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个股公告正文

新 希 望:非公开发行限售股上市流通的提示性公告

日期:2017-09-20附件下载

证券代码:000876         证券简称:新希望          公告编号:2017-39



                    新希望六和股份有限公司
           非公开发行限售股上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:

     新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)本次限售股上市

流通数量为 709,219,854 股,占公司总股本的 16.82%,为公司 2013 年

度非公开发行的有限售条件流通股份。

     本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 22 日(星期五)。

     公司控股股东新希望集团有限公司暂无计划在限售股份解除限

售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本次解除限售流
通股。

    一、本次解除限售股份取得的相关情况

    2014年5月16日,公司非公开发行经中国证券监督管理委员会发行
审核委员会审核通过。2014年6月5日,中国证券监督管理委员会出具

《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许

可[2014]565号),核准公司非公开发行不超过354,609,929股新股。该批
复自核准之日起六个月内有效。

    公司于2014年8月21日以非公开发行股票的方式向5名特定对象南

方希望实业有限公司(以下简称“南方希望”)、新希望集团有限公司
(以下简称“新希望集团”)、拉萨开发区和之望实业有限公司(以下

简称“和之望实业”)、成都美好房屋开发有限公司(以下简称“美好

                                  1
房屋”)和拉萨经济技术开发区新望投资有限公司(以下简称“新望投

资”)分别发行212,765,957股、119,479,905股、10,366,430股、8,156,028

股和3,841,607股人民币普通股(A股)。根据四川华信(集团)会计师

事务所(特殊普通合伙)出具的川华信验(2014)48号《验资报告》,

本次非公开发行,募集资金总额为2,999,999,982.42元,扣除发行费用

14,293,710.53元,募集资金净额为人民币2,985,706,271.89元。

     2014 年 8 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就

公司非公开发行的 354,609,927 股人民币普通股(A 股),出具了《证

券 变 更 登 记 证 明 》。 公 司 股 份 总 数 由 1,729,507,365 股 变 更 为

2,084,117,292 股,本次发行新增股份均为有限售条件流通股,限售期
为 36 个月,可上市流通时间为 2017 年 9 月 22 日。

     2016年5月26日,公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度

利润分配方案》,即以公司2015年12月31日总股本2,084,117,292股为基
数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加

至4,168,234,584股。

     该利润分配方案于2016年6月28日实施完毕。公司总股本增加至

4,168,234,584股,上述5名非公开发行对象合计持有因公司2013年度非

公 开 发 行 而 新 增 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 由 354,609,927 股 增 加 至

709,219,854股。

     二、本次解除限售股份的上市流通情况

     (一)本次限售股份上市流通日期:2017 年 9 月 22 日(星期五)。

     (二)本次解除限售的股份数为709,219,854股,占解除限售前本

公司无限售条件股份总数的20.52%,占本公司股份总数的16.82%。

     (三)本次解除限售的股东及持股数量



                                      2
                                                                          本次解除限售股             本次解除限
                                       所持股份总数          本次解除限
  序号               股东名称                                             份占无限售条件             售股份占总
                                           (股)            售数量(股)
                                                                            股份的比例                 股本比例
             拉萨经济技术开发区
       1                                  30,643,960            7,683,214                0.22%            0.18%
               新望投资有限公司
              成都美好房屋开发
       2                                  39,427,588           16,312,056                0.47%            0.39%
                  有限公司
              拉萨开发区和之望
       3                                  89,967,446           20,732,860                0.60%            0.49%
                实业有限公司
                南方希望实业
       4                               1,225,998,830          425,531,914               12.31%           10.09%
                  有限公司
       5     新希望集团有限公司          999,669,474          238,959,810                6.91%            5.67%

                    合计               2,385,707,298          709,219,854               20.52%           16.82%



            三、本次解除限售后的股本结构情况

                                本次限售股上市流通前             本次变动股        本次限售股上市流通后
             项目
                                 数量(股)        比例          数(股)          数量(股)           比例
  无限售条件股份                 3,456,690,902     81.99%         709,219,854       4,165,910,756       98.81%
  -人民币普通 A 股              3,456,690,902     81.99%         709,219,854       4,165,910,756       98.81%
  有限售条件股份                  759,324,107      18.01%        -709,219,854           50,104,253       1.19%
  -人民币普通 A 股               759,324,107      18.01%        -709,219,854           50,104,253       1.19%
           股份总数              4,216,015,009    100.00%                     -     4,216,015,009      100.00%


            四、本次申请解除限售股东履行承诺情况、是否存在资金占用及

  上市公司违规提供担保情况

            (一)承诺及履行情况
承诺                  承诺                                                                承诺
           承诺方                             承诺内容                      承诺时间                  履行情况
事由                  类型                                                                期限
                                    新希望集团有限公司自获得流
                                通权之日起,在 36 个月内不上市交                                     截止目前,
                                易或者转让股份。在上述禁售期满                                       新希望集团
股改       新希望    股份减     后,只有在任一连续 5 个交易日公             2006 年 1                未减持过前
                                                                                           无
承诺       集团      持承诺     司股票收盘价达到 6.8 元以上时,              月 19 日                诉承诺持有
                                方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非                                      的公司股
                                流通股。公司实施利润分配、资本                                       份。
                                公积金转增、增发新股、配股、可



                                                         3
承诺             承诺                                                   承诺
       承诺方                       承诺内容               承诺时间             履行情况
事由             类型                                                   期限
                         转换债券转股或全体股东同比例缩
                         股时,上述出售股份的价格将做相
                         应调整。
                             为维护公司在重大资产重组后
                         的合法权益,以上股东承诺:承诺
                关于同
                         人目前并没有直接或间接地从事任                        截止目前,
                业 竞
                         何与上市公司所从事的业务构成同                        承诺人严格
       新希望   争、关
                         业竞争的业务活动;在承诺人实际                        遵守了前述
       集团、   联 交                                      2010 年 12
                         控制上市公司期间,承诺人及承诺                  无    承诺,不存
       南方     易、资                                      月 31 日
                         人所控制的其他企业(除上市公司                        在违反前述
       希望     金占用
                         外)将不直接或间接从事任何与上                        承诺的情
                方面的
                         市公司构成竞争或可能构成竞争的                        况。
                承诺
                         业务,亦不从事任何可能导致上市
                         公司利益受损的活动。
                             为减少和规范公司重大资产重
                         组后可能产生的关联交易,以上股
                         东承诺:尽量避免或减少与上市公
                         司及其下属子公司之间的关联交
                         易;对于无法避免或有合理理由存
                关于同   在的关联交易,将与上市公司依法
                                                                               截止目前,
资产            业 竞    签订规范的关联交易协议,并按照
                                                                               承诺人严格
重组   新希望   争、关   有关法律、法规、规章、其他规范
                                                                               遵守了前述
时所   集团、   联 交    性文件和公司章程的规定履行批准    2010 年 12
                                                                         无    承诺,不存
作承   南方     易、资   程序,关联交易价格依照与无关联     月 31 日
                                                                               在违反前述
诺     希望     金占用   关系的独立第三方进行相同或相似
                                                                               承诺的情
                方面的   交易时的价格确定,保证关联交易
                                                                               况。
                承诺     价格具有公允性;保证按照有关法
                         律、法规和公司章程的规定履行关
                         联交易的信息披露义务;保证不利
                         用关联交易非法转移上市公司的资
                         金、利润,不利用关系交易损害上
                         市公司及非关联股东的利益。
                             为确保本次重大资产重组完成                        截止目前,
                         后,拟注入资产的环保不规范情形                        南方希望承
                         不会给上市公司的正常生产经营构                        诺涉及的注
                         成重大不利影响,南方希望承诺:                        入资产未因
       南方     其他     若因环保不规范情形导致标的公司    2011 年 11          原环保不规
                                                                         无
       希望     承诺     产生额外支出及或损失(包括政府      月 03 日           范情况对公
                         罚款、停产、政府责令搬迁或强制                        司的正常生
                         拆迁、第三方索赔等),南方希望将                       产经营构成
                         视情况积极采取相关措施,补偿标                        重大不利影
                         的公司因此产生的全部额外支出及                        响,造成额



                                               4
承诺             承诺                                                     承诺
       承诺方                       承诺内容                承诺时间                履行情况
事由             类型                                                     期限
                         或损失,尽力减轻或消除不利影响。                          外支出及或
                                                                                   损失。相关
                                                                                   注入资产未
                                                                                   来出现环保
                                                                                   不规范情形
                                                                                   的风险较
                                                                                   低,若因此
                                                                                   情形导致公
                                                                                   司产生额外
                                                                                   支出及损
                                                                                   失,南方希
                                                                                   望将视情况
                                                                                   采取相关措
                                                                                   施并严格履
                                                                                   行相关补偿
                                                                                   承诺。
                              公司重大资产重组完成后,南
                         方希望将成为公司股东,新希望集