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个股公告正文

新 嘉 联:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

日期:2015-11-03附件下载

                 浙江新嘉联电子股份有限公司

                 发行股份及支付现金购买资产

          并募集配套资金暨关联交易报告书
                              (草案)摘要

      交易对方                      住所                           通讯地址
巴士在线科技有限公司
                       具体信息详见报告书之“第二节 交易各方/二、交易对方基本情况”
全体股东
  配套融资发行对象                  住所                           通讯地址
                       上海市浦东新区莲振路 298 号 3   上海市浦东新区芳甸路 1088 号 3 楼
上海天纪投资有限公司
                       号楼 308 室                     303 室


                                 独立财务顾问



                             签署日期:二零一五年六月




                                        1-4-1-1
                                公司声明

    本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并
不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。备查文件的查阅方式为:置于本公司董事会办
公室以供查阅。

    本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、
完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘
要中财务会计报告真实、准确、完整。

    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易导
致的投资风险,由投资者自行负责。

    重组报告书及其摘要是本公司董事会对本次交易的说明,任何与之相反的声明均
属不实陈述。

    请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做
出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东
及其他投资者注意。

    中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表
明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假和不实陈述。

    投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。




                                     1-4-1-2
                 交易对方及配套融资发行对象声明

    本次交易的交易对方及配套融资发行对象已出具承诺函,承诺如下:

    1、将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

    2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在
该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司
申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所
和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和
登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本企业/本人承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。




                                  1-4-1-3
                              重大事项提示

    特别提醒投资者认真阅读本摘要全文,并特别注意下列事项:

    一、本次交易方案概述

    (一)方案概述

    本次交易中,新嘉联拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在线科技有
限公司(以下简称“巴士在线”)100%的股权,交易金额为 168,503.30 万元;同时新
嘉联拟向特定对象天纪投资发行股份募集配套资金 34,394 万元,所募集资金扣除中介
机构费用后将全部用于支付本次交易的现金对价,不足部分以自有资金支付。

    1、发行股份及支付现金购买资产

    本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在
线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、南昌佳创实业有限公司、南昌宝
梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建朋、
王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、齐斌、邓长春、吴旻、黄金辉、
杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱
莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世
强和张昱平等 42 名交易对方合计持有的巴士在线 100%的股权。

    其中:太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、周旭辉和齐斌等 3 名交易对方合计所持
巴士在线 22.60%的股权全部以发行股份支付对价;其余 39 名交易对方分别所持巴士
在线股权 75%的部分以发行股份支付对价,其余 25%的部分以现金支付对价。

    2、发行股份募集配套资金

    为巩固上市公司的控制权并支付本次交易的现金对价,本公司拟向天纪投资非公
开发行股份 2,900 万股,募集配套资金 34,394 万元,金额未超过本次交易总金额的
100%;所募集资金扣除中介机构费用后将全部用于支付本次交易的现金对价,不足部
分以自有资金支付。

    3、本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提


                                    1-4-1-4
    本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提,系不可分
割的整体交易方案,其中任何一项未获得所需的中国证监会的批准或核准,则本次交
易自始不生效。

    (二)目标资产估值

    本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估
结果为准。

    根据中联评估师出具的《评估报告》(中联评报字〔2015〕第 471 号),以 2014
年 12 月 31 日为评估基准日,标的公司股东全部权益的账面价值 6,406.20 万元,评估
值 168,503.30 万元,评估增值 162,097.10 万元,增值率 2530.32%。标的公司 100%的
股东权益价值(即标的资产)的评估值为 168,503.30 万元。

    以上述资产评估结果为依据,经协商确定目标资产的交易价格为 168,503.30 万元。

    (三)发行价格

    本次发行股份的定价基准日为本公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日
(即 2015 年 5 月 22 日)。定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的
公司股票交易均价分别为 11.8608 元/股、12.9188 元/股、12.3097 元/股,选取其中的
11.8608 元/股为市场参考价。

    本次重组中,新嘉联发行股份购买资产的新股发行价格为 11.86 元/股,该价格不
低于市场参考价的 90%;非公开发行股份募集配套资金的新股发行价格为 11.86 元/
股,该价格不低于市场参考价的 90%。

    定价基准日至本次发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项,则发行价格进行相应调整。

    (四)拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

    标的资产交易金额为 168,503.30 万元,扣除现金支付的交易对价后,以 11.86 元/
股的发行价格计算,本次购买资产的发行股份数量为 114,585,062 股;本次同时募集
34,394 万元配套资金,对应的新股发行数量为 29,000,000 股。

    本 次 交 易 合 计 发 行 143,585,062 股 新 股 , 交 易 完 成 后 , 上 市 公 司 总 股 本 为
299,585,062 股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例为 47.93%。
                                          1-4-1-5
      定价基准日至本次发行期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项进行调整的,则发行数量进行相应调整。

      1、发行股份和支付现金购买资产

序                                               股份支付
       交易对方   支付现金(元)                                              合计(元)
号                                  股份数(股)      对应金额(元)
 1    巴士控股        126,951,245       32,112,456          380,853,728.16   507,804,973.16
 2    周旭辉                   0        19,890,777          235,904,615.22    235,904,615.22
 3    格日勒图         42,125,825       10,655,773          126,377,467.78    168,503,292.78
 4    汇鼎投资                 0        11,366,158          134,802,633.88    134,802,633.88
 5    高霞             21,062,912        5,327,886           63,188,727.96     84,251,639.96
 6    葛伟             21,062,912        5,327,886           63,188,727.96     84,251,639.96
 7    杨建朋           21,062,912        5,327,886           63,188,727.96     84,251,639.96
 8    王玉香           16,850,330        4,262,309           50,550,984.74     67,401,314.74
 9    陈灏康            8,425,165        2,131,154           25,275,486.44     33,700,651.44
10    付杰              8,425,165        2,131,154           25,275,486.44     33,700,651.44
11    佳创实业          8,425,165        2,131,154           25,275,486.44     33,700,651.44
12    夏秋红            5,055,099        1,278,692           15,165,287.12     20,220,386.12
13    武新明            4,254,009        1,076,056           12,762,024.16     17,016,033.16
14    宝梧实业          4,212,582        1,065,577           12,637,743.22     16,850,325.22
15    柴志峰            4,212,582        1,065,577           12,637,743.22     16,850,325.22
 16   电云广告          4,212,582        1,065,577           12,637,743.22     16,850,325.22
 17   齐斌                     0           852,461           10,110,187.46     10,110,187.46
18    邓长春            2,527,549          639,346            7,582,643.56     10,110,192.56
19    吴旻              2,527,549          639,346            7,582,643.56     10,110,192.56
20    黄金辉            2,106,291          532,788            6,318,865.68      8,425,156.68
21    杨方              2,106,291          532,788            6,318,865.68      8,425,156.68
22    张俊              2,106,291          532,788            6,318,865.68      8,425,156.68
23    赵铁栓            2,106,291          532,788            6,318,865.68      8,425,156.68
24    蔡洪雄            1,762,637          445,861            5,287,911.46      7,050,548.46
25    王志强            1,762,637          445,861            5,287,911.46      7,050,548.46
26    孟梦雅            1,685,033          426,230            5,055,087.80      6,740,120.80
27    袁博              1,263,774          319,673            3,791,321.78      5,055,095.78


                                       1-4-1-6
 28   周文国             966,821          244,558        2,900,457.88        3,867,278.88
 29   邓欢               842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 30   高军               842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 31   罗爱莲             842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 32   舒云               842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 33   宋宏生             842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 34   王丽玲             842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 35   姚婷               842,516          213,115        2,527,543.90        3,370,059.90
 36   段春萍             537,567          135,978        1,612,699.08        2,150,266.08
 37   熊小勇             421,258          106,557        1,263,766.02        1,685,024.02
 38   周远新             421,258          106,557        1,263,766.02        1,685,024.02
 39   方莉               421,258          106,557        1,263,766.02        1,685,024.02
 40   龚天佐             421,258          106,557        1,263,766.02        1,685,024.02
 41   张世强             421,258          106,557        1,263,766.02        1,685,024.02
 42   张昱平             252,754            63,934         758,257.24        1,011,011.24
       合计          326,053,872       114,585,062    1,358,978,835.32   1,685,032,707.32
    备注:本次向乙方各方新发行的股份数量精确到个位数,对不足 1 股的剩余对价由交易对方
无偿赠与上市公司;据此计算的现金支付金额精确到个位数,不足 1 元的由交易对方无偿赠与上
市公司,下同。

      2、募集配套资金的新股发行数量

      本次交易中,新嘉联拟向天纪投资非公开发行 29,000,000 股股份募集配套资金
34,394 万元,募集资金总额不超过交易总额的 100%。

      二、本次交易构成关联交易

      本次交易中,发行股份募集配套融资的交易对方为天纪投资,同时本次发行股份
及支付现金购买资产的交易对方巴士在线控股有限公司和周旭辉将在本次交易完成
之后持有本公司超过 5%的股份,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联
交易。

      根据《重组管理办法》的相关规定,在上市公司审议本次交易的董事会表决过程
中,关联董事韦中总、赵斌已回避表决。在上市公司审议本次交易的股东大会表决时,
天纪投资所持股份已回避表决。

      三、本次交易构成重大资产重组
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    本次交易中,上市公司拟收购巴士在线 100%股权。根据新嘉联、巴士在线经审
计的 2014 年度财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下:

                   项目                 新嘉联           巴士在线       财务比例
资产总额及交易价格孰高(万元)               33,512.72     168,503.30      502.80%
营业收入(万元)                             11,578.64      23,186.35      200.25%
资产净额及交易金额孰高(万元)               30,114.91     168,503.30      559.53%

    根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组,且本次交
易涉及发行股份购买资产,因此,本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

     四、本次交易不构成借壳上市

    本次交易前,本公司的总股本为 156,000,000 股,天纪投资持股数为 31,013,002
股,持股比例为 19.88%。

    根据本次交易方案,本次交易完成后,天纪投资持有 60,013,002 股股份,持股比
例为 20.03%。本次交易前后,上市公司的实际控制人均为楼永良先生。

     五、本次重组的支付方式及募集配套资金安排

    (一)本次重组的支付方式

    本次交易中,太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、周旭辉和齐斌等 3 名交易对方合
计所持巴士在线 22.60%的股权全部以发行股份支付对价;其余 39 名交易对方分别所
持巴士在线股权 75%的部分以发行股份支付对价,其余 25%的部分以现金支付对价。

    (二)本次募集配套资金安排

    1、配套募集资金总体安排

    本次交易中,公司将非公开发行股份 2,900 万股,募集配套资金 34,394 万元,扣
除相关中介机构费用后(预计金额约 1,950 万元)全部用于支付本次交易的现金对价,
有利于提高并购重组整合绩效。

    2、采取锁价发行方式的原因

    本次配套募集资金的发行对象为控股股东天纪投资。

    本次发行采用锁价发行方式的原因是旨在明确新股发行数量以巩固上市公司实
                                   1-4-1-8
际控制人楼永良先生的控制权。

    3、发行对象的资金来源

    本次交易中,配套募集资金的发行对象以自筹资金认购上市公司股份。

    4、天纪投资本次重组前所持股份的锁定期安排

    天纪投资已出具承诺,其在本次重组前所持上市公司的股份在本次发行结束之日
起的 36 个月内不转让或交易。

    5、募集资金管理制度

    本公司已制定《募集资金专户存储及使用制度》,对募集资金存储、使用、决策
程序、信息披露等事项进行了规定。本次重组配套募集资金到位后,本公司将严格按
照法律法规和公司内部控制度的相关规定对募集资金进行规范管理和使用。

    (三)本次交易现金支付的进度安排

    本次交易中,甲方向乙方支付现金对价的进度安排如下:

    1、本次交易中,甲方向巴士控股、佳创实业、高霞、王丽玲、高军、邓长春、
孟梦雅、夏秋红、杨方、吴旻、邓欢等 11 补偿义务人支付现金对价的进度安排如下:

    (1)本次发行配套募集资金到位后 10 个工作日内分别向各交易对方支付应得现
金对价的 70%;

    (2)如巴士在线 2015 年度专项审核报告显示的实现归属于母公司股东扣除非经
常性损益前后的净利润均不低于当期相应指标的承诺金额,甲方将于巴士在线 2015
年度专项审核报告出具之日起 10 个工作日内向各交易对方支付应得现金对价的 30%;

    (3)如巴士在线 2015 年度专项审核报告显示的归属于母公司股东扣除非经常性
损益前后的净利润中的任一指标低于当期相应指标的承诺金额,但 2015 年度和 2016
年度专项审核报告显示的累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利
润均不低于同期相应指标累计承诺金额,甲方将于巴士在线 2016 年度专项审核报告
出具之日起 10 个工作日内向各交易对方支付应得现金对价的 30%;

    (4)如巴士在线 2015 年度和 2016 年度专项审核报告显示的累计实现归属于母
公司股东扣除非经常性损益前后的净利润中的任一指标低于同期相应指标累计承诺

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金额,甲方将在巴士在线 2017 年度专项审核报告出具之日起的 10 个工作日内向各交
易对方支付应得现金对价的 30%。

    剩余现金对价=各交易对象应得现金对价的 30%-应补偿的现金金额。
    如按照上述公式计算的剩余现金对价金额为负,则剩余 30%的现金对价全部作为
应补偿的现金金额。

    2、其他交易对方支付现金对价的进度安排如下:

    本次发行配套募集资金到位后 10 个工作日内一次性支付。

     六、交易标的评估情况简要介绍

    本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估
报告结果为依据,并由交易各方协商确定。

    中联评估师分别采用了收益法和资产基础法对截至评估基准日 2014 年 12 月 31
日巴士在线 100%股权进行评估,并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果。根
据中联评估师出具的《资产评估报告》(中联评报字〔2015〕第 471 号),在评估基
准日 2014 年 12 月 31 日,巴士在线全部股东权益价值为 168,503.30 万元,较经审计
的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值增值 162,097.10 万元,增值率
2530.32%。经本次交易各方协商,巴士在线 100%股权作价 168,503.30 万元。

     七、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响

    (一)本次交易对上市公司股权结构的影响

    本次发行前,公司的总股本为 156,000,000 股,按照本次交易方案,公司将发行
不超过 114,585,062 股普通股用于购买资产,发行 29,000,000 股普通股募集配套资金。
本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:

                       本次交易前                        本次交易后
 股东名称
              持股数量(股)        持股比例     持股数量(股)       持股比例
天纪投资              31,013,002        19.88%           60,013,002       20.03%
巴士控股                                                 32,112,456       10.72%
周旭辉                                                   19,890,777       6.64%
格日勒图                                                 10,655,773       3.56%
汇鼎投资                                                 11,366,158       3.79%
高霞                                                      5,327,886       1.78%

                                     1-4-1-10
                      本次交易前                        本次交易后
 股东名称
              持股数量(股)       持股比例    持股数量(股)        持股比例
葛伟                                                     5,327,886        1.78%
杨建朋                                                   5,327,886        1.78%
王玉香                                                   4,262,309        1.42%
陈灏康                                                   2,131,154        0.71%
付杰                                                     2,131,154        0.71%
佳创实业                                                 2,131,154        0.71%
夏秋红                                                   1,278,692        0.43%
武新明                                                   1,076,056        0.36%
宝梧实业                                                 1,065,577        0.36%
柴志峰                                                   1,065,577        0.36%
电云广告                                                 1,065,577        0.36%
邓长春                                                     639,346        0.21%
齐斌                                                       852,461        0.28%
吴旻                                                       639,346        0.21%
黄金辉                                                     532,788        0.18%
杨方                                                       532,788        0.18%
张俊                                                       532,788        0.18%
赵铁栓                                                     532,788        0.18%
蔡洪雄                                                     445,861        0.15%
王志强                                                     445,861        0.15%
孟梦雅                                                     426,230        0.14%
袁博                                                       319,673        0.11%
周文国                                                     244,558        0.08%
邓欢                                                       213,115        0.07%
高军                                                       213,115        0.07%
罗爱莲                                                     213,115        0.07%
舒云                                                       213,115        0.07%
宋宏生                                                     213,115        0.07%
王丽玲                                                     213,115        0.07%
姚婷                                                       213,115        0.07%
段春萍                                                     135,978        0.05%
方莉                                                       106,557        0.04%
龚天佐                                                     106,557        0.04%
熊小勇                                                     106,557        0.04%
张世强                                                     106,557        0.04%
周远新                                                     106,557        0.04%
张昱平                                                      63,934        0.02%
    合计             31,013,002    19.88%              174,598,064       58.28%

    本次交易完成后,天纪投资将持有公司 20.03%的股份,仍为公司控股股东,公
司控制权没有发生变更。

                                    1-4-1-11
    (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

    根据中汇会计师出具的审计报告(中汇会审〔2015〕2987 号)和《备考财务报表
报告》(中汇会审〔2015〕3087 号),本次重组前后,公司主要财务指标如下:

                                   2015 年 6 月末/2015 年 1-6 月     2014 年末/2014 年度
             项目
                                   本次交易前      本次交易后      本次交易前    本次交易后
资产总额(万元)                      32,040.35       224,007.61     33,512.72    239,445.90
负债总额(万元)                       2,746.05        19,675.50      3,251.64     38,177.06
股东权益合计(万元)                  29,294.30       204,332.11     30,261.08    201,268.84
归属于母公司股东权益(万元)          29,171.94       204,209.75     30,114.91    201,122.66
资产负债率(%)                            8.57             8.78           9.7        15.94
归属于母公司股东每股净资产(元/
                                           1.87             6.82          1.93          6.71
股)
营业收入(万元)                       5,029.44        17,947.46     11,578.64     34,764.99
营业利润(万元)                        -954.44         3,186.80     -1,832.41      5,709.70
利润总额(万元)                        -957.70         3,816.07     -1,856.04      5,625.02
净利润(万元)                          -961.17         3,068.88     -2,019.93      4,311.36
归属于母公司股东的净利润(万元)        -937.36         3,092.69     -1,992.00      4,339.29
基本每股收益(元/股)                     -0.06             0.10         -0.13          0.14

     八、本次交易决策过程和批准情况

    1、本次交易已经巴士在线股东会审议通过;

    2、本次交易相关方案已经巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、南
昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)等 5
家企业的内部决策机构审议通过;

    3、2015 年 5 月 20 日,本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议
案。独立董事对本次重大资产重组方案发表了独立意见。

    4、2015 年 6 月 8 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

    5、2015 年 10 月 29 日,上市公司取得中国证监会《关于核准浙江新嘉联电子股
份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2015]2354 号)。

                                        1-4-1-12
     九、本次交易的协议签署及生效

    公司与交易对方签署了与本次交易相关的《重大资产重组协议》及《盈利承诺及
补偿协议》;与配套融资发行对象签署了《股份认购协议》。

    上述协议已载明本次交易一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会
核准,交易合同即应生效。

     十、本次交易相关方作出的重要承诺

         承诺主体                                       承诺内容

                                   盈利预测及补偿承诺

王献蜀、巴士在线控股有限
公司、南昌佳创实业有限公
司、南昌宝梧实业有限公司、
北京电云广告有限公司、格
日勒图、高霞、葛伟、杨建
朋、王玉香、陈灏康、付杰、 2015 年、2016 年和 2017 年,巴士在线实现经审计的归属于母公司
夏秋红、武新明、柴志峰、     股东的净利润不低于 10,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元;实
邓长春、吴旻、黄金辉、杨     现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于
方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、 9,000 万元,14,000 万元和 20,000 万元。否则应按照《盈利承诺及
王志强、孟梦雅、袁博、周     补偿协议》的约定对发行人予以补偿。
文国、邓欢、高军、罗爱莲、
舒云、宋宏生、王丽玲、姚
婷、段春萍、熊小勇、周远
新、方莉、龚天佐、张世强
和张昱平等 40 名主体

                                        锁定期承诺

                             以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36
巴士在线控股有限公司、高     个月内,不得转让,也不得设定任何第三方权利。
霞等 2 名主体                前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
王丽玲
                             36 个月内,不得转让。


                                         1-4-1-13
                           2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                           公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                           的累计承诺金额,每年可设定第三方权利的股份数量计算如下:
                           可设定第三方权利的股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷
                           承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人认购的股份数量。
                               “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                           润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                           益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                           前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                           法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                           1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                           12 个月内,不得转让。
                           2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                           公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                           的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
                           计算如下:
佳创实业、夏秋红、吴旻、
                               可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末
邓长春、杨方、孟梦雅等 6
                           累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人
名主体
                           各自认购的股份数量。
                               “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                           润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                           益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                           前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                           法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                           1、截至承诺出具日,持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,
                           以该等股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不
                           得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等
                           股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
高军和邓欢等 2 主体名体    2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                           公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                           的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
                           计算如下:
                               可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末

                                        1-4-1-14
                             累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人
                             各自认购的股份数量。
                                 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                             润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                             益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
宝梧实业、电云广告、葛伟、
                             36 个月内,不得转让。
付杰、柴志峰、张俊、赵铁
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可设定第三方权利的股份数量
栓、黄金辉、袁博、舒云、
                             不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。
宋宏生、方莉、张昱平等 13
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
名主体
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,以该等股权认购的
                             上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不得转让;持续拥有
                             标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等股权认购的上市公
                             司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
熊小勇、张世强、姚婷、周
                             2、本次发行结束之日 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的合
远新等 4 名主体
                             计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的
                             60%。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                             12 个月内,不得转让。
格日勒图、杨建朋、王玉香、
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的
陈灏康、武新明、蔡洪雄、
                             合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量
王志强、罗爱莲、段春萍、
                             的 60%。
龚天佐、周文国等 11 名主体
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司的股权不足
汇鼎投资、周旭辉、齐斌等 3   12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,
名主体                       不得转让;如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司
                             的股权已满 12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起

                                         1-4-1-15
                           12 个月内,不得转让。
                           前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                           法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                           在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次
天纪投资
                           发行结束之日起 36 个月不上市交易或转让。

                                      履职承诺

王献蜀、夏秋红、杨方、蔡   在本次交易完成后五年内将不主动从标的公司离职,若主动离职,
红、费立纬、孟梦雅、韩涛、 则其直接或间接所持上市公司股份(如有)将由上市公司以 1 元的
龚伟华、吴旻等 9 人        总价回购并注销。

                                 避免同业竞争的承诺

                           在上市公司或其控股子公司继续持股或任职期间及不再持股或离
                           职后 60 个月内,上述企业/人员及其下属企业不得在中国境内直接
巴士控股、王献蜀、高霞     或间接从事与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务,也不得直
                           接或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的业务单位工
                           作、任职或拥有权益。

                               减少和规范关联交易承诺

                           本企业/本人在作为新嘉联的股东期间,本企业/本人控制的其他公
                           司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新嘉联及其控制的
                           其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免
                           或有合理原因而发生的关联交易,本企业/本人及本企业/本人控制
                           的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理
巴士控股、王献蜀、高霞     的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关
                           联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不
                           利用股东优势地位损害新嘉联及其他股东的合法权益。

                           本企业/本人若违反上述承诺,将承担因此而给新嘉联及其控制的
                           其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。


     十一、保护投资者合法权益的相关安排

    (一)严格履行上市公司信息披露的义务

    本公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等相关法律、法规的要求


                                       1-4-1-16
对本次交易方案采取严格的保密措施,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者
披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

    (二)严格履行相关程序

    本公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本摘
要在提交董事会讨论时,独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易标的由具有证
券业务资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估,确保拟收购资产的定价
公允、公平、合理。独立财务顾问和法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和
法律意见书。

    (三)网络投票安排

    本公司董事会已在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告,提醒全
体股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司严格按照《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》等有关规定,在表决本次交易方案的股东大会中,建立了中小
投资者单独计票机制,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,保障中小股东行
使投票权的权益。

    (四)关于标的资产利润补偿的安排

    为保障上市公司投资者权益,补偿义务人承诺,2015 年、2016 年和 2017 年,巴
士在线实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于 10,000 万元、15,000 万元和
20,000 万元;实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 9,000
万元,14,000 万元和 20,000 万元。
    根据巴士在线 2015 年 5 月 15 日与央视国际、央视移动传媒签订的相关业务合作
补充协议,鉴于 2014 至 2016 年 CCTV 移动传媒公交频道全面采取制播分离的业务模
式测试,巴士在线将自行制作节目,2014 年至 2016 年无需向央视国际、央视移动传
媒支付合作费用,2017 年及以后按照每年 1,500 万元支付合作费用。2014 年、2015
年和 2016 年的合作费用减免将计入非经常性损益。因此,本次交易的补偿义务人就
标的公司 2015 年、2016 年和 2017 年扣除非经常性损益前后的净利润分别进行了承诺。

    (五)本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄




                                    1-4-1-17
    根据交易对方的承诺及公司管理层的预测,假设本次交易于 2015 年 1 月 1 日完
成,上市公司 2015 年的营业收入将得到明显提升,净利润将实现扭亏为盈,因此,
本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄。

    十二、本次交易对方周旭辉被立案调查的情况

    (一)周旭辉被中国证监会立案调查的原因及进展情况

    本次交易对方周旭辉持有巴士在线 14%的股权。因周旭辉涉嫌违反证券法律法
规,中国证监会决定对其进行立案调查。

    2015 年 7 月 16 日,金亚科技股份有限公司发布《关于公司受让周旭辉持有的成
都天象互动科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》:“1、经查,金亚科技股份有
限公司存在大股东占用上市公司资金的情况,造成账实不符,具体情况以监管部门最
终调查结果为准。2、金亚科技股份有限公司计划受让周旭辉持有的成都天象互动科
技有限公司 10%股权,该股权作价 22,000 万元以归还其占用公司的资金,冲抵完后的
剩余部分作为金亚科技对周旭辉的负债……”。

    目前,周旭辉除收到中国证监会《调查通知书》(成稽调查通字 15004 号)外,
尚未收到中国证监会签发的其他涉及案件案由及案件进展情况的法律文件,上述案件
尚处于调查阶段,相关结论和意见尚未明确。

    (二)上述事项不会导致本次交易方案进行调整

    本次重组交易对方周旭辉已出具说明,具体内容如下:“

    截至本说明出具之日,除中国证监会《调查通知书》(成稽调查通字 15004 号),
本人未收到中国证监会及其下属机构签发的涉及案件进展情况的法律文件,上述案件
尚处于调查阶段。

    基于目前的案件调查进展情况并经本人全面充分的自查,本人确认,上述案件不
涉及内幕交易、操纵市场等涉及二级市场的违法违规交易行为,本人不存在《关于加
强与上市 公司重大 资产重组 相关股票 异常交易 监管的暂 行规定》( 证监会公 告
﹝2012﹞33 号)第十三条规定的“不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”。

    在上述案件后续调查中,本人将及时向浙江新嘉联电子股份有限公司和巴士在线
科技有限公司告知案件进展情况并提供相关法律文件。
                                  1-4-1-18
    如本人在本次重组中向浙江新嘉联电子股份有限公司、巴士在线科技有限公司及
相关中介机构提供的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将承担相应的
法律责任并赔偿相关当事方的损失。”

    经逐项核对《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 109 号)第十一条、
第四十三条关于重大资产重组和发行股份购买资产条件的相关规定,本次重组交易对
方周旭辉被立案调查不会导致本次重组不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的条件。

    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监
会公告﹝2012﹞33 号)第十三条规定,交易对方“因涉嫌本次重大资产重组相关的内
幕交易被立案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公
司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的,上
述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少
36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的涉及周旭辉的持股及股
份变更查询证明,在上市公司就筹划本次重组停牌前 6 个月内,周旭辉及其直系亲属
不存在买卖新嘉联股票的情形,不存在涉及本次重组的内幕交易情形。

    (三)中介机构核查意见

    经核查,独立财务顾问认为,本次重组交易对方周旭辉不存在涉及本次重组的内
幕交易情形,目前也不存在因涉及其他上市公司重大资产重组的内幕交易行为被中国
证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形,本次交易方案目前不存
在需要进行调整的情形。




                                     1-4-1-19
                                                                         目 录

公司声明 .................................................................................................................................................. 2

交易对方及配套融资发行对象声明 ......................................................................................................... 3

重大事项提示 ........................................................................................................................................... 4

    一、本次交易方案概述 ................................................................................................................................ 4
    二、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................................ 7
    三、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................................................ 7
    四、本次交易不构成借壳上市 .................................................................................................................... 8
    五、本次重组的支付方式及募集配套资金安排 ........................................................................................ 8
    六、交易标的评估情况简要介绍 .............................................................................................................. 10
    七、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响 .................................................................. 10
    八、本次交易决策过程和批准情况 .......................................................................................................... 12
    九、本次交易的协议签署及生效 .............................................................................................................. 13
    十、本次交易相关方作出的重要承诺 ...................................................................................................... 13
    十一、保护投资者合法权益的相关安排 .................................................................................................. 16
    十二、本次交易对方周旭辉被立案调查的情况 ...................................................................................... 18

目 录 ...................................................................................................................................................... 20

释 义 ...................................................................................................................................................... 22

    一、一般释义.............................................................................................................................................. 22
    二、专业释义.............................................................................................................................................. 24

重大风险提示 ......................................................................................................................................... 26

    一、交易被暂停、中止或取消的风险 ...................................................................................................... 26
    二、财务风险.............................................................................................................................................. 26
    三、拟购买资产估值风险 .......................................................................................................................... 26
    四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险 .......................................................................................... 27
    五、业绩补偿承诺实施的风险 .................................................................................................................. 27
    六、未编制盈利预测报告的风险 .............................................................................................................. 27
    七、市场风险.............................................................................................................................................. 28
    八、整合风险.............................................................................................................................................. 28
    九、业务转型风险...................................................................................................................................... 28
    十、股票价格波动风险 .............................................................................................................................. 28

                                                                         1-4-1-20
    十一、公交车载屏幕资源的经营权集中到期的风险 .............................................................................. 29
    十二、标的公司高级管理人员变动的风险 .............................................................................................. 29

第一节 本次交易概述 ............................................................................................................................ 30

    一、本次交易的背景与目的 ...................................................................................................................... 30
    二、本次交易的决策及批准情况 .............................................................................................................. 31
    三、本次交易的具体方案 .......................................................................................................................... 32
    四、本次交易对上市公司的影响 .............................................................................................................. 41
    五、本次交易构成关联交易 ...................................................................................................................... 42
    六、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................................................. 43
    七、本次交易不构成借壳上市 .................................................................................................................. 43
    八、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件 .............................................................................. 45
    九、独立财务顾问具有保荐业务资格 ...................................................................................................... 45

第二节 交易各方 ................................................................................................................................... 47

    一、上市公司基本情况 .............................................................................................................................. 47
    二、交易对方基本情况 .............................................................................................................................. 54
    三、配套融资发行对象的基本情况 ........................................................................................................ 102

第三节 交易标的基本情况 .................................................................................................................. 104

    一、巴士在线基本情况 ............................................................................................................................ 104
    二、标的资产的业务与技术 .................................................................................................................... 115
    三、生产经营资质.................................................................................................................................... 117

第四节 本次发行股份情况 .................................................................................................................. 118

    一、本次发行股份基本情况 .................................................................................................................... 118
    二、本次交易对上市公司股权结构的影响 ............................................................................................ 124
    三、关于本次交易中募集配套资金的相关说明 .................................................................................... 125

第五节 财务会计信息 .......................................................................................................................... 126

    一、标的公司的财务资料 ........................................................................................................................ 126
    二、上市公司备考财务资料 .................................................................................................................... 129

第六节 备查文件 ................................................................................................................................. 134

    一、备查文件目录.................................................................................................................................... 134
    二、备查文件地点.................................................................................................................................... 134




                                                                       1-4-1-21
                                      释 义

     一、一般释义

    在本摘要中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

                                浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本摘要                    指
                                并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
                                浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
重组报告书                指
                                并募集配套资金暨关联交易报告书
本公司、上市公司、新嘉联、
                           指   浙江新嘉联电子股份有限公司,股票代码:002188
发行人
巴士在线、标的公司        指    巴士在线科技有限公司
                                巴士在线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、
                                南昌佳创实业有限公司、南昌宝梧实业有限公司、北京电云
                                广告有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建朋、
                                王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、齐斌、
交易对方、巴士在线股东    指
                                邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王
                                志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、
                                宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、
                                龚天佐、张世强和张昱平等 42 名交易对方
配套融资发行对象          指    上海天纪投资有限公司
交易标的、标的资产        指    巴士在线科技有限公司 100%股权
                                王献蜀、巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、
                                南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、
                                高霞、葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武
补偿义务人                指    新明、柴志峰、邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁
                                栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、
                                罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、
                                周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等 40 名相关主体
                                巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、高霞、王
第一顺序补偿义务人        指    丽玲、高军、邓长春、孟梦雅、夏秋红、杨方、吴旻、邓欢
                                等 11 名补偿义务人
                                南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、
                                葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、武新明、柴志峰、
第二顺序补偿义务人        指    黄金辉、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、袁博、罗爱莲、
                                舒云、宋宏生、姚婷、段春萍、熊小勇、方莉、龚天佐、张
                                世强、周远新、张昱平、周文国等 28 名补偿义务人
                                本公司向标的公司全体股东发行股份并支付现金购买其合计
                                持有的标的公司 100%的股权,并向天纪投资发行股份募集资
                                金 34,394 万元,所募集资金扣除中介机构费用后全部用于支
本次交易、本次重组        指
                                付前述现金对价。上述两个方面的内容互为条件,共同构成
                                本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的
                                批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和

                                      1-4-1-22
                              相关政府部门的批准/核准),则本次交易自始不生效
                              在权利上设定涉及当事人以外的第三人的担保、收益权、保
设定第三方权利           指
                              证、承诺等任何妨碍权利完整性的行为
天纪投资                 指   上海天纪投资有限公司
巴士控股                 指   巴士在线控股有限公司
                              巴士在线传媒有限公司,2013 年 3 月更名为巴士在线控股有
巴士在线传媒             指
                              限公司
                              江西巴士在线传媒有限公司,2006 年 10 月更名为巴士在线
江西巴士传媒             指
                              传媒有限公司
                              美盛计算机科技(中国)有限公司,由巴士在线(中国)有
                              限公司更名而来,巴士在线(中国)有限公司分别于 2009 年
美盛计算机               指   3 月 20 日、2011 年 5 月 8 日、2013 年 2 月 19 日更名美盛传
                              媒(中国)有限公司、巴士在线有限公司和美盛计算机科技
                              (中国)有限公司
                              南昌市国视网讯实业有限公司,2011 年 8 月更名为巴士在线
国视网讯                 指
                              科技有限公司
                              美盛传媒控股有限公司,即 Mass Broadcasting (Holdings),
                              Ltd.,系 New Media Accelerator, Ltd、Bus Online Investments,
美盛传媒                 指
                              Ltd、GL Bus Online, Ltd 于 2005 年 1 月 20 日在英属维尔京群
                              岛出资设立的 BVI 公司
                              BOL Holdings Group Limited,系王献蜀于 2006 年 1 月 16 日
BVI 巴士控股             指
                              在英属维尔京群岛出资设立的 BVI 公司
央视移动传媒             指   央视国际移动传媒有限公司
电云广告                 指   北京电云广告有限公司
汇鼎投资                 指   太仓汇鼎投资中心(有限合伙)
佳创实业                 指   南昌佳创实业有限公司
宝梧实业                 指   南昌宝梧实业有限公司
定价基准日               指   上市公司审议本次交易事项的董事会决议公告之日
评估基准日               指   2014 年 12 月 31 日
审计基准日               指   2014 年 12 月 31 日
报告期                   指   2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月
                              本公司于 2015 年 5 月 20 日与标的公司全体股东签订的《浙
《重大资产重组协议》     指   江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
                              产之重大资产重组协议》
                              本公司于 2015 年 5 月 20 日与标的公司参与业绩承诺的 40 名
《盈利承诺及补偿协议》   指   补偿义务人签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行
                              股份及支付现金购买资产之盈利承诺及补偿协议》
                              本公司于 2015 年 5 月 20 日与天纪投资签订的《浙江新嘉联
《股份认购协议》         指   电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之非公
                              开发行股份认购协议》
                              《浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购巴士在线科技有限公
《评估报告》             指
                              司股权项目资产评估报告》(中联评报字〔2015〕第 471 号)
                              《浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购巴士在线科技有限公
《评估说明》             指
                              司股权项目资产评估说明》(中联评报字〔2015〕第 471 号)
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会


                                     1-4-1-23
国家发展改革委             指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信和信息化部             指   中华人民共和国工业和信息化部
国家新闻出版广电总局       指   中华人民共和国国家新闻出版广电总局
文化部                     指   中华人民共和国文化部
中国证监会并购重组委       指   中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所             指   深圳证券交易所
独立财务顾问、国金证券     指   国金证券股份有限公司
评估师、中联评估师         指   中联资产评估集团有限公司
会计师、中汇会计师         指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《业务管理办法》           指   《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组管理办法》           指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》           指   《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》       指   《上市公司证券发行管理办法》
《信息披露内容与格式准则        《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
                           指
第 26 号》                      ——上市公司重大资产重组申请文件》
《重组若干规定》           指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》               指   《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》
元                         指   人民币元
说明:本摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,
敬请广大投资者注意。

        二、专业释义

                                互联网广告是通过网络广告平台在网络上投放广告。利用网
                                站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法,在互联网刊登
互联网广告                 指
                                或发布广告,通过网络传递到互联网用户的一种高科技广告
                                运作方式。
                                移动广告是通过移动设备(手机、PSP、平板电脑等)访问移
移动广告                   指   动应用或移动网页时显示的广告,广告形式包括:图片、文
                                字、插播广告、html5、链接、视频等。
                                指面向移动终端(手机或平板电脑)用户,在移动终端上直
移动营销                   指   接向分众目标受众定向和精确地传递个性化即时信息,通过
                                与消费者的信息互动达到市场营销目标的行为。
                                O2O 即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将
O2O                        指   线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前
                                台。
                                超文本标记语言,标准通用标记语言下的一个应用。“超文
html                       指   本”就是指页面内可以包含图片、链接,甚至音乐、程序等
                                非文字元素。
                                万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本
html5                      指
                                标记语言(HTML)的第五次重大修改
LBS                        指   基于位置的服务,通过移动运营商的无线电通讯网络或外部
                                       1-4-1-24
                   定位方式获取移动终端用户的位置信息,在地理信息系统平
                   台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。
                   横幅广告,表现商家广告内容的图片,放置在广告商的页面
Banner 广告   指
                   上,是互联网广告中最基本的广告形式




                         1-4-1-25
                                重大风险提示

    本处列举的为本次交易可能面临的部分风险因素。本公司提请投资者关注本次交
易可能面临的风险因素并认真阅读“浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)”的全部内容。

       一、交易被暂停、中止或取消的风险

       本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

    (1)本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑而被暂停、中止或取消
的风险;

    (2)本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,
而被暂停、中止或取消的风险;

    (3)其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消,提请投资者注意投资风
险。

       二、财务风险

    2014 年末,标的公司资产负债率为 84.50%,资产负债率较高,且高于同行业可
比上市公司,不排除巴士在线因经营状况出现波动,资金周转出现困难而导致财务
风险。

    2014 年末巴士在线与可比同行业上市公司的资产负债率比较情况如下:

            证券代码                   证券名称              2014 年末
000673.SZ                   当代东方                                     90.47%
002400.SZ                   省广股份                                     56.38%
300058.SZ                   蓝色光标                                     59.19%
300071.SZ                   华谊嘉信                                     43.58%
600386.SH                   北巴传媒                                     31.75%
600088.SH                   中视传媒                                     21.64%
平均值                                                                   50.50%
                 -          巴士在线                                     84.50%

       三、拟购买资产估值风险

                                       1-4-1-26
    本次交易中,评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估,并采用
收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次标的资产之巴士在线 100%股权的评估
值为 168,503.30 万元,增值率为 2530.32%。标的资产的交易价格系参考评估值由双
方协商确定。

    公司特提醒广大投资者,虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规
定,并履行了勤勉尽职的义务,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预
测,如未来情况出现预期之外的重大变化,可能导致资产估值与实际情况不符,提
请投资者注意评估增值较大的风险。

    四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险

    通过本次交易,公司将取得巴士在线 100%的股权,该行为属于非同一控制下企
业合并,若支付的合并对价高于标的公司可辨认净资产公允价值,则公司合并资产
负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商
誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来由于
业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期,可
能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。

    五、业绩补偿承诺实施的风险

    根据《盈利承诺及补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为 2015 年至 2017 年。如
业绩承诺期内,巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润
数中的任一指标低于相应指标累计承诺金额,则补偿义务人需就不足部分逐年向上市
公司进行股份补偿。如补偿义务人在本次交易中认购的股份不足以补偿,则其进一步
以现金进行补偿。

    由于补偿义务人并非巴士在线的全体股东且交易方案中存在现金对价支付,如果
未来发生应该进行业绩补偿的情况,而补偿义务人以其认购的股份或自有资金不足以
履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的违约风险。

    六、未编制盈利预测报告的风险

    根据中国证监会 2014 年 10 月颁布的《重组管理办法》第二十二条规定,标的公
司及上市公司未编制盈利预测报告及备考盈利预测报告。
                                   1-4-1-27
    尽管公司在报告书“第八节 管理层讨论与分析”就本次交易对上市公司财务状
况、盈利能力及未来发展能力等的影响进行了详细分析,但由于本次交易中未编制标
的公司和上市公司的盈利预测报告,在此提请投资者注意上述事项可能对本次交易价
值判断带来的特别风险。

    七、市场风险

    本次重组完成后,上市公司业务新增广告服务业,包括公交移动电视媒体广告运
营和移动营销业务。随着互联网营销市场的高速发展,市场参与者也在不断增加,越
来越多的行业内及行业外竞争者开始布局该领域的业务,以期望充分享受行业高速发
展带来的市场及盈利空间,市场竞争将可能进一步加剧。

    标的公司移动营销业务发展尚处于起步阶段,激烈的市场竞争对上市公司的经营
模式和管理水平提出了较大的挑战。

    八、整合风险

    本次重组完成后,巴士在线将成为上市公司的全资子公司,上市公司的资产规模
和业务范围都将得到扩大,上市公司与巴士在线需在企业文化、经营管理、业务拓展
等方面进行融合。上市公司与巴士在线之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性,
整合过程中若上市公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与
内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施,可能会对巴士在线的经
营产生不利影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。

    九、业务转型风险

    本次重组完成后,上市公司主营业务将在微电声业务的基础上,增加广告服务业。
本次交易将使上市公司的业务多元化,由于两项业务分属不同的行业,拥有不同的客
户群体、经营模式和风险属性,若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项
业务的发展需要,将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响,从而影响上市公
司的整体业绩水平。

    十、股票价格波动风险



                                   1-4-1-28
    股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和未来发展前景
的影响,还受投资者心理、股票供求关系、所处行业的发展与整合、国家宏观经济状
况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。本公司股票价格可能因上述因素而
波动,直接或间接对投资者造成损失。投资者对股票价格波动风险应有充分的认识。

    十一、公交车载屏幕资源的经营权集中到期的风险

    2016 年,巴士在线存在已取得的公交车载屏幕资源经营权集中到期的情形,相关
公交车辆为 12,787 辆,数量占比为 32.56%。虽然公司已采取合理措施确保媒体资源
稳定运营,但是不能排除相关合同到期不能续约造成的公司屏幕媒体资源稳定性下
降,或在未来续约时资源使用费可能根据经济情况有所增长,可能对巴士在线的业务
和经营业绩产生一定程度的影响。

    十二、标的公司高级管理人员变动的风险

    2015 年 7 月,标的公司副总经理韩涛先生因个人原因辞职。韩涛先生于 2015 年
2 月入职并负责移动视频业务的日常管理工作。目前,标的公司移动视频业务经营管
理团队稳定,韩涛先生任职时间较短,其离职不会对标的公司移动视频业务的发展产
生重大不利影响。

    标的公司已聘请刘松灿先生担任副总经理并负责移动视频业务的日常管理工作,
刘松灿先生自 2012 年 3 月-2015 年 1 月期间负责标的公司频道部门及移动视频的战略
工作,对媒体业务和移动视频业务均具有较为丰富的经验。




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                           第一节 本次交易概述

    一、本次交易的背景与目的

    (一)本次交易的背景

    1、文化传媒行业受到国家产业政策的大力扶持

    近年来,我国文化传媒产业正处于大调整、大发展、大繁荣的关键时期,国家相
关主管单位陆续出台了一系列鼓励政策,为文化传媒企业实现全面战略转型提供了历
史性机遇。

    2011 年 3 月,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确将推动文化产
业成为国民经济支柱性产业;2011 年 10 月,十七届六中全会通过了《中共中央关于
深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出要
建设文化强国,鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,强调培
育文化产业领域战略投资者。

    2012 年 2 月,根据上述纲领性文件, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国
家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,拟从“构建现代文化产业体系、形成公
有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局、推进文化科技创新和扩大文化消
费”等四个方面加快发展文化产业,推进文化产业结构调整,发展壮大出版发行、影
视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业,加快发展文化创意、数字
出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业;建立健全文化产业投融资体系,鼓励
和引导文化企业面向资本市场融资,促进金融资本、社会资本和文化资源的对接。推
动条件成熟的文化企业上市融资,鼓励已上市公司通过并购重组做大做强。

    2、标的公司正大力推进传统业务与移动互联网的融合,发展前景良好

    随着互联网技术、移动通信技术以及广播电视技术自身的不断发展与融合,传统
传媒产业与其他领域跨界融合发展成为新的趋势。

    作为国内知名的公交移动电视媒体广告运营企业,为适应传媒行业与互联网融合
的趋势,巴士在线凭借在中国公交移动电视媒体领域多年的深耕细作及每天超过
6,000 万的用户覆盖规模,拟借助移动互联网新技术、新载体、新场景,创新内容信
                                  1-4-1-30
息的生产和传播方式,通过 4G/WiFi、移动视频、公交移动生活社区与传统业务的协
同运营,积极推动自身作为综合性媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深
度融合,着力打造一个跨平台、多终端的全新数字化媒体平台,加速移动化转型与变
革。

    (二)本次交易的目的

       1、优化上市公司现有业务结构,增强可持续发展能力

    公司微电声业务主要集中在无绳电话受话器和扬声器等领域,主要终端客户在欧
洲市场。近年来,受人民币升值、欧元贬值的影响,公司盈利能力呈下降趋势。为此,
一方面,公司通过无绳电话应用领域新客户的市场开发以及智能手机和平板电视应用
领域的微电声产品的研发和推广,深挖潜力、扩展客户以夯实主业;另一方面,公司
也积极主动地寻找其他战略性产业的业务发展机会,以优化上市公司的业务组合,增
强可持续发展能力,为公司和股东创造良好的回报。

    通过本次重组,公司将进入广告服务业领域,有利于完善产业布局,增强公司业
绩的抗风险能力,提高公司的盈利能力。

    2、收购优质资产,扩大公司业务规模及增强公司盈利能力
    本次拟收购的标的公司所在行业前景广阔,在公交移动电视媒体广告运营行业市
场地位较高,具备较强的持续盈利能力。根据经审计的财务数据,2013 年和 2014 年,
巴士在线营业收入分别为 20,091.13 万元和 23,186.35 万元;实现净利润分别为 2,490.83
万元和 6,437.54 万元。根据中联评估师出具的评估报告,巴士在线 2015 年、2016 和
2017 年预测净利润分别为 9,867.67 万元、14,426.31 万元和 19,204.64 万元。

    因此,本次收购完成后上市公司的资产质量、业务规模及盈利能力均将得到有效
提升。

       二、本次交易的决策及批准情况

       (一)标的公司及交易对方为本次交易已经履行的程序

    1、本次交易已经巴士在线股东会审议通过;

    2、本次交易相关方案已经巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、南
昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司和太仓汇鼎投资中心(有限合伙)等 5
                                     1-4-1-31
家企业的内部决策机构审议通过。

    (二)上市公司为本次交易已经履行的程序及获得的批准

    2015 年 5 月 20 日,本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案;
同日,本公司与各交易对方、配套融资发行对象分别签署了附条件生效的《重大资产
重组协议》、《盈利承诺及补偿协议》及《股份认购协议》。独立董事对本次重大资产
重组方案发表了独立意见。

    2015 年 6 月 8 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

    2015 年 10 月 29 日,上市公司取得中国证监会《关于核准浙江新嘉联电子股份有
限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可[2015]2354 号)。

    三、本次交易的具体方案

    (一)方案概述

    本次交易中,新嘉联拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在线 100%
的股权,交易金额为 168,503.30 万元;同时新嘉联拟向特定对象天纪投资非公开发行
股份募集配套资金 34,394 万元,所募集资金扣除中介机构费用后将全部用于支付本次
交易的现金对价,不足部分以自有资金支付。

    1、发行股份及支付现金购买资产

    本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在
线控股有限公司、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、南昌佳创实业有限公司、南昌宝
梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、周旭辉、格日勒图、高霞、葛伟、杨建朋、
王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、齐斌、邓长春、吴旻、黄金辉、
杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱
莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世
强和张昱平等 42 名交易对方合计持有的巴士在线 100%的股权。


                                    1-4-1-32
    其中:太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、周旭辉和齐斌等 3 名交易对方合计所持
巴士在线 22.60%的股权全部以发行股份支付对价;其余 39 名交易对方分别所持巴士
在线股权 75%的部分以发行股份支付对价,其余 25%的部分以现金支付对价。

    2、发行股份募集配套资金

    为巩固上市公司的控制权并支付本次交易的现金对价,本公司拟向天纪投资非公
开发行股份 29,000,000 股,募集配套资金 34,394 万元,金额未超过本次交易总金额的
100%;所募集资金扣除中介机构费用后将全部用于支付本次交易的现金对价,不足部
分以自有资金支付。

    3、本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提

    本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金互为前提,系不可分
割的整体交易方案,其中任何一项未获得所须的中国证监会的批准或核准,则本次交
易自始不生效。

    (二)交易对方、交易标的

    1、交易标的

    本次交易中,发行股份并支付现金购买资产的标的为巴士在线 100%的权益。

    2、交易对方

    交易对方为巴士在线全体股东。

    3、配套融资发行对象

    本次交易中,发行股份募集配套资金的对象为天纪投资。

    (三)交易价格及溢价情况

    本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估
结果为基础,经交易各方协商确定。

    根据中联评估师出具的《评估报告》(中联评报字〔2015〕第 471 号),以 2014
年 12 月 31 日为评估基准日,标的公司全部股东权益的账面价值 6,406.20 万元,评估




                                   1-4-1-33
值 168,503.30 万元,评估增值 162,097.10 万元,增值率为 2530.32%。标的公司 100%

的股东权益价值(即标的资产)的评估值为 168,503.30 万元。

    本次交易中,评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估,并采用
收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次标的资产之巴士在线 100%股权的评估
值为 168,503.30 万元,增值率为 2530.32%。标的资产的交易价格系参考评估值由双
方协商确定。

    以上述资产评估结果为依据,经协商确定目标资产的交易价格为 168,503.30 万元。

    (四)本次发行股份概况

    1、发行股票类型

    人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

    2、发行方式

    本次发行股份购买资产的股份发行将采取向特定对象非公开发行的方式进行。本
次募集配套资金拟采取锁价发行方式,向特定对象发行股份募集配套资金。

    3、发行对象

    本次发行股份购买资产的发行对象为巴士在线的全体股东;本次发行股份募集配
套资金的发行对象为天纪投资。

    4、发行价格

    (1)定价原则

    根据《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份购买资产的价格不
得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日
前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    根据《证券发行管理办法》第三十八条规定,上市公司非公开发行股票,发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。




                                   1-4-1-34
      根据上述规定,本次发行股份购买资产及向特定投资者发行股份募集配套资金的
股份发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 90%。

      (2)定价基准日

      本次发行定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。

      (3)发行价格

      本次发行定价基准日前 20 个交易日,公司股票交易均价为 11.86 元/股。

      本次重组中,本公司发行股份购买资产的股份发行价格为 11.86 元/股,该价格不
低于市场参考价的 90%;非公开发行股份募集配套资金的发行价格为 11.86 元/股,该
价格不低于市场参考价的 90%。

      定价基准日至本次发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除
息除权事项,本次发行价格亦将作相应调整。

      5、发行数量

      标的资产交易金额为 168,503.30 万元,扣除现金支付的交易对价后,以 11.86 元/
股的发行价格计算,本次购买资产的发行股份数量为 114,585,062 股;本次同时募集
34,394 万元配套资金,对应的新股发行数量为 29,000,000 股。

      本 次 交 易 合 计 发 行 143,585,062 股 新 股 , 交 易 完 成 后 , 上 市 公 司 总 股 本 为
299,585,062 股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例为 47.93%。

      定价基准日至本次发行期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项进行调整的,则发行数量进行相应调整。

      (1)发行股份和支付现金购买资产

 序                                                    股份支付
       交易对方     支付现金(元)                                                  合计(元)
 号                                     股份数(股)        对应金额(元)
 1    巴士控股          126,951,245          32,112,456           380,853,728.16   507,804,973.16
 2    周旭辉                      0          19,890,777           235,904,615.22    235,904,615.22
 3    格日勒图           42,125,825          10,655,773           126,377,467.78    168,503,292.78
 4    汇鼎投资                    0          11,366,158           134,802,633.88    134,802,633.88

                                            1-4-1-35
5    高霞       21,062,912     5,327,886   63,188,727.96   84,251,639.96
6    葛伟       21,062,912     5,327,886   63,188,727.96   84,251,639.96
7    杨建朋     21,062,912     5,327,886   63,188,727.96   84,251,639.96
8    王玉香     16,850,330     4,262,309   50,550,984.74   67,401,314.74
9    陈灏康      8,425,165     2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
10   付杰        8,425,165     2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
11   佳创实业    8,425,165     2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
12   夏秋红      5,055,099     1,278,692   15,165,287.12   20,220,386.12
13   武新明      4,254,009     1,076,056   12,762,024.16   17,016,033.16
14   宝梧实业    4,212,582     1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
15   柴志峰      4,212,582     1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
16   电云广告    4,212,582     1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
17   齐斌               0        852,461   10,110,187.46   10,110,187.46
18   邓长春      2,527,549       639,346    7,582,643.56   10,110,192.56
19   吴旻        2,527,549       639,346    7,582,643.56   10,110,192.56
20   黄金辉      2,106,291       532,788    6,318,865.68    8,425,156.68
21   杨方        2,106,291       532,788    6,318,865.68    8,425,156.68
22   张俊        2,106,291       532,788    6,318,865.68    8,425,156.68
23   赵铁栓      2,106,291       532,788    6,318,865.68    8,425,156.68
24   蔡洪雄      1,762,637       445,861    5,287,911.46    7,050,548.46
25   王志强      1,762,637       445,861    5,287,911.46    7,050,548.46
26   孟梦雅      1,685,033       426,230    5,055,087.80    6,740,120.80
27   袁博        1,263,774       319,673    3,791,321.78    5,055,095.78
28   周文国       966,821        244,558    2,900,457.88    3,867,278.88
29   邓欢         842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
30   高军         842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
31   罗爱莲       842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
32   舒云         842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
33   宋宏生       842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
34   王丽玲       842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
35   姚婷         842,516        213,115    2,527,543.90    3,370,059.90
36   段春萍       537,567        135,978    1,612,699.08    2,150,266.08
37   熊小勇       421,258        106,557    1,263,766.02    1,685,024.02


                             1-4-1-36
38   周远新             421,258        106,557       1,263,766.02       1,685,024.02
39   方莉               421,258        106,557       1,263,766.02       1,685,024.02
40   龚天佐             421,258        106,557       1,263,766.02       1,685,024.02
41   张世强             421,258        106,557       1,263,766.02       1,685,024.02
42   张昱平             252,754         63,934        758,257.24        1,011,011.24
      合计           326,053,872   114,585,062   1,358,978,835.32   1,685,032,707.32

     (2)募集配套资金的新股发行数量

     本次交易中,新嘉联拟向天纪投资非公开发行 29,000,000 股股份募集配套资金
34,394 万元,募集资金总额不超过交易总额的 100%。

     6、锁定期安排

     在本次重组中,各交易对方拟取得的上市公司股份锁定期安排综合考虑了各交易
对方在巴士在线、巴士控股的实际任职情况、各交易对方与巴士在线实际控制人王献
蜀之间的亲属关系、各交易对方持续持有标的公司股权时间等因素,并经交易各方协
商确定。

     (1)巴士控股为巴士在线控股股东,高霞系巴士在线实际控制人王献蜀之配偶,
王丽玲为王献蜀之兄弟姐妹,高军为高霞之兄弟姐妹,佳创实业为巴士在线区域经理
张军与巴士控股总裁助理邓欢出资设立的公司,邓长春为巴士控股的高级管理人员,
夏秋红、吴旻、杨方、孟梦雅为巴士在线的高级管理人员。该等 11 名交易对方作为
第一顺序的补偿义务人,拟取得的上市公司股份的锁定期需根据标的公司业绩承诺及
实现情况确定。

     (2)汇鼎投资、周旭辉、齐斌作为本次重组期间新增股东,取得标的公司股权
对价较高,不参与本次重组的业绩承诺与补偿,拟取得上市公司股份的锁定期主要依
据其取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司股权时间确定。

     (3)其他 28 交易对方锁定期主要依据持续拥有标的公司股权时间确定,基于其
有限地参与业绩承诺与补偿,在本次发行结束之日起的 24 个月,可转让或可设定第
三方权利的股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。其
中,周远新作为巴士控股的监事、周文国作为巴士在线的监事、张昱平作为巴士控股



                                   1-4-1-37
和巴士在线的董事,系聘请的外部董事或监事,并未实际参与巴士控股或巴士在线具
体业务的经营管理。

    (4)各交易对方及配套融资对象天纪投资拟取得上市公司股份的锁定期具体安
排如下:

         承诺主体                                   承诺内容

                           以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36
巴士在线控股有限公司、高   个月内,不得转让,也不得设定任何第三方权利。
霞等 2 名主体              前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                           法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                           1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                           36 个月内,不得转让。
                           2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                           公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                           的累计承诺金额,每年可设定第三方权利的股份数量计算如下:
                           可设定第三方权利的股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷
王丽玲
                           承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人认购的股份数量。
                               “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                           润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                           益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                           前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                           法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                           1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                           12 个月内,不得转让。
                           2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                           公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
佳创实业、夏秋红、吴旻、   的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
邓长春、杨方、孟梦雅等 6   计算如下:
名主体                         可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末
                           累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人
                           各自认购的股份数量。
                               “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                           润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损


                                        1-4-1-38
                             益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、截至承诺出具日,持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,
                             以该等股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不
                             得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等
                             股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
                             2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                             公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                             的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
                             计算如下:
高军和邓欢等 2 主体名体
                                 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末
                             累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人
                             各自认购的股份数量。
                                 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                             润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                             益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
宝梧实业、电云广告、葛伟、
                             36 个月内,不得转让。
付杰、柴志峰、张俊、赵铁
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可设定第三方权利的股份数量
栓、黄金辉、袁博、舒云、
                             不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。
宋宏生、方莉、张昱平等 13
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
名主体
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,以该等股权认购的
                             上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不得转让;持续拥有
                             标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等股权认购的上市公
熊小勇、张世强、姚婷、周     司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
远新等 4 名主体              2、本次发行结束之日 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的合
                             计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的
                             60%。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、

                                          1-4-1-39
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                             12 个月内,不得转让。
格日勒图、杨建朋、王玉香、
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的
陈灏康、武新明、蔡洪雄、
                             合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量
王志强、罗爱莲、段春萍、
                             的 60%。
龚天佐、周文国等 11 名主体
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司的股权不足
                             12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,
                             不得转让;如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司
汇鼎投资、周旭辉、齐斌等 3
                             的股权已满 12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起
名主体
                             12 个月内,不得转让。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次
天纪投资
                             发行结束之日起 36 个月不上市交易或转让。


    7、上市地点

    本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

    8、本次发行决议有效期限

    本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

    9、滚存利润分配方案

    巴士在线截至评估基准日的未分配利润在交割日前不再分配,该等未分配利润由
上市公司享有。

    上市公司本次股份发行前滚存的未分配利润由本次发行后上市公司的新老股东
按照发行后的股份比例共享。

    (五)评估基准日至交割日交易目标资产损益的归属安排

    从评估(审计)基准日起至资产交割日止,标的公司的期间收益由上市公司享有,
亏损由王献蜀及巴士在线控股有限公司承担。
                                         1-4-1-40
     四、本次交易对上市公司的影响

    (一)本次交易对上市公司股权结构的影响

    本次发行前,公司的总股本为 156,000,000 股,按照本次交易方案,公司将发行
不超过 114,585,062 股普通股用于购买资产,发行 29,000,000 股普通股募集配套资金。
本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:

                       本次交易前                        本次交易后
 股东名称
              持股数量(股)        持股比例     持股数量(股)       持股比例
天纪投资              31,013,002        19.88%           60,013,002       20.03%
巴士控股                                                 32,112,456       10.72%
周旭辉                                                   19,890,777       6.64%
格日勒图                                                 10,655,773       3.56%
汇鼎投资                                                 11,366,158       3.79%
高霞                                                      5,327,886       1.78%
葛伟                                                      5,327,886       1.78%
杨建朋                                                    5,327,886       1.78%
王玉香                                                    4,262,309       1.42%
陈灏康                                                    2,131,154       0.71%
付杰                                                      2,131,154       0.71%
佳创实业                                                  2,131,154       0.71%
夏秋红                                                    1,278,692       0.43%
武新明                                                    1,076,056       0.36%
宝梧实业                                                  1,065,577       0.36%
柴志峰                                                    1,065,577       0.36%
电云广告                                                  1,065,577       0.36%
邓长春                                                      639,346       0.21%
齐斌                                                        852,461       0.28%
吴旻                                                        639,346       0.21%
黄金辉                                                      532,788       0.18%
杨方                                                        532,788       0.18%
张俊                                                        532,788       0.18%
赵铁栓                                                      532,788       0.18%
蔡洪雄                                                      445,861       0.15%
王志强                                                      445,861       0.15%
孟梦雅                                                      426,230       0.14%
袁博                                                        319,673       0.11%
周文国                                                      244,558       0.08%
邓欢                                                        213,115       0.07%
高军                                                        213,115       0.07%
罗爱莲                                                      213,115       0.07%
舒云                                                        213,115       0.07%

                                     1-4-1-41
                           本次交易前                                本次交易后
 股东名称
                   持股数量(股)         持股比例          持股数量(股)           持股比例
宋宏生                                                                  213,115           0.07%
王丽玲                                                                  213,115           0.07%
姚婷                                                                    213,115           0.07%
段春萍                                                                  135,978           0.05%
方莉                                                                    106,557           0.04%
龚天佐                                                                  106,557           0.04%
熊小勇                                                                  106,557           0.04%
张世强                                                                  106,557           0.04%
周远新                                                                  106,557           0.04%
张昱平                                                                   63,934           0.02%
    合计                  31,013,002       19.88%                   174,598,064          58.28%

    本次交易后,天纪投资持有公司 20.03%的股份,仍为公司控股股东,公司控制
权没有发生变更。

    (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

    根据中汇会计师出具的审计报告(中汇会审〔2015〕2987 号)和《备考财务报表
报告》(中汇会审〔2015〕3087 号),本次重组前后,公司主要财务指标如下:

                                       2015 年 6 月末/2015 年 1-6 月     2014 年末/2014 年度
             项目
                                       本次交易前      本次交易后      本次交易前    本次交易后
资产总额(万元)                          32,040.35       224,007.61     33,512.72    239,445.90
负债总额(万元)                           2,746.05        19,675.50      3,251.64     38,177.06
股东权益合计(万元)                      29,294.30       204,332.11     30,261.08    201,268.84
归属于母公司股东权益(万元)              29,171.94       204,209.75     30,114.91    201,122.66
资产负债率(%)                                8.57             8.78           9.7        15.94
归属于母公司股东每股净资产(元/
                                               1.87             6.82          1.93          6.71
股)
营业收入(万元)                           5,029.44        17,947.46     11,578.64     34,764.99
营业利润(万元)                            -954.44         3,186.80     -1,832.41      5,709.70
利润总额(万元)                            -957.70         3,816.07     -1,856.04      5,625.02
净利润(万元)                              -961.17         3,068.88     -2,019.93      4,311.36
归属于母公司股东的净利润(万元)            -937.36         3,092.69     -1,992.00      4,339.29
基本每股收益(元/股)                         -0.06             0.10         -0.13          0.14

     五、本次交易构成关联交易

    本次交易中,发行股份募集配套融资的交易对方为天纪投资,同时本次发行股份
和支付现金购买资产的交易对方巴士在线控股有限公司和周旭辉将在本次交易完成
                                            1-4-1-42
之后持有本公司超过 5%的股权,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联
交易。

     六、本次交易构成重大资产重组

    本次交易中,上市公司拟收购巴士在线 100%股权。根据新嘉联、巴士在线经审
计的 2014 年度财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下:

                   项目                 新嘉联       巴士在线       财务比例
资产总额及交易价格孰高(万元)           33,512.72     168,503.30      502.80%
营业收入(万元)                         11,578.64      23,186.35      200.25%
资产净额及交易金额孰高(万元)           30,114.91     168,503.30      559.53%

    根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组,且本次交
易涉及发行股份购买资产,因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

     七、本次交易不构成借壳上市

    本次交易前,本公司的总股本为 156,000,000 股,天纪投资持股数为 31,013,002
股,持股比例为 19.88%,上市公司控制权结构图如下:




                                  1-4-1-43
                                          楼永良

                           36.16%


                  浙江建众投资咨询有限公司         16.82%


                           21.94%


                              中天发展控股集团有限公司


                                           100%


                                上海天纪投资有限公司


                                          19.88%


                           浙江新嘉联电子股份有限公司

    根据本次交易方案,本次交易完成后,天纪投资将持有 60,013,002 股股份,持股
比例为 20.03%。上市公司控制权结构图如下:




                                    1-4-1-44
                                                楼永良

                                 36.16%


                      浙江建众投资咨询有限公司                 16.82%


                                 21.94%


                                     中天发展控股集团有限公司


                                                 100%


                                       上海天纪投资有限公司


                                                20.03%


                                 浙江新嘉联电子股份有限公司

    本次交易前后,上市公司的实际控制人均为楼永良先生。

     八、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件

    本次发行股份购买的标的资产作价为 168,503.30 万元,其中现金方式支付
326,053,872 元,其余以发行股份方式支付,以 11.86 元/股的发行价格计算,本次购买
资产发行股份数量为 114,585,062 股;同时公司拟向特定投资者天纪投资非公开发行
29,000,000 股份募集配套资金 34,394 万元。

    本 次 交 易 合 计 发 行 143,585,062 股 新 股 , 交 易 完 成 后 , 上 市 公 司 总 股 本 为
299,585,062 股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例为 47.93%。

    以发行股份上限 114,585,062 股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金两
个部分),本次交易完成后,本公司的股本将由 156,000,000 股变更为 299,585,062 股,
社会公众股占本次发行后总股本的比例不低于 25%,本公司股票仍具备上市条件。

     九、独立财务顾问具有保荐业务资格

                                          1-4-1-45
    本公司聘请国金证券担任本次交易的独立财务顾问,国金证券经中国证监会批准
依法设立,具备保荐人资格。




                                 1-4-1-46
                                   第二节 交易各方

       一、上市公司基本情况

       (一)上市公司概况

公司名称                    浙江新嘉联电子股份有限公司
住所                        浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号
法定代表人                  韦中总
注册资本                    15,600 万元
实收资本                    15,600 万元
成立日期                    2002 年 11 月 20 日
上市日期                    2007 年 11 月 22 日
股票简称                    新嘉联
股票代码                    002188
股票上市地                  深圳证券交易所
经营期限                    长期
营业执照注册号              330000000014218
                            通讯电声器材的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限止
经营范围
                            或禁止的除外)
邮政编码                    314100
联系电话                    0573-84252627
传真号码                    0573-84252318

       (二)公司设立及股权变动

       1、公司设立、改制和上市情况

       2000 年 5 月 9 日,丁仁涛、宋爱萍、屠成章、陈志明、徐林元、卜明华、韩永
其、金纯、金光炘、盛大斤等 10 名自然人和嘉善县二轻投资有限公司共同出资设立
浙江新嘉联电子有限公司,注册资本 1,000 万元。

       2006 年 11 月 22 日,浙江新嘉联电子有限公司整体改制变更设立为浙江新嘉联电
子股份有限公司,注册资本 6,000 万元。




                                            1-4-1-47
    经中国证监会证监发行字〔2007〕381 号文核准以及深交所深证上〔2007〕184
号文同意,本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,000 万股,上述
公开发行的股票于 2007 年 11 月 22 日在深交所上市交易。本次发行后,公司总股本
增至 8,000 万股。

    2、上市后历次股权变动

    经公司 2008 年度股东大会审议通过,公司决定以总股本 8,000 万股为基数,向全
体股东以资本公积每 10 股转增 5 股,共计转增股本 4,000 万股。本次转增完成后,公
司总股本将由 8,000 万股增至 12,000 万股。
    经公司 2009 年度股东大会审议通过,公司决定以总股本 12,000 万股为基数,向
全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股,共计转增股本 3,600 万股。本次转增完成后,
公司总股本将由 12,000 万股增至 15,600 万股。

    3、最近一次控制权变化情况

    截止本摘要签署之日,本公司最近三年控制权未发生变化。最近一次控制权变化
情况如下:

    2012 年 2 月 8 日之前,新嘉联的控股股东为丁仁涛先生。

    2012 年 2 月 8 日,公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍、徐林元、
陈志明、韩永其等 6 位股东与天纪投资签署股份转让协议,合计出让 800 万股股份给
后者。本次转让完成后,天纪投资持有上市公司 16.06%的股份,成为公司控股股东,
楼永良先生成为公司实际控制人。

    经过后续增持,截至本摘要出具日,天纪投资持有上市公司 31,013,002 股股份,
持股比例为 19.88%,为上市公司控股股东,楼永良先生为公司实际控制人。

    4、最近三年重大资产重组情况

    本公司最近三年不存在重大资产重组情况。

    (三)主营业务情况和主要财务指标

    1、主营业务情况

    自上市以来,公司一直从事微电声相关产品的研发、生产和销售,主营业务未发

                                    1-4-1-48
生变化。报告期内,受人工成本上升及欧元贬值等因素的影响,公司主营业务盈利能
力有所下降。2012 年、2013 年和 2014 年,公司分别实现营业收入 22,296.50 万元、
16,046.16 万元和 11,578.64 万元,毛利率分别为 19.28%、10.34%、13.33%。

       目前,公司正积极运用新市场开拓、新产品开发、提高机械化水平等综合措施扭
转微电声业务经营不利的局面。

       2、最近三年的主要财务指标

       上市公司最近三年一期的主要财务指标(按合并报表口径)如下表所示:
                                                                                    单位:万元
             项目            2015 年 1-6 月       2014 年度         2013 年度      2012 年度
营业收入                            5,029.44            11,578.64      16,046.16      22,296.50
营业利润                             -954.44            -1,832.41      -2,955.01      -1,474.00
利润总额                             -957.70            -1,856.04         812.50      -1,477.32
净利润                               -961.17            -2,019.93         545.53      -1,528.01
归属于母公司所有者的净利润           -937.36            -1,992.00         785.93        -872.06
经营活动现金流量净额               -1,597.28            -1,815.45      -1,310.08       4,214.21
基本每股收益                           -0.06                -0.13           0.05          -0.06
毛利率                               12.74%               13.33%         10.34%         19.28%
             项目                2015-6-30        2014-12-31        2013-12-31     2012-12-31
总资产                             32,040.35            33,512.72      35,642.39      36,760.20
净资产                             29,294.30            30,261.08      32,390.01      32,054.83
归属于母公司所有者权益             29,171.94            30,114.91      32,111.66      31,327.43
资产负债率                            8.57%                9.70%          9.13%         12.80%

       (四)控股股东及实际控制人情况

       1、天纪投资简介

       截至本摘要签署之日,天纪投资持有公司 31,013,002 股股份,持股比例为 19.88%。
天纪投资基本情况如下:

公司名称                  上海天纪投资有限公司
住所                      上海市浦东新区莲振路 298 号 3 号楼 308 室
法定代表人                周鑫


                                             1-4-1-49
注册资本                    3,000 万元
成立日期                    2006 年 3 月 23 日
营业期限                    2006 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 22 日
营业执照注册号              310115000941776
                            实业投资;资产管理(除金融业务);投资管理;企业购并;附设分
经营范围
                            支机构。

       (1)历史沿革

       ①2006 年 3 月,公司设立

       上海天纪投资有限公司由中天建设集团有限公司和胡国权于 2006 年 3 月 23 日出
资设立,注册资本为 3,000 万元,其中,中天建设集团有限公司认缴 95%,胡国权认
缴 5%。

       天纪投资设立时的出资分二期到位。2006 年 3 月 20 日,公信中南会计师事务所
出具了公信中南验〔2006〕49 号《验资报告》:截至 2006 年 3 月 9 日,天纪投资收
到各股东以货币方式缴纳的第一期注册资本 1,500 万元,其中,中天建设集团有限公
司出资 1,425 万元,胡国权出资 75 万元。

       天纪投资设立时的股权结构情况如下:

 序号            股东名称             认缴出资(万元)        持股比例       实缴资本(万元)
   1       中天建设集团有限公司                       2,850            95%               1,425
   2              胡国权                               150             5%                   75
               合计                                   3,000           100%               1,500

       ②2006 年 12 月,第一次股权转让

       2006 年 12 月 30 日,中天建设集团有限公司将其持有天纪投资 95%的股权(出资
额 2,850 万元,实际出资 1,425 万元)转让给中天发展控股有限公司,剩余未到位出
资额 1,425 万元由中天发展控股有限公司按公司章程的规定出资缴纳。天纪投资已就
上述股权转让事宜办理了工商变更登记。

       本次股权转让后,天纪投资股权结构情况如下:

 序号            股东名称             认缴出资(万元)        持股比例       实缴资本(万元)
   1       中天发展控股有限公司                       2,850            95%               1,425


                                           1-4-1-50
    序号           股东名称              认缴出资(万元)          持股比例        实缴资本(万元)
     2              胡国权                                 150               5%                     75
                 合计                                     3,000         100%                   1,500

         ③2008 年 12 月,缴纳二期出资

         2008 年 12 月 24 日,上海海德会计师事务所有限公司出具了海德会验〔2008〕第
1013 号《验资报告》:截至 2008 年 12 月 22 日,天纪投资收到各股东以货币方式缴
纳的第二期注册资本 1,500 万元,其中,中天发展控股集团有限公司出资 1,425 万元,
胡国权出资 75 万元。

         2008 年 12 月 26 日,天纪投资完成了工商变更登记,股权结构情况如下:

    序号                  股东名称                         出资额(万元)                持股比例
     1          中天发展控股集团有限公司1                                     2,850             95%
     2                     胡国权                                                 150               5%
                        合计                                                  3,000            100%

         ④2009 年 6 月,第二次股权转让

         2009 年 6 月 29 日,中天发展控股集团有限公司将其持有的 5%的股权转让给胡国
权。天纪投资已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。本次股权转让后,股权结
构情况如下:

    序号                  股东名称                         出资额(万元)                持股比例
     1          中天发展控股集团有限公司                                      2,700             90%
     2                     胡国权                                                 300           10%
                        合计                                                  3,000            100%

         ⑤2013 年 1 月第三次股权转让

         2013 年 1 月 13 日,胡国权将其持有的天纪投资 10%的股权转让给中天发展控股
集团有限公司。天纪投资已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。本次股权转让
后,中天发展控股集团有限公司持有天纪投资 100%的股权。

         (2)股东基本情况


1
 中天发展控股有限公司于 2007 年 1 月 16 日更名为中天发展控股集团有限公司。

                                               1-4-1-51
       天纪投资为中天发展控股集团有限公司的全资子公司,中天发展控股集团有限
公司的基本情况如下:

公司名称                  中天发展控股集团有限公司
企业性质                  私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
住所                      杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼
法定代表人                楼永良
注册资本                  33,011.1083 万元
成立日期                  2006 年 11 月 20 日
营业期限至                2056 年 11 月 19 日
营业执照注册号            330000000042733
经营范围                  实业投资,投资管理,企业管理咨询,房地产开发经营。

       截至本摘要签署日,中天发展控股集团有限公司的股权结构如下:

序号                 股东姓名                        出资额(万元)          出资比例
  1      浙江建众投资咨询有限公司                               7,240.8071      21.93%
  2      浙江利成投资咨询有限公司                               6,161.3040      18.66%
  3      楼永良                                                 5,551.6457      16.82%
  4      上海瀚祥投资有限公司                                   2,921.9188       8.85%
  5      蒋超民                                                   876.5756       2.66%
  6      卢国豪                                                   876.5756       2.66%
  7      卢险峰                                                   876.5756       2.66%
  8      韦金炎                                                   876.5756       2.66%
  9      吴金元                                                   876.5756       2.66%
 10      张益堂                                                   876.5756       2.66%
 11      张跃仁                                                   876.5756       2.66%
 12      赵向东                                                   876.5756       2.66%
 13      赵忠梁                                                   876.5756       2.66%
 14      林韵强                                                   584.3838       1.77%
 15      徐立胜                                                   584.3838       1.77%
 16      陈云仁                                                   292.1919       0.89%
 17      厉国荣                                                   292.1919       0.89%
 18      卢佩仁                                                   292.1919       0.89%
 19      仁祖范                                                   292.1919       0.89%
 20      上海沪港建设咨询有限公司                                 292.1919       0.89%
 21      吴昌文                                                   292.1919       0.89%
 22      张朝龙                                                   292.1919       0.89%

                                         1-4-1-52
序号                  股东姓名                        出资额(万元)               出资比例
 23       金宙进                                                       32.1411           0.10%
                     合计                                       33,011.1083           100.00%

      (3)主要业务发展及主要财务数据

      天纪投资的主营业务为投资。天纪投资最近二年未经审计的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:元
           项目                   2014-12-31                            2013-12-31
         资产总额                            513,257,503.41                      501,787,940.99
         负债总额                            443,146,661.07                      397,149,482.82
      股东权益合计                            70,110,842.34                      104,638,458.17
           项目                       2014 年度                          2013 年度
         营业收入                                         -                                   -
         营业利润                            -36,128,812.62                       -4,349,882.55
         利润总额                            -34,473,875.00                        3,266,303.64
          净利润                             -34,527,615.83                        2,449,531.44

      2、楼永良先生简介

      楼永良为本公司的实际控制人,其基本情况如下:

姓名:                           楼永良
性别:                           男
国籍:                           中国
身份证号码:                     33072419540105****
通讯地址:                       浙江省东阳市吴宁街道南市路 346 号
是否取得其他国家或地区居留权:   否

      3、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系




                                          1-4-1-53
                                             楼永良


                             36.16%


                     浙江建众投资咨询有限公司            16.82%


                             21.94%


                                中天发展控股集团有限公司


                                             100%


                                  上海天纪投资有限公司


                                             19.88%


                               浙江新嘉联电子股份有限公司


    二、交易对方基本情况

    本次交易中,发行股份并支付现金购买资产的交易对方为巴士在线的全体 42 名
股东,各交易对方持有巴士在线的股权情况如下:

   序号          股东名称                出资额(元)                出资比例
      1    巴士控股                                     15,068,102       30.14%
      2    周旭辉                                        7,000,000       14.00%
      3    格日勒图                                      5,000,000       10.00%
      4    汇鼎投资                                      4,000,000         8.00%
      5    高霞                                          2,500,000         5.00%
      6    葛伟                                          2,500,000         5.00%
      7    杨建朋                                        2,500,000         5.00%
      8    王玉香                                        2,000,000         4.00%
      9    陈灏康                                        1,000,000         2.00%
     10    付杰                                          1,000,000         2.00%
     11    佳创实业                                      1,000,000         2.00%
     12    夏秋红                                          600,000         1.20%
     13    武新明                                          504,917         1.01%
     14    宝梧实业                                        500,000         1.00%

                                  1-4-1-54
   序号              股东名称                    出资额(元)                出资比例
     15        柴志峰                                              500,000         1.00%
     16        电云广告                                            500,000         1.00%
     17        邓长春                                              300,000         0.60%
     18        齐斌                                                300,000         0.60%
     19        吴旻                                                300,000         0.60%
     20        黄金辉                                              250,000         0.50%
     21        杨方                                                250,000         0.50%
     22        张俊                                                250,000         0.50%
     23        赵铁栓                                              250,000         0.50%
     24        蔡洪雄                                              209,211         0.42%
     25        王志强                                              209,211         0.42%
     26        孟梦雅                                              200,000         0.40%
     27        袁博                                                150,000         0.30%
     28        周文国                                              114,754         0.23%
     29        邓欢                                                100,000         0.20%
     30        高军                                                100,000         0.20%
     31        罗爱莲                                              100,000         0.20%
     32        舒云                                                100,000         0.20%
     33        宋宏生                                              100,000         0.20%
     34        王丽玲                                              100,000         0.20%
     35        姚婷                                                100,000         0.20%
     36        段春萍                                               63,805         0.13%
     37        方莉                                                 50,000         0.10%
     38        龚天佐                                               50,000         0.10%
     39        熊小勇                                               50,000         0.10%
     40        张世强                                               50,000         0.10%
     41        周远新                                               50,000         0.10%
     42        张昱平                                               30,000         0.06%
               合计                                             50,000,000       100.00%

       (一)交易对方

       1、巴士在线控股有限公司

       (1)公司基本情况

公司名称                    巴士在线控股有限公司
企业性质                    有限责任公司(自然人投资或控股)
住所                        江西省南昌市高新开发区火炬大街 201 号
主要办公地点                江西省南昌市高新开发区火炬大街 201 号
法定代表人                  王献蜀
注册资本                    10,000 万元
                                          1-4-1-55
组织机构代码              75679571-2
税务登记证号码            360106756795712
成立日期                  2004 年 3 月 10 日
营业期限                  2004 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日
营业执照注册号            360100219400319
                          移动通信转售业务;实业投资;投资管理;房地产开发;第二类增
                          值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网
                          信息服务)(有效期至 2015 年 9 月 21 日);计算机软件开发、技术
经营范围
                          服务、技术转让;网络工程、网络终端产品开发、应用;国内贸易;
                          利用公交车载电视媒体发布国内各类电视广告。(依法须经批准的项
                          目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (2)历史沿革

    ① 2004 年 3 月,设立

    巴士控股前身为江西巴士在线传媒有限公司,由江西赣能股份有限公司(以下简
称“赣能股份”)、江西高技术产业投资股份有限公司(以下简称“高技术产投”)、王
献蜀和涂林茂于 2004 年 3 月出资 2,000 万元设立。2004 年 3 月 4 日,广东恒信德律
会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验,并出具了“(2014)恒德赣验字第 005
号”《验资报告》。2004 年 3 月 10 日,江西巴士传媒完成了工商设立登记。

    巴士控股设立时的股权结构情况如下:

    序号                股东姓名                出资额(万元)             出资比例
      1                  赣能股份                                  1,000          50.00%
      2                 高技术产投                                  500           25.00%
      3                   王献蜀                                    465           23.25%
      4                   涂林茂                                     35               1.75%
                 合计                                              2,000         100.00%

    ② 2004 年 11 月,第一次增资

    2004 年 10 月 27 日,巴士控股股东会通过决议,同意王献蜀等 10 名自然人和赣
能股份以现金增资 900 万元,增资后注册资本为 2,900 万元。2004 年 11 月 3 日,广
东恒信德律会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验,并出具了“(2014)恒德
赣验字第 015 号”《验资报告》。巴士控股已就上述增资事宜完成了工商变更登记。

    本次增资完成后,股权结构情况如下:
                                         1-4-1-56
    序号                  股东姓名           出资额(万元)                 出资比例
     1                    赣能股份                       1,500                     51.72%
     2                     王献蜀                             602                  20.76%
     3                   高技术产投                           500                  17.24%
     4                     涂林茂                             42                       1.45%
     5                      黄忠                              51                       1.76%
     6                     袁跃峰                             42                       1.45%
     7                     熊小勇                             39                       1.34%
     8                     姜志刚                             39                       1.34%
     9                     蔡孝红                             35                       1.21%
     10                    周远新                             25                       0.86%
     11                    王国栋                             15                       0.52%
     12                    黄燕燕                             10                       0.34%
                  合计                                   2,900                    100.00%

    ③ 2006 年 3 月,第一次股权转让

    2006 年 1 月 18 日,巴士控股股东会通过决议,同意赣能股份、高技术产投、涂
林茂、黄忠、袁跃峰、姜志刚、王国栋将其持有的巴士控股股权转让给王献蜀。具体
情况如下:

      序号           股东姓名             转让出资额(万元)                    受让方
          1          赣能股份                                       1,500
          2         高技术产投                                       500
          3              涂林茂                                       42
          4               黄忠                                        51        王献蜀
          5              袁跃峰                                       42
          6              姜志刚                                       39
          7              王国栋                                       15

    A、赣能股份

    赣能股份实际股权转让时间为 2005 年 3 月,但未及时办理工商变更登记手续。
根据赣能股份与王献蜀签订的相关股权转让协议书及相关款项支付凭证,赣能股份将
其持有的江西巴士传媒 51.72%的股权(出资额 1,500 万元)以 1,950 万元的价格转让
给王献蜀,王献蜀已支付全部股权转让款。
                                      1-4-1-57
    2004 年 12 月 30 日,赣能股份召开 2004 年第六次临时董事会会议,会议审议通
过了《公司关于转让所持有的江西巴士在线传媒有限公司所有出资的议案》,决定按
溢价 30%比例转让所持有的江西巴士在线传媒有限公司股权,独立董事发表了认可意
见。2004 年 12 月 31 日,赣能股份发布了相关股权出售公告。

    B、高技术产投

    高技术产投将其持有的巴士控股 17.24%的股权(出资额 500 万元)在江西省产权
交易所挂牌,根据江西省产权交易所 2006 年 3 月 3 日出具的产权转让交割单及相关
股权支付凭证,上述股权以 675 万元的价格转让给王献蜀,王献蜀已支付全部股权转
让款。巴士控股已就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。

    本次股权转让后,股权结构情况如下:

    序号               股东姓名           出资额(万元)         出资比例
     1                  王献蜀                        2,791              96.24%
     2                  熊小勇                             39               1.34%
     3                  蔡孝红                             35               1.21%
     4                  周远新                             25               0.86%
     5                  黄燕燕                             10               0.34%
                合计                                  2,900             100.00%

    ④ 2006 年 8 月,第二次增资

    2006 年 8 月 15 日,巴士控股股东会通过决议,同意 1,108 万元资本公积转增股
本,王献蜀以货币增资 5,992 万元,增资后注册资本为 10,000 万元。2006 年 8 月 15
日,江西华泰会计师事务所对前述出资进行了审验,并出具了“赣华泰会验字(2006)
第 059 号”《验资报告》。巴士控股已就上述增资事宜完成了工商变更登记。

    本次增资完成后,股权结构情况如下:

    序号               股东姓名           出资额(万元)         出资比例
     1                  王献蜀                      9,849.45            98.4945%
     2                  熊小勇                        53.85             0.5385%
     3                  蔡孝红                        48.41             0.4841%
     4                  周远新                        34.53             0.3453%
     5                  黄燕燕                        13.76             0.1376%

                                   1-4-1-58
                合计                                  10,000.00          100.00%

    ⑤ 2007 年 7 月,第二次股权转让

    2007 年 7 月 20 日,巴士控股股东会通过决议,同意黄燕燕将其持有的巴士在线
传媒 0.1376%的股权(出资额为 13.76 万元)转让给杨芷。巴士控股已就上述股权转
让事宜完成了工商变更登记。

    本次股权转让后,股权结构情况如下:

    序号               股东姓名              出资额(万元)       出资比例
     1                  王献蜀                         9,849.45         98.4945%
     2                  熊小勇                           53.85           0.5385%
     3                  蔡孝红                           48.41           0.4841%
     4                  周远新                           34.53           0.3453%
     5                   杨芷                            13.76           0.1376%
                合计                                  10,000.00        100.0000%

    ⑥ 2014 年 4 月,第三次股权转让

    2014 年 4 月 25 日,巴士控股股东会通过决议,同意蔡孝红、杨芷分别将其持有
的巴士控股 0.4841%的股权(出资额为 48.41 万元)、0.1376%的股权(出资额为 13.76
万元)转让给王献蜀。巴士控股已就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。

    本次股权转让后,股权结构情况如下:

         序号             股东姓名          出资额(万元)        出资比例
           1               王献蜀                    9,911.62           99.1162%
           2               熊小勇                       53.85            0.5385%
           3               周远新                       34.53            0.3453%
                合计                                10,000.00          100.0000%

    (3)产权控制结构图

    截至本摘要签署之日,巴士控股的产权控制结构图如下:




                                      1-4-1-59
             周远新                        王献蜀                              熊小勇


                0.34%                      99.12%                              0.54%




                                   巴士在线控股有限公司




    30.14%              92%         51%                60%               60%               100%


   巴士在线科       中麦通信网   江西麦新房产      麦克网络技术        中麦科技股       北京美盛华泰
   技有限公司       络有限公司   置业有限公司      股份有限公司        份有限公司       科技有限公司



    (4)主要业务发展及主要财务数据

    巴士控股最近三年主要从事实业投资,最近两年及一期未经审计的主要财务数据
如下:

                                                                                                  单位:元
             项目                     2015/6/30                   2014/12/31              2013/12/31
资产总额                              298,535,672.60              422,826,375.14           386,750,518.73
负债总额                              554,653,024.39              770,425,943.58           706,172,756.14
股东权益合计                         -256,117,351.79              -347,599,568.44         -319,422,237.41
             项目                  2015 年 1-6 月                 2014 年度                2013 年度
营业收入                                 4,560,346.95                4,757,878.60                        -
营业成本                                 9,103,622.91                2,101,375.49               224,287.00
投资收益                              203,385,592.36              418,271,675.75           131,599,981.00
营业利润                              177,068,972.72               68,039,343.90          -151,857,342.31
利润总额                              181,568,972.76               68,026,885.56          -152,057,442.31
净利润                                181,568,972.76               68,026,885.56          -152,057,442.31

    (6)下属公司情况

    截至本摘要签署日,除持有巴士在线 30.14%的股权外,巴士控股其他下属公司情
况如下:

                                                1-4-1-60
      公司名称           注册资本                         主营业务                      持股比例
中麦通信网络有
                          4,000万美元    移动通信转售业务(虚拟运营商)                      92%
限公司
麦克网络技术股
                             5,000万元   目前无实际业务经营                                  60%
份有限公司
中麦科技股份有
                             5,000万元   互联网金融信息服务                                  60%
限公司
江西麦新房产置
                             1,000万元   房地产开发、销售                                    51%
业有限公司
北京美盛华泰科                           技术开发、技术服务、技术转让;网络工程;
                              100万元                                                       100%
技有限公司                               代理、发布广告;技术进出口。2
    2015 年 5 月 5 日,巴士控股与金亚科技股份有限公司签订投资协议书,受让金亚科技股份有
限公司全资子公司成都金亚云媒互联网科技有限公司 10%的股权,工商变更登记尚未完成,该公
司主要从事智慧城市 wifi 系统集成建设业务。

       巴 士 在 线 实 际 控 制 人 王 献 蜀 目 前 还 控 股 两 家 境 外 公 司 : 美 盛 传 媒 ( Mass
Broadcasting(Holdings),Ltd.)与 BVI 巴士控股(BOL Holdings Group Limited)。王
献蜀通过 BVI 巴士控股控股美盛传媒,而美盛传媒持有境内外商投资企业美盛计算机
100%的股权,同时 BVI 巴士控股持有中麦通信网络有限公司 8%的股权。

       (7)巴士控股不存在破产风险

       ①巴士控股所有者权益为负的原因

       2014 年末和 2015 年 6 月末,巴士控股归属于母公司所有者权益分别为-34,759.96
万元和-25,611.74 万元。所有者权益为负的主要原因是巴士控股历年经营亏损所致,
截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股的未分配利润为-35,766.04 万元。

       在 2011 年 9 月业务重组之前,巴士控股主要从事公交移动电视广告运营业务,
并致力于开拓机场屏幕和地铁移动电视等领域的广告运营业务。自设立以来,累计投
入两亿多元用于屏幕、主机及相关设备的采购;因业务发展的需要,公司与 20 多个
城市的公交移动电视运营机构及公交公司建立了合作关系,累计媒体资源费投入两亿
多元;与央视国际及央视移动传媒发生的合作费用近 7,000 万元。

       受 2008 年金融危机的影响,公司海外上市受阻,且大额的固定资产、市场开拓
费用以及资源费投入并未能为公司创造良好的收益,截至 2011 年底,公司累计亏损
-57,594.35 万元。



2
    该公司最近三年均无具体业务经营活动
                                              1-4-1-61
    自 2011 年 9 月业务重组以后,巴士控股对债权债务逐步进行了清理,并通过银
行借款和转让所持巴士在线部分股权等方式筹集资金,分批分期偿还债务,逐步改善
资产和财务状况,所有者权益为负的资产状况逐渐改善。

    ②巴士控股截至 2015 年 6 月 30 日的负债情况

    2015 年 6 月末,巴士控股负债合计金额为 55,465.31 万元,较 2014 年末负债总额
降低 21,577.29 万元,负债构成的情况如下:

         序号                 科目                 金额(万元)         占比
          1             银行借款                        14,000.00          25.24%
          2             应付账款                         6,749.70          12.17%
          3             预收账款                           559.78              1.01%
          4             应付职工薪酬                        26.43              0.05%
          5             应交税费                         4,873.85              8.79%
          6             其他应付款                      29,255.55          52.75%
         合计                                           55,465.31              100%

    根据上表,巴士控股 2015 年 6 月底的负债主要为银行借款、应付账款、应交税
费和其他应付款。

    A、银行借款

    截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股银行借款明细如下:

         序号                借款行               借款金额(万元)     到期日
          1          南昌银行工人支行                       5,000    2016年6月29日
          2         九江银行南昌县支行                      9,000    2016年3月30日
         合计                                              14,000

    上述借款中,南昌银行工人支行的 5,000 万元贷款为中麦通信网络有限公司、美
盛计算机、王献蜀及其配偶高霞提供保证担保的借款;九江银行南昌县支行的 9,000
万元贷款为中麦通信网络有限公司提供保证担保的借款,借款用途主要为偿还此前的
银行贷款、利息并补充移动通信和互联网金融等新业务发展的流动资金需求。

    南昌银行工人支行和九江银行南昌县支行在贷款发放之前均已对巴士控股进行
了信用评审,并分别于 2015 年 6 月、2015 年 3 月与巴士控股签订了借款合同。

    根据巴士控股与南昌银行工人支行签订的《流动资金借款合同》,南昌银行工人
支行有权根据巴士控股资金回笼情况单方面决定提前收回贷款。
                                       1-4-1-62
     根据巴士控股与九江银行南昌县支行签订的《借款合同》,九江银行南昌县支行
有权按合同约定收回或提前收回借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
实现债权和担保权的费用,并均可直接从巴士控股任何账户中划收;如巴士控股未能
履行本合同约定承诺、保证、义务和责任时,九江银行南昌县支行有权按合同约定停
止支付巴士控股尚未使用的贷款、提前收回已发放的贷款本息,并要求巴士控股承担
全部赔偿责任。

     上述《借款合同》中关于银行有权提前收回贷款的条款为银行借款合同的一般性
条款,并非针对巴士控股单独制定。

     经核查,巴士控股自成立以来未发生过贷款银行提前收回贷款的情形,历次贷款
本息均已通过银行续贷、转贷或自筹资金的方式予以偿还,未因银行贷款偿还事项引
起诉讼、仲裁或其他重大纠纷,目前亦不会因此引发破产风险。

     B、应付账款

     截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股应付账款明细如下:

     序号                   客户名称                     金额(万元)             占比
       1          央视国际网络有限公司                         4,136.67              61.29%
       2          央视国际移动传媒有限公司                     1,287.82              19.08%
       3          中麦通信网络有限公司                          691.73               10.25%
       4          南昌公交广告公司                              393.48                   5.83%
       5          大连智达科技有限公司                          240.00                   3.56%
     合计                                                      6,749.70             100.00%

     除中麦通信网络有限公司的经营性往来外,巴士控股已与其他四家供应商就款项
偿还事项达成谅解,在未来 2017 年底前将逐步予以偿还。具体的偿还计划如下:

供应商名称                                    偿还计划                             形成原因

央视国际网络有   2015 年 12 月 31 日前支付 500 万元;2016 年每季度支付 600 万
                                                                                媒体资源费
限公司           元;2017 年一季度支付 600 万元,二季度支付 636.67 万元。


央视国际移动传   2016 年前三季度每季度支付 300 万元,第四季度支付 387.82 万
                                                                                媒体资源费
媒有限公司       元。




                                             1-4-1-63
南昌公交广告公
                 2016 年底前偿还 393.48 万元                           公交资源费



大连智达科技有
                 2015 年 9 月至 2016 年 6 月每月支付 24 万元。           设备款
限公司

       经核查,巴士控股对央视国际网络有限公司、央视国际移动传媒有限责任公司、
南昌公交广告有限公司的资源费欠款和大连智达科技有限公司的设备欠款均形成于
2011 年业务重组之前,巴士控股与该等供应商之间未因款项偿还事项发生过诉讼、仲
裁或其他重大纠纷,目前已就款项偿还事宜达成谅解协议,巴士控股目前正按照相关
协议的约定履行付款义务,不会因此引发破产风险。

       C、应交税费

       截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股应交税费金额为 4,873.85 万元,为应缴的各项
地税。最近几年,巴士控股营业收入较少,各项税费主要形成于 2011 年业务重组之
前。

       截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股应缴税费包括营业税 2,355.80 万元、城建税
164.90 万元、教育附加费 70.68 万元、文化事业费 2,310.01 万元和增值税进项抵扣 27.54
万元。

       巴士控股已根据国家税收管理相关法律法规的规定,如实进行了纳税申报。但因
自身业务长期处于亏损状态,巴士控股暂未全额缴纳相关税费。基于对巴士控股业务
发展的支持,主管税务机关并未对巴士控股就税收征管采取强制执行措施或进行处
罚。

       根据南昌市高新技术产业开发区地方税务局出具的证明,“巴士在线控股有限公
司自设立以来,遵守国家税收管理法律法规的规定。截至本证明出具之日,该公司不
存在被税务部门处罚的情形。”

       经核查,基于巴士控股应缴税费形成过程及原因的分析,并取得主管税务机关的
相关证明,巴士控股目前不会因为应缴税费金额较大的原因导致破产情形出现。

       D、其他应付款



                                            1-4-1-64
    截至 2015 年 6 月 30 日,巴士控股其他应付款主要为对关联企业美盛计算机的资
金占用款项,金额为 26,535.83 万元,占其他应收款金额的比重为 90.70%。

    ③巴士在线控股有限公司的资信状况

    经查询巴士控股的银行征信记录、工商档案并取得南昌市仲裁委员会、南昌高新
技术产业开发区人民法院等司法机构出具的说明,巴士控股目前资信状况较好,公司
相关资产目前不存在因债权债务纠纷事项被查封、冻结、财产保全的情形,目前亦不
存在未结的重大诉讼或仲裁事项。

    ④巴士控股业务发展情况

       除本次重组交易标的巴士在线外,巴士控股下属企业主要包括中麦通信网络
有限公司和中麦科技股份有限公司等下属子公司,上述企业业务发展情况如下:

    A、中麦通信网络有限公司

    中麦通信网络有限公司(以下简称“中麦通信”)主要从事移动通信转售业务(虚
拟运营商)。2013 年 12 月 26 日,作为首批 11 家获颁“移动转售试点业务牌照”的民
营企业之一,公司以“中麦通信”为品牌开展移动通信转售业务。中麦通信已分别于
2013 年 10 月和 2014 年 4 月与中国联通、中国移动签订转售合作协议。

    从 2014 年起,中麦通信已逐步开始建设移动通信业务支撑系统及相应市场、营
销、服务体系,面向全国用户提供 TD-LTE、FDD-LTE 双制式 4G 网络的预付费个人
通信产品号码。目前,累计用户超过 13 万,基于中国联通网络的转售业务已覆盖北
京、上海、广州、深圳等 21 个主流城市。

    在原有中国联通网络产品基础上,中麦通信计划今年下半年向用户提供基于中国
移动网络的通信产品;同时,中麦通信以发现和创新基础通信以外的消费和增值产品
为重点,2015 年 6 月上线通信服务客户端中麦通信 APP,强化流量银行交易所的购买
功能,并提供更为人性化服务。2015 年下半年,中麦通信计划在通信服务能力进一步
提高,以及用户规模扩大的基础上,引入更多的与通信相关的跨界增值服务,包括通
信终端消费金融、基于话费的移动支付等业务。

    B、中麦科技股份有限公司



                                    1-4-1-65
    中麦科技股份有限公司主要从事互联网金融业务,经过近半年的筹备,基于学生
用户与企业用户的互联网金融业务已于 2015 年 4 月上线,并在全球移动互联网大会
发布了首款产品“麦客”。“麦客”是专注大学生全程网贷的互联网社交金融平台,旨
在满足学生独立性诉求、建立诚信思维、引导就业方向,同时帮助企业与个人投资者
获得资金利益与人才培养的多种回报。目前,公司推出了针对大学生学费、生活费及
创业资金的 P2P(个人对学生)与 B2P(企业对学生)业务模式。2015 年 7 月 15 日,
公司发布了移动端产品。

    巴士控股下属移动通信业务、互联网金融业务的发展不仅能促进业务的多元化发
展,也将为公司创造良好的效益,有利于逐步改善公司的资产状况和经营能力,拓展
融资渠道,缓解资金紧张的局面。

    经核查,独立财务顾问认为,巴士控股目前资信状况较好,相关业务经营正常,
不存在破产风险。

    (8)本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 109 号)
第十一条、第四十三条的规定

    《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第一款第四项规定“重大资产重组
所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合
法”;第四十三条第一款第四项规定“充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资
产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”。

    经核查,巴士控股目前经营情况正常,并已就相关债务的偿还事项与债权人达成
了谅解,目前不存在破产风险,巴士控股所持巴士在线的股权不会被列入破产财产。
经查询巴士在线的工商档案,巴士控股所持巴士在线的股权不存在质押、冻结等任何
权利限制情形,权属清晰。巴士控股所持巴士在线的股权在约定期限内办理完毕权属
转移手续不存在实质性的法律障碍。

    本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 109 号)第十一
条、第四十三条的规定。

    2、周旭辉

    (1)基本情况

                                   1-4-1-66
姓名:                   周旭辉
性别:                   男
国籍:                   中国
身份证号码:             33032319680624****
住所:                   成都市金牛区金仙桥路13号
通讯地址:               四川省成都市蜀西路 50 号
是否取得其他国家或
                         否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                          与任职单位的产权关
  起止时间              职务                     任职单位
                                                                            系(持股比例)
2012.1-2015.6        董事长             金亚科技股份有限公司                     27.80%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,除持有巴士在线 14%的股权外,周旭辉控制的企业情况如
下:

序号         公司名称           注册资本    持股比例               主要业务/主要产品
                                                         数字化用户信息网络终端产品、卫星直播
                                                         系统综合解码器、电子产品、通信设备(不
         金亚科技股份有限       34,620.30
 1                                            27.80%     含无线电发射设备)的设计开发、生产、
               公司               万元
                                                         销售和服务;网络技术的开发和服务;实
                                                         业投资;货物进出口,技术进出口。

       3、格日勒图

       (1)基本情况

姓名:                   格日勒图
性别:                   男
国籍:                   中国
身份证号码:             15012219860318****
住所:                   内蒙古托克托县双河镇农业开发办住宅楼 16 号
通讯地址:               内蒙古呼和浩特市赛罕区亿利傲东
是否取得其他国家或
                         否
地区的永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务以及与任职单位产权关系


                                              1-4-1-67
                                                                           与任职单位的产权关系
  起止时间           职务                    任职单位
                                                                               (持股比例)
2012.1 至今         总经理     准格尔旗信源煤炭销售有限责任公司                    40%
2013.4-2015.1        民警           呼和浩特市托克托县公安局                    无产权关系

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

        截至本摘要出具日,格日勒图控制的企业情况如下:

 序号           公司名称      注册资本      持股比例              主要业务/主要产品
          准格尔旗信源煤炭
  1                          1,000 万元       40%       煤炭及煤制品销售
          销售有限责任公司
                                                        项目投资;房地产开发;投资管理;投资
                                                        咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开
                                                        展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、
          驰誉投资(北京)
  2                          1,000 万元      100%       代理记帐等需经专项审批的业务,不得出
              有限公司
                                                        具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、
                                                        评估报告等文字材料);承办展览展示活
                                                        动;技术推广服务。

        4、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)

        (1)公司基本情况

 公司名称                    太仓汇鼎投资中心(有限合伙)
 企业性质                    有限合伙企业
 主要经营场所                太仓市科教新城文治路 55 号 12 层 1207
 执行事务合伙人              北京东源国信投资咨询有限公司( 委派代表:杨成义 )
 组织结构代码                32130382-X
 税务登记证号码              32058532130382X
 成立日期                    2014 年 11 月 14 日
 营业期限                    2014 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日
 营业执照注册号              320500000090071
 经营范围                    项目投资。

        (2)历史沿革

        ① 2014 年 11 月,设立

        汇鼎投资系由太仓汇文资产管理有限公司、罗媛于 2014 年 11 月 14 日设立的有
 限合伙企业,认缴出资金额为 1,000 万元,其中太仓汇文资产管理有限公司为普通合


                                            1-4-1-68
伙人,罗媛为有限合伙人。同日,江苏省苏州工商行政管理局核发了《营业执照》。
设立时,各合伙人认缴情况如下:

序号    合伙人类别               股东姓名               认缴出资额(万元)        出资比例
 1      普通合伙人    太仓汇文资产管理有限公司                         999             99.90%
 2      有限合伙人                   罗媛                                1              0.10%
                       合计                                          1,000            100.00%

       ② 2015 年 3 月,合伙人变更及增资

       2015 年 3 月 31 日,汇鼎投资召开合伙人会议,全体合伙人一致同意:北京东源
国信投资咨询有限公司为普通合伙人,认缴出资金额 1 万元;太仓东源投资管理中心
(有限合伙)成为有限合伙人,认缴出资金额 12,950 万元;东源(天津)股权投资基
金管理有限公司成为有限合伙人,认缴出资金额 614 万元;七台河市聚富投资管理中
心(有限合伙)成为有限合伙人,认缴出资金额 104 万元;太仓汇文资产管理有限公
司和罗媛退伙。2015 年 4 月 8 日,汇鼎投资完成了相应的工商变更登记手续。本次合
伙人变更及增资后,各合伙人认缴情况如下:

序号    合伙人类别                     股东姓名                 认缴出资额(万元) 出资比例
 1      普通合伙人   北京东源国信投资咨询有限公司                                1      0.01%
 2      有限合伙人   太仓东源投资管理中心(有限合伙)                        12,950    94.74%
 3      有限合伙人   东源(天津)股权投资基金管理有限公司                      614      4.49%
 4      有限合伙人   七台河市聚富投资管理中心(有限合伙)                      104      0.76%
                              合计                                           13,669   100.00%

       (3)产权控制结构图

       截至本摘要签署日,汇鼎投资的产权控制结构图如下:




                                             1-4-1-69
       (4)交易对方主要合伙人情况

       ①北京东源国信投资咨询有限公司

公司名称                 北京东源国信投资咨询有限公司
企业性质                 有限责任公司
住所                     北京市朝阳区广渠路 33 号院 4 号楼 05
法定代表人               杨成义
注册资本                 10 万元
成立日期                 2013 年 11 月 6 日
营业期限至               2023 年 11 月 5 日
营业执照注册号           110105016440634

                                        1-4-1-70
经营范围                 投资咨询。

       ②太仓东源投资管理中心(有限合伙)

公司名称                 太仓东源投资管理中心(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
执行事务合伙人           北京东源国信投资咨询有限公司( 委派代表:杨成义)
住所                     太仓市科教新城健雄路 20 号 8 号楼 205 室
成立日期                 2013 年 6 月 26 日
营业期限至               2023 年 6 月 25 日
营业执照注册号           320500000085093
经营范围                 投资管理、企业管理咨询。

       ③东源(天津)股权投资基金管理有限公司

公司名称                 东源(天津)股权投资基金管理有限公司
企业性质                 有限责任公司
住所                     天津市东丽湖景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼二层 208-2 室
法定代表人               杨成义
注册资本                 3,000 万元
成立日期                 2011 年 6 月 28 日
营业期限至               2021 年 6 月 27 日
营业执照注册号           120110000115786
经营范围                 受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务。

       ④七台河市聚富投资管理中心(有限合伙)

公司名称                 七台河市聚富投资管理中心(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
执行事务合伙人           北京东源国信投资咨询有限公司
住所                     黑龙江省七台河市桃山区桃北街(霞光街 10 号)
成立日期                 2014 年 2 月 17 日
营业期限至               2024 年 2 月 16 日
营业执照注册号           230900100053235
                         投资管理(除金融、证券等国家专项审批外);企业管理咨询(除经
经营范围
                         纪)

       (5)主要业务发展及主要财务数据

                                        1-4-1-71
     汇鼎投资于 2014 年 11 月 14 日成立,主营业务为股权投资,最近一期未经审计
的主要财务数据如下:

                                                                                     单位:元
                     项目                                        2015/6/30
资产总额                                                                        134,802,640.00
负债总额                                                                               595.00
股东权益合计                                                                    134,802,045.00
                     项目                                      2015 年 1-6 月
营业收入                                                                                     -
营业成本                                                                                     -
投资收益                                                                                     -
营业利润                                                                               -595.00
利润总额                                                                               -595.00
净利润                                                                                 -595.00

     (6)下属公司情况

     截至本摘要出具日,汇鼎投资不存在控制的企业。

     5、高霞

     (1)基本情况

姓名:                高霞
性别:                女
国籍:                中国
身份证号码:          36010319720312****
住所:                江西省南昌市青山湖区上海路住宅区 63 栋
通讯地址:            北京市朝阳区建国门外大街 12 号 16 层
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                      与任职单位的产权关系
  起止时间           职务                     任职单位
                                                                          (持股比例)
2012.1-2014.7        老师             江西省南昌市第一中学                   无产权关系

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

                                           1-4-1-72
     截至本摘要签署日,高霞不存在控制的企业。

     6、葛伟

     (1)基本情况

姓名:                葛伟
性别:                男
国籍:                中国
身份证号码:          15253119870621****
住所:                内蒙古锡林郭勒盟多伦县多伦淖尔镇盆窑村
通讯地址:            北京市朝阳区建国门外大街 12 号 16 层
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                               与任职单位的产权关系
  起止时间           职务                     任职单位
                                                                   (持股比例)
2012.1-2012.6    副总经理           内蒙古大华商贸有限公司          无产权关系
2014.5 至今          监事           中麦科技股份有限公司               30%
2014.5 至今          监事        麦克网络技术股份有限公司              30%

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要出具日,葛伟不存在控制的企业。

     7、杨建朋

     截至本摘要签署之日,本次交易对方基本情况如下:

     (1)基本情况

姓名:                杨建朋
性别:                男
国籍:                中国
身份证号码:          13010519781218****
住所:                河北省石家庄市桥东区中山东路 168 号
通讯地址:            北京市西城区广安门外荣丰小区 12 号楼
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:


                                           1-4-1-73
     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                             与任职单位的产权关系
 起止时间          职务                     任职单位
                                                                 (持股比例)
2012.1 至今      部门经理     北京清尚建筑装饰工程有限公司        无产权关系

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,杨建朋不存在控制的企业。

     8、王玉香

     (1)基本情况

姓名:               王玉香
性别:               女
国籍:               中国
身份证号码:         43292819401015****
住所:               湖南省新田县龙泉镇前进路 42 号
通讯地址:           北京市朝阳区雅成三里天鹅湾 8 号楼
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

     王玉香已退休,最近三年不在任何单位任职。

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,王玉香不存在控制的企业。

     9、陈灝康

     (1)基本情况

姓名:               陈灝康
性别:               男
国籍:               中国
身份证号码:         31010119660913****
住所:               上海市浦东新区商城路 108 弄 4 号
通讯地址:           上海市浦东新区富城路 99 号
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:
                                          1-4-1-74
        (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                              与任职单位的产权关系
 起止时间             职务                           任职单位
                                                                                  (持股比例)
                                                                              通过上海德润投资有限
2012.1 至今      董事兼总经理                无锡市宝联投资有限公司
                                                                              公司持有其 40%的股权
2012.1 至今     董事长兼总经理                 上海德润投资有限公司                    75%
2012.1 至今           董事                   北京胜龙科技股份有限公司                13.01%
2012.1 至今           董事                   北京彩讯科技股份有限公司                9.9976%

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

        截至本摘要出具日,陈灝康控制的核心企业情况如下:

 序号         公司名称          注册资本        持股比例                主要业务/主要产品
                                                             实业投资,资产管理,企业兼并及托管,
                                                             财务咨询(不得从事代理记帐),证券分
          上海德润投资有
  1                             3,000 万元         75%       析,期市研究,投资信息咨询(除经纪),
              限公司
                                                             商务信息咨询,企业形象策划,市场营销
                                                             策划。

        10、付杰

        (1)基本情况

 姓名:                   付杰
 性别:                   男
 国籍:                   中国
 身份证号码:             52010219700205****
 住所:                   广州市番禺区钟村镇汉溪大道南国奥林匹克花园悉奥路一区
 通讯地址:               北京市朝阳区高碑店乡西店村水南庄
 是否取得其他国家或
                          否
 地区永久居留权:

        (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                              与任职单位的产权关系
  起止时间               职务                        任职单位
                                                                                  (持股比例)
2012.1-2015.6      董事长、总经理            广东九易广告有限公司                     100%

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

 序号         公司名称          注册资本        持股比例                主要业务/主要产品



                                                  1-4-1-75
                                                       广告业;企业形象策划服务;包装装潢设计
        广东九易广告有                                 服务;商品信息咨询服务;市场调研服务;企
 1                        1,001万元      100%
        限公司                                         业管理咨询服务;室内装饰、设计;会议及
                                                       展览服务;

       11、佳创实业

       (1)公司基本情况

公司名称                    南昌佳创实业有限公司
企业性质                    有限责任公司(自然人投资或控股)
住所                        江西省南昌市高新技术产业开发区建昌工业园金庐软件园 210 室
主要办公地点                江西省南昌市高新技术产业开发区建昌工业园金庐软件园 210 室
法定代表人                  张军
注册资本                    100 万元
组织结构代码                55088355-7
税务登记证号码              360106550883557
成立日期                    2010 年 3 月 11 日
营业期限                    2010 年 3 月 11 日至长期
营业执照注册号              360100219415184
                            计算机软件开发、技术服务、技术转让;信息网络、网络终端产品
经营范围                    开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。(以上项目国家
                            有专项规定的除外)

       (2)历史沿革

       ① 2010 年 3 月,设立

       南昌佳创实业有限公司于 2010 年 3 月设立,张军、刘锋分别出资 30 万元、20
万元,注册资本为 50 万元。2004 年 3 月 6 日,江西华泰会计师事务所对前述出资进
行了审验,并出具了“赣华泰会验字(2010)第 012 号”《验资报告》。

       设立时,佳创实业股权结构情况如下:

       序号                股东姓名               出资额(万元)             出资比例
        1                    张军                                  30                    60%
        2                    刘锋                                  20                    40%
                   合计                                            50                   100%

       ② 2014 年 2 月,股权转让

                                           1-4-1-76
    2014 年 2 月 26 日,刘锋将其持有的佳创实业 40%的股权转让给邓欢。佳创实业
已就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。

    本次股权转让后,股权结构情况如下:

    序号                   股东姓名               出资额(万元)         出资比例
         1                   张军                                  30                60%
         2                   邓欢                                  20                40%
                    合计                                           50               100%

    ③ 2014 年 7 月,第一次增资

    2014 年 7 月 30 日,邓欢以货币对佳创实业增资 50 万元,增资后注册资本为 100
万元。佳创实业已就上述增资事宜完成了工商变更登记。

    本次增资完成后,股权结构情况如下:

    序号                   股东姓名               出资额(万元)         出资比例
         1                   邓欢                                  70                70%
         2                   张军                                  30                30%
                    合计                                           100              100%

    (3)产权控制结构图

    截至本摘要签署日,佳创实业的产权控制结构图如下:


             邓欢                                                        张军


             70%                                                         30%




                                    南昌佳创实业有限公司


    (4)交易对方主要股东情况

姓名:                张军
性别:                男

                                           1-4-1-77
国籍:               中国
身份证号码:         36012119840713****
住所:               江西省南昌市东湖区青山南路 601 号
通讯地址:           江西省南昌市高新区火炬大街 201 号创新大厦 318 室
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:
                                        最近三年任职情况
                                                                               与任职单位的产权关
     起止时间                  职务                          任职单位
                                                                                 系(持股比例)
2012.1 至今          南昌分公司总经理               巴士在线科技有限公司         无其他持股关系

     邓欢的基本情况参见本节“二、交易对方基本情况\(一)交易对方\29、邓欢”。

     (5)主要业务发展及主要财务数据

     除持有巴士在线股权外,佳创实业最近三年未从事其他业务。佳创实业最近二年
一期未经审计的主要财务数据如下:

                                                                                         单位:元
      项目                2015-6-30                        2014-12-31             2013-12-31
   资产总额                   25,602,106.67                    11,137,765.88         51,779,427.23
   负债总额                   25,523,763.29                    12,659,195.00         53,297,338.00
 股东权益合计                    78,343.38                     -1,521,429.12          -1,517,910.77
      项目            2015 年 1-6 月                       2014 年度              2013 年度
   营业收入                                -                               -                      -
   营业利润                           -227.50                      -3,518.35           -536,861.34
   利润总额                    1,599,772.50                        -3,518.35           -536,861.34
    净利润                     1,599,772.50                        -3,518.35           -536,861.34

     (6)下属公司情况

     截至本摘要签署日,佳创实业不存在控制的企业。

     12、夏秋红

     (1)基本情况

姓名:               夏秋红
性别:               女


                                                1-4-1-78
国籍:                 中国
身份证号码:           31010219680911****
住所:                 上海市闵行区顾戴路 1266 弄 105 号
通讯地址:             上海市中山南路 268 号新源广场 22 楼
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间           职务                      任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今         总裁               巴士在线科技有限公司                   1.20%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要签署日,夏秋红不存在控制的企业。

       13、武新明

       (1)基本情况

姓名:                 武新明
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           37280119731027****
住所:                 上海市闵行区白樟路 99 弄 7 号
通讯地址:             上海市虹许路 528 号 1503 号
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间           职务                      任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今    董事、总经理         上海新润投资管理有限公司                   55%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,武新明控制的企业情况如下:

序号            公司名称                注册资本       持股比例       主要业务/主要产品
                                                                  投资管理,实业投资,投资咨
 1       上海新润投资管理有限公司        1,000 万        55%
                                                                  询。

                                            1-4-1-79
       14、宝梧实业

       (1)基本情况

公司名称                  南昌宝梧实业有限公司
企业性质                  有限责任公司(自然人投资或控股)
                          江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与春晖路交汇处南昌国际金融
住所
                          大厦 A 商业金融、办公塔楼-A2221 室
主要办公地点              江西省南昌市红谷滩国际金融中心 A 座 2221 单元
法定代表人                王艳
注册资本                  100 万元
组织机构代码              08392029-0
税务登记证号码            360109083920290
成立日期                  2013 年 11 月 28 日
营业期限                  2013 年 11 月 28 日至 2033 年 11 月 27 日
营业执照注册号            360125210026281
                          实业投资(金融、期货、保险、证券除外);投资咨询;国内贸易(以
经营范围
                          上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)

       (2)历史沿革

       ① 2013 年 11 月,设立

       南昌宝梧实业有限公司于 2013 年 11 月设立,王艳和陈广分别出资 95 万元、5 万
元,注册资本为 100 万元。2013 年 11 月 25 日,江西华宏会计师事务所有限公司对前
述出资进行了审验,并出具了“赣华宏会验字(2013)第 11-291 号”《验资报告》。。
设立时,王艳持股 95%,陈广持股 5%。

       ②2014 年 11 月,第一次股权转让

       2014 年 11 月 25 日,陈广将其持有的宝梧实业 5%的股权转让给深圳市同彤投资
有限公司。宝梧实业已就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,
王艳持股 95%,深圳市同彤投资有限公司持股 5%。

       (3)产权控制结构图

       截至本摘要签署日,宝梧实业的产权控制结构图如下:




                                         1-4-1-80
                                                     王艳


                                                     100%
                            95%

                                      深圳市同彤投资有限公司


                                                     5%


                                        南昌宝梧实业有限公司


       (4)交易对方主要股东情况

       ①王艳

姓名:               王艳
性别:               女
国籍:               中国
身份证号码:         12010119750414****
住所:               江西省南昌市红谷滩唐宁街 A 栋
通讯地址:           江西省南昌市红谷滩春晖路国际金融中心 A 座
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:
                                    最近三年任职情况
                                                                    与任职单位的产权关系
   起止时间              职务                   任职单位
                                                                        (持股比例)
                                                                    通过深圳市同彤投资有
2012.1 至今     总经理               江西鼎华投资发展有限公司
                                                                    限公司持股40%
2013.11 至今    执行董事兼总经理     南昌宝梧实业有限公司           100%
2014.6 至今     执行董事兼总经理     江西德牧投资发展有限公司       通过宝梧实业持股100%
2014.6 至今     执行董事兼总经理     江西宝润投资发展有限公司       通过宝梧实业持股100%
2014.8 至今     执行董事兼总经理     江西万盈投资发展有限公司       通过宝梧实业持股100%

       ②深圳市同彤投资有限公司

公司名称                    深圳市同彤投资有限公司
企业性质                    有限责任公司(自然人独资)
住所                        深圳市福田区福中路诺德金融中心主楼 6F
                                          1-4-1-81
法定代表人                 王艳
注册资本                   500 万元
成立日期                   2011 年 9 月 1 日
营业期限                   2011 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 1 日
营业执照注册号             440301105671995
股东情况                   王艳持股 100%。
                           投资兴办实业;国内贸易;经营进出口业务;在合法取得土地使用
经营范围
                           权范围内从事房地产开发。

    (5)主要业务发展及主要财务数据

    宝梧实业于 2013 年 11 月成立,除股权投资外暂无其他实际业务。最近一年一期
未经审计的主要财务数据如下:

                                                                                         单位:元
           项目                       2015-6-30                            2014-12-31
         资产总额                              26,002,869.60                       26,007,999.68
         负债总额                              25,025,298.00                       25,025,298.00
    股东权益合计                                  977,571.60                            982,701.68
           项目                    2015 年 1-6 月                          2014 年度
         营业收入                                          -                                       -
         营业利润                                     -888.00                             -1,576.61
         利润总额                                     -888.00                             -1,576.61
          净利润                                      -888.00                             -1,576.61

    (6)下属公司情况

    截至本摘要签署日,宝梧实业控制的企业情况如下:

           公司名称            注册资本(万元)                 主营业务                持股比例
江西宝润投资发展有限公司                    200                 实业投资                     100%
江西万盈投资发展有限公司                    200                 实业投资                     100%
江西德牧投资发展有限公司                    200                 实业投资                     100%

    15、柴志峰

    (1)基本情况

姓名:                柴志峰

                                           1-4-1-82
 性别:                  男
 国籍:                  中国
 身份证号码:            14262219790102****
 住所:                  山西省翼城县唐兴镇东关村新华路13号
 通讯地址:              北京市朝阳区辛庄二街 28 号院泛海国际居住区樱海苑 3 号楼 801 室
 是否取得其他国家或
                         否
 地区永久居留权:

        (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                            与任职单位的产权关系
  起止时间             职务                         任职单位
                                                                                (持股比例)
2012.1-2012.5         业务员             四川路桥集团有限公司                     无产权关系
2012.5 至今           董事长             北京中创世邦投资有限公司                       20%
2014.8-2015.6         董事长
                                         北京融晖联创投资有限公司                   100%
2015.7 至今            监事
2014.10 至今           监事              北京百孚文化发展有限公司                       90%

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

        截至本摘要出具日,柴志峰控制的企业情况如下:

 序号      公司名称        注册资本        持股比例                 主要业务/主要产品
                                                      项目投资;投资管理;资产管理;设计、制作、
                                                      代理、发布广告;图文设计、制作;电脑动画
                                                      设计;组织文化艺术交流;企业策划;承办展
                                                      览展示;市场调查;会议服务;影视策划;资
          北京融晖联创                                产管理;经济贸易咨询;技术推广服务;销售
  1                       1,100 万元         100%
          投资有限公司                                珠宝首饰、工艺品、针纺织品、服装鞋帽、日
                                                      用品、文化用品、体育用品、金属材料、计算
                                                      机、软件及辅助材料、塑料制品、化工产品(不
                                                      含危险化学品);零售建筑材料、电子产品、五
                                                      金交电、机械设备、金属矿石、非金属矿石。
                                                      技术推广服务;承办展览展示;组织文化艺术
                                                      交流;企业策划;会议服务;文艺创作;设计、
                                                      制作、代理、发布广告;影视策划;摄影服务;
          北京百孚文化                                电脑动画设计;经济信息咨询;电脑图文设计;
  2                           100 万元       90%
          发展有限公司                                体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);
                                                      家庭劳务服务;销售工艺品、文化用品、体育
                                                      用品、礼品;计算机技术培训;计算机系统服
                                                      务。

        16、电云广告

        (1)基本情况
                                                1-4-1-83
公司名称                   北京电云广告有限公司
企业性质                   有限责任公司(自然人投资或控股)
住所                       北京市朝阳区西大望路甲 2 号 15 层 1511
主要办公地点               北京市朝阳区西大望路甲 2 号 15 层 1511
法定代表人                 刘沛芳
注册资本                   320 万元
组织结构代码               59606212-1
税务登记证号码             110105596062121
成立日期                   2012 年 5 月 7 日
营业期限                   2012 年 5 月 7 日至 2032 年 5 月 6 日
营业执照注册号             110105014876811
                           设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业策划;承办展
经营范围
                           览展示活动;会议服务。

       (2)历史沿革

       ①2012 年 5 月,设立

       电云广告由刘沛芳和刘葳于 2012 年 5 月 7 日分别出资 47.5 万元和 2.5 万元设立,
公司设立时的注册资本为 50 万元。2012 年 4 月 16 日,北京方诚会计师事务所有限公
司对前述出资进行了审验,并出具了“方会验〔2012〕0289 号”《验资报告》。公司设
立时,电云广告股权结构情况如下:

       序号               股东姓名                出资额(万元)           出资比例
        1                  刘沛芳                                   47.5              95%
        2                   刘葳                                     2.5              5%
                   合计                                             50.0         100.00%

       ②2013 年 12 月,第一次增资

       2013 年 12 月 9 日,刘沛芳以货币方式对电云广告增资至 317.5 万元,增资后注
册资本为 320 万元。2013 年 12 月 5 日,北京方诚会计师事务所有限公司对前述出资
进行了审验,并出具了“方会验〔2013〕00903 号”《验资报告》。电云广告已就上述
增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后,股权结构情况如下:

       序号               股东姓名                出资额(万元)           出资比例
        1                  刘沛芳                                  317.5          99.22%

                                          1-4-1-84
         2                  刘葳                                  2.5     0.78%
                 合计                                        320.0      100.00%

    (3)产权控制结构图

    截至本摘要签署日,电云广告的产权控制结构图如下:


                          刘沛芳                          刘葳

                          99.22%                          0.78%




                                   北京电云广告有限公司


    (4)交易对方主要股东情况

    ①刘沛芳

姓名:               刘沛芳
性别:               女
国籍:               中国
身份证号码:         12010619420710****
住所:               北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼
通讯地址:           北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:
                                      最近三年任职情况
刘沛芳已退休,最近三年未在任何单位任职。

    ②刘葳

姓名:               刘葳
性别:               女
国籍:               中国
身份证号码:         36010219841027****
住所:               北京市朝阳区八里庄西里 71 号楼


                                          1-4-1-85
通讯地址:             北京市朝阳区八里庄西里 71 号楼
是否取得其他国家或
                       否
地区居留权:
                                         最近三年任职情况
                                                                               与任职单位的产权关系
   起止时间            职务                        任职单位
                                                                                   (持股比例)
2012.1 至今          技术人员      中国电信股份有限公司北京分公司                   无产权关系

     (5)主要业务发展及主要财务数据

     电云广告最近三年主要从事广告代理及咨询业务。电云广告最近二年一期未经审
计的主要财务数据如下:

                                                                                           单位:元
      项目                  2015-6-30                      2014-12-31               2013-12-31
   资产总额                     8,340,365.87                    6,553,049.61             3,162,581.46
   负债总额                     5,431,170.00                    3,431,170.00               10,857.47
 股东权益合计                   2,909,195.87                    3,121,879.61             3,151,723.99
      项目              2015 年 1-6 月                     2014 年度                 2013 年度
   营业收入                                 -                    422,330.09                  4,854.37
   营业利润                      -212,683.74                      -65,995.62               -22,836.85
   利润总额                      -212,683.74                      -29,844.38               -22,836.85
    净利润                       -212,683.74                      -29,844.38               -22,836.85

     (6)下属公司情况

     截至本摘要签署日,电云广告不存在控制的企业。

     17、邓长春

     (1)基本情况

姓名:                 邓长春
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           36011119671026****
住所:                 江西省南昌市经济技术开发区双港东大街 169 号宿舍
通讯地址:             江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道 555 号
是否取得其他国家或     否

                                                1-4-1-86
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间           职务                        任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今     董事、总经理    巴士在线控股有限公司                        无产权关系
2013.6 至今          董事       巴士在线科技有限公司                          0.6%
2013.11 至今         董事       中麦通信网络有限公司                        无产权关系
2014.5 至今          董事       中麦科技股份有限公司                        无产权关系
2014.5 至今          董事       麦克网络技术股份有限公司                    无产权关系
2014.12 至今        董事长      江西麦新房产置业有限公司                    无产权关系

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,邓长春不存在控制的企业。

      18、齐斌

      (1)基本情况

 姓名:                 齐斌
 性别:                 男
 国籍:                 中国
 身份证号码:           11010819720202****
 住所:                 北京市海淀区莲花池东路 9 号 2 号塔楼 308 号
 通讯地址:             北京朝阳区太阳宫一街一号院 7 号楼 2 单元 101
 是否取得其他国家或
                        否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间           职务                        任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今          经理        美石联合(北京)贸易有限公司               无产权关系

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,齐斌不存在控制的企业。

      19、吴旻

      (1)基本情况
                                             1-4-1-87
姓名:                 吴旻
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           31022619781118****
住所:                 上海市浦东新区芳华路 329 弄 15 号
通讯地址:             上海市中山南路 268 号新源广场 22 楼
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                         与任职单位的产权关系
  起止时间            职务                      任职单位
                                                                             (持股比例)
2012.1 至今          副总裁                 巴士在线科技有限公司                   0.6%
2014.4 至今           监事            央视国际移动传媒有限公司                   无产权关系
2014.5-2015.6         董事              中麦科技股份有限公司                     无产权关系
2014.5 至今           董事            麦克网络技术股份有限公司                   无产权关系
2012.1-2015.6       执行董事
                                      上海世享投资管理有限公司                      90%
2015.7 至今           监事

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要出具日,吴旻控制的企业情况如下:

         公司名称               注册资本(万元)              主营业务                持股比例
上海世享投资管理有限公司              100               投资管理,投资信息咨询            90%

     20、黄金辉

     (1)基本情况

姓名:                 黄金辉
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           36010319440714****
住所:                 江西省南昌市西湖区西上谕亭 14 号
通讯地址:             江西省南昌市西湖区西上谕亭 14 号
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:


                                             1-4-1-88
     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

     黄金辉已退休,最近三年未在任何单位任职。

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,黄金辉不存在控制的企业。

     21、杨方

     (1)基本情况

姓名:               杨方
性别:               男
国籍:               中国
身份证号码:         36012319720926****
住所:               江西省南昌市安义县龙津镇前进大道 226 号 1 幢 2 单元 501 室
通讯地址:           上海市中山南路 268 号新源广场 22 楼
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                   与任职单位的产权关系
 起止时间        职务                       任职单位
                                                                       (持股比例)
2012.1 至今     副总裁              巴士在线科技有限公司                    0.5%

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,杨方不存在控制的企业。

     22、张俊

     (1)基本情况

姓名:               张俊
性别:               男
国籍:               中国
身份证号码:         34118119901229****
住所:               安徽省天长市便益乡梁营村陈庄队15号
通讯地址:           深圳市龙华民治大道 2 号华通源物流中心
是否取得其他国家或
                     否
地区永久居留权:
                                          1-4-1-89
        (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                        与任职单位的产权关系
  起止时间            职务                      任职单位
                                                                            (持股比例)
2014.7 至今      软件工程师       深圳市易通畅达科技发展有限公司                 无

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

        截至本摘要签署日,张俊不存在控制的企业。

        23、赵铁栓

        (1)基本情况

 姓名:                  赵铁栓
 性别:                  男
 国籍:                  中国
 身份证号码:            61011319651022****
 住所:                  西安市雁塔区枫叶苑小区 5 号楼
 通讯地址:              西安市高新区信息大道 16 号
 是否取得其他国家或
                         否
 地区永久居留权:

        (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                         与任职单位的产权关系
 起止时间             职务                       任职单位
                                                                             (持股比例)
2012.1 至今           教师                       长安大学                         无
2012.1 至今          总经理        西安卓士博液压工程有限责任公司                100%

        (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

        截至本摘要出具日,赵铁栓控制的企业情况如下:

 序号                公司名称             注册资本       持股比例       主要业务/主要产品
                                                                    程机械、液压元件,减速机、
                                                                    齿轮箱类传动元件和控制系
          西安卓士博液压工程有限责任                                统的研发制造和技术服务;管
  1                                       2,000 万          100%
                    公司                                            件、橡胶制品(不含农膜)的
                                                                    加工、销售;货物与技术的进
                                                                    出口经营。
          西安汇鑫传动控制有限责任公
  2                                       500 万元          95%     工程机械、液压元件
                      司

        24、蔡洪雄

                                              1-4-1-90
       (1)基本情况

姓名:                   蔡洪雄
性别:                   男
国籍:                   中国
身份证号码:             61010319700725****
住所:                   北京市西城区展览馆路 20 楼
通讯地址:               北京市海淀区西三旗新龙大厦 A 座 5 层
是否取得其他国家或
                         否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关系(持股
 起止时间              职务                    任职单位
                                                                              比例)
2012.1 至今       执行董事          北京若森房地产开发有限公司                 80%
                                                                    蔡洪雄持有 50%股权,通过
                执行董事兼经
2013.12 至今                        北京若森投资有限公司            北京若森房地产开发有限公
                      理
                                                                        司持有 50%股权

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,蔡洪雄控制企业情况如下:

序号        公司名称          注册资本            持股比例              主要业务/主要产品
                                                                    房地产开发及商品房销售;房
         北京若森房地产                                             地产信息咨询(不含中介);
 1                            1,000 万元            80%
         开发有限公司                                               销售建筑材料、五金交电、化
                                                                    工产品(不含危险化学品)。
                                           蔡洪雄持有 50%股权,通
         北京若森投资有                                             项目投资;投资管理;经济信
 2                            1,000 万元   过北京若森房地产开发有
             限公司                                                 息咨询。
                                             限公司持有 50%股权

       25、王志强

       (1)基本情况

姓名:                   王志强
性别:                   男
国籍:                   中国
身份证号码:             11010819640122****
住所:                   北京市海淀区大有北里 110 楼
通讯地址:               北京市海淀区大有北里 110 楼

                                              1-4-1-91
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                  与任职单位的产权关系
  起止时间           职务                     任职单位
                                                                      (持股比例)
2012.1-2012.4     副处长                中共中央党校                   无产权关系
2012.4 至今          职员      释邦永安公关顾问(北京)有限公司        无产权关系

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,王志强不存在控制的企业。

     26、孟梦雅

     (1)基本情况

姓名:                孟梦雅
性别:                女
国籍:                中国
身份证号码:          37060219710121****
住所:                上海市闵行区洱海路 99 弄
通讯地址:            上海市中山南路 268 号新源广场 22 楼
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                  与任职单位的产权关系
 起止时间         职务                       任职单位
                                                                      (持股比例)
2012.1 至今       副总裁           巴士在线科技有限公司                  0.40%

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,孟梦雅不存在控制的企业。

     27、袁博

     (1)基本情况

姓名:                袁博
性别:                男
国籍:                中国

                                           1-4-1-92
身份证号码:              61010419781015****
住所:                    西安市莲湖区面仪一零三街坊 26 号楼
通讯地址:                北京市朝阳区建国门外大街 12 号 12 层
是否取得其他国家或
                          否
地区居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                           与任职单位的产权关系
  起止时间               职务                      任职单位
                                                                               (持股比例)
2012.1-2013.9       副总经理               巴士在线控股有限公司                     无
2014.5 至今       董事兼总经理             中麦科技股份有限公司                     无
2013.11 至今             监事              中麦通信网络有限公司                     无

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要签署日,袁博不存在控制的企业。

       28、周文国

       (1)基本情况

姓名:                    周文国
性别:                    男
国籍:                    中国
身份证号码:              31022119671213****
住所:                    上海市闵行区虹桥镇新桥村蔡更浪 96 号
通讯地址:                上海市徐汇区钦江路 28 弄 13 号
是否取得其他国家或
                          否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                           与任职单位的产权关系
 起止时间            职务                         任职单位
                                                                               (持股比例)
2012.1 至今     业务经理、监事             上海倚信电子技术有限公司                90%
2013.7 至今          监事                    巴士在线科技有限公司                  0.23%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,周文国控制的企业情况如下:

序号          公司名称          注册资本    持股比例                主要业务/主要产品
                                                1-4-1-93
                                                     电子产品、机械设备、文化体育用品及器材、
         上海倚信电子技                              日用品的销售,计算机软硬件、系统集成、
 1                           50 万元       90%
           术有限公司                                电子设备领域内的技术开发、技术转让、技
                                                     术咨询、技术服务。

     29、邓欢

     (1)基本情况

姓名:                邓欢
性别:                女
国籍:                中国
身份证号码:          36010219801019****
住所:                江西省南昌市青山湖区北京东路 308 号
通讯地址:            江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道 555 号
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间          职务                          任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今     总裁办主任               巴士在线控股有限公司                   无
2012.1 至今        监事                  南昌佳创实业有限公司                  70%
2013.11 至今       董事                  中麦通信网络有限公司                   无
2014.5 至今        董事                  中麦科技股份有限公司                   无
2014.5 至今        监事                麦克网络技术股份有限公司                 无

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要出具日,邓欢持有佳创实业 70%的股权。佳创实业详情参见本节
“二、交易对方基本情况\(一)交易对方\11、佳创实业”。

     30、高军

     (1)基本情况

姓名:                高军
性别:                男
国籍:                中国
身份证号码:          36010319690913****


                                            1-4-1-94
 住所:                江西省南昌市青山湖区上海路住宅区 63 栋
 通讯地址:            深圳市福田区民田路中海华庭华景峰 2 座
 是否取得其他国家或
                       否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                与任职单位的产权关系
  起止时间            职务                      任职单位
                                                                    (持股比例)
2012.1-2015.5         监事          深圳雅明文化传播有限公司            5%

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,高军不存在控制的企业。

      31、罗爱莲

      (1)基本情况

 姓名:                罗爱莲
 性别:                女
 国籍:                中国
 身份证号码:          36010219551202****
 住所:                南昌市文教路 644 号
 通讯地址:            南昌红谷滩新区丰和中大道 1198 号
 是否取得其他国家或
                       否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

      罗爱莲已退休,最近三年未在任何单位任职。

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,罗爱莲不存在控制的企业。

      32、舒云

      (1)基本情况

 姓名:                舒云
 性别:                女
 国籍:                中国

                                             1-4-1-95
身份证号码:           36010219740913****
住所:                 北京市西城区西单北大街甲133号
通讯地址:             北京朝阳区尚家楼路 2 号院
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关
  起止时间            职务                      任职单位
                                                                      系(持股比例)
2012.1-2012.6         处长          中国联合网络通信集团有限公司        无产权关系
2012.6-2014.7     高级业务经理      联通华盛通信有限公司                无产权关系
2014.11-2015.3       副总裁         巴士在线科技有限公司                  0.20%
2015.3 至今          董事长         中麦通信网络有限公司                无产权关系
2015.3 至今          董事长         中麦科技股份有限公司                无产权关系

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,舒云不存在控制的企业。

     33、宋宏生

     (1)基本情况

姓名:                 宋宏生
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           11010519750505****
住所:                 北京市朝阳区水碓子东路1楼
通讯地址:             北京市朝阳区建外大街 12 号
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                   与任职单位的产权关系
  起止时间             职务                      任职单位
                                                                       (持股比例)
2012.1-2013.7    E1 专家/运营主管          中国移动北京公司             无产权关系
                 业务支撑部总监/
2013.7 至今                              中麦通信网络有限公司           无产权关系
                 副总经理/总经理

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

                                            1-4-1-96
     截至本摘要签署日,宋宏生不存在控制的企业。

     34、王丽玲

     (1)基本情况

姓名:                王丽玲
性别:                女
国籍:                中国
身份证号码:          36010319751126****
住所:                江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 788 号
通讯地址:            北京市朝阳区建国门外大街 12 号
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                与任职单位的产权关系
 起止时间           职务                     任职单位
                                                                    (持股比例)
                华北国内客户
2012.8 至今                        巴士在线科技有限公司                0.20%
                  部总经理

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本摘要签署日,王丽玲不存在控制的企业。

     35、姚婷

     (1)基本情况

姓名:                姚婷
性别:                女
国籍:                中国
身份证号码:          61032419891023****
住所:                陕西省扶风县城关镇开发东路 320 号
通讯地址:            北京东城区东长安街 1 号
是否取得其他国家或
                      否
地区永久居留权:

     (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

     姚婷为自由职业者,最近三年未在任何单位任职。

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况
                                           1-4-1-97
       截至本摘要签署日,姚婷不存在控制的企业。

       36、段春萍

       (1)基本情况

姓名:                 段春萍
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           36010319610603****
住所:                 江西省南昌市洪城路 778 号
通讯地址:             江西省南昌市洪城路 778 号
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                       与任职单位的产权关系
 起止时间              职务                     任职单位
                                                                           (持股比例)
2012.1 至今    执行董事兼总经理       南昌市汇洪发展有限公司                   60%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,段春萍控制的企业情况如下:

序号             公司名称              注册资本        持股比例       主要业务/主要产品
                                                                  建筑材料、装璜材料、电子产
                                                                  品、日用百货、办公用品、食
 1        南昌市汇洪发展有限公司        816 万元         60%
                                                                  用农产品的零售;企业管理咨
                                                                  询。

       37、熊小勇

       (1)基本情况

姓名:                 熊小勇
性别:                 男
国籍:                 中国
身份证号码:           36010319741226****
住所:                 江西省南昌市西湖区抚生路 344 号
通讯地址:             江西省南昌市西湖区抚生路 344 号
是否取得其他国家或
                       否
地区永久居留权:

                                            1-4-1-98
       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                         与任职单位的产权关系
 起止时间             职务                     任职单位
                                                                             (持股比例)
                  执行董事兼总
2012.1 至今                          南昌云风汽车服务有限公司                    90%
                      经理
2012.1 至今           监事             南昌华荣广告有限公司                      30%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要出具日,熊小勇控制企业情况如下:

序号               公司名称             注册资本        持股比例        主要业务/主要产品
                                                                    洗车服务、贸易咨询服务;人
                                                                    力搬卸;代理机动车登记和相
 1       南昌云风汽车服务有限公司        10 万元          90%
                                                                    关业务(补发机动车登记证书
                                                                    除外)

       38、周远新

       (1)基本情况

姓名:                  周远新
性别:                  男
国籍:                  中国
身份证号码:            36010319730719****
住所:                  江西省南昌市青山湖区胡滨东路 335 号
通讯地址:              江西省南昌市青山湖区胡滨东路 335 号
是否取得其他国家或
                        否
地区永久居留权:

       (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                            与任职单位的产权
       起止时间               职务                  任职单位
                                                                            关系(持股比例)
2012.1 至今                   监事           巴士在线控股有限公司               0.3453%

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本摘要签署日,周远新不存在控制的企业。

       39、方莉

       (1)基本情况


                                             1-4-1-99
 姓名:                方莉
 性别:                女
 国籍:                中国
 身份证号码:          34081119821027****
 住所:                广州市天河区黄埔大道西 601 号
 通讯地址:            深圳市龙岗区长兴北路中央悦城 20A1904 室
 是否取得其他国家或
                       否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关系
  起止时间          职务                     任职单位
                                                                        (持股比例)
2012.1-2013.9    人事总监                   易居中国                         无
2013.10 至今     副总经理           深圳市礼尚文化有限公司                   无

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,方莉不存在控制的企业。

      40、龚天佐

      (1)基本情况

 姓名:                龚天佐
 性别:                男
 国籍:                中国
 身份证号码:          36010319560124****
 住所:                江西省南昌市青云谱区抚河南路 679 号
 通讯地址:            杭州滨江区火炬大道 1213 号中兴发展有限公司
 是否取得其他国家或
                       否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关系
   起止时间           职务                    任职单位
                                                                        (持股比例)
 2012.1-2013.2     副总经理       江西众森实业集团有限公司                   无
 2014.8 至今          经理          杭州中兴发展有限公司                     无

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况


                                         1-4-1-100
      截至本摘要签署日,龚天佐不存在控制的企业。

      41、张世强

      (1)基本情况

 姓名:               张世强
 性别:               男
 国籍:               中国
 身份证号码:         37072519731122****
 住所:               辽宁省大连市甘井子区凌海路 1 号
 通讯地址:           大连市高新区黄浦路 717 号中国华录大厦 14 层
 是否取得其他国家或
                      否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关系
  起止时间          职务                   任职单位
                                                                        (持股比例)
2012.1 至今     董事兼总经理         华录智达科技有限公司                 27.94%

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要出具日,张世强不存在控制的企业。

      42、张昱平

      (1)基本情况

 姓名:               张昱平
 性别:               男
 国籍:               中国
 身份证号码:         53011119510128****
 住所:               云南省昆明市五华区龙泉路云南国防工业职业技术学院
 通讯地址:           上海市黄浦区中山南路 1358 号
 是否取得其他国家或
                      否
 地区永久居留权:

      (2)近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

                                                                    与任职单位的产权关系
 起止时间          职务                    任职单位
                                                                        (持股比例)
2012.1 至今        董事            巴士在线控股有限公司                      无

                                        1-4-1-101
2013.7 至今      董事          巴士在线科技有限公司                0.06%

      (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

      截至本摘要签署日,张昱平不存在控制的企业。

      (二)交易对方与上市公司之间关联关系情况

      本次发行股份购买资产的交易对方巴士控股和周旭辉在本次交易完成之后将持
有本公司超过 5%的股权,根据《上市规则》的相关规定,巴士控股、周旭辉为上市
公司的关联方。

      除上述情况外,其他交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

      (三)交易对方向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情况

      截至本摘要签署日,上市公司除独立董事以外的其他 6 名董事、除职工代表监事
以外的其他 3 名监事均由控股股东天纪投资推荐,高级管理人员由相关决策机构根据
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的权限和程序聘任;本次交易的其他交
易对方尚未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

      (四)交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规情况

      根据交易对方提供的资料及相关承诺,截至本摘要签署日,除周旭辉以外的本次
交易对方及其主要管理人员在最近五年之内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的
除外)、刑事处罚,不存在被立案调查的情况,目前亦不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁事项。

      本次交易对方周旭辉持有巴士在线 14%的股权。因周旭辉涉嫌违反证券法律法
规,中国证监会决定进行立案调查。具体情况请参见本摘要“重大事项提示/十四、本
次交易对方周旭辉被立案调查的情况”。

      (五)交易对方及其主要管理人员最近五年诚信情况

      根据交易对方提供的资料及相关承诺,截至本摘要签署日,本次交易对方及其主
要管理人员不存在最近五年内拒不按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采
取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

      三、配套融资发行对象的基本情况
                                   1-4-1-102
    本次重组配套融资对象为公司控股股东天纪投资,天纪投资的基本情况请参见本
节“一、上市公司基本情况/(四)控股股东及实际控制人情况”。

    (一)配套融资对象及其主要管理人员最近五年合法合规情况

    根据配套融资对象提供的资料及相关承诺,截至本摘要签署日,天纪投资及其主
要管理人员在最近五年之内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处
罚,不存在被立案调查的情况,目前亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁事项。

    (二)配套融资对象及其主要管理人员最近五年诚信情况

    根据配套融资对象提供的资料及相关承诺,截至本摘要签署日,天纪投资及其主
要管理人员不存在最近五年内拒不按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采
取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。




                                  1-4-1-103
                             第三节 交易标的基本情况

       一、巴士在线基本情况

       (一)巴士在线概况

公司名称            巴士在线科技有限公司
企业性质            有限责任公司(自然人投资或控股)
住所                江西省南昌市高新开发区火炬大街 201 号
主要办公地          上海市中山南路 268 号新源广场 1 号楼 22 楼
法定代表人          王献蜀
注册资本            5,000 万元
实收资本            5,000 万元
成立日期            2008 年 6 月 13 日
经营期限            2008 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日
营业执照注册号      360100119401294
组织机构代码        67497901-6
税务登记证号        360106674979016
                    计算机软件开发、技术服务、技术转让;信息网络、网络终端产品开发、应
经营范围
                    用;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。(国家有专项规定的除外)

       (二)巴士在线历史沿革

       1、2008 年 6 月设立

       巴士在线前身为南昌市国视网讯实业有限公司,由美盛计算机于 2008 年 6 月出
资 100 万元设立。2008 年 6 月 10 日,江西华泰会计师事务所对前述出资进行了审验,
并出具了“赣华泰会验字(2008)第 078 号”《验资报告》。2008 年 6 月 13 日,南昌
市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。

       巴士在线设立时,美盛计算机持有国视网讯 100%的股权。

       2、2011 年 7 月,第一次增资

       2011 年 7 月 15 日,巴士在线股东会通过决议,同意美盛计算机以货币增资 4,900
万元,增资后注册资本为 5,000 万元。2011 年 7 月 28 日,江西华泰会计师事务所对
前述出资进行了审验,并出具了“赣华泰会验字(2011)第 048 号”《验资报告》。同
                                          1-4-1-104
日,巴士在线就上述增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后,美盛计算机持
有巴士在线 100%的股权。

       3、2011 年 11 月,第一次股权转让

       2011 年 11 月 9 日,巴士在线股东会通过决议,同意美盛计算机将其持有的巴士
在线 100%的股权(出资额为 5,000 万元)以 5,075.39 万元的价格转让给巴士控股。2011
年 11 月 10 日,转让方和受让方签署了《股权转让协议》。2011 年 12 月 12 日,巴士
在线就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,巴士控股持有巴士
在线 100%的股权。

       本次股权转让价格依据巴士在线截止 2011 年 10 月 31 日未经审计的净资产值确
定。根据巴士在线截止 2011 年 10 月 31 日未经审计的财务报表,归属于母公司所有
者权益为 5,073.39 万元。

       4、2013 年 7 月,第二次股权转让

       2013 年 6 月 28 日,巴士在线股东会通过决议,同意巴士控股3将其持有的巴士在
线 11.37%的股权(出资额为 5,682,837 元)转让给杨建朋等 9 名自然人,每 1 元出资
额的价格为 0.94 元,具体转让情况如下:

     转出方          转让出资额(元)               转让价格(元)           受让方
                                   2,500,000                  2,339,830.00   杨建朋
                                   2,000,000                  1,871,864.00   王玉香
                                     504,917                   472,568.40    武新明
                                     209,211                   195,806.84    王志强
    巴士控股                         209,211                   195,806.84    蔡洪雄
                                     114,754                   107,401.91    周文国
                                      76,503                    71,601.27     邓欢
                                      45,902                    42,960.76    周远新
                                      22,339                   20,907.57     熊小勇

       同日,转让方和受让方签署了《股权转让协议》。2013 年 7 月 4 日,巴士在线就
上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,股权结构情况如下:


3
    巴士控股由巴士在线传媒有限公司于 2013 年 3 月更名而来。

                                                1-4-1-105
    序号                 股东名称                 出资额(元)              出资比例
      1                  巴士控股                         44,317,163                     88.63%
      2                   杨建朋                            2,500,000                     5.00%
      3                   王玉香                            2,000,000                     4.00%
      4                   武新明                             504,917                      1.01%
      5                   王志强                             209,211                      0.42%
      6                   蔡洪雄                             209,211                      0.42%
      7                   周文国                             114,754                      0.23%
      8                    邓欢                               76,503                      0.15%
      9                   周远新                              45,902                      0.09%
     10                   熊小勇                              22,339                      0.04%
                 合计                                     50,000,000                    100.00%

    本次股权转让依据公司截止 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产确定,根据大华
会计师事务所有限公司出具的大华(沪)审字〔2012〕0246 号审计报告,截止 2011
年 12 月 31 日,公司经审计的归属于母公司所有者权益为 46,796,601.42 元,折合每股
净资产为 0.94 元。
    因本次股权受让方主要为VIE架构下境外公司的投资人,VIE架构解除后转到境内
直接投资,因此本次股权转让价格有所折让,参考2011年末的净资产定价,股权转让
价格确定为0.94元/股。

    5、2014 年 2 月,第三次股权转让

    2014 年 2 月 27 日,巴士在线股东会通过决议,同意巴士控股将其持有的巴士在
线 23.02%的股权(出资额为 11,512,056 元)转让给格日勒图等 14 名自然人和佳创实
业,具体转让情况如下:

 转出方    转让出资额(元)         转让价格(元)     每 1 元出资额价格(元)     受让方
                     5,000,000            12,000,000                     2.40    格日勒图
                     2,500,000             6,000,000                     2.40    高霞
                     1,000,000            10,000,000                    10.00    佳创实业
巴士控股
                     1,000,000             2,400,000                     2.40    陈灏康
                        600,000            6,000,000                    10.00    夏秋红
                        300,000            3,000,000                    10.00    邓长春


                                         1-4-1-106
 转出方   转让出资额(元)    转让价格(元)     每 1 元出资额价格(元)      受让方
                    300,000          3,000,000                    10.00    吴旻
                    250,000          2,500,000                    10.00    杨方
                    200,000          2,000,000                    10.00    孟梦雅
                    100,000          1,000,000                    10.00    罗爱莲
                     63,805            153,133                     2.40    段春萍
                     60,000            600,000                    10.00    姚婷
                     50,000            120,000                     2.40    龚天佐
                     50,000            120,000                     2.40    高军
                     38,251             91,803                     2.40    张世强

    本次股权转让根据股东的不同情况与入股原因适用两个股权转让价格:

    (1)格日勒图、陈灏康、段春萍、龚天佐、张世强在VIE架构中已在境外公司投
资,VIE架构解除后希望继续投资,经协商以较优惠的价格(2.4元/股)入股巴士在线;
高霞、高军系巴士在线实际控制人王献蜀近亲属,高军亦为VIE架构境外公司的投资
人,均参照前述入股价格。

    (2)夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、张世强及佳创实业入股系管理层
激励,经协商以巴士在线2013年末净资产为基础,结合巴士在线2013年度盈利情况与
未来盈利预期确定巴士在线整体估值5亿元,相应股权转让价格为10元/股,罗爱莲、
姚婷等外部投资者亦参照该入股价格。

    根据中汇会计师出具的《审计报告》(中汇会审〔2015〕2250 号),巴士在线截止
2013 年 12 月 31 日的归属于母公司的所有者权益为 7,968.66 万元,折合每股净资产为
1.59 元。上述股权转让价格均高于公司 2013 年底的每股净资产。

    2014 年 2 月 28 日,转让方和受让方签署了《股权转让协议》。同日,巴士在线就
上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,股权结构情况如下:

  序号         股东名称             出资额(元)                   出资比例
    1          巴士控股                     32,805,107                            65.61%
    2          格日勒图                       5,000,000                           10.00%
    3            杨建朋                       2,500,000                            5.00%
    4              高霞                       2,500,000                            5.00%
    5            王玉香                       2,000,000                            4.00%
    6          佳创实业                       1,000,000                            2.00%

                                   1-4-1-107
    7               陈灏康                     1,000,000                            2.00%
    8               夏秋红                       600,000                            1.20%
    9               武新明                       504,917                            1.01%
   10               邓长春                       300,000                            0.60%
   11                 吴旻                       300,000                            0.60%
   12                 杨方                       250,000                            0.50%
   13               王志强                       209,211                            0.42%
   14               蔡洪雄                       209,211                            0.42%
   15               孟梦雅                       200,000                            0.40%
   16               周文国                       114,754                            0.23%
   17               罗爱莲                       100,000                            0.20%
   18                 邓欢                        76,503                            0.15%
   19               段春萍                        63,805                            0.13%
   20                 姚婷                        60,000                            0.12%
   21               龚天佐                        50,000                            0.10%
   22                 高军                        50,000                            0.10%
   23               周远新                        45,902                            0.09%
   24               张世强                        38,251                            0.08%
   25               熊小勇                        22,339                            0.04%
                      合计                    50,000,000                          100.00%

    6、2014 年 7 月,第四次股权转让

    2014 年 7 月,巴士控股将其持有的巴士在线 12.87%的股权(出资额为 6,437,005
元)转让给葛伟等 18 名自然人和宝梧实业、电云广告,并与受让方签署了股权转让
协议,每 1 元出资额的转让价格为 16 元,具体转让情况如下:

           转出方             转让出资额 (元)                          受让方
                                                  2,500,000   葛伟
                                                  1,000,000   付杰
                                                    500,000   柴志峰
                                                    500,000   宝梧实业
                                                    500,000   电云广告
                                                    250,000   张俊
巴士控股                                            250,000   赵铁栓
                                                    250,000   黄金辉
                                                    150,000   袁博
                                                    100,000   王丽玲
                                                    100,000   舒云
                                                    100,000   宋宏生
                                                     50,000   高军


                                  1-4-1-108
                                                     50,000   方莉
                                                     40,000   姚婷
                                                     30,000   张昱平
                                                     27,661   熊小勇
                                                     23,497   邓欢
                                                     11,749   张世强
                                                      4,098   周远新

    本次股权转让价格经协商以巴士在线2014年6月末净资产为基础,结合巴士在线
2014年上半年盈利情况与未来盈利预期确定巴士在线整体估值8亿元,相应股权转让
价格为16元/股。

    因巴士控股所持巴士在线的股权处于质押状态,本次股权转让未及时办理工商变
更登记手续,详情参见本节“一、巴士在线基本情况\(二)巴士在线历史沿革\8、关
于标的公司部分股权转让事项未及时办理工商变更登记的说明”。

    7、2015 年 4 月,第五次股权转让

    2015 年 4 月 10 日,巴士在线股东会通过决议,同意 2014 年 7 月巴士控股将其持
有的巴士在线 12.87%的股权(出资额为 6,437,005 元)转让给葛伟等 18 名自然人和宝
梧实业、电云广告;同意巴士控股将其持有的巴士在线 22.60%的股权(出资额为
11,300,000 元)转让给周旭辉、齐斌和汇鼎投资。向周旭辉、齐斌、汇鼎投资的具体
转让情况如下:

     转出方              转让出资额 (元)                           受让方
                                          7,000,000 周旭辉
 巴士控股                                 4,000,000 汇鼎投资
                                               300,000 齐斌

    周旭辉、太仓汇鼎、齐斌与巴士控股于 2014 年年底和 2015 年 3-4 月签署了《股
权转让协议》。经股权转让双方协商一致,前述股权转让价格依据巴士在线 100%的所
有者权益估值 17 亿元确定,折合每股价格为 34 元。

    本次股权转让价格较2014年7月股权转让价格高的主要原因为:

    本次股权转让价格经协商以巴士在线2014年12月末净资产为基础,结合巴士在线
2014年度盈利情况与未来盈利预期确定,并且充分考虑到巴士在线在原有公交车载广
告业务的基础上,增加“我拍”、“我玩”两款移动互联网产品和服务带来的盈利预期,
                                   1-4-1-109
对巴士在线整体估值为17亿元,相应股权转让价格为34元/股。

    2015 年 4 月 24 日,巴士在线就 2014 年 7 月至今的上述两次股权转让事宜完成了
工商变更登记。

    本次工商变更登记完成后,公司股权结构情况如下:

   序号           股东名称                出资额(元)                出资比例
      1     巴士控股                                     15,068,102       30.14%
      2     周旭辉                                        7,000,000       14.00%
      3     格日勒图                                      5,000,000       10.00%
      4     汇鼎投资                                      4,000,000         8.00%
      5     高霞                                          2,500,000         5.00%
      6     葛伟                                          2,500,000         5.00%
      7     杨建朋                                        2,500,000         5.00%
      8     王玉香                                        2,000,000         4.00%
      9     陈灏康                                        1,000,000         2.00%
     10     付杰                                          1,000,000         2.00%
     11     佳创实业                                      1,000,000         2.00%
     12     夏秋红                                          600,000         1.20%
     13     武新明                                          504,917         1.01%
     14     宝梧实业                                        500,000         1.00%
     15     柴志峰                                          500,000         1.00%
     16     电云广告                                        500,000         1.00%
     17     邓长春                                          300,000         0.60%
     18     齐斌                                            300,000         0.60%
     19     吴旻                                            300,000         0.60%
     20     黄金辉                                          250,000         0.50%
     21     杨方                                            250,000         0.50%
     22     张俊                                            250,000         0.50%
     23     赵铁栓                                          250,000         0.50%
     24     蔡洪雄                                          209,211         0.42%
     25     王志强                                          209,211         0.42%
     26     孟梦雅                                          200,000         0.40%
     27     袁博                                            150,000         0.30%
     28     周文国                                          114,754         0.23%
     29     邓欢                                            100,000         0.20%
     30     高军                                            100,000         0.20%
     31     罗爱莲                                          100,000         0.20%
     32     舒云                                            100,000         0.20%
     33     宋宏生                                          100,000         0.20%
     34     王丽玲                                          100,000         0.20%
     35     姚婷                                            100,000         0.20%
     36     段春萍                                           63,805         0.13%

                                   1-4-1-110
   序号          股东名称                 出资额(元)                出资比例
     37    方莉                                              50,000         0.10%
     38    龚天佐                                            50,000         0.10%
     39    熊小勇                                            50,000         0.10%
     40    张世强                                            50,000         0.10%
     41    周远新                                            50,000         0.10%
     42    张昱平                                            30,000         0.06%
           合计                                          50,000,000       100.00%

    8、关于标的公司部分股权转让事项未及时办理工商变更登记的说明

    因巴士控股所持巴士在线的股权处于质押状态,公司 2014 年 7 月以来的部分股
权转让未及时办理工商变更登记手续,2015 年 4 月 24 日,公司就前述股权转让办理
了工商变更登记手续。

    根据《合同法》第三十二条和第四十四条的规定,当事人采用合同书形式订立合
同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立,依法成立的合同,自成立时生效。上
述股权转让的双方当事人已就股权转让事项签署相关合同并经巴士在线股东会审议
通过,相关股权转让合同已成立并生效,不存在权属纠纷或其他争议。

    2015 年 4 月 24 日,标的公司全体股东签署了书面确认书,确认并承诺:“经巴士
在线控股有限公司和巴士在线科技有限公司详细告知并经本人/本单位充分详尽调查,
本人/本单位确认,本人/本单位知晓巴士在线科技有限公司历次股权转让的受让方、
转让时间、转让价格和转让数量等相关情况,并予以接受,不存在任何异议,上述股
权转让的程序及结果真实、合法、有效。”

    综上所述,巴士在线自设立以来不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况,最
近三年的股权变动已经履行必要的审议和批准程序,符合相关法律法规及公司章程
的规定,不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

    (四)产权控制关系

    1、产权控股关系

    截至本摘要签署日,巴士在线产权控制关系如下:




                                   1-4-1-111
                               王献蜀


                               99.12%


                         巴士在线控股有限公司


                               30.14%


                         巴士在线科技有限公司




 2、巴士在线股东出资情况

序号          股东名称                    出资额(元)                出资比例
   1    巴士控股                                         15,068,102       30.14%
   2    周旭辉                                            7,000,000       14.00%
   3    格日勒图                                          5,000,000       10.00%
   4    汇鼎投资                                          4,000,000         8.00%
   5    高霞                                              2,500,000         5.00%
   6    葛伟                                              2,500,000         5.00%
   7    杨建朋                                            2,500,000         5.00%
   8    王玉香                                            2,000,000         4.00%
   9    陈灏康                                            1,000,000         2.00%
  10    付杰                                              1,000,000         2.00%
  11    佳创实业                                          1,000,000         2.00%
  12    夏秋红                                              600,000         1.20%
  13    武新明                                              504,917         1.01%
  14    宝梧实业                                            500,000         1.00%
  15    柴志峰                                              500,000         1.00%
  16    电云广告                                            500,000         1.00%
  17    邓长春                                              300,000         0.60%
  18    齐斌                                                300,000         0.60%
  19    吴旻                                                300,000         0.60%
  20    黄金辉                                              250,000         0.50%
  21    杨方                                                250,000         0.50%
  22    张俊                                                250,000         0.50%
  23    赵铁栓                                              250,000         0.50%
  24    蔡洪雄                                              209,211         0.42%
  25    王志强                                              209,211         0.42%
  26    孟梦雅                                              200,000         0.40%
  27    袁博                                                150,000         0.30%
  28    周文国                                              114,754         0.23%

                                  1-4-1-112
   序号          股东名称                出资额(元)                出资比例
     29    邓欢                                            100,000         0.20%
     30    高军                                            100,000         0.20%
     31    罗爱莲                                          100,000         0.20%
     32    舒云                                            100,000         0.20%
     33    宋宏生                                          100,000         0.20%
     34    王丽玲                                          100,000         0.20%
     35    姚婷                                            100,000         0.20%
     36    段春萍                                           63,805         0.13%
     37    方莉                                             50,000         0.10%
     38    龚天佐                                           50,000         0.10%
     39    熊小勇                                           50,000         0.10%
     40    张世强                                           50,000         0.10%
     41    周远新                                           50,000         0.10%
     42    张昱平                                           30,000         0.06%
           合计                                         50,000,000       100.00%

    本次交易已经巴士在线全体股东审议通过,同时,巴士在线公司章程中不存在
对本次交易产生影响的内容或投资协议,也不存在对本次交易产生影响的高级管理
人员安排以及影响巴士在线独立性的协议。

    3、标的公司股权权属情况

    本次其他交易对方巴士在线的 42 名股东已就所持标的公司股权权属相关情况出
具声明,具体如下:

    (1)本企业/本人已经依法对标的公司履行出资义务,不存在任何虚假出资、延
期出资、抽逃出资、出资不实等违反本企业/本人作为股东应当承担的义务和责任的
行为,不存在可能影响标的公司合法存续的其他情况;

    (2)本企业/本人对所持标的公司的股权具有合法、完整的所有权,有权转让所
持标的公司的股权;所持标的公司的股权不存在质押等任何担保权益,不存在冻
结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形,不存在禁止转让、限制转让、
其他任何权利限制的任何内部管理文件、股东协议、合同、承诺和安排。

    (3)本企业/本人除持有标的公司股权外,与标的公司、标的公司其他股东或标
的公司其他关联方之间不存在其他承诺、保证、利益安排等任何影响标的公司股权
结构清晰的情形。

    本次交易对方巴士在线控股有限公司及其实际控制人王献蜀已就标的公司资产
                                 1-4-1-113
权属情况出具声明,具体如下:

       (1)标的公司产权清晰,相关资产不存在抵押、质押等权利限制,不涉及重大
诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况;

       (2)标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形,最近三年没有受到过重大行政处罚或者刑事处罚。

       4、下属子公司及分支机构基本情况

       巴士在线无下属子公司,在武汉、上海、成都、兰州、桂林、东莞、青岛、西
安、南昌、天津、深圳、海南、郑州、南京、哈尔滨、沈阳、广州、北京共设立 18
家分公司,具体情况如下:

序号          名称                          营业场所                           成立日期
        巴士在线科技有限
 1                         北京市朝阳区建外大街 12 号 1 号楼 428 室       2011 年 11 月 3 日
        公司北京分公司
        巴士在线科技有限
 2                         上海市黄浦区中山南路 268 号 22 层              2011 年 10 月 18 日
        公司上海分公司
        巴士在线科技有限
 3                         广州市天河区大片路 53 号 504 房                2011 年 11 月 1 日
        公司广州分公司
        巴士在线科技有限   成都市武侯区人民南路四段 27 号 1 栋 2 单元 7
 4                                                                        2011 年 11 月 4 日
        公司成都分公司     楼3号
        巴士在线科技有限   深圳市福田区新洲路以西.莲花路以南莲兴苑
 5                                                                        2011 年 9 月 30 日
        公司深圳分公司     6B
                           江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街
        巴士在线科技有限
 6                         201 号江西省高技术产业发展中心创新大厦 3       2011 年 11 月 9 日
        公司南昌分公司
                           楼 B 区 317 室
        巴士在线科技有限
 7                         东莞市南城区元美中心 B2 座 1803                2011 年 10 月 10 日
        公司东莞分公司
        巴士在线科技有限
 8                         青岛市市南区福州北路 1 号 4 栋 2 单元 902 户   2011 年 10 月 11 日
        公司青岛分公司
        巴士在线科技有限
 9                         南京市白下区洪武路 137 号 19 层 F 座           2011 年 10 月 14 日
        公司南京分公司
        巴士在线科技有限   郑州市金水区翠花路 7 号 47 号楼东 2 单元 3
 10                                                                       2011 年 10 月 12 日
        公司郑州分公司     层 17 号
        巴士在线科技有限   西安市碑林区朱雀大街 78 号豪盛大厦 C 座
 11                                                                       2011 年 11 月 10 日
        公司西安分公司     1801 室
        巴士在线科技有限   哈尔滨市香坊区珠江路 037 号珠江名府 14 楼 E
 12                                                                       2011 年 10 月 10 日
        公司哈尔滨分公司   座
        巴士在线科技有限
 13                        沈阳市沈河区热闹路 49 号 315、316 室           2011 年 10 月 8 日
        公司沈阳分公司
        巴士在线科技有限   武汉市硚口区硚口路 137 号东辉花园 3 号 4 单
 14                                                                       2011 年 10 月 9 日
        公司武汉分公司     元 11 层 2 号
        巴士在线科技有限   天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧
 15                                                                       2011 年 10 月 11 日
        公司天津分公司     河北新闻大厦 C 楼 401 室
                                         1-4-1-114
        巴士在线科技有限
 16                          甘肃省兰州市城关区郑家台 202 号 402 室          2011 年 10 月 21 日
        公司兰州分公司
        巴士在线科技有限
 17                          海口市华信路 5 号华信大厦 8 层北面              2011 年 10 月 14 日
        公司海南分公司
        巴士在线科技有限     桂林市象山区上海路 26 号枫丹丽苑A座 11 层
 18                                                                          2011 年 10 月 9 日
        公司桂林分公司       1-3 号

      5、参股公司基本情况

      截至本摘要签署日,巴士在线对外投资情况如下:

序                           参股子公司名     注册资本
           产业类别                                         法定代表人    成立日期      持股比例
号                                 称         (万元)
      广播、电视、电影和     央视国际移动传                               2009 年 1
1                                                 5,000     汪文斌                      21.67%
      音像业                 媒有限公司                                   月9日

      (五)最近两年一期经审计的主要财务数据及财务指标

      巴士在线最近两年一期的主要财务数据及财务指标如下:

                                                                                      单位:万元
                      项目                            2015-6-30      2014-12-31        2013-12-31
资产总额                                                27,418.84        41,331.63       38,712.20
负债总额                                                16,929.46        34,925.43       30,743.54
归属于母公司所有者权益                                  10,489.38         6,406.20        7,968.66
资产负债率                                                61.74%           84.50%          79.42%
                      项目                       2015 年 1-6 月      2014 年度         2013 年度
营业收入                                                12,918.02        23,186.35       20,091.13
营业利润                                                 4,194.37         7,648.36        2,693.86
利润总额                                                 4,826.90         7,587.31        2,944.56
归属于母公司所有者净利润                                 4,083.18         6,437.54        2,490.83
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润               2,584.99         4,410.89        1,859.63
经营活动产生的现金流量净额                               -6,989.33        9,240.88        4,359.11

      二、标的资产的业务与技术

      报告期内,巴士在线主要从事公交移动电视媒体广告运营业务和移动互联网营销
业务。目前,巴士在线移动视频自媒体社区“我拍”和 H5 公交移动生活社区“我玩”
已完成开发并上线运营。

      2015 年,巴士在线将通过“我拍”改变公交移动电视媒体原有的内容生产方式和

                                          1-4-1-115
内容结构,提供客户内容营销全面升级;通过“我玩”基于 H5 技术的品牌轻交互移
动营销平台的搭建,全面实现从单纯的公交移动电视平台向“互动性、跨平台、多终
端”的移动互联网媒体转型。

    (一)公交移动电视的媒体资源开发以及广告运营业务

    经国家广电总局批准,巴士在线和央视国际、央视移动传媒等签署了合作开展车
载移动电视传媒业务的合作协议。根据约定,巴士在线拥有 CCTV 移动传媒公交频道
广告及增值业务的独家经营权;央视移动传媒负责公交频道播控、节目内容的终审和
内容的集成与编排。巴士在线与央视移动传媒成立联合策划团队,对整体规划提出专
业意见;巴士在线负责组织与频道内容的组织、制作以及相关媒体活动策划,并联合
策划团队参与实施工作。

    目前,巴士在线和央视移动传媒所建公交移动电视网络已覆盖北京、上海、广州、
深圳、成都、天津、西安、青岛、南京、武汉、大连、沈阳、南昌、昆明、东莞、哈
尔滨、兰州、郑州、西宁、桂林、海口等 21 个主流消费城市,在近 4 万辆公交车上
安装 7 万多台移动电视终端,日均人群覆盖超过 6,000 万人次。同时,为满足客户覆
盖面广泛深入的投放需求,作为媒体资源补充,公司已与全国 100 多城市的公交移动
电视媒体运营机构建立了合作关系。

    (二)移动视频自媒体社区“我拍”

    “我拍”是一款移动视频节目拍摄制作分享软件,提供短视频录制、节目特效、
一键包装和本地导入等功能,支持拍摄 30 秒短视频,用户可以使用该软件制作专属
自己的节目,节目内容可以在“我拍”社区上传分享,其中的优质内容可登陆到全国
移动电视平台。在“我拍”社区,用户既是内容消费者,也是内容生产者,更是内容
传播者。

    巴士在线拟将公交移动电视内容的排期与用户产生的优质视频有序结合,改变公
交移动电视媒体内容的产出方式,通过双屏联动,打造更加完整的自媒体生产以及传
播生态链,让视频自媒体的价值最大化释放。因此,“我拍”社区兼具自媒体属性和
交互属性,是用户交流信息、展示自我的平台。

    (三)“我玩”移动娱乐社区


                                   1-4-1-116
    “我玩”是基于公交场景的移动生活社区,致力于用 H5 互动娱乐产品为公交用
户提供基于位置属性的移动社交与移动生活服务,旨在通过最新近场技术为公交用户
建立一个公交场景下的社区平台,为品牌商户打造全时互动移动营销平台,为公交站
和公交沿线中小商户提供“O2O”移动营销服务。

    三、生产经营资质

    截至本摘要签署日,巴士在线及其子公司拥有与主营业务相关的经营资质,具体
如下所示:

    (一)广播电视节目制作经营许可证

     编号       赣字第00092号
   持证主体     巴士在线
   经营方式     制作、发行
   经营范围     广播电视节目
    有效期      2016年4月1日
   发证机关     江西省新闻出版广电局

    (二)增值电信业务经营许可证

     编号       赣B2-20150006
   持证主体     巴士在线
                第二类增值电信业务中的信息服务业务和因特网接入服务业务(不含网站接
   业务种类
                入服务)
                江西(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、
 业务覆盖范围
                文化、广播电影电视节目、电子公告内容)
    有效期      2020年3月26日
   发证机关     江西省通信管理局

    (三)网络文化经营许可证

     编号       赣网文(2015)1133-003号
   持证主体     巴士在线
                利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、演出剧(节)目、表演、动漫
   经营范围
                产品。从事网络文化产品的展览、比赛活动。
    有效期      2018年3月16日
   发证机关     江西省文化厅

    (四)信息网络传播视听节目许可证
                                   1-4-1-117
      编号       1408305
    持证主体     巴士在线
                 第二类互联网视听节目服务中的第五项:电影、电视剧类视听节目的汇集、
    业务类别     播出服务;第六项:文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节
                 目的汇集、播出服务
     有效期      2018年3月16日
    发证机关     江西省文化厅


                       第四节 本次发行股份情况

     一、本次发行股份基本情况

    (一)发行股份的价格及定价原则

    1、本次发行股份的价格及定价原则

    (1)发行价格

    本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发
行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价,即 11.86 元/股。

    (2)定价依据

    根据《重组管理办法》的规定,市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个
交易日或者 120 个交易日公司股票交易均价之一,分别为 11.86 元/股、12.92 元/股和
12.31 元/股。

    公司本次发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十四五条
“上市公司发行股份购买资产的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次
发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交
易日的公司股票交易均价之一”的规定。

    前款所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交
易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日
公司股票交易总量。

    2、本次发行股份的价格调整方案



                                    1-4-1-118
      定价基准日至本次发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项,则发行价格进行相应调整。除此之外,本次发行价格不因其他情况而
进行调整。

      (二)发行方式和发行对象

      本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

      本次发行股份购买资产的发行对象为巴士在线的全体股东;非公开发行股份募集
配套资金的发行对象为天纪投资。

      (三)发行股票类型

      本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为 1 元。

      (四)拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

      本次标的资产交易金额为 168,503.30 万元,扣除现金支付的交易对价后,以 11.86
元/股的发行价格计算,本次购买资产的新股发行数量为 114,585,062 股;本次同时募
集 34,394 万元配套资金,对应的新股发行数量为 29,000,000 股。本次交易合计发行
143,585,062 股新股,交易完成后,上市公司总股本为 299,585,062 股。本次交易合计
发行股份占发行后上市公司总股本的比例为 47.93%。

      定价基准日至本次股票发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项,则发行数量进行相应调整。

      1、      发行股份和支付现金购买资产

 序                                                股份支付
       交易对方    支付现金(元)                                               合计(元)
 号                                  股份数(股)       对应金额(元)
 1    巴士控股         126,951,245       32,112,456           380,853,728.16   507,804,973.16
 2    周旭辉                    0        19,890,777           235,904,615.22    235,904,615.22
 3    格日勒图          42,125,825       10,655,773           126,377,467.78    168,503,292.78
 4    汇鼎投资                  0        11,366,158           134,802,633.88    134,802,633.88
 5    高霞              21,062,912        5,327,886            63,188,727.96     84,251,639.96
 6    葛伟              21,062,912        5,327,886            63,188,727.96     84,251,639.96
 7    杨建朋            21,062,912        5,327,886            63,188,727.96     84,251,639.96
 8    王玉香            16,850,330        4,262,309            50,550,984.74     67,401,314.74

                                       1-4-1-119
9    陈灏康     8,425,165      2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
10   付杰       8,425,165      2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
11   佳创实业   8,425,165      2,131,154   25,275,486.44   33,700,651.44
12   夏秋红     5,055,099      1,278,692   15,165,287.12   20,220,386.12
13   武新明     4,254,009      1,076,056   12,762,024.16   17,016,033.16
14   宝梧实业   4,212,582      1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
15   柴志峰     4,212,582      1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
16   电云广告   4,212,582      1,065,577   12,637,743.22   16,850,325.22
17   齐斌              0        852,461    10,110,187.46   10,110,187.46
18   邓长春     2,527,549       639,346     7,582,643.56   10,110,192.56
19   吴旻       2,527,549       639,346     7,582,643.56   10,110,192.56
20   黄金辉     2,106,291       532,788     6,318,865.68    8,425,156.68
21   杨方       2,106,291       532,788     6,318,865.68    8,425,156.68
22   张俊       2,106,291       532,788     6,318,865.68    8,425,156.68
23   赵铁栓     2,106,291       532,788     6,318,865.68    8,425,156.68
24   蔡洪雄     1,762,637       445,861     5,287,911.46    7,050,548.46
25   王志强     1,762,637       445,861     5,287,911.46    7,050,548.46
26   孟梦雅     1,685,033       426,230     5,055,087.80    6,740,120.80
27   袁博       1,263,774       319,673     3,791,321.78    5,055,095.78
28   周文国      966,821        244,558     2,900,457.88    3,867,278.88
29   邓欢        842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
30   高军        842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
31   罗爱莲      842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
32   舒云        842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
33   宋宏生      842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
34   王丽玲      842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
35   姚婷        842,516        213,115     2,527,543.90    3,370,059.90
36   段春萍      537,567        135,978     1,612,699.08    2,150,266.08
37   熊小勇      421,258        106,557     1,263,766.02    1,685,024.02
38   周远新      421,258        106,557     1,263,766.02    1,685,024.02
39   方莉        421,258        106,557     1,263,766.02    1,685,024.02
40   龚天佐      421,258        106,557     1,263,766.02    1,685,024.02
41   张世强      421,258        106,557     1,263,766.02    1,685,024.02


                            1-4-1-120
 42   张昱平               252,754            63,934           758,257.24        1,011,011.24
         合计         326,053,872         114,585,062     1,358,978,835.32   1,685,032,707.32

      2、募集配套资金的新股发行数量

      本次交易中,新嘉联拟向天纪投资非公开发行 29,000,000 股股份募集配套资金
34,394 万元。

      (五)本次股份发行的锁定期

           承诺主体                                     承诺内容

                            以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36
巴士在线控股有限公司、高    个月内,不得转让,也不得设定任何第三方权利。
霞等 2 名主体               前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                            法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                            1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                            36 个月内,不得转让。
                            2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                            公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                            的累计承诺金额,每年可设定第三方权利的股份数量计算如下:
                            可设定第三方权利的股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷
王丽玲
                            承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人认购的股份数量。
                                 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                            润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                            益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                            前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                            法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                            1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                            12 个月内,不得转让。
                            2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
佳创实业、夏秋红、吴旻、
                            公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
邓长春、杨方、孟梦雅等 6
                            的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
名主体
                            计算如下:
                                 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末
                            累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人

                                         1-4-1-121
                             各自认购的股份数量。
                                 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                             润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                             益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、截至承诺出具日,持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,
                             以该等股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不
                             得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等
                             股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
                             2、本次发行结束之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母
                             公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标
                             的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量
                             计算如下:
高军和邓欢等 2 主体名体
                                 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末
                             累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人
                             各自认购的股份数量。
                                 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利
                             润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损
                             益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
宝梧实业、电云广告、葛伟、
                             36 个月内,不得转让。
付杰、柴志峰、张俊、赵铁
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可设定第三方权利的股份数量
栓、黄金辉、袁博、舒云、
                             不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。
宋宏生、方莉、张昱平等 13
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
名主体
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,以该等股权认购的
                             上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内,不得转让;持续拥有
熊小勇、张世强、姚婷、周
                             标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等股权认购的上市公
远新等 4 名主体
                             司股份自发行结束之日起 36 个月内,不得转让。
                             2、本次发行结束之日 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的合

                                          1-4-1-122
                             计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的
                             60%。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起
                             12 个月内,不得转让。
格日勒图、杨建朋、王玉香、
                             2、本次发行结束之日起 24 个月内,可转让或可设定第三方权利的
陈灏康、武新明、蔡洪雄、
                             合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量
王志强、罗爱莲、段春萍、
                             的 60%。
龚天佐、周文国等 11 名主体
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司的股权不足
                             12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内,
                             不得转让;如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司
汇鼎投资、周旭辉、齐斌等 3
                             的股权已满 12 个月的,则认购的上市公司股份自发行结束之日起
名主体
                             12 个月内,不得转让。
                             前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
                             法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。

                             在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次
天纪投资
                             发行结束之日起 36 个月不上市交易或转让。


    (六)关于所持股份的转让或交易限制的承诺

    上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对方公开承
诺:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上
市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请
锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易
所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记
结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本企业/本人承诺锁
定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

                                        1-4-1-123
    (七)拟上市的证券交易所

     本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

     二、本次交易对上市公司股权结构的影响

    本次发行前,公司的总股本为 156,000,000 股,按照本次交易方案,公司将发行
不超过 114,585,062 股普通股用于购买资产,发行 29,000,000 股普通股募集配套资金。
本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:

                       本次交易前                        本次交易后
 股东名称
              持股数量(股)        持股比例     持股数量(股)       持股比例
天纪投资              31,013,002        19.88%           60,013,002       20.03%
巴士控股                                                 32,112,456       10.72%
周旭辉                                                   19,890,777       6.64%
格日勒图                                                 10,655,773       3.56%
汇鼎投资                                                 11,366,158       3.79%
高霞                                                      5,327,886       1.78%
葛伟                                                      5,327,886       1.78%
杨建朋                                                    5,327,886       1.78%
王玉香                                                    4,262,309       1.42%
陈灏康                                                    2,131,154       0.71%
付杰                                                      2,131,154       0.71%
佳创实业                                                  2,131,154       0.71%
夏秋红                                                    1,278,692       0.43%
武新明                                                    1,076,056       0.36%
宝梧实业                                                  1,065,577       0.36%
柴志峰                                                    1,065,577       0.36%
电云广告                                                  1,065,577       0.36%
邓长春                                                      639,346       0.21%
齐斌                                                        852,461       0.28%
吴旻                                                        639,346       0.21%
黄金辉                                                      532,788       0.18%
杨方                                                        532,788       0.18%
张俊                                                        532,788       0.18%
赵铁栓                                                      532,788       0.18%
蔡洪雄                                                      445,861       0.15%
王志强                                                      445,861       0.15%
孟梦雅                                                      426,230       0.14%
袁博                                                        319,673       0.11%
周文国                                                      244,558       0.08%
邓欢                                                        213,115       0.07%
高军                                                        213,115       0.07%

                                    1-4-1-124
                      本次交易前                         本次交易后
 股东名称
              持股数量(股)       持股比例     持股数量(股)        持股比例
罗爱莲                                                      213,115        0.07%
舒云                                                        213,115        0.07%
宋宏生                                                      213,115        0.07%
王丽玲                                                      213,115        0.07%
姚婷                                                        213,115        0.07%
段春萍                                                      135,978        0.05%
方莉                                                        106,557        0.04%
龚天佐                                                      106,557        0.04%
熊小勇                                                      106,557        0.04%
张世强                                                      106,557        0.04%
周远新                                                      106,557        0.04%
张昱平                                                       63,934        0.02%
    合计              31,013,002   19.88%               174,598,064       58.28%

    本次交易后,天纪投资持有公司 20.03%的股份,仍为公司控股股东,公司控制
权没有发生变更。

     三、关于本次交易中募集配套资金的相关说明

    本次交易符合《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》等相
关规定:

    1、本次交易中所募集配套资金比例不超过交易总金额的 100%

    为巩固上市公司的控制权并支付本次交易的现金对价,本公司拟向天纪投资非公
开发行股份 29,000,000 股,募集配套资金 34,394 万元,金额未超过本次交易总金额的
100%;所募集资金扣除中介机构费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。

    2、本次交易中所募集配套资金主要用于提高重组项目整合绩效,不存在补充流
动资金情形

    本次重组募集配套资金主要用于本次并购重组交易中现金对价和中介机构费用
的支付,募集配套资金有利于提高上市公司并购重组的整合绩效。




                                   1-4-1-125
                          第五节 财务会计信息

     一、标的公司的财务资料

    根据中汇会计师《审计报告》(中汇会审〔2015〕2250 号和中汇会审〔2015〕3085
号),本次标的公司最近两年及一期的财务报表如下:

    (一)标的公司资产负债表

                                                                         单位:元
               项目              2015/6/30         2014/12/31       2013/12/31
流动资产:
 货币资金                          80,232,428.39     6,886,605.74     1,633,180.08
 交易性金融资产
 应收票据                             300,000.00                         48,000.00
 应收账款                          98,480,232.77    63,359,495.45    64,689,543.91
 预付款项                           2,096,436.11     1,068,731.13      705,504.62
 应收利息
  应收股利
 其他应收款                         6,771,965.13   269,386,636.11   264,418,183.44
 存货                                   1,384.00      639,381.46       968,400.00
 一年内到期的非流动资产             1,175,660.24                      3,356,102.46
 其他流动资产
    流动资产合计                  189,058,106.64   341,340,849.89   335,818,914.51
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                       8,032,987.00     9,802,508.84    11,897,286.63
 投资性房地产
 固定资产                          17,300,491.82    17,758,603.63    21,072,665.36
 在建工程                          31,398,322.53     7,668,223.21        18,000.00
 工程物资
 固定资产清理                          33,847.61      290,770.72
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                          16,585,462.75    17,772,824.20     3,540,612.18
 开发支出
                                  1-4-1-126
  商誉
  长期待摊费用                                 1,763,490.36
  递延所得税资产             11,428,093.23    14,894,201.86    14,448,838.36
  其他非流动资产                351,048.34     2,024,829.59      325,682.83
    非流动资产合计           85,130,253.28    71,975,452.41    51,303,085.36
资产总计                    274,188,359.92   413,316,302.30   387,121,999.87

    资产负债表(续)

                                                                   单位:元

               项目        2015/6/30         2014/12/31       2013/12/31
流动负债:
  短期借款                                    49,735,887.90   110,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据                    8,333,333.00
  应付账款                   85,227,100.26   100,338,934.24    93,973,961.92
  预收款项                    3,409,749.73    10,270,665.22     6,517,955.14
  应付职工薪酬                6,180,032.06    16,662,563.35    16,063,924.42
  应交税费                   52,627,866.09    67,538,937.33    50,064,311.09
  应付利息                                     1,435,491.84      714,282.74
  应付股利                    5,305,600.00    74,817,600.00
  其他应付款                  8,210,891.95    28,387,971.72    30,100,979.07
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计              169,294,573.09   349,188,051.60   307,435,414.38
非流动负债:
长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                  66,239.66
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                66,239.66
    负债合计                169,294,573.09   349,254,291.26   307,435,414.38
所有者权益:
    股本                     50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00
    资本公积
    减:库存股

                            1-4-1-127
        盈余公积                            9,928,684.25         9,928,684.25       3,491,141.69
    一般风险准备
未分配利润                                 44,965,102.58         4,133,326.79      26,195,443.80
所有者权益合计                         104,893,786.83           64,062,011.04      79,686,585.49
负债和所有者权益总计                   274,188,359.92          413,316,302.30     387,121,999.87


    (二)标的公司利润表

                                                                                       单位:元
    项            目                        2015 年 1-6 月         2014 年度        2013 年度
一、营业收入                                  129,180,194.48     231,863,541.60   200,911,312.57
    减:营业成本                               47,305,433.66      82,370,633.89    93,970,860.49
         营业税金及附加                         3,502,650.63       7,826,107.93    11,394,730.32
         销售费用                              19,276,418.61      38,650,054.31    34,241,959.11
         管理费用                              20,010,033.40      32,098,883.55    35,894,824.69
         财务费用                              -4,178,607.85      -9,255,812.85    -4,468,799.99
         资产减值损失                            -442,419.77       1,595,315.57     2,664,720.28
    加:公允价值变动收益( 损失以“-”
号填列 )
         投资收益( 损失以“-”号填列)       -1,763,023.75      -2,094,777.79      -274,389.43
         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)               41,943,662.05      76,483,581.41    26,938,628.24
    加:营业外收入                              9,036,629.44         611,405.27     3,425,169.47
    减:营业外支出                              2,711,300.02       1,221,922.97       918,187.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           48,268,991.47      75,873,063.71    29,445,609.86
    减:所得税费用                              7,437,215.68      11,497,638.16     4,537,262.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               40,831,775.79      64,375,425.55    24,908,347.13
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益( 其他综合亏损以“-”
号填列)
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号
                                               40,831,775.79      64,375,425.55    24,908,347.13
填列)

    (三)标的公司现金流量表

                                                                                       单位:元
        项        目                       2015 年 1-6 月         2014 年           2013 年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                 93,280,820.99     247,826,705.71     181,622,498.48
收到的税费返还                                   45,944.00
收到其他与经营活动有关的现金                  3,530,663.89       2,973,900.36       4,614,164.79

                                       1-4-1-128
        经营活动现金流入小计              96,857,428.88   250,800,606.07   186,236,663.27
购买商品、接受劳务支付的现金              62,092,781.62    55,836,743.13    38,219,766.57
支付给职工以及为职工支付的现金            41,996,326.62    56,844,523.63    52,073,322.75
支付的各项税费                            26,428,447.46    16,673,747.60    19,782,835.58
支付其他与经营活动有关的现金              36,233,143.15    29,036,779.93    32,569,620.79
        经营活动现金流出小计             166,750,698.85   158,391,794.29   142,645,545.69
        经营活动产生的现金流量净额       -69,893,269.97    92,408,811.78    43,591,117.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                         6,498.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                              73,865.00        26,760.00        67,829.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金             389,576,870.65    12,540,166.70
        投资活动现金流入小计             389,657,233.74    12,566,926.70        67,829.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                           7,990,652.06    29,118,812.98      8,197,666.19
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金             117,867,110.19     2,571,000.00    107,000,830.03
        投资活动现金流出小计             125,857,762.25    31,689,812.98    115,198,496.22
        投资活动产生的现金流量净额       263,799,471.49   -19,122,886.28   -115,130,667.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                         110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金               8,000,000.00                      7,000,000.00
        筹资活动现金流入小计               8,000,000.00                    117,000,000.00
偿还债务支付的现金                        49,735,887.90    60,264,112.10    30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        73,248,396.56     7,767,812.35     9,805,945.52
支付其他与筹资活动有关的现金              13,909,500.00                0     5,210,724.05
        筹资活动现金流出小计             136,893,784.46    68,031,924.45    45,016,669.57
        筹资活动产生的现金流量净额      -128,893,784.46   -68,031,924.45    71,983,330.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              72.59          -575.39            39.91
五、现金及现金等价物净增加额              65,012,489.65     5,253,425.66       443,820.70
加:期初现金及现金等价物余额               6,886,605.74     1,633,180.08     1,189,359.38
六、期末现金及现金等价物余额              71,899,095.39     6,886,605.74     1,633,180.08


     二、上市公司备考财务资料

    (一)备考财务报表的编制方法

    根据中汇会计师出具的合并备考审计报告(中汇会审〔2015〕2251号和中汇会审

                                       1-4-1-129
〔2015〕3087号),上市公司最近两年及一期的备考合并财务报表编制基础如下:
    基于公司以现金及非公开发行股票收购巴士在线100%股权之目的,本备考合并财
务报表系以公司和巴士在线经审计的2013年度、2014年度以及2015年1-6月的财务报表
为基础,假设本公司和巴士在线公司持续经营,并假设公司于2013年1月1日为基准日
完成对巴士在线公司的合并编制而成。

    (二)注册会计师审计意见

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了新嘉联的备考合并财务报表,包括2013

年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日的备考合并资产负债表,2013年度、2014

年度、2015年1-6月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。中汇会计师事务所

(特殊普通合伙)认为,新嘉联备考合并财务报表在所有重大方面公允反映了新嘉联

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日的备考财务状况以及2013年度、2014

年度、2015年1-6月的备考经营成果。
    (三)最近两年简要备考合并财务报表

    根据中汇会计师合并备考审计报告(中汇会审〔2015〕2251 号和中汇会审〔2015〕
3087 号),上市公司最近两年及一期简要备考合并财务数据如下:

    1、备考合并资产负债表

                                                                          单位:元
             项   目             2015/6/30          2014/12/31       2013/12/31
流动资产:
 货币资金                        102,543,850.49      23,207,393.45    73,734,266.79
 以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
  衍生金融资产                        255,574.50                          76,700.00
 应收票据                             940,485.34       186,489.38      1,989,687.37
 应收账款                        125,698,258.44      91,776,399.15    94,648,491.49
 预付款项                            3,511,398.18     2,239,656.42     2,605,800.53
 应收利息                             316,666.67       375,817.11       420,000.00
  应收股利                                                                25,000.00
 其他应收款                          7,758,591.19   276,084,216.66   268,940,611.29
 存货                               43,644,791.38    35,538,306.55    36,894,801.63
  划分为持有待售的资产

                                    1-4-1-130
             项   目            2015/6/30          2014/12/31         2013/12/31
 一年内到期的非流动资产           1,175,660.24                          3,356,102.46
 其他流动资产                   150,080,023.48     169,850,595.96     117,886,128.00
   流动资产合计                 435,925,299.91     599,258,874.68     600,577,589.56
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                      8,032,987.00       9,802,508.84     15,829,057.91
 投资性房地产
 固定资产                       100,455,171.77     104,208,582.80     119,150,585.70
 在建工程                        31,482,638.67        8,437,708.46        249,739.56
 工程物资                                              154,326.75
 固定资产清理                        33,847.61         290,770.72
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                        28,612,092.65      30,364,751.94      16,968,698.32
 开发支出
 商誉                          1,621,721,942.75   1,621,721,942.75   1,621,721,942.75
 长期待摊费用                     1,445,711.85        3,292,128.87

 递延所得税资产                  11,428,093.23
                                                    14,902,578.75      15,800,667.17
 其他非流动资产                     938,338.34       2,024,829.59         325,682.83
   非流动资产合计              1,804,150,823.87   1,795,200,129.47   1,790,046,374.24
资产总计                       2,240,076,123.78   2,394,459,004.15   2,390,623,963.80

    备考合并资产负债表(续)

                                                                            单位:元
             项   目           2015/6/30           2014/12/31         2013/12/31
流动负债:
 短期借款                                           49,735,887.90     110,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计
 入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                          860.50
 应付票据                          8,333,333.00
 应付账款                       104,075,200.32     120,992,099.83     114,500,500.71
 预收款项                          3,558,500.25     10,441,161.19        6,517,955.14
 应付职工薪酬                    12,914,531.81      27,045,773.18      24,801,807.96
 应交税费                        53,966,208.64      68,328,085.83      50,999,534.85


                                  1-4-1-131
  应付利息                                               1,435,491.84           714,282.74
  应付股利                        5,305,600.00         74,817,600.00            142,385.61
  其他应付款                      8,600,795.77         28,908,303.26         32,271,210.87
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                196,755,030.29        381,704,403.03        339,947,677.88
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                           66,239.66             11,505.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                         66,239.66             11,505.00
    负债合计                    196,755,030.29        381,770,642.69        339,959,182.88
所有者权益:
  归属于母公司所有者权益合计   2,042,097,456.36      2,011,226,620.01     2,047,881,226.13
  少数股东权益                     1,223,637.13          1,461,741.45          2,783,554.79
    所有者权益合计             2,043,321,093.49      2,012,688,361.46      2,050,664,780.92
   负债和所有者权益总计        2,240,076,123.78      2,394,459,004.15      2,390,623,963.80




    2、备考合并利润表
                                                                                 单位:元
                 项    目          2015 年 1-6 月         2014 年度           2013 年度
一、营业收入                        179,474,570.75      347,649,932.88      361,372,893.86
    减:营业成本                     91,193,867.87      182,726,371.57      237,833,422.75
        营业税金及附加                4,038,227.98        8,696,384.32        12,911,696.23
        销售费用                     21,810,241.84       45,177,128.89        37,902,230.45
        管理费用                     35,801,541.29       67,920,656.00        82,993,456.79
        财务费用                     -2,115,853.84        -6,622,538.56       -4,466,899.17
        资产减值损失                  1,669,822.09        5,646,936.97         6,649,540.25

                                  1-4-1-132
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
                                               254,714.00       -76,700.00   -1,106,852.45
填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)        4,536,527.89    13,068,679.76    9,883,398.25
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                             -1,769,521.84   -2,094,777.79     599,025.94
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)            31,867,965.41    57,096,973.45   -3,674,007.64
    加:营业外收入                           9,077,490.44      806,132.55    49,709,231.86
          其中:非流动资产处置利得             -96,559.96         7,225.79   46,851,968.50
    减:营业外支出                           2,784,762.40     1,652,931.60    9,527,151.66
          其中:非流动资产处置损失             337,169.26      511,989.14     7,983,937.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        38,160,693.45    56,250,174.40   36,508,072.56
    减:所得税费用                           7,471,913.58    13,136,601.83    7,207,001.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)            30,688,779.87    43,113,572.57   29,301,071.26
    归属于母公司所有者的净利润              30,926,884.19    43,392,922.95   31,705,077.38
    少数股东损益                              -238,104.32      -279,350.38   -2,404,006.12
五、其他综合收益的税后净额                     -56,047.84       -79,537.01      -16,996.49
     归属母公司所有者的其他综合收益的
                                               -56,047.84       -79,537.01      -16,996.49
税后净额
    (一) 以后不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二) 以后将重分类进损益的其他综合
                                               -56,047.84       -79,537.01      -16,996.49
收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                     -56,047.84       -79,537.01      -16,996.49
    6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号
                                            30,632,732.03    43,034,035.56   29,284,074.77
填列)
    归属于母公司所有者的综合收益总额        30,870,836.35    43,313,385.94   31,688,080.89
    归属于少数股东的综合收益总额              -238,104.32      -279,350.38   -2,404,006.12
七、每股收益:
   (一)基本每股收益                                   0.10            0.14            0.11
   (二)稀释每股收益                                   0.10            0.14            0.11
                                          1-4-1-133
                             第六节 备查文件

    一、备查文件目录

1     上市公司第三届董事会第二十四次会议决议
2     上市公司 2015 年第一次临时股东大会决议
3     上市公司独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
4     国金证券为本次重大资产重组出具的《独立财务顾问报告》
5     法律顾问为本次重大资产重组出具的《法律意见书》及《补充法律意见书》
6     拟购买资产两年的财务报告和审计报告
7     拟购买资产的评估报告及评估说明
8     上市公司备考财务报告及其审计报告
9     《重大资产重组协议》
10    《盈利承诺及补偿协议》
11    《股份认购协议》
12    交易对方身份证复印件
13    本次交易对方的相关承诺函、声明函

    二、备查文件地点

1、浙江新嘉联电子股份有限公司

地址:浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号

电话:0573-84252627

传真:0573-84252318

联系人:赵斌、张晓艳

2、国金证券股份有限公司

地址:上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

电话:021-68826021

传真:021-68826800

联系人:周梁辉、夏跃华、陈佳林

                                   1-4-1-134
3、报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

4、网址:http://www.cninfo.com.cn




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(本页无正文,为《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》之签章页)




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