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个股公告正文

天沃科技:2018年年度报告

日期:2019-03-23附件下载

    苏州天沃科技股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年03月
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人林钢、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主管人员)徐勤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................6
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................10
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................14
    
    第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................34
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................64
    
    第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................73
    
    第七节 优先股相关情况.................................................................................................................73
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................74
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................85
    
    第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................91
    
    第十一节 财务报告.........................................................................................................................92
    
    第十二节 备查文件目录...............................................................................................................206
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
     公司、本公司、发行人、天沃科技           指    苏州天沃科技股份有限公司
     《公司章程》                             指    《苏州天沃科技股份有限公司章程》
     股东大会                                 指    苏州天沃科技股份有限公司股东大会
     董事会                                   指    苏州天沃科技股份有限公司董事会
     监事会                                   指    苏州天沃科技股份有限公司监事会
     中国证监会                               指    中国证券监督管理委员会
     江苏证监局                               指    中国证券监督管理委员会江苏监管局
     元(万元)                               指    人民币元(万元)
     《公司法》                               指    《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                               指    《中华人民共和国证券法》
     上海电气                                 指    上海电气集团股份有限公司
     上海电气财务公司                         指    上海电气集团财务有限责任公司
     中国能源                                 指    中国能源工程集团有限公司
     新毅投资                                 指    新毅投资基金管理(北京)有限公司
     广饶财金                                 指    广饶财金股权投资基金管理中心(有限合伙)
     嘉兴新毅                                 指    嘉兴新毅昶骏投资合伙企业(有限合伙)
     中机电力                                 指    中机国能电力工程有限公司
     张化机重装、张化机                       指    张化机(苏州)重装有限公司
     红旗船厂                                 指    无锡红旗船厂有限公司
     玉门鑫能                                 指    玉门鑫能光热第一电力有限公司
     天沃成套                                 指    天沃(上海)电力成套设备有限公司
     广饶国新                                 指    广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)
     江南锻造                                 指    张家港市江南锻造有限公司
     锦隆码头、重件码头                       指    张家港锦隆重件码头有限公司
     澄杨机电                                 指    张家港澄杨机电产业发展有限公司
     天沃综能                                 指    江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
     天沃恩科                                 指    天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司
     伊犁重装、张化机伊犁                     指    张化机伊犁重型装备制造有限公司
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     船海防务                                 指    江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司
     天忆航空                                 指    北京天忆航空文化发展有限公司
     中机广西、广西能美好                     指    中机广西国能电力工程有限公司
     独立财务顾问、广发证券                   指    广发证券股份有限公司
     报告期                                   指    2018年1月1日至2018年12月31日
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
     股票简称                  天沃科技                         股票代码                002564
     股票上市证券交易所        深圳证券交易所
     公司的中文名称            苏州天沃科技股份有限公司
     公司的中文简称            天沃科技
     公司的外文名称(如有)    SuZhouTHVOWTechnology.Co. ,Ltd
     公司的外文名称缩写(如    THVOW
     有)
     公司的法定代表人          林钢
     注册地址                  江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
     注册地址的邮政编码        215634
     办公地址                  上海市普陀区中山北路1737号B103-104
     办公地址的邮政编码        200061
     公司网址                  http://www.thvow.com/
     电子信箱                  thvow@thvow.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
     姓名                                王煜                               龚小刚
     联系地址                            上海市普陀区中山北路1737号         上海市普陀区中山北路1737号
                                  B103-104                      B103-104
     电话                                021-60736849                        021-60736849
     传真                                021-60736953                        021-60736953
     电子信箱                            zhengquanbu@thvow.com              zhengquanbu@thvow.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
     公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
     公司年度报告备置地点                         上海市普陀区中山北路1737号B103-104
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    四、注册变更情况
    
     组织机构代码                        无变更
     公司上市以来主营业务的变化情况(如  无变更
     有)
     历次控股股东的变更情况(如有)      2018年12月12日,公司控股股东变更为上海电气集团股份有限公司,实际控
                                         制人变更为上海市国有资产监督管理委员会。
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
     会计师事务所名称              众华会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所办公地址          中国上海市黄浦区中山南路100 号金外滩国际广场6 楼
     签字会计师姓名                凌松梅、郭卫娜
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    √适用□不适用
    
           保荐机构名称             保荐机构办公地址            保荐代表人姓名              持续督导期间
                                深圳市福田区福保街道石厦
     九州证券股份有限公司       社区石厦北二街西新天世纪   任东升、唐绍刚             从2018年6月12日至2019
                                商务中心新天世纪商务中心                             年12月31日
                           A3601
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
     营业收入(元)                  7,700,163,469.11    10,403,683,552.02            -25.99%     1,195,145,239.06
     归属于上市公司股东的净利润         74,602,746.53       225,145,578.55            -66.86%      -299,710,879.84
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非         75,079,745.23        87,558,885.20            -14.25%      -316,377,404.06
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额      -2,306,825,649.28      -509,572,371.56           -352.70%       266,619,897.15
     (元)
     基本每股收益(元/股)                     0.090                0.31            -70.97%               -0.41
     稀释每股收益(元/股)                     0.090                0.30            -70.00%               -0.41
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     加权平均净资产收益率                     2.23%              8.66%             -6.43%            -10.15%
                                       2018年末           2017年末        本年末比上年末增       2016年末
                                                                                减
     总资产(元)                   25,864,751,845.28    22,586,717,443.96             14.51%    17,004,835,549.85
     归属于上市公司股东的净资产      3,797,412,728.03     2,712,090,017.31             40.02%     2,485,525,646.33
     (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
     营业收入                        1,187,243,020.09     2,792,442,501.81     1,571,569,869.27     2,148,908,077.94
     归属于上市公司股东的净利润        -54,912,518.40       157,906,231.09        58,570,940.75       -86,961,906.91
     归属于上市公司股东的扣除非        -56,037,094.85       157,102,906.62        56,481,514.28       -82,467,580.82
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额       -253,653,581.41       372,674,266.26     -1,475,996,744.99      -949,849,589.14
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产      -1,635,271.85    153,193,474.02     14,481,757.98
     减值准备的冲销部分)
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     计入当期损益的政府补助(与企业业务
     密切相关,按照国家统一标准定额或定       9,765,187.80      11,143,211.24      5,259,139.37
     量享受的政府补助除外)
     同一控制下企业合并产生的子公司期初                                         2,538,297.33
     至合并日的当期净损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、交
     易性金融负债产生的公允价值变动损                                           1,178,630.14
     益,以及处置交易性金融资产、交易性
     金融负债和可供出售金融资产取得的投
     资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支      -8,854,886.82      -8,711,726.71      -3,057,718.60
     出
     减:所得税影响额                          -800,191.25     17,975,603.02      3,256,591.34
         少数股东权益影响额(税后)            552,219.08         62,662.18        476,990.66
     合计                                      -476,998.70    137,586,693.35     16,666,524.22          --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    报告期内,公司以“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商,军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略为根本,推动以能源工程服务为产业主体,以高端装备制造为产业基础,以军民融合为产业突破方向的业务发展格局升级,着力加快以光热、风电新能源为代表的能源工程业务发展,积极探索进入具有稳定现金流和较好投资回报的石化、炼化行业的途径,为公司发展增加新的动力。
    
    (一)能源工程服务领域
    
    电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务是公司主要的业务板块,公司主要通过控股子公司中机电力及其控股的公司来从事该项业务,EPC项目的盈利主要来源于中机电力与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额。目前,中机电力的服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、风电、光伏和光热等新能源电站。目前,电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。
    
    (二)高端装备制造领域
    
    公司所属子公司张化机,是国内高端非标压力容器及成套装备的主要供应服务商,能够为客户提供从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案,主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域。公司产品的特点是涉及多学科、多领域技术,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。根据产品的特点,张化机采取以销定产的经营模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。
    
    作为我国非标压力容器行业的一线供应商,张化机经营业绩突出,市场占有率稳定,产品质量在业内享有较高的知名度,为国内为数不多的拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。
    
    (三)军民融合领域
    
    公司重点培育单位红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,是总装备部工程兵渡河桥梁装备和车船局陆空军军辅船舶的专业定点生产厂家,以及道路桥梁大型钢结构的生产基地,同时也是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,军工资质齐全。红旗船厂的产品主要包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材,军辅船、游船、全回转拖轮等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务。同时公司还在民用船舶、海上生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力,并提供上述同类商品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。根据部队装备实物竞标改革制度要求,无锡红旗船厂有限公司可通过科技创新实力实施自主研发、参与预研项目和实物竞标等,争取新的国家和军队专项工程。
    
    (四)其他领域
    
    报告期内,公司积极推进光热发电发展。公司控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司按计划开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目的建设。该项目为公司募投项目,项目建成将极大的增强公司在太阳能热发电市场的竞争能力。
    
    为进一步增强公司竞争力,公司正在探索进入石化、炼化业务市场。公司计划以参与山东广饶地区地炼产业整合转型升级为切入点,进入在景气高、具有稳定现金流和较好投资回报的行业,同时获得设备制造、工程建设等市场机会,将支持公司主要业务发展。以产业基金形式进入,具有投资量较小,风险可控的优势。产业基金投资模式能够优先锁定优质标的,
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    帮助上市公司产业延伸,增强公司整体抗风险能力,是上市公司战略转型的重要举措。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
                                       长期股权投资期末余额为18,335.61万元,较期初增加 8,389.14万元,增长84.34%,
     股权资产                          主要原因是重庆涪陵能源实业集团有限公司本期实现的净利润及重庆涪陵能源实
                                       业集团有限公司增资使得公司享有的净资产份额增加所致。
     固定资产                          无重大变化
     无形资产                          无重大变化
                                       在建工程期末余额为 108,669.19 万元,较期初增加 79,809.80 万元,增长
     在建工程                          276.55%,主要原因是募投项目玉门光热发电项目的继续投入,使得在建工程大
                                       幅度增加。
                                       货币资金期末余额 227,999.54 万元,较期初增加 95,446.91 万元,增长72.01%,
     货币资金                          其中银行存款增加47,394.96万元,其他货币资金增加48,144.69万元,主要原因是
                                       借款增加及非公开发行股票收到募集资金所致。
     应收票据                          应收票据期末余额为 31,342.85 万元,较期初减少152,148.04 万元,下降82.92%,
                                       主要原因是2017年年末收到客户支付的总包工程的款项,2018年到期兑付所致。
                                       应收账款期末余额为 746,265.18 万元,较期初增加 261,737.83 万元,增长
     应收账款                          54.02%,主要原因是EPC总包工程项目达到工程结算节点,按照双方确认的工程
                                       进度确认应收账款,款项客户尚未支付所致。
                                       预付账款期末余额为211,599.95  万元,较期初增加79,447.68万元,增长60.12%,
     预付账款                          主要是电力工程板块年末依据风机组件订单支付的设备预付款,设备尚未到货所
                                       致。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    2018年,公司立足于能源工程总承包、高端装备制造等主营业务,围绕所在行业的特点,不断加强经营管理,持续推进资源整合,有效延伸产业链至光热发电、石油炼化等领域,公司盈利模式日趋多元化,市场敏锐性不断增强,及时根据市场形势调整业务重点,技术研发力量不断强化,客户资源不断拓展,在技术、市场等方面逐步奠定自身的优势,行业竞争力日益显现,可持续发展能力不断增强,核心竞争力不断提升。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    (一)核心技术不断增强,行业竞争力持续提升
    
    公司持续加大技术力量的提升,在能源工程服务领域具有核心技术不断增强。公司控股子公司中机电力拥有一支专业技术人员近700人(其中高级工程师及教授级高级工程师138人)的高素质团队,目前已取得电力工程行业的多项甲级资质,包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等,专业技术团队实力雄厚,是国内主要的电力工程EPC企业之一。中机电力紧跟国家能源战略方向,勘察、设计、总承包等能力进一步增强。得益于优秀的项目管控能力、良好的供应体系,在大型火电、光伏发电、光热发电、风力发电、生物质发电、输变电等电力工程咨询、设计、供货、管理、建设以及运营等方面具备全方位、立体化、系统化的综合解决能力。
    
    2018年11月,由美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》共同发布的中国承包商80强榜单中,中机电力排名第60位,其中“最具效益”分项排名中名列第7位。根据中国勘察设计协会发布的《关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二〇一八年排序名单的通知》显示,中机电力在行业169家企业中的合同完成额排名升至第9位,较上年提升5位,在以电力工程为主要业务的企业中升至第4位,继续保持行业前列。
    
    (二)抢占光热发电市场先机,形成公司新的竞争力
    
    在国家持续推动绿色发展的背景下,公司积极推进光热发电业务,为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力。公司子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司正在积极开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目,该光热发电项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势明显,高温熔盐地面聚热确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应;项目装备的二维高聚光比定日镜极大降低了制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计有效降低了工程及土建费用。光热发电能够实现全天候发电,不但可以作为电力系统主力机组承担基本负荷,还可以作为电力系统的调峰机组承担高峰负荷,有效保障电网安全、稳定运行。项目由子公司玉门鑫能负责建设运营,由子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流,通过实施本项目,公司增强了光热发电技术的集成与开发能力,将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。
    
    (三)装备制造实力雄厚,产品线不断丰富
    
    经过近20年的经营,公司积累了丰富的经验和优良的行业口碑,在装备制造领域具有全产业链的拓展能力,“张化机”品牌在国内具有较高的市场知名度和美誉度。公司全资子公司张化机是国内从事高端装备制造的重要企业,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书,依托设备精良、交通便利的临江基地,形成独特优势。报告期内,张化机凭借专业的设计能力,努力形成具有自主知识产权的核心定制产品,提升成套设备集成服务能力,推动企业产品线向更宽广的领域发展。近十年来,公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目,为诸多煤化工项目提供了核心装备,公司设计制造的多项产品具备国际领先水平。目前,其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。报告期内,公司技术产品开发屡结硕果,公司作为我国装备制造的唯一代表,与中广核联合承接的国际热核聚变实验堆(简称“ITER计划”)蒸汽冷凝设备研发制造任务,于8月在法国普罗旺斯地区ITER现场完成最终产权交接;张化机承制的东方电气海水淡化项目低温多效蒸发器获《中国石化报?智能制造》评选的“2018石油化工十大‘国之重器’”称号,进一步提升了公司高端装备制造业务板块的知名度。
    
    (四)科研力量显著增强,满足客户多样化需求
    
    在EPC总包领域,公司积极开展热电联产、太阳能发电、风能发电、电网建设等领域的工艺设计研究,重点进军光热发电领域,积极推进玉门鑫能光热项目产业化,抢占技术、管理和市场先机;在装备制造方面,积极推动以锻焊容器、海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品、罐式集装箱开发为代表的新产品研发项目;在军民融合领域,积极参与军品预研工作,打造装备维保基地,挖掘军品业务的新商机,同时加大民品市场开发,获得了更多的业务增长点。公司始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入,充分发挥技术、设计方面的优势,提高专有专利设备、自有成套装置占比,为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。
    
    (五)市场反应敏锐,营销服务到位,具有较强的市场拓展能力
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    公司行业积淀深厚,信息渠道通畅,对新技术、新业务及新产品消化吸收快;紧跟市场和政策变化,提前预判,科学决策,迅速反应。公司经营管理层制定了灵活的市场开发和分配机制,在各业务板块实施业绩目标责任制,充分调动各业务单元的主观能动性,向客户全方位展现公司的产品及服务的竞争力,极大地提高了公司市场拓展能力,为公司能源工程服务板块、高端装备制造板块、军民融合板块的快速稳定发展提供助力。
    
    (六)控股股东高度支持,协同效应逐步显现
    
    上海电气于2018年12月成为公司的控股股东,上海电气的实际控制人上海市国有资产监督管理委员会成为天沃科技的实际控制人,标志着公司进入新阶段。
    
    上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,为天沃科技带来强大的支持。在资金支持方面,由于行业的特点,天沃科技现有业务对资金需求较大,为进一步推动天沃科技做强做优,上海电气为公司提供了20亿元的借款,同时也提供了40亿元授信担保额度支持,有利于天沃科技实现减低资金成本与加快市场开拓的目标,有利的支持了天沃科技的发展。在品牌与市场方面,上海电气品牌价值将提升公司的市场信誉和竞争力;在产业协同方面,上海电气与公司在电力工程、装备制造有巨大的协同空间,如公司的风电EPC业务能够同上海电气的风机业务有效结合以及公司高端装备制造能力将为上海电气提供更多的业务选择。通过共同拓展市场,减低成本,为客户和社会创造更大价值。
    
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    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2018年,国内宏观经济运行保持在低位运行区间,深刻变化的外部环境对公司的经营提出了严峻的挑战。在此背景下,谋发展、谋改革、谋突破,成为公司当前的经营的重要命题。公司按照“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商;军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署,抓住上海电气控股公司的机遇,本着对公司利益和股东利益负责的态度,坚持内生与外延并重的发展方针,坚持以主营业务为核心,全力推进主营业务的升级发展,勇于创新,扎实工作,积极应对市场变化,推进股权融资和募投项目建设,公司业务进入良性循环发展轨道。
    
    一、主要经营指标实现情况
    
    报告期内,公司实现营业收入770,016.35万元,比上年同期下降25.99%;实现净利润18,548.81万元,比上年同期下降42.13%;实现归属于上市公司股东的净利润7,460.27万元。
    
    公司业绩变化的主要原因是:
    
    1、报告期内,公司营业收入下降,主要是电力工程总包业务项目结构发生变化,新能源业务方面由于光伏市场萎缩,造成新能源业务收入减少,报告期风电项目增长,但风电项目建设周期较长,收入的增长暂未全部显现。
    
    2、报告期内,公司计提各项资产减值准备较上年同期有较大增长,主要原因是受经济大环境影响,部分工程项目回款、部分产品货款回款低于预期,应收账款总量较期初增长,公司报告期内计提的坏账准备金额较上年同期有较大幅度增长。
    
    二、报告期内的主要经营举措和成效
    
    1、积极开拓海内外市场,获取订单与执行项目并举,主营业务稳步发展
    
    能源工程服务板块。报告期内,公司子公司中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展能力优势,适应政策和市场变化,推进风电、光热项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务。中机电力作为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方,正在加紧推进玉门项目的开工建设。中机电力于2018年8月24日和东莞市粤湾新能源有限公司签订东莞市中堂燃气热电联产项目EPC总承包合同,项目总金额184,820万元,该项目目前尚在继续开展中。在“一带一路”沿线地区,公司正在积极拓展海外能源建设EPC市场。电力工程、新能源与清洁能源总包业务作为公司主要的业务收入来源,发挥着日益重要的作用。
    
    高端装备制造板块。报告期内,随着炼化、化工、煤化工等行业市场有所回暖,公司以张化机为代表的装备业务公司订单充足,产能饱满,经营状况显著改善。报告期期间及期后,先后获得了中化泉州、神华榆林、航天工程、恒力石化等多家合作单位的优质订单。在现有产品业务基础上,对新开发的长线产品进行优化改进,新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单,海水淡化系统、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备加快研发,张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。此外,江南锻造在服务化工装备行业的同时,以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场,取得了较好业绩。
    
    军民融合板块。报告期内,红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合,在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下,业务进展状况良好。报告期内,红旗船厂以高度的质量意识,做好已有军工订单的生产制造任务,抓住舟桥改进“整改提升工程”契机,进一步挖掘舟桥市场取得成效,提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向,在民船市场的影响力进一步扩大,在钢结构业务上实现重大进展,成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。
    
    其他业务方面,公司锦隆重件码头在主要服务张化机制造业务的同时,发挥自身优势,提升经营业绩。锦隆重件码头充分利用现有的港池码头、长江岸线资源,开展仓储物流业务,成效显著。
    
    截止2018年12月31日,公司主要业务板块在手订单数如下:
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         产品/项目                                   本期末在手订单(万元)
         电力工程、清洁能源工程业务                                                       2,019,506
               其中:火电                                                                 1,060,376
                     风电                                                                   510,884
                     光伏                                                                   134,593
                     输变电                                                                 156,800
                     其他                                                                   156,853
             压力容器设备                                                                   256,836
             军工及其他                                                                      40,132
                 合计                                                                     2,316,474
    
    
    2、上海电气成为公司控股股东,协同效应逐步显现
    
    2018年6月,上海电气通过认购公司非公开发行81,181,318股股票(占总股本的9.19%),成为公司第二大股东。2018年12月,上海电气通过协议转让方式受让原控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份,并取得陈玉忠先生剩余股票的表决权,上海电气在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为263,748,888股,占上市公司总股本的29.87%,成为公司控股股东。
    
    上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,在法律许可和业务独立的基础上,为天沃科技在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供强大的支持,公司资本实力、品牌号召力、资源调配能力获得大幅提升。上海电气旗下拥有电站、输配电、重工等多个产业集团,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展。天沃科技在能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲,双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性,将给天沃科技在转型升级及可持续发展带来强有力的支持,进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气资信,公司在银行授信、贷款方面取得了较大优势,大幅降低了公司财务成本和融资难度,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。
    
    目前,上海电气已向公司提供20亿元借款、40亿元授信担保额度。公司与上海电气出资4.1亿元设立天沃成套,将优化公司各实业板块物流模式,进一步提高公司产品及服务质量,控制库存水平及交货周期,降低整体经营生产的成本。
    
    3、进军石化、炼化产业,提升公司非周期性业务的盈利能力
    
    为进一步增强公司的盈利能力,增加公司营业收入,公司积极开拓石化、炼化等新型业务。公司第三届董事会第四十八次会议于2018年12月12日审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》,公司与新毅投资、中国能源、广饶财金及嘉兴新毅共同出资8.01亿元人民币设立有限合伙企业广饶国新。
    
    本次设立广饶国新是以参与山东广饶地区地炼产业整合转型升级为切入点,进入具有稳定现金流和较好投资回报的石化、炼化行业,将扩大公司在石化行业发展,有利于帮助公司实现产业延伸,并为公司工程建设业务、装备制造业务带来机遇。此外,进入投资周期性影响较小、具有稳定现金流的行业,将进一步增强公司整体抗风险能力,是上市公司战略转型的重要举措。
    
    4、积极开展各项再融资工作,助推公司业务的升级发展
    
    报告期内,公司积极为公司业务发展筹集资金,完成了非公开发行股票事宜,增加公司的现金流,为公司业务的升级发展创造了条件。本次非公开发行股份募集资金专户收到发行对象支付的用于认购147,152,400股普通股的募集资金,募集资金总额10.71亿元,扣除各项发行费实际募集资金净额10.21亿元。2018年6月12日,本次非公开发行新增股票在深圳证券交易所上市。
    
    2018年10月9日,公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》,拟注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的中期票据及总额不超过(含)人民币10亿元的超短期融资券,目前正在稳步推进中。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    5、推进募投项目建设,拓展光热发电业务
    
    报告期内,公司推进非公开发行股票项目,募集的资金已经用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著:具有独特的二次反射技术,实现高温熔盐的地面聚热(传统方式则是置于高塔顶部),确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应。项目二维高聚光比定日镜,采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化,将极大地降低制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计,简化工程要求,有效地降低了工程及土建费用。
    
    玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施,将有助于公司在光热发电领域抢占先机,拓展公司新能源,特别是光热电站EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位,对实现公司的战略目标具有重要意义。
    
    公司将整合光热发电技术与系统资源,打造光热发电工程与系统集成综合供应商,瞄准示范工程和海外市场,将二次反射塔式光热发电技术推向市场,为我国光热发电事业的发展贡献力量。
    
    6、加强内部控制,推进公司规范运作
    
    报告期内,公司梳理了内控制度体系,依据相关法律法规及公司现状,制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》,并对《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订,公司内控制度体系进一步完善,为切实维护投资者权益提供保障制度,对规范公司各层级、各部门运营管理,建立高效的沟通渠道,提升员工合规运作素养具有重要意义。
    
    7、积极履行企业社会责任
    
    作为国资控股的公众企业,在公司党组织的带领下,公司注重企业文化的建设,培养员工的社会责任意识,积极履行对员工、股东、客户、供应商的责任,守法、诚信经营,注重产品、服务的安全性,持续提升盈利能力,始终注重环保、节能、节材、清洁生产,促进了企业与社会的和谐发展。
    
    三、经营中需要重点解决的问题
    
    1、资产负债率较高,财务成本较重,资本结构亟待改善
    
    报告期内,天沃科技资产负债率为83.15%,虽然公司较高的资产负债率很大程度上是由于轻资产高负债经营、以订单为主要推动力的行业特点导致的,但是偏高的资产负债率依然导致公司融资成本负担较重。报告期内,公司财务费用为3.33亿元,侵蚀了公司的盈利。
    
    2、周期性业务占比高与总包工程行业特点导致营业收入和现金流不稳定
    
    公司主营业务收入主要来自于工程服务及高端装备制造,在2018年度,两者占当期主营业务收入的比重分别为77.22%和22.42%。
    
    公司高端装备制造业务的下游客户主要集中在石油、煤化工等周期性行业,受经济周期性波动影响较大,进而影响公司压力容器产品的供求状况。EPC总包为主的工程服务行业上市公司资产负债率普遍较高,流动比率、速动比率普遍较低,负债率较高。二者的营业收入和现金流波动较大,对公司经营造成较大压力。
    
    综上,公司现有业务的特点,导致公司销售收入和净利润可能存在大幅波动的风险。为稳定公司业绩,公司需要以原有主业为基础,向上下游寻找非周期性业务,进而改善企业的业务结构,平滑业绩波动,降低经营风险。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
     营业收入合计       7,700,163,469.11             100%   10,403,683,552.02             100%           -25.99%
     分行业
     工程服务           5,873,465,273.03            76.28%    8,529,928,829.40            81.99%           -31.14%
     高端装备制造       1,705,039,271.42            22.14%    1,301,291,365.33            12.51%            31.03%
     新材料                        0.00             0.00%     404,973,963.19             3.89%          -100.00%
     仓储物流              26,508,133.14             0.34%      16,341,355.26             0.16%            62.22%
     其他                  95,150,791.52             1.24%     151,148,038.84             1.45%           -37.05%
     分产品
     电力工程EPC        5,873,465,273.03            76.28%    8,504,317,033.71            81.74%           -30.94%
     其他工程EPC                  0.00             0.00%      25,611,795.69            0.25%          -100.00%
     压力容器设备       1,364,398,391.56            17.72%    1,082,012,728.32            10.40%            26.10%
     海工设备             123,856,347.20             1.61%      92,043,750.20             0.89%            34.56%
     军工设备             155,281,918.13             2.02%      84,138,760.66             0.81%            84.55%
     核电设备              31,173,819.66             0.40%
     其他专用设备          30,328,794.87             0.39%      40,789,586.33             0.39%           -25.65%
     新型材料                      0.00             0.00%     404,973,963.19             3.89%          -100.00%
     仓储物流              26,508,133.14             0.34%      18,647,895.08             0.18%            42.15%
     其他                  95,150,791.52             1.24%     151,148,038.84             1.45%           -37.05%
     分地区
     国内销售           7,133,470,059.28            92.64%    8,980,307,672.23            86.32%           -20.57%
     国外销售             566,693,409.83             7.36%    1,423,375,879.79            13.68%           -60.19%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    单位:元
    
                        营业收入          营业成本       毛利率   营业收入比上   营业成本比上   毛利率比上年
                                                                   年同期增减      年同期增减      同期增减
     分行业
     工程服务         5,873,465,273.03    5,023,226,503.61   14.48%        -31.14%        -34.51%          4.40%
     高端装备制造     1,705,039,271.42    1,512,279,376.16   11.31%         31.03%         25.43%          3.96%
     分产品
     电力工程EPC     5,873,465,273.03    5,023,199,799.42   14.48%        -30.94%        -34.32%          4.41%
     压力容器设备     1,364,398,391.56    1,171,884,494.69   14.11%         26.10%         14.96%          8.32%
     分地区
     国内销售         7,133,470,059.28    5,952,066,804.25   16.56%         86.32%        -26.25%          6.43%
     国外销售          566,693,409.83      606,142,971.68    -6.96%         13.68%        -49.94%        -21.90%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    □是√否
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    详见第五节第17小节第四项“其他重大合同”
    
    (5)营业成本构成
    
    产品分类
    
    产品分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                          2017年
        产品分类         项目                         占营业成本                      占营业成本    同比增减
                                         金额           比重            金额            比重
     电力工程EPC    主营业务成本    5,023,199,799.42       76.59%     7,648,084,824.06       82.40%      -34.32%
     其他工程EPC    主营业务成本               0.00        0.00%       21,695,920.13        0.24%     -100.00%
     压力容器设备   主营业务成本    1,171,884,494.69       17.87%     1,019,351,641.88       10.98%       14.96%
     海工设备       主营业务成本      149,943,579.39        2.29%       82,693,944.27        0.89%       81.32%
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     军工设备       主营业务成本      138,272,422.20        2.11%       70,091,047.68        0.76%       97.28%
     核电设备       主营业务成本       23,919,122.60        0.36%                  -             -             -
     其他专用设备   主营业务成本       28,259,757.28        0.43%       33,508,284.00        0.36%      -15.66%
     新型材料       主营业务成本               0.00        0.00%      326,005,216.72        3.51%     -100.00%
     仓储物流       主营业务成本        8,446,314.29        0.13%       12,290,020.88        0.13%      -31.28%
     其他           主营业务成本       14,284,286.06        0.22%       67,678,593.48        0.73%      -78.89%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    1、本报告期,本公司新设子公司天津红旗防备科技有限责任公司、天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司新设成立子公
    
    司上海辰展能源科技有限公司公司、中机国能电力工程有限公司新设成立中机国能电力成套设备有限公司,各公司自设立完
    
    成之日起纳入合并范围内。
    
    2、报告期内,本公司注销杭州忠泽机械工程有限公司,自注销完成之日起不再纳入合并范围。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
     前五名客户合计销售金额(元)                                                              1,911,664,170.30
     前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          24.83%
     前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额                                                       0.00%
     比例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
     1        第一名                                          581,766,516.83                              7.56%
     2        第二名                                          371,279,405.89                              4.82%
     3        第三名                                          370,460,958.15                              4.81%
     4        第四名                                          315,744,289.32                              4.10%
     5        第五名                                          272,413,000.11                              3.54%
     合计                      --                            1,911,664,170.30                             24.83%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    公司主要供应商情况
    
     前五名供应商合计采购金额(元)                                                            2,198,817,981.32
     前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        32.23%
     前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总                                                       9.79%
     额比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例
     1          第一名                                        667,963,824.78                              9.79%
     2          第二名                                        562,403,416.78                              8.24%
     3          第三名                                        421,247,089.55                              6.18%
     4          第四名                                        338,109,104.76                              4.96%
     5          第五名                                        209,094,545.45                              3.06%
     合计                      --                            2,198,817,981.32                             32.23%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年         同比增减              重大变动说明
                                                                             主要原因是本期合并报表范围较上年
     销售费用                  57,561,291.12       89,749,951.89       -35.86%  同期发生变化所致,本期飞腾铝塑、
                                                                             新煤化工不再纳入合并范围。
     管理费用                 276,204,029.09      279,842,369.60        -1.30%
                                                                             主要原因是合同中的融资成本在合同
     财务费用                 332,520,992.73      446,758,256.60       -25.57%  收入确认时冲减公司已经发生的财务
                                                                             费用所致。
     研发费用                  80,886,177.75       41,534,891.33        94.74%  主要原因是本期费用化的研发投入增
                                                                             加所致。
                                                                             主要原因是资产减值准备及可抵扣亏
     所得税费用                16,014,110.24      -53,315,271.99       130.04%  损变动导致本期递延所得税费用增加
                                                                             所致。
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司一直非常重视新产品、新技术的研发,以市场为导向,持续推进技术升级,大力提升公司技术研发能力和自主创新能力,提高产品附加值,以不断增强公司的市场竞争力。在EPC总包领域,公司积极开展热电联产、太阳能发电、风能发电、
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    电网建设等领域的工艺设计研究,重点进军光热发电领域,积极推进玉门鑫能光热项目产业化,抢占技术、管理和市场先机;
    
    在装备制造方面,积极推动以锻焊容器、海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品、罐式集装箱开
    
    发为代表的新产品研发项目;在军民融合领域,积极参与军品预研工作,打造装备维保基地,挖掘军品业务的新商机,同时
    
    加大民品市场开发,获得了更多的业务增长点。公司始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入,充分发挥技术、设计方面
    
    的优势,提高专有专利设备、自有成套装置占比,为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。
    
    公司研发投入情况
    
                                         2018年                    2017年                    变动比例
     研发人员数量(人)                              603                        635                     -5.04%
     研发人员数量占比                             22.42%                    25.90%                     -3.48%
     研发投入金额(元)                    317,589,054.03              439,660,284.89                    -27.76%
     研发投入占营业收入比例                        4.12%                     4.23%                     -0.11%
     研发投入资本化的金额(元)                     0.00                       0.00                     0.00%
     资本化研发投入占研发投入                      0.00%                     0.00%                     0.00%
     的比例
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
                 项目                     2018年                   2017年                    同比增减
     经营活动现金流入小计                 8,154,206,070.10             8,667,725,066.68                     -5.92%
     经营活动现金流出小计                10,461,031,719.38             9,177,297,438.24                    13.99%
     经营活动产生的现金流量净额          -2,306,825,649.28             -509,572,371.56                   -352.70%
     投资活动现金流入小计                   330,995,311.35              286,802,834.11                    15.41%
     投资活动现金流出小计                  691,051,368.16             1,244,456,858.50                    -44.47%
     投资活动产生的现金流量净额            -360,056,056.81             -957,654,024.39                    62.40%
     筹资活动现金流入小计                18,346,517,593.73             7,761,207,831.27                   136.39%
     筹资活动现金流出小计                15,210,689,361.58             6,601,737,497.13                   130.40%
     筹资活动产生的现金流量净额           3,135,828,232.15             1,159,470,334.14                   170.45%
     现金及现金等价物净增加额              473,022,164.67             -315,897,999.15                   249.74%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    1、 2018年度经营活动产生的现金流量净额-230,682.56万元,较上年同期减少179,725.33万元,下降352.70%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降,本期购买商品、接受劳付支付的现金以及本期支付的各类保证
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    金较上年同期增加。
    
    2、 2018年度投资活动产生的现金流量净额-36,005.61万元,较上年同期增加59,759.80万元,增长62.40%。其中投资活动现金流入较上年同期增加4,419.25万元,主要原因是本期处置子公司收到的现金净额增加;投资活动现金流出较上年同期减少55,340.55万元,主要原因是本期购建固定资产现金流出较上年同期减少17,652.14万元,同时取得子公司支付的现金较上年同期减少37,548.41万元。
    
    3、 2018年度筹资活动产生的现金流量净额313,582.82万元,较上年同期增加197,635.79万元,增长170.45%,主要原因是本期非公开发行股票募集资金到账及借款规模增加所致。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-230,682.56万元,与当期净利润18,548.81万元存在较大差异,主要原因是本期支付的承兑汇票、保函保证金大量增加以及受当期计提的资产减值损失、折旧摊销费、财务费用等事项变动影响。三、非主营业务分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                               金额         占利润总额比例           形成原因说明           是否具有可持续性
     投资收益                 88,534,509.31            43.94%  主要原因是权益法核算重庆涪陵  否
                                                             能源实业集团有限公司所致。
     公允价值变动损益                 0.00             0.00%
     资产减值                255,069,344.37           126.58%  主要原因是计提的坏账损失、存  否
                                                             货跌价损失及商誉减值损失。
     营业外收入                3,367,168.84             1.67%  主要原因是本期取得罚款收入所  否
                                                             致。
     营业外支出               12,274,753.91             6.09%  主要原因是本期赔偿支出所致。  否
     其他收益                 10,138,773.29             5.03%  主要原因是与日常经营活动相关  否
                                                             的政府补助。
    
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                             2018年末                    2017年末
                                                                             比重增
                          金额         占总资产        金额        占总资产     减          重大变动说明
                                         比例                       比例
     货币资金         2,279,995,367.33     8.82%   1,325,526,265.96      5.87%    2.95%
                                                                                      主要原因为EPC总包工程
     应收账款         7,462,651,840.52    28.85%   4,845,273,541.86     21.45%    7.40%  项目达到工程结算节点,按
                                                                                      照双方确认的工程进度确
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                                                      认应收账款,款项客户尚未
                                                                                      支付所致。
     存货             7,113,582,276.28    27.50%   7,439,201,335.48     32.94%    -5.44%
     投资性房地产        23,641,841.02     0.09%     14,901,116.30      0.07%    0.02%
     长期股权投资       183,356,083.27     0.71%     99,464,710.91      0.44%    0.27%
     固定资产         1,729,313,505.50     6.69%   1,836,749,735.13      8.13%    -1.44%
                                                                                      主要原因是募投项目玉门
     在建工程         1,086,691,903.60     4.20%    288,593,949.52      1.28%    2.92%  光热发电项目的继续投入,
                                                                                      使得在建工程大幅度增加。
                                                                                      主要是本公司支付收购子
     短期借款         6,847,020,000.00    26.47%   3,019,518,316.47     13.37%   13.10%  公司及业务发展需要使得
                                                                                      公司所需短期资金增加。
                                                                                      主要是一年内到期重分类
     长期借款           665,949,968.61     2.57%   2,519,423,945.20     11.15%    -8.58%  至一年内到期的非流动负
                                                                                      债核算所致。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
                    项目                            期末账面价值                         受限原因
    货币资金                                               1,369,990,887.01保证金
    应收票据                                                 134,833,347.00质押担保
    存货                                                   1,839,622,234.65抵押借款
    固定资产                                                 887,566,018.92抵押借款
    无形资产                                                  76,530,428.05抵押借款
    应收账款                                                 271,596,024.69质押借款
    投资性房地产                                              22,176,893.86抵押借款
    股权                                                   2,744,712,324.00质押借款
    合计                                                   7,347,028,158.18                 --
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                      163,030,600.00                   294,950,000.00                       -44.73%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                                   本期已   已累计    报告期    累计变    累计变    尚未使    尚未使    闲置两
      募集年   募集方    募集资    使用募    使用募    内变更    更用途    更用途    用募集    用募集    年以上
        份       式      金总额    集资金    集资金    用途的    的募集    的募集    资金总    资金用    募集资
                                    总额     总额     募集资    资金总    资金总      额      途及去    金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
     2018年    非公开    107,126.   72,088.2   72,088.2                                29,983.7  存放于
     5月       发行 股        95         9         9         0         0     0.00%         8  募集资          0
               票                                                                           金账户
     合计       --     107,126.  72,088.2  72,088.2       0       0    0.00%  29,983.7    --          0
                         95       9       9                               8
                                             募集资金总体使用情况说明
     截止2018年12月31日,公司募集资金项目累计投入72,088.29万元,其中本年投入72,088.29万元,尚未使用募集资
     金余额为29,983.78万元。截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目38,425.70万元,
     归还募集资金到位前投入的资金33,662.59  万元,合计使用募集资金72,088.29万元。募集资金专户余额为77.36万元,
     与尚未使用的募集资金余额差异29,906.42万元,其差异原因为:
     尚未投入的募集资金金额中包含:
     1、使用闲置募集资金人民币29,700.00万元暂时性补充流动资金;
     2、各种发行费用中不能从募集资金总额中扣除的可抵扣的增值税进项税额303.29万元。
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     募集资金专户余额中包含:
     1、收到的利息收入扣除支付的手续费余额共计人民币36.87万元;
     2、尚未支付的其他发行费用人民币60.00万元。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                         是否已   募集资                    截至期   截至期   项目达                    项目可
      承诺投资项目和超   变更项   金承诺   调整后   本报告   末累计   末投资   到预定   本报告   是否达   行性是
         募资金投向       目(含   投资总   投资总   期投入   投入金    进度    可使用   期实现   到预计   否发生
                         部分变     额     额(1)    金额    额(2)    (3)=    状态日   的效益    效益    重大变
                           更)                                       (2)/(1)     期                        化
     承诺投资项目
     玉门郑家沙窝熔盐             102,07   102,07   72,088.   72,088.           2019年
     塔式5万千瓦光热     否         2.07     2.07       29       29   70.62%  12月             不适用   否
     发电项目                                                                31日
     承诺投资项目小计     --     102,07   102,07  72,088.  72,088.    --      --             --      --
                              2.07     2.07     29     29
     超募资金投向
     无
     合计               --     102,07   102,07  72,088.  72,088.    --      --        0    --      --
                              2.07     2.07     29     29
                         截止2018年12月31日,募投项目的审批和开工准备工作均已完成,工程设计、主要的分包和设
                         备招标均按照计划执行。1#-10#镜场土建全面展开施工,1#模块设备已全部安装完成,正处于调
                         试期。2#-6#模块土建工作已全部完成,二次塔钢结构材料已全部到场,正在制作安装中。储热部
                         分:中央冷熔盐罐内、外罐已施工焊接完成,并已进行水压试验,内部保温已基本完成,具备交
     未达到计划进度或    付条件。动力岛部分:土建工作已基本结束,汽轮机、汽包等设备正在发运中。该募投项目系我
     预计收益的情况和    国首批20个光热发电示范项目之一,是新能源利用的重要发展方向,但国内施工团队存在对光热
     原因(分具体项目)  项目建设经验不足、众多配套厂商对光热发电所需新技术产品的开发调试需要摸索以及气候条件
                         方面对施工的限制等影响,对项目实施进度产生一定制约。此外,在项目建设初期,受总体金融
                         环境影响,公司融资进展较预期有所滞后,也影响到项目的实施进度,募投项目的机组无法在2018
                         年12月31日全部投入使用,为了更好的与项目实施进度相匹配,公司决定将该项目达到预计可
                         使用状态日期调整至2019年12月31日。
     项目可行性发生重    不适用
     大变化的情况说明
     超募资金的金额、用  不适用
     途及使用进展情况
     募集资金投资项目    不适用
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     实施地点变更情况
                         不适用
     募集资金投资项目
     实施方式调整情况
                         适用
                         2018年5月29日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投
     募集资金投资项目    入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行募集资金33,662.59万元
     先期投入及置换情    置换截止2018年4月30日预先投入募集资金项目玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目
     况                  的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了
                         《苏州天沃科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众会字(2018)第
                         4640号)。
                         适用
                         2018年6月20日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
                         暂时性补充流动资金的议案》:同意公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金人民币
     用闲置募集资金暂    10,000.00万元暂时性补充流动资金,使用期限自第三届董事会第三十九次会议通过之日期起不超
     时补充流动资金情    过十二个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2018年07月09日,公司已将暂
     况                  时性补充流动资金10,000.00万元归还到公司募集资金专用账户。
                         2018年07月10日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
                         时性补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用
                         闲置募集资金人民币29,700.00万元暂时性补充流动资金,使用期限自第三届董事会第四十次会议
                         审议通过之日起不超过十二个月。截止报告日,使用该闲置募集资金29,700.00万元尚未归还。
     项目实施出现募集    不适用
     资金结余的金额及
     原因
     尚未使用的募集资    存放于募集资金账户
     金用途及去向
     募集资金使用及披
     露中存在的问题或    无
     其他情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称   公司类型                       主要业务                        注册资本        总资产          净资产       营业收入     营业利润      净利润
                            电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建
                            设及上述工程的工程总承包,电力设备的技术咨询、技
                            术服务、技术转让、技术设计,工程招标代理,建设工
     中机国能               程监理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件的                                  2,021,999,19   6,906,969,167   603,283,959   527,267,528.
     电力工程    子公司     销售,承包境外电力行业(火力发电)工程的勘测、设   100,000,000   15,876,489,182.17          4.05           .30          .39           22
     有限公司               计和监理项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
                            人员,建筑业(凭许可资质经营),从事货物及技术的进
                            出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                            可开展经营活动】
                            设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;
                            制造:A级锅炉部件(限汽包);石油、化工、医药、纺
     张化机(苏             织、化纤、食品机械制造、维修;机械配件购销;槽罐                                  773,242,247.   1,434,605,826   -1,445,705.9
     州)重装有  子公司     车销售、安装;燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售; 500,000,000    3,474,179,449.31            85            .21            6   5,517,531.63
     限公司                 封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、
                            机械设备、五金加工、销售;货运经营(按许可证所列
                            范围经营);自营和各类代理类商品及技术的进出口业
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                            务。(依法续经批准的项目,经相关部门批准后方可展开
                            经营活动)
                            船舶(含消防船)及起重机械制造、修理;船用柴油机
                            及煤矿机电设备制造、修理;军用特种汽车改装(含舟
                            桥);舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务;金属构件加
     无锡红旗               工与安装;雷达反射器的制造、销售;以自有资金对外                                  65,515,265.6   248,230,947.0   2,288,521.4
     船厂有限    子公司     投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家   72,000,000       245,922,839.41             8             2            6   1,909,736.64
     公司                   限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);并提供
                            上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务,道路
                            普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                            后方可开展经营活动)
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √适用□不适用
    
                      公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式                              对整体生产经营和业绩的影响
     杭州忠泽机械工程有限公司                   注销                               优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,未对公司业务发展和盈利水
                                                                                   平产生重大影响。
     中机国能电力成套设备有限公司               新设                               主要为中机电力日常经营生产提供供应链管理服务。
     天津红旗防务科技有限责任公司               新设                               为公司军民融合板块提供业务支持。
     上海辰展能源科技有限公司                   新设                               主要从事新能源技术的开发、服务等业务。
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    一、行业格局与发展趋势
    
    2019年,国家经济增长预计将保持在合理区间,继续向高质量发展阶段迈进,产业稳步升级,新能源、高端装备制造等战略性新兴产业将在国民经济中扮演更加重要的角色,军民融合发展已经成为强国强军的重大举措,市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业龙头企业的发展。
    
    公司要牢固把握当前有利的政策导向,借助上海电气控股公司的契机,发挥公司人才与技术优势、市场开拓能力以及灵活的运作机制,在能源工程总包、高端装备制造、军民融合和石化、炼化等领域,提升公司服务和产品的科技水平、运营质量,为客户提升效率,减低成本,创造价值。打造天沃科技的行业品牌,为公司全体股东创造效益。
    
    1、清洁能源为代表的电力工程服务市场持续增长
    
    国内方面,根据国家能源局发布的2018年全国电力工业统计数据,2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,伴随城镇化和工业化进程会不断深入推进,电力需求有望继续保持较快增长。国外方面,“一带一路”上众多国家丰富的能源资源尚未得到充分开发,能源和电力发展还处在相对粗放式的增长阶段,随着经济发展的不断加快,很多国家的能源角色将逐步由能源供应者向能源消费者转变,对电力能源需求旺盛,电力工程建设未来仍将是我国对外发展的重要方向。
    
    政策层面,2018年5月,国家能源局印发了《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》,明确首批光热示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日,支持光热发电建设、发展;2018年10月,由国家发展改革委、国家能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020)》致力推动清洁能源的消纳问题,风电产业表现突出,弃风率持续下降,装机量快速上升,中东部地区风电建设迈入常态化,回暖态势明显,成为能源产业新的增长点。在供给侧改革趋势下,智能输配电网建设向质量效益型和智能型转变,市场空间巨大。
    
    2、高端装备制造发展态势良好
    
    为了调整产业结构、振兴实体经济并实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,国家“十三五”规划要求重点推动先进化工成套设备、海洋工程装备及高技术船舶等六大战略性新兴产业、八大高端装备创新发展工程取得突破,指明了我国高端装备制造的发展方向。
    
    根据国家统计局数据,在科技创新驱动和需求快速增长的拉动下,2018年高技术制造业、装备制造业投资比上年分别增长16.1%和11.1%,产业投资快速发展。随着国内七大石化产业基地的建设,石油炼化、化工、煤化工等下游行业对运用高性能材料、先进技术的生产设备的需求增加,核电、海水淡化等市场的快速发展,也为高端装备制造的发展提供了良好的契机。
    
    3、军民融合产业前景广阔
    
    党的十九大报告中,习近平总书记将“军民融合发展战略”列为全面建成小康社会决胜期的“七大战略”之一,明确了新时代军民融合发展在国家战略体系中的重要地位。随着国民经济稳健发展,国防建设进一步加强,具备高端装备制造实力的企业将获得前所未有的市场机遇。军工技术在民用领域的广泛应用,也将助力制造企业进一步提升技术,打造出一批具有军工特色的中国制造品牌。
    
    4、石化、炼化行业新旧动能转换带来新机遇
    
    为了推进石化产业供给侧结构性改革,加快新旧动能转换,国家发改委和山东省政府发布《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效的指导意见》、《山东地方炼化产业转型升级实施方案》等多项石化产业转型升级的指导方案。鼓励上下
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    游企业、产品结构相同相似企业进行兼并重组,联合做大做强,优化资金、技术、人才等要素配置,提升产业集中度和竞争
    
    力,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。
    
    二、公司战略
    
    公司继续围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商;军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标,以市场为导向,以能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以军民融合为突破方向,通过落实各项措施,实现能源工程服务与高端装备、军民融合业务的协同发展,并在石化、炼化、光电等行业展开布局,不断提升公司核心竞争力。
    
    三、经营计划
    
    (一)精耕细作存量业务,提升已有业务的盈利能力
    
    1、清洁能源服务领域
    
    以清洁电力为主,集清洁能源项目研究、工程建设、装备总承,能源生产、输送、储存、应用和资产运营、资本运作为一体,成为一家在技术、工艺、硬件、工程管理和资产经营等多方面具有核心竞争力的全产业链清洁能源综合服务集团。
    
    公司将以建设玉门鑫能光热发电项目为起点,整合相关资源,优化二次反射塔式熔盐发电技术的系统集成和开发模式,积极承接和建设更多国内外光热发电项目,加大热电项目和新能源项目开发力度,强化行业龙头地位;加强储能领域的技术合作研发,利用现有资源开发储能市场。巩固公司在能源建设领域的领先地位。
    
    2、高端装备制造领域
    
    集中力量,攻克特大型智能化炼化、特材、煤化工、核电、生物质能源、太阳能、风能、海水淡化、低温余热发电等高端装备制造领域的难点重点,持续推进转型升级,努力增收节支、降本增效,提升业务核心竞争力,保持并扩大装备优势地位;与公司EPC总包、集成业务等积极协同与联动;深耕市场,以工匠精神树立“张化机”良好品牌形象,加快向成套设备集成供应、行业解决方案和能源化工高端装备系统服务商转型。
    
    3、军民融合领域
    
    以现有资源、技术、市场、资本,围绕《军用技术转民用推广目录》等文件鼓励的领域开展工作,迅速做大做强公司的军民融合业务,通过3-5年努力,建设国内领先的军用技术与民用技术转化平台,大幅度提高军品的生产和维修保障能力,抓住国内军事装备升级机遇,适时推出新产品,努力建成中国防务装备市场技术领先、服务卓越的一流企业,使军民融合板块成为公司重要的发展支柱。
    
    4、持续推进资本、产业结构调整,夯实发展基础
    
    充分利用上市公司平台,探索外延式发展战略,拓展多元的融资渠道,构建合理的融资体系,组建产业基金,强化金融对产业的支撑作用。积极开展子公司股权融资,围绕公司对未来业务的调整举措,适时开展配套资本运作,进一步降低资产负债率,改善资本结构,减轻公司财务负担,增强规模效应,提升盈利能力。持续推进资产优化重组,处置闲置或者利用效率不高的资产,集中资源于优势产业和计划进入的新兴领域。
    
    (二)探索开辟增量业务,推动公司业务转型升级
    
    1、进入石化炼化领域,调整公司现有业务结构
    
    随着石化产业供给侧结构性改革的开展,石化产业转型升级加快。公司谋求进入石化、炼化产业,调整业务结构,提高现金流较好的非周期性业务。通过参投组建并购基金,以山东地炼整合为切入点,进入主营业务产业链中的石化炼化行业运营领域,一方面培育具有良好回报和稳定现金流的的项目,成为化工产业资源的组织者、整合者、配置者;另一方面以化工类项目投资为契机,培养公司在石化领域的项目EPC建设能力;协助张化机重装扩大传统石化装备的市场占有率,开发
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    精细化工设备,加快张化机重装的产品结构调整。
    
    2、整合光热产业资源,拓展光热发电市场
    
    天沃科技将以玉门鑫能为平台整合光热发电开发资源,进军光热发电系统集成与工程总包电厂运营市场,立足国内、拓展海外,依托上海电气成熟的国际业务渠道,积极向海外拓展二次反射塔式聚光发电技术,成为在国际市场有一定知名度的光热发电产业链综合集成商。借助资本市场,占领市场先机,实现资本与实业共赢。
    
    3、积极探索新能源资产运维市场
    
    开展清洁能源资产经营,依托玉门光热项目,探索进入风电、光热、光伏等新能源资产运维领域,开展资产经营业务。通过一系列举措平滑公司业务的现金流波动,增强抗周期性风险的能力,不断扩大公司在能源领域的市场份额,并使明星型业务逐步发展为现金牛型业务。
    
    公司谋求通过上述举措,改变原有以轻资产高负债经营、订单推动为主的特点,改善公司资产负债情况、减轻财务成本负担,进而实现平滑业绩波动,降低经营风险,增强经营韧性,不断提高企业效益的目标。
    
    四、风险、挑战及其应对措施
    
    1、宏观经济风险
    
    公司主要从事的能源工程总包、高端装备制造业务和军工海工业务,主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,与下游客户固定资产投资密切相关,若国际国内宏观经济出现低迷或不确定性增强,工业领域固定资产投资规模收缩,则可能会导致公司订单不足,营业收入减少,经营业绩下降。
    
    公司将积极研判宏观经营环境的变化,加强业务经营风险预警能力,提前筹划有效措施积极应对市场变化,从挑战中寻求机遇,力争保持核心业务的稳定。同时,通过拓展业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险。
    
    2、政策风险
    
    公司从事的能源工程总包和高端装备制造主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,部分项目、工程投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于新能源、火力发电、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。
    
    公司将积极研究相关行业政策变化趋势,采取积极应对措施,降低政策风险所带来的负面影响。
    
    3、募投项目风险
    
    公司所开展的太阳能光热发电属于新能源新兴领域,国内产业化建设刚刚启动,建成投入使用并能长期稳定运行的案例较少,技术成熟度还需要实践和时间的检验。在技术应用、产业政策、建设施工周期等方面如果发生变化,将影响项目建设进度、项目效益。
    
    公司将及时跟进募集资金项目建设计划,持续关注募投相关相关的技术应用、产业政策、建设施工周期以及市场环境变化和公司经营发展情况,降低其不确定性带来的风险。
    
    4、业务发展不及预期的风险
    
    2018年,公司各板块业务发展良好,募投项目建设正常推进,如果由于内部管理不畅,协同效应未能很好发挥,或者管控措施不利,可能导致市场开发、生产和投资计划无法完成,则可能导致公司业绩不能实现预期目标。
    
    公司将预判市场情况,抓住机遇、创造条件保障各业务板块的健康发展,同时公司将加强内部管理,发挥各板块的协同效应,保障公司业绩提升。
    
    5、产品、项目质量的风险
    
    公司从事的高端装备制造、能源工程总包,产品复杂精密,工程协调、集成要求高,业务周期较长,客户对产品、项
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    目质量均有较高要求。若公司在产品制造、项目实施过程中出现质量问题,则可能增加成本、导致索赔、诉讼、仲裁等,影
    
    响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。
    
    公司高度重视安全生产,严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程,建立健全安全生产标准化体系,强化现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全检查和隐患整改,坚持技术创新,采用和引进先进工艺技术和生产设备,确保安全措施的落实,不断提升公司本质安全水平。
    
    6、管理风险
    
    随着公司经营范围的持续扩大,公司需要进一步加强内部管理,增强经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算,切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理,则可能导致公司成本、费用增加等问题,存在影响公司经营业绩的风险。
    
    公司将根据发展需求,全方面加强内部管理,增强经营团队能力,逐步建立起与当前发展相适应的规章制度、业务流程,推行全面预算,保证公司整体运营健康、安全。
    
    7、海外市场风险
    
    公司合并中机电力之后,海外工程项目大增,且分布在不同国家。若国际经济贸易形势发生变化、相关国家政治局势、经济政策、利率、外汇政策以及项目业主投资计划发生重大不利变化等,则可能对相关项目实施造成重大不利影响,进而影响公司经营业绩。
    
    公司将积极响应“一带一路”建设以及国际产能和装备制造合作等国家战略,密切关注和研究海外市场政治局势、经济政策、利率、外汇政策的发展动态,并对业务展开充分调查,深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场,创新海外市场营销机制,努力降低海外市场风险对公司经营成果的影响。
    
    8、订单回款风险
    
    公司主营业务生产建设周期较长,且众多合同采用分期付款方式结算。在合同执行过程中可能出现市场政策变化、材料价格波动、客户日常经营中发生重大变故等不确定状况,导致工期延期、交期延误、付款迟延等情况,虽然公司将采用更为严格的客户筛选、内部管控、诉讼仲裁、保全等措施来降低公司风险,但仍然存在影响公司经营业绩的可能性。
    
    公司将坚持严格的客户筛选、内部管控,科学选择客户,建立完整客户档案,根据不同客户信用度,采取不同营销策略,加强不良回款的源头控制,开展应收账款风险评估和分级管理,健全应收账款清欠责任体系和考核体系,强化回款风险的内部控制;适时召开回款催收清欠会议,统筹布置催收清欠工作,协调资源,指导策略,提高清欠工作水平努力遏制因内外因素导致的订单不能按时汇款的情况,对于已发生订单付款较晚的情况,公司积极采用诉讼仲裁、保全等措施保障按时回款。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间         接待方式    接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                                         投资者对公司各版块经营状况、公司客户、募集资金项目进
                                                         展等问题表示关注,公司向其阐述了业务经营情况、客户组
     2018年05月07日          其他      其他             成及玉门光热发电项目的具体情况。详见公司于2018年5
                                                         月8日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的投资
                                                         者关系活动记录表。
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    □适用√不适用
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    (1)根据公司2017年3月17日第三届董事会第十四次会议审议,公司2016年度的利润分配方案为:不派发现金红利、不送红
    
    股、不以公积金转增股本。
    
    (2)根据公司2018年4月27日第三届董事会第三十六次会议审议,公司2017年度的利润分配方案为:不派发现金红利、不送
    
    红股、不以公积金转增股本。
    
    (3)根据公司2019年3月21日第三届董事会第五十三次会议审议,公司2018年度的利润分配方案为:不派发现金红利,不送
    
    红股,不以公积金转增股本。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                              现金分红金                以其他方式                 现金分红总
                                              额占合并报                现金分红金                 额(含其他
                 现金分红   分红年度合并报   表中归属于   以其他方式   额占合并报   现金分红总   方式)占合
      分红年度   金额(含   表中归属于上市   上市公司普   (如回购股   表中归属于   额(含其他   并报表中归
                   税)     公司普通股股东   通股股东的   份)现金分   上市公司普     方式)     属于上市公
                               的净利润       净利润的比    红的金额    通股股东的                 司普通股股
                                                  率                    净利润的比                 东的净利润
                                                                            例                       的比率
     2018年           0.00      74,602,746.53        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
     2017年           0.00     225,145,578.55        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
     2016年           0.00    -299,710,879.84        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
    
    □适用√不适用
    
    公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    三、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
       承诺事由        承诺方         承诺类型                              承诺内容                             承诺时间      承诺期限            履行情况
     股改承诺
                                                    1、本公司保证不利用自身对天沃科技的控股关系从事有损天沃科
                                                    技及其中小股东利益的行为。2、在光伏领域,本公司承诺将本着
                                                    公开、公平、公正的原则,与天沃科技独立参与市场竞争,不损
                                                    害天沃科技及其中小股东的利益。对于上海电气承接的光伏电站
                                                    工程总承包项目,同等条件下在征得业主同意后将优先将设计发
                                                    包至天沃科技。3、在火电、风电、光热发电等能源工程服务领域,
                                                    本公司将保持天沃科技独立参与市场竞争,支持天沃科技发挥其
                    上海电气集团   关于同业竞争、   固有优势。若本公司在市场中独立获得相应业务订单,在天沃科   2018年12月
                    股份有限公司   关联交易、资金   技的能力范围内,同等条件下在征得业主同意后优先将设计业务   12日          长期          正常履行中
                                   占用方面的承诺   发包至天沃科技。4、在化工压力容器领域,本公司保持天沃科技
                                                    独立参与市场竞争,支持天沃科技提高其在非标压力容器领域的
     收购报告书或                                   竞争优势。5、在核电设备领域,本公司将保持天沃科技独立参与
     权益变动报告                                   市场竞争,在天沃科技能力范围内,同等条件下,优先釆购天沃
     书中所作承诺                                   科技的核电设备零部件产品。6、本承诺在本公司作为天沃科技直
                                                    接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中
                                                    各项承诺,如因违反该等承诺并因此给天沃科技造成损失的,本
                                                    公司将承担相应的赔偿责任。
                                                    1、在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间,将继续规范管
                                                    理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正
                    上海电气集团   关于同业竞争、   常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股   2018年12月
                    股份有限公司   关联交易、资金   子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市   12日          长期          正常履行中
                                   占用方面的承诺   场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章
                                                    程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务。 2、
                                                    在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间,不会利用自身对
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                    天沃科技的控股关系从事有损天沃科技及其中小股东利益的关联
                                                    交易行为。
                                                    1、在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间,将继续规范管
                                                    理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正
                                                    常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股
                    上海电气集团                    子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市   2018年12月
                    股份有限公司   其他             场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章   12日          长期          正常履行中
                                                    程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务。 2、
                                                    在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间,不会利用自身对
                                                    天沃科技的控股关系从事有损天沃科技及其中小股东利益的关联
                                                    交易行为。
        中机电力2016年8-12月实
                    上海能衡电力    现的净利润为21,992.81万
                    管理咨询合伙    元,扣除非经常性损益后归
                    企业(有限合    属于母公司所有者的净利
                    伙);上海能协                   公司2016年10月30日与本次重大资产重组购买的交易对方国能                                 润为20,553.93万元,完成
                    投资咨询合伙                    工程、余氏投资、协电科技等16家转让方签订《现金购买协议书》,                           业绩承诺的132.61%。2017
     资产重组时所   企业(有限合   业绩承诺及补偿   收购中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)80%的  2016年12月    2016年12月    年度实现的归属于中机电
     作承诺         伙);上海协电   安排             股权。国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡承   23日          23日至2019    力所有者的净利润为
                    电力科技发展                    诺2016 年8-12月、2017  年度、2018 年度、2019年度逐年实现                 年12月31日    46,725.88万元,扣除非经
                    有限公司;余氏                   的净利润分别不低于15500万元、37600万元、41500万元、45600                               常性损益、会计估计变更后
                    投资控股(上                    万元。                                                                                 的归属于中机电力所有者
                    海)有限公司;    的净利润为37,805.03  万
                    中国能源工程    元,完成业绩承诺的101%。
                    集团有限公司    2018年度实现的归属于中
        机电力所有者的净利润为
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
        51,231.62万元,扣除非经
        常性损益、会计估计变更后
        的归属于中机电力所有者
        的净利润为45,863.64  万
        元,完成业绩承诺的
        110.51%。其余年份正常履
        行中。
                                                    2017 年4 月28日,公司控股子公司中机国能电力工程有限公司                                2017年度实现的净利润为
                                                    与中机广西(原名“广西能美好科技有限公司”)签署完毕《中机                             2,047.84万元,扣除非经常
                                                    国能电力工程有限公司与广西能美好科技有限公司关于增资事项                               性损益后的净利润为
                                   业绩承诺及补偿   之协议书》。中机电力向广西能美好增资7300万元,其中认缴注   2017年04月    2017年1月1    2,099.21万元,完成业绩承
                    韩庆慧         安排             册资本1289.31  万元,广西能美好注册资本由人民币1238.75  万   28日          日至2018年    诺的104.96%。2018年实现
                                                    元变为2528.06 万元,中机电力持有广西能美好51%股权;剩余                 12月31日      的净利润为3,408.10万元,
                                                    6010.69 万元增加广西能美好账面资本公积。业绩补偿责任人韩庆                              扣除非经常性损益后的净
                                                    慧承诺:2017年度、2018年度广西能美好实现的净利润分别不低                               利润为3,394.47万元,完成
                                                    于2000万元、3000万元。                                                                 业绩承诺的113.15%。
                                                    天沃科技实际控制人陈玉忠、梵创新材及其股东钱润琦、钱凤珠
                                                    承诺:1、将于2018年6月30日前,采取一切措施配合天沃科技
                                                    解除为飞腾铝塑及胜尔科技的提供的12694.36万元实际担保,相
                    陈玉忠;钱凤     关于同业竞争、   应担保责任改由本人、梵创新材及其股东或其他除天沃科技及其                 2017年12月
                    珠;钱润琦;上    关联交易、资金   子公司以外的第三方承担2、陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱润琦先  2017年12月    26日至2018    履行完毕
                    海梵创新材料   占用方面的承诺   生与梵创新材在梵创新材获得飞腾铝塑70%的股权并完成工商变    26日          年6月30日
                    科技有限公司                    更日起至天沃科技解除对飞腾铝塑提供的担保之日为止,共同且
                                                    连带的就天沃科技对飞腾铝塑提供实际发生12,694.36万元的担保
                                                    提供反担保,除实际发生的担保之外,不再增加天沃科技对飞腾
                                                    铝塑及其全资子公司胜尔科技的担保(包括实际担保),若天沃科
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                    技因履行上述担保义务产生损失,陈玉忠先生、钱凤珠女士、钱
                                                    润琦先生及梵创材料将全额赔偿上述损失,该等损失包括但不限
                                                    于担保债务本金、利息、罚息、违约金、实现债权发生的费用以
                                                    及天沃科技代飞腾铝塑及胜尔科技偿还债务所发生的其他费用。
                                                    本人系新煤化工设计院(上海)有限公司(以下简称“新煤化工”)
                                                    及张家港市海宏海工装备有限公司(以下简称“海宏海工”)的实
                                                    际控制人,为避免上述两家公司与苏州天沃科技股份有限公司(以
                                                    下简称“天沃科技”)产生同业竞争,本人做出如下不可撤销之承
                                                    诺:1、自本承诺函出具之日起一年内对所持海宏海工全部股权通
                                   关于同业竞争、   过向市场上无关联第三方转让或者向天沃科技转让的方式实施剥                 2017年11月
                    陈玉忠         关联交易、资金   离,避免同业竞争。在同等条件下,陈玉忠将优先向天沃科技出   2017年11月    18日至2019    正常履行中
                                   占用方面的承诺   售所持海宏海工股权。自本承诺函出具之日起两年内对所持新煤   18日          年11月17日
                                                    化工全部股权(包括本人之子钱润琦所持股权)通过向市场上无
                                                    关联第三方转让的方式实施剥离,避免同业竞争。2、自本承诺函
     首次公开发行                                   出具之日起至新煤化工以及海宏海工剥离之前,本人将严格控制
     或再融资时所                                   上述两家公司的业务经营,避免与天沃科技及其子公司产生业务
     作承诺                                         上的竞争关系;若在经营活动中,产生共同的业务机会,本人将
                                                    控制两家公司无条件退出该等业务机会的竞争。
                                                    (1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行
                                                    人相同、相似业务的情形;(2)在本人直接或间接持有发行人股
                                   关于同业竞争、   权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合
                    陈玉忠         关联交易、资金   作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范   2011年02月    长期          正常履行中
                                   占用方面的承诺   围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表   22日
                                                    任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务
                                                    范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其
                                                    他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因国家
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                    政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控
                    常武明;陈和                     (1)自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高
                    平;陈军;高玉                     级管理人员或核心技术人员期间,本人没有从事、也将不直接或
                    标;黄晖;匡建    关于同业竞争、   间接从事,亦促使本人的控股及参股企业(如有)不从事构成或
                    东;陆建洪;邵    关联交易、资金   可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动;(2)自本人从发  2011年02月    长期          正常履行中
                    吕威;王才珍;    占用方面的承诺   行人离职后的三年期间,上述承诺仍然有效;(3)如本人违反上  22日
                    王国忠;王胜;                     述承诺,本人将承担因此而产生的一切法律责任,同时本人因违
                    谢益民;张剑;                     反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
                    赵梅琴
     股权激励承诺
                                                    苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金
                                                    以集中竞价交易或大宗交易方式回购公司股份,本次拟回购的股
     其他对公司中                                   份拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法                 2018年10月
     小股东所作承   苏州天沃科技   股份回购承诺     规允许的用途。回购资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民    2018年10月    9日至2019年   正常履行中
     诺             股份有限公司                    币3.5亿元(包含3.5亿元),回购价格不超过8元/   股(含8元/    09日          10月9日
                                                    股),回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
                                                    本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方
                                                    案之日起不超过6个月。
     承诺是否按时   是
     履行
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    
    √适用□不适用
    
       盈利预测资产或项目名称      预测起始时间     预测终止时间     当期预测业绩    当期实际业绩    未达预测的原    原预测披露日期        原预测披露索引
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                                       (万元)        (万元)      因(如适用)
     中机国能(广西)能源科技有  2017年04月27     2018年12月31                                                                         巨潮咨讯网
     限公司                      日               日                        3,000          3,394.47  不适用         2017年04月28日      (http://www.cninfo.co
        m.cn/)
                                 2016年12月23      2019年12月31                                                                         巨潮咨讯网
     中机国能电力工程有限公司    日               日                       41,500         45,863.64  不适用         2016年12月23日      (http://www.cninfo.co
        m.cn/)
    
    
    公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
    
    √适用□不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    1、2017年 4月 28日,公司控股子公司中机国能电力工程有限公司与中机国能广西能源科技有限公司(原名“广西能美
    
    好科技有限公司”,以下简称“中机广西”)签署完毕《中机国能电力工程有限公司与广西能美好科技有限公司关于增资事项
    
    之协议书》。中机电力向中机广西增资 7,300万元,其中认缴注册资本 1,289.31万元,中机广西注册资本由人民币
    
    1,238.75万元变为 2,528.06万元,中机电力持有中机广西51%股权;剩余6,010.69万元增加中机广西账面资本公积。业
    
    绩补偿责任人韩庆慧承诺:2017年度、2018年度中机广西实现的净利润分别不低于2000万元、3000万元。报告期内,中机广
    
    西公司2018年度实现的净利润为3,408.10万元,扣除非经常性损益后的净利润为3,394.47万元,完成业绩承诺的113.15%。
    
    2、公司2016年10月30日与本次重大资产重组购买的交易对方国能工程、余氏投资、协电科技等16家转让方签订《现金购买
    
    协议书》,收购中机电力80%的股权。国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡承诺 2016年8-12月、2017年
    
    度、2018年度、2019年度逐年实现的净利润分别不低于15,500万元、37,600万元、41,500万元、45,600万元。报告期内,
    
    中机电力2018年度实现归属于中机电力所有者的净利润为51,231.62万元,扣除非经常性损益、会计估计变更后的归属于中
    
    机电力所有者的净利润为45,863.64万元,完成业绩承诺的110.51%。
    
    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
    
    明
    
    □适用√不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了相
    
    应调整。
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、本报告期,本公司新设子公司天津红旗防备科技有限责任公司、天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司新设成立子公
    
    司上海辰展能源科技有限公司公司、中机国能电力工程有限公司新设成立中机国能电力成套设备有限公司。
    
    2、报告期内,本公司注销杭州忠泽机械工程有限公司。
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     境内会计师事务所名称                                 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
     境内会计师事务所报酬(万元)                                                                         160
     境内会计师事务所审计服务的连续年限                   7年
     境内会计师事务所注册会计师姓名                       凌松梅、郭卫娜
     境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         2年
     境外会计师事务所名称(如有)                         无
     境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                   0
     境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           无
     境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               无
     境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无
    
    
    当期是否改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    √适用□不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2017年非公开发行股票事项聘请九州证券股份有限公司为保荐机构。
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内,公司其他诉讼统计情况见下表:
    
                序号                           事由                            累计金额(元)
              1                      劳动纠纷-已结案                                  400,770.00
              2                    天沃科技起诉-已结案                             87,299,671.00
              3                    天沃科技起诉-未结案                                        -
              4                    天沃科技应诉-已结案                             71,279,488.61
              5                    天沃科技应诉-未结案                             213,000,694.25
                       小计                                      371,980,623.86
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    十三、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年11月29日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于<苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等股权激励相关议案,拟向6名激励对象授予股票期权1400万份,行权价格为 9.5 元/份。2017年12月15日,公司召开2017年第九次临时股东大会,会议审议通过上述议案。2017 年12月18日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的的议案》,确定 2017年12月18日为激励计划授予日,向符合条件的 6 名激励对象授予 1,400 万份股票期权。
    
    根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,公司于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划(草案)》涉及的股票期权授予登记工作。具体内容可查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
    
    2019年3月8日,公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于注销辞职人员股票期权的议案》,鉴于《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划(草案)》中的激励对象常松先生,因个人原因主动离职,根据《激励计划》的相关规定,公司对其已获授、尚未行权的200万份股票期权予以注销。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    √适用□不适用
    
                                      关联           关联   占同   获批   是否   关联   可获
     关联交    关联    关联    关联    交易    关联   交易   类交   的交   超过   交易   得的   披露   披露
      易方     关系    交易    交易    定价    交易   金额   易金   易额   获批   结算   同类   日期   索引
                      类型    内容    原则    价格   (万   额的   度(万  额度   方式   交易
                                                     元)   比例   元)                  市价
     上海电           向关    采购                                                                       巨潮
     气集团   实际    联人    电站           66,42                                        66,42   2018   资讯
     股份有   控制    采购    辅机、  市场    0.48     66,42           110,0  否     电汇   0.48    年08   网
     限公司   人      机器、  环保、  定价    万元     0.48             00                 万元   月04   (htt
     (含其           设备    鼓风                                                                日     p://w
     下属公                  机等                                                                       ww.c
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     司)                                                                                               ninfo.
                                                                                      com.
                                                                                      cn)
     合计                        --     --    66,42   --    110,0   --     --     --     --     --
                                             0.48          00
     大额销货退回的详细情况          不适用
     按类别对本期将发生的日常关联
     交易进行总金额预计的,在报告期  无
     内的实际履行情况(如有)
     交易价格与市场参考价格差异较    不适用
     大的原因(如适用)
    
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    √适用□不适用
    
      共同投资                被投资企    被投资企业    被投资企   被投资企业的   被投资企业的   被投资企业的
         方       关联关系    业的名称    的主营业务    业的注册   总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
                                                         资本
                                         电力成套设
                                         备、光伏设
                                         备、分布式交
                                         流充电桩、输
                                         变电设备的
                                         销售,电力建
                             天沃科技    设工程施工,
                             (上海)成  建设工程招
     上海电气                套设备有    标代理;发电  41,000 万
     集团股份    控股股东    限公司(暂  技术、机电技  人民币                  0              0              0
     有限公司                定名,以工  术、电力设备
                             商登记核    技术领域内
                             准为准)    的技术开发、
                                         技术咨询、技
                                         术服务、技术
                                         转让;供应链
                                         管理,物流领
                                         域内的技术
                                         研究,普通货
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                         运,货物及原
                                         材料的运输
                                         代理,仓储服
                                         务和销售;金
                                         属材料、有色
                                         金属、黑色金
                                         属和矿产品
                                         的贸易、物流
                                         与销售;从事
                                         货物及技术
                                         的进出口业
                                         务。【依法须
                                         经批准的项
                                         目,经相关部
                                         门批准后方
                                         可开展经营
                                         活动】
                                         从事对未上
                                         市企业的股
                             广饶国新    权投资及相
     中国能源    控股股东    股权投资    关咨询服务。  8.01 亿元
     工程集团    参股子公    基金管理    (以上经营    人民币
     有限公司    司          中心(有限  范围以工商
                             合伙)      行政管理机
                                         关核准登记
                                         为准)
     被投资企业的重大在建    无
     项目的进展情况(如有)
    
    
    4、关联债权债务往来
    
    √适用□不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    □是√否
    
    公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年8月3日、2018年8月20日召开第三届董事会第四十二次会议、2018年第五次临时股东大会上审议通过了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》,因公司经营发展需要,公司(包括子公司)拟向公司控股股东上海电气申请借款,借款总额不超过20亿元,借款年利率不超过6.5%,公司或相关方为该等借款提供必要的担保,并全权授权公司董事长或财务总监在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    公司于2018年9月4日、2018年9月20日召开第三届董事会第四十三次会议、2018年第六次临时股东大会上审议通过了《关于接受上海电气担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》,同意接受上海电气为公司提供总额度为40亿元的担保额度,用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜;同意公司相应提供反担保,全权授权董事长或财务总监在总价值为40亿元的额度范围内,向上海电气提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等措施用于上海电气向天沃科技提供40亿元担保事项的反担保,反担保期限:公司债不超过3年(含)、中期票据不超过3年(含)、其他反担保事项期限至2019年12月31日。
    
    公司于2018年9月4日、2018年9月20日召开第三届董事会第四十三次会议、2018年第六次临时股东大会上审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》,公司拟向上海电气财务公司申请借款,申请借款总额不超过上海电气向公司提供的担保总额且不超过30亿元,借款年利率不超过6.5%,借款主体为公司及公司控股子公司,公司或相关方为该等借款提供必要的担保或反担保等措施,并全权授权公司董事长或财务总监在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
    
    公司于2018年12月10日、2018年12月26日召开的第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会上审议通过了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》,公司及控股子公司在上海电气财务公司开立结算账户,并由上海电气财务公司提供存贷款及接受包括但不限于保函、承兑汇票等综合金融业务服务合作。公司全权授权公司董事长或财务总监在授权的期限和额度范围内,签署与前述综合金融业务服务合作有关的协议及有关法律文件。
    
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
    
                   临时公告名称                    临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
     关于拟向股东借款暨关联交易的公告          2018年08月04日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     关于接受上海电气担保并向其提供反担保暨    2018年09月05日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     关联交易公告
     关于拟向关联方申请借款暨关联交易的公告    2018年09月05日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     关于对外投资暨关联交易的公告              2018年12月11日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     关于与关联方财务公司开展综合金融业务服    2018年12月11日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
     务合作暨关联交易公告
     关于参与组建合伙企业暨关联交易的公告      2018年12月13日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    
    
    十七、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度    担保额                  实际担保                            是否   是否为
       担保对象名称     相关公告     度     实际发生日期     金额      担保类型     担保期     履行   关联方
                        披露日期                                                                完毕    担保
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      2,200  2017年06月         2,200  连带责任   2017.06.16-   是      是
     股份有限公司       月18日               16日                      保证       2018.06.15
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      1,000  2017年06月         1,000  连带责任   217.06.20-2   是      是
     股份有限公司       月18日               20日                      保证       018.06.19
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      3,000  2017年06月         3,000  连带责任   2017.06.23-   是      是
     股份有限公司       月18日               23日                      保证       2018.06.22
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      1,300  2017年06月         1,300  连带责任   2017.06.18-   是      是
     股份有限公司       月18日               18日                      保证       2018.06.17
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      2,990  2017年01月         2,990  连带责任   2017.01.18-   是      是
     股份有限公司       月18日               28日                      保证       2018.01.17
     张家港飞腾铝塑板   2017年03      2,413  2017年06月           459  连带责任   2017.06.28-   是      是
     股份有限公司       月18日               28日                      保证       2018.05.31
     上海电气集团股份   2018年09    150,000  2018年12月       150,000  质押       2018.12.26-   否      是
     有限公司           月05日               26日                                  2019.12.25
     上海电气集团股份   2018年09     77,000  2018年12月        77,000  质押       2018.12.28-   否      是
     有限公司           月05日               28日                                  2019.12.27
     报告期内审批的对外担保额度                   430,000  报告期内对外担保实际                        237,949
     合计(A1)                                            发生额合计(A2)
     报告期末已审批的对外担保额                   400,000  报告期末实际对外担保                        227,000
     度合计(A3)                                          余额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                         担保额    担保额                  实际担保                          是否履   是否为
       担保对象名称      度相关      度     实际发生日期     金额      担保类型     担保期    行完毕   关联方
                         公告披                                                                         担保
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                         露日期
     无锡红旗船厂有限   2017年               2017年05月                连带责任   2017.05.15
     公司               03月18         500  15日                 500  保证       -2018.05.0   是       是
                        日                                                        8
     无锡红旗船厂有限   2017年               2017年09月                连带责任   2017.09.01
     公司               03月18        2,000  01日                   0  保证       -2020.12.3   否       是
                        日                                                        1
     无锡红旗船厂有限   2018年               2018年05月                连带责任   2018.05.21
     公司               04月28         500  21日                 500  保证       -2019.05.2   否       是
                        日                                                        0
     玉门鑫能光热第一   2018年               2017年09月                连带责任   2017.09.01
     电力有限公司       04月28       22,500  01日              18,244  保证       -2020.07.1   否       是
                        日                                                        5
     玉门鑫能光热第一   2018年               2017年12月                连带责任   2017.12.11
     电力有限公司       04月28       40,269  11日              34,703  保证       -2020.07.1   否       是
                        日                                                        5
     张化机(苏州)重   2017年               2017年10月                连带责任   2017.10.18
     装有限公司         08月23       10,000  18日               9,532  保证       -2018.10.1   否       是
                        日                                                        8
     张化机(苏州)重   2018年               2018年04月                连带责任   2018.04.28
     装有限公司         04月28       15,000  28日              13,967  保证       -2021.04.2   否       是
                        日                                                        8
     张化机(苏州)重   2018年               2018年09月                连带责任   2018.09.05
     装有限公司         04月28        2,000  05日               2,000  保证       -2019.09.0   否       是
                        日                                                        4
     张化机(苏州)重   2018年               2018年09月                连带责任   2018.09.06
     装有限公司         04月28        2,000  06日               2,000  保证       -2019.09.0   否       是
                        日                                                        5
     张化机(苏州)重   2018年               2018年08月                连带责任   2018.08.31
     装有限公司         04月28        2,000  31日               2,000  保证       -2019.08.3   否       是
                        日                                                        0
     张化机(苏州)重   2018年               2018年09月                连带责任   2018.09.27
     装有限公司         04月28        5,000  27日                 713  保证       -2019.09.2   否       是
                        日                                                        8
     张化机(苏州)重   2018年               2018年12月                连带责任   2018.12.28
     装有限公司         04月28        4,300  28日                   0  保证       -2019.12.2   否       是
                        日                                                        7
     张家港市江南锻造   2017年               2017年06月                连带责任   2017.06.14
     有限公司           03月18        1,000  14日               1,000  保证       -2018.06.1   是       是
                        日                                                        3
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     张家港市江南锻造   2017年               2017年08月                连带责任   2017.08.18
     有限公司           03月18        1,900  18日               1,900  保证       -2018.08.1   是       是
                        日                                                        7
     张家港市江南锻造   2018年               2018年11月                连带责任   2018.11.08
     有限公司           04月28        1,100  08日               1,100  保证       -2019.11.0   否       是
                        日                                                        7
     张家港市江南锻造   2018年               2018年05月                连带责任   2018.05.21
     有限公司           04月28        1,000  21日               1,000  保证       -2019.05.2   否       是
                        日                                                        0
     张家港市江南锻造   2018年               2018年08月                连带责任   2018.08.17
     有限公司           04月28        1,900  17日               1,900  保证       -2019.08.1   否       是
                        日                                                        6
     中机国能电力工程   2017年               2017年03月                连带责任   2017.03.10
     有限公司           03月18        8,000  10日               8,000  保证       -2018.03.1   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年04月                连带责任   2017.04.11
     有限公司           03月18        6,800  11日               6,800  保证       -2018.09.3   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年04月                连带责任   2017.04.11
     有限公司           03月18        8,500  11日               8,500  保证       -2018.09.3   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年04月                连带责任   2017.04.18
     有限公司           03月18        3,548  18日               3,548  保证       -2018.09.3   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年05月                连带责任   2017.05.10
     有限公司           03月18       22,991  10日              22,991  保证       -2018.03.3   是       是
                        日                                                        1
     中机国能电力工程   2017年               2017年07月                连带责任   2017.07.11
     有限公司           03月18        8,000  11日               8,000  保证       -2018.07.1   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年07月                连带责任   2017.07.28
     有限公司           03月18        5,000  28日               5,000  保证       -2018.07.2   是       是
                        日                                                        5
     中机国能电力工程   2017年               2017年08月                连带责任   2017.08.01
     有限公司           03月18       43,791  01日              43,791  保证       -2019.06.3   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年08月                连带责任   2017.08.28
     有限公司           03月18       10,000  28日              10,000  保证       -2018.08.2   是       是
                        日                                                        8
     中机国能电力工程   2017年       12,000  2017年09月        12,000  连带责任   2017.09.01   是       是
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     有限公司           03月18               01日                      保证       -2018.08.3
                        日                                                        1
     中机国能电力工程   2017年               2017年09月                连带责任   2017.09.28
     有限公司           03月18       25,000  28日              25,000  保证       -2019.09.2   否       是
                        日                                                        7
     中机国能电力工程   2017年               2017年10月                连带责任   2017.10.10
     有限公司           03月18        4,571  10日               4,571  保证       -2018.04.1   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2017年               2017年10月                连带责任   2017.10.16
     有限公司           03月18        6,289  16日               6,289  保证       -2018.10.1   是       是
                        日                                                        6
     中机国能电力工程   2017年               2017年11月                连带责任   2017.11.14
     有限公司           03月18        9,952  14日               9,952  保证       -2018.11.1   是       是
                        日                                                        4
     中机国能电力工程   2017年               2017年11月                连带责任   2017.11.27
     有限公司           03月18       14,300  27日              14,300  保证       -2018.11.2   是       是
                        日                                                        2
     中机国能电力工程   2017年               2017年12月                连带责任   2017.12.26
     有限公司           03月18       60,000  26日              28,000  保证       -2019.12.1   是       是
                        日                                                        9
     中机国能电力工程   2017年               2017年12月                连带责任   2017.12.26
     有限公司           03月18       20,000  26日              20,000  保证       -2019.06.1   否       是
                        日                                                        2
     中机国能电力工程   2018年               2018年01月                连带责任   2018.01.23
     有限公司           03月22        5,500  23日               3,000  保证       -2021.01.2   否       是
                        日                                                        3
     中机国能电力工程   2018年               2018年01月                连带责任   2018.01.24
     有限公司           03月22       70,000  24日              65,000  保证       -2020.01.2   否       是
                        日                                                        3
     中机国能电力工程   2018年               2018年03月                连带责任   2018.03.16
     有限公司           03月22       10,000  16日              10,000  保证       -2019.03.8   否       是
                        日
     中机国能电力工程   2018年               2018年03月                连带责任   2018.03.23
     有限公司           03月22        7,000  23日               5,746  保证       -2019.03.2   否       是
                        日                                                        3
     中机国能电力工程   2018年               2018年04月                连带责任   2018.04.10
     有限公司           03月22        3,498  10日               3,498  保证       -2019.01.1   是       是
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2018年       19,900  2018年04月        19,900  连带责任   2018.04.10   是       是
     有限公司           03月22               10日                      保证       -2019.04.1
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                        日                                                        0
     中机国能电力工程   2018年               2018年04月                连带责任   2018.04.20
     有限公司           03月22        6,069  20日               6,069  保证       -2018.04.1   是       是
                        日                                                        8
     中机国能电力工程   2018年               2018年04月                连带责任   2018.04.20
     有限公司           03月22        9,554  20日               9,554  保证       -2018.04.1   是       是
                        日                                                        8
     中机国能电力工程   2018年               2018年10月                连带责任   2018.10.24
     有限公司           03月22        5,000  24日                   0  保证       -2019.10.2   否       是
                        日                                                        4
     中机国能电力工程   2018年               2018年08月                连带责任   2018.08.14
     有限公司           03月22       12,000  14日              12,000  保证       -2019.08.1   否       是
                        日                                                        3
     中机国能电力工程   2018年               2018年08月                连带责任   2018.08.14
     有限公司           03月22        9,952  14日               9,952  保证       -2018.08.3   是       是
                        日                                                        1
     中机国能电力工程   2018年               2018年11月                连带责任   2018.11.13
     有限公司           03月22       20,000  13日                   0  保证       -2019.11.1   是       是
                        日                                                        2
     中机国能电力工程   2018年               2018年11月                连带责任   2018.11.27
     有限公司           03月22       14,300  27日               9,875  保证       -2019.11.1   否       是
                        日                                                        6
     中机国能电力工程   2018年               2018年12月                连带责任   2018.12.26
     有限公司           03月22       10,000  26日               2,906  保证       -2020.12.1   否       是
                        日                                                        4
     中机国能电力工程   2018年               2018年12月                连带责任   2018.12.25
     有限公司           03月22       28,000  25日              28,000  保证       -2019.12.3   否       是
                        日                                                        1
     中机国能电力工程   2018年               2017年09月                连带责任   2017.09.14
     有限公司           03月22       10,000  14日              10,000  保证       -2018.09-1   是       是
                        日                                                        4
     报告期内审批对子公司担保额                  1,605,000  报告期内对子公司担保                        523,301
     度合计(B1)                                          实际发生额合计(B2)
     报告期末已审批的对子公司担                  1,605,000  报告期末对子公司实际                        269,186
     保额度合计(B3)                                      担保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                         担保额    担保额                  实际担保                          是否履   是否为
       担保对象名称      度相关      度     实际发生日期     金额      担保类型     担保期    行完毕   关联方
                         公告披                                                                         担保
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                         露日期
     张化机(苏州)重                   2018年09月             连带责任   2018.09.27
     装有限公司                       5,000  27日                 713  保证        -2019.09.2   否       是
                                                                    6
     张家港锦隆重件码                   2017年09月             连带责任   2017.09.30
     头有限公司                      40,000  30日              27,500  保证        -2020.03.3   否       是
                                                                    0
     中机国能浙江工程   2018年              2018年06月                连带责任    2018.06.04
     有限公司           04月28       4,400  04日               2,900  保证        -2019.08.2   否       是
                        日                                                        8
     报告期内审批对子公司担保额                    90,000  报告期内对子公司担保                         31,113
     度合计(C1)                                          实际发生额合计(C2)
     报告期末已审批的对子公司担                    90,000  报告期末对子公司实际                         31,113
     保额度合计(C3)                                      担保余额合计(C4)
     公司担保总额(即前三大项的合计)
     报告期内审批担保额度合计                    2,125,000  报告期内担保实际发生                        792,363
     (A1+B1+C1)                                         额合计(A2+B2+C2)
     报告期末已审批的担保额度合                  2,095,000  报告期末实际担保余额                        527,299
     计(A3+B3+C3)                                       合计(A4+B4+C4)
     实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                    138.86%
     其中:
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
     直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
     务担保余额(E)
     担保总额超过净资产50%部分的金额(F)
     上述三项担保金额合计(D+E+F)
     对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
     偿责任的情况说明(如有)
     违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    4、其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
                                                             合同涉及   合同涉及   评估机   评估基                             关   截至报
      合同订立公司    合同订立对                   合同签    资产的账   资产的评   构名称    准日    定价    交易价   是否关   联   告期末   披露日
         方名称         方名称       合同标的      订日期   面价值(万   估价值     (如     (如    原则    格(万   联交易   关   的执行     期      披露索引
                                                            元)(如有) (万元)    有)     有)            元)              系    情况
                                                                        (如有)
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     张化机(苏州)  恒力石化     精馏塔、氧化反 2018年                                            市场                            合同正   2018年    网
     重装有限公司    (大连)有   应器、洗涤塔、 09月06                           无                定价     17,078  否       无    常履行   09月29    (http://w
                     限公司        冷凝器等设备   日                                                                                         日        ww.cninfo.
        com.cn/)
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     中机国能电力    东莞市粤湾   东莞市中堂燃   2018年                                            市场                            合同正   2018年    网
     工程有限公司    新能源有限   气热电联产项   08月01                           无                定价    184,820  否       无    常履行   08月28    (http://w
                     公司          目             日                                                                                         日        ww.cninfo.
        com.cn/)
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     张化机(苏州)  恒力石化     150万吨/年乙    2018年                                            市场                            合同正   2018年    网
     重装有限公司    (大连)化   烯装置5台塔    06月24                           无                定价    9,538.79  否       无    常履行   07月09    (http://w
                     工有限公司    器             日                                                                                         日        ww.cninfo.
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     苏州天沃科技    航天长征化   气化炉壳       2018年                           无                市场    6,486.62  否       无    合同履   2018年    巨潮资讯
     股份有限公司    学工程股份                   06月26                                            定价                            行完毕   06月30    网
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                     有限公司                     日                                                                                         日        (http://w
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     张化机(苏州)  神华榆林能   神华榆林循环   2018年                                            市场                            合同正   2018年    网
     重装有限公司    源化工有限   经济煤炭综合   06月19                           无                定价     12,950  否       无    常履行   06月29    (http://w
                     公司          利用项目       日                                                                                         日        ww.cninfo.
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     重装有限公司    程建设有限   炼油改扩建项   05月01                           无                定价      4,648  否       无    行完毕   05月04    (http://w
                     公司          目             日                                                                                         日        ww.cninfo.
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     无锡红旗船厂                                 2017年                                            市场                            合同正   2017年    网
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     苏州天沃科技    中国航空技   北京有限公司   2017年                                            市场                            合同正   2017年    网
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     中机国能电力    兴能源开发   化生态工业基   2017年                                            市场                            合同正   2017年    网
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     苏州天沃科技    恒力石化     连)炼化有限公 2017年                                            市场                            合同履   2017年    网
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     苏州天沃科技    华电国际物   华电莱州发电   2016年                                            市场                            合同正   2016年    巨潮资讯
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    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
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    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    1、公司于2018年6月向张家港保税区(金港镇)慈善会捐赠20万元;并于2018年11月向贵州省铜仁市沿河土家族自治县晓景
    
    乡人民政府捐赠5万元,用于大土村帮扶;
    
    2、公司控股子公司中机电力于2018年12月13日向江苏省青少年发展基金会励志阳光助学基金捐赠30万元,用于援建广西横
    
    县南乡镇合山村贫困学校;
    
    3、公司控股子公司红旗船厂2018年向困难职工捐赠3.85万元,并于2018年12月向无锡市慈善总会捐赠0.6万元;
    
    4、公司全资子公司江南锻造于2018年6月向张家港经济开发区(杨舍镇)慈善会捐赠2.5万元。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                      计量单位                       数量/开展情况
     一、总体情况                                 ——                             ——
     二、分项投入                                 ——                             ——
       1.产业发展脱贫                              ——                             ——
       2.转移就业脱贫                              ——                             ——
       3.易地搬迁脱贫                              ——                             ——
       4.教育扶贫                                  ——                             ——
       5.健康扶贫                                  ——                             ——
       6.生态保护扶贫                              ——                             ——
       7.兜底保障                                  ——                             ——
       8.社会扶贫                                  ——                             ——
       9.其他项目                                  ——                             ——
     三、所获奖项(内容、级别)                   ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    经自查,公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声
    
    污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    一、非公开发行公司股票
    
    公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十四次会议、于2017年4月7日召开2016年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,同意公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股(A股)。
    
    2017年7月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171375号),中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    
    2017年9月13日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    
    公司会同相关中介机构就通知书所提问题逐项进行了落实,并对反馈意见回复进行披露。2017年9月29日,公司公告了《关
    
    于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
    
    2017年11月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
    
    2018年1月2日,公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞2380 号。
    
    2018年5月28 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(众会字(2018)第4639号)。经审验,截至2018年05月28日止,发行人实际已发行人民币普通股147,152,400股,募集资金总额
    
    1,071,269,472.00元,扣除各项发行费用50,548,808.30元(不包含可抵扣增值税进项税额人民币3,032,928.50 元),实际募集资
    
    金净额1,020,720,663.70元。其中新增注册资本147,152,400.00元,增加资本公积873,568,263.70元。
    
    公司本次非公开发行的147,152,400股新增股份的登记托管及限售手续已于2018年6 月1日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,投资者认购的股票限售期为12个月,上市流通时间为2019年6月12日。
    
    二、控股股东股权转让
    
    2018年8月3日,公司接到公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生通知,陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。陈玉忠先生将所持有的公司43,763,300股股票,钱凤珠女士将其所持有的7,514,196股股票(合计51,277,496股股票,占公司总股本的5.81%),以6.83元/股,合计350,225,297.68元人民币的价格,通过协议方式转让给上海电气。同时,陈玉忠先生将其持有的公司股份计
    
    131,290,074股(占公司总股本的14.87%)对应的表决权委托上海电气行使。
    
    2018年8月27日,公司收到上海电气发来的上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》(沪国资委产权﹝2018﹞291号),上海市国资委原则同意本次交易。2018年10月17日,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审函【2018】第205号),对上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。
    
    2018年12月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股权转让于2018年12月12日完成过户。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    三、公司股份回购
    
    公司于2018年9月14日召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易或大宗交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。回购的资金总额为不低于人民币2亿元,不超过人民币3.5亿元,价格为不超过人民币8元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。2018年10月9日,公司2018年第七次临时股东大会审议通过了本议案。2018年12月26日,公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》,对回购的部分内容进行调整,包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
    
    四、发行中期票据及超短期融资券
    
    2018年9月25日,公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》,拟注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的中期票据及总额不超过(含)人民币10亿元的超短期融资券。2018年10月9日,公司2018年第七次临时股东大会审议通过了相关事项。目前,公司正在积极推进中期票据及超短期融资券的注册发行工作。
    
    五、非公开发行公司债券
    
    公司于2017年12月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等议案。本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元)。2017年1月17日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
    
    2018年1月23日,公司收到深圳证券交易所关于公司发行票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的非公开公司债券无异议函。因市场环境发生变化,公司未在中国证监会核准发行之日起12个月内完成债券发行工作。
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    √适用□不适用
    
    一、注销全资子公司“杭州忠泽机械工程有限公司”
    
    公司于2017年4月18日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销杭州忠泽机械工程有限公司的议案》,为了整合公司资源,降低公司管理成本,提高运营效率,公司决定注销杭州忠泽机械工程有限公司。2018年6月27日,经杭州市下城区市场监督管理局核准,杭州忠泽注销完成。本次注销未对公司整体业务发展也盈利水平产生重大影响,不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
    
    二、设立“中机国能电力成套设备有限公司”
    
    2018年7月30日,中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力)设立了全资子公司中机国能电力成套设备有限公司(以下简称“中机成套”),该公司注册资本为5000万元人民币,将主要为中机电力日常经营生产提供供应链管理服务。根据公司对外投资管理制度,本事项为公司总经理审批权限内投资。
    
    三、设立“天津红旗防务科技有限责任公司”
    
    2018年8月3日,公司设立全资子公司天津红旗防务科技有限责任公司(以下简称“天津红旗”),该公司注册资本为50万元人民币,为公司军民融合板块提供业务支持。根据公司对外投资管理制度,本事项为公司总经理审批权限内投资。
    
    四、设立“上海辰展能源科技有限公司”
    
    2018年9月30日,公司全资子公司天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司(以下简称“天沃恩科”)设立了全资子公司上海辰展能源科技有限公司(以下简称“上海辰展”),该公司注册资本为950万元人民币,主要从事新能源技术的开发、服
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    务等业务。根据公司对外投资管理制度,本事项为公司总经理审批权限内投资。
    
    五、设立“天沃科技(上海)成套设备有限公司”(暂定名,以工商登记核准为准)
    
    公司于2018年12月10日、2018年12月26日召开的第三届董事会第四十八次会议、2018年第八次临时股东大会上审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》,与公司控股股东上海电气分别出资2.1亿元、2亿元设立天沃科技(上海)成套设备有限公司,详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    
    六、设立“广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)”
    
    公司于2018年12月12日召开的第三届董事会第四十九次会议上审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》,公司出资1亿元与新毅投资基金管理(北京)有限公司、中国能源工程集团有限公司等公司设立广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙);2019年1月2日,合伙企业完成工商登记。详见公司于2018年12月13日、2019年1月3日在在巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
                              数量      比例    发行新    送股    公积金    其他     小计     数量     比例
                                                   股               转股
     一、有限售条件股份    167,540,7  22.77%  147,152       0       0  -33,959,  113,192   280,73  31.80%
                             21            ,400                    569     ,831    3,552
     1、国家持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     2、国有法人持股             0   0.00%   81,181,       0       0       0   81,181,  81,181,   9.19%
                                           318                            318     318
     3、其他内资持股       167,540,7  22.77%   65,971,       0       0  -33,959,   32,011,   199,55  22.60%
                             21             082                    569     513    2,234
     其中:境内法人持股          0   0.00%   65,971,       0       0       0   65,971,  65,971,   7.47%
                                           082                            082     082
          境内自然人持股   167,540,7  22.77%       0       0       0  -33,959,  -33,959,   133,58  15.13%
                             21                                   569     569    1,152
     4、外资持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     其中:境外法人持股             0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
           境外自然人持股           0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     二、无限售条件股份    568,221,2  77.23%       0       0       0   33,959,   33,959,   602,18  68.20%
                             79                                   569     569    0,848
     1、人民币普通股       568,221,2  77.23%       0       0       0   33,959,   33,959,   602,18  68.20%
                             79                                   569     569    0,848
     2、境内上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     3、境外上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     4、其他                        0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
     三、股份总数         735,762,0   100.00  147,152       0       0       0  147,152   882,91   100.00
                             00      %     ,400                           ,400    4,400      %
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    公司非公开发行股票于2018年6月12日在深圳证券交易所上市,本次发行新股数量为147,152,400,发行对象总数为4名,分
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    别为上海电气集团股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)、华能贵诚信托有
    
    限公司,4名发行对象认购的股票自本次发行结束并上市之日起12个月内不得上市交易。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年1月2日,公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017
    
    ﹞2380号),核准公司非公开发行不超过147,152,400股新股。
    
    股份变动的过户情况
    
    √适用□不适用
    
    公司本次非公开发行的147,152,400股新增股份的登记托管及限售手续已于2018年6月1日由中国证券登记结算有限责任公司
    
    深圳分公司办理完成。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年12月31日,公司以集中竞价方式共计回购股份3,874,223股,占公司总股本的0.44%,最高成交价为5.23元/股,
    
    最低成交价为5.07元/股,支付的总金额为19,999,558.67元(含佣金、过户费等交易费用)。详见公司披露的《关于回购股
    
    份进展情况的公告》(公告编号:2019-001)。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数   本期解除限售   本期增加限售   期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                        股数           股数
     上海电气集团               0              0      81,181,318      81,181,318  非公开发行认   2019年6月12
     股份有限公司                                                                购股份         日
     北信瑞丰基金
     -招商银行-                                                                非公开发行认   2019年6月12
     北信瑞丰基金               0              0      43,406,593      43,406,593  购股份         日
     绿色能源1号
     资产管理计划
     张家港锦泰金
     泓投资管理有                                                                非公开发行认   2019年6月12
     限公司-张家               0              0      15,109,890      15,109,890  购股份         日
     港市乐鑫投资
     合伙企业(有
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     限合伙)
     华能贵诚信托               0              0       7,454,599       7,454,599  非公开发行认   2019年6月12
     有限公司                                                                    购股份         日
                                                                                                每年第一个交
     陈玉忠            164,914,855      33,624,825              0     131,290,030  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     钱润琦                683,625              0              0         683,625  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     王煜                   95,119              0              0          95,119  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     王胜                  361,911              0              0         361,911  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     赵梅琴                442,548              0              0         442,548  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     徐铭                   58,350              0              0          58,350  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     谢益民                179,148              0              0         179,148  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     张剑                  243,546              0              0         243,546  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     沈斌                  109,875              0              0         109,875  高管锁定       易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
                                                                                                每年第一个交
     陈忠军                130,000          32,500          19,500         117,000  高管离职锁定   易日解锁所持
                                                                                                股份的25%
     常武明                321,744         321,744              0              0  高管离职锁定   2018年8月27
                                                                                                日
     合计              167,540,721      33,979,069     147,171,900     280,733,552        --              --
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    √适用□不适用
    
      股票及其衍生证     发行日期      发行价格     发行数量        上市日期       获准上市交易  交易终止日期
          券名称                      (或利率)                                       数量
     股票类
     非公开发行股票    2018年05月    7.28元/股      147,152,400  2018年06月12日       147,152,400
                       25日
     可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
     其他衍生证券类
    
    
    报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    
    经中国证监会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞2380号)核准,公司本次非公开发行的股票数量为147,152,400股,发行价格为7.28元/股,募集资金总额为1,071,269,472.00元,扣除各项发行费用50,548,808.30元(不包含可抵扣增值税进项税额人民币3,032,918.50元),实际募集资金净额1,020,720,663.70元。本次非公开发行的147,152,400股为有限售条件的流通股,上市首日为2018年6月12日。详情可见2018年6月7日公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》等相关公告。
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2380号文核准,公司于2018年5月25日面向4位发行对象定向增发人民币普通股(A)股147,152,400股,新增注册资本147,152,400元,增加资本公积87,356.83万元,公司注册资本增加至88,291.44万元。截至报告期末,公司资产总额为2,586,475.18万元,资产负债率83.15%。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                年度报告披                报告期末表                 年度报告披露日
     报告期末普                 露日前上一                 决权恢复的                 前上一月末表决
     通股股东总         47,238  月末普通股         48,010  优先股股东             0  权恢复的优先股         0
     数                         股东总数                   总数(如有)               股东总数(如有)
                                                          (参见注8)                (参见注8)
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                              报告期   报告期   持有有                      质押或冻结情况
        股东名称        股东性质     持股比   末持股   内增减   限售条   持有无限售条件   股份
                                       例      数量    变动情   件的股     的股份数量     状态       数量
                                                         况     份数量
     上海电气集团     国有法人        15.00%   132,45  132,45    81,181,       51,277,496                      0
     股份有限公司                               8,814  8,814        318
     陈玉忠        境内自然人     14.87%   131,29  -43,763   131,29            44  质押     130,000,000
                                        0,074  ,300      0,030
     浙商金汇信托
     股份有限公司                             54,194,
     -浙金·瑞雪一   其他             6.14%      516  0             0       54,194,516                      0
     号集合资金信
     托计划
     北信瑞丰基金
     -招商银行-                             43,406,  43,406,   43,406,
     北信瑞丰基金     其他             4.92%      593  593         593               0                      0
     绿色能源1号资
     产管理计划
     江阴华中投资     境内非国有法     2.97%   26,216,  -9,807,        0       26,216,299                      0
     管理有限公司     人                          299  200
     张家港锦泰金
     泓投资管理有
     限公司-张家     其他             1.71%   15,109,  15,109,   15,109,               0                      0
     港市乐鑫投资                                890  890         890
     合伙企业(有限
     合伙)
     国民信托有限
     公司-国民信                             11,350,  11,350,
     托四方5号证券    其他             1.29%      000  000           0        11,350,000                      0
     投资集合资金
     信托计划
     华能贵诚信托     境内非国有法     0.83%   7,454,5  7,454,5   7,454,5               0                      0
     有限公司         人                           99  99           99
     上海和琪同益
     资产管理有限                             7,375,7  7,375,7
     公司-和琪德     其他             0.83%       00  00            0        7,375,700                      0
     润5号私募证券
     投资基金
     谢志萍           境内非国有法     0.51%   4,521,8  3,146,6        0        4,521,806                      0
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                      人                          06  06
                                     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2380号文核准,公司于2018年5月25
     战略投资者或一般法人因配售新    日面向4位发行对象定向增发人民币普通股(A)股147,152,400股,其中上海电气
     股成为前10名股东的情况(如有)  集团股份有限公司认购81,181,318股,北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金绿
     (参见注3)                     色能源1号资产管理计划认购43,406,593股,张家港锦泰金泓投资管理有限公司-
                                     张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)认购15,109,890股,华能贵诚信托有限公
                                     司认购7,454,599股。2018年6月12日,该部分股份在深圳证券交易所上市。
                                     2018年8月3日,公司控股股东上海电气与原控股股东陈玉忠先生及其一致行动人
                                     钱凤珠女士签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》,陈玉忠先生将所持有的
     上述股东关联关系或一致行动的    公司43,763,300股股票,钱凤珠女士将其所持有的7,514,196股股票通过协议方式
     说明                            转让给上海电气。同时,陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股(占公
                                     司总股本的14.87%)对应的表决权委托上海电气行使。股东浙商金汇信托股份有限
                                     公司派驻公司董事为孙磊。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司
                                     股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                     报告期末持有无                          股份种类
                股东名称             限售条件股份数
                                           量                         股份种类                       数量
     浙商金汇信托股份有限公司-浙         54,194,516  人民币普通股                                  54,194,516
     金·瑞雪一号集合资金信托计划
     上海电气集团股份有限公司             51,277,496  人民币普通股                                  51,277,496
     江阴华中投资管理有限公司             26,216,299  人民币普通股                                  26,216,299
     国民信托有限公司-国民信托四         11,350,000  人民币普通股                                  11,350,000
     方5号证券投资集合资金信托计划
     上海和琪同益资产管理有限公司          7,375,700  人民币普通股                                   7,375,700
     -和琪德润5号私募证券投资基金
     谢志萍                                4,521,806  人民币普通股                                   4,521,806
     陈剑光                                4,261,779  人民币普通股                                   4,261,779
     陕西省国际信托股份有限公司-
     陕国投·阳光财富5号证券投资集         4,237,720  人民币普通股                                   4,237,720
     合资金信托计划
     鹏华资产-浦发银行-鹏华资产          3,966,242  人民币普通股                                   3,966,242
     方圆5号资产管理计划
     屠云仙                                3,578,000  人民币普通股                                   3,578,000
     前10名无限售流通股股东之间,
     以及前10名无限售流通股股东和    股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。其余股东未知是否存在关联
     前10名股东之间关联关系或一致    关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
     行动的说明
     前10名普通股股东参与融资融券    上海和琪同益资产管理有限公司-和琪德润5号私募证券投资基金通过兴业证券股
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     业务情况说明(如有)(参见注4) 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,375,700股股票。谢志萍通过招
                                     商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,095,100股股票。陈剑
                                     光通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司625,379股股
                                     票。屠云仙通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                     3,578,000股股票。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:地方国有控股
    
    控股股东类型:法人
    
         控股股东名称       法定代表人/单位负        成立日期          组织机构代码         主要经营业务
                                  责人
                                                                                        电站及输配电,机电一体
                                                                                        化,交通运输、环保设备
                                                                                        的相关装备制造业产品
                                                                                        的设计、制造、销售,提
                                                                                        供相关售后服务,以上产
                                                                                        品的同类产品的批发、货
     上海电气集团股份有    郑建华              2004年03月01日       75956508-2          物及技术进出口、佣金代
     限公司                                                                             理(不含拍卖),提供相关
                                                                                        配套服务,电力工程项目
                                                                                        总承包,设备总成套或分
                                                                                        交,技术服务。 【依法须
                                                                                        经批准的项目,经相关部
                                                                                        门批准后方可开展经营
                                                                                        活动】
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    √适用□不适用
    
     新控股股东名称                                       上海电气集团股份有限公司
     变更日期                                             2018年12月12日
     指定网站查询索引                                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     指定网站披露日期                                     2018年12月14日
    
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:地方国资管理机构
    
    实际控制人类型:法人
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         实际控制人名称       法定代表人/单位        成立日期           组织机构代码         主要经营业务
                                   负责人
     上海市国有资产监督管理   白廷辉                                 -                     -
     委员会
     实际控制人报告期内控制   上海电气集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海华谊集团股份有限公司、上
     的其他境内外上市公司的   海国际港务(集团)股份有限公司、上海建工集团股份有限公司、上海隧道工程股份有限公
     股权情况                 司、上海交运集团股份有限公司
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    √适用□不适用
    
     新实际控制人名称                                     上海市国有资产监督管理委员会
     变更日期                                             2018年12月12日
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     指定网站披露日期                                     2018年12月14日
    
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □适用√不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    √适用□不适用
    
    2018年6月12日,公司控股股东上海电气在公司非公开发行中认购81,181,318股股票,承诺本次获配股份自本次非公开发行结束并上市之日起12个月内不得转让,且限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    
    2018年8月3日,公司控股股东上海电气与原控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》,陈玉忠先生将所持有的公司43,763,300股股票,钱凤珠女士将其所持有的7,514,196股股票通过协议方式转让给上海电气。同时,陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股(占公司总股本的14.87%)对应的表决权委托上海电气行使。在本次权益变动完成后12个月内,上海电气不会转让本次权益变动中所获得的股份,亦不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                                   期初持   本期增   本期减   其他增   期末持
      姓名     职务    任职状    性别     年龄    任期起   任期终    股数    持股份   持股份   减变动    股数
                         态                       始日期   止日期   (股)    数量     数量    (股)   (股)
                                                                            (股)   (股)
                                                 2019年   2019年
     司文培   董事长   任免     男           55  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
              副董事                             2019年   2019年
     郑长波   长       任免     男           57  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
                                                 2019年   2019年
     易晓荣   董事     任免     男           53  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
                                                 2019年   2019年
     储西让   董事     任免     男           55  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
              董事兼
              常务副                             2016年   2019年    126,82                              126,82
     王煜     总兼董   现任     男           54  03月     03月          5        0        0        0        5
              事会秘                             31日     30日
              书
                                                 2017年   2019年
     孙磊     董事     现任     男           35  10月     03月          0        0        0        0        0
                                                 26日     30日
              独立董                             2016年   2019年
     黄雄     事       现任     男           56  03月     03月          0        0        0        0        0
                                                 31日     30日
              独立董                             2016年   2019年
     唐海燕   事       现任     女           48  03月     03月          0        0        0        0        0
                                                 31日     30日
              独立董                             2017年   2019年
     石桂峰   事       现任     男           44  10月     03月          0        0        0        0        0
                                                 26日     30日
     张艳     监事会   任免     女           44  2019年   2019年        0        0        0        0        0
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
              主席                               02月     03月
                                                 01日     30日
                                                 2019年   2019年
     宋国宁   监事     任免     男           39  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
              职工监                             2019年   2019年    590,06                              590,06
     赵梅琴   事       任免     女           47  01月     03月          4        0        0        0        4
                                                 16日     30日
                                                 2019年   2019年
     林钢     总经理   任免     男           56  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 01日     30日
              副总经                             2016年   2019年    482,54                              482,54
     王胜     理       现任     男           46  03月     03月          8        0        0        0        8
                                                 31日     30日
              副总经                             2017年   2019年
     任大成   理财务   现任     男           40  07月     03月          0        0        0        0        0
              总监                               12日     30日
              副总经                             2019年   2019年
     武春霖   理       任免     男           48  01月     03月          0        0        0        0        0
                                                 16日     30日
              副总经                             2019年   2019年
     韩臻     理       任免     男           46  01月     03月          0        0        0        0        0
                                                 16日     30日
              副总经                             2019年   2019年
     王佐     理       任免     男           52  01月     03月          0        0        0        0        0
                                                 16日     30日
              副总经                             2017年   2019年
     李建武   理       现任     男           52  02月     03月          0        0        0        0        0
                                                 22日     30日
                                                 2016年   2019年    175,05            43,763,            131,29
     陈玉忠   董事长   离任     男           55  03月     02月       3,374        0      300        0    0,074
                                                 31日     01日
                                                 2016年   2019年
     钱润琦   董事     离任     男           32  03月     02月     911,500        0        0        0  911,500
                                                 31日     01日
                                                 2016年   2019年
     徐铭     董事     离任     男           40  03月     02月      77,800        0        0        0   77,800
                                                 31日     01日
     周林     董事     离任     男           36  2016年   2019年        0        0        0        0        0
                                                 06月     02月
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                 03日     01日
              监事会                             2016年   2019年    324,72                              324,72
     张剑     主席     离任     男           50  03月     02月          8        0        0        0        8
                                                 31日     01日
                                                 2016年   2019年    146,50                              146,50
     沈斌     监事     离任     男           40  03月     02月          0        0        0        0        0
                                                 31日     01日
              职工监                             2016年   2019年
     孟建强   事       离任     男           49  03月     01月          0        0        0        0        0
                                                 31日     16日
              副总经                             2017年   2019年
     苏引平   理       离任     男           57  02月     01月          0        0        0        0        0
                                                 22日     16日
              副总经                             2017年   2019年    238,86                              238,86
     谢益民   理       离任     男           54  02月     01月          4        0        0        0        4
                                                 22日     16日
     合计      --      --      --      --      --      --     177,95      0  43,763,      0   134,18
                                                         2,203            300           8,903
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
         姓名          担任的职务         类型                日期                          原因
     司文培         董事长            任免           2019年02月01日           新任公司董事
     郑长波         副董事长          任免           2019年02月01日           工作原因,职务调整
     易晓荣         董事              任免           2019年02月01日           新任公司董事
     储西让         董事              任免           2019年02月01日           新任公司董事
     张艳           监事会主席        任免           2019年02月01日           新任公司监事
     宋国宁         监事              任免           2019年02月01日           新任公司监事
     赵梅琴         职工监事          任免           2019年01月16日           工作原因,职务调整
     林钢           总经理            任免           2019年01月16日           工作原因,职务调整
     武春霖         副总经理          任免           2019年01月16日           新任公司高级管理人员
     韩臻           副总经理          任免           2019年01月16日           新任公司高级管理人员
     王佐           副总经理          任免           2019年01月16日           新任公司高级管理人员
     陈玉忠         董事长            离任           2019年02月01日           工作原因
     钱润琦         董事              离任           2019年02月01日           工作原因
     徐铭           董事              离任           2019年02月01日           工作原因
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     周林           董事              离任           2019年02月01日           工作原因
     张剑           监事会主席        离任           2019年02月01日           工作需要
     沈斌           监事              离任           2019年02月01日           工作需要
     孟建强         职工监事          离任           2019年01月16日           工作需要
     郑长波         总经理            离任           2019年01月16日           工作原因,职务调整
     苏引平         副总经理          离任           2019年01月16日           工作原因
     林钢           副总经理          离任           2019年01月16日           工作原因,职务调整
     谢益民         副总经理          离任           2019年01月16日           工作原因
     赵梅琴         副总经理          离任           2019年01月16日           工作原因,职务调整
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    1、董事会成员
    
    司文培先生,男,1964年4月出生,会计师,中欧国际工商学院EMBA。曾任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师,上海人造板机器厂财务总监等职。现任公司董事长、上海电气资产财务部部长。
    
    郑长波先生,男,1962年9月出生,教授级高级工程师,北京石油化工科学研究院工学硕士学位和华南理工大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任中国石化股份有限公司广州分公司总经理,中国石化股份有限公司炼油事业部常务副主任;中国海洋石油总公司总经理助理,兼任中海石油炼化有限公司总经理、中国海油新能源投资有限公司总经理,中海油研究总院副院长等职。2017年4月,进入苏州天沃科技股份有限公司工作,历任苏州天沃科技股份有限公司CEO、总经理,现任公司副董事长、中机国能电力工程有限公司董事、张化机(苏州)重装有限公司董事长、玉门鑫能光热第一电力有限公司董事长职务。
    
    易晓荣先生,男,1966年1月出生,教授级高级工程师,郑州工学院工学学士。曾任上海电气电站集团副总裁、上海电气电站工程公司总经理、党委书记,大唐信阳华豫发电公司党委书记兼二期工程筹建处主任,信阳华豫发电有限公司副总经理,信阳平桥电厂副厂长。现任公司董事、上海电气电站集团副总裁、上海电气电站工程公司总经理及党委副书记。
    
    储西让先生,男,1964年6月出生,教授级高级工程师,合肥工业大学建筑工程系工业与民用建筑专业工学学士,美国德克萨斯州立大学阿灵顿分校管理学硕士。曾任上海电气集团资产经营有限公司总经理、党委副书记,上海电气置业有限公司副总经理,上海电气环保集团副总裁,上海电气环保集团副总裁、上海市机电设计研究院有限公司常务副院长,现任公司董事、上海电气产业发展部副部长。
    
    王煜先生,男,中国国籍,1965年10月出生,汉族,中共党员,毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA,高级经济师。1983年12月参加工作,曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。2016年4月,任天沃科技董事、副总经理;2016年5月,兼任天沃科技董事会秘书;2017年1月,兼任子公司中机国能电力工程有限公司董事长;2017年2月,兼任天沃科技总经理;2017年7月至今,担任天沃科技常务副总经理兼董事会秘书。
    
    孙磊先生,男,中国国籍,1984年出生,对外经济贸易大学金融学专业学士,北京大学光华学院工商管理学硕士研究生。历任信达新兴财富(北京)资产管理有限公司投资管理三部总经理助理,中国民生信托有限公司金融市场三部高级信托经理。现任浙商金汇信托股份有限公司债权信托一部执行总经理,天沃科技董事。
    
    黄雄先生,男,中国国籍,1963年7月出生,经济师。本科毕业于中国政法大学经济法系,并于东南大学攻读经济管理研究方向。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理,华泰证券张家港营业部营销总监,中信银行张家港支行副行长,兴业银行张家港支行行长,现任张家港保税科技(集团)股份有限公司副总经理,银河电子(002519)、金陵体育(300651)独
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    立董事。现任公司独立董事。
    
    唐海燕女士,女,中国国籍,江苏益友天元律师事务所合伙人、主任。华东政法学院法学学士,澳大利亚堪培拉大学国际经济法硕士,中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州市律师协会专职会长(2005年11月19日——2008年11月18日)。现任苏州市政协委员、江苏省工商联执委、江苏省青联常委、苏州市律师协会副会长、苏州市青联常委、苏州仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。
    
    石桂峰先生,男,中国国籍,1975年10月出生,中共党员,东北财经大学财政学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师。2005年至今,任职于上海交通大学,担任讲师、副教授、博士生导师。2015年8月,取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2017年12月26日起,担任公司独立董事。
    
    2、监事会成员
    
    张艳女士,女,1975年出生,高级工商管理硕士。曾任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任、上海电气集团股份有限公司风险管理部常务副部长等职务。现任公司监事会主席、上海电气集团股份有限公司风险管理部部长,上海机电股份有限公司董事。
    
    宋国宁先生,男,1980年5月出生,中级会计师,上海社会科学院会计专业硕士。曾任上海电气集团股份有限公司资产财务部经理,上海电气国际消防装备有限公司财务总监、党委委员等职务;现任公司监事、上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。
    
    赵梅琴女士,女,1972年出生,中国国籍,会计师,本科学历,毕业于西南大学会计专业。1997年6月进入张家港化工机械股份有限公司工作,曾任苏州天沃科技股份有限公司财务部长、财务总监、副总经理。现任公司职工监事。
    
    3、高级管理人员
    
    林钢先生,男,1963年5月出生,中国国籍,中共党员,高级工程师,毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长;上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工程师;上海电气(集团)进出口公司副总经理、总经理;上海电气电站工程公司副总经理;上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理;上海电气电站工程公司党委书记、副总经理;现任公司总经理、中机国能电力工程有限公司党委书记兼常务副总经理。
    
    王煜先生,男,中国国籍,1965年10月出生,汉族,中共党员,毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA,高级经济师。1983年12月参加工作,曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。2016年4月,任天沃科技董事、副总经理;2016年5月,兼任天沃科技董事会秘书;2017年1月,兼任子公司中机国能电力工程有限公司董事长;2017年2月,兼任天沃科技总经理;2017年7月至今,担任天沃科技常务副总经理兼董事会秘书。
    
    王胜先生,男,中国国籍,1973年出生,工学学士,高级工程师,毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998年进入本公司工作,先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务,现任公司副总经理、公司全资子公司张化机总经理。
    
    任大成先生,男,中国国籍,1979年1月出生,硕士,毕业于四川大学应用化学专业。2004年6月至2007年10月,任职于四川中砝会计师事务所,担任审计员、项目经理;2007年12月至2010年7月,任职于天职国际会计师事务所,担任项目经理;2010年8月至2014年7月,任职于江苏天楹环保能源有限公司,担任财务副总监;2014年8月至2016年12月,任职于中机国能电力工程有限公司,历任财务副总监、财务总监兼资产财务部部长;2016年12月至2017年7月,担任公司总经理助理兼投资发展部总经理;2017年7月至今,担任公司财务总监兼副总经理。
    
    武春霖先生,男,1971年9月出生,高级工程师,毕业于上海交通大学电厂热能动力专业。曾任中国电力工程顾问集团华东电力设计院副总工程师,现任公司副总经理、中机国能电力工程有限公司副总经理兼总工程师兼设计研究院院长兼国际事业部总经理。
    
    韩臻先生,男,1973年9月出生,高级工程师,毕业于东北电力学院工业管理工程专业。曾任国电新能源技术研究院工程建设部副主任、中国国电集团公司工程建设部处长助理等职务。现任公司副总经理、中机国能电力工程有限公司副总经理兼市场拓展部总经理兼中机华信诚董事长。
    
    王佐先生,男,1967年11月,高级工程师,毕业于上海交通大学热能动力机械及装置专业。曾任中国能源建设集团江苏
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    省电力建设第三工程有限公司总工程师,现任公司副总经理、中机国能电力工程有限公司公司副总经理兼项目管理中心总经
    
    理兼项目经理部经理。
    
    李建武先生,男,1967年1月出生,中国国籍,中共党员,工程师,毕业于华北水利水电大学机械制造专业。历任邯郸石油化工机械厂生产部副部长、生产副总经理,总经理。现任公司全资子公司红旗船厂总经理;2017年2月至今,担任公司副总经理。
    
    在股东单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
      任职人员          股东单位名称          在股东单位担任的职务    任期起始日    任期终止   在股东单位是否
        姓名                                                              期          日期      领取报酬津贴
     司文培      上海电气集团股份有限公司    资产财务部部长                                    是
                                             上海电气电站集团副总
     易晓荣      上海电气集团股份有限公司    裁、上海电气电站工程公                            是
                                             司总经理及党委副书记
     储西让      上海电气集团股份有限公司    产业发展部副部长                                  是
     孙磊        浙商金汇信托股份有限公司    债权信托一部执行总经理                            是
     张艳        上海电气集团股份有限公司    风险管理部部长                                    是
     宋国宁      上海电气集团股份有限公司    资产财务部副部长                                  是
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
      任职人员姓                                  在其他单位担任                                  在其他单位
          名               其他单位名称               的职务        任期起始日期   任期终止日期   是否领取报
                                                                                                     酬津贴
     司文培        上海机电股份有限公司           监事              2018年05月30    2021年05月     否
                                                                   日               29日
     司文培        上海集优机械股份有限公司       监事              2017年06月23    2020年06月     否
                                                                   日               22日
     司文培        上海三菱电梯有限公司           董事                                             否
     郑长波        中机国能电力工程有限公司       董事                                             否
     郑长波        玉门鑫能光热第一电力有限公司   董事长                                           否
     郑长波        张化机(苏州)重装有限公司     董事长                                           否
     郑长波        天沃恩科(北京)核物理研究院   执行董事兼经理                                   否
                   有限公司
     王煜          中机国能电力工程有限公司       董事                                             否
     唐海燕        江苏益友天元律师事务所         合伙人、主任                                     是
     唐海燕        西藏珠峰资源股份有限公司       董事              2018年03月30    2021年03月     否
                                                                   日               29日
     唐海燕        苏州中大华创投资管理有限公司   监事                                             否
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     唐海燕        苏州伦华教育投资有限公司       董事                                             否
     唐海燕        中核苏阀科技实业股份有限公司   独立董事          2016年02月03    2021年02月     否
                                                                   日               13日
     唐海燕        江苏中欧投资股份有限公司       董事                                             否
     黄雄          江苏新芳科技集团股份有限公司   董事                                             是
     黄雄          江苏协昌电子科技股份有限公司   独立董事          2017年10月09    2020年10月     是
                                                                   日               08日
     黄雄          张家港保税科技(集团)股份有   副党委书记                                       是
                   限公司
     黄雄          江苏银河电子股份有限公司       独立董事          2013年02月01    2019年05月     是
                                                                   日               12日
     黄雄          江苏金陵体育器材股份有限公司   独立董事          2016年06月03    2019年06月     是
                                                                   日               03日
     石桂峰        上海交通大学                   讲师、副教授、博                                 是
                                                  士生导师
     石桂峰        海宁中国家纺城股份有限公司     独立董事                                         是
     石桂峰        上海穗杉实业有限公司           独立董事                                         是
     石桂峰        宁波长阳科技股份有限公司       独立董事                                         是
     石桂峰        法狮龙家居建材股份有限公司     独立董事                                         是
     张艳          上海机电股份有限公司           董事              2018年05月30    2021年05月     否
                                                                   日               29日
     宋国宁        上海发那科机器人有限公司       监事                                             否
     宋国宁        上海电气集团数字科技有限公司   监事                                             否
     林钢          中机国能(广西)能源科技有限   董事长                                           否
                   公司
     林钢          中机国能电力工程有限公司       董事兼总经理                                     是
     林钢          湖南中机国能分布式新能源发展   执行董事                                         否
                   有限公司
     林钢          中机国能浙江工程有限公司       董事长                                           否
     王胜          张化机(苏州)重装有限公司     董事                                             否
     王胜          张家港澄杨机电产业发展有限公   董事                                             否
                   司
     王胜          江苏恩高工业技术研究院有限公   董事                                             否
                   司
     任大成        中机国能电力工程有限公司       监事                                             否
     任大成        玉门鑫能光热第一电力有限公司   董事                                             否
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     任大成        中机华信诚电力工程有限公司     监事                                             否
     任大成        中机国能浙江工程有限公司       董事                                             否
     武春霖        中机国能电力工程有限公司       副总经理                                         是
     韩臻          中机国能电力工程有限公司       副总经理                                         是
     韩臻          中机华信诚电力工程有限公司     执行董事                                         是
     王佐          中机国能电力工程有限公司       副总经理                                         是
     李建武        张化机(苏州)重装有限公司     董事                                             是
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    根据《公司章程》规定和经营情况,公司董事、高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会和董事会审议通过,再由股东大会批准实施。
    
    公司董事司文培、易晓荣、储西让为控股股东上海电气集团股份有限公司派驻董事,其报酬在上海电气集团股份有限公司获取,司文培、易晓荣、储西让任职情况可见“三、任职情况”;
    
    公司董事孙磊为目前公司股东浙商金汇信托股份有限公司派驻董事,其报酬在浙商金汇信托股份有限公司获取,孙磊任职情况可见“三、任职情况”;
    
    公司监事张艳、宋国宁在控股股东上海电气集团股份有限公司任职,其报酬在上海电气集团股份有限公司获取,张艳、宋国宁任职情况可见“三、任职情况”
    
    公司离任董事周林为中新融创资本管理有限公司派驻董事,其报酬在中新融创资本管理有限公司获取,周林任职情况可见“三、任职情况”。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名                职务              性别      年龄       任职状态     从公司获得的   是否在公司关
                                                                                  税前报酬总额   联方获取报酬
     司文培         董事长                    男             55  任免                       0  是
     郑长波         副董事长                  男             57  任免                     100  否
     易晓荣         董事                      男             53  任免                       0  是
     储西让         董事                      男             55  任免                       0  是
     王煜           董事兼常务副总兼董事会    男             54  现任                  143.61  否
                    秘书
     孙磊           董事                      男             35  现任                       0  是
     黄雄           独立董事                  男             56  现任                       8  否
     唐海燕         独立董事                  女             48  现任                       8  否
     石桂峰         独立董事                  男             44  现任                       8  否
     张艳           监事会主席                女             44  任免                       0  是
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     宋国宁         监事                      男             39  任免                       0  是
     赵梅琴         职工监事                  女             47  任免                      34  否
     林钢           总经理                    男             56  任免                      80  否
     王胜           副总经理                  男             46  现任                   157.5  否
     任大成         副总经理兼财务总监        男             40  现任                      60  否
     武春霖         副总经理                  男             48  任免                      60  否
     韩臻           副总经理                  男             46  任免                      60  否
     王佐           副总经理                  男             52  任免                      60  否
     李建武         副总经理                  男             52  现任                      80  否
     陈玉忠         董事长                    男             55  离任                     100  否
     钱润琦         董事                      男             32  离任                      40  否
     徐铭           董事                      男             40  离任                   69.45  否
     周林           董事                      男             36  离任                       0  是
     张剑           监事会主席                男             50  离任                    83.7  否
     沈斌           监事                      男             40  离任                      63  否
     孟建强         职工监事                  男             49  离任                    18.5  否
     苏引平         副总经理                  男             57  离任                      80  否
     谢益民         副总经理                  男             54  离任                   55.83  否
     合计                      --                --         --           --              1,369.59        --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                            报告期                                 报告期    限制性
                         报告期    报告期    内已行    报告期    期初持    本期已    新授予    股票的    期末持
       姓名     职务     内可行    内已行    权股数    末市价    有限制    解锁股    限制性    授予价    有限制
                         权股数    权股数    行权价    (元/    性股票    份数量    股票数   格(元/   性股票
                                            格(元/     股)      数量                量       股)      数量
                                             股)
     林钢      总经理          0         0                5.02         0         0         0                  0
     武春霖    副总经          0         0                5.02         0         0         0                  0
               理
     韩臻      副总经          0         0                5.02         0         0         0                  0
               理
     王佐      副总经          0         0                5.02         0         0         0                  0
               理
     合计         --            0         0     --        --            0         0         0     --            0
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                        2017年11月29日,公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关
                        于<苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划实施
                        考核管理办法>的议案》、《关于<苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管
                        理层专项股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司对中
                        机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划相关事宜的议案》。相关议案已经公司2017年
     备注(如有)       第九次临时股东大会审议通过。
                        2017年12月18日,公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过
                        了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》,董事会认为公
                        司对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以
                        2017年12月18日为授予日,向林钢先生、武春霖先生、韩臻先生、王佐先生授予900万份股票
                        期权。2018年1月3日,经深圳证券交易所、中登公司审核确认,公司完成了本次股权激励股票
                        期权授予的登记工作,期权简称:天沃JLC1,期权代码:037762。
    
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
     母公司在职员工的数量(人)                                                                            66
     主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      2,623
     在职员工的数量合计(人)                                                                            2,689
     当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        2,754
     母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                    91
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
     生产人员                                                                                            1,333
     销售人员                                                                                             135
     技术人员                                                                                             804
     财务人员                                                                                             113
     行政人员                                                                                             304
     合计                                                                                                2,689
                                                     教育程度
     教育程度类别                                         数量(人)
     博士                                                                                                   7
     硕士                                                                                                 103
     本科                                                                                                 772
     大专                                                                                                 484
     其他                                                                                                1,323
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     合计                                                                                                2,689
    
    
    2、薪酬政策
    
    公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,以充分调
    
    动员工的积极性和创造性。
    
    3、培训计划
    
    在苏州天沃科技股份有限公司的快速发展中,公司始终坚守“中国装备、装备中国”产业发展愿景,作为一家高科技、多层
    
    次、综合性的大型现代化集团控股企业,职工培训工作得到了公司领导的高度重视,按照年度培训计划,公司根据不同的管
    
    理层级、业务职能、学历层次,制定了适合管理人员、技术人员、生产员工等不同员工的培训计划,并采用内外部相结合的
    
    方式,通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种有效形式,全面提升员工的综合素质,为实施公司发
    
    展战略提供了坚实的人力资源保障。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制,为公司的高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行,公司现有的各项内控制度能够得到全面执行,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。
    
    1、关于股东与股东大会
    
    公司股东大会是公司的最高决策和权力机构。报告期内,公司按照《股东大会议事规则》等相关规定召开9次股东大会,维护了股东的合法权益,确保所有股东能够充分行使自己的权力,明确了股东大会的权力和职责,保证股东大会的规范运作。
    
    2、关于公司与控股股东
    
    公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    3、关于董事与董事会
    
    公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。报告期,公司董事会有九名成员,其中独立董事三名,占全体董事的三分之一,独立董事给予公司发展提供了很多积极的建议。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织了16次会议,依法行使职权,使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,完善公司的治理结构,有助于更好地发挥独立董事作用。
    
    4、关于监事与监事会
    
    公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事,监事会人员组成符合法律法规要求。公司监事及职工代表监事认真履行职责,按照要求召集组织了14次会议,对公司提供的对外担保、非公开发行股票、非公开发行债券、募集资金使用情况、财务状况、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,切实履行了监事会职责,维护公司及
    
    股东的合法利益。
    
    5、关于相关利益者
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    
    6、关于信息披露与透明度
    
    公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司上市后的信息披露、投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作。公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平地获取公司信息。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    自设立以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等各方面与公司控股股东、实际控制人分开,具有独立完整的业务,面向市场自主经营,具有独立的供应、研发、生产、服务和销售系统。报告期内,公司生产经营稳定,内部机构完善,能够独立规范运作:
    
    1、业务:公司具有完全独立的业务运作系统,业务完全独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖与股东或其他任何关联方。
    
    2、人员:公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单位严格分离;公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,不存在在关联企业兼职领薪的情况;公司拥有独立的员工队伍,并已建立较为完善的劳动用工额人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用,公司拥有独立的劳动用工权力,不存在受控股股东干涉的现象。
    
    3、资产:公司拥有独立于控股股东、其它发起人及股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。
    
    4、机构:根据《公司章程》,公司设有股东大会、董事会、监事会等机构,各机构独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为完善的组织结构,拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施,各部门已构成了一个有机的整体。
    
    5、财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东共用银行账户的情况,也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。
    
    三、同业竞争情况
    
    □适用√不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
     2018年第一次临                                       2018年03月26      2018年03月27      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               23.96%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第二次临                                       2018年04月09      2018年04月10      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               31.39%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年年度股东                                       2018年05月18      2018年05月19      巨潮咨询网
     大会              年度股东大会               31.47%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第三次临                                       2018年06月28      2018年06月29      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               35.55%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     2018年第四次临                                       2018年07月06      2018年07月07      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               26.20%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第五次临                                       2018年08月20      2018年08月21      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               13.71%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第六次临                                       2018年09月20      2018年09月21      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               11.95%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第七次临                                       2018年10月09      2018年10月10      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               42.26%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
     2018年第八次临                                       2018年12月27      2018年12月28      巨潮咨询网
     时股东大会        临时股东大会               41.94%  日                日                (www.cninfo.co
                                                                             m.cn)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                     本报告期应                以通讯方式                             是否连续两
      独立董事姓名   参加董事会   现场出席董   参加董事会   委托出席董   缺席董事会   次未亲自参   出席股东大
                        次数       事会次数       次数       事会次数       次数      加董事会会     会次数
                                                                                          议
     黄雄                     16            0           16            0            0  否                    2
     唐海燕                   16            0           16            0            0  否                    5
     石桂峰                   16            0           16            0            0  否                    6
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    不适用
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    不适用
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,进一步完善了公司治理结构,有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守,诚实守信地履行职责,积极参加董事会和股东大会会议,发挥各自的专业特长、技能和经验,积极地履行职责,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
    
    1、战略委员会履职情况
    
    董事会下设战略委员会,由3名董事组成,董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响,跟踪国内外同行业发展动向,结合公司战略发展要求,向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议,对促进公司转换方式、调整结构,规避市场风险,起到积极良好的作用。报告期内,公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定,年度内共召开3次会议,审议通过了相关议案。
    
    2、审计委员会履职情
    
    (1)日常工作
    
    审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》规范运作,定期召开会议,审议内审部提交的内审工作报告,定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内,审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。
    
    (2)召开会议情况
    
    报告期内,公司董事会审计委员会共召开了8次会议,审议了公司的定期报告、内审部工作报告等议案,并将相关议案形成决议。
    
    (3)对会计师事务所审计工作的督促情况
    
    审计委员会成员严格按照2018年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促,关注审计进度,及时与年审会计师进行沟通,确保会计师事务所在约定时间内提交公司2018年度审计报告。
    
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    
    董事会下设薪酬与考核委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内,薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作,共召开了1次会议,审议通过了2018年度对公司董事、高级管理人员薪酬方案。
    
    4、提名委员会履职情况
    
    董事会提名委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □是√否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目
    
    标完成情况进行考核,对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,本公司高级管理人员能够
    
    严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规,认真履行职责。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    2、内控自我评价报告
    
     内部控制评价报告全文披露日期        2019年03月23日
     内部控制评价报告全文披露索引        巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
     纳入评价范围单位资产总额占公司合                                                                 100.00%
     并财务报表资产总额的比例
     纳入评价范围单位营业收入占公司合                                                                 100.00%
     并财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
                                         一、重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺
                                         陷,导致不能及时防止或发现并纠正财  以下迹象通常表明非财务报告内部
                                         务报告中的重大错报。出现下列情形     控制可能存在重大缺陷,其他情形按
                                         的,认定为重大缺陷:(1)董事、监事  照影响程度分别确定为重要缺陷或
                                         和高级管理人员舞 弊;(2)注册会计师 一般缺陷:(1)违反国家法律法规;
                                         发现的却未被公司内部控制识别的当     (2)企业决策程序不科学,导致决
     定性标准                            期财务报告中的重大错报;(3)公司审  策失误;(3)重要管理人员、关键技
                                         计委员会和内部审 计机构对内部控制    术人员流失严重;(4)媒体负面新
                                         的监督无效。二、重要缺陷:单独缺陷或  闻频现;(5)重要业务缺乏制度控制
                                         连同其他缺陷,导致不能及时防止或发   或制度系统性失效;(6)内部控制
                                         现并纠正财务报 告中的重大错报但应    评价结果是重大缺陷或重要缺陷但
                                         仍引起管理层重视的错报。三、一般缺  未得到整改。
                                         陷:不构成重大缺陷、重要缺陷的其他
                                         内部控制缺陷。
                                         一、重大缺陷:财务报告错报金额大于   一、重大缺陷:直接或间接经济损失
                                         等于利润总额的 5%,或者财务报告错   大于净资产的1%。二、重要缺陷:
     定量标准                            报金额大于等于资产总额的 1%、或者   直接或间接的经济损失大于净资产
                                         财务报告错报金额大于等于营业收入总   的 0.5%小于等于净资产的 1%。三、
                                         额的 1%、或者财务报告错报金额大于   一般缺陷:直接 或间接的经济损失
                                         等于所有者权益总额的 1%。二、重要   小于等于净资产的 0.5%。
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                         缺陷:财务报告错报金额大于等于利润
                                         总额的 3%且小于 5%,或者财务报告错
                                         报金额大于等于资产总额的 0.5%且小
                                         于 1%,或者财务报告错报金额大于等
                                         于营业收入总额的 0.5%且小于 1%,或
                                         者财务报告错报金额大于等于所有者权
                                         益总额的 0.5%且小于 1%。三、一般缺
                                         陷:财务报告错报金额小于利润总额的
                                         3%,或者财务报告错报金额小于资产总
                                         额的 0.5%,或者财务报告错报金额小于
                                         营业收入总额的 0.5%,或者财务报告错
                                         报金额小于所有者权益总额0.5%。
     财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
     非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                           0
     财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
     非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                           0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    不适用
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
     审计意见类型                                         标准的无保留意见
     审计报告签署日期                                     2019年03月21日
     审计机构名称                                         众华会计师事务所(特殊普通合伙)
     审计报告文号                                         众会字(2019)第1907号
     注册会计师姓名                                       凌松梅、郭卫娜
    
    
    审计报告正文
    
    苏州天沃科技股份有限公司全体股东:
    
    (一)审计意见
    
    我们审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称天沃科技)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天沃科技公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    
    (二)形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天沃科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    (三)关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    关键审计事项 审计应对
    
    1、电力工程总包工程收入的确认
    
    天沃科技于2016年12月份收购了中机国 (1)了解、评价和测试了天沃科技与电力工程总包收入确认相关的能电力工程有限公司,该公司电力工程总包关键内部控制;
    
    模块业务收入占合并报表营业收入比重超过 (2)选取重要客户检查与客户签订的销售合同,识别与商品所有权
    
    89%。电力工程总包业务是按照建造合同准则上主要风险和报酬转移相关的条款,评价天沃科技收入确认政策的适当性;
    
    进行核算的,其完工百分比是根据已经完成 (3)选取重要及异常样本,向业主询证工程的已完工总产值、工程
    
    的合同工作量占合同预计总工作量的比例确结算节点、累计付款金额,向分包商询证分包总产值、累计结算金额、累
    
    定的(见财务报表附注3.24收入确认及附注计收款金额;
    
    5.38营业收入及营业成本),由于金额重大, (4)选取重要及异常样本,检查收入确认相关支持性文件,包括业
    
    我们将其作为关键审计事项予以关注。 主产值报表、工程进度表、合同、发票、银行回单等,以验证收入确认的
    
    真实性、准确性;
    
    (5)获取管理层编制的电力工程总包业务的预算总成本,选取重要项目复核预算总成本,并核对已经完工的项目,评价管理层编制预算总成本是否可靠;
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    (6)检查与合同成本确认相关支持性文件,包括合同、出入库单、开箱单、到货单、分包产值报表等,以验证合同成本确认的真实性、完整性;
    
    (7)测算经业主确认的产值与总包合同的比例,以及已完成的合同成本与预算总成本的比例,分析完工百分比的准确性。
    
    2、商誉的减值
    
    如合并财务报表附注5.13所示,截至 (1)了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运2018年12月31日,天沃科技合并财务报表中行;
    
    商誉的账面价值为215,108.30万元,商誉减 (2)获取并复核管理层编制的商誉所在资产组或资产组组合可收回
    
    值准备金额为1,136.73万元。 金额的计算表,比较商誉所在资产组或资产组组合的账面价值与其可收回
    
    根据企业会计准则的规定,公司管理层金额的差异,复核未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确;至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测 (3)复核公司对商誉减值迹象的判断是否合理;
    
    试,以确定是否需计提商誉减值准备。当商 (4)复核公司管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合
    
    誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹理,是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊;
    
    象时,公司应及时进行商誉减值测试,并恰 (5)复核公司确定的商誉减值测试方法和模型是否恰当;
    
    当考虑该减值迹象的影响。公司管理层通过 (6)复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选
    
    比较商誉所在资产组或资产组组合的可收回取的关键参数(包括营业收入、毛利率、费用率、折现率等)是否恰当,
    
    金额与该资产组或资产组组合及商誉的账面评价所采取的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是
    
    价值,对商誉进行减值测试。预测可收回金否合理,分析减值测试方法与价值类型是否匹配;
    
    额涉及对资产组未来现金流量现值的预测, (7)复核管理层的减值测试方法和使用的折现率是否合理;
    
    管理层在预测中需要做出重大判断和假设, (8)复核公司对商誉减值损失的分摊是否合理,是否恰当考虑了归
    
    特别是对于未来期间的销售增长率、毛利率、属于少数股东商誉的影响;
    
    费用率、折现率等。由于商誉金额重大,减 (9)根据商誉减值测试结果,复核和评价商誉的列报和披露是否准
    
    值测试过程较为复杂,同时涉及公司管理层确和恰当。
    
    的重大判断,因此,我们将商誉减值识别为
    
    关键审计事项。
    
    (四)其他信息
    
    天沃科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天沃科技2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    (五)管理层和治理层对财务报表的责任
    
    天沃科技管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估天沃科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算天沃科技、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督天沃科技的财务报告过程。
    
    (六)注册会计师对财务报表审计的责任
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天沃科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天沃科技不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就天沃科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:苏州天沃科技股份有限公司
    
    2018年12月31日
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
     流动资产:
         货币资金                                             2,279,995,367.33                   1,325,526,265.96
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         衍生金融资产
         应收票据及应收账款                                   7,776,080,336.77                   6,680,182,390.32
           其中:应收票据                                       313,428,496.25                   1,834,908,848.46
                 应收账款                                     7,462,651,840.52                   4,845,273,541.86
         预付款项                                             2,115,999,537.04                   1,321,522,758.68
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                             569,099,007.62                    635,068,107.23
           其中:应收利息
                 应收股利                                        22,500,000.00
         买入返售金融资产
         存货                                                 7,113,582,276.28                   7,439,201,335.48
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                            56,127,945.45                     53,297,133.33
     流动资产合计                                            19,910,884,470.49                  17,454,797,991.00
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                           183,356,083.27                     99,464,710.91
         投资性房地产                                            23,641,841.02                      14,901,116.30
         固定资产                                             1,729,313,505.50                   1,836,749,735.13
         在建工程                                             1,086,691,903.60                    288,593,949.52
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                               251,119,005.63                    271,004,750.60
         开发支出
         商誉                                                 2,139,715,644.84                   2,151,479,121.59
         长期待摊费用                                            22,095,343.69                     32,416,791.95
         递延所得税资产                                         403,886,651.48                     311,608,842.92
         其他非流动资产                                         114,047,395.76                    125,700,434.04
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     非流动资产合计                                           5,953,867,374.79                   5,131,919,452.96
     资产总计                                                25,864,751,845.28                  22,586,717,443.96
     流动负债:
         短期借款                                             6,847,020,000.00                   3,019,518,316.47
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据及应付账款                                   7,739,523,170.92                   7,532,264,300.22
         预收款项                                             2,318,493,250.26                   2,554,401,938.85
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                                            84,769,500.53                     71,668,530.71
         应交税费                                               570,412,740.04                    491,083,389.60
         其他应付款                                             109,581,517.92                    180,200,908.88
           其中:应付利息                                        28,224,387.26                     67,058,451.30
                 应付股利
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                               2,437,142,061.59                   1,863,756,111.24
         其他流动负债
     流动负债合计                                            20,106,942,241.26                  15,712,893,495.97
     非流动负债:
         长期借款                                               665,949,968.61                   2,519,423,945.20
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         长期应付款                                             724,000,000.00                   1,172,706,169.85
         长期应付职工薪酬
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         预计负债
         递延收益                                                10,448,666.67                     21,674,784.82
         递延所得税负债                                            125,320.45                        190,705.08
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                           1,400,523,955.73                   3,713,995,604.95
     负债合计                                                21,507,466,196.99                  19,426,889,100.92
     所有者权益:
         股本                                                   882,914,400.00                    735,762,000.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                             2,303,578,575.04                   1,420,294,841.27
         减:库存股                                              19,999,558.67
         其他综合收益                                                5,646.82                        -43,388.82
         专项储备                                                 6,299,581.52                      6,065,228.07
         盈余公积                                                76,966,629.20                     76,966,629.20
         一般风险准备
         未分配利润                                             547,647,454.12                    473,044,707.59
     归属于母公司所有者权益合计                               3,797,412,728.03                   2,712,090,017.31
         少数股东权益                                           559,872,920.26                    447,738,325.73
     所有者权益合计                                           4,357,285,648.29                   3,159,828,343.04
     负债和所有者权益总计                                    25,864,751,845.28                  22,586,717,443.96
    
    
    法定代表人:林钢 主管会计工作负责人:任大成 会计机构负责人:徐勤
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                               期末余额                           期初余额
     流动资产:
         货币资金                                               701,007,377.51                    189,791,758.93
         以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据及应收账款                                      56,524,336.46                    269,472,283.19
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
           其中:应收票据                                         8,357,936.00                      1,940,000.00
                 应收账款                                        48,166,400.46                    267,532,283.19
         预付款项                                               704,532,774.54                     41,760,972.95
         其他应收款                                           2,947,131,161.71                   1,665,532,172.90
           其中:应收利息
                 应收股利
         存货                                                   128,311,843.92                    142,471,896.32
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                             2,143,285.42                      5,673,710.45
     流动资产合计                                             4,539,650,779.56                   2,314,702,794.74
     非流动资产:
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                         5,068,042,067.77                   4,909,077,411.87
         投资性房地产
         固定资产                                               290,126,058.61                    304,693,728.91
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                                 2,114,848.70                      2,423,437.77
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                              737,158.88                      2,970,008.36
         递延所得税资产                                         269,701,112.63                    176,647,401.19
         其他非流动资产                                          68,663,378.28                     76,377,402.28
     非流动资产合计                                           5,699,384,624.87                   5,472,189,390.38
     资产总计                                                10,239,035,404.43                   7,786,892,185.12
     流动负债:
         短期借款                                             4,260,020,000.00                   1,811,672,316.47
         以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
         衍生金融负债
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         应付票据及应付账款                                     721,193,214.26                     42,742,941.33
         预收款项                                                  136,441.60                       3,011,738.80
         应付职工薪酬                                             8,908,708.73                      7,131,463.91
         应交税费                                                  661,960.57                        418,805.85
         其他应付款                                             190,063,647.55                    146,623,768.91
           其中:应付利息                                        19,949,425.93                     59,619,431.24
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债                               1,198,706,169.85                    786,460,277.38
         其他流动负债
     流动负债合计                                             6,379,690,142.56                   2,798,061,312.65
     非流动负债:
         长期借款                                                                              1,350,000,000.00
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         长期应付款                                             724,000,000.00                   1,172,706,169.85
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                                10,448,666.67                     13,651,666.67
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                             734,448,666.67                   2,536,357,836.52
     负债合计                                                 7,114,138,809.23                   5,334,419,149.17
     所有者权益:
         股本                                                   882,914,400.00                    735,762,000.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                             2,295,846,442.08                   1,416,189,978.38
         减:库存股                                              19,999,558.67
         其他综合收益
         专项储备                                                 2,170,577.83                      2,170,577.83
         盈余公积                                                76,966,629.20                     76,966,629.20
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         未分配利润                                            -113,001,895.24                    221,383,850.54
     所有者权益合计                                           3,124,896,595.20                   2,452,473,035.95
     负债和所有者权益总计                                    10,239,035,404.43                   7,786,892,185.12
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                           项目                                本期发生额                  上期发生额
     一、营业总收入                                                7,700,163,469.11             10,403,683,552.02
         其中:营业收入                                            7,700,163,469.11             10,403,683,552.02
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                                7,586,850,431.22             10,276,938,912.20
         其中:营业成本                                            6,558,209,775.93              9,281,399,493.10
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                            26,398,820.23                 36,205,191.82
               销售费用                                              57,561,291.12                 89,749,951.89
               管理费用                                             276,204,029.09                279,842,369.60
               研发费用                                              80,886,177.75                 41,534,891.33
               财务费用                                             332,520,992.73                446,758,256.60
                 其中:利息费用                                     301,021,712.46                417,775,501.76
                       利息收入                                       2,782,474.24                  9,749,651.26
               资产减值损失                                         255,069,344.37                101,448,757.86
         加:其他收益                                                10,138,773.29                 11,143,211.24
             投资收益(损失以“-”号填列)                          88,534,509.31                134,078,631.69
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      88,534,509.31                -15,168,241.29
             公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
             资产处置收益(损失以“-”号填列)                        -1,576,500.09                  3,946,601.04
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             210,409,820.40                275,913,083.79
         加:营业外收入                                               3,367,168.84                  6,646,149.79
         减:营业外支出                                              12,274,753.91                 15,357,876.50
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         201,502,235.33                267,201,357.08
         减:所得税费用                                              16,014,110.24                -53,315,271.99
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             185,488,125.09                320,516,629.07
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               185,488,125.09                308,361,793.86
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                             12,154,835.21
         归属于母公司所有者的净利润                                  74,602,746.53                225,145,578.55
         少数股东损益                                               110,885,378.56                 95,371,050.52
     六、其他综合收益的税后净额                                          61,294.55                    -54,236.02
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          49,035.64                    -43,388.82
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
               1.重新计量设定受益计划变动额
               2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                              49,035.64                    -43,388.82
               1.权益法下可转损益的其他综合收益
               2.可供出售金融资产公允价值变动损益
               3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
               4.现金流量套期损益的有效部分
               5.外币财务报表折算差额                                    49,035.64                    -43,388.82
               6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            12,258.91                    -10,847.20
     七、综合收益总额                                               185,549,419.64                320,462,393.05
         归属于母公司所有者的综合收益总额                            74,651,782.17                225,102,189.73
         归属于少数股东的综合收益总额                               110,897,637.47                 95,360,203.32
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                                  0.09                         0.31
         (二)稀释每股收益                                                  0.09                         0.30
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:林钢 主管会计工作负责人:任大成 会计机构负责人:徐勤
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                           项目                                 本期发生额                  上期发生额
     一、营业收入                                                     732,251,960.47             1,194,339,104.43
         减:营业成本                                                 771,630,540.01             1,163,099,899.28
             税金及附加                                                 2,852,734.09               19,436,817.51
             销售费用                                                   6,556,451.22               13,508,920.50
             管理费用                                                  70,918,792.38               82,480,882.42
             研发费用                                                          0.00                5.879,712.18
             财务费用                                                 225,651,635.22              257,597,101.28
               其中:利息费用                                         284,149,084.21               278,142,111.60
                     利息收入                                          68,788,496.53               36,676,167.56
             资产减值损失                                              76,931,451.32               20,995,158.69
         加:其他收益                                                   4,407,859.49                4,715,044.00
             投资收益(损失以“-”号填列)                              -522,616.49              131,221,304.68
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -522,616.49                 -710,959.62
             公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                            0.00                       0.00
             资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 0.00                3,825,099.62
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -418,404,400.77              -228,897,939.13
         加:营业外收入                                                   94,527.30                  951,892.26
         减:营业外支出                                                 9,129,583.75               15,089,770.62
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -427,439,457.22              -243,035,817.49
         减:所得税费用                                               -93,053,711.44              -118,644,944.53
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -334,385,745.78              -124,390,872.96
         (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                -334,385,745.78              -124,390,872.96
         (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
               1.重新计量设定受益计划变动额
               2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
               1.权益法下可转损益的其他综合收益
               2.可供出售金融资产公允价值变动损益
               3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
               4.现金流量套期损益的有效部分
               5.外币财务报表折算差额
               6.其他
     六、综合收益总额                                                -334,385,745.78              -124,390,872.96
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                               项目                                  本期发生额              上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                 7,109,461,288.46          7,680,531,381.96
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
     增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         收到的税费返还                                                   43,115,414.96            66,498,807.48
         收到其他与经营活动有关的现金                                   1,001,629,366.68           920,694,877.24
     经营活动现金流入小计                                             8,154,206,070.10          8,667,725,066.68
         购买商品、接受劳务支付的现金                                 7,994,552,328.04          7,332,757,044.22
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增加额
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         支付原保险合同赔付款项的现金
         支付利息、手续费及佣金的现金
         支付保单红利的现金
         支付给职工以及为职工支付的现金                                  457,523,438.46           450,374,482.02
         支付的各项税费                                                  152,863,835.96           241,386,697.78
         支付其他与经营活动有关的现金                                   1,856,092,116.92          1,152,779,214.22
     经营活动现金流出小计                                            10,461,031,719.38          9,177,297,438.24
     经营活动产生的现金流量净额                                        -2,306,825,649.28          -509,572,371.56
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金                                           15,000,000.00
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               27,257,731.35             9,572,623.20
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          288,737,580.00           218,348,680.91
         收到其他与投资活动有关的现金                                                             58,881,530.00
     投资活动现金流入小计                                                330,995,311.35           286,802,834.11
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  373,436,343.57           549,957,753.46
         投资支付的现金                                                                            1,400,000.00
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          317,615,024.59           693,099,105.04
         支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                                691,051,368.16          1,244,456,858.50
     投资活动产生的现金流量净额                                         -360,056,056.81          -957,654,024.39
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金                                            1,071,269,472.00            51,550,000.00
         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                   51,550,000.00
         取得借款收到的现金                                            8,909,020,000.00          5,302,789,549.88
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金                                  8,366,228,121.73          2,406,868,281.39
     筹资活动现金流入小计                                             18,346,517,593.73          7,761,207,831.27
         偿还债务支付的现金                                            6,520,712,512.57          3,869,559,733.68
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              339,855,776.50           513,432,371.39
         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                  100,588,503.43
         支付其他与筹资活动有关的现金                                  8,350,121,072.51          2,218,745,392.06
     筹资活动现金流出小计                                             15,210,689,361.58          6,601,737,497.13
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     筹资活动产生的现金流量净额                                         3,135,828,232.15          1,159,470,334.14
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  4,075,638.61            -8,141,937.34
     五、现金及现金等价物净增加额                                        473,022,164.67          -315,897,999.15
         加:期初现金及现金等价物余额                                    436,982,315.65           752,880,314.80
     六、期末现金及现金等价物余额                                        910,004,480.32           436,982,315.65
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                              项目                                  本期发生额               上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                                   722,703,877.41           1,042,297,444.66
         收到的税费返还                                                   2,027,067.63              9,664,416.74
         收到其他与经营活动有关的现金                                  7,041,114,690.01           1,993,918,269.86
     经营活动现金流入小计                                              7,765,845,635.05           3,045,880,131.26
         购买商品、接受劳务支付的现金                                   869,542,794.46            742,123,881.27
         支付给职工以及为职工支付的现金                                  27,598,848.21            101,981,235.80
         支付的各项税费                                                   3,135,001.23            108,428,398.51
         支付其他与经营活动有关的现金                                  7,452,232,880.13           1,772,500,457.11
     经营活动现金流出小计                                              8,352,509,524.03           2,725,033,972.69
     经营活动产生的现金流量净额                                        -586,663,888.98            320,846,158.57
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                             288,737,580.00            304,012,100.00
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        7,619,742.81
         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现金                                                             24,881,530.00
     投资活动现金流入小计                                               288,737,580.00            336,513,372.81
         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   4,836,227.66             23,235,066.38
         投资支付的现金                                                 452,630,600.00            966,725,620.27
         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                               457,466,827.66            989,960,686.65
     投资活动产生的现金流量净额                                        -168,729,247.66           -653,447,313.84
     三、筹资活动产生的现金流量:
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
         吸收投资收到的现金                                            1,071,269,472.00
         取得借款收到的现金                                            5,365,020,000.00           2,668,295,228.00
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现金                                  3,498,736,332.78            861,692,852.20
     筹资活动现金流入小计                                              9,935,025,804.78           3,529,988,080.20
         偿还债务支付的现金                                            4,013,532,593.85           2,288,541,111.53
         分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             323,819,089.52            277,033,981.99
         支付其他与筹资活动有关的现金                                  4,572,841,236.28           1,201,536,097.00
     筹资活动现金流出小计                                              8,910,192,919.65           3,767,111,190.52
     筹资活动产生的现金流量净额                                        1,024,832,885.13            -237,123,110.32
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 1,970,666.16             -3,139,549.34
     五、现金及现金等价物净增加额                                       271,410,414.65           -572,863,814.93
         加:期初现金及现金等价物余额                                    70,022,583.64            642,886,398.57
     六、期末现金及现金等价物余额                                       341,432,998.29             70,022,583.64
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
    单位:元
    
                                                                                                    本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
                   项目                           其他权益工具                                                              一般              少数股东权   所有者权益合
                                        股本    优先   永续   其    资本公积   减:库存股  其他综合   专项储    盈余公积    风险    未分配        益            计
                                                                                             收益       备                           利润
                                                 股     债    他                                                            准备
     一、上年期末余额              735,762                   1,420,294,8            -43,388.8  6,065,22  76,966,629.         473,044,  447,738,325  3,159,828,343.
                                 ,000.00                      41.27                 2     8.07        20          707.59        .73          04
     加:会计政策变更
       前期差错更正
     同一控制下企业合并
       其他
     二、本年期初余额              735,762                   1,420,294,8            -43,388.8  6,065,22  76,966,629.         473,044,  447,738,325  3,159,828,343.
                                 ,000.00                      41.27                 2     8.07        20          707.59        .73          04
     三、本期增减变动金额(减少以“-”147,152                      883,283,733  19,999,558   49,035.64   234,353.                        74,602,7   112,134,594  1,197,457,305.
     号填列)                          ,400.00                              .77         .67                  45                          46.53          .53            25
     (一)综合收益总额                                                        49,035.64                           74,602,7  110,885,378  185,537,160.7
        46.53        .56           3
     (二)所有者投入和减少资本      147,152                  873,568,263  19,999,558                                            1,226,827.3  1,001,947,932.
                                 ,400.00                        .70       .67                                                   0          33
                                147,152                  873,568,263                                                               1,020,720,663.
     1.所有者投入的普通股             ,400.00                              .70                                                                                       70
     2.其他权益工具持有者投入资本
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     3.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                  19,999,558                                            1,226,827.3   -18,772,731.3
     4.其他                                                                          .67                                                              0             7
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收
     益
     5.其他
     (五)专项储备                                                                    234,353.                             22,388.67    256,742.12
                                                                                        45
                                                                                    33,260,3                            8,137,291.3
     1.本期提取                                                                                         33.11                                          2   41,397,624.43
                                                                                    33,025,9                            8,114,902.6
     2.本期使用                                                                                        79.66                                          5   41,140,882.31
     (六)其他                                                     9,715,470.0                                                                               9,715,470.07
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                                               7
     四、本期期末余额              882,914                   2,303,578,5  19,999,558   5,646.82  6,299,58  76,966,629.         547,647,  559,872,920  4,357,285,648.
                                 ,400.00                      75.04       .67              1.52        20          454.12        .26          29
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                                                                      上期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                    项目                              其他权益工具                                                               一般              少数股东   所有者权
                                          股本      优先    永续    其     资本公积    减:库存   其他综合   专项储   盈余公积    风险    未分配      权益      益合计
                                                                                         股        收益       备                          利润
                                                     股     债     他                                                            准备
     一、上年期末余额                 739,712,                    1,428,755,93  29,906,49           4,558,09   78,869,67         263,536,  295,100,7  2,780,626,
                                    000.00                          9.05      1.67              2.20      6.08           430.67     16.60     362.93
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
     二、本年期初余额                 739,712,                    1,428,755,93  29,906,49           4,558,09   78,869,67         263,536,  295,100,7  2,780,626,
                                    000.00                          9.05      1.67              2.20      6.08           430.67     16.60     362.93
     三、本期增减变动金额(减少以“-”  -3,950,00                         -8,461,097.7   -29,906,4   -43,388.82  1,507,13   -1,903,046           209,508,   152,637,6  379,201,98
     号填列)                                0.00                                  8      91.67                  5.87         .88             276.92       09.13        0.11
     (一)综合收益总额                                                            -43,388.82                          225,145,  95,371,05  320,473,24
        578.55       0.52       0.25
     (二)所有者投入和减少资本          -3,950,00                         -25,956,491.   -29,906,4                                                      100,327,1  100,327,15
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
                                      0.00                          67     91.67                                               56.46       6.46
        51,550,00  51,550,000
     1.所有者投入的普通股    0.00         .00
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金额
                                  -3,950,00                    -25,956,491.  -29,906,4                                            48,777,15  48,777,156
     4.其他                                 0.00                                 67      91.67                                                          6.46         .46
     (三)利润分配    -3,282,68  -3,282,685
        5.91       .91
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
        -3,282,68  -3,282,685
     3.对所有者(或股东)的分配    5.91         .91
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转                                    17,540,348.5                            -1,903,046         -15,637,3
                                                                    1                                 .88           01.63
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收益
     5.其他                                                  17,540,348.5                            -1,903,046         -15,637,3
                                                                    1                                 .88           01.63
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     (五)专项储备                                                                        1,678,50                           -20,233.0  1,658,268.
                                                                                            1.22                                0        22
                                                                                         56,550,8                           13,651,85  70,202,736
     1.本期提取                                                                                              78.75                                     7.80         .55
                                                                                         54,872,3                           13,672,09  68,544,468
     2.本期使用                                                                                              77.53                                     0.80         .33
     (六)其他                                                 -44,954.62                     -171,36                           -39,757,6  -39,973,99
                                                                                            5.35                             78.94       8.91
     四、本期期末余额                 735,762,                    1,420,294,84           -43,388.82  6,065,22   76,966,62         473,044,  447,738,3  3,159,828,
                                    000.00                          1.27                       8.07      9.20           707.59     25.73     343.04
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                                                                      本期
                    项目                                        其他权益工具                          减:库存   其他综                          未分配利   所有者权益
                                               股本         优先    永续               资本公积                            专项储备    盈余公积
                                                             股      债     其他                          股      合收益                             润         合计
     一、上年期末余额                   735,762,000.00                       1,416,189,978.38                   2,170,577.8  76,966,62  221,383,85  2,452,473,03
        3      9.20       0.54        5.95
         加:会计政策变更
             前期差错更正
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
             其他
     二、本年期初余额                   735,762,000.00                       1,416,189,978.38                   2,170,577.8  76,966,62  221,383,85  2,452,473,03
        3      9.20       0.54        5.95
     三、本期增减变动金额(减少以“-”     147,152,400.00                              879,656,463.70   19,999,55                                   -334,385,7   672,423,559.
     号填列)                                                                                              8.67                                       45.78           25
     (一)综合收益总额                                                                                                    -334,385,7  -334,385,745
        45.78         .78
     (二)所有者投入和减少资本           147,152,400.00                        873,568,263.70   19,999,55                                      1,000,721,10
                                                                                        8.67                                            5.03
        1,020,720,66
     1.所有者投入的普通股                  147,152,400.00                              873,568,263.70                                                                3.70
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                                     19,999,55                                     -19,999,558.
     4.其他                                                                                               8.67                                                      67
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    
    苏州天沃科技股份有限公司2018年年度报告
    
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收益
     5.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                                                          6,088,200.00                                                         6,088,200.00
     四、本期期末余额                   882,914,400.00                       2,295,846,442.08   19,999,55         2,170,577.8  76,966,62  -113,001,8  3,124,896,59
                                                                                        8.67                3      9.20      95.24        5.20
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                                                                     上期
                     项目                                       其他权益工具                                   其他综   专项储   盈余公                 所有者权益
                                                 股本        优先   永续            资本公积     减:库存股                                未分配利润
                                                              股     债    其他                                合收益     备       积                      合计
     一、上年期末余额                    739,712,000.00                   1,442,146,470   29,906,491.67                 76,966,6  345,774,723.  2,574,693,331
                                                                           .05                                29.20         50         .08
         加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他
     二、本年期初余额                    739,712,000.00                   1,442,146,470   29,906,491.67                 76,966,6  345,774,723.  2,574,693,331
                                                                           .05                                29.20         50         .08
    
    
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     三、本期增减变动金额(减少以“-”号      -3,950,000.00                        -25,956,491.6   -29,906,491.67            2,170,5             -124,390,87   -122,220,295.
     填列)                                                                                 7                             77.83                   2.96            13
     (一)综合收益总额                                                                                               -124,390,87  -124,390,872.
        2.96          96
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金额
     4.其他
     (三)利润分配                       -3,950,000.00                    -25,956,491.6  -29,906,491.67
                                                                            7
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
                                                                    -25,956,491.6
     3.其他                                   -3,950,000.00                                  7   -29,906,491.67
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收益
     5.其他
     (五)专项储备    2,170,5                          2,170,577.83
    
    
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                                                                                                     77.83
                                                                                                   2,227,9
     1.本期提取    77.11                          2,227,977.11
                                                                                                   57,399.
     2.本期使用    28                             57,399.28
     (六)其他
     四、本期期末余额                    735,762,000.00                   1,416,189,978                      2,170,5  76,966,6  221,383,850.  2,452,473,035
                                                                           .38                        77.83    29.20         54         .95
    
    
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    三、公司基本情况
    
    1、企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围
    
    注册地址:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
    
    注册资本:88,291.44万元
    
    统一社会信用代码:91320500703676365K
    
    企业法定代表人:陈玉忠
    
    2019年2月1日第三届董事会第五十次会议审议通过,法定代表人变更为林钢
    
    本公司经营范围:设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限汽包)。一般经营项目:石
    
    油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和
    
    代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    主要产品:
    
    高端装备制造:换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等
    
    工程服务:火电、风电、光伏等工程的设计及工程总承包
    
    2、历史沿革
    
    苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“天沃科技”)系由张家港市化工机械有限公司于2009年5月25日以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为25,585.6万元,发行股份25,585.6万股,每股面值1元,实收股本为25,585.6万元。2011年3月2日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文批准公司向社会公众公开发行A股4800万股,每股面值1元,并在深圳证券交易所上市。公司上市后实收股本30,385.6万元。
    
    2013年6月根据2012年第二次临时股东大会,向特定投资者非公开发行6,600.00万股,每股面值1元,变更后股本为36,985.60万元。
    
    2014年5月根据2013年年度股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,变更后股本为73,971.20万元。2014年11月公司股东大会决议,将公司中文名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”并于2014年12月5日取得新的营业执照。
    
    2015年9月25日回购本公司395万股股票,该部分股票须于2016年10月22日前向激励对象完成授予。本期因重大资产重组事项停牌,公司在停牌期间未能实施授予工作,故终止股权激励计划并注销395万股票,
    
    2017年12月25日,经中国证券监督管理委员证监许可[2017]2380号文批准,公司非公开发行股票147,152,400股(每股面值1元),增加注册资本147,152,400.00元,增加资本公积873,568,263.70元。2018年6月12日,本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。截至2018年12月31日,公司注册资本88,291.44万元。
    
    本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围,合并范围的详细情况见“本附注九、在其他主体中权益的披露”;本期合并范围变更的详细情况见“本附注八、合并范围的变更”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。
    
    2、持续经营
    
    经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀
    
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    疑的因素。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本公司主要从事换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器,以及工程设计、咨询及工程总承包等生产销售业务,公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对重要的交易或事项制定了若干具体会计政策和会计估计,详见本附注“5.11应收款项、5.12存货、5.16固定资产、5.19无形资产、5.20长期资产减值、5.24收入确认”等。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和
    
    现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    记账本位币为人民币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    5.1 同一控制下的企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。
    
    合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。5.2非同一控制下的企业合并
    
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。
    
    购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
    
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    相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券
    
    或债务性证券的初始确认金额。
    
    购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    
    5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
    
    在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    6.1合并范围
    
    合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。6.2 控制的依据
    
    投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
    
    6.3决策者和代理人
    
    代理人仅代表主要责任人行使决策权,不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的,将该决策权视为自身直接持有。
    
    在确定决策者是否为代理人时,公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
    
    1)存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该决策者为代理人。
    
    2)除1)以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
    
    6.4 投资性主体
    
    当同时满足下列条件时,视为投资性主体:
    
    1)该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
    
    2)该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
    
    3)该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
    
    属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:
    
    1)拥有一个以上投资;
    
    2)拥有一个以上投资者;
    
    3)投资者不是该主体的关联方;
    
    4)其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
    
    如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
    
    投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间接控制的主体,纳入合并财务报表范围。
    
    6.5 合并程序
    
    子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要
    
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    的调整;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
    
    合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。
    
    本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
    
    子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    6.6 特殊交易会计处理
    
    6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
    
    在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    6.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
    
    在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理
    
    在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易的处理
    
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:
    
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:
    
    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    
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    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    
    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    
    4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    7.1合营安排的分类
    
    合营安排分为共同经营和合营企业。7.2共同经营参与方的会计处理
    
    合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    
    2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    
    3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    
    合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失。
    
    合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方按其承担的份额确认该部分损失。
    
    对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述方法进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    9.1外币业务
    
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
    
    9.2外币财务报表的折算
    
    以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    
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    10、金融工具
    
    10.1 金融工具的确认和终止确认
    
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    
    1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    
    2)该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。10.2金融资产的分类
    
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
    
    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。
    
    2)应收款项
    
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
    
    3)可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
    
    4)持有至到期投资
    
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
    
    10.3金融资产的计量
    
    金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。
    
    除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益,待该金融资产
    
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    终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利
    
    息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
    
    10.4金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    1)所转移金融资产的账面价值;
    
    2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的,在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等),并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
    
    公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量,并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等),就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量,并作为上述对价的组成部分。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    1)终止确认部分的账面价值;
    
    2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。
    
    10.5金融负债的分类
    
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    
    10.6金融负债的计量
    
    金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    
    10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    
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    存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    
    10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    
    当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    
    可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:公允价值发生“严重”或“非暂时性”严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过50%;
    
    下跌的具体量化标准                非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
    成本的计算方法                    为取得该项投资所付出对价的公允价值以及为取得该项投资所支付的相关税费
                                      之和作为成本的计算方法
    
    
    11、应收票据及应收账款
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
                                                          应收账款单项金额在100万或以上的款项
     单项金额重大的判断依据或金额标准                     其他应收款单项金额在50万或以上的款项
                                                          子公司中机电力应收款项单项金额在1,000万或以上的款
                                                          项
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                                          额,单独进行减值测试,计提坏账准备。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
     组合                                                 账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √适用□不适用
    
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                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
     1年以内(含1年)                                                3.00%                              3.00%
     1-2年                                                          5.00%                              5.00%
     2-3年                                                         20.00%                             20.00%
     3-4年                                                         40.00%                             40.00%
     4-5年                                                         60.00%                             60.00%
     5年以上                                                       100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □适用√不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
     单项计提坏账准备的理由                               有客观证据表明可收回性存在明显差异
     坏账准备的计提方法                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面
                                                          价值的差额计提坏账准备。
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    12.1 存货的类别.
    
    存货包括原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等,按成本与可变现净值孰低列示。
    
    12.2 发出存货的计价方法
    
    本公司及其他子公司存货发出时的成本按加权平均法核算,产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。
    
    子公司中机电力存货取得时按实际成本计价,原材料、库存商品等发出时采用个别认定法计价。建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
    
    为订立合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的,在取得合同时计入合同成本;未满足上述条件的,则计入当期损益。
    
    12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
    
    存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
    
    为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明
    
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    产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
    
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    期末对在建的工程项目进行减值测试,如果建造合同的预计总成本超过合同总收入时,则形成合同预计损失,应提取跌价准备,并确认为当期费用,在施工期内随着施工进度将已提取的跌价准备冲减合同成本。公司对工程项目按照单个存货项目计提存货跌价准备。
    
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。12.4 存货的盘存制度
    
    存货盘存制度采用永续盘存制。12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法核算成本。13、持有待售资产
    
    13.1划分为持有待售资产的条件
    
    同时满足下列条件的非流动资产或处置组,确认为持有待售资产:
    
    1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    
    2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
    
    确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
    
    13.2持有待售的非流动资产或处置组的计量
    
    公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    
    公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值,然后按照上款的规定进行会计处理。
    
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
    
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
    
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    1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
    
    2)可收回金额。
    
    公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14、长期股权投资
    
    14.1 共同控制、重大影响的判断标准
    
    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不视为共同控制。
    
    对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对被投资单位实施重大影响。
    
    14.2初始投资成本确定
    
    企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:
    
    1)以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    
    2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
    
    3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    4)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。14.3 后续计量及损益确认方法
    
    14.3.1成本法后续计量
    
    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    
    14.3.2 权益法后续计量
    
    公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    
    采用权益法核算时,投资方取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的,按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。
    
    投资方确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    
    投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应
    
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    享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损
    
    失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认。
    
    投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
    
    14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
    
    按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
    
    14.3.4处置部分股权的处理
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时,按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
    
    14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
    
    分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
    
    14.3.6 处置长期股权投资的处理
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    
    15、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    成本法计量
    
    折旧或摊销方法
    
    投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
    
    本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率见固定资产、无形资产各类资产的折旧摊销方法。
    
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    16、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    16.1 固定资产确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
    
    1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    
    2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
     房屋及建筑物         年限平均法           20-50                 5%                   0.19%-4.75%
     机器设备             年限平均法           10-20                 5%                   4.75%-9.50%
     运输工具             年限平均法           5                    5%                   19.00%
     电子及其他设备       年限平均法           5                    5%                   19.00%
    
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    16.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁:
    
    1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。
    
    2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
    
    3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    
    4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    
    5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
    
    在租赁期开始日,承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。
    
    承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值。
    
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产折旧。17、在建工程
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以
    
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    及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产
    
    并自次月起开始计提折旧。
    
    18、借款费用
    
    发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    
    在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。19、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件等。无形资产以实际成本计量。土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。非专利技术按预计使用年限10年平均摊销。计算机软件按合同约定或预计使用年限平均摊销。
    
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    
    1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
    
    4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
    
    当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。20、长期资产减值
    
    在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如
    
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    果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金
    
    流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。
    
    21、长期待摊费用
    
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    
    22、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
    
    在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
    
    利润分享计划同时满足下列条件时,公司确认相关的应付职工薪酬:
    
    1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
    
    2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。(2)离职后福利的会计处理方法
    
    22.2.1 设定提存计划
    
    公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    
    22.2.2 设定受益计划
    
    公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
    
    2)设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    
    3)确定应当计入当期损益的金额。
    
    4)确定应当计入其他综合收益的金额。
    
    公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
    
    报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,以
    
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    及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
    
    在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:
    
    1)修改设定受益计划时。
    
    2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。
    
    公司在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。(3)辞退福利的会计处理方法
    
    公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
    
    1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    
    2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
    
    除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    
    1)服务成本。
    
    2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
    
    3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    
    为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
    
    长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
    
    23、预计负债
    
    对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
    
    于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。24、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
    
    与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。
    
    24.1销售商品
    
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    商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。主要交易方式的具体收入确认时点为:
    
    1)在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下,以产品已经发出并送达客户指定位置,经客户签收确认时确认收入的实现;
    
    2)需要现场安装的产品,以产品发往客户现场并安装调试合格,经客户验收合格时确认收入;
    
    3)现场制作的产品,以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现;
    
    4)在合同约定客户自提且无需安装情况下,以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入实现。24.2 提供劳务
    
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的