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个股公告正文

一拖股份:2018年半年度报告摘要

日期:2018-08-30附件下载

    公司代码:601038 公司简称:一拖股份
    
    第一拖拉机股份有限公司
    
    2018年半年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
    
    展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全
    
    文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
         独立董事             吴德龙               因公务                于增彪
    
    
    4 本半年度报告未经审计。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无二 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     本公司                   指     第一拖拉机股份有限公司及控股子公司
     中国证监会               指     中国证券监督管理委员会
     上交所                   指     上海证券交易所
     联交所                   指     香港联合交易所有限公司
     A股                      指     经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、
                                     在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
                                     认购和进行交易的普通股
     H股                      指     经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、
                                     以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
     农业机械                 指     在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工
                                     和处理过程中所使用的各种机械
     动力机械                 指     柴油机及燃油喷射等产品
     大轮拖                   指     70(含)马力以上轮式拖拉机
     中轮拖                   指     25(含)-70马力轮式拖拉机
     柴油机                   指     用柴油作燃料的内燃机
     中期报告/半年度报告      指     公司2018年半年度报告
    
    
    三 公司基本情况
    
    3.1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股            上交所          一拖股份          601038             /
           H股            联交所       第一拖拉机股份       00038              /
          联系人和联系方式               董事会秘书                  证券事务代表
                姓名             于丽娜                       卫亚俊
                电话             (86 379)64967038             (86 379)64970213
              办公地址           河南省洛阳市建设路154号      河南省洛阳市建设路154号
              电子信箱           yulina@ytogroup.com          weiyajun027@163.com
    
    
    3.2公司主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 本报告期末           上年度末        本报告期末比上年度末
                                                                            增减(%)
     总资产                   13,672,354,514.73   14,102,773,527.68                  -3.05
     归属于上市公司股东的净    5,108,293,379.00    4,797,305,395.91                   6.48
     资产
                                  本报告期            上年同期        本报告期比上年同期增
                                  (1-6月)                                  减(%)
     经营活动产生的现金流量     -482,419,228.94     -949,254,026.96                 不适用
     净额
     营业收入                  3,509,417,965.49    4,203,320,225.06                 -16.51
     归属于上市公司股东的净     -144,979,881.65       32,265,644.86                -549.33
     利润
     归属于上市公司股东的扣     -231,381,892.99          991,043.46             -23,447.30
     除非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%              -2.80                0.67       减少3.47个百分点
     )
     基本每股收益(元/股)             -0.1471              0.0326                -551.23
     稀释每股收益(元/股)             -0.1471              0.0326                -551.23
    
    
    3.3 前十名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末股东总数(户)                                                      32,650
                                                              其中:A股32,284户,H股366户
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                         /
                                       前10名股东持股情况
                                        持股比      持股      持有有限售   质押或冻结的股份
           股东名称          股东性质    例(%)      数量      条件的股份         数量
                                                                 数量
     中国一拖集团有限公司   国有法人     41.66   410,690,578       0          无        0
     HKSCC NOMINEES         境外法人     39.37   388,103,399       0         未知       /
     LIMITED(注1)
     中国华融资产管理股份   国有法人      1.43    14,069,296       0         未知       /
     有限公司
     中国建设银行股份有限   其他          0.96    9,444,950        0         未知       /
     公司河南省分行
     香港中央结算有限公司   境外法人      0.32    3,167,440        0         未知       /
     (注2)
     许祖权                 境内自然人    0.21    2,100,000        0         未知       /
     杨志红                 境内自然人    0.09     885,001         0         未知       /
     LIU HON NAM            境外自然人    0.07     726,000         0         未知       /
     焦延峰                 境内自然人    0.07     710,000         0         未知       /
     师后武                 境内自然人    0.07     679,300         0         未知       /
     上述股东关联关系或一致行动的说明       在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中,本公司
                                        控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属
                                        于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司
                                        未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间
                                        是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量       /
     的说明
    
    
    3.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
         债券名称         简称       代码      发行日      到期日     债券余额  利率(%)
     第一拖拉机股份    12一拖01    122225    2013-03-04  2018-03-04    80,000     4.80
     有限公司 2012 年
     度公开发行公司
     债券(第一期)
     第一拖拉机股份    12一拖02    122253    2013-05-30  2018-05-30    70,000     4.50
     有限公司 2012 年
     度公开发行公司
     债券(第二期)
    
    
    反映发行人偿债能力的指标:
    
    √适用□不适用
    
             主要指标                   本报告期末                     上年度末
     资产负债率                                       57.47                         61.43
                                     本报告期(1-6月)                 上年同期
     EBITDA利息保障倍数                                1.91                          4.86
    
    
    关于逾期债项的说明
    
    □适用√不适用
    
    四 经营情况讨论与分析
    
    4.1经营情况的讨论与分析
    
    2018年上半年,受传统产品市场需求不足、种植和作业收益减少、用户购买力不足等因素综合影响,国内拖拉机市场延续了去年以来呈现的下滑态势。行业骨干企业大中型拖拉机销量11.2万台,同比减少22.6%。受行业深度调整影响,公司产品销售也出现较大下滑。上半年公司实现营业总收入35.81亿元,同比下降16.02%;实现归属于上市公司股东的净利润-1.45亿元,由盈转亏。
    
    面对市场下滑的严峻形势和经营面临的挑战,公司立足当期生产经营,以产品改进提升和内部机制改革调整为抓手,发挥营销平台整体优势,加快市场响应速度,抢抓市场机遇,稳定和巩固市场优势;同时,持续深化转型升级,加大研发创新力度,稳步推进智能农机布局和智能制造能力提升,增强企业发展后劲。
    
    (一)全力以赴应对持续下滑的市场形势
    
    国内市场方面,公司发挥产品竞争优势,从产品组合及竞争策略、协同服务保障、金融支持手段等方面综合采取措施,通过采购、生产、销售、备件供应、金融服务等系统协同发力,实现上半年大中型拖拉机销售2.32万台,同比下降13.4%,低于行业降幅9.2个百分点,市场占有率同比提高2.2个百分点,继续保持行业第一位势。同时,公司有效把握“结构调整、功率上延”等市场需求变化趋势,发挥公司大马力拖拉机产品技术优势,实现160马力及以上大轮拖销量同比增长7.7倍,其中新产品占比超过90%。
    
    国际市场方面,海外服务体系建设不断推进,海外项目拓展取得成效。古巴配件中心、柬埔寨办事处等投入运营;在柬埔寨、泰国等国家实现产品销量较大幅度增长;乌克兰等重点市场也实现突破;公司在“一带一路”沿线国家和市场经销渠道和网络布局不断完善。上半年公司出口额同比增长8.9%。
    
    (二)以研发创新增强企业发展后劲
    
    公司立足产品及制造技术升级,新一代动力换挡拖拉机产品升级、无级变速拖拉机、300马力以上重型拖拉机等重点研发项目在上半年持续推进;高压共轨柴油机配套实现批量供货;满足非道路柴油机国四排放标准的智能制造装配线已建成投产,为国四产品商品化提供了制造保障;新一代国五发动机的研发稳步推进。
    
    位于白俄罗斯中白工业园的东欧研发中心已全面投入运营,公司开发“一带一路”沿线市场,实现国际产能合作迈出重要一步;智能化农机创新研制工作取得积极进展,加装北斗智能终端的产品已批量上市。
    
    (三)提升价值链运营效率,深化提质增效
    
    公司以突出业务、强化职能支撑为核心,实施了内部组织机构和管控模式调整,推进研发、制造、营销等环节的有效协同,为新老业务协同发展提供了组织保障。持续加强亏损企业治理和低效无效资产处置,遏制部分亏损业务对公司盈利的侵蚀,上半年完成所持一拖(洛阳)搬运机械公司股权转让准备工作,并在8月进入了预挂牌转让程序,部分经营绩效不理想子公司的治理和处置也持续推进。此外,报告期内,公司在成本优化、逾期应收账款回收等方面不断加大工作力度,也取得了一定成效。
    
    通过上半年各项措施,公司保持了核心业务在行业的竞争位势,大中轮拖市场份额有所提升,但主导产品销量的减少以及原材料价格居高难下,使得公司利润出现较大下降,由盈转亏。
    
    2018年下半年,国内农机行业依然处于深度调整中,多种因素交织,市场形势仍不容乐观。面对严峻的市场形势和国家高度重视“三农”建设的大环境,公司将深刻理解行业变化趋势,在做好当期生产经营工作同时,围绕国家实施乡村振兴战略以及智慧农业发展趋势,深化产业布局调整和升级工作。
    
    一是聚力市场开拓。努力实现国内拖拉机市场份额持续稳定扩大;柴油机业务在稳定巩固农机配套市场同时,积极扩大工程机械等配套市场;成套业务要结合智能农机平台的开发,力争取得明显突破和成效。在国际市场方面,在去年部分重点市场实现突破的基础上,进一步整合优化现有经销商,完善渠道网络布局,夯实重点海外市场根基,有效发挥以点带面的作用。
    
    二是继续推进资源整合。加大低效资产处置和亏损业务退出,减少对公司经营的不利影响,提升资产运营效率和效益;围绕丰富产品组合、提供成套解决方案,拓展业务空间,积极开展对外合作,整合社会资源。
    
    三是聚焦技术创新和产品升级,在高端农业装备研制和示范应用、制造技术升级等方面加大推进力度。做好动力换挡产品系列化开发和300马力以上重型拖拉机等产品传动系设计和开发工作;加快国四、国五排放标准的柴油机产品及其关键技术开发工作,为国四排放升级做好充分准备;加强信息系统的集成共享,不断提升公司智能制造水平;同时持续推进智能农业平台建设,优化平台功能,借助大数据服务,实现平台快速发展,加快推动转型升级。
    
    同时,公司将通过强化内控监督,增强制度和流程的执行力,着力做好投资、担保、资金、合同、贸易等重点环节风险管控,以稳健和富有进取精神的经营策略积极应对行业低谷,努力实现公司健康平稳发展。
    
    4.2主营业务分析
    
    4.2.1财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                                 本期数          上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                        3,509,417,965.49  4,203,320,225.06           -16.51
     营业成本                        3,133,682,178.21  3,573,686,562.10           -12.31
     销售费用                          175,281,716.18    206,587,590.03           -15.15
     管理费用                          381,802,661.39    419,869,185.88            -9.07
     财务费用                           47,453,433.64     18,527,873.08           156.12
     经营活动产生的现金流量净额       -482,419,228.94   -949,254,026.96           不适用
     投资活动产生的现金流量净额        703,192,493.85    465,510,144.17            51.06
     筹资活动产生的现金流量净额     -1,096,389,779.89   -162,444,702.34           不适用
     研发支出                          161,671,225.12    191,086,806.70           -15.39
     资产减值损失                       37,729,042.96     19,511,704.56            93.37
     公允价值变动收益                   73,040,168.04     -7,613,860.79           不适用
     投资收益                           17,364,277.37     30,522,732.87           -43.11
     营业外收入                          6,885,617.71     28,494,429.34           -75.84
    
    
    营业收入变动原因说明:主要是公司本期产品销售下降所致。
    
    营业成本变动原因说明:主要是因产销量下降,采购等成本支出下降所致。
    
    销售费用变动原因说明:主要因产品销量下降,销售费用相应减少及公司加强费用管控所致。
    
    管理费用变动原因说明:主要为本期强化各项费用管控所致。
    
    财务费用变动原因说明:主要是公司本期长短期借款规模增加,同时由于时点汇率的变化,汇兑损
    
    失同比增加所致。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因本期产品销量下滑,生产规模相应下降,采
    
    购支付现金较上年同期减少所致。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回理财产品等投资较上年同期增加所
    
    致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司偿还15亿元公司债,同时银行借款
    
    较上年同期增加所致。
    
    研发支出变动原因说明:主要是部分研发项目去年完成及本期研发支出有所减少。
    
    资产减值损失变动原因说明:主要是本期末存货规模较同期末增加,存货跌价准备较同期增加。
    
    公允价值变动收益变动原因说明:主要是本公司本期掉期结售汇合同价值上升,公司持有的洛阳银
    
    行及洛银租赁公司作为金融资产按新准则确认收益。
    
    投资收益变动原因说明:主要是本期收到分红、金融资产处置收益、联营企业收益有所下降。
    
    营业外收入变动原因说明:主要为上年同期核销无法支付的应付款项。
    
    4.2.2 资产、负债情况分析
    
    单位:元
    
                                本期期                 上期期  本期期末
                                末数占                 末数占  金额较上
      项目名称     本期期末数   总资产   上期期末数   总资产  期期末变         情况说明
                                的比例                 的比例   动比例
                               (%)                 (%)    (%)
     拆出资金    100,000,000.00    0.73           0.00    0.00     不适用  本期财务公司拆出资金
     以公允价值  888,934,014.37    6.50  228,608,179.91    1.62     288.85  根据新准则,调整金融
     计量且其变                                                          工具分类
     动计入当期
     损益的金融
     资产
     应收票据    303,479,657.48    2.22  531,530,154.03    3.77      -42.90  本期销量下降,销售回
                                                                         款减少所致
     预付款项    161,888,984.54    1.18  233,704,609.47    1.66      -30.73  本期采购预付款减少
     应收利息      9,803,082.09    0.07   14,148,062.85    0.10      -30.71  财务公司应收取利息减
                                                                         少
     应收股利     11,000,000.00    0.08           0.00    0.00     不适用  本期应收洛银租赁分红
                                                                         款
     买入返售金  150,438,466.94    1.10   80,207,776.70    0.57      87.56  财务公司买入返售金融
     融资产                                                              资产增加
     一年内到期   71,503,076.20    0.52           0.00    0.00     不适用  长期应收款一年内到期
     的非流动资                                                          的部分
     产
     其他流动资  945,911,192.58    6.92   1,694,694,921.   12.02      -44.18  本期利用短期闲置资金
     产                                            00                     购买理财产品减少
     长期应收款  228,675,452.78    1.67           0.00    0.00     不适用  具有融资性质的销售商
                                                                         品产生的应收款项
     在建工程    380,608,379.56    2.78  290,749,376.91    2.06      30.91  本期在建工程投入增加
     拆入资金             0.00     0.00  300,000,000.00    2.13     -100.00  本期财务公司归还拆入
                                                                          资金
     衍生金融负    5,000,000.00    0.04   12,800,000.00    0.09      -60.94  本期美元汇率上升,掉
     债                                                                   期结售汇协议期末确认
                                                                          负债减少。
     应付票据     1,149,942,885.    8.41  820,501,598.94    5.82      40.15  本期办理承兑汇票增加
                           00
     应付利息      3,523,964.23    0.03   61,862,938.69    0.44      -94.30  本期支付公司债利息
     一年内到期   41,884,479.21    0.31   1,522,040,174.   10.79      -97.25  本期偿还公司债
     的非流动负                                    73
     债
     其他流动负   67,833,609.20    0.50   97,842,469.33    0.69      -30.67  本期预提费用减少
     债
     长期借款    896,714,000.00    6.56  689,011,500.00    4.89      30.14  本期新增银行长期贷款
     预计负债      3,321,156.24    0.02   13,699,471.42    0.10      -75.76  外部应付账款与对方签
                                                                          订债务重组协议后,对
                                                                          部分外部应付账款进行
                                                                          偿付
     递延所得税  130,631,547.10    0.96   28,741,816.43    0.20     354.50  金融资产按新准则确认
     负债                                                                 公允价值变动收益,计
                                                                          提相关递延所得税负债
    
    
    五、与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用 □不适用
    
    2017年度,财政部公布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,上述准则对于在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行,本公司将按照上述规定执行新的会计准则。执行新的会计准则对上市公司本期财务报告影响详见公司2018年半年度报告“财务报告—附注 五、重要会计政策、会计估计”。
    
    六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    
    □适用 √不适用

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