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个股公告正文

海螺型材:2017年年度报告摘要

日期:2018-03-22附件下载

    证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2018-08
    
    芜湖海螺型材科技股份有限公司2017年年度报告摘要
    
    一、重要提示
    
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
    
    非标准审计意见提示
    
    □适用√不适用
    
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    □适用√不适用
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、公司基本情况
    
    1、公司简介
    
    股票简称                       海螺型材                股票代码              000619
    股票上市交易所                                   深圳证券交易所
    联系人和联系方式                 董事会秘书                        证券事务代表
    姓  名               汪涛                              郭亚良
    办公地址             安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海
                         海螺国际大酒店11层                螺国际大酒店11层
    传  真               0553-8396808                       0553-8396808
    电  话               0553-8396858                       0553-8396856
    电子信箱             hlxc@chinaconch.com                hlxc@chinaconch.com
    
    
    2、报告期主要业务或产品简介
    
    报告期内,公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、建筑模板、模具及塑料改性剂等的生产、销售以及科研开发,产品包括白色、彩色、木纹共挤、木塑复合和覆膜异型材以及系统门窗、被动窗、卷帘窗、百叶窗等,主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。
    
    公司所在的塑料型材行业是与房地产行业直接关联的细分产业之一。自上世纪90年代中期在国内启动以来,经过20多年的发展,已成为一个充分竞争的成熟行业。公司作为最早进入该行业的主要企业之一,不断完善直销和经销相结合的营销模式,健全营销网络,提升市场份额,并利用规模优势对大宗原材料实行集中采购,降低成本,在供销两个市场上持续积累优势,不断巩固和提升行业龙头地位。
    
    报告期内,公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。3、主要会计数据和财务指标
    
    (1)近三年主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
    单位:人民币元
    
                                  2017年           2016年       本年比上年增减      2015年
    营业收入(元)             3,087,657,816.02   3,184,514,747.36           -3.04%   3,429,096,415.29
    归属于上市公司股东的净利       9,031,525.60     75,971,867.92          -88.11%     94,553,319.10
    润(元)
    归属于上市公司股东的扣除     -53,972,911.29     35,300,311.69         -252.90%     58,138,218.04
    非经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净     103,420,918.05    334,760,800.55          -69.11%    418,362,263.59
    额(元)
    基本每股收益(元/股)               0.0251           0.2110          -88.11%           0.2626
    稀释每股收益(元/股)               0.0251           0.2110          -88.11%           0.2626
    加权平均净资产收益率                0.37%           3.10%  同比减少 2.73个            3.95%
                                                                        百分点
                                 2017年末         2016年末     本年末比上年末增    2015年末
                                                                     减
    总资产(元)               3,518,534,581.69   3,875,380,861.95           -9.21%   3,909,297,155.46
    归属于上市公司股东的净资   2,441,849,483.68   2,468,817,958.08           -1.09%   2,428,845,770.99
    产(元)
    
    
    (2)分季度主要会计数据
    
    单位:人民币元
    
                                   第一季度       第二季度        第三季度         第四季度
    营业收入                     562,967,931.39   894,167,972.44   920,848,514.99    709,673,397.20
    归属于上市公司股东的净利润    -6,950,453.39     9,284,251.24     2,629,521.39      4,068,206.36
    归属于上市公司股东的扣除非   -37,448,145.77    4,324,748.87     -7,335,651.10     -13,513,863.29
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额   -122,454,303.74   95,786,761.40    15,797,900.29     114,290,560.10
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    4、股本及股东情况
    
    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普           年度报告披露            报告期末表决          年度报告披露日
    通股股东总     31,201日前一个月末       30,659权恢复的优先         0前一个月末表决          0
    数                   普通股股东总            股股东总数            权恢复的优先股
                         数                                           股东总数
                                        前10名股东持股情况
      股东名称    股东性质   持股比例     持股数量    持有有限售条件的股     质押或冻结情况
                                                             份数量        股份状态     数量
    安徽海螺集
    团有限责任    国有法人    30.63%     110,282,693            0              无         0
    公司
    浙江盾安人   境内非国有
    工环境股份      法人       3.45%      12,410,000            0              无         0
    有限公司
    芜湖海螺国
    际大酒店有    国有法人     1.99%      7,160,000             0              无         0
    限公司
    李俊         境内自然人    1.71%      6,160,000             0              --         --
    孙珊珊       境内自然人    0.67%      2,428,000             0              --         --
    UBS AG         其他       0.65%      2,333,136             0              --         --
    薛辉         境内自然人    0.60%      2,173,724             0              --         --
    胡根华       境内自然人    0.52%      1,863,100             0              --         --
    宁波大榭开   境内非国有
    发区投资控      法人       0.42%      1,510,000             0              --         --
    股有限公司
    张玉华       境内自然人    0.38%      1,376,200             0              --         --
                            上述股东中,除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限公司
    上述股东关联关系或一致  为一致行动人外,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收
    行动的说明              购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关
                            系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                            根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融
                            券投资者信用账户名册显示,自然人股东李俊通过中国中投证券有限责任公
                            司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,730,000股,通过普通证券账户
    参与融资融券业务股东情  持有公司股份4,430,000股,合计持股6,160,000股,持股比例为   1.71%;自
    况说明(如有)          然人股东孙珊珊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                            公司股份914,600股,通过普通证券账户持有公司股份1,513,400股,合计持股
                            2,428,000股,持股比例为0.67%。自然人股东薛辉通过海通证券股份有限公
                            司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,018,000股,通过普通证券账户
                            持有公司股份155,724股,合计持股2,173,724股,持股比例为0.6%。
    
    
    (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无优先股股东持股情况。
    
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    
    5、公司债券情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
    
    债券
    
    □是√否
    
    三、经营情况讨论与分析
    
    1、报告期经营情况简介
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (一)概述
    
    2017年,国家持续推进供给侧结构性改革,公司主要化工原材料PVC(聚氯乙烯)、钛白粉等价格大幅上涨。同时,随着宏观调控政策的不断加码,房地产行业投资增幅回落,公司主要产品市场需求下降,公司经营面临前所未有的困难和挑战。对此,公司在董事会的坚强领导下,顺应市场形势变化,及时调整经营策略,积极拓展市场份额,提高产品销价,加大内部降本增效,一定程度缓解了经营压力。
    
    1、平衡量价关系,努力稳定经营效益
    
    报告期内,针对原材料价格大幅上涨,公司发挥行业龙头作用,坚守质量,率先实施涨价、稳价政策,向市场传导成本压力,在巩固市场份额的基础上努力稳定经营效益;持续强化与大型房地产开发企业和大型门窗组装企业等终端市场的战略合作,整合优势资源,加强工程攻关,抢夺市场份额;加大家装门窗市场拓展,提高终端客户对公司产品认知,提升品牌影响力。
    
    2、优化产能布局,推进产品多元化
    
    报告期内,公司加快推进既定项目建设,和田海螺2万吨型材项目和长春4万吨型材项目相继按期建成投产,进一步完善产能布局,增强了区域市场竞争力;积极把握“一带一路”战略机遇,推进海外产能布局,启动了缅甸海螺年产2万吨绿色建材项目;推进关联产业配套发展,实施了英德海螺一期1万吨铝材技术改造项目。同时,公司还加强对新型建筑材料、新能源材料等领域的调研,储备项目资源,寻求转型发展。
    
    3、加强内部管理,积极推进降本增效
    
    报告期内,公司建立健全母子公司管控模式,推进专业部室领导下的子公司负责制,提高管理效率;加强产销对接,完善订单化的生产管理流程,强化指标管控,降低生产成本;优化物资采购模式和原料采购渠道,努力降低采购成本;积极争取各类财税优惠政策,多渠道增收增效。
    
    4、加大技术研发,提升产品核心竞争力
    
    报告期内,公司进一步加大研发投入,推进技术成果转化,全面完成钙锌稳定剂配方切换,成为行业首家全面推行环保钙锌配方生产的企业;成功研发90系列被动窗,并顺利通过德国PHI认证;塑料与门窗研究所顺利通过安徽省第26批企业技术中心认定,公司整体研发实力不断增强。报告期内,公司共获得28项专利,其中发明专利1项,实用新型专利14项,外观设计专利13项。
    
    报告期内,公司实现营业收入3,087,657,816.02元,同比减少3.04%,实现净利润9,031,525.60元,同比减少88.11%。主要原因是PVC等原材料价格较去年同期上涨;同时,受市场竞争影响,产品销售价格未能实现同步涨幅,销量亦有所下滑。
    
    (二)主营业务分析
    
    1、概述
    
    是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    
    √是□否
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:人民币元
    
                               2017年                        2016年                同比增减
                         金额      占营业收入比重      金额      占营业收入比重
    营业收入合计    3,061,558,376.72      100%      3,144,749,621.83      100%          -2.56%
    分行业
    塑料型材        3,061,558,376.72      100%      3,144,749,621.83      100%          -2.56%
    分产品
    型材            2,929,544,428.20      95.69%      3,080,904,389.22      97.97%          -4.91%
    其他             132,013,948.52       4.31%        63,845,232.61        2.03%          106.77%
    分地区
    华东            1,160,564,931.19      37.91%      1,266,271,827.43      40.27%          -8.35%
    华北             401,954,589.68       13.13%       462,276,707.29       14.70%         -13.05%
    其他            1,499,038,855.85      48.96%      1,416,201,087.11      45.03%          5.85%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    □是√否
    
    单位:人民币元
    
                    营业收入      营业成本      毛利率   营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                                                          年同期增减   年同期增减    同期增减
    分行业
    塑料型材      3,061,558,376.72  2,706,998,908.58   11.58%      -2.65%        0.68%     同比减少2.92
                                                                                     个百分点
    分产品
    型材          2,929,544,428.20  2,589,446,479.79   11.61%      -4.91%        -1.78%     同比减少2.82
                                                                                     个百分点
    其他          132,013,948.52   117,552,428.79    10.95%      106.77%       124.01%    同比减少6.86
                                                                                     个百分点
    分地区
    华东          1,160,564,931.19  1,051,681,412.31    9.38%       -8.35%        -1.07%     同比减少6.67
                                                                                     个百分点
    华北          401,954,589.68   364,803,686.59     9.24%      -13.05%       -10.82%    同比减少2.27
                                                                                     个百分点
    其他          1,499,038,855.85  1,290,513,809.68   13.91%       5.85%        6.06%     同比减少0.17
                                                                                     个百分点
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务
    
    数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
        行业分类         项目           单位          2017年         2016年        同比增减
                        销售量          万吨           40.02           45.24          -11.54%
        塑料型材        生产量          万吨           40.49           44.22           -8.44%
                        库存量          万吨            3.59            3.12           15.06%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    单位:人民币元
    
                                     2017年                       2016年
     行业分类     项目          金额       占营业成本       金额       占营业成本比重  同比增减
                                              比重
               原材料成本   2,251,133,095.36     83.16%     2,209,132,102.39      82.16%       1.90%
     塑料型材   折旧成本    141,677,528.76      5.23%      144,031,071.09        5.36%        -1.63%
                其他成本    314,188,284.46     11.61%      335,682,491.13       12.48%       -6.40%
    
    
    产品分类
    
    单位:人民币元
    
                                       2017年                      2016年
       产品分类      项目         金额      占营业成本比      金额      占营业成本比  同比增减
                                                 重                          重
                  原材料成本 2,169,521,764.45     83.78%     2,176,723,732.42     82.57%       -0.33%
         型材      折旧成本   135,388,473.82      5.23%      137,786,390.59      5.23%       -1.74%
                   其他成本   284,536,241.52     10.99%     321,859,234.90      12.20%      -11.60%
                  原材料成本  81,611,330.91      69.43%      32,408,369.97      61.76%      151.82%
         其他      折旧成本    6,289,054.94       5.35%       6,244,680.50       11.90%       0.71%
                   其他成本   29,652,042.94      25.22%      13,823,256.23      26.34%      114.51%
    
    
    2、报告期内主营业务是否存在重大变化
    
    □是√否
    
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
      产品名称      营业收入       营业利润     毛利率   营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
                                                          年同期增减   年同期增减    同期增减
        型材     2,929,544,428.20  26,110,279.98   11.61%      -4.91%       -66.3%       -2.82%
    
    
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    
    □是√否
    
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
    
    重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    6、面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    7、涉及财务报告的相关事项
    
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,本次会计政策变更采用未来适用法处理。
    
    2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,该会计政策变更追溯调整影响如下:
    
    单位:人民币元
    
                     报表项目                                      2016年度
                                                     追溯调整前              追溯调整后
    资产处置收益                                                                      -62,349.99
    营业外收入                                            39,041,769.86              39,016,296.73
    营业外支出                                             1,211,470.63               1,123,647.51
    
    
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、与上年相比本年减少9家合并单位。根据安徽省国资委《关于进一步做好省属企业三级以下和非主业企业清理合并工作的通知》要求,并经本公司七届十四次董事会审议通过,报告期内公司将武汉海螺型材有限责任公司、淮安海螺型材有限责任公司、无锡海螺型材科技有限公司、哈尔滨海螺型材有限公司、沈阳海螺型材有限公司、济南海螺型材有限公司、青岛海螺型材有限公司、南昌海螺型材有限公司、长沙海螺型材有限公司9家销售公司予以注销。
    
    2、与上年相比本年新增1家合并单位,为芜湖海螺型材贸易有限责任公司。经本公司第七届董事会第十七次会议审议并授权,公司于2017年7月全资新设芜湖海螺型材贸易有限责任公司。
    
    董事长:万涌
    
    芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
    
    2018年3月22日

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