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个股公告正文

利亚德:2017年半年度报告

日期:2017-08-22附件下载

                      利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文




利亚德光电股份有限公司

   2017 年半年度报告

     公告编号:2017-095




      2017 年 08 月




                                                                1
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                                       董事长致辞


                                      政策变幻历峥嵘,

                                      文化夜游乘东风;

                                      硕果飘香源何处,

                                      内外并举露真功。



透过半年报数据,看利亚德未来之发展:

一、半年报靓丽,温暖人心

    2017 年上半年公司收入 25.13 亿(同比增长 45%),净利润 3.71 亿(同比增长 102%);截至 8 月 18

日,订单达 55 亿(同比增长 65%),接近去年全年订单数(58 亿);经营性现金流净值 7,295 万(同比增

长 158%),毛利率继续提升(超过 40%),国内外业务均衡发展(境内营收占比 58%,境外 42%)。


二、夜游经济井喷,利亚德顺势高飞

    利亚德城市夜景亮化板块(主体公司金达照明拟更名为“利亚德照明”,注册资本将增至 3 亿元),近

年来已完成全国最著名的夜景工程——一带一路高峰论坛(北京怀柔主城区夜景提升工程)、G20 杭州峰

会(核心区钱江新城主题灯光及 LED 显示系统)、厦门金砖五国会议(厦门鼓浪屿夜景照明提升工程)、

长江第一灯光秀(武汉两江四岸景观亮化提升项目),打造或参与建设——、昆明、乐山、上饶、赤峰、

西安、宁波、个旧、茅台、汉中等各地夜景工程,更可喜的是:中国城市夜景提升、夜游经济只是开始,

可以预计行业将持续五年以上井喷式增长;作为国内规模最大的夜景照明龙头企业,利亚德照明业务上半

年实现收入与利润的倍增外,目前订单 17.6 亿,今年有望实现订单 25-30 亿(较去年增长 100%-170%),

将助推利亚德“幸福城市”战略全面实施。


三、LED 小间距市场爆发,利亚德高歌猛进

    全球 LED 小间距已进入高速增长的轨道,利亚德上半年小间距收入实现了 62%的增长,国外市场实

现了近 60%的增长,订单增长强劲,毛利率保持在 40%以上。公司正在融合国内外技术,加大 LED 小间

距产品的研发力度,继续保持产品技术领先的地位,扩充小间距应用领域,并加强国内外渠道销售力量(充


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分发挥美国平达的市场营销渠道优势)。利亚德将成为持续引领全球 LED 产业的成功典范,同时继续为各

类重大政治活动提供完美的视效服务(如建军 90 周年大阅兵、香港回归 20 周年、八一晚会等)。


四、文化旅游风起云涌,利亚德勇立潮头

    利亚德集团旗下励丰文化,近三年来潜心专研、大胆创意、勇于实践,正在成功打造的全国首例演艺

4.0 版《天酿》演艺、成都江安河《水润天府》文商旅综合体(期待成为成都第四张文化娱乐名片)等极

具推广价值的文化娱乐旅游项目,受到各地政府和大型文旅企业的高度评价,目前励丰文化已与几十家地

方政府和文旅平台企业洽商文旅发展合作,利亚德文化旅游板块已在 2015-2017 年打下了坚实基础,树立

了众多成功案例,迎接 2018 年订单的爆发性增长,将贡献可观的收入、利润、巨大影响力和知名度,极

大地推动“幸福城市”战略的全面展开。


五、VR 方兴未艾,利亚德一马当先

    2017 年初,利亚德强势收购全球光学动作捕捉的龙头企业——NUTURAL POINT,加上近几年参与投

资的美国 MAGIC LEAP、美国 VIRTUIX、黑晶科技、数虎图像、极鱼科技及孚心科技,强势挺进和布局

VR 互动技术和 VR 应用领域(包括大空间对战、全息剧场、VR 影院、VR 飞行体验、VR 教育及多种 VR

模拟器等),并正在北京、成都、广州、上海、西安、深圳展开 VR 综合体验空间的推广及应用,利亚德将

以 VR 互动技术为核心支撑,借助公司的市场营销、品牌及资本,推进 VR 互动娱乐空间(取代广泛分布

的游戏厅),在全国各地迅速落地,一年后集团业务又将增加一个新的爆发增长点,利亚德引领视听文化

(娱乐)战略,将形成高潮迭起、亮点不断、持续高增长的喜人局面。


六、并购整合成功,协同效益凸显

    综观利亚德近几年展开的产业投资并购,整合和协同效果显著,不仅并购企业大大超额完成总体对赌

利润,而且在共建幸福城市战略及利亚德的销售服务平台下,业务合作、资源共享、联合作战的成效逐步

显现,集团成员不断磨合,文化认可感和友情不断增强。这种聚合效应将推动利亚德超预期发展。尤其是

这两年并购的美国平达和虚拟动点(NP 公司),通过公司的管理改进、业务协同,境外业务收入和利润呈

现大幅增长,前景光明,有望实现利亚德境外业务的持续稳定增长,成为中国企业海外成功并购的范例。


七、上半年我们关注事项

    1、因政策的调整,利亚德大幅减少了对外投资并购,今年上半年主要依靠内部板块业务的内生协同

发展,依然增速傲人。

    2、关注公司现金流的优化,除减少现金投资外,经营性现金流也大为改善,公司正在筹备产业基金、


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PPP 基金及文化基金,将明显改善现金流并扩大业务,一系列举措可以看出利亚德的执行力和纠错能力。

    3、加大了研发投入,投入总额达 1.18 亿元,较上年同期增长 72%,包括 LED 小间距技术开发(含其

他新型显示技术)、显示控制技术、LCD 数字技术、高亮全息技术、VR 影院、VR 交互技术(大空间对战)、

飞行器培训、虚拟演播厅等前沿应用技术,为利亚德未来高速发展打下坚实的技术基础。

    4、继续加大对成员公司及员工的激励。今年上半年兑现的 2015 年度 1.6 亿元规模的员工持股计划,

盈利 2 个多亿,持股员工收益颇丰;继 2016 年度推出的 3 亿元规模员工持股计划外,2017 年上半年又推

出了 5 亿元规模的员工持股计划,彰显企业持续高速成长的信心和决心,科学有效的激励机制是支撑利亚

德发展的重要法宝。

    5、加大集团管理和培训的提升(如 SAP 和 OA 等全面推广),改善了 IT 的设施,并提升了内部管理

体系,引入高素质的职业经理人,提倡健康的利亚德,并加大了对教育的捐助。

    6、加速推动新型业务的发展。利亚德集团在新媒体、体育、教育、集成、军事应用等众多新兴行业

加大投入,发展势头良好,已成星火燎原之势,正向引领全球视听科技(文化)的宏伟目标,奋勇前进。




                                                                              利亚德董事长     李军

                                                                                 2017 年 8 月 18 日




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                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

    公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人

员)张晓雪声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

    1、应收账款的风险随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,

因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响,以及公司客户主要以

政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前各业务

板块以工程项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择

客户,一直以来公司呆坏账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增

加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

    2、现金流风险近年来,公司业务扩展速度极快,目前业务多以工程项目为

主,经营性现金需求极大,且公司现金投资和文化旅游投资运营项目对现金的

需求也会不断加大,存在现金流不足的风险。2016 年 9 月 6 日,非公开发行股

票募集资金 14.78 亿元完成,其中 3.5 亿元补充流动资金;9 月 27 日,公开发行

9 亿元“3+2”年公司债到位;2017 年 2 月 13 日,再次筹划非公开发行股份募集

资金 12.2 亿元,收到中国证监会行政许可申请受理通知书。通过以上融资方式,

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公司暂时解决现金流风险。

    3、规模扩张导致的管理风险截至本报告日,公司目前境内外直接控股的子

公司 13 家,间接控股的公司 28 家,参股公司 18 家,分公司 53 家,公司已经

发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提出

了更高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自 2016 年 6 月 1 日开始执

行集团化管理制度,建立集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施

员工激励等方式减弱管理风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 51

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 93

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 112

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 113

第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................... 115

第十节 财务报告............................................................................................................................ 119

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 258




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                                          释义


                   释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、股份公司及利亚德   指   利亚德光电股份有限公司

利亚德集团、集团                 指   利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)

报告期                           指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

去年同期                         指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

利亚德有限                       指   北京利亚德电子科技有限公司

深圳利亚德                       指   全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"

利亚德电视                       指   全资子公司"利亚德电视技术有限公司"

                                      利亚德(香港)有限公司,由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册,
利亚德香港                       指
                                      为利亚德全资子公司

                                      利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
利亚德欧洲                       指
                                      99.85%股权

                                      利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德
利亚德日本                       指
                                      香港于 2014 年 7 月 14 在日本投资,为利亚德香港全资子公司

                                      利亚德(美国)有限公司,(LEYARD AMERICAN CORPORATION),
利亚德美国                       指
                                      由利亚德香港在美国特拉华州独资设立

                                      占股 30%的参股公司"北京德火新媒体技术有限公司"前身为公司全资
德火新媒体                       指   子公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技
                                      有限公司")

励丰文化                         指   全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"

                                      利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司
金立翔                           指
                                      "

                                      深圳利亚德控股 1%股权,利亚德控股 99%股权的全资子公司"深圳市
金达照明                         指
                                      金达照明有限公司"

                                      美国 PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
美国平达                         指   司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,
                                      持有其 100%股权。

                                      公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT,
NP 公司                          指
                                      INC.

君泽照明                         指   全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"

中天照明                         指   全资子公司"上海中天照明成套有限公司"

普瑞照明                         指   全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"

万科时代                         指   全资子公司"西安万科时代系统集成工程有限公司"


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蓝硕科技                                   指   全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"

实际控制人                                 指   李军先生

中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                     指   深圳证券交易所

北京证监局                                 指   中国证券监督管理委员会北京监管局

                                                公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行
首发上市                                   指
                                                为

A股                                        指   人民币普通股

元                                         指   人民币元

LED 小间距电视                             指   像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品

像素间距                                   指   相邻两个 LED 灯珠的中心距(单位为毫米)

P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7        像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm
                                           指
产品                                            的 LED 小间距电视产品

54 吋、27 吋产品                           指   利亚德标准研制的 54 吋、27 吋拼接单元

审计机构                                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司章程》                               指   《利亚德光电股份有限公司章程》

股东大会                                   指   利亚德光电股份有限公司股东大会

董事会                                     指   利亚德光电股份有限公司董事会

监事会                                     指   利亚德光电股份有限公司监事会

                                                Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
LED                                        指
                                                导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光

                                                应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具
LED 应用产品                               指   中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                                                LED 显示产品、照明产品和背光产品

发光效率、光效                             指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)

LCD                                        指   Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器

                                                品能光电技术(上海)有限公司,由全资子公司利亚德投资于 2015
品能光电                                   指
                                                年 7 月投资,持有其 55%股权的控股公司

                                                深圳数虎图像股份有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持有其
数虎图像                                   指
                                                12.07%股份

                                                北京黑晶科技有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持有其 20%股
黑晶科技                                   指
                                                份

VR                                         指   虚拟现实

AR                                         指   增强现实

                                                VIRTUIX HOLDINGS INC.,由全资子公司利亚德(香港)有限公司参
VIRTUIX                                    指
                                                股



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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                         利亚德                          股票代码               300296

变更后的股票简称(如有)         利亚德光电股份有限公司

股票上市证券交易所               深圳证券交易所

公司的中文名称                   利亚德光电股份有限公司

公司的中文简称(如有)           利亚德

公司的外文名称(如有)           Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)       Leyard

公司的法定代表人                 李军


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 李楠楠                                  张小丽

联系地址                             北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

电话                                 010-62864532                            010-62888888

传真                                 010-62877624                            010-62877624

电子信箱                             leyard2010@leyard.com                   leyard2010@leyard.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                             2,512,730,693.83       1,731,815,638.11                   45.09%

归属于上市公司股东的净利润(元)               370,907,239.92        183,579,167.23                   102.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               352,253,413.43        166,417,465.04                   111.67%
益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                72,947,871.74        -124,910,319.86                  158.40%

基本每股收益(元/股)                                    0.23                   0.12                   91.67%

稀释每股收益(元/股)                                    0.23                   0.12                   91.67%

加权平均净资产收益率                                    8.00%                 7.58%                     0.42%

                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                                 减

总资产(元)                                11,150,905,619.05       8,215,808,641.43                   35.72%

归属于上市公司股东的净资产(元)             4,749,468,178.05       4,454,030,030.46                    6.63%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



                                                                                                            11
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六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

                         项目                                     金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -640,460.56

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     19,723,572.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                     -1,912,156.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  4,437,649.64

减:所得税影响额                                                      2,954,778.66

合计                                                                 18,653,826.49             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            12
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                                           第三节 公司业务概要

 一、报告期内公司从事的主要业务

 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是
 LED 产业链相关业

        公司业务分为智能显示、景观照明、文化旅游、VR体验。

        智能显示业务,主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案,显示产品包括

 LED小间距电视、LED显示屏、LED租赁显示、LED创意显示、LCD大屏拼墙等。


 显示种类          技术指标          经营模式              应用领域             行业现状及发展趋势                行业地位

                                                                             2016年进入行业爆发期,
               像 素 间 距 2.5mm 高 端 产 品 直                                                            公司的技术、产品处于
LED小间距                                         监控、调度、指挥、会议、 目 前 爆 发 主 要 来 源 于 境
               (含)以下的LED 销、中端产品                                                                全球领先地位,全球市
      电视                                        传媒、广告、交通等         内,境外的行业爆发尚在
               显示产品            经销                                                                    场占有率绝对领先
                                                                             培育中
               像 素 间 距 3mm
                                                                                                           公司的产品、技术和品
LED显示屏      (含)以上的LED 直销               室内外广告、信息发布       较为成熟的产品和市场
                                                                                                           牌位于全球前列
               显示产品
                                                  目前公司产品集中国外
                                                                             较为成熟的产品和市场, 在 北 美 和 欧 洲 知 名 度
               多台LCD液晶显示                    销售,未来将搭配LED小
LCD大屏拼墙                        经销                                      大部分市场将被LED小间 较高,北美市场占有率
               拼接成的显示墙                     间距应用于国内外监控、
                                                                             距电视替代                    8%
                                                  调度、指挥、会议等


                                    项目              单位            2017 年 1-6 月       上年同期             同比增减
                                销售量            平方米                  61,377.35           40,849.82             50.25%
             智能显示           生产量            平方米                  70,097.24           45,272.82             54.83%
                                库存量            平方米                  22,036.53           15,507.98             42.10%

        景观照明业务,为客户提供设计方案、材料采购、现场实施、运营维护等全过程服务,方案中所需LED

 照明产品OEM或者外采。商业地产商主导的亮化市场较为成熟,但2015年开始呈现的以政府主导的城市景

 观亮化需求大增,预计将在2017-2019年市场爆发,公司的该业务板块规模处于全国第一。

        文化旅游业务,是指以声光电等技术和产品为依托,体现城市文化内容,提升文化体验的解决方案,

 方案中的硬件产品来源于公司内部与外采结合,公司提供从策划至实施运营的一体化服务;目前该市场处

 于发展初期,具有非常广大的市场空间。

        VR体验业务,公司目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术和产品,在VR市场进入成长期后,将拥有



                                                                                                                             13
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绝对的技术和市场优势。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



              主要资产                                       重大变化说明

                                     报告期内,公司收购湖南君泽照明设计工程有限公司 100%股权,收购
 股权资产
                                     NATURALPOINT,INC100%股权。
                                     报告期内,由于并购 NATURALPOINT,INC 公司导致无形资产增加,
 无形资产
                                     较年初增长 46.16%。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


LED 产业链相关业

     公司战略定位于“文化科技+金融”,以建设“幸福城市”为战略实施方向。“幸福城市”由五个业

务板块构成,分别是夜游经济、文化旅游、智能显示、VR体验、体育运动,其中前三个板块为公司较为成

熟的业务内容,后两个板块在根据市场发展现状培育完善中。该种模式定位下,公司的核心竞争力体现在:

     (一)夜游经济(景观亮化)

     1、区域化布局优势

     公司通过投资并购的方式,旗下共有5家照明公司,分别位于华中、华南、华东、西南、西北,全国

景观照明市场布局完成,成为国内规模最大的照明企业集团,照明事业群主导成员公司金达照明拟更名为

“利亚德照明股份有限公司”,将为利亚德集团照明板块的战略发展进一步奠定基础。截至8月18日,2017

年新签订单及新中标金额达到17.6亿元,报告期实现营业收入6.52亿元,毛利率43.09%,在全国景观照明

行业中具有绝对优势。

     2、行业资质优势

     公司旗下的照明企业,多数具备“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”

双资质,是行业内极少数具备双资质的企业。

     3、品牌资源优势


                                                                                                      14
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    公司旗下的照明公司均为所在区域知名度较高、品牌影响力较大的企业,并具备较丰厚的社会资源。

    4、上市公司平台优势

    景观照明行业中绝大多数为非上市民营企业,且规模都相对较小,在承接大规模城市景观亮化项目中,

利亚德旗下的照明事业群具备较大的资金、风险承受能力、工程管理等优势。

    5、业绩优势

    利亚德集团照明公司承接了诸如乐山、昆明、赤峰、上饶、茅台、成都、怀柔、湘潭、厦门鼓浪屿等

大规模城市亮化项目,具有绝对的业绩优势。

    6、知识产权优势

    景观照明业务板块的知识产权情况如下:
           领域       国内实用新型专利      发明专利     国内外观专利       软件著作权
           照明              55                1               9                 10
    7、竞争对手分析

    目前除了利亚德旗下5家公司外,名家汇和奥拓电子收购的千百辉为A股上市公司。

    (1)名家汇(股票代码:300506)

    名家汇是一家集城市整体照明工程规划设计、安装与施工、LED照明产品研发生产于一体的专业化公

司。2016年度,营业收入4.16亿元,净利润1.01亿元。2017年上半年,归属于上市公司股东的净利润6,474.03

万元–7,193.06 万元(资料来源:《名家汇2016年年度报告》及2017年半年度业绩预告)

    (2)千百辉

    奥拓电子(股票代码:002587)于 2016 年 12 月 20 日收购完成千百辉 100%股权,2017 年 1 月 1 日合

并报表。千百辉 2017 年半年度实现营收 28.271.77 万元,净利润 4,609.80 万元。(资料来源:《深圳市

奥拓电子股份有限公司 2017 年半年度报告全文》)

    (二)文化旅游

    1、资质优势

    利亚德旗下励丰文化具备诸多行业资质:
    序号 证书名称                                            颁发单位
     1   专业灯光工程综合技术能力等级一级                    中国演艺设备技术协会
     2   专业音响工程综合技术能力等级一级                    中国演艺设备技术协会
     3   舞台机械工程综合技术能力等级二级                    中国演艺设备技术协会
     4   音视频系统集成工程综合技术能力等级一级              中国演艺设备技术协会
                                                             中国音像协会音视频工程专业委员
     5   音视频集成工程企业资质一级
                                                             会
     6   展览陈列工程设计与施工一体化一级                    中国展览馆协会


                                                                                                   15
                                                                利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


     7   展览工程企业一级                                          中国展览馆协会
     8   展览展示陈列设计/施工一级                                 中国会展经济研究会
     9   建筑装饰工程设计专项乙级                                  广东省住房和城乡建设厅
    10   建筑机电安装工程专业承包叁级                              广东市住房和城乡建设委员会
    11   电子与智能化工程专业承包贰级                              广东市住房和城乡建设委员会
    12   建筑装修装饰工程专业承包贰级                              广东市住房和城乡建设委员会
    13   城市与道路照明工程专业承包叁级                            广东市住房和城乡建设委员会
    2、业绩优势

    公司继2016年承接了茅台《天酿》国酒文化展演、茅台水舞声光秀、银川文化城、江苏大剧院、云南

大剧院、敦煌大剧院、成都江安河创意策划、山东临淄区文化综合体策划等项目后,本报告期内,公司承

接了佛山文化中心、张家界大庸古城、平塘天文小镇等大型项目。

    3、知识产权优势

    文化旅游业务板块的知识产权情况如下:
           领域     国内发明专利        国内实用新型专利        国内外观专利       软件著作权
           文化            30                 40                     18                 21
    (三)智能显示优势

    1、产品优势

    利亚德集团旗下拥有的丰富的显示产品,包括LED小间距电视、LED显示屏LCD大屏拼墙,可应用于全

球室内外广告、传媒、监控、指挥、调度、会议等诸多领域,在全球具有绝对优势。

    2、技术优势

    公司的LED小间距产品为公司首创的原发技术,目前仍处于全球领先地位。

    3、市场优势

    公司的小间距产品营销渠道遍布海内外,全球市场占有率绝对领先。

    4、知识产权优势

    公司的显示产品具备的知识产权如下:
                  国内发明      国内实用   国内外观 海外已经授予 海外正在申请
         领域                                                                 软件著作权
                    专利        新型专利     专利       专利         专利
         显示         65          284         122          42               113              127
    5、竞争对手分析

    行业内竞争对手均不具备全产业链显示产品,产品接近的行业竞争对手包括:

    (1)艾比森(股票代码:300389)

    艾比森专注于LED显示屏业务,2016年度营业总收入116,599.84万元,其中,LED显示屏营业收入

110,512.24万元,酒店显示屏运营服务收入2,374.49万元。2016年公司实现点间距3以下(含3)小间距显

                                                                                                         16
                                                       利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


示屏签单约4.19亿元,约占全部显示屏订单的36%。2017 年上半年公司主业显示屏销售实现合同金额约 7

亿元,同比增长约20%(资料来源:艾比森2016年度报告及2017年半年度业绩预告)

    (2)洲明科技(股票代码:300232)

    洲明科技主营LED全彩高清显示屏和LED绿色节能照明两大系列产品。洲明科技2016年度营业总收入

174,594.37万元,归属于上市公司股东的净利润16,645.30万元。2016年度,LED小间距产品实现收入

88,289.03万元;其中,内贸实现收入34,325.51万元,外贸实现收入53,963.52万元。截至2016年12月31

日,公司小间距产品接单金额为110,637.22万元。(资料来源:洲明科技2016年度报告)

    (四)VR体验优势

    公司收购NATURAL POINT后,拥有全球领先的光学动作捕捉技术,为VR市场爆发做准备。具备的知

识产权情况如下:

                           领域   海外已经授予专利    海外正在申请专利

                           VR            9                   2


    NP的光学动作捕捉系统,精度高,延时短,帧率高,算法先进,可同时跟踪多达1000个点的运动轨迹。

NP产品可以广泛地应用于VR,影视、动漫、游戏、医疗康复、军事模拟仿真训练、教育培训、运动科学、

工业制造分析等诸多领域。

    收购NP后,结合之前参股投资的其他VR技术产品公司的资源优势以及公司在国内市场的影响力,公司

将通过多渠道开拓国内VR市场的应用。

    (五)战略定位及实施优势

    公司战略实施方案为建设“幸福城市”建设,将集团内文化与科技相融合,结合全国区域化的布局,

在国内市场中具有绝对优势。且公司具有“建筑智能化系统设计专项甲级”和“电子与智能化工程专业承

包壹级”资质,为承接“幸福城市”整体工程提供了硬件支持。

    (六)海外市场优势

    利亚德海外拥有多家控股公司,有成熟的销售渠道。

    2017年1-6月,海外营业收入实现10.58亿元,营收占比42.10%,为公司拓展海外业务及融资奠定基础。




                                                                                                17
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                             第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017 年,公司继续围绕“文化科技+金融”的发展战略,开展“幸福城市”建设。上半年,公司继续

保持着业绩高增长的势头,努力实现 11-13 亿元的净利润目标。靓丽的财务数据体现在如下几个方面:

    1、净利润继续高增长

    报告期内,实现营业总收入 25.13 亿元,比去年同期增长 45.09%,归属于上市公司股东的净利润达到

3.71 亿元,比去年同期增长 102.04%,扣非后净利润为 3.52 亿元,比去年同期增长 111.67%。

    2、订单保障计划目标

    报告期内,利亚德集团全体员工努力签单,做好业绩,截至 8 月 18 日,2017 年新签订单及新中标订

单近 55 亿元,较上年同期增长 65%,接近去年全年订单数(58 亿),为实现年初制定的 11-13 亿元的净利

润目标提供了坚实的保障。

    3、经营性现金流净值大幅改善

    集团各成员公司齐心协力,努力改善现金流,报告期内经营性现金流净值为 7,294.79 万元,比去年同

期增长 158.40%。

    4、盈利能力继续保持

    报告期,夜游经济营收占比提高,以及增加了高毛利率的 VR 体验业务,公司主营业务综合毛利率提

升到 40.39%,较上年同期 37.01%提高 3.38 个百分点。

    5、国内国外业务稳定均衡

    自 2016 年以来,公司境内外业务发展均衡,且随着境外小间距电视比重的提高,以及 NP 公司的并入,

境外毛利率水平也在不断提高。

                           2017 年 1-6 月           2016 年 1-6 月               2016 年度
           全球业务
                      营业收入比重     毛利率   营业收入比重     毛利率   营业收入比重       毛利率

           境内业务        58%         41.13%       54%          38.40%        59%           40.00%

           境外业务        42%         39.37%       46%          35.35%        41%           35.89%

            合计          100%         40.39%       100%         37.01%       100%           38.43%



                                                                                                        18
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    6、“幸福城市”四大业务板块业绩显著

     夜游经济继续高速增长,随着客户结构的调整,毛利率继续提高,业务比重也有所提升;智能显示仍

然是业务占比最高的业务板块;文化旅游业务继续维持稳定的毛利水平;新增的 VR 体验业务,是新兴的

高技术产业,享有较高毛利水平。

                                         2017 年 1-6 月                                 2016 年 1-6 月
             业务板块
                              营业收入(元)          比重      毛利率       营业收入(元)         比重       毛利率

           夜游经济            652,494,405.91         25.97%    43.09%         318,647,161.00       18.40%     37.37%

           智能显示          1,623,245,705.51         64.60%    35.70%       1,237,885,579.50       71.48%     36.51%

           文化旅游            131,109,012.49         5.22%     39.08%         172,320,867.98        9.95%     39.52%

           VR 体验             101,727,439.95         4.05%     78.70%                   ——        0.00%       ——

           其他                    4,154,129.98       0.17%     62.33%           2,962,029.63        0.17%     61.49%


           合计              2,512,730,693.83        100.00%    40.39%      1,731,815,638.11       100.00%       37.01%

     7、全国区域发展均衡

     利亚德集团在全国的区域化布局,明显体现了国内业务区域发展均衡的特点。

                            2017 年 1-6 月                                  2016 年                               2015 年
                        营业收入               比重              营业收入               比重                营业收入        比重
华北地区             380,846,873.24            26%             146,265,316.07           17%              3,194,651.52        1%
华东地区             461,904,388.63            32%             232,957,322.80           27%            24,090,995.84         6%
华中地区             146,663,579.53            10%             210,946,082.24           24%           106,870,596.51        26%
华南地区             158,771,779.38            11%             77,067,095.59            9%            130,429,606.93        32%
东北地区               31,689,548.00            2%             14,033,353.14            2%             45,138,448.82        11%
西南地区             173,140,920.33            12%             159,435,376.53           18%            98,465,415.08        24%
西北地区             101,420,636.69             7%             26,230,254.37            3%               3,456,532.87        1%
  合计            1,454,437,725.80             100%            866,934,800.74           100%          411,646,247.57        100%

    清晰的发展战略,主营业务所处行业的巨大市场空间,是利亚德业绩连续高增长的保障;齐心协力、

努力完成公司制定的目标,体现了利亚德集团全体员工的高效执行力。报告期,公司围绕 2017 年度工作

计划的主要工作内容归结为以下几点:

     (一)“幸福城市”开疆扩土

     公司自 2016 年开展“幸福城市”建设以来,运作模式逐渐清晰,与各城市政府合作内容及合作方式

日渐成熟,截至本报告公告之日,进行中的“幸福城市”如下:

            幸福城市                         合作内容                        合作方式                      合作进展

         茅台镇特色小镇        夜游经济 1.18 亿元                        设计实施服务          2016 年实施完成



                                                                                                                            19
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                         水舞声光秀 0.45 亿元               设计实施服务         2016 年实施完成

                                                            PPP 模式(投资策划
                         演艺秀 1.1373 亿元                                      2017 年 5 月试演,9 月正式公演
                                                            设计实施)

                         都市文化主题情境互动秀、飞跃成
                         都热气球剧场、虚拟现实互动体验
  成都市江安河都市休闲                                      PPP 模式(投资策划   一期在实施中,2017 年 10 月开
                         园、健康养生主题体验馆、运动社
        旅游街                                              设计实施)           街;二期在策划设计中
                         交营地、美食 DIY 展演体验及餐饮
                         社交街区等 2.7 亿元

                         夜游经济 2.62 亿元                 设计实施服务         正在建设实施中

        昆明市           官渡古镇设计 589 万元              策划设计服务         策划设计服务中,8 月完成交付

                         民族文化村文旅项目                 尚未确定             创意设计和合作洽商中

                         巫山县演艺秀 385 万元              设计服务             设计完成
      重庆市巫山县
                         新区文旅                           PPP 模式             洽商中

                         城市运行指挥中心系统 1,643 万元
        银川市           城市展厅建设 1,446 万元            设计实施服务         2016 年实施完成
                         银川文化城文旅体验 4,161 万元

        张家界           大庸古城演艺秀 1.09 亿元           策划设计实施服务     细化创作与深化设计中

      重庆市南岸区       文旅、夜游                         尚未确定             合作洽商中

                         文化综合体设计 2780 万,实施 2.5
        山东淄博                                            设计实施服务         设计中
                         亿

      贵州黔南州         平塘天文小镇天幕演艺秀 1.24 亿     设计实施服务         正在实施建设中

        贵州贵阳         花溪创客小镇 3000 万               设计实施服务         正在实施建设中

        四川乐山         夜游三江 2.99 亿元                 设计实施服务         正在实施建设中

        太原市           文化旅游和夜游经济                 尚未确定             合作洽商中

                         高新区光影数字展演 5400 万         设计实施服务         实施完成
        西安市
                         文化旅游和夜游经济                 尚未确定             合作洽商中

                         文化综合体策划 560+300 万,后期
         兰州                                               设计实施服务         前期策划完成
                         1.5 亿


    (二)“夜游经济”遍地开花

     随着“夜游经济”进入爆发期,全国各地夜游经济建设呈现“井喷”势头。截至 8 月 18 日,2017 年

新签订单及新中标金额达到 17.6 亿元,较上年同期增长 330%,与年初制定的订单翻倍目标仅一步之遥。

目前,金达照明作为利亚德集团照明事业群的主导成员公司,拟更名为“利亚德照明股份有限公司”。利

亚德集团照明事业群自 2013 年并购深圳市金达照明有限公司,开始了全国范围内的整体布局规划。经过

近 4 年的整合,已经从量变跨越到质变,主要表现在:

             景观照明业务范围由简单的楼体亮化发展为与城市旅游、城市文化为方向的夜游经济的综合

                                                                                                                  20
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               解决方案,通过互联网集控管理平台,实现了亮化形象工程向拉动城市夜间 GDP 的文旅艺术之

               光的转化;

                      集团照明业务逐渐发挥协同效应,资源整合效果明显,其中个旧市城乡景观提升改造灯光工

               程和乐山夜游三江项目均由集团内照明成贵公司联合投标,竞争力提升,资源整合聚焦市场放大

               效应明显;

                      加大照明领域研发和创新、已取得多项实用新型专利,特别是被深圳市创新链和产业链融合

               的重要立项—城市级超大规模移动互联智能灯光实现运营管理平台,已成为未来照明业务的发力

               点和增长点。

         1、政府客户主导需求

                                                      利亚德照明板块客户结构分布

  年度                   2017 年 1-6 月                                2016 年                                  2015 年

              营业收入              同比                  营业收入               同比              营业收入               同比
客户结构                    比重            毛利率                     比重              毛利率                 比重             毛利率
               (元)               增长                   (元)                增长               (元)                增长

政府机构     428,951,698     66%      76%   44.81%      519,043,565     60%      110%    39.73%   247,271,658    60%      391%   40.72%

商业地产     223,542,708     34%     200%   42.28%      347,891,236     40%      112%    45.24%   164,374,590    40%      23%    32.81%

  合计       652,494,406    100%     105%   43.95%      866,934,801    100%      111%    41.94%   411,646,248   100%      124%   37.56%

           报告期,夜游经济确认收入 6.52 亿元,较去年同期增长 105%,政府客户比重提升至 66%,毛利率达

    到 43.95%,较上年同期 37.37%提高 6.62 个百分点。

           2、需求全国性

                                                        利亚德照明板块区域分布

               年度             2017 年 1-6 月                        2016 年                        2015 年

               地区        营业收入(元)    比重          营业收入(元)         比重       营业收入(元)       比重

             华北地区       165,491,657       25%              146,265,316         17%              3,194,652      1%

             华东地区       158,907,834       24%              232,957,323         27%             24,090,996      6%

             华中地区        91,206,142       14%              210,946,082         24%            106,870,597     26%

             华南地区        94,540,736     14.49%              77,067,096         9%             130,429,607     32%

             东北地区         4,061,484          1%             14,033,353         2%              45,138,449     11%

             西南地区        64,304,143       10%              159,435,377         18%             98,465,415     24%

             西北地区        73,982,409       11%               26,230,254         3%               3,456,533      1%

             合计           652,494,406      100%              866,934,801        100%            411,646,248     100%

           全国各区域夜游经济需求现均衡势头,利亚德集团拥有全国独一无二的照明业务区域化格局(华南、


                                                                                                                                 21
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华东、华中、西南、西北),迎合了夜游经济全国性需求。

    3、大规模“夜游经济”建设项目收获囊中

    利亚德集团旗下的照明事业群,资质优势、业绩优势、平台优势明显;照明事业群各成员公司业务协

作、资源共享,协同效应明显,其中个旧市和乐山夜游经济项目是集团协作的典型体现。个旧市城乡景观

提升改造灯光工程由金达照明和普瑞照明共同承接,普瑞照明负责项目整体施工,金达照明负责项目设计;

乐山夜游三江项目由金达照明和普瑞照明共同施工。

                                       2017 年新签大额订单

        年度       城市                            项目名称                         合同额(元)


        2017       厦门     厦门市鼓浪屿片区夜景照明                                 72,920,000.00


        2017       北京     怀柔区城区及联络线周边夜景照明                          143,090,500.96


        2017       湘潭     精美湘潭三化两改亮化                                     90,000,000.00


        2017       广州     广州增城沙至花都北兴公路二期亮化                         36,331,945.00


        2017       赤峰     赤峰新区夜景照明二期                                    207,060,000.00


        2017       昆明     昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目                260,470,810.71


        2017       乐山     夜游三江                                              299,060,000.00


        2017       个旧     城乡景观提升改造灯光工程                                 49,760,000.00


        2017       西安     高新区光影数字展演系统工程                               45,723,085.67


        2017       湖南     湘西经济开发区全域景观亮化(一期工程)                   62,000,000.00


        2017       陕西     澄城县市政道路照明建设                                   49,559,353.94


        2017       宁波     宁波中山路亮化提升项目                                   58,090,000.00




                                                                                                       22
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                                 厦门金砖五国会议鼓浪屿夜景提升项目




                          怀柔一带一路高峰论坛设计施工一体化项目




                                    西安高新区亮化、数字展演




                      精美湘潭                                             汉中大汉山


    (三)“智能显示”稳居首位

    2017 年 3 月,在研究机构 Futuresource Consulting 的报告中,利亚德集团夺下全球 LED 影像显示

屏市场占有率冠军,全球市场占有率为 14%。

    1、智能显示产品分布


                                                                                                    23
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                                        2017 年 1-6 月显示产品分布

  显示种类        营销模式      2017 年 1-6 月营业收入(元)              比重         2016 年营业收入(元)        比重
                  直销                              682,155,505.96       42.02%              1,150,572,492.64      37.57%
LED 小间距电视
                  经销                              101,639,632.08        6.26%                105,822,850.47      3.46%
                  直销                              133,355,453.56        8.22%                492,642,740.08      16.08%
  LED 显示屏
                  租赁                               33,356,502.57        2.05%                 61,533,020.86      2.01%
 LCD 大屏拼墙     经销                              672,738,611.33       41.44%              1,252,191,002.66      40.88%
    合计                                        1,623,245,705.51         100.00%             3,062,762,106.71      100.00%

     2017 年,小间距电视经销模式逐步成熟,经销渠道平台现覆盖全国近 200 家经销商,为客户提供便捷、

高效、完善的 LED 视效服务;拥有 VVM 系列高端小间距应用解决方案、SV 系列经济型通用产品、VLC/VEC

系列独有镁铝合金支架设计的 LED 产品等全系列产品,广泛应用在军事指挥、广电行业、文体教育、公共

安全、能源调度、政府会议、交通指挥、公共环境,智慧城市等各大领域。2017 年上半年,小间距电视经

销模式营业收入已经达到 2016 年度的额度。截至 8 月 18 日,2017 年新签的经销模式的小间距订单 1.69

亿元,较去年同期增长——173%。

    2、LED 小间距电视保持高速增长

     截至 8 月 18 日,小间距电视新签订单 15.5 亿元,较去年同期增长 41%;2017 年 1-6 月,确认收入

7.84 亿元,较去年同期增长 62.58%;报告期内,小间距电视毛利率保持在 40.93%,始终保持市场占有率

的绝对优势。

                                        确认收入的小间距电视境内外分布

                                  2017 年 1-6 月                     2016 年 1-6 月
                                                                                              同比增长
                             营业收入(元)        占比     营业收入(元)            占比

                   境内      573,717,354.26    73.19%       350,101,452.97         72.62%      63.87%

                   境外      210,120,482.86    26.81%       131,993,640.33         27.38%      59.19%

                   合计      783,837,837.12        100%     482,095,093.30            100%     62.59%

    报告期,小间距电视确认收入 7.84 亿元中,境内境外收入占比与去年同期基本相同,但境内收入仍是

境外收入的 2.7 倍,小间距电视市场爆发目前仍源于国内。

                                              美国平达营业收入构成

             产品类别        2017 年 1-6 月          占比             2016 年 1-6 月          占比      同比增长

        LCD 大屏拼墙         672,738,611.33           88%             586,371,610.88          96%         15%

        LED 小间距电视        94,608,427.08           12%              26,098,642.35           4%         263%

           合计              767,347,038.41          100%             612,470,253.23          100%        25%

    2017 年 1-6 月,美国平达实现营业收入 7.67 亿元,较上年同期增长 25%;净利润 8,795.94 万元,较


                                                                                                                       24
                                                          利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


上年同期增长 267.19%;LED 小间距电视营收占比提升至 12%。截至 8 月 18 日,美国平达 2017 年新签订单

10.17 亿元,其中小间距电视 2.55 亿元,占比 25%,较去年同期占比 8%提高 17 个百分点。

     截至本报告公告之日,公司承接了通州行政副中心市委办公区、东莞市公安局、长乐市社会治理综

合应急指挥中心、天津市政府应急办监控中心、厦门市电业局应急指挥中心、调度中心、云南省公路局应

急处置中心、江苏省高速公路联网营运管理中心、司法部应急指挥中心、苹果在建新总部等诸多重要小间

距电视项目。

    3、LED 显示重要项目




                                                                                                   25
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    献礼建军 90 载,利亚德为朱日和基地阅兵提供全程视效服务,本次采用 P6 室外全彩显示屏,可满足

稳定运行于强日照大风沙的恶劣环境中,可实现零拼缝的美观成像效果,屏幕的可视角度大,色域覆盖广,

符合阅兵现场信息展示及中央电视台直播的技术要求。

    利亚德集团旗下金立翔使用千余平米 LED 高清大屏,激光投影,全息纱幕,巧妙运用全息 3D 技术,

为《在党的旗帜下》和《歌声飘过 90 年》文艺晚会提供演艺视效系统服务。




                                                          香港回归祖国 20 周年




    2017 年 6 月 30 日上午,香港回归 20 周年阅兵仪式在中国人民解放军驻香港部队石岗军营举行,利亚

德集团为阅兵仪式全程提供视效保障。利亚德集团金立翔也参与了香港回归祖国 20 周年文艺晚会在深圳

大剧院进行的彩排预演。




                                                                                                  26
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    《远去的恐龙》创造性的设计了 6000 ㎡超高清 LED 巨幕,该 LED 屏幕为当今全世界室内面积最大、

显示分辨率最高、造型最具创意的 LED 巨幕。其显示清晰度和 3D 沉浸感效果是目前所有影院和已有 LED

大屏根本无法比拟的。

    (四)“文化旅游”幸福点睛

    文化旅游板块是幸福城市的“创收源泉”,展现形式多种多样,创意设计个性化。报告期,实施完成

的典型文化项目如下:

                                                  南京青奥中心空间灯光秀——2017 年 5 月 19 日,

                                                  首届江苏发展大会在南京召开。作为大会核心夜

                                                  景游览区域,南京青奥中心空间灯光秀历时 75

                                                  天总策划和创意实施。整场秀通过“大江潮起”、

                                                  “慧忆江南”、“金陵跃空”、“织梦江苏”和“共

                                                  聚今宵”五大篇章惊艳亮相,成为继 G20 后中国

                                                  擦亮城市品牌的又一力作。


                                                  《四渡赤水》超媒体主题空间声光秀——为纪念

                                                  长征胜利 80 周年和四渡赤水 82 周年,首个以户

                                                  外实景为背景打造的长征主题超媒体空间声

                                                  光秀震撼开启。整场声光秀以“四渡赤水”主

                                                  题为核心,以遵义会议后凝结的历史为脉络,打

                                                  造穿越时空的红色史诗,创排非长篇的电影剧

                                                  情。借此弘扬长征精神,传承红色文化。




                                                                                                 27
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    期待已久的全球首个大型新媒体空间体验秀——茅台《天酿》,于 2017 年 5 月试演,10 月将进入正式

首演。为最大化地呈现观演的新奇性与运营的灵活性,项目选址在茅台酒厂隔河相对的西山公园山顶上。

剧场建筑外立面设计思路来源于酒坛和酒碗,就像高举着的一坛三碗,耸立在西山之巅,欢迎着远道而来

的朋友。剧场外立面的线条如同一圈圈树木的年轮,象征着悠久的酱香酒文化历史。观众通过观光索道登

顶,在剧场的 4 个演艺厅中,通过行进观演方式,渐次进入“天赐”、“天遇”、“天路”、“天启”、“天宴”

五级空间。

    《天酿》演艺秀采用先进的 AR / VR 虚拟现实技术与声光电科技手段。该剧通过第一代酱酒勾酒师——

酉酉的一生,讲述追求极致酿酒工艺经历的时间与等待、四季轮回、勾兑奇遇、道法自然、包容平衡、追

梦与寻找等,演艺以酒为媒的传奇故事,让观众在 360 度沉浸式体验中,领略山水自然、品鉴恒古匠心、

感悟人生百味。

    (五)“VR 体验”市场培育

    随着 2017 年 1 月,收购拥有全球领先的 3D 光学动作捕捉技术的 NATURAL POINT 公司 100%股权的

完成,公司 VR 体验业务板块开始启动运营。

    1、NP 公司业绩高增长

    2017 年 2-6 月,NP 公司实现营业收入 101,727,439.95 元,净利润 31,116,241.39 元,净利润较上年同

期增长 38.11%,毛利率保持在 78%。

                                   2017 年 2-6 月 NP 公司产品应用领域构成

                        应用领域                 营业收入(元)                   比重

                 文化娱乐                                 29,185,075.42                    29%

                 测量与研发                               22,829,088.93                    22%

                 培训                                     22,080,239.85                    22%

                 生命科学                                 14,127,486.79                    14%

                 体育                                       9,066,850.90                    9%

                 工业运用                                   4,438,698.06                    4%

                 合计                                    101,727,439.95                   100%

   NP 公司的动作捕捉产品主要应用于商用市场,其中文化娱乐、测量与研发及培训领域应用较多。

                                   2017 年 2-6 月 NP 公司产品应用区域构成

                                                    营业收入                      比重

               北美洲                                      56,096,661.73                 55.14%

               亚洲                                        26,413,901.48                 25.97%


                                                                                                           28
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                 欧洲                                  16,299,399.33              16.02%

                 大洋洲                                 2,540,050.56               2.50%

                 非洲                                      275,098.67              0.27%

                 南美洲                                    102,328.18              0.10%

                 总计                                 101,727,439.95             100.00%

    NP 公司采用直销和分销两种销售模式,两种模式销售收入均衡,主要销售市场在北美、亚洲和欧洲,

其中美国占比 49%、日本 10%、香港 8%、加拿大 6%。

       2、VR 业务的拓展

       鉴于集团“文化科技+金融”的发展战略,鉴于集团在国内市场的影响力,鉴于集团在 VR 领域除了控

股 NP 公司之外,还投资参股了黑晶科技、孚心科技、Magic Leap、VIRTUIX、极鱼科技以及数虎图像等从

事 VR 业务的公司,公司整合集团内的市场资源、技术资源和业务资源,拓展 VR 体验业务。

       (1)扩大 NP 公司产品在国内的销售

       报告期,NP 公司产品在国内的销售额不足 200 万元,集团将成立 VR 事业部,扩大 NP 产品在国内的销

售。

       (2)VR 行业解决方案

       结合集团内的 VR 产品和技术,针对广电、教育与科研、军事仿真、运动体育、制造业、医疗康复等

领域,研发专门的 VR 行业解决方案。

                                                 集团旗下的德火新媒体公司,推出的 AR 全景演

                                                 播厅解决方案中,与传统的演播厅不同的是,公

                                                 司在 AR 全景演播厅中直接将 LED 小间距电视作

                                                 为整个演播厅的布景材料,同时利用了 NP 公司

                                                 动作捕捉技术和产品,捕捉演播厅摄像机的移动,

                                                 可实现对演播厅场景效果的随时更换,最终呈现

                                                 出如同实景搭建一样逼真的演播效果。


                                                  为从事军事领域的科研院所及涉足军工产品设计

                                                  开发的企业,提供大空间定位解决方案和机器人

                                                  实时定位解决方案,以模拟各军种训练,降低训

                                                  练成本,提高训练质量,助力高尖端技术武器的

                                                  试验。


                                                                                                      29
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   (3)城市娱乐空间业态

    结合集团的文化旅游项目,将 VR 体验业务融入其中;在国内重点城市设立独立运营的城市娱乐空间;

为主题乐园等投资建设商提供 VR 娱乐方案。VR 体验方案将根据环境需求设计包含光影秀、亲子互动、视

觉呈现、机器人 AI 人工智能、无人机表演、VR 影院、VR 模拟(火箭、汽车等)、VR 大空间体验、全息影

院、飞行模拟影院等 VR 娱乐项目。




                     VR 大空间体验                               全息影院

    (4)影视动漫游戏

    利用 NP 公司动作捕捉技术和产品,拓展影视、动漫和游戏领域。

    (5)实施的 VR 项目




    “西安动车组项目”是将 VR(虚拟现实)技术应用于动车检修,打破动车段检修的时间、空间限制,

有效的改变原有“有车修、有培训”的不良循环,将传统抽象的检修手册变得直观化,以第一人称视角沉

浸于检修空间中,将理论知识与动手操作结合,实现理论与实践的互补,大大提高检修培训的效率和频次,

保障工作人员的检修操作熟练度,有效保障动车的安全运行。



                                                                                                  30
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    南京广播电视台引入了利亚德集团旗下的德火新媒体独立自主研发的 AR 全景仿真系统,采用“L”型搭

建结构,即一块儿地屏和两块儿侧屏。利用该系统打造的“AR 全景仿真演播室” 融合实时 PBR 渲染、多

角度三维缝合等世界领先技术,在十余平方米的物理空间中打造出无限宽广的立体仿真空间。相较传统新

闻演播室、全媒体演播室以及由蓝绿箱搭建的虚拟演播室有着明显的独特优势:搭建灵活高效、展现宽广

环境、虚实自由搭配、内容快速切换、场景随需打造、支持多样内容(图片、实时视频及 3D 建模),AR

全景植入等。目前该项目即将施工,预计今年九月份投入使用。




    陕西西安白鹿原白鹿仓景区,耗资 5000 万诚意打造,起分为实时双向角色互动影院厅和沉浸式冒险

VR 动感平台厅。




                                                                                                 31
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    公司研发完成的飞行模拟器,已经在项目中得到应用。

    (六)集团资本运作与管理

    为助力集团主营业务的高速发展,资本运作和管理始终是发展战略的重要部分。

    1、投资者关系的有效管理

    截至本报告公告之日,公司组织了 28 次共 309 人的现场和电话调研活动,参加了 14 次券商组织的策

略会及路演活动,同时通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行

交流。尤其是年报后的战略发布会,有效地将公司未来发展战略和经营目标传递给投资者。




                                     2017 年 3 月 30 日战略发布会

   2、非公开发行股票募集资金

    2016 年 12 月 30 日第三届第二次董事会审议通过本次非公开发发行股票事项,经 2017 年 1 月 16 日召

开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 13 日证监会受理,于 2017 年 6 月 5 日收到证监会

第一次反馈意见。2017 年 6 月 28 日披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》,并向证监

会报送反馈意见回复。本次 12.2 亿元非公开发行股票募集资金中的 8.6 亿元为归还收购 NP 公司 100%股权

的银行借款,借款采用内保外贷的方式,以董事长李军质押股票贷款 10 亿元现金作为境内担保,境外贷

款 9 亿元支付交易对价;12.2 亿元募集资金到位后,公司的资产负债率将由 57%降低至 43% ,实际控制人

李军董事长的股票质押率也将由 51.29%降低至 22.75%。

    3、2017 年度员工持股计划正式启动

    自上市以来,公司先后筹划了五次大规模员工股权激励:2012 年股本 1%的期权,2014 年 2.38 亿元三

年锁定期员工持股计划,2015 年 1.6 亿元一年锁定期员工持股计划,2016 年 3 亿元一年锁定期员工持股

计划;2017 年 5 亿元一年锁定期员工持股计划。2015 年度员工持股计划于 2017 年 5 月全部兑现现金收益

2.46 亿元。2017 年度员工持股计划已经过股东大会审议,目前正在募集资金过程中。


                                                                                                       32
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    4、创业型员工激励

    集团自 2016 年开始尝试内部创业的方式来进行员工激励,对成长性好的业务成立公司控股、员工持

股的独立子公司,独立经营,未来可以通过公司回购、市场交易甚至分拆上市等机制体现公司价值增值。

目前已经设立的创业型子公司包括:

                                                   创业型激励公司

  创业型公司名称        公司股权比例                            主营业务                              成立时间

                                           AR 全景仿真系统设计、销售与服务;混合现实平台(系
 北京德火新媒体技
                            30%            统)设计、销售与服务;智慧情境旅游解决方案设计、销     2004 年 11 月 1 日
    术有限公司
                                           售与服务。
 德世界体育(北京)                        赛事气氛营销、球员培训、明星经纪、赛事经营和管理、
                           19.5%                                                                   2017 年 3 月 3 日
     有限公司                              体育虚拟产品开发。
 贵州德润照明科技
                            19%            照明产品研发、设计、生产、销售及服务                   2016 年 12 月 28 日
     有限公司
 贵州省仁怀市天酿
                            16%            白酒销售                                               2017 年 3 月 31 日
 酒业销售有限公司
                                           模拟装备视景系统需求分析、工程设计、系统集成以及技
 北京德一视界信息
                           19.84%          术服务;特需显示控制系统设计、研发、销售及技术服务;   2017 年 5 月 27 日
   技术有限公司
                                           虚拟仿真训练软件开发及技术服务

    5、独立核算型员工激励

    2017 年 7 月,集团正式试行独立核算型员工激励,即针对现有成熟业务,按照行业或区域形成独立核

算的利润中心,用于激励内部员工,尤其是中层和基层员工,使他们勇于承担更多的责任,独立承担业务

和利润指标。

    6、经营性现金流净值计入考核管理目标

    公司自 2012 年上市以来,围绕内生和外延相结合的发展战略,业绩持续高增长,净利润连续三年

(2014—2016 年)翻番。

    公司自成立以来便以直销 LED 显示项目工程为主要经营模式,付款方式多为:预付款、货到款、验收

款、质保金(质保期 1-2 年),且客户主流为政府机构,回款周期为 1-2 年,但呆账坏账率极低。上市后

公司不断拓展海外业务,海外业务付款方式多为:预付款、货到款,回款周期为 3 个月-6 个月。

   (1)经营性现金流量净额情况

                                       2012-2017 年上半年经营性现金流量净额

          2017 上半年      2016 年上半年        2016 年         2015 年        2014 年          2013 年         2012 年




                                                                                                                       33
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 经营活动产
 生的现金流        72,947,871.74    -124,910,319.86     13,769,475.12    115,706,973.15        84,049,397.63      5,975,414.36    -80,274,223.36
 量净额(元)

          上市后,年底经营活动产生的现金流量净额逐年提高,2016 年由于照明业务高速增长,且大规模项目

     比重提高,致使现金流净值降低;经过利亚德集团全体成员公司的努力,2017 年上半年经营性现金流净值

     较上年同期增长 158.40%。

          (2)应收账款情况

                                                         2012-2017 年上半年应收款

       指标                2017 上半年           2016 年                2015 年                2014 年              2013 年            2012 年

应收账款(元)          1,694,654,342.65     1,767,071,981.93    1,149,672,496.23            570,348,417.44      388,834,673.05    304,244,003.28

营业收入(元)          2,512,730,693.83     4,377,935,243.28    2,022,625,059.04          1,179,923,594.52      778,124,625.33    568,955,003.27

应收款/营收                        33.72%              40.36%               56.84%                  48.34%               49.97%           53.47%

1 年以内应收款(元)    1,192,972,871.59     1,409,616,869.47      836,113,482.60            369,405,421.99      267,371,366.78    235,485,114.41

1 年内应收款比重                     70%                   80%                    73%                    65%               69%                77%


          上市后,应收款与营业收入比率大幅改善,且大部分应收款为 1 年以内的应收款。

           (3)业务板块经营性现金流情况

           公司开展投资并购资本运作活动,引入的照明和文化业务,均为直销项目工程的经营模式,客户主流

     亦为政府机构。照明业务按照工程进度确认收入及收款,回款周期为 1-2 年。文化业务验收确认收入,回

     款周期为 1-2 年。

                    经营活动产生的现
                                                2017 年上半年              2016 年上半年                       2016 年
                    金流净额(元)

                    智能显示                          -6,970,350.89           -55,616,713.56                   20,770,840.94

                    夜游经济                          31,728,048.92           -26,353,056.01               -38,787,339.26

                    文化旅游                          48,190,173.71           -42,940,550.29                   31,785,973.44

                    合计                              72,947,871.74          -124,910,319.86                   13,769,475.12

          夜游经济业务在工程实施前,大部分灯具采购款和劳务外包费用已经支出,与项目收款存在时间差。

           (4)有效改善经营性现金流的措施

           为了持续保持业绩高增长,公司将努力改善经营性现金流,具体采取的措施如下:

                   将经营性现金流净额划入集团各成员公司的年度计划目标,作为员工持股计划收益分配的考核标

                 准;



                                                                                                                                         34
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              将应收款作为销售人员项目奖金核算及工资核定指标;

              夜游经济业务和文化旅游业务单个项目额度较大,推进采用 PPP 模式运营,包括两种形式:一种

           是通过银行贷款融资,一种是通过大股东投资设立照明 PPP 基金和文化 PPP 基金;

              集团内供应链资源整合管理,提高采购议价能力,逐步调整供应商付款方式。

       (5)多渠道多方式融资

       除了采取上述改善经营性现金流措施外,公司将继续根据业务发展需求开拓多渠道融资,具体可采取

的方式如下:

              继续银行综合授信融资:截止到 2017 年 6 月 30 日,公司累计综合授信金额 29.06 亿元,剩余综

           合授信额度 8.06 亿元,公司将继续扩大银行综合授信额度;

              发行超短期融资券:公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟注册和发行超短期融资券的

           议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元超短期融资券,

           并于 2017 年 5 月 8 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过;目前在中国银行间市场交易商协会

           审批过程中;

              债权融资:2016 年度经审计的净资产额度为 44.54 亿元,可发行债券额度为 17.8 亿元,2016

           年公开发行“3+2”公司债券 9 亿元,尚有可发行债券额度 8.8 亿元,公司可采取公开发行公司

           债券或者可转债的方式融资;

              股权融资并购:公司于 2016 年实施完成的非公开发行股票 15 亿元及目前正在申请的非公开发行

           股份 12.2 亿元,融资均为投资并购所用,若再有并购需求,可根据时间要求继续采取非公开发

           行股票,或者发行股份购买资产等方式;

              海外融资:公司在境外拥有美国平达和 NP 公司等诸多一定规模的控股公司,可以在海外进行多

           渠道融资。


二、主营业务分析

概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                               单位:元

                              本报告期                 上年同期                 同比增减                变动原因

营业收入                      2,512,730,693.83         1,731,815,638.11                    45.09% 报告期内销售订单及验


                                                                                                                     35
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                                                                                      收项目增加;同时由于
                                                                                      并购蓝硕科技、万科时
                                                                                      代、普瑞照明、中天照
                                                                                      明、君泽照明、NP 公司
                                                                                      导致营业收入增加所致

                                                                                      报告期内营业收入增
                                                                                      长,导致营业成本同步
                                                                                      增长;同时由于并购蓝
营业成本               1,497,815,190.77    1,090,881,483.62                 37.30% 硕科技、万科时代、普
                                                                                      瑞照明、中天照明、君
                                                                                      泽照明、NP 公司造成营
                                                                                      业成本增加所致

                                                                                      报告期内销售订单增
                                                                                      加,其相应的销售费用
                                                                                      增加;同时由于并购蓝
销售费用                 231,966,112.98     184,621,486.33                  25.64% 硕科技、万科时代、普
                                                                                      瑞照明、中天照明、君
                                                                                      泽照明、NP 公司造成销
                                                                                      售费用增加所致

                                                                                      报告期内利亚德集团经
                                                                                      营规模扩大,其管理费
                                                                                      用增加;同时由于并购
管理费用                 269,783,048.80     195,125,905.25                  38.26% 蓝硕科技、万科时代、
                                                                                      普瑞照明、中天照明、
                                                                                      君泽照明、NP 公司造成
                                                                                      管理费用增加所致

                                                                                      报告期内并购 NP 公司
财务费用                 106,498,440.36      49,019,807.35                 117.26%
                                                                                      融资成本增加所致

                                                                                      报告期内因平达电子及
                                                                                      并购 NP 公司后两公司
所得税费用                26,530,521.57      34,169,177.38                  -22.36%
                                                                                      持续盈利,将原未确认
                                                                                      的递延所得税转回所致

                                                                                      报告期内对研发项目投
研发投入                 117,660,583.85      68,350,732.46                  72.14%
                                                                                      入的各项费用增加

                                                                                      报告期内公司重视销售
                                                                                      回款,采取各种方法加
经营活动产生的现金流
                          72,947,871.74    -124,910,319.86                 158.40% 大收款力度,同时严格
量净额
                                                                                      预算管理控制成本支出
                                                                                      所致

投资活动产生的现金流                                                                  报告期内投资款支出高
                       -1,206,009,024.73   -210,728,567.63                 472.30%
量净额                                                                                于上年同期所致




                                                                                                          36
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                                                                                                   报告期内借款金额增
筹资活动产生的现金流
                                  2,051,580,649.12       57,179,401.37                  3,487.97% 加,同时大股东无息借
量净额
                                                                                                   款增加所致

                                                                                                   报告期内经营活动净增
现金及现金等价物净增                                                                               加额,借款金额增加,
                                   919,493,962.26       -269,315,921.33                  441.42%
加额                                                                                               大股东无息借款金额增
                                                                                                   加高于上年同期所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率
                                                                          同期增减         同期增减             期增减

分产品或服务

分行业

LED 行业            2,512,730,693.83 1,497,815,190.77       40.39%             45.09%           37.30%               3.38%

分产品

夜游经济             652,494,405.91    365,748,958.66       43.95%            104.77%           83.26%               6.58%

文化旅游             131,109,012.49     79,910,847.80       39.05%            -23.92%          -23.32%              -0.47%

智能显示            1,623,245,705.51 1,028,924,410.57       36.61%             31.13%           30.92%               0.10%

VR 体验              101,727,439.95     21,666,133.09       78.70%

其他                   4,154,129.98      1,564,840.65       62.33%             40.25%           37.19%               0.84%

分地区              1,454,437,725.80   856,221,019.94       41.13%             54.36%           47.51%               2.73%

华北地区             380,846,873.24    217,659,092.05       42.85%             79.04%           71.79%               2.41%

华东地区             403,796,388.63    241,238,573.60       40.26%            138.74%          119.34%               5.29%

华中地区             146,663,579.53     94,658,800.07       35.46%            -19.28%          -23.28%               3.37%

华南地区             216,879,779.38    134,931,248.41       37.79%              2.74%           10.64%              -4.49%

东北地区              31,689,548.00     20,375,399.14       35.70%            122.94%          109.34%               4.18%

西南地区             173,140,920.33     93,042,991.07       46.26%             14.43%           11.66%               1.33%

西北地区             101,420,636.69     54,314,915.60       46.45%            195.90%          158.30%               7.80%

境外(含港奥台) 1,058,292,968.03      641,594,170.83       39.37%             34.03%           25.69%               4.02%

大洋洲                 6,219,990.07      2,572,693.38       58.64%             50.04%              8.55%            15.81%

非洲                  13,361,890.40      8,860,477.13       33.69%            780.63%          926.56%              -9.43%

南美洲                30,094,054.65     18,469,111.68       38.63%            283.18%          370.91%             -11.43%



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北美洲                770,729,846.74    472,985,164.88             38.63%           25.63%            12.71%             7.04%

欧洲                  115,786,529.01     67,809,186.00             41.44%           20.69%            49.99%           -11.44%

亚洲(中国以外) 122,100,657.16          70,897,537.75             41.94%           83.19%            84.54%            -0.42%


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                           本报告期末                     上年同期末

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减                重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例

                    1,894,198,405.                                                         报告期内收到大股东无息借款增加
货币资金                                 16.99% 388,326,483.33          6.66%     10.33%
                               70                                                          所致

                    1,694,654,342.                1,435,946,076.
应收账款                                 15.20%                        24.64%     -9.44%
                               65                             41

                    2,628,862,176.                1,433,308,137.
存货                                     23.58%                        24.59%     -1.01%
                               58                             80

投资性房地产        30,145,097.34         0.27% 25,720,087.78           0.44%     -0.17%

长期股权投资        94,418,432.63         0.85% 16,908,377.24           0.29%      0.56%

                    718,892,253.5
固定资产                                  6.45% 571,219,545.26          9.80%     -3.35%
                                3

在建工程            37,930,120.37         0.34% 27,518,706.06           0.47%     -0.13%

                    1,886,952,799.                                                         报告期内并购 NP 公司内保外贷业
短期借款                                 16.92% 704,198,246.91         12.08%      4.84%
                               08                                                          务,使得短期借款金额增加所致

                                                  1,108,369,814.                           报告期内电视公司偿还到期的长期
长期借款            17,152,606.07         0.15%                        19.02% -18.87%
                                                              27                           借款所致


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                  计入权益的累
                                 本期公允价值                      本期计提的减
       项目          期初数                       计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                     变动损益                           值
                                                         动




                                                                                                                              38
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金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
                    57,385,419.82        619,201.62 11,010,522.32                              41,946,128.12 28,215,190.10 66,027,119.43
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

金融资产小计        57,385,419.82        619,201.62 11,010,522.32                              41,946,128.12 28,215,190.10 66,027,119.43

上述合计            57,385,419.82        619,201.62 11,010,522.32                              41,946,128.12 28,215,190.10 66,027,119.43

金融负债                     0.00               0.00                0.00                0.00             0.00               0.00            0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无主要资产权利受限情况


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                               上年同期投资额(元)                                       变动幅度

                            1,262,771,888.43                                      454,352,600.00                                       177.93%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:元

 被投资                                                                                                                       披露日   披露索
           主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                           投资期 产品类 预计收 本期投               是否涉
 公司名                                                       合作方                                                          期(如   引(如
               务      式        额        例          源                    限         型       益     资盈亏         诉
   称                                                                                                                          有)      有)

                                                                                   全身动                                              巨潮资
                                                              James
          光学动                                                                   作捕捉                                              讯网
                                                              Richard
          作捕捉                                                        长期股 系统                                                    (http://
NATUR                                                         son(股
          技术和                                                        权投       OptiTra                                   2016 年 www.cni
ALPOI                         883,930 100.00 内保外 东代                                       28,668, 31,116,2
          产品的 收购                                                   资、购 ck、光                             否         11 月 04 nfo.com.
NT,                            ,517.32          %贷           表)、                           000.00     41.39
          开发、生                                                      买不动 学动作                                        日        cn/)《关
INC.                                                          TAMA
          产和销                                                        产         追踪游                                              于收购
                                                              MOI
          售                                                                       戏控制                                              NATUR
                                                              LLC
                                                                                   器                                                  ALPOI



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                                                                   TRICKI                                       NT,
                                                                   R、免手                                      INC.100
                                                                   动鼠标                                       %股权
                                                                   SMAR                                         的公
                                                                   TNAV                                         告》、《利
                                                                                                                亚德光
                                                                                                                电股份
                                                                                                                有限公
                                                                                                                司关于
                                                                                                                收购 NP
                                                                                                                公司股
                                                                                                                权的补
                                                                                                                充公告》
                                                                                                                《关于
                                                                                                                收购
                                                                                                                NATUR
                                                                                                                ALPOI
                                                                                                                NT,INC.
                                                                                                                100%股
                                                                                                                权完成
                                                                                                                交割的
                                                                                                                公告》
                                                                                                                (公告
                                                                                                                编号:
                                                                                                                2016-14
                                                                                                                3、
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                                                                                                                4、
                                                                                                                2017-01
                                                                                                                1)

                                                 新余高                                                         巨潮资
                                                 新区君                                                         讯网
                                                 辰投资                                                         (http://
                                                 管理合                                                         www.cni
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湖南君
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泽照明                                                             智慧照                            2017 年
         明工程            248,000 100.00 自有资 合伙)、 长期股             13,000, 13,974,1                   于现金
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         施工;智          ,000.00     %金       新余高 权投资               000.00    51.51                    收购湖
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公司
         装工程                                  玲投资                                                         照明设
                                                 管理中                                                         计工程
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                                                 限合                                                           司 100%
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                                                            沙众茂                                                            告》(公
                                                            商务咨                                                            告编号:
                                                            询事务                                                            2017-02
                                                            所(有                                                            2)
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                                                            伙)、肖
                                                            成军、
                                                            周玲

                              1,131,9
                                                                                       41,668, 45,090,3
合计        --        --      30,517.    --       --           --       --     --                              --      --            --
                                                                                        000.00    92.90
                                    32


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                       报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                    期末金额    资金来源
                      成本         值变动损益                           金额          出金额        益
                                                       动

                    55,016,597                                                      28,215,190. -3,570,947. 66,027,119.
股票                                619,201.62 11,010,522.32 41,946,128.12                                                  自有资金
                             .11                                                            10            79           43

                    55,016,597                                                      28,215,190. -3,570,947. 66,027,119.
合计                                619,201.62 11,010,522.32 41,946,128.12                                                      --
                             .11                                                            10            79           43


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                                                                                                302,297.19

报告期投入募集资金总额                                                                                                         2,477.17

已累计投入募集资金总额                                                                                                      298,039.94

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                    15,939.19

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                   5.27%



                                                                                                                                          41
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                                                 募集资金总体使用情况说明

截止 2017 年 6 月 30 日公司已累计募集资金总额 302,297.19 万元;报告期投入募集资金 2,477.17 万元;累计投入募集资金
总额 298,039.94 万元,尚未使用募集资金 5,211.32 万元。其中:1、2012 年公司首发上市募集资金净额 36,236 万元。 2、
2014 年公司发行股份及支付现金购买金达照明 100%股权并募集配套资金净额 6,111.48 万元。3、2015 年公司发行股份及
支付现金购买励丰文化 100%股权、金立翔 99%股权并募集配套资金净额 22,726.71 万元。4、2016 年 5 月 9 日,公司 2016
年第二次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。根据本公司《2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券募集说明书》,本次募集资金总额不超过 9 亿元,其中 3.5 亿元偿还公司债务,剩余 5.5 亿元募集资
金用于补充公司流动资金。2016 年 9 月 27 日,本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入的扣除承销费后的募
集资金净额 89,460 万元。截至 2017 年 06 月 30 日止,上述募集资金已经按照承诺投资项目全部使用完毕。5、2016 年 2
月 23 日,公司第二届董事会第二十八次会议决议,审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。
根据调整后的议案,公司本次发行股票募集资金总额为不超过 15 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购
PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目、营销服务网络建设项目、研发中心创新
项目及永久补充流动资金等项目。2016 年 8 月 18 日,本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为 148,200
万元,扣除会计师费用、法律顾问费等费用后的募集资金净额为人民币 147,763 万元。本公司开立募集资金账户对上述募
集资金进行单独核算。截至 2017 年 06 月 30 日,上述募集资金已使用 1,42,551.68 万元,尚未使用募集资金 5,211.32 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                                                                                       项目达              截止报               项目可
                    是否已    募集资                          截至期       截至期
                                         调整后      本报告                            到预定    本报告    告期末     是否达    行性是
 承诺投资项目和超   变更项    金承诺                          末累计       末投资
                                         投资总      期投入                            可使用    期实现    累计实     到预计    否发生
    募资金投向      目(含部 投资总                            投入金 进度(3)
                                         额(1)       金额                              状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                    分变更)     额                             额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期               益                     化

承诺投资项目

                                                                                       2015 年
LED 应用产业园建              28,142.0 12,202.8               12,336.9                                     19,785.9
                    是                                                     101.10% 06 月 30      5,750.3              是       否
设项目                               4           5                     5                                          4
                                                                                       日

                                                                                       2015 年
研发中心升级改造
                    否          3,500      3,500              3,649.67 104.28% 06 月 30                               是       否
项目
                                                                                       日

                                                                                       2015 年
营销服务网络建设
                    否          2,800      2,800              2,895.51 103.41% 06 月 30                               是       否
项目
                                                                                       日

                                                                                       2014 年
                                                                                                           39,054.1
金达照明公司并购    否         5,062.5   5,062.5               5,062.5 100.00% 05 月 06 11,152.8                      是       否
                                                                                                                  9
                                                                                       日

                                                                                       2014 年
金达照明公司产业
                    否        1,048.98 1,048.98               1,048.98 100.00% 07 月 24                               是       否
支持
                                                                                       日



                                                                                                                                         42
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                                                                                   2015 年
                                                                                                        16,336.1
励丰文化公司并购     否         10,000    10,000                10,000 100.00% 07 月 08       1,445.4                是        否
                                                                                                                6
                                                                                   日

                                                                                   2015 年
金立翔公司并购       否        7,257.33 7,257.33               7,257.33 100.00% 07 月 23 1,192.02 5,296.32 是                  否
                                                                                   日

永久补充流动资金     否                    8,000               8,590.16 107.38%                                      是        否

并购及对外投资       否                  7,939.19              7,922.62 99.79%                                       是        否

                                                                                   2015 年
收购 PLANAR 公司                                                                             11,907.5 22,794.8
                     否        100,000 100,000                 100,000 100.00% 11 月 29                              是        否
100%股权                                                                                            6           8
                                                                                   日

                                                                                   2017 年
LED 应用产业园扩
                     否          4,200     4,200 1,191.95 4,128.14 98.29% 09 月 30                                   是        否
产项目
                                                                                   日

                                                                                   2017 年
LED 国际产业园建
                     否          2,300     2,300               1,948.82 84.73% 09 月 30                              是        否
设项目
                                                                                   日

                                                                                   2019 年
营销服务网络建设
                     否          4,300     4,300 1,057.58 1,258.38 29.26% 09 月 30                                   是        否
项目(2016)
                                                                                   日

                                                                                   2019 年
研发中心创新项目     否          2,000     2,000     227.64      273.7 13.69% 09 月 30                               是        否
                                                                                   日

                                                               34,942.6
补充流动资金         否         34,963    34,963                          99.94%                                     是        否
                                                                     3

2016 公司债-偿还借
                     否         34,460    34,460                34,460 100.00%                                       是        否


2016 公司债-补充流
                     否         55,000    55,000                55,000 100.00%                                       是        否
动资金

                               295,033. 295,033.               290,775.                      31,448.0 103,267.
承诺投资项目小计          --                        2,477.17               --           --                                --        --
                                    85        85                    39                              8           49

超募资金投向



归还银行贷款(如
                          --       600       600                   600 100.00%          --     --          --             --        --
有)

补充流动资金(如
                          --   6,663.34 6,663.34               6,664.55 100.02%         --     --          --             --        --
有)

超募资金投向小计          --   7,263.34 7,263.34               7,264.55    --           --                                --        --

合计                      --   302,297. 302,297. 2,477.17 298,039.         --           --   31,448.0 103,267.            --        --


                                                                                                                                         43
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                                   19     19               94                         8        49

                   2014 年 3 月 25 日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,
                   中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意
                   见》,独立董事发表了独立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。“LED 应用产
未达到计划进度或   业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长,工程未能按期竣工,延期至
预计收益的情况和   2015 年 6 月 30 日;目前募集资金已全部使用完毕且项目已正式启用并投产。“研发中心升级改造项目”
原因(分具体项目) 延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工;延期至 2015 年 6 月 30 日;目前募集资金已全
                   部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。“营销服务网络建设项目” 延期原因主要系公
                   司根据业务拓展需要延长网络投入期;延期至 2015 年 6 月 30 日;目前募集资金已全部使用完毕且营
                   销网络建设已基本完成。

项目可行性发生重
                   无
大变化的情况说明

                   适用

                   2012 年 4 月 14 日,利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金 1,793.96 万
                   元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》,中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份
超募资金的金额、用 有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》,独立董事发表了独
途及使用进展情况 立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。据 2014 年 12 月华泰联合证券关于《发
                   行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中本次交易的配套募集资金
                   用于现金对价的支付,配套资金的剩余部分(5326.28 万元)用于本次交易中介机构费用及补充上市
                   公司流动资金,提高本次交易完成后的整合绩效。

                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   适用

                   以前年度发生

                   2012 年 9 月 10 日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途
                   的议案》,根据目前公司所处行业的市场变化及“LED 应用产业园建设项目”的客观调整需要,全体董
                   事同意对“LED 应用产业园建设”项目进行变更,募集资金投入由 28,142.04 万元变更为 12,202.85 万元。
                   此项目变更后募集资金剩余 15,939.19 万元,该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中,拟
                   用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途,在资金实际使用时履行相应的决策程
                   序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,在保证募集资
募集资金投资项目   金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,同意使用变更“LED
实施方式调整情况   应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久补充流动资金。上述调整后
                   剩余募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012 年 9 月 10 日
                   公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012 年 10 月 9 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会,
                   审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见,中信建投证券股
                   份有限公司发表了同意意见。

                        项目内容                变更前                                    变更后

                                                                       调整为分二期建设,一期2013年达产;二
                                   分三期建设,2012年中期开始建设,
                        建设期                                         期的建设将根据行业及经济环境确定投资
                                   2013年投产,2015年达产。
                                                                       时间。


                                                                                                                44
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                                  第一期投资8,203.02万元,第二期投资
                                  7,867.70万元,第三期投资12,071.32      第 一 期 投 资 12,202.85 万 元 ( 含 流 动 资 金
                      投资进度
                                  万元。其中流动资金4,000万元在三个      2,000万元),第二期投资15,939.19万元。
                                  建设期达产后分别投入。

                                  第一期建设面积达2万平方米;
                                                                         第一期建设面积达4.04万平方米;
                      建设计划    第二期建设面积达4万平方米;
                                                                         第二期建设面积达7.16万平方米。
                                  第三期建设面积达7.16万平方米。

                                                                         一期投资12,202.85万元使用募集资金,二
                      项目资金                                           期因实际建设周期需要根据市场和经济环
                                  募集资金
                          来源                                           境决定,具有不确定性,故投资将使用自
                                                                         筹资金。

                   适用

                   截止 2012 年 4 月 12 日,LED 应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14 万元,其中公司《首
                   次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自筹资金投资额 281.02
                   万元,2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自筹资金投资额 17.12 万元,总计 298.14 万元,
                   公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,大华会计师事务所有限公司
                   进行了专项审核,并经公司监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符
                   合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集
                   资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投
                   向和损害股东利益的情况,本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中信建投证券同意公司
                   实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14 万元。2016 年 9 月 12 日,公司董事
                   会第三十八次会议决议审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
                   案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目-收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产
募集资金投资项目
                   业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币 102,639.28 万元;董立董事发表了同
先期投入及置换情
                   意意见;第二届监事会第二十五次会议审议通过;立信会计师事务所出具了《利亚德光电股份有限公

                   司募集资金置换报告》(信会师报字[2016]第 211672 号);中信建投发表了同意意见。截止 2016 年 9
                   月 30 日,公司已置换收购 PLANAR 公司 100%股权项目 6 亿元。
                   2015年公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股权以
                   及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股权(以下简称“本次交易”),并向利亚德员工持股计
                   划发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价部分,剩余部分配套资金将用于支付本次交易
                   中介机构费用及补充上市公司流动资金,提高并购后的整合绩效。根据立信会计师事务所(特殊普通
                   合伙)出具的“信会师报字(2015)第211651号”《验证报告》,截至2015年12月22日,公司已向2014年
                   度职工持股计划发行22,456,843股人民币普通股股票,募集资金总额238,267,104.23元,扣除各项发行
                   费用后实际募集资金净额人民币229,267,104.23元。2017年4月20日召开第三届董事会第八次会议审议
                   通过了《关于确认使用募集资金置换已支付部分现金对价自筹资金的议案》,同意并确认公司先行以
                   自筹资金支付本次交易中的部分对价共计91,284,324.66元,并于2015年12月24日以上述募集资金中的
                   91,284,324.66元置换先行已支付的自筹资金的行为,独立董事、监事会、华泰联合均发表了意见。

                   适用
用闲置募集资金暂       1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷
时补充流动资金情   款及补充流动资金的议案》,同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金 28,142.04 万元中的 9,000
况                 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金;其中 6,700 万用于偿还银行贷款,2,300 万用于
                   补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10


                                                                                                                            45
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                   月 13 日止,到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过,独立董事发表了同意
                   意见,中信建投证券发表了同意意见。截止 2012 年 10 月 11 日,利亚德已将上述 9,000 万元资金
                   全部归还募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。
                       2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿
                   还银行贷款及补充流动资金,其中 1,000 万元用于偿还银行贷款,2,600 万元用于补充流动资金,使
                   用期限为董事会批准之日起 6 个月内,即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日,到期后公司将
                   及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过
                   此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金,按半年期同期银行贷款利率计算,预计
                   公司可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,中
                   信建投证券发表了同意意见。
                       3、 2013 年 4 月 12 日,公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上
                   述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
                       4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募
                   集资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》;同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,
                   使用期限不超过董事会审议通过后的 6 个月,从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止,到期将归
                   还至募集资金专户。
                       5、2013 年 10 月 14 日,公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上述
                   募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
                       6、2013 年 11 月 8 日,2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资
                   金暂时补充流动资金的议案》,使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内,即 2013 年 11 月 8 日
                   —2014 年 5 月 7 日,到期后及时归还到募集资金专用账户。2014 年 5 月 6 日,公司已将上述 8,000
                   万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证
                   券股份有限公司及保荐代表人。"
                       7、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时
                   补充流动资金的议案》,同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6 个月。
                   上述事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,中信建投证券发表了同意意
                   见。2014 年 10 月 22 日,公司已将上述 8000 万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上述募集
                   资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
                       8、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集
                   资金 6,500 万元暂时补充流动资金的议案》,同意使用 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使
                   用期限从 2014 年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止,到期将归还至募集资金专户。2015 年 04 月 22
                   日,公司已将上述 6,500 万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时
                   通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
                       9、公司于 2015 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集
                   资金 3,600 万元暂时补充流动资金的议案》,同意使用 3,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使
                   用期限从 2015 年 04 月 22 日-2016 年 04 月 21 日止,到期将归还至募集资金专户。截止 2016 年 06 月
                   30 日,公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及
                   时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

                   适用
项目实施出现募集   公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资金额均已全部投资完成,募集资金尚有余额主要系
资金结余的金额及   募集资金存放期间产生的利息收入。公司于 2016 年 6 月 1 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
原因               二届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
                   截止 2016 年 6 月 30 日,公司已对上述结余募集资金 16.57 万元,利息 5,73.59 万元,共计 590.16 万

                                                                                                                    46
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                    元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资    其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
金用途及去向

募集资金使用及披
                    公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
露中存在的问题或
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                          47
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主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元

     公司名称   公司类型     主要业务         注册资本      总资产           净资产        营业收入       营业利润          净利润


利亚德电视技               LED 产品生
                子公司                    200,000,000 1,267,436,935 323,634,349.1 473,309,890.2 64,952,858.
术有限公司                 产及销售                                                                                      57,503,008.91
                                          .00                        .34              1               4           04


深圳利亚德光               LED 产品生
                子公司                    100,000,000 850,453,309.6 366,605,310.9 292,379,047.7 19,031,908.
电有限公司                 产及销售                                                                                      21,463,567.55
                                          .00                         1               4               7           37


深圳市金达照               LED 照明工
                子公司                    150,000,000 878,740,945.4 473,211,242.7 372,420,321.6 130,998,228
明有限公司                 程及销售                                                                                      111,528,007.73
                                          .00                         4               9               6           .84


上海中天照明               LED 照明工
                子公司                    85,000,000. 202,928,755.9 162,078,665.3                         33,857,335.
成套有限公司               程及销售                                                       82,834,854.07                  28,946,443.35
                                          00                          2               0                           98

西安万科时代
                           LED 照明工
系统集成工程 子公司                       60,600,000. 194,514,778.6                                       36,926,874.
                           程及销售                                        98,775,115.55 98,922,834.53                   27,666,094.59
有限公司                                  00                          1                                           29


四川普瑞照明               LED 照明工
                子公司                    50,500,000.                                                     5,369,233.6
工程有限公司               程及销售                      62,353,578.93 46,680,408.23 21,271,737.54                         3,909,326.59
                                          00                                                                         3

湖南君泽照明
                           LED 照明工
设计工程有限 子公司                       30,010,000. 137,910,257.1                                       18,445,528.
                           程及销售                                        50,360,243.45 63,943,085.04                   13,974,151.51
公司                                      00                          2                                           16

北京金立翔艺               LED 产品生
彩科技有限公 子公司        产,租赁及销 70,000,000. 418,955,527.2 280,704,243.2                           12,172,523.
                                                                                          89,096,857.46                   11,894,921.89
司                         售             00                          0               1                           48

广州励丰文化
                           文化科技产
科技股份有限 子公司                       100,000,000 807,643,030.8 513,892,127.2 131,163,248.3 10,002,313.
                           业相关业务                                                                                    14,026,959.88
公司                                      .00                         9               1               9           19


上海蓝硕数码               LED 产品生
                子公司                    32,200,000. 166,824,496.5                                       10,935,607.
科技有限公司               产及销售                                        52,354,835.50 53,350,509.85                   10,105,533.03
                                          00                          4                                           16

PLANAR                     LCD 及 LED
SYSTEMS,IN 子公司          产品生产及                    1,787,714,842 940,749,290.8 767,347,038.4 44,576,158.
                                          -                                                                               87,959,411.26
C.                         销售                                      .62              0               1           49

                           3D 光学动作
NATURAL
                子公司     捕捉软件、硬                  1,019,458,110. 905,223,954.1 101,727,439.9 50,189,549.
POINT, INC.                               -                                                                               31,116,241.39
                           件及服务                                  34               8               5           84




                                                                                                                                     48
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报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

                                                                       提供高品质的 3D 光学动作捕捉软件、硬
NATURALPOINT, INC.                  收购                               件及服务, 占报告期归属于母公司净利
                                                                       润 8.39%

                                                                       ED 照明工程及销售,超额完成承诺利
湖南君泽照明设计工程有限公司        收购                               润,占报告期归属于上市公司净利润
                                                                       3.77%

主要控股参股公司情况说明

1、报告期金达照明实现利润11,152.80万元,较上年同期增长50.08%,主要是由于其在利亚德平台上,实现了资源共享,并

扩大了在行业内的知名度,承接重大项目的能力增强。

2、报告期,合并报表范围增加NATURALPOINT、君泽照明公司业绩。同时较去年同期增加去年下半年并购的中天照明、蓝硕

数码、万科时代、普瑞照明、Sight B.V.等公司业绩。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

     1、应收账款的风险

     随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业

竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前

各业务板块以工程项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司

呆坏账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营

业绩产生不利影响。

     2、现金流风险

     近年来,公司业务扩展速度极快,目前业务多以工程项目为主,经营性现金需求极大,且公司现金投

资和文化旅游投资运营项目对现金的需求也会不断加大,存在现金流不足的风险。2016年9月6日,非公开

发行股票募集资金14.78亿元完成,其中3.5亿元补充流动资金;9月27日,公开发行9亿元“3+2”年公司债到


                                                                                                            49
                                                       利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


位;2017年2月13日,再次筹划非公开发行股份募集资金12.2亿元,收到中国证监会行政许可申请受理通知

书,目前已经反馈回复上报证监会。通过以上融资方式,公司暂时解决现金流风险。

    3、规模扩张导致的管理风险

    截至本报告公告之日,公司目前境内外直接控股的子公司13家,间接控股的公司28家,参股公司18家,

分公司53家,公司已经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提出了更

高的要求,存在高速成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度,建立集团管理

决策机制,并通过不断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。




                                                                                                50
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                                           第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                           投资者参与
         会议届次             会议类型                     召开日期            披露日期               披露索引
                                              比例

                                                                                                巨潮资讯网
                                                                                                (http://www.cninfo.co
2017 年第一次临时股东大会   临时股东大会        0.04% 2017 年 01 月 16 日 2017 年 01 月 16 日 m.cn/)2017 年第一次
                                                                                                临时股东大会决议公
                                                                                                告》(编号 2017-005)

                                                                                                巨潮资讯网
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2017 年第二次临时股东大会   临时股东大会        0.16% 2017 年 02 月 10 日 2017 年 02 月 10 日 m.cn/)2017 年第二次
                                                                                                临时股东大会决议公
                                                                                                告》(编号 2017-012)

                                                                                                巨潮资讯网
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2017 年第三次临时股东大会   临时股东大会        0.09% 2017 年 03 月 06 日 2017 年 03 月 06 日 m.cn/)2017 年第三次
                                                                                                临时股东大会决议公
                                                                                                告》(编号 2017-024)

                                                                                                巨潮资讯网
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2016 年年度股东大会         年度股东大会        0.27% 2017 年 04 月 17 日 2017 年 04 月 17 日 m.cn/)2016 年年度股
                                                                                                东大会决议公告》(编
                                                                                                号 2017-043)

                                                                                                巨潮资讯网
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2017 年第四次临时股东大会   临时股东大会        0.13% 2017 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 08 日 m.cn/)2017 年第四次
                                                                                                临时股东大会决议公
                                                                                                告》(编号 2017-054)

                                                                                                巨潮资讯网
                                                                                                (http://www.cninfo.co
2017 年第五次临时股东大会   临时股东大会        0.15% 2017 年 06 月 26 日 2017 年 06 月 26 日 m.cn/)2017 年第五次
                                                                                                临时股东大会决议公
                                                                                                告》(编号 2017-079)

                                                                                                巨潮资讯网
2017 年第六次临时股东大会   临时股东大会        0.13% 2017 年 08 月 02 日 2017 年 08 月 02 日
                                                                                                (http://www.cninfo.co

                                                                                                                     51
                                                                       利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                  m.cn/)2017 年第六次
                                                                                                  临时股东大会决议公
                                                                                                  告》(编号 2017-089)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由            承诺方           承诺类型              承诺内容          承诺时间    承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                                                                            截止本报告
                     张志清;汪萍;胥小
                                                        以其持有的金达照明的                                期末,承诺人
                     兵;张郑顺;徐永红;
                                                        股份认购而取得的上市                                严格信守承
                     杨汝湘;李秀梅;陈                                             2014 年 06   截止到
                                         股份限售承诺   公司股份锁定承诺为自                                诺,未出现违
                     海衡;深圳市仰光投                                            月 03 日     2017-06-03
                                                        股份发行结束之日起 36                               反承诺的情
                     资合伙企业(有限
                                                        个月。                                              况。此承诺已
                     合伙)
                                                                                                            履行完毕。

                                                        本次重组交易以持有的
                                                        金达照明 30 万股股份认
                                                        购取得的上市公司向其                                已经履行完
资产重组时所作承诺                                      发行的 221,263 股股份,                             毕。截止本报
                                                        自股份发行结束之日起                                告期末,承诺
                                                        12 个月;本次重组交易 2014 年 06       截止到       人严格信守
                     祝雁灵              股份限售承诺
                                                        中以持有的金达照明 70 月 03 日         2017-06-03 承诺,未出现
                                                        万股股份认购取得的上                                违反承诺的
                                                        市公司向其发行的                                    情况。此承诺
                                                        516,280 股股份,自股份                              已履行完毕。
                                                        发行结束之日起锁定 36
                                                        个月。

                     周利鹤、朱晓励、                   1、本人/本企业认购的利 2015 年 09      截止到       截止本报告
                                         股份限售承诺
                     代旭及菁英投资                     亚德对价股份自发行结      月 18 日     2018-09-18 期末,承诺人



                                                                                                                         52
                                              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                束之日起 12 个月内不进                             严格信守承
                                行转让,自上述限售期届                             诺,未出现违
                                满后,对价股份在满足与                             反承诺的情
                                利亚德协商确定的相关                               况。
                                条件后分三次解禁,上述
                                期限届满之日起至对价
                                股份最后一次解禁之日
                                的期间内,未解禁的对价
                                股份不进行转让。2、上
                                述限售期届满后,如本人
                                /本企业的合伙人成为利
                                亚德的董事、监事及高级
                                管理人员,本人/本企业
                                还将根据《中国人民共和
                                国公司法》、中国证券监
                                督管理委员会及深圳证
                                券交易所的相关规定执
                                行作为董事、监事、高级
                                管理人员需要进一步履
                                行的限售承诺。3、本次
                                交易实施完成后,如本人
                                /本企业由于利亚德送红
                                股、转增股本等原因增持
                                的利亚德股份,亦应遵守
                                上述约定。

                                1、本人认购的利亚德股                 第一次解
                                份自发行结束之日起 12                 禁:所取得
                                个月内不进行转让。2、                 的对价股
                                在上述法定限售期限届                  份应于金
                                满后,本人所取得的对价                立翔 2016
                                股份按照本协议的约定                  年《专项审
                                分三次解禁,上述法定限                核报告》披
                                                                                   截止本报告
                                售期限届满之日起至对                  露后 30 日
                                                                                   期末,承诺人
兰侠、李文萍、兰                价股份最后一次解禁之                  内解禁
                                                         2015 年 09                严格信守承
明、谢光明、刘艳 股份限售承诺   日的期间内,未解禁的对                15%;第二
                                                         月 18 日                  诺,未出现违
阁                              价股份不进行转让。3、                 次解禁:所
                                                                                   反承诺的情
                                上述法定限售期届满后,                取得的对
                                                                                   况。
                                如本人成为利亚德的董                  价股份应
                                事、监事及高级管理人                  于金立翔
                                员,本人还将根据《中华                2017 年
                                人民共和国公司法》、中                《专项审
                                国证券监督管理委员会                  核报告》披
                                及深圳证券交易所的相                  露后 30 日
                                关规定执行作为董事、监                内解禁


                                                                                                53
                                              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                事、高级管理人员需要进                 30%;第三
                                一步履行的限售承诺。4、                次解禁:所
                                本次交易实施完成后,如                 取得的剩
                                本人由于利亚德送红股、                 余对价股
                                转增股本等原因增持的                   份应于金
                                利亚德股份,亦应遵守上                 立翔 2018
                                述约定。5、尽管有上述                  年《专项审
                                约定,但是如根据协议补                 核报告》及
                                偿安排约定,兰侠、李文                 《减值测
                                萍、兰明、谢光明和刘艳                 试报告》披
                                阁中任何一方对利亚德                   露后 30 日
                                发生股份补偿义务的,则                 内解禁。
                                该义务承担方当年实际
                                可解禁股份数应为其所
                                对应的当年可解禁股份
                                数的最大数额扣减当年
                                应补偿股份数量之差,如
                                扣减后实际可解禁股份
                                数量小于或等于 0 的,则
                                该义务承担方当年实际
                                可解禁股份数为 0。扣减
                                上述补偿股份后当年可
                                解禁股份尚有余额的方
                                可解禁。

                                业绩及补偿承诺: 周利
                                鹤、朱晓励、代旭、菁英
                                投资作为补偿义务人共
                                同及分别承诺励丰文化
                                2014 年、2015 年、2016
                                                                                    截止本报告
                                年及 2017 年经审计的扣
                                                                                    期末,承诺人
                                非净利润数 2,800 万元、
周利鹤、朱晓励、 业绩承诺及补                             2014 年 01   截止到       严格信守承
                                5,400 万元、6,400 万元
代旭及菁英投资     偿安排                                 月 01 日     2017-12-31 诺,未出现违
                                7,600 万元。如果实现扣
                                                                                    反承诺的情
                                非净利润低于上述承诺
                                                                                    况。
                                扣非净利润,则励丰文化
                                补偿义务人将按照签署
                                的《发行股份及支付现金
                                购买资产协议》的约定进
                                行补偿。

                                兰侠、李文萍、兰明、谢                              截止本报告
兰侠、李文萍、兰                光明、刘艳阁作为补偿义                              期末,承诺人
                                                          2015 年 01   截止到
明、谢光明、刘艳 业绩承诺       务人共同及分别承诺金                                严格信守承
                                                          月 01 日     2018-12-31
阁                              立翔 2015 年、2016 年、                             诺,未出现违
                                2017 年及 2018 年经审计                             反承诺的情

                                                                                                 54
                                                利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                  的扣非净利润数为 1,900                         况。
                                  万元、2,400 万元、

                                  君辰投资于 2017 年 3 月
                                  2 日以协议大宗交易的方
                                  式获得公司无限售流通
                                  股 5,368,000 股,君辰投
                                  资自愿承诺对其通过前
                                  述方式取得的公司股份
                                  进行锁定承诺如下:1、
                                  本企业通过本次交易取
                                  得的利亚德股份,于该等
                                  股份过户至本企业名下
                                  之日起不得转让,且本企
                                  业应按照本次交易相关
                                  交易协议的约定及深圳
                                  证券交易所和中国证券
                                  登记结算有限公司深圳
                                  分公司的相关规定办理
                                  本企业通过本次交易所
                                  取得的利亚德股份的限
                                  售登记手续;本企业通过                         截止本报告
                                  本次交易取得的利亚德                           期末,承诺人
新余高新区君辰投
                                  股份在满足下列条件时,2017 年 03     截止到    严格信守承
资管理合伙企业     股份限售承诺
                                  应按照下述节奏进行解      月 02 日   2020-04-30 诺,未出现违
(有限合伙)
                                  禁:第一次解禁:标的公                         反承诺的情
                                  司实现 2017 年承诺扣非                         况
                                  净利润(2,600 万元)或
                                  者标的公司未实现 2017
                                  年承诺扣非净利润但转
                                  让方已完成业绩补偿且
                                  标的公司 2017 年审计报
                                  告出具之日起 10 日后,
                                  本企业解禁不超过本企
                                  业通过本次交易取得的
                                  利亚德股份总数的 25%。
                                  第二次解禁:标的公司实
                                  现 2018 年承诺扣非净利
                                  润(3,200 万元)或者标
                                  的公司未实现 2018 年承
                                  诺扣非净利润但转让方
                                  已完成业绩补偿且标的
                                  公司 2018 年审计报告出
                                  具之日起 10 日后,本企
                                  业解禁不超过本企业通


                                                                                              55
                                                 利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                   过本次交易取得的利亚
                                   德股份总数的 60%。第三
                                   次解禁:标的公司实现
                                   2019 年承诺扣非净利润
                                   (3,900 万元)或者标的
                                   公司未实现 2019 年承诺
                                   扣非净利润但转让方已
                                   完成业绩补偿且标的公
                                   司 2019 年审计报告出具
                                   之日起 10 日后,本企业
                                   解禁不超过本企业通过
                                   本次交易取得的利亚德
                                   股份总数的 100%。2、本
                                   次交易实施完成后,如本
                                   企业由于利亚德送红股、
                                   转增股本等原因增持的
                                   利亚德股份,亦应遵守上
                                   述约定。3、如因本企业
                                   违反上述承诺给利亚德
                                   造成实际损失的,由本企
                                   业承担赔偿责任。

                                   业绩承诺及补偿 1、盈利
                                   承诺期及补偿义务人:标
                                   的公司相关盈利情况的
                                   承诺期为 2017 年度、
                                   2018 年度、2019 年度,
                                   该等盈利承诺的补偿义
                                   务人为君辰投资、君玲投
                                   资。2、承诺业绩数额:
                                   标的公司盈利承诺期各
                                                                                     截止本报告
新余高新区君辰投                   期的扣除非经常损益后
                                                                                     期末,承诺人
资管理合伙企业                     归属于母公司股东的净
                    业绩承诺及补                              2017 年 01   截止到    严格信守承
(有限合伙);新余                  利润(以下简称"承诺扣
                    偿安排                                    月 01 日     2019-12-31 诺,未出现违
高新区君玲投资管                   非净利润")数额如下,
                                                                                     反承诺的情
理中心(有限合伙)                 且标的公司盈利承诺期
                                                                                     况。
                                   各期扣除非经常性损益
                                   前归属于母公司股东的
                                   净利润亦不低于下述承
                                   诺扣非净利润:年度 2017
                                   年,2018 年,2019 年;
                                   承诺扣非净利润分别为
                                   2,600 万元,3,200 万元,
                                   3,900 万元;3、业绩补偿:
                                   若标的公司在盈利承诺


                                                                                                  56
              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


期内未能实现承诺扣非
净利润的,补偿义务人同
意按照协议的约定就标
的公司实际扣非净利润
不足承诺扣非净利润的
部分向公司进行补偿;长
沙众茂、肖成军、周玲同
意并确认,其应就补偿义
务人在协议项下的盈利
补偿义务向公司承担连
带责任。(1)补偿时间:
如标的公司在盈利承诺
期内的任一年度未能实
现当年承诺扣非净利润
(即实现扣非净利润<
承诺扣非净利润),则盈
利承诺期内标的公司各
年度审计报告出具后 10
日内,补偿义务人应在当
年根据协议的约定向公
司进行补偿。(2)补偿方
式:补偿义务人应以股份
及现金支付方式、以其通
过本次交易取得的交易
总对价 24,800 万元为上
限向公司进行补偿;若标
的公司在盈利承诺期内
的任一年度实现扣非净
利润÷标的公司在盈利承
诺期内的任一年度承诺
扣非净利润≥90%,则补
偿义务人可暂不就当年
实现扣非净利润不足承
诺扣非净利润的部分向
公司进行补偿,该等实现
扣非净利润与承诺扣非
净利润之间的差额可递
延至下一年度一并计算
应补偿现金及股份数量。
(3)补偿金额及股份数
量:补偿义务人应在协议
约定的期限内,按照公司
的要求,依据下述公式计
算并确定补偿义务人需


                                                       57
              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


补偿的现金金额及股份
数量:君玲投资当期应补
偿现金金额=(截至当期
期末标的公司累计承诺
扣非净利润总和-截至
当期期末标的公司累计
实现扣非净利润总和)÷
盈利承诺期内标的公司
累计承诺扣非净利润总
和×7,800 万元-已补偿
现金总金额。君辰投资当
期应补偿股份数量=(截
至当期期末标的公司累
计承诺扣非净利润总和
-截至当期期末标的公
司累计实现扣非净利润
总和)÷盈利承诺期内标
的公司累计承诺扣非净
利润总和×君辰投资按照
协议约定所购买全部公
司股份数量-已补偿股
份总数。如公司在承诺期
内实施转增或股票股利
分配的,则补偿股份数量
相应调整为:补偿股份数
量(调整后)=当期应补
偿股份数量×(1+转增或
送股比例)。如依据前述
公式计算出的应补偿现
金金额及股份数量小于 0
时,按 0 取值,已经补偿
的现金或股份不冲回。在
计算得出并确定君玲投
资当年需补偿的现金金
额后,君玲投资应根据公
司出具的现金补偿书面
通知,在该会计年度审计
报告出具之日起 10 个工
作日内,将应补偿现金金
额一次汇入公司指定的
账户。在计算得出并确定
君辰投资当年需补偿的
股份数量后,前述股份由
公司以 1 元总价回购。若


                                                       58
              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


公司前述应补偿股份回
购并注销事宜因未获得
股东大会审议通过或因
未获得相关债权人认可
等原因而无法实施的,则
君辰投资、君玲投资、长
沙众茂、肖成军、周玲承
诺在上述情形发生后的 2
个月内,将该等股份按照
本次补偿的股权登记日
在册的除君辰投资、君玲
投资、长沙众茂、肖成军、
周玲外的公司其他股东
各自所持公司股份占公
司其他股东所持全部公
司股份的相对比例赠送
给公司其他股东或按照
符合相关法律法规、监管
规定及公司要求的其他
方式处理。如标的公司盈
利承诺期各期扣除非经
常性损益前的净利润低
于承诺扣非净利润,君辰
投资、君玲投资应按资产
交割日前其各自持有标
的公司的出资额占资产
交割日前君辰投资和君
玲投资合计持有标的公
司出资额的比例,就标的
公司盈利承诺期各期扣
除非经常性损益前的净
利润与上述承诺扣非净
利润之间的差额,向公司
另行进行全额补偿;长沙
众茂、肖成军、周玲应就
君辰投资和君玲投资的
前述补偿义务向公司承
担连带责任。(4)对价调
整:如标的公司在盈利承
诺期累计实现扣非净利
润总和大于承诺扣非净
利润总和且盈利承诺期
内标的公司累计实现扣
非净利润总和≥9,700 万


                                                       59
                                                利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                   元,公司应按照以下方式
                                   对本次收购的总对价进
                                   行调整:本次收购总对价
                                   调整数=(盈利承诺期累
                                   计实现扣非净利润总和-
                                   盈利承诺期累计承诺扣
                                   非净利润总和)×50%,
                                   且应在标的公司 2019 年
                                   审计报告出具之日起 30
                                   个工作日内由公司一次
                                   性以现金并按照交割日
                                   前君辰投资、君玲投资各
                                   自所持标的公司股权比
                                   例分别向其支付。如标的
                                   公司在盈利承诺期内累
                                   计经营性现金流量净额
                                   小于 0,上述对价调整将
                                   不予实施,具体调整方式
                                   由各方协商确定。

                                   一、王梓硕、陈余:本人
                                   通过本次交易取得的利
                                   亚德股份,于该等股份过
                                   户至本人名下之日起不
                                   得转让,且本人应按照本
                                   次交易相关交易协议的
                                   约定及深圳证券交易所
                                   和中国证券登记结算有
                                   限公司深圳分公司的相
                                   关规定办理本人通过本
陈余;刘剑宏;上海                                                                   截止本报告
                                   次交易所取得的利亚德
存硕企业管理中心                                                                   期末,承诺人
                                   股份的限售登记手续;本
(有限合伙);上海                                           2016 年 09   截止到    严格信守承
                    股份限售承诺   人通过本次交易取得的
芮硕企业管理中心                                            月 13 日     2017-09-13 诺,未出现违
                                   利亚德股份在满足下列
(有限合伙);王梓                                                                  反承诺的情
                                   条件时,应按照下述节奏
硕;姚春燕;赵琪                                                                     况。
                                   进行解禁:第一次解禁:
                                   标的公司实现 2016 年承
                                   诺扣非净利润(1,200 万
                                   元)或者标的公司未实现
                                   2016 年承诺扣非净利润
                                   但转让方已完成业绩补
                                   偿且标的公司 2016 年审
                                   计报告出具之日起 10 日
                                   后,本人解禁不超过本人
                                   通过本次交易取得的利


                                                                                                60
             利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


亚德股份总数的 25%。第
二次解禁:标的公司实现
2017 年承诺扣非净利润
(1,500 万元)或者标的
公司未实现 2017 年承诺
扣非净利润但转让方已
完成业绩补偿且标的公
司 2017 年审计报告出具
之日起 10 日后,本人解
禁不超过本人通过本次
交易取得的利亚德股份
总数的 60%。第三次解
禁:标的公司实现 2018
年承诺扣非净利润
(1,875 万元)或者标的
公司未实现 2018 年承诺
扣非净利润但转让方已
完成业绩补偿且标的公
司 2018 年审计报告出具
之日起 10 日后,本人解
禁不超过本人通过本次
交易取得的利亚德股份
总数的 100%。二、刘剑
宏、赵琪、姚春燕:本人
通过本次交易取得的利
亚德股份,于该等股份过
户至本人名下之日起不
得转让,且本人应按照本
次交易相关交易协议的
约定及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有
限公司深圳分公司的相
关规定办理本人通过本
次交易所取得的利亚德
股份的限售登记手续;本
人通过本次交易取得的
利亚德股份在满足下列
条件时,应按照下述节奏
进行解禁:第一次解禁:
标的公司实现 2016 年承
诺扣非净利润(1,800 万
元)或者标的公司未实现
2016 年承诺扣非净利润
但转让方已完成业绩补


                                                      61
             利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


偿且标的公司 2016 年审
计报告出具之日起 10 日
后,本人解禁不超过本人
通过本次交易取得的利
亚德股份总数的 25%。第
二次解禁:标的公司实现
2017 年承诺扣非净利润
(2,250 万元)或者标的
公司未实现 2017 年承诺
扣非净利润但转让方已
完成业绩补偿且标的公
司 2017 年审计报告出具
之日起 10 日后,本人解
禁不超过本人通过本次
交易取得的利亚德股份
总数的 60%。第三次解
禁:标的公司实现 2018
年承诺扣非净利润
(2812.50 万元)或者标
的公司未实现 2018 年承
诺扣非净利润但转让方
已完成业绩补偿且标的
公司 2018 年审计报告出
具之日起 10 日后,本人
解禁不超过本人通过本
次交易取得的利亚德股
份总数的 100%。三、上
海存硕、上海芮硕:本合
伙企业通过本次交易取
得的利亚德股份,于该等
股份过户至本合伙企业
名下之日起不得转让,且
本合伙企业应按照本次
交易相关交易协议的约
定及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限
公司深圳分公司的相关
规定办理本合伙企业通
过本次交易所取得的利
亚德股份的限售登记手
续;本合伙企业通过本次
交易取得的利亚德股份
在满足下列条件时,应按
照下述节奏进行解禁:第


                                                      62
                                             利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                一次解禁:标的公司实现
                                2016 年承诺扣非净利润
                                (1,500 万元)或者标的
                                公司未实现 2016 年承诺
                                扣非净利润但转让方已
                                完成业绩补偿且标的公
                                司 2016 年审计报告出具
                                之日起 10 日后,本合伙
                                企业解禁不超过本合伙
                                企业通过本次交易取得
                                的利亚德股份总数的
                                25%。第二次解禁:标的
                                公司实现 2017 年承诺扣
                                非净利润(1,950 万元)
                                或者标的公司未实现
                                2017 年承诺扣非净利润
                                但转让方已完成业绩补
                                偿且标的公司 2017 年审
                                计报告出具之日起 10 日
                                后,本合伙企业解禁不超
                                过本合伙企业通过本次
                                交易取得的利亚德股份
                                总数的 60%。第三次解
                                禁:标的公司实现 2018
                                年承诺扣非净利润
                                (2,535 万元)或者标的
                                公司未实现 2018 年承诺
                                扣非净利润但转让方已
                                完成业绩补偿且标的公
                                司 2018 年审计报告出具
                                之日起 10 日后,本合伙
                                企业解禁不超过本合伙
                                企业通过本次交易取得
                                的利亚德股份总数的
                                100%。

                                本公司/本人作为利亚德
财通基金管理有限                光电股份有限公司非公
                                                                                截止本报告
公司;华泰柏瑞基金               开发行股票的发行对象,
                                                                                期末,承诺人
管理有限公司;汇添               认购利亚德光电股份有
                                                         2016 年 08   截止到    严格信守承
富基金管理股份有 股份限售承诺   限公司股份。本公司/本
                                                         月 16 日     2017-09-08 诺,未出现违
限公司;信诚基金管               人承诺:自利亚德光电股
                                                                                反承诺的情
理有限公司;中车金               份有限公司本次非公开
                                                                                况。
证投资有限公司                  发行的股票上市之日起
                                12 个月内,不转让本公


                                                                                             63
                                                  利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                    司/本人所认购的上述股
                                    份。本公司/本人向深圳
                                    证券交易所提出股份锁
                                    定申请:申请自利亚德光
                                    电股份有限公司本次非
                                    公开发行的股票上市之
                                    日起 12 个月内,锁定本
                                    公司/本人所认购的上述
                                    股份,不得进行流动转
                                    让。

                                    1、本公司通过本次交易
                                    取得的利亚德股份,于该
                                    等股份过户至本公司名
                                    下之日起不得转让,且本
                                    公司应按照前述承诺及
                                    深圳证券交易所和中国
                                    证券登记结算有限公司
                                    深圳分公司的相关规定
                                    办理本公司通过本次交
                                    易所取得的利亚德股份
                                    的限售登记手续;本公司
                                    通过本次交易取得的利
                                    亚德股份在满足下列条
                                    件时,应按照下述节奏进
                                    行解禁:第一次解禁:标                         截止本报告
上海晶禹商务咨询                    的公司实现 2016 年承诺                         期末,承诺人
事务所(有限合伙)                  扣非净利润(3,500 万元)2016 年 07   截止到    严格信守承
                     股份限售承诺
上海润影商务咨询                    或者标的公司未实现       月 19 日    2019-04-30 诺,未出现违
事务所(有限合伙)                  2016 年承诺扣非净利润                          反承诺的情
                                    但本公司已完成业绩补                           况。
                                    偿且标的公司 2016 年审
                                    计报告出具之日起 10 日
                                    后,本公司解禁不超过本
                                    公司通过本次交易取得
                                    的利亚德股份总数的
                                    25%。第二次解禁:标的
                                    公司实现 2017 年承诺扣
                                    非净利润(4,300 万元)
                                    或者标的公司未实现
                                    2017 年承诺扣非净利润
                                    但本公司已完成业绩补
                                    偿且标的公司 2017 年审
                                    计报告出具之日起 10 日
                                    后,本公司解禁不超过本


                                                                                                64
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                     公司通过本次交易取得
                                                     的利亚德股份总数的
                                                     60%。第三次解禁:标的
                                                     公司实现 2018 年承诺扣
                                                     非净利润(5,200 万元)
                                                     或者标的公司未实现
                                                     2018 年承诺扣非净利润
                                                     但本公司已完成业绩补
                                                     偿且标的公司 2018 年审
                                                     计报告出具之日起 10 日
                                                     后,本公司解禁不超过本
                                                     公司通过本次交易取得
                                                     的利亚德股份总数的
                                                     100%。2、上述限售期届
                                                     满后,如本公司的实际控
                                                     制人、董事、监事及高级
                                                     管理人员成为利亚德的
                                                     董事、监事及高级管理人
                                                     员,本公司及前述人员还
                                                     将根据《中国人民共和国
                                                     公司法》、中国证券监督
                                                     管理委员会及深圳证券
                                                     交易所的相关规定执行
                                                     作为董事、监事、高级管
                                                     理人员需要进一步履行
                                                     的限售承诺。3、本次交
                                                     易实施完成后,如本公司
                                                     由于利亚德送红股、转增
                                                     股本等原因增持的利亚
                                                     德股份,亦应遵守上述约
                                                     定。4、如因本公司违反
                                                     上述承诺给利亚德和/或
                                                     利亚德控股股东、实际控
                                                     制人李军造成实际损失
                                                     的,由本公司承担赔偿责
                                                     任。

                                                     1、为了避免可能出现的                本承诺自
                                                     同业竞争,本公司控股股               控股股东   截止本报告
                                      关于同业竞争、 东、实际控制人李军先生               李军签字   期末,承诺人
首次公开发行或再融 控股股东、实际控 关联交易、资金 已于 2011 年 2 月 21 日向 2011 年 02   之日起生   严格信守承
资时所作承诺        制人李军          占用方面的承   本公司出具了《关于避免 月 21 日      效,其效力 诺,未出现违
                                      诺             同业竞争的承诺函》,承               至控股股   反承诺的情
                                                     诺如下"1、在本人作为公               东李军先   况。
                                                     司控股股东和实际控制                 生不再是


                                                                                                                  65
                                              利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                 人期间,本人及其控制的                公司的控
                                 企业不会在中国境内或                  股股东和
                                 境外、直接或间接地以任                实际控制
                                 何方式(包括但不限于自                人之日终
                                 营、合资或联营)参与或                止。
                                 进行与公司业务构成直
                                 接或间接竞争的任何业
                                 务或活动;2、本人承诺
                                 不利用从公司获取的信
                                 息从事、直接或间接参与
                                 同公司相竞争的活动,并
                                 承诺不进行任何损害或
                                 可能损害公司利益的其
                                 他竞争行为;3、如本人
                                 及本人直接或间接控制
                                 的其他企业存在与利亚
                                 德光电及其全资子公司
                                 相同或相似的业务机会,
                                 而该业务机会可能直接
                                 或间接导致本人及本人
                                 直接或间接控制的其他
                                 企业与利亚德光电及其
                                 全资子公司产生同业竞
                                 争,本人应于发现该业务
                                 机会后立即通知利亚德
                                 光电及其全资子公司,并
                                 尽最大努力促使该业务
                                 机会按不劣于提供给本
                                 人及本人直接或间接控
                                 制的其他企业的条件优
                                 先提供予利亚德光电及
                                 其全资子公司;4、本承
                                 诺函一经签署,即构成本
                                 人不可撤销的法律义务,
                                 如出现因本人违反上述
                                 承诺与保证而导致公司
                                 或其他股东权益受到损
                                 害的情况,本人将依法承
                                 担相应的赔偿责任;5、
                                 本承诺函自本人签字之
                                 日起生效,其效力至本人
                                 不再是公司的控股股东
                                 和实际控制人之日终止。

公司李军、谭连起、股份限售承诺   本人自公司股票上市之     2011 年 03   承诺期限   公司李军、谭


                                                                                             66
                                    利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


耿伟、沙丽、谷茹、   日起三十六个月内,不转 月 01 日    为持有利   连起、耿伟、
浮婵妮、袁波、刘     让或者委托他人管理本               亚德股票   沙丽、谷茹、
海一、卢长军、李     人直接或者间接持有的               期间       浮婵妮、袁
楠楠、曾谦、白建     公司公开发行股票前已                          波、刘海一、
军等董事、监事和     发行的股份,也不由公司                        卢长军、李楠
高级管理人员承诺     回购本人直接或者间接                          楠、曾谦、白
                     持有的公司公开发行股                          建军等董事、
                     票前已发行的股份。本人                        监事和高级
                     持有的公司股份,在任职                        管理人员承
                     期间每年转让的股份不                          诺   股份限
                     超过所持有公司股份总                          售承诺    本
                     数的百分之二十五;离职                        人自公司股
                     后半年内,不转让所持有                        票上市之日
                     的公司股份。                                  起三十六个
                                                                   月内,不转让
                                                                   或者委托他
                                                                   人管理本人
                                                                   直接或者间
                                                                   接持有的公
                                                                   司公开发行
                                                                   股票前已发
                                                                   行的股份,也
                                                                   不由公司回
                                                                   购本人直接
                                                                   或者间接持
                                                                   有的公司公
                                                                   开发行股票
                                                                   前已发行的
                                                                   股份。本人持
                                                                   有的公司股
                                                                   份,在任职期
                                                                   间每年转让
                                                                   的股份不超
                                                                   过所持有公
                                                                   司股份总数
                                                                   的百分之二
                                                                   十五;离职后
                                                                   半年内,不转
                                                                   让所持有的
                                                                   公司股份。
                                                                        2011 年
                                                                   03 月 01 日
                                                                        承诺期
                                                                   限为持有利


                                                                                 67
                                               利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                             亚德股票期
                                                                             间   截止本
                                                                             报告期末,承
                                                                             诺人严格信
                                                                             守承诺,未出
                                                                             现违反承诺
                                                                             的情况。截止
                                                                             本报告期末,
                                                                             承诺人严格
                                                                             信守承诺,未
                                                                             出现违反承
                                                                             诺的情况。

股权激励承诺

                                 "LED 应用产业园建设项
                                 目"变更后剩余募集资金
                                 仅限于与主营业务相关
                                 的生产经营使用,并将履
                                 行严格的募集资金使用
                                 内部审核和信息披露程
                                 序,不会通过直接或间接
                                 的安排用于新股配售、申
                                 购、或用于股票及其衍生
其他对公司中小股东               品种、可转换公司债券等 2012 年 09
                     公司                                            长期    良好。
所作承诺                         的交易;使用变更募集资 月 10 日
                                 金后剩余募集资金的
                                 8,000 万元永久补充流动
                                 资金仅限于与主营业务
                                 相关的生产经营使用,不
                                 会通过直接或间接的安
                                 排用于新股配售、申购、
                                 或用于股票及其衍生品
                                 种、可转换公司债券等的
                                 交易。

承诺是否及时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计



四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计


                                                                                           68
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□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                        披露日期       披露索引
        况          元)           负债      进展         结果及影响        执行情况

原告:利亚德;被
告:北青航媒科技
传播有限公司、北
京科海致能科技
有限公司(原北京
科海机房装饰工
程有限公司)、北
京金高科技股份
有限公司、中金数
据系统有限公司;
                      963.85 否           一审中     无                无
案由:承揽合同纠
纷;法院:北京市
海淀区人民法院;
诉讼请求:1、判
决四被告向原告
支付合同款
7580500 元,违约
金 2058000 元,以
上合计总额为
9638500 元。

原告:陈鹏伟;被     1,539.99 否          一审中     无                无              2017 年 03 月



                                                                                                                  69
                                               利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


告一:兰侠、被告                                                   27 日
二:利亚德光电股
份有限公司案由:
确认合同无效纠
纷,法院:北京市
海淀区人民法院;
原告诉讼请求:1、
请求法院判决被
告一与被告二签
署的《发行股份支
付现金购买资产
协议及补充协议》
中的出资额
1539.99 万元股份
转让无效;2、请
求法院判决被告
一与被告二承担
本案诉讼费用。原
告主张的事实及
理由:原告主张被
告一兰侠婚后向
金立翔公司增资
的 1539.99 万元的
股东权益属于夫
妻共同财产,被告
一的处分构成无
权处分,请求法院
判决该处分无效。

原告:四川科志建
设有限公司;被
告:利亚德;案由:
建设工程合同纠
纷;法院:成都市
双流区人民法院;
原告诉讼请求:1、
解除原告与被告                                      原告已冻结我   2017 年 03 月
                     550.83 是   二审中   无
之间于 2013 年 3                                    司账号资金     27 日
月 21 日签署的《显
示屏项目管桁架
制作安装工程合
同》。2、请求支付
工程款 1274557
元;3、请求支付
停工损失


                                                                                        70
                                            利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


2949344 元;4、请
求支付材料周转
损失 1284400 元;
5、由被告承担本
案全部诉讼费;原
告主张的事实与
理由:施工过程中
原告接到被告转
发建设单位的停
工通知后暂停施
工,期间政府部门
将涉案工程拆除
变卖,造成了原告
的损失。

原告:利亚德;被
告:四川科志建设
有限公司;案由:
建设工程合同纠
纷;法院:成都市
双流区人民法院;
原告诉讼请求:1、
解除原告与被告
之间于 2013 年 3
月 21 日签署的《显
示屏项目管桁架
制作安装工程合
同》。2、向原告赔
偿因被告未履行
成品保护义务而                                   我司已冻结被   2017 年 03 月
                     230 否   二审中   无
给原告造成损失                                   告账号         27 日
200 万元。3、向原
告赔偿因被告未
履行成品保护义
务而给原告造成
的 LED 显示屏损
失 17 万元。4、向
原告赔偿因被告
未履行安全维护
工作而由被告向
第三方支付的额
外费用 24.5 万元。
5、由被告承担本
案的全部诉讼费
用;原告主张的事


                                                                                     71
                                                       利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


实与理由:根据合
同约定被告具有
现场防护义务,被
告未履行现场保
护义务致使原告
现场设备、钢材等
被第三方拆除,应
根据合同约定承
担损害赔偿责任。

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划

(一)股票期权激励计划概况

     1、2012年10月30日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公

司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2012年12月5日,公司股权激励计划(草案)经中国

证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大

会,审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)。

     本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,首次授予期权数量300万份(含30万预留),每

份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权

行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向

激励对象授予股票期权,自授权日起1年内有关期权均处于等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个

                                                                                                72
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行权期进行行权,每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期,根据公

司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而

未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

    2、2013年1月18日,根据公司股东大会的授权,公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权

激励计划股票期权的授予条件成就,确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对

公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记

完成,公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”,

期权代码为“036074”。

    3、2013年8月13日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

计划名单及数量,股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人,原股票期权总数300万股(其中首

次授予数量为270万股,预留数量为30万股)调整为297.6万股(其中首次授予数量为267.6万股,预留数量

为30万股);根据公司2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数,向全体

股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012

年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对

象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次

期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

    4、2013年12月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股

票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日,行权价格为17.52元。公司独立董事对公司

股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公

司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授

予登记完成,公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称

为“利亚JLC2”,期权代码为“036121”。

    5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对股

票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,

监事会发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股(其中

首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股),首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元,首次预

留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元,同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发

行股票的方式进行行权,行权价格为4.32元,可行权数量为267.6万份,行权期为2014年5月7日至2015年1

月16日。

    6、2015年4月19日,因1名激励对象辞职,根据《股权激励计划》的相关规定,公司调整了股权激励

                                                                                                 73
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 计划名单及数量,原股票期权总数892.8万股(其中首次授予数量为802.8万股,预留数量为90万股)调整

 为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授予股票期权激励对象由82人

 调整为81人,预留授予股票期权激励对象为29人。

     7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过

 《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期

 权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二

 个行权期可行权的议案》。

     经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人,股票期权数量为1,576.8万

 份,行权价格为2.04元;预留股票期权的激励对象为28人,股票期权数量为177.6万份,行权价格为4. 2225

 元;且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,公

 司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件,同意首次授予期权的80名激励对象在

 第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为518.4万份,可行权股票期权的行权价格为

 2.04元;董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件,行权资格合法、有效,

 公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件,同意预留授予期权的28名激励对象

 在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权,可行权数量为87.6万份,可行权股票期权的行权价格为

 4.2225元。

     (二)实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

     1、公司采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型(以下简称“B-S模型”) 对本计划下授予的预留股

 票期权成本进行估计。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确

 认和计量》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指

 标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取

 得的服务计入相关成本或费用和资本公积,经测算,预计激励计划实施(不含预留期权)对公司各期经营

 业绩的影响如下:
期权份额(万份)    期权成本(万元)      2013年(万元)      2014年(万元)       2015年(万元)     2016年(万元)
      405                1049.22               577.63              324.05               141.13                 6.41

     2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件

 均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据

 相关会计规定在等待期内分别计入成本费用,同时计入资本公积。经测算,预计预留期权的实施对公司各

 期经营业绩的影响如下:
            期权份额(万份)       期权成本(万元)     2014年(万元)      2015年(万元)    2016年(万元)


                                                                                                                      74
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                45                  51.79                34.96            16.10             0.73

       (三)报告期内,股权激励方案所履行的相关程序及总体情况:

       1、2016年4月22日,公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次

临时股东大会会议,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调

整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票

期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权,预留授予期权的28名激励对

象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

       2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期

权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权

期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权,至本报告期内,共计606万份股票期权全部行权完

毕。

       (四)股权激励事项临时报告披露网站查询

                            临时公告名称                                 临时公告披露日期     临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告 》、《第一届监事会第十一次会      2012年10月31日      www.cninfo.com.cn/
议决议的公告》、《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划人员
名单 》等
《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的     2012年12月05日      www.cninfo.com.cn/
公告 》
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法     2012年12月24日      www.cninfo.com.cn/
律意见书 》
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》                   2013年01月18日      www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》                           2013年02月02日      www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决     2013年08月13日      www.cninfo.com.cn/
议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》                   2013年12月31日      www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》                     2014年01月25日      www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的     2014年05月07日      www.cninfo.com.cn/
公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一
个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关
于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关
于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提       2014年05月19日      www.cninfo.com.cn/
示性公告》
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公     2015年04月20日      www.cninfo.com.cn/
告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激


                                                                                                           75
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励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公
告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期
权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激
励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一
期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单(2015年4月
调整后)》
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议     2016年04月22日     www.cninfo.com.cn/
公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权
激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主
行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票
期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》



员工持股计划

    (一)员工持股计划概况

    1、2014年12月31日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014

年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》,2015年1月21日召开2015年第一

次临时股东大会,审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开

发行方式认购)>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日,公司接到中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股

募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    2015年11月25日,第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行

调整的议案》,为了更好地激励员工,切实发挥员工持股计划实施目的,充分调动员工的积极性和创造性,

公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员

工。

    2014年度三年锁定期员工持股计划,计划规模2.38亿元,激励对象466名,涉及利亚德光电、深圳利亚

德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

    2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时

股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚

德-成长共享21号资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股

票。

    2015年度一年锁定期员工持股计划,计划规模1.6亿元,激励对象509名,涉及利亚德光电、深圳利亚



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德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

    3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大

会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,

同意公司实施2016年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

    2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、

利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子

公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司

总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

年11月13日,存续期为24个月。

    4、2017年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会,

会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同

意公司实施2017年度员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

    2017年7月17日召开第三届董事会第十四次会议、2017年8月2日召开2017年第六次临时股东大会,会

议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)》,

同意公司依据相关法律法规修改了《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》及摘要。

    2017年度一年锁定期员工持股计划,计划规模5亿元,参加对象包括上市公司及其控股及参股公司的

核心及骨干员工,人数不超过500人,合计认购本员工持股计划份额不超过17,000份。截至本公告日,2017

年度员工持股计划尚未从二级市场购买股票。2017年度员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后

一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。2017年度员工持股计划的存续期为36个月。



    (二)报告期内,员工持股计划履行的总体情况:

    1、2015年度一年锁定期员工持股计划,截至2015年7月7日,“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理

计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股,占公司总股本的1.575%,购买均价为

15.13元,公司2015年度员工持股计划已完成股票购买,公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为

自本公告日起12个月。

   截止2017年5月19日,公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售

完毕,根据《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》的相关规定,公司2015年度员工

持股计划实施完毕并终止;截止2017年6月30日,公司完成了资产清算和分配工作。

    2、2014年度三年锁定期员工持股计划,2016年1月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000003503)及《证券持有人名册(在册股东与未到账

                                                                                                  77
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股东合并名册)》(业务单号:101000003503),利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发

行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记,募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员

工持股计划名下。

    3、2016年度一年锁定期员工持股计划,截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买

入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元,公司2016年度员工持股计划已完

成股票购买,公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

    4、截至本公告日,2017年度员工持股计划尚未从二级市场购买股票。

    (三)员工持股计划临时报告披露网站查询

                       临时公告名称                        临时公告披露日期 临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告 》、《利亚德光电股 2014年12月31日      www.cninfo.com.cn/
份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公
司2014年度员工持股计划草案(摘要)》、《利亚德光电股份有限
公司2014年度员工持股计划管理细则》等
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务 2015年01月21日       www.cninfo.com.cn/
所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意
见书》
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二 2015年05月12日       www.cninfo.com.cn/
次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股
计划(草案)摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草
案)》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细
则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核
意见》等。
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》                   2015年07月7日      www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第 2015年11月25日       www.cninfo.com.cn/
十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员
工持股计划草案(修订稿)》、《利亚德光电股份有限公司2014年
度员工持股计划草案(摘要)修订稿》、《利亚德光电股份有限公
司2014年度员工持股计划管理细则(修订稿)》
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发股票募集配套资金发行情 2016年01月14日       www.cninfo.com.cn/
况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规
性的法律意见书》等。
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十 2016年10月10日       www.cninfo.com.cn/
七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持
股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股
计划(草案)摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持
股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相
关事项的审核意见》、=
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次 2016年10月25日       www.cninfo.com.cn/
临时股东大会法律意见书》


                                                                                                 78
                                                                         利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》                                    2016年11月15日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》                                          2017年01月06日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》                                            2017年01月10日     www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》                          2017年05月19日     www.cninfo.com.cn/
《董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决 2017年06月05日                        www.cninfo.com.cn/
议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草
案)》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)
摘要》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细
则》
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次 2017年06月26日                        www.cninfo.com.cn/
临时股东大会法律意见书》
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次 2017年07月17日                        www.cninfo.com.cn/
会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计
划(草案)修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持
股计划(草案)摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年
度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度
员工持股计划相关事项的审核意见》
《2017年第六次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第六次 2017年08月02日                        www.cninfo.com.cn/
临时股东大会法律意见书》


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                 转让资 转让资产的
                                      关联交
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                                       原则
                                                 (万元)     元)

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                           世界北
                           京")全
                           资子公
                           司,德世
                           界北京
                           由北京
                           利国创
                           景投资
                           合伙企
                           业(有限
                           合伙)控
                           股



转让价格与账面价值或评估价值差异
                                      无
较大的原因(若有)

                                      利亚德凭借其专业的 LED 显示技术已与多项国际顶级赛事形成战略合作伙伴关系,
                                      未来,体育将是利亚德文化事业群的重要组成部分。投资德世界体育,让体育版块
                                      的业务独立经营核算,并推进参股合伙制,有助于吸引体育文化行业的诸多专业化
                                      人才,为体育版块业务参与各项赛事活动、探索多元化发展带来更多资源与机遇。
对公司经营成果与财务状况的影响情
                                      Great Trader 项目拟开展小球员培训业务,目前利亚德在体育行业的发展侧重于传统

                                      显示屏业务的销售租赁,对运动员培训业务涉足较浅,缺乏经验。术业有专攻,将
                                      该项目出让至专注于体育行业的德世界体育,可以更好的把控项目风险,实现预期
                                      成果。利亚德也可以释放更多人员精力专注于开展核心业务,巩固业绩成果。



                                      利亚德香港投资 Great Trader 时,《增资合作协议》约定 2019 年度 Great Trader 承诺
如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                      扣非净利润数不低于 10,500,000 元港币,本次股权转让后,相关权利义务均转移至
内的业绩实现情况
                                      德世界香港。2017 年上半年度暂不涉及业绩实现情况。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                           被投资企业
                          被投资企业的名 被投资企业的 被投资企业的注                      被投资企业的净 被投资企业的
 共同投资方    关联关系                                                    的总资产(万
                                称            主营业务         册资本                      资产(万元) 净利润(万元)
                                                                              元)



                                                                                                                     81
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北京利亚德 北京利国创
投资有限公 景投资合伙
司、北京利国 企业(有限合
创景投资合 伙)的实质控 贵州德润照明科 照明产品生产 2,000 万元人民
                                                                                  284.68         276.49        -68.51
伙企业(有限 制人为公司 技有限公司              及销售         币
合伙)、上官 控股股东、实
寒虹和方勇 质控制人李
钧             军先生

               北京利国创
               景投资合伙
               企业(有限合
仁怀国酒文
               伙)的实质控
化演艺有限
               制人为公司
公司、北京利                  贵州省仁怀市天
               控股股东、实                    衍生酒产品开 10,000 万元人民
国创景投资                    酿酒业销售有限                                       91.25          67.08         17.08
               质控制人李                      发及销售       币
合伙企业(有                   公司
               军先生,杨亚
限合伙)、杨
               妮为公司控
亚妮
               股股东、实际
               控制人李军
               先生的配偶

               北京利国创
               景投资合伙
               企业(有限合
                                               模拟装备视景
北京利亚德 伙)的实质控
                                               系统需求分
投资有限公 制人为公司
                                               析、工程设计、
司、北京利国 控股股东、实
                                               系统集成以及
创景投资合 质控制人李
                                               技术服务;特
伙企业(有限 军先生,且宁 北京德一视界信                       2016 万元人民
                                               需显示控制系                            0              0            0
合伙)、宁波 波梅山保税 息技术有限公司                       币
                                               统设计、研发、
梅山保税港 港区德杨投
                                               销售及技术服
区德杨投资 资合伙企业
                                               务;虚拟仿真
合伙企业(有 (有限合伙)
                                               训练软件开发
限合伙)       的实质控制
                                               及技术服务
               人是公司高
               级管理人员
               刘海一先生

被投资企业的重大在建项
                              无
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来


                                                                                                                   82
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√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                         是否存在非
                                                        期初余额 本期新增金 本期收回金                       本期利息     期末余额
  关联方         关联关系    形成原因 经营性资金                                                  利率
                                                        (万元) 额(万元) 额(万元)                       (万元)     (万元)
                                              占用

仁怀国酒文
化演艺有限 控股公司          借款        是                   1,200                    1,200       4.79%           26.8           0
公司

关联债权对公司经营成
                             无
果及财务状况的影响

应付关联方债务

                                              期初余额(万 本期新增金 本期归还金                         本期利息(万 期末余额(万
   关联方         关联关系         形成原因                                                利率
                                                 元)         额(万元) 额(万元)                         元)           元)

李军             股东             借款               19,150      103,900       2,000           0.00%                0       121,050

关联债务对公司经营成果
                                  无
及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

       由于公司现有租赁的房产(位于海淀区颐和园北正红旗西街9号)已能满足日常业务经营,自有大钟


                                                                                                                                  83
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寺房产(位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号)暂不用于日常业务经营,为有效利用该房产,

公司决定将该房产对外租赁。2012年4月1日公司与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租

赁协议》,租期自2012年4月1日起至2015年8月31日,租金收入共计580.48万元。北京高鸿智通信息系统工

程技术有限公司为大钟寺房产的出售方,故公司与其达成一致意见:以580.48万元租金冲抵双方于2009年

11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。2015年8月31日合同到期前,公司

继续与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》,租期自2015年9月1日起至2018年

8月31日,租金总额为743.04万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                单位:万元

                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                     披露日期                   日)

赤峰金开达照明技 2017 年 05                 2017 年 05 月                   连带责任保
                                   10,000                          10,000                24 个月    否          否
术有限公司          月 11 日                15 日                           证

报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
                                                    10,000                                                           10,000
合计(A1)                                                   额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保余额
                                                    10,000                                                           10,000
度合计(A3)                                                 合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                         完毕   联方担保
                     披露日期                   日)

深圳金立翔视效科 2016 年 04                 2016 年 06 月                   连带责任保
                                     500                           487.76                12 个月    是          否
技有限公司          月 22 日                17 日                           证

广州励丰文化科技 2016 年 06                 2016 年 07 月                   连带责任保
                                    6,000                           6,000                12 个月    是          否
股份有限公司        月 29 日                14 日                           证

广州励丰文化科技 2016 年 07         5,800 2016 年 07 月             5,800 连带责任保     24 个月    否          否



                                                                                                                         84
                                                                          利亚德光电股份有限公司 2017 年半年度报告全文


股份有限公司       月 14 日                 08 日                             证

深圳金达照明有限 2016 年 08                 2017 年 04 月                     连带责任保
                                    3,000                             3,000                12 个月    否          否
公司               月 15 日                 28 日                             证

深圳金立翔视效科 2016 年 09                 2016 年 10 月                     连带责任保
                                    4,000                             2,000                12 个月    否          否
技有限公司         月 26 日                 26 日                             证

深圳金达照明有限 2016 年 10                 2016 年 11 月                     连带责任保
                                    8,000                             8,000                12 个月    否          否
公司               月 21 日                 01 日                             证

利亚德香港股份有 2017 年 01                 2017 年 01 月                     连带责任保
                                   10,974                            10,974                13 个月    否          否
限公司             月 18 日                 24 日                             证

深圳利亚德光电有 2017 年 01                 2016 年 12 月                     连带责任保
                                    8,000                             8,000                12 个月    否          否
限公司             月 18 日                 13 日                             证

深圳金达照明有限 2017 年 02                 2017 年 03 月                     连带责任保
                                    9,000                             9,000                12 个月    否          否
公司               月 16 日                 01 日                             证

四川普瑞照明工程 2017 年 02                 2017 年 03 月                     连带责任保
                                    2,000                             2,000                12 个月    否          否
有限公司           月 16 日                 07 日                             证

上海中天照明成套 2017 年 02                 2017 年 02 月                     连带责任保
                                    5,000                             5,000                12 个月    否          否
有限公司           月 16 日                 16 日                             证

广州励丰文化科技 2017 年 03                 2017 年 04 月                     连带责任保
                                    6,000                             6,000                24 个月    否          否
股份有限公司       月 27 日                 23 日                             证

上海蓝硕数码科技 2017 年 04                 2017 年 05 月                     连带责任保
                                    8,000                             8,000                36 个月    否          否
有限公司           月 20 日                 08 日                             证

广州励丰文化科技 2017 年 05                 2017 年 05 月                     连带责任保
                                    8,000                             8,000                24 个月    否          否
股份有限公司       月 11 日                 15 日                             证

深圳金达照明有限 2017 年 05                 2017 年 06 月                     连带责任保
                                    8,000                             5,000                36 个月    否          否
公司               月 11 日                 09 日                             证

报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际
                                                     92,274                                                            87,262
度合计(B1)                                                  发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                    报告期末对子公司实际担保
                                                     92,274                                                            80,774
保额度合计(B3)                                              余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                   担保额度                 实际发生日期
                                                                                                      是否履行 是否为关
  担保对象名称     相关公告   担保额度       (协议签署       实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                           完毕   联方担保
                   披露日期                     日)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合
                                                    102,274                                                            97,262
(A1+B1+C1)                                                  计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额合计
                                                    102,274                                                            90,774
计(A3+B3+C3)                                                (A4+B4+C4)



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实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                      19.11%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                           0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                                          0
务担保余额(E)

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                           无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                               无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                       合同涉 合同涉
                                       及资产 及资产
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                   泽照明 2017 年                        天华资 2017 年 评估价                                  2017 年
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仁怀国              仁怀市                                         控股股                    州省仁
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酒文化              天酿酒                  协议定                 东、实                    怀市天
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                                                                   配偶

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利亚德                                                                                       ninfo.c
                    亚德装 2017 年                                                 2016 年
光电股                                      协议定                                           om.cn/
         无         备技术 03 月       无             10,000 否    无       已设立 12 月
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                    有限公 31 日                                                   09 日
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       北京利
                                                                 为公司                 /www.c
       国创景
                                                                 控股股                 ninfo.c
       投资合
                                                                 东、实                 om.cn/
       伙企业
                                                                 质控制                 )《关于
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亚德投 宁波梅                             协议定
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资有限 山保税                             价
                  术有限 10 日                                   梅山保         21 日   技有限
公司   港区德
                  公司                                           税港区                 公司暨
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                                                                 德杨投                 关联交
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                                                                 资合伙                 易的公
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                                                                 的实质                 2017-0
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                                                                 高级管
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                                                                 先生

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       北京利 德世界
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北京利 国创景 体育
                           2017 年                               (有限          2017 年 ninfo.c
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                                                                 东、实                 京)有

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                                                                                                        易的公
                                                                                                        告》(公
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十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)半年度精准扶贫概要

利亚德集团2017年上半年度精准扶贫公益项目介绍(捐款共计:112.03万元):
1、救助湖南芷江楠木坪希望学校学生郑凯文(体育课被铅球砸中头部)捐赠金额:2万元
2、援助江西省上饶市玉山县150名贫困学生助学金项目 捐赠金额:30万元
3、援建太原市阳曲县凌井店乡西郭湫村蔬菜大棚建设 捐助金额:20.03万元
4、援助青海果洛藏族自治州100名贫困师生助学金项目 捐赠金额:10万元
5、援建四川省乐山市马边县袁家溪乡、民建镇两所村幼儿园项目 捐赠金额:50万元


(2)上市公司半年度精准扶贫工作情况


                             指标                              计量单位                 数量/开展情况

一、总体情况                                                        ——                    ——

  其中:1.资金                                                      万元                                 112.03

         2.物资折款                                                 万元                                       0

         3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                                人                                        0

二、分项投入                                                        ——                    ——

  1.产业发展脱贫                                                    ——                    ——

其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型                                 ——     其他

           1.2 产业发展脱贫项目个数                                  个                                        0

           1.3 产业发展脱贫项目投入金额                             万元                                       0

           1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数                            人                                        0

  2.转移就业脱贫                                                    ——                    ——

其中:     2.1 职业技能培训投入金额                                 万元                                       0

           2.2 职业技能培训人数                                     人次                                       0



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          2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数                  人                                     0

  3.易地搬迁脱贫                                             ——                   ——

其中:    3.1 帮助搬迁户就业人数                              人                                     0

  4.教育脱贫                                                 ——                   ——

其中:    4.1 资助贫困学生投入金额                           万元                                   42

          4.2 资助贫困学生人数                                人                                   251

          4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                   万元                                   50

  5.健康扶贫                                                 ——                   ——

其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额              万元                                    0

  6.生态保护扶贫                                             ——                   ——

其中:    6.1 项目类型                                       ——

          6.2 投入金额                                       万元

  7.兜底保障                                                 ——                   ——

其中:    7.1“三留守”人员投入金额                          万元                                    0

          7.2 帮助“三留守”人员数                            人                                     0

          7.3 贫困残疾人投入金额                             万元                                    0

          7.4 帮助贫困残疾人数                                人                                     0

  8.社会扶贫                                                 ——                   ——

其中:    8.1 东西部扶贫协作投入金额                         万元                                    0

          8.2 定点扶贫工作投入金额                           万元                                    0

          8.3 扶贫公益基金投入金额                           万元                                    0

  9.其他项目                                                 ——                   ——

其中:    9.1.项目个数                                        个                                     1

          9.2.投入金额                                       万元                                 20.03

          9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                      人                                     0

三、所获奖项(内容、级别)                                   ——                   ——




(3)后续精准扶贫计划

利亚德集团2017年下半年度精准扶贫计划捐助公益项目介绍
1、重庆市南岸区捐赠智慧教室项目:100万元
2、云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县助学金 捐赠金额:100万元
3、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额:100万元
4、湖南省邵东县12名贫困学生助学金 捐助金额:3.4万元


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5、湖南省邵阳市隆回县操场改造费捐助金额:20万元
6、昆明市个旧市操场改造项目   捐助金额:50万元
7、援助湖南芷江楠木坪希望学校棉被 捐助金额:2.7万元


2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                 公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                  其他        小计        数量        比例
                                                                    股

                        424,727,1                                422,997,5 -60,276,76 362,720,8 787,447,9
一、有限售条件股份                   52.15%                                                                         48.34%
                                31                                       81            0           21          52

                        10,563,38                                10,563,38                 10,563,38 21,126,76
2、国有法人持股                       1.30%                                            0                             1.30%
                                0                                        0                         0           0

                        414,163,7                                412,434,2 -60,276,76 352,157,4 766,321,1
3、其他内资持股                      50.85%                                                                         48.34%
                                51                                       01            0           41          92

                        40,270,12                                124,777,1                 123,504,1 163,774,2
其中:境内法人持股                    4.94%                                   -1,272,998
                                0                                        62                        64          84

                        331,640,1                                329,910,5 -59,003,76 270,906,7 602,546,9
       境内自然人持股                40.72%                                                                          9.40%
                                10                                       60            2           98          08

                        389,728,1                                391,457,7 60,276,76 451,734,5 841,462,6
二、无限售条件股份                   47.85%                                                                         51.66%
                                94                                       44            0           04          98

                        389,728,1                                391,457,7 60,276,76 451,734,5 841,462,6
1、人民币普通股                      47.85%                                                                         51.66%
                                94                                       44            0           04          98

                        814,455,3                                814,455,3                 814,455,3 1,628,910
三、股份总数                         100.00%                                           0                            100.00%
                                25                                       25                        25     ,650

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     1、(1)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工

程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.2亿元人民币收购王梓硕、陈余、王

爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司100%股权。在前述股

权转让过程中,王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交

易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,

公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于

2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,2016年8月30日,李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股


                                                                                                                           93
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份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800

股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余,王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公

司股份进行锁定。

    (2)2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集

成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司以现金1.8亿元人民币收购刘剑宏、申文

红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权。在前述股权转让过

程中,刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议

大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协

商一致,公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26

日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定,李军将其持有的公司

股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

    上述发行的部分股份于2017年4月解除限售,解除限售的股份数量为1,729,550股。上述股份实际可上

市流通的数量为1,729,550股,可上市流通日为2017年4月26日。

    2、2017年4月17日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议

案。2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本814,455,325股为基数,向全体股东每10股派1.30元人

民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为814,455,325股,分红

后总股本增至1,628,910,650股。本次权益分派股权登记日为:2017年5月10日;除权除息日为:2017年5月

11日。

    3、(1)2013年12月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日,公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德

光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号),核准

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,2014年5月6日,深圳市市场监督管理局核准了金

达照明的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852295),本公司持有金

达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李

秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)发行15,340,904股股票

并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2014年6月3日在深交

所上市。

    (2)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股

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份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产

协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、

兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券

登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

    (3)、2016年7月14日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海中天照明成套

有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以3.5亿元现金收购上海晶禹商务咨询事务所

(有限合伙)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)合计持有的上海中天照明成套有限公司100%股权。

在前述股权转让过程中,晶禹商务和润影商务将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%(对应2.45亿元)全

部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并

经各方充分协商一致,2016年6月29日公司及公司控股股东李军与与公司、晶禹商务、润影商务、徐进、

周赟及中天照明共同签署的《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军

持有的公司股份的约定,李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式

分别转让给润影商务、晶禹商务,晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁

定。

    (4)、2016年9月12日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海蓝硕数码科技

有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,公司拟以1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心(有

限合伙)、上海芮硕企业管理中心(有限合伙)合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司100%股权。在前述

股权转让过程中,上海存硕和上海芮硕将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%(对应1.05亿元)全部用于

以协议大宗交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。经各方协商,最终确定上海存硕和上

海芮硕用于购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份的价款金额为1.05亿元。根据前述交易安排并经各

方充分协商一致,股东刘海一、袁波于2016年8月26日与公司、上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝

硕科技于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》,刘海一将其持有的公司股份中的1,800,000股通过协

议大宗交易的方式转让给上海存硕,袁波将其持有的公司股份中的1,653,800股通过协议大宗交易的方式分

别转让给上海存硕和上海芮硕。上海存硕和上海芮硕自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁

定。

    上述发行的部分股份于2016年4月解除限售,解除限售的股份数量为30,948,460股。由于部分限售股份

存在质押,因此上述股份实际可上市流通的数量为2,089,894股,可上市流通日为2017年6月7日。

    4、2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计


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工程有限公司100%股权的议案》,公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业

(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,

与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”或“标

的公司”)100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部

用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,

公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、

周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。协议中约定君辰投资将其取得的全部股权转

让款17,000万元全部用于购买公司股份。君辰投资按照协议约定购买的公司股份,于该等股份过户至君辰

投资名下之日起不得转让,且君辰投资应于该等股份过户至其名下之日起1个工作日内在中国证券登记结

算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至君辰投资名下之日起5个工作日内向公

司提供相关股份限售登记证明。君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股

5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

     5、2016年12月9日公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十九次会议,2016年12

月29日公司召开2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事

候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》,公司换届选举朱桑为

第三届董事会董事,朱晓励不再担任公司董事;非独立董事廖宁放不再担任公司其他任何职务;赵胜欢为

公司第三届监事会主席,孟庆海不在担任公司监事会主席。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     1、2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临

时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议

案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金

收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,

公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议

大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春

燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以

协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺

已进行了锁定。

     2、2017年4月17日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议

案。2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本814,455,325股为基数,向全体股东每10股派1.30元人

                                                                                                    96
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民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为814,455,325股,分红

后总股本增至1,628,910,650股。本次权益分派股权登记日为:2017年5月10日;除权除息日为:2017年5月

11日。

    3、(1)2013年12月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日,公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德

光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号),核准

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,2014年5月6日,深圳市市场监督管理局核准了金

达照明的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852295),本公司持有金

达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李

秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)发行15,340,904股股票

并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2014年6月3日在深交

所上市。

    (2)2015年1月21日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日,公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股

份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号),核准公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产

协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、

兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券

登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

    (3)2016年6月29日,公司召开公司第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于现金收购上海

中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。同日,公司控股股东、实际控制人李军

与公司、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“晶禹商务”)、上海润影商务咨询事务所(有

限合伙)(以下简称“润影商务”,与晶禹商务合称“受让方”)、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司

共同签署的《股权收购协议》,协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份,李军

将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商

务,受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016

年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹

商务,其中,润影商务受让7,449,000股,晶禹商务受让1,314,500股,取得的上述公司股份根据承诺已进行

了锁定。


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     4、2017年3月2日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计

工程有限公司100%股权的议案》,公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业

(有限合伙)(以下简称“君辰投资”)、新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君玲投资”,

与君辰投资以下合称为“转让方”)合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司(以下简称“君泽照明”或“标

的公司”)100%股权。在前述股权转让过程中,君辰投资将其取得的股权转让款(对应17,000万元)全部

用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,

公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)(以下简称“长沙众茂”)、肖成军、

周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。协议中约定君辰投资将其取得的全部股权转

让款17,000万元全部用于购买公司股份。君辰投资按照协议约定购买的公司股份,于该等股份过户至君辰

投资名下之日起不得转让,且君辰投资应于该等股份过户至其名下之日起1个工作日内在中国证券登记结

算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至君辰投资名下之日起5个工作日内向公

司提供相关股份限售登记证明。君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股

5,368,000股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

     5、2016年12月9日公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十九次会议,2016年12

月29日公司召开2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事

候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》,公司换届选举朱桑为

第三届董事会董事,朱晓励不再担任公司董事;非独立董事廖宁放不再担任公司其他任何职务;赵胜欢为

公司第三届监事会主席,孟庆海不在担任公司监事会主席。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

     1、2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议,2016年9月12日公司召开2016年第四次临

时股东大会,审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议

案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金

收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定,

公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议

大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春

燕296,000股;公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以

协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股,取得的上述公司股份根据承诺

已进行了锁定。

     2、2017年4月17日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议

       &