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个股公告正文

中国铁建:2017年年度报告摘要

日期:2018-03-30附件下载

    公司代码:601186 公司简称:中国铁建
    
    中国铁建股份有限公司
    
    2017年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况
    
          未出席董事职务       未出席董事姓名    未出席董事的原因说明     被委托人姓名
    执行董事、党委副书记           夏国斌     因其他公务未出席本次会议       刘汝臣
    独立非执行董事                 辛定华     因其他公务未出席本次会议       王化成
    
    
    4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    根据公司2017年度经审计财务报告,2017年年初母公司未分配利润为8,889,206,129.35元,加上本年度母公司实现的净利润 4,973,338,733.68 元,扣除 2016 年度现金分红2,172,726,640.00元、本年度因触发强制付息事件导致分配2016年可续期公司债券(第一期)利息支出282,400,000.00元,本年末母公司可供分配利润为11,407,418,223.03元。根据《公司法》和《公司章程》,2017年度,母公司可供分配利润按以下顺序进行分配:按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金497,333,873.37元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为10,910,084,349.66元;以2017年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.18元(含税),共分配现金股利2,444,317,470.00元。分配后,母公司尚余未分配利润8,465,766,879.66元,转入下一年度。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                               公司股票简况
            股票种类              股票上市交易所                 股票简称                 股票代码
              A股                 上海证券交易所                 中国铁建                  601186
              H股             香港联合交易所有限公司     中国铁建(China Rail Cons)          1186
        联系人和联系方式                 董事会秘书                           证券事务代表
              姓名           余兴喜                               谢华刚
            办公地址         北京市海淀区复兴路40号东院           北京市海淀区复兴路40号东院
              电话           010-52688600                         010-52688600
            电子信箱         ir@crcc.cn                           ir@crcc.cn
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链,具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域,确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动,采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。2.1工程承包业务
    
    工程承包业务是本集团核心及传统业务,业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾省以外的中国31个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务,并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。
    
    随着国家积极实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区和粤港澳大湾区建设,以及继续深入推进新型城镇化、乡村振兴战略、棚户区改造,加强中西部交通设施的改进,本集团所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将继续保持高位运行,军民融合、乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长,市场在结构上虽然会有进一步的变化,但基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。
    
    2.2勘察设计咨询业务
    
    本集团是我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一,在勘察设计与咨询服务市场处于领先地位。公司勘察设计咨询业务位于工程建设产业链前端,以铁路和城市轨道交通为主要市场,公路、市政工程、工业与民用建筑、水运工程等为多元发展的重要市场。基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的勘察设计咨询及相关服务等任务。
    
    住房和城乡建设部发布的《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》中指出,勘察设计行业面临形势是:供给侧结构性改革对行业发展提出了新要求;市场化改革考验各方主体的市场适应能力;混合所有制经济为企业转型注入新活力;信息化、“互联网+”与行业深度融合催生新业态;国际国内两个市场机遇与风险并存。
    
    2.3工业制造业务
    
    本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的制造服务提供商。工业制造板块主要生产大型养路机械、掘进机械、轨道设备、特种施工设备、桥梁施工设备、铁路电气化施工设备及材料、起重设备、钢结构等八大类核心产品。养路机械主力产品国内市场占有率80%以上,掘进机械国内国产市场占有率跃升至行业第一,先后完成土压平衡系列、泥水平衡系列、硬岩(TBM)系列全断面隧道掘进机的研发与制造,多项技术打破了国外厂家在掘进机领域的长期垄断,高速铁路接触网导线和零部件生产技术国内领先。工业制造产业的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。积极推进经营协同、产业协同,构建多个产业一体化运作的模式,充分发挥本集团全产业链的优势,增强企业整体盈利能力,以提升装备制造企业竞争力、扩大品牌影响力。
    
    本集团进一步加大工业制造市场开拓的力度。规划在湖南长沙打造新型轨道交通装备产业园,主要产品包括磁浮列车(含超高速、高、中、低速)、磁浮货运系统、悬挂式单轨列车、跨座式单轨列车、有轨电车等,以及各种交通制式的轨道系统装备。在城市轨道交通、磁悬浮等新市场及海外市场拓展方面均有突破。加大了对桥梁钢结构的生产研发和硬件投入力度,在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶,在桥梁钢结构产业开拓新的经济增长点,襄阳产业园二期工程即将开工建设。
    
    近年来,传统通用工程机械受产能过剩影响,市场竞争日趋激烈,但高端装备制造业将迎来黄金增长。未来5年“中国制造2025”战略进一步实施、高铁等装备“走出去”强力推进以及先进机器人市场需求的爆发式提升,为我国高端制造装备产业提供广阔的机遇和平台。本集团将密切关注政策和市场发展动态,立足当下,促进产业转型升级,推动工业制造企业从要素驱动向创新驱动转变,从传统的生产制造商向智能制造、全面解决方案提供商转变。充分发挥公司全产业链的优势,增强企业整体盈利能力。
    
    2.4房地产开发业务
    
    本集团是16家以房地产开发为主业的中央企业之一,现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主,以配套商业为辅”的经营模式,聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群,加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点,部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。
    
    2017年,本集团认真分析国家宏观调控政策形势,按照年初提出的“去库存、强销售、控成本、拿好地”工作思路,围绕年度重点工作安排,结合房地产板块发展实际,有针对性地采取各种有效措施,全力推进房地产业务持续、健康发展,进一步提高发展质量。2017年集团房地产板块销售业绩同比实现较大幅度增长,全年实现销售金额684亿元,同比增长38%,实现销售面积517万平方米,同比增长18%。报告期内,本集团积极完善房地产项目区域布局,加大在北京、上海、广州、成都、南京、重庆等房地产市场发展前景较好的一二线城市业务拓展力度,同时发挥集团区域经营优势,整合全系统资源,积极拓宽土地获取渠道,并与行业优秀企业广泛开展合作,发挥各方优势,降低经营风险。全年,本集团在北京、上海、广州、天津、重庆、南京等24个城市,获取了38宗土地,规划总建筑规模约935.08万平方米。截至报告期末,本集团已进入57个国内城市及其他区域,进行191个项目的开发建设,建设用地总面积约1,818万平方米,规划总建筑面积约5,933万平方米,形成了以一、二线城市为重点,部分发展潜力较好的三、四线城市为补充的梯次布局,房地产板块的区域布局更趋合理和完善。
    
    2.5物流与物资贸易及其他业务
    
    中国铁建拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的70余个区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力,通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系,提供供应链集成服务。
    
    “十三五”期间,所属子公司中铁物资集团将集中资源、优化资源配置和业务结构,全面推进集采代理服务板块发展,继续加大工程物流业务市场份额,实现物资贸易与工程物流相结合,大力培育国际业务板块与加工制造板块的协同能力,拓宽电商应用领域,推动产业结构升级,夯实发展基础,提升企业竞争力,落实以“安全、良性、共享”为核心的“三个发展”的战略决策,力促集团产业转型升级,实现企业长期可持续发展。坚持回归物贸主业的业务选择;坚持以集采代理服务为核心板块的业务结构;坚持以“中国铁建内部市场”拓展为主攻方向;坚持以内部市场带动外部市场、以国内市场带动国际市场的目标市场发展策略;坚持“互联网+物贸”模式、供应链金融服务的优先新领域发展选择;坚持积极发展“互联网+物贸”与审慎探索供应链金融服务的新领域发展原则。
    
    供给侧结构性改革深入推进,去产能工作推动大宗物资行业进入上行通道并恢复到理性区间,为物资物流行业发展提供了良好环境。近年来“一带一路”建设取得突破性进展,“一带一路”倡议下海外基建项目逐渐增多,物流与物资贸易业务“走出去”发展有广阔的天地。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                            2017年          2016年         本年比上年         2015年
                                                             增减(%)
     总资产                821,887,459     759,345,034               8.24     696,096,330
     营业收入              680,981,127     629,327,090               8.21     600,538,730
     归属于上市公司股       16,057,235      13,999,610              14.70      12,645,478
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性       14,770,950      12,928,512              14.25      11,584,459
     损益的净利润
     归属于上市公司股      149,411,983     131,187,072              13.89     111,664,991
     东的净资产
     经营活动产生的现       25,404,178      37,137,579             -31.59      50,375,107
     金流量净额
     基本每股收益(元             1.16            1.03              12.62            0.98
     /股)
     稀释每股收益(元             1.09            1.01               7.92            0.98
     /股)
     加权平均净资产收            12.16           11.55   增加0.61个百分点           12.41
     益率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                   第一季度     第二季度      第三季度       第四季度
                                  (1-3月份)  (4-6月份)   (7-9月份)   (10-12月份)
     营业收入                     123,065,019  165,895,890    171,423,626     220,596,592
     归属于上市公司股东的净利润     2,878,644    3,644,395      4,005,744       5,528,452
     归属于上市公司股东的扣除非     2,842,760    3,209,586      3,808,952       4,909,652
     经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额   -19,572,435   -5,884,423      5,613,630      45,247,406
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    报告期末,本公司股东总数为300,112户,其中A股股东283,161户,H股股东16,951户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为291,352户,其中A股股东274,729户,H股股东16,623户。
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           300,112
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             291,352
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                不适用
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                    不适用
                                             前10名股东持股情况
                                                                       持有有   质押或冻结情况
            股东名称          报告期内增减    期末持股数量     比例   限售条                      股东
            (全称)                                            (%)    件的股    股份     数量     性质
                                                                       份数量   状态
     中国铁道建筑有限公司                0     7,567,395,500   55.73       0       无        0    国家
     HKSCC NOMINEES LIMITED        915,699     2,060,951,780   15.18       0     未知           境外法人
     中国证券金融股份有限      242,924,811       621,566,204    4.58       0       无        0    其他
     公司
     安邦资管-招商银行-                0       275,253,346    2.03       0       无        0    其他
     安邦资产-共赢3号集合
     资产管理产品
     中央汇金资产管理有限                0       141,519,100    1.04       0       无        0    其他
     责任公司
     和谐健康保险股份有限
     公司-传统-普通保险      -82,514,342       115,954,126    0.85       0       无        0    其他
     产品
     安邦资产-民生银行-
     安邦资产-盛世精选2号               0        86,409,412    0.64       0       无        0    其他
     集合资产管理产品
     安邦养老保险股份有限       -8,409,194        77,539,029    0.57       0       无        0    其他
     公司-团体万能产品
     博时基金-农业银行-
     博时中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     易方达基金-农业银行
     -易方达中证金融资产       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     管理计划
     大成基金-农业银行-
     大成中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     嘉实基金-农业银行-
     嘉实中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     广发基金-农业银行-
     广发中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     中欧基金-农业银行-
     中欧中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     华夏基金-农业银行-
     华夏中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     银华基金-农业银行-
     银华中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     南方基金-农业银行-
     南方中证金融资产管理       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     计划
     工银瑞信基金-农业银
     行-工银瑞信中证金融       16,454,200        55,095,400    0.41       0       无        0    其他
     资产管理计划
                                             HKSCC Nominees Limited为香港交易及结算所有限公司的全资子公
     上述股东关联关系或一致行动的说明        司。除上述披露内容外,本公司并不知晓前十名无限售条件股东和
                                             前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理
                                             办法》中规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说    不适用。
     明
    
    
    注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户
    
    所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,794,280股,股份的质押冻结情况
    
    不详。
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
      债券名称   简称    代码    发行日            到期日             债券余额   利率   还本付息    交易
                                                                                         方式      场所
                                         本期债券基础期限为3年,                       在公司不
     中国铁建                            在约定的基础期限末及每个                      行使递延
     2016年可                   2016年   续期的周期末,发行人有权                      支付利息   上  海
     续期公司   16铁   136997  6月29    行使续期选择权,于发行人   7,992,104    3.53  权的情况   证  券
     债券(第   建Y1            日       行使续期选择权时延长1个                       下,每年   交  易
     一期)                              周期(即延长3年),在发行                     付 息 一  所
                                         人不行使续期选择权全额兑                      次。
                                         付时到期。
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用 □不适用
    
    公司于2017年6月29日支付中国铁建2016年可续期公司债券(第一期)自2016年6月29日至2017年6月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“16铁建Y1”的票面利率为3.53%,每手“16铁建Y1”面值1,000元派发利息为35.30元(含税)。
    
    5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    中诚信证券评估有限公司为公司发行2016年可续期公司债券(第一期)出具了评级报告,债券发行主体评级为AAA级,债项评级为AAA级。
    
    2017年5月,中诚信证券评估有限公司为公司存续的2016年可续期公司债券(第一期)出具了跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,维持债券信用评级为AAA。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期为2017年5月24日的公告。
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                2017年            2016年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                       78.26            80.42      减少2.16个百分点
     EBITDA全部债务比                      16.24            16.93                  -4.08
     利息保障倍数                           2.82             2.59                   8.88
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    2017年,是中国铁建稳中求进、改革创新、承上启下的关键一年,面对国内外市场的巨大压力和严峻挑战,本集团凝心聚力,攻坚克难,实施“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级”的发展战略,圆满完成全年总体目标任务,各项工作都取得了显著成效。
    
    1.1主要指标稳中有进、稳中向好。
    
    2017年,本集团实现营业收入6,809.811亿元,同比增长8.21%;实现净利润169.192亿元,同比增长13.93%;每股收益1.16元;资产总额达到8,218.875亿元,同比增加625.424亿元;资产负债率78.26%,同比下降2.16个百分点。
    
    1.2市场经营成果丰硕,再攀新高。
    
    2017年,本集团深入推进经营机制改革与市场布局调整,工程经营领域进一步拓宽,工程承包经营、资本运营、房地产经营取得较大进展,工业制造能力、机械化施工能力显著增强,全年新签合同额15,083.124亿元,同比增长23.72%。其中,国内业务新签合同额14,033.236亿元,占新签合同总额的93.04%,同比增长26.28%;海外业务新签合同额1,049.888亿元,占新签合同总额的6.96%,同比下降2.65%。截至2017年末,本集团未完合同额合计达23,966.302亿元,同比增长21.18%。其中,海外业务未完合同额4,611.198亿元,占未完合同总额的19.24%。主要指标如下:
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
                                         新签合同额                              未完合同额
                             报告期         上年同期      同比增长      报告期      上年同期    同比增长
     工程承包                12,931.849      10,592.513       22.08%   21,472.892   18,129.887     18.44%
     勘察设计咨询               170.778         125.119       36.49%       86.252       62.907     37.11%
     工业制造                   283.762         199.623       42.15%      246.915      123.167    100.47%
     物流与物资贸易             823.213         649.475       26.75%    1,444.237    1,049.938     37.55%
     房地产开发                 684.126         494.803       38.26%      661.441      380.447     73.86%
     其他业务                   189.396         129.532       46.22%       54.565       31.332     74.15%
     合计                    15,083.124      12,191.065       23.72%   23,966.302   19,777.678     21.18%
    
    
    1.3施工生产有序推进,总体可控。
    
    2017年,本集团主要实物工程完成量和重点产品产量保持高位,全年共完成公路3,186公里,同比增长40.66%;城市轨道427公里,同比增长21.65%;完成隧道1,329折合公里、桥梁1,562折合公里、铺轨4,130公里、房屋施工面积1.74亿平方米、房屋竣工面积2,281万平方米、土石方13.85亿立方米。生产盾构设备112台(套)、特种装备产品616台(套)、大型养路机械设备57台(套)。宝兰、武九、西成、石济客专,兰渝、北阿铁路,简蒲、共玉高速公路,青岛、福州、石家庄、厦门等地城轨地铁,青岛港全自动化集装箱码头等重点工程开通运营;世界最大断面公路隧道港珠澳大桥拱北隧道、“国内罕见、世界难题”胡麻岭隧道、博鳌海底隧道等重难点隧道实现贯通;世界最大重量转体斜拉桥菏泽丹阳立交桥正式通车;马来西亚四季酒店顺利封顶,北非最长隧道甘塔斯隧道正式贯通。2017年,中国铁建狠抓安全质量管理,出台了一系列规章制度,进一步健全了安全质量和项目管理体系;开展了安全质量大反思、大排查、大整改,强力推进高铁质量隐患排查整治工作;进一步建立健全内部市场和各行业市场信用评价管理机制;切实加强质量创优和信用评价管理,全年共获得国家建设工程鲁班奖8项、国家优质工程奖35项、国家级优秀质量管理小组活动成果170项。
    
    1.4转型升级多方发力、进展加快。
    
    中国铁建大力推进从承包商、建造商向投资商、运营商转型。2017年,本集团新增投融资项目119个,投融资经营新签项目合同额达3,774亿元,在手投融资项目总数达到342个。高速公路、城市轨道、综合管廊、地方铁路、停车场等运营类项目初具规模。海外运营服务业务取得重大突破,亚吉铁路正式运营,尼日利亚阿布贾城铁一期和以色列红线轻轨运营合同相继签订;成立中铁建国际轨道交通运营有限公司,为海外运营业务构建了专业平台。报告期,本集团加快推进结构调整、产业升级。非工程承包产业新签合同额、营业收入、利润总额占比分别达到14.26%、18.26%、50.68%,同比分别增长34.58%、16.32%、10.09%。
    
    1.5改革创新力度加大、纵深推进。
    
    改革方面,本集团出台了中国铁建全面深化改革总体方案和发展混合所有制经济指导意见,强化了改革顶层设计;加大了资源整合重组力度,顺应市场形势与政府要求,在既有区域指挥部等机构基础上组建了中铁建华南建设有限公司、中铁建北部湾建设投资有限公司、中铁建城市投资建设有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁建雄安投资发展有限公司,重组中铁海峡建设集团有限公司;累计压减法人单位192个,较好完成了国资委下达指标;完成相关企业改制工作;改进绩效考核体系,加强了对子公司负责人的战略引领考核,按照“管产业必须管经营”要求,初步实现了产业经营发展指标与总部产业管理部门负责人绩效挂钩。
    
    创新方面,中国铁建大力加强科技创新,召开了科技创新大会,出台了一系列制度,明确目标、打通通道、规范管理,激发了全系统创新活力。所属子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司“复杂环境下高速铁路无缝线路关键技术及应用”荣获国家科技进步一等奖;所属子公司中国铁建大桥工程局集团有限公司承建的主跨1,038米棋盘洲悬索桥是中国铁建首个单跨超千米桥梁;所属子公司中国铁建重工集团有限公司成功研制国内首台常压换刀式超大直径泥水平衡盾构机。本集团全年获得国家科技进步奖3项,省部级科技进步奖84项,国家级勘察设计奖8项,菲迪克奖4项,省部级勘察设计奖226项,詹天佑奖10项,授权专利1,719件,其中发明专利375件,中国专利优秀奖4项。本集团加强经营协同创新、商业模式创新,广州南沙综合开发项目、成都铁路局项目、武汉蔡甸项目和昆明巫家坝等协同项目顺利落地;有21个PPP项目被列为国家示范项目;广东清远磁浮旅游专线正式开工;所属子公司中铁十四局集团有限公司被住建部认定为首批装配式建筑产业基地;成立中铁建商业保理有限公司、铁建结构调整基金(有限合伙)、铁建平安基础设施投资基金,创新“铁建银信”产品,产融结合、以融促产力度进一步加大。
    
    2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  科目                    本期数         上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                             680,981,127      629,327,090               8.21
     营业成本                             618,059,386      571,377,532               8.17
     销售费用                               4,530,901        4,177,673               8.46
     管理费用                              26,057,966       24,089,617               8.17
     财务费用                               2,875,908        2,731,705               5.28
     经营活动产生的现金流量净额            25,404,178       37,137,579             -31.59
     投资活动产生的现金流量净额           -36,687,650      -26,272,603             不适用
     筹资活动产生的现金流量净额            23,775,316       -2,111,263             不适用
     研发支出                              10,397,720        9,442,883              10.11
     营业利润                              20,909,804       18,219,270              14.77
     营业利润率                                 3.07%            2.90%  增加0.17个百分点
     净利润                                16,919,190       14,850,831              13.93
    
    
    2017年,本集团销售费用为45.309亿元,较2016年增长8.46%。销售费用增长主要是销售人员薪酬增加所致。
    
    2017年,本集团管理费用为260.580亿元,较2016年增长8.17%,管理费用增长主要是研发费用支出增加所致。
    
    2017年,本集团财务费用为28.759亿元,较2016年增长5.28%,财务费用增长主要是因为对外投资增大,筹资需求加大,利息支出增多所致。
    
    2017年,本集团所得税费用为43.366亿元,比2016年增长5.29%,主要是本年利润总额增加
    
    所致。
    
    2017年,本集团经营活动产生的现金流量净额为254.042亿元,较上年同期下降31.59%,主要是由于本年购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。
    
    2017年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-366.877亿元,净流出量较上年同期增加104.150亿元,主要是股权投资支出和BOT、PPP项目支出增加所致。
    
    2017年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为237.753亿元,较上年同期净增加258.866亿元,主要是公司对外投资增加,资金需求加大所致。
    
    3 资产及负债情况分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                    本期期末数占                 上期期末数占   本期期末金额
        项目名称       本期期末数   总资产的比例   上期期末数   总资产的比例   较上期期末变   情况说明
                                        (%)                       (%)       动比例(%)
     资产总额         821,887,459          100.00  759,345,034         100.00           8.24
     主要资产类项目
     货币资金         141,206,185           17.18  128,701,994          16.95           9.72
     应收账款及长期   187,165,978           22.77  163,040,724          21.47          14.80
     应收款
     预付款项          18,784,004            2.29   19,955,611           2.63          -5.87
                                                                                              主要是本
                                                                                              集团房地
     其他应收款        55,039,159            6.70   45,626,287           6.01          20.63  产开发项
                                                                                              目应收合
                                                                                              作开发款
                                                                                              增加所致。
     存货             266,604,158           32.44  265,780,672          35.00           0.31
     固定资产          45,981,850            5.59   42,151,559           5.55           9.09
     无形资产          40,155,864            4.89   45,679,534           6.02         -12.09
     负债总额         643,238,614           78.26  610,629,048          80.42           5.34
     主要负债类项目
     短期借款          29,499,098            3.59   30,428,522           4.01          -3.05
     应付账款及长期
      应付款注1                   285,531,691                     34.74     264,960,172                    34.89                     7.76
     预收款项          85,682,565          10.43   88,331,508          11.63          -3.00
     其他应付款        48,556,677            5.91   48,871,784           6.44          -0.64
      长期借款注2                 77,231,016                       9.40       76,491,380                    10.07                     0.97
      应付债券注3                 45,665,034                       5.56       47,922,037                      6.31                   -4.71
      应付职工薪酬注4         11,084,863                       1.35       10,480,374                      1.38                     5.77
    
    
    注1.“应付账款及长期应付款”包含“一年内到期的长期应付款”。
    
    注2.“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。
    
    注3.“应付债券”包括“一年内到期的非流动负债”的应付债券。
    
    注4.“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内
    
    到期的长期应付职工薪酬”的合计数。
    
    4 资本开支情况
    
    本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级,以及PPP、BOT项目的建造。2017年,本集团的资本开支为331.984亿元,比2016年增加36.738亿元。资本开支比上年增加主要是本集团新增工程设备较上年增加所致。
    
    5 主营业务分板块、分地区情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                             主营业务分行业情况
                                                   毛利率   营业收入比   营业成本比    毛利率比上年增减
        分行业       营业收入        营业成本      (%)    上年增减     上年增减          (%)
                                                    (%)      (%)
     工程承包业      584,127,735     543,982,487     6.87         8.14         8.11  增加0.02个百分点
     务
     勘察设计咨       14,538,635       9,754,781    32.90        18.61        13.89  增加2.78个百分点
     询业务
     工业制造业       14,235,318      10,546,039    25.92        -0.73        -1.88  增加0.87个百分点
     务
     房地产开发       42,587,234      34,516,931    18.95        11.14        16.95  减少4.03个百分点
     业务
     物流与物资
     贸易及其他       59,170,427      52,639,694    11.04        25.09        25.00  增加0.07个百分点
     业务
     分部间抵销      -33,678,222     -33,380,546
     合计            680,981,127     618,059,386     9.24         8.21         8.17  增加0.03个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                   毛利率   营业收入比   营业成本比    毛利率比上年增减
        分地区       营业收入        营业成本      (%)    上年增减     上年增减          (%)
                                                    (%)      (%)
     境内            643,004,000     584,777,252     9.06         7.80         8.02  减少0.18个百分点
     境外             37,977,127      33,282,134    12.36        15.61        10.83  增加3.78个百分点
     合计            680,981,127     618,059,386     9.24         8.21         8.17  增加0.03个百分点
    
    
    注:由于本集团业务的特殊性,本集团主营业务分行业情况按板块进行分析。
    
    ○1工程承包业务
    
    工程承包业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
              项目                    2017年                   2016年                 增长率(%)
     营业收入                            584,127,735              540,134,612                      8.14
     营业成本                            543,982,487              503,154,934                      8.11
     毛利                                 40,145,248               36,979,678                      8.56
     毛利率                                    6.87%                    6.85%         增加0.02个百分点
     销售费用                              1,658,670                1,418,832                     16.90
     管理费用                             21,128,999               19,754,551                      6.96
     利润总额                             10,601,319                9,386,216                     12.95
    
    
    ○2勘察设计咨询业务
    
    勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                   2017年                   2016年                 增长率(%)
     营业收入                              14,538,635               12,257,456                    18.61
     营业成本                               9,754,781                8,565,178                    13.89
     毛利                                   4,783,854                3,692,278                    29.56
     毛利率                                    32.90%                   30.12%        增加2.78个百分点
     销售费用                               1,036,393                  923,561                    12.22
     管理费用                               1,462,651                1,334,756                     9.58
     利润总额                               2,249,683                1,408,265                    59.75
    
    
    ○3工业制造业务
    
    工业制造业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                   2017年                   2016年                 增长率(%)
     营业收入                              14,235,318               14,340,507                    -0.73
     营业成本                              10,546,039               10,747,750                    -1.88
     毛利                                   3,689,279                3,592,757                     2.69
     毛利率                                    25.92%                   25.05%        增加0.87个百分点
     销售费用                                 343,856                  365,605                    -5.95
     管理费用                               1,544,344                1,352,920                    14.15
     利润总额                               1,648,371                1,751,510                    -5.89
    
    
    ○4房地产开发业务
    
    房地产开发业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                   2017年                   2016年                 增长率(%)
     营业收入                              42,587,234               38,319,888                    11.14
     营业成本                              34,516,931               29,513,674                    16.95
     毛利                                   8,070,303                8,806,214                    -8.36
     毛利率                                    18.95%                   22.98%        减少4.03个百分点
     销售费用                                 569,728                  585,525                    -2.70
     管理费用                                 790,952                  544,009                    45.39
     利润总额                               3,427,212                4,885,357                   -29.85
    
    
    ○5物流与物资贸易及其他业务
    
    物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易)
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                   2017年                   2016年                 增长率(%)
     营业收入                              59,170,427               47,301,680                    25.09
     营业成本                              52,639,694               42,110,820                    25.00
     毛利                                   6,530,733                5,190,860                    25.81
     毛利率                                    11.04%                   10.97%        增加0.07个百分点
     销售费用                                 922,253                  884,150                     4.31
     管理费用                               1,189,162                1,103,381                     7.77
     利润总额                               3,568,715                1,850,456                    92.86
    
    
    6 关于公司未来发展的讨论与分析
    
    6.1公司发展战略
    
    公司的发展战略为:建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级,发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先,最具价值创造力的综合建筑产业集团。
    
    建筑为本——坚持以建筑主业为本,抢抓国内基建市场的历史机遇,紧跟和融入“京津冀一体化”、“长江经济带”等国家战略和“一带一路”倡议以及雄安新区、国家已批准的上海、天津、广东、福州自贸区和重庆两江新区、贵安新区等区域建设机会,布局相关市场;同时重点关注国家专项产业规划,不断拓展有吸引力的细分领域,为公司长期、持续发展奠定基础。
    
    相关多元——通过积极的多元化扩张,布局能与现有业务发挥协同效应、增强企业整体盈利能力、提升主业竞争力、扩大品牌影响力,具有广阔市场前景、符合国家战略发展需要的新兴产业。
    
    协同一体——构建投资、设计、施工、运营、地产开发等产业一体化运作的模式,充分发挥中国铁建全产业链优势。
    
    转型升级——充分把握建筑产业化、建筑信息化、互联网技术等发展机遇,在各产业板块、产业链各环节积极融入这些领先技术,从而推动企业产业构成、商业模式、运营模式的转型升级,以转型促发展。
    
    科学合理的战略规划,是引领企业强基固本、提质增效、结构调整、转型升级的必由之路,也是保障企业在竞争中立于不败之地、促进实现中长期可持续发展的不二法则。2017年,中国铁建遵循战略规划制定、实施、评估、考核的闭环管理体系,重点开展了以下四项系统性工作:一是年初发布公司“十三五”战略规划,确立了“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级,发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先,最具价值创造力的综合建筑产业集团”的总体发展战略。二是组织开展多渠道的战略规划宣贯。在公司经营工作培训班、处级领导干部培训班、海外专利培训班等场合进行了多次宣讲。三是督促专项规划编制。根据战略规划分解实施的工作要求,督促编制并发布了公司“十三五”人力资源规划、科技创新规划、勘察设计咨询规划、国内工程承包经营专项规划、财务战略规划、海外业务发展战略规划、信息化总体规划、企业文化建设规划等专项规划。四是完成了对所属30余家二级单位“十三五”发展战略与规划的批复。
    
    6.2经营计划
    
    本集团2018年度经营计划为:新签合同额15,100亿元,营业收入7,008亿元,成本费用及税金6,760亿元。
    
    6.3可能面对的风险
    
    本集团始终高度重视企业面临的内外部风险,持续开展风险信息的收集与分析,不断规范风险管理流程,强化重大风险管控,力求实现审慎、稳健发展。通过系统开展年度重大、重要风险评估工作,公司认定2018年度可能面临的重大风险为安全与质量风险、投资风险、国际经营风险、项目管理风险、应收账款风险。
    
    7 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    8 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    9 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定,要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。本集团按照财政部要求执行前述准则,对于本准则实施日存在的持有待售非流动资产或处置组、终止经营,采用未来适用法处理,该项变更未对本集团财务报表产生影响。
    
    2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》(修订),要求自2017年6月12日起施行。《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)进一步明确了其适用范围,明确了政府补助和收入的区分原则,对与资产相关的政府补助允许冲减相关资产的账面价值,对于与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,同时新增了财政贴息的会计处理,并规定了新的列报要求。本集团按照财政部要求执行前述准则,采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
    
    2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并适用于2017年度及以后期间的财务报表。本集团执行了该通知要求,将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失变更列报于资产处置收益。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行调整。
    
    10 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    11 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    □适用√不适用
    
    中国铁建股份有限公司
    
    法定代表人:孟凤朝
    
    2018年3月29日

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