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个股公告正文

南洋科技:2017年年度报告

日期:2018-03-15附件下载

    浙江南洋科技股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    2018年03月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人李锋、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    
           未亲自出席董事姓名           未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因          被委托人姓名
    李永泉                           独立董事                 工作原因                 叶显根
    
    
    一、报告导读 :本报告期公司实施完成重大资产重组,即通过定向发行股份的方式向中国航天空气动力技术研究院(以下简称“航天气动院”)购买其持有的彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)100%股权和航天神舟飞行器有限公司(以下简称“神飞公司”)36%股权;同时各向航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)、保利科技有限公司(以下简称“保利科技”)、天津海泰控股集团有限公司(以下简称“海泰控股”)购买其持有的神飞公司16%股权,累计购买神飞公司84%股权。本次重组完成前,上市公司原控股股东和实际控制人为邵雨田、邵奕兴先生,合计持有上市公司 21.078%的股权。本次重组完成后,航天气动院直接持有公司206,480,242股,通过金投航天间接持有公司149,400,000股,合计控制公司37.573%的股权,为公司新控股股东。本公司于2017年11月20日取得中国证监会关于本次重大资产重组核准文件,即着手办理股票发行和产权交割手续,截止至2017年12月31日,本公司与参与交易各方完成了资产交割及股权登记过户和工商变更登记手续,航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股所持有的彩虹公司 100%股权和神飞公司 84%股权已过户至公司名下,本公司根据反向购买准则的规定和取得实质控制权的情况,确定合并购买日为2017年12月1日,并确认该项交易构成业务的反向购买。
    
    根据企业会计准则中《关于反向购买下合并财务报表编制的规定》,公司2017年度合并报表的编制原则以被收购方彩虹公司和神飞公司为合并报表上的母公司,以收购方南洋科技为合并报表上的子公司。按照这一编制原则,本报告期合并资产负债表为彩虹公司、神飞公司及南洋科技原合并口径期末数之和列示,合并利润表为彩虹公司和神飞公司2017年1-12月份发生数加上原南洋科技2017年12月份发生数之和列示,上期合并报表以彩虹公司、神飞公司2016年合并数据列示。
    
    二、本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    
    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
    
    三、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合发布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》(科工财审【2008】702号),公司已按照相关规定对披露信息进行了脱密处理。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................8
    
    第三节 公司业务概要.........................................................................................................................................................................12
    
    第四节 经营情况讨论与分析.............................................................................................................................................................17
    
    第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................36
    
    第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................77
    
    第七节 优先股相关情况.....................................................................................................................................................................86
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................87
    
    第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................96
    
    第十节 公司债券相关情况...............................................................................................................................................................103
    
    第十一节 财务报告...........................................................................................................................................................................104
    
    第十二节 备查文件目录...................................................................................................................................................................214
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    《公司法》                                指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                                指   《中华人民共和国证券法》
    证监会                                    指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    本公司、公司                              指   浙江南洋科技股份有限公司
    彩虹公司                                  指   彩虹无人机科技有限公司
    神飞公司                                  指   航天神舟飞行器有限公司
    航天气动院                                指   中国航天空气动力技术研究院
    航天科技集团                              指   中国航天科技集团有限公司(曾用名:中国航天科技集团公司)
    航天投资                                  指   航天投资控股有限公司
    保利科技                                  指   保利科技有限公司
    海泰控股                                  指   天津海泰控股集团有限公司
    台州金投                                  指   台州市金融投资有限责任公司
    金投航天                                  指   台州市金投航天有限公司
    富洋投资                                  指   台州富洋投资有限公司
    南洋信通                                  指   浙江南洋信通新材料有限公司
    广大电子                                  指   鹤山市广大电子有限公司
    南洋经中                                  指   浙江南洋经中新材料有限公司
    东旭成                                    指   宁波东旭成新材料科技有限公司
    新亚联合                                  指   宁波新亚联合创业投资有限公司
    杰南投资                                  指   台州市杰南投资有限公司
    南洋慧通                                  指   北京南洋慧通新技术有限公司
    台州分公司                                指   浙江南洋科技股份有限公司台州分公司
    合肥微晶                                  指   合肥微晶材料科技有限公司
    杭州南洋                                  指   杭州南洋新材料科技有限公司
    标的公司                                  指   彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司
    中勤万信                                  指   中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    标的资产、注入资产                        指   彩虹公司100.00%的股权和神飞公司84.00%的股权
    本次交易、本次重组、本次重大资产重组      指   本次股份无偿划转、发行股份购买资产项交易的合称
    公司章程                                  指   浙江南洋科技股份有限公司章程
    元、万元                                  指   人民币元、人民币万元
    报告期、本期                              指   2017年1月1日至2017年12月31日
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  南洋科技                         股票代码                002389
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            浙江南洋科技股份有限公司
    公司的中文简称            南洋科技
    公司的外文名称(如有)    Zhejiang NanyangTechnologyCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)SSEA
    公司的法定代表人          李锋
    注册地址                  台州市开发区开发大道388号
    注册地址的邮政编码        318000
    办公地址                  浙江省台州市开发区开发大道388号
    办公地址的邮政编码        318000
    公司网址                  http://www.nykj.cc
    电子信箱                  nykj@nykj.cc
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                杜志喜                             侯国莉
    联系地址                            浙江省台州市开发区开发大道388号    浙江省台州市开发区开发大道388号
    电话                                0576-88169898                       0576-88170181
    传真                                0576-88169922                       0576-88169922
    电子信箱                            nykj@nykj.cc                        nykj@nykj.cc
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公司年度报告备置地点                         浙江省台州市开发区开发大道388号公司证券部
    
    
    四、注册变更情况
    
    组织机构代码                        公司注册登记实行“五证合一”,原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号
                                        合为:“统一社会信用代码:91330000734507783B”。
    公司上市以来主营业务的变化情况(如  报告期内公司实施了重大资产重组,公司主营业务在原有膜业务的基础上增加无
    有)                                人机业务。
    历次控股股东的变更情况(如有)      报告期内公司实施了重大资产重组,公司控股股东变更为中国航天空气动力技术
                                        研究院,实际控制人变更为中国航天科技集团有限公司。
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
    签字会计师姓名                张国华、陈明生
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    √适用□不适用
    
           财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名            持续督导期间
    中信建投证券股份有限公司   北京市东城区朝内大街2号凯  林煊、杜鹃                 2017年11月16日-2018年12
                               恒中心E座3层                                         月31日
    
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                    1,446,735,530.13       515,163,714.42            180.83%       235,208,701.85
    归属于上市公司股东的净利润          186,704,047.14        65,014,458.75            187.17%        32,245,200.76
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        185,992,938.29        64,752,238.49            187.24%        32,094,127.67
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          157,287,925.46        -9,461,069.50           1,762.48%        32,595,195.54
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.43                0.17            152.94%                0.18
    稀释每股收益(元/股)                        0.43                0.17            152.94%                0.18
    加权平均净资产收益率                      12.56%              4.71%              7.85%             12.75%
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    总资产(元)                      7,536,522,697.81     1,777,827,593.34            323.92%       425,157,364.09
    归属于上市公司股东的净资产        5,975,523,010.39     1,393,664,138.90            328.76%       267,911,868.73
    (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                             76,757,714.49       117,873,170.22       257,215,478.15       994,889,167.27
    归属于上市公司股东的净利润            5,526,223.66         7,113,042.24        69,478,017.20       104,586,764.04
    归属于上市公司股东的扣除非经          5,526,208.36         6,931,231.54        69,467,788.92       104,067,709.47
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          193,691,784.49      -109,380,551.23        21,758,666.78        51,218,025.42
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    √是□否
    
    本报告期公司实施完成重大资产重组反向购买事项,以定向发行股份的方式向航天气动院购买其持有的彩虹公司100%和神
    
    飞公司36%股权;同时向航天投资购买其持有的神飞公司16%股权;向保利科技购买其持有的神飞公司16%股权;向海泰控
    
    股购买其持有的神飞公司16%股权,累计购买神飞公司84%股权。本公司于2017年11月20日取得中国证监会关于本次重大资
    
    产重组核准文件,即着手办理股票发行和产权交割手续,截止至2017年12月31日,本公司与参与交易各方完成了资产交割及
    
    股权登记过户和工商变更登记手续,航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股所持有的彩虹公司100%股权和神飞公司
    
    84%股权已过户至公司名下,航天气动院成为本公司的控股股东,本公司根据反向购买准则的规定和取得实质控制权的情况,
    
    确定合并购买日为2017年12月1日,并确认该项交易构成业务的反向购买。
    
    根据企业会计准则中《关于反向购买下合并财务报表编制的规定》,公司2017年度合并报表的编制原则以被收购方彩虹公司
    
    和神飞公司为合并报表上的母公司,以收购方南洋科技为合并报表上的子公司。按照这一编制原则,本报告期合并资产负债
    
    表为彩虹公司、神飞公司及南洋科技原合并口径期末数之和列示,合并利润表为彩虹公司和神飞公司2017年1-12月份发生数
    
    加上原南洋科技2017年12月份发生数之和列示。
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减         -62,352.99        -85,109.20
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享        718,739.57        446,114.47        177,733.05
    受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        316,455.81          6,250.00
    减:所得税影响额                            146,221.63         55,088.29         26,659.96
        少数股东权益影响额(税后)              115,511.91         49,946.72
    合计                                        711,108.85        262,220.26        151,073.09         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1.公司主要业务情况
    
    公司主营业务主要分为无人机和膜两大业务板块,其中:无人机业务主要分为整机产品和应用服务;膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。
    
    (1)无人机业务
    
    1)整机产品
    
    公司自主研发的彩虹系列无人机性能指标已达到国际先进水平,部分产品处于国际领先地位。主要产品情况如下:
    
    a.中程产品
    
    中程无人机,因其技术难度有所提升,国际上发展和装备的机型较少,彩虹-3与国际同类产品的性能相当,技术水平已达到国际领先,而其察打型产品是国际上仅有的几款察打机型之一,处于国际领先地位。
    
    b.远程产品
    
    远程无人机,由于其通信距离远、带载能力强等优势,与其它类型无人机相比应用能力最高,研发技术难度高,是全球无人机技术发展的主流方向,也是无人机应用领域的明星产品,彩虹-4是我国公开的中空长航时无人机中性能指标最优的产品,已达到国际领先水平。
    
    目前,成功研制并量产的彩虹-5多用途远程长航时无人机紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势,填补了国内空白。
    
    (2)应用服务
    
    1)任务载荷及配套设备
    
    公司瞄准察打一体无人机领域,在无人机市场起步期提前谋划了无人机与任务载荷、机载武器发展步骤相匹配的技术路线,结合整机研发同步研制AR系列空地导弹配装无人机,形成彩虹系列察打产品,成为各国用户和国内外媒体追捧的热点。同时,基于彩虹无人机平台,提前储备任务载荷应用及配套技术,目前已在高精度目标侦查定位、察打一体系统实战应用、多任务载荷数据融合等多个领域优势明显,尚无国内同行具备同等体系和潜力,具有较为广阔的发展前景。
    
    2)无人机应用服务
    
    公司立足高端服务、从行业顶层入手谋划无人机应用技术路线,是国内为数不多掌握中大型无人机民用技术并投入实践应用的单位,在无人机民用市场起步期提前部署了多元化经营的发展战略,研制了面向侦察信息、航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林保护、灾害救援、安全维稳、水文监测等应用的无人机系统,目前已在地质、海洋、公安、交通、环保、气象、通信、测绘、应急、农林等行业完成示范应用,并在无人机航空物探市场占据主导地位。
    
    (2)膜业务
    
    1)电容器薄膜业务
    
    电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力,年产5,000吨电容器用聚酯薄膜不断调整生产工艺,开拓客户资源,产品小批量交客户试用,,报告期内公司攻克低压电力电容器用薄膜质量控制难题,产品性能指标超越了同行,获得下游标杆企业批量使用。
    
    2)太阳能电池背材膜业务
    
    太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料,在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀,起耐候绝缘保护作用,是太阳能电池背板的核心材料,广泛应用于光伏发电。报告期内公司“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”产销两旺,并稳步推进新产品的试制,低萃取产品已进入量产状态,覆铁膜和干膜已基本符合客户需求,胶带基膜等也已基本获得客户初步认可;此外,公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”,一期工程30,000吨于2017年10月开始量产。
    
    3)光学膜业务
    
    光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司拥有年产20,000吨光学基膜生产能力。光学膜涂布方面:报告期内,公司控股子公司东旭成光学膜涂布保持产销两旺,年产2,000万平方米增亮膜项目报告期内继续向韩国LG电子小批量供货。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内继续开发扩散膜业务、培养国外优质客户的同时,着力开发雾化膜、石墨烯导电薄膜等新产品,产品性能已通过测试,为提升产品利润空间打下了良好基础;杭州南洋光学膜项目土建施工已基本结束,并通过与外资企业合作开展年产1200万㎡增亮膜项目,预计2018年三季度可投入试生产。
    
    4)锂离子电池隔膜业务
    
    锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池,便携装置用储能电池主要应用在3C产品(即计算机、通讯和消费电子产品)和电动工具等领域;动力电池主要应用在新能源汽车、航天航空等领域。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内推动人事结构、生产流程改革,提高了品质监控能力,隔膜产品生产数量与质量有了一定程度的提升,目前,继续处于中试中。
    
    2.公司所处的行业情况及地位
    
    (1)无人机业务方面
    
    无人机系统因其技术先进、灵活机动、使用便捷、维护简单、性价比高、用途广泛等突出优势,已成为航空航天技术多元化应用与发展的重要方向,作为一种新型的航空航天装备应用手段,在国防工业和国民经济社会发展中日益发挥重要作用。随着世界各国无人机装备的不断增多,使用模式和应用领域也不断扩展,无人机不仅仅是目前被普遍认为的“反恐镇暴行动的有效武器”,还将有望改变未来战争的模式和体系,被誉为“未来的空中霸主”。
    
    无人机产业链分布面广、涉及领域多,研制、生产、销售、运行维护等关键环节的相互依存度较高,价值分布相对集中,从产业发展上看,全球无人机产业已进入快速增长时期,已成为世界各国竞相发展的热点领域。未来十年,无人机经费规模和数量仍将持续增加,市场空间不断扩大。
    
    公司作为我国无人机行业的领导者,主要承担我国彩虹系列无人机的研制生产任务,具有较强的创新研发、总体设计、系统集成、综合应用等能力,已经形成了大量自主知识产权的核心技术成果,具备良好的关键技术攻关储备,军民结合的核心技术已达到国际先进水平,是我国高科技产品走出去的重要代表,对提升国防实力和经济建设具有重要意义。彩虹系列无人机已成功获得大量国际、国内市场订单,出口至一带一路沿线多个国家和地区,近十年销售额累计数已处于全球前三位,作为我国最具实战经验的成熟产品,在国际、国内享有较高的声誉。
    
    (2)功能性薄膜业务方面
    
    1)电容器薄膜业务方面
    
    目前,我国的电容器薄膜行业的市场竞争从产品线的扩张转向核心业务的强化、品牌和质量的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源(光伏,风能,汽车)等方面的持续加大投入,以及消费类电子产品的加速更新换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规,耐高温,耐高压,耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。根据《电力发展十三五规划》,十三五期间,电网及其设备仍然会以强劲的势头发展,2016-2020年,国网公司将新增110千伏及以上线路40.1万公里(较“十二五”末增长45%);2017年,我国可再生能源发电装机容量达到约6.56亿千瓦,新增装机规模占全球增量40%左右,风电和光伏发电建设成本分别下降20%和60%。水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一,成为全球非化石能源发展的引领者。随着新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张,新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
    
    公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力,以及年产5,000吨电容器用聚酯薄膜的生产潜力。产品涵盖1.5μm-18μm,在产能规模、产品系列等方面处于行业领先地位,能更好地满足客户的个性化定制需求。在新产品研发方面持续加大对电容器薄膜耐高温、耐大电流、安全可靠性的研究和客户定制型的开发,进一步拓展低压电力电容器用薄膜产品,巩固了公司电容膜产品的行业地位。
    
    2)太阳能电池背材膜业务方面
    
    大力发展可再生能源,有效应对气候变化,促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识,我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富,分布广泛,具有大规模开发的资源条件和产业基础,发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2017年,中国光伏新增装机超53GW,同比增长53%。其中,光伏电站3362万千瓦,同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦,同比增长3.7倍。到12月底,累计装机超130GW,新增和累计装机规模均居全球首位。2017年9月,国家能源局下发《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》,“光伏领跑者”项目是我国光伏发电成本水平的风向标,“光伏领跑者”计划的实施将加速光伏技术的市场化应用推广。根据《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,每期领跑基地控制规模为800万千瓦,并且计划2018-2020年每年新增光伏电站装机容量2190万千瓦、2110万千瓦和2110万千瓦(含领跑者计划,但不含不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站)。2018年初,国家能源局发布《关于2017年光伏发电领跑基地建设有关事项的通知》,并强调了“奖惩联动”的政策执行机制。2018年,工商业屋顶+户用住宅分布式按同比增速100%来算,规模将会超过25GW,再加上集中式电站指标,以及同样不限规模的村级扶贫电站,预计2018年全年装机仍将会超过50GW。
    
    光伏行业保持高速增长,太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将持续稳定增长。同时,光伏行业对背板的要求越来越高导致背板行业对背材的要求也越来越高,随着光伏组件价格下降的压力,传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大,各家背板厂家为抢夺市场份额,也在不断试探背板价格的底线,最终将降价的压力传导到背材膜厂家,导致产品均价下滑。随着2018年国家光伏行业补贴政策调整,光伏行业的平价上网的要求日益迫切。背板行业的产品的结构会向多样化、价格趋降、适应不同层压要求的方向发展。
    
    公司在超薄和超厚双拉膜领域,取得了多项具有国际、国内领先水平的技术成果,尤其在耐候性太阳能电池背材基膜领域,率先研发出具有国际领先水平的超高温高湿高压PCT测试超72小时的太阳能电池背材基膜,已经被广大背材企业接受。目前,公司拥有年产25,000吨太阳能电池背材膜生产线一条,“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”一期工程30,000吨于2017年10月开始量产,年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目用于生产背材膜。保持了公司在行业内的产能优势,巩固了公司在背材膜行业内的领先地位。
    
    3)光学膜业务方面
    
    光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面,它是在光学基膜的基础上加工而成的,因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响,另一方面,其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业,因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。
    
    在LCD显示器面板生产过程中,背光模组占面板材料成本的23%左右。一般一张液晶显示屏所需背光模组光学膜中反射膜1张,扩散膜2张,增亮膜1-2张,光学膜在背光模组中的成本为25-40%。随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响,未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一,液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜,应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国,LCD液晶屏产能将升为世界第二,80%的光学膜模组在中国生产,显示类光学膜需求已从12亿平米增长至15亿平米。国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位,据不完全统计,2017年国内反射膜厂商出货量占据57.96%的市场份额,赶超了外企。第二,液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求。目前显示面板主要为LCD液晶面板和OLED面板。由于OLED相关技术尚不成熟,无法进行大规模量产,仅在小尺寸面板市场上占据一定地位。由于成本和尺寸的限制,未来LCD液晶显示面板仍将是主流产品,并且向大尺寸方向发展是一个趋势。
    
    公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜已向重点客户进行批量供应,报告期内公司着力开发雾化膜、石墨烯导电薄膜等新产品,产品性能已通过测试,与外资企业合作开展年产1200万㎡增亮膜项目,提高公司产品市场认可度;控股子公司东旭成反射膜业务处行业领先地位。
    
    4)锂离子电池隔膜业务方面
    
    锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》,秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的精神,对未来10年我国新能源汽车行业的发展做出了明确的规划:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下,预计2017-2020年动力电池复合增速将达到40%以上。2016年锂电池四大核心材料:正极、负极、隔膜和电解液的行业产值增速均超过50%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速,至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。
    
    由于隔膜较高的技术壁垒,全球锂电池隔膜的主要技术和市场都被日本、美国少数厂商垄断,我国在锂离子电池隔膜研究与开发方面起步较晚,但进步较快,国内锂离子电池隔膜制造企业在生产工艺、良品率控制、设备改进等技术方面不断的突破。近年来,随着新建隔膜生产线不断增多,新建产线投产,中低端产能过剩将进一步显现,隔膜行业的竞争将越来越激烈,利润空间将被挤压,但能赶超国际隔膜企业生产的中高端隔膜具有较大进口替代空间。
    
    公司年产9,000万平方米锂电池隔膜生产线即是基于传统的干法和湿法锂离子隔膜技术,创新而成的新工艺,在满足高端客户对产品性能指标要求的同时,降低单位生产成本,提高生产效率,技术处行业领先地位。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          主要系报告期内公司实施了重大资产重组,合并了原南洋参股公司股权。
    固定资产                          主要系报告期内公司实施了重大资产重组,合并了原南洋的固定资产。
    无形资产                          主要系报告期内公司实施了重大资产重组,合并了原南洋的无形资产。
    在建工程                          主要系报告期内公司实施了重大资产重组,合并了原南洋的在建工程。
    商誉                              主要系报告期内公司实施了重大资产重组产生的商誉。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、战略优势
    
    无人机的战略与实施能力是公司的一大竞争优势,在战略选择、路线规划、执行纠偏、项目决策和实施等方面力求稳、准、快,善于把握商机且不拘泥于形式,注重发展质量和效率。科技战略谋划和组织实施能力较强,充分利用自身技术优势,调动众多国家级专家和技术储备资源,在谋划技术路线、策划项目概念方面立足高起点,同时在项目立项论证和市场开发中,对需求分析、项目立题、论证策划、快速决策的能力也较强。营销战略谋划和合作精神较强,秉承开放、包容、合作的心态,坚持做好产品、多渠道推广的思路,与用户、代理商、供应商建立起良好的合作关系。
    
    2、技术优势
    
    空气动力和发动机是飞行器设计领域两大“先行官”,是关系到飞行器研制成败的关键因素,在机载设备、发动机设备固定的条件下,改进气动设计就成为改变飞行器性能和功能的重要手段。公司依托控股股东航天气动院在空气动力学方面的独特优势,在无人机气动试验、数值计算和飞行器总设计等方面在国内占据领先地位,彩虹无人机团队具备无人机论证、设计、试验、试制、应用服务的系统研发能力,建立了完善的研发设计和仿真试验体系以及部分制造体系,在无人机领域具有较强的总体设计、系统集成创新和综合应用能力,拥有了自主知识产权的成果和品牌,拥有国家级科技创新团队,专业覆盖总体、气动、飞控、动力、电气、载荷应用、武器研制及遥感、测绘、通信等应用技术,飞行试验技术团队独立作业能力强、具有大中小型无人机使用维护经验,年完成飞行任务千余次。同时,彩虹系列无人机作为我国最具实战经验的无人机品牌,在实战中积累了大量的应用实践经验,公司及时跟进应用效果和用户反馈意见,加快产品更新升级,以满足不同市场的多样化需求。公司在膜业务领域一直致力于电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜的工艺技术创新和新产品研发,通过对引进技术的消化、吸收,先后自主开发了薄膜表面结构控制、电气性能提高、薄膜外观品质控制、可卷绕性改善等多项专有工艺技术,并已广泛应用于生产,在保证产品质量的同时,提升设备利用率,降低生产成本。
    
    3、成本优势
    
    低成本、高效益的经营模式是公司的一大竞争优势。无人机在总体设计、系统配置、保障配套等方面要求低于有人机,由于其无人化的特征,无需考虑人员相关保障要素,更加注重飞行性能、任务载荷能力和应用功能。另外,由于无人机的发动机和机载设备多为货架产品,公司利用气动技术优势确保快速出新和优化设计,使彩虹无人机产品性能出众且成本可控。公司战略决策迅速、产品研制周期短、成果转化应用快。加之空气动力技术优势使设计成本降低,省去了国内同行们为了外形选型及设计而耗费的大量试验费,使无人机科研生产各环节成本均较低。此外,公司无人机具有轻资产、人员年青化等特征,管理成本也较低。凭借成本优势,在国际、国内商场中博得高效益回报。
    
    4、人才优势
    
    彩虹无人机团队是国家级科技创新团队,专业覆盖总体、气动、飞控、动力、电气、载荷应用、武器研制及遥感、测绘、通信等应用技术,具备无人机论证、设计、试验、试制、应用服务的系统研发能力,是一支极富创新能力的高学历人才团队,专业技术能力雄厚。同时,面对研制攻关遇到的问题,自身技术储备和专家资源丰富,能够更快、更准确地解决问题。膜业务以先进的管理体制,吸引了大批机械、电气、新材料、企业管理等专业领域的一流人才和来自全国各地的专家,构建了一个凝聚力极强的管理团队和实践经验丰富的生产技术队伍,掌握了耐高温薄膜、金属化安全防爆薄膜等产品设计生产环节的关键技术,能较快地将处于试制阶段的产品批量生产出来,并能保证产品质量的稳定性。
    
    5、企业文化优势。
    
    公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和“忠、容、才”的人才观,并成功建立起以“感情留人、待遇留人、事业留人”的用人机制,倡导“信任、信赖”的工作氛围,注重发挥员工的主观能动性和创造性,全面推行亲情式管理,确保人才“引得进、用得好、留得住”。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2017年,公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责,在面对严峻的经济形势和市场低迷、竞争加剧的情况下,紧密围绕战略目标,凝心聚力,坚持创新驱动发展理念,保持核心竞争优势,积极探索拓展经营模式,加强公司治理及内部控制建设,推进重大资产重组和管理变革,积极维护股东权益,使企业得到了较好地发展。
    
    报告期内,公司实现营业收入144,673.55万元,同比增长180.83%,利润总额21,730.34万元,同比增长125.81%,归属于上市公司股东的净利润18,670.40万元,同比增长187.17%。
    
    2017年,公司主要工作如下:
    
    (1)加强内部管理,提高管理效率
    
    报告期内,公司规范运作三会,认真开展信息披露工作,相关决策事项、决策程序及时、合法。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度。修订《公司章程》,开展组织结构和定岗定编的优化设计、积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系,持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性,着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题,保持组织持续发展活力。
    
    公司进一步加强内部控制体系建设,做好内部控制评价和内部控制审计工作,梳理内部控制制度和内部控制流程,规范内部控制运行评价管理,保障内部控制体系长期有效运行。公司内控体系的不断加强与完善,经营管理水平和风险防范能力进一步提高。
    
    (2)实施高端薄膜发展战略,打造行业翘楚
    
    报告期内,电容器薄膜业务大胆改革生产管理模式,调整绩效考核方式,有效提高了员工积极性,销售同比大幅增长,超额完成预期目标,并且成功攻克困扰已久的低压电力电容产品质量难关,产品性能指标超越同行,已获下游标杆企业的批量使用。太阳能电池背材膜业务持续发力,巩固优质客户,不断开拓新客户,并稳步推进新产品的试制,低萃取产品已进入量产状态,覆铁膜和干膜已基本符合客户需求,胶带基膜等也已基本获得客户初步认可;此外,公司年产50,000吨太阳能电池背材膜项目一期工程30,000吨于2017年10月实现量产。光学膜业务继续开发扩散膜业务、培养国外优质客户的同时,着力开发雾化膜、石墨烯导电薄膜等新产品,产品性能已通过测试,为提升产品利润空间打下了良好基础;杭州南洋光学膜项目土建施工已基本结束,并通过与外资企业合作开展年产1200万㎡增亮膜项目,预计2018年三季度可投入试生产。锂离子电池隔膜产品生产数量与质量都有了一定程度的提升。
    
    (3)实施军民融合发展战略,实现产业转型升级
    
    报告期内公司无人机业务坚持以自主创新为导向,通过深化改革,优化资源配置,完善业务流程,建立业务清晰、经营独立的公司运营机制。积极开拓国内外市场,彩虹中大型无人机实现在国际、国内军用和民用领域的新突破;无人机技术创新成果显著,突破多项关键技术,彩虹-5无人机圆满完成飞行性能及武器系统验证并全面推向市场,高效完成射手系列导弹研制,大幅提升彩虹无人机系统竞争力;加强科研生产管理,科学计划型号任务,大力开展批量生产配套成本控制,取得显著成效;统筹谋划,全力推进天津生产基地建设,协助当地政府推进台州生产基地建设,预计2018年第四季度具备投产条件。确保各军贸、民用项目顺利履约,全年累计飞行千余架次,累计航时、航程再创历史新高,圆满完成无人机高密度飞行和交付任务;完善售后服务保障体系,进一步提高产品售后服务质量,满足客户需求;创新宣传思路,丰富新闻宣传形式,拓宽新闻宣传渠道,助力彩虹品牌影响力进一步提升。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         1,446,735,530.13             100%     515,163,714.42             100%           180.83%
    分行业
    航空航天产品制造     1,232,277,532.08            85.18%     515,163,714.42           100.00%           139.20%
    电子元器件制品         212,575,693.30            14.69%                                              100.00%
    其他                     1,882,304.75             0.13%                                              100.00%
    分产品
    无人机及相关产品     1,089,694,513.21            75.32%     447,299,948.22            86.83%           143.62%
    技术服务               142,583,018.87             9.86%      67,863,766.20            13.17%           110.10%
    电容膜                  42,743,152.49             2.95%                                              100.00%
    背材膜及绝缘材料        99,565,916.59             6.88%                                              100.00%
    光学膜                  70,266,624.22             4.86%                                              100.00%
    其他                     1,882,304.75             0.13%                                              100.00%
    分地区
    国内                   611,693,405.50           42.28%     118,643,772.22           23.03%           415.57%
    国外                   835,042,124.63            57.72%     396,519,942.20            76.97%           110.59%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √适用□不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    航空航天产品制  1,232,277,532.08   833,200,724.15         32.39%        139.20%        144.18%         -1.38%
    造
    电子元器件制品    212,575,693.30   178,741,539.92         15.92%        100.00%        100.00%          0.00%
    其他                1,882,304.75     1,151,396.63         38.83%        100.00%        100.00%          0.00%
    分产品
    无人机及相关产  1,089,694,513.21   752,338,371.68         30.96%        143.62%        156.12%         -3.37%
    品
    技术服务          142,583,018.87    80,862,352.47         43.29%        110.10%         70.34%         13.24%
    电容膜             42,743,152.49    34,850,929.17         18.46%        100.00%        100.00%          0.00%
    背材膜及绝缘材     99,565,916.59    89,256,746.02         10.35%        100.00%        100.00%          0.00%
    料
    光学膜             70,266,624.22    54,633,864.73         22.25%        100.00%        100.00%          0.00%
    其他                1,882,304.75     1,151,396.63         38.83%        100.00%        100.00%          0.00%
    分地区
    国内              611,693,405.50   452,147,086.31         26.08%        415.57%        449.90%         -4.61%
    国外              835,042,124.63   560,946,574.39         32.82%        110.59%        116.59%         -1.86%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □适用√不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √是□否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                      销售量            吨                         10,438.95                            100.00%
                      生产量            吨                          6,642.28                            100.00%
    电子元器件
                      库存量            吨                          4,959.36                            100.00%
                      领用量            吨                           439.31                            100.00%
                      销售量            万平方米                     730.65                            100.00%
                      生产量            万平方米                     725.52                            100.00%
    电子元器件
                      库存量            万平方米                     624.07                            100.00%
                      领用量            万平方米                     118.87                            100.00%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √适用□不适用
    
    电子元器件的增加主要系本期公司实施了重大资产重组,构成反向并购,因此2016年对比数是彩虹公司与神飞公司的数字,
    
    而这两家公司没有此类业务。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □适用√不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    产品分类
    
    产品分类
    
    单位:元
    
                                              2017年                         2016年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    无人机及相关产  原材料及辅助材   656,791,237.99         64.90%   209,568,044.33         61.42%          3.48%
    品              料
    无人机及相关产  人工工资          31,524,215.24          3.12%    41,915,749.47         12.28%         -9.16%
    品
    无人机及相关产  制造费用          64,022,918.45          6.33%    42,262,495.10         12.38%         -6.05%
    品
    技术服务        原材料及辅助材    50,287,187.91          4.97%    32,861,055.80          9.63%         -4.66%
                    料
    技术服务        执行费            24,232,792.17          2.39%     9,933,026.83          2.92%         -0.53%
    技术服务        人工工资           6,342,372.39          0.63%     4,678,390.08          1.37%         -0.74%
    电容薄膜        原料及辅助材料    25,213,160.26          2.49%                                        2.49%
    电容薄膜        人工工资             816,232.09          0.08%                                        0.08%
    电容薄膜        制造费用           8,821,536.82          0.87%                                        0.87%
    背材基膜及绝缘  原料及辅助材料    65,524,618.08          6.48%                                        6.48%
    材料
    背材膜及绝缘材  人工工资           1,644,913.77          0.16%                                        0.16%
    料
    背材膜及绝缘材  制造费用          22,087,214.17          2.18%                                        2.18%
    料
    光学膜          原料及辅助材料    43,279,201.88          4.28%                                        4.28%
    光学膜          人工工资           3,124,815.25          0.31%                                        0.31%
    光学膜          制造费用           8,229,847.60          0.81%                                        0.81%
    
    
    说明
    
    无
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √是□否
    
    反向购买
    
    (1)交易的基本情况
    
    本公司向航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股定向增发238,322,185股股份购买彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权。作为定向增发一揽子交易不可撤销的一部分,本公司股东台州市金投航天有限公司(以下简称金投航天)直接持有本公司149,400,000股份,经台州市国资委和国务院国资委批准后,台州市金融投资有限责任公司将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。本次定向发行后,航天气动院直接和间接持有本公司股份355,880,242股,持股比例为37.573%。本次重大资产重组方案包括股份无偿划转、发行股份购买资产。
    
    股份无偿划转:本公司股东台州市金投航天有限公司(以下简称金投航天)直接持有本公司14,940万股股份,占本公司的股权比例为21.076%。经台州市国资委和国务院国资委批准后,台州市金融投资有限责任公司已将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。
    
    发行股份购买资产:本公司向航天气动院购买其持有的彩虹公司100%和神飞公司36%股权;同时向航天投资购买其持有的神飞公司16%股权;向保利科技购买其持有的神飞公司16%股权;向海泰控股购买其持有的神飞公司16%股权。
    
    根据重组方案,本次重组的彩虹公司和神飞公司资产作价为313,632.00万元。按照发行股份购买资产的发行价格为13.16元/股,本次发行股份购买资产的发行股份数为238,322,185股。
    
    本公司于2017年11月20日取得中国证监会关于本次重大资产重组核准文件,截止至2017年12月31日,本公司与参与交易各方完成了资产交割及股权登记过户和工商变更登记手续。
    
    (2)本次重大资产重组构成反向购买
    
    本次交易完成前,本公司控股股东为邵雨田、邵奕兴先生,实际控制人为邵雨田、邵奕兴先生,二人系父子关系,合计持有本公司21.078%的股权。本次交易完成后,航天气动院直接持有南洋科技206,480,242股,通过金投航天间接持有南洋科技149,400,000股,合计控制公司37.573%的股权,为上市公司控股股东。中国航天科技集团有限公司通过航天气动院、航天投资间接控制南洋科技38.694%的股权,为上市公司的实际控制人。虽然就该交易的法律形式而言,本公司通过该交易取得了本次所购买的彩虹公司和神飞公司的控股权益,但就该交易的经济实质而言,是航天气动院取得了对本公司的控制权,同时本公司所保留的重组前原有资产、负债构成《企业会计准则第20号--企业合并》及其应用指南和讲解所指的"业务"。因此,本次本公司向航天气动院发行股份购买资产事宜构成业务类型的反向购买。
    
    (3)发行前膜产品资产组构成业务
    
    截止至2017年11月30日,本公司膜产品资产组的资产总额为4,358,635,419.33元,负债总额为781,168,106.32元,净资产额为3,577,467,313.01元,2017年1-11月实现营业收入1,187,997,153.93元,净利润93,850,026.63元。本次发行完成后,本公司保留膜产品资产组,继续从事电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜等产品的生产、研发和销售,经营业绩稳健。因此,本公司保留的膜产品资产组构成“业务”。
    
    (4)合并成本及商誉价值
    
    本次交易的评估基准日为2016年4月30日,合并成本公允价值的确定:本公司以定向发行股份的方式收购航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股持有的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权,经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2017)第10号和11号评估报告确认,彩虹公司和神飞公司按照收益法评估的公允价值分别为240,300.00万元和73,332.00万元,发行股份后航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股占重组后本公司股本的比例为40.936%,确定本次反向购买的合并成本为
    
    4,525,200,422.12元。
    
    商誉金额的确定:以合并成本减去经坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕479号评估报告确认的南洋科技2016年4月30日可辨认净资产公允价值的差额,考虑过渡期间南洋科技实现的净损益增减变动情况,确定商誉价值为692,532,633.76元。
    
    项 目 南洋科技公司
    
    合并成本
    —现金
    —非现金资产的公允价值
    —发行或承担的债务的公允价值
    —发行的权益性证券的公允价值                                                            4,525,200,422.12
    —或有对价的公允价值
    —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    —其他
    合并成本合计                                                                            4,525,200,422.12
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                      3,735,080,203.45
    减:过渡期实现的归属于母公司的净损益                                                       97,587,584.91
    商誉                                                                                      692,532,633.76
    
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                1,241,416,375.31
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            85.91%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                      82.91%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        第一名                                           648,918,474.13                             44.91%
    2        第二名                                           330,322,355.00                             22.86%
    3        第三名                                           152,777,962.36                             10.57%
    4        第四名                                            65,989,891.51                              4.57%
    5        第五名                                            43,407,692.31                              3.00%
    合计                       --                             1,241,416,375.31                             85.91%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                570,740,298.66
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          55.01%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                      33.51%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          第一名                                          223,703,951.59                             21.56%
    2          第二名                                          124,025,155.48                             11.95%
    3          第三名                                          118,600,000.00                             11.43%
    4          第四名                                           57,672,191.59                              5.56%
    5          第五名                                           46,739,000.00                              4.51%
    合计                       --                              570,740,298.66                             55.01%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
                                                                              主要系报告期销售量增加引起的运
    销售费用                    13,550,137.27        1,859,452.46         628.72%输费、销售提成、差旅费等费用的增
                                                                              加。
                                                                              主要系报告期研发费用、中介费、业
    管理费用                   178,203,091.33       75,604,204.99         135.71%务宣传等费用的增加,以及合并原南
                                                                              洋部分费用引起的增加。
    财务费用                    15,335,921.63         -140,700.28       10,999.71%主要系报告期应收账款保理业务支
                                                                              付的手续费的增加。
                                                                              主要系报告期合并原南洋增值税的
    税金及附加                   5,354,262.22         756,799.88         607.49%附加税、房产税、土地使用税等税金
                                                                              引起的增加。
    资产减值损失                 6,974,271.23                           100.00%主要系报告期合并原南洋坏账损失
                                                                              引起的增加。
    投资收益                     1,846,930.86                           100.00%主要系报告期合并原南洋购买理财
                                                                              取得收益引起的增加。
    其他收益                      978,186.97                           100.00%主要系报告期合并原南洋收到政府
                                                                              补助或摊销引起的增加。
    
    
    4、研发投入
    
    √适用□不适用
    
    公司注重研发投入,在无人机领域紧密跟踪市场需求和全球前沿技术发展趋势,建立了完善的研发设计和仿真试验体系以及部分制造体系,成功研制彩虹-5多用途远程长航时无人机,填补了国内空白;成功研制AR系列激光半主动空地导弹,达到国内领先水平,并率先在国内实现了无人机察打一体化作战体系化实战应用;在研试制多种新型无人机,占据技术制高点;保证彩虹无人机研发水平处于行业前沿地位。在传统功能性薄膜领域不断提升技术水平,通过新工艺、新技术的创新应用攻克低压电力电容器用薄膜质量控制难题,紧跟行业技术发展方向,成功试制低萃取产品、干膜、雾化膜等新产品,保证公司薄膜产品处于行业领跑地位。本年度研发支出总额8,951.31万元,占营业收入的6.19%。
    
    公司研发投入情况
    
                                         2017年                    2016年                    变动比例
    研发人员数量(人)                                372                        179                   107.82%
    研发人员数量占比                               21.21%                    10.21%                    11.00%
    研发投入金额(元)                       89,513,129.77               28,155,801.65                   217.92%
    研发投入占营业收入比例                          6.19%                     5.47%                     0.72%
    研发投入资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                     0.00%
    资本化研发投入占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □适用√不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □适用√不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2017年                     2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   1,638,297,943.79              174,325,350.40                   839.79%
    经营活动现金流出小计                   1,481,010,018.33              183,786,419.90                   705.83%
    经营活动产生的现金流量净                157,287,925.46               -9,461,069.50                  1,762.48%
    额
    投资活动现金流入小计                    106,899,190.13                                              100.00%
    投资活动现金流出小计                    313,233,355.03               27,219,196.45                  1,050.78%
    投资活动产生的现金流量净                -206,334,164.90              -27,219,196.45                   -658.05%
    额
    筹资活动现金流入小计                    388,482,687.53              221,455,962.95                    75.42%
    筹资活动现金流出小计                    131,916,688.89               65,313,791.65                   101.97%
    筹资活动产生的现金流量净                256,565,998.64              156,142,171.30                    64.32%
    额
    现金及现金等价物净增加额                207,519,759.20              119,461,905.35                    73.71%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期经营活动现金流入163,829.79万元,经营活动现金流出148,101.00万元,经营活动产生的现金流量净额15,728.79万元,
    
    同比分别增长了839.79%、705.83%和1,762.48%,主要系报告期销售大幅增长引起的各项指标值的增加;
    
    报告期投资活动现金流入10,689.92万元,同比分别增长100%,主要系本期赎回理财产品引起的变动;
    
    报告期投资活动现金流出31,323.34万元,同比增长1050.78%;投资活动产生的现金流量净额-20,633.42万元,同比减少
    
    658.05%,主要系本期购买理财产品及购建固定资产引起的变动;
    
    报告期筹资活动现金流入38,848.27万元,筹资活动现金流出13,191.67万元,筹资活动产生的现金流量净额25,656.60万元,同
    
    比分别增长了75.42%、101.97%和64.32%,主要系本期因反向收购收到吸收投资取得的资金流入及上期彩虹公司及神飞公司
    
    无金融机构借款引起的变动;
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    三、非主营业务分析
    
    □适用√不适用
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2017年末                 2016年末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金       390,804,947.9     5.19% 139,870,518.86     7.87%  -2.68%
                          5
    应收账款        1,018,608,679.      13.52% 506,303,895.68      28.48%  -14.96%主要系报告期合并产生的商誉资产
                              84                                              总额增加引起的占比的减少。
    存货          442,775,133.7     5.88% 97,338,680.23     5.48%   0.40%
                          0
    投资性房地产    36,490,522.30       0.48%                    0.00%    0.48%
    长期股权投资    17,408,721.58       0.23%                    0.00%    0.23%
    固定资产      1,662,455,276.     22.06% 310,716,845.40     17.48%   4.58%
                         65
    在建工程        839,317,347.0      11.14%  33,417,330.18       1.88%    9.26%主要系报告期合并原南洋在建工程
                               0                                              引起的增加。
    短期借款        425,982,385.8       5.65%                    0.00%    5.65%主要系报告期合并原南洋银行流动
                               0                                              资金借款引起的增加。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □适用√不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    所有权或使用权受限制的资产如下:
    
                  项目                           期末账面价值                         受限原因
    货币资金                                                   43,414,669.89  信用证保证金及承兑汇票保证金
    应收票据                                                   24,800,000.00附追索权商业承兑汇票贴现质押、开
                                                                             立信用证、开立银行承兑汇票
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √适用□不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                        4,900,000.00                     6,000,000.00                       -18.33%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
     募集年份 募集方式  募集资金  本期已使  已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
                          总额    用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                                   金总额   金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
                                                                                           存放募集
    2012 年   非公开发     70,000    394.88  63,442.87                               11,705.74资金专户   11,705.74
                                                                                           和补充流
                                                                                           动资金
                                                                                           存放募集
                                                                                           资金专户、
    2015 年   非公开发   112,334.4   14,750.1   92,535.5                               25,425.65补充流动   25,425.65
                                                                                           资金、购买
                                                                                           银行理财
                                                                                           产品
    合计          --      182,334.4  15,144.98 155,978.37         0         0     0.00%  37,131.39    --      37,131.39
                                             募集资金总体使用情况说明
    2012 年度非公开发行股票募集资金,本公司以前年度已使用募集资金63,047.99万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
    银行手续费等的净额4,107.43万元,以前年度收到的理财产品收益金额为1,036.89万元;2017年度实际使用募集资金394.88
    万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.29万元;累计已使用募集资金63,442.87万元,累计收
    到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,111.72万元,累计收到的理财产品收益金额为1,036.89万元。2015   年度
    非公开发行股票募集资金,本公司以前年度已使用募集资金77,785.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
    费等的净额为86.17万元,以前年度收到的理财产品收益为1,574.41万元;2017年度实际使用募集资金12,415.70万元,
    2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.01万元,收到的理财产品收益金额为1,609.76万元;累计已
    使用募集资金90,201.10万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为108.18万元,累计收到的理财产品收
    益金额为3,184.17万元
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
                        是否已变 募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  更项目  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       (含部分   总额      (1)   投入金额  金额(2)   (3)=  用状态日    益    预计效益 生重大变
                          变更)                                      (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
    1.年产20,000吨光学                                                       2015年
    级聚酯薄膜项目      否         42,000   42,000   394.88 35,437.52   84.38% 12月31     691.32否       否
                                                                            日
    2.年产5,000吨电容器                                                      2018年
    用聚酯薄膜项目      否         28,000   28,000         28,005.35  100.02% 06月30           否       否
                                                                            日
    3.补充流动资金      否        55,334.4  55,334.4   2,334.4  55,334.4  100.00%                  是       否
    4.年产50,000吨太阳   否         57,000   57,000  10,081.3  34,866.7   61.17% 2017年     663.23否       否
    能背材基膜项目                                                          09月30
                                                                            日
    承诺投资项目小计      --   182,334.4 182,334.4 12,810.58 153,643.9   --      --    1,354.55   --      --
                                                      7
    超募资金投向
    无
    合计                --   182,334.4 182,334.4 12,810.58 153,643.9   --      --    1,354.55   --      --
                                                      7
                        年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目未达到预期效益的原因由于公司主要用于生产背材膜,而背材膜
    未达到计划进度或预  毛利率下降。年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目由于生产设备调试尚未完成,导致投产时间较原
    计收益的情况和原因  计划推迟。年产50,000吨太阳能背材基膜项目分为两期投产,一期工程30,000吨项目已于2017年
    (分具体项目)      9月30日投产转固,二期工程20,000吨项目尚未启动;另因一期工程30,000吨项目设备投产时间
                        较短,尚未达到预期产能。
    项目可行性发生重大  无
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途不适用
    及使用进展情况
                        适用
                        以前年度发生
    募集资金投资项目实  根据2013年1月28日公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投
    施地点变更情况      资项目实施地点的议案》,公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开
                        发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧,将年产5,000吨电容器
                        用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产
                        业集聚区台州东部新区。
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
                        适用
                        根据2012年5月24日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已
    募集资金投资项目先  投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的
    期投入及置换情况    自筹资金293.46万元。根据2015年10月23日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于
                        以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金
                        置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,328.56万元。
                        适用
                        根据2013年5月16日公司第三届董事会第九次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流
    用闲置募集资金暂时  动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公
    补充流动资金情况    司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2014年4月21
                        日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。根据2014年4月18日公司第三届董事会
                        第二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12
                        个月,截至2015年3月17日公司已将15,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2015
                        年3月19日公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                        15,000万元,使用期限不超过12个月,截至2016年3月11日公司已将15,000万元资金归还并存
                        入公司募集资金专用账户;根据2016年3月16日公司第四届董事会第二次会议决议,公司运用部
                        分闲置募集资金暂时补充流动资金13,000万元,使用期限不超过12个月,截至2017年3月7日公
                        司已将13,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据2017年3月14日公司第四届
                        董事会第十次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元,使用期限
                        不超过12个月,公司已于2017年3月15日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000
                        万元。
    项目实施出现募集资  不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金  存放募集资金专户、补充流动资金及购买银行理财产品。
    用途及去向
    募集资金使用及披露  公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元,已于2013年1月4日以自有资金归还并存入
    中存在的问题或其他  公司募集资金专户。
    情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □适用√不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
    航天神舟飞               无人机研    253,223,521.  645,889,779. 461,172,180. 292,615,104. 63,276,009.0 54,534,469.5
    行器有限公  子公司       发、制造和  85                   07          69          91           2           0
    司                       销售
    彩虹无人机               无人机研    1,002,724,11  1,642,242,66 1,183,591,22 1,005,652,31 148,048,443. 133,365,445.
    科技有限公  子公司       发、制造和  7.79                9.36        6.89        8.68          91          02
    司                       销售
                             实业投资,
                             投资管理,
                             物业管理,
                             自有房屋租
    台州富洋投               赁,机械设  49,823,442.8  70,571,014.8 64,989,771.3 12,045,083.4 -7,351,272.0 -7,561,496.7
    资有限公司  子公司       备租赁。(依2                    8           1           5           5           7
                             法须经批准
                             的项目,经
                             相关部门批
                             准方可开展
                             经营活动)
    鹤山市广大               生产销售电  25,000,000.0  25,340,161.1 23,302,676.0 11,195,760.7
    电子有限公  子公司       子产品、电  0                     8           4           8   258,735.57   215,152.53
    司                       容器
                             生产销售锂
    浙江南洋信               离子电池隔  60,000,000.0  416,485,205. 46,155,598.8             -8,342,140.1 -6,832,290.3
    通新材料有  子公司       膜、锂离子  0                    98           8    24,535.60           5           2
    限公司                   电池和电容
                             膜
                             液晶显示用
    杭州南洋新               光学薄膜的
    材料科技有  子公司       制造 业;液100,000,000.  104,756,544. 87,919,270.1             -1,121,685.4 -1,123,887.3
    限公司                   晶显示用光  00                   14           0                      0           5
                             学薄膜的研
                             发、销售。
                             高性能膜材
                             料的研发;
                             化学工程技
                             术研究与试
                             验发展;高
                             分子功能光
    宁波东旭成               学膜、光电  110,000,000.  506,250,962. 400,745,109. 452,904,987. 90,805,264.5 77,671,998.8
    新材料科技  子公司       子器件、高  00                   27          75          17           4           6
    有限公司                 分子材料制
                             品、液晶显
                             示器组件制
                             造;自营和
                             代理货物和
                             技术的进出
                             口,但国家
                             限定经营或
                             禁止进出口
                             的货物和技
                             术除外。
                             技术开发、
                             技术咨询、
                             技术服务;
    北京南洋慧               销售建筑材
    通新技术有  参股公司     料、金属材  18,500,000   17,991,230.4 6,833,981.97 1,030,577.47 -3,519,091.1 -2,904,214.7
    限公司                   料、自行开                       6                                  2           8
                             发后的产
                             品,货物进
                             出口、代理
                             进出口。
                             石墨烯及半
    合肥微晶材               导体研发、              20,668,868.1 12,909,163.1             -2,264,271.8  -1,232,262.1
    料科技有限  参股公司     销售,以及  889,000.00             7           9 6,675,559.74           3           1
    公司                     相关技术咨
                             询服务。
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    □适用√不适用
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    无
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    1.行业发展趋势
    
    (1)无人机业务方面
    
    无人机是未来国家之间博弈的战略领域之一,也是大国强国的重要标志,作为一种新技术将推动军事变革和国民经济重要领域的技术革命。美国最新发布的《无人系统路线图》(2007-2032年)与《四年度国防审查》中明确提出已经投入使用及正在发展的无人飞行器系统所覆盖的任务领域已包括情报、监视与侦察,攻击/时敏目标打击,压制敌方防空力量等21个,无人装备数量将超有人机。我国也在无人机装备规划中提出了无人机未来技术发展蓝图,明确将无人机作为未来装备体系的重要力量和关键装备。其他各大强国也纷纷将无人机作为未来发展的战略领域,各国在此领域的发展和对抗将日趋白热化。
    
    无人机的军事用途正从非对称作战向对称对抗转变,从对付弱敌向战胜强敌转变,预计今后几年内,各国无人机应用环境将由“低烈度冲突和低威胁环境”扩大到“高强度交战和中高威胁环境”,使命任务由“情报、监视与侦察(ISR)”开始向“防空压制、突防打击、电子攻击、区域空中预警和中继”等领域延伸,无人机将作为一种新系统用于同对称环境下与实力相当的对手作战,任务领域将大幅度扩展,成为独立于有人机的新战略力量。
    
    在民用领域,无人机正从一般行业向国民经济战略行业应用转变。无人机现阶段的民用市场主要是航空拍摄、测绘、电力巡检、管路巡线、气象探测等领域,执行较为简单的任务,整体应用水平不高。随着民用领域的快速发展,无人机将在资源探测、能源、海洋监测、环境保护与监测等国民经济战略行业开展广泛应用,主要执行资源探测、能源探测、长时间海洋监测和管理等任务,大大拓展在国民经济战略行业的应用。
    
    (2)膜业务方面
    
    1)电容器薄膜业务方面
    
    目前,我国的电容器薄膜行业的市场竞争从产品线的扩张转向核心业务的强化、品牌和质量的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源(光伏,风能,汽车)等方面的持续加大投入,以及消费类电子产品的加速更新换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规,耐高温,耐高压,耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。根据《电力发展十三五规划》,十三五期间,电网及其设备仍然会以强劲的势头发展,2016-2020年,国网公司将新增110千伏及以上线路40.1万公里(较“十二五”末增长45%);2017年,我国可再生能源发电装机容量达到约6.56亿千瓦,新增装机规模占全球增量40%左右,风电和光伏发电建设成本分别下降20%和60%。水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一,成为全球非化石能源发展的引领者。随着新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张,新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
    
    2)太阳能电池背材膜业务方面
    
    大力发展可再生能源,有效应对气候变化,促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识,我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富,分布广泛,具有大规模开发的资源条件和产业基础,发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2017年,中国光伏新增装机超53GW,同比增长53%。其中,光伏电站3362万千瓦,同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦,同比增长3.7倍。到12月底,累计装机超130GW,新增和累计装机规模均居全球首位。2017年9月,国家能源局下发《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》,“光伏领跑者”项目是我国光伏发电成本水平的风向标,“光伏领跑者”计划的实施将加速光伏技术的市场化应用推广。根据《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,每期领跑基地控制规模为800万千瓦,并且计划2018-2020年每年新增光伏电站装机容量2190万千瓦、2110万千瓦和2110万千瓦(含领跑者计划,但不含不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站)。2018年初,国家能源局发布《关于2017年光伏发电领跑基地建设有关事项的通知》,并强调了“奖惩联动”的政策执行机制。2018年,工商业屋顶+户用住宅分布式按同比增速100%来算,规模将会超过25GW,再加上集中式电站指标,以及同样不限规模的村级扶贫电站,预计2018年全年装机仍将会超过50GW。
    
    光伏行业保持高速增长,太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将持续稳定增长。同时,光伏行业对背板的要求越来越高导致背板行业对背材的要求也越来越高,随着光伏组件价格下降的压力,传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大,各家背板厂家为抢夺市场份额,也在不断试探背板价格的底线,最终将降价的压力传导到背材膜厂家,导致产品均价下滑。随着2018年国家光伏行业补贴政策调整,光伏行业的平价上网的要求日益迫切。背板行业的产品的结构会向多样化、价格趋降、适应不同层压要求的方向发展。
    
    3)光学膜业务方面
    
    光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面,它是在光学基膜的基础上加工而成的,因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响,另一方面,其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业,因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。
    
    在LCD显示器面板生产过程中,背光模组占面板材料成本的23%左右。一般一张液晶显示屏所需背光模组光学膜中反射膜1张,扩散膜2张,增亮膜1-2张,光学膜在背光模组中的成本为25-40%。随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响,未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一,液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜,应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国,LCD液晶屏产能将升为世界第二,80%的光学膜模组在中国生产,显示类光学膜需求已从12亿平米增长至15亿平米。国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位,据不完全统计,2017年国内反射膜厂商出货量占据57.96%的市场份额,赶超了外企。第二,液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求。目前显示面板主要为LCD液晶面板和OLED面板。由于OLED相关技术尚不成熟,无法进行大规模量产,仅在小尺寸面板市场上占据一定地位。由于成本和尺寸的限制,未来LCD液晶显示面板仍将是主流产品,并且向大尺寸方向发展是一个趋势。
    
    4)锂离子电池隔膜业务方面
    
    锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》,秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的精神,对未来10年我国新能源汽车行业的发展做出了明确的规划:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下,预计2017-2020年动力电池复合增速将达到40%以上。2016年锂电池四大核心材料:正极、负极、隔膜和电解液的行业产值增速均超过50%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速,至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。
    
    由于隔膜较高的技术壁垒,全球锂电池隔膜的主要技术和市场都被日本、美国少数厂商垄断,我国在锂离子电池隔膜研究与开发方面起步较晚,但进步较快,国内锂离子电池隔膜制造企业在生产工艺、良品率控制、设备改进等技术方面不断的突破。近年来,随着新建隔膜生产线不断增多,新建产线投产,中低端产能过剩将进一步显现,隔膜行业的竞争将越来越激烈,利润空间将被挤压,但能赶超国际隔膜企业生产的中高端隔膜具有较大进口替代空间。
    
    2.公司发展战略
    
    坚持科技创新引领市场、军民融合的发展模式,通过3-5年,综合实力全球前三甲,市场布局合理、多元化,收入比重均衡,产品、技术水平全球领先,产业化能力达到国际先进水平,软实力综合排名进入全球同行前列。膜业务将紧紧抓住国家转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的历史机遇,制定“高端膜产业发展战略”,即以高端功能膜材料为核心业务的发展方向,在做优做精电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学薄膜、锂离子电池隔膜等业务的基础上,积极拓展其他薄膜领域,打造公司成为高端薄膜新材料领域的持续领跑者。
    
    3.2018年度经营计划
    
    2018年公司将坚持军民融合和国际化战略导向,加快转型升级,提升持续发展能力;继续大力拓展市场,保持和巩固自身优势,探索开发新领域,不断提高市场占有率;坚持以市场为导向、以质量为中心,继续扩大技术领先优势;加快推进管理变革,加强规范管理,建立责权利匹配、高效的运行机制,健全激励机制,增强公司发展的内生动力。2018年的主要经营计划如下:
    
    一是从严治党,发挥党委政治核心作用;强化责任落实,强化教育监督,推进党风廉政建设。
    
    二是加强综合计划和预算管理,做好年度计划与整体战略规划的呼应和支撑,逐项细化,落实责任。继续跟踪研究国家产业政策,充分分析行业形势和竞争对手,及时做好规划和战略方案优化。充分发挥资本市场资源配置功能,通过投资、并购、整合等方式,不断寻求业务领域新拓展,提升公司整体实力。
    
    三是加强业务资质管理,确保过渡期间承揽业务不受影响,同时严格按照计划和有关要求开展《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》等军工从业资质的申请和认证工作,尽快具备独立承揽相关军品业务的能力。
    
    四是完善法人治理结构,实施组织架构优化调整方案,建立高效运行的组织管理体系和人力资源管理体系,加强领导人员选拔任用和监督管理体系建设,优化内部流程。提高在经营与组织管理等方面的独立性,进一步减少关联交易和同业竞争,树立优质企业形象,加强内部管控,防范经营风险,强化目标考核,持续推进风险管理与业务流程优化,实现全面能力提升。
    
    五是加强核心技术研发,加强基础研发条件建设,优化创新管理体系。进一步完善研制、试验、生产条件,扩大产业规模和实力,提高盈利能力和抗风险能力,维护全体股东权益。
    
    六是加强公司治理和信息披露管理,规范决策程序,做好定期报告和临时报告的编制和披露,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,树立资本市场良好形象。全面推进公司法务体系建设,提升合规管理和依法治企能力。
    
    4.可能面对的风险
    
    (1)国际政治格局变化的风险
    
    公司从事无人机军品贸易业务在调整多边关系、改善战略态势、平衡战略力量等方面发挥着独特作用,受政治因素、价格因素和技术因素的影响较大。随着全球军品贸易朝着制度化、有序化、透明化和无害化的趋势发展,世界军贸市场武器出口的成交额和交付额总体呈现上升趋势,武器出口主要集中在亚太和中东地区。在政治因素上,我国的军品贸易在一些国家存在一定优势,如果国际政治格局发生不利变化,将可能对公司的经营业绩产生一定程度不利影响。目前公司的生产经营状况良好,公司将继续加强同军贸公司的合作关系,拓展合作渠道,加强国际经济环境变化研究,收集整理国内外重大事件相关信息政策和宏观经济变化情况,积极推进军民融合发展战略,及时调整公司的市场竞争策略,加大新兴业务市场开拓。
    
    (2)军品资质的风险
    
    公司全资子公司彩虹公司系航天气动院以院本部无人机业务相关经营性资产出资设立,其承揽军品业务应按相关规定向主管部门申请生产经营所需资质。截止报告期末,彩虹公司已取得《武器装备质量体系认证证书》,尚待取得《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》。若彩虹公司相关资质申请未获批准,抑或因军方采购制度调整导致航天气动院无法与其合作承揽军品任务,则彩虹公司经营活动可能受到影响,进而给公司经营业绩带来相应风险。
    
    在彩虹公司取得上述经营资质之前,航天气动院已出具承诺,其军品生产经营将采用与航天气动院合作开展业务的方式进行,或者与航天气动院组成联合体对外签署业务合同;或者由航天气动院对外签署业务合同后交由彩虹公司全部或者部分实施。同时,彩虹公司将尽快启动相关从业资质的申请和认证工作。
    
    (3)人才流失和人力成本上升的风险
    
    作为知识密集和人才密集型企业,人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈显著上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨,公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险,在目前日益激烈的市场竞争环境下,公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。专业性技术人员和优秀的管理、销售人员是决定公司发展的根本因素,公司将会采取有效措施,激励和稳定现有管理团队及核心员工,最大程度减少优秀人员流失,减弱对公司经营产生的不利影响。
    
    (4)汇率波动风险
    
    公司军贸业务是与军贸公司以美元作为产品计价货币,以人民币作为交易结算货币,因此汇率波动对标的公司的业务规模、效益都有较大影响。作为应对措施,公司将积极关注国际汇率市场走势,通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格的方式防范汇率风险。
    
    (5)原材料价格波动的风险
    
    公司膜业务生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大,由于公司产品成本中原材料成本占比较高,因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险,公司将继续加强对原材料的科学管理,密切关注原材料的价格变动走势,保持与原材料供应商的紧密沟通,及时了解市场的供求关系,在保证公司正常生产需要的前提下,通过合理调整原材料的库存,降低因原材料价格变动而带来的经营风险。
    
    (6)新项目建设逾期及产能释放的风险
    
    公司近几年内每年均有新项目建成投产,受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试、工艺改进、良品率控制等因素影响,以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险,公司一方面加强项目的技术研发投入,不断改进生产工艺,提高产品性能指标,保证良品率,缩短新产品试用期;另一方面,公司将更加重视营销战略与策略,及时准确收集市场信息,加强与潜在客户的沟通与联系,做好市场推广和布局。
    
    5、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审(2008)702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》,对于涉密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                             详见巨潮资讯网
    2017年03月07日           实地调研                机构                    (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系
                                                                             活动记录表
                                                                             详见巨潮资讯网
    2017年09月21日           实地调研                机构                    (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系
                                                                             活动记录表
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年5月10日,公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日公司总股本708,846,900股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计14,176,938.00元。
    
    2017年6月29日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《2016年年度权益分派实施公告》,并于2017年7月7日完成了分红派息工作。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是
    明:
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    2015年利润分配及资本公积金转增股本方案:公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》以截止2015年12月31日公司总股本709,923,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计14,198,460.00元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。
    
    2016年利润分配及资本公积金转增股本方案:公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》以截止2016年12月31日公司总股本708,846,900股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计14,176,938.00元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。
    
    2017年利润分配及资本公积金转增股本预案:公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元(含税),共计18,943,381.70元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                        分红年度合并报表  占合并报表中归属
         分红年度      现金分红金额(含  中归属于上市公司  于上市公司普通股  以其他方式现金分  以其他方式现金分
                             税)       普通股股东的净利  股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                               润                率
    2017年                  18,943,381.70     186,704,047.14            10.15%
    2016年                  14,176,938.00     122,776,803.74            11.55%
    2015年                  14,198,460.00     100,077,895.96            14.19%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □适用√不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    √适用□不适用
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.20
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                  947,169,085
    现金分红总额(元)(含税)                18,943,381.70
    可分配利润(元)                                                                              321,136,183.30
    现金分红占利润分配总额的比例              5.90%
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据2018年3月13日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:
    以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共
    计18,943,381.70元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
       承诺事由     承诺方   承诺类型               承诺内容               承诺时间    承诺期限    履行情况
    股改承诺      不适用   不适用     不适用                                         不适用      不适用
    收购报告书或
    权益变动报告  不适用   不适用     不适用                                         不适用      不适用
    书中所作承诺
                                       罗培栋先生关于股份锁定承诺:1、本              承诺1:自
    资产重组时所  罗培栋先 股份锁定承 人认购取得的南洋科技股份的限售期  2014年03月   2014年9月
    作承诺        生       诺         为 36 个月,该限售期从本次交易南洋11日         19日至2017  严格履行
                                       科技向本人所发行股份上市之日起算;             年9月19日;
                                       2、限售期届满之日起,每满 12 个月              承诺2:2017
                                       的下一个自然日解禁比例为本人认购               年9月20日
                                       所取得的南洋科技股份总数的 25%。              至2021年9
                                                                                      月20日
                                       关于避免同业竞争的承诺:(1)除持有
                                       东旭成股权或在其中任职外,本人/本公
                                       司及近亲属/关联方没有通过本人/本公
                                       司直接或间接控制的其他经营主体或
                                       以本人/本公司名义或借用其他自然人
                                       名义从事与南洋科技、东旭成相同或类
                                       似的业务,也没有在与南洋科技或东旭
                                       成存在相同或类似业务的其他任何经
                                       营实体中投资、任职或担任任何形式的
                                       顾问,或有其他任何与南洋科技或东旭
                                       成存在同业竞争的情形。(2)本人/本公
                                       司保证在本次交易实施完毕日后,除本
                                       人/本公司持有南洋科技(包括上市公
                                       司、东旭成及其下属子公司,下同)股
                   罗培栋先            份或在南洋科技任职外,本人/本公司及
                   生、罗新            近亲属不拥有、管理、控制、投资、从
                   良先生、 避免同业竞 事其他任何与南洋科技所从事的膜产  2014年03月
                   姚纳新先 争的承诺   品相同或相近的任何业务或项目("竞  11日         长期有效    严格履行
                   生、新亚            争业务"),亦不参与拥有、管理、控制、
                   联合                投资与南洋科技构成竞争的竞争业务,
                                       亦不谋求通过与任何第三人合资、合
                                       作、联营或采取租赁经营、承包经营、
                                       委托管理等方式直接或间接从事与南
                                       洋科技构成竞争的竞争业务。(3)本人
                                       /本公司承诺,若本人/本公司及近亲属/
                                       关联方未来从任何第三方获得的任何
                                       商业机会与南洋科技从事的业务存在
                                       实质性竞争或可能存在实质性竞争的,
                                       则本人/本公司及近亲属/关联方将立即
                                       通知南洋科技,在征得第三方允诺后,
                                       将该商业机会让渡给南洋科技。(4)若
                                       因本人/本公司及近亲属/关联方违反上
                                       述承诺而导致南洋科技权益受到损害
                                       的,本人/本公司将依法承担相应的赔偿
                                       责任。
                                       罗新良先生、姚纳新先生、新亚联合关             承诺1:2014
                   罗新良先            于股份锁定承诺:1、本人/本公司认购             年9月19日
                   生、姚纳 股份锁定承 取得的南洋科技股份的限售期为12个  2014年03月   至2015年9   履行完毕
                   新先生、 诺         月,该限售期从本次交易南洋科技向本11日         月19日;承
                   新亚联合            人/本公司所发行股份上市之日起算。2、           诺2:2015年
                                       前述限售期届满之日起的下一个自然               9月20日至
                                       日为本人/本公司持有的股份的第一期              2017年9月
                                       解禁日,解禁比例为本人/本公司本次交            20日
                                       易所取得股份总数的30%;第一期解禁
                                       日后满12个月的下一个自然日为第二
                                       期解禁日,解禁比例为本次交易所取得
                                       股份总数的30%;第二期解禁日后满12
                                       个月的下一个自然日为第三期解禁日,
                                       解禁比例为本人/本公司通过本次交易
                                       所取得股份总数的40%。本人/本公司第
                                       一次、第二次具体解禁的股份数量分别
                                       为根据上述解禁比例计算的解禁股份
                                       总数扣除2014和2015年业绩补偿的股
                                       份数量之后的股份数量,第三次解禁的
                                       股份数量为根据上述解禁比例计算的
                                       解禁股份总数扣除2016年业绩补偿的
                                       股份数量及减值测试需补偿的股份数
                                       量之后的股份数量。
                                       航天科技集团承诺,将逐步减少和避免
                                       侵占上市公司的商业机会和形成同业
                                       竞争的可能性,具体承诺如下:1、除
                                       上述需要逐步减少和避免的业务情况
                                       外,本次重组完成后,航天科技集团及
                                       航天科技集团控制的其他单位将不生
                                       产、开发任何与上市公司生产的产品构
                                       成竞争的产品,不直接或间接经营任何
                                       与上市公司经营的业务构成竞争的业               承诺1、6、7:
                                       务;航天科技集团及航天科技集团控制             长期;承诺2、
                                       的其他单位如发现任何与上市公司主               5:2017年12
                                       营业务构成直接或间接竞争关系的业               月29日至
                   实际控制 关于避免同 务机会,将促使该业务机会按合理和公2017年09月   2022年12月
                   人航天科 业竞争的承 平的条款及条件首先提供给上市公司  15日         28日;承诺3、严格履行
                   技集团   诺函       及其控制的企业。2、对于无人机前沿              4:2017年12
                                       技术项目,航天科技集团承诺在本次重             月29日至
                                       组完成后60个月内不将无人机前沿技               2020年12月
                                       术项目相关资产注入南洋科技。若在本             28日
                                       次重组完成后60个月后,无人机前沿
                                       技术项目完成研发、具备条件可以投入
                                       生产且产生经济效益时,航天科技集团
                                       承诺:航天气动院将在条件具备后36
                                       个月内按照相关法律法规的规定将相
                                       关资产、业务和技术等注入南洋科技,
                                       以避免与南洋科技可能产生的同业竞
                                       争。3、对于光学膜类产品,航天科技
                                       集团承诺:在本次重组完成后36个月
                                       内,将通过上市公司规定的决策程序划
                                       分南洋科技和乐凯集团的光学膜业务
                                       产品解决双方存在的同业竞争,南洋科
                                       技将主要从事反射膜、增亮膜的生产销
                                       售,乐凯集团主要从事光学膜基膜和扩
                                       散膜的生产销售。4、对于锂离子电池
                                       隔膜业务,航天科技集团承诺:在本次
                                       重组完成后 36 个月内,南洋科技将按
                                       照届时有效的国有资产转让程序,处置
                                       南洋科技相关生产线,解决锂离子电池
                                       隔膜业务可能形成的同业竞争。5、除
                                       在本次重组完成后36个月内,南洋科
                                       技将按照国有资产转让程序,处置南洋
                                       科技锂电子电池隔膜相关生产线外,航
                                       天科技集团在本次重组完成后60个月
                                       内不将无人机前沿技术项目相关资产
                                       注入南洋科技,亦不将其他资产注入上
                                       市公司,同时航天科技集团保证其控制
                                       的其他有提案和表决资格的企业在本
                                       次重组完成后60个月内不向南洋科技
                                       股东大会提出置出本次重组完成后南
                                       洋科技原有资产、业务的议案且不对任
                                       何股东向南洋科技股东大会提出的置
                                       出本次重组完成后南洋科技原有资产、
                                       业务的议案投赞成票。6、除非航天科
                                       技集团不再为南洋科技之实际控制人,
                                       本承诺始终有效,且是不可撤销的。如
                                       本承诺被证明是不真实或未被遵守,航
                                       天科技集团将依法承担因此给上市公
                                       司造成的损失。 7、若因航天科技集团
                                       或航天科技集团控制的其他单位违反
                                       前次承诺函及本承诺函项下承诺内容
                                       而导致南洋科技受到损失,航天科技集
                                       团将依法承担相应赔偿责任。
                                       1、航天气动院及航天气动院控制的其              承诺1、2、3、
                                       他企业目前与南洋科技及其控制的企               7、8、9:长
                                       业、本次重组标的公司之间不存在同业             期;承诺4、6:
                   控股股东 关于避免同 竞争的情况。2、本次重组完成后,航              2017年12月
                   航天气动 业竞争的承 天气动院及航天气动院控制的其他企  2017年09月   29日至2022  严格履行
                   院       诺函       业未来不会从事或开展任何与南洋科  15日         年12月28
                                       技及其控制的企业构成同业竞争或可               日;承诺5:
                                       能构成同业竞争的业务;不直接或间接             2017年12月
                                       投资任何与南洋科技及其控制的企业               29日至2020
                                       构成同业竞争或可能构成同业竞争的               年12月28日
                                       企业;不协助或帮助任何第三方从事/
                                       投资任何与南洋科技及其控制的企业
                                       构成同业竞争或可能构成同业竞争的
                                       业务。3、本次重组完成后,航天气动
                                       院及航天气动院控制的其他企业如发
                                       现任何与南洋科技主营业务构成或可
                                       能构成直接或间接竞争关系的业务机
                                       会,将促使该业务机会按合理和公平的
                                       条款及条件首先提供给南洋科技及其
                                       控制的企业。4、对于无人机前沿技术
                                       项目,航天气动院承诺在本次重组完成
                                       后60个月内不将无人机前沿技术项目
                                       相关资产注入南洋科技。若在本次重组
                                       完成后60个月后,无人机前沿技术项
                                       目完成研发、具备条件可以投入生产且
                                       产生经济效益时,航天气动院将在条件
                                       具备后36个月内按照相关法律法规的
                                       规定将相关资产、业务和技术等注入南
                                       洋科技,以避免与南洋科技可能产生的
                                       同业竞争。5、对于锂离子电池隔膜业
                                       务,截至承诺函出具之日,南洋科技投
                                       资的锂电池隔膜生产线尚未形成相关
                                       产能。航天气动院承诺在本次重组完成
                                       后36个月内,南洋科技将按照届时有
                                       效的国有资产转让程序,处置南洋科技
                                       相关生产线。6、除在本次重组完成后
                                       36个月内,南洋科技将按照国有资产转
                                       让程序,处置南洋科技相关生产线外,
                                       航天气动院在本次重组完成后60个月
                                       内不将无人机前沿技术项目相关资产
                                       注入南洋科技,亦不将其他资产注入上
                                       市公司,同时航天气动院在本次重组完
                                       成后60个月内不向南洋科技股东大会
                                       提出置出本次重组完成后南洋科技原
                                       有资产、业务的议案且不对任何股东向
                                       南洋科技股东大会提出的置出本次重
                                       组完成后南洋科技原有资产、业务的议
                                       案投赞成票。7、本次重组完成后,航
                                       天气动院及航天气动院控制的其他企
                                       业如出售或转让与南洋科技生产、经营
                                       相关的任何资产、业务或权益,南洋科
                                       技均享有优先购买权;且航天气动院保
                                       证在出售或转让有关资产、业务或权益
                                       时给予南洋科技的条件与航天气动院
                                       及航天气动院控制的其他企业向任何
                                       独立第三方提供的条件相当。8、除非
                                       航天气动院不再为南洋科技之控股股
                                       东,本承诺始终有效,且是不可撤销的。
                                       若航天气动院违反上述承诺给南洋科
                                       技及其股东造成损失,航天气动院将依
                                       法承担因此给上市公司造成的损失。9、
                                       若因航天气动院或航天气动院控制的
                                       其他企业违反前次承诺函及本承诺函
                                       项下承诺内容而导致南洋科技受到损
                                       失,航天气动院将依法承担相应赔偿责
                                       任。
                                       1、在不对上市公司及其全体股东的利
                                       益构成不利影响的前提下,航天科技集
                                       团、航天气动院及其控制的其他企业将
                                       采取措施规范并尽量减少与上市公司
                                       之间的关联交易。2、对于正常经营范
                                       围内无法避免或有合理理由存在的关
                                       联交易,将本着公开、公平、公正的原
                                       则确定交易价格,依法与上市公司签订
                                       规范的关联交易合同,保证关联交易价
                   实际控制 关于减少并 格的公允性。3、严格按照有关法律、
                   人航天科 规范与浙江 法规和公司章程的规定履行批准程序,
                   技集团、 南洋科技股 包括但不限于必要的关联董事/关联股  2016年10月
                   控股股东 份有限公司 东回避表决等义务,并按照有关法律、28日         长期        严格履行
                   航天气动 关联交易的 法规和公司章程的规定履行关联交易
                   院       承诺函     的信息披露义务。4、保证不通过关联
                                       交易非法转移上市公司的资金、利润,
                                       不利用关联交易损害上市公司或上市
                                       公司其他股东的合法权益。5、航天科
                                       技集团、航天气动院确认本承诺函所载
                                       的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                                       任何一项承诺若被视为无效或终止不
                                       影响其他各项承诺的有效性。6、对于
                                       违反上述承诺给上市公司造成的经济
                                       损失,航天科技集团、航天气动院依法
                                       承担相应的赔偿责任。
                   实际控制            1、保证上市公司业务独立:(1)保证
                   人航天科 关于保持浙 上市公司拥有独立开展经营活动的资
                   技集团、 江南洋科技 产、人员、资质和能力,具有面向市场2016年10月
                   控股股东 股份有限公 独立自主持续经营的能力。(2)保证除28日        长期        严格履行
                   航天气动 司独立性的 行使股东权利之外,不对上市公司的业
                   院       承诺函     务活动进行干预。(3)保证尽量减少并
                                       规范航天科技集团、航天气动院及其控
                                       制的其他企业与上市公司的关联交易;
                                       在进行确有必要且无法避免的关联交
                                       易时,保证按照市场化原则和公允价格
                                       进行公平操作,并按相关法律法规和规
                                       范性文件的规定履行关联交易决策程
                                       序及信息披露义务。2、保证上市公司
                                       资产独立:(1)保证上市公司具有与经
                                       营有关的业务体系和相关的独立完整
                                       的资产。(2)保证航天科技集团、航天
                                       气动院及其控制的其他企业不以任何
                                       方式违法违规占用上市公司的资金、资
                                       产。(3)保证不以上市公司的资产为航
                                       天科技集团、航天气动院及其控制的其
                                       他企业的债务提供违规担保。3、保证
                                       上市公司财务独立:(1)保证上市公司
                                       建立独立的财务部门和独立的财务核
                                       算体系,具有规范、独立的财务会计制
                                       度。(2)保证上市公司独立开立账户,
                                       不和航天科技集团、航天气动院及其控
                                       制的其他企业共用银行账户。(3)保证
                                       上市公司的财务人员不在航天科技集
                                       团、航天气动院及其控制的其他企业兼
                                       职。(4)保证上市公司依法独立纳税。
                                       (5)保障上市公司能够独立作出财务
                                       决策,航天科技集团、航天气动院不干
                                       预上市公司的资金使用。4、保证上市
                                       公司人员独立:(1)保证上市公司的生
                                       产经营与行政管理(包括劳动、人事及
                                       薪酬管理等)完全独立于航天科技集
                                       团、航天气动院及其控制的其他企业。
                                       (2)保证上市公司的董事、监事和高
                                       级管理人员严格按照《中华人民共和国
                                       公司法》和上市公司章程的有关规定产
                                       生,保证上市公司的总经理、副总经理、
                                       财务负责人、董事会秘书等高级管理人
                                       员不在航天科技集团、航天气动院及其
                                       控制的其他企业担任除董事、监事以外
                                       的职务,不会在航天科技集团、航天气
                                       动院及其控制的其他企业领薪。5、保
                                       证上市公司机构独立:(1)保证上市公
                                       司依法建立健全股份公司法人治理结
                                       构,拥有独立、完整的组织机构,并能
                                       独立自主地运作,与航天科技集团、航
                                       天气动院及其控制的其他企业间不存
                                       在机构混同的情形。(2)保证上市公司
                                       的股东大会、董事会、监事会、独立董
                                       事、总经理等依照法律、法规和公司章
                                       程独立行使职权。
                                       1、金投航天持有的南洋科技14,940万
                                       股股份自本次无偿划转完成之日起36
                                       个月内不以任何方式进行转让,包括但
                                       不限于通过证券市场公开转让或通过
                                       协议方式转让。2、航天气动院通过本
                                       次发行股份购买资产取得的南洋科技
                                       股份自该等股份上市之日起36个月内
                                       不以任何方式进行转让,包括但不限于
                                       通过证券市场公开转让或通过协议方               承诺1:2017
                                       式转让。本次发行股份购买资产完成后             年12月11日
                                       6个月内若上市公司股票连续20个交易              至2020年12
                   控股股东 关于股份锁 日的收盘价低于发行价,或者本次发行2016年10月   月10日;承
                   航天气动 定期的承诺 股份购买资产完成后6个月期末收盘价28日          诺2、3、4:严格履行
                   院                  低于发行价的,本院承诺本院通过本次             2018年1月2
                                       发行股份购买资产取得南洋科技股份               日至2021年1
                                       的锁定期自动延长6个月。3、本次交               月1日
                                       易完成后,航天气动院因南洋科技送红
                                       股、转增股本而获取的股份,亦遵守上
                                       述锁定期的承诺。4、若航天气动院上
                                       述锁定期承诺与证券监管机构的最新
                                       监管意见不相符,航天气动院将根据相
                                       关证券监管机构的监管意见进行相应
                                       调整。上述锁定期届满后,将按照中国
                                       证监会及深圳证券交易所的有关规定
                                       执行。
                                       航天投资通过本次发行股份购买资产
                                       取得的南洋科技股份自该等股份上市
                                       之日起36个月内不以任何方式进行转
                                       让,包括但不限于通过证券市场公开转
                                       让或通过协议方式转让。本次发行股份
                                       购买资产完成后6个月内若上市公司股
                   关联方航 关于股份锁 票连续20个交易日的收盘价低于发行  2016年10月   2018年1月2
                   天投资   定期的承诺 价,或者本次发行股份购买资产完成后28日         日至2021年1严格履行
                            函         6个月期末收盘价低于发行价的,航天              月1日
                                       投资承诺航天投资通过本次发行股份
                                       购买资产取得南洋科技股份的锁定期
                                       自动延长6个月。本次交易完成后,航
                                       天投资因南洋科技送红股、转增股本而
                                       获取的股份,亦遵守上述锁定期的承
                                       诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构
                                       的最新监管意见不相符,将根据相关证
                                       券监管机构的监管意见进行相应调整。
                                       上述锁定期届满后,将按照中国证监会
                                       及深圳证券交易所的有关规定执行。
                                       金投航天持有的南洋科技14,940万股
                                       股份(即航天气动院通过本次无偿划转
                                       受让金投航天100%股权而间接持有的
                                       南洋科技股份),自本次无偿划转完成
                                       之日起36个月内不以任何方式进行转
                            关于股份锁 让,包括但不限于通过证券市场公开转             2017年12月
                  关联方金  定期的承诺 让或通过协议方式转让。金投航天因南2016年10月   11日至2020  严格履行
                  投航天    函         洋科技送红股、转增股本而获取的股  28日         年12月10日
                                       份,亦遵守上述锁定期的承诺。若上述
                                       锁定期承诺与证券监管机构的最新监
                                       管意见不相符,本公司将根据相关证券
                                       监管机构的监管意见进行相应调整。上
                                       述锁定期届满后,将按照中国证监会及
                                       深圳证券交易所的有关规定执行。
                                       保利科技、海泰控股取得的南洋科技股
                  保利科    关于股份锁 份自该等股份上市之日起36个月内不  2016年10月   2018年1月2
                  技、海泰  定期的承诺 以任何方式进行转让,包括但不限于通28日         日至2021年1严格履行
                  控股      函         过证券市场公开转让或通过协议方式               月1日
                                       转让。
                                       就彩虹公司后续取得军工四证以及过
                                       渡期(即2016年4月30日至彩虹公司
                                       取得军工四证期间)业务安排事宜,航
                                       天气动院作为彩虹公司的股东,作出如
                            关于本次重 下承诺:1、彩虹公司预计将于自本承
                  控股股东  组涉及军工 诺函出具之日起3年内申请并取得军工              2016年10月
                  航天气动  资质及过渡 四证。2、彩虹公司在过渡期能够通过 2016年10月   27日至2019  严格履行
                  院        期业务安排 与航天气动院合作开展业务方式进行  27日         年10月26日
                            的承诺函   正常生产经营。3、若上述合作开展业
                                       务的方式被行业主管部门发文禁止,且
                                       彩虹公司届时因未取得军工四证而导
                                       致彩虹公司或南洋科技遭受损失的,航
                                       天气动院将按照所持彩虹公司股权比
                                       例或现金对南洋科技承担赔偿责任。
                            关于本次重 1、彩虹公司将于前次承诺函出具之日
                  控股股东  组涉及军工 起3年内办理取得军工四证。2、若因               2017年7月
                  航天气动  资质及过渡 航天气动院或航天气动院控制的企业  2017年07月   17日至2019  严格履行
                  院        期业务安排 违反前次承诺函及本承诺函项下承诺  17日         年10月26日
                            的补充承诺 内容而导致南洋科技受到损失,航天气
                            函         动院将依法承担相应赔偿责任。
                            关于重大资 1、承诺不越权干预南洋科技经营管理
                  实际控制  产重组填补 活动,不侵占南洋科技利益;2、若航
                  人航天科  被摊薄即期 天科技集团违反上述承诺并给南洋科  2017年04月   长期        严格履行
                  技集团    回报措施的 技或者投资者造成损失的,航天科技集05日
                            承诺函     团愿意依法承担对南洋科技或者投资
                                       者的补偿责任。
                                       1、承诺不越权干预南洋科技经营管理
                                       活动,不侵占南洋科技利益;2、严格
                                       遵守本院与南洋科技签署的《盈利预测
                            关于重大资 补偿协议》中关于标的资产效益的承
                  控股股东  产重组填补 诺,在效益无法完成时按照协议相关条
                  航天气动  被摊薄即期 款履行补偿责任;3、承诺切实履行南 2017年03月   长期        严格履行
                  院        回报措施的 洋科技制定的有关填补回报措施以及  30日
                            承诺函     本院对此作出的任何有关填补回报措
                                       施的承诺,若本院违反该等承诺并给南
                                       洋科技或者投资者造成损失的,本院愿
                                       意依法承担对南洋科技或者投资者的
                                       补偿责任。
                                       承诺利润补偿期间(即2017年、2018
                                       年及2019年三个会计年度),彩虹公司
                                       实现净利润为经审计的扣除非经常性
                  航天气动             损益后的净利润数值,分别为12,564.48
                  院、海泰  利润补偿承 万元、18,516.19万元及24,133.79万元,2016年10月   2017年1月1
                  控股、航  诺         神飞公司实现利润为经审计的扣除非  28日         日至2019年  严格履行
                  天投资、             经常性损益后的净利润数值,分别为               12月31日
                  保利科技             5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12
                                       万元;航天气动院、海泰控股、航天投
                                       资、保利科技在利润补偿期间未达承诺
                                       利润的,将向南洋科技进行补偿。
                                       1、南洋科技截至本协议签署之日所拥
                                       有的资产(即不含本次交易注入资产彩
                                       虹公司100%股权和神飞公司84%股
                                       权)在业绩承诺期间(2016、2017、2018
                  邵雨田先             年)累计实现的净利润数(含非经常性             2016年1月1
                  生、邵奕  业绩承诺补 损益)不低于人民币3亿元,否则邵雨2016年10月    日至2018年  严格履行
                  兴先生    偿协议     田先生、邵奕兴先生根据约定对南洋科28日         12月31日
                                       技进行补偿。2、南洋科技(即不含本
                                       次交易注入资产彩虹公司100%股权和
                                       神飞公司84%股权)在业绩承诺期间内
                                       每年的承诺净利润(含非经常性损益)
                                       平均不低于人民币1亿元。
    首次公开发行  邵奕兴先 股份限售承 自南洋科技本次非公开发行新增股份  2015年09月   自2015年10  严格履行
    或再融资时所  生、浙江 诺         上市首日起36个月内不转让          23日         月8日起36
    作承诺        南洋科技                                                           个月
                  股份有限
                  公司-第1
                  期员工持
                  股计划
                                       1、邵雨田先生承诺:本人将不在中国
                                       境内外以任何方式直接或间接从事或
                                       参与任何与南洋科技相同、相似或在商
                                       业上构成任何竞争的业务及活动,或拥
                                       有与南洋科技存在竞争关系的任何经
                                       济实体、机构、经济组织的权益,或以
                                       其他任何形式取得该经济实体、机构、
                                       经济组织的控制权,或在该经济实体、
                                       机构、经济组织中担任高级管理人员或
                                       核心技术人员;本人愿意承担因违反上
                  邵雨田先  避免同业竞 述承诺而给南洋科技造成的全部经济  2008年05月
                  生、冯小  争的承诺   损失。2、冯小玉先生承诺:本人将不 31日         长期        严格履行
                  玉先生               在中国境内外以任何方式直接或间接
                                       从事或参与任何与南洋科技相同、相似
                                       或在商业上构成任何竞争的业务及活
                                       动,或拥有与南洋科技存在竞争关系的
                                       任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                                       或以其他任何形式取得该经济实体、机
                                       构、经济组织的控制权,或在该经济实
                                       体、机构、经济组织中担任高级管理人
                                       员或核心技术人员;本人愿意承担因违
                                       反上述承诺而给南洋科技造成的全部
                                       经济损失。
    股权激励承诺
    其他对公司中
    小股东所作承
    诺
    承诺是否按时  是
    履行
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    √适用□不适用
    
     盈利预测资产  预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
      或项目名称                               (万元)     (万元)   因(如适用)      期           引
    彩虹公司       2017年01月   2017年12月        12,564.48     13,336.04不适用        2017年11月   详见巨潮资讯
                   01日         31日                                                21日         网
                                                                                (http://www.cn
                                                                                info.com.cn
                                                                                                 《发行股份购
                                                                                                 买资产暨关联
                                                                                                 交易报告书
                                                                                                 (修订稿)》
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                                                                                (http://www.cn
    神飞公司       2017年01月   2017年12月          5,447.1      5,426.35不适用        2017年11月   info.com.cn
                   01日         31日                                                21日         《发行股份购
                                                                                                 买资产暨关联
                                                                                                 交易报告书
                                                                                                 (修订稿)》
    
    
    公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
    
    √适用□不适用
    
    航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技利润补偿承诺:承诺利润补偿期间(即2017年、2018年及2019年三个会计年度),
    
    彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值,分别为12,564.48万元、18,516.19万元及24,133.79万元,
    
    神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值,分别为5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12万元;航天
    
    气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的,将向南洋科技进行补偿。2017年,彩虹公司、神
    
    飞公司扣除非经常性损益后的净利润数分别为13,336.04万元、5,426.35万元,合计18,762.39万元,超出彩虹公司和神飞公司
    
    承诺利润数合计18,011.58万元,实现利润承诺。
    
    邵雨田、邵奕兴业绩补偿承诺:1、南洋科技截至本协议签署之日所拥有的资产(即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股
    
    权和神飞公司84%股权)在业绩承诺期间(2016年、2017年、2018年)累计实现的净利润数(含非经常性损益)不低于人民
    
    币3亿元,否则邵雨田先生、邵奕兴先生根据约定对南洋科技进行补偿。2、南洋科技(即不含本次交易注入资产彩虹公司100%
    
    股权和神飞公司84%股权)在业绩承诺期间内每年的承诺净利润(含非经常性损益)平均不低于人民币1亿元。2016年、2017
    
    年公司分别实现归属于母公司的净利润为12,277.68万元、8,934.07万元,累计21,211.75万元,超出每年平均不低于1亿元的业
    
    绩承诺。
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
     股东或关   占用时间   发生原因    期初数   报告期新增 报告期偿还   期末数   预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
     联人名称                                   占用金额    总金额                 式         额     间(月份)
    航天科技   2016年10   资金周转、                                                                 2018年06
    集团所属   月         房补             1.43     239.87                 241.3现金清偿         241.3月
    控股B企业
    航天科技   2011年01
    集团所属   月         补贴退款           50                   50           现金清偿
    控股G企业
    合计                                  51.43     239.87         50      241.3     --           241.3     --
    期末合计值占最近一期经审计净资                                                                       0.04%
    产的比例
    相关决策程序                    无
    当期新增大股东及其附属企业非经
    营性资金占用情况的原因、责任人追无
    究及董事会拟定采取措施的情况说
    明
    未能按计划清偿非经营性资金占用
    的原因、责任追究情况及董事会拟定无
    采取的措施说明
    注册会计师对资金占用的专项审核  2018年03月13日
    意见的披露日期
    注册会计师对资金占用的专项审核  勤信专字【2018】第0101号
    意见的披露索引
    
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
    
    单位:元
    
                   会计政策变更的内容和原因                                    备注
        根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42    根据财会【2017】30号的规定,本公司将原列报于“营
    号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以 业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变
    下简称“发布的42号准则”),发布的42号准则自2017年5月更为列报于“资产处置收益”,本期利润表中“资产处置收益”
    28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于 增加-47,267.93元、“营业外支出”减少47,267.93元。
    修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】
    30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并
    对净利润按经营持续性进行分类列报。
        根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计    根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中“其他收
    准则第16号——政府补助》(以下简称“修订后的16号准则”)益”项目增加978,186.97元、“营业外收入”减少978,186.97元,
    的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的 比较数据不予调整。
    政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关
    成本费用,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报
    
    
    “其他收益”项目:与经营活动无关的政府补助,计入营业外
    
    收入。
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    反向购买
    
    (1)交易的基本情况
    
    本公司向航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股定向增发238,322,185股股份购买彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权。作为定向增发一揽子交易不可撤销的一部分,本公司股东台州市金投航天有限公司(以下简称金投航天)直接持有本公司149,400,000股份,经台州市国资委和国务院国资委批准后,台州市金融投资有限责任公司将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。本次定向发行后,航天气动院直接和间接持有本公司股份355,880,242股,持股比例为37.573%。本次重大资产重组方案包括股份无偿划转、发行股份购买资产。
    
    股份无偿划转:本公司股东台州市金投航天有限公司(以下简称金投航天)直接持有本公司14,940万股股份,占本公司的股权比例为21.076%。经台州市国资委和国务院国资委批准后,台州市金融投资有限责任公司已将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。
    
    发行股份购买资产:本公司向航天气动院购买其持有的彩虹公司100%和神飞公司36%股权;同时向航天投资购买其持有的神飞公司16%股权;向保利科技购买其持有的神飞公司16%股权;向海泰控股购买其持有的神飞公司16%股权。
    
    根据重组方案,本次重组的彩虹公司和神飞公司资产作价为313,632.00万元。按照发行股份购买资产的发行价格为13.16元/股,本次发行股份购买资产的发行股份数为238,322,185股。
    
    本公司于2017年11月16日取得中国证监会关于本次重大资产重组核准文件,即着手办理股票发行和产权交割手续,截止至2017年12月31日,本公司与参与交易各方完成了资产交割及股权登记过户和工商变更登记手续,本公司根据反向购买准则的规定和取得实质控制权的情况,确定合并购买日为2017年12月1日。
    
    (2)本次重大资产重组构成反向购买
    
    本次交易完成前,本公司控股股东为邵雨田、邵奕兴先生,实际控制人为邵雨田、邵奕兴先生,二人系父子关系,合计持有本公司21.078%的股权。本次交易完成后,航天气动院直接持有南洋科技206,480,242股,通过金投航天间接持有南洋科技149,400,000股,合计控制公司37.573%的股权,为上市公司控股股东。中国航天科技集团有限公司通过航天气动院、航天投资间接控制南洋科技38.694%的股权,为上市公司的实际控制人。虽然就该交易的法律形式而言,本公司通过该交易取得了本次所购买的彩虹公司和神飞公司的控股权益,但就该交易的经济实质而言,是航天气动院取得了对本公司的控制权,同时本公司所保留的重组前原有资产、负债构成《企业会计准则第20号--企业合并》及其应用指南和讲解所指的"业务"。因此,本次本公司向航天气动院发行股份购买资产事宜构成业务类型的反向购买。
    
    (3)发行前膜产品资产组构成业务
    
    截止至2017年11月30日,本公司膜产品资产组的资产总额为4,358,635,419.33元,负债总额为781,168,106.32元,净资产额为3,577,467,313.01元,2017年1-11月实现营业收入1,187,997,153.93元,净利润93,850,026.63元。本次发行完成后,本公司保留膜产品资产组,继续从事电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜等产品的生产、研发和销售,经营业绩稳健。因此,本公司保留的膜产品资产组构成“业务”。
    
    (4)合并成本及商誉价值
    
    本次交易的评估基准日为2016年4月30日,合并成本公允价值的确定:本公司以定向发行股份的方式收购航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股持有的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权,经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2017)第10号和11号评估报告确认,彩虹公司和神飞公司按照收益法评估的公允价值分别为240,300.00万元和73,332.00万元,发行股份后航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股占重组后本公司股本的比例为40.936%,确定本次反向购买的合并成本为
    
    4,525,200,422.12元。
    
    商誉金额的确定:以合并成本减去经坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕479号评估报告确认的南洋科技2016年4月30日可辨认净资产公允价值的差额,考虑过渡期间南洋科技实现的净损益增减变动情况,确定商誉价值为692,532,633.76元。
    
                                 项 目                                          南洋科技公司
    合并成本
    —现金
    —非现金资产的公允价值
    —发行或承担的债务的公允价值
    —发行的权益性证券的公允价值                                                            4,525,200,422.12
    —或有对价的公允价值
    —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    —其他
    合并成本合计                                                                            4,525,200,422.12
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                      3,735,080,203.45
    减:过渡期实现的归属于母公司的净损益                                                       97,587,584.91
    商誉                                                                                      692,532,633.76
    
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
    境内会计师事务所名称                       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           180
    境内会计师事务所审计服务的连续年限         1
    境内会计师事务所注册会计师姓名             张国华,陈明生
    
    
    当期是否改聘会计师事务所
    
    √是□否
    
    是否在审计期间改聘会计师事务所
    
    □是√否
    
    更换会计师事务所是否履行审批程序
    
    √是□否
    
    对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    
    公司重大资产重组实施完成后,公司控股股东为中国航天空气动力技术院,实际控制人为中国航天科技集团有限公司。根据中国航天科技集团有限公司《关于做好2017年度财务决算会计师事务所审计工作的通知》天科财【2017】565号文件,上市公司应与所隶属二级单位选聘同一会计师事务所,中国航天空气动力技术研究院2017年度财务决算会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)。经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司董事会同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘用期一年。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》,聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司因重大资产重组事项聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问,期间支付财务顾问费0元?聘请中勤万信会
    
    计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,费用与年度审计费用合并。
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    □适用√不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十三、处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □适用√不适用
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √适用□不适用
    
    1、关于公司股票期权与限制性股票激励计划:
    
    2013年4月19日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日,证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿确认无异议并备案。2014年2月27日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。2014年3月17日,公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案,公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》,确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日,公司于2014年4月23日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作,本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月28日。以上的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    
    2014年5月15日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份;预留部分股票期权行权价格调整为8.56元/份。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。
    
    2015年2月4日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效,公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。注销后,公司总股本变更为709,923,000股。
    
    2015年5月25日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权价格调整为6.75元/份,预留部分股票期权行权价格调整为8.54元/份。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于实施2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。
    
    2016年3月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,以及部分激励人员不再符合股权激励条件,公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。注销后,公司总股本变更为708,846,900股。
    
    2016年8月25日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,公司首次授予的股票期权价格调整为6.73元/份,预留部分股票期权行权价格调整为8.52元/份。
    
    2018年3月13日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2016年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第三个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,公司决定注销股票期权258.16万份、回购注销限制性股票110.64万股。注销后,公司总股本将变更为946,062,685股。
    
    2、关于第1期员工持股计划实施事项:
    
    2015年2月6日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元,总份额不超过7,938万份,共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%;任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案,公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股,员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日,中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2039号)。2015年9月,公司实施非公开发行,公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股,认购价格8.8元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市,限售期36个月。报告期内,上述股份仍处于限售期。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    √适用□不适用
    
                                     关联交         关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得
    关联交易  关联关  关联交  关联交  易定价  关联交 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 披露日 披露索
       方       系    易类型  易内容   原则   易价格  (万  额的比 度(万  额度   方式  交易市   期     引
                                                     元)    例    元)                   价
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  研发设  市场价  随行就   713.97  1.02%  713.97否      现金结 无
    控股B企  方      务      计费    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  技术服  市场价  随行就     2.91  0.00%    2.91否      现金结 无
    控股B企  方      务      务费    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  采购商  采购原  市场价  随行就  2,166.0  2.41% 2,166.0否      现金结 无
    控股B企  方      品      材料    格      市           6              6        算
    业
    航天科技
    集团所属 同一母  采购商  采购装  市场价  随行就  1,385.9  1.54% 1,385.9否      现金结 无
    控股F企  公司    品      置      格      市                                   算
    业
    航天科技
    集团所属 同一母  接受劳  技术服  市场价  随行就     12.4  0.01%    12.4否      现金结 无
    控股F企  公司    务      务费    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  技术服  市场价  随行就    66.55  0.07%   66.55否      现金结 无
    控股S企  方      务      务费    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  培训费  市场价  随行就     0.95  7.91%    0.95否      现金结 无
    控股S企  方      务             格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最         信息化
    集团所属 终控制  接受劳  咨询服  市场价  随行就      6.6  0.01%     6.6否      现金结 无
    控股T企  方      务      务费    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  卫星传  市场价  随行就   695.01  0.99%  695.01否      现金结 无
    控股U企  方      务      输服务  格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  采购商  采购原  市场价  随行就  12,402. 13.79% 12,402.否      现金结 无
    控股W   方      品      材料    格      市          52             52        算
    企业
    航天科技 同一最         无人机
    集团所属 终控制  采购商  及相关  市场价  随行就   411.77  2.08%  411.77否      现金结 无
    控股Z企  方      品      产品    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最         CH4直
    集团所属 终控制  接受劳  属件加  市场价  随行就    42.74  0.22%   42.74否      现金结 无
    控股B企  方      务      工款    格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  接受劳  水电暖  市场价  随行就     3.08 15.64%    3.08否      现金结 无
    控股AA  方      务      费      格      市                                   算
    企业
             持股比
    台州市丰 例5%
    利莱塑胶 以上股  采购商  包装材  市场价  随行就    14.46  1.13%   14.46否      现金结 无
    有限公司 东亲属  品      料      格      市                                   算
             之控股
             企业
             持股比
             例5%
    慈溪市欣 以上股  出售商         市场价  随行就                               现金结
    荣电子有 东直系  品      电力    格      市         0.16  0.09%    0.16否      算     无
    限公司   亲属控
             制之企
             业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  提供劳  项目收  市场价  随行就  33,032. 32.85% 33,032.否      现金结 无
    控股R企  方      务      入      格      市          24             24        算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  提供劳  项目收  市场价  随行就  64,945. 64.58% 64,945.否      现金结 无
    控股B企  方      务      入      格      市          34             34        算
    业
    航天科技 同一最         无人机
    集团所属 终控制  出售商  及相关  市场价  随行就  15,277. 52.21% 15,277.否      现金结 无
    控股B企  方      品      产品    格      市           8              8        算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  贷款    贷款利  市场价  随行就   403.58 76.72%  403.58否      现金结 无
    控股H企  方             息      格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  存款    存款利  市场价  随行就   123.63 45.67%  123.63否      现金结 无
    控股H企  方             息      格      市                                   算
    业
    航天科技 同一最
    集团所属 终控制  提供劳  代垫项  市场价  随行就     9.91  0.01%    9.91否      现金结 无
    控股R企  方      务      目费用  格      市                                   算
    业
             持股比
    台州市南 例5%
    洋消防职 以上股  出租房  房屋及  市场价  随行就                               现金结
    业培训学 东之控  屋      建筑物  格      市         5.88  0.39%    5.88否      算     无
    校       股企业
             之联营
             单位
             持股比
             例5%
    慈溪市欣 以上股  承租房  房屋及  市场价  随行就                               现金结
    荣电子有 东之控  屋及建  建筑物  格      市        128.4 43.18%   128.4否      算     无
    限公司   股企业  筑物
             之联营
             单位
             持股比
             例5%
    慈溪新亚 以上股  承租房  房屋及  市场价  随行就                               现金结
    电子线缆 东直系  屋及建  建筑物  格      市         34.7 11.67%    34.7否      算     无
    有限公司 亲属控  筑物
             制之企
             业
    航天科技 同一最  承租房  房屋及  市场价  随行就   681.74  100.00  681.74否      现金结 无
    集团所属 终控制  屋及建  建筑物  格      市                  %                算
    控股B企  方      筑物
    业
    合计                         --     --   132,568   --   132,568   --     --     --     --     --
                                              .30          .30
    大额销货退回的详细情况          无
    按类别对本期将发生的日常关联交
    易进行总金额预计的,在报告期内的无
    实际履行情况(如有)
    交易价格与市场参考价格差异较大  不适用
    的原因(如适用)
    
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    √适用□不适用
    
     共同投资方   关联关系   被投资企业  被投资企业的  被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
                               的名称      主营业务    的注册资本  资产(万元)   资产(万元)   利润(万元)
                邵奕兴先生
                系本公司董
    台州市新南  事长,冯江波            石墨烯及半导
    洋教育投资  女士与邵奕  合肥微晶材  体研发、销售,
    有限公司、杜兴先生系母  料科技有限  以及相关技术  889000.00           2,066.89        1,290.92         -312.08
    志喜        子关系;杜志公司        咨询
                喜先生系本
                公司董事、董
                事会秘书
    被投资企业的重大在建项  无
    目的进展情况(如有)
    
    
    4、关联债权债务往来
    
    √适用□不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    √是□否
    
    应收关联方债权
    
      关联方    关联关系   形成原因  是否存在非  期初余额  本期新增金 本期收回金    利率     本期利息   期末余额
                                    经营性资金 (万元)  额(万元)额(万元)             (万元)   (万元)
                                       占用
    航天科技
    集团所属   同一最终  项目收入   否           49,116.39   91,073.07   88,913.15                        51,276.31
    控股B企   控制方
    业
    航天科技
    集团所属   同一最终  项目收入   否                  0     32,958   32,876.27                            81.73
    控股R企   控制方
    业
    航天科技
    集团所属   同一最终  采购原材料 否                  0     232.48                                     232.48
    控股B企   控制方
    业
    航天科技   同一母公
    集团所属   司        技术服务   否                  0      30.78                                      30.78
    控股F企业
    航天科技
    集团所属   同一最终  代垫项目费 否                  0      28.44       4.87                            23.57
    控股R企   控制方    用
    业
    航天科技
    集团所属   同一母公  补助款     否                 50                   50                               0
    控股G企   司
    业
    航天科技
    集团所属   同一最终  代垫房补   否               1.43     239.87                                      241.3
    控股B企   控制方
    业
    航天科技
    集团所属   同一最终  项目服务   否                  0     229.95                                     229.95
    控股U企   控制方
    业
    关联债权对公司经营成 无
    果及财务状况的影响
    
    
    应付关联方债务
    
       关联方      关联关系    形成原因    期初余额   本期新增金  本期归还金     利率      本期利息  期末余额(万
                                          (万元)  额(万元)  额(万元)              (万元)      元)
    航天科技集团 同一最终控
    所属控股B企  制方                       5,747.73     3,635.06     9,028.61                              354.18
    业
    航天科技集团
    所属控股F企  同一母公司                       0     1,527.18     1,444.83                               82.35
    业
                 持股比例
    慈溪新亚电子 5%以上股东                      0      116.31      107.63                                8.68
    线缆有限公司 直系亲属控
                 制之企业
    航天科技集团 同一最终控
    所属控股B企  制方                       1,410.23       61.34      812.23                              659.34
    业
    航天科技集团 同一最终控                       0        28.3                                            28.3
    A企业        制方
    台州市南洋消 持股比例
    防职业培训学 5%以上股东                      0          10                                             10
    校           之控股企业
                 之联营单位
    航天科技集团 同一最终控
    所属控股B企  制方                       2,915.52     1,855.19     3,216.36                             1,554.35
    业
    航天科技集团 同一最终控
    所属控股C企  制方                          40.44       69.59       46.15                               63.88
    业
    保利科技有限 股东                           64.5        5.79                                           70.29
    公司
                 持股比例
    慈溪市欣荣电 5%以上股东                      0        8.52        5.35                                3.17
    子有限公司   直系亲属控
                 制之企业
    关联债务对公司经营成果   无
    及财务状况的影响
    
    
    5、其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十七、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √适用□不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
                                              公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
                                             子公司对子公司的担保情况
                        担保额度             实际发生日期  实际担保金                        是否履行 是否为关
       担保对象名称     相关公告  担保额度 (协议签署日)     额       担保类型     担保期     完毕   联方担保
                        披露日期
    浙江南洋经中新材料 2013年05            2013年07月03              连带责任保  开证合同履
    有限公司           月03日       3,729.45日                   581.92证          行完毕 1    是       是
                                                                                  年
    报告期内审批对子公司担保额度                         0报告期内对子公司担保实                         581.92
    合计(C1)                                            际发生额合计(C2)
    报告期末已审批的对子公司担保                   3,729.45报告期末对子公司实际担                             0
    额度合计(C3)                                        保余额合计(C4)
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                             0报告期内担保实际发生额                         581.92
    (A1+B1+C1)                                         合计(A2+B2+C2)
    报告期末已审批的担保额度合计                   3,729.45报告期末实际担保余额合                             0
    (A3+B3+C3)                                         计(A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                        0.00%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                          0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务                                                     0
    担保余额(E)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                                    0
    上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           0
    对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无
    责任的情况说明(如有)
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                无
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内委托理财概况
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         募集资金                             111,200                22,000                    0
    银行理财产品         自有资金                              52,930                11,200                   0
    合计                                                      164,130                33,200                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    单位:万元
    
     受托   受托                                                                 报告  计提        未来  事项
     机构   机构                                               参考  预期  报告  期损  减值  是否  是否  概述
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    银行   商业   动收益  6,000募集   年07  年10  理财  一次   4.30%  63.62  63.62已收       0是     是    巨潮
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    银行   银行   动收益       资金  年10  年04  理财  一次                     期                      巨潮
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    银行   商业   动收益  5,000自有   年04  年05  理财  一次   3.10%    5.1    5.1已收         是    是
    可选   银行   型           资金  月19  月02  产品  还本                     回
    期限                             日    日          付息
    理财2
    号
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年05  年05  理财  一次   3.10%   0.51   0.51已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月03  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益  1,000自有   年05  年05  理财  一次   3.10%   2.04   2.04已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月03  月27  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年05  年05  理财  一次   3.10%   0.47   0.47已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月04  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益  1,200自有   年05  年05  理财  一次   3.10%   1.53   1.53已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月16  月31  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行                             2017  2017        到期
    可选   商业   保本浮       自有  年06  年06  银行  一次                     已收
    期限   银行   动收益  1,000资金   月01  月27  理财  还本   3.10%   2.12   2.12回           是    是
    理财2        型                 日    日    产品  付息
    号
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    400自有   年06  年06  理财  一次   3.10%   0.44   0.44已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月01  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    200自有   年06  年06  理财  一次   3.10%   0.29   0.29已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月01  月19  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年06  年07  理财  一次   4.20%   1.96   1.96已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月12  月17  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    600自有   年06  年07  理财  一次   4.20%   2.14   2.14已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月15  月17  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    800自有   年06  年07  理财  一次   4.20%   2.39   2.39已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月21  月17  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波   商业   保本浮  1,000自有   2017  2017  银行  到期   3.10%    1.1    1.1已收         是    是
    银行   银行   动收益       资金  年07  年07  理财  一次                     回
    可选         型                 月04  月17  产品  还本
    期限                             日    日          付息
    理财2
    号
    (610
    002)
    宁波
    银行
    智能         保本浮             2017  2017  银行  到期
    定期   商业   动收益  3,500自有   年07  年10  理财  一次   4.10%  35.38  35.38已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月18  月16  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (600
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益  1,200自有   年07  年08  理财  一次   3.10%   2.14   2.14已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月25  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    600自有   年08  年08  理财  一次   3.10%   0.56   0.56已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月04  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    农业
    银行
    “本利
    丰天
    天利”        保本浮             2017  2017  银行  到期
    开放   商业   动收益    700自有   年08  年08  理财  一次   2.30%   0.89   0.89已收         是    是
    式人   银行   型           资金  月10  月31  产品  还本                     回
    民币                             日    日          付息
    理财
    产品
    (法
    人专
    属)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益  2,200自有   年08  年10  理财  一次   3.70%  13.16  13.16已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月18  月16  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    200自有   年08  年09  理财  一次   3.10%   0.27   0.27已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月30  月15  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    300自有   年08  年09  理财  一次   3.10%   0.76   0.76已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月30  月29  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年08  年10  理财  一次   3.70%   2.38   2.38已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月30  月16  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    700自有   年09  年10  理财  一次   3.60%   2.42   2.42已收         是    是
    理财4  银行   型           资金  月18  月23  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波   商业   保本浮    400自有   2017  2017  银行  到期   3.10%   0.88   0.88已收         是    是
    银行   银行   动收益       资金  年09  年10  理财  一次                     回
    可选         型                 月20  月16  产品  还本
    期限                             日    日          付息
    理财2
    号
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益  1,500自有   年10  年10  理财  一次   2.80%   0.54   0.54已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月10  月16  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (700
    002)
    农业
    银行
    “金钥
    匙·本
    利                               2017  2018        到期
    丰”20  商业   保本浮       自有  年10  年02  银行  一次                     未到
    17年   银行   动收益  8,000资金   月19  月01  理财  还本   4.10%  94.36   66.5期           是    是
    第           型                 日    日    产品  付息
    1092
    期人
    民币
    理财
    产品
    宁波
    银行
    智能         保本浮             2017  2018  银行  到期
    定期   商业   动收益  1,000自有   年11  年01  理财  一次   4.10%   9.74    6.6未到         是    是
    理财4  银行   型           资金  月02  月31  产品  还本                     期
    号                               日    日          付息
    (600
    004)
    宁波
    银行                             2017  2017        到期
    可选   商业   保本浮       自有  年11  年11  银行  一次                     已收
    期限   银行   动收益    600资金   月08  月24  理财  还本   3.10%   0.82   0.82回           是    是
    理财2        型                 日    日    产品  付息
    号
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年11  年11  理财  一次   3.10%   0.42   0.42已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月14  月24  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    700自有   年11  年11  理财  一次   3.10%   0.54   0.54已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月21  月30  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年11  年11  理财  一次   3.10%   0.34   0.34已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月22  月30  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2017  银行  到期
    期限   商业   动收益    300自有   年11  年11  理财  一次   3.10%   0.18   0.18已收         是    是
    理财2  银行   型           资金  月23  月30  产品  还本                     回
    号                               日    日          付息
    (610
    002)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2018  银行  到期
    期限   商业   动收益    500自有   年11  年01  理财  一次   4.00%   3.18   1.81未到         是    是
    理财4  银行   型           资金  月29  月26  产品  还本                     期
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波   商业   保本浮    500自有   2017  2017  银行  到期   3.50%   1.34   1.34已收         是    是
    银行   银行   动收益       资金  年12  年12  理财  一次                     回
    可选         型                 月01  月29  产品  还本
    期限                             日    日          付息
    理财4
    号
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2018  银行  到期
    期限   商业   动收益  1,000自有   年12  年02  理财  一次   4.10%   6.96   3.48未到         是    是
    理财4  银行   型           资金  月01  月01  产品  还本                     期
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    宁波
    银行
    可选         保本浮             2017  2018  银行  到期
    期限   商业   动收益    700自有   年12  年02  理财  一次   4.15%   4.06   1.56未到         是    是
    理财4  银行   型           资金  月12  月01  产品  还本                     期
    号                               日    日          付息
    (610
    004)
    合计             164,13  --    --    --    --    --    --   2,584. 1,845.  --      0  --    --    --
                        0                                  55   51
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    (2)委托贷款情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
                                 合同涉 合同涉
     合同订 合同订               及资产 及资产 评估机 评估基        交易价               截至报
     立公司 立对方 合同标 合同签 的账面 的评估 构名称  准日  定价原 格(万 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
     方名称  名称    的   订日期  价值   价值   (如   (如    则    元)  联交易   系   的执行   期     引
                                  (万   (万   有)   有)                               情况
                                 元)(如元)(如
                                  有)   有)
           奥地利
           安德里 BOPET 2012年                              按市场  8,186.1               执行完
    本公司 茨股份 薄膜生 05月                 无            价格         8否      无     毕
           有限公 产线   31日
           司
           德国布 双向拉 2012年
    本公司 鲁克纳 伸聚酯 10月                 无            按市场  14,271.否      无     执行完
           机械股 薄膜生 25日                                价格        34               毕
           份公司 产线
    浙江南 德国布
    洋经中 鲁克纳 锂电池 2012年                              按市场  12,491.               如期执
    新材料 机械股 隔膜生 11月28               无            价格        37否      无     行
    有限公 份公司 产线   日
    司
           德国布 双向拉
           鲁克纳 伸聚丙 2013年                              按市场  7,945.7               执行完
    本公司 机械股 烯电容 12月                 无            价格         6否      无     毕
           份公司 器薄膜 27日
                  生产线
           德国布 双向同
           鲁克纳 步拉伸 2015年                              按市场  12,571.               如期执
    本公司 机械股 聚酯薄 02月                 无            价格        92否      无     行
           份公司 膜生产 10日
                  线
    
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    公司在发展壮大的过程中,以“承担社会责任、回报股东社会”为己任,公司战略决策符合国家“低碳、环保”产业政策和军民融合顶层设计战略导向,把“诚信、包容、共享”作为企业核心价值观,在实践中追求企业与员工、供应商、客户、投资者及社会的和谐发展,落实现金分红政策,积极回报股东,践行社会责任。公司以卓越的产品品质、个性化的服务满足客户期望;对待供应商,公司严格履行合同,重合同、守信用;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参与公司重大决策表决,认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,组织形式多样的文体活动,丰富员工业余生活。积极支持国家和地方的公益事业,鼓励和支持员工开展青年志愿者活动,积极开展献爱心活动。公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,采用ISO14000环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐共处。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无精准扶贫规划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    √适用□不适用
    
    1.关于公司重大资产重组事项:
    
    公司以发行股份购买资产的方式购买无人机业务标的公司彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权。本次交易方案包括股份无偿划转、发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金。台州金投拟将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院;公司向航天气动院购买其持有的彩虹公司100%股权和神飞公司36%股权;同时向航天投资购买其持有的神飞公司16%股权;向保利科技购买其持有的神飞公司16%股权;向海泰控股购买其持有的神飞公司16%股权。标的资产评估作价为313,632.00万元,发行股份购买资产的发行价格为13.16元/股。募集配套资金不超过122,909.69万元。募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。
    
    公司股票于2016年2月3日开市起停牌,公司与交易相关方及中介机构就重组事项开展多项工作,2016年6月15日,公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日,公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于2016年7月15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。公司于2016年8月2日在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台(http://irm.p5w.net)以网络互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会。
    
    2016年10月29日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]231号)等文件的要求,深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查。公司在收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第104号)后,针对问询函中提及的事项,公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复,对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等公告详见2016年11月24日巨潮资讯网。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年11月24日开市起复牌。
    
    2017年4月6日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2017年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年4月24日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2017年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年5月18日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170794号),公司按照反馈意见的要求,会同相关中介机构对反馈意见中提出的问题逐项进行了认真研究和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见2017年5月19日、2017年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年7月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2017年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年9月1日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(170794号),公司与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料,2017年9月15日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2017年9月16日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年9月28日,公司收到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项,经申请,公司股票自2017年9月29日开市起停牌。
    
    2017年10月12日,公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过,2017年10月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》。具体内容详见2017年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年11月20日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2079号),核准公司向中国航天空气动力技术研究院发行206,480,242股股份、向天津海泰控股集团有限公司发行10,613,981股股份、向航天投资控股有限公司发行10,613,981股股份、向保利科技有限公司发行10,613,981股股份购买相关资产。具体内容详见2017年11月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年12月15日,公司接到股东金投航天通知,其100%股权无偿划转至航天气动院的工商变更登记手续已办理完成。航天气动院通过金投航天间接持有公司股份14,940.00万股,占公司的股权比例为21.076%;航天科技集团通过航天气动院间接持有公司股份14,940.00万股,占公司的股权比例为21.076%。具体内容详见2017年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年12月19日,彩虹公司和神飞公司已完成本次发行股份购买资产暨关联交易过户事宜的工商变更登记手续。航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股所持有的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户至公司名下。具体内容详见2017年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    2017年12月22日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股份购买资产新增238,322,185股股份的登记事宜,于2017年12月29日办理完成上述股份登记事宜。并经深圳证券交易所批准,上述股票上市首日为2018年1月2日,本次发行完成后,公司股份总数为947,169,085股。具体内容详见2017年12月29日《证券时报》和巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    
    截止本报告期末,公司重大资产重组事项已实施完毕。
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    □适用√不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份      180,938,3  25.53% 238,322,1                -9,097,67 229,224,5 410,162,8  43.30%
                              37             85                      9      06      43
    2、国有法人持股              0   0.00% 238,322,1                       238,322,1 238,322,1  25.16%
                                             85                            85      85
    3、其他内资持股         180,938,3  25.53%                        -9,097,67 -9,097,67 171,840,6  18.14%
                              37                                    9       9      58
    其中:境内法人持股      12,740,93   1.80%                        -3,720,93 -3,720,93 9,020,000   0.95%
                               2                                    2       2
         境内自然人持股    168,197,4  23.73%                        -5,376,74 -5,376,74 162,820,6  17.19%
                              05                                    7       7      58
    二、无限售条件股份      527,908,5  74.47%                       9,097,679 9,097,679 537,006,2  56.70%
                              63                                                  42
    1、人民币普通股         527,908,5  74.47%                       9,097,679 9,097,679 537,006,2  56.70%
                              63                                                  42
    三、股份总数           708,846,9  100.00% 238,322,1                      0 238,322,1 947,169,0 100.00%
                              00             85                            85      85
    
    
    股份变动的原因
    
    √适用□不适用
    
    1、报告期内,公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股解限,罗新良、姚纳新、新亚联合计限售股解限
    
    9,097,679股;
    
    2、报告期内,公司向航天气动院发行206,480,242股股份、向海泰控股发行10,613,981股股份、向航天投资发行10,613,981
    
    股股份、向保利科技发行10,613,981股股份,共计发行238,322,185股股份购买彩虹公司100%和神飞公司84%股权。
    
    股份变动的批准情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年11月20日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行
    
    股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2079号),核准公司向中国航天空气动力技术研究院发行206,480,242股股份、向
    
    海泰控股控股集团有限公司发行10,613,981股股份、向航天投资控股有限公司发行10,613,981股股份、向保利科技有限公司发
    
    行10,613,981股股份购买相关资产。
    
    股份变动的过户情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年12月19日,彩虹公司和神飞公司已完成本次发行股份购买资产暨关联交易过户事宜的工商变更登记手续。航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股所持有的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户至公司名下。公司向中国航天空气动力技术研究院发行206,480,242股股份、向海泰控股控股集团有限公司发行10,613,981股股份、向航天投资控 股有限公司发行10,613,981股股份、向保利科技有限公司发行10,613,981股股份,已于2017年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份登记事宜。
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □适用√不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数             数
                                                                                根据发行股份购
    罗新良                3,720,932       3,720,932              0              0买资产承诺锁    2017年9月21
                                                                                定,限售期满第 日
                                                                                三期40%解禁
                                                                                根据发行股份购
    宁波新亚联合创        3,720,932       3,720,932              0              0买资产承诺锁    2017年9月21
    业投资有限公司                                                              定,限售期满第 日
                                                                                三期40%解禁
                                                                                根据发行股份购
    姚纳新                1,655,815       1,655,815              0              0买资产承诺锁    2017年9月21
                                                                                定,限售期满第 日
                                                                                三期40%解禁
    中国航天空气动               0              0     206,480,242     206,480,242发行股份购买资  2021年1月1日
    力技术研究院                                                                产新增股份
    航天投资控股有               0              0      10,613,981      10,613,981发行股份购买资  2021年1月1日
    限公司                                                                      产新增股份
    天津海泰控股集               0              0      10,613,981      10,613,981发行股份购买资  2021年1月1日
    团有限公司                                                                  产新增股份
    保利科技                     0              0      10,613,981      10,613,981发行股份购买资  2021年1月1日
                                                                                产新增股份
    邵奕兴              120,310,798              0              0     120,310,798认购非公开发行  120,272,398股
                                                                                股票,股权激励 2018年10月8
                                                                                限制性股票     日解限,38,400
                                                                                               股解限日按股权
                                                                                               激励规定
                                                                                               自2014年9月19
                                                                                               日起限售36个
                                                                                               月,限售期届满
                                                                                根据发行股份购 之日起,每满12
    罗培栋               41,441,860              0              0      41,441,860买资产承诺锁定  个月的下一个自
                                                                                               然日解禁比例为
                                                                                               其本次认购所取
                                                                                               得的公司股份总
                                                                                               数的25%。
    浙江南洋科技股
    份有限公司-第        9,020,000              0              0       9,020,000认购非公开发行  2018年10月8
    1期员工持股计                                                               股票           日
    划
    除邵奕兴之外的
    47名股权激励限        1,068,000              0              0       1,068,000认购股权激励限  按股权激励规定
    制性股票激励对                                                              制性股票
    象
    合计                180,938,337       9,097,679     238,322,185     410,162,843       --              --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    √适用□不适用
    
     股票及其衍生证    发行日期   发行价格(或利   发行数量      上市日期    获准上市交易     交易终止日期
         券名称                        率)                                       数量
    股票类
    中国航天空气动  2017年12月20  13.16              206,480,242 2018年01月02      206,480,242
    力技术研究院    日                                         日
    航天投资控股有  2017年12月20  13.16               10,613,981 2018年01月02       10,613,981
    限公司          日                                         日
    天津海泰控股集  2017年12月20  13.16               10,613,981 2018年01月02       10,613,981
    团有限公司      日                                         日
    保利科技        2017年12月20  13.16               10,613,981 2018年01月02       10,613,981
                    日                                         日
    可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
    其他衍生证券类
    
    
    报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    
    公司实施了重大资产重组,公司向航天气动院发行206,480,242股股份、海泰控股发行10,613,981股股份、向航天投资发
    
    行10,613,981股股份、向保利科技发行10,613,981股股份,共计发行238,322,185股股份购买彩虹公司100%和神飞公司84%股
    
    权。
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2017年11月20日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2079号),核准公司向航天气动院发行206,480,242股股份、向海泰控股发行10,613,981股股份、向航天投资发行10,613,981股股份、向保利科技发行10,613,981股股份购买相关资产。2017年12月19日,彩虹公司和神飞公司已完成本次发行股份购买资产暨关联交易过户事宜的工商变更登记手续。航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股所持有的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户至公司名下。2017年12月29日,以上股份登记事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,公司总股本由708,846,900股增加为947,169,085股。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □适用√不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                         报告期末表决               年度报告披露
                               年度报告披露              权恢复的优先               日前上一月末
    报告期末普通         35,197日前上一月末         35,865股股东总数                0表决权恢复的              0
    股股东总数                 普通股股东总               (如有)(参见             优先股股东总
                               数                        注8)                      数(如有)(参
                                                                                    见注8)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    中国航天空气动   国有法人          21.80% 206,480,2 206,480,2 206,480,2        0
    力技术研究院                                   42 42             42
    台州市金投航天   国有法人          15.77% 149,400,0 0               0 149,400,0
    有限公司                                       00                         00
    邵奕兴         境内自然人      12.70% 120,310,7 0      120,310,7       0质押              78,900,000
                                           98            98
    罗培栋           境内自然人         4.38% 41,441,86 0        41,441,86        0质押                 31,950,000
                                           0              0
    邵雨田         境内自然人       3.07% 29,100,00 0            0 29,100,00
                                           0                      0
    冯小玉         境内自然人       2.12% 20,100,00 0            0 20,100,00
                                           0                      0
    保利科技有限公   国有法人           1.12% 10,613,98 10613981 10,613,98        0
    司                                              1                 1
    天津海泰控股集   国有法人           1.12% 10,613,98 10613981 10,613,98        0
    团有限公司                                      1                 1
    航天投资控股有   国有法人           1.12% 10,613,98 10613981 10,613,98        0
    限公司                                          1                 1
    浙江南洋科技股
    份有限公司-第1  其他               0.95% 9,020,000 0        9,020,000        0
    期员工持股计划
    上述股东关联关系或一致行动的说  中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司,中国航天空气动力
    明                              技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人;股东邵雨田、邵奕兴为父子关
                                    系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    台州市金投航天有限公司                                            149,400,000人民币普通股        149,400,000
    邵雨田                                                             29,100,000人民币普通股         29,100,000
    冯小玉                                                             20,100,000人民币普通股         20,100,000
    中央汇金资产管理有限责任公司                                        5,889,500人民币普通股          5,889,500
    招商证券股份有限公司-前海开源                                      5,299,991人民币普通股          5,299,991
    中航军工指数分级证券投资基金
    宁波新亚联合创业投资有限公司                                        5,261,629人民币普通股          5,261,629
    中华联合财产保险股份有限公司-                                      4,582,553人民币普通股          4,582,553
    传统保险产品
    苏洁                                                                4,225,000人民币普通股          4,225,000
    上海江南建筑设计院有限公司                                          4,095,900人民币普通股          4,095,900
    金军                                                                3,414,020人民币普通股          3,414,020
    前10名无限售流通股股东之间,以  中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司,中国航天空气动力
    及前10名无限售流通股股东和前10技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人;股东邵雨田、邵奕兴为父子关
    名股东之间关联关系或一致行动的  系;宁波新亚联合创业投资有限公司系股东罗培栋父亲罗新良控制的企业;未知上述
    说明                            其他无限售流通股股东之间,以及上述其他无限售流通股股东和前10名股东之间是
                                    否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:中央国有控股
    
    控股股东类型:法人
    
         控股股东名称      法定代表人/单位负责       成立日期           组织机构代码         主要经营业务
                                   人
                                                                                         开展飞行器气动力与热
                                                                                         特性研究,促进航天科
                                                                                         技发展。飞行器气动力
                                                                                         与气动热理论及数值模
                                                                                         拟。飞行器气动力与气
                                                                                         动热地面模拟实验。风
                                                                                         洞与风工程设备设计制
    中国航天空气动力技术  李锋                1956年12月01日       12100000400010152M   造。环保工程研究及相
    研究院                                                                               关设备设计制造。高速
                                                                                         船及特种飞行器研制。
                                                                                         传感器及测控系统研
                                                                                         制。等离子体技术研究
                                                                                         及设备研制。机械加工
                                                                                         与光学元器件研制。压
                                                                                         力容器检测与无损操
                                                                                         作。
    控股股东报告期内控股
    和参股的其他境内外上  无
    市公司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    √适用□不适用
    
                                                         中国航天空气动力技术研究院(公司实施重大资产重组后,
    新控股股东名称                                       控股股东由邵雨田、邵奕兴变更为中国航天空气动力技术研
                                                         究院)
    变更日期                                             2017年12月29日
    指定网站查询索引                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    指定网站披露日期                                     2017年12月29日
    
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:中央国资管理机构
    
    实际控制人类型:法人
    
        实际控制人名称     法定代表人/单位负责       成立日期           组织机构代码         主要经营业务
                                   人
                                                                                         国有资产的投资、经营
                                                                                         管理;战略导弹、战术
                                                                                         地对地导弹、防空导弹、
                                                                                         各类运载火箭、各类卫
                                                                                         星和卫星应用系统产
                                                                                         品、卫星地面应用系统
                                                                                         与设备、雷达、数控装
                                                                                         置、工业自动化控制系
    中国航天科技集团有限  雷凡培              1999年06月29日       100000000031878       统及设备、保安器材、
    公司                                                                                 化工材料、建筑材料、
                                                                                         金属制品、机械设备、
                                                                                         电子及通讯设备、汽车
                                                                                         及零部件的研制、生产、
                                                                                         销售;航天技术的科研
                                                                                         开发、技术咨询;物业
                                                                                         管理、自有房屋租赁、
                                                                                         货物仓储;专营国际商
                                                                                         业卫星发射服务。
    实际控制人报告期内控  通过下属单位控股的上市公司有中国卫星(600118)、航天动力(600343)、航天机电(600151)、
    制的其他境内外上市公  乐凯胶片(600135)、四维图新(002405)、航天工程(603698)、康拓红外(300455)、乐凯新材
    司的股权情况          (300446)、航天控股(0031HK)、航天万源(1185HK)、亚太卫星(1045HK)、航天电子(600879)。
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    √适用□不适用
    
                                                         中国航天科技集团有限公司(公司实施重大资产重组后,实
    新实际控制人名称                                     际控制人由邵雨田、邵奕兴变更为中国航天科技集团有限公
                                                         司)
    变更日期                                             2017年12月29日
    指定网站查询索引                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    指定网站披露日期                                     2017年12月29日
    
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □适用√不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    √适用□不适用
    
            法人股东名称         法定代表人/单位负责     成立日期         注册资本      主要经营业务或管理活动
                                          人
                                                                                       航天科学技术研究服务、
                                                                                       投资与资产管理(未经金
    台州市金投航天有限公司       李锋                2016年06月21    1,972,815,000       融等监管部门批准,不得
                                                     日                                从事向公众融资存款、融
                                                                                       资担保、代客理财金融服
                                                                                       务)。
    
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    √适用□不适用
    
    1、报告期内公司实施了重大资产重组,控股股东航天气动院关于股份锁定期的承诺(: 1)金投航天持有的南洋科技14,940万股股份自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。(2)航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长6个月。(3)本次交易完成后,航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。(4)若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    
    2、报告期内公司实施了重大资产重组,控股股东一致行动人航天投资锁定期的承诺:取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,航天投资承诺航天投资通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长6个月。
    
    3、报告期内公司实施了重大资产重组,重组方保利科技、海泰控股锁定期的承诺:取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
    
    4、股东金投航天承诺:金投航天持有的南洋科技14,940万股股份(即航天气动院通过本次无偿划转受让金投航天100%股权而间接持有的南洋科技股份),自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
    
    5、报告期内公司实施了重大资产重组,根据原控股股东邵雨田、邵奕兴与南洋科技签订的业绩承诺补偿协议,股东邵奕兴承诺其持有的南洋科技股份,在协议约定的业绩承诺期间内(2016年、2017年、2018年三个年度)不减持。
    
    6、公司2014年发行股份购买资产交易对方罗培栋先生关于股份锁定承诺:(1)本人认购取得的南洋科技股份的限售期为36个月,该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算;(2)限售期届满之日起,每满12个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的25%。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
                                                 2014年  2018年   120,310,7                           120,310,7
    邵奕兴   董事长   现任     男             30 12月24   02月08         98        0        0        0       98
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    冯江平   董事     现任     男             49 11月10   02月08      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    杜志喜   董事     现任     男             48 11月10   02月08      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    李健权   董事     现任     男             49 11月10   02月08      96,000        0        0        0   96,000
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    闻德辉   董事     现任     男             49 11月10   02月08      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    王畅     董事     现任     男             43 11月10   02月08      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2012年  2018年
    叶显根   独立董事 现任     男             54 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2012年  2018年
    李永泉   独立董事 现任     男             55 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2012年  2018年
    郑峰     独立董事 现任     女             51 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             监事会主                            2015年   2018年
    陆为民   席       现任     男             52 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
    洪伟     监事     现任     男             35 2006年   2018年          0        0        0        0        0
                                                 11月10  11月09
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    侯国莉   监事     现任     女             44 07月02   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    王云艳   监事     现任     女             41 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    林泓竹   监事     现任     男             27 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    丁邦建   副总经理 现任     男             48 11月10   11月09      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2006年  2018年
    狄伟     总工程师 现任     男             45 11月10   02月08      72,000        0        0        0   72,000
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    毛爱莲   副总经理 现任     女             42 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
                                                 2015年  2018年
    王丽娜   副总经理 现任     女             40 11月10   11月09          0        0        0        0        0
                                                 日      日
             财务副总                            2015年   2018年
    潘岚     监       现任     女             38 11月10   02月08      33,600        0        0        0   33,600
                                                 日      日
             副总工程                            2015年   2018年
    王绪海   师       现任     男             38 11月10   02月08      16,800        0        0        0   16,800
                                                 日      日
             副总工程                            2015年   2018年
    李志坚   师       现任     男             37 11月10   02月08      16,800        0        0        0   16,800
                                                 日      日
    合计       --      --      --      --      --      --    120,905,9      0      0      0 120,905,9
                                                            98                           98
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    (一)董事会成员
    
    截止报告期末,公司董事会有9名董事,其中独立董事3名,公司董事主要工作经历如下:
    
    邵奕兴先生,1987年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大专学历。2009年9月起任公司总经理助理,2010年10月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长,曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理,浙江赞洋黄金股份有限公司董事长,2011年6月起任台州市南洋文化教育投资有限公司监事,2012年11月起任公司董事,2012年12月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事,2014年7月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长,2014年8月起任内蒙古兴洋科技有限公司董事。自2014年12月24日起至2018年2月8日,任公司董事长、总经理,现任公司董事。
    
    冯江平先生, 1968年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大专学历。2001~2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理;2001年~2013年8月担任台州富洋电子有限公司董事,2014年8月起任内蒙古兴洋科技有限公司董事,自2006年11月10日起至2018年2月8日,任公司董事,现任电容膜事业部总经理,鹤山市广大电子有限公司执行董事。
    
    杜志喜先生,1969年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,浙江大学硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位;台州市财政局财务管理岗位,宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理;浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理。自2006年11月10日起至2018年2月8日,任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,现任副总经理、董事会秘书、财务总监;台州市杰南投资有限公司董事、北京南洋慧通新技术有限公司董事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。
    
    李健权先生,1968年出生,中专学历,中国国籍,无其他国家或地区居留权。历任广东新会电容薄膜厂(现江门市润田实业投资有限公司)操作员、工艺员、工艺主管;浙江南洋电子薄膜有限公司车间主任、生产技术部经理、总工程师。先后获得“新会市生产工作标兵”、“江门市先进生产工作者”、“新会市先进劳动者”、“江门市先进劳动者”、“新会市劳动模范”、“江门市劳动模范”、“台州市科学技术进步奖”、“台州市优秀青年科技创新人才”、“浙江省劳动模范”等奖项。自2006年11月10日起至2018年2月8日任公司董事、副总经理,现任公司副总经理。
    
    闻德辉先生,1968年出生,大专学历,中国国籍,无其他国家或地区居留权。1988~1999年历任江苏南天集团股份有限公司薄膜生产线一线工人、营销部业务员、销售科副科长、销售内勤副科长、营销部副经理、外派如皋镀膜厂任营销总经理;1999~2000年江苏南天集团股份有限公司与如皋市双诚电器有限公司合资经营金属化膜的镀膜加工业务,在该合资公司负责主管销售;2001~2003年任温岭市电容器厂销售经理;2003年起先后任浙江南洋电子薄膜有限公司营销部经理、副总经理。自2006年11月10日起至2018年2月8日任公司董事、副总经理,现任公司副总经理。
    
    王畅先生,1974年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,毕业于上海同济大学高分子材料专业,加拿大渥太华大学硕士研究生学历。曾任世界500强企业杜邦薄膜部门技术部经理,佛山多能薄膜有限公司副总经理。自2015年11月10日起至2018年2月8日任公司董事,现任聚酯材料事业部总经理、杭州南洋新材料科技有限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司监事。
    
    叶显根,1963年6月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾先后在浙江省台州百货采购供应站(后更名为台州百货批发公司)、台州会计师事务所、台州中天会计师事务所有限公司任职,2007年8月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理,2014年5月起任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任台州市会计学会常务理事、台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员、台州市注册会计师协会技术指导委员会委员、理事。现任台州中天会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,公司独立董事,浙江跃岭股份有限公司独立董事,浙江百达精工股份有限公司独立董事。
    
    李永泉先生,博士,1962年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权;浙江大学求是特聘学者、教授、博导,享受国务院政府特殊津贴,入选浙江省151人才工程重点层次。曾任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长,浙江大学生化研究所所长、教授、博导。曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师。现任浙江大学药物生物技术研究所所长,浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任,浙江省微生物制药技术工程实验室主任,中国微生物学会理事、浙江省微生物学会副理事长。现兼任浙江济民制药股份有限公司监事会主席、公司独立董事、浙江万邦德股份有限公司独立董事。
    
    郑峰女士,1966年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历,曾任中国中外运有限公司台州分公司经理部文员、经理部副经理,浙江利群律师事务所律师、合伙人,现为浙江多联律师事务所合伙人、公司独立董事、浙江百达精工股份有限公司独立董事。
    
    (二)监事会成员
    
    截止报告期末,公司监事会有5名监事,其中3名由股东大会选举产生,2名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下:
    
    陆为民先生,1965年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1985~1990年任江苏如皋无线电厂技术员。在江苏如皋无线电厂任职期间,于1989年4~6月参与引进了国内第一条锌铝复合高真空镀膜生产线;其后,于1989年6~8月接受德国莱宝光电有限公司高真空镀膜技术培训。1990~2004年任江苏南天集团股份有限公司镀膜部副主任;2004年起至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司镀膜部车间主任、公司镀膜部经理。1990年12月获江苏省如皋市市级技术革新奖。自2006年11月起任公司监事,现任公司监事会主席。2012年9月获“金属化网格型安全膜生产过程优化”重要质量管理创新项目。
    
    洪伟先生,1982年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年起至今历任南洋科技基膜车间工艺员、车间主任、生产技术部副经理。2006年11月起担任公司监事。2010年10月起担任浙江泰洋锂电池材料有限公司(现更名为浙江南洋信通新材料有限公司)监事。2011年12月任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司(现南洋信通)生产技术部经理。2012年12月起任浙江南洋信通新材料有限公司生产技术部副总经理,浙江南洋经中新材料有限公司监事。2014年5月起任浙江南洋经中新材料有限公司生产部副总经理。
    
    侯国莉女士,1973年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任台州经济开发区企业家协会秘书长,现任公司监事、证券事务代表,台州市杰南投资有限公司监事。
    
    王云艳女士,1976年11月出生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。曾任台州鑫都国际大酒店副总经理,自2010年起任本公司人力资源部经理。自2015年11月起担任公司监事。
    
    林泓竹先生,1990年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年起历任公司机械修理员、采购部副经理,现任公司监事、采购部经理、内蒙古兴洋科技有限公司监事。
    
    (三)高级管理人员
    
    截止报告期末,公司高级管理人员共11人,分别为邵奕兴先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、丁邦建先生、狄伟先生、毛爱莲女士、王丽娜女士、潘岚女士、王绪海先生、李志坚先生,其中邵奕兴先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生工作经历详见本节“(一)董事会成员”。丁邦建先生、狄伟先生、毛爱莲女士、王丽娜女士、潘岚女士、王绪海先生、李志坚先生主要工作经历如下:
    
    丁邦建先生,1969年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。大专学历,质量工程师。先后参加了《电容器用金属化薄膜》、《电气绝缘用薄膜》国家标准的主要起草工作。1988~2003年任江苏南天集团股份有限公司技术员、质检科科长;2003~2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司质量部经理、副总经理。自2006年11月起担任公司副总经理。
    
    狄伟先生, 1972年出生,中国国籍,大专学历,助理工程师。1992~2004年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主任;2004~2005年任湖北云梦创盛电容膜有限公司生产部长;2005年至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司生产部经理、公司总工程师。2001年获铜陵市“五一”劳动奖章;2003年获安徽省科技成果奖。自2006年11月起担任公司总工程师,2010年10月起担任浙江泰洋锂电池材料有限公司(现更名为浙江南洋信通新材料有限公司)董事,2012年12月起担任浙江南洋经中新材料有限公司董事。
    
    毛爱莲女士,1975年出生,大专学历,档案管理助理工程师职称,中国国籍。曾任浙江南洋电子薄膜有限公司办公室主任,公司监事,现任公司副总经理、办公室主任、杭州南洋新材料科技有限公司监事。
    
    王丽娜女士,1977年出生,本科学历,中国国籍。曾任公司人力资源部经理、监事、内审部经理,现任公司副总经理、
    
    资金管理中心主任、台州富洋投资有限公司监事。曾获“台州市非公企业优秀人才工作者”荣誉。
    
    潘岚女士,1979年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历。1998~2000年任台州市华美合金材料有限公司辅助会计;2001~2003年任温岭市变速器厂会计;2004~2006年任台州富洋电子有限公司主办会计;自2007年起任公司主办会计、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务副总监、财务部经理,浙江南洋信通新材料有限公司监事会主席。
    
    王绪海先生,1979年出生,大专学历,高级自动化工程师,中共党员。2002年毕业进入浙江南洋科技股份有限公司工作,2002-2004年任本公司电气班班长,2004-2006年任本公司电气科科长,2006-2015年任公司动力车间主任,2014年7月兼任公司党支部书记。现任公司副总工程师。
    
    李志坚先生,1980年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002年起历任本公司机修员、动力车间副主任,现任公司副总工程师。
    
    在股东单位任职情况
    
    □适用√不适用
    
    在其他单位任职情况
    
    √适用□不适用
    
     任职人员姓名             其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否
                                                       担任的职务                                领取报酬津贴
    邵奕兴        浙江南洋信通新材料有限公司          董事长      2010年10月08                 否
                                                                   日
    邵奕兴        浙江南洋经中新材料有限公司          董事长      2012年12月06                 否
                                                                   日
    邵奕兴        台州市南洋文化教育投资有限公司      监事        2011年06月15                 否
                                                                   日
    邵奕兴        杭州南洋新材料科技有限公司          董事长      2014年07月01                 否
                                                                   日
    邵奕兴        内蒙古兴洋科技有限公司              董事        2014年08月22                 否
                                                                   日
    冯江平        鹤山市广大电子有限公司              执行董事    2012年09月29                 否
                                                                   日
    冯江平        内蒙古兴洋科技有限公司              董事        2014年08月22                 否
                                                                   日
    杜志喜        台州市杰南投资有限公司              董事        2011年09月08                 否
                                                                   日
    杜志喜        北京南洋慧通新技术有限公司          董事        2012年08月24                 否
                                                                   日
    杜志喜        浙江南洋慧通新材料有限公司          董事        2013年02月18                 否
                                                                   日
    杜志喜        杭州南洋新材料科技有限公司          董事        2014年07月01                 否
                                                                   日
    杜志喜        宁波东旭成新材料科技有限公司        董事        2014年08月12                 否
                                                                   日
    叶显根        台州中天会计师事务所有限公司        董事长      2015年12月16                 是
                                                                   日
    叶显根        浙江跃岭股份有限公司                独立董事    2016年11月01                 是
                                                                   日
    叶显根        浙江百达精工股份有限公司            独立董事    2015年01月10                 是
                                                                   日
                                                      药物生物技   2016年03月01
    李永泉        浙江大学                            术研究所所  日                           是
                                                      长
    李永泉        浙江省微生物生化与代谢工程重点实验  主任        2009年12月01                 否
                  室                                               日
    李永泉        浙江省微生物制药技术工程实验室      主任        2012年12月01                 否
                                                                   日
    李永泉        浙江济民制药股份有限公司            监事会主席  2016年10月18                 是
                                                                   日
    李永泉        浙江万邦德股份有限公司              独立董事    2017年06月28                 是
                                                                   日
    郑峰          浙江多联律师事务所                  合伙人      2011年03月01                 是
                                                                   日
    郑峰          浙江百达精工股份有限公司            独立董事    2015年01月10                 是
                                                                   日
    王丽娜        台州富洋投资有限公司                监事        2013年08月08                 否
                                                                   日
    毛爱莲        杭州南洋新材料科技有限公司          监事        2014年07月01                 否
                                                                   日
    洪伟          浙江南洋信通新材料有限公司          监事        2010年10月08                 否
                                                                   日
    洪伟          浙江南洋信通新材料有限公司          生产技术部  2012年12月20                 否
                                                      副总经理     日
    洪伟          浙江南洋经中新材料有限公司          监事        2012年12月06                 是
                                                                   日
    洪伟          浙江南洋经中新材料有限公司          生产部副总  2014年05月01                 是
                                                      经理         日
    林泓竹        内蒙古兴洋科技有限公司              监事        2014年08月22                 否
                                                                   日
    狄伟          浙江南洋信通新材料有限公司          董事        2010年10月08                 否
                                                                   日
    狄伟          浙江南洋经中新材料有限公司          董事        2012年12月06                 否
                                                                   日
    王畅          杭州南洋新材料科技有限公司          董事        2014年07月01                 否
                                                                   日
    王畅          宁波东旭成新材料科技有限公司        监事        2014年08月12                 否
                                                                   日
    侯国莉        台州市杰南投资有限公司              监事        2011年09月22                 否
                                                                   日
    潘岚          浙江南洋信通新材料有限公司          监事会主席  2010年10月08                 否
                                                                   日
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □适用√不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    1、决策程序:公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度,按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核,并按照考核情况确定报酬。
    
    2、确定依据:根据公司整体业绩结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定。
    
    3、实际支付情况:独立董事薪酬每半年结算,其他董监高人员按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    邵奕兴          董事长、总经理 男                          30现任                      36.89否
    冯江平          董事           男                          49现任                      52.24否
    杜志喜          董事、董事会秘 男                          48现任                      45.98否
                    书
    李健权          董事           男                          49现任                       61.4否
    闻德辉          董事           男                          49现任                      63.29否
    王畅            董事           男                          43现任                      56.76否
    叶显根          独立董事       男                          54现任                         6否
    李永泉          独立董事       男                          55现任                         6否
    郑峰            独立董事       女                          51现任                         6否
    陆为民          监事会主席     男                          52现任                      40.03否
    洪伟            监事           男                          35现任                      18.42是
    侯国莉          监事           女                          44现任                      19.06否
    王云艳          监事           女                          41现任                      21.92否
    林泓竹          监事           男                          27现任                      13.11否
    丁邦建          副总经理       男                          48现任                      42.16否
    狄伟            总工程师       男                          45现任                        38否
    毛爱莲          副总经理       女                          42现任                       22.4否
    王丽娜          副总经理       女                          40现任                      23.01否
    潘岚            财务副总监     女                          38现任                      21.79否
    王绪海          副总工程师     男                          38现任                      19.73否
    李志坚          副总工程师     男                          37现任                      19.72否
    合计                  --              --              --              --                633.91       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                             526
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        1,408
    在职员工的数量合计(人)                                                                              1,934
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,934
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                              1,227
    销售人员                                                                                                64
    技术人员                                                                                               349
    财务人员                                                                                                40
    行政人员                                                                                               254
    合计                                                                                                  1,934
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    本科及以上学历                                                                                         511
    大、中专学历                                                                                           951
    中专以下学历                                                                                           472
    合计                                                                                                  1,934
    
    
    2、薪酬政策
    
    公司薪酬政策遵循以岗定级、以级定薪、同岗同薪、人岗匹配,易岗易薪,多劳多酬的原则。薪资构
    
    成按基本工资+岗位工资+绩效工资+福利等。
    
    3、培训计划
    
    公司在人才培育方面主要注重:一是传达南洋科技的经营理念与经营哲学,凝聚员工共识,使其成为志同道合的南洋人;二是培育南洋科技的中坚力量,为企业输送核心人才。
    
    针对不同级别的人员培训的侧重点各有不同,主要通过外训和内培及“师傅带徒弟”的一对一的传授方
    
    式。深化应届生入职培训体系,从企业文化、职业化课程、专业技能等方面定制一系列跟踪培训,帮助他
    
    们尽快实现从“院校人”到“职业人”的角色转化。针对在职员工,培养的重点是员工的工作热情、自我管理
    
    能力、专业化、创造性思维等方面。对基层管理人员及技术人员的培训,着重培养他们的执行力、技术创
    
    新能力、团队协作能力、放权委任能力及工作项目推进能力。针对中高层管理人员,注重培养其资源配置
    
    及运用能力,部门管理创新能力,业绩管理能力。
    
    4、劳务外包情况
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。在今后的工作中,公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内公司治理具体情况如下:
    
    1、关于股东与股东大会:
    
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票,能够平等对待所有股东,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内共召开2次股东大会,股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。
    
    2、关于控股股东与上市公司的关系:
    
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    
    3、关于董事和董事会:
    
    报告期内,公司共召开11次董事会会议。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会,积极参加各项培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责的履行职责,维护公司和全体股东的权益。
    
    4、关于监事和监事会:
    
    报告期内共召开11次监事会,公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,认真出席了监事会和股东大会,列席了董事会,保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内,监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督,维护公司全体股东的权益。
    
    5、报告期内,公司高级管理人员忠实履行职责,维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。
    
    6、关于绩效评价与激励约束机制:
    
    公司绩效评价与激励机制公正透明,董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩;高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    
    7、关于信息披露与透明度:
    
    公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,还通过深圳证券交易所互动易、电话、邮件和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流;公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。
    
    8、关于相关利益者:
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □是√否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立,具有独立面对市场经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    
    1、业务独立情况:公司具有独立、完整的产、供、销系统,具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担,不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形,也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。
    
    2、人员独立情况:公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生,不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系,公司劳动、人事及工资管理完全独立。
    
    3、资产独立情况:公司通过有限责任公司整体变更的方式设立,原南洋电子拥有的所有资产在整体变更过程中已全部进入股份公司,并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司拥有与生产经营相关的采购及销售系统、生产经营场所产权明确。
    
    4、机构独立情况:公司自成立之日起,即严格按照《公司法》有关规定,设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必须的职能部门,建立了规范的法人治理结构。公司与控股股东和实际控制人的机构设置完全分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公之情形,亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情形,也不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情形。
    
    5、财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,独立作出财务决策,建立健全各项财务管理制度,完善了内部控制机制。公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法,建立了独立、完整的财务核算体系,财务负责人由公司董事会任命,财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策,完全自主决定资金使用,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司在中国农业银行台州分行开设基本存款账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司独立纳税,不存在与股东单位混合纳税的情形。
    
    三、同业竞争情况
    
    √适用□不适用
    
         问题类型        控股股东名称      控股股东性质        问题成因          解决措施      工作进度及后续计
                                                                                                    划
                                                         本次重组完成后,控航天科技集团承诺, 1、对于光学膜类产
                                                         股股东航天气动院  将逐步减少和避免  品,航天科技集团承
    同业竞争          航天气动院        国资委            及航天气动院控制  侵占上市公司的商  诺:在本次重组完成
                                                         的其他企业目前与  业机会和形成同业  后36个月内,将通
                                                         公司之间不存在同  竞争的可能性。    过上市公司规定的
                                                         业竞争,但公司膜制                  决策程序划分南洋
                                                          造业务同实际控制                   科技和乐凯集团的
                                                          人航天科技集团及                   光学膜业务产品解
                                                          航天科技集团控制                   决双方存在的同业
                                                          的其他单位之间存                   竞争,南洋科技将主
                                                          在同业竞争。                       要从事反射膜、增亮
                                                                                             膜的生产销售,乐凯
                                                                                             集团主要从事光学
                                                                                             膜基膜和扩散膜的
                                                                                             生产销售。2、对于
                                                                                             锂离子电池隔膜业
                                                                                             务,航天科技集团承
                                                                                             诺:在本次重组完成
                                                                                             后 36 个月内,南洋
                                                                                             科技将按照届时有
                                                                                             效的国有资产转让
                                                                                             程序,处置南洋科技
                                                                                             相关生产线,解决锂
                                                                                             离子电池隔膜业务
                                                                                             可能形成的同业竞
                                                                                             争。3、对于无人机
                                                                                             前沿技术项目,航天
                                                                                             科技集团承诺在本
                                                                                             次重组完成后60个
                                                                                             月内不将无人机前
                                                                                             沿技术项目相关资
                                                                                             产注入南洋科技。若
                                                                                             在本次重组完成后
                                                                                             60个月后,无人机
                                                                                             前沿技术项目完成
                                                                                             研发、具备条件可以
                                                                                             投入生产且产生经
                                                                                             济效益时,航天科技
                                                                                             集团承诺:航天气动
                                                                                             院将在条件具备后
                                                                                             36个月内按照相关
                                                                                             法律法规的规定将
                                                                                             相关资产、业务和技
                                                                                             术等注入南洋科技,
                                                                                             以避免与南洋科技
                                                                                             可能产生的同业竞
                                                                                             争。
    
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo
    2017年第一次临时  临时股东大会                 24.36% 2017年04月24日    2017年04月25日    .com.cn)2017年第
    股东大会                                                                                 一次临时股东大会
                                                                                             决议公告(公告编
                                                                                             号:2017-033)
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo
    2016年度股东大会  年度股东大会                 23.99% 2017年05月10日    2017年05月11日    .com.cn)2016年度
                                                                                             股东大会决议公告
                                                                                             (公告编号:
                                                                             2017-037)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □适用√不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    叶显根                     11            1           10            0            0否                       2
    李永泉                     11            1           10            0            0否                       0
    郑峰                       11            1           10            0            0否                       2
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □是√否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √是□否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    报告期内公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责,出席了报告期内召开的董事会、认真审议各项议案,客观地发表自己的看法和观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时,几位独立董事还深入公司现场调研,积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,在公司发展战略、产业布局、内部控制建设、利润分配、重大资产重组等方面提出了合理化的意见和建议。为公司未来发展和规范运作做出了贡献。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    1、战略委员会
    
    报告期内,董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》的规定履行职责,报告期内召开一次会议,董事会战略委员会根据国家政策导向、公司所处的行业和市场形势等及时进行了战略规划研究,并根据公司的实际情况,对公司重大资产重组募集配套资金事宜提出合理的建议。
    
    2、薪酬与考核委员会
    
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》的规定勤勉履行职责,根据薪酬考核制度及相关法律法规对公司董事、监事及高级管理人员进行考核,确认其薪酬情况。
    
    3、审计委员会
    
    2017年,审计委员会召开了五次相关会议,审议内审部提交的各项内部审计报告,听取内审部年度工作总结和工作计划安排,指导内审部开展各项工作,围绕年报审计开展各项工作。同时,对聘请2017年度审计机构提出建议,审核外部审计机构的审计费用及聘用条款,与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法,监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会在会计师事务所进场审计前,先行审阅了公司编制的财务会计报表,与主审会计师进行了交流,协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排,关注审计进程并与会计师保持实时沟通,确保审计工作的顺利完成。
    
    4、提名委员会
    
    报告期内,董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定勤勉履行职责,对完善公司法人治理结构,优化公司董事会和经理层的组成结构提出合理建议。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □是√否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核,将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励、股权激励、员工持股计划、带薪年假和创造充分施展才华的平台相结合方法,公司未来还将通过其他激励手段,构建多层次的综合激励体系,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理、技术人才。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □是√否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2018年03月15日
    内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江南洋科技股份有限公司2017 年度
                                        内部控制自我评价报告》
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表资产总额的比例
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
                                        重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                        不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
                                        重大错报。出现下列情形的,认定为重大 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                        缺陷: (1)公司董事、监事和高级管理 评价的定性标准如下:非财务报告缺陷
                                        人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影 认定主要以缺陷对业务流程有效性的
                                        响; (2)外部审计发现当期财务报告存 影响程度、发生的可能性作判定。如
                                        在重大错报,公司未能首先发现;(3)已果缺陷发生的可能性较小,会降低工作
                                        经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理 效率或效果、或加大效果的不确定性、
                                        的时间内未加以改正; (4)公司审计委 或使之偏离预期目标为一般缺陷;如
    定性标准                            员会和公司内部审计部门对内部控制的   果缺陷发生的可能性较高,会显著降低
                                        监督无效。重要缺陷:公司财务报告内部 工作效率或效果、或显著加大效果的不
                                        控制重要缺陷的定性标准: (1)未按公 确定性、或使之显著偏离预期目标为重
                                        认会计准则选择和应用会计政策; (2)要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会
                                        未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措 严重降低工作效率或效果、或严重加大
                                        施; (3)财务报告过程中出现单独或多 效果的不确定性、或使之严重偏离预期
                                        项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,目标为重大缺陷。
                                        但影响到财务报告的真实、准确目标。一
                                        般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准
                                        的其他内部控制缺陷。
    定量标准                            定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                        指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 评价的定量标准如下:定量标准以营
                                        失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。业收入、资产总额作为衡量指标。内部
                                        如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                                        的财务报告错报金额不超过营业收入的   润报表相关的,以营业收入指标衡量。
                                        2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
                                        收入的 2%但不超过 5%,则为重要缺陷;导致的财务报告错报金额不超过营业
                                        如果超过营业收入的 5%,则认定为重大 收入的 2%,则认定为一般缺陷;如果
                                        缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损 超过营业收入的 2%但不超过 5%认
                                        失与资产管理相关的,以资产总额指标衡 定 为重要缺陷;如果超过营业收入的
                                        量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 5%,则认定为重大缺陷。内部控制缺
                                        导致的财务报告错报金额不超过资产总额 陷可能导致或导致的损失与资产管理
                                        的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资相关的,以资产总额指标衡量。如果该
                                        产总额的 0.5%但不超过 1.5%认定为重   缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                                        要缺陷;如果超过资产总额1.5%,则认定财务报告错报金额不超过资产总额的
                                        为重大缺陷。                         0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资
                                                                             产总额 0.5%但不超过 1.5%的,则认
                                                                             定 为重要缺陷;如果超过资产总额
                                                                             1.5%,则认定为重大缺陷。
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    内部控制鉴证报告
    
                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段
    南洋科技管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于2017  年12 月 31 日在所有
    重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
    内控鉴证报告披露情况          披露
    内部控制鉴证报告全文披露日期  2018年03月15日
    内部控制鉴证报告全文披露索引  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于浙江南洋科技股份有限公司内部控制审计报
                                  告》
    内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见
    非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    
    □是√否
    
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √是□否
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年03月13日
    审计机构名称                                         中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         勤信审字【2018】第0144号
    注册会计师姓名                                       张国华、陈明生
    
    
    审计报告正文
    
    浙江南洋科技股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“南洋科技公司”)财务报表,包括2017年12月31的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南洋科技公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南洋科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
    (一)收入确认
    
    1.事项描述
    
    如附注四、25及附注六、35及附注十四、(一)所示,2017年度南洋科技公司营业收入为1,446,735,530.13元,其中无人机及相关产品业务收入1,089,694,513.21元。无人机及相关产品业务收入金额重大且为关键业绩指标。根据财务报表附注四、25所述的会计政策,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    测试和评价南洋科技公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;关注年末收入异常波动情况及偶发的、交易价格明显偏离市场价格的交易;对于军品销售业务,查验合同中关于风险和收益转移相关条款的规定,查验相关的审批确认文件、发货单、货运单、出门证、发票、验收单等单据是否齐全;对于需要客户验收才能确认收入情况,查验相关的发货单、货运单、发票、验收单等单据是否齐全;选取2017年度主要客户进行函证,对回函形成的差异进行分析,以便确认是否存在审计调整事项,对未回函的客户查明未回函原因并实施替代测试;对各月毛利率变化情况进行检查,分析变化是否合理;对期末时点的收入成本进行截止性测试,检查是否存在跨期确认情况。
    
    (二)资产减值
    
    1.事项描述
    
    如附注四、10、11、20及附注六、3、6、10、11、14、40所示,南洋科技公司为制造企业,资产类别众多且金额重大。由于资产减值可能涉及大量的会计估计,其计量结果往往具有高度不确定性,同时,由于资产减值往往涉及金额重大并需要管理层作出大量的判断,存在较大的错报风险,因此,我们将资产减值作为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    重点关注长期挂账的的应收款项、长期积压的存货、发生功能性贬损的固定资产、在建工程、反向收购形成的商誉等资产。结合专业评估机构的评估结果、企业经营状况盈利能力以及企业以前年度的资产损失率考虑资产期末计价,对资产减值准备计提的充分性和适当性予以检查复核;评价南洋科技公司资产减值测试程序方法是否恰当、证据是否充分、结论是否合理;对具有高度不确定性的会计估计重点关注,判断是否导致特别风险;对于专业评估机构作出的评估结果涉及的评估方法、参数选取及评估假设进行复核,评价其评估结论的合理性和恰当性;对由于业绩指标等可能引起管理层偏向的会计估计,检查其执行的一致性和合理性。
    
    (三)反向购买
    
    1、事项描述
    
    如附件七、1所示,2017年度南洋科技公司通过定向发行股份的方式收购彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)100%股权和航天神舟飞行器有限公司(以下简称神飞公司)84%股权。收购完成后,彩虹公司和神飞公司原控股股东中国航天空气动力技术研究院(以下简称“航天气动院”)持有南洋科技37.573%的股权,为南洋科技控股股东,由此形成反向购买。反向收购中对合并成本的确定以及商誉的计算等涉及管理层重大的会计估计和判断。同时反向购买涉及的会计处理及对合并报表的编制均涉及管理层的会计估计和判断,对财务报表项目影响重大,因此,我们将反向购买作为关键审计事项。
    
    2、审计应对
    
    通过检查本次重大资产重组相关交易协议生效条件,交易标的资产交割及股权过户登记情况,航天气动院实际控制南洋科技公司财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等,评价合并购买日判断的合理性;评价交易双方聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力,复核反向购买中涉及的被收购方可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的关键方法、假设、参数和评估结论的合理性;复核合并对价和商誉计算的准确性;复核反向购买合并会计处理和合并报表编制方法的恰当性;复核财务报表中与反向购买有关的信息披露的公允性、完整性、恰当性。
    
    四、其他信息
    
    南洋科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    南洋科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估南洋科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南洋科技公司、停止营运或别无其他现实的选择。
    
    南洋科技公司治理层负责监督南洋科技公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南洋科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南洋科技公司不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:浙江南洋科技股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                             390,804,947.95                        139,870,518.86
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             349,079,480.94
        应收账款                                           1,018,608,679.84                        506,303,895.68
        预付款项                                              51,759,449.87                          5,080,273.53
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                            16,673,375.30                          4,307,982.23
        买入返售金融资产
        存货                                                 442,775,133.70                         97,338,680.23
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         459,931,965.53                          5,168,210.15
    流动资产合计                                           2,729,633,033.13                        758,069,560.68
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          17,408,721.58
        投资性房地产                                          36,490,522.30
        固定资产                                           1,662,455,276.65                        310,716,845.40
        在建工程                                             839,317,347.00                         33,417,330.18
        工程物资                                               1,275,920.62
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                           1,535,741,961.63                        670,625,233.75
        开发支出
        商誉                                                 692,532,633.76
        长期待摊费用                                           7,035,978.00                            976,124.97
        递延所得税资产                                        14,631,303.14
        其他非流动资产                                                                              4,022,498.36
    非流动资产合计                                         4,806,889,664.68                       1,019,758,032.66
    资产总计                                               7,536,522,697.81                       1,777,827,593.34
    流动负债:
        短期借款                                             425,982,385.80
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              28,800,000.00
        应付账款                                             655,892,344.21                        243,097,211.54
        预收款项                                              18,123,624.86                         14,109,736.55
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                          30,217,510.51                          3,913,326.92
        应交税费                                              69,014,781.77                         26,380,886.04
        应付利息                                                740,674.20
        应付股利                                               2,189,815.05
        其他应付款                                            26,942,483.26                         30,853,059.60
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,257,903,619.66                        318,354,220.65
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                              48,295,175.37
        递延所得税负债                                       102,880,088.25
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           151,175,263.62
    负债合计                                               1,409,078,883.28                        318,354,220.65
    所有者权益:
        股本                                                 947,169,085.00                        387,722,185.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           4,765,290,208.21                        923,842,596.23
        减:库存股                                             3,877,008.00
        其他综合收益
        专项储备                                               6,104,513.00                          4,044,392.63
        盈余公积                                              37,430,757.12                         19,513,317.18
        一般风险准备
        未分配利润                                           223,405,455.06                         58,541,647.86
    归属于母公司所有者权益合计                             5,975,523,010.39                       1,393,664,138.90
        少数股东权益                                         151,920,804.14                         65,809,233.79
    所有者权益合计                                         6,127,443,814.53                       1,459,473,372.69
    负债和所有者权益总计                                   7,536,522,697.81                       1,777,827,593.34
    
    
    法定代表人:李锋 主管会计工作负责人:杜志喜 会计机构负责人:潘岚
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              87,866,786.17                         83,298,599.20
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             238,112,380.90                        139,792,601.87
        应收账款                                             263,452,513.30                        209,488,872.20
        预付款项                                              34,354,907.63                         15,641,980.78
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                           275,697,588.78                        280,278,370.08
        存货                                                 155,790,672.88                        152,633,900.05
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         298,236,976.24                        375,024,550.68
    流动资产合计                                           1,353,511,825.90                       1,256,158,874.86
    非流动资产:
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       3,910,040,295.65                        736,574,658.94
        投资性房地产                                          46,587,832.49                         22,253,871.85
        固定资产                                           1,038,177,193.48                        864,283,370.30
        在建工程                                             382,335,247.39                        485,164,442.50
        工程物资                                                  3,236.27
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                             255,174,092.70                        261,177,181.27
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           2,634,545.10                          1,737,091.18
        递延所得税资产                                         6,902,758.49                          6,117,108.90
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                         5,641,855,201.57                       2,377,307,724.94
    资产总计                                               6,995,367,027.47                       3,633,466,599.80
    流动负债:
        短期借款                                             325,982,385.80                        118,031,937.98
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             204,050,344.93                        224,821,702.62
        预收款项                                               9,552,180.41                          6,633,978.94
        应付职工薪酬                                           9,198,507.87                          8,236,992.06
        应交税费                                              13,679,644.43                         11,235,541.57
        应付利息                                                740,674.20                            101,183.28
        应付股利                                                189,815.05                            167,687.05
        其他应付款                                             5,326,344.09                          6,545,453.45
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                                                      3,877,008.00
        其他流动负债
    流动负债合计                                             568,719,896.78                        379,651,484.95
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                              23,846,410.89                         22,614,447.44
        递延所得税负债                                          285,510.47                            536,344.55
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            24,131,921.36                         23,150,791.99
    负债合计                                                 592,851,818.14                        402,802,276.94
    所有者权益:
        股本                                                 947,169,085.00                        708,846,900.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           5,087,821,100.14                       2,196,457,209.89
        减:库存股                                             3,877,008.00                          3,877,008.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              50,265,848.89                         44,631,673.97
        未分配利润                                           321,136,183.30                        284,605,547.00
    所有者权益合计                                         6,402,515,209.33                       3,230,664,322.86
    负债和所有者权益总计                                   6,995,367,027.47                       3,633,466,599.80
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          1,446,735,530.13                        515,163,714.42
        其中:营业收入                                      1,446,735,530.13                        515,163,714.42
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,232,511,344.38                        419,298,518.66
        其中:营业成本                                      1,013,093,660.70                        341,218,761.61
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       5,354,262.22                           756,799.88
              销售费用                                        13,550,137.27                          1,859,452.46
              管理费用                                       178,203,091.33                         75,604,204.99
              财务费用                                        15,335,921.63                           -140,700.28
              资产减值损失                                     6,974,271.23
        加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                           1,846,930.86
    列)
            其中:对联营企业和合营企业                          -443,212.37
    的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                          -47,267.93
    列)
            其他收益                                             978,186.97
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         217,002,035.65                         95,865,195.76
        加:营业外收入                                           343,023.28                           452,364.47
        减:营业外支出                                            41,652.53                            85,109.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     217,303,406.40                         96,232,451.03
        减:所得税费用                                        21,424,756.03                         26,719,457.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         195,878,650.37                         69,512,993.54
        (一)持续经营净利润(净亏损以                       195,878,650.37                         69,512,993.54
    “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                           186,704,047.14                         65,014,458.75
        少数股东损益                                           9,174,603.23                          4,498,534.79
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其他
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         195,878,650.37                         69,512,993.54
        归属于母公司所有者的综合收益                         186,704,047.14                         65,014,458.75
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                           9,174,603.23                          4,498,534.79
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.43                                 0.17
        (二)稀释每股收益                                            0.43                                 0.17
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:李锋 主管会计工作负责人:杜志喜 会计机构负责人:潘岚
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             951,323,125.04                        752,950,608.98
        减:营业成本                                         792,953,481.13                        600,683,705.91
            税金及附加                                        15,175,646.83                          6,753,335.00
            销售费用                                          27,161,297.76                         22,299,871.30
            管理费用                                          73,982,304.96                         64,495,131.92
            财务费用                                          14,706,136.29                          9,103,101.65
            资产减值损失                                      25,281,730.01                         25,574,612.78
        加:公允价值变动收益(损失以                                                                       0.00
    “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填                          54,597,080.03                         14,323,798.46
    列)
            其中:对联营企业和合营企                          -1,500,563.80                          -1,814,827.28
    业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
            其他收益                                           3,273,836.71
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          59,933,444.80                         38,364,648.88
        加:营业外收入                                          169,014.18                          4,264,566.93
        减:营业外支出                                          177,466.37                            881,376.73
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          59,924,992.61                         41,747,839.08
    列)
        减:所得税费用                                         3,583,243.39                          7,128,462.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          56,341,749.22                         34,619,376.90
        (一)持续经营净利润(净亏损                          56,341,749.22                         34,619,376.90
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          56,341,749.22                         34,619,376.90
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,618,766,637.94                        172,131,192.27
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                          727,953.77                          1,318,569.43
        收到其他与经营活动有关的现金                          18,803,352.08                            875,588.70
    经营活动现金流入小计                                   1,638,297,943.79                        174,325,350.40
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,272,653,521.02                        147,894,646.78
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                          93,982,218.65                         19,532,188.02
    金
        支付的各项税费                                        21,354,637.64                          6,776,423.07
        支付其他与经营活动有关的现金                          93,019,641.02                          9,583,162.03
    经营活动现金流出小计                                   1,481,010,018.33                        183,786,419.90
    经营活动产生的现金流量净额                               157,287,925.46                          -9,461,069.50
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         106,899,190.13
    投资活动现金流入小计                                     106,899,190.13
        购建固定资产、无形资产和其他                         145,850,277.27                         27,219,196.45
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                         2,723,255.57
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                         164,659,822.19
    投资活动现金流出小计                                     313,233,355.03                         27,219,196.45
    投资活动产生的现金流量净额                              -206,334,164.90                         -27,219,196.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                   156,710,859.13                        221,455,962.95
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   231,771,828.40
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     388,482,687.53                        221,455,962.95
        偿还债务支付的现金                                   123,940,588.18                         40,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                           7,889,209.76                         24,313,791.65
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的                            747,200.00                          4,256,000.00
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                             86,890.95                          1,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     131,916,688.89                         65,313,791.65
    筹资活动产生的现金流量净额                               256,565,998.64                        156,142,171.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             207,519,759.20                        119,461,905.35
        加:期初现金及现金等价物余额                         139,870,518.86                         20,408,613.51
    六、期末现金及现金等价物余额                             347,390,278.06                        139,870,518.86
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         796,543,201.18                        825,135,115.37
        收到的税费返还                                          843,093.29                          1,794,910.60
        收到其他与经营活动有关的现金                         132,161,612.88                        181,812,768.24
    经营活动现金流入小计                                     929,547,907.35                       1,008,742,794.21
        购买商品、接受劳务支付的现金                         768,317,033.01                        651,486,313.89
        支付给职工以及为职工支付的现                          73,688,706.20                         67,140,231.78
    金
        支付的各项税费                                        77,029,671.17                         32,239,195.09
        支付其他与经营活动有关的现金                         140,214,565.42                        237,280,461.08
    经营活动现金流出小计                                   1,059,249,975.80                        988,146,201.84
    经营活动产生的现金流量净额                              -129,702,068.45                         20,596,592.37
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                     3,232,567.20
        取得投资收益收到的现金                                40,000,000.00
        处置固定资产、无形资产和其他                                                                 285,400.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         462,098,477.79                        807,550,695.06
    投资活动现金流入小计                                     505,331,044.99                        807,836,095.06
        购建固定资产、无形资产和其他                         187,221,702.18                        287,227,933.98
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                        41,000,000.00                         26,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                         341,659,822.19                        580,108,034.21
    投资活动现金流出小计                                     569,881,524.37                        893,335,968.19
    投资活动产生的现金流量净额                               -64,550,479.38                         -85,499,873.13
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   530,808,166.61                        316,813,702.45
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     530,808,166.61                        316,813,702.45
        偿还债务支付的现金                                   309,194,606.26                        225,473,512.28
        分配股利、利润或偿付利息支付                          23,161,423.64                         16,455,848.73
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                                4,148,712.07
    筹资活动现金流出小计                                     332,356,029.90                        246,078,073.08
    筹资活动产生的现金流量净额                               198,452,136.71                         70,735,629.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               4,199,588.88                          5,832,348.61
        加:期初现金及现金等价物余额                          51,500,731.69                         45,668,383.08
    六、期末现金及现金等价物余额                              55,700,320.57                         51,500,731.69
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润            计
                 387,72                923,842             4,044,3 19,513,       58,541, 65,809, 1,459,4
    一、上年期末余额 2,185.                   ,596.23                  92.63  317.18         647.86  233.79 73,372.
                    00                                                                   69
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 387,72                923,842             4,044,3 19,513,       58,541, 65,809, 1,459,4
    二、本年期初余额 2,185.                   ,596.23                  92.63  317.18         647.86  233.79 73,372.
                    00                                                                   69
    三、本期增减变动559,44                   3,841,4 3,877,0         2,060,1 17,917,        164,863  86,111, 4,667,9
    金额(减少以“-” 6,900.                   47,611.   08.00          20.37  439.94         ,807.20  570.35 70,441.
    号填列)            00                       98                                                         84
    (一)综合收益总                                                                     186,704 9,174,6 195,878
    额                                                                                   ,047.14   03.23 ,650.37
    (二)所有者投入559,44                3,841,4 3,877,0                               87,684, 4,484,7
    和减少资本      6,900.                47,611.  08.00                                167.12 01,671.
                    00                   98                                               10
    1.股东投入的普 559,44                   3,841,4                                              87,684, 4,488,5
    通股             6,900.                   47,611.                                              167.12 78,679.
                    00                   98                                               10
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入                                 3,877,0                                             -3,877,0
    所有者权益的金                                    08.00                                               08.00
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                              17,917,       -21,840, -10,747, -14,670,
                                                              439.94        239.94  200.00 000.00
    1.提取盈余公积                                             17,917,       -17,917,
                                                              439.94        439.94
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                      -3,922,8 -10,747, -14,670,
    股东)的分配                                                                           00.00  200.00  000.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备                                        2,060,1                         2,060,1
                                                         20.37                          20.37
    1.本期提取                                           2,060,1                         2,060,1
                                                         20.37                          20.37
    2.本期使用
    (六)其他
                 947,16                4,765,2 3,877,0       6,104,5 37,430,       223,405 151,920 6,127,4
    四、本期期末余额 9,085.                   90,208.   08.00          13.00  757.12         ,455.06 ,804.14 43,814.
                    00                   21                                               53
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目
                                               归属于母公司所有者权益                           少数股 所有者
                             其他权益工具                                                       东权益 权益合
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配           计
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润
                 387,72                923,842                   13,011,       22,372, 65,566, 1,412,5
    一、上年期末余额 2,185.                   ,596.23                        871.30         634.99  699.00 15,986.
                    00                                                                   52
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 387,72                923,842                   13,011,       22,372, 65,566, 1,412,5
    二、本年期初余额 2,185.                   ,596.23                        871.30         634.99  699.00 15,986.
                    00                                                                   52
    三、本期增减变动                                               4,044,3 6,501,4         36,169, 242,534 46,957,
    金额(减少以“-”                                                 92.63   45.88         012.87     .79  386.17
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                     65,014, 4,498,5 69,512,
    额                                                                                    458.75   34.79  993.54
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.股东投入的普
    通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                              6,501,4       -28,845, -4,256, -26,600,
                                                               45.88        445.88 000.00 000.00
    1.提取盈余公积                                             6,501,4       -6,501,4
                                                               45.88        45.88
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                      -22,344,  -4,256, -26,600,
    股东)的分配                                                                          000.00  000.00  000.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备                                        4,044,3                         4,044,3
                                                         92.63                          92.63
    1.本期提取                                           4,044,3                         4,044,3
                                                         92.63                          92.63
    2.本期使用
    (六)其他
                 387,72                923,842             4,044,3 19,513,       58,541, 65,809, 1,459,4
    四、本期期末余额 2,185.                   ,596.23                  92.63  317.18         647.86  233.79 73,372.
                    00                                                                   69
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
    一、上年期末余额708,846,                   2,196,457 3,877,008               44,631,67 284,605 3,230,664
                   900.00                    ,209.89     .00                   3.97 ,547.00  ,322.86
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
    二、本年期初余额708,846,                   2,196,457 3,877,008               44,631,67 284,605 3,230,664
                   900.00                    ,209.89     .00                   3.97 ,547.00  ,322.86
    三、本期增减变动238,322,                       2,891,363                           5,634,174  36,530, 3,171,850
    金额(减少以“-”  185.00                         ,890.25                                 .92  636.30   ,886.47
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                           56,341, 56,341,74
    额                                                                                          749.22     9.22
    (二)所有者投入238,322,                       2,891,363                                            3,129,686
    和减少资本        185.00                         ,890.25                                              ,075.25
    1.股东投入的普 238,322,                       2,891,363                                            3,129,686
    通股              185.00                         ,890.25                                              ,075.25
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                        5,634,174 -19,811, -14,176,9
                                                                           .92  112.92   38.00
    1.提取盈余公积                                                       5,634,174 -5,634,1
                                                                           .92   74.92
    2.对所有者(或                                                                            -14,176, -14,176,9
    股东)的分配                                                                                938.00    38.00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额947,169,                   5,087,821 3,877,008               50,265,84 321,136 6,402,515
                   085.00                    ,100.14     .00                   8.89 ,183.30  ,209.33
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
          项目                                                 上期
                                 其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
    一、上年期末余额709,923,                   2,204,101 7,636,590               41,169,73 267,646 3,215,204
                   000.00                    ,463.59     .00                   6.28 ,567.78  ,177.65
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
    二、本年期初余额709,923,                   2,204,101 7,636,590               41,169,73 267,646 3,215,204
                   000.00                    ,463.59     .00                   6.28 ,567.78  ,177.65
    三、本期增减变动 -1,076,1                       -7,644,25 -3,759,58                   3,461,937  16,958, 15,460,14
    金额(减少以“-”   00.00                            3.70     2.00                        .69  979.22     5.21
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                           34,619, 34,619,37
    额                                         &ens