金融界首页>行情中心>中国石化>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中国石化:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

公司代码:600028                                公司简称:中国石化




                   中国石油化工股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




                          2017 年 10 月 30 日

                          中国       北京
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 4
三、   重要事项.................................................................. 9
四、   附录..................................................................... 12




                                       2 / 35
                                   2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 本季度报告已经中国石化第六届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审

    议季度报告。



1.3 中国石化副董事长、总裁戴厚良先生,财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本

    季度报告中财务报告的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




                                         3 / 35
                                   2017 年第三季度报告




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                   本报告期末                上年度末    度期末增减(%)
 总资产                             1,476,655               1,498,609                (1.5)
 归属于母公司股东权益                 716,511                  712,232                 0.6


                               年初至报告期末     上年初至上年报告期末   本报告期比上年同
                                   (1-9 月)               (1-9 月)       期增减(%)
 经营活动产生的现金流量
 净额                                 111,193                  131,700              (15.6)


 营业收入                           1,744,955               1,363,945                 27.9
 归属于母公司股东净利润                38,373                   29,166                31.6
 归属于母公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润                  36,718                   28,337                29.6
 加权平均净资产收益率
 (%)                                   5.37                     4.26       1.11 个百分点
 基本每股收益
 (人民币元)                             0.317                    0.241                31.5
 稀释每股收益
 (人民币元)                             0.317                    0.241                31.5



                                                     截至 9 月 30 日止    截至 9 月 30 日止
                                                    3 个月(7-9 月)期间   9 个月(1-9 月)期间
 非经常性损益项目
                                                           (收入)/支出          (收入)/支出
                                                        (人民币百万元)       (人民币百万元)
 非流动资产处置损失                                               132                  230
 捐赠支出                                                          83                   96
 持有和处置各项投资的收益                                        (96)                (257)
 其他各项非经常性收入和支出净额                                 (980)             (2,429)
 小计                                                           (861)              (2,360)
 相应税项调整                                                     203                  590
 合计                                                           (658)              (1,770)
  其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益                      (662)              (1,655)
          影响少数股东净利润的非经常性损益                          4                (115)


                                         4 / 35
                                  2017 年第三季度报告



2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
                                                              单位:百万元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度
                              本报告期末                上年度末            末增减(%)
总资产                         1,476,655                1,498,609               (1.5)
本公司股东应占权益               715,347                  710,994                 0.6



                          年初至报告期末    上年初至上年报告期末    本报告期比上年同期
                              (1-9 月)              (1-9 月)              增减(%)
经营收益                          55,757                  51,430                  8.4
归属于母公司股东的
净利润                            39,404                  30,107                 30.9
基本每股收益
(人民币元)                         0.325                   0.249                 30.5
稀释每股收益
(人民币元)                         0.325                   0.249                 30.5
净资产收益率(%)                     5.51                    4.35         1.16 个百分点

经营活动产生的现金
流量净额                         111,193                  131,700              (15.6)




                                        5 / 35
                                       2017 年第三季度报告




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表



   报告期末股东总数       股东总数为 544,206 户,其中境内 A 股 538,105 户,境外 H 股 6,101 户。

               前十名股东持股情况(即前十名无限售条件流通股股东持股情况)
                                                                 质押或冻结的股
   股东名称               期末持股数量(股)        比例(%)                         股东性质
                                                                   份数量(股)
   中国石油化工集团
                               85,792,671,101            70.86                  0   国家股
   公司
   香 港(中 央结算 )代
                1             25,379,731,440             20.96               未知   H股
   理人有限公司
   中国证券金融股份
                                2,655,998,410             2.19                  0   A股
   有限公司
   香港中央结算有限
                                  371,234,443             0.31                  0   A股
   公司

   中央汇金资产管理
                                  322,037,900             0.27                  0   A股
   有限责任公司

   全国社保基金一一
                                  106,191,381             0.09                  0   A股
   一组合

   中国工商银行-上
   证 50 交易型开放式              83,379,830             0.07                  0   A股
   指数证券投资基金
   交通银行股份有限
   公司-汇丰晋信大
                                   81,215,396             0.07                  0   A股
   盘股票型证券投资
   基金

   长江证券股份有限
                                   80,057,295             0.07                  0   A股
   公司


   张定强                          77,661,447             0.06                  0   A股

  注 1:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股,该等股份
       包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。




                                                6 / 35
                                    2017 年第三季度报告



2.3 经营业绩回顾


    2017 年前三季度,世界经济温和复苏,中国经济保持稳中向好态势,国内生产总值(GDP)
同比增长 6.9%。境内成品油市场供应充裕、竞争异常激烈。据统计,境内成品油表观消费量同比
增长 6.6%,其中汽油、煤油需求依然旺盛。境内天然气需求增速加快,天然气表观消费量同比增
长 15.9%。境内主要化工产品需求大幅增长,乙烯当量消费量同比增长 11.3%,化工毛利保持强
劲。
    本公司充分发挥上中下游一体化优势,挖潜增效、降本减费,统筹推进各项工作,实现了良
好的经营业绩。按中国企业会计准则,前三季度本公司营业收入人民币 17,449.55 亿元,同比增长
27.9%;归属于母公司股东净利润人民币 383.73 亿元,同比增长 31.6%。按国际财务报告准则,
前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币 394.04 亿元,同比增长 30.9%。
    勘探及开发:本公司把增加优质储量和效益开发贯穿于生产经营全过程,取得了较好成效。
勘探方面,继续保持勘探力度,以发现低成本优质规模储量为主攻方向,在新疆塔河、准噶尔盆
地、胜利油田和苏北盆地等地区取得石油勘探新发现;在四川盆地和鄂尔多斯盆地取得天然气勘
探新发现。开发方面,弹性安排原油生产,结合油价回暖态势开展关停井复产工作;注重天然气
的开发,加快推进鄂尔多斯杭锦旗天然气产能建设,全面推动涪陵页岩气二期产能项目建设。前
三季度实现油气当量产量 332.63 百万桶,同比增长 3.2%,其中原油产量同比下降 4.0%,天然气
产量同比上升 21.0%。勘探及开发板块经营亏损人民币 265.23 亿元,同比减亏人民币 38.93 亿元。
    炼油:本公司根据市场需求不断优化产品结构,高附加值产品产量进一步提高,柴汽比为 1.16;
积极推进成品油质量升级,提前完成华北地区“2+26”城市国Ⅵ标准成品油质量升级;优化原油资
源配置,根据油价变化调整采购策略,降低原油和运输成本;增加成品油出口,优化炼油装置负
荷;充分发挥集中营销优势,保持沥青、润滑油、液化气等产品盈利能力。前三季度,本公司原
油加工量同比增 1.3%,成品油产量同比增长 1.1 %,其中汽油同比增长 1.5 %,煤油同比增长 6.3 %,
柴油同比降低 1.3%。炼油板块经营收益为人民币 438.54 亿元,同比增长 3.4 %。
    营销和分销:本公司积极应对日益加剧的市场竞争,充分发挥一体化和营销网络优势,深化
油非融合,实现了良好的经营效益。统筹优化内外部资源,全力拓展市场,保持了经营总量持续
增长;灵活调整营销策略,推出品牌汽油,提升高标号汽油零售比例;创新加油站运营模式,优
化加油站布局,加快成品油储运设施优化改造,进一步完善营销网络;通过“互联网+”等营销
手段,加大重点商品和自主品牌培育力度,推动非油品业务持续快速发展;大力发展车用天然气
业务,推进加气站建设和投运。前三季度,成品油总经销量 1.50 亿吨,同比增长 3.1%;境内成
品油总经销量 1.33 亿吨,同比增长 2.8 %,车用天然气经营量同比增长 32.9%。非油品业务交易
额达人民币 410 亿元,同比增长 52.3%。营销及分销板块经营收益为人民币 234.82 亿元,同比降
低 3.3%。
    化工:本公司坚持“基础+高端”发展思路,提高有效供给。前三季度,根据边际效益贡献
和毛利水平优化装置排产运行,提高盈利能力;深化原料结构调整,进一步降低化工原料成本;
                                          7 / 35
                                     2017 年第三季度报告



加大优化产品结构力度,根据市场需求多产适销对路和高附加值产品;充分发挥市场网络优势,
实施差异化、精准化营销,扩大经营规模;强化产、销、研、用结合,加大新产品的研发、生产
和推广力度,合成树脂专用料比例达到 62.5%,合成纤维差别化比例达到 89.1%。前三季度,本
公司乙烯产量 853.4 万吨,同比增长 5.2%;化工产品经营总量 5,758 万吨,同比增长 14.1 %。化
工板块经营收益为人民币 167.27 亿元,同比增长 8.3%。


                                 前三季度主要生产经营情况
                                               截至 9 月 30 日止 9 个月期间        同比变动
生产经营数据                 单位
                                                      2017 年       2016 年             (%)
勘探及开发
油气当量产量 1               百万桶                    332.63        322.29             3.21
原油产量                     百万桶                    220.21        229.36           (3.99)
    中国                     百万桶                    186.09        191.26           (2.70)
    境外                     百万桶                        34.12      38.10          (10.45)
天然气产量                   十亿立方英尺              674.15        557.15            21.00
原油实现价格                 美元/桶                       47.05      35.44            32.76
                             美元/千立方英
天然气实现价格                                              5.32       5.48           (2.92)
                             尺
炼油 2
原油加工量                   百万吨                    177.46        175.25             1.26
成品油产量                   百万吨                    112.20        111.02             1.06
    汽油                     百万吨                        42.73      42.09             1.52
    柴油                     百万吨                        49.50      50.15           (1.30)
    煤油                     百万吨                        19.97      18.78             6.34
化工轻油产量                 百万吨                        28.54      28.45             0.32
轻油收率                     %                             75.84      76.35   (0.51)个百分点
综合商品率                   %                             94.76      94.47   0.29 个百分点
营销及分销
成品油总经销量               百万吨                    150.23        145.72             3.09
境内成品油总经销量           百万吨                    133.26        129.58             2.84
    零售量                   百万吨                        90.67      89.79             0.98
    直销及分销量             百万吨                        42.60      39.79             7.06
                         3
中国石化品牌加油站总数       座                        30,728        30,603             0.41
    自营加油站数             座                        30,722        30,597             0.41
                 4
单站年均加油量               吨/座                         3,935      3,899             0.92
       2
化工
乙烯产量                     千吨                          8,534      8,115             5.16
合成树脂产量                 千吨                      11,791        11,138             5.86
合成橡胶产量                 千吨                           642        619              3.72
合纤单体及聚合物             千吨                          7,061      6,830             3.38
合成纤维                     千吨                           923        934            (1.18)
                                           8 / 35
                                          2017 年第三季度报告


注 1:2017 年前三季度,境内原油产量按 1 吨=7.10 桶换算,境外原油产量按 1 吨=7.21 桶换算,天然气产量按 1
立方米=35.31 立方英尺换算。
注 2:包括境内合资公司 100%的产量。
注 3:2016 年加油站数量为 2016 年 12 月 31 日数据。
注 4:单站加油量为折合年平均数。



     资本支出:本公司注重投资质量和效益,不断优化投资项目。前三季度资本支出人民币 291.01
亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币 108.96 亿元,主要用于涪陵页岩气产能建设、华北杭
锦旗天然气产能建设,胜利、西北原油产能建设,推进广西 LNG、天津 LNG、文 23 储气库以及
川气东送管道增压工程及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币 85.22 亿元,主要用于
中科炼化基地建设,镇海、茂名等炼油结构调整,推进汽柴油国 VI 质量升级项目建设;营销及分
销板块资本支出人民币 52.54 亿元,主要用于成品油库、管道及加油(气)站等项目的建设;化
工板块资本支出人民币 37.35 亿元,主要用于中科炼化基地、海南芳烃项目建设,福建古雷一体
化项目注资以及中安等煤化工项目建设,金陵、茂名等资源综合利用和产品结构调整等项目建设;
总部及其他资本支出人民币 6.94 亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。
     本公司围绕转方式调结构、提质增效升级,对 2017 年资本支出计划进行了优化调整,资本支
出由人民币 1,102 亿元调整为人民币 985 亿元。调整后各板块的资本支出分别为:勘探及开发板
块人民币 427 亿元,炼油板块人民币 213 亿元,营销及分销板块保持人民币 180 亿元,化工板块
人民币 125 亿元,总部及其他人民币 40 亿元。




                                                 9 / 35
                                                 2017 年第三季度报告




    三、 重要事项


    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因



                   于 2017 年     于 2016 年          增加/(减少)
合并资产负债       9 月 30 日    12 月 31 日          金额    百分比
                                                                             变动主要原因
表项目                人民币           人民币       人民币
                                                                   (%)
                      百万元           百万元       百万元

预付款项                5,696           3,749         1,947          51.9    公司预付成品油及原油货款增加

短期借款              45,698           30,374        15,324          50.5    根据业务需要增加了部分短期借款
一年到期的非
                       22,711          38,972      (16,261)        (41.7)    偿还到期长期债券及长期借款
流动负债
                                                                             受外币报表折算差额及现金流套期影
其他综合收益          (3,247)            (932)       (2,315)     (248.4)
                                                                             响
专项储备                1,722             765           957         125.1    未使用的安全生产费增加




               截至 2017 年     截至 2016 年          增加/(减少)
                  9 月 30 日       9 月 30 日
合并利润表项     9 个月期间       9 个月期间           金额       百分比     变动主要原因

                      人民币           人民币       人民币
                                                                   (%)
                      百万元           百万元       百万元
                                                                             国际原油价格同比大幅增加,及原料、
营业成本            1,405,556        1,042,208      363,348          34.9
                                                                             辅助材料价格上升,成本费用同比增加
                                                                             付息债务规模同比下降,以及把握市场
财务费用                1,790           5,447        (3,657)       (67.1)
                                                                             机会获取较好资金收益
资产减值损失            7,090           1,528         5,562         364.0    公司对部分固定资产计提减值

投资收益              12,020            7,253         4,767          65.7    公司合资企业盈利提高
母公司股东的
                      38,373           29,166         9,207          31.6    本期公司盈利水平提高,股东利润增加
净利润


                     截至 2017 年      截至 2016 年            增加/(减少)
                        9 月 30 日        9 月 30 日
合并现金流量表项       9 个月期间        9 个月期间              金额       百分比
                                                                                     变动主要原因
目                          人民币            人民币           人民币
                                                                             (%)
                            百万元            百万元           百万元
购买商品、接受劳                                                                     主要原材料原油价格同比上
                       (1,534,680)       (1,171,618)      (363,062)           31.0
务支付的现金                                                                         涨,经营规模持续增加

                                                       10 / 35
                                         2017 年第三季度报告


                   截至 2017 年    截至 2016 年      增加/(减少)
                      9 月 30 日      9 月 30 日
合并现金流量表项     9 个月期间      9 个月期间          金额    百分比
                                                                           变动主要原因
目                        人民币          人民币    人民币
                                                                  (%)
                          百万元          百万元    百万元
取得投资收益所收                                                           合资公司效益较好,分红同比
                          4,922           2,806          2,116     75.4
到的现金                                                                   大幅增加
收到其他与投资活                                                           收回三个月以上定期存款大幅
                         31,589           1,850      29,739      1,607.5
动有关的现金                                                               增加
                                                                           上年同期以公允价值计量的金
投资所支付的现金         (4,914)       (15,197)      10,283       (67.7)
                                                                           融资产金额较大
支付其他与投资活
                       (59,091)          (5,101)   (53,990)      1,058.4   三个月以上定期存款大幅增加
动有关的现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现       (41,494)        (26,352)    (15,142)        57.5    本期分配股利同比增加

筹资活动产生的现
                       (50,216)        (78,568)      28,352       (36.1) 偿还到期债务,有息负债下降
金流量净额



    3.2 本季度报告以中英文两种语言印制,在对两种文体说明上存在歧义时,以中文为
         准。




                                                                            承董事会命

                                                                              戴厚良

                                                                           副董事长、总裁

                                                                      2017 年 10 月 30 日




                                               11 / 35
                                    2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                          161,903                      142,497
    应收票据                                          12,663                       13,197
    应收账款                                          54,284                       50,289
    预付款项                                              5,696                     3,749
    其他应收款                                        22,585                       25,596
    存货                                              160,871                      156,511
    其他流动资产                                      19,125                       20,422
流动资产合计                                          437,127                      412,261
非流动资产:
    可供出售金融资产                                  11,227                       11,408
    长期股权投资                                      125,971                      116,812
    固定资产                                          639,889                      690,594
    在建工程                                          113,293                      129,581
    无形资产                                          91,132                       85,023
    商誉                                                  6,326                     6,353
    长期待摊费用                                      13,883                       13,537
    递延所得税资产                                    11,107                        7,214
    其他非流动资产                                    26,700                       25,826
非流动资产合计                                      1,039,528                    1,086,348
资产总计                                            1,476,655                    1,498,609
流动负债:
    短期借款                                          45,698                       30,374
    应付票据                                              5,879                     5,828
    应付账款                                          156,655                      174,301
    预收款项                                          106,321                      95,928
    应付职工薪酬                                          5,710                     1,618
    应交税费                                          39,722                       52,886
    应付股利                                              2,184                     2,006
    其他应付款                                        66,696                       77,630
    短期应付债券                                             -                      6,000
    一年内到期的非流动负债                            22,711                       38,972

                                          12 / 35
                           2017 年第三季度报告



流动负债合计                                 451,576       485,543
非流动负债:
    长期借款                                  68,934       62,461
    应付债券                                  47,547       54,985
    预计负债                                  40,533       39,298
    递延所得税负债                               5,375      7,661
    其他非流动负债                            17,265       16,136
非流动负债合计                               179,654       180,541
负债合计                                     631,230       666,084
股东权益:
    股本                                     121,071       121,071
    资本公积                                 119,479       119,525
    其他综合收益                             (3,247)        (932)
    专项储备                                     1,722        765
    盈余公积                                 196,640       196,640
    未分配利润                               280,846       275,163
归属于母公司股东权益合计                     716,511       712,232
少数股东权益                                 128,914       120,293
股东权益合计                                 845,425       832,525
负债和股东权益总计                         1,476,655     1,498,609


戴厚良                                     王德华
副董事长、总裁                             财务总监




                                 13 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                          99,422                      98,250
    应收票据                                                609                     471
    应收账款                                          28,976                      38,332
    预付款项                                              3,730                   3,454
    其他应收款                                        48,874                      45,643
    存货                                              43,799                      46,942
    其他流动资产                                      31,730                      32,743
流动资产合计                                         257,140                     265,835
非流动资产:
    可供出售金融资产                                        395                     297
    长期股权投资                                     273,979                     268,451
    固定资产                                         338,755                     373,020
    在建工程                                          44,984                      49,277
    无形资产                                              7,765                   7,913
    长期待摊费用                                          1,879                   1,980
    递延所得税资产                                        3,589                       -
    其他非流动资产                                    10,247                      10,952
非流动资产合计                                       681,593                     711,890
资产总计                                             938,733                     977,725
流动负债:
    短期借款                                          15,319                      9,256
    应付票据                                              2,461                   2,761
    应付账款                                          67,284                      75,787
    预收款项                                              3,018                   2,360
    应付职工薪酬                                          1,861                     312
    应交税费                                          22,093                      32,423
    其他应付款                                       132,388                     113,841
    短期应付债券                                             -                     6,000
    一年内到期的非流动负债                            15,871                      38,082
流动负债合计                                         260,295                     280,822
非流动负债:
    长期借款                                          64,111                      58,448
    应付债券                                          36,000                      36,000
    预计负债                                          30,861                      29,767
    递延所得税负债                                           -                      505
    其他非流动负债                                        2,684                   2,607
                                          14 / 35
                     2017 年第三季度报告



非流动负债合计                         133,656      127,327
负债合计                               393,951      408,149
股东权益:
    股本                               121,071      121,071
    资本公积                            68,727       68,769
    其他综合收益                              319      263
    专项储备                                  915      393
    盈余公积                           196,640      196,640
    未分配利润                         157,110      182,440
股东权益合计                           544,782      569,576
负债和股东权益总计                     938,733      977,725

戴厚良                               王德华
副董事长、总裁                       财务总监




                           15 / 35
                                    2017 年第三季度报告




                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                            单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                                      本期金额        上期金额
               项目                                                   期末金额   告期期末金额
                                    (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业总收入                        579,118         484,725        1,744,955      1,363,945
二、营业总成本                        564,133         469,450        1,694,797      1,319,899
其中:营业成本                        462,954         377,015        1,405,556      1,042,208
        税金及附加                     60,032          58,242          176,329        171,073
        销售费用                       14,173          12,143           40,128         35,715
        管理费用                       21,086          18,295           56,989         56,711
        财务费用                           501            1,163         1,790          5,447
        勘探费用(包括干井成本)          2,373             2,487         6,915          7,217
        资产减值损失                    3,014               105         7,090          1,528
  加:公允价值变动损益                     162            (230)           531           (117)
        投资收益                        3,868             1,859         12,020         7,253
        其他收益                        1,292                -          2,613              -
三、营业利润                           20,307          16,904           65,322         51,182
  加:营业外收入                           373              919         1,206          2,276
  减:营业外支出                           887              648         1,703          1,523
四、利润总额                           19,793          17,175           64,825         51,935
  减:所得税费用                        4,081             3,486         12,996         11,865
五、净利润                             15,712          13,689           51,829         40,070
归属于:
      母公司股东的净利润               11,281             9,916         38,373         29,166
      少数股东损益                      4,431             3,773         13,456         10,904
六、每股收益:
      (一)基本每股收益(人民币         0.093             0.082          0.317          0.241
元)
      (二)稀释每股收益(人民币         0.093             0.082          0.317          0.241
元)
七、其他综合收益总额                  (2,083)             (627)        (3,193)          2,193
   以后将重分类进损益的项目
(已扣除税项及重分类调整):
      现金流量套期                      (766)         (1,011)            (604)            756
    可供出售金融资产公允价值                 0              (8)            (7)           (41)
变动
   应占联营/合营公司的其他综             (12)               89             265            188
合(损失)/收益

                                          16 / 35
                          2017 年第三季度报告



   外币财务报表折算差额     (1,305)                303   (2,847)    1,290
八、综合收益总额             13,629          13,062      48,636    42,263
归属于:
   母公司股东的综合收益       9,608             9,117    36,058    33,350
   少数股东的综合收益         4,021             3,945    12,578     8,913


戴厚良                                    王德华
副董事长、总裁                            财务总监




                                17 / 35
                                     2017 年第三季度报告



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                               单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告   上年年初至报
                                  本期金额       上期金额
              项目                                                 期期末金额   告期期末金额
                                  (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                         205,403          176,851         616,813        523,000
  减:营业成本                       151,418          126,495         457,921        364,330
         税金及附加                   40,001           38,710         117,325        118,312
         销售费用                        669                443         1,949          1,747
         管理费用                     11,481           10,094          30,990         31,621
         财务费用                        642                754         2,037          2,819
         勘探费用(包括干井成本)        2,348            2,487           6,491          7,217
         资产减值损失                  1,433               (11)         5,114          1,113
  加:公允价值变动损益                     -                   -            -              -
      投资收益                         2,869            1,939          11,742         10,689
         其他收益                        718                   -        1,076              -
二、营业利润                             998            (182)           7,804          6,530
   加:营业外收入                        135                308           461          1,075
   减:营业外支出                        349                221           830            690
三、利润总额                             784               (95)         7,435          6,915
   减:所得税费用                      (402)            (171)              76            681
四、净利润                             1,186                  76        7,359          6,234
五、其他综合收益总额                      45                405            56            697
   以后将重分类进损益的项目
(已扣除税项及重分类调整):
    现金流量套期                          55                335            77            642
   应占联营公司的其他综合               (10)                  70         (21)             55
(损失)/ 收益
六、综合收益总额                       1,231                481         7,415          6,931


戴厚良                                               王德华
副董事长、总裁                                       财务总监




                                           18 / 35
                                     2017 年第三季度报告




                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                               单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                                 (1-9月)                   金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            1,976,601                1,615,777
    收到的税费返还                                              1,475                    1,653
    收到其他与经营活动有关的现金                               45,260                   62,036
    经营活动现金流入小计                                    2,023,336                1,679,466
    购买商品、接受劳务支付的现金                           (1,534,680)              (1,171,618)
    支付给职工以及为职工支付的现金                           (44,390)                 (41,556)
    支付的各项税费                                          (267,888)                (251,394)
    支付其他与经营活动有关的现金                             (65,185)                 (83,198)
    经营活动现金流出小计                                   (1,912,143)              (1,547,766)
经营活动产生的现金流量净额                                    111,193                  131,700
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            894                   17,930
    取得投资收益所收到的现金                                    4,922                    2,806
    处置固定资产、无形资产和其他长期资                            530                      375
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现                                1                    2,027
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                               31,589                    1,850
    投资活动现金流入小计                                       37,936                   24,988
    购建固定资产、无形资产和其他长期资                       (43,992)                 (45,909)
产支付的现金
    投资所支付的现金                                           (4,914)                (15,197)
    支付其他与投资活动有关的现金                             (59,091)                   (5,101)
    取得子公司及其他营业单位支付的现                              (44)                          -
金净额
    投资活动现金流出小计                                    (108,041)                 (66,207)
投资活动产生的现金流量净额                                   (70,105)                 (41,219)
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            853                      202
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的                             853                      202
现金
    取得借款收到的现金                                        361,470                  401,057
    筹资活动现金流入小计                                      362,323                  401,259
    偿还债务支付的现金                                      (371,045)                (453,475)

                                           19 / 35
                                  2017 年第三季度报告



   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         (41,494)    (26,352)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、                         (4,476)     (4,726)
利润
   筹资活动现金流出小计                                     (412,539)    (479,827)
筹资活动产生的现金流量净额                                    (50,216)    (78,568)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            (188)         303
五、现金及现金等价物净增加额                                   (9,316)     12,216
加:期初现金及现金等价物余额                                  124,468      68,933
六、期末现金及现金等价物余额                                  115,152      81,149


戴厚良                                             王德华
副董事长、总裁                                     财务总监




                                         20 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                     年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额
              项目
                                           (1-9月)                          (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          726,478                     605,835
     收到的税费返还                                            917                         999
     收到其他与经营活动有关的现                                                         46,776
                                                            33,412

     经营活动现金流入小计                                  760,807                     653,610
     购买商品、接受劳务支付的现金                         (478,741)                   (350,443)
    支付给职工以及为职工支付的                                                         (23,498)
                                                           (24,467)
现金
     支付的各项税费                                       (168,152)                   (155,934)
     支付其他与经营活动有关的现                                                        (47,308)
                                                           (25,730)

     经营活动现金流出小计                                 (697,090)                   (577,183)
经营活动产生的现金流量净额                                  63,717                      76,427
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                      9,022                      24,733
     取得投资收益所收到的现金                               14,025                      14,696
    处置固定资产、无形资产和其他                                                           621
                                                               706
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收                                                           2,027
                                                                 1
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现                                                            949
                                                            20,370

     投资活动现金流入小计                                   44,124                      43,026
    购建固定资产、无形资产和其他                                                       (26,515)
                                                           (23,811)
长期资产支付的现金
     投资所支付的现金                                      (10,128)                    (32,755)
     支付其他与投资活动有关的现                                                          (130)
                                                           (25,040)

     投资活动现金流出小计                                  (58,979)                    (59,400)
投资活动产生的现金流量净额                                 (14,855)                    (16,374)
三、筹资活动产生的现金流量:
     取得借款收到的现金                                     85,212                     152,920
     筹资活动现金流入小计                                   85,212                     152,920
     偿还债务支付的现金                                   (103,768)                   (185,420)
     分配股利、利润或偿付利息支付                          (36,164)                    (19,681)

                                          21 / 35
                               2017 年第三季度报告



的现金
   筹资活动现金流出小计                              (139,932)    (205,101)
筹资活动产生的现金流量净额                            (54,720)     (52,181)
四、现金及现金等价物增加额                              (5,858)      7,872
加:期初现金及现金等价物余额                            88,120      46,453
五、期末现金及现金等价物余额                            82,262      54,325


戴厚良                                         王德华
副董事长、总裁                                 财务总监




                                     22 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                      分部财务信息
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                年初至报告期期末金额              上年年初至报告期期末金额
             项目
                                      (1-9月)                           (1-9月)
主营业务收入
勘探及开发
    对外销售                                            48,701                       34,544
    分部间销售                                          55,769                       40,829
    小计                                               104,470                       75,373
炼油
    对外销售                                            96,041                       73,012
    分部间销售                                         636,726                      537,839
    小计                                               732,767                      610,851
营销及分销
    对外销售                                           886,263                      748,387
    分部间销售                                            2,567                       2,185
    小计                                               888,830                      750,572
化工
    对外销售                                           272,418                      197,109
    分部间销售                                          36,418                       27,034
    小计                                               308,836                      224,143
本部及其他
    对外销售                                           398,780                      275,824
    分部间销售                                         320,750                      221,609
    小计                                               719,530                      497,433
抵销分部间销售                                      (1,052,230)                    (829,496)
合并主营业务收入                                     1,702,203                     1,328,876
其他经营收入
    勘探及开发                                            5,707                        5,111
    炼油                                                  3,454                       4,023
    营销及分销                                          22,309                       16,558
    化工                                                10,336                        8,502
    本部及其他                                             946                          875
合并其他经营收入                                        42,752                       35,069
合并营业收入                                         1,744,955                     1,363,945
营业利润/(亏损)
按分部
    勘探及开发                                        (26,258)                      (30,900)
    炼油                                                43,098                       41,607
    营销及分销                                          23,221                       23,690
    化工                                                16,616                       15,129
                                          23 / 35
                   2017 年第三季度报告



    本部及其他                           (904)    1,395
    抵销                             (1,212)     (1,428)
分部营业利润                         54,561      49,493
投资收益/(亏损)
    勘探及开发                           1,494    (449)
    炼油                                  546     1,112
    营销及分销                           2,208    2,091
    化工                                 6,634    3,683
    本部及其他                           1,138      816
分部投资收益                         12,020       7,253
财务费用                             (1,790)     (5,447)
公允价值变动损益                          531     (117)
营业利润                             65,322      51,182
加:营业外收入                           1,206    2,276
减:营业外支出                           1,703    1,523
利润总额                             64,825      51,935




                         24 / 35
                                    2017 年第三季度报告



4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表


                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告    上年年初至
                                     本期金额       上期金额
               项目                                                 期期末金额    报告期期末
                                     (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)    金额(1-9 月)
营业额及其他经营收入
    营业额                              564,375           472,080    1,702,203      1,328,876
    其他经营收入                         14,743           12,645        42,752          35,069
小计                                    579,118           484,725     1,744,955     1,363,945
经营费用
    采购原油、产品及经营供应品及      (434,997)     (352,524)       (1,322,025)     (967,943)
费用
    销售、一般及管理费用               (18,104)        (15,605)       (48,235)       (48,661)
    折旧、折耗及摊销                   (27,454)        (24,344)       (82,671)       (73,449)
    勘探费用 (包括干井成本)             (2,373)           (2,487)       (6,915)        (7,217)
    职工费用                           (17,446)        (14,720)        (48,774)      (43,783)
    所得税以外的税金                   (60,032)        (58,242)      (176,329)      (171,073)
    其他费用净额                        (2,264)            (481)       (4,249)           (389)
经营费用合计                          (562,670)     (468,403)       (1,689,198)   (1,312,515)
经营收益                                 16,448           16,322        55,757          51,430
融资成本
    利息支出                            (1,870)           (2,614)      (5,849)         (7,778)
    利息收入                               1,437           1,150         3,894           2,508
    汇兑(损失)/收益净额                     (68)             301           165           (177)
融资成本净额                               (501)          (1,163)      (1,790)         (5,447)
投资收益                                     130             108           416             206
应占联营公司及合营公司的损益               3,960           2,204        11,611           6,803
除税前利润                               20,037           17,471         65,994         52,992
所得税费用                              (4,081)           (3,486)      (12,996)      (11,865)




                                          25 / 35
                  2017 年第三季度报告




本期间利润             15,956           13,985   52,998   41,127
归属于:
    本公司股东         11,489           10,188   39,404   30,107
    非控股股东          4,467            3,797   13,594   11,020
本期间利润             15,956           13,985   52,998   41,127
每股净利润
   基本每股收益         0.094            0.084    0.325    0.249
   (人民币元)
   稀释每股收益         0.094            0.084    0.325    0.249
   (人民币元)




                        26 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                     合并综合收益表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额           上期金额
             项目                                                   期末金额     告期期末金额
                             (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)     (1-9 月)
本期间利润                           15,956          13,985             52,998         41,127
其他综合收益总额                    (2,083)               (627)        (3,193)          2,193
     以后将重分类进损益的
项目(已扣除税项及重分类调
整):
    现金流量套期                      (766)         (1,011)              (604)            756
    可供出售的证券                        0                 (8)            (7)           (41)
    应占联营/合营公司的其              (12)                 89             265            188
他综合(损失)/收益
    外币财务报表折算差额            (1,305)                 303        (2,847)          1,290
综合收益总额                         13,873          13,358             49,805         43,320
归属于:
    本公司股东的综合收益              9,816               9,389         37,089         34,291
    非控股股东的综合收益              4,057               3,969         12,716          9,029




                                          27 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                     合并资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        期末余额                   年初余额
非流动资产:
    物业、厂房及设备净额                                  639,889                 690,594
    在建工程                                              113,293                 129,581
    商誉                                                   6,326                   6,353
    于联营公司的权益                                      70,300                  66,116
    于合营公司的权益                                      55,671                  50,696
    可供出售金融资产                                      11,227                  11,408
    递延所得税资产                                        11,107                   7,214
    预付租赁款                                            54,834                  54,241
    长期预付款及其他非流动资产                            76,881                  70,145
非流动资产合计                                      1,039,528                 1,086,348
流动资产:
    现金及现金等价物                                      115,152                 124,468
    于金融机构的定期存款                                  46,751                  18,029
    应收账款                                              54,284                  50,289
    应收票据                                              12,663                  13,197
    存货                                                  160,871                 156,511
    预付费用及其他流动资产                                47,406                  49,767
流动资产合计                                              437,127                 412,261
流动负债:
    短期债务                                              43,196                  56,239
    中国石化集团公司及其附属公
                                                          24,441                  18,580
司借款
    应付账款                                              156,655                 174,301
    应付票据                                               5,879                   5,828
    预提费用及其他应付款                                  214,786                 224,544
    应付所得税                                             6,619                   6,051
流动负债合计                                              451,576                 485,543
流动负债净额                                          (14,449)                   (73,282)
总资产减流动负债                                    1,025,079                 1,013,066
非流动负债:
    长期债务                                              71,649                  72,674
    中国石化集团公司及其附属公
                                                          44,832                  44,772
司借款
    递延所得税负债                                         5,375                   7,661
    预计负债                                              40,533                  39,298
    其他非流动负债                                        18,472                  17,426
非流动负债合计                                            180,861                 181,831
                                          28 / 35
                     2017 年第三季度报告



净资产合计                                 844,218   831,235
权益:
   股本                                    121,071   121,071
   储备                                    594,276   589,923
本公司股东应占权益                         715,347   710,994
非控股股东权益                             128,871   120,241
权益合计                                   844,218   831,235




                           29 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                    年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额
               项目
                                          (1-9月)                          (1-9月)
经营活动所得现金净额(a)                                   111,193                      131,700
投资活动
    资本支出                                              (40,238)                    (44,642)
    探井支出                                               (3,754)                     (1,267)
    购入投资以及收购附属公司、                             (4,958)                    (15,197)
联营公司及合营公司
    出售投资及于联营公司的投资                                895                       19,957
所得款项
    出售物业、厂房、设备及其他                                530                         375
长期资产所得款项
    增加到期日为三个月以上的定                            (58,841)                     (4,501)
期存款
    减少到期日为三个月以上的定                             30,119                            -
期存款
    已收利息                                                1,220                        1,250
    已收投资及股利收益                                      4,922                        2,806
投资活动所用现金净额                                      (70,105)                    (41,219)
融资活动
    新增借款                                              361,470                     401,057
    偿还借款                                           (371,045)                     (453,475)
    非控股股东投入的现金                                      853                         202
    分派母公司股利                                        (32,693)                    (16,876)
    附属公司分派予非控股股东                               (4,476)                     (4,726)
    支付利息                                               (4,325)                     (4,750)
融资活动所用现金净额                                      (50,216)                    (78,568)
现金及现金等价物净(减少)/增加                              (9,128)                      11,913
期初的现金及现金等价物                                    124,468                       68,933
汇率变动的影响                                              (188)                         303
期末的现金及现金等价物                                    115,152                       81,149




                                          30 / 35
                                 2017 年第三季度报告



                                 合并现金流量表附注

(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
                                  年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
               项目
                                        (1-9月)                         (1-9月)
经营活动
    除税前利润                                          65,994                       52,992
    调整:
    折旧、折耗及摊销                                    82,671                       73,449
    干井成本核销                                         5,953                        5,615
    应占联营公司及合营公司的                           (11,611)                     (6,803)
损益
    投资收益                                             (416)                        (206)
    利息收入                                            (3,894)                     (2,508)
    利息支出                                             5,849                        7,778
    汇兑及衍生金融工具(收益)/                           (1,131)                       1,820
损失
    出售物业、厂房、设备及其他                             219                         105
长期资产净损失
    资产减值亏损                                         7,090                        1,528
营运资金变动前之经营收益                               150,724                      133,770
    应收款项及其他流动资产                              (3,608)                        487
    存货                                                (4,561)                       3,553
    应付款项及其他流动负债                         (13,609)                          10,255
    小计                                               128,946                      148,065
    已付所得税                                     (17,753)                        (16,365)
经营活动所得现金净额                                   111,193                      131,700




                                       31 / 35
                                    2017 年第三季度报告



                                      分部财务信息
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                             单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                    年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额
               项目
                                          (1-9月)                          (1-9月)
营业额
勘探及开发
    对外销售                                               48,701                       34,544
    分部间销售                                             55,769                       40,829
    小计                                                  104,470                       75,373
炼油
    对外销售                                               96,041                       73,012
    分部间销售                                            636,726                      537,839
    小计                                                  732,767                      610,851
营销及分销
    对外销售                                              886,263                      748,387
    分部间销售                                              2,567                        2,185
    小计                                                  888,830                      750,572
化工
    对外销售                                              272,418                      197,109
    分部间销售                                             36,418                       27,034
    小计                                                  308,836                      224,143
本部及其他
    对外销售                                              398,780                      275,824
    分部间销售                                            320,750                      221,609
    小计                                                  719,530                      497,433
抵销分部间销售                                      (1,052,230)                      (829,496)
合并营业额                                             1,702,203                     1,328,876
其他经营收入
勘探及开发                                                  5,707                        5,111
炼油                                                        3,454                        4,023
营销及分销                                                 22,309                       16,558
化工                                                       10,336                        8,502
本部及其他                                                    946                         875
合并其他经营收入                                           42,752                       35,069
营业额及其他经营收入                                   1,744,955                     1,363,945
业绩
经营收益/(亏损)
按分部
    勘探及开发                                            (26,523)                    (30,416)
    炼油                                                   43,854                       42,392
    营销及分销                                             23,482                       24,273
                                          32 / 35
                                 2017 年第三季度报告



    化工                                               16,727    15,452
   本部及其他                                           (571)     1,157
   抵销                                                (1,212)   (1,428)
经营收益总额                                           55,757    51,430
应占联营公司及合营公司的损益
    勘探及开发                                          1,446     (472)
    炼油                                                  525     1,119
    营销及分销                                          2,068     1,496
    化工                                                6,430     3,656
    本部及其他                                          1,142     1,003
应占联营公司及合营公司的损益合                         11,611     6,802

投资收益
    勘探及开发                                             48        23
    炼油                                                   21        (7)
    营销及分销                                            108        70
    化工                                                  204        27
    本部及其他                                             35        94
分部投资收益                                              416       207
融资成本                                               (1,790)   (5,447)
除税前利润                                             65,994    52,992




                                       33 / 35
                                    2017 年第三季度报告



4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 (未经
    审计)


    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本集团按遵从中国企业会
计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料
而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立
审计或审阅。其主要差异如下:

(i)   政府补助

    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的,则
从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延
收益,随资产使用而转入当期损益。

(ii) 安全生产费

    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在股东权益中的「专
项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安
全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,
相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资
本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。

    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的
影响分析如下:

编制单位:中国石油化工股份有限公司
                                              单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
              项目
                                           (1-9月)                      (1-9月)
按中国企业会计准则编制的财                            51,829                         40,070
务报表之净利润
调整:
      政府补助(i)                                           83                           85
      安全生产费(ii)                                      1,086                         972
按国际财务报告准则编制的财                            52,998                         41,127
务报表之本期间利润




                                          34 / 35
                                 2017 年第三季度报告




就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析
如下:
            项目                     期末余额                     年初余额
按中国企业会计准则编制的财                       845,425                     832,525
务报表之股东权益
调整:
    政府补助(i)                                  (1,207)                     (1,290)
按国际财务报告准则编制的财                       844,218                     831,235
务报表之权益




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       35 / 35

关闭