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个股公告正文

围海股份:浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

日期:2018-04-18附件下载

    浙商证券股份有限公司
    
    关于浙江省围海建设集团股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产
    
    并募集配套资金暨关联交易
    
    之
    
    独立财务顾问报告
    
    独立财务顾问
    
    二〇一八年四月
    
    目 录
    
    释 义.............................................................................................................................6
    
    声明与承诺...................................................................................................................9
    
    一、独立财务顾问声明...........................................................................................................9
    
    二、独立财务顾问承诺.........................................................................................................10重大事项提示.............................................................................................................12
    
    一、本次交易方案、支付方式以及配套资金安排概述.....................................................12
    
    二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市.....................................14
    
    三、标的资产的定价.............................................................................................................15
    
    四、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期.................................................................16
    
    五、业绩承诺和补偿安排.....................................................................................................19
    
    六、本次交易对上市公司影响的简要介绍.........................................................................32
    
    七、本次交易已履行的决策程序及报批程序.....................................................................34
    
    八、附条件终止挂牌.............................................................................................................35
    
    九、交易各方重要承诺.........................................................................................................35
    
    十、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................................42
    
    十一、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................................45
    
    十二、其他事项.....................................................................................................................45
    
    十三、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............................................46
    
    十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的减持计划情况.........47重大风险提示.............................................................................................................48
    
    一、与本次交易相关的风险.................................................................................................48
    
    二、千年设计经营风险.........................................................................................................50第一节 本次交易概况...............................................................................................53
    
    一、本次交易的背景.............................................................................................................53
    
    二、本次交易的目的.............................................................................................................54
    
    三、本次交易的决策过程.....................................................................................................55
    
    四、交易对方、交易标的及作价.........................................................................................56
    
    五、本次交易构成关联交易.................................................................................................56
    
    六、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................57
    
    七、本次交易不构成重组上市.............................................................................................57第二节 交易各方.......................................................................................................58
    
    一、上市公司情况.................................................................................................................58
    
    二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况.........................................................69
    
    三、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间是否存在关联关系.117
    
    四、交易对方之间的关联关系...........................................................................................118
    
    五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.......................................118
    
    六、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁...............................118
    
    七、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况...................................................118第三节 交易标的.....................................................................................................119
    
    一、基本情况.......................................................................................................................119
    
    二、历史沿革.......................................................................................................................119
    
    三、股权结构及控制关系...................................................................................................137
    
    四、千年设计下属企业情况...............................................................................................138
    
    五、标的公司主要资产、主要负债及对外担保情况.......................................................139
    
    六、标的公司最近三年主营业务情况...............................................................................147
    
    七、标的公司的财务数据...................................................................................................180
    
    八、标的公司最近三年股权转让、增资及资产评估情况...............................................182
    
    九、标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理...................................................185
    
    十、其他需说明事项...........................................................................................................187第四节 发行股份情况.............................................................................................189
    
    一、发行股份及支付现金购买资产...................................................................................189
    
    二、募集配套资金...............................................................................................................193
    
    三、本次发行前后主要财务数据比较...............................................................................199
    
    四、本次发行前后公司股本结构变化...............................................................................200
    
    五、本次交易未导致上市公司控制权发生变化...............................................................202第五节 交易标的评估与定价.................................................................................203
    
    一、评估基本情况...............................................................................................................203
    
    二、评估假设.......................................................................................................................204
    
    三、收益法评估情况...........................................................................................................206
    
    四、资产基础法评估情况...................................................................................................230
    
    五、评估结果的差异分析及最终结果的选取...................................................................232
    
    六、标的资产评估增值的原因...........................................................................................233
    
    七、上市公司董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析...............................237
    
    八、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见..............................................................................................................................................243第六节 本次交易协议的主要内容.........................................................................244
    
    一、发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议...................................................244
    
    二、盈利补偿协议...............................................................................................................250第七节 独立财务顾问的核查意见.........................................................................254
    
    一、假设前提.......................................................................................................................254
    
    二、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的说明...................254
    
    三、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的说明...............258
    
    四、本次交易的配套融资符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》 ...........................................................................260
    
    五、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形262
    
    六、本次交易定价合理性的核查意见...............................................................................262
    
    七、关于评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值的合理性、预期收益的可实现性的核查意见.......................................266
    
    八、结合上市公司盈利预测以及董事会讨论与分析,分析说明本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题...........................................................................................................................266
    
    九、对交易完成后上市公司的经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析......................................................................................................................................................272
    
    十、关于交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效的核查意见...............................278
    
    十一、对本次交易是否构成关联交易进行核查,并依据核查确认的相关事实发表明确意见..............................................................................................................................................278
    
    十二、交易对方与上市公司根据《重组管理办法》第三十四条的规定,就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议的,独立财务顾问应当对补偿安排的可行性、合理性发表意见...........................................................................................................................279
    
    十三、根据《<重组办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》,财务顾问应对拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营性资金占用问题进行核查并发表意见...................280第八节 本独立财务顾问的结论意见.....................................................................281
    
    一、对本次交易的内核意见...............................................................................................281
    
    二、独立财务顾问的结论性意见.......................................................................................281
    
    释 义
    
    除非特别说明,以下简称在本报告中的含义如下:
    
     一、一般术语
     上市公司、公司、围  指  浙江省围海建设集团股份有限公司(股票代码:002586)
     海股份
     围海控股            指  浙江围海控股集团有限公司,上市公司控股股东
     标的公司、千年设计  指  上海千年城市规划工程设计股份有限公司
     千年有限            指  上海千年工程建设咨询有限公司,标的公司前身
     同心投资            指  上海同心投资咨询有限公司,仲成荣、王永春控制的公司
     千年投资            指  上海千年工程投资管理有限公司,千年设计控股股东
     宁波东钱            指  宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙),千年设计
                             股东
     信晟投资            指  西藏信晟创业投资中心(有限合伙),千年设计股东
     平潭乾晟            指  平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙),千年设计股东
     泉州永春            指  泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙),千年设计股东
     本次交易、本次重组  指  围海股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
                             项
     交易标的资产        指  标的公司千年设计88.22975%股权
                             千年投资、宁波东钱、信晟投资、平潭乾晟、泉州永春、仲成荣、
                             王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临
     交易对方            指  江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、
                             王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云
                             蓉、曹棐民、周科芬
     补偿义务人、业绩承  指  千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷
     诺方
                             补偿义务人承诺标的公司在2017年、2018年、2019年实现的扣
     承诺扣非净利润      指  除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于
                             9,600万元、12,600万元、16,000万元
     实现扣非净利润      指  标的公司在2017年、2018年、2019年实际实现的扣除非经常性
                             损益后的归属于母公司股东的净利润
     基准日              指  本次交易的评估基准日,为2017年3月31日
                             交易对方持有的标的资产过户至围海股份名下之日,即标的资产
     交割日              指  之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承
                             担之日
     过渡期间            指  自评估基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当
                             日)止的期间
     报告期              指  2016年、2017年
     报告书、重组报告书  指  《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
                             资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
     本报告、独立财务顾      《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公
     问报告              指  司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
                             独立财务顾问报告》
     《购买资产协议》    指  《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程
                             设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
                             《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程
     《盈利补偿协议》    指  设计股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈
                             利补偿协议》
                             《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程
     《补充协议》        指  设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之
                             补充协议》
     浙商证券、独立财务  指  浙商证券股份有限公司
     顾问
     锦天城所、律师      指  上海市锦天城律师事务所
     天健所、审计机构    指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     坤元评估、评估机构  指  坤元资产评估有限公司
     中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会
     深交所、交易所      指  深圳证券交易所
     股转系统            指  全国中小企业股份转让系统
     国务院              指  中华人民共和国国务院
     国家发改委          指  中华人民共和国国家发展和改革委员会
     国家科技部          指  中华人民共和国科学技术部
     商务部              指  中华人民共和国商务部
     工信部              指  中华人民共和国工业和信息化部
     国家知识产权局      指  中华人民共和国国家知识产权局
     《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
     《重组管理办法》    指  《上市公司重大资产重组管理办法》
     《发行管理办法》    指  《上市公司证券发行管理办法》
     《重组若干规定》    指  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
     《格式准则第26号》指    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市
                             公司重大资产重组》
     《上市规则》        指  《深圳证券交易所股票上市规则》
     《业务规则》        指  《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
     元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
     二、专业术语
                             根据建设工程和法律法规的要求,为工程建设的规划、设计、施
     工程勘察            指  工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、
                             勘察、测试及综合评定,并提供可行性评价与建设所需要的勘察
                             成果资料,以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动
                             根据建设工程和法律法规的要求,运用工程技术理论及技术经济
     工程设计            指  方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目设计的工艺、
                             土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析,
                             并提供作为建设依据的设计文件和图纸,提供相关服务的活动
     业主                指  按合同中约定,工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设
                             项目设立的单位
                             根据批复的可行性研究报告、测设合同的要求,拟定修建原则,
     初步设计            指  选定设计方案、拟定施工方案,计算工程数量及主要材料数量,
                             编制设计概算,提供文字说明及图表资料的活动,目的是基本确
                             定设计方案
                             根据初步设计批复意见、测设合同,进一步对所审定的修建原则、
     施工图设计          指  设计方案、技术决定加以具体和深化,最终确定各项工程数量,
                             提出文字说明和适应施工需要的图表资料以及施工组织计划,并
                             编制施工图预算的活动
    
    
    除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    声明与承诺
    
    浙商证券接受委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问,就该事项向围海股份全体股东提供独立意见,并制作本独立财务顾问报告。
    
    本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《格式准则第26号》、《上市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的相关要求,以及围海股份与交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》、围海股份及交易对方提供的有关资料、围海股份董事会编制的《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查,向围海股份全体股东出具本独立财务顾问报告,并做出如下声明与承诺:
    
    一、独立财务顾问声明
    
    (一)本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问报告。
    
    (二)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的独立财务顾问报告是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
    
    (三)截至本独立财务顾问报告出具之日,浙商证券就围海股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向围海股份全体股东提供独立财务顾问报告。
    
    (四)本独立财务顾问报告已经提交浙商证券内核机构审查,内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。
    
    (五)本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为围海股份本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法定文件,报送相关监管机构,随围海股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书上报中国证监会和深交所并上网公告。
    
    (六)对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。
    
    (七)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和意见做任何解释或者说明。
    
    (八)本独立财务顾问报告不构成对围海股份的任何投资建议,对投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读围海股份董事会发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。
    
    (九)浙商证券与本次交易各方无其他关联关系。浙商证券担任本次重组独立财务顾问不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规中不得担任独立财务顾问的情形。
    
    二、独立财务顾问承诺
    
    本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上,对围海股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告,并作出以下承诺:
    
    (一)本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;
    
    (二)本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;
    
    (三)本独立财务顾问有充分理由确信围海股份委托本独立财务顾问出具意见的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    
    (四)本独立财务顾问已将有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问报告提交内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;
    
    (五)本独立财务顾问在与围海股份接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
    
    重大事项提示
    
    一、本次交易方案、支付方式以及配套资金安排概述
    
    围海股份拟向千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民等31名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购千年设计88.22975%的股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
    
    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
    
    (一)发行股份及支付现金购买资产
    
    公司拟以发行股份及支付现金的方式购买千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民等31名交易对方持有的千年设计88.22975%的股权,其中,向交易对方合计支付的股份对价为881,369,707.50元;向交易对方合计支付现金对价为
    
    547,952,242.50元,合计作价1,429,321,950元。
    
    具体发行股份及支付现金购买资产支付的对价情况如下:
    
                 持股数量     本次交易转
     股东名称     (股)      让股份数量   股份对价(元)现金对价(元)  总对价(元)
                                (股)
     千年投资    44,030,000      44,030,000     499,300,200     213,985,800    713,286,000
     仲成荣      12,336,000       3,084,000      49,960,800              -     49,960,800
     宁波东钱    10,000,000      10,000,000              -     162,000,000    162,000,000
     王永春      5,696,000       5,696,000      92,275,200              -     92,275,200
     罗  翔      4,259,000       4,259,000      44,847,270      24,148,530     68,995,800
     黄伟群      3,780,000       3,780,000      39,803,400      21,432,600     61,236,000
     阮浩波      3,000,000       3,000,000              -      48,600,000     48,600,000
     平潭乾晟    2,460,000       2,460,000      25,903,800      13,948,200     39,852,000
     黄海英      1,920,000       1,920,000      20,217,600      10,886,400     31,104,000
     崔燕        1,711,000       1,711,000      18,016,830       9,701,370     27,718,200
     詹春涛      1,441,000       1,441,000      15,173,730       8,170,470     23,344,200
     陈临江      1,065,000       1,065,000      11,214,450       6,038,550     17,253,000
     樊培仁      1,000,000       1,000,000      10,530,000       5,670,000     16,200,000
     林海        1,000,000       1,000,000      10,530,000       5,670,000     16,200,000
     潘晔峰       728,000          728,000       7,665,840       4,127,760     11,793,600
     杨继东       500,000          500,000       5,265,000       2,835,000      8,100,000
     汤雷         480,000          120,000       1,263,600        680,400      1,944,000
     卿三成       419,000          419,000       4,412,070       2,375,730      6,787,800
     信晟投资     360,000          360,000       5,832,000              -      5,832,000
     姜卫方       301,000          301,000       3,169,530       1,706,670      4,876,200
     王莉瑛       244,250          244,250    2,571,952.50    1,384,897.50      3,956,850
     泉州永春     237,000          237,000       2,495,610       1,343,790      3,839,400
     盛军         140,000          140,000       1,474,200        793,800      2,268,000
     宋黎辉       120,000          120,000       1,263,600        680,400      1,944,000
     林锦         110,000          110,000       1,158,300        623,700      1,782,000
     刘慕云       102,000          102,000       1,652,400              -      1,652,400
     王建锋       100,000          100,000       1,620,000              -      1,620,000
     肖亮璇       100,000          100,000       1,620,000              -      1,620,000
     杨云蓉        90,000           90,000        947,700        510,300      1,458,000
     曹棐民        90,000           22,500        236,925        127,575        364,500
     周科芬        90,000           90,000        947,700        510,300      1,458,000
     合计        97,909,250      88,229,750  881,369,707.50  547,952,242.50   1,429,321,950
    
    
    注:按照《公司法》的规定:股份有限公司董事、监事、高管人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。因此,标的公司董事长仲成荣、总经理汤雷、监事会主席曹棐民三人在本次交易中仅转让其持股数量的25%。
    
    (二)募集配套资金
    
    为支付本次重组现金对价,提高本次重组绩效,公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行对象以现金认购相应股份,发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,募集配套资金总额不超过5.74亿元,且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
    
    本次交易募集配套资金不超过5.74亿元,用于本次交易现金对价款的支付,剩余部分用于支付各中介机构及发行费用。
    
    二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市
    
    (一)本次交易构成重大资产重组
    
    本次交易的标的资产为千年设计88.22975%股权,根据上市公司、标的公司2016年的财务报表及本次重组交易对价情况,相关计算的指标如下:
    
    单位:万元
    
             项  目            千年设计      交易价格     上市公司    按金额孰高占比
            资产总额             52,009.72     142,932.20    559,428.85           25.55%
            营业收入             28,980.12             -    219,261.52           13.22%
     归属于母公司股东净资产      38,802.14     142,932.20    165,293.41           86.47%
    
    
    根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。(二)本次交易构成关联交易
    
    由于仲成荣、王永春为夫妻关系,千年投资为仲成荣、王永春实际控制的公司。因此,在本次重组交易完成后,千年投资、仲成荣、王永春合计将持有围海股份6.51%股权比例(暂不考虑配套募集资金的影响),为持股超过5%以上的股东,按照《上市规则》的规定为上市公司的关联方,因此本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
    
    (三)本次交易不构成重组上市
    
    本次交易前,公司控股股东为围海控股,实际控制人为冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方;本次交易完成后,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。
    
    因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
    
    三、标的资产的定价
    
    千年设计本次交易的评估基准日为2017年3月31日。坤元评估采取收益法和资产基础法对千年设计分别进行评估并出具了《资产评估报告》(坤元评报
    
    [2017]533号),其中采用了收益法评估结果作为千年设计股东权益的评估结论,
    
    在评估基准日,千年设计合并报表归属于母公司股东权益为55,127.87万元,评估
    
    值为165,068.56万元,评估增值109,940.69万元,增值率为199.43%。
    
    以上述评估值为基础,考虑到标的公司实施了2016年度权益分派方案,共计分配现金股利2,805万元,经本次交易双方协商,本次交易标的千年设计100%股权交易价格确定为162,000万元。本次重组收购千年设计88.22975%的股权,合计交易价格为1,429,321,950元。
    
    鉴于上述评估结果的评估基准日为2017年3月31日,评估有效期已过,为保护上市公司及全体股东的利益,本次交易聘请坤元评估对标的公司以2017年12月31日为基准日再次进行了评估,以确保购买资产的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。根据坤元评估出具的《浙江省围海建设集团股份有限公司拟了解支付现金及发行股份方式购买资产涉及的上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2018]134号),以2017年12月31日为评估基准日,采用收益法确定的标的公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值为172,533.11万元,比原评估价值增加7,464.55万元,标的公司未出现评估减值情况。
    
    本次重组的标的资产作价仍以2017年3月31日的评估结果为依据,本次补充评估结果不作为作价依据。
    
    四、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期
    
    (一)发行价格
    
    1、发行股份购买资产所涉及发行股份的定价及其依据
    
    经交易各方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为不低于董事会决议公告日(第五届董事会第二十一次会议)前60个交易日上市公司股票交易均价的90%,即8.67元/股。上市公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元(含税),该分配方案已于2017年7月11日实施完毕,本次发行股票购买资产的股份发行价格相应调整为8.62元/股。
    
    在定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格将按照相关规则进行相应调整。
    
    2、募集配套资金所涉及发行股份的定价及其依据
    
    本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格,不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
    
    在发行期首日至发行前的期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。
    
    (二)发行数量
    
    1、发行股份购买资产
    
    按照本次发行股份及支付现金购买资产的商定交易价格为1,429,321,950元,扣除现金支付的547,952,242.50元交易对价后的881,369,707.50元对价由上市公司以发行股份方式支付。按发行价格 8.62 元/股计算,共计发行股份数量102,247,051 股。本次发行股份购买资产涉及的最终发行数量将以标的资产的交易价格为依据,并经中国证监会核准的数额为准。具体发行情况如下所示:
    
     序号     交易对方名称     股份支付对价(元)        拟向其发行股份数(股)
       1        千年投资                499,300,200                       57,923,457
       2         仲成荣                  49,960,800                        5,795,916
       3        宁波东钱                          -                                -
       4         王永春                  92,275,200                       10,704,779
       5         罗  翔                  44,847,270                        5,202,699
       6         黄伟群                  39,803,400                        4,617,563
       7         阮浩波                           -                                -
       8        平潭乾晟                 25,903,800                        3,005,081
       9         黄海英                  20,217,600                        2,345,429
      10          崔燕                   18,016,830                        2,090,119
      11         詹春涛                  15,173,730                        1,760,293
      12         陈临江                  11,214,450                        1,300,980
      13         樊培仁                  10,530,000                        1,221,577
      14          林海                   10,530,000                        1,221,577
      15         潘晔峰                   7,665,840                          889,308
      16         杨继东                   5,265,000                          610,788
      17          汤雷                    1,263,600                          146,589
      18         卿三成                   4,412,070                          511,841
      19        信晟投资                  5,832,000                          676,566
      20         姜卫方                   3,169,530                          367,694
      21         王莉瑛                 2,571,952.50                          298,370
      22        泉州永春                  2,495,610                          289,513
      23          盛军                    1,474,200                          171,020
      24         宋黎辉                   1,263,600                          146,589
      25          林锦                    1,158,300                          134,373
      26         刘慕云                   1,652,400                          191,693
      27         王建锋                   1,620,000                          187,935
      28         肖亮璇                   1,620,000                          187,935
      29         杨云蓉                     947,700                          109,941
      30         曹棐民                     236,925                           27,485
      31         周科芬                     947,700                          109,941
              合计                    881,369,707.50                      102,247,051
    
    
    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
    
    2、发行股份募集配套资金
    
    公司拟募集配套资金总额不超过 5.74 亿元,发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。拟以询价方式向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行,具体发行股份数量通过询价结果确定。
    
    上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,上述发行数量也将根据本次发行价格的调整情况进行相应调整。
    
    (三)锁定期
    
    1、发行股份购买资产所涉及股份的锁定期
    
    本次重组交易中,交易对方均遵守中国证监会《重组管理办法》的法定限售期的规定。除遵守法定限售期外,补偿义务人还需遵守《购买资产协议》约定的限售期安排。
    
    (1)法定限售期
    
    按照中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定:特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12 个月内不得转让;属于下列情形之一的,36 个月内不得转让:(一)特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权;(三)特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。
    
    本次重组交易,31名交易对方均需要遵守中国证监会上述限售期的规定。
    
    (2)补偿义务人的限售期
    
    补偿义务人除了需要遵守上述法定限售期的规定外,在本次发行中取得的新增股份分三次解禁,解禁时间和比例分别为:
    
    ①自上述股份上市之日起满12个月之后标的公司2017年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    ②自上述股份上市之日起满24个月之后,标的公司2018年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    ③自上述股份上市之日起满36个月之后,标的公司2019年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    若交易对方成为围海股份董事、监事或高管人员的,或者交易对方所持股份超过围海股份总股本5%的,则参照中国证监会相关规定执行。
    
    如果业绩承诺期的任何一个年度结束后,标的公司未达到业绩承诺的90%,则补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长12个月。
    
    标的公司实际控制人和补偿义务人所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押。
    
    2、募集配套资金所涉及股份的锁定期
    
    公司向其他不超过10名(含10名)符合条件的投资者募集配套资金,发行对象认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
    
    五、业绩承诺和补偿安排
    
    (一)业绩承诺
    
    补偿义务人承诺千年设计2017年度、2018年度及2019年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元。2017年度,标的公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,526.47万元,已超过2017年度的承诺净利润。
    
    业绩承诺期间的每个会计年度结束时,如千年设计截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的(即业绩承诺期内2017年实际实现净利润累计到2018年和2019年,2018年实际实现净利润累计到2019年计算),则补偿义务人应根据约定向上市公司进行补偿。
    
    1、业绩承诺较报告期业绩增幅较大的原因、具体依据、合理性和可行性
    
    千年设计是一家在全国范围内具有较为突出的核心竞争优势的综合性工程设计咨询服务企业。标的公司拥有多项与城市建设领域相关的专业资质,具有综合性一体化设计能力。本次交易业绩承诺综合考虑了工程设计咨询行业发展前景、千年设计的市场地位与核心竞争力、在手订单情况、2017年度业绩实现情况等因素,业绩承诺的具体依据、合理性和可行性如下:
    
    (1)千年设计所处行业发展前景广阔,能够支持千年设计业绩持续增长
    
    千年设计主要从事城市规划设计、市政及公路工程设计、建筑设计、风景园林设计、水利工程设计、旧城改造设计、工程勘察等多方面的设计咨询服务。千年设计属于工程设计咨询服务行业,千年设计所从事的工程设计咨询服务(包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等)属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的鼓励类产业。
    
    1)国民经济快速健康发展与固定资产投资规模逐年上升为工程勘察设计咨询行业创造了巨大的市场需求
    
    工程勘察设计行业与固定资产投资规模密切相关,而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城镇化进程的需求呈正相关。国民经济的快速增长促进了国内固定资产投资的快速增长,2016年与2005年相比,国内生产总值年均复合增长率约9%,国内固定资产投资年均复合增长率高达21.43%,为工程设计咨询服务行业创造了巨大的市场需求。“十三五”期间,我国经济仍将保持平稳较快发展,预计国内生产总值年均增长幅度在6.5%以上。国民经济的健康发展与固定资产投资规模的不断增加,是千年设计未来收入持续增长的重要保证。
    
    2)新型城镇化的发展孕育着巨大的市场空间
    
    根据国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,我国2013年常住人口城镇化率为53.7%,尽管我国城市化进程持续加快,但与发达国家相比,目前美国及欧洲许多国家城市化率均已达到80%以上,英国、日本等国家甚至超过了90%,我国城市化水平仍然较低。据中国社会科学院预计,我国城市化率在2030年将达到67.81%左右,而据联合国估测,我国城市化率在2050年将达到
    
    72.9%,因此在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快
    
    速发展阶段。“十三五”规划建议提出,要推进以人为核心的新型城镇化,促进城
    
    乡区域协调发展,发挥城市群辐射带动作用,优化发展京津冀、长三角、珠三角
    
    三大城市群,形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市
    
    群。城市化进程的不断推进,将为工程设计咨询服务行业的发展提供广阔的市场
    
    空间。
    
    3)国家相关产业政策的积极扶持以及一批国家重大战略逐步实施
    
    工程设计咨询是现代服务业的重要组成部分和经济社会发展的先导产业,对于加快我国产业结构升级,确保国民经济持续健康增长具有重要意义。本行业的发展一直受到国家及地方各级政府重视,相关部门相继出台了一系列鼓励和扶持政策。
    
    2017年5月,住建部发布《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》,提出优化产业结构、优化市场环境、深化企业体制改革、建立自主创新体系、提高建筑设计水平、提升综合服务能力、推进行业与信息化、“互联网+”深度融合、加强人才队伍建设、构建新型标准体系等目标与要求,为工程设计咨询行业发展指明了方向。
    
    当前,我国经济社会发展正逐渐进入新常态。随着国家“新型城镇化”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带发展”、“智慧城市”、“海绵城市”等一批重大战略逐步进入实施阶段,相关领域的投资也逐步拉开。2015年3月,国家发改委方面提出,要充分发挥投资的关键性作用,围绕上述国家战略充实项目库。据市场估算,未来十年,围绕相关战略开展的各项投资的规模预计将突破10,000亿美元,巨大的基础设施投资无疑将为其上游的工程设计咨询服务行业带来发展良机。
    
    (2)千年设计的核心竞争力是其业绩持续增长的保证
    
    作为一家在全国范围内具有较为突出的核心竞争优势的综合性工程设计咨询服务企业,千年设计具有综合性一体化设计能力优势、齐全的业务资质、较强的异地项目拓展能力以及良好的营销网络。
    
    千年设计设有建筑设计院、规划设计院、市政设计院、城市景观院等多个专业设计院,拥有多项与城市建设领域相关的专业资质,在城乡规划编制、公路、建筑、市政(排水、道路、桥梁)、岩土工程(勘察、咨询、监理)等多个专业领域内均拥有甲级业务资质。齐全的专业资质及较高的综合设计能力使千年设计能够从整体规划设计出发,凭借专业的勘察、设计和咨询能力做到规划、市政、建筑、景观等多专业合成设计,为市场提供多领域一体化的服务。
    
    千年设计凭借丰富的上海本地项目案例经验以及齐全的专业设计资质,业务区域已扩大至全国多地,近年来千年设计已在上海、北京、陕西、甘肃、河南、四川、重庆、西藏、贵州、云南、广西、广东、海南、江苏、浙江、福建、湖南、安徽、江西、黑龙江、辽宁、深圳、湖北、新疆、河北等地广泛提供服务,获得了丰富的项目经验。为了更好的适应业务发展需要,除上海总部以外,千年设计已在全国多个省市设立了分支机构,进一步扩大了千年设计的设计与服务网络。
    
    标的公司齐全的业务资质及综合性一体化设计能力、较强的异地项目拓展能力,有力的保障了公司未来业绩的增长。
    
    (3)千年设计目前在手订单情况
    
    随着资本规模的提升、工程设计咨询业绩的增长、行业地位与市场竞争力的累积与提升,综合性一体化设计能力与异地项目拓展能力的增强,近来年,千年设计新签合同的数量及合同金额均逐年上升趋势,收入、盈利呈快速增长态势。
    
    截至2017年12月31日,千年设计在手订单的合计金额为151,107.66万元(含税),其中已确认收入的金额合计为15,084.71万元,2018年度预计可确认收入的金额合计为 57,725.12 万元,2019 年度预计可确认收入的金额合计为55,659.43万元,2019年以后年度预计可确认收入的金额合计为14,085.14万元。凭借千年设计综合性一体化设计能力与异地项目拓展能力,千年设计仍在持续签订项目合同。目前,千年设计在手订单充足,为千年设计承诺期业绩的快速增长奠定了扎实的基础。
    
    (4)业绩承诺的合理性与可实现性
    
    本次交易承诺期预测净利润相关指标测算较为谨慎,具有较强的可实现性,具体情况如下:
    
    1)与千年设计历史年度经营业绩比较分析
    
    2015年、2016年和2017年,千年设计经审计的营业收入分别为21,258.01万元、28,980.12万元和46,425.47万元,2016年、2017年分别较上年增长36.33%、60.20%,增长较快。本次收益法评估中业绩承诺期各年营业收入的增幅分别为
    
    36.32%、31.86%、23.63%,均低于历史年度营业收入的增长幅度。
    
    千年设计2015年、2016年和2017年的毛利率分别为46.23%、43.85%和43.19%,本次收益法评估中业绩承诺期的毛利率分别为41.93%、40.87%和
    
    40.59%,均低于历史毛利率且逐年下降。
    
    2)与同行业上市公司比较分析
    
    ①营业收入增长率
    
    千年设计2016年营业收入增长率为36.33%,业绩承诺期内预测的各年收入增长率分别为36.32%、31.86%、23.63%。
    
    2016年,同行业上市公司工程设计咨询业务收入增长率如下表所示:
    
      序号        证券代码              公司简称                收入增幅
        1         300284.SZ              苏交科                  44.61%
        2         600629.SH             华建集团                 4.35%
        3         603018.SH             中设集团                 46.99%
        4         300500.SZ             启迪设计                 18.84%
        5         603017.SH             中衡设计                 75.92%
        6         002883.SZ             中设股份                 38.24%
    
    
    注:
    
    1、上述数据源于各上市公司2016年年度报告及招股说明书;
    
    2、中衡设计因并购卓创国际使得2016年收入大幅增长。若剔除不予比较,其余5家公司2016年收入增幅平均值为30.61%。
    
    与同行业上市公司相比,千年设计预测的营业收入增幅处于合理范围内,其中2017年度实际营业收入增长幅度超出预测值。标的公司坚持“一体化”战略,在巩固传统市场的同时,高度重视全国市场的开拓,不断提升资质平台,提高市场收入,并充分发挥一体化的核心竞争力,在稳固本地市场的同时,积极把握工程勘察设计行业日益市场化带来的全国市场机会,紧跟中部崛起、西部大开发和“一带一路”建设等国家政策指引,进行全国营销网络的布局,逐步将业务延伸至全国范围。由于业务不断拓展,标的公司相关业务收入保持了较高的增长速度。
    
    ②承诺期毛利率
    
    同行业可比上市公司工程设计咨询业务2016年毛利率数据如下表所示:
    
       序号          证券代码             公司简称               2016年毛利率
         1          300284.SZ              苏交科                   41.75%
         2          600629.SH            华建集团                  34.95%
         3          603018.SH            中设集团                  37.66%
         4          300500.SZ             启迪设计                  42.59%
         5          603017.SH            中衡设计                  49.43%
         6          002883.SZ             中设股份                  49.78%
                           平均值                                   42.69%
    
    
    注:上述数据源于各上市公司2016年年度报告
    
    由上表可知,同行业可比上市公司工程设计咨询业务2016年的平均毛利率为42.69%。千年设计2015年、2016年、2017年的毛利率分别为46.23%、43.85%、43.19%,业绩承诺期预测的毛利率分别为41.93%、40.87%和40.59%,与行业平均水平接近,毛利率预测具有合理性。
    
    3)2017年度千年设计业绩实现情况
    
    千年设计2017年度收入、利润实现情况如下:
    
    单位:万元
    
                项 目                2017年度       2017年预测数      完成比例
                                    实际完成数       (承诺数)
     营业收入                           46,425.47         39,505.66        117.52%
     扣除非经常性损益后净利润           10,526.47          9,600.00        109.65%
    
    
    如上表所示,2017年度千年设计实际实现的营业收入及净利润均超过了预测数,2017年度业绩承诺已完成。
    
    截至2017年12月31日,千年设计在手订单的合计金额为151,107.66万元(含税),其中已确认收入的金额合计为15,084.71万元,2018年度预计可确认收入的金额合计为57,725.12万元,2019年度预计可确认收入的金额合计为
    
    55,659.43万元,2019年以后年度预计可确认收入的金额合计为14,085.14万元。
    
    同时,凭借千年设计综合性一体化设计能力以及较强的异地项目拓展能力,千年
    
    设计目前仍在持续签订项目合同。因此,从合同签订及根据合同执行预计确认的
    
    收入情况来看,千年设计2018年以后年度预测营业收入的实现亦可得到保障,
    
    业绩承诺利润具备可实现性。
    
    (二)超额业绩奖励
    
    为激励千年设计管理层人员与核心技术人员,千年设计2017年、2018年和2019 年三年业绩承诺期间届满时,如果千年设计业绩承诺期间内累计实际净利润数超出累计承诺净利润数,则超出部分的30%奖励给届时仍在千年设计任职的管理层人员与核心技术人员,并在2019年标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额确定后统一结算,但最高奖励金额不超过本次交易对价的20%。具体分配方案届时由上市公司与标的公司另行协商。
    
    (三)补偿的安排
    
    1、业绩承诺期间的每个会计年度结束时,由上市公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的公司2017年度、2018年度及2019年度在年度报告的盈利情况基础上出具专项审核意见,并保持与本次重组一致的会计原则,费用由上市公司承担。如根据前述专项审核意见,千年设计截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的,则上市公司应在根据本条的规定计算出净利润差额后5个工作日内将计算结果以书面方式通知业绩承诺方,业绩承诺方应按各自在本次交易中获得的对价比例对上市公司进行补偿,业绩承诺方应先以其持有的围海股份的股票进行补偿,股票补偿不足的,以现金进行补偿。
    
    业绩承诺方各自承担的补偿比例如下表:
    
          序号                 交易对方名称                承担补偿比例(%)
            1                    千年投资                                  76.9903
            2                     仲成荣                                    5.3926
            3                     王永春                                    9.9600
            4                      罗翔                                     7.4472
            5                      汤雷                                     0.2098
                          合计:                                          100.0000
    
    
    具体补偿公式如下:
    
    当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额
    
    当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
    
    根据上述公式计算当期应补偿股份数时,若计算的当期应补偿股份数存在小数点的情形,则业绩承诺方当期应补偿股份数为上述公式计算出的当期应补偿股份数取整后再加1股。在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。
    
    当期股份不足补偿的部分,应现金补偿。
    
    如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于业绩承诺方单个主体届时持有的股份数量时,差额部分由补偿责任人以现金补偿。
    
    业绩承诺方单个主体当年应补偿现金金额=(该个体当年应补偿股份数量-该个体当年实际补偿股份数量)×本次发行价格
    
    2、上市公司在业绩承诺期间届满后还将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对千年设计进行减值测试,并出具关于减值测试结果的专项审核意见。如期末减值额>补偿期限内已补偿金额总数,则业绩承诺方将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额进行补偿。(减值额为标的公司交易作价减去期末标的公司的评估值并扣除补偿期限内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。)(减值测试评估时采用的评估假设、评估依据、重要评估参数的选取符合资产评估准则,与本次重组资产评估不存在重大不一致)
    
    标的公司期末减值应补偿金额=标的公司期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额
    
    标的公司期末减值应另行补偿股份数=(标的公司期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额)÷发行价格
    
    股份不足补偿的将以现金方式补偿。
    
    3、如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到本协议约定的全部股份补偿/或现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股份等除权事项,则业绩承诺方实际应补偿的股份数量将根据实际情况进行除权调整;如上市公司在上述期间内有分红的,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益(以缴纳个人所得税后金额为准),应随之无偿赠与上市公司。
    
    4、千年设计在业绩承诺期间各年度产生的实际净利润数的计算方法应以中国现行有效的会计准则为基础。前述实际净利润数应当以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定,并以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的专项审核意见中所确认的数据为准。
    
    5、业绩承诺方对围海股份进行的补偿,不应超过围海股份实际支付给业绩承诺方的标的资产全部收购对价。
    
    6、举例说明业绩承诺期内各期应补偿的金额及对应的补偿方式
    
     业绩承诺期内
     每年净利润实         2017年度                2018年度                2019年度
        现比例
         90%       需补偿35,920,132.77元,  需补偿47,145,174.27元,  需补偿59,866,887.96元,
                   股份补偿。              股份补偿。              股份补偿。
         75%       需补偿89,800,331.94元,  需补偿117,862,935.67     需补偿149,667,219.90
                   股份补偿。              元,股份补偿。          元,股份补偿。
                                                                   需补偿299,334,439.79
         50%       需补偿179,600,663.87     需补偿235,725,871.34     元,其中股份补偿
                   元,股份补偿。          元,股份补偿。          272,320,534.79元;现金
                                                                   补偿27,013,905元。
                                                                   需补449,001,659.69元,
                   需补偿269,400,995.81      需补偿353,588,807元,    其中股份补偿
         25%       元,股份补偿。          股份补偿。              64,657,267.19元;现金补
                                                                   偿238,814,730元,剩余
                                                                   145,529,663.50不予补偿。
                                           需补偿471,451,742.67      需补偿598,668,879.58
           0       需补偿359,201,327.75     元,其中股份补偿        元,其中现金补偿
                   元,股份补偿。          328,445,742.25元;现金   95,808,729.58元,剩余金
                                           补偿143,006,000.42元。    额不予补偿。
    
    
    如上表所示,当标的公司业绩承诺期内实际实现净利润为承诺净利润的50%、75%、90%时,补偿义务人通过本次交易获得的股份对价与现金对价能够覆盖每年需补偿的金额。当标的公司业绩承诺期内实际实现净利润为承诺净利润的0%、25%时,则会出现补偿不足的情形。
    
    由于业绩承诺方的补偿金额依围海股份实际支付给业绩承诺方的标的资产全部收购对价为限,因此在极端情况下,会出现上述补偿不足的情形。针对该情形,上市公司在报告书之重大风险提示之一、与本次交易相关的风险之(七)业绩补偿无法覆盖交易对价的风险中进行了披露。
    
    7、触发补偿义务时,业绩承诺方的履约能力以及为确保业绩承诺方履行业绩补偿协议所采取的保障措施
    
    (1)业绩承诺方的履约能力
    
    本次交易的业绩承诺方为千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷,其中千年投资为仲成荣、王永春夫妻控制的企业,罗翔为标的公司的原始股东,汤雷为标的公司的总经理与核心技术人员。业绩承诺方资信良好,无失信记录,具有较强的经济实力与履约能力。
    
    (2)确保业绩承诺方履行业绩补偿协议所采取的保障措施
    
    ①限售期安排
    
    业绩承诺方在本次发行中取得的新增股份分三次解禁,解禁时间和比例分别为:
    
    A、自上述股份上市之日起满12个月之后标的公司2017年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    B、自上述股份上市之日起满24个月之后,标的公司2018年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    C、自上述股份上市之日起满36个月之后,标的公司2019年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    如果业绩承诺期的任何一个年度结束后,标的公司未达到业绩承诺的90%,则业绩承诺方持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长12个月。
    
    上市公司通过股份分批解锁的方式保障补偿义务人的履约能力,其具体情况如下:
    
             项目              2017年度            2018年度           2019年度
     当年股份解锁比例             30%                30%               40%
     当年承诺净利润占承
     诺净利润总额的比例          25.13%             32.98%             41.88%
    
    
    由上表可见,本次重组交易对方获得的股份各年度解锁比例与各年度承诺净利润占承诺净利润总额的比例基本相近,补偿义务人在完成对应业绩承诺后,其股份方可解锁。
    
    ②股份质押约定
    
    购买资产协议约定,标的公司实际控制人和业绩承诺方所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押。
    
    ③上市公司积极要求补偿义务人履行补偿义务
    
    盈利补偿协议约定,业绩承诺期间内,若补偿义务人触发补偿义务需向上市公司进行补偿的,上市公司在每一年度年度报告基础上出具的专项审核意见出具后10个工作日内召开董事会会议,按照约定的计算公式确定补偿义务人在该承诺年度需补偿的股份数量。上市公司董事会决议通过后5个工作日内将有关补偿事项书面通知补偿义务人,并通知证券登记机构将补偿义务人持有的相应数量上市公司股份进行单独锁定。通知发出后,上市公司30天内召开股东大会审议股份回购事宜。股份回购事宜经围海股份股东大会审议通过后,围海股份将以1元的总价格定向回购补偿股份并予以注销,补偿义务人应配合上市公司完成回购事宜。
    
    如补偿义务人股份补偿不足,补偿义务人应在股份回购完成后5个工作日内将现金补偿款支付至上市公司指定的银行账户。
    
    如前述回购股份并注销事宜由于围海股份减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的,则补偿义务人承诺自围海股份股东大会决议公告之日起2个月内将补偿股份赠送给其他股东(其他股东指截止补偿义务人赠送股份实施公告中所确定的股权登记日,除补偿义务人以外的其他持有围海股份股份的投资者),其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数后围海股份的股份数量的比例享有获赠股份。
    
    综上所述,正常情况下,业绩承诺方获得的股份对价与现金对价基本上能够覆盖业绩承诺期内可能产生的补偿金额。同时,各业绩承诺方资信良好,履约能力较强,履行补偿协议的保障措施得当,各项补偿安排合理可行。
    
    (四)应收账款特别约定
    
    1、应收账款特别约定中业绩承诺方用现金冲抵的期限
    
    根据《购买资产协议》,标的公司三年业绩承诺期间内(2017年1月1日至2019年12月31日)产生的截至2019年12月31日经审计的应收账款余额扣除坏账准备后的净额,自2020年1月1日起五年内(即截至2024年12月31日)全部收回。如产生应收账款净额未能收回的部分,由业绩承诺方用现金冲抵。如果之后该部分应收账款收回,则上市公司应在收回后十个工作日内按照实际收回金额归还业绩承诺方(按各业绩承诺方的业绩承诺金额比例承担与返还)。
    
    即业绩承诺方对于截至2019年12月31日经审计的应收账款余额扣除坏账准备后的净额,应在2024年12月31日前全部收回,对于未收回的部分用现金予以冲抵,后续收回时由上市公司予以退还,若一直未能收回则一直用现金冲抵,不予退还。
    
    2、承诺方的履约能力以及为确保承诺方履约所采取的保障措施
    
    (1)业绩承诺方的履约能力
    
    上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买千年投资等31名交易对方持有的千年设计88.22975%的股权,其中,向交易对方合计支付的股份对价为
    
    881,369,707.50元;向交易对方合计支付现金对价为547,952,242.50元,合计作
    
    价1,429,321,950元。本次交易完成后,业绩承诺方千年投资、仲成荣、王永春、
    
    罗翔、汤雷合计持有上市公司68,764.71万元的股份对价,并将获得23,881.47
    
    万元的现金对价,具备一定的现金履约能力。
    
    补偿义务人中,仲成荣、王永春为千年设计的实际控制人,千年投资为千年设计的控股股东,且罗翔、汤雷均长期任职于千年设计,积累了较强的经济实力。上述补偿义务人最近五年内不存在违反诚信的情况,包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺等失信情况。因此,补偿义务人违反业绩补偿义务的风险较小。
    
    (2)承诺方履约所采取的保障措施
    
    本次交易对补偿义务人设置了股份锁定、董事会任命、任职期限等多种保障措施如下:
    
    ①股份锁定期安排
    
    业绩承诺方在本次发行中取得的新增股份分三次解禁,解禁时间和比例分别为:
    
    A、自上述股份上市之日起满12个月之后标的公司2017年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    B、自上述股份上市之日起满24个月之后,标的公司2018年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    C、自上述股份上市之日起满36个月之后,标的公司2019年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    
    如果业绩承诺期的任何一个年度结束后,标的公司未达到业绩承诺的90%,则作业绩承诺方持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长12个
    
    月。
    
    标的公司实际控制人和业绩承诺方所持有的上市公司股份在限售期内及未解禁前不得质押。
    
    ②董事会任命等安排
    
    本次交易完成后的业绩承诺期间内,千年设计董事会由5名董事组成,其中上市公司提名3名,业绩承诺方提名2名。业绩承诺方提名董事担任董事长并由董事长提名总经理人选,由董事长或董事长提名的总经理担任千年设计法定代表人;上市公司提名董事担任副董事长并提名财务总监。
    
    千年设计管理层人员自标的公司股权交割日起,仍需至少在标的公司任职60个月。
    
    作为标的公司股东的管理层人员若违反任职期限承诺,则该违约方按照如下规则向上市公司支付补偿:
    
    赔偿金额=其任职未满60个月的差额月度数量*其离职前三年从标的公司取得的平均税前年收入(包括工资和奖金)/12
    
    六、本次交易对上市公司影响的简要介绍
    
    (一)本次交易新增股份情况以及新增股份对股权结构的影响
    
    截至报告书出具日,上市公司的总股本为1,041,976,663股,按照本次交易方案,公司拟发行普通股102,247,051股用于购买资产(由于募集配套资金采取询价方式,最终发行股份数量无法确定,暂不考虑募集配套资金对上市公司股权结构的影响)。本次交易前后,公司股本结构变化如下:
    
                                  本次交易前                 本次交易完成后
     序号      名  称                                     (不含募集配套资金)
                           持股数量(股)  持股比例    持股数量(股)    持股比例
      1       围海控股          492,697,204     47.28%         492,697,204     43.06%
      2       千年投资                   -          -          57,923,457      5.06%
      3        仲成荣                    -          -           5,795,916      0.51%
      4        王永春                    -          -          10,704,779      0.94%
      5        罗  翔                    -          -           5,202,699      0.45%
      6        黄伟群                    -          -           4,617,563      0.40%
      7       平潭乾晟                   -          -           3,005,081      0.26%
      8        黄海英                    -          -           2,345,429      0.20%
      9         崔燕                     -          -           2,090,119      0.18%
      10       詹春涛                    -          -           1,760,293      0.15%
      11       陈临江                    -          -           1,300,980      0.11%
      12       樊培仁                    -          -           1,221,577      0.11%
      13        林海                     -          -           1,221,577      0.11%
      14       潘晔峰                    -          -             889,308      0.08%
      15       杨继东                    -          -             610,788      0.05%
      16        汤雷                     -          -             146,589      0.01%
      17       卿三成                    -          -             511,841      0.04%
      18      信晟投资                   -          -             676,566      0.06%
      19       姜卫方                    -          -             367,694      0.03%
      20       王莉瑛                    -          -             298,370      0.03%
      21      泉州永春                   -          -             289,513      0.03%
      22        盛军                     -          -             171,020      0.01%
      23       宋黎辉                    -          -             146,589      0.01%
      24        林锦                     -          -             134,373      0.01%
      25       刘慕云                    -          -             191,693      0.02%
      26       王建锋                    -          -             187,935      0.02%
      27       肖亮璇                    -          -             187,935      0.02%
      28       杨云蓉                    -          -             109,941      0.01%
      29       曹棐民                    -          -              27,485      0.00%
      30       周科芬                    -          -             109,941      0.01%
      31        其他            549,279,459     52.72%         549,279,459     48.00%
            合  计            1,041,976,663      100%        1,144,223,714      100%
    
    
    本次交易前,上市公司股份总数为1,041,976,663股,围海控股为控股股东,持股比例为47.28%,冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方为实际控制人。根据上述测算,本次发行股份及支付现金购买资产完成后,上市公司股份总数为1,144,223,714股(不考虑募集配套资金),围海控股仍为公司的控股股东,冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方仍为公司实际控制人。因此本次交易不会导致公司控制权的变化。
    
    (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
    
    根据上市公司2016年度和2017年度的财务报告以及天健所审阅的备考财务报告的《审阅报告》(天健审[2018]1598号),上市公司在本次交易前后重要财务指标如下表所示:
    
                               2017年12月31日                2016年12月31日
            项  目
                           本次交易前    本次交易后      本次交易前      本次交易后
       资产负债率(%)          49.93           43.37           69.44           57.17
        流动比率(倍)           1.40            1.50            0.95            1.03
        速动比率(倍)           1.36            1.46            0.88            0.95
                                   2017年度                      2016年度
            项  目
                           本次交易前    本次交易后      本次交易前      本次交易后
       营业收入(万元)     287,058.82       333,484.29       219,261.52       248,241.65
        净利润(万元)       21,828.71        31,500.02         9,075.48        15,351.76
      归属于母公司所有者     21,332.40        29,865.38         9,306.21        15,582.49
       的净利润(万元)
     基本每股收益(元/股)        0.22            0.26            0.13            0.17
    
    
    注:因募集配套资金发行股份数量存在不确定性,基本每股收益指标未考虑募集配套资金的影响。
    
    七、本次交易已履行的决策程序及报批程序
    
    本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,并涉及到发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易已经履行的决策及审批程序包括:
    
    1、2017年8月24日,本次重组交易对方及其内部决策机构审议通过了本次重组交易事项;
    
    2、2017年8月24日,上市公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关文件;
    
    2017年9月28日,上市公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关文件;
    
    3、2017年10月16日,上市公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重组相关的事项;
    
    4、2017年12月20日,本次重组获得中国证监会并购重组审核委员会2017年第73次会议无条件审核通过。
    
    5、2018年4月13日,本次重组获得中国证监会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕676号)核准。
    
    八、附条件终止挂牌
    
    根据《购买资产协议》对标的资产交割相关约定,本次交易对方在过渡期内适时以股东大会决议的形式作出千年设计的股票从股转系统终止挂牌的决定,并促使千年设计及时按股转系统的程序完成其股票终止挂牌及相关事项;在中国证监会审核通过本次交易之日起,本次交易对方应通过行使股东权利等一切有效的措施促使千年设计尽快取得股转系统出具的关于同意千年设计股票终止挂牌的函。
    
    2018年3月7日,全国中小企业股份转让系统出具《关于同意上海千年城市规划工程设计股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函(2018)868号),同意千年设计自2018年3月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    
    九、交易各方重要承诺
    
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                              1、本人保证及时向上市公司提供本次重组相关信息,保证为
                              本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性;本人保证所
                              提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同
                              时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料
                              均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本
                              或复印件与其原始材料或原件一致,所有文件的签名、印章均
     上市公司                 是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个
     董事、监    提供信息真   别和连带的法律责任。
     事和高级   实、准确和完  2、如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
     管理人员        整       遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责
                              任。
                              3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                              误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证
                              监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本人
                              在上市公司拥有权益的股份。
                              本人承诺,如违反上述保证及声明,将承担个人和连带的法律
                              责任。
                              1、本人/本企业/本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易
                              的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、
                              说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的,不存在虚
                              假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原
                              件一致,所有文件的签字、印章均是真实的。
                              2、在参与本次交易期间,本人/本企业/本公司将依照相关法律、
                              行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时
                 提交信息真   披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性
                实、准确和完  和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重
                     整       大遗漏。
     交易对方                 3、如违反上述承诺,本人/本企业/本公司将承担独立及/或连带
     (发行股                 的法律责任;造成他方损失的,本人/本企业/本公司向损失方
     份及支付                 承担全部损失赔偿责任。
     现金购买                 4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
      资产)                  误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证
                              监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人/本企业/本
                              公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
                                         1、本企业为根据中国法律依法设立并有效存续的
                                         合伙企业,具有完全的民事权利能力和民事行为
                拥有标的公司             能力,本企业所持有的千年设计股权不会受到现
                股权清晰且不  宁波东钱   行有效的法律、行政法规的限制。
                存在质押、冻             2、截至本承诺函出具之日,就本企业依法持有的
                     结                  千年设计股权,本企业确认,本企业已经依法履
                                         行对千年设计的出资义务,该股权之上不存在委
                                         托持股、委托投资等情况,不存在任何虚假出资、
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                                         延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担
                                         的义务及责任的行为,不存在可能影响千年设计
                                         合法存续的情况。本企业所持有的千年设计股权
                                         权属清晰,不存在任何争议或潜在争议,本企业
                                         不存在受任何他方委托持有千年设计股权的情
                                         形;本企业持有的千年设计股权未被设定任何形
                                         式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利,亦
                                         不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行
                                         等强制措施的情形;该等股权按约定完成过户不
                                         存在法律障碍。
                                         3、本企业承诺本企业以持有的千年设计股权认购
                                         本次上市公司发行的股份,不会违反千年设计的
                                         公司章程,也不会受到本企业此前签署的任何协
                                         议、承诺、保证的限制,本企业承诺不存在任何
                                         妨碍或限制本企业在本次交易中将持有的千年设
                                         计股权过户或转移至上市公司的情形。否则,由
                                         此给上市公司造成损失的,本企业应全额予以补
                                         偿,并将承担由此产生的相应法律责任。
                                         4、截至本承诺函出具之日,本企业不存在任何有
                                         效且与千年设计有关的股权激励计划或类似利益
                                         安排。
                                         5、在本企业及千年设计其它股东与上市公司签署
                                         的《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千
                                         年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股
                                         份及支付现金购买资产协议》生效并就千年设计
                                         股权交割完毕前,本企业保证本企业不就所持有
                                         的千年设计股权设置抵押、质押等任何限制性权
                                         利,同时,本企业保证千年设计保持正常、有序、
                                         合法经营状态,保证千年设计不进行与正常生产
                                         经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增
                                         加重大债务之行为,保证千年设计不进行非法转
                                         移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与
                                         前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规
                                         及规范性文件的前提下,须经上市公司书面同意
                                         后方可实施。
                                         6、千年设计合法设立、有效存续,不存在任何可
                                         能无法导致千年设计无法正常经营的情形。
                                         本承诺函经本企业签署起生效,至本次交易完成
                                         前持续有效。如违反上述承诺,本企业将承担相
                                         应的法律责任。
                              其他交易   1、本企业为根据中国法律依法设立并有效存续的
                              对方(除   合伙企业/本公司为根据中国法律依法设立并有效
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                              宁波东钱   存续的有限责任公司,具有完全的民事权利能力
                              外的其他   和民事行为能力,本企业/本公司所持有的千年设
                              机构)     计股权不会受到现行有效的法律、行政法规的限
                                         制。
                                         2、截至本承诺函出具之日,就本企业/本公司依法
                                         持有的千年设计股权,本企业/本公司确认,本企
                                         业/本公司已经依法履行对千年设计的出资义务,
                                         该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等
                                         情况。不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出
                                         资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行
                                         为,不存在可能影响千年设计合法存续的情况。
                                         本企业/本公司所持有的千年设计股权权属清晰,
                                         不存在任何争议或潜在争议,本企业/本公司不存
                                         在受任何他方委托持有千年设计股权的情形;本
                                         企业/本公司持有的千年设计股权未被设定任何形
                                         式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利,亦
                                         不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行
                                         等强制措施的情形;该等股权按约定完成过户不
                                         存在法律障碍。
                                         3、本企业/本公司承诺本企业/本公司以持有的千
                                         年设计股权认购本次上市公司发行的股份,不会
                                         违反千年设计的公司章程,也不会受到本企业/本
                                         公司此前签署的任何协议、承诺、保证的限制,
                                         本企业承诺不存在任何妨碍或限制本企业/本公司
                                         在本次交易中将持有的千年设计股权过户或转移
                                         至上市公司的情形。否则,由此给上市公司造成
                                         损失的,本企业/本公司应全额予以补偿,并将承
                                         担由此产生的相应法律责任。
                                         4、截至本承诺函出具之日,本企业/本公司不存在
                                         任何有效且与千年设计有关的股权激励计划或类
                                         似利益安排。
                                         5、在本企业/本公司及千年设计其它股东与上市公
                                         司签署的《浙江省围海建设集团股份有限公司与
                                         上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之
                                         发行股份及支付现金购买资产协议》生效并就千
                                         年设计股权交割完毕前,本企业/本公司保证本企
                                         业/本公司不就所持有的千年设计股权设置抵押、
                                         质押等任何限制性权利,同时,本企业/本公司保
                                         证千年设计保持正常、有序、合法经营状态,保
                                         证千年设计不进行与正常生产经营无关的资产处
                                         置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,
                                         保证千年设计不进行非法转移、隐匿资产及业务
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                                         的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为,
                                         在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,
                                         须经上市公司书面同意后方可实施。
                                         6、千年设计合法设立、有效存续,不存在任何可
                                         能无法导致千年设计无法正常经营的情形。
                                         本承诺函经本企业/本公司签署起生效,至本次交
                                         易完成前持续有效。如违反上述承诺,本企业/本
                                         公司将承担相应的法律责任。
                                         1、本人为中华人民共和国公民,具有完全的民事
                                         权利能力和民事行为能力,本人不属于国家公务
                                         员和国家工作人员,也不担任县(处)级以上党
                                         员领导干部、县(市)直属机关的科级党员领导
                                         干部、乡(镇)党员领导干部及基层站所的党员
                                         负责人,本人所持有的千年设计股权不会受到现
                                         行有效的法律、行政法规的限制。
                                         2、截至本承诺函出具之日,就本人依法持有的千
                                         年设计股权,本人确认,本人已经依法履行对千
                                         年设计的出资义务,该股权之上不存在委托持股、
                                         委托投资、信托等情况。不存在任何虚假出资、
                                         延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担
                                         的义务及责任的行为,不存在可能影响千年设计
                                         合法存续的情况。本人所持有的千年设计股权权
                                         属清晰,不存在任何争议或潜在争议,本人不存
                              其他交易   在受任何他方委托持有千年设计股权的情形;本
                              对方(自   人持有的千年设计股权未被设定任何形式的抵
                              然人)     押、质押、优先权或其他限制性权利,亦不存在
                                         被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制
                                         措施的情形;该等股权按约定完成过户不存在法
                                         律障碍。
                                         3、本人承诺本人以持有的千年设计股权认购本次
                                         上市公司发行的股份,不会违反千年设计的公司
                                         章程,也不会受到本人此前签署的任何协议、承
                                         诺、保证的限制,本人承诺不存在任何妨碍或限
                                         制本人在本次交易中将持有的千年设计股权过户
                                         或转移至上市公司的情形。否则,由此给上市公
                                         司造成损失的,本人应全额予以补偿,并将承担
                                         由此产生的相应法律责任。
                                         4、截至本承诺函出具之日,本人不存在任何有效
                                         且与千年设计有关的股权激励计划或类似利益安
                                         排。
                                         5、在本人及千年设计其它股东与上市公司签署的
                                         《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                                         城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份
                                         及支付现金购买资产协议》生效并就千年设计股
                                         权交割完毕前,本人保证本人不就所持有的千年
                                         设计股权设置抵押、质押等任何限制性权利,同
                                         时,本人保证千年设计保持正常、有序、合法经
                                         营状态,保证千年设计不进行与正常生产经营无
                                         关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大
                                         债务之行为,保证千年设计不进行非法转移、隐
                                         匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事
                                         项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范
                                         性文件的前提下,须经上市公司书面同意后方可
                                         实施。
                                         本承诺函经本人签署起生效,至本次交易完成前
                                         持续有效。如违反上述承诺,本人将承担相应的
                                         法律责任。
                              1、本人/本企业/本公司最近五年内不存在受行政处罚(与证券
                              市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关
                合法合规情况  的重大民事诉讼或者仲裁等情况。
                              2、本人/本企业/本公司最近五年不存在未按期偿还的大额债
                              务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措
                              施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                锁定期(不含  1、若本人/本企业取得围海股份发行的股份时,对本人/本企业
                补偿义务人的  用于认购股份的千年设计股权持续拥有权益的时间不足12个
                 换股交易对   月的,自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
                    象)      2、若本人/本企业取得围海股份发行的股份时,对本人/本企业
                              用于认购股份的千年设计股权持续拥有权益的时间已满12个
                              月的,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
                              3、限售期满后,本人/本企业所持股份一次性解禁。
                              4、自发行完成之日起,由于围海股份送红股、转增股本等原
                              因导致本人/本企业增持的上市公司的股份,亦应遵守上述约
                              定。
                              1、自发行完成之日起十二个月内不转让;
                              2、限售期满后,本人/本公司所持股份分三次解禁,解禁时间
                              和比例分别为:
                              (1)自上述股份上市之日起满12个月之后标的资产2017年
                锁定期(补偿  度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕
                  义务人)    其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件
                              满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过
                              程中应补偿股份数的部分解除限售。
                              (2)自上述股份上市之日起满24个月之后,标的资产2018
                              年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完
                              毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                              件满足之日为准),上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行
                              过程中应补偿股份数的部分解除限售。
                              (3)自上述股份上市之日起满36个月之后,标的资产2019
                              年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完
                              毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条
                              件满足之日为准),上述股份中的40%扣除上述补偿义务履行
                              过程中应补偿股份数的部分解除限售。
                              若本人成为上市公司董事、监事或高管人员的,则参照中国证
                              监会相关规定执行。
                              3、根据本人/本公司与围海股份签署的《浙江省围海建设集团
                              股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股
                              东之发行股份及支付现金购买资产协议》,如果业绩承诺期的
                              任何一个年度结束后,标的公司未达到业绩承诺的90%,则补
                              偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动
                              延长12个月。
                              4、自发行完成之日起,由于围海股份送红股、转增股本等原
                              因导致本人/本公司增持的上市公司的股份,亦应遵守上述约
                              定。
                              1、本次交易完成后,在本人/本公司作为上市公司股东期间,
                              本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接从
                              事任何与上市公司及其下属公司(包括千年设计及其子公司,
                              下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营,亦不
                              会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜
                              在竞争关系的其他企业。
                              2、在本人/本公司作为上市公司股东期间,如本人/本公司及本
                避免同业竞争  人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下
                 (补偿义务   属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人/
                    人)      本公司将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公
                              司,避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同
                              业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
                              3、本承诺函一经本人/本公司签署即对本人/本公司构成有效
                              的、合法的、具有约束力的责任,且在本人/本公司作为上市公
                              司股东期间持续有效,不可撤销。本人/本公司保证严格履行本
                              承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司造
                              成损失的,本人/本公司将承担相应的法律责任。
                              1、本人/本公司及本人/本公司实际控制的企业将尽量避免和减
                              少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于上市公司
                规范和减少关  及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,
                联交易(补偿  将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本人/本公司
                  义务人)    及本人/本公司实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下
                              属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上
                              市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司
      承诺方      承诺事项                           承诺内容
                              资金。
                              2、对于本人/本公司及本人/本公司实际控制的企业与上市公司
                              及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场
                              原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。
                              交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,按
                              平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格;没
                              有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理
                              利润水平确定成本价执行。
                              3、本人/本公司及本人/本公司实际控制的企业与上市公司及其
                              下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司公司章程、关
                              联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力
                              机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报
                              经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可
                              执行。
                              4、本人/本公司及本人/本公司实际控制的企业保证不通过关联
                              交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承
                              担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其
                              下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公
                              司利益的,上市公司及其下属子公司的损失由本人/本公司负责
                              承担。
                              5、本承诺函一经本人/本公司签署即对本人构成有效的、合法
                              的、具有约束力的责任;本人/本公司保证严格履行本承诺函中
                              的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的,本
                              人/本公司将承担相应的法律责任。
    
    
    十、本次交易对中小投资者权益保护的安排
    
    本次交易中,本公司和交易对方将采取如下措施,保护投资者合法权益:(一)严格履行上市公司信息披露义务
    
    本公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26号》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的相关要求,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司将继续按照相关法规的要求,真实、准确、完整地披露公司本次交易的进展情况。
    
    (二)严格履行上市公司审议及表决程序
    
    本公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。公司编制发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书提交
    
    董事会讨论,独立董事就相关事项发表独立意见。上市公司召开董事会、监事会
    
    审议通过本次重组的相关议案。
    
    此外,本公司聘请的独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构将对本次交易出具专业意见,确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。
    
    (三)股东大会及网络投票安排
    
    公司于股东大会召开日前15日发出召开审议本次重组方案的股东大会的通知,敦促公司全体股东参加本次股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,本次股东大会公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同时,公司单独统计中小股东投票表决情况。
    
    (四)确保本次交易标的资产定价公允
    
    上市公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估,并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意见,确保本次交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司的股东利益。(五)本次交易摊薄每股收益的填补回报安排
    
    本次重大资产重组完成后,上市公司总股本将有所增加,通过本次收购千年设计,千年设计将成为上市公司子公司。尽管千年设计预期将为公司带来较高收益,但并不能完全排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,同时考虑到公司将发行股份募集配套资金,短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。
    
    为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响:
    
    1、加快完成对标的资产的整合
    
    本次交易完成后,公司将加快对千年设计的整合,发挥千年设计与公司现有相关业务的协同效应,通过千年设计的优势与上市公司的优势发挥,强强联合,同时加强与千年设计人员、业务、客户等方面的融合,进一步带动公司与千年设计业务的发展,从而进一步增强公司的行业竞争力。
    
    2、加强经营管理和内部控制
    
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    
    本次交易完成后,公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,降低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。
    
    3、优化投资回报机制
    
    公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。
    
    公司充分重视对投资者的合理回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。本次交易完成后,公司将按照《公司章程》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合公司实际情况,政策导向和市场意愿,不断提升经营业绩,完善公司股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者持续稳定的合理回报。
    
    4、董事、高级管理人员对本次发行股份购买资产并配套募集资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    
    为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:
    
    “(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
    
    (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
    
    (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    
    (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    (5)如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
    
    十一、独立财务顾问的保荐机构资格
    
    本公司聘请浙商证券担任本次交易的独立财务顾问,浙商证券经中国证监会批准依法设立,具备保荐机构资格。
    
    十二、其他事项
    
    根据中国证监会行政处罚决定书[2016]32号,2014年8月,江苏宏达新材料股份有限公司实际控制人朱德洪开始与标的公司千年设计进行接触,并于9月安排审计、评估机构进场进行尽职调查,11月8日,与千年设计达成《宏达新材发行股份及支付现金收购千年设计股权框架协议》,约定宏达新材以25%现金支付、75%股份支付方式收购千年设计100%股权。2015年3月23日,宏达新材与千年设计终止重组事项,一致同意终止重大资产重组。
    
    综上所述,上市公司宏达新材与本次交易标的千年设计进行过重组事项,但后来双方终止了重组事宜。对于宏达新材实际控制人操纵证券市场的违规行为,中国证监会给予其相应的行政处罚。该等行政处罚不涉及本次交易标的公司,不会对本次重组交易事项构成影响。
    
    十三、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
    
    上市公司控股股东围海控股及其一致行动人冯全宏、张子和、罗全民、王掌权、邱春方、陈美秋对于本次重组的原则性意见如下:
    
    1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案以及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
    
    2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案经公司董事会审议通过,董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关规范文件的规定。
    
    3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估,公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价具有公允性、合理性,不会损害中小投资者利益。
    
    4、通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,有利于加快公司的战略部署,提高公司资产质量,有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力,从根本上符合公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。
    
    5、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
    
    十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员
    
    的减持计划情况
    
    上市公司于2017年9月19日公告《关于公司股票复牌的提示性公告》并于同日复牌。
    
    截至报告书签署日,控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起尚未有股份减持计划。
    
    重大风险提示
    
    一、与本次交易相关的风险
    
    (一)标的公司评估增值较高的风险
    
    在评估基准日,千年设计合并报表归属于母公司股东权益为55,127.87万元,评估值为165,068.56万元,评估增值109,940.69万元,增值率为199.43%。本次交易中标的公司估值较标的公司净资产账面值增值较高,主要是基于其具有较高的市场发展前景、未来较高的业绩增长预期和未在账面反映的竞争优势等因素得出的估值结果。
    
    评估机构在评估过程中履行了勤勉、尽职的义务,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致的情形,如上述核心资产价值等因素发生变动时,资产估值与内在实际价值可能会不相同。同时,政策法规、市场环境等变化,也有可能导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产定价估值溢价水平较高的风险。
    
    (二)本次交易形成的商誉减值风险
    
    本次交易完成后,在公司的合并资产负债表中将会形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况恶化,则本次交易形成的商誉存在减值风险,减值金额将计入本公司利润表,从而对本公司未来业绩造成不利影响,提请投资者关注本次交易形成的商誉减值风险。
    
    (三)标的资产承诺业绩无法实现的风险
    
    根据《盈利补偿协议》,补偿义务人承诺千年设计2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于9,600万
    
    元、12,600万元、16,000万元,其中2017年度实际实现扣除非经常性损益后归属
    
    于母公司股东的净利润为10,526.47万元,已实现了当年度业绩承诺。根据市场情
    
    况及上述业绩承诺,预期千年设计未来三年净利润将呈现较快增长的趋势,但若
    
    出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况,千年设计经营业绩能否达到预期存在
    
    不确定性,提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。
    
    (四)业绩补偿承诺实施的违约风险
    
    根据《购买资产协议》和《盈利补偿协议》,业绩承诺方对相关标的资产的净利润数额做出了承诺。交易对方将努力经营,尽量确保上述盈利承诺实现。但是,如遇宏观经济波动、不可抗力、市场竞争形势变化等冲击因素,则可能出现业绩承诺无法实现的情况。尽管《购买资产协议》和《盈利补偿协议》约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障公司及广大股东的利益,降低收购风险,但存在业绩补偿方拒绝依照协议约定履行业绩补偿承诺的可能性。提请投资者注意本次交易业绩补偿承诺实施的违约风险。
    
    (五)业绩补偿无法覆盖交易对价的风险
    
    根据《盈利补偿协议》,补偿义务人承诺千年设计2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于
    
    9,600万元、12,600万元、16,000万元。千年投资、仲成荣、王永春、罗翔、汤
    
    雷合计获得的交易对价占本次重组上市公司支付总对价的64.82%,同时约定了
    
    业绩未能实现时以获得的股份、现金予以补偿,但若出现宏观经济波动、市场
    
    竞争加剧等情况,千年设计经营业绩未能达到预期,甚至极端情况下产生亏损,
    
    则有可能出现上述补偿义务人对千年设计业绩补偿发生无法覆盖的风险。
    
    (六)本次配套募集资金未获核准或融资金额低于预期的风险
    
    本次交易拟购买资产同时募集配套资金。本次配套募集资金存在应监管部门要求缩减融资规模甚至未获核准的风险。受股票市场波动及投资者预期的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。若本次募集配套资金未能实施或募集配套资金未能足额到位,公司将采用自筹资金(包括债务性融资)等方式自行解决资金需求,将给公司带来一定的财务风险和融资风险。提请投资者注意本次交易配套募集资金实施风险。
    
    (七)本次重大资产重组摊薄即期回报的风险
    
    本次重大资产重组完成后,上市公司总股本将有所增加,通过本次收购千年设计股权,千年设计将成为上市公司子公司。尽管千年设计预期将为公司带来较高收益,但并不能完全排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,同时考虑到公司将发行股份募集配套资金,短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险,特此提醒投资者关注相关风险。
    
    (八)股市波动风险
    
    股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还将受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等多方面因素的影响。同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种具有较高风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。
    
    二、千年设计经营风险
    
    (一)基础设施投资规模波动的风险
    
    标的公司提供工程设计咨询服务的行业为交通、市政、建筑、环境、水利等基础设施建设行业,主要客户为政府部门和政府授权的相关投资单位等。长期以来,我国经济和城镇化建设快速发展,固定资产投资总量大,政府部门和相关投资单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长,形成了工程设计咨询服务行业稳定且日益扩大的客户群体。但是,基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期、宏观调控政策的影响较大,未来可能发生波动,从而影响标的公司的经营业绩。
    
    (二)市场竞争加剧及市场开拓的风险
    
    标的公司所属行业为工程设计咨询服务行业,虽然当前工程设计咨询服务行业市场份额较为分散,但在行业内资质高、规模大、业绩优良、经验丰富的企业仍居于市场主导地位。同时,市政设计行业通常都有服务半径,考虑到提供服务的及时性与便捷性,市政设计发包人一般会优先选用本地的市政设计服务商,本地市政设计服务商在市场竞争中具有天然的地域优势。虽然近年来工程设计咨询服务市场化趋势日趋明显,但区域壁垒依然存在。我国提供工程设计咨询服务企业数量众多、市场化竞争程度较高,加之行业保护和地方保护尚未能完全消除,未来激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,标的公司在市场开拓时仍然存在风险,从而影响标的公司的业绩。
    
    (三)专业人才流失的风险
    
    工程设计咨询服务行业属于技术密集型行业,标的公司及产品的市场竞争力的维持和提升均需依赖专业设计人员的创新。标的公司目前拥有一支素质较高的设计团队,设计团队尤其是核心技术人员较为稳定,优秀的员工素质与标的公司的发展紧密相关。标的公司为员工提供了相对稳定的发展平台,建立了一定的激励机制,但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈,行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加。尽管标的公司专业人才队伍较稳定,但若人才队伍建设无法满足标的公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失,标的公司生产经营将受到一定的影响。
    
    (四)设计质量责任的风险
    
    根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。报告期内标的公司未发生重大质量问题,但如果未来在质量控制过程中出现设计产品质量问题,将对标的公司的市场信誉或市场地位产生负面影响,标的公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
    
    (五)应收账款不能回收的风险
    
    2016年末及2017年末,标的公司应收账款账面价值分别为23,825.02万元和30,312.16万元,占总资产的比例分别为45.81%和39.09%,占比较大。虽然标的公司客户主要为政府部门或下属的投资公司、基础设施投资公司等,资信相对良好,应收账款不能回收的可能性较小,但随着标的公司销售收入的增加,应收账款金额也保持上升趋势,若此类客户出现延迟付款的情形,对于标的公司的营运资金将形成一定的压力,可能会给标的公司经营带来不利影响。
    
    第一节 本次交易概况
    
    一、本次交易的背景
    
    (一)国家及地方政策鼓励工程设计咨询服务行业的发展
    
    2014年,国务院下发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发〔2014〕10号),提出以改革创新和科技进步为动力,以知识产权保护利用和创新型人力资源开发为核心,牢固树立绿色节能环保理念,充分发挥市场作用,促进资源合理配置,强化创新驱动,增强创新动力,优化发展环境,切实提高我国文化创意和设计服务整体质量水平和核心竞争力。
    
    2016年,中共中央、国务院下发《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,提出鼓励开展城市设计工作,通过城市设计,从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局,协调城市景观风貌,体现城市地域特征、民族特色和时代风貌。支持高等学校开设城市设计相关专业,建立和培育城市设计队伍。进一步培育和规范建筑设计市场,为建筑设计院和建筑师事务所发展创造更加良好的条件。倡导开展建筑评论,促进建筑设计理念的交融和升华。
    
    “十二五”以来,住建部陆续印发《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》(建市[2013]23号)、《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)、《住房城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知》(建市[2017]102号)等行业指导性文件,开展《建筑工程设计招标投标管理办法》、《工程设计资质标准》、《建设工程勘察合同》制定和修订工作。工程设计咨询行业法规政策不断完善,为整个行业发展提供良好的制度环境。
    
    (二)基础设施建设行业迎来良好发展机遇
    
    根据《国家“十三五”规划纲要》和《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》(国发[2017]11号)、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号)、《住房城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知》(建市[2017]102号)等一系列国家政策,国家对基础设施建设的投资力度将进一步加大,对工程设计咨询行业发展的重视程度进一步加强。随着新型城镇化建设、市政工程建设、现代综合交通运输体系建设,“一带一路”建设及生态环境建设、智慧城市、海绵城市建设的推进都将为工程设计咨询服务业提供广阔的发展空间。
    
    (三)上市公司的发展战略
    
    围海股份是国内最早从事海堤建设的专业化企业,主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程及其他水利工程施工,其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势,为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务,已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业性企业之一。
    
    围海股份属于水利和港口工程建筑业。随着我国水利和港口工程投资的不断增长和国家对水利和港口工程建设的政策支持,水利和港口工程施工行业前景依然广阔。公司立足主业基础上,积极探索新的经营模式,不断延伸与完善上下游产业链,打造“研发、设计、投资、建设、运营”等一体化服务商平台,增强主业核心竞争力,尽快实现公司从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。
    
    二、本次交易的目的
    
    围海股份主要从事海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程及其他水利工程施工,属于水利和港口工程建筑业。为向工程总承包方向发展,目前围海股份及其下属企业已开展勘察、设计业务,且初具规模。
    
    标的公司是一家为中国城市化建设、城乡一体化建设提供各类专业工程“一体化”设计服务的综合型设计企业,主要从事城市规划设计、市政及公路工程设计、建筑设计、风景园林设计、水利工程设计、旧城改造设计、工程勘察等多方面的设计咨询服务。千年设计为高新技术企业,凭借较为先进的技术和较强的业务能力先后获得中国建筑业企业联合会、中国建筑技术与质量协会、中国建筑施工管理协会、中国建筑业联合会等颁发的多种奖项和荣誉称号,在行业内具有较高的品牌影响力。
    
    标的公司与上市公司在工程产业链上处于上下游环节。围海股份收购千年设计,有助于公司进一步延伸与完善上下游产业链,充分发挥上市公司与标的公司的协同效应,加快实现公司从施工总承包到工程总承包的经营模式转变,提升公司的核心竞争力。
    
    考虑到标的公司的发展前景,本次交易完成后,在标的公司实现业绩承诺的基础上,公司合并报表的营业收入、净利润都将得到提升,公司的核心竞争力与可持续发展能力将得到增强,有助于为股东创造更好的回报。
    
    三、本次交易的决策过程
    
    本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,并涉及到发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易已经履行的决策及审批程序包括:
    
    1、2017年8月24日,本次重组交易对方及其内部决策机构审议通过了本次重组交易事项;
    
    2、2017年8月24日,上市公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关文件;
    
    2017年9月28日,上市公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关文件;
    
    3、2017年10月16日,上市公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重组相关的事项;
    
    4、2017年12月20日,本次重组获得中国证监会并购重组审核委员会2017年第73次会议无条件审核通过。
    
    5、2018年4月13日,本次重组获得中国证监会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕676号)核准。
    
    四、交易对方、交易标的及作价
    
    本次交易对方为千年投资等31名千年设计股东。本次交易的标的资产为交易对方共同合法持有的千年设计88.22975%股权。
    
    根据坤元评估的估值,在评估基准日,千年设计合并报表归属于母公司股东权益为55,127.87万元,评估值为165,068.56万元,评估增值109,940.69万元,增值率为199.43%。
    
    考虑到标的公司2016年度现金分红2,805万元,结合资产评估机构评估值情况,经交易双方协商确定,标的公司100%股权交易作价16.20亿元,因此标的公司88.22975%股权的交易价格合计为1,429,321,950元。
    
    同时,根据千年设计2017年8月29日公告的《重大事项提示性公告》,为充分维护千年设计中小股东的利益,千年投资、仲成荣、王永春承诺通过现金方式收购千年设计其他未参与本次重组的投资者所持有的千年设计股份,收购价格与本次重组交易价格一致,即16.2元/股。
    
    对于千年投资、王永春(仲成荣为千年设计董事长,受到《公司法》股份公司高管人员每年转让25%股份的限制,因此不参与本次对千年设计小股东的股权收购)收购千年设计未参与本次重组的投资者股权,从而持有千年设计的这部分剩余股权,上市公司围海股份承诺在中国证监会审核通过围海股份本次重组申请两周内以现金交易方式按与本次交易中千年设计每股同等价格16.2元收购千年投资或王永春持有的这部分剩余千年设计股权。
    
    千年投资、王永春承诺:本公司或本人拟在中国证监会审核通过围海股份本次重组申请两周内以现金交易方式按与本次交易中千年设计每股同等价格16.2元向围海股份出售持有的这部分剩余千年设计股权。
    
    五、本次交易构成关联交易
    
    由于仲成荣、王永春为夫妻关系,千年投资为仲成荣、王永春实际控制的公司。在本次重组交易完成后,千年投资、仲成荣、王永春合计将持有围海股份6.51%股权比例(暂不考虑配套募集资金的影响),为持股超过5%以上的股东,按照《上市规则》的规定为上市公司的关联方,因此本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
    
    六、本次交易构成重大资产重组
    
    本次交易的标的资产为千年设计88.22975%股权,根据上市公司、标的公司2016年的财务报表及本次重组交易对价情况,相关计算的指标如下:
    
    单位:万元
    
             项  目           千年设计      交易价格      上市公司    按金额孰高占比
            资产总额           52,009.72      142,932.20    559,428.85           25.55%
            营业收入           28,980.12              -    219,261.52           13.22%
     归属于母公司股东净资产    38,802.14      142,932.20    165,293.41           86.47%
    
    
    根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。
    
    七、本次交易不构成重组上市
    
    本次交易前,公司控股股东为围海控股,实际控制人为冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方;本次交易完成后,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。
    
    因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
    
    第二节 交易各方
    
    一、上市公司情况
    
    (一)上市公司基本情况
    
     中文名称               浙江省围海建设集团股份有限公司
     英文名称               ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
     股票简称               围海股份
     股票上市地             深圳证券交易所
     股票代码               002586
     法定代表人             冯全宏
     统一社会信用代码       913302001449613537
     注册资本               104,197.67万元
     公司成立日期           1988年6月25日
     公司注册地址           浙江省宁波市高新区广贤路1009号
     公司办公地址           浙江省宁波市高新区广贤路1009号
     邮政编码               315040
     电话                   0574-87901130
     传真                   0574-87901002
     电子信箱               ir@zjwh.com.cn
     公司网址               www.zjwh.com.cn
                            水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、
                            地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工;工程地质勘测;土
     经营范围               石方工程、水利工程规划设计;组织文化艺术交流;影视节目策
                            划;广告服务;软件的开发、技术服务。许可经营项目:承包与
                            其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述
                            境外工程所需的劳务人员;爆破设计施工、安全评估、安全监理。
    
    
    (二)历史沿革
    
    1、公司设立情况
    
    公司成立于1988年6月25日,是由浙江省水利厅出资设立的全民所有制企业,曾名浙江省水利厅围垦开荒机具管理站、浙江省围垦工程处、浙江省围海工程公司。
    
    2003年10月,经宁波市人民政府《关于同意设立浙江省围海建设股份有限公司的批复》(甬政发[2003]111号)、浙江省水利厅《关于同意组建浙江省围海建设股份有限公司的批复》(浙水人[2001]37号)以及浙江省水利水电投资集团有限公司《关于浙江省围海工程公司改制的方案批复》(浙水投[2002]49号)批准,浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江仁元投资有限公司、宁波三林经贸有限公司以及陈美秋、罗全民等13名自然人在浙江省围海工程公司改制的基础上,以发起方式设立浙江省围海建设股份有限公司。
    
    股份公司设立时注册资本为5,000万元,其股权结构如下表所示:
    
       序号                股东名称              持股数量(万股)    持股比例(%)
         1      浙江省水利水电投资集团有限公司                500               10.0
         2           浙江仁元投资有限公司                    2,000               40.0
         3           宁波三林经贸有限公司                     500               10.0
         4                  陈美秋                            320                6.4
         5                  罗全民                            315                6.3
         6                  张子和                            315                6.3
         7                  王掌权                            250                5.0
         8                  邱春方                            250                5.0
         9                  谢远富                            125                2.5
        10                  徐丽君                            125                2.5
        11                  吕甲武                             50                1.0
        12                   陈晖                              50                1.0
        13                  章虎臣                             50                1.0
        14                  国才常                             50                1.0
        15                  杨贤水                             50                1.0
        16                  陈用辉                             50                1.0
                            合 计                           5,000              100.0
    
    
    2、2006年股份公司第一次增资情况
    
    2005年9月27日,经围海股份2005年第三次临时股东大会审议通过,同意围海股份增资扩股至6,500万股。其中:浙江仁元投资有限公司以现金形式认购1,400万股,王吉茂、成迪龙各以现金形式认购50万股。
    
    2006年1月4日,浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验[2006]第1号《验资报告》,对该次增资情况进行审验。
    
    本次增资后公司股权结构如下:
    
       序号               股东名称              持股数量(万股)     持股比例(%)
        1      浙江省水利水电投资集团有限公司                500                7.69
        2           浙江仁元投资有限公司                    3,400               52.30
        3           宁波三林经贸有限公司                     500                7.69
        4                  陈美秋                            320                4.92
        5                  张子和                            315                4.85
        6                  罗全民                            315                4.85
        7                  王掌权                            250                3.85
        8                  邱春方                            250                3.85
        9                  徐丽君                            125                1.92
        10                 谢远富                            125                1.92
        11                 吕甲武                             50                0.77
        12                  陈晖                              50                0.77
        13                 章虎臣                             50                0.77
        14                 国才常                             50                0.77
        15                 杨贤水                             50                0.77
        16                 陈用辉                             50                0.77
        17                 王吉茂                             50                0.77
        18                 成迪龙                             50                0.77
                       合 计                                6,500              100.00
    
    
    3、2007年第一次股权转让
    
    2006年4月30日,公司股东浙江仁元投资有限公司更名为浙江围海控股集团有限公司。
    
    依据浙江省水利水电投资集团有限公司与围海控股签署的《浙江省围海建设股份有限公司7.69%国有股权转让合同》,浙江省水利水电投资集团有限公司将其持有的公司7.69%的股份以10,758,691.05元的价格转让给围海控股。2007年1月16日,浙江产权交易所为本次国有股权转让出具《产权交易鉴证书》和《产权转让交割单》,确认该交易于2007年1月12日成交。该次转让经浙江省国资委《关于同意浙江省围海建设股份有限公司整体改制的批复》(浙国资企改[2006]10号)批准;转让价格依浙江东方资产评估公司出具的《浙江省围海建设股份有限公司资产评估预案》(浙东评报字[2006]第86号)确定,评估结果经浙江省国资委《关于核准浙江省围海建设股份有限公司资产评估项目的批复》(浙国资法产
    
    [2006]151号)核准。
    
    2007年1月30日,宁波三林经贸有限公司分别与围海控股、张志建、张建林签署了《股权转让协议书》,约定将其持有的公司350万股的股份转让给围海控股;将其持有的50万股股份转让给张志建;将其持有的100万股股份转让给张建林。
    
    本次股份转让后,公司股权结构如下:
    
      序号               股东名称                持股数量(万股)     持股比例(%)
        1                围海控股                             4,250            65.38
        2                 陈美秋                               320             4.92
        3                 罗全民                               315             4.85
        4                 张子和                               315             4.85
        5                 王掌权                               250             3.85
        6                 邱春方                               250             3.85
        7                 谢远富                               125             1.92
        8                 徐丽君                               125             1.92
        9                 张建林                               100             1.54
       10                 吕甲武                                50             0.77
       11                  陈晖                                 50             0.77
       12                 章虎臣                                50             0.77
       13                 国才常                                50             0.77
       14                 杨贤水                                50             0.77
       15                 陈用辉                                50             0.77
       16                 王吉茂                                50             0.77
       17                 成迪龙                                50             0.77
       18                 张志建                                50             0.77
                       合 计                                   6,500           100.00
    
    
    4、2007年公司第二次增资
    
    2007年5月26日,公司召开第五次临时股东大会,同意公司增资扩股至8,000万股,其中:以1,300万元未分配利润向公司全体股东按原投资比例派发股票股利;围海控股以现金认购公司200万股新增股份。
    
    2007年6月18日,浙江天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙天会验[2007]第63号),对该次增资情况进行审验。
    
    本次增资后,公司股权结构如下:
    
         序号               股东名称               出资额(万元)      持股比例(%)
          1                 围海控股                            5,300          66.250
          2                  陈美秋                              384           4.800
          3                  罗全民                              378           4.725
          4                  张子和                              378           4.725
          5                  王掌权                              300           3.750
          6                  邱春方                              300           3.750
          7                  谢远富                              150           1.875
          8                  徐丽君                              150           1.875
          9                  张建林                              120           1.500
          10                 吕甲武                               60           0.750
          11                  陈晖                                60           0.750
          12                 章虎臣                               60           0.750
          13                 国才常                               60           0.750
          14                 杨贤水                               60           0.750
          15                 陈用辉                               60           0.750
          16                 王吉茂                               60           0.750
          17                 成迪龙                               60           0.750
          18                 张志建                               60           0.750
                       合 计                                    8,000          100.00
    
    
    5、2007年公司变更名称
    
    2007年9月20日,浙江省围海建设股份有限公司更名为浙江省围海建设集团股份有限公司。
    
    6、公司首次公开发行并上市
    
    经中国证券监督管理委员会2011年5月13日证监许可[2011]714号文《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2011年5月25日,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股(每股面值1元),发行价格为每股19.00元,募集资金总额51,300万元。
    
    2011年6月2日,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“围海股份”,股票交易代码“002586”。本次发行后公司注册资本为10,700万元,股份总数10,700万股(每股面值1元)。
    
    首次公开发行完成后,公司股本结构如下表所示:
    
                   股票类别                     数量(股)            持股比例
     一、有限售条件股份                               80,000,000                74.77
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                          -                    -
       3、其他内资股                                  69,920,000                65.35
       其中:境内非国有法人持股                       53,000,000                49.53
             境内自然人持股                           16,920,000                15.81
       4、外资持股                                            -                    -
       5、高管股份                                    10,080,000                 9.42
     二、无限售条件股份                               27,000,000                25.23
       1、人民币普通股                                27,000,000                25.23
                     合计                            107,000,000                  100
    
    
    7、2012年资本公积转增股本
    
    2012年6月12日,公司实施2011年度分红派息及资本公积金转增股本的方案,以公司2012年6月12日总股本107,000,000股为基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增9股。上述资本公积金转增股本方案实施后,公司总股份数由107,000,000股增加至203,300,000股。
    
    本次实施资本公积转增股本后,公司的股本结构如下:
    
                   股票类别                     数量(股)            持股比例
     一、有限售条件股份                              138,747,500              68.25%
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                          -                    -
       3、其他内资股                                 138,747,500               68.25%
       其中:境内非国有法人持股                      100,700,000               49.53%
             境内自然人持股                           38,047,500               18.71%
       4、外资持股                                            -                    -
       5、高管股份                                     4,987,500                2.45%
     二、无限售条件股份                               64,552,500              31.75%
       1、人民币普通股                                64,552,500               31.75%
                     合计                            203,300,000                100%
    
    
    8、2013年资本公积转增股本
    
    2013年5月27日,公司实施2012年度分红派息及资本公积金转增股本的方案,以公司2013年5月27日总股本203,300,000股为基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。上述资本公积金转增股本方案实施后,公司总股份数由203,300,000股增加至304,950,000股。
    
    本次实施资本公积转增股本后,公司的股本结构如下:
    
                   股票类别                     数量(股)              比例
     一、有限售条件股份                              206,528,437              67.73%
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                          -                    -
       3、其他内资股                                 200,640,000               65.79%
       其中:境内非国有法人持股                      151,050,000               49.53%
             境内自然人持股                           49,590,000               16.26%
       4、外资持股                                            -                    -
       5、高管股份                                     5,888,437                1.93%
     二、无限售条件股份                               98,421,563              32.27%
       1、人民币普通股                                98,421,563               32.27%
                     合计                            304,950,000                100%
    
    
    9、2014年非公开发行股票
    
    经中国证券监督管理委员会2014年1月3日证监许可[2014]13号文《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向9名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)5,911.33万股(每股面值1元),发行价格为每股10.15元,募集资金599,999,995元。
    
    2014年3月20日,本次发行新增5,911.33万股股票上市。本次发行后公司注册资本为36,406.33万元,股份总数为36,406.33万股(每股面值1元)。
    
    本次非公开发行股票后,公司的股本结构如下:
    
                   股票类别                     数量(股)              比例
     一、有限售条件股份                              264,020,096              72.52%
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                  12,021,200                3.30%
       3、其他内资股                                 251,998,896              69.21%
       其中:境内非国有法人持股                      196,498,393              53.97%
             境内自然人持股                           55,500,503              15.24%-
       4、外资持股                                            -                    -
     二、无限售条件股份                              100,043,204              27.48%
       1、人民币普通股                               100,043,204              27.48%
                     合计                            364,063,300                100%
    
    
    10、2015年资本公积转增股本
    
    2015年6月5日,公司实施2014年度分红派息及资本公积金转增股本的方案,以公司2015年6月5日总股本364,063,300股为基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。上述及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股份数由364,063,300股增加至728,126,600股。
    
    本次实施资本公积转增股本后,公司的股本结构如下:
    
                   股票类别                     数量(股)              比例
     一、有限售条件股份                               36,237,114               4.98%
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                          -                    -
       3、其他内资股                                  36,237,114                4.98%
       其中:境内非国有法人持股                               -                    -
             境内自然人持股                           36,237,114                4.98%
       4、外资持股                                            -                    -
     二、无限售条件股份                              691,889,486              95.02%
       1、人民币普通股                               691,889,486              95.02%
                     合计                            728,126,600                100%
    
    
    11、2017年非公开发行股票
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)313,850,063股(每股面值1元),发行价格为每股 7.87 元,募集资金 2,469,999,995.81 元。本次发行后公司股份总数为1,041,976,663股。
    
    本次非公开发行股票后,公司的股本结构如下:
    
                   股票类别                     数量(股)              比例
     一、有限售条件股份                              348,328,750               33.43%
       1、国家股                                              -                    -
       2、国有法人股                                          -                    -
       3、其他内资股                                 313,850,063               30.12%
       其中:境内非国有法人持股                      280,177,890               26.89%
             境内自然人持股                           33,672,173                3.23%
       4、外资持股                                            -                    -
       5、高管股份                                    34,478,687                3.31%
     二、无限售条件股份                              693,647,913               66.57%
       1、人民币普通股                               693,647,913               66.57%
                     合计                          1,041,976,663                100%
    
    
    (三)上市公司最近五年控股权变动情况
    
    1、控股股东概况名称 浙江围海控股集团有限公司
    
     统一社会信用代码   9133020175327310XR
     住所               宁波市高新区广贤路1009号
     法定代表人         冯全宏
     企业类型           有限责任公司
     注册资本           10,080万元
     成立日期           2003年9月18日
                        实业投资;贵金属、建材、化工产品、机械设备及配件、五金交电、
                        金属、电子产品、阀门、仪器仪表的批发、零售;自营和代理货物和
     经营范围           技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(未
                        经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向
                        社会公众集(融)资等金融业务)
    
    
    截至报告书出具日,围海控股持有公司492,697,204股股份,占公司总股本47.28%,为公司控股股东。
    
    2、公司最近五年控股股东变化情况
    
    公司最近五年控股股东一直为围海控股,没有发生变化。
    
    3、实际控制人情况
    
    公司实际控制人为冯全宏、张子和、罗全民、王掌权和邱春方,上述五人通过围海控股间接控制公司。
    
    自上市以来,公司控股股东为围海控股,实际控制人为冯全宏、张子和、罗全民、王掌权和邱春方,公司最近五年不存在控制权变动的情况。
    
    (四)上市公司重大资产重组情况
    
    上市公司最近三年未发生重大资产重组。(五)上市公司主营业务发展情况
    
    公司主要从事的业务为海堤、河道、水库、城市防洪等工程的施工。
    
       工程施工业务类别                           主要用途
                          一方面抵御风暴潮灾害,保护沿海人民生命财产安全,保障沿海
           海堤工程       经济稳定发展;另一方面科学开发并保护滩涂湿地资源,为围区
                          内渔业、农业、工业、旅游业等奠定良好的基础,缓解沿海人多
                          地少的矛盾。
           河道工程       防洪、排涝,跨流域引水供水、改善河床泥沙淤积,改善航道、
                          改善水质、改善区域环境和生态平衡。
           水库工程       防洪、排涝、灌溉、发电、淡水养殖、旅游开发。
         城市防洪工程     防止城市遭受洪水侵袭,保障城市人民生命财产安全。
    
    
    上市至今,公司的主营业务无重大变更。(六)上市公司最近三年主要财务数据与财务指标
    
    围海股份最近三年主要财务数据如下:
    
    1、合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
           项目         2017年12月31日      2016年12月31日       2015年12月31日
     资产总额                 869,684.14             559,428.85          445,623.82
     负债总额                 434,191.32             388,442.05          281,187.40
     归属于母公司的所         427,771.34             165,293.41          158,493.30
     有者权益
    所有者权益合计            435,492.82             170,986.80          164,436.42
    
    
    2、合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
           项目            2017年度           2016年度            2015年度
     营业收入                287,058.82            219,261.52          189,686.63
     营业利润                 30,618.01             11,896.33            8,515.49
     利润总额                 30,598.32             12,835.55            9,193.79
     净利润                   21,828.71              9,075.48            6,431.55
     归属于母公司所有         21,332.40              9,306.21            6,327.66
     者净利润
    
    
    3、合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
            项目            2017年度          2016年度            2015年度
     经营活动产生的现          7,933.34            3,441.57             9,556.55
     金流量净额
     投资活动产生的现        -292,608.25          -30,744.46            -76,673.76
     金流量净额
     筹资活动产生的现        263,267.56           44,736.89            70,861.48
     金流量净额
     现金及等价物净增         -21,878.94           17,434.00             3,744.27
     加额
    
    
    4、主要财务指标
    
                 项目              2017年12月31    2016年12月31    2015年12月31
                                    日/2017年度      日/2016年度      日/2015年度
     基本每股收益(元/股)                   0.22             0.13             0.09
     归属于上市公司股东的每股净             4.11             2.27             2.18
     资产(元/股)
     每股经营活动产生的现金流量             0.08             0.05             0.13
     净额(元/股)
     销售毛利率(%)                       17.06            13.18            15.52
     资产负债率(%)                       49.93            69.44            63.10
     加权平均净资产收益率(%)              5.97             5.76             4.03
    
    
    (七)上市公司未受到证监会立案稽查或者司法机关立案侦查
    
    截至报告书出具日,围海股份不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,最近三年未受到中国证监会行政处罚或者受到司法机关刑事处罚之情形。
    
    二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况
    
    (一)上海千年工程投资管理有限公司
    
    1、基本情况公司名称 上海千年工程投资管理有限公司
    
     企业性质           有限责任公司
     住所               上海市闵行区颛兴路670-694号3层316、318室
     统一社会信用代码   913101121327508152
     成立日期           1992年11月23日
     法定代表人         王永春
     注册资本           3,000万元
     经营范围           投资管理,投资咨询,企业形象策划;销售建筑装潢材料,工艺品。
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)1992年上海黄浦岩土工程公司设立
    
    上海黄浦岩土工程公司系由上海申丰地质新技术应用研究所申请设立的企业,其性质为集体所有制企业,注册资金 130.60 万元,由杨竹君担任法定代表人。1992年11月19日,上海市长宁区人民政府协作办核发了《关于同意设立“上海黄浦岩土工程公司”的批复》。1992年11月19日,上海长信会计师事务所出具了《企业资信证明书》,证明上海申丰地质新技术应用研究所以固定资产出资110.60万元,以货币资金出资20万元。1992年11月23日,上海市长宁区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》,注册号为050448900。
    
    (2)1999年变更上海黄浦岩土工程公司企业性质
    
    根据《关于上海黄浦岩土工程公司改制为上海黄浦岩土工程有限公司的实施方案》,上海黄浦岩土工程公司系由仲成荣个人投资的企业,挂靠上海申丰地质新技术应用研究所。上海黄浦岩土工程公司于1995年3月脱离挂靠关系,于1998年委托上海中评资产评估事务所以1998年10月31日为基准日对该公司整体资产进行评估、产权进行鉴定,并得到上海市长宁区国有资产管理办公室的确认,产权鉴定得到上海市长宁区集体资产管理办公室的确认,确认企业净资产7,009,061.41元归仲成荣所有。上述流程的具体情况如下:
    
    1998年10月28日,上海和气建筑技术咨询有限公司(系仲成荣及其配偶王永春控制的公司)和仲成荣一致通过《上海黄浦岩土工程公司改制方案》、《上海黄浦岩土工程有限公司章程》等事项。
    
    1998年12月4日,上海中评资产评估事务所出具了《上海黄浦岩土工程公司资产评估预案》(沪中评[1998]053号)。经评估,截至1998年10月31日,上海黄浦岩土工程公司资产评估价值总额为 7,100,309.68 元,负债总额为91,248.27元,所有者权益为7,009,061.41元。经查证,截至1998年10月31日,上海黄浦岩土工程公司所有者权益为 7,009,061.41 元,其中仲成荣个人权益为7,009,061.41元。
    
    1998年12月14日,上海市长宁区国有资产管理办公室出具了《关于对上海黄浦岩土工程公司整体资产评估结果予以确认的通知》(长国资评(98)123号),对上述评估结果进行了确认。
    
    1998年12月16日,上海市长宁区集体资产管理办公室出具《关于对上海黄浦岩土工程公司产权界定结果予以确认的批复》(长集资办(98)41 号),确认上海黄浦岩土工程公司的投资主体是仲成荣个人,净资产7,009,061.41元,归仲成荣个人所有。
    
    1998年12月29日,上海市长宁区经济体制改革办公室核发《关于上海黄浦岩土工程公司改制为上海黄浦岩土工程有限公司的批复》,同意由集体所有制改制为有限责任公司。改制后的黄浦岩土工程有限公司注册资本800万元,由仲成荣以其经产权查证后的归属于其个人的上海黄浦岩土工程公司所有者权益出资 700 万元,上海和气建筑技术咨询有限公司以固定资产和货币资金分别出资90万元和10万元,金城会计师事务所对上述出资进行了验证,并于1998年12月31日出具了《验资报告》(验字1662号)。上述出资构成中,上海和气建筑技术咨询有限公司用于出资的固定资产经由上海中评资产评估事务所进行评估,并出具了《上海和气建筑技术咨询有限公司资产评估报告书》(沪中评[1998]052号),根据该评估报告,截至1998年10月31日上述固定资产评估价值总额为913,287.33元。
    
    1999年1月29日,上海黄浦岩土工程有限公司取得上海市长宁区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》,注册号为3101052001195。上海黄浦岩土工程有限公司设立时的股权结构如下:
    
     序号              股东名称              认缴/实缴出资(万元)    持股比例(%)
       1                仲成荣                                  700             87.50
       2     上海和气建筑技术咨询有限公司                       100             12.50
                    合  计                                     800              100
    
    
    (3)2005年7月名称变更为“上海千年工程投资管理有限公司”
    
    2005年7月,上海黄浦岩土工程有限公司召开股东会,同意名称由“上海黄浦岩土工程有限公司”变更为“上海千年工程投资管理有限公司”。2005年8月8日,上海千年工程投资管理有限公司取得了上海市工商行政管理局核发的
    
    《企业法人营业执照》,注册号为3101052001195。
    
    (4)2006年增加注册资本
    
    2005年12月,上海千年工程投资管理有限公司召开股东会,同意注册资本由800万元增加至3,000万元,其中仲成荣以货币出资1,190万元、王永春以货币出资685万元、上海亚太旅行社有限公司以货币出资150万元、上海通海投资咨询有限公司以货币出资50万元、上海景观商务发展有限公司以货币出资125万元。上海金城会计师事务所有限公司对上述出资进行了验证,并于2005年12月30日出具了《验资报告》((2005)上金验字127号)。
    
    本次增加注册资本后,千年投资的股权结构如下:序号 股东名称 认缴/实缴出资(万元) 持股比例(%)
    
       1                仲成荣                                1,890             63.00
       2                王永春                                  685             22.83
       3      上海亚太旅行社有限公司[注]                        150              5.00
       4       上海景观商务发展有限公司                         125              4.17
       5     上海和气建筑技术咨询有限公司                       100              3.33
       6       上海通海投资咨询有限公司                          50              1.67
                    合  计                                    3,000            100.00
    
    
    注:上海亚太旅行社有限公司于2009年名称变更为上海亚太国际旅行社有限公司
    
    (5)2012年2月股权转让
    
    2012年2月6日,上海和气建筑技术咨询有限公司、上海亚太国际旅行社有限公司、上海景观商务发展有限公司与仲成荣签订股权转让协议,分别将其持有的千年投资3.33%股权(出资额100万元)、5%股权(出资额150万元)、4.17%股权(出资额125万元)分别作价100万元、150万元、125万元转让给仲成荣。同日,千年投资召开股东会审议通过了上述股权转让事项。
    
    本次股权转让后,千年投资的股权结构如下:序号 股东名称 认缴/实缴出资(万元) 持股比例(%)
    
       1                仲成荣                                2,265             75.50
       2                王永春                                  685             22.83
       3       上海通海投资咨询有限公司                          50              1.67
                    合  计                                    3,000              100
    
    
    (6)2012年11月股权转让
    
    2012年11月19日,千年投资召开股东会,同意上海通海投资咨询有限公司将其持有的1.67%股权(出资额50万元)作价50万元转让给仲成荣。同日,上海通海投资咨询有限公司与仲成荣就上述股权转让事项签订了股权转让协议。
    
    本次股权转让后,千年投资的股权结构如下:序号 股东名称 认缴/实缴出资(万元) 持股比例(%)
    
       1                仲成荣                                2,315             77.17
       2                王永春                                  685             22.83
                    合  计                                    3,000              100
    
    
    3、股权控制关系
    
    (1)股权结构图
    
    (2)股东出资及出资比例情况序号 股东名称 认缴出资(万元) 持股比例(%)
    
       1                   仲成荣                              2,315             77.17
       2                   王永春                               685             22.83
                       合  计                                 3,000              100
    
    
    4、最近三年主要业务发展情况
    
    千年投资主要业务为投资,截至目前,除千年设计外,未持有其他公司的股权。
    
    5、最近两年的主要财务情况
    
    单位:万元
    
              项  目                2017年12月31日             2016年12月31日
             资产总额                            10,294.34                    8,183.25
             负债总额                             5,680.04                    2,423.85
            所有者权益                            4,614.30                    5,759.40
              项  目                    2017年度                   2016年度
             营业收入                             1,323.07                    1,225.56
             营业利润                            -1,137.28                      797.92
              净利润                             -1,145.09                      791.57
    
    
    6、下属企业情况
    
    截至报告书出具日,千年投资除持有千年设计股权外,未持有其他企业股权。(二)宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    1、基本情况名称 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)
    
     类型                    有限合伙企业
     主要经营场所            宁波北仑区新碶进港路406号2号楼3001室
     执行事务合伙人          浙江东钱资产管理有限公司
     执行事务合伙人委派代表  孙学
     统一社会信用代码        91330201MA283LUY01
     成立日期                2017年1月4日
     合伙期限                2017年1月4日至2037年1月3日
                             股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事
     经营范围                吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。
                             (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)合伙企业的设立
    
    宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2017年1月4日,由浙江东钱资产管理有限公司、围海股份、宁波东融资本管理有限公司以货币资金共同出资成立,认缴出资18,000万元,其中浙江东钱资产管理有限公司认缴出资额100万元、围海股份认缴出资额6,750万元、宁波东融资本管理有限公司认缴出资额11,150万元。
    
    宁波东钱设立时的合伙人出资及出资比例如下:序 合伙人类别 合伙人名称 认缴出资额 认缴出资比例
    
     号                                                 (万元)         (%)
      1   普通合伙人     浙江东钱资产管理有限公司            100.00             0.56
      2   有限合伙人             围海股份                  6,750.00           37.50
      3   有限合伙人     宁波东融资本管理有限公司         11,150.00           61.94
                         合  计                           18,000.00           100.00
    
    
    (2)2017年5月新增合伙人
    
    2017年5月8日,宁波东钱召开合伙人会议,决议新增有限合伙人万向信托有限公司,认缴出资6,000万元。2017年5月,浙江东钱资产管理有限公司、围海股份、宁波东融资本管理有限公司、万向信托有限公司签订了《宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。根据上述合伙协议,浙江东钱资产管理有限公司、围海股份、宁波东融资本管理有限公司、万向信托有限公司约定了分级收益的结构化安排。
    
    本次认缴出资后,宁波东钱的合伙人出资及出资比例如下:
    
     序      合伙人类别             合伙人名称          认缴出资额   认缴出资比例
     号                                                  (万元)       (%)
      1      普通合伙人      浙江东钱资产管理有限公司        100.00         0.4167
      2   劣后级有限合伙人           围海股份               6,750.00        28.1250
      3   劣后级有限合伙人   宁波东融资本管理有限公司      11,150.00        46.4583
      4   优先级有限合伙人       万向信托有限公司           6,000.00        25.0000
                          合  计                           24,000.00         100.00
    
    
    3、股权控制关系
    
    (1)股权结构图
    
    (2)合伙人出资及出资比例情况
    
     序      合伙人类别              合伙人名称          认缴出资额  认缴出资比例
     号                                                  (万元)       (%)
     1      普通合伙人       浙江东钱资产管理有限公司        100.00         0.4167
     2   劣后级有限合伙人            围海股份              6,750.00        28.1250
     3   劣后级有限合伙人    宁波东融资本管理有限公司     11,150.00        46.4583
     4   优先级有限合伙人        万向信托有限公司          6,000.00        25.0000
                           合  计                          24,000.00         100.00
    
    
    宁波东融资本管理有限公司对宁波东钱出资来源系契约型私募资金,该基金已于中国基金业协会备案,其名称为东融资本-并购7号私募基金,备案编号为SR6175,基金管理人为宁波东融资本管理有限公司。
    
    万向信托有限公司对宁波东钱的出资来源自万向信托-东钱围海事务管理类单一资金信托,该信托计划已向浙江省银监局报备。
    
    4、最近三年主要业务发展状况
    
    宁波东钱成立于2017年1月4日,主要经营范围为股权投资及相关咨询服务。截至报告书出具日,宁波东钱除持有千年设计股权外,未持有其他企业的股权。
    
    5、最近两年的主要财务数据
    
    单位:万元
    
              项   目                2017年12月31日             2016年12月31日
              资产总额                           10,814.66                          -
              负债总额                               -3.55                          -
             所有者权益                          10,818.22                          -
              项   目                    2017年度                   2016年度
              营业收入                                  -                          -
              营业利润                             -651.78                          -
               净利润                              -651.78                          -
    
    
    6、下属企业情况
    
    截至报告书出具日,宁波东钱除持有千年设计股权外,未持有其他企业股权。
    
    7、私募基金备案情况
    
    宁波东钱系《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募股权投资基金。宁波东钱已于2017年1月23日完成私募股权投资基金备案登记(基金编号:SR6715)。
    
    8、执行事务合伙人情况
    
    (1)基本情况名称 浙江东钱资产管理有限公司
    
     类型               有限责任公司
     主要经营场所       宁波保税区鸿海商贸楼518-7室
     法定代表人         朱静强
     统一社会信用代码   91330201079228656B
     成立日期           2013年10月29日
     合伙期限           2013年10月29日—2028年10月28日
     经营范围           资产管理(除法律、法规规定需办理许可证外);投资管理;投资顾
                        问;企业重组、并购咨询服务。
    
    
    (2)历史沿革
    
    A、2013年10月浙江东钱资产管理有限公司设立
    
    浙江东钱资产管理有限公司系由宁波东融投资管理公司和钱塘房产集团有限公司于2013年出资设立,注册资本为2,000万元,其中宁波东融投资管理公司以货币出资980万元,占比49%;钱塘房产集团有限公司以货币出资1,020万元,占比51%。按照《浙江东钱资产管理有限公司章程》的约定,钱塘房产集团有限公司和宁波东融投资管理公司第一期出资分别为510万元和490万元,剩余部分在浙江东钱资产管理有限公司成立之日起两年内缴足。宁波高新区甬瑞会计师事务所(普通合伙)对第一期出资进行了审验,并于2013年10月21日出具了《验资报告》(甬瑞验字[2013]1102号)。
    
    浙江东钱资产管理有限公司设立时的股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 实缴出资额
    
                                                           (%)        (万元)
       1     钱塘房产集团有限公司               1,020                51           510
       2     宁波东融投资管理公司                980                49           490
                合  计                         2,000               100         1,000
    
    
    B、2013年12月第二期出资
    
    2013年12月,钱塘房产集团有限公司和宁波东融投资管理公司进行了第二期出资,其中钱塘房产集团有限公司实缴出资510万元,宁波东融投资管理公司实缴出资490万元。宁波高新区甬瑞会计师事务所(普通合伙)对第二期出资进行了审验,并于2013年12月9日出具了《验资报告》(甬瑞验字[2013]1119号)。
    
    第二期出资后,浙江东钱资产管理有限公司的股权结构如下:
    
      序号           股东名称             出资额(万元)        出资比例(%)
        1      钱塘房产集团有限公司                     1,020                  51
        2      宁波东融投资管理公司                      980                  49
                 合  计                                2,000                 100
    
    
    注:2014年5月7日,“宁波东融投资管理公司”企业名称变更为“宁波东融资本管理公司”。
    
    C、2014年7月股权转让
    
    2014年7月15日,浙江东钱资产管理有限公司召开股东会,同意钱塘房产集团有限公司将其持有的51%股权(出资额1,020万元)作价1,090万元转让给浙江东融控股有限公司,其他股东放弃优先购买权。同日,钱塘房产集团有限公司和浙江东融控股有限公司就上述股权转让事项签订了《股权转让协议书》。
    
    本次股权转让后,浙江东钱资产管理有限公司的股权结构如下:
    
      序号           股东名称             出资额(万元)        出资比例(%)
        1      浙江东融控股有限公司                     1,020                  51
        2      宁波东融资本管理公司                      980                  49
                 合  计                                2,000                 100
    
    
    D、2015年增加注册资本
    
    2015年10月25日,浙江东钱资产管理有限公司召开股东会,同意增加注册资本1,000万元,浙江东融控股有限公司和宁波东融资本管理公司均按其持股比例出资,新增出资于2025年11月1日前到位。
    
    本次增加注册资本后,浙江东钱资产管理有限公司的股权结构如下:
    
      序号           股东名称             出资额(万元)        出资比例(%)
        1      浙江东融控股有限公司                     1,530                  51
        2      宁波东融资本管理公司                     1,470                  49
                 合  计                                3,000                 100
    
    
    注:2016年11月4日,“浙江东融控股有限公司”名称变为“浙江东企控股有限公司”
    
    E、2016年11月股权转让
    
    2016年11月25日,宁波东融资本管理有限公司与浙江东企控股有限公司签订《股权转让协议》,宁波东融资本管理有限公司将其持有49%股权(出资额1,470万元,含未到位490万元和已到位980万元)作价980万元转让给浙江东企控股有限公司。本次股权转让后,浙江东企控股有限公司持有浙江东钱资产管理有限公司100%股权。
    
    (3)股权控制关系
    
    A、股权结构图
    
    B、股东出资及出资比例情况
    
       序号          股东名称             出资额(万元)       出资比例(%)
        1      浙江东企控股有限公司                     3,000               100
                  合  计                                3,000               100
    
    
    (4)最近三年主要业务发展状况
    
    浙江东钱资产管理有限公司主要从事基金管理。
    
    (5)最近两年的主要财务数据
    
    单位:万元
    
              项   目                2017年12月31日             2016年12月31日
             资产总额                             3,399.42                    3,451.67
             负债总额                               517.48                      635.35
            所有者权益                            2,881.94                    2,816.32
              项  目                    2017年度                   2016年度
             营业收入                               214.48                      433.51
             营业利润                                52.06                      153.41
              净利润                                 50.23                      153.41
    
    
    (6)下属企业情况
    
    截至报告书出具日,浙江东钱资产管理有限公司下属企业情况如下:
    
             公司名称           总出资额  东钱资产出资额          经营范围
                                (万元)      (万元)
     宁波保税区东钱围海股权投   24,000.00             100  股权投资及相关咨询服务。
     资合伙企业(有限合伙)
     宁波保税区东钱初阳股权投   13,400.00             100  股权投资及相关咨询服务。
     资合伙企业(有限合伙)
     宁波保税区东钱永旭股权投   30,000.00             600  股权投资及相关咨询服务。
     资合伙企业(有限合伙)
    
    
    除上述对外投资外,浙江东钱资产管理有限公司旗下尚有管理4支契约型私募基金。
    
    (7)私募基金管理人备案情况
    
    浙江东钱资产管理有限公司系《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金管理人。浙江东钱资产管理有限公司已于2014年11月26日完成私募投资基金管理人备案登记(登记编号:P1005370)。
    
    (三)西藏信晟创业投资中心(有限合伙)
    
    1、基本情况名称 西藏信晟创业投资中心(有限合伙)
    
     类型                     有限合伙企业
     主要经营场所             西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心275室
     执行事务合伙人           芜湖万隆新材料有限公司
     执行事务合伙人委派代表   阮世海
     统一社会信用代码         91540126MA6T1N440D
     成立日期                 2016年12月6日
     合伙期限                 2016年12月6日至2046年12月5日
     经营范围                 创业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经
                              营该项目)。
    
    
    2、历史沿革
    
    信晟投资成立于2016年12月6日,系由芜湖万隆新材料有限公司、阮世海、阮仁义出资设立的合伙企业,认缴出资额3,000万元,实缴1,000万元。2016年12月6日,达孜县工商行政管理局核发了《营业执照》。
    
    信晟投资设立时的合伙人出资及出资比例情况如下:序号 合伙人类别 合伙人名称 认缴出资额 认缴出资比 实缴出资
    
                                                    (万元)    例(%)   额(万元)
       1     普通合伙人   芜湖万隆新材料有限公司          105         3.50         35
       2     有限合伙人           阮世海                  795        26.50        265
       3     有限合伙人           阮仁义                2,100        70.00        700
                        合  计                          3,000       100.00       1000
    
    
    截至报告书出具日,信晟投资的出资情况未发生变化。
    
    3、股权控制关系
    
    (1)股权结构图
    
    (2)合伙人出资及出资比例情况
    
     序   合伙人类别        合伙人名称        认缴出资额  认缴出资   实缴出资
     号                                         (万元)   比例(%)额(万元)
      1   普通合伙人  芜湖万隆新材料有限公司         105       3.50          35
      2   有限合伙人          阮世海                 795      26.50         265
      3   有限合伙人          阮仁义                2,100      70.00         700
                      合  计                         3,000     100.00        1000
    
    
    4、最近三年主要业务发展状况
    
    信晟投资成立于2016年12月6日,主要经营范围为创业投资。截至报告书出具日,信晟投资除持有千年设计股权外,还通过全国中小企业股份转让系统公开转让持有其他新三板挂牌公司股份。
    
    5、最近两年的主要财务数据
    
    单位:万元
    
              项   目                2017年12月31日             2016年12月31日
              资产总额                           26,523.11                          -
              负债总额                           25,965.98                          -
             所有者权益                             557.13                          -
              项   目                    2017年度                   2016年度
              营业收入                                  -                          -
              营业利润                             -311.30                          -
               净利润                              -311.30                          -
    
    
    6、下属企业情况
    
    截至报告书出具日,信晟投资除持有千年设计股权外,还通过全国中小企业股份转让系统公开转让持有其他新三板挂牌公司股份。
    
    7、私募基金备案情况
    
    信晟投资不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形;不存在担任私募投资基金管理人的情形,也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排。因此,信晟投资不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中所规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需进行私募基金备案。
    
    8、执行事务合伙人情况
    
    (1)基本情况名称 芜湖万隆新材料有限公司
    
     类型               有限责任公司
     主要经营场所       安徽省芜湖市无为县姚沟工业区
     法定代表人         阮仁义
     统一社会信用代码   91340225328063347G
     成立日期           2014年10月28日
     合伙期限           2014年10月28日至长期
     经营范围           生态环境材料制造;机械设备、工业电器、电子产品、箱包、旅游产
                        品生产、销售;农副产品购销(不含原粮)
    
    
    (2)历史沿革
    
    A、2014年10月芜湖万隆新材料有限公司设立
    
    芜湖万隆新材料有限公司系由阮仁义于2014年10月28日出资设立的一人有限公司,认缴注册资本为1,080万元,法定代表人为阮仁义。
    
    B、2014年11月股权转让
    
    2014年11月5日,芜湖万隆新材料有限公司股东阮仁义决定将其持有的芜湖万隆新材料有限公司40%股权和51%股权转让给阮世海、阮寿国,并于同日分别与阮世海、阮寿国签订《股权转让协议》,并约定各股东于2016年10月1日前实缴出资。
    
    本次股权转让后,芜湖万隆新材料有限公司的股权结构如下:
    
         序号           股东名称          认缴出资额(万元)       占比(%)
          1              阮寿国                          550.80                51
          2              阮世海                          432.00                40
          3              阮仁义                           97.20                 9
                   合  计                                 1,080               100
    
    
    C、2015年7月增加注册资本
    
    2015年7月9日,芜湖万隆新材料有限公司召开股东会决议,同意吸纳安徽国电电缆集团有限公司为公司新股东,并以无形资产及固定资产出资980万元。
    
    本次增加注册资本后,芜湖万隆新材料有限公司的股权结构如下:
    
      序号           股东名称             认缴出资额(万元)       占比(%)
       1     安徽国电电缆集团有限公司                    980.00             47.57
       2              阮寿国                             550.80             26.74
       3              阮世海                             432.00             20.97
       4              阮仁义                              97.20              4.72
                   合  计                                  2,060               100
    
    
    D、2015年8月股权转让
    
    2015年8月10日,芜湖万隆新材料有限公司召开股东会,同意安徽国电电缆集团有限公司将其持有的980万元出资额分别转让给阮仁义、阮世海、阮寿国,其中转让给阮仁义的出资额为88.20万元、转让给阮世海的出资额为392万元,转让给阮寿国的出资额为499.80万元。
    
    本次股权转让完成后,芜湖万隆新材料有限公司的股权结构如下:
    
      序号           股东名称             认缴出资额(万元)       占比(%)
       1              阮寿国                            1050.60                51
       2              阮世海                             824.00                40
       3              阮仁义                             185.40                 9
                   合  计                                  2,060               100
    
    
    (3)股权控制关系
    
    A、股权结构图
    
    B、股东出资及出资比例情况
    
         序号           股东名称          认缴出资额(万元)       占比(%)
          1              阮寿国                        1,050.60                51
          2              阮世海                          824.00                40
          3              阮仁义                          185.40                 9
                   合  计                                 2,060               100
    
    
    (4)最近三年主要业务发展状况
    
    芜湖万隆新材料有限公司成立于2014年10月,主营业务为生态环境材料制造。
    
    (5)最近两年的主要财务数据
    
    单位:万元
    
              项   目                2017年12月31日             2016年12月31日
              资产总额                            5,016.96                    4,310.72
              负债总额                            3,100.21                    3,519.41
            所有者权益                            1,916.75                      791.32
              项   目                    2017年度                   2016年度
              营业收入                                  -                          -
              营业利润                             -110.57                      -24.00
              净利润                               -110.57                      -24.00
    
    
    (6)下属企业情况
    
    截至报告书出具日,除信晟投资外,芜湖万隆新材料有限公司主要对外投资情况如下:
    
        公司名称     注册资本    出资额     占比                经营范围
                     (万元)    (万元)
                                                    电机、控制器、减速器、采油动力设备
                                                    及系统和其相关零部件的研发、设计、
     芜湖万隆智能    5,000万元   3,600万元     72%  生产、加工、组装、销售,自营和代理
     科技有限公司                                   机电产品和技术的进出口业务。(依法
                                                    须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                    可开展经营活动)
    
    
    (四)平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    1、基本情况名称 平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙)
    
     类型                     有限合伙企业
     主要经营场所             平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心
     执行事务合伙人           福建翰鼎匹克投资管理有限公司
     执行事务合伙人委派代表   刘秋明
     统一社会信用代码         91350128MA349ET759
     成立日期                 2016年7月1日
     合伙期限                 2016年7月1日至2021年6月30日
     经营范围                 受托对非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(依
                              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    2、历史沿革
    
    平潭乾晟成立于2016年7月1日,由福建翰鼎匹克投资有限公司、福建匹克投资管理有限公司、陈君鼎、彭建强等13名合伙人出资设立。其中,福建翰鼎匹克投资有限公司为执行事务合伙人,刘秋明为执行事务合伙人委派代表。平潭乾晟设立时的合伙结构如下:
    
      序号             合伙人                合伙人类型     认缴出资额   认缴出资
                                                             (万元)      比例
       1    福建翰鼎匹克投资管理有限公司     普通合伙人           200      3.33%
       2    福建匹克投资管理有限公司         有限合伙人          1,100     18.33%
       3    陈君鼎                           有限合伙人          1,400     23.33%
       4    彭建强                           有限合伙人           200      3.33%
       5    梁继进                           有限合伙人           500      8.33%
       6    吴端雅                           有限合伙人           500      8.33%
       7    张方奎                           有限合伙人           400      6.67%
       8    陈宇辉                           有限合伙人           300      5.00%
       9    吴冰蕊                           有限合伙人           400      6.67%
       10   黄俊鹏                           有限合伙人           400      6.67%
       11   林梓焕                           有限合伙人           200      3.33%
       12   郑奇枫                           有限合伙人           200      3.33%
       13   陈俊峰                           有限合伙人           200      3.33%
                             合计                                6,000   100.00%
    
    
    3、股权控制关系
    
    (1)股权结构图
    
    (2)合伙人出资及出资比例情况
    
      序              合伙人                合伙人类型     认缴出资额   认缴出资
      号                                                   (万元)      比例
      1   福建翰鼎匹克投资管理有限公司     普通合伙人           200      3.33%
      2   福建匹克投资管理有限公司         有限合伙人          1,100     18.33%
      3   陈君鼎                           有限合伙人          1,400     23.33%
      4   彭建强                           有限合伙人           200      3.33%
      5   梁继进                           有限合伙人           500      8.33%
      6   吴端雅                           有限合伙人           500      8.33%
      7   张方奎                           有限合伙人           400      6.67%
      8   陈宇辉                           有限合伙人           300      5.00%
      9   吴冰蕊                           有限合伙人           400      6.67%
      10  黄俊鹏                           有限合伙人           400      6.67%
      11  林梓焕                           有限合伙人           200      3.33%
      12  郑奇枫                           有限合伙人           200      3.33%
      13  陈俊峰                           有限合伙人           200      3.33%
                            合计                               6,000   100.00%
    
    
    4、最近三年主要业务发展状况
    
    平潭乾晟主营业务为非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务,投资的企业主要以创新科技型企业、先进制造型企业为投资主体方向。
    
    5、最近两年的主要财务数据
    
    平潭乾晟成立于2016年7月1日,其最近两年主要财务数据情况如下:
    
    单位:万元
    
                    项  目                  2017年12月31日      2016年12月31日
                   资产总额                           3,051.56             3,009.46
                   负债总额                                0.3                    -
                  所有者权益                          3,051.26             3,009.46
                    项  目                      2017年度            2016年度
                   营业收入                                 -                    -
                   营业利润                              -0.35                0.065
                    净利润                               41.80                 9.46
    
    
    6、下属企业及对外投资情况
    
    截至报告书出具日,平潭乾晟无子公司或分公司。
    
    截至报告书出具日,平潭乾晟除持有千年设计股权外,未持有其他企业股权。
    
    7、私募基金备案情况
    
    平潭乾晟系私募投资基金,已于2016年9月26日经中国证券投资基金业协会备案登记,基金编号为 SL5407。其基金管理人福建翰鼎匹克投资管理有限公司已于 2015 年 1 月 22 日经中国证券投资基金业协会备案登记,登记编号为P1006759。
    
    (五)泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    1、基本情况名称 泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙)
    
     类型                     有限合伙企业
     主要经营场所             福建省泉州市永春县五里街镇八二三中路24号1楼102-4
     执行事务合伙人           福建翰鼎匹克投资管理有限公司
     执行事务合伙人委派代表   刘秋明
     统一社会信用代码         91350525337625372J
     成立日期                 2015年5月18日
     合伙期限                 2015年5月18日至2018年5月17日
     经营范围                 非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(依法须经
                              批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2015年5月设立
    
    泉州永春成立于2015年5月18日,由福建翰鼎匹克投资有限公司、福建匹克投资管理有限公司、陈君鼎、彭建强等21名合伙人出资设立。其中,福建翰鼎匹克投资有限公司为执行事务合伙人,刘秋明为执行事务合伙人委派代表。
    
    泉州永春设立时的合伙结构如下:
    
       序号                合伙人               合伙人类型     出资额     出资比例
                                                             (万元)
         1      福建翰鼎匹克投资管理有限公司    普通合伙人        200       3.33%
         2      福建匹克投资管理有限公司        有限合伙人       1,000      16.67%
         3      陈君鼎                          有限合伙人       1,290      21.50%
         4      彭建强                          有限合伙人        500       8.33%
         5      梁继进                          有限合伙人        500       8.33%
         6      肖君翔                          有限合伙人        300       5.00%
         7      陈汉荣                          有限合伙人        300       5.00%
         8      林梓焕                          有限合伙人        200       3.33%
         9      许美嫌                          有限合伙人        200       3.33%
        10      庄妙芬                          有限合伙人        200       3.33%
        11      陈志阳                          有限合伙人        200       3.33%
        12      陈玉玺                          有限合伙人        150       2.50%
        13      吴秋容                          有限合伙人        120       2.00%
        14      杨伟新                          有限合伙人        120       2.00%
        15      魏群超                          有限合伙人        120       2.00%
        16      姚常明                          有限合伙人        100       1.67%
        17      王育民                          有限合伙人        100       1.67%
        18      黄鸿彬                          有限合伙人        100       1.67%
       序号                合伙人               合伙人类型     出资额     出资比例
                                                             (万元)
        19      林华森                          有限合伙人        100       1.67%
        20      李琼娥                          有限合伙人        100       1.67%
        21      车渝育                          有限合伙人        100       1.67%
                              合计                              6,000     100.00%
    
    
    (2)2015年7月合伙人变更
    
    2015年7月9日,泉州永春召开合伙人会议,同意原有限合伙人陈汉荣将其持有的合伙企业5%的财产份额(认缴出资额300万元,实缴0万元)无偿转让给吴提高,其他合伙人均同意放弃优先购买权。同日,陈汉荣与吴提高就上述事项签订了《泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙)财产转让协议》。
    
    本次合伙份额转让后,泉州永春的合伙结构如下:
    
      序号               合伙人               合伙人类型     出资额     出资比例
                                                           (万元)
        1     福建翰鼎匹克投资管理有限公司    普通合伙人        200       3.33%
        2     福建匹克投资管理有限公司        有限合伙人       1,000      16.67%
        3     陈君鼎                          有限合伙人       1,290      21.50%
        4     彭建强                          有限合伙人        500       8.33%
        5     梁继进                          有限合伙人        500       8.33%
        6     肖君翔                          有限合伙人        300       5.00%
        7     吴提高                          有限合伙人        300       5.00%
        8     林梓焕                          有限合伙人        200       3.33%
        9     许美嫌                          有限合伙人        200       3.33%
       10     庄妙芬                          有限合伙人        200       3.33%
        11    陈志阳                          有限合伙人        200       3.33%
       12     陈玉玺                          有限合伙人        150       2.50%
       13     吴秋容                          有限合伙人        120       2.00%
       14     杨伟新                          有限合伙人        120       2.00%
       15     魏群超                          有限合伙人        120       2.00%
       16     姚常明                          有限合伙人        100       1.67%
       17     王育民                          有限合伙人        100       1.67%
      序号               合伙人               合伙人类型     出资额     出资比例
                                                           (万元)
       18     黄鸿彬                          有限合伙人        100       1.67%
       19     林华森                          有限合伙人        100       1.67%
       20     李琼娥                          有限合伙人        100       1.67%
       21     车渝育                          有限合伙人        100       1.67%
                             合计                             6,000     100.00%
    
    
    3、股权控制关系
    
    (1)股权结构图
    
    (2)合伙人出资及出资比例情况
    
     序号              合伙人               合伙人类型     出资额     出资比例
                                                          (万元)
       1    福建翰鼎匹克投资管理有限公司    普通合伙人        200        3.33%
       2    福建匹克投资管理有限公司        有限合伙人      1,000       16.67%
       3    陈君鼎                          有限合伙人      1,290       21.50%
       4    彭建强                          有限合伙人        500        8.33%
       5    梁继进                          有限合伙人        500        8.33%
       6    肖君翔                          有限合伙人        300        5.00%
       7    吴提高                          有限合伙人        300        5.00%
       8    林梓焕                          有限合伙人        200        3.33%
       9    许美嫌                          有限合伙人        200        3.33%
      10    庄妙芬                          有限合伙人        200        3.33%
      11    陈志阳                          有限合伙人        200        3.33%
      12    陈玉玺                          有限合伙人        150        2.50%
      13    吴秋容                          有限合伙人        120        2.00%
      14    杨伟新                          有限合伙人        120        2.00%
      15    魏群超                          有限合伙人        120        2.00%
      16    姚常明                          有限合伙人        100        1.67%
      17    王育民                          有限合伙人        100        1.67%
      18    黄鸿彬                          有限合伙人        100        1.67%
      19    林华森                          有限合伙人        100        1.67%
      20    李琼娥                          有限合伙人        100        1.67%
      21    车渝育                          有限合伙人        100        1.67%
                            合计                            6,000      100.00%
    
    
    4、最近三年主要业务发展状况
    
    泉州永春主营业务为非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务,投资的企业主要以创新科技型企业、先进制造型企业为投资主体方向。
    
    5、最近两年的主要财务数据
    
    泉州永春成立于2015年5月18日,主要财务数据情况如下:
    
    单位:万元
    
              项  目               2017年12月31日            2016年12月31日
             资产总额                           6,190.36                   6,205.08
             负债总额                               0.4                         -
            所有者权益                          6,189.96                   6,205.08
              项  目                   2017年度                  2016年度
             营业收入                                 -                    178.72
             营业利润                             -15.12                    169.60
              净利润                              -15.12                    180.05
    
    
    6、下属企业及对外投资情况
    
    截至报告书出具日,泉州永春无子公司或分公司。
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,泉州永春的对外投资情况如下:
    
     序号    企业名称                       经营范围                    持股比例
                          网络安全产品的研发、销售;网络安全技术咨询服
       1   福建六壬网安   务;计算机软硬件的研发;计算机技术咨询服务、     10.49%
           股份有限公司   计算机系统集成服务;计算机软硬件的销售;文化
                          创意产品的设计;广告设计;动漫设计。
                          陶瓷干法制粉生产线装配、销售;干法制粉控制系
                          统设备技术研发、系统集成;工业自动化工程施工;
           山东义科节能   陶瓷技术开发,陶瓷产品、机械产品、机电产品(以
       2   科技股份有限   上两项不含九座以下乘用车)、陶瓷原料、化工原料     1.33%
           公司           (以上两项不含危险、易制毒化学品)、建筑材料、
                          卫浴、五金、矿产品、汽车配件、木材(不含木片)、
                          木制品、玻璃制品销售;货物进出口
           福建鑫威电器   高低压电器开关及部件生产、加工、销售;自营和
       3   有限公司       代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经     13.89%
                          营或禁止进出口的商品和技术除外。
    
    
    7、私募基金备案情况
    
    泉州永春系私募投资基金,已于2015年10月22日经中国证券投资基金业协会备案登记,基金编号为 S63424。其基金管理人福建翰鼎匹克投资管理有限公司已于2015年1月22日经中国证券投资基金业协会备案登记,登记编号为P1006759。
    
    (六)仲成荣
    
    1、基本情况姓名 仲成荣
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 130102196812******
     其他国家永久居留权       新西兰、加拿大永久居留权
     住址                     上海市普陀区延长西路*弄*号*室
     通讯地址                 上海市闵行区都会路2338弄67号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
        起止时间             单位名称                 职务         是否与任职单位存
                                                                      在股权关系
       2014年至今            千年设计                董事长               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,仲成荣的主要对外投资情况如下:
    
        公司名称     注册资本    出资额     占比                 经营范围
                     (万元)   (万元)
        千年投资         3,000      2,315   77.17%  投资管理、投资咨询、企业形象策划;
                                                    销售建筑装潢材料、工艺品
                                                    投资咨询,管道技术、非开挖技术咨询,
                                                    企业形象策划(除专控),销售建筑材
        同心投资           100        65      65%  料、装璜材料、文体用品、灯具、化妆
                                                    品、工艺礼品(除金银)、电子、电脑
                                                    用品、仪器仪表、办公用品、日用百货。
    
    
    (七)王永春
    
    1、基本情况姓名 王永春
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 513401196903******
     其他国家永久居留权       新西兰、加拿大永久居留权
     住址                     上海市普陀区延长西路*弄*号*室
     通讯地址                 上海市闵行区都会路2338弄67号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                   职务         是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
     2014年至今              千年投资             执行董事兼总经理         是
     2014年至今              同心投资             执行董事兼总经理         是
     2014年至今    上海馨乐市场营销策划有限公司       执行董事             是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,王永春的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称       注册资本     出资额     占比               经营范围
                        (万元)    (万元)
         千年投资            3,000        685   22.83%  投资管理、投资咨询、企业形象策
                                                        划;销售建筑装潢材料、工艺品
                                                        投资咨询,管道技术、非开挖技术
                                                        咨询,企业形象策划(除专控),
         同心投资              100         35      35%  销售建筑材料、装璜材料、文体用
                                                        品、灯具、化妆品、工艺礼品(除
                                                        金银)、电子、电脑用品、仪器仪
                                                        表、办公用品、日用百货。
      上海馨乐市场营            10         10     100%  市场营销策划
      销策划有限公司
    
    
    (八)罗翔
    
    1、基本情况姓名 罗翔
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 420202196506******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市宝山区沪太支路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
             起止时间              单位名称            职务         是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
            2014年至今             千年设计         行政部主管            是
      2015年2月至2017年5月         千年设计            董事               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,罗翔不存在其他对外投资情况。(九)黄伟群
    
    1、基本情况姓名 黄伟群
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 330106197303******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           浙江省金华市婺城区婺江东路*号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间               单位名称                职务      是否与任职单位存在股
                                                                      权关系
      2014年至今      浙江万里建设工程有限公司        监事               是
      2014年至今      辽宁万里建设工程有限公司      执行董事             是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,黄伟群的主要对外投资情况如下:
    
               公司名称            注册资本   出资额   占比           经营范围
                                   (万元)  (万元)
                                                             市政公用工程施工;园林绿化
                                                             工程施工;房屋建筑工程施
       浙江万里建设工程有限公司       10,500     8,400   80%  工;水利水电工程施工;土石
                                                             方工程施工;建筑装修装饰工
                                                             程施工;工程土地平整。
    
    
    (十)阮浩波
    
    1、基本情况姓名 阮浩波
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 330682198903******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           浙江省绍兴市上虞嘉和园*幢
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间               单位名称                  职务        是否直接与任职单
                                                                     位存在股权关系
      2014年至今     约克夏(浙江)染化有限公司       副总经理             否
      2014年至今     约克夏(中国)贸易有限公司         监事               否
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,阮浩波的主要对外投资情况如下:
    
       公司名称    注册资本      出资额        占比                经营范围
                   (万元)     (万元)
                                                        易制爆危险化学品和其他危险化学
                                                        品(具体详见危险化学品经营许可
                                                        证)不带储存设施经营(票据)(凭
                                                        有效《危险化学品经营许可证》经
     闰土控股集        8,000          1,600        20%  营)投资及资产管理;水泥、塑料
     团有限公司                                         制品、化工产品(除危险化学品及
                                                        易制毒品外)、五金、机械设备、
                                                        建材销售;进出口业务(国家法律
                                                        法规禁止项目除外,限制项目取得
                                                        许可方可经营)
                                                        从事化工科技领域内的技术开发、
                                                        技术咨询、技术服务、技术转让,
                                                        化工原料及产品(除监控化学品、
                                                        烟花爆竹、民用爆炸物品)、塑料
     上海巨流化                                         制品、纺织品及纺织原料(除棉花)、
     工有限公司         500            350        70%  工艺品、五金制品、建筑材料、机
                                                        械设备、电子产品、仪器仪表、金
                                                        属材料及制品的销售,从事货物与
                                                        技术的进出口业务,危险化学品经
                                                        营(见许可证),非药品类易制毒
                                                        化学品经营(见许可证)。
    
    
    (十一)黄海英
    
    1、基本情况姓名 黄海英
    
     性别                      女
     国籍                      中国
     身份证号                  310225197402******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市浦东新区羽山路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
             起止时间              单位名称            职务        是否与任职单位存
                                                                      在股权关系
            2014年至今             千年设计         市场部经理            是
      2015年2月至2017年5月         千年设计            董事               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,黄海英不存在其他对外投资情况。(十二)崔燕
    
    1、基本情况姓名 崔燕
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 320682198706******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市宝山区友谊路*弄*号楼*楼
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                  职务        是否与任职单位存
                                                                      在股权关系
     2014年至今              千年设计               市场部经理            是
     2014年至今        上海宝谐实业有限公司            监事               是
     2015年至今      上海奇颐资产管理有限公司          监事               是
     2016年至今      上海承阳投资管理有限公司          监事               是
     2016年至今    上海蕴思健康管理咨询有限公司        监事               是
     2016年至今    北京融和友信科技股份有限公司        监事               无
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,崔燕的主要对外投资情况如下:
    
       公司名称    注册资本    出资额    占比                  经营范围
                   (万元)  (万元)
                                                企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,
                                                市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、
     上海舍屋企                                 社会调研、民意调查、民意测验),建筑设
     业管理咨询         100        100   100%  计咨询,企业形象策划,市场营销策划,文
     中心                                       化艺术交流与策划,绿化养护服务,翻译服
                                                务,会务服务,展览展示服务,保洁服务,
                                                电脑图文设计、制作,产品包装设计,室内
                                                外装饰设计,建筑专业设计。
                                                实业投资;投资管理;资产管理;投资咨询;
                                                商务信息咨询;财务咨询;企业管理咨询;
                                                法律咨询;金融信息咨询(除金融、保险、
     上海磐香投                                 证券业务);文化艺术交流活动策划;市场
     资中心(有限       500        400    80%  营销策划;会务服务;接受金融机构委托从
     合伙)                                     事金融信息技术外包、金融业务流程外包、
                                                金融知识流程外包;从事网络科技领域内的
                                                技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;
                                                计算机系统集成;电子商务(不得从事增值
                                                电信、金融业务)。
                                                实业投资;投资管理;资产管理;投资咨询;
                                                商务信息咨询;财务咨询;企业管理咨询;
                                                法律咨询;金融信息咨询(除金融、保险、
     上海合香投                                 证券业务);文化艺术交流活动策划;市场
     资中心(有限       200        120    60%  营销策划;会务服务;接受金融机构委托从
     合伙)                                     事金融信息技术外包、金融业务流程外包、
                                                金融知识流程外包;从事网络科技领域内的
                                                技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;
                                                计算机系统集成;电子商务(不得从事增值
                                                电信、金融业务)。
                                                健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨
     上海蕴思健                                 询);家庭服务(不得从事职业中介、医疗、
     康管理咨询          10          9    90%  餐饮、住宿等前置性行政许可事项);会务
     有限公司                                   服务;摄影服务(除冲印);家居用品、日
                                                用百货、健身器材、办公用品的销售。
                                                实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,
                                                商务咨询,财务咨询,企业管理咨询,法律
     上海磐盈投                                 咨询,金融信息服务(除金融业务),文化
     资有限公司         500        450    90%  艺术交流活动策划,市场营销策划,会务服
                                                务,接受金融机构委托从事金融信息技术外
                                                包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,
                                                从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、
                                                技术服务、技术转让,计算机系统集成,电
                                                子商务(不得从事增值电信、金融业务)。
     杭州比邻星                                 服务:实业投资、股权投资、创业投资(未
     创新投资合     4,183.67      2,000    47.80  经金融等监管部门批准,不得从事向公众融
     伙企业(有限                           %  资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
     合伙)
    
    
    (十三)詹春涛
    
    1、基本情况姓名 詹春涛
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 413001197603******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           曲阳路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
    詹春涛最近三年无任职情况。
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,詹春涛不存在其他对外投资情况。(十四)陈临江
    
    1、基本情况姓名 陈临江
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 320203196811******
     其他国家永久居留权       新西兰永久居留权
     住址、通讯地址           深圳市罗湖区红岭中路荔景大厦2609
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间                单位名称                   职务        是否与任职单位
                                                                       存在股权关系
      2014年至今    深圳市世纪和众投资顾问有限公司       董事长             是
     2016年10月        惠州来吧旅游服务有限公司     执行董事、总经理        是
         至今
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,陈临江的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称        注册资本    认缴出资额/     占比              经营范围
                                       股份数
                                                            企业形象策划、经济信息咨询以
     深圳市世纪和众投    1,000万元       875万元   87.50%   及国内商业、物资供销业(不含
      资顾问有限公司                                        限制项目及不含专营、专控、专
                                                            卖商品);投资咨询
                                                            经济信息咨询;会务服务;物业
     惠州来吧旅游服务      100万元        90万元     90%    服务;日用百货、工艺礼品、预
         有限公司                                           包装食品的销售;旅游服务;票
                                                            务服务;房地产经纪;电子商务。
    
    
    (十五)樊培仁
    
    1、基本情况姓名 樊培仁
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 332526195301******
     其他国家永久居留权       无
     住址                     杭州市萧山区城厢街道休博园社区地中海别墅*栋
     通讯地址                 杭州市滨江区信诚路31号杨帆大厦5楼
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
         起止时间              单位名称                 职务         是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
       2014年至今      浙江扬帆控股集团有限公司    董事长、总经理          是
       2014年至今     浙江扬帆新材料股份有限公司       董事长              是
     2016年11月至今   浙江缙云联合村镇银行股份有        董事               是
                                限公司
     2016年9月至今      浙江大央泱牧业有限公司          董事               是
     2014年5月至今      浙江寿尔福化学有限公司     董事长、总经理          是
     2014年5月至今      缙云县万福工贸有限公司    执行董事、总经理         是
     2014年5月至今    浙江盛地房地产开发有限公司       董事长              是
     2014年5月至今    浙江寿尔福化工贸易有限公司      执行董事             是
     2014年5月至今    泸水县生腾谷电力开发有限公       董事长              是
                                  司
     2014年5月至今     杭州扬帆化工科技有限公司        董事长              是
     2014年5月至今     福建仁宏医药化工有限公司         董事               是
     2016年11月至今      杭州捷澳投资有限公司     执行董事、总经理         是
     2014年5月至今     浙江金雁创业投资有限公司        董事长              是
     2014年5月至今     江西仁明医药化工有限公司        董事长              是
     2017年5月至今    嘉猷(浙江)健康产业有限公        董事               否
                                  司
     2017年8月至今    西藏大央泱牧业有限责任公司        监事               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,樊培仁的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称       注册资本    出资额     占比                经营范围
                        (万元)   (万元)
                                                       批发(无储存经营):危险化学品按
                                                       照国家产业政策和市场需求,对市场
                                                       潜力和发展空间大的高科技产业及
     浙江扬帆控股集团       5,000     2,298.5   45.97%  其产品进行风险投资,实业投资、投
         有限公司                                      资咨询(除证券、期货),受托企业
                                                       资产管理;服务:品牌策划(涉及专
                                                       项审批的凭许可证经营);批发、零
                                                       售:机电设备、化工产品与原料(除
                                                       化学危险品及易制毒品)、金属材料;
                                                       货物进出口
     浙江扬帆新材料股                                  从事光引发剂产品及巯基化合物及
     份有限公司(扬帆      12,000     3,619.8   30.17%  衍生产品等精细化工新材料的研发、
     新材,300637)                                    生产和销售
     泸水县生腾谷电力       1,526      1,175      77%  中小水电开发利用。
     开发有限责任公司
    
    
    (十六)林海
    
    1、基本情况姓名 林海
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 230103197610******
     其他国家永久居留权       无
     住址                     广西南宁市青秀区维也纳森林小区*栋*
     通讯地址                 广西南宁市青秀区佛子岭路德利AICC大厦B2栋3层
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
          起止时间                  单位名称                职务     是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
         2010年至今       南宁振桂工程信息咨询有限公司      监事           是
       2013年8月至今        广西振桂工程设计有限公司        监事           是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,林海的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称       注册资本      出资额       占比              经营范围
                        (万元)     (万元)
                                                           工程咨询,工程设计,工程勘察,
      南宁振桂工程信           200         88.50   44.25%  工程监理,工程总承包(以上项
      息咨询有限公司                                       目取得资质后方可开展经营),
                                                           工程施工图审查、规划编制。
      广西振桂工程设                                       建筑工程设计、工程勘察、工程
        计有限公司             200            90      45%  监理、工程总承包(以上项目凭
                                                           资质证经营);工程技术咨询。
    
    
    (十七)潘晔峰
    
    1、基本情况姓名 潘晔峰
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 310113197812******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市黄浦区保屯路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间          单位名称                职务          是否与任职单位存在股
                                                                      权关系
      2014年至今    上海安文桥梁检测技      董事长、总经理              是
                        术有限公司
      2014年至今    上海建洋建设工程质          董事长                  是
                      量检测有限公司
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,潘晔峰的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称       注册资本      出资额       占比              经营范围
                        (万元)     (万元)
      上海安文桥梁检                                       公路、桥梁等建设工程检测专业
      测技术有限公司           600        173.73    28.96%  领域内的技术开发、技术服务、
                                                           技术咨询。
    
    
    (十八)杨继东
    
    1、基本情况姓名 杨继东
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 422225197310******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市杨浦区抚顺路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                  职务        是否与任职单位存
                                                                       在股权关系
      2014年至今       上海弘城实业有限公司      副董事长、总经理          无
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,杨继东不存在其他对外投资情况。(十九)汤雷
    
    1、基本情况姓名 汤雷
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 310109196912******
     其他国家永久居留权       无
     住址                     上海市闵行区颛兴东路*弄*号*
     通讯地址                 上海市都会路2338弄67号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
           起止时间          单位名称          职务         是否与任职单位存在股权关
                                                                      系
          2014年至今         千年设计        总经理                   是
        2015年2月至今        千年设计     总经理兼董事                是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,汤雷不存在其他对外投资情况。(二十)卿三成
    
    1、基本情况姓名 卿三成
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 510681197703******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           成都市温江区麻市街*号*栋
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
         起止时间                    单位名称                职务    是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
      2006年4月至今     四川省宏图工程勘测设计咨询有限公司   监事          无
      2016年9月至今          凉山道达工程咨询有限公司        监事          无
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,卿三成不存在其他对外投资情况。(二十一)姜卫方
    
    1、基本情况姓名 姜卫方
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 321119197512******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市杨浦区政悦路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                  职务        是否与任职单位存
                                                                      在股权关系
     2007年至今      上海中九工程检测有限公司     执行董事、总经理         是
     2016年12月    上海中九港口工程技术有限公司      执行董事             是
         至今
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,姜卫方的主要对外投资情况如下:
    
             公司名称          注册资本    出资额    占比            经营范围
                               (万元)   (万元)
                                                            桩基工程检测,地基与复合地
                                                            基载荷试验检测,工程勘察,
      上海中九工程检测有限公         500      460    92%  工程物探,材料检测,房屋检
                司                                          测,工程安全性评估,工程结
                                                            构修复加固及方案咨询论证,
                                                            仪器设备销售,劳务服务。
    
    
    (二十二)王莉瑛
    
    1、基本情况姓名 王莉瑛
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 310104197801******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市浦星公路*弄*号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
        起止时间             单位名称               职务       是否与任职单位存在股
                                                                      权关系
     2004年-2015年    上海单柯投资咨询有限公司       监事                无
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,王莉瑛不存在其他对外投资情况。(二十三)盛军
    
    1、基本情况姓名 盛军
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 310104197205******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市徐汇区漕溪三村*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
           起止时间            单位名称            职务         是否与任职单位存在股
                                                                      权关系
          2014年至今           千年设计        计划经营主管              是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,盛军不存在其他对外投资情况。(二十四)宋黎辉
    
    1、基本情况姓名 宋黎辉
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 310107196303******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市松江区九亭镇九亭大街*弄*号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
         起止时间                单位名称                 职务       是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
       2014年至今                千年设计             计划经营主管         是
     2015年6月至今     上海寰达货物运输代理有限公司       监事             是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,宋黎辉的主要对外投资情况如下:
    
         公司名称       注册资本      出资额       占比              经营范围
                        (万元)     (万元)
      上海寰达货物运           100            34      34%  货物运输代理,日用百货、五金
      输代理有限公司                                       交电、建筑材料、化工产品(除
                                                           危险化学品、监控化学品、烟花
                                                           爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
                                                           学品)的批发、零售。
    
    
    (二十五)林锦
    
    1、基本情况姓名 林锦
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 450421197302******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           广西苍梧县龙圩镇龙兴路*号
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                   职务         是否与任职单位
                                                                      存在股权关系
     2014年至今     苍梧永丰房地产开发有限公司        副总经理             否
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,林锦不存在其他对外投资情况。(二十六)王建锋
    
    1、基本情况姓名 王建锋
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 440525197210******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           广东省揭阳市榕城区汇景蓝湾*期*栋*
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
                                                                          是否与任职
             起止时间                    单位名称               职务     单位存在股
                                                                            权关系
     2010年11月至2014年8月       上海恒安空调设备有限公司      总经理        无
      2014年9月至2015年7月       广东问果科技股份有限公司     副总经理       无
          2014年7月至今         帝萨科技(上海)股份有限公司  监事会主席      无
          2016年8月至今            广东桂东电力有限公司         董事         无
          2015年8月至今          上海鑫全石油化工有限公司    执行董事、      是
                                                               总经理
          2014年5月至今          上海雷凯投资发展有限公司       监事         是
          2016年4月至今           广州市沁园美容有限公司        监事         是
          2016年3月至今            广东雀鸟科技有限公司         监事         是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,王建锋的主要对外投资情况如下:
    
       公司名称     注册资本     出资额    占比                 经营范围
                    (万元)    (万元)
                                                 石油制品(除危险化学品)、燃料油(除危
                                                 险化学品)、化工原料及产品(除危险化学
     上海鑫全石油          500        100   20%  品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化
     化工有限公司                                学品)、润滑油、汽车配件、五金交电、机
                                                 械设备、金属材料、建筑材料、仪器仪表批
                                                 发、零售。
                                                 实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理,
                                                 商务咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经
                                                 纪),日用百货、一类医疗器械、家具、家
                                                 用电器、服装、鞋帽箱包、纺织品、纺织原
     上海雷凯投资                                料(除棉花)、化工原料及产品(除危险化
     发展有限公司          500        300   60%  学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆
                                                 竹、民用爆炸物品)、皮革制品、塑料制品、
                                                 建材、金属材料的销售,电子商务(不得从
                                                 事增值电信、金融业务),转口贸易、区内
                                                 企业间的贸易及贸易代理、从事货物及技术
                                                 的进出口业务。
                                                 电子、通信与自动控制技术研究、开发;科
                                                 技信息咨询服务;计算机技术开发、技术服
     广东雀鸟科技        1,000        180   18%  务;工程和技术研究和试验发展;材料科学研
       有限公司                                  究、技术开发;商品批发贸易(许可审批类
                                                 商品除外);商品零售贸易(许可审批类商
                                                 品除外);计算机网络系统工程服务;工艺美
                                                 术品零售;安全技术防范产品批发;家居饰品
                                                 批发;电子产品零售;软件开发;信息系统集
                                                 成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储
                                                 服务;集成电路设计;地理信息加工处理;智
                                                 能化安装工程服务;安全技术防范系统设
                                                 计、施工、维修;电子产品批发;智能卡系统
                                                 工程服务;人防工程防护设备的安装;专用设
                                                 备安装(电梯、锅炉除外);电子设备工程
                                                 安装服务;家用视听设备零售;计算机及通讯
                                                 设备租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;楼
                                                 宇设备自控系统工程服务;电子产品设计服
                                                 务;
                                                 美容服务;企业管理咨询服务;企业管理服务
     广州市沁园美                                (涉及许可经营项目的除外);商品批发贸
      容有限公司           500        225   45%  易(许可审批类商品除外);商品零售贸易
                                                 (许可审批类商品除外);货物进出口(专
                                                 营专控商品除外);技术进出口;
    
    
    (二十七)肖亮璇
    
    1、基本情况姓名 肖亮璇
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 440524197404******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市浦东新区柳杉路*弄*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                   职务        是否与任职单位存
                                                                       在股权关系
     2014年至今      上海宏端建筑劳务有限公司           监事               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,肖亮璇的主要对外投资情况如下:
    
       公司名称      注册资本    出资额    占比                 经营范围
                     (万元)   (万元)
     上海宏端建筑        1,000        200   20%  木制建设工程作业,砌筑建设工程作业,抹
     劳务有限公司                                灰建设工程作业,石制建设工程作业,油漆
                                                 建设工程作业,钢筋建设工程作业,混凝土
                                                 建设工程作业,脚手架建设工程作业,模板
                                                 建设工程作业,焊接建设工程作业,水暖电
                                                 安装建设工程作业,钣金建设工程作业,架
                                                 线建设工程作业,建筑装修装饰建设工程专
                                                 业施工,钢结构建设工程专业施工,消防设
                                                 施建设工程专业施工,地基与基础建设工程
                                                 专业施工,建筑防水建设工程专业施工,防
                                                 腐保温建设工程专业施工,机械设备安装、
                                                 维修(除特种设备)及销售,建筑装饰材料、
                                                 金属材料、管道管件的销售。
    
    
    (二十八)杨云蓉
    
    1、基本情况姓名 杨云蓉
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 310110196902******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市罗秀路*弄*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
         起止时间         单位名称                 职务             是否与任职单位存
                                                                       在股权关系
     2011年3月至今        千年设计        交通院副院长、总工程师           是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,杨云蓉不存在其他对外投资情况。(二十九)周科芬
    
    1、基本情况姓名 周科芬
    
     性别                     女
     国籍                     中国
     身份证号                 330225197311******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市闵行区莲花南路*弄*号*
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间              单位名称                   职务        是否与任职单位存
                                                                       在股权关系
      2014年至               千年设计             技术咨询中心员工         是
     2017年3月
     2017年3月     上海浦东千顺建筑设计有限公司       行政人员             无
         至今
     2014年至今        上海奋羽贸易有限公司             监事               是
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,周科芬的主要对外投资情况如下:
    
       公司名称      注册资本    出资额    占比                 经营范围
                     (万元)   (万元)
                                                 钢材、化妆品、日用百货、服装服饰及辅料、
     上海奋羽贸易           50         20   40%  鞋帽、五金交电、建筑材料、装饰材料、金
       有限公司                                  属材料销售,绿化工程,园林工程,建筑工
                                                  程,室内外装潢,商务咨询(除经纪)。
    
    
    (三十)曹棐民
    
    1、基本情况姓名 曹棐民
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 310104194710******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市闵行区黄桦路*弄*号*室
    
    
    (2)最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
       起止时间       单位名称              职务            是否与任职单位存在股权关
                                                                      系
      2014年至今      千年设计    总工程师、监事会主席                是
    
    
    (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,曹棐民不存在其他对外投资情况。(三十一)刘慕云
    
    1、基本情况姓名 刘慕云
    
     性别                     男
     国籍                     中国
     身份证号                 420111196712******
     其他国家永久居留权       无
     住址、通讯地址           上海市闵行区水清三村*号*室
    
    
    2、最近三年任职情况及任职单位产权关系
    
            起止时间                   单位名称              职务    是否与任职单位存
                                                                       在股权关系
     2011年9月-2015年5月               千年设计             工程师          是
     2016年4月-2016年6月      上海建筑设计研究院有限公司    工程师          否
         2016年7月至今        上海市城市建设设计研究总院    工程师          否
                                   (集团)有限公司
    
    
    3、控制的核心企业和关联企业的基本情况
    
    截至报告书出具日,除千年设计外,刘慕云不存在其他对外投资情况。(三十二)本次交易发行对象穿透核查情况
    
    围海股份本次发行股份及支付现金购买资产交易对方包括千年投资、宁波东钱、平潭乾晟、信晟投资、泉州永春、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民等31名交易对方。
    
    《证券法》第十条规定,公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。向特定对象发行证券累计超过 200人的为公开发行证券。
    
    ①穿透计算原则
    
    本次穿透按照将本次发行股份对象穿透至最终出资法人或自然人的原则计算股东数量。根据本次交易方案,本次发行股份对象不包含交易对方中的私募投资基金宁波东钱和自然人阮浩波,因此,上述两方不计入穿透范围内。
    
    ②穿透计算过程及结果
    
    按照将本次发行股份对象穿透至最终出资法人或自然人的原则计算股东数量,本次发行股份购买资产交易对方穿透后的发行对象人数为56名,具体如下:
    
     序   交易对方   穿透计
     号     名称     算的主         穿透后的主体名称          穿透核查后的主体性质
                     体数量
                                         仲成荣                      自然人
      1   千年投资      2                 王永春                      自然人
                              福建翰鼎匹克投资管理有限公司   非专门投资于千年设计的
                                                             已登记的私募基金管理人
                                福建匹克投资管理有限公司     非专门投资于千年设计的
                                                             已登记的私募基金管理人
                                         陈君鼎                      自然人
                                         彭建强                      自然人
                                         梁继进                      自然人
                                         肖君翔                      自然人
      2   泉州永春     21                吴提高                      自然人
                                         林梓焕                      自然人
                                         许美嫌                      自然人
                                         庄妙芬                      自然人
                                         陈志阳                      自然人
                                         陈玉玺                      自然人
                                         吴秋容                      自然人
                                         杨伟新                      自然人
                                         魏群超                      自然人
                                         姚常明                      自然人
                                         王育民                      自然人
                                         黄鸿彬                      自然人
                                         林华森                      自然人
                                         李琼娥                      自然人
                                         车渝育                      自然人
                                         阮仁义                      自然人
      3   信晟投资      3                 阮世海                      自然人
                                 芜湖万隆新材料有限公司      不以持有千年设计股权为
                                                                   目的的公司
                              福建翰鼎匹克投资管理有限公司   非专门投资于千年设计的
                                                             已登记的私募基金管理人
                                福建匹克投资管理有限公司     非专门投资于千年设计的
                                                             已登记的私募基金管理人
                                         陈君鼎                      自然人
                                         彭建强                      自然人
                                         梁继进                      自然人
      4   平潭乾晟     13                吴端雅                      自然人
                                         张方奎                      自然人
                                         陈宇辉                      自然人
                                         吴冰蕊                      自然人
                                         黄俊鹏                      自然人
                                         林梓焕                      自然人
                                         郑奇枫                      自然人
                                         陈俊峰                      自然人
      5    仲成荣       1                   —                        自然人
      6    王永春       1                   —                        自然人
      7     罗翔        1                   —                        自然人
      8    黄伟群       1                   —                        自然人
      9    黄海英       1                   —                        自然人
     10     崔燕        1                   —                        自然人
     11    詹春涛       1                   —                        自然人
     12    陈临江       1                   —                        自然人
     13    樊培仁       1                   —                        自然人
     14     林海        1                   —                        自然人
     15    潘晔峰       1                   —                        自然人
     16    杨继东       1                   —                        自然人
     17     汤雷        1                   —                        自然人
     18    卿三成       1                   —                        自然人
     19    姜卫方       1                   —                        自然人
     20    王莉瑛       1                   —                        自然人
     21     盛军        1                   —                        自然人
     22    宋黎辉       1                   —                        自然人
     23     林锦        1                   —                        自然人
     24    刘慕云       1                   —                        自然人
     25    王建锋       1                   —                        自然人
     26    肖亮璇       1                   —                        自然人
     27    杨云蓉       1                   —                        自然人
     28    周科芬       1                   —                        自然人
     29    曹棐民       1                   —                        自然人
          合计
      (扣除重复计     56
      算后的人数)
    
    
    综上,本次交易中发行股份对象穿透后的数量合计为56名,符合发行对象数量原则上不超过200名的相关规定。
    
    三、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间
    
    是否存在关联关系
    
    宁波东钱系上市公司投资的有限合伙企业,上市公司担任宁波东钱有限合伙人。
    
    除上述情况外,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间不存在其他关联关系。
    
    四、交易对方之间的关联关系
    
    本次交易对方中千年投资是仲成荣、王永春夫妻控制的公司,交易对方仲成荣与交易对方王永春是夫妻关系。
    
    本次交易对方中的平潭乾晟、泉州永春是同一基金管理人福建翰鼎匹克投资管理有限公司管理的私募基金,并且均已在中国证券投资基金业协会备案登记。
    
    除上述情况外,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之间不存在关联关系。
    
    五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
    
    本次交易的交易对方未向本公司推荐董事或者高级管理人员。
    
    六、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证
    
    券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关
    
    的重大民事诉讼或者仲裁
    
    根据交易对方出具的说明,本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    
    七、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    
    根据交易对方出具的说明,本次交易的交易对方及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    
    第三节 交易标的
    
    本次交易的标的资产为千年设计88.22975%股权。
    
    一、基本情况
    
     公司名称           上海千年城市规划工程设计股份有限公司
     统一社会信用代码   913100007818993377
     企业性质           其他股份有限公司(非上市)
                        市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的
                        设计与施工;城乡规划;工程勘测及上述领域内的相应的建设工程总
     经营范围           承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术
                        转让、技术咨询,钢材、建筑材料销售(依法须经批准的项目,经相
                        关部门批准后方可开展经营活动)
     住所               上海市闵行区颛兴东路1277弄66号、67号、94号
     主要办公地点       上海市闵行区颛兴东路1277弄66号、67号、94号
     法定代表人         汤雷
     注册资本           10,000.00万元
     成立日期           2006年1月18日
    
    
    二、历史沿革
    
    (一)2006年1月,千年有限设立
    
    千年有限系2006年1月由千年投资、上海里仁建筑设计咨询有限公司(后更名为“上海里仁建筑设计有限公司”)、同心投资、罗翔共同出资设立,注册资本为2,000万元,其中千年投资以货币出资1,300万元,占比65%;同心投资以货币出资 300 万元,占比 15%;上海里仁建筑设计有限公司以货币出资 200万元,占比10%;罗翔以货币出资200万元,占比10%。上海华晖会计师事务所对上述出资进行了审验,并于2006年1月13日出具了华会验(2006)第9号《验资报告》。2006年1月18日,上海市工商行政管理局闵行分局向千年有限核发了《企业法人营业执照》。
    
    千年有限设立时的股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(元) 占比(%)
    
        1               千年投资                      13,000,000             65.00
        2               同心投资                       3,000,000             15.00
        3       上海里仁建筑设计有限公司               2,000,000             10.00
        4                 罗翔                         2,000,000             10.00
                      合计                            20,000,000            100.00
    
    
    (二)2006年12月,千年有限股权转让
    
    2006年12月28日,千年有限召开股东会,同意上海里仁建筑设计有限公司将持有的10%的股权(出资额200万元)作价200万元转让给王永春,其他股东放弃优先购买权。同日,上海里仁建筑设计有限公司与王永春签订《股权转让协议》。
    
    本次股权转让后,千年有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(元) 占比(%)
    
        1           千年投资                         13,000,000                65.00
        2           同心投资                          3,000,000                15.00
        3            王永春                           2,000,000                10.00
        4             罗翔                            2,000,000                10.00
                  合计                               20,000,000               100.00
    
    
    (三)2011年1月,千年有限第一次增加注册资本
    
    2011年1月8日,千年有限召开股东会,同意增加注册资本4,500万元,其中千年投资以货币资金1,924万元及千年有限对其应付股利676万元合计2,600万元向千年有限增资;同心投资以货币资金 454 万元及千年有限对其应付股利156万元合计610万元向千年有限增资;自然人股东王永春以货币资金367万元及千年有限对其代扣个人所得税后的应付股利83万元合计450万元向千年有限增资;自然人股东罗翔以货币资金107万元及千年有限对其代扣个人所得税后的应付股利83万元合计190万元向千年有限增资;仲成荣作为新吸收的自然人股东以货币方式认缴出资650万元。
    
    本次增资完成后,千年有限注册资本由2,000万元增加至6,500万元。上海上审会计师事务所对上述出资进行了审验,并于2011年1月25日出具上审验[2011]10号《验资报告》。
    
    本次增资完成后,千年有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(元) 占比(%)
    
        1           千年投资                         39,000,000               60.00
        2           同心投资                          9,100,000               14.00
        3            王永春                           6,500,000               10.00
        4            仲成荣                           6,500,000               10.00
        5             罗翔                            3,900,000                6.00
                  合计                               65,000,000              100.00
    
    
    (四)2011年9月,千年有限第二次增加注册资本
    
    2011年9月19日,千年有限召开股东会,同意增加注册资本1,000万元,认购价格为5元/股,原有股东同心投资、仲成荣、王永春分别以货币资金25万元、1,085万元、35万元对千年有限进行增资,合计新增注册资本229万元,其余916万元计入资本公积;黄海英等38名自然人作为新吸收的股东以货币资金3,855万元对千年有限进行增资,合计新增注册资本771万元,其余3,084万元计入资本公积。本次增资新进入的自然人股东均为千年有限员工。众华沪银会计师事务所对上述出资进行了审验,并于 2011 年 9 月 22 日出具了沪众会验字(2011)第4692号《验资报告》。
    
    本次增资完成后,千年有限的股权结构如下:序号 股东名称 出资金额(元) 出资比例(%)
    
       1                   千年投资                       39,000,000            52.000
       2                   同心投资                        9,150,000            12.200
       3                    仲成荣                         8,670,000            11.560
       4                    王永春                         6,570,000             8.760
       5                     罗翔                          3,900,000             5.200
       6                    黄海英                         1,920,000             2.560
       7                    蔡雪芬                         1,785,000             2.380
       8                    毕彩英                          510,000             0.680
       9                    马京辉                          300,000             0.400
       10                   盛军1                           300,000             0.400
       11                   王莉瑛                          300,000             0.400
       12                    汤雷                           300,000             0.400
       13                   贾兴芳                          180,000             0.240
       14                    方贞                           180,000             0.240
       15                   陈金皛                          120,000             0.160
       16                   宋黎辉                          120,000             0.160
       17                    王艳                           120,000             0.160
       18                   曾浩文                          120,000             0.160
       19                   高述华                          120,000             0.160
       20                   兰昌荣                          120,000             0.160
       21                   周科芬                           90,000             0.120
       22                   曹棐民                           90,000             0.120
       23                   盛军2                            90,000             0.120
       24                   杨云蓉                           90,000             0.120
       25                   徐澄宇                           90,000             0.120
       26                   欧春梅                           90,000             0.120
       27                    梁亮                            90,000             0.120
       28                   陈晓蓉                           60,000             0.080
       29                   倪文琼                           60,000             0.080
       30                    徐磊                            60,000             0.080
       31                   严霄凌                           60,000             0.080
       32                   汪志杰                           60,000             0.080
       33                   杨红录                           45,000             0.060
       34                    臧健                            45,000             0.060
       35                   冯筱英                           45,000             0.060
       36                   徐凌弢                           45,000             0.060
       37                    徐波                            30,000             0.040
       38                   胡飞跃                           15,000             0.020
       39                   李振强                           12,000             0.016
       40                   袁小强                           12,000             0.016
       41                   李瑾斌                           12,000             0.016
       42                   万青青                           12,000             0.016
       43                   王益彬                           12,000             0.016
                         合计                              7,500.00            100.00
    
    
    注:盛军1为水利设计院员工,盛军2为车队员工。(五)2011年11月千年有限整体变更为股份公司
    
    2011年10月17日,千年有限经股东会决议同意由千年有限原股东作为发起人,以经审计的净资产折股,将千年有限整体变更设立为股份公司。根据众华沪银出具的沪众会字(2011)第4651号《审计报告》,千年有限截至2011年9月30日经审计的净资产为16,099.09万元。其中7,500万元折为实收股本7,500万股,由千年有限原有股东按出资比例享有,其余部分计入资本公积。同日,千年有限原43名股东签署了《关于变更设立上海千年城市规划工程设计股份有限公司之发起人协议》。
    
    2011年11月1日,千年设计创立大会暨第一次股东大会审议通过了设立股份有限公司的议案及《公司章程》,并选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会成员;同日,千年设计召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。
    
    众华沪银会计师事务所对上述注册资本到位情况进行了审验,并于2011年11月1日出具了沪众会验字(2011)第4802号《验资报告》。
    
    2011年11月10日,标的公司在上海市工商行政管理局注册登记,并领取了注册号为310112000602346的《企业法人营业执照》。
    
    千年设计设立后的股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(元) 持股比例(%)
    
       1                   千年投资                       39,000,000            52.000
       2                   同心投资                        9,150,000            12.200
       3                    仲成荣                         8,670,000            11.560
       4                    王永春                         6,570,000             8.760
       5                     罗翔                          3,900,000             5.200
       6                    黄海英                         1,920,000             2.560
       7                    蔡雪芬                         1,785,000             2.380
       8                    毕彩英                          510,000             0.680
       9                    马京辉                          300,000             0.400
       10                   盛军1                           300,000             0.400
       11                   王莉瑛                          300,000             0.400
       12                    汤雷                           300,000             0.400
       13                   贾兴芳                          180,000             0.240
       14                    方贞                           180,000             0.240
       15                   陈金皛                          120,000             0.160
       16                   宋黎辉                          120,000             0.160
       17                    王艳                           120,000             0.160
       18                   曾浩文                          120,000             0.160
       19                   高述华                          120,000             0.160
       20                   兰昌荣                          120,000             0.160
       21                   周科芬                           90,000             0.120
       22                   曹棐民                           90,000             0.120
       23                   盛军2                            90,000             0.120
       24                   杨云蓉                           90,000             0.120
       25                   徐澄宇                           90,000             0.120
       26                   欧春梅                           90,000             0.120
       27                    梁亮                            90,000             0.120
       28                   陈晓蓉                           60,000             0.080
       29                   倪文琼                           60,000             0.080
       30                    徐磊                            60,000             0.080
       31                   严霄凌                           60,000             0.080
       32                   汪志杰                           60,000             0.080
       33                   杨红录                           45,000             0.060
       34                    臧健                            45,000             0.060
       35                   冯筱英                           45,000             0.060
       36                   徐凌弢                           45,000             0.060
       37                    徐波                            30,000             0.040
       38                   胡飞跃                           15,000             0.020
       39                   李振强                           12,000             0.016
       40                   袁小强                           12,000             0.016
       41                   李瑾斌                           12,000             0.016
       42                   万青青                           12,000             0.016
       43                   王益彬                           12,000             0.016
                         合计                              7,500.00            100.00
    
    
    (六)2011年11月,千年设计第一次增加注册资本
    
    2011年11月16日,千年设计召开2011年第一次临时股东大会,同意增加注册资本500万元,认购价格为5元/股,原有股东千年投资、同心投资、仲成荣、汤雷、徐凌弢、王益彬以货币资金分别认购160万股、14万股、75.20万股、18.00万股、9.00万股、1.80万股,合计278万股;其余新增股份由25名自然人作为新进股东以货币资金认购222万股。本次新增入股的自然人股东均为公司员工。
    
    众华沪银会计师事务所对上述出资情况进行了审验,并于 2011 年 12 月 5日出具了沪众会验字(2011)第4942号《验资报告》,确认千年设计已收到31个投资者缴纳的投资额2,500万元,其中500万元计入股本,2,000万元计入资本公积。
    
    本次增资完成后,千年设计的股权结构如下:序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
    
       1                千年投资                        40,600,000               50.750
       2                 仲成荣                          9,422,000               11.778
       3                同心投资                         9,290,000               11.613
       4                 王永春                          6,570,000                8.213
       5                  罗翔                           3,900,000                4.875
       6                 黄海英                          1,920,000                2.400
       7                 蔡雪芬                          1,785,000                2.231
       8                 毕彩英                           510,000                0.638
       9                  汤雷                            480,000                0.600
      10                 许玉洁                           300,000                0.375
      11                 马京辉                           300,000                0.375
      12                 王芳卿                           300,000                0.375
      13                 刘效忠                           300,000                0.375
      14                 盛军1                            300,000                0.375
      15                 王莉瑛                           300,000                0.375
      16                 张立国                           300,000                0.375
      17                 贾兴芳                           180,000                0.225
      18                  方贞                            180,000                0.225
      19                 徐凌弢                           135,000                0.169
      20                 高述华                           120,000                0.150
      21                 陈金皛                           120,000                0.150
      22                 兰昌荣                           120,000                0.150
      23                 张长涛                           120,000                0.150
      24                 曾浩文                           120,000                0.150
      25                 宋黎辉                           120,000                0.150
      26                  王艳                            120,000                0.150
      27                  王毅                             90,000                0.113
      28                 杨云蓉                            90,000                0.113
      29                 曹棐民                            90,000                0.113
      30                 孟凡荣                            90,000                0.113
      31                 徐澄宇                            90,000                0.113
      32                 蒋洪明                            90,000                0.113
      33                 盛军2                             90,000                0.113
      34                 周科芬                            90,000                0.113
      35                  梁亮                             90,000                0.113
      36                 欧春梅                            90,000                0.113
      37                 顾正艳                            90,000                0.113
      38                  赵佳                             90,000                0.113
      39                  徐磊                             60,000                0.075
      40                 章红焰                            60,000                0.075
      41                 程春霞                            60,000                0.075
      42                 刘慕云                            60,000                0.075
      43                 汪志杰                            60,000                0.075
      44                 倪文琼                            60,000                0.075
      45                 严霄凌                            60,000                0.075
      46                 陈晓蓉                            60,000                0.075
      47                  臧健                             45,000                0.056
      48                 杨红录                            45,000                0.056
      49                 冯筱英                            45,000                0.056
      50                  徐波                             30,000                0.038
      51                 王益彬                            30,000                0.038
      52                 陆仕公                            30,000                0.038
      53                  肖昕                             30,000                0.038
      54                 马晓燕                            30,000                0.038
      55                 夏胡亮                            30,000                0.038
      56                 任一文                            30,000                0.038
      57                 奚蓓丽                            30,000                0.038
      58                 张佩华                            18,000                0.023
      59                 徐晓玲                            18,000                0.023
      60                  吴琼                             18,000                0.023
      61                 胡飞跃                            15,000                0.019
      62                 李瑾斌                            12,000                0.015
      63                 徐军刚                            12,000                0.015
      64                  卓越                             12,000                0.015
      65                 夏李涛                            12,000                0.015
      66                 万青青                            12,000                0.015
      67                 李振强                            12,000                0.015
      68                 袁小强                            12,000                0.015
                       合计                             80,000,000               100.00
    
    
    (七)2012年,千年设计股份转让
    
    2012年11月,万青青、毕彩英分别与千年投资签订《股份转让协议》,将其持有的1.2万股和51万股千年设计的股份分别作价6万元和255万元转让给千年投资,转让价格均为 5 元/股。本次股份转让完成后,千年设计的股权结构如下:
    
     序号               股东名称                 持股数量(股)      持股比例(%)
       1                千年投资                        41,122,000               51.403
       2                 仲成荣                          9,422,000               11.778
       3                同心投资                         9,290,000               11.613
       4                 王永春                          6,570,000                8.213
       5                  罗翔                           3,900,000                4.875
       6                 黄海英                          1,920,000                2.400
       7                 蔡雪芬                          1,785,000                2.231
       8                  汤雷                            480,000                0.600
       9                 许玉洁                           300,000                0.375
      10                 马京辉                           300,000                0.375
      11                 王芳卿                           300,000                0.375
      12                 刘效忠                           300,000                0.375
      13                 盛军1                            300,000                0.375
      14                 王莉瑛                           300,000                0.375
      15                 张立国                           300,000                0.375
      16                 贾兴芳                           180,000                0.225
      17                  方贞                            180,000                0.225
      18                 徐凌弢                           135,000                0.169
      19                 高述华                           120,000                0.150
      20                 陈金皛                           120,000                0.150
      21                 兰昌荣                           120,000                0.150
      22                 张长涛                           120,000                0.150
      23                 曾浩文                           120,000                0.150
      24                 宋黎辉                           120,000                0.150
      25                  王艳                            120,000                0.150
      26                  王毅                             90,000                0.113
      27                 杨云蓉                            90,000                0.113
      28                 曹棐民                            90,000                0.113
      29                 孟凡荣                            90,000                0.113
      30                 徐澄宇                            90,000                0.113
      31                 蒋洪明                            90,000                0.113
      32                 盛军2                             90,000                0.113
      33                 周科芬                            90,000                0.113
      34                  梁亮                             90,000                0.113
      35                 欧春梅                            90,000                0.113
      36                 顾正艳                            90,000                0.113
      37                  赵佳                             90,000                0.113
      38                  徐磊                             60,000                0.075
      39                 章红焰                            60,000                0.075
      40                 程春霞                            60,000                0.075
      41                 刘慕云                            60,000                0.075
      42                 汪志杰                            60,000                0.075
      43                 倪文琼                            60,000                0.075
      44                 严霄凌                            60,000                0.075
      45                 陈晓蓉                            60,000                0.075
      46                  臧健                             45,000                0.056
      47                 杨红录                            45,000                0.056
      48                 冯筱英                            45,000                0.056
      49                  徐波                             30,000                0.038
      50                 王益彬                            30,000                0.038
      51                 陆仕公                            30,000                0.038
      52                  肖昕                             30,000                0.038
      53                 马晓燕                            30,000                0.038
      54                 夏胡亮                            30,000                0.038
      55                 任一文                            30,000                0.038
      56                 奚蓓丽                            30,000                0.038
      57                 张佩华                            18,000                0.023
      58                 徐晓玲                            18,000                0.023
      59                  吴琼                             18,000                0.023
      60                 胡飞跃                            15,000                0.019
      61                 李瑾斌                            12,000                0.015
      62                 徐军刚                            12,000                0.015
      63                  卓越                             12,000                0.015
      64                 夏李涛                            12,000                0.015
      65                 李振强                            12,000                0.015
      66                 袁小强                            12,000                0.015
                       合计                          80,000,000.00               100.00
    
    
    (八)2013年,千年设计股份转让
    
    2013 年度,根据转让各方签订的《股份转让协议》,千年设计的股份转让情况如下:
    
     序  《股份转让协议》   转让方    受让方   转让股份(股) 转让比   转让价格(万
     号      签订日期                                         例(%)      元)
      1   2013年1月20日      袁小强    刘慕云          12,000     0.015          6.00
      2   2013年1月20日      陆仕公                     30,000     0.038         15.00
      3   2013年1月25日      兰昌荣   千年投资        120,000     0.150         60.00
      4   2013年1月26日       王艳     黄海英         120,000     0.150         60.00
      5   2013年1月21日      许玉洁                    300,000     0.375        150.00
      6     2013年6月       同心投                  9,290,000    11.613       1,005.00
                              资
      7   2013年7月30日      王芳卿                    300,000     0.375        150.00
      8   2013年7月30日      刘效忠                    180,000     0.225         90.00
      9   2013年8月1日       盛军1                    180,000     0.225         90.00
     10   2013年8月1日       王毅                      90,000     0.113         45.00
     11   2013年8月1日       梁亮                      90,000     0.113         45.00
     12   2013年8月1日      严霄凌                     60,000     0.075         30.00
     13   2013年8月1日       肖昕                      30,000     0.038         15.00
     14   2013年8月1日      马晓燕                     30,000     0.038         15.00
     15   2013年8月1日      夏胡亮   千年投资         30,000     0.038         15.00
     16   2013年8月1日      任一文                     30,000     0.038         15.00
     17   2013年8月1日      奚蓓丽                     30,000     0.038         15.00
     18   2013年8月1日      张佩华                     18,000     0.023          9.00
     19   2013年8月1日      徐晓玲                     18,000     0.023          9.00
     20   2013年8月1日       吴琼                      18,000     0.023          9.00
     21   2013年8月1日      胡飞跃                     15,000     0.019          7.50
     22   2013年8月1日      徐军刚                     12,000     0.015          6.00
     23   2013年8月1日      李振强                     12,000     0.015          6.00
     24   2013年8月1日       卓越                      12,000     0.015          6.00
     25   2013年8月28日      曾浩文    王永春         120,000     0.150         60.00
     26   2013年8月28日      顾正艳                     90,000     0.113         45.00
     27   2013年8月28日      王益彬    仲成荣          30,000     0.038         15.00
     28   2013年8月28日       臧健                      45,000     0.056         22.50
     29   2013年8月28日      黄海英    卿三成         420,000     0.525        210.00
     30   2013年8月28日      陈晓蓉     罗翔           60,000     0.075         30.00
     31   2013年8月30日       方贞    千年投资        180,000     0.225         90.00
     32   2013年9月20日      汪志杰                     60,000     0.075         30.00
     33   2013年9月23日      徐凌弢                    135,000     0.169         67.50
     34   2013年9月23日      张长涛                    120,000     0.150         60.00
     35   2013年9月23日      盛军1                    120,000     0.150         60.00
     36   2013年9月25日      贾兴芳                    180,000     0.225         90.00
     37   2013年9月25日      徐澄宇                     90,000     0.113         45.00
     38   2013年9月25日       赵佳                      90,000     0.113         45.00
     39   2013年9月23日       徐磊                      60,000     0.075         30.00
     40   2013年9月23日      章红焰                     60,000     0.075         30.00
     41   2013年9月23日      蒋洪明                     90,000     0.113         45.00
     42   2013年9月23日      高述华    仲成荣         120,000     0.150         60.00
     43   2013年9月23日      马京辉                    300,000     0.375        150.00
     44   2013年9月16日      张立国                    300,000     0.375        150.00
     45   2013年9月23日      孟凡荣                     90,000     0.113         45.00
     46   2013年9月23日      程春霞                     60,000     0.075         30.00
     47   2013年9月23日      倪文琼                     60,000     0.075         30.00
     48   2013年9月23日      杨红录                     45,000     0.056         22.50
     49   2013年9月23日      冯筱英                     45,000     0.056         22.50
     50   2013年9月23日       徐波                      30,000     0.038         15.00
     51   2013年9月23日      李瑾斌                     12,000     0.015          6.00
     52   2013年9月23日      夏李涛                     12,000     0.015          6.00
     53  2013年10月30日     蔡雪芬     崔燕         1,785,000     2.231        892.50
    
    
    在上述股权转让中,同心投资转让给千年投资的价格较低,主要系同心投资、千年投资均系仲成荣和王永春实际控制的公司。除上述情况外,其他各方的转让价格均为 5 元/股。此次股份转让完成后,千年设计的股东及股权结构如下表所示:
    
      序号              股东名称                持股数量(股)      持股比例(%)
       1                千年投资                       51,927,000               64.909
       2                 仲成荣                        11,606,000               14.508
       3                 王永春                         6,690,000                8.363
       4                  罗翔                          3,960,000                4.950
       5                 黄海英                         1,920,000                2.400
       6                  崔燕                          1,785,000                2.231
       7                  汤雷                           480,000                0.600
       8                 卿三成                          420,000                0.525
       9                 王莉瑛                          300,000                0.375
       10                陈金皛                          120,000                0.150
       11                宋黎辉                          120,000                0.150
       12                刘效忠                          120,000                0.150
       13                刘慕云                          102,000                0.128
       14                杨云蓉                           90,000                0.113
       15                曹棐民                           90,000                0.113
       16                 盛军2                            90,000                0.113
       17                周科芬                           90,000                0.113
       18                欧春梅                           90,000                0.113
                       合计                            80,000,000               100.00
    
    
    (九)2014年,千年设计股份转让
    
    2014年1月20日,刘效忠、陈金皛、欧春梅分别与仲成荣签订《股份转让协议》,将其持有的12万股、12万股和9万股千年设计股份分别作价60万元、60万元和45万元转让给仲成荣。同日,王莉瑛与罗翔签订《股份转让协议》,将其持有的30万股千年设计股份作价150万元转让给罗翔。上述股份转让价格均为5元/股。
    
    此次股份转让完成后,千年设计的股东及股权结构如下表所示:序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
    
       1                千年投资                       51,927,000               64.909
       2                 仲成荣                        11,936,000               14.923
       3                 王永春                         6,690,000                8.363
       4                  罗翔                          4,260,000                5.325
       5                 黄海英                         1,920,000                2.400
       6                  崔燕                          1,785,000                2.231
       7                  汤雷                            480,000                0.600
       8                 卿三成                           420,000                0.525
       9                 宋黎辉                           120,000                0.150
      10                 刘慕云                           102,000                0.128
      11                 杨云蓉                            90,000                0.113
      12                 曹棐民                            90,000                0.113
      13                 盛军2                             90,000                0.113
      14                 周科芬                            90,000                0.113
                       合计                            80,000,000               100.00
    
    
    (十)2015年,千年设计股份转让
    
    2015年6月5日,千年投资分别与詹春涛、陈临江签订《股份转让协议》,将其持有的160万股和120万股千年设计的股份分别作价1,360万元和1,020万元转让给詹春涛、陈临江,转让价格均为8.5元/股。本次股份转让完成后,千年设计的股东及股权结构如下表所示:
    
     序号               股东名称                持股数量(股)      持股比例(%)
       1                千年投资                       49,127,000               61.409
       2                 仲成荣                        11,936,000               14.920
       3                 王永春                         6,690,000                8.363
       4                 罗  翔                         4,260,000                5.325
       5                 黄海英                         1,920,000                2.400
       6                 崔  燕                         1,785,000                2.231
       7                 詹春涛                         1,600,000                2.000
       8                 陈临江                         1,200,000                1.500
       9                 汤  雷                           480,000                0.600
      10                 卿三成                           420,000                0.525
      11                 宋黎辉                           120,000                0.150
      12                 刘慕云                           102,000                0.128
      13                 杨云蓉                            90,000                0.113
      14                 曹棐民                            90,000                0.113
      15                 盛军2                             90,000                0.113
      16                 周科芬                            90,000                0.113
                       合计                            80,000,000               100.00
    
    
    (十一)2015年挂牌全国中小企业股份转让系统
    
    2015年6月6日,千年设计召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。2015年8月24日,千年设计取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意上海千年城市规划工程设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]564号)。2015年9月17日起,千年设计股票在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称:千年设计,证券代码:833545。
    
    (十二)2016年4月,千年设计第一次定向增发
    
    经千年设计第二届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过,同意千年设计向合格投资者定向发行股份不超过500万股,价格为9元/股。根据千年设计2016年7月14日公告的《股票发行情况预案》,本次股票发行对象为黄伟群、杨继东、潘晔峰、林锦和盛军五名自然人,合计募集资金4,500万元,具体情况如下:
    
      序号        定增对象姓名          认购股份数量       认购方式       认购价格
                                          (股)                          (元/股)
       1             黄伟群                   2,580,000           现金            9.00
       2             杨继东                   1,250,000           现金            9.00
       3             潘晔峰                   1,010,000           现金            9.00
       4              林锦                      110,000           现金            9.00
       5              盛军                       50,000           现金            9.00
                  合计                        5,000,000               -
    
    
    2016年5月4日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(上会师报字(2016)第2680号),审验确认了上述增资事项。2016年7月6日全国中小企业股份转让系统发函(股转系统函(2016)4787 号),确认了千年设计本次的股票发行。2016年7月19日,本次定增的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
    
    本次定增对象中,黄伟群和盛军为本次定增前的现有股东,林锦、杨继东、潘晔峰均为新三板合格投资者。
    
    本次股票发行不涉及对员工的股权激励,上述人员中仅盛军在千年设计任职且认购比例较低。本次股票发行股权登记日为4月15日,股权登记日收盘价为8.38元/股,本次股票发行的缴款截止日为4月28日,缴款截止日的收盘价为9.50元/股。自千年设计采用做市交易方式以来,其股价围绕本次股票发行价9元/股上下波动,不存在一级市场发行价对二级市场股价明显折价的情形。本次股票发行价格综合考虑了千年设计所处行业、生产经营成长性、市净率、经营管理团队建设等多种因素,价格公允、公正,不存在股份支付的情形。
    
    (十三)2016年12月,千年设计第二次定向增发
    
    经千年设计第二届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,同意千年设计向合格投资者定向发行股份不超过 1,500 万股,价格为 10元/股。根据千年设计2017年1月5日公告的《股票发行认购公告》,本次股票发行对象包括黄伟群、樊培仁、阮浩波、林海、王莉瑛、王建锋、肖亮璇、杨剑雄、屠建民和庞剑锋10名自然人,以及宁波东钱和平潭乾晟2家合伙企业。根据已签署的股票发行认购协议,12名发行对象以每股10元的价格认购了千年设计本次发行的1,500万股股票,认购方式为现金认购,合计募集资金15,000万元,具体认购方式及认购数量如下:
    
      序号          定增对象姓名         认购股份数量(股) 认购方式   认购价格(元/
                                                                           股)
       1              宁波东钱                   10,000,000    现金         10.00
       2               黄伟群                     1,050,000    现金         10.00
       3               樊培仁                     1,000,000    现金         10.00
       4               阮浩波                     1,000,000    现金         10.00
       5                林海                      1,000,000    现金         10.00
       6              平潭乾晟                      500,000    现金         10.00
       7               王莉瑛                       244,250    现金         10.00
       8               王建锋                       100,000    现金         10.00
       9               肖亮璇                       100,000    现金         10.00
       10              杨剑雄                         3,750    现金         10.00
       11              屠建民                         1,500    现金         10.00
       12              庞剑锋                          500    现金         10.00
                        合计                     15,000,000      -            -
    
    
    2017年1月26日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2017)第0100号《验资报告》,审验确认了上述增资事项。2017年7月31日,标的公司已经取得全国中小企业股份转让系统发函(股转系统函(2017)4862号),2017年8月22日,本次定增的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
    
    本次定增对象中,黄伟群、平潭乾晟、杨剑雄、屠建民、庞剑锋为本次定增前的现有股东,其他7名定增对象均为新三板合格投资者。
    
    本次股票发行不涉及对员工的股权激励,且发行对象均不是千年设计员工。本次股票发行股权登记日为2016年12月30日,股权登记日收盘价为10.70元/股,本次股票发行的缴款截止日为2017年1月11日,缴款截止日的收盘价为13.01元/股。做市以来千年设计股价围绕本次股票发行价10元/股上下波动,不存在一级市场发行价对二级市场股价明显折价的情形。本次股票发行价格综合考虑了千年设计所处行业、公司生产经营成长性、市净率、经营管理团队建设等多种因素,价格公允、公正,不存在股份支付的情形。
    
    (十四)2018年3月,千年设计在全国中小企业股份转让系统摘牌
    
    2017年9月28日,千年设计召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,同意在中国证监会审核通过围海股份收购千年设计的重组交易之后,千年设计正式向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请。2017年10月16日,千年设计召开2017年第七次临时股东大会,审议通过了该议案。
    
    2017 年 12 月 20 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年第 73 次工作会议审核,围海股份发行股份及支付现金购买千年设计88.22975%的股份的重组事项获得无条件通过。
    
    2018年1月3日,标的公司向全国中小企业股份转让系统递交了终止挂牌申请。2018年3月7日,全国中小企业股份转让系统出具《关于同意上海千年城市规划工程设计股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函(2018)868号),同意千年设计自2018年3月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    
    三、股权结构及控制关系
    
    (一)标的公司股权结构
    
    截至购买资产协议签署日,千年设计前十大股东及持股情况如下:
    
       序号               股东姓名               持有股份数量(股)    占比(%)
        1                 千年投资                         44,030,000        44.03
        2                  仲成荣                          12,336,000        12.34
        3                 宁波东钱                         10,000,000        10.00
        4                  王永春                           5,696,000         5.70
        5                   罗翔                            4,259,000         4.26
        6                  黄伟群                           3,780,000         3.78
        7                  阮浩波                           3,000,000         3.00
        8                 平潭乾晟                          2,460,000         2.46
        9                  黄海英                           1,920,000         1.92
        10                  崔燕                            1,711,000         1.71
                            合计                           89,192,000        89.19
    
    
    截至购买资产协议签署日,千年设计股权结构图如下所示:(二)控股股东和实际控制人
    
    截至购买资产协议签署日,千年投资持有千年设计 44.03%的股权,为千年设计的控股股东,仲成荣、王永春夫妇直接持有千年设计 18.04%的股权,通过千年投资持有千年设计44.03%的股权,合计持有62.07%的股权,为千年设计的实际控制人。
    
    (三)影响本次交易的协议、高管及核心人员安排
    
    千年设计《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的股权转让前置条件等内容。千年设计不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员的安排,以及影响其独立性的协议或其他安排。本次交易完成后,千年设计的管理团队保持不变。
    
    四、千年设计下属企业情况
    
    截至报告书出具日,千年设计拥有一家全资子公司凉山道达工程咨询有限公司,目前尚未开展业务。
    
    1、基本情况
    
           公司名称       凉山道达工程咨询有限公司
       统一社会信用代码   91513400MA62H9XA90
          法定代表人      谭小林
           注册资本       30万元
           公司类型       有限责任公司
           设立日期       2016年9月6日
           公司住所       西昌市文汇北路文汇小区22幢4层
                          市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程
                          的咨询、设计与施工;城乡规划;工程勘测及上述领域内的相应的
           经营范围       建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务于管理服务、技
                          术开发、技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
                          门批准后方可开展经营活动)
           股权结构       千年设计持股100%
    
    
    五、标的公司主要资产、主要负债及对外担保情况
    
    (一)主要资产的权属情况
    
    1、不动产情况
    
    截至报告书出具日,千年设计拥有的不动产情况如下:房地产权证/ 房屋状况 土地状况
    
      序  不动产权证编     坐落位置                       宗地号/土   宗地面
               号号                       面积(m2)用途   地使用权     积    用途   取方得式终期止日
                                                              证      (  2m)
           沪房地闵字    颛兴东路1277                     闵行区颛   162,75                2053.5.
      1    (2011)第   弄66号、67号、  5,475.95   仓储    桥镇904      8     仓储   出让     26
            048259号         94号                         街坊1/1丘
           沪房地闵字     颛兴路666弄
      2    (2012)第     66号904室       62.24    住宅
            001007号
           沪房地闵字     颛兴路666弄
      3    (2012)第     66号903室       59.18    住宅   闵行区颛
            001009号                                       桥镇819    73,137   住宅   出让   2078.6.
           沪房地闵字     颛兴路666弄                     街坊2/1丘                           29
      4    (2012)第     66号901室       62.24    居住
            001012号
           沪房地闵字     颛兴路666弄
      5    (2012)第     66号902室       59.18    居住
            001011号
          沪(2017)宝
      6   字不动产权第    淞良路10号      185.30    办公
            004756号
          沪(2017)宝
      7   字不动产权第    淞良路10号      169.00    办公
            004757号
          沪(2017)宝                                     宝山区淞   5,081.3                2064.3.
      8   字不动产权第    淞良路10号      188.73    办公  南镇1街坊      0     商办   出让     4
            004758号                                        89/1丘
          沪(2017)宝
      9   字不动产权第    淞良路10号      186.02    办公
            004759号
          沪(2017)宝
      10  字不动产权第    淞良路10号      174.67    办公
            004760号
          沪(2017)宝
      11  字不动产权第    淞良路10号      184.45    办公
            004761号
          陕(2017)西    西安市高新区
      12  安市不动产权   沣惠南路34号     217.68    办公       -         -       -      -       -
          第1052994号      1幢1单元
                            11708室
          陕(2017)西    西安市高新区
      13  安市不动产权   沣惠南路34号     222.41    办公       -         -       -      -       -
          第1052995号      1幢1单元
                            11707室
                          云龙区汉风路
          国房权证徐州   以西,镜泊西路                    徐土国用                         2058.02
      14      字第       南侧吉田商务    124.05     -    (2012)第   76.80   办公   出让     .28
            SY0012847   广场(南区)B                     37739号
                          栋号楼1-333
                          云龙区汉风路
          国房权证徐州   以西,镜泊西路                    徐土国用                         2058.02
      15      字第       南侧吉田商务    124.54     -    (2012)第   79.00   办公   出让     .28
            SY0012848   广场(南区)B                     37736号
                          栋号楼1-331
                          云龙区汉风路
          国房权证徐州   以西,镜泊西路                    徐土国用                         2058.02
      16      字第       南侧吉田商务    128.14     -    (2012)第   76.50   办公   出让     .28
            SY0012849   广场(南区)B                     37740号
                          栋号楼1-332
             兰房权证     兰州市安宁区
      17    (安宁区)   刘家堡街道深     175.02     办        -         -       -      -       -
            字第483509    安路360号第                 公
                号        20层004室
             兰房权证     兰州市安宁区
      18    (安宁区)   刘家堡街道深     175.02     办        -         -       -      -       -
            字第483508    安路360号第                 公
                号        20层005室
             兰房权证     兰州市安宁区
      19    (安宁区)   刘家堡街道深      85.04     办        -         -       -      -       -
            字第483507    安路360号第                 公
                号        20层006室
             兰房权证     兰州市安宁区
      20    (安宁区)   刘家堡街道深      85.04     办        -         -       -      -       -
            字第483506    安路360号第                 公
                号        20层007室
      21     兰房权证    兰州市安宁区      85.04     办        -         -       -      -       -
            (安宁区)    刘家堡街道深                公
            字第483505    安路360号第
                号        20层008室
    
    
    注:上述第2-11、13-20项房产已用于出租。
    
    此外,千年设计尚有以下不动产尚在办理不动产权证:
    
    千年设计于2016年10月购置了位于昆明市西山区日新路与前福路交叉口的广福城A11-3幢第23层23a号房作为办公用房,建筑面积536.88平方米。
    
    (1)上述未办理权属证明的房产面积、评估值及占比,未办理的原因和办理进展情况,是否存在法律障碍或者不能如期办毕的风险
    
    截至报告书出具日,千年设计尚有1处房产未取得权属证明,该处房产为云南的“广福城第A11-3幢第23层23a号房”,该房产为千年设计从云南集成广福房地产开发有限公司购入的商品房。根据《资产评估报告》(坤元评报[2017]533号),其评估值为 551.75 万元,千年设计股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为689,394,836.51元,收益法的评估结果为1,650,685,600元,故上述未办理权属证明房产的评估值占资产基础法评估结果比重为0.80%,占收益法评估结果比重为0.33%。
    
    根据《建设部关于修改<城市房屋权属登记管理办法>的决定》、《房屋登记办法》、《不动产登记暂行条例》等相关规定,开发商合法建造房屋取得房屋权利后,应向房屋所在地房屋登记机构提出申请,办理房屋所有权初始登记,由房屋所在地房屋登记机构向开发商发放房屋权属证书;开发商在销售房屋后,应与买受人共同向房屋所在地不动产登记机构提出申请,办理不动产转移登记,由房屋所在地不动产登记机构向买受人发放不动产权证。
    
    根据云南集成广福房地产开发有限公司出具的《情况说明》,标的公司是通过一次性付款的方式结清上述物业房款,已办理完毕交接房手续,其《不动产权证书》正在申办中,预计2018年7月1日前办理完毕。
    
    (2)如上述房产权属证明无法如期办毕,对本次交易可能产生的影响及拟采取的解决措施
    
    截至报告书出具日,千年设计已与云南集成广福房地产开发有限公司就“广福城第A11-3幢第23层23a号房”签订了购房合同并支付了相关价款,已办理完毕交接手续,目前上述房产的权属证明文件正在积极办理中,房产证的办理不存在实质性的法律障碍,不能办理完毕的法律风险较小。
    
    从评估价值来看,该处房产的评估值为 551.75 万元,占千年设计股东全部权益价值资产基础法评估结果比重为0.80%,占千年设计股东全部权益价值收益法评估结果比重为0.33%,影响均较小。
    
    同时,标的公司的实际控制人仲成荣出具了《承诺函》,承诺:“本人承诺将采取措施确保千年设计在2018年7月1日前办理完毕“广福城第A11-3幢第23层23a号房”的权属证书;如因上述未取得权属证书等事由导致千年设计遭受损失,包括但不限于被有关主管部门认定为违反相关法律规定而对千年设计行政罚款或要求对相关房产进行拆除、搬迁、重建,本人将承担由此产生罚款、拆除、搬迁、重建费用以及因此给千年设计生产经营所造成的其他损失。”
    
    综上,如上述房产无法如期办毕,不会对本次交易产生实质性障碍。
    
    2、知识产权情况
    
    (1)专利技术
    
    截至报告书出具日,千年设计及其下属企业共取得40项专利,其中发明专利5项,实用新型专利31项,外观专利4项,具体情况如下:
    
     序   专利类型            名称                   专利号           申请日    有效期
     号
      1     发明    车程时间预测装置           ZL 2011 10082133.4     2011/4/1    20年
      2     发明    短时交通状态预测装置及     ZL 2011 10058839.7    2011/3/11    20年
                     预测方法
      3     发明    交叉口信号灯控制方法       ZL 2010 10529603.2    2010/11/2    20年
      4     发明    可变车道的信号控制方法     ZL 2011 10058838.2    2011/3/11    20年
      5     发明    新建排水管道接入已建井     ZL 2012 10493119.8    2012/11/28   20年
                     体的施工工艺
      6   实用新型  S形钢结构桥梁             ZL 2011 20129499.8    2011/4/28    10年
      7   实用新型  道路交通管理决策支持装     ZL 2011 20093804.2     2011/4/1    10年
                     置
      8   实用新型  跟踪监护装置               ZL 2011 20093813.1     2011/4/1    10年
      9   实用新型  树杈形桥墩结构            ZL 2011 20129449.X    2011/4/28    10年
     10   实用新型  竖琴形桥墩结构             ZL 2011 20129448.5    2011/4/28    10年
     11   实用新型  自助式交通线路查询装置     ZL 2011 20063437.1    2011/3/11    10年
     12   实用新型  出租车拼车诱导系统         ZL 2012 20260110.8     2012/6/4    10年
     序   专利类型            名称                   专利号           申请日    有效期
     号
     13   实用新型  基于浮动车行程时间的交     ZL 2012 20632901.9    2012/11/26   10年
                     通绿波动态调整系统
     14   实用新型  基于动态称重的道路超载     ZL 2012 20632902.3    2012/11/26   10年
                     自动检测系统
     15   实用新型  钢悬臂脊骨梁               ZL 2012 20638160.5    2012/11/28   10年
     16   实用新型  新建排水管道接入已建井    ZL 2012 20638362.X   2012/11/28   10年
                     体的连接构造
     17   实用新型  用于城市道路及景观道路     ZL 2012 2 0632893.8    2012/11/26   10年
                     的渗排结合型路面结构
     18   实用新型  桥梁抗震落梁榫结构         ZL 2014 20044650.1    2014/1/24    10年
     19   实用新型  桥梁防撞墙伸缩装置         ZL 2014 20044652.0    2014/1/24    10年
     20   实用新型  花瓶形桥墩结构             ZL 2014 20044552.8    2014/1/24    10年
     21   实用新型  三角形桥墩结构             ZL 2014 20044671.3    2014/1/24    10年
     22   实用新型  墙体结构                   ZL 2015 20326480.0    2015/5/20    10年
     23   实用新型  可活动插板式公交停靠站     ZL 2015 20502848.4    2015/7/13    10年
                     台
     24   实用新型  位于道路下的化工压力管    ZL 2015 2 0502847.X    2015/7/13    10年
                     道保护装置
     25   实用新型  钢梁与混凝土栓钉抗剪连     ZL 2016 2 0726852.3    2016/7/11    10年
                     接结构
     26   实用新型  墙顶设置悬臂的道路挡土     ZL 2016 2 0725426.8    2016/7/11    10年
                     墙
     27   实用新型  圆木与混凝土或墙的连接     ZL 2016 2 0726871.6    2016/7/11    10年
                     配件
     28   实用新型  可向外开启的石材幕墙救     ZL 2016 2 0725467.7    2016/7/11    10年
                     援窗
     29   实用新型  混凝土桥梁的槽型梁结构     ZL 2016 2 1111217.0    2016/10/11   10年
     30   实用新型  钢结构人行天桥限位圆管     ZL 2016 2 1111190.5    2016/10/11   10年
                     装置
     31   实用新型  车程时间预测装置           ZL 2011 2 0093807.6     2011/4/1    10年
     32   外观设计  构筑物(信息亭)           ZL 2015 3 0152930.4    2015/5/20    10年
     33   实用新型  用于圆管屋架吊挂的套箍     ZL201720359501.8     2017/4/7    10年
                     连接件
     34   外观设计  六边休息亭                 ZL201730112106.5     2017/4/7    10年
     35   外观设计  魔方建筑物                 ZL201730112099.9     2017/4/7    10年
                     复合风管垂直送风支管与
     36   实用新型  水平主风管之间的连接结     ZL201720365374.2     2017/4/10    10年
                     构
     序   专利类型            名称                   专利号           申请日    有效期
     号
     37   外观设计  暖通窗                     ZL201730114459.9     2017/4/10    10年
     38   实用新型  排水明沟与排水管之间的     ZL201720389587.9     2017/4/14    10年
                     连接结构
     39   实用新型  利于安装接闪带的瓦屋面     ZL201720511206.X     2017/5/10    10年
     40   实用新型  人行横道线灯光分离装置     ZL201720511180.9     2017/5/10    10年
    
    
    (2)注册商标
    
    截至报告书出具日,千年设计拥有注册商标4项。具体情况如下:序号 权利人 商标注册号 商标 类别 有效期
    
       1     千年设计      9556163                       第44类   2012.6.28-2022.6.27
       2     千年设计      9555853                       第42类   2012.6.28-2022.6.27
       3     千年设计      9556127                       第39类   2012.6.28-2022.6.27
       4     千年设计      9556056                       第37类   2012.6.28-2022.6.27
    
    
    以上注册商标均归千年设计所有,不存在权属方面的法律纠纷。
    
    3、特许经营权
    
    截至2017年12月31日,千年设计及其下属企业不存在特许经营权。
    
    4、资产抵押情况
    
    2017年5月22日,千年设计与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《最高额抵押合同》(编号:公高抵字第02372017203101号),千年设计以其名下的位于上海颛兴东路1277弄的66、67、94幢房地产为千年设计在2017年5月22日至2020年5月22日之间发生的主债权提供不超过3,500万元的最高额保证担保。
    
    (二)主要负债、或有负债及对外担保情况
    
    1、主要负债情况
    
    截至2017年12月31日,千年设计的主要负债构成情况如下:
    
              项  目                  金额(万元)               占比(%)
       流动负债:
       短期借款                                   490.00                       3.11
       应付账款                                  2,385.56                      15.15
       预收款项                                  4,656.65                      29.58
       应付职工薪酬                              1,325.23                       8.42
       应交税费                                  2,765.36                      17.57
       应付利息                                     4.35                       0.03
       其他应付款                                2,115.01                      13.44
       一年内到期的非流动负债                          -                          -
       流动负债合计                             13,742.16                      87.30
       非流动负债:
       长期借款                                  1,999.00                      12.70
       长期应付款                                      -                          -
       递延收益                                        -                          -
       其他非流动负债                                  -                          -
       非流动负债合计                            1,999.00                      12.70
       负债总计                                 15,741.16                     100.00
    
    
    2、对外担保情况
    
    截至2017年12月31日,千年设计及其下属企业不存在对外担保情况。
    
    3、或有负债情况
    
    截至2017年12月31日,千年设计及其下属企业不存在或有负债情况。
    
    4、其他或有事项
    
    截至2017年12月31日,千年设计及其下属企业不存在其他或有事项。(三)经营资质
    
    截至报告书出具日,千年设计主要业务资质情况如下:序 资质 许可/认证范围 证书编号 发证机关 有效期
    
     号     名称                                                                 至
          城乡规划                                   [建]城规编    住房和城乡  2019.6.
      1   编制资质   甲级,业务范围不受限制          (141092)    建设部      30
          证书
                    工程勘察专业类(岩土工程(勘察))B131001085   住房和城乡  2020.6.
                    甲级                                          建设部      17
      2   工程勘察   岩土工程专业(设计)                          上海市城乡
          资质证书  岩土工程专业(物探测试检测监测)B231001082   建设和管理  2020.3.
                    工程测量                                      委员会      31
                    乙级
                                                                  上海市城乡  2023.1.
                    市政行业乙级                     A231001082   建设和管理  24
                                                                  委员会
                    公路行业(公路)专业甲级;
      3   工程设计   市政行业(排水工程、道路工程、
          资质证书  桥梁工程)专业甲级;                          住房和城乡  2019.1.
                    水利行业(灌溉排涝、河道整治、   A131001085   建设部      20
                    围垦)专业乙级;
                    建筑行业(建筑工程)甲级;
                    风景园林工程设计专项甲级。
                    专业:市政公用工程(市政交通、
                    给排水)、建筑
                    服务范围:编制项目建议书、编制   工咨甲        国家发展和  2021.8.
                    项目可行性研究报告、项目申请报   11020080020   改革委员会  14
                    告、资金申请报告、评估咨询、工
                    程设计
                    专业:公路
                    服务范围:编制项目建议书、编制
                    项目可行性研究报告、项目申请报
          工程咨询  告、资金申请报告、工程设计      工咨乙        国家发展和  2021.8.
          单位资格  专业:市政公用工程(风景园林);11020080020   改革委员会  14
                    服务范围:编制项目建议书、编制
      4   证书(甲   项目可行性研究报告、项目申请报
          级、乙级、告、资金申请报告、评估咨询、工
          丙级)    程设计
                    专业:公路
                    服务范围:规划咨询、评估咨询
                    专业:市政公用工程(市政交通、
                    给排水、风景园林)、建筑         工咨丙        国家发展和  2021.8.
                    服务范围:规划咨询               11020080020   改革委员会  14
                    专业:水利工程
                    服务范围:规划咨询、编制项目建
                    议书、编制项目可行性研究报告、
                    项目申请报告、资金申请报告、评
                    估咨询、工程设计
                    市政工程、建筑工程、风景园林(含
          环境管理  绿化)工程、公路和水利工程的设  00316E10073  上海质量体  2018.9.
      5   体系认证   计、工程勘察(岩土工程)和城乡  R1M         系审核中心  15
          证书      规划编制(按资质范围)及相关活
                    动
                    市政工程、建筑工程、风景园林(含
          质量管理  绿化)工程、公路和水利工程的设  00316Q2017   上海质量体  2018.9.
      6   体系认证   计、工程勘察(岩土工程)和城乡  6R3M        系审核中心  15
          证书      规划编制(按资质范围)及相关活
                    动
          职业健康  市政工程、建筑工程、风景园林(含
          安全管理  绿化)工程、公路和水利工程的设  00316S20067  上海质量体  2019.3.
      7   体系认证   计、工程勘察(岩土工程)和城乡  R1M         系审核中心  14
          证书      规划编制(按资质范围)及相关活
                    动
    
    
    综上所述,标的公司已取得经营业务所需的全部资质。
    
    千年设计为高新技术企业。截至报告书出具日,千年设计已通过高新技术企业资格复审并取得新的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201731002143,有效期3年。千年设计企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,优惠税率为15%。
    
    六、标的公司最近三年主营业务情况
    
    千年设计为一家为中国城市化建设、城乡一体化建设提供各类专业工程“一体化”设计服务的综合型设计企业。标的公司主营业务具体包括城市规划设计、市政工程设计、公路工程设计、建筑设计、风景园林设计、水利工程设计、旧城改造设计、工程勘察等多方面的设计咨询服务。标的公司从事的主要业务属于工程设计咨询服务行业,在工程产业链上处于上游环节,技术性及科技含量均较高。
    
    自设立以来,千年设计主营业务突出,且未发生重大变化。(一)标的公司行业主管部门、监管体制及相关法律、法规及政策
    
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,千年设计所属行业为:专业技术服务业(M74)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,千年设计所属行业为:工程技术行业(M748)。
    
    工程技术行业主要包括工程管理服务、工程勘察设计和规划管理。千年设计所从事的工程设计咨询服务(包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等)属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的鼓励类产业。
    
    千年设计主营业务为工程勘察设计,属于工程咨询大行业内的子行业。根据国家发改委2010年制定的《工程咨询业2010-2015年发展规划纲要》:“工程咨询是以技术为基础,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法,为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。服务范围主要包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等,覆盖国民经济和社会发展各个领域。”
    
    千年设计所处行业的主管部门、监管体制及相关法律、法规及政策具体情况如下:
    
    1、行业主管部门、管理体制
    
    (1)发改委
    
    国家或地方发改委负责全国或地方的基础设施建设工程的投资规划,对工程设计咨询服务企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可。
    
    (2)住建部
    
    住建部及地方建设行政主管部门负责建设工程勘察和工程设计资质的行政许可及监督管理。
    
    (3)交通运输部
    
    交通运输部及地方交通运输主管部门负责公路、水运工程监理、试验检测等资质的行政许可及监督管理。
    
    (4)行业管理协会
    
    工程设计咨询服务行业拥有诸多全国或地方协会组织,主要负责制定技术标准、发布行业信息、进行资质评审、开展学术交流、出版专业期刊、评选优秀奖项等工作。行业管理协会主要包括中国建筑业企业联合会、中国建筑技术与质量协会、中国建筑施工管理协会、中国建筑业联合会、中国工程咨询协会、中国勘察设计协会、中国公路勘察设计协会、中国水运建设行业协会、中国交通建设监理协会、中国建设监理协会等。
    
    2、资质与资格
    
    (1)企业资质
    
    企业资质包括规划资质、工程设计资质、工程勘察资质、工程咨询资质等。标的公司拥有工程设计咨询服务行业较为完整的资质,可以在工程咨询产业链上开展多领域的综合业务与服务。
    
     资质   行业的资质                 各资质介绍及资质等级的业务范围
     类别    管理制度
                         一、从事城乡规划编制的单位,应当取得相应等级的资质证书,并
                         在资质等级许可的范围内从事城乡规划编制工作。
                         二、城乡规划编制单位资质分为甲级、乙级、丙级。
                         三、业务范围
                         (一)甲级城乡规划编制单位承担城乡规划编制业务的范围不受限
                         制。
            《城乡规划   (二)乙级城乡规划编制单位可以在全国承担下列业务:
            编制单位资   1、镇、20万现状人口以下城市总体规划的编制;
            质管理规定》 2、镇、登记注册所在地城市和100万现状人口以下城市相关专项规
     城乡   (中华人民   划的编制;
     规划   共和国住房   3、详细规划的编制;
            和城乡建设   4、乡、村庄规划的编制;
            部令第12     5、建设工程项目规划选址的可行性研究。
            号)         (三)丙级城乡规划编制单位可以在全国承担下列业务:
                         1、镇总体规划(县人民政府所在地镇除外)的编制;
                         2、镇、登记注册所在地城市和20万现状人口以下城市的相关专项
                         规划及控制性详细规划的编制;
                         3、修建性详细规划的编制;
                         4、乡、村庄规划的编制;
                         5、中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究。
     资质   行业的资质                 各资质介绍及资质等级的业务范围
     类别    管理制度
                         一、从事建设工程勘察的企业,应当取得建设工程勘察资质证书后,
                         方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察活动。
                         二、工程勘察资质分为:
                         (一)工程勘察综合资质:全部工程勘察专业资质的工程勘察资质。
                         (二)工程勘察专业资质:岩土工程专业资质、水文地质勘察专业
                         资质和工程测量专业资质,其中岩土工程专业资质包括:岩土工程
                         勘察、岩土工程设计、岩土工程物探测试检测监测等岩土工程(分
                         项)专业资质。
                         (三)工程勘察劳务资质:工程钻探和凿井。
                         三、工程勘察综合资质只设甲级;岩土工程、岩土工程设计、岩土
            《建设工程   工程物探测试检测监测专业资质设甲、乙两个级别;岩土工程勘察、
            勘察设计资   水文地质勘察、工程测量专业资质设甲、乙、丙三个级别。工程勘
            质管理规定》 察劳务资质不分等级。
     工程   (建设部令   四、业务范围
     勘察   第160号);  (一)工程勘察综合甲级资质:承担各类建设工程项目的岩土工程、
            《工程勘察   水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受
            资质标准》   限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。
            (2007年)   (二)工程勘察专业资质
                         1、甲级
                         承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务,其规模
                         不受限制。
                         2、乙级
                         承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘
                         察业务。
                         3、丙级
                         承担本专业资质范围内各类建设工程项目丙级规模的工程勘察业
                         务。
                         (三)工程勘察劳务资质
                         承担相应的工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。
                         一、从事建设工程设计活动的企业,应当取得建设工程设计资质证
                         书后,方可在资质许可的范围内从事建设工程设计活动。
            《建设工程   二、按照市场准入制度和专业化分工,工程设计业务领域被划分成
            勘察设计资   21 个行业,如公路、水运、市政、建筑、冶金、电力、机械、商物
     工程   质管理规定》 粮、水利等(每个行业下设有若干专业);8个专项。
     设计   (建设部令   三、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工
            第160号);  程设计专业资质和工程设计专项资质。
            《工程设计   四、工程设计综合资质只设甲级;工程设计行业资质、工程设计专
            资质标准》   业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特
                         点,个别行业、专业、专项资质可以设丙级,建筑工程专业资质可
                         以设丁级。
     工程   《工程咨询   一、工程咨询单位必须依法取得国家发展改革委颁发的《工程咨询
     咨询   单位资格认   资格证书》,凭《工程咨询资格证书》开展相应的工程咨询业务。
     资质   行业的资质                 各资质介绍及资质等级的业务范围
     类别    管理制度
            定办法》     二、工程咨询单位资格包括资格等级、咨询专业和服务范围三部分。
            (2005年国   三、工程咨询单位专业资格,按照以下31个专业划分:(一)公路;
            家发改委令   (核二电、)铁核路工业;(;三()七城)火市电轨;道(交八通);煤(炭四;)(民九航);石(油五天)然水电气;;((十六))
            第29号,2015 石化;(十一)化工、医药;(十二)建筑材料;(十三)机械;
            年国家发改   (十四)电子;(十五)轻工;(十六)纺织、化纤;(十七)钢
            委令第26号   铁;(十八)有色冶金;(十九)农业;(二十)林业;(二十一)
            对部分条款   通信信息;(二十二)广播电影电视;(二十三)水文地质、工程
            予以修改)   测量、岩土工程;(二十四)水利工程;(二十五)港口河海工程;
                         (二十六)生态建设和环境工程;(二十七)市政公用工程;(二
                         十八)建筑;(二十九)城市规划;(三十)综合经济(不受具体
                         专业限制);(三十一)其他(按具体专业填写)。
                         四、工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容:
                         (一)规划咨询:含行业、专项和区域发展规划编制、咨询;(二)
                         编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究);(三)
                         编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告;(四)
                         评估咨询:含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步
                         设计评估,以及项目后评价、概预决算审查等;(五)工程设计;
                         (六)招标代理;(七)工程监理、设备监理;(八)工程项目管
                         理:含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。工程设计、招标
                         代理、工程监理、设备监理资格,由国务院有关主管部门认定。
                         五、工程咨询单位资格等级分为甲级、乙级、丙级。
    
    
    (2)个人资格
    
    国家对工程设计咨询服务行业从业人员实行注册执业资格制度,主要包括注册咨询工程师(投资)、注册城市规划师、注册建筑师、注册土木工程师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册监理工程师等。各专业从业人员通过国家组织的考试取得执业资格并在相应的主管部门注册,按执业范围开展工作,接受定期培训教育,以保持其执业技术水平和能力。
    
    3、行业主要法律法规及政策
    
    目前,标的公司所从事的工程设计咨询服务行业所涉及的主要法律、法规和规范性文件包括中华人民共和国《招标投标法》、《建筑法》、《公路法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《工程监理企业资质管理规定》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《工程设计资质标准》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《公路水运工程监理企业资质管理规定》、《工程咨询单位资格认定办法》、《公路工程设计变更管理办法》、《公路水运工程试验检测管理办法》、《公路水运工程试验检测机构等级标准》、《公路水运工程试验检测机构等级评定程序》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》等。
    
    除此之外,与工程设计咨询服务行业发展相关的主要政策如下:序号 政策名称 颁布单位 时间 重要内容
    
                                                        通过市政公用领域开展PPP项目推
           关于市政公用领域开展                         介,推动建立健全费价机制、运营
       1   政府和社会资本合作项     财政部     2015.2  补贴、合同约束、信息公开、过程
           目推介工作的通知                             监督、绩效考核等一系列改革配套
                                                        制度机制,实现合作双方风险分担、
                                                        权益融合、有限追索。
                                                        提高公路建设项目专业化管理水
                                                        平,推进现代工程管理,省级交通
                                                        运输主管部门可以根据本地公路建
       2   公路建设项目代建管理   交通运输部   2015.5  设的具体需要,细化代建单位的要
           办法                                         求。鼓励符合代建条件的公路建设
                                                        管理单位及公路工程监理企业、勘
                                                        察设计企业进入代建市场,开展代
                                                        建工作。
                                                        通过运用政府和社会资本合作模
                                   财政部国土           式,发挥政府与社会资本各自优势,
           关于运用政府和社会资    资源部住房           把政府的政策意图、住房保障目标
           本合作模式推进公共租   城乡建设部、          和社会资本的运营效率结合起来,
       3   赁住房投资建设和运营   中国人民银   2015.5  逐步建立“企业建房、居民租房、
           管理的通知             行、国家税务          政府补贴、社会管理”的新型公共
                                  总局、银监会          租赁住房投资建设和运营管理模
                                                        式,有效提高公共租赁住房服务质
                                                        量和管理效率。
                                                        为促进公路工程设计与施工相融
                                                        合,提高公路工程设计施工质量,推
                                                        进现代工程管理,依据有关法律、
                                                        行政法规,制定本办法。公路新建、
       4   公路工程设计施工总承   交通运输部   2015.6  改建、扩建工程和独立桥梁、隧道
           包管理办法                                   (以下简称公路工程)的设计施工
                                                        总承包,适用本办法。设计施工总
                                                        承包,是指将公路工程的施工图勘
                                                        察设计、工程施工等工程内容由总
                                                        承包单位统一实施的承发包方式。
       5   关于推进城市地下综合   国务院办公   2015.8  明确了城市地下综合管廊建设的指
           管廊建设的指导意见          厅               导思想、工作目标、基本原则,文
     序号         政策名称          颁布单位     时间              重要内容
                                                        件明确要求到2020年,建成一批具
                                                        有国际先进水平的地下综合管廊并
                                                        投入运营,管线安全水平和防灾抗
                                                        灾能力明显提升,逐步消除主要街
                                                        道蜘蛛网式架空线,城市地面景观
                                                        明显好转。
                                                        核心目标:将城市中70%的降雨就
                                                        地消纳和利用。围绕这个目标,制
       6   《关于推进海绵城市建     国务院     2015.9  定了详细的时间表:到2020年,城
           设的知道意见》                               市建成区20%以上面积要达到海绵
                                                        城市目标要求;到2030年城市建成
                                                        区80%以上面积要达到目标要求。
                                                        提出提高城市设计水平,鼓励开展
           《关于进一步加强城市                         城市设计工作,通过城市设计,从
       7   规划建设管理工作的若     国务院     2016.2  整体平面和立体空间上统筹城市建
           干意见》                                     筑布局,协调城市景观风貌,体现
                                                        城市地域特征、民族特色和时代风
                                                        貌。
                                                        提出建设和谐宜居城市,加快新型
           《中华人民共和国国民                         城市建设,加强城市基础设施建设,
       8   经济和社会发展第十三     国务院     2016.3  加速城镇棚户区和危房改造;同时
           个五年规划纲要》                             健全住房供应体系,完善购租并举
                                                        的住房制度,促进房地产市场的健
                                                        康发展
                                                        大力推进工程总承包,完善工程总
       9   关于进一步推进工程总     住建部     2016.5  承包管理制度,提升企业工程总承
           承包发展的若干意见                           包能力和水平,加强推进工程总承
                                                        包发展的组织和实施。
                                                        明确了“十三五”时期,全面推进
           住房城乡建设事业“十                         住房城乡建设事业持续健康发展的
      10   三五”规划纲要           住建部     2016.8  主要目标、重点任务及措施。是指
                                                        导住房城乡建设事业改革与发展的
                                                        全局性、综合性、战略性规划。
           上海市人民政府办公厅                         鼓励在基础设施、公用事业领域开
      11   关于印发《本市推广政   上海市人民   2016.8  展试点,鼓励新建项目和已建成项
           府和社会资本合作模式       政府              目同步推进,鼓励PPP项目运作模
           的实施意见》的通知                           式创新。
                                                        从总体要求、加快构建综合立体交
           长江经济带发展规划纲                         通走廊、积极推进新型城镇化、努
      12   要                     交通运输部   2016.9  力构建全方位开放新格局、创新区
                                                        域协调发展体制机制、保障措施等
                                                        方面。
     序号         政策名称          颁布单位     时间              重要内容
                                                        明确了“十三五”期间建筑业信息
           2016-2020年建筑信息                          化发展的发展目标,部署了包括企
      13   化发展纲要               住建部     2016.9  业信息化、行业监管与服务信息化、
                                                        专项信息技术应用、信息化标准四
                                                        方面的主要任务。
                                                        实现枢纽航线通达全球,设施功能
           上海市综合交通“十三    上海市人民           齐全完备,网络运行高效易达;提
      14   五”规划                  政府      2016.9  供全面智慧的交通服务,营造低碳
                                                        的交通环境,提供公平共享的交通
                                                        资源,满足多元化的交通需求。
                                                        明确PPP项目政府财政管理要求、
           政府和社会资本合作项                 2016.1  细化财政部门职责和工作流程、鼓
      15   目财政管理暂行办法       财政部       0     励社会资本发挥技术优势、调动社
                                                        会资本的参与积极性、强化项目的
                                                        公开透明要求等五方面。
           住房城乡建设部关于进                         大力推进工程总承包、完善工程总
      16   一步推进工程总承包发     住建部     2016.5  承包管理制度、提升企业工程总承
           展的若干意见(建市                           包能力和水平、加强推进工程总承
           [2016]93号)                                 包发展的组织和实施等方面。
                                                        坚持以推进供给侧结构性改革为主
                                                        线,按照适用、经济、安全、绿色、
                                                        美观的要求,深化建筑业“放管服”
           办公厅关于促进建筑业                         改革,完善监管体制机制,优化市
      17   持续健康发展的意见       国务院     2017.2  场环境,提升工程质量安全水平,
           (国办发[2017]19号)                         强化队伍建设,增强企业核心竞争
                                                        力,加快产业升级,促进建筑业持
                                                        续健康发展,为新型城镇化提供支
                                                        撑,打造“中国建造”品牌。
                                                        主要目标:到2020年,基本建成安
      18   “十三五”现代综合交     国务院     2017.2  全、便捷、高效、绿色的现代综合
           通运输体系发展规划                           交通运输体系,部分地区和领域率
                                                        先基本实现交通运输现代化。
                                                        提出积极应对产业结构不合理、创
                                                        新任务艰巨、优秀人才和优质劳动
                                                        力供给不足等新挑战,着力在健全
      19   建筑业发展“十三五”     住建部     2017.4  市场机制、推进建筑产业现代化、
           规划                                         提升队伍素质、开拓国际市场上取
                                                        得突破,切实转变发展方式,增强
                                                        发展动力,努力实现建筑业的转型
                                                        升级,并制定发展目标、主要任务。
      20   工程勘察设计行业发展     住建部     2017.5  全面适应新常态,创新业态模式,
           “十三五”规划                               优化产业结构,基本建立与相关产
     序号         政策名称          颁布单位     时间              重要内容
                                                        业全方位、深层次融合发展格局,
                                                        营业收入年均增长7%。
    
    
    (二)主营业务情况
    
    标的公司的主要业务是提供各项与城市化建设、城乡一体化建设相关的规划及设计服务,包括:城市形态、城市空间、新建公用基础设施专项规划、现有公用基础设施综合改造规划等城市规划设计;道路、隧桥、排水、水利、公路、园林等市政及公路工程设计;公共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计;工程勘测、工程物探等勘察设计。标的公司所提供的服务主要应用于城市各项基础设施的新建、改建、扩建、功能提升、综合布局以及城乡一体化建设、智慧城市建设。千年设计参与、承担的部分设计服务成果如下:
    
    1、规划咨询
    
    千年设计规划咨询业务主要为城乡规划业务。城乡规划是以促进经济社会全面协调可持续发展为根本任务、促进土地科学使用为基础、促进人居环境根本改善为目的,涵盖城乡居民点的空间布局规划。根据《中华人民共和国城乡规划法》,城乡规划,包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。千年设计规划咨询业务还包括部分城市更新业务,该类专业服务以“传承和发展”的设计理念对老城区进行设计和改造,对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。
    
    千年设计实施的具有代表性的规划咨询项目如下:
    
             项目名称                                 项目简介
                              研究范围约      2,规划面积      2100km24.8km ,充分融入国家十三五规划
     南通空港产业园总体规划   四大原则、五大理念,以中国重要的通用航空基地、长三角物流
     暨城市设计               核心枢纽、融入上海国际航空枢纽多机场体系成员的一类开放口
                              岸和国际门户、引领南通经济转型升级的航空特色园区为目标,
                              打造现代高效、生态网络、靓丽智慧的“空港新城”
             项目名称                                 项目简介
                              总体布局为“一轴两带十八景”,即以穆棱河为主轴,占地面积
                              16.3km2。包含路网交通、水利河道、绿化景观、城市空间、配套
                              开发等内容的一体化规划设计。
     鸡西市穆棱河流域规划
                              县域总面积1500km2,辖6镇。以落实国家战略和省市五美建设要
                              求为目标,突出建设重点与项目引导,推进美丽镇坪建设有序开
                              展。通过生态策略、产业策略、发展策略进行城乡统筹发展,实
                              现辐射陕渝鄂三省的著名生态休闲度假目的地的目标。
     陕西美丽镇坪建设总体规
     划
                              对吕梁市城市风貌进行详尽的规划与定位,编制城市设计导则,
     吕梁市城市综合改造       对老城改造更新,包括:道路、桥梁、管道结构改造;景观提升:
                              建筑外立面、广场、道路;缓解交通拥堵。共改造166幢建筑,15.6km
                              市政道路与管线、34万平方米景观。
             项目名称                                 项目简介
                              现存商丘古城为明归德府城,距今已有500多年历史,是中国保存
                              最为完好的古城。项目规划面积122公顷。设计对府城内外的建筑、
                              景观、道路、广场、滨水水岸等进行提升,梳理市政管线,对原
                              有建筑进行修复或原址新建,恢复明清风貌。
     商丘古城旅游区归德府城
     城市设计
                              项目位于安徽铜陵市枞阳县上码头区域,规划范围约20公顷,总
                              建筑面积12万平方米。设计意在恢复近代民居建筑风貌和城市活
                              力,为棚户区居民重新构建舒适的生活环境,延续老镇肌理,融
                              合老镇周围景点,营造“有历史感的滨河城市空间”。
     安徽枞阳县上码头改造项
     目
    
    
    2、市政、交通、水利工程设计
    
    市政工程是指市政设计建设工程,城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,因此,市政和交通工程设计主要服务于城市基础建设中各项公共设施的规划及建设。千年设计该项业务涵盖市政及交通工程专业内的多个领域,以“安全、质量、环境”为指导思想,以“全面和谐、总体协调、持续发展”为设计理念。在具体设计时,千年设计注重交通、环境、人文及周边景观的协调统一,从公用基础设施的使用功能性出发,结合设施周边现有景观、地貌的特点,融物于景。
    
    水利工程勘察设计是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定,并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料,以及运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工程进行综合性设计及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。
    
             项目名称                                 项目简介
                                       市政道路工程
                              项目位于重庆市,线路起于巴南区南彭片区百合,向北至线路终
                              点南岸区茶园片区,全长26.7KM,全线共设车站21座(预留站3
                              座):其中地面站18座,高架站2座,地下站1座。平均站间距
                             1.33KM。
     南彭-茶园有轨电车项目
                              项目位于广西北海,是连接北海市区与铁山港区城市快速路,总
                              长38km,规划红线120m,双向八车道,加辅道。
     广西北海北铁公路改建工
     程
                              七莘路是上海市闵行区重要的南北向干道,闵行新城六大组团的
     七莘路道路工程           交通、景观、发展轴线。七莘路(沪青平公路~顾戴路)总长5KM,
                              规划红线45m,按照双向六车道拓宽改建,并结合两侧绿带、广
                              场的建设,提升道路景观品质,成为闵行新城景观大道。
             项目名称                                 项目简介
                                       市政桥梁工程
                              工程包括南北立交与玉铁立交,主线北铁大道改造后为双向8车
                              道,南北高速为双向4车道;近期设置简易菱形立交,远期为枢
                              纽立交。玉铁高速为双向6车道,采用近远期结合方案,近期设
                              置平面交叉口,远期为枢纽立交。
     广西北海北铁互通工程
                              项目位于田湾核电站外围海域,海滨大道高公岛段与徐圩段之
                              间,路线总长为4.482Km。全部为桥梁,其中海上桥梁长4358.7
                              米,陆上桥梁长123.7米。
     连云港跨海大桥优化设计
                              桥梁整体打造成黑龙江鸡西市标志性建筑,节点设计突出地域人
     穆棱河众兴跨河大桥工程   文特色,坚持以人为本设计理念。大桥总长1963.2m,桥宽60m,
                              双向六车道。
             项目名称                                 项目简介
                              项目位于河北唐山市,唐山环城水系总长57km,共55座跨河桥梁。
                              桥梁设计结合唐山城市文化与精神,突显地域特色。对桥梁进行
                              一体化设计施工。
     唐山环城水系桥梁工程
                              2座桥梁位于鸡西穆棱河广场,拱形人行桥联系文化广场南、北
                              两岸,S型人行桥全长240米,采用钢箱梁加“V”型钢立柱结构,
                              将穆棱河湿地公园与文化广场相连滨水景观独特亮点。
     鸡西穆棱河景观桥梁设计
                                         交通工程
                              合作设计云南昆安高速公路,是国家重点建设的“五纵七横”国
     云南昆安高速公路         道主干线之一的上海-昆明-瑞丽线的重要组成部分,也是云南省
                              规划的“三纵三横”公路网的重要段落。双向6车道,桥梁面积
                              27万平米,其中高峣立交由三座立交组成复合式枢纽立交。
             项目名称                                 项目简介
                              与四川省院合作设计西藏拉萨至山南快速通道建设工程,位于西
                              藏自治区山南市贡嘎县与拉萨市境内,呈南北走向。道路等级为
                              快速通道,双向4车道,路线全长35.447Km,其中包括高海拔特
                              长隧道一座。
     西藏拉萨至山南快速通道
     建设工程
                              项目是国道G216线红山嘴(新疆)至吉隆(西藏)的一部分,属
                              于国家普通国道网中北南纵线,是除G219线外连接新疆与西藏的
                              重要交通要道,全长345km,全线采用双向两车道三级公路标准,
                              设计速度30km/h,路基宽度7.5m。项目服务于中印边境西、中段
     国道216线(西藏境)区界  地区,是我国西部地区维护边疆稳定的重要国防公路。
     至改则段一标段公路新改
     建工程
     阿两路壤塘界至阿坝县城   项目位于四川阿坝县城,路线全长108km,是连接阿坝县与壤塘
     公路改扩建工程           县的极为重要且最为便捷的要道。城市段为二级公路(兼城市道
                              路功能),采用双向4车道。
             项目名称                                 项目简介
                                         水利工程
                              项目位于江苏省淮安市,基于淮安市北城片区统筹规划梳理,包
                              括孙大泓、崔大泓及周边水系,总长约20公里。规划总面积为
                              412.62公顷。内容为景观设计、河道引水、河道疏浚、驳岸设计、
                              水质净化,生态治理、截污纳管、市政道路衔接、桥梁改建及新
                              建等。
     淮安市淮阴区孙大泓、崔大
     泓综合整治工程
                              项目位于山西省吕梁新区,河道总长度8.9KM,河口宽度
                              60m~80m,河湖总面积387.6公顷。整合道路、水利、坝、闸、桥
                              梁、排水、景观等专业,进行一体化设计,既节约使用土地,又
                              创造优美城市景观,最大程度的为城市建设节省资金。
     吕梁河湖一体化工程
                              项目位于上海奉贤区,河道整治长度9.16KM,设计河口宽度为
     金汇港河道整治工程       80~110m,将水利、景观、马拉松赛道进行一体化设计,融合水
                              工、景观、绿化、道路、桥梁等专业,设置生态浅滩,充分呈现
                              “生态景观带”的功能。
             项目名称                                 项目简介
                              项目为是郑州工业园区南北向的两条主要河道,设计因势利导,
                              利用地形高差布置数道橡胶坝及具备可塑性、景观性的溢流坝,
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