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个股公告正文

尚荣医疗:2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书

日期:2019-02-12附件下载

    股票简称:尚荣医疗 A股股票代码:002551
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    
    Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.
    
    2018年度
    
    公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    (住所:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号
    
    厂房2楼)
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层)
    
    二〇一九年二月
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    声 明
    
    公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    
    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    凡欲认购本期可转换公司债券(简称“债券”、“可转债”)的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    投资者认购或持有本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定。
    
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    重大事项提示
    
    请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
    
    一、公司本次公开发行可转债的信用评级为AA级
    
    公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结果为AA级,该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好,信用风险较低;联合信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA级,该级别反映了公司偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。本次发行的可转债上市后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。
    
    二、公司本次公开发行可转债的担保事项
    
    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,发行人经审计的归属于母公司股东的净资产为22.51亿元,不低于15亿元,因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保,请投资者特别关注。
    
    三、可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二
    
    级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、
    
    赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多
    
    因素的影响,需要可转债的投资者具备更多的专业知识。和股票、债
    
    券一样,可转债的价格会有上下波动,从而可能使投资者遭受损失。
    
    为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇
    
    到的风险,以便作出正确的投资决策。
    
    投资本次发行的可转债还应注意:深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    1、投资者认购或以其他方式持有本次发行的可转债,即视为同意债券持有人会议规则。
    
    2、本次发行的可转债满足可转债转股价格修正条件时,公司董事会是否提议修正转股价格以及该等提议会否被股东大会批准存在不确定性。
    
    3、与普通的公司债券不同,可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面,可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格出现不利波动,同时可转债本身的利率较低,可转债的交易价格也会随之出现波动,甚至有可能低于面值,从而可能使投资者面临一定的投资风险。
    
    四、请投资者特别关注本次募集资金投资项目的风险
    
    公司本次募集资金将投向于高端医疗耗材产业化项目。公司对拟利用募集资金投资项目的分析是结合公司近年来业务经营情况,以对行业政策的合理预期和对行业发展趋势的判断等为基础而做出的。但未来若经营环境发生重大不利变化或募集资金不能及时到位,或者在项目实施过程中,因遇到国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等导致各项目所依赖的条件发生变化,可能致使项目不能如期完成或预期收益无法实现,从而影响公司的经营业绩。
    
    本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后,公司净资产规模和总股本规模将有所提高,由于募投项目利润释放需要一定时间,从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄,从而降低公司的股东回报。
    
    五、未来在触发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正以及修
    
    正幅度存在不确定性风险
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本可转债存续期间,当公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案;或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。六、公司的股利分配政策和现金分红比例
    
    (一)公司现行的股利分配政策
    
    根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律法规,公司结合自身实际情况对公司章程中有关利润分配的条款进行修订,制定了《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》,并经公司2016年第五次(临时)股东大会审议通过。
    
    公司现行适用的公司章程中第一百九十一条公司利润分配政策为:
    
    1、利润分配的原则
    
    公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投者)、独立董事和外部监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红这一基本原则。
    
    公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则:
    
    (1)按法定顺序分配的原则;
    
    (2)存在未弥补亏损不得分配的原则;
    
    (3)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    2、利润分配的方案
    
    (1)利润分配的形式
    
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配,且优先采取现金分红的利润分配形式。
    
    (2)利润分配的时间间隔
    
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
    
    (3)现金分红的条件
    
    1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
    
    2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    
    3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
    
    (4)各期现金分红的比例
    
    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
    
    董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
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    3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    
    (5)股票股利分配的条件
    
    在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。
    
    (6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    
    3、利润分配的决策程序和机制
    
    公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供电话沟通、邮件沟通、传真沟通等方式邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
    
    公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    
    4、有关利润分配的信息披露机制和监督机制深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
    
    对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
    
    监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
    
    5、利润分配政策的调整原则
    
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中,需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见,有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    
    (二)公司最近三年利润分配的具体实施情况
    
    1、2015年度利润分配情况
    
    2016年5月17日,公司召开2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2015年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    2、2016年度利润分配情况深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以截至2016年12月31日公司总股本444,066,978股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润 44,406,697.80 元;同时以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本444,066,978股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增股本222,033,489股。
    
    3、2017年度利润分配情况
    
    2018年4月3日,公司召开2017年度董事会,审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本705,954,330股为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润35,297,716.05元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
    
    (三)公司最近三年现金股利分配情况
    
    公司最近三年的现金分红情况如下:
    
    单位:万元
    
       分红      现金分红金额      分红年度合并报表中归属   占合并报表中归属于上市公
       年度        (含税)        于上市公司股东的净利润     司股东的净利润的比率
     2017年              3,529.77                 17,516.02                    20.15%
     2016年              4,440.67                 11,415.36                    38.90%
     2015年                  0.00                 11,905.63                     0.00%
     最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例的58.55%
    
    
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    目 录
    
    重大事项提示...............................................................................................................2
    
    目 录...........................................................................................................................9
    
    第一章 释义.............................................................................................................12
    
    第二章 本次发行概况.............................................................................................16
    
    一、本次发行基本情况......................................................................................16
    
    二、本次发行方案..............................................................................................17
    
    三、本次发行的相关机构..................................................................................27第三章 风险因素.....................................................................................................31
    
    一、业务与经营风险..........................................................................................31
    
    二、募集资金运用的风险..................................................................................33
    
    二、与本期可转债相关的风险..........................................................................33第四章 发行人基本情况.........................................................................................36
    
    一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况..........................................36
    
    二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况..............................36
    
    三、控股股东和实际控制人情况......................................................................39
    
    四、公司的主营业务、主要产品......................................................................40
    
    五、公司所处行业的基本情况..........................................................................42
    
    六、发行人在行业中的竞争地位......................................................................65
    
    七、发行人主营业务具体情况..........................................................................69
    
    八、主要产品的产销情况..................................................................................80
    
    九、主要原材料和能源供应情况......................................................................83
    
    十、安全生产与环保情况..................................................................................85
    
    十一、主要产品的质量控制情况......................................................................86
    
    十二、发行人的主要固定资产及无形资产......................................................89
    
    十三、发行人经营业务许可情况....................................................................107深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    十四、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况........................................108
    
    十五、报告期内公司、控股股东及实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况........................................................................................................................110
    
    十六、公司股利分配政策................................................................................112
    
    十七、报告期内公司发行的债券及中期票据情况及资信评级情况............113
    
    十八、董事、监事和高级管理人员................................................................113第五章 同业竞争与关联交易...............................................................................126
    
    一、同业竞争情况............................................................................................126
    
    二、关联方及关联关系情况............................................................................127
    
    三、关联交易情况............................................................................................130第六章 财务会计信息...........................................................................................145
    
    一、发行人最近三年财务报表........................................................................145
    
    二、注册会计师审计意见类型........................................................................174
    
    三、合并报表范围及其变化............................................................................174
    
    四、发行人报告期内主要财务指标................................................................175第七章 管理层讨论与分析.....................................................................................178
    
    一、公司财务状况分析....................................................................................178
    
    二、资本性支出情况........................................................................................241
    
    三、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正....................................241
    
    四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况........................244
    
    五、财务状况和盈利能力的趋势分析............................................................265第八章 发行人本次募集资金运用.......................................................................266
    
    一、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划................................266
    
    二、本次公开发行可转换公司债券的背景....................................................266
    
    三、本次公开发行可转换公司债券的目的....................................................268
    
    四、本次募集资金投资项目情况....................................................................269
    
    五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响............................275深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第九章 历次募集资金运用...................................................................................277
    
    一、关于发行人前次募集资金使用情况........................................................277
    
    二、2015年非公开发行A股股票募集资金的使用情况..............................278
    
    三、2016年非公开发行A股股票募集资金的使用情况..............................283第十章 董事及有关中介机构声明.......................................................................289
    
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................289
    
    二、发行人保荐机构(主承销商)声明........................................................290
    
    三、发行人律师声明........................................................................................291
    
    四、发行人会计师声明....................................................................................292
    
    五、发行人债券信用评级机构声明................................................................294第十一章 备查文件...............................................................................................296深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    第一章 释义
    
    本募集说明书中,除非本文另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
    
             简称            指                          含义
     一、普通术语
     发行人/公司/上市公司/    指   深圳市尚荣医疗股份有限公司,股票代码:002551
     尚荣医疗
     尚荣有限/有限公司       指   深圳市尚荣医疗设备有限公司
     公司章程                指   深圳市尚荣医疗股份有限公司章程
     股东大会                指   深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会
     董事会                  指   深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
     监事会                  指   深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
     布兰登                  指   深圳市布兰登医疗科技有限公司
     荣昶科技                指   深圳市荣昶科技有限公司
     尚荣医院后勤            指   深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司
     尚荣医用工程            指   深圳市尚荣医用工程有限公司
     中泰华翰                指   深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司
     广东尚荣                指   广东尚荣工程总承包有限公司
     香港尚荣                指   香港尚荣集团有限公司
     华荣健康医疗            指   深圳市华荣健康医疗设备有限公司
     尚荣控股                指   深圳尚荣控股有限公司
     尚荣医疗投资            指   深圳市尚荣医疗投资有限公司
     普尔德医疗              指   合肥普尔德医疗用品有限公司
     普尔德控股              指   香港普尔德控股有限公司
     百士德医疗              指   庐江百士德医疗用品有限公司
     瑞洁医疗                指   安徽瑞洁医疗技术有限公司
     六安尚荣无纺布          指   六安尚荣无纺布制品有限公司
     美迪普医疗              指   合肥美迪普医疗卫生用品有限公司
     康源医疗                指   深圳市尚荣康源医疗科技有限公司
     台湾康源                指   康源医疗设备股份有限公司
     锦洲医械                指   张家港市锦洲医械制造有限公司
     吉美瑞                  指   苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
     普尔德卫生材料          指   合肥普尔德卫生材料有限公司
     普尔德实业              指   香港普尔德实业有限公司
     江西尚荣                指   江西尚荣投资有限公司
     安徽尚荣                指   安徽尚荣投资有限公司
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
             简称            指                          含义
     合肥科尔曼              指   合肥科尔曼生物医学科技有限公司
     安徽尚荣健亚            指   安徽尚荣健亚医疗科技有限公司
     南昌荣尚                指   南昌荣尚广锐医疗科技有限公司
     广济医院公司            指   秦皇岛市广济医院管理有限公司
     富平医院投资            指   富平县尚荣医院投资管理有限公司
     荣耀投资                指   山东荣耀投资控股有限公司
     独山医院公司            指   独山县医院管理有限责任公司
     北银尚荣                指   深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业(有限合伙)
     深合佰润                指   深合佰润(深圳)成套配送有限公司
     普尔德科技              指   深圳市普尔德医疗科技有限公司
     尚荣兰卡                指   尚荣集团兰卡有限公司
     尚云科技                指   深圳尚云科技有限公司
     大步物业                指   合肥大步物业管理有限公司
     昌黎仁艾                指   昌黎县仁艾医药贸易有限公司
     安徽普尔德              指   安徽普尔德无纺科技有限公司
     瑞银投资                指   深圳市瑞银尚荣投资控股有限公司
     尚荣仁艾                指   尚荣仁艾医药有限责任公司
     中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
     公司法                  指   《中华人民共和国公司法》
     证券法                  指   《中华人民共和国证券法》
     深交所                  指   深圳证券交易所
     本次发行                指   发行人公开发行可转换公司债券
     A股                    指   每股面值1.00元人民币之普通股
     元                      指   人民币元
     最近三年及一期、报告    指   2015年、2016年、2017年、2018年1-6月
     期
     保荐机构、主承销商      指   东兴证券股份有限公司
     瑞华、瑞华会计师        指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
     华信、华信会计师        指   四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
     大华、大华会计师        指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
     发行人律师              指   广东华商律师事务所
     评级机构                指   联合信用评级有限公司
     二、专业术语
                                 采用现代空气洁净技术,组织科学的气流形式,对手术室
     洁净手术室              指   内空气进行循环过滤,除去空气中的尘埃和微生物,使手
                                 术室内达到一定的细菌浓度和空气洁净度级别的手术室。
     洁净手术部              指   由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自
    
    
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             简称            指                          含义
                                 成体系的功能区域。
                                 I  级洁净辅助用房:适用于生殖实验室等需要无菌操作的
                                 特殊实验室的房间;
                                 II  级洁净辅助用房:适用于体外循环灌注准备的房间;
     洁净辅助用房            指   III 级洁净辅助用房:适用于刷手、手术准备、无菌敷料与
                                 器械、一次性物品和精密仪器的存放房间、护士站以及洁
                                 净走廊;
                                 IV 级洁净辅助用房:适用于恢复室、清洁走廊等准洁净的
                                 场所。
                                 适用于医生和护士休息室、值班室、麻醉办公室、冰冻切
     非洁净辅助用房          指   片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴
                                 厕和净化空调等设备用房等。
                                 主要是利用其数字化功能,结合计算机技术,从硬件和软
                                 件上进行整合集成,使设备的使用功能更优化,更符合手
                                 术条件的需要,更适合现代微创手术的技术和手术室操作
     数字化手术室            指   规定的要求。数字一体化手术室解决方案可以帮助医护工
                                 作人员在无菌区内通过一个触摸显示屏或在消毒区通过操
                                 作平台轻易的控制手术室内的所有设备,并与医院内的信
                                 息网络连成一体,从而相互共享影像和数据,并通过视音
                                 频系统与外界进行交互式交流。
                                 又称医院感染,指住院病人在医院内获得的感染,包括在
                                 住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染,
                                 但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。
     院内感染                指   根据感染来源不同,医院感染分为:内源性感染和外源性
                                 感染。内源性感染是指免疫机能低下病人由自身正常菌群
                                 引起的感染;外源性感染是指由环境或他人处带来的外袭
                                 菌群引起的感染。
     部品部件                指   医疗专业工程中的各种组件、零部件的总称,包括轻钢龙
                                 骨、送风天花、手术室壳体、吊塔、五金件等。
                                 重症加强护理病房(IntensiveCare Unit),设有中心监护站,
                                 直接观察所有监护的病床。每个病床占面积较宽,床位间
     ICU                    指   用玻璃或布帘相隔。ICU 的设备必须配有床边监护仪、中
                                 心监护仪、多功能呼吸治疗机、麻醉机、心电图机、除颤
                                 仪、起搏器、输液泵、微量注射器、气管插管及气管切开
                                 所需急救器材。
                                 在洁净手术室基础上,可以实现对手术室内含菌量、温度、
                                 湿度、新风量、风压、风速、二氧化碳含量、麻醉废气排
                                 放等环境参数以及血压、脉搏等病人生理体征实施实时集
     智能自控手术室          指   中监测,并将相应参数输入到数字控制器,发出数字信号
                                 操作各动作元器件,如气动阀,传动开关、电磁开关、数
                                 码显示屏等,使各种参数控制在所允许的范围之内,确保
                                 手术室达到最符合抢救病人的要求
    
    
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             简称            指                          含义
                                 I  级洁净辅助用房:适用于生殖实验室等需要无菌操作的
                                 特殊实验室的房间;II  级洁净辅助用房;适用于体外循环
     洁净辅助用房            指   灌注准备的房间;III 级洁净辅助用房;适用于刷手、手术
                                 准备、无菌敷料与器械、一次性物品和精密仪器的存放房
                                 间、护士站以及洁净走廊;IV 级洁净辅助用房:适用于恢
                                 复室、清洁走廊等准洁净的场所。
                                 适用于医生和护士休息室、值班室、麻醉办公室、冰冻切
     非洁净辅助用房          指   片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴
                                 厕和净化空调等设备用房等。
    
    
    本募集说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因所致。
    
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    第二章 本次发行概况
    
    一、本次发行基本情况
    
    (一)发行人基本情况
    
     发行人名称:       深圳市尚荣医疗股份有限公司
     英文名称:         Shenzhen GloryMedical Co.,Ltd.
     公司住所:         深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房
                        2楼
     法定代表人:       梁桂秋
     注册资本:         705,954,330元
     A股股票代码:      002551
     A股上市地:        深圳证券交易所
     董事会秘书:       林立
     邮政编码:         518116
     电话号码:         0755-82290988
     传真号码:         0755-89926159
     电子信箱:         gen@glory-medical.com.cn
                     医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含
                     限制项目);净化及机电设备的安装;建筑材料、五金
                     制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、
                     物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业
                     (具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证
     经营范围:        办理);医疗器械设计、生产及销售;医疗器械、设备
                     的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);
                     建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工
                     程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房
                     屋建筑消防设施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设
                     行政主管部门的资质证书方可经营);救护车生产和销
                     售;投资建设医院。
    
    
    (二)本次发行的核准情况
    
    公司第五届董事会第十次会议于2018年4月3日在公司会议室召开,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。本次会议审议通过本次发行可转债募集资深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书金金额不超过90,000万元,其中高端医疗耗材产业化项目75,000万元,增加医院整体建设业务资金15,000万元。
    
    公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月19日逐项审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等议案。
    
    公司第五届董事会第二十七次临时会议于2018年7月9日在公司会议室召开,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》等议案。本次会议审议通过本次发行可转债募集资金金额不超过 75,000 万元,为高端医疗耗材产业化项目75,000万元。根据2018年第二次临时股东大会决议授权,上述议案无需再次提交股东大会审议。
    
    2018年11月15日,中国证监会核发《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018] 1843 号),核准公司向社会公开发行面值总额75,000.00万元可转换公司债券。
    
    二、本次发行方案
    
    (一)发行证券的种类
    
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    
    (二)发行规模
    
    本次可转换公司债券的发行总额为人民币75,000.00万元(含本数),发行数量为750万张。
    
    (三)债券期限
    
    根据相关法律法规和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。
    
    (四)票面金额和发行价格深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。
    
    (五)债券利率
    
    本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    
    (六)还本付息的期限和方式
    
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
    
    可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    
    1、年利息计算:
    
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    
    年利息的计算公式为:I=B×i;
    
    I:指年利息额;
    
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    
    2、付息方式
    
    ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    
    ②付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书括付息债权登记日)转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券的持有人承担。
    
    (七)转股期限
    
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    
    (八)转股股数确定方式
    
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:
    
    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
    
    P:指为申请转股当日有效的转股价格。
    
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    
    (九)转股价格的确定和调整
    
    1、初始转股价格的确定
    
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为4.94元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。
    
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    2、转股价格的调整
    
    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    
    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    
    其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。
    
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。
    
    (十)转股价格向下修正条款
    
    1、修正权限与修正幅度
    
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    
    若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    
    2、修正程序
    
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将于转股价格向下修正触发日的次日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    
    (十一)赎回条款
    
    1、到期赎回条款
    
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。
    
    2、有条件赎回条款
    
    在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    
    此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    
    其中:IA为当期应计利息;
    
    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
    
    i为可转换公司债券当年票面利率;
    
    t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    
    (十二)回售条款
    
    1、有条件回售条款
    
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书交易日起重新计算。
    
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    
    2、附加回售条款
    
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。
    
    (十三)转股后的股利分配
    
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    
    (十四)发行方式及发行对象
    
    本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)根据承销协议及承销团协议进行包销。
    
    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书等(国家法律、法规禁止者除外)。
    
    (十五)向原股东配售的安排
    
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的尚荣转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“尚荣医疗”股份数量按每股配售1.0624元面值可转换公司债券的比例计算,并按100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。
    
    原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行,余额由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。
    
    (十六)债券持有人会议相关事项
    
    1、债券持有人的权利与义务
    
    (1)可转债债券持有人的权利
    
    ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
    
    ②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A股股票;
    
    ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
    
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
    
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    
    ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
    
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
    
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    
    (2)可转债债券持有人的义务深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
    
    ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
    
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    
    ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;
    
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
    
    2、债券持有人会议的召开情形
    
    在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:
    
    (1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;
    
    (2)公司不能按期支付本期可转债本息;
    
    (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    
    (4)修订可转换公司债券持有人会议规则;
    
    (5)其他对债券持有人权益有重大实质影响事项的发生。
    
    (6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    
    单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人和公司董事会以及中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
    
    (十七)本次募集资金用途
    
    本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 75,000 万元,募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高端医疗耗材产业化项目。具体使用如下:
    
    单位:万元
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
     序号               项目名称                   项目投资额       募集资金拟投入额
     1     高端医疗耗材产业化项目                       90,576.00            75,000.00
                       合计                              90,576.00            75,000.00
    
    
    (十八)担保事项
    
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    
    (十九)募集资金存管
    
    公司已经制定《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
    
    (二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    
    本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
    
    (二十一)债券评级
    
    公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结果为AA级,该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好,信用风险较低;联合信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA级,该级别反映了公司偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。
    
    (二十二)承销方式及承销期
    
    1、承销方式
    
    本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
    
    2、承销期
    
    本次可转债发行的承销期为自2019年2月12日至2019年2月20日。
    
    (二十三)发行费用
    
                      项目                                 金额(万元)
     承销及保荐费用                                          1,500.00
     律师费用                                                 55.00
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                      项目                                 金额(万元)
     会计师费用                                               140.00
     资信评级费用                                             25.00
     信息披露及路演推介、发行手续费等                         57.50
     合计                                                    1,777.50
    
    
    发行费用的实际发生金额会因实际情况略有增减。
    
    (二十四)本次发行有关的时间及停、复牌安排
    
              日期                              事项                      停复牌安排
     2019年2月12日T-2        刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演   正常交易
                             公告
     2019年2月13日T-1        原A股股东优先配售股权登记日;网上路演       正常交易
                             刊登发行提示性公告;原A股股东优先配售(缴
     2019年2月14日T          付足额资金);网上申购(无需缴付申购资金)、 正常交易
                             确定网上中签率
     2019年2月15日T+1        刊登《网上中签率及优先配售结果公告》;网上发 正常交易
                             行摇号抽签
                             刊登《网上中签结果公告》网上申购中签缴款(投
     2019年2月18日T+2        资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债   正常交易
                             认购资金)
     2019年2月19日T+3        保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确   正常交易
                             定最终配售结果和包销金额
     2019年2月20日T+4        刊登《发行结果公告》                         正常交易
    
    
    上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
    
    (二十五)本次发行证券的上市流通
    
    本次发行的可转债发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。
    
    三、本次发行的相关机构
    
    (一)发行人
    
    名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司
    
    法定代表人:梁桂秋深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司住所:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园
    
    邮政编码:518116
    
    联系电话:0755-82290988
    
    传真:0755-89926159
    
    (二)保荐人、主承销商
    
    名称:东兴证券股份有限公司
    
    法定代表人:魏庆华
    
    办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    
    邮编:100032
    
    保荐代表人:于洁泉、袁科
    
    项目协办人:朱彤
    
    项目组其他成员:胡天一、綦飞、秦伟、田霈
    
    联系电话:010-66555253
    
    传真:010-66555103
    
    (三)审计机构
    
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:梁春
    
    签字会计师:方建新、陈瑜星
    
    办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    
    联系电话:0755-82966598
    
    传真:0755-82966250
    
    名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    负责人:李武林
    
    签字会计师:冯渊、陈宗英
    
    办公地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
    
    联系电话:028-85560449
    
    传真:028-85592480
    
    名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:杨剑涛
    
    签字会计师:朱子武、叶庚波
    
    办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
    
    联系电话:010-88095588
    
    传真:010-88091190
    
    (四)发行人律师事务所
    
    名称:广东华商律师事务所
    
    负责人:高树
    
    经办律师:周玉梅、黎志琛
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
    
    联系电话:0755-83025845
    
    传真:0755-83025058
    
    (五)资信评级机构
    
    名称:联合信用评级有限公司
    
    法定代表人:李信宏深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    评级人员:杨婷、蒲雅修
    
    办公地址:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
    
    联系电话:010-85172818
    
    传真:010-85171273
    
    (六)申请上市的证券交易所
    
    名称:深圳证券交易所
    
    总经理:王建军
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道2012号
    
    联系电话:0755-82083333
    
    传真:0755-82083275
    
    (七)证券登记机构
    
    名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    
    法定代表人:周宁
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
    
    联系电话:0755-21899999
    
    传真:0755-21899000
    
    (八)收款银行(东兴证券)
    
    名称:中国银行金融中心支行
    
    户名:东兴证券股份有限公司
    
    账号:322056023692深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    第三章 风险因素
    
    一、业务与经营风险
    
    1、政策监管风险
    
    公司主要业务集中在医疗行业,医疗改革相关政策的推行和变化方向对公司业务产生较大的影响。目前,医疗器械类产品的价格由企业根据市场情况自主确定,政府对于产品的定价以及厂商的利润限制并不明显。然而,随着国家医药卫生政策的调整,医患矛盾的显现,国家逐步加强对于医疗器械行业的监管,以保证行业的有序竞争与正常发展。未来可能将出台更严格的价格管控政策,从而对公司医疗器械相关业务的盈利能力产生不利影响。
    
    公司的医院整体建设工程业务也会受到国家及地方对医院建设的政策监管,面临合同建设受到政策制约、合同不确定、收款不及时的风险。
    
    2、买方信贷风险
    
    买方信贷业务是公司提供的一种融资服务,由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保,银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买公司的产品或服务。医院资金周转困难和当地财政拨款不及时致使医院不能按期偿还银行贷款,从而导致公司承担连带担保责任的风险。
    
    当前政策环境下,公立医院举债经营受到一定限制,对公司开展买方信贷业务会造成一定影响。
    
    3、原材料价格波动导致经营成本上升的风险
    
    公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件、无纺布、木浆布等,如果主要原材料市场的供求状况发生变化或价格异常波动,将会直接影响发行人的生产成本和经济效益,进而对发行人经营业绩产生不利影响。
    
    4、变更项目完工时间的风险深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司签署的日常经营性合同中项目实施周期较长,在项目实施的过程中,可能存在对方根据项目实施情况,要求变更项目完工时间的风险,致使公司会面临一定资金压力,公司经营业绩会受到一定影响。
    
    5、应收账款回收风险
    
    由于医疗专业工程业务特点和公司承接医院建设工程较多,导致公司的应收账款偏高,随着公司经营规模不断扩大,应收账款将进一步增加,可能会出现不能按期回款的情况,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
    
    6、存货规模增长过快风险
    
    公司存货规模随业务规模扩大而相应增长,占用了公司营运资金,对公司的生产经营的扩大产生了一定的影响,若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理,及时消化存货,可能产生存货跌价和存货滞压情况,并导致存货周转率下降,从而给公司生产经营带来负面影响。
    
    7、收购整合风险
    
    报告期内,公司围绕医疗行业产业链,收购整合了多家公司。从公司整体角度看,需在企业文化、管理模式等方面对被收购公司进行融合,公司能否顺利实现整合具有不确定性,整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和管理制度,可能会削弱并购重组形成的协同效应,进而给上市公司的股东利益带来整合风险。
    
    8、第一大客户占比较高风险
    
    报告期内,公司前五名客户销售、服务金额占同期营业收入的比例分别为64.95%、53.69%、52.76%和65.00%,其中第一大客户MEDLINE及其关联方的销售、服务金额占同期营业收入的比例为41.21%、32.66%、29.77%和29.14%。第一大客户占比较高,但整体呈下降趋势。MEDLINE及其关联方为公司耗材业务收入的主要客户,耗材产品属于持续消耗品,公司凭借耗材产品良好的性价比和客户服务优势与主要客户建立了长期稳定的合作关系,客户采购稳定。若未来公司第一大客户因市场需求等无法预期的因素转向其他供应商采购,公司可能面深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书临耗材业务收入大幅下滑的风险。
    
    9、人员配备及管理风险
    
    公司近几年发展迅速,规模扩张较快。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能满足规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善,将会影响公司的高效运营,使公司面临一定的管理风险。另一方面,快速扩张给公司规范运作带来考验,对内控提出更高的要求,在发展过程中公司存在内控制度的建设与执行不到位,而使投资者利益受到损失的风险。
    
    二、募集资金运用的风险
    
    1、募集资金闲置风险
    
    公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于高端医疗耗材产业化项目。本次发行完成后,若所募集资金在短期内不能有效运用于发展公司该类业务拓展及经营活动,可能存在一段时间的闲置,即存在不能为公司立即带来收入和利润的风险。
    
    2、募投项目产能的市场销售风险
    
    本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品(其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等)。尽管市场对于高端医疗耗材的需求较高,市场前景较好,加之公司在医疗行业布局多年,具有较强的销售团队和配送渠道。但是,高端医疗耗材产业化项目建成后能否顺利扩大一次性手术包市场销售存在一定的不确定因素,如果公司产品下游市场需求发生不利变动或市场容量增速低于预期,或公司不能有效开拓市场,则募集资金投资项目的新增产能将不能及时消化,公司存在一定的市场销售风险。
    
    二、与本期可转债相关的风险
    
    1、本息兑付及本期可转债未提供担保的风险深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
    
    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定,截至2017年12月31日,发行人经审计的归属于母公司股东的净资产为22.51亿元,不低于15亿元,因此公司未对本期可转债提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本次可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
    
    2、信用评级变化风险
    
    本期可转债评级机构评定的信用等级为AA。在本次发行的可转债存续期间,若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项,评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别,将会对投资者利益产生不利影响。
    
    3、可转债到期未能转股的风险
    
    本次发行的可转债到期能否转换为公司 A 股股票,取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素,相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为公司 A 股股票。届时,投资者只能接受还本付息,而公司也将承担到期偿付本息的义务。
    
    此外,在可转债存续期间,如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况,公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。
    
    4、未来在触发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险
    
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本可转债存续期间,当公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书会表决。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案;或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
    
    5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
    
    本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司总股本将相应增加,净资产规模将有所扩大,若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
    
    6、可转债价格波动甚至低于面值的风险
    
    与普通的公司债券不同,可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面,可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格出现不利波动,同时可转债本身的利率较低,可转债的交易价格也会随之出现波动,甚至有可能低于面值,从而可能使投资者面临一定的投资风险。
    
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    第四章 发行人基本情况
    
    一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
    
    截至2018年6月30日,公司股本总额为705,954,330股,公司的股本结构如下:
    
               股权性质                股份数量(股)            股份比例(%)
     一、限售流通股                             298,364,800                     42.26
     二、非限售流通股                           407,589,530                     57.74
     三、总股本                                 705,954,330                    100.00
    
    
    截至2018年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下:序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售股数量 股东性质
    
                                     (股)       (%)       (股)
       1   梁桂秋                   279,397,980        39.58   209,548,485  境内自然人
       2   梁桂添                    58,093,225         8.23    43,569,919  境内自然人
           广州市玄元投资管理有                                          基金、理财
       3   限公司-玄元六度元宝      22,197,558         3.14    22,197,558  产品等
           7号私募投资基金
       4   梁桂忠                    12,767,205         1.81            -  境内自然人
           凯银投资管理有限公司                                          基金、理财
       5   -德清嘉洛投资管理合       9,322,974         1.32     9,322,974  产品等
           伙企业(有限合伙)
       6   中央汇金资产管理有限       7,775,484         1.10            -  国有法人
           责任公司
       7   黄宁                       3,990,568         0.57     2,992,926  境内自然人
       8   蒋杏英                     2,890,000         0.41            -  境内自然人
           华融证券-工行-华融                                          基金、理财
       9   分级固利8号限额特定        2,219,756         0.31     2,219,756  产品等
           资产管理计划
           华融证券-工商银行-                                          基金、理财
      10   华融分级固利27号集合       2,219,756         0.31     2,219,756  产品等
           资产管理计划
                合 计               400,874,506        56.78   292,071,374       -
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
    
    (一)公司组织结构图
    
    依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律、法规和公司章程,公司设立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会(战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会),建立了健全的法人治理结构。公司内部组织结构健全、清晰、有效,机构设置符合公司的实际运营状况。公司的组织结构图如下:
    
    股东大会
    
    提名委员会
    
    监事会
    
    战略委员会
    
    董事会
    
    薪酬与考核委员会
    
    审计委员会 总经理
    
    董事会秘书 技术委员会
    
        证                           财
              审    券          投    产          务                                       营    人
              计    法    品    融    品    仓    管    设    维    采    国    工    生    销    事    市
              稽    律    质    资    事    储    理    计    修    购    贸    程    产    中    行    场
              查    事    部    部    业    部    中    部    部    部    部    部    部    心    政    部
              部    务               部          心                                            部
        部
    
    
    (二)公司控股企业的基本情况
    
    1、基本情况
    
    截至2018年6月30日,纳入公司合并范围内的一级子公司如下:
    
    单位:万元
    
     序号  公司名称    成立时间   注册地    注册资本         业务性质       持股比例
      1   香港尚荣     2014-4-1    香港         10,001 无纺布手术耗材等的       100%
                                             (港币)贸易、对外投资
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
     序号  公司名称    成立时间   注册地    注册资本         业务性质       持股比例
      2   普尔德医疗  2005-11-23  合肥市         1,613 生产无纺布手术耗材        55%
                                             (美元)等
      3   广东尚荣    2006-2-24   广州市        10,000 医院工程施工和建设       100%
      4   尚荣医用工  2006-1-15   深圳市         8,000 手术室等医疗专业工       100%
          程                                          程建设
      5   尚荣医院后  2000-12-12  深圳市         2,000 医院后勤管理与服务       100%
          勤
      6   锦洲医械    2000-8-31   张家港         1,400 生产骨科耗材等医疗     66.21%
                                                      器械
      7   尚荣医疗投  2014-8-26   深圳市         1,000 投资兴办医疗卫生机       100%
          资                                          构
      8   荣昶科技     2003-9-8   深圳市         6,000 医疗系统软件产品的       100%
                                                      研发与服务
      9   布兰登      2007-10-18  深圳市         5,520 医疗系统软件开发         100%
      10  江西尚荣    2006-2-24   南昌县        10,500 生产手术床、无影灯等     100%
                                                      医疗用品
      11  安徽尚荣    2015-6-16   合肥市        10,000 生产一次性手术包等       100%
                                                      医疗用品
    
    
    截至2018年6月30日或2018年1-6月,发行人合并报表范围内直接控制的子公司简要财务数据如下表:
    
    单位:万元
    
     序号     公司名称        总资产         净资产        营业收入        净利润
       1      香港尚荣          47,036.91        4,861.03       44.890.51         637.43
       2     普尔德医疗         57,342.40       24,105.87       39,191.92         670.23
       3      广东尚荣         105,329.41       32,412.56       46,180.48       10,173.34
       4    尚荣医用工程        63,013.47       28,360.77        4,462.21         -803.51
       5      尚荣后勤          10,433.51        5,020.81        2,386.39         168.00
       6      锦洲医械          10,129.85        7,328.19        1,196.88         399.96
       7      江西尚荣          51,446.60        9,762.12           6.16         -275.86
       8       布兰登           10,770.19        5,384.05          28.91         -131.12
       9      荣昶科技          12,448.23        7,326.51              -         -108.80
      10    尚荣医疗投资        65,436.50       -1,247.54         973,79         -752.03
      11      安徽尚荣          24,563.41        9,286.83              -         -142.50
    
    
    截至2017年12月31日或2017年度,发行人合并报表范围内直接控制的子深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司简要财务数据如下表(业经大华会计师审计):
    
    单位:万元
    
     序号     公司名称        总资产         净资产        营业收入        净利润
       1      香港尚荣          46,534.78        9,814.94       95,807.46        1,640.06
       2     普尔德医疗         54,717.52       23,435.64       78,469.32        1,567.62
       3      广东尚荣         106,385.24       22,239.22       69,788.96        9,191.63
       4    尚荣医用工程        68,931.37       29,462.54       23,704.82         626.19
       5      尚荣后勤          10,265.83        4,852.81        4,405.53         370.25
       6      锦洲医械           9,494.04        7,708.19        3,033.34        1,180.61
       7    尚荣医疗投资        63,391.82       22,369.91        1,785.20       -1,258.22
       8      荣昶科技          12,379.49        7,435.30         799.82         160.49
       9       布兰登           11,147.49        5,914.78         389.02          -73.70
      10      江西尚荣          49,993.68       10,037.98         326.21          -26.38
      11      安徽尚荣          24,589.60        9,429.33              -         -220.37
    
    
    三、控股股东和实际控制人情况
    
    截至本募集说明书出具之日,梁桂秋先生持有公司279,397,980股,占公司股本总额的比例为39.58%,为公司控股股东和实际控制人。
    
    (一)控股股东和实际控制人基本情况
    
    梁桂秋先生:1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,现兼任布兰登董事长、总经理,江西尚荣执行董事、总经理,普尔德医疗副董事长、香港尚荣董事、锦洲医械董事长、吉美瑞董事、华荣健康医疗董事、尚荣医疗投资执行董事、总经理,康源医疗董事长、安徽尚荣执行董事、广济医院公司董事,瑞银投资执行董事、总经理,深合佰润监事、普尔德科技董事、富平医院投资董事。
    
    (二)控股股东和实际控制人最近三年变化情况
    
    公司控股股东和实际控制人最近三年未发生变化。
    
    (三)股东所持公司股份存在质押、冻结或潜在纠纷的情况
    
    截至本募集说明书出具之日,梁桂秋先生持有公司279,397,980股,占上市深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司股本总额比例为39.58%,累计质押的股份数量为131,559,103股,占其持有公司股份的比例为47.09%,占公司总股本比例为18.64%。
    
    梁桂秋先生因个人资金安排需要,将持有公司股份质押情况如下:
    
    单位:股
    
          股东          质押券商      质押办理时间   质押回购交易日    质押股份数
         梁桂秋      招商证券股份有     2016-12-19       2018-12-14         120,574,423
                         限公司          2017-3-8         2019-3-7           10,984,680
          合计              -                -                -             131,559,103
    
    
    梁桂秋先生除此之外不存在股份质押、冻结等其他情形。
    
    (四)控股股东和实际控制人的对外投资情况
    
    截至本募集说明书出具之日,公司控股股东和实际控制人梁桂秋先生对其他企业的投资情况如下:
    
                       投资单位名称                           持股比例(%)
              深圳市瑞银尚荣投资控股有限公司                                    50.00
        深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)                               8.00
            深圳市加法股权投资基金管理有限公司                                   2.90
    
    
    四、公司的主营业务、主要产品
    
    公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理和医院投资管理四大业务板块。具体如下图所示:
    
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    图:发行人主营业务
    
    现代化医院建设整体解决方案
    
    医院整体建设 医院后勤管理服务 医院投资管理 医疗器械产销
    
    医院规划设计 医院建筑工程 医疗专业工程 设备配置及软件开发 医疗设施设备 医用耗材公司主要进行医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大类业务,具体如下表所示:
    
     主要产品         细分产品                           产品内容
               设计服务              为医院建设提供建筑设计与专业装饰装修设计服务
               建筑工 工程建造业务   为医院提供工程施工与管理服务
     医院整体  程     总承包管理服务 接受业主委托,对医院工程项目提供管理服务
     建设      医疗专业工程          为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧
                                     等医疗专业工程设计与施工
               设备配置及软件开发    为医院配置专业医疗设施设备及数字化信息系统及智
                                     能化平台服务
     医疗器械  医疗设施设备          为医院配置专业医疗设施设备
     产销      医用耗材              性医手用术纳衣米及抗防菌护抗服病等毒医复用合耗材材料产、销一次性手术包、一次
     医院后勤管理服务                为医院提供一体化后勤管理服务
     医院投资管理                    投资建设并管理医院
    
    
    公司为实现全产业链布局,在保持医疗专业工程主业优势的基础上,适时拓展上下游产业链,提出了“医院设计服务、医院建筑工程、医疗专业工程、医院信息系统、医疗设备配置、医院后勤服务、医用耗材产销、医院投资管理”的医疗平台产业模式。具体如下图所示:
    
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    图:“医疗平台”产业模式
    
    五、公司所处行业的基本情况
    
    公司主要提供以医院整体建设、医疗器械产销和医院后勤管理服务的现代化医院建设整体解决方案,其所处行业为医疗器械行业。
    
    (一)行业主管部门、监管体制和法规
    
    1、行业主管部门
    
    医疗器械行业主管部门为国家发展和改革委员会以及国家药品监督管理局。其中,国家发展和改革委员会负责组织实施产业政策,研究拟定医疗器械行业发展规划,指导行业结构调整和实施行业管理;国家药品监督管理局负责对医疗器械企业的研究、生产、流通和使用进行行政监督和技术管理。
    
    生产和使用以提供具体量值为目的的医疗器械,由药品监督管理部门会同计量行政管理部门(各级质量技术监督部门)执行监督管理。
    
    中国医疗器械行业协会系行业自律机构,协会在遵守国家政策法规的基础上,代表会员单位的共同利益,维护会员单位的合法权益,不断提高医疗器械的安全性和有效性,促进中国医疗器械行业健康发展。
    
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    公司一直保持医疗专业工程传统业务优势,该业务领域属于医疗器械与建筑装饰的交叉行业,建筑装饰行业主管部门为建设部及各地建设行政主管部门。1994年10月24日,建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》,确定中国建筑装饰协会的8项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下,加强对建筑装饰行业的管理。
    
    2、行业监管体制
    
    医疗器械行业是国家重点管理行业之一。我国医疗器械行业目前实行分类监督管理。一方面监督产品,另一方面监督生产制造企业。监督产品旨在验证产品的安全性和有效性。监督企业旨在保证产品质量稳定、安全和有效,体现在审核生产制造企业质量管理体系,并定期复查。我国审查医疗器械的质量管理体系标准等同采用ISO标准,即ISO9001和ISO13485。
    
    (1)国家对医疗器械产品实行分类管理制度
    
    根据2017年修订实施的《国务院关于修改<医疗器械监督管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第680号),国家对医疗器械实施分类管理制度,共分三类,如下表所示:
    
           类别                                   主要内容
     第一类医疗器械    通过常规管理足以保证其安全性、有效性
     第二类医疗器械    对其安全性、有效性应当加以控制
     第三类医疗器械    植入人体,用于支持、维持生命;对人体具有潜在危险,对其安全
                       性、有效性必须严格控制
    
    
    医疗器械分类目录由国务院药品监督管理部门依据医疗器械分类规则,由国务院卫生行政部门制定、调整、公布。
    
    (2)国家对医疗器械生产制造企业实行备案和许可证制度
    
    根据《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号)的规定,国家药品监督管理部门依法对医疗器械生产条件和生产过程进行审查、许可和监督检查,相关规定如下表:
    
     类别              开办条件                医疗器械经营企业许可证    证书有效期
    
    
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     一类 向省级药监部门备案                           不需要                 -
     二类 经省级药监部门审批,发给《许可证》            需要                 5年
     三类 经省级药监部门审批,发给《许可证》            需要                 5年
    
    
    (3)国家对医疗器械实行产品生产注册制度
    
    相关规定如下表:类别 临床验证 产品生产注册证书 发证机关 证书有效期
    
      一类     不需要            需要         市级(设区)药监部门           4年
      二类      需要             需要         省级药监部门                   4年
      三类      需要             需要         国家药监部门                   4年
    
    
    3、行业主要法律法规序号 名称 主要内容 生效日期
    
                                规定建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程  1998年
      1   中华人民共和国建筑法 监理、建筑安全生产管理、建筑工程质量管理等  3月1日
                                内容。
                                规定建设、勘察、设计、施工及工程监理单位的  2000年
      2   建设工程质量管理条例 质量责任和义务,建设工程的质量保修及监督管  1月30日
                                理等内容。
          医院洁净手术部建筑技  规定医院洁净手术部在设计、施工和验收方面的  2002年
      3   术规范               标准,适用于医院新建、改建、扩建的洁净手术  11月26日
                                部工程。
          医疗器械生产企业质量  是医疗器械生产企业质量管理体系的基本准则,  2006年
      4   管理体系规范(试点用)适用于医疗器械的设计开发、生产、销售和服务 12月12日
                                的全过程。
          医疗器械质量监督抽查  加强医疗器械产品质量监督管理,规范医疗器械  2013年10
      5   检验管理规定(食药监   质量监督抽查检验工作。                      月11日
          械监[2013]212号)
          医疗器械生产企业分类  规定了医疗器械生产企业监督管理的监管部门及  2014年9
      6   分级监督管理规定(食   分级监管办法。                              月30号
          药监械监[2014]234号)
          医疗器械注册管理办法  规定医疗器械注册检测、医疗器械注册申请与审  2014年10
      7   (国家食品药品监督管 批、医疗器械的重新注册、医疗器械注册证书的  月1日
          理总局令第4号)       变更与补办、监督管理、法律责任等内容。
                                规定开办医疗器械生产企业的申请与审批、医疗
      8   医疗器械生产监督管理 器械生产企业许可证管理、医疗器械委托生产的  2014年10
          办法(局令第7号)     管理、医疗器械生产的监督检查、法律责任等内  月1日
                                容。
    
    
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     序号          名称                           主要内容                   生效日期
          医疗器械经营监督管理  为加强对医疗器械经营企业和各级药品监督管理  2014年10
      9   办法(国家食品药品监 部门得监督管理,规范医疗器械经营秩序而制度  月1日
          督管理总局令第8号)   的办法。
      10  医疗器械经营质量管理 加强医疗器械经营管理及质量管理,规范医疗器  2014年12
          规范                  械经营管理行为,保证公众用械安全。          月12日
          《医疗器械生产质量管  规范国家食品药品监督管理总局和省、自治区、
      11  理规范检查管理办法   直辖市食品药品监督管理部门各自的质量管理规  2014年
          (试行)》(国食药监械范检查工作范围和形式。                      12月29日
          [2014]64号)
                                医疗器械生产质量管理体系的基本准则,对医疗
          医疗器械生产质量管理  器械生产企业的管理职责、资源管理、文件和记  2015年3
      12  规范                 录、设计和开发、采购、生产管理、监视和测    月1日
                                量、销售和服务、不合格品控制、顾客投诉和不
                                良事件监测、分析和改进提出了明确要求。
          药品医疗器械飞行检查  规定了食品药品监督管理部门针对药品和医疗器  2015年
      13  办法                 械研制、生产、经营、使用等环节开展的不预先  9月1日
                                告知的监督检查等方面的内容。
      14  医疗器械产品出口销售 规定了医疗器械器械产品出口销售证明登记及相  2015年
          证明管理规定          关管理规定。                                9月1日
          建筑业企业资质管理规  规范建筑业企业的资质序列、类别、等级的管理  2015年10
      15  定(建市【2015】154  办法。                                      月9日
          号)
      16  医疗器械使用质量监督 规定了医疗器械使用单位在采购、验收、使用、  2016年
          管理办法              转让医疗器械等方面的内容。                  2月1日
          《医疗器械临床试验质
          量管理规范》(国家食品加强对医疗器械临床试验的管理,维护医疗器械
      17  药品监督管理总局、中 临床试验过程中受试者权益,保证医疗器械临床  2016年3
          华人民共和国国家卫生  试验过程规范,结果真实、科学、可靠和可追    月25日
          和计划生育委员会令第  溯。
          25号)
                                规定了食品药品监督管理部分加强医疗器械临床
      18  医疗器械临床试验质量 试验的管理,维护医疗器械临床试验过程中受试  2016年
          管理规范              者的权益,保证医疗器械临床试验过程规范性等  6月1日
                                内容。
      19  医疗器械召回管理办法 规定了在中华人民共和国境内医疗器械召回管理  2017年
                                工作的内容。                                5月1日
          《国务院关于修改<医   此决定主要添加了关于大型医疗设备的界定以及
          疗器械监督管理条例>   医疗器械使用大型医疗器械的标准。此外,此决  2017年5
      20  的决定》(中华人民共和定还增加了关于大型医疗设备临床试验的规范标  月4日
          国国务院令第680号)   准以及对违反标准进行临床试验的行为的处罚措
                                施。
    
    
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     序号          名称                           主要内容                   生效日期
          医疗器械标准管理办法  规定标准工作的管理机构和职能、国家标准和行  2017年7
      21  (试行)(局令第33号)业标准的制定和发布、注册产品标准的制定和审 月1日
                                核、标准的实施与监督、法律责任等内容。
          《国家食品药品监督管
          理总局关于实施<医疗   根据产品的实际情况,对产品描述、预期用途和  2017年8
      22  器械分类目录>有关事  品名举例进行综合判定,用于核发医疗器械注册  月31日
          项的通告》(2017年第  证、备案凭证,申请医疗器械生产许可。
          143号)
          《国家食品药品监督管
          理总局办公厅关于规范  加强医疗器械分类管理,进一步规范医疗器械产  2017年9
      23  医疗器械产品分类有关 品分类有关工作的程序和要求。                月26日
          工作的通知》(食药监办
          械管[2017]127号)
    
    
    4、产业发展政策
    
    (1)国家中长期科学和技术发展规划纲要:推进重大新药和医疗器械的自主创新
    
    2014年1月,科技部发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,规定了重点领域及优先主题,包括了研制重大新药和先进医疗设备,攻克新药、大型医疗器械、医用材料和释药系统创制关键技术,加快建立并完善国家医药创制技术平台,推进重大新药和医疗器械的自主创新。重点开发新型治疗和常规诊疗设备,数字化医疗技术、个体化医疗工程技术及设备,研究纳米生物药物释放系统和组织工程等技术,开发人体组织器官替代等新型生物医用材料。
    
    (2)促进社会办医加快发展:规范公立医院改制、加强财政资金扶持
    
    2015年6月,国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》,从清理规范医疗机构设立审批、公开区域医疗资源规划情况、减少运行审批限制、控制公立医院规模,规范公立医院改制、加强财政资金扶持、丰富筹资渠道、优化融资政策、促进大型设备共建共享、推进医师多点执业、加强业务合作、落实医疗机构税收政策、将社会办医纳入医保定点范围、提升临床水平和学术地位、规范收费政策、完善监管机制、营造良好氛围等共计十六个方面提出了对于促进社会办医发展的政策措施要求。
    
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    (3)“十三五”规划:医疗、医保、医药联动改革
    
    2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020 年)规划纲要》提出,推动健康中国建设,深化医药卫生体制改革,坚持预防为主的方针,建立健全基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务;实行医疗、医保、医药联动,推进医药分开,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度;健全全民医疗保障体系,城乡医保参保率稳定在95%以上;深化药品医疗器械审评审批制度改革,探索按照独立法人治理模式改革审评机构;推行药品经营企业分级分类管理的发展目标。
    
    (4)“十三五”国家战略性新兴产业发展规划:建立战略性新兴产品目录
    
    为贯彻落实《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》,改革委会同科技部、工业和信息化部、财政部等有关部门根据战略性新兴产业发展新变化,于 2017年1月公布了《战略性新兴产品重点产品和服务指导目录》 根据该新版目录,医疗器械领域的医学影像设备与服务、先进治疗设备及服务、医用检查检验仪器及服务、植介入生物医用材料及服务4大类方向均入选。
    
    (5)推进医疗联合体建设:分级诊疗满足群众健康需求
    
    2017年4月,国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,全面启动多种形式的医疗联合体建设试点。《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》指出,建设和发展医联体,是贯彻以人民为中心的发展思想、落实《政府工作报告》部署的重点任务,是深化医疗医保医药联动改革、合理配置资源、使基层群众享受优质便利医疗服务的重要举措,有利于调整优化医疗资源结构布局,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力;有利于医疗资源上下贯通,提升医疗服务体系整体效能,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。
    
    (6)鼓励药品医疗器械创新改革:促进医疗器械产业结构调整创新
    
    2017 年5月11日,为进一步深化审评审批制度改革,国家食品药品监督管理总局商国务院有关部门起草并发布了《关于鼓励药品医疗器械创新改革临床试验管理的相关政策》 (征求意见稿),指出以下七点改革相关政策:一、临床深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书试验机构资格认定改为备案管理,取消临床试验机构的资格认定;二、支持研究者和临床试验机构开展临床试验,允许境外企业和科研机构在中国开展药物Ⅰ期临床试验;三、完善伦理委员会机制,各地区可根据需要设立区域性伦理委员会;四、提高伦理审查效率,在中国境内开展多中心临床试验的,经组长单位伦理审查后,其他成员单位伦理委员会可认可组长单位的审查结论,不再重复审查;五、优化临床试验审查程序,审评机构自受理之日起60个工作日后,没有给出否定或质疑的审查意见即视为同意,申请人可按照递交的方案开展临床试验;六、接受境外临床试验数据,申请人在境外取得的临床试验数据,符合中国药品医疗器械注册相关要求的,经现场检查后可用于在中国申报注册申请。境外企业在中国进行的国际多中心药物临床试验,符合中国药品注册相关要求的,完成国际多中心临床试验后可以直接提出上市申请。在中国首次申请上市的药品医疗器械,申请人应提供不存在种族差异的临床试验数据;七、支持拓展性临床试验,对于正在开展临床试验的用于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病的药物医疗器械,经临床试验初步观察可能获益,且符合伦理要求的,经知情同意后可用于其他患者,其安全性数据可用于支持审评审批。
    
    (7)深化医药卫生体制改革:抓好社会办医政策落实
    
    2017年4月,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》,提出要抓好社会办医政策落实,开展《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》落实情况督查。
    
    (二)行业规模与发展情况
    
    人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战,对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均GDP的增长,人们对健康越来越重视,医疗服务的需求的增加,为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。
    
    1、我国医疗服务市场发展概况
    
    公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院,医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高,人们的健康意识越来深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书越强;与此同时,人口老龄化进程加快,老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级,促进了医疗服务市场的发展。
    
    (1)全国诊疗人数与住院人数持续增长
    
    根据2017年8月披露的最新《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016年全国医院总诊疗人次达32.7亿次,较2015年增长6.17%;2016年我国医院入院人数达17,528万人,较2015年增长8.96%。如下图所示:
    
    图:2008-2016年我国医院诊疗人次
    
    数据来源:2017年8月披露的2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报
    
    随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高,以及人民健康意识的提升,我国的就医人次和住院人数持续增长,持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。
    
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    图:2008-2016年我国医院入院人数
    
    数据来源:2017年8月披露的2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报(2)全国卫生总费用持续增长
    
    2016 年我国卫生总费用达 46,344.9 亿元,而在 2008 年我国卫生总费用为14,535.4亿元。2008-2016年间,我国卫生总费用增长了2.19倍。
    
    图:2008-2016年我国卫生总费用
    
    数据来源:2017年8月披露的2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报我国医疗卫生总费用占 GDP 的比例从 2008 年的 4.59%增加到 2016 年的6.20%。由此可知随着我国GDP的增长,医疗卫生费用支出将维持在较高水平,保持基本上升趋势。
    
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    图:2008-2016年我国卫生总费用与GDP关系
    
    数据来源:2017年8月披露的2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报(3)居民卫生支出持续增长
    
    2016年我国居民卫生支出总额达13,337.9亿元,而在2008年该项支出总额为5,875.86亿元,增长了1.27倍。
    
    图:2008-2016年我国居民卫生总费用
    
    数据来源:2017年8月披露的2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报根据2017年8月披露的最新《2016年中国卫生和计划生育统计年鉴》,我国的城镇人均医疗保健支出:从2010年到2016年,医疗保健支出占消费性支出的比例从6.5%提高到7.1%。我国的农村人均医疗保健支出:从2010年到2016深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书年,医疗保健支出占消费性支出的比例从7.4%提高到9.2%。
    
    从城镇居民和农村居民的消费来看,居民收入水平越高,其医疗保健支出比重亦随之提升。随着我国人们生活水平不断提高,健康意识不断增强,城镇化深入和老龄化到来,这些因素给医疗服务市场提供了广阔的发展空间。
    
    图:2010-2016年我国城镇与农村医疗支出数据对比
    
    数据来源:2016年中国卫生和计划生育统计年鉴
    
    2、医疗器械行业发展状况
    
    (1)全球医疗器械行业市场状况
    
    ①全球医疗器械的市场规模
    
    医疗器械关系到人类生命健康,在现代社会中不可或缺,该行业已成为现代临床医疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最重要的组成部分之一,并形成一个规模庞大、需求稳定的行业。根据CFDA南方所提供的数据,2016年全球医疗器械销售规模达到了7,436亿美元。
    
    ②全球医疗器械行业的市场格局
    
    从全球的市场格局看,医疗器械市场主要集中于美国、欧盟和日本等地区。根据中商数据产业研究院数据,从2016年全球医疗器械市场份额占比来看,美国稳居行业龙头地位,其医疗器械行业销售收入在全球占比达38.8%,其次分别深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书是西欧,占比 30.80%,日本约占 9.4%,中国约占 3.8%,其它国家和地区共占17.2%。
    
    以中国为代表的亚太地区医疗器械市场目前是世界上最具潜力的医疗器械市场,近年来的增长速度明显快于世界平均水平。根据Frost&Sullivan公司数据,2009-2016年亚太地区医疗器械市场的复合年增长率达12.2%,高于全球平均水平,占全球医疗器械市场份额将显著提升,亚太地区医疗器械市场的发展潜力将走在世界前列。
    
    (2)中国医疗器械行业市场规模及未来预测
    
    我国医疗器械行业发展起步较晚,但经过30年的快速发展,现已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。根据《2016 年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》数据显示,2016 年中国医疗器械产品销售收入达3,700亿元。从2006年到2016年我国医疗器械产品销售收入的的年复合增长率为23.90%,市场规模持续高速扩张,市场空间较大。
    
    图:2008-2016年中国医疗器械企业产品销售收入
    
    数据来源:2016年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书从市场发展空间看,根据《2016年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》,我国医疗器械市场规模仅占我国医药总市场规模 14%,而该比例在全球市场为42%,未来我国医疗器械发展空间巨大。
    
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    (3)中国医疗器械行业发展趋势
    
    从近几年我国社会老龄化人口比例、未来药械消费结构调整空间、国家医疗卫生投入、住院及手术人数等数据来看,我国医疗器械行业未来仍将保持持续增长,市场潜力较大,具体如下:
    
    ①社会老龄化人口比例提高
    
    根据国家统计局数据显示,截至2016年底,中国60岁以上的老年人口达到2.3亿人,占总人口的16.7%,全国老龄办预计到2020年,中国65岁以上的老年人口将达到2.43亿人,占总人口的16.8%。老年人患病概率较高,对医疗器械的需求亦相对较大。
    
    ②药械消费结构调整空间
    
    由于我国医疗器械市场相对药品市场发展滞后,我国医疗器械市场规模仅占我国药品市场规模的14%,远低于全球平均水平。预计未来药械消费结构调整将为我国医疗器械市场带来较大的发展空间。
    
    ③国家医疗卫生投入加大
    
    根据国家财政部数据,2016年,全国财政医疗支出13,514亿元人民币,是医改启动前2008年3,182亿元人民币的4.1倍,比2015年增长10%,医疗卫生支出占财政支出的比重提高到 7.0%。随着新医改政策的深入贯彻,我国医疗卫生投入的加大将对基础医疗器械市场带来积极影响。
    
    ④住院及手术人数增加
    
    根据《2016年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2005年我国全年入院人数为7,184万人,到2016年这一数据上升至22,728万人,入院人数年均复合增长率11.04%。
    
    综上所述,在这样的背景下,医疗器械行业市场空间巨大,受益于行业的快速发展,公司将迎来良好的发展机会。
    
    3、我国医院建设市场发展状况深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    (1)我国医院建设市场发展概况
    
    ①我国医院卫生资源现状
    
    根据《2016年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016年末我国共有医院29,140家,其中有16,318家建于2000年及以前,有9,902家医院建于1980年及以前。
    
    图:1980-2016年医院数量
    
    数据来源:2016年中国卫生和计划生育事业发展统计公报医院按其业务性质可以划分为综合医院、中医院、中西医结合医院、专科医院、民族医院以及护理院。2016年,我国拥有综合医院18,020家,占医院总数的61.84%,专科医院6,642家,占医院总数的22.79%,中医院3,462家,占医院总数的11.88%,各类型医院的数量如下图所示:
    
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    图:2016年末我国各类医院分布情况
    
    数据来源:2016年中国卫生和计划生育统计年鉴近年来,我国医院建设发展较快,但相对于医疗服务市场迅速发展而言,目前我国医院卫生资源不能满足日益增长的医疗服务需求,主要表现在以下方面:
    
    A、医疗资源紧缺
    
    目前我国 80%的医疗资源集中在 20%的大城市,老百姓看病都集中在大医院,导致看病等待时间长,住院床位紧缺。2016 年,我国各类医院床位利用率达85.3%,政府办医院床位利用率达91.0%。同时,由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费,使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。
    
    B、老旧医院的规划设计不合理
    
    老旧医院由于早期建设的观念所限,缺少总体规划与发展构想,医院建设一直处于见缝插针的状态,在长远发展运营过程,不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题,因此,当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时,改扩建医院就成为一种客观趋势。
    
    C、老旧医院不能满足医学及医院管理的发展
    
    我国59.15%的医院建于上世纪,35.89%的医院建于上世纪80年代以前,老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书展的需要,严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。
    
    ②新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势
    
    目前,我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式,增加医院卫生资源的供应,缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。据统计,国内需要改扩建的医院数量庞大,80%的医院存在改扩建问题,20%需要新建,尤其是近十年建的,100%都要改建,有的刚建完就要改建1。
    
    (2)我国医疗专业工程市场发展概述
    
    ①我国医疗专业工程市场发展前景
    
    医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业,根据医疗器械相关法律法规,医疗专业工程隶属于医疗器械行业。医疗专业工程市场受诸多因素影响,国家政策人口问题都会对其产生深远的影响,我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下两个方面:
    
    A、医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求
    
    根据《2016年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》显示,2016年全国医疗卫生机构总诊疗人次达到79.3亿,较2004年增长了95.72%,就诊人数的增加直接导致了医疗服务数量和医疗器械需求量的增加,成为医疗专业工程发展的重要推动因素。
    
    B、医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新
    
    随着医疗监管要求的提高,医疗机构使用的设备配置需要不断提升与完善,成为行业发展的推动力。例如,空气净化工程的应用已不局限于手术室,药品配置中心、大输液配置中心等医疗区域都开始要求采用空气净化系统,以达到卫生部相关规定的要求。再如,医用气体工程不仅应用于ICU,门诊室、普通病房等环境也在逐步使用医用气体终端设备,医用气体工程的应用范围越来越广泛。
    
    1 杨明豪. 谈医院改扩建的规划设计[J]. 中外建筑,2007(05):38-40深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    ②医院洁净手术室的市场前景
    
    随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台,以及受2003年“非典”疫情的影响,洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视,新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。“非典”疫情爆发后,我国发达地区医院及三级医院率先开展洁净手术室的建设,欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展洁净手术室的建设工作。
    
    截至目前,洁净手术室在大多数发达地区三级医院中已基本普及,欠发达地区三级医院以及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。
    
    A、近年来新建洁净手术室的市场规模
    
    新增洁净手术室主要来源于医院的新建及扩建带来的增量。根据《2016 年中国卫生和计划生育统计年鉴》,我国各类医院数量及其床位数如下表所示:
    
                        机构数量(家)                   医院床位数(万张)
        医院
                  2016年    2015年     2014年      2016年       2015年       2014年
      综合医院      18,020     17,430     13,524       392.79       372.10       349.99
      中医医院       3,462      3,267      3,115        76.18        71.54         66.5
      专科医院       6,642      6,023      5,478        84.46        76.25        68.58
        合计        28,124     26,720     25,117       553.43       519.89       485.07
    
    
    根据《中华人民共和国卫生部综合医院建筑设计规范》(试行)要求,医院手术室间数按外科病床计算,每25-30床设置一间手术室;教学医院和以外科为重点的医院,每20-25床宜设置一间手术室。根据公司多年的经营经验判断,中医医院及专科医院每30-40床设置一间手术室。
    
    据此,选择综合医院每 25 床设置一间手术室,中医医院及专科医院每 40床设置一间手术室。2012-2016年我国各类医院手术室数量如下表所示:
    
                手术室/     2016年          2015年          2014年          2013年          2012年
       医院      床位   床位数  手术室  床位数  手术室  床位数  手术室  床位数  手术室  床位数  手术室
                       (万张)(万间)(万张)(万间)(万张)(万间)(万张)(万间)(万张)(万间)
     综合医院      1/25   392.79    15.71   372.10    14.88   349.99    14.00   325.52    13.02   297.99    11.92
     中医医院      1/40    76.18     1.90    71.54     1.79     66.5     1.66    60.88     1.52    54.80     1.37
    
    
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     专科医院      1/40    84.46     2.11    76.25     1.91    68.58     1.71    62.11     1.55    55.74     1.39
           合计          553.43    19.72   519.89    18.58   485.07    17.38   448.51    16.09   408.53    14.68
    新增手术室(万间)             1.14             1.20             1.29             1.41             1.57
    
    
    由于洁净手术室能够有效除去空气中的尘埃和微生物,减少外源性院内感染,提高手术成功率,得到了卫生部门、医院和社会的认可,近年来新建手术室中洁净手术室的比例较高,且呈逐年上升趋势。
    
    根据公司多年经验估算:2012-2016年新建手术室中洁净手术室的比例约为77%。据此,推算2012年至2016年我国各类医院新建洁净手术室市场规模如下表:
    
                  项目                2016年    2015年    2014年    2013年    2012年
     新增手术室数量(间)               11,400    12,000    12,900    14,100    15,700
     洁净手术室占比                       77%      77%      77%      77%      77%
     洁净手术室数量(间)                8,778     9,240     9,856    10,934    12,089
     洁净手术室建造费用(万元)            60        60        60        60       60
     洁净手术室新增市场规模(万元)    526,680   554,400   591,360   656,040   725,340
    
    
    随着我国医疗建设的稳步推进,新建手术室规模将保持相对稳定,2016 年我国新建手术室中洁净手术室的市场规模为52.67亿元,预计未来5年内,上述市场规模将保持相对稳定。
    
    B、改建及更新的洁净手术室的规模
    
    a、改建洁净手术室
    
    目前,我国有超过80%的医院建设于2000年及以前。早期建成相关手术室存在布局不合理、所用材料不符合规范要求、手术室内的细菌含量较高、控制系统落后、清洁时间长等弊病,不能满足现代医院发展的需求。
    
    b、更新洁净手术室
    
    洁净手术室的更新是指基于设备设施的使用年限及医学、医疗设备等学科进步的推动,对原有洁净手术室从设计、装修装饰、设备配置等方面进行的大规模更新换代,洁净手术室平均每10年需要更新一次。
    
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    c、改建及更新洁净手术室的规模
    
    目前,发达国家的手术室几乎全部为洁净手术室。根据我国社会经济及医学的发展趋势判断,洁净手术室在未来10年将逐步取代现有普通手术室,而手术室的平均使用寿命约为10年。
    
    2016年我国现有手术室数量为19.72万间,在未来10年间至少进行一次改建或更新,每间手术室改建或更新的费用约为60万元,未来10年间现有手术室改建及更新的规模达1,183.20亿元。
    
    C、医疗专业工程市场竞争格局
    
    一方面,市场中从事装饰施工、部件生产等门槛较低业务的企业相对较多较多,竞争相对激烈;另一方面,能够提供从设计到系统运维一体化服务的企业很少。由于我国医院建设及医疗专业工程市场经验相对薄弱,施工质量参差不齐,所以集中度较低。
    
    图:价值链环节企业数量
    
    (三)进入本行业的壁垒
    
    1、市场准入壁垒
    
    由于医疗器械行业细分子行业众多,不同业务类型所需接受的监管部门不同,但均需接受较严格的监管,市场准入壁垒较高:
    
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    (1)医院整体建设业务,需要接受建设行政主管部门和质量监督部门的监督与管理,需要具备建设部门颁发的工程承包、设计、设备安装等专业资质和国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修资质;
    
    (2)医疗器械产销业务,需接受药品监督管理部门的监督与管理,需要有药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质以及医疗器械注册资质。
    
    2、经验壁垒
    
    由于医疗器械行业直接关系到患者的生命健康或检验化验的准确性,关系到医院的声誉,只有具备丰富行业经验和成熟的行业解决方案的服务商方能获得医院的信任,而行业经验与行业解决方案需要长期积累,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
    
    3、技术与人才壁垒
    
    医疗器械行业是集生物医学工程、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业,行业技术面较广,技术水平要求较高,但目前行业内高端综合性人才较为稀缺。
    
    4、市场渠道壁垒
    
    建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系需要大量的资金、时间和精力投入,需要具有较强盈利能力的产品作为支撑;医疗卫生系统的招标项目条件一般设置较高,需要多年良好的经营业绩和产品质量以及完善的售后服务网络,新进入者难以进入招标市场。
    
    (四)行业利润水平
    
    医院整体建设直接关系病人的生命健康或检验、化验的精准性,因客户对建筑环境、装饰装修、设备配置均有较高要求,国家相关部门亦制定了专业的技术规范,即要求医疗服务提供商具备较高的规划设计和施工能力、产品设计和加工能力、系统集成及软件开发能力,行业利润水平较高。
    
    上游行业的原材料价格波动对医疗器械产销的利润水平有一定的影响,公司深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书可通过提升产品性能、加强成本控制能力以及提高生产技术和自动化水平不断提高自身的利润水平。同时,在公司打造医疗平台产业模式的战略目标和医改政策利好的背景下,下游行业对医疗器械将会持续保持旺盛的需求,产品利润率会维持在相对较高水平。
    
    (五)影响行业发展的有利和不利因素
    
    1、有利因素
    
    (1)医疗服务需求快速增加,推动医院建设发展
    
    随着人民生活水平和生活质量的提高,人们的健康意识越来越强;而随着城市人口的增长和生活节奏的加快,处于亚健康状态的人群在不断增加;与此同时,人口老龄化进程加快,老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级,促进了医疗卫生消费的增长。根据2017年8月披露的《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016年全国医疗卫生机构总诊疗人次达79.3亿人次,较2015年增长约2.4亿人次(增长3.10%),2016年我国入院人数为22,728万人,比上年增加1,674万人(增长8.00%),年住院率为16.50%。
    
    医疗服务需求的快速增加推动医院建设和医疗器械的发展,为公司的发展奠定了坚实的市场基础。
    
    (2)国家政策扶持,基层医疗机构软硬件设施需求巨大
    
    新医改计划到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,根据新医改的相关方案,卫生部会同国家发改委将投资1,000亿元,支持建设全国医疗卫生机构,并对基层医疗卫生机构中的装备配置开展医疗器械集中采购工作。根据《关于印发推进县级公立医院综合改革意见的通知》(国卫体改发【2014】12 号),到2014年底前,每个县(市)要办好1-2所县级公立医院,30万人口以上的县(市)至少有一所医院达到二级甲等水平;鼓励县级公立医院使用国产设备和器械。因此,在新医改加大政府保障体系投入、改善基层医疗机构软硬件设施的背景下,我国医院建设和医疗器械需求将持续增长。
    
    (3)人们对医疗服务不断提高的需求深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    随着社会经济的发展、人们保健意识的提高以及医疗保障体系的逐步完善,人们对医疗服务的需求也随之发生变化:由单纯的医疗型向医疗保健型发展;由解除病痛、维系生命向延长寿命、提高生命质量转变。相对于医疗服务价格而言,人们更关注医疗服务的质量,越来越多的人更多地选择品牌知名度高、环境良好、设施齐全的大型综合医院或专科医院进行诊疗。人们对医疗服务需求的不断提高,将极大促进医院建设市场和医疗器械行业的发展。
    
    2、不利因素
    
    (1)人才稀缺
    
    医疗器械行业是集生物医学工程、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业,行业技术面较广,技术水平要求较高,但目前行业内高端综合性人才较为稀缺。
    
    (2)行业监管不断加强
    
    随着国家对医疗器械监管工作越来越重视,医疗器械行业整体监管不断趋严,医疗器械标准修订、注册审批、经营监管等方面要求不断提高,行业整体经营成本有所上升。
    
    (六)行业技术水平及技术特点
    
    医疗器械行业是集生物医学工程、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业。公司主要提供以医院整体建设和医疗器械产销为主、以医院后勤管理服务为辅的现代化医院建设整体解决方案,其核心业务呈现以下技术特点:
    
    1、医院整体建设技术特点
    
    (1)设计人性化
    
    医院整体建设在整体规划布局、产品配置、系统操作等方面除满足基本使用功能外,还应充分考虑医护人员操作的便利性、舒适性、安全性,通过对颜色、温度、光线等环境的控制,减少病人及医护人员的紧张感。
    
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    (2)产品定制化
    
    医院整体建设是一个复杂的系统工程,建设所需的材料大多为非标准化产品,需要服务商根据医院的使用需求,并结合医院的建筑特点,为其量身设计产品方案,进而组织材料加工及产品生产。
    
    (3)系统智能化
    
    将先进的信息技术(计算机技术、自动化技术、网络与通讯技术)融入医院整体建设中,同时需要对环境及病人生理体征实时监控,并根据需求通过控制系统自动调节室内的温度、湿度、风速、风量等,实现医疗系统的智能化,满足医院手术及病人康复的需求,提高医疗护理质量。
    
    2、医疗器械产销
    
    (1)硬件智能化、系统复杂化、操作简单化
    
    硬件性的医疗器械更加智能化,并得到更成熟的信息数据库的支持,器械和系统内部的功能更为复杂,但外部操作方式却更趋简单化。
    
    (2)集成化程度高
    
    产品开发过程中,生物学与物理学和工程设计更为交叉融合,复合型集成化程度高。
    
    (七)行业特有的经营模式
    
    医疗器械行业中,医疗设施设备以医院集中采购模式为主,医院整体建设须通过医院公开招投标的方式获取承接资格。公司根据医院的招标要求,制定详尽的投标方案,中标后组建项目团队实施,并可根据公司自身业务实力提供配套售后服务,其主要模式如下图所示:
    
    获取市场信息 组织投标 组建项目团队 项目实施 项目竣工验收 售后服务
    
    结算
    
    (八)行业的周期性、区域性或季节性
    
    1、行业周期性、季节性深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    医院整体建设和医院专业工程不具备明显的周期性和季节性,受公司不同项目所处地理位置不同,存在医院整体建设业务的部分医院在冬季施工的情况。
    
    医疗器械行业不具备明显的周期性和季节性。由于医疗器械的主要销售客户为医院,但根据行业的特点,一般来说,一季度由于受春节和银行信贷政策不确定性的影响,款项结算额相对较低。
    
    2、行业区域性
    
    医疗服务的区域性主要受医院分布、医疗资源的分布影响。由于我国东部经济水平较为发达,医院数量较多,医疗资源丰富,我国医疗专业工程服务企业主要集中在以北京、上海、广州为中心的沿海东部区域。
    
    但随着国家医疗资源逐步向中西部倾斜,越来越多中西部城市开始投资新建、扩建医院,中西部的医疗服务的业务机会越来越多。
    
    (九)所处行业与上下游行业相关情况
    
    公司的“医疗平台”产业模式即是为实现全产业链布局,在上游延拓“设计服务与医院建筑工程”,在下游实现“医院运营、后勤服务与医用耗材”。伴随着我国医疗卫生服务水平的显著提高,医院新建、改扩建需求将持续增加,医院设计服务和医院建筑工程将需结合城市区域卫生规划、卫生资源配置要求和医院的发展规划,在符合基本建设程序、项目设计整体化的同时不断发展和完善。
    
    医院运营和医院后勤服务是医疗卫生机构的重要组成部分,随着医院管理信息量的逐渐增大,对医院运营水平和后勤服务水平提出更高的要求,提高后勤服务运营的效率、降低医院的运营成本是未来业务发展的大方向。
    
    随着医疗改革“两票制”试点落地,中小型代理商或中小型医用耗材生产厂商转型或被淘汰,有资质企业或具备品牌效应的大型厂商更容易在新形势下进行布局实现增长。
    
    六、发行人在行业中的竞争地位
    
    (一)竞争地位深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司依托医院洁净手术部建设传统优势,致力于配套开展医院建设的规划设计、医疗专业工程、医疗设备配置、医疗信息系统、医院后勤管理及医用耗材产销等业务,实现了较为完整的全产业链布局。
    
    (二)竞争对手的简要情况
    
    目前,在全国范围内开展医疗专业工程业务的公司主要分两类,第一类为上市公司:和佳股份和新华医疗;第二类为非上市公司:江苏环亚医用科技集团、海南灵镜净化工程有限公司、江苏久信医用净化工程有限公司、德国Maquet公司、北京三医特空气净化工程有限公司等公司。各公司的主营产品、业务区域及经营特点如下表所示:
    
     序号  公司名称           主营产品         业务区域            经营特点
                      (1)与尚荣医疗业务相关:
          和 佳 股 份 医用分子筛制氧设备及工程           公司医用制氧设备及工程,可以为
      1   (300273)  (2)肿瘤微创治疗设备、常全国      医院提供以氧气为主的医用气体
                      规诊疗设备和医疗设备代理           整体管理解决方案
                      经销
                      (1)放射治疗类设备、消毒          公司具有有消毒供应中心设备的
      2   新 华 医 疗 灭菌类及数字诊断设备     全国      经验,在手术室的洁净环境上能够
          (600587)  (2)手术室工程、消毒供应          有技术保障
                      中心解决方案等医院服务业
                      医疗净化工程设计施工、医           公司已覆盖整个医疗产业链条,包
          江苏环亚医  疗产品配套生产销售、保温           括从医药健康园区的建设,药品的
      3   用科技集团  材料生产施工和医院智能化 全国      研发、生产、制造、流通、零售,
                      建筑施工                           医院基础建设、医院参股经营及托
                                                         管合作等多领域
          海南灵镜净  洁净手术室、ICU、供应室
      4   化工程有限  等净化工程项目           全国      较早进入净化工程领域,经验丰富
          公司
                      洁净手术部、ICU、CCU病  以江苏市
      5   江苏久信医  房、血液病房、隔离病房等 场为主,江苏设有生产加工基地,在相关部
          用净化工程  净化工程项目             业务覆盖  品部件生产方面有一定优势
                                               全国
      6   德国Maquet  为手术室及ICU提供解决方  全国      设计理念新颖,产品价格较高
          公司        案,系统集成供应商
          北京三医特                           以北方、
      7   空气净化工  医院洁净手术部、ICU、血  华东等市  台资企业,在境外承接业务有优
          程有限公司  液病房、医用中心供气系统 场为销售  势,在华东地区设有生产基地
                                               区域
    
    
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    (三)公司竞争优势与劣势
    
    1、公司竞争优势
    
    (1)品牌优势
    
    尚荣医疗作为中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者,开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗秉承“以德为尚,以质为荣”的经营理念,立足于医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资,及后期维护、后勤管理等一体化服务,迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。截至目前为止,公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案,积累了丰富的行业经验、专业人才、核心技术、应用软件以及最优的行业解决方案。“尚荣”品牌深得客户的喜爱与信任,公司品牌管理效果显著,品牌价值和品牌优势提升明显。
    
    (2)营销网络优势
    
    公司在全国形成了较为完善的销售和服务网络,在重点省市均设立办事处,市场已覆盖国内大部分地区。随着公司的发展壮大,公司更加注重营销的精准化,更加重视营销终端及客户的管理,更加注重营销服务和专业化。经过多年的积累和耕耘,公司在国内拥有众多的优质客户资源,通过与客户常态沟通,公司能够获得第一手的行业市场消息,不断推动公司研发及营销策略的优化,确保公司在市场竞争中保持优势。
    
    (3)技术优势
    
    公司是国内最早将洁净技术引入医院手术部的企业之一,公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉,荣获深圳市人民政府颁发的科学技术进步二等奖,荣获深圳市科技和信息局颁发的高新技术项目。公司是国家级高新技术企业、深圳市自主创新行业领军企业之一、深圳市高新技术企业、深圳市知识产权优势企业。公司及子公司累计获得超过100项专利,成为公司持续发展的源动力。
    
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    (4)管理团队优势
    
    公司管理团队稳定,人员专业结构合理且拥有丰富的医疗行业经验,熟悉市场经济规则,具有现代管理思想,在工作中能够密切配合相互协作,是公司发展的核心推动力。同时公司也不断加强中层管理者培训,使管理团队培养计划更全面地支持未来发展需要,报告期内公司完成了股权激励,极大地调动了员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,对稳定公司核心团队起到了积极作用。
    
    (5)产业链优势
    
    公司依托通过医院整体建设业务为客户提供医院建筑工程的管理、医疗专业工程的实施和医疗器械的配置等服务的优势,运用并购投资手段,构建起覆盖医院建筑工程、医疗专业工程、医用软件开发、医疗设备销售、医用耗材销售、医院后勤托管、医院建设及投资全产业链条:公司利用下属公司中泰华翰为医院建设提供建筑设计与专业装饰装修设计;融资方面,公司通过买方信贷、保理业务等融资平台为医院提供资金;建设方面,公司通过全资子公司广东尚荣为医院建设提供建安工程施工与管理服务;医疗专业工程方面,通过全资子公司医用工程公司为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与施工;设备配置方面,通过全资子公司布兰登为医院提供专业设备生产与配置等;信息化系统方面,通过全资子公司荣昶科技为医院提供数字化信息系统及智能化平台服务;医院后勤托管服务方面,通过全资子公司后勤公司为医院提供一体化后勤服务及医用耗材的配送;医用耗材方面,通过控股子公司普尔德医疗、锦洲医械为医院提供医用耗材的生产与销售;医院投资方面,以尚荣投资为载体,采用“投资+建设”方式,涉入医院投资经营管理业务。上述协同效应的结果,使公司具有产业链核心优势,在激烈的市场竞争中处于领先地位。
    
    2、公司的竞争劣势
    
    (1)国际竞争实力不足
    
    与国际跨国医疗器械公司相比,公司在资本规模、产品生产规模以及技术开发上还存在较大的差距,在开拓国外市场方面的力度和手段尚有待加强。
    
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    (2)公司业务规模对现有管理模式和管理人员提出了巨大挑战
    
    随着公司业务规模不断增长,收入规模和子公司个数均保持增长趋势,业务板块逐步增多,需要公司不断优化管理模式,管理人员不断提高管理手段及管理水平,以适应业务快速增长的需要。
    
    七、发行人主营业务具体情况
    
    (一)主要产品及其用途
    
    在长期经营发展中,公司依托以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案全面提升技术创新、业务开拓能力,进一步完善和丰富产品体系和产业链条,逐步向现代化医院建设整体解决方案提供商转型。
    
    以下以现代化医院建设整体解决方案为例,说明其具体产品及服务内容:
    
    图:现代化医院建设整体解决方案实施环节
    
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    1、医院整体建设
    
    (1)设计服务业务
    
    公司所提供的设计服务是公司现代化医院建设整体解决方案的一部分,位于方案的最前端,由旗下子公司控股公司中泰华翰承接该业务,为医院进行整体规划设计。
    
    公司根据具体项目需求进行医院建设系统剖析与总体规划,结合国际先进的设计理念和丰富的项目经验,梳理优化医疗流程,合理安排功能布局,完善建筑结构与外观,充分考虑各专业在施工过程中的潜在冲突与相互协调。
    
    (2)建筑工程业务
    
    建筑工程业务是公司实施“医疗平台”模式战略目标的重要举措,主要业务为工程建造业务和总承包管理服务。
    
    ①工程建造业务
    
    工程建造业务主要为项目的施工与管理,具体包括单位工程施工组织设计、施工进度控制、施工质量控制、施工安全控制、工程造价控制、施工合同管理、工程施工现场管理、工程竣工验收、工程保修等内容。
    
    ②总承包管理服务
    
    公司根据相关合同协议约定,对工程项目提供管理服务,并依据与各项目所在地政府的约定,履行项目业主的权利和义务。
    
    (3)医疗专业工程
    
    医疗专业工程是自公司成立以来一直专注的业务,经历了持续创新、不断完善的过程,现已发展为提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案。公司以专业化规划设计为依托,积极开展配套装饰装修、器具配置、部品部件生产、系统运维等增值服务,形成了目前的“设计+施工+产品+服务”式的全方位服务。
    
    公司在传统洁净手术部的基础上,研制开发了智能自控手术室,可以实现对深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书手术室内含菌量、温度、湿度、新风量、风压、风速、二氧化碳含量、麻醉废气排放等环境参数以及血压、脉搏等病人生理体征实施实时集中监测,并将相应参数输入到数字控制器,发出数字信号操作各动作元器件,如气动阀,传动开关、电磁开关、数码显示屏等,使各种参数控制在所允许的范围之内,确保手术室达到最符合抢救病人的要求。
    
    (4)设备配置及软件开发业务
    
    设备配置及软件开发业务是公司在医院整体建设和医疗专业工程建设过程中,根据医院对医疗设备和信息系统集成的实际需求而提供的一种持续服务。其中,就软件开发业务来说,以洁净手术部为例,智能化自控系统由净化系统、医气系统、电气系统、智能控制系统等部分组成,公司将通过编写软件程序将各系统、设备连接成为一个有效的整体,使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优,实现手术部的智能化与自动化。
    
    2、医疗器械产销
    
    (1)医疗设施设备配置
    
    医疗设备配置是公司在与医院长期合作过程发现的业务机会,客户主要为公司承接医疗专业工程整体解决方案和医院整体建设业务的医院。公司根据医院医疗设备招标的品牌、规格等要求,向相关设备的供应商进行询价,根据成本加成的定价方法,并考虑市场竞争因素,确定投标价格。
    
    公司拥有医疗器械生产企业许可证以及医疗器械经营企业许可证,能够生产电动病床、手术床、手术照明灯、医用制氧设备、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统等十一种医疗设备;能够经营三类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用 X 射线设备、医用超声仪器及有关设备、医用核磁共振设备等多种医疗器械或设备。
    
    目前,公司为医院配置的医疗设备主要分为两类,一类是基本医疗设备,例如吊塔、病床等,由公司采购原材料自行生产加工;另一类是高档进口医疗设备,例如CT、核磁共振、全自动分析仪等,由公司向供应商、代理商采购。
    
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    (2)医用耗材产销
    
    医疗耗材产销业务是公司从长期战略发展角度出发,为完善“医疗平台”产业链和实现渠道整合而精心打造的一块业务,该业务具体服务内容包括:为医疗机构提供一次性医疗卫生用无纺布和无纺布制成品,具体产品为:医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣及防护服等医用耗材;锁定板钉系统系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等骨科耗材。
    
    3、医院后勤管理服务
    
    医院后勤管理服务是公司在医疗专业工程建设过程中,根据医院后勤管理服务向社会外包的实际需求而提供的一种持续服务。公司向大型综合医院提供专业化的后勤管理服务,包括提供医疗设备设施的维修保养、环境管理服务、安全管理服务、医护服务等。公司的全资子公司尚荣医院后勤主要致力于开展医院后勤托管服务,目前为文山州人民医院、陕西省核工业二一五医院、寻甸第一人民医院和河池市人民医院等多家医院进行后勤管理服务。
    
    公司根据与医院签订的服务合同,依据有关法律、法规政策及合同的规定,制定后勤管理办法、规章、制度、实施细则,并据此开展各项管理活动。公司根据与医院签署的合同中固定的管理项目以及人员费用收取医院后勤管理服务费。
    
    (二)主要产品的流程图
    
    公司主要提供以医院整体建设和医疗器械产销为主、以医院后勤管理服务为辅的现代化医院建设整体解决方案。
    
    1、医院整体建设施工流程图
    
    (1)建筑工程施工流程图深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    信息收集、登记、筛选
    
              项目立项
    
    
    标前评审
    
    资格预审
    
    施工组织设计
    
    投标策划
    
    项目投标
    
                                     合同交底及开工准备阶段
           成立           下达施工任        下达工程预       下达编制采
          项目部             务单            算任务单        购、生产、
                                                              人员任务单
        下达开工令         完成施工图        完成项目经       完成工程预       完成设计施
        及当地工程            会审           理现场考察         算编制            工图
           备案
                                            履约阶段
                                         验收、已交阶段
                                            结算阶段
    
    
    售后服务阶段
    
    (2)医疗专业工程施工流程图深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    确定平放线 安装刚结构隔墙 水电气风管道施工 封不锈钢墙板
    
    封不锈钢吊顶 安装天花板送风装 安装顶内管线 喷抗菌涂料
    
    置
    
    医气系统施工 净化系统施工 安装门窗、器械柜 安装智能控制系统
    
    及灯具
    
    项目移交 系统测试 内部清理 防静电地板施工
    
    2、医疗器械产销流程图
    
    (1)医疗设施设备产销流程图
    
    有色金属材料
    
        切割成形           焊接打磨        除油、酸洗、磷        表面涂装
                                             化导表面处理
    
    
    普通金属材料 NO
    
    检验
    
    电器配件 NO
    
    YES
    
    标准配件 中转仓 检验 YES 组装
    
    塑料配件
    
    入库销售 检验 包装 YES 检验 产成品
    
    NO
    
    (2)医用耗材产销管理流程图深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    制造商 采购部 生产管理部 品质部 技术部 销售部 客户/CFN
    
    /Production /Logistic /SCM /Quality /Engineering /Sales
    
    接受订单 客户下单
    
    采购评审 物料评审 品质评审 技术评审 评审开立
    
    交期评审 订单确认
    
    作业计划 生产计划 正式订单
    
    采购下单 物料计划 出货计划 出货计划
    
    确认
    
    物料回厂 进料检验
    
    车间领料 办理入库
    
    安排生产 成品检验
    
    订柜计划
    
    成品入库
    
    通知销售 发货计划 出货计划更
    
    新
    
    订柜关务 消毒计划
    
    (报关)
    
    到柜通知 安排出货 物流跟踪 确认收货
    
    (三)发行人的主要经营模式
    
    公司主要提供以医院整体建设和医疗器械产销为主、以医院后勤管理服务为辅的现代化医院建设整体解决方案,服务的客户主要是大中型综合医院及专科医院。公司以医院整体建设为平台,为公司在医疗专业工程、医疗设备配置等传统优势领域提供更多机会,助力公司进一步挖掘医院后勤托管和医用耗材产销等相深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书关服务,实现医疗产业全价值链,从而获取相应环节的利润。
    
    公司经营模式主要分为医院整体建设经营模式和医疗器械产销经营模式。
    
    1、医院整体建设经营模式
    
    公司医院整体建设业务经营模式为自主承揽业务并组织实施,具体为:公司根据医院应用需求,为其进行整体技术方案设计,进而制定细化的设计方案、开展针对性的技术开发、组织施工、进行产品及部品部件的定制化生产、提供金融、工程系统运维等服务。公司依据完成项目所需付出的人力资源、产品及材料费用进行定价,利润产生于技术附加值、定制化服务以及增值服务价值。具体如下:
    
                                           业务承接
                                           组织投标
                                         建筑工程团队
                                       (设计、施工、管
                                           理团队)
                    项目技术团队         项目施工团队         项目管理团队
                       技术交底                  建筑施工       项目经理
                                       建筑工程专项分包
                                           建筑工程
                                        竣工验收及结算
                                       医疗专业工程团队
                                       (设计、施工、管
                                        理、生产团队)
          项目技术团队         项目施工团队        项目管理团队        生产加工团队
             技术交底           建筑施工             项目经理           部品部件
                                         医疗专业工程
                                        竣工验收及结算
    
    
    售后服务
    
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    (1)项目承接
    
    在业务承接阶段,公司通过客户的主动邀请、承办医疗行业相关会议、各类媒体公告、原有客户的推荐等渠道广泛收集医院整体建设工程项目信息。在了解医院(发包方)的需求及有关背景材料后,公司通过内部分析和研究确定是否参与投标,并进一步确定投标初步方案。公司投标的项目包括医院建设、医疗专业工程和医疗设施设备等,选择客户所考虑的主要因素包括招标项目的规模、医院在当地的影响力、医院的财务状况、项目可能获取的毛利等因素。
    
    (2)组织投标
    
    公司制定了《投标过程控制程序》,规定了组织投标各阶段的操作规范。
    
    营销部从客户处获取招标文件,并保持与客户的密切沟通,充分了解客户的各种需求;设计部根据项目招标文件完成项目工程施工的设计方案,包括设计方案图、设计文字说明、设计原理图、效果图、材料和设备的选型以及相关的技术参数等内容。
    
    (3)组建建筑工程项目团队
    
    建筑工程项目中标后,公司根据项目内容组织项目团队,包括土建项目设计团队、项目施工团队和项目管理团队。设计团队提供技术指导与技术交底,项目管理团队输出项目经理,项目施工团队提供建筑工程与施工服务。
    
    公司将在项目开工前制定详尽的项目组织施工设计,细化分项施工方法及技术措施、施工机具及检测试验设备配置、主要材料进度计划、质量保证措施、劳动力计划及施工进度计划、工期进度保证措施、安全生产及文明施工保证措施、关键性施工措施、项目人员配置及岗位责任制等方面内容,为工程的实施提供技术指导。
    
    (4)建筑工程专项分包
    
    公司与医疗机构签订框架协议后,在正式启动时签订总承包合同,并就医院应用需求明确承做的各项细分业务(建筑工程、医疗专业工程、医疗设施设备配置等)签订施工合同。公司将建筑工程项目合法分包给具有专业资质的施工单位,深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书并为其提供专业项目经理团队参与工程项目管理。
    
    (5)建筑工程竣工验收及项目结算
    
    在建筑工程施工项目完工后,发包方需进行竣工验收,待双方无异议后,完成竣工验收工作。项目竣工验收后进行工程结算,并在质保期结束后收回全部价款。
    
    (6)组建医疗专业工程项目团队
    
    医院基础建设完成后,公司与医院采取“包工包料”的合作方式,根据合同规定,承包洁净手术室、ICU、医用气体工程等医疗专业工程,以及工程建设中所选取的材料及设备。
    
    公司依据中标项目,组建医疗专业工程项目团队,包括医疗专业工程设计团队、项目施工团队、项目管理团队和部品部件团队。其中,医疗专业工程设计团队提供技术指导与技术交底,项目管理团队输出项目经理,项目施工团队提供手术室、ICU等装饰装修施工服务,生产加工团队提供相关部品部件加工生产。
    
    (7)医疗专业工程竣工验收及项目结算
    
    医疗专业工程项目完工后,发包方需进行竣工验收,待双方无异议后,完成竣工验收工作。项目竣工验收后进行工程结算,并在质保期结束后收回全部价款。
    
    (8)售后服务
    
    长期的项目施工与管理过程,公司与医院建立了较好的业务合作关系,这为争取医院后期经营所需配套的后勤管理服务、医用耗材配送等业务打下了坚实的基础,公司向医院提供医疗设备设施的维修保养、环境管理服务、安全管理服务、医护服务等获取额外增值收入。
    
    2、医疗器械产销经营模式
    
    (1)采购模式
    
    公司医疗器械产销业务分为医疗设施设备和医用耗材产销。
    
    ①医疗设施设备采购模式深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司的采购工作遵循“数量控制”、“质量控制”、“时间控制”、“价格控制”、“统一归口控制”、“职责分离”等原则,合理控制原材料的库存总量,严格控制原材料采购的质量及时间点,通过询价等方式控制原材料的采购价格,实行统一采购降低采购成本,实行采购与验收人员分离减少人为风险。
    
    公司的采购工作流程如下图所示:
    
    编制采购计划 执行A/B类物 跟踪货物及单
    
    接受任务单 表 抵库 料供应商选择 据
    
    子流程
    
    主管副总审批 财务核准 部门经理审核 请付款及报销 执行仓库入库
    
    有关流程
    
    总经理审批 财务付款
    
    公司建立了《采购控制制度》及《供应商选择和评价制度》,对采购的时限、质量、价格、库存等均有明确的控制标准和程序。公司通过多渠道拓展合格供应商,避免单一货源。公司贯彻供应商评审考核制度,对供应商进行分等级季度评审,淘汰质量合格率较差供应商,并对现有供应商提出改善建议。
    
    ②医用耗材采购模式
    
    公司生产所需的原材料主要为无纺布、子母扣、拉链、线、纸箱、标签等,其中无纺布是主要材料。主材(无纺布)及部分特殊辅材由境外采购并提供给公司,部分辅材在境内采购。
    
    (2)生产模式
    
    ①医疗设施设备生产模式
    
    公司的生产任务由生产部和工程部共同承担,生产部主要负责各类产品、材料的制造,工程部负责产品的现场施工及安装。
    
    其生产安排采取项目管理模式进行,一个项目对应一个计划,以此推进实施:先由工程部根据客户要求制定施工计划,生产部再根据施工计划拟定生产计划。深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司生产单位严格按照计划生产、作业,从质量、成本、效率三个维度对项目实施情况进行监控,确保项目按计划进行。
    
    ②医用耗材生产模式
    
    公司提供医用无纺布防护用品,采取OEM的方式生产。公司接受到境外订单后,由生产管理部对需要采购的物料进行评审并制定生产和物料计划,采购的物料经品质部审核通过后,由生产管理部办理入库。
    
    (3)销售模式
    
    ①医疗设施设备销售模式
    
    公司以内销为主,其销售模式为对医院和重大政府采购项目直接销售模式。该业务客户主要为公司提供医院整体建设业务和医疗专业工程整体解决方案的客户以及新拓展的医院客户。其中,在医院整体建设业务下,公司主要通过与客户签订整体建设大项目合同,其中部分涵盖了医疗器械产销业务,公司借助医院整体建设业务绑定先期优质客户,为后续医疗器械的注入打下良好渠道基础。
    
    此类客户主要是通过招标的方式选择供应商,公司业务人员获取招标信息之后,将招标信息传回市场管理部,由市场管理部组织设计、财务等部门制作投标文件,参与竞标,进而获得设备购销订单。
    
    ②医用耗材销售模式
    
    公司医用耗材业务销售模式主要为向境外客户直销模式。公司接受境外客户订单后组织生产,产品生产完工和消毒后,经合肥、南京或上海等报关口岸,直接发往境外客户。
    
    八、主要产品的产销情况
    
    (一)报告期内主要产品的销售收入情况
    
    单位:万元
    
                               2018年1-6月               2017年度             2016年度            2015年度
          收入种类
                              金额         占比       金额       占比       金额      占比      金额      占比
     医院设计与建设收入        46,863.35    44.03%    55,548.96    27.68%   27,032.47   13.89%    9,404.37    5.64%
    
    
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                               2018年1-6月               2017年度             2016年度            2015年度
          收入种类
                              金额         占比       金额       占比       金额      占比      金额      占比
     医疗设备及专业工程        12,910.98    12.13%    31,322.77    15.61%   57,704.68   29.65%   66,424.60   39.86%
     医用耗材收入              43,207.70    40.60%   103,875.69    51.77%  102,345.81   52.59%   80,396.34   48.25%
     医院运营收入               3,444.72     3.24%     6,095.38     3.04%    5,516.61    2.83%    5,319.51    3.19%
     其他                             -         -      914.85     0.46%      519.67    0.27%    2,978.28    1.79%
            合计              106,426.75  100.00%   197,757.65   98.56%   193,119.24   99.24%  164,523.10  98.73%
    
    
    (二)服务的主要客户
    
    公司服务的主要客户为县级及以上的综合性医院及专科医院等公立医院(该类医院规模较大,基础设施建设、医疗设备配置与就医环境较好)以及国外知名的医疗公司。
    
    (三)产品主要销售群
    
    报告期内,公司向前五大客户销售收入及占当年营业收入的比重:
    
    单位:万元
    
             项目           2018年1-6月       2017年         2016年         2015年
     对前五名客户销售收入       31,234.54      105,890.29      104,489.58      108,228.53
     营业收入                  107,180.35      200,647.71      194,604.99      166,631.95
        占营业收入比例            65.00%        52.76%        53.69%        64.95%
    
    
    报告期内,公司对前五名客户服务、销售明细情况如下:
    
    单位:万元
    
      时间                   客户名称                    销售收入     占营业收入比重
              MEDLINE及其关联方                          31,234.54           29.14%
              澄城县医院                                   12,620.19           11.77%
     2018年   金寨县人民医院                               10,712.41            9.99%
     1-6月    秦皇岛市广济医院                              8,197.38            7.65%
              渭南市第二医院                                6,903.29            6.44%
                               合计                        69,667.81           65.00%
              MEDLINE及其关联方                          59,740.76           29.77%
     2017年   双鸭市人民医院                               14,395.36            7.17%
              渭南市第二医院                               11,945.13            5.95%
    
    
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      时间                   客户名称                    销售收入     占营业收入比重
              秦皇岛市广济医院                             10,751.87            5.36%
              澄城县医院                                    9,057.17            4.51%
                               合计                       105,890.29          52.76%
              MEDLINE及其关联方                          63,566.67           32.66%
              陕西省富平县中西医结合医院                   14,025.73            7.21%
              山阳县人民医院                               10,643.74            5.47%
     2016年   河南许昌第二人民医院                         10,463.52            5.38%
              丹凤县中医医院                                5,789.93            2.98%
                               合计                       104,489.58          53.69%
              MEDLINE及其关联方                          68,758.01           41.26%
              河南许昌第二人民医院                         19,660.93           11.80%
              陕西省铜川市耀州区人民医院                    7,735.87            4.64%
     2015年
              DAILYSLTD                                 6,429.34           3.86%
              黔东南洲人民医院                              5,644.39            3.39%
                               合计                       108,228.53          64.95%
    
    
    公司单个客户的收入比例未超过营业收入总额的50%,工程项目覆盖全国,不存在依赖部分重大项目的情况。
    
    其中,MEDLINE及其关联方作为耗材销售的重要客户,其与公司控股子公司普尔德医疗和普尔德控股合作多年,且普尔德医疗拥有多项发明专利及实用新型,拥有较齐全的资格认证,已通过德国TUV公告机构审核的 ISO13485:2003认证、欧盟CE认证和国内医疗器械生产许可证审核等,未来持续合作有深厚技术、人才基础作保障。
    
    经核查,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    (四)报告期内公司主要产品价格变化情况
    
    公司的主营业务为客户提供现代化医院建设整体解决方案。公司依托医院洁净手术部建设传统优势,致力于配套开展医院建设的规划设计、医疗专业工程、深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书医疗设备配置、医疗信息系统、医院后勤管理及医用耗材产销等业务,实现了较为完整的全产业链布局。
    
    其中医院整体建设、洁净手术部建设服务及其配套的医疗设备、医用耗材产销、医院后勤管理等定价是依据项目规模及项目要求而定,定价方法主要是成本加成并考虑市场竞争因素。服务价格主要受原材料的价格波动以及市场竞争的影响而有所起伏,但近三年保持相对稳定。
    
    (五)主要销售市场
    
    公司战略布局主要集中在国内市场,2013年公司收购普尔德医疗,2015年公司收购了普尔德控股,开拓了医疗耗材的国际市场。
    
    单位:万元
    
      区     2018年1-6月            2017年度             2016年度             2015年度
      域     金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
      国   62,797.90   59.01%  105,729.26   53.46%  106,908.25   55.36%  107,995.84   65.64%
      内
      国   43,628.85   40.99%   92,028.39   46.54%   86,210.99   44.64 %   56,527.27   34.36%
      外
      合  106,426.75  100.00%  197,757.65  100.00%  193,119.24  100.00%  164,523.11  100.00%
      计
    
    
    公司凭借较强的综合实力、市场地位和服务能力成功开拓各区域业务。随着公司业务规模的逐步扩大,现有的资金规模不能满足业务发展需要,所以拟通过募集资金来解决公司营运资金不足的问题。
    
    九、主要原材料和能源供应情况
    
    (一)公司产品成本结构
    
    发行人报告期主营业务成本构成情况如下:
    
    单位:万元
    
             项目           2018年1-6月       2017年         2016年         2015年
     医院设计与建设             32,116.29       36,530.68       19,306.43        6,576.11
     医疗设备及专业工程          9,862.18       21,446.07       38,835.43       47,364.31
     医用耗材                   34,612.06       88,226.71       84,103.07       64,457.31
    
    
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     医院运营                    2,697.68        4,973.57        4,173.46        3,941.46
     其他                               -         354.66         279.28              -
             合计               79,288.21      151,531.70      146,697.66      122,339.19
    
    
    (二)主要原材料采购价格变动情况
    
    公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件、无纺布等,原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势,适时进行相关原材料的采购,并制定了完善的询比价制度、供应商管理制度,确保公司原材料采购价格的相对稳定。
    
    (三)报告期内公司前五名供应商情况
    
    单位:万元
    
       时间                  供应商名称                    采购金额      占采购总额比重
              SAAFADVANCEDFABRICS                      4,265.80            6.93%
              普杰无纺布(中国)有限公司                          4,173.58            6.78%
     2018年   西安飞马科贸有限公司                             2,891.50            4.70%
     1-6月     北京安华聚鑫物资有限公司                         2,221.55            3.61%
              南六企业(平湖)有限公司                         2,135.61            3.47%
                                合计                          15,688.04           25.49%
              普杰无纺布(中国)有限公司                       7,549.12            4.98%
              南六企业(平湖)有限公司                         7,381.03            4.87%
              天恒瑞达(北京)医疗设备有限公司                 6,569.00            4.34%
     2017年   牡丹江安装工程有限公司                           6,532.73            4.31%
              SAAF  ADVANCEDFABRICS                     6,375.23            4.21%
                                合计                          34,407.11           22.71%
              普杰无纺布(中国)有限公司                         11,545.66            7.86%
              SAAF  ADVANCEDFABRICS                     7,337.36            5.00%
              南六企业(平湖)有限公司                         6,811.45            4.64%
     2016年   渭南德鸿建筑工程劳务有限公司                     6,359.98            4.33%
              铜川市第二建筑工程有限责任公司                   6,117.37            4.17%
                                合计                          38,171.82           26.00%
     2015年   ADVANCEDFABRICSCO.,LTD                     8,744.73            7.23%
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
              NANLIUENTERPRISE(PINGHU)CO.,LTD          8,298.34            6.86%
              普杰无纺布(中国)有限公司                       5,841.94            4.83%
              陕西思维医疗设备有限公司                         2,738.00            2.26%
              AHLSTROMNONWOVENSLLC                   2,711.21            2.24%
                                合计                          28,334.22           23.42%
    
    
    报告期内,发行人不存在向单个供应商的采购比例超过同期销售总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。
    
    发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
    十、安全生产与环保情况
    
    公司的生产运营对周边环境的影响主要分为以下几个方面:
    
    (一)安全预防措施
    
    为确保安全施工、安全生产,公司安全管理制度,采用“教育、措施、检查、人人尽责”的管理模式,并由公司总经理全面负责,项目经理现场负责。
    
    1、安全教育
    
    公司以《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》等规范为基础,开展对新员工上岗、员工入场以及全体员工定期安全教育,切实加强员工的安全意识,提高员工的安全保护能力。
    
    2、安全措施
    
    公司采用的安全措施主要有:机械、机具、电气设备使用前的安全测试以及定期的维修保养;实行逐级安全技术交底,项目技术负责人先对项目施工员、质量员进行质量技术交底;项目施工员、质量员对分管班组长进行技术交底;各班组长对自己班内的工人进行技术交底;在施工现场设置“五图一牌”和安全生产深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书宣传牌,在工地施工部位、作业点、危险区、主要通道口设置安全警告或标语。
    
    3、安全检查
    
    公司将组织对施工及生产现场进行日常安全巡视和检查,发现事故隐患和违反安全标准的及时进行纠正。安全检查的内容主要有:查思想、查制度、机械设备、安全设施、操作行为等方面。
    
    4、人人尽责
    
    公司倡导“安全生产、人人有责”的思想,树立每个员工都是公司的安全管理人员的意识,明确员工的安全管理责任。
    
    自成立至今,公司未发生重大安全事故。
    
    (二)环境保护措施
    
    公司对环境的影响主要体现在部分建筑材料的挥发性气体、建筑垃圾以及生产过程中的噪声等,公司制定了较为完善的措施以减少对环境的影响:
    
    1、在施工过程中,对所使用的材料严格把关,确认所有材料的合格证齐全,并进行委托送检,并接受客户医院及质量管理部门的监督,确保所使用的材料的放射性、甲醛含量在规定的范围内。
    
    2、严格贯彻实施 ISO14001 环境管理体系,对建筑垃圾进行分类处理,严格执行安全文明现场施工管理制度,做到有预算、有执行、有检查、有惩罚。
    
    报告期内,公司不存在受到环保部门处罚的情形。
    
    十一、主要产品的质量控制情况
    
    医疗器械行业关系到患者治疗的有效性和安全性,公司始终坚持服务质量第一的理念,以“不断创新、持续改善,以合理的成本,优良的品质满足客户要求”为质量方针,严格按照国家法规要求建立了完备的质量控制体系,并在规划设计、装饰施工、器具配置、系统运维等各个环节实施严格的质量监督管理。
    
    (一)质量控制体系与质量控制标准深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    1、工程施工质量的控制
    
    为确保医疗专业工程的质量,公司建立了《质量管理制度》,其主要内容如下:
    
    图纸会审制度:工程开工前,公司项目部组织各专业有关技术人员认真熟悉施工现场及设计图纸,并提出有关图纸中有疑问的及不清晰的地方,并分专业汇总后由建设单位或监理公司组织有关单位进行设计图纸会审,并形成设计图纸会审记录,作为工程施工的依据。
    
    方案审批制度:工程开工前,必须由项目部编制出单位工程施工组织设计,由公司工程部审批后上报建设单位、监理公司审批,经审批通过后才允许开工。各特殊性、专业性强的分项、分部工程必须编制单项工程施工方案并经各级审批签字手续齐全后才准许施工。
    
    施工质量技术交底制度:施工质量技术交底实行逐级交底制度,即项目技术负责人先对项目施工员、质量员进行质量技术交底;项目施工员、质量员对分管班组长进行技术交底;各班组长对自己班内的工人进行技术交底。各级技术交底的内容均与书面的形式出现,并且签名手续齐全。交底包括的主要内容有:质量目标、施工质量控制要点、施工作业的规范要求、施工质量通病的防治、成品保护的注意事项、新技术及新材料的应用等。
    
    质量检验制度:在整个施工过程中,各个验收批都必须进行质量检查评定,对工程实行质量过程控制,先经各施工班组进行质量自检、互检,再由项目部检查组检查评定合格后,请建设单位、监理公司及设计单位代表进行验收,经确认施工质量符合设计要求及施工规范规定后才允许进入下一工序的施工,并及时办理好签证手续,同时各班组之间也须办理好工序交接手续,上一工序不合格,决不允许进入下一工序施工。
    
    工程质量例会制度:为及时解决好施工过程中的质量、安全、施工进度及文明施工等问题,并部署好下一步的施工工作,项目实施工程质量例会制度,每次例会均有记录及参加人员签名。
    
    质量奖罚制度:各施工班组进场施工前,必须先与项目部签订好施工承包合深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书同、安全责任书及质量责任书。工程的承包实行优质优价制度,达不到合同所要求的施工质量的,按合同有关条款处罚。
    
    2、产品生产质量控制
    
    公司已于2002年建立起包括产品研发、生产、销售、售后服务与质量跟踪在内的全过程质量管理体系。自2002年2月迄今,公司每年均通过中鉴认证有限责任公司的质量管理体系认证,获得GB/T19001-2008和ISO9001:2008质量管理体系认证证书。公司于2009年6月通过全球最具权威认证机构之一—德国SUDT?V管理服务有限公司的ENISO13485:2003/AC:2007医疗器械生产企业质量体系认证,标志着公司的质量管理工作步入了一个崭新的台阶。公司下属子公司普尔德医疗分别于2012年、2013年获得德国SUDT?V管理服务有限公司颁发的EC认证证书和ENISO13485:2012/AC:2012医疗器械生产企业质量体系认证证书。
    
    同时,公司通过开展内部审核和管理评审,定期对质量管理体系运行情况的符合性、有效性和充分性进行审核,对存在问题组织各责任部门及时分析原因,采取纠正预防措施。
    
    (二)质量标准
    
    与公司主要业务相关的国家标准和行业标准:序号 标准名称 标准编号
    
       1     《综合医院建筑设计规范》                                JGJ49-88
       2     《洁净室施工及验收规范》                                JGJ71-90
       3     《医院洁净手术部建设标准》                              -
       4     《医院洁净手术部建筑技术规范》                          GB50333-2002
       5     《综合医院建设标准》                                    -
       6     《医用中心吸引系统》                                    YY/T0186-1994
       7     《医用中心供氧系统》                                    YY/T0187-1994
       8     《建筑工程施工质量验收统一标准》                        GB50300-2001
       9     《建筑装饰装修工程质量验收规范》                        GB50210-2001
       10    《施工现场临时用电安全技术规范》                        JGJ46-88
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
      序号                         标准名称                             标准编号
       11    《建筑施工安全检查标准》                                JGJ59-99
       12    《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》                    YY/T0316-2003
       13    《医用电气设备第1部分:安全通用要求》                   GB9706.1-2007
       14    《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用   GB4793.1-2007
             要求》
       15    《医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》      YY0466-2003
       16    《医用电气设备环境要求及试验方法》                      GB/T14710-93
       17    《浮标式氧气吸入器》                                    YY1107-2003
       18    《医疗器械监督管理条例》                                -
       19    国际标准医疗器械行业质量管理体系要求                    ISO13485:2003
    
    
    (三)产品质量纠纷
    
    截至本募集说明书出具之日,公司未发生因产品质量引起的重大质量事故和纠纷。
    
    十二、发行人的主要固定资产及无形资产
    
    (一)主要固定资产
    
    截至2018年6月30日,公司固定资产情况如下:
    
    单位:万元
    
          项目         固定资产原值        累计折旧         账面净值        成新率
     房屋及建筑物            26,047.79          9,351.07        16,696.72        64.10%
     机器设备                10,455.96          6,138.22         4,317.74        41.29%
     电子设备                  712.11            504.91          207.20        29.10%
     运输设备                 1,405.38            829.39          575.98        40.98%
     办公及其他               2,804.11          1,444.27         1,359.83        48.49%
          合计               41,425.34         18,267.86        23,157.48        55.90%
    
    
    注:成新率=固定资产账面净值/固定资产原值
    
    1、房屋及建筑物
    
    (1)发行人母公司拥有的房屋及建筑物权利人 证号 土地宗地 建筑物及附着物 他项深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                                 号           房地产名称         房屋   建筑面积  权利
                                                                 用途     (  2m)
      尚荣     深房地字第    G02320-0  尚荣科技工业园1号厂房    厂房    24,301.44   无
      医疗     6000214295       003
                                         尚荣工业厂区办公楼A     办公    10,090.34
                                          尚荣工业厂区厂房A3     厂房     9,879.27
      尚荣     深房地字第    G02320-0    尚荣工业厂区厂房A4     厂房     2,918.45   无
      医疗     6000570947       003
                                          尚荣工业厂区厂房A5     厂房     2,918.45
                                          尚荣工业厂区厂房A6     厂房     2,918.45
                                          尚荣工业厂区厂房B1     厂房     6,743.64
                                          尚荣工业厂区厂房B2     厂房     6,743.66
                                          尚荣工业厂区厂房B3     厂房     6,743.59
      尚荣     深房地字第    G02320-0    尚荣工业厂区厂房B5     厂房     3,825.46   无
      医疗    6000570946号      006
                                          尚荣工业厂区厂房B6     厂房     3,825.46
                                          尚荣工业厂区厂房B7     厂房     3,825.46
                                         尚荣工业厂区办公楼B     办公    10,093.01
      尚荣     深房地字第    G02402-0    尚荣医疗宝龙单身宿舍   工业配    6,583.25   无
      医疗    6000575553号      008                               套
    
    
    注1:办公楼A中有部分作为投资性房地产核算。
    
    注2:厂房A4-A6,B1-B7均作为投资性房地产核算。
    
    注 3:尚荣医疗母公司拥有的土地使用权与房产两证合一,本节“主要无形资产”部分不再重复披露
    
    (2)发行人下属公司拥有的房屋及建筑物序 权利人 证号 房屋座落 用途 面积 他项
    
     号                                                                   (  2m)   权利
      1  普尔德医疗 房地权合产字    新站工业园区普尔德1#厂房      工业   13,707.83  抵押
                     第327819号
      2  普尔德医疗 房地权证合产字  萧城路以东1#职工宿舍          集体    4,131.73  抵押
                     第110108437号                                 宿舍
      3  普尔德医疗 房地权证合产字  新站区纬九路与星火路交口职工  工业    4,212.08  抵押
                     第8110029469号  宿舍2幢618等106套房
      4  普尔德医疗 房地权合产字    新站工业园区普尔德4#职工宿舍  集体    3,578.20  抵押
                     第327820号      楼                            宿舍
      5  普尔德医疗 房地权合产字    新站工业园区普尔德厂区食堂    其他    3,966.85  抵押
                     第327821号
      6  普尔德医疗 房地权合产字    新站工业园内办公楼            办公    3,518.74  抵押
                     第338090号
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
     序    权利人         证号                 房屋座落            用途    面积    他项
     号                                                                   (  2m)   权利
      7  普尔德医疗 房地权证合产字  新站区萧城路与礼河路交口东北  工业    6,737.68  抵押
                     第8110081714号  角2幢、3幢厂房2幢、3幢101
      8  普尔德医疗 房地权证合产字  新站工业园内5#厂房            工业    7,277.10   -
                     第8110247031号
      9  普尔德医疗 房地权证合产字  新站工业园内6#厂房            工业    7,277.10   -
                     第8110247029号
     10  普尔德医疗 房地权证合产字  新站工业园内7#厂房            工业    7,277.10   -
                     第8110247030号
     11  瑞洁医疗   房地权证合产字  萧城路以东消毒站              工业    6,521.55   -
                     第110108438号
         六安尚荣无  皖(2016)六安
     12  纺布       市市不动产权第  裕安区城南镇工业园区          厂房    9,294.42   -
                     9002247号
         六安尚荣无  皖(2016)六安
     13  纺布       市市不动产权第  裕安区城南镇工业园区          厂房    9,294.42   -
                     9002248号
    
    
    注:六安尚荣无纺布拥有的土地使用权与房产两证合一,本节“主要无形资产”部分不再重复披露
    
    (3)发行人及其下属公司租赁他人物业的情况序号 出租方 承租方 地址 租积赁(m面2) 租赁金额 租赁期限 用途
    
          广州永腾企          广州市三元                              2017.06.28
      1   业管理咨询  广东尚  里大道850       135 月租金费7,560元         至      办公
           有限公司     荣    号远景商务                              2020.06.27
                               楼3B18房
                                                   第一阶段每季度租金  2012.12.11
      2   庐江县乐桥  普尔德  乐桥镇工业     3,730 总额为11,190元;第      至      厂房
          镇人民政府   医疗      园区             二阶段每季度租金总  2022.12.10
                                                   额为14,920元
          张家港市锦          锦丰科技创                              2016.01.01
      3   丰镇资产经  吉美瑞  业园A22、   5,266.84 每年754,760元           至      厂房
            营公司               A26栋                                 2018.12.31
                              秦皇岛经济                               2017.10.20
      4     张福利    尚荣仁  技术开发区      800 每年200,000元           至      办公
                        艾    珠江道15号                               2019.10.19
                               301/401
    
    
    2、主要生产设备
    
    公司医院建设业务的主要生产设备主要以租赁形式获得,医疗耗材产品的生深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书产属于人力密集型,公司主要生产设备主要集中在医疗专业工程业务方面的机械加工和制造。
    
    截至2018年6月30日,公司主要机器设备如下:
    
      序号                  资产名称                      数量          使用日期
        1                 数控纵切机床                     3           2010/05/30
        2                 数控纵切机床                     5           2011/02/28
        3               电脑数控多头机床                   1           2007/11/30
        4                 静电喷涂系统                     1           2007/11/30
        5                动态液压测试机                    1           2016/08/31
        6          大功率数控激光切割主机系统              1           2012/09/30
        7              电脑数控液压弯板机                  1           2007/11/30
        8            立式加工中心4、5轴转台                 1           2013/12/31
        9                 立式加工中心                     1           2012/01/31
       10                 立式加工中心                     5           2012/03/31
    
    
    (二)主要无形资产
    
    截至本募集说明书出具日,发行人及下属公司共拥有注册商标47项,土地使用权13项,专利技术110项,其中发明专利17项,实用新型专利81项,外观设计专利12项,软件著作权26项,产品注册证书59项,资质证书28项。
    
    1、商标
    
    截至本募集说明书出具之日,发行人及下属公司共拥有47项注册商标,具体如下:
    
     序号     权利人        注册商标        注册号      类别       商标专用权期限
       1     尚荣医疗                       3139693       37      2013.11.23-2023.11.20
       2     尚荣医疗                       3139694       10      2013.06.07-2023.06.06
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
       3     尚荣医疗                       6425170       37      2011.07.07-2021.07.06
       4     尚荣医疗                       6425171       10      2010.03.07-2020.03.06
       5     尚荣医疗                       6425172       37      2012.02.14-2022.02.13
       6     尚荣医疗                       6425173       10      2010.02.28-2020.02.27
       7     尚荣医疗                       6425174       37      2011.02.14-2021.02.13
       8     尚荣医疗                       6425175       10      2010.02.28-2020.02.27
       9     锦洲医械                       6285090       10      2010.01.28-2020.01.27
      10     锦洲医械                       6285088       10      2010.01.28-2020.01.27
      11      吉美瑞                        6989393       10      2010.05.28-2020.05.27
      12      吉美瑞                        8618230       3      2011.10.14-2021.10.13
      13      吉美瑞                        8618231       7      2011.09.14-2021.09.13
      14      吉美瑞                        8618232       8      2011.09.14-2021.09.13
      15      吉美瑞                        8618233       9      2012.04.21-2022.04.20
      16      吉美瑞                        8618234       11      2011.09.28-2021.09.27
    
    
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      17      吉美瑞                        8618235       16      2011.09.14-2021.09.13
      18      吉美瑞                        8618236       20      2011.09.14-2021.09.13
      19      吉美瑞                        8618237       21      2011.09.14-2021.09.13
      20      吉美瑞                        8618238       28      2011.09.14-2021.09.13
      21      吉美瑞                        8618239       35      2011.12.28-2021.12.27
      22      吉美瑞                        6989391       10      2011.01.14-2021.01.13
      23      吉美瑞                        8618220       35      2011.12.28-2021.12.27
      24      吉美瑞                        8619561       3      2012.02.28-2022.02.27
      25      吉美瑞                        8619562       7      2011.09.21-2021.09.20
      26      吉美瑞                        8619563       8      2011.09.14-2021.09.13
      27      吉美瑞                        8619564       9      2012.05.21-2022.05.20
      28      吉美瑞                        8619565       11      2013.01.07-2023.01.06
      29      吉美瑞                        8619566       16      2011.10.07-2021.10.06
      30      吉美瑞                        8619567       20      2011.09.14-2021.09.13
      31      吉美瑞                        8619568       21      2011.09.14-2021.09.13
      32      吉美瑞                        8619569       28      2011.09.14-2021.09.13
      33      吉美瑞                        6989392       10      2010.07.14-2020.07.13
      34      吉美瑞                        8617716       35      2011.12.28-2021.12.27
    
    
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      35      吉美瑞                        8618221       3      2011.09.14-2021.09.13
      36      吉美瑞                        8618222       7      2011.09.14-2021.09.13
      37      吉美瑞                        8618223       8      2011.09.14-2021.09.13
      38      吉美瑞                        8618224       9      2011.09.14-2021.09.13
      39      吉美瑞                        8618225       11      2011.09.28-2021.09.27
      40      吉美瑞                        8618226       16      2011.11.28-2021.11.27
      41      吉美瑞                        8618227       20      2011.09.14-2021.09.13
      42      吉美瑞                        8618228       21      2011.09.14-2021.09.13
      43      吉美瑞                        8618229       28      2011.09.14-2021.09.13
      44    普尔德医疗                     11298075       5      2013.12.28-2023.12.27
      45    普尔德医疗                     11298107      10      2013.12.28-2023.12.27
      46    普尔德医疗                     11298225      24      2013.12.28-2023.12.27
      47    普尔德医疗                     10389734      10      2013.07.07-2023.07.06
    
    
    发行人及其子公司拥有的上述商标均已取得国家工商行政管理总局商标局核发的《商标注册证》,该等注册商标不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    
    2、土地使用权
    
    截至本募集说明书出具日,除发行人母公司持有的在本节“发行人拥有的房深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书屋及建筑物”披露的4个房地产证及本节“发行人下属公司拥有的房屋及建筑物”中披露的2个不动产权证外,发行人下属公司还拥有7个土地使用权,具体如下:
    
     序  权利人          证号               位置       面积(m2)  使用权终  他项权
     号                                                              止日期     利
      1  普尔德  合新站国用(2011)第 合肥星火路以东      102,595.35  2057.01    抵押
          医疗           26号
      2 瑞洁医疗 合新站国用(2009)第 新站区沱河路         14,653.34  2057.01     无
                        028号
                 南国用(2013)第00153南昌小蓝开发区小
      3 江西尚荣          号          蓝大道以南、金沙    121,834.00 2063.03.24    无
                                      二路以东
                 南国用(2013)第00230南昌小蓝开发区小
      4 江西尚荣          号          蓝大道以南、金沙     94,015.00 2063.06.18    无
                                      大道以西
                 南国用(2014)第0082南昌小蓝开发区小
      5 江西尚荣          号          蓝大道以南、金沙     50,818.00 2064.04.16    无
                                      大道以东
      6 安徽尚荣 皖(2016)合不动产权 包公大道南、大众    210,231.42 2066.02.18    无
                     第0034999号      路东
      7  吉美瑞  苏(2017)张家港市不 锦丰镇冶金工业园     27,971.20 2065.8.16   抵押
                  动产权第0076529号   港丰公路北侧
    
    
    3、专利技术
    
    截至本募集说明书出具之日,发行人及其下属公司现拥有的尚在保护期的专利共110项,具体如下:
    
    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
      1    发行人  发明专利 ZL200410051182.1  一种可移动净化手   2004.08.19    2024.08.18     继受
                                              术室
      2    发行人  发明专利 ZL200510036812.2  平开门自动开闭装   2005.08.23    2025.08.22     原始
                                              置
                                              一种X射线探测器
      3    发行人  发明专利 ZL200910104897.1  及其利用探测器实   2009.01.12    2029.01.11     原始
                                              现X射线成像的方
                                              法
      4    发行人  发明专利 ZL201010264407.7  半视几何学乳腺X   2010.08.27    2030.08.26     原始
                                              射线摄影装置
    
    
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    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
                                              多透镜光源矩阵的
      5    发行人  发明专利 ZL201110066409.X LED手术无影灯及   2011.03.19   2031.03.18     原始
                                              深度调节方法
                                              多透镜光源矩阵的
      6    发行人  发明专利 ZL201110066408.5  LED手术无影灯及   2011.03.19   2031.03.18     原始
                                              修正无影率方法
                                              多透镜的LED手术
      7    发行人  发明专利 ZL201110066411.7  无影灯及色温调节   2011.03.19   2031.03.18     原始
                                              的方法
                                              多色彩多透镜光源
      8    发行人  发明专利 ZL201110066410.2  矩阵的LED手术无   2011.03.19   2031.03.18     原始
                                              影灯
                                              一种用于全自动生
      9    发行人  发明专利 ZL201110417718.7  化分析仪反应舱的   2011.12.14   2031.12.13     原始
                                              恒温控制系统
                                              一种全自动生化分
     10    发行人  发明专利 ZL201110418910.8  析仪的清洗装置及   2011.12.15   2031.12.14     继受
                                              其清洗方法
     11    发行人  发明专利 ZL201210317873.6  一种全自动生化分   2012.08.31    2032.08.30     原始
                                              析仪的混合装置
                                              一种模块化且制氧
     12    发行人  发明专利 ZL201210513273.7  浓度可调的制氧机   2012.12.05    2032.12.04     原始
                                              及制氧方法
                                              一种医用真空负压
     13    发行人  发明专利 ZL201310070429.3  机设备控制装置及   2013.03.06    2033.03.05     原始
                                              控制方法
                                              手术车医疗舱水平
     14    发行人  发明专利 ZL201310742492.7  自动调节系统及调   2013.12.30    2033.12.29     原始
                                              节方法
     15    发行人  发明专利 ZL201410187851.1  一种高精度的微量   2014.05.06    2034.05.05     原始
                                              注射泵及其应用
     16    发行人  实用新型 ZL200920129254.8  矩阵排列式CCDX   2009.01.12    2019.01.11     原始
                                              射线探测器装置
     17    发行人  实用新型 ZL201020507028.1  用于乳腺检查的X   2010.08.27    2020.08.26     原始
                                              射线摄影装置
     18    发行人  实用新型 ZL201020507015.4  多功能模块化监护   2010.08.27    2020.08.26     原始
                                              仪
     19    发行人  实用新型 ZL201020507314.8  一种医用数字化X   2010.08.27    2020.08.26     原始
                                              射线摄影装置
     20    发行人  实用新型 ZL201120522612.9  一种全自动生化分   2011.12.14   2021.12.13     继受
                                              析仪的光学系统
    
    
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    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
                                              一 种用于全自动生
     21    发行人  实用新型 ZL201120522611.4  化分析仪反应舱的   2011.12.14   2021.12.13     继受
                                              恒温控制系统
     22    发行人  实用新型 ZL201220440523.4  全自动生化分析仪   2012.08.31    2022.08.30     继受
                                              光源的散热系统
     23    发行人  实用新型 ZL201220661349.6  一种利用输入空气   2012.12.05    2022.12.04     原始
                                              吹除废气的制氧机
     24    发行人  实用新型 ZL201220661372.5  一种使用三个分子   2012.12.05    2022.12.04     原始
                                              筛吸附罐的制氧机
     25    发行人  实用新型 ZL201220615897.5  一种模块化医用气   2012.11.20    2022.11.19     原始
                                              体报警器主机
     26    发行人  实用新型 ZL201220615875.9  一种医用气体报警   2012.11.20    2022.11.19     原始
                                              系统
     27    发行人  实用新型 ZL201320211645.0  救护车医疗舱负压   2013.04.24    2023.04.23     原始
                                              系统
     28    发行人  实用新型 ZL201320211644.6  救护车医疗舱载重   2013.04.24    2023.04.23     原始
                                              自适应系统
     29    发行人  实用新型 ZL201320862398.0  一种多功能救护车   2013.12.25    2023.12.24     原始
                                              吊顶灯
     30    发行人  实用新型 ZL201320867194.6  救护车远程监护医   2013.12.26    2023.12.25     原始
                                              疗系统
     31    发行人  实用新型 ZL201420228132.5  密闭式高精度微量   2014.05.06    2024.05.05     原始
                                              注射泵
     32    发行人  实用新型 ZL201420544683.2  一种手术室新风量   2014.09.22    2024.09.21     原始
                                              智能节能调控系统
     33    发行人  实用新型 ZL201420636067.X 多功能瘫痪护理病   2014.10.30    2024.10.29     原始
                                              床按摩装置
                                              多功能瘫痪护理病
     34    发行人  实用新型 ZL201420636066.5  床语音饮水控制系   2014.10.30    2024.10.29     原始
                                              统
     35    发行人  实用新型 ZL201420635917.4  多功能瘫痪护理病   2014.10.30    2024.10.29     原始
                                              床智能化控制系统
                                              多人机交互方式可
     36    发行人  实用新型 ZL201520166621.7  穿戴生理参数监测   2015.03.24    2025.03.23     原始
                                              设备
     37    发行人  实用新型 ZL201520166695.0  模块化可穿戴生理   2015.03.24    2025.03.23     原始
                                              参数监测设备
     38    发行人  实用新型 ZL201520166770.3  一种语音化控制健   2015.03.24    2025.03.23     原始
                                              康管理智能终端
     39    发行人  实用新型 ZL201520166965.8  一种数字化健康管   2015.03.24    2025.03.23     原始
                                              理云平台系统
    
    
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    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
     40    发行人  实用新型 ZL201520658160.5  手术室自循环节能   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              天花
                                              一种基于4G模块的
     41    发行人  实用新型 ZL201520658207.8  家用母婴监护管理   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              系统
     42    发行人  实用新型 ZL201520658234.5  一种智能理疗型瘫   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              痪护理病床
     43    发行人  实用新型 ZL201520658271.6  一种便携式母婴监   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              护系统
     44    发行人  实用新型 ZL201520658311.7  手术室新风量及空   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              气质量管理系统
     45    发行人  实用新型 ZL201520658620.4  一种智能瘫痪护理   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              病床
     46    发行人  实用新型 ZL201520658666.6  一体式可远程多参   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              数监护设备
     47    发行人  实用新型 ZL201520658668.5  一种康复保健型智   2015.08.28    2025.08.27     原始
                                              能瘫痪护理病床
                                              手术室新风量及空
     48  发行人   实用新型 ZL201510537819.6  气质量管理系统及  2015.8.28   2025.8.27      原始
                                              其调节方法
     49    发行人  外观设计 ZL201130048754.1  LED手术无影灯     2011.03.19   2021.03.18     原始
     50    发行人  外观设计 ZL201130479217.2  全自动生化分析仪   2011.12.14   2021.12.13     原始
     51    发行人  外观设计 ZL201230563603.4  医用气体报警器主   2012.11.20    2022.11.19     原始
                                              机
     52    发行人  外观设计 ZL201230583178.5  医用制氧设备主机   2012.11.28    2022.11.27     原始
     53    发行人  外观设计 ZL201330117820.5  救护车             2013.04.17    2023.04.16     原始
     54    发行人  外观设计 ZL201630306115.3  LED无影灯灯头(中 2016.07.06    2026.07.05     原始
                                              置摄像)
     55    发行人  外观设计 ZL201630306667.4  智能护理病床       2016.07.06    2026.07.05     原始
     56   尚荣医用 外观设计 ZL201630306460.7  智能电动轮椅       2016.07.06    2026.07.05     原始
            工程
          尚荣医用                            数字化手术室多功
     57     工程   外观设计 ZL201330007990.8  能集中控制系统主   2013.01.11   2023.01.10     原始
                                              机
     58   尚荣医用 实用新型 ZL201320099198.4  一种车载数字化手   2013.03.05    2023.03.04     原始
            工程                              术室系统
     59   尚荣医用 实用新型 ZL201320099402.2  一种数字化手术室   2013.03.05    2023.03.04     原始
            工程                              吊塔的吊臂
     60   尚荣医用 实用新型 ZL201320099196.5  一种手术室专用的   2013.03.05    2023.03.04     原始
            工程                              智能控制清洁装置
    
    
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    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
          尚荣医用                            一种模块化数字化
     61     工程   实用新型 ZL201320099418.3  手术室多功能操控   2013.03.05    2023.03.04     原始
                                              平台
     62   尚荣医用 实用新型 ZL201320862460.6  多种开关方式亮度   2013.12.25    2023.12.24     原始
            工程                              可调LED观片灯
     63   尚荣医用 实用新型 ZL201520658403.5  一种模块化多人机   2015.08.28    2025.08.27     原始
            工程                              交互方式智能轮椅
     64   尚荣医用 实用新型 ZL201520658584.1  一种障碍自识别智   2015.08.28    2025.08.27     原始
            工程                              能导航轮椅
     65   尚荣医用 实用新型 ZL201520658623.8  一种具有康复保健   2015.08.28    2025.08.27     原始
            工程                              功能的智能轮椅
     66   尚荣医用 实用新型 ZL201521097253.1  手术室新风量调控   2015.12.28    2025.12.27     原始
            工程                              物联网系统
          尚荣医用                            采用单一面部表面
     67     工程   实用新型 ZL201521097276.2  肌电信号的智能轮   2015.12.28    2025.12.27     原始
                                              椅控制装置
     68   尚荣医用 实用新型 ZL201521097278.1  一种智能照护轮椅   2015.12.28    2025.12.27     原始
            工程
     69  尚荣医  发明专 ZL201510989596 一种智能照护轮  2015.12.2  2035.12.27    原始
         用工程    利   .7              椅及其控制系统      8
     70    布兰登  外观设计 ZL201630306121.9  电动手术台         2016.07.06    2026.07.05     原始
     71    布兰登  外观设计 ZL201630306222.6  医用吊桥           2016.07.06    2026.07.05     原始
     72    布兰登  外观设计 ZL201630306542.1  医用吊塔           2016.07.06    2026.07.05     原始
          普尔德医                            一种用于制作手术
     73      疗    实用新型 ZL201420559065.5  衣和防护服的医用   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              复合材料
     74   普尔德医 实用新型 ZL201420559058.5  一种用于制作手术   2014.09.27    2024.09.26     原始
             疗                               衣的无纺布
          普尔德医                            一种带有抗菌和防
     75      疗    实用新型 ZL201420559114.5  辐射能力的手术衣   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              无纺布
     76   普尔德医 实用新型 ZL201420559064.0  一种医用抗菌复合   2014.09.27    2024.09.26     原始
             疗                               材料
          普尔德医                            一种用于制作医用
     77      疗    实用新型 ZL201420559062.1  口罩的无纺布复合   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              材料
     78   普尔德医 实用新型 ZL201420559067.4  一种医用防护服用   2014.09.27    2024.09.26     原始
             疗                               无纺布
          普尔德医                            一种医用复合材料
     79      疗    实用新型 ZL201420559059.X 及其该材料的手术   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              洞巾
    
    
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    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
          普尔德医                            带有抗菌功能的复
     80      疗    实用新型 ZL201420559063.6  合材料及其该复合   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              材料的手术洞巾
     81   普尔德医 实用新型 ZL201420559060.2  一种医用复合无纺   2014.09.27    2024.09.26     原始
             疗                               布
          普尔德医                            抗拉伸无纺布及抗
     82      疗    实用新型 ZL201420559070.6  拉伸无纺布制成的   2014.09.27    2024.09.26     原始
                                              手术衣
     83   普尔德医 实用新型 ZL201520321162.5  一种手术衣用复合   2015.05.18    2025.05.17     原始
             疗                               材料
     84   普尔德医 实用新型 ZL201520321164.4  一种医用擦巾       2015.05.18    2025.05.17     原始
             疗
     85   普尔德医 实用新型 ZL201520687668.8  一种抗菌防水透湿   2015.09.07    2025.09.06     原始
             疗                               复合面料
          普尔德医                            一种抗菌防水透湿
     86      疗    发明专利 ZL201510564093.5  复合面料及其制备   2015.09.07    2035.09.06     原始
                                              方法
     87   六安尚荣 实用新型 ZL201520094706.9  一种新型医生手术   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布                             衣
     88   六安尚荣 实用新型 ZL201520094789.1  一种新型患者手术   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布                             衣
     89   六安尚荣 实用新型 ZL201520095053.6  一种加护型手术衣   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布
     90   六安尚荣 实用新型 ZL201520094680.8  一种眼科手术包     2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布
     91   六安尚荣 实用新型 ZL201520094719.6  一种新型防感染手   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布                             术衣
     92   六安尚荣 实用新型 ZL201520094826.9  一种手术衣         2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布
     93   六安尚荣 实用新型 ZL201520094837.7  一种手术衣         2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布
     94   六安尚荣 实用新型 ZL201520094869.7  一种新型手术缝合   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布                             包
     95   六安尚荣 实用新型 ZL201520094880.3  一种手术缝合线固   2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布                             定洞巾
     96   六安尚荣 实用新型 ZL201520094900.7  一种手术包         2015.02.10    2025.02.09     原始
           无纺布
     97    吉美瑞  实用新型 ZL201520870979.8  一种香蕉型椎间融   2015.11.04    2025.11.03     原始
                                              合器
     98    吉美瑞  实用新型 ZL201520870835.2  Y型掌骨锁定板     2015.11.04    2025.11.03     原始
     99    吉美瑞  实用新型 ZL201520872494.2  一种加长型PFNA    2015.11.05    2025.11.04     原始
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    序号  专利权人 专利类型       专利号           专利名称      专利申请日  专利权期限至  取得方式
                                              髓内钉
     100   吉美瑞  实用新型 ZL201420379161.1  一种椎间融合器     2014.07.10    2024.07.09     原始
     101   吉美瑞  实用新型 ZL201420379119.X 一种空心加压螺钉   2014.07.10    2024.07.09     原始
     102   吉美瑞  实用新型 ZL201420379444.6  髌骨固定钢板       2014.07.10    2024.07.09     原始
     103   吉美瑞  实用新型 ZL201420379163.0  微型掌骨锁定板     2014.07.10    2024.07.09     原始
     104   吉美瑞  实用新型 ZL201420379380.X 抗旋转PFNA近端    2014.07.10    2024.07.09     原始
                                              髓内钉的锁定钉
     105   吉美瑞  实用新型 ZL201420379188.0  一种单手持式的脊   2014.07.10    2024.07.09     原始
                                              椎骨复位钳
     106   吉美瑞  实用新型 ZL201620621244.6  股骨自锁髓内钉     2016.06.22    2026.06.21     原始
     107   吉美瑞  实用新型 ZL201620621246.5  L型掌骨锁定板     2016.06.22    2026.06.21     原始
     108   吉美瑞  实用新型 ZL201620621238.0  一种桡骨远端内侧   2016.06.22    2026.06.21     原始
                                              锁定板
     109   吉美瑞  实用新型 ZL201620621247.X 一种胫骨近端外侧   2016.06.22    2026.06.21     原始
                                              锁定板
     110   吉美瑞  实用新型 ZL201620621653.6  一种加压空心钉     2016.06.22    2026.06.21     原始
    
    
    发行人及其子公司拥有的上述专利已取得国家知识产权局核发的《专利证书》,该等专利不存在现实的或潜在的产权纠纷或其他纠纷。
    
    4、软件著作权
    
    截至本募集说明书出具日,发行人及其下属公司已登记的计算机软件著作权如下:
    
      序      登记号        软件全称     版本号   著作权人   首次发表日期   登记日期
      号
      1    2009SR056179   Glory医学影     V1.0     发行人     2009.09.30    2009.12.02
                          像管理系统
                          BRANDON数
      2     2009SR01640   字化医院管理    V1.0     发行人     2008.09.18    2009.01.08
                          系统
      3    2010SR003788   Glory社区卫     V1.0     发行人     2009.11.01    2010.01.22
                          生管理系统
      4    2010SR004053   Glory办公自     V1.0     发行人     2009.11.01    2010.01.23
                          动化系统
                          Glory区域医
      5    2010SR004069   疗信息平台系    V1.0     发行人     2009.08.01    2010.01.23
                          统
    
    
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      序      登记号        软件全称     版本号   著作权人   首次发表日期   登记日期
      号
      6    2010SR004067   Glory手术室     V1.0     发行人     2009.11.05    2010.01.23
                          管理系统
      7    2010SR004054   Glory实验室     V1.0     发行人     2009.11.01    2010.01.23
                          管理系统
      8    2010SR004716   Glory体检管     V1.0     发行人     2010.01.05    2010.01.26
                          理系统
      9    2010SR007405   Glory电子病     V1.0     发行人     2009.06.01    2010.02.09
                          历管理系统
      10   2015SR162275   数字化健康管    V1.0     发行人       未发表      2015.08.21
                          理系统软件
      11   2010SR065039   手术照明无影    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.02
                          灯控制系统                工程
      12   2010SR065042   电动手术床控    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.02
                          制系统                    工程
      13   2010SR065044   医用制氧设备    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.02
                          控制系统                  工程
      14   2010SR065047   电动病床控制    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.02
                          系统                      工程
      15   2010SR065065   浮标式氧气吸    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.02
                          入器控制系统              工程
      16   2010SR072054   麻醉机控制系    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.23
                          统                        工程
      17   2010SR072056   牙科电动手术    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.23
                          床控制系统                工程
      18   2010SR072058   气体负压吸引    V1.0    尚荣医用      未发表      2010.12.23
                          器控制系统                工程
      19   2013SR103122   数字化手术室    V1.0    尚荣医用    2012.12.05    2013.09.22
                          软件系统                  工程
      20   2010SR063449   荣昶数字化医    V1.0    荣昶科技    2010.05.18    2010.11.26
                          院管理系统
      21   2010SR063413   荣昶体检管理    V1.0    荣昶科技    2010.05.05    2010.11.26
                          系统
                          荣昶数字化医
      22   2011SR072476   院管理系统软    V1.0    荣昶科技    2011.05.09    2011.10.10
                          件
      23   2011SR072475   荣昶体检管理    V1.0    荣昶科技    2011.05.09    2011.10.10
                          系统软件
      24   2014SR065302   数字一体化手    V1.0    荣昶科技    2014.02.14    2014.05.23
                          术室控制系统
      25   2016SR058670   个人健康管理    V1.0    荣昶科技      未发表      2016.03.21
                          系统软件
    
    
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      序      登记号        软件全称     版本号   著作权人   首次发表日期   登记日期
      号
                          荣昶医学影像
      26   2016SR059780   管理系统软件    V1.0    荣昶科技      未发表      2016.03.22
                          [简称:荣昶
                         PACS]
    
    
    经核查,发行人及其子公司拥有的上述著作权已取得国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》,该等著作权不存在现实的或潜在的产权纠纷或其他纠纷。
    
    5、产品注册证书
    
    根据发行人提供的《医疗器械注册证》并经核查,截至本募集说明书出具之日,发行人及其子公司已取得的注册证书如下:
    
      序   持有者      注册号        商品名称     发证日期   有效期至     发证机关
      号
      1    发行人     粤械注准      LED无影灯    2018.04.19  2023.04.18  广东省食品药
                    20142540464                                         品监督管理局
      2    发行人     粤械注准     医用制氧设备  2014.10.10  2019.10.09  广东省食品药
                    20142540002                                         品监督管理局
      3    发行人     粤械注准     医用中心供氧  2016.03.31  2021.03.30  广东食品药品
                    20162560363        系统                              监督管理局
      4    发行人     粤械注准     医用中心吸引  2016.03.31  2021.03.30  广东食品药品
                    20162560365        系统                              监督管理局
      5    发行人     粤深械备      婴幼儿病床   2014.11.20      —      深圳市食品药
                     20140097号                                         品监督管理局
      6    发行人     粤深械备        转运车     2014.11.20      —      深圳市食品药
                     20140098号                                         品监督管理局
      7    发行人     粤深械备       手动病床     2015.5.28      —      深圳市食品药
                     20150117号                                         品监督管理局
      8    发行人     粤深械备       平型病床     2015.5.28      —      深圳市食品药
                     20150118号                                         品监督管理局
      9    发行人     粤深械备     浮标式氧气吸  2015.09.18      —      深圳市食品药
                     20150247号        入器                             品监督管理局
      10   发行人     粤深械备     手术辅助照明  2017.12.27      —      深圳市食品药
                     20170414号         灯                              品监督管理局
      11   发行人     粤深械备     手术辅助移动  2017.12.27      —      深圳市食品药
                     20170415号    式手术照明灯                         品监督管理局
      12   发行人     粤深械备      医用检查垫   2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180023号                                         品监督管理局
    
    
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      序   持有者      注册号        商品名称     发证日期   有效期至     发证机关
      号
      13   发行人     粤深械备        刷手衣     2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180024号                                         品监督管理局
      14   发行人     粤深械备      医用护理垫   2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180025号                                         品监督管理局
      15   发行人     粤深械备        护士帽     2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180026号                                         品监督管理局
      16   发行人     粤深械备        卫生帽     2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180027号                                         品监督管理局
      17   发行人     粤深械备        洗手衣     2018.01.22      —      深圳市食品药
                     20180028号                                         品监督管理局
      18   发行人     粤深械备     X射线胶片观   2018.03.11      —      深圳市食品药
                     20180061号        片仪                             品监督管理局
      19   发行人     粤深械备     缝合器(不带  2018.09.06      —      深圳市食品药
                     20180336号        钉)                             品监督管理局
      20   发行人     粤深械备        夹持器     2018.05.04      —      深圳市食品药
                     20180126号                                         品监督管理局
      21   发行人     粤深械备      切割吻合器   2018.09.06      —      深圳市食品药
                     20180334号     (不带钉)                          品监督管理局
      22   发行人     粤深械备     吻合器(不带  2018.09.06      —      深圳市食品药
                     20180335号        钉)                             品监督管理局
      23   发行人     粤深械备     小切口组织钳  2018.05.04      —      深圳市食品药
                     20180125号                                         品监督管理局
      24   尚荣医     粤械注准     医用气体汇集   2015.4.29   2020.4.28   广东省食品药
           用工程   20152560342         排                              品监督管理局
      25   尚荣医     粤械注准     医用真空负压   2017.1.10    2022.1.9   广东省食品药
           用工程   20172560037         机                              品监督管理局
      26   尚荣医     粤械注准     医用空气压缩   2017.1.10    2022.1.9   广东省食品药
           用工程   20172540032         机                              品监督管理局
      27   尚荣医     粤械注准     医用中心供氧   2017.1.10    2022.1.9   广东省食品药
           用工程   20172560036        系统                             品监督管理局
      28   尚荣医     粤械注准     医用中心吸引   2017.1.10    2022.1.9   广东省食品药
           用工程   20172560039        系统                             品监督管理局
      29   尚荣医     粤械注准     医用制氧设备   2017.1.10    2022.1.9   广东省食品药
           用工程   20172560038                                         品监督管理局
      30   尚荣医     粤械注准     医用气体压力   2017.1.13   2022.1.12   广东省食品药
           用工程   20172560080      报警系统                           品监督管理局
      31   尚荣医     粤深械备     牙科电动无油   2018.3.15      —      深圳市食品药
           用工程    20180075号       空压机                            品监督管理局
      32   尚荣医     粤深械备     牙科电动抽吸   2018.3.15      —      深圳市食品药
           用工程    20180076号        系统                             品监督管理局
    
    
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      序   持有者      注册号        商品名称     发证日期   有效期至     发证机关
      号
      33   布兰登     粤械注准       电动病床     2018.3.26   2023.3.25   广东省食品药
                    2018560373号                                        品监督管理局
      34   布兰登     粤械注准      液压手术台    2018.5.25   2023.5.24   广东省食品药
                   20182540603号                                        品监督管理局
      35   吉美瑞     国械注准     金属矫形用钉   2017.1.13   2022.1.12   国家食品药品
                    20173460039                                         监督管理总局
      36   吉美瑞     国械注准     金属股骨颈固   2017.1.13   2022.1.12   国家食品药品
                    20173460038        定钉                             监督管理总局
      37   吉美瑞     国械注准     金属直型接骨   2017.1.13   2022.1.12   国家食品药品
                    20173460041         板                              监督管理总局
      38   吉美瑞     国械注准        鹅头钉      2017.1.13   2022.1.12   国家食品药品
                    20173460035                                         监督管理总局
      39   吉美瑞     国械注准      髓内钉(带    2017.1.13   2022.1.12   国家食品药品
                    20173460047     锁、自锁)                          监督管理总局
      40   吉美瑞     国械注准     金属支持接骨   2015.6.30   2020.6.29   国家食品药品
                    20153461151         板                              监督管理总局
      41   吉美瑞     国械注准     锁定板钉系统   2015.6.30   2020.6.29   国家食品药品
                    20153461152                                         监督管理总局
      42   吉美瑞     国械注准     空心双头加压  2015.08.25  2020.08.24  国家食品药品
                    20153461500        螺钉                             监督管理总局
      43   吉美瑞     国械注准     金属接骨螺钉  2015.08.25  2020.08.24  国家食品药品
                    20153461501                                         监督管理总局
      44   吉美瑞     国械注准      金属髓内针   2015.08.25  2020.08.24  国家食品药品
                    20153461531                                         监督管理总局
      45   吉美瑞     国械注准       颈椎钢板    2015.12.24  2020.12.23  国家食品药品
                    20153462385                                         监督管理总局
      46   吉美瑞     国械注准      脊柱固定器   2016.02.18  2021.02.17  国家食品药品
                    20163460355                                         监督管理总局
      47   吉美瑞     苏苏械备       骨牵引针    2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160110号                                         品监督管理局
                      苏苏械备     伽玛钉安装器                         苏州市食品药
      48   吉美瑞    20160215号     械包(PFNA   2017.04.13      —      品监督管理局
                                       型)
      49   吉美瑞     苏苏械备     伽玛钉安装器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160216号        械包                             品监督管理局
      50   吉美瑞     苏苏械备     股骨钉安装器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160676号        械包                             品监督管理局
      51   吉美瑞     苏苏械备     胫骨钉安装器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160677号        械包                             品监督管理局
      52   吉美瑞     苏苏械备         骨凿      2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160678号                                         品监督管理局
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
      序   持有者      注册号        商品名称     发证日期   有效期至     发证机关
      号
      53   吉美瑞     苏苏械备     三爪骨把持器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160679号                                         品监督管理局
      54   吉美瑞     苏苏械备     空心钉安装器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160680号        械包                             品监督管理局
      55   吉美瑞     苏苏械备     骨折内固定器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160681号        械包                             品监督管理局
      56   吉美瑞     苏苏械备     颈椎前路手术  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160682号     安装器械包                          品监督管理局
      57   吉美瑞     苏苏械备     鹅头钉安装器  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160683号        械包                             品监督管理局
      58   吉美瑞     苏苏械备     锁定板钉系统  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160684号     安装器械包                          品监督管理局
      59   吉美瑞     苏苏械备     脊柱钉棒系统  2017.04.13      —      苏州市食品药
                     20160685号     安装器械包                          品监督管理局
    
    
    (三)主要固定资产和无形资产所有权受到限制的情况
    
    (1)普尔德医疗将房屋所有权(权证号为房地权合产字第327821号、合产字第338090号、合产字第110108437号、合产字第8110029469号、合产字第327820 号)抵押给徽商银行合肥太湖路支行。将土地使用权(产权证号为合新站国用(2011)第26号)、房屋所有权(权证号为房地权合产字第327819号、房地权证合产字第8110081714号)抵押给中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行。
    
    (2)公司控股子公司之子公司吉美瑞以土地使用权(产权证号为苏 2017张家港市不动产权第0076529号)与在建工程(权证号为建字第32058220163Y002号)抵押给交通银行张家港分行。
    
    (3)公司之子公司普尔德医疗以固定资产(权利证书编号为房地权合产8110247030号、房地权合产8110247031号、房地权合产8110247029号)抵押给华夏银行合肥分行。
    
    十三、发行人经营业务许可情况
    
    (一)特许经营情况深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    公司不存在其他单位或个人赋予的、影响公司经营活动的特许经营权。
    
    (二)生产经营许可情况
    
    根据尚荣医疗提供的资质证书和发行人律师出具的律师工作报告,截至本募集说明书出具日,尚荣医疗及其下属公司已取得的业务资质如下:
    
     序   证书编号    许可证名称   资质等级             业务/经营范围             颁发单位   有效期  被许可
     号                                                                                        至      人
                        工程设计资质  建筑装饰工程 建筑装饰工程设计专项乙级。可从事资质证 广东省住房   2019 年 2
     1  A244040144      证书          设计专项乙级 书许可范围内相应的建设工程总承包业务   和城乡建设   月26日    发行人
                                                   以及项目管理和相关的技术于管理服务     厅
                        建筑业企业资  建筑装修装饰                                        深圳市住房   2019 年 6
     2  D344098961      质证书        工程专业承包 -                                      和建设局     月23日    发行人
                                      贰级
                                                   Ⅲ类:6804 眼科手术器械,6815 注射穿刺
                        医疗器械经营               器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用 深圳市食品   2023 年 3
     3  粤328092        企业许可证    -            光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及 药品监督管   月5日     发行人
                                                   其护理用液除外),6823医用超声仪器及有 理局
                                                   关设备等
        粤食药监械生产  医疗器械生产               Ⅱ类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及 广东省食品   2021 年 6
     4  许20162822号    企业许可证    -            器具,Ⅱ类6840临床检验分析仪器         药品监督管   月20日    发行人
                                                                                          理局
        粤深食药监械生  第一类医疗器               6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,深圳市药品
     5  产备20150088号  械生产备案凭  -            6856 病房护理设备及器具,6864 医用卫生 监督管理局   —        发行人
                        证                         材料及敷料
        粤深食药监械经  第二类医疗器               全部二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外 深圳市药品
     6  营备20150282号  械经营备案凭  -            诊断试剂)                             监督管理局   —        发行人
                        证
                        工程设计资质  建筑智能化系 建筑智能化系统设计专项乙级。可从事资质 广东省住房   2018年11  尚 荣 医
     7  A244021390      证书          统设计专项乙 证书许可范围内相应的建设工程总承包业   和城乡建设   月24日    用工程
                                      级           务以及项目管理和相关的技术于管理服务   厅
                        工程设计资质  建筑装饰工程 建筑装饰工程设计专项甲级。可从事资质证 中华人民共   2019 年 1 尚 荣 医
     8  A144021393      证书          设计专项甲级 书许可范围内相应的建设工程总承包业务   和国住房和   月25日    用工程
                                                   以及项目管理和相关的技术于管理服务     城乡建设部
                                      建筑机电安装
                                      工程专业承包
                                      壹级;电子与                                        广东省住房
     9  D244004936      建筑业企业资  智能化工程专 -                                      和城乡建设   2020年11  尚 荣 医
                        质证书        业承包壹级;                                        厅           月24日    用工程
                                      建筑装修装饰
                                      工程专业承包
                                      壹级
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                        特种设备安装                                                      广东省质量   2022 年 7 尚 荣 医
     10 TS3844171-2022  改造修理许可  GC2级       从事GC类压力管道安装                  技术监督局   月30日    用工程
                        证
     11 TS1844030-2019  特种设备设计  GC2级、GC3  从事GC类压力管道设计                  广东省质量   2019 年 1 尚 荣 医
                        许可证        级                                                  技术监督局   月4日     用工程
                        特种设备安装               1 级压力容器安装、维修(管壳式热唤器维 广东省质量   2018年11  尚 荣 医
     12 TS3244149-2018  改造维修许可  1级          修除外)                               技术监督局   月16日    用工程
                        证
        (粤)JZ 安许证 安全生产许可                                                      广东省住房   2021 年 7 尚 荣 医
     13 字(2018)021253证            -            建筑施工                               和城乡建设   月12日    用工程
        延                                                                                厅
                                                   Ⅲ类:6804 眼科手术器械,6815 注射穿刺
                        医疗器械经营               器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用 深圳市食品   2023 年 3 尚 荣 医
     14 粤328093        企业许可证    -            光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及 药品监督管   月5日     用工程
                                                   其护理用液除外),6823医用超声仪器及有 理局
                                                   关设备等
        粤食药监械生产  医疗器械生产               Ⅱ类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及 广东省食品   2023 年 5 尚 荣 医
     15 许20081644号    企业许可证    -            器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具       药品监督管   月27日    用工程
                                                                                          理局
        粤深食药监械生  第一类医疗器                                                      深圳市食品            尚 荣 医
     16 产备20180022号  械生产备案凭  -            6855口腔科设备及器具                   药品监督管—          用工程
                        证                                                                理局
        粤深食药监械经  第二类医疗器               全部二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外 深圳市食品            尚 荣 医
     17 营备20150283号  械经营备案凭  -            诊断试剂)                             药品监督管   -         用工程
                        证                                                                理局
                        工程设计资质  建筑装饰工程 建筑装饰工程设计专项乙级。可从事资质证 广东省住房   2018年12  广 东 尚
     18 A244028570      证书          设计专项乙级 书许可范围内相应的建设工程总承包业务   和城乡建设   月15日    荣
                                                   以及项目管理和相关的技术于管理服务     厅
                        建筑业企业资  建筑工程施工                                        广东省住房   2020年12  广 东 尚
     19 D244012792      质证书        总承包贰级   -                                      和城乡建设   月24日    荣
                                                                                          厅
                                      城市及道路照
                                      明工程专业承
                                      包叁级;建筑
                                      机电安装工程                                        广州市住房
     20 D344052913      建筑业企业资  专 业 承 包 贰 -                                      和城乡建设   2021 年 3 广 东 尚
                        质证书        级;市政公用                                        委员会       月23日    荣
                                      工程施工总承
                                      包叁级;建筑
                                      装修装饰工程
                                      专业承包贰级
     21 (粤)JZ 安许证 安全生产许可  -            建筑施工                               广东省住房   2020年12  广 东 尚
        字(2017)013121证                                                                和城乡建设   月6日     荣
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
        延                                                                                厅
                                                   建筑行业(建筑工程)甲级。可承担建筑装
                                                   饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结
                        工程设计资质  建筑行业(建 构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工 中华人民共   2019年10  中 泰 华
     22 A144011815      证书          筑工程)甲级 程设计和消防设施工程设计相应范围的甲   和国住房和   月11日    翰
                                                   级专项工程设计业务。可从事资质证书许可 城乡建设部
                                                   范围内相应的建设工程总承包业务以及项
                                                   目管理和相关的技术于管理服务
                                                   (一)镇、20万现状人口以下城市总体规划
                                                   的编制;(二)镇、登记注册所在地和 100
     23 【 粤 】 城 规 城乡规划编制  城乡规划编制 万现状人口以下城市相关专项规划的编制;广东省城市    2019年12  中泰华
        (162035)号    单位资信证书  资信乙级     (三)详细规划的编制;(四)乡、村庄规 规划协会     月30日      翰
                                                   划的编制;(五)建设工程项目规划选址的
                                                   可行性研究
                                                   Ⅱ类:6801 基础外科手术器械,6803 神经
                                                   外科手术器械,6815 注射穿刺器械,6820
     24 粤B09017号      医疗器械经营  -            普通诊察器械等                         深圳市药品   2019 年 2 布兰登
                        企业许可证                 Ⅲ类:6815 注射穿刺器械,6821 医用电子 监督管理局   月12日
                                                   仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,
                                                   6824医用激光仪器设备等
     25 粤深食药监械经  第二类医疗器  -            全部二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外 深圳市药品   -         布兰登
        营备20150337号  械经营备案                 诊断试剂)                             监督管理局
        粤食药监械生产  医疗医械生产                                                      广东省食品   2023 年 5
     26 许20183153号    许可证        -            Ⅱ类6856病房护理设备及器具             药品监督管   月20日    布兰登
                                                                                          理局
        苏食药监械生产  医疗器械生产                                                      江苏省食品   2020 年 7
     27 许20010316号    许可证        —           Ⅲ类:6846-1-植入器材                  药品监督管   月26日    吉美瑞
                                                                                          理局
        苏苏食药监械生  江苏省第一类               一类医疗器械:6810矫形外科(骨科)手术 苏州市食品
     28 产备20163011号  医疗器械生产  -            器械                                   药品监督管—          吉美瑞
                        备案凭证                                                          理局
    
    
    十四、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况
    
    发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
     首发前最近一期末归属于母公   25,117.21
     司股东权益合计(2010.6.30)
     历次筹资情况                      发行时间           发行类别        筹资总额
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                                  2011年2月25日        首次公开发行          94,300.00
                                  2016年6月21日        非公开发行            20,000.00
                                  2017年12月21日       非公开发行            36,800.00
                                                  合计                     151,100.00
     首发后累计派现金额(含税)                                             18,625.51
     本次发行前归属于母公司股东                                            230,611.66
     权益合计(2018.06.30)
    
    
    十五、报告期内公司、控股股东及实际控制人所做出的重要承诺及
    
    承诺的履行情况
    
    (一)避免同业竞争的承诺
    
    为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东、实际控制人梁桂秋先生出具了《避免同业竞争承诺函》如下:
    
    “1、本人及本人关系密切的家庭成员除尚荣医疗及下属各公司以外,没有以任何其他方式直接或间接从事与尚荣医疗及下属各公司相同、类似或构成实质竞争的业务,也没有在与尚荣医疗及其下属各公司存在相同、类似或构成实质竞争业务的其他任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也没有其他任何与尚荣医疗及其下属各公司存在同业竞争的情形。
    
    2、本人及本人关系密切的家庭成员将不会以任何方式直接或间接从事与尚荣医疗及其下属各公司相同、类似或构成实质竞争的业务;不存在与尚荣医疗及其下属各公司在相同、类似或构成实质竞争业务的其他任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问,以避免产生任何同业竞争情形。
    
    3、本承诺为有效且不可撤销之承诺。
    
    4、本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性,若违反上述承诺,本人将向尚荣医疗赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”
    
    (二)控股股东认购公司非公开发行股票相关承诺
    
    梁桂秋先生作为2015年公司非公开发行股票的认购对象,承诺:本人作为发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    (三)公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺
    
    为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的控股股东、实际控制人梁桂秋承诺:
    
    “不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”
    
    “自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
    
    截至本募集说明书签署日,公司及其控股股东严格履行了相关承诺,未发生违反承诺的情况。
    
    (四)其他承诺
    
    公司控股股东梁桂秋先生在公司首次公开发行并上市时,出具承诺:
    
    1、若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在毋需贵司支付对价的情况下及时、无条件、全额承担贵司由此遭受的一切损失。
    
    2、若社会保险主管部门对上市前应缴纳的社会保险进行追缴,则本人无条件全额承担应补交的款项及/或因此所产生的所有相关费用。
    
    3、针对可能被追缴2007年及以前年度企业所得税的风险,公司实际控制人已向公司做出承诺:如果发生由于深圳市有关税收优惠的地方政策和文件与国家有关部门颁布的法律法规存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴公司 2007年及以前年度企业所得税差额的情况,本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。
    
    十六、公司股利分配政策
    
    公司现行股利分配政策见本募集说明书之“重大事项提示”之“五 公司的股利分配政策和现金分红比例”。
    
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    十七、报告期内公司发行的债券及中期票据情况及资信评级情况
    
    截至本募集说明书签署日,公司未发行债券及中期票据。
    
    截至最近一期末(2018年6月30日),公司累计债券余额为 0元。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000万元(含75,000万元)。公司最近一期末的净资产为 273,713.29 万元,归属于母公司所有者的净资产为230,611.66万元。本次发行完成后公司累计债券余额占最近一期末净资产的比例为27.40%,占最近一期末归属于母公司所有者的净资产的比例为32.52%,符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第二项“本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十”的规定。
    
    十八、董事、监事和高级管理人员
    
    (一)董事、监事、高级管理人员基本情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员任职均自2015年05月18日起至2018年05月17日终止,2015年5月换届后,公司董监高没有发生变动。2018年5月16日,公司发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》,公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延,截至本募集说明书签署日,公司董监高没有发生变动。
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下:
    
       姓名    性别   年龄           职务          持股数量(股) 2017年薪酬(万元)
     梁桂秋    男    55     董事长、总经理           279,397,980                48.00
     梁桂添    男    52     副董事长、副总经理        58,093,225                49.80
     张杰锐    男    41     董事、副总经理              175,609                41.10
     黄宁      女    53     董事                       3,990,568                27.15
     欧阳建国  男    71     董事                              -                 8.48
     曾江虹    女    49     董事                              -                 8.48
     刘女浈    女    65     独立董事                          -                 8.48
     陈思平    男    70     独立董事                          -                 8.48
     虞熙春    男    56     独立董事                          -                 8.48
    
    
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     张燕      女    48     监事会主席                        -                28.55
     芦振波    男    38     监事                              -                20.73
     霍夏      女    45     监事                              -                19.50
     林立      女    49     副总经理、董事会秘书        175,609                35.55
     张文斌    男    55     副总经理                    169,612                41.55
     宋丽      女    37     副总经理                    166,829                25.20
     游泳      男    45     财务总监                     79,067                35.10
                         合计                         342,248,499               414.63
    
    
    发行人现任董事、监事和高级管理人员在任职期间均不存在《公司法》第146条所述的各项禁止情形及行为,任职资格符合《公司法》等法律法规的规定,其任免符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定的内部任免程序,任职资格均已依法备案。发行人现任董事、监事、高级管理人员已知悉自身义务和职责,并具备足够的诚信水平和管理上市公司的能力与经验。
    
    (二)董事、监事、高级管理人员简历
    
    1、现任董事简介
    
    梁桂秋先生:1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,梁桂秋先生为公司实际控制人,梁桂秋先生其他任职详见“本节之(三)董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职、兼职情况”。
    
    梁桂添先生:1966年出生,MBA,中国国籍。1998年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立公司,现任公司副董事长、副总经理,其他任职详见“本节之(三)董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职、兼职情况”。
    
    张杰锐先生:1977 年出生,本科学历,中国国籍,助理工程师。张杰锐先生2000年9月加入公司,曾任设计员、设计部经理,现任公司董事、副总经理,尚荣医用工程执行董事、总经理。
    
    黄宁女士:1965 年出生,硕士,中国国籍。黄宁女士曾在南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,2002年12月至2008年11月任尚荣医疗监事;深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书现任公司监事,尚荣医院后勤监事,布兰登监事,华荣健康医疗董事长、总经理。
    
    刘女浈女士:1953 年出生,大专,中国国籍。历任深圳市福田区旧村改造领导小组办公室副主任、深圳市福田区旧村改造开发公司副总经理、深圳市锦峰实业发展公司党支部书记和副总经理、深圳市锦峰物业经营关联有限公司董事长、深圳市福田区建筑设计院院长和党支部书记、深圳市福田区总商会副会长、法国国际文化艺术交流协会名誉会长;现任深圳市投资商会执行会长兼秘书长、深港投资联盟执行主席、中国投资协议副会长,深圳市投资商会有限公司董事长、深圳中航通用航空有限公司董事长,2014年9月起任公司独立董事。
    
    虞熙春先生:1962年7月出生,本科学历,中国国籍,具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。历任深圳大华会计师事务所项目经理、深圳永明会计师事务所总审计师、深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人、深圳市得润电子股份有限公司独立董事会、金宝宝控股有限公司独立非执行董事;现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人和董事、深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家、深圳市福田区人民法院人民陪审员,2015年5月起担任公司独立董事。
    
    陈思平先生:中国籍,无境外永久居留权,1948年12月生,博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任深圳市安科公司研究员、总工程师;深圳大学副校长、教授、浙江大学、深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任中国电子学会生物医学电子学分会委员、教育部生物医学工程专业教学指导委员会委员、全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、《中华医学超声(电子版)》常务编委、深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事、深圳市爱施德股份有限公司独立董事;现任宏达高科控股股份有限公司独立董事、广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事,2015年5月起担任公司独立董事。
    
    欧阳建国先生:男,1947 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于天津大学,本科学历。曾3次荣获科技部的中国民营科技促进奖,多次在国内学术刊物上发表学术文章,获江西省科技成果二等奖。曾任深圳市科技创业服务中心、深圳市民科办、深圳市科技交流中心副主任、主任等职务。现任公司董事,深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书深圳市企业技术创新促进会执行会长,深圳市兰亭科技股份有限公司独立董事,深圳市同洲电子股份有限公司独立董事及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。
    
    曾江虹女士:女,1969 年生,工商管理硕士,注册会计师,注册税务师。曾任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所,曾任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、广东万泽实业股份有限公司独立董事。现任公司董事,立信税务师事务所合伙人,深圳市得润电子股份有限公司独立董事,深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事,深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事及诺德投资股份有限公司独立董事。
    
    2、现任监事简介
    
    张燕女士:1970 年出生,工程师,中国国籍。曾就职于中国核工业总公司第二十一建设公司、中国建筑装饰工程公司深圳分公司,2003年10月加入公司,现任大项目部经理、工会主席,2008年11月起任公司监事会主席。
    
    芦振波先生:1980 年出生,本科学历,中国国籍,助理工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司,历任设计部设计工程师、研发部副经理;现任设计部副经理,公司监事,荣昶科技监事,尚荣医疗投资监事。
    
    霍夏女士:1973年出生,中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司,现任财务部副经理,公司监事,康源医疗监事。
    
    3、现任高级管理人员简介
    
    梁桂秋先生:见董事简历。
    
    梁桂添先生:见董事简历。
    
    张杰锐先生:见董事简历。
    
    张文斌先生:1963 年出生,本科学历,会计师,中国国籍。曾任包钢集团设备处财务科副科长,深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管,芭田股份会深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书计师、ERP项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人,2007年11月加入本公司,担任财务总监兼副总经理职务。现任本公司副总经理,华荣健康医疗监事,普尔德医疗董事,锦洲医械董事,吉美瑞董事,康源医疗董事,普尔德科技董事。
    
    林立女士:1969 年出生,本科学历,会计师、经济师,中国国籍。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表,新大洋机电集团有限公司总经理助理。2013年1月加入尚荣医疗,任总裁助理,现任公司副总经理、董事会秘书,普尔德医疗监事,锦洲医械监事,吉美瑞监事,广济医院公司董事,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。
    
    宋丽女士:1981年出生,本科学历,中国国籍。宋丽女士2002年7月加入公司,曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理,现任副总经理,广东尚荣总经理。
    
    游泳先生:1973 年出生,大专,中级会计师、注册会计师、注册资产评估师,中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理。2014年10月加入公司任财务负责人,现任公司财务总监。
    
    (三)董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职、兼职情况
    
       姓名    公司职务        兼职单位            兼职职务       兼职单位与公司的关
                                                                         系
                               布兰登          董事长、总经理        发行人子公司
                              江西尚荣        执行董事、总经理      发行人子公司
                             普尔德医疗           副董事长          发行人子公司
                              香港尚荣              董事            发行人子公司
      梁桂秋   董事长、        锦洲医械             董事长            发行人子公司
                总经理      尚荣医疗投资      执行董事、总经理      发行人子公司
                              安徽尚荣            执行董事          发行人子公司
                            广济医院公司            董事            发行人子公司
                               吉美瑞               董事          发行人二级子公司
                            华荣健康医疗            董事          发行人二级子公司
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
       姓名    公司职务        兼职单位            兼职职务       兼职单位与公司的关
                                                                         系
                              康源医疗             董事长          发行人二级子公司
                              瑞银投资        执行董事、总经理  实际控制人控制的企业
                              深合佰润              监事          发行人二级子公司
                             普尔德科技             董事          发行人二级子公司
                            富平医院投资            董事          发行人二级子公司
                            尚荣医院后勤        董事、总经理        发行人子公司
                               布兰登               董事            发行人子公司
                              荣昶科技        执行董事、总经理      发行人子公司
                             普尔德医疗             董事            发行人子公司
                副董事        安徽尚荣              经理            发行人子公司
      梁桂添   长、副总      华荣健康医疗            监事          发行人二级子公司
                 经理          吉美瑞              董事长          发行人二级子公司
                              尚云科技              监事        发行人子公司参股公司
                             普尔德科技            董事长          发行人二级子公司
                            安徽尚荣健亚          执行董事        发行人二级子公司
                              南昌荣尚            执行董事        发行人二级子公司
      张杰锐    副总经       尚荣医用工程      执行董事、总经理      发行人子公司
               理、董事
                            尚荣医院后勤            监事            发行人子公司
       黄宁      董事           布兰登               监事            发行人子公司
                            华荣健康医疗       董事长、总经理      发行人二级子公司
                         深圳市同洲电子股份       独立董事               无
                              有限公司
      欧阳建     董事     深圳市兰亭科技股份       独立董事               无
        国                    有限公司
                         跨境通宝电子商务股       独立董事               无
                             份有限公司
                          立信税务师事务所         合伙人                无
                         深圳市得润电子股份       独立董事               无
                              有限公司
      曾江虹     董事    深圳市康达尔(集团)     独立董事               无
                            股份有限公司
                         诺德投资股份有限公       独立董事               无
                                 司
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
       姓名    公司职务        兼职单位            兼职职务       兼职单位与公司的关
                                                                         系
                         深圳市中孚泰文化建         董事                 无
                         筑建设股份有限公司
                           深圳市投资商会     执行会长兼秘书长           无
                            深港投资联盟          执行主席               无
                         深圳中航通用航空有        董事长                无
      刘女浈   独立董事         限公司
                         深圳市投资商会有限        董事长                无
                                公司
                            中国投资协会           副会长                无
                         宏达高科控股股份有       独立董事               无
                               限公司
      陈思平   独立董事   广东宝莱特医用科技       独立董事               无
                            股份有限公司
                              深圳大学        教授、博士生导师           无
                         深圳市义达会计师事     合伙人和董事             无
                          务所有限责任公司
      虞熙春   独立董事   深圳市科技工贸和信   高新技术企业考评           无
                             息化委员会             专家
                         深圳市福田区人民法      人民陪审员              无
                                 院
      芦振波     监事          荣昶科技              监事            发行人子公司
                            尚荣医疗投资            监事            发行人子公司
       霍夏      监事          康源医疗              监事          发行人二级子公司
                             普尔德医疗             董事            发行人子公司
                            华荣健康医疗            监事          发行人二级子公司
      张文斌   副总经理        康源医疗              董事          发行人二级子公司
                              锦洲医械              董事            发行人子公司
                               吉美瑞               董事          发行人二级子公司
                             普尔德科技             董事             二级子公司
                             普尔德医疗             监事            发行人子公司
                副总经        锦洲医械              监事            发行人子公司
       林立    理、董事      广济医院公司            董事            发行人子公司
                会秘书
                               吉美瑞               监事          发行人二级子公司
    
    
    (四)董事、监事和高级管理人员报酬政策和股权激励计划深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    1、高管人员的薪酬政策
    
    公司外部董事实行年度职务津贴制,津贴按月平均发放,因违法违规而被有权部门处罚,或因不履行职务及严重失职而被公司免除,自事发之日起其职务津贴不予发放。
    
    董事、监事、高级管理人员报酬是依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,并参照同行业一些上市公司薪酬体系,按照个人与企业必须结成牢固的利益、荣誉和命运共同体的思路而确定的。
    
    高级管理人员年度薪酬由基本工资、绩效工资、年度奖励工资组成。基本工资每月按时发放;绩效奖金根据其每年的工作任务完成情况参考其年初签订工作目标责任书情况年终发放;年度奖励根据公司一年的经营业绩,年终统一发放。独立董事出席公司股东大会、董事会会议以及按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权所需要的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予据实报销。
    
    2、高管人员的股权激励计划
    
    (1)股权激励计划的批准情况
    
    2014年5月26日,公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第四次临时会议,审议并通过了公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,2014年6月24日,公司收到中国证监会对报送的《限制性股票激励计划》无异议和备案确认。2014年9月29日,公司2014年度第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    
    (2)股权激励计划的实施情况
    
    ①限制性股票首次授予情况
    
    授予日:2014年11月3日
    
    股票来源:向激励对象定向发行新股深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    授予价格:11.71
    
    授予数量:296.79万股
    
    授予人数:95人
    
    ②限制性股票预留授予情况
    
    授予日:2015年5月8日
    
    股票来源:向激励对象定向发行新股
    
    授予价格:15.70
    
    授予股数:26万股
    
    授予人数:12人
    
    ③截止本次预留股票授予日,限制性股票激励计划的激励对象整体情况:
    
       姓名             职务           获授的限制性股   占授予限制性股   占总股本的
                                       票数量(万股)    票总数的比例       比例
      张杰锐   董事、副总经理                       13           4.03%         0.04%
       黄宁    董事                                 13           4.03%         0.04%
      张文斌   副总经理                             13           4.03%         0.04%
       林立    副总经理、董事会秘书                 13           4.03%         0.04%
       游泳    财务总监                             13           4.03%         0.04%
     中层管理人员、核心业务(技术)人
          员、子公司主要管理人员                 257.79          79.86%         0.71%
              (共计107人)
             股权激励股本合计                    322.79         100.00%        0.89%
     2015年5月8日执行激励后总股本             36,300.29                -      100.00%
    
    
    ④行权安排
    
    限制性股票授予后即行锁定。
    
    首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后,激励对象在未来 48个月内分4次解锁。具体时间安排和解锁比例如下表所示:
    
      解锁安排                        解锁时间                      可解锁数量占比
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
      第1次解锁   自首次授予日起12个月后的首个交易日至首次授予日起        30%
                  24个月内的最后一个交易日当日止
      第2次解锁   自首次授予日起24个月后的首个交易日至首次授予日起        25%
                  36个月内的最后一个交易日当日止
      第3次解锁   自首次授予日起36个月后的首个交易日至首次授予日起        25%
                  48个月内的最后一个交易日当日止
      第4次解锁   自首次授予日起48个月后的首个交易日至首次授予日起        20%
                  60个月内的最后一个交易日当日止
    
    
    预留部分的限制性股票自相应的授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分3次解锁。具体时间安排和解锁比例如下表所示:
    
      解锁安排                        解锁时间                      可解锁数量占比
      第1次解锁   自预留部分授予日起12个月后的首个交易日至预留部分        40%
                  授予日起24个月内的最后一个交易日当日止
      第2次解锁   自预留部分授予日起24个月后的首个交易日至预留部分        30%
                  授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
      第3次解锁   自预留部分授予日起36个月后的首个交易日至预留部分        30%
                  授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
    
    
    激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;若根据本计划不能解锁,则由公司收回。
    
    ⑤行权条件
    
    未满足下述第1条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;未满足下述第3条中财务考核指标,所有激励对象考核当年限制性股票不得解锁,由公司回购注销;未满足下述第3条附加条款的,所有激励对象第一次可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销;某一激励对象未满足上述第2条或第4条规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。具体规定条件如下:
    
    A、尚荣医疗未发生以下任一情形:
    
    最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;中国证监会认定的其他情形。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    B、激励对象未发生以下任一情形:
    
    最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
    
    C、财务业绩指标考核
    
    首次授予的限制性股票的财务解锁条件,即公司财务业绩考核目标:
    
        解锁条件        基准年度        考核年度      净利润增长率   加权平均净资产
                                                                          收益率
        第1次解锁        2013年          2014年                 30%              5%
        第2次解锁        2013年          2015年                 60%              5%
        第3次解锁        2013年          2016年                100%              5%
        第4次解锁        2013年          2017年                130%              5%
    
    
    附加条款:除上述条件外,还包括锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    
    预留部分的限制性股票财务解锁条件,即公司财务业绩考核目标:
    
        解锁条件        基准年度        考核年度      净利润增长率   加权平均净资产
                                                                          收益率
        第1次解锁        2013年          2015年                 60%              5%
        第2次解锁        2013年          2016年                100%              5%
        第3次解锁        2013年          2017年                130%              5%
    
    
    以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,各年度净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
    
    由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支。深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    D、激励对象个人层面考核
    
    在公司层面业绩考核达标的情况下,激励对象当年实际可解锁限制性股票额度与其上年度绩效考核结果相关,具体参照公司现行绩效考核相关管理办法。
    
    (3)限制性股票的回购和解锁情况
    
    ①首次授予限制性股票的解锁情况:
    
    A、第1期解锁情况
    
    2015年11月2日,经公司董事会和监事会审议,95位符合条件的激励对象在第1个解锁期解锁,数量为1,068,317股,占当时公司股本总额的0.2453%。
    
    B、第2期回购及解锁情况
    
    2016年11月3日,经公司董事会和监事会审议,激励对象夏赛群离职,公司回购并注销其持有的尚未解锁限制性股票5,459股。剩余94位符合条件的激励对象在第2个解锁期解锁,数量为888,314股,占当时公司股本总额的0.20%。
    
    C、第3期回购情况
    
    2017年5月19日,经公司董事会和监事会审议,2016年度公司业绩未达到解锁条件,公司回购注销未达到第 3 个解锁期解锁条件的限制性股票共计888,314股,占回购前公司股本总额的0.20%;激励对象姚军、姜克锋离职,公司回购并注销其分别持有的未解锁限制性股票3,120股和936股。
    
    ②预留限制性股票的解锁情况:
    
    A、第1期回购及解锁情况
    
    2015年11月2日,经公司董事会和监事会审议,激励对象王夕尹离职,公司回购注销其限制性股票5,999股。
    
    2016年5月6日,经公司董事会和监事会审议,11位符合条件的激励对象的预留限制性股票在第1个解锁期解锁,数量为122,385股,占当时公司股本总额的0.0276%。
    
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    B、第2期回购情况
    
    2017年5月19日,经公司董事会和监事会审议,鉴于2016年度公司业绩未达到解锁条件,公司回购注销未达到第2个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票91,789股,占回购前公司股本总额的0.0207%。
    
    C、第3期解锁情况
    
    2017年6月21日,经公司董事会和监事会审议,10位符合条件的激励对象的预留限制性股票在第3个解锁期解锁,数量为135,087股,占当时公司股本总额的0.0191%。
    
    公司任何一名参与股权激励计划的高管未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。公司任何一名激励对象通过股票激励计划获得的公司股票均未超过本次股权激励计划签署时公司总股本的1%。上述参与股权激励计划的高管最近3年内未被被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。本次限制性股票激励计划的制定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    
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    第五章 同业竞争与关联交易
    
    一、同业竞争情况
    
    (一)公司主营业务
    
    公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。
    
    (二)发行人控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业不存在同业竞争
    
    截至本募集说明书出具之日,公司控股股东、实际控制人梁桂秋控制的其他企业的主营业务情况如下:
    
    梁桂秋与其子梁俊华各持有瑞银尚荣50%股权,瑞银尚荣成立于2014年11月10日,瑞银尚荣成立后,主要从事投资管理和咨询业务,瑞银尚荣经营范围中虽然存在医疗器械销售,但未实际从事经营上述业务,该公司与发行人不存在同业竞争。
    
    瑞银尚荣投资设立全资子公司荣耀投资,注册资本:人民币1,000万元,经营范围:以自有资产对外投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经向发行人了解,截至本工作报告出具之日,荣耀投资未实际经营业务,与发行人不存在同业竞争。
    
    综上所述,公司不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
    
    (三)本次公开发行不存在同业竞争
    
    公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端医疗耗材产业化项目。因此,本次公开发行可转换公司债发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业不存在同业竞争。
    
    (四)避免同业竞争的有关的承诺
    
    为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书股东、实际控制人梁桂秋先生出具了《避免同业竞争承诺函》如下:
    
    “1、本人及本人关系密切的家庭成员除尚荣医疗及下属各公司以外,没有以任何其他方式直接或间接从事与尚荣医疗及下属各公司相同、类似或构成实质竞争的业务,也没有在与尚荣医疗及其下属各公司存在相同、类似或构成实质竞争业务的其他任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也没有其他任何与尚荣医疗及其下属各公司存在同业竞争的情形。
    
    2、本人及本人关系密切的家庭成员将不会以任何方式直接或间接从事与尚荣医疗及其下属各公司相同、类似或构成实质竞争的业务;不存在与尚荣医疗及其下属各公司在相同、类似或构成实质竞争业务的其他任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问,以避免产生任何同业竞争情形。
    
    3、本承诺为有效且不可撤销之承诺。
    
    4、本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性,若违反上述承诺,本人将向尚荣医疗赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”
    
    二、关联方及关联关系情况
    
    (一)发行人控股股东及实际控制人
    
    截至2018年6月30日,公司控股股东及实际控制人为梁桂秋先生。梁桂秋先生直接持有公司39.58%的股份,担任公司董事长兼总经理。
    
    梁桂秋先生简历详见本报告“第四章 发行人基本情况”之“十八、董事、监事和高级管理人员”部分。
    
    (二)持有发行人5%以上股份的股东
    
    截至2018年6月30日,除公司控股股东及实际控制人梁桂秋先生直接持有公司39.58%的股份外,持有公司5%以上股份的股东仅有梁桂添先生,持股比例为8.23%。梁桂添先生为梁桂秋先生之弟。
    
    (三)发行人的子公司、联营企业及参股企业
    
    截至2018年6月30日,发行人的子公司及联营企业情况如下表所示:深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
         序号          子公司名称                 子公司类型               持股比例
                                                                        (%)
           1       尚荣医用工程       全资子公司                               100.00
           2       中泰华翰           全资子公司尚荣医用工程之控制子公司        60.00
           3       尚荣医院后勤       全资子公司                               100.00
           4       荣昶科技           全资子公司                               100.00
           5       布兰登             全资子公司                               100.00
           6       华荣健康医疗       全资子公司布兰登之控股子公司              60.00
           7       深合佰润           全资子公司布兰登之控股子公司              51.00
           8       广东尚荣           全资子公司                               100.00
           9       江西尚荣           全资子公司                               100.00
          10       普尔德医疗         控股子公司                                55.00
          11       瑞洁医疗           控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          12       六安尚荣无纺布     控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          13       百士德医疗         控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          14       安徽普尔德         控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          15       安徽尚德           控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          16       普尔德科技         控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          17       合肥科尔曼         控股子公司普尔德医疗之全资子公司          55.00
          18       香港尚荣           全资子公司                               100.00
          19       普尔德控股         全资子公司香港尚荣之控股子公司            55.00
          20       普尔德卫生材料     普尔德控股之控股子公司                    65.00
          21       普尔德实业         普尔德控股之控股子公司                    85.00
          22       尚荣兰卡           全资子公司香港尚荣之全资子公司           100.00
          23       锦洲医械           控股子公司                                66.21
          24       吉美瑞             控股子公司锦洲医械之控股子公司            59.61
          25       尚荣医疗投资       全资子公司                               100.00
          26       康源医疗           全资子公司尚荣医疗投资之控股子公司        51.00
          27       尚荣仁艾           全资子公司尚荣医疗投资之控股子公司        60.00
          28       昌黎县仁艾         尚荣仁艾之全资子公司                      60.00
          29       广济医院公司       全资子公司尚荣医疗投资之控股子公司        66.70
          30       富平医院投资       全资子公司尚荣医疗投资之控股子公司        52.02
          31       安徽尚荣           全资子公司                               100.00
    
    
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         序号          子公司名称                 子公司类型               持股比例
                                                                        (%)
          32       安徽尚荣健亚       全资子公司安徽尚荣之全资子公司           100.00
          33       南昌荣尚           全资子公司布兰登和江西尚荣之子公司       100.00
          34       尚云科技           全资子公司荣昶科技之联营企业              20.00
          35       美迪普医疗         控股子公司普尔德医疗之联营企业            49.00
          36       台湾康源           全资子公司香港尚荣之联营企业              47.62
          37       北银尚荣           全资子公司尚荣医疗投资之联营企业          20.49
          38       大步物业           控股子公司普尔德医疗之联营企业             4.35
    
    
    (四)发行人的其他关联方
    
    截至本募集说明书出具之日,发行人的其他关联方如下:
    
                 其他关联方名称                             与公司关系
     梁桂忠                                   股东、实际控制人之弟
     梁桂欢                                   实际控制人之妹
     梁桂花                                   实际控制人之妹
     陈建忠                                   实际控制人之妹夫
     梁昆、严德正                             控股子公司少数股东之最终股东
     陈学东、顾兴荣、徐永明                   控股子公司少数股东
     芦振波                                   公司监事
     瑞银投资                                 实际控制人之控股企业
     荣耀投资                                 实际控制人之控股企业
     富平中西医结合医院                       控股子公司富平医管出资的项目
     秦皇岛市广济医院(秦皇岛市第二医院)     控股子公司秦皇岛医管出资的项目
     深圳市中科四海技术有限公司               陈建忠和梁桂花持有的企业
    
    
    (五)发行人董事、监事、高级管理人员
    
    截至本募集说明书出具之日,公司关键管理人员如下:
    
       序号       关联方名称                         与公司关系
         1      梁桂秋          董事长、总经理、股东
         2      梁桂添          副董事长、副总经理、股东、实际控制人之弟
         3      张杰锐          董事、副总经理、股东
    
    
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       序号       关联方名称                         与公司关系
         4      黄宁            董事、实际控制人之妻、股东
         5      曾江虹          董事
         6      欧阳建国        董事
         7      刘女浈          独立董事
         8      陈思平          独立董事
         9      虞熙春          独立董事
        10      张燕            监事会主席
        11      芦振波          监事
        12      霍夏            监事
        13      林立            副总经理、董事会秘书、股东
        14      张文斌          副总经理、股东
        15      宋丽            副总经理、股东
        16      游泳            财务总监、股东
    
    
    发行人的董事、监事、高级管理人员详细内容请参见本募集说明书之“‘第四章 发行人基本情况’之‘十八、董事、监事和高级管理人员’”。
    
    三、关联交易情况
    
    (一)报告期内经常性关联交易
    
    报告期内,公司经常性关联交易主要由二部分构成:
    
    第一部分是公司自2013年收购普尔德医疗后,普尔德医疗与其少数股东普尔德控股之间产生的关联采购和销售,2015年4月公司完成了对普尔德控股55%股权的收购,从2015年4月开始将其纳入合并范围并不再作为关联方。
    
    第二部分是公司为与政府合作的 PPP 医院建设项目富平中西医结合医院、秦皇岛市广济医院和第二医院提供医院整体建设和设计服务。富平中西医结合医院自2016年开始进行医院整体建设,秦皇岛市广济医院和第二医院自2017年开始提供医院整体建设和设计服务。
    
    具体关联交易情况如下所示:
    
    1、购买商品、接受劳务的关联交易深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    单位:万元
    
        关联方     关联交易内容   2018年1-6     2017年度     2016年度     2015年度
                                      月
     台湾康源      采购工程材料           0.15         14.05            -            -
     普尔德控股    采购原材料                -            -            -      7,398.26
         合计           ---               0.15         14.05            -      7,398.26
    
    
    2、销售商品、提供劳务的关联交易
    
    单位:万元
    
          关联方         关联交易内容      2018年    2017年度   2016年度   2015年度
                                            1-6月
     普尔德控股        出售商品                    -          -          -   10,320.03
     富平中西医结合    工程款、设计服务、
     医院              信息化服务、托管服          -     960.69   14,920.80          -
                       务
     秦皇岛市广济医    工程款、设计服务      8197.38   10,751.87          -          -
     院
     秦皇岛市第二医    设计服务               324.58     444.50          -          -
     院
     美迪普医疗        销售医疗用品、提供      23.84     191.13      78.65     152.25
                       加工服务
                     合计                   8,545.81   12,348.20   14,999.46   10,472.28
    
    
    3、关联往来
    
    报告期内,公司应收应付关联方往来款项如下:
    
    单位:万元
    
                   2018/6/30         2017/12/31        2016/12/31       2015/12/31
     项目名称     账面     坏账     账面    坏账     账面     坏账    账面   坏账    备注
                  余额     准备     余额    准备     余额     准备    余额   准备
     应收账款
     美迪普医       27.97    1.40      37.25   1.86     158.28    11.43   77.84    3.89  销货款
     疗
     陕西省富
     平县中西     1,001.23   50.06         -      -   7,446.92   372.35      -      -  工程、
     医结合医                                                                       装修款
     院
     秦皇岛市           -      -     513.17  25.66          -        -      -      -
     第二医院
       合计       1,029.20   51.46     550.42  27.52     7605.2   383.78   77.84    3.89
     预付账款
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                   2018/6/30         2017/12/31        2016/12/31       2015/12/31
     项目名称     账面     坏账     账面    坏账     账面     坏账    账面   坏账    备注
                  余额     准备     余额    准备     余额     准备    余额   准备
     美迪普医           -      -         -      -       0.18        -      -      -
        疗
       合计             -      -         -      -       0.18        -      -
     应付账款
     台湾康源       73.28      -      62.58      -          -        -      -      -
     陈建忠             -      -       0.13      -       4.28        -    0.27       -
     梁桂欢          0.30      -       1.24      -       1.09        -    0.69       -
       合计         73.58      -      63.95      -       5.37        -    0.96       -
     预收账款
     富平中西
     医结合医     1,311.49      -   1,083.49      -          -        -      -      -  材料款
     院
     秦皇岛市           -      -   1,493.65      -  13,337.00        -      -      -
     广济医院
       合计       1,311.49      -   2,577.14      -  13,337.00        -      -      -
    
    
    除上述普尔德医疗生产经营需要发的经常性关联交易外,报告期内公司未发生其他经常性关联交易。
    
    4、关联交易审议程序
    
    2015年4月26日,公司召开第四届董事会第十五会议,审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》。
    
    2015年5月18日,公司召开2014 年年度股东大会,审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》。
    
    2016年4月24日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》。
    
    2016年5月17日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》。
    
    2017年1月10日,公司召开第五届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。
    
    2017年2月13日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。
    
    5、关联交易定价原则
    
    (1)关联采购定价原则
    
    关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定,即:关联采购价格=材料成本+采购费用。
    
    (2)关联销售定价原则
    
    关联销售定价原则是普尔德医疗根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算,在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价;普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即:关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定价“合理利润”指约3%-6%的区间。
    
    公司为与政府合作的 PPP 医院建设项目(富平中西医结合医院、秦皇岛市广济医院和第二医院)提供医院整体建设和设计服务的定价原则为按市场化定价。
    
    6、关联交易对公司经营业绩的影响
    
    报告期内,关联交易对公司业绩的影响如下:
    
                 指标               2018年1-6月     2017年      2016年       2015年
     普尔德医疗净利润(万元)                   -          -            -      2,766.25
     富平中西医结合医院、秦皇岛市
     广济医院和第二医院利润合计           3,398.19   5,633.24      3,570.69            -
     (万元)
     尚荣医疗合并净利润(万元)          10,461.81  18,917.44     13,632.36     14,345.08
     占合并净利润的比重(%)               32.48      29.78        26.19        19.28
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    报告期内,普尔德医疗与其关联方发生的关联采购、关联销售金额虽较大,但对公司经营业绩影响较小,2015年4月公司收购普尔德控股后,普尔德控股变为公司的全资子公司之控股子公司,双方发生的交易将不认定为关联交易。
    
    2016年、2017年、2018年1-6月公司与富平中西医结合医院、秦皇岛市广济医院和第二医院利润合计分别为3,570.69万元、5,633.24万元和3,398.19万元,PPP 项目的业务模式为政府推动政府公益项目建设的普遍模式,公司通过 PPP项目建设获取合理利润回报。
    
    (二)报告期内偶发性关联交易
    
    1、关联担保情况
    
    (1)实际控制人梁桂秋先生为公司买方信贷授信业务提供的担保
    
    截至2018年6月30日,公司控股股东梁桂秋为公司取得银行买方信贷额度、综合授信额度等提供个人保证,担保金额合计为92.070.69万元。具体情况如下:
    
    单位:万元
    
        序号                           银行                          梁桂秋担保金额
         1      平安银行股份有限公司深圳分行                                21,118.28
         2      中国工商银行股份有限公司深圳东门支行                         5,803.97
         3      宁波银行股份有限公司深圳分行                                10,864.50
         4      兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行                            14,067.27
         5      北京银行股份有限公司深圳分行                                30,216.67
         6      中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行                    10,000.00
                                 合计                                       92.070.69
    
    
    (2)报告期内,公司与子公司及子公司之间的关联担保情况
    
    ①2014 年 1 月,普尔德医疗与华夏银行合肥分行签订最高融资额度 4,000万元的贷款合同,贷款期限为3年,同时普尔德医疗之子公司六安尚荣无纺布与华夏银行合肥分行签订抵押合同以其房产和土地为上述贷款提供抵押。
    
    ②2014年2月,普尔德医疗取得汇丰银行合肥分行信贷额度3,300万元,该笔贷款由梁昆、严德正个人提供连带保证,公司为普尔德医疗出具授信金额之深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书110%的担保,担保有效期为12个月。担保到期后,公司分别于2015年第四次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会对此担保进行了续签决议。
    
    ③2014年7月,尚荣医用工程从工商银行深圳东门支行取得最高授信额度4,000万元。额度有效期至2016年6月29日。公司为该最高授信额度提供连带责任保证,并由梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
    
    ④2015年3月,香港尚荣与平安银行签订综合授信额度合同,综合授信额度金额为1,700万美元,额度期限为1年,公司为该笔综合授信提供保函担保。
    
    ⑤2015年5月,香港尚荣与中国工商银行巴黎分行签订贷款合同,贷款合同金额为490万欧元,基于上述合同,公司于2015年5月25日与中国工商银行深圳东门支行签订了保函协议,保函金额为 500.00 万欧元,该协议至担保责任解除且协议项下的债权全部清偿之日止。
    
    ⑥2016年9月,公司为尚荣医用工程向工商银行深圳东门支行申请最高授信额度提供不超过7,000万元的连带责任保证,额度有效期12个月,保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。2017年9月对上述合同进行了续期。
    
    ⑦2016年3月,公司为普尔德控股因生产经营需要向香港上海汇丰银行有限公司申请2,724万美元授信额度提供100%的保证担保,额度有效期12个月。担保到期后,公司分别于2017年第二次临时股东大会、2017年度股东大会对此担保进行了续签决议。
    
    ⑧2017年7月,公司将平安银行深圳分行综合授信额度分别转授信给全资子公司尚荣医用工程和广东尚荣各5,000万元授信额度,并对尚荣医用工程和广东尚荣在该额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。2018年5月4日,公司在原有额度上再次将平安银行深圳分行综合授信额度分别转授信给尚荣医用工程和广东尚荣各5,000万元授信额度,并对尚荣医用工程和广东尚荣在该额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。2018年5月4日,公司于2017年年度股东大会上对该转授信进行了批复决议。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    ⑨2017年9月,吉美瑞向交通银行申请总金额不超过3,000万元贷款,公司为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过3,300万元的贷款本息提供60%的信用保证,担保金额为1,980万元。
    
    ⑩2018年5月4日,尚荣医用工程向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度3,000万元,额度有效期12个月,公司提供最高金额不超过3,000万元的连带责任担保,大股东梁桂秋先生提供连带责任担保。
    
    (3)公司少数股东为公司相关子公司提供的借款担保
    
    ①2014年2月,普尔德医疗取得汇丰银行(中国)有限公司合肥分行信贷额度3,300万元,该笔贷款由梁昆、严德正个人提供连带保证,普尔德控股出具授信金额之110%的担保,担保有效期为12个月。同时,由普尔德控股以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为公司提供反担保。担保到期后,公司分别于2015年第四次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会对此担保进行了续签决议。
    
    ②2016年3月,普尔德控股向香港上海汇丰银行有限公司申请2,724万美元授信额度,Osta trading ltd以其持有的普尔德控股45%股权为公司提供反担保。普尔德医疗之最终少数股东梁昆、严德正为上述信贷额度提供个人保证,担保金额为2,724万美元。担保到期后,公司分别于2017年第二次临时股东大会、2017年度股东大会对此担保进行了续签决议。
    
    ③2017 年9月,吉美瑞向交通银行申请总金额不超过3,000万元贷款,公司为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过3,300万元的贷款本息提供60%的信用保证,担保担保金额为1,980万元;同时由吉美瑞少数股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。
    
    (4)实际控制人为公司提供的非买方信贷担保
    
    ①2015年10月,公司与中国工商银行深圳东门支行签订贷款合同,贷款合同金额3,500万元,贷款期限为1年(自2015年10月16日至2016年10月16日),公司控股股东梁桂秋为该笔贷款提供最高额保证担保。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    ②2016年2月22日,公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度6亿元整(含现有业务余额),其中国内有追索权保理额度折合1亿元整。国内有追索权保理业务由发行人提供不超过贷款余额15%的保证金,并由发行人实际控制人梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
    
    ③2016年9月23日,公司与中国工商银行深圳东门支行签订贷款合同,贷款金额4,400万元,贷款期限为1年(自2016年9月26日至2017年9月25日),公司控股股东梁桂秋为该笔贷款提供最高额保证担保,最高担保额25,000万元。
    
    ④公司2017年10月27日与兴业银行深圳福田中心区支行签订编号为兴银深中委托字(2017)第009号借款合同,合同约定借款金额为420万元,担保人为梁桂秋先生。
    
    2、实际控制人认购2015年非公开发行
    
    2015年4月27日,公司控股股东及实际控制人梁桂秋先生与公司签署了《附条件生效的股份认购协议书》,约定梁桂秋拟认购本次非公开发行的股票7,077,140 股(若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。)该事项已经公司第四届董事会第二十三次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。该次非公开发行股票申请已于2015年11月26日获证监会审核通过,公司2015年非公开发行股票已于2016年6月21日上市。
    
    3、偶发性关联方往来
    
    报告期内,公司应收应付关联方款项如下:
    
    单位:万元
    
     项目名      2018/6/30        2017/12/31      2016/12/31     2015/12/31
        称       账面     坏账    账面    坏账   账面   坏账   账面   坏账    备注
                 余额    准备    余额    准备   余额   准备   余额   准备
     其他应收款
     张杰锐           -      -         -      -    60.65   3.03   134.38   6.72   备用金
     梁昆          6.72   0.34      0.72   0.04       -      -       -      -
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
     项目名      2018/6/30        2017/12/31      2016/12/31     2015/12/31
        称       账面     坏账    账面    坏账   账面   坏账   账面   坏账    备注
                 余额    准备    余额    准备   余额   准备   余额   准备
     严德正        6.72   0.34      6.72   0.34       -      -       -      -
     北 银 尚       0.02   0.00    238.21  11.91       -      -       -      -
     荣
     台 湾 康      43.10   2.16     20.40  13.94       -      -       -      -
     源
       合计       56.56   2.84    266.05  26.23    60.65   3.03   134.38   6.72
     其他应付款
     富 平 中
     西 医 结    1,166.23      -  6,480.44      -       -      -       -      -        -
     合医院
     秦 皇 岛
     市 第 二     105.67      -    105.67      -       -      -       -      -        -
     医院
     芦振波           -      -      1.00      -       -      -       -      -        -
     梁桂花           -      -         -      -       -      -     1.24      -   报销款
                                                                                -
     梁桂欢           -      -         -      -       -      -     0.75      -   报销款
                                                                                -
       合计     1,271.90      -   6,587.11      -       -      -     1.99      -
    
    
    报告期内,偶发性关联往来主要为日常经营发生的个人备用金借款。
    
    4、资金占用
    
    报告期各期末,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的其他情况,也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形,且上述事项瑞华会计师、华信会计师和大华会计师均已出具公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告。
    
    (三)减少和规范关联交易的措施
    
    1、措施
    
    2015年1月8日,公司全资子公司香港尚荣与Osta trading ltd签署《香港尚荣与Osta trading ltd关于对普尔德控股有限公司55%股权收购之协议》,现金收购Osta公司持有普尔德控股55%的股权,本次交易完成后,普尔德控股成为尚深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书荣医疗控股子公司,减少了关联交易,该事项经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过。
    
    因公司已收购控股普尔德控股,从2015年第二季度开始,普尔德医疗与普尔德控股之间的经营交易性质为尚荣医疗下属子公司之间的内部交易,不再构成信息披露界定的关联交易。
    
    2、相关制度约束
    
    发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等文件均对关联交易决策程序做出了明确的规定。
    
    (1)《公司章程》对关联交易决策及程序的规定
    
    2018年1月公告的《公司章程》对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定。关联交易防范措施摘录如下:
    
    ①根据《公司章程》第四十一条 股东大会审议关联交易
    
    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:审议拟与关联人达成的总额高于人民币3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;
    
    ②根据《公司章程》第九十二条 股东大会审议关联交易对关联股东回避的规定
    
    股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时,其他知情股东有权要求其回避。
    
    在对有关关联交易事项进行表决前,会议主持人应向出席会议的股东说明公司章程规定的关联股东回避制度并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股东不应参与投票表决,如该关联股东参与投票表决的,该表决票作为深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书无效票处理;并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。
    
    公司独立董事应对重大关联交易的程序及公允性明确发表独立意见。
    
    ③根据《公司章程》第一百一十三条 独立董事对关联交易发表意见
    
    为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应具有一般董事的职权,还具有以下特别职权:重大关联交易应由独立董事同意后,方可提交董事会讨论;
    
    ④根据《公司章程》第一百一十九条 董事会审议关联交易的规定
    
    董事会必须审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上但未达3000万元,且占公司最近经审计净资产值未达5%的关联交易,或公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币300万元以上但未达3000万元、或占公司最近经审计净资产值0.5%以上但未达5%的关联交易;
    
    董事会应当确定关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。
    
    (2)《股东大会议事规则》中对关联交易、关联方资金往来的规定
    
    “第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以出席大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决。
    
    特殊情况是指下列情形:
    
    (一)出席股东大会的股东只有该关联股东;
    
    (二)关联股东无法回避的其他情形。
    
    第三十九条 股东大会在审议关联交易事项时,主持人应宣布有关关联交易股东的名单,并对关联交易事项作说明,并说明关联股东是否参与表决。如关联股东回避而不表决,主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例,之后进行审议并表决。
    
    关联股东明确表示回避的提案,关联股东在股东大会审议有关关联交易事项深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。需回避表决的关联股东不应参与投票表决,如该关联股东参与投票表决的,该表决票作为无效票处理。
    
    股东大会结束后,其他股东发现有关联股东隐瞒情况而参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据《公司章程》规定向有关部门请求人民法院撤销。
    
    关联股东回避后,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力”。
    
    (3)《董事会议事规则》对关联交易决策及程序的规定
    
    “第二十二条 董事会依法行使下列职权:
    
    (十七)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上但未达3000万元,且占公司最近经审计净资产值未达5%的关联交易,或公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币300万元以上但未达3,000万元、或占公司最近经审计净资产值0.5%以上但未达5%的关联交易”。
    
    (4)《关联交易管理制度》就关联交易的规定
    
    “第十一条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则:
    
    (一)符合诚实信用的原则;
    
    (二)尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、审批,必须遵循公开、公平公正的原则;
    
    (三)股东大会、董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。对关联交易进行表决时应执行回避制度或作出公允声明。
    
    (四)关联交易定价应不偏离市场独立第三方的公允标准,必须坚持依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,应通过合同或协议明确有关成本和利润的标准”。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    (5)《独立董事工作制度》就关联交易的规定
    
    公司已严格执行独立董事制度,赋予了独立董事审查重大关联交易的特别职权。《独立董事工作制度》中关联交易公允决策程序内容摘录如下:
    
    “(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;
    
    (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
    
    (三)向董事会提请召开临时股东大会;
    
    (四)提议召开董事会;
    
    (五)独立聘请外部审计机构或咨询机构;
    
    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    
    独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。”
    
    (四)本次发行可转债募集资金用途对关联交易的影响
    
    公司本次行可转债募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高端医疗耗材产业化项目,不会新增关联交易。
    
    (五)独立董事就关联交易发表的意见
    
    报告期内,发行人严格履行了公司章程规定的程序,独立董事对重大关联交易的程序及公允性发表了独立意见。
    
    1、发行人2015年经常性关联交易经发行人第五届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表独立意见,认为:“(1)本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;(2)本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合公司及股东的整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;(3)本次深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书关联交易是控股子公司普尔德医疗业务发展及生产经营的正常需要,日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响,普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖,同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。”同时,2015年4月公司收购控股普尔德控股,独立董事发表独立意见,认为:“公司已收购控股普尔德控股,并于 2015 年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围,关联交易情况已不存在。”
    
    2、发行人2015年偶发性关联交易中的非公开发行,经发行人第四届董事会第二十三次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,独立董事发表独立意见,认为:“3、公司控股股东梁桂秋先生将以现金方式参与本次非公开发行A 股股票的认购,构成关联交易,审议此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则,有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定;公司控股股东梁桂秋先生按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票,认购价格客观、公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。在董事会审议有关关联交易议案时,关联董事已按有关规定回避表决,董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。4、本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行,公司与关联方签订的附条件生效的《股份认购协议书》相关约定公平合理,符合公司全体股东的整体利益,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。”
    
    3、发行人2016年经常性关联交易经发行人第五届董事会第十六次临时会议审议通过,独立董事发表独立意见,认为“(1)本次关联交易的和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;(2)本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合公司及股东的整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;(3)本次关联交易是全资子公司医用工程、广东尚荣、荣昶科技、布兰登科技业务发展及生产经营的正常需要,日常关联交易的实施不会对全资子公司医用工程、广东尚荣、荣昶科技、布兰登科技独立性产生不利影响,全资子公司医用工程、广东尚荣、荣昶科技、布兰登科技不会因此对相关关联方产生依赖,同意将该议案深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。”
    
    4、发行人2017年经常性关联交易因金额较小,与关联人达成的总额未满足“30万元以上但未达3000万元,且占公司最近经审计净资产值未达 5%的关联交易,或公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币 300 万元以上但未达3,000 万元、或占公司最近经审计净资产值0.5%以上但未达 5%”的条件,无需提交董事会讨论。
    
    5、发行人预计2018年经常性关联交易金额较小,与关联人达成的总额未满足“30万元以上但未达3000万元,且占公司最近经审计净资产值未达 5%的关联交易,或公司与关联法人达成的关联交易总额在人民币 300 万元以上但未达3000 万元、或占公司最近经审计净资产值0.5%以上但未达 5%”的条件,无需提交董事会讨论。
    
    (六)公司规范关联交易、确保公司独立性的措施
    
    公司产供销系统独立、完整,生产经营上不存在依赖关联方情形。公司已通过《公司章程》、三会议事规则、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》建立了关联交易决策制度、关联股东和关联董事的回避制度、关联交易价格管理制度等,保证关联交易按照公正、公平的原则进行。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    第六章 财务会计信息
    
    发行人2015年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“瑞华审字【2016】48310002号”;发行人2016年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“川华信审【2017】236号”;发行人2017年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“大华审字【2018】005699号”。
    
    本节的财务会计数据及有关分析引用的财务会计数据,非经特别说明,均引自公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的财务报告。2018年半年度财务报表未经审计。
    
    一、发行人最近三年及一期财务报表
    
    发行人最近三年及一期的财务报表(包括合并报表和母公司报表)如下表:深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
         项目          2018/6/30         2017/12/31       2016/12/31       2015/12/31
     流动资产:
     货币资金          490,432,011.95    763,852,552.51    523,925,091.88    385,923,211.77
     应收票据            1,758,355.85       143,499.90      1,704,000.00      2,542,407.00
     应收账款         1,082,554,093.30  1,050,592,504.39  1,234,237,201.62    932,847,494.96
     预付款项          111,770,166.66     21,401,059.20     28,554,880.12     84,194,629.43
     应收利息                      -                -       202,430.58       558,018.06
     其他应收款         67,484,135.46     63,235,841.83     44,319,418.14     38,829,406.17
     存货              331,939,837.69    360,851,482.51    327,028,354.59    299,086,120.83
     一年内到期的       67,236,086.88     75,738,425.74     37,062,835.65     36,217,943.94
     非流动资产
     其他流动资产       58,477,148.09     83,807,202.69    151,227,348.26    279,792,077.39
     流动资产合计     2,211,651,835.88  2,419,622,568.77  2,348,261,560.84  2,059,991,309.55
     非流动资产:
     可供出售金融           20,000.00        20,000.00    652,533,425.00        20,000.00
     资产
     长期应收款        117,052,599.47    154,431,694.28     99,817,975.48    105,587,161.13
     长期股权投资       24,648,185.59     28,005,455.28      8,130,625.48      8,039,390.17
     投资性房地产       34,706,094.07     35,967,609.19     38,490,639.43     41,013,669.67
     固定资产          231,574,762.36    228,235,099.40    225,171,321.27    234,223,432.41
     在建工程          584,687,862.42    544,821,515.47    244,932,802.78    156,433,684.87
     无形资产          235,929,993.78    236,469,249.91    241,706,316.70    163,023,098.38
     商誉              156,468,052.52    156,468,052.52    153,163,297.88    153,163,297.88
     长期待摊费用        6,908,273.35      7,529,321.83      5,021,378.08      5,741,618.16
     递延所得税资       46,446,330.00     42,000,415.09     39,450,734.02     31,104,532.24
     产
     其他非流动资      436,287,113.86    456,826,475.06      1,504,948.00                -
     产
     非流动资产合     1,874,729,267.42  1,890,774,888.03  1,709,923,464.12    898,349,884.91
     计
     资产总计         4,086,381,103.30  4,310,397,456.80  4,058,185,024.96  2,958,341,194.46
    
    
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    合并资产负债表(续)
    
    单位:元
    
               项目               2018/6/30       2017/12/31      2016/12/31      2015/12/31
    流动负债:
    短期借款                     149,336,356.16  122,441,077.44  205,754,646.82  242,824,513.50
    应付票据                      26,739,673.09   27,679,624.70  103,904,164.40   17,863,324.71
    应付账款                     610,568,432.07  862,349,169.74  788,827,135.14  574,431,015.34
    预收款项                      70,587,699.16   71,732,207.35  178,305,496.74  105,434,064.20
    应付职工薪酬                  21,917,549.89   22,319,118.46   21,840,824.36   17,819,765.52
    应交税费                     165,193,325.50  150,326,620.23  107,194,225.67   97,090,882.13
    应付利息                                 -    1,251,349.02    1,224,195.23      692,282.77
    应付股利                      46,104,421.66   24,070,750.61   10,384,151.46    9,942,078.29
    其他应付款                   117,194,885.80  170,787,289.97  124,718,777.37  132,824,956.29
    一年内到期的非流动负债        15,243,497.88   54,918,475.75    7,989,480.59    6,687,959.10
    流动负债合计                1,222,885,841.21 1,507,875,683.27 1,550,143,097.78 1,205,610,841.85
    非流动负债:
    长期借款                      42,580,000.00   42,953,709.10   84,596,438.40   61,046,991.63
    长期应付款                               -              -  150,000,000.00              -
    递延收益                      78,087,314.54   80,669,358.37   84,416,779.17   86,930,866.67
    递延所得税负债                 5,695,038.43    5,695,038.43   18,107,823.39   23,322,005.92
    非流动负债合计               126,362,352.97  129,318,105.90  337,121,040.96  171,299,864.22
    负债合计                    1,349,248,194.18 1,637,193,789.17 1,887,264,138.74 1,376,910,706.07
    股东权益:
    股本                         705,917,914.00  705,954,330.00  444,066,978.00  435,545,462.00
    资本公积                     903,105,608.03  903,059,455.43  814,625,747.33  618,937,428.85
    减:库存股                    11,902,363.10   13,321,644.08   23,285,055.24   36,607,009.08
    盈余公积                      38,374,822.84   38,374,822.84   32,245,524.24   32,036,395.95
    未分配利润                   671,510,885.83  621,303,743.65  496,679,000.73  382,734,570.77
    其他综合收益                    -890,283.32    -4,002,442.93     -180,853.96    -2,235,197.04
    归属于母公司股东权益合计    2,306,116,584.28 2,251,368,264.91 1,764,151,341.10 1,430,411,651.45
    少数股东权益                 431,016,324.84  421,835,402.72  406,769,545.12  151,018,836.94
    股东权益合计                2,737,132,909.12 2,673,203,667.63 2,170,920,886.22 1,581,430,488.39
    负债和股东权益总计          4,086,381,103.30 4,310,397,456.80 4,058,185,024.96 2,958,341,194.46
    
    
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    合并利润表
    
    单位:元
    
            项目          2018年1-6月      2017年度       2016年度       2015年度
    一、营业总收入       1,071,803,503.95 2,006,477,112.36 1,946,049,938.30 1,666,319,455.27
    减:营业成本          795,576,631.33 1,533,731,866.04 1,471,059,232.82 1,229,581,184.05
        营业税金及附加      7,495,903.74   19,769,663.31   26,159,996.66   27,223,482.97
        销售费用           28,291,088.49   69,920,904.94   67,814,986.59   59,260,964.49
        管理费用           81,950,976.57  153,285,633.51  151,141,479.01  152,314,224.77
        财务费用            -2,639,903.08    6,812,755.50   19,454,479.74    5,098,938.85
        资产减值损失       27,711,893.42   11,916,544.96   61,549,942.05   31,476,252.09
    加:公允价值变动收益
        投资收益(损失以    -2,626,464.68     -337,252.55    5,512,163.31    6,465,559.73
    “-”号填列)
        其中:对联营企业
    和合营企业的投资收      -3,357,269.68    -4,610,198.30       91,235.31      276,392.43
    益
        资产处置收益                  -              -      -20,954.04              -
        其他收益            5,859,943.73   14,708,506.20              -              -
    二、营业利润(亏损以  136,650,392.53  225,410,997.75  154,361,030.70  167,829,967.78
    “-”号填列)
    加:营业外收入            897,376.33      712,611.64    8,368,660.60    4,941,609.45
    减:营业外支出             63,392.25      814,978.17      577,500.84      436,706.61
    其中:非流动资产处置              -              -              -       19,775.97
    损失
    三、利润总额(亏损总  137,484,376.61  225,308,631.22  162,152,190.46  172,334,870.62
    额以“-”号填列)
    减:所得税费用         32,866,288.87   36,134,266.95   25,828,620.90   28,884,059.95
    四、净利润(净亏损以  104,618,087.74  189,174,364.27  136,323,569.56  143,450,810.67
    "-"号填列)
    归属于母公司股东的     96,010,300.59  175,160,241.78  114,153,558.25  119,056,313.96
    净利润
    少数股东损益            8,607,787.15   14,014,122.49   22,170,011.31   24,394,496.71
    五、其他综合收益税后    3,329,773.99    -2,769,853.86    2,054,343.08    -2,235,197.04
    净额
    归属于母公司所有者
    的其他综合收益的税      3,112,159.61    -3,821,588.97    2,054,343.08    -2,235,197.04
    后净额
    
    
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            项目          2018年1-6月      2017年度       2016年度       2015年度
    归属于少数股东的其
    他综合收益的税后净        217,614.38    1,051,735.11              -              -
    额
    六、综合收益总额      107,947,861.73  186,404,510.41  138,377,912.64  141,215,613.63
    归属于母公司股东的     99,122,460.20  171,338,652.81  116,207,901.33  116,821,116.92
    综合收益总额
    归属于少数股东的综      8,825,401.53   15,065,857.60   22,170,011.31   24,394,496.71
    合收益总额
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益             0.14           0.26           0.17           0.18
    (二)稀释每股收益             0.14           0.26           0.17           0.18
    
    
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    合并现金流量表
    
    单位:元
    
          项目          2018年1-6月        2017年度       2016年度       2015年度
    一、经营活动产生
    的现金流量:
    销售商品、提供劳       773,303,769.36 2,159,045,661.07 1,826,019,009.10 1,775,032,002.97
    务收到的现金
    收到的税费返还          20,546,830.67   26,880,757.77   18,848,736.97   23,136,237.10
    收到其他与经营          27,686,890.90   73,641,684.77   62,243,920.44  139,765,964.94
    活动有关的现金
    经营活动现金流         821,537,490.93 2,259,568,103.61 1,907,111,666.511,937,934,205.01
    入小计
    购买商品、接受劳       634,219,665.91 1,553,426,787.13 1,122,585,087.30 1,322,047,571.91
    务支付的现金
    支付给职工以及
    为职工支付的现         110,545,981.62  228,556,406.34  212,167,256.03  184,367,582.31
    金
    支付的各项税费          58,372,778.81  107,992,574.61   94,539,473.10   62,330,076.74
    支付其他与经营         173,764,504.12  134,198,710.07  196,401,564.05  151,563,994.84
    活动有关的现金
    经营活动现金流         976,902,930.46 2,024,174,478.15 1,625,693,380.48 1,720,309,225.80
    出小计
    经营活动产生的        -155,365,439.53  235,393,625.46  281,418,286.03  217,624,979.21
    现金流量净额
    二、投资活动产生
    的现金流量:
    收回投资收到的         185,133,356.16  773,180,000.00  122,500,000.00              -
    现金
    取得投资收益收             782,556.02    4,318,302.84    5,420,928.00    6,530,699.41
    到的现金
    处置固定资产、无
    形资产和其他长                     -      409,010.61              -              -
    期资产收回的现
    金净额
    处置子公司及其
    他营业单位收到                     -   29,948,048.97              -              -
    的现金净额
    收到其他与投资                     -      822,964.89   35,000,000.00              -
    活动有关的现金
    投资活动现金流         185,915,912.18  808,678,327.31  162,920,928.00    6,530,699.41
    入小计
    购建固定资产、无        86,182,976.69  345,041,711.58  141,827,756.23   83,831,134.14
    
    
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          项目          2018年1-6月        2017年度       2016年度       2015年度
    形资产和其他长
    期资产支付的现
    金
    投资支付的现金         159,000,000.00  685,242,074.98  509,669,625.00              -
    取得子公司及其
    他营业单位支付                     -              -              -  114,140,817.09
    的现金净额
    支付其他与投资                     -              -              -  256,000,000.00
    活动有关的现金
    投资活动现金流         245,182,976.69 1,030,283,786.56  651,497,381.23  453,971,951.23
    出小计
    投资活动产生的         -59,267,064.51 -221,605,459.25 -488,576,453.23 -447,441,251.82
    现金流量净额
    三、筹资活动产生
    的现金流量:
    吸收投资收到的                     -  359,690,485.22  231,629,625.00              -
    现金
    其中:子公司吸收
    少数股东投资收                     -              -   33,629,625.00              -
    到的现金
    取得借款收到的         458,797,620.17  996,084,652.15 1,145,041,096.48  737,811,519.91
    现金
    收到其他与筹资          26,137,499.21  169,208,669.84              -    2,066,203.10
    活动有关的现金
    筹资活动现金流         484,935,119.38 1,524,983,807.21 1,376,670,721.48  739,877,723.01
    入小计
    偿还债务支付的         461,191,170.69 1,075,273,955.67 1,016,839,238.06  626,154,463.06
    现金
    分配股利、利润或
    偿付利息支付的          58,214,195.15   44,868,783.62   18,186,882.49   52,758,882.59
    现金
    其中:子公司支付
    给少数股东的股                     -    9,620,876.33              -    2,622,000.00
    利、利润
    支付其他与筹资          26,179,532.30  193,032,275.22   22,479,601.73   17,773,555.01
    活动有关的现金
    筹资活动现金流         545,584,898.14 1,313,175,014.51 1,057,505,722.28  696,686,900.66
    出小计
    筹资活动产生的         -60,649,778.76  211,808,792.70  319,164,999.20   43,190,822.35
    现金流量净额
    四、汇率变动对现
    金及现金等价物             191,858.54   -7,009,692.50    2,775,793.77   -1,241,634.48
    的影响
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
          项目          2018年1-6月        2017年度       2016年度       2015年度
    五、现金及现金等      -275,090,424.26  218,587,266.41  114,782,625.77 -187,867,084.74
    价物净增加额
    加:期初现金及现       580,783,688.45  362,196,422.04  247,413,796.27  435,280,881.01
    金等价物余额
    六、期末现金及现       305,693,264.19  580,783,688.45  362,196,422.04  247,413,796.27
    金等价物余额
    
    
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    合并股东权益变动表
    
    单位:元
    
                                                                                      2018年1-6月
           项目                                                归属于母公司所有者权益
                        实收资本       资本公积        减:库存股    其他综合收益    专项   盈余公积      未分配利润      其他   少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                     储备
     一、上年年末余额    705,954,330.00   903,059,455.43  13,321,644.08    -4,002,442.93      -   38,374,822.84   621,303,743.65          421,835,402.72     2,673,203,667.63
     加:会计政策变更    -
     前期差错更正    -
     其他    -
     二、本年年初余额    705,954,330.00   903,059,455.43  13,321,644.08    -4,002,442.93      -   38,374,822.84   621,303,743.65          421,835,402.72     2,673,203,667.63
     三、本期增减变动
     金额(减少以“-”        -36,416.00        46,152.60   -1,419,280.98     3,112,159.61      -             -    50,207,142.18            9,180,922.12       63,929,241.49
     号填列)
     (一)综合收益总                                                   3,112,159.61                         96,010,300.59            8,825,401.53      107,947,861.73
     额
     (二)股东投入和       -36,416.00        46,152.60   -1,419,280.98               -      -             -               -                      -        1,429,017.58
     减少资本
     1、股东投入的资本    -
     2、其他权益工具持    -
     有者投入资本
     3、股份支付计入股                      252,409.81                                                                                                  252,409.81
     东权益的金额
     4、其他                -36,416.00      -206,257.21   -1,419,280.98                                                                                   1,176,607.77
    
    
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     (三)利润分配                 -               -             -               -      -             -   -45,803,158.41                      -      -45,803,158.41
     1、提取盈余公积    -
     2、提取一般风险准    -
     备
     2、对股东的分配                                                                                       -45,803,158.41                             -45,803,158.41
     3、其他    -
     (四)股东权益内               -               -             -               -      -             -               -                      -                  -
     部结转
     1、资本公积转增资                              -    -
     本
     2、盈余公积转增资    -
     本
     3、盈余公积弥补亏    -
     损
     4、其他    -
     (五)专项储备                 -               -             -               -      -             -               -                      -                  -
     1、本期提取    -
     2、本期使用    -
     (六)其他    355,520.59          355,520.59
     四、本期期末余额    705,917,914.00   903,105,608.03  11,902,363.10      -890,283.32      -   38,374,822.84   671,510,885.83          431,016,324.84     2,737,132,909.12
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    合并股东权益变动表
    
    单位:元
    
                                                                                                    2017年度
                  项目                                                      归属于母公司所有者权益
                                         股本          资本公积       减:库存股     其他综合收   专项    盈余公积      未分配利润     其    少数股东权益   所有者权益合计
                                                                                        益        储备                                 他
     一、上年年末余额                 444,066,978.00   814,625,747.33    23,285,055.24    -180,853.96         32,245,524.24   496,679,000.73         406,769,545.12   2,170,920,886.22
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
     二、本年年初余额                 444,066,978.00   814,625,747.33    23,285,055.24    -180,853.96         32,245,524.24   496,679,000.73         406,769,545.12   2,170,920,886.22
     三、本期增减变动金额(减少以“-”  261,887,352.00    88,433,708.10    -9,963,411.16   -3,821,588.97          6,129,298.60   124,624,742.92          15,065,857.60     502,282,781.41
     数列示)
     (一)综合收益总额                                                             -3,821,588.97                        175,160,241.78          15,065,857.60     186,404,510.41
     (二)股东投入和减少资本          39,853,888.00   310,467,172.10    -9,963,411.16                                                                             360,284,471.26
     1.股东投入资本                   40,843,506.00   318,846,979.22                                                                                             359,690,485.22
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入股东权益的金额                       593,986.04                                                                                                593,986.04
     4.其他                            -989,618.00     -8,973,793.16    -9,963,411.16
     (三)利润分配                                                                                      6,129,298.60    -50,535,498.86                           -44,406,200.26
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书1.提取盈余公积 6,129,298.60 -6,129,298.60
    
     2.对股东的分配                                                                                                    -44,406,200.26                           -44,406,200.26
     3.其他
     (四)股东权益内部结转           222,033,464.00   -222,033,464.00
     1.资本公积转增资本              222,033,464.00   -222,033,464.00
     2.盈余公积转增资本
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                 705,954,330.00   903,059,455.43    13,321,644.08   -4,002,442.93         38,374,822.84   621,303,743.65         421,835,402.72   2,673,203,667.63
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    合并股东权益变动表(续)
    
    单位:元
    
                                                                                                    2016年度
                  项目                                                      归属于母公司所有者权益
                                         股本          资本公积       减:库存股     其他综合收   专项    盈余公积      未分配利润     其    少数股东权益   所有者权益合计
                                                                                        益        储备                                 他
     一、上年年末余额                 435,545,462.00   628,912,696.76    36,607,009.08   -2,235,197.04         32,036,395.95   399,738,512.12      -   101,797,614.12   1,559,188,474.83
     加:会计政策变更    -
     前期差错更正                                      -9,975,267.91                                                      -17,003,941.35      -    49,221,222.82      22,242,013.56
     其他    -
     二、本年年初余额                 435,545,462.00   618,937,428.85    36,607,009.08   -2,235,197.04         32,036,395.95   382,734,570.77      -   151,018,836.94   1,581,430,488.39
     三、本期增减变动金额(减少以“-”  8,521,516.00   195,688,318.48   -13,321,953.84    2,054,343.08      -     209,128.29   113,944,429.96      -   255,750,708.18     589,490,397.83
     数列示)
     (一)综合收益总额                                                              2,054,343.08                        114,153,558.25      -    22,170,011.31     138,377,912.64
     (二)股东投入和减少资本           8,521,516.00   195,688,318.48   -13,321,953.84             -      -              -               -         233,113,425.00     450,645,213.32
     1.股东投入资本                     8,521,516.00   188,991,376.00                                                                           233,113,425.00     430,626,317.00
     2.股份支付计入股东权益的金额                     6,696,942.48   -13,321,953.84                                                                              20,018,896.32
     3.其他
     (三)利润分配                                                                                        209,128.29      -209,128.29                                       -
     1.提取盈余公积                                                                                       209,128.29      -209,128.29      -                                -
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2.对股东的分配 -
    
     3.其他    -                     -                 -
     (四)股东权益内部结转                      -               -               -             -      -              -               -                     -                 -
     1.资本公积转增资本                                         -    -
     2.盈余公积转增资本    -
     3.盈余公积弥补亏损    -
     4.其他    -                 -
     (五)专项储备                              -               -               -             -      -              -               -                     -                 -
     1.本期提取    -
     2.本期使用    -
     (六)其他                                                  -                                                                               467,271.87        467,271.87
     四、本期期末余额                 444,066,978.00   814,625,747.33    23,285,055.24    -180,853.96      -   32,245,524.24   496,679,000.73      -   406,769,545.12   2,170,920,886.22
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    合并股东权益变动表(续)
    
    单位:元
    
                                                                                               2015年度
                 项目                                                   归属于母公司所有者权益
                                        股本         资本公积      减:库存股    其他综合收   专项    盈余公积      未分配利润    其他  少数股东权益   所有者权益合计
                                                                                    益       储备
     一、上年年末余额               362,742,900.00   669,279,794.05   46,596,030.00                   -   26,255,964.00   305,732,978.76     -    92,830,419.82   1,410,246,026.63
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
     二、本年年初余额               362,742,900.00   669,279,794.05   46,596,030.00                   -   26,255,964.00   305,732,978.76     -    92,830,419.82   1,410,246,026.63
     三、本期增减变动金额(减少以    72,802,562.00   -40,367,097.29   -9,989,020.92   -2,235,197.04     -    5,780,431.95    94,005,533.36     -     8,967,194.30    148,942,448.20
     “-”数列示)
     (一)综合收益总额                      -              -             -   -2,235,197.04     -             -   136,060,255.31     -    19,014,420.75    152,839,479.02
     (二)股东投入和减少资本          254,001.00    22,206,195.80   -9,989,020.92             -     -             -              -     -              -     32,449,217.72
     1. 股东投入资本                    260,000.00     3,822,000.00                           -     -             -              -     -              -      4,082,000.00
     2.股份支付计入股东权益的金额             -    18,456,663.72   -9,989,020.92             -     -             -              -     -              -     28,445,684.64
     3.其他                            -5,999.00      -72,467.92                           -     -             -              -     -              -        -78,466.92
     (三)利润分配                            -             -             -                -    5,780,431.95   -42,054,721.95     -              -    -36,274,290.00
     1.提取盈余公积                           -              -             -             -     -    5,780,431.95    -5,780,431.95     -              -                -
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                                                                                               2015年度
                 项目                                                   归属于母公司所有者权益
                                        股本         资本公积      减:库存股    其他综合收   专项    盈余公积      未分配利润    其他  少数股东权益   所有者权益合计
                                                                                    益       储备
     2.对股东的分配                           -              -             -             -     -             -   -36,274,290.00     -              -    -36,274,290.00
     3.其他
     (四)股东权益内部结转          72,548,561.00   -72,548,561.00             -             -     -             -              -     -              -                -
     1.资本公积转增资本             72,548,561.00   -72,548,561.00             -             -     -             -              -     -              -                -
     2.盈余公积转增资本
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                -     9,975,267.91             -             -     -             -              -     -   -10,047,226.45        -71,958.54
     四、本期期末余额               435,545,462.00   628,912,696.76   36,607,009.08   -2,235,197.04        32,036,395.95   399,738,512.12     -   101,797,614.12   1,559,188,474.83
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
          项目          2018/6/30        2017/12/31       2016/12/31       2015/12/31
     流动资产:
     货币资金           326,054,737.26    599,264,067.28    290,579,148.57    222,910,726.64
     交易性金融资产                 -                -                -                -
     应收票据              500,000.00                -       500,000.00                -
     应收账款           253,005,363.30    195,359,892.98    436,251,465.24    400,514,234.46
     预付款项            25,535,238.78      3,406,840.77      9,317,768.60     74,393,019.68
     应收利息                       -                -       181,319.44       456,805.91
     应收股利                       -                -     11,758,848.85     11,758,848.85
     其他应收款         765,076,999.17    584,139,867.40    544,275,239.22    174,065,482.65
     存货                30,806,442.04     28,299,420.24     18,800,275.20     22,380,729.27
     一年内到期的非      57,828,841.91     62,978,102.18     27,019,071.59     26,023,271.22
     流动资产
     其他流动资产        38,162,950.55     53,000,000.00    145,000,000.00    238,386,192.84
     流动资产合计     1,496,970,573.01  1,526,448,190.85  1,483,683,136.71  1,170,889,311.52
     非流动资产:
     长期应收款         114,744,986.71    147,700,100.32     54,612,906.31     83,107,118.56
     长期股权投资       725,516,665.44    725,516,665.44    775,516,665.44    625,516,665.44
     投资性房地产        34,706,094.07     35,967,609.19     38,490,639.43     41,013,669.67
     固定资产            96,494,867.81     99,767,129.94    106,162,462.19    114,170,172.67
     在建工程                       -                -                -                -
     无形资产            10,395,230.16     10,572,663.30     10,927,529.58     11,282,395.86
     开发支出                       -                -                -                -
     商誉                           -                -                -                -
     长期待摊费用         1,251,928.40      1,301,000.30      1,699,368.00      2,146,164.00
     递延所得税资产       9,380,844.52      7,630,787.58     13,758,595.98     12,924,377.51
     其他非流动资产                 -      1,154,395.34                -                -
     非流动资产合计     992,490,617.11  1,029,610,351.41  1,001,168,166.93    890,160,563.71
     资产总计         2,489,461,190.12  2,556,058,542.26  2,484,851,303.64  2,061,049,875.23
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    母公司资产负债表(续)
    
    单位:元
    
          项目            2018/6/30        2017/12/31      2016/12/31      2015/12/31
    流动负债:
    短期借款                         -               -    44,000,000.00   35,000,000.00
    交易性金融负债                   -               -               -              -
    应付票据              17,112,700.00     1,335,450.00    93,825,330.26   16,330,688.51
    应付账款             173,902,067.19   168,194,713.74   272,203,162.00  267,125,812.81
    预收款项              36,511,208.38    19,833,617.45    11,007,058.28   38,686,473.28
    应付职工薪酬           1,708,017.43     3,706,972.22     4,603,233.50    4,441,681.24
    应交税费              22,318,836.93    19,654,684.11    33,047,093.26   51,391,051.89
    应付利息                         -               -               -              -
    应付股利              35,297,716.50    23,657,642.92      321,201.95      321,201.95
    其他应付款           362,749,106.81   445,510,917.45   511,995,245.25  388,102,195.18
    一年内到期的非流      12,543,639.24    13,987,347.17     6,789,622.01    4,988,100.52
    动负债
    其他流动负债                     -               -               -              -
    流动负债合计         662,143,292.48   695,881,345.06   977,791,946.51  806,387,205.38
    非流动负债:
    长期借款              27,580,000.00    32,953,709.10    48,793,118.40    8,780,511.63
    递延收益              25,353,953.02    26,586,067.47    26,783,629.68   29,897,858.56
    递延所得税负债         4,228,351.32     4,228,351.32    12,244,796.69   16,369,558.47
    非流动负债合计        57,162,304.34    63,768,127.89    87,821,544.77   55,047,928.66
    负债合计             719,305,596.82   759,649,472.95 1,065,613,491.28  861,435,134.04
    股东权益:
    股本                 705,917,914.00   705,954,330.00   444,066,978.00  435,545,462.00
    资本公积             901,934,825.15   901,888,672.55   813,454,964.45  617,766,645.97
    减:库存股            11,902,363.10    13,321,644.08    23,285,055.24   36,607,009.08
    盈余公积              38,374,822.84    38,374,822.84    32,245,524.24   32,036,395.95
    未分配利润           135,830,394.41   163,512,888.00   152,755,400.91  150,873,246.35
    股东权益合计        1,770,155,593.30  1,796,409,069.31 1,419,237,812.36 1,199,614,741.19
    负债和股东权益总    2,489,461,190.12  2,556,058,542.26 2,484,851,303.64 2,061,049,875.23
    计
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    母公司利润表
    
    单位:元
    
           项目          2018年1-6月        2017年度        2016年度        2015年度
     一、营业收入          91,538,434.28    230,357,915.45    233,640,507.92    368,858,203.97
     减:营业成本          60,060,957.72    150,488,042.26    163,177,962.78    244,023,768.75
     营业税金及附加         1,127,923.60      5,083,902.35      6,580,617.20      7,364,280.57
     销售费用               3,433,267.49      7,379,762.55      9,755,955.16      6,630,919.38
     管理费用              17,416,237.48     33,618,639.88     38,103,422.75     58,959,596.15
     财务费用              -4,906,947.75     -1,528,777.91       763,327.01     -2,133,210.84
     资产减值损失          11,667,046.27    -25,005,310.58     21,568,094.20      4,704,371.55
     加:公允价值变动
     收益(损失以“-”                 -                -                -                -
     号填列)
     投资收益(损失以        782,556.02      3,010,210.32      3,907,132.17     17,753,670.46
     “-”号填列)
     其中:对联营企业
     和合营企业的投资                -                -                -                -
     收益
     资产处置收益                    -                -         -1,985.18                -
     其他收益               2,676,214.41      4,363,502.21                -
     二、营业利润(亏       6,198,719.90     67,695,369.43     -2,403,724.19     67,062,148.87
     损以“-”号填列)
     加:营业外收入           24,150.00       107,818.80      3,999,855.36      3,098,948.78
     减:营业外支出                3.42       445,426.33       282,562.16        19,861.97
     其中:非流动资产                -                -                -        19,775.97
     处置损失
     三、利润总额(亏
     损总额以“-”号填       6,222,866.48     67,357,761.90      1,313,569.01     70,141,235.68
     列)
     减:所得税费用        -1,386,439.98      6,064,775.95       -777,713.84     12,336,916.19
     四、净利润(净亏       7,609,306.46     61,292,985.95      2,091,282.85     57,804,319.49
     损以"-"号填列)
     五、其他综合收益                -                -                -                -
     六、综合收益总额       7,609,306.46     61,292,985.95      2,091,282.85     57,804,319.49
    
    
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    单位:元
    
              项目           2018年1-6月      2017年度     2016年度      2015年度
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到    222,396,674.22 426,824,311.97 181,850,359.52 397,124,180.73
    的现金
    收到的税费返还                        -   1,365,296.37             -             -
    收到其他与经营活动有关      5,617,962.31   7,492,900.83 184,633,893.39  58,052,874.53
    的现金
    经营活动现金流入小计      228,014,636.53 435,682,509.17 366,484,252.91 455,177,055.26
    购买商品、接受劳务支付     81,698,370.37 381,586,034.33 100,013,352.66 200,972,308.62
    的现金
    支付给职工以及为职工支     14,033,664.83  26,922,978.36  26,750,635.40  25,534,147.08
    付的现金
    支付的各项税费              6,583,661.03  30,959,325.63  35,972,751.71  14,826,531.96
    支付其他与经营活动有关    355,703,568.87  65,720,291.07 256,540,159.01 166,509,141.05
    的现金
    经营活动现金流出小计      458,019,265.10 505,188,629.39 419,276,898.78 407,842,128.71
    经营活动产生的现金流量    -230,004,628.57 -69,506,120.22 -52,792,645.87  47,334,926.55
    净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金        185,133,356.16 566,500,000.00  84,500,000.00             -
    取得投资收益收到的现金        782,556.02  14,769,059.17   3,907,132.17   5,994,821.61
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现                -      5,000.00             -             -
    金净额
    收到其他与投资活动有关                -             -  35,000,000.00             -
    的现金
    投资活动现金流入小计      185,915,912.18 581,274,059.17 123,407,132.17   5,994,821.61
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现     21,736,557.62   4,333,793.09    376,365.19   2,477,446.58
    金
    投资支付的现金            159,000,000.00 474,500,000.00 199,640,000.00             -
    取得子公司及其他营业单                -             -             -  74,626,500.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                -             -             - 225,000,000.00
    的现金
    
    
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    投资活动现金流出小计      180,736,557.62 478,833,793.09 200,016,365.19 302,103,946.58
    投资活动产生的现金流量      5,179,354.56 102,440,266.08 -76,609,233.02 -296,109,124.97
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                    - 359,690,485.22 198,000,000.00             -
    取得借款收到的现金                    -   4,200,000.00  44,000,000.00  35,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关     25,499,976.62 155,693,208.11             -             -
    的现金
    筹资活动现金流入小计       25,499,976.62 519,583,693.33 242,000,000.00  35,000,000.00
    偿还债务支付的现金          6,817,417.07  56,503,684.14  38,763,871.74   3,555,502.20
    分配股利、利润或偿付利     43,851,268.39  26,151,671.61   6,790,618.32  40,293,328.92
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关     23,517,784.72 165,643,014.44  14,928,197.69  17,773,555.01
    的现金
    筹资活动现金流出小计       74,186,470.18 248,298,370.19  60,482,687.75  61,622,386.13
    筹资活动产生的现金流量     -48,686,493.56 271,285,323.14 181,517,312.25  -26,622,386.13
    净额
    四、汇率变动对现金及现        -26,124.98       -945.46    -114,861.73       6,948.17
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净    -273,537,892.55 304,218,523.54  52,000,571.63 -275,389,636.38
    增加额
    加:期初现金及现金等价    443,584,464.00 139,365,940.46  87,365,368.83 362,755,005.21
    物余额
    六、期末现金及现金等价    170,046,571.45 443,584,464.00 139,365,940.46  87,365,368.83
    物余额
    
    
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    单位:元
    
                                                                                           2018年1-6月
                 项目                    股本            资本公积        减:库存股     其他综    专项储备      盈余公积        未分配利润        股东权益合计
                                                                                       合收益
      一、上年年末余额                 705,954,330.00     901,888,672.55    13,321,644.08                          38,374,822.84     163,512,888.00       1,796,409,069.31
      加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
      二、本年年初余额                 705,954,330.00     901,888,672.55    13,321,644.08                          38,374,822.84     163,512,888.00       1,796,409,069.31
      三、本期增减变动金额(减少           -36,416.00         46,152.60     -1,419,280.98                                           -27,682,493.59         -26,253,476.01
     以“-”号填列)
      (一)综合收益总额    7,609,306.46          7,609,306.46
      (二)股东投入和减少资本             -36,416.00         46,152.60     -1,419,280.98                                                                 1,429,017.58
      1、股东投入的资本    -
      2、其他权益工具持有者投入资    -
     本
      3、股份支付计入股东权益的金                           252,409.81                                                                                   252,409.81
     额
      4、其他                              -36,416.00        -206,257.21     -1,419,280.98                                                                 1,176,607.77
      (三)利润分配    -35,291,800.05         -35,291,800.05
      1、提取盈余公积
      2、提取一般风险准备
      2、对股东的分配    -35,291,800.05         -35,291,800.05
    
    
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      3、其他
      (四)股东权益内部结转
      1、资本公积转增资本
      2、盈余公积转增资本
      3、盈余公积弥补亏损
      4、其他
      (五)专项储备
      1、本期提取
      2、本期使用
      (六)其他
      四、本期期末余额                 705,917,914.00     901,934,825.15    11,902,363.10         -            -               -     135,830,394.41       1,770,155,593.30
    
    
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                                                                                                       2017年度
                        项目                                                                       其他综   专项
                                                 股本             资本公积         减:库存股      合收益   储备    盈余公积      未分配利润       所有者权益合计
     一、上年期末余额                              444,066,978.00     813,454,964.45    23,285,055.24                    32,245,524.24     152,755,400.91     1,419,237,812.36
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
     二、本年期初余额                              444,066,978.00     813,454,964.45    23,285,055.24                    32,245,524.24     152,755,400.91     1,419,237,812.36
     三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)       261,887,352.00      88,433,708.10     -9,963,411.16                     6,129,298.60      10,757,487.09       377,171,256.95
     (一)综合收益总额    61,292,985.95        61,292,985.95
     (二)所有者投入和减少资本                     39,853,888.00     310,467,172.10     -9,963,411.16                                                       360,284,471.26
     1.股东投入的普通股                            40,843,506.00     318,846,979.22                                                                       359,690,485.22
     2.股份支付计入所有者权益的金额                                    593,986.04                                                                           593,986.04
     3.其他                                          -989,618.00      -8,973,793.16     -9,963,411.16
     (三)利润分配                                                                                                   6,129,298.60     -50,535,498.86       -44,406,200.26
     1.提取盈余公积                                                                                                  6,129,298.60      -6,129,298.60
     2.对所有者(或股东)的分配    -44,406,200.26       -44,406,200.26
     3.其他
    
    
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     (四)所有者权益内部结转                      222,033,464.00    -222,033,464.00
     1.资本公积转增资本(或股本)                 222,033,464.00    -222,033,464.00
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                              705,954,330.00     901,888,672.55    13,321,644.08                    38,374,822.84     163,512,888.00     1,796,409,069.31
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    母公司股东权益变动表(续)
    
    单位:元
    
                                                                                                       2016年度
                        项目                                                                       其他综   专项
                                                 股本             资本公积         减:库存股      合收益   储备    盈余公积      未分配利润       所有者权益合计
     一、上年期末余额                              435,545,462.00     617,766,645.97    36,607,009.08         -       -   32,036,395.95     150,873,246.35     1,199,614,741.19
     加:会计政策变更
     前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额                              435,545,462.00     617,766,645.97    36,607,009.08         -       -   32,036,395.95     150,873,246.35     1,199,614,741.19
     三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)         8,521,516.00     195,688,318.48    -13,321,953.84         -       -     209,128.29       1,882,154.56       219,623,071.17
     (一)综合收益总额                                                                                   -                             2,091,282.85         2,091,282.85
     (二)所有者投入和减少资本                      8,521,516.00     195,688,318.48    -13,321,953.84         -       -              -                 -       217,531,788.32
     1.股东投入的普通股                             8,521,516.00     188,991,376.00                                                                       197,512,892.00
     2.股份支付计入所有者权益的金额                                   6,696,942.48    -13,321,953.84                                                        20,018,896.32
     3.其他    -
     (三)利润分配                                            -                 -               -         -       -     209,128.29        -209,128.29                   -
     1.提取盈余公积                                                                                                   209,128.29        -209,128.29                   -
     2.对所有者(或股东)的分配    -
     3.其他    -
    
    
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     (四)所有者权益内部结转                                  -                 -               -         -       -              -                 -                   -
     1.资本公积转增资本(或股本)    -
     2.盈余公积转增资本(或股本)    -
     3.盈余公积弥补亏损    -
     4.其他    -
      (五)专项储备                                           -                 -               -         -       -              -                 -                   -
     1.本期提取    -
     2.本期使用    -
     (六)其他    -
     四、本期期末余额                              444,066,978.00     813,454,964.45    23,285,055.24         -       -   32,245,524.24     152,755,400.91     1,419,237,812.36
    
    
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    母公司股东权益变动表(续)
    
    单位:元
    
                                                                                                      2015年度
                        项目                                                                        其他    专项
                                                      股本            资本公积       减:库存股     综合    储备     盈余公积       未分配利润       股东权益合计
                                                                                                    收益
     一、上年年末余额                              362,742,900.00     668,109,011.17    46,596,030.00                   26,255,964.00    135,123,648.81     1,145,635,493.98
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
     二、本年年初余额                              362,742,900.00     668,109,011.17    46,596,030.00                   26,255,964.00    135,123,648.81     1,145,635,493.98
     三、本期增减变动金额(减少以“-”数列示)      72,802,562.00      -50,342,365.20    -9,989,020.92                    5,780,431.95     15,749,597.54        53,979,247.21
     (一)综合收益总额    57,804,319.49        57,804,319.49
     (二)股东投入和减少资本                         254,001.00      22,206,195.80    -9,989,020.92                                                        32,449,217.72
     1. 股东投入资本                                   260,000.00       3,822,000.00                                                                        4,082,000.00
     2.股份支付计入股东权益的金额                                    18,456,663.72    -9,989,020.92                                                        28,445,684.64
     3.其他                                            -5,999.00         -72,467.92                                                                          -78,466.92
     (三)利润分配                                                                                                  5,780,431.95     -42,054,721.95       -36,274,290.00
     1.提取盈余公积                                                                                                 5,780,431.95      -5,780,431.95
     2.对股东的分配    -36,274,290.00       -36,274,290.00
    
    
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                                                                                                      2015年度
                        项目                                                                        其他    专项
                                                      股本            资本公积       减:库存股     综合    储备     盈余公积       未分配利润       股东权益合计
                                                                                                    收益
     3.其他
     (四)股东权益内部结转                         72,548,561.00      -72,548,561.00
     1.资本公积转增资本                            72,548,561.00      -72,548,561.00
     2.盈余公积转增资本
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                              435,545,462.00     617,766,645.97    36,607,009.08                   32,036,395.95    150,873,246.35     1,199,614,741.19
    
    
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    二、注册会计师审计意见类型
    
    发行人2015年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“瑞华审字【2016】48310002号”;发行人2016年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“川华信审【2017】236号”;发行人2017年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告“大华审字【2018】005699号”。2018年半年度数据未经审计。
    
    三、合并报表范围及其变化
    
    (一)纳入合并报表范围的主体
    
    公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日,本期纳入合并财务报表范围的全资子公司及控股子公司如下:
    
     序号  公司名称  注册地    业务性质     注册资本                经营范围              持股比例
                                            (万元)                                      (%)
      1    尚荣医用  深圳市 医疗工程             8,000 医院手术室及其他专业科室装饰装修,      100
           工程                                        室内外装饰、水电安装
                                                       室内装修、土木工程建筑施工,室内水
      2    广东尚荣  广州市 土木工程            10,000 电安装;房屋建筑工程施工;净化设备、    100
                                                       机电设备的安装
                                                       接受委托为医院提供环境绿化、室内外
      3    尚荣医院  深圳市 医院后勤托管         2,000 清洁及垃圾处理,医疗设备维护保养、      100
           后勤                                        导诊、陪护,物业管理,国内商业、物
                                                       资供销业
      4    荣昶科技  深圳市 医疗系统技术         6,000 计算机软件、硬件的销售                  100
                            服务
      5    布兰登    深圳市 医疗系统软件         5,520 医疗系统软件的技术开发、销售,医疗      100
                            开发                       设备的采购与销售
      6    江西尚荣  南昌县 实业投资            10,500 实业投资、房地产开发、建筑业(凭资      100
                                                       质证经营)(国家有专项规定的除外)
      7    普尔德医  合肥市 生产医疗用品   1,613万美元  生产、销售一次性无纺医疗用品及无纺       55
           疗                                          布制品
      8    香港尚荣  香港   投资、贸易        1万港元  投资、贸易                              100
           尚荣医疗         投资兴办医疗               投资兴办医疗卫生机构(凭许可证经
      9    投资      深圳市 卫生机构             1,000 营);一类国产医疗器械的技术研发及      100
                                                       销售;投资咨询、商务信息咨询(不含
    
    
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     序号  公司名称  注册地    业务性质     注册资本                经营范围              持股比例
                                            (万元)                                      (%)
                                                       限制项目);图文制作;市场营销策划;
                                                       国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
                                                       一类医疗器械:6810矫形外科(骨科)
      10   锦洲医械  张家港 医疗器械生产         1,400 手术器械生产、销售,五金加工;五金     66.21
                                                       交电、电子器械、钢材购销。
                                                       项目投资,园区开发,医疗器械研发、
      11   安徽尚荣  合肥市 生产医疗用品        10,000 生产及销售,救护车生产和销售,医院      100
                                                       投资。(依法须经批准的项目,经相关
                                                       部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    (二)合并报表范围变更情况
    
    公司最近三年及一期,合并报表范围变更情况如下:
    
    1、2015年度,发行人合并范围增加锦洲医械和普尔德控股2家公司。
    
    2、2016年度,发行人合并报表范围增加北银尚荣、富平医院投资2家公司。
    
    3、2017年度,发行人合并报表范围增加安徽普尔德、安徽尚德、尚荣兰卡、尚荣仁艾、昌黎仁艾5家公司,合并报表范围减少北银尚荣。
    
    4、2018年1-6月,发行人合并报表范围增加合肥科尔曼、安徽尚荣健亚、南昌尚荣3家公司。
    
    (三)报告期内纳入合并范围内子公司的取得方式
    
    1、报告期内,发行人非同一控制下企业合并取得的子公司有:锦洲医械、普尔德控股及尚荣仁艾。
    
    2、除上述3家公司外,报告期内纳入合并范围内的子公司均为投资设立。
    
    四、发行人报告期内主要财务指标
    
    (一)发行人主要财务指标序 项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
    
     号                              /2018.6.30   /2017.12.31  /2016.12.31  /2015.12.31
      1 流动比率(倍)                      1.81        1.60        1.51        1.71
      2 速动比率(倍)                      1.54        1.37        1.30        1.46
    
    
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      3  资产负债率(合并)(%)           33.02       37.98       46.51       46.54
      4  资产负债率(母公司)(%)         28.89       29.72       42.88       41.80
      5  应收账款周转率(次)                1.00        1.76        1.80        2.15
      6  存货周转率(次)                    2.30        4.46        4.70        3.89
      7  利息保障倍数(倍)                 42.29       19.84        9.52       13.17
      8  每股净现金流量(元)               -0.39        0.31        0.26        -0.43
      9  每股经营活动现金流量净额           -0.22        0.33        0.63        0.50
         (元)
     10  研发费用占营业收入比例(%)        1.96        2.53        2.36        2.49
    
    
    注:上述主要财务指标的计算公式如下:
    
    ①流动比率=流动资产/流动负债;
    
    ②速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
    
    ③资产负债率= 总负债/总资产;
    
    ④应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均余额;
    
    ⑤存货周转率=营业成本/存货平均净额;
    
    ⑥利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;
    
    ⑦每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数;
    
    ⑧每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数
    
    ⑨研发费用占营业收入比例=管理费用中的研究开发费用/营业收入
    
    (二)净资产收益率和每股收益
    
    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,发行人净资产收益率和每股收益指标如下:
    
                 指标             2018年1-6月    2017年度     2016年度    2015年度
    基本每股收益(元/股)                  0.14          0.26          0.17       0.18
    稀释每股收益(元/股)                  0.14          0.26          0.17       0.18
    扣非后的基本每股收益(元/股)          0.14          0.24          0.16       0.17
    扣非后的稀释每股收益(元/股)          0.14          0.24          0.16       0.17
    加权平均净资产收益率(%)             4.18          9.58          7.20       8.73
    扣非后的加权平均净资产收益率           3.93          8.71          6.55       8.06
    (%)
    
    
    (三)非经常性损益明细
    
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书性损益》(证监会公告[2008]43号),发行人最近三年及一期非经常性损益明细如下:
    
    单位:万元
    
                  项目              2018年1-6月    2017年度    2016年度   2015年度
     非流动性资产处置损益                       -            -        -2.10      -1.98
     计入当期损益的政府补助,但与企
     业正常经营业务密切相关,符合国        645.85     1,727.51       645.84    454.02
     家政策规定,按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取             -            -            -         -
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应             -            -            -         -
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     委托他人投资或管理资产的损益               -       431.83       542.09    636.78
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允             -        -5.18            -     -17.86
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入        101.91       -37.65       133.27      -1.55
     和支出
     以权益结算的股份支付确认的费用             -            -            -         -
     其他符合非经常性损益定义的损益             -            -       542.09         -
     项目
                  小计                     747.76      2,116.51     1,319.11   1,069.41
     减:所得税影响额                     107.406       343.66       230.01    181.04
     少数股东权益影响额(税后)             71.82       188.31        68.40     -21.50
                  合计                     568.54     1,584.54     1,020.71    909.87
    
    
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    第七章 管理层讨论与分析
    
    公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表,对财务状况分析、盈利能力分析、现金流量分析、报告期内资本性支出情况以及财务状况和盈利能力趋势进行了如下分析。
    
    一、公司财务状况分析
    
    (一)资产结构分析
    
    报告期各期末,发行人总资产构成及占比如下:
    
    单位:万元
    
          项目            2018/06/30           2017/12/31           2016/12/31           2015/12/31
                        金额       占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
     流动资产合计     221,165.18   54.12%  241,962.26   56.13%  234,826.16   57.86%  205,999.13   69.63%
     其中:货币资金    49,043.20   12.00%   76,385.26   17.72%   52,392.51   12.91%   38,592.32   13.05%
           应收账款   108,255.41   26.49%  105,059.25   24.37%  123,423.72   30.41%   93,284.75   31.53%
           存货        33,193.98    8.12%   36,085.15    8.37%   32,702.84    8.06%   29,908.61   10.11%
     非流动资产合计   187,472.93   45.88%  189,077.49   43.87%  170,992.35   42.14%   89,834.99   30.37%
     其中:可供出售         2.00    0.00%        2.00    0.00%   65,253.34   16.08%        2.00    0.00%
     金融资产
           固定资产    23,157.48    5.67%   22,823.51    5.29%   22,517.13    5.55%   23,422.34    7.92%
           在建工程    58,468.79   14.31%   54,482.15   12.64%   24,493.28    6.04%   15,643.37    5.29%
           无形资产    23,593.00    5.77%   23,646.92    5.49%   24,170.63    5.96%   16,302.31    5.51%
     商誉              15,646.81    3.83%   15,646.81    3.63%   15,316.33    3.77%   15,316.33    5.18%
     其他非流动资产    43,628.71   10.68%   45,682.65   10.60%      150.49    0.04%           -         -
     资产合计         408,638.11  100.00%  431,039.75  100.00%  405,818.50  100.00%  295,834.12  100.00%
    
    
    报告期各期末,发行人资产总额分别为295,834.12万元、405,818.50万元、431,039.75万元和408,638.11万元。公司资产结构稳定,资产规模持续增长。
    
    1、流动资产分析
    
    报告期各期末,发行人流动资产构成如下:深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    单位:万元
    
         项目           2018/6/30           2017/12/31          2016/12/31          2015/12/31
      流动资产:      金额      占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
     货币资金        49,043.20  22.17%  76,385.26  31.57%  52,392.51  22.31%  38,592.32  18.73%
     应收票据          175.84   0.08%      14.35   0.01%     170.40   0.07%     254.24   0.12%
     应收账款       108,255.41  48.95% 105,059.25  43.42% 123,423.72  52.56%  93,284.75  45.28%
     预付款项        11,177.02   5.05%   2,140.11   0.88%   2,855.49   1.22%   8,419.46   4.09%
     应收利息               -        -         -        -      20.24   0.01%      55.80   0.03%
     其他应收款       6,748.41   3.05%   6,323.58   2.61%   4,431.94   1.89%   3,882.94   1.88%
     存货            33,193.98  15.01%  36,085.15  14.91%  32,702.84  13.93%  29,908.61  14.52%
     一年内到期的     6,723.61   3.04%   7,573.84   3.13%   3,706.28   1.58%   3,621.79   1.76%
     非流动资产
     其他流动资产     5,847.71   2.64%   8,380.72   3.46%  15,122.73   6.44%  27,979.21  13.58%
     流动资产合计   221,165.18 100.00% 241,962.26 100.00% 234,826.16 100.00% 205,999.13 100.00%
    
    
    发行人流动资产主要以货币资金、应收账款和存货为主。报告期各期末,三项合计占流动资产总额的比例分别为78.54%、88.80%、89.90%和86.13%。
    
    (1)货币资金
    
    报告期各期末,公司货币资金构成及余额如下:
    
    单位:万元
    
             项目             2018/6/30          2017/12/31          2016/12/31          2015/12/31
                             金额     占比      金额     占比      金额      占比      金额      占比
           库存现金            21.08     0.04%     11.99    0.02%      13.64     0.03%       7.66    0.02%
           银行存款        31,194.46    63.61%  58,066.38   76.02%  36,206.00    69.11%  24,733.72   64.09%
     其他货 买方信贷保证金  15,230.33    31.05%  15,346.62   20.09%  14,725.10    28.11%  13,177.87   34.15%
     币资金      其他        2,597.33     5.30%   2,960.26    3.88%   1,447.77     2.76%     673.07    1.74%
             合计          49,043.20  100.00%  76,385.26  100.00%  52,392.51  100.00%  38,592.32  100.00%
    
    
    报告期各期末,公司货币资金余额分别为38,592.32万元、52,392.51万元、76,385.26万元和49,043.20万元。公司的货币资金以银行存款和其他货币资金为主。公司银行存款占比大,主要是由于公司开展医疗专业工程业务及建设工程业务合同金额较大,公司需根据实际情况为各个项目准备相应的流动资金。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    其他货币资金主要为买方信贷保证金,根据买方信贷业务合同,公司为医院向银行的借款提供保证担保,并提供贷款余额一定比例的买方信贷质押保证金,在医院偿还贷款后,保证金转入公司流动资金账户。随着公司业务规模的扩大,融资建设业务增多,公司买方信贷保证金逐年增加。
    
    2016年末,公司货币资金较2015年末增加13,800.19万元,主要系2016年6 月实施了 2015 年非公开发行 A 股股票,募集资金总额 20,000 万元,净额19,751.29万元,新增募集资金为公司拓展主营业务提供支撑。
    
    2017年末,公司货币资金较2016年末增加23,992.75万元,主要系2017年12 月实施了 2016 年非公开发行 A 股股票,募集资金总额 36,800 万元,净额35,969.05万元。
    
    2018年6月30日,公司货币资金较2017年末减少27,342.06万元,主要系支付供应商款项以及产业园建设资金投入所致。
    
    (2)应收账款
    
    报告期各期末,公司应收账款净额分别为93,284.75万元、123,423.72万元、105,059.25万元和108,255.41万元。
    
    ①应收账款期末余额分析
    
    报告期各期末,公司应收账款主要为应收医院建设业务和医疗专业工程业务的工程款及应收耗材销售款。
    
    单位:万元
    
                项目               2018/6/30     2017/12/31    2016/12/31    2015/12/31
          应收账款账面价值          108,255.41    105,059.25    123,423.72     93,284.75
               总资产               408,638.11    431,039.75    405,818.50    295,834.12
        应收账款占总资产比重          26.49%       24.37%       30.41%       31.53%
             营业总收入             107,180.35    200,647.71    194,604.99    166,631.95
      应收账款占总营业收入比重       101.00%       52.36%       63.42%       55.98%
    
    
    2016年末,应收账款期末余额较上年末增加36,263.46万元,增长34.57 %,随着公司业务收入的增长,公司应收账款增加;2016 年应收账款增加主要来源深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书于项目的工程施工款,新增工程款主要包括新增建设工程项目山阳县人民医院、陕西省富平县中西医结合医院、肇东市人民医院,及原有工程项目牡丹江第二人民医院和河南许昌第二人民医院等,随着施工进度的增加,应收账款规模也相应增加。
    
    2017年,公司应收账款回收规模较大,除公司加强应收账款的回款管理外,受益于2017年9月1日颁布的《中华人民共和国中小企业促进法》,上述法律的实施对公司应收款回收起到了推动作用。2017 年修订版《中华人民共和国中小企业促进法》第五十三条规定“国家机关、事业单位和大型企业不得违约拖欠中小企业的货物、工程服务款项”。
    
    报告期各期末,公司应收账款余额前五名客户明细:
    
    单位:万元
    
        序号             单位名称         与公司关系   应收金额      账龄      占比(%)
               1  金寨县人民医院          非关联方        8,962.96 1年以内             6.94
               2 许昌第二人民医院        非关联方       8,891.86 1年以内/1-2年       6.88
                                                                /2-3年
     2018年    3  独山县卫生和计划生育局  非关联方       6,953.08 年1年以内、1-2      5.38
     1-6月     4  秦皇岛市广济医院        非关联方       6,596.65 1年以内            5.11
               5 双鸭山市人民医院        非关联方       4,860.47 1年以内、1-2        3.76
                                                                年
                               合计                    36,265.02                   28.07
              1  MEDLINEINDUSTRIES  非关联方      10,598.67 1年以内            8.60
                 INC
               2 澄城县医院             非关联方       8,520.45 1年以内            6.91
               3 河南许昌第二人民医院   非关联方       7,003.85 1年以内/1-2年       5.68
         2017年                                                 1/2年-3以年内、1-2
               4 临渭区中医医院         非关联方       6,068.60 年                 4.92
               5 陕西省渭南市第二医院   非关联方       5,616.73 1年以内            4.56
                               合计                    37,808.30                   30.67
               1 河南许昌第二人民医院   非关联方      23,187.41 1年以内/1-2年      16.43
               2 牡丹江第二人民医院     非关联方      12,706.39 1年以内/1-2年       9.00
                                                                /2-3年
     2016年                                                     1年以内/1-2年
               3 陕西铜川市中医医院     非关联方       7,994.03 /2-3年              5.66
              4  MEDLINEINDUSTRIESI  非关联方       6,341.32 1年以内            4.49
                 NC
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
        序号             单位名称         与公司关系   应收金额      账龄      占比(%)
              5  MEDLINEINTERNATIO  非关联方       5,684.95 1年以内            4.03
                 NAIB.V.
                               合计                    55,914.10                   39.61
               1 河南许昌第二人民医院   非关联方      13,957.81 1年以内           13.31
              2  MEDLINE INDUSTRIES 非关联方      12,273.91 1年以内           11.70
                 INC
                                                                1年以内/1-2年
     2015年    3  通江县人民医院         非关联方      11,314.60                   10.79/2-3年
               4 陕西铜川市中医医院     非关联方       9,942.22 1年以内/1-2年       9.48
               5 江西上饶市立医院       非关联方       4,269.42 1年以内            4.07
                               合计                    51,757.97                   49.34
    
    
    ②坏账准备计提情况分析
    
    报告期各期末,公司应收账款余额、坏账准备及账面价值如下:
    
    单位:万元
    
            项目           2018/6/30       2017/12/31      2016/12/31      2015/12/31
      应收账款账面余额       129,217.65      123,234.17      141,162.90      104,899.44
      应收账款坏账准备        20,962.24       18,174.92       17,739.18        11,614.69
      应收账款账面价值       108,255.41      105,059.25      123,423.72       93,284.75
    
    
    公司应收款项的计提方式为单项金额重大并单项计提坏账准备和按组合计提坏账准备相结合的方法。
    
    A、单项金额重大并单项计提坏账准备
    
    公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独计提坏账;报告期各期末,公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款金额分别为 290.01万元、290.01万元、396.79万元和290.01万元。
    
    报告期各期末,应收莱州市人民医院的工程款 290.01 万元,该笔款项坏账准备的计提比例为100%,计提原因为工程未竣工结算,预计无法收回;2017年末,新增单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是应收WELMED INC的货款,计提原因为与客户对账存在差异,预计货款无法收回。2018年6月末,公司单项金额重大并单项集体坏账准备较2017年下降,主要因为导致原计提单深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书项坏账准备的因素已在本期消除,公司与原往来单位恢复正常合作所致。
    
    2018年6月末,公司单项金额重大并单项计提坏账准备的具体情况如下:
    
    单位:万元
    
            单位名称                            2018年6月末余额
                              应收账款     坏账准备    计提比例(%)     计提理由
         莱州市人民医院           290.01       290.01          100.00     预计无法收回
              合计                396.79        396.79               -                -
    
    
    B、按组合计提坏账准备
    
    按组合计提坏账准备的应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合,无信用风险组合的应收款项如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备,正常信用风险组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,应收款项账龄1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年和5年以上的坏账准备计提比例分别为5%、10%、30%、50%、80%和100%。报告期内,公司坏账准备计提充分、合理,真实地反映了尚荣医疗应收账款的质量。
    
    2018年6月末,按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款情况如下:
    
    单位:万元
    
                 账龄                  应收账款         坏账准备      计提比例(%)
               1年以内                    77,757.06          3,887.85             5.00
                1-2年                    17,237.11          1,723.71            10.00
                2-3年                    15,830.00          4,749.00            30.00
                3-4年                    11,473.60          5,736.80            50.00
                4-5年                     1,310.74          1,048.59            80.00
               5年以上                     3,526.28          3,526.28           100.00
                 合计                    127,134.79         20,672.24            16.26
    
    
    2017年末,按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款情况如下:
    
    单位:万元
    
                 账龄                  应收账款         坏账准备      计提比例(%)
               1年以内                    69,696.99          3,484.85             5.00
                1-2年                    27,044.73          2,704.47            10.00
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
                2-3年                    17,192.39          5,157.72            30.00
                3-4年                     4,315.61          2,157.81            50.00
                4-5年                     1,571.83          1,257.47            80.00
               5年以上                     3,015.82          3,015.82           100.00
                 合计                    122,837.38         17,778.13            14.47
    
    
    2016年末,按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款情况如下:
    
    单位:万元
    
                 账龄                  应收账款         坏账准备      计提比例(%)
               1年以内                    86,940.39          4,347.02             5.00
                1-2年                    32,025.25          3,202.52            10.00
                2-3年                    12,180.43          3,654.13            30.00
                3-4年                     3,698.82          1,849.41            50.00
                4-5年                     3,366.58          2,693.26            80.00
               5年以上                     1,712.48          1,712.48           100.00
                 合计                    139,923.95         17,458.83            12.48
    
    
    2015年末,按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款情况如下:
    
    单位:万元
    
                 账龄                  应收账款         坏账准备      计提比例(%)
               1年以内                    66,394.31          3,309.09             5.00
                1-2年                    22,416.75          2,241.67            10.00
                2-3年                     6,609.76          1,982.93            30.00
                3-4年                     4,201.33          2,100.66            50.00
                4-5年                     1,314.22          1,051.38            80.00
               5年以上                       651.36           651.36           100.00
                 合计                    101,587.73         11,337.09            11.16
    
    
    ③应收账款账龄分析
    
    报告期各期末,公司按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款余额及账龄情况如下:
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    单位:万元
    
                  2018/6/30         2017/12/31        2016/12/31        2015/12/31
      项目      金额      占比      金额     占比     金额     占比     金额     占比
                        (%)            (%)           (%)           (%)
     1年以内   77,757.06     61.16  69,696.99   56.74   86,940.39   62.13  66,394.31   65.36
     1至2年    17,237.11     13.56  27,044.73   22.02   32,025.25   22.89  22,416.75   22.07
     2至3年    15,830.00     12.45  17,192.39   14.00   12,180.43    8.71   6,609.76    6.51
     3至4年    11,473.60      9.02   4,315.61    3.51    3,698.82    2.64   4,201.33    4.14
     4至5年     1,310.74      1.03   1,571.83    1.28    3,366.58    2.41   1,314.22    1.29
     5年以上    3,526.28      2.77   3,015.82    2.46    1,712.48    1.22     651.36    0.64
      合计    127,134.79    100.00 122,837.38  100.00  139,923.95  100.00 101,587.73  100.00
    
    
    注:本表数据为账面余额,即未扣除坏账准备的数据。
    
    公司应收账款账龄分布与公司各年项目开工、竣工、验收、决算的时间密切相关。医疗专业工程的施工周期3-6个月,3-24个月完成竣工决算,完工验收后确认收入;融资建设工程的施工周期2-2.5年,2-3年完成竣工决算,采用完工百分比法确认收入。按照医疗专业工程和融资建设工程的施工周期及结算方式,公司应收账款主要为1年以内、1-2年和2-3年,以上三项合计占各期应收账款的比例分别为93.94%、93.73%、92.76%和87.17%,剩余部分主要为工程尾款及工程质保金。
    
    报告期各期末,应收账款前五大客户账龄统计明细:
    
    单位:万元
    
       序号          单位名称        应收金额                应收账款账龄
                                               1年以内     1-2年      2-3年     3年以上
            1 金寨县人民医院          8,962.96   8,962.96          -          -          -
            2 许昌第二人民医院        8,891.86   4,284.39   2,630.52   1,976.95          -
              独山县卫生和计划生育
    2018年  3                          6,953.08   6,923.95      29.13          -          -局
     1-6月  4 秦皇岛市广济医院        6,596.65   6,596.65          -          -          -
            5 双鸭山市人民医院        4,860.47   3,729.59   1,130.88          -          -
                     合计             36,265.02  30,497.54   3,790.53   1,976.95          -
            1 MEDLINEINDUSTRIES  10,598.67  10,598.67         -         -          -
    2017年    INC
            2 澄城县医院              8,520.45   8,520.45          -          -          -
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
       序号          单位名称        应收金额                应收账款账龄
                                               1年以内     1-2年      2-3年     3年以上
            3 河南许昌第二人民医院    7,003.85   1,086.55   5,469.87     447.43
            4 临渭区中医医院          6,068.60   2,873.68   3,194.92          -          -
            5  陕西省渭南市第二医院    5,616.73   5,616.73          -          -          -
                     合计             37,808.30  28,696.08   8,664.79     447.43          -
           1  河南许昌第二人民医院   23,187.41  13,911.83   9,275.58          -          -
           2  牡丹江第二人民医院     12,706.39  10,325.39   1,101.38   1,279.62
           3  陕西铜川市中医医院      7,994.03     466.81   5,419.28   2,107.94          -
    2016年    MEDLINE INDUSTRIES4  6,341.32   6,341.32          -          -          -
              INC
           5  MEDLINE               5,684.95   5,684.95         -         -          -
              INTERNATIONAIB.V.
                     合计             55,914.10  36,730.30  15,796.24   3,387.56          -
           1  河南许昌第二人民医院   13,957.81  13,957.81          -          -          -
           2  MEDLINE INDUSTRIES  12,273.91  12,273.91         -         -          -
              INC
    2015年3   通江县人民医院          11,314.60     282.37   9,264.18   1,768.05          -
           4  陕西铜川市中医医院      9,942.22   5,469.28   4,472.94          -          -
           5  江西上饶市立医院        4,269.42   4,269.42          -          -          -
                     合计             51,757.97  36,252.79  13,737.12   1,768.05          -
    
    
    MEDLINE INDUSTRIES INC为公司普尔德医疗耗材业务的主要海外客户。MEDLINE INDUSTRIES INC设立于1966年,总部位于美国芝加哥,主营业务为向广大医疗机构与零售市场生产和销售医疗及外科产品,是美国规模较大的跨国医疗设备和医疗用品制造商和卫生保健用品生产商和分销商之一,销售覆盖北美、欧洲、大洋洲和亚洲等地。2016年的营业收入约为93 亿美元。该公司的控股股东为Mills 家族,持有公司92%的股权,与发行人不存在关联关系。
    
    除MEDLINE INDUSTRIES INC外,公司应收账款前五大客户均为市县级综合实力较强、信用良好且保证度高的医院,发生坏账可能较小。
    
    报告期内,公司应收账款账龄分布及前五大客户应收账款账龄分布与公司业务周期及结算方式相匹配。
    
    ④应收账款金额合理性分析深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    A、2015年至2018年6月末应收账款账面价值及周转效率情况
    
             项目          2018年1-6月      2017年度       2016年度       2015年度
                           /2018/6/30      /2017/12/31     /2016/12/31     /2015/12/31
     应收账款账面价值(万     108,255.41      105,059.25      123,423.72       93,284.75
     元)
     总资产(万元)           408,638.11      431,039.75      405,818.50      295,834.12
     应收账款占总资产比          26.49%         24.37%         30.41%         31.53%
     重
     应收账款周转率                 1.00            1.76            1.80            2.15
     总资产周转率                   0.26            0.48            0.55            0.63
    
    
    B、同行业上市公司应收账款账面价值及占比情况
    
    对于同行业应收账款占比的比对分析分别选择与装饰装修行业以及医疗器械行业的上市公司进行对比分析。具体如下:
    
    单位:万元
    
     医      年份       和佳股份      占比     新华医疗     占比       平均值      平均占比
     疗   2015年           59,410.82   15.93%   178,962.46   18.22%      119,186.64     17.08%
     器   2016年           70,469.80   15.42%   184,944.28   16.27%      127,707.04     15.84%
     械
     行   2017年           95,025.51   17.07%   199,927.93   16.09%      147,476.72     16.58%
     业   2018年6月       103,683.74   17.25%   198,177.63   15.66%      150,930.69    16.46%
     建      年份        金螳螂       占比     洪涛股份     占比       平均值      平均占比
     筑   2015年        1,664,210.09   67.09%   374,706.20   55.63%    1,019,458.15     61.36%
     装   2016年        1,784,914.13   66.55%   443,327.41   48.21%    1,114,120.77     57.38%
     饰
     行   2017年        1,802,447.71   63.95%   502,127.73   44.87%    1,152,287.72     54.41%
     业   2018年6月     1,756,741.53   63.84%   558,947.83   48.47%    1,157,844.68    56.16%
    
    
    注1:数据来源Wind资讯
    
    注2:占比是指应收账款余额占总资产比重。
    
    报告期内,尚荣医疗应收账款账面价值分别为 93,284.75 万元、123,423.72万元、105,059.25万元和108,255.41万元,接近可比医疗器械同行业平均值,显著低于可比建筑装饰行业,主要是建筑装饰行业受工程期限、结算模式等行业因素的影响,账期普遍较长,因此,应收账款占比相对较高。
    
    综上所述,公司应收账款占总资产的比例略高于可比医疗器械行业,低于可深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书比建筑装饰行业,符合公司的业务模式和行业特点。
    
    C、同行业上市公司应收账款周转率情况科目 年份 医疗器械行业 建筑装饰行业 尚荣医
    
                        和佳股份  新华医疗  平均值  金螳螂  洪涛股份   平均值     疗
     应 收 账  2015年        1.47       4.56     3.01     1.19       0.88     1.03     2.15
     款 周 转  2016年        1.42       4.60     3.01     1.14       0.70     0.92     1.80
     率        2017年        1.34       5.19     3.27     1.17       0.70     0.94     1.76
               2015年        0.26       0.84     0.55     0.80       0.49     0.65     0.63
     总资产    2016年        0.22       0.79     0.51     0.76       0.36     0.56     0.55
     周转率
               2017年        0.22       0.84     0.53     0.76       0.33     0.55     0.48
    
    
    注1:数据来源Wind资讯
    
    从应收账款周转率看,2015年至2017年,公司应收账款周转率分别为2.15、1.80和1.76。公司应收账款周转率低于可比医疗器械行业平均水平,与和佳股份较为接近,显著低于新华医疗,主要是由于新华医疗的主要产品包括消毒灭菌、制药设备以及放射治疗等医疗器械,故其应收账款账期较短;公司应收账款周转率高于可比建筑装饰行业平均水平。
    
    报告期内,公司总资产周转率分别为0.63、0.55、0.48和0.26。公司总资产周转率逐年下降,主要因为随着公司业务的发展,公司总资产成逐年增加的趋势,而应收账款的变化幅度小于总资产的增长幅度所致。公司总资产周转率位于医疗器械行业平均值和建筑装饰行业平均值之间。
    
    D、坏账准备计提充分性分析
    
    与可比公司应收账款坏账准备的计提政策分析
    
         账龄            医疗器械行业               建筑装饰行业          尚荣医疗
                    和佳股份      新华医疗       金螳螂       洪涛股份
       1年以内           5.00%        5.00%        5.00%                      5.00%
        1-2年          10.00%       10.00%       10.00%                     10.00%
        2-3年          20.00%       15.00%       30.00%    无合同纠纷       30.00%
                                                            组合计提5%
        3-4年          50.00%                     50.00%                     50.00%
                                    20.00%
        4-5年          80.00%                     80.00%                     80.00%
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
       5年以上         100.00%                    100.00%                    100.00%
    
    
    公司与可比医疗器械行业和建筑装饰行业公司的坏账准备计提政策相比,是谨慎和稳健的。
    
    尚荣医疗应收账款坏账准备计提情况的同行业对比分析
    
    单位:万元
    
      科    年份             医疗器械可比公司                       建筑装饰可比公司              尚荣医疗
      目             和佳股份    新华医疗     平均值       金螳螂      洪涛股份      平均值
     账    2015年     66,717.85   192,035.59   129,376.72    1,844,369.38   394,375.47    1,119,372.43  104,899.44
     面    2016年     80,056.28   200,135.17   140,095.73    2,001,284.54   468,388.39    1,234,836.47  141,162.90
     余
     额    2017年    109,176.34   219,338.90   164,257.62    2,014,016.78   529,311.17    1,271,663.98  123,234.17
     坏    2015年      7,307.03    13,073.13    10,190.08     180,159.28    19,718.77      99,939.03   11,614.69
     账    2016年      9,586.49    15,190.88    12,388.69     216,370.40    25,060.98     120,715.69   17,739.18
     准
     备    2017年      1,415.08    19,410.98    10,413.03     211,569.07    27,183.43     119,376.25   18,174.92
           2015年      10.95%       6.81%       8.88%         9.77%       5.00%         7.39%     11.07%
     占    2016年      11.97%       7.59%       9.78%        10.81%       5.35%         8.08%     12.57%
     比
           2017年       1.30%       8.85%       5.07%        10.50%       5.14%         7.82%     14.75%
    
    
    注1:数据来源Wind资讯和公司财务报告
    
    尚荣医疗对应收账款主要采用账龄分析法计提坏账准备,与同行业相比,公司坏账准备的计提占比整体高于同行业公司,复核自身特点,坏账准备计提充分。
    
    总体上,尚荣医疗依据自身业务模式特点、客户结构特点、客户市场信誉与资金实力,充分评估了不同客户应收账款的风险特征,本着谨慎、稳健、合理的原则,制定了符合自身特点的坏账计提方法。报告期内,尚荣医疗应收账款的坏账准备计提充分、合理,真实地反映了尚荣医疗应收账款的质量。
    
    (3)预付款项
    
    报告期各期末,预付款项余额分别为8,419.46万元、2,855.49万元、2,140.11万元和11,177.02万元。
    
    2015 年预付款项主要为预付河南奥捷机电科技有限公司、西安巨田医疗设备有限公司、北京中天裕人科技发展有限公司设备款。2016 年末,公司预付款深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书项减少5,563.97万元,主要是因为陕西思维医疗设备有限公司等公司设备验收入库,相应冲减预付款。2017 年末,公司预付款项主要为预付安徽省麦田石化有限公司、六安市锦鸿钢构有限公司、兴华建设集团有限公司尚未结算的款项。2018年6月末,公司预付账款较2017年有较大幅度的增长,主要因为预付广州市钲畅建筑装饰工程有限公司、南昌天吉铝塑门窗有限公司、安徽成晟建筑工程有限公司、韦氏(苏州)医疗科技有限公司等公司医院建设的工程款、设备款、耗材款项及预缴中国证券登记结算有限公司深圳分公司现金红利款。
    
    (4)应收利息
    
    报告期各期末,公司应收利息分别为55.80万元、20.24万元、0.00万元和0.00万元,均为应收定期存款利息。
    
    (5)其他应收款
    
    报告期各期末,公司其他应收款主要内容如下:
    
    单位:万元
    
         项目         2018/6/30         2017/12/31        2016/12/31        2015/12/31
                    金额      占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
     保证金及押金  2,747.12   35.82% 2,819.07   38.83% 2,381.19   49.84% 2,247.50   54.15%
     单位间往来及  4,921.09   64.18% 4,440.44   61.17% 2,396.52   50.16% 1,903.20   45.85%
     其他款项
         合计      7,668.21  100.00% 7,259.51  100.00% 4,777.71  100.00% 4,150.70  100.00%
    
    
    报告期内,公司其他应收款中的保证金及押金为公司承接医院建设工程和医疗专业工程业务的投标保证金和履约保证金。随着公司业务的扩张,投标保证金和履约保证金相应增加。
    
    单位间往来及其他款项主要是公司医院建设工程和医疗专业工程业务过程中与业主及承包方之间的往来款,以及公司各地工程项目的备用金。
    
    2017年末,公司其他应收款-单位间往来及其他款项4,440.44万元,主要为各地工程项目的备用金1,588.36万元,金寨县人民医院垫支1,000万元,支付给北京航天中兴医疗系统有限公司研发样机货款无法收回货款400万元,普尔德应收出口退税461.49万元,以及建设单位和劳务分包人之间的往来款。
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    报告期各期末,公司其他应收款余额、坏账准备及账面价值如下:
    
    单位:万元
    
              项目             2018/6/30      2017/12/31     2016/12/31     2015/12/31
     其他应收款期末余额            7,668.21        7,259.51        4,777.71      4,150.70
     坏账准备                       919.79         935.93         345.77        267.75
     其他应收款账面价值            6,748.41        6,323.58        4,431.94      3,882.94
    
    
    报告期各期末,公司按应收款项的计提原则对其他按应收款进行坏账准备的计提,坏账准备的计提是充分的。
    
    (6)存货
    
    ①按存货的类别分析
    
    报告期各期末,公司存货价值及构成如下:
    
    单位:万元
    
       项目        2018/6/30          2017/12/31         2016/12/31         2015/12/31
                 金额      比例     金额     比例     金额     比例     金额     比例
     原材料     14,212.56   42.61% 16,187.53   44.66%  18,227.32   55.61% 18,807.79   62.73%
     在产品      2,738.42    8.21%  3,535.54    9.75%   1,596.11    4.87%    648.40    2.16%
     工程施工   11,982.78   35.92% 11,659.65   32.17%   5,660.66   17.27%  2,681.77    8.95%
     库存商品    3,801.80   11.40%  4,261.67   11.76%   7,209.10   22.00%  7,783.04   25.96%
     发出商品      409.64    1.23%    518.95    1.43%     18.95    0.06%         -        -
     周转材料      210.37    0.63%     83.39    0.23%     62.26    0.19%     59.17    0.20%
       合计     33,355.57 100.00% 36,246.73 100.00%  32,774.40 100.00% 29,980.17  100.00%
    
    
    公司存货中主要是原材料占比较高。尚荣医疗原材料和库存商品主要为控股子公司普尔德医疗的原材料。普尔德医疗原材料的采购周期一般为3-6个月,产品生产周期一般为30天左右,产品生产完毕后ETO灭菌与解析需要40-50天,普尔德医疗需要准备5-6个月的库存原材料以满足生产,导致普尔德原材料和库存商品规模较大,占比较高。
    
    公司存货中工程施工业务逐年增加,主要原因是医疗设备及专业工程稳步推进,公司医院建设项目业务的工程量逐年增加,在报告期内,公司医院建设项目承接的工程分别是2个、4个和5个,医院建设项目的工程逐步进入施工阶段,深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书且公司于2017年新增了钢材和混凝土等材料的直接采购,取代了历史年度由分包方负责的模式,工程施工的存货在2017年较2016年有较大幅度的增长。
    
    ②按存货所述业务板块分析
    
    报告期各期末,按公司业务板块划分,公司存货价值及构成如下:
    
    单位:万元
    
      按业务划分      2018年1-6月             2017年               2016年               2015年
        的存货      金额       占比       金额       占比       金额       占比       金额       占比
     医院设计与     9,447.04    28.46%    8,590.17    23.81%     126.71     0.39%          -          -
     建设
     医疗设备及     6,505.41    19.60%    6,791.55    18.82%    8,895.44    27.20%    5,803.99    19.41%
     专业工程
     医用耗材      17,206.49    51.83%   20,667.44    57.27%   23,646.91    72.31%   24,072.24    80.49%
     医院运营         35.04     0.11%      36.00     0.10%      33.77     0.10%      32.38     0.11%
         合计      33,193.98   100.00%   36,085.15   100.00%   32,702.84   100.00%   29,908.61   100.00%
    
    
    2016年公司存货较2015年增长2,794.23万元,增长9.34%,主要是由于医疗设备及专业工程业务的存货增长所致,其中医疗专业工程存货增长3,369.97万元,是2016年存货增长的核心原因。2016年末正在进行施工的专业工程项目较多,主要项目包括深圳大学学府医院、西北妇女儿童医院、双鸭山市人民医院、广南县中医医院、临沂市人民医院等,导致公司2016年存货增加。
    
    2017年公司存货较2016年增长3,382.31万元,增长10.34%,主要增长来源为医院设计与建设业务。2017年公司医院整体建设业务工程规模快速增加,2017年新增了钢材和混凝土等材料的直接采购,导致该业务板块存货增长较快,2017年末在建医院整体建设业务项目主要为澄城县医院、临渭区中医医院、南丰县人民医院、金寨县人民医院、获嘉县中医医院、秦皇岛市广济医院、渭南市第二医院等。
    
    2018年半年末公司存货较2017年末下降2,891.16万元,主要是因为医用耗材及医疗设备及专业工程的存货减少所致,其中医用耗材存货减少3,460.95万元,是存货减少的主要原因。
    
    公司医用耗材板块存货的主要构成是普尔德医疗的存货,公司收购普尔德医深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书疗之后加强了对普尔德医疗的存货管理,普尔德医疗报告期内存货逐步下降,周转率有所提升。
    
    ③公司存货跌价准备的计提情况
    
    A、尚荣医疗存货跌价准备的计提方法及依据
    
    公司期末按照存货的成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。
    
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    
    需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    
    存在销售合同的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    B、尚荣医疗及子公司存货跌价准备计提情况
    
    报告期内,发行人及下属子公司存货跌价准备的计提情况如下:
    
    单位:万元
    
          存货                  2018/6/30                        2017/12/31
         子公司      账面余额   跌价准备   账面价值   账面余额   跌价准备   账面价
                                                                               值
       普尔德医疗     16,047.46       11.11   16,036.35   19,228.05      11.11  19,216.94
      尚荣医用工程     3,199.25       80.17    3,119.08    3,831.07      80.17   3,750.90
        广东尚荣       9,447.04           -    9,447.04    8,575.49          -   8,575.49
         母公司        3,145.72       65.08    3,080.64    2,895.02      65.08   2,829.94
        锦洲医械       1,027.44        5.22     1022.22      873.45       5.22     868.23
        香港尚荣        147.92           -      147.92      582.27          -     582.27
        尚荣投资        222.96           -      222.96      132.93          -     132.93
         布兰登          68.05           -       68.05       77.77          -      77.77
    
    
    深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
        尚荣后勤         35.04           -       35.04       36.00          -      36.00
        荣昶科技         14.68           -       14.68       14.68          -      14.68
          合计        33,355.56      161.58   33,193.98   36,246.73     161.58  36,085.15
          存货                  2016/12/31                        2015/12/31
         子公司      账面余额   跌价准备   账面价值   账面余额   跌价准备   账面价
                                                                               值
       普尔德医疗     22,711.78           -   22,711.78   23,370.13          -  23,370.13
      尚荣医用工程     7,007.44       71.56    6,935.88    3,637.47      71.56   3,565.91
        广东尚荣         78.55           -       78.55           -          -         -
         母公司        1,880.03           -    1,880.03    2,238.07          -   2,238.07
        锦洲医械        706.88           -      706.88      585.56          -     585.56
        香港尚荣        228.25           -      228.25      116.56          -     116.56
        尚荣投资             -           -           -           -          -         -
         布兰登          79.53           -       79.53           -          -         -
        尚荣后勤         33.77           -       33.77       32.38          -      32.38
        荣昶科技         48.16           -       48.16           -          -         -
          合计        32,774.40       71.56   32,702.84   29,980.17      71.56  29,908.61
    
    
    公司对普尔德医疗、医用工程、母公司和锦洲医械相关存货计提了减值准备,未对其他子公司进行存货跌价准备的计提。
    
    C、尚荣医疗及子公司存货跌价准备计提充分性分析
    
    a、普尔德医疗存货计提跌价准备的分析
    
    普尔德医疗生产模式为OEM订单式生产,公司订单来源于美国MEDLINE、德国HARTMAN等全球知名医疗器械商,鉴于该类国际化公司对材料的特殊要求,供应商主要为客户指定供应商。
    
    普尔德医疗按所签署的合同规模安排采购,其存货为存在销售合同的存货,公司具有严格的报价核定机制,毛利率控制在15%以上,正常情况下,公司存货可变现净值高于存货的成本。2015年末和2016年末,未对存货计提减值准备。
    
    2017 年末,公司对已生产未全部交货且预计后期不会有该型号产品新订单的库存商品,全额计提存贷减值准备,金额11.12万元。
    
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    b、医用工程存货跌价准备的计提情况分析
    
    医用工程的存货主要为工程建设的相关物资,公司该部分物资按工程进度进行采购,存在部分原材料和产成品呆滞的情况,公司对该部分呆滞存货进行了跌价准备的计提。
    
    c、尚荣股份母公司存货计提跌价准备的分析
    
    母公司存货主要是公司医疗专业工程业务的相关设备、建筑材料,该部分存货是公司根据医疗专业工程的相关合同进行采购和生产,为存在销售合同的存货,结合公司的报价模式均为按毛利率测算具有盈利才进行报价,2015年和2016年公司该部分存货的可变现净值均高于存货成本,故未计提存货跌价准备。
    
    2017 年,公司对库龄较长且因更新换代原因预计存在贬值的非通用料件,根据可回收价值与账面价值的差异计提跌价准备65.08万元。
    
    d、广东尚荣存货未计提跌价准备的原因分析
    
    广东尚荣的存货均为工程物资,该部分工程物资属于工程建筑性质,公司相关工程未来收入可以预测,不需要进行跌价准备计提。
    
    e、锦洲医械存货计提跌价准备的分析
    
    锦洲医械的主营业务产品为骨科耗材,该类产品目前的毛利率在50%以上,毛利率较高,且该类存货均为金属类产品,公司该部分存货的可变现净值高于存货成本,故2015年末和2016年末未计提存货跌价准备。2017年,公司对在库时间较长且长期滞销的品种,计提存货跌价准备5.22万元。
    
    f、香港尚荣、后勤服务等公司存货未计提跌价准备的原因分析
    
    香港尚荣为贸易型公司,其存货均有明确的订单对应,故未计提跌价准备;后勤服务公司的存货主要为用于医院服务的消耗性物资,周期较短,不存在明显的跌价。
    
    D、存货跌价准备总体计提比例同行业对比分析
    
    尚荣医疗存货跌价准备与同行业对比分析如下:深圳市尚荣医疗股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
    
    单位:万元
    
         项目                 年份                2017年       2016年      2015年
                                   和佳股份        10,040.61    10,685.07      9,655.00
                    医疗器械可     新华医疗       276,059.90   274,511.95    233,050.27
                      比公司
                                    平均值        143,050.26   142,598.51    121,352.64
     存货账面余额                   金螳螂         19,462.10    19,476.65     15,486.92
                    建筑装饰可     洪涛股份         2,726.17     2,058.27      1,269.74
                      比公司
                                    平均值       &en