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个股公告正文

渤海金控:2017年半年度报告

日期:2017-08-31附件下载

                 渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文




渤海金控投资股份有限公司

    2017 年半年度报告




      2017 年 08 月




            1
                                       渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人郭占刚及会计机构负责人(会计主

管人员)邹学深声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                    目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6

第三节 公司业务概要 .......................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13

第五节 重要事项 ............................................................. 24

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 61

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 66

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 67

第九节 公司债相关情况 ....................................................... 69

第十节 财务报告 ............................................................. 75

第十一节 备查文件目录 ...................................................... 210




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                                  释义


                释义项       指                            释义内容

《公司法》                   指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                   指    《中华人民共和国证券法》

中国证监会                   指    中国证券监督管理委员会

渤海金控                     指    渤海金控投资股份有限公司,原渤海租赁股份有限公司

慈航基金                     指    海南省慈航公益基金会,公司实际控制人

海航集团                     指    海航集团有限公司

海航资本                     指    海航资本集团有限公司,公司控股股东

渤海租赁(或“天津渤海”)   指    天津渤海租赁有限公司,公司全资子公司

皖江金租(或“皖江租赁”)   指    皖江金融租赁股份有限公司,渤海租赁之控股子公司

香港渤海                     指    香港渤海租赁资产管理有限公司,渤海租赁之全资子公司

横琴租赁                     指    横琴国际融资租赁有限公司,渤海租赁之控股子公司

天航金服                     指    天津航空金融服务有限公司,渤海租赁之控股子公司

GSC                          指    Global Sea Containers Ltd. ,香港渤海之全资子公司

GAL                          指    Global Aviation Leasing Co.,Ltd. ,香港渤海之全资子公司

Seaco                        指    Seaco SRL ,GSC 之全资子公司

Cronos                       指    Cronos Ltd. ,GSC 之控股子公司

Avolon                       指    Avolon Holdings Limited ,GAL 之控股子公司,香港渤海之
                                   全资控制子公司

Park,Park Aerospace         指    Park Aerospace Holdings Limited ,Avolon 全资子公司

HKAC                         指    香港航空租赁有限公司,Avolon 之控股子公司

C2                           指    C2 Aviation Capital LLC ,Park 之全资子公司

聚宝科技                     指    聚宝互联科技(深圳)股份有限公司,公司参股子公司

渤海人寿                     指    渤海人寿保险股份有限公司,公司参股子公司

联讯证券                     指    联讯证券股份有限公司,公司参股子公司

天津银行                     指    天津银行股份有限公司

Sinolending                  指    Sinolending Ltd. ,香港渤海参股子公司

长江租赁                     指    长江租赁有限公司

扬子江租赁                   指    扬子江国际租赁有限公司

香港国际租赁                 指    香港国际航空租赁有限公司


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深圳兴航                               指   深圳市兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)

燕山投资                               指   天津燕山股权投资基金有限公司

浦航租赁                               指   浦航租赁有限公司

天津通万                               指   天津通万投资合伙企业(有限合伙)

广州城投投资                           指   广州市城投投资有限公司

西藏瑞华                               指   西藏瑞华投资发展有限公司

上海贝御                               指   上海贝御投资管理有限公司

中加基金管理的中加邮储 1 号            指   中加基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司

中信建投基金管理的中信建投定增 11 号   指   中信建投基金—中信证券—中信建投定增 11 号资产管理计
                                            划

美兰机场                               指   海口美兰国际机场有限责任公司

GECAS                                  指   GE Capital Aviation Services LLC

CIT、CIT 集团                          指   CIT Group Inc. 美国纽约证券交易所上市公司

CIT Leasing                            指   C.I.T. Leasing Corporation ,CIT 下属全资子公司

报告期                                 指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日




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                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                                    渤海金控              股票代码                    000415

变更后的股票简称(如有)                    不适用

股票上市证券交易所                          深圳证券交易所

公司的中文名称                              渤海金控投资股份有限公司

公司的中文简称(如有)                      渤海金控

公司的外文名称(如有)                      Bohai Capital Holding Co,.Ltd

公司的外文名称缩写(如有)                  Bohai Capital

公司的法定代表人                            卓逸群


二、联系人和联系方式

                                   董事会秘书                                              证券事务代表

姓名           马伟华                                                       王景然

联系地址       新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广          北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼
               场 41 楼

电话           0991-2327723                                                 010-57583606

传真           0991-2327709                                                 010-59782368

电子信箱       weihua_ma@bohaileasing.com                                   jr.wang1@bohaileasing.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2016 年年报。



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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                       本报告期              上年同期            本报告期比
                                                                                                上年同期增减

营业收入(元)                                      19,716,509,000.00     11,838,306,000.00               66.55%

归属于上市公司股东的净利润(元)                      1,026,402,000.00      733,209,000.00                39.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润           964,847,000.00       716,993,000.00                34.57%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                      8,850,981,000.00     6,023,383,000.00               46.94%

基本每股收益(元/股)                                          0.1660               0.1186                39.97%

稀释每股收益(元/股)                                          0.1660               0.1186                39.97%

加权平均净资产收益率                                            3.29%                2.64%                 0.65%

                                                      本报告期末             上年度末           本报告期末比
                                                                                                上年度末增减

总资产(元)                                       304,519,746,000.00    216,632,100,000.00               40.57%

归属于上市公司股东的净资产(元)                    31,008,073,000.00     31,147,706,000.00               -0.45%

注:1、为保证报表可比性,公司对上年同期经营活动产生的现金流量及投资活动产生的现金流量进行了重分类调整,
将销售飞机产生的现金流量由经营活动现金流量调整至投资活动现金流量,导致上年同期经营活动产生的现金流量净额
由 10,150,378 千元(2016 年半年度报告披露数据)调整为 6,023,383 千元。调整原因是:2016 年 1 月,公司完成对 Avolon
的并购,飞机销售业务成为公司经常性业务,公司将飞机销售收入全额计入其他业务收入核算,相应成本计入其他业务
成本核算。在编制 2016 年半年报时,考虑到现金流量表经营活动现金流入与营业收入的配比,将飞机销售产生的现金
流入分类并列报至“经营活动产生的现金流量——销售商品、提供劳务收到的现金”项下。但是,因购入飞机的现金流
计入投资活动,在编制 2016 年年度报告时,公司考虑到将处置飞机现金流纳入经营活动不利于投资活动现金流入和流
出的匹配,同时会增大经营活动现金流入的金额。由于准则对此并未做出细化的规定,管理层决定在现金流量表列报时
采用更为谨慎的处理方式,即将处置飞机现金流纳入投资活动,并为保证可比性相应调整对比期间数据。按照上述原则,
公司将 2016 年半年报合并现金流量表中“经营活动产生的现金流量——销售商品、提供劳务收到的现金”由 12,155,357
千元调整为 8,028,362 千元,将“投资活动产生的现金流量——处置固定资产和无形资产所收到的现金净额”由 0 千元
调整为 4,126,995 千元。公司在披露 2016 年年度报告及 2017 年一季报时亦对比较期间进行了相应调整。除此外,不涉
及其他数据的调整,上述列报方式的调整仅是现金流量表内部的重分类,不构成以前年度差错更正,或会计政策及会计
估计变更。
2、本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产较上年度末略有下降,主要原因系美元对人民币汇率较年初下降导致
外币财务报表折算差额为负,以及报告期内公司实施 2016 年度利润分配方案派发现金红利所致。


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  单位:元

                                    项目                                      金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -47,000.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量     79,200,000.00   政府扶持及补贴
享受的政府补助除外)                                                                       资金

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易    -25,220,000.00
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                     21,107,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       12,831,000.00

受托经营取得的托管费收入                                                    3,066,000.00

减:所得税影响额                                                           19,798,000.00

       少数股东权益影响额(税后)                                           9,584,000.00

合计                                                                       61,555,000.00           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
     (一)公司从事的主要业务及经营模式
    公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁
服务,包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型,具体如下:
    1.飞机租赁业务
    报告期内,公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon、HKAC、C2及渤海租赁开展,主要为中长期经营租赁,主要经营
模式为通过向飞机制造商直接购买飞机并出租给航空公司、向其他飞机租赁公司购买飞机资产包并出租给航空公司、与航空
公司进行售后回租等方式为客户提供飞机租赁服务。
    2.集装箱租赁业务
    报告期内,公司集装箱租赁业务主要通过子公司Seaco、Cronos开展,主要为经营租赁业务,主要经营模式为向集装箱
制造商购买集装箱并出租给船运公司客户获得租金收益,通过多样化的集装箱投资组合(包括干箱、冷藏箱、油罐箱、特种
箱),以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为客户提供多元化的集装箱租赁服务。
    3.境内融资租赁业务
    报告期内,公司境内融资租赁业务主要通过子公司渤海租赁、皖江金租和横琴租赁开展,主要经营模式为售后回租融资
租赁和直接融资租赁。售后回租主要模式为公司(出租人)为有资金需求的客户(承租人)提供融资服务,客户将其自有资
产出售给公司,并与公司订立融资租赁合同再将该物件租回使用,租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。直接
租赁主要模式为公司(出租人)根据客户(承租人)资产购置计划购买资产,租给客户使用,客户支付租金;租赁期满,客
户支付名义价格,资产归客户所有。
     (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    1.飞机租赁行业发展情况及公司所处地位
    飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展并且逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。飞机租赁的产生为航空公司
提供了解决机队扩张与资金短缺矛盾的有效途径,现成为国际飞机融资的主要方式。根据Flightglobal发布的数据显示,全球
超过40%在服役中的商用飞机是由飞机租赁公司持有或管理。飞机租赁与全球航空运输业的发展水平高度相关,航空运输业
受全球宏观经济周期的影响而波动,飞机租赁行业也随着全球宏观经济周期的影响而波动。
    根据空中客车公司发布的最新全球市场预测,未来20年(2016-2035年),全球航空客运量年均增长率为4.5%,需要新
增超过33000架100座级以上飞机,总价值约5.2万亿美元。到2035年,全球客机和货机机队总数将由现在的19500架增长一倍,
达到约40000架。未来20年,大约有13000架老旧客货机将由燃油效率更高的新飞机替代。新兴经济体特别是亚洲地区的城市
化发展及财富增长是驱动航空业增长的主要动力来源。中国国内市场将在未来10年内成为世界最大的航空运输市场。西欧、
北美等地区的航空客运量年均增长率将保持在3.7%。同时,根据IATA的预测,在2020年时飞机租赁公司拥有的飞机数量将
占全球服役飞机数量的50%。因此,随着飞机保有数量的增加及飞机租赁公司拥有飞机数量占比的提高,飞机租赁行业未来
发展前景良好。
    2017年4月,公司通过Avolon收购纽交所上市公司CIT集团下属商业飞机租赁业务已完成标的资产股权过户。截至2017
年6月30日,公司自有、管理及订单飞机合计达到950架,主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型,平均
机龄约4.9年,服务于全球158家航空公司客户,已成为仅次于AerCap、GECAS的全球第三大飞机租赁公司。
    2.集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位
    自二十世纪六十年代以来,集装箱运输成为促进全球经济发展不可或缺的一部分,集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业
务同时产生,现已成为船运公司获得集装箱的主要方式,租赁公司拥有的集装箱量约占世界集装箱总量的50%。集装箱租赁

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业与集装箱贸易运输量高度相关,而集装箱贸易运输量与全球经济增长具有高度相关性,全球经济增长越快,集装箱贸易运
输量越大,集装箱租赁需求也越大。近年来,航运市场低迷,国际集装箱运输需求减弱,运力整体过剩,集装箱租赁市场亦
受到一定影响。2017年上半年以来,国际航运市场复苏迹象明显,集装箱出租率有一定幅度提升。未来随着全球经济的逐步
复苏以及集装箱运输替代传统运输方式过程的不断深化,集装箱租赁行业在中长期仍将保持增长。
    截至2017年6月30日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计超过398万CEU,平均箱龄约5.28年,平均出租率
达到93.7%,服务于78个国家的783家客户,集装箱分布于全球的123个港口,为全球第二大集装箱租赁公司。
    3.境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位
    我国融资租赁行业起步于20世纪80年,2000年被列入国家重点鼓励发展的产业,近年来经历了快速的发展。融资租赁市
场需求受国内宏观经济环境、细分租赁业务领域行业周期等因素影响。根据全球租赁报告,欧美发达国家的租赁市场渗透率
一般在15-30%,我国的租赁市场渗透率较发达国家的水平仍有一定差距,未来仍有较大的发展空间。2016年以来,融资租
赁作为集融资与融物、贸易交易与技术更新于一体的新型金融产业,在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来机遇与
挑战中逆势上扬,继续保持较高增速。截至2017年6月底,全国融资租赁企业总数约为8,218家,较上年末增长15.2%;注册
资本约合计约29,341亿元,较上年末增长14.8%;融资租赁合同余额约为56,000亿元人民币,较上年末增长5.1%,融资租赁
行业继续保持稳健发展的良好态势。
    截至2017年6月30日,公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元,是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业,在
基础设施、大型设备及飞机租赁等资本密集型项目上具有较强的业务优势;公司控股子公司皖江金租系唯一一家在新三板挂
牌的金融租赁公司,业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁,目前已在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、
深圳等地设立业务部门,为全国范围内的客户提供金融租赁服务;公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区,业务辐射粤港
澳湾区,核心业务覆盖高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设备租赁领域等。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


      主要资产                                           重大变化说明



固定资产              固定资产较期初数增加了 59.70%,系本期并购 CIT 下属商业飞机租赁业务即 C2 100%股权导
                      致合并范围变动及业务发展新购置集装箱及飞机增加所致。

货币资金              货币资金较期初数增加了 57.44%,系本期合并范围变动及业务发展使货币资金增加所致

应收账款              应收账款较期初数增加了 27.50%,系本期合并范围变动及业务增长致应收账款增加所致。

其他应收款            其他应收款较期初数减少了 97.13%,系上年度支付收购 C2 的保证金计入其他应收款,本期完
                      成 C2 100%股权收购后 C2 纳入合并报表所致。

划分为持有待售资产    划分为持有待售资产较期初数减少了 74.11%,系本期转让待出售固定资产所致。

其他流动资产          其他流动资产较期初数减少了 37.33%,系本期公司控股子公司皖江金租向其他银行同业机构提
                      供的短期拆借款减少所致。

其他非流动资产        其他非流动资产较期初数增加了 264.22%,系本期合并范围变动及飞机预付款增加所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用




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 资产的        形成原因      资产    所在       运营模式          保障资产安全性的    收益     境外资产   是否
具体内容                     规模     地                                控制措施      状况     占公司     存在
                                                                                               净资产的   重大

                                                                                                 比重     减值
                                                                                                          风险

GSC           包含非同一    38,99    百慕   主要是通过多样化     通过公司董事会对公   191,1    103.22%    否
              控制下企业    4,788    大     的集装箱投资组合     司发展规划、经营计   85 千
              合并取得的    千元            (包括干式箱、冷藏   划和财务管理实施有   元
              子公司                        箱、油罐箱、特种     效控制,派驻高级管
              Cronos Ltd.                   箱),为客户提供集   理人员,定期向上市
              和同一控制                    装箱租赁服务并收     公司汇报经营情况和
              下企业合并                    取租金和管理费。     财务状况,上市公司
              取得的子公                                         不定期进行实地审
              司 Seaco                                           查。
              SRL

Avolon        非同一控制    180,3    开曼   主要从事飞机租赁     通过公司董事会对公   1,593,   477.49%    否
              下企业合并    88,34           业务,通过与航空公   司发展规划、经营计   511 千
              取得的子公    4 千元          司进行售后回租、向   划和财务管理实施有   元
              司                            飞机制造商直接购     效控制,派驻高级管
                                            买飞机并出租给航     理人员,定期向上市
                                            空公司以及向其他     公司汇报经营情况和
                                            出租人购买飞机资     财务状况,上市公司
                                            产包并出租给航空     不定期进行实地审
                                            公司等方式为客户     查。
                                            提供飞机租赁服务。


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
      经过六年多来的高速发展,公司在全球化布局能力、资本实力、资信评级水平、资产管理和处置能力、风险管控水平等
方面已具备明显优势。公司经营团队具有丰富的租赁行业管理经验和全球视野,在兼顾前瞻性、创新性的同时实现了公司的
稳健经营,公司内生和外延式增长并举,随着公司在飞机租赁和集装箱租赁业务的协同与整合效应的进一步发挥,公司的盈
利能力及抗风险能力将日趋明显。
      1.全球化布局不断完善
      公司目前已全面实现租赁全牌照运营,旗下境内金融租赁平台、内资融资租赁平台、外资融资租赁平台及境外飞机租赁
平台、集装箱租赁业务平台协同发展,已在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道,形成了国内外并行
的全球化租赁产业布局。同时,公司具备国内资本市场、国际资本市场等跨区域、多渠道的融资能力,稳步推进公司在全球
范围内开展租赁业务并实现全球资源配置,在持续拓展租赁业务的同时,亦能充分利用全球区域经济差异为公司带来一定的
资产升值收益。
      2.雄厚的资本实力
      作为国内A股上市公司,公司充分利用资本市场提升公司的资本实力和资源整合能力。报告期内,公司资产规模大幅上
升,抗风险能力不断增强。截止2017年6月30日,公司资产总额3,045.20亿元,较上年末增长40.57%,归属母公司股东净资


                                                           11
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产310.08亿元,已成为国内最大的上市租赁公司,拥有雄厚的资本实力。
    3.逐步确立的行业龙头地位
    截至报告期末,公司自有、管理及订单飞机合计达到950架,已成为仅次于AerCap与GECAS的全球第三大飞机租赁公司;
公司自有和管理的集装箱合计398万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司;公司全资子公司渤海租赁注册资本已增加至221亿
元,成为国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业。公司在飞机租赁、集装箱租赁及境内融资租赁均已逐步确立行业领先
地位,规模效应日趋明显,有利于增强对租赁产业上下游的议价能力,进一步提升公司的持续盈利能力。
    4.金融控股集团初见雏形
    根据公司“以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团”的发展战略,公司已初步形成以租赁产业为主,保险、证券等
多元金融业态协同发展的良好局面。公司拟通过各金融业态在客户资源、融资渠道、上下游产品开发等方面的深入合作和协
同发展,不断提升公司综合金融服务能力。
    5.良好的资信水平
    报告期内,联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司分别将公司主体长期信用等级上调至AAA,评级展望为“稳
定”,并确定公司发行的“13渤租债”、“15渤租债01”和“15渤租债02”的债券信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,
维持公司发行的短期融资券“17渤海金控CP001”A-1的信用等级。本次信用评级水平的上调体现了评级机构对公司核心竞争
力、市场影响力、抗风险能力及盈利能力的认可,对于公司拓宽融资渠道、提升资本市场议价能力具有重要意义。
    6.多重监管下的风险管控体系
    公司充分借鉴国内外租赁公司的先进经验,遵循国内外各监管机构的监管要求,不断完善项目立项、尽职调查、项目审
查评审、合同管理、租后管理等管理流程,增强风险控制能力;建立了事前、事中、事后控制相统一,公司所有业务、部门
和人员全覆盖的,由业务运营体系、风险管理体系和独立审计体系形成的三道风险防线,严堵风险管理漏洞。风险控制标准
不断优化,风险甄别能力及抗风险能力不断提升。
    7.国际化的运营管理团队和人才培养机制
    相对于国内租赁行业的快速发展势头,租赁领域的专业人才相对匮乏。公司现有管理团队具有多年的租赁行业从业经验
和国际化视野,运营能力突出。同时,公司培养和储备了大批境内外租赁专业人才,为公司未来全球化发展提供了有力的支
持。
    为应对市场对租赁行业高端人才的激烈竞争,公司进一步提升了市场化、富有竞争力的薪酬福利和绩效激励体系。按照
公司发展战略,以业务为导向,公司持续开展中高层管理干部、后备人才及基层员工等各个层次的常态化和创新性培训。同
时,公司持续拓展内外部培训资源,加强与国内外知名院校的人才培养战略合作。
    8.强大的业务拓展及资产处置能力
    目前,国内的租赁公司主要以融资租赁业务为主,同质化竞争严重。随着国内租赁公司的竞争日趋激烈,租赁业务类型
将逐步由“融资租赁”向“经营租赁”转变,租赁公司的运营模式也将由“债务融资型”向“资产投资型”转变。公司在运
营模式转型道路上稳步向前,随着公司对海外并购资产整合管理的进一步加深,公司在租赁资产残值处置能力、全球资产配
置能力和区域经济波动抗风险能力方面具有突出优势。




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                             第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017年上半年全球经济增长呈回升态势并趋于稳健,IMF将全球经济增长预期从2016年的3.1%上升至2017年的3.5%
和2018年的3.6%,持续看好全球经济增长形势。国内经济保持了稳中向好的态势,供给侧改革不断深化,经济结构持续
优化,发电量、用电量、货运量、进出口等指标数据向好,2017年上半年国内生产总值同比增长6.9%。
    2017年上半年,公司跻身为全球第三大飞机租赁公司,核心业务竞争力显著增强,资产规模、盈利能力不断提升。
截止2017年6月30日,公司资产总额3,045.20亿元,较上年末增长40.57%,归属母公司股东净资产310.08亿元。2017年
上半年实现营业收入197.17亿元,同比增长66.55%;归属于母公司所有者的净利润为10.26亿元,同比增加39.99%。每
股收益0.1660元;每股净资产5.01元。
    1.飞机租赁业务
    上半年,公司通过外延式并购及内涵式发展的方式实现了飞机租赁业务的快速发展,机队规模大幅增长,规模效应
逐步显现。报告期内,GECAS 45架飞机资产包完成交割,收购纽交所上市公司CIT集团下属商业飞机租赁业务完成标的
资产股权过户,通过资产购买及并购重组,公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额不断提升。报告期内,完成
C2 100%股权过户后公司以Avolon为平台继续深化飞机租赁业务的整合,通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理
模式实现了飞机租赁业务的统一采购、统一运营和统一管理,节省了公司的运营成本,规模效应和协同效应逐步显现。
    截至2017年6月30日,公司自有、管理及订单飞机合计950架,其中,自有飞机587架,管理飞机14架,订单飞机349
架,主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型,为来自全球65个国家和地区的158家航空公司客户提供
飞机租赁服务,已成为仅次于AerCap与GECAS的全球第三大飞机租赁公司。2017年6月,公司全资子公司Avolon与波音公
司在巴黎航展上签署了飞机采购谅解备忘录,拟向波音公司采购75架 B737 MAX 8型飞机并获得进一步采购50架B737 MAX
8型飞机的选择权。
    2.集装箱租赁业务
    2017年上半年,随着全球航运业的并购与整合,航运市场复苏迹象明显。公司集装箱租赁业务稳扎稳打、步步为营,
继续保持全球领先地位。截至2017年6月30日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计398万CEU,平均箱龄约
5.28年,平均出租率达到93.7%,服务于78个国家的783家客户,集装箱分布于全球的123个港口,为全球第二大集装箱
租赁公司。
    3.境内融资租赁业务
    公司全资子公司渤海租赁拥有商务部批准的内资融资租赁试点牌照,立足于天津自贸区,布局京津冀,在基础设施、
大型设备及飞机租赁等资本密集型项目上具有较强的业务优势,渤海租赁注册资本221亿元,成为国内注册资本最大的
内资融资租赁试点企业。公司控股子公司皖江金租拥有金融租赁牌照,是目前国内唯一一家在新三板挂牌的金融租赁公
司,皖江金租立足于皖江经济带,面向长三角,为中小企业提供定制化、多样化的租赁服务。公司控股子公司横琴租赁
拥有中外合资租赁业务牌照,立足广东自贸区,业务辐射粤港澳湾区,定位于高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设
备租赁等租赁服务。
    通过精准定位及差异化竞争,各境内子公司积极发挥各自优势,为客户提供一站式的租赁与资产管理服务。
    4.多元金融布局
    报告期内,公司稳步推进“以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团”的发展战略,持有渤海人寿20%股权,为
渤海人寿第一大股东;通过参股天津银行、聚宝科技,深入发展多元化融资渠道,通过探索各金融产业协同发展的创新
模式,不断打造和提升公司核心竞争力。




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二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元

                      本报告期           上年同期         同比增减                       变动原因

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
营业收入             19,716,509,000     11,838,306,000         66.55%    同时公司租赁业务及飞机资产出售业务规模
                                                                         扩大所致

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
营业成本             12,881,754,000      7,741,982,000         66.39%    同时公司租赁业务及飞机资产出售业务规模
                                                                         扩大所致

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
销售费用                 83,192,000        53,698,000          54.93%    同时公司业务规模扩大,使得销售费用相应增
                                                                         加所致

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
                                                                         以及一次性确认并购相关费用所致。报告期
管理费用              1,007,580,000       651,518,000          54.65%    内,公司全资子公司 Avolon 及其子公司因收购
                                                                         C2 确认的一次性并购费用折合人民币约为 2.2
                                                                         亿元。

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
                                                                         同时本次并购融资规模较大,相应财务费用增
财务费用              3,719,429,000      1,666,383,000        123.20%    加所致。报告期内,公司全资子公司 Avolon
                                                                         因提前筹集收购 C2 股权所需资金,在完成 C2
                                                                         股权过户前,确认财务费用约 2.5 亿元。

                                                                         系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
所得税费用             388,653,000        206,862,000          87.88%    同时公司租赁业务及飞机资产出售业务规模
                                                                         扩大所致

经营活动产生的                                                           系本期公司收购 C2 100%股权,合并范围扩大,
                      8,850,981,000      6,023,383,000         46.94%
现金流量净额                                                             同时公司租赁业务规模扩大所致

投资活动产生的                                                           系本期支付 C2 收购对价、对外投资增加以及
                    -74,686,637,000    -30,373,314,000        -145.90%
现金流量净额                                                             加大对租赁资产投入所致

筹资活动产生的                                                           系本期公司支付 C2 收购对价及业务规模扩大
                     68,189,984,000     10,367,616,000        557.72%
现金流量净额                                                             融资增加所致

现金及现金等价                                                           由上述经营、投资和筹资活动现金流量变动所
                      2,450,093,000    -13,897,527,000        117.63%
物净增加额                                                               致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2017年4月4日,公司完成C2公司100%股权过户,C2公司纳入公司合并报表范围,致公司飞机租赁及飞机资产出售业务
规模扩大,本报告期C2公司实现净利润34,162.50万元。



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三、主营业务构成情况

                                                                                                    单位:元

                                                                             营业收入   营业成本     毛利率比
                               营业收入            营业成本         毛利率   比上年同   比上年同     上年同期
                                                                              期增减     期增减        增减

分行业

飞机                        15,355,326,000.00   10,485,731,000.00   31.71%    105.00%     93.51%        4.05%

其中:飞机租赁               7,332,066,000.00    2,832,384,000.00   61.37%    117.99%     93.23%        4.95%

         飞机销售            8,023,260,000.00    7,653,347,000.00    4.61%     94.41%     93.62%        0.39%

集装箱                       2,316,426,000.00    1,313,558,000.00   43.29%     -4.61%      -0.61%       -2.28%

其中:集装箱租赁             2,066,837,000.00    1,128,191,000.00   45.41%     -2.98%     11.79%        -7.21%

         集装箱销售           249,589,000.00      185,367,000.00    25.73%    -16.28%     -40.68%      30.55%

基础设施/道路桥梁/轨道交
                             1,318,070,000.00     630,059,000.00    52.20%     18.99%     14.13%        2.04%
通租赁

商业物业                      202,104,000.00      135,097,000.00    33.15%    -32.87%     -37.12%       4.52%

机械设备                      376,301,000.00      179,823,000.00    52.21%     18.48%     29.88%        -4.19%

其他                          148,282,000.00      137,486,000.00     7.28%    -23.19%     42.68%       -42.80%

分产品

融资租赁和融资租赁咨询       2,059,786,000.00    1,039,506,000.00   49.53%      9.10%     11.61%        -1.14%

经营租赁                     9,235,592,000.00    3,866,048,000.00   58.14%     73.21%     57.86%        4.07%

飞机销售                     8,023,260,000.00    7,653,347,000.00    4.61%     94.41%     93.62%        0.39%

集装箱销售                    249,589,000.00      185,367,000.00    25.73%    -16.28%     -40.68%      30.55%

其他业务                      148,282,000.00      137,486,000.00     7.28%    -23.19%     42.68%       -42.80%

分地区

中国大陆                     3,242,553,000.00    1,495,882,000.00   53.87%     -3.52%      1.58%        -2.32%

其他国家和地区              16,473,956,000.00   11,385,872,000.00   30.89%     94.33%     81.61%        4.84%

注:集装箱销售毛利率较上年同期增加 30.55%,系本报告期集装箱销售价格较上年同期上涨所致;其他业务毛利率较上
年同期减少 42.80%,系本报告期集装箱维修服务收入对应维修成本较上年同期增加所致。




                                                    15
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四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                         单位:元

                             金额              占利润总额比例                                    形成原因说明                                      是否具有可持续性

                                                                  套期工具及可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益及权益法核算
投资收益                    5,124,000.00                 0.31%                                                                                           否
                                                                  的长期股权投资收益

公允价值变动损益          -52,843,000.00                -3.17%    现金流量套期工具的无效部分                                                             否

资产减值                  363,561,000.00                21.81%    坏账损失及资产减值损失                                                                 否

其他收益                   55,504,000.00                 3.33%    税收返还                                                                               是

营业外收入                 38,247,000.00                 2.29%    政府补贴、债务豁免利得及其他                                                           否

营业外支出                  1,767,000.00                 0.11%    对外捐赠等                                                                             否


五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                                                         单位:元

                                           本报告期末                            上年同期末
                                                                                                         比重增减                     重大变动说明
                                    金额           占总资产比例           金额           占总资产比例

货币资金                    30,506,850,000.00            10.02%      17,675,711,000.00           9.65%          0.37%

应收账款                     1,917,249,000.00             0.63%       1,322,046,000.00           0.72%      -0.09%

存货                                 829,000.00           0.00%           1,571,000.00           0.00%          0.00%

长期股权投资                 2,587,615,000.00             0.85%       4,122,025,000.00           2.25%      -1.40%

                                                                                                                        系本年合并范围增加 C2 及业务发展新购置集
固定资产                   187,301,178,000.00            61.51%      95,269,641,000.00         51.99%           9.52%
                                                                                                                        装箱及飞机资产增加所致。

                                                                               16
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在建工程                          19,575,000.00    0.01%         18,732,000.00    0.01%    0.00%

短期借款                      33,990,290,000.00    11.16%    23,484,261,000.00   12.81%    -1.65%

长期借款                     149,430,859,000.00   49.07%     93,465,067,000.00   51.00%    -1.93%

其他应收款                      102,013,000.00     0.03%         54,066,000.00    0.03%    0.00%

划分为持有待售资产              887,392,000.00     0.29%       300,208,000.00     0.16%    0.13%

一年内到期的非流动资产        16,924,310,000.00    5.56%     13,298,810,000.00    7.26%    -1.70%

其他流动资产                   1,026,858,000.00    0.34%       464,801,000.00     0.25%    0.09%

长期应收款                    41,041,237,000.00   13.48%     37,336,357,000.00   20.37%    -6.89%

可供出售金融资产               1,398,471,000.00    0.46%      1,541,717,000.00    0.84%    -0.38%

无形资产                        522,887,000.00     0.17%       613,499,000.00     0.33%    -0.16%

商誉                           8,648,138,000.00    2.84%      8,465,325,000.00    4.62%    -1.78%

长期待摊费用                     211,147,000.00    0.07%       252,428,000.00     0.14%    -0.07%

其他非流动资产                11,168,524,000.00    3.67%      2,464,008,000.00    1.34%    2.33%

应付账款                        278,367,000.00     0.09%       714,691,000.00     0.39%    -0.30%

预收款项                       2,129,074,000.00    0.70%       889,535,000.00     0.49%    0.21%

应付利息                       1,830,811,000.00    0.60%       607,922,000.00     0.33%    0.27%

应付债券                      42,033,334,000.00   13.80%     11,251,209,000.00    6.14%    7.66%    系本期发行债券增加所致

其他应付款                      327,668,000.00      0.11%      191,873,000.00     0.10%    0.01%

一年内到期的非流动负债        16,492,167,000.00    5.42%     10,517,592,000.00    5.74%    -0.32%

长期应付款                     4,776,802,000.00    1.57%      3,706,530,000.00    2.02%    -0.45%

其他非流动负债                11,463,467,000.00    3.76%      3,660,397,000.00    2.00%    1.76%

归属于母公司所有者权益合计    31,008,073,000.00   10.18%     28,359,883,000.00   15.48%    -5.30%

资产总额                     304,519,746,000.00   100.00%   183,259,251,000.00   100.00%   0.00%


                                                                     17
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2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                               单位:元

                                                本期公允价值变动损    计入权益的累计公允价      本期计提
           项目                期初数                                                                           本期购买金额        本期出售金额           期末数
                                                        益                   值变动             的减值

金融资产

衍生金融资产                   116,125,000.00        -45,139,000.00             -5,647,000.00                        5,563,000.00      12,976,000.00       72,107,000.00

可供出售金融资产               710,676,000.00                                -105,134,000.00                                                              590,395,000.00

金融资产小计                   826,801,000.00        -45,139,000.00           -110,781,000.00                        5,563,000.00      12,976,000.00      662,502,000.00

上述合计                       826,801,000.00        -45,139,000.00           -110,781,000.00                        5,563,000.00      12,976,000.00      662,502,000.00

金融负债                       217,109,000.00         -7,704,000.00            -80,139,000.00                                                             298,751,000.00

注:上表不存在必然的勾稽关系
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

  所有权或使用权受到限制的资产                          2017年6月30日(未经审计)                     2016年12月31日
货币资金                                                               18,054,929                            9,375,266
长期应收款                                                             18,751,386                           14,744,537
固定资产                                                              167,697,491                          106,642,572
1、于2017年6月30日,本集团所有权受到限制的货币资金为人民币11,022,796千元,用于取得银行借款而质押。本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币7,032,133千元,
主要为保证金和存放中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。
2、于2017年6月30日,本集团长期借款余额人民币10,893,690千元由应收融资租赁款余额人民币13,377,724千元质押取得;短期借款余额人民币1,778,592千元由应收融资租赁款余额
人民币3,022,672千元质押取得;短期借款余额人民币400,000千元由账面净值人民币500,000千元的集团内关联方定期存单及应收融资租赁款余额人民币1,260,848千元质押取得;发
行资产支持类证券人民币881,306千元由应收融资租赁款余额人民币1,090,142千元质押取得。
3、于2017年6月30日,长期借款余额人民币70,721,861千元由账面净值为人民币91,912,444千元的固定资产抵押取得;长期借款余额人民币53,253,115千元由账面净值人民币71,701,267
                                                                                18
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千元固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年6月30日,本集团抵押账面净值为人民币4,083,780千元的固定资产,以发行规模为美元636,200千元的资产支持证券。


六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

                    报告期投资额(元)                                 上年同期投资额(元)                                            变动幅度

                                         66,401,190,000.00                                    15,992,315,000.00                                                 315.21%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位:元

                                                                                              截至资产
被投资公司      主要       投资           投资         持股   资金   合作   投资       产品   负债表日                  本期投资盈    是否
                                                                                                           预计收益                          披露日期       披露索引
    名称        业务       方式           金额         比例   来源    方    期限       类型   的进展情                      亏        涉诉
                                                                                                 况

                                                                                                                                                          证券时报、上
                                                                                                                                                          海证券报、巨
C2 Aviation     飞机                                          自筹                     飞机   股权完成                                       2017 年 07
                           收购      71,655,687,000    100%           无    长期                         341,625,000    341,625000     否                   潮资讯网
Capital LLC     租赁                                          资金                     租赁     过户                                          月 01 日
                                                                                                                                                          (www.cninfo.c
                                                                                                                                                            om.cn)

合计                --       --      71,655,687,000      --    --     --     --         --       --      341,625,000    341,625,000    --         --           --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                  19
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4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             计入权益的累      本期    本期    报告
证券品    证券代      证券                      会计计                     本期公允价值                                                                 会计核算   资金
                               最初投资成本               期初账面价值                       计公允价值变      购买    出售    期损    期末账面价值
  种          码      简称                      量模式                       变动损益                                                                     科目     来源
                                                                                                   动          金额    金额     益

境内外                                          成本法                                                                                                  可供出售   自有
          830899    联讯证券   223,551,212.50             223,551,212.50             0.00               0.00    0.00    0.00    0.00   223,551,212.50
股票                                            计量                                                                                                    金融资产   资金

境内外                                          公允价                                                                                                  可供出售   自有
          1578      天津银行   669,657,942.02             650,805,938.65   -184,011,524.91   -184,011,524.91    0.00    0.00    0.00   513,525,745.80
股票                                            值计量                                                                                                  金融资产   资金

合计                           893,209,154.52        --   874,357,151.15   -184,011,524.91   -184,011,524.91    0.00    0.00    0.00   737,076,958.30      --        --

证券投资审批董事会公告披露     2015 年 05 月 15 日
日期                           2016 年 03 月 18 日

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。




                                                                                     20
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七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

             公司类       主要                                                                     营业利
公司名称                         所处行业     注册资本      总资产          净资产     营业收入                 净利润
               型         业务                                                                       润

                                             人民币
                                                           296,848,727     34,213,99   19,713,44   1,941,35
渤海租赁    子公司        租赁   租赁        22,100,850,                                                      1,588,953,000
                                                                  ,000         4,000      3,000      9,000
                                             000 元

                                             人民币
                                                           42,423,516,     6,285,770   1,461,968   443,124,
皖江金租    子公司        租赁   租赁        4,600,000,0                                                       343,165,000
                                                                  000           ,000        ,000       000
                                             00 元

                                 集装箱租                  38,994,788,     9,547,467   2,454,320   200,865,
GSC         子公司        租赁               美元 102 元                                                       191,185,000
                                 赁                               000           ,000        ,000       000

                                             美元          180,388,344     51,517,16   14,689,88   1,773,59
Avolon      子公司        租赁   飞机租赁                                                                     1,593,511,000
                                             0.000004 元          ,000         5,000      0,000      7,000

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

              公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响

C2 Aviation Capital LLC                 收购取得                                  贡献净利润 341,625 千元

主要控股参股公司情况说明
      以上子公司财务数据按照各子公司合并报表数据填列,部分以收购方式取得的子公司报表数据按照非同一控制下企业合
并对价分摊调整后的数据填列,反应了子公司对公司合并报表的影响,与该子公司单体报表财务数据存在差异,净利润为各
子公司合并报表全部净利润数。GSC列示数据中合并了Seaco和Cronos相关数据,Avolon列示数据中合并了HKAC及C2相关
数据,其中:Avolon合并的HKAC净利润数为632,300千元,Avolon合并的C2净利润数为341,625千元。




                                                           21
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九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


十、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十一、公司面临的风险和应对措施

    1.宏观经济波动的风险

    公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内基础设施、高端设备、商业物业等租赁业务,海外收入占比较
高,公司的经营业绩、财务状况和发展前景将一定程度上受全球宏观经济和国际贸易发展的影响。当前全球经济复苏仍存在
不确定性,如果经济形势出现恶化,可能会对公司的承租人客户产生影响。同时,当前国内经济仍处于L型探底阶段,在转
型时期经济增长面临多重挑战,境内融资租赁业务也将会受到国内宏观经济波动的影响,公司多元金融平台战略尚在推动中,
相关参股公司的运营和多元金融布局的拓展可能会受金融领域相关政策调整的影响,提请投资者关注宏观经济波动的风险。

    2.信用风险

    信用风险是租赁公司面临的主要风险之一,信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付
租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、油价、政策变动及流动性供给因素的波动时,
承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响。不过公司现有各租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用
记录良好,并且公司各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,
控制信用风险。

    3.流动性风险

    流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的可能。对
此,公司在开展租赁业务时均尽可能保持借款期限与租赁期一致,并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式,
以降低时间和金额错配带来的流动性风险,但仍存在借款偿还期限与租金收益期限错配导致的流动性风险。

    4.分红风险

    公司为控股型企业,公司利润主要来源于下属子公司的收益,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。子公
司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制,但若未来子公司未能及时、充足地向公司分配利润,将
对公司向股东分配现金股利带来不利影响。且公司存在从境外子公司取得股息或红利所得而需补充缴纳所得税税金的可能,
未来境外子公司分红的时间、金额及届时适用的税收政策等均存在不确定性。

    5.利率风险

    利率风险是由于利率变动的不确定性导致的金融风险。尽管公司已有效打通了资本市场、银行间市场及境外融资市场,
整体运营成本大幅度降低且公司使用衍生金融产品对利率风险敞口进行对冲,但公司所处的飞机租赁、集装箱租赁行业杠杆
率较高,融资规模较大,公司整体的租赁收入和利息支出仍受利率波动影响,提请投资者关注利率波动的风险。

    6.汇率风险

    目前渤海金控旗下GSC、Avolon、C2等海外公司的资产均以美元计价,且占比较高,而公司合并报表的记账本位币为
人民币。人民币对美元贬值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生正面影响;人民币对美元升值将会对公司合并报表
的净资产、净利润等产生负面影响。人民币对美元的汇率变化,将导致公司合并报表的外币折算风险,对公司未来合并报表


                                                     22
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的盈利水平产生一定影响,提请投资者关注汇率波动的风险。

    7.不可抗力风险

    战争、恐怖袭击以及疾病等无法人为预测与控制的因素,亦将会对公司的经营状况造成重大影响,可能会对公司的财务
状况和运营造成不利影响,目前公司业务分布范围遍及全球,局部地区的不可抗力因素对公司整体影响可控。




                                                    23
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                                           第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次        会议类型   投资者     召开日期    披露日期                     披露索引
                                参与比
                                  例

                                                                  2017-017《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一
2017 年第一次临时 临时股东大              2017 年 02 2017 年 02
                                 56.69%                           次临时股东大会决议公告》(巨潮资讯网
股东大会            会                    月 10 日    月 11 日
                                                                  www.cninfo.com.cn)

                                                                  2017-038《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第二
2017 年第二次临时 临时股东大              2017 年 03 2017 年 03
                                 56.74%                           次临时股东大会决议公告》(巨潮资讯网
股东大会            会                    月 06 日    月 07 日
                                                                  www.cninfo.com.cn)

                                                                  2017-051《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三
2017 年第三次临时 临时股东大              2017 年 03 2017 年 03
                                 56.78%                           次临时股东大会决议公告》(巨潮资讯网
股东大会            会                    月 20 日    月 21 日
                                                                  www.cninfo.com.cn)

                                                                  2017-100《渤海金控投资股份有限公司 2016 年年度
2016 年年度股东大 年度股东大              2017 年 05 2017 年 05
                                 57.07%                           股东大会决议公告 》(巨潮资讯网
会                  会                    月 16 日    月 17 日
                                                                  www.cninfo.com.cn)

                                                                  2017-107《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第四
2017 年第四次临时 临时股东大              2017 年 05 2017 年 06
                                 56.73%                           次临时股东大会决议公告》(巨潮资讯网
股东大会            会                    月 31 日    月 01 日
                                                                  www.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                         24
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                                           履
                                                                                                                                           承诺    承诺    行
 承诺事由       承诺方      承诺类型                                               承诺内容
                                                                                                                                           时间    期限    情
                                                                                                                                                           况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时    海航资本;   海航资本和   关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航资本和海航集团共同做出的相关承诺:1.关于避免同业    2011    长期   持
所作承诺      海航集团;   海航集团共   竞争的承诺:海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务;     年 07   承诺   续
              长江租赁;   同做出的关   若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务,则将及时将构成实质性     月 14          履
              浦航租赁;   于同业竞     竞争的业务按照公允价格转让给上市公司,同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所     日             行
              扬子江租     争、关联交   有;若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的,则将从事构成实质性竞争的业务所
              赁;香港国   易、资金占   获收益全部归上市公司所有。2.关于规范关联交易的承诺:将尽量减少与上市公司的关联交易,若有不可避免
              际租赁;香   用方面的承   的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规
              港航空租赁   诺;海航集   定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。海航
                           团下属租赁   集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺:为了确保本次交易完成后上市公司利益,避免和重组完成后的
                           公司关于避   上市公司之间发生同业竞争,海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司(长江租赁、浦航租赁、扬子江租
                           免同业竞争   赁、香港国际租赁和香港航空租赁)也分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施
                           的承诺       租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务;承诺
                                        现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务;并承诺除
                                        现有业务外,若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市公司存在同业竞争的业务,则五家公
                                        司将在上市公司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司;如尚不具备转让给上市公司的条件,

                                                                              25
                                                                                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          则将上述业务委托给上市公司管理,待条件成熟后再转让给上市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生
                          实质性同业竞争的业务,则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司,同时从事构成实
                          质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有;若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务
                          无法转让的,则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。

海航资本;   上市公司独   1.关于保持上市公司独立性的承诺⑴上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成     2011    长期   持
海航集团     立性承诺;   后,上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务,与     年 07   承诺   续
             债务清偿或   承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞     月 14          履
             提供担保的   争,亦无有失公平的关联交易;同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基     日             行
             承诺;关于   础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开展业务经营活
             承担本次重   动所需的资产、机构、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。⑵上市公司的资产独立于承诺人
             组或有事项   及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后,上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产,
             的承诺       不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形;同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺
                          人。⑶上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后,上市公司的总经理、副总
                          经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以
                          外的其他职务;不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的
                          其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。⑷上市公司的机构独立于
                          承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后,上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以
                          及独立的办公场所和人员,独立行使经营管理职权,与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。
                          ⑸上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后,上市公司保持独立的财务部门
                          和独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理
                          制度,具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户;保证上市公司依法独立纳
                          税;保证承诺人不干预上市公司的资金使用;保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
                          市公司对外担保若干问题的通知》的规定。"2.关于债务清偿或提供担保的承诺⑴如公司的相关债权人要求公
                          司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务,则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海
                          航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。⑵因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务,
                          海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿,以保证重组后上市公司免于清偿该等
                          债务;若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失的,海航资本保证立即足额向上市公司作
                          出偿还和补偿,以使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承
                          担连带责任。⑶承诺人提供的上述担保均为不可撤销的连带责任担保,担保期限为自主债务履行期限届满之
                          日起二年。"3.关于承担本次重组或有事项的承诺⑴公司重组后,若发生与本次重大资产重组事项相关的任何

                                                                26
                                                                                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          争议事项,海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须
                          由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失,海航
                          资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上
                          述义务承担连带责任。⑵公司重组后,若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何或有债务及其
                          他债务、义务或损失(包括但不限于:就置换资产中的对外投资,因上市公司未依法履行出资义务所应承担
                          的相关法律责任,及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续,上市公司作为投资单
                          位或股东所应承担的清算责任和债务责任;上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身侵害、知识产权、
                          劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳、赔偿或补偿责任),均由海航资本负责处理及承
                          担。若依照法律规定必须由上市公司作为前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事项承担了任何责
                          任或遭受了任何损失,海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团
                          有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。⑶海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属
                          不清的情形,海航资本承诺:无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵,对置出资产可能产生的所有纠纷及损失
                          由海航资本负责处理和承担;并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。海航集团关于渤海金控在海航集团
                          财务公司存款事项的承诺为了保证渤海金控与财务公司存取款往来的合规性,海航集团承诺按照中国证监会
                          下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海金控在财务公司的存取
                          款业务;保证渤海金控所有存放于财务公司存款的安全和独立,且在符合银监会相关规定的条件下,渤海金
                          控可随时支取使用,不受任何限制。如果包括中国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤海金控
                          在财务公司的存款提出新的要求,海航集团保证也将按要求进行处理。

海航集团;   关联交易、   海航集团的相关承诺:一、在渤海金控本次重组完成后,将尽量减少与渤海金控的关联交易;若有不可避免     2012    长期   持
海航资本;   同业竞争     的关联交易,海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理     年 08   承诺   续
长江租赁;                的市场价格与渤海金控依法签订协议,并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序,依法履     月 28          履
扬子江租                  行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承     日             行
赁;香港国                担任何不正当的义务。二、关于避免同业竞争的承诺 1、海航集团将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一
际租赁;浦                资本运作平台,本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2、本次交易完成后,若海航集
航租赁                    团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露
                          的加权平均净资产收益率,海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策
                          程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。海航资本关于避免同业竞争的承诺:1.海航资本
                          将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁
                          业务的公司。2.本次交易完成后,若海航资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产
                          收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率,海航资本将于上市公司相关年度报告披

                                                                27
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露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。3.海航
资本将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、实际控制的
企业进行监督,并行使必要的权力,促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上
市公司构成实质性竞争的业务。4.保证海航资本严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》
等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东地位谋取不当
利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司长江租赁、扬子江租赁和香港国际租
赁关于避免同业竞争的承诺:为避免本次交易完成后潜在的同业竞争,主要从事飞机租赁业务的长江租赁、
扬子江租赁和香港国际租赁分别承诺如下:1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础
设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务;
现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人
主要从事与海航集团控制下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易完成后,如果承诺人获得从事
新的租赁业务的商业机会,应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上
市公司,上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务,如属于外
部业务,则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策,关联董事回避表决。除非上市公司在
履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务,承诺人获得的上述新业务的商
业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知,承诺人才可以从事上述新业务。3、承诺人
将在本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制,以避免同业竞争的发生。
在本次交易完成后,承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部
租赁项目情况。海航集团下属租赁公司大新华租赁(现更名为"浦航租赁")关于避免同业竞争的承诺:为避免
本次交易完成后潜在的同业竞争,主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下:1、承诺人现在和将来不会以任
何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能
源/清洁能源设施和设备租赁业务;现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司
产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成后,如果承诺人获得
从事新的租赁业务的商业机会,应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通
知上市公司,上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务,如属
于外部业务,则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策,关联董事回避表决。除非上市公
司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务,承诺人获得的上述新业务
的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知,承诺人才可以从事上述新业务。3、承
诺人将在本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制,以避免同业竞争的
发生。在本次交易完成后,承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行

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                          的全部租赁项目情况。"

海航集团     上市公司独   海航集团的相关承诺:一、在本次重组完成后,将促使渤海金控按照国家有关法律、法规和规范性文件要求, 2012          长期   持
             立性承诺;   保持渤海金控独立性,并继续承诺渤海金控的业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其         年 08   承诺   续
             关于承担上   他公司。二、关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺 1、渤海金控本次重大资产购买事项完成后,若发生       月 28          履
             市公司本次   与本次重大资产购买事项相关的任何争议事项,包括但不限于海航香港及其所投资企业作为诉讼等相关争议         日             行
             购买或有风   的一方,因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响,
             险的承诺     或导致海航香港及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等,海航集团承诺由此产生的所有责任、费用、
                          风险及债务均由其承担。

海航集团;   关联交易承   海航集团关于规范关联交易的承诺:本次重组完成后,海航集团将尽量减少与渤海金控的关联交易;若有不         2013    长期   持
海航资本     诺           可避免的关联交易,海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则,按照公允、         年 09   承诺   续
                          合理的市场价格与渤海金控依法签订协议,并依据有关律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序,依法         月 15          履
                          履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控         日             行
                          承担不正当的义务。海航资本关于规范联交易承诺:本次重组完成后,海航资本将尽量减少与渤海金控的关
                          联交易;若有不可避免的关联交易,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的
                          原则,按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议,并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定
                          履行决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当
                          的利益或使渤海金控承担任何不正当的义务。

海航集团;   上市公司独   "海航集团关于保持渤海金控投资股份有限公司独立性的承诺:1、渤海金控的业务独立于海航集团及海航集         2013    长期   持
海航资本     立性承诺     团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控与海航集团及海航集团所控制的其他关联公司相互独立。         年 09   承诺   续
                          渤海金控与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争,亦无显失公平的关联交易;同         月 15          履
                          时保证渤海金控通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具   日             行
                          有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力,以
                          及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、渤海金控的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,
                          本次重组完成后,渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产,不存在资金、资产被海航集
                          团或海航集团控制的其他企业占用的情形;保证不以渤海金控的资产为海航集团及海航集团控制的其他企业
                          的债务违规提供担保;同时保证渤海金控的住所和经营场所独立于海航集团。3、渤海金控的人员独立于海航
                          集团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
                          秘书等高级管理人员均不在海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,且不在
                          海航集团及海航集团控制的其他企业领薪;渤海金控的财务人员不在海航集团及海航集团控制的其他企业中

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兼职或领取报酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航集团及海航集团控制的其他企业之间相互独
立。4、渤海金控的机构独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控具有健全
的法人治理机构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员;海航集团保证不干涉渤海金
控股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,保证
渤海金控与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海金控的财务独立于海航集
团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控保持独立的财务部门和独立的财务核算体系,
能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,具有独立的银行开
户而不与海航集团或海航集团控制的其他企业共用银行账户;保证渤海金控依法独立纳税;保证海航集团不
干预渤海金控作出独立的财务决策,保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海金
控的资金使用、调度;保证渤海金控遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的规定。海航资本关于保持渤海金控投资股份有限公司独立性的承诺:1、渤海金控的业务独立于
海航资本及海航资本所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控与海航资本及海航资本所控制的其他关
联公司相互独立。渤海金控与海航资本及海航资本控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争,亦无显失公
平的关联交易;同时保证渤海金控通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco
SRL 的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、
资质和能力,以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、渤海金控的资产独立于海航资本及海航资本所
控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产,不存在资
金、资产被海航资本或海航资本控制的其他企业占用的情形;保证不以渤海金控的资产为海航资本及海航资
本控制的其他企业的债务违规提供担保;同时保证渤海金控的住所和经营场所独立于海航资本。3、渤海金控
的人员独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在海航资本、海航资本控制的其他企业担任除董事、监事以外的
其他职务,且不在海航资本及海航资本控制的其他企业领薪;渤海金控的财务人员不在海航资本及海航资本
控制的其他企业中兼职或领取报酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航资本及海航资本控制的其
他企业之间相互独立。4、渤海金控的机构独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司,本次重组完成后,
渤海金控具有健全的法人治理机构,拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员;海航资本
保证不干涉渤海金控股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独
立行使职权,保证渤海金控与海航资本及海航资本控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海金控的
财务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海金控保持独立的财务部门和独立
的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,
具有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户;保证渤海金控依法独立纳税;

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                                         保证海航资本不干预渤海金控作出独立的财务决策,保证海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的
                                         方式干预渤海金控的资金使用、调度;保证渤海金控遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
                                         对外担保若干问题的通知》的规定。"

             海航资本       股份锁定期   股份限售承诺:海航资本在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》项目中            2014    36 个   严
                            承诺         用 15 亿元现金认购本次非公开发行 35 亿元中的 216,450,216 股股份,并承诺本次认购的股份自本次新增股份        年 04   月      格
                                         上市之日起 36 个月内不转让。                                                                               月 08           履
                                                                                                                                                    日              行

             GSCⅡ          其他承诺     关于承担上市公司收购资产或有风险的承诺:1、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生           2014    长期    持
                                         的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失,及或有债务、义务或损失,均由 GSCII         年 04   承诺    续
                                         负责处理及承担。2、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资           月 08           履
                                         产事项相关的任何争议事项,包括但不限于 Seaco 及其所投资企业作为诉讼等相关争议的一方,因可能发生            日              行
                                         或正在发生的诉讼等相关争议的结果对 Seaco 的资产、经营、收入等产生不良影响,或导致 Seaco 及其所投资
                                         企业承担相关责任、义务、损失等,GSCII 承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。3、若
                                         本次股权转让未能在 GSCII、Seaco SRL 相关债权人同意函约定的期限内完成,GSCII 承诺承担由此产生的所
                                         有责任、费用和风险。

首次公开发   海航资本集     股份锁定期   渤海金控投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 12 月 25 日获得中国证监会《关于核准渤海金控投         2016    2019    严
行或再融资   团有限公       承诺         资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3033 号)。根据批复,公司向海航资本集团有限公          年 01   年 01   格
时所作承诺   司、深圳兴                  司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、中加基金管理           月 08   月 08   履
             航融投股权                  有限公司管理的中加邮储 1 号特定资产管理计划、中信建投基金管理有限公司管理的中信建投定增 11 号资产          日      日结    行
             投资基金合                  管理计划、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司非公开发行                     束
             伙企业(有                  股份募集资金,发行股份价格为 6.07 元/股,合计发行人民币普通股(A 股)2,635,914,330 股,募集资金总额
             限合伙)、天                人民币 16,000,000,000.00 元,扣除支付给主承销商的发行费用人民币 160,000,000.00 元,实际募集资金净额人
             津通万投资                  民币 15,840,000,000.00 元。本次发行的 2,635,914,330 股已于 2016 年 1 月 8 日上市。本次发行对象海航资本集
             合伙企业                    团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、中加
             (有限合                    基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、
             伙)、中加基                上海贝御投资管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股
             金管理有限                  份上市之日起三十六个月内不转让。
             公司、中信
             建投基金管

                                                                                  31
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             理有限公
             司、广州市
             城投投资有
             限公司、西
             藏瑞华投资
             发展有限公
             司、上海贝
             御投资管理
             有限公司

股权激励承   不适用       不适用   不适用                                          不适    不
诺                                                                                 用      适
                                                                                           用

其他对公司   不适用       不适用   不适用                                          不适    不
中小股东所                                                                         用      适
作承诺                                                                                     用

承诺是否及   是
时履行

如承诺超期   无
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划




                                            32
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四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

       诉讼(仲裁)基本情况          涉案金额    是否形成             诉讼(仲裁)进展               诉讼(仲裁)审    诉讼(仲裁)判     披露日期              披露索引
                                   (万元)    预计负债                                          理结果及影       决执行情况
                                                                                                     响

因客户未能按合同约定支付租金,渤                          已于 2016 年 12 月 5 日裁决结案,现                                   2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    11,784.41 否                                                完全胜诉        执行中
海租赁提起诉讼                                            已进入执行阶段。                                                      26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,渤     8,997.53 否          一审已于 2016 年 11 月 29 日判决结 完全胜诉           执行中          2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯

                                                                                     33
                                                                                                                渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
海租赁提起诉讼                                   案,现已进入执行阶段。                                               26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,渤                                                                                      2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                    84,090 否    已于 2017 年 6 月 29 日立案。       尚未判决        不适用
海租赁提起诉讼                                                                                                        31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    772.72 否    法院审理中。                        尚未判决        不适用
Seaco 提起诉讼                                                                                                        26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    3,387.2 否   已于 2017 年 8 月 10 日达成和解。 和解              达成和解协议
Seaco 提起诉讼                                                                                                        26 日        网 www.cninfo.com.cn)

                                                                                                     案件执行中,法
因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    152.42 否    2016 年 12 月 21 日法院判决。       完全胜诉        院重新主持了调
Seaco 提起诉讼                                                                                                        26 日        网 www.cninfo.com.cn)
                                                                                                     解,尚无结果。

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     7,300 否    法院审理中。                        尚未判决        不适用
Seaco 提起诉讼                                                                                                        26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                       无可执行财产, 2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     10.56 否    2017 年 6 月 31 日结案。            结案
Seaco 提起诉讼                                                                                       案件结案         26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                       追回 330.13 万   2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    482.34 否    2016 年 7 月 27 日,达成和解。      和解结案
Seaco 提起诉讼                                                                                       元,结案         26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     88.07 否    法院审理中。                        尚未判决        不适用
Seaco 提起诉讼                                                                                                        26 日        网 www.cninfo.com.cn)

                                                 客户于 2013 年 12 月 31 日申请破    与清算人协商
因客户破产未能按合同约定支付租                                                                                        2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                   1,117.78 否   产,Seaco 于 2014 年 2 月 20 日申报债 向 Seaco 支付相 不适用
金,Seaco 申请债权                                                                                                    26 日        网 www.cninfo.com.cn)
                                                 权。                                应款项。

因客户未能按合同约定支付租金,                                                                                        2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                    210.68 否    仲裁审理中。                        尚未判决        不适用
Seaco 提起诉讼                                                                                                        31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 一审已于 2014 年 7 月 30 日调解结                   执行中,抵押物 2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     4,580 否                                        调解结案
江金租提起诉讼                                   案。                                                拍卖             26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 本案正在最高人民法院二审审理过                                       2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                    26,494 否                                        审理中          不适用
江金租提起诉讼                                   程中。                                                               26 日        网 www.cninfo.com.cn)
                                                                            34
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因客户未能按合同约定支付租金,皖                 本案一审于 2016 年 10 月 11 日判决               执行中,抵押物 2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     1,529 否                                          胜诉判决
江金租提起诉讼                                   结案,现已进入执行阶段。                         拍卖           26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 本案一审于 2016 年 8 月 19 日判决结                             2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     6,984 否                                          胜诉判决   执行中
江金租提起诉讼                                   案,现已进入执行阶段。                                          26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 一审已于 2015 年 11 月 12 日判决结                              2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     8,702 否                                          胜诉判决   执行中
江金租提起诉讼                                   案,现已进入执行阶段。                                          26 日        网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 本案于 2017 年 6 月 8 日起诉立案,                              2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                    384.46 否                                          审理中     不适用
江金租提起诉讼                                   目前正在法院审理中。                                            31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 一审已于 2017 年 7 月 24 日开庭审                               2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                     78.27 否                                          尚未判决   不适用
江金租提起诉讼                                   理,待法院判决。                                                31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖                 一审已于 2016 年 12 月 20 日判决,                              2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                   2,470.75 否                                         审理中     不适用
江金租提起诉讼                                   现案件处于二审阶段。                                            31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

                                                                                                                 2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
客户诉皖江金租债权人撤销权纠纷           0是     原告撤诉                              结案       不适用
                                                                                                                 26 日        网 www.cninfo.com.cn)

皖江金租与客户因资产买卖合同纠                   本案于 2016 年 10 月 8 日一审判决,                             2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     5,660 否                                       尚未判决      不适用
纷被起诉                                         目前正在二审阶段。                                              26 日        网 www.cninfo.com.cn)

皖江金租与客户因船舶碰撞损害责                   本案于 2015 年 8 月 20 日在法院立                               2017 年 04 月 公司 2016 年年度报告(巨潮资讯
                                     3,636 否                                          审理中     不适用
任纠纷被起诉                                     案,目前正在法院一审审理中。                                    26 日        网 www.cninfo.com.cn)

皖江金租与客户因船舶碰撞货物损                   本案于 2017 年 2 月 14 日在法院立                               2017 年 08 月 公司 2017 年半年度报告(巨潮资
                                       156 否                                          审理中     不适用
失纠纷被起诉                                     案,目前正在法院一审审理中。                                    31 日        讯网 www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

                                                                          35
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十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           是
                                                                                                           否
                                                                                       占同
                                                                                               获批的      超    关联
                                                                         关联交易      类交
 关联交易     关联关     关联交   关联交    关联交易    关联交易价                             交易额      过    交易    可获得的同      披露
                                                                         金额(万      易金                                                              披露索引
       方       系       易类型   易内容    定价原则          格                                 度        获    结算    类交易市价      日期
                                                                           元)        额的
                                                                                               (万元)    批    方式
                                                                                       比例
                                                                                                           额
                                                                                                           度

                                                                                                                                                巨潮资讯网 2014-125《渤海租
海南航空控   最终控制                                                                                                                   2014 年 赁股份有限公司关于子公司天
                                                       每月租金 29.8                                                    每月租金 29.8
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机        协商定价                        1,254.67    0.14%   19,646     否    现金                    12 月 09 津渤海租赁有限公司同海南航
                                                       万美元                                                           万美元
公司         大影响                                                                                                                     日      空股份有限公司开展飞机租赁
                                                                                                                                                业务的关联交易公告》

海南航空控   最终控制                                  每月租金 121 万                                                  每月租金 121 万 2016 年 巨潮资讯网 2016-020《关于海
                        经营租赁 飞机      协商定价                         5,093.4    0.55% 118,037 否         现金
股股份有限   方施加重                                  美元                                                             美元            01 月 15 口渤海五号租赁有限公司与海

                                                                                      36
                                                                                                               渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司         大影响                                                                                                            日         南航空股份有限公司开展飞机
                                                                                                                                          租赁业务暨关联交易的公告》

                                                                                                                                          巨潮资讯网 2015-072《关于全
                                                                                                                                          资子公司天津渤海租赁有限公
海南航空控 最终控制                                                                                                            2015 年
                                                 每月租金 121 万                                             每月租金 121                 司之全资 SPV 公司天津渤海四
股股份有限 方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                     5,094.47    0.55%             否   现金                     06 月 04
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   公司      大影响                                                                                                            日
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海南航空控   最终控制                                                                                                          2015 年
                                                 每月租金 121 万                                             每月租金 121 万              一号租赁有限公司与海南航空
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                      5,093.4    0.55%             否   现金                     08 月 15
                                                 美元                                                        美元                         股份有限公司开展飞机租赁业
公司         大影响                                                                                                            日
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                                                                                                                                          司全资子公司天津渤海租赁有
海南航空控   最终控制                                                                                                          2015 年
                                                 每月租金 121 万                                             每月租金 121 万              限公司之全资 SPV 海口渤海四
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                      5,093.4    0.55%             否   现金                     11 月 07
                                                 美元                                  117,700               美元                         号租赁有限公司与海南航空股
公司         大影响                                                                                                            日
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                                                                                                                                          暨关联交易的进展公告》

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海南航空控   最终控制                                                                                                          2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
                                                 每季度租金约                                                每季度租金约
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                     5,252.51    0.57%             否   现金                     07 月 22 SPV 与海南航空股份有限公司
                                                 378 万美元                                                  378 万美元
公司         大影响                                                                                                            日         开展飞机租赁业务暨关联交易
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海南航空控   最终控制                                                                                                          2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
                                                 每季度租金 132                                              每季度租金
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                     1,867.32    0.20%             否   现金                     11 月 05 SPV 与海南航空股份有限公司
                                                 万美元                                                      132 万美元
公司         大影响                                                                                                            日         开展飞机租赁业务暨关联交易
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                                                                                                                                  巨潮资讯网 2016-150《关于天
海南航空控   最终控制                                                                                                  2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
                                                   月租金 126 万美                                   月租金 126 万美
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                     5,241.12    0.57%   否   现金                     08 月 10 SPV 与海南航空股份有限公司
                                                   元                                                元
公司         大影响                                                                                                    日         开展飞机租赁业务暨关联交易
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海南航空控   最终控制                                                                                                  2017 年
                                                   万美元(浮动租                                    万美元(浮动租               巨潮资讯网 2017-074《2017 年
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                     1,402.58    0.15%   否   现金                     04 月 26
                                                   金,会受租金调                                    金,会受租金调               度日常关联交易预计公告》
公司         大影响                                                                                                    日
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                                                   每月租金                                          每月租金                     巨潮资讯网 2016-193《关于天
海南航空控   最终控制                              129.79 万美元                                     129.79 万美元     2016 年 津航空金融服务有限公司之全
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机     协商定价   (浮动租金,会    4,541.11    0.49%   否   现金   (浮动租金,会 09 月 23 资 SPV 与海南航空股份有限公
公司         大影响                                受租金调整日                                      受租金调整日      日         司开展飞机租赁业务暨关联交
                                                   变动影响)                                        变动影响)                   易的进展公告》

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                                                   每月租金                                          每月租金
                                                                                                                                  资子公司 Avolon、控股子公司
海南航空控   最终控制                              129.23 万美元                                     129.23 万美元     2016 年
                                                                                                                                  天津航空金融服务有限公司与
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机     协商定价   (浮动租金,会    4,597.46    0.50%   否   现金   (浮动租金,会 07 月 21
                                                                                                                                  海南航空股份有限公司开展飞
公司         大影响                                受租金调整日                                      受租金调整日      日
                                                                                                                                  机租赁业务暨关联交易的进展
                                                   变动影响)                                        变动影响)
                                                                                                                                  公告》

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                                                   每月租金                                          每月租金
                                                                                                                                  资子公司 Avolon、控股子公司
海南航空控   最终控制                              137.20 万美元                                     137.20 万美元     2016 年
                                                                                                                                  天津航空金融服务有限公司与
股股份有限   方施加重 经营租赁 飞机     协商定价   (浮动租金,会    4,625.46    0.50%   否   现金   (浮动租金,会 11 月 05
                                                                                                                                  海南航空股份有限公司开展飞
公司         大影响                                受租金调整日                                      受租金调整日      日
                                                                                                                                  机租赁业务暨关联交易的进展
                                                   变动影响)                                        变动影响)
                                                                                                                                  公告 》

                                                   每月租金                                          每月租金
海南航空控   最终控制                                                                                                  2017 年 巨潮资讯网《2017 年半年度报
                        经营租赁 飞机   协商定价   137.20 万美元     1,080.28    0.12%   否   现金   137.20 万美元
股股份有限   方施加重                                                                                                  08 月 31 告》
                                                   (浮动租金,会                                    (浮动租金,会
                                                                                38
                                                                                                                 渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司         大影响                                受租金调整日                                             受租金调整日    日
                                                   变动影响)                                               变动影响)

                                                                                                                                       巨潮资讯网 2016-022《关于天
             最终控制                                                                                                       2016 年
天津航空有                                         每季度租金约                                             每季度租金约               津渤海五号租赁有限公司与天
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                   1,337.98    0.14%   31,648   否   现金                   01 月 15
限责任公司                                         95.34 万美元                                             95.34 万美元               津航空有限责任公司开展飞机
             大影响                                                                                                         日
                                                                                                                                       租赁业务暨关联交易的公告》

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             最终控制                                                                                                       2016 年 津渤海七号租赁有限公司与天
天津航空有                                         每季度租金约                                             每季度租金约
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                   1,274.04    0.14%            否   现金                   03 月 26 津航空有限责任公司开展飞机
限责任公司                                         95.42 万美元                                             95.42 万美元
             大影响                                                                                                         日         租赁业务暨关联交易的进展公
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             最终控制                              每季度租金约                                             每季度租金约    2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价   977,823.25 美   1,381.54    0.15%            否   现金   977,823.25 美   11 月 12 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司
             大影响                                元                                                       元              日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                       的进展公告》

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                                                                                       58,600
             最终控制                                                                                                       2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有                                         每季度租金约                                             每季度租金约
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                   3,234.38    0.35%            否   现金                   11 月 12 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司                                         228 美元                                                 228 美元
             大影响                                                                                                         日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                       的进展公告》

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             最终控制                                                                                                       2015 年 司全资子公司天津渤海租赁有
天津航空有                                         每月租金约                                               每月租金约
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                   1,327.11    0.14%            否   现金                   12 月 17 限公司之全资 SPV 与天津航空
限责任公司                                         31.58 万美元                                             31.58 万美元
             大影响                                                                                                         日         有限责任公司开展飞机租赁业
                                                                                                                                       务暨关联交易的进展公告》

天津航空有   最终控制                              每月租金约                                               每月租金约      2015 年 巨潮资讯网 2015-178《关于公
                        经营租赁 飞机   协商定价                   1,327.11    0.14%            否   现金
限责任公司   方施加重                              31.58 万美元                                             31.58 万美元    12 月 17 司全资子公司天津渤海租赁有

                                                                              39
                                                                                                                渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             大影响                                                                                                             日         限公司之全资 SPV 与天津航空
                                                                                                                                           有限责任公司开展飞机租赁业
                                                                                                                                           务暨关联交易的进展公告》

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             最终控制                                                                                                           2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有                                         季度租金                                                   季度租金
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                     1,162.67    0.13%            否   现金                     08 月 10 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司                                         842,026.07 美元                                            842,026.07 美元
             大影响                                                                                                             日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

                                                                                                                                           巨潮资讯网 2016-256《关于天
             最终控制                                                                                                           2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有                                         每月租金 76 万                                             每月租金 76 万
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                     3,227.43    0.35%            否   现金                     12 月 09 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司                                         美元                                                       美元
             大影响                                                                                                             日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

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             最终控制                                                                                                           2017 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有                                         每月租金 76 万                                             每月租金 76 万
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                      1,998.2    0.22%            否   现金                     02 月 07 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司                                         美元                                                       美元
             大影响                                                                                                             日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

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             最终控制                                                                                                           2017 年 津渤海租赁有限公司之全资
天津航空有                                         每季度租金                                                 每季度租金
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                      278.45     0.03%            否   现金                     05 月 06 SPV 与天津航空有限责任公司
限责任公司                                         99.40 万美元                                               99.40 万美元
             大影响                                                                                                             日         开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

             最终控制                                                                                                           2017 年
天津航空有                                         每月租金 21.5                                              每月租金 21.5                巨潮资讯网《2017 年半年度报
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                      903.79     0.10%            否   现金                     08 月 31
限责任公司                                         万美元                                                     万美元                       告》
             大影响                                                                                                             日

天津航空有   最终控制                              每月租金 23.5                                              每月租金 23.5     2013 年 巨潮资讯网 2013-066《2013 年
                        经营租赁 飞机   协商定价                      966.65     0.10%   19,375   否   现金
限责任公司   方施加重                              万美元                                                     万美元            12 月 31 第十次临时董事会议决议公

                                                                                40
                                                                                                                       渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             大影响                                                                                                                日         告》

             最终控制            船坞、码              期初租赁本金                                               期初租赁本金     2017 年
舟山金海船                                                                                                                                    巨潮资讯网 2017-074《2017 年
             方施加重 融资租赁 头、设备 协商定价       10 亿元,租赁利   1,540.53    0.84%   5,000    否   现金   10 亿元,租赁利 04 月 26
业有限公司                                                                                                                                    度日常关联交易预计公告》
             大影响              及厂房                率 6.55%                                                   率 6.55%         日

天津市大通   最终控制                                  期初租赁本金 2                                             期初租赁本金 2 2016 年
                                                                                                                                              巨潮资讯网 2016-054《关联交
建设发展集   方施加重 融资租赁 商业地产 协商定价       亿元,租赁利率     996.56     0.54%            否   现金   亿元,租赁利率 03 月 19
                                                                                                                                              易的进展公告》
团有限公司   大影响                                    10%                                   15,000               10%              日

天津市大通   最终控制                                  期初租赁本金                                               期初租赁本金     2016 年
                                                                                                                                              巨潮资讯网 2016-096《关联交
建设发展集   方施加重 融资租赁 商业地产 协商定价       1.125 亿元,租     606.27     0.33%            否   现金   1.125 亿元,租 05 月 12
                                                                                                                                              易的进展公告》
团有限公司   大影响                                    赁利率 10%                                                 赁利率 10%       日

                                                                                                                                              巨潮资讯网 2015-152《关于公
                                                       期初租赁本金                                               期初租赁本金     2015 年 司全资子公司天津渤海租赁有
金海重工股   受同一控
                        融资租赁 机器设备 协商定价     1.2 亿元,租赁     493.94     0.27%   1,000    否   现金   1.2 亿元,租赁 10 月 30 限公司与关联方金海重工股份
份有限公司   制人控制
                                                       利率 10%                                                   利率 10%         日         有限公司等公司开展售后回租
                                                                                                                                              暨关联交易的进展公告》

                                                                                                                                              巨潮资讯网 2016-174《关于公
武汉海航地                                             期初租赁本金                                               期初租赁本金     2016 年
             受同一控                                                                                                                         司全资子公司天津渤海租赁有
产发展有限              融资租赁 商业地产 协商定价     4.5 亿元,租赁     583.57     0.32%   45,000   否   现金   4.5 亿元,租赁 08 月 31
             制人控制                                                                                                                         限公司与关联方开展融资租赁
公司                                                   利率 6.5%                                                  利率 6.5%        日
                                                                                                                                              业务暨关联交易公告》

                                                                                                                                              巨潮资讯网 2016-179《关于天
云南祥鹏航                                             每架飞机每季                                               每架飞机每季     2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
             受同一控
空有限责任              经营租赁 飞机       协商定价   度租金 135 万美   3,583.59    0.39%   38,720   否   现金   度租金 135 万美 09 月 09 SPV 与云南祥鹏航空有限责任
             制人控制
公司                                                   元                                                         元               日         公司开展飞机租赁业务暨关联
                                                                                                                                              交易的进展公告》

                                                                                                                                              巨潮资讯网 2016-228《关于天
                                                                                                                                   2016 年
北京首都航   受同一控                                  每月租金 76 万                                             每月租金 76 万              津渤海租赁有限公司之全资
                        经营租赁 飞机       协商定价                     3,151.23    0.34%   20,000   否   现金                    11 月 11
空有限公司   制人控制                                  美元                                                       美元                        SPV 与北京首都航空有限公司
                                                                                                                                   日
                                                                                                                                              开展飞机租赁业务暨关联交易

                                                                                    41
                                                                                                                   渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                                           的进展公告》

                                                                                                                                           巨潮资讯网 2016-257《关于天
                                                                                                                                 2016 年 津渤海租赁有限公司之全资
北京首都航   受同一控                                每月租金 76 万                                             每月租金 76 万
                        经营租赁 飞机     协商定价                     3,173.75    0.34%            否   现金                    12 月 09 SPV 与北京首都航空有限公司
空有限公司   制人控制                                美元                                                       美元
                                                                                                                                 日        开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

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                                                                                                                                 2017 年 津渤海租赁有限公司之全资
北京首都航   受同一控                                每月租金 75.5                                              每月租金 75.5
                        经营租赁 飞机     协商定价                     1,333.66    0.14%            否   现金                    03 月 11 SPV 与北京首都航空有限公司
空有限公司   制人控制                                万美元                                                     万美元
                                                                                                                                 日        开展飞机租赁业务暨关联交易
                                                                                                                                           的进展公告》

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海南绿巨人                                                                                                                                 司控股子公司横琴国际融资租
                                                     期初租赁本金                                               期初租赁本金     2015 年
新能源汽车   受同一控                                                                                                                      赁有限公司与海南小二网络科
                        融资租赁 车辆设备 协商定价   2590 万元,租赁     45.66     0.02%   2,000    否   现金   2590 万元,租赁 09 月 19
租赁有限公   制人控制                                                                                                                      技有限公司及海南绿巨人新能
                                                     利率为 7%                                                  利率为 7%        日
司                                                                                                                                         源汽车租赁有限公司开展售后
                                                                                                                                           回租业务暨关联交易的公告》

                                                                                                                                           巨潮资讯网 2016-148《关于公
                                                     期初租赁本金 1                                             期初租赁本金 1 2016 年 司控股子公司横琴国际融资租
东莞御景湾   受同一控
                        融资租赁 酒店设备 协商定价   亿元,租赁利率     280.86     0.15%   10,000   否   现金   亿元,租赁利率 08 月 06 赁有限公司与东莞御景湾酒店
酒店         制人控制
                                                     5.873%                                                     5.873%           日        开展售后回租业务暨关联交易
                                                                                                                                           的公告》

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北京优联耳                                           期初租赁本金                                               期初租赁本金     2016 年 司控股子公司横琴国际融资租
             受同一控
鼻喉医院有              融资租赁 医疗设备 协商定价   0.3 亿元,租赁      78.37     0.04%   3,000    否   现金   0.3 亿元,租赁 12 月 28 赁有限公司与北京优联耳鼻喉
             制人控制
限公司                                               利率 5.438%                                                利率 5.438%      日        医院有限公司开展售后回租业
                                                                                                                                           务暨关联交易的公告》

浦航租赁有   受同一控 融资租赁 机器设备 协商定价     期初租赁本金        82.06     0.04%   5,500    否   现金   期初租赁本金     2015 年 巨潮资讯网 2015-018《关于公

                                                                                  42
                                                                                                                渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司       制人控制                                5500 万元,租赁                                         5500 万元,租赁 03 月 11 司控股子公司皖江金融租赁有
                                                     利率 8.45%                                              利率 8.45%      日         限公司同浦航租赁有限公司开
                                                                                                                                        展租赁资产权益转让业务的关
                                                                                                                                        联交易公告》

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                                                     期初租赁本金                                            期初租赁本金    2015 年 司控股子公司皖江金融租赁有
浦航租赁有   受同一控
                        融资租赁 机器设备 协商定价   9500 万元,租赁   125.59    0.07%   9,500   否   现金   9500 万元,租赁 04 月 09 限公司与浦航租赁有限公司开
限公司       制人控制
                                                     利率 8.45%                                              利率 8.45%      日         展租赁资产权益转让业务的关
                                                                                                                                        联交易公告》

海南航空学                                           期初租赁本金                                            期初租赁本金    2017 年
             受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
校有限责任              融资租赁 飞机     协商定价   383 万元,租赁     13.05    0.01%           否   现金   383 万元,租赁 04 月 26
             制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
公司                                                 利率 11.18%                                             利率 11.18%     日

海南航空学                                           期初租赁本金                                            期初租赁本金    2017 年
             受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
校有限责任              融资租赁 飞机     协商定价   210 万元,租赁      7.28    0.00%           否   现金   210 万元,租赁 04 月 26
             制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
公司                                                 利率 11.25%                                             利率 11.25%     日

海南航空学                                           期初租赁本金                                            期初租赁本金    2016 年
             受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
校有限责任              融资租赁 飞机     协商定价   420 万元,租赁      8.67    0.00%   7,000   否   现金   420 万元,租赁 04 月 19
             制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
公司                                                 利率 11.19%                                             利率 11.19%     日

海南航空学                                           期初租赁本金                                            期初租赁本金    2017 年
             受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
校有限责任              融资租赁 飞机     协商定价   339 万元,租赁      7.37    0.00%           否   现金   339 万元,租赁 04 月 26
             制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
公司                                                 利率 11.10%                                             利率 11.10%     日

海南航空学                                           期初租赁本金                                            期初租赁本金    2017 年
             受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
校有限责任              融资租赁 飞机     协商定价   369 万元,租赁       8.4    0.00%           否   现金   369 万元,租赁 04 月 26
             制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
公司                                                 利率 7.20%                                              利率 7.20%      日

                                                     期初租赁本金                                            期初租赁本金    2017 年
海冷融资租   受同一控                                                                                                                   巨潮资讯网 2017-074《2017 年
                        融资租赁 飞机     协商定价   5000 万元,租赁   164.25    0.09%   690     否   现金   5000 万元,租赁 04 月 26
赁有限公司   制人控制                                                                                                                   度日常关联交易预计公告》
                                                     利率 9.14%                                              利率 9.14%      日

长江租赁有   受同一控 融资租赁 飞机发动 协商定价     初始本金 45000    650.86    0.82% 120,000 否     现金   初始本金 45000 2017 年 巨潮资讯网 2017-055《关于公
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限公司        制人控制            机                  万元,利率                                                万元,利率       03 月 30 司控股子公司皖江金融租赁股
                                                      8.00%                                                     8.00%            日         份有限公司与长江租赁有限公
                                                                                                                                            司开展租赁资产权益转让业务
                                                                                                                                            暨关联交易的公告 》

                                                                                                                                            巨潮资讯网 2017-090《关于公
                                                      初始本金 25000                                            初始本金 25000 2017 年 司控股子公司皖江金融租赁股
长江租赁有    受同一控
                         融资租赁 飞机航材 协商定价   万元,利率         218.3     0.38%            否   现金   万元,利率       05 月 06 份有限公司与长江租赁有限公
限公司        制人控制
                                                      8.00%                                                     8.00%            日         司开展租赁资产权益转让业务
                                                                                                                                            暨关联交易的进展公告 》

                                                      每月租金 31.20                                            每月租金 31.20
                                                                                                                                 2017 年
长江租赁有    受同一控                                万美元(浮动租                                            万美元(浮动租              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
                         经营租赁 飞机     协商定价                    1,404.92    0.15%            否   现金                    04 月 26
限公司        制人控制                                金,会受租金调                                            金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
                                                                                                                                 日
                                                      整日变动影响)                                            整日变动影响)

大新华轮船    最终控制                                                                                                           2017 年
                                                      每年租金                                                  每年租金                    巨潮资讯网 2017-074《2017 年
(烟台)有限 方施加重 经营租赁 集装箱      协商定价                     1,030.2    0.11%            否   现金                    04 月 26
                                                      291.54 万美元                                             291.54 万美元               度日常关联交易预计公告》
公司          大影响                                                                                                             日
                                                                                           16,330
大新华轮船    最终控制                                                                                                           2017 年
                                                      每年租金 92.53                                            每年租金 92.53              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
(烟台)有限 方施加重 经营租赁 集装箱      协商定价                     330.34     0.04%            否   现金                    04 月 26
                                                      万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
公司          大影响                                                                                                             日

天津天海投    最终控制                                                                                                           2017 年
                                                      每年租金 12.64                                            每年租金 12.64              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
资发展股份    方施加重 经营租赁 集装箱     协商定价                     239.32     0.03%   3,230    否   现金                    04 月 26
                                                      万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
有限公司      大影响                                                                                                             日

TIP Trailer                                                                                                                      2017 年
              受同一控                                每年租金 25.80                                            每年租金 25.80              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
Services                 经营租赁 集装箱   协商定价                     253.01     0.03%   1,125    否   现金                    04 月 26
              制人控制                                万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
Germany                                                                                                                          日

                                                      每月租金 34.43                                            每月租金 34.43 2017 年
福州航空有    受同一控                                                                                                                      巨潮资讯网 2017-074《2017 年
                         经营租赁 飞机     协商定价   万美元(浮动租   1,416.35    0.15%   3,040    否   现金   万美元(浮动租 04 月 26
限责任公司    制人控制                                                                                                                      度日常关联交易预计公告》
                                                      金,会受租金调                                            金,会受租金调 日

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                                                   整日变动影响)                                            整日变动影响)

                                                                                                                                         巨潮资讯网 2017-028《关于公
                                                   每月租金 25 万                                            每月租金 25 万
              最终控制                                                                                                        2017 年 司全资子公司 Avolon Holdings
                                                   美元(浮动租                                              美元(浮动租
Aigle Azur    方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     284.61     0.03%            否   现金                    02 月 25 Limited 之全资 SPV 与 Aigle
                                                   金,会受租金调                                            金,会受租金调
              大影响                                                                                                          日         Azur S.A.S.开展飞机租赁业务
                                                   整日变动影响)                                            整日变动影响)
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                                                   每月租金 25 万                                            每月租金 25 万
              最终控制                                                                                                        2017 年 司全资子公司 Avolon Holdings
                                                   美元(浮动租                                              美元(浮动租
Aigle Azur    方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     212.79     0.02%            否   现金                    02 月 25 Limited 之全资 SPV 与 Aigle
                                                   金,会受租金调                                            金,会受租金调
              大影响                                                                                                          日         Azur S.A.S.开展飞机租赁业务
                                                   整日变动影响)                                            整日变动影响)
                                                                                                                                         暨关联交易的公告 》

              最终控制                                                                                                        2017 年
香港快运有                                         每月租金 25.5                                             每月租金 25.5               巨潮资讯网 2017-074《2017 年
              方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     1,011.8    0.11%            否   现金                    04 月 26
限公司                                             万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
              大影响                                                                                                          日

              最终控制                                                                                                        2017 年
香港快运有                                         每月租金 23.5                                             每月租金 23.5               巨潮资讯网 2017-074《2017 年
              方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     897.95     0.10%   6,050    否   现金                    04 月 26
限公司                                             万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
              大影响                                                                                                          日

              最终控制                                                                                                        2017 年
香港快运有                                         每月租金 23.5                                             每月租金 23.5               巨潮资讯网 2017-074《2017 年
              方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     929.98     0.10%            否   现金                    04 月 26
限公司                                             万美元                                                    万美元                      度日常关联交易预计公告》
              大影响                                                                                                          日

                                                   每月租金 28 万                                            每月租金 28 万
Azul Linhas   最终控制                                                                                                        2017 年
                                                   美元(浮动租                                              美元(浮动租                巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                     1,243.1    0.13%            否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                            金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                          日
                                                   整日变动影响)                                            整日变动影响)
                                                                                        50,060
                                                   每月租金 28 万                                            每月租金 28 万
Azul Linhas   最终控制                                                                                                        2017 年
                                                   美元(浮动租                                              美元(浮动租                巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,232.51    0.13%            否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                            金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                          日
                                                   整日变动影响)                                            整日变动影响)

                                                                               45
                                                                                                          渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                   每月租金 29.56                                       每月租金 29.56
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   万美元(浮动租                                       万美元(浮动租              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,297.12    0.14%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 29.64                                       每月租金 29.64
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   万美元(浮动租                                       万美元(浮动租              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,298.93    0.14%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 29.75                                       每月租金 29.75
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   万美元(浮动租                                       万美元(浮动租              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,306.09    0.14%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 29.75                                       每月租金 29.75
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   万美元(浮动租                                       万美元(浮动租              巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,306.09    0.14%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 36 万                                       每月租金 36 万
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   美元(浮动租                                         美元(浮动租                巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    1,552.02    0.17%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 36 万                                       每月租金 36 万
Azul Linhas   最终控制                                                                                                   2017 年
                                                   美元(浮动租                                         美元(浮动租                巨潮资讯网 2017-074《2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                     990.48     0.11%       否   现金                    04 月 26
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调              度日常关联交易预计公告》
iras S/A      大影响                                                                                                     日
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)

                                                   每月租金 36.20                                       每月租金 36.20              公司于 2017 年 4 月完成收购
海南航空控    最终控制
                                                   万美元(浮动租                                       万美元(浮动租 2017 年 C2 公司 100%股权的过户工
股股份有限    方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     524.46     0.06%   -   否   现金
                                                   金,会受租金调                                       金,会受租金调 4 月 5 日 作,该笔交易系此前 C2 存续业
公司          大影响
                                                   整日变动影响)                                       整日变动影响)              务,关联交易统计金额为 2017

                                                                               46
                                                                                                        渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

云南祥鹏航                                                                                                                       年 4 月至 2017 年 6 月发生金
             受同一控                              每月租金 28.60                                     每月租金 28.60 2017 年
空有限责任              经营租赁 飞机   协商定价                    349.64    0.04%   -   否   现金                              额。
             制人控制                              万美元                                             万美元           4月5日
公司

云南祥鹏航
             受同一控                              每月租金 28.60                                     每月租金 28.60 2017 年
空有限责任              经营租赁 飞机   协商定价                    349.64    0.04%   -   否   现金
             制人控制                              万美元                                             万美元           4月5日
公司

云南祥鹏航
             受同一控                              每月租金 19.5                                      每月租金 19.5    2017 年
空有限责任              经营租赁 飞机   协商定价                    375.19    0.04%   -   否   现金
             制人控制                              万美元                                             万美元           4月5日
公司

云南祥鹏航
             受同一控                              每月租金 36.8                                      每月租金 36.8    2017 年
空有限责任              经营租赁 飞机   协商定价                    754.28    0.08%   -   否   现金
             制人控制                              万美元                                             万美元           4月5日
公司

                                                                                                      每月租金 39.3
                                                   每月租金 39.3
             最终控制                                                                                 万美元(浮动租
北京首都航                                         万美元(浮动租                                                      2017 年
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                    769.36    0.08%   -   否   现金   金,会受租金调
空有限公司                                         金,会受租金调                                                      4月5日
             大影响                                                                                   整日变动影
                                                   整日变动影响)
                                                                                                      响 )

                                                                                                      每月租金 39.3
                                                   每月租金 39.3
             最终控制                                                                                 万美元(浮动租
北京首都航                                         万美元(浮动租                                                      2017 年
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                    770.76    0.08%   -   否   现金   金,会受租金调
空有限公司                                         金,会受租金调                                                      4月5日
             大影响                                                                                   整日变动影
                                                   整日变动影响)
                                                                                                      响 )

                                                                                                      每月租金 39.3
                                                   每月租金 39.3
             最终控制                                                                                 万美元(浮动租
北京首都航                                         万美元(浮动租                                                      2017 年
             方施加重 经营租赁 飞机     协商定价                    767.46    0.08%   -   否   现金   金,会受租金调
空有限公司                                         金,会受租金调                                                      4月5日
             大影响                                                                                   整日变动影
                                                   整日变动影响)
                                                                                                      响 )

香港快运有   最终控制 经营租赁 飞机     协商定价   每月租金 40.33   788.13    0.09%   -   否   现金   每月租金 40.33 2017 年

                                                                             47
                                                                                                        渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司        方施加重                             万美元                                             万美元           4月5日
              大影响

              最终控制
香港快运有                                         每月租金 40.33                                     每月租金 40.33 2017 年
              方施加重 经营租赁 飞机    协商定价                     787.7    0.09%   -   否   现金
限公司                                             万美元                                             万美元           4月5日
              大影响

                                                   每月租金 27 万
Azul Linhas   最终控制
                                                   美元(会受租金                                     每月租金 27 万 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    550.96    0.06%   -   否   现金
                                                   调整日变动影                                       美元             4月5日
iras S/A      大影响
                                                   响)

                                                   每月租金 30.48                                     每月租金 30.48
Azul Linhas   最终控制
                                                   万美元(浮动租                                     万美元(浮动租 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    645.07    0.07%   -   否   现金
                                                   金,会受租金调                                     金,会受租金调 4 月 5 日
iras S/A      大影响
                                                   整日变动影响)                                     整日变动影响)

                                                   每月租金 31.12                                     每月租金 31.12
Azul Linhas   最终控制
                                                   万美元(浮动租                                     万美元(浮动租 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    635.54    0.07%   -   否   现金
                                                   金,会受租金调                                     金,会受租金调 4 月 5 日
iras S/A      大影响
                                                   整日变动影响)                                     整日变动影响)

                                                   每月租金 31.42                                     每月租金 31.42
Azul Linhas   最终控制
                                                   万美元(浮动租                                     万美元(浮动租 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    642.15    0.07%   -   否   现金
                                                   金,会受租金调                                     金,会受租金调 4 月 5 日
iras S/A      大影响
                                                   整日变动影响)                                     整日变动影响)

                                                   每月租金 31.42                                     每月租金 31.42
Azul Linhas   最终控制
                                                   万美元(浮动租                                     万美元(浮动租 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价                    647.15    0.07%   -   否   现金
                                                   金,会受租金调                                     金,会受租金调 4 月 5 日
iras S/A      大影响
                                                   整日变动影响)                                     整日变动影响)

Azul Linhas   最终控制                             每月租金 31.66                                     每月租金 31.66
                                                                                                                       2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机   协商定价   万美元(浮动租   654.85    0.07%   -   否   现金   万美元(浮动租
                                                                                                                       4月5日
iras S/A      大影响                               金,会受租金调                                     金,会受租金调

                                                                             48
                                                                                                                           渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                       整日变动影响)                                                    整日变动影响)

                                                       每月租金 31.66                                                    每月租金 31.66
Azul Linhas   最终控制
                                                       万美元(浮动租                                                    万美元(浮动租 2017 年
AéreasBrasile 方施加重 经营租赁 飞机       协商定价                       654.55    0.07%       -      否        现金
                                                       金,会受租金调                                                    金,会受租金调 4 月 5 日
iras S/A      大影响
                                                       整日变动影响)                                                    整日变动影响)

 合计                                            --          --         114,714.8        --                  --     --         --           --             --
                                                                                              731,451
                                                                               5

 大额销货退回的详细情况                     无

 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总     无
 金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如
 有)

 交易价格与市场参考价格差异较大的原因       不适用
 (如适用)




                                                                                    49
                                                                       渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文


 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


 3、共同对外投资的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


 4、关联债权债务往来

 √ 适用 □ 不适用
 是否存在非经营性关联债权债务往来
 √ 是 □ 否
 应付关联方债务:

                                                期初余        本期新增     本期归还              本期利     期末余
                             关联关     形成
               关联方                           额(万        金额(万     金额(万     利率     息(万     额(万
                                  系    原因
                                                元)            元)         元)                 元)      元)

新疆汇通(集团)水电投资有限 受同一控 代付费
                                                    166.27                                                    166.27
公司                        制人控制 用款

                                       股东向
海航资本集团有限公司        控股股东 公司提                     500,912       301,135    5.00%      2,712    199,777
                                       供借款

                                       股东向
                            受同一控
BL Capital                             公司提                   199,506                  5.00%       199     199,506
                            制人控制
                                       供借款


 5、其他重大关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无其他重大关联交易。


 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                         50
                                                              渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    为进一步解决公司同业竞争问题,2015年5月21日,渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁签署了《托管经营协
议》。约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,包括但不限于人员、财务、资金、业务等全
部经营管理工作。托管经营期间,浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变,仍依法归其所有,
其人员的劳动关系不受影响。长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年、
扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年。托管经营期限为自托管协议协议生效之日起1年。2016年5月9日,渤海金
控2015年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》,2016年5月21日,渤海金控与浦航租
赁、长江租赁、扬子江租赁续签了《托管经营协议》,有效期1年。2017年5月16日,渤海金控2016年年度股东大会审议通过
了《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》,2017年5月21日,渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁续签
了《托管经营协议》,协议内容不变,有效期1年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                       51
                                                                                                                            渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(1)担保情况

                                                                                                                                                                    单位:万元

                                                               公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

             担保对象名称                 担保额度相关公告披      担保额      实际发生日期(协议     实际担保金        担保类型             担保期           是否    是否为关
                                                 露日期             度             签署日)              额                                                  履行    联方担保
                                                                                                                                                             完毕

                                                                                                                                     自股权质押之日起至
海航集团有限公司                         2012 年 08 月 29 日        77,059 2012 年 09 月 14 日                77,059 质押                                   否      是
                                                                                                                                     2021 年 11 月 30 日

报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                                                             0   报告期内对外担保实际发生额                                              0
                                                                                                     合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                                                    77,059     报告期末实际对外担保余额合                                          77,059
                                                                                                     计(A4)

                                                                         公司与子公司之间担保情况

             担保对象名称                 担保额度相关公告披      担保额      实际发生日期(协议     实际担保金        担保类型             担保期           是否    是否为关
                                                 露日期             度             签署日)              额                                                  履行    联方担保
                                                                                                                                                             完毕

                                                                                                                                     自股权质押日起至
GLOBAL SEA CONTAINERS       LTD.         2014 年 12 月 30 日       338,720 2015 年 01 月 14 日             257,427 质押                                     否      是
                                                                                                                                     2020 年 7 月 14 日

                                                                                                                                     合同签署日至 2018 年
天津渤海租赁有限公司                     2015 年 11 月 21 日        20,000 2015 年 11 月 19 日                20,000 连带责任保证                           否      是
                                                                                                                                     10 月 27 日

                                                                                                                                     合同签署日至 2018 年
天津渤海租赁有限公司                     2015 年 12 月 24 日        50,000 2015 年 12 月 22 日                47,000 连带责任保证                           否      是
                                                                                                                                     12 月 31 日

                                                                                                                                     合同签署日至 2019 年
天津渤海租赁有限公司                     2016 年 03 月 19 日        70,000 2016 年 03 月 17 日                70,000 质押                                   否      是
                                                                                                                                     3 月 15 日

                                                                                                                                     合同签署日至 2021 年
天津渤海租赁有限公司                     2016 年 08 月 06 日       203,022 2016 年 08 月 04 日             180,000 连带责任保证                             否      是
                                                                                                                                     12 月 1 日
                                                                                   52
                                                                                                                      渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                                                                                                合同签署日至 2017 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2016 年 12 月 09 日    155,250 2016 年 12 月 07 日            150,000 质押                                    否      是
                                                                                                                                12 月 7 日

                                                                                                                                合同签署日至 2017 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2016 年 12 月 09 日    144,900 2016 年 12 月 08 日            138,900 质押                                    否      是
                                                                                                                                12 月 8 日

                                                                                                                                合同签署日至 2020 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2017 年 04 月 26 日    134,811 2017 年 04 月 26 日            134,811 质押                                    否      是
                                                                                                                                4 月 26 日

                                                                                                                                合同签署日至 2018 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2017 年 06 月 16 日    203,232 2017 年 06 月 22 日            203,232 连带责任保证
                                                                                                                                6 月 21 日

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                               4,632,320   报告期内对子公司担保实际发                                         338,043
                                                                                                 生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                                           5,614,212   报告期末对子公司实际担保余                                     1,201,370
                                                                                                 额合计(B4)

                                                                      子公司对子公司的担保情况

             担保对象名称                 担保额度相关公告披   担保额      实际发生日期(协议    实际担保金        担保类型            担保期           是否   是否为关
                                                露日期           度             签署日)             额                                                 履行   联方担保
                                                                                                                                                        完毕

                                                                                                                                自股权质押日起至
天津渤海一号租赁有限公司                 2013 年 04 月 22 日     29,435 2013 年 04 月 22 日               17,661 连带责任保证                          否      是
                                                                                                                                2023 年 4 月 21 日

                                                                                                                                合同签署日至 2026 年
天津渤海二号租赁有限公司                 2014 年 03 月 25 日     27,748 2014 年 09 月 29 日               21,967 连带责任保证                          否      是
                                                                                                                                3 月 27 日

                                                                                                                                合同签署日至 2026 年
天津渤海二号租赁有限公司                 2014 年 04 月 17 日     27,748 2014 年 09 月 29 日               21,967 连带责任保证                          否      是
                                                                                                                                3 月 27 日

                                                                                                                                合同签署日至 2026 年
天津渤海二号租赁有限公司                 2014 年 05 月 22 日     27,748 2014 年 09 月 29 日               21,967 连带责任保证                          否      是
                                                                                                                                3 月 27 日

                                                                                                                                合同签署日至 2026 年
天津渤海二号租赁有限公司                 2014 年 06 月 12 日     27,748 2014 年 12 月 15 日               21,719 连带责任保证                          否      是
                                                                                                                                6 月 25 日


                                                                                53
                                                                                                        渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                                                                                  合同签署日至 2021 年
天津渤海三号租赁有限公司           2014 年 12 月 09 日     17,478 2014 年 12 月 09 日      12,995 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  11 月 28 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
天津渤海四号租赁有限公司           2015 年 06 月 04 日     74,419 2015 年 06 月 12 日      64,359 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  6 月 18 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
天津渤海四号租赁有限公司           2015 年 06 月 04 日     17,200 2015 年 06 月 05 日      17,200 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  6月5日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
广州南沙渤海一号租赁有限公司       2015 年 09 月 24 日     72,040 2015 年 09 月 21 日      63,552 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  9 月 21 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
广州南沙渤海一号租赁有限公司       2015 年 09 月 24 日     19,959 2015 年 09 月 21 日      19,959 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  9 月 19 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
海口渤海四号租赁有限公司           2015 年 11 月 18 日     74,464 2015 年 11 月 26 日      66,994 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  11 月 25 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
海口渤海四号租赁有限公司           2015 年 11 月 18 日     18,000 2015 年 11 月 17 日      18,000 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  11 月 17 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
海口渤海一号租赁有限公司           2015 年 12 月 17 日     22,521 2015 年 12 月 21 日      20,550 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  12 月 20 日

                                                                                                                  合同签署日至 2029 年
海口渤海一号租赁有限公司           2015 年 12 月 17 日       2,409 2015 年 12 月 18 日      1,686 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  12 月 16 日

                                                                                                                  合同签署日至 2027 年
海口渤海三号租赁有限公司           2015 年 12 月 17 日       6,901 2015 年 12 月 18 日      6,588 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  12 月 17 日

                                                                                                                  合同签署日至 2022 年
Global Aviation Leasing Co., Ltd   2015 年 10 月 31 日   1,256,651 2015 年 12 月 28 日   1,183,328 连带责任保证                          否   是
                                                                                                                  12 月 28 日

                                                                                                                  合同签署日至 2018 年
HKAC                               2015 年 12 月 19 日    173,980 2015 年 12 月 23 日     173,980 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  12 月 5 日

                                                                                                                  合同签署日至 2018 年
天津渤海五号租赁有限公司           2016 年 01 月 26 日     22,661 2016 年 01 月 26 日      21,008 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                  1 月 25 日


                                                                           54
                                                                                              渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
海口渤海五号租赁有限公司       2016 年 06 月 13 日   71,400 2016 年 06 月 08 日   66,778 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        4 月 30 日

                                                                                                        合同签署日至 2017 年
横琴国际融资租赁有限公司       2016 年 07 月 14 日   10,000 2016 年 08 月 05 日   10,000 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        8月4日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
天津渤海八号租赁有限公司       2016 年 08 月 26 日   17,791 2016 年 08 月 29 日   16,840 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        8 月 29 日

                                                                                                        合同签署日至 2027 年
海口渤海三号租赁有限公司       2016 年 08 月 10 日   17,000 2016 年 12 月 13 日   16,446 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        12 月 17 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
天津渤海七号租赁有限公司       2016 年 08 月 10 日   21,858 2016 年 09 月 26 日   20,852 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        3 月 21 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海四号租赁有限公司   2016 年 09 月 10 日   32,398 2016 年 09 月 09 日   31,302 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        9月7日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海四号租赁有限公司   2016 年 04 月 19 日   32,798 2016 年 10 月 19 日   31,807 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        10 月 17 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海八号租赁有限公司   2016 年 11 月 02 日   82,012 2016 年 10 月 31 日   78,554 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        9 月 20 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海九号租赁有限公司   2016 年 11 月 22 日   12,915 2016 年 11 月 22 日   12,915 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        11 月 21 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海五号租赁有限公司   2016 年 11 月 22 日    7,609 2016 年 11 月 29 日    7,609 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        11 月 28 日

                                                                                                        合同签署日至 2027 年
天津渤海七号租赁有限公司       2016 年 11 月 22 日    6,302 2016 年 12 月 06 日    6,302 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        3月5日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
天津渤海七号租赁有限公司       2016 年 12 月 07 日   23,300 2016 年 12 月 07 日   22,606 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        11 月 30 日

                                                                                                        合同签署日至 2028 年
天津渤海七号租赁有限公司       2016 年 12 月 07 日   55,000 2016 年 12 月 12 日   53,360 连带责任保证                          否   是
                                                                                                        12 月 12 日


                                                                    55
                                                                                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                                                                           合同签署日至 2028 年
天津渤海九号租赁有限公司       2016 年 12 月 28 日    12,548 2016 年 12 月 27 日    12,548 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           12 月 11 日

                                                                                                           合同签署日至 2028 年
广州空港渤海一号租赁有限公司   2016 年 12 月 28 日    12,854 2016 年 12 月 27 日    12,854 连带责任保证                           否   否
                                                                                                           12 月 14 日

                                                                                                           合同签署日至 2028 年
天津空港渤海一号租赁有限公司   2016 年 12 月 27 日    51,600 2016 年 12 月 23 日    50,014 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           12 月 23 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
广州南沙渤海九号租赁有限公司   2017 年 01 月 06 日    50,924 2017 年 01 月 04 日    49,617 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           1月4日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
天津渤海九号租赁有限公司       2017 年 01 月 11 日    49,992 2017 年 01 月 09 日    48,394 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           12 月 21 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
广州南沙渤海五号租赁有限公司   2017 年 01 月 14 日    30,200 2017 年 01 月 12 日    29,734 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           1 月 12 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
广州南沙渤海三号租赁有限公司   2017 年 01 月 21 日    82,436 2017 年 01 月 19 日    81,164 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           1 月 19 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
天津渤海十一号租赁有限公司     2017 年 03 月 11 日    54,000 2017 年 03 月 09 日    53,167 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           3月7日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
香港渤海租赁资产管理有限公司   2017 年 03 月 16 日   191,716 2017 年 03 月 13 日   191,716 质押                                   否   是
                                                                                                           3 月 13 日

                                                                                                           合同签署日至 2018 年
香港渤海租赁资产管理有限公司   2017 年 03 月 16 日   185,425 2017 年 03 月 21 日   185,425 质押                                   否   是
                                                                                                           3 月 15 日

                                                                                                           合同签署日至 2019 年
香港渤海租赁资产管理有限公司   2017 年 03 月 31 日   136,457 2017 年 03 月 29 日   136,457 质押                                   否   是
                                                                                                           3 月 29 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
天津渤海六号租赁有限公司       2017 年 04 月 13 日    50,582 2017 年 04 月 12 日    50,582 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           4 月 12 日

                                                                                                           合同签署日至 2029 年
天津渤海六号租赁有限公司       2017 年 04 月 26 日    12,645 2017 年 06 月 27 日    12,645 连带责任保证                           否   是
                                                                                                           6 月 26 日


                                                                     56
                                                                                                                        渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文

                                                                                                                                 合同签署日至 2029 年
天津渤海十三号租赁有限公司               2017 年 05 月 26 日      24,400 2017 年 05 月 25 日              24,400 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                                 5 月 24 日

                                                                                                                                 合同签署日至 2028 年
广州南沙渤海二号租赁有限公司             2017 年 06 月 01 日      18,324 2017 年 06 月 13 日              18,324 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                                 8 月 10 日

                                                                                                                                 合同签署日至 2020 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2017 年 06 月 27 日      20,323 2017 年 06 月 23 日              20,323 连带责任保证                           否   是
                                                                                                                                 6 月 23 日

                                                                                                                                 合同签署日至 2020 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2017 年 07 月 01 日     115,165 2017 年 06 月 29 日             115,165 质押                                   否   是
                                                                                                                                 6 月 29 日

                                                                                                                                 合同签署日至 2020 年
香港渤海租赁资产管理有限公司             2017 年 07 月 01 日      74,518 2017 年 06 月 30 日              74,518 质押                                   否   是
                                                                                                                                 6 月 30 日

Avolon、HKAC 下属特殊目的主体            2017 年 04 月 26 日   12,201,209                              9,962,966 连带责任保证                           否   是

报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                                                11,145,440   报告期内对子公司担保实际发                                 7,681,511
                                                                                                   生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)                                            18,951,003   报告期末对子公司实际担保余                                13,280,864
                                                                                                   额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                                                  15,777,760   报告期内担保实际发生额合计                                 8,019,554
                                                                                                   (A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                                          24,642,274   报告期末实际担保余额合计                                  14,559,293
(A3+B3+C3)                                                                                       (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                                                  469.53%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                                                   77,059

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                                                                            11,257,981

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                                                        13,008,889


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上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                                        24,343,929

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                                   无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                       无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)半年度精准扶贫概要

    精准扶贫是新时期党和国家扶贫工作的精髓和亮点,是全面建设小康社会的重要抓手。公司积极响应国家对于精准扶贫的政策号召,继2016年公司通过消费扶贫模式认购5100
矿泉水为推动新疆喀什贫困地区脱贫奉献爱心之后,2017年公司继续贯彻落实自治区扶贫开发工作决策部署,发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”的精神,
推进精准扶贫、精准脱贫工作。


(2)后续精准扶贫计划

    2017年下半年,公司将推进对喀什地区对接帮扶,支援喀什地区的扶贫开发工作,为麦盖提县脱贫攻坚战尽一份力量。



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2、重大环保情况

    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 适用 √ 不适用


十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1.2017年6月2日,公司收到联合 信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》(联合[2017]559号),上调
公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,公司发行的“13渤租债”、“15渤租01” 和“15渤租02”债券信用等级均为AAA,详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的2017-111号公告。
    2.2017年6月6日,联合资信评估出具了《渤海金控投资股份有限公司短期融资券跟踪评级报告》(联合[2017]765号),评级结果为:上调公司主体长期信用等级为AAA,评
级展望为“稳定”,并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信用等级为A-1,详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2017-112号公告。
    3.2017年4月20日,公司完成2017年第一期短期融资券发行,发行总额15亿元人民币,详见公司于2017年4月26日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于公司2017年度第一期短期融资券发行结果的公告》(2017-079号)。
    4.2017 年2 月 21 日 , 公司 完 成2017 年 度第 一 期 超 短 期融 资券 发 行 , 发 行 总 金 额 15 亿 元人 民 币 。 详 见 公 司 于 2017 年2 月 24 日 在 证券 时 报 、 上 海证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(2017-026号)。
    5.2017年3月,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)签发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN89号)、《接受注册通知书》(中市协注
【2017】MTN90号),交易商协会决定接受公司50亿元中期票据、40亿元中期票据(永续票据)注册,详见公司于2017年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2017-030
号公告。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1.公司通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited及其下属全资 SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital
Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC(以下均简称“GECAS”)及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产(不含负债)事项已于2017年6月1日实施完毕,
具体情况详见公司于2017年6月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2017-110号公告。
    2.公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited于2017年6月20日在巴黎航展上与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录,拟向波音公司
采购75架B737 MAX 8型飞机并获得进一步采购50架B737 MAX 8型飞机的选择权,以波音公司公布的目录价格,75架B737 MAX 8 型飞机总价值约为84亿美元,最终采购价格将在

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目录价格基础上由双方协商确定,具体情况详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2017-116号公告。
    3.2016年10月6日(纽约时间),经公司2016年第十二次临时董事会审议通过,公司、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)及其下属全资子 公司 Park
Aerospace Holdings Limited(以下简称“Park”)与美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc.(以下简称“CIT”)及其下属全资子公司C.I.T. Leasing Corporation(以下简称“CIT
Leasing”)签署了《购买与出售协议》及相关附属协议,公司拟通过全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park以支付现金方式收购CIT Leasing持有的C2 Aviation Capital LLC 100%
股权(以下简称“C2 公司”)。具体情况详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    2017年4月3日(纽约时间),C2公司之全资子公司CIT Transportation Holdings B.V.已将其持有的 CIT Holdings Canada ULC 100%股权交割至Avolon之全资子公司Park在加拿大
设立的全资子公司1995370 Alberta Inc.名下;2017年4月4日(纽约时间),CIT Leasing 已将其持有的C2公司100%股权交割至Avolon之全资子公司Park名下,标的资产完成股权过
户。根据CIT提供的估算的截至2017年4月3日净资产表,C2公司100%股权的交易价格约为104亿美元,后续交易双方将根据《购买与出售协议》约定的机制对最终交易价格进行确
认。具体情况详见公司于2017年4月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。




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                                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                                                  单位:股

                               本次变动前                                       本次变动增减(+,-)                                   本次变动后

                           数量         比例         发行新股            送股         公积金转股         其他         小计           数量         比例

一、有限售条件股份     3,068,935,474        49.62%              0                0             0                0            0   3,068,935,474        49.62%

1、国家持股                       0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

2、国有法人持股         263,591,433         4.26%               0                0             0                0            0    263,591,433         4.26%

3、其他内资持股        2,805,344,041        45.36%              0                0             0                0            0   2,805,344,041        45.36%

其中:境内法人持股     2,805,223,329        45.36%              0                0             0                0            0   2,805,223,329        45.36%

      境内自然人持股        120,712         0.00%               0                0             0                0            0        120,712         0.00%

4、外资持股                       0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

其中:境外法人持股                0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

      境外自然人持股              0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

二、无限售条件股份     3,115,585,808        50.38%              0                0             0                0            0   3,115,585,808        50.38%

1、人民币普通股        3,115,585,808        50.38%              0                0             0                0            0   3,115,585,808        50.38%

2、境内上市的外资股               0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

3、境外上市的外资股               0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

4、其他                           0         0.00%               0                0             0                0            0              0         0.00%

                                                                    61
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三、股份总数                     6,184,521,282     100.00%             0             0             0          0             0   6,184,521,282    100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用




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三、公司股东数量及持股情况

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         报告期末普通股股东总数                                              114,479    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)                               0

                                                          持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                                                  持有有限售条       持有无限售条          质押或冻结情况
                                                                                 报告期末持有        报告期内增
                   股东名称                       股东性质        持股比例                                        件的普通股数       件的普通股数
                                                                                 的普通股数量        减变动情况                                         股份状态      数量
                                                                                                                      量                  量

海航资本集团有限公司                           境内非国有法人         34.56%       2,137,133,675                     960,083,298       1,177,050,377      质押     2,090,501,917

深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人             8.52%           527,182,866                   527,182,866                    0     质押      527,182,866

天津燕山股权投资基金有限公司                   境内非国有法人          5.01%           309,570,914                               0      309,570,914

西藏瑞华资本管理有限公司                       境内非国有法人          4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0

广州市城投投资有限公司                         国有法人                4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0     质押      131,790,000

天津通万投资合伙企业(有限合伙)               境内非国有法人          4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0     质押      263,591,433

上海贝御投资管理有限公司                       境内非国有法人          4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0     质押      263,591,433

中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有
                                               其他                    4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0
限公司

中信建投基金-中信证券-中信建投定增 11 号资
                                               其他                    4.26%           263,591,433                   263,591,433                    0
产管理计划

宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司       境内非国有法人          2.33%           144,170,576                               0      144,170,576       质押      144,170,576

                                                                 深圳兴航、西藏瑞华、广州城投投资、天津通万、上海贝御、中加基金管理的中加邮储 1 号、中信建投基金管
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况       理的中信建投定增 11 号因配售新股而成为公司前 10 名股东。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
(如有)(参见注 3)                                             非公开发行股票实施细则》的规定,向 8 名发行对象非公开发行的股份自新增股份上市之日 2016 年 1 月 8 日
                                                                 至 2019 年 1 月 8 日不得转让。

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                                                               公司第一大股东海航资本与深圳兴航、燕山投资、天津通万为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关
上述股东关联关系或一致行动的说明                               系;与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存
                                                               在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                                                         股份种类
股东名称                                                       报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                                            股份种类                 数量

海航资本集团有限公司                                                                                  1,177,050,377       人民币普通股                 1,177,050,377

天津燕山股权投资基金有限公司                                                                              309,570,914     人民币普通股                  309,570,914

宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司                                                                  144,170,576     人民币普通股                  144,170,576

中国证券金融股份有限公司                                                                                   64,303,040     人民币普通股                      64,303,040

天津保税区投资有限公司                                                                                     22,081,147     人民币普通股                      22,081,147

信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品                                                                     18,587,400     人民币普通股                      18,587,400

中央汇金资产管理有限责任公司                                                                               18,358,700     人民币普通股                      18,358,700

南华期货股份有限公司—南华期货银叶 5 号资产管理计划                                                        17,055,765     人民币普通股                      17,055,765

全国社保基金四一二组合                                                                                     16,957,771     人民币普通股                      16,957,771

南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划                                                        16,348,608     人民币普通股                      16,348,608

                                                               公司第一大股东海航资本与燕山投资为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系;与其他股东之间不
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通
                                                               存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公
股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                               司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见
                                                               无。
注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



                                                                                64
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四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




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                                          渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                        第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             期初被授       本期被授       期末被授
                                    期初持       本期增持       本期减持        期末持
                             任职                                                            予的限制       予的限制       予的限制
 姓名           职务                 股数        股份数量       股份数量         股数
                             状态                                                            性股票数       性股票数       性股票数
                                    (股)        (股)         (股)         (股)
                                                                                             量(股)       量(股)       量(股)

         董事长兼首席执行
卓逸群                      现任             0              0              0             0              0              0              0
         官

金平     副董事长           现任             0              0              0             0              0              0              0

闻安民 副董事长             现任             0              0              0             0              0              0              0

金川     董事               现任

         董事、首席运营官
马伟华                      现任             0              0              0             0              0              0              0
         兼董事会秘书

李军文 董事                 现任             0              0              0             0              0              0              0

赵慧军
         独立董事           现任             0              0              0             0              0              0              0


马春华 独立董事             现任             0              0              0             0              0              0              0

庄起善 独立董事             现任             0              0              0             0              0              0              0

成小云 监事会主席           现任             0              0              0             0              0              0              0

陈皓     监事               现任             0              0              0             0              0              0              0

王佳魏 监事                 现任             0              0              0             0              0              0              0

陈黎黎 首席创新官           现任    160,950                 0              0     160,950                0              0              0

郭占刚 财务总监             现任             0              0              0             0              0              0              0

白晓宇 首席风控官           现任             0              0              0             0              0              0              0

王景然 副首席投资官         现任             0              0              0             0              0              0

汤亮     董事               离任             0              0              0             0              0              0              0

吕广伟 董事                 离任             0              0              0             0              0              0              0

任卫东 首席运营官           离任             0              0              0             0              0              0              0

合计                                160,950                0              0     160,950             0              0              0




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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



    姓名            担任的职务   类型            日期                               原因

   卓逸群              董事      被选举   2017 年 05 月 31 日                     工作需要

   卓逸群             董事长     被选举   2017 年 05 月 31 日                     工作需要

   卓逸群           首席执行官   聘任     2017 年 05 月 31 日                     工作需要

    金川              董事长     离任     2017 年 05 月 31 日                     工作变动

    金川            首席执行官   离任     2017 年 05 月 31 日                     工作变动

   闻安民            副董事长    被选举   2017 年 03 月 03 日                     工作需要

   闻安民              董事      被选举   2017 年 02 月 10 日                     工作需要

    汤亮               董事      离任     2017 年 05 月 11 日                     工作变动

   吕广伟              董事      离任     2017 年 01 月 19 日                     工作变动

   马伟华           首席运营官   聘任     2017 年 05 月 31 日                     工作需要

   王景然       副首席投资官     聘任     2017 年 05 月 31 日                     工作需要

   任卫东           首席运营官   离任     2017 年 05 月 31 日                     工作变动

   马伟华           首席投资官   离任     2017 年 05 月 31 日                     工作变动




                                                  68
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                                                               第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
√是 □否


一、公司债券基本信息

               债券名称                   债券简称    债券代     发行日       到期日     债券余     利率                          还本付息方式
                                                        码                               额(万
                                                                                         元)

                                                                                                            本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次
                                                                                                            还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投                         2015 年 09   2020 年 09                      息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市
                                         15 渤租 01 112279                               100,000    4.62%
资者公开发行公司债券(第一期)                                 月 15 日     月 15 日                        时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付
                                                                                                            日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时
                                                                                                            所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

                                                                                                            本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次
                                                                                                            还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投                         2015 年 09   2020 年 09                      息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市
                                         15 渤租 02 112284                                 50,000   4.50%
资者公开发行公司债券(第二期)                                 月 22 日     月 22 日                        时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付
                                                                                                            日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时
                                                                                                            所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

                                                                                                            本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期
                                                               2013 年 08   2018 年 08
2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券      13 渤租债   112188                              348,992    6.00% 利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金
                                                               月 15 日     月 15 日
                                                                                                            自本金兑付日起不另计利息。

公司债券上市或转让的交易场所                         深圳证券交易所

投资者适当性安排                                     根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,上述债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,债

                                                                                    69
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                                                   券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

报告期内公司债券的付息兑付情况                     1.13 渤租债于 2014 年 8 月 15 日支付 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张,支付债券利息 2.1
                                                   亿元;于 2015 年 8 月 17 日支付 2014 年 8 月 15 日至 2015 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张,支付债券利息 2.1 亿元;
                                                   于 2016 年 8 月 15 日支付 2015 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 14 日的利息 6 元(含税)/张,支付债券利息 2.09 亿元(13 渤租
                                                   债部分投资者行使了回售选择权,回售申报数量 100,800 张,剩余托管数量为 34,899,200 张);于 2017 年 8 月 15 日支付 2016
                                                   年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张,支付债券利息 2.09 亿元。2.15 渤租 01 于 2016 年 9 月 19 日支
                                                   付 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日期间的利息 46.2 元(含税)/手(面值 1,000 元),支付债券利息 4620 万元。3.15
                                                   渤租 02 于 2016 年 9 月 22 日支付 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日期间的利息 45 元(含税)/手(面值 1,000 元),
                                                   支付债券利息 2250 万元。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款     1.13 渤租债设置了发行人票面利率上调选择权和投资者回售选择权,公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅
等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适     度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公
用)                                               司。公司于 2016 年 7 月 5 日、7 月 6 日、7 月 7 日连续三个交易日对外披露了关于“13 渤租债”票面利率不调整及投资者回
                                                   售实施办法的公告及该公告的第二次、第三次提示性公告;2016 年 8 月 10 日,公司对外披露《:“13 渤租债”2016 年付息
                                                   公告》;2016 年 8 月 12 日,公司对外披露了《关于“13 渤租债”公司债券回售结果的公告》,“13 渤租债”回售申报数量 100,800
                                                   张,回售金额 10,080,000 元(不含利息),剩余托管数量为 34,899,200 张。2.15 渤租 01、15 渤租 02 均设置了发行人票面
                                                   利率上调选择权和投资者回售选择权,发行人有权决定在债券存续期的第 3 年末上调债券后 2 年的票面利率,调整幅度为
                                                   0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日,在中国证
                                                   监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率
                                                   选择权,则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内,“15 渤租 01、15 渤租 02”公司债券未到行使发行
                                                   人票面利率上调选择权及投资者回售选择权时间。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

名称       13 渤租债:广发证券股份有     办公地   13 渤租债:广州市天河区天河北路      联系人     2013 年渤海租赁股份有限公      联系     2013 年渤海租赁股份有限公司公
           限公司;15 渤租 01 和 15 渤   址       183-187 号大都会广场 43 楼                      司公司债券:张永青、洪道       人电     司债券:020-87555888;15 渤租
           租 02:长城证券股份有限公              (4301-4316 房);15 渤租 01 和 15              麟;15 渤租 01 和 15 渤租 02: 话       01 和 15 渤租 02:0755-23934048。
           司                                     渤租 02:深圳市福田区深南大道                   赵元。
                                                  6008 号特区报业大厦 39 层

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报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称        联合信用评级有限公司                                                      办公地   北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层(100022)
                                                                                      址

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生     不适用。
变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序                                 上述公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。截至
                                                                     目前,募集资金已全部按照规定使用完毕。

期末余额(万元)                                                     0

募集资金专项账户运作情况                                             公司已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动,并严格按照募集说明书披露
                                                                     的资金投向,专款专用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致       是。


四、公司债券信息评级情况

    1.13渤租债:发行时公司企业主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。2017年6月3日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露公司债券2017年跟踪评级报告,联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”,同时提升公司“13渤租债”债券信用等级至AAA。
    2.15渤租01和15渤租02:发行时渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,15渤租01和15渤租02债券的信用等级为AA+。2017年6月3日,公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司债券2017年跟踪评级报告,联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”,同时提升公司“15渤租01
和15渤租02”债券信用等级至AAA。
    上述评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。
    3.2017年6月6日,联合资信评估出具了《渤海金控投资股份有限公司短期融资券跟踪评级报告》(联合[2017]765号),评级结果为:上调公司主体长期信用等级为AAA,评
级展望为“稳定”,并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信用等级为A-1。




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五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    1.13渤租债:公司将制定周密的财务计划,按时、足额地准备资金用于本期债券的本息偿付,以充分保障投资者的利益,
本期债券为无担保债券,报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好无变化,未对债券持有人利益产生影响。
    2.15渤租01和15渤租02:公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理,保证资金按
计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的利益,上述两期债券为无担保
债券,报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好无变化,未对债券持有人利益产生影响。
    报告期内,“15渤租01”已经设立募集资金专用账户和偿债资金专用账户,并已与长城证券股份有限公司和招商银行股份
有限公司签署《募集资金专项账户及偿债资金专户监管协议》,同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则
和债券受托管理人制度等偿债保障措施,相关措施报告期内严格执行,与募集说明书的相关承诺相一致。“15渤租02”已经设
立募集资金专用账户和偿债资金专用账户,并已与长城证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司签署《募集资金专项
账户及偿债资金专户监管协议》,同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债
保障措施,相关措施报告期内严格执行,与募集说明书的相关承诺相一致。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司尚未召开债券持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    报告期内债券受托管理人正常履职,履职期间不存在相关利益冲突情形,受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及
《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行募集说
明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。并在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务,
关注着发行人的信息披露情况,收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料,根据所获信息判断对本期债券本息偿付的
影响,并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。
    13渤租债债券受托管理事务报告(2013年度)披露日期为2014年6月5日;13渤租债债券受托管理事务报告(2014年度)
的披露日期为2015年5月29日。13渤租债债券受托管理事务报告(2015年度)的披露日期为2016年4月29日。因公司2015年前
第三季度累计新增借款超过2015年末净资产20%等事宜,公司债券受托管理人广发证券股份有限公司已于2016年12月27日披
露《面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》。2017年6月30日,公司债券受托管理人长城证券股份有限
公司披露了《公司债券受托管理事务报告(2016年度)》。因公司2016年度及2017年一季度累计新增借款及对外担保超过上
年末净资产20%等事宜,公司债券受托管理人广发证券股份有限公司已于2017年5月20日披露了《广发证券股份有限公司关
于公司2013年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。因联合信用评级有限公司于2017年6月2日出具了《渤海金控投资
股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》(联合[2017]559号),上调公司主体长期信用等级上调为AAA,评级展望为“稳
定”,公司债券受托管理人广发证券股份有限公司于2017年6月9日披露了《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有
限公司2013年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。以上报告详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证
券交易所(www.szse.cn)的相关披露文件。
    15渤租01和15渤租02债:报告期内债券受托管理人正常履职,已于2016年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《2015年公开发行公司债券受托管理事务报告》;因发行人累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%等事宜,
公司债券受托管理人长城证券股份有限公司已分别于2016年9月14日和2016年12月27日披露《面向合格投资者公开发行公司
债券受托管理事务临时报告》。因公司2016年度及2017年一季度累计新增借款及对外担保超过上年末净资产20%等事宜,公
司债券受托管理人长城证券股份有限公司于2017年5月17日披露了《面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报
告》。因联合信用评级有限公司于2017年6月2日出具了《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》(联合
[2017]559号),上调公司主体长期信用等级上调为AAA,评级展望为“稳定”,公司债券受托管理人长城证券股份有限公司
于2017年6月9日对外披露了《面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》。2017年6月30日,公司债券受托
管理人长城证券股份有限公司披露了《公司债券受托管理事务报告(2016年度)》。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

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深圳证券交易所(www.szse.cn)的相关披露文件。


八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

                                                                                                  单位:万元

             项目                 本报告期末                    上年末              本报告期末比上年末增减

流动比率                                        80.06%                    92.17%                    -12.11%

资产负债率                                      87.59%                    82.58%                      5.01%

速动比率                                        78.46%                    88.73%                    -10.27%

                                   本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数                               2.55                       2.98                   -14.43%

贷款偿还率                                    100.00%                     100.00%                            -

利息偿付率                                    100.00%                     100.00%                            -

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用


九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。


十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

    一、公司已于2014年8月26日、9月12日分别召开第七届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请注册发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元(含15亿元人
民币)的短期融资券。2015年9月18日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市注协[2015]CP292
号),注册金额15亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2015年10月26日,公司已完成2015年度第一期短期融资
券发行,发行总额5亿元,详见公司于2015年10月27日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的
《2015年度第一期短期融资券发行结果公告》(2015-145号)。2015年12月25日,公司完成2015年第二期、第三期短期融资
券发行,两期发行额度分别为5亿元。详见公司于2015年12月28日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的《2015年度第二、三期短期融资券发行结果公告》(2015-186号)。2017年4月20日,公司完成2017年第一期短期融
资券发行,发行总额15亿元人民币,详见公司于2017年4月26日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于公司2017年度第一期短期融资券发行结果的公告》(2017-079号)。
    2015年度第一期短期融资券起息日为2015年10月26日,融资期限366天,已于2016年10月26日兑付完成;第二期、第三
期短期融资券起息日为2015年12月25日,融资期限366天,已于2016年12月25日兑付完成。2017年度第一期短期融资券起息
日为2017年4月24日,融资期限365天,兑付日为2018年4月24日,该笔债务融资工具尚未到付息时间。
    二、公司已于2015年10月28日、2015年11月17日召开了第八届董事会第四次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过
了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币(含70亿元)超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过70亿元人民币(含70亿元)的超短期融资券。2016年4月15日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发
的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP70号),注册金额70亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。2016年10
月13日,公司完成2016年度第一期超短期融资券的发行,发行总金额15亿元人民币。详见公司于2015年10月18日在证券时报、



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上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(2016-211
号)。2016年12月5日,公司完成2016年度第二期超短期融资券的发行,发行总金额15亿元人民币。详见公司于2016年12月9
日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2016年度第二期超短期融资券发行结果
的公告 》(2016-260号)。2017年2月21日,公司完成2017年度第一期超短期融资券发行,发行总金额15亿元人民币。详见
公司于2017年2月24日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2017年度第一期超短
期融资券发行结果的公告》(2017-026号)。
    2016年度第一期短期融资券起息日为2016年10月14日,融资期限270天,兑付日为2017年7月1日,已按期兑付完毕;第
二期融资券起息日为2016年12月7日,融资期限270天,兑付日为2017年9月3日,已按期兑付完毕;2017年度第一期超短期融
资券起息日为2017年2月23日,融资期限270天,兑付日为2017年11月20日,该笔债务融资工具尚未到付息时间。


十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

    报告期末公司及公司子公司在境内外共获得境内银行授信31,407,888.30万元人民币,贷款余额21,990,992.39万元人民
币,目前公司银行贷款偿还情况一切正常。


十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    公司就13渤租债、15渤租01和15渤租02承诺如下:公司董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时,将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董
事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。报告期内,公司严格履行相关承诺事项,未发生预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。


十三、报告期内发生的重大事项

    1.13渤租债:发行时公司企业主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。
2017年6月3日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司债券2017年跟踪评级报告,联合信用评级有限公司提升
公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”,同时提升公司“13渤租债”债券信用等级至AAA。
    2.15渤租01和15渤租02:发行时渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,15渤租01和
15渤租02债券的信用等级为AA+。2017年6月3日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司债券2017年跟踪评级
报告,联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”,同时提升公司“15渤租01和15渤租02”
债券信用等级至AAA。
    上述评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。
    3.2017年6月6日,联合资信评估出具了《渤海金控投资股份有限公司短期融资券跟踪评级报告》(联合[2017]765号),
评级结果为:上调公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信
用等级为A-1。
    4.报告期内公司累计新增借款7,780,557.70万元,占2016年经审计净资产的206.18%,累计新增担保金额8,106,647.01
万元,新增担保占2016年经审计净资产的260.26%。


十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




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                                       第十节 财务报告


                                               审阅报告

                                                                 安永华明(2017)专字第61090459_A06号


渤海金控投资股份有限公司全体股东:

    我们审阅了后附的渤海金控投资股份有限公司(以下简称”贵公司”)及其子公司(统称”贵集团”)的财务报表,包
括2017年6月30日的合并及公司资产负债表,截至2017年6月30日止六个月会计期间的合并及公司利润表,所
有者权益变动表,现金流量表以及财务报表附注(以下统称”中期财务报表”)。按照财政部颁布的《企业会计准则
第32号——中期财务报告》编制财务报表是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财
务报表出具审阅报告。

    我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅任务。该准则要求我们
计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员
和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业
会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制,未能公允反映渤海金控投资股份有限公司的财务状况,经营
成果和现金流量。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                                 中国注册会计师:林扬




                                                                                   中国注册会计师:郑炯




            中国 北京                                                              2017 年 8 月 29 日



                               (以下数字除特别注明外, 金额为人民币千元)



                                                   75
                                                            渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文



合并资产负债表

资产                                附注五                2017年6月30日                 2016年12月31日
                                                              (未经审计)                       (经审计)
流动资产

  货币资金                            1                       30,506,850                      19,377,094
  应收账款                            2                        1,917,249                       1,503,770
  应收票据                                                        13,982                               -
  应收利息                                                        77,513                               -
  预付款项                            3                           82,445                          25,788
  其他应收款                          4                          102,013                       3,556,273
  存货                                                               829                           1,937
  划分为持有待售的资产                5                          887,392                       3,426,968
  一年内到期的非流动资产              6                       16,924,310                      15,084,990
  其他流动资产                        7                        1,026,858                       1,638,476

流动资产合计                                                  51,539,441                      44,615,296

非流动资产

  可供出售金融资产                     8                       1,398,471                      1,502,149
  长期应收款                           9                      41,041,237                     37,573,815
  长期股权投资                        10                       2,587,615                      2,845,540
  固定资产                            11                     187,301,178                    117,283,476
  在建工程                                                        19,575                         18,528
  无形资产                            12                         522,887                        584,984
  商誉                                13                       8,648,138                      8,855,712
  长期待摊费用                        14                         211,147                        227,484
  递延所得税资产                      15                          81,533                         58,728
  其他非流动资产                      16                      11,168,524                      3,066,388


非流动资产合计                                               252,980,305                    172,016,804

资产总计                                                     304,519,746                    216,632,100




后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:


法定代表人:                       主管会计工作负责人:              会计机构负责人:


                                                  76
                                                           渤海金控投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文




合并资产负债表(续)

负债和股东权益                     附注五              2017年6月30日                  2016年12月31日
                                                           (未经审计)                         (经审计)
流动负债
  短期借款                           18                    33,990,290                        27,178,992
  应付票据                                                     26,332                                 -
  应付账款                           19                       278,367                         1,187,044
  应付债券                           29                     7,630,765                         3,008,481
  预收款项                           20                     2,129,074                         1,548,235
  应付职工薪酬                       21                       352,759                           202,070
  应交税费                           22                       337,749                           248,454
  应付利息                           23                     1,830,811                           920,040
  应付股利                           24                       309,226                             4,195
  其他应付款                         25                       327,668                           516,335
  划分为持有待售的负债                5                        40,192                           232,764
  一年内到期的非流动负债             26                    16,492,167                        13,292,480
  其他流动负债                       27                       631,827                            65,176

流动负债合计                                               64,377,227                        48,404,266

非流动负债
  长期借款                           28                   149,430,859                       107,405,925
  应付债券                           29                    34,402,569                        13,306,929
  长期应付款                         30                     4,776,802                         4,459,681
  递延收益                           31                       133,160                           126,284
  递延所得税负债                     15                     2,157,198                           713,746
  其他非流动负债                     32                    11,463,467                         4,478,393

非流动负债合计                                            202,364,055                       130,490,958

负债合计                                                  266,741,282                       178,895,224

股东权益
  股本                               33                     6,184,521                         6,184,521
  资本公积                           34                    17,257,789                        17,245,449
  其他综合收益                       35                       743,565                         1,612,714
  盈余公积                           36                       174,107                           174,107
  专项储备                           37                       315,595                           315,595
  未分配利润                         38                     6,332,496                         5,615,320
归属于母公司股东权益合计                                   31,008,073                        31,147,706

少数股东权益                                                6,770,391                          6,589,170

股东权益合计                                               37,778,464                        37,736,876

负债和股东权益总计                                        304,519,746                       216,632,100

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
本财务报表由以下人士签署及盖章:


法定代表人:                       主管会计工作负责人:      &