金融界首页>行情中心>瑞贝卡>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

瑞贝卡:2017年年度报告摘要

日期:2018-03-31附件下载

    公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡
    
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    2017年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况。
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
           董事               郑文青              因公出国               吴学丙
           董事               张天有              因公出国               胡丽平
    
    
    4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    公司于2018 年 2 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》,公司计划以货币和实物出资方式对全资子公司“英国亨得尔有限公司”增资 2000 万美元,主要用于全球假发市场的开拓,以及假发、化妆品、洗护用品等资产及品牌的收购。根据公司经营状况、未来发展规划,以及2018年对外投资资金需求等各种因素,董事会提出了2017年度利润分配预案。
    
    经公司2018年03月29日第六届董事会第十六次会议审议通过的2017年度利润分配预案如下:提取法定盈余公积18,234,067.24元(以母公司实现的净利润为基数);以截止2017年12月31日总股本1,131,985,440股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金红利56,599,272.00元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。上述预案尚须提交股东大会审议批准。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   瑞贝卡           600439           /
        联系人和联系方式               董事会秘书                    证券事务代表
             姓名           胡丽平                            徐振
           办公地址         河南省许昌市瑞贝卡大道666号       河南省许昌市瑞贝卡大道666号
             电话           0374-5136699                      0374-5136699
           电子信箱         rbk600439@rebeccafashion.cn       rbk600439@rebeccafashion.cn
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    (1)主要业务及经营模式
    
    本公司主营业务为发制品系列产品的研制、生产和销售,主要产品有工艺发条、化纤发条、人发假发、化纤假发、教习头、纤维材料等六大类,主要品牌有“Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JODIR”、“COUTURE”等,是目前国内最大的专注于时尚假发研发、生产制造和销售的企业。
    
    发制品是以人发或纤维发丝为原材料,经过传统工艺加工而成的发型装饰品,主要用途为满足全
    
    球“顶上时尚”发型装饰需求以及其它功能性需求,帮助消费者塑造个性气质和体现个体差异,
    
    提升和美化其外在形象。假发制品是全球非裔女性的生活必需品,欧美白人女性的传统时尚佩饰
    
    品,亚洲时尚女性的发型装饰品,全球少发、脱发人群的日常佩戴品以及演艺、律师、美容教学
    
    等其他实用性需求。目前,全球非裔人群因其生理特性仍为假发最大需求者。
    
    公司业务遍及全球多个国家和地区,产品主要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等地区,公司在境外设立8家销售型子公司(非洲6家,英国、巴西各1家)和3家生产型子公司(尼日利亚、加纳和柬埔寨各1家);境内设立9家子公司(河南4家,上海2家,北京、广州、辽宁各1家)。
    
    北美市场,由于历史传承以及全球发制品产业转移等原因,美国终端销售渠道被经销商所垄断,包括公司在内的众多国内企业在北美市场目前主要采取ODM/OEM经营模式,根据经销商订单安排生产,目前,该传统营销模式正受到跨境电商的巨大冲击;非洲市场,产自公司本部以及非洲生产型子公司的产品,通过公司非洲销售子公司以及当地经销商以自主品牌“NOBLE”、“JODIR”、“COUTURE”等进行批发零售,基本实现“地产地销”,是公司自有名牌开拓国际市场的重要市场;欧洲市场,公司在欧洲市场主要通过全资子公司亨得尔进行销售,以英国、法国等西欧市场为依托,辐射中东欧市场,以自有品牌“Sleek”直接销售为主,辅之以通过其他经销商销售;国内市场,公司通过自建终端销售渠道,采取品牌连锁和双品牌(“Rebecca”和“Sleek”)经营战略,线下以自营和加盟为主,重点面向国内一二线大中城市,主要消费对象为追求时尚的女性及其他实用性消费群体,截至本报告期末,公司已在北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆等国内大中城市拥有220家门店(其中直营85家,加盟135家);线上通过自建电商平台和借助国内外知名电商平台进行销售。
    
    (2)公司所处行业情况
    
    北美市场是目前全球最大的发制品消费市场。北美市场主要指美国市场,该国是全球非裔人群居住数量最多的发达国家,非裔人群购买力水平显著高于全球其他国家,这也是美国成为全球最大发制品需求市场的主要原因。自金融危机爆发以来,美国非裔人群受影响最大,消费能力出现明显下降,导致发制品市场需求结构也发生了较大变化,产品需求由高档向中低端转变,由人发假发制品向化纤假发制品转变,致使美国发制品高端市场需求出现疲软,中低档工艺发条和化纤类产品主导市场,但美国非裔人群仍然是全球最具消费能力的假发需求者。
    
    非洲市场是全球第二大发制品消费市场。非洲地区是全球非裔人群居住最为集中的地区,非洲大陆人口约10亿,其中非裔人种占70%左右,目前发制品在非裔人群中普及率逐步提高,庞大的人口基数和人种生理特征决定了非洲市场的增长潜力,如若非洲整体经济持续发展,将进一步带动当地居民生活条件的提高,非洲人均假发消费量亦将有一个持续提升的过程,消费能力也将随着收入水平的而提高逐步上升,市场需求也将由低值化纤发条产品向高值人发产品演变,整体非洲市场具备成长为全球第一大发制品消费市场潜力。
    
    欧洲是发制品行业发源地,行业历史最为悠久,其中西欧地区发制品市场成熟度较高,消费群体比较稳定,以白人群体的时尚消费为主要需求,总体消费档次较高,其次为非裔群体日常生活使用的假发制品。近年,欧洲受各种危机影响,经济增长缓慢,西欧发制品市场也受到了波及,需求疲软;报告期内,欧洲东扩十二国(中东欧)发制品市场进口增幅较大(据国家海关统计数据显示,欧洲东扩十二国同比去年增长了 46.89%),新的市场空间的拓展预示着欧洲发制品市场仍有发展前景。
    
    亚洲正逐步发展成为继非洲大陆之后发制品行业的又一极具潜力市场,包括中国在内的亚太地区人口占全球人口总量的50%以上,但发制品消费仅占到全球消费总额的10%左右,尽管中国是世界发制品生产制造中心,但其80%-90%的发制品用于出口。虽然亚洲发制品市场目前绝对规模不大,但随着亚洲经济的持续发展以及该地区居民传统观念受西方影响,发制品消费观念也慢慢与国际接轨,佩戴发制品正演变成一种引领时尚潮流的行为,越来越多时尚女性消费者和实用型需求者乐意尝试佩戴发制品。
    
    目前,北美、西欧发制品市场发展较为成熟,非洲、亚洲、南美、东欧等其他地区发制品市场有较大发展潜力。发制品行业是一个以出口为主的行业,国际市场政治经济形势变化、国家出口退税政策调整、国际汇率变动等都会对行业产生较大影响,行业周期性受制于以上因素的变化。据国家海关相关统计数据,2017 年我国发制品进出口总额约为 33.94 亿美元,同比去年下降了5.37%,其中出口总额为31.77亿美元,同比去年下降了5.87%;进口总额约为2.17亿美元,同比去年增长了1.96%;虽然出口额仍有所下降,但整体发展态势相比2016年有很大好转;北美、非洲仍是我国假发制品前两大出口目的地,占比分别约为 40.26%、34.8%,与去年同期相比北美地区进口额略微下降、非洲地区有所增长;美国、南非、尼日利亚、贝宁、日本是我国假发制品前五大出口国;我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份,占据了全国发制品总出口额的近 90%,其中河南占全国发制品出口总额的 50.7%,超过其他四省的总和;全国出口规模达到1亿美元以上的发制品企业仅公司1家;出口创汇规模排名第二的发制品企业约占公司出口总额的46%。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          2017年            2016年         本年比上年         2015年
                                                            增减(%)
     总资产          4,451,679,936.27  4,263,364,498.14            4.42  4,878,929,048.94
     营业收入        1,946,650,665.98  1,810,858,985.54            7.50  1,945,191,966.16
     归属于上市公      215,117,358.07    171,606,552.23           25.35    141,388,157.56
     司股东的净利
     润
     归属于上市公      212,872,069.94    168,313,260.71           26.47    139,570,961.36
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     归属于上市公    2,665,727,066.78  2,333,682,313.81           14.23  2,342,059,193.70
     司股东的净资
     产
     经营活动产生      168,735,398.57    523,134,811.42          -67.75     31,341,520.63
     的现金流量净
     额
     基本每股收益              0.1900            0.1516           25.33            0.1249
     (元/股)
     稀释每股收益              0.1900            0.1516           25.33            0.1249
     (元/股)
     加权平均净资                8.92              7.14  增加1.78个百分              6.11
     产收益率(%)                                                   点
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   第一季度      第二季度       第三季度       第四季度
                                 (1-3月份)    (4-6月份)    (7-9月份)   (10-12月份)
     营业收入                   454,975,936.42  517,878,804.07  494,226,949.82  479,568,975.67
     归属于上市公司股东的净利     43,278,054.17   61,949,060.71   51,807,152.48   58,083,090.71
     润
     归属于上市公司股东的扣除    41,538,539.28   60,995,488.06   51,259,513.04   59,078,529.56
     非经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净     10,807,432.76   44,841,719.93  119,136,576.57   -6,050,330.69
     额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                              50,574
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                48,675
                                     前10名股东持股情况
                                                          持有    质押或冻结情况
                                                          有限
          股东名称       报告期内增   期末持股数   比例   售条                       股东
          (全称)           减           量        (%)   件的   股份      数量      性质
                                                          股份   状态
                                                          数量
     河南瑞贝卡控股有限   +70,439,536  366,057,217  32.34     0   质押  229,140,000  境内
     责任公司                                                                        非国
                                                                                     有法
                                                                                       人
     云南国际信托有限公  +50,893,200   50,893,200    4.5     0   未知               未知
     司-聚宝43号单一
     资金信托
     陕西省国际信托股份   +5,383,459   32,133,453   2.84     0   未知               未知
     有限公司-陕国
     投·鑫鑫向荣27号
     证券投资集合资金信
     托计划
     云南国际信托有限公    +4,070,438   27,197,626    2.4     0   未知               未知
     司-云南信托·聚鑫
     9号集合资金信托计
     划
     中融国际信托有限公  +25,048,331   25,048,331   2.21     0   未知               未知
     司-中融-鼎富6号
     单一资金信托
     陕西省国际信托股份    +3,743,647   22,601,398      2     0   未知               未知
     有限公司-陕国
     投·鑫鑫向荣26号
     证券投资集合资金信
     托计划
     河南瑞贝卡发制品股    +3,744,530   22,467,179   1.98     0   未知               其他
     份有限公司-第一期
     员工持股计划
     光大兴陇信托有限责  +21,719,005   21,719,005   1.92     0   未知               未知
     任公司-光大信托-
     融和证券投资单一资
     金信托
     光大兴陇信托有限责   +20,763,180   20,763,180   1.83     0   未知               未知
     任公司-光大信托-
     盈丰证券投资单一资
     金信托
     云南国际信托有限公   +2,739,800   17,878,798   1.58     0   未知               未知
     司-云南信托·聚鑫
     11号集合资金信托计
     划
     上述股东关联关系或一致行动的说   前十名股东中,公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司
     明                               与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未
                                      知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。本公
                                      司第七大股东河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员
                                      工持股计划,其管理人为国海证券股份有限公司,与本公司
                                      控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司之间不存在关联关
                                      系或一致行动人关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数
     量的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
     债券名    简称     代码    发行日   到期日     债券余额      利率    还本付   交易场
       称                                                                 息方式     所
     河南瑞   15瑞贝   136076   2015年   2020年   560,000,000.00  5.68     采用单   上海证
     贝卡发   卡               12月08   12月08                           利按年   券交易
     制品股                    日       日                               计息,   所
     份有限                                                              不计复
     公司15                                                              利,每
     年公司                                                              年付息
     债券                                                                一次。
                                                                         本次债
                                                                         券采取
                                                                         分期还
                                                                         本   方
                                                                         式。
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2017年12月08日支付了自2016年12月08日至2017年12月07日期间的本期债券利息。
    
    5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于 2017年05月22日出具了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券 2017年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 AA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。跟踪评级结果与本期债券发行时的评级结果不存在评级差异。
    
    本次信用评级报告《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    □适用□不适用
    
             主要指标                2017年            2016年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                        40.00              0.45                  -11.41
     EBITDA全部债务比                        0.20              0.17                   17.65
     利息保障倍数                            4.52              3.36                   34.52
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    报告期内,公司致力于为全球假发消费者打造“顶上时尚”,专注于假发制品的研制、生产和销售,主营业务未发生重大变化。公司全年实现营业收入1,946,650,665.98元,同比去年增长7.50%;实现归属于上市公司股东的净利润215,117,358.07元,同比增长25.35%。截至2017年12月31日,公司总资产4,451,679,936.27元,与期初相比增加了188,315,438.13元,主要是报告期内本公司参股投资的中原银行原按成本法计量,上市后中原银行股票已经具有市场公允价值,本期采用了市场公允价值计量所致;净资产2,665,727,066.78元,净资产较期初增长了14.23%,主要由于持有的可供出售的金融资产公允价值变动损益以及本期净利润和会计报表折算差额影响所致。报告期内,营业收入增长的主要原因是公司抓住了全球发制品行业逐步复苏的机遇,加大了非洲市场的开拓力度,该地区两个工厂与销售的协同效应也逐年显现,再加上该地区主要国家货币较上年稳定,消费者购买力增强,该市场实现了较大增长;实现归属于上市公司股东的净利润同比实现增长,主要是由于公司主营业务收入中毛利率较高的化纤发类产品占销售比重提升。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年5月10日,财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号),并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年8月23日,公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    
    本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入131,000.47元;调减2016年度营业外支出362,152.73元,相应调增2016年资产处置收益-231,152.26元。详见本报告财务报告部分。
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    □适用√不适用
    
    董事长:郑有全
    
    董事会批准报送日期:2018年03月31日

关闭