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个股公告正文

华泰证券:2018年半年度报告

日期:2018-08-31附件下载

        半年度报告   2018
        华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                         于关
                                         们我
                                         营经
                                         析分
                                         战与
                                         略
                                         司公
                                         理治
                                         务财
                                         告报
                                         备及
                                         文查
                                         件
    
    
    半年度报告 2018
    
    目录
    
    CONTENTS
    
    01
    
    关于我们
    
    重要提示 002
    
    释义 003
    
    公司简介 004
    
    业绩概览 008
    
    公司大事记 012 02
    
    经营分析与战略
    
    03 公重经要营司层事业务讨项概论要与分析 000162604公司治理
    
    普通股股份变动及股东情况 086
    
    董事、监事、高级管理人员和员工情况 092
    
    公司债券相关情况 094 04
    
    财务报告及备查文件
    
    中期财务报告 102
    
    备查文件目录 266
    
    证券公司信息披露 266
    
    附录 267
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    01 关于我们
    
    关于我们 经营
    
    析分
    
    战与
    
    重要提示 002 略
    
    释义 003
    
    公司简介 004
    
    业绩概览 008
    
    公司大事记 012 公
    
    治司
    
    理
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不
    
    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
      未出席董事职务              未出席董事姓名                  未出席董事的原因说明              被委托人姓名
      董事                        浦宝英                          公务原因                          陈宁
      董事                        高旭                            公务原因                          陈宁
      董事                        周勇                            公务原因                          许峰
    
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人周易、主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人(会计主管人员)费雷声明:保证
    
    半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
    
    根据公司2018年中期财务报表,截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500,270.46元,根据《公司法》、《证券法》、《金
    
    融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,母公司未分配利润在提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的
    
    交易风险准备金后,方可进行利润分配,2018年1-6月该三项共应计提人民币963,082,554.28元,扣除该金额后,2018年6月末
    
    母公司累计可供投资者分配的利润为人民币15,455,417,716.18元。
    
    根据证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。2018年6月末母公司可供
    
    分配利润中公允价值变动累计数为人民币509,972,315.84元,按照规定扣除后,母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币
    
    14,945,445,400.34元。
    
    目前公司非公开发行A股股票已经完成,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,建议公司2018年度中期利润分配预案如下:
    
    1、以公司总股本8,251,500,000股为基数,每10股派发现金红利人民币3.00元,分配现金红利总额为人民币2,475,450,000.00元,
    
    剩余可供投资者分配的利润人民币12,469,995,400.34元将转入下一年度。
    
    2、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2018年审议本议
    
    案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    
    八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    
    九、重大风险提示
    
    宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、
    
    集资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素,均可能会对公司的业务产生影响。另一方面,与证券行业其他公司一样,市场
    
    波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。
    
    公司经营中面临的风险主要包括:因国家宏观调控措施,与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动,从而对证券公司经
    
    营产生不利影响的政策性风险;因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失
    
    或声誉损失的合规风险;因未能遵循法律法规规定及要求,致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款,导致公司受损失的法律风险;因市场
    
    价格(利率、汇率、股票价格和商品价格等)的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险;因产品或债券发行人违约、交易对手(客
    
    户)违约导致公司资产受损失的信用风险;无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开
    
    展的资金需求的流动性风险;内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露,导致信息系统在业务实现、响应速度、处理
    
    能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而造成损失的信息技术风险;因不完善或有问题的内部程
    
    序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险;公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风
    
    险;此外,随着公司国际化战略的推进,公司业务进入到美国、香港等地区,公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 关
    
                               常用词语释义    于我
                               中国证监会                        指     中国证券监督管理委员会                                                                                 们
                               江苏证监局                        指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
                               香港证监会                        指     香港证券及期货事务监察委员会
                               上交所                            指     上海证券交易所
                               深交所                            指     深圳证券交易所
                               香港交易所                        指     香港交易及结算所有限公司
                               香港联交所                        指     香港联合交易所有限公司
                               上海清算所                        指     银行间市场清算所股份有限公司                                                                           经
                               社保基金会                        指     全国社会保障基金理事会                                                                                 营分
                               江苏省国资委                      指     江苏省人民政府国有资产监督管理委员会                                                                   析
                               国信集团                          指     江苏省国信资产管理集团有限公司                                                                         与战
                               交通控股                          指     江苏交通控股有限公司                                                                                   略
                               华泰证券、本公司、公司            指     华泰证券股份有限公司
                               本集团                            指     本公司及下属控股公司
                               华泰联合证券                      指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
                               华泰期货                          指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
                               华泰紫金投资                      指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
                               华泰资管公司                      指     华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
                               华泰国际                          指     华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司                                                             公
                               华泰金控(香港)                  指     华泰国际全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司                                                         司治
                               华泰创新投资                      指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司                                                                 理
                               江苏股权交易中心                  指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
                               南方基金                          指     南方基金管理股份有限公司
                               华泰柏瑞                          指     华泰柏瑞基金管理有限公司
                               AssetMark                       指     AssetMark  Financial  Holdings,  Inc.
                              《上市规则》、《香港上市规则》     指    《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
                              《标准守则》                       指    《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》                                          财
                               CAGR                           指     复合年增长率                                                                                           务
                               VAR                             指     风险价值                                                                                               报告
                               IPO                              指     首次公开发售                                                                                           及
                               OTC                             指     柜台交易                                                                                               备查
                               上证50指数                       指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成指数样本股                            文
                               沪深300指数                      指     上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准,挑选最具代表性的300只股票组成                           件
                                                                       指数样本股
                                                                       恒生中国企业指数(简称:国企指数或H股指数)反映了在香港交易所上市的H股中较
                               恒生中国企业指数                  指     大型股的表现,与恒生指数不同,国企指数成份股的数目并没有限制,但必须为市值最大,
                                                                       且在恒生综合指数成份股内的H股
                               A股                              指     公司每股面值人民币1.00元的内资股,于上交所上市并以人民币买卖
                               H股                              指     公司每股面值人民币1.00元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖
                               TAMP                            指     Turn-key Asset Management  Platform,统包资产管理平台,提供投资产品及策略,
                                                                       资产组合管理,客户关系管理,资产托管,企业运营等服务的技术平台
                               AUM                             指     Asset Under Management,资产管理规模
                               APP                             指     Application,应用程序
                               三六零                            指     三六零安全科技股份有限公司
                               月活数                            指     月度活跃用户数
                               报告期                            指     2018年1-6月
    
    
    2018年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    公司简介
    
    一、公司信息
    
    注册资本和净资本 单位:元 币种:人民币
    
    公司的中文名称
    
    华泰证券股份有限公司 本报告期末 上年度末
    
    公司的中文简称 注册资本 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00
    
    华泰证券
    
    公司的外文名称
    
    HUATAI SECURITIES CO., LTD. 净资本 50,891,810,970.72 46,742,933,091.84
    
    公司的外文名称缩写
    
    HTSC 公司的各单项业务资格情况
    
    公司的法定代表人 报告期内,公司的各单项业务资格没有变化。
    
    周易 根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照,公司经营范围包括:
    
    证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融
    
    公司总经理 企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨
    
    周易 询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产
    
    品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属
    
    公司授权代表 现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中
    
    周易、张辉 国证监会批准的其他业务(依法需经批准的项目,经相关部门批
    
    准后方可开展经营活动)。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                           董事会秘书                                  证券事务代表                                 于关
          姓名   张辉           罗毅               们我
                           联系地址        江苏省南京市江东中路228号1号楼10楼          江苏省南京市江东中路228号1号楼12楼
                           电话            025-83387793、83388272、83389157        025-83387788
                           传真            025-83387784                               025-83387784
                           电子信箱        zhanghui@htsc.com                          luoyi@htsc.com                                             经营
                                         分
                                                          联席公司秘书                                 联席公司秘书                                 与析
          姓名   张辉           邝燕萍              战略
                           联系地址        江苏省南京市江东中路228号1号楼10楼          香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼
                三、基本情况简介
                                         司公
          公司注册地址          南京市江东中路228号             理治
                          公司注册地址的邮政编码                                210019
                          公司办公地址                                          南京市江东中路228号
                          公司办公地址的邮政编码                                210019
                                         务财
                          香港主要营业地址                                      香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室                               报
                                         及告
                          公司网址                                              http://www.htsc.com.cn                                              备
                                         文查
                          电子信箱                                              boardoffice@htsc.com                                               件
                          公司总机                                              025-83389999
                          客服热线                                              95597或4008895597
                          公司传真                                              025-83387784
                          营业执照统一社会信用代码                              91320000704041011J
                          指数纳入情况简要                                      上证50、沪深300、恒生中国企业指数
                          报告期内变更情况查询索引                              报告期内无变更
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
                                              公司选定的信息披露报纸名称                 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
                                              登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   http://www.sse.com.cn
                                              登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址   http://www.hkexnews.hk
                                              公司半年度报告备置地点(A股)              江苏省南京市江东中路228号;上交所
                                              公司半年度报告备置地点(H股)              江苏省南京市江东中路228号;香港皇后大道中99号中环中心42
      楼4201室
                                              报告期内变更情况查询索引                   报告期内无变更
    
    
    五、公司股票简况
    
    股票种类 A股 H股
    
    股票上市交易所 上交所 香港联交所
    
    股票简称 华泰证券 HTSC
    
    股票代码 601688 6886
    
    本公司未变更股票简称
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    六、其他有关资料
    
    (一)法律顾问 关
    
                            于
      名称             上海市锦天城律师事务所                                                   我们
                                  公司聘请的法律顾问(境内)
      办公地址         上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
      名称             高伟绅律师事务所
                                  公司聘请的法律顾问(境外)
      办公地址         香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼
    
    
    经
    
    (二)会计师事务所 营分
    
    与析
    
                                                          名称             毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)                                   战
                          公司聘请的会计师事务所(境内)                                                                                            略
                                                          办公地址         北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼
                                                          名称             毕马威会计师事务所
                          公司聘请的会计师事务所(境外)
                                                          办公地址         香港中环遮打道10号太子大厦8楼
         (三)股份登记处                           公司
                                         理治
                                                          名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                          A股股份登记处
                                                          办公地址         上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
                                                          名称             香港中央证券登记有限公司
                          H股股份登记处
                                                          办公地址         香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼                                    财
    
    
    报务
    
    及告
    
    查备
    
    件文
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    业绩概览
    
    一、公司主要会计数据和财务指标
    (一)主要会计数据
        单位:元   币种:人民币
             主要会计数据                 本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期
                                         (1-6月)                                            增减(%)
     营业收入                           8,216,136,681.72            8,116,439,544.69                   1.23
     归属于母公司股东的净利润           3,158,898,403.05            2,993,249,919.72                   5.53
     归属于母公司股东的扣除非经         3,047,599,174.44            2,981,633,565.69                   2.21
     常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额       16,297,405,822.74         -23,128,345,632.19                  不适用
     其他综合收益                       -249,229,256.46              208,826,553.90               -219.35
                                         本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度
                                                                                              末增减(%)
     资产总额                        395,638,307,540.65         381,482,539,816.97                    3.71
     负债总额                        304,187,275,152.10         292,892,627,415.97                    3.86
     归属于母公司股东的权益           90,172,250,632.09           87,335,937,716.47                    3.25
     所有者权益总额                   91,451,032,388.55          88,589,912,401.00                    3.23
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (二)主要财务指标
    
                       主要财务指标                       本报告期         上年同期      本报告期比上年同期
                                                        (1 - 6月)                           增减(%)                         关于
                                    我
     基本每股收益(元/股)                                    0.4410          0.4179                  5.53                  们
     稀释每股收益(元/股)                                    0.4410          0.4179                  5.53
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                0.4255          0.4163                  2.21
     加权平均净资产收益率(%)                                     3.58             3.50     增加0.08个百分点                   经
                                    营
     扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                 3.46             3.49     减少0.03个百分点                   分析
    
    
    战与
    
                                         略
                     (三)母公司的净资本及风险控制指标
        单位:元  币种:人民币
                                               项目                                本报告期末                     上年度末
                           净资本                                                 50,891,810,970.72          46,742,933,091.84
                                         司公
                           净资产                                                 81,575,683,299.78          78,682,800,778.57                    治
                                         理
                           净资本/各项风险准备之和(%)                                       210.09                      193.75
                           净资本/净资产(%)                                                  62.39                       59.41
                           净资本/负债(%)                                                    30.95                       29.75
          净资产/负债(%)              49.61      50.08     务财
                                         告报
                           自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)                              62.53                       60.50                   及
                                         查备
                           自营固定收益类证券/净资本(%)                                     139.03                      108.16                   文
                                         件
                           核心净资本                                             42,431,810,970.72          40,742,933,091.84
                           附属净资本                                               8,460,000,000.00           6,000,000,000.00
                           各项风险资本准备之和                                   24,223,775,222.46          24,125,200,293.77
                           表内外资产总额                                        266,666,357,022.22         249,717,303,395.43
                           资本杠杆率(%)                                                     18.47                       19.05
                           流动性覆盖率(%)                                                  285.66                      619.25
                           净稳定资金率(%)                                                  135.05                      130.39
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    (四)主要业绩指标
    
    归属于母公司股东的权益 单位:亿元 币种:人民币 归属于母公司股东的净利润 单位:亿元 币种:人民币
    
    +7.35%
    
    1000 120873.36 901.72 106.97
    
    CAGR 843.57807.85 839.96 100
    
    800 +24.65% CAGR 92.77
    
    80 +42.98%
    
    600 62.71
    
    412.99 60 +5.53%
    
    400 361.74 40 44.86 29.93 31.59
    
    200 20 22.20
    
    0 0
    
    2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1 2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1来源:公司定期报告 来源:公司定期报告
    
                                                                   财富管理业务          机构服务业务          投资管理业务         国际业务
    
    
    股票基金交易量 股权承销金额 资产管理月均规模 AssetMark AUM
    
    人7民.5币8万亿元 8人民2币9.52亿元 9人民,2币28.48亿元 452.74亿美元
    
    1 3 2
    
    市场排名 市场排名
    
    涨乐财富通月活数 债券承销金额 主动管理资产月均规模 AssetMark 市场占有率
    
    655.50万 8人民3币9.51亿元 2人民,2币66.81亿元 9.7%
    
    1 7 4 3
    
    市场排名 市场排名 市场排名 市场排名
    
    融资融券业务余额 并购重组家数 企业资产证券化发行数量 说明:股票基金交易量金额与排名引自中
    
    人民币 (8经证单监会核准) 16单 涨2国余0乐证额18财数券年富业据6通引协月月会自的活证公统数司券计与监公数排管司据名报经,引表营融,自数资股易据融票观统券质智计业押库表务,式在
    
    523.21 回购业务待购回余额数据引自公司监管报亿元 1 3 表;股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自WIND资讯,并购重组家数
    
    市场排名 市场排名 及金额与排名引自根据公开资料整理的经
    
    证监会核准的并购重组交易数据;资产管
    
    股票质押式回购业务待购回余额 并购重组金额 企业资产证券化发行规模 理月均规模与排名、主动管理资产月均规
    
    人民币 (经证监会核准)人民币 人民币 至模与20排1名8年引二自季中度国的证统券计投,资企基业金资业产协证会券截
    
    772.26亿元 704.54亿元 370.61亿元 讯化2占0;有发18A率行年s与数s二e排量t季M名及a度引r规k的自模A统CU与计eM排r,u引l名Ali自sA引s公se自st司oMWc内aiarI部NkteD市截s场至与资
    
    1 1 相TA关M公P开行信业息分截析至;无20特18殊年说第明一的季则度为末截的至
    
    市场排名 市场排名 报告期末数据和报告期内数据。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    
    本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2018年
    
    1-6月及2017年1-6月的净利润、2018年6月30日及2017年12月31日的净资产无差异。 于关
    
    们我
    
    三、非经常性损益项目和金额
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           非经常性损益项目                                                                金额
                           非流动资产处置损益                                                                          566,321.95
          计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                经
          国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外        147,680,915.21     分营
                                         与析
                           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        340,576.17                  战
          少数股东权益影响额                   -139,576.14     略
                           所得税影响额                                                                            -37,149,008.58
                           合计                                                                                    111,299,228.61
          四、其他                            司公
                                         理治
                         按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营
                         层讨论与分析”。
                                         务财
    
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES
    
    公司大事记
    
    华泰证券成立于1991年,经过27年的稳健发展,目 601688.SH A H 6886.HK
    
    前已经成为A+H两地上市领先的大型综合证券集团。
    
    2006
    
    1991
    
    控股联合证券。 2010
    
    华泰证券(时名江苏省证券
    
    公司)成立。 公司A 股在上海证券交易所
    
    成立华泰金融控股(香港) 挂牌上市。
    
    有限公司。
    
    1991 1993 2006 2008 2010 2015
    
    1993 2008 2015
    
    公开发行江苏省第一支股票 上 线 运 营 CRM(客 户 关 系 公司H股在香港联合交易所
    
    “太极实业”。 管理)系统。 有限公司挂牌上市。
    
    012
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    于关
    
    们我
    
    2017 2018 经营分
    
    与析
    
    略战
    
                                2016             专业投资者综合金融服务平台MATIC上线。
        “涨乐财富通”注册下载量近
        4200 万。
                                         司公
                                         理治
                                公司收购美国
                      ASSETMARK。            华泰资管公司首只公募基金           公司深化混合所有制改革试
                                                                   亮相。                                   点总体方案获批。
                  2016                  2017                      2018                                      财
    
    
    报务
    
    及告
    
    查备
    
    文
    
    华泰证券涨乐财富通APP5.0 件
    
    发布。 公司顺利完成A股定增,募
    
    集资金超人民币140亿元。
    
    华泰联合证券担任独家财务
    
    顾问的三六零重组项目成功
    
    过会。 标准普尔和穆迪分别授予公
    
    司 BBB 和 Baa2 的 长 期 发
    
    行人评级,评级展望稳定。
    
    高效 诚信 稳健 创新
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    02 关于我们
    
    经营分析与战略 经营
    
    析分
    
    战与
    
    公司业务概要 016 略
    
    经营层讨论与分析 024
    
    重要事项 060
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    公司业务概要
    
    战略愿景>
    
    致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团
    
    本公司是一家国内领先的大型综合证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。
    
    公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司搭建了客户导向的组织机制,
    
    通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全
    
    球视野的一流综合金融集团。
    
    财富 打 造 财 富 管 理
    
    帮助客户把握资 管理 和 金 融 科 技 持
    
    产全球配置先机 续领先优势
    
    国际 机构
    
    业务 服务
    
    塑造卓越的 为 客 户 提 供 全
    
    投资 生 命 周 期 一 流资产管理品牌
    
    管理 综合金融服务
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
                                               依托移动端(“涨乐财富通”)与PC端专业平台、分公司与证券期货营业部,以线上线下和境内境外联动模式,                       关
                                               向各类客户提供多元化财富管理服务,包括证券期货期权经纪、金融产品销售、资本中介等业务。证券期货期权                        我于
                             财富管理业务   经纪业务方面,公司主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等,提供交易服务。金融产品销售业务方面,                    们
                                               公司主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务,相关金融产品由公司及其他金融机构管理。资本中
                                               介业务方面,公司向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包
                                               括手续费及佣金收入、利息收入等。
                                               以投资银行为龙头,以机构销售为纽带,整合投资交易、研究、资产托管等业务资源,为各类企业及金融机构客
                                               户提供全方位的综合金融服务,主要包括投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务和资产托管业务。
                                              (1)投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面,公司为客户提供                        经
                                               IPO及股权再融资服务。债券承销业务方面,公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面,公司从产                        分营
                                               业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面,公司为客户提供新三板挂牌及后续融                        析
                                               资服务,以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐                        与战
                                               费等。    略
                                              (2)研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面,公司为客户提供各种专业化研究服务。
                                               机构销售业务方面,公司向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各类研
                       机构服务业务   究和金融产品的服务收入。
                                              (3)投资交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC金融产品与交易业务等。权益证
                                               券投资及交易业务方面,公司以自有资金开展股票、ETF和衍生工具的投资与交易,并从事交易所金融产品做市
                                               服务等。固定收益投资及交易业务方面,公司以自有资金开展银行间及交易所债券市场各类固定收益类证券和衍
                                               生工具的投资与交易,并从事银行间债券市场做市服务等。OTC金融产品与交易业务方面,公司为客户提供及                         司公
                                               交易OTC金融产品,主要包括权益类收益互换、收益凭证等,并从事新三板做市报价服务等。此外,公司参与                         治
                                               黄金等贵金属大宗商品交易。投资及交易业务主要业绩驱动因素包括权益、固定收益产品和衍生品等各类投资收                        理
                                               益等。
                                              (4)资产托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务业务。资产托管业务
                                               主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。
                                               接受客户资金委托,依托专业化的投研平台和庞大的客户基础,创设和提供各类金融产品并管理客户资产,有效
                                               满足客户投融资需求,主要包括:证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司                        财
                                               资产管理业务方面,公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务,包括集合资产管理业务、                      报务
                       投资管理业务   定向资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务。私募股权基金管理业务方面,公司通过全资子公司                  告
                                               华泰紫金投资开展私募股权基金业务,包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面,公司持有                        备及
                                               两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益,通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业                        文查
                                               务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。                                                                    件
                                               全面加强跨境联动协同,更好满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求,打造跨境金融综
                                               合服务平台。
                                               公司通过全资子公司华泰国际及其持有的香港业务、美国AssetMark经营国际业务,主要包括:投资银行、经
                                               纪及财富管理、研究和机构销售、股票衍生品、固定收益销售与交易以及资产管理等。投资银行业务方面,公司
                                               向中国及外国公司提供股权及债券承销服务、跨境并购咨询服务和融资方案服务。经纪及财富管理业务方面,公
                                               司为客户提供港股、美股等多个海外市场证券交易服务以及海外资产配置和财富管理服务。研究和机构销售业务
                       国际业务       方面,公司为客户提供境内外一体化、覆盖各行业的研究与机构销售服务。股票衍生品业务方面,公司开展跨境
                                               股票衍生品交易、设计以及销售业务,为客户提供各类权益类资本中介服务。固定收益销售与交易业务方面,公
                                               司为客户提供做市交易、跨资产类别销售、结构化产品等全面的固定收益销售及交易服务。资产管理业务方面,
                                               公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合及基金管理服务。
                                               AssetMark是美国领先的统包资产管理平台,作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合
                                               管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。
                                               国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    二、奖项与荣誉
    
    (一)集团主要奖项与荣誉
    
     上市公司         中金在线主办的“2018年第七届海峡金融高峰论坛暨颁奖典礼”:
                           公司荣获“最具品牌价值上市公司”奖项
     社会责任         江苏省扶贫工作领导小组:
                           2016-2017年度江苏省“五方挂钩”帮扶工作先进单位
     其他              澎湃新闻主办的“新金融·新发展2018金融发展高峰论坛暨2017中国TOP金融榜颁奖典礼”:
                           公司荣获“年度创新券商”、“年度普惠金融”奖项
     (二)业务分部主要奖项与荣誉
                                                                    易观智库统计数据:
                        《证券日报》与中国人民大学重阳金融研究院联       涨乐财富通2018年上半年末月活数量保
                        合举办的新时代资本论坛暨金骏马奖颁奖典礼:    持业内第一
                           公司荣获“金骏马奖-最佳智能券商”       凤凰网、凤凰财经举办的“金凤凰2017年度
     财富管理业务     《华夏时报》主办的第十一届金蝉奖颁奖典礼:   金融评选”:
                           公司荣获“2017年度财富管理证券公司”       涨乐财富通荣获“2017年度最佳创新营销
                       金融界网站举办的2017年领航中国年度评选:    APP”
                           公司荣获“杰出投顾服务奖”、“杰出券商   新浪财经2017券商APP风云榜评选:
                       服务奖”                                        涨乐财富通荣获“十佳APP”、“用户
                                                                    最喜爱APP”、“业内人士最推崇APP”
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
      上海证券交易所:                             第十一届新财富最佳投行评选:
          华泰联合证券荣获“2017年度公司债券优       华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最
      秀承销商”、“2017年度优秀受托管理人”、    佳股权承销投行”、“最佳债权承销投行”、“最               关
                                                   佳并购投行”、“最佳IPO投行”、“最佳再                   于
      “2017年度绿色公司债券优秀参与机构”        融资投行”、“海外市场能力最佳投行”等20                   我们
                    机构服务业务    深圳证券交易所:                             个奖项
          公司荣获“2017年度优秀地方债承销机构”;《证券时报》举办的“2018年中国区优秀投
          华泰联合证券荣获“2017年度优秀受托管    行君鼎奖”评选:
      理人”                                          华泰联合证券荣获“中国全能投行君鼎奖”、
      中央国债登记结算有限责任公司:               “中国区十佳财务顾问君鼎奖”、“中国区十                   经
                                                   佳再融资投行君鼎奖”                                       分营
          华泰联合证券荣获“创新业务奖”                                                                      析
                                与
      上海证券交易所:                             《中国证券报》:                                           略战
          华泰资管公司荣获“债券市场2017年度资       南方基金荣获“中国基金业20年卓越贡献
      产支持专项计划优秀管理人”                   公司”、“2017年度最受信赖金牛基金公司”
      深圳证券交易所:                                华泰柏瑞基金荣获“量化投资金牛基金公
          华泰资管公司荣获“2017年度优秀资产支    司”
                    投资管理业务    持专项计划管理人”                           《上海证券报》:
      《证券时报》举办的“2018年中国财富管理机        南方基金荣获公募基金20周 年“金 基                  司公
      构君鼎奖”评选:                             金”Top基金公司大奖                                        理治
          华泰资管公司荣获“中国优秀财富管理机构   《中国基金报》:
      君鼎奖”、“中国资产管理券商君鼎奖”            华泰柏瑞基金荣获“基金业20年最佳指数
          华泰期货荣获“中国优秀期货公司君鼎奖”、 和量化基金管理人”
      “金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖”
                Dealogic:             财
     华泰金控(香港)实收资本达到88亿港币,  2018年上半年香港地区募集资金规模超     务报
     资本规模位居香港行业前列     过5,000万美元的IPO保荐业务数量及募     告及
     《中国融资》杂志主办的“2017中国融资上市 集总金额华泰金控(香港)均排名第三      备
                  国际业务        公司大奖”评选:                           Cerulli Associates:                                    查文件
          华泰金控(香港)荣获“年度资本市场明星      截至 2018 年第一季度末,AssetMark
      投行奖”                                     在美国 TAMP 行业中的市场份额为  9.7%,
                                                   排名第三
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
    报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请参 境外资产
    
    阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“报
    
    告期内主要经营情况”“资产、负债情况分析”“资 192.53
    
    产及负债状况”。 公司总资产 亿元
    
    报告期内,公司总资产为人民币3,956.38亿元,其中: 3,956.38 总资产占比
    
    境外资产192.53亿元,占总资产的比例为4.87%。 亿元 4.87%
    
    四、报告期内核心竞争力分析
                                  公司坚持以客户为中心的经营理念,构建分类分层的客户服务体系,及时响应客户
     坚持以客户为中心的理念,形   需求,依靠平台化、体系化的业务资源和专业服务满足客户需求。报告期内,公司
     成了全业务链联动服务优势     不断优化客户驱动型的组织机制,根据客户结构和客户需求变化主动调整客户开发
                                  和服务模式。同时,受益于公司战略理念的高度统一和协同机制的有序运行,形成
                                  了强大的全业务链资源调配与高效的资源整合能力。
                                  得益于多元化的渠道优势和专业的服务能力,公司客户数量和托管资产规模持续
                                  增长,并保持在行业前列。庞大的客户基础与客户资产规模成为公司各项业务发
     客户基础行业领先,财富管     展的坚实保障与重要依托。公司借鉴   AssetMark 先进的财富管理服务体系和经
     理转型体系化优势显著         验,从团队、产品、服务和平台等方面有序推进财富管理深化转型,转型的体系
                                  化优势日益凸显。公司积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设,
                                  根据中国证券业协会统计数据,截至报告期末,母公司从业人员中投资顾问占比
                                  27.56%,行业排名第一。
                                  公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业,具有先发优势。自     2014 年推出
                                  以来,移动端应用“涨乐财富通”持续进行改进和提升,多项智能服务与产品创
                                  新引领行业,形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征鲜明的移动金融服务
                                  体系。根据易观智库统计数据,月度活跃用户数连续三年多位居券商App榜首,
     先 进的互联网布局引领创   品牌效应凸显,并成为公司获取零售客户和归集客户资产的核心载体。同时,线
     新,零售业务持续领跑行业     上和线下资源交融并进,也提升了客户开发和服务效率。报告期内,公司零售业
                                  务持续领跑,根据 Wind 资讯及中国证券业协会证券公司经营数据统计,股基交
                                  易量连续四年多排名行业首位。“涨乐财富通”以交易科技创新、涨乐     U 会员、
                                  智能实时账户等为主要抓手不断强化移动互联网业务平台优势,为客户提供分层
                                  分类的精准化金融专业服务。
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
                                                       公司围绕企业客户和机构客户的需求,以投行为龙头,以机构销售为纽带,整合
                                                       投资交易、研究、PB等业务资源,搭建机构服务的全业务链体系,不断提升优质
                                                       客户覆盖广度和市场影响深度。报告期内,投资银行主导完成多个市场标杆性项目,                   关
                           机构服务市场影响力日益突    并购交易项目数和IPO过会率领先同业,进一步扩大了机构业务的市场影响力并                        我于
                           出,体系化竞争优势不断加强  为其他业务提供了优质客户和优质资产;投资交易依靠平台化和系统化投研能力,                     们
                                                       在不断丰富交易策略的同时,积极创设满足客户需求的各类金融产品;研究业务
                                                       建立境内外一体化的服务体系,境内外综合影响力不断提升;资产托管业务聚焦
                                                       重点区域,持续加强服务管理平台和客户服务体系建设,业务规模和市场地位稳
                                                       步提升。
                 公司围绕客户需求和业务需要,打造重点业务和关键系统领域的自主研发能力,      经营
                 持续提升研发和运维的综合实力,大力推动从技术支撑服务到技术驱动业务发展      分析
                                                       的跨越,IT 投入水平、专业人才规模和技术创新实力位居行业前列。公司推出基                      与战
                           强大的信息技术实力助力业    于生态的交易服务平台(MATIC)、行情产品(INSIGHT)等业务系统及服务平台。                  略
                           务发展,确立了差异化竞争    报告期内,公司持续强化大数据分析与应用能力,不断挖掘数据潜在价值,以“数
                           优势                        据驱动增长”为核心理念,从数据产品化视角,打造了一体化的大数据、人工智
                                                       能平台,以服务化形式向投研、财富管理等业务领域持续赋能。同时,积极布局
                                                       金融科技前沿领域,培育新的业务模式和服务模式。此外,公司充分利用IT技术,
                                                       有效提升合规与风险管理效率。
                                         司公
                 人力资源管理的市场化改革是驱动公司不断进步的活力之源。近年来,公司建立      治理
                                                       完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制,确立了市场化的用人机制和薪
                           市场化机制建设卓有成效,    酬激励机制。高端人才、创新型人才、跨界型人才和国际化人才陆续加盟公司,
                           打造了一流的人才队伍        显著提升了人才竞争力和战斗力。公司经营管理层对行业发展具有深刻理解并拥
                                                       有丰富工作经验,具备优秀的团队领导力。公司管理团队和员工队伍具备较强的
                                                       改革紧迫感和高效的战略执行力,成为公司持续转型超越的内生动力。
                                         务财
    
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    五、业务覆盖
    
    华泰证券业务覆盖广泛,在中国境内拥有241
    
    家营业部,29家分公司,并且在境外通过华泰
    
    国际及其持有的香港业务、美国AssetMark
    
    经营国际业务。 新疆
    
    241家 29家
    
    营业部 分公司
    
    西藏
    
    2016年,公司顺利完成AssetMark收购,为财富管理转
    
    型对接全球资源提供了强大的平台,国际化发展布局由此迈
    
    出关键一步。
    
    美US国A
    
    注释:本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示,不代表标准地理地图。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    于关
    
    黑龙江 我
    
    们
    
    吉林
    
    辽宁 7
    
    内蒙古 经
    
    北京 6 分营
    
    天津 4 析
    
        宁夏                 河北                                                                   与战
                                          山西        山东 7                                                          略
                青海 甘肃                   河南
                                 陕西
                                                       安5徽      江苏 9上3海15                                        公司治
                  湖北                      理
                      四7川     重庆             29                浙江 8
                                             湖南    江西 2
    
    
    贵州 福建 4 财台湾 务
    
                                告报
    
    
    云南 及
    
    备
    
    广西 广东 查件文
    
    海南
    
    华泰国际金融控股有限公司
    
    中国 作为公司国际业务控股平台,全方位对接集团全业务链体
    
    China 系服,务。切实推进跨境联动,为境内外客户提供跨境综合金融
    
    H中o国ng香Ko港ng China
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    经营层讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    (一)财富管理业务
    
    1、财富管理业务市场环境与行业趋势
    
    (1)财富管理市场体量的持续扩张将为证券公司财富管理业务带来更多机遇
    
    随着我国经济向高质量发展的转变、国民财富的不断增加、居民理财需求的不断增长,财富管理业务的发展空间将
    
    向纵深拓展。在此背景下,企业资产和个人财富的积累将为资本市场和证券公司发展带来新的机遇。资本市场也将
    
    成为高净值人群财富获取、保有和增长的重要市场。证券公司在向客户提供资本市场相关服务方面拥有明显优势,
    
    在发展财富管理业务,打造差异化特色方面具有很大潜力。
    
    中国个人可投资金融资产总量
    
    单位:万亿 币种:人民币
    
    来源:BCG 全球财富数据库;BCG分析。 注:个人可投资金融资产包括离岸资产,不含房地产,奢侈品等非金融投资资产。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (2)市场态势与客户需求的变化为证券公司财富管理业务转型提供有利契机
    
    随着市场竞争的日趋激烈、互联网金融的不断冲击以及股票市场的不断分化调整,证券行业股基交易平均佣金率
    
    水平持续下降,证券公司传统盈利模式及经营方式面临颠覆性挑战,从传统通道服务向全面财富管理业务和综合 于关
    
    金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。在客户财富管理需求日益多样化、复杂化的大趋势下,客户 们我
    
    对获取专业服务的需求日益增加。以客户为中心、充分了解客户需求并据此进行合理资产配置的财富管理机构将
    
    占据优势地位。
    
    证券公司经营数据情况 单位:亿元 币种:人民币
    
    营经
    
    其他 178.10 分析
    
    代理买卖证券业务净收入 363.76 与
    
    略战
    
    利息净收入 112.92
    
    2018H1
    
    证券投资收益(含公允价值变动) 295.50 证券承销与保荐业务净收入 116.86
    
    财务顾问业务净收入 45.16 公司
    
    理治
    
    资产管理业务净收入 138.88 投资咨询业务净收入 14.54
    
    来源:中国证券业协会
    
    务财
    
    (3)金融科技的广泛运用将助推财富管理效率和用户服务体验的持续提升 报告
    
    备及
    
    随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化,金融科技将为财富管理市场带来新的机遇,财富管理业务将更 查
    
    趋数字化和智能化。证券公司通过加大金融科技的运用,积极探索新型业务模式,有利于财富管理业务实现降本增效、 文件
    
    客群延展、体验提升和风险控制,更高效、更便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。充分运用金融科技手段为
    
    客户提供全面财富管理服务,深挖数据潜在价值,提升客户体验,正成为证券公司业务发展的新模式及重要战略选择。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    2、财富管理业务经营举措及业绩
    
    (1)证券期货期权经纪业务
    
    报告期内,公司证券经纪业务积极适应监管形势变化, 公司股基交易量市场份额及排名 单位:万亿
    
    全面落实客户适当性管理,不断加强合规及风险管理意
    
    识,着力做大客户规模与客户资产规模,进一步改善客 市场 2 2 1 1 1 1 1
    
    排名
    
    户结构,不断深耕财富管理转型,全面推进综合金融服 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1
    
    务。坚持以客户为中心,坚定互联网发展战略,积极整 30 10%
    
    合内外部资源,推动线上线下业务交融同进,不断完善 CAGR
    
    客户分层分级服务,应用金融科技升级智能营销服务平 7.86%+40.04%
    
    台,增强服务体验,提升客户粘性。加速推进投资顾问 20 5.52% 19.01
    
    队伍建设与业务模式探索,积极打造一体化投资顾问综 5%
    
    合服务平台,不断提升专业服务能力,持续打造差异化 10
    
                                                                                                  服务模式,更好满足客户多元化金融服务需求。根据中                                              7.58
                                                                        国证券业协会证券公司经营数据统计,报告期内公司股            3.53
                                                                        票基金交易量合计人民币7.58万亿元,行业排名第一。       0            ……                  0%
    
    
    截至报告期末,根据公司内部统计,客户资产规模达人 2012 2017 2018H1
    
    来源:公司定期报告 交易量 市场份额民币 2.91 万亿元。
    
    代理交易金额数据 币种:人民币
    
                      2018年1—6月                                        2017年1—6月
          证券品种            代理交易金额(亿元)            证券品种             代理交易金额(亿元)
            股票                            72,158.68          股票                               75,777.20
            基金                              3,648.81          基金                                 2,242.54
            债券                               704.93          债券                                  549.52
            合计                            76,512.42          合计                               78,569.26
    
    
    注:上表数据来源于公司监管报表
    
    报告期内,公司持续优化完善移动平台“涨乐财富通”的功能及内容,充分运用大数据分析,积极推进服务升级,
    
    满足客户多元化服务需求。报告期内,“涨乐财富通”下载量 453.05 万;自“涨乐财富通”上线以来,累计下
    
    载量 4,195.50 万。根据易观智库统计数据,报告期内公司平均月活数为 635.97 万,2018 年 6 月的月活数为
    
    655.50 万,月活数位居证券公司类 APP 第一名。报告期内,“涨乐财富通”移动终端客户开户数 33.90 万,占
    
    公司全部开户数的97.13%;公司85.50%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易,移动终端交易人数占比稳步
    
    增长,已成为客户交易的主流渠道。报告期内,“涨乐财富通”陆续推出全新打新神器、涨乐U会员、持仓透视、
    
    形态雷达、超级账户3.0、主力风云榜等特色服务,用户体验不断优化。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    “涨乐财富通”平均月活数 单位:万 “涨乐财富通”交易人数占比
    
    700 CAGR +6.27% 635.97 85% 82.25% 84.22%
    
    600 +40.33%532.43 583.96 598.46 80% 76.79% 78.60% 80.25% 于关
    
    500 75% 72.28% 们我
    
    400 70%
    
    300 296.54 65%
    
    200 60% 59.34%
    
    100 55%
    
    0 50%
    
    2015 2016 2017 2017H1 2018H1 2015Q2 2015Q4 2016Q2 2016Q4 2017Q2 2017Q4 2018Q2 经来源:易观智库统计数据 来源:公司内部统计 营分报告期内,公司不断加强港股通业务客户服务和投资者教育,业务稳定通畅,沪港通下港股通业务开通权限客户 析与数 1.01 万户,交易金额人民币 412.71 亿元;深港通下港股通业务开通权限客户数 1.17 万户,交易金额人民币 战略259.35亿元。
    
    报告期内,公司股票期权经纪业务不断提升交易技术和策略服务水平,业务保持良好发展态势,总成交量 979.29
    
    万张。
    
    在期货经纪业务领域,截至报告期末,共有 5 家分公司、40 家期货营业部,遍及国内 4 个直辖市和 15 个省份,
    
    代理交易品种 56 个。报告期内,华泰期货(不含结算会员)实现代理成交量 8,708.20 万手,成交金额人民币
    
    57,842.72亿元。报告期内,公司期货IB业务平稳开展,截至报告期末,公司获准从事期货IB业务的证券营业部 公
    
    共202家、期货IB业务总客户数33,063户。 治司
    
    理
    
    (2)金融产品销售业务
    
    报告期内,公司不断加强客户适当性管理要求,全面打造体系化的金融产品全流程管理模式,不断提升业务智能化水平,
    
    构建差异化、专业化、精品化的金融产品线,金融产品总体销量和保有量同比稳步提升。持续优化产品销售服务体系,
    
    充分发挥网点布局和互联网平台优势,通过加强市场趋势研究和客户需求引导,业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升。 财
    
    报告期内,公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示: 务报
    
    单位:元 币种:人民币 告及
    
                                    备
      代销金融                       本期金额                                     上年同期金额                                  文查
      产品业务          销售总金额               销售总收入              销售总金额             销售总收入                      件
        基金          31,415,256,542.93          79,582,427.42        5,712,523,497.30       66,955,255.97
        信托           5,538,412,000.00           3,810,077.12        1,589,850,700.00        2,122,641.51
        其他       1,482,150,278,742.60             851,029.31    1,555,487,982,933.90        2,934,277.52
        合计       1,519,103,947,285.53          84,243,533.85    1,562,790,357,131.20       72,012,175.00
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (3)资本中介业务
    
    报告期内,公司围绕以客户为中心的经营理念,完善业 公司融资融券业务规模情况 单位:亿元
    
    务模式,夯实业务基础,提高业务精细化管理水平,持 市场排名: 5 2 2 2
    
    续提升获客能力。着重优化业务内嵌管理与综合运维体
    
    系,进一步完善多层次风险管理体系,着力提升风险管 700 661.14 10%
    
    理水平,推进各项资本中介业务持续稳健发展。报告期 600 551.43 588.13 508.05 523.21 8%
    
                                                        内,公司融资融券业务市场份额保持稳定,股票质押式     500         5.87%   5.73%   5.77%
               400    5.63%                    5.69%   6%
                                                                           回购业务风险控制有效。截至报告期末,根据公司监管       300
                                                        报表数据,母公司融资融券业务余额为人民币523.21                                         4%
               200
                                                                           亿元,整体维持担保比例为282.71%;公司股票质押         100                                             2%
                                                                           式回购业务待购回余额为人民币772.26亿元,平均履           0                                             0%
    
    
    约保障比例为228.45%。 2015 2016 2017 2017H1 2018H1
    
                                                            来源:公司定期报告                          余额          市场份额
                                                                                                     公司股票质押式回购业务规模情况            单位:亿元      整体维持担保比例及平均履约保障比例情况
        市场排名:    3         3          3
                                  400%
                                                                           1000                908.75                         330.32%        304.35%
                                                                          800          690.26         768.42   772.26      300%                           282.71%
                            236.28%       237.95%600200%                           228.45%
                                                                          400    389.28
                                  100%
                                                                          200
                               0
    
    
    0 2017H1 2017 2018H1
    
    2015 2016 2017 2017H1 2018H1 来源:公司定期报告 融资融券业务整体维持担保比例
    
    来源:公司定期报告 待购回余额 股票质押式回购业务平均履约保障比例
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、财富管理业务2018年下半年展望
    
    经纪及财富管理业务肩负着大规模聚集客户资源和客户资产的重要职能。2018年下半年,公司将继续发挥整体合力,
    
    以交易服务为基础、以“涨乐财富通”为核心平台,打造线上线下一体化的新型零售业务体系;以全业务链为支撑, 关
    
    以投顾专业服务为依托,以丰富的金融产品为手段,打造专业化的财富管理业务体系。 于我
    
    经纪及财富管理业务将不断适应市场发展变化,坚守合规底线,积极构建专业化服务模式,不断丰富资产配置策略, 们
    
    打造多元金融产品和策略产品体系,推动业务全面转型升级;加强大数据应用力度,深挖客户交易及行为数据价值,
    
    全面推进服务及产品创新,持续升级、迭代优化互联网业务运作平台,增强综合账户体系的核心优势;加强投资顾
    
    问队伍及人才体系建设,打造一体化投资顾问综合服务平台,不断提升投资顾问的专业服务水平、市场拓展能力及
    
    价值创造效能。期权期货经纪业务深入挖掘客户风险管理需求,推动创新业务落地和延伸。
    
    金融产品销售业务将统筹金融产品创设和引入管理,打造特色化的金融产品体系,加快建立基于大类资产配置的一
    
    体化金融产品销售体系,持续扩大金融产品业务规模和客户覆盖率。 营经
    
    资本中介业务将继续以客户需求为导向,深化产品服务内涵,提高运营支持力度,加强全方位风险管理体系建设, 分析
    
    大力提升客户信用风险评估与定价能力,确保业务安全稳健发展,持续巩固市场优势地位。 与战
    
    略
    
    持 公司
    
    仓 透 视 治
    
    理
    
    持仓透视
    
    理 理财权益
    
    财 权 益 务财
    
    告报
    
    及
    
    甄选资讯 查备
    
    件文
    
    甄 选 资 讯 形
    
    态形态雷雷达
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (二)机构服务业务
    
    1、机构服务业务市场环境与行业趋势 股票发行统计情况 单位:亿元
    
    (1)经济转型升级和资本市场改革发展为证券公
    
                                                          司机构服务业务深化发展提供战略性机遇
                                                                 随着经济转型、产业结构升级和资本市场直接融资制
                                                                 度改革的持续深化,多层次资本市场建设将被放在更
                                                                 加突出的重要位置,证券行业,尤其是投资银行业务
                                                                 因此具备了纵深发展的市场空间。
    
    
    IPO 审核的常态化和创新型企业境内上市加快推动等
    
    制度安排提升了企业IPO、CDR(中国存托凭证)发行、
    
                                                                                                   并购重组等投资银行业务需求。证券公司机构服务业          说明:
                                                                                                   务类型将更加丰富,围绕实体经济的服务创新和产品          1、数据来源:Wind;
        创新也将不断增多。                                                  2可、交统换计债范;围包括IPO、增发(含发行股份购买资产)、配股、优先股、可转债、
                                                         3、Wind的统计口径为发行日。
                                                                                                   债券发行统计情况                                                                                   单位:亿元
                                                                         40000                                     500000
                                                                         30000                                     400000
                                 300000
                                                                         20000
                                 200000
                                                                         10000                                     100000
    
    
    0 0
    
    2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1 2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1
    
    发行只数 发行金额
    
    说明:
    
    1、数据来源:Wind;
    
    2、统计范围包括国债、地方政府债、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、
    
    可转债、可交换债;
    
    3、Wind的统计口径为发行日。
    
    (2)资本市场参与主体机构化和机构业务头部化趋势对证券公司机构服务业务发展提出更高要求
    
    近年来,国内公募、私募及保险等专业机构投资者取得了长足发展,专业机构投资者持股市值占比不断提升,机构
    
    投资者正在成为市场主力军。与此同时,随着国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市,以及包括 QDII、
    
    QFII、沪港通、深港通、A 股纳入MSCI后海外资金的加速入场,长期机构资金市场占比不断提升。机构投资者的
    
    迅速发展对市场变化和运行规律的影响也将更加深刻。近半年来,资本市场加大开放与扶优限劣的政策导向使得机
    
    构业务相关市场集中度明显上升,业务资源头部化倾向更加突出。证券公司应加快构建体系化的机构服务优势和差
    
    异化的机构服务能力。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (3)防范金融风险既是证券公司机构服务业务发展的重要挑战,也是业务纵深发展的历史机遇
    
    随着经济转型和金融去杠杆的持续深化,局部金融风险不断暴露和释放,金融风险表现形式及传导途径日趋复杂,
    
    证券公司必须不断提升自身的风险管理水平,更好履行维护市场、行业和企业自身稳定、健康和持续发展的重要使命。 于关
    
    化解金融风险需要多层次、有序地发展金融衍生品市场。基于估值、定价和交易等专业能力的不断提升,证券公司 我们
    
    可以抓住金融风险释放和资产估值变化带来的 FICC、金融衍生品发展机遇,发挥独有的风险管理服务价值和差异
    
    化的金融产品创设能力,把握机构业务高阶发展的新机遇。
    
    2、机构服务业务经营举措及业绩
    
    (1)投资银行业务 营经
    
    分
    
    报告期内,公司持续推进全业务链战略,完善以客户为中心的大投行一体化运作体系,切实加强跨市场执行和服务 与析
    
    能力,立足行业、深耕区域、聚焦优质客户,投资银行业务市场地位和品牌优势进一步巩固提升。 战
    
                                         略
                         合并数据                                                                                         币种:人民币
                                         主承销次数(次)                主承销金额(万元)                 主承销收入(万元)
                           发行类别
                                         本期      历年累计           本期               历年累计           本期        历年累计
          新股发行   6  165   861,746.08  10,821,184.39 36,737.51 472,559.82     公司
                                         理治
                           增发新股            5        155          906,462.87      24,083,694.29      4,054.43   196,645.60
                           配股                -          30                    -       1,002,136.78             -     19,236.96
                           债券发行          68        614         5,595,793.28      60,843,220.31     14,327.49    254,199.05
                                         务财
                           合计              79        964         7,364,002.24      96,750,235.78     55,119.43    942,641.43                  报
                                         及告
    
    
    注:上表数据来源于公司监管报表;增发新股内含优先股;债券发行为全口径,含国债、企业债、公司债(含可交换债)、可转债、短期融资券、中期票据等。 备
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    ①股权承销业务
    
    报告期内,股权承销业务坚持“行业为导向、客户为中心” 公司股权承销金额排名情况 单位:亿元
    
    战略,深度聚焦重点区域和行业,进一步提高体系化营
    
    销和专业化服务水平,打造多个具有市场影响力的IPO 市场排名: 8 10 6 4 3 5 1 3
    
    项目,品牌效应不断提升。根据WIND资讯统计数据, 1800
    
    公司股权主承销金额(含首发、增发、配股、优先股、 1500 1578.70
    
    可转债、可交换债)人民币829.52亿元,行业排名第三。 1308.40 +35.08%
    
    1200 +C4A6G.8R8% 1105.72
    
    900 829.52
    
    说明: 股权承销金额 614.11
    
    1、数据来源:Wind; 600 524.22
    
    2、统计范围包括IPO、增发(含配套融资及以资产认购的增发项目)、配股、
    
    优先股、可转债、可交换债; 300 161.73 188.18
    
    3、Wind的统计口径为发行日,公司报送监管报表的统计口径为缴款日,因
    
    此Wind数据和我司统计数据有差异。 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1
    
                                                                                                    ②债券承销业务
                                                                                                    报告期内,债券承销业务充分利用全牌照优势,重点布        公司债券承销金额排名情况                   单位:亿元
                                                                                                    局优势产品,持续推进创新驱动策略,打造稳定的客户
                                                                                                    开发体系,完善客户分层管理,积极培养核心客户群体,      市场排名:13   11    9    11    7    7    6    7
                                                                                                    行业地位稳中求进。根据   WIND 资讯统计数据,公司      2500
                                                                                                    全品种债券主承销金额人民币  839.51 亿元,行业排名                                  1978.242016.00
                                                                                                    第七。                                                  2000       CAGR
                         +41.21%
        说明:                                                  债券承销金额       1500
        1、数据来源:Wind;
        2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债(含证券公         1000                          811.08               896.04
        司债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、定                                752.95                              839.51
        向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债
        及其他债券;                                                               500    359.03 325.91
        3、Wind的统计口径为发行日,公司报送监管报表的统计口径为缴款日,
        另外Wind统计范围与监管报表不同,因此Wind数据和公司统计数据有差              0
    
    
    异;对于发行只数的计算方法,Wind和监管报表统计口径不同。 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1
    
    ③并购重组业务
    
    报告期内,公司并购重组业务前瞻性布局,依托业务品牌优势和综合服务能力,不断积累客户资源,积极打造精品项目,
    
    持续推进跨境并购发展,业务继续保持行业领先地位,业务美誉度进一步巩固提升。报告期内,经证监会核准的并
    
    购重组交易家数8家,行业排名第一;交易金额人民币704.54亿元,行业排名第一。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    公司并购重组金额数量及排名
    
    币种:人民币
    
                           2015年           2016年           2017年           2017H1          2018H1
     家数                          29               21               11                 6                8                  关于
                                    们我
     家数排名                       1                 1                 5                3                1
     交易金额(亿元)        1,007.31         1,889.53           413.04           354.33           704.54
     交易金额排名                   3                 2                 4                 1                1
    
    
    来源:根据公开资料整理,经证监会核准的并购重组交易数量规模及排名。 经营
    
    析分
    
    ④场外业务 与
    
    战
    
    报告期内,公司新三板业务积极适应市场行情及战略部署调整,积极健全完善业务体系、服务模式和风险管理体系, 略
    
    为客户提供高质量的全方位综合金融服务。截至报告期末,公司为45家挂牌企业提供督导服务,完成7单定向发行
    
    合计募资人民币5.78亿元,并完成2单收购财务顾问业务。公司控股子公司江苏股权交易中心持续完善基础功能,
    
    积极整合业务资源,稳步推进新型融资产品创新,持续推动特色板块建设,不断提升风险防控水平,为挂牌企业提供
    
    全方位综合性金融服务。截至报告期末,累计发展会员单位227家、各类投资者共计81,003户;累计挂牌企业2,801
    
    家;累计为挂牌企业股权增发融资人民币6.61亿元、股权质押融资人民币0.98亿元。
    
    司公
    
    (2)研究与机构销售业务 理治
    
    报告期内,公司研究业务不断提升服务质量,以更丰富的服务方式和更高效的服务效率持续增强市场影响力和定价权。
    
    不断拓展客户开发及研究服务力度,深入推进大陆香港研究业务一体化战略,为客户进行跨区域、跨市场资产配置
    
    提供更全面的研究服务。机构销售业务继续提升业务全流程的平台化和精细化管理水平,积极依托全业务链拓展业
    
    务范畴和客户覆盖范围,有效挖掘客户需求,不断提升全方位综合金融服务能力。报告期内,公司研究业务客户服
    
    务活动的频次及效率不断加强,发布研究报告 2,012 篇,组织客户路演服务 8,483 场、反路演服务 385 场、电话 财
    
    会议137场、联合调研379家、投资策略专题会议25场。报告期内,公司研究业务基金分仓交易量为人民币1,732.66 报务
    
    亿元。 及告
    
    查备
    
    (3)投资交易业务 件文
    
    ①权益证券投资及交易业务
    
    报告期内,公司完善市场监测体系,深化产业链研究与跟踪,构建量化的仓位管理方案,向“以交易为中心”的权益
    
    类投资业务模式转型。同时,公司持续大力推进大数据交易业务,扩大人员规模和技术储备,借助人工智能、机器学
    
    习等先进算法和技术,依托自主研发的大数据人工智能平台,全面捕捉市场的投资交易机会,开展事件型套利、Alpha
    
    对冲、统计套利、股票策略交易等业务,形成了稳定的策略和盈利模式。
    
    ②固定收益投资及交易业务
    
    报告期内,公司自营投资业务重视信用价值发现和风险对冲,综合运用多种交易策略,收入结构持续优化。同时,积
    
    极拓展和维护各类机构客户,深度挖掘客户需求,加快多策略产品研发和客户服务体系搭建,不断丰富盈利模式。大
    
    宗商品业务发挥专业优势,不断提升产品创设和产品投资能力,进一步充实金融产品类型。外汇业务积极推进外汇结
    
    售汇等业务准备工作。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    ③ OTC金融产品与交易业务
    
    报告期内,公司积极落实投资者适当性管理规定,持续优化柜台市场交易系统功能,不断完善业务制度和流程,提升业务
    
    效率和客户体验,有序推动OTC产品发行与销售交易业务。报告期内,公司通过报价系统和柜台市场发行私募产品1,137
    
    只,合计规模人民币188.35亿元。截至报告期末,公司收益互换交易业务存量为189笔,存量名义本金为人民币25.00
    
    亿元。截至报告期末,公司场外期权交易业务存量为325笔,存量名义本金为人民币90.72亿元。此外,公司稳步开展
    
    新三板做市业务,截至报告期末,公司持有股份的新三板挂牌公司合计76家,总市值人民币64,715.12万元。
    
    (4)资产托管业务
    
    报告期内,公司持续优化业务体系及流程,推进产品后台运营服务管理平台一体化建设,不断提高业务支撑及客户
    
    服务能力,同时深入挖掘客户需求和合作潜力,加强重点客群开发,推进客户服务体系建设,不断拓宽业务发展空
    
    间和边界,以标准化的基础服务和个性化的增值服务满足各类客户的需求。截至报告期末,公司基金托管业务上线
    
    产品2,349只,托管业务规模人民币655.00亿元;私募基金服务业务上线产品3,227只(含资管子公司产品911
    
    只),服务业务规模人民币9,897.01亿元(含资管子公司业务规模人民币9,208.37亿元)。
    
    公司基金托管业务上线产品数量及业务规模情况 单位:亿元 公司私募基金服务业务上线产品数量及业务规模情况 单位:亿元
    
    产品只数 307 934 1897 1371 2349 产品只数 734 1589 2727 2175 3227
    
    800 12000 10,028.45
    
    655.00 9,653.45 9,897.0110000 9,241.03
    
    600 541.22
    
    497.21 497.42 8000 6,458.48
    
    400 6000
    
    272.01 4000200
    
    2000
    
    0 0
    
    2015 2016 2017 2017H1 2018H1 2015 2016 2017 2017H1 2018H1
    
    来源:公司定期报告 存量名义本金 来源:公司定期报告 存量名义本金
    
    3、机构服务业务2018年下半年展望
    
    机构服务业务是打造差异化核心优势和一流投资银行的高阶业务区域,更是提升公司行业领先地位的关键领域。
    
    2018年下半年,公司将继续以投资银行业务为龙头,以机构销售为纽带,整合投资交易、研究、PB等各领域业务
    
    资源,全面构建一体化、集团化的机构客户服务体系,打造资产创造、资产定价和产品创设的核心能力,努力形成
    
    具有一流市场竞争力和影响力的机构服务业务优势。
    
    投资银行业务依托大投行一体化平台和全业务链体系,贯彻“以客户为中心”服务理念,以行业聚焦、区域布局和
    
    客户深耕为方向,着力提升体系化营销和专业化服务水平,全面满足客户综合金融服务需求。股权承销业务加大重
    
    点区域、重点行业项目储备力度,围绕优质客户做好目标筛选与系统性开发布局,持续提升客户粘性和行业美誉度;
    
    债券承销业务积极打造稳定的市场开发体系,持续提升销售交易能力,充分发挥股债联动的全能型业务优势;并购
    
    重组业务继续发挥品牌优势,不断提升主动撮合交易能力,增强跨市场服务能力;新三板业务不断优化客户结构,
    
    扩大优质客户覆盖;江苏股权交易中心继续推进特色板块建设,不断加强创新业务研究,提高内部管理市场化程度,
    
    不断提升服务功能。
    
    研究与机构销售业务不断健全境内外一体化的业务体系,着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平,打造机
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    构投资者服务的协同模式及对接机制,全方位满足客户需求,不断提升为客户创造价值的专业能力。
    
    投资交易业务建立客户导向的业务架构和服务体系,积极输出权益、FICC 及金融衍生品投资能力,架构更具差异
    
    化竞争力的业务体系,不断提高投资收益。权益证券投资及交易业务要继续推进大数据系统平台建设,加强策略开
    
    发和交易模式创新,向以交易为中心的业务模式转型;架构以客户需求为导向的服务体系,优化FICC业务布局, 关于
    
    完善策略交易体系,提升以交易为核心的投资能力和产品创设能力,不断增强市场影响力;OTC金融产品与交易业 们我
    
    务不断增强产品设计和客户服务能力,打造集投资、融资及交易为一体的场外市场平台。
    
    资产托管业务持续创新和丰富业务服务内涵,推进业务智能化运营管理,加大客户营销力度和服务精准度,搭建完善、
    
    高效的客户服务体系,进一步做大资产托管规模,有效改善客户结构,全力提升业务市场竞争力和影响力。
    
    主要客户
    
    营经
    
    析分
    
    战与
    
    略
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
                 文查
    
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (三)投资管理业务
    
    1、投资管理业务市场环境与行业趋势
    
    (1)资产管理业务进入回归本源、规范发展的新时代 券商资管规模及同比增速
    
    单位:万亿元 单位:%
    
    今年以来,随着资产管理新规及其配套政策的陆续推出,在
    
    强化统一协调监管的趋势下,资产管理业务去通道化、产品
    
                                                                          净值化和消除套利的进程持续推进,主动管理能力将成为资
                                                                          产管理机构未来的核心竞争力。根据中国证券投资基金业协
                                                                          会统计数据,截至报告期末,证券期货经营机构资产管理
                                                                          业务总规模约人民币53.07万亿元,较2017年同期增加
                                                                          0.51%。其中,证券公司资产管理业务总规模人民币15.28
                                                                          万亿元,较2017年同期减少15.58%。大型综合性证券公
                                                                          司的资产管理业务将在深度把握客户需求的基础上,依托投
    
    
    行资管的全业务链协作和投资研究的一体化专业优势,持续
    
    提升竞争力。
    
    (2)私募股权投资业务募资总规模明显收缩,机构分 私募股权投资基金募集规模及同比增速
    
    化加速 单位:亿元 单位:%
    
    今年以来,随着资管新规的落地和私募监管的进一步加强,
    
    私募股权市场面临更加严峻的考验,市场新募集金额出现下
    
                                                                                            滑,募资市场头部聚集效应日益明显。在防风险和严监管的
                                                                                            市场背景下,私募股权市场继续向着更加规范化、更加专业
                                                                                            化的方向发展。根据清科研究中心私募通统计数据,2018
                                                                                            年上半年中国私募股权机构新募集基金数量1,021只,同比
                                                                                            下降8.8%;总募资规模合计人民币2,967.34亿元,同比
                                                                                            下降58.2%。在日益激烈的市场竞争中,证券公司系私募
                                                                                            股权投资业务能够凭借全业务链优势,积极打造新业务特色
    
    
    和差异化竞争优势,切实提升服务实体经济的效率。
    
    2、投资管理业务经营举措及业绩
    
    (1)证券公司资产管理业务
    
    公司于2014年成立资产管理子公司,正式拉开资产管理业务转型改革的序幕。公司秉承市场化、专业化原则,引入
    
    优秀人才,完善组织架构与机制,成功抓住资产管理业务规模高速增长的机遇。近年来,监管政策趋严,去通道、降
    
    杠杆、防风险成为行业主基调,加快业务模式调整步伐,成为确立未来竞争主动权的关键。
    
    报告期内,华泰资管公司严格落实资管新规要求,回归资产管理本源,以客户需求为中心,积极发挥金融资产获取者、
    
    金融资产定价者和金融产品创设者一体化优势,为客户提供全业务链条的综合金融服务解决方案。根据中国证券投资
    
    基金业协会截至2018年二季度的统计,公司资产管理月均规模人民币9,228.48亿元,行业排名第二;主动管理资
    
    产月均规模人民币2,266.81亿元,行业排名第四。根据WIND资讯统计数据,报告期内公司企业ABS(资产证券化)
    
    发行规模人民币370.61亿元,行业排名第一。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    集合资管业务平稳发展,构建覆盖多领域、多层次风险收益特征的产品线,综合金融服务能力不断加强,合计管理集
    
    合资管计划83只,合计管理规模人民币1,105.30亿元。定向资管业务积极推进业务转型,不断优化业务结构,重
    
    点加强机构客户服务,客户合作深度及广度不断加强,合计管理定向资管计划762只,合计管理规模人民币7,181.78
    
    亿元。专项资管业务继续保持发展优势,夯实消费金融、租赁、供应链、金融同业等领域的品牌基础,合计管理专项 于关
    
    资管计划66只,合计管理规模人民币803.19亿元。公募基金管理业务探索布局特色化业务运作体系,满足客户差 我
    
    异化资产配置需求,合计管理公募基金产品5只,合计管理规模人民币9.14亿元。 们
    
    公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示: 币种:人民币
    
                                                              2018年1-6月                              2017年1-6月
                                  项目
                                                 受托规模(亿元)       净收入(万元)       受托规模(亿元)     净收入(万元)                    经
          集合资产管理业务    1,105.30    66,842.83   1,155.73   86,848.67     营分
                                         与析
                           定向资产管理业务              7,181.78               13,453.14           7,925.25           19,969.40                  战
                                         略
                           专项资产管理业务               803.19                3,529.81             472.49            2,973.23
                           公募基金管理业务                  9.14                  479.87                   -                   -
                                注:上表数据来源于公司监管报表。
                         公司企业ABS(资产证券化)发行规模排名情况 单位:亿元      公司资管规模及排名情况                    单位:亿元                  公
                                规模排名:   2        6        3        3        3        1             市场排名:   5          3          2          2          2                           治司
                                         理
                    500                   463.52  +109.12%
                                                            10000       CAGR
                    400    CAGR                     370.61                +33.1%   8,146.52         9,228.48
                          +143.77%                           8000                      7,885.62
                    300             248.55                                 6,163.00
                        6000                 财
          200        177.22                     务
                        4000 3344.00              报
             105.67                           告
          100             2000                及
            32.00                            备查
    
    
    0 0 文
    
    2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1 2014 2015 2016 2017 2018H1 件
    
    来源:Wind 发行规模 来源:中国证券投资基金业协会 资管规模
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (2)私募股权基金管理业务
    
    报告期内,公司私募股权基金管理业务积极适应监管变化,围绕系列监管政策法规进行规范整改,健全“募投管
    
    退”全方位投资服务体系,不断增强业务专业化发展实力。截至报告期末,公司合计设立私募股权投资基金 18
    
    只,合计认缴规模人民币 426.39 亿元,合计实缴规模人民币 368.65 亿元。公司报告期内设立或追加投资的私募
    
    股权投资基金实施投资项目合计 42 家,其中股权投资类项目 36 家、债权投资类项目 6 家;投资金额合计人民币
    
    234,310.72万元,其中股权投资类项目金额人民币216,576.73万元、债权投资类项目金额人民币17,733.99万元。
    
    公司私募股权投资基金实施 单位:亿元 币种:人民币 公司私募股权投资基金实施 单位:亿元 币种:人民币
    
    投资项目家数及金额情况 股权投资类项目家数及金额情况
    
    家数 33 64 25 42 家数 33 60 24 36
    
    60.00 +15.00% 60.00 +11.50%56.58 54.86
    
    50.00 49.20 50.00 49.20
    
                                                                           40.00                                     40.00
                                                                           30.00                    +56.64%           30.00                    +48.76%
                                                                           20.00                           23.43        20.00                           21.66
                                                    14.96                                      14.56
                                                                           10.00                                     10.00
                                                                        0                                        0
                                                                   2016     2017    2017H1    2018H1               2016     2017    2017H1    2018H1
        来源:公司定期报告                                实施投资项目金额        来源:公司定期报告                               股权投资类项目金额
                                                                                           (3)基金公司资产管理业务
                                                                                                     报告期内,公司旗下基金公司积极顺应监管趋势和市场变化,持续健全完善合规风控体系,积极开拓客户资源,不
                                                                                                     断提升主动投资管理能力,重点打造特色化、专业化产品和服务品牌。南方基金资产管理业务方面,截至报告期末,
                                                                                                     南方基金管理资产规模合计人民币7,786.27亿元,其中,公募业务管理基金数量合计167个,管理资产规模合计
    
    
    人民币 5,011.51 亿元;非公募业务管理资产规模合计人民币 2,774.76 亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面,截至
    
    报告期末,华泰柏瑞管理资产规模合计人民币1,025.10亿元,其中,公募业务管理基金数量合计61个,管理资产
    
    规模合计人民币 886.17 亿元;非公募业务管理资产规模合计人民币 138.93 亿元。(南方基金以及华泰柏瑞的股
    
    权投资损益计入在分部报告中的其他分部中)
    
    (4)期货公司资产管理业务
    
    报告期内,公司控股子公司华泰期货顺应行业监管趋势,大力推动资产管理业务向主动管理转型,深入推进业务模
    
    式创新和机构业务拓展,积极打造业内领先的投研体系和客服体系,满足客户全方位的需求。截至报告期末,存续
    
    期内资产管理计划合计49只,资产管理总规模人民币624,091.01万元,期货端权益规模人民币131,123.83万元。
    
    (5)另类投资业务
    
    报告期内,公司通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。截至报告期末,存续投资项目3个,投资规模人
    
    民币1.82亿元,投资品种包括合格境内有限合伙人、股权投资等。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、投资管理业务2018年下半年展望
    
    投资管理业务是集团金融产品创新和客户资产管理的专业平台,承载资产管理者和产品供应方双重战略角色,肩负
    
    着打造有竞争力的金融产品线,助力财富管理转型的重任。2018 年下半年,公司将继续运用全业务链手段提升差 于关
    
    异化的金融产品创设能力,做大有质量、有影响力的产品及业务规模,不断强化行业领先地位。 我
    
    证券公司资产管理业务继续严格落实资管新规要求,立足客户需求,扎根全业务链,不断优化产品体系布局,打造 们
    
    以客户为中心的产品库,持续提升主动投资管理能力和投资业绩,巩固提升市场地位和品牌价值;加强ABS全产业
    
    链深耕,继续提升业务规模和市场影响力,发力壮大公募业务,不断增强差异化竞争能力。
    
    私募股权基金管理业务持续聚焦和深入重点行业,前瞻性研究和布局新兴产业和高端产业,充分整合内外部资源,
    
    不断提升市场化运作能力和专业化服务能力;持续健全投资管理体系与风险控制体系,高度重视合规与风险管理,
    
    确保业务稳定健康发展。 经
    
    基金公司资产管理业务顺应行业趋势和监管要求,积极推动特色化产品创新,着力提升投资管理能力,持续推进销 分营
    
    售体系转型,坚持金融科技驱动,全力塑造差异化竞争能力。 与析
    
    期货公司资产管理业务着力提升投资管理能力,积极整合升级客户服务体系,完善以客户需求为中心的全业务链协 略战
    
    同服务机制,加大资源整合力度,提升市场影响力。
    
    另类投资业务加强研究和开发新策略,把握投资机会,稳步提高投资收益率。
    
    (四)国际业务
    
    1、国际业务市场环境与行业趋势 公司
    
    理治
    
    (1)资本市场双向开放加速推进证券行业国际化进程,客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升
    
    近年来,随着证券行业外资准入政策放宽,QDII、RQDII、沪深港通进一步扩容,QFII、RQFII 汇出限制取消以
    
    及A股正式纳入MSCI指数等政策的推出,资本市场双向开放步伐稳步扩大,境内外市场互联互通程度不断加深,
    
    证券公司国际化发展进程加快。同时,客户跨境财富管理及投融资需求日益增加,资产全球配置趋势持续增强,拥
    
    有深厚客户基础的中资证券公司处于国际化发展战略机遇期。全方位、多地区的国际业务平台有利于证券公司把握 财
    
    日益增长的跨境业务机会,满足客户的跨境业务需求,不断提升国际服务影响力。 务报
    
    及告
    
    (2)美国TAMP市场机会和增长空间可期 备查
    
    件文
    
    从政策环境来看,虽然美国劳工部关于加强从事退休金投资管理业务的经纪人的受托责任监管新规则被推迟实施,
    
    但市场共识及其他监管机构加强监管的趋势将继续推动独立投资顾问的收费模式从佣金向手续费转变,且收费的透
    
    明度也将进一步提升。从业务发展趋势来看,科技平台对于美国投资顾问行业的重要性日益提升,客户也在持续寻
    
    找更优质便捷的科技服务,投资者资金也在持续向低成本、低费率的投资产品转移,具有规模效应优势的TAMP平
    
    台依然面临有利的发展机遇。
    
    2、国际业务经营举措及业绩
    
    (1)香港业务
    
    报告期内,华泰国际完成对华泰金控(香港)的整合,成为公司国际业务控股平台,全方位对接集团全业务链体系,
    
    不断深化业务条线管理与资源整合,切实推进跨境联动,为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务。投资银行业
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    务持续为客户拓宽融资渠道,积极提供境外股权类服务和境外债券类服务;经纪及财富管理业务着力布局金融科技领域,
    
    健全完善产品和客户服务流程,为客户提供海外资产配置和财富管理服务;研究和机构销售业务积极拓展业务覆盖范围,
    
    深化A+H研究一体化以及境内外销售团队合作,有效提升市场影响力;股票衍生品业务积极打造跨境衍生品业务平台,
    
    满足客户融资与风险管理等需求;固定收益销售与交易业务持续提升投资管理能力,不断健全完善业务体系,积极提
    
    供海外金融产品;跨境及结构性融资业务严格控制风险,不断加强全方位客户服务能力,为客户跨境及境外投资提供
    
    资金支持;资产管理业务不断提升主动管理能力,积极开发各类人民币资产管理产品,持续优化客户资产配置。
    
    报告期内,华泰金控(香港)各项业务保持健康多元发展,跨境业务布局成效显著,跨境业务收入占比明显提高,截
    
    至报告期末,实收资本为港币88亿元,资本规模位居香港行业前列。证券交易方面,华泰金控(香港)托管资产总
    
    量港币145.73亿元、股票交易总量港币238.71亿元;期货合约交易方面,托管资金量港币0.30亿元、期货交易总
    
    量0.71万手;就证券提供意见方面,为约7,500个客户提供研究报告及咨询;就机构融资提供意见方面,参与完成
    
    IPO项目4个、股票配售项目1个、债券发行项目7个,合计承销家数12个,总交易发行规模约港币228.92亿元;
    
    提供证券保证金融资方面,累计授信金额港币27.53亿元;提供资产管理方面,受托资金总额港币3,561.03亿元(含
    
    AssetMark受托资金规模)。同时,报告期内,华泰金控(香港)还完成财务顾问项目1个、结构性投融资项目3个。
    
    (2)AssetMark
    
    报告期内,AssetMark坚持以客户为中心,秉持高执业操守,提供最卓越的服务和互相尊重的价值观,并长期坚持
    
    四大核心战略,包括:突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想领袖和深厚的客户关系。清晰的战略有助
    
    于AssetMark明确长期工作目标和推动日常工作的有效执行。AssetMark坚持将有竞争力的资产管理产品、先进
    
    的技术平台和优质的客户服务有机结合,积极打造全方位的TAMP平台,截至2018年第一季度末,根据Cerulli
    
    Associates及其他公开信息显示,AssetMark在TAMP行业中的市场占有率为9.7%,排名第三。
    
    报 告 期 内,在 美 国 资 本 市 场 波 动 性 加 大 的 背 景 下,AssetMark 依 然 实 现 了 较 为 稳 健 的 增 长。截 至 报 告 期 末,
    
    AssetMark 平台管理的资产总规模达到 452.74 亿美元,较 2017 年年底增长约 6.8%;AssetMark 平台总计服
    
    务超过 7,300 名独立投资顾问,较 2017 年年底增长约 2.6%;AssetMark 平台服务达 21.8 万个终端账户,较
    
    2017年年底增长约10.6%。报告期内,超过450名独立投资顾问与AssetMark新签订合作协议。
    
    领先的财富管理
    
    !卓越的资产管理能力 领先的技术 优质的服务管理者/战略家尽调与选择 外部合作与内部研发并举 运营支持市场及情景分析 集合式、开放化的架构平台 现场专家咨询投资组合构建与分析 数字化投顾服务工具 行业领先的管理模式投资组合再平衡与跟踪 PortfolioEngine ? 2.0 后台支持
    
    报告与业绩分析 AssetMark WealthBuilder 商业思维领袖
    
    Investor Portal 2.0
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、国际业务2018年下半年展望
    
    国际业务肩负着全业务链跨境化纵深拓展的战略重任,推进国际业务高质量发展是公司国际化战略布局的关键,也是
    
    拓展发展空间和创造新的利润增长点的关键。2018年下半年,公司将继续抓住资本市场双向开放和客户全球资产配置 于关
    
    需求不断增长的战略机遇,全面深化跨境联动和业务协同,充分发挥本土资源优势,加快重点领域突破,确立差异化 我
    
    竞争力,打造具有华泰特色的国际业务发展新格局。 们
    
    华泰金控(香港)将不断深化与集团全业务链体系的对接,着力建设和打造海外创新型投行服务体系、海外股票研究
    
    及机构销售交易体系、海外金融产品平台、海外财富管理服务体系,完善跨境综合金融服务平台,优化多层次客户服
    
    务和管理体系,进一步布局全球资本市场,不断提升跨境资本市场服务能力。
    
    AssetMark将积极把握行业趋势,持续加强在核心技术、产品矩阵、客户服务方面的投入,夯实和提升技术平台和客
    
    户服务质量,不断增强客户粘性并提升客户满意度,致力于在美国本土市场进一步扩大业务规模并提升盈利能力。 经
    
    分营
    
    与析
    
    (五)业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响,以及如何进行风险控制 战略
    
    1、主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响
    
    2017年12月,经中国证监会正式函件批复,公司获得跨境业务试点资格。跨境业务开展初期以跨境场外衍生品中介业务
    
    为主,为客户提供挂钩境外标的金融产品和交易服务,并通过与境外交易对手的对冲交易,保证公司整体风险敞口可控。
    
    业务初期,公司在境外的交易对手主要为华泰金控(香港)。跨境业务的开展有利于满足客户的跨境业务需求,扩大公司
    
    收入来源,提升公司国际影响力。 司公
    
    理治
    
    2、业务创新的风险控制
    
    报告期内,公司持续促进业务创新活动,推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新,提高公司创新能力。在经
    
    营创新业务中,公司坚持“市场有需求,法律无障碍,风险可控制,效率有保障”的基本原则,针对创新业务风险特
    
    点,在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施,防范创新业务风险认识不全面、业务设计
    
    不合理以及控制机制不完善的风险,确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。 财
    
    为提升跨境业务管理的有效性,公司建立了较为完备的跨境合作和联动管理机制,对于业务相关的项目风险审批和风 务报
    
    险限额管理等,从集团层面实行统一管理。具体而言,针对跨境场外衍生品业务特有的风险点,公司完善了金融衍生 及告
    
    品柜台交易业务管理办法,将跨境场外衍生品业务纳入统一管理框架中,并制定了跨境业务的风险限额指标体系,对 查备
    
    业务可能面临的包括市场风险、信用风险、模型风险、操作风险和流动性风险在内的各类风险制定了相应的管控措施。 文
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    (一)主营业务分析
    
    1、财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    科目                           本期数                   上年同期数          变动比例(%)
     营业收入                                     8,216,136,681.72         8,116,439,544.69            1.23
     营业成本                                     4,195,996,315.99         4,131,881,669.91            1.55
     营业利润                                     4,020,140,365.73          3,984,557,874.78            0.89
     归属于母公司股东的净利润                     3,158,898,403.05          2,993,249,919.72            5.53
     经营活动产生的现金流量净额                 16,297,405,822.74       -23,128,345,632.19          不适用
     投资活动产生的现金流量净额                 -7,534,162,238.37          2,637,895,684.05        -385.61
     筹资活动产生的现金流量净额                 -9,040,936,034.93        -7,033,801,433.10           28.54
     现金及现金等价物净增加额                     -284,609,695.53       -27,628,867,037.47         -98.97
     研发支出                                      163,462,500.00           104,810,600.00           55.96
    2、收入分析
     (1)收入分析表
        单位:万元  币种:人民币
        业务类别        本期数        占总收入比例       上年同期数      同期占总收入            增减
                                         (%)                          比例(%)
     财富管理业务     422,464.23            51.42       398,435.19          49.09       增长2.33个百分点
     机构服务业务        4,412.71              0.54      168,997.53          20.82      下降20.28个百分点
     投资管理业务     178,047.70            21.67       124,275.49          15.31       增长6.36个百分点
     国际业务         101,302.00            12.33        72,710.29           8.96       增长3.37个百分点
     其他             115,387.03            14.04        47,225.45           5.82       增长8.22个百分点
     合计             821,613.67           100.00       811,643.95         100.00                        -
    
    
    从收入结构看,因股票市场的大幅下跌,公司自营业务受到一定影响,使得机构服务业务收入和占比均出现下降;
    
    但在不利的市场环境下,公司保持战略定力,持续推进财富管理转型,财富管理业务、投资管理业务、国际业务等
    
    均取得增长。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                              分行业        营业收入       营业成本     毛利率(%) 营业收入比上年   营业成本比上年    毛利率比上
                                                                                     同期增减(%)   同期增减(%)    年同期增减                   关
                                  下降7.59个     于我
                          财富管理业务     422,464.23    144,451.76        65.81            6.03            36.32        百分点                  们
        下降
                          机构服务业务        4,412.71     67,843.36   -1,437.45          -97.39            16.02   1,502.85个
        百分点
                          投资管理业务     178,047.70     44,792.75        74.84           43.27          -17.77    增长18.67
        个百分点
                                  增长19.54     经营
                          国际业务         101,302.00     81,386.26        19.66           39.32            12.06      个百分点                  分析
                                  增长187.28     与
                          其他             115,387.03     81,125.50        29.69          144.33          -33.31      个百分点                  战略
                          合计             821,613.67    419,599.63        48.93            1.23             1.55   下降0.16个
        百分点
        单位:万元   币种:人民币
                             分地区      营业收入      营业成本     毛利率    营业收入比上年    营业成本比上年同期增减    毛利率比上年
                                                                    (%)     同期增减(%)            (%)              同期增减                     公司
                                  增长8.09个     治
                           江苏地区     329,698.84   133,016.72     59.66            -6.38                    -22.01         百分点                   理
                           北京地区      20,168.76    14,287.46     29.16            18.84                     90.74     下降26.70
        个百分点
                           上海地区     133,214.38    43,396.91     67.42            -8.08                     -7.23   下降0.30个
        百分点
                                         财
                           广东地区     172,839.21   117,685.50     31.91            11.79                     35.35     下降11.85                   务报
        个百分点                   告
                                  增长2.97个     及备
                           湖北地区       13,275.83     6,121.19     53.89           -10.72                    -16.13         百分点                   查文
                                  下降7.68个     件
                           其他地区      51,318.23    24,523.93     52.21            -7.35                     10.39         百分点
                           香港地区     101,098.42    80,567.92     20.31            39.07                     12.06     增长19.21
        个百分点
                           合计         821,613.67   419,599.63     48.93              1.23                      1.55   下降0.16个
        百分点
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、成本分析
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                    分行业情况
                      成本构成                  本期占总成本                     上年同期占     本期金额较上
        业务类别        项目        本期数       比例(%)      上年同期数      总成本比例     年同期变动比
                                                                                    (%)        例(%)
     财富管理业务                  144,451.76          34.43      105,967.37          25.65          36.32
     机构服务业务                   67,843.36          16.17       58,478.06          14.15          16.02
     投资管理业务     营业支出      44,792.75          10.67       54,469.31          13.18         -17.77
     国际业务                       81,386.26          19.40       72,624.85          17.58          12.06
     其他                           81,125.50          19.33      121,648.58          29.44         -33.31
     合计                          419,599.63         100.00      413,188.17         100.00            1.55
    4、费用总体情况对比
        单位:万元  币种:人民币
             项目                本期数             上年同期数            增减金额          增减比例(%)
     业务及管理费                380,321.84          401,421.19          -21,099.35                -5.26
    报告期内,公司业务及管理费同比下降5.26%,主要是由于人力成本下降所致。
    5、研发投入
        单位:万元  币种:人民币
     本期费用化研发投入                                                                             2,942.41
     本期资本化研发投入                                                                            13,403.84
     研发投入合计                                                                                  16,346.25
     研发投入总额占净资产比例(%)                                                                      0.18
     研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                    1.99
     公司研发人员的数量                                                                                  655
     研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                                7.47
     研发投入资本化的比重(%)                                                                        82.00
    
    
    注:公司研发人员数量的统计口径为集团信息技术人员数量。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    研发投入情况 情况说明:
    
    单位:亿元 单位:% 公司充分认识到IT在战略发展中的重要地位,始终坚
    
    5.00 CAGR 4.13 3.0% 持研发先行,很早就开始进行自研IT系统的建设。从
    
           4.00 +48.65%     +55.96%    率先在业内大规模开通网上交易,到前瞻布局移动互     关于
       1.99%                     我
                        3.00       2.89   2.93  1.96%             2.0%    联网平台,公司始终坚持以创新提升公司IT水平。                们
    1.73%       1.29%
                   2.00  1.04%  1.10%                 1.63
              1.26                            1.0%1.05
                   1.00
                                                              研发投入合计
    
    
    0 2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1 0% 来源:公司定期报告 研发投入总额占营业收入比例
    
    营经
    
    6、现金流分析 分析
    
    单位:亿元 币种:人民币 战与
    
                                       项目                    本期数           上年同期数          增减金额        增减比例(%)                   略
                          经营活动产生的现金流量净额               162.97           -231.28             394.25            不适用
                          投资活动产生的现金流量净额               -75.34             26.38           -101.72          -385.61
                          筹资活动产生的现金流量净额               -90.41            -70.34            -20.07             28.54
                          现金及现金等价物净增加额                  -2.85           -276.29             273.44           -98.97
                                         司公
                         报告期内,公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异,主要与公司所处行业的现金流变动特点相关,                     治
                         公司的客户资金、自营投资、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大,且变动频繁,经营活动的现金流                       理
                         变动与年度净利润关联度不高。
                                         务财
    
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
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    7、其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    报告期内,公司营业收入、营业利润、净利润均较上年同期有所增长。主要原因是投行业务收入、其他业务收入同
    
    比增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
               项目               本期数        上年同期数     变动比例(%)           主要影响因素
     营业收入                         82.16           81.16             1.23     资管业务收入增长,投资收益
        增加
     营业支出                         41.96           41.32             1.55               其他业务成本增长
     营业利润                         40.20           39.85             0.89                   营业收入增长
     利润总额                         40.20           39.87             0.84                   营业收入增长
     净利润                           32.06           30.55             4.97                   营业收入增长
     其中:归属母公司净利润           31.59           29.93             5.53                   营业收入增长
               项目              期末余额        期初余额      变动比例(%)           主要影响因素
     资产                          3,956.38        3,814.83             3.71     以公允价值计量且其变动计入
                                                                                  当期损益的金融资产规模增长
     负债                          3,041.87        2,928.93             3.86         卖出回购金融资产款增长
     股东权益                        914.51          885.90             3.23                   当年实现利润
     归属母公司股东权益              901.72          873.36             3.25                   当年实现利润
     (二)公司无非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    1、资产及负债状况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                       本期期末   本期期末数占   上期期末   上期期末数   本期期末金额
        项目名称         数      总资产的比例      数      占总资产的   较上期期末变              情况说明
                                     (%)                 比例(%)   动比例(%)
     货币资金            767.32         19.39    768.98       20.16          -0.22                              -
     结算备付金          176.46          4.46    165.79         4.35           6.44                  客户备付金增加
     融出资金            521.38         13.18    599.91       15.73        -13.09                    两融余额下降
     以公允价值计量
     且其变动计入当           -             -    845.50       22.16       -100.00    实施新金融工具准则重分类所致
     期损益的金融资
     产
     交易性金融资产    1,249.38         31.58         -           -              -    实施新金融工具准则重分类所致
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                                              本期期末    本期期末数占   上期期末   上期期末数   本期期末金额
                               项目名称         数      总资产的比例      数      占总资产的   较上期期末变              情况说明
                                                             (%)                比例(%)   动比例(%)                                                     关
          衍生金融资产  17.95   0.45  3.92  0.10  357.91    场外期权规模增加     于我
          买入返售金融资                            们
                            产                  565.28         14.29    618.05       16.20          -8.54                股票质押规模下降
                            应收款项            27.39          0.69     19.80         0.52          38.33              应收权益互换款增长
                            应收利息            65.23          1.65     56.31        1.48          15.84      两融、股票质押应收利息增长
                            存出保证金          95.13          2.40     73.02        1.91          30.28                  存出保证金增加
          以公允价值计量                            经营
                            且其变动计入其          -             -    445.83       11.69       -100.00    实施新金融工具准则重分类所致                   分
                            它综合收益的金    析与
                            融资产    略战
                            其他权益工具投     107.20          2.71         -           -              -    实施新金融工具准则重分类所致
                            资
                            债权投资           124.64          3.15         -           -              -    实施新金融工具准则重分类所致
                            长期股权投资       102.00          2.58     88.96         2.33          14.66      对联营合营企业投资规模增加
                            在建工程              0.32          0.01      0.59         0.02        -45.76                转入固定资产所致
                              联营企业应收股利及子公司过桥     公
                            其他资产            15.51          0.39      7.09        0.19         118.52                    贷款增加所致                   治司
                                         理
                            短期借款             4.00          0.10         -           -              -                    银行借款增长
                            应付短期融资款     292.80          7.40    266.56        6.99           9.84            短期收益凭证规模增加
                            拆入资金            151.98           3.84     70.30         1.84         116.19    转融通融入资金和银行拆入资金
        增加
                            以公允价值计量    财
                            且其变动计入当          -             -    143.81         3.77       -100.00    实施新金融工具准则重分类所致                   务报
                            期损益的金融负    告
                            债    及备
                            交易性金融负债      96.23          2.43         -           -              -    实施新金融工具准则重分类所致                   查文
          卖出回购金融资                            件
                            产款                405.12         10.24    249.22         6.53          62.56      交易所和银行间回购规模增加
                            代理买卖证券款     596.60         15.08    597.18       15.65          -0.10                              -
                            信用交易代理买      82.80          2.09     76.18         2.00           8.69            信用客户资金余额增长
                            卖证券款
                            应付职工薪酬        75.03          1.90     87.47         2.29        -14.23                    发放效益工资
                            应交税费             4.68          0.12      9.78         0.26        -52.15                        汇算清缴
                            应付款项             80.60           2.04     64.45         1.69          25.06    应付交易款项和开放式基金认申
        购款增加
                            应付债券           666.10         16.84    771.98       20.24        -13.72              应付公司债规模下降
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
          利润表项目       2018年1-6月     2017年1-6月     本期金额较上年同期                变动原因
                                                                变动比例(%)
     手续费及佣金净收入             38.97            39.01                -0.10                经纪业务手续费收入下降
     利息净收入                      13.1            17.22              -23.93          负债规模增长导致利息支出增加
     投资收益                       21.84            25.02              -12.71                  自营业务投资收益下降
     公允价值变动收益                3.45            -0.96             -459.38                  衍生金融工具浮盈所致
     其他收益                        1.48             0.13             1,038.46            资管子公司取得政府补助所致
     汇兑损失                       -0.04            -0.14              -71.43                          汇率变动所致
     其他业务收入                    3.36             0.88               281.82                子公司实物销售收入增加
     业务及管理费                   38.03            40.14                -5.26                          人工成本下降
     信用减值损失                    0.61                -                   -                实施新金融工具准则所致
     其他业务成本                    2.58             0.44              486.36                子公司实物销售成本增加
     营业外收入                      0.05             0.12              -58.33                          税收返还减少
     营业外支出                      0.05             0.10              -50.00                          捐赠支出减少
     所得税费用                      8.14             9.32              -12.66                          应税收入减少
    
    
    2、截至报告期末主要资产受限情况
    
    报告期内,主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项-3 其他需要披露的重要事项-(6)所
    
    有权或使用权受到限制的资产。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、资产结构和资产质量
    
    截至2018年6月30日,本集团的股东权益合计为人民币914.51亿元,较2017年末增加人民币28.61亿元,提升
    
    3.23%,主要原因是报告期内公司盈利所致。 关
    
    资产结构持续优化,资产质量和流动性保持良好。截至2018年6月30日,本集团总资产人民币3,956.38亿元,较 我于
    
    年初增加人民币141.56亿元,增幅为3.71%。其中,本集团货币资金及结算备付金为人民币943.78亿元,占总资 们
    
    产的比率为23.85%;融出资金为人民币521.38亿元,占总资产的比率为13.18%;交易性金融资产为人民币1,249.38
    
    亿元,占总资产的比率为31.58%;债权投资为人民币124.64亿元,占总资产的比率为3.15%;投资性房地产、固
    
    定资产、在建工程及无形资产占总资产的比率为2.45%,大部分资产的变现能力较强,本集团资产流动性强,资产结
    
    构合理。
    
    资产负债率水平略有上升。截至2018年6月30日,本集团负债为人民币3,041.87亿元,较年初增加人民币
    
    112.95亿元,主要是本报告期内卖出回购金融资产增加所致。 经营
    
    析分
    
    4、报告期内公司盈利能力情况分析 与战
    
    报告期内,公司实现营业收入人民币82.16亿元,同比增长1.23%,实现归属母公司股东的净利润人民币31.59亿元, 略
    
    同比增长5.53%。面对不利的市场环境,公司持续推进财富管理转型,各项业务保持稳步发展,新的业务增长点不断开拓,
    
    公司经营业绩逆势增长,收入和利润增长水平大幅优于行业。
    
    5、比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况
    
    比较式会计报表中变动幅度超过30%以上项目的情况请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“报告 司公
    
    期内主要经营情况”“资产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过30%以上项目的情况。 理治
    
    6、报表合并范围变更的说明
    
    报告期内,报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更。
    
    7、报告期内,公司所得税政策情况 财务
    
    报告期内,公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税 报告
    
    的计算缴纳按照国家税务总局公告[2012]57号《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理 及备
    
    办法>的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为25%,本公司享受研究开发费用加计 文查
    
    扣除优惠政策,本公司的香港子公司适用的利得税率为16.5%,本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规 件
    
    定的所得税税率。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    8、公司融资渠道和融资能力等情况分析
    
      从融资方式来看,公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看,公司的短
      期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借,通过银行间市场和交易所市场进行债券回
      购,发行短期融资券、短期公司债、短期次级债和收益凭证,向银行等金融机构进行两融收益权
                  公司融资渠道   融资以及资产证券化等;中长期融资渠道主要包括发行公司债、发行长期次级债、非公开发行公
      司债以及股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力,探索并建立了包含新型融资工具
      在内的多融资渠道于一体的,短、中、长相结合的融资平台,在公司业务的快速发展过程中发挥
      关键作用。
      截至2018年6月30日,公司总负债为人民币3,041.87亿元,扣除代理买卖证券款、代理承
      销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后,公司自有负债为人民币1,851.17亿元,主要
      包括公司债、次级债、收益凭证、卖出回购等融资。截至2018年6月30日,公司债(含非公
                  公司负债结构   开)余额为人民币555.93亿元,占比为30.03%;次级债余额为人民币188.00亿元,占比为
      10.16%;卖出回购金融资产款为人民币405.12亿元,占比为21.88%。针对公司较大的负债
      规模,公司加强了流动性风险管理,采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未
      偿还的债务,公司整体偿债能力较强,流动性风险可控。
      公司一贯重视流动性管理,资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原
      则,在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配,通过合理的资产配置和多元化的负债融资,
      确保资产负债的期限、规模的合理配比,确保公司保持适度流动性。
      公司按照集中管理、分层防控的管理模式,遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性
      风险管理,依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系,建立健全与公司战略相适应的
      流动性风险管理体系,贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策,即公司确保不发生
                  公司流动性管   对持续经营造成重大影响的流动性风险,全力保障公司各项业务稳健、安全发展。
                  理政策和措施   为确保流动性安全,公司采取的主要措施包括:一是不断完善资金计划体系,强化资金头寸管理
      和现金流量监控,确保日间流动性安全;二是加强资产负债期限匹配管理,建立优质流动资产储
      备,提高融资的多元化和稳定程度;三是不断完善流动性管理平台,实现通过信息系统对流动性
      风险实施有效的识别、计量、监测和控制,确保流动性风险可测、可控和可承受;四是分析压力
      情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标,评估公司的流动性风险承受能力,并对压力测试
      结果进行分析,不断提升公司流动性风险应对能力;五是组织流动性风险应急计划的制定、演练
      和评估,提升公司的流动性风险应急能力;六是完善流动性风险报告体系,确保管理层及时了解
      集团流动性风险水平及其管理状况。
      公司经营规范,信誉良好,资本实力、盈利能力和偿债能力较强,与商业银行保持良好的合作关
      系,有充足的银行授信额度,授信额度稳步增长,具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市
      券商,公司也可以通过股权再融资等方式,解决长期发展的资金需求。
      就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品,利率变动将对公司持有现
                  公司融资能力   金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响;融资融券等资本中介
                  及融资策略分   业务、公司债务融资等与利率直接相关,给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响;同
                  析             时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,因公司有境外注册的子公司,以外币投
      入资本金,公司持有外币资金和资产,汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。
      为保持公司资产的流动性并兼顾收益率,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健全的管
      理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构,优化资产负债配置结构,加强对利
      率和汇率市场的研究,运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。
                  公司或有事项   报告期末,公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的    4 亿美元境外债向中国银行股份有
                  及其对公司财   限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债,上述事项对公司财务状况的影响较小。
                  务状况的影响
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    关
    
    截至报告期末,本集团长期股权投资人民币102.00亿元,较期初人民币88.96亿元增加人民币13.04亿元,增幅 我于
    
    为14.66%。 们
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                             被投资单位                          年初余额        本期增减变动         期末余额
                           南方基金                                              203,231.35         10,212.39        213,443.74
                           江苏银行                                              505,410.12         25,556.90        530,967.02
                                         经
                           华泰柏瑞                                               42,499.94         -4,106.72          38,393.22                   营分
          华泰瑞联基金管理有限公司        39,059.22   6,287.51  45,346.72     析与
                                         略战
                           华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)               60,146.59         12,939.69          73,086.29
                           江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)                 21,466.49            772.55         22,239.03
                           华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)                  -        61,259.94          61,259.94
                           江苏华泰锐盛基金管理有限公司                                    -           350.00             350.00
          其他             17,777.09  17,144.03  34,921.12     司公
                                         理治
                           小计                                                  889,590.80       130,416.27      1,020,007.07
                      (1)公司无重大的股权投资
                      (2)公司无重大的非股权投资
                                         务财
    
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目名称            上期末余额             本期末余额            报告期投资收益      报告期公允价值变动金
        额
     以公允价值计量且
     其变动计入当期损      84,550,421,345.70                       -                      -                      -
     益的金融资产
     以公允价值计量且
     其变动计入当期损      14,381,328,363.06                       -                      -                      -
     益的金融负债
     交易性金融负债                         -       9,622,714,370.12         183,054,563.89        163,891,002.69
     交易性金融资产                         -     124,938,357,897.68       1,200,210,442.93     -1,948,860,780.92
     可供出售金融资产      44,583,168,305.62                       -                      -                      -
     其他权益工具投资                       -      10,719,677,218.31                      -                      -
     债权投资                               -      12,464,360,617.10         142,601,221.18                      -
     衍生金融工具          -1,250,569,036.53       1,031,299,010.43       -308,850,820.37      2 ,129,779,472.37
     合计                 142,264,348,977.85     158,776,409,113.64       1,217,015,407.63        344,809,694.14
    2、募集资金使用情况
     (1)募集资金总体使用情况
    
    
    ① A股募集资金总体使用情况
    
    经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]138号)核准,本公司于
    
    2010年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格
    
    人民币20.00元,共募集资金人民币15,691,225,500.00元。扣除承销费和保荐费人民币130,000,000.00元后的
    
    募集资金为人民币15,561,225,500.00元,上述募集资金于2010年2月12日全部到位,并经江苏天衡会计师事务
    
    所有限公司以“天衡验字(2010)009号”验资报告验证。截至2012年12月31日,公司首发募集资金本金已全部
    
    使用完毕,累计使用募集资金人民币156.810亿元(含募集资金利息人民币11,980.82万元),公司募集资金专用
    
    账户已全部办理销户结息手续。
    
    ② H股募集资金总体使用情况
    
    经中国证监会核准,本公司于2015年完成H股股票发行,H股募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    验证,并出具毕马威华振验字第1501031号验资报告。
    
    根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,公司2015年首次公开发行H股共募集资
    
    金净额折合人民币30,587,689,604.94元(扣除相关上市费用),扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币
    
    30,015,054,696.76元。截至报告期末,本公司在H股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    37,006,382.42元。截至报告期末,累计使用H股募集资金人民币30,046,407,661.24元(含募集资金利息及汇兑
    
    损益)。
    
    截至本报告日期,本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得
    
    款项使用情况如下:人民币18,352,613,762.96元用于拓展融资融券等资本中介业务,人民币3,058,768,960.49 关
    
    元用于拓展投资和交易业务,人民币3,058,768,960.49元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资,人民币 我于
    
    3,058,768,960.49元用于拓展海外业务,人民币2,517,487,016.81 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资 们
    
    金使用外,本公司所得款项剩余资金约人民币578,288,326.12元(含募集资金利息及汇兑损益)尚未使用,此部分资
    
    金存放于本公司在银行开设的账户中。截至2018年6月30日,本公司H股募集资金计划投向与招股说明书披露的内
    
    容一致,没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及H股募集资金使用计划,陆续将H股募集资金投入使用。
    
    募集资金总体使用情况
    
    单位:万元 币种:人民币 经
    
                              募集年                                          本报告期已    已累计使用募集     尚未使用募集     尚未使用募集资金                     分营
                                份          募集方式           募集资金       使用募集资       资金总额         资金总额          用途及去向                        析与
                                                                                金总额                                                                              战
                                         略
                             2015年    首次发行(H股)     3,058,768.96      5,681.16     3,004,640.77        57,828.83     用于运营资金和其
        他去向
                             2010年    首次发行(A股)      1,556,122.55              -    1,568,103.37                 -                   -
                             合计       -                    4,614,891.51      5,681.16     4,572,744.14        57,828.83                    -
                             募集资金总体使用情况说明                                                                                          -                    公
                                         司
                                注:A股募集资金总体使用情况中,累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币11,980.82万元为募集资金专户产生的利息收入。                                             治理
                        (2)报告期内,本公司不存在募集资金承诺项目情况
                        (3)报告期内,本公司不存在募集资金变更项目情况
                       3、非募集资金项目情况                                                                                        务财
    
    
    报告期内,公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。 报告
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (五)公司不存在重大资产和股权出售
    
    (六)报告期内,本公司不存在破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、
    
    剥离,重组其他公司情况等
    
    (七)主要控股参股公司分析
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
                                         于关
                                         们我
                                         营经
                                         析分
                                         战与
                                         略
                                         司公
                                         理治
                                         务财
                                         告报
                                         备及
                                         文查
                                         件
    
    
    限华司华限华限华司心华理股华华南江限份江资泰公责泰有泰苏泰产泰泰方有苏公责有有泰公司创国任股联限紫管任柏期限基限证限银司司新理责权公货金行公瑞际金公券合公公(名投证司司任司金基有司股有司投交管上称资金券限资理易融份限公海有有管公有中控股有公司) 主主牌酒主主主主外法沥主主信主主公须币要要青店要要要要要要要产用要司95业、业证业业业管业业品业兑业经业111196445持.0000.5务务农务务买务理务务务换务服批务9052900004股%%%%2:;%%%%;::卖:畜:::务准:::%%比项货结基证为产基:商证及服吸的控例目物售股收非券金证品品务项担金股投进汇目权、募券保,公上承期管公资出、市理;为货资饲集销众投,司北中香南深03南南2深中(广大;614口代产公业市存经、资经与料代。京国港京京圳0州京圳五国A-投单1;理3管,理务基纪款司保场、相市市皇(市市市市市(道A资元3技远;理、债;食金收荐股关参、西后汉上福上中福庐越口管层术期业用业金销权与发权发付部0城海大中华山海广田田秀理2进结投油售款融起务放门务、方区路)道区)路区区路场、;出售短债、设资,项(提期批、丰自中自中东福资01112口36汇88国货珠准供资,期公券及立盛由心风田由产号9、08;号;9、投咨基宝代、经债产开后胡贸街区贸东管号号10销号国、募金方管纪询资理资中首7同易中易路道4理1售)中层际;于饰理产、非服保集期可;试试心福127有、环投地结86、中金务期和开险证和与和验验华广层1色1号中资址算工业货相长股券国展融国。区区场一7号金楼心咨;A经关企(投艺务务投权期证东路民香丽、属询自资依贷投院品监业营、资金15六生方港丰518、;营代款融法资咨基会;债证活路号中路8大层楼企贵A及务金、;券收须询批及客动免旅11厦业金、15代18融其、经)管监理债购准办大税58管9属22号客0的资理衍理资督批黄权财。0商厦940理1及8A外产业、准其投生金工管国弄2第务层-咨、其11汇代他制品务内资管理具的上五大、2层询2制买、。项相机结品理的理业海层厦25室;品9A卖销批金关;、(算务构目证财、层、;售收基融。依准;的,许务金同金其可(基法募债经购办咨属业理须集白他相金券销的依222询122材0010122设外090(售承经其挂、银票法关投0100919料090立4411939汇不代须。制他资批据牌销部857///7387、11时1///拆得经门业业承准品、理基(87//1//1074193金///间借1/开////1/2/登务金。兑的批批务销依4115265属202;186展除与项售准。法;准记矿买审的目贴股、须外后贵石卖计金经现方,)权项托、或、批管属可投经目;;吴张刘负非王姜胡夏王崔贾验代发相开、准资与、,责祖海晓金磊健智磊平波春资理、展经代关证的行交人芳波丹属、买经易项理金券债相部矿查卖目关融收门、权营交石账股融投部活易,债批付、、票和资资门经准券动、评建联8388585322以保相批证)的后、;6估326828938筑系8375899669外券管方结关准代投。、材电08689037207会的00000807003906092112部资后可理集算投料话15222222258199023172计外开方、发门顾资合01011555528889100257、----------8888990057咨币过资展问行可批活燃询有开、动经准、金户料8、价有展代信营、投后,油8代0证1方经托资关活理分、注0理,61券12,可动的管营红计兑化0册066953522记0;活理划、付财)开工000000094资0账,,,,,,,,,资,090000074,、质。动;务展产0本等4000000040信经财顾提押)承品8000000052港需.........调(.务销营。供问等0000000000元经0000000000查不政顾提活;保专、含供府动中险问项1咨危场国箱债)服8审询险114业务所。证券,批,,、8846971总9化0、务监。、9697815232的5见资学;会(承设46178013605业,,,,,,,,,,证产品173698097施批销依办5务9985380725业)理短法和准8665081652,.....务...、..服期的委须8644993722不橡8866406432;务托融经其得胶网,他存资批出1制上组准业券贷1具676423,品银7款务;的织790852855净相9496、607644行和买项业。3资应,,,,,,,,,,08煤6565133;3目卖务监产180412075的4炭经9607761340政,督;审.........(.8银661406094从交经府计9966555220不行易相债事报在业券市银关告北1监11场部行、1,、营7京6038075督2验金卡门活051558727业地1管,,,,,,,,,资动批业融,860493702收7区869526232理6报务债,准入4144988403开机.........告;发券后.1853347234展构8849475320、、方布外实查和可市企汇物账有开存业场7煤利8411报6327关债展信款93100367单的润告部,,,,,,,,经息券;1897752342位交总、门4946402685外,;营评8180877339易额:批活汇从代..........0119576472估、万准8880014937事贷理动报储的元)同本款告运其交。业;等活币他易外拆6文动净种业1594125借市汇字)81021068利务:汇场;,,,,,,,,、9380727056材润。1人930250322款内提玻料1661536347(挂供;民..........璃)8844643935依;8610940722币、
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (八)公司控制的结构化主体情况
    
    本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本
    
    集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影
    
    响重大,并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于2018年6月30日,本集团共合并30个结构化
    
    主体,合并结构化主体的总资产为人民币 59,970,445,590.93 元。本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现
    
    在资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币4,828,539,560.28元。
    
    三、其他披露事项
    
    (一)本公司无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
    
    同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    
    (二)可能面对的风险及风险防范措施
    
    1、风险管理概况
    
    公司高度重视风险管理工作,根据监管要求及公司业务发展实际情况,以全员、覆盖、穿透为核心理念,建立了较
    
    为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰,各层级有效履职;公司制定了风险
    
    偏好和容忍度体系,与发展战略有机结合,多层次风险管理制度体系覆盖全公司;公司大力推进集团化风险管理技
    
    术系统的建设,构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱,提升集团风险管理效果,进一步增强集团总体
    
    风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系,探索构建有效的子公司风险管理
    
    模式,同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路,构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全
    
    面风险管理体系运行有效,切实保障了公司各项业务的持续健康发展。
    
    报告期内,结合实际情况,公司持续深化完善全面风险管理体系,提升集团风险管理水平。公司进一步优化完善了
    
    风险管理考核体系,促进全员风险管理意识的提升。公司加强子公司管理,持续督促子公司落实集团全面风险管理
    
    的各项要求,推进集团并表管理机制建设。公司全力推进集团化风险管理技术系统的建设,按计划进度实施交易、
    
    投资组合和风险管理一体化平台二期项目。公司加强专业风险管控对业务的深入力度,以集团风险集中管理的思路
    
    推进各专业风险管理,通过强化前端风险识别、风险管控及应对处置环节,有效防范与控制风险,提升集团层面专
    
    业风险管控效率和能力。
    
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    2、风险管理架构
    
    于关
    
    们我
    
    营经
    
    析分
    
    战与
    
                                         略
                                         司公
                                         理治
                         公司风险管理组织架构包括五个主要部分:董事会及合规与风险管理委员会,监事会,总裁室及风险控制委员会,
                         风险管理部及各类专业风险管理部门,其他各部门、分支机构及子公司。
                         公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任,负责审议批准公司全面风险管理的基本制度,批准公司的风险偏好、
                         风险容忍度及重大风险限额,审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会,对风险管理的
                         总体目标、基本政策进行审议并提出意见;对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提
    
    
    出意见;对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。 财务
    
    公司监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责情况并督促整 报告
    
    改。公司总裁室根据董事会的授权和批准,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,公司总裁室对全面风 备及
    
    险管理承担主要责任。公司总裁室下设风险控制委员会,根据总裁室授权负责经营过程中风险管理事项的决策, 并 文查
    
    对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官,负责分管领导公司全面风险管理工作。 件
    
    公司指定风险管理部履行全面风险管理职责,并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险;指定资金运营部
    
    负责牵头管理公司的流动性风险;指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险;指定战略发展部负责牵头管
    
    理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自条线的各类风险管理工作负责,负责落实公司及各
    
    类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施,接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、
    
    执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴,对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查
    
    和评价,并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    3、市场风险
    
    市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。
    
    报告期内,公司采取了多项措施防范市场风险。公司完善了自上而下的风险指标及限额管理体系,优化市场风险识别、
    
    计量、监测、应对及报告的全流程管理机制。针对外部市场突发事件,建立了盯市预警及报告机制,并通过专项压
    
    力测试对主要风险因子进行测算,检验公司整体风险是否处于可控范围内。权益类证券投资方面,公司个股投资坚
    
    持价值导向、分散投资的投资理念,以完善的止损机制应对个股风险事件;量化业务、衍生品业务坚持“对冲控制
    
    风险”的风控理念,严格控制业务敞口。固定收益类证券投资方面,公司利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感性,
    
    并将债券组合的久期和基点价值控制在合理水平,减少组合的市值波动。
    
    公司市场风险价值(VAR)情况(母公司口径) 币种:人民币
    
                               前瞻期:1日,置信度95%,历史模拟法,单位(万元)
                                                     2018年中期末                     2017年中期末
     权益敏感性金融工具                                               17,456                           9,461
     利率敏感性金融工具                                                2,221                           2,621
     公司整体                                                         15,641                           8,630
    
    
    说明:母公司口径 数据来源:公司内部统计
    
    4、信用风险
    
    信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的风险。
    
    报告期内,公司对于各类信用业务的不同信用风险,进行了信用风险管理体系的深化覆盖与针对性的信用风险管理
    
    措施强化。信用风险管理体系方面,公司建立并不断完善交易对手统一管理体系、信用风险资产化解处置管理体系、
    
    及客户不良信用行为体系,对同一客户(含关联方)信息集中管理、信用风险量化指标计量等进行了完善及系统实现,
    
    在信用风险管理的边界、管理深度及管理效率等方面进行了加强。对不同种类的信用业务,公司针对其信用风险的
    
    不同来源与特性,进行了针对性的管理措施强化。对融资类业务,公司强化风控措施的逆周期管理机制,前置重点
    
    风险的识别,加强重大风险点的分析与应对、处置管理;对投资类业务,公司推进债券内部评级体系的完善性与系
    
    统化建设;对交易类业务,公司针对性建立并完善了交易对手统一管理体系,对集团层面交易对手的分类、授信、
    
    监控等管理进行体系化规范,加强交易对手方信用风险管理;对担保交收类业务,公司持续强化客户适当性管理并
    
    加强风险监控体系对此类业务信用风险的覆盖度。
    
    5、流动性风险
    
    流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展
    
    的资金需求的风险。
    
    报告期内,公司不断完善资金计划体系,强化资金头寸管理,确保日间流动性安全;公司根据审慎性原则,搭建了
    
    现金流分析框架,通过信息技术系统实施每日监控,提升流动性风险的监控频率和准确度;公司分析压力情景下的
    
    现金流量和流动性指标,评估公司的流动性风险承受能力,并对压力测试结果进行分析,不断提升公司流动性风险
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    抗压能力;公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备,持有充足的优质流动性资产,确保在压力情景下能
    
    够及时满足流动性需求;公司完善流动性风险报告体系,确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告
    
    期内,公司流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)持续满足监管要求,并保有足够的安全空间。
    
    于关
    
    6、操作风险 们我
    
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。
    
    报告期内,公司以制度为基础、以机制及流程管控为核心、以系统控制为支柱,以三大管理工具为辅助,持续推动
    
    操作风险识别、评估、监测、应对及报告全流程的有效运作;加大了对子公司的操作风险管理文化宣导,推动各子
    
    公司建立完善内部操作风险管理组织架构并制定操作风险管理制度;按照业务条线分步梳理建立集团风险点库,提
    
    升集团各业务条线操作风险识别及评估的准确性;通过数据挖掘、跨系统比对验证等方法,建立事中发现型监测指
    
    标,提升对前端控制措施失效的发现能力及对风险趋势变化的预警能力;在实现外部事件库集团共享基础上,加强 营经
    
    外部事件对集团内同一业务条线的借鉴意义分析,评估并完善现有应对机制;保障新业务风险评估机制的有效运行, 析分
    
    强调新业务开展前的风险识别及有效控制,确保新业务上线前经充分评估论证;开展业务连续性管理试点,明确业 与
    
    务影响分析和风险分析标准,形成可推广、可复制的业务连续性管理实施方法论。 战略
    
                       7、合规风险
                         合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责
                         任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。
                         报告期内,公司持续完善合规管理体系,在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制                       公
                         等多方面优化合规管理体系,切实推进合规管理全覆盖;完善集团合规管理机制,持续推进子公司合规管理信息报                       司
          告机制和合规负责人联席会议机制,强化集团成员间的合规联络与管控;持续完善业务合规管理机制,通过合规评估、    治理
                         流程梳理、提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度;进一步健全合规培训体系、丰富培训形式,
                         力求将监管要求和合规理念渗透到业务人员思想中,促使业务部门及早做好自我规范;审慎开展合规审查,及时指
                         出合规问题或瑕疵、提出规范建议,促进相关业务或产品合规运作;加大合规检查力度,对于检查发现问题提出规
                         范建议并跟踪整改。
          8、信息技术风险                           财务
    
    
    报
    
    信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露,导致系统在业务实现、 及告
    
    响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而造成损失的风险。 查备
    
    公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统,信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内, 件文
    
    公司加强信息技术风险事件应对,进一步提升信息技术风险管理水平。同时,公司不断加大信息技术投入,逐步建
    
    立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系,进一步提高了信息系统建设与安全管理水平,确保公司各运营管
    
    理支撑信息系统的安全、可靠和稳定性,有效防范信息技术风险。
    
    9、声誉风险
    
    声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险。
    
    报告期内,公司开展了适当而有效的声誉风险管理,与媒体继续保持顺畅沟通,整体舆情平稳。公司持续完善声誉
    
    风险管理制度、细化工作流程,加强集团化声誉风险管理。同时,针对实际工作出现的问题,加强常态化管理,提
    
    高声誉风险应对水平。
    
    (三)报告期内,本公司无其他应披露而未披露的事项
    
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    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    重要事项
    
    一、股东大会、董事会、监事会会议情况简介
    
             会议届次                 召开日期         决议刊登的指定网站的查询索引      决议刊登的披露日期
                                         http://www.sse.com.cn
     2017年年度股东大会         2018年6月13日        http://www.hkexnews.hk         2018年6月14日
                                         http://www.htsc.com.cn
      会议届次     召开日期       会议形式                                   会议议案
      第四届董事   2018 年 3                    1、审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的预案;
      会第十一次   月12日       通讯方式。       2、审议关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案。
      会议
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
                            会议届次     召开日期       会议形式                                   会议议案
                                                                      1、审议公司2017年度总裁工作报告;
                                                                      2、审议公司2017年度财务决算报告;                                                  关于
                                                                      3、审议公司2018年度财务预算报告;                                                  我们
                                                                      4、审议关于公司2017年度利润分配的预案;
                                                                      5、审议公司2017年度董事会工作报告;
                                                                      6、审议关于公司2017年年度报告的议案;
                                                                      7、审议关于公司2017年年度合规报告的议案;
                                                                      8、审议关于公司2017年年度风险管理报告的议案;
                                                                      9、审议关于公司2017年度内部控制评价报告的议案;
                                                                      10、审议关于公司2017年度社会责任报告的议案;                                       经
                                                                      11、审议关于预计公司2018年日常关联交易的预案;                                     营
                                                     现场方式。       12、审议关于预计公司2018年自营投资额度的预案;                                     分析
                                                     地 点:南 京市   13、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;                                            与
                             第四届董事   2018 年 3   江东中路228    14、审议关于变更公司会计政策暨修订公司《会计制度》的议案;                           略战
                             会第十二次   月28日       号华泰证券广   15、审议关于制定《华泰证券股份有限公司投资管理办法》的议案;
                             会议                      场一号楼十二   16、审议关于制定《华泰证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案;
                                                     楼大会议室       17、审议关于修订《华泰证券股份有限公司制度建设管理办法》的议案;
                                                                      18、审议关于修订《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办
                                                                      法》的议案;
                                                                      19、审议关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
                                                                      20、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案;                                公
                                                                      21、审议关于公司董事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告;                             司治
                                                                      22、审议关于公司高级管理人员2017年度履行职责、绩效考核和薪酬情况                   理
                                                                      的报告;
                                                                      23、审议关于召开公司2017年度股东大会的议案;
                                                                      24、听取公司2017年度独立董事工作报告;
                                                                      25、听取公司董事会审计委员会2017年年度履职情况的报告;
                                                                      26、听取公司2017年度合规总监工作报告;
                                                                      27、审查公司2017年度净资本等风险控制指标具体情况的报告。                           财
                现场及视频会                      报务
                                                     议方式。                                                                                             及告
                             第四届董事   2018 年 4   地点:南 京市                                                                                           备
                             会第十三次   月26日       江东中路228    审议关于公司2018年第一季度报告的议案。                                                文查
                             会议                      号华泰证券广                                                                                           件
                                                     场 一号楼十二
                                                     楼大会议室
                                                                      1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
                                                                      2、审议关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案;
                             第四届董事   2018 年 5                    3、审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发
                             会第十四次   月21日       通讯方式。       行A股股票相关事宜有效期的议案;
                             会议                                        4、审议关于《华泰证券“十三五”发展战略规划(修编版)》和《华泰证
                                                                      券高质量发展走在全国前列暨创建一流企业三年行动计划工作方案》的议案;
                                                                      5、审议关于公司2018年度对外捐赠一般性授权的议案。
                             第四届董事   2018 年 6
                             会第十五次   月27日       通讯方式。       审议关于调整公司内部组织机构的议案。
                             会议
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
      会议届次     召开日期       会议形式                                   会议议案
                                                1、审议公司2017年度监事会工作报告;
                               现场方式。       2、审议关于公司2017年度利润分配的预案;
     第 四 届 监                地点:南 京市   3、审议关于公司2017年年度报告的议案;
     事 会 第 六   2018 年 3   江东中路228    4、审议关于公司2017年度内部控制评价报告的议案;
     次会议       月28日       号华泰证券广   5、审议关于变更公司会计政策暨修订公司《会计制度》的议案;
                               场一号楼十二   6、审议关于公司监事2017年度绩效考核和薪酬情况的报告;
                               楼小会议室       7、听取关于公司2017年度内部审计工作情况的报告;
                                                8、听取公司2018年度内部审计工作计划。
                               现场方式。
     第 四 届 监                地点:南 京市
     事 会 第 七   2018 年 4   江东中路228    审议关于公司2018年第一季度报告的议案。
     次会议       月26日       号华泰证券广
                               场一号楼十二
                               楼小会议室
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    (一)  半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
     是否分配或转增                                                                                        是
     每10股送红股数(股)                                                                                  -
     每10股派息数(元)(含税)                                                                           3.00
     每10股转增数(股)                                                                                    -
    
    
    利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
    
    根据公司2018年中期财务报表,截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500,270.46元,根据《公司
    
    法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,母公司未分配利润在提取10%的法定盈余公积
    
    金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后,方可进行利润分配,2018年1-6月该三项共应计提人民币
    
    963,082,554.28元,扣除该金额后,2018年6月末母公司累计可供投资者分配的利润为人民币15,455,417,716.18元。
    
    根据证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。2018年6月末
    
    母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币509,972,315.84元,按照规定扣除后,母公司可向投资者进行现金
    
    分配的金额为人民币14,945,445,400.34元。
    
    目前公司非公开发行A股股票已经完成,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,建议公司2018年度中期利润分配预案
    
    如下:
    
    1、以公司总股本8,251,500,000股为基数,每10股派发现金红利人民币3.00元,分配现金红利总额为人民币
    
    2,475,450,000.00元,剩余可供投资者分配的利润人民币12,469,995,400.34元将转入下一年度。
    
    2、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司
    
    2018年审议本议案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    三、承诺事项履行情况
    
    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
    
    内的承诺事项 关于
    
    们我
    
        承诺时间       是否有    是否及
                              承诺背景     承诺类型     承诺方                   承诺内容                     及期限        履行期    时严格
        限       履行
                                                                  国信集团及附属公司或者附属企业在今
                                                                  后的任何时间不会以任何方式(包括但
                                                                  不限于自营、合资或联营)参与或进行                                                           经
                   与华泰证券主营业务存在竞争的业务活 承诺出具日:          营
                            其他对公司    解决同业                动(锦泰期货有限公司除外)。凡国信      2014年6月                                            分析
                            中小股东所    竞争        国信集团    集团及附属公司或者附属企业有任何商      27日;          否         是                        战与
                            作承诺                                业机会可从事、参与或入股任何可能会      到期日:长期                                          略
                                                                  与华泰证券生产经营构成竞争的业务,
                                                                  国信集团会将上述商业机会让予华泰证
                                                                  券(锦泰期货有限公司除外)。
                四、聘任、解聘会计师事务所情况                                         公司
                                         理治
                     聘任、解聘会计师事务所的情况说明
                         经公司2017年度股东大会审议批准,公司继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公
                         司2018年度会计报表和内部控制审计服务机构,并出具A股审计报告和内控审计报告;批准公司聘请毕马威会计
                         师事务所为公司H股审计服务机构,并出具H股审计报告。审计服务费合计不超过人民币500万元。
                                         务财
    
    
    五、公司无破产重整相关事项 报告
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
                           事项概述及类型                                          查询索引
    
    
    华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案 可在2011年至2017年年报中查询
    
    华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 可在2011年至2017年年报中查询
    
    作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人,公司就 可在2016年至2017年年报中查询
    
    质权项下存单提起执行异议
    
    华泰期货公司客户张晓东期货帐户穿仓案 可在2013年至2017年年报中查询
    
    (二)  临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
        单位:元 币种:人民币
                                                                              诉讼                诉讼
                             承担连            诉讼(仲                       (仲裁)    诉讼(仲    (仲裁)    诉讼(仲
      起诉(申     应诉(被    带责任   诉讼仲    裁)基      诉讼(仲裁)涉       是否形    裁)进     审理结   裁)判决
       请)方      申请)方       方     裁类型    本情况         及金额        成预计    展情况    果及影    执行情
                                                                             负债及                响        况
                                                                              金额
     (委托)
     天津银行    四川圣达             债权债   见表下                                 见表下     见表下    见表下
     股份有限    集团有限             务纠纷   概述           67,583,733      否     概述       概述      概述
     公司成都    公司
     分行
     华泰联合    中国原子             合同纠   见表下                                            见表下    见表下
     证券        能工业有           纷       概述           13,140,200      否     结案       概述      概述
                 限公司
     厦门银行    宁波银行
     股份有限    股份有限           票据纠   见表下                   -     否     见表下     见表下    见表下
     公司        公司深圳             纷       概述                                   概述       概述      概述
                 分行
    
    
    1、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案:2012年四川圣达集团有限公司公司债券(简称:12圣达债,债券代码:1280443)未能按期足额
    
    向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定,与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于2016年6月7日向四
    
    川省高级人民法院提起诉讼,要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息,总本金人民币3亿元,按照票面利率7.25%支付利息从2014年12月6日起
    
    至付清之日止,并按照年利率3.625%支付罚息从2015年12月6日起至付清之日止(其中华泰证券涉及本金人民币5,000万元)。截至2018年6月
    
    30日,华泰证券应收四川圣达集团有限公司本金人民币5,000万元,利息人民币1,293.08万元,罚息人民币465.29万元。该案已调解结案,四川圣达
    
    集团有限公司同意支付上述款项,确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权,相关人员承担连带清偿责任,目前执行法院四川
    
    省乐山市中级人民法院正在对质押物进行处置。
    
    2、中国原子能工业有限公司(以下简称“原子能公司”)诉中国华诚集团财务有限责任公司(以下简称“华诚集团公司”)、华诚投资管理有限公司(以下简称“华
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    诚投资公司”)存单纠纷一案,北京市第二中级人民法院(以下简称“二中院”)于1999年2月10日作出(1998)二中经初字1218号民事判决。判
    
    决生效后,原子能公司于1999年7月12日向二中院申请执行。二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券公司”)
    
    股权,此后,原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司3,660万股股权。后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公
    
    司之初存在人民币1,498万元的不实出资(被法院执行扣划),通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、提出执行异议等措施,最后二中院、原
    
    子能公司将人民币1,498万元对应的联合证券公司股权1,348万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司3,660万股股权中扣除,其余的2,312万股 关于
    
    股权过户至原子能公司名下,但上述1,348万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结。 我
    
    2003年底,联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司,后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公 们
    
    司及其下属公司的案件。在这种背景下,联合证券公司主动与原子能公司协商,就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的1,348万股股权的处置事宜,
    
    双方在互利互惠的基础上达成一致,上述1,348万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下,但这1,348万股股权按照大致四六开的比例,原
    
    子能公司拿550万股,联合证券公司拿798万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。2008年华诚投资公司1,348万股股权过户到原子能公司名下,由此形
    
    成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权798万股的情况。
    
    2009年,华泰证券重组联合证券公司,联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司,缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权1,098万股,其中
    
    自持858.6万股,代持239.4万股。之后华泰证券亦与原子能公司进行协商,最终达成原子能公司代持的239.4万股中的200万股转让给华泰证券,转
    
    让款支付给华泰联合证券。剩余39.4万股与原子能公司的858.6万股合计898万股换成华泰证券公司股权。但原子能公司代持200万股的问题长期没有 经营
    
    解决。 分
    
    2014年12月23日,北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案,2016年6月28日,北京市西城区人民法院出具(2015) 析与
    
    西民(商)初字第1048号民事判决书判决华泰联合证券胜诉。法院判决被告继续履行《股权代持协议》、《代持股权挂牌转让协议》,并于判决生效之日 战
    
    起三十日内完成200万股股权的挂牌转让事宜,并将股权转让所得价款给付华泰联合证券。原子能公司不服,提起上诉,2016年10月25日,北京市第 略
    
    二中级人民法院做出(2016)京02民终7351号民事判决书,驳回原子能公司上诉,维持原判。原子能公司提出再审申请,2017年4月27日,北京市
    
    高级人民法院做出(2017)京民申871号民事裁定书,驳回了原子能公司提出的再审申请。2018年1月18日,原子能公司所持有的公司0.2%股权(200
    
    万股)在北京产权交易所进行司法拍卖,华泰证券以人民币1,314.02万元竞拍取得该等股权。截止2018年3月,已完成股权评估、股权拍卖、工商变更
    
    等相关事宜,此案已结案。
    
    3、华泰资管公司作为第三人参与票据合同纠纷诉讼案:华泰资管公司作为“华福厦门银行1号定向资产管理计划”管理人,根据委托人投资指令进行投资。
    
    华泰资管公司在该定向管理计划项下,与交易对手宁波银行股份有限公司深圳分行(“宁波银行深圳分行”)共叙作了两笔商业承兑汇票收益权转让与回购
    
    交易。依据相关交易合同,两笔交易的叙作起始日分别为2016年1月26日(“第一笔交易”)及2016年5月13日(“第二笔交易”)。 公
    
    截至报告期末,依照相关交易合同约定,两笔业务均已到期,按照票面金额计,共有人民币94,400万元未得到偿付(其中第一笔交易未偿票面金额为人民 治司
    
    币44,400万元,第二笔交易未偿票面金额为人民币50,000万元)。 理
    
    厦门银行已分别于2016年10月17日以及2017年3月6日向福建省高级人民法院提起诉讼,并将华泰资管公司列为本案的第三人。本案已于2018年
    
    3月13日由福建省高级人民法院开庭对上述两笔交易合并审理。截至2018年6月30日,福建省高级人民法院尚未宣布本案判决结果。
    
    对于上述两笔交易涉及的合同纠纷诉讼,我公司均作为第三人参与,不涉及本案项下需支付或赔偿的义务,形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰资
    
    管公司资产相互独立,本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后利润没有不利影响。
    
    (三) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况 务财
    
    告报
    
    1、中国人民银行杭州中心支行于 2018 年 1 月 11 日对公司浙江分公司出具了《行政处罚决定书》(杭银处罚字 及
    
    [2018]7 号),对公司浙江分公司工作人员卢春福出具了《行政处罚决定书》(杭银处罚字[2018]5号),对公司公 备查
    
    司杭州解放东路营业部总经理彭瀚祺出具了《行政处罚决定书》(杭银处罚字[2018]6号),对公司杭州求是路营业 件文
    
    部总经理杨德胜出具了《行政处罚决定书》(杭银处罚字[2018]8号)。主要内容为因公司浙江分公司未按照规定履
    
    行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对公司
    
    浙江分公司处以人民币 45万元罚款,对公司浙江分公司工作人员卢春福处以人民币 1 万元罚款,对公司杭州解放
    
    东路营业部总经理彭瀚祺处以人民币1万元罚款,对公司杭州求是路营业部总经理杨德胜处以人民币2万元罚款。
    
    公司高度重视,已制定整改方案指导浙江分公司积极完成整改,全面完善客户身份信息,落实客户身份识别工作要求,
    
    进一步加强客户洗钱风险等级划分和可疑交易监测工作,并已及时向中国人民银行杭州中心支行提交了整改报告。
    
    2、上海证监局于2018年2月13日对华泰资管公司出具了《关于对华泰证券(上海)资产管理有限公司采取出具
    
    警示函措施的决定》(沪证监决〔2018〕15 号),主要内容为:“一是投资者适当性管理落实不到位,存在风险测
    
    评问卷填写不完整、部分客户信息填写前后矛盾等问题。二是投资、交易制度不健全,存在交易对手管理薄弱、债
    
    券信用评级管理未全面覆盖、询价管理不规范、异常交易管理不到位等问题。上述行为违反了《证券公司客户资产
    
    管理业务管理办法》(证监会第 93 号令)第三条第二款,《证券公司集合资产管理业务实施细则》(证监会公告〔
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    2013〕28号)第十六条第一款、第五十二条第一款,《证券公司定向资产管理业务实施细则》(证监会公告[2012]30
    
    号)第三十六条第一款的规定。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(证监会第93号令)第五十七条的规定,
    
    对你公司予以警示。你公司应按照法律、行政法规及证监会有关规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,强化
    
    有关人员合规守法意识。你公司应在 2018 年 3 月 20 日前向我局提交有关落实整改工作的书面报告,我局将在日
    
    常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。”
    
    针对(沪证监决〔2018〕15号)中所提出问题,华泰资管公司均已整改完毕。具体措施如下:
    
    (1)对产品进行了全面排查,严格落实《证券期货投资者适当性管理办法》中要求:1)组织销售人员对检查中发
    
    现的问题联系客户并进行补正。2)已建立客服岗复核机制,设置了专职直销客户服务岗,该岗位对材料进行最终审
    
    核,并负责登记、整理、归档等工作,进一步加强客户资料管理。
    
    (2)对交易对手库进行分级管理和交易量额度管理,强化了对交易对手穿透管理;明确了逆回购质押券的要求及折
    
    扣要求以控制风险,实现债券投资研究全覆盖;加强投资交易分离,交易遵循价格最优原则;制定了更完善、更严
    
    格的异常交易限额指标。
    
    3、黑龙江证监局于2018年4月23日对华泰联合证券出具了《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函
    
    措施的决定》(〔2018〕6号),主要内容为:“一、对亿阳集团及其实际控制人等相关主体尽职调查不全面,对相关
    
    人员兼职情况和对外投资情况核查不到位,存在遗漏。对亿阳集团公司治理及资信状况等事项尽职调查不充分,对
    
    诉讼情况、股权转让、关联交易、债务信息等事项核查不到位。二、尽职调查底稿不完善。底稿中缺少华泰证券独
    
    立性说明以及香港亿阳实业有限公司等子公司的工商档案资料。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》
    
    第七条规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条规定,现提醒你公司严格遵守公司债券监管法律法规、
    
    执业规范及其他监管业务规则,不断完善公司债券各项业务制度,努力提升公司债券尽职调查工作质量,切实维护
    
    债券持有人合法权益。你公司应当在2018年5月4日前向我局提交书面报告,我局将组织检查验收。”
    
    针对(〔2018〕6号),华泰联合证券进行了如下整改:(1)成立了公司领导牵头的专项领导小组及专项工作小组,
    
    对亿阳集团公司债项目进行了专题研究沟通,组织整改并形成了《华泰联合证券有限责任公司关于监管警示函的整
    
    改报告》。(2)持续对公司承销的出于存续期的在交易所上市或挂牌债券进行每年至少两次的全面梳理,对公司担任
    
    受托管理人的、以及未指定受托管理人或非券商性质机构担任受托管理人且公司为主承销商的项目进行信用风险排
    
    查和分析,对公司债券的风险进行分类,对存在或可能存在风险的项目及时进行风险处置。(3)不断完善公司债券
    
    各项业务制度。(4)继续加大投行员工对公司债券监管法律法规、执业规范及其他监管业务规则的学习和培训,加
    
    强风险警示和教育,召开债券业务线的培训会。(5)从治理结构上进一步加强公司合规风控管理。(6)严肃对待亿
    
    阳集团公司债券风险,积极保护债券持有人权益。
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
    
    制人、收购人处罚及整改情况
    
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法
    
    机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行
    
    政管理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。
    
    报告期内,公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“(三)公司本报告期被处罚和公开谴
    
    责的情况”。
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    报告期内,公司及其实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况
    
    及其影响
    
    关
    
    公司未实施股权激励计划、员工持股计划 于我
    
    们
    
    其他激励措施
    
    本集团控股公司AssetMark Holdings, LLC于2016年11月1日向其子公司AssetMark Financial Holdings,
    
    Inc. 的所有高级管理人员实施了一项股份支付计划。该股份支付计划为以 AssetMark Holdings, LLC 的 C 级普
    
    通股股份为基础计算确定的利润激励股份支付计划。该激励计划行权条件为完成等待期内服务或达到规定业绩条件。
    
    该计划规定,C级普通股股份授予后三年内不得行权,行权限制期满后的4年至8年为行权有效期。具体实施情况 经
    
    请见本报告“中期财务报告”-“十二、子公司股份支付”的相关内容。 营分
    
    与析
    
    十、重大关联交易 战略
    
                    (一)与日常经营相关的关联交易
                       1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
                        (1)出租席位获取交易佣金收入及其他收入
        单位:元 币种:人民币                       司公
                                            关联方                         关联交易内容         2018年1-6月       2017年1-6月                     理治
                           南方基金管理股份有限公司                    席位费分仓佣金及销售      17,433,855.50     22,510,813.18
                                                                       服务费
                           华泰柏瑞基金管理有限公司                    席位费分仓佣金及销售      16,179,960.98     14,133,910.38
                                                                       服务费
                           江苏省苏豪控股集团有限公司                  证券代理买卖佣金              30,977.92                  -                  财
                                         务
                           江苏省国信资产管理集团有限公司              证券代理买卖佣金              10,017.09          32,252.39                   报告
          江苏交通控股有限公司      证券代理买卖佣金     10.07    20.67     备及
                                         查
                           华泰柏瑞基金管理有限公司                    证券代理买卖佣金                    0.10          8,760.85                   文件
                           南方基金管理股份有限公司                    证券代理买卖佣金                       -         33,161.98
                           江苏省国信资产管理集团有限公司              债券承销收入               4,150,943.40                  -
                           江苏银行股份有限公司                        承销保荐收入               4,603,773.58                  -
    
    
    (2)利息净收入
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       关联方                        关联交易内容         2018年1-6月       2017年1-6月
     江苏银行股份有限公司                        银行存款利息收入          10,736,756.38      3,437,000.00
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (3)投资收益
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  关联方                         关联交易内容             2018年1-6月       2017年1-6月
      江苏省国信资产管理集团有限公司    持有及处置交易性金融资产收益          403,173.01         229,697.63
      江苏交通控股有限公司              持有及处置交易性金融资产收益        4,099,738.03       2,756,212.70
      江苏银行股份有限公司              持有及处置交易性金融资产收益       12,636,678.61        6,343,879.09
    
    
    (4)关联租赁
    
    单位:元 币种:人民币
    
             承租方名称            租赁资产种类           2018年1-6月                 2017年1-6月
     江苏银行股份有限公司         房屋建筑物                      3,264,764.38                 3,698,000.00
     南方基金管理股份有限公司     房屋建筑物                      1,670,167.06                 1,163,875.59
             出租方名称            租赁资产种类           2018年1-6月                 2017年1-6月
     江苏银行股份有限公司         房屋建筑物                         95,238.10                             -
    
    
    (5)本集团及本公司净认购 / (赎回) 企业债关联方发行债券情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  关联方                关联交易内容                 2018年1-6月         2017年1-6月
     江苏省国信资产管理集团有限公司     净认购/(赎回)企业债          20,157,764.71          -164,050.00
     江苏银行股份有限公司               净赎回企业债                 -473,908,018.63      -116,807,480.00
     江苏交通控股有限公司               净认购/(赎回)企业债        -48,044,650.00           986,070.00
    
    
    (6)与关联方相关取得的股利收益
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   关联方                 关联交易内容               2018年1-6月          2017年1-6月
     华泰柏瑞基金管理有限公司             收到股利分红                  81,340,000.00        30,870,000.00
     江苏银行股份有限公司                 收到股利分红                               -      113,920,000.00
    
    
    (7)对关联方投资增资/ (投资减少)
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   关联方                 关联交易内容               2018年1-6月          2017年1-6月
     深圳市松禾产业成长基金管理有限公司   对联营企业投资净增加                       -         1,425,000.00
    
    
    (8)关键管理人员报酬
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     关联交易内容                   2018年1-6月                       2017年1-6月
     关键管理人员报酬                               27,896,575.80                             30,636,980.80
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    2、临时公告未披露的事项
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        关联交易方            关联关系     关联交易      关联交易内容     关联交易      关联交易金额      占同类交易金额
                                                                             类型                         定价原则                          的比例(%)                        于关
                               江苏省国际信托有限责任公司    股东的子     其它流入    证券代理买卖佣金   市价原则           45,709.01            21.68                     我们
                                                              公司
                               华泰紫金(江苏)股权投资基金      联营公司     其它流入    证券代理买卖佣金   市价原则           43,109.15            20.45
                               (有限合伙)
                               弘业期货股份有限公司           其他         其它流入    证券代理买卖佣金   市价原则           42,091.53            19.97
                               江苏苏豪投资集团有限公司       其他         其它流入    证券代理买卖佣金   市价原则           28,145.04            13.35
          江苏云杉资本管理有限公司 其他  其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则   9,924.70   4.71     经营
                                         分
                               苏州高远创业投资有限公司       其他         其它流入    证券代理买卖佣金   市价原则              818.50             0.39                     析与
          江苏华泰战略新兴产业投资基金                         战
                               (有限合伙)                      联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则       23,391,524.91            42.92                     略
                               南京华泰大健康一号股权投资合   联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则       13,655,699.15            25.06
                               伙企业(有限合伙)
                               华泰紫金(江苏)股权投资基金   联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则        7,960,619.96            14.61
                               (有限合伙)
                               江苏华泰互联网产业投资基金     联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则        4,678,679.23             8.59
                               (有限合伙)    公司
          华泰招商(江苏)资本市场投资                          治
                               母基金(有限合伙)                合营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则        3,310,933.06             6.08                     理
                               南京华泰大健康二号股权投资合   联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则          935,642.27             1.72
                               伙企业(有限合伙)
                               江苏工业和信息产业投资基金     联营公司     其它流入    基金管理费收入     市价原则          564,192.31             1.04
                               (有限合伙)
                               华泰紫金(江苏)股权投资基金   联营公司     其它流入    持有及处置交易性   市价原则        8,601,300.00             0.72                     财
                               (有限合伙)                                            金融资产收益                                                                            报务
          华泰瑞联基金管理有限公司 联营公司 其它流入 收到股利分红  -   29,631,000.00   26.70     告及
                                         备
                               南京华泰大健康一号股权投资合   联营公司     增资扩股    对联营企业投资净   -             139,750,000.00            93.32                     查
                               伙企业(有限合伙)                                        增加                                                                                    文件
                               南京华泰大健康二号股权投资合   联营公司     增资扩股    对联营企业投资净   -              10,000,000.00             6.67
                               伙企业(有限合伙)                                        增加
                               江苏华泰锐盛基金管理有限公司   合营公司     增资扩股    对合营企业投资净   -               3,500,000.00           100.00
                                                                                       增加
                               华泰紫金(江苏)股权投资基金      联营公司     其它流出    对联营企业投资净   -            -38,600,000.00           100.00
                               (有限合伙)                                            减少
                               合计                                                                               /     207,549,388.82
                               大额销货退回的详细情况                                                                 无
                               关联交易的说明                                                                         无
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (二)公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易,无共同对外投资的重大关联交易
    
    (三)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    (1)应收关联方款项
    
    单位:元 币种:人民币
    
           关联方        关联方交易内          2018年6月30日                     2017年12月31日
                              容           账面余额         坏账准备           账面余额           坏账准备
     华泰柏瑞基金管理    基金分仓佣金     8,650,046.34      -43,250.23       7,444,094.79      -37,220.47
     有限公司            及销售服务费
     南方基金管理股份    基金分仓佣金     6,290,816.64      -31,454.08       6,061,073.11      -30,305.37
     有限公司            及销售服务费
     (2)应收利息
        单位:元 币种:人民币
                   关联方                   关联方交易内容        2018年6月30日         2017年12月31日
     江苏交通控股有限公司                应收债券投资利息               2,607,123.29            1,009,726.03
     江苏银行股份有限公司                应收债券投资利息               2,192,112.82            2,860,211.18
     江苏银行股份有限公司                应收银行存款利息              7,498,660.43            3,353,405.65
     江苏省国信资产管理集团有限公司      应收债券投资利息                430,931.51              390,657.53
     (3)应收股利
        单位:元 币种:人民币
                   关联方                   关联方交易内容        2018年6月30日         2017年12月31日
     南方基金管理股份有限公司            应收股利                    121,500,000.00                        -
     江苏银行股份有限公司                应收股利                    115,200,000.00                        -
    
    
    (4)存放关联方款项
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   关联方                   关联方交易内容        2018年6月30日         2017年12月31日
     江苏银行股份有限公司                银行存款                    473,492,417.48         508,923,474.75
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (5)应付关联方款项
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  关联方                   关联方交易内容        2018年6月30日         2017年12月31日
    江苏省国信资产管理集团有限公司  应付款项      3,211,190.78   3,211,190.78     关于
                                    我
     江苏高科技投资集团有限公司         代理买卖证券款                  211,366.03              210,992.52                   们
     南方基金管理股份有限公司           代理买卖证券款                  155,593.04               80,730.23
     江苏省国信资产管理集团有限公司     代理买卖证券款                   50,000.00               50,000.00
     华泰柏瑞基金管理有限公司           代理买卖证券款                     1,983.42                  845.51
     江苏省苏豪控股集团有限公司         代理买卖证券款                       100.00                  103.47                   经
                                    营
     江苏交通控股有限公司               代理买卖证券款                            -               15,584.18                   析分
    
    
    战与
    
          2、临时公告未披露的事项                         略
        单位:元  币种:人民币
                                      关联方         关联                    向关联方提供资金                                  关联方向上市公司提供资金
                                                     关系      期初余额           发生额           期末余额          期初余额           发生额           期末余额
                                江苏华泰战略新兴    联营
                                产业投资基金  (有   公司                -                  -                -    50,000,999.96   -25,205,983.58    24,795,016.38
                                限合伙)    公
          南京华泰大健康一                            司
                                号股权投资合伙企    联营                -                  -                -        319,890.33    14,475,041.08    14,794,931.41                       治
                                业(有限合伙)        公司    理
                                华 泰紫金 ( 江苏 )   联营
                                股权投资基金(有     公司                -                  -                -                 -     7,925,434.95      7,925,434.95
                                限合伙)
                                江苏华泰互联网产    联营
                                业投资基金(有限     公司                -                  -                -    10,001,000.00    -5,041,600.00      4,959,400.00
                                合伙)    务财
                                华泰招商(江苏)    合营    告报
                                资本市场投资母基    公司                -                 -               -                 -     3,509,589.04      3,509,589.04                       及
                                金(有限合伙)    备
          江苏工业和信息产                            查
                                业投资基金  (有限   联营                -                  -                -      1,206,000.03       598,043.85      1,804,043.88                       文件
                                合伙)               公司
                                南京华泰大健康二    联营
                                号股权投资合伙企    公司                -                  -                -         21,917.69       991,780.90      1,013,698.59
                                业(有限合伙)
                                华泰瑞联管理有限    联营                -                  -                -                 -    41,297,734.43    41,297,734.43
                                公司                公司
                                华 泰紫金 (江 苏)   联营
                                股权投资基金  (有   公司         8,255.84      17,739,208.05     17,747,463.89                 -                 -                 -
                                限合伙)
                                江苏苏豪投资集团    其他                -         89,004.68       89,004.68                 -                 -                 -
                                有限公司
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
           关联方         关联                    向关联方提供资金                                  关联方向上市公司提供资金
                          关系      期初余额           发生额           期末余额          期初余额           发生额           期末余额
     江苏省投资管理有    股东
     限责任公司          的子                -        802,602.21      802,602.21                 -                 -                 -
                         公司
     江苏华泰战略新兴    联营
     产业投资基金(有     公司       723,003.31       -500,101.17      222,902.14                 -                 -                 -
     限合伙)
     华泰招商(江苏)    合营
     资本市场投资母基    公司                -         68,687.08       68,687.08                 -                 -                 -
     金(有限合伙)
     弘业期货股份有限    其他                -         62,406.25       62,406.25                 -                 -                 -
     公司
     江苏华泰互联网产    联营
     业投资基金(有限     公司       238,077.80       -232,924.01         5,153.79                 -                 -                 -
     合伙)
     江苏宁沪高速公路    其他                -          2,739.70         2,739.70                 -                 -                 -
     股份有限公司
     江苏省国际信托有    股东
     限责任公司          的子                -          6,077.50         6,077.50                 -                 -                 -
                         公司
     南京跃进汽车有限    其他                -          4,733.41         4,733.41                 -                 -                 -
     公司
     江苏鑫惠创业投资    其他                -          1,777.86         1,777.86                 -                 -                 -
     有限公司
     江苏金融租赁股份    其他                -            527.47          527.47                 -                 -                 -
     有限公司
     江苏鹰能创业投资    其他                -            326.43          326.43                 -                 -                 -
     有限公司
     江苏舜天国际集团    股东
     有限公司            的子                -            100.00          100.00                 -                 -                 -
                         公司
     苏州高远创业投资    其他                -               1.62             1.62                 -                 -                 -
     有限公司
     南京技术进出口有    其他                -               0.86             0.86                 -                 -                 -
     限责任公司
     华泰紫金(江苏)      联营
     股权投资基金(有     公司       512,822.23       -512,822.23                -                 -                 -                 -
     限合伙)
     合计                         1,482,159.18     17,532,345.71   19,014,504.89     61,549,808.01    38,550,040.67   100,099,848.68
     关联债权债务形成原因        应付关联方款项为代理买卖证券款及预收管理费;应收关联方款项为应收管理费和应收股利
     关联债权债务对公
     司经营成果及财务            无
     状况的影响
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    (一)公司无重大托管、承包、租赁事项 关
    
    于
    
    (二)担保情况 我们
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                                                                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                        担保方                         担保发                                 担保是    担保    担保    是否    是否
                               担保     与上市    被担保方    担保    生日期    担保      担保      担保    否已经    是否    逾期    存在    为关    关联
                               方       公司的                金额    (协议签    起始日    到期日    类型    履行完    逾期    金额    反担    联方    关系
                                        关系                           署日)                                  毕                        保      担保                                经
              中国银行                          分营
                               华泰               (其为公    与析
                               证券     公司本    司全资子            2014年   2014年   2020年    连带                                                                          战
                               (反     部        公司提供    30      9月24     9月24     5月7      责任    否        否      -      是      否                                  略
                               担保)             担保,系            日        日        日        担保
                                                  反担保的
                                                  被担保方)
                               报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                               -
                               报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                           30
                    公司及其子公司对子公司的担保情况               司公
          报告期内对子公司担保发生额合计                    -     理治
                               报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                           62
                                                                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
                               担保总额(A+B)    92
                               担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                            10.20                      财
    
    
    其中: 报务
    
                为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                 -     及告
                直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担                    查备
                                       保金额(D)                                                                   -             文
                       件
                                                              担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                                       -
                                                              上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                              -
                                                              未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                          无
    
    
    1、华泰金控(香港)公司下设的Huatai International Finance I Limited 于2014年10月8日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期
    
    境外债券的偿债保障,降低发行利率,根据公司2013年度股东大会的授权,公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式
    
    为本次首期境外债券提供担保。同时,根据公司第三届董事会第九次会议决议,公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具
    
    反担保函,反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计30亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证,保证期结束日期
    
    担保情况说明 为备用信用证有效期届满之日起六个月。
    
    2、2015年1月,华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大,为确保华泰资管公司各项风控指标符合
    
    监管要求,公司股东大会于2015年3月30日和2016年9月13日,分别审议通过了相关议案,批准公司为华泰资管公司提供最高额度为
    
    人民币12亿元和人民币50亿元的净资本担保,并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时,将无条件在上述额度内提供现金。
    
    3、于2017年,经本公司第四届董事会第五次会议及2016 年年度股东大会审议通过,本公司为华泰资管公司新增提供最高额度为人民币19
    
    亿元的净资本担保。报告期内,人民币19亿元新增净资本担保尚未使用。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    (三)其他重大合同
    
    币种:人民币
    
      合同名称   合同双方名称    签订日期        交易价格                            执行情况
      华泰证券   华泰证券股份                                     2010年7月,公司与中国江苏国际经济技术合作公司
      广场施工   有限公司与中    2010年7                         签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期内
      总承包合   国江苏国际经      月30日     113,285.18万元    该合同正常履行,公司已按约支付总承包及其主要分
      同         济技术合作公                                     包合同价款10,596.72万元。截止报告期末,公司已
                  司                                               按约累计支付总承包合同价款88,027.27万元。
                                                                  2012年 3 月,公 司与上海浩德科技股份有限公司
     华泰证券    华泰证券股份                                    签订了《华泰证券广场智能化施工合同》,合同价
     广场智能    有限公司与上    2012年3                        19,889.97万元,2016年2月15日签订补充协议合
     化施工合    海浩德科技股       月6日          21,300万元    同总价调整到21,300万元。报告期内该合同正常履行,
     同          份有限公司                                      公司已按约支付智能化施工合同价款1,365.98万元。
                                                                  截止报告期末,公司已按约累计支付智能化施工合同
                                                                  价款19,444.25万元。
                                                                  2013年5月21日,公司与浙江亚厦装饰股份有限公
                                                                  司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施
     华泰证券                                                     工合同》,合同价11,758.45万元,2016年7月14
     广场室内    华泰证券股份                                    日签订补充协议合同总价调整到12,200万元。2017
     装饰装修    有限公司与浙    2013年5       14,106.04万元    年12月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审
     二标段工    江亚厦装饰股      月21日                        计确认金额14,106.04万元。报告期内该合同正常履
     程施工合    份有限公司                                      行,公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同
     同                                                           价2,637.68万元。截止报告期末,公司已按约累计支
                                                                  付内装饰装修二标段工程施工合同价款13,000.99万
                                                                  元。
                                                                  2013年5月21日,公司与中国建筑集团有限公司签
                                                                  订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合
     华泰证券                                                     同》,合同价7,877.18万元,2015年7月9日签订
     广场室内    华泰证券股份                                    补充协议(2),合同总价调整到9,800万元,2016
     装饰装修    有限公司与中    2013年5                        年 7 月 14 日签订补充协议(3),合同总价调整到
      一标段工   国建筑集团有      月21日        14,002.86万元    12,007.13万元。2017年12月经江苏苏亚金诚工程
     程施工合    限公司                                          管理咨询有限公司结算审计确认金额14,002.86万元。
     同                                                           报告期内该合同正常履行,公司已按约支付内装饰装
                                                                  修一标段工程施工合同价款2,310.89万元。截止报
                                                                  告期末,公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程
                                                                  施工合同价款12,989.39万元。
                                                                  2013年10月,公司与深圳市深装总装饰工程工业有
     华泰证券    华泰证券股份                                    限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工合
     广场工程    有限公司与深                                    同》,合同价13,158.63万元。2016年2月3日签
     内装三标    圳市深装总装      2013年      13,505.26万元    订补充协议,增加合同价346.63万元,合同总价调
     段施工合    饰工程工业有        10月                        整到13,505.26万元。报告期内该合同正常履行,公
     同          限公司                                          司已按约支付内装三标段施工合同581.77万元。截
                                                                  止报告期末,公司已按约累计支付内装三标段施工合
                                                                  同价款11,551.33万元。
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    1. 精准扶贫规划 关
    
    我于
    
    (1)基本方略:精准扶贫、精准脱贫。 们
    
    (2)总体目标:充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势,助力贫困县早日实现脱贫攻坚,为2020年全
    
    面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。
    
    (3)主要任务:结合当地资源禀赋,积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业,提升扶贫对象和贫困地区借助
    
    资本市场实现自我发展的能力,持续增强经济发展的内在动力。 经
    
    分营
    
    (4)保障措施: 析
    
    战与
    
    1)组建金融扶贫工作站 略
    
    在贫困地区设立金融扶贫工作站,建立结对帮扶长效机制,实现公司与扶贫对象的深入对接。
    
    2)设立营业网点
    
    在条件成熟的情况下,在贫困地区设立营业网点,普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念,促进当地资本市场
    
    健康发展。
    
    3)提供多层次资本市场帮扶服务 公司
    
    ① 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求,积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资,帮助县域企业规范 理治
    
    治理,为企业进军资本市场提供意见和建议。
    
    ② 积极参与贫困县供给侧结构性改革,为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。
    
    ③ 开展金融知识培训。
    
    4)提供产业扶贫服务
    
    ① 为贫困县产业基金的设立提供支持服务,积极参与引导基金的管理运作,为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询 务财
    
    服务,拓宽融资渠道,促进贫困县经济发展和产业升级。 报
    
    ② 根据贫困县产业发展情况,积极协助贫困县开展招商引资推介。 及告
    
    5)提供消费扶贫服务 备查
    
    文
    
    积极借助中证互联消费扶贫业务平台,帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道,带动农民增收和产业发展。 件
    
    6)提供教育扶贫服务
    
    组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流,帮助贫困县培养金融专业人才,为贫困县的长远发展提供有力的人力
    
    资源支撑。
    
    7)提供就业扶贫服务
    
    同等条件下,优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生,帮助解决贫困家庭就业问题。
    
    8)提供公益扶贫服务
    
    ① 有针对性的开展扶贫助困活动,组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。
    
    ② 开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动,促进贫困县公益事业发展。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    9)积极推介当地特色资源
    
    结合公司自身和贫困地区实际,积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源,如与革命老区结成定点红色教育
    
    基地等。
    
    10)选派人员挂职
    
    根据贫困地区需求,选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职,开展精准人才帮扶。
    
    2. 报告期内精准扶贫概要
    
    2018上半年,公司全心服务国家脱贫攻坚战略,不断加大扶贫工作力度,具体完成情况如下:
    
    坚持发挥优势、授人以渔,持续增强贫困地区经济发展的内在动力。在与安徽金寨县“一司一县”结对帮扶过程中,
    
    公司以消费扶贫的方式促进当地群众增收,帮助销售金寨“六安瓜片”茶叶50.4万元;积极推介金寨红色教育资源,
    
    上半年在金寨干部学院组织了公司党委宣传工作专题培训班和学习贯彻党的十九大精神培训班,培训党员108名;将
    
    金寨灵芝、石斛等当地优质资源与公司所服务的上市企业需求进行对接,协助金寨进行招商引资,相关项目正在积极
    
    推进中。
    坚持高点站位、统筹谋划,做好新一轮江苏省“五方挂钩”帮扶工作。在2018年新一轮“五方挂钩”帮扶工作中,
    公司定点帮扶的省定经济薄弱村为丰县梁寨镇小李寨村,目前已选派1名扶贫工作队员进行驻点扶贫,对小李寨村经
    济发展情况和建档立卡贫困户情况进行了深入调研,初步确定了2018—2019年的帮扶项目。
    坚持精准滴灌、多措并举,切实增强贫困家庭获得感。关心困难家庭的生产生活状况,2018年春节前夕,公司领导
    带队走访慰问了金寨21户建档立卡贫困户、丰县10户困难家庭,将组织的温暖送到他们的心坎上。坚持在贫困地区
    开展形式多样的公益活动,5月20日至23日,2018年度“益心华泰·为了明天关爱儿童”公益项目在安徽省六安
    市金寨县双河初级中学启动,为当地留守儿童提供心灵关怀、亲情连线及素质培养,同时公司邀请员工和各界爱心人
    士通过腾讯公益“一起捐”参与“益心华泰·困境儿童资助计划”,为“关爱儿童之家”学校的贫困儿童定向捐赠。
    3.精准扶贫成效
        单位:万元  币种:人民币
                           指   标                                           数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                                     179.53
    
    
    二、分项投入
    
                                                 1.社会扶贫
                                               1.1定点扶贫工作投入金额                                                                  127.62
                                               1.2扶贫公益基金                                                                           51.91
    
    
    三、所获奖项(内容、级别)
    
    1、2016-2017年度江苏省“五方挂钩”帮扶工作先进单位
    
    2、2017年中国社会责任杰出企业奖
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    4. 后续精准扶贫计划
    
    公司将坚持以贫困地区需求为导向,以务实有效的举措助力贫困地区早日脱贫攻坚。
    
    “一司一县”结对帮扶工作:根据金寨需求,以现场座谈、实地调研的形式进一步了解县域企业状况,帮助当地政府和 于关
    
    县域企业解决实际难题。依托“益心华泰·为了明天关爱儿童”公益项目,积极开展在金寨县双河初级中学的关爱儿 们我
    
    童之家建设,组织师资培训,关心关爱当地留守儿童生活学习状况。继续组织党员赴金寨干部学院开展党员教育培训班,
    
    积极推介金寨的红色教育资源。
    
    “五方挂钩”结对帮扶工作:进一步深入了解当地经济发展需求和建档立卡贫困户状况,深入论证初步确定的果蔬储存
    
    库等帮扶项目。根据丰县需求,开展金融扶贫,将金融业态与当地需求进行精准对接,帮助丰县利用资本市场不断增
    
    加经济发展的内在动力。
    
    营经
    
    十三、环境信息情况 分析
    
    战与
    
                         公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式,积极推进节能环保制度,号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活,                     略
                         最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染。公司每年定期对总部办公区进行第三方环境监测,致力于为员工打
                         造健康、舒适的工作环境。公司为金融业企业,主要排放的污染物为办公垃圾、生活废水及汽车尾气等,排放量较小,
                         且通过推进无纸化、提倡节约用水以及鼓励绿色出行等方式,在日常办公中大力减少固废、废水以及废气污染物排放。
                         公司减少环境影响的主要途径如下:
          主要途径            具体内容               公司
                                         理治
                           推进无纸化     鼓励员工使用电子化文档,提供审批文件在线修改和定稿功能,减少打印用纸;同时推进电子化
                                          业务,增强“涨乐财富通”功能,鼓励客户采用无纸化服务。
                           推广电话、视   运用电话、视频会议优化企业信息沟通模式,减少现场会议数量,降低因商务旅行产生的碳排放。
                           频会议
          推广在线培训 利用云端学习APP、微信公众平台等对员工进行培训,减少因培训产生的出差和车辆使用。       财务
                                         告报
                           倡导绿色出行   公司自有车辆28辆,并对公司车辆进行严格管理,鼓励同行共同用车,同时推行地铁等公共交通,                    备及
                                          减少公车使用。今年起,公司地下车库增设充电桩51个,鼓励员工使用新能源汽车。                                查
                                         件文
                           建设低碳数据   数据中心机房大部分区域采用高效节能的冷通道封闭新技术,提高设备散热效率,加强冷气流利
                           中心           用效果;同时通过虚拟化技术,实现服务器的整合,大量减少服务器的使用,降低能耗。
                           固废、废水合   办公垃圾由物业统一清运,及时清扫打造美丽环境;电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害
                           理处置         废弃物委托有资质的单位进行回收,由回收方进行处置或再利用;废水纳入市政污水管网运送至
                                          城市污水厂处理。
    
    
    十四、公司无可转换债券
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十五、公司治理情况
    
    作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司,公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求,规范
    
    运作,不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公
    
    司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》
    
    及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定,按照建立现代企业制度的目标,健全和完善公司法
    
    人治理结构、合规风控制度和内控管理体系,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡
    
    的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的稳健经营和规范运作。
    
    (一)企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责
    
    公司严格遵照《香港上市规则》,以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。
    
    就企业管治职能而言,董事会的职权范围至少包括:
    
    (1)制定及检讨公司的企业管治政策及常规;
    
    (2)检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
    
    (3)检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
    
    (4)制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册(如有);
    
    (5)检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
    
    (二)符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求
    
    报告期内,公司召开股东大会1次,董事会5次,监事会2次,审计委员会4次,合规与风险管理委员会1次,发展
    
    战略委员会3次,薪酬与考核委员会1次,提名委员会1次,共计18次会议,公司股东大会、董事会、监事会的召集、
    
    召开及表决程序规范合法有效。报告期内,公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作,公司投资者关系管理工作规
    
    范专业,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,公司透明度持续提高。
    
    2016年12月21日,公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长,继续聘任周易先生为公
    
    司总裁。根据《企业管治守则》第A.2.1条的规定,主席及行政总裁之角色应有所区分,而且不应由一人同时兼任。鉴
    
    于周易先生自2006年8月加入本集团以来,一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决定或
    
    提名本公司高级管理人员的职责,董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利益。因
    
    此,董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第A.2.1条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上述情况,但董事
    
    会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。
    
    公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范,公司治理水平不断提高,公司治理
    
    的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时,除以上披露外,公司严格遵守《企业管治守
    
    则》及《企业管治报告》中的所有守则条文,达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。
    
    (三)董事、监事及有关雇员之证券交易
    
    报告期内,本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据
    
    境内监管要求,2014年11月25日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人
    
    员所持本公司股份管理制度》,以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。
    
    2015年3月6日,为满足公司H股挂牌上市相关监管要求,公司对该《管理制度》进行了修订,并经公司第三届
    
    董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    事及高级管理人员的专门查询后,公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》
    
    及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作,以符合《香港上市规则》有关规定并
    
    保障股东的利益。本公司也没有发现有关雇员违反指引。
    
    于关
    
    (四)独立非执行董事 我们
    
    本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理
    
    专长的独立非执行董事。本公司共委任五名独立非执行董事,分别为陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、刘艳
    
    女士、陈志斌先生。
    
    十六、审计委员会及审计事项 经营
    
    析分
    
    公司董事会设有审计委员会,符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第四届 与战
    
    董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末,公司审计委员会共3人,独立董事占1/2以上, 略
    
    成员包括李志明先生、陈宁先生、刘红忠先生,其中李志明先生为审计委员会主任委员(召集人)。审计委员会主要负
    
    责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作,并向董事会提供专业意见。
    
    报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议。具体情况如下:
    
    1、公司第四届董事会审计委员会2018年第一次会议于2018年1月25日以现场及视频会议方式召开,会议听取了毕
    
    马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员关于2017年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。
    
    2、公司第四届董事会审计委员会2018年第二次会议于2018年3月6日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公 公
    
    司2017年度审计计划的议案》。 司治
    
    3、公司第四届董事会审计委员会2018年第三次会议于2018年3月27日在南京召开,会议审议通过了《公司2017 理
    
    年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司2017
    
    年年度财务报表的议案》、《关于公司2017年年度报告的预案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关
    
    于预计公司2018年日常关联交易的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于变更公司会计政策暨修订
    
    公司<会计制度>的议案》、《关于公司董事会审计委员会2017年年度履职情况的报告》、《公司2018年度内部审
    
    计工作计划》,审阅了公司2017年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项,并听取了关于公司2017年度
    
    内部审计工作情况的报告。 务财
    
    4、公司第四届董事会审计委员会2018年第四次会议于2018年4月25日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公 告报
    
    司2018年1—3月份财务报表的议案》。 及
    
    查备
    
    件文
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十七、其他重大事项的说明
    
    (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    公司会计政策变更的内容及原因,请参阅本报告“中期财务报告”-“三、重要会计政策及会计估计”-“36.重要会
    
    计政策和会计估计的变更”的相关内容。
    
    (二) 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
    
    (三) 其他
    
    1、非公开发行A股股票
    
    经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十四次会议和2016年年度股东大会、2017年年度股东大会审议批准,
    
    根据中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]315号),公司向
    
    阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基
    
    金股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司和阳光财产保险股份有限公司等6名特定投资者非公开发行A股股
    
    票1,088,731,200股,每股发行价格为13.05元,募集资金总额人民币14,207,942,160.00元,扣除与本次非公开
    
    发行相关的发行费用人民币74,736,488.79元,实际募集资金净额为人民币14,133,205,671.21元,其中新增注册
    
    资本(股本)人民币1,088,731,200.00元,增加资本公积人民币13,044,474,471.21元。上述新增股份于2018年
    
    8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。
    
    有关上述交易的进一步详情,可详见公司2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月22日、2017年11月25日、
    
    2017年12月9日、2018年3月20日、2018年5月22日、2018年6月14日和2018年8月4日公告。
    
    2、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况
    
    (1)报告期内,公司无分支机构新设。
    
    (2)报告期内,公司分公司迁址情况:
    
       序号     迁址前分公司名称    迁址后分公司名称                 迁址后地址                   获得许可证日期
         1      广东分公司          广东分公司          广州市天河区华夏路10号36层02、           2018年1月3日
                                                        03单元
    
    
    (3)报告期内,公司证券营业部迁址情况:
    
      序号      迁址前分公司名称       迁址后分公司名称             迁址后地址              获得许可证日期
        1    烟台长江路证券营业部     烟台锦华路证券营业    山东省烟台市芝罘区锦华街        2018年2月8日
                                      部                    85号
        2    上海澳门路证券营业部     上海普陀区江宁路证    上海市普陀区江宁路1158号        2018年3月7日
                                      券营业部              901室
        3    成都郫县犀浦天府大道     成都犀浦天府大道证    成都市郫都区犀浦镇天府大道     2018年3月12日
              证券营业部              券营业部              26号附6号2层
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
      序号      迁址前分公司名称       迁址后分公司名称             迁址后地址              获得许可证日期
        4    无锡苏锡路证券营业部     无锡金融一街证券营    无锡市滨湖区太湖新城金融一     2018年3月27日
                                      业部                  街11号第一层01B单元                                               关于
       北京中关村南大街证券 北京学院南路证券营 北京市海淀区学院南路62号           我
        5    营业部                   业部                  一层107室、三层309室          2018年4月24日                     们
              徐州睢宁中山南路证券    徐州市睢宁人民东路    睢宁县睢城镇人民东路鸿瑞佳
        6    营业部                   证券营业部            地1幢1单元104室、205室、     2018年4月28日
                                                            206室、214室、215室
        7    盐城大丰金丰南大街证     盐城大丰人民南路证    盐城市大丰区阳光商城B幢        2018年5月22日
              券营业部                券营业部              102室、103室、104室                                              经
    
    
    分营
    
    析
    
    (4)报告期内公司证券营业部撤销情况: 与战
    
                                         略
                           序号        撤销营业部名称                          营业部地址                      证监局通知撤销日期
                             1     北京农展南路证券营业部   北京市朝阳区农展南路13号瑞辰国际中心F1-6、         2018年1月12日
                                                            F1-7、F2-1室
                                         司公
          3、华泰紫金投资及下属子公司                        治理
                        (1)高管变动情况
                         报告期内,华泰紫金投资聘任曹群为总经理。
                        (2)主要工商变更情况    财
    
    
    务
    
    报告期内,华泰紫金投资由南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)、南京华泰大健康二号股权投资合伙企 告报
    
    业(有限合伙)的有限合伙人变更为普通合伙人,并担任执行事务合伙人及管理人。 及备
    
    报告期内,华泰紫金投资由北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的有限合伙人变更为普通合伙人,并担任执行 查
    
    事务合伙人及管理人。 文件
    
    报告期内,华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人、管理人由华泰瑞联基金
    
    管理有限公司变更为华泰紫金投资;合伙人之一华泰瑞联基金管理有限公司实施了退伙,华泰招商(江苏)资本市场投
    
    资母基金(有限合伙)认缴出资额由人民币100.20亿元变更为人民币100.01亿元;执行事务合伙人委派代表由陈志
    
    杰变更为陈安弟。
    
    (3)投资出资情况
    
    1)北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)
    
    北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)成立于2015年6月,华泰紫金投资作为投资人认缴出资人民币4.40亿
    
    元,占总认缴出资的44%。报告期内,华泰紫金投资完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)实缴出资人
    
    民币1.32亿元,华泰紫金投资实缴规模从人民币3.08亿元增加至人民币4.40亿元。截至报告期末,华泰紫金投资完
    
    成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的全部实缴出资义务。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    2)南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2016年12月,华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币
    
    27,910万元,占总认缴出资的19.12%。报告期内,华泰紫金投资完成对南京大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    实缴出资人民币13,955万元,华泰紫金投资实缴规模从人民币13,955万元增加至人民币27,910万元。截至报告期末,
    
    华泰紫金投资完成对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)的全部实缴出资义务。
    
    南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2016年12月,华泰紫金投资作为合伙人认缴出资人民币
    
    1,990万元,占总认缴出资额的19.9%。报告期内,华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有
    
    限合伙)实缴出资人民币995万元,华泰紫金投资实缴规模从人民币995万元增加至人民币1,990万元。截至报告期
    
    末,华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)的全部实缴出资义务。
    
    3)江苏华泰锐盛基金管理有限公司
    
    华泰紫金投资于2016年12月7日成立江苏华泰锐盛基金管理有限公司,注册资本金人民币1,000万元,华泰紫金投
    
    资认缴出资人民币350万元,占注册资本金的35%。2017年2月28日,华泰紫金投资增加对江苏华泰锐盛基金管
    
    理有限公司的认缴出资额至人民币351万元,占注册资本金的比例调整为35.1%。报告期内,华泰紫金投资受让了厦
    
    门嘉泰华睿投资合伙企业(有限合伙)持有的江苏华泰锐盛基金管理有限公司14.9%的股权,并对江苏华泰锐盛基金
    
    管理有限公司实缴出资人民币350万元。
    
    4)上海瑞肆投资中心(有限合伙)
    
    上海瑞肆投资中心(有限合伙)成立于2015年11月9日。报告期内,华泰紫金投资作为普通合伙人认缴出资人民币
    
    100万元,占上海瑞肆投资中心(有限合伙)认缴出资总额的0.22%,并担任上海瑞肆投资中心(有限合伙)的执行
    
    事务合伙人、管理人。截至报告期末,华泰紫金投资尚未实缴出资。
    
    4、华泰国际
    
    (1)报告期内,华泰国际完成了对华泰金控(香港)的整合,成为华泰金控(香港)的唯一股东。华泰国际作为公司国
    
    际业务的控股平台,直接持有华泰金控(香港),并通过华泰金控(香港)持有美国AssetMark的股权。
    
    (2)报告期内,周易先生、姜健先生和陆挺先生不再担任华泰国际的董事。华泰国际现任董事名单为王磊、王翀、陈莉、
    
    胡锡莎。
    
    5、华泰创新
    
    报告期内,公司与华泰创新签订了《股权转让协议》,将公司持有的金浦产业投资基金管理有限公司(以下简称“金浦投资”)
    
    的全部11%股权转让给华泰创新,2018年6月28日华泰创新支付了股权转让价款人民币2,950万元。7月11日金
    
    浦投资完成工商登记变更。
    
    6、华泰联合证券
    
    2018年1月18日,中国原子能工业有限公司所持有的华泰联合证券0.2%股权(200万股)在北京产权交易所进行
    
    司法拍卖,华泰证券以人民币1,314.02万元竞拍取得该等股权。3月23日,股权转让工作已完成,公司持有华泰联
    
    合证券的股权比例由99.72%变更为99.92%。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    7、江苏股权交易中心
    
    报告期内,江苏股权交易中心聘任葛浩为总经理。
    
    报告期内,根据《关于规范发展区域性股权市场的通知》(国办发〔2017〕11号)文件精神及江苏省政府相关批示, 于关
    
    江苏股权交易中心与苏州股权交易中心有限公司进行了业务整合,江苏股权交易中心设立“苏州板”,江苏股权交易中 我
    
    心及苏州股权交易中心有限公司将苏州挂牌企业整体划入“苏州板”;苏州股权交易中心有限公司存量业务整体转入江 们
    
    苏股权交易中心。
    
    8、报告期内,周易先生不再担任华泰资管公司的董事。
    
    9、报告期内,公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www. 经
    
    sse.com.cn)上披露的其他重大事项见附录。 营
    
    析分
    
    10、报告期内与股东沟通以及投资者关系工作开展情况 战与
    
                                         略
                         投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一,公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的
                         精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体
                         的联系等。
                         报告期内,公司维护好公司网站“投资者关系”栏目,并做好上交所网站E互动平台投资者咨询问题答复工作;上半
                         年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共8批次约27名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈;认真做好日常
                         投资者咨询工作,详细回答投资者提出的问题。同时,为配合定期报告的公布,公司举行了1次2017年年度业绩发布                     司公
                         会,并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛,就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等                   治
          问题与投资者进行了充分的沟通与交流,有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解,全面推介了公司业    理
                         务发展优势,有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理,以不断提高公
                         司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升投资者关系管理工作质量。
                         2018年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况:
                                         财
                           序号        接待时间         接待地点         接待方式             接待对象         谈论的主要内容及提                   务报
        供的资料                       告
          1  2018年1月23日 公司总部  现场访谈   国信证券(2人次)           备及
                                         查
                             2     2018年4月18日     公司总部       现场访谈            国泰君安(5人次)                                           文件
                             3     2018年4月18日     公司总部       现场访谈            广发证券(9人次)
                             4     2018年6月12日      公司总部       现场访谈            民生证券(1人次)      公司业务发展情况、
        创新业务开展情况及
                             5     2018年6月12日      公司总部       现场访谈            华创证券(2人次)      公司长远发展战略等
                             6     2018年7月6日       公司总部       现场访谈            东北证券(1人次)
                             7     2018年7月6日       公司总部       现场访谈            中信证券(5人次)
                             8     2018年7月19日      公司总部       电话访谈            汇添富基金(2人次)
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    03 关于我们
    
    公司治理 经营
    
    析分
    
    战与
    
    普通股股份变动及股东情况 086 略
    
    董事、监事、高级管理人员和员工情况 092
    
    公司债券相关情况 094
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    截至报告期末,公司总股本为7,162,768,800股,其中:
    
    A股 5,443,723,120股 占总股本的76%
    
    H股 1,719,045,680股 占总股本的24%
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、公司无股份变动情况说明
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    
    2018年8月2日,公司非公开发行A股股票完成新增股份登记,总股本由7,162,768,800股增加至8,251,500,000
    
    股。股本变动后,全面摊薄每股收益人民币0.3828元。
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    2018年7月3日,公司接到国信集团通知,国信集团通过上交所交易系统增持了公司部分股份并拟在未来6个月
    
    内以自身名义继续通过上交所交易系统增持公司股份,累计增持股份比例为不低于公司总股本的 0.0698%(500
    
    万股)、不高于公司总股本的0.4%,以上比例均含本次已增持股份。(详见上交所公告2018-037)
    
    2018 年 8 月 6 日,公司接到国信集团通知,根据公司 2018 年 8 月 4 日披露的《华泰证券股份有限公司非公开
    
    发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》,公司非公开发行 A 股股票事宜已于 2018 年 8 月 2 日完成新增股份登
    
    记,总股本由7,162,768,800股增加至8,251,500,000股,国信集团计划继续增持公司股份,增持股份数量调整
    
    为:累计增持股份比例为不低于公司发行完成后总股本的 0.061%(500 万股)、不高于公司发行完成后总股本的
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    0.347%,以上比例均含自2018年7月3日起已增持股份。(详见上交所公告2018-043)
    
    截至2018年8月30日,本次增持计划尚未实施完毕,国信集团持有公司股份为1,252,858,425股,占公司本次
    
    非公开发行完成后总股本(即8,251,500,000股)的15.1834%。
    
    于关
    
    (二) 公司无限售股份变动情况 我们
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数
    
                                         经
                           截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 191,764                   分营
                                         析
                           截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                          -                  战与
                                         略
                         截止报告期末普通股东总数中,A股股东183,177户,H股登记股东8,587户。
                     (二)  截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                       前十名股东持股情况
                                         公
                                                                                             持有有      质押或冻结情况                                司治
                            股东名称(全称)     报告期内增减     期末持股数量    比例(%)    限售条                          股东性质                   理
                                                                                             件股份   股份       数量
                                                                                              数量    状态
                           香港中央结算(代理        129,700   1,715,217,847   23.9463        -   无                -   境外法人
                           人)有限公司
                           江苏省国信资产管理               -   1,250,928,425   17.4643        -   无                -   国有法人
                           集团有限公司    财务
                           江苏交通控股有限公       -698,500     449,930,418     6.2815        -   无                -   国有法人                   报告
                           司    及
          中国证券金融股份有                           备查
                           限公司                 61,441,491     349,680,811     4.8819        -   无                -   未知                       文
                                         件
                           江苏高科技投资集团               -     342,028,006     4.7751        -   无                -   国有法人
                           有限公司
                           江苏省苏豪控股集团    -11,639,584     162,887,966     2.2741        -   无                -   国有法人
                           有限公司
                           江苏汇鸿国际集团股    -21,100,000     152,194,924     2.1248        -   无                -   国有法人
                           份有限公司
                           江苏宏图高科技股份               -     123,169,146     1.7196        -   未知   123,169,146   境内非国
                           有限公司                                                                                          有法人
                           中央汇金资产管理有               -      98,222,400     1.3713        -   无                -   未知
                           限责任公司
                           金城集团有限公司                 -      85,353,007     1.1916        -   无                -   国有法人
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通                 股份种类及数量
     股东名称                                      股的数量
                                                                           种类                  数量
     香港中央结算(代理人)有限公司               1,715,217,847   境外上市外资股             1,715,217,847
     江苏省国信资产管理集团有限公司               1,250,928,425   人民币普通股               1,250,928,425
     江苏交通控股有限公司                           449,930,418   人民币普通股                 449,930,418
     中国证券金融股份有限公司                       349,680,811   人民币普通股                 349,680,811
     江苏高科技投资集团有限公司                     342,028,006   人民币普通股                 342,028,006
     江苏省苏豪控股集团有限公司                     162,887,966   人民币普通股                 162,887,966
     江苏汇鸿国际集团股份有限公司                   152,194,924   人民币普通股                 152,194,924
     江苏宏图高科技股份有限公司                     123,169,146   人民币普通股                 123,169,146
     中央汇金资产管理有限责任公司                     98,222,400   人民币普通股                  98,222,400
     金城集团有限公司                                 85,353,007   人民币普通股                  85,353,007
                                               国信集团、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团
                                               有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有
      上述股东关联关系或一致行动的说明         限公司(持股比例为67.41%)均为江苏省国资委所属独资企业。此外,未
                                               知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办
                                               法》规定的一致行动人。
      表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   公司无优先股股东
    
    
    注:1、本公司境外上市外资股(H股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。
    
    2、人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
    
    (三) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    三、公司不存在控股股东或实际控制人变更情况
    
    四、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓 于关
    
    们我
    
    截至2018年6月30日,据董事合理查询所知,以下人士(并非本公司董事、监事或最高行政人员)于股份或相关股
    
    份中,拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第336条已
    
    记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓:
    
                                                    股                                          占本公司     占本公司    好仓(注
                           序                       份                           持有的股份     已发行股     已发行A    2)/淡仓                   经营
                           号     主要股东名称      类         权益性质          数目(股)     份总数的     股/H股      (注3)/                   分
                                                    别                                          比例(%)   总数的比    可供借出                   与析
        例(%)    的股份                     战略
                          1    江苏省国信资产管   A股   实益拥有人(注1)       1,250,928,425        17.46      22.98        好仓
                               理集团有限公司
                          2    江苏交通控股有限   A股   实益拥有人(注1)         449,930,418         6.28        8.27        好仓
                               公司
                          3    中国证券金融股份   A股   实益拥有人(注1)         349,680,811         4.88        6.42        好仓                  公
                               有限公司    司
                                         治
                          4    江苏高科技投资集   A股   实益拥有人(注1)         342,028,006         4.78        6.28        好仓                  理
                               团有限公司
                          5    社保基金会         H股   实益拥有人(注1)         142,346,200         1.99        8.28        好仓
                                                   H股   受控法团权益(注1)         94,103,955         1.31        5.47        好仓
          6 BlackRock,Inc.                          财
                                                   H股   受控法团权益(注1)          4,061,000         0.06        0.24        淡仓                  务报
    
    
    告
    
    注1:按香港交易所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券登记结算有限公司(www.chinaclear.cn)所提供的信息。根据《证券及期货条例》第336条, 及备
    
    倘若干条件达成,则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更,除非若干条件已达成,否则股东毋须知会本公司及香港联交所,故 查
    
    主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同; 文件
    
    注2:如股东对股份本身持有权益,包括透过持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而持有权益,并因而具有如下的权利与责任,该股东便属于持有[好
    
    仓]:(i)其有权购入相关股份;(ii)其有责任购入相关股份;(iii)如相关股份价格上升,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价格上升,其有权避
    
    免或减低损失;及
    
    注3:如股东根据证券借贷协议借入股份,或如股东因持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而具有以下的权利与责任,该股东便属于持有[淡仓]:
    
    (i)其有权要求另一个人购入相关股份;(ii)其有责任交付相关股份;(iii)如相关股份价格下降,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价格下降,其
    
    有权避免或减低损失。
    
    除上述披露外,于2018年6月30日,本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)于
    
    本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第336条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关
    
    股份或债券之权益及淡仓
    
    截至 2018 年 6 月 30 日,就本公司所获得的资料及据董事所知,本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其
    
    相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部分)的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV
    
    部第347条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓:
    
                     股份                   持有的股份    占本公司已发行    占本公司已发行    好仓/淡仓/可供
     序号    姓名     类别     权益性质     数目(股)    股份总数的比例    A股/H股总数        借出的股份
                                                              (%)        的比例(%)
     1      周易     H股    信托的受益人      353,261             0.005              0.02   好仓
                            (注1)
    
    
    注1: 2015年7月, 在公司股价出现大幅波动下,为了积极参与维护资本市场的稳定,通过合格境内机构投资者(QDII)定向资产管理计划渠道,在符合
    
    有关法律法规的前提下,购入本公司的H股股份。
    
    除上述披露外,于2018年6月30日,本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法
    
    团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部及第7及8分部须通知本公司及香港联交
    
    所的权益及淡仓(包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓),或根据《证券及期货
    
    条例》第352条规定须在存置之权益登记册中记录,或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权
    
    益或淡仓。
    
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    六、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
    
    报告期内,本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。
    
    于关
    
    七、公司无优先股相关情况 我们
    
    营经
    
    析分
    
    战与
    
    略
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、持股变动情况
     (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份
     (二)董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                  姓名                         担任的职务                            变动情形
     杨雄胜                                  独立非执行董事                            离任
     陈志斌                                  独立非执行董事                            聘任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    2018年3月11日,杨雄胜先生因个人身体原因不能继续履行独立非执行董事和董事会审计委员会委员的职务,自
    
    即日起生效。
    
    2018年6月13日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行
    
    董事的议案》,选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事。自即日起,陈志斌先生履行公司第四届董事会
    
    独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。有关新任董事的资料见本公司2018年3月12日和2018年6
    
    月13日公告。
    
    除以上所披露外,报告期内,本公司未发生新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况。同时,根据上市规则第
    
    13.51(2)条须予披露有关董事、监事及行政总裁之任何资料并无变动。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    三、其他说明
    
    (一)董事、监事服务合约的说明
    
    于关
    
    根据《香港上市规则》第19A.54及19A.55条,本公司已与各董事及监事就(其中包括)遵守相关法律及法规和遵 我
    
    从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外,本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董 们
    
    事╱监事的身份订立任何服务合约(于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿(不包括法定赔偿)的合
    
    约除外)。
    
    (二)员工及薪酬政策
    
    1、薪酬政策 营经
    
    分
    
    公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性,实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配 与析
    
    体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利体系构成。 略战
    
    根据相关法律法规,公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保
    
    险)和住房公积金。与此同时,公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划,提升员工补充医疗保障和退休
    
    待遇水平。
    
    2、培训
    
    为适应行业创新转型发展趋势,公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面,采取集中 司公
    
    培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进,年度培训计划有序实施。通过建设横向覆盖各业务 治
    
    体系的投顾星系列等项目,纵向覆盖各员工层级的星战营、华泰星系列及内训师体系建设项目,使公司具备了符合企 理
    
    业战略发展、具有一定国际视野的培训体系。上半年公司培训项目规模及覆盖人群与去年同比大幅增长,共完成37
    
    场次集中培训,53场次外派培训;现场参训人员约2,400人,通过远程视频或网络形式参训人员超过2,000人;共
    
    有超过5,700名员工通过公司网络培训学院完成了77,600学时的在线学习;内部讲师授课超过370学时。公司着
    
    力于打造具有国际化视野的人才队伍,引进海外高端课程,组织了香港财富管理培训及海外直通车系列培训;立足财
    
    富管理体系化转型,开展了覆盖全公司的投资顾问专项提升项目,覆盖30家分支机构全部社招新投顾及资深投顾; 财
    
    根据公司强化适应未来的管理能力建设需要,举办了覆盖全公司总部部门及分支机构的基层管理人员能力提升培训, 务报
    
    覆盖全国279名分支机构负责人与93名总部团队负责人;响应行业创新趋势及经验传播需要,组织了覆盖全公司的 及告
    
    内部讲师培训,并通过网络学院、远程视频等形式举办华泰大讲堂学习;建立各部门内部常规培训机制,组织各部门 查备
    
    制定并实施本部门的年度培训计划。同时,公司全新推出 “华泰云端学院” APP上线,全力打造员工一体化移动学 件文
    
    习解决方案。
    
    3、员工人数
    
    截至2018年6月30日,集团共8,767人,其中母公司6,163人、子公司2,604人。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    华 泰 证 券
    
    H U A T A I S E C U R I T I E S
    
    公司债券相关情况
    
    一、 公司债券基本情况
        单位:亿元   币种:人民币
      债券名称                简称          代码        发行日         到期日      债券     利率    还本付息    交易场所
                                                                                  余额    (%)     方式
     华泰证券2013                                                                                到期还本,   上海证券
     年公司债券(5       13华泰01    122261.SH   2013.06.05    2018.06.05         -    4.68   按年付息     交易所
     年期)
     华泰证券2013                                                                                到期还本,   上海证券
     年公司债券(10      13华泰02    122262.SH   2013.06.05    2023.06.05    60.00     5.10   按年付息     交易所
     年期)
     华泰证券2015                                                                                到期还本,     上海证券
     年公司债券(第      15华泰G1    122388.SH   2015.06.29    2018.06.29         -     4.20   按年付息     交易所
     一期)(品种一)
     华泰证券2016                                                                                到期还本,     上海证券
     年公司债券(第      16华泰G1    136851.SH   2016.12.06    2019.12.06    35.00     3.57   按年付息     交易所
     一期)(品种一)
     华泰证券2016                                                                                到期还本,     上海证券
     年公司债券(第      16华泰G2    136852.SH   2016.12.06    2021.12.06    25.00     3.78   按年付息     交易所
     一期)(品种二)
     华泰证券2016                                                                                到期还本,     上海证券
     年公司债券(第      16华泰G3    136873.SH   2016.12.14    2019.12.14    50.00     3.79   按年付息     交易所
     二期)(品种一)
     华泰证券2016                                                                                到期还本,     上海证券
     年公司债券(第      16华泰G4    136874.SH   2016.12.14    2021.12.14    30.00     3.97   按年付息     交易所
     二期)(品种二)
    
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    公司债券付息兑付情况
    
    公司于2018年6月5日兑付了债券“13华泰01”和“13华泰02”自2017年6月5日至2018年6月4日期
    
    间的利息共计 49,320 万元 ( 含税 ),并兑付了“13 华泰 01”的本金 40 亿元;公司于 2018 年 6 月 29 日兑付了 关
    
    债券“15 华泰 G1”自 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日期间的利息共计 27,720 万元 ( 含税 ),并兑付了 我于
    
    债券“15华泰G1”的本金66亿元。 们
    
    公司债券其他情况的说明
    
    投资者适当性安排:发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户且符合《公司债券发
    
    行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 投资者不得非法利用他人
    
    账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国 经
    
    证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 分营
    
    与析
    
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 略战
    
                                               名称          广发证券股份有限公司
                                               办公地址      广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
                           债券受托管理人
                                               联系人        李鹏、冯卉                                                                              公
                                         司
                                               联系电话      021-60750691                                                                         治理
                                               名称          兴业证券股份有限公司
                                               办公地址      北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座1103室
                           债券受托管理人
                                               联系人        孟翔
                                         财
                                               联系电话      010-66553783                                                                         务报
               名称   申万宏源证券有限公司                  告及
                                         查备
                                               办公地址      上海市徐汇区长乐路989号45层                                                            文
                           债券受托管理人    件
                                               联系人        喻珊、刘元
                                               联系电话      010-88013931
                                               名称          上海新世纪资信评估投资服务有限公司
                           资信评级机构
                                               办公地址      上海市汉口路398号华盛大厦14楼
    
    
    其他说明:13华泰01和13华泰02的债券受托管理人是广发证券股份有限公司,15华泰G1的债券受托管理人是兴业证券股份有限公司,16华泰G1、
    
    16华泰G2、16华泰G3和16华泰G4的债券受托管理人是申万宏源证券有限公司,各期债券的资信评级机构均是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
    2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金,主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质
    
    押式回购业务规模,上述投向符合募集说明书的要求;2015年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金,
    
    主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司
    
    主营业务相关的用途,上述投向与募集说明书的约定一致;2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充
    
    公司运营资金,主要投向为股票质押等资本中介业务及FICC等投资业务,上述投向与募集说明书的约定一致。
    
    四、公司债券评级情况
    
    2018年4月28日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行公司债券“13华泰01”、“13华泰02”、“15
    
    华泰G1”、“16华泰G1”、“16华泰G2”、“16华泰G3”、“16华泰G4”的信用状况进行了跟踪评级,并
    
    出具了《华泰证券股份有限公司2013年、2015 年、2016年公司债券跟踪评级报告》(编号:新世纪[2018]100043),
    
    维持本公司债券“13华泰01”、“13华泰02”、“15华泰G1”、“16华泰G1”、“16华泰G2”、“16华
    
    泰G3”、“16华泰G4”的信用等级为AAA,维持本公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定。
    
    评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上交所网站(www.sse.com.
    
    cn)公告。
    
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    
    公司发行的四期公司债券的增信机制是均采用无担保的发行方式,偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次,最
    
    后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,公
    
    司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定,按时兑付公司债券利息,及时披露公司相关信息,以保障投资者的
    
    合法权益。
    
    六、报告期内,公司未召开债券持有人会议
    
    七、公司债券受托管理人履职情况
    
    报告期内,广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司2013年公司债券受托管理事务
    
    报告(2017 年度)》,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时
    
    在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    
    报告期内,兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)受
    
    托管理事务报告(2017 年度)》,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
    
    刊登并同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    
    报告期内,申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)受
    
    托管理事务报告(2017年度)》和《华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2017
    
    年度)》,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站(www.
    
    sse.com.cn)披露的相关公告。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数
    
    据和财务指标
    
    于关
    
          主要指标     本报告期末    上年度末   本报告期末比上年度末增减(%)     们我
                           流动比率                                  2.63                 2.87                                 -8.36
                           速动比率                                  2.63                 2.87                                 -8.36
                           资产负债率(%)                        72.09               71.80                     增加0.29个百分点
                           贷款偿还率(%)                       100.00              100.00                                      -                  营经
                                         分
                                                      本报告期(1-6月)          上年同期               本报告期比上年同期增减(%)                   与析
                                         战
                           EBITDA利息保障倍数                      2.27                 2.68                               -15.30                   略
                           利息偿付率(%)                       100.00              100.00                                      -
                九、报告期内,公司无关于逾期债项的说明
                                         司公
                                         理治
                                         务财
    
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
     债券简称           发行规模     期末余额   票面利率(%)         起息日          到期日        兑付兑息
     15华泰03               50.00      50.00            5.80   2015-04-21    2020-04-21        兑付兑息
     16华泰C1               50.00      50.00            3.30   2016-10-14    2021-10-14              -
     16华泰C2               30.00      30.00            3.12   2016-10-21    2019-10-21              -
     17华泰01               60.00      60.00            4.50   2017-02-24    2018-08-24            兑息
     17华泰02               20.00      20.00            4.65   2017-02-24    2020-02-24            兑息
     17华泰03               40.00      40.00            5.00   2017-05-15    2019-05-15            兑息
     17华泰04               60.00      60.00            5.25   2017-05-15    2020-05-15            兑息
     17华泰05               40.00      40.00            4.65   2017-08-11    2018-08-11              -
     17华泰06               50.00      50.00            4.98   2017-10-19    2019-04-19              -
     17华泰07               40.00      40.00            5.20   2017-11-20    2018-11-20              -
     17华泰C2               50.00      50.00            4.95   2017-07-27    2020-07-27              -
     17华泰C3               20.00      20.00            5.00   2017-09-14    2018-09-14              -
     18华泰C1               10.00      10.00            5.65   2018-03-15    2020-03-15              -
     18华泰C2               28.00      28.00            5.20   2018-05-10    2021-05-10              -
     18华泰D1               46.00      46.00            5.00   2018-06-11    2019-06-11              -
     境外债券              4亿美元     4亿美元           3.625   2014-10-08    2019-10-08            兑息
    
    
    注: 1、“15 华泰03”附第3 年末发行人赎回选择权。
    
    2、“16 华泰C1”附第3 年末发行人赎回选择权。
    
    3、“16 华泰C2”附第2 年末发行人赎回选择权。
    
    报告期内,公司对2015年非公开发行次级债15华泰03(123100)进行了本息兑付,兑付金额为529,000万元(含税)。相关公告详见公司在上交所
    
    网站(www.sse.com.cn)上的披露。
    
    报告期内,公司对非公开发行2017年公司债券(第一期)支付了2017年2月24日至2018年2月23日的的利息,本期利息金额为36,300万元(含税);
    
    对非公开发行2017年公司债券(第二期)支付了2017年5月15日至2018年5月14日的利息,本期利息金额为51,500万元(含税)。
    
    报告期内,华泰金控(香港)下属特殊目的公司Huatai International Finance I Limited,于2018年4月9日支付了境外债券利息725万美元。
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    十一、公司报告期内的银行授信情况
    
    报告期内,公司加强了授信管理工作。截至2018年6月末,公司获得商业银行的授信总额度达到人民币4,196亿元, 关
    
    可有效满足公司各项业务的发展需求。 于
    
    们我
    
    公司信誉良好,报告期内公司按时偿还银行贷款,未发生贷款展期、减免情形。
    
    十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的
    
    情况
    
    营经
    
    报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺,募集资金投向与募集说明书的约定一致;严格履行 析分
    
    信息披露责任,按期兑付债券利息,保障投资者的合法权益。报告期内,公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况; 战与
    
    公司经营稳定,盈利情况良好,未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。 略
    
    十三、公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
    华泰证券 HUATAI SECURITIES 半年度报告 2018
    
    04 关于我们
    
    财务报告及备查文件 经营
    
    析分
    
    战与
    
    中期财务报告 102 略
    
    备查文件目录 266
    
    证券公司信息披露 266
    
    附录 267
    
    司公
    
    理治
    
    务财
    
    告报
    
    备及
    
    文查
    
    件
    
                             华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                                                                        华 泰 证 券
                                                                             HUATAI SECURITIES
           中期财务报告
                (未经审计)
               自2018年1月1日
               至2018年6月30日止半年度财务报表
                 (按中国企业会计准则编制)
        华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                                     华泰证券股份有限公司
                                               合并资产负债表和母公司资产负债表
                                                       2018年6月30日
                                         于关
        (金额单位:人民币元)                       我
                      本集团         本公司         们
                                                                       附注五            2018年6月30日             2017年12月31日              2018年6月30日             2017年12月31日
                                     资产
                                       货币资金                          1             76,732,113,972.41          76,898,221,871.61          46,390,932,632.10          44,255,563,515.71
                                         其中:客户存款                                 49,410,176,672.57          49,872,092,078.72          39,547,471,564.74          34,670,001,628.07
                                       结算备付金                        2              17,645,820,255.20          16,578,904,259.79          18,531,356,838.75          17,765,664,597.56                           经
                                         其中:客户备付金                               16,093,475,925.11          15,431,455,958.96          16,087,433,863.12          15,421,942,085.75                           营分
                                       融出资金                          3             52,137,999,303.11          59,991,453,477.46          51,624,105,050.96          59,446,148,929.52                           析
                                       以公允价值计量且其变动计入    与
                                         当期损益的金融资产              4                               -         84,550,421,345.70                            -         39,284,162,844.27                           略战
                                       交易性金融资产                    5            124,938,357,897.68                            -          71,233,793,524.29                            -
                                       衍生金融资产                      6               1,795,404,368.49             391,714,298.43           1,560,664,335.42             349,247,991.99
                                       买入返售金融资产                  7             56,528,050,389.98          61,805,314,851.66          49,172,100,441.05          51,720,449,104.69
                                       应收款项                          8               2,738,955,547.65           1,980,336,802.43             987,705,948.45             678,545,439.69
                                       应收利息                          9               6,522,714,161.51           5,630,981,053.45           5,358,939,492.60           4,361,549,497.26
                                       存出保证金                        10              9,512,528,326.42            7,302,285,193.78            2,592,513,011.72            1,435,529,531.37                           公
          可供出售金融资产   11     -  44,583,168,305.62     -  36,053,432,051.32     治司
                                       其他权益工具投资                  12             10,719,677,218.31                            -         10,690,077,218.31                            -                          理
                                       债权投资                          13             12,464,360,617.10                            -         12,464,360,617.10                            -
                                       长期股权投资                      14             10,200,070,749.40           8,895,908,045.24          25,503,001,893.96          25,173,046,077.16
                                       投资性房地产                      15                799,914,138.23             844,705,410.45           1,712,491,969.92            1,742,738,143.75
                                       固定资产                          16              3,658,766,691.02           3,677,983,819.32            2,544,485,654.25           2,572,864,887.49
                                       在建工程                          17                 32,188,683.48              59,487,007.64              32,074,600.92              21,730,155.04                           财
          无形资产     18  5,214,858,527.46  5,137,748,787.06  437,110,177.93  429,142,191.08     报务
          商誉     19  1,996,345,218.66  1,971,721,797.72     -     -     告及
                                       递延所得税资产                    20                449,483,590.40             472,556,004.59                            -                           -                          备查
                                       其他资产                          21              1,550,697,884.14             709,627,485.02             905,555,919.02             314,483,398.68                           文件
                                     资产总计                                          395,638,307,540.65         381,482,539,816.97         301,741,269,326.75         285,604,298,356.58
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                             华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                                     华泰证券股份有限公司
                                            合并资产负债表和母公司资产负债表  (续)
                                                       2018年6月30日
        (金额单位:人民币元)
        本集团                                                   本公司
                                                                       附注五            2018年6月30日             2017年12月31日              2018年6月30日             2017年12月31日
                                     负债和股东权益
                                       负债:
                                       短期借款                          23                400,082,397.63                            -                           -                           -
                                       应付短期融资款                    24            29,280,330,000.00          26,656,010,000.00          29,280,330,000.00          26,656,010,000.00
                                       拆入资金                          25            15,198,404,739.60            7,029,997,910.20          15,198,404,739.60            7,029,997,910.20
                                       以公允价值计量且其变动计入当
                                         期损益的金融负债                26                              -          14,381,328,363.06                            -          11,795,824,300.00
                                       交易性金融负债                    27              9,622,714,370.12                            -           7,014,802,700.00                            -
                                       衍生金融负债                       6                764,105,358.06           1,642,283,334.96             711,463,095.19           1,601,480,120.25
                                       卖出回购金融资产款                28            40,511,615,660.05          24,921,536,820.62          34,329,770,229.58          21,114,158,715.09
                                       代理买卖证券款                    29            67,939,856,652.18          67,335,544,823.74          52,861,848,186.80          48,862,822,011.41
                                       代理承销证券款                    30                  9,310,000.00              31,421,000.00                9,310,000.00              11,421,000.00
                                       应付职工薪酬                      31              7,502,792,996.52           8,747,419,271.08           5,882,019,301.05           6,554,619,009.56
                                       应交税费                          32                468,133,332.75             977,589,307.15             172,737,937.84             481,710,137.95
                                       应付款项                          33              8,059,669,402.06            6,445,349,539.95            6,270,055,217.04            4,364,153,136.57
                                       应付利息                          34              2,192,113,238.25            2,382,951,060.57            2,163,750,596.52            2,354,104,257.92
                                       应付债券                          35             66,610,477,373.72          77,198,275,760.89          63,966,966,020.40          74,589,798,462.17
                                       递延所得税负债                    20              2,113,582,635.48            1,931,445,912.42             600,618,332.39             503,470,580.75
                                       其他负债                          36            53,514,086,995.68          53,211,474,311.33            1,703,509,670.56           1,001,927,936.14
                                     负债合计                                          304,187,275,152.10         292,892,627,415.97         220,165,586,026.97         206,921,497,578.01
                                           ------------------  ------------------  ------------------  ------------------
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                                                     华泰证券股份有限公司
                                            合并资产负债表和母公司资产负债表  (续)
                                                       2018年6月30日
                                 (金额单位:人民币元)     关于
                      本集团         本公司         们我
                                                                       附注五            2018年6月30日             2017年12月31日              2018年6月30日             2017年12月31日
                                     负债和股东权益(续)
                                       股东权益:
                                         股本                            37              7,162,768,800.00           7,162,768,800.00           7,162,768,800.00           7,162,768,800.00                           经营
                                         资本公积                        38             45,817,135,425.54          45,820,626,561.97          45,577,448,327.12          45,577,448,327.12                           分析
          其他综合收益    39   483,483,819.41  1,447,656,530.79  343,495,731.93  1,020,851,663.49     战与
                                         略
                                         盈余公积                        40              3,953,853,785.26           3,919,487,458.07            3,953,853,785.26           3,919,487,458.07
                                         一般风险准备                    41             10,097,503,119.99          10,008,183,215.62           8,119,616,385.01           8,050,883,730.63
                                         未分配利润                      42             22,657,505,681.89          18,977,215,150.02          16,418,500,270.46          12,951,360,799.26
                                         归属于母公司股东权益合计                       90,172,250,632.09          87,335,937,716.47          81,575,683,299.78          78,682,800,778.57                           公
                                         司
                                         少数股东权益                                    1,278,781,756.46           1,253,974,684.53                            -                           -                          治理
                                       股东权益合计                                     91,451,032,388.55          88,589,912,401.00          81,575,683,299.78          78,682,800,778.57
                                          ------------------   ------------------  ------------------  ------------------
                                     负债和股东权益总计                                395,638,307,540.65         381,482,539,816.97         301,741,269,326.75         285,604,298,356.58                           财
                                         报务
                                         及告
                                         备
                                此财务报表已获董事会批准。    查文
                                         件
                                   周易                            舒本娥                         费雷
                                   法定代表人                      主管会计工作负责人             会计机构负责人
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                                     华泰证券股份有限公司
                                                   合并利润表和母公司利润表
                                                         2018年半年度
        (金额单位:人民币元)
        本集团                                                本公司
                                                                              附注五             2018年1-6月              2017年1-6月              2018年1-6月              2017年1-6月
                                     一、营业收入                                             8,216,136,681.72          8,116,439,544.69          5,527,853,057.82          7,216,890,902.72
                                         手续费及佣金净收入                     43           3,896,642,955.91          3,901,053,668.74          1,805,150,092.09          2,001,425,474.73
                                           其中:
                                              经纪业务手续费净收入                            1,860,099,334.84          2,029,011,222.09          1,717,211,576.96          1,891,552,403.45
                                              投资银行业务手续费净收入                         807,689,380.84            672,901,395.80             42,257,141.46             61,414,755.51
                                              资产管理业务手续费净收入                        1,178,912,903.89          1,139,306,488.01                          -                          -
                                         利息净收入                             44           1,309,574,358.47          1,721,777,147.97            959,573,295.49          1,291,640,389.13
                                           其中:利息收入                       44           4,839,700,578.79          4,429,960,764.89          4,286,642,690.57          3,784,969,923.78
                                                   利息支出                         44           (3,530,126,220.32)         (2,708,183,616.92)         (3,327,069,395.08)         (2,493,329,534.65)
                                         投资收益                               45           2,184,369,094.99          2,502,289,945.91          2,436,957,252.14          3,961,944,511.78
                                           其中:
                                                 对联营及合营企业的投资收益                          967,353,687.36             229,290,650.68             632,568,503.39             228,664,698.83
                                         公允价值变动 收益/ (损失)              46             344,809,694.14            (95,811,826.22)            243,955,084.25            (67,987,082.20)
                                         汇兑(损失)/收益                                       (3,965,020.38)            (14,468,831.62)              6,175,075.83            (27,268,780.45)
                                         其他业务收入                           47             336,458,361.43             88,475,737.38             54,553,271.83             52,116,308.39
                                         资产处置收益                           48                  566,321.95               (152,294.34)                670,428.73               (175,915.53)
                                         其他收益                               49             147,680,915.21             13,275,996.87             20,818,557.46              5,195,996.87
                                     二、营业支出                                             4,195,996,315.99          4,131,881,669.91          1,945,521,478.22          2,168,548,973.73
                                         税金及附加                             50              72,610,645.13             67,566,748.85             61,767,578.68             57,349,324.18
                                         业务及管理费                           51           3,803,218,439.75          4,014,211,923.18          1,783,278,916.36          2,076,287,845.26
                                         资产减值损失                           52                2,033,080.25              5,944,963.22                          -              6,951,578.01
                                         信用减值损失                           53              60,508,534.37                          -             70,774,479.41                          -
                                         其他业务成本                           54             257,625,616.49             44,158,034.66             29,700,503.77             27,960,226.28
                                     三、营业利润                                             4,020,140,365.73          3,984,557,874.78          3,582,331,579.60          5,048,341,928.99
                                         加:营业外收入                         55                5,401,517.56             12,667,264.80              5,248,398.29             11,389,696.53
                                         减:营业外支出                         55                5,060,941.39             10,362,008.29              3,821,345.51              9,228,553.88
                                     四、利润总额                                             4,020,480,941.90          3,986,863,131.29          3,583,758,632.38          5,050,503,071.64
                                         减:所得税费用                         56             813,995,360.94            932,296,072.25            373,483,451.46            681,296,077.49
                                     五、净利润                                               3,206,485,580.96          3,054,567,059.04          3,210,275,180.92          4,369,206,994.15
                                             -----------------   -----------------  -----------------  -----------------
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                                                     华泰证券股份有限公司
                                                合并利润表和母公司利润表  (续)
                                                         2018年半年度
                                 (金额单位:人民币元)     关于
                        本集团       本公司        们我
                                                                                      附注五          2018年1-6月            2017年1-6月            2018年1-6月            2017年1-6月
                                         (一)  按持续经营分类                                       3,206,485,580.96        3,054,567,059.04        3,210,275,180.92        4,369,206,994.15
                                              持续经营净利润                                       3,206,485,580.96        3,054,567,059.04        3,210,275,180.92        4,369,206,994.15
                                              终止经营净利润                                                        -                        -                        -                        -
                                         (二)  按所有权归属分类                                     3,206,485,580.96        3,054,567,059.04        3,210,275,180.92        4,369,206,994.15                           经
                                              归属于母公司股东的净利润                             3,158,898,403.05        2,993,249,919.72        3,210,275,180.92        4,369,206,994.15                           营分
                                              少数股东损益                                            47,587,177.91           61,317,139.32                         -                        -                          析
          六、其他综合收益的税后净额    39  (249,229,256.46)  208,826,553.90 (341,585,998.55)  213,345,726.80     战与
                                         略
                                         归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                  (249,155,147.36)          226,288,216.78        (341,585,998.55)          213,345,726.80
                                         以后将重分类进损益的其他综合收益
                                            (一)  权益法下可转损益的其他综合收益                        2,097,111.52           13,537,836.18            2,097,111.52            4,345,006.96
                                            (二)  可供出售金融资产公允价值变动                                      -         402,537,584.35                         -         209,000,719.84
                                            (三)  外币财务报表折算差额                                80,205,851.19        (189,787,203.75)                         -                        -
                                         公
                                         以后不能重分类进损益的其他综合收益    司
           (一)其他权益工具投资公允价值变动    (331,458,110.07)    - (343,683,110.07)    -     治理
                                         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          (74,109.10)         (17,461,662.88)                         -                        -
                                                 ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                     七、综合收益总额                                              2,957,256,324.50        3,263,393,612.94        2,868,689,182.37        4,582,552,720.95
                                         归属于母公司股东的综合收益总额                            2,909,743,255.69        3,219,538,136.50        2,868,689,182.37        4,582,552,720.95                           财务
                                         归属于少数股东的综合收益总额                                 47,513,068.81           43,855,476.44                         -                        -                          报
                                         及告
                                         查备
                                         件文
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                                         2018年半年度
        (金额单位:人民币元)
        本集团                                                   本公司
                                                                        附注五              2018年1-6月                2017年1-6月                2018年1-6月                2017年1-6月
                                     八、每股收益
                                         (一)  基本每股收益                  57                      0.4410                      0.4179                           -                           -
                                         (二)  稀释每股收益                  57                      0.4410                      0.4179                           -                           -
                                此财务报表已获董事会批准。
                                   周易                            舒本娥                         费雷
                                   法定代表人                      主管会计工作负责人             会计机构负责人
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                                         2018年半年度
                                 (金额单位:人民币元)     关于
                                         我
        本集团                                             本公司                                              们
                                                                                    附注五           2018年1-6月             2017年1-6月             2018年1-6月             2017年1-6月
                                     一、经营活动产生的现金流量:
                                         处置以公允价值计量且其变动计入当                                         -                        -                        -           43,469,966.46
                                           期损益的金融工具净增加额
                                         收取利息、手续费及佣金的现金                             9,284,705,954.08        10,273,429,062.68         6,890,106,829.97         6,287,423,703.63                           经
                                         营
                                         拆入资金净增加额                                         8,168,406,829.40                         -        8,168,406,829.40                         -                          分析
                                         回购业务资金净增加额                                    22,827,699,889.05            73,356,395.39       19,812,385,813.54                         -                          战与
                                         融出资金净减少额                                         7,881,870,050.02         4,759,561,099.49         7,850,592,165.96         4,826,394,438.43                           略
                                         代理买卖证券收到的现金净额                                 989,325,039.00                         -        3,999,026,175.39                         -
                                         收到其他与经营活动有关的现金               58(1)        1,929,407,166.30        11,052,765,199.32         1,902,079,888.65         9,112,143,169.23
                                         经营活动现金流入小计                                    51,081,414,927.85        26,159,111,756.88       48,622,597,702.91       20,269,431,277.75
                    --------------- --------------- --------------- ---------------     司公
                                         融出资金净增加额                                                         -                        -                        -                        -                          治
                                         理
                                         回购业务资金净减少额                                                     -                        -                        -        1,077,355,536.77
                                         拆入资金净减少额                                                         -        1,150,000,000.00                         -        1,150,000,000.00
                                         购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的                18,287,662,523.58        11,961,872,442.54       18,657,516,477.50       12,074,083,866.64
                                           金融工具净支付的现金
                                         代理买卖证券支付的现金净额                                               -       18,948,774,352.53                         -       14,019,218,105.02
                                         支付利息、手续费及佣金的现金                             3,316,695,490.33         2,989,285,025.63         2,457,387,635.72         1,801,911,529.47                           财务
          支付给职工及为职工支付的现金      4,160,338,631.34  3,354,070,319.22  2,017,401,627.84  1,770,434,284.80     告报
          支付的各项税费        1,484,671,502.88  2,022,398,713.18  807,502,612.48  870,701,758.56     备及
                                         查
                                         支付其他与经营活动有关的现金               58(2)        7,534,640,956.98         8,861,056,535.97         2,316,703,053.39          114,316,377.69                           文
                                         件
                                         经营活动现金流出小计                                    34,784,009,105.11        49,287,457,389.07       26,256,511,406.93       32,878,021,458.95
                                                ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                         经营活动产生的现金流量净额                 58(6)       16,297,405,822.74      (23,128,345,632.19)       22,366,086,295.98      (12,608,590,181.20)
                                                ---------------   ----------------  ----------------  ----------------
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                            合并现金流量表和母公司现金流量表  (续 )
                                                         2018年半年度
        (金额单位:人民币元)
        本集团                                               本公司
                                                                                附注五             2018年1-6月              2017年1-6月              2018年1-6月              2017年1-6月
                                    二、投资活动产生的现金流量:
                                        收回投资所收到的现金                                                    -         2,385,310,396.02              29,500,000.00          2,872,089,916.74
                                        取得投资收益收到的现金                                    253,572,221.18            460,121,811.21           1,290,953,190.20           2,180,658,358.45
                                        收到其他与投资活动有关的现金            58(3)                3,346,980.68            246,254,204.92               3,092,271.40                594,244.51
                                        投资活动现金流入小计                                      256,919,201.86          3,091,686,412.15           1,323,545,461.60           5,053,342,519.70
                                              ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
                                        投资所支付的现金                                        7,323,979,607.20                           -         7,323,979,607.20                           -
                                        购建固定资产、无形资产和其他长期资                        228,251,833.03            303,474,533.56              150,456,197.7            250,554,466.22
                                          产所支付的现金
                                        取得子公司及其他营业单位支付的现金                        114,650,000.00            150,316,194.54              13,330,201.89            360,000,000.00
                                        支付其他与投资活动有关的现金            58(4)             124,200,000.00                           -                         -                         -
                                        投资活动现金流出小计                                    7,791,081,440.23             453,790,728.10          7,487,766,006.81             610,554,466.22
                                              ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
                                        投资活动产生的现金流量净额                             (7,534,162,238.37)           2,637,895,684.05         (6,164,220,545.21)           4,442,788,053.48
                                              ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
                                刊载于第117  页至第265  页的财务报表附注为本财务报表的组成部分  。
        华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                                     华泰证券股份有限公司
                                            合并现金流量表和母公司现金流量表  (续)
                                                         2018年半年度
        (金额单位:人民币元)                       于关
        本集团                                               本公司                                               我们
                                                                                附注五             2018年1-6月              2017年1-6月              2018年1-6月              2017年1-6月
                                    三、筹资活动产生的现金流量:
                                       取得借款收到的现金                                        400,082,397.63                          -                         -                         -
                                       吸收投资收到的现金                                                       -          261,143,544.22                          -                         -
                                         其中:子公司吸收少数股东投资                                           -          261,143,544.22                          -                         -                          经
                                               收到的现金    营
                                       发行债券证券收到的现金                                28,066,710,000.00        26,455,800,000.00        28,066,710,000.00        26,455,800,000.00                            分析
                                         战与
                                       筹资活动现金流入小计                                   28,466,792,397.63        26,716,943,544.22        28,066,710,000.00        26,455,800,000.00                            略
                                               ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                       偿还债务支付的现金                                     35,118,390,000.00        31,157,265,000.00        35,118,390,000.00        31,154,010,000.00
                                       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,389,338,432.56          2,591,369,967.91          2,137,836,355.97          2,523,387,184.77
                                       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     12,715,000.00             1,620,000.00                          -                         -
                                       支付其他与筹资活动有关的现金              58(5)                          -             2,110,009.41                          -             2,110,009.41
                                         司公
                                       筹资活动现金流出小计                                   37,507,728,432.56        33,750,744,977.32        37,256,226,355.97         33,679,507,194.18                           治理
                                               ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                       筹资活动产生的现金流量净额                            (9,040,936,034.93)        (7,033,801,433.10)        (9,189,516,355.97)         (7,223,707,194.18)
                                               ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          (6,917,244.97)         (104,615,656.23)              6,175,075.83           (27,268,780.45)
                                               ---------------   ---------------   ---------------   ---------------
                                         务财
                                         告报
                                         备及
                                         文查
                                         件
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                                     华泰证券股份有限公司
                                            合并现金流量表和母公司现金流量表  (续)
                                                         2018年半年度
        (金额单位:人民币元)
        本集团                                              本公司
                                                                               附注五             2018年1-6月              2017年1-6月              2018年1-6月              2017年1-6月
                                    五、现金及现金等价物净减少额               58(7)           (284,609,695.53)       (27,628,867,037.47)          7,018,524,470.63       (15,416,778,102.35)
                                    加:期初现金及现金等价物余额                              96,682,132,974.24       126,220,547,927.29        70,167,178,730.22         87,210,964,194.04
                                    六、期末现金及现金等价物余额               58(8)          96,397,523,278.71        98,591,680,889.82        77,185,703,200.85         71,794,186,091.69
                                此财务报表已获董事会批准。
                                   周易                            舒本娥                         费雷
                                   法定代表人                      主管会计工作负责人             会计机构负责人
                                刊载于第117页至第265页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                         于关
                                         们我
                                         营经
                                         析分
                                         战与
                                         略
                                         司公
                                         理治
                                         务财
                                         告报
                                         备及
                                         文查
                                         件
                   此周法刊三二加一二定易财载、:、、、代务2会本2本于(((   00一二三表期计期报第11人88)))期政增表112综股1利23年年策初减.....1已合东润其提股对提761余变变获收投分他取东股取月月页更额动董益入配一投东盈金至31总资0事般入的余日额第日额本风资分公会2险本配积批6准5准备页。的主舒财本管务五娥会附报、计注表4工2附作注负为责人本777,,,111财666222务,,,777报666888表,,,888的000股000组会费...本000成----雷计---000部机构分444555负。,,,888责(((221333人007,,,444,,,661999223111665资,,,111,,,554本333662666公115...444...积599333-----477)))                                           华1(((722,合447441843泰995327其,,,并011,,,2466155他证8355570归386综股,,,115,,,8195属合券446136774于收8东906...330...母股益477662-----19年7)))权公份司半益股333有东,,,年999变权1355限9433益度,,,,动48388655公7633盈表,,,,4773余2司58820公87551....积10228-------6967年1111-0006,,,000月96062227880888一,,,,,,,5971555般09822823000923风,,,,,,,1737712险16566141准97222521.......备90900623-----9819882                               21132389,,,,,((1561592254532788897077,,55,,,,,,58913222未09172100582875分,,77,,,,,,686401配6689404522利100300..00......润89099088----905722))            111,,,((22211((47525992287433少(,,,,88771,,,,,5799833115数185728855231942股,,,,,88001,,,,,07165东880016568811005权86874.....11007.....益8477511070---61063)))))         (金889额88122,,,,,(单((((55949711118135502332位99117股,,,,,07733,,,,,:9820291133东1123515005人11226权,,,,,03000,,,,,民40333益100110088290077币合16814.....40550.....元计0955514400---06905))))))
                             华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                   周此刊法三一二1定易财载1、、、代4务于22本(((表00一二三报第期11人7)7))表增112123综股利年年1减已.....合东润7购提股对提61变获页收投分买取东股取月月动董益入配至子一投东盈金31事总资0公般入的余第日额会日额本司风资分公2批险本配积65准准页。备的主舒财本管务娥会五报附计、表注工4附2作注负为责77本人,,11财6622务,,77报6688表,,88的0000股组..费会00本成-------00雷计部机4分构54负,。58,责8337人7,7,76622资,,33本9900公..88积-------99                                            44华,,3122合7224泰3667,其,,,并422126887他证38850归综股,,,,62231属合券11191665于东7收....9772母股益-----8880年权公份司半益股33有,,东00年变77权11限,,益11度动99公44盈,,表77余442司770公..144积7-------99年1-776,,99月4433一,,6611般99风,,22险4499准..11备-------77                                 ((133621(,,555,,519888,699181043,,,6313,,29,883843未444095,,,1分444,,,970820配719000999利...020...370800润----972)))            11,,63322((00406611623311,,66少,,,,,,71831122415744数00095933,,股00,,,,,,14105500东37624400906044权..00......86452200益---965422))          (金((83353额8,,55,,5(6222885单,6666633800311位,,,0014股,,,,1311,:00679944东4472人6333,,,9权442,,,,,6555民0402益01445020币22449合...800.....09元221400计---14722)))           )
        华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                                         于关
                                         们我
                                         营经
                                         析分
                                         战与
                                         略
                                         司公
                                         理治
                                         务财
                                         告报
                                         备及
                                         文查
                                         件
                   此周法刊一二加二三易定财载、、:、、代务2会本本2于((((   00四三一二表计期期报第11人88))))期政增表113股211利综股年年策初减.....1已东润合东716变余变其对提提股获权分收投月月页额更动他股取取东益配益入董金至13综东一盈投内总资0事日额第合的般余入日部额本会收分风公资结2批6益配险积本转5准结准页。转备的留主舒财存本管务收会娥益报计表工附作注负为责人本777财,,,111务666222报,,,777666表888的,,,888000组会费000股成...雷计000本-------000部机构分负。责444人555,,,555777777,,,444444888资,,,333本222777公...111积-------222母华公泰2证司01(((333,((603111432券股824661550538,,,,,33其572,,,084东股00868他859年00955115,,,,,综00999,,,份权67700993合半36300388031收.....有益00055...449年001益55----893)))))变限度动公2表司3330,,,1999813559年433,,,,438818655-7633盈6,,,,4737月余58828755公....1022积--------9667                                                                        118858,,,11011569908一,,,,6687般11836623风,,,,3637险88534505准....0036备--------8113            11163233,,,,,1492221191451266181060,,,,,,,,3393555200未60276700555004分,,,,,,,,00011722配0087898900090900利........00452299润----00864622           (金778额82281,,,,,单6886598887位074452股,,,,,,:689986东998808人439903权,,,,,,民132117益319788币879822合...元...847335计------184777)
                             华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                   此周法刊一二三1定易财载、、、1代6务2本2于((( 00三二一表期报第11人77)))增表13211利股综年年减....1已润东合167变对提提股获分投收月月页动股取取东配入益董金至13东一盈投资总0事日额第的般余入日本额会分风公资2批6配险积本5准准页。备的主舒财管本务会娥报计表工附作注负为责人本77财,,11务6622报,,7766表88的,,8800组费会00股..成雷计00本------00部机构分负。责44人55,,557777,,444488资,,33本22母77公..11积公------22华司泰2股证033,,东13221券891115337其权,,,,8133股他4044年9355益综,,,,份4771合半2235变6618收有....8897年益----0077动限度表公2司(330,,100续77711年,,111)99-44盈6,,77月余4477公..44积------99                                                                         66,,335544一,,22般9988风,,33险0099准..44备------77            ((1133041,,55,,,5337889688114927,,33,,,,6528889未012446682,,分44,,,,298500配2991005449利...00...211300润0---555))            (金((7733额1654,,55,,,,单099588044811位1232,,3股3,,,,:123588东0675人449882,,权44,,,,民837100益2246币000012合..00....元992200计---0555)))
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               财务报表附注
        (金额单位:人民币元)
                                         于关
                     一、公司基本情况                                                                                   我们
                            华泰证券股份有限公司  (以下简称“公司”或“本公司”)   原为江苏省证券公司,系经中国人民银行总行批准,于1991年4月9日
                            在江苏省工商行政管理局登记注册,总部设在江苏省南京市。
                            于1999年12月经中国证券监督管理委员会     (以下简称“证监会”)   “证监机构字  [1999] 152号”文批准,公司更名为“华泰证
                            券有限责任公司”。于2007年11月29日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监机构字         [2007]
                            311号)  批准,公司改制为股份有限公司。    经营
                                         分
                            本公司于2010年2月公开发行人民币普通股     (A股)  784,561,275股,并在上海证券交易所挂牌上市,每股面值人民币1元。                            析与
          本公司于2015年6月在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”)完成境外上市外资股(“H股”)的首次公开发售,共向公众发     战略
                            售1,562,768,800   股每股面值人民币1元的新股。本公司于2015年7月14日更换了注册号为320000000000192的《企业法
                            人营业执照》。
                            截至2018年6月30日,本公司累计发行股本总额为人民币7,162,768,800.00元,注册资本为人民币7,162,768,800.00元。
                            本公司及子公司  (以下简称“本集团”) 经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券资产管理业务,证券承销保荐业务,证券投资咨询,
                            为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,公开募集证券投资基                           公
                            金管理业务,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,直接投资业务,创新投资业务,期货经纪                           治司
                            业务以及证监会批准的其他业务。    理
                            截至2018年6月30日,本公司经批准设立分公司29家,证券营业部241家,本公司下设子公司情况参见附注七、1。
                            截至2018年6月30日,本公司拥有员工6,163人,其中高级管理人员9人。
                                         财
                     二、财务报表的编制基础                                                                             务报
                                         及告
          (1)编制基础                             备查
                                         件文
                            本公司以持续经营为基础编制财务报表。
                         (2)  持续经营
                            本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
                     三、公司重要会计政策、会计估计
                       1 遵循企业会计准则的声明
                            本财务报表符合中华人民共和国财政部   (以下简称“财政部”)   颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6
                            月30日的合并财务状况和财务状况、2018年1-6月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
                             华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                            此外,本公司的财务报表同时符合证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
                            有关财务报表及其附注的披露要求。
                       2 会计期间
                            会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
                       3 营业周期
                            本公司为金融企业,不具有明显可识别的营业周期。
                       4 记账本位币
                            本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支
                            的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,在编制本财务报表时,这些子公司的
                            外币财务报表按照附注三、8进行了折算。
                       5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
                         (1)  同一控制下的企业合并
                            参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合
                            并中取得的资产和负债,按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
                            价值 (或发行股份面值总额)   的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。为进行企业
                            合并发生的直接相关费用,于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
                         (2)  非同一控制下的企业合并
                            参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方,为取得被购买
                            方控制权而付出的资产  (包括购买日之前所持有的被购买方的股权)    、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值
                            之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额,如为正数则确认为商誉      (参见附注三、16)  ;如为负
                            数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认
                            金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
                            本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得
                            对被购买方控制权的日期。
                            通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本集团会按照该股权在购买日的公允价值
                            进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的
                            其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动   (参见附注三、10(2)(b))   于购买日转入当期投资收益。
                       6 合并财务报表的编制方法
                         (1)  总体原则
                            合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制,是指本
                            集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
                            在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时,本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利      (包括本集团自身所享有的及其他方所享
                            有的实质性权利)  。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
                            子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目
                            后单独列示。
        华泰证券   HUATAISECURITIES    半年度报告   2018
                            如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
                            当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要
                            的调整。合并时所有集团内部交易及余额,包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损                           关
                            失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。                                                                                                   于
                                         们我
                         (2)  合并取得子公司
                            对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报
                            表中的账面价值为基础,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围,并对合并财务报表的期
                            初数以及前期比较报表进行相应调整。
                            对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债
                            的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。                                                                                 经营
                                         分
                         (3)  处置子公司    析与
          本集团丧失对原有子公司控制权时,由此产生的任何处置收益或损失,计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资,本集      战略
                            团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,由此产生的任何收益或损失,也计入丧失控制权当期的投资收益。
                            通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的,按下述原则判断是否为一揽子交易:
                            -  这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
                            -  这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;                                                                                                  公
          -一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;                     治司
                                         理
                            -  一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
                            如果各项交易不属于一揽子交易的,则在丧失对子公司控制权以前的各项交易,按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股
                            权投资的会计政策进行处理  (参见附注三、6(4))  。
                            如果各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理,在丧失控制权之前每                           财
                            一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额,在合并财务报表中计入                           务
          其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。                  告报
                                         及
                         (4)  少数股东权益变动    查备
                                         文
                            本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额,以及在不丧失                           件
                            控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额,均调整合
                            并资产负债表中的资本公积  (股本溢价)  ,资本公积 (股本溢价)  不足冲减的,调整留存收益。
                       7&e