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个股公告正文

新 希 望:非公开发行限售股上市流通的提示性公告

日期:2017-09-20附件下载

证券代码:000876         证券简称:新希望          公告编号:2017-39



                    新希望六和股份有限公司
           非公开发行限售股上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:

     新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)本次限售股上市

流通数量为 709,219,854 股,占公司总股本的 16.82%,为公司 2013 年

度非公开发行的有限售条件流通股份。

     本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 22 日(星期五)。

     公司控股股东新希望集团有限公司暂无计划在限售股份解除限

售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本次解除限售流
通股。

    一、本次解除限售股份取得的相关情况

    2014年5月16日,公司非公开发行经中国证券监督管理委员会发行
审核委员会审核通过。2014年6月5日,中国证券监督管理委员会出具

《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许

可[2014]565号),核准公司非公开发行不超过354,609,929股新股。该批
复自核准之日起六个月内有效。

    公司于2014年8月21日以非公开发行股票的方式向5名特定对象南

方希望实业有限公司(以下简称“南方希望”)、新希望集团有限公司
(以下简称“新希望集团”)、拉萨开发区和之望实业有限公司(以下

简称“和之望实业”)、成都美好房屋开发有限公司(以下简称“美好

                                  1
房屋”)和拉萨经济技术开发区新望投资有限公司(以下简称“新望投

资”)分别发行212,765,957股、119,479,905股、10,366,430股、8,156,028

股和3,841,607股人民币普通股(A股)。根据四川华信(集团)会计师

事务所(特殊普通合伙)出具的川华信验(2014)48号《验资报告》,

本次非公开发行,募集资金总额为2,999,999,982.42元,扣除发行费用

14,293,710.53元,募集资金净额为人民币2,985,706,271.89元。

     2014 年 8 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就

公司非公开发行的 354,609,927 股人民币普通股(A 股),出具了《证

券 变 更 登 记 证 明 》。 公 司 股 份 总 数 由 1,729,507,365 股 变 更 为

2,084,117,292 股,本次发行新增股份均为有限售条件流通股,限售期
为 36 个月,可上市流通时间为 2017 年 9 月 22 日。

     2016年5月26日,公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度

利润分配方案》,即以公司2015年12月31日总股本2,084,117,292股为基
数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加

至4,168,234,584股。

     该利润分配方案于2016年6月28日实施完毕。公司总股本增加至

4,168,234,584股,上述5名非公开发行对象合计持有因公司2013年度非

公 开 发 行 而 新 增 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 由 354,609,927 股 增 加 至

709,219,854股。

     二、本次解除限售股份的上市流通情况

     (一)本次限售股份上市流通日期:2017 年 9 月 22 日(星期五)。

     (二)本次解除限售的股份数为709,219,854股,占解除限售前本

公司无限售条件股份总数的20.52%,占本公司股份总数的16.82%。

     (三)本次解除限售的股东及持股数量



                                      2
                                                                          本次解除限售股             本次解除限
                                       所持股份总数          本次解除限
  序号               股东名称                                             份占无限售条件             售股份占总
                                           (股)            售数量(股)
                                                                            股份的比例                 股本比例
             拉萨经济技术开发区
       1                                  30,643,960            7,683,214                0.22%            0.18%
               新望投资有限公司
              成都美好房屋开发
       2                                  39,427,588           16,312,056                0.47%            0.39%
                  有限公司
              拉萨开发区和之望
       3                                  89,967,446           20,732,860                0.60%            0.49%
                实业有限公司
                南方希望实业
       4                               1,225,998,830          425,531,914               12.31%           10.09%
                  有限公司
       5     新希望集团有限公司          999,669,474          238,959,810                6.91%            5.67%

                    合计               2,385,707,298          709,219,854               20.52%           16.82%



            三、本次解除限售后的股本结构情况

                                本次限售股上市流通前             本次变动股        本次限售股上市流通后
             项目
                                 数量(股)        比例          数(股)          数量(股)           比例
  无限售条件股份                 3,456,690,902     81.99%         709,219,854       4,165,910,756       98.81%
  -人民币普通 A 股              3,456,690,902     81.99%         709,219,854       4,165,910,756       98.81%
  有限售条件股份                  759,324,107      18.01%        -709,219,854           50,104,253       1.19%
  -人民币普通 A 股               759,324,107      18.01%        -709,219,854           50,104,253       1.19%
           股份总数              4,216,015,009    100.00%                     -     4,216,015,009      100.00%


            四、本次申请解除限售股东履行承诺情况、是否存在资金占用及

  上市公司违规提供担保情况

            (一)承诺及履行情况
承诺                  承诺                                                                承诺
           承诺方                             承诺内容                      承诺时间                  履行情况
事由                  类型                                                                期限
                                    新希望集团有限公司自获得流
                                通权之日起,在 36 个月内不上市交                                     截止目前,
                                易或者转让股份。在上述禁售期满                                       新希望集团
股改       新希望    股份减     后,只有在任一连续 5 个交易日公             2006 年 1                未减持过前
                                                                                           无
承诺       集团      持承诺     司股票收盘价达到 6.8 元以上时,              月 19 日                诉承诺持有
                                方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非                                      的公司股
                                流通股。公司实施利润分配、资本                                       份。
                                公积金转增、增发新股、配股、可



                                                         3
承诺             承诺                                                   承诺
       承诺方                       承诺内容               承诺时间             履行情况
事由             类型                                                   期限
                         转换债券转股或全体股东同比例缩
                         股时,上述出售股份的价格将做相
                         应调整。
                             为维护公司在重大资产重组后
                         的合法权益,以上股东承诺:承诺
                关于同
                         人目前并没有直接或间接地从事任                        截止目前,
                业 竞
                         何与上市公司所从事的业务构成同                        承诺人严格
       新希望   争、关
                         业竞争的业务活动;在承诺人实际                        遵守了前述
       集团、   联 交                                      2010 年 12
                         控制上市公司期间,承诺人及承诺                  无    承诺,不存
       南方     易、资                                      月 31 日
                         人所控制的其他企业(除上市公司                        在违反前述
       希望     金占用
                         外)将不直接或间接从事任何与上                        承诺的情
                方面的
                         市公司构成竞争或可能构成竞争的                        况。
                承诺
                         业务,亦不从事任何可能导致上市
                         公司利益受损的活动。
                             为减少和规范公司重大资产重
                         组后可能产生的关联交易,以上股
                         东承诺:尽量避免或减少与上市公
                         司及其下属子公司之间的关联交
                         易;对于无法避免或有合理理由存
                关于同   在的关联交易,将与上市公司依法
                                                                               截止目前,
资产            业 竞    签订规范的关联交易协议,并按照
                                                                               承诺人严格
重组   新希望   争、关   有关法律、法规、规章、其他规范
                                                                               遵守了前述
时所   集团、   联 交    性文件和公司章程的规定履行批准    2010 年 12
                                                                         无    承诺,不存
作承   南方     易、资   程序,关联交易价格依照与无关联     月 31 日
                                                                               在违反前述
诺     希望     金占用   关系的独立第三方进行相同或相似
                                                                               承诺的情
                方面的   交易时的价格确定,保证关联交易
                                                                               况。
                承诺     价格具有公允性;保证按照有关法
                         律、法规和公司章程的规定履行关
                         联交易的信息披露义务;保证不利
                         用关联交易非法转移上市公司的资
                         金、利润,不利用关系交易损害上
                         市公司及非关联股东的利益。
                             为确保本次重大资产重组完成                        截止目前,
                         后,拟注入资产的环保不规范情形                        南方希望承
                         不会给上市公司的正常生产经营构                        诺涉及的注
                         成重大不利影响,南方希望承诺:                        入资产未因
       南方     其他     若因环保不规范情形导致标的公司    2011 年 11          原环保不规
                                                                         无
       希望     承诺     产生额外支出及或损失(包括政府      月 03 日           范情况对公
                         罚款、停产、政府责令搬迁或强制                        司的正常生
                         拆迁、第三方索赔等),南方希望将                       产经营构成
                         视情况积极采取相关措施,补偿标                        重大不利影
                         的公司因此产生的全部额外支出及                        响,造成额



                                               4
承诺             承诺                                                     承诺
       承诺方                       承诺内容                承诺时间                履行情况
事由             类型                                                     期限
                         或损失,尽力减轻或消除不利影响。                          外支出及或
                                                                                   损失。相关
                                                                                   注入资产未
                                                                                   来出现环保
                                                                                   不规范情形
                                                                                   的风险较
                                                                                   低,若因此
                                                                                   情形导致公
                                                                                   司产生额外
                                                                                   支出及损
                                                                                   失,南方希
                                                                                   望将视情况
                                                                                   采取相关措
                                                                                   施并严格履
                                                                                   行相关补偿
                                                                                   承诺。
                              公司重大资产重组完成后,南
                         方希望将成为公司股东,新希望集
                                                                                   截止目前,
                         团控制的公司股份进一步增加,新
                                                                                   承诺人严格
       新希望            希望集团及南方希望就确保公司独
                                                                                   遵守了前述
       集团、   其他     立性事宜承诺如下:一、保证上市     2010 年 12
                                                                           无      承诺,不存
       南方     承诺     公司资产独立;二、保证上市公司      月 31 日
                                                                                   在违反前述
       希望              的财务独立;三、保证上市公司机
                                                                                   承诺的情
                         构独立;四、保证上市公司业务独
                                                                                   况。
                         立;五、保证上市公司人员相对独
                         立。
                             对于南方希望、新希望集团、
                         和之实业、美好房屋和新望投资通
       新望投            过公司本次非公开发行股份所获得
       资、美            的股票,各发行对象承诺及保证在                            截止目前,
       好房              公司本次非公开发行股票经中国证                            承诺人严格
再融
       屋、和            券监督管理委员会核准,股票发行                            遵守了前述
资时            股份限                                      2014 年 09   2017 年
       之望实            结束之日起三十六个月内不会转让                            承诺,不存
所作            售承诺                                       月 02 日    9月2日
       业、新            或委托他人管理,也不会要求公司                            在违反前述
承诺
       希望集            回购其所持有的本次非公开发行的                            承诺的情
       团、南            股票,并承诺将依法办理所持股份                            况。
       方希望            的锁定手续,且在上述锁定期届满
                         后转让上述股份将依法履行相关信
                         息披露义务。

        综上所述,截至本公告日,上述五名限售股股份持有人不存在违

  反承诺的情形。

                                               5
    (二)截至本公告日,本次申请解除限售股份的上述五名投资者

不存在对公司非经营性资金占用的情形。

    (三)截至本公告日,公司不存在对上述五名投资者违规提供担

保的情形。

    五、关于本次解除限售的非公开发行股份后续相关事项之说明

    新希望集团暂无计划在限售股份解除限售后六个月内通过深圳证

券交易所竞价交易系统出售本次解除限售流通股。本公司将严格遵照

中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公

告[2017] 9号)及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》等相关规定,并根据相关规定履行信息披露义务。

    六、保荐机构意见

    经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联

合证券”)就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市

流通事项发表核查意见如下:

    1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;

    2、本次限售股份持有人严格履行了本次非公开发行并上市时做出

的承诺;对于其中南方希望于资产重组时做出的“关于注入资产环保

问题的承诺”,截至核查意见出具日,南方希望承诺涉及的注入资产未

因原环保不规范情况对公司的正常生产经营构成重大不利影响,造成

额外支出及或损失。相关注入资产未来出现环保不规范情形的风险较

低,若因此情形导致公司产生额外支出及损失,南方希望将视情况采

取相关措施并严格履行相关补偿承诺;

                               6
    3、截至核查意见出具日,公司对本次限售股份相关的信息披露真

实、准确、完整。

    综上,华泰联合证券对公司本次非公开发行限售股份持有人持有

的限售股份上市流通无异议。

    七、备查文件

    1、限售股份解除限售申请表

    2、股份结构表和限售股份明细表

    3、保荐机构的核查意见

    特此公告




                                      新希望六和股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二○一七年九月二十日




                                7

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