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个股公告正文

四川九洲:2017年年度报告摘要

日期:2018-04-18附件下载

    证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2018011
    
    四川九洲电器股份有限公司2017年年度报告摘要
    
    一、重要提示
    
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
    
    体仔细阅读年度报告全文。
    
    董事、监事、高级管理人员异议声明
    
    无。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    
        未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
               程旗                       董事                     因公出差                     任敏
              张学军                    独立董事                   因公出差                    余海宗
    
    
    非标准审计意见提示
    
    □适用√不适用
    
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    √适用□不适用
    
    是否以公积金转增股本
    
    □是√否
    
    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,022,806,646股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20
    
    元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
    
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、公司基本情况
    
    1、公司简介
    
    股票简称                        四川九洲                股票代码                000801
    股票上市交易所                  深圳证券交易所
            联系人和联系方式                      董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                            程晓伟                               曹巧云
    办公地址                        四川省绵阳市科创园区九洲大道259号    四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
    传真                            0816-2336335                         0816-2336335
    电话                            0816-2336252                         0816-2336252
    电子信箱                        dsb@jiuzhoutech.com                   dsb@jiuzhoutech.com
    
    
    2、报告期主要业务或产品简介
    
    一、公司主要业务概况
    
    公司主要从事包括数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、集成服务等业务。
    
    1、数字电视产业
    
    公司数字电视业务包括数字电视机顶盒、宽带网络系统设备、光传输等数字家庭多媒体产品相关的设备研发、制造及销售。目前,公司已具备三网融合前端设备到宽带网络传输设备再到终端设备的全系统多系列的产品研发、生产能力。公司在互联网业务、物联网智能云平台、光网络、FTTH、融合智能终端、家庭多媒体中心、地面卫星接收等方面逐步形成了多款拳头产品。
    
    报告期内,由于存储芯片等物料受全球范围内手机、PC等智能终端扩容与需求的增长影响,存储芯片价格持续高位,于此同时,包材、阻容件等其他材料价格上涨,造成公司物料采购成本居高不下,毛利率下滑,导致数字电视产业净利润大幅下降。为应对不利局面,公司一方面进一步加大市场开发力度,调整产品结构,增加高附加值产品出货;另一方面,公司积极与供应商建立“互为支撑、互利共赢、抱团发展”的伙伴关系,逐步建立完善公司社会化大供应链体系。此外,公司狠抓提质、增效、降本专项工作,实现向管理要效率、效益。
    
    2、空管产业
    
    公司空管业务包括空管应答机、空管二次雷达、空中防相撞系统、ADS-B监视系统、通航飞行服务站、导航系统、空管信息化系统、航空机载客舱核心系统、军贸产品等相关设备研发、制造及销售。目前,公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务领域拥有多款空管类产品,覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程,涵盖空管系统通信、导航、监视、信息化等四个领域。
    
    报告期内,公司空管业务毛利率保持稳定,但由于受到军工业务下降、民航产品市场竞争激烈、短期内新产品未能对经营业绩形成支撑等因素影响,导致空管产业营业收入、净利润同比下降。为应对不利局面,公司在加大军航市场开发力度的同时,以ADS-B地面站、二次监视雷达等已取证产品为抓手,大力拓展民航市场,培育公司新的业务支撑点。
    
    3、物联网产业
    
    公司物联网业务包括军事信息化、智慧城市、信息安全等领域的物联网产品研发、制造、销售及物联网技术的集成应用。目前,军事信息化方面,公司在装备发展、后勤保障、战略支援等方向,空军、海军、陆航等军兵种形成竞争优势;智慧城市方面,公司构建了智慧溯源、智慧安防、智慧交通等领域的业务矩阵;信息安全方面,公司以智能信息处理为切入点,紧跟海量数据处理技术发展,聚焦“网络安全审计”、“涉密载体管理”、“一体化指挥控制平台”和“公安警务平台”,着力打造具有市场竞争力的技侦、技防产品。
    
    报告期内,公司物联网产品营业收入同比略有上升,军品订单同比下降;民品业务规模增加,但由于毛利率偏低,导致净利润同比下降。公司将加大高附加值产品的市场开发力度。
    
    二、公司所属行业情况及行业地位
    
    1、数字电视产业
    
    随着“智慧城市”、“智能家居”的大力推动,占领家庭视频端口已成为广电运营商、电信运营商争夺的焦点,以“视频+宽带”的业务形态已然成熟。电信运营商依托高速光纤网络迅猛发展的机遇,IPTV机顶盒呈现一路高歌猛进发展的态势。为应对电信运营商的冲击,广电运营商一方面加大全国有线电视网络整合力度,加快推进有线、无线、卫星与互联网的全媒体服务云平台建设,提高广播电视网络综合业务承载能力;另一方面,大力开发智能融合终端,积极发展布局“电视+语音+互联网+智能家居+智慧社区+智慧城市”等多种综合业务,构建“广电+”生态。目前,公司数字电视机顶盒国内市场占有率居行业前三位。
    
    2、空管产业
    
    随着我国“一带一路”倡议、军民融合发展战略的大力实施、我国空管设备国产化进程进一步加快,具有自主知识产权的空管设备开始走出国门,空管产业正面临良好的发展机遇。当前国际空管新理念、新技术、新应用的不断出现,空管技术正与互联网、云计算、移动互联、人工智能、大数据、北斗等新技术新应用实现融合式发展,信息化、协同化、智能化将成为未来空管产业发展的趋势。目前,公司是四川省重大技术装备八大产业链——航空航天及空管产品链中12家企业的领军企业、也是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体。
    
    3、物联网产业
    
    物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎。近几年来,中国物联网政策支持力度不断加大,技术创新成果接连涌现,各领域应用持续深化,产业规模保持快速增长。物联网已由碎片化应用、闭环式发展开始进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。目前,公司起草了企标及地方行业标准11项,参与国标及国家行业标准制定与修订6项,实现物联网发展的提前占位。
    
    3、主要会计数据和财务指标
    
    (1)近三年主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
    单位:人民币元
    
                                        2017年              2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入                           3,165,165,618.60      3,915,732,878.59             -19.17%    3,335,036,900.82
    归属于上市公司股东的净利润            7,285,437.03       190,564,073.38             -96.18%      216,602,163.76
    归属于上市公司股东的扣除非经         -46,438,118.03       162,319,668.00            -128.61%      158,172,299.40
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -172,985,823.11        64,100,621.49            -369.87%      164,356,286.53
    基本每股收益(元/股)                       0.0071              0.1863             -96.19%             0.4259
    稀释每股收益(元/股)                       0.0071              0.1863             -96.19%             0.4259
    加权平均净资产收益率                        0.31%              8.22%              -7.91%            10.64%
                                       2017年末            2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    总资产                             4,995,573,040.09      5,108,640,336.45              -2.21%    4,757,751,110.42
    归属于上市公司股东的净资产         2,333,679,259.38      2,348,065,950.38              -0.61%    2,221,648,110.07
    
    
    (2)分季度主要会计数据
    
    单位:人民币元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            686,360,019.08       740,039,609.28       698,018,307.91     1,040,747,682.33
    归属于上市公司股东的净利润            1,361,325.84       -20,484,079.20         2,763,987.09        23,644,203.30
    归属于上市公司股东的扣除非经        -11,040,248.46       -33,649,046.68       -11,213,948.26         9,465,125.37
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          -99,462,516.22       -52,023,292.93       105,185,497.41      -126,685,511.37
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    4、股本及股东情况
    
    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
                            年度报告披露日              报告期末表决权           年度报告披露日前
    报告期末普通      51,871前一个月末普通         63,933恢复的优先股股          0一个月末表决权恢            0
    股股东总数              股股东总数                  东总数                   复的优先股股东总
                                                                                 数
                                                前10名股东持股情况
                                                                            持有有限       质押或冻结情况
                  股东名称                 股东性质   持股比例   持股数量   售条件的
                                                                            股份数量    股份状态       数量
    四川九洲电器集团有限责任公司         国有法人       47.61%   486,907,288         0质押           175,640,000
    华宝信托有限责任公司-天高资本21号   其他            1.87%    19,140,000         0
    单一资金信托
    宋书亚                               境外自然人      1.44%    14,704,200         0
    四川富润志合投资有限责任公司         国有法人        1.13%    11,600,000         0
    招商财富-招商银行-安徽国资1号专项  其他            1.01%    10,303,030         0
    资产管理计划
    华安未来资产-浦发银行-华安资产-   其他            1.01%    10,303,030         0
    浦发银行-东兴1号资产管理计划
    绵阳科技城发展投资(集团)有限公司   国有法人        0.98%    10,000,000         0冻结             4,999,999
    招商证券股份有限公司-前海开源中航   其他            0.79%     8,106,860         0
    军工指数分级证券投资基金
    绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)     境内非国有      0.67%     6,815,620         0
                                         法人
    长城国融投资管理有限公司             国有法人        0.48%     4,924,600         0
                                                     前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投
    上述股东关联关系或一致行动的说明                 资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                                     一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
                                                     系。
                                                     截止报告期末,股东宋书亚通过中信证券股份有限公司客户信用
    参与融资融券业务股东情况说明(如有)             交易担保证券账户持有公司股票14,704,200 股;股东绵阳科技城
                                                     发展投资(集团)有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用
                                                     交易担保证券账户持有公司股票5,000,000  股。
    
    
    (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无优先股股东持股情况。
    
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    
    5、公司债券情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    三、经营情况讨论与分析
    
    1、报告期经营情况简介
    
    2017年是国家稳步推进“十三五”产业发展规划、深入开展供给侧结构性改革的重要一年,也是公司进一步深化改革,谋求转型突破的攻坚之年。在过去的一年里,世界经济复苏动力不足,地缘政治风险上升;国内经济结构性矛盾依然突出,实体经济转型升级面临较大压力,经济“新常态”特征正加速显现。
    
    此外,公司数字电视产业受到存储芯片等物料行业性涨价的影响,面临“上游涨价,下游限价,两头挤压”的不利局面;公司空管产业、物联网产业受到军工业务下降,民品市场竞争激烈等因素影响,未能对公司经营业绩形成有力支撑。
    
    面对复杂的经济形势和不利的行业态势,公司坚定发展信念和信心,努力克服发展前行道路的障碍和困难。报告期内,公司共实现营业收入316,516.56万元,利润总额933.89万元,归属母公司所有者的净利润728.54万元。
    
    (一)数字电视产业
    
    以广电为根基,以通信求发展,统筹国内、国际两个市场,确保数字电视产业健康、稳定、可持续发展。
    
    广电市场领先地位得到进一步夯实。报告期内,公司聚焦“视频+宽带”融合发展趋势,持续加大通信技术的投入,积极布局和整合公司DVB技术、HFC技术和通信技术,以重点市场、重点项目为带动,深挖市场增量。大力发展智能融合型机顶盒,为公司在未来“客厅革命”的竞争中奠定了坚实基础。同时,公司以“智慧城市”为切入点,积极布局“智慧家庭”、“智慧医疗”等领域,为客户提供 700M无线接入网、WE+增值系统等多套系统解决方案,培育公司新的业务增长点。
    
    通信业务增长迅猛。公司狠抓通信新增业务,集中优势力量,大力推进通信数据终端和光器件业务。报告期内,连续中标华为公司多个光终端项目,光器件产量继续稳居行业前三。
    
    国际市场方面,市场本地化运作初见成效。公司成功进入格鲁吉亚和乌兹别克斯坦市场;中标印度市场机顶盒项目;与越南、马来西亚签订了本地化加工和服务合作协议,公司国际业务稳步发展。
    
    在做好根基业务的同时,公司加大了对新兴业务的培育,以组织创新促业务创新,通过股权合作、内部孵化等方式,积极助推电子商务平台、智能安防、芯片封装、汽车电子等新兴业务发展。
    
    (二)空管产业
    
    在巩固现有军民用市场的基础上,大力开拓新产品、新市场,培育公司新的经济增长点。
    
    公司以空管综合防撞系统、ADS-B系统为突破口,积极做好市场开发工作,成功中标军方北斗TSO项目等项目,公司地形感知和告警系统(TAWS)成功落地推广,实现公司军品市场稳步发展。民品市场方面,公司成功取得中南地区以及西北地区ADS-B地面站设备两个标段共计96个地区的建设任务,实现了公司在民航领域的重大突破。同时,公司还承担了C919项目客舱内话子系统以及飞行指挥车的研制任务,助力C919成功试飞。
    
    此外,公司积极开展适航取证工作,先后获得JZDAB01型二次监视雷达、JZDAK01RM型1090ES地面站、TRS100型S模式应答机等产品的使用许可证书,公司民用空管产品线进一步丰富。
    
    (三)物联网产业
    
    集中开拓军事信息化、智慧城市、信息安全领域的市场,抓住机遇培育核心产品,提升公司市场竞争力。
    
    在军事信息化领域,公司稳步推进陆航、海军、空军等重点信息化项目,成功落地实施军民融合物联网应用示范工程项目,新市场培育取得突破。在智慧城市领域,公司先后中标长沙市、烟台市电子结算平台,临沂蜜桃和烟台苹果质量追溯、西昌城市监控等项目。在信息安全领域,公司以智能信息处理为切入点,紧跟海量数据处理技术发展,成功打造了“一体化指挥控制平台”和“公安警务平台”等产品,公司市场竞争力进一步提升。
    
    2、报告期内主营业务是否存在重大变化
    
    □是√否
    
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
          产品名称          营业收入       营业利润     毛利率   营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    数字家庭多媒体产品    1,708,987,637.39  167,510,265.65     9.80%        -31.15%        -57.84%         -6.20%
    空管产品               389,245,258.49  145,930,244.72    37.49%        -38.94%        -39.11%         -0.10%
    物联网产品             394,220,138.12   90,495,000.90    22.96%         39.51%         37.77%         -0.29%
    技术服务收入            88,255,087.86   72,182,173.19    81.79%        -49.25%        -44.61%          6.85%
    
    
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    
    □是√否
    
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
    
    重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    6、面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    7、涉及财务报告的相关事项
    
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    重要会计政策变更
    
                               会计政策变更的内容和原因                                审批程序        备注
    1.根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处经2018年4月16日 该事项对公司
    置组和终止经营》,公司会计政策进行了相应变更,在利润表中新增“资产处置收益”科目。第十一届董事   损益不构成实
    2.根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》,公司2018年度第二次  质性影响。
    会计政策进行了相应变更,在利润表中新增“其他收益”科目。                 会议审议通过。
    
    
    一、对合并报表的影响
    
    1、对2017年度相关财务报表项目的影响金额
    
                     会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明                项目名称             影响金额
                                                                                                增加+/减少-
                                                               营业外收入               -56,848,233.791.将企业原列示为“营业外收入”及“营业外支出”科目的部分资产处置损益重
    分类至“资产处置收益”科目。                                        营业外支出                     -25,300.00
    2.将企业原列示为“营业外收入”项目中与企业日常经营活动相关的政府补助资产处置收益                   -25,300.00
    及递延收益转入部分重分类至“其他收益项目”。                        其他收益                    56,848,233.79
    
    
    2、对2016年相关财务报表项目的影响金额:无。
    
    二、对母公司报表的影响:无。
    
    公司除上述会计政策变更外,会计估计和核算方法未发生变化。
    
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
    
    董事长:霞晖
    
    四川九洲电器股份有限公司董事会
    
    2018年4月18日

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