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个股公告正文

大同煤业:2017年年度报告摘要

日期:2018-04-27附件下载

    公司代码:601001 公司简称:大同煤业
    
    大同煤业股份有限公司
    
    2017年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经立信会计师事务所审计,公司 2017 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为599,170,480.36 元,未分配利润 956,684,170.96 元。 2017 年母公司年末未分配利润为-1,194,992,722.29元。由于公司2017年末仍存在未弥补亏损,2017年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   大同煤业         601001
        联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
              姓名           钱建军                             李菊平
            办公地址         山西省大同市矿区新平旺大同煤业股   山西省大同市矿区新平旺
                             份有限公司                          大同煤业股份有限公司
              电话           0352-7010476                       0352-7010476
            电子信箱         dtqianjianjun@126.com              dtlijuping@163.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    公司从事的主要业务有:本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为:煤炭采掘、加工、销售(仅限有许可证的下属机构从事此三项);机械制造、修理;高岭土加工、销售;工业设备维修;仪器仪表修理;建筑工程施工;铁路工程施工;铁路运输及本集团铁路线维护(上述需取得经营许可的,依许可证经营)。经营模式:本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售,主要产品有动力煤、高岭土、活性炭、多孔砖等。
    
    行业情况说明:
    
    1、煤炭市场分析2017 年全球经济稳健复苏,我国供给侧结构性改革持续推进,经济增速保持稳定增长。随着“去产能”工作的稳步推进,产能置换政策的落地实施,煤炭行业产能过剩问题得到缓解。煤炭总需求提升,加之夏季高温天气以及冬季供暖等因素影响,全年保持较好的需求水平。中国煤炭工业协会数据显示,2017 年全国生产原煤35.2亿吨,同比增长3.3%;规模以上煤炭企业实现主营业务收入2.54万亿元,同比增长25.9%,实现利润总额2,959.3亿元,同比增长290.51%。煤价方面,受下游需求提升影响,市场供求关系明显改善,现货价格维持高位波动,长协煤价格维持平稳。2017 年5500大卡下水动力煤中长期合同均价568元/吨。秦皇岛港5500大卡动力煤全年均价611.7元/吨。
    
    2017年公司煤炭生产经营情况
    
     产品   产量(万   销    量  销售单价  销 售 收 入  销售成本(万元) 毛利(万元)
            吨)       (万吨)  (元/吨) (万元)
     煤炭   2,417.89    2,056.68   429.81     883,989.29   401,443.75        482,545.54
    
    
    2、高岭土市场分析 高岭土是非金属矿重要优势矿种之一,煤系高岭岩是我国特有的资源,近年来,煤系高岭土的深加工技术长足发展,除在传统的涂料,造纸,陶瓷行业广泛应用外,橡胶,塑料,建材等新材料领域的应用也越来越广。但与此同时,行业也面临产能过剩,供需结构不合理,市场竟争激烈,技术研发投入不足等制约行业发展的问题。目前市场需求量大约50万吨,2016年总产能92万吨,实际产量64万吨,而到了2017年各企业为了面对严峻的市场形势,降低成本,纷纷扩产,实际产能达到161万吨。
    
    2017年公司高岭土生产经营情况
    
     单位名称    产量(万吨)   销量(万吨)   销 售 单 价  销 售 收 入  销 售 成 本  利 润 总 额
                                          (元/吨)   (万元)    (万元)    (万元)
     高岭土公司  5.81         5.89         1,560.08     9,188.89     8,313.49     -3,691.54
    
    
    3、活性炭市场分析2017年无论是内销还是外贸,我国的活性炭行业都面临了诸多的不确定因素,不过内销的总体表现不错,外贸也有较大的突破。据海关统计数据显示,2017年我国全年活性炭出口量完成26.77万吨,同比增长3.2%,出口均价在1190美元/吨,同比增长7.1%。从主要出口省份排名来看,煤质活性炭的主要出口省份主要是山西85375吨、宁夏66901吨、天津41618吨、内蒙古5851吨以及河北3938吨。仅仅是山西、宁夏两地的出口量就超15万吨,占煤质活性炭出口总量的72.68%。天津因有天津港作为煤质活性炭出口的主要港口,起到了巨大的作用。据显示,2017年煤质活性炭经天津海关出口的量突破19万吨,占煤质炭总量的 91%。
    
    2017年公司活性炭生产经营情况
    
     单位名称    产      量  销      量  销 售 单 价  销 售 收 入  销 售 成 本  利 润 总 额
                 (吨)      (吨)      (元/吨)   (万元)    (万元)    (万元)
     活性炭公司  5,405.5      4,753.94     3,349.94     1,592.54     2,329.73     -6,062.72
    
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            2017年          2016年         本年比上年         2015年
                                                             增减(%)
     总资产             26,944,344,778  26,273,022,454               2.56  26,441,291,791
                                 .32             .52                               .17
     营业收入           9,162,909,459.  7,391,443,496.              23.97  7,128,644,928.
                                  90              99                                89
     归属于上市公司股   599,170,480.36  185,711,886.46             222.63  -1,801,020,894
     东的净利润                                                                       .72
     归属于上市公司股    68,173,184.14  -549,036,001.6             112.42  -1,809,942,047
     东的扣除非经常性                                4                                .13
     损益的净利润
     归属于上市公司股   5,585,490,898.  4,991,214,960.              11.91  4,869,848,363.
     东的净资产                     38              08                                 10
     经营活动产生的现   2,982,434,058.  2,659,371,478.              12.15  -1,586,727,115
     金流量净额                     44              44                                .07
     基本每股收益(元             0.36            0.11             227.27           -1.08
     /股)
     稀释每股收益(元             0.36            0.11             227.27           -1.08
     /股)
     加权平均净资产收            11.33            3.74   增加7.59个百分点          -28.21
     益率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       第一季度          第二季度          第三季度          第四季度
                     (1-3月份)        (4-6月份)       (7-9月份)      (10-12月份)
     营业收入        2,480,088,168.13    2,404,806,981.18    2,142,836,107.34    2,135,178,203.25
     归属于上市
     公司股东的        18,159,676.95     581,604,566.92      55,723,856.06      -56,317,619.57
     净利润
     归属于上市
     公司股东的
     扣除非经常        18,962,482.04      60,653,026.71      52,664,722.65      -64,107,047.26
     性损益后的
     净利润
     经营活动产
     生的现金流       939,227,680.75    1,749,004,352.48     145,251,535.17     148,950,490.04
     量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                              97,313
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                97,080
                                     前10名股东持股情况
                         报告                         持有有    质押或冻结情况
          股东名称       期内  期末持股数量   比例    限售条                       股东
          (全称)                             (%)    件的股    股份      数量     性质增减
                                                      份数量    状态
     大同煤矿集团有限   0       961,632,508   57.46        0       无         0   国有法
     责任公司                                                                          人
     中央汇金资产管理   0        31,924,200    1.91        0       无         0   国有法
     有限责任公司                                                                      人
     河北港口集团有限   0        26,592,080    1.59        0       无         0   国有法
     公司                                                                              人
     王淑霞             0         5,264,300    0.31        0       无         0     未知
     黄祎彤             0         4,534,982    0.27        0       无         0     未知
     赖敏               0         4,403,845    0.26        0       无         0     未知
     中国石油化工集团   0         4,362,100    0.26        0       无         0     未知
     公司企业年金计划
     -中国工商银行股
     份有限公司
     海通证券股份有限   0         4,103,923    0.25        0       无         0     未知
     公司-中融中证煤
     炭指数分级证券投
     资基金
     山西晋城无烟煤矿   0         3,858,300    0.23        0       无         0     未知
     业集团有限责任公
     司企业年金计划-
     中国工商银行股份
     有限公司
     大同新通实业有限   0         3,800,000    0.23        0     未知   351,980   国有法
     责任公司                                                                          人
     上述股东关联关系或一致    本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在
     行动的说明                关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
                               人。
     表决权恢复的优先股股东    不适用
     及持股数量的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    □适用 √不适用
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    2017年,在国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下,国民经济运行稳中向好,煤炭市场供需基本平衡,行业运行质量不断提高。公司积极抓住我省深化改革转型发展的有利时机,通过充分发挥循环经济优势,深化提质增效各项措施,做实精细管理,推进改革创新,实现了公司经营业绩的同比增长,推动了企业提质增效和转型升级。
    
    一、以落实责任强化考核为核心,筑牢安全生产基础
    
    公司切实将安全工作放在一切工作的首位,狠抓关键少数,严格执行各级领导挂牌包保检查、矿领导带班等制度,进一步压实了“一把手”安全责任。全面落实安全专业委员会职责,构筑起安全监察专员长期驻矿、五人小组每周全覆盖、安监人员每月全覆盖监管的安全监管联防体系,时刻掌控所辖煤矿安全生产情况。全面加强应急管理,突出考核问责,常态化执行《生产安全事故责任追究办法》,持续保持安全高压态势。
    
    公司坚持问题导向,科学组织生产,持续优化生产结构。塔山1500万吨综采放顶煤装备技术创新,开启了放顶煤开采的新纪元,为千万吨矿井集约高效生产开辟了新路径。全力抓好生产组织,积极克服地质条件复杂、生产组织难度加大等困难,持续推进生产系统和洗选工艺优化,煤炭产量保持稳定。
    
    二、以管理优化升级为重点,经营管控彰显成效
    
    公司准确把握市场运行趋势,拓宽资源渠道,合理调整销售策略,多渠道配煤降硫,提高销售综合效益,实现效益最大化。坚持目标管理,深入推进煤炭开采技术降本和节能降耗,强化成本管控。继续深化采购、销售、投资、资金管理,提高管控能力,提升了管理效率。认真贯彻落实国家供给侧结构性改革部署,深入推进“三去一降一补”工作,优化资源配置,坚持稳中提质、改革创新总基调,着重提升运营质量、产品质量,夯实盈利基础。
    
    三、以产融协同发展为导向,全面提升公司竞争力
    
    近年来,公司面对主营业务单一,盈利能力弱,整体抗风险能力和可持续发展能力不足的现状,继先后参股同煤财务公司、同煤大友投资公司、和晋融资担保公司后,今年继续在把控风险的前提下,积极稳妥投资金融业务,为融资平台作用的发挥提供了更大保障。报告期内完成受让漳泽电力持有的上海融资租赁公司20%股权,开展了收购塔山煤矿21%股权前期工作,依靠自身优势,继续筹划、积极运作,通过多种形式整合优质资产,不断壮大公司资产规模,提高公司盈利能力,促进公司后续发展。同煤齐银基金具备了投资条件,取得了中国证券投资基金业协会备案,办理了工商营业执照,确定了以参与上市公司、行业龙头公司大宗交易等有折扣、锁定期短的项目为重点投资方向,目前已展开投资工作。
    
    四、以规范管控体系为基础,持续提升公司治理水平
    
    公司进一步加强规范运作,完善法人治理结构,强化内部控制,始终保持治理体系高效合规,公司治理能力不断提升。公司“三会”运作规范,股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、各司其职,认真严谨的审议了公司章程修订案、对外投资等议案。报告期内共召开董事会12次,股东大会3次,监事会5次,在指定媒体披露公告94份。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用。同时,公司持续推进内控规范体系建设,强化内控制度的执行和落实,不断完善内控业务流程及相关配套制度,对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控,对执行过程中发现的缺陷及时整改优化,进一步规范了内部风险控制,提高了公司治理水平。(一)主营业务分析
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 科目                        本期数                上年同期数      变动比
                                                                                  例(%)
     营业收入                                 9,162,909,459.90  7,391,443,496.99    23.97
     营业成本                                 4,238,111,781.15  3,770,064,392.79    12.41
     销售费用                                 1,845,758,715.91  1,875,491,330.89    -1.59
     管理费用                                   445,719,928.63    772,170,929.98   -42.28
     财务费用                                   538,783,904.25    565,455,968.82    -4.72
     经营活动产生的现金流量净额              2,982,434,058.44    2,659,371,478.44    12.15
     投资活动产生的现金流量净额                   9,753,679.20   -632,828,847.29   101.54
     筹资活动产生的现金流量净额              -1,467,133,752.82   -817,145,727.82   -79.54
     研发支出                                       124,271.84        984,531.12   -87.38
    
    
    1. 收入和成本分析
    
    □适用√不适用
    
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       主营业务分行业情况
                                                              营业收    营业成
      分行业       营业收入          营业成本       毛利率    入比上    本比上   毛利率比上
                                                    (%)     年增减    年增减   年增减(%)
                                                            (%)     (%)
     煤炭      8,839,892,944.45  4,013,309,493.65     54.60     25.09     14.61  增加4.15个
                                                                                     百分点
     化工         15,925,366.77     23,297,266.25    -46.29     62.63     30.44      减少
                                                                                 43.81个
                                                                                  百分点
     建材          4,298,421.79      3,003,451.79     30.13    -75.71    -83.56   增加33.40
                                                                                   个百分点
     其他         91,217,928.31     82,765,435.97      9.27     -9.58     -8.11   减少10.72
                                                                                   个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                              营业收    营业成
      分产品       营业收入          营业成本       毛利率    入比上    本比上   毛利率比上
                                                    (%)     年增减    年增减   年增减(%)
                                                            (%)     (%)
     煤炭产    8,839,892,944.45  4,013,309,493.65     54.60     25.09     14.61  增加4.15个
     品                                                                              百分点
     化工产       15,925,366.77     23,297,266.25    -46.29     62.63     30.44   减少43.81
     品                                                                            个百分点
     建材产        4,298,421.79      3,003,451.79     30.13    -75.71    -83.56   增加33.40
     品                                                                            个百分点
     其他产       91,217,928.31     82,765,435.97      9.27     -9.58     -8.11   减少10.72
     品                                                                            个百分点
                                       主营业务分地区情况
                                                              营业收    营业成
      分地区       营业收入          营业成本       毛利率    入比上    本比上   毛利率比上
                                                    (%)     年增减    年增减   年增减(%)
                                                            (%)     (%)
      国内     8,951,334,661.32  4,122,375,647.66     53.95     24.41     13.63  增加4.37个
                                                                                     百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    √适用□不适用
    
                                                                生产量   销售量   库存量
      主要产       生产量           销售量          库存量      比上年   比上年   比上年
       品                                                       增减(%) 增减   增减(%)
                                                                       (%)
     煤炭     24,178,930.90吨   20,566,791.22吨  273,796.10吨   -1.39    6.12    -34.91
     高岭土   58,131.08吨       58,895.81吨      7,078.86吨     2.58     -3.46   -9.75
     活性炭   5,405.5吨         4,753.94吨       2,265.93吨     307.76   68.50   34.04
     多孔砖   24,749,782块      8,072,010块      21,560,860块   2.85     -81.71  341.53
    
    
    (3). 成本分析表
    
    单位:元
    
                                                分行业情况
                                                                                    本期
                                                                          上年同    金额
                                                     本期占   上年同期金   期占总    较上      情况
     分行业     成本构成项目         本期金额       总成本       额       成本比    年同      说明
                                                    比例(%)                例(%)    期变
                                                                                    动比
                                                                                    例(%)
             一、材料            421,198,902.61    11.49   445,214,06   14.32   -5.39
                                                           3.15
             二、职工薪酬        764,391,913.17    20.86   717,315,84   23.07    6.56
                                                           3.73
             三、电力            192,390,525.16     5.25   158,939,80   5.11    21.05
                                                           2.25
             四、折旧费          196,898,297.64     5.37   242,017,53   7.78    -18.6
                                                           8.01               4
             六、提取的井巷工程    60,447,325.00      1.65    61,298,487    1.97    -1.39
     煤炭行  费                                                  .50
       业    七、提取的维简费     145,073,580.00     3.96    147,116,37    4.73    -1.39
                                                           0.00
             八、提取的安全费    362,683,950.00     9.90   367,790,92   11.83   -1.39
                                                           5.00
             十二、提取的采矿排    65,792,190.00      1.80    73,558,185    2.37    -10.5
             水水资源费                                          .00                 6
             十五、其他支出       1,455,484,620.48    39.72   895,730,76   28.81    62.49   掘 进 工 作
                                                                 5.64                      面增加
             总计              3,664,361,304.06   100.00   3,108,981,  100.00   17.86
                                                          980.28
             一、材料            46,391,261.28     53.14   40,221,343   48.74   15.34
                                                           .18
             二、外购动力        17,057,166.01     19.54   17,748,156   21.51   -3.89
                                                           .08
             三、职工薪酬        15,652,461.43     17.93   13,797,258   16.72   13.45
     高岭土                                                      .92
      行业   四、提取的折旧费      6,795,290.21      7.78    10,008,915   12.13    -32.1   调 整 折 旧
                                                                 .48                  1     年限
             九、其他支出           1,399,445.34      1.60    739,526.32    0.90    89.24   通 勤 费 等
                                                                                           增加
             合计                87,295,624.27    100.00   82,515,199  100.00   5.79
                                                           .98
             一、材料              10,689,830.18     164.58   2,907,796.   15.43    267.6   产量增加
                                                            26                3
             二、外购动力           2,456,103.59      37.81   267,702.60    1.42    817.4   产量增加
                                                                              7
             三、职工薪酬           6,788,334.16     104.51   2,231,153.   11.84    204.2   产量增加
     活性炭                                                       47                  5
      行业   四、提取的折旧费      3,509,827.57      54.04   2,120,292.   11.25    65.54   生 产 状 况
                                                                  16                       变更
             九、其他支出            430,066.54       6.62    11,319,408   60.06    -96.2   在 产 品 变
                                                                 .43                  0     动
             合计                23,874,162.04    367.57   18,846,352  100.00   26.68
                                                           .92
             一、材料            3,121,462.16     35.86   2,762,990.   0.08    12.97
                                                            00
             二、外购动力         1,299,798.19     14.93   1,243,238.   0.03    4.55
                                                            49
             三、职工薪酬         2,482,011.22     28.51   2,711,953.   0.07    -8.48
     建材行                                                       03
       业    四、提取的折旧费      2,321,237.84      26.67   3,861,370.    0.11    -39.8   调 整 折 旧
                                                                  07                  9     年限
             九、其他支出           -519,570.74      -5.97   -8,829,410   -0.24    -94.1   存 货 跌 价
                                                                 .59                  2     冲减减少
             生产费用合计         8,704,938.67     100.00   1,750,141.   0.05    397.3
                                                            00                8
                                                分产品情况
                                                                                       本期
                                                                             上年同    金额
                                                     本期占                  期占总    较上     情况
     分产品    成本构成项目         本期金额        总成本   上年同期金额   成本比    年同     说明
                                                    比例(%)                  例(%)    期变
                                                                                       动比
                                                                                      例(%)
             一、材料          421,198,902.61     11.49   445,214,063.   14.32   -5.39
                                                             15
             二、职工薪酬       764,391,913.17     20.86   717,315,843.   23.07    6.56
                                                             73
     煤炭产  三、电力           192,390,525.16      5.25    158,939,802.    5.11    21.05
       品                                                    25
             四、折旧费         196,898,297.64      5.37    242,017,538.    7.78    -18.6
                                                             01                 4
             六、提取的井巷工     60,447,325.00       1.65    61,298,487.5    1.97    -1.39
             程费                                                  0
             七、提取的维简费    145,073,580.00      3.96    147,116,370.    4.73    -1.39
                                                             00
             八、提取的安全费   362,683,950.00      9.90    367,790,925.   11.83   -1.39
                                                             00
             十二、提取的采矿     65,792,190.00       1.80    73,558,185.0    2.37    -10.5
             排水水资源费                                          0                    6
                                                              895,730,765.                    掘 进 工
             十五、其他支出     1,455,484,620.48     39.72         64         28.81    62.49   作 面 增
                                                                                              加
             总计             3,664,361,304.06    100.00   3,108,981,98   100.00   17.86
                                                            0.28
             一、材料           46,391,261.28      53.14   40,221,343.1   48.74   15.34
                                                             8
             二、外购动力       17,057,166.01      19.54   17,748,156.0   21.51   -3.89
                                                             8
             三、职工薪酬       15,652,461.43      17.93   13,797,258.9   16.72   13.45
     高岭土                                                        2
      产品   四、提取的折旧       6,795,290.21       7.78    10,008,915.4    12.13    -32.1   调 整 折
             费                                                    8                    1     旧年限
             九、其他支出         1,399,445.34       1.60     739,526.32     0.90    89.24   通 勤 费
                                                                                              等增加
             合计               87,295,624.27     100.00   82,515,199.9   100.00   5.79
                                                             8
             一、材料             10,689,830.18      164.58   2,907,796.26    15.43    267.6   产 量 增
                                                                                        3     加
             二、外购动力         2,456,103.59       37.81     267,702.60     1.42    817.4   产 量 增
                                                                                        7     加
             三、职工薪酬         6,788,334.16      104.51   2,231,153.47    11.84    204.2   产 量 增
     活性炭                                                                             5     加
      产品   四、提取的折旧       3,509,827.57       54.04    2,120,292.16    11.25    65.54   生 产 状
             费                                                                               况变更
             九、其他支出          430,066.54        6.62    11,319,408.4    60.06    -96.2   在 产 品
                                                                   3                    0     变动
             生产费用合计       23,874,162.04     367.57   18,846,352.9   100.00   26.68
                                                             2
             一、材料             3,121,462.16       35.86    2,762,990.00    0.08    12.97
             二、外购动力         1,299,798.19       14.93    1,243,238.49    0.03     4.55
             三、职工薪酬         2,482,011.22       28.51    2,711,953.03    0.07    -8.48
     建材产  四、提取的折旧       2,321,237.84       26.67    3,861,370.07    0.11    -39.8   调 整 折
       品    费                                                                         9     旧年限
                                                              -8,829,410.5            -94.1   存 货 跌
             九、其他支出          -519,570.74       -5.97         9         -0.24      2     价 冲 减
                                                                                              减少
                   合计           8,704,938.67      100.00   1,750,141.00    0.05    397.3
                                                                                8
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    
    √适用□不适用
    
    前五名客户销售额404,416.09万元,占年度销售总额44.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额60,326.99万元,占年度销售总额6.58 %。
    
    前五名供应商采购额37,777.84万元,占年度采购总额29.61%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额27,076.15万元,占年度采购总额21.22%。
    
    2. 费用
    
    √适用□不适用
    
          项  目              2017年度               2016年度              比较(%)
     营业税金及附加            569,485,026.14          426,755,547.26                33.45
     销售费用                1,845,758,715.91        1,875,491,330.89                -1.59
     管理费用                  445,719,928.63          772,170,929.98               -42.28
     财务费用                  538,783,904.25          565,455,968.82                -4.72
     资产减值损失              154,093,181.42          103,551,484.16                48.81
    
    
    营业税金及附加增加主要是由于本期资源税增加所致。
    
    管理费用降低是由于无形资产摊销及修理费的核算方式改变所致。
    
    资产减值损失增加主要是由于本期的坏帐损失增加所致。
    
    3. 研发投入
    
    研发投入情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
     本期费用化研发投入                                                        124,271.84
     本期资本化研发投入
     研发投入合计                                                              124,271.84
    
    
    情况说明
    
    □适用√不适用
    
    4. 现金流
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
               项  目                    2017年度               2016年度       比较(%)
     经营活动产生的现金流量净额             2,982,434,058.44    2,659,371,478.44       12.15
     投资活动产生的现金流量净额                 9,753,679.20     -632,828,847.29      101.54
     筹资活动产生的现金流量净额            -1,467,133,752.82     -817,145,727.82      -79.54
    
    
    投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期处置分公司收到的现金额增加。
    
    筹资活动产生的现金流量净额降低是由于本期还贷所致。
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    √适用□不适用
    
    本期公司归属于上市公司股东的净利润为599,170,480.36元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,173,184.14元。利润增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常性损益增加。
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用 □不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                  本期期                     上期期   本期期
                                  末数占                     末数占   末金额
      项目名称      本期期末数    总资产      上期期末数     总资产   较上期    情况说明
                                  的比例                     的比例   期末变
                                  (%)                      (%)   动比例
                                                                    (%)
     货币资金       8,364,279,713.86     31.04      6,862,227,794.06     26.12      21.89
     应收票据         141,862,737.36      0.53       885,633,997.90      3.37     -83.98
     应收账款       1,455,726,189.11      5.40     1,728,326,802.11      6.58     -15.77  银行承兑汇
                                                                                           票较上期末
                                                                                           减少
     预付款项          29,708,395.79      0.11        40,441,054.43      0.15     -26.54
     应收利息           3,174,025.20      0.01         1,259,424.92      0.00     152.02  本期定期存
                                                                                           款增加
     应收股利          46,285,875.12
     其他应收款        27,910,865.61      0.10       923,168,005.41      3.51     -96.98  与集团公司
                                                                                           的往来款减
                                                                                           少
     存货             304,819,756.58      1.13       296,467,066.27      1.13       2.82
     其他流动资产     285,581,460.75      1.06       337,381,284.91      1.28     -15.35
     可供出售金融     451,500,000.00      1.68       451,500,000.00      1.72        -
     资产
     长期股权投资   2,407,390,994.88      8.93     1,446,645,992.14      5.51      66.41  对上海同煤
                                                                                           齐银投资管
                                                                                           理中心和同
                                                                                           煤漳泽(上
                                                                                           海)融资租赁
                                                                                           有限责任公
                                                                                           司投资
     固定资产       6,254,995,759.16     23.21      5,366,434,895.28     20.43      16.56
     在建工程       3,527,426,033.98     13.09      4,191,217,546.69     15.95     -15.84
     工程物资             396,581.20      0.00         1,110,256.41      0.00     -64.28  生产工作面
                                                                                           减少的设备
     无形资产       3,389,106,580.42     12.58      3,543,586,780.22     13.49      -4.36
     长期待摊费用       4,234,826.04      0.02         5,774,763.00      0.02     -26.67
     递延所得税资      80,316,934.71      0.30        72,499,272.10      0.28      10.78
     产
     其他非流动资     169,628,048.55      0.63       119,347,518.67      0.45      42.13  子公司塔山
     产                                                                                    煤矿预付的
                                                                                           设备款较上
                                                                                           期增加
     短期借款       1,916,620,000.00      7.11     1,337,550,000.00      5.09      43.29  本期短期信
                                                                                           用借款增加
     应付票据          22,273,573.78      0.08       183,095,848.38      0.70     -87.84  本期较上期
                                                                                           减少银行承
                                                                                           兑汇票付款
     应付账款       2,701,583,390.62     10.03      2,762,559,697.46     10.51      -2.21
     预收款项          75,883,482.24      0.28        30,328,342.90      0.12     150.21  本期采用预
                                                                                           收方收款增
                                                                                           加
     应付职工薪酬     210,381,830.11      0.78       272,976,045.02      1.04     -22.93
     应交税费         698,089,555.32      2.59       437,902,508.67      1.67      59.42  本期应交的
                                                                                           企业所得税、
                                                                                           增加税较上
                                                                                           期增加
     应付利息         173,669,641.89      0.64       172,771,524.09      0.66       0.52
     应付股利         110,384,400.00      0.41       110,384,400.00      0.42        -
     其他应付款       720,428,226.34      2.67       316,436,762.94      1.20     127.67  本期资金拆
                                                                                           借款增加
     一年内到期的   2,813,480,108.40     10.44      2,809,007,240.52     10.69       0.16
     非流动负债
     其他流动负债                           -          15,386,611.15      0.06    -100.00
     长期借款       2,289,710,000.00      8.50     1,566,020,000.00      5.96      46.21  本期信用借
                                                                                           款增加
     应付债券       3,200,000,000.00     11.88      5,000,000,000.00     19.03     -36.00  非公开定向
                                                                                           债务融资发
                                                                                           行债券到期
                                                                                           重分类至一
                                                                                           年内到期的
                                                                                           非流动负债
     长期应付款       408,789,128.22      1.52     1,011,223,631.61      3.85     -59.57  本期的应付
                                                                                           融资租赁款
                                                                                           减少
     长期应付职工         315,668.20      0.00           718,611.88      0.00     -56.07  辞退福利减
     薪酬                                                                                  少
     专项应付款            30,247.02      0.00            30,247.02      0.00        -
     递延收益         179,152,618.31      0.66       187,384,870.54      0.71      -4.39
     股本           1,673,700,000.00      6.21     1,673,700,000.00      6.37        -
     资本公积       1,127,112,231.46      4.18     1,127,112,231.46      4.29        -
     专项储备         933,595,774.98      3.46       938,490,317.04      3.57      -0.52
     盈余公积         894,398,720.98      3.32       894,398,720.98      3.40        -
     未分配利润       956,684,170.96      3.55       357,513,690.60      1.36     167.59
     少数股东权益   5,838,062,009.49     21.67      5,068,031,152.26     19.29      15.19
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用 √不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用 √不适用
    
    (四)行业经营性信息分析
    
    □适用 √不适用
    
    煤炭行业经营性信息分析
    
    1. 煤炭主要经营情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
       煤炭品种      产量(吨)     销量(吨)      销售收入      销售成本        毛利
     动力煤        24,178,930.90  20,566,791.22         88.40         40.14        48.25
    
    
    2. 煤炭储量情况
    
    √适用 □不适用
    
          主要矿区               资源储量(吨)                   可采储量(吨)
     忻州窑矿                                 99,321,000                       48,897,000
     塔山煤矿                              4,625,713,000                    2,556,538,000
     色连煤矿                                747,266,000                      337,038,000
            合计                           5,472,300,000                    2,942,473,000
    
    
    3. 其他说明
    
    √适用 □不适用
    
    (1)公司各主要矿井经营指标:
    
                 原煤产   商品煤销   掘进进尺   销售收入   煤炭售价   销售成    实现利润    上缴税
      矿井名称   量(万   量(万吨)   (米)    (亿元)    (不含      本      (亿元)      费
                  吨)                                     税)(元) (亿元)               (亿元)
                                                                                公司直属矿
                                                                                煤炭产品统
                                                                                一由煤炭经
                                                                                销部从铁路
                                                                                发运到港口   由公司
      忻州窑矿   155.22    155.12    8,599.00     5.80      373.97     6.36    进行销售,该 本部统
                                                                                矿为非独立   一计提
                                                                                核算单位,运  缴纳
                                                                                费、港杂等费
                                                                                用未在该矿
                                                                                核算,未单独
                                                                                核算利润。
      塔山煤矿   2,262.6   1,901.56   42,271.00    82.60     434.37     33.78      26.96      4.93
                   7
    
    
    (2)色连煤矿建设进展情况:色连矿于2008年8月1日注册成立,2009年10月开工建设。矿
    
    井及选煤厂建设规模500万吨/年,服务年限55.2年。经国家发改委【2013】318号核准:项目
    
    总投资28.34亿元,不含矿业权费用。2013年7月10日,内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】
    
    285号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复:建设项目总资金418,745.18万元。其中:矿井
    
    总资金354,093.50万元;选煤厂总资金64,651.68万元。2014年7月7日,内蒙古自治区煤炭
    
    工业局以内煤局字【2014】196号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的
    
    批复,试运转期限为2014年7月1日至2015年1月1日,联合试运转完成,进行竣工验收。2015
    
    年1月16日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9号文,批准了关于色连一号矿井及
    
    选煤厂建设项目联合试运转延期的批复,鉴于色连一号矿井在联合试运转期间,单项验收尚未完
    
    成,个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至2015年7月1日。2015
    
    年1月9日,鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连
    
    一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》,色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安
    
    全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面,现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠,导致必须修
    
    改初步设计和安全设施设计,以致项目验收工作停滞。2015年8月14日,取得了修改安全设施
    
    设计的批复,重新启动验收工作。2016年5月18日,内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿
    
    及选煤厂修改初步设计予以批复,同意修改初步设计。2017年5月,色连煤矿取得矿井和选煤厂
    
    联合试运转延期的批复。2017年3月,取得矿井、选煤厂两个单项工程的工程质量认证书;9月
    
    通过了安全设施与条件竣工验收;10月完成了职业病危害防护设施竣工验收;12月取得了内蒙古
    
    同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司安全生产许可证。 2017年10月,色连煤矿将“色连一号矿井”
    
    和选煤厂整体委托运营,原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。色连煤矿将“色连一号
    
    矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理;将“色连一号
    
    煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理,所有设备(包括附属设施)的维护、保养、
    
    检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
    子公司名称
    
    同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称塔山煤矿)
    
    大同煤业金宇高岭土化工有限公司(以下简称金宇高岭土)
    
    内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称矿业公司)
    
    大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称金鼎活性炭)
    
    大同煤矿同塔建材有限责任公司(以下简称同塔建材)
    
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的
    
    权益”。

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