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个股公告正文

翰宇药业:2018年第一季度报告全文

日期:2018-04-26附件下载

    证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2018-043
    
    深圳翰宇药业股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年4月
    
    第一节 重要提示
    
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是√否
    
                                               本报告期              上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业总收入(元)                             268,644,174.45          206,025,023.13                    30.39%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              98,247,987.79           78,458,388.34                    25.22%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损            90,565,390.57           77,902,286.95                    16.26%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              98,438,239.28          -10,487,583.42                 1,038.62%
    基本每股收益(元/股)                                0.1070                 0.0854                    25.29%
    稀释每股收益(元/股)                                0.1070                 0.0854                    25.29%
    加权平均净资产收益率                                 2.51%                 2.15%                     0.36%
                                              本报告期末             上年度末        本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                                5,873,904,406.46        5,298,007,460.55                    10.87%
    归属于上市公司股东的净资产(元)            3,960,370,897.01        3,884,844,327.44                     1.94%
    
    
    截止披露前一交易日的公司总股本:
    
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                            934,692,540
    
    
    公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
    
    金额
    
    √ 是 □ 否
    
    用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                            0.1051
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -14,816.32
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              9,101,587.93
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -48,421.94
    减:所得税影响额                                                    1,355,752.45
    合计                                                                7,682,597.22              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、重大风险提示
    
    (一)药品降价的风险
    
    随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化,医保支付改革、分级诊疗、一致性评价和医药分开等医改政策和公立医疗机构药品招投标等举措的全面推进,国家持续加强了对药品价格控制力度,药品价格总体呈现下降趋势,对制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政策应对不当,未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇,有效扩大销售规模,将会影响公司的盈利水平。
    
    (二)技术开发的风险
    
    公司所属的多肽药物行业,是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业,对新产品开发,从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、验证、注册申报、临床等环节,在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过程中,始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段,持续投入巨额资金,进行大量的实验研究,周期长、成本高,存在开发失败的可能性。即使开发成功后,要取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此,公司存在技术开发风险。
    
    (三)核心技术可能泄密的风险
    
    公司作为国家级高新技术企业,对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄,将给公司带来一定的经营风险。为此,公司采取一系列措施来防止核心技术外泄,比如与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》,不仅严格规定了技术人员的保密职责,而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定;加强日常经营管理中保密制度建设;采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失;积极加强知识产权保护。深圳翰宇药业股份有限公司尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施,但仍存在公司核心技术外泄的风险。
    
    (四)高素质人才紧缺的风险
    
    公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来,由于公司规模的扩张较快,对人才结构提出了更高的要求,同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段,人才比较稀缺,因此,随着公司的进一步发展,存在人才不足而制约公司发展的风险。
    
    (五)公司规模扩大带来的管理风险
    
    随着公司上市和近年的平稳发展,公司业务持续增长,经营规模进一步扩大,由此带来一系列管理风险,对公司的经营能力,包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化,有鉴于此,公司管理层已经引进卓越绩效模式,打造战略管理体系。未来,公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
    
    (六)产品质量风险
    
    药品作为一种特殊商品,直接关系到人民生命健康,其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”已通过2010版GMP认证,成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起,即建立了严格的质量保证体系,从未发生任何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。
    
    (七)商誉减值风险
    
    由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后公司确认较大金额的商誉,若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益,那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    
    三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                            23,384报告期末表决权恢复的优先                         0
                                                            股股东总数(如有)
                                               前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件        质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    曾少贵         境内自然人              25.36%     237,084,389     179,762,701质押                214,471,239
    曾少强         境内自然人              19.24%     179,861,135     136,201,216质押                147,811,459
    曾少彬         境内自然人               4.13%      38,608,032      29,456,614质押                 37,802,360
    新疆丰庆股权投
    资合伙企业(有 境内非国有法人           2.88%      26,874,000                质押                13,982,000
    限合伙)
    陈自勤         境内自然人               1.69%      15,823,700                质押                10,000,000
    中国建设银行股
    份有限公司—华
    夏医疗健康混合 其他                     1.43%      13,358,518                                            0
    型发起式证券投
    资基金
    中央汇金资产管 国有法人                 1.08%      10,056,900                                            0
    理有限责任公司
    红土创新基金-
    广发证券-中国 其他                     0.69%       6,437,767       6,437,767                             0
    华融资产管理股
    份有限公司
    中国工商银行股 其他                     0.63%       5,844,250                                            0
    份有限公司-嘉
    实新机遇灵活配
    置混合型发起式
    证券投资基金
    中国工商银行股
    份有限公司-易 其他                     0.59%       5,548,348                                            0
    方达科翔混合型
    证券投资基金
                                          前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类        数量
    曾少贵                                                         57,321,688  人民币普通股      57,321,688
    曾少强                                                         43,659,919  人民币普通股      43,659,919
    新疆丰庆股权投资合伙企业(有                                   26,874,000  人民币普通股      26,874,000
    限合伙)
    陈自勤                                                         15,823,700  人民币普通股      15,823,700
    中国建设银行股份有限公司-华
    夏医疗健康混合型发起式证券投                                   13,358,518  人民币普通股      13,358,518
    资基金
    中央汇金资产管理有限责任公司                                   10,056,900  人民币普通股      10,056,900
    曾少彬                                                          9,151,418  人民币普通股       9,151,418
    中国工商银行股份有限公司-嘉
    实新机遇灵活配置混合型发起式                                    5,844,250  人民币普通股       5,844,250
    证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司-易                                    5,548,348  人民币普通股       5,548,348
    方达科翔混合型证券投资基金
    中国人民财产保险股份有限公司                                    5,297,632  人民币普通股       5,297,632
    -传统-普通保险产品
                                   (1)公司上述股东中,曾少贵先生现任本公司董事长,直接间接持有公司25.36%的
                                   股份。曾少强先生现任本公司副董事长,直接间接持有公司19.24%的股份。曾少彬先
                                   生现任本公司监事,直接间接持有公司4.13%的股份。以上三人为兄弟关系,为公司
    上述股东关联关系或一致行动的   控股股东及实际控制人。
    说明                           (2)新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成
                                   先生,有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部分离任)。
                                   (3)公司未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明
    (如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
        股东名称    期初限售股数 本期解除限售股数  本期增加限售  期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                                       股数
    曾少贵            161,205,600                0     10,759,462    171,965,062高管锁定股        -
    曾少贵             18,690,998        18,690,998             0             0重大资产重组解限  已于2018年2月
                                                                                               14日
    曾少贵              7,797,639                0             0      7,797,639非公开发行限售股  2019年10月17
                                                                                               日解除限售
    曾少强            120,228,516                0     10,751,241    130,979,757高管锁定股        -
    曾少强             12,515,876        12,515,876             0             0重大资产重组解限  已于2018年2月
                                                                                               14日
    曾少强              5,221,459                0             0      5,221,459非公开发行限售股  2019年10月17
                                                                                               日解除限售
    曾少彬             22,614,582                0      4,839,672     27,454,254高管锁定股        -
    曾少彬              4,799,672         4,799,672             0             0重大资产重组解限  已于2018年2月
                                                                                               14日
    曾少彬              2,002,360                0             0      2,002,360非公开发行限售股  2019年10月17
                                                                                               日解除限售
    深圳翰宇药业股
    份有限公司-第        429,184                0             0        429,184非公开发行限售股  2019年10月17
    2期员工持股计                                                                              日解除限售
    划
    红土创新基金-
    广发证券-津杉                                                                             2019年10月17
    华融(天津)产      2,145,923                0             0      2,145,923非公开发行限售股  日解除限售
    业投资基金合伙
    企业(有限合伙)
    红土创新基金-
    广发证券-中国      6,437,767                0             0      6,437,767非公开发行限售股  2019年10月17
    华融资产管理股                                                                             日解除限售
    份有限公司
    红土创新基金-                                                                             2019年10月17
    广发证券-华融      2,145,923                0             0      2,145,923非公开发行限售股  日解除限售
    渝富股权投资基
    金管理有限公司
    红土创新基金-
    广发证券-华融      2,145,923                0             0      2,145,923非公开发行限售股  2019年10月17
    国际信托有限责                                                                             日解除限售
    任公司
    袁建成                178,500                0             0        178,500高管锁定股        -
    杨春海                  5,000                0             0          5,000高管锁定股        2018年6月7日
    朱宁                    3,000                0          5,000          8,000高管锁定股        2018年6月7日
    朱毅华                  6,450                0             0          6,450高管锁定股        -
    朱文丰                 51,150                0             0         51,150高管锁定股        -
                                                                                               激励对象获授的
                                                                                               限制性股票适用
                                                                                               不同的限售期,
    第一期限制性股     16,350,000                0             0     16,350,000股权激励限售股    分别为12个月、
    票激励计划                                                                                 24个月、36个月
                                                                                               和 48个月,均自
                                                                                               完成授予之日起
                                                                                               计算。
    合计              384,975,522        36,006,546     26,355,375    375,324,351        --               --
    
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    
    单位:元
    
            项目          2018年3月31日      2017年12月31日      同比增减(%)               变动说明
         货币资金           1,801,050,886.56     1,268,464,413.59           41.99%  本期收到货款及银行借款增加
         应收票据              24,303,804.88       46,086,528.86          -47.26%  主要是银行承兑汇票到期承兑所致
         预付款项              14,817,278.75        4,958,912.27          198.80%  主要是预付材料款及临床试验费
         短期借款             469,800,000.00      319,800,000.00           46.90%  本期银行借款增加
         应交税费              15,716,418.92       40,664,787.22          -61.35%  支付前期应交税费
         长期借款             620,703,029.56      255,778,839.33          142.67%  本期银行借款增加
         其他综合收益         -20,331,363.26        2,390,054.96         -950.67%  汇率变动
    
    
    (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明
    
    单位:元
    
            项目           2018年1-3月       2017年1-3月       同比增减(%)                变动说明
         营业收入           268,644,174.45      206,025,023.13            30.39%  销售规模增大
         销售费用            91,359,058.71       24,212,278.50           277.33%  主要是公司销售规模扩大、销售费用
                                                                               增加
         管理费用            41,753,649.93       31,620,766.85            32.05%  主要是本报告期研发投入增加
         资产减值损失        -4,315,130.36        7,835,456.82          -155.07%  主要是本期收回前期货款,计提的坏
                                                                               账准备冲回
                                                                               本期根据新准则将与日常经营活动有
         其他收益             8,041,587.93                             100.00%  关的政府补助计入其他收益,本期收
                                                                               到政府补助增长所致
                                                                               本期根据新准则将与日常经营活动有
        营业外收入            1,060,940.00        2,342,774.38           -54.71%  关的政府补助计入其他收益,致使营
                                                                               业外收入减少
        投资收益                                  270,000.00          -100.00%  本期没有收到现金红利
        营业外支出              64,178.26        1,688,537.45           -96.20%  主要是上期缴纳龙华土地开(竣)工
                                                                               延期滞纳金所致
    
    
    (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    
    单位:元
    
                    项目                 2018年1-3月     2017年1-3月      同比增减(%)           变动说明
     经营活动现金流入小计                 295,198,858.03    156,225,229.31            88.96%  销售收入现金增加
     经营活动产生的现金流量净额            98,438,239.28    -10,487,583.42          1038.62%  主要是销售收入现金增加
     投资活动现金流入小计                     13,000.00       270,000.00           -95.19%  收到的现金红利减少
     投资活动现金流出小计                  60,116,882.02     38,374,289.75            56.66%  主要是本期在建工程投入
                                                                                           增加
     投资活动产生的现金流量净额          -60,103,882.02    -38,104,289.75          57.74%  主要是本期在建工程投
                                                                                  入增加
     筹资活动现金流入小计                 516,005,951.60               -           100.00%  主要是本期银行借款增加
     筹资活动产生的现金流量净额           500,090,090.16    -15,322,851.02          3363.69%  主要是本期银行借款增加
     汇率变动对现金及现金等价物的影响      -5,837,974.45      -418,869.54          1293.75%  汇率变动的影响
     现金及现金等价物净增加额             532,586,472.97    -64,333,593.73           927.85%  主要是本期银行借款增加
    
    
    二、业务回顾和展望
    
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    
    2018年第一季度,公司营业收入和利润的持续平稳增长,实现营业收入26,864.42万元,同比增长30.39%;2018年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,824.80万元,较上年同期增长25.22%。
    
    公司坚持深耕多肽领域,制剂产品包括注射用特利加压素、注射用生长抑素、注射用胸腺五肽、醋酸去氨加压素注射液、卡贝缩宫素注射液和依替巴肽注射液等,国内市场占有率名列前茅。2017年国家新版医保目录的发布与实施,对公司新产品的入市、主力产品的持续发力以及成熟产品的市场拓展具有积极作用,有利于产品销售渠道的进一步下沉。报告期内,公司制剂产品销量获得较大增长,实现销售收入11,876.13万元,同比增长50.88%。各品种具体情况如下:由于市场推广的持续推进,注射用胸腺五肽实现营业收入2,665.40万元,比上年同期增长38.52%;醋酸去氨加压素注射液实现营业收入838.54万元,比上年同期增长16.80%。随着市场培养的进一步成熟、公司在各省市招投标工作的大力推进,注射用生长抑素实现营业收入4,361.74万元,比上年同期增加62.23%;;注射用特利加压素实现营业收入2,515.90万元,比上年同期增加27.40%。公司积极开展学术推广工作,报告期内组织参与了多场学术会议,且随着新版全国医保执行、医院二次议价等的逐步落地,公司多款产品的招投标与终端维护工作受到积极影响,市场布局得到进一步拓展。报告期内,缩宫素、卡贝缩宫素等产品销售情况良好,其他制剂实现销售收入1,494.52万元,比上年同期增长164.25%。
    
    随着重磅产品化合物专利到期,海外仿制药申请进入黄金期,国际仿制药企业对原料药的需求稳定增长,推动公司利拉鲁肽等原料药的出口;公司格拉替雷原料药经过多年的技术积累,突破多项技术壁垒,核心技术居世界领先水平,成为为数不多能规模化生产质量稳定的格拉替雷产品的企业之一;随着公司客户的阿托西班制剂陆续在欧洲多国上市,公司阿托西班原料药在欧洲的需求量保持稳定增长。报告期内,公司大力拓展海外市场,海外市场实现销售收入8,525.91万元,其中客户肽销售量增长迅速,实现销售收入5,388.56万元,比上年同期增长191.89%。
    
    并购成纪药业后,公司经营规模进一步扩大,公司的主营业务延伸至“医药+医疗器械”领域。报告期内,公司药品组合包装产品获得较快的增长,实现营业收入1,172,50万元,比上年同期增加64.70%;器械类产品实现营业收入5,275.57万元,与上年同期基本持平;固体类产品实现营业收入67.50万元,比上年同期减少8.45%。
    
    单位:元
    
                               营业收入      营业成本     毛利率   营业收入比上  营业成本比上年 毛利率比上年同期
                                                           (%)    年同期增减(%)同期增减(%)    增减(%)
    分行业
    医药制造业               268,644,174.45   34,813,112.05   87.04%        30.39%         -28.23%           10.59%
    分产品
    制剂                     118,761,345.25   19,346,180.61   83.71%        50.88%         -26.09%           -7.49%
    其中:注射用胸腺五肽      26,654,004.35    3,484,875.61   86.93%        38.52%         -41.54%           55.90%
    注射用生长抑素            43,617,439.36    9,348,619.21   78.57%        62.23%         -13.31%           -7.51%
    醋酸去氨加压素注射液       8,385,396.51    2,787,350.93   66.76%        16.80%         -28.04%            0.86%
    注射用特利加压素          25,158,982.23    1,007,708.62   95.99%        27.40%         -32.63%           -5.24%
    其他制剂                  14,945,522.80    2,717,626.24   81.82%       164.25%         -33.10%           -9.25%
    原料药                    30,558,512.54    7,053,659.96   76.92%       -32.34%         -45.75%           -9.00%
    客户肽                    53,885,583.14    1,213,107.81   97.75%       191.89%          18.70%           69.27%
    其他业务                    283,030.62           8.16  100.00%             -               -                 -
    药品组合包装产品          11,724,972.62    3,051,377.66   73.98%        64.70%          -9.17%           21.17%
    器械类                    52,755,683.68    2,961,662.94   94.39%        -5.51%         -24.70%            1.43%
    固体类                      675,046.60    1,187,114.91   -75.86%        -8.45%          17.01%          -38.27%
    分地区
    华东区                    66,838,282.08    5,945,280.82   91.10%        60.68%         -18.69%            8.68%
    华北区                    27,993,035.36    4,519,899.32   83.85%       123.66%         25.11%           12.72%
    华中区                    18,737,863.96    4,627,012.54   75.31%        -15.72%          4.02%           -4.68%
    华西区                    41,992,034.47    7,060,540.61   83.19%        58.81%         18.72%            5.68%
    华南区                    27,823,900.95    4,017,733.37   85.56%       231.03%         42.93%           19.00%
    国外                      85,259,057.63    8,642,645.39   89.86%        -10.09%         -64.55%           15.56%
    
    
    年初至报告期末,公司制剂、原料药、客户肽、药品组合包装产品、器械类和固体类的产销量情况如下:
    
      产品分类       项目         单位        2018年1-3月       2017年1-3月       同比增减        变动说明
                    销售量         支              3,124,563.00      3,541,013.00       -11.76%
        制剂
                    生产量         支              3,609,545.00      2,948,640.00       22.41%
                    库存量         支              2,074,424.00      2,957,186.00      -29.85%
                    销售量        毫克             2,762,342.00      8,596,350.00      -67.87%客户需求减少,销售
                                                                                            量下降
                                                                                            销售量下降,生产量
       原料药       生产量        毫克             3,585,800.00     12,315,744.00      -70.88%相应减小
                    库存量        毫克            13,588,132.12     22,928,958.54      -40.74%销售量下降,库存量
                                                                                            相应减小
                                                                                            客户肽是根据客户要
                    销售量        毫克             7,036,397.20      2,257,354.42      211.71%求定制的产品,配比
                                                                                            性不高
       客户肽                                                                               销售量增长,生产量
                    生产量        毫克             9,075,380.20      4,200,732.00      116.04%相应加大
                    库存量        毫克             9,095,431.30      9,095,866.70        0.00%
                    销售量         盒                474,402.00        280,802.00       68.95%销售规模扩大,销售
      药品组合                                                                              量增加
      包装产品      生产量         盒                798,185.00        688,763.00       15.89%
                    库存量         盒                642,814.00        678,058.00       -5.20%
                    销售量         支                503,480.00        654,675.00      -23.09%
       器械类       生产量         支                803,320.00        932,669.00      -13.87%
                    库存量         支                867,990.00        488,593.00       77.65%本期入库增加
                    销售量         盒                219,754.00        334,275.00      -34.26%因市场原因,本期销
                                                                                            售稍有下降
       固体类       生产量         盒                147,354.00        467,355.00      -68.47%销售量下降,生产量
                                                                                            相应减小
                    库存量         盒                324,381.00        305,660.00        6.12%
    
    
    重大已签订单及进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    数量分散的订单情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    重要研发项目的进展及影响
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年第一季度,公司研发投入总额为1,703.86万元,占全部营业收入的6.34%。截至本报告披露日,公司产品国际注册
    
    进展如下:
    
    序号      药品名称                  注册分类                   功能主治               注册进展情况
    1    依替巴肽(爱啡肽) 原料药国际注册:II型DMF         API(原料药)       审评中
    2    奈西立肽           原料药国际注册:II型DMF         API(原料药)       审评中
    3    格拉替雷           原料药国际注册:II型DMF         API(原料药)       完整性评估通过
    4    利拉鲁肽           原料药国际注册:II型DMF         API(原料药)       完整性评估通过
    5    阿托西班           原料药国际注册:欧洲EDMF/ASMF  API(原料药)       出口西班牙
    6    特利加压素         原料药国际注册:欧洲EDMF/ASMF  API(原料药)       出口西班牙
    7    醋酸加尼瑞克       原料药国际注册:II型DMF         API(原料药)       完整性评估通过
    8    爱啡肽注射液       制剂国际注册:ANDA             急性冠状动脉综合症  审评中
    9    阿托西班注射剂     制剂国际注册:欧盟MAA          治疗早产            递交注册文件
    10   醋酸格拉替雷注射液 制剂国际注册:ANDA             多发性硬化症        研究开发中
    11   利拉鲁肽注射液     制剂国际注册:ANDA             II型糖尿病           研究开发中
    
    
    截至本报告披露日,公司在研品种项目国内注册进展如下:序号 药品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况
    
      1  盐酸氨溴索缓释片                 原化药6类        镇咳          申请生产      获临床批件、开展BE试验
      2  单硝酸异山梨酯缓释片             原化药6类        冠心病、心绞痛申请生产      获临床批件、开展BE试验
      3  克拉霉素缓释片                   原化药6类        抗生素        申请生产      获临床批件、开展BE试验
      4  盐酸维拉帕米缓释片               原化药6类        高血压        申请生产      获临床批件、开展BE试验
      5  别嘌醇缓释胶囊                   原化药6类        痛风          申请生产      获临床批件、开展BE试验
      6  盐酸曲美他嗪缓释片               原化药6类        心血管疾病    申请生产      在审评
      7  胸腺法新及注射用胸腺法新         原化药6类        免疫调节      申请生产      在审评
      8  醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液 原化药3.1+6类     保胎          申请生产      在审评
      9  醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克 原化药3.1+6类     辅助生殖      申请生产      在审评
     10  特立帕肽及特立帕肽注射液         原化药3.1+6类     骨质疏松      申请生产      获临床批件、开展临床试
                                                                                        验
     11  艾塞那肽及艾塞那肽注射液         原化药3.1+6类     糖尿病        申请生产      在审评
     12  利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液         原化药3.1+6类     糖尿病        申请生产      获临床批件、开展临床试
                                                                                        验
     13  醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液 原化药3.1类       糖尿病        临床试验      开展临床试验
     14  替可克肽及替可克肽锌混悬注射液   原化药3.1类       内分泌        申请临床      开展临床试验
     15  齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注液     原化药3.1类       止痛          申请临床      开展临床试验
     16  褪黑素缓释片                     原化药3.1类       内分泌        申请临床      获临床批件、开展BE试验
     17  琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片     原化药3.2类       高血压        申请临床      获临床批件、开展BE试验
     21  甲磺酸溴隐亭片(溴麦角环肽)     原化药3类        II型糖尿病     进口注册申请获临床批件、开展临床试
                                                                         临床           验
     22  富马酸喹硫平缓释片               原化药4类        精神分裂症    申报前研究阶研究开发中
                                                                         段
     23  雷贝拉唑钠肠溶胶囊               原化药4类        消化道        申报前研究阶研究开发中
                                                                         段
     24  HY422注射用缓释微球              化药4类          缓控释注射剂申报前研究阶研究开发中
                                                           抗癌          段
    
    
    成纪药业在研项目的进展情况:
    
    序号              项目名称                 注册分类        功能主治       注册所处阶段        进展情况
      1  埃索美拉唑钠与注射用埃索美拉唑钠   化药6+6类       胃食管反流      申请生产         在审评
    
    
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
    
    的影响及其应对措施
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)专利
    
    截至2018年3月31日,母公司共获得国内专利授权147项,其中发明专利143项;武汉翰宇获得国内专利授权1项;成纪药业共获得国内专利授权80项。报告期内,公司获得国内授权发明专利1项,详情如下:
    
    序号              专利名称                专利类型           专利所有人              专利号         申请日
      1         一种爱啡肽的制备方法          发明专利    深圳翰宇药业股份有限公司  ZL 201310676431.5 2013-12-11
    
    
    截至2018年3月31日,公司共获得国外发明专利授权7项,包括4件美国专利和3件欧洲专利。报告期内,公司获得国外授权发明专利1项,详情如下:
    
    序号            专利名称             专利类型          专利所有人           专利号      申请日      授权地
      1    一种制备醋酸阿托西班的方法    发明专利   深圳翰宇药业股份有限公司  EP2537856  2011-12-22     欧洲
    
    
    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
             前5大供应商                 2018年1-3月                 前5大供应商                2017年1-3月
                                      采购金额     占采购总                                  采购金额      占采购总
                                                   金额比例                                                金额比例
                第一名               3,382,222.23      17.23%            第一名                2,624,273.50     20.90%
                第二名               1,259,059.83       6.41%            第二名                 874,815.44      6.97%
                第三名               1,177,008.28       6.00%            第三名                 781,200.00      6.22%
                第四名               1,070,170.94       5.45%            第四名                 675,038.49      5.38%
                第五名                 763,247.86       3.89%            第五名                 597,435.90      4.76%
           前5大供应商合计           7,651,709.14      38.98%       前5大供应商合计            5,552,763.33     44.23%
    
    
    新增加了第二名、第三名、第四名、第五名,根据生产计划和研发项目的需求,合理控制成本,增加了对这四个公司的采购,第二名主要购买氨基酸,第三名主要购买胶塞、铝盖,第四名主要购买试剂,第五名主要购买缩合剂。新增加的供应商对公司的经营不会产生重大影响。
    
    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                           2018年1-3月                                           2017年1-3月
              前5大客户                销售金额     占销售总           前5大客户             销售金额     占 销 售 总
                                                    金额比例                                              金额比例
                第一名                50,536,800.00      18.81%           第一名             18,946,462.20       9.20%
                第二名                27,492,820.49      10.23%           第二名             16,623,125.79       8.07%
                第三名                18,881,923.05       7.03%           第三名             16,390,343.16       7.96%
                第四名                14,723,896.68       5.48%           第四名             15,130,940.00       7.34%
                第五名                13,139,568.00       4.89%           第五名             13,577,051.28       6.59%
            前5大客户合计            124,775,008.22      46.45%       前5大客户合计          80,667,922.43      39.15%
    
    
    报告期内,新增加了第二、三、四名客户,均为公司的重点发展客户,对公司未来经营没有重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司在报告期内切实履行2018年度经营计划的部署,坚持以市场为导向、技术创新为依托,积极应对国内外多变的市场环境,抓住机遇,迎接挑战,继续增强成长性与自主创新能力,从研发、生产、销售、管理及资本运作等多个方面着手,持续提升公司的品牌价值和核心竞争力。
    
    1、研发方面。公司持续致力于糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢病药物的研发,提升慢病患者的生活质量和用药安全。公司继续保持较高的研发投入,不断提升硬件配置和管理水平,提升公司的自主创新能力。继续加大产品开发力度,不断丰富公司的产品系列,持续引进、发展高端人才,培养、锻炼骨干人才,带动、促进基础人才,形成三级联动的人才保障机制,不断壮大公司的研发队伍,同时着力增强公司自主知识产权和核心技术的保护。报告期内,公司获得《一种爱啡肽的制备方法》、《一种制备醋酸阿托西班的方法》等国内外授权发明专利。
    
    2、销售方面。国内市场方面,公司积极拓展销售渠道,充分把握国家及地方医药相关政策,结合各省市具体情况推进招投标工作。不断加强公司自身建设,扩大企业规模,并继续加强品种的差异化和精细化管理,以品种特点为基础,根据2017年国家新版医保目录调整销售策略,大力推进对新产品的入市、主力产品的持续发力以及成熟产品的市场拓展工作,进一步提升公司产品的市场影响力,在保持已有品种的市场优势地位的基础上,持续加强特利加压素等高端品种的学术推广工作,扩大销售规模,加强进入基药品种醋酸去氨加压素的投标工作,加强依替巴肽、卡贝缩宫素的市场推广力度。国际市场方面,公司持续推进原料药和客户肽的海外拓展工作;加强与战略合作伙伴的密切合作,推进海外合作项目的顺利进行;继续推进非规范市场的开发,加强美欧等规范市场的注册与市场拓展工作。
    
    3、生产方面。公司合理规划多肽药物生产,积极推进武汉翰宇生产基地的建设,构建符合国家医药发展规划的多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地,其中“原料药生产基地”8栋单体建筑已于2016年底全部顺利封顶。报告期内,公司继续推进项目计划,积极推动武汉翰宇生产基地的建设与装修工作,构建符合国家医药发展规划的国际一流的多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地。
    
    4、管理方面。随着公司规模的扩大,公司架构的不断延伸,公司继续加强战略管理体系和卓越绩效模式的建设,不断完善落实各项规章制度,完善公司治理结构,加强公司内部控制,规范管理,系统防范经营风险,建立高效、畅通的管理流程,提高公司抗风险能力,提升公司治理水平,确保公司健康、良好发展。同时,持续加强企业文化建设,增强公司的整体凝聚力,践行企业核心价值观,以事业和文化的共振持续提升团队向心力和战斗力。另外,收购成纪药业已满三年,成纪药业整合效益进一步显现,公司不断培育、积累提高公司的整合能力,为内生和外延相结合发展提供保障,促进公司经营体系的现代化、集约化和高效率,保障公司未来进入持续快速增长的发展通道。报告期内,公司进一步完善顶层架构设计,持续组织优化与人才引进。并持续实施优化人才盘点与评估机制,聚焦高级管理人才的引进及储备,确保良性的人才梯队建设。
    
    5、成纪药业。对成纪药业的收购完成后,公司的产业链得到快速拓展,核心业务从注射剂的研发、生产向注射剂的无菌使用延伸,强化公司注射剂产品的核心竞争优势,并为公司慢病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。公司利用成纪药业的生产规模优势和成本优势,实现生产基地的全国化布局;公司还充分利用自身的业务渠道与客户资源,挖掘成纪药业的品种潜力,扩大销售规模,进一步提升上市公司的整体实力和盈利水平。公司积极开展注射用胸腺五肽、注射用生长抑素和注射用特利加压素等主打产品与成纪药业“二合一”产品的结合;公司的冻干粉针剂与成纪药业的“二合一”产品结合,可实现无菌配药和给药,极大地提升用药安全及便利性;将具备同类药品所没有的特殊优势及市场前景,有利于强化公司上述产品业已拥有的竞争优势,延长产品生命周期,进一步提升整体盈利水平。
    
    6、对外投资。公司与普迪医疗保持紧密联系与合作,积极关注创新产品“无创连续血糖监测手环BioMKR”在欧洲进行的三期临床测试的成果与CE认证工作的推进情况,并通过参股普迪医疗,有效地嫁接海外医药企业成熟的发展模式和管理经验,为公司国际化发展提供经验。公司将以手环为硬件入口,逐步构建网络化、数据化的“药物+器械+移动互联网”三位一体的现代慢病管理平台,完成公司在慢病管理领域的战略性突围。
    
    7、资本运作。基于公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,在综合考虑公司的财务状况后,公司董事会审议决定,以不超过人民币1亿元(含1亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于公司员工激励或减少注册资本,回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。相关议案于2018年2月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    
    报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注﹝2018﹞MTN116 号,以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 10 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,由中国光大银行股份有限公司主承销。公司将根据通知书要求,充分考虑公司资金需求情况,结合市场择机发行中期票据。
    
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    近年来,随着医疗保健需求的不断增长,医药制造行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。“十三五”规划将健康中国纳入国家战略,从长期看,受益于医疗消费升级、医疗领域体制改革提速和国内医药技术创新与国际逐步接轨等因素,医药行业将持续保持增长。但随着药品招标和医保控费的力度不断加大,以及GDP增长放缓和医保全覆盖的完成,医药行业增速有所下滑。面对公立医院改革、药品招标降价、医药临床试验整顿等政策压力,医药行业收入增速和利润增速放缓已成为常态。展望2018年,从需求端来看,处方药降价趋势不变,医保控费将成为常态;从供给端来看,随着新药审评办法不断改革,仿制药一致性评价逐步清晰,药品供给格局正发生深刻变革,细分行业加速分化,将促进医药企业通过新技术、新模式和新市场需求发展突破。
    
    随着医改的持续推进,面对着医药行业招标限价、医保控费以及制药行业竞争加剧,部分药品价格将继续面临下行压力,药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大,而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿;受国际宏观经济环境的影响,以及不同国家与地区药品注册政策的差异,对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高,可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业,新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入,存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大,对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求,亟需各类人才,并不断提升企业管理水平,相应地,人工成本和管理费用等都将不断增加,存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。随着成纪药业的并购成功,公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业,能够拓展上市公司业务体系。公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人事管理、业务管理等方面继续进行积极融合。
    
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、经2016年10月26日第三届董事会第七次会议审议,通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》等相关议案。公司拟拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。相关议案于2016年11月14日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注﹝2018﹞MTN116号,以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国光大银行股份有限公司主承销。公司将根据通知书要求,充分考虑公司资金需求情况,结合市场择机发行中期票据。
    
                重要事项概述                     披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_
         关于中期票据获准注册的公告           2018年3月9日        gem/bulletin_detail/true/1204466748?announceTime=
                                                       2018-03-09%2016:51
    
    
    2、经2017年2月27日第三届董事会第八次会议审议,通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。公司董事会结合公司自身实际情况及上市公司公开发行公司债券的条件,认为公司已经符合公开发行公司债券的条件,为进一步促进公司更好更快地发展,结合公司的财务、经营现状,公司拟面向合格投资者公开发行面额总值不超过10亿元、期限不超过5年(含5年)的公司债券。该事项已通过2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议。2017年12月26日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]2390号)。目前,公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权,办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。
    
    鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期即将届满,为确保债券后续发行工作的顺利实施,公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七会议,会议审议通过《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》,同意延长本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期12个月,即自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除前述延长股东大会决议有效期外,关于本次公开发行公司债券的原方案保持不变。该事项于2018年2月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    
                重要事项概述                     披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_
    关于延长公开发行公司债券股东大会决
                                             2018年2月12日        gem/bulletin_detail/true/1204415537?announceTime=
    议有效期的公告
                                                       2018-02-12
    
    
    3、报告期内,基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,公司董事长曾少贵先生、副董事长曾少强先生于2018年2月11日倡议翰宇药业及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票,并对符合本倡议相关内部细则规定的持股员工因持有公司股票产生的亏损以个人资金予以补偿。
    
    倡议书发出后,公司员工积极响应,通过深圳证券交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票,以实际行动表明对公司未来发展的坚定信心。经统计,截至2018年3月31日前的最后一个交易日(3月30日)收盘,公司共有43名员工增持股票,合计增持股票数量为438,900股,增持均价约为14.89元/股,增持总金额为人民币6,533,983.40元。
    
                重要事项概述                     披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_
    关于控股股东、实际控制人向公司员工发
                                             2018年2月12日        gem/bulletin_detail/true/1204415535?announceTime=
    出增持公司股票倡议书的公告
                                                       2018-02-12
                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_
    关于控股股东、实际控制人向公司员工发
                                              2018年4月3日        gem/bulletin_detail/true/1204586915?announceTime=
    出增持公司股票倡议书的进展公告
                                                       2018-04-03%2019:10
    
    
    4、报告期内,基于公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,在综合考虑公司的财务状况后,公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案。公司以不超过人民币1亿元(含1亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于公司员工激励或减少注册资本,回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。相关议案于2018年2月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    
                重要事项概述                     披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_
    关于回购公司股份的预案                   2018年2月12日        gem/bulletin_detail/true/1204415539?announceTime=
                                                       2018-02-12
    
    
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、募集资金使用情况对照表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
    募集资金总额                                    176,880.37
                                                  0
                                        说明:公司应以股东大会本季度投入募集资金总额                       0.00
    报告期内变更用途的募集资金总额      审议通过变更募集资金
                                        投向议案的日期作为变
                                        更时点
    累计变更用途的募集资金总额                              0
                                                              已累计投入募集资金总额                 172,401.71
    累计变更用途的募集资金总额比例                      0.00%
                       是否已                          截至期  截至期  项目达          截止报          项目可
     承诺投资项目和超  变更项  募集资金 调整后 本报告  末累计  末投资  到预定  本报告  告期末  是否达  行性是
        募资金投向     目(含部 承诺投资 投资总 期投入  投入金  进度(3)  可使用  期实现  累计实  到预计  否发生
                       分变更)   总额    额(1)   金额    额(2)  =(2)/(1)  状态日  的效益  现的效   效益   重大变
                                                                         期               益              化
    承诺投资项目
    1、多肽药物生产基                   48,789.         50,218.          2013年           13,275.
    地建设               否    28,300.00     00     0.00     29 102.93% 12月31  -1,585.75   11    不适用   否
                                                                         日
    2、多肽药物制剂中                   4,000.0         4,205.1          2013年
    试技术平台建设       否     3,130.00      0     0.00      0 105.13% 12月31         -     -    不适用   否
                                                                         日
    3、购买成纪药业      否    40,870.00 40,870.     0.00 40,870. 100.00%          4,434.00 53,367.  不适用   否
    100%股权                               00             00                            53
    4、营销网络升级     否    6,279.60 6,279.6    0.00 4,911.4 78.21%       -      -      -  不适用   否
                                     0            9
    5、补充流动资金     否   58,228.19 58,228.    0.00 58,285. 100.10%      -      -     --  不适用   否
                                     19           40
    承诺投资项目小计    --    136,807.7 158,16    0.00 158,490   --      --    2,848.25 66,642.   --     --
                                9   6.79           .28                       64
    超募资金投向
    1、使用公司首次公
    开发行股票超募资                                                   2014年
    金购买科信必成自     否     9,000.00 9,000.0     0.00 5,564.0  61.82%  12月31      0.00  0.00    不适用   否
    主研发的21项口服                         0              0            日
    缓控释制剂品种的
    药品项目
    2、使用超募资金和                                                  2014年
    自有资金设立全资     否     4,000.00 4,000.0     0.00 2,633.8  65.85%  12月31   4,316.98 24,541.   不适用   否
    香港子公司,其中,                       0              5            日              80
    超募资金使用情况
    归还银行贷款(如     --            -      -       -       -        -    --       --       --      --       --
    有)
    补充流动资金(如     --     5,713.58 5,713.5       - 5,713.5 100.00%    --       --       --      --       --
    有)                                     8              8
    超募资金投向小计    --    18,713.58 18,713.    0.00 13,911.   --      --    4,316.98 24,541.   --      --
                                     58           43                       80
    合计              --    155,521.3 176,88    0.00 172,401   --      --    7,165.23 91,184.   --      --
                                7   0.37           .71                       44
                      1、多肽药物生产基地建设项目主要包括多肽药物生产一、二车间,生产部门根据销售部门出货需求
    未达到计划进度或  安排生产任务,受新版医保政策公布后,各地省份执行新版医保调整目录进度缓慢,及各地招标缓慢,
    预计收益的情况和  致使公司新获批产品放量滞后,导致该项目未达到预计效益。
    原因(分具体项目)2、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的21 项口服缓控释制剂品种的药品项
                      目,未产生预计收益的原因是项目尚未达到预定可使用状态。
    项目可行性发生重  无
    大变化的情况说明
                      适用
                      1、公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》,受让北京科信必成医药科技发
                      展有限公司持有的21个口服缓控释制剂品种的研发药品项目,项目技术转让费总计为人民币9,000
                      万元。截至2018年3月31日,公司按照合同支付进度款5564万元。
                      2、公司使用超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币,合计5,000万元人民币,换汇
                      约6,000万元港币设立全资香港子公司翰宇药业(香港)有限公司(以下简称“香港翰宇”),承载公
                      司国际合作项目投入管理,包括:Cycloset(Bromocriptine,溴麦角环肽)项目、多肽制剂、原料药
                      海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截至2018年3月31日,香港翰宇募集资金
                      户设立全资子公司已支出折人民币约2633.85万元。
                      3、经2013年3月13日第二届董事会第三次会议决议,审议通过《使用部分超募资金对募投项目多
    超募资金的金额、用肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协
    途及使用进展情况  议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募
                      资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公
                      司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转
                      款的议案》。2013年4月12日,2012年年度股东大会决议审议通过《使用部分超募资金对募投项目多
                      肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平
                      台建设项目追加投资的议案》。本次拟对募投项目-多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发
                      行股票所募集之超募资金追加投资20,489万元,主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目-多肽
                      药物制剂中试技术平台建设项目追加投资870万元,主要用于工程建设及设备采购。
                      4、公司于2013年10月18日使用超募资金中的5,713.58万元(占超募资金总额的14.26%,占募集
                      资金净额的7.99%)及其利息2,126.32万元永久补充流动资金,用于主营业务的生产经营。
                      不适用
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
    募集资金投资项目  不适用
    实施方式调整情况
    募集资金投资项目  适用
    先期投入及置换情
    况                预先投入的自筹资金1414.57万元,在2011年3季度用募集资金置换
    用闲置募集资金暂  不适用
    时补充流动资金情
    况
    项目实施出现募集  不适用
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资  购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目\全资香港子公司项目投入\存放于
    金用途及去向      银行募集资金专用账户\营销网络升级。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或  无
    其他情况
    
    
    六、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年3月14日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《2017年度权益分派预案》。公司2017年度权益分派方案为:“考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策相关规定,公司本年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日总股本934,692,540股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金186,938,508.00元(含税)。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。剩余未分配利润结转以后年度分配。”公司2017年度权益分派方案于2018年4月10日经公司2017年年度股东大会审议通过。
    
    公司一直将回馈股东作为己任,坚持长期稳定的利润分配政策,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策。
    
    七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
    
    的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    八、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
    
    1、合并资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                           1,801,050,886.56                       1,268,464,413.59
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              24,303,804.88                         46,086,528.86
        应收账款                                           1,085,463,359.60                       1,083,616,549.58
        预付款项                                              14,817,278.75                          4,958,912.27
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                                152,851.35                            216,902.33
        应收股利
        其他应收款                                            40,212,569.33                         37,244,438.33
        买入返售金融资产
        存货                                                 158,055,840.24                        142,814,591.11
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          12,291,435.37                         15,301,522.25
    流动资产合计                                           3,136,348,026.08                       2,598,703,858.32
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                      38,675,454.25                         39,937,508.99
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         109,434,799.02                        110,014,993.97
        投资性房地产
        固定资产                                             787,079,870.65                        803,491,711.70
        在建工程                                             308,515,681.18                        256,374,473.31
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             325,584,626.16                        330,992,637.03
        开发支出                                             129,658,319.44                        122,912,222.93
        商誉                                                 872,403,398.13                        872,403,398.13
        长期待摊费用                                          89,314,149.42                         92,771,963.75
        递延所得税资产                                        34,662,328.17                         34,623,123.87
        其他非流动资产                                        42,227,753.96                         35,781,568.55
    非流动资产合计                                         2,737,556,380.38                       2,699,303,602.23
    资产总计                                               5,873,904,406.46                       5,298,007,460.55
    流动负债:
        短期借款                                             469,800,000.00                        319,800,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                              50,952,437.58                         49,110,029.87
        预收款项                                             202,082,693.11                        221,915,110.66
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          19,782,767.84                         26,950,288.08
        应交税费                                              15,716,418.92                         40,664,787.22
        应付利息                                               2,135,522.09                          2,552,925.05
        应付股利
        其他应付款                                           243,691,420.55                        204,012,293.73
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,004,161,260.09                        865,005,434.61
    非流动负债:
        长期借款                                             620,703,029.56                        255,778,839.33
        应付债券                                             199,338,148.74                        199,267,200.18
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                             3,500,000.00                          3,500,000.00
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                              80,472,909.83                         84,253,497.76
        递延所得税负债                                         5,358,161.23                          5,358,161.23
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           909,372,249.36                        548,157,698.50
    负债合计                                               1,913,533,509.45                       1,413,163,133.11
    所有者权益:
        股本                                                 934,692,540.00                        934,692,540.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,846,269,517.88                       1,846,269,517.88
        减:库存股                                           146,184,000.00                        146,184,000.00
        其他综合收益                                         -20,331,363.26                          2,390,054.96
        专项储备
        盈余公积                                              56,688,751.56                         56,688,751.56
        一般风险准备
        未分配利润                                         1,289,235,450.83                       1,190,987,463.04
    归属于母公司所有者权益合计                             3,960,370,897.01                       3,884,844,327.44
        少数股东权益
    所有者权益合计                                         3,960,370,897.01                       3,884,844,327.44
    负债和所有者权益总计                                   5,873,904,406.46                       5,298,007,460.55
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                           1,500,364,877.09                       1,083,554,877.89
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              24,303,804.88                         42,868,991.97
        应收账款                                             415,284,325.86                        403,457,122.09
        预付款项                                              10,968,156.43                          5,912,024.51
        应收利息                                                152,851.35                            216,902.33
        应收股利
        其他应收款                                            11,588,344.48                          8,754,426.04
        存货                                                 126,066,707.43                        115,313,160.70
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           2,887,254.33                          6,454,781.20
    流动资产合计                                           2,091,616,321.85                       1,666,532,286.73
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                       1,000,000.00                          1,000,000.00
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       1,565,275,215.45                       1,565,275,215.45
        投资性房地产
        固定资产                                             481,255,244.59                        493,118,579.04
        在建工程                                             101,377,154.09                         79,095,219.15
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             121,197,652.33                        122,435,460.22
        开发支出                                              86,974,378.41                         85,122,004.93
        商誉
        长期待摊费用                                          19,274,047.29                         20,197,946.07
        递延所得税资产                                        30,605,579.92                         30,605,579.92
        其他非流动资产                                                                               590,240.00
    非流动资产合计                                         2,406,959,272.08                       2,397,440,244.78
    资产总计                                               4,498,575,593.93                       4,063,972,531.51
    流动负债:
        短期借款                                             469,800,000.00                        319,800,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                              12,706,353.00                         10,759,644.74
        预收款项                                             199,685,295.28                        219,420,671.51
        应付职工薪酬                                          18,019,098.36                         22,057,934.31
        应交税费                                                785,332.11                         26,286,739.99
        应付利息                                               1,750,000.01                          2,237,558.87
        应付股利
        其他应付款                                           242,537,481.10                        187,676,115.98
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             945,283,559.86                        788,238,665.40
    非流动负债:
        长期借款                                             344,062,897.81                         45,144,659.18
        应付债券                                             199,338,148.74                        199,267,200.18
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                              79,986,628.40                         83,750,966.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           623,387,674.95                        328,162,825.69
    负债合计                                               1,568,671,234.81                       1,116,401,491.09
    所有者权益:
        股本                                                 934,692,540.00                        934,692,540.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,846,269,517.88                       1,846,269,517.88
        减:库存股                                           146,184,000.00                        146,184,000.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              56,688,751.56                         56,688,751.56
        未分配利润                                           238,437,549.68                        256,104,230.98
    所有者权益合计                                         2,929,904,359.12                       2,947,571,040.42
    负债和所有者权益总计                                   4,498,575,593.93                       4,063,972,531.51
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           268,644,174.45                        206,025,023.13
        其中:营业收入                                       268,644,174.45                        206,025,023.13
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           171,649,035.29                        121,465,800.53
        其中:营业成本                                        34,813,112.05                         48,507,389.77
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       3,819,231.68                          3,350,039.11
              销售费用                                        91,359,058.71                         24,212,278.50
              管理费用                                        41,753,649.93                         31,620,766.85
              财务费用                                         4,219,113.28                          5,939,869.48
              资产减值损失                                    -4,315,130.36                          7,835,456.82
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                                                                 270,000.00
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
            其他收益                                           8,041,587.93
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         105,036,727.09                         84,829,222.60
        加:营业外收入                                         1,060,940.00                          2,342,774.38
        减:营业外支出                                            64,178.26                          1,688,537.45
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     106,033,488.83                         85,483,459.53
        减:所得税费用                                         7,785,501.04                          7,025,071.19
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          98,247,987.79                         78,458,388.34
        (一)持续经营净利润(净亏损以                        98,247,987.79                         78,458,388.34
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            98,247,987.79                         78,458,388.34
        少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                               -22,721,418.22                         -2,256,816.14
      归属母公司所有者的其他综合收益                         -22,721,418.22                         -2,256,816.14
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他                       -22,721,418.22                         -2,256,816.14
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额                          -22,721,418.22                         -2,256,816.14
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          75,526,569.57                         76,201,572.20
        归属于母公司所有者的综合收益                          75,526,569.57                         76,201,572.20
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.1070                               0.0854
        (二)稀释每股收益                                          0.1070                               0.0854
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             130,317,718.84                        104,194,370.96
        减:营业成本                                          26,660,746.76                         43,118,705.16
            税金及附加                                         2,309,734.18                          1,806,330.49
            销售费用                                          90,250,852.06                         23,645,068.75
            管理费用                                          32,948,739.68                         24,924,376.35
            财务费用                                           4,430,916.30                          5,953,505.14
            资产减值损失                                        -606,067.23                          2,869,985.40
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
            其他收益                                           8,025,337.93
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -17,651,864.98                          1,876,399.67
        加:营业外收入                                                                              1,835,090.96
        减:营业外支出                                           14,816.32                          1,688,537.45
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         -17,666,681.30                          2,022,953.18
    列)
        减:所得税费用                                                                               303,442.98
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -17,666,681.30                          1,719,510.20
        (一)持续经营净利润(净亏损                         -17,666,681.30                          1,719,510.20
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                         -17,666,681.30                          1,719,510.20
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        284,733,564.09                         151,526,606.72
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                                                               419,662.55
        收到其他与经营活动有关的现                           10,465,293.94                           4,278,960.04
    金
    经营活动现金流入小计                                    295,198,858.03                         156,225,229.31
        购买商品、接受劳务支付的现金                         20,134,230.29                          13,921,518.41
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           40,779,189.04                          33,211,757.36
    现金
        支付的各项税费                                       62,502,124.54                          62,822,901.26
        支付其他与经营活动有关的现                           73,345,074.88                          56,756,635.70
    金
    经营活动现金流出小计                                    196,760,618.75                         166,712,812.73
    经营活动产生的现金流量净额                               98,438,239.28                         -10,487,583.42
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金                                                                       270,000.00
        处置固定资产、无形资产和其他                             13,000.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计                                         13,000.00                            270,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                          60,116,882.02                         37,374,289.75
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                                                             1,000,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                      60,116,882.02                         38,374,289.75
    投资活动产生的现金流量净额                               -60,103,882.02                         -38,104,289.75
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                  516,005,951.60
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                    516,005,951.60
        偿还债务支付的现金                                    1,081,761.37                           1,081,761.37
        分配股利、利润或偿付利息支付                         14,833,912.57                           8,240,689.65
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现                                 187.50                           6,000,400.00
    金
    筹资活动现金流出小计                                     15,915,861.44                          15,322,851.02
    筹资活动产生的现金流量净额                              500,090,090.16                         -15,322,851.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -5,837,974.45                           -418,869.54
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            532,586,472.97                         -64,333,593.73
        加:期初现金及现金等价物余额                       1,268,464,413.59                         880,541,323.49
    六、期末现金及现金等价物余额                           1,801,050,886.56                         816,207,729.76
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                   项目                           本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        132,939,821.15                          67,728,955.06
        收到的税费返还                                                                               419,215.63
        收到其他与经营活动有关的现金                         24,049,637.78                          23,650,372.74
    经营活动现金流入小计                                    156,989,458.93                          91,798,543.43
        购买商品、接受劳务支付的现金                         14,595,370.41                           4,707,286.97
        支付给职工以及为职工支付的现                         31,651,502.11                          26,291,170.61
    金
        支付的各项税费                                       43,243,068.31                          27,669,322.92
        支付其他与经营活动有关的现金                         67,643,223.97                          65,946,538.92
    经营活动现金流出小计                                    157,133,164.80                         124,614,319.42
    经营活动产生的现金流量净额                                 -143,705.87                          -32,815,775.99
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他                            13,000.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                        13,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                         19,741,660.36                           8,491,005.59
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                                                             1,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     19,741,660.36                           9,491,005.59
    投资活动产生的现金流量净额                              -19,728,660.36                           -9,491,005.59
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                  450,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    450,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                    1,081,761.37                           1,081,761.37
        分配股利、利润或偿付利息支付                         12,235,685.55                           8,240,689.65
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                               187.50                           6,000,400.00
    筹资活动现金流出小计                                     13,317,634.42                          15,322,851.02
    筹资活动产生的现金流量净额                              436,682,365.58                          -15,322,851.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                                -0.15
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            416,809,999.20                          -57,629,632.60
        加:期初现金及现金等价物余额                      1,083,554,877.89                         714,257,752.63
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,500,364,877.09                         656,628,120.03
    
    
    法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:魏红 会计机构负责人:李瑞桃
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。

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