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个股公告正文

中兴通讯:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(已取消)

日期:2020-01-23附件下载

    中兴通讯股份有限公司
    
    非公开发行A股股票
    
    发行情况报告书暨上市公告书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (北京市朝阳区安立路66号4号楼)
    
    二〇二〇年一月
    
    发行人全体董事声明
    
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签名:
    
    李自学 徐子阳 李步青
    
    顾军营 诸为民 方 榕
    
    蔡曼莉 Yuming Bao 吴君栋
    
    鲍毓明
    
    中兴通讯股份有限公司
    
    2020年1月23日
    
    特别提示
    
    一、发行数量及价格
    
    发行股票数量:381,098,968股人民币普通股(A股)
    
    发行股票价格:30.21元/股
    
    募集资金总额:11,512,999,823.28元
    
    募集资金净额:11,459,418,724.31元
    
    二、新增股票上市安排
    
    股票上市数量:381,098,968股
    
    股票上市时间:2020年2月3日,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
    
    本次发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
    
    本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
    
    三、发行对象的认购数量及限售情况序号 发行对象 认购股数 占发行后总 限售期
    
                                                      (股)      股本比例    (月)
       1          南方基金管理股份有限公司          76,729,559      1.66%       12
       2          新华资产管理股份有限公司          43,032,108      0.93%       12
       3       广东恒会股权投资基金(有限合伙)      43,032,108      0.93%       12
       4   南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙) 43,032,108      0.93%       12
       5    深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限   43,032,108      0.93%       12
                           合伙)
       6         深圳市汇通融信投资有限公司         43,032,108      0.93%       12
       7            广发基金管理有限公司            30,519,695      0.66%       12
       8            博时基金管理有限公司            23,171,135      0.50%       12
       9            中欧基金管理有限公司            18,238,993      0.40%       12
      10            华夏基金管理有限公司            17,279,046      0.37%       12
    
    
    四、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
    
    释 义
    
    在本发行情况报告书暨上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
    
                            上市公司、本公司、公司、   指   中兴通讯股份有限公司
                            发行人、中兴通讯
                            本次发行、本次非公开发     指   中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票
                            行、本次增发
                            保荐机构、主承销商、中信   指   中信建投证券股份有限公司
                            建投证券
                            发行人律师                 指   北京市君合律师事务所
                            审计机构                   指   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                            验资机构                   指   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                            中兴新、控股股东           指   中兴新通讯有限公司
          南方基金管理股份有限公司、新华资产管理股份有限公
          司、广东恒会股权投资基金(有限合伙)、南京市新创
                            发行对象、认购人           指   兴咨询管理合伙企业(有限合伙)、深圳投控共赢股权
          投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市汇通融信投资
          有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限
          公司、中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
                            发行情况报告书暨上市公     指   中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况
                            告书、上市公告书               报告书暨上市公告书
                            《公司章程》               指   《中兴通讯股份有限公司章程》
                            《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
                            《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
                            证监会、中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
                            深交所、深圳交易所         指   深圳证券交易所
                            香港联交所                 指   香港联合交易所有限公司
                            中登公司深圳分公司、登记   指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                            结算公司
                            交易日                     指   深圳证券交易所的正常营业日
                            元、千元、万元、百万元、   指   人民币元、千元、万元、百万元、亿元
                            亿元
    
    
    注:本上市公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    目 录
    
    发行人全体董事声明................................................................................................. 2
    
    特别提示.................................................................................................................... 3
    
    释 义........................................................................................................................ 5
    
    目 录........................................................................................................................ 6
    
    第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 7
    
    第二节 发行前后相关情况对比.............................................................................. 26
    
    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 30
    
    第四节 本次募集资金运用...................................................................................... 36
    
    第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
    
    论意见...................................................................................................................... 37
    
    第六节 有关中介机构声明...................................................................................... 38
    
    第七节 备查文件..................................................................................................... 42
    
    第一节 本次发行的基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中文名称: 中兴通讯股份有限公司
    
    英文名称: ZTE CORPORATION
    
    注册地址: 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
    
    办公地址: 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
    
    发行前注册资本: 4,228,030,026元
    
    法定代表人: 李自学
    
    所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
    
    成立日期: 1997年11月11日
    
    统一社会信用代码: 9144030027939873X7
    
    股票上市地点: 深圳交易所及香港联交所
    
    公司A股简称: 中兴通讯
    
    公司A股代码: 000063
    
    公司H股简称: 中兴通讯
    
    公司H股代码: 00763
    
    董事会秘书: 丁建中
    
    联系地址: 广东省深圳市科技南路55号
    
    邮政编码: 518057
    
    电话号码: +86 755 26770282
    
    传真号码: +86 755 26770286
    
    电子信箱: IR@zte.com.cn
    
    网址: http://www.zte.com.cn
    
    生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、
    
    生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,
    
    计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机
    
    信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用
    
    系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、
    
    经营范围: 城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信
    
    等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通
    
    信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、
    
    维护;数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设
    
    备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术
    
    服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含
    
    专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招
    
    标工程,上述境外工程所需的设备,材料进出口,对外派遣实
    
    施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销
    
    (不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务
    
    (按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得
    
    资质证书后方可经营);自有房屋租赁。
    
    二、本次发行履行的相关程序
    
    (一)本次发行履行的内部决策程序
    
    发行人本次发行履行了以下内部决策程序:
    
    2018年1月31日,发行人召开的第七届董事会第二十六次会议,审议并通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
    
    2018年3月28日,发行人召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。
    
    2019年1月17日,发行人召开的第七届董事会第四十四次会议,审议并通过了关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期等相关议案。
    
    2019年3月20日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期等相关议案。
    
    (二)本次发行的监管部门核准过程
    
    1、2019年8月22日,发行人本次非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
    
    2、2019年10月21日,发行人收到中国证监会下发的《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1904号),核准公司非公开发行不超过686,836,019股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
    
    (三)募集资金验资情况
    
    2020年1月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行A股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》(安永华明(2020)验字第60438556_H01号),经审验,截至2020年1月13日,中信建投证券已收到参与本次非公开发行A股股票认购的投资者缴付的认购资金人民币11,512,999,823.28元。
    
    2020年1月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中兴通讯股份有限公司验资报告》(安永华明(2020)验字第60438556_H02号),经审验,截至2020年1月14日,公司本次实际发行股份381,098,968股,共募集货币资金人民币11,512,999,823.28元,扣除与发行有关的费用人民币53,581,098.97元(含税),实际募集资金净额为人民币11,459,418,724.31元。
    
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。
    
    (四)新增股份登记情况
    
    本公司已于2020年1月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市时间为2020年2月3日。
    
    三、本次发行的基本情况
    
    (一)股票类型
    
    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。
    
    (二)发行时间
    
    本次发行时间为:2020年1月7日。
    
    (三)发行方式
    
    本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
    
    (四)发行数量
    
    本次非公开发行股票数量为381,098,968股,符合发行人2018年第一次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1904号)中本次非公开发行不超过686,836,019股新股的要求。
    
    (五)股票面值
    
    本次上市的股票面值为人民币1.00元。
    
    (六)发行价格
    
    本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日,即2020年1月3日。
    
    本次非公开发行 A 股股票采用询价发行方式,确定发行价格不低于定价基准日(2020年1月3日)前20个交易日公司A股股票交易均价33.56元/股的90%(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量,按“进一法”保留两位小数),即30.21元/股。
    
    发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为30.21元/股,该发行价格相当于本次发行底价30.21元/股的100%;相当于2020年1月3日(发行期首日)前20个交易日均价33.56元/股的90.02%,相当于2020年1月3日(发行期首日)前一交易日收盘价35.45元/股的85.22%。
    
    (七)本次发行的实施、验资情况
    
    1、《认购邀请书》的发出
    
    发行人及主承销商于2020年1月2日24:00前,合计向89名投资者发出了《中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)以及《中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)。认购邀请对象包括25家证券投资基金管理公司、16家证券公司、6家保险机构投资者、股东名册(截至2019年12月20日)前20名股东(遇发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方则向后相应顺延)以及表达了认购意向的1名个人投资者和21家其他机构。其中,77名投资者(包括发行人前20大股东中的8名)以电子邮件送达,发行人前20大股东中的剩余12名按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东地址通过特快专递方式送达。
    
    2、投资者申购报价情况
    
    2020年1月7日上午8:30-11:30,在北京市君合律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到5家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中南方基金管理股份有限公司为公募基金无需缴纳保证金;新华资产管理股份有限公司、广东恒会股权投资基金(有限合伙)、南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合
    
    伙)和深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)均按《认购邀请书》要
    
    求提交了申购报价单并分别足额缴纳保证金13,000.00万元整。
    
    首轮申购报价总金额为751,800万元,尚未达到本次募集资金总额且认购家数少于10家。根据《认购邀请书》规则,经发行人和主承销商协商后启动了追加认购程序。
    
    3、追加认购流程及投资者获配情况
    
    发行人及主承销商首先以电子邮件的方式向在首轮询价认购有效申购时间(2020年1月7日上午8:30-11:30)已进行申购报价的投资者按簿记排序顺序依次征询其追加认购意向,未获得追加意向。之后,发行人及主承销商向首轮发送认购邀请文件中有意向参与追加认购的其他投资者发送了《中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”)及《中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票追加申购报价单》(以下简称“《追加申购报价单》”),邮件均已送达。最后,本次发行经过上述追加认购程序后仍未获得足额认购,发行人与主承销商向其他投资者继续征询认购意向。
    
    截至2020年1月7日下午17:00,在《追加认购邀请书》规定的时限内,发行人和主承销商共收到6家投资者回复的《追加申购报价单》及其附件。其中博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司为公募基金无需缴纳保证金;深圳市汇通融信投资有限公司、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)按《追加认购邀请书》要求提交了申购报价单并足额缴纳保证金100万元整。
    
    4、发行定价与配售情况
    
    发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为30.21元/股,该发行价格相当于本次发行底价30.21元/股的100%;相当于2020年1月3日(发行期首日)前20个交易日均价33.56元/股的90.02%,相当于2020年1月3日(发行期首日)前一交易日收盘价35.45元/股的85.22%。
    
    在询价对象中,此价格对应的有效认购金额为751,800万元,按照价格优先、金额优先、时间优先的原则,新华资产管理股份有限公司、广东恒会股权投资基金(有限合伙)、南方基金管理股份有限公司、南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)和深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)等5家机构获得足额配售。在追加认购对象中,此价格对应的有效认购金额为 414,500 万元,按照金额优先、时间优先的原则,深圳市汇通融信投资有限公司、博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、广发基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司等5家机构获得足额配售。本次发行最终配售结果如下:
    
     序号                  认购对象                 配售股数(股)  认购金额(元)
       1   南方基金管理股份有限公司                  76,729,559      2,317,999,977.39
       2   新华资产管理股份有限公司                  43,032,108      1,299,999,982.68
       3   广东恒会股权投资基金(有限合伙)          43,032,108      1,299,999,982.68
       4   南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)  43,032,108      1,299,999,982.68
       5   深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限    43,032,108      1,299,999,982.68
           合伙)
       6   深圳市汇通融信投资有限公司                43,032,108      1,299,999,982.68
       7   广发基金管理有限公司                      30,519,695      921,999,985.95
       8   博时基金管理有限公司                      23,171,135      699,999,988.35
       9   中欧基金管理有限公司                      18,238,993      550,999,978.53
      10   华夏基金管理有限公司                      17,279,046      521,999,979.66
                             合计                    381,098,968     11,512,999,823.28
    
    
    5、缴款、验资情况
    
    2020年1月8日,发行人及主承销商向本次发行对象南方基金管理股份有限公司、新华资产管理股份有限公司、广东恒会股权投资基金(有限合伙)、南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市汇通融信投资有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司发送了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2020年1月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安永华明(2020)验字第60438556_H01号《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行 A 股股票认购资金缴存于中信建投证券股份有限公司账户的验资报告》,确认本次发行的认购资金到位。
    
    截至 2020 年 1 月 14 日,中兴通讯已收到扣除承销费和保荐费共计50,000,000.00元(含税)后的剩余募集资金11,462,999,823.28元。2020年1月15 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了安永华明(2020)验字第 60438556_H02 号《中兴通讯股份有限公司验资报告》,确认募集资金到账。
    
    (八)募集资金金额与发行费用
    
    根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中兴通讯股份有限公司验资报告》(安永华明(2020)验字第60438556_H02号),本次发行的募集资金总额为人民币 11,512,999,823.28 元,扣除承销费和保荐费共计人民币50,000,000.00元(含税)后实收募集资金为人民币11,462,999,823.28元。
    
    此外,上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币3,581,098.97元(含税),其中:律师费为人民币2,200,000.00元(含税),审计及验资费为人民币1,000,000.00元(含税),上市费为人民币381,098.97元(含税)。实收募集资金扣除该等发行费用后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币11,459,418,724.31元。此外,本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币3,032,892.39元,与前述募集资金净额共计人民币11,462,451,616.70元,计入股本人民币381,098,968.00元,计入资本公积人民币11,081,352,648.70元。
    
    (九)资产过户和债务转移情况
    
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。
    
    (十)发行股票的锁定期
    
    本次发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
    
    本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。
    
    (十一)发行股票的证券简称、证券代码和上市地点
    
    证券简称:中兴通讯
    
    证券代码:000063
    
    上市地点:深圳证券交易所
    
    四、本次发行的发行对象情况
    
    (一)发行对象及发行情况
    
    本次发行结果如下:
    
     序号    发行对象                   发行对象证券账户名称                  认购股数   限售期
                                                                              (股)    (月)
                        中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金      3,310,162
                        中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放    1,655,081
                        混合型发起式证券投资基金(LOF)
                        全国社保基金一零一组合                            42,204,567
                        中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混     794,438
                        合型证券投资基金
                        中国建设银行股份有限公司-南方安泰养老混合型证     496,524
                        券投资基金
                        中国工商银行股份有限公司-南方致远混合型证券投     264,812
                        资基金
                        基本养老保险基金八零八组合                        7,447,864
           南方基金管   中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金      3,310,162
       1    理股份有限   全国社保基金四零一组合                              6,620,324     12
            公司         中国建设银行股份有限公司-南方科技创新混合型证     1,324,064
                        券投资基金
                        中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证    1,655,081
                        券投资基金
                        中国工商银行股份有限公司-南方3年封闭运作战略配   3,310,162
                        售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                        南方基金乐盈混合型养老金产品-中国工商银行股份     198,609
                        有限公司
                        中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设     926,845
                        银行股份有限公司
                        国网湖北省电力有限公司企业年金计划-中国银行股     264,812
                        份有限公司
                        中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份     496,524
                  有限公司
                  山东省(壹号)职业年金计划-工商银行               198,609
                  上海市叁号职业年金计划-农业银行                   165,508
                  江苏省叁号职业年金计划-农业银行                   165,508
                  基本养老保险基金三零六组合                         331,016
                  南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基
                  金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产     926,845
                  管理计划
                  中国建设银行股份有限公司-南方智慧精选灵活配置     662,042
                  混合型证券投资基金
     新华资产管
        2    理股份有限   新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2             43,032,108    12
     公司
     广东恒会股   广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金
        3    权投资基金   (有限合伙)                                        43,032,108    12
     (有限合伙)
     南京市新创
        4    兴咨询管理   南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)          43,032,108    12
     合伙企业(有
     限合伙)
     深圳投控共
     赢股权投资   深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基
        5    基金合伙企   金合伙企业(有限合伙)                             43,032,108    12
     业(有限合
     伙)
     深圳市汇通
        6    融信投资有   深圳市汇通融信投资有限公司                         43,032,108    12
     限公司
                  中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金            4,899,040
                  中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证     264,814
                  券投资基金
                  广发基金-工商银行-广发基金广添鑫主题投资集合     99,305
                  资产管理计划41号
     广发基金管   中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金          1,324,065
        7   理有限公司   中国工商银行股份有限公司-广发聚祥灵活配置混合                 12
                  型证券投资基金                                     198,610
                  广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托广发     198,610
                  基金公司股票型组合
                  中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证    2,317,113
                  券投资基金
                  广发基金-招商证券股份有限公司-广发基金恒远1号    132,406
                  单一资产管理计划
                  中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证     662,032
                  券投资基金
                  中国农业银行股份有限公司-广发科创主题3年封闭运    496,525
                  作灵活配置混合型证券投资基金
                  全国社保基金一一五组合                            6,620,324
                  中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置    1,986,097
                  混合型证券投资基金
                  中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型     331,017
                  证券投资基金
                  中国银行股份有限公司-广发优势增长股票型证券投     331,016
                  资基金
                  基本养老保险基金三零二组合                         331,016
                  中国工商银行股份有限公司-广发睿阳三年定期开放     860,642
                  混合型证券投资基金
                  中国建设银行股份有限公司-广发睿享稳健增利混合     860,642
                  型证券投资基金
                  基本养老保险基金八零五组合                        3,310,162
                  中国银行股份有限公司-广发聚鑫债券型证券投资基     165,508
                  金
                  上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合    1,655,081
                  型证券投资基金(LOF)
                  全国社保基金四一四组合                            1,655,081
                  中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金      1,655,081
                  上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票     82,754
                  型发起式证券投资基金
                  广发基金-中国银行-广发基金广添鑫有机增长2号集    82,754
                  合资产管理计划
     博时基金管   全国社保基金一零八组合                            18,205,892
        8   理有限公司   中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证                 12
                  券投资基金(LOF)                                4,965,243
                  中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发    6,600,000
                  起式证券投资基金
                  中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型    2,900,000
                  证券投资基金
        9    中欧基金管   兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资     2,315,074     12
     理有限公司   基金(LOF)
                  中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期     500,000
                  开放混合型发起式证券投资基金
                  中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混    1,128,980
                  合型证券投资基金
                  中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混    4,794,939
                  合型证券投资基金
                  中国工商银行股份有限公司-华夏新时代灵活配置混     66,203
                  合型证券投资基金(QDII)
                  中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合     132,407
                  型证券投资基金
                  中国建设银行股份有限公司-华夏创新前沿股票型证     264,813
                  券投资基金
                  中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投    1,390,268
                  资基金(LOF)
                  中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基     132,406
                  金
        10    华夏基金管   中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金     132,407      12
     理有限公司   中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投     993,049
                  资基金
                  基本养老保险基金八零三组合                         860,642
                  全国社保基金一零七组合                            4,965,243
                  全国社保基金四零三组合                            4,965,243
                  华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合          2,118,504
                  中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证     595,829
                  券投资基金
                  华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新2号单    662,032
                  一资产管理计划
    
    
    (二)发行对象的基本情况
    
    本次非公开发行的股票数量为381,098,968股,发行对象为南方基金管理股份有限公司、新华资产管理股份有限公司、广东恒会股权投资基金(有限合伙)、南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市汇通融信投资有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司,总数为10名,具体情况如下:
    
    1、南方基金管理股份有限公司
    
    公司名称:南方基金管理股份有限公司
    
    企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)
    
    注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
    
    注册资本:36,172万元人民币
    
    法定代表人:张海波
    
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
    
    认购数量:76,729,559股
    
    限售期限:12个月
    
    2、新华资产管理股份有限公司
    
    公司名称:新华资产管理股份有限公司
    
    企业性质:其他股份有限公司(非上市)
    
    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层
    
    注册资本:50,000万元人民币
    
    法定代表人:李全
    
    经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    认购数量:43,032,108股
    
    限售期限:12个月
    
    3、广东恒会股权投资基金(有限合伙)
    
    公司名称:广东恒会股权投资基金(有限合伙)
    
    企业性质:合伙企业(有限合伙)
    
    注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C3243(仅限办公用途)(JM)
    
    注册资本:100,000万元人民币
    
    执行事务合伙人:广东恒宁投资管理有限公司
    
    经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    
    认购数量:43,032,108股
    
    限售期限:12个月
    
    4、南京新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)
    
    公司名称:南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)
    
    企业性质:有限合伙企业
    
    注册地址:南京市建邺区庐山路248号(金融城)4号楼4101-4102室
    
    注册资本:130,100万元
    
    执行事务合伙人:南京市创新投资集团有限责任公司
    
    经营范围:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    认购数量:43,032,108股
    
    限售期限:12个月
    
    5、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    
    公司名称:深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    
    企业性质:有限合伙企业
    
    注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦8A1
    
    注册资本:1,200,000万元
    
    执行事务合伙人:深圳市投控资本有限公司
    
    经营范围:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理等业务)。
    
    认购数量:43,032,108股
    
    限售期限:12个月
    
    6、深圳汇通融信投资有限公司
    
    公司名称:深圳市汇通融信投资有限公司
    
    企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦14层
    
    注册资本:1,000万元
    
    法定代表人:程龙
    
    经营范围:投资兴办实业;创业投资业务;创业投资咨询业务。
    
    认购数量:43,032,108股
    
    限售期限:12个月
    
    7、广发基金管理有限公司
    
    公司名称:广发基金管理有限公司
    
    企业性质:其他有限责任公司
    
    注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)
    
    注册资本:12,688万元
    
    法定代表人:孙树明
    
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    认购数量:30,519,695股
    
    限售期限:12个月
    
    8、博时基金管理有限公司
    
    公司名称:博时基金管理有限公司
    
    企业性质:有限责任公司
    
    注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
    
    注册资本:25,000万元
    
    法定代表人:张光华
    
    经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
    
    认购数量:23,171,135股
    
    限售期限:12个月
    
    9、中欧基金管理有限公司
    
    公司名称:中欧基金管理有限公司
    
    企业性质:有限责任公司(中外合资)
    
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
    
    注册资本:22,000万元
    
    法定代表人:窦玉明
    
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    认购数量:18,238,993股
    
    限售期限:12个月
    
    10、华夏基金管理有限公司
    
    公司名称:华夏基金管理有限公司
    
    企业性质:有限责任公司(中外合资)
    
    注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    
    注册资本:23,800万元
    
    法定代表人:杨明辉
    
    经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
    
    认购数量:17,279,046股
    
    限售期限:12个月
    
    (三)发行对象与发行人的关联关系
    
    本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东及其控制的关联方,董事、监事、高级管理人员,主承销商,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
    
    (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排
    
    上述发行对象及其关联方,与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。
    
    (五)发行对象履行私募投资基金备案的情况
    
    本次发行的最终配售对象南方基金管理股份有限公司以其管理的22个产品、博时基金管理有限公司以其管理的2个产品、中欧基金管理有限公司以其管理的
    
    6个产品、广发基金管理有限公司以其管理的24个产品、华夏基金管理有限公
    
    司以其管理的13个产品参与认购,上述产品均已按照《中华人民共和国证券投
    
    资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规
    
    范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记和备案程序。南
    
    方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、广
    
    发基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券
    
    投资基金管理公司,其参与本次认购的产品均不在《私募投资基金监督管理暂行
    
    办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记
    
    备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
    
    本次发行的最终配售对象南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)和深圳市汇通融信投资有限公司均以其自有资金或合法借贷资金参与认购,新华资产管理股份有限公司以其管理的1个保险账户参与认购,均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
    
    本次发行的最终配售对象广东恒会股权投资基金(有限合伙)、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
    
    因此,本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
    
    (六)发行对象适当性的说明
    
    根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的相关规定,本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料,主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:
    
      序                                                               产品风险等级
      号                获配投资者名称                  投资者分类     与风险承受能
                                                                        力是否匹配
      1   南方基金管理股份有限公司                    Ⅰ类专业投资者        是
      2   新华资产管理股份有限公司                    Ⅰ类专业投资者        是
      3   广东恒会股权投资基金(有限合伙)            Ⅰ类专业投资者        是
      4   南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合伙)     普通投资者C3         是
      5   深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)Ⅰ类专业投资者        是
      6   深圳市汇通融信投资有限公司                   普通投资者C4         是
      7   广发基金管理有限公司                        Ⅰ类专业投资者        是
      8   博时基金管理有限公司                        Ⅰ类专业投资者        是
      9   中欧基金管理有限公司                        Ⅰ类专业投资者        是
      10  华夏基金管理有限公司                        Ⅰ类专业投资者        是
    
    
    经核查,上述10家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等规定。
    
    五、本次发行的相关机构情况
    
    (一)保荐机构
    
    名称:中信建投证券股份有限公司
    
    法定代表人:王常青
    
    保荐代表人:伍春雷、邱荣辉
    
    项目组成员:徐新岳、刘能清、倪正清、林建山、陆楠、尚承阳、张桐赈
    
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
    
    联系电话:0755-23953869
    
    传真:0755-23953850
    
    (二)发行人律师
    
    名称:北京市君合律师事务所
    
    负责人:肖微
    
    经办律师:留永昭、魏伟、黄炜
    
    办公地址:北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层
    
    联系电话:0755-25870765
    
    传真:0755-25870780
    
    (三)审计机构
    
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:毛鞍宁
    
    经办注册会计师:廖文佳、马婧
    
    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    
    联系电话:0755-25028288
    
    传真:0755-25026188
    
    (四)验资机构
    
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:毛鞍宁
    
    经办注册会计师:廖文佳、马婧
    
    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    
    联系电话:0755-25028288
    
    传真:0755-25026188
    
    六、保荐机构(财务顾问)的上市推荐意见
    
    (一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况
    
    公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《中兴通讯股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐与承销协议》。中信建投证券股份有限公司作为中兴通讯本次非公开发行 A 股股票的保荐机构,已指定伍春雷先生和邱荣辉先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作,及股票发行上市后的持续督导工作。
    
    (二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
    
    保荐机构中信建投证券股份有限公司对中兴通讯申请上市文件所载的资料进行了核实,认为申请上市文件真实完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司申请本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致不符合上市条件。本保荐机构同意保荐公司本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。
    
    七、其他重要事项
    
    无
    
    第二节 发行前后相关情况对比
    
    一、本次发行前后A股前十名股东情况对比
    
    (一)本次发行前公司A股前十名股东情况
    
    本次发行前(截至2019年12月31日)公司A股前十名股东持股情况如下:序号 股东名称 持A股总数 占A股 股东性质
    
                                                    (股)      股本比例
       1   中兴新通讯有限公司                     1,146,811,600   33.03%    境内一般
                                                                             法人
         2       香港中央结算有限公司注                                       67,868,306       1.95%        境外法人
       3   中央汇金资产管理有限责任公司             52,519,600    1.51%    国有法人
       4   中国人寿保险股份有限公司-分红-个       42,746,736    1.23%      其他
           人分红-005L-FH002深
       5   湖南南天集团有限公司                     41,516,065    1.20%    国有法人
       6   中国银行股份有限公司-华夏中证5G通       21,464,702    0.62%      其他
           信主题交易型开放式指数证券投资基金
       7   中国人寿保险(集团)公司-传统-普通     21,189,368    0.61%      其他
           保险产品
       8   全国社保基金一一二组合                   19,888,515    0.57%      其他
       9   中国移动通信第七研究所                   19,073,940    0.55%    国有法人
      10   全国社保基金一零一组合                   16,319,638    0.47%      其他
    
    
    注:香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司A股股份的总和。
    
    (二)新增股份登记到账后公司A股前十名股东情况
    
    本次非公开发行新增股份登记到账后,公司A股前十名股东情况如下:序号 股东名称 持A股总数 占A股 股东性质
    
                                                    (股)      股本比例
       1   中兴新通讯有限公司                     1,146,811,600   29.76%    境内一般
                                                                             法人
       2   香港中央结算有限公司                    113,075,686    2.93%    境外法人
       3   全国社保基金一零一组合                   58,524,205    1.52%      其他
       4   中央汇金资产管理有限责任公司             52,519,600    1.36%    国有法人
       5   中国人寿保险股份有限公司-分红-个       46,987,053    1.22%      其他
           人分红-005L-FH002深
       6   新华人寿保险股份有限公司-新传统产       43,032,108    1.12%      其他
           品2
       7   广东恒健资产管理有限公司-广东恒会       43,032,108    1.12%      其他
           股权投资基金(有限合伙)
       8   南京市新创兴咨询管理合伙企业(有限合     43,032,108    1.12%    境内一般
           伙)                                                              法人
       9   深圳市投控资本有限公司-深圳投控共       43,032,108    1.12%      其他
           赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)
      10   深圳市汇通融信投资有限公司               43,032,108    1.12%    国有法人
    
    
    二、本次发行前后相关情况对比
    
    (一)股本结构的变动
    
    本次非公开发行381,098,968股,发行前后股本结构变动情况如下:
    
                            本次非公开发行前       本次变动      本次非公开发行后
          股东名称         股份数量     占总股     股份数量     股份数量     占总股
                            (股)      本比例      (股)       (股)      本比例
     一、限售流通股            493,522    0.01%   381,098,968    381,592,490    8.28%
         国有法人持股                -         -    43,032,108     43,032,108     0.93%
         其他内资持股                -         -   338,066,860    338,066,860     7.34%
         高管股份              493,522     0.01%            -       493,522     0.01%
     二、无限售流通股     4,227,536,504   99.99%            -  4,227,536,504   91.72%
         人民币普通股     3,472,033,970    82.12%            -  3,472,033,970    75.33%
         境外上市的外       755,502,534    17.87%            -    755,502,534    16.39%
     资股(H股)
      三、股份总数               4,228,030,026注     100.00%     381,098,968     4,609,128,994    100.00%
    
    
    注:本次发行前,2020年1月本公司2017年股票期权激励计划激励对象行使A股股票期权共计500,157股,本公司的总股本由4,227,529,869股(本公司2019年12月31日总股本)增加至4,228,030,026股。
    
    本次非公开发行前,公司总股本为 4,228,030,026 股,其中中兴新直接持有公司1,146,811,600股A股股份和2,038,000股H股股份,合计持股比例为27.17%,为公司的控股股东,公司不存在实际控制人。本次非公开发行A股股票完成后,中兴新持股数量未发生变化,对中兴通讯合计持股比例由27.17%下降为24.93%,仍保持相对较高比例,公司的控股股东仍为中兴新,公司仍不存在实际控制人。
    
    因此,本次发行完成后,公司的股东结构相应发生变化,但本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
    
    (二)资产结构的变动
    
    公司本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率有所降低,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。
    
    (三)业务结构的变动
    
    公司是全球领先的综合通信信息解决方案提供商之一,为全球多个国家和地区的客户,提供创新的技术与产品解决方案,拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案,通过全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品,灵活满足全球不同客户的差异化需求,以及快速创新的追求。本次募集资金投资项目为面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目和补充流动资金,对实现公司业务发展目标具有关键性作用。本次发行完成后,将强化公司在面向5G网络演进过程中已取得的优势,进一步提升公司产品竞争力和全球市场地位。
    
    公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生重大变化。
    
    (四)公司治理的变动
    
    本次发行完成后,公司的控股股东并未发生变更。公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上,继续严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度。
    
    (五)对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响
    
    本次发行完成后,公司董事、监事、高级管理人员结构不会因本次发行而发生变动。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
    
    (六)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
    
    本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括公司的控股股东及其控制的关联方,董事、监事、高级管理人员,主承销商,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
    
    本次发行前后本公司董监高持股变动情况如下:
    
                                         本次非公开发行前       本次非公开发行后
       姓名             职位           股份数量    占发行前总    股份数量    占总股
                                       (股)      股本比例      (股)     本比例
     徐子阳     董事、总裁                42,000      0.0010%      42,000  0.0009%
     谢大雄     监事会主席               495,803      0.0117%     495,803  0.0108%
     夏小悦     监事                      50,927      0.0012%      50,927  0.0011%
     王喜瑜     执行副总裁                41,500      0.0010%      41,500  0.0009%
     李莹       执行副总裁、财务总监      27,800      0.0007%      27,800  0.0006%
    
    
    (七)同业竞争和关联交易的变动
    
    本次非公开发行完成后,公司与控股股东中兴新及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,不存在同业竞争和潜在同业竞争关系,也不会导致新增
    
    关联交易。
    
    (八)股份变动对主要财务指标的影响
    
    本次发行新增股份381,098,968股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下:
    
            项目         2019年9月30日/2019年1-9月        2018年12月31日/2018年度
                            发行前          发行后         发行前         发行后
      归属于上市公司普
      通股股东的每股净       6.5704           8.5110          5.4613         7.4548
         资产(元)
     基本每股收益(元)      0.9768           0.8956          -1.6657         -1.5152
    
    
    注1:发行前归属于上市公司普通股股东的每股净资产以各期末总股本数计算;
    
    注2:发行后归属于上市公司普通股股东的每股净资产以本次发行后总股本数计算;
    
    注3:发行前基本每股收益以各期末发行在外普通股数计算;
    
    注4:发行后基本每股收益以本次发行后总股本数计算。
    
    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
    
    一、公司主要财务数据及指标
    
    发行人2016年度、2017年度和2018年度财务报告已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“安永华明(2017)审字第60438556_H01号”、“安永华明(2018)审字第60438556_H01号”和“安永华明(2019)审字第60438556_H01号”标准无保留意见审计报告。公司2019年1-9月财务报表未经审计。
    
    (一)主要财务数据
    
    1、合并资产负债表主要数据
    
    单位:千元
    
               项目             2019/9/30     2018/12/31     2017/12/31     2016/12/31
     资产总计                   147,159,353    129,350,749    143,962,215    141,640,910
     负债总计                   109,932,036     96,390,074     98,582,068    100,755,820
     股东权益总计                37,227,317     32,960,675     45,380,147     40,885,090
     归属于母公司普通股股东      27,766,072     22,897,576     31,646,875     26,401,151
     权益总计
    
    
    2、合并利润表主要数据
    
    单位:千元
    
                 项目              2019年1-9月   2018年度    2017年度     2016年度
                                                             (已重述)
     营业收入                        64,240,698   85,513,150   108,815,273   101,233,182
     营业利润                         5,883,016     -611,951     6,781,013     1,165,548
     利润总额                         5,816,117   -7,350,203     6,718,924      -767,751
     净利润                           4,817,945   -6,949,340     5,386,342    -1,407,869
     归属于母公司普通股股东的净       4,127,850   -6,983,662     4,568,172    -2,357,418
     利润
    
    
    3、合并现金流量表主要数据
    
    单位:千元
    
                 项目               2019年1-9月    2018年度    2017年度    2016年度
                                                              (已重述)
     经营活动产生的现金流量净额         2,905,228   -9,215,386    7,219,974    5,260,206
     投资活动产生的现金流量净额        -3,345,409     -965,700   -4,934,607   -3,018,974
     筹资活动产生的现金流量净额         8,697,661      888,087   -1,759,611    1,226,509
     现金及现金等价物净增加额           8,630,900   -8,975,158       59,478    3,432,795
     期末现金及现金等价物余额          29,765,011   21,134,111   30,109,269   30,049,791
    
    
    (二)主要财务指标
    
    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算的最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下(合并报表数据):
    
                  项目                2019年1-9月    2018年度   2017年度   2016年度
     加权平均净资产收益率(%)             16.30%    -26.10%     15.74%     -8.40%
     每股收益(元)   基本每股收益             0.98       -1.67        1.09       -0.57
                      稀释每股收益             0.98       -1.67        1.08       -0.57
    
    
    扣除非经常性损益后
    
                    加权平均净资产收益率(%)              2.80%    -12.69%      3.11%      7.59%
     基本每股收益             0.17       -0.81        0.22        0.51
                    每股收益(元)
     稀释每股收益             0.17       -0.81        0.21        0.51
    
    
    最近三年及一期主要财务指标:
    
            项目           2019/9/30       2018/12/31      2017/12/31     2016/12/31
    流动比率(倍)            1.16            1.05           1.24           1.23
    速动比率(倍)            0.84            0.77           0.94           0.94
    资产负债率              74.70%         74.52%         68.48%        71.13%
            项目         2019年1-9月       2018年度       2017年度      2016年度
    利息保障倍数(倍)        5.74           不适用          6.80           0.34
    应收账款周转率(次)      2.57            2.54           3.24           3.13
    存货周转率(次)          1.70            2.02           2.56           2.69
    每股经营活动现金净        0.69            -2.20           1.72           1.26
    流量(元)
    每股净现金流量(元)      2.04            -2.14           0.01           0.82
    
    
    注:流动比率=流动资产/流动负债
    
    速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    
    资产负债率=负债合计/资产总计
    
    利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
    
    应收账款周转率=年化营业收入/应收账款平均余额
    
    存货周转率=年化营业成本/存货平均余额
    
    每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
    
    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
    
    二、管理层讨论和分析
    
    (一)资产构成分析
    
    报告期各期末,发行人的资产构成如下表所示:
    
    单位:千元
    
                      2019/9/30             2018/12/31           2017/12/31           2016/12/31
         项目
                      金额        金额         金额       占比       金额       占比       金额       占比
     流动资产      107,946,170      73.35%    92,847,653    71.78%   108,230,589    75.18%   112,852,060    79.67%
     非流动资产     39,213,183      26.65%    36,503,096    28.22%    35,731,626    24.82%    28,788,850    20.33%
       资产总计    147,159,353     100.00%   129,350,749   100.00%   143,962,215  100.00%   141,640,910  100.00%
    
    
    2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末,公司总资产分别为1,416.41亿元、1,439.62亿元、1,293.51亿元和1,471.59亿元,整体呈现上升趋势。其中,非流动资产占资产总额的比例分别为20.33%、24.82%、28.22%和26.65%,占比基本保持稳定。
    
    (二)负债构成分析
    
    报告期各期末,发行人的负债构成如下表所示:
    
    单位:千元
    
                          2019/9/30          2018/12/31(已重述)        2017/12/31             2016/12/31
         项目
                      金额        金额         金额       占比       金额       占比       金额       占比
     流动负债       92,791,396      84.41%    88,115,349    91.42%    87,594,947    88.85%    91,747,098    91.06%
     非流动负债     17,140,640      15.59%     8,274,725     8.58%    10,987,121    11.15%     9,008,722     8.94%
       负债总计    109,932,036     100.00%    96,390,074   100.00%    98,582,068  100.00%   100,755,820  100.00%
    
    
    2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末,公司总负债分别为1,007.56亿元、985.82亿元、963.90亿元和1,099.32亿元,保持相对稳定。报告期内公司负债主要以流动负债为主,报告期各期末,流动负债占总负债比重分别为91.06%、88.85%、91.42%和84.41%,基本保持稳定。
    
    (三)偿债能力分析
    
    报告期内,发行人的主要偿债能力指标如下表所示:
    
              项目             2019/9/30     2018/12/31     2017/12/31     2016/12/31
    流动比率                     1.16          1.05          1.24          1.23
    速动比率                     0.84          0.77          0.94          0.94
    资产负债率                  74.70%        74.52%        68.48%        71.13%
              项目           2019年1-9月     2018年度      2017年度      2016年度
    利息保障倍数                 5.74         不适用         6.80          0.34
    
    
    1、流动比率和速动比率
    
    报告期各期末,公司流动比率分别为1.23、1.24、1.05和1.16,速动比率分别为0.94、0.94和0.77和0.84,公司流动比率和速动比率较为稳定。
    
    2、利息保障倍数
    
    2016年度和2017年度,公司利息保障倍数分别为0.34和6.80。2016年公司利息保障倍数相对较低主要是因为公司受到相关罚款影响,净利润下降,导致当期利息保障倍数大幅下降。2018年利息保障倍数不适用主要是由于公司2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款和2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失导致的利息保障倍数为负数。
    
    3、资产负债率
    
    报告期各期末,公司资产负债率分别为71.13%、68.48%、74.52%和74.70%,公司资产负债率保持相对稳定。
    
    (四)资产运营能力分析
    
    报告期内,发行人主要资产周转能力指标如下表所示:
    
              项目           2019年1-9月     2018年度      2017年度      2016年度
    应收账款周转率(次)         2.57          2.54          3.24          3.13
                            存货周转率(次)             1.70          2.02          2.56          2.69
    
    
    报告期内,公司应收账款周转率分别为3.13、3.24、2.54和2.57;公司存货周转率分别为2.69、2.56、2.02和1.70。
    
    报告期内,发行人应收账款周转率和存货周转率较为稳定,显示了公司具备较强的资产运营能力。
    
    (五)盈利能力分析
    
              项目           2019年1-9月     2018年度      2017年度      2016年度
    营业收入(万元)             64,240,698     85,513,150    108,815,273    101,233,182
    归属于母公司普通股股东的      4,127,850     -6,983,662      4,568,172     -2,357,418
    净利润(万元)
    综合毛利率                      38.37%        32.91%        31.07%        30.75%
    加权平均净资产收益率            16.30%       -26.10%       15.74%        -8.40%
    每股基本收益(元)                0.98          -1.67          1.09          -0.57
    
    
    报告期内,发行人的综合毛利率水平较为稳定,分别为 30.75%、31.07%、32.91%和 38.37%。报告期内发行人综合毛利率呈现上升趋势主要系因毛利率较高的运营商网络业务收入占比增长,以及运营商网络、政企业务及消费者业务毛利率上升所致。
    
    受到2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述公司主要经营活动无法进行事项导致的经营损失、预提损失的影响,公司2018年度业绩出现下滑。公司持续致力于出口合规以及建立与时俱进和完善的出口合规项目以符合美国出口管制法律法规并防范风险,2018年7月13日,根据2018年替代和解协议,BIS终止2018年4月15日拒绝令并将公司从《禁止出口人员清单》中移除,公司在此之后快速恢复正常的生产经营活动。2019年1-9月受益于收入结构变化及毛利率提升,营业毛利金额同比增长,实现归属于母公司普通股股东的净利润41.28亿元,公司的正常生产经营能力已全面恢复,持续盈利能力已得到实质改善。
    
    (六)现金流量分析
    
    报告期内发行人现金流量情况如下:
    
    单位:千元
    
                 项目               2019年1-9月    2018年度    2017年度    2016年度
     经营活动产生的现金流量净额         2,905,228   -9,215,386    7,219,974    5,260,206
     投资活动产生的现金流量净额        -3,345,409     -965,700   -4,934,607   -3,018,974
     筹资活动产生的现金流量净额         8,697,661      888,087   -1,759,611    1,226,509
       现金及现金等价物净增加额         8,630,900   -8,975,158       59,478    3,432,795
    
    
    报告期内,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 52.60 亿元、72.20亿元、-92.15亿元和29.05亿元。2016年和2017年,公司经营活动产生的现金流量净额均为正数,且均高于公司净利润,公司盈利质量较为良好;2018 年,公司支付2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款以及暂缓的额外的4亿美元罚款,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。整体来看报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与当期实现净利润(亏损)相匹配。
    
    报告期内,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-30.19 亿元、-49.35亿元、-9.66亿元和-33.45亿元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为负数,主要系公司购买固定资产、在建工程投入以及对外投资增加所致。
    
    报告期内,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为12.27亿元、-17.60亿元、8.88亿元和86.98亿元。其中,2017年公司筹资活动产生的现金流量净额为负数,主要系公司偿还债务支付的现金增加及偿付利息支付的现金所致;2019年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系期借款所收到的现金增加所致。
    
    第四节 本次募集资金运用
    
    一、本次募集资金的使用计划
    
    本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过130亿元(含130亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
    
    单位:亿元
    
      序号                     项目名称                      项目总投资     拟使用
                                                                           募集资金
       1    面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目                428.78       91.00
       2    补充流动资金                                           39.00       39.00
                             合计                                  467.78      130.00
    
    
    本次非公开发行 A 股股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行 A 股股票募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    
    二、募集资金专项存储措施
    
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《中兴通讯股份有限公司募集资金管理制度》,并将严格遵循《中兴通讯股份有限公司募集资金管理制度》的规定,在资金到位后及时存放于董事会决定的专项账户中,按照募集资金使用计划确保专款专用。公司将按照相关法律、法规的规定与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议,并将及时履行信息披露义务,共同监督募集资金的使用情况。
    
    第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行
    
    过程和发行对象合规性的结论意见
    
    一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
    
    保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:
    
    本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。
    
    本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。
    
    本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
    
    本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
    
    二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
    
    发行人律师北京市君合律师事务所认为:
    
    发行人就本次发行已取得必要的批准、核准和授权,具备发行条件;为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等相关法律文件不违反法律、法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行对象具备相应的主体资格;本次发行的募集资金11,512,999,823.28元已足额缴纳;本次发行的过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,发行结果公平、公正、合法、有效。
    
    第六节 有关中介机构声明
    
    (见附件)
    
    保荐机构(主承销商)声明
    
    本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    项目协办人签名:
    
    保荐代表人签名:
    
    伍春雷 邱荣辉
    
    法定代表人或授权代表:
    
    王常青
    
    中信建投证券股份有限公司
    
    2020年1月23日
    
    发行人律师声明
    
    本所及签字律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    经办律师:
    
    留永昭 魏 伟 黄 炜
    
    律师事务所负责人:
    
    肖 微
    
    北京市君合律师事务所
    
    2020年1月23日
    
    关于发行情况报告书暨上市公告书引用审计报告的会计师事务所声明
    
    本所及签字注册会计师已阅读中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(“发行情况报告书暨上市公告书”),确认发行情况报告书暨上市公告书中引用的审计报告与本所出具的审计报告(报告编号:安永华明( 2017)审字第60438556_H01号,安永华明( 2018)审字第60438556_H01号和安永华明(2019)审字第60438556_H01号)的内容无矛盾之处。
    
    本所及签字注册会计师对中兴通讯股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的上述审计报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因完整准确地引用本所出具的上述审计报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述审计报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
    
    本声明仅供中兴通讯股份有限公司本次非公开发行A股股票使用;未经本所书面同意,不得作其他用途使用。
    
    _______________________________ _______________________
    
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人授权代表 张明益
    
    中国 北京 _______________________
    
    签字注册会计师 廖文佳
    
    _______________________
    
    签字注册会计师 马 婧
    
    2020年1月23日
    
    关于发行情况报告书暨上市公告书引用验资报告的会计师事务所声明
    
    本所及签字注册会计师已阅读中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(“发行情况报告书暨上市公告书”),确认发行情况报告书暨上市公告书中引用的验资报告与本所出具的验资报告(报告编号为:安永华明( 2020)验字第60438556_H01号,安永华明( 2020)验字第
    
    60438556_H02号)的内容无矛盾之处。
    
    本所及签字注册会计师对中兴通讯股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
    
    本声明仅供中兴通讯股份有限公司本次非公开发行A股股票使用;未经本所书面同意,不得作其他用途使用。
    
    _______________________________ _______________________
    
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人授权代表 张明益
    
    中国 北京 _______________________
    
    签字注册会计师 廖文佳
    
    _______________________
    
    签字注册会计师 马 婧
    
    2020年1月23日
    
    第七节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    1、上市申请书;
    
    2、保荐协议;
    
    3、保荐代表人声明与承诺;
    
    4、保荐机构出具的上市保荐书;
    
    5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;
    
    6、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
    
    7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
    
    8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
    
    9、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;
    
    10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
    
    11、投资者出具的股份限售承诺(如有);
    
    12、其他与本次发行有关的重要文件。
    
    二、查阅地点
    
    1、发行人:中兴通讯股份有限公司
    
    地址:广东省深圳市科技南路55号
    
    电话:0755-26770282
    
    传真:0755-26770286
    
    2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
    
    电话:0755-23953869
    
    传真:0755-23953850(本页无正文,为《中兴通讯股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》的签字盖章页)
    
    中兴通讯股份有限公司
    
    2020年1月23日

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