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个股公告正文

永冠新材:首次公开发行股票招股意向书摘要

日期:2019-02-12附件下载

    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS
    
    CORP., LTD
    
    (上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号)
    
    首次公开发行股票招股意向书摘要
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    发行人声明
    
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    释 义
    
    在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:本招股意向书摘要 指 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次
    
                              公开发行股票招股意向书摘要
    本次发行              指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司本次
                              向社会公众公开发行人民币普通股(A股)的行为
    永冠股份、发行人、    指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司、上
    公司、本公司              海永冠胶粘制品股份有限公司
    有限公司、永冠有限    指   上海永冠胶粘制品有限公司,系发行人的前身
    江西永冠              指   江西永冠科技发展有限公司
    上海重发              指   上海重发胶粘制品有限公司
    永献投资              指   永献(上海)投资管理中心(有限合伙)
    连冠投资              指   连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)
    永爱投资              指   永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)
    永康泽冉              指   永康市泽冉家居用品有限公司
    上海寰羽              指   上海寰羽实业有限公司
    上海腾革              指   上海腾革电子商务有限公司
    上海翰革              指   上海翰革文体用品有限公司
    上海冠革              指   上海冠革实业有限公司
    江西八福              指   江西八福科技发展有限公司
         美国adhes        指   公Ad司hesTapeTechnologyInc. /美国Adhes胶粘科技有限
    云诺国际              指   云诺国际贸易有限公司
    尚势骋                指   上海尚势骋新材料科技合伙企业(有限合伙)
    涌创铧兴              指   上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)
    犇淼投资              指   上海犇淼投资管理事务所(有限合伙)
    复星惟实              指   上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    祥禾涌安              指   上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    海通兴泰              指   海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)
    远东租赁              指   远东国际租赁有限公司
    远东宏信              指   远东宏信融资租赁有限公司
    平安国际              指   平安国际融资租赁有限公司
                              1N9i1tt8o年De,nk是o,一日家东以电高工分株子式合会成社技,术公为司基客础户,,开成发新立性于
    日东电工              指   能、新材料产品的日本高科技企业。报告期内,公司
                              与日东(中国)新材料有限公司、日东电工(上海松
                              江)有限公司、Nitoms Inc.发生交易。
    A.D.M.                指   A日.D用.M百.货St,.P在ete俄rs罗bu斯rg拥Co有.L一td定,市公场司占客有户率,与主知要名产度品。为
                              Galaxy Industries Corporation Limited,公司客户,主营
    Galaxy                     业务各种不干胶产品贸易。报告期内,公司与Galaxy指Industries Corporation Limited、Glacier Sun Industies
                              Limited、Glorex Industries Limited发生交易。
                              Minnesota Miningand Manufacturing Company(明尼苏
    3M                   指   达明矿尼务苏及达制州造的业圣公保司罗)市,,公是司一客家户世,界全级球的总多部元位化于科美国技
                              创新企业。
    Dollar Tree            指   美报国告连期锁内零,售公超司市与,D公o司lla客r户Tre,e主的要子销公售司日常Gr消ee费nb品rie。r
                              International,Inc.发生交易。
    ADEO                指   名Gr的ou建pA材d超eo市S集A(团安。达报屋告集期团内),,公公司司与客A户d,eo是S法erv国ic知es
                              发生交易。
                              汉高于1876年在德国成立,业务重点为应用化学。目
    汉高                  指   前主要业务分布在粘合剂技术、化妆品/美容用品、洗
                              涤剂及家用护理三大业务板块。
    杭州华冠              指   杭州华冠胶粘制品有限公司
    东乡农商银行营业部    指   江西东乡农村商业银行股份有限公司营业部
    股东会                指   上海永冠胶粘制品有限公司股东会
    股东大会              指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东
                              大会
    董事会                指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事
                              会
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    监事会                指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事
                              会
    元、万元              指   人民币元、人民币万元
    中国证监会、证监会    指   中国证券监督管理委员会
    全国股份转让系统公
    司                    指   全国中小企业股份转让系统有限公司
    高级管理人员          指   公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
    公司章程、章程        指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章
                              程》
    《公司章程(草案)》  指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章
                              程(草案)》
    《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
    保荐机构、保荐人、    指   东兴证券股份有限公司
    主承销商、东兴证券
    会计师事务所、中汇    指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
    广发、律师            指   上海市广发律师事务所
    最近三年一期、报告    指   2015年、2016年、2017年、2018年1-9月
    期
    《上市规则》          指   《上海证券交易所股票上市规则》
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    第一节 重大事项提示
    
    一、本次发行方案
    
    本次拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股,占发行后总股数的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发售股份。
    
    二、发行人及相关主体的承诺事项
    
    (一)股份锁定承诺
    
    公司控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东崔志勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    公司其他股东杨显金、刘忠建、杨红伟、丁建秋、陈庆承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要已发行的股份。
    
    (二)关于稳定公司股价的预案
    
    发行人第二届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》,承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况,将启动稳定股价的预案,具体如下:
    
    1、触发和中止股价稳定方案的条件
    
    首次公开发行并上市后36个月内,公司股票如出现连续20个交易日收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于最近一期(上一会计年度末,下同)经审计的每股净资产时,则触发股价稳定方案的启动条件。
    
    自股价稳定方案启动条件触发之日起,公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人;董事会决议公告后5个交易日内,相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。
    
    如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中,公司股票出现某日的收盘价高于公司最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产,则可中止实施股价稳定方案;中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案启动条件触发之日起 12 个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况,则应继续实施股价稳定方案。
    
    2、股价稳定方案的具体措施
    
    当上述启动股价稳定措施的条件成就时,发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员及发行人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:
    
    (1)控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股票
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要方案第一顺位履行义务人,在触发股价稳定方案的启动条件(即触发增持义务)之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内,其应提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案,并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批、核准手续(如需)后,由公司根据相关规定披露其增持公司股票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的 2 个交易日后,其开始实施增持公司股票的方案。
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括:(1)增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起12个月内;(2)增持方式系通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;(3)增持股票数量及限额:控股股东、实际控制人按照与自公司领取薪酬的董事、高级管理人员不低于二比一的比例增持公司股票,其中:控股股东、实际控制人增持公司股份不超过公司股份总数的 2%;自公司领取薪酬的董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取的薪酬,且增持股份不超过公司股份总数的1%。
    
    公司如拟新聘任董事、高级管理人员,公司将在聘任其的同时要求其出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。
    
    (2)发行人向社会公众股东回购公司股票
    
    公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人,如公司控股股东、实际控制人、自公司领取薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定义务后,仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产时,则触发公司通过回购股份的方式稳定股价。
    
    公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内制定股份回购预案并进行公告,股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后,公司方可实施相应的股份回购方案。
    
    预案的主要内容为:(1)回购期间系在股份回购义务触发之日起12个月内;(2)公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要基准日后,因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(3)回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票;(4)用于股份回购的资金总额不低于公司上一年度归属于公司股东的净利润的 5%,但不高于公司上一年度归属于公司股东的净利润的20%,结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。
    
    公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
    
    3、股价稳定方案的限定条件
    
    上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定,并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施,且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。
    
    4、责任追究机制
    
    (1)控股股东、实际控制人未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如控股股东、实际控制人在增持义务触发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则控股股东、实际控制人不可撤销地授权公司将公司股份总数 2%乘以最近一期(上年度末)经审计每股净资产价格(如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,则股份数量作相应调整)的金额从当年及以后年度公司应付控股股东、实际控制人现金分红予以扣留并归公司所有;如因控股股东、实际控制人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,控股股东、实际控制人将依法赔偿公司、投资者损失。
    
    (2)董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有;如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
    
    (3)公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司未能履行股份回购的承诺,则:公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,直至公司履行相关承诺;公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺;公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的 5%的货币资金,以用于公司履行稳定股价的承诺。
    
    以上方案自上市后36个月内有效。
    
    发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就履行上述《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》之相关权利和义务作出了承诺。
    
    三、有关招股意向书所载内容真实、准确、完整的承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    发行人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如本公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(如本公司上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在3个交易日内根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格,如本公司启动股份回购措施时已停牌,则股上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。
    
    2、如因本公司招股意向书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失,包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。
    
    3、如本公司违反上述承诺,本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    (二)控股股东、实际控制人承诺
    
    发行人控股股东、实际控制人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对发行人的赔偿义务承担连带责任。
    
    2、如本人违反上述承诺,本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    (三)全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员就公司本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司全体董事、监事、高级管理人员将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    2、如公司全体董事、监事、高级管理人员违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪、分红(如有)及津贴(如有),同时公司全体董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让,直至公司全体董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
    
    (四)本次发行相关中介机构的承诺
    
    保荐机构(主承销商)东兴证券承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    发行人律师广发承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    发行人会计师中汇承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    四、发行人股东及董事、监事、高级管理人员减持意向的承诺
    
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,发行人股东及董事、监事、高级管理人员就减持意向出具如下承诺:
    
    (一)控股股东、实际控制人承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本人承诺,本人拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有发行人股份低于5%时除外。
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。
    
    3、本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    本人承诺,采取协议转让方式减持股份后不再具有持股5%以上股东身份的,本人、受让方在6个月内采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%,同时遵守本条第一款、第二款、第三款关于信息披露的承诺。
    
    4、本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本人承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)本人或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    (2)本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    6、本人承诺,在董事、高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    (1)每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    (2)离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    (二)股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺
    
    1、发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本单位承诺,本单位拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本单位持有发行人股份低于5%时除外。
    
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    2、本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    3、本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本单位承诺在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    4、本单位承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。
    
    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本单位承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    (2)大股东因违反上海证券交易所业务规则,被上海证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
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    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    (三)全体董事、监事及高级管理人员承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    3、本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,应当立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    4、本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不得减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
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    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本人承诺,具有下列情形之一时,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    (2)本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    6、本人承诺,在高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    (1)每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    (2)离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    (四)股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼
    
    投资承诺
    
    1、发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    2、本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
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    (五)其他自然人股东承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    五、相关责任主体承诺事项的约束措施
    
    发行人及其控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取以下措施:
    
    1、如在实际执行过程中,发行人违反上述公开承诺的,发行人将自违反承诺之日起12个月内不得申请公开发行证券;
    
    2、如发行人控股股东、实际控制人违反上述公开承诺的,将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失;
    
    3、发行人全体董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因,而放弃履行已作出的承诺。
    
    六、本次发行前滚存利润的安排
    
    发行人于2017年4月17日召开的第二届董事会第一次会议以及于2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》,确定发行前滚存利润的分配政策为:如果公司本次公开发行股票成功,则公司在本次公开发行人民币普通股(A 股)股票前实现的所上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要有累计滚存未分配利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。
    
    七、本次发行上市后的股利分配政策
    
    发行人于2017年4月17日召开的第二届董事会第一次会议以及于2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于根据<上市公司章程指引(2016年修订)>拟订<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程(草案)>的议案》。《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程(草案)》将作为首次公开发行股票并上市的申报材料之一,在首次申请发行上市获得批准后,将在上海市工商行政管理局办理变更登记的备案手续。根据修订后的《公司章程(草案)》,公司首次公开发行后的股利分配政策如下:
    
    (一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
    
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程(草案)》规定不按持股比例分配的除外。
    
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    
    (二)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
    
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
    
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    (三)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    (四)公司的利润分配政策为:
    
    1、利润分配政策的基本原则:
    
    (1)公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配;
    
    (2)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,并符合法律、法规的相关规定。
    
    2、利润分配具体政策:
    
    (1)利润分配的形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
    
    (2)公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:
    
    ①公司当年盈利且累计未分配利润为正值;
    
    ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    
    (3)公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:
    
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。
    
    上述重大资金支出安排是指以下任一情形:
    
    ①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;
    
    ②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    
    (4)公司发放股票股利的具体条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股票股利分配方案。
    
    (5)利润分配的期间间隔:在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
    
    3、利润分配的审议程序:
    
    (1)公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
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    (2)若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合上述规定的,董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    
    (3)公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道(包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。
    
    4、股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    5、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司利润分配政策的变更:
    
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因,审议利润分配政策变更事项时,公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
    
    八、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    
    本次发行前公司总股本为12,494.3703万股,本次发行股份数量为4,164.7901万股,发行完成后公司总股本将增至16,659.1604万股,由于募集资金到位后,从投入募集资金项目建设至产生效益需要一定周期,预计募集资金到位当年,公司每股收益(扣除非经常损益后的每股收益、稀释每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益将呈下降趋势,公司即期回报将被摊薄。
    
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    (一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
    
    本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过提高研发力度、加强品牌建设、管控费用以及加快募集资金投资项目投资进度和加强募集资金管理等方式,提高销售收入,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报:
    
    在产品研发方面,公司将引进一批先进的研发设计、生产、检测设备和专业技术人才,建设一个专注于胶粘带研发的高起点、高水平的综合平台,从而增强公司的人才储备和技术储备,全面提高公司的研发设计能力,进一步加快新产品、新材料、新工艺的研发或改进速度,使公司在市场竞争中保持技术上的领先优势。
    
    在品牌建设方面,公司将加强相关品牌建设工作。未来,公司将通过技术创新和管理创新,不断提升公司产品质量和稳定性,维护公司市场形象,提升公司品牌知名度和美誉度。
    
    在费用管控方面,公司将不断提升经营管理水平,强化预算管理和成本控制,提高资源配置效率,严格控制成本费用支出,不断降低公司运营成本,提升经营业绩。
    
    在募集资金投资项目投资方面,在本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时,公司将根据相关法规和公司制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
    
    公司制定的上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证。(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    
    发行人董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
    
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    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    2、本人承诺对职务消费行为进行约束;
    
    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
    
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    
    九、控股股东、实际控制人关于因临时构筑物可能造成损失的
    
    承诺
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇就临时构筑物可能造成损失出具的承诺:如果永冠股份因搭建临时构筑物而受到相关主管部门的行政处罚,承诺人愿意承担该等处罚所致的相关损失。
    
    十、控股股东、实际控制人关于社保和公积金缴纳事项的承诺
    
    函
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇关于补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金缴纳事项作出如下承诺:
    
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    如因国家有关主管部门要求永冠股份及其子公司上海重发胶粘制品有限公司、江西永冠科技发展有限公司、上海寰羽实业有限公司、永康市泽冉家居用品有限公司、上海腾革电子商务有限公司、上海翰革文体用品有限公司、上海冠革实业有限公司、江西八福科技发展有限公司、云诺国际贸易有限公司、美国Adhes胶粘科技有限公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金,本人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给永冠股份及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,本人愿意全部无偿代永冠股份及其子公司承担相应的补偿责任,并承诺不向永冠股份及其子公司追偿。
    
    十一、公司主要风险因素:
    
    (一)原材料及能源价格波动风险
    
    原材料及能源成本是公司产品成本的主要组成部分,2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,原材料及能源采购金额占当期营业成本的比重分别为89.52%、93.98%、89.40%、95.61%。公司生产涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等,该等原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响,呈现波动趋势。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨,会对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    (二)外汇汇率波动风险
    
    出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分,公司主要采用美元作为出口销售结算货币,辅以少量欧元或日元。此外,公司部分原材料及机器设备也需要从国外进口。
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为 86.01%、79.09%、73.84%及 75.20%。公司外销收入基本以美元计价并估算,汇率变动影响销售收入进而影响毛利率。此外,受外汇汇率的影响,公司报告上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要期内产生的汇兑收益分别为655.71万元、1,073.08万元、-1,265.02万元及1,481.16万元,占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例分别为9.96%、11.20%、-15.51%及14.11%。如果未来外汇汇率发生大幅不利变动,则将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    发行人将适时运用外汇远期等衍生金融工具进行锁汇对冲风险,若衍生工具公允价值出现大幅负面波动,将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    (三)市场竞争加剧的风险
    
    胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、分布区域广、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。国际知名企业(如美国3M、德国汉高等)已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业在一些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但国内企业的整体竞争力仍然相对较弱。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    
    (四)国际贸易摩擦风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为 86.01%、79.09%、73.84%及 75.20%,境外客户主要集中在欧洲、北美、东亚、东南亚、南亚等区域。如境外国家或地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩将会受到不利影响。
    
    2018年3月,美国发起对中国的贸易战。截至本招股意向书摘要签署日,美国已经对中国出口美国的 2,500 亿美元商品加征关税,涉及发行人主要胶带产品,发行人美国销售业务将受到一定影响。发行人已经筹划设立越南子公司以承接出口美国的所有胶带产品的生产任务以规避加征关税的不利影响。由于越南子公司投入生产初期,人员、设备磨合及其他不确定因素,公司仍面临出口美国胶带业务毛利率上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要受到影响的风险。
    
    (五)宏观经济周期波动的风险
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售,主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。公司的主要产品广泛应用于建筑装饰、包装、家居日用、医疗、汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶带产品下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到下游行业景气度,进而对公司产品的市场需求造成影响。(六)技术及生产工艺失密的风险
    
    由于基材、胶粘剂、离型剂的组合及其生产工艺是各类胶带展现不同特性的关键,技术及生产工艺的研究和保护是公司经营的重要环节,相关技术及生产工艺的保密是公司持续稳定发展的保障。若公司未来发生技术及生产工艺失密,将会对公司的日常经营带来不利影响。
    
    (七)核心技术人员流失的风险
    
    公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。基材、胶粘剂、离型剂的组合以及关键的生产工艺参数、程序方法直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力,是公司胶带产品的核心技术。公司核心技术的研发和生产工艺的改进主要依赖于专业人才,特别是核心技术人员。因此,稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,从而对公司产生不利影响。
    
    (八)环境保护和安全生产风险
    
    公司胶粘带产品的生产过程包括基材制备、胶粘剂制备、涂胶、复卷、裁切和包装等工序。公司胶带的生产环节主要是物理反应,少部分胶粘剂制作的过程涉及化学反应。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准持续提高,行业内环保治理成本将不断增加。随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量也会相应增加,若对于“三废”的排放处理不当,会对环境造成污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。
    
    此外,公司胶带产品生产链较长,公司的日常经营存在发生安全事故的潜在风险,若发生严重的安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。
    
    (九)业绩下滑风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为6,584.54万元、9,582.28万元、8,154.20万元及10,494.54万元。2017年受主要原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响,公司归属于母公司所有者的净利润同比2016年下降14.90%。当原材料价格大幅上涨、外汇汇率不利变动、技术及生产工艺失密、宏观经济或行业景气度下降、国际贸易争端等情形出现时,公司经营业绩均会受到一定程度的影响,可能出现业绩下滑。
    
    十二、财务报告审计截止日后的经营情况
    
    公司财务报告审计截止日为2018年9月30日,根据中汇会阅[2019]0045号《审阅报告》, 2018年发行人合并报表主要经营财务数据如下:
    
    单位:万元
    
            项目             2018年         2017年      2018年10-12月     2017年10-12月
     营业收入                 170,105.05     141,019.39         46,632.66         39,205.81
     营业利润                  15,080.90       9,133.45          3,022.20          3,735.43
     利润总额                  15,124.44       9,539.28          3,054.61          4,167.68
     归属于母公司所有者        13,137.75       8,154.20          2,643.21          3,639.42
     的净利润
     扣除非经常性损益后
     归属于母公司所有者        14,383.08       7,248.07          2,639.47          3,046.88
     的净利润
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    2018年公司经审阅的营业收入170,105.05万元,较2017年同期增长20.63%;归属于母公司所有者净利润13,137.75万元,较2017年同期增长61.12%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润14,383.08万元,较2017年同期增长98.44%。公司2018年净利润大幅上涨主要原因详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“十三、2018年盈利预测”。
    
    2018年10-12月发行人实现营业收入46,632.66万元,相比2017年同期增长18.94%;实现归属于母公司股东净利润2,643.21万元,相比2017年同期降低27.37%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,639.48万元,相比2017年同期降低13.37%。2018年10-12月发行人收入保持稳定增长,净利润有一定幅度下滑。2018年10-12月发行人净利润同比下降的主要原因为2018年10-12月主营业务毛利率及政府补助相对上年同期降低,主营业务毛利率降低原因包括:中美贸易摩擦导致发行人出口美国胶带产品被加征关税,发行人主要原材料采购上涨以及 2018 年10-12月毛利相对较低的膜基胶带占营业收入比重上升。
    
    2018年3月,美国发起对中国的贸易战。截至本招股意向书摘要签署日,美国已经对中国出口美国的 2,500 亿美元商品加征关税,涉及发行人主要胶带产品,发行人美国销售业务将受到一定影响。发行人已经筹划设立越南子公司以承接出口美国的所有胶带产品的生产任务以规避加征关税的不利影响。由于越南子公司投入生产初期,人员、设备磨合及其他不确定因素,公司仍面临出口美国胶带业务毛利率受到影响的风险。此外,截至本招股意向书摘要签署日,美元兑人民币汇率产生一定程度的波动,若美元兑人民币汇率未来继续大幅波动,可能会对公司业绩产生不利影响。
    
    除上述情况外,招股意向书财务报告审计截止日后,截至本招股意向书摘要签署日,发行人经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,国际贸易争端以外的其他税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
    
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    十三、2018年盈利预测
    
    公司编制了2018年度盈利预测报告,发行人申报会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月27日出具中汇会鉴[2018]4760号《盈利预测审核报告》。公司合并报表 2018 年度预计实现营业收入 166,061.11 万元,同比 2017 年度增长17.76%;预计实现归属于母公司股东净利润 13,045.62 万元,同比 2017 年度增长59.99%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,270.22万元,同比2017年度增长96.88%。2018年度公司预计经营情况保持稳定增长。
    
    2018年发行人预计净利润大幅增长的主要原因包括:(1)2018年发行人受益于客户需求上升及自身产能提升影响,膜基胶带、布基胶带、纸质胶带等主要产品收入上涨;(2)受 2017 末发行人及子公司基本完成生产职能由上海至江西的搬迁、OPP胶带产业链拓展、规模效应等因素影响毛利率上升;(3)2018年美元升值导致汇兑收益大幅上涨;(4)随着发行人产销规模的扩大,管理、研发支出相对稳定,故2018年管理费用率、研发费用率呈现稳中有降的趋势;同时2018年发行人通过调整部分产品运费政策、减少网络业务推广投入、精简销售人员配置等方式优化减少销售费用。
    
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    第二节 本次发行概况
    
     发行股票种类         人民币普通股(A股)
     每股面值             1.00元
                          本次拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股,占发行后
     发行股数             总股数的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股
                          东不公开发售股份。
     每股发行价格         【】元/股
     发行前每股收益       0.58元(根据经审计的2017年扣除非经常损益前后孰低的净
                          利润除以本次发行前总股本计算)
     发行后每股收益       0.44元(根据经审计的2017年扣除非经常损益前后孰低的净
                          利润除以本次发行后总股本计算)
     发行市盈率           【】倍(根据发行价格除以发行后每股收益计算)
     发行前每股净资产     6.97元(根据经审计的2018年9月30日归属于母公司股东的
                          净资产除以本次发行前总股本计算)
     发行后每股净资产     7.39元(按发行前截至2018年9月30日经审计的净资产加上
                          本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
     发行市净率           【】倍(根据发行价格除以发行后每股净资产计算)
     发行方式             采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相
                          结合的方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式
     发行对象             符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然
                          人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
     本次发行股份的流通   本次发行股份没有流通限制和锁定安排
     限制和锁定安排
     承销方式             余额包销
     募集资金总额         41,647.90万元
     募集资金净额         35,995.18万元(扣除发行费用)
     拟上市地点           上海证券交易所
                          本次发行费用预计共需5,652.73万元,其中:
     发行费用概算         保荐及承销费3,481.83万元,审计、验资费1,180.00万元,律
                          师费用476.42万元,用于此次发行的信息披露费479.25万元,
                          股份登记托管、上市初费及其他费用35.23万元。
    
    
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    第三节 发行人基本情况
    
    一、发行人概况
    
    中文名称: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    英文名称: Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.
    
    注册资本: 人民币124,943,703.00元
    
    法定代表人: 吕新民
    
    成立日期: 2002年1月28日
    
    注册地址 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
    
    邮政编码: 201713
    
    电话: 021-59830677
    
    传真: 021-59832200
    
    互联网网址: http://www.ygtape.com
    
    电子信箱: boris@ygtape.com
    
    经营范围: 在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装
    
    潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业
    
    务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口
    
    业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营
    
    或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶
    
    制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产
    
    品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材
    
    料,实业投资,投资管理(依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后方可开展经营活动)
    
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    二、发行人的设立情况
    
    本公司是由成立于2002年1月28日的上海永冠胶粘制品有限公司整体变更设立的股份公司。2014年4月10日,上海永冠胶粘制品有限公司股东会审议通过关于整体变更设立股份有限公司的决议,全体股东一致同意以有限公司截至2014年1月31日经审计净资产人民币287,251,696.38元为基础,将其中101,623,000.00元折合为101,623,000.00股,每股面值1.00元,剩余185,628,696.38元计入资本公积。
    
    2014 年 5 月 6 日,上海市工商行政管理局向公司换发了注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》,核准有限公司改制为股份公司。
    
    三、发行人有关股本的情况
    
    (一)本次发行前后发行人股本变化情况、股份流通限制和锁定安排
    
    本次发行前发行人总股本为12,494.3703万股,本次发行不超过4,164.7901万股,占发行后总股数的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发售股份。假设本次公开发行新股数量为4,164.7901万股,则本次发行前后公司的股本结构如下:
    
     项   股东名称             发行前                      发行后
     目                 数量(股)    占比(%)    数量(股)    占比(%)
     有    吕新民        77,993,820       62.42       77,993,820       46.82
     限    郭雪燕        15,003,600       12.01       15,003,600        9.01
     售
     条   复星惟实       5,976,431        4.78        5,976,431        3.59
     件
     的   永献投资       5,593,000        4.48        5,593,000        3.36
     股   祥禾涌安       3,995,511        3.20        3,995,511        2.40
     份
          海通兴泰       3,703,704        2.96        3,703,704        2.22
          连冠投资       3,344,000        2.68        3,344,000        2.01
          永爱投资       3,000,000        2.40        3,000,000        1.80
    
    
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           尚势骋        1,454,546        1.16        1,454,546        0.87
          涌创铧兴        909,091         0.73         909,091         0.55
          犇淼投资        850,000         0.68         850,000         0.51
           杨上志         400,000         0.32         400,000         0.24
           杨显金         330,000         0.26         330,000         0.20
           刘忠建         320,000         0.26         320,000         0.19
           杨德波         300,000         0.24         300,000         0.18
           杨红伟         300,000         0.24         300,000         0.18
           丁建秋         300,000         0.24         300,000         0.18
           石理善         300,000         0.24         300,000         0.18
           崔志勇         250,000         0.20         250,000         0.15
            蒋勇          250,000         0.20         250,000         0.15
           裴玉环         200,000         0.16         200,000         0.12
            陈庆          170,000         0.14         170,000         0.10
     拟发行社会公众          -              -         41,647,901       25.00
           股
          合计          124,943,703      100.00      166,591,604      100.00
    
    
    上述有限售条件的股份持有人的股份流通限制和锁定安排请参阅本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“二、发行人及相关主题的承诺事项”之“(一)股份锁定承诺”。
    
    (二)主要股东持股数量及比例
    
    1、发起人持股数量及比例序 股东名称 认购股份(股) 持股比例(%)
    
      号
      1              吕新民                 77,993,820             62.42
      2              郭雪燕                 15,003,600             12.01
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
      3             永献投资                5,593,000              4.48
      4             永爱投资                3,000,000              2.40
      5              杨上志                  400,000               0.32
      6              杨显金                  330,000               0.26
      7              刘忠建                  320,000               0.26
      8              杨德波                  300,000               0.24
      9              杨红伟                  300,000               0.24
      10             丁建秋                  300,000               0.24
      11             崔志勇                  250,000               0.20
      12              蒋勇                   250,000               0.20
      13             裴玉环                  200,000               0.16
      14              陈庆                   170,000               0.14
                      合计                  104,410,420            83.57
    
    
    2、前十名股东持股数量及比例序号 股东名称 持股数(股) 占比(%)
    
        1               吕新民                 77,993,820           62.42
        2               郭雪燕                 15,003,600           12.01
        3              复星惟实                 5,976,431            4.78
        4              永献投资                 5,593,000            4.48
        5              祥禾涌安                 3,995,511            3.20
        6              海通兴泰                 3,703,704            2.96
        7              连冠投资                 3,344,000            2.68
        8              永爱投资                 3,000,000            2.40
        9               尚势骋                  1,454,546            1.16
       10              涌创铧兴                 909,091             0.73
                         合计                  120,973,703           96.82
    
    
    3、前十名自然人股东持股数量及比例
    
       序号            股东名称             持股数(股)        占比(%)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
        1               吕新民                77,993,820            62.42
        2               郭雪燕                15,003,600            12.01
        3               杨上志                 400,000              0.32
        4               杨显金                 330,000              0.26
        5               刘忠建                 320,000              0.26
        6               杨德波                 300,000              0.24
        7               杨红伟                 300,000              0.24
        8               丁建秋                 300,000              0.24
        9               石理善                 300,000              0.24
        10              崔志勇                 250,000              0.20
        11               蒋勇                  250,000              0.20
                         合计                 95,747,420            76.63
    
    
    (三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
      股东姓名/名    关联方             关联关系                持股比例
          称
                                                                   吕新民直接持股62.42%
                                                                   郭雪燕直接持股12.01%
                                                                   吕新民、郭雪燕夫妇通
         吕新民         郭雪燕                夫妻关系             过永献投资、连冠投资、
                                                                   永爱投资间接控制发行
                                                                   人4.48%、2.68%、2.40%
                                                                   的股份
         杨上志         杨德波                父子关系             杨上志直接持股0.32%
                                                                   杨德波直接持股0.24%
         吕新友         吕新民     为吕新民的弟弟,吕新友持有永献  吕新友间接持股0.24%
                                   投资5.36%的财产份额
         郭永伟         郭雪燕     为郭雪燕的弟弟,郭永伟持有永献  郭永伟间接持股1.60%
                                   投资35.76%的财产份额
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         郭雪妃         郭雪燕     为郭雪燕的妹妹,郭雪妃持有永献  郭雪妃间接持股0.24%
                                   投资5.36%的财产份额
                      杨上志/杨德  为杨上志的女婿、杨德波姐姐的配
         卢恒君           波       偶;持有永献投资 1.43%的财产份  卢恒君间接持股0.06%
                                   额
         吕新在         吕新民     为吕新民的堂弟,持有永献投资    吕新在间接持股0.10%
                                 2.15%
         宋瑞好         吕新民     为吕新民的表弟,持有永献投资    宋瑞好间接持股0.08%
                                 1.79%
         吴合都         吕新民     为吕新民的表弟,持有永献投资    吴合都间接持股0.07%
                                 1.57%
         张林权         郭雪燕     为郭雪燕的表兄,持有永献投资    张林权间接持股0.05%
                                 1.16%
                                   夫妻关系,高金斌持有永爱投资
         高金斌         陈九香     8.33%的财产份额,               高金斌间接持股0.20%
                                   陈九香持有永爱投资 2.33%的财产  陈九香间接持股0.06%
                                   份额。
          闻伟          崔志勇     为崔志勇妹妹的配偶,持有永爱投  崔志勇直接持股0.20%
                                   资2.00%的财产份额               闻伟间接持股0.05%
          盛琼          刘忠建     为刘忠建哥哥的配偶,持有永爱投  刘忠建直接持股0.26%
                                   资1.67%的财产份额               盛琼间接持股0.04%
         吕飞龙         吕新民     为吕新民母亲的妹妹,持有连冠投  吕飞龙间接持股0.02%
                                   资0.60%的财产份额
         吕月英         吕新民     为吕新民母亲的妹妹,持有连冠投  吕月英间接持股0.01%
                                   资0.30%的财产份额
         王怀灿         吕新民     为吕新民的堂妹夫,持有连冠投资  王怀灿间接持股0.02%
                                   0.60%的财产份额
         张林榜         郭雪燕     为郭雪燕的表弟,持有连冠投资    张林榜间接持股0.02%
                                   0.90%的财产份额
         杨世法         吕新民     为吕新民的表弟,持有连冠投资    杨世法间接持股0.01%
                                   0.30%的财产份额
                        吕新民     持有永献投资21.52%的财产份额
        永献投资                   执行事务合伙人,持有永献投资    永 献 投 资 直 接 持 股
                        郭雪燕     0.12%的财产份额                 4.48%
        连冠投资        吕新民     持有连冠投资71.91%的财产份额    连 冠 投 资 直 接 持 股
    
    
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                        郭雪燕     执行事务合伙人,持有连冠投资
                                   2.99%的财产份额
                        吕新民     持有永爱投资28.78%的财产份额
        永爱投资                   执行事务合伙人,持有永爱投资    永 爱 投 资 直 接 持 股
                        郭雪燕     0.22%的财产份额                 2.40%
                                   祥禾涌安的执行事务合伙人为宁波
                                   济安投资合伙企业(有限合伙),宁
                                   波济安投资合伙企业(有限合伙)  祥 禾 涌 安 直 接 持 股
                                   的执行事务合伙人为上海涌铧投资  3.20%
        祥禾涌安       涌创铧兴    管理有限公司。涌创铧兴的执行事  涌 创 铧 兴 直 接 持 股
                                   务合伙人为上海济业投资合伙企业  0.73%
                                   (有限合伙),上海济业投资合伙企
                                   业(有限合伙)的执行事务合伙人
                                   也为上海涌铧投资管理有限公司。
    
    
    除上述股东间的关联关系外,其他股东间不存在关联关系。
    
    四、发行人的业务情况
    
    (一)发行人的主营业务、主要产品及其用途
    
    1、主营业务
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础;工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。
    
    根据估算,公司布基胶带产量占国内布基胶带总产量的比重超过20%。公司掌握布基制备、胶粘剂制备、涂布等关键工艺步骤并拥有相关核心技术。基于自主的技术与生产工艺,公司产品的粘性、贴合力、再剥离性等多项指标受下游重要客户认可;公司产品定制化能力出色、质量稳定、综合供应及服务能力强,获得国际知名客户(如3M、日东电工等)的信赖。
    
    公司客户有综合采购的需求,即在同一家供应商处采购多种胶带产品,以降低谈判、运输及售后成本,提高产品质量稳定性,而公司所掌握的核心技术也利于产上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要品种类的横向延伸。公司凭借客户和技术优势,经多年积累,发展成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。
    
    公司自成立以来,主营业务未发生变更。
    
    2、主要产品及用途
    
    本公司的主要产品的特点及其用途介绍如下:
    
    根据产品的形态划分,本公司产品主要包括胶带终端产品产成品和胶带母卷,具体情况如下:
    
    1、胶带终端产品
    
       产品       主要类型        产品特性及用途            产品实物图
       类别
                               在相对较平的表面或
              民用型布基胶带   者可以搭接的情况下
                               粘着力强,可用于家装
                               修理、捆扎、包裹等。
       布基                    具有较大的初粘力、抗
       胶带                    拉力、均衡的剥离力,
              工业型布基胶带   防水防漏,优良的耐化
                               学性,使用方便。适用
                               于工业封箱、管道保
                               护、造船及汽车等工业
    
    
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                               生产。
                               高粘着力,容易剥离
                               (不留残胶),使用方
              美纹纸胶带       便,主要用于室内装
                               修、汽车修理过程中的
                               油漆喷漆等。
                               使用方便,高粘着力,
       纸基   清洁胶带        主要用于清洁衣服、沙
       胶带                    发、地毯等。
                               初粘力强、剥离力强、
              牛皮纸胶带       易撕;适用于包装、保
                               护、封箱、相框保护、
                               粘毛、粘合等用途。
                               绝缘、耐燃、抗电压,
              PVC胶带         主要用于电线粘合、工
                               地、警示等用途。
       膜基
       胶带
                               厚度薄、强度高、抗刺
              OPP胶带         穿、防撕裂,适用于纸
                               箱封口、物品包扎等。
    
    
    布基胶带是本公司的主打产品,也是提供给3M等欧美大客户的主要产品,该类产品的主要市场在美国。公司自2004年开始投入布基胶带的生产,经过多年的实践和摸索,已经掌握了从布基制备到涂布裁切的整套工艺,成功实现了布基胶带生产流程的垂直整合,使得产品的质量和成本得到控制,产品受到国际知名企业的信赖。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    通过布基胶带建立起的客户基础,公司不断拓展新的产品线,逐渐向膜基胶带和纸基胶带延伸,目前PVC胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、OPP胶带等产品已经打开了市场,毛利逐年提升。未来公司将进一步升级现有产品,开发新产品,争取更大的市场份额。
    
    2、胶带母卷
    
              产品                              产品实物图
              类别
          布基胶带母卷
          纸基胶带母卷
         PVC胶带母卷
    
    
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          OPP胶带母卷
    
    
    胶带母卷便于运输,生产流程上,首先制成母卷(半成品),再经过复卷(部分类型胶带不可复卷)、裁切、包装制成终端产品(产成品)。公司胶带母卷主要销往印度、中东、东南亚等人工成本较低地区的胶带品牌商、贸易商;少量销往欧美、澳大利亚等地区胶带品牌商。客户采购发行人胶带母卷后自行加工成胶带产成品销售或直接转销,发行人不参与后续的运营、销售及品牌维护等。
    
    3、产品单价、销售方式、销售区域的关系
    
    布基胶带技术、质量要求较高,对应单价、毛利率较高,膜基胶带(尤其是OPP胶带,即日常使用的透明胶带)单价、毛利率较低。发达国家消费水平较高,美国欧洲等国家布基胶带较常见;发展中国家膜基胶带(尤其是OPP胶带)更普遍。
    
    发达国家人工成本高,一般采购胶带产成品,对应发行人ODM/OEM产成品销售;发展中国家人工成本低,一般采购符合其技术特性要求的胶带母卷半成品后,自行安排裁切包装等工序,对应发行人母卷半成品直接销售。
    
    因此,发行人对发达国家的布基胶带销售占比较高、以ODM/OEM产成品为主、毛利率较高;对发展中国家的膜基胶带销售占比较高、以母卷半成品直接销售为主、毛利率较低。
    
    (二)发行人的经营模式
    
    公司拥有完整、独立的采购、生产、销售体系。
    
    1、采购模式上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (1)普通业务
    
    公司产品的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等,公司原材料采购流程由采购部、计划部和仓储物流部负责,计划部根据生产计划安排仓储物流部请购,再由采购部负责采购;仓储物流部会对原材料安全库存进行跟踪,当原材料库存量下降到预定的最低库存量时,仓储物流部通知采购部进行采购,全部过程通过ERP系统操作。采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购,每种原辅材料的采购遵循货比三家、质优者先、价廉者胜、就近者取的原则。
    
    公司采用合格供应商管理制度,由采购部、质检部和技术部对供应商进行评估,主要评估项目包括品质、交货期、价格、服务等,符合条件的供应商成为公司合格供应商。公司定期对合格供应商进行跟踪评估,确保原材料品质。
    
    (2)进料加工业务
    
    公司根据海外客户采购订单需求,由计划部下达物料用量,仓储物流部根据用量下达原材料请购单,再由采购部负责采购。加贸部会将相应的进口料件名称、数量、金额和进料加工对应产成品的名称、数量、金额等信息报海关备案。
    
    2、生产模式
    
    (1)普通业务
    
    对于普通业务,公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式,销售部根据客户订单及未来需求预测制定销售计划,由计划部负责协调生产。计划部根据销售计划对产品进行分类,并通过ERP系统将生产指令分发至各生产部门。生产部根据生产指令安排生产计划,并实时将生产进度上传ERP系统方便各部门进行跟踪。如果需求的产品为非标准化的定制产品,计划部还将要求技术部参与生产过程,对生产工艺进行调整。
    
    (2)进料加工业务上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    对于进料加工业务,公司实行“以销定产”的生产模式,加贸部根据海外客户订单组织生产,由计划部负责协调,生产部生产。加贸部根据海关“专料专用、专料专放、专料专账”要求,制作加工贸易台账,确保进口料件不与国产料件混放、不与国产料件调换顶替。未经海关许可,进口料件和进料加工成品不在境内出售、串换,公司严格遵守海关监督要求。
    
    3、销售模式
    
    公司海外销售主要是ODM的销售模式,对于个别客户销售采用OEM模式,也有部分海外客户直接向公司采购母卷。内销主要采用直销的方式,辅以网络销售及经销商模式销售。报告期内,发行人主要销售模式如下:
    
                                                      外销
                                                                             收入占主营业务收入比例
      销售    销售      主要         主要客户          情况说明       2018年
      模式    方式      产品                                          1-9月     2017年    2016年    2015年
                            3M、Dollar Tree、
              直接    客 户 品 牌  ADEO、日东电工  发行人在实际生产
      ODM           的 胶 带 产  等国际胶带品牌   中使用自身的生产    40.16%    45.23%    52.67%   62.45%
              销售    成品        商或当地市场份   技术
                                  额较大的超市
                      客户 品 牌                    发行人在实际生产
      OEM    直接   的 胶 带 产  仅 日 本  Ebuno  中使用了   Ebuno     0.74%     0.91%     1.39%    1.66%
              销售    成品        Co.,Ltd.一家客户   Co.,Ltd.的专利技
                                                   术
                                  主要销往印度、   客户采购发行人胶
                                  中东、东南亚等   带母卷后自行销
      胶带                        人工成本较低地   售,包括:安排加
              直接    胶 带 母 卷  区 的 胶 带 品 牌  工成胶带产成品后
      母卷                                                             34.30%    27.69%    25.02%   21.90%
      直销    销售   (无品牌)  商、贸易商;少   销售或直接转销。
                                  量销往欧美、澳   发行人不参与后续
                                  大利亚等地区胶   的运营、销售、品
                                  带品牌商         牌维护
                                                   内销(注)
      销售    销售      主要         主要客户          情况说明              收入占主营业务收入比例
      模式    方式      产品                                          2018年    2017年    2016年    2015年
    
    
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                                                                       1-9月
                                                   客户采购发行人胶
                                                   带母卷后自行销
              国内    主 要 为 胶                    售,包括:安排加
              直接    带母卷(无  国 内 胶 带 品 牌  工成胶带产成品后    21.67%    21.51%    17.97%   13.25%
              销售    品牌)      商、贸易商       销售或直接转销。
     国内                                          发行人不参与后续
     直销                                          的销售、运营、品
                                                   牌维护
                      发行 人 自
              网销    有 品 牌 的  个人消费者或个   发行人无直营网点     1.85%     2.55%     1.98%    0.31%
                      胶带 产 成  体工商业主
                      品
                                                   系买断式经销。
                                                   部分经销商除经销
                                                   发行人自有品牌胶
                      发行 人 自                    带产成品外,可能
                      有品 牌 的                    同时购买发行人胶
     经销     经销   胶 带 产 成  国内胶带经销商   带母卷,自行安排     1.27%     2.11%     0.96%    0.43%
                      品                           后续加工销售。根
                                                   据业务特点,发行
                                                   人将该部分胶带母
                                                   卷收入作为国内直
                                                   销收入
    
    
    注:发行人境内无通过直营网点方式进行销售。发行人内销主要有两种方式:直销与经销。直销系直接销售(区别于直营门店销售),主要包括直接销售胶带母卷(无品牌)以及通过网络销售部分自有品牌的胶带产成品。其中,直接销售胶带母卷面对的并非为终端消费者;网销则直接面对终端消费者;经销销售的产品主要是发行人自有品牌的胶带产成品,发行人通过经销商将自有品牌产成品推向终端消费者。
    
    (1)外销
    
    1)ODM
    
    公司海外销售主要是ODM的销售模式,产品销售覆盖全球超过60个国家和地区。公司主要海外客户包括3M、Dollar Tree、ADEO、日东电工等,为知名度较高,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要在全球或区域性市场有着较高市场占有率的客户。公司通过大型展会、招标、客户推荐、网站等多种途径拓展国际业务,加强海外推广。
    
    主要客户签署的 ODM 协议及订单中未对发行人以自有品牌销售产品作出限制性的约定或要求。
    
    2)OEM
    
    公司仅对日本Ebuno Co.,Ltd.一家客户销售采用OEM模式,发行人在实际生产中使用了Ebuno Co.,Ltd.的专利技术。
    
    3)海外胶带母卷直销
    
    公司也有部分海外客户直接向公司采购母卷,该类客户主要集中在印度和中东地区,母卷在当地由客户安排经过后道加工工序之后出售给最终消费者。公司销售母卷后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。
    
    (2)内销
    
    1)国内直接销售
    
    公司国内直接销售主要系销售母卷,母卷由客户安排后道加工工序形成产成品出售给最终消费者。公司直接销售后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。
    
    2)经销
    
    公司尝试以经销方式销售自有品牌产成品,采用买断方式。自有品牌业务系为拓展国内市场,并树立产品品牌形象。
    
    公司尝试经销模式,经销收入占主营业务收入比例,及经销毛利占毛利总额比例均很小。报告期内,发行人经销收入分别为300.92万元、957.38万元、2,968.29万元及1,581.97万元,占主营业务收入比例分别为0.43%、0.96%、2.11%及1.28%;经销毛利分别为-2.94万元、-55.36万元、-216.51万元及46.91万元,占毛利总额比例分别为-0.02%、-0.25%、-0.92%及0.21%。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    3)网销
    
    为了推广自有品牌,提高品牌知名度,2015年以来,公司通过淘宝网等网络销售平台进行线上销售。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司网销收入占主营业务收入比例分别为0.31%、1.98%、2.55%及1.85%,毛利率分别为1.46%、13.42%、15.75%及27.30%。总体而言,公司网销收入占比较低,报告期内公司不断调整网销产品结构,毛利率较高的网销产品销量逐年增加,网销毛利率呈持续上升的趋势。
    
    4、收入确认的时点、依据和方法
    
    (1)国外业务
    
    公司出口业务以FOB为主、CIF为辅,均在货物装运完毕并办理完成相关报关手续、取得报关单后确认收入。
    
    (2)国内业务
    
    1)在直接销售和经销模式下,发货流程如下:客户订单----开发货单----仓库发货----公司车队运输/物流运输----客户签收。
    
    货物运抵客户处后,客户在签收的同时对货物进行检验,确认货物数量准确、无损坏之后,在收货单上签字确认。客户在签收货物之后,与货物所有权相关的主要风险和报酬已经转移,公司既没有保留货物的管理权,也不能对商品实施有效控制,符合企业会计准则对收入确认的相关要求,因此以客户签收为收入确认时点。
    
    2)网销模式下,公司与天猫、京东电商平台签订合作协议,在其平台设立自营店/旗舰店。由于电商的运营模式不同,电子商务的收入确认分为两种情况:(1)天猫商城自营/旗舰店,客户购物时通过支付宝等方式直接向公司付款,公司于客户确认收货并收到货款后确认销售收入;(2)京东直营电商专柜,客户购物先由京东商城电商平台收款,电商平台按月向公司发送销售明细结算单,公司于收到销售明细结算单时确认当月销售收入。
    
    由于网络销售下较少产生过退换货情况,因此公司以买家确认收货并收到货款上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要为收入确认时点符合企业会计准则对收入确认的相关要求。
    
    5、定价模式
    
    (1)胶带产成品
    
    1)国际知名胶带品牌商或当地市场份额较大的超市
    
    国际知名胶带品牌商或当地市场份额较大的超市采购内控较为严格,主要采取招标的方式进行采购。发行人与相关客户签订框架协议,进入其供应商体系;通过招标确定销售价格;客户根据市场需求给予发行人具体的采购订单。
    
    2)其他国际胶带品牌商
    
    针对其他国际胶带品牌商,根据客户采购内控需求,主要采取“框架协议+订单”或者“一单一议”的定价政策。
    
    3)国内经销商
    
    由于国内经销收入占比较低,发行人对国内经销商的定价政策主要为“一单一议”。
    
    4)网销
    
    针对网销,发行人会根据产品规格直接定价销售。
    
    (2)胶带母卷(无品牌)
    
    胶带母卷属于胶带半成品,发行人主要销往印度、中东、东南亚等人工成本较低地区的胶带品牌商、贸易商以及国内胶带品牌商、贸易商,客户采购发行人胶带母卷后自行销售,包括:安排加工成胶带产成品后销售或直接转销。针对胶带母卷销售,发行人主要采取一单一议的定价方式。
    
    6、调价机制
    
    发行人的“框架协议+订单”及“一单一议”的销售模式中,相同产品的价格存在惯性,即:非特殊情况,双方均倾向于价格能够稳定。合作中,发行人与客户在较固定的时间窗口进行调价磋商。根据不同客户,调价周期自6个月至1年不等,并以上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要1年为主。
    
    发行人依照主要产品市场价格及生产测算成本确定销售价格。当原材料或者胶带产品市场价格出现大幅变动时,公司根据原材料及胶带产品市场价格的变动与客户协商调整后续订单销售价格。公司能够将原材料价格剧烈波动的影响转移至下游,但销售价格调整存在时滞。
    
    客户主要依据当地市场的终端定价、汇率等因素确定其愿意接受的采购价格。当终端市场受其他产品或因素剧烈冲击、汇率大幅变动时,客户也会提出价格调整的要求。因此,公司也受到客户所在国胶带市场、所在国汇率的间接影响。
    
    7、境外销售流程
    
    (1)建立联系:通过大型展会、招标、客户推荐、网站与客户初次接洽;
    
    (2)贸易洽谈:与客户确认产品的规格、型号、品质、及其他特殊要求,如为公司老产品,公司提供样品供客户试用;如为新产品,公司会评估新品开发价值并打样提供给客户直至客户确认,客户确认样品后质检部会封样作为生产样本;
    
    (3)客户下单:确认价格、付款方式、交期、贸易方式等相关细节后客户下正式订单;
    
    (4)收到订单后,公司安排生产;
    
    (5)完成出货:货物完成生产并完成验货(如有),根据客户要求安排订舱、制作相关单据、完成报关等环节;
    
    (6)收到货款:根据货物提单提请客户安排付款或连同相关其他单据向信用证开户行收款;
    
    (7)退税:提交外汇管理局及税务局完成退税。
    
    8、母子公司的职能和业务分工
    
    公司的全资子公司江西永冠为生产基地,接收永冠股份的委托负责前道工序,完成母卷生产,并主要以收取加工费的方式为永冠股份服务。母公司永冠股份完成部分纸管制备、裁切和包装等工序,同时承担采购、销售、管理等职责。江西八福上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要主要生产包装用纸箱,以收取加工费的方式为永冠股份服务。上海主要生产工序搬迁至江西后,上海重发无生产工序,主要为永冠股份提供仓储后勤服务。其他国内子公司则以电商平台销售业务为主。报告期内公司的主营业务内容未发生变动,商业模式未发生重大变化。
    
    9、第三方付款
    
    公司存在实际付款方与签订销售订单方不同的情形,即第三方付款。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,发行人第三方付款金额分别为6,543.91万元、13,421.29万元、18,295.50万元及5,496.05万元,占营业收入的比例分别为9.35%、13.52%、12.97%及 4.45%。公司第三方付款与公司以外销为主的经营模式有关,符合行业特点,主要原因如下:
    
    (1)外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高。报告期内,公司外销收入占营业收入比例70%以上,除了原有美国、欧洲等发达国家的ODM/OEM业务外,公司大力开拓印度、巴基斯坦等地区的胶带母卷业务,这些地区部分客户出于外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高等原因,通过在迪拜、香港等离岸金融中心的贸易公司支付,符合当地商业惯例和支付实践。
    
    (2)客户无进出口资质
    
    由于公司外销出口业务需要客户具有进出口资质,因此部分无进出口资质的客户通过有资质的合作方清关及付款。
    
    (3)客户有供应商渠道保密要求
    
    由于公司为其外销客户进行贴牌生产,部分外销客户出于对供应商渠道保密的要求,通过贸易公司或进出口代理公司清关及付款。
    
    (4)同一控制下关联方支付
    
    部分同一控制下客户出于便利或其他自身原因由其关联方支付货款。
    
    (5)委托下游客户支付
    
    部分客户采购发行人产品并销售予下游客户,出于程序便捷的考虑,付款方为上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要下游客户。
    
    (6)委托其他合作伙伴支付
    
    公司部分客户与其合作伙伴有业务往来,出于相互清账、汇款便利、客户资金调度的需要委托合作伙伴支付货款。
    
    公司产生的第三方付款主要与公司经营模式相关,公司第三方付款均为客户指定,主要与客户所在地区、自身性质及其付款程序、成本考量等因素有关,因此公司第三方付款的产生符合商业逻辑,具有必要性和商业合理性。
    
    2015年至2017年,公司第三方付款占比较高主要与公司开拓印度、巴基斯坦等国家的胶带市场有关。2016年、2017年印度销售收入分别较上年增长177.36%、84.69%;巴基斯坦销售收入分别较上年增长 236.15%、77.45%。印度及巴基斯坦由于外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高等原因,委托第三方支付系当地商业惯例,在外汇支付实践中较为普遍。
    
    报告期内,发行人根据中国证监会对于第三方付款的合规要求,通过与涉及第三方付款客户沟通协商要求其销售订单方与付款方保持一致,逐步减少第三方付款规模。发行人目前及未来控制第三方回款的具体措施如下:
    
    (1)对于第三方付款占比较大的老客户
    
    对于已经存在的第三方付款占比较大的印度等地大客户,公司已经与其签订了相关的《直接付款协议》。协议规定,公司与其签订的采购订单均由其直接支付,不得通过任何形式的第三方支付。自协议签署之日起,客户均已通过公司账户直接支付货款。
    
    对于已经存在的第三方付款占比较大的巴基斯坦等地大客户,部分货款确有特殊原因需要通过第三方支付的,公司已经与其签订了相关的《加大直接付款比例协议》。协议规定第三方付款必须控制在一定比例以下,且要求客户承诺以后交易中进一步加大直接付款比例。
    
    (2)新开发客户
    
    对于新开发的外销客户,发行人在与客户协商销售订单相关条款时,对于付款上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要方式为 T/T(电汇)要求销售订单方尽量与付款方一致,不通过第三方支付。对于确有特殊原因需要通过第三方付款的新外销客户,销售总监和总经理根据公司目前整体第三方付款比例、对该客户的销售规模及盈利情况等因素综合考量,确定是否接受该客户的采购或介绍给国内贸易公司。
    
    (3)公司定期复核第三方付款情况
    
    公司销售业务人员定期根据销售回款情况登记更新第三方付款情况表,由收入会计复核;如销售业务人员发现客户中出现第三方付款或第三方付款金额较大或第三方支付频率增加等情况,尽快与客户进行沟通交流要求其下次付款时需直接支付,并将该情况汇报给销售总监。收入会计根据每月收入预测,定期复核第三方付款情况表中的累计第三方付款金额,将每月第三方付款比例控制在一定比例以下。
    
    每月月末,收入会计制作本月第三方付款明细表,由财务总监复核后,提交公司每月销售会议。对于小部分存在通过第三方付款的客户,销售业务人员说明具体沟通情况;若确有特殊原因不能直接支付,公司将该部分客户介绍给国内贸易公司,公司与贸易公司签署购销协议且货款由贸易公司直接支付。
    
    公司严格执行由国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署颁布的《货物贸易外汇管理制度》,公司对于外汇收支包括第三方付款的外汇款项履行了相关义务;公司外汇收款银行严格执行《外汇管理条例》及《货物贸易外汇管理制度》的相关规定,对公司国际汇入货款涉及的交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。报告期内公司客户通过第三方账户向公司付款的行为系因公司、客户的正常经营活动产生,第三方付款的金额与交易金额一致。公司已就境外客户外汇款项(包括通过第三方支付的外汇款项)向外汇管理部门进行了如实申报,符合国家外汇管理制度。
    
    (三)发行人主要原材料和能源供应情况
    
    1、主要原材料和能源供应情况
    
    公司的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS 橡胶、其他橡胶、OPP 膜、PVC粉、纱等;辅料主要为丁苯乳胶、环烷油、水性硅等。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    公司生产过程中还需要采购甲苯作为辅料,根据中华人民共和国国务院令第445号《易制毒化学品管理条例》,甲苯属于第三类易制毒化学品,购买第三类易制毒化学品的,应当在购买前将所需购买的品种、数量向所在地的县级人民政府公安机关备案。公司按照规定向所在地的县级人民政府公安机关备案,采购甲苯合法合规。
    
    公司生产经营所需主要能源为电和煤,电力由所在地供电局提供,煤通过外购取得,主要用于生产蒸汽。公司生产所需主要能源供应稳定、充足,能够满足公司生产经营需要。
    
    报告期内,本公司主要原材料和能源的采购情况如下:
    
    单位:万元
    
                  2018年1-9月          2017年度          2016年度          2015年度
     主要材料             占采购             占采购            占采购            占采购
     和能源名     金额    金额的     金额    金额的    金额    金额的    金额    金额的
     称         (万元)  比   例  (万元)  比  例  (万元) 比   例  (万元) 比  例
                         (%)               (%)              (%)              (%)
     塑料粒子    8,900.65     9.25  11,067.17    10.54  9,912.65    13.63  6,481.62    12.82
     树脂       10,047.52    10.44  11,008.20    10.49  9,070.11    12.47  7,454.30    14.74
     纸浆        8,058.27     8.38   5,055.45     4.82  3,613.77     4.97  2,778.95     5.50
     SIS橡胶     3,609.47     3.75   4,526.56     4.31  3,556.42     4.89  2,690.04     5.32
     其他橡胶    5,500.95     5.72   6,717.66     6.40  2,956.99     4.06  1,667.35     3.30
     纱          3,021.33     3.14   3,324.71     3.17  2,779.49     3.82  1,881.91     3.72
     丁苯乳胶    2,588.85     2.69   2,762.45     2.63  2,384.46     3.28  1,545.48     3.06
     原纸        2,755.50     2.86   3,552.06     3.38  2,061.21     2.83  1,180.72     2.33
     OPP膜      5,919.26     6.15   2,638.29     2.51    311.11     0.43    532.77     1.05
     PVC粉      3,482.44     3.62   3,976.20     3.79  1,956.37     2.69    460.55     0.91
     PVC膜*            -        -     676.38     0.64    645.62     0.89  2,313.62     4.59
     丁酯        4,278.20     4.45   2,599.52     2.48     38.28     0.05         -        -
     环烷油      1,405.16     1.46   1,656.50     1.58  1,729.60     2.38  1,600.11     3.16
     水性硅      1,950.48     2.03   1,782.71     1.70  1,597.73     2.20  1,006.21     1.99
     电力        4,114.30     4.28   4,518.35     4.31  3,756.79     5.16  2,725.03     5.39
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     煤          3,401.46     3.54   3,116.01     2.97  1,801.31     2.48  1,045.02     2.07
    
    
    注:2018年公司不再外购PVC膜,而是通过外购PVC粉自制PVC膜。
    
    2、主要原材料价格变动情况主要材料
    
      和能源名      单位     2018年1-9月    2017年度    2016年度    2015年度
         称
     塑料粒子     元/千克             8.49         9.42         8.99         8.81
     树脂         元/千克            11.00        10.96        10.62        12.86
     纸浆         元/千克             5.83         4.41         3.88         4.04
     SIS橡胶       元/千克            12.15        12.05         9.99        10.90
     其他橡胶     元/千克            12.24        14.73        12.04        11.53
     纱           元/千克            12.66        11.80        10.19        10.91
     丁苯乳胶     元/千克             6.28         6.62         5.50         6.12
     原纸         元/千克             6.89         6.87         5.91         6.60
     OPP膜        元/千克             9.15         8.91         8.20         8.64
     PVC粉        元/千克             5.82         5.67         5.56         5.01
     PVC膜        元/千克                -         7.27         7.09         7.33
     丁酯         元/千克             8.55         8.11         9.05           -
     环烷油       元/千克             6.76         6.66         5.77         6.60
     水性硅       元/千克             9.48         9.09         8.17         9.01
     电力          元/度              0.59         0.60         0.62         0.67
     煤           元/千克             0.63         0.82         0.66         0.69
    
    
    3、前十名供应商采购情况
    
    报告期内,本公司向前十名供应商的采购情况如下表所示:
    
       序号                 供应商名称               主要采购内       金额        比例
                                                         容         (万元)
                                        2018年1-9月
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
        1      Marubeni Corporation                    纸浆              6,566.34     6.83%
        2      浙江金瑞薄膜材料有限公司              OPP膜            4,294.94     4.46%
        3      国网江西省电力有限公司抚州市东乡区    电力              4,006.57     4.16%
               供电分公司[注2]
        4      浙江明日[注1]                         塑料粒子、        3,966.67     4.12%
                                                    PVC粉
        5      瑞翁贸易(上海)有限公司              树脂、橡胶        3,793.45     3.94%
        6      中国石化[注3]                         SIS  橡 胶、       3,588.95     3.73%
                                                    SBS橡胶
        7      平湖石化[注4]                         丁酯、异辛脂      2,675.67     2.78%
        8      上海甲甲化学工业有限公司              甲苯、乙酯等      2,659.94     2.77%
        9      韩华化学(上海)有限公司              塑料粒子          2,177.09     2.26%
        10     上海乐塑化工有限公司                  丁酯等            2,155.94     2.24%
                          合计                            -           35,885.57    37.30%
                                           2017年
        1      浙江明日[注1]                         塑料粒子、        5,517.33     5.26%
                                                    PVC粉等
        2      中国石化[注3]                         SIS  橡 胶、       4,364.01     4.16%
                                                    SBS橡胶等
        3      国网江西省电力有限公司抚州市东乡区    电力              4,207.00     4.01%
               供电分公司[注2]
        4      Marubeni Corporation                    纸浆              3,706.92     3.53%
        5      Global GloryGroup Limited               橡胶              3,296.33     3.14%
        6      瑞翁贸易(上海)有限公司              树脂、橡胶        3,134.83     2.99%
        7      抚州市东乡区骅弛物流有限公司          运费              3,044.34     2.90%
        8      山东秉德[注5]                         PVC粉、聚氯      2,799.25     2.67%
                                                    乙烯等
        9      韩华化学(上海)有限公司              塑料粒子等        2,736.85     2.61%
        10     上海甲甲化学工业有限公司              甲苯等            2,389.51     2.28%
                          合计                            -           35,196.37    33.54%
                                           2016年
        1      中国石化[注3]                         SIS  橡 胶、       3,649.65     5.02%
    
    
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                                                    SBS橡胶
        2      国网江西省电力公司东乡县供电分公司    电力              3,433.83     4.72%
        3      浙江明日[注1]                         塑料粒子、        3,341.58     4.59%
                                                    PVC粉
        4      Marubeni Corporation                    纸浆              3,270.59     4.50%
        5      山东秉德[注5]                         PVC粉、聚氯      2,248.93     3.09%
                                                    乙烯等
        6      Global GloryGroup Limited               橡胶              2,150.18     2.96%
        7      瑞翁贸易(上海)有限公司              树脂、橡胶        2,014.07     2.77%
        8      广州颁德化工科技有限公司              树脂              1,866.82     2.57%
        9      抚州市东乡区骅弛物流有限公司          运费              1,847.75     2.54%
        10     Sabic Asia Pacific Pte.Ltd.                塑料粒子          1,796.15     2.47%
                          合计                            -           25,619.54    35.22%
                                           2015年
        1      中国石化[注3]                         SIS  橡 胶、       3,082.49     6.10%
                                                    SBS橡胶
        2      国网江西省电力公司东乡县供电分公司    电力              2,377.05     4.70%
        3      上海盈泰新材料科技有限公司            PVC膜            2,139.03     4.23%
        4      瑞翁贸易(上海)有限公司              橡胶、树脂        1,595.78     3.16%
        5      淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司        树脂              1,576.03     3.12%
        6      上海金森石油树脂有限公司              树脂              1,466.41     2.90%
        7      Marubeni Corporation                    纸浆              1,372.19     2.71%
        8      浙江明日[注1]                         塑料粒子          1,134.35     2.24%
        9      LG ChemLtd.                          塑料粒子          1,130.65     2.24%
        10     BasellAsia PacificLtd.                   塑料粒子          1,032.04     2.04%
                          合计                            -           16,906.02    33.43%
    
    
    注1:浙江明日采购额指浙江米斗科技有限公司、浙江明日控股集团股份有限公司、浙江明日石化有限公司及浙江明日氯碱化工有限公司采购额合并计算;
    
    注2:国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电分公司系由国网江西省电力公司东乡县供电分公司更名而来;
    
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    注3:中国石化采购额指中国石化化工销售有限公司华中分公司、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司采购额合并计算;
    
    注4:平湖石化采购额指平湖石化有限责任公司、浙江卫星石化股份有限公司采购额合并计算;
    
    注5:山东秉德采购额指山东秉德贸易有限公司、山东玄道贸易有限公司、山东悠南贸易有限公司及山东玄德贸易有限公司采购额合并计算。
    
    4、贸易性质的供应商情况
    
    报告期内,发行人涉及贸易性质的主要供应商为浙江明日、MarubeniCorporation 、Global Glory Group Limited、山东秉德、上海甲甲化学工业有限公司。发行人向上述贸易性质供应商采购的原因、最终供应商名称等情况如下:
    
                                        2018年1-9月
      序      公司        采购     采购金额             采购原因             最终供应商
      号      名称        内容     (万元)                                     名称
                                             因为 Marubeni 为公司加拿大纸  加拿大纸浆厂
            Marubeni                          浆 供 应 商  Daishowa-Marubeni  商  Daishowa-
      1    Corporation     纸浆      6,566.34  International LTD.的指定销售    Marubeni
                                            方,故向其采购。             International
                                                                        LTD.
                         塑料粒              因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
      2       浙江      子、PVC    3,966.67  发行人采购数量无法达到其采    石化等大型石
              明日         粉                购最低起订量,只能通过一级贸  化厂
                                             易商采购
           上海甲甲化                        因为上游供应商为大型石化厂,  中石化、中石
      3    学工业有限   甲苯、乙    2,659.94  发行人采购数量无法达到其采    油、中海油等
              公司        酯等               购最低起订量,只能通过一级贸  大型石化厂
                                             易商采购
                                             该公司为宁波台塑在华东地区
      4    上海乐塑化     丁酯      2,155.94  的代理商,由于台塑不直接向工  台塑工业(宁
           工有限公司                        厂销售,因此通过该公司采购其  波)有限公司
                                             产品
                                          2017年度
      序      公司        采购     采购金额             采购原因             最终供应商
      号      名称        内容     (万元)                                     名称
      1       浙江       塑料粒     5,517.33  因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
              明日      子、PVC             发行人采购数量无法达到其采    石化等大型石
                           粉                 购最低起订量,只能通过一级贸  化厂
                                              易商采购
                                              因为 Marubeni 为公司加拿大纸  加拿大纸浆厂
            Marubeni                          浆 供 应 商  Daishowa-Marubeni  商  Daishowa-
      2    Corporation     纸浆      3,706.92  International LTD.的指定销售    Marubeni
                                            方,故向其采购。             International
                                                                        LTD.
                                                                        Vietnam
                                                                        Investment
                                                                        Corporation,Bi
                                                                        nh     Thuan
                                              因上游供应商为大型橡胶生产   Rubber,Dong
           GlobalGlory                        工厂,发行人无法达到其采购最  Nai,Kum  Ton
      3       Group     其他橡胶    3,296.33  低起订量和签订长期合同的要    Rubber,Sri
             Limited                          求,只能通过一级贸易商采购进  Trang,Chana,T
                                              口橡胶                       ong
                                                                        Thai,ThaiHua,
                                                                           Bunbountdi 等
                                                                           越南和泰国的
                                                                           橡胶供应商
                        PVC粉、              因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
      4       山东      聚氯乙烯    2,799.25  发行人采购数量无法达到其采    石化等大型石
              秉德         等                购最低起订量,只能通过一级贸  化厂
                                              易商采购
           上海甲甲化                         因为上游供应商为大型石化厂,  中石化、中石
      5    学工业有限     甲苯      2,389.51  发行人采购数量无法达到其采    油、中海油等
              公司         等                购最低起订量,只能通过一级贸  大型石化厂
                                              易商采购
                                              该公司为宁波台塑在华东地区
      6    上海乐塑化     丁酯        797.06  的代理商,由于台塑不直接向工  台塑工业(宁
           工有限公司                         厂销售,因此通过该公司采购其  波)有限公司
                                              产品
                                          2016年度
      序      公司        采购    采购金额             采购原因             最终供应商
      号      名称        内容    (万元)                                     名称
                         塑料粒               因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
      1       浙江      子、PVC    3,341.58  发行人采购数量无法达到其采    石化等大型石
              明日         粉                购最低起订量,只能通过一级贸  化厂
                                              易商采购
      2     Marubeni      纸浆      3,270.59  因为 Marubeni 为公司加拿大纸  加拿大纸浆厂
           Corporation                         浆 供 应 商  Daishowa-Marubeni  商  Daishowa-
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                              International LTD.的指定销售    Marubeni
                                              方,故向其采购。             International
                                                                        LTD.
                        PVC粉、              因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
      3       山东      聚氯乙烯    2,248.93  发行人采购数量无法达到其采    石化等大型石
              秉德         等                购最低起订量,只能通过一级贸  化厂
                                              易商采购
                                                                        Vietnam
                                                                        Investment
                                                                        Corporation,Bi
                                                                        nh     Thuan
                                              因上游供应商为大型橡胶生产   Rubber,Dong
           Global Glory                        工厂,发行人无法达到其采购最  Nai,Kum  Ton
      4       Group     其他橡胶    2,150.18  低起订量和签订长期合同的要    Rubber,Sri
             Limited                          求,只能通过一级贸易商采购进  Trang,Chana,T
                                              口橡胶                       ong
                                                                        Thai,ThaiHua,
                                                                           Bunbountdi 等
                                                                           越南和泰国的
                                                                           橡胶供应商
                                          2015年度
      序    公司名称     采购     采购金额             采购原因            最终供应商名
      号                 内容     (万元)                                      称
                                             因为 Marubeni 为公司加拿大纸  加拿大纸浆厂
            Marubeni                          浆 供 应 商  Daishowa-Marubeni  商  Daishowa-
       1   Corporation    纸浆       1,372.19  InternationalLTD.的指定销售方, Marubeni
                                           故向其采购。                  International
                                                                        LTD.
                                             因为上游供应商为大型石化厂,  中石油、扬子
       2      浙江      塑料粒      1,134.35  发行人采购数量无法达到其采购  石化等大型石
              明日        子                 最低起订量,只能通过一级贸易  化厂
                                             商采购
    
    
    5、前十名供应商的基本情况
    
    截至2018年9月30日,发行人的前十大供应商情况如下:
    
    (1)中国石化
    
    1)中国石化化工销售有限公司华中分公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    中国石化化工销售有限公司华中分公司成立于2010年1月20日,系中国石化化工销售有限公司的分支机构,中国石化化工销售有限公司的基本情况如下:
    
         公司名称                     中国石化化工销售有限公司
         成立时间        2009年2月2日          注册资本         100,000万元
         控股股东       中国石油化工股份      实际控制人           国务院
                            有限公司
                       销售2-丙烯腈、丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油
                       气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化
                       剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品;销售化
         经营范围      工产品及原料;石油制品;化肥;投资管理;仓储服务;货物
                       进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营
                       项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
                       后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
                       限制类项目的经营活动。)
         股权结构                  股东                      持股比例
                         中国石油化工股份有限公司              100%
         业务由来      2010年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,该供应商主要
        及合作情况     向发行人供应SBS橡胶产品
    
    
    2)中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司
    
    中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司成立于2007年6月5日,系中国石化集团资产经营管理有限公司的分支机构,中国石化集团资产经营管理有限公司的基本情况如下:
    
         公司名称                 中国石化集团资产经营管理有限公司
         成立时间        2005年12月7日         注册资本       3,008,000万元
         控股股东       中国石油化工集团公     实际控制人          国务院
                                司
                       电力业务(限分公司经营,有效期以许可证为准);燃气的生
                       产和销售(限分支机构经营,有效期至2018年11月30日);
                       集中式供水(限分支机构经营);危险货物运输[2 类 1 项、2
                       类2项],禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物(限分
                       支机构经营);住宿、餐饮(限分公司经营);港口经营(限安
         经营范围      庆分公司经营,具体经营范围见许可证,有效期至2019年09
                       月 19 日;限武汉分公司经营,具体经营范围见许可证,有效
                       期至2018年03月19日);危险化学品生产、经营(限分支机
                       构经营、以许可证为准);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、
                       其他印刷品印刷(限分支机构经营,有效期至2019年03月22
                       日);实业投资及投资管理;石油炼制;热力生产和供应;化
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                       肥的生产;化工、化纤、精细化工产品的生产、销售(不含危
                       险化学品);石油化工原辅材料(危险化学品除外)、设备及零
                       部件的采购销售。建筑安装、机电设备仪表制造及检修服务;
                       房地产业务;进出口业务;工程承包;招标代理;技术开发、
                       技术服务;仓储服务;土地和自有房屋的出租;物业管理、劳
                       务服务;室内游泳馆(限分公司经营)。(企业依法自主选择经
                       营项目,开展经营活动;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、
                       其他印刷品印刷以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                       依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
                       制类项目的经营活动。)
         股权结构                 股东                      持股比例
                          中国石油化工集团公司                100%
         业务由来      2010年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,该供应商主要
        及合作情况     向发行人供应SIS橡胶产品
    
    
    (2)国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电分公司(曾用名:国网江西省电力公司东乡县供电分公司)
    
    国网江西省电力公司抚州市东乡区供电分公司成立于2016年2月26日,系国网江西省电力有限公司的分支机构,国网江西省电力有限公司的基本情况如下:
    
         公司名称                      国网江西省电力有限公司
         成立时间       1993年11月26日       注册资本     1,428,492.932353万元
         控股股东         国家电网公司      实际控制人           国务院
                       从事输电、配电、售电;电网经营、电力购销及增值服务;电
                       力生产、供应、调度及交易;电力计量技术服务;电力信息与
                       通信服务;蒸汽热供应;蒸汽、热水生产;普通机械、电器机
                       械及器材、仪器仪表、电力设备安装调试、运行检修;与电力
         经营范围      有关的科学研究、技术开发;电力技术服务、技术咨询;机械
                       设备维修;人才交流服务(仅限分支机构经营);电力投资、
                       规划、设计与施工;软件业;电子计算机及配件、电子设备的
                       销售;电动汽车租赁业务;充换电设施建设、运营及相关配套
                       服务;节能诊断、咨询、设计、研发及新能源开发与技术服务;
                       进出口业务
         股权结构             股东                      持股比例
                          国家电网公司                   100%
         业务由来      该公司是一家供电公司,电力是发行人生产经营的主要能源之
        及合作情况     一
    
    
    (3)Global Glory Group Limited上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         公司名称                      Global Glory Group Limited
          注册地                             马绍尔群岛
         成立时间       2007年7月19日         注册资本          50,000美元
         控股股东              无             实际控制人             无
         主营业务                          橡胶进出口贸易
                              股东                      持股比例
         股权结构            黄冠颖                       50%
                             林碧霞                       50%
         业务由来      2014年左右电话联系公司,后双方开始合作,该公司主要向发
        及合作情况     行人提供橡胶
    
    
    (4)浙江明日
    
    1)浙江明日控股集团股份有限公司
    
         公司名称                   浙江明日控股集团股份有限公司
         成立时间       1997年10月11日         注册资本          23,000万元
         控股股东         浙江农资集团        实际控制人      浙江省供销合作社
                            有限公司                              联合社
                       化工原料及化工产品(含化学危险品,范围详见《危险化学品
                       经营许可证》)的销售。塑料原料、初级食用农产品、针纺织
                       品及原料、橡胶制品、塑料管材、纸制品、化纤、钢材、五金
         经营范围      交电、电线电缆、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品
                       油及化危品)、矿产品(除专控)、金属材料、建筑材料的销售;
                       经营进出口业务,以省农资集团有限公司名义经营农用薄膜,
                       仓储服务(除危险品)
         股权结构                       股东                      持股比例
                                浙江农资集团有限公司               80.45%
                                       韩新伟                      3.98%
                                       陆跃翔                      2.70%
                                       顾长林                      1.57%
                                       许锦根                      1.15%
                                       方宝华                      0.96%
                                        孙林                       0.74%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                        李强                       0.70%
                                       徐雪明                      0.68%
                                       蔡如生                      0.67%
                                       郭利强                      0.62%
                                        张争                       0.53%
                                       余建群                      0.53%
                                        胡伟                       0.49%
                                       邢伟红                      0.49%
                                        冯青                       0.49%
                                       秦建功                      0.46%
                                       过绍松                      0.42%
                                        朱斌                       0.31%
                                       邵世萍                      0.28%
                                        施宏                       0.28%
                                        梁千                       0.27%
                                       杨永富                      0.24%
                                       汪银娟                      0.24%
                                        张凡                       0.21%
                                       严文胜                      0.20%
                                       俞汉忠                      0.16%
                                        刘勇                       0.12%
                                        冯颖                       0.10%
         业务由来      2017年电话联系公司,后双方开始合作,该公司为化工原料销
        及合作情况     售商,向发行人供应PVC粉
    
    
    2)浙江米斗科技有限公司
    
         公司名称                     浙江米斗科技有限公司
         成立时间      2015年7月21日        注册资本         1,000万元
         控股股东       浙江明日控股集      实际控制人      浙江省供销合作
                        团股份有限公司                        社联合社
         经营范围      软件、网站设计、开发,网页、图文的设计制作,通信系统,
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                       自动化控制系统开发集成,通讯工程、网络工程、计算机系
                       统工程、自动化工程的设计、施工、系统集成,计算机技术
                       咨询服务,商务咨询服务,会务服务,企业营销策划,设计、
                       制作、代理、发布国内各类广告,计算机软硬件设备、化工
                       原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、塑料原料、橡
                       胶制品、塑料管材、金属材料的销售,从事进出口业务
                             股东                    持股比例
         股权结构       浙江明日控股集                 100%
                        团股份有限公司
         业务由来      2016 年电话联系公司,后双方开始合作,该公司主要向发
        及合作情况     行人供应塑料粒子
    
    
    3)浙江明日石化有限公司公司名称 浙江明日石化有限公司
    
         成立时间      2004年8月26日        注册资本         5,300万元
         控股股东      浙江明日控股集       实际控制人     浙江省供销合作
                       团股份有限公司                     社联合社
                       化工原料及制品(不含危险品及易制毒化学品)、塑料原料、
         经营范围      化工设备及辅助材料的销售,塑料制品的生产,经营进出口
                       业务
                             股东                    持股比例
                        浙江明日控股集                71.50%
                        团股份有限公司
                             施宏                     10.08%
                             俞欣                      6.77%
         股权结构            黄轶                      3.98%
                             陈宁                      3.05%
                             梁千                      2.64%
                            王伟强                     1.42%
                            詹莹莹                     0.57%
         业务由来      2009年电话联系公司,后双方开始合作,该公司主要向发
        及合作情况     行人供应塑料粒子
    
    
    4)浙江明日氯碱化工有限公司
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         公司名称                   浙江明日氯碱化工有限公司
         成立时间      2007年6月12日        注册资本         8,600万元
         控股股东       浙江明日控股集      实际控制人      浙江省供销合作
                        团股份有限公司                        社联合社
                       不带储存经营其他危险化学品(范围详见《危险化学品经营
         经营范围      许可证》)。其他化工原料和制品(不含危险品及易制毒品)、
                       塑料原料、金属材料、建筑材料的销售,从事进出口业务
                             股东                    持股比例
                        浙江明日控股集                 67%
                        团股份有限公司
                            顾长林                   15.9651%
                            黄世伟                    5.7791%
         股权结构           邢伟红                    3.2558%
                            翁琳琳                    2.7674%
                            李美红                    2.1512%
                            朱如琴                    1.7442%
                            朱华琳                    0.7558%
                             冯刚                     0.5814%
         业务由来      2017年电话联系公司,后双方开始合作,该公司主要向发
        及合作情况     行人供应PVC粉
    
    
    (5)Marubeni Corporation
    
         公司名称                        Marubeni Corporation
          注册地                                日本
         成立时间       1949年12月1日         注册资本       262,685,000,000日
                                                                    元
         主营业务                        对外贸易及国内交易
         股权结构                 东京交易所上市公司,证券代码8002
         业务由来      2015 年发行人经网络检索开始与该公司合作,Marubeni
        及合作情况     Corporation是日本一家大型贸易商,包括生活产业、能源/金属、
                       原材料等多个部门,主要向发行人提供纸浆
    
    
    (6)抚州市东乡区骅弛物流有限公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         公司名称                   抚州市东乡区骅弛物流有限公司
         成立时间       2012年5月17日         注册资本           50万元
         控股股东            宋子美           实际控制人           宋子美
                       道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷
         经营范围      藏保鲜设备),货物专用运输(罐式容器),大型物件运输(一
                       类)(有效期至2020年7月4日止);代办车辆年检、补证、换
                       证、新车上牌、车辆过户
                              股东                      持股比例
         股权结构            宋子美                       60%
                             黄群锋                       40%
         业务由来      2014年电话联系公司,后双方开始合作,该公司向发行人提供
        及合作情况     货运服务
    
    
    (7)山东秉德
    
    1)山东秉德贸易有限公司
    
         公司名称                       山东秉德贸易有限公司
         成立时间      2015年11月26日         注册资本          2,000万元
         控股股东             李强            实际控制人            李强
                       在危险化学品经营许可证核准的范围内经营(有效期限以许可
         经营范围      证为准);化工产品、塑料原料(以上两项不含危险、监控及易
                       制毒化学品)、橡胶制品、塑料制品的销售;货物及技术进出口;
                       普通货物运输(不含危险品)。
                              股东                      持股比例
         股权结构             李强                        80%
                              李超                        20%
         业务由来      2015年开始合作,系该公司主动寻求与发行人合作,该公司为
        及合作情况     化工产品和塑料原料销售商,向发行人供应PVC粉、聚氯乙烯
    
    
    2)山东玄德贸易有限公司
    
         公司名称                       山东玄德贸易有限公司
         成立时间       2016年9月18日         注册资本          1,000万元
         控股股东             李强            实际控制人            李强
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         经营范围      化工产品、塑料原料、(以上两项不含危化品)塑料制品、橡胶
                       制品的销售
                              股东                      持股比例
         股权结构             李强                        90%
                              李超                        10%
         业务由来      2016起开始合作,系该公司主动寻求与发行人合作,该公司为
        及合作情况     化工产品和塑料原料销售商,向发行人供应PVC粉、聚氯乙烯
    
    
    3)山东玄道贸易有限公司
    
         公司名称                       山东玄道贸易有限公司
         成立时间       2015年4月24日         注册资本          1,000万元
         控股股东            蒋文涛            经营状态            已注销
                       塑料原料、化工产品(以上两项易制毒、监控、危险化学品除
         经营范围      外)、橡胶制品、钢材批发、销售;货物及技术进出口(国家限
                       定经营和国家禁止出口的商品除外)
                              股东                      持股比例
         股权结构            蒋文涛                       90%
                             陈国华                       10%
         业务由来      2015年开始合作,系该公司主动寻求与发行人合作,该公司为
        及合作情况     化工产品和塑料原料销售商,向发行人供应PVC粉、聚氯乙烯
    
    
    4)山东悠南贸易有限公司
    
         公司名称                       山东悠南贸易有限公司
         成立时间       2015年4月24日         注册资本          1,000万元
         控股股东             孙平             经营状态            已注销
                       塑料原料、化工产品(以上两项易制毒、监控、危险化学品除
         经营范围      外)、橡胶制品、钢材批发、销售;货物及技术进出口(国家限
                       定经营和国家禁止出口的商品除外)
                              股东                      持股比例
         股权结构             孙平                        80%
                             宋俊华                       20%
         业务由来      2015年开始合作,系该公司主动寻求与发行人合作,该公司为
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
        及合作情况     化工产品和塑料原料销售商,向发行人供应PVC粉、聚氯乙烯
    
    
    (8)上海甲甲化学工业有限公司
    
         公司名称                     上海甲甲化学工业有限公司
         成立时间       1997年11月25日         注册资本           100万元
         控股股东            龚金华           实际控制人           龚金华
                       销售化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
         经营范围      民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、建材,批发(不带
                       储存设施)危险化学品(具体内容见许可证),以下范围限分支
                       经营:化工原料(除危险品)、塑料、建材零售
                              股东                      持股比例
         股权结构            龚金华                       90%
                             汤仁兰                       10%
         业务由来      2006年电话联系公司,后双方开始合作,该公司为化工产品及
        及合作情况     原料的销售商,向发行人供应甲苯、汽油等化工产品
    
    
    (9)韩华化学(上海)有限公司
    
         公司名称                     韩华化学(上海)有限公司
         成立时间      2003年4月21日          注册资本          20万美元
         控股股东                 韩国韩华化学株式会社(外国企业)
                      化工产品及其原材料(危险化学品、特种化学品及易制毒化学品
                      除外)、机械设备及其零部件、陶瓷制品、塑料及其制品批发、
                      佣金代理(拍卖除外)、进出口及其它相关配套业务;国际贸易、
         经营范围     转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理;区内商业性简单加工;
                      区内商品展示;区内贸易咨询服务;区内以化工产品及原材料(危
                      险化学品、特种化学品及易制毒化学品除外)为主的仓储、分拨
                      业务及其售后服务。(涉及配额、许可证管理、专项规定管理的
                      商品按照国家有关规定办理)
                             股东                       持股比例
         股权结构        韩国韩华化学                    100%
                           株式会社
         业务由来     2017 年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,主要向其采购
        及合作情况    塑料粒子
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (10)Sabic Asia Pacific Pte. Ltd.
    
         公司名称                      Sabic Asia PacificPte.Ltd.
          注册地                               新加坡
         成立时间      1991年11月30日         注册资本       100,000新加坡币
         控股股东                   Sabic International Holdings B.V.
         主营业务                 化工、塑料、金属产品的生产和销售
         股权结构                     股东                      持股比例
                            Sabic International Holdings B.V.             100%
         业务由来     2014年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,主要向其采购
        及合作情况    塑料粒子
    
    
    (11)广州颁德化工科技有限公司
    
         公司名称                     广州颁德化工科技有限公司
         成立时间       2014年12月9日         注册资本           200万元
         控股股东            林文郁           实际控制人           林文郁
                       材料科学研究、技术开发;化工产品零售(危险化学品除外);
                       化工产品批发(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品
         经营范围      除外);技术进出口;新材料技术推广服务;新材料技术开发服
                       务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许
                       可审批类商品除外);化工产品检测服务
         股权结构             股东                      持股比例
                             林文郁                      100%
         业务由来      2016年电话联系公司,后双方开始合作,该公司向发行人供应
        及合作情况     树脂
    
    
    (12)上海盈泰新材料科技有限公司(曾用名:上海盈泰塑胶有限公司)
    
         公司名称                    上海盈泰新材料科技有限公司
         成立时间       2001年9月13日         注册资本         8,479.50万元
         控股股东              无             实际控制人             无
                       从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
         经营范围      术转让,压延复合材料、吹气玩具、箱包制造、加工、批发、
                       零售,人造革的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                       务
                              股东                      持股比例
                             殷作钊                     12.2059%
                             冯学范                     10.6138%
                             官景春                     5.3069%
                             张中达                     5.3069%
                             袁思孝                     5.3069%
                             邱学仁                     5.3069%
                             邱学凡                     5.3069%
                             郑昌飞                     5.3069%
                             陈孝忠                     5.3069%
                             陈孝新                     5.3069%
                             夏怡立                     4.7762%
         股权结构            夏训友                     4.7762%
                             王建森                     4.2455%
                             许方枢                     4.2455%
                             余晨晗                     3.1842%
                             殷小光                     3.1842%
                             詹宇舟                     2.1228%
                             徐盛锵                     1.9989%
                             林正其                     1.0614%
                             殷周生                     1.0614%
                             郝彦平                     1.0614%
                             陈后润                     1.0614%
                              陈毅                      1.0614%
                             张厚渺                     0.5307%
                             王静园                     0.3538%
         业务由来      2014年开始合作,系该公司主动向发行人寻求合作,该公司为
        及合作情况     化工产品及原料的销售商,向发行人供应PVC膜
    
    
    (13)瑞翁贸易(上海)有限公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
         公司名称                     瑞翁贸易(上海)有限公司
         成立时间        2002年2月9日        注册资本          20万美元
         控股股东                   日本瑞翁株式会社(外国企业)
                       国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;区内商
                       业性简单加工;区内贸易咨询服务;化工产品(详见许可证)、
                       金属制品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及其它相关
         经营范围      配套业务;区内以金属制品为主的仓储(危险化学品、特种化
                       学品及易制毒化学品除外)、分拨业务以及相关产品的售后服
                       务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专
                       项规定管理的商品按照国家有关规定办理)
         股权结构                   股东                      持股比例
                              日本瑞翁株式会社                 100%
         业务由来      2014年开始合作,系该公司主动向发行人寻求合作,向发行人
        及合作情况     供应树脂、橡胶
    
    
    (14)淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
    
         公司名称                  淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
         成立时间          1989年4月3日          注册资本       44,540万元
        实际控制人                          郭强、郭鑫龙
                       生产液体树脂、未聚碳五、聚异戊二烯胶乳、叔丁胺硫酸盐、
                       甲酸甲酯、叔丁胺、泛酸内酯、次联氨基腈(以上四项限同晖分
                       公司经营)、碳五石油树脂、异戊橡胶、2-甲基-1,3-丁二烯[稳定
         经营范围      的]、二聚环戊二烯(以上两项仅限茂名分公司经营),销售抽余碳
                       五、重碳五、轻烃碳五、间戊二烯、未聚碳五、重组份(以上六
                       项仅限茂名分公司经营),销售本公司生产的产品,批发易燃液体
                       (仅限同晖分公司经营)、硫酸铵、硫酸钙(以上两项仅限同晖分
                       公司经营),经营蒸汽(不含供热);进出口业务(不含分销业务)。
         股权结构                     前十大股东                   持股比例
                       山东富丰泓锦投资股份有限公司                24.2137%
                         GICC Holdings Pty.Ltd.                          21.8556%
                       北京中信投资中心(有限合伙)                11.4230%
                       中信产业投资基金(香港)投资有限公司         7.0318%
                       郭强                                         4.7598%
                       深圳市创新资本投资有限公司                   2.6962%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                       张加奥                                       2.6028%
                       北京长城时代信息技术有限公司                 2.5862%
                       深圳市创新投资集团有限公司                   2.0969%
                       上海秉原吉股权投资发展中心 (有限合伙)        1.4964%
         业务由来      2014年开始合作,系该公司主动向发行人寻求合作,该公司为
        及合作情况     一家专业的树脂生产商,向发行人供应树脂。
    
    
    注:淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司为一家新三板挂牌公司,上述股权结构和实际控制人情况数据来源于其在全国中小企业股份转让系统公告的《2018年半年度报告》。
    
    (15)Basell Asia Pacific Ltd.
    
         公司名称             BasellAsiaPacific Ltd.(巴赛尔亚太有限公司)
          注册地                              中国香港
         成立时间       1986年4月11日         股本总额         100,000港币
         控股股东                    Basell InternationalHoldings B.V.
         主营业务                         聚丙烯材料及产品
         股权结构                   股东                      持股比例
                           BasellInternational Holdings B.V.            100%
         业务由来      2014年开始合作,系发行人通过网上检索与该公司接洽业务开
        及合作情况     展合作,该公司向发行人供应塑料粒子
    
    
    (16)上海金森石油树脂有限公司
    
         公司名称                   上海金森石油树脂有限公司
         成立时间      1998年9月25日        注册资本        2,339.5万美元
         控股股东      埃克森美孚石油化工控股公司(外国企业)
         经营范围      生产碳五树脂和碳五/碳九共聚树脂,销售自产产品
                                   股东                     持股比例
         股权结构       埃克森美孚石油化工控股公司            60%
                         上海石化投资发展有限公司             40%
         业务由来      2009 年电话联系公司,后双方开始合作,该公司向发行人
        及合作情况     供应树脂
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (17)LG Chem Ltd.
    
         公司名称                          LGChemLtd.
         成立时间      2001年4月1日          总股本         70,592,343股
         主营业务                   化工产品、塑料和汽车零件
         股权结构      韩国首尔证券交易所上市,证券代码051910
         业务由来      2014 年开始合作,系发行人主动向其寻求合作,向其采购
        及合作情况     塑料粒子
    
    
    (18)浙江金瑞薄膜材料有限公司
    
         公司名称                     浙江金瑞薄膜材料有限公司
         成立时间       2013年1月21日         注册资本          30,000万元
         控股股东       岳阳泰瑞投资有限      实际控制人            邵峥
                              公司
                       薄膜材料的研发;塑料薄膜的研发、制造、加工;化学纤维制品
         经营范围      制造;塑料原料、化工原料(除危险化学品)的批发;自营和代理各
                       类货物和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、
                       许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
                                       股东                      持股比例
         股权结构              岳阳泰瑞投资有限公司              73.3333%
                               香港富诚企业有限公司              26.6667%
         业务由来      2017年开始合作,双方通过同行介绍开始合作,向其采购OPP
        及合作情况     胶带膜
    
    
    (19)平湖石化
    
    1)平湖石化有限责任公司
    
         公司名称                       平湖石化有限责任公司
         成立时间       2012年9月6日          注册资本         120,000万元
         控股股东       浙江卫星石化股份      实际控制人       杨亚珍、杨卫东
                            有限公司
                       丙烯酸(精制丙烯酸)、丙烯酸丁酯、氮(压缩的)生产,自产产品
         经营范围      的销售;带储存经营:正丁醇、丙烯酸、丙烯酸正丁酯、丙烯酸
                       乙酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸异丁酯;不带储存经营(票据贸易):
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                       双氧水(爆)、甲苯(毒)、甲醇、氢氧化钠溶液、甲(基)磺酸、丙
                       烯、丙烷、液化石油气。化工原料(不含化学危险品、监控化
                       学品及易制毒品)的批发、上述商品及技术的进出口业务(上述
                       商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招
                       标、出口许可证等专项管理规定的商品,涉及的凭证、凭资质经
                       营)
         股权结构                      股东                      持股比例
                             浙江卫星石化股份有限公司             100%
         业务由来      2016年开始合作,双方通过同行介绍开始合作,向其采购丁酯
        及合作情况
    
    
    2)浙江卫星石化股份有限公司
    
         公司名称                     浙江卫星石化股份有限公司
         成立时间       2005年8月3日          注册资本        106,371.08万元
         控股股东       浙江卫星控股股份      实际控制人       杨亚珍、杨卫东
                            有限公司
                       丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异
                       辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉
                       兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、
                       喷水(汽)织机防水浆料、小雪胶片的生产,不带储存经营(票
         经营范围      据贸易)危险化学品(范围详见《危险化学品经营许可证》),
                       聚丙烯、对羟基苯甲醚、2-辛醇、化工机械设备、零配件、辅
                       材料的批发及其进出口业务、分包装业务。以上商品不涉及国
                       营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专
                       项管理的商品。
         股权结构                    前十大股东                   持股比例
                              浙江卫星控股股份有限公司             38.89%
                                      YANGYAZHEN                   13.42%
                        华安未来资产-工商银行-杭州光宅投资       4.88%
                              管理合伙企业(有限合伙)
                                嘉兴茂源投资有限公司               4.79%
                       长城(天津)股权投资基金管理有限责任公
                        司-长城国泰-高端装备并购契约型私募       3.91%
                                      投资基金
                        银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一       2.44%
                                   号资产管理计划
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                        北信瑞丰基金-工商银行-杭州盛谟投资       2.44%
                                合伙企业(有限合伙)
                        汇安基金-招商银行-华润深国投信托-       1.63%
                            华润信托?景睿2号单一资金信托
                              中国银河证券股份有限公司             1.28%
                              澳门金融管理局-自有资金             0.93%
         业务由来      2016年开始合作,双方通过同行介绍开始合作,向其采购异辛
        及合作情况     脂
    
    
    注:浙江卫星石化股份有限公司为一家深圳证券交易所的上市的公司,上述股权结构和实际控制人情况数据来源于其公告的《2018年第三季度报告》。
    
    (20)上海乐塑化工有限公司
    
         公司名称                         上海乐塑化工有限公司
         成立时间       2005年6月28日         注册资本           300万元
         控股股东             陈胜            实际控制人            陈胜
                       化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
                       爆炸物品、易制毒化学品),批发(租用储存设施)危险化学品
         经营范围      (具体项目见许可证),销售包装材料,皮革制品,纸制品,工
                       艺礼品,建筑材料,金属材料,五金交电,机电设备;从事货
                       物及技术的进出口业务。
                                       股东                      持股比例
         股权结构                      陈胜                        60%
                                      陈成剑                       40%
         业务由来      2017年开始合作,双方通过同行介绍开始合作,主要向其采购
        及合作情况     丁脂
    
    
    6、主要供应商变动情况及变动原因
    
    发行人报告期内的主要供应商采购占比情况如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                          报告期采购比例
            供应商名称             主要采购品种       2018  2017  2016   2015
                                                     年1-9   年    年     年
                                                      月
             中国石化           SIS橡胶、SBS橡胶     3.73% 4.16% 5.02%  6.10%
     国网江西省电力公司抚州市          电力          4.16% 4.01% 4.72%  4.70%
         东乡区供电分公司
             浙江明日            塑料粒子、PVC粉     4.12% 5.26% 4.59%  2.24%
           Sabic(注1)              塑料粒子        1.02% 0.98% 2.47%  1.81%
           LGChemLtd.              塑料粒子             - 0.59% 0.86%  2.24%
       Basell AsiaPacific Ltd.           塑料粒子        1.28% 1.80% 1.95%  2.04%
     韩华化学(上海)有限公司        塑料粒子        2.26% 2.61%     -       -
     淄博鲁华泓锦新材料股份有          树脂          0.29% 0.42% 1.61%  3.12%
              限公司
     上海金森石油树脂有限公司          树脂          1.73% 1.50% 2.36%  2.90%
     瑞翁贸易(上海)有限公司     其他橡胶、树脂     3.94% 2.99% 2.77%  3.16%
     广州颁德化工科技有限公司          树脂          1.97% 1.55% 2.57%  0.42%
        MarubeniCorporation             纸浆          6.83% 3.53% 4.50%  2.71%
             山东秉德           PVC粉、聚氯乙烯等    1.82% 2.67% 3.09% 0.001%
     上海盈泰新材料科技有限公         PVC膜              - 0.57% 0.89%  4.23%
                司
     Global Glory Group Limited        其他橡胶        1.61% 3.14% 2.96%  1.73%
     抚州市东乡区骅弛物流有限          物流          2.24% 2.90% 2.54%  1.35%
               公司
     上海甲甲化学工业有限公司         甲苯等         2.77% 2.28% 1.76%  1.25%
     浙江金瑞薄膜材料有限公司         OPP膜          4.46% 1.54%     -       -
             平湖石化              丁酯、异辛脂      2.78% 1.90% 0.03%       -
       上海乐塑化工有限公司           丁酯等         2.24% 0.76%     -       -
    
    
    注1:Sabic采购额在2015至2017年指Sabic Asia Pacific Pte.Ltd采购额,2018年1-9月还包括Sabic(China)Holding Co.,Ltd采购额。
    
    (1)报告期内新增供应商上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    2015 年,发行人新增供应商广州颁德化工科技有限公司。发行人向其采购树脂。发行人经过与该供应商的配方开发和产品测试,双方实现稳定合作。
    
    2015 年,发行人新增供应商 Marubeni Corporation。发行人主要向 MarubeniCorporation和中泰国际股份有限公司采购纸浆,中泰国际股份有限公司为MarubeniCorporation在国内的贸易商。2014年,发行人主要通过贸易商中泰国际股份有限公司采购纸浆,2015 年开始发行人直接向 Marubeni Corporation 采购,因此对Marubeni Corporation采购比例报告期内呈上升趋势。
    
    2015 年,发行人新增 PVC 粉供应商山东秉德贸易有限公司,主要由于公司在2016年及2017年陆续投入了三条PVC压延线,PVC粉是PVC胶带等膜基胶带的压延膜原材料。
    
    2016年,发行人新增供应商平湖石化,发行人向其采购丁酯。丁酯少部分用于丁苯乳胶的合成,大部分用于OPP母卷的制胶材料。因此,其采购量随着OPP母卷产量增加而增加。
    
    2017年,发行人新增供应商韩华化学(上海)有限公司,发行人向其采购粒子,主要原因为以前年度发行人通过国内贸易商向其采购粒子。2017年开始,发行人直接向其采购。
    
    2017年,发行人新增供应商浙江金瑞薄膜材料有限公司,发行人向其采购OPP膜。公司自2017年以来由以前年度的外购OPP母卷转为自制,随着OPP膜设备更新升级效率提升,加大了OPP膜的采购。
    
    2017年,发行人新增供应商上海乐塑化工有限公司,发行人向其采购丁酯等。丁酯少部分用于丁苯乳胶的合成,大部分用于 OPP 母卷的制胶材料。2017 年下半年公司由外购OPP母卷转为自制,丁酯采购量随着OPP母卷产量的增加而增加。(2)单个供应商采购占比变化
    
    报告期内,发行人主要向其前十大供应商采购SIS橡胶、其他橡胶、粒子、树脂、纸浆、PVC粉、PVC膜、OPP膜、甲苯、纱、原纸和丁酯,以及电力及物流,具体情况如下:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    1)中国石化、国网江西省电力公司抚州市东乡区供电分公司、上海甲甲化学工业有限公司、浙江明日、Marubeni Corporation及平湖石化始终为发行人报告期内单一采购类别的第一大供应商。
    
    2)Basell Asia Pacific Ltd.、Sabic在报告期内分别为发行人采购塑料粒子的前五大供应商,在报告期内采购比例变化受到采购价格和采购型号的影响;2018 年 1-9月,公司对LG Chem Ltd.减少了塑料粒子的采购,对浙江百冠化工有限公司加大了塑料粒子的采购,主要原因2018年上半年LG Chem Ltd.在国内供货量较少且价格较高,因此公司对其减少采购而增加了国内粒子的采购。
    
    3)报告期内,发行人主要向广州颁德化工科技有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、上海金森石油树脂有限公司及瑞翁贸易(上海)有限公司采购树脂,淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司和上海金森石油树脂有限公司近两年比例略有下降主要由于进料加工,部分树脂向瑞翁贸易(上海)有限公司采购。
    
    4)报告期内,发行人主要向Marubeni Corporation采购纸浆,因发行人的纸基逐渐由外购转为自制,故纸浆采购量逐年上升。
    
    5)山东秉德为发行人2015年底新增PVC粉供应商,主要是由于公司在2016年及2017年陆续投入了三条PVC压延线,PVC粉是PVC胶带等膜基胶带的压延膜原材料。上海盈泰新材料科技有限公司在报告期内为发行人PVC膜的供应商,随着PVC压延线的投入生产,发行人向其采购比例逐年降低。
    
    6)Global Glory Group Limited在报告期内为发行人采购其他橡胶的前五大供应商,发行人主要向其采购天然橡胶。2015年至2017年,其采购比例增加主要由于随着发行人胶带产量的增加,天然橡胶使用量增加而加大采购量;2018年1-9月,向其采购比例减少主要由于 2017 年下半年公司新增天然橡胶供应商 Sri TrangInternational Pte.Ltd.,由于该供应商价格相对优惠,因此减少了向 Global GloryGroup Limited的采购。
    
    7)抚州市东乡区骅弛物流有限公司主要负责江西永冠到发行人的货物运输,报告期内,其采购占比自 2016 年保持较高占比。公司出于业务开展便利的考虑,从2017年开始把原来运输分包给多家运输公司转为分包给抚州市东乡区骅弛物流有限公司一家运输公司,因此对抚州市东乡区骅弛物流有限公司的运输费用增加。2018上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要年 1-9 月,为了树立竞争意识提高物流服务质量,公司新增物流供应商抚州市东乡区园平物流有限公司。因此2018年1-9月公司对抚州市东乡区骅弛物流有限公司采购占比较2017年下降。
    
    发行人报告期内按照采购种类前五名供应商采购情况如下:
    
    单位:万元
    
                                             2018年1-9月
       采购     排           供应商名称           采购方式   采购内   结算方式   采购金额   采购
       种类     名                                             容                           占比
                1   浙江明日[注1]                直接采购   原材料   电汇         2,253.73   2.34%
                2   韩华化学(上海)有限公司    直接采购   原材料   信用证       2,177.09   2.26%
      塑料粒    3   Basell Asia PacificLtd.         直接采购   原材料   信用证       1,233.24   1.28%
        子
                4   Sabic[9]                      直接采购   原材料   信用证        983.82   1.02%
                5   浙江百冠化工有限公司        直接采购   原材料   电汇          807.37   0.84%
                1   瑞翁贸易(上海)有限公司    直接采购   原材料   信用证       2,009.26   2.09%
                2   广州颁德化工科技有限公司    直接采购   原材料   电汇         1,898.82   1.97%
       树脂     3   安徽同心化工有限公司        直接采购   原材料   电汇         1,819.19   1.89%
                4   上海金森石油树脂有限公司    直接采购   原材料   电汇/承兑    1,662.16   1.73%
                5   上海帆忠化学有限公司        直接采购   原材料   电汇          655.15   0.68%
                1   Marubeni Corporation          直接采购   原材料   信用证       6,566.34   6.83%
                2   上海灏融供应链管理有限公司  直接采购   原材料   电汇         1,017.33   1.06%
       纸浆     3   BrilliantOrientLimited          直接采购   原材料   信用证        307.95   0.32%
                4   上海帕沃国际物流有限公司    直接采购   运输费   电汇           92.05   0.10%
                5   上海名翀实业有限公司        直接采购   原材料   电汇           42.39   0.04%
                1   中国石化[注2]                直接采购   原材料   电汇/承兑    3,216.53   3.34%
                2   宁波金海晨光化学股份有限公  直接采购   原材料   电汇          335.79   0.35%
     SIS橡胶        司
                3   岳阳市云溪鑫成货运中心(普  直接采购   运输费   电汇           57.15   0.06%
                    通合伙)
      其他橡    1   瑞翁贸易(上海)有限公司    直接采购   原材料   信用证       1,784.18   1.85%
        胶      2   Global GloryGroup Limited     直接采购   原材料   信用证       1,547.05   1.61%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                3   SriTrang InternationalPte.Ltd    直接采购   原材料   信用证       1,187.62   1.23%
                4   中国石化[注2]                直接采购   原材料   电汇/承兑     372.42   0.39%
                5   上海橡慕国际贸易有限公司    直接采购   原材料   信用证        174.31   0.18%
                1   南通奔鹏纺织品有限公司      直接采购   原材料   电汇         1,306.50   1.36%
                2   江西金丽丝纺织有限公司      直接采购   原材料   电汇          821.82   0.85%
        纱      3   太仓市新悦化纤有限公司      直接采购   原材料   电汇          507.98   0.53%
                4   赣州广建玻纤有限公司        直接采购   原材料   电汇          241.70   0.25%
                5   南通冠恒纺织有限公司        直接采购   原材料   电汇          134.38   0.14%
                1   盛禧奥[注3]                  直接采购   原材料   电汇         1,009.34   1.05%
      丁苯乳    2   杭州熔焦化工有限公司        直接采购   原材料   电汇          934.90   0.97%
        胶
                3   江阴正邦化学品有限公司      直接采购   原材料   电汇          644.60   0.67%
                1   日纸国际贸易(上海)有限公  直接采购   原材料   信用证       1,147.78   1.19%
                    司
                2   河南江河纸业股份有限公司    直接采购   原材料   承兑          688.19   0.72%
       原纸     3   沅江纸业有限责任公司        直接采购   原材料   电汇          553.10   0.57%
                4   华茂纸业[注4]                直接采购   原材料   电汇/承兑     230.68   0.24%
                5   临安市王氏造纸有限公司      直接采购   原材料   电汇           44.37   0.05%
                1   山东秉德[注5]                直接采购   原材料   电汇         1,750.39   1.82%
      PVC粉    2   浙江明日[注1]                直接采购   原材料   电汇         1,712.95   1.78%
                3   广东塑道化工控股有限公司    直接采购   原材料   电汇           19.11   0.02%
                1   上海大德石油化工有限公司    直接采购   原材料   电汇         1,042.03   1.08%
      环烷油    2   上海翊润新材料科技有限公司  直接采购   原材料   电汇          363.13   0.38%
                1   罗门哈斯[注6]                直接采购   原材料   电汇         1,810.72   1.88%
                2   ICHEMCOSRI                直接采购   原材料   电汇           61.80   0.06%
      水性硅    3   欧诺法[注7]                  直接采购   原材料   电汇           35.59   0.04%
                4   上海帕沃国际物流有限公司    直接采购   运输费   电汇           31.00   0.03%
                5   福建蓝海黑石新材料科技有限  直接采购   原材料   电汇            7.26   0.01%
                    公司
        煤      1   江西煤业集团有限责任公司新  直接采购   原材料   电汇          691.36   0.72%
                    洛煤矿
                2   陕西龙秦煤业发展有限责任公  直接采购   原材料   电汇          632.68   0.66%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                    司
                3   抚州市东乡区园平物流有限公  直接采购   运输费   电汇          605.05   0.63%
                    司
                4   陕西康凯环保科技有限公司    直接采购   原材料   电汇          502.28   0.52%
                5   陕西尚东贸易有限公司        直接采购   原材料   电汇          454.79   0.47%
                1   平湖石化                    直接采购   原材料   电汇         2,621.92   2.73%
       丁酯     2   上海乐塑化工有限公司        直接采购   原材料   电汇         1,656.28   1.72%
                1   浙江金瑞薄膜材料有限公司    直接采购   原材料   电汇         4,294.94   4.46%
                2   上海悦得软包装有限公司      直接采购   原材料   电汇          967.50   1.01%
      OPP膜    3   双良集团有限公司销售分公司  直接采购   原材料   电汇          462.72   0.48%
                4   宁波炎洲胶粘制品有限公司    直接采购   原材料   电汇           40.00   0.04%
                5   浙江奔多实业有限公司        直接采购   原材料   电汇           39.25   0.04%
                                              2017年度
       采购    排           供应商名称           采购方式    采购    结算方式   采购金额   采购
       种类    名                                            内容                          占比
                1   浙江明日[注1]                 直接采购   原材料   电汇        3,820.41   3.64%
                2   韩华化学(上海)有限公司     直接采购   原材料   信用证      2,736.85   2.61%
      塑料粒    3   BasellAsia PacificLtd.          直接采购   原材料   信用证      1,886.17   1.80%
        子
                4   SabicAsia Pacific PteLtd.       直接采购   原材料   信用证      1,024.36   0.98%
                5   LG ChemLtd                  直接采购   原材料   信用证        622.28   0.59%
                1   安徽同心化工有限公司         直接采购   原材料   电汇        2,131.66   2.03%
                2   瑞翁贸易(上海)有限公司     直接采购   原材料   信用证      1,778.38   1.69%
       树脂     3   上海金森石油树脂有限公司     直接采购   原材料   电汇/承兑    1,578.80   1.50%
                4   广州颁德化工科技有限公司     直接采购   原材料   电汇        1,558.39   1.48%
                5   亚利桑那化学产品(上海)有   直接采购   原材料   电汇          769.46   0.73%
                    限公司
       纸浆     1   Marubeni Corporation           直接采购   原材料   信用证      3,706.92   3.53%
                2   上海灏融供应链管理有限公司   直接采购   原材料   电汇          699.65   0.67%
                3   中泰国际股份有限公司         直接采购   原材料   电汇          372.37   0.35%
                4   Brilliant Orient Limited          直接采购   原材料   信用证        131.63   0.13%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                5   上海帕沃国际物流有限公司     直接采购   运输费   电汇           92.49   0.09%
                1   中国石化[注2]                 直接采购   原材料   电汇        3,840.92   3.66%
                2   宁波金海晨光化学股份有限公   直接采购   原材料   电汇          536.15   0.51%
                    司
     SIS橡胶    3   岳阳市云溪鑫成货运中心(普   直接采购   运输费   电汇           80.95   0.08%
                    通合伙)
                4   广州颁德化工科技有限公司     直接采购   原材料   电汇           63.90   0.06%
                5   上海帕沃国际物流有限公司     直接采购   运输费   电汇            4.59   0.00%
                1   Global GloryGroup Limited      直接采购   原材料   信用证      3,296.33   3.14%
                2   瑞翁贸易(上海)有限公司     直接采购   原材料   信用证      1,356.45   1.29%
      其他橡    3   SriTrangInternationalPte.Ltd     直接采购   原材料   信用证        558.44   0.53%
        胶
                4   中国石化                     直接采购   原材料   电汇          523.09   0.50%
                5   恒裕通有限公司               直接采购   原材料   电汇          313.17   0.30%
                1   南通奔鹏纺织品有限公司       直接采购   原材料   电汇        1,612.41   1.54%
                2   江西金丽丝纺织有限公司       直接采购   原材料   电汇          895.61   0.85%
        纱      3   赣州广建玻纤有限公司         直接采购   原材料   电汇          364.77   0.35%
                4   太仓市新悦化纤有限公司       直接采购   原材料   电汇          293.90   0.28%
                5   南通冠恒纺织有限公司         直接采购   原材料   电汇           98.49   0.09%
                1   江阴正邦化学品有限公司       直接采购   原材料   电汇        1,612.35   1.54%
                2   盛禧奥[注3]                   直接采购   原材料   电汇          909.18   0.87%
      丁苯乳    3   巴斯夫(中国)有限公司       直接采购   原材料   电汇          155.92   0.15%
        胶
                4   淄博中森化工有限公司         直接采购   原材料   电汇           50.44   0.05%
                5   上海荷仕实业有限公司         直接采购   原材料   电汇           34.42   0.03%
                1   河南江河纸业股份有限公司     直接采购   原材料   电汇/承兑    1,811.83   1.73%
                2   奥斯龙玉龙特种纸业有限公司   直接采购   原材料   电汇          724.65   0.69%
       原纸     3   华茂纸业[注4]                 直接采购   原材料   电汇          719.29   0.69%
                4   沅江纸业有限责任公司         直接采购   原材料   电汇          133.31   0.13%
                5   兖州天章纸业有限公司         直接采购   原材料   电汇           76.76   0.07%
      PVC粉    1   山东秉德                     直接采购   原材料   电汇        2,589.60   2.47%
                2   浙江明日                     直接采购   原材料   电汇        1,386.60   1.32%
      PVC膜    1   上海盈泰新材料科技有限公司   直接采购   原材料   电汇          598.29   0.57%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                2   广州市雄星塑料制品有限公司   直接采购   原材料   电汇           64.84   0.06%
                3   南亚塑胶工业(广州)有限公   直接采购   原材料   电汇           13.25   0.01%
                    司
                1   上海大德石油化工有限公司     直接采购   原材料   电汇        1,298.31   1.24%
      环烷油    2   上海翊润新材料科技有限公司   直接采购   原材料   电汇          358.19   0.34%
                1   罗门哈斯[注6]                 直接采购   原材料   电汇        1,705.61   1.63%
                2   北京德成工贸有限公司         直接采购   原材料   电汇           34.48   0.03%
      水性硅    3   上海帕沃国际物流有限公司     直接采购   运输费   电汇           26.68   0.03%
                4   欧诺法[注7]                   直接采购   原材料   电汇           11.77   0.01%
                5   北京蓝海黑石科技有限公司     直接采购   原材料   电汇            0.85   0.00%
                1   抚州市东乡区骅弛物流有限公   直接采购   运输费   电汇          998.13   0.95%
                    司
                2   陕西龙秦煤业发展有限责任公   直接采购   原材料   电汇/承兑     836.14   0.80%
        煤          司
                3   陕西康凯环保科技有限公司     直接采购   原材料   电汇/承兑     815.02   0.78%
                4   江西益沙达贸易有限公司       直接采购   原材料   电汇          166.17   0.16%
                5   咸阳裕隆能源有限公司         直接采购   原材料   电汇/承兑     136.27   0.13%
                1   浙江金瑞薄膜材料有限公司     直接采购   原材料   电汇        1,611.14   1.54%
                2   双良集团有限公司销售分公司   直接采购   原材料   电汇          663.41   0.63%
     OPP膜     3   上海悦得软包装有限公司       直接采购   原材料   电汇          268.95   0.26%
                4   上海琳强包装材料有限公司     直接采购   原材料   电汇           47.41   0.05%
                5   抚州市东乡区锦鑫物流有限公   直接采购   运输费   电汇           22.10   0.02%
                    司
                                              2016年度
       采购    排           供应商名称           采购方式    采购    结算方式   采购金额    采购
       种类    名                                            内容                          占比
      塑料粒    1   浙江明日                    直接采购   原材料   电汇         3,340.94   4.59%
        子      2   Sabic Asia Pacific PteLtd.       直接采购   原材料   信用证       1,796.15   2.47%
                3   BasellAsia PacificLtd          直接采购   原材料   信用证       1,431.97   1.97%
                4   ToprankChemicalCo.,Limited   直接采购   原材料   电汇         1,161.11   1.60%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                5   LG ChemLtd                 直接采购   原材料   信用证        623.03   0.86%
                1   广州颁德化工科技有限公司    直接采购   原材料   电汇         1,866.82   2.57%
                2   上海金森石油树脂有限公司    直接采购   原材料   电汇/承兑    1,715.49   2.36%
       树脂     3   瑞翁贸易(上海)有限公司    直接采购   原材料   信用证       1,640.97   2.26%
                4   淄博鲁华泓锦新材料股份有限  直接采购   原材料   电汇         1,170.38   1.61%
                    公司
                5   濮阳市瑞科化工有限公司      直接采购   原材料   电汇          468.29   0.64%
                1   Marubeni Corporation          直接采购   原材料   信用证       3,270.59   4.50%
                2   中泰国际股份有限公司        直接采购   原材料   电汇          147.04   0.20%
       纸浆     3   中煤金石(上海)能源有限公  直接采购   原材料   电汇           74.34   0.10%
                    司
                4   上海帕沃国际物流有限公司    直接采购   运输费   电汇           68.51   0.09%
                5   上海灏融供应链管理有限公司  直接采购   原材料   电汇           51.84   0.07%
                1   中国石化                    直接采购   原材料   电汇         3,183.72   4.38%
                2   Swchem Trading Inc.           直接采购   原材料   电汇          251.37   0.35%
                3   岳阳市云溪鑫成货运中心(普  直接采购   运输费   电汇           57.69   0.08%
     SIS橡胶        通合伙)
                4   宁波金海晨光化学股份有限公  直接采购   原材料   电汇           33.29   0.05%
                    司
                5   上海同瑞精细化工有限公司    直接采购   原材料   电汇           27.57   0.04%
                1   Global GloryGroup Limited     直接采购   原材料   电汇         2,150.18   2.96%
                2   中国石化                    直接采购   原材料   电汇          465.93   0.64%
      其他橡    3   瑞翁贸易(上海)有限公司    直接采购   原材料   电汇          373.09   0.51%
        胶
                4   东莞市玉山橡塑材料有限公司  直接采购   原材料   电汇           78.16   0.11%
                5   元白化工(上海)有限公司    直接采购   原材料   电汇           69.73   0.10%
                1   江西金丽丝纺织有限公司      直接采购   原材料   电汇          952.74   1.31%
                2   南通奔鹏纺织品有限公司      直接采购   原材料   电汇          908.33   1.25%
        纱      3   南通冠恒纺织有限公司        直接采购   原材料   电汇          334.41   0.46%
                4   太仓市新悦化纤有限公司      直接采购   原材料   电汇          242.62   0.33%
                5   赣州广建玻纤有限公司        直接采购   原材料   电汇          232.85   0.32%
      丁苯乳    1   江阴正邦化学品有限公司      直接采购   原材料   电汇         1,291.52   1.78%
    
    
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        胶      2   盛禧奥                      直接采购   原材料   电汇          677.28   0.93%
                3   巴斯夫(中国)有限公司      直接采购   原材料   电汇          405.63   0.56%
                4   上海帕沃国际物流有限公司    直接采购   运输费   电汇            7.94   0.01%
                5   南通生达化工有限公司        直接采购   原材料   电汇            0.43   0.00%
                1   河南江河纸业股份有限公司    直接采购   原材料   电汇/承兑    1,569.92   2.16%
                2   华茂纸业                    直接采购   原材料   电汇/承兑      431.17   0.59%
       原纸     3   浙江凯恩特种纸业有限公司    直接采购   原材料   电汇           21.92   0.03%
                4   临安市王氏造纸有限公司      直接采购   原材料   电汇           12.67   0.02%
                5   淄博双成纸业有限公司        直接采购   原材料   电汇           10.83   0.01%
                1   上海大德石油化工有限公司    直接采购   原材料   电汇          829.80   1.14%
      环烷油    2   昆山新环石化有限公司        直接采购   原材料   电汇          812.67   1.12%
                3   上海翊润新材料科技有限公司  直接采购   原材料   电汇           85.81   0.12%
                1   山东秉德                    直接采购   原材料   电汇         1,955.21   2.69%
      PVC粉    2   浙江明日                    直接采购   原材料   电汇            0.65   0.00%
                3   淄博恒本商贸有限公司        直接采购   原材料   电汇            0.51   0.00%
      PVC膜    1   上海盈泰新材料科技有限公司  直接采购   原材料   电汇          645.62   0.89%
                1   罗门哈斯                    直接采购   原材料   电汇         1,030.41   1.42%
                2   欧诺法                      直接采购   原材料   电汇/信用      535.91   0.74%
      水性硅                                                         证
                3   上海帕沃国际物流有限公司    直接采购   运输费   电汇           30.34   0.04%
                4   巴斯夫(中国)有限公司      直接采购   原材料   电汇           15.65   0.02%
                1   抚州市东乡区骅弛物流有限公  直接采购   运输费   电汇          704.55   0.97%
                    司
                2   陕西龙秦煤业发展有限责任公  直接采购   原材料   电汇/承兑      612.66   0.84%
        煤          司
                3   陕西康凯环保科技有限公司    直接采购   原材料   电汇/承兑      223.22   0.31%
                4   陕西电协工贸有限公司        直接采购   原材料   电汇/承兑      221.14   0.30%
                5   咸阳恒大储运有限公司        直接采购   原材料   电汇/承兑       49.41   0.07%
     OPP膜     1   上海悦得软包装有限公司      直接采购   原材料   电汇          177.30   0.24%
                2   双良集团有限公司销售分公司  直接采购   原材料   电汇           94.17   0.13%
                3   上海南朔包装材料有限公司    直接采购   原材料   电汇           36.68   0.05%
    
    
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               4    佛山市顺德区合创新盈包装材  直接采购   原材料   电汇            2.96   0.00%
                    料有限公司
                                              2015年度
      采购   排            供应商名称            采购方式     采购    结算方式  采购金额   采购
      种类   名                                               内容                         占比
              1   浙江明日                      直接采购    原材料    电汇        1,134.35  2.24%
              2   LG ChemLtd                   直接采购    原材料    信用证      1,130.65  2.24%
      塑料    3    BasellAsia PacificLtd            直接采购    原材料    信用证      1,032.04  2.04%
      粒子
              4   ToprankChemicalCo.,Limited     直接采购    原材料    电汇         987.41  1.95%
              5   Sabic Asia Pacific PteLtd.         直接采购    原材料    信用证       912.97  1.81%
              1   淄博鲁华泓锦新材料股份有限公  直接采购    原材料    电汇/承     1,576.03  3.12%
                  司                                                  兑
              2   上海金森石油树脂有限公司      直接采购    原材料    电汇/承     1,466.41  2.90%
                                                                      兑
      树脂    3    瑞翁贸易(上海)有限公司      直接采购    原材料    信用证      1,257.51  2.49%
              4   宁波聚云化工材料有限公司      直接采购    原材料    电汇/承       991.32  1.96%
                                                                      兑
              5   江西福达香料化工有限公司      直接采购    原材料    电汇         667.26  1.32%
              1   Marubeni Corporation            直接采购    原材料    信用证      1,372.19  2.71%
             2    Skyrun(HongKong)Company     直接采购   原材料    信用证       704.36  1.39%
                  Limited
      纸浆    3    中泰国际股份有限公司          直接采购    原材料    电汇         550.77  1.09%
              4   江苏汇鸿国际集团股份有限公司  直接采购    原材料    电汇          53.88  0.11%
              5   上海帕沃国际物流有限公司      直接采购    运输费    电汇          44.27  0.09%
              1   中国石化                      直接采购    原材料    电汇        2,638.60  5.22%
              2   岳阳市云溪鑫成货运中心(普通  直接采购    运输费    电汇          40.68  0.08%
                  合伙)
      SIS     3   上海帕沃国际物流有限公司      直接采购   运输费    电汇           1.54  0.00%
      橡胶
              4   江西瑞州汽运集团日吉汽运有限  直接采购    运输费    电汇           0.82  0.00%
                  公司
              5   岳阳宇航物流有限公司          直接采购    运输费    电汇           0.82  0.00%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
              1   Global GloryGroup Limited       直接采购    原材料    电汇         705.40  1.39%
              2   中国石化                      直接采购    原材料    电汇         443.89  0.88%
      其他    3    瑞翁贸易(上海)有限公司      直接采购    原材料    电汇         338.27  0.67%
      橡胶
              4   元白化工(上海)有限公司      直接采购    原材料    电汇          53.00  0.10%
              5   东莞市玉山橡塑材料有限公司    直接采购    原材料    电汇          47.00  0.09%
              1   南通奔鹏纺织品有限公司        直接采购    原材料    电汇         579.91  1.15%
              2   江西金丽丝纺织有限公司        直接采购    原材料    电汇         466.48  0.92%
       纱     3    江西慧龙纺织有限公司          直接采购    原材料    电汇         276.37  0.55%
              4   南通冠恒纺织有限公司          直接采购    原材料    电汇         266.04  0.53%
              5   太仓市新悦化纤有限公司        直接采购    原材料    电汇         160.52  0.32%
              1   盛禧奥                        直接采购    原材料    电汇         769.97  1.52%
              2   巴斯夫(中国)有限公司        直接采购    原材料    电汇         647.56  1.28%
      丁苯    3    江阴正邦化学品有限公司        直接采购    原材料    电汇         113.23  0.22%
      乳胶
              4   上海帕沃国际物流有限公司      直接采购    运输费    电汇          10.90  0.02%
              5   南通生达化工有限公司          直接采购    原材料    电汇           3.27  0.01%
              1   河南江河纸业股份有限公司      直接采购    原材料    电汇/承       599.79  1.19%
                                                                      兑
              2   中华纸浆股份有限公司          直接采购    原材料    信用证       189.17  0.37%
              3   漯河银鸽特种纸有限公司        直接采购    原材料    电汇/承       188.14  0.37%
      原纸                                                            兑
              4   华茂纸业                      直接采购    原材料    电汇/承       125.04  0.25%
                                                                      兑
              5   兖州中天纸业有限公司          直接采购    原材料    电汇/承        29.26  0.06%
                                                                      兑
              1   上海大德石油化工有限公司      直接采购    原材料    电汇         660.78  1.31%
      环烷    2    上海翼龙[注8]                  直接采购    原材料    电汇         492.57  0.97%
       油
              3   昆山新环石化有限公司          直接采购    原材料    电汇         440.98  0.87%
      水性    1    罗门哈斯                      直接采购    原材料    电汇         794.11  1.57%
       硅     2    欧诺法                        直接采购    原材料    信用证       188.33  0.37%
              3   上海帕沃国际物流有限公司      直接采购    运输费    电汇          28.51  0.06%
              4   巴斯夫(中国)有限公司        直接采购    原材料    电汇          22.26  0.04%
    
    
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              5   北京蓝海黑石科技有限公司      直接采购    原材料    电汇           3.10  0.01%
              1   泰州联成塑胶工业有限公司      直接采购    原材料    电汇         366.81  0.73%
      PVC    2    上海琮茂工贸有限公司          直接采购    原材料    电汇          88.61  0.18%
       粉     3    韩华化学(宁波)有限公司        直接采购    原材料    电汇           4.70  0.01%
              4   山东秉德                      直接采购    原材料    电汇           0.44  0.00%
              1   上海盈泰新材料科技有限公司    直接采购    原材料    电汇        2,139.03  4.23%
      PVC    2    佛山市天进塑胶有限公司        直接采购    原材料    电汇         134.33  0.27%
       膜     3    江西中亚科技有限公司          直接采购    原材料    电汇          36.88  0.07%
              4   南通月达塑业有限公司          直接采购    原材料    电汇           3.33  0.01%
              1   上海铁贸实业有限公司          直接采购    原材料    电汇/承       507.14  1.00%
                                                                      兑
              2   弋阳县华源炭业有限公司        直接采购    原材料    电汇         157.99  0.31%
       煤     3    万年县嘉缘商贸有限公司        直接采购    原材料    电汇         153.69  0.30%
              4   陕西龙秦煤业发展有限责任公司  直接采购    原材料    电汇/承       133.14  0.26%
                                                                      兑
              5   抚州市东乡区骅弛物流有限公司  直接采购    运输费    电汇          85.97  0.17%
              1   双良集团有限公司销售分公司    直接采购    原材料    电汇         442.86  0.88%
              2   杭州萧山华益塑料有限公司      直接采购    原材料    电汇          41.00  0.08%
     OPP     3   上海南朔包装材料有限公司      直接采购   原材料    电汇          33.42  0.07%
     膜
              4   杭州华强塑料有限公司          直接采购    原材料    电汇          14.05  0.03%
              5   杭州鑫仕物流有限公司          直接采购    运输费    电汇           1.21  0.00%
    
    
    注1:浙江明日采购额指浙江米斗科技有限公司、浙江明日氯碱化工有限公司、浙江明日控股集团股份有限公司及浙江明日石化有限公司采购额合并计算;
    
    注2:中国石化采购额指中国石化化工销售有限公司华中分公司、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司采购额合并计算;
    
    注3:盛禧奥采购额指盛禧奥(香港)有限公司、盛禧奥聚合物(张家港)有限公司采购额合并计算;
    
    注4:华茂纸业采购额指济宁市兖州区华茂纸业有限公司、山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司采购额合并计算。
    
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    注5:山东秉德采购额指山东秉德贸易有限公司、山东玄道贸易有限公司、山东玄德贸易有限公司及山东悠南贸易有限公司采购额合并计算;
    
    注6:罗门哈斯采购额指台湾罗门哈斯化学工业股份有限公司、罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司及罗门哈斯(佛山)特殊材料有限公司采购额合并计算;
    
    注7:欧诺法采购额指欧诺法功能化学品贸易(上海)有限公司Omnova Solutions Inc.采购额合并计算。
    
    注8:上海翼龙采购额指上海翼龙石化有限公司、上海翼龙投资管理有限公司采购额合并计算。
    
    注9:Sabic采购额在2015至2017年指Sabic Asia Pacific Pte.Ltd采购额,2018年1-9月还包括Sabic(China)Holding Co.,Ltd采购额。
    
    7、采购价格与市场价格对比
    
    报告期内,发行人主要原材料采购有塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱、丁苯乳胶、原纸、环烷油、水性硅、煤和丁酯等。该等原材料主要为化工产品,随着相关产品的市场价格波动。
    
    (1)塑料粒子
    
    报告期内,发行人塑料粒子前五大供应商采购金额、采购数量及采购单价如下:
    
                供应商                                 2018年1-9月
                                  采购金额(元)   采购数量(千克)  采购单价(元/千克)
     浙江明日                        22,537,260.44        2,618,517.50                 8.61
     韩华化学(上海)有限公司.       21,770,921.75        2,508,000.00                 8.68
     BasellAsiaPacificLtd.            12,332,408.55        1,584,000.00                 7.79
     LGChemLtd.                              -                 -                   -
     Sabic                           9,838,217.27        1,237,500.00                 7.95
     ToprankChemicalCo.,Limited                 -                 -                   -
     上海易塑实业有限公司             5,461,655.14         581,875.00                 9.39
     浙江百冠化工有限公司             8,073,717.32         838,240.00                 9.63
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                供应商                                   2017年度
                                  采购金额(元)   采购数量(千克)  采购单价(元/千克)
     浙江明日                        38,204,078.62        4,043,375.00                 9.45
     韩华化学(上海)有限公司.       27,368,455.09        2,838,000.00                 9.64
     BasellAsiaPacificLtd.            18,861,746.37        2,202,750.00                 8.56
     LGChemLtd.                    6,222,809.65         589,000.00                10.57
     Sabic                          10,243,645.55        1,185,700.00                 8.64
     ToprankChemicalCo.,Limited                 -                 -                   -
     上海易塑实业有限公司             1,895,331.20         199,850.00                 9.48
     浙江百冠化工有限公司             2,543,663.25         247,500.00                10.28
                供应商                                   2016年度
                                  采购金额(元)   采购数量(千克)  采购单价(元/千克)
     浙江明日                        33,409,361.20        3,579,471.00                 9.33
     韩华化学(上海)有限公司                   -                  -                    -
     BasellAsiaPacificLtd             14,319,726.88        1,782,000.00                 8.04
     LGChemLtd                     6,230,265.86         672,000.00                 9.27
     Sabic                          17,961,450.01        2,329,250.00                 7.71
     ToprankChemicalCo.,Limited      11,611,112.43        1,239,000.00                 9.37
     上海易塑实业有限公司                       -                  -                    -
     浙江百冠化工有限公司             5,087,594.01         447,950.00                 11.36
                                                         2015年度
                供应商
                                  采购金额(元)   采购数量(千克)  采购单价(元/千克)
     浙江明日                        11,343,504.29        1,311,500.00                 8.65
     韩华化学(上海)有限公司                   -                  -                    -
     BasellAsiaPacificLtd             10,320,402.39        1,336,500.00                 7.72
     LGChemLtd                    11,306,520.82        1,234,000.00                 9.16
     Sabic                           9,129,665.44        1,188,000.00                 7.68
     ToprankChemicalCo.,Limited       9,874,122.64        1,089,000.00                 9.07
     上海易塑实业有限公司                       -                  -                    -
     浙江百冠化工有限公司                       -                  -                    -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期,按照两年均为发行人前五大供应商标准筛选,塑料粒子主要供应商采购价格趋势如下:
    
    (塑料期货数据来源:万得资讯)
    
    报告期内,各家粒子主要供应商采购价格受到当期汇率及采购型号的影响,总体塑料粒子的采购价格变动趋势与塑料期货价格变动趋势基本吻合。
    
    (2)树脂
    
                 供应商                                 2018年1-9月
                                     采购金额(元)  采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     瑞翁贸易(上海)有限公司           20,092,621.85       1,540,000.00               13.05
     广州颁德化工科技有限公司           18,988,214.11       1,915,525.00                9.91
     上海金森石油树脂有限公司           16,621,573.84       1,550,000.00               10.72
     安徽同心化工有限公司               18,191,930.47       2,016,000.00                9.02
     科耐欧贸易(上海)有限公司                   -                 -                   -
     淄博鲁华泓锦新材料股份有限公        2,786,613.28        299,965.00                9.29
     司
     濮阳市瑞科化工有限公司                       -                 -                   -
     宁波聚云化工材料有限公司                     -                 -                   -
     江西福达香料化工有限公司            1,532,847.06        130,000.00               11.79
     恒河材料科技股份有限公司(前身
     为浙江恒河石油化工股份有限公          60,722.07         10,000.00                6.07
     司)
     亚利桑那化学产品(上海)有限公               -                 -                   -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     司
     上海帆忠化学有限公司                6,551,467.00        603,966.00               10.85
                 供应商                                   2017年度
                                     采购金额(元)  采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     瑞翁贸易(上海)有限公司           17,783,817.64       1,358,000.00               13.10
     广州颁德化工科技有限公司           15,583,931.41       1,667,550.00                9.35
     上海金森石油树脂有限公司           15,788,034.13       1,550,000.00               10.19
     安徽同心化工有限公司               21,316,581.19       2,504,000.00                8.51
     科耐欧贸易(上海)有限公司          6,774,646.37        269,892.00               25.10
     淄博鲁华泓锦新材料股份有限公        4,387,008.53        480,000.00                9.14
     司
     濮阳市瑞科化工有限公司              1,561,538.44        198,000.00                7.89
     宁波聚云化工材料有限公司                     -                 -                   -
     江西福达香料化工有限公司            1,311,965.88        115,000.00               11.41
     恒河材料科技股份有限公司(前身
     为浙江恒河石油化工股份有限公         135,897.43         26,000.00                5.23
     司)
     亚利桑那化学产品(上海)有限公      7,694,642.07        760,496.15               10.12
     司
     上海帆忠化学有限公司                2,409,487.24        226,650.00               10.63
                                                          2016年度
                 供应商                                                    采购单价(元/
                                        采购金额(元)     采购数量(千克)    千克)
     瑞翁贸易(上海)有限公司                16,409,738.01      1,245,250.00          13.18
     广州颁德化工科技有限公司                18,668,205.29      2,065,000.00           9.04
     上海金森石油树脂有限公司                17,154,871.80      1,662,000.00          10.32
     安徽同心化工有限公司                               -                -              -
     科耐欧贸易(上海)有限公司               1,661,038.78         66,906.00          24.83
     淄博鲁华泓锦新材料股份有限公            11,703,803.38      1,291,000.00           9.07
     司
     濮阳市瑞科化工有限公司                   4,682,863.16        647,500.00           7.23
     宁波聚云化工材料有限公司                   274,358.97         30,000.00           9.15
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     江西福达香料化工有限公司                   396,239.30         40,000.00           9.91
     恒河材料科技股份有限公司(前身
     为浙江恒河石油化工股份有限公                74,316.24         16,000.00           4.64
     司)
     亚利桑那化学产品(上海)有限公                     -                -              -
     司
     上海帆忠化学有限公司                               -                -              -
                                                          2015年度
                 供应商                                       采购数量     采购单价(元/
                                        采购金额(元)        (千克)         千克)
     瑞翁贸易(上海)有限公司                12,575,100.31        827,000.00          15.21
     广州颁德化工科技有限公司                 2,130,598.27        210,950.00          10.10
     上海金森石油树脂有限公司                14,664,102.58      1,145,000.00          12.81
     安徽同心化工有限公司                               -                -              -
     科耐欧贸易(上海)有限公司                         -                -              -
     淄博鲁华泓锦新材料股份有限公            15,760,256.35      1,450,000.00          10.87
     司
     濮阳市瑞科化工有限公司                   1,879,572.68        203,000.00           9.26
     宁波聚云化工材料有限公司                 9,913,247.68        825,000.00          12.02
     江西福达香料化工有限公司                 6,672,649.43        550,000.00          12.13
     恒河材料科技股份有限公司(前身
     为浙江恒河石油化工股份有限公                41,025.64          6,000.00           6.84
     司)
     亚利桑那化学产品(上海)有限公                     -                -              -
     司
     上海帆忠化学有限公司                               -                -              -
    
    
    报告期,按照两年均为发行人该类原材料前五大供应商标准筛选,树脂主要供应商采购价格趋势如下:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (数据来源:万得资讯)
    
    公司采购的树脂主要为石油树脂,其价格变动与华东地区石油树脂市场价格走势一致。
    
    发行人树脂采购价格大幅不同主要是由于采购树脂的型号及用途不同造成。发行人向瑞翁贸易(上海)有限公司及科耐欧贸易(上海)有限公司采购美国进口的高级别树脂,该树脂主要用于公司产品出口到欧美等发达国家。发行人向恒河材料科技股份有限公司采购级别较低的树脂,因此价格较为便宜,为了保证公司产品的高品质,报告期近几年已经很少向其采购。
    
    (3)纸浆
    
                供应商                                 2018年1-9月
                                   采购金额(元)   采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     MarubeniCorporation              65,663,377.38      11,462,086.00                5.73
     上海灏融供应链管理有限公司       10,173,346.58       1,781,227.00                 5.71
     中泰国际股份有限公司                        -                 -                    -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     上海帕沃国际物流有限公司            920,500.00                 -                    -
     [注]
     南城长顺物流有限公司[注]                     -                 -                    -
     中煤金石(上海)能源有限公司                -                 -                    -
     Skyrun(Hong  Kong)  Company                -                -                   -
     Limited
     江苏汇鸿国际集团股份有限公                  -                 -                    -
     司
     浙江万邦浆纸集团有限公司                    -                 -                    -
     BrilliantOrientLimited              3,079,538.29        520,000.00                5.92
     上海名翀实业有限公司                423,872.15         65,254.00                 6.50
                供应商                                   2017年度
                                   采购金额(元)   采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     MarubeniCorporation              37,069,158.27       8,740,121.00                4.24
     上海灏融供应链管理有限公司        6,996,533.15       1,497,431.00                 4.67
     中泰国际股份有限公司              3,723,714.00        900,000.00                 4.14
     上海帕沃国际物流有限公司            924,936.79                 -                    -
     [注]
     南城长顺物流有限公司[注]            295,589.40                 -                    -
     中煤金石(上海)能源有限公司                -                 -                    -
     Skyrun(Hong  Kong)  Company                -                -                   -
     Limited
     江苏汇鸿国际集团股份有限公                  -                 -                    -
     司
     浙江万邦浆纸集团有限公司                    -                 -                    -
     BrilliantOrientLimited              1,316,255.99        289,878.00                4.54
     上海名翀实业有限公司                208,733.72         32,781.00                 6.37
                                                         2016年度
                供应商
                                   采购金额(元)   采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     MarubeniCorporation              32,705,863.37       8,610,740.00                3.80
     上海灏融供应链管理有限公司          518,377.97        130,994.00                 3.96
     中泰国际股份有限公司              1,470,440.74        398,613.00                 3.69
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     上海帕沃国际物流有限公司            685,100.32                 -                    -
     [注]
     南城长顺物流有限公司[注]                     -                 -                    -
     中煤金石(上海)能源有限公司        743,383.33        185,055.00                 4.02
     Skyrun(Hong  Kong)  Company                -                -                   -
     Limited
     江苏汇鸿国际集团股份有限公                  -                 -                    -
     司
     浙江万邦浆纸集团有限公司                    -                 -                    -
     BrilliantOrientLimited                        -                -                   -
     上海名翀实业有限公司                        -                 -                    -
                供应商                                   2015年度
                                   采购金额(元)   采购数量(千克) 采购单价(元/千克)
     MarubeniCorporation              13,721,890.00       3,467,990.00                3.96
     上海灏融供应链管理有限公司                  -                 -                    -
     中泰国际股份有限公司              5,507,739.68       1,491,637.00                 3.69
     上海帕沃国际物流有限公司            442,671.53                 -                    -
     [注]
     南城长顺物流有限公司[注]                     -                 -                    -
     中煤金石(上海)能源有限公司         36,469.15          9,923.00                 3.68
     Skyrun  (HongKong)  Company       7,043,606.57       1,715,690.00                4.11
     Limited
     江苏汇鸿国际集团股份有限公          538,800.04        127,545.00                 4.22
     司
     浙江万邦浆纸集团有限公司            149,401.71         40,000.00                 3.74
     BrilliantOrientLimited                        -                -                   -
     上海名翀实业有限公司                        -                 -                    -
    
    
    注:采购成本中包括物流费用,因此前五大供应商中显示物流公司。
    
    报告期内,发行人纸浆均为国外进口,主要向Marubeni Corporation采购。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (数据来源:万得资讯)
    
    纸浆的价格受到国外木浆的影响外,还受到进口纸浆数量和国内需求的影响。报告期内,公司纸浆采购价格与纸浆CFR现货价走势一致。公司向上海名翀实业有限公司采购本色浆,因此价格较高。
    
    (4)SIS橡胶
    
                                                           2018年1-9月
                   供应商                                                     采购单价
                                          采购金额(元)   采购数量(千克)  (元/千克)
     中国石化                                32,165,336.19       2,700,000.00         11.91
     SwchemTradingInc.                                -                -             -
     广州颁德化工科技有限公司                           -                -             -
     江西瑞州汽运集团日吉汽运有限公司                   -                -             -
     [注]
     宁波金海晨光化学股份有限公司             3,357,891.24        270,000.00         12.44
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                        -                -             -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     上海同瑞精细化工有限公司                           -                -             -
     岳阳市云溪鑫成货运中心(普通合伙)         571,468.77                -             -
     [注]
     岳阳宇航物流有限公司[注]                            -                -             -
                                                             2017年度
                   供应商                                                     采购单价
                                          采购金额(元)   采购数量(千克)  (元/千克)
     中国石化                                38,409,199.87       3,230,300.00         11.89
     SwchemTradingInc.                                -                -             -
     广州颁德化工科技有限公司                   638,974.34         47,100.00         13.57
     江西瑞州汽运集团日吉汽运有限公司                   -                -             -
     [注]
     宁波金海晨光化学股份有限公司             5,361,538.45        480,000.00         11.17
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                 45,919.98                -             -
     上海同瑞精细化工有限公司                           -                -             -
     岳阳市云溪鑫成货运中心(普通合伙)         809,536.02                -             -
     [注]
     岳阳宇航物流有限公司[注]                            -                -             -
                                                             2016年度
                   供应商                                                     采购单价
                                          采购金额(元)   采购数量(千克)  (元/千克)
     中国石化                                31,837,227.70       3,194,000.00          9.97
     SwchemTradingInc.                       2,513,710.68        305,406.00          8.23
     广州颁德化工科技有限公司                           -                -             -
     江西瑞州汽运集团日吉汽运有限公司                   -                -             -
     [注]
     宁波金海晨光化学股份有限公司               332,905.99         35,000.00          9.51
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                 27,865.02                -             -
     上海同瑞精细化工有限公司                   275,692.31         26,880.00         10.26
     岳阳市云溪鑫成货运中心(普通合伙)         576,875.36                -             -
     [注]
     岳阳宇航物流有限公司[注]                            -                -             -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                             2015年度
                   供应商                                                     采购单价
                                          采购金额(元)   采购数量(千克)  (元/千克)
     中国石化                                26,386,009.44       2,468,420.00         10.69
     SwchemTradingInc.                                -                -             -
     广州颁德化工科技有限公司                           -                -             -
     江西瑞州汽运集团日吉汽运有限公司             8,198.20                -             -
     [注]
     宁波金海晨光化学股份有限公司                       -                -             -
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                 15,363.54                -             -
     上海同瑞精细化工有限公司                           -                -             -
     岳阳市云溪鑫成货运中心(普通合伙)         406,752.07                -             -
     [注]
     岳阳宇航物流有限公司[注]                      8,198.20                -             -
    
    
    注:采购成本中包括物流费用,因此前五大供应商中显示物流公司。
    
    报告期,按照两年均为发行人前五大供应商标准筛选,SIS橡胶主要供应商采购价格趋势如下:
    
    公司SIS橡胶主要供应商为中国石化和宁波金海晨光化学股份有限公司。 SIS橡胶为石油衍生制品,其价格变动与原油价格变动有相关性,以下为布伦特原油期货价格走势图:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (数据来源:万得资讯)
    
    发行人报告期内向主要供应商采购SIS橡胶价格与布伦特原油期货价格走势基本吻合。
    
    (5)其他橡胶
    
                                                       2018年1-9月
                供应商                                                      采购单价
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)      (元/千克)
     东莞市玉山橡塑材料有限公司        1,278,904.52            46,950.00              27.24
     广州市佳林化学科技有限公司         732,512.50            27,288.00              26.84
     宁波应为商贸有限公司                        -                   -                  -
     瑞翁贸易(上海)有限公司         17,841,831.77         1,448,400.00              12.32
     GlobalGloryGroupLimited         15,470,474.57         1,270,400.00             12.18
     元白化工(上海)有限公司           572,918.06            24,704.00              23.19
     中国石化                          3,724,179.85           279,985.00              13.30
     SriTrangInternationalPte.Ltd.        11,876,180.46         1,152,000.00             10.31
     恒裕通有限公司                              -                   -                  -
     上海建疆化工有限公司               844,733.49            78,000.00              10.83
                                                         2017年度
                供应商                                                      采购单价
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)      (元/千克)
     东莞市玉山橡塑材料有限公司        1,503,205.15            60,950.00              24.66
     广州市佳林化学科技有限公司        2,197,195.69            82,914.00              26.50
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     宁波应为商贸有限公司                        -                   -                  -
     瑞翁贸易(上海)有限公司         13,564,522.81           994,000.00              13.65
     GlobalGloryGroupLimited         32,963,289.97         2,124,800.00             15.51
     元白化工(上海)有限公司          1,017,024.03            41,074.00              24.76
     中国石化                          5,230,854.70           409,750.00              12.77
     SriTrangInternationalPte.Ltd.        5,584,392.99          481,920.00             11.59
     恒裕通有限公司                    3,131,660.73           268,800.00              11.65
     上海建疆化工有限公司                        -                   -                  -
                                                         2016年度
                供应商                                                      采购单价
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)      (元/千克)
     东莞市玉山橡塑材料有限公司         781,623.93            33,800.00              23.12
     广州市佳林化学科技有限公司         346,385.46            13,738.00              25.21
     宁波应为商贸有限公司                        -                   -                  -
     瑞翁贸易(上海)有限公司          3,730,932.57           287,000.00              13.00
     GlobalGloryGroupLimited         21,501,816.65         1,930,300.00             11.14
     元白化工(上海)有限公司           697,293.58            28,636.00              24.35
     中国石化                          4,659,273.50           412,500.00              11.30
     SriTrangInternationalPte.Ltd.                  -                  -                 -
     恒裕通有限公司                              -                   -                  -
     上海建疆化工有限公司                        -                   -                  -
                                                         2015年度
                供应商                                                      采购单价
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)      (元/千克)
     东莞市玉山橡塑材料有限公司         470,000.00            28,600.00              16.43
     广州市佳林化学科技有限公司          93,653.85             3,445.00              27.19
     宁波应为商贸有限公司               204,017.08            19,000.00              10.74
     瑞翁贸易(上海)有限公司          3,382,728.16           268,000.00              12.62
     GlobalGloryGroupLimited          7,054,027.62          701,450.00             10.06
     元白化工(上海)有限公司           529,988.72            21,542.00              24.60
     中国石化                          4,438,863.25           394,000.00              11.27
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     SriTrangInternationalPte.Ltd.                  -                  -                 -
     上海建疆化工有限公司                        -                   -                  -
    
    
    报告期,按照两年均为发行人前五大供应商标准筛选,其他橡胶主要供应商有Global Glory Group Limited、瑞翁贸易(上海)有限公司等。
    
    公司其他橡胶中有SBS橡胶、丁苯橡胶等合成橡胶和天然橡胶。公司其他橡胶的采购价格区别较大,主要是由于采购橡胶品类不同造成的。
    
    公司采购价格较高的进口丁苯橡胶用于部分中高档产品,主要供应商有元白化工(上海)有限公司和广州市佳林化学科技有限公司。公司同时向东莞市玉山橡塑材料有限公司采够丁苯橡胶和其他橡胶,因此其价格曲线波动幅度较大。
    
    (6)纱
    
                                                        2018年1-9月
                供应商                                     采购数量      采购单价(元/千
                                     采购金额(元)        (千克)            克)
     南通奔鹏纺织品有限公司              13,064,959.49         746,925.00             17.49
     江西金丽丝纺织有限公司               8,218,243.09         776,982.95             10.58
     赣州广建玻纤有限公司                 2,416,977.24         305,594.30              7.91
     太仓市新悦化纤有限公司               5,079,762.35         451,052.50             11.26
     南通冠恒纺织有限公司                 1,343,811.85          99,697.00             13.48
     江西慧龙纺织有限公司                           -                  -                -
                供应商                                    2017年度
                                     采购金额(元)        采购数量      采购单价(元/千
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                           (千克)           克)
     南通奔鹏纺织品有限公司              16,124,139.12         980,066.10             16.45
     江西金丽丝纺织有限公司               8,956,137.21         897,696.16              9.98
     赣州广建玻纤有限公司                 3,647,715.33         511,001.80              7.14
     太仓市新悦化纤有限公司               2,938,956.37         287,894.15             10.21
     南通冠恒纺织有限公司                  984,876.29          81,000.00             12.16
     江西慧龙纺织有限公司                           -                  -                -
                                                          2016年度
                供应商                                     采购数量      采购单价(元/千
                                     采购金额(元)        (千克)            克)
     南通奔鹏纺织品有限公司               9,083,271.28         602,755.72             15.07
     江西金丽丝纺织有限公司               9,527,387.14        1,094,378.53              8.71
     赣州广建玻纤有限公司                 2,328,483.38         318,395.67              7.31
     太仓市新悦化纤有限公司               2,426,208.21         280,468.62              8.65
     南通冠恒纺织有限公司                 3,344,139.59         304,714.30             10.97
     江西慧龙纺织有限公司                  987,151.76         114,501.90              8.62
                                                          2015年度
                供应商                                     采购数量      采购单价(元/千
                                     采购金额(元)        (千克)            克)
     南通奔鹏纺织品有限公司               5,799,119.70         368,887.48             15.72
     江西金丽丝纺织有限公司               4,664,809.14         517,480.77              9.01
     赣州广建玻纤有限公司                  303,474.80          30,597.70              9.92
     太仓市新悦化纤有限公司               1,605,229.57         178,991.65              8.97
     南通冠恒纺织有限公司                 2,660,409.42         240,395.00             11.07
     江西慧龙纺织有限公司                 2,763,717.99         313,805.21              8.81
    
    
    报告期内发行人采购的纱类原材料价格与棉花期货结算价如下所示:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (棉花期货结算价数据来源:万得资讯)
    
    报告期内发行人采购的纱类原材料主要有涤棉、网络丝、玻纤纱等纱类,不同纱类别采购价格不同,其合成成分也不同,因此与棉花期货结算价走势有不一致。
    
    (7)丁苯乳胶
    
                                                       2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     江阴正邦化学品有限公司                6,445,968.07      1,036,000.00             6.22
     盛禧奥                               10,093,352.17      1,583,390.00             6.37
     巴斯夫(中国)有限公司                          -                -                -
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                    -                -                -
     南通生达化工有限公司                            -                -                -
     杭州熔焦化工有限公司                  9,349,018.19      1,500,975.00             6.23
                                                         2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     江阴正邦化学品有限公司               16,123,489.53      2,359,870.00             6.83
     盛禧奥                                9,091,844.49      1,456,290.00             6.24
     巴斯夫(中国)有限公司                1,559,188.10        270,960.00             5.75
     上海帕沃国际物流有限公司[注]                    -                -                -
     南通生达化工有限公司                            -                -                -
     杭州熔焦化工有限公司                            -                -                -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                         2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     江阴正邦化学品有限公司               12,915,223.13      2,401,570.00             5.38
     盛禧奥                                6,772,778.11      1,174,030.00             5.77
     巴斯夫(中国)有限公司                4,056,282.26        754,330.00             5.38
     上海帕沃国际物流有限公司[注]             79,425.66                -                -
     南通生达化工有限公司                     4,316.24           500.00             8.63
     杭州熔焦化工有限公司                            -                -                -
                                                         2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     江阴正邦化学品有限公司                1,132,296.20        162,000.00             6.99
     盛禧奥                                7,699,692.19      1,252,950.00             6.15
     巴斯夫(中国)有限公司                6,475,560.14      1,107,440.00             5.85
     上海帕沃国际物流有限公司[注]            108,991.23                -                -
     南通生达化工有限公司                    32,735.05          4,200.00             7.79
     杭州熔焦化工有限公司                            -                -                -
    
    
    注:采购成本中包括物流费用,因此前五大供应商中显示物流公司。
    
    报告期,按照两年均为发行人前五大供应商标准筛选,剔除物流供应商外,丁苯乳胶主要供应商采购价格趋势如下:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    丁苯乳胶是以丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的稳定乳液,报告期内丁二烯及苯乙烯现货价格走势如下:
    
    (数据来源:万得资讯)
    
    发行人2015年及2016年向南通生达化工有限公司采购少量的丁苯乳胶用于公司新产品样品的实验,后续由于该样品没有投入生产,因此2017年之后没有采购。
    
    丁苯乳胶价格走势与其组成成分苯乙烯与丁二烯价格走势基本一致。
    
    (8)原纸
    
                                                        2018年1-9月
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     奥斯龙玉龙特种纸业有限公司                      -                  -               -
     河南江河纸业股份有限公司              6,881,936.20         898,741.00             7.66
     华茂纸业                              2,306,770.88         360,527.00             6.40
     临安市王氏造纸有限公司                 443,726.26          56,722.00            7.82
     漯河银鸽特种纸有限公司                          -                  -               -
     兖州中天纸业有限公司                            -                  -               -
     浙江晶鑫特种纸业有限公司                        -                  -               -
     浙江凯恩特种纸业有限公司               105,889.65           5,118.00            20.69
     中华纸浆股份有限公司                            -                  -               -
     淄博双成纸业有限公司                            -                  -               -
     日纸国际贸易(上海)有限公司         11,477,828.56        1,740,858.46             6.59
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     沅江纸业有限责任公司                  5,531,027.88         855,438.00            6.47
                                                          2017年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     奥斯龙玉龙特种纸业有限公司            7,246,535.52         801,577.00            9.04
     河南江河纸业股份有限公司             18,118,253.41        2,684,642.60            6.75
     华茂纸业                              7,192,883.74        1,224,354.00            5.87
     临安市王氏造纸有限公司                 290,575.73          41,414.50             7.02
     漯河银鸽特种纸有限公司                          -                  -               -
     兖州中天纸业有限公司                            -                  -               -
     浙江晶鑫特种纸业有限公司                        -                  -               -
     浙江凯恩特种纸业有限公司               202,748.71           9,884.00           20.51
     中华纸浆股份有限公司                            -                  -               -
     淄博双成纸业有限公司                            -                  -               -
     日纸国际贸易(上海)有限公司             4,468.03             503.00             8.88
     沅江纸业有限责任公司                  1,333,066.96         223,077.00            5.98
                                                          2016年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     奥斯龙玉龙特种纸业有限公司                      -                  -               -
     河南江河纸业股份有限公司             15,699,179.63        2,545,276.50            6.17
     华茂纸业                              4,311,726.04         862,168.00            5.00
     临安市王氏造纸有限公司                 126,749.56          18,973.00             6.68
     漯河银鸽特种纸有限公司                          -                  -               -
     兖州中天纸业有限公司                            -                  -               -
     浙江晶鑫特种纸业有限公司                11,322.65             575.00           19.69
     浙江凯恩特种纸业有限公司               219,241.02          10,688.00           20.51
     中华纸浆股份有限公司                            -                  -               -
     淄博双成纸业有限公司                   108,346.33          19,877.00             5.45
     日纸国际贸易(上海)有限公司                    -                  -               -
     沅江纸业有限责任公司                            -                  -               -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                          2015年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     奥斯龙玉龙特种纸业有限公司                      -                  -               -
     河南江河纸业股份有限公司              5,997,901.51         973,816.00            6.16
     华茂纸业                              1,250,419.24         256,613.00            4.87
     临安市王氏造纸有限公司                          -                  -               -
     漯河银鸽特种纸有限公司                1,881,421.12         309,521.00            6.08
     兖州中天纸业有限公司                   292,566.63          56,579.00             5.17
     浙江晶鑫特种纸业有限公司               185,140.17           9,418.00           19.66
     浙江凯恩特种纸业有限公司               250,144.87          11,022.00           22.70
     中华纸浆股份有限公司                  1,891,667.83         185,488.00           10.20
     淄博双成纸业有限公司                            -                  -               -
     日纸国际贸易(上海)有限公司                    -                  -               -
     沅江纸业有限责任公司                            -                  -               -
    
    
    发行人采购的原纸价格不同主要是由于原纸类型不同导致。发行人在自制美纹纸之前,向中华纸浆股份有限公司采购美纹纸原纸;向浙江晶鑫特种纸业有限公司采购价格较高的含浸美纹纸;向浙江凯恩特种纸业有限公司采购价格较高的和纸;而向其他原纸供应商采购离型纸及双胶纸,价格较低。
    
    (9)环烷油
    
                                                        2018年1-9月
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     上海大德石油化工有限公司             10,420,309.84        1,537,390.00             6.78
     上海翊润新材料科技有限公司            3,631,292.36         539,770.00             6.73
     昆山新环石化有限公司                            -                  -               -
     上海翼龙                                        -                  -               -
                                                          2017年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     上海大德石油化工有限公司             12,983,069.41        1,946,360.00            6.67
     上海翊润新材料科技有限公司            3,581,892.32         539,200.00            6.64
     昆山新环石化有限公司                            -                  -               -
     上海翼龙                                        -                  -               -
                                                          2016年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     上海大德石油化工有限公司              8,297,963.73        1,437,920.00            5.77
     上海翊润新材料科技有限公司             858,117.96         130,050.00            6.60
     昆山新环石化有限公司                  8,126,682.88        1,430,980.00            5.68
     上海翼龙
                                                          2015年度
                供应商                                      采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)        (千克)        (元/千克)
     上海大德石油化工有限公司              6,607,757.24        1,006,480.00            6.57
     上海翊润新材料科技有限公司                      -                  -               -
     昆山新环石化有限公司                  4,409,781.19         689,290.00            6.40
     上海翼龙                              4,925,667.55         719,870.00            6.84
    
    
    环烷油是从环烷基原油中提炼出来的,储量只占世界已探明石油储量的2.2%,不属于大宗商品。报告期内公司采购环烷油价格走势如下:
    
    环烷油价格与原油价格走势具有一定的关联性。报告期内,环烷油价格走势与布伦特原油期货价格走势一致。2016年发行人向上海翊润新材料科技有限公司采购价格较高主要由于发行人在11月和12月向其集中采购,此时环烷油价格已经上涨。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (10)水性硅
    
                                                        2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     罗门哈斯                             18,107,168.80       1,978,000.00              9.15
     北京德成工贸有限公司                            -                -                -
     上海帕沃国际物流有限公司[注]            310,041.25                -                -
     欧诺法                                  355,850.14         30,600.00             11.63
     巴斯夫(中国)有限公司                          -                -                -
     北京蓝海黑石科技有限公司                        -                -                -
     ICHEMCOSRI                          617,950.89         38,200.00            16.18
     福建蓝海黑石新材料科技有限公             72,649.57         10,000.00              7.26
     司
                                                          2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     罗门哈斯                             17,056,054.57       1,894,160.00              9.00
     北京德成工贸有限公司                    344,820.51         55,800.00              6.18
     上海帕沃国际物流有限公司[注]            266,779.40                -                -
     欧诺法                                  117,692.30         10,200.00             11.54
     巴斯夫(中国)有限公司                          -                -                -
     北京蓝海黑石科技有限公司                  8,547.01          2,000.00              4.27
     ICHEMCOSRI                                  -                -                -
     福建蓝海黑石新材料科技有限公                    -                -                -
     司
                                                          2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     罗门哈斯                             10,304,112.71       1,380,160.00              7.47
     北京德成工贸有限公司                            -                -                -
     上海帕沃国际物流有限公司[注]            303,414.11                -                -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     欧诺法                                5,359,106.32        555,282.95              9.65
     巴斯夫(中国)有限公司                  156,532.98         20,160.00              7.76
     北京蓝海黑石科技有限公司                        -                -                -
     ICHEMCOSRI                                  -                -                -
     福建蓝海黑石新材料科技有限公                    -                -                -
     司
                                                          2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     罗门哈斯                              7,941,109.30        900,000.00              8.82
     北京德成工贸有限公司                            -                -                -
     上海帕沃国际物流有限公司[注]            285,134.26                -                -
     欧诺法                                1,883,330.55        185,700.92             10.14
     巴斯夫(中国)有限公司                  222,564.15         28,000.00              7.95
     北京蓝海黑石科技有限公司                 31,025.64          3,300.00              9.40
     ICHEMCOSRI                                  -                -                -
     福建蓝海黑石新材料科技有限公                    -                -                -
     司
    
    
    注:采购成本中包括物流费用,因此前五大供应商中显示物流公司。
    
    发行人水性硅主要供应商采购价格如下:
    
    发行人主要向罗门哈斯和欧诺法采购水性硅,其中向欧诺法采购美国进口水性硅,因此价格较高。
    
    (11)煤上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                                       2018年1-9月
               供应商
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)   采购单价(元/千克)
     抚州市东乡区骅弛物流有限公        3,952,690.88                 -                    -
     司[注]
     陕西龙秦煤业发展有限责任公        6,326,834.07      13,103,960.00                 0.48
     司
     陕西康凯环保科技有限公司          5,022,781.41       9,480,700.00                 0.53
     江西益沙达贸易有限公司                      -                 -                    -
     咸阳裕隆能源有限公司                        -                 -                    -
     陕西电协工贸有限公司                        -                 -                    -
     咸阳恒大储运有限公司                        -                 -                    -
     上海铁贸实业有限公司                        -                 -                    -
     弋阳县华源炭业有限公司                      -                 -                    -
     万年县嘉缘商贸有限公司                      -                 -                    -
     抚州市东乡区园平物流有限公        6,050,502.69                 -                    -
     司[注]
     陕西尚东贸易有限公司              4,547,906.00       8,630,310.00                 0.53
     江西煤业集团有限责任公司新        6,913,577.98      19,683,410.00                 0.35
     洛煤矿
                                                         2017年度
               供应商
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)   采购单价(元/千克)
     抚州市东乡区骅弛物流有限公        9,981,269.28                 -                    -
     司[注]
     陕西龙秦煤业发展有限责任公        8,361,380.07      15,974,000.00                 0.52
     司
     陕西康凯环保科技有限公司          8,150,207.91      14,630,460.00                 0.56
     江西益沙达贸易有限公司            1,661,658.73       2,246,760.00                 0.74
     咸阳裕隆能源有限公司              1,362,711.06       2,313,580.00                 0.59
     陕西电协工贸有限公司                        -                 -                    -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     咸阳恒大储运有限公司                        -                 -                    -
     上海铁贸实业有限公司                        -                 -                    -
     弋阳县华源炭业有限公司                      -                 -                    -
     万年县嘉缘商贸有限公司                      -                 -                    -
     抚州市东乡区园平物流有限公                  -                 -                    -
     司
     陕西尚东贸易有限公司                857,250.37       1,520,500.00                 0.56
     江西煤业集团有限责任公司新                  -                 -                    -
     洛煤矿
                                                         2016年度
               供应商
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)   采购单价(元/千克)
     抚州市东乡区骅弛物流有限公        7,045,505.44                 -                    -
     司[注]
     陕西龙秦煤业发展有限责任公        6,126,630.68      14,941,780.00                 0.41
     司
     陕西康凯环保科技有限公司          2,232,209.52       4,660,070.00                 0.48
     江西益沙达贸易有限公司                      -                 -                    -
     咸阳裕隆能源有限公司                        -                 -                    -
     陕西电协工贸有限公司              2,211,369.54       6,790,630.00                 0.33
     咸阳恒大储运有限公司                494,056.58       1,106,840.00                 0.45
     上海铁贸实业有限公司                        -                 -                    -
     弋阳县华源炭业有限公司                      -                 -                    -
     万年县嘉缘商贸有限公司                      -                 -                    -
     抚州市东乡区园平物流有限公                  -                 -                    -
     司
     陕西尚东贸易有限公司                        -                 -                    -
     江西煤业集团有限责任公司新                  -                 -                    -
     洛煤矿
               供应商                                    2015年度
                                   采购金额(元)   采购数量(千克)   采购单价(元/千克)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     抚州市东乡区骅弛物流有限公          859,740.54                 -                    -
     司[注]
     陕西龙秦煤业发展有限责任公        1,331,385.36       3,907,920.00                 0.34
     司
     陕西康凯环保科技有限公司                    -                 -                    -
     江西益沙达贸易有限公司                      -                 -                    -
     咸阳裕隆能源有限公司                        -                 -                    -
     陕西电协工贸有限公司                 71,115.90         224,880.00                 0.32
     咸阳恒大储运有限公司                        -                 -                    -
     上海铁贸实业有限公司              5,071,353.90       6,930,460.00                 0.73
     弋阳县华源炭业有限公司            1,579,911.89       1,972,440.00                 0.80
     万年县嘉缘商贸有限公司            1,536,882.11       2,130,000.00                 0.72
     抚州市东乡区园平物流有限公                  -                 -                    -
     司
     陕西尚东贸易有限公司                        -                 -                    -
     江西煤业集团有限责任公司新                  -                 -                    -
     洛煤矿
    
    
    注:采购成本中包括物流费用,因此前五大供应商中显示物流公司。
    
    报告期,按照两年均为发行人前五大供应商标准筛选,煤主要供应商采购价格趋势如下:
    
    (动力煤期货数据来源:万得资讯)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    公司在2015年及2016年向陕西电协工贸有限公司采购了少数的燃烧值略低的煤,因此价格较低。2018年1-9月公司煤采购价格与动力煤期货走势存在差异主要由于江西永冠余热余压项目投入使用,籽煤转用原煤,籽煤由原煤加工而成,因此原煤价格较为便宜。
    
    (12)PVC膜
    
                                                        2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     上海盈泰新材料科技有限公司                      -                -                -
     佛山市天进塑胶有限公司                          -                -                -
     广州市雄星塑料制品有限公司                      -                -                -
     江西中亚科技有限公司                            -                -                -
     南通月达塑业有限公司                            -                -                -
     南亚塑胶工业(广州)有限公司                    -                -                -
                                                          2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     上海盈泰新材料科技有限公司            5,982,861.42        831,514.70              7.20
     佛山市天进塑胶有限公司                          -                -                -
     广州市雄星塑料制品有限公司              648,405.79         87,199.40              7.44
     江西中亚科技有限公司                            -                -                -
     南通月达塑业有限公司                            -                -                -
     南亚塑胶工业(广州)有限公司            132,539.84         11,836.80             11.20
                                                          2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     上海盈泰新材料科技有限公司            6,456,183.25        910,731.70              7.09
     佛山市天进塑胶有限公司                          -                -                -
     广州市雄星塑料制品有限公司                      -                -                -
     江西中亚科技有限公司                            -                -                -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     南通月达塑业有限公司                            -                -                -
     南亚塑胶工业(广州)有限公司                    -                -                -
                                                          2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     上海盈泰新材料科技有限公司           21,390,303.32       2,900,381.60              7.37
     佛山市天进塑胶有限公司                1,343,284.07        198,102.60              6.78
     广州市雄星塑料制品有限公司                      -                -                -
     江西中亚科技有限公司                    368,838.44         57,391.60              6.43
     南通月达塑业有限公司                     33,287.69          4,636.50              7.18
     南亚塑胶工业(广州)有限公司                    -                -                -
    
    
    发行人PVC膜主要供应商采购价格如下:
    
    (PVC期货数据来源:万得资讯)
    
    2016年及2017年公司投入三条PVC压延线。2017年PVC膜采购均发生在2017年上半年,2017年下半年至今公司已经实现PVC膜能稳定自产,不再对外采购。上图中2017年PVC膜采购均价为2017年上半年采购均价,因此公司PVC膜采购价格与PVC期货结算价趋势存在差异;
    
    2017年公司向上海盈泰新材料科技有限公司采购的PVC膜价格与PVC期货结算价趋势如下如所示:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (PVC期货数据来源:万得资讯)
    
    2017年上半年公司向上海盈泰新材料科技有限公司采购的PVC膜价格保持平稳,没有随着PVC期货的趋势变化而变化,主要是由于PVC膜价格除了PVC粉价格影响外,还受到PVC膜其他原材料及PVC膜种类的影响。
    
    (13)PVC粉
    
                                                       2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     韩华化学(宁波)有限公司                         -                -                -
     山东秉德                             17,503,882.14      3,058,866.00             5.72
     上海琮茂工贸有限公司                            -                -                -
     泰州联成塑胶工业有限公司                        -                -                -
     浙江明日                             17,129,482.49      2,895,000.00             5.92
     淄博恒本商贸有限公司                            -                -                -
     广东塑道化工控股有限公司               191,077.59         31,000.00             6.16
                                                         2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     韩华化学(宁波)有限公司                         -                -                -
     山东秉德                             25,895,955.70      4,534,500.00             5.71
     上海琮茂工贸有限公司                            -                -                -
     泰州联成塑胶工业有限公司                        -                -                -
     浙江明日                             13,866,025.59      2,484,000.00             5.58
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     淄博恒本商贸有限公司                            -                -                -
     广东塑道化工控股有限公司                        -                -                -
                                                         2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     韩华化学(宁波)有限公司                        -                -                -
     山东秉德                             19,552,116.29      3,513,925.00             5.56
     上海琮茂工贸有限公司                            -                -                -
     泰州联成塑胶工业有限公司                        -                -                -
     浙江明日                                 6,452.99          1,000.00             6.45
     淄博恒本商贸有限公司                     5,128.21          1,000.00             5.13
     广东塑道化工控股有限公司                        -                -                -
                                                         2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     韩华化学(宁波)有限公司                47,008.55         10,000.00             4.70
     山东秉德                                 4,393.16          1,000.00             4.39
     上海琮茂工贸有限公司                   886,050.01        174,525.00             5.08
     泰州联成塑胶工业有限公司              3,668,055.59        734,498.00             4.99
     浙江明日                                        -                -                -
     淄博恒本商贸有限公司                            -                -                -
     广东塑道化工控股有限公司                        -                -                -
    
    
    发行人PVC粉主要供应商采购价格如下:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (数据来源:万得资讯)
    
    报告期内,公司PVC粉供应商主要为山东秉德及浙江明日,公司采购价格与PVC期货结算价趋势保持一致。
    
    (十四)OPP膜
    
                                                       2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     浙江金瑞薄膜材料有限公司             42,949,377.43      4,758,708.70             9.03
     双良集团有限公司销售分公司            4,627,231.63        494,860.30             9.35
     上海悦得软包装有限公司                9,675,043.96      1,078,272.60             8.97
     上海琳强包装材料有限公司               346,478.79         29,495.30            11.75
     抚州市东乡区锦鑫物流有限公司           366,912.76                -                -
     佛山市顺德区合创新盈包装材料           193,853.40         14,509.70            13.36
     有限公司
     上海南朔包装材料有限公司                        -                -                -
     杭州华强塑料有限公司                            -                -                -
     杭州萧山华益塑料有限公司                        -                -                -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     杭州鑫仕物流有限公司                            -                -                -
     浙江奔多实业有限公司                   392,465.37         40,685.00             9.65
     宁波炎洲胶粘制品有限公司               400,000.00         39,218.40            10.20
                                                         2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     浙江金瑞薄膜材料有限公司             16,111,436.90      1,833,740.20             8.79
     双良集团有限公司销售分公司            6,634,133.08        751,543.50             8.83
     上海悦得软包装有限公司                2,689,469.88        313,175.00             8.59
     上海琳强包装材料有限公司               474,063.39         41,681.50            11.37
     抚州市东乡区锦鑫物流有限公司           221,025.80                -                -
     佛山市顺德区合创新盈包装材料            98,519.75          7,820.30            12.60
     有限公司
     上海南朔包装材料有限公司                80,820.37          7,083.27            11.41
     杭州华强塑料有限公司                            -                -                -
     杭州萧山华益塑料有限公司                        -                -                -
     杭州鑫仕物流有限公司                            -                -                -
     宁波炎洲胶粘制品有限公司                        -                -                -
                                                         2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     浙江金瑞薄膜材料有限公司                        -                -                -
     双良集团有限公司销售分公司             941,705.04        115,466.10             8.16
     上海悦得软包装有限公司                1,772,987.41        224,222.00             7.91
     上海琳强包装材料有限公司                        -                -                -
     抚州市东乡区锦鑫物流有限公司                    -                -                -
     佛山市顺德区合创新盈包装材料            29,561.48          2,486.50            11.89
     有限公司
     上海南朔包装材料有限公司               366,796.93         37,097.30             9.89
     杭州华强塑料有限公司                            -                -                -
     杭州萧山华益塑料有限公司                        -                -                -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     杭州鑫仕物流有限公司                            -                -                -
     宁波炎洲胶粘制品有限公司                        -                -                -
                                                         2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     浙江金瑞薄膜材料有限公司                        -                -                -
     双良集团有限公司销售分公司            4,428,626.39        523,451.90             8.46
     上海悦得软包装有限公司                          -                -                -
     上海琳强包装材料有限公司                        -                -                -
     抚州市东乡区锦鑫物流有限公司                    -                -                -
     佛山市顺德区合创新盈包装材料             2,294.49           162.70            14.10
     有限公司
     上海南朔包装材料有限公司               334,181.19         30,844.40            10.83
     杭州华强塑料有限公司                   140,529.92         16,360.20             8.59
     杭州萧山华益塑料有限公司               409,957.30         45,789.90             8.95
     杭州鑫仕物流有限公司                    12,072.06                -                -
     宁波炎洲胶粘制品有限公司                        -                -                -
    
    
    发行人OPP膜主要供应商采购价格如下:
    
    公司向双良集团有限公司销售分公司、上海悦得软包装有限公司及浙江金瑞薄膜材料有限公司购买OPP膜胶带用膜,报告期内价格较为平稳;根据客户定制要求,公司向佛山市顺德区合创新盈包装材料有限公司购买较为高档的OPP膜水晶膜,因此售价较高;公司向上海南朔包装材料有限公司及上海琳强包装材料有限公司购买OPP膜制袋用膜,因此价格高于普通OPP膜胶带用膜。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (15)丁酯
    
                                                       2018年1-9月
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     平湖石化                             26,219,212.33      3,096,140.00             8.47
     上海乐塑化工有限公司                 16,562,792.97      1,909,890.00             8.67
     摩贝(上海)生物科技有限公司                    -                -                -
                                                         2017年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     平湖石化有限责任公司                 18,024,686.40      2,252,000.00             8.00
     上海乐塑化工有限公司                  7,970,558.94        954,960.00             8.35
     摩贝(上海)生物科技有限公司                    -                -                -
                                                         2016年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     平湖石化有限责任公司                   245,333.33         29,890.00             8.21
     上海乐塑化工有限公司                            -                -                -
     摩贝(上海)生物科技有限公司           137,446.15         12,420.00            11.07
                                                         2015年度
                供应商                                     采购数量         采购单价
                                      采购金额(元)       (千克)        (元/千克)
     平湖石化有限责任公司                            -                -                -
     上海乐塑化工有限公司                            -                -                -
     摩贝(上海)生物科技有限公司                    -                -                -
    
    
    公司采购丁酯少部分用于丁苯乳胶,大部分用于OPP母卷胶水的配方剂。随着2017年下半年OPP母卷产量增加,公司加大了丁酯的采购。
    
    8、主要原材料及能源耗用情况与公司产品产销匹配情况
    
    (1)报告期内,发行人主要原材料和能源的耗用情况如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                             主要原材料耗用数量
                            2018年    较上年               较上年变               较上年变
        名称       单位     1-9月     变动比    2017年      动比例     2016年      动比例     2015年度
                                        例
      塑料粒子    万千克    1,024.70   -12.14%    1,166.24       7.02%    1,089.78     52.43%        714.96
        树脂      万千克      903.05   -12.04%    1,026.63      20.80%     849.89     52.35%        557.85
        纸浆      万千克    1,184.75    -5.84%    1,258.21      30.35%     965.24     32.68%        727.47
       SIS橡胶    万千克      290.93   -23.75%     381.55      15.57%     330.15     35.02%        244.52
      其他橡胶    万千克      455.05     1.94%     446.38      84.28%     242.23     98.73%        121.89
         纱       万千克      226.28   -22.40%     291.60      11.01%     262.67     61.34%        162.81
      丁苯乳胶    万千克      395.97    -4.12%     412.98      -4.28%     431.46     73.40%        248.82
        原纸      万千克      348.93   -32.47%     516.71      47.66%     349.93     88.40%        185.74
       PVC粉     万千克      593.49   -16.62%      711.77     110.41%     338.28    326.53%         79.31
       PVC膜     万千克        0.52   -99.44%      92.57     -14.93%     108.81     -66.51%        324.92
       OPP膜      万千克      609.95   112.70%     286.76     549.81%      44.13     -17.65%         53.59
       环烷油     万千克      201.15   -21.62%     256.63     -12.91%     294.66     22.59%        240.36
       水性硅     万千克      197.57    -0.38%     198.32       2.99%     192.56     90.15%        101.27
        丁酯      万千克     476.39    55.98%     305.42  48,379.37%       0.63           -            -
        主要原材料小计      6,908.73    -6.03%    7,351.77      33.66%    5,500.42     46.15%      3,763.51
        电力       万度     7,002.37    -7.53%    7,572.50      25.43%    6,037.44     47.49%      4,093.38
         煤       万千克    4,990.97    28.32%    3,889.36      46.33%    2,657.99     84.97%      1,436.95
    
    
    (2)报告期内,发行人产量、销量对比情况如下:
    
    单位:万平方米
    
                                                                           膜基胶带
                    布基胶带              纸基胶带
       期间                                                    PVC胶带              OPP胶带
                 产量       销量       产量       销量       产量      销量       产量        销量
     2018年     10,619.40   10,822.10   31,884.28   30,885.65   6,375.49   6,354.28    25,587.55    24,597.07
      1-9月
     2017年     12,687.47   12,524.07   36,959.57   36,670.16   8,572.54   8,509.08    11,989.86    14,856.66
     2016年     11,653.16   11,156.23   26,524.36   24,744.80   4,479.77   4,178.70     1,222.02     6,361.00
     2015年      8,673.19    8,710.50   16,936.75   16,079.24   2,373.89   2,226.08     1,771.93     3,080.30
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
     2018年
     12-091月7年比-16.30%    -13.59%    -13.73%    -15.77%    -25.63%    -25.32%     113.41%     65.56%
    2017年比      8.88%     12.26%     39.34%     48.19%    91.36%   103.63%    881.15%    133.56%
     2016年
    2016年比     34.36%     28.08%     56.61%     53.89%    88.71%    87.72%     -31.03%    106.51%
     2015年
    
    
    注:PVC胶带和OPP胶带为膜基胶带的主要品种,发行人膜基胶带还包括警示膜胶带、遮蔽胶带等,故PVC胶带及OPP胶带产量合计数、销量合计数小于膜基胶带的产量合计数、销量合计数。
    
    报告期内,发行人布基胶带、纸基胶带、PVC胶带产销基本匹配。2015年及2016年,由于公司OPP胶带产能不足,公司从其他胶带厂购入部分OPP胶带母卷,然后进行分切和包装,这部分不算入公司OPP胶带的产能和产量,因此公司膜基胶带销量大幅高于产量。2017年以来,随着公司OPP胶带生产线陆续投产,OPP胶带产能逐步提高,外购OPP胶带占比不断减少,OPP胶带产量及销量差异逐渐减小。
    
    (3)报告期内,发行人主要原材料和能源的耗用情况与相关产品的产量对比情况如下:
    
    1)布基胶带
    
          期间                       布基胶带主要原材料                  布基胶带产量
                    塑料粒子(万千克)   纱(万千克)    小计(万千克)  (万平方米)
      2018年1-9月               1,024.70            226.28        1,250.98       10,619.40
         2017年                1,166.24            291.60        1,457.84       12,687.47
         2016年                1,089.78            262.67        1,352.45        11,653.16
         2015年                  714.96            162.81          877.77        8,673.19
      2018年1-9月               -12.14%           -22.40%         -14.19%         -16.30%
        比2017年
    2017年比2016年               7.02%           11.01%          7.79%          8.88%
    2016年比2015年              52.43%           61.34%         54.08%         34.36%
    
    
    注:纱是布的主要原材料;塑料粒子是布基胶带淋膜的主要原材料。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    2018年1-9月同比2017年全年,发行人布基胶带产量减少16.30%,布基胶带主要原材料耗用数量合计减少14.19%,其中塑料粒子耗用数量减少12.14%,纱耗用数量减少22.40%,主要原材料耗用数量与布基胶带产量变化情况基本匹配,差异主要是因为产品规格型号不同导致的单位耗量变化所致。
    
    2017年同比2016年,发行人布基胶带产量增加8.88%,布基胶带主要原材料耗用数量合计增加7.79%,其中塑料粒子耗用数量增加7.02%,纱耗用数量增加11.01%,主要原材料耗用数量与布基胶带产量增长情况基本匹配。
    
    2016年同比2015年,发行人布基胶带产量增加34.36%,布基胶带主要原材料耗用数量合计增加 54.08%,其中塑料粒子耗用数量增加 52.43%,纱耗用数量增加61.34%,主要原材料耗用量增长幅度大于产量增长幅度,主要是因为报告期内公司将业务范围扩展至胶带产业链的上游,涉及布基制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤,产业链拓展导致单位产品原材料消耗增加,原材料消耗数量增幅在短期内会相比产量及销量增幅较高。此外,2016年公司推出了多种规格较高的高目数布基胶带产品,单位原材料耗用数量也有了一定程度的上升。
    
    2)纸基胶带
    
             期间              主要原材料原纸消耗量               纸基胶带产量
                                    (万千克)                    (万平方米)
         2018年1-9月                             1,425.98                       31,884.28
           2017年                                1,660.54                       36,959.57
           2016年                                1,227.42                       26,524.36
           2015年                                  847.08                       16,936.75
         2018年1-9月                              -14.13%                        -13.73%
          比2017年
       2017年比2016年                             35.29%                         39.34%
       2016年比2015年                             44.90%                         56.61%
    
    
    注:1.1吨纸浆可以生产出约1吨原纸,此处列示的原纸消耗量计算公式为:纸浆消耗量/1.1+外购原纸消耗量。
    
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    报告期内,发行人主要原材料耗用数量与纸基胶带产量变化情况基本匹配,差异主要是因为产品规格型号不同导致的单位耗量变化所致。
    
    3)膜基胶带
    
                               PVC胶带                           OPP胶带
         期间      主要原材料PVC膜        产量       主要原材料OPP膜        产量
                   消耗量(万千克)    (万平方米)   消耗量(万千克)   (万平方米)
     2018年1-9月              1,187.50         6,375.49             596.33       25,587.55
        2017年                1,516.11         8,572.54             264.35       11,989.86
        2016年                 785.37         4,479.77              28.85        1,222.02
        2015年                 483.54         2,373.89              32.46        1,771.93
     2018年1-9月              -21.67%         -25.63%            125.58%        113.41%
      比2017年
       2017年比                93.04%          91.36%            816.29%        881.15%
        2016年
       2016年比                62.42%          88.71%            -11.12%        -31.03%
        2015年
    
    
    注1:PVC膜及OPP膜分别是膜基胶带中PVC胶带及OPP胶带的主要原材料;
    
    注2:1吨PVC粉在添加其他辅料后可以生产出约2吨PVC膜,此处列示的PVC膜消耗量计算公式为:PVC粉消耗量*2+外购PVC膜消耗量;
    
    注3:OPP膜可以用于生产OPP胶带以及双面PP胶带,此处列示的OPP膜数量只是用作生产OPP胶带的数量。
    
    ①PVC胶带
    
    2018年1-9月同比2017年全年、2017年同比2016年,发行人PVC胶带主要原材料PVC膜耗用数量与产品产量变化情况基本匹配。
    
    2016年同比2015年,发行人PVC胶带产量增长88.71%,主要原材料PVC膜耗用数量增长62.42%,主要原材料耗用量增长幅度小于产量增长幅度,主要是因为2016年根据客户订单需求生产的厚度较薄的PVC胶带占比较高,导致单位PVC膜耗用量有所减少。
    
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    ②OPP胶带
    
    2018年1-9月同比2017年全年,发行人OPP胶带主要原材料OPP膜耗用数量与产品产量变化情况基本匹配。
    
    2017年同比2016年,发行人OPP胶带产量增长881.15%,主要原材料耗用数量增长816.29%;2016年同比2015年,发行人OPP胶带产量减少31.03%,主要原材料耗用数量减少11.12%。主要原材料耗用量变动幅度小于产量变动幅度,主要是因为2015年以来,公司OPP胶带相关生产线陆续投产,OPP胶带单位原材料耗量较不稳定,随着人员设备的不断磨合、生产链各环节的逐渐匹配、技术工艺的持续改进,2017年以来OPP胶带单位原材料耗用逐渐平稳。
    
    4)主要通用原材料与可比胶带产量的对比情况
    
    ①布基胶带及纸基胶带
    
                           主要通用原材料消耗数量(万千克)        布基胶带及纸基胶带产
          期间          SIS橡胶                                             量
                       及其他橡胶        树脂            小计          (万平方米)
      2018年1-9月             745.98           903.05        1,649.03             42,503.68
         2017年              827.93         1,026.63        1,854.56             49,647.04
         2016年              572.38           849.89        1,422.27             38,177.52
         2015年              366.41           557.85          924.26             25,609.94
      2018年1-9月            -9.90%         -12.04%        -11.08%              -14.39%
        比2017年
        2017年比             44.65%          20.80%         30.39%              30.04%
         2016年
        2016年比             56.21%          52.35%         53.88%              49.07%
         2015年
    
    
    注:SIS橡胶及其他橡胶、树脂是热熔胶及溶剂橡胶的主要原材料,布基胶带及纸基胶带使用的主要是热熔胶、溶剂橡胶。
    
    2018年1-9月同比2017年全年,发行人布基胶带及纸基胶带产量减少14.39%,主要通用原材料消耗数量减少11.08%;2017年同比2016年,发行人布基胶带及纸基胶带产量增加30.04%,主要通用原材料消耗数量增加30.39%;2016年同比2015上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要年,发行人布基胶带及纸基胶带产量增加49.07%,主要通用原材料消耗数量增加
    
    53.88%。报告期内发行人主要通用原材料消耗数量与发行人布基胶带及纸基胶带产
    
    量、销量变化情况基本匹配。
    
    ②膜基胶带
    
           期间          主要通用原材料消耗数量(万千克)    OPP胶带及PVC胶带产量
                                       丁酯                        (万平方米)
       2018年1-9月                                    476.39                    31,963.04
          2017年                                      305.42                    20,562.40
          2016年                                        0.63                     5,701.79
          2015年                                          -                     4,145.82
       2018年1-9月                                   55.98%                      55.44%
         比2017年
         2017年比                                48,379.37%                     260.63%
          2016年
         2016年比                                         -                      37.53%
          2015年
    
    
    注:丁酯是水胶的主要原材料,膜基胶带使用的主要是水胶。
    
    2018年1-9月同比2017年全年,发行人OPP胶带及PVC胶带合计产量增加55.44%,主要通用原材料丁酯消耗数量增加55.98%。主要通用原材料消耗数量与发行人OPP胶带及PVC胶带合计产量变化情况基本匹配。
    
    公司于2017年初开始使用丁酯生产水胶,2017年以前水胶主要由外部采购满足生产需要,2016年仅领用丁酯0.63万千克用于生产研发试验,故2017年同比2016年丁酯消耗数量增幅较大。
    
    5)能源消耗与胶带产量的对比情况
    
               主要能源消耗数量 布基胶带、纸基
                                 胶带、PVC胶  布基胶带产量  纸基胶带产量 PVC胶带产量  OPP胶带产量
       期间    电力       煤    带、OPP胶带合
             (万度) (万千克)      计       (万平方米)  (万平方米)  (万平方米)  (万平方米)
                                 (万平方米)
     2018年    7,002.37    4,990.97      74,466.72      10,619.40      31,884.28       6,375.49      25,587.55
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
      1-9月
     2017年    7,572.50    3,889.36      70,284.79      12,687.47      36,959.57       8,572.54      11,989.86
     2016年    6,037.44    2,657.99      43,879.31      11,653.16      26,524.36       4,479.77       1,222.02
     2015年    4,093.38    1,436.95      29,755.76       8,673.19      16,936.75       2,373.89       1,771.93
     2018年
      1-9月     -7.53%    28.32%         6.06%       -16.30%       -13.73%       -25.63%       113.41%
    比2017年
    2017年比   25.43%    46.33%        60.18%         8.88%        39.34%        91.36%      881.15%
     2016年
    2016年比   47.49%    84.97%        47.46%        34.36%        56.61%        88.71%       -31.03%
     2015年
    
    
    2018年1-9月同比2017年全年,发行人布基胶带、纸基胶带、PVC胶带、OPP胶带产量合计增加6.06%,电力消耗数量减少7.53%,煤消耗数量增加28.32%,主要是因为:
    
    ①2018年1-9月,发行人OPP胶带产量大幅提升,导致发行人胶带产量同比2017年有所增加。由于OPP胶带具有生产设备运行速度快、涂胶量低等特点,其单位产量耗电量较其他胶带低,故电力消耗数量未同比例增加;
    
    ②由于胶带产量不断增加,发行人两台18吨级锅炉已无法满足发行人日常生产需要。2018年5月份开始,发行人新投入的1台60吨级余热锅炉逐步投入使用。相较于发行人之前使用的锅炉,余热锅炉更加节能,可使用原煤代替籽煤(籽煤由原煤加工而成)。原煤单价便宜且市场供应充足,但燃烧值低,实际生产过程中耗用量大于籽煤,故发行人2018年1-9月的煤消耗量相较于2017年有所上升。
    
    2017年同比2016年,发行人布基胶带、纸基胶带、PVC胶带、OPP胶带产量合计增加60.18%,电力消耗数量增加25.43%,煤消耗数量增加46.33%,2017年电力及煤消耗数量增幅相比产量增幅较低,主要是因为:
    
    ①发行人于2017年上线了三台PVC胶带高速涂胶机,其生产速度达到24米/分钟/台,是老设备12米/分钟/台生产速度的两倍;同时,发行人于2017年上线了两台OPP胶带高速涂胶机,其生产速度达到250米/分钟/台,是老设备80米/分钟/台生产速度的3倍。上述生产线及机器设备的投入使得PVC胶带及OPP胶带生产上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要效率大幅提升,PVC 胶带产量 2017 年同比增加 91.36%,OPP 胶带产量同比增加881.15%,而上述设备与旧设备相比耗电量变化不大,因此电力消耗数量增幅相比产量增幅较低;
    
    ②2016年,发行人使用的6吨级锅炉一直处于超负荷运转,设备处于疲劳运行状态,煤的传热效率相对较低。发行人于2017年新投入了两台18吨级锅炉,较以前6吨级锅炉传热效率增加30%左右,单位热量耗煤量相应减少,因此煤消耗数量增幅相比产量增幅较低。
    
    9、普通业务的安全库存
    
    (1)普通业务生产模式下,安全库存的确定方法
    
    在普通业务模式下,发行人为了更好地满足客户需求,减小客户发出订单后的等待时间,同时,考虑到生产的连续性及原材料的采购周期,公司会准备一定的安全库存来加快订单处理速度,最大限度地降低运输带来的时间不确定性,提升客户服务质量,提高客户满意度。
    
    发行人对较为通用的原材料、半成品及内销下单较为频繁的库存商品设定安全库存。具体而言,发行人每年度末会依据本年度实际销售情况,并结合对下一年度市场情况的预测,制定下一年度各项产品的销售计划,然后依据此销售计划制定各项产品在下一年度的生产计划,同时也决定了较为通用的原材料、半成品及下单较为频繁的库存商品的安全库存量。在计划的实际执行过程中,发行人会根据胶带市场情况、原材料市场价格、在手订单、仓库剩余容量等因素的变化及时调整安全库存。
    
    (2)各期安全库存的数量、账面价值及波动原因
    
    1)报告期各期末发行人安全库存的数量及账面价值如下:
    
                                                                  安全库存数量           安全库存账面
           年度           存货种类          主要构成
                                                              单位          数量        价值(万元)
                                      塑料粒子、树脂、橡
     2018年9月30日         原材料      胶、纸浆、PVC粉、
                                      纱、水性硅、煤、OPP     吨             1,028.88         4,338.04
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                      膜等
                                      主要为外购纱布、牛      米、个、套等计量单位               20.05
                                      皮纸等
                                      膜基胶带用膜、纸基       吨               226.94         1,481.14
                                      胶带用原纸等
                           半成品     布基胶带用纱布、纸
                                      基胶带用硅纸、塑纸      万米            2,514.65         1,728.64
                                      等
                                      内销备货母卷          万平方米            135.72           280.66
                          库存商品    内销备货各种成品胶    万平方米            128.74           193.36
                                      带
                                                    合计                                       8,041.89
                                           占期末存货账面价值比例                               31.82%
                                      塑料粒子、树脂、橡
                                      胶、纸浆、PVC粉、       吨               309.25         2,285.86
                           原材料     纱、水性硅、煤、OPP
                                      膜等
                                      外购纱布、牛皮纸等      米、个、套等计量单位               87.36
                                      膜基胶带用膜、纸基       吨               167.66         1,005.28
     2017年12月31日                   胶带用原纸等
                         自制半成品   布基胶带用纱布、纸
                                      基胶带用硅纸、塑纸      万米            1,177.63           793.19
                                      等
                                      内销备货母卷          万平方米             80.84           139.19
                          库存商品    内销备货各种成品胶    万平方米            228.25           251.21
                                      带
                                           合计                                                4,562.09
                                  占期末存货账面价值比例                                       22.99%
                                      塑料粒子、树脂、橡
     2016年12月31日                   胶、纸浆、PVC粉、       吨               439.42         2,598.59
                           原材料     纱、水性硅、煤、OPP
                                      膜等
                                      外购纱布、牛皮纸等      米、个、套等计量单位               79.79
                         自制半成品   膜基胶带用膜、纸基       吨               121.57           842.65
                                      胶带用原纸等
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                      布基胶带用纱布、纸      万米            2,654.05         1,514.77
                                      基胶带用硅纸、塑纸
                                      等
                                      内销备货母卷          万平方米            136.11           269.13
                          库存商品    内销备货各种成品胶    万平方米            319.72           442.86
                                      带
                                           合计                                                5,747.79
                                  占期末存货账面价值比例                                       29.39%
                                      塑料粒子、树脂、橡
                                      胶、纸浆、PVC粉、       吨               457.14         2,983.53
                                      纱、水性硅、煤、OPP
                           原材料     膜等
                                      主要为外购纱布、牛      米、个、套等计量单位               40.09
                                      皮纸等
     2015年12月31日                   膜基胶带用膜、纸基       吨                47.98           325.81
                                      胶带用原纸等
                         自制半成品   布基胶带用纱布、纸
                                      基胶带用硅纸、塑纸      万米            2,029.54           999.50
                                      等
                                      内销备货母卷          万平方米             30.68            70.61
                          库存商品    内销备货各种成品胶    万平方米            242.76           140.43
                                      带
                                           合计                                                4,559.97
                                  占期末存货账面价值比例                                       33.29%
    
    
    2)期末存货订单支持率情况如下表
    
                  项目                2018年1-9月       2017年度     2016年度   2015年度
      报告期各期末已签订合同但尚未
     履行或尚未履行完毕订单金额(不       18,771.68       21,244.35   17,401.80   10,361.30
            含税)(万元)①
            当年综合毛利率②                18.52%         16.75%     22.04%     19.30%
      期末已签订合同但尚未履行或尚
        未履行完毕订单的成本价值          15,295.16       17,685.92   13,567.00    8,361.06
                (万元)
    
    
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             ③=①*(1-②)
     期末除安全库存、发出商品外的存       14,331.86       13,117.28   12,076.09    8,207.79
          货账面价值(万元)④
       期末存货订单支持率⑤=③/④          106.72%        134.83%    112.35%    101.87%
    
    
    2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年9月30日,发行人安全库存金额分别为4,559.97万元、5,747.79万元、4,562.09万元及8,041.89万元,占相应报告期末存货账面价值比例分别为33.29%、29.39%、22.99%及31.82%;2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年9月30日,期末存货订单支持率分别为 101.87%、112.35%、134.83%及 106.72%。报告期各期末发行人存货订单支持率均超过100%。
    
    10、成立不久的供应商情况
    
    报告期各期内,发行人前十大供应商中,成立于2013年及之后的供应商采购占比较小,具体情况如下:
    
                                             占当期采购金额比例(%)      成立不久即成为发行人重
             供应商           成立日期   2018年                                要供应商的原因
                                         1-9月    2017年   2016年  2015年
             浙江明日控股集  1997 年 10                                    报告期内浙江明日均为发
             团股份有限公司  月11日                                        行人塑料粒子第一大供应
             浙江明日石化有  2004年8月                                     商。新设立的浙江米斗科
     浙 江  限公司          26日                                          技有限公司系浙江明日控
     明 日                                 4.12     5.26     4.59     2.24  股集团股份有限公司全资
     [注1]   浙江明日氯碱化  2007年6月                                     子公司,系以塑料交易为
             工有限公司      12日                                          主的电商平台。报告期内,
             浙江米斗科技有  2015年7月                                     发行人的部分塑料粒子向
             限公司          21日                                          该公司采购
     山 东  山东秉德贸易有  2015 年 11     1.82     2.67     3.09    0.001  4 家公司为实际控制人李
     秉 德  限公司          月26日                                        强设立的贸易公司。李强
     [注2]   山东玄德贸易有  2016年9月                                     自2004年起开展PVC粉
             限公司          18日                                          相关业务。发行人自2016
                                                                           年起购置PVC压延线。鉴
             山东玄道贸易有  2015年4月                                     于山东秉德产品具有价格
             限公司          24日
    
    
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                                             占当期采购金额比例(%)      成立不久即成为发行人重
             供应商           成立日期   2018年                                要供应商的原因
                                         1-9月    2017年   2016年  2015年
             山东悠南贸易有  2015年4月                                     优势且品质稳定,双方形
             限公司          24日                                          成稳定的合作关系
                                                                           发行人原先向上海金森石
                                                                           油树脂有限公司采购树
                                                                           脂。该公司成立于1998年
                                                                           9月25日,控股股东为埃
                                                                           克森美孚石油化工控股公
                                                                           司。后该公司的技术人员
                                                                           创立广州颁德化工科技有
     广州颁德化工科技有限    2014 年 12     1.97     1.55     2.57     0.42  限公司,主营石油树脂的
     公司                    月9日                                         研发和销售。经过配方开
                                                                           发和产品测试,双方实现
                                                                           稳定合作。树脂为发行人
                                                                           胶粘剂成分之一,配方稳
                                                                           定直接关系到胶带产品品
                                                                           质。因此,在价格合适及
                                                                           树脂品质稳定的前提下,
                                                                           发行人实行集中采购。
                                                                           发行人新增供应商浙江金
                                                                           瑞薄膜材料有限公司,发
                                                                           行人向其采购OPP膜,主
                                                                           要原因为以前年度发行人
     浙江金瑞薄膜材料有限    2013年1月      4.46     1.54        -        -  主要外购OPP母卷胶带。
     公司                    21日                                          2017年开始,发行人上线
                                                                           了两台OPP胶带高速涂胶
                                                                           机,开始自制 OPP 母卷胶
                                                                           带,OPP膜作为主要原材
                                                                           料采购量扩大。
    
    
    注1:报告期内,浙江明日采购额按照浙江米斗科技有限公司、浙江明日控股集团股份有限公司、浙江明日石化有限公司及浙江明日氯碱化工有限公司采购额合并计算;
    
    注2:报告期内,山东秉德采购额按照山东秉德贸易有限公司、山东玄德贸易有限公司、山东玄道贸易有限公司及山东悠南贸易有限公司采购额合并计算。
    
    报告期内,发行人向上述供应商主要采购塑料粒子、PVC粉、树脂及OPP膜。发行人通过综合考虑供货质量、价格和供货周期等因素,每一类型原材料均集中向上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要几家主要供应商采购。上述原材料市场价格透明,发行人向供应商采购的价格与相应的塑料期货价格、PVC期货价格、布伦特原油期货价格走势等基本一致。公司与上述供应商的定价均参照市场价格,除因采购时点略有差异及型号不同外,与同类供应商价格差异较小。
    
    (四)发行人所处行业的基本情况
    
    1、所属行业
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于C26化学原料和化学制品制造业;根据《国民经济行业分类代码》(GB/T 4754-2011),公司属于C2659其他合成材料制造。公司所处具体行业为胶粘剂和胶粘带行业,属于精细化工产业的一个分支。
    
    2、胶粘剂和胶粘带行业简介
    
    公司主要产品为胶粘带,俗称胶带,是以布、纸、膜等为基材,通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类,可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等;根据基材的种类,可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等;根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等,不同的功效适合不同的使用需求。
    
    胶粘剂和胶粘带行业发源于医药行业中的膏贴制备,随着胶粘剂、基材以及涂布技术的发展,胶带从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到导电、绝缘、耐高温、防腐蚀、防水等多种复合功能,人们逐渐开发了胶带更为广泛的用途。胶带已经深入人们的日常生活,同时在工业生产中发挥了重要作用,其技术含量正在不断的提高,已经成为精细化工产品的一个分支。
    
    3、胶粘剂和胶粘带行业市场供求状况
    
    (1)国内市场需求
    
    胶带属于常规消费品,应用范围相当广泛,民用胶带可用于装修、包装、办公等;医用胶带可用于包扎、固定、辅助治疗等;工业用胶带可用于封装、捆扎、保上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要护、绝缘、遮蔽等。目前,国内除东部沿海地区使用量持续增大外,西北部、西南部、中部正处于开发阶段,随着时间的推移和当地工商业的发展,胶带的销售市场孕育着巨大的商机必将进一步凸现。
    
    近年来,国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划,为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级,为行业的产业升级提供物质基础;其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业,扩大行业的整体需求和市场容量;此外,支持和鼓励优势企业做大做强,提高高性能胶带比重,促进胶带产业结构调整和技术升级,强化品牌战略。
    
    根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据,近年来,我国胶带产量保持上升的趋势,产量从2008年的115.0亿平方米上升至2017年的234.0亿平方米,目前已是世界最大胶带生产国,行业规模不断扩大,市场前景广阔。
    
    (数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会)
    
    细分来看,2017 年 OPP(BOPP)包装胶带占比最大,其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、美纹纸胶带等。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    (数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会)
    
    根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息,“十三五”期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为8%左右,并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展,重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化,进入航空、军事、电子等领域。本公司作为具有较强研发及生产能力的综合性胶带企业,将迎来历史性的的发展机遇。
    
    (2)国际市场需求
    
    放眼国际市场,胶带的应用范围也是越来越广泛,需求量不断上升。根据欧洲胶粘带工业协会(AFERA)数据,2015年全球胶带市场销售规模约为411亿平方米。该机构发布的相关数据显示,全球胶带市场销量将会按照年均5%的速度增长,市场价值将会按照年均6.5%的增长。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    分地区来看,2015 年亚洲占据全球胶粘带销量最大的市场份额,市场占比为44%;其次是北美市场,市场份额为25%;欧洲占据22%的全球市场份额,南美洲和非洲中东地区合计市场份额为9%。
    
    (数据来源:AWA Alexander Watson Associates)
    
    可见发达国家和地区,包括日本、美国、欧盟等,胶带类产品需求很大,这些国家和地区每年向中国大陆进口数量颇大的胶带;众多第三世界国家包括东南亚各国、南美及中东一带,也主要自中国进口。国际市场是我国胶带企业另一个重要的市场,为我国胶带企业提供了良好的利润增长来源。
    
    (3)民用市场需求分析
    
    在民用市场中,胶带为家庭日用消耗品,尤其国外家庭流行 DIY,通常会储备大量的各品类胶带;在国外超市及建材市场,胶带以主要商品类别出现,占据了较高的销售比例。在国内,各省市都拥有庞大的胶带批发市场,各品类胶带在建材店、五金店、食品小卖店、日用文具店、超市等都有出售,用于包装、修理、装修、清洁等生活用途,是家庭不可或缺的日用消耗品。
    
    1)建筑装饰上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    建筑装饰中使用的胶带主要是美纹纸胶带,该类胶带因其粘着力强、容易剥离、易于手撕、耐高温、防水等特性适用于室内装修喷漆遮蔽,轻便物包扎等。同时,彩色美纹纸胶带也可用于家居装饰。
    
    建筑装饰业随着经济的快速增长和人们对改善居住环境的需求而兴起,一方面经济的发展带来了更多的公共建筑、商业建筑(购物场馆、酒店等)的装饰需求;另一方面,房地产业蓬勃发展,从而带动了住宅装修业的快速发展。2016年,全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,最近五年建筑装饰行业总产值的复合增长率为8.50%:
    
    (数据来源:中国建筑装饰协会)
    
    建筑装饰行业因建筑物二次装修需求的存在而保持持续增长,存量建筑面积和新增建筑面积均成为建筑装饰行业增长的基础。随着全国范围内存量房屋交易量的增加,居民建筑装饰需求同步增长,从而带动装饰用胶带销量的增长。
    
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    2)家居日用
    
    日常生活中主要用胶带是布基胶带、OPP胶带、双面胶带等,用于简单维修、捆扎、固定、封箱等工作。此外,文教用品中也有众多胶带的身影。
    
    随着中国网购时代的到来,我国物流行业也随之蓬勃发展,快递数量的爆发式增长刺激了市场对包装材料的需求。封箱用胶带通常为OPP胶带,因其厚度薄、强度高、抗刺穿、防撕裂的特点适合用于纸箱封口。随着欧美国家对环保要求的提高,热熔型OPP胶带将逐渐替代传统的溶剂型OPP胶带,包装用胶带将会迎来新的利润增长点。根据国家邮政局发布的《2017年四季度中国快递发展指数报告》,2017年中国快递业务量突破400亿件,业务规模连续四年稳居世界首位,对全球业务量增长贡献率超过50%。根据国家发展与改革委员会公布的数据,最近五年全国社会物流总额变化情况如下:
    
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    (数据来源:国家发改委)
    
    (4)工业市场需求分析
    
    在工业用途中,胶带主要用于汽车制造、电子元器件制造、造船、航空航天等多个行业。随着工业 4.0 的到来,各行业都在加速升级,对于胶带产品的性能和环保也提出了更高的要求。特别是汽车、电子元器件制造等行业,对水性PVC汽车线束胶带、水性美纹纸等高性能环保型胶带的需求量与日俱增。广泛的工业应用和巨大的市场,是催生胶带需求的动力所在。
    
    1)汽车行业
    
    汽车行业中对胶带的应用主要包括两方面,一是生产环节中起到固定、连接、捆扎、保护等作用的胶带,以PVC胶带为主;二是装饰、保养环节中起到分色、遮蔽等功能的胶带,以美纹纸胶带为主。
    
    全球范围内,汽车产量在最近几年保持稳定增长。根据世界汽车组织(OICA)统计,2017年全球乘用车总产量为9,730.25万辆,较2016年增加2.44%,2013年至2017年产量增长情况如下图所示:
    
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    (数据来源:世界汽车组织(OICA))
    
    汽车行业总产量增长的同时也伴随着对环保要求的提高,未来以水性胶为主的环保型PVC胶带和美纹纸胶带将逐渐取代传统的溶剂型胶带,行业的升级将给拥有相关技术和生产能力的企业带来商机。
    
    2)电子元器件制造
    
    电子元器件制造过程中常用的胶带包括美纹纸胶带、PET 胶带、泡棉胶带等。其中美纹纸胶带是电子二极管、电容器、半导体及电路板生产中的必备胶带。在电子元器件制造中,美纹纸起到输送带作用;电路板电镀时,美纹纸胶带起到遮蔽作用,避免电路板某些区域电镀上导电金属。
    
    随着网络环境的成熟,无线网络产品、智能手机、平板电脑等移动终端设备的产量持续增长。根据国际数据公司(IDC)公布的数据,2017 年全球智能手机出货量达到14.6亿台,未来五年的年化增长率为2.8%。终端应用的拓展带动了电子元器件产业的发展,我国是电子元器件生产大国,相关行业内的企业正迎来良好的发展机遇。
    
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    (5)市场供应情况分析
    
    总体而言,全球胶带市场的供应与需求关系较为平衡,但具体到低附加值的低端产品市场和高附加值的中高端产品市场,其供应与需求关系呈现完全不同的表现。对于低附加值的低端产品,由于其技术门槛较低,市场消化能力已经接近饱和,在全球范围内进入价格战阶段,处于供应大于需求的状态。但是在高附加值的中高端产品领域,由于国内胶带企业研发能力有限,且中高端产品的制造对设备要求高,进入门槛相对较高,因此国内中高端胶带产量较低。面对全球市场对中高端胶带巨大的需求,国内胶带企业仍有较大的发展空间。
    
    4、胶粘剂和胶粘带行业的发展趋势
    
    (1)环保型及高附加值产品迎来发展机遇
    
    经过30多年的发展,我国已成为全世界最大的胶带生产国,并有着巨大且逐渐成熟的市场。在行业最初的发展阶段,旺盛的市场需求带来了较高的利润水平,吸引了大量国内外资本的进入。但随着低端市场的逐渐饱和及产品的同质化,国内胶带企业技术创新和研发能力的弱势开始显现,低附加值的产品受到新型产品的压力,呈增速放缓态势,利润水平也随之降低。
    
    无论是工业生产还是家居生活,对材料的环保性能提出了更高的要求。环保型胶带通常使用热熔型、水性和天然橡胶胶粘剂,该类产品成本较高,生产工艺较为复杂,附加值较高,是国内胶带生产企业转型和升级的方向。另外,伴随着部分行业对胶带特殊需求的出现,能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。
    
    (2)横向、纵向整合加速,市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业
    
    胶带企业的主要客户希望供应商具有综合供货能力,能够构建稳定的供应链平台。具有综合供货能力的胶带企业优势在于可向客户提供多种胶带产品,以此降低谈判、运输及售后成本,保证产品质量的稳定性。具有综合供货能力的胶带企业更有市场竞争力。
    
    同时,客户出于自身营销需求,对于产品质量稳定的要求愈发提高。胶带生产企业的纵向整合能够从根本上实现原材料的源头把控,为产品质量的稳定性提供保上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要障;此外,纵向整合有利于企业成本控制,对抗材料供应和价格的不稳定风险。因此,纵向整合也将成为胶带生产企业发展壮大的途径。
    
    (3)行业内大型胶带企业逐渐向定制化解决方案提供者转变
    
    一直以来国内大部分胶带企业均在扮演市场跟随者的角色,通过模仿和学习掌握胶带的一般制作方法和工艺,购置一些基本设备生产低附加值的胶带产品。部分质量过关且愿意投入研发的企业逐渐进入中高端胶带市场领域,有些企业获得了海外知名企业的认可并成为其在国内的代工厂商。但随着胶带终端应用范围的扩大和客户需求的变化,产品升级加速,被动的跟随已经逐渐无法适应市场。依靠强大的研发和生产能力,及时根据市场和客户的需求提供定制化的解决方案,甚至先于市场,创造新的需求和应用,是行业内企业的核心竞争力和未来利润最好的保障。
    
    (五)行业地位
    
    1、发行人在行业中的竞争地位
    
    经过十多年的发展,公司已经成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。2018年1-9月,公司主要产品布基胶带、纸基胶带及膜基胶带销量分别达到10,822.10万平方米、30,885.65万平方米及31,339.70万平方米;销售收入分别达到38,728.52万元、41,422.91万元及31,432.02万元。
    
    布基胶带是公司的主打产品,其主要消费市场在美国和欧洲,是公司最早为3M进行 ODM 生产的产品。经过多年的研发和创新,公司逐渐掌握了多项核心技术,将业务范围扩展至产业链的上游,涉及布基制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤。由于胶带的整个生产环节均由公司控制,因此在降低成本的同时可以保证产品质量稳定、交货及时,更可以根据客户不同的使用要求,通过对胶粘剂配方的调整,提供具有不同耐候性、贴合力、内聚力、再剥离性等性能的产品,以实现定制化生产。因此公司布基胶带产品受到了国际客户的普遍认可,在国内同类胶带产品生产企业中具有一定知名度。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的2017年中国各类胶带产量及占比数据,2017年全国粘胶带产量为234.0亿平方米,布基胶带属于其他及特种胶带类别,该类别产量占2017年全国胶带总产量的2.78%,据此计上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要算,该类别2017年的产量为6.5亿平方米。发行人布基胶带2017年产量为1.27亿平方米,考虑到该类别中还有众多其他产品,因此发行人布基类产品国内市场占有率至少为20%。
    
    通过由布基胶带建立起的客户群和行业内声誉,公司胶带的销售逐渐向其他胶带类产品拓展。胶带类产品的多样化一方面满足了客户对不同品种胶带产品的需求,另一方面提高了公司的综合竞争力和抗风险能力。目前公司除了主打产品布基胶带以外,包括美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、清洁胶带在内的多种产品均已打开市场,销量逐年上升。
    
    目前,公司在保持海外市场持续增长的同时努力开发国内市场,树立自有品牌,力争进一步提升公司在国内市场的影响力。
    
    2、主要竞争对手
    
    (1)公司在国内的主要竞争对手如下:
    
         序            企业名称                企业基本情况          与公司主要竞争产品
       号
                                           江阴邦特科技有限公
                                       司成立于2005年,专业致力
          1      江阴邦特科技有限公司  于中央空调、工业绝热、冰      布基胶带、铝箔胶带
                                       箱和家用空调专用铝箔胶
                                       带、特种胶粘带和各种贴面
                                       材料的研发和生产。
                                           上海晶华新材料科技
                                       股份有限公司成立于2006
                 上海晶华新材料科技股  年,从事各类胶粘材料、胶
          2  份有限公司                黏剂材料以及石墨膜的研       布基胶带、美纹纸胶带
                                       发、生产及销售。晶华新材
                                       主要产品为美纹纸胶带、电
                                       子胶带、布基胶带等。
          3      中山杰联胶粘制品有限      中山杰联胶粘制品有            美纹纸胶带
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
             公司                      限公司位于广东省中山市,
                                       专业生产胶粘制品,产品包
                                       括常温、中高温用途的汽车
                                       喷漆美纹纸胶带,电子行业
                                       和金属等各行业喷涂遮盖
                                       美纹纸胶带。
                                           永乐胶带有限公司已
          4      永乐胶带有限公司      经有30多年历史,1985年成           PVC胶带
                                       立公司,主要产品为PVC胶
                                       带。
                                           炎洲股份有限公司是
                                       以各类胶带、薄膜类产品为
                                       主业的台湾上市公司。公司
                                       设立于1978年,并在2009
          5      炎洲股份有限公司      年收购万洲化学股份有限        PVC胶带、OPP胶带
                                       公司(原名:亚洲化学股份
                                       有限公司)。万洲化学为全
                                       球知名的PVC生产企业及
                                       OPP包装胶带企业。
    
    
    (2)公司在国外的主要竞争对手如下:
    
         序            企业名称                企业基本情况          与公司主要竞争产品
       号
                                         Intertape      Polymer
                                       Group Inc. 于1981年在美
                                       国成立,是开发、制造和销
                 Intertape Polymer Group  售工业和零售用的各类纸
          1  Inc.                       质和薄膜基压敏胶带和水        布基胶带、纸基胶带
                                       活性胶带、聚乙烯和特制的
                                       聚烯烃薄膜、无纺布涂层面
                                       料和补充包装系统的供应
                                       商。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
                                           意 大 利PPM成  立 于
                                       1993年,是一家总部位于意
                                       大利贝加莫的全球领先的
          2      意大利PPM            胶带制造商。意大利PPM主           纸基胶带
                                       要产品包括美纹纸胶带、布
                                       基胶带和双面胶等,广泛应
                                       用于建筑、油漆整修、汽车
                                       售后和包装等领域。
                                           TESA SE(德莎)为工
                                       业、专业工匠以及终端消费
          3      TESASE(德莎)      者提供自粘胶带产品和系        布基胶带、纸基胶带
                                       统解决方案,是世界级的胶
                                       带制造商之一。
                                           积水化学工业株式会
                                       社成立于1947年,从1949
                                       年开始研制生产塑料胶带。      布基胶带、纸基胶带、
          4      积水化学工业株式会社  积水化学集团生产的胶带、         膜基胶带
                                       薄膜等材料面向于电子、车
                                       辆运输、基础设施、生命科
                                       学等各领域。
    
    
    3、发行人的竞争优势和劣势
    
    (1)竞争优势
    
    1)核心技术优势
    
    公司成立至今,通过自主研发、自主创新掌握了多项核心技术,涉及基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤,并且研发了拥有自主知识产权的关键生产设备。其中:专用淋膜涂复技术应用于布基制备,相较于传统技术,提高了布基质量,增强了布基的复合牢固度和贴合力,同时也提高了生产效率;再剥离力胶水配制技术应用于制胶步骤,相较于传统的胶粘剂配置方案,所配置的胶粘剂再剥离性可提高10倍,该技术使得公司所生产的布基胶带、美纹纸胶带在民用装饰装潢领域上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要的市场占有率提高;热熔压敏胶高速涂布技术解决了两个涂布头在涂布过程出现的同步性、涂布胶水不平整问题,将生产的线速度从50米/分钟提高到120米/分钟,大幅提高了涂布过程的生产效率;双螺杆机制胶技术采用双螺杆制胶代替原来的搅拌反应釜,利用螺杆间转子的微小间隙来剪切制胶材料,使得出胶的时间由原来的90分钟缩短为1分钟,提高了胶水的粘性和使用寿命。
    
    目前公司共拥有10项发明专利技术、9项实用新型专利、7项外观设计专利、高新技术转化成果5项(包括高持粘力布基胶带、再剥离力布基胶带、强抗拉强粘力天然橡胶布基胶带、高初粘螺旋型清洁胶带、热熔环保型不留残胶布基胶带)。2009年公司被认定为上海市高新技术企业并于2012年及2015年复审通过(2018年已完成公示),2010年被认定为上海市科技小巨人培育企业,2016年被认定为上海市企业技术中心,在产学研方面与东华大学纺织学院技术合作开发了高密度全棉布基胶带。
    
    2)产品优势
    
    公司主要产品是布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带,兼顾生产其它各类胶带,如清洁胶带、铝箔胶带、双面胶带等。丰富的产品线保证了公司的抗风险能力,也使得公司有能力满足客户多方位的需求。由于前述核心技术的采用,公司的胶带产品在粘性、贴合力、再剥离性等性能方面均有优势。公司的产品受到国际同行业知名企业的认可,并成为众多国际知名企业(如3M、日东电工等)的贴牌厂家及合作企业。同时,公司逐渐加大了对环保型产品的研发力度,以适应未来市场需求及公司进一步拓展业务线的发展战略。
    
    3)产业链整合优势
    
    公司不断进行产业链延伸以及产品类别的开拓。生产方面,公司向上游推进,通过自主研发和借鉴上游企业经验,目前已掌握了布基、纸基、PVC等胶带基材的制造工艺,掌握了胶粘剂的制备方法,可以根据客户不同的需求调配出具有不同物理或化学特性的胶粘剂;销售方面,公司与各国重要客户一起收集市场信息,共同进行产品实时开发。目前公司已完成产业链的纵向整合,降低了生产成本,实现了上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要全流程质量控制,提高了对客户产品需求的响应速度以及客户定制化程度,从而保证了公司产品的竞争力。
    
    此外,公司基于客户的多样化需求,逐步拓展产品类别。丰富的产品线深化了公司与客户的合作,也增强了公司的综合抗风险能力。
    
    4)管理团队优势
    
    公司现有管理团队具有丰富的行业管理经验,理解胶带行业并具有前瞻性视野和开拓精神。公司的管理团队和核心业务团队经过多年的共同创业,形成了较强的凝聚力。
    
    5)客户优势
    
    公司主要客户包含世界500强企业及境外上市公司(3M、日东电工、圣戈班、AEON、Dollar General Corporation、Kohnan Shoji Co., Ltd.等)、全球及当地有影响力的连锁超市,公司与其建立了长期稳定的合作关系。
    
    (2)竞争劣势
    
    1)业务发展需要大量资金
    
    公司所处行业为资本密集型行业,需要大量固定资产投入和营运资本投入。公司通过自身积累、全国中小企业股份转让系统定向增发、银行贷款、融资租赁等多种方式筹集资金,仍不能满足业务增长所需要的资本投入。
    
    2)以国外市场为导向,国内市场份额尚显不足
    
    公司主要客户为国际知名企业。2015年、2016年、2017年和2018年1-9月公司产品的外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元和92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为 86.01%、79.09%、73.84%和 75.20%。公司外销的销售区域主要集中在欧洲、美国、日本、中东、东南亚等市场。如果国际货币市场出现大幅度波动或是相关国家的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化,将对公司产品的出口产生不利影响。一方面,公司将根据主要市场的政治、经济、社会环境、贸易壁垒、对华政策等变化趋势,适时调整销售策略或采取上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要相关对应措施。另一方面,公司致力于拓展国内市场,逐步提升国内市场份额。多区域销售策略有利于降低单一区域对公司业绩的影响,同时公司产品多样化战略也有利于降低对单个市场的依赖。
    
    4、本公司的核心竞争力
    
    公司核心竞争力主要体现在强大的研发能力、产品质量及成本优势。
    
    (1)强大的研发能力
    
    公司拥有稳定的研发团队,自主研发创新多项核心技术,拥有多项发明专利技术、实用新型专利、外观设计专利、高新技术转化成果等;可以根据市场和客户的需求提供定制化的解决方案。
    
    (2)产品质量
    
    公司坚持“质量优先”的经营宗旨,并形成了涵盖市场调研、研发设计以及质量监控的管理控制体系,公司ERP系统信息化贯穿全程生产工艺及内部控制环节。公司已经取得质量、安全、环保方面的多项国家及国际质量认证,严格按照国家及国际标准组织生产。
    
    (3)成本优势
    
    公司不断进行产业链延伸,目前已经实现了包括布基、纸基、PVC等胶带基材自制。公司主要生产基地江西永冠占地28.60万平方米,拥有40余幢厂房及附属设施。2018年1-9月,主要产品布基胶带、纸基胶带及膜基胶带产能分别达到11,400.00万平方米、32,400.00万平方米及36,500.00万平方米。公司作为国内胶带产品品种齐全、规模较大的综合胶带供应厂商,产业链的延伸和规模效应使公司拥有成本优势。
    
    五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
    
    (一)固定资产
    
    1、固定资产基本情况上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    截至2018年9月30日,本公司主要固定资产情况如下:
    
    单位:万元
    
      固定资产类别  折旧年限     原值      累计折旧    减值准备     账面价值    成新率
      房屋及建筑物     20       19,098.47     3,909.62            -     15,188.85   79.53%
        机器设备       10       43,399.51    11,070.54       271.32     32,057.65   74.49%
        运输工具      4-10         637.44       515.91            -       121.52   19.06%
      电子设备及其     3-5         714.99       398.51            -       316.48   44.26%
           他
          合计                  63,850.41    15,894.58       271.32     47,684.50   75.11%
    
    
    本公司固定资产目前使用状态良好,总体成新率为75.11%。上述固定资产按账面价值在母子公司的分布情况如下:
    
    单位:万元
    
        固定资产类别      永冠股份    上海重发     江西永冠      江西八福       合计
        房屋及建筑物        1,509.57      359.32       13,319.96            -     15,188.85
          机器设备          5,243.28           -       26,622.21        192.16     32,057.65
          运输工具             82.07           -          39.46            -       121.52
       电子设备及其他         145.34        0.05         161.13          9.97       316.48
            合计            6,980.25      359.37      40,142.76       202.13     47,684.50
    
    
    2、主要生产设备情况
    
    截至2018年9月30日,本公司使用中的主要生产设备情况如下表:
    
            名称           数量        原值        累计折旧        净值        成新率
                          (台)     (万元)      (万元)      (万元)      (%)
           织布机           473         2,338.03         662.54      1,675.48      71.66%
           分切机           60          1,780.46         556.71      1,223.75      68.73%
           涂胶机           37          5,348.82        1,107.99      4,240.83      79.29%
           包装机           37           482.98          85.46        397.51      82.30%
          制胶系统          33          2,116.95         387.38      1,729.57      81.70%
           裁切机           30           236.50          44.97        191.53      80.99%
          回收装置           9          3,917.76         588.92      3,328.85      84.97%
           注塑机            8            280.73         109.29        171.45      61.07%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
           淋膜机            7          1,141.29         229.71        911.59      79.87%
           上硅机            6          1,933.61         446.08      1,487.53      76.93%
            锅炉             6            911.01         164.94        746.07      81.89%
           混胶机            5            316.60          40.82        275.77      87.10%
           整经机            4             66.32          17.40         48.93      73.78%
         分切包装机          4            860.55         137.49        723.05      84.02%
         压延生产线          3          2,115.54         428.46      1,687.08      79.75%
          特种纸机           2          2,436.18        1,010.38      1,425.80      58.53%
      全自动分切包装机       2          1,303.60         247.62      1,055.98      81.00%
           生产线
           浆纱机            1             63.08          28.46         34.61      54.87%
           汽轮机            1            555.56          17.59        537.96      96.83%
       循环流化床锅炉        1            797.44          25.25        772.18      96.83%
         水处理系统          1            370.09          11.72        358.37      96.83%
            合计            730        29,373.10        6,349.18     23,023.89      78.38%
    
    
    上述主要生产设备在母子公司的分布情况如下:
    
              名称              永冠股份       江西永冠       江西八福         合计
                                 (台)         (台)         (台)         (台)
             织布机                              473                           473
             分切机                59                             1              60
             包装机                               37                            37
             涂胶机                               37                            37
            制胶系统                              33                            33
             裁切机                               30                            30
            回收装置                              9                             9
             注塑机                8                                            8
             淋膜机                               7                             7
             上硅机                               6                             6
              锅炉                                6                             6
             整经机                               5                             5
             混胶机                               4                             4
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
           分切包装机              4                                            4
           压延生产线                             3                             3
            特种纸机                              2                             2
     全自动分切包装机生产线        2                                            2
             浆纱机                               1                             1
             汽轮机                               1                             1
         循环流化床锅炉                           1                             1
           水处理系统                             1                             1
              合计                 73             656             1             730
    
    
    3、房屋及建筑物情况
    
    (1)公司拥有的房产
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,本公司及控股子公司拥有的房产情况如下:序 权属 建筑面积 抵押
    
     号    房地产证号     人        坐落地      (平方米)    用途     情况
      1  沪不(动201产7)权青字第永冠  上家海角镇市青朱浦枫区公朱路5,566.04      工厂      有
         012522           股份号401弄3号
      2  沪不(动201产7)权青字第永冠  上家角海镇市康青工浦路区朱159,274.96      工厂      有
         012521           股份号号
      3  沪(房200地7)青第字上海  上家海角市镇青康浦业区朱路3,536.14      工厂      有
         005190           重发号951弄30号
      4  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发
         XSQX-931号      永冠  抚区州渊路山1岗9工号业园6,632.76      车间      有
      5  X房S权QX证-9东30房号字第永江冠西东区乡渊山县岗经工济业开发园1,179.68      车间      有
                                抚州路19号
      6  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发
         XSQX-929号      永冠  抚区州渊路山1岗9工号业园3,215.02      车间      有
    
    
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      7  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发
         XSQX-928号      永冠  抚区州渊路山1岗9工号业园973.83       车间      有
      8  X房S权QX证-6东47房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发11,346.00      车间      有
      9  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发    11,346.00
         XSQX-646                                             仓库      有号永冠  区渊山岗工业园
     10  房XS权QX证-6东45房号字第江永冠西东区渊乡山县岗经工济业开园发11,346.00      厂房      有
     11  房XS权QX证-6东44房号字第江永冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发1,678.25      车间      有
     12  房XS权QX证-6东43房号字第江永冠西东区渊乡山县岗经工济业开园发839.86      垃圾房     有
     13  房XS权QX证-6东42房号字第江永冠西东区渊乡山县岗经工济业开园发11,346.00      仓库      无
     14  房XS权QX证-6东41房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发417.50       辅房      有
     15  房XS权QX证-6东40房号字第江永冠西东区渊乡山县岗经工济业开园发2,073.87      宿舍      无
     16  X房S权QX证-6东39房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发2,073.87      宿舍      无
     17  X房S权QX证-6东38房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发2,073.87      宿舍      无
     18  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发    2,073.87
         XSQX-637                                             宿舍      无号永冠  区渊山岗工业园
     19  房XS权QX证-6东36房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发2,231.10      食堂      无
     20  房XS权QX证-6东35房号字第永江冠西区东渊乡山县岗经工济业开园发134.96       门卫      有
     21  房权证东房字第   江西  东乡县经济开发     128.43
         XSQX-634                                            配电房     有号永冠  区渊山岗工业园
     22  房XS权QX证-4东11房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工2,218.84      车间      有
     23  房XS权QX证-4东10房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工2,188.89      车间      有
    
    
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         24房XS权QX证-4东09房号字第江永冠西业东园乡区县渊山岗工2,188.89      车间      有
     25  房XS权QX证-4东08房号字第永江冠西东业园乡区县渊山岗工2,188.89      仓库      有
     26  房权证东房字第   江西  东乡县渊山岗工    2,188.89
         XSQX-407                                             仓库      有号永冠  业园区
     27  X房S权QX证-4东06房号字第永江冠西业东园乡区县渊山岗工650.33      锅炉房     有
     28  房XS权QX证-4东05房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工1,623.98      车间      有
     29  X房S权QX证-4东04房号字第永江冠西业东园乡区县渊山岗工1,623.98      车间      有
     30  房权证东房字第   江西  东乡县渊山岗工    1,623.98
         XSQX-403号                                           车间      有永冠业园区
     31  房XS权QX证-4东02房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工1,623.98      车间      有
         32房XS权QX证-4东01房号字第永江冠西东业园乡区县渊山岗工3,006.56     办公楼     有
     33  房XS权QX证-4东00房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工1,664.55      车间      有
     34  房XS权QX证-3东99房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工1,667.98      车间      有
     35  房权证东房字第   江西  东乡县渊山岗工    1,667.98
         XSQX-398号      永冠  业园区                         车间      有
         房权证东房字第   江西36东乡县渊山岗工XSQX-3971,664.55      车间      有号永冠  业园区
     37  房XS权QX证-3东96房号字第江永冠西东业园乡区县渊山岗工129.46      配电房     有
     38  X房S权QX证-3东95房号字第江永冠西业东园乡区县渊山岗工51.06       门卫      有
     39  区赣(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工    3,712.95      厂房      无
         0010589          永冠  业园号
     40  区赣(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工    4,158.70      厂房      无
         0010593号        永冠  业园
    
    
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     41  赣区(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工    13,964.00      厂房      无
         0011264号        永冠  业园
     42  区赣(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工    4,488.80      厂房      无
         0011265          永冠  业园号
     43  区赣(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工    9,095.20      厂房      无
         0011266          永冠  业园号
     44  赣区(不2动017产)权东第乡江西  东乡区渊山岗工     869.04       厂房      无
         0011267          永冠  业园号
         赣(2018)东乡   江西   东乡区东升工业
     45   区不动产权第   永冠    园渊山岗片区      51.12      自建房     无
            0004390号
         赣(2018)东乡   江西   东乡区东升工业
     46   区不动产权第   永冠    园渊山岗片区     9,891.68     自建房     无
            0004392号
         赣(2018)东乡   江西   东乡区东升工业
     47   区不动产权第   永冠    园渊山岗片区     9,428.74     自建房     无
            0004393号
         赣(2018)东乡   江西   东乡区东升工业
     48   区不动产权第   永冠    园渊山岗片区      27.60      自建房     无
            0004394号
         赣(2018)东乡   江西   东乡区东升工业
     49   区不动产权第   永冠    园渊山岗片区    12,825.55     自建房     无
            0004395号
         赣(2018)东乡   江西    东乡区渊山岗
     50   区不动产权第   永冠                    1,200.20      厂房      无
            0006123                 工业园号
         赣(2018)东乡   江西    东乡区渊山岗
     51   区不动产权第   永冠                    2,150.12      厂房      无
            0006124                 工业园号
         赣(2018)东乡   江西    东乡区渊山岗
     52   区不动产权第   永冠                      40.02       厂房      无
            0006125                 工业园号
     53  赣区(不20动1产8)权东第乡江西    东乡区渊山岗      205.74       厂房      无
    
    
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            0006126号     永冠       工业园
         赣(2018)东乡   江西    东乡区渊山岗
     54   区不动产权第   永冠                     167.01       厂房      无
            0006127                 工业园号
         赣(2018)东乡   江西    东乡区渊山岗
     55   区不动产权第   永冠                    1,689.12      厂房      无
            0006128                 工业园号
    
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司自有房产占所有使用房产的比例为89.68%。
    
    (2)公司租赁的房产
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,公司及控股子公司租赁的主要房产情况如下:序 承租 建筑面积 租赁期
    
     号    方      出租方       地点      (平方    用途     租金       限
                                            米)
                                                            2011 年 7
                                                            2月0114日年至6
                                                            月30日期
                                                            间,年租
                                                            1金69.39为万
                                                            元;
                              上海市青浦                    2014 年 7  2011 年
                              区朱家角镇                    月 1 日至  7月1日
      1  永冠份股品爱有佳限文公教司用康弄业1路号至751714,063.00  仓办库公、月201370日年期6至 2021
                              号6、第7栋4、厂5房、          间金,年为租年30日6月
                                                            174.47 万
                                                            元;
                                                            2017 年 7
                                                            2月0119日年至6
                                                            月30日期
                                                            间,年租
                                                            金    为
    
    
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                                                            184.79 万
                                                            元;
                                                            2019 年 7
                                                            2月0211日年至6
                                                            月30日期
                                                            间,年租
                                                            1金95.05为万
                                                            元。
                              综413合、楼41441、1、
                 上海华大科   415、416、                               2018 年
      2  永份冠股技园发展有   441271、、441198、、557.20    员宿舍工6每00间元每月6至月210日19
                 限公司       420、424                                 年6月1、
                              331109、室312、                         日
                                                            第一年租  2018 年
                 义乌市康艺   义乌市北苑                    金    为  5 月 23
      3  永份冠股拉链有限公   街业区道柳柳青青路工597.00    仓库  元139,,20每0年2日021至年
                 司           1061号                        按  5%递  5 月 22
                                                            增        日
                                 越南隆安省                                     2019年1
                                 德华県德2华                        每      月   月 16 日
      4   永份冠股 隆任有安限林公煌司南责夏海山社平工仙业区村36,822.00    厂办房公、4越1南4,0盾74,000至年1月201262
                                 号16A-17-18路                                  日
    
    
    3、未办理产权登记的房产
    
    (1)临时构筑物的拆除情况
    
    发行人及上海重发曾经基于办公和仓储需要,采用在原有房屋上加盖和在自有土地上加建的方式建造了临时构筑物,该等房屋未办理产权登记手续。2017年5月,该等临时构筑物纳入上海市青浦区朱家角园区拆除规划,发行人开始履行拆除手续;截至本次发行首次申报时(2017年6月15日),该等临时构筑物未拆除面积合计为8,355.90平方米;截至2017年12月31日,该等临时构筑物已全部拆除。
    
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    (2)关于发行人临时构筑物是否会受到行政处罚的核查
    
    为贯彻落实上海市委关于“五违四必”区域环境综合整治工作,青浦区人民政府成立青浦区生态环境综合治理工作领导小组,小组成员为区拆违办、区城管执法局、区规划土地局等区政府各委、办、局及各区管公司。发行人所在区域由青浦区朱家角镇生态环境综合治理工作领导小组负责“五违”(违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住)的环境综合整治工作。朱家角镇生态环境综合治理工作领导小组对发行人与朱家角工业区签署的《朱家角镇拆除违法建筑协议书》进行了见证,并监督违法建筑的拆除过程。朱家角工业区负责拆除违法建筑物的具体实施并落实相关拆迁补偿。
    
    根据《上海市城市管理行政执法条例》第十一条规定,市和区、县城管执法部门实施行政执法的范围包括“(八)依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定,按照市人民政府确定的职责分工,对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚”。
    
    发行人已根据主管部门的要求和程序开展临时构筑物的拆除工作,截至2017年12月31日,发行人完成了所有临时构筑物的拆除工作。
    
    2018年1月25日,朱家角工业园出具《情况说明》,确认截至2017年12月31日,发行人及子公司上海重发历史上存在的临时构筑物已经全部拆除完毕,发行人及子公司上海重发已根据主管部门的要求履行拆除手续,不存在受到行政处罚的风险。
    
    2018年1月24日,上海市青浦区生态环境综合治理工作领导小组办公室出具《情况说明》,确认截至2017年12月31日,发行人及子公司上海重发历史上存在的临时构筑物已经全部拆除,上述曾经使用临时构筑物未办理产权登记的情况不属于重大违法违规行为。
    
    2018年1月25日,上海市青浦区城市管理行政执法局出具《证明》,确认发行人及上海重发已不存在违法建筑,上述曾经使用的临时构筑物未办理产权登记的情况,今后不会因为曾经的违法行为受到本单位的行政处罚。
    
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    上海市青浦区规划和土地管理局分别于2017年5月9日、2017年8月15日、2018年1月19日、2018年8月14日及2018年10月22日出具《证明》,发行人报告期内不存在因违反土地和城乡规划管理相关法律、法规受到行政处罚的情形。
    
    保荐机构及律师经核查,发行人及子公司上海重发历史上存在临时构筑物未办理产权登记手续的情形,不符合相关法律规定。截至本招股意向书摘要出具之日,鉴于该等临时构筑物已经全部拆除,并取得了主管部门“不会受到行政处罚”的确认意见,因此上述情况不存在行政处罚风险,不属于重大违法违规行为。上述临时构筑物拆除后不会对发行人的生产经营造成重大影响,不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。
    
    (3)财务处理
    
    截至2016年12月31日,公司及子公司所使用的未办理房屋产权登记手续房产投入使用日期、账面原值、累计折旧、减值准备、账面价值情况如下:
    
     序     坐落位置      建筑面积    原房产投入      账面原值       累计折旧      减值准备     账面
     号                  (平方米)    使用日期                                                  价值
         上海市青浦区            2003/12/20、
      1   路朱家15角号镇康工1,263.60  22000097/1/162]//2301、[注2,297,006.28     580,863.13   1,716,143.15     0.00
          上海市青浦区
      2   朱家角镇朱枫      2,860.50  2009/12/31[注2]    3,294,689.45     609,404.26   2,685,285.19     0.00公路401弄3
          号
      3   上朱海家角市镇青浦康业区670.00    2008/8/31         489,900.37     193,918.90     295,981.47     0.00
          路951弄30号
          上海市青浦区
      4   朱家角镇康业      3,561.80  2009/12/31[注3]      558,671.31      52,834.84     505,836.47     0.00路751 弄 4-7
          栋
            合计            8,355.90                    6,640,267.41    1,437,021.13   5,203,246.28     0.00
    
    
    注1:该部分未办妥权证的房产系在公司原有厂房的基础上搭建的彩钢棚等建筑物,系在原厂房投入使用后续不断增加形成的,后续增加的房产时间为2008年9月、2010年12月、2011年2月、2011年12月、2013年12月以及2015年9月。增加原值即按照净残值率5%在原房产的剩余使用年限内进行摊销。
    
    注2:后续2014年12月增加固定资产原值,增加原值即按照净残值率5%在原房产的剩余上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要使用年限内进行摊销。
    
    注3:后续2014年12月增加固定资产原值,增加原值即按照净残值率5%在原房产的剩余使用年限内进行摊销。
    
    1)折旧计提政策
    
    发行人基于办公和仓储需要,2003年起采用在原有房屋上加盖和在自有土地上加建的方式建造了面积合计为8,355.90平方米的房屋,主要用途为仓库和办公楼,该等房屋未办理产权登记手续。针对上述房产未办理产权登记手续事宜,发行人与相关政府部门一直保持沟通,积极商量后续处理事宜,由于上述房产已达到预定可使用状态,公司基于当时房产使用状况按照使用年限20年、预计净残值率5%的方法进行计提,符合上述房屋当时的实际使用情况,其会计处理合理谨慎。
    
    2)减值准备计提情况
    
    2016年11月,上海市朱家角工业园区经济发展有限公司明确告知发行人上述无法取得产权证书的房产需要进行拆除。针对上述情况,发行人第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于将公司部分资产报废处理的议案》,决定拆除上述房产。截至2016年11月30日,议案中拟报废、拆除处理固定资产账面原值1,116万元,累计折旧393万元,净值为723万元,其中包括上述预计拆除的房产原值为664万元,累计折旧141万元,净值523万元。鉴于上述房产将被拆除,发行人预计其可变现净值为0,因此于2016年12月对上述房产全额计提固定资产减值准备,2016年12月及以后对发行人财务状况不再有影响,相关会计处理合理、谨慎。
    
    3)固定资产清理情况
    
    截至2017年12月31日,上述房产已全部拆除完毕,发行人对其进行固定资产清理。上述房产账面原值、累计折旧及固定资产减值准备均已冲销。2018年1月25日和2018年1月24日,朱家角工业园及上海市青浦区生态环境综合治理工作领导小组办公室分别出具《情况说明》,确认发行人及子公司上海重发的上述临时构筑物已经全部拆除完毕。
    
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    (二)无形资产
    
    1、土地使用权
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,本公司及控股子公司拥有的土地使用权情况如下:
    
      序                    权属                 面积
      号     土地证编号      人      坐落地     (平方    用途   权类型利情抵押况
                                                 米)
           沪(2017)青字不        上海市青浦
      1    动产权第 012521  股永份冠康区朱工家路角镇157,896.30   工业   出让    有
           号                      号
           沪(2017)青字不        上海市青浦
      2    动产权第 012522  永股份冠朱区朱枫家公角路镇12,905.50   工业   出让    有
           号                      401弄3号
           沪 房 地 青 字         上海市青浦
      3    (2007            上海  区朱家角镇)第0051904,273.30   工业   出让    有
           号               重发  弄康业30路号951
      4    东第土A1国89用号(2015)永江西冠园渊山岗工业40,193.00   工业   出让    有
      5    东第土A1国85用号(2015)永江西冠园渊山岗工业53,263.00   工业   出让    有
      6    东第土A1国86用号(2015)永江西冠园渊山岗工业36,006.00   工业   出让    有
      7    东第土A1国87用号(2015)永江西冠园渊山岗工业57,128.00   工业   出让    有
      8    东第土A1国88用号(2015)永江西冠园渊山岗工业40,193.00   工业   出让    无
      9    不赣(动2017产)东权乡区第江西  东工乡业区园东渊升山59,224.90   工业   出让    无
           0004619          永冠号岗片区
    
    
    上述第2、3项土地使用权系发行人及子公司上海重发随厂房一并买受取得,其余土地使用权系发行人及子公司依法通过出让方式取得。
    
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    2、商标
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,本公司及控股子公司已注册登记的商标如下:序号 商标样式 权利人 注册号 有效期 分类号
    
       1                永冠股份   第15544462号    2025年12月27日      16类
       2                永冠股份   第15544499号    2025年12月27日      17类
       3                永冠股份   第16876024号     2026年6月27日      16类
       4                永冠股份   第16876017号     2026年6月27日      17类
       5                永冠股份   第15913326号     2026年2月27日      16类
       6                永冠股份   第15913347号     2026年2月27日      17类
       7                永冠股份   第15913338号     2026年2月27日      21类
       8                永冠股份    第4337087号     2028年2月27日      17类
       9                永冠股份   第15544525号    2025年12月13日      16类
      10                永冠股份    第4699937号     2019年5月27日      17类
      11                永冠股份   第15544570号     2026年3月6日       17类
      12                永冠股份   第16902956号     2026年7月13日      17类
      13                永冠股份    第3145887号     2023年7月13日      16类
      14                永康泽冉   第17954201号     2026年11月6日      16类
      15                永冠股份   第15913355号     2026年2月27日      17类
    
    
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      16                永康泽冉   第17954075号    2026年11月13日      21类
      17                永冠股份   第16553219号    2026年10月27日      21类
      18                永冠股份   第17953517号     2026年11月6日      16类
      19                永冠股份   第17953697号     2027年2月13日      21类
      20                永康泽冉   第14251188号     2025年5月6日       20类
      21                永康泽冉   第14277435号     2025年5月13日      20类
      22                永康泽冉   第18883970号     2027年2月20日      21类
      23                永康泽冉   第18891452号     2027年2月20日      16类
      24                永冠股份   第303269269号    2025年1月14日      21类
      25                永冠股份    第5774712号     2025年6月26日     16/类17/21
      26                永冠股份    第5071864号     2026年10月31日      17类
      27                永冠股份   第18925255号     2027年5月20日      16类
      28                永冠股份   第19893357号     2027年9月6日       16类
      29                永冠股份   第20520840号     2027年8月27日      17类
      30                永冠股份   第20520842号     2027年8月20日      17类
      31                永冠股份   第20520886A号    2027年9月27日      17类
      32                永冠股份   第20851246号     2027年9月27日      17类
      33                永冠股份   第20851466号     2027年9月27日      16类
      34                永冠股份   第21069101号    2027年10月20日      5类
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
      35                             2015064911     2015年9月8日至永冠股份第           号   2025年9            21类月8日
      36                             2015064913     2015年9月8日至永冠股份第           号   2025年9月8日       17类
      37                                            2015年9月8日至永冠股份第2015064916号    2025年9月8日       16类
      38                              25121867      2018年7月7日至永冠股份第         号    2028年7    6       1类月日
      39                                            2018年3月21日至永康泽冉第23408567号     2028   3   20      21类年月   日
      40                                            2018年8月14日至永冠股份第25699337号     2028   8   13      16类年月   日
      41                永冠股份   第25691695号    2018年8月14日至2028年8月13日17类
      42                永冠股份   第26268325      2018年9月7日   至号2028年9            16类月6日
      43                                            2018年9月7日   至永冠股份第26262780号     2028   9   6       17类年月  日
      44                永冠股份   第20520821      2018年9月14日至号2028年9月13        17类日
      45                永冠股份   第27393811号    至2012802年8年12月122月8日2735类
                                                           日
    
    
    3、专利与著作权
    
    截至本招股意向书摘要签署之日,公司及控股子公司拥有境内专利权共26项,包括10项发明,具体情况如下表所示:
    
      序       专利名称         专利号      权利    专利
      号                                    人     类型    申请日    授权日
           热熔压敏胶型布基   ZL200611   永冠股          2006年4   2008年1发明
           胶带的制造工艺     0025499.7      份             月7日     月23日
      2                       ZL20091    江西永          2009年9   2012年8高持粘力胶水0195111.1             发明冠  月4日     月29日
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
      3                       ZL20091    永冠股          2009年8   2012年8离型涂布材料0056791.9             发明份 月21日    月29日
      4    离法型剂涂布工艺方  0Z1L925070192.12永份冠股 发明   2月00195年日92月01313年日2
      5    造配比粒及工其艺方中法的原料0Z1L925070191.18永份冠股 发明   2月00195年日92月01317年日7
      6    螺作方旋法型清洁胶带制0Z0L521041813.14永冠份股 发明   2月0113年日32月0142年6日11
      7                       ZL20101    江西永          2010年6   2014年5自由落体式喂料机0189316.1      冠     发明    月1日     月28日
      8    一布种材料高环及保其离制型备涂方0Z3L320091224.19永冠份股 发明   20月127年日92月01613年日4
           法
      9    护一胶种环带及保型其易制撕备保方ZL20151    永冠股   发明   2015年7   2018年3
           法                 0419885.3      份             月17日     月2日
      10   一种不留残胶保护    ZL 2015 1    永冠股    发明   2015年7    2018年8
           胶带及其制备方法   0415743.X      份             月15日    月14日
      11                      ZL20092    永冠股   实用   2009年9   2010年5高温收缩炉0209734.5      份     新型   月15日    月19日
      12                      ZL20102    永冠股   实用   2010年6   2011年1自由落体式喂料机0212042.9      份     新型    月1日     月26日
      13   于一种存储方便的收衣回物、粘尘便1Z4L829011662.27江西冠永 实新型用12201月6年272月01727年日10
           滚筒刷                                             日
      14   一种新型胶带        1Z4L829011767.23江西永   实用   12201月6年272017年8
                                            冠      新型      日      月29日
      15   粘贴效果好的多功    ZL20162    江西永   实用   12201月6年272017年8
           能胶带装置         1489191.3      冠     新型      日      月29日
      16   一种拆换方便的衣    ZL20162    江西永   实用   12201月6年272018年1
           物粘尘滚筒刷       1488867.7      冠     新型      日      月30日
      17   一灰尘种、对衣毛絮服刷上除粘效附ZL20162    江西永   实用    2016年    2018年1
           果好的滚筒刷       1488909.7      冠     新型   12日月27  月30日
      18   一种方便存储的衣    ZL20162    江西永   实用    2016年    2018年1
    
    
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           物粘尘滚筒刷       1488934.5      冠     新型   12月27    月30日
                                                              日
      19   一种带粘尘滚筒的    ZL20162    江西永   实用    2016年    2018年4
           晾衣叉             1488891.0      冠     新型   12月日27  月27日
      20                      ZL20153    永冠股   外观   2015年4   2015年8粘毛器0099014.9      份     设计   月15日    月12日
      21                      ZL20153    永冠股   外观   2015年4   2015年8粘毛器0099079.3      份     设计   月15日    月12日
      22                      ZL20153    永冠股   外观   2015年4   2015年9粘毛器0099080.6      份     设计   月15日     月2日
      23                      ZL20153    永冠股   外观   2015年4   2015年9粘毛器0099081.0      份     设计   月15日     月2日
      24                      ZL20153    永冠股   外观   2015年4   2015年8粘毛器0098817.2      份     设计   月15日    月12日
      25   粘尘滚筒            0Z6L622091267.31江西冠永 外设观计12201月6年2720月178年日8
                                                              日
      26   纸胶带(3)           ZL20163    江西永   外观    2016年    2018年1
                              0662919.7      冠     设计   12月日27  月30日
    
    
    六、同业竞争与关联交易
    
    (一)同业竞争
    
    公司与控股股东吕新民、实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。
    
    公司控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇已出具了《避免同业竞争的承诺函》。
    
    (二)关联交易情况
    
    1、发行人最近三年一期的经常性关联交易
    
    (1)采购商品/接受劳务情况上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 招股意向书摘要
    
    报告期内,发行人向关联方采购商品或接受劳务的交易金额及其占同期营业成本的比例如下:
    
    单位:万元
    
     关联方     关联     定价  交易内容  2018年1-9月  2017年度   2016年度    2015年度
                关系     依据            金额  占比   金额  占比 金额 占比  金额   占比
     郭雪妃  郭雪燕妹妹 市场价 材料采购    -      -      -     -     -     -      3.78 0.01%
    
    
    2015年,发行人向关联自然人郭雪妃采购少量材料,占同期营业成本比例较小,2016