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个股公告正文

宝信软件:第八届董事会第十四次会议决议公告

日期:2017-11-15附件下载

                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


    股票代码:A600845 B900926    股票简称:宝信软件 宝信 B      编号:临 2017-046


                       上海宝信软件股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2017 年

11 月 7 日以电子邮件的方式发出,于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决方式召

开,应到董事 8 人,实到 8 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议

案:

     一、2017 年公开发行 A 股可转债方案的议案

     董事会逐项审议了以下内容:

     (一)发行规模

     本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 16 亿元。

     表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

     (二)债券利率

     根据本次可转债公司主体信用评级 AA+、债项信用评级 AA+,2017 年以

来可转债的票面利率,以及当前利率环境,确定本次发行的可转换公司债

券票面利率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.3%、第

五年 1.5%、第六年 1.8%。

     表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。


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                                            上海宝信软件股份有限公司公告



    (三)转股价格的确定

    本次发行可转债的初始转股价格为 18.46 元/股,不低于募集说明书公

告日(即本次董事会决议公告日,2017 年 11 月 15 日)前二十个交易日公

司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票

交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股

股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交

易总量。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    (四)到期赎回条款

    本次可转债到期后五个交易日内,公司将按本次可转债面值的 106%(含

最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    (五)发行方式及发行对象

    本次发行可转债全额向在股权登记日(2017 年 11 月 16 日,T-1 日)

收市后登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分

(含原 A 股股东放弃优先配售的部分)通过上海证券交易所交易系统网上

向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。原无限售条

件 A 股股东的优先配售通过上海证券交易所交易系统网上进行,原有限售

条件 A 股股东的优先配售通过网下方式在主承销商处进行。原 A 股股东除

可参与优先配售外,还可参与优先配售后余额的申购。

    本次可转债的发行对象为:(1)公司原 A 股股东:发行公告公布的股



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权登记日(即 2017 年 11 月 16 日,T-1 日)收市后登记在册的 A 股股东;

(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证

券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国

家法律、法规禁止者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参

与本次申购。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    (六)向原股东配售的安排

    本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配

售的可转债数量为其在股权登记日(2017 年 11 月 16 日,T-1 日)收市后

登记在册的持有公司 A 股股份数按每股配售 2.885 元面值可转债的比例计

算可配售可转债的金额,并按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手为一

个申购单位。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    (七)设立募集资金专项账户

    为了规范募集资金的使用与管理,根据有关法律法规及《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》、本次发行

可转债预案,公司在招商银行股份有限公司上海古北支行开设募集资金专

项账户,用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    二、2017 年公开发行 A 股可转债上市的议案

    本次可转债发行完成之后,公司将申请办理可转债在上海证券交易所

上市的相关事宜。



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    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    三、提名董事候选人的议案

    公司董事会提名严曜女士为董事候选人,选举严曜女士为董事事项作

为《选举公司董事的议案》提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    四、提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

    具体内容详见《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

    特此公告。

                                          上海宝信软件股份有限公司

                                                 董    事    会

                                              2017 年 11 月 15 日




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