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个股公告正文

农业银行:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

  (A 股股票代码:601288)



2017




              1
 §1 重要提示

     1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、
 高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     1.2 2017 年 10 月 30 日,本行董事会 2017 年第 11 次会议审议通过了本行《2017
 年第三季度报告》。会议应出席董事 13 名,实际出席董事 13 名。其中袁天凡董事、温
 铁军董事由于其他公务安排,分别书面委托肖星董事、王欣新董事出席会议并代为行使
 表决权。

     1.3 本季度财务报告未经审计。

    1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德
 声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 §2 公司基本情况

 2.1 公司基本信息

A 股股票上市交易所           上海证券交易所
   股票简称                  农业银行
   股票代码                  601288
H 股股票上市交易所           香港联合交易所有限公司
   股票简称                  农业银行
   股份代号                  1288
优先股挂牌交易所和系统平台   上海证券交易所综合业务平台
  证券简称                   农行优 1、农行优 2
  证券代码                   360001、360009
董事会秘书、公司秘书         张克秋
                             联系地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号(邮政
                             编码:100005)
                             联系电话:86-10-85109619(投资者联系电话)
                             传真:86-10-85108557
                             电子信箱:ir@abchina.com




                                        2
2.2 主要财务数据

    本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本
行及子公司(统称“本集团”)数据,以人民币标价。

2.2.1 主要财务数据及财务指标

                                                              除特别注明外,以人民币百万元列示

                                                                                    本报告期末比
                                       本报告期末              上年度末             上年度末增减
                                                                                        (%)
资产总额                                  20,923,117                  19,570,061              6.91
发放贷款和垫款净额                        10,236,912                   9,319,364              9.85
存放同业及其他金融机构款项                   173,228                     622,665          (72.18)
拆出资金                                     454,416                     580,949          (21.78)
投资净额                                   6,001,735                   5,333,535            12.53
负债总额                                  19,513,757                  18,248,470              6.93
吸收存款                                  16,370,168                  15,038,001              8.86
同业及其他金融机构存放款项                   928,519                   1,156,044          (19.68)
拆入资金                                     257,801                     302,021          (14.64)
归属于母公司股东的权益                     1,405,981                   1,318,193              6.66
每股净资产(人民币元)                          4.08                        3.81              7.09
                                                        本报告期
                                                                   年初至报
                                        本报告期        比上年同                    比上年同期增
                                                                     告期末
                                        (7-9 月)        期增减                        减(%)
                                                                   (1-9 月)
                                                          (%)
营业收入                                     131,437          4.51     408,390                 5.76
净利润                                        51,472          4.78     160,142                 3.87
归属于母公司股东的净利润                      51,417          4.89     160,010                 3.79
归属于母公司股东的扣除非经常
                                              50,721          4.06       159,635               3.60
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    不适用      不适用         596,134             17.01
基本每股收益(人民币元)                        0.16         6.67           0.49              4.26
稀释每股收益(人民币元)                        0.16         6.67           0.49              4.26
加权平均净资产收益率(年化,%)                         下降 0.55                   下降 0.75 个百
1                                              15.76                       16.35
                                                        个百分点                              分点
扣除非经常性损益后的加权平均                            下降 0.67                   下降 0.77 个百
                                               15.54                       16.32
净资产收益率(年化,%)1                                个百分点                              分点
注:1、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润(年化后)扣除当
期宣告发放的优先股股息,除以加权平均净资产计算。




                                                 3
 非经常性损益项目列示如下:
                                                                         年初至报告期末金
                                                   本报告期金额
  非经常性损益项目                                                               额
                                                     (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)
  固定资产处置损益                                                221                    412
  除上述项之外的其他营业外收支净额                                708                     87
  非经常性损益的所得税影响                                      (233)                  (125)
  非经常性损益的少数股东权益影响(税后)                            -                      1
  归属于公司普通股股东的非经常性损益合计                          696                    375


 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

     本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合
 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

 2.3 截至报告期末普通股的持股情况

     截至报告期末,本行普通股股东总数为 357,646 户。其中 H 股股东 24,906 户,A
 股股东 332,740 户。

     前 10 名普通股股东持股情况(以下数据来源于 2017 年 9 月 30 日在册股东情况)
                                                                                   单位:股
                                                                        持有有限    质押或冻
                           股东   股份   持股比
       股东名称                                      持股总数           售条件股    结的股份
                           性质   类别   例(%)
                                                                        份数量        数量
中央汇金投资有限责任公司   国家 A 股       40.03   130,005,103,782          -           无
中华人民共和国财政部       国家 A 股       39.21   127,361,764,737          -           无
香港中央结算(代理人)有   境外
                                H股         9.40    30,537,632,775         -          未知
限公司                     法人

全国社会保障基金理事会     国家   A股       3.02     9,797,058,826         -            无

                         国有
中国证券金融股份有限公司          A股       1.80     5,843,686,536         -            无
                         法人
中央汇金资产管理有限责任 国有
                                  A股       0.39     1,255,434,700         -            无
公司                     法人
梧桐树投资平台有限责任公 国有
                                  A股       0.30      980,723,700          -            无
司                       法人
                         国有
中国双维投资有限公司              A股       0.23      746,268,000          -            无
                         法人
                         国有
中国铁路建设投资公司              A股       0.23      742,974,000          -            无
                         法人


                                            4
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红- 005L 其他             A股          0.20         660,021,323          -             无
-FH002 沪
 注:(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
       (2)香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2017 年 9 月 30 日,在该公
 司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
       (3)上述股东中,除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外,本行未知
 上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
       (4)本行前 10 名无限售条件的普通股股东与前 10 名普通股股东一致。




 2.4 截至报告期末的优先股持股情况
       本行优先股农行优 1(证券代码 360001)的股东总数为 25 户1,优先股农行优 2(证
 券代码 360009)的股东总数为 28 户 1。


        农行优 1(证券代码 360001)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2017
 年 9 月 30 日在册股东情况)
                                                                                                  单位:股
                                                    持有优
                           股东                                                               质押或冻
        股东名称                     股份类别       先股比        持有优先股数量
                           性质                                                             结的股份数量
                                                    例(%)
 交银施罗德资产管
                          其他     境内优先股             15.00            60,000,000                  无
 理有限公司
 招商基金管理有限
                          其他     境内优先股             12.25            49,000,000                  无
 公司
 北京天地方中资产
                          其他     境内优先股              8.75            35,000,000                  无
 管理有限公司
 安邦保险集团股份
                          其他     境内优先股              7.50            30,000,000                  无
 有限公司
 中国平安人寿保险
                          其他     境内优先股              7.50            30,000,000                  无
 股份有限公司
 中国人民人寿保险
                          其他     境内优先股              7.50            30,000,000                  无
 股份有限公司
 北京国际信托有限
                          其他     境内优先股              7.50            30,000,000                  无
 公司
 中海信托股份有限
                          其他     境内优先股              5.00            20,000,000                  无
 公司


 1
     优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只
 或以上产品认购或受让优先股的,视为一人。

                                                      5
宁波银行股份有限
                        其他     境内优先股             3.75           15,000,000                       无
公司
北银丰业资产管理
                        其他     境内优先股             3.00           12,000,000                       无
有限公司
     注:(1)本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动
关系。
     (2)“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数(即 4 亿股)的比例。


    农行优 2(证券代码 360009)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2017
年 9 月 30 日在册股东情况)
                                                                                               单位:股
                                                   持有优
                         股东                                                             质押或冻
     股东名称                       股份类别       先股比       持有优先股数量
                         性质                                                           结的股份数量
                                                   例(%)
中国人寿保险股份
                        其他      境内优先股            12.50          50,000,000                         无
有限公司
中国烟草总公司          其他      境内优先股            12.50          50,000,000                         无
北京千石创富资本
                        其他      境内优先股             6.25          25,000,000                         无
管理有限公司
永赢基金管理有限
                        其他      境内优先股             6.25          25,000,000                         无
公司
中国移动通信集团
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
公司
上海兴全睿众资产
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
管理有限公司
交银施罗德资产管
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
理有限公司
中国银行股份有限
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
公司上海市分行
中国烟草总公司江
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
苏省公司
中国烟草总公司云
                        其他      境内优先股             5.00          20,000,000                         无
南省公司
    注:(1)中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司
的全资子公司,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理。
除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
   (2)“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数(即 4 亿股)的比例。



     本行优先股农行优 1、农行优 2 均为无限售条件股份,农行优 1、农行优 2 前 10
名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致。




                                                    6
§3 季度经营简要分析

    (除特别说明外,本部分财务数据以人民币标价)

       财务业绩

    截至 2017 年 9 月 30 日止九个月,本集团实现净利润 1,601.42 亿元,较上年同期增
长 3.87%。年化平均总资产回报率为 1.05%,同比下降 0.07 个百分点;年化加权平均净
资产收益率为 16.35%,同比下降 0.75 个百分点。实现基本每股收益 0.49 元,同比提高
0.02 元。

    截至 2017 年 9 月 30 日止九个月,本集团实现营业收入 4,083.90 亿元,同比增长
5.76%。利息净收入 3,242.60 亿元,同比增长 8.77%。手续费及佣金净收入 581.37 亿元,

同比下降 20.51%,主要是由于代理财政部委托资产处置业务于 2016 年底到期。业务及
管理费 1,201.93 亿元,同比增长 0.67%;成本收入比 29.43%,同比下降 1.49 个百分点。
资产减值损失 716.23 亿元,同比增加 110.88 亿元,其中,贷款减值损失 669.96 亿元。

       资产负债

    截至 2017 年 9 月 30 日,本集团总资产 209,231.17 亿元,比上年末增加 13,530.56
亿元,增长 6.91%。发放贷款和垫款总额 106,446.08 亿元,比上年末增加 9,249.69 亿元,
增长 9.52%。其中,公司类贷款 62,163.08 亿元,个人贷款 38,473.68 亿元,票据贴现
1,597.77 亿元,境外及其他贷款 4,211.55 亿元。投资净额 60,017.35 亿元,较上年末增
加 6,682.00 亿元,增长 12.53%。

    总负债 195,137.57 亿元,比上年末增加 12,652.87 亿元,增长 6.93%。吸收存款
163,701.68 亿元,比上年末增加 13,321.67 亿元,增长 8.86%。按存款期限结构划分,定
期存款 65,154.38 亿元,活期存款 93,489.64 亿元,其他存款 5,057.66 亿元;按存款业务
类型划分,公司存款 65,119.71 亿元,个人存款 93,524.31 亿元,其他存款 5,057.66 亿元。

    股东权益 14,093.60 亿元,比上年末增加 877.69 亿元,增长 6.64%。其中普通股股
本 3,247.94 亿元,其他权益工具 798.99 亿元,资本公积 987.73 亿元,盈余公积 1,151.40
亿元,一般风险准备 2,303.14 亿元,其他综合收益-96.05 亿元,未分配利润 5,666.66 亿
元。



                                         7
    资产质量
    截至 2017 年 9 月 30 日,本集团不良贷款余额 2,098.34 亿元,比上年末减少 210.00
亿元;不良贷款率 1.97%,比上年末下降 0.4 个百分点,拨备覆盖率 194.29%,比上年
末上升 20.89 个百分点。
    县域金融业务
    截至 2017 年 9 月 30 日,本集团县域发放贷款和垫款总额 35,443.23 亿元,较上年
末增加 3,659.78 亿元,增长 11.51%。县域吸收存款 69,775.60 亿元,较上年末增加
5,564.93 亿元,增长 8.67%。
    县域不良贷款率为 2.62%,比上年末下降 0.38 个百分点;拨备覆盖率为 182.14%,
比上年末提升 11.84 个百分点。

§4 重要事项

4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指
标及主要变动原因如下:

                                                                  人民币百万元,百分比除外
      项目           2017年1-9月    2016年1-9月    与上年同期变        主要变动原因
                                                     动比率(%)

手续费及佣金支出          (8,376)        (5,396)          55.23 银行卡手续费支出增加
                                                                衍生金融工具公允价值变
公允价值变动损益          (8,771)        (1,083)              -
                                                                动损失增加
                                                                  汇率波动导致外汇敞口汇
汇兑损益                   8,318          1,163          615.22
                                                                  兑收益增加
其他业务收入              21,490         10,619          102.37 子公司业务收入增加

税金及附加                (3,583)        (9,944)         (63.97) 营改增后无营业税支出

其他业务成本             (20,713)        (6,676)          210.26 子公司业务成本增加
少数股东损益                  132              5        2,540.00 非全资子公司利润增加
其他综合收益税后                                                 可供出售类金融资产公允
                         (14,959)         2,381         (728.27)
净额                                                             价值下跌导致
归属于少数股东的
                             (19)         (165)          (88.48) 非全资子公司利润增加
综合收益总额


                                             8
                                                                    人民币百万元,百分比除外
       项目         2017年9月30      2016年12月31   与上年末变动          主要变动原因
                        日               日           比率(%)
存放同业及其他                                                       优化同业资产结构,存放
                          173,228         622,665         (72.18)
金融机构款项                                                         同业合作性款项减少
买入返售金融资
                          542,549         323,051          67.95 买入返售债券增加

向中央银行借款            446,750         291,052          53.49 中期借贷便利增加
卖出回购金融资
                          123,820         205,832         (39.84) 卖出回购债券减少
产款
                                                                  应交增值税及应交企业所
应交税费                   33,246          21,578          54.07
                                                                  得税增加
                                                                  可供出售类金融资产公允
其他综合收益              (9,605)          5,203        (284.61) 价值下降及外币报表折算
                                                                  差额下降



4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用     □不适用

    本行于 2016 年 3 月 8 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会批准本行发行总额不
超过等值人民币 800 亿元的合格二级资本工具,有效期至 2018 年 12 月 31 日。

    本行分别于 2017 年 8 月 9 日及 2017 年 9 月 25 日获得中国银监会和中国人民银行
的批复,同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 400 亿元人民币二级资本债
券。

    本行于 2017 年 10 月 17 日在全国银行间债券市场成功发行二级资本债券人民币
400 亿元,具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联
合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    □适用     √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

    √适用     □不适用



                                              9
    经本行 2016 年年度股东大会批准,本行已向截至 2017 年 7 月 12 日收市后登记在
册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息,每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元(含税),
共计派发现金红利约人民币 552.15 亿元(含税)。

    报告期内,本行不涉及优先股付息发放事宜。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用   √不适用

§5 发布季度报告

    根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
以及本行网站(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载
于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 ( www.hkexnews.hk ) 以 及 本 行 网 站
(www.abchina.com)。

                                            中国农业银行股份有限公司董事会

                                                    2017 年 10 月 30 日




                                       10
附录一:资本充足率信息
    2014 年 4 月 2 日,中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层
面实施信用风险非零售内部评级初级法、零售内部评级法以及操作风险标准法,本行由
此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行。按照《商业银行资本管理办法(试
行)》,银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期。并行期内,商业
银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率,并遵守资本底线要求。
2017 年 1 月,银监会正式核准本行实施市场风险内部模型法、统一境内外非零售评级
主标尺、撤销零售风险加权资产不低于权重法监管限制的申请,本行资本管理高级方法
的实施范围进一步扩大。

    截至 2017 年 9 月 30 日,本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信
用风险加权资产,采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产,采用内
部模型法计量市场风险加权资产,采用标准法计量操作风险加权资产。本行按照《商业
银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所
示。

                                                                  人民币百万元,百分比除外

                                       2017 年 9 月 30 日               2016 年 12 月 31 日
         项目
                            本集团                本行         本集团            本行

  核心一级资本净额              1,318,773         1,297,762      1,231,030       1,221,815

  一级资本净额                  1,398,679         1,377,661      1,310,934       1,301,714

  资本净额                      1,669,218         1,647,967      1,546,500       1,538,282

  风险加权资产              12,460,054         12,381,959       11,856,530      11,749,661

  核心一级资本充足率              10.58%            10.48%         10.38%             10.40%

  一级资本充足率                  11.23%            11.13%         11.06%             11.08%

  资本充足率                      13.40%            13.31%         13.04%             13.09%



    本行按照银监会《商业银行资本充足率管理办法》(银监会令[2007]11 号)计量的
并表和未并表资本充足率如下所示。

                          2017 年 9 月 30 日                    2016 年 12 月 31 日
       项目
                       本集团               本行              本集团            本行


                                             11
核心资本充足率   10.00%        9.95%   10.32%   10.34%
资本充足率       12.42%    12.33%      13.13%   13.15%




                          12
附录二     流动性覆盖率信息
    本行根据中国银行业监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息。

    流动性覆盖率监管要求

    银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,要求商业银行的流动性覆盖率
应当在 2018 年底前达到 100%。在过渡期内,应当在 2014 年底、2015 年底、2016 年底
及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行
提前达标。同时,银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》,要求商业银行按照
发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息,自 2017 年起,披露季内每日数值的简单
算术平均值,并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

    流动性覆盖率

    本行按照《商业银行流动性风险管理办法(试行)》及相关统计制度的规定计算流
动性覆盖率。本行 2017 年第三季度流动性覆盖率日均值为 128.2%,计算该平均值所依
据的数值个数为 92 个。本季度流动性覆盖率日均值比上季度下降 3 个百分点,主要是
受无抵(质)押批发融资规模中非业务关系存款(所有交易对手)大幅上升导致的压力
情景下预期现金流出总量上升影响。此外,由于本行合格优质流动性资产中二级资产已
达监管要求的占比上限,部分二级资产未能计入合格优质流动性资产统计口径,导致调
整后的合格优质流动性资产未能有效增加。本行 2017 年第三季度内日均流动性覆盖率
呈现先降后升再降态势;7 月,受合格优质流动性资产下降影响,月内日均流动性覆盖
率环比微降;8 月,受合格优质流动性资产增加影响,月内日均流动性覆盖率环比上升;
9 月,受无抵(质)押批发融资中非业务关系存款(所有交易对手)大幅增加影响,月
内日均流动性覆盖率环比下降。2017 年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的
平均值如下表所示:




                                      13
                                                                                         人民币万元,百分比除外

序号                                                                                  折算前数值          折算后数值
合格优质流动性资产
  1      合格优质流动性资产                                                                                 442,861,191
现金流出
  2      零售存款、小企业客户存款,其中:                                              973,564,531           89,461,283
  3            稳定存款                                                                157,897,354             7,894,565
  4            欠稳定存款                                                              815,667,177           81,566,718
  5      无抵(质)押批发融资,其中:                                                  623,310,559          250,640,148
  6            业务关系存款(不包括代理行业务)                                        179,883,885           43,701,184
  7            非业务关系存款(所有交易对手)                                          439,529,683          203,041,973
  8            无抵(质)押债务                                                           3,896,991            3,896,991
  9      抵(质)押融资                                                                                          568,513
 10      其他项目,其中:                                                              201,580,684           47,501,302
  11            与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金流出                           33,400,590          33,400,590

 12             与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出                                  215,663              215,663
 13             信用便利和流动性便利                                                   167,964,431           13,885,049
 14      其他契约性融资义务(1)                                                           37,103,811          37,103,811
 15      或有融资义务(2)                                                               100,154,578             2,474,238
 16      预期现金流出总量                                                                                   427,749,295
现金流入
 17      抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)                                          17,813,022          17,813,022
 18      完全正常履约付款带来的现金流入                                                  71,097,604          37,288,584
 19      其他现金流入                                                                    35,021,581          35,021,581
 20      预期现金流入总量                                                              123,932,207           90,123,187
                                                                                                            调整后数值

 21      合格优质流动性资产                                                                                 432,861,366
 22      现金净流出量                                                                                       337,626,108

 23      流动性覆盖率(%)                                                                                        128.2%
(1)本行其他契约性融资义务 2015 年折算前数值、折算后数值分别为 31,699,474 万元、31,699,474 万元;2016 年折算前数值、
折算后数值分别为 35,628,984 万元、35,628,984 万元;2017 年一季度折算前数值、折算后数值分别为 38,353,972 万元、38,353,972
万元;2017 年二季度折算前数值、折算后数值分别为 38,275,316 万元、38,275,316 万元。上述调整不影响表内其他数据及指标。
(2)本行或有融资义务 2015 年折算前数值、折算后数值分别为 76,108,549 万元、1,884,037 万元;2016 年折算前数值、折算后数
值分别为 79,641,846 万元、1,968,555 万元;2017 年一季度折算前数值、折算后数值分别为 66,072,146 万元、1,618,062 万元;2017
年二季度折算前数值、折算后数值分别为 73,875,390 万元、1,813,506 万元。上述调整不影响表内其他数据及指标。




                                                           14
附录三 杠杆率信息


    截至 2017 年 9 月 30 日,本行按照中国银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》
计量的杠杆率为 6.26%,高于监管要求。

                                                            人民币百万元,百分比除外

      项目       2017年9月30日    2017年6月30日      2017年3月31日    2016年12月31日

  一级资本净额        1,398,679         1,348,286         1,355,629         1,310,934
  调整后的表内
                     22,327,545        22,217,208        22,112,817        20,902,972
  外资产余额
  杠杆率                 6.26%               6.07%           6.13%             6.27%




                                        15
附录四 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表
2017 年 9 月 30 日
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                      本集团                     本行
                                 2017 年     2016 年        2017 年    2016 年
                              9 月 30 日 12 月 31 日     9 月 30 日 12 月 31 日
                              (未经审计)     (经审计)    (未经审计)    (经审计)

资产
现金及存放中央银行款项        2,916,248    2,811,653     2,916,009    2,809,879
存放同业及其他金融机构款项      173,228      622,665       165,824      616,450
贵金属                           68,680       59,105        68,680       59,105
拆出资金                        454,416      580,949       460,777      590,223
以公允价值计量且其变动计入
  当期损益的金融资产            504,019      417,955       458,174      380,003
衍生金融资产                     22,740       31,460        22,649       31,430
买入返售金融资产                542,549      323,051       541,787      322,948
应收利息                        120,579      110,370       119,019      109,064
发放贷款和垫款               10,236,912    9,319,364    10,198,698    9,282,320
可供出售金融资产              1,421,392    1,408,881     1,373,194    1,375,156
持有至到期投资                3,400,583    2,882,152     3,388,374    2,869,711
应收款项类投资                  675,741      624,547       656,856      604,991
长期股权投资                        221          213        21,881       11,873
控制结构化主体投资                    -            -        30,000       30,000
固定资产                        152,189      158,669       144,480      152,457
无形资产                         24,574       25,266        24,011       24,706
商誉                              1,381        1,381             -            -
递延所得税资产                   95,146       83,187        94,726       82,670
其他资产                        112,519      109,193       106,076       87,655

资产总计                     20,923,117   19,570,061    20,791,215   19,440,641




                                      I
中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)
2017 年 9 月 30 日
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                          本集团                         本行
                                     2017 年     2016 年         2017 年      2016 年
                                  9 月 30 日 12 月 31 日       9 月 30 日 12 月 31 日
                                  (未经审计)     (经审计)      (未经审计)     (经审计)

负债
向中央银行借款                     446,750          291,052     446,650        290,992
同业及其他金融机构存放款项         928,519        1,156,044     942,269      1,161,931
拆入资金                           257,801          302,021     236,069        269,591
以公允价值计量且其变动计入
  当期损益的金融负债               335,651        301,170        335,651       301,170
衍生金融负债                        23,836         20,758         23,750        20,734
卖出回购金融资产款                 123,820        205,832        117,332       202,938
吸收存款                        16,370,168     15,038,001     16,368,750    15,035,744
应付职工薪酬                        37,893         39,902         37,587        39,409
应交税费                            33,246         21,578         33,176        21,424
应付利息                           225,884        229,115        225,626       228,839
预计负债                            12,083         13,590         13,065        14,572
已发行债务证券                     451,352        388,215        438,335       378,094
递延所得税负债                          52             58              -             -
其他负债                           266,702        241,134        171,060       159,377

负债合计                        19,513,757     18,248,470     19,389,320    18,124,815

股东权益
普通股股本                          324,794         324,794      324,794       324,794
其他权益工具                         79,899          79,899       79,899        79,899
资本公积                             98,773          98,773       98,574        98,574
其他综合收益                         (9,605)          5,203       (9,146)        5,401
盈余公积                            115,140         115,136      114,890       114,890
一般风险准备                        230,314         198,305      229,677       197,695
未分配利润                          566,666         496,083      563,207       494,573
归属于母公司股东权益合计          1,405,981       1,318,193    1,401,895     1,315,826
少数股东权益                          3,379           3,398            -             -

股东权益合计                      1,409,360       1,321,591    1,401,895     1,315,826

负债和股东权益总计               20,923,117    19,570,061     20,791,215    19,440,641


第 I 页至第 VIII 页的财务报表由下列负责人签署:




          周慕冰                       张克秋                         姚明德
          董事长                 主管财务工作副行长               财会机构负责人
        法定代表人

                                          II
中国农业银行股份有限公司

合并利润表
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                   截至 9 月 30 日止 3 个月   截至 9 月 30 日止 9 个月
                                       2017 年      2016 年      2017 年     2016 年
                                     (未经审计) (未经审计)    (未经审计) (未经审计)

一、营业收入                          131,437     125,769       408,390      386,154
    利息净收入                        112,937      99,164       324,260      298,121
      利息收入                        181,508     162,403       526,108      492,163
      利息支出                        (68,571)    (63,239)     (201,848)    (194,042)
    手续费及佣金净收入                 15,672      22,033        58,137       73,141
      手续费及佣金收入                 19,251      24,091        66,513       78,537
      手续费及佣金支出                 (3,579)     (2,058)       (8,376)      (5,396)
    投资损益                            2,738       2,695         4,956        4,193
      其中:对联营企业的投资损益            6          (6)            8           (9)
    公允价值变动损益                   (6,105)       (266)       (8,771)      (1,083)
    汇兑损益                            4,020         508         8,318        1,163
    其他业务收入                        2,175       1,635        21,490       10,619

二、营业支出                          (71,210)    (66,401)     (216,112)    (196,547)
    税金及附加                         (1,172)       (873)       (3,583)      (9,944)
    业务及管理费                      (41,786)    (41,198)     (120,193)    (119,392)
    资产减值损失                      (26,926)    (23,800)      (71,623)     (60,535)
    其他业务成本                       (1,326)       (530)      (20,713)      (6,676)

三、营业利润                           60,227      59,368      192,278      189,607
    加:营业外收入                      1,395         921        3,763        3,037
    减:营业外支出                        338         176         (871)        (722)

四、利润总额                           61,960      60,465      195,170      191,922
    减:所得税费用                    (10,488)    (11,341)     (35,028)     (37,747)

五、净利润                             51,472      49,124      160,142      154,175

      —归属于母公司股东的净利润       51,417      49,022      160,010      154,170
      —少数股东损益                       55         102          132            5




                                        III
中国农业银行股份有限公司

合并利润表(续)
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                   截至 9 月 30 日止 3 个月   截至 9 月 30 日止 9 个月
                                      2017 年     2016 年       2017 年      2016 年
                                   (未经审计) (未经审计)      (未经审计) (未经审计)

六、其他综合收益的税后净额

    归属于母公司股东的其他综合
      收益的税后净额
      以后将重分类进损益的其他
        综合收益
        可供出售金融资产公允价值
          变动                           (246)      4,784       (13,680)       1,931
        外币报表折算差额                 (391)        297        (1,128)         620
    归属于少数股东的其他综合
      收益的税后净额                         83        19          (151)        (170)

    其他综合收益税后净额                 (554)      5,100       (14,959)       2,381

七、综合收益总额                      50,918       54,224       145,183      156,556

      —归属于母公司股东的综合
          收益总额                    50,780       54,103       145,202      156,721
      —归属于少数股东的综合
          收益总额                       138          121           (19)        (165)

八、每股收益
    基本及稀释每股收益(人民币元)         0.16        0.15          0.49         0.47




                                        IV
中国农业银行股份有限公司

银行利润表
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                   截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月
                                      2017 年        2016 年    2017 年    2016 年
                                   (未经审计)     (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入                        127,568       122,576      382,360     372,488
    利息净收入                      111,649        98,140      320,874     295,611
      利息收入                      179,823       161,097      521,500     488,894
      利息支出                      (68,174)      (62,957)    (200,626)   (193,283)
    手续费及佣金净收入               15,563        21,835       58,107      73,070
      手续费及佣金收入               19,141        23,883       66,464      78,437
      手续费及佣金支出               (3,578)       (2,048)      (8,357)     (5,367)
    投资损益                          2,505         2,534        4,200       3,554
      其中:对联营企业的投资损益          6            (6)           8          (9)
    公允价值变动损益                 (6,224)         (501)      (9,353)     (1,219)
    汇兑损益                          3,984           473        8,259       1,205
    其他业务收入                         91            95          273         267

二、营业支出                         (67,998)     (63,824)    (192,368)   (184,392)
    税金及附加                        (1,159)        (862)      (3,549)     (9,879)
    业务及管理费                     (41,040)     (40,509)    (118,079)   (117,399)
    资产减值损失                     (26,954)     (23,728)     (71,490)    (60,699)
    其他业务成本                       1,155        1,275          750       3,585

三、营业利润                          59,570       58,752      189,992     188,096
    加:营业外收入                     1,391          908        3,719       2,992
    减:营业外支出                       341          176         (865)       (720)

四、利润总额                          61,302       59,836      192,846     190,368
    减:所得税费用                   (10,417)     (11,294)     (34,816)    (37,593)

五、净利润                            50,885       48,542      158,030     152,775




                                        V
中国农业银行股份有限公司

银行利润表(续)
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                 截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月
                                    2017 年        2016 年    2017 年    2016 年
                                 (未经审计)     (未经审计) (未经审计) (未经审计)

六、其他综合收益的税后净额

    以后将重分类进损益的其他综
      合收益
      可供出售金融资产公允价值
        变动                          (329)       4,794      (13,529)      2,114
      外币报表折算差额                (308)         264       (1,018)        512

    其他综合收益税后净额              (637)       5,058      (14,547)      2,626

七、综合收益总额                    50,248       53,600      143,483     155,401




                                      VI
中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                            本集团                   本行
                                  截至 9 月 30 日止 9 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月
                                       2017 年     2016 年   2017 年      2016 年
                                    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、经营活动产生的现金流量
      吸收存款和同业及其他金融机构
        存放款项净增加额           1,104,642    1,154,886    1,113,344    1,154,117
      向中央银行借款净增加额         155,698       70,458      155,658       70,468
      存放中央银行和同业及其他金融
        机构款项净减少额             203,630            -     202,350             -
      拆入/拆出资金净增加额          119,521            -     133,168             -
      收取的利息、手续费及佣金的
        现金                         442,419      446,716      440,835      445,320
      收到其他与经营活动有关现金      89,362       71,135       78,097       70,445
    经营活动现金流入小计           2,115,272    1,743,195    2,123,452    1,740,350

     客户贷款和垫款净增加额       (1,008,646) (748,687) (1,007,580) (743,453)
     存放中央银行和同业及其他金融
       机构款项净增加额                    -     (14,151)          -     (14,495)
     拆入/拆出资金净减少额                 -     (80,408)          -     (93,994)
     支付利息、手续费及佣金的现金 (209,114) (195,580)       (208,083) (194,954)
     支付给职工以及为职工支付的
       现金                          (82,984)    (81,254)    (81,430)    (79,883)
     支付的各项税费                  (52,355)    (75,925)    (53,737)    (75,743)
     支付其他与经营活动有关的现金 (166,039)      (37,700)   (177,112)    (50,104)
   经营活动现金流出小计           (1,519,138) (1,233,705) (1,527,942) (1,252,626)

   经营活动产生的现金流量净额        596,134     509,490      595,510      487,724

二、投资活动产生的现金流量
      收回投资收到的现金           1,346,833     932,656     1,344,660     932,293
      取得投资收益收到的现金         139,802     116,099       136,994     114,502
      处置固定资产、无形资产和其他
        长期资产收到的现金             1,231          308        1,118          308
    投资活动现金流入小计           1,487,866    1,049,063    1,482,772    1,047,103

     投资支付的现金               (1,911,610) (1,600,661) (1,895,995) (1,579,384)
     取得子公司支付的现金                  -           -     (10,000)          -
     购建固定资产、无形资产和其他
       长期资产所支付的现金           (8,700)     (8,928)     (6,861)     (7,564)
   投资活动现金流出小计           (1,920,310) (1,609,589) (1,912,856) (1,586,948)

   投资活动产生的现金流量净额       (432,444)    (560,526)    (430,084)    (539,845)




                                      VII
中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)
2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)

                                              本集团                    本行
                                     截至 9 月 30 日止 9 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月
                                          2017 年    2016 年    2017 年      2016 年
                                       (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

三、筹资活动产生的现金流量
      已发行债务证券收到的现金          506,329     575,020     502,836      571,531
      收到非全资子公司的股东出资              -         961           -            -
    筹资活动现金流入小计                506,329     575,981     502,836      571,531

      偿付已发行债务证券支付的现金     (434,052) (554,888)     (434,052)    (554,888)
      偿付已发行债务证券利息支付的
        现金                             (9,280)   (8,460)       (9,136)      (8,404)
      为已发行债务证券所支付的现金           (1)      (23)           (1)         (23)
      分配股利、利润支付的现金          (57,415) (56,377)       (57,415)     (56,376)
        其中:本行普通股股东            (55,215) (54,176)       (55,215)     (54,176)
              其他权益工具持有者         (2,200)   (2,200)       (2,200)      (2,200)
              少数股东                        -        (1)            -            -
    筹资活动现金流出小计               (500,748) (619,748)     (500,604)    (619,691)

    筹资活动产生的现金流量净额            5,581     (43,767)      2,232      (48,160)

四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                  (3,827)     4,868       (3,772)      4,930

五、现金及现金等价物的变动净额          165,444     (89,935)    163,886      (95,351)

    加:期初现金及现金等价物余额        827,698     821,969     822,213      819,476

六、期末现金及现金等价物余额            993,142     732,034     986,099      724,125




                                        VIII

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