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个股公告正文

永冠新材:首次公开发行股票招股意向书

日期:2019-02-12附件下载

    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    SHANGHAI YONGGCOUARNP.,ALDTHDESIVE PRODUCTS
    
    (上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号)
    
    首次公开发行股票招股意向书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    本次发行概况
    
     发行股票类型人民币普通股(A股)
                 本次发行不超过4,164.7901万股,占发行后总股数的比例不低于
     发行股数    25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发售股份。
     每股面值          1.00元            发行价格          【】元/股
     预计发行日期 2019年2月21日      所拟上市的证券交易上海证券交易所
     发行后总股本 不万超股过16,659.1604商保荐)机构(主承销司东兴证券股份有限公
     招股意向书签 2019年2月12日
     署日期
                     公司控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺:
                 如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自
                 发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理
                 本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
     本次发行前股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发
     东所持股份的行股票前已发行的股份;如发行人上市后 6 个月内股票连续 20
     流通限制、股个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将
     东对所持股份相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如
     自愿锁定的承在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的
     诺          发行人股票的锁定期自动延长6个月;上述锁定期满后,本人在
                 担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超
                 过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者
                 间接所持有的发行人股份;本人所持有的股票在上述锁定期满后
                 两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                 的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持
                 续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
                     公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺:如果证券监
                 管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票
                 上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直
                 接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不
                 由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票
                 前已发行的股份。
                     公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺:如
                 果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发
                 行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本
                 人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
                 不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票
                 前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日
                 的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整
                 发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间
                 除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票
                 锁定期自动延长6个月;上述锁定期满后,本人在担任发行人董
                 事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人
                 股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的
                 发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,
                 减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整
                 发行价);以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本
                 人职务变更或离职等原因而放弃履行。
                     公司股东崔志勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公
                 开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本
                 人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开
                 发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                 有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期满后,
                 本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股
                 份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直
                 接或者间接所持有的发行人股份。以上承诺在发行人上市后承诺
                 期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
                     公司股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧
                 兴、犇淼投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行
                 股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本单位不
                 转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开
                 发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接
                 持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
                     公司其他股东杨显金、刘忠建、杨红伟、丁建秋、陈庆承诺:
                 如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自
                 发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理
                 本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
                 份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发
                 行股票前已发行的股份。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    发行人声明
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    重大事项提示
    
    一、本次发行方案
    
    本次拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股,占发行后总股数的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发售股份。
    
    二、发行人及相关主体的承诺事项
    
    (一)股份锁定承诺
    
    公司控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
    
    已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
    
    票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均
    
    低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个
    
    月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,
    
    本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发
    
    行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数
    
    的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有
    
    的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除
    
    权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有
    
    效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东崔志勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    公司其他股东杨显金、刘忠建、杨红伟、丁建秋、陈庆承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (二)关于稳定公司股价的预案
    
    发行人第二届董事会第一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》,承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况,将启动稳定股价的预案,具体如下:
    
    1、触发和中止股价稳定方案的条件
    
    首次公开发行并上市后36个月内,公司股票如出现连续20个交易日收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于最近一期(上一会计年度末,下同)经审计的每股净资产时,则触发股价稳定方案的启动条件。
    
    自股价稳定方案启动条件触发之日起,公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人;董事会决议公告后5个交易日内,相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。
    
    如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中,公司股票出现某日的收盘价高于公司最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产,则可中止实施股价稳定方案;中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况,则应继续实施股价稳定方案。
    
    2、股价稳定方案的具体措施
    
    当上述启动股价稳定措施的条件成就时,发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员及发行人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:
    
    (1)控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股票
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人,在触发股价稳定方案的启动条件(即触发增持义务)之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内,其应提出通过增持上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?公司股票方式稳定股价的方案,并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等
    
    主管部门的审批、核准手续(如需)后,由公司根据相关规定披露其增持公司股
    
    票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的2个交易日后,其开始实施增持公
    
    司股票的方案。
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括:(1)增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起12个月内;(2)增持方式系通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;(3)增持股票数量及限额:控股股东、实际控制人按照与自公司领取薪酬的董事、高级管理人员不低于二比一的比例增持公司股票,其中:控股股东、实际控制人增持公司股份不超过公司股份总数的2%;自公司领取薪酬的董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取的薪酬,且增持股份不超过公司股份总数的1%。
    
    公司如拟新聘任董事、高级管理人员,公司将在聘任其的同时要求其出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。
    
    (2)发行人向社会公众股东回购公司股票
    
    公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人,如公司控股股东、实际控制人、自公司领取薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定义务后,仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产时,则触发公司通过回购股份的方式稳定股价。
    
    公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内制定股份回购预案并进行公告,股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后,公司方可实施相应的股份回购方案。
    
    预案的主要内容为:(1)回购期间系在股份回购义务触发之日起12个月内;(2)公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(3)回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?式及/或其他合法方式回购公司股票;(4)用于股份回购的资金总额不低于公司
    
    上一年度归属于公司股东的净利润的5%,但不高于公司上一年度归属于公司股
    
    东的净利润的20%,结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。
    
    公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
    
    3、股价稳定方案的限定条件
    
    上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定,并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施,且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。
    
    4、责任追究机制
    
    (1)控股股东、实际控制人未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如控股股东、实际控制人在增持义务触发之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则控股股东、实际控制人不可撤销地授权公司将公司股份总数2%乘以最近一期(上年度末)经审计每股净资产价格(如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,则股份数量作相应调整)的金额从当年及以后年度公司应付控股股东、实际控制人现金分红予以扣留并归公司所有;如因控股股东、实际控制人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,控股股东、实际控制人将依法赔偿公司、投资者损失。
    
    (2)董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有;如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (3)公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司未能履行股份回购的承诺,则:公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,直至公司履行相关承诺;公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺;公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的5%的货币资金,以用于公司履行稳定股价的承诺。
    
    以上方案自上市后36个月内有效。
    
    发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就履行上述《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》之相关权利和义务作出了承诺。
    
    三、有关招股意向书所载内容真实、准确、完整的承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    发行人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如本公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(如本公司上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在 3 个交易日内根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格,如本公司启动股份回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。
    
    2、如因本公司招股意向书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?投资者造成的直接经济损失,包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。
    
    3、如本公司违反上述承诺,本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    (二)控股股东、实际控制人承诺
    
    发行人控股股东、实际控制人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对发行人的赔偿义务承担连带责任。
    
    2、如本人违反上述承诺,本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    (三)全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员就公司本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    1、如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司全体董事、监事、高级管理人员将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。
    
    2、如公司全体董事、监事、高级管理人员违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪、分红(如有)及津贴(如有),同时公司全体董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让,直至公司全体董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
    
    (四)本次发行相关中介机构的承诺
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    保荐机构(主承销商)东兴证券承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    发行人律师广发承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    发行人会计师中汇承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    四、发行人股东及董事、监事、高级管理人员减持意向的承
    
    诺
    
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,发行人股东及董事、监事、高级管理人员就减持意向出具如下承诺:
    
    (一)控股股东、实际控制人承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本人承诺,本人拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有发行人股份低于5%时除外。
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的
    
    5%。
    
    3、本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    本人承诺,采取协议转让方式减持股份后不再具有持股5%以上股东身份的,本人、受让方在6个月内采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%,同时遵守本条第一款、第二款、第三款关于信息披露的承诺。
    
    4、本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本人承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)本人或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    6、本人承诺,在董事、高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    (1)每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    (2)离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    (二)股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺
    
    1、发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本单位承诺,本单位拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本单位持有发行人股份低于5%时除外。
    
    2、本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    3、本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    本单位承诺在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    4、本单位承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。
    
    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本单位承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    (2)大股东因违反上海证券交易所业务规则,被上海证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    (三)全体董事、监事及高级管理人员承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    3、本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,应当立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    4、本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不得减持所持有的发行人股份:
    
    (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
    (3)其他重大违法退市情形。
    
    5、本人承诺,具有下列情形之一时,不减持所持有的发行人股份:
    
    (1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    (2)本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    6、本人承诺,在高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    (1)每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    (2)离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    (3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    (四)股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇
    
    淼投资承诺
    
    1、发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    2、本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    (五)其他自然人股东承诺
    
    1、发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2、本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    五、相关责任主体承诺事项的约束措施
    
    发行人及其控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取以下措施:
    
    1、如在实际执行过程中,发行人违反上述公开承诺的,发行人将自违反承诺之日起12个月内不得申请公开发行证券;
    
    2、如发行人控股股东、实际控制人违反上述公开承诺的,将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失;
    
    3、发行人全体董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因,而放弃履行已作出的承诺。
    
    六、本次发行前滚存利润的安排
    
    发行人于2017年4月17日召开的第二届董事会第一次会议以及于2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》,确定发行前滚存利润的分配政策为:如果公司本次公开发行股票成功,则公司在本次公开发行人民币普通股(A股)股票前实现的所有累计滚存未分配利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。
    
    七、本次发行上市后的股利分配政策
    
    发行人于2017年4月17日召开的第二届董事会第一次会议以及于2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于根据<上市公司章程指引(2016 年修订)>拟订<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程(草案)>的议案》。《公司章程(草案)》将作为首次公开发行股票并上市的申报材料之一,在首次申请发行上市获得批准后,将在上海市工商行政管理局办上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?理变更登记的备案手续。根据修订后的《公司章程(草案)》,公司首次公开发行
    
    后的股利分配政策如下:
    
    (一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
    
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程(草案)》规定不按持股比例分配的除外。
    
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    
    (二)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
    
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
    
    (三)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    (四)公司的利润分配政策为:
    
    1、利润分配政策的基本原则:
    
    (1)公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配;
    
    (2)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,并符合法律、法规的相关规定。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2、利润分配具体政策:
    
    (1)利润分配的形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
    
    (2)公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:
    
    ①公司当年盈利且累计未分配利润为正值;
    
    ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    
    (3)公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:
    
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。
    
    上述重大资金支出安排是指以下任一情形:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    ①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;
    
    ②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
    
    (4)公司发放股票股利的具体条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股票股利分配方案。
    
    (5)利润分配的期间间隔:在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
    
    3、利润分配的审议程序:
    
    (1)公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    (2)若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合上述规定的,董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    
    (3)公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道(包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。
    
    4、股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    5、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司利润分配政策的变更:
    
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因,审议利润分配政策变更事项时,公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
    
    八、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    
    本次发行前公司总股本为 12,494.3703 万股,若本次发行股份数量为4,164.7901万股,发行完成后公司总股本将增至16,659.1604万股,由于募集资金到位后,从投入募集资金项目建设至产生效益需要一定周期,预计募集资金到位当年,公司每股收益(扣除非经常损益后的每股收益、稀释每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益将呈下降趋势,公司即期回报将被摊薄。
    
    (一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
    
    本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过提高研发力度、加强品牌建设、管控费用以及加快募集资金投资项目投资进度和加强募集资金管理等方式,提高销售收入,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报:
    
    在产品研发方面,公司将引进一批先进的研发设计、生产、检测设备和专业技术人才,建设一个专注于胶粘带研发的高起点、高水平的综合平台,从而增强公司的人才储备和技术储备,全面提高公司的研发设计能力,进一步加快新产品、新材料、新工艺的研发或改进速度,使公司在市场竞争中保持技术上的领先优势。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    在品牌建设方面,公司将加强相关品牌建设工作。未来,公司将通过技术创新和管理创新,不断提升公司产品质量和稳定性,维护公司市场形象,提升公司品牌知名度和美誉度。
    
    在费用管控方面,公司将不断提升经营管理水平,强化预算管理和成本控制,提高资源配置效率,严格控制成本费用支出,不断降低公司运营成本,提升经营业绩。
    
    在募集资金投资项目投资方面,在本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时,公司将根据相关法规和公司制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
    
    公司制定的上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证。(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    
    发行人董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
    
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    2、本人承诺对职务消费行为进行约束;
    
    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    
    九、控股股东、实际控制人关于因临时构筑物可能造成损失
    
    的承诺
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇就临时构筑物可能造成损失出具的承诺:如果永冠股份因搭建临时构筑物而受到相关主管部门的行政处罚,承诺人愿意承担该等处罚所致的相关损失。
    
    十、控股股东、实际控制人关于社保和公积金缴纳事项的承
    
    诺函
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇关于补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金缴纳事项作出如下承诺:
    
    如因国家有关主管部门要求永冠股份及其子公司上海重发胶粘制品有限公司、江西永冠科技发展有限公司、上海寰羽实业有限公司、永康市泽冉家居用品有限公司、上海腾革电子商务有限公司、上海翰革文体用品有限公司、上海冠革实业有限公司、江西八福科技发展有限公司、云诺国际贸易有限公司、美国Adhes胶粘科技有限公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金,本人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给永冠股份及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,本人愿意全部无偿代永冠股份及其子公司承担相应的补偿责任,并承诺不向永冠股份及其子公司追偿。
    
    十一、公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第四节 风
    
    险因素”中的下列风险:
    
    (一)原材料及能源价格波动风险
    
    原材料及能源成本是公司产品成本的主要组成部分,2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,原材料及能源采购金额占当期营业成本的比重分别上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?为89.52%、93.98%、89.40%、95.61%。公司生产涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等,该等原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响,呈现波动趋势。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨,会对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    (二)外汇汇率波动风险
    
    出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分,公司主要采用美元作为出口销售结算货币,辅以少量欧元或日元。此外,公司部分原材料及机器设备也需要从国外进口。
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%及75.20%。公司外销收入基本以美元计价并估算,汇率变动影响销售收入进而影响毛利率。此外,受外汇汇率的影响,公司报告期内产生的汇兑收益分别为 655.71 万元、1,073.08 万元、-1,265.02万元及1,481.16万元,占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例分别为9.96%、11.20%、-15.51%及14.11%。如果未来外汇汇率发生大幅不利变动,则将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    发行人将适时运用外汇远期等衍生金融工具进行锁汇对冲风险,若衍生工具公允价值出现大幅负面波动,将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    (三)市场竞争加剧的风险
    
    胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、分布区域广、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。国际知名企业(如美国3M、德国汉高等)已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业在一些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但国内企业的整体竞争力仍然相对较弱。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (四)国际贸易摩擦风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%及75.20%,境外客户主要集中在欧洲、北美、东亚、东南亚、南亚等区域。如境外国家或地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩将会受到不利影响。
    
    2018年3月,美国发起对中国的贸易战。截至本招股意向书签署日,美国已经对中国出口美国的2,500亿美元商品加征关税,涉及发行人主要胶带产品,发行人美国销售业务将受到一定影响。发行人已经筹划设立越南子公司以承接出口美国的所有胶带产品的生产任务以规避加征关税的不利影响。由于越南子公司投入生产初期,人员、设备磨合及其他不确定因素,公司仍面临出口美国胶带业务毛利率受到影响的风险。
    
    (五)宏观经济周期波动的风险
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售,主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC 胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。公司的主要产品广泛应用于建筑装饰、包装、家居日用、医疗、汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶带产品下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到下游行业景气度,进而对公司产品的市场需求造成影响。
    
    (六)技术及生产工艺失密的风险
    
    由于基材、胶粘剂、离型剂的组合及其生产工艺是各类胶带展现不同特性的关键,技术及生产工艺的研究和保护是公司经营的重要环节,相关技术及生产工艺的保密是公司持续稳定发展的保障。若公司未来发生技术及生产工艺失密,将会对公司的日常经营带来不利影响。
    
    (七)核心技术人员流失的风险
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。基材、胶粘剂、离型剂的组合以及关键的生产工艺参数、程序方法直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力,是公司胶带产品的核心技术。公司核心技术的研发和生产工艺的改进主要依赖于专业人才,特别是核心技术人员。因此,稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,从而对公司产生不利影响。
    
    (八)环境保护和安全生产风险
    
    公司胶粘带产品的生产过程包括基材制备、胶粘剂制备、涂胶、复卷、裁切和包装等工序。公司胶带的生产环节主要是物理反应,少部分胶粘剂制作的过程涉及化学反应。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准持续提高,行业内环保治理成本将不断增加。随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量也会相应增加,若对于“三废”的排放处理不当,会对环境造成污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。
    
    此外,公司胶带产品生产链较长,公司的日常经营存在发生安全事故的潜在风险,若发生严重的安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。
    
    (九)业绩下滑风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为6,584.54万元、9,582.28万元、8,154.20万元及10,494.54万元。2017 年受主要原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响,公司归属于母公司所有者的净利润同比2016年下降14.90%。当原材料价格大幅上涨、外汇汇率不利变动、技术及生产工艺失密、宏观经济或行业景气度下降、国际贸易争端等情形出现时,公司经营业绩均会受到一定程度的影响,可能出现业绩下滑。
    
    十二、财务报告审计截止日后的经营情况
    
    公司财务报告审计截止日为2018年9月30日,公司在本招股意向书“第十一章 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?状况”中,根据中汇会阅[2019]0045号《审阅报告》,披露了公司2018年的主要
    
    财务信息及经营状况。
    
    2018年发行人合并报表主要经营财务数据如下:
    
    单位:万元
    
            项目            2018年        2017年     2018年10-12月    2017年10-12月
     营业收入                170,105.05     141,019.39        46,632.66         39,205.81
     营业利润                 15,080.90       9,133.45         3,022.20          3,735.43
     利润总额                 15,124.44       9,539.28         3,054.61          4,167.68
     归属于母公司所有         13,137.75       8,154.20         2,643.21          3,639.42
     者的净利润
     扣除非经常性损益
     后归属于母公司所         14,383.08       7,248.07         2,639.47          3,046.88
     有者的净利润
    
    
    2018年公司经审阅的营业收入170,105.05万元,较2017年同期增长20.63%;归属于母公司所有者净利润13,137.75万元,较2017年同期增长61.12%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润14,383.08万元,较2017年同期增长98.44%。公司2018年净利润大幅上涨主要原因详见本招股意向书“重大事项提示”之“十三、2018年盈利预测”。
    
    2018年10-12月发行人实现营业收入46,632.66万元,相比2017年同期增长18.94%;实现归属于母公司股东净利润 2,643.21 万元,相比 2017 同期降低27.37%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,639.48万元,相比2017同期降低13.37%。2018年10-12月发行人收入保持稳定增长,净利润有一定幅度下滑。2018 年 10-12 月发行人净利润同比下降的主要原因为 2018 年10-12月主营业务毛利率及政府补助相对上年同期降低,主营业务毛利率降低原因包括:中美贸易摩擦导致发行人出口美国胶带产品被加征关税,发行人主要原材料采购上涨以及2018年10-12月毛利相对较低的膜基胶带占营业收入比重上升。
    
    2018年3月,美国发起对中国的贸易战。截至本招股意向书签署日,美国已经对中国出口美国的2,500亿美元商品加征关税,涉及发行人主要胶带产品,发行人美国销售业务将受到一定影响。发行人已经筹划设立越南子公司以承接出上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?口美国的所有胶带产品的生产任务以规避加征关税的不利影响。由于越南子公司
    
    投入生产初期,人员、设备磨合及其他不确定因素,公司仍面临出口美国胶带业
    
    务毛利率受到影响的风险。此外,截至本招股意向书签署日,美元兑人民币汇率
    
    产生一定程度的波动,若美元兑人民币汇率未来继续大幅波动,可能会对公司业
    
    绩产生不利影响。
    
    除上述情况外,招股意向书财务报告审计截止日后,截至本招股意向书签署日,发行人经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,国际贸易争端以外的其他税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
    
    十三、2018年盈利预测
    
    公司编制了2018年度盈利预测报告,发行人申报会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月27日出具中汇会鉴[2018]4760号《盈利预测审核报告》。公司合并报表 2018 年度预计实现营业收入 166,061.11 万元,同比2017年度增长17.76%;预计实现归属于母公司股东净利润13,045.62万元,同比2017年度增长59.99%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,270.22万元,同比2017年度增长96.88%。2018年度公司预计经营情况保持稳定增长。
    
    2018年发行人预计净利润大幅增长的主要原因包括:(1)2018年发行人受益于客户需求上升及自身产能提升影响,膜基胶带、布基胶带、纸质胶带等主要产品收入上涨;(2)受2017末发行人及子公司基本完成生产职能由上海至江西的搬迁、OPP胶带产业链拓展、规模效应等因素影响毛利率上升;(3)2018年美元升值导致汇兑收益大幅上涨;(4)随着发行人产销规模的扩大,管理、研发支出相对稳定,故2018年管理费用率、研发费用率呈现稳中有降的趋势;同时2018 年发行人通过调整部分产品运费政策、减少网络业务推广投入、精简销售人员配置等方式优化减少销售费用。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    目录
    
    本次发行概况....................................................... 1
    
    发行人声明......................................................... 4
    
    重大事项提示....................................................... 5
    
    一、本次发行方案.......................................................... 5
    
    二、发行人及相关主体的承诺事项............................................ 5
    
    三、有关招股意向书所载内容真实、准确、完整的承诺......................... 10
    
    四、发行人股东及董事、监事、高级管理人员减持意向的承诺................... 12
    
    五、相关责任主体承诺事项的约束措施....................................... 18
    
    六、本次发行前滚存利润的安排............................................. 18
    
    七、本次发行上市后的股利分配政策......................................... 18
    
    八、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺................................... 22
    
    九、控股股东、实际控制人关于因临时构筑物可能造成损失的承诺............... 24
    
    十、控股股东、实际控制人关于社保和公积金缴纳事项的承诺函................. 24
    
    十一、公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第四节 风险因素”中的下列风险: 24
    
    十二、财务报告审计截止日后的经营情况..................................... 27
    
    十三、2018年盈利预测.................................................... 29
    
    目录.............................................................. 30
    
    一、一般释义............................................................. 35
    
    二、专业释义............................................................. 38
    
    第二节 概览....................................................... 42
    
    一、发行人概况........................................................... 42
    
    二、发行人控股股东、实际控制人........................................... 44
    
    三、发行人的主要财务数据及主要财务指标................................... 44
    
    四、本次发行情况......................................................... 47
    
    五、募集资金主要用途..................................................... 47
    
    第三节 本次发行概况............................................... 49
    
    一、本次发行的基本情况................................................... 49
    
    二、本次发行的相关各方................................................... 49
    
    三、发行人与本次发行有关中介机构的关系................................... 51
    
    四、本次发行上市有关重要日期............................................. 52
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第四节 风险因素................................................... 53
    
    一、原材料及能源价格波动风险............................................. 53
    
    二、外汇汇率波动风险..................................................... 53
    
    三、市场竞争加剧的风险................................................... 54
    
    四、国际贸易摩擦风险..................................................... 54
    
    五、宏观经济周期波动的风险............................................... 54
    
    六、技术及生产工艺失密的风险............................................. 55
    
    七、核心技术人员流失的风险............................................... 55
    
    八、环境保护和安全生产风险............................................... 55
    
    九、业绩下滑风险......................................................... 56
    
    十、销售客户主要集中于境外的风险......................................... 56
    
    十一、毛利率下降风险..................................................... 56
    
    十二、应收账款发生坏账的风险............................................. 56
    
    十三、高新技术企业认定的风险............................................. 57
    
    十四、募集资金投资项目的风险............................................. 57
    
    十五、经营规模扩张引致的管理风险......................................... 58
    
    十六、实际控制人不当控制的风险........................................... 58
    
    十七、净资产收益率摊薄的风险............................................. 58
    
    第五节 发行人基本情况............................................. 59
    
    一、发行人基本情况....................................................... 59
    
    二、发行人改制重组情况................................................... 60
    
    三、发行人股本形成及变化情况............................................. 63
    
    四、发行人历次验资情况................................................... 84
    
    五、发行前的资产重组情况................................................. 87
    
    六、发行人的组织结构..................................................... 90
    
    七、发行人控股子公司、参股公司简要情况................................... 94
    
    八、股东及实际控制人的基本情况........................................... 99
    
    九、发行人有关股本的情况................................................ 123
    
    十、发行人内部职工股的情况.............................................. 129
    
    十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况
    
    ....................................................................... 129
    
    十二、发行人员工及其社会保障情况........................................ 129
    
    十三、发行人、主要股东、作为股东的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体的重
    
    要承诺及其履行情况...................................................... 143
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第六节 业务和技术................................................ 158
    
    一、公司主营业务及其变化情况............................................ 158
    
    二、发行人所处行业的基本情况简介........................................ 162
    
    三、行业发展状况........................................................ 164
    
    四、胶粘剂和胶粘带行业的竞争情况........................................ 180
    
    五、发行人的行业地位.................................................... 183
    
    六、发行人的主营业务情况................................................ 188
    
    七、发行人的主要固定资产和无形资产...................................... 414
    
    八、发行人的研究开发情况................................................ 429
    
    九、发行人的质量控制情况................................................ 436
    
    十、发行人名称中冠以“科技”字样的依据.................................. 438
    
    第七节 同业竞争与关联交易........................................ 439
    
    一、发行人独立运行情况.................................................. 439
    
    二、同业竞争情况........................................................ 440
    
    三、关联交易............................................................ 444
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.................... 459
    
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.............................. 459
    
    二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股和对外投资情况 464
    
    三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取薪酬情况............ 470
    
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.................... 471
    
    五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系............ 472
    
    六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺
    
    ....................................................................... 472
    
    七、董事、监事及高级管理人员任职资格情况................................ 473
    
    八、董事、监事、高级管理人员最近三年一期的变动情况...................... 473
    
    第九节 公司治理.................................................. 477
    
    一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行
    
    情况................................................................... 477
    
    二、发行人最近三年一期违法违规行为情况.................................. 494
    
    三、发行人最近三年一期资金占用及担保情况................................ 495
    
    四、发行人内部控制自我评估及注册会计师意见.............................. 495
    
    第十节 财务会计信息.............................................. 497
    
    一、财务报表............................................................ 497
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    二、审计意见............................................................ 510
    
    三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.......................... 511
    
    四、主要会计政策和会计估计.............................................. 517
    
    五、公司执行的税收政策和主要税种........................................ 562
    
    六、分部报告............................................................ 564
    
    七、发行人最近一年的收购兼并情况........................................ 565
    
    八、非经常性损益明细表.................................................. 565
    
    九、最近一期末固定资产、在建工程和对外投资情况.......................... 566
    
    十、最近一期末无形资产情况.............................................. 567
    
    十一、最近一期末的主要债项.............................................. 567
    
    十二、发行人所有者权益情况.............................................. 571
    
    十三、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响.. 574
    
    十四、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项........................ 574
    
    十五、主要财务指标...................................................... 580
    
    十六、发行人设立时及报告期内资产评估情况................................ 583
    
    十七、发行人历次验资情况................................................ 585
    
    十八、发行人盈利预测报告................................................ 586
    
    第十一节 管理层讨论与分析........................................ 594
    
    一、财务状况分析........................................................ 594
    
    二、盈利能力分析........................................................ 676
    
    三、现金流量分析........................................................ 764
    
    四、资本支出情况分析.................................................... 769
    
    五、或有事项、承诺事项和重大期后事项对发行人的影响...................... 769
    
    六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析.............................. 769
    
    七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的相关措施...................... 771
    
    八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................... 774
    
    第十二节 业务发展目标............................................ 778
    
    一、公司发展战略........................................................ 778
    
    二、公司当年和未来两年的发展计划........................................ 778
    
    三、拟订上述计划所依据的假设条件及实施上述计划可能面临的主要困难........ 781
    
    四、业务发展计划与现有业务的关系........................................ 781
    
    第十三节 募集资金运用............................................ 783
    
    一、募集资金运用概况.................................................... 783
    
    二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系................................ 784
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    三、募集资金投资项目背景及实施的必要性.................................. 785
    
    四、募集资金投资项目实施的可行性........................................ 788
    
    五、募集资金投资项目的具体情况.......................................... 790
    
    六、募集资金投资项目的固定资产与生产能力的匹配情况...................... 809
    
    七、募集资金投资项目的产能消化情况...................................... 809
    
    八、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.......................... 813
    
    第十四节 股利分配政策............................................ 814
    
    一、股利分配政策及实际股利分配情况...................................... 814
    
    二、滚存利润的分配安排.................................................. 821
    
    第十五节 其他重要事项............................................ 822
    
    一、信息披露制度及投资者服务............................................ 822
    
    二、重要合同............................................................ 823
    
    第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.............. 833
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.............................. 833
    
    二、保荐机构(主承销商)声明............................................ 834
    
    三、发行人律师声明...................................................... 836
    
    四、承担审计业务的会计师事务所声明...................................... 837
    
    五、承担验资业务的机构声明.............................................. 838
    
    六、验资复核机构声明.................................................... 839
    
    七、承担评估业务的资产评估机构声明...................................... 840
    
    评估机构关于签字评估师离职说明............................................ 841
    
    第十七节 附录和备查文件.......................................... 842
    
    一、备查文件............................................................ 842
    
    二、查阅时间、地点...................................................... 842
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第一节 释义
    
    在本招股意向书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
    
    一、一般释义
    
     本招股意向书           指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开
                                 发行股票招股意向书
     本次发行               指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司本次向社
                                 会公众公开发行人民币普通股(A股)的行为
     永冠股份、发行人、公   指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司、上海永
     司、本公司                  冠胶粘制品股份有限公司
     有限公司、永冠有限     指   上海永冠胶粘制品有限公司,系发行人的前身
     江西永冠               指   江西永冠科技发展有限公司
     上海重发               指   上海重发胶粘制品有限公司
     永献投资               指   永献(上海)投资管理中心(有限合伙)
     连冠投资               指   连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)
     永爱投资               指   永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)
     永康泽冉               指   永康市泽冉家居用品有限公司
     上海寰羽               指   上海寰羽实业有限公司
     上海腾革               指   上海腾革电子商务有限公司
     上海翰革               指   上海翰革文体用品有限公司
     上海冠革               指   上海冠革实业有限公司
     江西八福               指   江西八福科技发展有限公司
     美国adhes              指   AdhesTapeTechnologyInc. /美国Adhes胶粘科技有限公司
                                 越南Adhes包装科技有限公司/(Vietnam Adhes Packaging
     越南Adhes              指   TechnologyCo., Ltd)(以越南当地主管部门核准的内容为
                                 准)
     云诺国际               指   云诺国际贸易有限公司
     青浦分公司             指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司青浦分公
                                 司
     抚州分公司             指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司抚州市东
                                 乡区分公司
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     尚势骋                 指   上海尚势骋新材料科技合伙企业(有限合伙)
     涌创铧兴               指   上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)
     犇淼投资               指   上海犇淼投资管理事务所(有限合伙)
     复星惟实               指   上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     祥禾涌安               指   上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)
     海通兴泰               指   海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)
     远东租赁               指   远东国际租赁有限公司
     远东宏信               指   远东宏信融资租赁有限公司
     平安国际               指   平安国际融资租赁有限公司
     员工股权激励协议书     指   上海永冠胶粘制品有限公司员工股权激励协议书、上海永
                                 冠胶粘制品股份有限公司员工股权激励协议书
                                 Nitto Denko,日东电工株式会社,公司客户,成立于1918
                                 年,是一家以高分子合成技术为基础,开发新性能、新材
     日东电工               指   料产品的日本高科技企业。报告期内,公司与日东(中国)
                                 I新nc材.发料生有交限易公。司、日东电工(上海松江)有限公司、Nitoms
     A.D.M.                 指   百A.D货.M,.在St俄.P罗et斯ers拥bu有rg一C定o.市Ltd场,占公有司率客与户知,名主度要。产品为日用
                                 GalaxyIndustries Corporation Limited,公司客户,主营业务
     Galaxy                      各种不干胶产品贸易。报告期内,公司与Galaxy Industries指Corporation Limited、Glacier Sun Industies Limited、Glorex
                                 IndustriesLimited发生交易。
     3M                    指   M务i及nn制eso造ta业M公in司ing),an公dM司a客nu户fa,ctu全rin球g总Co部m位pa于ny(美明国尼明苏尼达苏矿达
                                 州的圣保罗市,是一家世界级的多元化科技创新企业。
     DollarTree              指   告美国期连内锁,零售公超司市与,公D司oll客ar户T,ree主要的销子售公日司常消G费re品en。bri报er
                                 International,Inc.发生交易。
     ADEO                 指   材Gr超ou市pA集de团o。SA报(告安期达内屋,集公团司),与公其司下客属户公,司是A法d国eo知S名erv的ic建es
                                 发生交易。
                                 日本大创百元商店连锁商,公司客户。报告期内,公司与
     大创                   指   大创(上海)贸易有限公司、TO-OH Corporation Co., Ltd.
                                 发生交易。
                                 Intertape Polymer Group Inc. 于1981年在美国成立,是开
     IPG                    指   带发和、制水活造性和胶销带售、工聚业乙和烯零和售特用制的的各聚类烯纸烃质薄和膜薄、膜无基纺压布敏涂胶
                                 层面料和补充包装系统的供应商。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                 汉高于1876年在德国成立,业务重点为应用化学。目前主
     汉高                   指   要业务分布在粘合剂技术、化妆品/美容用品、洗涤剂及家
                                 用护理三大业务板块。
     Tesa                   指   T粘E胶SA带S产E(品德和莎系)统为解工决业方、案专,业是工世匠界以级及的终胶端带消制费造者商提之供一自。
     上海志博               指   上海志博劳务派遣有限公司
     江西天网               指   江西省天网保安服务有限公司
     Souzpack               指   MPF Souzpack, Ltd
     Cemet                  指   CemetYapiskanBantlar SanayiVeTic.A.S.
     Anchor                 指   AnchorAlliedFactory Ltd.
     AAB                   指   AABIndustries LLC
     VR                    指   VR.GLobal Industries
     广州远德               指   广州市远德胶粘制品有限公司
     江西三水               指   江西三水商贸有限公司
     义乌玖美               指   义乌市玖美包装材料有限公司
     玉龙包装               指   青岛玉龙包装设备有限公司
     江燕包装               指   临沂市兰山区江燕包装制品经营部
     广州力企               指   广州市力企胶粘科技有限公司
     宁波捷傲               指   宁波捷傲创益新材料有限公司
     广州好粘力             指   广州市好粘力胶粘制品有限公司
     金雕商贸               指   石家庄金雕商贸有限公司
     宁波盛欣               指   宁波盛欣进出口有限公司
     无锡浩帆               指   无锡市浩帆热熔胶设备有限公司
     龙港新友               指   苍南县龙港新友胶带厂
     龙港门市部             指   苍南县龙港新友胶带厂门市部
     杭州华冠               指   杭州华冠胶粘制品有限公司
     东乡农商银行营业部     指   江西东乡农村商业银行股份有限公司营业部
     玉龙胶业               指   青岛玉龙胶业有限公司
     炎洲集团               指   炎洲股份有限公司
     晶华新材               指   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
     康达新材               指   上海康达化工新材料股份有限公司
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     回天新材               指   湖北回天新材料股份有限公司
     高盟新材               指   北京高盟新材料股份有限公司
     股东会                 指   上海永冠胶粘制品有限公司股东会
     股东大会               指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股东大会
     董事会                 指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
     监事会                 指   上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
     元、万元               指   人民币元、人民币万元
     中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会
     全国股份转让系统公司   指   全国中小企业股份转让系统有限公司
     高级管理人员           指   公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
     公司章程、章程         指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》
     《分红回报规划》       指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司上市后
                                 三年内股东分红回报规划》
     《公司章程(草案)》   指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程(草
                                 案)》
     《补充协议》           指   《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司之股份
                                 认购及增资协议之补充协议》
     《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
     保荐机构、保荐人、主   指   东兴证券股份有限公司
     承销商、东兴证券
     会计师事务所、中汇     指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
     广发、律师             指   上海市广发律师事务所
     最近三年一期、报告期   指   2015年、2016年、2017年、2018年1-9月
     《上市规则》           指   《上海证券交易所股票上市规则》
    
    
    二、专业释义
    
     胶粘带、胶带          指   以纸、布、薄膜等为基材,通过将粘胶剂均匀涂布于各类基
                               材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品。
     胶粘剂                指   通过物理或化学作用,能使被粘物结合在一起的材料。
     水性胶粘剂            指   是以天然高分子或合成高分子为粘料,以水为溶剂或分散剂
                               而制备成的一种环境友好型胶粘剂。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     油性胶粘剂            指   是以天然高分子或合成高分子为粘料,以油性溶剂(甲苯、
                               丁酮等)作为溶剂而制备成的一种胶粘剂。
                               是一种可塑性的粘合剂,在一定温度范围内其物理状态随温
     热熔胶                指   度改变而改变,而化学特性不变,无溶剂、无污染、粘合强
                               度大,属环保型化学产品。
                               以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材。涂高粘度合成胶水,
     布基胶带              指   有较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化、耐温、防水、
                               防腐蚀,是一种粘合力比较大的高粘胶带。
                               以美纹纸为基材,覆涂以水性或油性胶粘剂制作而成的胶粘
     美纹纸胶带            指   带,具有耐高温、高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分
                               色效果界线清晰等特性。
     清洁胶带              指   一种粘性较强的纸基胶带,用于清洁衣物、地板等表面附着
                               的毛发和灰尘,通常安装于滚筒之上以便于使用。
     牛皮纸胶带            指   以牛皮纸为基材,根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶等不
                               同类型的胶粘剂制作而成的胶粘带。
                               以软质聚氯乙烯薄膜单面涂布橡胶系胶水制成,具有良好的
     PVC胶带              指   绝缘性能、耐高电压、耐高温,普遍用来对电气部件及电线
                               的绝缘保护。
                               又称封箱胶带、包装胶带,其是以OPP定向拉伸聚丙烯薄膜
     OPP胶带              指   或BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜为基材,涂以水性或溶剂型胶
                               粘剂而成的胶带,厚度薄、强度高、抗刺穿、防撕裂,用于
                               普通商品包装、封箱粘接等。
     PET胶带              指   由 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)双面涂布丙烯酸胶制成的
                               胶带,具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性。
     泡棉胶带              指   以 PE 泡棉为基材在其一面或两面涂以溶剂型(或热熔型)
                               胶粘剂制造而成,具有密封、减震的作用。
     OEM                 指   公司接受采购方的委托,依据采购方提供的产品样式制造产
                               品,并销售给采购方的业务模式。
     ODM                 指   公司除了制造加工外,承担部分设计任务,生产制造产品并
                               销售给采购方的业务模式。
     PE                   指   Polyethylene的简称,中文名称为聚乙烯
     PVC                  指   Polyvinyl chloride的简称,中文名称为聚氯乙烯
     SBS橡胶              指   苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)嵌段共聚物,具有良好的抗氧
                               化能力。
     SIS橡胶               指   苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯(SIS)嵌段共聚物,在用作粘合剂
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                               时具有鲜明特点,配制成的压敏胶和热熔胶广泛应用于医疗、
                               电绝缘、包装、保护掩蔽、标志、粘接固定等领域。
                               低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常
     LDPE粒子             指   是以乙烯为单体,在 98~294MPa 的高压下,用氧或有机过
                               氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物。
     天然树脂              指   主要来源于植物渗(泌)出物的无定形半固体或固体有机物。
     天然橡胶              指   从橡胶树上采集的天然胶乳,是一种天然高分子化合物。
     人造树脂              指   由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到
                               的高分子聚合物。
     环烷油                指   从环烷基原油中提炼出来的产品,与橡胶有良好增塑和互溶
                               性,用作橡胶型胶粘剂的软化剂。
                               UL是美国保险商试验所(Underwriter LaboratoriesInc.)的简
     UL认证               指   写。UL安全试验所是美国权威的,也是世界上从事安全试验
                               和鉴定的较大的民间机构。UL  认证在美国属于非强制性认
                               证,主要是产品安全性能方面的检测和认证。
                               一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护
     CE认证               指   照,表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的
                               基本要求。
                               SGS是  Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称,译为
     SGS认证              指   “通用公证行”。是目前世界知名的民间第三方从事产品质量
                               控制和技术鉴定的跨国公司。SGS认证指的是SGS根据标准、
                               法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。
                               加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称,
     CSA认证              指   目前CSA是加拿大权威的安全认证机构,也是世界知名的安
                               全认证机构之一。
                               由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制
     RoHS认证             指   H在a电za子rdo电us器S设ub备sta中nc使es)用。某主些要有用害于成规分范的电指子令电》气(产Re品st的ric材tio料n及of
                               工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。
                               欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(REGULATION
     REACH认证          指   cRoensctreircntiionngotfheChRemegiicsatlrsa)tio的n,简E称va,lua是tio欧n盟,建A立uth的or化iza学tio品n监a管nd
                               体系。
     涂布                  指   一种工艺,把物料涂敷在纸张或其他基材表面上,使纸张或
                               基材表面上粘附功能性涂料。
     离型                  指   为防止胶粘剂在胶带背面粘着,而在两者之间施加的隔离膜,
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                               以便胶带的剥离和使用。
     母卷                  指   胶带生产过程中的半成品,系由未裁切的胶带收卷而成,便
                               于运输和储藏,可按要求裁切以后制成不同规格的产品。
     复卷                  指   将胶带母卷展开的过程,以便于裁切成不同规格的产品。
     淋膜                  指   以聚丙烯或低压聚乙烯编织经布,经特殊工艺处理,为其表
                               面再罩上一层高压聚乙烯静电膜层后形成的材料。
     熟化                  指   在一定温度下释放膜基胶带张力,避免其变形的过程。
     持粘力                指   沿粘贴在被粘物上的胶带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝
                               码时,胶带抵抗位移的能力。
     内聚力                指   胶体内部的强度,若内聚力小,则在撕开胶带时,胶体内部
                               开裂会造成残胶。
     初粘力                指   物体和胶带之间以微小压力发生短暂接触时,胶带对物体的
                               粘附力。
     再剥离性              指   胶带经一段时间后从粘着物表面剥离的性能。
                               企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,是指
     ERP系统              指   建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业员工
                               及决策层提供决策手段的管理平台。
     DIY                  指   “Do ItYourself”的英文缩写,指不依赖或聘用专业的工匠,
                               利用适当工具与材料自己来进行制作。
     非甲烷总烃            指   除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物。
     VOC                 指   挥发性有机化合物Volatile OrganicCompounds的英文缩写。
                               Regenerative ThermalOxidizer,蓄热式氧化炉。其原理是在高
     RTO                  指   温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水,从而净化废气,
                               并回收废气分解时所释放出来的热量。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第二节 概览
    
    本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股意向书全文。
    
    一、发行人概况
    
    (一)公司简介
    
    公司名称:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    英文名称:Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.
    
    法定代表人:吕新民
    
    成立日期:2002年1月28日
    
    整体变更股份有限公司日期:2014年5月6日
    
    注册资本:人民币124,943,703.00元
    
    公司住所:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
    
    经营范围:在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (二)公司设立情况
    
    本公司是由成立于2002年1月28日的上海永冠胶粘制品有限公司整体变更设立的股份公司。2014年4月10日,上海永冠胶粘制品有限公司股东会审议通过关于整体变更设立股份有限公司的决议,全体股东一致同意以有限公司截至2014 年 1 月 31 日经审计净资产人民币 287,251,696.38 元为基础,将其中上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?101,623,000.00元折合为101,623,000.00股,每股面值1.00元,剩余185,628,696.38元计入资本公积。
    
    2014 年 5 月 6 日,上海市工商行政管理局向公司换发了注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》,核准有限公司改制为股份公司。
    
    (三)公司主要股东
    
    截至本招股意向书签署日,公司前十名股东情况如下:
    
                 股东名称                  认购股份(股)         持股比例(%)
                  吕新民                      77,993,820                62.42
                  郭雪燕                      15,003,600                12.01
                 复星惟实                     5,976,431                 4.78
                 永献投资                     5,593,000                 4.48
                 祥禾涌安                     3,995,511                 3.20
                 海通兴泰                     3,703,704                 2.96
                 连冠投资                     3,344,000                 2.68
                 永爱投资                     3,000,000                 2.40
                  尚势骋                      1,454,546                 1.16
                 涌创铧兴                      909,091                  0.73
                   合计                      120,973,703                96.82
    
    
    公司主要股东情况请参阅本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“八、股东及实际控制人的基本情况”。
    
    (四)主营业务及产品
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础;工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。
    
    根据估算,公司布基胶带产量占国内布基胶带总产量的比重超过20%。公司掌握布基制备、胶粘剂制备、涂布等关键工艺步骤并拥有相关核心技术。基于自上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?主的技术与生产工艺,公司产品的粘性、贴合力、再剥离性等多项指标受下游重
    
    要客户认可;公司产品定制化能力出色、质量稳定、综合供应及服务能力强,获
    
    得国际知名客户(如3M、日东电工等)的信赖。
    
    公司客户有综合采购的需求,即在同一家供应商处采购多种胶带产品,以降低谈判、运输及售后成本,提高产品质量稳定性,而公司所掌握的核心技术也利于产品种类的横向延伸。公司凭借客户和技术优势,经多年积累,发展成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。
    
    二、发行人控股股东、实际控制人
    
    吕新民持有发行人股份77,993,820股,占股份总数的62.42%,同时作为有限合伙人分别持有永献投资、连冠投资、永爱投资21.52%、71.91%、28.78%的财产份额。吕新民为发行人的控股股东。
    
    郭雪燕持有发行人股份15,003,600股,占股份总数的12.01%,同时作为普通合伙人分别持有永献投资、连冠投资、永爱投资0.12%、2.99%、0.22%的财产份额。吕新民与郭雪燕系夫妻关系,合计直接持有发行人股份92,997,420股、占股份总数的74.43%,并且通过永献投资、连冠投资、永爱投资间接控制发行人4.48%、2.68%、2.40%的股份。吕新民与郭雪燕合计直接和间接控制发行人83.99%的股份,为发行人的实际控制人。
    
    吕新民,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33032719711014****。现任公司董事长兼总经理。
    
    郭雪燕,女,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33032719750830****。现任公司董事。
    
    三、发行人的主要财务数据及主要财务指标
    
    根据中汇出具的中汇会审[2018]4476号《审计报告》,本公司最近三年一期的主要财务数据及主要财务指标如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
            项目          2018.09.30      2017.12.31      2016.12.31       2015.12.31
     资产总计               128,016.78       112,893.37       96,095.54        59,942.95
     负债总计                40,971.51       36,342.64       27,693.38        19,117.13
     所有者权益合计          87,045.27       76,550.73       68,402.16        40,825.82
     其中:归属于母公
     司股东的所有者权        87,045.27       76,550.73       68,402.16        40,825.82
     益
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
             项目           2018年1-9月      2017年度       2016年度       2015年度
     营业收入                  123,472.39      141,019.39       99,277.57       70,002.47
     营业利润                   12,058.70        9,133.45       11,200.28        7,289.23
     利润总额                   12,069.83        9,539.28       11,380.92        7,709.11
     归属于母公司所有者         10,494.54        8,154.20        9,582.28        6,584.54
     的净利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目               2018年1-9月      2017年度    2016年度   2015年度
     经营活动产生的现金流量净额           8,849.35     13,375.06    1,903.47    4,923.22
     投资活动产生的现金流量净额         -12,368.34     -14,093.75   -7,620.81    -7,826.87
     筹资活动产生的现金流量净额          -2,269.74      1,508.50   18,375.59    2,060.95
     汇率变动对现金及现金等价物            366.38       -430.77     360.96      337.83
     的影响
     现金及现金等价物净增加额            -5,422.35        359.03   13,019.21     -504.87
    
    
    (四)主要财务指标
    
             财务指标             2018.09.30     2017.12.31     2016.12.31    2015.12.31
     流动比率(倍)                      2.32          2.43          2.60         1.85
     速动比率(倍)                      1.55          1.66          1.70         1.02
     资产负债率(合并报表)(%)        32.00         32.19         28.82        31.89
     资产负债率(母公司)(%)          18.90         18.00         15.24        18.11
     无形资产占净资产的比例(扣          0.01          0.02          0.01         0.03
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     除土地使用权、水面养殖权和
     采矿权等后)(%)
     归属于发行人股东的每股净            6.97          6.13          5.47         3.89
     资产(元)
              财务指标          2018年1-9月     2017年度      2016年度     2015年度
     应收账款周转率(次/年)             4.65          7.22          7.16         7.84
     存货周转率(次/年)                 4.40          5.84          4.57         4.39
     利息保障倍数(倍)                 15.02         10.87         18.50        20.94
     息税折旧摊销前利润(万元)      16,548.84      14,388.88      15,017.57     10,218.76
     归属于发行人股东的净利润        10,494.54       8,154.20       9,582.28      6,584.54
     (万元)
     归属于发行人股东扣除非经        11,743.61       7,248.07      10,059.92      6,026.73
     常性损益后的净利润(万元)
     每股经营活动现金流量(元)          0.71          1.07          0.15         0.47
     每股净现金流量(元)               -0.43          0.03          1.04        -0.05
    
    
    上述主要财务指标计算方法如下:
    
    1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
    
    2、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债
    
    3、资产负债率=期末总负债/期末总资产
    
    4、无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产
    
    5、归属于发行人股东的每股净资产=期末净资产/期末总股本
    
    6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
    
    7、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
    
    8、利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/(财务费用利息支出+资本化利息支出)
    
    9、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
    
    10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(或减少)额/期末总股本
    
    四、本次发行情况
    
     股票种类        人民币普通股(A股)
     每股面值        人民币1.00元
     发行股数        拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股
     每股发行价格    通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格,如中国证监会
                     或上海证券交易所出台新规定,从其规定
     发行方式        采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的方式;
                     或采用中国证监会要求或认可的其他方式
     发行对象        符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投
                     资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
     承销方式        余额包销
     申请上市交易所  上海证券交易所
    
    
    五、募集资金主要用途
    
    本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过4,164.7901万股,募集资金扣除发行费用后的净额将投资于下列项目。具体情况如下表所示:
    
                                        投资总额    募集资金使   建设期
      序号           项目名称            (万元)        用       (月)   实施主体   项目备案    环评批复
                                                     (万元)
       1    年纹产纸胶7,带00胶0粘万制平品方生米产水线性建美11,996.07     11,996.07      24     江西永冠    东[20发16]改409字东[20环17]审11函号
            设项目                                                                   号
       2    年PV产C胶7带,38胶0粘万制平品方生米产水线性建10,732.73     8,349.99      24     江西永冠    东[20发16]改186字[东20环17]审10函号
            设项目                                                                   号
       3    年天产然橡4,胶20布0基万胶平带方胶米粘无制溶品剂10,649.12    10,649.12      24     江西永冠    东[20发16]改410字东[20环17]审13函号
            生产线建设项目                                                           号
                                                                                     310118735   青 环 保 许
       4    研发总部改建项目            6,329.02     5,000.00      36                425173201   管永冠股份71D310100  [2017]246
                                                                                     2           号
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                   合计                 39,706.94    35,995.18
    
    
    募集资金投资项目中研发总部改建项目由本公司实施,其余三个项目由公司的全资子公司江西永冠实施。在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,缺口部分将由公司通过自筹资金解决。
    
    募集资金投资的具体内容请参阅本招股意向书“第十三节 募集资金运用”。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
     发行股票种类           人民币普通股(A股)
     每股面值               1.00元
                            本次拟发行股份总数量为不超过4,164.7901万股,占发行后总股数
     发行股数               的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发
                            售股份
     每股发行价格           【】元/股
     发行前每股收益         0.58元(根据经审计的2017年扣除非经常损益前后孰低的净利润
                            除以本次发行前总股本计算)
     发行后每股收益         0.44元(根据经审计的2017年扣除非经常损益前后孰低的净利润
                            除以本次发行后总股本计算)
     发行市盈率             【】倍(根据发行价格除以发行后每股收益计算)
     发行前每股净资产       6.97元(根据经审计的2018年9月30日归属于母公司股东的净资产
                            除以本次发行前总股本计算)
     发行后每股净资产       7.39元(按发行前截至2018年9月30日经审计的净资产加上本次发
                            行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
     发行市净率             【】倍(根据发行价格除以发行后每股净资产计算)
     发行方式               采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的
                            方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式
     发行对象               符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法
                            人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
     承销方式               余额包销
     募集资金总额           41,647.90万元
     募集资金净额           35,995.18万元(扣除发行费用)
     拟上市地点             上海证券交易所
                            本次发行费用预计共需5,652.73万元,其中:
     发行费用概算(不含税)保荐及承销费3,481.83万元,审计、验资费1,180.00万元,律师费
                            用476.42万元,用于此次发行的信息披露费479.25万元,股份登记
                            托管、上市初费及其他费用35.23万元。
    
    
    二、本次发行的相关各方
    
    (一)发行人: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    法定代表人: 吕新民
    
    住所: 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    电话: 021-59830677
    
    传真: 021-59832200
    
    联系人: 杨德波
    
    发行人电子邮箱: boris@ygtape.com
    
    (二)保荐机构 东兴证券股份有限公司
    
    (主承销商):
    
    法定代表人: 魏庆华
    
    住所: 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    
    电话: 021-65465571
    
    传真: 021-65465358
    
    保荐代表人: 廖晴飞、吴涵
    
    项目协办人: 陈丹清
    
    项目经办人: 陈启明
    
    (三)发行人律师: 上海市广发律师事务所
    
    负责人: 童楠
    
    住所: 上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层
    
    电话: 021-58358013
    
    传真: 021-58358012
    
    经办律师: 许平文、施敏、李伟一
    
    (四)会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人: 余强
    
    住所: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
    
    电话: 0571-88879894
    
    传真: 0571-88879000
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    经办注册会计师: 黄继佳、于薇薇
    
    (五)资产评估机构: 天源资产评估有限公司
    
    法定代表人: 钱幽燕
    
    联系地址: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室
    
    电话: 0571-88879780
    
    传真: 0571-88879992
    
    注册资产评估师: 梁雪冰、叶静超
    
    (六)股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
    
    电话: 021-38874800
    
    传真: 021-58754185
    
    (七)申请上市的证券 上海证券交易所
    
    交易所:
    
    地址: 上海市浦东南路528号证券大厦
    
    电话: 021-68808888
    
    传真: 021-68804868
    
    (八)收款银行: 中国银行股份有限公司北京金融中心支行
    
    户名: 东兴证券股份有限公司
    
    收款账号: 322056023692
    
    三、发行人与本次发行有关中介机构的关系
    
    发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    四、本次发行上市有关重要日期
    
     刊登发行公告的日期                          2019年2月20日
     开始询价推介的日期                   2019年2月14日—2019年2月15日
     刊登定价公告的日期                          2019年2月20日
     申购日期和缴款日期                   2019年2月21日和2019年2月25日
     股票上市日期               本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股意向书提供的各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    
    一、原材料及能源价格波动风险
    
    原材料及能源成本是公司产品成本的主要组成部分,2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,原材料及能源采购金额占当期营业成本的比重分别为89.52%、93.98%、89.40%、95.61%。公司生产涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等,该等原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响,呈现波动趋势。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨,会对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    二、外汇汇率波动风险
    
    出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分,公司主要采用美元作为出口销售结算货币,辅以少量欧元或日元。此外,公司部分原材料及机器设备也需要从国外进口。
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%及75.20%。公司外销收入基本以美元计价并估算,汇率变动影响销售收入进而影响毛利率。此外,受外汇汇率的影响,公司报告期内产生的汇兑收益分别为 655.71 万元、1,073.08 万元、-1,265.02万元及1,481.16万元,占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例分别为9.96%、11.20%、-15.51%及14.11%。如果未来外汇汇率发生大幅不利变动,则将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    发行人将适时运用外汇远期等衍生金融工具进行锁汇对冲风险,若衍生工具公允价值出现大幅负面波动,将对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    三、市场竞争加剧的风险
    
    胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、分布区域广、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。国际知名企业(如美国3M、德国汉高等)已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业在一些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但国内企业的整体竞争力仍然相对较弱。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
    
    四、国际贸易摩擦风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%及75.20%,境外客户主要集中在欧洲、北美、东亚、东南亚、南亚等区域。如境外国家或地区针对公司主要产品实施进口政策、关税及其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩将会受到不利影响。
    
    2018年3月,美国发起对中国的贸易战。截至本招股意向书签署日,美国已经对中国出口美国的2,500亿美元商品加征关税,涉及发行人主要胶带产品,发行人美国销售业务将受到一定影响。发行人已经筹划设立越南子公司以承接出口美国的所有胶带产品的生产任务以规避加征关税的不利影响。由于越南子公司投入生产初期,人员、设备磨合及其他不确定因素,公司仍面临出口美国胶带业务毛利率受到影响的风险。
    
    五、宏观经济周期波动的风险
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售,主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC 胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。公司的主要产品广泛应用于建筑装饰、包装、家居日用、医疗、汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等领域的喷漆遮蔽、粘接、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?固定、保护、导电和绝缘等方面。胶带产品下游市场需求受宏观经济和国民收入
    
    水平的影响,宏观经济周期波动会影响到下游行业景气度,进而对公司产品的市
    
    场需求造成影响。
    
    六、技术及生产工艺失密的风险
    
    由于基材、胶粘剂、离型剂的组合及其生产工艺是各类胶带展现不同特性的关键,技术及生产工艺的研究和保护是公司经营的重要环节,相关技术及生产工艺的保密是公司持续稳定发展的保障。若公司未来发生技术及生产工艺失密,将会对公司的日常经营带来不利影响。
    
    七、核心技术人员流失的风险
    
    公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。基材、胶粘剂、离型剂的组合以及关键的生产工艺参数、程序方法直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力,是公司胶带产品的核心技术。公司核心技术的研发和生产工艺的改进主要依赖于专业人才,特别是核心技术人员。因此,稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,从而对公司产生不利影响。
    
    八、环境保护和安全生产风险
    
    公司胶粘带产品的生产过程包括基材制备、胶粘剂制备、涂胶、复卷、裁切和包装等工序。公司胶带的生产环节主要是物理反应,少部分胶粘剂制作的过程涉及化学反应。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐步增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准持续提高,行业内环保治理成本将不断增加。随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量也会相应增加,若对于“三废”的排放处理不当,会对环境造成污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。
    
    此外,公司胶带产品生产链较长,公司的日常经营存在发生安全事故的潜在风险,若发生严重的安全事故,公司的正常经营将受到不利影响。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    九、业绩下滑风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为6,584.54万元、9,582.28万元、8,154.20万元及10,494.54万元。2017 年受主要原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响,公司归属于母公司所有者的净利润同比2016年下降14.90%。当原材料价格大幅上涨、外汇汇率不利变动、技术及生产工艺失密、宏观经济或行业景气度下降、国际贸易争端等情形出现时,公司经营业绩均会受到一定程度的影响,可能出现业绩下滑。
    
    十、销售客户主要集中于境外的风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司产品的主营业务外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元及92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%及75.20%,公司的外销区域主要集中在欧洲、美国、日本、中东、东南亚等区域,如果国际市场需求出现大幅度不利变动或是相关国家的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大不利变化,将对公司产品的出口产生影响。
    
    十一、毛利率下降风险
    
    公司主营业务的综合毛利率有波动,2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司主营业务综合毛利率分别为19.30%、22.04%、16.75%及18.52%。如果未来出现原材料价格大幅上涨、外汇汇率不利变动、技术及生产工艺失密、宏观经济或行业景气度下降、国际贸易争端等情形,公司综合毛利率存在下降的风险。
    
    十二、应收账款发生坏账的风险
    
    2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,公司应收账款净值分别为10,044.22万元、17,122.70万元、21,063.93万元及30,886.22万元,占同期流动资产的比例分别为32.96%、30.46%、33.32%及40.70%,占同期总资产的比例分别为16.76%、17.82%、18.66%及24.13%。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    随着公司经营规模的扩大和客户数量的增多,应收账款可能会有所增加,如果出现应收账款不能按期收回或无法回收的情况,将对公司的业绩、生产经营活动产生不利影响。
    
    十三、高新技术企业认定的风险
    
    发行人原持有上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于 2012 年 11 月 18 日颁发的有效期为三年、编号为GF201231000501的《高新技术企业证书》,有效期于2015年11月届满。2015年,发行人通过高新技术企业资质复审,于2015年8月19日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局换发的编号为 GR201531000249、有效期为 3 年的《高新技术企业证书》。根据上海市青浦区国家税务局出具的青税高新十一(2013)005号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》、青税高新十一[2015]004 号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》,发行人2015年度、2016年度及2017年度享受所得税减按15%的税率征收的优惠政策。根据国家税务总局规定,企业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新技术企业资格的,应按规定补缴相应期间的税款,因此发行人2018年1-9月企业所得税适用税率暂按15%。如果发行人未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,发行人将不能继续享受15%的所得税税率优惠政策,将对发行人净利润产生不利影响。
    
    十四、募集资金投资项目的风险
    
    (一)募集资金投资项目的实施风险
    
    本次发行股票募集资金将投资于以下四个项目:年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目、年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目、年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目及研发总部改建项目。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    在募集资金投资项目的实施过程中,公司面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素,可能会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
    
    (二)固定资产折旧费用大量增加的风险
    
    本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加36,581.41万元。项目投产后,将新增年折旧费用约2,738.54万元。由于募集资金投资项目产生效益尚需一段时间,如果市场环境、生产经营等方面发生重大不利变化,使得募集资金投资项目不能产生预期的经济效益,募集资金投资项目新增的固定资产折旧将对公司经营业绩带来不利影响。
    
    十五、经营规模扩张引致的管理风险
    
    公司本次募集资金到位后,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司资产规模和经营规模都将进一步扩大,这将对公司的管理能力、人力资源、组织架构等提出更高的要求。如果公司不能及时提高管理能力以适应公司成长和市场环境的变化,将会给公司未来发展带来不利的影响。
    
    十六、实际控制人不当控制的风险
    
    本次发行前,公司实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇直接持有本公司 74.43%的股份,另通过永献投资、连冠投资、永爱投资间接控制本公司9.56%的股份,持股比例较高。如果吕新民、郭雪燕夫妇通过行使表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行控制,可能损害公司或公众投资者的利益。
    
    十七、净资产收益率摊薄的风险
    
    2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)分别为 16.06%、20.80%、10.00%及14.36%。本次发行完成后,公司的净资产规模将大幅上升,而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定时间,预计本次发行后,公司净资产收益率与过去年度相比将有所下降,因此,公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中文名称: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    英文名称: Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.
    
    注册资本: 人民币124,943,703.00元
    
    法定代表人: 吕新民
    
    成立日期: 2002年1月28日
    
    注册地址 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
    
    邮政编码: 201713
    
    电话: 021-59830677
    
    传真: 021-59832200
    
    互联网网址: http://www.ygtape.com
    
    电子信箱: boris@ygtape.com
    
    经营范围: 在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装
    
    潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业
    
    务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口
    
    业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营
    
    或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶
    
    制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产
    
    品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材
    
    料,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经
    
    相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    二、发行人改制重组情况
    
    (一)发行人设立方式
    
    公司系由永冠有限整体变更设立的股份有限公司。上海永冠胶粘制品有限公司以截至2014年1月31日经审计的净资产287,251,696.38元为基础,将其中101,623,000.00元折合为101,623,000.00股,每股面值1.00元,剩余185,628,696.38元计入资本公积。
    
    2014年5月6日,公司在上海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币101,623,000.00元。(二)发起人
    
    公司发起人为上海永冠胶粘制品有限公司整体变更设立前的全体股东,共16位股东,具体情况如下:
    
      序号              发起人名称               认购股份(股)        比例(%)
       1                  吕新民                    74,997,400             73.80
       2                  郭雪燕                    15,002,600             14.76
       3                 永献投资                   5,413,000              5.33
       4                 永爱投资                   3,000,000              2.95
       5                  高金斌                     570,000               0.56
       6                  杨上志                     400,000               0.39
       7                  杨德波                     300,000               0.30
       8                  杨红伟                     300,000               0.30
       9                  刘忠建                     300,000               0.30
       10                 丁建秋                     260,000               0.26
       11                 崔志勇                     200,000               0.20
       12                 裴玉环                     200,000               0.20
       13                 杨显金                     200,000               0.20
       14                  蒋勇                      180,000               0.18
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      15                 洪东霞                     180,000               0.18
      16                  陈庆                      120,000               0.12
                          合计                     101,623,000            100.00
    
    
    高金斌,男,中国国籍,1980年9月出生,住址为江西省九江市湖口县双钟镇,公民身份号码为 36010219800922****,无境外永久居留权;原任发行人董事、副总经理,于2014年9月离职。
    
    洪东霞,女,中国国籍,1984年6月出生,住址为浙江省苍南县望里镇,公民身份号码为 33032719840629****,无境外永久居留权;原任发行人财务助理,于2016年8月离职。
    
    除高金斌、洪东霞外,其余发起人的基本情况请参阅本节“八、股东及实际控制人的基本情况”以及本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。
    
    (三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事
    
    的主要业务
    
    发行人系由永冠有限整体变更设立,设立时的主要发起人为吕新民、郭雪燕夫妇。在发行人改制设立前,吕新民、郭雪燕夫妇除持有本公司股权外,还持有的其他企业股份如下:
    
          企业名称         企业性质       成立日期            经营范围          备注
          永献投资       有限合伙企业    2014.01.06    投资管理,投资咨询,企业    -
                                                      管理咨询,市场营销策划
          连冠投资       有限合伙企业    2014.01.10    投资管理,投资咨询,企业    -
                                                      管理咨询,市场营销策划
          永爱投资       有限合伙企业    2013.12.31    投资管理,投资咨询,企业    -
                                                      管理咨询,市场营销策划
      上海市闵行区七宝    个体工商户     2002.07.09    胶粘制品,建材,零售       注
       永冠胶带经营部
    
    
    注:上海市闵行区七宝永冠胶带经营部已于2016年11月10日注销。
    
    本公司整体变更设立前后,主要发起人拥有的主要资产及实际从事的主要业务未发生变化。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    发行人系整体变更设立的股份有限公司,承继原永冠有限的整体资产和业务。发行人设立时拥有的主要资产为永冠有限所拥有的全部货币资金、应收账款、存货、固定资产等经营性资产。公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。在设立股份公司前后,其主要业务、经营模式和业务流程均未发生重大变化,主要业务情况请参阅本招股意向书“第六节 业务和技术”之“一、公司主营业务及其变化情况。”
    
    (五)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及
    
    演变情况
    
    本公司整体变更设立以来,独立从事生产经营活动,不存在依赖主要发起人的情形,除本招股意向书已经披露的关联关系和关联交易以外,在生产经营方面与主要发起人不存在其他的关联关系。
    
    报告期内,公司与吕新民、郭雪燕夫妇的关联交易请参阅本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”之“(二)关联交易。”
    
    (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原
    
    企业和发行人业务流程间的联系
    
    发行人系由有限公司整体变更的方式设立,改制前原公司的业务流程与改制后发行人的业务流程无重大变化。具体的业务流程请参阅本招股意向书“第六节业务和技术”之“六、发行人的主营业务情况”之“(三)主要经营模式。”
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    发行人系整体变更设立的股份公司,原有限公司的资产、业务和债权、债务由股份公司承继,相关资产的产权已经完成变更手续。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    三、发行人股本形成及变化情况
    
    ? 2002年1月,吕新民、张林榜、吕存新分别出资80.00万元、10.00万
    
    元、10.00万元设立上海永冠胶粘制品有限公司,注册资本已缴足。
    
    上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本100万元)
    
    ? 2006年1月,张林榜和吕存新将持有的公司20%股权转让给郭雪燕;
    
    ? 2006年7月,吕新民、郭雪燕合计对公司增资500.00万元,新增注册
    
    资本已缴足。
    
    上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本600万元)
    
    ? 2006年10月吕新民、郭雪燕合计对公司增资400.00万元,新增注册
    
    资本已缴足;? 2007年3月,吕新民对公司增资200.00万元,新增注册资本已缴足。上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本1,200万元)
    
    ? 2011年12月,吕新民、郭雪燕合计对公司增资1,900.00万元,新增
    
    注册资本已缴足;? 2011年12月,吕新民、郭雪燕合计对公司增资1,900.00万元,新增
    
    注册资本已缴足。
    
    上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本5,000万元)
    
    ? 2013年11月,吕新民、郭雪燕合计对公司增资4,000.00万元,新增
    
    注册资本已缴足。
    
    上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本9,000万元)
    
    ? 2014年1月,永爱投资、永献投资、杨德波、杨上志、高金斌、杨红
    
    伟、刘忠建、崔志勇、丁建秋、蒋勇、陈庆、洪东霞、裴玉环、杨显
    
    金合计对公司新增注册资本1,162.30万元,新增注册资本已缴足。
    
    上海永冠胶粘制品有限公司
    
    (注册资本10,162.30万元)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    ? 2014年5月,有限公司以经审计净资产整体变更为股份公司。
    
      上海永冠胶粘制品股份有限公司
       (实收股本10,162.30万元)
                        ?  2014年6月,连冠投资对公司新增注册资本334.50万元,新增注册资
                           本已缴足;
                        ?  2015年7月,股份公司名称修改为上海永冠众诚新材料科技(集团)
                           股份有限公司。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)
    
    股份有限公司
    
    (实收股本10,496.80万元)
    
    ? 2016年11月,海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安、吕新民先生合计对
    
    公司新增注册资本1,358.0248万元,新增注册资本已经缴足;? 2017年1月,复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资合
    
    计对公司新增注册资本639.5455万元,新增注册资本已经缴足。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)
    
    股份有限公司
    
    (实收股本12,494.3703万元)
    
    (一)股份公司设立以前的股权结构变化情况
    
    1、2002年1月,上海永冠胶粘制品有限公司设立
    
    2002年1月28日,上海永冠胶粘制品有限公司设立。有限公司设立时,吕新民、张林榜、吕存新分别认缴80.00万元、10.00万元、10.00万元。2002年1月25日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚验(2002)字第5174号《验资报告》。经审验,截至2002年1月25日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100.00万元,均为货币出资。
    
    2002年1月28日,有限公司取得了上海市工商行政管理局青浦分局核发的注册号为3102292042241的《企业法人营业执照》。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    永冠有限设立时股东及其出资比例如下:
    
                 股东名称                  出资额(万元)      占注册资本比例(%)
                  吕新民                        80.00                   80.00
                  张林榜                        10.00                   10.00
                  吕存新                        10.00                   10.00
                   合计                         100.00                  100.00
    
    
    2、2006年1月,有限公司第一次股权转让
    
    2005年12月31日,经永冠有限股东会决议,同意股东张林榜将其持有的永冠有限10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕;股东吕存新将其持有的10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕。同日,转让方张林榜、吕存新与受让方郭雪燕签订了相应《股权转让协议》。2006年1月26日,永冠有限本次变更事项经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次股权转让后,永冠有限的股权结构如下表所示:
    
                 股东名称                  出资额(万元)      占注册资本比例(%)
                  吕新民                        80.00                   80.00
                  郭雪燕                        20.00                   20.00
                   合计                         100.00                  100.00
    
    
    3、2006年7月,有限公司第一次增资
    
    2006年7月12日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由100.00万元增加至600.00万元,其中,股东吕新民认缴400.00万元,股东郭雪燕认缴100.00万元。2006年7月18日,上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验[2006]2-0392号《验资报告》。经审验,截至2006年7月17日止,永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计 500.00 万元新增注册资本,均以货币出资。2006年7月24日,永冠有限本次变更事项经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次增资完成后,永冠有限的股权结构如下表所示:
    
                 股东名称                  出资额(万元)      占注册资本比例(%)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                  吕新民                        480.00                  80.00
                  郭雪燕                        120.00                  20.00
                   合计                         600.00                  100.00
    
    
    4、2006年10月,有限公司第二次增资
    
    2006年10月10日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由600.00万元增加至1,000.00万元,其中股东吕新民认缴320.00万元,股东郭雪燕认缴80.00万元。2006年10月16日,上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验[2006]2-0638号《验资报告》。经审验,截至2006年10月13日止,永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计 400.00 万元新增注册资本,均以货币出资。上述变更事宜于2006年10月18日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次增资完成后,永冠有限的股权结构如下表所示:
    
        股东名称           出资额(万元)               占注册资本比例(%)
         吕新民                 800.00                           80.00
         郭雪燕                 200.00                           20.00
          合计                 1,000.00                          100.00
    
    
    5、2007年3月,有限公司第三次增资
    
    2007年2月10日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由1,000.00万元增加至1,200.00万元,新增出资均由股东吕新民认缴。2007年3月6日,上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验[2007]30011号《验资报告》。经审验,截至2007年3月2日止,永冠有限已收到由原股东吕新民缴纳的200.00万元的新增注册资本,均以货币出资。上述变更事宜于2007年3月6日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次增资完成后,永冠有限的股权结构如下表所示:
    
        股东名称           出资额(万元)               占注册资本比例(%)
         吕新民                1,000.00                          83.33
         郭雪燕                 200.00                           16.67
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
          合计                 1,200.00                          100.00
    
    
    6、2011年12月,有限公司第四次增资
    
    2011年11月22日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由1,200.00万元增加至3,100.00万元,其中股东吕新民新增出资1,583.27万元,股东郭雪燕新增出资316.73万元。2011年11月29日,上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验[2011]08-10299号《验资报告》。经审验,截至2011年11月28日止,永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计1,900.00万元新增注册资本,均以货币出资。上述变更事宜于2011年12月1日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次增资完成后,永冠有限的股权结构如下表所示:
    
        股东名称           出资额(万元)               占注册资本比例(%)
         吕新民                2,583.27                          83.33
         郭雪燕                 516.73                           16.67
          合计                 3,100.00                          100.00
    
    
    7、2011年12月,有限公司第五次增资
    
    2011年12月12日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由3,100.00万元增加至5,000.00万元,其中股东吕新民新增出资1,583.27万元,股东郭雪燕新增出资316.73万元。2011年12月15日,上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验[2011]08-10316号《验资报告》。经审验,截至2011年12月14日止,永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计1,900.00万元新增注册资本,均以货币出资。上述变更事宜于2011年12月21日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次变更后,永冠有限股权结构如下:
    
                 股东名称                  出资额(万元)      占注册资本比例(%)
                  吕新民                       4,166.54                 83.33
                  郭雪燕                        833.46                  16.67
                   合计                        5,000.00                 100.00
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    8、2013年11月,有限公司第六次增资
    
    2013年10月31日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由5,000.00万元增加至9,000.00万元,其中股东吕新民新增出资3,333.20万元,股东郭雪燕新增出资666.80万元。2013年11月1日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2013)字第11271号《验资报告》。经审验,截至2013年10月31日止,永冠有限已收到由原股东吕新民、郭雪燕缴纳的合计4,000.00万元新增注册资本,均以货币出资。上述变更事宜于2013年11月1日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次变更后,有限公司股权结构如下:
    
                 股东名称                  出资额(万元)      占注册资本比例(%)
                  吕新民                       7,499.74                 83.33
                  郭雪燕                       1,500.26                 16.67
                   合计                        9,000.00                 100.00
    
    
    9、2014年1月,有限公司第七次增资
    
    2014年1月20日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由9,000.00万元增加至10,162.30万元,新增注册资本1,162.30万元由新股东永献投资、永爱投资及杨上志等12名自然人以货币资金出资,其中:1,162.30万元计入注册资本、其余2,324.60万元计入资本公积。各股东投资款金额、计入注册资本的金额、计入资本公积的金额如下:
    
     序号    股东    投资款总额  计入注册资本金额(万元)  计入资本公积金额(万元)
                      (万元)
       1   永爱投资    900.00              300.00                     600.00
       2   永献投资    1,623.90             541.30                    1,082.60
       3    杨德波      90.00               30.00                      60.00
       4    杨上志     120.00              40.00                      80.00
       5    高金斌     171.00              57.00                     114.00
       6    杨红伟      90.00               30.00                      60.00
       7    刘忠建      90.00               30.00                      60.00
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       8    崔志勇      60.00               20.00                      40.00
       9    丁建秋      78.00               26.00                      52.00
      10     蒋勇       54.00               18.00                      36.00
      11     陈庆       36.00               12.00                      24.00
      12    洪东霞      54.00               18.00                      36.00
      13    裴玉环      60.00               20.00                      40.00
      14    杨显金      60.00               20.00                      40.00
          合计         3,486.90            1,162.30                   2,324.60
    
    
    2014年1月22日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2014)字第10109号《验资报告》。经审验,截至2014年1月21日止,永冠有限已收到由上述新增股东合计缴纳的3,486.90万元人民币,溢缴2,324.60万元计入资本公积金。2017年4月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2017]3015 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》,对上述出资情况进行了复核,确认本次增资变更注册资本实收情况符合法律法规及协议、章程的相关规定,各股东按照约定履行了出资义务。
    
    上述变更事宜于2014年1月23日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    本次变更后,有限公司股权结构如下:
    
       序号      股东名称         出资额(万元)            占注册资本比例(%)
        1         吕新民             7,499.74                       73.80
        2         郭雪燕             1,500.26                       14.76
        3        永献投资             541.30                        5.33
        4        永爱投资             300.00                        2.95
        5         高金斌              57.00                         0.56
        6         杨上志              40.00                         0.39
        7         杨德波              30.00                         0.30
        8         杨红伟              30.00                         0.30
        9         刘忠建              30.00                         0.30
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
        10        丁建秋              26.00                         0.26
        11        崔志勇              20.00                         0.20
        12        裴玉环              20.00                         0.20
        13        杨显金              20.00                         0.20
        14         蒋勇               18.00                         0.18
        15        洪东霞              18.00                         0.18
        16         陈庆               12.00                         0.12
                   合计             10,162.30                      100.00
    
    
    (二)股份公司设立时的股本情况
    
    2014年3月31日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审[2014]1749 号《审计报告》,截至 2014 年 1 月 31 日,公司经审计的净资产为287,251,696.38元。2014年4月3日,天源资产评估有限公司出具天源评报字[2014]第 0072 号《评估报告》,2014 年 1 月 31 日公司经评估的净资产为322,925,621.53元。
    
    2014年4月10日,经永冠有限股东会决议,同意将永冠有限整体变更设立为永冠股份,以有限公司截至2014年1月31日经审计净资产287,251,696.38元,折合为股份公司的股份总额101,623,000股,每股面值为1元,股份公司股本总额为人民币101,623,000元,净资产折股后超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积。
    
    2014年4月29日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2014]2019号《验资报告》。经审验,截至2014年4月29日止,公司已收到全体股东拥有的永冠有限截至2014年1月31日止经审计的净资产287,251,696.38元,根据公司折股方案,将收到的净资产按 2.826641:1 的折股比例折合股份总数101,623,000股,每股面值1元,超出折股部分的净资产计入公司资本公积。
    
    2014年5月6日,永冠股份取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》。
    
    股份公司设立时,永冠股份的股本结构如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       序号        股东名称           认购股份(股)             持股比例(%)
         1          吕新民               74,997,400                    73.80
         2          郭雪燕               15,002,600                    14.76
         3         永献投资              5,413,000                     5.33
         4         永爱投资              3,000,000                     2.95
         5          高金斌                570,000                      0.56
         6          杨上志                400,000                      0.39
         7          杨德波                300,000                      0.30
         8          杨红伟                300,000                      0.30
         9          刘忠建                300,000                      0.30
        10          丁建秋                260,000                      0.26
        11          崔志勇                200,000                      0.20
        12          裴玉环                200,000                      0.20
        13          杨显金                200,000                      0.20
        14           蒋勇                 180,000                      0.18
        15          洪东霞                180,000                      0.18
        16           陈庆                 120,000                      0.12
                     合计               101,623,000                   100.00
    
    
    (三)股份公司设立以后的股权结构变化情况
    
    1、2014年6月,永冠股份第一次增资
    
    2014年5月23日,经永冠股份2014年第一次临时股东大会决议,通过《关于公司增资扩股的议案》,同意连冠投资对公司进行增资1,003.50万元,增资价格为3.00元/股,其中334.50万元作为股本,溢价部分669.00万元进入资本公积。
    
    2017年4月27日,上海海峡会计师事务所有限公司出具沪海峡验字(2017)第21017号《验资报告》。经审验,截至2014年5月30日止,公司已收到连冠投资缴纳的新增注册资本合计人民币334.50万元,以货币出资。2017年4月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2017]3015 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司注册资本实收情况的复核报上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?告》,对上述出资情况进行了复核,确认本次增资变更注册资本实收情况符合法
    
    律法规及协议、章程的相关规定,各股东按照约定履行了出资义务。
    
    上述变更事宜于2014年6月5日经上海市工商行政管理局核准登记。
    
    公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资系合伙企业,其合伙人由公司及其子公司的员工或实际控制人的亲友组成。公司2014年1月及6月的增资过程中,上述公司员工以及杨上志等12名自然人股东与公司及公司实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇签订了《员工股权激励协议书》,同时与公司签订了《服务期协议》;部分员工根据岗位需求与公司签订了《员工保密及竞业限制协议》,上述协议所涉及的主要条款如下:
    
    (1)服务期:自成为公司股东之日起,上述人员作为公司员工至少在公司或其子公司工作满5年。
    
    (2)竞业禁止:上述人员应全职为公司或其子公司工作,不得与其他用人单位建立劳动关系或者劳务关系,不得以任何方式直接或者间接参与与公司或其子公司业务相同或者相似的投资或经营活动。
    
    (3)违约责任:如果上述员工违反了关于服务期的约定,则公司及实际控制人有权要求相关员工按照协议约定的比例和价格将其持有公司的部分股权转让给吕新民或由吕新民指定的第三方;如果相关员工在服务期内因其过错行为导致了公司与其解除劳动关系或相关员工违反了协议约定的关于竞业禁止、保密等条款,公司及实际控制人亦有权要求其按照协议约定的比例和价格将持有的全部公司股权转让给吕新民或由吕新民指定的第三方。
    
    2017年11月23日,2014年1月增资时杨上志等直接持股的自然人股东(除高金斌、洪东霞以外)与发行人及实际控制人吕新民签订了解除文件,终止《员工股权激励协议书》中关于违约时股份处理的相关约定。
    
    2018年5月,永献投资、永爱投资、连冠投资的员工合伙人已与发行人及实际控制人吕新民签订了解除文件,终止《员工股权激励协议书》中关于违约时持股平台财产份额处理的相关约定。
    
    本次变更后,公司股权结构如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       序号        股东名称           认购股份(股)             持股比例(%)
         1          吕新民               74,997,400                    71.45
         2          郭雪燕               15,002,600                    14.29
         3         永献投资              5,413,000                     5.16
         4         连冠投资              3,345,000                     3.19
         5         永爱投资              3,000,000                     2.86
         6          高金斌                570,000                      0.54
         7          杨上志                400,000                      0.38
         8          杨德波                300,000                      0.29
         9          杨红伟                300,000                      0.29
        10          刘忠建                300,000                      0.29
        11          丁建秋                260,000                      0.25
        12          崔志勇                200,000                      0.19
        13          裴玉环                200,000                      0.19
        14          杨显金                200,000                      0.19
        15           蒋勇                 180,000                      0.17
        16          洪东霞                180,000                      0.17
        17           陈庆                 120,000                      0.11
                     合计               104,968,000                   100.00
    
    
    保荐机构及律师经核查,认为发行人与激励对象签订的股权激励协议,涉及直接持有发行人股份的,已对违约时股份处理相关约定予以终止;持股平台中涉及间接持有发行人股份的,已对违约时财产份额处理的相关约定予以终止,且间接持股部分不涉及发行人股份结构变化,不会导致发行人股份处于不确定状态。因此,相关股权激励协议不会导致发行人股份处于不确定状态,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》关于股权清晰、稳定的要求,不会构成本次发行上市的实质性障碍。
    
    2、2014年9月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
    
    2014年8月26日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2014]1276 号《关于同意上海永冠胶粘制品股份有限公司股票在全国中上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?小企业股份转让系统挂牌的函》。2014年9月15日,公司股票在全国中小企业
    
    股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:永冠股份,证券代码:831135,转让方
    
    式:协议转让。
    
    截至2014年9月15日(公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日),永冠股份的股本结构如下:
    
       序号        股东名称           认购股份(股)             持股比例(%)
         1          吕新民               74,997,400                    71.45
         2          郭雪燕               15,002,600                    14.29
         3         永献投资              5,413,000                     5.16
         4         连冠投资              3,345,000                     3.19
         5         永爱投资              3,000,000                     2.86
         6          高金斌                570,000                      0.54
         7          杨上志                400,000                      0.38
         8          杨德波                300,000                      0.29
         9          杨红伟                300,000                      0.29
        10          刘忠建                300,000                      0.29
        11          丁建秋                260,000                      0.25
        12          崔志勇                200,000                      0.19
        13          裴玉环                200,000                      0.19
        14          杨显金                200,000                      0.19
        15           蒋勇                 180,000                      0.17
        16          洪东霞                180,000                      0.17
        17           陈庆                 120,000                      0.11
                     合计               104,968,000                   100.00
    
    
    3、2015年7月,股份公司变更名称
    
    2015年6月23日,经永冠股份股东大会决议,同意公司名称由上海永冠胶粘制品股份有限公司改为上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司。
    
    2015年7月27日,本次变更事项经上海市工商行政管理局核准登记。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    4、2016年11月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第一次定向发行
    
    2016年8月16日及2016年8月29日,发行人分别召开2016年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会,同意发行人定向发行数量不超过13,580,248股(含13,580,248股)股票,发行价格为人民币8.10元/股,融资额不超过人民币110,000,008.80元(含110,000,008.80元),由海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安、吕新民以货币资金合计110,000,008.80元认购,其中:13,580,248.00元计入注册资本,剩余 96,419,760.80 元计入资本公积,本次变更完成后,公司股本变更为118,548,248.00元。各股东投资金额、计入注册资本的金额、计入资本公积的金额如下:
    
      序号           股东            投资金额(元)    计入注册资本金   计入资本公积
                                                          额(元)       金额(元)
       1           海通兴泰              30,000,002.40      3,703,704.00    26,296,298.40
       2           复星惟实              30,000,002.40      3,703,704.00    26,296,298.40
       3           祥禾涌安              25,000,002.00      3,086,420.00    21,913,582.00
       4            吕新民               25,000,002.00      3,086,420.00    21,913,582.00
                 合计                   110,000,008.80     13,580,248.00    96,419,760.80
    
    
    本次增资过程中,发行人与海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安分别签订了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司之股份认购及增资协议》、控股股东吕新民与海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安分别签订了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司之股份认购及增资协议之补充协议》等法律文件。
    
    发行人控股股东吕新民与海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安签订的《补充协议》中约定了业绩承诺条款、现金或股权补偿条款和股份转让/回购条款,主要内容如下:
    
    (1)业绩承诺
    
    控股股东吕新民向海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安承诺,公司未来三年实现如下净利润指标:2016年度的归属母公司净利润不低于人民币8,000万元;2017年度的归属母公司净利润不低于人民币8,800万元;2018年度的归属母公司净利润不低于人民币9,700万元。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)现金或股权补偿
    
    控股股东吕新民向海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安承诺,若经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计,公司2016年会计年度的实际净利润未达到前述承诺的年度保证净利润的85%,则须以2016年度经审计的实际归属母公司净利润为基础,由控股股东在2016年度审计报告出具之日起三个月内,按照以下公式选择以现金、股份或现金与股份相结合的方式给予投资方补偿。
    
    上述现金补偿的计算标准为,现金补偿额=投资方投资款总额×补偿系数,补偿系数 = 1-2016年度实际归属母公司净利润/2016年度承诺保证净利润。
    
    上述股份补偿的计算标准为:股份补偿数量=现金补偿额/投资方入股时的每股价格。
    
    以现金与股份相结合的方式进行补偿时,(现金补偿金额+股份补偿数量×投资方入股时的每股价格),即补偿总额,应等于(投资方投资款总额×补偿系数)。
    
    (3)股份转让/回购
    
    如遇有以下情形,投资方在不违反中国法律法规的前提下,有权要求控股股东回购其持有的公司的全部或部分股份,回购方式为控股股东受让股份。股份回购按照年投资回报率 10%(单利)予以计算,回购总价款=投资方的投资本金×(1+10%×n)-公司历年累计向投资方实际支付的股息、红利-控股股东已支付的现金补偿。
    
    ①如果公司在目标上市日期(2020年12月31日)之前未能实现首次公开发行并上市;
    
    ②公司2016年、2017年和2018年度中任何一年度实际归属母公司净利润未能达到前述年度保证净利润的80%;
    
    ③公司上市前实际控制人发生变更;
    
    ④公司的主营业务未经董事会或股东大会批准而发生重大变化。
    
    根据中汇出具的《审计报告》,发行人2016年度归属于母公司普通股股东的净利润为95,822,767.11元,已达到当年保证净利润的85%,不存在触发《补充协议》中约定的现金或股权补充义务履行的情况。2017年5月3日,控股股东上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?吕新民与海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安分别签订了《关于上海永冠众诚新材料
    
    科技(集团)股份有限公司补充协议之补充备忘录》,约定上述业绩承诺、现金
    
    或股权补偿、股份转让/回购等条款自发行人因首次公开发行股票而向中国证监
    
    会派出机构申请上市辅导验收之日起自始无效。2017年11月,海通兴泰、复星
    
    惟实、祥禾涌安和实际控制人吕新民出具声明,确认签署《补充备忘录》是其真
    
    实意思的表达,海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安与发行人及其控股股东、实际控
    
    制人之间不存在其他业绩承诺、现金或股权补偿以及股份回购等类似承诺事项。
    
    2016年9月3日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2016]4140号《验资报告》。经审验,截至2016年9月2日止,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,358.0248万元,均为货币出资。
    
    2016年10月25日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2016]7383 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认永冠股份本次发行股票13,580,248股。
    
    上述变更事宜于2016年11月3日经上海市工商行政管理局核准登记。
    
    2016 年 11 月 8 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具107000004372 号股份登记确认书,确认公司已完成新增股份登记,新增股份登记总量为13,580,248股。
    
    本次变更后,公司股权结构如下:
    
       序号        股东名称           认购股份(股)             持股比例(%)
         1          吕新民               77,993,820                    65.79
         2          郭雪燕               15,003,600                    12.66
         3         永献投资              5,413,000                     4.57
         4         海通兴泰              3,703,704                     3.12
         5         复星惟实              3,703,704                     3.12
         6         连冠投资              3,344,000                     2.82
         7         祥禾涌安              3,086,420                     2.60
         8         永爱投资              3,000,000                     2.53
         9          杨上志                400,000                      0.34
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
        10          杨显金                330,000                      0.28
        11          刘忠建                320,000                      0.27
        12          杨德波                300,000                      0.25
        13          杨红伟                300,000                      0.25
        14          丁建秋                300,000                      0.25
        15          石理善                300,000                      0.25
        16          崔志勇                250,000                      0.21
        17           蒋勇                 250,000                      0.21
        18          裴玉环                200,000                      0.17
        19          洪东霞                180,000                      0.15
        20           陈庆                 170,000                      0.14
                     合计               118,548,248                   100.00
    
    
    5、2017年1月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第二次定向发行
    
    2016年12月2日,经永冠股份2016年第四次临时股东大会决议,同意发行人定向发行数量不超过6,818,182股(含6,818,182股)股票,发行价格为人民币11.00元/股,融资额不超过人民币75,000,002.00元(含75,000,002.00元),发行对象为不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的合格投资者(但不包括集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产)。
    
    根据最终的股票认购结果,发行人本次共向5名投资者发行6,395,455股公司股票,募集资金总额为70,350,005.00元,其中:6,395,455.00元计入注册资本,63,954,550.00元计入资本公积。本次变更完成后,公司股本变更为124,943,703.00元。本次发行对象及认购情况如下:
    
     序号    股东    投资金额(元)  计入注册资本金额(元)  计入资本公积金额(元)
       1   复星惟实     24,999,997.00              2,272,727.00             22,727,270.00
       2   祥禾涌安     10,000,001.00               909,091.00              9,090,910.00
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       3   涌创铧兴     10,000,001.00               909,091.00              9,090,910.00
       4    尚势骋      16,000,006.00              1,454,546.00             14,545,460.00
       5   犇淼投资      9,350,000.00               850,000.00              8,500,000.00
          合计          70,350,005.00              6,395,455.00             63,954,550.00
    
    
    本次增资过程中,发行人与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资分别签订了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司之股份认购及增资协议》、控股股东吕新民与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资分别签订了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司之股份认购及增资协议之补充协议》等法律文件。
    
    发行人控股股东吕新民与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资签订的《补充协议》中约定了业绩承诺条款、现金或股权补偿条款和股份转让/回购条款等,除了“2016年度的归属母公司净利润不低于人民币10,000万元”以外,本次增资的补充约定的相关情况与2016年11月增资的补充约定情况相同。
    
    根据中汇出具的《审计报告》,发行人2016年度归属于母公司普通股股东的净利润为95,822,767.11元,已达到当年保证净利润的85%,不存在触发《补充协议》中约定的现金或股权补充义务履行的情况。2017年5月3日,控股股东吕新民与复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资分别签订了《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司补充协议之补充备忘录》,约定了业绩承诺条款、现金或股权补偿条款和股份转让/回购条款等自发行人因首次公开发行股票而向中国证监会派出机构申请上市辅导验收之日起自始无效。2017年11月,复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资和实际控制人吕新民出具声明,确认签署《补充备忘录》是其真实意思的表达,复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋、犇淼投资与发行人及其控股股东、实际控制人之间不存在其他业绩承诺、现金或股权补偿以及股份回购等类似承诺事项。
    
    2016年12月13日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2016]4749号《验资报告》。经审验,截至2016年12月12日止,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币639.5455万元,均为货币出资。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2016年12月29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2016]9620 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认永冠股份本次发行股票6,395,455股。
    
    2017 年 1 月 16 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具107000006041 号股份登记确认书,确认公司已完成新增股份登记,新增股份登记总量为6,395,455股。
    
    上述变更事宜于2017年1月23日经上海市工商行政管理局核准登记。
    
    本次变更后,公司股权结构如下:
    
       序号        股东名称           认购股份(股)             持股比例(%)
         1          吕新民               77,993,820                    62.42
         2          郭雪燕               15,003,600                    12.01
         3         复星惟实              5,976,431                     4.78
         4         永献投资              5,593,000                     4.48
         5         祥禾涌安              3,995,511                     3.20
         6         海通兴泰              3,703,704                     2.96
         7         连冠投资              3,344,000                     2.68
         8         永爱投资              3,000,000                     2.40
         9          尚势骋               1,454,546                     1.16
        10         涌创铧兴               909,091                      0.73
        11         犇淼投资               850,000                      0.68
        12          杨上志                400,000                      0.32
        13          杨显金                330,000                      0.26
        14          刘忠建                320,000                      0.26
        15          杨德波                300,000                      0.24
        16          杨红伟                300,000                      0.24
        17          丁建秋                300,000                      0.24
        18          石理善                300,000                      0.24
        19          崔志勇                250,000                      0.20
        20           蒋勇                 250,000                      0.20
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
        21          裴玉环                200,000                      0.16
        22           陈庆                 170,000                      0.14
                     合计               124,943,703                   100.00
    
    
    保荐机构及律师经核查,认为《补充协议》签署后不曾触发过《补充协议》中约定的现金或股权补偿义务履行的情况;《补充协议》已彻底解除;与投资方不存在其他未披露的相关协议、备忘录和利益安排;不存在影响发行人股权清晰、稳定的其他情形。
    
    6、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后公司股票协议转让情况
    
    永冠股份自全国中小企业股份转让系统挂牌之日至本招股意向书签署之日止,除去以上两次定增之外,公司股份变动均系股东通过全国中小企业股份转让系统协议转让所致。具体交易情况如下:
    
        转让时间     出让股东    受让股东    交易股数(股)    转让价格    交易背景
                                                               (元/股)
       2014年9月     连冠投资     郭雪燕          1,000           8.58      协议转让
       2015年6月      高金斌      吕新民         570,000          3.00      协议转让
      2015年12月      吕新民      刘忠建          20,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民      丁建秋          40,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民      崔志勇          50,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民      杨显金         130,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民       蒋勇           70,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民       陈庆           50,000          4.40      协议转让
      2015年12月      吕新民      石理善         300,000          3.92      协议转让
      2016年12月      洪东霞     永献投资        180,000          3.00      协议转让
    
    
    7、永冠股份暂停在全国中小企业股份转让系统交易
    
    公司于2017年6月16日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行A股并上市的申请,并于2017年6月30日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(第171175号)。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?的相关规定,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票于
    
    2017年7月3日起在全国中小企业股份转让系统暂停交易。
    
    8、永冠股份终止在全国中小企业股份转让系统挂牌
    
    2018年12月20日及2019年1月7日,公司分别召开第二届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
    
    2019年1月16日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]178号),同意公司股票自2019年1月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    
    (四)历次股权转让的定价方法及依据
    
    发行人历次股权转让的相关情况如下:
    
         时间       转让方      受让方      转让份额       转让价格        定价依据
                                           (万股)     (元/出资额)
     2005年12月     吕存新      郭雪燕         10             1        协商确定
                    张林榜                    10             1
     201243年日9月 连冠投资     郭雪燕         0.1            8.58       协商确定
     201159年日6月  高金斌      吕新民         57             3        协参议照股约定权的激原励
                                                                       始投资成本
                               石理善         30            3.92       双方协商确定,
                               刘忠建          2             4.4        年参照经公审司计的201净4
     2015年12月                丁建秋         4             4.4        利万润元为,对4,应37的5.市83
        29          吕新民      崔志勇         5             4.4日      盈 率 为  10.55
                               杨显金         13            4.4        倍,石理善因早
                                蒋勇           7             4.4        于实其际他控制6人人与达
                                陈庆           5             4.4        成股权激励意
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                                                       向,因此转让价
                                                                       格较低
     20161年日12月  洪东霞     永献投资        18             3        协参议照股约定权的激原励
                                                                       始投资成本
    
    
    2005年12月31日,经永冠有限股东会决议,同意股东张林榜将其持有的永冠有限10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕;股东吕存新将其持有的10%股权作价10.00万元转让给郭雪燕。同日,转让方张林榜、吕存新与受让方郭雪燕签订了相应《股权转让协议》。由于公司成立不久,经营状况一般,因此双方协商转让价格为1元/注册资本。2006年1月26日,永冠有限本次变更事项经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。
    
    2014年9月23日,连冠投资通过全国中小企业股份转让系统有限公司以转让价格为8.58元/股转让给郭雪燕1,000股,价格由双方协商确认。
    
    2014年1月20日,经永冠有限股东会决议,同意公司注册资本由9,000.00万元增加至10,162.30万元,新增注册资本1,162.30万元由新股东永献投资、永爱投资及杨上志等12名自然人以货币资金出资,其中高金斌出资171.00万元以3元/股的价格认购57万股。本次增资,员工持股平台永献投资、永爱投资及新增直接持股自然人股东均签署了《员工股权激励协议书》,协议约定如果员工违反了关于服务期的约定,则公司及实际控制人有权要求相关员工按照协议约定的比例和价格将其持有公司的部分股权转让给吕新民或由吕新民指定的第三方。2014年9月19日,公司董事会收到公司董事及副总经理高金斌递交的辞职信,由于个人原因,高金斌辞去公司董事及副总经理职务。因此,高金斌按照《员工股权激励协议书》关于对持有股份的约定,按照原始投资成本通过全国中小企业股份转让系统有限公司以 3 元/股价格协议转让 57 万股给吕新民。2016年8月,洪东霞正式离职。因此,洪东霞按照《员工股权激励协议书》关于对持有股份的约定,按照原始投资成本通过全国中小企业股份转让系统有限公司以3元/股价格协议转让18万股给吕新民指定的第三方永献投资。
    
    2015年12月29日,吕新民通过全国中小企业股份转让系统有限公司协议转让66万股给公司员工石理善等7人,转让价格参照公司2014年经审计的净利润为4,375.83万元,对应的市盈率为10.55倍,石理善因早于其他6人与实际控上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?制人达成股权激励意向,因此转让价格较低。
    
    四、发行人历次验资情况
    
    (一)股份公司改制设立前的验资情况
    
    1、上海永冠胶粘制品有限公司设立时注册资本验资情况
    
    2002年1月25日,上海永诚会计师事务所有限公司对永冠有限成立时的股东出资进行了审验,并出具了永诚验(2002)字第5174号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2002年1月25日止,永冠有限收到吕新民以货币出资的80.00万元,占全部出资额的80%;收到张林榜以货币出资的10.00万元,占全部出资额的10%;收到吕存新以货币出资的10.00万元,占全部出资额的10%。
    
    2、2006年7月,注册资本增至600.00万元
    
    2006年7月18日,上海永得信会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永得信验[2006]2-0392号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2006年7月17日止,永冠有限收到吕新民、郭雪燕新增注册资本人民币500.00万元,其中吕新民以货币资金出资400.00万元,郭雪燕以货币资金出资100.00万元。
    
    3、2006年10月,注册资本增至1,000.00万元
    
    2006年10月16日,上海永得信会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永得信验[2006]2-0638号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2006年10月13日止,永冠有限收到股东吕新民、郭雪燕缴纳的新增注册资本合计人民币 400.00 万元,其中吕新民以货币资金出资320.00万元,郭雪燕以货币资金出资80.00万元。
    
    4、2007年3月,注册资本增至1,200.00万元
    
    2007年3月6日,上海永得信会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永得信验[2007]30011号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2007年3月2日止,永冠有限收到股东吕新民新增注册资本合计人民币200.00万元,全部以货币出资。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    5、2011年12月,注册资本增至3,100.00万元
    
    2011年11月29日,上海永得信会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永得信验[2011]08-10299号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2011年11月28日止,永冠有限收到股东吕新民、郭雪燕新增注册资本合计人民币1,900.00万元,其中吕新民以货币资金出资1,583.27万元,郭雪燕以货币资金出资316.73万元。
    
    6、2011年12月,注册资本增至5,000.00万元
    
    2011年12月15日,上海永得信会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永得信验[2011]08-10316号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2011年12月14日止,永冠有限收到股东吕新民、郭雪燕新增注册资本合计人民币1,900.00万元,其中吕新民以货币资金出资1,583.27万元,郭雪燕以货币资金出资316.73万元。
    
    7、2013年11月,注册资本增至9,000.00万元
    
    2013年11月1日,上海永诚会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永诚会验(2013)字第11271号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2013年10月31日止,永冠有限收到股东吕新民、郭雪燕新增注册资本合计人民币 4,000.00 万元,其中吕新民以货币资金出资3,333.20万元,郭雪燕以货币资金出资666.80万元。
    
    8、2014年1月,注册资本增至10,162.30万元
    
    2014年1月22日,上海永诚会计师事务所有限公司对永冠有限增资的注册资本实收情况进行了审验,并出具了永诚会验(2014)字第10109《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2014年1月21日止,永冠有限收到股东永爱投资、永献投资、杨德波、杨上志、高金斌、杨红伟、刘忠建、崔志勇、丁建秋、蒋勇、陈庆、洪东霞、裴玉环、杨显金新增注册资本合计人民币1,162.30万元,各股东以货币出资。
    
    2017年4月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2017]3015 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司注册资本实收情上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?况的复核报告》,对上述出资情况进行了复核,确认本次增资变更注册资本实收
    
    情况符合法律法规及协议、章程的相关规定,各股东按照约定履行了出资义务。
    
    (二)股份公司设立时的验资情况及发起人投入资产的计量属性
    
    2014年3月31日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审[2014]1749 号《审计报告》,截至 2014 年 1 月 31 日止,公司经审计的净资产为287,251,696.38元。2014年4月3日,天源资产评估有限公司出具天源评报字[2014]第 0072 号《评估报告》,2014 年 1 月 31 日公司经评估的净资产为322,925,621.53元。
    
    2014年4月29日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对整体变更设立股份公司的股本实收情况进行了审验,并出具了中汇会验[2014]2019 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2014年4月29日止,公司已收到全体股东拥有的永冠有限截至2014年1月31日止经审计的净资产287,251,696.38元,根据公司折股方案,将收到的净资产按 2.826641:1 的折股比例折合股份总数101,623,000股,每股面值1.00元,超出折股部分的净资产计入公司资本公积。(三)股份公司设立后的验资情况
    
    1、2014年6月,股份公司第一次增资,股本增加至10,496.80万元。
    
    2017年4月27日,上海海峡会计师事务所有限公司出具沪海峡验字(2017)第21017号验资报告。截至2014年5月30日止,公司已收到连冠投资缴纳的新增注册资本合计人民币334.50万元,以货币出资。2017年4月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2017]3015 号《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》,对上述出资情况进行了复核,确认本次增资变更注册资本实收情况符合法律法规及协议、章程的相关规定,各股东按照约定履行了出资义务。
    
    关于延期验资事项
    
    2014 年 5 月 30 日,连冠投资以货币资金方式向发行人足额缴纳增资款1,003.50万元,其中:334.50万元作为注册资本、669万元计入资本公积。鉴于2014年3月1日起施行的《公司法》、《公司登记管理条例》规定,公司登记时上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?不需要提交验资报告,因此发行人在办理2014年6月增资事项工商变更登记时,并未委托验资机构出具验资报告。
    
    因发行人准备申请公开发行股票并上市,发行人聘请验资机构对发行人历史上未履行验资手续的增资出具验资报告。2017年4月27日,海峡会计师出具沪海峡验字(2017)第21017号《验资报告》,对发行人2014年6月增资变更注册资本实收情况予以验证。海峡会计师为依法成立的法定验资机构,本次验资的签字人员均持有注册会计师证书。
    
    2、2016年11月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第一次定向发行,股本增加至11,854.8248万元。
    
    2016年9月3日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的股本实收情况进行了审验,并出具了中汇会验[2016]4140号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2016年9月2日止,海通兴泰、复星惟实、祥禾涌安以及吕新民先生新增股本合计1,358.0248万元,各股东以货币出资。
    
    3、2017年1月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后第二次定向发行,股本增加至12,494.3703万元。
    
    2016年12月13日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的股本实收情况进行了审验,并出具了中汇会验[2016]4749号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2016年12月12日止,复星惟实、祥禾涌安、涌创铧兴、尚势骋以及犇淼投资新增股本合计639.5455万元,各股东以货币出资。
    
    五、发行前的资产重组情况
    
    (一)收购江西永冠
    
    1、江西永冠的股权演变情况
    
    江西永冠于2012年3月14日由吕新民和郭雪燕共同出资设立。江西永冠设立时注册资本为500.00万元,其中吕新民出资400.00万元,持股比例为80%,郭雪燕出资100.00万元,持股比例为20%。本次出资已经南昌翔源联合会计师事务所出具的赣翔源验字[2012]第73号《验资报告》验证。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2013年12月5日,江西永冠通过股东会决议,同意公司注册资本由500.00万元增加至3,000.00万元,新增出资由永冠有限进行认缴。本次增资已经江西茗仁会计师事务所有限公司出具的赣茗仁验字[2013]第1048号《验资报告》验证。本次变更后,永冠有限持有江西永冠 83.33%的股份,取得了江西永冠的控制权。
    
    2、江西永冠后续增资及股权转让情况
    
    2013年12月10日,江西永冠通过股东会决议,同意公司注册资本由3,000.00万元增加至5,000.00万元,新增出资由永冠有限进行认缴。此次增资已经江西茗仁会计师事务所有限公司出具的赣茗仁验字[2013]第1061号《验资报告》验证。
    
    2013年12月12日,江西永冠通过股东会决议,同意吕新民、郭雪燕分别将其分别持有的江西永冠8%、2%股权分别以400.00万元和100.00万元转让给永冠有限。同日,各方签署相应股权转让协议。本次股权转让的定价以股东原有出资额为作价依据。本次股权转让行为已于2013年12月13日经东乡县工商行政管理局核准登记。转让完成后,永冠有限持有江西永冠100%的股权。
    
    2015 年 4 月,江西永冠注册资本增加至 10,000.00 万元,新增注册资本5,000.00万元由发行人以货币资金出资,发行人已实缴到位。本次增资经东乡县市场和质量监督管理局核准登记。
    
    3、交易作价的参考因素
    
    永冠有限收购江西永冠时,考虑到江西永冠经营时间较短、销售收入全部来源于永冠有限,并且此次收购为同一控制下的企业合并等因素,未对江西永冠的股权价值进行评估。此外,根据江西永冠提供的财务报表,截至 2013 年 11 月30日,江西永冠的净资产为20,534,839.65元,2013年12月1-10日,江西永冠实收资本增加4,500.00万元,江西永冠10%股权对应的净资产账面值约为650.00万。综上,永冠有限以原股东的出资额为依据确定本次收购价格为500.00万元,本次股权转让价格略低于收购时江西永冠的账面净资产。本次收购有利于避免同业竞争、减少关联交易。
    
    (二)收购上海重发
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    1、上海重发的股权演变情况
    
    上海重发于2007年2月9日由吕新民和郭雪燕共同出资设立。上海重发设立时的注册资本合计为20.00万元,其中吕新民认缴出资10.00万元,持股比例为50%,郭雪燕认缴出资10.00万元,持股比例为50%。本次出资已经上海永诚会计师事务所有限公司出具的永诚会验(2007)字第10050号《验资报告》验证。
    
    2007年4月18日,上海重发通过股东会决议,同意公司注册资本由20.00万元增加至100.00万元,吕新民和郭雪燕各认缴40.00万元。本次增资已经上海永得信会计师事务所有限公司出具的永得信验[2007]30045号《验资报告》验证。
    
    2、上海重发股权转让情况
    
    2013年12月30日,上海重发通过股东会决议,同意吕新民、郭雪燕分别将其持有的上海重发全部股权转让给永冠有限。同日,各方签署股权转让协议。本次股权转让的定价以股东原有出资额为作价依据,确定转让价格总计为100.00万元。本次股权转让行为已于2014年1月10日经上海市工商行政管理局青浦分局核准登记。转让完成后,公司持有上海重发100%的股权。
    
    3、交易作价的参考因素
    
    永冠有限收购上海重发时,考虑到上海重发的主要资产系房屋及建筑物和土地使用权,对上海重发的股权价值进行了评估。2014年1月10日,上海信达资产评估有限公司出具了信达评报字(2014)A006 号《上海永冠胶粘制品有限公司拟受让股权涉及的上海重发胶粘制品有限公司股东全部权益价值评估报告》,此次评估以2013年12月31日为评估基准日,对上海重发的股东全部权益价值进行评估。经评估,截至2013年12月31日上海重发的股东全部权益价值为人民币106.99万元,与上海重发的原有出资额100.00万元较接近,以此为依据确定收购价格为100.00万元。
    
    本次收购为同一控制下的企业合并,有利于避免同业竞争、减少关联交易,同时收购价格与上海重发经评估的权益价值较接近。
    
    保荐机构、律师经核查,认为发行人收购江西永冠、上海重发的价格合理,不存在利益输送的情形。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    六、发行人的组织结构
    
    (一)发行人股权结构图
    
    截至本招股意向书签署之日,公司股权结构如下:
    
    吕 其 吕 其 吕 其
    
    新 他 新 他 新 他
    
    民 29 民 31 民 32
    
    夫 人 夫 人 夫 人
    
    妇 妇 妇21.63% 78.37% 74.90% 25.10% 29.00% 71.00%
    
    永 连 永 海 复 祥 涌 犇 其
    
    吕 郭 献 冠 爱 通 星 禾 尚 创 淼 他
    
    新 雪 投 投 投 兴 惟 涌 势 铧 投 自
    
    民 燕 资 资 资 泰 实 安 骋 兴 资 然
    
    人
    
    62.42% 12.01% 4.48% 2.68% 2.40% 2.96% 4.78% 3.20% 1.16% 0.73% 0.68% 2.50%
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    
    分公司
    
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    
    抚 青 江 上 云 上 永 上 上 上 江
    
    州 浦 西 海 诺 海 康 海 海 海 西
    
    分 分 永 重 国 寰 泽 腾 冠 翰 八
    
    公 公 冠 发 际 羽 冉 革 革 革 福
    
    司 司(二)发行人的内部组织结构设置上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司主要职能部门的职责如下:
    
    1、财务部
    
    负责公司财务工作,包括账务处理、资金管理、成本核算、财务分析、对公司财务决策提供支持。负责公司各种数据的管理及ERP信息的综合处理;负责公司信息化档案及信息的存档工作。
    
    2、成本核算中心
    
    负责公司 ERP 系统出入库管理工作、进行公司成本费用的收集分配以及核算、监督管理生产成本以及完成财务成本报表等。
    
    3、采购部
    
    采购订单的拟定,采购计划的编排、产品订购及交货期的控制;产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作;与供应商的比价、议价谈判工作,与供应商以及其他部门的沟通协调等;改进采购的工作流程和标准,加强库存管理;对现有供应商的价格、产能、交货期的审核工作等。
    
    4、人事部
    
    负责公司人力资源管理工作,包括人事定编、人员招聘、培训和考核,以及公司员工的社保管理,协助进行业绩考核。
    
    5、行政部
    
    负责综合协调、公文处理、档案管理等工作。
    
    6、后勤部
    
    负责公司食堂管理,食堂、办公区域的日常管理清洁工作,定期或不定期对清洁工作进行检查,保证良好的生活、办公环境;负责安全保卫、车辆管理工作,定期对厂区内安全情况、安全设施进行巡检;出现安全事故及时协助有关部门进行处理;与公司各部门协调配合工作,确保后勤服务规范化、制度化,提高工作效率等。
    
    7、安环部上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    负责组织制定、修订、审查安全技术规程和其他安全、环保管理制度;组织开展安全宣传教育、培训活动,进行《安全生产法》、《环境保护法》、安全技术、劳动防护等安全环保方面法规的培训、考核;制定安全检查的方案并组织实施防范措施和整改计划,检查整改工作的完成情况;负责安全生产工作的考评等。
    
    8、企划和IT部
    
    企划主要负责公司内外部企业文化以及企业形象的宣传管理工作;管理公司电子商务业务。
    
    IT 主要负责公司信息系统的建设、开发和维护,硬件设备的采购和管理,内部网络架构的搭建,信息系统访问安全管理,软件的集成应用;负责公司的ERP建设、运行、维护和管理工作;负责公司网站的建设、运行、维护和管理等。
    
    9、总经办
    
    负责协调公司经营管理中重要资源配置,负责公司行政指令贯彻落实、部门协调及归口接待、会务、公车、通讯管理等行政工作,同时还承担信访、文档、文稿及对外宣传等工作。
    
    10、生产部
    
    负责公司生产计划的制定及实施、生产调度、产能规划、设备管理和维修生产统计、生产员工管理等。
    
    11、质检部
    
    负责产品质量管控工作,包括新品技术规格书、生产订单的审核、质量管理体系的建立、推行、运作和持续改进的工作。质检部下设有原材料管控科、在制品管控科、成品管控科等科室,在每个管控科都配有专业的检验员,要求各检验员严格按照检验标准进行检验,严把各个岗位的产品质量关。
    
    12、仓储物流部
    
    负责公司仓储管理工作,包括部门管理、物流运输、仓库管理等。
    
    13、统计部
    
    负责仓库以及生产车间中的人员、物料、存货、工时、薪资等统计管理工作。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    14、加贸部
    
    负责公司进口业务管理,包括规范工作流程,加强部门协调,明确部门职责,执行进料加工业务的实施。负责编写、办理工作手册;建立内部工作台账;通知物流进料;检查进口报关资料;统计进出口报关单,协助财务部办理出口退税事宜,对内部做单提供有关涉税指导等。
    
    15、计划部
    
    负责生产计划相关工作,包括接受订单、物料核算、订单评审、打样、调整制定生产计划、处理生产异常情况、对生产工作协调、仓库管理、大宗材料的采购计划、以及生产信息系统的维护管理工作。
    
    16、技术部
    
    负责公司新产品规划、新产品开发和管理;根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进,寻找新型原材料,设计、开发新产品,制订标准,申报专利、项目等。
    
    17、开发部
    
    结合销售部反馈市场需求信息,负责新产品的立项评审、制定新产品开发计划、开发计划的执行等;结合行业最新技术对老产品的工艺进行技术改造与升级;跟踪完成公司生产线的安装、调试工作。
    
    18、单证部
    
    负责制作货物出口报关单据及各种证书资料;协调货物仓储和安排出运的时间;根据客户要求对单据资料进行修改和完善;与加贸部共同完成进料手册的出口与核销;完成每一单出口代理费用的审核、申请、统计工作;协助财务部做好出口发票和后续收汇核销事宜等。
    
    19、市场部
    
    制定和实施公司年度销售计划;调研市场信息,组织制定和实施公司市场拓展方案;管理公司国内经销商;负责客户维护管理工作等。
    
    20、销售部上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    掌握市场动态,推介新产品;制定、管理和实施销售计划和目标;规划和实施公司渠道建设;建立完善公司销售体系等。
    
    21、证券部
    
    负责公司证券市场业务管理、信息披露工作、投资者关系管理等。
    
    22、审计部
    
    董事会下设的专门进行审计监督的职能部门。负责对公司各职能机构及分、子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的真实性、高级管理人员经营责任及离任等事项进行审计、监督和评价。
    
    七、发行人控股子公司、参股公司简要情况
    
    (一)全资子公司情况
    
    1、江西永冠
    
    江西永冠成立于2012年3月,注册资本10,000.00万元。法定代表人:吴毓成,注册地址:江西省抚州市东乡县经济开发区渊山岗工业园;经营范围:胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布加工、生产销售;经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务(以上经营范围中国家有专项审批规定的除外)。发行人持有江西永冠的100%股权。
    
    江西永冠最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,江西永冠总资产 50,359.20 万元,净资产 16,249.00 万元;2017 年实现营业收入61,427.87万元,利润总额2,717.57万元,净利润2,025.24万元。截至2018年9月30日,江西永冠总资产57,618.20万元,净资产17,529.83万元;2018年1-9月实现营业收入58,722.66万元,利润总额1,710.59万元,净利润1,280.83万元。
    
    2、上海重发
    
    上海重发成立于2007年2月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄30号;经营范围:生产加工粘胶制品、包装材料,从事货物及技术的进出口业务。发行人持有上海重发的100%股权。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    上海重发最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海重发总资产426.45万元,净资产-108.99万元;2017年实现营业收入3,033.53万元,利润总额48.43万元,净利润37.14万元。截至2018年9月30日,上海重发总资产402.61万元,净资产-109.57万元;2018年1-9月实现营业收入407.53万元,利润总额-0.77万元,净利润-0.58万元。
    
    3、上海寰羽
    
    上海寰羽成立于2015年2月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层T区273室;经营范围:销售日用百货、粘胶制品、包装材料、清洁用品、办公用品、保温材料、绝缘材料、建筑五金、宠物用品、汽车保洁用品、卫生洁具、纸制品、橡胶制品,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),包装设计,实业投资,会务服务。发行人持有上海寰羽的100%股权。
    
    上海寰羽最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海寰羽总资产42.08万元,净资产-18.35万元;2017年实现营业收入57.40万元,利润总额-27.23万元,净利润-27.23万元。截至2018年9月30日,上海寰羽总资产19.13万元,净资产-24.04万元;2018年1-9月实现营业收入7.47万元,利润总额-5.69万元,净利润-5.69万元。
    
    4、永康泽冉
    
    永康泽冉成立于2014年3月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:浙江省永康市芝英镇雅庄村;经营范围:家居用具、厨房用具,包装材料(不含木竹材料),保温材料、绝缘材料、清洁用具、宠物用具、卫生洁具、日用橡胶制品、日用百货销售。发行人持有永康泽冉100%股权。
    
    永康泽冉最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,永康泽冉总资产168.00万元,净资产-398.20万元;2017年实现营业收入841.37万元,利润总额-138.00万元,净利润-138.87万元。截至2018年9月30日,永康泽冉总资产101.30万元,净资产-355.24万元;2018年1-9月实现营业收入362.06万元,利润总额42.96万元,净利润42.96万元。
    
    5、上海冠革上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    上海冠革成立于2016年8月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢二层X区271室;经营范围:销售五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、橡塑制品、文体用品、包装材料、金属材料、管道配件、纺织原料、粘胶制品、机电设备及配件,商务信息咨询,建筑设计,计算机软硬件开发,建筑工程,展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有上海冠革100%股权。
    
    上海冠革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海冠革总资产4.66万元,净资产4.66万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额-0.26万元,净利润-0.26万元。截至2018年9月30日,上海冠革总资产4.43万元,净资产4.43万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额-0.23万元,净利润-0.23万元。
    
    6、上海腾革
    
    上海腾革成立于2016年8月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢二层X区272室;经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售文体用品、办公用品、体育用品、家居用品、清洁用品、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、橡塑制品、包装材料、金属材料、管道配件、纺织原料、粘胶制品。发行人持有上海腾革100%股权。
    
    上海腾革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海腾革总资产125.18万元,净资产-81.93万元;2017年实现营业收入580.68万元,利润总额-82.84万元,净利润-82.84万元。截至2018年9月30日,上海腾革总资产103.54万元,净资产-28.65万元;2018年1-9月实现营业收入434.55万元,利润总额42.13万元,净利润53.28万元。
    
    7、上海翰革
    
    上海翰革成立于2016年8月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢二层X区273室;经营范围:销售文体用品、办公用品、体育用品、健身器材、服装服饰、工艺礼品、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?家居用品、清洁用品、包装材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
    
    开展经营活动)。发行人持有上海翰革100%股权。
    
    上海翰革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海翰革总资产4.66万元,净资产4.66万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额-0.26万元,净利润-0.26万元。截至2018年9月30日,上海翰革总资产4.43万元,净资产4.43万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额-0.23万元,净利润-0.23万元。
    
    8、江西八福
    
    江西八福成立于2016年11月,注册资本500.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园;经营范围:纸箱、纸管、造粒生产及销售;包装装潢印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有江西八福100%股权。
    
    江西八福最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,江西八福总资产326.26万元,净资产276.80万元;2017年实现营业收入390.36万元,利润总额9.15万元,净利润6.89万元。截至2018年9月30日,江西八福总资产313.04万元,净资产287.22万元;2018年1-9月实现营业收入301.44万元,利润总额11.60万元,净利润10.42万元。
    
    9、美国adhes
    
    美国adhes于2015年2月9日在美国注册成立,注册地址为3339 N Ridge Ave,Arlington Heights, Illinois,已发行股份10,000股,每股1美元,全部由发行人认购。根据上海市商务委员会颁发的编号为境外投资证第N3100201500651号的《企业境外投资证书》,经核准的经营范围:批发、零售胶带及包装材料,主要从事胶带贸易业务。
    
    2017年7月28日,Law Office of Ping Liu出具法律意见书,确认美国adhes系在美国合法注册并有效存续的公司。
    
    公司于2017年8月11日召开第二届董事会第五次会议,决议注销子公司美国adhes。该公司已于2017年8月18日清算完毕,并于2017年8月18日办妥注销手续。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    美国adhes最近一年的财务数据如下:截至2017年12月31日,美国adhes总资产0.00万元,净资产0.00万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额88.37万元,净利润88.37万元。
    
    10、云诺国际
    
    云诺国际于2015年4月15日在香港注册成立,注册地址为香港九龙旺角花园街2-16号好景商务中心1007室,商业注册号为64627492-000-04-15-2,注册资本为10,000港币,已发行股份10,000股,全部由发行人认购。根据上海市商务委员会颁发的编号为境外投资证第N3100201500650号的《企业境外投资证书》,经核准的经营范围:批发胶粘制品及包装材料,目前云诺国际尚未开展经营。
    
    云诺国际最近一年及一期财务数据如下:截至2017年12月31日,云诺国际总资产0.00万元,净资产0.00万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。截至2018年9月30日,云诺国际总资产0.00万元,净资产0.00万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。
    
    (二)非全资子公司
    
    截至本招股意向书签署之日,本公司无非全资子公司。(三)参股公司
    
    截至本招股意向书签署之日,本公司无参股公司。(四)分公司
    
    1、永冠股份青浦分公司成立于2014年3月,负责人:吕新民,营业场所:上海市青浦区朱家角镇康业路751弄1号至7号4、5栋;经营范围:包装印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    2、永冠股份抚州分公司成立于2017年3月,负责人:吕新民,营业场所:江西省抚州市东乡县渊山岗工业园区杭州路25号;经营范围:在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸、离型纸、化工产品及
    
    原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料(依法须经批准的项目,经
    
    相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    八、股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)股东基本情况
    
    公司目前共有22位股东,具体如下:
    
    1、吕新民等13位自然人股东序号 股东名称 认购股份(股) 持股比例 身份证号码 住址
    
                                       (%)
       1     吕新民      77,993,820       62.42     33032719711014****   浙江省苍南县
       2     郭雪燕      15,003,600       12.01     33032719750830****   浙江省苍南县
       3     杨上志        400,000         0.32     33032719560717****   浙江省苍南县
       4     杨显金        330,000         0.26     43052719820428****   湖南省绥宁县
       5     刘忠建        320,000         0.26     50022619860823****   重庆市荣昌县
       6     杨德波        300,000         0.24     33032719870427****   浙江省苍南县
       7     杨红伟        300,000         0.24     34032119800428****   安徽省蚌埠市
       8     丁建秋        300,000         0.24     42210119791029****   湖北省麻城市
       9     石理善        300,000         0.24     33901119680209****   浙江省诸暨市
      10     崔志勇        250,000         0.20     34032119780514****   安徽省蚌埠市
      11      蒋勇         250,000         0.20     34040319771107****   江苏省响水县
      12     裴玉环        200,000         0.16     23272119540920****   上海市青浦区
      13      陈庆         170,000         0.14     33032719891103****   浙江省苍南县
    
    
    以上股东均为中国籍,均不拥有境外永久居留权。
    
    2、复星惟实
    
    复星惟实成立于2012年4月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室,执行事务合伙人为上海复星惟实投资管理有限公司,经营范围:股权投资、股权投资管理、投资咨询,合伙期限至2019年4月22日。复星惟实已于2014年3月17日完成私募投资基金备案(基金编号上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?SD1365)。复星惟实的私募基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司,其已于2014年3月17日完成私募投资基金管理人登记(登记编号为P1000303)。复星惟实持有本公司4.78%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,复星惟实合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1   上海复星惟实投资管理有限公司                   2,000            0.83
       2   全国社会保障基金理事会                        60,000           25.02
       3   上海复星产业投资有限公司                      48,000           20.02
       4   泰康人寿保险有限责任公司                      30,000           12.51
       5   南京南钢钢铁联合有限公司                      20,000            8.34
       6   国创开元股权投资基金(有限合伙)              20,000            8.34
       7   新华人寿保险股份有限公司                      10,000            4.17
       8   美好资本投资股份有限公司                      10,000            4.17
       9   上海市闵行区科技创新服务中心                  10,000            4.17
      10   新华联合冶金控股集团有限公司                   6,000            2.50
      11   上海福星实业有限公司                           5,000            2.09
      12   新疆明希永裕股权投资合伙企业(有限合伙)       5,000            2.09
      13   江西省德兴市花桥金矿有限责任公司               5,000            2.09
      14   安徽省铁路发展基金股份有限公司                 5,000            2.09
      15   尹文明                                         3,000            1.25
      16   河南永佳供应链管理有限公司                      800             0.33
                          合计                           239,800          100.00
    
    
    截至2017年12月31日,复星惟实的总资产为2,044,669,369.56元,净资产为2,039,040,990.88元,2017年实现的净利润为16,508,928.06元(以上财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至2018年9月30日,复星惟实的总资产为2,134,300,898.39元,净资产为2,090,009,173.12元,2018年1-9月实现的净利润为-12,913,838.95元(以上财务数据未经审计)。
    
    3、永献投资
    
    永献投资成立于2014年1月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市青浦区朱家角镇康业路951弄1幢2层P区235室,执行事务合伙人为郭雪燕,经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场营销策划,合伙期限至2024上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?年1月5日。永献投资系合伙人以自有资金投资的有限合伙企业,不存在以非公开
    
    方式向不特定对象(合格投资者)筹集资金的情形,不存在委托第三方管理的情
    
    形,永献投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和
    
    《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金管理
    
    人或私募投资基金,不需要履行私募投资基金管理人或者私募投资基金登记备案
    
    程序。永献投资持有本公司4.48%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,永献投资合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1         郭雪燕        普通合伙人            2.00                 0.12
       2         吕新民        有限合伙人           361.00                21.52
       3         郭永伟        有限合伙人           600.00                35.76
       4         吕新友        有限合伙人           90.00                 5.36
       5         郭雪妃        有限合伙人           90.00                 5.36
       6         代伍珍        有限合伙人           45.00                 2.68
       7         吕存林        有限合伙人           45.00                 2.68
       8         张月亭        有限合伙人           42.00                 2.50
       9         吕新在        有限合伙人           36.00                 2.15
       10        宋瑞好        有限合伙人           30.00                 1.79
       11        石建光        有限合伙人           30.00                 1.79
       12        吴合都        有限合伙人           26.40                 1.57
       13        卢恒君        有限合伙人           24.00                 1.43
       14        夏雨兰        有限合伙人           21.00                 1.25
       15        张林权        有限合伙人           19.50                 1.16
       16        刘茂根        有限合伙人           18.00                 1.07
       17        陈裕波        有限合伙人           16.50                 0.98
       18        何明荣        有限合伙人           15.00                 0.89
       19        田建辉        有限合伙人           15.00                 0.89
       20        贾会平        有限合伙人           15.00                 0.89
       21        廖凯伟        有限合伙人           15.00                 0.89
       22        刘荣建        有限合伙人           15.00                 0.89
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       23        洪东霞        有限合伙人           15.00                 0.89
       24        孙中喜        有限合伙人           13.50                 0.80
       25        段小远        有限合伙人           13.50                 0.80
       26        王良榜        有限合伙人           13.50                 0.80
       27        李积林        有限合伙人           13.50                 0.80
       28        陈李刚        有限合伙人           12.00                 0.72
       29        徐成生        有限合伙人           10.50                 0.63
       30        沈建明        有限合伙人            9.00                 0.54
       31        杨安兆        有限合伙人            6.00                 0.36
                  合计                            1,677.90               100.00
    
    
    截至2017年12月31日,永献投资的总资产为16,779,973.46元,净资产为16,779,554.88元,2017年实现的净利润为-298.71元;截至2018年9月30日,永献投资的总资产为16,780,660.02元,净资产为16,779,239.44元,2018年1-9月实现的净利润为-315.44元(以上财务数据未经审计)。
    
    永献投资历史上所有合伙人的工作经历、任职情况、资金来源及关联关系具体情况如下:
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
      1    郭雪燕   有20限02、年发至行今人历财任务永部冠经海发行重人发监董事事、、永上资家庭房产积累、、股票投实吕新际控民制为人夫,妻与关
                   理、财务负责人、董事     康泽冉监事    等所得        系
                                          发行人董事长兼
                                          总经理、上海重
                                          发执行董事兼总
                                          经理、上海寰羽
                                          执行董事兼总经
                   2吕新民   22000022年年创至立今永历冠任有永限冠,理理行、、董上永事海康兼腾泽总冉革经执执家资房庭积产累、、股票投实郭际雪燕控制为人夫,妻关与
                   有限、发行人总经理、    行董事兼总经   等所得        系
                   董事长                 理、上海翰革执
                                           行董事兼总经
                                          理、上海冠革执
                                           行董事兼总经
                                          理、江西八福执
                                          行董事兼总经理
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序                 最近五年          在发行人处
      号   合伙人        工作经历           任职情况       资金来源       关联关系
                                                          个 人 工 资薪
                   2003 年至今就职于永      江西永冠     金、家庭积累3代伍珍                                         及向实际控制
                   冠有限、江西永冠           技术员      人借款(已全
                                                          部偿还)
      4    孙中喜   2005 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠           技术员      及家庭积累
      5    李积林   2冠0有04限年、至江今西就永职冠于永江技西术永员冠个及人家庭工积资累薪金
      6    何明荣   2002 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人            车间主任     及家庭积累
                                                          个 人 工 资薪
                   2009                                   金、家庭积累江西永冠7田建辉        年至今就职于永                    及向实际控制
                   冠有限、江西永冠           技术员      人借款(已全
                                                          部偿还)
      8    段小远   2006 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠           技术员      及家庭积累
      9    王良榜   2冠0有03限年、至江今西就永职冠于永江技西术永员冠个及人家庭工积资累薪金
           10夏雨兰   2007 年至今就职于永      江西永冠     向实际控制人
                   冠有限、江西永冠          车间主任     借偿款还()已全部
      11   陈李刚   2冠0有10限年、至江今西就永职冠于永车江间西永主任冠个及人家庭工积资累薪金
      12   徐成生   2冠0有10限年、至江今西就永职冠于永车江间西永主任冠个及人家庭工积资累薪金
      13   贾会平   西20永12冠年至今就职于江 江生西产主永冠任及个家人工庭积资累薪金
      14   杨安兆   2012 年至今就职于江      江西永冠     个人工资薪金
                   西永冠                    车间主任     及家庭积累
                                                          个 人 工 资薪
      15   刘茂根   2012 年至今就职于江   江西永冠开发部  及金、向实家际庭积控制累
                   西永冠                    经理助理     人借款(已全
                                                          部偿还)
           16廖凯伟   2012 年至今就职于永       发行人      金个、人家工庭资积薪累
                   冠有限、发行人            销售经理     及向实际控制
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                                                          人借款(已全
                                                          部偿还)
      17   吕新友   自意由职业,经营毛毯生                 家庭积累      吕新民的弟弟
      18   吕存林   2冠0有03限年、至江今西就永职冠于永江技西术永员冠个及人家庭工积资累薪金
      19   张月亭   冠20有01限年、至发今行就人职于永发行人技术员   个及家人工庭资积累薪金
      20   宋瑞好   2冠0有04限年、至江今西就永职冠于永江技西术永员冠及个人家工庭积资累薪金吕新民的表弟
                                                          个 人 工 资薪
           21吕新在   2002 年至今就职于永       发行人      金及向、家实庭际积控制累吕新民的堂弟
                   冠有限、发行人           生产部主管    人借款(已全
                                                          部偿还)
      22   吴合都   2冠0有07限年、至江今西就永职冠于永江车西间主永冠任及个人家庭工积资薪累金吕新民的表弟
      23   陈裕波   2冠0有09限年、至江今西就永职冠于永车江间西永主任冠个及人家庭工积资累薪金
      24   卢恒君   2013 年至今就职于永       发行人      借向实款际(控已制全人部发志行的人女婿股、东杨杨德上
                   冠有限、发行人            网销经理     偿还)        波姐姐的配偶
                   2005 年至今就职于永       发行人25郭永伟                                         家庭积累      郭雪燕的弟弟
                   冠有限、发行人            后勤人员
      26   郭雪妃   自由职业                               家庭积累      郭雪燕的妹妹
                   2011 年至今就职于永       发行人27    个人工资薪金刘荣建
                   冠有限、发行人           采购部助理    及家庭积累
      28   张林权   冠20有08限年、至发今行就人职于永发行人技术员   个及家人工庭资积薪累金郭雪燕的表兄
      29   沈建明   2海0泖07申年精至密今机任械职厂于上     及个家人庭工积资累薪金
                   2005年至2014年就职
                   于深圳用友软件有限
                   公司上海分公司担任
      30   石建光   项201目5经年理就;职2于014上海年云至   个 人 工 资薪
                   企信息科技有限公司                     金、家庭积累
                   担任项目经理;
                   2015 年至今担任上海
                   爱航信息科技有限公
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                   司总经理
                   2002年至2016年历任                     向实际控制人
      31           永冠有限、发行人财务洪东霞2016   8                      借款(已全部助理,于年  月
                   离职                                   偿还)
                                                          向实际控制人
      32   刘海红   发20行12人年计至划2部01助5年理担,于任 借将其款,在离永献职出时
                   2015年12月离职                         资控制转让人给,债实际务
                                                          已抵销
                                                          向实际控制人
                                                          借款,离职时
      33   杨小孩   2发0行13人年单至证2部01经6年理担,于任 经同实意际将其控在制永人志发的行人女儿股东、杨杨德上
                   2016年2月离职                          献实的际控出资制人及的对波的姐姐
                                                          债务转让给其
                                                          配偶卢恒君
    
    
    永献投资历史上合伙人离职及股份处理情况如下:
    
       姓名         身份         离职时间                  股份处理情况
      刘海红                   2015年12月    将其持有永献投资 6 万元的财产份额按照原
                  永献投资                   始出资成本转让给吕新民
      杨小孩     有限合伙人    2016年2月     2经4实万际元控的制财人产吕份新额民转同让意给,其将配其偶持卢有恒永君献(投发资
                                             行人研发人员)
    
    
    4、祥禾涌安
    
    祥禾涌安成立于2014年9月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室,执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业(有限合伙),经营范围:股权投资,股权投资管理、投资咨询,合伙期限至2020年9月27日。祥禾涌安已于2015年4月13日完成私募基金备案(基金编号S29452)。祥禾涌安的私募基金管理人为上海涌铧投资管理有限公司,其已于 2014 年 6 月 4 日完成私募投资基金管理人登记(登记编号为P1003507)。祥禾涌安持有本公司3.20%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,祥禾涌安合伙人的出资额及出资比例如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     序号                合伙人名称                 出资额(万元)    出资比例(%)
       1      宁波济安投资合伙企业(有限合伙)          100.00             0.10
       2            涌金投资控股有限公司               22,200.00           22.18
       3                   陈金霞                      20,000.00           19.98
       4      昆山嘉成聚源投资中心(有限合伙)         8,000.00            7.99
       5                    沈静                       5,000.00            5.00
       6      上海涌嘉投资合伙企业(有限合伙)         3,500.00            3.50
       7            上海荣纪实业有限公司               3,000.00            3.00
       8                   刘先震                      3,000.00            3.00
       9                   王晓斌                      3,000.00            3.00
      10        嘉盛兴业(北京)投资有限公司           2,000.00            2.00
      11         杭州泰和房地产开发有限公司            2,000.00            2.00
      12                   魏立红                      2,000.00            2.00
      13                   吴海龙                      2,000.00            2.00
      14                   李锦威                      2,000.00            2.00
      15                   刁志中                      2,000.00            2.00
      16                   梁丽梅                      1,300.00            1.30
      17          浙江大华技术股份有限公司             1,000.00            1.00
      18          上海海悦投资管理有限公司             1,000.00            1.00
      19                    唐勇                       1,000.00            1.00
      20            瑞元鼎实投资有限公司               1,000.00            1.00
      21                   刘思川                      1,000.00            1.00
      22            上海森马投资有限公司               1,000.00            1.00
      23                   王健摄                      1,000.00            1.00
      24                   陈建敏                      1,000.00            1.00
      25                   耿永平                      1,000.00            1.00
      26                   马秀慧                      1,000.00            1.00
      27                   江伟强                      1,000.00            1.00
      28                   葛晓刚                      1,000.00            1.00
      29                   陈健辉                      1,000.00            1.00
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      30                   陈勇辉                      1,000.00            1.00
      31                   漆洪波                      1,000.00            1.00
      32                   黄幼凤                      1,000.00            1.00
      33                    洪波                       1,000.00            1.00
      34                    沈军                       1,000.00            1.00
      35                   艾路明                      1,000.00            1.00
                            合计                       100,100.00          100.00
    
    
    截至2017年12月31日,祥禾涌安的总资产为1,240,937,921.89元,净资产为1,240,768,278.05元,2017年实现的净利润为256,985,260.17元(以上财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至2018年9月30日,祥禾涌安的总资产为1,084,868,442.77元,净资产为1,081,198,798.93元,2018年1-9月实现的净利润为-159,569,479.12元(以上财务数据未经审计)。
    
    5、海通兴泰
    
    海通兴泰成立于2015年4月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为合肥市庐阳区蒙城北路139号海棠花园商业用房(一),执行事务合伙人为合肥海通兴泰新兴产业投资管理有限公司,经营范围:股权投资、创业投资、资产管理、投资咨询服务,合伙期限至2022年4月8日。海通兴泰已于2015年8月14日完成私募基金备案(基金编号S66279)。海通兴泰的私募基金管理人为海通新创投资管理有限公司,其于2015年7月16日完成私募基金管理人登记(登记编号为P1017850)。海通兴泰持有本公司2.96%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,海通兴泰合伙人的出资额及出资比例如下:
    
     序号                   合伙人                    出资额(万元)   出资比例
                                                                     (%)
       1   合肥海通兴泰新兴产业投资管理有限公司           400.00          0.44
       2   海通开元投资有限公司                          25,000.00        27.32
       3   合肥市产业投资引导基金有限公司                25,000.00        27.32
       4   西藏新华长江投资有限公司                      15,000.00        16.39
       5   安徽省外经建设(集团)有限公司                10,000.00        10.93
       6   合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司          5,000.00         5.46
       7   上海汇通源投资管理有限公司                    5,000.00         5.46
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
     序号                   合伙人                    出资额(万元)   出(资%比)例
       8   上海米元投资管理中心(有限合伙)              4,600.00         5.03
       9   南昌天嘉信联经贸有限公司                      1,000.00         1.09
      10   海通新创(上海)投资中心(有限合伙)           500.00          0.55
                          合计                           91,500.00        100.00
    
    
    截至2017年12月31日,海通兴泰的总资产为958,564,094.67元,净资产为938,564,094.67元,2017年实现的净利润为-5,679,473.28元(以上财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至2018年9月30日,海通兴泰的总资产为908,342,743.62元,净资产为910,709,955.67元,2018年1-9月实现的净利润为-5,117,883.60元(以上财务数据未经审计)。
    
    6、连冠投资
    
    连冠投资成立于2014年1月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市青浦区朱家角镇康业路951弄1幢2层P区250室,执行事务合伙人郭雪燕,经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场营销策划,合伙期限至2024年1月9日。连冠投资系合伙人以自有资金投资的有限合伙企业,不存在以非公开方式向不特定对象(合格投资者)筹集资金的情形,不存在委托第三方管理的情形,连冠投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要履行私募投资基金管理人或者私募投资基金登记备案程序。连冠投资持有本公司2.68%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,连冠投资合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1         郭雪燕        普通合伙人           30.00                 2.99
       2         吕新民        有限合伙人           721.60                71.91
       3         孙工会        有限合伙人           45.00                 4.48
       4         陆宝军        有限合伙人           15.00                 1.50
       5         梁子强        有限合伙人            9.60                 0.96
       6          郑发         有限合伙人            9.00                 0.90
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       7         郑丽梅        有限合伙人            9.00                 0.90
       8         吕存新        有限合伙人            9.00                 0.90
       9         张林榜        有限合伙人            9.00                 0.90
       10        田广学        有限合伙人            8.10                 0.81
       11        徐其福        有限合伙人            8.10                 0.81
       12        杨鹏浩        有限合伙人            8.10                 0.81
       13        康桂林        有限合伙人            8.10                 0.81
       14        陈代刚        有限合伙人            8.10                 0.81
       15        李金隆        有限合伙人            8.10                 0.81
       16        万明亮        有限合伙人            7.50                 0.75
       17        张法胜        有限合伙人            7.40                 0.74
       18        龙立平        有限合伙人            6.00                 0.60
       19        崔好文        有限合伙人            6.00                 0.60
       20         韦彩         有限合伙人            6.00                 0.60
       21        吴在连        有限合伙人            6.00                 0.60
       22        潘布伟        有限合伙人            6.00                 0.60
       23         孟航         有限合伙人            6.00                 0.60
       24        孙尚进        有限合伙人            6.00                 0.60
       25        冯小均        有限合伙人            6.00                 0.60
       26        吕飞龙        有限合伙人            6.00                 0.60
       27        王怀灿        有限合伙人            6.00                 0.60
       28        杨伟军        有限合伙人            5.40                 0.54
       29        杜晓奇        有限合伙人            5.40                 0.54
       30        吕成榜        有限合伙人            3.00                 0.30
       31        吕月英        有限合伙人            3.00                 0.30
       32        陈松桂        有限合伙人            3.00                 0.30
       33        杨世法        有限合伙人            3.00                 0.30
                  合计                            1,003.50               100.00
    
    
    截至2017年12月31日,连冠投资的总资产为10,035,942.92元,净资产为10,035,941.92元,2017年实现的净利润为-107.01元;截至2018年9月30日,连冠上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?投资的总资产为10,036,622.41元,净资产为10,035,620.41元,2018年1-9月实现的
    
    净利润为-321.51元(以上财务数据未经审计)。
    
    连冠投资历史上所有合伙人的工作经历、任职情况、资金来源及关联关系具体情况如下:
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
      1    郭雪燕   有20限02、年发至行今人历财任务永部冠经海发行重人发监董事事、、永上资家庭房产积累、、股票投实吕新际控民制为人夫,妻与关
                   理、财务负责人、董事    康泽冉监事    等所得        系
                                         发行人董事长兼
                                         总经理、上海重
                                         发执行董事兼总
                                         经理、上海寰羽
                                         执行董事兼总经
                   2002年创立永冠有限,  理行、董永事康兼泽总冉经执家庭积累、投  实际控制人,与
      2    吕新民   2有0限02、年发至行今人历总任经永理冠、理、上海腾革执  资房产、股票  郭雪燕为夫妻关
                   董事长                 行董事兼总经   等所得        系
                                         理、上海翰革执
                                          行董事兼总经
                                         理、上海冠革执
                                          行董事兼总经
                                         理、江西八福执
                                         行董事兼总经理
      3    孙工会  冠20有06限年、至江今西就永职冠于永机江修西经永冠理向借实款(际控已制全部人
                                                          偿还)
      4    万明亮   2008 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠         车间主任     及家庭积累
      5    陆宝军   2008 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠         车间主任     及家庭积累
      6    龙立平   2009 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠          技术员      及家庭积累
      7     郑发    永20冠09有年限起、至江今西,就永职冠于车江西间主永任冠个及人家工庭积资累薪金
      8    田广学   冠20有10限年、至江今西就永职冠于永江车间西组永冠长及个人家工庭积资累薪金
      9    梁子强   2008 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠        生产部主任    及家庭积累
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                   2009 年至今就职于永      江西永冠10   个人工资薪金崔好文
                   冠有限、江西永冠         生产人员     及家庭积累
                   2010 年至今就职于永      江西永冠11   个人工资薪金杨伟军
                   冠有限、江西永冠          操作工      及家庭积累
                                                          个人工资薪金
      12           2008 年至今就职于永      江西永冠     及家庭积累及
           徐其福  冠有限、江西永冠         车间组长     向实际控制人
                                                          借款(已全部
                                                          偿还)
      13   杨鹏浩   2冠0有06限年、至江今西就永职冠于永江操西作永工冠个及人家庭工积资累薪金
                   2008 年至今就职于永      江西永冠14   个人工资薪金康桂林
                   冠有限、江西永冠         车间组长     及家庭积累
      15   陈代刚   2008 年至今就职于永      江西永冠     个人工资薪金
                   冠有限、江西永冠         车间组长     及家庭积累
      16   李金隆   2009 年至今就职于永      江西永冠     向实际控制人
                   冠有限、江西永冠         车间组长     借偿款还()已全部
                   2010                                   向实际控制人年至今就职于永江西永冠17杜晓奇                                         借款(已全部
                   冠有限、江西永冠         车间普工     偿还)
      18    韦彩    2010 年至今就职于永      江西永冠     向借实款(际已控制全人部
                   冠有限、江西永冠         制胶组长     偿还)
      19   吴在连   2003 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人            仓管员      及家庭积累
      20   潘布伟   2008 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人            仓管员      及家庭积累
      21   张法胜   2012 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人            计划员      及家庭积累
      22    孟航    2冠0有04限年、至发今行就人职、于抚永州抚州分公司    个人工资薪金
                   分公司                   生产人员     及家庭积累
      23   郑丽梅   2007 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人          生产部主任    及家庭积累
      24   孙尚进   2004 年至今就职于永       发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人           车间主任     及家庭积累
      25   冯小均   2004 年至今就职于永       发行人      向实际控制人
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                   冠有限、发行人           行政人员     借款(已全部
                                                          偿还)
      26   吕飞龙   洁个龙体陶户瓷苍商南店县,藻经溪营镇陶 家庭积累      吕新民母亲的妹
                   瓷生意                                                     妹
      27   吕成榜   2冠0有06限年、至发今行就人职于永行发政行人人员及个人家庭工积资累薪金
      28   吕月英   2于01江2西年永至冠20,17于年2就0职17   个人工资薪金  吕新民母亲的妹
                      3                                   及家庭积累          妹年月离职
      29   王怀灿   务农                                   家庭积累         吕新民的
                                                                            堂妹夫
                   2012 年至今担任金华
      30   吕存新   市公冠司执大行胶粘董制事品兼有总经限   个及人家工庭资积累薪金
                   理
      31   张林榜   自意由职业,经营礼品生                 家庭积累       郭雪燕的表弟
      32   陈松桂   连个鞋体店户,锡经山营区皮云鞋林生冠意 家庭积累
      33   杨世法   自意由职业,经营棉纱生                 家庭积累       吕新民的表弟
                                                          向实际控制人
      34   张启雷   2行01人3计至划20员14,年于担任20发14   借将其款,在离连职冠时出
                      年2月离职                           控资制转让人给,债实务际
                                                          已抵销
    
    
    连冠投资历史上合伙人离职及股份处理情况如下:
    
       姓名         身份         离职时间                  股份处理情况
      张启雷                    2014年2月     将出资其成持有本连转让冠投给吕资新6民万元财产份额按照原始
                  连冠投资
      吕月英     有限合伙人     2017年3月     新鉴民于同其意为,吕其新持民有母的亲连的冠妹投妹资,经3实万际元控财制产人份吕额
                                             予以保留
    
    
    7、永爱投资上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    永爱投资成立于2013年12月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市青浦区朱家角镇康业路951弄1幢2层P区236室,执行事务合伙人为郭雪燕,经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场营销策划,合伙期限至2023年12月30日。永爱投资系合伙人以自有资金投资的有限合伙企业,不存在以非公开方式向不特定对象(合格投资者)筹集资金的情形,不存在委托第三方管理的情形,永爱投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要履行私募投资基金管理人或者私募投资基金登记备案程序。永爱投资持有本公司2.40%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,永爱投资合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1         郭雪燕        普通合伙人            2.00                 0.22
       2         吕新民        有限合伙人           259.00                28.78
       3         高金斌        有限合伙人           75.00                 8.33
       4         邵秋华        有限合伙人           66.00                 7.33
       5         戴元华        有限合伙人           60.00                 6.67
       6         马爱国        有限合伙人           60.00                 6.67
       7         许金章        有限合伙人           54.00                 6.00
       8         张朝霞        有限合伙人           45.00                 5.00
       9         凌锋钢        有限合伙人           25.50                 2.83
       10         洪研         有限合伙人           24.00                 2.67
       11        陈九香        有限合伙人           21.00                 2.33
       12        冷细火        有限合伙人           18.00                 2.00
       13         闻伟         有限合伙人           18.00                 2.00
       14         盛琼         有限合伙人           15.00                 1.67
       15         赖伟         有限合伙人           15.00                 1.67
       16        桂训钢        有限合伙人           15.00                 1.67
       17        刘运伟        有限合伙人           15.00                 1.67
       18        张安宝        有限合伙人           12.00                 1.33
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       19        陈小平        有限合伙人            9.00                 1.00
       20        代文珍        有限合伙人            9.00                 1.00
       21        陈肖琴        有限合伙人            9.00                 1.00
       22        谢作尚        有限合伙人            9.00                 1.00
       23        李毛子        有限合伙人            7.50                 0.83
       24         吴伟         有限合伙人            7.50                 0.83
       25        郭自飞        有限合伙人            7.50                 0.83
       26         董慧         有限合伙人            6.00                 0.67
       27         杨飞         有限合伙人            6.00                 0.67
       28         金晏         有限合伙人            4.50                 0.50
       29        亢战平        有限合伙人            4.50                 0.50
       30         颜芳         有限合伙人            4.50                 0.50
       31         周堃         有限合伙人            4.50                 0.50
       32        冯泽富        有限合伙人            4.50                 0.50
       33        万丽芬        有限合伙人            4.50                 0.50
       34        姜双双        有限合伙人            3.00                 0.33
                  合计                             900.00               100.00
    
    
    截至2017年12月31日,永爱投资的总资产为9,000,606.87元,净资产为9,000,605.87元,2017年实现的净利润为1.83元;截至2018年9月30日,永爱投资的总资产为9,001,286.60元,净资产为9,000,283.60元,2018年1-9月实现的净利润为-322.27元(以上财务数据未经审计)。
    
    永爱投资历史上所有合伙人的工作经历、任职情况、资金来源及关联关系具体情况如下:
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
      1    郭雪燕   有20限02、年发至行今人历财任务永部冠经海发行重人发监董事事、、永上资家庭房产积累、、股票投实吕新际控民制为人夫,妻与关
                   理、财务负责人、董事     康泽冉监事    等所得        系
                   2002年创立永冠有限,   发行人董事长兼
      2    吕新民  有20限02、年发至行今人历总任经永理冠、总发执经行理、董上事兼海总重家资房庭积产、累、股票投实郭雪际燕控为制夫人,妻与关
                   董事长                 经理、上海寰羽  等所得        系
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                                          执行董事兼总经
                                          理、永康泽冉执
                                           行董事兼总经
                                          理、上海腾革执
                                           行董事兼总经
                                          理、上海翰革执
                                           行董事兼总经
                                          理、上海冠革执
                                           行董事兼总经
                                          理、江西八福执
                                          行董事兼总经理
      3    许金章   2006年至今就职于永        发行人      借向实款际(已控全制人部
                   冠有限、发行人           技术部经理    偿还)
      4    张朝霞   冠20有04限年、至发今行就人职于永销售发部行经人理个及家人工庭积资累薪金
                                                          个人工资薪
      5            2002年至今就职于永        发行人      金、家庭积累
           邵秋华  冠有限、发行人          销售部总监    及向实际控制
                                                          人借款(已全
                                                          部偿还)
                   2004年至今就职于永         发行人6     个人工资薪金戴元华
                   冠有限、发行人            销售总监     及家庭积累
      7    冷细火   冠20有03限年、至发今行就人职于永仓发行管员人个及人家庭工积资累薪金
      8     盛琼    冠20有05限年、至发今行就人职于永行发政行经人理个及家人工庭积资累薪金
                                                          个人工资薪
      9     洪研    2006年至今就职于永        发行人      及金、向家实际庭控积累制
                   冠有限、发行人            采购经理     人借款(已全
                                                          部偿还)
      10   张安宝   2008年至今就职于永        发行人      个人工资薪金
                   冠有限、发行人             仓管员      及家庭积累
      11    赖伟    2005年至今就职于永        发行人      借向实款际(控已制全人部
                   冠有限、发行人            销售人员     偿还)
                   2006年至今担任永冠                     个金、人家工庭资积薪累
      12    闻伟    有限、发行人仓库主       江西永冠     及向实际控制
                   管、江西永冠仓库主管      仓库主管     人借款(已全
                                                          部偿还)
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序                 最近五年          在发行人处
      号   合伙人        工作经历           任职情况       资金来源       关联关系
      13   桂训钢   2有0限06生年产至部今主历任任、永江冠西江西永冠     个人工资薪金
                   永冠计划部经理           计划部经理    及家庭积累
                                                          个人工资薪
                   2005                                   金、家庭积累年至今就职于永江西永冠14凌锋钢                                         及向实际控制
                   冠有限、江西永冠          质检经理     人借款(已全
                                                          部偿还)
                                                          个人工资薪
      15   刘运伟   2009年至今就职于永        发行人      及金向、家实庭际积控累制
                   冠有限、发行人            质检人员     人借款(已全
                                                          部偿还)
                   2005年至2014年任永
                   冠有限计划部主管、副
      16   高金斌   总经理;                               个人工资薪金
                   2015年至今任有强(上                   及家庭积累
                   海)门窗科技有限公司
                   执行董事兼总经理
                                                          个人工资薪金
           17陈九香   2005年至今就职于永        发行人      向及实家庭际积控制累人及
                   冠有限、发行人           质检部经理    借款(已全部
                                                          偿还)
           18陈小平   2008年至今就职于永        发行人      借向款实际(控已全制部人
                   冠有限、发行人            车间主任     偿还)
                   2010年至2013年就职
      19    金晏    于永冠有限;2013年至     江西永冠     个人工资薪金
                   今任江西永冠统计组        统计组长     及家庭积累
                   长
           20亢战平   2010年至今就职于永        发行人      借向款实际(控已全制部人
                   冠有限、发行人            技术人员     偿还)
      21   李毛子   发20行10人年生至产2部017主年任担,任于-         借向款实(际控已全制部人
                   2017年11月离职                         偿还)
      22    吴伟   冠20有09限年、至发今行就人职于永车发间行主人任向借款实际(控已全制部人
                                                          偿还)
      23    董慧    2西0永13冠年、至永今冠就有职限于、江上抚州技术分员公司向借款实际(控已全制部人
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                   海重发、抚州分公司                     偿还)
      24    杨飞   冠20有10限年、至发今行就人职于永发行人技术员   向借实款际(控已制全人部
                                                          偿还)
      25   郭自飞  2冠0有09限年、至发今行就人职于永车发间行主人任向借实款(际控已制全部人
                                                          偿还)
      26   代文珍  2冠0有11限年、至发今行就人职于永车发间行主人任向借实款(际控已制全部人
                                                          偿还)
                                                          个人工资薪金
      27   陈肖琴  2冠0有13限年、至发今行就人职于永成发本行会人计及向家实际庭积控累制人及
                                                          借款(已全部
                                                          偿还)
      28   谢作尚  2冠0有12限年、至发今行就人职于永业发务行经人理向借实款(际控已制全部人
                                                          偿还)
      29    颜芳   冠20有10限年、至发今行就人职于永技发术部行人副理向借实款际(控已全制部人
                                                          偿还)
      30    周堃   冠20有12限年、至发今行就人职于永销发售部行人助理向借实款际(控已全制部人
                                                          偿还)
      31   冯泽富   冠20有11限年、至发今行就人职、于抚永州抚州分公司    借向实款(际控已全制部人
                   分公司                   质检部副理    偿还)
                                                          个人工资薪金
      32   万丽芬   2004年至今就职于永        发行人      向及家实庭际积控累制及人
                   冠有限、发行人             技术员      借款(已全部
                                                          偿还)
      33           2010年至今就职于永        发行人      向实际控制人
           姜双双  冠有限、发行人           财务人员     借款(已全部
                                                          偿还)
                   2007年至2016年就职
                   于常州通明胶粘制品         发行人
      34   马爱国   公20司16;年至今任发行人 技术顾问     个及家人庭工积资累薪金
                   技术顾问
      35   张文彪   行20人09成至本2会014计年,于担任20发14 借向实款际,控离职制人时
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      序   合伙人        最近五年          在发行人处      资金来源       关联关系
      号                 工作经历           任职情况
                   年11月离职                             将其在永爱出
                                                          资转让给实际
                                                          控制人,债务
                                                          已抵销
      36   沈耶瑞   行20人08财至务20助16理年,于担任20发16 个人工资薪金
                   年2月离职                              及家庭积累
                                                          向实际控制人
      37   袁罗琼   行20人10财至务2人016员年,于担任20发16 借将其款,在离永爱职出时
                      年8月离职                           控资制转让人给,债实务际
                                                          已抵销
      38   何俊岩   行20人16企至划2部017助年理担,任于发   个人工资薪金
                   2017                                   及家庭积累年5月离职
    
    
    永爱投资历史上合伙人离职及股份处理情况如下:
    
       姓名         身份         离职时间                  股份处理情况
                                沈耶瑞2016年2月     将始其出持资有成本永转爱让投给资吕9新万元民的财产份额按照原
      张文彪                   2014年11月    始将出其资持成有本永转爱让投给资吕15新万民元的财产份额按照原
      袁罗琼      永爱投资      2016年8月     将始其出资持成有本永爱转投让资给吕6新万民元的财产份额按照原
                 何俊岩有限合伙人     2017年5月     将其持有永爱投资15万元的财产份额按照原
                                             始出资成本转让给吕新民
                                             鉴于其在发行人处工作时间较长,考虑其在职
      李毛子                   2017年11月    期同间意对,其公持司有做的出永的爱贡投献资,经7实.5际万控元制的人财吕产新份民额
                                             予以保留
    
    
    8、尚势骋
    
    尚势骋成立于2016年11月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市闵行区纪鹤路588号27幢105室,执行事务合伙人为上海润健行天资产管理有限公司。经营范围:从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,企业管理及咨询,合伙期限至2021年11月21日。尚势骋已于2017年8月15日完成私募基金备案(基金编号SW3650)。尚势骋的私募基金管理人为江苏润垚上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?资产管理有限公司,其于2015年7月16日完成私募基金管理人登记(登记编号为
    
    P1017857)。尚势骋持有本公司1.16%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,尚势骋合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1      上海润健行天资产管理有限公司            100.00               1.00
       2                 徐子健                      1,857.00              18.57
       3                 项冬梅                      1,361.00              13.61
       4                 唐元庆                      1,361.00              13.61
       5                  张军                       1,361.00              13.61
       6                 张仁道                      1,361.00              13.61
       7                 黄雅娟                      1,361.00              13.61
       8                 许惠根                      1,238.00              12.38
                          合计                       10,000.00             100.00
    
    
    截至2017年12月31日,尚势骋的总资产为16,453,339.23元,净资产为16,451,309.23元,2017年实现的净利润为-322,405.63元(以上财务数据已经江苏正卓恒新会计师事务所有限公司审计)。截至2018年9月30日,尚势骋的总资产为16,214,016.89元,净资产为16,204,986.89元,2018年1-9月实现的净利润为-246,322.34元(以上财务数据未经审计)。
    
    9、涌创铧兴
    
    涌创铧兴成立于2015年7月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼E-218室,执行事务合伙人为上海济业投资合伙企业(有限合伙),经营范围:投资管理,实业投资,投资咨询,合伙期限至2019年9月30日。涌创铧兴已于2016年1月5日完成私募基金备案(基金编号SD8957)。涌创铧兴的私募基金管理人为上海济业投资合伙企业(有限合伙),其已于2014年6月4日完成私募投资基金管理人登记(登记编号为P1002867)。涌创铧兴持有本公司0.73%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,涌创铧兴合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 出资额(万元) 出资比例(%)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       1      上海济业投资合伙企业(有限合伙)          1.00              0.001
       2    杭州华视投资管理合伙企业(有限合伙)      5,000.00             18.12
       3                   陈金霞                      5,000.00             18.12
       4                    张桦                       1,000.00             3.62
       5                   项正忠                      1,000.00             3.62
       6                    连芯                       1,000.00             3.62
       7                   王兆玉                      1,000.00             3.62
       8                    顾红                         600               2.17
       9                   任东良                        600               2.17
      10                    夏纬                         500               1.81
      11                   陈文娟                        500               1.81
      12                   王惠勤                        500               1.81
      13                   陈艺东                        500               1.81
      14                   张方淦                        500               1.81
      15                   周永惠                        500               1.81
      16                   胡美利                        500               1.81
      17                   胡素利                        500               1.81
      18                   周莲芬                        500               1.81
      19                   王学明                        500               1.81
      20                   颜伟阳                        500               1.81
      21                   纪学锋                        500               1.81
      22                   张志敏                        500               1.81
      23                   宋万义                        500               1.81
      24                   郁纬红                        500               1.81
      25                   王继红                        500               1.81
      26                   韩芬英                        500               1.81
      27                   罗晓怡                        500               1.81
      28                    张千                         400               1.45
      29                   刘红燕                        300               1.09
      30                    林辉                         300               1.09
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
      31                    李军                         300               1.09
      32                    吴虹                         300               1.09
      33                   叶世兴                        300               1.09
      34                   江彩娟                        300               1.09
      35                   张晓萍                        300               1.09
      36                   陈大军                        300               1.09
      37                   解兴华                        300               1.09
      38                    蒋璐                         300               1.09
                            合计                      27,601.00            100.00
    
    
    截至2017年12月31日,涌创铧兴的总资产为264,952,957.29元,净资产为264,952,957.29元,2017年实现的净利润为-1,636,090.13元(以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。截至2018年9月30日,涌创铧兴的总资产为267,045,859.80元,净资产为267,045,859.80元,2018年1-9月实现的净利润为2,092,902.51元(以上财务数据未经审计)。
    
    10、犇淼投资
    
    犇淼投资成立于2015年3月,企业类型为有限合伙,主要经营场所为上海市青浦区外青松公路5045号507室N区02号,执行事务合伙人为上海共正投资管理有限责任公司,经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,礼仪服务,设计、制作、代理各类广告,建筑装饰装修建设工程设计与施工,销售电子产品、工艺礼品、办公用品,合伙期限至2025年3月16日。犇淼投资已于2016年12月6日完成私募基金备案(基金编号SM8213)。犇淼投资的私募基金管理人为上海共正投资管理有限责任公司,其已于2016年10月9日完成私募投资基金管理人登记(登记编号为P1034256)。犇淼投资持有本公司0.68%的股份。
    
    截至本招股意向书签署之日,犇淼投资合伙人的出资额及出资比例如下:序号 合伙人名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
       1       上海共正投资管理有限责任公司           9.4067               1.00
       2                  冯东晔                      235.00              24.96
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       3                  陈燕权                      187.00              19.86
       4                  应永灵                      110.00              11.68
       5                  张福奇                      100.00              10.62
       6                   杨明                       100.00              10.62
       7                   潘菁                       100.00              10.62
       8                  平建东                      100.00              10.62
                           合计                      941.4067             100.00
    
    
    截至2017年12月31日,犇淼投资的总资产为9,443,934.70元,净资产为9,293,934.70元,2017年实现的净利润为-25,340.41元(以上财务数据已经北京中诺宜华会计师事务所有限公司审计)。截至2018年9月30日,犇淼投资的总资产为9,429,006.07元,净资产为9,278,806.07元,2018年1-9月实现的净利润为-15,128.63元(以上财务数据未经审计)。
    
    (二)持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况
    
    持有发行人5%以上股份的股东为自然人股东吕新民、郭雪燕,吕新民、郭雪燕基本情况请参阅本招股意向书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人”。
    
    (三)实际控制人基本情况
    
    吕新民、郭雪燕夫妇为公司实际控制人,吕新民、郭雪燕基本情况请参阅本招股意向书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人”。
    
    永献投资、连冠投资、永爱投资系发行人的持股平台,为吕新民、郭雪燕控制的企业,永献投资、连冠投资、永爱投资与实际控制人吕新民和郭雪燕签署《一致行动人协议》,因此,其为实际控制人的一致行动人。
    
    (四)实际控制人控制的其他企业的基本情况
    
    截至本招股意向书签署之日,除本公司及其控股子公司之外,公司实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇控制的其他企业的基本情况如下:
    
          企业名称                       经营范围                      主要业务
          永献投资       经营范围为投资管理,投资咨询,企业管理咨      股权投资
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                         询,市场营销策划
          连冠投资       经营范围为投资管理,投资咨询,企业管理咨      股权投资
                         询,市场营销策划
          永爱投资       经营范围为投资管理,投资咨询,企业管理咨      股权投资
                         询,市场营销策划
    
    
    详细情况请参阅本节“八、股东及实际控制人的基本情况”之“(一)股东基本情况”。
    
    (五)发行人控股股东、实际控制人股份质押或其他有争议的情况
    
    截至本招股意向书签署之日,不存在发行人控股股东、实际控制人股份质押或其他有争议的情况。
    
    九、发行人有关股本的情况
    
    (一)本次发行前后发行人股本变化情况
    
    本次发行前发行人总股本为12,494.3703万股,本次发行不超过4,164.7901万股,占发行后总股数的比例不低于25%,全部为新股发行,本次发行原股东不公开发售股份。假设本次公开发行新股数量为4,164.7901万股,则本次发行前后公司的股本结构如下:
    
     项    股东名称               发行前                         发行后
     目                    数量(股)     占比(%)     数量(股)     占比(%)
     有     吕新民         77,993,820         62.42         77,993,820         46.82
     限
     售     郭雪燕         15,003,600         12.01         15,003,600         9.01
     条    复星惟实         5,976,431          4.78          5,976,431          3.59
     件
     的    永献投资         5,593,000          4.48          5,593,000          3.36
     股
     份    祥禾涌安         3,995,511          3.20          3,995,511          2.40
           海通兴泰         3,703,704          2.96          3,703,704          2.22
           连冠投资         3,344,000          2.68          3,344,000          2.01
           永爱投资         3,000,000          2.40          3,000,000          1.80
            尚势骋          1,454,546          1.16          1,454,546          0.87
           涌创铧兴          909,091          0.73          909,091          0.55
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
           犇淼投资          850,000          0.68          850,000          0.51
            杨上志           400,000          0.32          400,000          0.24
            杨显金           330,000          0.26          330,000          0.20
            刘忠建           320,000          0.26          320,000          0.19
            杨德波           300,000          0.24          300,000          0.18
            杨红伟           300,000          0.24          300,000          0.18
            丁建秋           300,000          0.24          300,000          0.18
            石理善           300,000          0.24          300,000          0.18
            崔志勇           250,000          0.20          250,000          0.15
             蒋勇            250,000          0.20          250,000          0.15
            裴玉环           200,000          0.16          200,000          0.12
             陈庆            170,000          0.14          170,000          0.10
     拟发行社会公众股          -               -           41,647,901         25.00
           合计            124,943,703        100.00        166,591,604        100.00
    
    
    (二)发行人前十名股东
    
      序号               股东名称                 持股数(股)         占比(%)
        1                 吕新民                   77,993,820             62.42
        2                 郭雪燕                   15,003,600             12.01
        3                复星惟实                   5,976,431              4.78
        4                永献投资                   5,593,000              4.48
        5                祥禾涌安                   3,995,511              3.20
        6                海通兴泰                   3,703,704              2.96
        7                连冠投资                   3,344,000              2.68
        8                永爱投资                   3,000,000              2.40
        9                 尚势骋                    1,454,546              1.16
       10                涌创铧兴                    909,091               0.73
                           合计                    120,973,703            96.82
    
    
    (三)发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
      序号        股东名称        持股数(股)    占比(%)            职务
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       1           吕新民          77,993,820        62.42          董事长、总经理
       2           郭雪燕          15,003,600        12.01               董事
       3           杨上志            400,000          0.32          董事、副总经理
       4           杨显金            330,000          0.26       江西永冠生产二部经理
       5           刘忠建            320,000          0.26            开发部经理
       6           杨德波            300,000          0.24         董事、董事会秘书
       7           杨红伟            300,000          0.24       江西永冠生产四部经理
       8           丁建秋            300,000          0.24       江西永冠生产三部经理
       9           石理善            300,000          0.24            财务负责人
       10          崔志勇            250,000          0.20      监事经会理主、席加、贸仓部储经物理流部
       11           蒋勇             250,000          0.20      董事、计部划部经理经理、统计
                    合计           95,747,420        76.63
    
    
    (四)股东中的战略投资者持股及其简况
    
    发行人股东中无战略投资者。(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    
     股东姓名/名称     关联方               关联关系                  持股比例
                                                                吕62.4新2%民直 接 持 股
                                                                郭12.0雪1%燕直 接 持 股
         吕新民        郭雪燕               夫妻关系            吕新民、郭雪燕夫妇通
                                                                过永献投资、连冠投
                                                                资、永爱投资间接控制
                                                                发2.4行0%人的4股.48份%、2.68%、
         杨上志        杨德波               父子关系            杨上志直接持股0.32%
                                                                杨德波直接持股0.24%
         吕新友        吕新民     献为投吕资新民5.3的6%弟的弟财,产吕份新额友持有永吕新友间接持股0.24%
         郭永伟        郭雪燕     为郭雪燕的弟弟,郭永伟持有永
                                  献投资35.76%的财产份额        郭永伟间接持股1.60%
         郭雪妃        郭雪燕     为郭雪燕的妹妹,郭雪妃持有永   郭雪妃间接持股0.24%
                                  献投资5.36%的财产份额
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
         卢恒君      杨上志/杨德  为配偶杨;上持志有的永女献婿投、资杨1德.43波%姐的姐财产的卢恒君间接持股0.06%
                         波       份额
         吕新在        吕新民     2为.1吕5%新民的堂弟,持有永献投资吕新在间接持股0.10%
         宋瑞好        吕新民     1为.7吕9%新民的表弟,持有永献投资宋瑞好间接持股0.08%
         吴合都        吕新民     1为.5吕7%新民的表弟,持有永献投资吴合都间接持股0.07%
         张林权        郭雪燕     1为.1郭6%雪燕的表兄,持有永献投资张林权间接持股0.05%
                                  8夫.3妻3%关的系财,产高份金额斌,持有永爱投资高金斌间接持股0.20%
         高金斌        陈九香     陈九香持有永爱投资 2.33%的财  陈九香间接持股0.06%
                                  产份额。
          闻伟         崔志勇     为崔志勇妹妹的配偶,持有永爱   崔志勇直接持股0.20%
                                  投资2.00%的财产份额           闻伟间接持股0.05%
          盛琼         刘忠建     为刘忠建哥哥的配偶,持有永爱   刘忠建直接持股0.26%
                                  投资1.67%的财产份额           盛琼间接持股0.04%
         吕飞龙        吕新民     为吕新民母亲的妹妹,持有连冠
                                  投资0.60%                     吕飞龙间接持股0.02%的财产份额
         吕月英        吕新民     为吕新民母亲的妹妹,持有连冠
                                  投资0.30%                     吕月英间接持股0.01%的财产份额
         王怀灿        吕新民     为资吕0.6新0%民的的财堂产妹份夫额,持有连冠投王怀灿间接持股0.02%
         张林榜        郭雪燕     0为.9郭0%雪的燕财的产表份弟额,持有连冠投资张林榜间接持股0.02%
         杨世法        吕新民     0为.3吕0%新的民财的产表份弟额,持有连冠投资杨世法间接持股0.01%
                       吕新民     持有永献投资21.52%的财产份额
        永献投资                  执行事务合伙人,持有永献投资   永 献 投 资 直 接 持 股
                       郭雪燕                                   4.48%0.12%的财产份额
                       吕新民     持有连冠投资71.91%的财产份额
        连冠投资                  执行事务合伙人,持有连冠投资   连 冠 投 资 直 接 持 股
                       郭雪燕                                   2.68%2.99%的财产份额
        永爱投资       吕新民     持有永爱投资28.78%的财产份额   永2.40爱%投资 直 接 持 股
                       郭雪燕     0执.2行2%事的务财合产伙份人额,持有永爱投资
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                  祥禾涌安的执行事务合伙人为宁
                                  波济安投资合伙企业(有限合
                                  伙),宁波济安投资合伙企业(有
                                  限合伙)的执行事务合伙人为上  祥 禾 涌 安 直 接 持 股
        祥禾涌安      涌创铧兴    海涌铧投资管理有限公司。涌创   3.20%
                                  铧兴的执行事务合伙人为上海济  涌 创 铧 兴 直 接 持 股
                                  业投资合伙企业(有限合伙),上0.73%
                                  海济业投资合伙企业(有限合伙)
                                  的执行事务合伙人也为上海涌铧
                                  投资管理有限公司。
    
    
    除上述股东间的关联关系外,其他股东间不存在关联关系。(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    公司控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
    
    已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
    
    票前已发行的股份;如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均
    
    低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个
    
    月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,
    
    本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。上述锁定期满后,本人在担任发
    
    行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数
    
    的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有
    
    的股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除
    
    权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有
    
    效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东崔志勇承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让直接或者间接所持有的发行人股份。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
    
    公司股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    公司其他股东杨显金、刘忠建、杨红伟、丁建秋、陈庆承诺:如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    十、发行人内部职工股的情况
    
    发行人没有发行过内部职工股。
    
    十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或
    
    股东数量超过二百人的情况
    
    发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
    
    十二、发行人员工及其社会保障情况
    
    (一)员工人数及变化情况
    
    2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,发行人及其子公司在册员工人数分别为1,161人、1,707人、1,558人及1,643人。
    
    2018年9月30日,发行人及子公司员工构成情况如下:
    
    1、员工专业结构
    
              专业类别                员工人数(人)          占总人数的比例(%)
           研发、技术人员                   68                        4.14
              销售人员                      45                        2.74
              管理人员                      77                        4.69
              生产人员                     1,416                      86.18
              后勤人员                      37                        2.25
                合计                       1,643                      100.00
    
    
    2、员工学历结构情况
    
              学历类别                员工人数(人)          占总人数的比例(%)
          本科、硕士及以上                  33                        2.01
                大专                        150                       9.13
              大专以下                     1,460                      88.86
                合计                       1,643                      100.00
    
    
    3、员工年龄结构情况上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
              年龄类别                员工人数(人)          占总人数的比例(%)
         50岁以上(含50)                   136                       8.28
          40-50岁(含40)                   507                       30.86
          30-40岁(含30)                   680                       41.39
              30岁以下                      320                       19.48
                合计                       1,643                      100.00
    
    
    4、员工人数变化情况
    
           专业类别          2018年9月末       2017年末      2016年末     2015年末
     研发、技术人员(人)         68              80            77           57
        销售人员(人)            45              75            56           36
        管理人员(人)            77              82            76           53
        生产人员(人)           1,416            1,267          1,433          969
        后勤人员(人)            37              54            65           46
             合计                1,643            1,558          1,707         1,161
    
    
    (1)2017年末相比2016年末生产人员减少的情况说明
    
    1)2015年至2017年,发行人及子公司月平均生产人员数量持续增加,2017年末生产人员同比减少主要是因为发行人及子公司基本完成生产职能由上海至江西的搬迁,减少了部分岗位重合人员,部分上海厂区生产人员于2017年末自行辞职或被公司辞退。
    
    ①2015年至2017年发行人及子公司月平均生产人员数量如下:
    
             生产人员               2017年            2016年            2015年
     月平均生产人员数量(人)        1,592              1,248              1,054
    
    
    由上表可知,发行人及子公司2015年至2017年月平均生产人员数量呈上升趋势。
    
    2017 年末,发行人及子公司完成了主要生产职能由上海至江西的搬迁,上海厂区部分生产人员不愿意去江西务工,公司与上海厂区生产人员协商,为生产人员预留了择业缓冲期,最终其中大部分生产人员由于劳动合同已到期或者被其他工厂招募,经发行人有关部门逐级审核批准后自行离职,公司按实际用工情况支付未结劳动报酬。少数生产人员(18 人)由公司辞退,而江西厂区生产人员上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?正在陆续招募,故2017年末生产人员有所减少。
    
    ②公司辞退部分上海厂区生产人员的相关会计处理
    
    2017 年,公司上海厂区部分业务搬迁至江西,对部分不愿意去江西务工的生产人员,为鼓励其自愿接受辞退,公司给予一定的经济补偿,公司按照与辞退员工签订的《劳动合同之解除协议》向18名辞退员工一次性支付双方约定的补偿款合计23.35万元。公司向上述人员支付的补偿款于2017年一次性计入当期管理费用。公司辞退福利会计处理方式符合《企业会计准则》相关规定。
    
    ③公司辞退部分上海厂区生产人员不存在潜在的法律纠纷
    
    公司根据《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规、双方签订的劳动合同、公司规章制度等文件并结合辞退员工实际情况,与员工就辞退补偿事宜达成一致意见并签订了《劳动合同之解除协议》,公司按照双方约定支付了补偿金,符合《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定,不存在潜在的法律纠纷。
    
    2)发行人江西新厂区占地面积较大,规划设计更为合理,生产效率有所提升
    
    公司上海原生产场地较小且分散,导致工艺安排受局限,工序安排不合理,反复运输和出入库增加人员和费用支出,生产效率也受影响。2017 年末,发行人基本完成主要生产职能由上海至江西的搬迁。由于江西新厂区占地面积较大,规划设计更为合理,生产各环节及车间布局衔接更加紧密,生产效率有所提升,单位产量所需员工数量有所下降。
    
    3)2017年公司胶带母卷销售占比有所提升,其单位产量所需员工数量有所下降
    
    2015年、2016年及2017年,发行人胶带母卷销售数量占全部胶带产品销售数量的比例分别为32%、40%及48%,销售比重逐年上升。胶带母卷的类型、产品特性及用途与胶带终端产品类似,生产流程上的主要差异体现在胶带母卷不需要裁切和包装。由于裁切和包装工序所需生产人员较多,胶带母卷销售比重的提升降低了单位产量所需员工数量。
    
    (2)2018年9月末,生产人员数量较2017年末有所上升的情况说明上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2018年1-9月,发行人产能产量进一步提升,2018年9月末发行人生产人员数量较2017年末有所上升。
    
    (3)2017年末及2018年9月末后勤人员较上年末减少的情况说明
    
    发行人及子公司借助生产场地搬迁精简了部分后勤人员配备,提高人力资源效率,优化人员配置。
    
    (4)2018年9月末相比2017年末研发、技术人员减少情况的说明
    
    2017 年末,发行人及子公司完成了主要生产职能由上海至江西的搬迁,由于部分研发、技术人员需转移至江西,上海地区少量研发、技术人员于2018年初离职。截至2018年9月末,公司核心技术人员未发生变化,不会对发行人未来的研发工作产生不利影响。
    
    (5)2018年9月末相比2017年末销售人员减少情况的说明
    
    公司根据业务实际需求,在不影响公司销售的前提下,对销售团队进行了精简,以更好地控制相关成本。一方面由于公司部分网销平台效益欠佳,公司削减了一部分网销成本,上海地区减少了一部分网销业务人员;另一方面由于公司参加展会方式获取客户效果更好,江西地区减少了一部分地区业务拓展人员,使得销售人员总人数有所下降。由于公司现阶段大客户主要来源于历史业务积累及参加展会,此外公司持续改进网销产品结构增加高毛利率产品的销售;所以上述网销人员及地区业务拓展人员的减少对公司维系老客户及拓展新客户不会产生重大影响。
    
    (二)员工社会保障及公积金缴纳情况
    
    公司及控股子公司实行劳动合同制,与员工按照《劳动法》的有关规定签订了劳动合同,并为员工提供了必要的社会保障计划。根据国家及地方的有关规定,公司为员工缴纳了养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。
    
    1、缴纳社会保险和住房公积金的起始日期
    
    发行人及子公司缴纳社会保险及住房公积金的起始日期情况如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       公司      成立      养老      医疗     工伤     失业     生育    住房公积金
                 时间      保险      保险     保险     保险     保险
      发行人    2010月2年                  2011年7月                      2007年9月
     上海重发   2020月7年                  2011年7月                      2016年7月
     江西永冠   2031月2年 2061月4年 20214月年20214月年20916月年2021月4年2016年9月
     上海寰羽   2021月5年                 2016年11月                     2017年3月
     永康泽冉   2031月4年                  2017年4月                      2017年4月
     上海腾革   2081月6年                  2017年4月                      2017年4月
     上海翰革   2081月6年                    -(注)                           -
     上海冠革   2081月6年                    -(注)                           -
     江西八福   210116月年                 2017年4月                      2017年4月
     抚州司分公 2031月7年                  2017年6月                      2017年6月
    
    
    注:报告期内,上海翰革、上海冠革均未雇佣员工,员工人数为0。
    
    2、报告期内年度缴纳人数及缴费比例
    
    经核查,发行人及子公司、分公司报告期内各期末缴纳社会保险、住房公积金的人数及缴费比例情况如下:
    
        公司        缴纳       员工      缴纳     缴纳社会保险/住       缴纳比例
                    时间      人数      人数      房公积金种类      企业      个人
       发行人                                        养老保险        20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
                  20918月年    258       242        失工伤业保保险险 00..5520%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
                                         241        住房公积金       7.00%     7.00%
                  210127月年   368       344        医养老疗保保险险290..5000%%82..0000%%
                                                     失业保险        0.50%     0.50%
                                                     工伤保险        1.95%         -
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                                     生育保险        1.00%         -
                                         317        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险       10.00%     2.00%
                  210126月年   411       385        工失伤业保保险险 01..5000%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          81        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       21.00%     8.00%
                                                     医疗保险       11.00%     2.00%
                  210125月年   374       335        工失伤业保保险险 11..0500%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          39        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
                  2018年9                 36         失业保险         0.50%     0.50%
                     月        41                   工伤保险         0.36%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          35        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
                  210127月年   132       126        工失伤业保保险险 00..5500%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
      上海重发                            87        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险       10.00%     2.00%
                  210126月年   460       409        工失伤业保保险险 01..5000%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          12        住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       21.00%     8.00%
                                                     医疗保险       11.00%     2.00%
                  210125月年   356       330        工失伤业保保险险 01..5500%%0.50%-
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          0         住房公积金            -         -
      江西永冠                           861        养老保险        19.00%     8.00%
                                         870         医疗保险         7.50%     2.00%
                  2018年9                896        失业保险         0.50%     0.50%982
                     月                  897        工伤保险         2.00%         -
                                         896         生育保险         0.50%         -
                                         882        住房公积金       5.00%     5.00%
                  210127月年   916       888815     养医疗老保保险险179..5000%%82..0000%%
                                         885         失业保险         0.50%     0.50%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                         886         工伤保险         2.00%         -
                                         883         生育保险         0.50%         -
                                         869        住房公积金       5.00%     5.00%
                                         677         养老保险        19.00%     8.00%
                                         675         医疗保险         7.50%     2.00%
                 2016年12                678        失业保险         0.50%     0.50%835
                     月                  676        工伤保险         2.00%         -
                                         676         生育保险         0.50%         -
                                         671        住房公积金       5.00%     5.00%
                                          56         养老保险        20.00%     8.00%
                                          56         医疗保险             -         -
                 2015年12                 0         失业保险         1.50%     0.50%
                     月        431        56         工伤保险         2.00%         -
                                          56         生育保险         0.50%         -
                                          0         住房公积金            -         -
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
                  2018年9                 1         失业保险         0.50%     0.50%1
                     月                              工伤保险         0.16%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          1         住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
      上海寰羽   2017年12                 1         失业保险         0.50%     0.50%
                     月         1                    工伤保险         0.32%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          1         住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险       10.00%     2.00%
                 2016年12                 1         失业保险         1.00%     0.50%1
                     月                              工伤保险         0.32%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          0         住房公积金            -         -
                                                     养老保险       14.00%     8.00%
                                                     医疗保险        6.00%         -
                  2018年9                 5         失业保险         0.50%     0.50%5
                     月                              工伤保险         0.60%         -
                                                     生育保险        0.50%         -
      永康泽冉                            5        住房公积金       8.00%     8.00%
                                                     养老保险       14.00%     8.00%
                                                     医疗保险        6.00%         -
                 2017年12                 5         失业保险         0.50%     1.00%5
                     月                              工伤保险         0.60%         -
                                                     生育保险        0.50%         -
                                          5         住房公积金       12.00%    12.00%
      上海腾革    2018年9       1         1         养老保险        20.00%     8.00%
                     月                              医疗保险         9.50%     2.00%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                                     失业保险        0.50%     0.50%
                                                     工伤保险        0.16%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          1         住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       20.00%     8.00%
                                                     医疗保险        9.50%     2.00%
                 2017年12                 1         失业保险         0.50%     0.50%1
                     月                              工伤保险         0.32%         -
                                                     生育保险        1.00%         -
                                          1         住房公积金       7.00%     7.00%
                                                     养老保险       19.00%     8.00%
                                                     医疗保险        7.50%     2.00%
                  2018年9                 39         失业保险         0.50%     0.50%39
                     月                              工伤保险         1.00%         -
                                                     生育保险        0.50%         -
      江西八福                            39        住房公积金       5.00%     5.00%
                                                     养老保险       19.00%     8.00%
                                                     医疗保险        7.50%     2.00%
                 2017年12                 54         失业保险         0.50%     0.50%
                     月        54                   工伤保险         1.00%         -
                                                     生育保险        0.50%         -
                                          51        住房公积金       5.00%     5.00%
                                         301         养老保险        19.00%     8.00%
                                         301         医疗保险         7.50%     2.00%
                  2018年9                303        失业保险         0.50%     0.50%316
                     月                  303        工伤保险         1.10%         -
                                         303         生育保险         0.50%         -
      抚州分公                           298       住房公积金       5.00%     5.00%
         司                                          养老保险        19.00%     8.00%
                                                     医疗保险        7.50%     2.00%
                 2017年12                 80         失业保险         0.50%     0.50%
                     月        81                   工伤保险         1.10%         -
                                                     生育保险        0.50%         -
                                          80        住房公积金       5.00%     5.00%
    
    
    3、报告期内年度缴纳金额
    
    发行人及子公司报告期内年度缴纳社会保险、住房公积金的金额如下:
    
    单位:万元
    
         项目        2018年1-9月        2017年度         2016年度        2015年度
       社会保险            1,462.51          2,211.42         1,207.14           787.79
      住房公积金             189.43           239.38            65.25             5.65
         合计              1,651.94          2,450.80         1,272.39           793.44
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    4、未缴纳情况及形成原因
    
    发行人未缴纳社会保险和住房公积金的原因如下:缴纳 缴纳社保/公 员工总 缴纳 未缴纳 未缴纳原因
    
       时间      积金种类      数       人数      人数
                 养老保险              1,486       157    (1)8名员工自行缴纳社保;(2)
                 医疗保险              1,495       148    23名员工已退休,社会保险缴纳
                 失业保险              1,523       120    已超法定年限;(3)其余新入
                 工伤保险              1,524       119    职员工或者手续不齐全尚未及
     2018年9     生育保险     1,643     1,523       120    (时1办)理87社名会员保工险手缴续存不手齐续全。尚未
        月                                                及时办理住房公积金缴存手续;
                                                          (2)6名员工自行缴纳住房公积
                住房公积金             1,502       141    金;(3)23名员工已退休,住
                                                          房公积金缴纳已超法定年限;
                                                          (4)其余人员放弃缴纳住房公
                                                          积金。
                 养老保险              1,492       66     (1)17名员工自行缴纳缴纳社
                 医疗保险              1,496       62     保;(2)27名员工已退休,社
                 失业保险              1,496       62     会保险缴纳已超法定年限;(3)
                 工伤保险              1,497       61     其余新入职员工或者手续不齐
                 生育保险              1,494       64     全尚未及时办理社会保险缴存
      210127月年              1,558                        (手1续)22名员工手续不齐全尚未
                                                          及时办理住房公积金缴存手续;
                                                          (2)12名员工自行缴纳住房公
                住房公积金             1,411       147    积金;(3)27名员工已退休,
                                                          住房公积金缴纳已超法定年限;
                                                          (4)其余人员放弃缴纳住房公
                                                          积金
                 养老保险              1,472       235    (1)23名员工已退休,社会保
                 医疗保险              1,470       237    险缴纳已超法定年限;(2)16
                 失业保险              1,473       234    名员工自行缴纳社保;(3)其
                 工伤保险              1,471       236    余新入职员工或者手续不齐全
      210126年   生育保险     1,707     1,471       236    续尚未及时办理社会保险缴存手
         月                                               (1)23名员工手续不齐全尚未
                                                          及时办理住房公积金缴存手续;
                住房公积金              764       943    (2)23名员工已退休,住房公
                                                          积金缴纳已超法定年限;(3)
                                                          其余人员放弃缴纳住房公积金
                 养老保险               721       440    (1)22名员工已退休,社会保
                 医疗保险               721       440    险缴纳已超法定年限;(2)9名
      2015年     工失伤业保保险险        766215    449460 员新工入自职行员缴工或纳社者保手续;(不3齐)全其尚余
       12                     1,161月生育保险                721       440    未及时办理社会保险缴存手续
                                                          (1)409名员工手续不齐全尚未
                住房公积金               39       1,122    及时办理住房公积金缴存手续;
                                                          (2)22员工已退休,住房公积
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       缴纳    缴纳社保/公   员工总     缴纳     未缴纳
       时间      积金种类      数       人数      人数             未缴纳原因
                                                          金缴纳已超法定年限;(3)其
                                                          余人员放弃缴纳住房公积金
    
    
    5、未缴纳金额测算
    
    如发行人为全体员工缴纳社会保险和住房公积金,根据相关法律法规、规范性文件进行测算,发行人需要补缴的社会保险及住房公积金金额对公司经营业绩的影响如下:
    
    单位:万元
    
             项目          2018年1-9月      2017年度      2016年度      2015年度
    未缴纳金额                      65.08         230.00         676.25         684.37
    其中:公积金未缴纳金额          13.05          79.03         178.13         174.03
         社保未缴纳金额             52.03         150.97         498.12         510.34
    当期利润总额                12,069.83       9,539.28      11,380.92       7,709.11
    未缴纳金额占当期利润           0.54%         2.41%         5.94%         8.88%
    总额比例
    
    
    6、发行人关于社会保险和住房公积金方面的守法情况
    
    根据上海市社会保险事业管理中心出具的证明,发行人及其子公司上海重发、上海腾革、上海寰羽2015年1月至2018年9月无社保欠缴的情形;根据抚州市东乡区社会保险事业管理局出具的证明,发行人子公司江西永冠、江西八福及抚州分公司自2015年1月至2018年9月无因违反社保方面的法律、法规而受处罚的情形;根据永康市人力资源和社会保障局出具的证明,发行人子公司永康泽冉自2017年3月至2018年9月已经按永康市有关规定纳入社会保险五费合征,并按时缴纳社会保险费。
    
    根据上海市公积金管理中心出具的证明,发行人及其子公司上海重发、上海腾革、上海寰羽自2015年1月至2018年9月公积金账户处于正常缴存状态,未有行政处罚记录;根据抚州市住房公积金管理中心东乡区办事处出具的证明,发行人子公司江西永冠、江西八福及抚州分公司自2015年1月至2018年9月无因违反住房公积金管理方面的法律、法规而受处罚的情形;根据金华市住房公积金管理中心永康分中心出具的证明,发行人子公司永康泽冉自2017年4月至2018年9月无因违反住房公积金管理方面的法律、法规而受处罚的情形。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    发行人的实际控制人吕新民、郭雪燕已出具承诺:如因国家有关主管部门要求永冠股份及其子公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金,承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给永冠股份及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,承诺人愿意全部无偿代永冠股份及其子公司承担相应的补偿责任,并承诺不向永冠股份及其子公司追偿。
    
    保荐机构经核查,认为报告期内发行人已经按照上海市及江西省的相关政策为员工缴纳社会保险及住房公积金,该等费用的缴纳符合国家劳动及社会保障法律法规的有关规定;报告期内,发行人存在客观原因未能为个别员工缴纳社会保险及住房公积金的情形,发行人实际控制人承诺将对发行人上述补缴情形予以全额补偿。上述事项对公司经营业绩不会产生重大影响,不构成重大违法行为,对本次发行不构成实质性障碍。
    
    (三)劳务派遣情况
    
    1、劳务派遣用工基本情况
    
    发行人报告期内采用了劳务派遣的用工方式,具体情况如下:
    
           截至时间           2018年         2017年         2016年         2015年
                             9月30日       12月31日       12月31日       12月31日
         劳务派遣人数           118            171            130            26
      劳务派遣人数占用工       7.18%          9.89%          7.08%          1.50%
          总量的比例
    
    
    报告期内,发行人的劳务派遣员工主要从事保安、裁切、包装以及后续加工等环节的辅助工作。
    
    根据发行人与上海志博、江西天网东乡分公司签订的劳务派遣协议,上海志博、江西天网东乡分公司负责劳务派遣人员的劳动保障或福利政策,遵守发行人的包括安全生产、劳动卫生等各项指导原则。上海志博、江西天网东乡分公司已分别出具《确认函》,上海志博、江西天网东乡分公司分别向发行人派遣用工人员,由上海志博、江西天网东乡分公司负责向劳务派遣员工发放工资,并且办理劳务派遣员工的社会保险缴纳手续。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    2、劳务派遣单位资质情况
    
    保荐机构、律师查阅了上海志博、江西天网持有的《劳务派遣经营许可证》,通过国家企业信用信息公示系统进行了查询。经核查,上海志博现持有上海市青浦区人力资源和社会保障局换发的编号为青人社派许字第00171号的《劳务派遣经营许可证》,有效期限为2018年4月8日至2021年4月7日。截至本招股意向书签署之日,上海志博的股权结构为自然人周玉雪持股100%。
    
    江 西 天 网 现 持 有 南 昌 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 颁 发 的 编 号 为36010220191025118的《劳务派遣经营许可证》,有效期限至2019年10月25日。截至本招股意向书签署之日,江西天网的股权结构为自然人肖爱萍持股95%,自然人晏祖发持股5%。
    
    保荐机构、律师查阅了发行人报告期内的员工名册、发行人与上海志博、江西天网东乡分公司签订的劳务派遣服务合同,并与发行人实际控制人、人力资源部门负责人进行了访谈。
    
    经核查,保荐机构、律师认为发行人针对部分具有临时性、辅助性或者可替代性的岗位选择劳务派遣用工方式,符合发行人生产经营的需要;发行人派遣员工数量与用工总量占比均符合《劳务派遣暂行规定》的规定,发行人采用劳务派遣用工方式合法合规;发行人报告期内劳务派遣方式的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》的相关规定。
    
    (四)薪酬制度及薪酬水平
    
    1、公司现行的员工薪酬制度
    
    为了开发人力资源,挖掘员工潜力,规范公司员工薪酬管理工作,促进生产力的全面提高,充分调动公司全体人员的工作积极性,客观公正地考核评价员工的工作业绩和工作能力,激励员工奋发向上的目的,公司制定了《薪酬、考核管理标准》,主要内容如下:
    
    (1)薪酬分类管理
    
    公司根据不同职务性质,将公司的工资划分为高层、中层、基层3类工资系列,实行薪酬分类管理。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)薪酬结构及考核方式
    
    公司薪酬结构包括基本工资、绩效工资和员工福利。
    
    1)基本工资:公司高层人员基本工资由公司薪酬与考核委员会确定,其他员工基本工资根据具体级别确定;
    
    2)绩效工资:公司根据不同岗位工作要求及员工表现情况,实行年度考核,并根据考核结果发放绩效工资;
    
    3)员工福利:主要包括带薪休假、午餐及加班补贴等。
    
    2、公司各级别、各岗位员工收入水平
    
    (1)公司各级别员工收入水平及大致范围
    
    单位:万元
    
                2018年1-9月            2017年            2016年           2015年
      级别    收入      大致      收入     大致     收入     大致     收入     大致
              水平      范围      水平     范围     水平     范围     水平     范围
      高层     13.64   4.50-22.69   18.86  6.00-30.15  16.61  7.76-19.75  11.55  7.09-17.90
      中层     11.00   7.45-14.77   13.97  9.59-18.82  11.77  6.86-16.54   8.75  5.26-12.41
      基层      4.25    2.45-5.47    5.61   3.16-6.85   5.61   3.11-7.99   4.77   2.71-5.81
      合计      4.38    2.47-5.59    5.75   3.20-6.93   5.74   3.12-7.56   4.87   2.73-5.96
    
    
    注1:上述统计中,高层员工包括公司的董事、监事与高级管理人员;中层员工包括除高层人员以外的公司及其控股子公司的各部门负责人及控股子公司的负责人;普通员工指除高层员工、中层员工以外的其他员工。
    
    注2:大致范围是剔除平均收入水平前10%及后10%后的员工收入范围。
    
    (2)公司各岗位员工收入水平及大致范围
    
    单位:万元
    
                       2018年1-9月             2017年             2016年            2015年
         岗位        收入       大致      收入      大致      收入     大致    收入     大致
                     水平      范围      水平      范围      水平     范围    水平     范围
      研发、技术      7.18     4.25-13.70  10.04    4.92-18.82    9.00  4.56-12.63   7.66    5.47-8.96
         人员
       销售人员       4.98      3.65-6.39   5.72     4.01-7.26    5.43   3.46-6.86   5.02    3.32-5.92
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
       管理人员       5.74      2.79-9.15   6.61     3.64-8.78    5.71   3.34-8.76   5.63    3.13-7.56
       生产人员       4.16      2.41-5.12   5.52     3.53-6.65    5.62   3.13-7.24   4.72    2.63-5.66
       后勤人员       3.96      2.38-6.19   5.02     2.81-7.91    4.41   2.65-6.86   3.92    2.54-5.67
         合计         4.38      2.47-5.59   5.75     3.20-6.93    5.74   3.12-7.56   4.87    2.73-5.96
    
    
    注:大致范围是剔除平均收入水平前10%及后10%后的员工收入范围。
    
    2017年,发行人生产人员收入为5.52万元,与2016年的5.62万元相比有所降低,主要是因为2017年发行人将布基胶带生产业务以及上海重发的大部分后道工序包装业务由上海搬迁至江西,上海生产人员人数有所减少,江西生产人员人数增加,鉴于江西生产人员工资相比上海较低,因此2017年发行人生产人员平均收入有所下降。
    
    3、发行人及主要子公司收入水平与当地平均水平的比较情况
    
    (1)2015年至2017年发行人在江西省抚州市的员工平均工资与当地平均工资对比如下:
    
    单位:万元
    
                      项目                      2017年         2016年       2015年
                    江西永冠                           5.32          5.09         4.47
     江西省抚州市城镇私营单位平均工资(注)         未公布          3.85         3.12
     江西省城镇私营单位制造业平均工资(注)         未公布          3.75         3.36
    
    
    注:摘自《江西统计年鉴》中“3-17 城镇私营单位就业人员年末人数、工资”
    
    (2)2015年至2017年发行人在上海市青浦区的员工平均工资与当地平均工资对比如下:
    
    单位:万元
    
                      项目                      2017年         2016年       2015年
                    永冠股份                           6.81          6.64         5.59
                    上海重发                           6.05          6.13         4.85
      上海市青浦均区劳四动上报企酬业(制注造1业)从业人员平未公布          7.83         7.06
         上海制造业职工平均工资(注2)              未公布          6.29         5.81
     上海制造业职工平均工资-其他单位(注2)         未公布          4.77         4.29
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    注1:摘自《青浦区统计年鉴》中“第十一篇 人民生活”
    
    注 2:摘自《上海统计年鉴》中“表 3.6 职工平均工资”之制造业,“其他单位”系指除国有单位、集体单位、港澳台及外商投资单位以外的单位。
    
    (3)发行人及主要子公司收入水平与当地平均水平的比较情况说明
    
    1)工序操作、对员工技能要求差异导致发行人江西、上海员工工资与当地平均工资有所差异
    
    发行人以江西为生产基地,负责前道工序,执行基材制备、胶粘剂制备、涂布等关键工艺步骤,对员工技能要求高,故发行人江西员工工资高于当地平均水平(高32%至44%);而上海的生产负责后道工序,以复卷、裁切、包装为主,工序操作简单,对员工技能要求较低,因此发行人上海员工工资低于当地四上企业制造业从业人员平均水平(低15%至32%)。
    
    2)2016年,发行人上海员工工资与上海制造业职工平均工资水平相近,基于技能要求和工作强度,发行人实际招工顺利。
    
    3)上海地区不同所有制企业平均工资差异较大,发行人上海员工工资高于相同所有制企业平均水平(上海制造业职工平均工资-其他单位)。
    
    4、公司未来薪酬制度及水平变化趋势
    
    公司未来将在保持现有薪酬制度框架和薪酬水平的基础上,持续优化员工结构,稳定现有经营管理团队,加强人才引进。为了更好发挥员工积极性,公司将不断完善绩效考核制度,并采取多种措施保障绩效考核制度有效执行。公司未来将基于自身成长情况、经济发展情况、人才供应情况、政府工资福利政策等因素,同时参考当地社会平均工资水平和行业平均水平等,适时适度地调整员工薪酬水平,力争实现员工收入稳定增长。
    
    十三、发行人、主要股东、作为股东的董事、监事、高级管
    
    理人员及其他相关主体的重要承诺及其履行情况
    
    (一)避免同业竞争的承诺
    
    为避免同业竞争,维护公司及其中小股东的利益,公司的控股股东吕新民,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》,有关内容请
    
    参阅本招股意向书“第七节 同业竞争与和关联交易”之“二、同业竞争情况”
    
    之“(二)避免同业竞争的承诺。”
    
    (二)股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    
    本次发行前股东所持公司股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺请参阅本节“九、发行人有关股本的情况”之“(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
    
    (三)关于减少和规范关联交易的承诺
    
    为规范和减少关联交易,维护公司及其中小股东的利益,公司的控股股东吕新民、实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇、持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,有关内容请参阅本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”之“(五)减少关联交易的措施”。
    
    (四)关于上市后稳定股价措施的预案
    
    为稳定公司股价,保护中小股东和公众投资者利益,发行人第二届董事会第一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》,本预案具体内容如下:
    
    1、触发和中止股价稳定方案的条件
    
    首次公开发行并上市后36个月内,公司股票如出现连续20个交易日收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于最近一期(上一会计年度末,下同)经审计的每股净资产时,则触发股价稳定方案的启动条件。
    
    自股价稳定方案启动条件触发之日起,公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人;董事会决议公告后5个交易日内,相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。
    
    如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?施股价稳定方案过程中,公司股票出现某日的收盘价高于公司最近一期(上一会
    
    计年度末)经审计的每股净资产,则可中止实施股价稳定方案;中止实施股价稳
    
    定方案后,自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内,如再次出现公
    
    司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情
    
    况,则应继续实施股价稳定方案。
    
    2、股价稳定方案的具体措施
    
    当上述启动股价稳定措施的条件成就时,发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员及发行人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:
    
    (1)控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股票
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人,在触发股价稳定方案的启动条件(即触发增持义务)之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内,其应提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案,并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批、核准手续(如需)后,由公司根据相关规定披露其增持公司股票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的2个交易日后,其开始实施增持公司股票的方案。
    
    控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括:(1)增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起12个月内;(2)增持方式系通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;(3)增持股票数量及限额:控股股东、实际控制人按照与自公司领取薪酬的董事、高级管理人员不低于二比一的比例增持公司股票,其中:控股股东、实际控制人增持公司股份不超过公司股份总数的2%;自公司领取薪酬的董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取的薪酬,且增持股份不超过公司股份总数的1%。
    
    公司如拟新聘任董事、高级管理人员,公司将在聘任其的同时要求其出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。
    
    (2)发行人向社会公众股东回购公司股票上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人,如公司控股股东、实际控制人、自公司领取薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定义务后,仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一期(上一会计年度末)经审计的每股净资产时,则触发公司通过回购股份的方式稳定股价。
    
    公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内制定股份回购预案并进行公告,股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后,公司方可实施相应的股份回购方案。
    
    公司股份回购预案的主要内容为:(1)回购期间系在股份回购义务触发之日起12个月内;(2)公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(3)回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票;(4)用于股份回购的资金总额不低于公司上一年度归属于公司股东的净利润的5%,但不高于公司上一年度归属于公司股东的净利润的20%,结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。
    
    公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
    
    3、股价稳定方案的限定条件
    
    上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定,并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施,且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。
    
    4、责任追究机制
    
    (1)控股股东、实际控制人未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如控股股东、实际控制人在增持义务触发之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?控股股东、实际控制人不可撤销地授权公司将公司股份总数2%乘以最近一期(上
    
    年度末)经审计每股净资产价格(如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、
    
    除息行为,则股份数量作相应调整)的金额从当年及以后年度公司应付控股股东、
    
    实际控制人现金分红予以扣留并归公司所有;如因控股股东、实际控制人未履行
    
    上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,控股股东、实际控制人将依法赔偿
    
    公司、投资者损失。
    
    (2)董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有;如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
    
    (3)公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施
    
    如公司未能履行股份回购的承诺,则:公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,直至公司履行相关承诺;公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺;公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的5%的货币资金,以用于公司履行稳定股价的承诺。
    
    以上方案自上市后36个月内有效。
    
    发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就履行上述《关于<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案>的议案》之相关权利和义务作出了承诺。
    
    (五)发行人股东及董事、监事、高级管理人员减持意向的承诺
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,发行人股东及董事、监事、高级管理人员就减持意向出具如下承诺:
    
    1、控股股东、实际控制人承诺
    
    (1)发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本人承诺,本人拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有发行人股份低于5%时除外。
    
    (2)本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。
    
    (3)本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    本人承诺,采取协议转让方式减持股份后不再具有持股5%以上股东身份的,本人、受让方在6个月内采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%,同时遵守本条第一款、第二款、第三款关于信息披露的承诺。
    
    (4)本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    ①发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    ②发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
    ③其他重大违法退市情形。
    
    (5)本人承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    ①本人或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    ②本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    (6)本人承诺,在董事、高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    ①每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    ②离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    2、股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (1)发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    本单位承诺,本单位拟减持发行人股票前,将提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本单位持有发行人股份低于5%时除外。
    
    (2)本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    (3)本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本单位承诺在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况;减持达到发行人股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本单位承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    (4)本单位承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的发行人股份:
    
    ①发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    ②发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    ③其他重大违法退市情形。
    
    (5)本单位承诺,具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:
    
    ①发行人或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    ②大股东因违反上海证券交易所业务规则,被上海证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    3、全体董事、监事及高级管理人员承诺
    
    (1)发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    (2)本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    (3)本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划,在上海证券交易所备案并予以公告;每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
    
    本人承诺,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在减持时间区间内,发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,应当立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
    
    本人承诺,采取集中竞价交易减持股份的,应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (4)本人承诺,发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前,不得减持所持有的发行人股份:
    
    ①发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;
    
    ②发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;
    
    ③其他重大违法退市情形。
    
    (5)本人承诺,具有下列情形之一时,不减持所持有的发行人股份:
    
    ①本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
    
    ②本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;
    
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。
    
    (6)本人承诺,在高管任期届满前离职时,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    
    ①每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的25%;
    
    ②离职后半年内,不得转让所持发行人股份;
    
    ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
    
    4、股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺
    
    (1)发行人上市后,本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本单位将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)本单位承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    5、其他自然人股东承诺
    
    (1)发行人上市后,本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。
    
    前述锁定期满后,本人将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。
    
    (2)本人承诺,采取集中竞价交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式实施减持时,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的2%。
    
    (六)关于在发行上市信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重
    
    大遗漏的承诺
    
    1、发行人承诺
    
    发行人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    (1)如本公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(如本公司上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在 3 个交易日内根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格,如本公司启动股份上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均
    
    交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。
    
    (2)如因本公司招股意向书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失,包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。
    
    (3)如本公司违反上述承诺,本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    2、控股股东、实际控制人承诺
    
    发行人控股股东、实际控制人就本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    (1)如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对发行人的赔偿义务承担连带责任。
    
    (2)如本人违反上述承诺,本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
    
    3、全体董事、监事、高级管理人员承诺
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员就公司本次首次公开发行股票的招股意向书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺:
    
    (1)如发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司全体董事、监事、高级管理人员将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。
    
    (2)如公司全体董事、监事、高级管理人员违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪、分红(如有)及津贴(如有),上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?同时公司全体董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让,直至公
    
    司全体董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕
    
    时为止。
    
    (七)相关责任主体承诺事项的约束措施
    
    发行人及其控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取以下措施:
    
    1、如在实际执行过程中,发行人违反上述公开承诺的,发行人将自违反承诺之日起12个月内不得申请公开发行证券;
    
    2、如发行人控股股东、实际控制人违反上述公开承诺的,将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失;
    
    3、发行人全体董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因,而放弃履行已作出的承诺。
    
    (八)本次发行相关中介机构的承诺
    
    保荐机构(主承销商)东兴证券承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    发行人律师广发承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    发行人会计师中汇承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    
    (九)关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇关于补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金缴纳事项作出如下承诺:
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    如因国家有关主管部门要求永冠股份及其子公司上海重发胶粘制品有限公司、江西永冠科技发展有限公司、上海寰羽实业有限公司、永康市泽冉家居用品有限公司、上海腾革电子商务有限公司、上海翰革文体用品有限公司、上海冠革实业有限公司、江西八福科技发展有限公司、云诺国际贸易有限公司、美国Adhes胶粘科技有限公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金,本人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给永冠股份及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,本人愿意全部无偿代永冠股份及其子公司承担相应的补偿责任,并承诺不向永冠股份及其子公司追偿。
    
    (十)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
    
    行作出的承诺
    
    发行人董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
    
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    2、本人承诺对职务消费行为进行约束;
    
    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
    
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (十一)关于因临时构筑物可能造成损失的承诺
    
    发行人控股股东吕新民,实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇就临时构筑物可能造成损失出具的承诺:如果永冠股份因搭建临时构筑物而受到相关主管部门的行政处罚,承诺人愿意承担该等处罚所致的相关损失。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    第六节 业务和技术
    
    一、公司主营业务及其变化情况
    
    (一)主营业务
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、清洁胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等,并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础;工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。
    
    根据估算,公司布基胶带产量占国内布基胶带总产量的比重超过20%。公司掌握布基制备、胶粘剂制备、涂布等关键工艺步骤并拥有相关核心技术。基于自主的技术与生产工艺,公司产品的粘性、贴合力、再剥离性等多项指标受下游重要客户认可;公司产品定制化能力出色、质量稳定、综合供应及服务能力强,获得国际知名客户(如3M、日东电工等)的信赖。
    
    公司客户有综合采购的需求,即在同一家供应商处采购多种胶带产品,以降低谈判、运输及售后成本,提高产品质量稳定性,而公司所掌握的核心技术也利于产品种类的横向延伸。公司凭借客户和技术优势,经多年积累,发展成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。
    
    公司自成立以来,主营业务未发生变更。(二)主要产品及用途
    
    本公司的主要产品的特点及其用途介绍如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    根据产品的形态划分,本公司产品主要包括胶带终端产品产成品和胶带母卷,具体情况如下:
    
    1、胶带终端产品
    
       产品      主要类型       产品特性及用途           产品实物图
       类别
                              在相对较平的表面或
              民用型布基胶    者可以搭接的情况下
              带              粘着力强,可用于家
                              装修理、捆扎、包裹
                              等。
       布基                   具有较大的初粘力、
       胶带                   抗拉力、均衡的剥离
              工业型布基胶    力,防水防漏,优良
              带              的耐化学性,使用方
                              便。适用于工业封箱、
                              管道保护、造船及汽
                              车等工业生产。
                              高粘着力,容易剥离
       纸基                   (不留残胶),使用
       胶带   美纹纸胶带      方便,主要用于室内
                              装修、汽车修理过程
                              中的油漆喷漆等。
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                              使用方便,高粘着力,
              清洁胶带        主要用于清洁衣服、
                              沙发、地毯等。
                              初粘力强、剥离力强、
                              易撕;适用于包装、
              牛皮纸胶带      保护、封箱、相框保
                              护、粘毛、粘合等用
                              途。
              PVC胶带        绝主缘要、用耐于燃电、线抗粘电合压、,
                              工地、警示等用途。
       膜基
       胶带
                              厚度薄、强度高、抗
              OPP胶带        于刺纸穿、箱封防口撕、裂,物品适包用
                              扎等。
    
    
    布基胶带是本公司的主打产品,也是提供给3M等欧美大客户的主要产品,该类产品的主要市场在美国和欧洲。公司自2004年开始投入布基胶带的生产,经过多年的实践和摸索,已经掌握了从布基制备到涂布裁切的整套工艺,成功实现了布基胶带生产流程的垂直整合,使得产品的质量和成本得到控制,产品受到国际知名企业的信赖。
    
    通过布基胶带建立起的客户基础,公司不断拓展新的产品线,逐渐向膜基胶带和纸基胶带延伸,目前PVC胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、OPP胶带等产品已经打开了市场,毛利逐年提升。未来公司将进一步升级现有产品,开发新产品,争取更大的市场份额。
    
    2、胶带母卷
    
             产品                             产品实物图
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
             类别
         布基胶带母卷
         纸基胶带母卷
         PVC胶带母卷
         OPP胶带母卷
    
    
    胶带母卷便于运输,生产流程上,首先制成母卷(半成品),再经过复卷(部分类型胶带不可复卷)、裁切、包装制成终端产品(产成品)。公司胶带母卷主要销往印度、中东、东南亚等人工成本较低地区的胶带品牌商、贸易商;少量销往上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?欧美、澳大利亚等地区胶带品牌商。客户采购发行人胶带母卷后自行加工成胶带
    
    产成品销售或直接转销,发行人不参与后续的运营、销售及品牌维护等。
    
    3、产品单价、销售方式、销售区域的关系
    
    布基胶带技术、质量要求较高,对应单价、毛利率较高,膜基胶带(尤其是OPP胶带,即日常使用的透明胶带)单价、毛利率较低。发达国家消费水平较高,美国欧洲等国家布基胶带较常见;发展中国家膜基胶带(尤其是OPP胶带)更普遍。
    
    发达国家人工成本高,一般采购胶带产成品,对应发行人ODM/OEM产成品销售;发展中国家人工成本低,一般采购符合其技术特性要求的胶带母卷半成品后,自行安排裁切包装等工序,对应发行人母卷半成品直接销售。
    
    因此,发行人对发达国家的布基胶带销售占比较高、以ODM/OEM产成品为主、毛利率较高;对发展中国家的膜基胶带销售占比较高、以母卷半成品直接销售为主、毛利率较低。
    
    二、发行人所处行业的基本情况简介
    
    (一)所属行业
    
    公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于C26化学原料和化学制品制造业;根据《国民经济行业分类代码》(GB/T 4754-2011),公司属于C2659其他合成材料制造。公司所处具体行业为胶粘剂和胶粘带行业,属于精细化工产业的一个分支。(二)行业主管部门、管理体制与行业政策
    
    1、行业主管部门
    
    胶粘剂和胶粘带行业,原隶属化工部直属管理,国家机构改革后,由国家发改委承担行业宏观管理职能,主要负责制订产业政策,指导技术改造。
    
    本行业的自律管理团体为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。该行业协会前身中国胶粘剂工业协会于1987年9月在北京成立,是中国胶粘剂及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织。2012年3月15日经国务上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?院国有资产监督管理委员会审核,民政部批准协会更名为中国胶粘剂和胶粘带工
    
    业协会。
    
    2、行业监管体制
    
    我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式,国家发改委对行业发展进行宏观管理和政策指导,行业协会研究行业发展动态,组织行业交流,共同确保我国胶粘剂和胶粘带行业健康有序发展,为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。
    
    3、行业政策
    
    胶粘剂和胶粘带广泛应用于日常生活和工业生产中,如建筑装饰、居家日用、包装、汽车制造、电子元器件制造等。近年来国家关于胶粘剂和胶粘带行业的相关产业政策如下:
    
        时间      发布部门            政策                        概要
      2006年2月  国务院    《展规国划家纲中要长2期006科-2学02和0》技术发将制造精业细类化的工优产先业主列题为。重点领域及
                                                     将改性型、水基型、热熔型、光固
      2011年6月  中化学国石工业油和联《石油和化学工业“十二五”化制型备、技高术固和含耐量高等温新、型高胶阻粘燃剂、产高品强
                 合会      科技发展指南》            输送带等胶管胶带高端产品制备
                                                     技术列为主要研究内容。
                                                     要求推进胶粘剂和胶粘带产业的
                                                     发展,促进产业结构升级,走上新
                 中国胶粘剂                          型可持续发展道路,提出的目标包
      2011年6月  和胶粘带工行《业中“国十合二成五胶”粘发剂展和规胶划粘》带长括:、产产量品和结销构售优额化保升持级平、稳新较产快品增开
                 业协会                              发取得实效、健全和完善质量保障
                                                     体系、节能减排和环保工作取得明
                                                     显进展、品牌建设取得成效。
                                                     明确高性能高品质胶粘剂为石化
     2011年12月  工信部    《工业转型升级投资指南》  业行业产的品重质量点投,加资方强自向,主要品求牌提培升育工,
                                                     提高工业核心竞争力。
      2013年5月  发改委    《(2产01业1年结本构)(调20整13指年导修正目)录》类将。改性型、水基型胶粘剂列为鼓励
      2015年4月  商务部    (《2外01商5年投修资订产)》业指导目录列将为精“细鼓化励工投产资业产中业的”胶。粘剂行业
      2015年8月  国务院    《中国制造2025》          规划提出要加大基础专用材料研
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                                     发力度,提高专用材料自给保障能
                                                     力和制备技术水平。
      2017年1月  发改委    和《服战务略指性导新目兴录产(业20重16点版产)品》列将为“国高效家密重点封剂支、持的密封新材胶和料胶产业带”。
                 工信部、发                          进一步健全新材料产业体系,下大
      2017年1月  改委、科技《新材料产业发展指南》     料力气产突业破保障一批能力关,键支材撑料中,提国升制新造材实
                 部、财政部                          现由大变强的历史跨越。
    
    
    三、行业发展状况
    
    (一)胶粘剂和胶粘带行业简介
    
    公司主要产品为胶粘带,俗称胶带,是以布、纸、膜等为基材,通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类,可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等;根据基材的种类,可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等;根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等,不同的功效适合不同的使用需求。
    
    胶粘剂和胶粘带行业发源于医药行业中的膏贴制备,随着胶粘剂、基材以及涂布技术的发展,胶带从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到导电、绝缘、耐高温、防腐蚀、防水等多种复合功能,人们逐渐开发了胶带更为广泛的用途。胶带已经深入人们的日常生活,同时在工业生产中发挥了重要作用,其技术含量正在不断的提高,已经成为精细化工产品的一个分支。
    
    (二)胶粘剂和胶粘带行业市场供求状况
    
    1、国内市场需求
    
    胶带属于常规消费品,应用范围相当广泛,民用胶带可用于装修、包装、办公等;医用胶带可用于包扎、固定、辅助治疗等;工业用胶带可用于封装、捆扎、保护、绝缘、遮蔽等。目前,国内除东部沿海地区使用量持续增大外,西北部、西南部、中部正处于开发阶段,随着时间的推移和当地工商业的发展,胶带的销售市场孕育着巨大的商机必将进一步凸现。
    
    近年来,国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划,为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?业等上游行业的结构调整、技术升级,为行业的产业升级提供物质基础;其次通
    
    过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业,扩大行业的整体需
    
    求和市场容量;此外,支持和鼓励优势企业做大做强,提高高性能胶带比重,促
    
    进胶带产业结构调整和技术升级,强化品牌战略。
    
    根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据,近年来,我国胶带产量保持上升的趋势,产量从2008年的115.0亿平方米上升至2017年的234.0亿平方米,目前已是世界最大胶带生产国,行业规模不断扩大,市场前景广阔。
    
    (数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会)
    
    细分来看,2017年OPP(BOPP)包装胶带占比最大,其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、美纹纸胶带等。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会)
    
    根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息,“十三五”期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为8%左右,并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展,重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化,进入航空、军事、电子等领域。本公司作为具有较强研发及生产能力的综合性胶带企业,将迎来历史性的的发展机遇。
    
    2、国际市场需求
    
    放眼国际市场,胶带的应用范围也是越来越广泛,需求量不断上升。根据欧洲胶粘带工业协会(AFERA)数据,2015年全球胶带市场销售规模约为411亿平方米。该机构发布的相关数据显示,全球胶带市场销量将会按照年均5%的速度增长,市场价值将会按照年均6.5%的增长。
    
    分地区来看,2015 年亚洲占据全球胶粘带销量最大的市场份额,市场占比为44%;其次是北美市场,市场份额为25%;欧洲占据22%的全球市场份额,南美洲和非洲中东地区合计市场份额为9%。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (数据来源:AWA Alexander Watson Associates)
    
    可见发达国家和地区,包括日本、美国、欧盟等,胶带类产品需求很大,这些国家和地区每年向中国大陆进口数量颇大的胶带;众多第三世界国家包括东南亚各国、南美及中东一带,也主要自中国进口。国际市场是我国胶带企业另一个重要的市场,为我国胶带企业提供了良好的利润增长来源。
    
    3、民用市场需求分析
    
    在民用市场中,胶带为家庭日用消耗品,尤其国外家庭流行DIY,通常会储备大量的各品类胶带;在国外超市及建材市场,胶带以主要商品类别出现,占据了较高的销售比例。在国内,各省市都拥有庞大的胶带批发市场,各品类胶带在建材店、五金店、食品小卖店、日用文具店、超市等都有出售,用于包装、修理、装修、清洁等生活用途,是家庭不可或缺的日用消耗品。
    
    (1)建筑装饰
    
    建筑装饰中使用的胶带主要是美纹纸胶带,该类胶带因其粘着力强、容易剥离、易于手撕、耐高温、防水等特性适用于室内装修喷漆遮蔽,轻便物包扎等。同时,彩色美纹纸胶带也可用于家居装饰。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    建筑装饰业随着经济的快速增长和人们对改善居住环境的需求而兴起,一方面经济的发展带来了更多的公共建筑、商业建筑(购物场馆、酒店等)的装饰需求;另一方面,房地产业蓬勃发展,从而带动了住宅装修业的快速发展。2016年,全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.66 万亿元,最近五年建筑装饰行业总产值的复合增长率为8.50%:
    
    (数据来源:中国建筑装饰协会)
    
    建筑装饰行业因建筑物二次装修需求的存在而保持持续增长,存量建筑面积和新增建筑面积均成为建筑装饰行业增长的基础。随着全国范围内存量房屋交易量的增加,居民建筑装饰需求同步增长,从而带动装饰用胶带销量的增长。
    
    (2)家居日用
    
    日常生活中主要用胶带是布基胶带、OPP胶带、双面胶带等,用于简单维修、捆扎、固定、封箱等工作。此外,文教用品中也有众多胶带的身影。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    随着中国网购时代的到来,我国物流行业也随之蓬勃发展,快递数量的爆发式增长刺激了市场对包装材料的需求。封箱用胶带通常为OPP胶带,因其厚度薄、强度高、抗刺穿、防撕裂的特点适合用于纸箱封口。随着欧美国家对环保要求的提高,热熔型OPP胶带将逐渐替代传统的溶剂型OPP胶带,包装用胶带将会迎来新的利润增长点。根据国家邮政局发布的《2017 年四季度中国快递发展指数报告》,2017年中国快递业务量突破400亿件,业务规模连续四年稳居世界首位,对全球业务量增长贡献率超过50%。根据国家发展与改革委员会公布的数据,最近五年全国社会物流总额变化情况如下:
    
    (数据来源:国家发改委)
    
    4、工业市场需求分析
    
    在工业用途中,胶带主要用于汽车制造、电子元器件制造、造船、航空航天等多个行业。随着工业4.0的到来,各行业都在加速升级,对于胶带产品的性能上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?和环保也提出了更高的要求。特别是汽车、电子元器件制造等行业,对水性PVC汽车线束胶带、水性美纹纸等高性能环保型胶带的需求量与日俱增。广泛的工业应用和巨大的市场,是催生胶带需求的动力所在。
    
    (1)汽车行业
    
    汽车行业中对胶带的应用主要包括两方面,一是生产环节中起到固定、连接、捆扎、保护等作用的胶带,以PVC胶带为主;二是装饰、保养环节中起到分色、遮蔽等功能的胶带,以美纹纸胶带为主。
    
    全球范围内,汽车产量在最近几年保持稳定增长。根据世界汽车组织(OICA)统计,2017年全球乘用车总产量为9,730.25万辆,较2016年增加2.44%,2013年至2017年产量增长情况如下图所示:
    
    (数据来源:世界汽车组织(OICA))上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    汽车行业总产量增长的同时也伴随着对环保要求的提高,未来以水性胶为主的环保型PVC胶带和美纹纸胶带将逐渐取代传统的溶剂型胶带,行业的升级将给拥有相关技术和生产能力的企业带来商机。
    
    (2)电子元器件制造
    
    电子元器件制造过程中常用的胶带包括美纹纸胶带、PET胶带、泡棉胶带等。其中美纹纸胶带是电子二极管、电容器、半导体及电路板生产中的必备胶带。在电子元器件制造中,美纹纸起到输送带作用;电路板电镀时,美纹纸胶带起到遮蔽作用,避免电路板某些区域电镀上导电金属。
    
    随着网络环境的成熟,无线网络产品、智能手机、平板电脑等移动终端设备的产量持续增长。根据国际数据公司(IDC)公布的数据,2017年全球智能手机出货量达到14.6亿台,未来五年的年化增长率为2.8%。终端应用的拓展带动了电子元器件产业的发展,我国是电子元器件生产大国,相关行业内的企业正迎来良好的发展机遇。
    
    5、市场供应情况分析
    
    总体而言,全球胶带市场的供应与需求关系较为平衡,但具体到低附加值的低端产品市场和高附加值的中高端产品市场,其供应与需求关系呈现完全不同的表现。对于低附加值的低端产品,由于其技术门槛较低,市场消化能力已经接近饱和,在全球范围内进入价格战阶段,处于供应大于需求的状态。但是在高附加值的中高端产品领域,由于国内胶带企业研发能力有限,且中高端产品的制造对设备要求高,进入门槛相对较高,因此国内中高端胶带产量较低。面对全球市场对中高端胶带巨大的需求,国内胶带企业仍有较大的发展空间。
    
    (三)胶粘剂和胶粘带行业的发展趋势
    
    1、环保型及高附加值产品迎来发展机遇
    
    经过30多年的发展,我国已成为全世界最大的胶带生产国,并有着巨大且逐渐成熟的市场。在行业最初的发展阶段,旺盛的市场需求带来了较高的利润水平,吸引了大量国内外资本的进入。但随着低端市场的逐渐饱和及产品的同质化,国内胶带企业技术创新和研发能力的弱势开始显现,低附加值的产品受到新型产品的压力,呈增速放缓态势,利润水平也随之降低。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    无论是工业生产还是家居生活,对材料的环保性能提出了更高的要求。环保型胶带通常使用热熔型、水性和天然橡胶胶粘剂,该类产品成本较高,生产工艺较为复杂,附加值较高,是国内胶带生产企业转型和升级的方向。另外,伴随着部分行业对胶带特殊需求的出现,能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。
    
    2、横向、纵向整合加速,市场偏好产品质量稳定、具备综合供应能力的企业
    
    胶带企业的主要客户希望供应商具有综合供货能力,能够构建稳定的供应链平台。具有综合供货能力的胶带企业优势在于可向客户提供多种胶带产品,以此降低谈判、运输及售后成本,保证产品质量的稳定性。具有综合供货能力的胶带企业更有市场竞争力。
    
    同时,客户出于自身营销需求,对于产品质量稳定的要求愈发提高。胶带生产企业的纵向整合能够从根本上实现原材料的源头把控,为产品质量的稳定性提供保障;此外,纵向整合有利于企业成本控制,对抗材料供应和价格的不稳定风险。因此,纵向整合也将成为胶带生产企业发展壮大的途径。
    
    3、行业内大型胶带企业逐渐向定制化解决方案提供者转变
    
    一直以来国内大部分胶带企业均在扮演市场跟随者的角色,通过模仿和学习掌握胶带的一般制作方法和工艺,购置一些基本设备生产低附加值的胶带产品。部分质量过关且愿意投入研发的企业逐渐进入中高端胶带市场领域,有些企业获得了海外知名企业的认可并成为其在国内的代工或贴牌厂商。但随着胶带终端应用范围的扩大和客户需求的变化,产品升级加速,被动的跟随已经逐渐无法适应市场。依靠强大的研发和生产能力,及时根据市场和客户的需求提供定制化的解决方案,甚至先于市场,创造新的需求和应用,是行业内企业的核心竞争力和未来利润最好的保障。
    
    (四)胶粘剂和胶粘带行业利润水平变化情况
    
    总体而言,由于原材料成本占胶带产品总成本的比重较高,因此产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。由于产品价格的调整和原材料价格的变动并不能完全同步,因此利润水平会受到原材料价格变动的影响。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    细分来看,胶粘带行业的利润水平根据产品的不同呈现出不同的变化趋势,传统的低附加值产品,如传统OPP包装胶带、传统PVC电工胶带等由于产品的同质化,产品利润呈现下降趋势。对于环保型和具有特定用途的高附加值胶带产品,由于其技术含量较高,有着较高的利润水平。
    
    (五)影响我国胶粘剂和胶粘带行业发展的有利和不利因素
    
    1、有利因素
    
    (1)庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机
    
    国内企业很早就开始通过为国外大厂商代工来消化和吸收新的技术、开发新产品,以满足国内外客户的需求,扩大市场份额。以永冠股份为代表的一批国内企业逐渐掌握核心的生产技术,具有一定的规模化生产能力,带动了国内相关行业的发展。随着我国逐步成为胶粘带生产大国,中国市场需求得到培育和发展,而全球市场采购进一步偏向中国。庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机。
    
    (2)产业升级给行业带来发展空间
    
    随着我国经济结构调整的不断深入和居民消费习惯的转变,胶带行业也将实现产业升级,带来生产要素的改进、生产结构的改变、生产效率与产品质量的提高。胶粘剂和胶粘带行业涉及的下游产业众多,下游产业升级的深入也将带动胶带行业的进一步发展。
    
    (3)产业政策的扶持帮助行业实现飞跃
    
    为培育和发展新材料产业,推动材料工业转型升级,支撑战略性新兴产业发展,国务院公布《中国制造 2025》,规划提出要加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用,使得产业发展能得到更大的政策、资金、技术支持,为行业创造良好的发展空间。
    
    (4)国内外胶带企业的互相渗透使国内企业的技术水平不断得到提升
    
    随着国际知名胶带企业逐渐进入国内市场,同时国内企业为国际企业代工及贴牌业务量也不断增加,国内胶带生产企业通过技术交流,总体技术水平得以不上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?断提高,逐渐给国际企业带来竞争压力。未来国内胶带企业有望将拥有自主知识
    
    产权的产品推向国际市场,在中高端应用市场中赢得一定的份额。
    
    2、不利因素
    
    (1)同质化产品竞争无序
    
    目前我国胶带生产企业大多为中小型企业,技术含量较低,生产同质化的低附加值产品。资金实力、人才储备和研发投入均无法促进行业进行有序的良性竞争,大部分企业停留在仿制和价格战等较低层级的竞争水平上。
    
    (2)我国与发达国家的技术差距
    
    我国中小型胶带生产企业普遍没有研发机构,研发费用投入很少,缺乏技术创新能力,主要从国外引进胶带生产技术。中高端胶带产品具有较高的技术含量,生产工艺较为复杂,对生产设备有较高的要求,国内仅有为数不多的企业能够进入中高端胶带产品市场。此外,现阶段高端生产设备通常需要从欧美进口。因此,在整体技术上,我国还相对落后,不足以在中高端产品市场与国外先进企业竞争。
    
    (3)人力成本上升压缩了企业利润
    
    人力成本的上升是国内制造业普遍面临的问题。对于大部分仍停留在生产低附加值产品的胶带企业而言,人力成本的上升对利润水平的压缩表现得更为明显。
    
    (六)我国胶粘剂和胶粘带行业的技术水平及技术特点
    
    近年来胶粘剂和胶粘带行业的技术水平随着下游产业同步发展,实现了快速进步。胶粘剂和胶粘带行业的技术水平一方面体现在胶粘剂性能以及胶粘剂与基材、离型剂的组合性能的提升,另一方面体现在生产工艺水平的提升。
    
    针对不同的用途,胶粘剂需要体现不同的物理和化学特性,这需要胶粘剂调配技术水平的不断提升。此外,其与基材、离型剂的组合成型水平直接决定了胶带最终的性能。而胶粘带的生产工艺主要体现在涂布等工序上。目前随着下游客户技术创新和产品创新的加快,行业内的企业必须深度介入下游客户的产品设计,了解客户需求,提供定制化的产品。只有具有灵活而快速反应的研发机制,企业才能在市场中立足。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    总体而言,国内企业的研发能力、生产工艺及生产设备等较发达国家落后,目前还处在以吸收国外先进技术和模仿国外产品为主的阶段。
    
    (七)行业经营模式
    
    采购方面,行业内的企业基本采取直接向原材料生产商或贸易商采购的模式。
    
    生产方面,行业内的企业一般根据订单安排生产,同时依据市场需求的预测安排生产。
    
    销售方面,胶带的下游应用行业广泛。对于国内市场,行业内企业一般通过经销商及直销的方式进行销售。对于海外市场,行业内企业主要以ODM和OEM的生产方式为主,产品直接出口。
    
    (八)行业的周期性、区域性和季节性特征
    
    1、周期性特征
    
    由于胶带的应用范围相当广泛,在民用领域的下游应用包括建筑装饰、包装、家居日用、医疗等,不存在较大的周期性特征。工业领域涉及汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等多个下游行业,没有对单一行业形成重大依赖,因此受下游行业周期性波动的影响较小。
    
    2、区域性特征
    
    我国胶带生产企业主要集中在长三角、珠三角等经济发达、产业集中、交通物流便捷的地区。全球范围内,亚洲为最大的胶粘带生产和应用市场,北美为第二大市场,欧洲为第三大市场。
    
    3、季节性特征
    
    本行业产品的销售没有明显的季节性影响。(九)胶粘剂和胶粘带行业与上下游行业之间的关联性
    
    1、胶粘剂和胶粘带上下游行业
    
    公司所处行业上游主要为树脂、橡胶行业,还包括以纸、布、薄膜为代表的基材制备行业。公司产品涉及纸、布、薄膜等基材的制备根据产品的不同有所区上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?别,可通过外购获得,也可企业自己生产获得;制备胶粘剂所涉及的化工原料包
    
    括SIS橡胶、其他橡胶、天然树脂、人造树脂、环烷油等。
    
    发行人所处行业的产业链下游主要包括两部分:民用端部分,包括建筑装饰、家居日用、包装、医疗等多个方面;工业端部分,包括汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等行业。公司的主要产品广泛应用于建筑装饰、包装、家居日用、医疗、汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。
    
    公司上下游情况如下图所示:
    
    2、上游行业的发展状况及其影响
    
    产业链上游方面,布、纸、薄膜等基材的制备根据产品的不同有所区别,可通过外购获得,也可企业自己生产获得。制备胶粘剂所涉及的化工原料包括SIS橡胶、天然树脂、天然橡胶、人造树脂、环烷油等。原材料价格受石油价格、天然橡胶产量、汇率变动等诸多因素影响,由于胶带的生产周期通常为2-3个月,而售价并不会随着原材料价格的波动随时调整,因此原材料价格的波动对生产经营情况会产生一定的影响。整体来看,原材料市场供应充足,不存在技术垄断或贸易风险。
    
    3、下游行业的发展状况及其影响上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    胶带产品下游行业众多,主要为建筑装饰、家居日用、包装、医疗、汽车、电子元器件制造等行业。随着我国工业现代化和城镇化进程的加快,居民收入逐渐提升,相关行业发展前景良好,对胶带的需求也会随之增加。
    
    (十)产品进口国的政策影响及竞争格局
    
    1、主要出口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响
    
    (1)主要出口国的有关进口政策对产品进口的影响
    
    发行人主要进口国欧盟和美国等国家和地区对于部分进口产品需要符合其相关产品认证标准,主要的产品认证如UL认证、CE认证、SGS认证、CSA认证、RoHS认证、REACH认证等。
    
    发行人出口的产品目前主要销往欧洲、美国、日本、中东、东南亚等地,主要产品为布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、清洁胶带等,已经通过了欧洲的CE认证等多项国际认证,并符合欧盟的RoHS、REACH 测试标准。并且,发行人该类产品均属于日用快消品,应用广泛而分散;同时,该类产品在进口国不涉及就业支柱产业或国家战略安全,除美国外,发行人产品主要出口国的进口政策和产业政策在报告期内基本无变化,且本国与主要进口国之间尚未发生该类产品项下的贸易摩擦。
    
    (2)中美贸易摩擦对产品进口的影响
    
    1)中美贸易战概况
    
    2018年开始中美爆发贸易冲突,2018年6月美国批准对原产于中国的总额500亿美元商品加征25%的进口关税,第一批加征商品清单对约340亿美元商品加征关税,于2018年7月正式实施。第二批清单对约160亿美元商品加征关税,于2018年8月正式实施。中国政府随即宣布对自美国进口约500亿美元商品加征25%关税,并与美国同步实施。
    
    2018年9月24日美国开始对中国出口美国的2,000亿美元商品加征10%关税。2018年12月1日,中美双方领导人达成协议:美国对中国出口2,000亿美元产品加征关税税率原定于2019年1月1日提高至25%,目前仍维持加征10%上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?关税税率。未来90天内,中美双方就知识产权保护、服务业和农业方面结构性
    
    改变等方面进行谈判,若无法达成协议,加征关税比例仍将由10%提高至25%。
    
    2)中美贸易摩擦对发行人美国销售业务收入、毛利的影响
    
    报告期内,发行人对美国市场的销售占比分别为15.89%、17.63%、12.83%及12.36%,随着发行人在发展中国家市场的开拓,自2016年以来美国市场销售占比呈逐年下降趋势。虽然发行人出口美国的胶带产品受到中美贸易摩擦的影响,但是由于美国市场销售份额有限,且发行人就中美贸易摩擦迅速做出反应,于2018年10月开始筹划设立越南子公司以承接美国胶带业务的生产。在2018年10月至2018年12月1日之后的90天谈判过渡期期间,主要美国客户基于长期良好的合作关系,同意在这期间就加征关税各自承担一定比例。
    
    2018年10月-11月,发行人对美国市场的销售收入合计为3,334.33万元(未经审计),月平均销售收入为1,667.16万元,月平均毛利为462.59万元。相较于2018年1-9月月平均销售收入1,694.65万元,降幅为1.62%,相较于2018年1-9月月平均毛利534.52万元下降71.94万元。中美贸易摩擦对公司2018年利润影响相对较小。
    
    目前发行人已经完成越南子公司厂房租赁事宜,子公司备案正在进行中。发行人预计越南子公司将于2019年4月投入运营,承接出口美国的所有胶带产品的生产任务。因此,在2019年2月中美双方90天谈判期结束前,关税加征比例对发行人美国销售业务影响有限。此外,考虑到越南子公司刚开始生产,人员、设备等磨合因素会对美国地区胶带产品的毛利率产生一定影响。但是由于越南子公司主要生产工序为涂布、后道裁切包装等较为简单工序,因此磨合期相对较短。
    
    综上,由于关税承担部分及越南子公司生产运行的磨合,将对发行人出口美国产品的毛利率产生一定影响。但是待越南子公司磨合完成后,凭借着越南较低的人工成本、优惠的关税政策,中美贸易摩擦对发行人美国胶带业务的影响有限。
    
    3)中美贸易摩擦应对措施
    
    首先,发行人在报告期内大力拓展新兴市场,中东、印度、东南亚、南美等市场销售收入增长迅速,2015年至2018年1-9月,上述四个地区销售收入合计分别为:14,429.90万元、22,596.34万元、38,191.72万元及37,194.26万元,销上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?售占比分别为20.61%、22.76%、27.10%及30.14%,带动发行人出口业务稳步增
    
    长,发行人在新兴市场的不断扩展提高了发行人的抗风险能力和成长能力。
    
    其次,发行人报告期不断拓展国内市场,国内市场销售额和市场份额逐步提升,报告期各期,发行人内销业务收入分别为9,794.05万元、20,761.22万元、36,873.29万元及30,601.10万元,销售占比分别为13.99%、20.91%、26.16%及24.80%。
    
    最后,发行人拟投资200万美元设立越南子公司,相关胶带产品从越南直接出口美国,可规避美国对中国出口加税政策。同时由于越南具有较低的人工成本、优惠的关税政策,将有利于提高发行人出口美国业务竞争力和盈利能力。
    
    2、主要出口国的胶带市场情况
    
    (1)美国的胶带市场属于成熟市场,主要集中了几家大的胶带厂商,包括3M、IPG、汉高等,由于其本土生产成本较高,对中低端产品还是依赖进口为主,进口国集中在中国、东南亚一带。
    
    (2)欧洲胶带市场进口商可以享受产地证FORM A政策(即受惠国的原产品出口到给惠国时享受普惠制减免关税待遇),因此发行人产品出口欧洲有一定优势。欧洲地区主要大型胶带厂商包括德国Tesa,意大利PPM等。虽然欧洲设备自动化程度高,但由于人力成本高、配套产业链不便等因素,也逐渐转向中国与东南亚国家采购成品或在当地自行建厂生产。
    
    (3)日本胶带市场进口商也可以享受产地证FORM A政策,该市场主要厂家有日东电工、积水、冈本等,同欧洲一样,日本胶带的采购和生产也在逐渐向中国和东南亚国家转移。
    
    (4)中东胶带市场可享受产地证CO政策(一般产地证,是原产地证的一种,在双方国家签有享受最惠国待遇的前提下,可享受按最惠国税率征税)。中东市场的胶带半成品完全依赖进口,雇佣周边印度、巴基斯坦等廉价劳动力进行加工,最终产品除在所在国销售外,还出口至中东其他国家。
    
    (5)印度市场胶带半成品主要依赖进口,成品的需求主要集中在中低端产品,市场需求庞大,当地的主要城市(如孟买、新德里)设有半成品加工厂,依靠当地廉价劳动力进行加工。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (6)俄罗斯市场可享受产地证CO政策,其国内半成品生产厂家较少,原来主要直接从中国或东南亚其他国家进口成品,如今由于成本较高等原因改为进口半成品为主。
    
    综合上述主要产品进口国的市场情况,公司未来出口销售存在较大的拓展空间,除美国外,主要进口国的产业政策和进口政策在报告期内较为稳定,预期在未来一定时期内不会发生重大变化。中美贸易战对公司外销业务及成长性有一定的影响,但公司不存在对美国市场的重大依赖,且有有效措施应对该影响。
    
    3、关于发行人的进口国同类产品的竞争格局
    
    经核查,发行人出口的产品目前主要销往欧洲、美国、日本、中东、东南亚等地。国际市场上,全球行业龙头包括3M、Tesa(德莎)、日东电工等占据了中高端应用的主要市场。公司贴牌的客户中有一些地区性胶带生产商或连锁卖场有一定的知名度,在地方性市场占据主导地位。
    
    四、胶粘剂和胶粘带行业的竞争情况
    
    (一)胶粘剂和胶粘带行业的竞争格局和市场化程度
    
    胶粘剂和胶粘带行业属于完全竞争行业。行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。具有规模化生产能力的企业不多,大部分系从规模生产厂家购买母卷,经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一,技术含量不高,市场竞争较为激烈。国际知名企业(如美国3M、Tesa、日东电工、德国汉高等)已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距整体竞争力仍然相对较弱。
    
    目前国内市场大致可以分为三个层次的竞争格局:
    
    首先是用于特殊用途,符合特定质量和环保要求,具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场,如汽车、电子电器制造中使用的胶带、医疗用胶带等。该类市场主要被欧美大型知名胶带企业占据,包括3M、Tesa、日东电工等。国上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?内部分企业在个别胶带产品上已经可以和国外企业进行竞争,但总体而言还存在
    
    较大差距。
    
    第二个层次的市场主要竞争者为有一定生产能力,达到一定技术水平,拥有自主品牌的胶带生产企业。这类企业生产的胶带产品质量稳定,被市场广泛认可,也有一些企业取得国际知名企业的认可,成为其产品的代工或贴牌厂商。本公司目前正处于该层次市场。
    
    第三个层次的市场为低端产品竞争市场,主要企业是小型生产企业和下游裁切商,生产的胶带产品同质化程度高,技术含量较低。
    
    (二)胶粘剂和胶粘带行业的进入壁垒
    
    1、技术壁垒
    
    中高端胶带产品的生产具有较高的技术含量,基材、胶粘剂、离型剂的组合以及涂布工艺的不同都会对产品的性能和稳定性产生影响。面对不同的使用场景和不断变化的客户需求,胶带生产企业需要设计和生产出符合特定要求的产品,因此强大的技术团队和较高的研发投入是保证胶带生产企业可以赢得客户信赖的前提。同时,为加快生产速度、提高生产质量,胶带生产企业需要花费大量时间和物料投入来探索新工艺、调试新设备,因此需要公司的研发人员具有足够的经验和操作能力。
    
    2、资金壁垒
    
    胶带产品的生产需要高精密的生产设备和高质量的原材料,如双向拉膜机、精密涂布机、高品质基材等。同时,由于胶带出口需要经历较长的海运时间,在下游客户对供应商的供货速度有一定要求的情况下,充足的备货和较强的生产能力也是对企业的资金实力和规模的一种考量。而客户通常也要求供应商提供一定的付款账期,对企业的资金周转能力提出了要求。因此,胶带生产企业需要在前期投入较多的资金购置设备和原料,又需要保证充沛的流动资金进行备货和周转,这些特点构成了行业进入的资金壁垒。
    
    3、客户准入壁垒上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    由于低端胶带市场技术含量不高,竞争较激烈且以价格战为主,胶带生产企业若想取得较高的利润必须向中高端产品发展和转型。而现阶段,中高端产品市场基本由国际知名品牌占据。尤其对电子、汽车行业客户而言,虽然胶带的采购成本占总生产成本的比例较低,但其质量却直接关系到其最终产品的质量以及物理、化学特性。因此该类客户在选择供应商时对质量、性能、稳定性的重视程度超过价格,并且需要较长时间的考量,一经确定,轻易不愿更换。对于该类型客户而言,一旦进入其供应商体系,将建立稳定的合作关系。对于胶带品牌运营类的客户而言,品质的要求也胜于价格的关注。因此,胶粘带行业存在客户准入的壁垒。
    
    4、产业链整合能力壁垒
    
    受限于国内的研发能力和技术力量,大部分胶带企业集中在低附加值的通用型胶带生产领域,竞争较为激烈,利润空间受到压缩。只有拥有一定规模,有能力拓展产业链,同时掌握基材制备、胶粘剂制备及涂布等关键工艺,实现胶带生产全流程控制,并能与客户进行同步开发产品,提供定制化服务的企业才能有效地降低自身生产成本,提高企业利润。企业的产业链整合能力一定程度上也形成了本行业的进入壁垒。
    
    (三)胶粘剂和胶粘带行业的主要企业及市场份额
    
    国内与公司同属胶粘剂和胶粘带行业的企业主要包括江阴邦特科技有限公司、上海晶华新材料科技股份有限公司、中山杰联胶粘制品有限公司、永乐胶带有限公司、炎洲股份有限公司等。根据相关公司网站介绍和其他公开披露的信息,上述企业的基本情况如下:
    
    江阴邦特科技有限公司成立于2005年,主要产品为铝箔胶带和布基胶带,布基胶带作为后来者近年开拓市场力度较大,已经占有了一定的市场份额。
    
    上海晶华新材料科技股份有限公司成立于2006年,在上海松江、广东汕头、浙江衢州和江苏张家港有生产基地,系国内第一批生产美纹纸胶带的企业,所以在本行业有一定的影响力。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    中山杰联胶粘制品有限公司位于广东省中山市,专业生产胶粘制品,产品包括常温、中高温用途的汽车喷漆美纹纸胶带,电子行业和金属等各行业喷涂遮盖美纹纸胶带,中端的产品占比较大,海外市场拓展有力。
    
    永乐胶带有限公司已经有30多年历史,1985年成立公司,1991年开始生产PVC胶带,在市场上经营多年,已成为世界上PVC胶带产量最大的企业之一,约50%的产品外销。
    
    炎洲股份有限公司是台湾以胶带为主业的上市公司,炎洲集团于2009年收购万洲化学股份有限公司(原名:亚洲化学股份有限公司)。万洲化学为全球知名的PVC生产企业及OPP包装胶带企业。生产基地遍布中国、台湾、美国、南非、东南亚等地,以“万得胶带(wonder tape)”行销全球。
    
    五、发行人的行业地位
    
    (一)本公司在行业中的竞争地位
    
    经过十多年的发展,公司已经成为国内为数不多的具备丰富产品种类、全产业链供应能力的综合性胶带企业。2018年1-9月,公司主要产品布基胶带、纸基胶带及膜基胶带销量分别达到 10,822.10 万平方米、30,885.65 万平方米及31,339.70万平方米;销售收入分别达到38,728.52万元、41,422.91万元及31,432.02万元。
    
    布基胶带是公司的主打产品,其主要消费市场在美国和欧洲,是公司最早为3M进行ODM生产的产品。经过多年的研发和创新,公司逐渐掌握了多项核心技术,将业务范围扩展至产业链的上游,涉及布基制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤。由于胶带的整个生产环节均由公司控制,因此在降低成本的同时可以保证产品质量稳定、交货及时,更可以根据客户不同的使用要求,通过对胶粘剂配方的调整,提供具有不同耐候性、贴合力、内聚力、再剥离性等性能的产品,以实现定制化生产。因此公司布基胶带产品受到了国际客户的普遍认可,在国内同类胶带产品生产企业中具有一定知名度。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的 2017 年中国各类胶带产量及占比数据,2017 年全国粘胶带产量为234.0亿平方米,布基胶带属于其他及特种胶带类别,该类别产量占2017年全国胶带总产量的2.78%,据此计算,该类别2017年的产量为6.5亿平方米。发行人上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?布基胶带2017年产量为1.27亿平方米,考虑到该类别中还有众多其他产品,因
    
    此发行人布基类产品国内市场占有率至少为20%。
    
    通过由布基胶带建立起的客户群和行业内声誉,公司胶带的销售逐渐向其他胶带类产品拓展。胶带类产品的多样化一方面满足了客户对不同品种胶带产品的需求,另一方面提高了公司的综合竞争力和抗风险能力。目前公司除了主打产品布基胶带以外,包括美纹纸胶带、PVC 胶带、OPP 胶带、清洁胶带在内的多种产品均已打开市场,销量逐年上升。
    
    目前,公司在保持海外市场持续增长的同时努力开发国内市场,树立自有品牌,力争进一步提升公司在国内市场的影响力。
    
    (二)主要竞争对手
    
    1、公司在国内的主要竞争对手如下:序 企业名称 企业基本情况 与公司主要竞争产品
    
     号
                                    江阴邦特科技有限公司成
                                    立于2005年,专业致力于中
      1   江阴邦特科技有限公司      央家用空空调调、工专业用绝铝热箔、胶冰带箱、特和布基胶带、铝箔胶带
                                    种胶粘带和各种贴面材料
                                    的研发和生产。
                                    上海晶华新材料科技股份
                                    有限公司成立于2006年,从
      2   上海晶华新材料科技股份    事料各以及类胶石墨粘材膜的料、研胶发黏、剂生材产布基胶带、美纹纸胶带
          有限公司                  及销售。晶华新材主要产品
                                    为美纹纸胶带、电子胶带、
                                    布基胶带等。
                                    中山杰联胶粘制品有限公
                                    司位于广东省中山市,专业
      3   中山杰联胶粘制品有限公    生温、产中胶高粘温制用品途,产的品汽车包括喷常漆美纹纸胶带
          司                        美纹纸胶带,电子行业和金
                                    属等各行业喷涂遮盖美纹
                                    纸胶带。
      4   永乐胶带有限公司          永30多乐年胶历带史有,限19公85司年已成经立有公PVC胶带
                                    司,主要产品为PVC胶带。
      5   炎洲股份有限公司          炎洲股份有限公司是以各      PVC胶带、OPP胶带
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                                    类胶带、薄膜类产品为主业
                                    的台湾上市公司。公司设立
                                    于1978年,并在2009年收购
                                    万洲化学股份有限公司(原
                                    名:亚洲化学股份有限公
                                    司)。万洲化学为全球知名
                                    的PVC生产企业及OPP包
                                    装胶带企业。
    
    
    2、公司在国外的主要竞争对手如下:序 企业名称 企业基本情况 与公司主要竞争产品
    
     号
                                  IInntce.rt于ap1e981P年oly在m美er国G成r立ou,p
                                    是开发、制造和销售工业和
      1   Intertape PolymerGroup Inc.  零售用的各类纸质和薄膜      布基胶带、纸基胶带
                                    基压敏胶带和水活性胶带、
                                    聚乙烯和特制的聚烯烃薄
                                    膜、无纺布涂层面料和补充
                                    包装系统的供应商。
                                    意大利PPM成立于1993年,
                                    是一家总部位于意大利贝
                                    加莫的全球领先的胶带制
      2   意大利PPM                包造括商。美意纹大纸利胶P带PM、主布要基胶产品带纸基胶带
                                    和双面胶等,广泛应用于建
                                    筑、油漆整修、汽车售后和
                                    包装等领域。
                                    TESASE(德莎)为工业、
      3   TESA SE(德莎)          专提供业自工粘匠以胶带及终产端品和消费系统者布基胶带、纸基胶带
                                    解决方案,是世界级的胶带
                                    制造商之一。
                                    积水化学工业株式会社成
                                    立于1947年,从1949年开始
      4   积水化学工业株式会社      学研集制生团产生塑产的料胶胶带带、。积薄水膜等化布基胶带、纸基胶带、膜基
                                    材料面向于电子、车辆运             胶带
                                    输、基础设施、生命科学等
                                    各领域。
    
    
    (三)本公司的竞争优势和劣势
    
    1、竞争优势
    
    (1)核心技术优势上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司成立至今,通过自主研发、自主创新掌握了多项核心技术,涉及基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤,并且研发了拥有自主知识产权的关键生产设备。其中:专用淋膜涂复技术应用于布基制备,相较于传统技术,提高了布基质量,增强了布基的复合牢固度和贴合力,同时也提高了生产效率;再剥离力胶水配制技术应用于制胶步骤,相较于传统的胶粘剂配置方案,所配置的胶粘剂再剥离性可提高10倍,该技术使得公司所生产的布基胶带、美纹纸胶带在民用装饰装潢领域的市场占有率提高;热熔压敏胶高速涂布技术解决了两个涂布头在涂布过程出现的同步性、涂布胶水不平整问题,将生产的线速度从 50 米/分钟提高到 120 米/分钟,大幅提高了涂布过程的生产效率;双螺杆机制胶技术采用双螺杆制胶代替原来的搅拌反应釜,利用螺杆间转子的微小间隙来剪切制胶材料,使得出胶的时间由原来的90分钟缩短为1分钟,提高了胶水的粘性和使用寿命。
    
    目前公司共拥有10项发明专利技术、9项实用新型专利、7项外观设计专利、高新技术转化成果5项(包括高持粘力布基胶带、再剥离力布基胶带、强抗拉强粘力天然橡胶布基胶带、高初粘螺旋型清洁胶带、热熔环保型不留残胶布基胶带)。2009年公司被认定为上海市高新技术企业并于2012年及2015年复审通过(2018年已完成公示),2010年被认定为上海市科技小巨人培育企业,2016年被认定为上海市企业技术中心,在产学研方面与东华大学纺织学院技术合作开发了高密度全棉布基胶带。
    
    (2)产品优势
    
    公司主要产品是布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、OPP 胶带,兼顾生产其它各类胶带,如清洁胶带、铝箔胶带、双面胶带等。丰富的产品线保证了公司的抗风险能力,也使得公司有能力满足客户多方位的需求。由于前述核心技术的采用,公司的胶带产品在粘性、贴合力、再剥离性等性能方面均有优势。公司的产品受到国际同行业知名企业的认可,并成为众多国际知名企业(如3M、日东电工等)的贴牌厂家及合作企业。同时,公司逐渐加大了对环保型产品的研发力度,以适应未来市场需求及公司进一步拓展业务线的发展战略。
    
    (3)产业链整合优势上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司不断进行产业链延伸以及产品类别的开拓。生产方面,公司向上游推进,通过自主研发和借鉴上游企业经验,目前已掌握了布基、纸基、PVC 等胶带基材的制造工艺,掌握了胶粘剂的制备方法,可以根据客户不同的需求调配出具有不同物理或化学特性的胶粘剂;销售方面,公司与各国重要客户一起收集市场信息,共同进行产品实时开发。目前公司已完成产业链的纵向整合,降低了生产成本,实现了全流程质量控制,提高了对客户产品需求的响应速度以及客户定制化程度,从而保证了公司产品的竞争力。
    
    此外,公司基于客户的多样化需求,逐步拓展产品类别。丰富的产品线深化了公司与客户的合作,也增强了公司的综合抗风险能力。
    
    (4)管理团队优势
    
    公司现有管理团队具有丰富的行业管理经验,理解胶带行业并具有前瞻性视野和开拓精神。公司的管理团队和核心业务团队经过多年的共同创业,形成了较强的凝聚力。
    
    (5)客户优势
    
    公司主要客户包含世界500强企业及境外上市公司(3M、日东电工、圣戈班、AEON、Dollar General Corporation、Kohnan Shoji Co., Ltd.等)、全球及当地有影响力的连锁超市,公司与其建立了长期稳定的合作关系。
    
    2、竞争劣势
    
    (1)业务发展需要大量资金
    
    公司所处行业为资本密集型行业,需要大量固定资产投入和营运资本投入。公司通过自身积累、全国中小企业股份转让系统定向增发、银行贷款、融资租赁等多种方式筹集资金,仍不能满足业务增长所需要的资本投入。
    
    (2)以国外市场为导向,国内市场份额尚显不足
    
    公司主要客户为国际知名企业。2015年、2016年、2017年和2018年1-9月公司产品的外销收入分别为60,208.02万元、78,503.56万元、104,066.99万元和92,796.60万元,占当期主营业务收入的比例分别为86.01%、79.09%、73.84%和 75.20%。公司外销的销售区域主要集中在欧洲、美国、日本、中东、东南亚上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?等市场。如果国际货币市场出现大幅度波动或是相关国家的政治、经济、社会形
    
    势以及贸易政策发生重大变化,将对公司产品的出口产生不利影响。一方面,公
    
    司将根据主要市场的政治、经济、社会环境、贸易壁垒、对华政策等变化趋势,
    
    适时调整销售策略或采取相关对应措施。另一方面,公司致力于拓展国内市场,
    
    逐步提升国内市场份额。多区域销售策略有利于降低单一区域对公司业绩的影
    
    响,同时公司产品多样化战略也有利于降低对单个市场的依赖。
    
    (四)本公司的核心竞争力
    
    公司核心竞争力主要体现在强大的研发能力、产品质量及成本优势。
    
    1、强大的研发能力
    
    公司拥有稳定的研发团队,自主研发创新多项核心技术,拥有多项发明专利技术、实用新型专利、外观设计专利、高新技术转化成果等;可以根据市场和客户的需求提供定制化的解决方案。
    
    2、产品质量
    
    公司坚持“质量优先”的经营宗旨,并形成了涵盖市场调研、研发设计以及质量监控的管理控制体系,公司ERP系统信息化贯穿全程生产工艺及内部控制环节。公司已经取得质量、安全、环保方面的多项国家及国际质量认证,严格按照国家及国际标准组织生产。
    
    3、成本优势
    
    公司不断进行产业链延伸,目前已经实现了包括布基、纸基、PVC 等胶带基材自制。公司主要生产基地江西永冠占地28.60万平方米,拥有40余幢厂房及附属设施。2018年1-9月,主要产品布基胶带、纸基胶带及膜基胶带产能分别达到11,400.00万平方米、32,400.00万平方米及36,500.00万平方米。公司作为国内胶带产品品种齐全、规模较大的综合胶带供应厂商,产业链的延伸和规模效应使公司拥有成本优势。
    
    六、发行人的主营业务情况
    
    (一)发行人的主要产品及用途
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司的主要产品为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等,其用途请参阅本节之“一、公司主营业务及其变化情况”之“(二)主要产品及用途”。
    
    (二)主要产品的工艺流程
    
    1、布基胶带
    
    ?
    
    ?
    
    ?
    
    ?
    
    2、纸基胶带
    
    3、膜基胶带(以PVC胶带为例)(三)主要经营模式
    
    公司拥有完整、独立的采购、生产、销售体系。上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    1、采购模式
    
    (1)普通业务
    
    公司产品的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶、其他橡胶、纱等,公司原材料采购流程由采购部、计划部和仓储物流部负责,计划部根据生产计划安排仓储物流部请购,再由采购部负责采购;仓储物流部会对原材料安全库存进行跟踪,当原材料库存量下降到预定的最低库存量时,仓储物流部通知采购部进行采购,全部过程通过ERP系统操作。采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购,每种原辅材料的采购遵循货比三家、质优者先、价廉者胜、就近者取的原则。
    
    公司采用合格供应商管理制度,由采购部、质检部和技术部对供应商进行评估,主要评估项目包括品质、交货期、价格、服务等,符合条件的供应商成为公司合格供应商。公司定期对合格供应商进行跟踪评估,确保原材料品质。
    
    (2)进料加工业务
    
    公司根据海外客户采购订单需求,由计划部下达物料用量,仓储物流部根据用量下达原材料请购单,再由采购部负责采购。加贸部会将相应的进口料件名称、数量、金额和进料加工对应产成品的名称、数量、金额等信息报海关备案。
    
    2、生产模式
    
    (1)普通业务
    
    对于普通业务,公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式,销售部根据客户订单及未来需求预测制定销售计划,由计划部负责协调生产。计划部根据销售计划对产品进行分类,并通过ERP系统将生产指令分发至各生产部门。生产部根据生产指令安排生产计划,并实时将生产进度上传ERP系统方便各部门进行跟踪。如果需求的产品为非标准化的定制产品,计划部还将要求技术部参与生产过程,对生产工艺进行调整。
    
    (2)进料加工业务
    
    对于进料加工业务,公司实行“以销定产”的生产模式,加贸部根据海外客户订单组织生产,由计划部负责协调,生产部生产。加贸部根据海关“专料专用、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?专料专放、专料专账”要求,制作加工贸易台账,确保进口料件不与国产料件混
    
    放、不与国产料件调换顶替。未经海关许可,进口料件和进料加工成品不在境内
    
    出售、串换,公司严格遵守海关监督要求。
    
    3、销售模式
    
    公司海外销售主要是ODM的销售模式,对于个别客户销售采用OEM模式,也有部分海外客户直接向公司采购母卷。内销主要采用直销的方式,辅以网络销售及经销商模式销售。报告期内,发行人主要销售模式如下:
    
                                                    外销
                                                                          收入占主营业务收入比例
      销售    销售      主要        主要客户         情况说明
      模式    方式      产品                                        2018年
                                                                    1-9      2017年    2016年   2015年月
                           3M、DollarTree、
      ODM   直接   客的户胶品带牌产工AD等E国O、际日胶东带电品发产行中使人用在实自际身生的40.16%    45.23%    52.67%   62.45%
              销售   成品        牌商或当地市场   生产技术
                                 份额较大的超市
              直接   客户品牌    仅日本Ebuno     发行人在实际生
      OEM   销售   的成品胶带产户Co.,Ltd.一家客  产Eb中un使oC用o了.,Ltd.的 0.74%     0.91%     1.39%    1.66%
                                                 专利技术
                                 主要销往印度、  客户采购发行人
                                 中东、东南亚等  胶带母卷后自行
      胶带    直接   胶带母卷    区人工的成胶带本较品低牌地销加售工,成包胶括带:产安成排
      母卷                                                         34.30%    27.69%    25.02%   21.90%
      直销    销售   (无品牌)  量商销、贸往欧易美商、;澳少品转后销。销发售行或人直不接参
                                 大利亚等地区胶  与后续的运营、销
                                 带品牌商        售、品牌维护
                                                 内销(注)
                                                                          收入占主营业务收入比例
      销售    销售      主要        主要客户         情况说明
      模式    方式      产品                                        2018年
                                                                    1-9      2017年    2016年   2015年月
                                                 客户采购发行人
                                                 胶带母卷后自行
     国内     国内   主要为胶    国内胶带品牌     销加售工,成包胶括带:产安成排
     直销     直销售接带品母牌卷)(无商、贸易商       品后销售或直接    21.67%    21.51%    17.97%   13.25%
                                                 转销。发行人不参
                                                 与后续的销售、运
                                                 营、品牌维护
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                     发行人自
              网销   有品牌的    个人消费者或个   发行人无直营网     1.85%     2.55%     1.98%    0.31%
                     胶带产成    体工商业主       点
                     品
                                                 系买断式经销。
                                                 部分经销商除经
                                                 销发行人自有品
                     发行人自                    可牌能胶带同产时成购买品外发,
     经销     经销   有品牌的    国内胶带经销商   行人胶带母卷,自   1.28%     2.11%     0.96%    0.43%
                     胶带产成                    行安排后续加工
                     品                          销售。根据业务特
                                                 点,发行人将该部
                                                 分胶带母卷收入
                                                 作为国内直销收
                                                 入
    
    
    注:发行人境内无通过直营网点方式进行销售。发行人内销主要有两种方式:直销与经销。直销系直接销售(区别于直营门店销售),主要包括直接销售胶带母卷(无品牌)以及通过网络销售部分自有品牌的胶带产成品。其中,直接销售胶带母卷面对的并非为终端消费者;网销则直接面对终端消费者;经销销售的产品主要是发行人自有品牌的胶带产成品,发行人通过经销商将自有品牌产成品推向终端消费者。
    
    (1)外销
    
    1)ODM
    
    公司海外销售主要是ODM的销售模式,产品销售覆盖全球超过60个国家和地区。公司主要海外客户包括3M、Dollar Tree、ADEO、日东电工等,为知名度较高,在全球或区域性市场有着较高市场占有率的客户。公司通过大型展会、招标、客户推荐、网站等多种途径拓展国际业务,加强海外推广。
    
    主要客户签署的ODM协议及订单中未对发行人以自有品牌销售产品作出限制性的约定或要求。
    
    2)OEM
    
    公司仅对日本Ebuno Co.,Ltd.一家客户销售采用OEM模式,发行人在实际生产中使用了Ebuno Co.,Ltd.的专利技术。
    
    3)海外胶带母卷直销上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    公司也有部分海外客户直接向公司采购母卷,该类客户主要集中在印度和中东地区,母卷在当地由客户安排经过后道加工工序之后出售给最终消费者。公司销售母卷后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。
    
    (2)内销
    
    1)国内直接销售
    
    公司国内直接销售主要系销售母卷,母卷由客户安排后道加工工序形成产成品出售给最终消费者。公司直接销售后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。
    
    2)经销
    
    公司尝试以经销方式销售自有品牌产成品,采用买断方式。自有品牌业务系为拓展国内市场,并树立产品品牌形象。
    
    公司尝试经销模式,经销收入占主营业务收入比例,及经销毛利占毛利总额比例均很小。报告期内,发行人经销收入分别为300.92万元、957.38万元、2,968.29万元及1,581.97万元,占主营业务收入比例分别为0.43%、0.96%、2.11%及1.28%;经销毛利分别为-2.94万元、-55.36万元、-216.51万元及46.91万元,占毛利总额比例分别为-0.02%、-0.25%、-0.92%及0.21%。
    
    3)网销
    
    为了推广自有品牌,提高品牌知名度,2015 年以来,公司通过淘宝网等网络销售平台进行线上销售。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司网销收入占主营业务收入比例分别为0.31%、1.98%、2.55%及1.85%,毛利率分别为1.46%、13.42%、15.75%及27.30%。总体而言,公司网销收入占比较低,报告期内公司不断调整网销产品结构,毛利率较高的网销产品销量逐年增加,网销毛利率呈持续上升的趋势。
    
    4、收入确认的时点、依据和方法
    
    (1)国外业务
    
    公司出口业务以FOB为主、CIF为辅,均在货物装运完毕并办理完成相关报关手续、取得报关单后确认收入。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)国内业务
    
    1)在直接销售和经销模式下,发货流程如下:客户订单----开发货单----仓库发货----公司车队运输/物流运输----客户签收。
    
    货物运抵客户处后,客户在签收的同时对货物进行检验,确认货物数量准确、无损坏之后,在收货单上签字确认。客户在签收货物之后,与货物所有权相关的主要风险和报酬已经转移,公司既没有保留货物的管理权,也不能对商品实施有效控制,符合企业会计准则对收入确认的相关要求,因此以客户签收为收入确认时点。
    
    2)网销模式下,公司与天猫、京东电商平台签订合作协议,在其平台设立自营店/旗舰店。由于电商的运营模式不同,电子商务的收入确认分为两种情况:(1)天猫商城自营/旗舰店,客户购物时通过支付宝等方式直接向公司付款,公司于客户确认收货并收到货款后确认销售收入;(2)京东直营电商专柜,客户购物先由京东商城电商平台收款,电商平台按月向公司发送销售明细结算单,公司于收到销售明细结算单时确认当月销售收入。
    
    由于网络销售下较少产生过退换货情况,因此公司以买家确认收货并收到货款为收入确认时点符合企业会计准则对收入确认的相关要求。
    
    5、定价模式
    
    (1)胶带产成品
    
    1)国际知名胶带品牌商或当地市场份额较大的超市
    
    国际知名胶带品牌商或当地市场份额较大的超市采购内控较为严格,主要采取招标的方式进行采购。发行人与相关客户签订框架协议,进入其供应商体系;通过招标确定销售价格;客户根据市场需求给予发行人具体的采购订单。
    
    2)其他国际胶带品牌商
    
    针对其他国际胶带品牌商,根据客户采购内控需求,主要采取“框架协议+订单”或者“一单一议”的定价政策。
    
    3)国内经销商上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    由于国内经销收入占比较低,发行人对国内经销商的定价政策主要为“一单一议”。
    
    4)网销
    
    针对网销,发行人会根据产品规格直接定价销售。
    
    (2)胶带母卷(无品牌)
    
    胶带母卷属于胶带半成品,发行人主要销往印度、中东、东南亚等人工成本较低地区的胶带品牌商、贸易商以及国内胶带品牌商、贸易商,客户采购发行人胶带母卷后自行销售,包括:安排加工成胶带产成品后销售或直接转销。针对胶带母卷销售,发行人主要采取一单一议的定价方式。
    
    6、调价机制
    
    发行人的“框架协议+订单”及“一单一议”的销售模式中,相同产品的价格存在惯性,即:非特殊情况,双方均倾向于价格能够稳定。合作中,发行人与客户在较固定的时间窗口进行调价磋商。根据不同客户,调价周期自6个月至1年不等,并以1年为主。
    
    发行人依照主要产品市场价格及生产测算成本确定销售价格。当原材料或者胶带产品市场价格出现大幅变动时,公司根据原材料及胶带产品市场价格的变动与客户协商调整后续订单销售价格。公司能够将原材料价格剧烈波动的影响转移至下游,但销售价格调整存在时滞。
    
    客户主要依据当地市场的终端定价、汇率等因素确定其愿意接受的采购价格。当终端市场受其他产品或因素剧烈冲击、汇率大幅变动时,客户也会提出价格调整的要求。因此,公司也受到客户所在国胶带市场、所在国汇率的间接影响。
    
    7、境外销售流程
    
    (1)建立联系:通过大型展会、招标、客户推荐、网站与客户初次接洽;
    
    (2)贸易洽谈:与客户确认产品的规格、型号、品质、及其他特殊要求,如为公司老产品,公司提供样品供客户试用;如为新产品,公司会评估新品开发价值并打样提供给客户直至客户确认,客户确认样品后质检部会封样作为生产样本;
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (3)客户下单:确认价格、付款方式、交期、贸易方式等相关细节后客户下正式订单;
    
    (4)收到订单后,公司安排生产;
    
    (5)完成出货:货物完成生产并完成验货(如有),根据客户要求安排订舱、制作相关单据、完成报关等环节;
    
    (6)收到货款:根据货物提单提请客户安排付款或连同相关其他单据向信用证开户行收款;
    
    (7)退税:提交外汇管理局及税务局完成退税。
    
    8、母子公司的职能和业务分工
    
    公司的全资子公司江西永冠为生产基地,接收永冠股份的委托负责前道工序,完成母卷生产,并主要以收取加工费的方式为永冠股份服务。母公司永冠股份完成部分纸管制备、裁切和包装等工序,同时承担采购、销售、管理等职责。江西八福主要生产包装用纸箱,以收取加工费的方式为永冠股份服务。上海主要生产工序搬迁至江西后,上海重发无生产工序,主要为永冠股份提供仓储后勤服务。其他国内子公司则以电商平台销售业务为主。报告期内公司的主营业务内容未发生变动,商业模式未发生重大变化。
    
    9、第三方付款
    
    公司存在实际付款方与签订销售订单方不同的情形,即第三方付款。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,发行人第三方付款金额分别为6,543.91万元、13,421.29万元、18,295.50万元及5,496.05万元,占营业收入的比例分别为9.35%、13.52%、12.97%及4.45%。公司第三方付款与公司以外销为主的经营模式有关,符合行业特点,主要原因如下:
    
    (1)外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高。报告期内,公司外销收入占营业收入比例70%以上,除了原有美国、欧洲等发达国家的ODM/OEM业务外,公司大力开拓印度、巴基斯坦等地区的胶带母卷业务,这些地区部分客户出于外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高等原因,通过在迪拜、香港等离岸金融中心的贸易公司支付,符合当地商业惯例和支付实践。
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    (2)客户无进出口资质
    
    由于公司外销出口业务需要客户具有进出口资质,因此部分无进出口资质的客户通过有资质的合作方清关及付款。
    
    (3)客户有供应商渠道保密要求
    
    由于公司为其外销客户进行贴牌生产,部分外销客户出于对供应商渠道保密的要求,通过贸易公司或进出口代理公司清关及付款。
    
    (4)同一控制下关联方支付
    
    部分同一控制下客户出于便利或其他自身原因由其关联方支付货款。
    
    (5)委托下游客户支付
    
    部分客户采购发行人产品并销售予下游客户,出于程序便捷的考虑,付款方为下游客户。
    
    (6)委托其他合作伙伴支付
    
    公司部分客户与其合作伙伴有业务往来,出于相互清账、汇款便利、客户资金调度的需要委托合作伙伴支付货款。
    
    公司产生的第三方付款主要与公司经营模式相关,公司第三方付款均为客户指定,主要与客户所在地区、自身性质及其付款程序、成本考量等因素有关,因此公司第三方付款的产生符合商业逻辑,具有必要性和商业合理性。
    
    2015年至2017年,公司第三方付款占比较高主要与公司开拓印度、巴基斯坦等国家的胶带市场有关。2016 年、2017 年印度销售收入分别较上年增长177.36%、84.69%;巴基斯坦销售收入分别较上年增长236.15%、77.45%。印度及巴基斯坦由于外汇汇款出境手续繁琐、时间长、手续费高等原因,委托第三方支付系当地商业惯例,在外汇支付实践中较为普遍。
    
    报告期内,发行人根据中国证监会对于第三方付款的合规要求,通过与涉及第三方付款客户沟通协商要求其销售订单方与付款方保持一致,逐步减少第三方付款规模。发行人目前及未来控制第三方回款的具体措施如下:
    
    (1)对于第三方付款占比较大的老客户上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    对于已经存在的第三方付款占比较大的印度等地大客户,公司已经与其签订了相关的《直接付款协议》。协议规定,公司与其签订的采购订单均由其直接支付,不得通过任何形式的第三方支付。自协议签署之日起,客户均已通过公司账户直接支付货款。
    
    对于已经存在的第三方付款占比较大的巴基斯坦等地大客户,部分货款确有特殊原因需要通过第三方支付的,公司已经与其签订了相关的《加大直接付款比例协议》。协议规定第三方付款必须控制在一定比例以下,且要求客户承诺以后交易中进一步加大直接付款比例。
    
    (2)新开发客户
    
    对于新开发的外销客户,发行人在与客户协商销售订单相关条款时,对于付款方式为T/T(电汇)要求销售订单方尽量与付款方一致,不通过第三方支付。对于确有特殊原因需要通过第三方付款的新外销客户,销售总监和总经理根据公司目前整体第三方付款比例、对该客户的销售规模及盈利情况等因素综合考量,确定是否接受该客户的采购或介绍给国内贸易公司。
    
    (3)公司定期复核第三方付款情况
    
    公司销售业务人员定期根据销售回款情况登记更新第三方付款情况表,由收入会计复核;如销售业务人员发现客户中出现第三方付款或第三方付款金额较大或第三方支付频率增加等情况,尽快与客户进行沟通交流要求其下次付款时需直接支付,并将该情况汇报给销售总监。收入会计根据每月收入预测,定期复核第三方付款情况表中的累计第三方付款金额,将每月第三方付款比例控制在一定比例以下。
    
    每月月末,收入会计制作本月第三方付款明细表,由财务总监复核后,提交公司每月销售会议。对于小部分存在通过第三方付款的客户,销售业务人员说明具体沟通情况;若确有特殊原因不能直接支付,公司将该部分客户介绍给国内贸易公司,公司与贸易公司签署购销协议且货款由贸易公司直接支付。
    
    公司严格执行由国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署颁布的《货物贸易外汇管理制度》,公司对于外汇收支包括第三方付款的外汇款项履行了相关义务;公司外汇收款银行严格执行《外汇管理条例》及《货物贸易外汇管理制度》上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?的相关规定,对公司国际汇入货款涉及的交易单证的真实性及其与外汇收支的一
    
    致性进行合理审查。报告期内公司客户通过第三方账户向公司付款的行为系因公
    
    司、客户的正常经营活动产生,第三方付款的金额与交易金额一致。公司已就境
    
    外客户外汇款项(包括通过第三方支付的外汇款项)向外汇管理部门进行了如实
    
    申报,符合国家外汇管理制度。
    
    (四)主要产品的产销情况
    
    1、产品的产能、产量、销量及销售收入情况
    
    (1)主要产品产能
    
    发行人报告期内主要产品的产能持续增长,具体情况如下:
    
    单位:万平方米
    
              期末                 布基胶带           纸基胶带         膜基胶带
          2018年1-9月                   11,400.00           32,400.00        36,500.00
             2017年                     13,200.00           38,400.00        22,500.00
             2016年                     12,500.00           28,000.00         7,000.00
             2015年                     10,020.00           18,550.00         4,900.00
    
    
    报告期内,公司布基类胶带的产能持续稳步增长,纸基类和膜基类胶带随着业务规模的增大,设备逐步到位,产能水平有着较大幅度的提升。
    
    (2)主要产品产量
    
    发行人最近三年及一期主要产品的产量情况如下:
    
    单位:万平方米
    
              期间                布基胶带           纸基胶带          膜基胶带
          2018年1-9月                   10,619.40          31,884.28         34,419.23
             2017年                    12,687.47          36,959.57         21,190.16
             2016年                    11,653.16          26,524.36          6,429.28
             2015年                     8,673.19          16,936.75          4,608.97
    
    
    (3)主要产品销量、销售收入、平均销售单价
    
    发行人最近三年及一期主要产品的销量情况如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
    单位:万平方米
    
               期间                 布基胶带          纸基胶带         膜基胶带
           2018年1-9月                    10,822.10         30,885.65         31,339.70
              2017年                     12,524.07         36,670.16         24,031.39
              2016年                      11,156.23        24,744.80         11,161.43
              2015年                      8,710.50         16,079.24          5,718.50
    
    
    发行人最近三年及一期主要产品的销售收入总体保持增长,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
         期间            布基胶带              纸基胶带              膜基胶带
     2018年1-9月                38,728.52              41,422.91              31,432.02
        2017年                 45,693.63              49,760.17              33,149.58
        2016年                 40,503.15              32,965.34              16,558.13
        2015年                 31,121.89              22,313.38               9,655.67
    
    
    发行人最近三年及一期主要产品的单价主要随原材料价格的波动、汇率波动和产品规格的不同而略有变动,具体情况如下:
    
    单位:元/平方米
    
               期间                 布基胶带          纸基胶带         膜基胶带
           2018年1-9月                        3.58             1.34             1.00
              2017年                          3.65             1.36             1.38
              2016年                          3.63             1.33             1.48
              2015年                          3.57             1.39             1.69
    
    
    (4)主要产品产能利用率、产销率
    
    发行人最近三年及一期主要产品的产能利用率情况如下:
    
               期间                 布基胶带          纸基胶带         膜基胶带
           2018年1-9月                      93.15%          98.41%          94.30%
              2017年                       96.12%          96.25%          94.18%
              2016年                       93.23%          94.73%          91.85%
              2015年                       86.56%          91.30%          94.06%
    
    
    发行人最近三年及一期主要产品的产销率情况如下:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
               期间                 布基胶带          纸基胶带         膜基胶带
           2018年1-9月                     101.91%          96.87%          91.05%
              2017年                       98.71%          99.22%         113.41%
              2016年                       95.74%          93.29%         173.60%
              2015年                      100.43%          94.94%         124.07%
    
    
    最近三年及一期布基胶带、纸基胶带的销量与产量基本相当。2015年至2017年膜基胶带的销量大于产量主要因为公司OPP胶带产品产能不足,公司从其他胶带厂购入部分OPP母卷,然后进行分切和包装,这部分不算入公司膜基胶带的产能和产量,因此膜基胶带的销量大于产量。
    
    2、公司主要产品的销售对象
    
    报告期内,公司主要产品的主要销售对象如下表所示:
    
       主要产品                                主要客户
       布基胶带   3CMor、poDraotliloanrTree、KohnanShojiCo.,Ltd.、TO-OHCorporation、DollarGeneral
       纸基胶带    AADsaEssOiy、ahGCaloamxyp、anEybfounroTaCpoe.s,L&tdA、d大he创siv、eMPaantaemriaalxsTapes International、AL
       膜基胶带   ODosallkaarETlreecet、riGcaIlnadxuys、tDriaolllCaro.G、enNearvalilCuxorSpaorDaetioCnv、HarborFreightTools、A.D.M.、
    
    
    3、前五名客户销售情况
    
    报告期内,公司向前五名客户的销售情况如下表所示:
    
         期间             客户名称           销售金额(万元)    占当期销售比例(%)
                           3M                      14,289.13                 11.58
                          Galaxy                      5,184.89                 4.20
     2018年1-9月         DollarTree                    3,080.69                 2.50
                     MPFSouzpack,Ltd.                 2,445.19                 1.98
                          ADEO                      2,289.52                 1.86
                            合计                      27,289.42                 22.12
        2017年              3M                       15,137.88                 10.74
                          Galaxy                      5,636.08                 4.00
                        Dollar Tree                    3,602.92                 2.55
                          ADEO                      3,543.38                 2.51
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
                       PIanntaemrnaaxtiToanpaels                   2,158.99                 1.53
                            合计                      30,079.25                 21.33
                           3M                      12,519.31                 12.61
                        Dollar Tree                    3,587.35                 3.61
                          ADEO                      3,327.73                 3.35
        2016年             Galaxy                       2,944.29                  2.97
                       DCololraproGraetnioenral          1,921.00                 1.93
                            合计                      24,299.67                 24.47
                           3M                       5,292.72                 7.56
                        Dollar Tree                    3,408.61                 4.87
                          ADEO                      2,456.19                 3.51
        2015年              大创                        2,432.55                  3.47
                       DCololraproGraetnioenral          2,134.64                 3.05
                            合计                      15,724.71                 22.46
    
    
    注:上述前五名客户销售收入的统计,系受同一实际控制人控制的客户的销售收入累计计算。
    
    4、公司销售收入地区分布
    
    报告期内,公司主营业务收入中外销和内销的情况如下:区 2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
    
      域                比例    金额(万    比例   金额(万   比例   金额(万   比例万元)
                       (%)     元)     (%)     元)     (%)     元)     (%)
      内     30,601.10    24.80   36,873.29    26.16  20,761.22    20.91   9,794.05    13.99
      销
      外     92,796.60    75.20  104,066.99    73.84  78,503.56    79.09  60,208.02    86.01
      销
      合    123,397.70   100.00  140,940.28   100.00  99,264.78   100.00  70,002.07   100.00
      计
    
    
    报告期内,公司外销收入占比较高,出口区域主要集中在欧洲、美国、日本、中东、东南亚等国家和地区。报告期内,公司境外销售及占比情况如下:
    
    单位:万元
    
      地区               2018年1-9月                            2017年度
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
               客户         金额        占比(%)   客户        金额       占比(%)
               数量                                  数量
      欧洲       166          28,193.30      22.85       156       29,949.87      21.25
      美国        35          15,251.82      12.36        36       18,076.35      12.83
      日本        53           7,194.52       5.83        53       11,842.18       8.40
      中东        57          10,067.20       8.16        61       11,857.91       8.41
      印度        54          12,571.45      10.19        41       12,894.30       9.15
     东南亚       73           8,232.50       6.67        68        8,971.14       6.37
      南美        47           6,323.11       5.12        43        4,468.37       3.17
     澳大利       10           1,906.55       1.55        10        2,812.27       2.00
       亚
     北美其       13            598.58       0.49         7          611.41       0.43
       他
      其他        62           2,457.55       1.99        68        2,583.20       1.83
      合计        —          92,796.60      75.20        —      104,066.99      73.84
                           2016年度                            2015年度
      地区     客户          金额          占比     客户        金额       占比(%)
               数量                       (%)    数量
      欧洲       133            22,531.86    22.70       116       20,579.73      29.40
      美国        34            17,504.72    17.63        32       11,124.78      15.89
      日本        52            11,327.28    11.41        58       11,697.47      16.71
      中东        61             8,209.77     8.27        56        6,403.34       9.15
      印度        33             6,981.77     7.03        27        2,517.25       3.60
     东南亚       51             5,102.81     5.14        40        3,996.53       5.71
      南美        29             2,301.99     2.32        25        1,512.79       2.16
     澳大利        7             2,324.75     2.34         9          653.02       0.93
       亚
     北美其        3              600.91     0.61         2          543.67       0.78
       他
      其他        43             1,617.69     1.63        36        1,179.47       1.68
      合计        —            78,503.56    79.09        —       60,208.02      86.01
    
    
    注1:上述客户数量系指当期有销售收入的客户的数量。
    
    注2:发行人以主要发货港来确认客户归属地。
    
    2015年,公司境外销售金额60,208.02万元,占当年主营业务收入86.01%,销售金额增长,占销售收入比例下降,系公司开始发展内销业务。2015 年,公上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?司境外主要销售区域为欧洲、美国、日本和中东,该四大区域销售金额占外销收
    
    入比例为82.72%,占主营业务收入比例为71.15%。
    
    2016年,公司境外销售金额78,503.56万元,占当年主营业务收入79.09%,境外销售占比有所降低。公司于2014、2015年开始进入印度市场,由于印度市场巨大,因此2016年印度区域销售增长较多。2016年,公司境外主要销售区域为欧洲、美国、日本、中东和印度,该五大区域销售金额占外销收入比例为84.78%,占主营业务收入比例为67.04%。
    
    2017年,公司境外销售金额104,066.99万元,占当年主营业务收入73.84%,境外销售占比进一步降低。2017 年,公司境外主要销售区域为欧洲、美国、日本、中东、印度和东南亚,该六大区域销售金额占外销收入比例为 89.93%,占主营业务收入比例为66.41%。
    
    2018 年 1-9 月,公司境外销售金额 92,796.60 万元,占当年主营业务收入75.20%,境外销售占比较上一年升高,主要因为对3M公司的销售额增长较大。2018年1-9月,公司境外主要销售区域为欧洲、美国、日本、中东、印度和东南亚,该六大区域销售金额占外销收入比例为 87.84%,占主营业务收入比例为66.06%。
    
    5、外销的销售模式
    
    公司外销均为直销,主要有ODM、OEM及胶带母卷直销,具体情况如下:
    
                                            外销
                                                        收入占主营业务收入比例
     销售   直接   主要     主要客户      注释
     模式   销售   产品                            210-198月年2017年   2016年   2015年
                         3M、Dollar
                  客户品  Tree、ADEO、发行人在
            直接  牌的胶   日东电工等   实际生产
     ODM  销售  带产成   国际胶带品   中使用自    40.16%  45.23%  52.67%   62.45%
                  品      牌商或当地   身的生产
                          市场份额较    技术
                          大的超市
     OEM  直接  牌客户的胶品仅Eb日un本o  发实行际生人在产0.74%   0.91%   1.39%    1.66%
    
    
    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招股意向书?
    
            销售  带产成   Co.,Ltd.一家   中使用了
                  品      客户         Ebuno
                                        Co.,Ltd.的
                                        专利技术
                                        客户采购
                                        发行人胶
                          主要销往印    带母卷后
                          度、中东、东  自行销
                          南亚等人工    售,包括:
                          成本较低地    安排加工
     胶带   直接  胶带母   区的胶带品   成胶带产
     母卷   销售  卷(无   牌商、贸易   成品后销    34.30%  27.69%  25.02%   21.90%
     直销         品牌)   商;少量销往 售或直接
                 &e