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个股公告正文

柳 工:2017年半年度报告摘要

日期:2017-08-29附件下载

                                                       广西柳工机械股份有限公司 2017 年半年度报告摘要




证券代码:000528               证券简称:柳       工                     公告编号:2017-36

债券代码:112033            债券简称:11柳工02




                     广西柳工机械股份有限公司
                      2017 年半年度报告摘要
一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                柳工                     股票代码                 000528
股票上市交易所          深圳证券交易所
联系人和联系方式                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                    黄华琳先生
办公地址                广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
电话                    (0772) 3886510、3887266
电子信箱                stock@liugong.com




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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                           5,457,475,346.22            3,628,062,016.97                     50.42%

归属于上市公司股东的净利润(元)          243,587,808.85               15,987,081.33                    1,423.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          217,853,180.06               -35,238,175.26                      不适用
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          736,379,783.77              659,796,944.32                       11.61%

基本每股收益(元/股)                             0.2165                        0.0142                  1,424.65%

稀释每股收益(元/股)                             0.2165                        0.0142                  1,424.65%

加权平均净资产收益率                                 2.73%                      0.18%                      2.55%

                                        本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                            20,441,795,821.00        20,584,101,198.17                         -0.69%

归属于上市公司股东的净资产(元)         9,030,905,123.17            8,846,396,536.06                      2.09%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                          单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                          83,405                                                            0
                                                         先股股东总数(如有)

                                          前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售 质押或冻结情况
           股东名称              股东性质         持股比例             持股数量      条件的股份 股份状
                                                                                                            数量
                                                                                         数量     态

广西柳工集团有限公司             国有法人                34.98% 393,562,664                      0

中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人                    2.32%     26,117,600                0

中国银行股份有限公司-华安新丝
                                 其他                        1.84%     20,700,000                0
路主题股票型证券投资基金

香港中央结算有限公司             境外法人                    1.70%     19,142,238                0

                                 境内非国
中国证券金融股份有限公司                                     1.12%     12,596,460                0
                                 有法人

全国社保基金四一二组合           其他                        1.01%     11,341,100                0

南方基金-农业银行-南方中证金 其他                          0.63%       7,040,700               0



                                                                                                                      2
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融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中
                                 其他            0.63%     7,040,700            0
证金融资产管理计划

                                        (1)前 10 名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系;
                                        (2)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                        办法》规定的一致行动人。

                                        (1)公司前 10 名无限售流通股股东中,柳工集团未参与融资
参与融资融券业务股东情况说明(如有)    融券业务;
                                        (2)公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。


4、控股股东或实际控制人变更情况


控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。




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5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况


公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能

全额兑付的公司债券



(1)公司债券基本信息


             债券名称                债券简称        债券代码          到期日     债券余额(万元) 利率

2011 年广西柳工机械股份有限公司公                                2018 年 07 月
                                  11 柳工 02        112033                              128,977.1   5.85%
司债券(第一期)品种二                                           20 日


(2)截至报告期末的财务指标

                                                                                               单位:万元
         项目                 本报告期末                      上年末              本报告期末比上年末增减
资产负债率                                 55.81%                        57.02%                     -1.21%
         项目                   本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                          27.8                          1.75                1,488.57%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



工程机械业

     (一)宏观经济及行业运行情况

     2017 年上半年中国经济稳中向好态势趋于明显,GDP 同比增长 6.9%,快于 2016 年 GDP



                                                                                                             4
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增长。上半年,中国固定资产投资同比增长 8.6%,快于 2016 年 8.1%的增速水平。固定资产
投资中,增速较快的包括基础设施建设、环保、公共设施、管道运输业等,房地产行业上半
年固定资产投资保持平稳增长态势。2017 年上半年煤炭、铁矿石、钢材、砂石料等原材料价
格保持在高位运行,这些行业的企业的盈利能力得到改善,投资意愿增强。

    2017 年上半年世界经济保持较为明显的复苏态势,主要经济体经济增速均高于 2016 年
水平,其中美国、欧元区经济平稳增长,亚洲新兴经济体保持快速增长,俄语区、拉美等经
济体经济增长由负转正,中东北非受政治因素影响经济增速下降。2017 年上半年一批“一带
一路”项目开工建设,开始对世界经济增长增添动力。

    受中国整体宏观经济增长、固定资产投资加速、二手设备减少、老旧工程机械设备替换

需求增加等多重因素影响,2017 年国内工程机械市场出现快速增长,装载机、挖掘机、压路

机、平地机、推土机、起重机、叉车等都增长明显,工程机械设备的开工时间也同比提升。

受益于全球主要经济体的经济增长和大宗商品价格的稳定,2017 年上半年国际工程机械市场

也出现较好增长,特别是新兴经济体工程机械市场增长 20%,受此带动上半年中国工程机械

出口也实现较快增长。

     (二)公司上半年经营回顾

    报告期内,公司实现营业收入 54.58 亿元,同比增长 50.42%;利润总额 3.01 亿元,同比

增长 558.63%;归属于母公司所有者的净利润 2.44 亿元,同比增长 1,423.65%。报告期末,

公司资产负债率为 55.81%,比年初降低了 1.21 个百分点。

    得益于公司在前些年持续开展的产品开发、营销创新、供应链优化、资产质量优化等工
作,2017 年上半年,面对市场的快速增长,公司广泛动员经销商、供应商和各级员工等内外

部资源,抢抓市场机会,公司装载机、挖掘机、压路机、推土机、平地机等各条主要产品线

中国市场占有率均有提升,市场领先地位进一步巩固。在海外市场,上半年公司装载机、挖
掘机、压路机、推土机、平地机等在国际市场的占有率也有所提升,公司在国际市场进一步
聚焦重点市场,加快提升其市场占有率。

    2017 年上半年公司按照董事会设定的目标和工作计划,积极推进各项工作,较好地完成
了上半年的各项任务,主要包括:

    (1)实施营销变革,抢占市场份额


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    2017 年上半年公司对营销组织进行变革,合并主要产品线的营销组织形成合力,为客户
提供更多的产品或产品组合,进一步发挥公司多产品线的竞争优势。公司密切关注行业主要
产品线市场销量走势,紧紧围绕快速满足客户需求和实现年度目标开展工作,及时对各产品
线或业务单元目标进行调整,目标的市场导向更为清晰,并根据市场需求快速动员生产资源
和供应商资源及时满足客户需求。公司深入开展对重点行业、重点项目及重点客户攻关维系
工作,继续推进大吨位产品(斗容 6 吨装载机和 7 吨装载机及 50 吨挖掘机等产品)销售,并
得到客户广泛认可。

    (2)聚焦和深耕重点国际市场

    2016 年公司国际业务聚焦重点市场和重点产品,进行重点资源投入。2017 年公司继续按

照以上策略开展国际业务工作,2017 年上半年公司装载机、挖掘机、压路机、平地机等产品

线出口市场份额进一步提升。公司在国际市场加大了新产品的推广力度,包括利用美国

ConExpo 展会、俄罗斯 CTT 展等大型展会,展示和推广新产品,提升公司竞争力、品牌形象

和对客户的吸引力。公司新一代装载机、挖掘机等产品陆续推向市场,并开始在西欧、北美

等市场获得客户认可。上半年公司在印度业务继续保持快速增长,并在印度导入更多产品,

为印度客户提供了更多的产品组合。

    (3)坚持不懈推进产品和技术进步

    目前公司各产品线的研发均使用统一的新产品开发流程,继续推广平台化、模块化设计

理念,缩减了产品开发周期,确保了研发过程的标准化,显著提升了研发的质量和效率。公

司公司上半年持续开发和上市了包括装载机、挖掘机、压路机、叉车、高空作业平台等新产

品,并开展了 19 项新技术研究,涵盖了减振、降噪、热管理、非金属材料、结构疲劳等技术
方向,这些新技术的研究和应用会进一步提升柳工产品竞争力。上半年公司发布 49 项企业技
术标准,组织参加 2 项国家标准制定;完成 73 项专利申请,其中包括 42 项发明专利。

    (4)继续打造高效的组织和团队

    公司今年 3 月完成董事会、监事会和经理层换届工作,新一届董事会和经理层将以公司
“十三五”战略规划为指引,领导全体员工推进和实施“十三五”战略。上半年公司提升核
心人才获取及培养能力,新招聘一批高级总监、博士,硕士、外籍专家。这些方案的优化和

优秀人才的加入,有助于公司进一步提升各方面专业能力和国际化业务管理能力。



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    (5)积极推进“三个全面”战略

    2016 年 8 月底公司编制完成“十三五”战略规划,规划结合公司的发展历程以及未来全
球行业的发展要求,创新性地提出“三个全面”战略,包括全面国际化、全面解决方案及全
面智能化,2017 年上半年公司围绕“三个全面”战略进行了具体的工作部署,成立专项项目
小组推进各个项目。全面国际化目标为深入推进柳工国际化业务,在重点国际市场取得突破
性进展并获得领先地位。全面解决方案重点向客户提供产品组合和服务组合。全面智能化重
点推进产品智能化、制造智能化和服务智能化等。

    (三)公司核心竞争力

    经过近 60 年的经营和发展,公司在产品线、研发、关键零部件、业务国际化、品牌、经

营管理团队等六个方面形成了核心竞争力。

    1、丰富的产品线优势:公司从装载机产品起步,经过数十年的发展,已经形成了铲土运

输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械等十多种整机产

品线,以及完整的配件、服务、再制造、二手机等后市场业务。工程机械客户在施工时,往

往需要多种设备进行搭配组合,公司能够为客户提供较为完整的多种设备组合方案,并且为

客户提供丰富的后市场保障服务和增值服务方案,解决客户的后顾之忧。公司丰富的产品线

和完善的售后服务体系,为公司十三五“全面解决方案”发展战略奠定了良好的基础。

    2、产品研发优势:公司一直重视研发工作,并对研发持续投入,形成了比较完善的研发

体系,包括(1)公司拥有统一的先进的柳工新产品研发流程,能够有效地提升研发的质量和
效率;(2)公司构建了研究总院、产品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一体的研

发机构,公司在英国、美国、波兰、印度设立了研发机构,分工协作,全球协同,资源共享;

(3)公司拥有丰富的研发人才储备,公司拥有近千名研发人员,包括拥有海外研发背景和世
界领先工程机械厂家工作经验的人员;(4)落户柳工的国家土方机械工程技术研究中心是中
国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心,为制订我国土方机械的国家标准提供支持

和服务。

    3、关键零部件技术优势:公司在发展过程中,先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司

成立合资公司,研发和生产具有技术优势和质量优势的传动系统产品和柴油发动机产品,加

上公司具有的整机与关键零部件优化匹配的能力,使得公司始终能够领先于竞争对手推出更



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先进技术和更高质量的产品,与竞争对手的产品产生差异化,公司在市场上树立了技术领先
和质量可靠的良好品牌形象,并形成了一定的品牌溢价。

    4、业务国际化优势:公司是国内行业中最早于 1990 年代就开展国际业务的企业之一。
公司董事会于 2002 年提出了“建设开放的、国际化的柳工”的战略后,柳工开始按照“营销
网络-制造基地-兼并收购”三部曲的战略思维开展国际化业务。经过十多年的境外开拓经营,
公司目前已进入深度国际化阶段。公司在海外设立了印度、波兰、巴西 3 家制造基地和印度、
波兰、美国、英国 4 家海外研发机构,同时拥有 10 家包含整机、服务、配件、培训能力的营
销公司,并通过 200 多家经销商为 140 多个国家和地区的海外客户提供销售和服务支持。柳
工海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区。公司近年来荣获波

兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的

“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”等“一带一路”区域国家颁发的荣誉,柳工品牌在

全球影响力不断提升。为公司实现“全面国际化”战略奠定了良好的基础。

    5、品牌优势:公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念,经过半个多世纪的开拓创新,

由一个国内装载机单一产品生产厂,已逐渐发展成为一个多产品线的国际化企业,形成了柳

工独特的品牌优势。通过卓越产品与服务品质的打造,导入国际先进的管理技术,与世界一

流企业合资生产关键零部件等,公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌,强化了柳工在中国

工程机械设备制造商的领先地位,使“柳工”系列产品与服务成为中高端客户的首选。

    6、经营管理团队优势:柳工是行业唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导

班子企业。柳工历代主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任,引领

着中国土方工程机械行业的发展。公司拥有从核心领导、高层团队到一大批海内外中高级经
理的年富力强、团结进取且具有公司治理理念及国际化视野的职业经理人团队,成为公司面
向国际化发展、打造“百年老店”的核心竞争力。

    (四)公司面临的风险和应对措施

    公司对 2017 年下半年工程机械市场保持谨慎乐观态度,预计下半年市场仍然会保持一
定的增长,公司将紧盯市场变化,调配资源及时快速满足客户需求,完成公司全年经营目标。

    按重要性原则排序,本公司下半年面临的主要风险因素及采取的对策如下:

序号     主要风险因素                                 对策



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                            (1) 及时研究和监控市场变化情况
1      工程机械市场变化     (2) 在市场需求旺季,增加资源投入,抢占市场份额
                            (3) 研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会

                        (1) 密切关注全球宏观经济与政策,特别关注美国货币、贸
       全球或主要国家货       易政策以及其对全球政策的影响
2      币政策或贸易实施 (2) 促进公司海外制造工厂(印度、波兰、巴西)的业务稳
       保护措施               步增长,有效避开贸易保护措施
                        (3) 继续研究和布局在主要市场进行制造的可行性

                            (1) 公司市场、生产、采购积极配合,做好产销存计划并根
       原材料价格变化和
3                                 据市场情况及时更新
       对供应商资源争夺
                            (2) 动员供应商与公司一起提前制订产能计划




2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

     1、广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日召开第八届

董事会第三次(临时)会议,同意公司在完成收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司第一

大股东北京首钢矿业投资有限责任公司所持 43.488%的股份(收购金额 611.1 万元)和三名

自然人股东所持 2.262%的股份(收购金额 31.8 万元)以后,将控股子公司首钢重汽(公司

合计持有其 87.75%的股份)经营地址迁移至柳工常州机械有限公司所在地(详见公司 2017

年半年度报告)。


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                                               广西柳工机械股份有限公司 2017 年半年度报告摘要




    2、公司于 2017 年 5 月 23 日召开第八届董事会第三次(临时)会议,同意由公司全

资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与河南郑柳投资有限公司在河南省共同投资成立“河南

瑞远柳工机械设备有限公司”,注册资金为 1,000 万元。其中江苏瑞凯资产管理有限公司出

资 700 万元,占其股权 70%,河南郑柳投资有限公司出资 300 万元,占其股权 30%。




                                                    广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                              二 0 一七年八月二十五日




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