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个股公告正文

瀚蓝环境:2017年年度报告摘要

日期:2018-03-21附件下载

    公司代码:600323 公司简称:瀚蓝环境
    
    瀚蓝环境股份有限公司
    
    2017年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
         独立董事              杨格               工作安排               麦志荣
    
    
    4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度母公司实现净利润219,992,251.75元,提取盈余公积21,999,225.18元,加上年初未分配利润1,087,201,715.50元,减去经 2016 年度股东大会决议派发的红利 153,252,803.60 元后,可供分配的利润为1,131,941,938.47元。
    
    2018年3月19日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了2017年度利润分配预案:以公司目前股本766,264,018.00股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利153,252,803.60元。2017年度不进行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   瀚蓝环境         600323           南海发展
        联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
              姓名           黄春然                             汤玉云
            办公地址         广东省佛山市南海区桂城南海大道建   广东省佛山市南海区桂城
                             行大厦22楼                          南海大道建行大厦22楼
              电话           0757-86280996                      0757-86280996
            电子信箱         600323@grandblue.cn                600323@grandblue.cn
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    (1)主要业务
    
    公司主营业务包括固废处理业务、供水业务、污水处理业务以及燃气供应业务。
    
    固废处理业务:拥有固废处理服务全产业链,包括前端的垃圾集中压缩转运;中端的垃圾填埋、生活垃圾焚烧发电、污泥干化处理、餐厨垃圾处理、粪便处理、危险废物处理处置、畜禽废弃物及动物固体废物无害化处理;以及末端的渗滤液处理、飞灰处理在内的全产业链覆盖。
    
    供水业务:拥有供水服务全产业链,包括取水、制水、输水到终端客户服务。
    
    污水业务:拥有污水处理服务全产业链,包括生活污水处理和工业污水处理,拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运营管理、河涌治理的污水处理服务全产业链。
    
    燃气业务:包括管道燃气、瓶装气等。
    
    (2)主要经营模式
    
    污水处理业务和固废处理业务中的生活污水处理和生活垃圾处理,均采用特许经营的模式,通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT或 TOT或PPP 特许经营协议,在特许经营的范围内提供相应服务。污水处理业务和固废处理业务中的工业废水处理和工业固废处理采用市场化的经营模式,由公司和工业客户签订处理服务协议。
    
    供水业务,通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设供水管道为居民及单位提供供水服务。
    
    燃气供应业务,公司在佛山市南海区和江西省樟树市从事相关业务。通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务,其中,在佛山市南海区是唯一一家管道燃气供应商;在樟树市拥有11个镇街的燃气特许经营权。
    
    (3)行业情况
    
    公司从事的业务为环境服务业,为城市发展和人们生活所必须,总体经营稳定,随着国家关于环境服务相关政策的出台和完善,行业发展前景良好。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析—公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
    
    公司旗下供水、污水处理和燃气业务在南海区占有相对优势地位;固废处理业务处于行业发展的扩张期。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            2017年           2016年        本年比上年         2015年
                                                                             增减(%)
     总资产                             14,112,685,344.24  13,272,671,899.91             6.33   12,359,284,013.28
     营业收入                            4,202,080,685.27   3,690,344,577.43            13.87    3,356,967,216.10
     归属于上市公司股东的净利润            652,236,336.97     508,567,480.10            28.25      402,901,796.76
     归属于上市公司股东的扣除非经常性      594,510,931.79     492,783,597.39            20.64      373,803,254.23
     损益的净利润
     归属于上市公司股东的净资产          5,324,683,874.40   4,824,246,039.22            10.37    4,394,401,180.25
     经营活动产生的现金流量净额          1,508,920,683.56   1,178,532,283.09            28.03    1,262,658,086.96
     基本每股收益(元/股)                         0.85             0.66            28.79              0.53
     稀释每股收益(元/股)                         0.85             0.66            28.79              0.53
     加权平均净资产收益率(%)                     12.85            11.04  增加1.81个百分点              9.81
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    第一季度       第二季度        第三季度        第四季度
                                  (1-3月份)     (4-6月份)     (7-9月份)    (10-12月份)
     营业收入                     945,284,263.29  1,016,751,973.96  1,098,388,154.44  1,141,656,293.58
     归属于上市公司股东的净利润   131,721,767.48    182,566,785.91    231,355,136.68    106,592,646.90
     归属于上市公司股东的扣除非   122,062,164.23    165,591,532.07    209,619,787.78     97,237,447.71
     经常性损益后的净利润
     经营活动产生的现金流量净额    80,243,378.56    354,326,739.47    458,578,429.89    615,772,135.64
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         30,283
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                           29,465
                                           前10名股东持股情况
         股东名称       报告期内增  期末持股数   比例   持有有限售     质押或冻结情况        股东
         (全称)           减          量        (%)    条件的股份    股份                   性质
                                                           数量                  数量状态
     佛山市南海供水集            0  137,779,08   17.98                 无                   国有法人
     团有限公司                              9
     广东南海控股投资            0  96,813,730   12.63                 无                   国有法人
     有限公司
     创冠环保(香港)   -5,004,894  86,014,523   11.23                质押    86,014,523    境外法人
     有限公司
     佛山市南海城市建            0  46,534,611    6.07                 无                   国有法人
     设投资有限公司
     广东恒健资本管理            0  15,000,000    1.96                 无                   国有法人
     有限公司
     香港中央结算有限     -209,112  14,331,698    1.87                 无                       其他
     公司
     福建省华兴集团有     -388,754  14,148,688    1.85                 无                   国有法人
     限责任公司
     BILL & MELINDA G                                                                       境外法人
     ATES FOUNDATION     5,940,092  10,737,861    1.40                 无
     TRUST
     李贵山                      0  10,000,000    1.31                 无                 境内自然人
     广东省盐业集团有      -61,000   9,939,000    1.30                 无                   国有法人
     限公司
     上述股东关联关系或一致行动的   1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公
     说明                           司,存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资
                                    有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海公资办控制,为一
                                    致行动人。3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                    也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规
                                    定的一致行动人。
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
        债券名称       简称    代码      发行日       到期日     债券    利率    还本付    交易
                                                                  余额    (%)   息方式    场所
     瀚蓝环境股份有   16瀚蓝   136797  2016-10-26    2021-10-26   10      3.05     按年付   上海证
     限公司2016年公   01                                                          息、到   券交易
     司债券(第一期)                                                             期一次   所
                                                                                  还本
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    本期发行的债券期限为5年,债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,报告期内未执行相关条款。
    
    5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    经中诚信证券评估有限公司于2017年5月11日出具的《信用等级通知书(》信评委函字【2017】跟踪089号)对公司发行的“瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)”进行跟踪评级评定,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                2017年            2016年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                        56.79             58.26                   -1.47
     EBITDA全部债务比                        2.65               2.7                   -1.85
     利息保障倍数                            5.38              4.15                   29.64
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    2017年,公司以“改革机制、开放赋能、健康发展”为指导思想,围绕发展战略,专注于环境服务产业,以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,创新思维,迎难而上,致力成为“领先的生态环境服务商”,取得了较好的成绩。
    
    公司全新定位“生态即生活”的品牌战略,为美丽生态,为美好生活,持续强化生态环境综合服务能力,通过业务组合及有机协同,实现生态生活全链接,共建人与自然和谐生活。一方面,围绕现有项目精耕细作,各业务板块的提标及改扩建项目发展迅速。如第二水厂四期扩建(25万吨/日)、污水处理厂提标改造、南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(1500吨/日)、创冠晋江提标改建项目(500吨/日)、创冠安溪改扩建项目(750吨/日)、创冠廊坊改扩建项目(500吨/日)、燃气公司“涉铝”二期的配套燃气工程等,为未来盈利增长奠定基础。另一方面,在新兴的水环境综合治理、危废处理、农业垃圾处理等领域有计划地深入布局,经营与投资并重,保持健康良性的发展势头。
    
    在固废处理业务方面,公司坚定执行“大固废”发展战略,不局限于生活垃圾、餐厨垃圾处理,不断拓展延伸固废处理产业链,战略布局危废处理、农业固废处理领域,形成生活垃圾、工业垃圾、农业垃圾处理全覆盖,力求进一步提升公司在固废处理领域的独特竞争优势。公司与德国最大、全球领先的环境服务企业之一德国瑞曼迪斯合作的实体项目佛山绿色工业服务中心工程(南海),已取得广东省环保厅环评批复,预计收集处理危险废物总规模为9.3万吨/年。公司控股的驼王生物是一家专业从事病死畜禽、动物固体废物无害化处理和环境服务的运营商,目前已获得遂溪县、怀集县、乐昌市、保定市(涞水县)四个病死禽畜无害化处理及资源循环利用特许经营BOT或PPP项目。其中遂溪县、怀集县、乐昌市项目属于广东首批无害化处理示范县试点。
    
    2017年4月,继去年把“瀚蓝模式”成功复制到广东顺德后,公司成功中标广东省开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目,实现“瀚蓝模式”的再次复制,体现了瀚蓝环境固废处理环保产业园的优势和市场认可。该项目包括开平市第一座生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场和配套工程,以及湿地生态公园的建设、维护与管理。开平市固废综合处理中心的落地,将成为我司在粤西南地区的示范项目,对周边地区具有示范效应及品牌辐射作用,进一步提升公司在广东省乃至全国固废处理产业园建设领域的影响力和竞争力。
    
    在水务方面,2017年11月,公司通过下属全资子公司瀚蓝污水对蓝湾公司进行增资,增资后持有蓝湾公司90%股权,蓝湾公司负责南海区里水河流域治理项目建设及运营管理。里水河流域治理工程是广佛跨界河涌治理重点项目,包括3条主干涌及99条支涌,共110条内河涌的水利工程、生活污水收集处理工程、工业污水收集与预处理工程、生态景观系统工程、智慧水务工程、湿地工程等,涉及面积66平方公里。通过投资里水河流域治理项目,公司将进入水环境治理领域,进一步延伸生态环境服务和水务产业链,有利于促进水务产业链的整合优化和协同,为公司创造新的利润增长点。
    
    2017年公司实现营业收入42.02亿元,同比增幅为13.87%;其中供水业务收入11.08亿元,污水处理业务收入1.88亿元,固废处理业务收入14.28亿元,燃气业务收入14.79亿元;归属于母公司的净利润为6.52亿元,同比增长28.25%。
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    分行业或分产品        生产情况                     销售情况
                          2017年  2016年  变动比例(%) 2017年    2016年   变动比例(%)
    供水量(万吨)        43,896   43,511   0.88        42,429     40,570    4.58
    污水处理量(万吨)    15,856   15,766   0.57        19,861     19,809    0.26
    固废处理
    其中:垃圾焚烧量(万吨)396.97 384.96   3.12        415.05     405.96    2.24
    发电量(万千瓦时)    143,917  130,891  9.95        120,494    109,090   10.45
    垃圾转运量(万吨)    122.13   118.08   3.43        122.13     118.08    3.43
    污泥处理量(万吨)    10.40    12.07    -13.84       10.40      12.07     -13.84
    飞灰处理量(万吨)    4.05     4.40     -7.95        4.05       4.40      -7.95
    餐厨垃圾处理量(万吨)6.61                         6.61
    垃圾填埋量(万吨)    26.83    23.78    12.83       26.83      23.78     12.83
      燃气供应
    天然气(万立方米)    43,161   33,679   28.15       41,776     32,688    27.80
    液化气(万吨)        2.43     1.96     23.98       2.47       2.01      22.89
    
    
    注:上述天然气及液化气生产量为采购量。
    
    2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司执行财政部于2017年修订的相关准则,详见公司2017年年度报告第十一节 财务报告中的“五 重要会计政策及会计估计” 。
    
    3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
                公司名称                   变更内容           合并期间          变更原因
     大庆宇合环保技术服务有限公司       2017年新增合并     2017年8-12月    2017年非同一控制下
                                                                                企业合并
     广东驼王生物工程有限公司           2017年新增合并      2017年12月     2017年非同一控制下
                                                                                企业合并
     佛山市南海区蓝湾水环境投资建设     2017年新增合并     2017年11-12月     2017年增资取得
     有限公司
     瀚蓝(开平)固体废物处理有限公     2017年新增合并     2017年6-12月      2017年新设成立
     司
     广东瀚蓝环保科技有限公司           2017年新增合并     2017年8-12月      2017年新设成立
     广东瀚蓝工业服务有限公司           2017年新增合并     2017年6-12月      2017年新设成立
     佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务     2017年新增合并         2017年        2017年新设成立
     有限公司
     佛山市南北联合环保科技有限公司   2017年不再纳入合并    2017年1-6月      2017年清算注销
    
    
    瀚蓝环境股份有限公司
    
    2018年3月19日

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