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个股公告正文

勘设股份:首次公开发行股票招股意向书

日期:2017-07-20附件下载

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                            招股意向书




 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 (Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd.)
        (贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号)




                        首次公开发行股票
                                招股意向书


            保 荐 人:

            主承销商:


               广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室




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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                     招股意向书



                                       发行概况

发行股票类型             人民币普通股(A 股)

                         本次公开发行股票数量不超过 3,103.7867 万股,且占发行后公司股份
发行股数                 总数不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股
                         份,最终发行数量以中国证监会的核准为准。

预计发行时间             2017 年 7 月 28 日

每股面值                 人民币 1.00 元

发行后总股本             不超过 12,415.1467 万股

每股发行价格             人民币【 】元

拟上市证券交易所         上海证券交易所

保荐人(主承销商)       广发证券股份有限公司

招股意向书签署日期       2017 年 7 月 20 日




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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                         招股意向书



                                        股东承诺
                                   合计持股
  承诺人         承诺人身份                                     承诺内容
                                     比例
                                              自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六
                                              个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持
张林、贾龙、                                  有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不
漆贵荣、管                                    由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发
小青、王迪                                    行股票前已发行的股份。
明、范贵鹏、   作为董事、监
吴辉、佘远     事、高级管理人                 自持有的公司股票锁定期满后,其在公司担任董
                                   35.2386%   事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超
程、吴传荣、   员 的 股 东 ( 14
黄国建、蒋     人)                           过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二
培洲、马平                                    十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的
均、龙万学、                                  公司股份;在向证券交易所申报离任六个月后的十
夏建勇                                        二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量
                                              占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过
                                              百分之五十。
吕晓舜、傅
学军、江盛     作为及曾作为                   自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六
杰、王先聪、   公司核心技术                   个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持
陈勇、吴怀     人员(非董监        6.4634%    有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不
义、何文勇、   高)的股东(9                  由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发
杨健、谭捍     人)                           行股票前已发行的股份。

                                              自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个
                                              月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有
其他 118 名    发行人其他股
                                   58.2980%   的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由
股东           东
                                              公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行
                                              股票前已发行的股份。
               公开发行前按                   在本人持有公司股份锁定期届满后两年内,本人直
               股东名册持股                   接或间接减持公司股票的,减持价格不低于本次发
               比例从大到小                   行并上市时公司股票的发行价;公司上市后六个月
               排序的前 28 名      51.8439%   内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于
发行人前       股东(以下简称                 发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易
28 名 股 东    “ 前 28 名 股                 日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,
及前 28 名     东”)                         本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自
股东外持有                                    动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派
发行人股份                                    息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,
的董事、高                                    应对发行价进行除权除息处理。
级管理人员     前 28 名股东外                 本人持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定
(共计持股     持有发行人股
                                   0.5045%    期)届满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,
52.3484%)     份的董事、高级                 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方
               管理人员                       式通知公司,并由公司及时予以公告。
                                              上述承诺在持有公司股票期间持续有效,不因本人
                                              在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行。



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                           发行人与保荐机构声明
     发行人及前28名股东承诺,若本招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告并在15个交易日内启动回购事
项,依法按公司股票二级市场的价格回购首次公开发行的全部新股且前28名股东将
购回已转让的原限售股份(若公司在此期间发生送红股、转增股本等事项,则按先
后顺序对回购股数依次进行累积调整)。

     本公司、前28名股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺,若本招股意向书
及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,将依法赔偿投资者损失。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。

     广发证券股份有限公司承诺,因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资
者损失。

     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

     投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。




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                                   重大事项提示
     请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容,并特别关注公司
的下述重要事项及风险提示:


一、老股发售安排

     本次公开发行不安排老股发售。


二、公司不存在控股股东和实际控制人

     公司的股东为141名自然人,股权结构分散,无控股股东和实际控制人。


三、关于招股意向书真实性的承诺

     发行人及前28名股东承诺,若本招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告并在15个交易日内启动回购事
项,依法按公司股票二级市场的价格回购首次公开发行的全部新股且前28名股东将
购回已转让的原限售股份(若公司在此期间发生送红股、转增股本等事项,则按先
后顺序对回购股数依次进行累积调整)。

     本公司、前28名股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺,若本招股意向书
及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
失的,将依法赔偿投资者损失。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。


四、关于股份锁定的承诺

     1、作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺

     自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购


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其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

     自持有的公司股票锁定期满后,其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间
每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后
半年内,不转让其直接和间接持有的公司股份;在向证券交易所申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股
票总数的比例不超过百分之五十。

     2、作为及曾作为核心技术人员的股东分别承诺

     自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购
其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

     3、发行人其他股东分别承诺

     自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其
直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。


五、发行人、前 28 名股东、非独立董事、高级管理人员关于股票
上市后三年内稳定公司股价的承诺

     1、发行人对其首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价作出如下承诺

     在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,
遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括
但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。

     2、发行人前28名股东、非独立董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票
并上市后三年内稳定股价作出如下承诺

     在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件
后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取



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包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体
实施方案涉及股东大会表决的,作为公司股东的董事、高级管理人员及相关股东需
在股东大会表决时投赞成票。


六、发行人股票上市后三年内稳定股价的措施

     2015年11月15日,发行人召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于
<公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》,具体内容如下:

     1、启动稳定股价措施的条件

     公司上市后三年内,除不可抗力因素导致外,如公司股票收盘价连续20个交易
日均低于公司最近一期末经审计每股净资产(以下简称“启动条件”)时,则公司
应启动稳定股价措施。

     2、关于稳定公司股价的具体措施

     当启动条件达成时,在每一年度内按下列顺序实施稳定股价的措施:

     (1)个人增持

     公司股价触发启动条件的下一交易日,公司前28名股东、非独立董事、高级管
理人员启动增持程序。

     公司前28名股东、非独立董事、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的60
个交易日内增持股份,增持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬
(包括现金分红和薪酬)的50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后
第61个交易日,公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计每股净资产,则待下次
公司股价触及启动条件时,公司前28名股东、非独立董事、高级管理人员再次启动
增持程序。

     公司前28名股东、非独立董事、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持
应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。

     公司新选举或聘任从公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员时,将在选举
或聘任该非独立董事和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。

     (2)公司回购


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     自启动条件达成日后第60个交易日内,公司前28名股东、非独立董事、高级管
理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日,若公司股票收盘价仍低于公
司最近一期末经审计的每股净资产,公司立即启动回购程序;若公司股票收盘价高
于公司最近一期末经审计的每股净资产,则公司股价再次触及启动条件时,公司启
动回购程序。

     自启动条件达成日后第61个交易日,公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经
审计每股净资产,公司启动回购程序。

     公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件:

     ①公司股权分布仍符合上市条件。

     ②自满足公司启动回购程序条件之日起,除非公司股票收盘价高于最近一期末
经审计的每股净资产,否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后
净利润的20%。

     3、稳定股价措施的启动程序及公告

     (1)在上述稳定股价措施启动条件触发之日,公司前28名股东、非独立董事、
高级管理人员应向公司提出具体实施方案,并由公司及时予以公告后实施。

     (2)授权董事会在触发公司启动回购程序之日按《公司章程》规定的程序召
开董事会,确定以稳定股价为目的的回购具体实施方案,并由公司及时予以公告后
实施。

     (3)本预案经公司股东大会审议通过后,自公司完成首次公开发行A股股票并
上市之日起生效,有效期三年。

     4、应启动而未启动稳定股价措施的约束措施

     在启动稳定股价措施的条件满足时,公司、前28名股东、非独立董事、高级管
理人员如未采取上述稳定股价的具体措施,承诺接受以下约束措施:

     (1)公司、前28名股东、非独立董事、高级管理人员将在公司股东大会及中
国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并道歉。

     (2)公司前28名股东未采取上述稳定股价的具体措施的,公司停止向其支付
分红;公司非独立董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前

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述事项发生之日起10个交易日内,公司停止向其发放薪酬。

     (3)自启动条件达成日后第61个交易日,公司股票收盘价格仍低于公司最近
一期末经审计每股净资产,且公司前28名股东、非独立董事、高级管理人员用于增
持股份的金额未达上限的,则差额部分归公司所有。公司从应发放的薪酬或分红中
扣划。

     发行人前28名股东、非独立董事、高级管理人员已经出具承诺函,同意并遵守
上述稳定股价预案的相关内容。


七、关于减持价格的承诺

     发行人前28名股东及前28名股东外持有发行人股份的董事和高级管理人员(共
计持股52.3484%)承诺:

     在本人持有公司股份锁定期届满后两年内,本人直接或间接减持公司股票的,
减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价;公司上市后六个月内如公司
股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不
是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的
公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。

     本人持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接
或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公
司,并由公司及时予以公告。

     上述承诺在持有公司股票期间持续有效,不因本人在公司的职务变更或离职等
原因而放弃履行。


八、关于持有发行人 5%以上股份的股东持股意向和减持意向的承


     持股5%以上的股东张林先生出具了关于持股意向和减持意向的承诺:

     (1)减持条件及减持方式:在锁定期满后两年内,符合国家法律、法规、中
国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承


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诺的情况下,可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当
转让部分公司股票。

     (2)减持意向及减持数量:在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过
公司上市时所持公司股票总数的40%,在锁定期满后减持期间不少于5年。

     (3)减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行
价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价
将进行除权、除息调整)。

     (4)本人将在减持前3个交易日通知公司并公告减持计划。

     (5)若本人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司
所有。


九、公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得
到切实履行作出的承诺

     根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定,公
司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

     “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益;

     2、对本人的职务消费行为进行约束;

     3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

     4、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定
的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审
议的相关议案投票赞成(如有表决权);

     5、如果公司实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公
司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董


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事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);

     6、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

     7、本人之前出具的《关于未履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函;

     8、本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其
承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时
将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

     本公司特别提醒投资者注意:本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利
润做出保证。


十、发行人及其相关股东、董事、监事、高级管理人员、核心技
术人员未能履行承诺的约束措施

     1、发行人承诺的约束措施

     公司已对首次公开发行股票并上市的招股意向书及首次公开发行股票并上市
后三年内稳定公司股价等事项作出相关承诺,如公司违反其已作出的相关承诺,将
自觉接受以下约束措施:

     (1)在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因;

     (2)向股东和社会公众投资者道歉;

     (3)如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者
赔偿相关损失。

     2、发行人前28名股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺的约
束措施

     发行人前28名股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员(及曾经的核
心技术人员)已对公司首次公开发行股票并上市的招股意向书、规范关联交易和避
免同业竞争、首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价、持股锁定期满后股
份减持等事项作出相关承诺,如违反已作出承诺,其将自觉接受以下约束措施:

     (1)其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述承诺
的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;

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     (2)违反股份减持承诺所得归公司所有,同时其直接和间接持有的剩余发行
人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长六个月;

     (3)违反稳定公司股价承诺的,其应获得的公司现金分红,由发行人予以扣
留,直至其按承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕;

     (4)其将停止在发行人领取薪酬,直至其按承诺的规定采取相应的措施并实
施完毕;

     (5)其将不得转让所持发行人股份,直至其按承诺的规定采取相应的措施并
实施完毕;

     (6)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将
依法赔偿投资者损失;

     (7)上述承诺为其真实意思表示,其自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督,若违反上述承诺其将依法承担相应责任。


十一、首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润

     若公司本次公开发行股票经中国证监会核准并在交易所上市,则截至2015年12
月31日累计未分配利润(扣除2015年度现金分红)由上市后公司新老股东按照其所
持股份比例共同享有。若在公司2016年度股东大会召开前,公司本次公开发行股票
尚未经中国证监会核准并在交易所上市,为满足《公司章程》对分红稳定性的规定,
公司股东大会按上年度利润分配比例对2016年度实现的可分配利润进行现金分配,
2016年度剩余未分配利润由上市后公司新老股东按照其所持股份比例共同享有。


十二、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规划

     1、股利分配政策

     公司于2015年11月15日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于<贵
州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程(草案)>的议案》,主要内容是
“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未
发生重大不利变化,且当公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。”


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     详细内容参见本招股意向书第十四节股利分配政策之“二、发行后的股利分配
政策”。

     2、未来分红回报规划

     公司制定了《公司上市后前三年股东分红回报规划》,对未来利润分配的具体
回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排,主要内容为:公司在股票上
市后前三年,将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,其中
优先选择现金股利方式进行分配。每年以现金方式分配的利润均不低于当年度实现
的可分配利润的20%,且现金分红在当年股利分配中所占比例不低于20%,具体的
利润分配方案及审议程序按照法律法规及《公司章程》的规定实施。

     详细内容参见本招股意向书第十一节管理层讨论与分析之“六、公司未来分红
回报规划”。


十三、本公司特别提醒投资者注意以下事项,并请仔细阅读招股
意向书中“第四节风险因素”等有关内容

(一)贵州省高速公路十三五规划不达预期从而影响公司业绩持续性的
风险
     报告期内,本集团的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务。近年来贵
州省经济保持了快速发展,2014年至2016年GDP增速分别为10.8%、10.7%和10.5%,
位居全国前列。伴随着经济快速发展,截至2015年底,贵州省高速公路已经达到
5,128公里,实现了“县县通”高速目标。2016年,贵州省交通运输厅印发《贵州
省高速公路网规划(加密规划)》,提出“十三五”期间,全省高速公路网规划总里
程将达到10,196公里,其中,国家高速4,127公里,省级高速3,641公里,地方高速
2,428公里,为本集团未来的业务收入持续增长奠定了良好基础。但贵州省毕竟是
经济落后地区,存在高速公路建设十三五规划达不到规划预期从而影响公司业绩持
续性的风险,若该事项出现,将对本集团的业绩产生较大影响。


(二)坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

     2014年末、2015年末及2016年末,本集团应收账款净额分别为104,032.59万元、
128,443.66万元和126,376.23万元,占流动资产的比例分别为56.73%、60.52%和


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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                   招股意向书


61.65%。随着营业收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。

     本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司,
具有稳定的资金来源,资信状况良好,发生违约的可能性较小。本集团已采取信用
评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险,并采取必要的措施回收逾期债权。
若出现重大应收账款不能收回的情况,将对本集团财务状况和经营成果产生不利影
响。

     截至2016年末,本集团3年以上应收账款占比为18.65%,在同行业可比上市公
司中处于较低水平,但已经出现逐渐增加的趋势。根据坏账准备计提政策,账龄越
长计提比例越高,因此若大额应收账款不能及时回收款项,将导致本集团计提的坏
账准备大幅增加,影响营业利润。


十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

     本集团财务报告审计截止日为2016年12月31日,2017年1‐3月报表未经审计,但
已经立信所审阅。

     2017年1‐3月本集团营业收入为39,467.44万元,归属于母公司股东的净利润为
5,026.18万元,本集团经营状况稳定,未发生重大变化。经审阅的主要财务信息情
况如下:


    (一)合并资产负债表主要数据
                                                                           单位:万元
               项目                          2017.3.31              2016.12.31
流动资产                                            207,313.80             204,986.50
非流动资产                                           48,931.97              48,742.81
资产合计                                            256,245.77             253,729.31
流动负债                                            168,651.10             170,882.40
非流动负债                                               1,640.45            1,700.00
负债合计                                            170,291.55             172,582.40
归属于母公司所有者权益                               85,954.23              81,146.90
少数股东权益                                                    -                       -
股东权益合计                                         85,954.23              81,146.90
负债和股东权益合计                                  256,245.77             253,729.31


    (二)合并利润表主要数据

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                                                                                 单位:万元
           项目                  2017 年 1-3 月          2016 年 1-3 月        同比变动
营业总收入                                 39,467.44            34,029.15             15.98%
营业总成本                                 33,363.73            29,380.39             13.56%
营业利润                                    6,104.95             4,648.73             31.33%
利润总额                                    6,163.70             4,662.67             32.19%
净利润                                      5,026.18             3,802.31             32.19%
归属于母公司所有者的净
                                            5,026.18             3,802.31             32.19%
利润
扣除非经常性损益后的归
属于母公司普通股股东净                      4,975.80             3,791.36             31.24%
利润


    (三)合并现金流量表主要数据
                                                                                 单位:万元
                   项目                             2017 年 1-3 月          2016 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额                                   -14,071.53             7,755.63
投资活动产生的现金流量净额                                      -826.80            -1,596.17
筹资活动产生的现金流量净额                                    11,960.94             5,888.61
现金及现金等价物净增加额                                      -2,937.39            12,048.07
期末现金及现金等价物余额                                      38,685.37            42,670.82


(四)2017 年上半年经营情况
     2017年一季度本集团经审阅营业收入39,467.44万元,较去年同期增长15.98%;
归属于母公司股东的净利润5,026.18万元,较去年同期增长32.19%,本公司经营规
模和业绩继续保持稳步增长。

     2017年年初至今,本集团经营状况持续向好,业务发展态势良好。2017年1‐6
月,公司经营情况良好,不存在业绩大幅下降的风险。集团预计2017年上半年营业
收入在7.5亿元至8.2亿元区间,营业收入同比增长0%至10%;净利润在9,668.52万元
至10,686.26万元区间,净利润同比增长42.85%至57.89%。上述数据未经审计,不构
成盈利预测。


十五、中介机构承诺

     作为发行人申报会计师的立信所承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机
关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚


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假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。上述承诺事项涉及的有权获得赔
偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,
按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案
件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律、法规的规定执行,如相关法律、
法规相应修订,则按届时有效的法律、法规执行。本所将严格履行生效司法文书认
定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

     其他中介机构也已经出具相关承诺,具体见本招股意向书第十六节。

     




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                                           目  录
发行概况 .......................................................................2
股东承诺 .......................................................................3
发行人与保荐机构声明 ...........................................................4
重大事项提示 ...................................................................5
    一、老股发售安排 ............................................................5
    二、公司不存在控股股东和实际控制人 ..........................................5
    三、关于招股意向书真实性的承诺 ..............................................5
    四、关于股份锁定的承诺 ......................................................5
    五、发行人、前 28 名股东、非独立董事、高级管理人员关于股票上市后三年内稳定公司股
价的承诺 ........................................................................6
    六、发行人股票上市后三年内稳定股价的措施 ....................................7
    七、关于减持价格的承诺 ......................................................9
    八、关于持有发行人 5%以上股份的股东持股意向和减持意向的承诺 ..................9
    九、公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺10
    十、发行人及其相关股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未能履行承诺的约
束措施 .........................................................................11
    十一、首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润 ...............................12
    十二、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规划 .......................12
    十三、本公司特别提醒投资者注意以下事项,并请仔细阅读招股意向书中“第四节风险因
素”等有关内容 .................................................................13
    十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .....................14
    十五、中介机构承诺 .........................................................15
目   录 ........................................................................17
第一节 释义 ..................................................................21
    一、普通术语 ...............................................................21
    二、专业术语 ...............................................................23
第二节 概览 ..................................................................26
    一、公司简介 ...............................................................26
    二、公司控股股东及实际控制人情况 ...........................................29
    三、主要财务资料 ...........................................................29
    四、本次发行情况 ...........................................................31
    五、募集资金投资项目 .......................................................31
第三节 本次发行概况 ..........................................................32
    一、本次发行的基本情况 .....................................................32
    二、与本次发行有关的当事人 .................................................33
    三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ...........................35
    四、与本次发行上市有关重要日期 .............................................35
第四节 风险因素 ..............................................................36
    一、贵州省高速公路十三五规划不达预期从而影响公司业绩持续性的风险 ...........36
    二、坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险 .........................36
    三、所参与的投资人招标项目开始运营后导致本集团当期净资产下降的风险 .........37
    四、基础设施投资规模波动的风险 .............................................37
    五、业务来源的地域性风险 ...................................................37
    六、来自主要客户业务集中度较高的风险 .......................................38


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    七、省外及海外市场拓展不达预期的风险 .......................................38
    八、扩大市政及建筑行业生产能力达不到预期的风险 .............................39
    九、工程承包业务收入及毛利率存在波动的风险 .................................39
    十、短期偿债能力不足的风险 .................................................39
    十一、专业人才流失风险 .....................................................40
    十二、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险 .......................40
    十三、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险 .........................40
    十四、外业工作中可能发生安全事故的风险 .....................................40
    十五、募投项目导致折旧及摊销增加影响集团业绩风险 ...........................41
    十六、不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险 ...............................41
    十七、质量责任风险 .........................................................41
第五节 发行人基本情况 ........................................................43
    一、发行人基本信息 .........................................................43
    二、发行人设立情况 .........................................................43
    三、发行人历史沿革及股本形成情况 ...........................................50
    四、发行人重大资产重组情况 .................................................87
    五、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .................................90
    六、发行人股权结构及组织结构 ...............................................91
    七、发行人子公司、参股公司的基本情况 .......................................96
    八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况 ..................................104
    九、发行人股本情况 ........................................................110
    十、发行人员工及其社会保障情况 ............................................114
    十一、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要
承诺及其履行情况 ..............................................................121
第六节 业务和技术 ...........................................................124
    一、本集团的主营业务及其变化情况 ..........................................124
    二、本集团所处行业的基本情况 ..............................................125
    三、行业中的竞争地位 ......................................................169
    四、发行人主营业务的具体情况 ..............................................186
    五、主要固定资产及无形资产 ................................................227
    六、拥有的特许经营权情况 ..................................................241
    七、科技创新情况 ..........................................................241
    八、公司技术水平及主要技术简介 ............................................248
    九、境外进行生产经营的情况 ................................................267
    十、主要服务的质量控制情况 ................................................267
第七节 同业竞争与关联交易 ...................................................276
    一、公司独立运行情况 ......................................................276
    二、同业竞争 ..............................................................277
    三、关联方及关联关系 ......................................................278
    四、关联交易 ..............................................................280
    五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 ................................301
    六、公司章程及相关规章制度对关联交易的规定 ................................301
    七、程序履行情况 ..........................................................304
    八、独立董事对关联交易的意见 ..............................................304
    九、规范和减少关联交易的措施 ..............................................304
第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员................................306
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ............................306
    二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ..319
    三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ..............321
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ........................323


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    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ........................324
    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ..........325
    七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相关协议及重要承诺 ..............326
    八、董事、监事、高级管理人员任职资格 ......................................327
    九、最近三年公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ..........................327
第九节 公司治理 .............................................................329
    一、公司法人治理结构概述 ..................................................329
    二、相关法人治理制度的建立健全及运行情况 ..................................329
    三、发行人报告期内的规范运作情况 ..........................................340
    四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ..................................340
    五、公司管理层及会计师对内部控制制度的评价 ................................340
第十节 财务会计信息 .........................................................342
    一、财务报表 ..............................................................342
    二、审计意见 ..............................................................355
    三、财务报表编制基础 ......................................................355
    四、合并报表范围及其变化情况 ..............................................355
    五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ..................................356
    六、报告期内主要会计政策或会计估计变更及前期差错更正 ......................382
    七、报告期内适用的各种税项和税率 ..........................................382
    八、最近一年收购兼并的情况 ................................................384
    九、经会计师核验的非经常性损益明细表 ......................................384
    十、主要资产 ..............................................................386
    十一、主要债项 ............................................................387
    十二、报告期内所有者权益变动情况 ..........................................390
    十三、报告期内现金流量情况 ................................................395
    十四、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 ..........................396
    十五、本集团主要财务指标 ..................................................397
    十六、本集团盈利预测披露情况 ..............................................398
    十七、历次验资情况、资产评估情况 ..........................................399
第十一节 管理层讨论与分析 ...................................................400
    一、财务状况分析 ..........................................................401
    二、盈利能力分析 ..........................................................458
    三、现金流量情况分析 ......................................................492
    四、资本性支出分析 ........................................................501
    五、本次发行摊薄即期回报之填补措施 ........................................502
    六、公司未来分红回报规划 ..................................................508
    七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ......................511
第十二节 业务发展目标 .......................................................513
    一、总体发展战略及发展规划 ................................................513
    二、实施拟定计划的条件及主要困难 ..........................................516
    三、确保实现上述计划拟进行的措施 ..........................................517
    四、本次募集资金对实现上述业务目标的作用 ..................................518
第十三节 募集资金运用 .......................................................519
    一、募集资金使用概况 ......................................................519
    二、募集资金投资项目与现有业务之间的关系 ..................................521
    三、扩大生产规模项目具体情况 ..............................................522
    四、综合能力提升项目具体情况 ..............................................540
    五、基础设施保障项目具体情况 ..............................................559
    六、补充日常经营活动资金 ..................................................562
    七、并购专项资金 ..........................................................563

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    八、偿还银行贷款 ..........................................................565
    九、募集资金投入对发行人财务状况及经营成果的影响 ..........................566
    十、董事会对实施本次募集资金投资项目可行性的结论性意见 ....................567
    十一、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保护、土
地管理以及其他法律、法规和规章规定的结论性意见 ................................567
第十四节 股利分配政策 .......................................................569
    一、发行前的股利分配政策 ..................................................569
    二、发行后的股利分配政策 ..................................................569
    三、最近三年股利分配的情况 ................................................572
    四、本次发行前滚存利润的分配安排 ..........................................573
第十五节 其他重要事项 .......................................................574
    一、信息披露和投资者关系相关情况 ..........................................574
    二、重大合同 ..............................................................575
    三、重大诉讼或仲裁事项 ....................................................580
    四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及重大诉讼或仲裁的情况 ........580
第十六节   董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 ..............................581
第十七节 附录和备查文件 .....................................................588
    一、备查文件 ..............................................................588
    二、查阅地点及时间 ........................................................588






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                                第一节              释义

     本招股意向书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:


一、普通术语
发行人、公司、本
                      指   贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
公司、勘设股份
本集团、集团          指   贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司
交勘院                指   贵州省交通规划勘察设计研究院,发行人前身
通节有限              指   贵州通节投资有限公司,发行人的发起人股东
通凯有限              指   贵州通凯投资有限公司,发行人的发起人股东
通兴有限              指   贵州通兴投资有限公司,发行人的发起人股东
通义有限              指   贵州通义投资有限公司,发行人的发起人股东
通铜有限              指   贵州通铜投资有限公司,发行人的发起人股东
通顺有限              指   贵州通顺投资有限公司,发行人的发起人股东
通匀有限              指   贵州通匀投资有限公司,发行人的发起人股东
通水有限              指   贵州通水投资有限公司,发行人的发起人股东
通阳有限              指   贵州通阳投资有限公司,发行人的发起人股东
                           贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有
                           限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通
九家投资公司          指
                           顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、
                           贵州通阳投资有限公司,发行人的九家发起人
交勘控股              指   贵州交勘投资控股有限公司,九家投资公司设立的公司
虎峰公司              指   贵州虎峰交通建设工程有限公司,发行人全资子公司
                           贵州交通岩土工程有限责任公司,发行人全资子公司,已由发行人
岩土公司              指
                           吸收合并
                           原贵州陆通公路工程监理有限公司,已更名为贵州陆通工程管理咨
陆通公司              指
                           询有限责任公司,发行人全资子公司
                           原贵州宏信达交通建设技术咨询有限公司,已更名为贵州宏信达高
宏信达                指
                           新科技有限责任公司,发行人全资子公司
宏信创达              指   贵州宏信创达工程检测咨询有限公司,发行人全资子公司
海上丝路              指   贵州海上丝路国际投资有限公司,发行人合营企业
                           贵州盘兴高速公路有限公司,发行人参股公司,负责建设运营盘县
盘兴公路              指
                           至兴义高速公路的项目公司
贵州交建              指   贵州交通建设股份有限公司,发行人参股公司,已转让



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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


                           贵州金黔高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
金黔建设              指
                           白腊坎至黔西段高速公路(简称白黔线)的项目公司
                           贵州黔烽高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
黔烽建设              指
                           息烽至黔西段高速公路(简称息黔线)的项目公司
                           贵州永烽高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
永烽建设              指
                           开阳至息烽段高速公路(简称开息线)的项目公司
                           贵州花安高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
花安建设              指
                           贵阳(花溪)至安顺段高速公路(简称花安线)的项目公司
遵义绥正              指   遵义绥正高速公路开发有限公司,发行人参股公司
贵州三独              指   贵州三独高速公路建设有限公司,发行人参股公司
中交剑榕              指   贵州中交剑榕高速公路有限公司,发行人参股公司
黎靖高速              指   贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司,发行人参股公司
民天物业              指   贵州民天物业发展有限公司,交勘控股子公司
交勘置业              指   贵州交勘工业园区置业投资有限公司,交勘控股子公司
宇虹房地产            指   贵州宇虹房地产开发有限责任公司,交勘控股子公司
虹通房地产            指   贵州虹通房地产开发有限公司,交勘控股子公司
宇通房地产            指   贵州宇通房地产开发有限责任公司,交勘控股子公司
宇虹商务              指   贵阳宇虹商务会所有限公司,交勘控股子公司,已注销
交勘生态              指   贵州交勘生态园林有限责任公司,交勘控股子公司
交勘花卉              指   贵州交勘花卉苗木有限责任公司,交勘生态全资子公司
贵州汇纵              指   贵州汇纵生态建设股份有限公司,交勘生态参股公司
                           贵州蓝图新材料股份有限公司,新三板挂牌企业(代码:831752),
蓝图新材              指
                           交勘控股参股公司
                           贵州省交通规划勘察设计院职工技协技术服务部,发行人下属企业,
技协服务部            指
                           已注销
苏交科                指   苏交科集团股份有限公司(300284.SZ)
设计股份、中设集           中设设计集团股份有限公司(603018.SH),曾用名江苏省交通规划
                      指
团                         设计院股份有限公司
合诚股份              指   合诚工程咨询股份有限公司(603909.SH)
山鼎设计              指   四川山鼎建筑工程设计股份有限公司(300492.SZ)
苏州设计、启迪设           启迪设计集团股份有限公司(300500.SZ),曾用名苏州设计研究院
                      指
计                         股份有限公司
中衡设计              指   中衡设计集团股份有限公司(603017.SH)
中国证监会            指   中国证券监督管理委员会
住建部、建设部        指   中华人民共和国住房和城乡建设部,原中华人民共和国建设部
交通运输部、交通
                      指   中国人民共和国交通运输部,原中华人民共和国交通部

国家发改委            指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通运输厅、交通
                      指   贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅

高科控股              指   贵阳高科控股集团有限公司


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交建集团              指   贵州交通建设集团有限公司
桥梁集团              指   贵州桥梁建设集团有限责任公司
公路集团              指   贵州省公路工程集团有限公司
路桥集团              指   贵州路桥集团有限公司
                           根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代
                           服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37
                           号)、《贵州省国家税务局关于营业税改征增值税试点增值税一般纳
                           税人资格认定有关事项的公告》(贵州省国家税务局公告 2013 年 10
                           号),本公司自 2014 年 1 月 1 日起改征增值税(分公司除外),工程
                           咨询业务增值税税率为 6%;子公司中岩土公司自 2013 年 8 月 1 日
                           起改征增值税,工程咨询业务税率为 3%,2014 年 10 月 1 日起被认
                           定为一般纳税人,工程咨询业务增值税税率为 6%;陆通公司自 2014
                           年 4 月 1 日起改征增值税,工程咨询业务,税率为 3%,2015 年 4
营改增                指
                           月 20 日被认定为一般纳税人,工程咨询业务增值税税率为 6%;宏
                           信达公司 2011 年 2 月 1 日被认定为小规模纳税人,税率为 3%,自
                           2013 年 8 月 1 日工程咨询业务改征增值税,税率为 3%,2015 年 4
                           月 14 日被认定为一般纳税人,工程咨询业务增值税税率为 6%。根
                           据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试
                           点的通知》(财税〔2016〕36 号),本公司和虎峰公司的工程承包业
                           务自 2016 年 5 月 1 日起纳入试点范围,即改征增值税,以所承接项
                           目的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前后划分增值税税率分别适用 3%
                           和 11%
本次发行、本次公
                      指   发行人向社会首次公开发行不超过 3,103.7867 万股 A 股的行为
开发行、公开发行
上市                  指   发行人股票在证券交易所挂牌交易
保荐人、保荐机构
                      指   广发证券股份有限公司
(主承销商)
发行人律师、国枫
                      指   北京国枫律师事务所

申报会计师、立信
                      指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

最近三年、报告期      指   2014 年、2015 年及 2016 年
元/万元               指   人民币元/人民币万元


二、专业术语
                      运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识,为工程
工程咨询         指   建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设
                      计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作
                      有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,
工程承包         指
                      负责承建工程项目的过程




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                      企业按照合同约定,承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、
工程总承包       指   采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、
                      造价负责
业主             指   工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位
                      工程预可行性研究,根据国民经济的发展、国家和地区中长期规划、产
                      业政策、生产力布局、内外部市场环境等因素,通过市场调研、市场预
预可             指   测、技术分析等手段,提出的对拟建项目框架性的总体设想。重点是对
                      项目建设的必要性和可行性进行研究,并对主要原材料的需求量、投资
                      估算、投资方式、资金来源、经济效益等进行初步估算
                      工程可行性研究,是指在调查的基础上,通过市场分析、技术分析、财
                      务分析和国民经济分析,对投资项目的技术可行性与经济合理性进行的
                      综合评价。基本任务是从技术经济角度进行全面的分析研究,进行方案
工可             指
                      论证和选择,对其投产后的经济效果进行预测,对主要原材料的需求量、
                      投资额、投资方式、资金来源、经济效益等进行详细估算。达到预定的
                      社会效益和经济效益,为投资决策提供科学依据
                      根据批准的工程可行性研究报告、合同的要求,对拟建项目的建设原则、
初步设计、初
                 指   总体方案、技术方案进行分析研究,提出解决措施并计算各项工程数量,

                      编写设计说明及相应图表资料的过程
                      根据初步设计批复意见、合同的要求,进一步对拟建项目的总体方案、
施工图设计、          重点技术方案加以具体和深化,最终确定各项工程数量,编制文字说明
                 指
施设                  和满足施工需要的图表资料以及施工组织计划,并编制施工图预算的过
                      程
                      对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的过程,是根据建
                      设工程和法律法规的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
工程设计、设
                 指   等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,提供相关服务的

                      活动。一般包括初步设计与施工图设计两个阶段,特殊情况时还可增加
                      技术设计阶段
                      根据建设工程和法律法规的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地
工程勘察、勘
                 指   理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。包括岩土

                      工程勘察、水文地质勘察、环境地质勘察等工作
                      根据国家有关法律、法规的规定,依据工程建设技术标准、规范、规程,
公路水运工程
                 指   对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指
试验检测
                      标等进行的试验检测活动
                      工程建设中所有测绘工作的统称,包括工程勘察、设计、施工和管理阶
工程测量、测
                 指   段所进行的各种测量工作,直接为各项建设项目的勘察、设计、施工、

                      安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务
                      检查施工合同的履约情况,是否按照施工图设计文件完成合同约定的全
交工验收         指   部工程内容,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否满足使
                      用要求,并对各参建单位工作进行初步评价
                      综合评价工程建设成果,对建设项目进行全面检验,检查是否符合设计
竣工验收         指
                      要求以及施工和设备安装质量要求,并取得竣工合格资料、数据和凭证




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                      按照合同约定,代表业主在项目活动中运用专门的知识、技能、仪器和
项目管理         指   方法,使项目能够实现设定目标的过程,是一种整体监测和管控,是全
                      过程或分阶段的管理和服务过程
    注:本招股意向书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍
五入原因造成。




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                                 第二节             概览

     本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读
招股意向书全文。


一、公司简介

     公司名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

     注册资本:9,311.36 万元

     法定代表人:漆贵荣

     成立日期:2010 年 4 月 30 日

     注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号

     本集团业务以贵州省为主,辐射全国,涉足海外,为公路、市政、建筑、水运
等行业提供全过程专业技术服务。主营业务为工程咨询与工程承包,主要提供公路、
桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、
试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业的工程咨询
与工程承包。

     本集团持有工程勘察综合类甲级,工程设计公路行业甲级,市政行业(桥梁工
程、城市隧道工程、道路工程)专业甲级,建筑行业(建筑工程)专业甲级,水运
行业(港口工程、航道工程)专业乙级,公路工程试验检测综合甲级,工程咨询甲
级,公路工程监理甲级,地质灾害治理甲级工程勘察、设计、施工甲级等资质(格)
证书,还持有公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包贰级资质证书。

     本集团先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计 198
项。

     

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     本集团主持设计的典型工程有:




       集团独立设计的六冲河特大桥             集团主持勘察设计的镇胜高速北盘江特大桥
    主跨 438 米预应力混凝土斜拉桥,四车             主跨 636 米钢桁梁悬索桥,四车道高速
道高速公路标准,设计速度 80km/h。            公路标准,设计速度 80km/h。
    六冲河特大桥以 336 米的高度位列世界             依托该项目,公司参与开展的“北盘江
最高十座桥梁之一,贵州省内跨径最大的预       钢桁加劲梁悬索桥设计、施工、监控关键技
应力混凝土斜拉桥。                           术”,2010 年获贵州省科技进步二等奖。
    2014 年荣获贵州省优秀工程勘察设计设
计一等奖。




        集团独立设计的赫章特大桥                      集团独立设计的红水河特大桥
    主跨 2x180 米预应力混凝土连续刚构桥,           213 米+508 米+185 米双塔双索面混合式
四车道高速公路标准,设计速度 80km/h。        叠合梁斜拉桥,四车道高速公路标准,设计
    11 号主墩墩高 195 米,为同类型桥梁中     速度 80km/h。
的世界第一高墩。                                    为国内第一座非对称混合式叠合梁斜拉
    2014 年荣获获贵州省科技进步二等奖。      桥。




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       厦蓉国高贵州境水口至流架段                    贵阳至新寨(黔桂界)高速公路
    集团为厦蓉国高贵州境水口至都匀段编              集团承担项目的路线、路基、桥梁、隧
制的工可获 2010 年全国优秀工程咨询成果二     道、交通工程等全部专业的勘察设计工作,
等奖和贵州省优秀工程咨询成果一等奖。         其中都匀至新寨段为二级汽车专用公路改高
    集团承担其中水口至流架段的路线、桥       速公路,项目的设计贯彻了“生态环保、资
梁、隧道等主体工程勘察设计。依托此项目       源节约”的理念,2011 年获贵州省科学进步
开展的相关关键技术研究成果获得 2014 年贵     二等奖,2012 年获贵州省优秀工程勘察一等
州省科学技术进步一等奖。                     奖和优秀工程设计二等奖。




            贵阳市南环高速公路                          贵阳市牛郎关互通式立交
    集团承担项目的路线、路基路面、桥梁、            集团承担勘察设计,是贵州省规模最大
隧道、路线交叉、环境保护等全部专业的勘       的立交,立交区域岩溶极其复杂,控制因素
察设计工作。该项目是一条“安全环保、资       多,互通区桥梁总长 3.6 公里,2012 年获贵
源节约、景观优美”的高速公路,2012 年获      州省优秀工程勘察设计一等奖,2013 年获贵
全国优秀勘察二等奖。                         州省公路学会科学技术奖一等奖。




              贵安新区贵安路                            凯羊高速公路兴仁服务区
    集团承担项目的路线、路基、桥梁、交              集团承担项目的勘察和设计,包括总体
叉、交通工程等主体专业的勘察设计工作,       设计和房建等工作,设计合理划分停车区域,
该项目是国家级新区——贵安新区主骨架路       有序引导客流、货流,合理布置休息区域,
网中的一条城市快速路,设计全面贯彻“海       各种措施的设计更人性化,使服务区服务水
绵城市”和“综合最优”设计理念,2015 年      平迈上新台阶。
获贵州省公路学会科学技术进步一等奖。




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二、公司控股股东及实际控制人情况

     本公司股东为 141 名自然人,股权结构分散,无控股股东及实际控制人。

     详细内容参见本招股意向书第五节发行人基本情况之“八、发起人、主要股东
及实际控制人基本情况”之“(三)发行人无实际控制人”。


三、主要财务资料

     立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本集团最近三年的财务报表进行了审计,
并出具了标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2017]第 ZA10216 号)。主要
财务资料如下:


(一)合并资产负债表主要数据
                                                                                 单位:万元
              项目                    2016.12.31            2015.12.31         2014.12.31
流动资产                                    204,986.50         212,218.49         183,393.85
非流动资产                                   48,742.81          47,491.35          48,058.74
资产合计                                    253,729.31         259,709.85         231,452.59
流动负债                                    170,882.40         190,512.82         165,218.04
非流动负债                                    1,700.00                500.00        6,000.00
负债合计                                    172,582.40         191,012.82         171,218.04
归属于母公司所有者权益                       81,146.90          68,697.02          60,234.55
少数股东权益                                            -                  -                -
股东权益合计                                 81,146.90          68,697.02          60,234.55
负债和股东权益合计                          253,729.31         259,709.85         231,452.59


(二)合并利润表主要数据
                                                                                 单位:万元
             项目                    2016 年                2015 年            2014 年
营业总收入                                 158,604.14         153,143.20          154,953.74
营业总成本                                 138,823.18         140,796.59          137,232.67
营业利润                                    19,531.57          12,235.01           17,715.10
利润总额                                    19,601.53          13,024.25           18,611.16
净利润                                      16,058.92          10,663.14           15,080.96




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             项目                    2016 年                   2015 年                    2014 年
归属于母公司所有者的净利
                                           16,058.92                  10,663.14               15,080.96

扣除非经常性损益后的归属
                                           15,860.05                   9,297.43               14,327.57
于母公司普通股股东净利润




(三)合并现金流量表主要数据
                                                                                            单位:万元
                    项目                       2016 年                 2015 年              2014 年
经营活动产生的现金流量净额                        30,875.91                4,636.97           28,221.44
投资活动产生的现金流量净额                         -3,904.69             -12,684.17          -13,108.45
筹资活动产生的现金流量净额                       -15,971.27                9,321.93            -3,114.46
现金及现金等价物净增加额                          11,000.01                1,273.20           11,997.04
期末现金及现金等价物余额                          41,622.76              30,622.75            29,349.55



(四)主要财务指标
                主要财务指标                     2016 年末/度          2015 年末/度       2014 年末/度
流动比率                                                       1.20                1.11               1.11
速动比率                                                       1.16                1.07               1.07
资产负债率(母公司)                                       66.51%            69.74%             72.27%
应收账款周转率                                                 1.04                1.16               1.45
存货周转率                                                  13.62                 14.09             19.74
息税折旧摊销前利润(万元)                               25,838.18         20,563.65          25,190.12
利息保障倍数                                                   7.84                4.27               6.60
每股经营活动产生的现金净流量(元)                             3.32                0.50               3.03
每股净现金流量(元)                                           1.18                0.14               1.29
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例                    0.62%                0.37%              0.56%
发行前每股净资产(元)                                         8.71                7.38               6.47
加权平均净资产收益率(扣非前)                             21.43%            16.56%             27.83%
加权平均净资产收益率(扣非后)                             21.17%            14.44%             26.44%
基本每股收益(元)(扣非前)                                   1.72                1.15               1.62
基本每股收益(元)(扣非后)                                   1.70                1.00               1.54
稀释每股收益(元)(扣非前)                                   1.72                1.15               1.62
稀释每股收益(元)(扣非后)                                   1.70                1.00               1.54
    注:本公司不存在稀释因素。




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四、本次发行情况
          股票种类          人民币普通股(A 股)
          股票面值          人民币 1.00 元
          发行股数          不超过 3,103.7867 万股
                            网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行
          发行方式
                            相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
                            符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国
          发行对象
                            家法律、法规禁止购买者除外)



五、募集资金投资项目

       经公司于 2015 年 11 月 15 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过,
公司本次发行募集资金将投入以下项目:

                                  投资总额     拟使用募集
序号             名称                                               备案文件         环评文件
                                  (万元)     资金(万元)
                                                                 高新产备[2015]85     筑环登
 一        扩大生产规模项目        17,478.30         17,478.30
                                                                       号           [2015]3 号
                                                                 高新产备[2015]86     筑环登
 二        综合能力提升项目         8,070.33          6,870.33
                                                                       号           [2015]4 号
                                                                    筑高新产备        筑环表
 三        基础设施保障项目        14,540.10         12,526.33
                                                                  (2014)38 号     [2015]50 号
 四          补充流动资金          28,900.00         23,398.64          /                /
 五          并购专项资金          20,000.00                 -          /                /
 六          偿还银行贷款          24,000.00         24,000.00          /                /
              合计               112,988.73        84,273.60            /                /

       




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                       第三节              本次发行概况


一、本次发行的基本情况

     (一)股票种类:人民币普通股(A 股)。

     (二)每股面值:人民币 1.00 元。

     (三)发行数量:本次公开发行股票数量为 3,103.7867 万股,占发行后公司股
份总数的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

     (四)每股发行价格:【 】元/股。

     (五)发行市盈率:【 】倍(计算口径:每股收益按照 2016 年度经审计的扣
除非常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

     (六)每股净资产:

     1、发行前每股净资产:8.71 元(以截至 2016 年 12 月 31 日归属于母公司所有
者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算)。

     2、发行后每股净资产:【 】元(以截至 2016 年 12 月 31 日归属于母公司所有
者权益加上募集资金净额,按发行后的股本全面摊薄计算)。

     (七)发行市净率:【 】倍(计算口径:每股净资产以公司发行后每股净资产
值计算)。

     (八)发行方式:网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者
定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

     (九)发行对象:符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

     (十)承销方式:由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司以余股包销方


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式承销。

       (十一)本次预计募集资金总额为【 】万元。

       (十二)发行费用概算:

       本次发行费用共需约 6,884.6109 万元,各项费用均为不含税金额,具体明细如
下:

  序号                                     项目                     金额(万元)
   1       承销及保荐费用                                            5,241.5974
   2       审计及验资费用                                             575.4717
   3       发行人律师费用                                             567.1698
   4       用于本次发行的信息披露费用                                 431.1321
   5       发行手续费及材料制作费                                     69.2399


       (十三)上市地:上海证券交易所


二、与本次发行有关的当事人

 发行人                      贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
 法定代表人                  漆贵荣
 住所                        贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
 联系地址                    贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
 注册资本                    人民币 9,311.36 万元
 邮政编码                    550081
 电话                        0851-85825757
 传真                        0851-85825757
 联系人                      黄国建
 互联网网址                  www.gzjtsjy.com
 电子信箱                    huanggj@gzjtsjy.com
 保荐人、主承销商            广发证券股份有限公司
 法定代表人                  孙树明
 住所                        广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
 联系地址                    北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
 联系电话                    010-56571666
 传真                        010-56571688
 保荐代表人                  杜俊涛、蒋继鹏
 项目协办人                  周容光


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 项目经办人                  杜俊涛、周容光、邱旭东
 律师事务所                  北京国枫律师事务所
 单位负责人                  张利国
 住所                        北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
 联系电话                    010-66090088/88004488
 传真                        010-66090016
 经办律师                    王冠、何敏
 会计师事务所                立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 法定代表人                  朱建弟
 住所                        上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
 联系电话                    021-63391166
 传真                        021-63392558
 签字注册会计师              张再鸿、王晓明
 资产评估机构                北京亚超资产评估有限公司
 法定代表人                  李应峰
 住所                        北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2201-2206
 联系电话                    0851-88335995
 传真                        0851-88335678
 签字注册资产评估师          尹林、陈阵
 验资机构                    中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所
 单位负责人                  刘宗义
                             贵州省贵阳市南明区贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 A 座
 住所
                             9楼
 联系电话                    0851-85802221
 传真                        0851-88335528
 签字注册会计师              陈世贵、何坚
 申请上市交易所              上海证券交易所
 住所                        上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
 电话                        021-68808888
 传真                        021-68804868
 股票登记机构                中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 住所                        上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34-35 楼
 电话                        025-85653865
 传真                        025-85653872
 主承销商收款银行            工行广州市分行一支行
 户名                        广发证券股份有限公司
 银行账号                    3602000109001674642




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三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

     发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益
关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份,与发行人
也不存在其他权益关系。


四、与本次发行上市有关重要日期

   刊登《发行安排及初步询价公告》日期      2017 年 7 月 20 日
                 初步询价日期              2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 25 日
                 网上路演日期              2017 年 7 月 27 日
            刊登《发行公告》日期           2017 年 7 月 27 日
                   申购日期                2017 年 7 月 28 日
                   缴款日期                2017 年 8 月 1 日
                                           本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海
                 股票上市日期
                                           证券交易所上市


     




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                            第四节           风险因素

     投资者在评价本公司本次发行的股票时,除本招股意向书提供的各项数据外,
应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资
者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。


一、贵州省高速公路十三五规划不达预期从而影响公司业绩持续性

的风险

     报告期内,本集团的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务。近年来贵
州省经济保持了快速发展,2014年至2016年GDP增速分别为10.8%、10.7%和10.5%,
位居全国前列。伴随着经济快速发展,截至2015年底,贵州省高速公路已经达到5,128
公里,实现了“县县通”高速目标。2016年,贵州省交通运输厅印发《贵州省高速
公路网规划(加密规划)》,提出“十三五”期间,全省高速公路网规划总里程将
达到10,196公里,其中,国家高速4,127公里,省级高速3,641公里,地方高速2,428
公里,为本集团未来的业务收入持续增长奠定了良好基础。但贵州省毕竟是经济落
后地区,存在高速公路建设十三五规划达不到规划预期从而影响公司业绩持续性的
风险,若该事项出现,将对本集团的业绩产生较大影响。


二、坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

     2014年末、2015年末及2016年末,本集团应收账款净额分别为104,032.59万元、
128,443.66万元和126,376.23万元,占流动资产的比例分别为56.73%、60.52%和
61.65%。随着营业收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。

     本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司,
具有稳定的资金来源,资信状况良好,发生违约的可能性较小。本集团已采取信用
评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险,并采取必要的措施回收逾期债权。


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若出现重大应收账款不能收回的情况,将对本集团财务状况和经营成果产生不利影
响。

     截至2016年末,本集团3年以上应收账款占比为18.65%,在同行业可比上市公
司中处于较低水平,但已经出现逐渐增加的趋势。根据坏账准备计提政策,账龄越
长计提比例越高,因此若大额应收账款不能及时回收款项,将导致本集团计提的坏
账准备大幅增加,影响营业利润。


三、所参与的投资人招标项目开始运营后导致本集团当期净资产

下降的风险

     对通过投资人招标后组建的项目公司的出资,本集团按可供出售金融资产核
算,公允价值按原始投资额加当期按股权比例确定的被投资单位损益计量。本集团
重点参与建设的白黔线、息黔线、开息线和花安线4条高速公路均已开工建设,2017
年将陆续建成通车。考虑缺陷责任期还需要2年,故最早将在2019年转入固定资产
或无形资产。根据工可报告,4家公司在高速公路开始运营后的8‐10年均处于亏损状
态。因此,自2019年开始可能导致本集团当期净资产下降,但不影响净利润。


四、基础设施投资规模波动的风险

     多年来我国国民经济保持了高速发展的态势,基础设施建设成为支撑全国固定
资产投资增速乃至经济增长的关键。目前本集团所从事的工程技术服务业务是基本
建设过程中重要的环节之一,对固定资产投资转化为现实生产力具有先导作用。因
此,本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在交通领域基础
设施行业以及城市化进程等方面的投入。目前国民经济增速放缓、转型提质的新常
态,以及未来根据国民经济发展的不同时期导致的国家基础设施投资政策的变化,
特别是交通领域基础设施投资的政策变化导致的基础设施投资规模波动,将对本集
团的收入结构及增速产生一定的影响。


五、业务来源的地域性风险

     本集团凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势,

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在贵州省工程技术服务领域处于领先地位,业务主要集中在贵州省内市场。2014年、
2015年和2016年,本集团来自贵州省外市场的主营业务收入分别为5,130.79万元、
9,423.54万元和17,859.25万元,占比分别为3.32%、6.18%和11.31%。省外主营业务
收入占比虽有一定提高,但由于本集团所处行业具有较明显的地域性特征,除大型
中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外,其余行业内企业均存
在一定程度的区域化特征。如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位,将会
对未来的经营成果造成不利影响。


六、来自主要客户业务集中度较高的风险

     交建集团及贵州高速公路集团有限公司作为贵州省内公路建设的主要单位,成
为发行人主要客户,其中:1)贵州高速公路集团有限公司为贵州省交通运输厅履
行出资人职责的大型国有企业,注册资本 111 亿元,是贵州省内资产规模最大的国
有企业,也是贵州省内高速公路建设最大的业主单位;2)交建集团为 2013 年根据
贵州省交通运输厅“关于同意组建贵州交通建设集团有限公司的批复”(黔交政法
[2013]39 号)由公路集团、桥梁集团和路桥集团通过股权整合而成的大型国有独资
企业,为贵州省内规模最大、资质水平最好的建筑工程类企业。

     报告期内,发行人来自交建集团的营业收入占比分别为 31%、45%和 34%,来
自于贵州高速公路集团有限公司的营业收入占比分别为 29%、22%和 18%。基于该
两家企业在贵州省公路建设市场中的地位,以及发行人在工程技术服务方面积累的
竞争优势,发行人与其保持了良好的业务合作关系,但若发行人与该等主要客户业
务发展不能保持持续性,将对发行人生产经营产生不利影响。


七、省外及海外市场拓展不达预期的风险

     在目前工程技术服务行业发展的宏观环境下,本集团将巩固贵州省内市场、拓
展省外及海外市场的目标上升到集团战略高度。虽然随着工程咨询和工程承包招投
标制度的广泛推行,空间上的壁垒被逐步打破,但依然存在长期形成的条块分割及
区域保护现象。在贵州省外市场,本集团在客户关系和市场资源方面尚未形成明显
的优势,存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。本集团的海外市场拓展处于起
步阶段,如不能有效掌握东道国政治与法律体系,不能快速提升对海外项目的管理

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经验及管理水平,将对本集团开拓海外市场形成不利影响。


八、扩大市政及建筑行业生产能力达不到预期的风险

     根据本集团《“十三五”发展规划》,未来本集团以大力发展公路、市政、建筑、
水运行业业务为主,培育发展轨道、管廊两板块新业务,以形成“4+2”行业协调
发展为目标。本集团在市政行业、建筑行业勘察设计起步较晚,但发展迅速,现已
建立专门的市政和建筑部门。2013年以来,集团大力开展市政和建筑行业业务,积
极引进和培养相应专业的中高端人才,但与其他传统市政、建筑优秀工程技术服务
企业相比,在人力资源和业绩储备方面还相对薄弱。考虑到市政、建筑行业竞争激
烈,本集团如不能把在公路勘察设计领域积累的技术优势快速引入到市政、建筑领
域,并获得业主认可,将存在扩大市政、建筑行业生产能力达不到预期的风险。


九、工程承包业务收入及毛利率存在波动的风险

     建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务,本集团突出的工程咨询
业务能力能够满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体
控制要求,对工程承包项目的承接形成有力支持,但受限于融资能力、资金储备、
资质等级等客观条件,承接的工程承包项目总体较少,尚未形成规模效应。2014年、
2015年和2016年,本集团工程承包业务收入分别为58,219.99万元、58,098.04万元和
52,781.17万元,收入占比分别为37.70%、38.10%和33.43%;毛利率分别为15.82%、
10.82%和13.87%。工程总承包业务收入及毛利率受项目数量、单体项目规模、项目
特点以及完工进度的影响较大,存在波动风险。


十、短期偿债能力不足的风险

     报告期内本集团正处于业务发展阶段,营运资金的需求量不断上升,导致负债
规模较大,面临一定的短期偿债风险。2014年末、2015年末和2016年末,负债总额
分别为171,218.04万元、191,012.82万元和172,582.40万元,其中银行贷款占负债总
额的比例分别30.37%、29.01%和26.99%,流动负债占负债总额的比例分别为96.50%、
99.74%和99.01%,资产负债率(母公司)分别为72.27%、69.74%和66.51%。最近三
年,集团流动比率分别为1.11、1.11和1.2,速动比率分别为1.07、1.07和1.16。因此,

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本集团存在短期偿债能力不足的风险,有必要调整融资模式以提高偿债能力。


十一、专业人才流失风险

     本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业,业务的发展与所拥有的专业
人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,本集团已建立一支素质高、业务能力强
的人才队伍。本集团已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了
良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人
员和优秀管理人才大规模流失,将造成本集团技术和经验的损失,影响在职职工的
稳定性,给集团的经营发展带来不利影响。


十二、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

     报告期内,公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目,该等项目采取公私
合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式,相关法律法规及配
套制度正在逐步完善的过程中,存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外,
虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益,但资本运
营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点,且需要投入大量资金,投资回收期
也较长,经营资本运营项目面临着诸多不确定因素,若未能妥善评估、实施或处理
资本运营项目,可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。


十三、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

     发行人全部141名股东均为自然人,股权结构分散,无控股股东及实际控制人。
发行上市后现有股东持股比例会进一步稀释,存在控制权发生变更的可能。如因发
行人控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致发行人正常经营活动受
到影响。


十四、外业工作中可能发生安全事故的风险

     本集团开展的勘察设计、试验检测、工程承包等业务中,部分工作需要在野外、
施工工地等环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护,已制定《安全


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生产管理办法》等制度,并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度,但
仍存在发生安全事故的风险。


十五、募投项目导致折旧及摊销增加影响集团业绩风险

     本集团本次募集资金投资项目建成后每年最多增加折旧及摊销费用约2,043万
元。本次募集资金运用将围绕集团主营业务展开,着重提高本集团在试验检测、市
政行业、建筑行业的生产能力,以及信息化、科技开发等方面的综合能力提升、基
础设施保障项目的建设,进一步提升本集团的核心竞争力。若因市场环境变化导致
募投资金不能产生增量效益,则本集团存在因折旧及摊销增加影响业绩的风险。


十六、不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险

     本公司于2011年10月9日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认
定为高新技术企业,取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、
贵州省地方税务局颁发的编号为GR201152000008的高新技术企业证书。2014年本公
司被继续认定为高新技术企业,高新技术企业证书编号为GF201452000006,发证时
间为2014年6月20日,资格有效期为三年。未来若不能继续被认定为高新技术企业,
公司将不再适用15%的企业所得税优惠税率。

     按企业所得税一般税率25%模拟计算,报告期内公司企业所得税减免金额及占
净利润比重情况如下:
                                                                       单位:万元
               项目                        2016 年       2015 年       2014 年
企业所得税减免额                             2,508.76      1,799.62      1,479.50
净利润                                      16,058.92     10,663.14     15,080.96
所得税减免额占净利润比重                        15.62%        16.88%         9.81%



十七、质量责任风险

     根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、
设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面
有效的质量控制体系并持续改进,若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程


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中因失误而导致产品质量问题,将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。
虽然本集团已经购买相关保险,但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增
加本集团的额外成本。




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                    第五节                 发行人基本情况


一、发行人基本信息

     公司名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

     英文名称:GuizhouTransportationPlanningSurvey&DesignAcademeCo.,Ltd.

     注册资本:9,311.36 万元

     法定代表人:漆贵荣

     成立日期:2010 年 4 月 30 日

     注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号

     办公地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号

     邮政编码:550081

     联系电话:0851‐85825757

     传    真:0851‐85825757

     互联网网址:www.gzjtsjy.com

     电子信箱:huanggj@gzjtsjy.com


二、发行人设立情况


(一)设立方式及发起人

     本公司是经贵州省人民政府“黔府函[2010]48 号”文批复,于 2010 年 4 月 30
日由张林等 405 名自然人通过九家投资公司发起设立的股份有限公司。

     2010 年 4 月 30 日,本公司在贵州省工商行政管理局注册登记,领取了《企业

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法人营业执照》(注册号:520000000007722),注册资本 9,311.36 万元。本公司各
发起人持股数量及比例如下表:

 序号               股东名称                股份性质   持股数量(万股)    持股比例
     1         贵州通节投资有限公司          法人股             1,603.12      17.22%
     2         贵州通凯投资有限公司          法人股             1,334.64      14.33%
     3         贵州通兴投资有限公司          法人股              989.98       10.63%
     4         贵州通义投资有限公司          法人股              942.07       10.12%
     5         贵州通铜投资有限公司          法人股              926.58        9.95%
     6         贵州通顺投资有限公司          法人股              903.22        9.70%
     7         贵州通匀投资有限公司          法人股              892.30        9.58%
     8         贵州通水投资有限公司          法人股              869.96        9.34%
     9         贵州通阳投资有限公司          法人股              849.49        9.12%
                           合计                                 9,311.36       100%



(二)发行人设立之前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业



         作为勘设股份发起人的九家投资公司均为参与股权认购的 405 名自然人分别设
立的持股平台,成立于 2010 年 3 月至 4 月期间。在发行人设立前,未实际开展生
产经营活动。

         九家投资公司的 405 名自然人股东在发行人设立前均任职于交勘院。


(三)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

         发行人成立后承继了交勘院的全部资产与负债,承接了交勘院的全部业务,继
续从事交通领域为主的工程技术服务业务。


(四)发行人成立之后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业



         1、九家投资公司拥有的主要资产及其股权结构

         发行人成立后,发行人的发起人股东(九家投资公司)仅持有勘设股份股份,
直至设立交勘控股。

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       九家投资公司于 2012 年 4 月发起设立交勘控股,作为公司细分业务板块整合
平台以及对拟收购标的的培育基地,资金来源为勘设股份的分红款。

       勘设股份 2012 年分红及交勘控股 2012 年设立的程序符合法律法规。勘设股份
于 2012 年 3 月 6 日召开第二次临时股东大会,同意分红 6,700.00 万元。勘设股份
分别于 2012 年 4 月 10 日支付红利 2,600.00 万元、2012 年 8 月 7 日支付红利 4,100.00
万元,合计分红款 6,700.00 万元转至当时的股东(九家投资公司)账户;九家投资
公司分别于 2012 年 4 月 11 日转款 2,600.00 万元、2012 年 8 月 16 日转款 4,100.00
万元,合计出资款 6,700.00 万元转至交勘控股账户。贵阳华正联合会计师事务所分
别于 2012 年 4 月 11 日出具筑华正会验字(2012)第 021 号《验资报告》、2012 年 8
月 17 日出具筑华正会验字(2012)第 065 号《验资报告》,确认交勘控股出资款 6,700.00
万元已经到位。

       截至本招股意向书签署日,发行人的发起人股东(九家投资公司)仅持有交勘
控股股权,未实际开展其他生产经营活动。

       交勘控股基本情况:

公司名称              贵州交勘投资控股有限公司
成立时间              2012 年 4 月 17 日
注册资本              6,700 万元
实收资本              6,700 万元
住所                  贵阳市南明区富水南路 11 号中山大厦 B 栋 7 楼
主要经营地            贵州省
主营业务              非金融性项目投资

       交勘控股的股权结构:

   序号                    股东名称                  出资额(万元)       出资比例
     1                     通节有限                            1,153.53       17.22%
     2                     通凯有限                              960.34       14.34%
     3                     通兴有限                              712.34       10.63%
     4                     通义有限                              677.87       10.12%
     5                     通铜有限                              666.72         9.95%
     6                     通顺有限                              649.91         9.70%
     7                     通匀有限                              642.05         9.58%
     8                     通水有限                              625.98         9.34%
     9                     通阳有限                              611.25         9.12%

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                       合计                                           6,700.00             100%


     发行人与交勘控股的股权关系图如下:

              张林等141名自然人

                张林等30名自然人                   贵州通节投资有限公司   17.22%

                贾龙等33名自然人                   贵州通凯投资有限公司   14.34%

               漆贵荣等28名自然人                  贵州通兴投资有限公司   10.63%

               饶毅刚等35名自然人                  贵州通义投资有限公司   10.12%

               漆贵荣等29名自然人                  贵州通铜投资有限公司   9.95%

               马平均等32名自然人                  贵州通顺投资有限公司   9.70%

               龙万学等28名自然人                  贵州通匀投资有限公司   9.58%

                张林等29名自然人       100%        贵州通水投资有限公司   9.34%

                张林等23名自然人       100%        贵州通阳投资有限公司   9.12%




  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                      贵州交勘投资控股有限公司
                (发行人)
                                                                                                 




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     交勘控股的股权控制关系结构如下:

                                                          9.95%          贵州通铜投资有限公司
                贵州通节投资有限公司     17.22%
                                                          9.70%          贵州通顺投资有限公司
                贵州通凯投资有限公司     14.34%
                                                          9.58%          贵州通匀投资有限公司
                贵州通兴投资有限公司     10.63%
                                                          9.34%          贵州通水投资有限公司
                贵州通义投资有限公司     10.12%
                                                          9.12%          贵州通阳投资有限公司



                                     贵州交勘投资控股有限公司



                      60%                          100%                  51%                 30.47%


                        贵                           贵                   贵
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                        虹                           工                                         蓝
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                地                                                             建     图              封
                        开      业            经          饰        木                新        筑
                产                            营                               设                     件
                开              发                        工        有                材        材    科
                        发      展            管                                                料
                        有                                程        限         股
                发                            理                               份     料              技
                        限      有                        有        责                          有
                有                            有
                                                                               有     有              有
                限              限            限          限        任                限        限    限
                        责      公                                                              公
                        任                    公          公        公         限
                公                                                             公     公              公
                        公      司            司          司        司                          司
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                                                                                        蓝
                                                                                        图
                                                                                        亚
                                                                                        美
                                                                                        住
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                                                                                        有
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                              招股意向书


     2、交勘控股子公司、参股公司的基本情况

     (1)宇虹房地产

                                      注册资本
    公司名称           成立日期                                 住所                主营业务
                                      (万元)
贵州宇虹房地产开                                                                   房地产开发及
                       1999.12.01      2,330         贵州省贵阳市富水南路 11 号
  发有限责任公司                                                                       销售
贵州虹通房地产开                                     贵阳市金阳新区金阳管委会      房地产开发及
                       2012.12.21      21,500
    发有限公司                                             26 层 60 号房               销售
贵州宇通房地产开                                     贵阳国家高新区金阳科技产      房地产开发及
                       2010.09.21      8,000
  发有限责任公司                                       业园创业大厦 484 室             销售
贵州民天物业发展                                     贵州省贵阳市南明区富水南
                       2004.06.04          50                                       物业管理
    有限公司                                         路 232 号中山大厦 B 座 7 层


     (2)交勘置业

                                     注册资本
    公司名称          成立日期                               住所                  主营业务
                                     (万元)
贵州交勘工业园区                                     贵阳市高新区金阳科技     工业厂房、标准厂
                      2011.03.08       2,000
置业投资有限公司                                     产业园创业大厦 574 室      房建设运营
贵州合和幕墙装饰                                     贵州省贵阳市白云区高
                      2014.04.08        200                                   建筑装修装饰工程
  工程有限公司                                           跨路 450 号
                                                     贵州省贵阳市国家高新
贵州沙文铝材中心                                                              贵州高新(沙文)
                      2012.10.24        200          区金阳科技产业园标准
经营管理有限公司                                                              铝材中心经营管理
                                                     厂房辅助用房 B275 室


     (3)交勘生态

                                    注册资本
   公司名称         成立日期                                住所                   主营业务
                                    (万元)
贵州交勘生态园                                     贵州省贵阳市白云区云峰     园林绿化设计、施
                    2001.04.20       2,000
林有限责任公司                                     大道 97 号金泰大厦 11 楼         工
贵州交勘花卉苗                                     遵义县南白镇莲花村合兴     花卉苗木种植、销
                    2015.01.15       1,000
木有限责任公司                                         组干院坝大秤砣               售
                                                  贵州省贵阳市观山湖区金
贵州汇纵生态建                                    阳南路 6 号贵阳世纪城 X
                    2015.12.29      115,500                                   环境工程技术服务
设股份有限公司                                    组团 1、2、3、4,,52 单元
                                                          21 层 1 号


     


     

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     (4)蓝图新材

                                  注册资本
   公司名称         成立日期                             住所                 主营业务
                                  (万元)
                                                贵州省贵阳市南明区花果
                                                                           高分子新型材料及
贵州蓝图新材料                                  园后街彭家湾花果园项目
                   2006.05.30        5,600                                 制品研发、生产、
  股份有限公司                                  E 区 E9(国际金融街 3 号)
                                                                               销售和服务
                                                    楼 1 单元 30 层 4 号
贵州龙里蓝图新                                  贵州省龙里县龙山镇大水    生产销售防水卷材
                   2013.03.14        300
  材料有限公司                                            塘              及附属材料、设备
                                                                          销售建筑材料、高
四川蓝图建筑材                                  成都市武侯区武科西一路    分子工程材料、防
            注     2014.03.11        1,000
  料有限公司                                            78 号             水材料;防水工程
                                                                            的设计与施工
                                                贵州省贵阳市南明区龙洞
贵州蓝图密封件                                                            密封件材料的产品
                   2016.11.09        1,000      堡食品工业园区标准化厂
  科技有限公司                                                              研发生产及销售
                                                      房 B 栋 2 楼
贵州蓝图亚美住                                  贵州省黔南布依族苗族自
宅产业化有限公     2017.02.08       10,000      治州龙里县谷脚镇工业园        材料销售
      司                                                  区
    注:蓝图新材已于 2016 年 12 月 19 日公告拟注销四川蓝图建筑材料有限公司。


     报告期内交勘控股曾持有蓝图新材 51%的股份。2015 年 1 月,蓝图新材于全国
中小企业股份转让系统挂牌交易(代码:831752)。2015 年 6 月交勘控股转让部分
股份后,持有蓝图新材 30.47%的股份,为蓝图新材第二大股东。


(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企

业和发行人业务流程间的联系

     发行人成立后承接了交勘院的全部资产、负债和业务,主要业务流程未发生变
化。发行人业务流程详见本招股意向书第六节业务和技术之“四、发行人主营业务
的具体情况”。


(六)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变

情况

     交勘控股设立后,发行人为突出主营业务于 2012 年 8 月至 12 月将宇虹房地产


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和交勘置业转让予交勘控股、将民天物业转让予宇虹房地产。

     2013 年 7 月,发行人进行股权结构调整,由持有九家投资公司股权的 144 名自
然人直接持有发行人的股份。九家投资公司仅作为持股平台持有交勘控股股权,不
再作为发行人股东。因发行人关键管理人员任职等原因,发行人与九家投资公司、
交勘控股及交勘控股下属子公司均为关联方。


(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

     发起人出资形式为现金,不存在产权变更情况。


三、发行人历史沿革及股本形成情况


(一)2010 年交勘院改制

     1、交勘院改制前的主要状况

     交勘院成立于 1958 年,原系隶属于贵州省交通厅的全额拨款事业单位。

     1994 年 6 月,根据建设部、国家计委、财政部、人事部、中央编委办公室《关
于工程设计单位改为企业若干问题的意见》(建设[1994]250 号)和贵州省交通厅《对
<省交通规划勘察设计院关于申请办理工商注册证的报告>的批复》(黔交企[1994]8
号),交勘院实行事业单位企业化管理,仍隶属于贵州省交通厅。

     1994 年 6 月 21 日,交勘院进行了国有资产产权登记,国有资产产权登记表编
号为:235201037100014,登记国有资产总额为 1,068.8 万元。

     2001 年交勘院改制为全民所有制企业,由贵州省交通厅代表贵州省政府履行出
资人职责。

     2、交勘院的改制背景

     国务院办公厅于 1999 年 12 月 18 日下发《国务院办公厅转发建设部等部门关
于工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知》(国办发[1999]101 号)。2001 年 4
月 20 日,贵州省结合其实际情况,以国务院办公厅关于勘察设计单位体制改革的
有关文件精神为指导,由贵州省人民政府办公厅下发《贵州省人民政府办公厅转发

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省建设厅等部门关于贵州省工程勘察设计单位体制改革实施意见的通知》(黔府办
发[2001]44 号),要求逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企
业制度,发展成为适应市场经济要求,自主经营、自负盈亏和具有自我约束、自我
发展能力的独立法人实体和市场主体。

     2005 年 12 月 6 日,贵州省人民政府办公厅下发《贵州省人民政府办公厅转发
省建设厅等部门关于进一步推进省属工程勘察设计单位体制改革工作意见的通知》
(黔府办发[2005]93 号),进一步就贵州省属工程勘察设计单位体制改革工作提出意
见,并明确组织领导工作,即“由省建设厅牵头,与省发展改革委、省经贸委等单
位组成省属工程勘察设计单位体制改革联席会议(以下简称‘联席会议’),联席
会议负责审核省属工程勘察设计单位改制方案等重要事宜”。

     2008 年初,贵州省委、贵州省人民政府出台《关于深化国有企业改革的指导意
见》(黔党发[2008]05 号),进一步明确之后三年国有企业改革的主要目标,加快国
有企业公司制、股份制改造。在此政策推动下,贵州省国有企业公司制改制进一步
提速。

     2008 年 4 月 11 日,贵州省建设厅联合贵州省财政厅、贵州省经贸委、贵州省
科技厅对贵州省属工程勘察设计单位改制所适用政策问题进行了专项研究,并形成
《省属工程勘察设计单位体制改革有关问题会议纪要》(黔建会纪[2008]19 号),会
议形成主要意见:1)在职职工身份置换经济补偿金计算标准按照黔府办发[2005]93
号文规定,统一按照企业所在地级市上年社会平均工资的两个月标准计算发放;2)
省属勘察设计单位职工一次性买断并一次性付清全部购买价款,享受扣除改制成本
后的净资产 20%的优惠进行处理。

     在上述政策背景下,交勘院根据《国务院办公厅转发国资委关于规范国有企业
改制工作意见的通知》(国办发[2003]96 号)、《国务院办公厅转发国务院国有资产管
理委员会关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》国办发[2005]60 号)、
《贵州省人民政府关于加快我省国有中小企业改革的意见》(黔府发[2004]16 号)等
文件进行改制。

     3、交勘院的改制批复过程

     2008 年 12 月 8 日,交勘院召开党政联席会议,决定改制并向主管部门贵州省

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交通厅报送了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院改制工作的请示》(交规设党
[2008]74 号)。2009 年 3 月 6 日,贵州省交通厅下发了《关于同意对贵州省交通规
划勘察设计研究院改制的批复》(黔交办[2009]14 号),批复为“同意你院进行改制,
国有产权整体退出,改制为全民营股份制企业”。根据该批复,交勘院作为改制主
体制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院整体改制总体方案》等一系列改制方案,
并按照相关法律法规及贵州省交通厅的要求开展了清产核资、专项审计、法定代表
人任期经济责任审计、资产评估等工作。

     2009 年 11 月 23 日,交勘院召开第七届二次职工代表大会,共计 84 名职工代
表出席会议,占职工代表总数的 88%。会议通过了《贵州省交通规划勘察设计研究
院整体改制总体方案》、《贵州省交通规划勘察设计研究院整体改制职工安置方案》、
《贵州省交通规划勘察设计研究院整体改制资产处置方案》和《贵州省交通规划勘
察设计研究院整体改制股权设置方案》。

     2009 年 12 月 28 日,集泰律师事务所出具《对贵州省交通规划勘察设计研究院
企业改制方案的法律意见书》([2009]集非诉字第 4 号),认为“交勘院的改制方案
符合法律、法规和文件的规定,未发现违反相关改制法律法规、文件禁止性规定的
情形,该改制方案待履行剩余审批程序,经贵州省人民政府批准后可以组织实施。”

     2010 年 1 月 13 日,贵州省交通厅审查交勘院改制方案后,向联席会议办公室
发出《关于请组织审查贵州省交通规划勘察设计研究院整体改制方案的函》(黔交
函[2010]4 号),提请联席会议对交勘院改制方案予以审核。

     2010 年 1 月 19 日,由贵州省交通厅组织,贵州省建设厅主持,贵州省发改委、
贵州省经信委、贵州省国资委、贵州省财政厅、贵州省人社厅、贵州省国土厅、贵
州省科技厅、贵州省地税局、贵州省工商局、贵州省编委办、贵州省能源局参加,
召开贵州省省属工程勘察设计单位体制改革联席会议,同意交勘院的整体改制方
案。

     2010 年 4 月 9 日,贵州省人民政府向贵州省交通厅下发了《关于贵州省交通规
划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》(黔府函[2010]48 号),同
意交勘院的改制方案。

     

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     4、资产处置情况

     (1)审计情况

     中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所在交勘院清产核资的基础上,对其以
2009 年 3 月 31 日为基准日的清产核资报表进行了专项财务审计,并于 2009 年 12
月 3 日出具了《专项审计报告》(中审亚太专审[2009]040022)。经审计,截至 2009
年 3 月 31 日,交勘院资产总额 22,453.30 万元,负债总额 15,620.63 万元,所有者
权益 6,832.67 万元。

     (2)资产评估及备案

     北京亚超资产评估有限公司贵州分公司对交勘院在评估基准日(2009 年 3 月
31 日)的资产和负债进行了评估,并于 2009 年 12 月 5 日出具了《贵州省交通规划
勘察设计研究院资产评估报告》(京亚超评报字[2009]C‐91 号)。评估结果:交勘院
总资产为 30,752.35 万元,其中:长期投资 8,844.76 万元,固定资产:1,964.11 万元,
流动资产:18,423.65 万元,无形资产(土地):1,519.83 万元,总负债为 18,556.67
万元,截止 2009 年 3 月 31 日交勘院的净资产为 12,195.68 万元。2009 年 12 月,贵
州省财政厅分别对交勘院及其下属企业国有资产评估项目予以备案。

     评估汇总表如下:
                                                                                 单位:万元
         项目            账面净值      调整后账面净值      评估价值     增减值      增值率
流动资产                   18,714.96         18,423.65      18,423.65      0.00       0.00%
长期投资                    2,833.76          5,823.77       8,844.76   3,020.99     51.87%
固定资产                      904.58          1,097.35       1,964.11    866.76      78.99%
其中: 在建工程                 0.00                0.00         0.00      0.00         0.00
         建筑物                38.08            241.05        629.58     388.54     161.19%
         机器设备             866.50            856.30       1,334.53    478.23      55.85%
无形资产                        0.00                0.00     1,519.83   1,519.83    100.00%
其中: 土地使用权               0.00                0.00     1,519.83   1,519.83    100.00%
其他资产                        0.00                0.00         0.00      0.00       0.00%
资产总计                   22,453.30         25,344.76      30,752.35   5,407.59     21.34%
流动负债                   14,397.38         17,333.42      17,333.42      0.00       0.00%
长期负债                    1,223.25          1,223.25       1,223.25      0.00       0.00%
负债总计                   15,620.63         18,556.67      18,556.67      0.00       0.00%
净资产                      6,832.67          6,788.09      12,195.68   5,407.59     79.66%

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     其中包含三宗土地使用权,分别为:

     1)划拨土地使用权

     无形资产(土地使用权)指位于贵阳市云岩区中山东路 69 号的划拨土地使用
权(土地使用权证编号为筑国用[2009]字第 16259 号)。贵州亚太房地产土地评估有
限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日对该宗土地进行评估,并出具了《土地估
价报告》(黔亚太土评(2009)字第 31 号)。根据评估结果,按出让土地使用权价
格评估该宗土地使用权评估总价为 1,519.83 万元。2009 年 12 月 1 日,贵州省国土
资源厅对交勘院《土地估价报告》(黔亚太土评(2009)字第 31 号)进行了备案(黔
国土资土估备[2009]18 号)。

     2)出让土地使用权

     贵州亚太房地产土地评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日,对宇虹
房地产拥有的分别位于贵阳市南明区市府路(宗地一,土地使用权证编号为筑预登
[2006]字第 081 号)及乌当区野鸭乡金鸭村(宗地二,土地使用权证编号为筑预登
[2003]字第 165 号)的两宗土地使用权进行了评估,并出具了《土地估价报告》(黔
亚太土评(2009)字第 34 号)。根据评估结果,宗地一评估总价为 12,818.27 万元,
宗地二评估总价为 931.27 万元。2009 年 12 月 1 日,贵州省国土资源厅对交勘院《土
地估价报告》(黔亚太土评(2009)字第 34 号)进行了备案(黔国土资土估备[2009]18
号)。

     (3)资产(不含划拨土地使用权)处置

     2010 年 5 月 4 日,贵州省交通厅核发了《关于对贵州省交通规划勘察设计研究
院在执行改制方案中所请示问题的批复》(黔交办[2010]12 号),批复:①根据《贵
州省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于贵州省工程勘察设计单位体制改革
实施意见的通知》(黔府办发[2001]44 号)和《省属工程勘察设计单位体制改革有关
问题会议纪要》(黔建会纪[2008]19 号)文件规定,改制企业职工购买全部产权,一
次性买断并付清全部价款,可享受 20%优惠,交勘院的改制适用这一政策;②以勘
设股份作为国有资产的受让主体。

     2010 年 8 月 24 日,贵州省交通厅核发了《关于对贵州省交通规划勘察设计研


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究院清产核资专项审计报告的批复》(黔交财[2010]42 号),审核同意交勘院及其下
属企业的清产核资专项审计报告,同意核销交勘院的资产损失 773,107.89 元。

     2010 年 9 月 26 日,贵州省交通厅核发了《关于对贵州省交通规划勘察设计研
究院专项审计报告的批复》(黔交财[2010]59 号),审核同意交勘院及其下属企业的
2009 年 3 月 31 日至 2010 年 4 月 30 日期间的专项审计报告,并批复:①扣除改制
成本、划拨土地使用权价款和享受 20%的优惠后,交勘院改制基准日净资产转让价
格确定为 5,920.32 万元;②2009 年 3 月 31 日至 2010 年 4 月 30 日期间新增净资产
1,174.77 万元和出售给单位职工的五套经济适用房购房款 159.95 万元列入转让价格
计算范围。

     2010 年 9 月 28 日,勘设股份与贵州省交通厅签订《企业国有产权转让合同》,
受让国有产权。其中转让价款由三部分组成:①交勘院截至 2009 年 3 月 31 日的净
资产为 12,195.68 万元,扣除划拨土地使用权价值 1,519.83 万元,扣除改制成本
3,275.45 万元(与改制方案中预算改制成本差异说明:因两名安置职工工作调动保
留国有职工身份,减少身份置换一次性安置费 91,014 元,改制成本相应减少)后为
7,400.40 万元,享受 20%的优惠后为 5,920.32 万元;②2009 年 3 月 31 日至 2010 年
4 月 30 日,交勘院新增净资产 1,174.77 万元;③出售给职工的五套经济适用房所收
取的购房款 159.95 万元。上述价款合计 7,255.04 万元。

     根据《关于统筹安排使用国有交通企业产权转让收益的请示》(黔交呈[2009]153
号)及相关批复,勘设股份于产权转让合同签署当日向贵州省交通运输厅一次性足
额支付了产权交易价款 7,255.04 万元。

     (4)划拨土地使用权的处置

     根据《贵州省实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例>
办法》(贵州省人民政府令 1994 年第 6 号)对于划拨土地使用权的相关规定,改制
后企业要取得划拨土地使用权须按该块土地的评估价 30%补交地价款。

     2010 年 6 月 24 日,勘设股份与贵阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权
出让合同》(合同编号:520103‐2010‐CR‐0050),缴纳国有建设用地使用权出让价款
455.95 万元,取得位于贵阳市云岩区中山东路 69 号的划拨土地使用权(土地使用
权证编号为筑国用(2010)第 19757 号)。

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     (5)“虎峰别墅”的处置

     “虎峰别墅”系贵州省近现代重要史迹及代表性建筑,1997 年被列为贵阳市市
级保护文物。基于其文物性质及五十年代以来一直由交勘院管理使用和维护的历史
背景,本次改制“虎峰别墅”未纳入改制资产,勘设股份成立后继续将其作为办公
用房,并承担其维护修缮义务。该方案已取得贵州省文物局、贵阳市文化广播电影
电视局、贵阳市人民政府的同意。

     鉴于虎峰别墅不属于勘设股份资产,且发行人已于 2013 年迁入新办公楼,为
防止给投资者带来损失,发行人不再使用虎峰别墅。现有 141 名股东承诺,发行人
因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的费用,将按照 2015 年 6 月 30 日所持勘设
股份股份的比例承担。

     5、职工安置情况

     根据职工安置方案,截至 2009 年 12 月 31 日,交勘院所有职工纳入改制范围,
包括在职职工 441 人(其中工伤人员 2 人)、离休职工 6 人、退休职工 203 人。

     交勘院按照《贵州省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于进一步推进省属
工程勘察设计单位体制改革工作意见的通知》(黔府办发[2005]93 号)和《省属工程
勘察设计单位体制改革有关问题会议纪要》(黔建会纪[2008]19 号)设置“在册职工
一次性安置费=贵阳市 2008 年职工月平均工资×2 个月×职工工作年限”,并根据其
他政策规定另设置了五项职工安置费用。据此计算的安置费用预算为:①身份置换
一次性安置费 29,430,618 元;②死亡人员供养直系亲属生活费补助、已故离休干部
无工作遗孀医药费困难补助 214,400 元;③工伤职工伤残补助费 61,200 元;④离休
职工医疗费 1,620,000 元;⑤改制过渡期退休并享受事业待遇的高级职称人员养老
金差额补贴 263,400 元;⑥预留在职职工 1 年医疗保险费 697,929.15 元。上述安置
费用合计 32,287,547.15 元。

     勘设股份根据职工安置方案预留了六项安置费,并全部按规定用途使用。2010
年 12 月,勘设股份向职工支付了身份置换一次性安置费;预留在职职工 1 年医疗
保险费于 2010 年底全部使用完毕;其余四项安置费均按十年期限分期发放,截至
2016 年 12 月 31 日余额 1,089,540 元。


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      6、股权设置情况

      根据贵州省交通厅《关于同意对贵州省交通规划勘察设计研究院改制的批复》
(黔交办[2009]14 号),确定交勘院的改制形式为国有资本整体退出,改制为全员持
股的股份有限公司。据此,交勘院的《整体改制股权设置方案》对参与本次改制新
公司股权认购的人员范围作了如下规定:“在改制基准日,即 2009 年 3 月 31 日前
具有国有职工身份的我院现在册在岗正式职工,以及在 2009 年 12 月 31 日前引进
的具有我院正式员工身份的特殊人才,在与我院解除劳动关系后,愿意继续与改制
后的新公司签订劳动合同者均可参与本次新公司股权认购。”据此,交勘院最终确
定符合股权认购条件的职工人数为 406 人。

      由于符合股权认购条件的职工人数较多,股权设置方案拟成立九家投资公司作
为改制后新公司的发起人,分别由交勘院的管理层人员作为大股东,每家投资公司
的股东都由不同职级、不同部门的员工组成。股权设置方案参照交勘院当时实施的
“绩效工资职级系数”标准制定。

      2010 年 3 月,符合股权认购条件并实际参与认购的 405 名职工出资设立了九家
投资公司,作为新公司的发起人。九家投资公司设立时的基本情况如下:

 序号              名称                    成立日期         注册资本(万元)    发起人数量
  1              通节有限             2010 年 03 月 31 日            1,603.12      49
  2              通凯有限             2010 年 04 月 08 日            1,334.64      49
  3              通兴有限             2010 年 04 月 09 日             989.98       45
  4              通义有限             2010 年 04 月 09 日             942.07       49
  5              通铜有限             2010 年 03 月 31 日             926.58       42
  6              通顺有限             2010 年 04 月 08 日             903.22       41
  7              通匀有限             2010 年 03 月 31 日             892.30        47
  8              通水有限             2010 年 04 月 08 日             869.96       39
  9              通阳有限             2010 年 04 月 09 日             849.49       44
                            合计                                     9,311.36      405


      根据股权设置方案,符合股权认购条件的职工人数为 406 人,实际参与股权认
购的职工为 405 人。1 人未足额认购,1 人未参与认购。上述 2 人未认购的股权由
张林根据股权设置方案所定原则认购。九家投资公司成立时,参与股权认购的 405
名职工在九家投资公司的持股情况如下:


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                                    贵州通节投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通节有限) 出资比例(占发行人)
   1          张林                    402.68                25.12%            4.3246%
   2         薛淑华                   113.23                 7.06%            1.2160%
   3         王佳权                        46.98             2.93%            0.5045%
   4         傅学军                        46.98             2.93%            0.5045%
   5          喻鑫                         31.32             1.95%            0.3364%
   6          吴雷                         31.32             1.95%            0.3364%
   7         邓文琴                        31.32             1.95%            0.3364%
   8          吴勇                         31.32             1.95%            0.3364%
   9         张世娟                        31.32             1.95%            0.3364%
   10        韦定超                        31.32             1.95%            0.3364%
   11        石贵军                        31.32             1.95%            0.3364%
   12        李银斌                        31.32             1.95%            0.3364%
   13        杨鸿波                        31.32             1.95%            0.3364%
   14         杜镔                         31.32             1.95%            0.3364%
   15        朱泽标                        19.43             1.21%            0.2087%
   16        孙正放                        19.43             1.21%            0.2087%
   17         刘勇                         19.43             1.21%            0.2087%
   18        唐学锋                        19.43             1.21%            0.2087%
   19        黄丽华                        19.43             1.21%            0.2087%
   20         陈萍                         19.43             1.21%            0.2087%
   21        张仁菲                        19.43             1.21%            0.2087%
   22        李培勤                        19.43             1.21%            0.2087%
   23        晏懋莉                        19.43             1.21%            0.2087%
   24        黄玉鹏                        19.43             1.21%            0.2087%
   25        庹小玲                        19.43             1.21%            0.2087%
   26        冯文刚                        19.43             1.21%            0.2087%
   27        陈健蕾                        19.43             1.21%            0.2087%
   28        李晓燕                        19.43             1.21%            0.2087%
   29        刘立民                        19.43             1.21%            0.2087%
   30         万麟                         19.43             1.21%            0.2087%
   31         鄢霞                         19.43             1.21%            0.2087%
   32        杨光强                        19.43             1.21%            0.2087%
   33        王玲丽                        19.43             1.21%            0.2087%
   34        邓晓红                        19.43             1.21%            0.2087%
   35        丁作常                        19.43             1.21%            0.2087%
   36         聂淼                         19.43             1.21%            0.2087%
   37        陈冠桦                        19.43             1.21%            0.2087%
   38        邓少军                        19.43             1.21%            0.2087%

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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   39        苟德明                        19.43             1.21%            0.2087%
   40        温家琪                        19.43             1.21%            0.2087%
   41         王迪                         19.43             1.21%            0.2087%
   42         何飞                         19.43             1.21%            0.2087%
   43         罗洋                         19.43             1.21%            0.2087%
   44         张弢                         19.43             1.21%            0.2087%
   45        陈尚江                        19.43             1.21%            0.2087%
   46         叶杨                         19.43             1.21%            0.2087%
   47        苏晓龙                        19.43             1.21%            0.2087%
   48        陈静萍                        19.43             1.21%            0.2087%
   49        郭致玞                        19.43             1.21%            0.2087%
         合计                        1,603.12                100%           17.2168%

                                    贵州通凯投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通凯有限) 出资比例(占发行人)
   1          贾龙                    183.45                13.75%            1.9702%
   2          杨健                         46.98             3.52%            0.5045%
   3          贾宁                         46.98             3.52%            0.5045%
   4         江盛杰                        46.98             3.52%            0.5045%
   5         林晓阳                        31.32             2.35%            0.3364%
   6         赵洪元                        31.32             2.35%            0.3364%
   7          祝军                         31.32             2.35%            0.3364%
   8          余洋                         31.32             2.35%            0.3364%
   9         杨万旭                        31.32             2.35%            0.3364%
   10        程焕达                        31.32             2.35%            0.3364%
   11         尹刚                         31.32             2.35%            0.3364%
   12        孙玉廷                        31.32             2.35%            0.3364%
   13        姜明坤                        31.32             2.35%            0.3364%
   14        朱元东                        31.32             2.35%            0.3364%
   15        刘跃勇                        31.32             2.35%            0.3364%
   16        谢海文                        31.32             2.35%            0.3364%
   17         钟惠                         19.43             1.46%            0.2087%
   18         陶玲                         19.43             1.46%            0.2087%
   19        韩维平                        19.43             1.46%            0.2087%
   20        周世华                        19.43             1.46%            0.2087%
   21         高阳                         19.43             1.46%            0.2087%
   22        程素芬                        19.43             1.46%            0.2087%
   23         郝刚                         19.43             1.46%            0.2087%
   24         张弢                         19.43             1.46%            0.2087%
   25        朱晓禹                        19.43             1.46%            0.2087%
   26        陈松艳                        19.43             1.46%            0.2087%

                                               1-1-59
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   27        杨胜波                        19.43             1.46%            0.2087%
   28        余军思                        19.43             1.46%            0.2087%
   29         曾爱                         19.43             1.46%            0.2087%
   30         杨毅                         19.43             1.46%            0.2087%
   31         彭波                         19.43             1.46%            0.2087%
   32        万思宇                        19.43             1.46%            0.2087%
   33        梁忠恒                        19.43             1.46%            0.2087%
   34         徐强                         19.43             1.46%            0.2087%
   35         田彬                         19.43             1.46%            0.2087%
   36        刘长春                        19.43             1.46%            0.2087%
   37         朱斌                         19.43             1.46%            0.2087%
   38         岳军                         19.43             1.46%            0.2087%
   39         罗磊                         19.43             1.46%            0.2087%
   40        蒙文龙                        19.43             1.46%            0.2087%
   41         刘诚                         19.43             1.46%            0.2087%
   42         秦超                         19.43             1.46%            0.2087%
   43        喻邦江                        19.43             1.46%            0.2087%
   44        陈开强                        19.43             1.46%            0.2087%
   45        唐再芳                        19.43             1.46%            0.2087%
   46        陈志蓉                        19.43             1.46%            0.2087%
   47         龚美                         19.43             1.46%            0.2087%
   48        林宝贵                        19.43             1.46%            0.2087%
   49        张秀温                        12.65             0.95%            0.1359%
         合计                        1,334.64                100%           14.3335%

                                    贵州通兴投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通兴有限) 出资比例(占发行人)
   1         管小青                   113.23                11.44%            1.2160%
   2         刘正银                        46.98             4.75%            0.5045%
   3         吕晓舜                        46.98             4.75%            0.5045%
   4         范贵鹏                        46.98             4.75%            0.5045%
   5          吴毅                         31.32             3.16%            0.3364%
   6         邹燕丽                        31.32             3.16%            0.3364%
   7         汪晓霞                        31.32             3.16%            0.3364%
   8         刘远祥                        31.32             3.16%            0.3364%
   9         饶毅刚                        31.32             3.16%            0.3364%
   10        钟润都                        31.32             3.16%            0.3364%
   11        王瑞甫                        31.32             3.16%            0.3364%
   12        谢明宇                        31.32             3.16%            0.3364%
   13        王晓蓉                        19.43             1.96%            0.2087%
   14         唐军                         19.43             1.96%            0.2087%

                                               1-1-60
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   15        王汉兴                        19.43             1.96%            0.2087%
   16        俞仁泉                        19.43             1.96%            0.2087%
   17        张位华                        19.43             1.96%            0.2087%
   18        彭小平                        19.43             1.96%            0.2087%
   19         郑朋                         19.43             1.96%            0.2087%
   20        汤新福                        19.43             1.96%            0.2087%
   21        赵振宇                        19.43             1.96%            0.2087%
   22         罗勇                         19.43             1.96%            0.2087%
   23        邢红勇                        12.65             1.28%            0.1359%
   24        原延生                        12.65             1.28%            0.1359%
   25        张仕伦                        12.65             1.28%            0.1359%
   26        李全胜                        12.65             1.28%            0.1359%
   27        施琼辉                        12.65             1.28%            0.1359%
   28         陈鹰                         12.65             1.28%            0.1359%
   29        张玉筑                        12.65             1.28%            0.1359%
   30        周树荣                        12.65             1.28%            0.1359%
   31        王建荣                        12.65             1.28%            0.1359%
   32        刘玉峰                        12.65             1.28%            0.1359%
   33         张红                         12.65             1.28%            0.1359%
   34        范冯闽                        12.65             1.28%            0.1359%
   35        曹晓春                        12.65             1.28%            0.1359%
   36         孟林                         12.65             1.28%            0.1359%
   37        姚敦汉                        12.65             1.28%            0.1359%
   38        高植平                        12.65             1.28%            0.1359%
   39        舒正林                        12.65             1.28%            0.1359%
   40        廖毅平                        12.65             1.28%            0.1359%
   41         罗焜                         12.65             1.28%            0.1359%
   42        胡曦亚                        12.65             1.28%            0.1359%
   43         周勇                         12.65             1.28%            0.1359%
   44        崔友彬                        12.65             1.28%            0.1359%
   45         邓波                         12.65             1.28%            0.1359%
         合计                         989.98                 100%           10.6320%

                                    贵州通义投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通义有限) 出资比例(占发行人)
   1         蒋培洲                        46.98             4.99%            0.5045%
   2         古红兵                        46.98             4.99%            0.5045%
   3         田小波                        46.98             4.99%            0.5045%
   4         袁志刚                        46.98             4.99%            0.5045%
   5         夏建勇                        46.98             4.99%            0.5045%
   6         龚尔民                        31.32             3.32%            0.3364%

                                               1-1-61
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                        招股意向书


   7         孙会仁                        31.32        3.32%    0.3364%
   8          余红                         31.32        3.32%    0.3364%
   9         何健嫦                        31.32        3.32%    0.3364%
   10        陈伏冰                        31.32        3.32%    0.3364%
   11         徐涛                         31.32        3.32%    0.3364%
   12         杨俊                         31.32        3.32%    0.3364%
   13        张婧怡                        31.32        3.32%    0.3364%
   14        杜晓斌                        19.43        2.06%    0.2087%
   15        杜显伦                        19.43        2.06%    0.2087%
   16         钟姝                         12.65        1.34%    0.1359%
   17        张兰兰                        12.65        1.34%    0.1359%
   18        刘建军                        12.65        1.34%    0.1359%
   19        陈应高                        12.65        1.34%    0.1359%
   20         周潇                         12.65        1.34%    0.1359%
   21         刘斌                         12.65        1.34%    0.1359%
   22        李全陵                        12.65        1.34%    0.1359%
   23        吴国华                        12.65        1.34%    0.1359%
   24        张仁昭                        12.65        1.34%    0.1359%
   25        王润华                        12.65        1.34%    0.1359%
   26         唐茜                         12.65        1.34%    0.1359%
   27         刘品                         12.65        1.34%    0.1359%
   28        朱宇锋                        12.65        1.34%    0.1359%
   29        崔红兵                        12.65        1.34%    0.1359%
   30        胡烈贵                        12.65        1.34%    0.1359%
   31        成智萍                        12.65        1.34%    0.1359%
   32         彭瑾                         12.65        1.34%    0.1359%
   33        高植敬                        12.65        1.34%    0.1359%
   34        付燕秋                        12.65        1.34%    0.1359%
   35        税银平                        12.65        1.34%    0.1359%
   36        吴国和                        12.65        1.34%    0.1359%
   37        刘宁波                        12.65        1.34%    0.1359%
   38        刘文益                        12.65        1.34%    0.1359%
   39        郭玮宏                        12.65        1.34%    0.1359%
   40        郭洪林                        12.65        1.34%    0.1359%
   41         冯伟                         12.65        1.34%    0.1359%
   42        殷邦国                        12.65        1.34%    0.1359%
   43         邓果                         12.65        1.34%    0.1359%
   44         龙森                         12.65        1.34%    0.1359%
   45         胡倩                         12.65        1.34%    0.1359%
   46         吴骏                         10.65        1.13%    0.1144%


                                               1-1-62
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   47         施敏                          9.20             0.98%            0.0988%
   48         段伟                          9.20             0.98%            0.0988%
   49        周德锐                         9.20             0.98%            0.0988%
         合计                         942.07                 100%            10.1174%

                                    贵州通铜投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通铜有限) 出资比例(占发行人)
   1         漆贵荣                   113.23                12.22%            1.2160%
   2         舒锦霖                        46.98             5.07%            0.5045%
   3          陈勇                         46.98             5.07%            0.5045%
   4         黄国建                        46.98             5.07%            0.5045%
   5          冯娟                         31.32             3.38%            0.3364%
   6          李华                         31.32             3.38%            0.3364%
   7          陈卓                         31.32             3.38%            0.3364%
   8         曾晓春                        31.32             3.38%            0.3364%
   9          杨培                         31.32             3.38%            0.3364%
   10        罗来明                        31.32             3.38%            0.3364%
   11        程玉梅                        31.32             3.38%            0.3364%
   12        熊良贵                        19.43             2.10%            0.2087%
   13         李林                         19.43             2.10%            0.2087%
   14        钟建新                        19.43             2.10%            0.2087%
   15        伍华刚                        19.43             2.10%            0.2087%
   16         王勇                         19.43             2.10%            0.2087%
   17        付天正                        19.43             2.10%            0.2087%
   18         曹维                         19.43             2.10%            0.2087%
   19         王平                         19.43             2.10%            0.2087%
   20        王元智                        19.43             2.10%            0.2087%
   21        周鸿雁                        12.65             1.37%            0.1359%
   22        向祖文                        12.65             1.37%            0.1359%
   23        罗若瑜                        12.65             1.37%            0.1359%
   24        郭致铭                        12.65             1.37%            0.1359%
   25        邓道友                        12.65             1.37%            0.1359%
   26         赵力                         12.65             1.37%            0.1359%
   27        杜新民                        12.65             1.37%            0.1359%
   28        杜荣维                        12.65             1.37%            0.1359%
   29        杜荣贵                        12.65             1.37%            0.1359%
   30         冯筑                         12.65             1.37%            0.1359%
   31        邹华军                        12.65             1.37%            0.1359%
   32         杜瑜                         12.65             1.37%            0.1359%
   33         蔡耿                         12.65             1.37%            0.1359%
   34         黄平                         12.65             1.37%            0.1359%

                                               1-1-63
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   35        韦云黔                        12.65             1.37%            0.1359%
   36        向祖琴                        12.65             1.37%            0.1359%
   37         王凯                         12.65             1.37%            0.1359%
   38        孙小海                        12.65             1.37%            0.1359%
   39         陈媛                         12.65             1.37%            0.1359%
   40        罗万银                        12.65             1.37%            0.1359%
   41        彭天胤                        12.65             1.37%            0.1359%
   42        阮雪飞                        12.65             1.37%            0.1359%
         合计                         926.58                 100%            9.9511%

                                    贵州通顺投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通顺有限) 出资比例(占发行人)
   1         马平均                   113.23                12.54%            1.2160%
   2         吴怀义                        46.98             5.20%            0.5045%
   3         佘远程                        46.98             5.20%            0.5045%
   4          杨静                         46.98             5.20%            0.5045%
   5         刘志勇                        31.32             3.47%            0.3364%
   6         孙龙声                        31.32             3.47%            0.3364%
   7         张晓航                        31.32             3.47%            0.3364%
   8          刘敏                         31.32             3.47%            0.3364%
   9         王明锋                        31.32             3.47%            0.3364%
   10         阳瑾                         31.32             3.47%            0.3364%
   11        向周贵                        31.32             3.47%            0.3364%
   12        吴胜燕                        19.43             2.15%            0.2087%
   13        龙永刚                        19.43             2.15%            0.2087%
   14         旷斌                         19.43             2.15%            0.2087%
   15        陈华兴                        19.43             2.15%            0.2087%
   16        刘宏力                        19.43             2.15%            0.2087%
   17        龙家文                        19.43             2.15%            0.2087%
   18        吴大光                        19.43             2.15%            0.2087%
   19         陈林                         15.50             1.72%            0.1665%
   20        马鑫泽                        12.65             1.40%            0.1359%
   21         胡毅                         12.65             1.40%            0.1359%
   22        邓斯敏                        12.65             1.40%            0.1359%
   23         刘枫                         12.65             1.40%            0.1359%
   24         黄桂                         12.65             1.40%            0.1359%
   25        胡烈琼                        12.65             1.40%            0.1359%
   26        陈筑慧                        12.65             1.40%            0.1359%
   27        王晓刚                        12.65             1.40%            0.1359%
   28        周尚栩                        12.65             1.40%            0.1359%
   29        吴述堂                        12.65             1.40%            0.1359%

                                               1-1-64
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   30         陈江                         12.65             1.40%            0.1359%
   31         陈静                         12.65             1.40%            0.1359%
   32         刘筑                         12.65             1.40%            0.1359%
   33        甄喻惠                        12.65             1.40%            0.1359%
   34         张炯                         12.65             1.40%            0.1359%
   35        郭笑妤                        12.65             1.40%            0.1359%
   36         崔炫                         12.65             1.40%            0.1359%
   37         陈略                         12.65             1.40%            0.1359%
   38        王夫钊                        12.65             1.40%            0.1359%
   39        陈爱阳                        12.65             1.40%            0.1359%
   40        李家强                        12.65             1.40%            0.1359%
   41         邓瑞                         12.65             1.40%            0.1359%
         合计                         903.22                 100%             9.7002%

                                    贵州通匀投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通匀有限) 出资比例(占发行人)
   1         龙万学                        46.98             5.27%            0.5045%
   2         何文勇                        46.98             5.27%            0.5045%
   3         高世军                        46.98             5.27%            0.5045%
   4          吴辉                         46.98             5.27%            0.5045%
   5         杨承国                        31.32             3.51%            0.3364%
   6         温家明                        31.32             3.51%            0.3364%
   7         柳治国                        31.32             3.51%            0.3364%
   8         张晓燕                        31.32             3.51%            0.3364%
   9         乔东华                        31.32             3.51%            0.3364%
   10         肖涛                         31.32             3.51%            0.3364%
   11        周训华                        31.32             3.51%            0.3364%
   12         尧林                         31.32             3.51%            0.3364%
   13         李东                         31.32             3.51%            0.3364%
   14        代素云                        12.65             1.42%            0.1359%
   15        施敬辉                        12.65             1.42%            0.1359%
   16        董小琴                        12.65             1.42%            0.1359%
   17         孙勇                         12.65             1.42%            0.1359%
   18         夏怡                         12.65             1.42%            0.1359%
   19         张华                         12.65             1.42%            0.1359%
   20         许帆                         12.65             1.42%            0.1359%
   21         田野                         12.65             1.42%            0.1359%
   22        朱绍平                        12.65             1.42%            0.1359%
   23        刘桂明                        12.65             1.42%            0.1359%
   24        王原领                        12.65             1.42%            0.1359%
   25        许清义                        12.65             1.42%            0.1359%

                                               1-1-65
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                    招股意向书


   26         揭光                         12.65             1.42%            0.1359%
   27         孙强                         12.65             1.42%            0.1359%
   28        王志强                        12.65             1.42%            0.1359%
   29         赵蕾                         12.65             1.42%            0.1359%
   30        许江坤                        12.65             1.42%            0.1359%
   31         田浩                         12.65             1.42%            0.1359%
   32        魏小楠                        12.65             1.42%            0.1359%
   33         张琳                         12.65             1.42%            0.1359%
   34         李剑                         12.65             1.42%            0.1359%
   35        段天贤                        12.65             1.42%            0.1359%
   36        段志强                        12.65             1.42%            0.1359%
   37        王晓玲                        12.65             1.42%            0.1359%
   38         孟燕                         12.65             1.42%            0.1359%
   39        崔红梅                        12.65             1.42%            0.1359%
   40        马春梅                        12.65             1.42%            0.1359%
   41        李全玲                        12.65             1.42%            0.1359%
   42        聂宗英                        12.65             1.42%            0.1359%
   43        谢成琳                        12.65             1.42%            0.1359%
   44         黄蓉                         12.65             1.42%            0.1359%
   45        刘旭霞                        12.65             1.42%            0.1359%
   46        甘昭成                         9.20             1.03%            0.0988%
   47         付敏                          8.50             0.95%            0.0913%
         合计                         892.30                 100%            9.5829%

                                    贵州通水投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通水有限) 出资比例(占发行人)
   1         许湘华                   113.23                13.02%            1.2160%
   2         王先聪                        46.98             5.40%            0.5045%
   3         蒋奇志                        46.98             5.40%            0.5045%
   4         吴传荣                        46.98             5.40%            0.5045%
   5          何风                         31.32             3.60%            0.3364%
   6         刘曙光                        31.32             3.60%            0.3364%
   7         李宇航                        31.32             3.60%            0.3364%
   8          周森                         31.32             3.60%            0.3364%
   9         邹建华                        31.32             3.60%            0.3364%
   10        舒建军                        31.32             3.60%            0.3364%
   11        许忠明                        19.43             2.23%            0.2087%
   12        周长学                        19.43             2.23%            0.2087%
   13         凌云                         19.43             2.23%            0.2087%
   14        周祖兰                        19.43             2.23%            0.2087%
   15        张小荣                        19.43             2.23%            0.2087%

                                               1-1-66
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   16        张晓淑                        19.43             2.23%            0.2087%
   17        胡兴尧                        19.43             2.23%            0.2087%
   18         李申                         19.43             2.23%            0.2087%
   19        徐燕辉                        19.43             2.23%            0.2087%
   20         陈芳                         12.65             1.45%            0.1359%
   21         袁馨                         12.65             1.45%            0.1359%
   22         车璠                         12.65             1.45%            0.1359%
   23        胡晓明                        12.65             1.45%            0.1359%
   24        黄元中                        12.65             1.45%            0.1359%
   25        王闽涛                        12.65             1.45%            0.1359%
   26        郑小琴                        12.65             1.45%            0.1359%
   27        侯世荣                        12.65             1.45%            0.1359%
   28        钟少都                        12.65             1.45%            0.1359%
   29        董小元                        12.65             1.45%            0.1359%
   30        吴大章                        12.65             1.45%            0.1359%
   31        张佳成                        12.65             1.45%            0.1359%
   32        陈文胜                        12.65             1.45%            0.1359%
   33        蒲果富                        12.65             1.45%            0.1359%
   34        杨阿伟                        12.65             1.45%            0.1359%
   35        郑本伟                        12.65             1.45%            0.1359%
   36        胡志强                        12.65             1.45%            0.1359%
   37         田俊                         12.65             1.45%            0.1359%
   38        刘晓勇                        12.65             1.45%            0.1359%
   39        徐德龙                        12.65             1.45%            0.1359%
         合计                         869.96                 100%            9.3430%

                                    贵州通阳投资有限公司

  序号     股东姓名     认缴出资额(万元) 出资比例(占通阳有限) 出资比例(占发行人)
   1         王迪明                        75.43             8.88%            0.8101%
   2         胡彤云                        46.98             5.53%            0.5045%
   3         赵杰华                        46.98             5.53%            0.5045%
   4         谭捍华                        46.98             5.53%            0.5045%
   5          郑雷                         31.32             3.69%            0.3364%
   6         张富明                        31.32             3.69%            0.3364%
   7         凌桂香                        31.32             3.69%            0.3364%
   8         周宏凌                        31.32             3.69%            0.3364%
   9         程晓慧                        31.32             3.69%            0.3364%
   10        邹序五                        31.32             3.69%            0.3364%
   11        王明山                        31.32             3.69%            0.3364%
   12        王玉贵                        19.43             2.29%            0.2087%
   13         李亮                         12.65             1.49%            0.1359%

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   14         粱啸                         12.65        1.49%        0.1359%
   15        袁夕寒                        12.65        1.49%        0.1359%
   16        何文钺                        12.65        1.49%        0.1359%
   17        周振黔                        12.65        1.49%        0.1359%
   18        刘自翔                        12.65        1.49%        0.1359%
   19        吴玉贞                        12.65        1.49%        0.1359%
   20        孙冀光                        12.65        1.49%        0.1359%
   21        曹俊先                        12.65        1.49%        0.1359%
   22        杜必奎                        12.65        1.49%        0.1359%
   23        张凤山                        12.65        1.49%        0.1359%
   24         周萍                         12.65        1.49%        0.1359%
   25        吴大伟                        12.65        1.49%        0.1359%
   26        李建军                        12.65        1.49%        0.1359%
   27        李全瑞                        12.65        1.49%        0.1359%
   28        李秀芳                        12.65        1.49%        0.1359%
   29        李怀国                        12.65        1.49%        0.1359%
   30         冯伟                         12.65        1.49%        0.1359%
   31         李昊                         12.65        1.49%        0.1359%
   32        刘开祥                        12.65        1.49%        0.1359%
   33         齐磊                         12.65        1.49%        0.1359%
   34        舒海明                        12.65        1.49%        0.1359%
   35         苏龙                         12.65        1.49%        0.1359%
   36        刘岳燕                        12.65        1.49%        0.1359%
   37         崔灿                         12.65        1.49%        0.1359%
   38         陈伟                         12.65        1.49%        0.1359%
   39        张富洪                        12.65        1.49%        0.1359%
   40        樊世全                        12.65        1.49%        0.1359%
   41         窦冰                         12.65        1.49%        0.1359%
   42        蔡章芬                         9.20        1.08%        0.0988%
   43        雷松柏                         9.20        1.08%        0.0988%
   44         周实                          9.20        1.08%        0.0988%
         合计                         849.49            100%         9.1232%

     7、贵州省人民政府对于交勘院改制合法合规性的确认

     2015 年 6 月 15 日,贵州省交通厅牵头,会同省法制办、省财政厅、省经信委、
省工商局召开专题会议,并向省政府报送了《省交通运输厅关于贵州省交通规划勘
察设计研究院改制合法有效性事宜的报告》(黔交呈[2015]40 号),认为“贵州省交
通规划勘察设计研究院改制是根据有关部门和相关文件要求开展的,严格履行了改


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制相关程序,并报经主管部门批准,符合国家相关法律法规和国务院、省政府关于
勘察设计单位体制改革的政策规定,其改制政策依据、审批程序、资产涉及评估过
程及结果、国有产权交易价格及程序、企业改制方案和职工安置方案合法有效”。

     2015 年 8 月 21 日,贵州省人民政府出具了《省人民政府办公厅关于对贵州省
交通规划勘察设计研究院改制有关事宜进行确认的函》,原则同意省交通运输厅对
交勘院改制相关事宜的意见,并确认“交勘院的改制严格履行了相关程序,并报经
主管部门批准,符合有关法律法规和政策规定”。


    (二)2010 年 4 月勘设股份成立及首次出资

     通节有限、通凯有限、通铜有限、通水有限、通顺有限、通兴有限、通阳有限、
通义有限、通匀有限共同签署《发起人协议书》,协议约定共同发起设立勘设股份。

     2010 年 4 月 15 日,勘设股份召开创立大会,审议通过关于公司筹办情况的报
告、公司章程、设立费用的报告等议案,选举产生 13 名董事、5 名监事,并确认公
司职工选举的 2 名监事。

     2010 年 4 月 20 日,中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报
告》(中审亚太验字[2010]0400011 号),审验表明截至 2010 年 4 月 20 日,公司已
收到全体股东缴纳的首次出资款 65,694,134.58 元,均为货币出资。

     2010 年 4 月 30 日,勘设股份取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》(注册号:520000000007722)。


(三)2010 年 9 月股权转让

     2010 年 9 月 13 日,通水有限召开股东会,同意许湘华将其所持通水有限股权
转让给张林。

     2010 年 9 月 15 日,许湘华与张林签订股权转让协议,将其持有的通水有限
113.23 万股股权以每股一元的价格转让给张林。许湘华原持有的 113.23 万股股权已
实际出资 106.1971 万元,张林将该部分价款支付给许湘华并将剩余 7.0329 万元出
资款于通水有限第二期出资时补足。


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     2010 年 9 月 21 日,通水有限就上述股权变更事项办理了工商变更登记。

     本次股权转让后,九家投资公司股东减少为 404 人。


(四)2011 年 3 月股权继承并转让

     2010 年 11 月 19 日,通顺有限股东陈筑慧去世,其所持股权由陈果继承。贵州
省贵阳市元盛公证处于 2011 年 1 月 10 日出具(2011)黔筑元民字第 0048 号《公
证书》,对陈果作为唯一第一顺序法定继承人予以确认。

     2010 年 12 月 18 日,陈果、张林及通顺有限三方签订《股权转让协议》,陈果
将其所持通顺有限 12.65 万元股权以每股一元的价格转让予张林。陈果继承陈筑慧
原持有的 12.65 万股股权中已实际出资 572.15 元,张林将该部分价款支付给陈果,
并将剩余 125,927.85 元出资款于通顺有限第二期出资时补足。

     2011 年 1 月 18 日,通顺有限召开股东会,同意将陈果继承陈筑慧所持的股权
转让给张林。

     2011 年 3 月 3 日,通顺有限就上述股权转让事项办理了工商变更登记。

     本次股权继承并转让后,九家投资公司股东减少为 403 人。


(五)2011 年 3 月勘设股份第二期出资

     2010 年 12 月,勘设股份向改制安置职工发放身份置换一次性安置费,作为股
东的职工以身份置换一次性安置费通过九家投资公司向勘设股份进行第二期出资。

     2010 年 12 月 22 日,中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报
告》(中审亚太验字[2010]040038 号),审验表明截至 2010 年 12 月 21 日,公司全
体股东第二期出资到位,即本期实收资本人民币 27,419,465.42 元,均为货币出资,
连同第一期出资,累积实收资本为人民币 93,113,600.00 元。

     2011 年 3 月 3 日,贵州省工商行政管理局核准本次变更事宜,换发《企业法人
营业执照》(注册号:520000000007722)。

     本次变更后,勘设股份股权结构如下:


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序号       股东名称       认缴出资额(万元)        实缴出资额(万元) 出资方式     出资比例
 1         通节有限                    1,603.12                 1,603.12     货币     17.22%
 2         通凯有限                    1,334.64                 1,334.64     货币     14.33%
 3         通兴有限                        989.98                989.98      货币     10.63%
 4         通义有限                        942.07                942.07      货币     10.12%
 5         通铜有限                        926.58                926.58      货币       9.95%
 6         通顺有限                        903.22                903.22      货币       9.70%
 7         通匀有限                        892.30                892.30      货币       9.58%
 8         通水有限                        869.96                869.96      货币       9.34%
 9         通阳有限                        849.49                849.49      货币       9.12%
          合计                         9,311.36                 9,311.36      ‐        100%



(六)2011 年 11 月股权继承

       2011 年 8 月 26 日,通义有限股东周德锐去世,其法定继承人万琴和、张玲放
弃周德锐所持通义有限股权的继承权,其全部 9.2 万股股权由其子周潇继承。

       2011 年 11 月 21 日,通义有限就上述股权变更事项办理了工商变更登记。

       本次股权变动后,九家投资公司股东减少为 402 人。


(七)2011 年 12 月股权转让

       为使公司具备上市条件从而获得更大发展空间,经充分征求股东意愿,九家投
资公司于 2011 年 9 月分别召开股东会,同意在保持发行人关键管理人员和骨干员
工队伍稳定前提下,进行夫妻持股合并、家庭成员持股合并和自由转让,转让价格
以公司 2010 年底经审计每股净资产值 1.515 元为基础适当溢价确定为每股人民币 2
元。2011 年 9 月至 2011 年 12 月期间,全部股权转让双方分别签署了股权转让协议,
并全部经由贵州省贵阳市元盛公证处出具公证书。

       股权转让情况如下表:

                                    贵州通节投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东        转让数量(万股) 转让比例 转让总价款(万元)
   1         唐学锋             张林                    19.43        1.21%              38.86
   2         黄丽华             张林                    19.43        1.21%              38.86
   3         孙正放             张林                    19.43        1.21%              38.86


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   4         朱泽标             张林                 19.43     1.21%              38.86
   5          刘勇              张林                 19.43     1.21%              38.86
   6          王迪              张林                 19.43     1.21%              38.86
   7         陈健蕾             张林                 19.43     1.21%              38.86
   8         李培勤            薛淑华                19.43     1.21%              38.86
   9         晏懋莉            薛淑华                19.43     1.21%              38.86
  10         黄玉鹏            邓文琴                19.43     1.21%              38.86
  11         杨光强            韦定超                19.43     1.21%              38.86
  12          万麟             李银斌                19.43     1.21%              38.86
  13         邓晓红            杨鸿波                19.43     1.21%              38.86
  14          陈萍             张仁菲                19.43     1.21%              38.86
  15          罗洋              张弢                 19.43     1.21%              38.86
  16          何飞              张弢                 19.43     1.21%              38.86
  17         王玲丽             杨健                 19.43     1.21%              38.86
  18         刘立民             杨健                 19.43     1.21%              38.86
  19         丁作常             杨健                 19.43     1.21%              38.86
  20         庹小玲            谢海文                19.43     1.21%              38.86
  21         郭致玞            黄国建                19.43     1.21%              38.86
  22         李晓燕            吴传荣                19.43     1.21%              38.86
  23         冯文刚            张晓淑                19.43     1.21%              38.86
  24         陈冠桦            甄喻惠                19.43     1.21%              38.86
  25          聂淼             刘正银                19.43     1.21%              38.86
  26         陈尚江            吕晓舜                19.43     1.21%              38.86
  27         苏晓龙            田小波                19.43     1.21%              38.86
  28          叶杨             夏建勇                19.43     1.21%              38.86
  29         苟德明            高世军                19.43     1.21%              38.86
  30         邓少军            高世军                19.43     1.21%              38.86
  31         温家琪            温家明                19.43     1.21%              38.86
                   合计                             602.33    37.57%            1,204.66

                                    贵州通凯投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股) 转让比例 转让总价款(万元)
   1         林宝贵             张林                 19.43     1.46%              38.86
   2         喻邦江             鄢霞                 19.43     1.46%              38.86
   3          钟惠              贾龙                 19.43     1.46%              38.86
   4         韩维平             贾龙                 19.43     1.46%              38.86
   5         刘长春            赵洪元                19.43     1.46%              38.86
   6          罗磊             程焕达                19.43     1.46%              38.86
   7          秦超             杨胜波                19.43     1.46%              38.86
   8          岳军             杨胜波                19.43     1.46%              38.86
   9         陈松艳            杨胜波                19.43     1.46%              38.86

                                           1-1-72
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


  10          刘诚             漆贵荣                19.43     1.46%              38.86
  11         唐再芳            漆贵荣                19.43     1.46%              38.86
  12         陈志蓉            舒锦霖                19.43     1.46%              38.86
  13          彭波              杨培                 19.43     1.46%              38.86
  14         程素芬             杨培                 19.43     1.46%              38.86
  15          郝刚             罗来明                19.43     1.46%              38.86
  16         周世华            罗来明                19.43     1.46%              38.86
  17          龚美             刘曙光                19.43     1.46%              38.86
  18          朱斌             舒建军                19.43     1.46%              38.86
  19         梁忠恒            郑本伟                19.43     1.46%              38.86
  20          田彬             郑本伟                19.43     1.46%              38.86
  21          杨毅             范贵鹏                19.43     1.46%              38.86
  22          张弢             范贵鹏                19.43     1.46%              38.86
  23          曾爱             范贵鹏                19.43     1.46%              38.86
  24         万思宇            范贵鹏                19.43     1.46%              38.86
  25          高阳             范贵鹏                19.43     1.46%              38.86
  26          徐强             王瑞甫                19.43     1.46%              38.86
  27         朱晓禹            王迪明                19.43     1.46%              38.86
  28          陶玲              吴辉                 19.43     1.46%              38.86
  29         张秀温            陈开强                12.65     0.95%              25.30
  30         余军思            江盛杰                 9.43     0.71%              18.86
                   合计                             566.12    42.42%            1,132.24

                                    贵州通兴投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股) 转让比例 转让总价款(万元)
   1         王晓蓉             张林                 19.43     1.96%              38.86
   2          罗勇              张林                 19.43     1.96%              38.86
   3         曹晓春            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   4         张玉筑            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   5         廖毅平            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   6         姚敦汉            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   7         张仕伦            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   8          张红             漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
   9         舒正林            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
  10         周树荣            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
  11         胡曦亚            漆贵荣                12.65     1.28%              25.30
  12         施琼辉             李林                 12.65     1.28%              25.30
  13          陈鹰              王勇                 12.65     1.28%              25.30
  14         邢红勇            邓道友                12.65     1.28%              25.30
  15          邓波             邓道友                12.65     1.28%              25.30
  16         范冯闽             冯筑                 12.65     1.28%              25.30

                                           1-1-73
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


  17          罗焜             张小荣                12.65     1.28%              25.30
  18         王建荣             袁馨                 12.65     1.28%              25.30
  19          唐军             刘正银                19.43     1.96%              38.86
  20         刘玉峰            刘远祥                12.65     1.28%              25.30
  21         汤新福            张位华                19.43     1.96%              38.86
  22         崔友彬            田小波                12.65     1.28%              25.30
  23          周勇             田小波                12.65     1.28%              25.30
  24         原延生            夏建勇                12.65     1.28%              25.30
  25         高植平            高植敬                12.65     1.28%              25.30
  26         王汉兴            龙万学                19.43     1.96%              38.86
  27          郑朋             龙万学                19.43     1.96%              38.86
  28         俞仁泉            龙万学                19.43     1.96%              38.86
  29         赵振宇            龙万学                19.43     1.96%              38.86
  30         彭小平            何文勇                19.43     1.96%              38.86
                   合计                             440.52    44.50%             881.04

                                    贵州通义投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1         张兰兰             张林                 12.65    1.34%               25.30
   2          彭瑾             邓文琴                12.65    1.34%               25.30
   3         张仁昭            张仁菲                12.65    1.34%               25.30
   4         刘建军             杨健                 12.65    1.34%               25.30
   5         陈应高             杨健                 12.65    1.34%               25.30
   6          周潇              杨健                 21.85    2.32%               43.70
   7          吴骏             余军思                10.65    1.13%               21.30
   8         朱宇锋            余军思                12.65    1.34%               25.30
   9         杜显伦            陈开强                19.43    2.06%               38.86
  10         刘宁波            陈开强                12.65    1.34%               25.30
  11         付燕秋            杜荣维                12.65    1.34%               25.30
  12          冯伟              冯筑                 12.65    1.34%               25.30
  13          唐茜              凌云                 12.65    1.34%               25.30
  14         郭洪林            张小荣                12.65    1.34%               25.30
  15          刘品             胡兴尧                12.65    1.34%               25.30
  16         杜晓斌            马平均                19.43    2.06%               38.86
  17          龙森             刘宏力                12.65    1.34%               25.30
  18         王润华             邓瑞                 12.65    1.34%               25.30
  19         吴国华             邓瑞                 12.65    1.34%               25.30
  20          刘斌             刘正银                12.65    1.34%               25.30
  21         吴国和            刘远祥                12.65    1.34%               25.30
  22         税银平            饶毅刚                12.65    1.34%               25.30
  23         郭玮宏            饶毅刚                12.65    1.34%               25.30

                                           1-1-74
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


  24         殷邦国            饶毅刚                12.65    1.34%               25.30
  25          邓果             饶毅刚                12.65    1.34%               25.30
  26         李全陵            李全胜                12.65    1.34%               25.30
  27          胡倩             何健嫦                12.65    1.34%               25.30
  28         胡烈贵             钟姝                 12.65    1.34%               25.30
  29         成智萍            高植敬                12.65    1.34%               25.30
  30          段伟             段天贤                 9.20    0.98%               18.40
                   合计                             396.81   42.12%              793.62

                                    贵州通铜投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1          李华              张林                 31.32    3.38%               62.64
   2          陈卓              张林                 31.32    3.38%               62.64
   3         曾晓春             张林                 31.32    3.38%               62.64
   4          黄平              张林                 12.65    1.37%               25.30
   5         韦云黔            薛淑华                12.65    1.37%               25.30
   6          冯娟              喻鑫                 31.32    3.38%               62.64
   7         罗若瑜            张仁菲                12.65    1.37%               25.30
   8         杜新民             贾龙                 12.65    1.37%               25.30
   9         阮雪飞             贾龙                 12.65    1.37%               25.30
  10         郭致铭             贾龙                 12.65    1.37%               25.30
  11          陈媛              贾龙                 12.65    1.37%               25.30
  12          蔡耿             杨万旭                12.65    1.37%               25.30
  13         王元智            漆贵荣                19.43    2.10%               38.86
  14          曹维             漆贵荣                19.43    2.10%               38.86
  15         付天正             王平                 19.43    2.10%               38.86
  16         向祖琴            向祖文                12.65    1.37%               25.30
  17         杜荣贵            杜荣维                12.65    1.37%               25.30
  18          杜瑜             杜荣维                12.65    1.37%               25.30
  19         伍华刚            郑本伟                19.43    2.10%               38.86
  20         熊良贵            刘志勇                19.43    2.10%               38.86
  21         罗万银            管小青                12.65    1.37%               25.30
  22         邹华军            邹燕丽                12.65    1.37%               25.30
  23         周鸿雁            王迪明                12.65    1.37%               25.30
  24         彭天胤            赵杰华                12.65    1.37%               25.30
  25          王凯             赵杰华                12.65    1.37%               25.30
  26         孙小海            夏建勇                12.65    1.37%               25.30
  27         钟建新             钟姝                 19.43    2.10%               38.86
  28          赵力              孙勇                 12.65    1.37%               25.30
                   合计                             469.56   50.68%              939.12



                                           1-1-75
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书



                                    贵州通顺投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1          黄桂              张林                 12.65    1.40%               25.30
   2         陈爱阳            薛淑华                12.65    1.40%               25.30
   3         邓斯敏             贾龙                 12.65    1.40%               25.30
   4         吴述堂             贾龙                 12.65    1.40%               25.30
   5         周尚栩             贾龙                 12.65    1.40%               25.30
   6          刘枫              贾龙                 12.65    1.40%               25.30
   7         马鑫泽            孙玉廷                12.65    1.40%               25.30
   8          刘筑             蒙文龙                12.65    1.40%               25.30
   9          陈江              周森                 12.65    1.40%               25.30
  10         吴胜燕             凌云                 19.43    2.15%               38.86
  11         龙家文            胡兴尧                19.43    2.15%               38.86
  12         陈华兴            刘宏力                19.43    2.15%               38.86
  13         王夫钊             陈略                 12.65    1.40%               25.30
  14          胡毅              陈略                 12.65    1.40%               25.30
  15         龙永刚            饶毅刚                19.43    2.15%               38.86
  16          旷斌             张位华                19.43    2.15%               38.86
  17         李家强            田小波                12.65    1.40%               25.30
  18         胡烈琼             钟姝                 12.65    1.40%               25.30
  19         吴大光            龙万学                19.43    2.15%               38.86
  20          陈静             高世军                12.65    1.40%               25.30
  21         郭笑妤            高世军                12.65    1.40%               25.30
  22          张炯             高世军                12.65    1.40%               25.30
  23          陈林              李东                 15.50    1.72%               31.00
                   合计                             334.48   37.03%              668.96

                                    贵州通匀投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1         谢成琳             张林                 12.65    1.42%               25.30
   2         李全玲             张林                 12.65    1.42%               25.30
   3          黄蓉              张林                 12.65    1.42%               25.30
   4         刘旭霞             张林                 12.65    1.42%               25.30
   5         魏小楠             张林                 12.65    1.42%               25.30
   6         王晓玲             张林                 12.65    1.42%               25.30
   7         朱绍平            陈静萍                12.65    1.42%               25.30
   8         代素云             贾龙                 12.65    1.42%               25.30
   9         张晓燕            漆贵荣                31.32    3.51%               62.64
  10          田野             黄国建                12.65    1.42%               25.30
  11         董小琴            董小元                12.65    1.42%               25.30


                                           1-1-76
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


  12         聂宗英            刘正银                12.65    1.42%               25.30
  13          孟燕              孟林                 12.65    1.42%               25.30
  14          付敏             樊世全                 8.50    0.95%               17.00
  15         崔红梅            崔红兵                12.65    1.42%               25.30
  16         施敬辉             施敏                 12.65    1.42%               25.30
  17          赵蕾             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  18          田浩             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  19          张琳             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  20         王原领            龙万学                12.65    1.42%               25.30
  21         王志强            龙万学                12.65    1.42%               25.30
  22          孙强             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  23         段志强            龙万学                12.65    1.42%               25.30
  24          揭光             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  25          李剑             龙万学                12.65    1.42%               25.30
  26         许清义            龙万学                12.65    1.42%               25.30
  27         刘桂明            龙万学                12.65    1.42%               25.30
  28         许江坤             肖涛                 12.65    1.42%               25.30
  29          许帆              张华                 12.65    1.42%               25.30
  30          夏怡              张华                 12.65    1.42%               25.30
  31         马春梅            薛淑华                12.65    1.42%               25.30
                   合计                             406.67   45.58%              813.34

                                    贵州通水投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1         杨阿伟             张林                 12.65    1.45%               25.30
   2         胡晓明             杨健                 12.65    1.45%               25.30
   3         蒲果富            杨万旭                12.65    1.45%               25.30
   4         王闽涛            孙玉廷                12.65    1.45%               25.30
   5         刘晓勇            孙玉廷                12.65    1.45%               25.30
   6          车璠             谢海文                12.65    1.45%               25.30
   7         陈文胜            杨胜波                12.65    1.45%               25.30
   8         周长学             王勇                 19.43    2.23%               38.86
   9         胡志强            吴传荣                12.65    1.45%               25.30
  10         侯世荣             何风                 12.65    1.45%               25.30
  11         郑小琴             何风                 12.65    1.45%               25.30
  12         黄元中             何风                 12.65    1.45%               25.30
  13          田俊              周森                 12.65    1.45%               25.30
  14         张佳成            郑本伟                12.65    1.45%               25.30
  15         徐德龙            范贵鹏                12.65    1.45%               25.30
  16          陈芳             谭捍华                12.65    1.45%               25.30
  17         钟少都             钟姝                 12.65    1.45%               25.30

                                           1-1-77
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


  18         徐燕辉            刘文益                19.43    2.23%               38.86
  19          李申             刘文益                19.43    2.23%               38.86
  20         周祖兰            刘曙光                19.43    2.23%               38.86
  21         许忠明            刘志勇                19.43    2.23%               38.86
                   合计                             299.55   34.43%              599.10

                                    贵州通阳投资有限公司

 序号       转让股东         受让股东      转让数量(万股)转让比例 转让总价款(万元)
   1         胡彤云             张林                 46.98    5.53%               93.96
   2          李亮              张林                 12.65    1.49%               25.30
   3          梁啸              张林                 12.65    1.49%               25.30
   4         袁夕寒             张林                 12.65    1.49%               25.30
   5         何文钺             张林                 12.65    1.49%               25.30
   6         王玉贵             张林                 19.43    2.29%               38.86
   7          李昊              张林                 12.65    1.49%               25.30
   8         刘岳燕             张林                 12.65    1.49%               25.30
   9         曹俊先             张林                 12.65    1.49%               25.30
  10          冯伟              张林                 12.65    1.49%               25.30
  11          苏龙              张弢                 12.65    1.49%               25.30
  12         蔡章芬             贾龙                  9.20    1.08%               18.40
  13         李怀国             杨培                 12.65    1.49%               25.30
  14         刘开祥            罗来明                12.65    1.49%               25.30
  15          齐磊             罗来明                12.65    1.49%               25.30
  16          窦冰             吴传荣                12.65    1.49%               25.30
  17         张富洪            张晓淑                12.65    1.49%               25.30
  18         吴大伟            吴大章                12.65    1.49%               25.30
  19          崔灿              崔炫                 12.65    1.49%               25.30
  20         舒海明            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  21          陈伟             范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  22         李秀芳            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  23         刘自翔            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  24          周萍             范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  25         雷松柏            范贵鹏                 9.20    1.08%               18.40
  26         孙冀光            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  27         杜必奎            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  28         张凤山            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  29         李建军            范贵鹏                12.65    1.49%               25.30
  30         凌桂香            刘远祥                31.32    3.69%               62.64
  31         李全瑞            李全胜                12.65    1.49%               25.30
  32          周实             周振黔                 9.20    1.08%               18.40
  33         吴玉贞            甘昭成                12.65    1.49%               25.30

                                           1-1-78
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                                              招股意向书


                       合计                                       466.88     54.96%                      933.76


     九家投资公司于 2011 年 12 月分别在工商行政管理机关办理了股东变更手续。

     本次股权转让后,九家投资公司的股权结构如下:

                                           出资额(万元)
序   股东                                                                                      总出     总出资
              通节     通水     通凯     通顺     通铜     通兴     通阳     通义     通匀
号   姓名                                                                                      资额      比例
              有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限
 1    张林    538.69 125.88      19.43    25.30 106.61      38.86 167.61      12.65    75.90 1,110.93 11.9309%
 2    贾龙                      222.31    50.60    50.60              9.20             12.65   345.36 3.7090%
 3   漆贵荣                      38.86            152.09   113.85                      31.32   336.12 3.6098%
 4   龙万学                               19.43             77.72                     186.13   283.28 3.0423%
 5   范贵鹏             12.65    97.15                      46.98 123.05                       279.83 3.0053%
 6   管小青                                        12.65   113.23                              125.88 1.3519%
 7   薛淑华   152.09                      12.65    12.65                               12.65   190.04 2.0409%
 8    杨健     58.29    12.65    46.98                                        47.15            165.07 1.7728%
 9   马平均                              113.23                               19.43            132.66 1.4247%
10 高世军      38.86                      37.95                                        46.98   123.79 1.3295%
11 刘正银      19.43                                        66.41             12.65    12.65   111.14 1.1936%
12 王迪明                        19.43             12.65             75.43                     107.51 1.1546%
13 田小波      19.43                      12.65             25.30             46.98            104.36 1.1208%
14 饶毅刚                                 19.43             31.32             50.60            101.35 1.0885%
15 罗来明                        38.86             31.32             25.30                      95.48 1.0254%
16 吴传荣      19.43    59.63                                        12.65                      91.71 0.9849%
17 夏建勇      19.43                               12.65    12.65             46.98             91.71 0.9849%
18 杨胜波               12.65    77.72                                                          90.37 0.9705%
19 刘远祥                                                   43.97    31.32    12.65             87.94 0.9444%
20 郑本伟               25.30    38.86             19.43                                        83.59 0.8977%
21   杨培                        38.86             31.32             12.65                      82.83 0.8896%
22 黄国建      19.43                               46.98                               12.65    79.06 0.8491%
23   周森               43.97             12.65                                                 56.62 0.6081%
24 赵杰华                                          25.30             46.98                      72.28 0.7763%
25   张弢      58.29                                                 12.65                      70.94 0.7619%
26 刘曙光               50.75    19.43                                                          70.18 0.7537%
27 刘志勇               19.43             31.32    19.43                                        70.18 0.7537%
28   钟姝               12.65             12.65    19.43                      25.30             70.03 0.7521%
29   何风               69.27                                                                   69.27 0.7439%
30 孙玉廷               25.30    31.32    12.65                                                 69.27 0.7439%
31   余红                                                                     31.32             31.32 0.3364%


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序   股东                                                                                     总出     总出资
             通节     通水     通凯     通顺     通铜     通兴     通阳     通义     通匀
号   姓名                                                                                     资额      比例
             有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限
32 何文勇                                                  19.43                      46.98    66.41 0.7132%
33   吴辉                       19.43                                                 46.98    66.41 0.7132%
34 舒锦霖                       19.43             46.98                                        66.41 0.7132%
35 吕晓舜     19.43                                        46.98                               66.41 0.7132%
36 张仁菲     38.86                               12.65                      12.65             64.16 0.6891%
37 陈开强                       32.08                                        32.08             64.16 0.6891%
38 谢海文     19.43    12.65    31.32                                                           63.4 0.6809%
39 邓文琴     50.75                                                          12.65              63.4 0.6809%
40   喻鑫     31.32                               31.32                                        62.64 0.6727%
41 谭捍华              12.65                                        46.98                      59.63 0.6404%
42 张位华                                19.43             38.86                               58.29 0.6260%
43 杨万旭              12.65    31.32             12.65                                        56.62 0.6081%
44 江盛杰                       56.41                                                          56.41 0.6058%
45 张晓淑     19.43    19.43                                        12.65                      51.51 0.5532%
46 刘文益              38.86                                                 12.65             51.51 0.5532%
47 胡兴尧              19.43             19.43                               12.65             51.51 0.5532%
48   凌云              19.43             19.43                               12.65             51.51 0.5532%
49   王勇              19.43                      19.43    12.65                               51.51 0.5532%
50 刘宏力                                38.86                               12.65             51.51 0.5532%
51 舒建军              31.32    19.43                                                          50.75 0.5450%
52 温家明     19.43                                                                   31.32    50.75 0.5450%
53 王瑞甫                       19.43                      31.32                               50.75 0.5450%
54 程焕达                       50.75                                                          50.75 0.5450%
55 赵洪元                       50.75                                                          50.75 0.5450%
56 李银斌     50.75                                                                            50.75 0.5450%
57 韦定超     50.75                                                                            50.75 0.5450%
58 杨鸿波     50.75                                                                            50.75 0.5450%
59 杜荣维                                         37.95                      12.65             50.60 0.5434%
60 蒋奇志              46.98                                                                   46.98 0.5045%
61 王先聪              46.98                                                                   46.98 0.5045%
62 吴怀义                                46.98                                                 46.98 0.5045%
63   杨静                                46.98                                                 46.98 0.5045%
64 佘远程                                46.98                                                 46.98 0.5045%
65   陈勇                                         46.98                                        46.98 0.5045%
66 古红兵                                                                    46.98             46.98 0.5045%
67 蒋培洲                                                                    46.98             46.98 0.5045%
68 袁志刚                                                                    46.98             46.98 0.5045%

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序    股东                                                                                    总出     总出资
             通节     通水     通凯     通顺     通铜     通兴     通阳     通义     通匀
号    姓名                                                                                    资额      比例
             有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限
69    贾宁                      46.98                                                          46.98 0.5045%
70 傅学军     46.98                                                                            46.98 0.5045%
71 王佳权     46.98                                                                            46.98 0.5045%
72    李东                               15.50                                        31.32    46.82 0.5028%
73 张小荣              19.43                               12.65             12.65             44.73 0.4804%
74    肖涛                                                                            43.97    43.97 0.4722%
75 邹燕丽                                         12.65    31.32                               43.97 0.4722%
76 何健嫦                                                                    43.97             43.97 0.4722%
77    王平                                        38.86                                        38.86 0.4173%
78    鄢霞    19.43             19.43                                                          38.86 0.4173%
79 李全胜                                                  12.65    12.65    12.65             37.95 0.4076%
80    张华                                                                            37.95    37.95 0.4076%
81    陈略                               37.95                                                 37.95 0.4076%
82    邓瑞                               12.65                               25.30             37.95 0.4076%
83    冯筑                                        12.65    12.65             12.65             37.95 0.4076%
84 邓道友                                         12.65    25.30                               37.95 0.4076%
85 高植敬                                                  12.65             25.30             37.95 0.4076%
86 余军思                       10.00                                        23.30             33.30 0.3576%
87 陈静萍     19.43                                                                   12.65    32.08 0.3445%
88 蒙文龙                       19.43    12.65                                                 32.08 0.3445%
89 甄喻惠     19.43                      12.65                                                 32.08 0.3445%
90    李林                                        19.43    12.65                               32.08 0.3445%
91 程晓慧                                                           31.32                      31.32 0.3364%
92 王明山                                                           31.32                      31.32 0.3364%
93 张富明                                                           31.32                      31.32 0.3364%
94    郑雷                                                          31.32                      31.32 0.3364%
95 周宏凌                                                           31.32                      31.32 0.3364%
96 邹序五                                                           31.32                      31.32 0.3364%
97 李宇航              31.32                                                                   31.32 0.3364%
98 邹建华              31.32                                                                   31.32 0.3364%
99 柳治国                                                                             31.32    31.32 0.3364%
100 乔东华                                                                            31.32    31.32 0.3364%
101 杨承国                                                                            31.32    31.32 0.3364%
102   尧林                                                                            31.32    31.32 0.3364%
103 周训华                                                                            31.32    31.32 0.3364%
104   刘敏                               31.32                                                 31.32 0.3364%
105 孙龙声                               31.32                                                 31.32 0.3364%

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序    股东                                                                                    总出     总出资
             通节     通水     通凯     通顺     通铜     通兴     通阳     通义     通匀
号    姓名                                                                                    资额      比例
             有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限     有限
106 王明锋                               31.32                                                 31.32 0.3364%
107 向周贵                               31.32                                                 31.32 0.3364%
108   阳瑾                               31.32                                                 31.32 0.3364%
109 张晓航                               31.32                                                 31.32 0.3364%
110 程玉梅                                        31.32                                        31.32 0.3364%
111 陈伏冰                                                                   31.32             31.32 0.3364%
112 龚尔民                                                                   31.32             31.32 0.3364%
113 孙会仁                                                                   31.32             31.32 0.3364%
114   徐涛                                                                   31.32             31.32 0.3364%
115   杨俊                                                                   31.32             31.32 0.3364%
116 张婧怡                                                                   31.32             31.32 0.3364%
117 汪晓霞                                                 31.32                               31.32 0.3364%
118   吴毅                                                 31.32                               31.32 0.3364%
119 谢明宇                                                 31.32                               31.32 0.3364%
120 钟润都                                                 31.32                               31.32 0.3364%
121 姜明坤                      31.32                                                          31.32 0.3364%
122 林晓阳                      31.32                                                          31.32 0.3364%
123 刘跃勇                      31.32                                                          31.32 0.3364%
124   尹刚                      31.32                                                          31.32 0.3364%
125   余洋                      31.32                                                          31.32 0.3364%
126 朱元东                      31.32                                                          31.32 0.3364%
127   祝军                      31.32                                                          31.32 0.3364%
128   杜镔    31.32                                                                            31.32 0.3364%
129 石贵军    31.32                                                                            31.32 0.3364%
130   吴雷    31.32                                                                            31.32 0.3364%
131   吴勇    31.32                                                                            31.32 0.3364%
132 张世娟    31.32                                                                            31.32 0.3364%
133 吴大章             12.65                                        12.65                      25.30 0.2717%
134   崔炫                               12.65                      12.65                      25.30 0.2717%
135 董小元             12.65                                                          12.65    25.30 0.2717%
136   袁馨             12.65                               12.65                               25.30 0.2717%
137   孙勇                                        12.65                               12.65    25.30 0.2717%
138 崔红兵                                                                   12.65    12.65    25.30 0.2717%
139   孟林                                                 12.65                      12.65    25.30 0.2717%
140 向祖文                                        25.30                                        25.30 0.2717%
141 周振黔                                                          21.85                      21.85 0.2347%
142 甘昭成                                                          12.65              9.20    21.85 0.2347%

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                                        出资额(万元)
序     股东                                                                            总出     总出资
               通节   通水    通凯   通顺     通铜   通兴   通阳     通义     通匀
号     姓名                                                                            资额      比例
               有限   有限    有限   有限     有限   有限   有限     有限     有限
143 段天贤                                                             9.20    12.65    21.85 0.2347%
144    施敏                                                            9.20    12.65    21.85 0.2347%
145 樊世全                                                   12.65              8.50    21.15 0.2271%
146 王晓刚                            12.65                                             12.65 0.1359%
      合计    1,603.12 869.96 1,334.64 903.22 926.58 989.98 849.49 942.07 892.30 9,311.36         100%



       本次股权转让后,九家投资公司股东人数合计变更为 146 人。


(八)2012 年 6 月股权转让

       2012 年 4 月 12 日,通节有限和通阳有限分别召开股东会,审议通过了《关于
同意股权转让和变更公司股东的议案》,全体股东同意张弢将其持有的通节有限全
部 58.29 万股股权、通阳有限全部 12.65 万股股权以每股 2 元的价格转让给张林,
转让金额分别为 116.58 万元、25.3 万元。

       2012 年 4 月 16 日,张弢与张林就上述事项签订了《股权转让协议》。

       2012 年 6 月 21 日,通节有限和通阳有限分别办理了工商变更登记。

       本次股权转让后,九家投资公司股东减少为 145 人。


(九)2012 年 12 月股权转让

       2012 年 10 月,高世军分别与周森、余红、管小青签订了《股权转让协议》,约
定高世军将其持有的通节有限全部 38.86 万股分别转让给周森 20 万股、管小青 18.86
万股;高世军将其持有的通顺有限全部 37.95 万股股权转让给余红;高世军将其持
有的通匀有限全部 46.98 万股股权转让给管小青。

       2012 年 12 月 12 日,通节有限、通顺有限、通匀有限分别召开股东会,审议通
过了《关于同意股权转让和变更公司股东的议案》,全体股东同意上述股权转让。

       2012 年 12 月 24 日,通节有限、通顺有限、通匀有限分别办理了工商变更登记。

       本次股权转让后,九家投资公司股东减少为 144 人。


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(十)2013 年 7 月股份转让

       2013 年 6 月 28 日,发行人召开股东大会,全体股东一致同意九家投资公司将
所持公司的全部股份转让给九家投资公司的全体自然人股东(合计 144 名),同时
以九家投资公司减资方式冲抵股权转让款。转让后自然人对勘设股份的直接持股比
例与转让前的间接持股比例相同。

       2013 年 7 月,九家投资公司分别与张林等 144 名自然人签署股份转让协议,将
持有公司的全部股份按出资额转让给张林等 144 名自然人。

       九家投资公司分别召开股东会审议减资、股份转让相关议案,履行公告程序,
并于 2013 年 12 月份完成工商变更登记。

       本次股份转让后,九家投资公司股东仍为 144 人。发行人股东由九家投资公司
变更为 144 名自然人。


(十一)2014 年 11 月股份转让

       发行人股东谢明宇、刘文益、何健嫦因工作调动,分别任职于国有企业和事业
单位,根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139 号)
及《关于实施<关于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》(国资
发改革[2009]49 号)等规定须转让股份。

       2014 年 11 月 25 日,刘文益与刘宏力、何健嫦与陈开强、谢明宇与喻鑫分别签
署《股份转让协议》,由刘宏力、陈开强、喻鑫作为受让方受让上述股份,受让方
三人均为发行人股东。本次股份转让具体情况如下:

序号     转让方    受让方     转让股份(万股)      转让价格(万元)         定价依据
 1       刘文益    刘宏力                  51.51             257.55    转让价格参照发行人截
 2       何健嫦    陈开强                  43.97             219.85    至 2014 年 9 月 30 日未
                                                                       经审计账面净资产值经
 3       谢明宇     喻鑫                   31.32             156.60    双方协商确定为 1:5。


       本次股份转让后,谢明宇、刘文益、何健嫦不再为发行人股东,发行人相应变
更了股东名册,股东人数减少为 141 名,股权结构如下:



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                      持股数量                                     持股数量
序号    股东名称                    持股比例     序号   股东名称               持股比例
                      (万股)                                     (万股)
  1        张林          1,181.87     12.6928%    72     肖涛          43.97     0.4722%
  2        贾龙            345.36      3.7090%    73     鄢霞          38.86     0.4173%
  3      漆贵荣            336.12      3.6098%    74     王平          38.86     0.4173%
  4      龙万学            283.28      3.0423%   75     邓道友         37.95     0.4076%
  5      范贵鹏            279.83      3.0053%    76     冯筑          37.95     0.4076%
  6      管小青            191.72      2.0590%   77     高植敬         37.95     0.4076%
  7      薛淑华            190.04      2.0409%    78     张华          37.95     0.4076%
  8        杨健            165.07      1.7728%   79      陈略          37.95     0.4076%
  9      马平均            132.66      1.4247%   80     李全胜         37.95     0.4076%
 10      刘正银            111.14      1.1936%   81      邓瑞          37.95     0.4076%
 11      陈开强            108.13      1.1613%    82    余军思         33.30     0.3576%
 12      王迪明            107.51      1.1546%   83     蒙文龙         32.08     0.3445%
 13      田小波            104.36      1.1208%   84     甄喻惠         32.08     0.3445%
 14      刘宏力            103.02      1.1064%   85      李林          32.08     0.3445%
 15      饶毅刚            101.35      1.0885%   86     陈静萍         32.08     0.3445%
 16      罗来明             95.48      1.0254%    87    杨承国         31.32     0.3364%
 17        喻鑫             93.96      1.0091%   88      杨俊          31.32     0.3364%
 18      吴传荣             91.71      0.9849%   89     张婧怡         31.32     0.3364%
 19      夏建勇             91.71      0.9849%   90     周训华         31.32     0.3364%
 20      杨胜波             90.37      0.9705%   91     陈伏冰         31.32     0.3364%
 21      刘远祥             87.94      0.9444%    92    刘跃勇         31.32     0.3364%
 22      郑本伟             83.59      0.8977%   93      吴勇          31.32     0.3364%
 23        杨培             82.83      0.8896%   94      吴雷          31.32     0.3364%
 24      黄国建             79.06      0.8491%   95      阳瑾          31.32     0.3364%
 25        周森             76.62      0.8229%   96     张富明         31.32     0.3364%
 26      赵杰华             72.28      0.7763%    97    朱元东         31.32     0.3364%
 27      刘曙光             70.18      0.7537%   98      余洋          31.32     0.3364%
 28      刘志勇             70.18      0.7537%   99     程玉梅         31.32     0.3364%
 29        钟姝             70.03      0.7521% 100      林晓阳         31.32     0.3364%
 30        何风             69.27      0.7439% 101       祝军          31.32     0.3364%
 31      孙玉廷             69.27      0.7439% 102      钟润都         31.32     0.3364%
 32        余红             69.27      0.7439% 103      李宇航         31.32     0.3364%
 33      舒锦霖             66.41      0.7132% 104      姜明坤         31.32     0.3364%
 34        吴辉             66.41      0.7132% 105       尹刚          31.32     0.3364%
 35      何文勇             66.41      0.7132% 106      汪晓霞         31.32     0.3364%
 36      吕晓舜             66.41      0.7132% 107       尧林          31.32     0.3364%
 37      张仁菲             64.16      0.6891% 108      柳治国         31.32     0.3364%
 38      谢海文             63.40      0.6809% 109      乔东华         31.32     0.3364%


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                      持股数量                                     持股数量
序号    股东名称                    持股比例     序号   股东名称                持股比例
                      (万股)                                     (万股)
 39      邓文琴             63.40      0.6809% 110        吴毅         31.32      0.3364%
 40      谭捍华             59.63      0.6404% 111       石贵军        31.32      0.3364%
 41      张位华             58.29      0.6260% 112       张世娟        31.32      0.3364%
 42      杨万旭             56.62      0.6081% 113        杜镔         31.32      0.3364%
 43      江盛杰             56.41      0.6058% 114       孙会仁        31.32      0.3364%
 44      张晓淑             51.51      0.5532% 115       龚尔民        31.32      0.3364%
 45        凌云             51.51      0.5532% 116       周宏凌        31.32      0.3364%
 46      胡兴尧             51.51      0.5532% 117        徐涛         31.32      0.3364%
 47        王勇             51.51      0.5532% 118       王明山        31.32      0.3364%
 48      王瑞甫             50.75      0.5450% 119       邹序五        31.32      0.3364%
 49      赵洪元             50.75      0.5450% 120       程晓慧        31.32      0.3364%
 50      程焕达             50.75      0.5450% 121       向周贵        31.32      0.3364%
 51      李银斌             50.75      0.5450% 122       孙龙声        31.32      0.3364%
 52      韦定超             50.75      0.5450% 123       王明锋        31.32      0.3364%
 53      杨鸿波             50.75      0.5450% 124       张晓航        31.32      0.3364%
 54      舒建军             50.75      0.5450% 125        刘敏         31.32      0.3364%
 55      温家明             50.75      0.5450% 126        郑雷         31.32      0.3364%
 56      杜荣维             50.60      0.5434% 127       邹建华        31.32      0.3364%
 57      蒋培洲             46.98      0.5045% 128       向祖文        25.30      0.2717%
 58      佘远程             46.98      0.5045% 129        袁馨         25.30      0.2717%
 59      王佳权             46.98      0.5045% 130       崔红兵        25.30      0.2717%
 60        陈勇             46.98      0.5045% 131       吴大章        25.30      0.2717%
 61      傅学军             46.98      0.5045% 132       董小元        25.30      0.2717%
 62        贾宁             46.98      0.5045% 133        孙勇         25.30      0.2717%
 63      吴怀义             46.98      0.5045% 134        崔炫         25.30      0.2717%
 64      蒋奇志             46.98      0.5045% 135        孟林         25.30      0.2717%
 65        杨静             46.98      0.5045% 136       周振黔        21.85      0.2347%
 66      王先聪             46.98      0.5045% 137       甘昭成        21.85      0.2347%
 67      古红兵             46.98      0.5045% 138        施敏         21.85      0.2347%
 68      袁志刚             46.98      0.5045% 139       段天贤        21.85      0.2347%
 69        李东             46.82      0.5028% 140       樊世全        21.15      0.2271%
 70      张小荣             44.73      0.4804% 141       王晓刚        12.65      0.1359%
 71      邹燕丽             43.97      0.4722%          合计         9,311.36        100%


      截至本招股意向书签署日,发行人股权结构未发生变化。




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四、发行人重大资产重组情况

     发行人于 2012 年进行资产重组,剥离和注销部分下属企业。


(一)2012 年 8 月,发行人转让宇虹房地产 60%股权给交勘控股

     1、宇虹房地产

     宇虹房地产持续经营至今,2012 年转让当时的情况如下:

公司名称                贵州宇虹房地产开发有限责任公司
成立时间                1999 年 12 月 1 日
注册资本                2,330 万元
实收资本                2,330 万元
注册地                  贵州省贵阳市富水南路 11 号
本次出售前股权结构      发行人 60%,胡彤云等 14 名自然人 40%
本次出售后股权结构      交勘控股 60%,胡彤云等 14 名自然人 40%
                        许可经营项目:房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房地产营销策划
经营范围
                        与销售代理、商业地产经营管理

     2、宇虹房地产的子公司情况

     本次转让时,宇虹房地产共拥有 2 家全资子公司:

     (1)宇通房地产

     宇通房地产持续经营至今,2012 年转让当时的情况如下:

公司名称              贵州宇通房地产开发有限责任公司
成立时间              2010 年 9 月 21 日
注册资本              8,000 万元
实收资本              8,000 万元
注册地                贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦 484 室
股东构成              宇虹房地产 100%
                      房地产开发、房屋销售与租赁;房地产营销策划与销售代理;商业地产
经营范围              经营管理;商业物业服务。(以上经营范围涉及行政许可的须持行政许可
                      证方可经营)

     (2)宇虹商务

     宇虹商务已于 2015 年 6 月 29 日注销,2012 年转让当时的情况如下:


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公司名称              贵阳宇虹商务会所有限公司
成立时间              2011 年 5 月 27 日
注册资本              50 万元
实收资本              50 万元
注册地                贵阳市南明区狮峰路 10 号黔贵曦城上品 D 栋
股东构成              宇虹房地产 100%
                      商务会所管理咨询服务;健身咨询服务(以上经营项目涉及行政许可的,
经营范围
                      须持行政许可证经营)

     3、转让标的评估情况

     贵阳华茂资产评估事务所以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日,出具《贵州宇虹
房地产开发有限责任公司股权转让资产评估报告书》(筑华茂资评报字[2012]7 号)。
据此报告,截至评估基准日宇虹房地产总资产评估值 68,714.74 万元,负债评估值
62,201.51 万元,净资产评估值 6,513.23 万元。

     4、本次转让过程

     2012 年 7 月 18 日,发行人召开股东大会同意将所持宇虹房地产的全部 60%股
权转让给交勘控股,按评估值确定交易价格为 3,907.94 万元。胡彤云等 14 名自然
人对本次股权转让无异议并放弃优先购买权。2012 年 8 月 3 日,宇虹房地产在贵州
省工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

     本次股权转让款项已按《股权转让协议》约定于 2012 年全部结清。本次股权
转让完成后,发行人不再持有宇虹房地产股权,宇虹房地产成为交勘控股的控股子
公司。


(二)2012 年 8 月,发行人转让交勘置业 100%股权给交勘控股

     1、交勘置业

     交勘置业持续经营至今,2012 年转让当时的情况如下:

公司名称                贵州交勘工业园区置业投资有限公司
成立时间                2011 年 3 月 8 日
注册资本                2,000 万元
实收资本                2,000 万元
注册地                  贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 574 室


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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                      招股意向书


本次出售前股权结构      发行人 100%
本次出售后股权结构      交勘控股 100%
                        工业厂房、中小企业创新园(标准厂房)非金融性资产营运、投资、
经营范围                建设、租赁、销售;建筑材料、机电设备技术服务;工业房地产开发、
                        租赁、销售;销售:建筑材料、机电设备。

     2、转让标的评估情况

     贵阳华茂资产评估事务所以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日,出具《贵州交勘
工业园置业投资有限公司股权转让资产评估报告书》(筑华茂资评报字[2012]8 号)。
据此报告,截至评估基准日交勘置业总资产评估值 2,009.15 万元,负债评估值 5.63
万元,净资产评估值 2,003.52 万元。

     3、本次转让过程

     2012 年 7 月 18 日,发行人召开股东大会同意将所持交勘置业 100%股权转让给
交勘控股,按评估值确定交易价格为 2,003.52 万元。2012 年 8 月 20 日,交勘置业
在贵阳市工商行政管理局高新技术产业开发区分局就上述事项完成变更登记。

     本次股权转让款项已按《股权转让协议》约定于 2012 年全部结清。本次股权
转让完成后,发行人不再持有交勘置业股权,交勘置业成为交勘控股的全资子公司。


(三)2012 年 12 月,发行人转让民天物业 100%股权给宇虹房地产

     1、民天物业

     民天物业持续经营至今,2012 年转让当时的情况如下:

公司名称                贵州民天物业发展有限公司
成立时间                2004 年 6 月 4 日
注册资本                50 万元
实收资本                50 万元
注册地                  贵州省贵阳市南明区富水南路 232 号中山大厦 B 座 7 层
本次出售前股权结构      发行人 100%
本次出售后股权结构      宇虹房地产 100%
经营范围                一般经营项目:物业管理。

     2、资产评估及转让过程

     经公司董事会审议,发行人与宇虹房地产于 2012 年 12 月 15 日签署《股权转
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                             招股意向书


让协议》,转让所持民天物业 100%股权。根据贵阳华茂资产评估事务所出具的《贵
州民天物业发展有限公司股权转让资产评估报告》筑华茂资评报字[2012]第 17 号),
截至 2012 年 9 月 30 日,民天物业评估后总资产 87.93 万元,总负债 95.59 万元,
净资产‐7.66 万元。鉴于民天物业资不抵债,双方协议约定转让价格为 2 万元。2012
年 12 月 31 日,宇虹房地产向发行人支付了股权转让款 2 万元。民天物业于 2012
年 12 月 31 日在贵阳市工商行政管理局就上述事项完成变更登记。

     本次股权转让完成后,发行人不再持有民天物业股权,民天物业成为宇虹房地
产的全资子公司。


(四)2012 年 12 月,发行人注销技协服务部

     技协服务部系 1997 年 7 月经贵州省工商行政管理局批准设立的集体企业,是
改制资产的一部分。

     2012 年 6 月 6 日,发行人董事会决议将其注销。截至清算终结日(2012 年 12
月 21 日),技协服务部所有者权益 24,960.61 元,全部为货币资金。

     2012 年 12 月 28 日,贵州省工商行政管理局为技协服务部办理了注销登记。


五、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

     发行人自成立以来,历次验资情况具体如下:


(一)2010 年发行人第一期注册资本实收情况的验资

     2010 年 4 月 20 日,中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所对公司第一期出
资进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太验字[2010]0400011 号),审验表
明截至 2010 年 4 月 20 日,公司已收到全体股东缴纳的首次出资 65,694,134.58 元,
均为货币出资。


(二)2010 年发行人第二期注册资本实收情况的验资

     2010 年 12 月 22 日,中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所对公司第二期出


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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                                                                  招股意向书


资进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太验字[2010]040038 号),审验表明
截至 2010 年 12 月 21 日,公司已收到全体股东缴纳的第二期出资 27,419,465.42 元,
均为货币出资,累计实缴注册资本为 93,113,600.00 元,达到登记注册资本的 100%。


六、发行人股权结构及组织结构


(一)股权结构

     截至本招股意向书签署日,公司股权结构如下图所示:

                                                                                                                 其余136名自
            张林                       贾龙             漆贵荣             龙万学                范贵鹏
                                                                                                                     然人
          12.6928%                    3.7090%           3.6098%            3.0423%               3.0053%          73.9411%



                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(发行人)



   100% 100% 100% 100%                            25%      0.03%    5%      5%       5%    5%        5%    0.1% 0.2% 0.1%


     贵                          贵                贵                贵      贵      贵     贵        贵    遵                贵
     州            贵            州      贵        州        贵      州      州      州     州        州    义       贵       州
     虎            州            宏      州        海        州      金      黔      永     花        三    绥       州       中
     峰            陆            信      宏        上        盘      黔      烽      烽     安        独    正       岳       交
                   通                    信                                                                          阳
     交            工            达      创        丝        兴      高      高      高     高        高    高       路       剑
     通                          高                路        高      速      速      速     速        速    速                榕
                   程            新
                                         达                                                                          桥
     建            管                    工        国        速      公      公      公     公        公    公       黎       高
     设                          科                际        公      路      路      路     路        路    路                速
                   理            技      程                                                                          靖
     工            咨                    检        投        路      建      建      建     建        建    开       高       公
                   询            有      测
     程                          限                资        有      设      设      设     设        设    发       速       路
     有            有            责      咨        有        限      有      有      有     有        有    有       公       有
                   限                    询                                                                          路
     限            责
                                 任
                                         有        限        公      限      限      限     限        限    限       有       限
     公                          公      限        公        司      公      公      公     公        公    公                公
                   任            司                                                                                  限
     司            公                    公        司                司      司      司     司        司    司       公       司
                   司                    司                                                                          司


                                                                                     参股高速公路建设
                        子公司                  合营企业                                 项目公司                                  













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(二)组织结构

     公司组织结构如下图所示:




                                                                              


(三)部门职能

     1、第一、二、三勘测设计分院:主要从事公路路线、桥涵、地质方面的勘测、
设计、咨询等业务。

     2、市政设计院:主要从事市政道路的工可、勘察、设计及咨询等业务。

     3、地质勘察设计分院:主要从事公路、市政、水运、建筑等行业的工程地质
勘察、设计、咨询等业务。

     4、规划咨询分院:主要从事公路行业规划、工可、工可咨询、工程造价等业
务。

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     5、桥梁设计分院:主要从事公路、市政行业特殊桥梁的设计及咨询等业务。

     6、隧道交通工程设计分院:主要从事公路、市政行业的隧道及交通工程设计
及咨询等业务。

     7、建筑设计第一、二分院:主要从事公路房建、建筑行业的勘察、设计及咨
询业务。

     8、建筑 EPC 分院:主要从事建筑工程建设项目全过程的设计、采购、施工、
试运行等总承包工作。

     9、试验检测中心:主要从事路面设计与咨询、加固维修设计与咨询、勘察试
验、安全评估与咨询等业务。

     10、董事会办公室:主要协助董事会秘书筹备股东大会和董事会的相关事宜、
重大信息对外披露、关联交易管理等工作。

     11、策划经营部:主要负责公司经营体系总体管理、市场营销策划、客户维护、
项目监督和指导以及资质类证件的管理等工作。

     12、生产管理部:主要负责公司所承接项目的生产策划、台账动态管理、实施
监督、标后预算、后期服务、款项催收等生产全过程管理。

     13、科技事业部:主要为公司日常科技事务提供服务,包含如公司科技制度和
各类科技平台建设维护、科技项目管理、科技成果转换等工作。

     14、财务部:主要负责财务预算与核算,编制财务报告,对子公司财务工作进
行业务指导。

     15、总工程师办公室:主要负责勘察设计项目的技术和质量管理,组织内外部
技术交流活动,内部项目质量信息的收集和分析统计,“三标一体化”体系运行等。

     16、综合管理部:主要负责起草各类行政管理制度,各类文件、印章、科技档
案管理,信息化管理、固定资产采购、车辆管理及企业文化等工作。

     17、审计部:主要负责制定内部审计计划并组织实施,参与大宗物资采购、项
目招标、工程项目廉政合同签订备案的过程监督等工作。


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       18、海外事业部:主要负责海外市场的开拓、经营和管理等工作。

       19、人力资源部:主要负责人力资源管理、五险一金、薪酬计算等工作。


(四)分公司情况

       截至本招股意向书签署日,本公司拥有 6 家分公司,具体情况如下:

       1、成都分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司成都分公司
成立时间              2011 年 5 月 27 日
营业场所              成都市青羊区下南大街 2 号 1 栋 7 楼 703、704、705、706
负责人                刘世发
                      受主体委托从事:工程勘察综合甲级、公路行业(公路、特大隧道、特
                      大桥梁,交通工程)市政公用行业(桥隧),地质灾害防治工程监理,地
                      质灾害危险性评估,工程咨询甲级、水运行业(航道,港口),市政共用
经营范围              行业(道路),建筑行业(建筑工程)专业设计,公路桥隧工程试验检测
                      综合乙级工程总承包甲级资格,交通公路、桥隧规划勘察设计研究;交
                      通工程项目建设质量监理和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相
                      关部门批准后方可开展经营活动)


       2、云南分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司云南分公司
成立时间              2012 年 10 月 11 日
营业场所              昆明市盘龙区北辰小区凤凰城 9 单元 502 号
负责人                王勇
经营范围              接受总公司委托在公司经营范围和资质证内开展经营活动


       3、福建分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司福建分公司
成立时间              2014 年 12 月 30 日
营业场所              厦门市思明区莲岳路 189 号 8 号楼第 4 层西侧北区
负责人                宋志江
                      受隶属企业委托联系隶属企业经营范围内的工程类业务。(依法须经批准
经营范围
                      的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


       


                                            1-1-94
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                        招股意向书


       4、浙江分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司浙江分公司
成立时间              2015 年 05 月 18 日
营业场所              杭州市西湖区三墩镇西园路 5 号 1 幢 503 室
负责人                林涛
                      服务:为总公司承接桥梁工程、市政道路工程、隧道工程、建筑工程、
经营范围
                      公路检测及项目勘察设计和技术咨询业务(涉及资质证凭证经营)


       5、佛山分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司佛山分公司
成立时间              2016 年 04 月 12 日
营业场所              佛山市禅城区季华五路 18 号十五层 C 室、D 室
负责人                左传艺
                      法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决
                      定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经
                      营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选
                      择经营。(可承担国内外公路行业、市政行业(桥梁、道路、隧道)、建
经营范围              筑行业(建筑工程)、水运行业(航道、港口)的勘察设计、规划、技术
                      咨询;工程勘察综合类,工程勘察劳务等业务;地质灾害防治工程评估、
                      施工、监理、勘察、设计;工程咨询,节能评估、工程监理、工程施工、
                      工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务。)
                      (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


       6、深圳分公司

名称                  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司深圳分公司
成立时间              2016 年 04 月 05 日
营业场所              深圳市罗湖区笋岗街道洪湖一街 10 号洪湖邮电大院 1 栋 101
负责人                左传艺
                      可承担国内外公路行业、市政行业(桥梁、道路、隧道)、建筑行业(建
                      筑工程)、水运行业(航道、港口)的勘察设计、规划、技术咨询;工程
                      勘察综合类,工程勘察劳务等业务;地质灾害防治工程评估、施工、监
                      理、勘察、设计;工程咨询,节能评估、工程监理、工程施工、城市规
经营范围
                      划、科研、工程总承包等相关业务。(以上法律、行政法规、国务院决定
                      禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);工程试验检测、
                      工程测量;对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务
                      人员。




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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                               招股意向书



七、发行人子公司、参股公司的基本情况

     截至本招股意向书签署日,本公司拥有 4 家全资子公司、1 家合营公司、9 家
参股公司。报告期内吸收合并 1 家全资子公司、新设 1 家全资子公司、转让 1 家参
股公司。


(一)发行人子公司

     1、虎峰公司

公司名称               贵州虎峰交通建设工程有限公司
成立时间               1998 年 12 月 07 日
注册资本               10,000 万元
实收资本               10,000 万元
注册地                 贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园
主要经营地             贵州省
股东构成               发行人 100%
主营业务               工程承包


     虎峰公司最近一年的主要财务数据如下(数据已经立信所审计):
                                                                                      单位:万元
               项目                                   2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                                   55,176,08
           所有者权益                                                                  15,216.47
             营业收入                                                                  29,209.03
              净利润                                                                    1,058.68


     2、陆通公司

公司名称               贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
成立时间               1996 年 08 月 15 日
注册资本               6,000 万元
实收资本               6,000 万元
注册地                 贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园
主要经营地             贵州省
股东构成               发行人 100%
主营业务               工程监理业务




                                             1-1-96
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                              招股意向书


     陆通公司最近一年的主要财务数据如下(数据已经立信所审计):
                                                                                     单位:万元
               项目                                  2016 年 12 月 31 日/2016 年度
             总资产                                                                   18,094.26
           所有者权益                                                                  9,407.37
             营业收入                                                                 14,498.25
             净利润                                                                    2,079.88


     3、宏信达

公司名称              贵州宏信达高新科技有限责任公司
成立时间              2011 年 01 月 28 日
注册资本              500 万元
实收资本              500 万元
注册地                贵阳市高新区金阳科技产业园西区
主要经营地            贵州省
股东构成              发行人 100%
主营业务              软件开发及销售


     宏信达最近一年的主要财务数据如下(数据已经立信所审计):
                                                                                     单位:万元
               项目                                  2016 年 12 月 31 日/2016 年度
             总资产                                                                    2,065.35
           所有者权益                                                                    669.32
             营业收入                                                                    991.43
             净利润                                                                       49.39


     4、宏信创达

公司名称              贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
成立时间              2016 年 1 月 28 日
注册资本              2,000 万元
实收资本              2,000 万元
注册地                贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路 949 号
主要经营地            贵州省
股东构成              发行人 100%
主营业务              工程检测监测业务


     宏信创达最近一年的主要财务数据如下(数据已经立信所审计):

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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                               招股意向书


                                                                                      单位:万元
               项目                                   2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                                    2,751.95
            所有者权益                                                                  2,094.46
             营业收入                                                                   1,067.77
              净利润                                                                        94.46



(二)发行人合营企业

     1、海上丝路
公司名称                贵州海上丝路国际投资有限公司
成立时间                2014 年 12 月 8 日
注册资本                5,332 万元
实收资本                5,332 万元
                        贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州省贵阳市高新区阳关大道附 100
注册地
                        号贵阳高新信息软件中心 B 幢(B)4 层 1 号
办公地                  贵阳市观山湖区都匀路 30 号第四层
主要经营地              贵州省
                        发行人 25%,贵州长通电气有限公司 25%,贵州兴中元投资开发有限公
股东构成
                        司 25%,贵州能达电力设计有限责任公司 25%
主营业务                非金融性投资


     海上丝路最近一年的主要财务数据如下(数据经贵州华强会计师事务所有限公
司审计):
                                                                                      单位:万元
             项目                                 2016 年 12 月 31 日/2016 年度
             总资产                                                                     4,445.81
           所有者权益                                                                   4,340.42
           营业收入                                                                       152.97
             净利润                                                                     ‐1,002.76


     2、合资设立海上丝路的目的

     发行人积极响应国家“一带一路”倡议并结合公司海外战略,与贵州长通电气
有限公司、贵州兴中元投资开发有限公司合资设立海上丝路,旨在积极推动国内企
业在城市和交通基础设施建设、工业制造、电力和可再生能源发电、环境保护等方
面与海外国家的合作,同时为发行人获取海外工程技术服务业务提供平台。


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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                                招股意向书



(三)发行人参股公司

     发行人以投资人身份参股 9 家贵州省内高速公路建设项目公司。


     1、盘兴公路
公司名称               贵州盘兴高速公路有限公司
成立时间               2013 年 08 月 29 日
注册资本               177,850 万元
实收资本               177,850 万元
注册地                 贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 305 号 10 号办公楼
主要经营地             贵州省
股东构成               公路集团 99.94%,苏交科 0.03%,发行人 0.03%
主营业务               负责贵州省盘县至兴义高速公路建设运营管理
    注:盘兴公路 2016 年 12 月注册资本由 30,293 万元增加至 177,850 万元,发行人未认缴新
增出资,持股比例由 0.17%下降至 0.03%


     盘兴公路最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                      单位:万元
               项目                                   2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                                  1,135,178.71
             所有者权益                                                                337,327.10
             营业收入                                                                       75.00
              净利润                                                                        ‐67.30


     2、金黔建设

公司名称               贵州金黔高速公路建设有限公司
成立时间               2014 年 07 月 02 日
注册资本               83,420 万元
实收资本               124,983.70 万元
注册地                 贵州省金沙县西洛街道办事处金槐社区白云寺居民组
主要经营地             贵州省
                       交建集团 50%,公路集团 15%,桥梁集团 15%,路桥集团 15%,发行人
股东构成
                       5%
主营业务               负责贵州省白腊坎至黔西段高速公路建设运营管理


     


     

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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                            招股意向书


     金黔建设最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               438,626.96
             所有者权益                                                            222,468.70
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     3、黔烽建设

公司名称               贵州黔烽高速公路建设有限公司
成立时间               2014 年 07 月 08 日
注册资本               127,050 万元
实收资本               189,973.14 万元
注册地                 贵州省贵阳市修文县六广镇贵毕路六广收费站
主要经营地             贵州省
                       交建集团 50%,公路集团 15%,桥梁集团 15%,路桥集团 15%,发行人
股东构成
                       5%
主营业务               负责贵州省息烽至黔西段高速公路建设运营管理


     黔烽建设最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               862,319.34
             所有者权益                                                            338,698.14
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     4、永烽建设

公司名称         贵州永烽高速公路建设有限公司
成立时间         2014 年 07 月 08 日
注册资本         26,950 万元
实收资本         42,269.88 万元
注册地           贵州省贵阳市开阳县永温镇新大街
主要经营地       贵州省
股东构成         交建集团 50%,公路集团 15%,桥梁集团 15%,路桥集团 15%,发行人 5%
主营业务         负责贵州省开阳至息烽段高速公路建设运营管理




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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                            招股意向书


     永烽建设最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               194,235.13
             所有者权益                                                             75,374.88
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     5、花安建设

公司名称               贵州花安高速公路建设有限公司
成立时间               2014 年 06 月 26 日
注册资本               142,450 万元
实收资本               330,470.45 万元
注册地                 贵州省贵安新区马场镇佳林村黄瓜坡
主要经营地             贵州省
                       交建集团 50%,公路集团 15%,桥梁集团 15%,路桥集团 15%,发行人
股东构成
                       5%
主营业务               负责贵州省贵阳(花溪)至安顺段高速公路建设运营管理


     花安建设最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               780,419.35
             所有者权益                                                            330,470.45
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     6、贵州三独

公司名称               贵州三独高速公路建设有限公司
成立时间               2015 年 11 月 3 日
注册资本               75,563 万元
实收资本               22,309.01 万元
注册地                 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇和平路 21 号
主要经营地             贵州省
股东构成               交建集团 90%,路桥集团 5%,发行人 5%
主营业务               负责贵州省三都至独山高速公路建设运营管理




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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司                                            招股意向书


     贵州三独最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               203,103.18
             所有者权益                                                            172,034.01
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     7、遵义绥正

公司名称               遵义绥正高速公路开发有限公司
成立时间               2015 年 12 月 18 日
注册资本               213,500 万元
实收资本               80,261.15 万元
注册地                 贵州省遵义市汇川区苏州路遵义市交通运输局六楼
主要经营地             贵州省
                       贵州遵义高速公路建设投资有限公司 94.90%,中冶交通建设集团有限公
股东构成
                       司 5%,发行人 0.10%
主营业务               负责贵州省绥阳至正安高速公路建设运营管理


     遵义绥正最近一年的主要财务数据如下(数据未经审计):
                                                                                   单位:万元
               项目                                2016 年 12 月 31 日/2016 年度
              总资产                                                               204,101.43
             所有者权益                                                             80,261.15
             营业收入                                                                       -
              净利润                                                                        -


     8、黎靖高速

公司名称               贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司
成立时间               2016 年 12 月 06 日
注册资本               52,075 万元
实收资本               9,373.60 万元
                       贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇宋家庄安置区产权调换房 B1
注册地
                       栋 1-7 号门面
主要经营地             贵州省
                       岳阳市公路桥梁基建总公司 59.80%,贵州高速公路集团有限公司 40%,
股东构成
                       发行人 0.20%
主营业务               负责贵州省(境内)黎平至靖州段高速公路建设运营管理

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     9、中交剑榕

公司名称                贵州中交剑榕高速公路有限公司
成立时间                2017 年 01 月 16 日
注册资本                445,409 万元
实收资本                0
注册地                  贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇文星东路人社局大楼
主要经营地              贵州省
                        中交第一公路工程局有限公司 59.90%,贵州高速公路集团有限公司 40%,
股东构成
                        发行人 0.10%
主营业务                负责贵州省剑河至榕江高速公路建设运营管理



(四)报告期内发行人曾拥有的子公司、参股公司

     1、吸收合并岩土公司

     发行人经董事会及股东大会审议通过《关于公司吸收合并贵州交通岩土工程有
限责任公司的议案》,以 2016 年 8 月 31 日为基准日吸收合并全资子公司岩土公司,
发行人作为吸收合并方存续,注册资本不变,岩土公司被吸收合并后解散并注销;
岩土公司的全部资产、负债、业务及人员由公司承接。2016 年 12 月 5 日,岩土公
司经清算并完成工商注销登记。

     吸收合并前岩土公司基本情况:
公司名称                贵州交通岩土工程有限责任公司
成立时间                1996 年 01 月 25 日
注册资本                500 万元
实收资本                500 万元
注册地                  贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
主要经营地              贵州省
股东构成                发行人 100%
主营业务                地质灾害治理及岩土工程咨询


     吸收合并基准日岩土公司的主要财务数据如下:
                                                                                       单位:万元
               项目                                2016 年 8 月 31 日/2016 年 1-8 月
              总资产                                                                      899.90
             所有者权益                                                                   565.27
             营业收入                                                                     659.88


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              净利润                                                                     20.19


     2、转让贵州交建 5%股权

     2016 年 12 月 26 日,发行人将其持有贵州交建 5%的股权转让给交建集团,转
让价格按成本价为 1,000 万元,发行人持有股权期间贵州交建未实际运营,截至本
招股意向书出具日,该次股权转让的工商登记备案手续尚未办理完毕。

     股权转让前贵州交建基本情况:

公司名称         贵州交通建设股份有限公司
成立时间         2013 年 11 月 25 日
注册资本         240,000 万元
实收资本         70,000 万元
注册地           贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B440 室
主要经营地       贵州省
股东构成         交建集团 50%,公路集团 15%,桥梁集团 15%,路桥集团 15%,发行人 5%
主营业务         未实际运营



八、发起人、主要股东及实际控制人基本情况


(一)发起人的基本情况

     勘设股份的发起人为九家投资公司,截至 2016 年 12 月 31 日,九家投资公司
情况为:

     1、基本情况

序                               注册资本     实收资本                     主要生产     主营
         名称       成立时间                                 注册地
号                               (万元)     (万元)                     经营地       业务
1     通节有限      2010.03.31    673.3104     673.3104                     贵州省      投资
2     通凯有限      2010.04.08    560.5488     560.5488                     贵州省      投资
3     通兴有限      2010.04.09    415.7916     415.7916                     贵州省      投资
                                                          贵阳市南明区
4     通义有限      2010.04.09    395.6694     395.6694                     贵州省      投资
                                                          富水南路 11 号
5     通铜有限      2010.03.31    389.1636     389.1636                     贵州省      投资
                                                          中山大厦 B 栋
6     通顺有限      2010.04.08    379.3524     379.3524                     贵州省      投资
                                                          7 楼
7     通匀有限      2010.03.31    374.7660     374.7660                     贵州省      投资
8     通水有限      2010.04.08    365.3832     365.3832                     贵州省      投资
9     通阳有限      2010.04.09    356.7858     356.7858                     贵州省      投资

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         2、九家投资公司最近一年的财务数据

         九家投资公司最近一年的主要财务数据如下表所示(数据未经审计):
                                                                                         单位:万元
 序号            公司名称                  项目                           2016 年末/度
                                         总资产                                           1,153.55
     1           通节有限             所有者权益                                          1,152.45
                                         净利润                                              -0.12
                                         总资产                                             960.34
     2           通凯有限             所有者权益                                            959.54
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             712.34
     3           通兴有限             所有者权益                                            711.74
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             677.87
     4           通义有限             所有者权益                                            677.27
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             666.76
     5           通铜有限             所有者权益                                            666.16
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             649.91
     6           通顺有限             所有者权益                                            649.31
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             642.05
     7           通匀有限             所有者权益                                            641.45
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             625.98
     8           通水有限             所有者权益                                            625.38
                                         净利润                                                   -
                                         总资产                                             611.25
     9           通阳有限             所有者权益                                            610.65
                                         净利润                                                   -


         3、九家投资公司股权结构

         截至本招股意向书签署日,九家投资公司股权结构如下表:

                                                   出资比例(%)
序号 股东姓名
                 通节有限 通水有限 通凯有限 通顺有限 通铜有限 通兴有限 通阳有限 通义有限 通匀有限
 1        张林     37.24    14.47      1.46       2.80   11.51     3.93     21.22    1.34      8.51

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                                                 出资比例(%)
序号 股东姓名
                通节有限 通水有限 通凯有限 通顺有限 通铜有限 通兴有限 通阳有限 通义有限 通匀有限
 2     贾龙                         16.66      5.60     5.46              1.08              1.42
 3    漆贵荣                          2.91             16.41     11.50                      3.51
 4    龙万学                                   2.15               7.85                    20.86
 5    范贵鹏                 1.45     7.28                        4.75   14.49
 6    管小青        1.18                                1.37     11.44                      5.27
 7    薛淑华        9.49                       1.40     1.37                                1.42
 8     杨健         3.64     1.45     3.52                                         5.00
 9    马平均                                  12.54                                2.06
 10   刘正银        1.21                                          6.71             1.34     1.42
 11   王迪明                          1.46              1.37              8.88
 12   田小波        1.21                       1.40               2.56             4.99
 13   饶毅刚                                   2.15               3.16             5.37
 14   罗来明                          2.91              3.38              2.98
 15   吴传荣        1.21     6.85                                         1.49
 16   夏建勇        1.21                                1.37      1.28             4.99
 17   杨胜波                 1.45     5.82
 18   刘远祥                                                      4.44    3.69     1.34
 19   郑本伟                 2.91     2.91              2.10
 20    杨培                           2.91              3.38              1.49
 21   黄国建        1.21                                5.07                                1.42
 22    周森         1.25     5.05              1.40
 23   赵杰华                                            2.73              5.53
 24   刘曙光                 5.83     1.46
 25   刘志勇                 2.23              3.47     2.10
 26    钟姝                  1.45              1.40     2.10                       2.69
 27    何风                  7.96
 28   孙玉廷                 2.91     2.35     1.40
 29    余红                                    4.20                                3.32
 30   何文勇                                                      1.96                      5.27
 31    吴辉                           1.46                                                  5.27
 32   舒锦霖                          1.46              5.07
 33   吕晓舜        1.21                                          4.75
 34   张仁菲        2.42                                1.37                       1.34
 35   陈开强                          2.40                                         8.07
 36   谢海文        1.21     1.45     2.35
 37   邓文琴        3.17                                                           1.34


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                                                 出资比例(%)
序号 股东姓名
                通节有限 通水有限 通凯有限 通顺有限 通铜有限 通兴有限 通阳有限 通义有限 通匀有限
 38    喻鑫         1.95                                3.38     3.16
 39   谭捍华                 1.45                                         5.53
 40   张位华                                   2.15              3.93
 41   杨万旭                 1.45     2.35              1.37
 42   江盛杰                          4.23
 43   张晓淑        1.21     2.23                                         1.49
 44   胡兴尧                 2.23              2.15                                1.34
 45    凌云                  2.23              2.15                                1.34
 46    王勇                  2.23                       2.10     1.28
 47   刘宏力                 4.47              4.30                                2.69
 48   舒建军                 3.60     1.46
 49   温家明        1.21                                                                    3.51
 50   王瑞甫                          1.46                       3.16
 51   程焕达                          3.80
 52   赵洪元                          3.80
 53   李银斌        3.17
 54   韦定超        3.17
 55   杨鸿波        3.17
 56   杜荣维                                            4.10                       1.34
 57   蒋奇志                 5.40
 58   王先聪                 5.40
 59   吴怀义                                   5.20
 60    杨静                                    5.20
 61   佘远程                                   5.20
 62    陈勇                                             5.07
 63   古红兵                                                                       4.99
 64   蒋培洲                                                                       4.99
 65   袁志刚                                                                       4.99
 66    贾宁                           3.52
 67   傅学军        2.93
 68   王佳权        2.93
 69    李东                                    1.72                                         3.51
 70   张小荣                 2.23                                1.28              1.34
 71    肖涛                                                                                 4.93
 72   邹燕丽                                            1.37     3.16
 73    王平                                             4.19


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                                                 出资比例(%)
序号 股东姓名
                通节有限 通水有限 通凯有限 通顺有限 通铜有限 通兴有限 通阳有限 通义有限 通匀有限
 74    鄢霞         1.21              1.46
 75   李全胜                                                     1.28     1.49     1.34
 76    张华                                                                                 4.25
 77    陈略                                    4.20
 78    邓瑞                                    1.40                                2.69
 79    冯筑                                             1.37     1.28              1.34
 80   邓道友                                            1.37     2.56
 81   高植敬                                                     1.28              2.69
 82   余军思                          0.75                                         2.47
 83   陈静萍        1.21                                                                    1.42
 84   蒙文龙                          1.46     1.40
 85   甄喻惠        1.21                       1.40
 86    李林                                             2.10     1.28
 87   程晓慧                                                              3.69
 88   王明山                                                              3.69
 89   张富明                                                              3.69
 90    郑雷                                                               3.69
 91   周宏凌                                                              3.69
 92   邹序五                                                              3.69
 93   李宇航                 3.60
 94   邹建华                 3.60
 95   柳治国                                                                                3.51
 96   乔东华                                                                                3.51
 97   杨承国                                                                                3.51
 98    尧林                                                                                 3.51
 99   周训华                                                                                3.51
100    刘敏                                    3.47
101   孙龙声                                   3.47
102   王明锋                                   3.47
103   向周贵                                   3.47
104    阳瑾                                    3.47
105   张晓航                                   3.47
106   程玉梅                                            3.38
107   陈伏冰                                                                       3.32
108   龚尔民                                                                       3.32
109   孙会仁                                                                       3.32


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                                                 出资比例(%)
序号 股东姓名
                通节有限 通水有限 通凯有限 通顺有限 通铜有限 通兴有限 通阳有限 通义有限 通匀有限
110     徐涛                                                                       3.32
111     杨俊                                                                       3.32
112    张婧怡                                                                      3.32
113    汪晓霞                                                    3.16
114     吴毅                                                     3.16
115    钟润都                                                    3.16
116    姜明坤                         2.35
117    林晓阳                         2.35
118    刘跃勇                         2.35
119     尹刚                          2.35
120     余洋                          2.35
121    朱元东                         2.35
122     祝军                          2.35
123     杜镔        1.95
124    石贵军       1.95
125     吴雷        1.95
126     吴勇        1.95
127    张世娟       1.95
128    吴大章                1.45                                         1.49
129     崔炫                                   1.40                       1.49
130    董小元                1.45                                                           1.42
131     袁馨                 1.45                                1.28
132     孙勇                                            1.37                                1.42
133    崔红兵                                                                      1.34     1.42
134     孟林                                                     1.28                       1.42
135    向祖文                                           2.73
136    周振黔                                                             2.57
137    甘昭成                                                             1.49              1.03
138    段天贤                                                                      0.98     1.42
139     施敏                                                                       0.98     1.42
140    樊世全                                                             1.49              0.95
141    王晓刚                                  1.40
      合计          100      100      100      100      100      100      100      100      100




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(二)持有发行人 5%以上股份的主要股东

     截至本招股意向书签署日,持有本公司 5%以上股份的主要股东为张林,直接
持有本公司 12.6928%的股份。

     张林先生,身份证号码:52010219661021****;住所:贵州省贵阳市南明区****。
张林先生的简介详见本招股意向书第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成
员简介”。


(三)发行人无实际控制人

     发行人股东人数较多,股权结构分散。虽第一大股东持股比例为 12.6928%,与
其他股东持股比例相差较大,但任何单一股东均不能控制公司董事会半数以上董事
的选任,均不能通过股东大会、董事会单独决定公司的经营方针、决策和管理层的
任免。公司各股东及董事、高级管理人员在进行公司决策时均单独表达其意见,各
股东之间不存在一致行动关系。同时,发行人的股份均为自然人股东持有,且由其
本人享有全部股东权利,不存在他人通过投资关系、协议或其他安排实际支配本公
司行为的情形。

     因此,发行人无实际控制人。


(四)发行人的股份质押或其他有争议的情况

     截至本招股意向书签署日,除张晓航所持 31.32 万股股份被冻结外,公司股东
持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。


九、发行人股本情况


(一)发行人本次发行后的股本变化

     本次发行前,公司股本总额为 9,311.36 万股。本次公开发行股票数量为
3,103.7867 万股,占发行后公司股份总数的比例为 25%。


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       发行前后公司股本结构如下表所示:

                                  本次发行前                    本次发行后
序号      股东姓名        持股数量                        持股数量
                                           持股比例                      持股比例
                          (万股)                        (万股)
 1          张林               1,181.87        12.6928%       1,181.87        9.5196%
 2          贾龙                 345.36        3.7090%          345.36        2.7818%
 3         漆贵荣                336.12        3.6098%          336.12        2.7073%
 4         龙万学                283.28        3.0423%          283.28        2.2817%
 5         范贵鹏                279.83        3.0053%          279.83        2.2539%
 6         管小青                191.72        2.0590%          191.72        1.5442%
 7         薛淑华                190.04        2.0409%          190.04        1.5307%
 8          杨健                 165.07        1.7728%          165.07        1.3296%
 9         马平均                132.66        1.4247%          132.66        1.0685%
 10        刘正银                111.14        1.1936%          111.14        0.8952%
 11        陈开强                108.13        1.1613%          108.13        0.8710%
 12        王迪明                107.51        1.1546%          107.51        0.8660%
 13        田小波                104.36        1.1208%          104.36        0.8406%
 14        刘宏力                103.02        1.1064%          103.02        0.8298%
 15        饶毅刚                101.35        1.0885%          101.35        0.8163%
 16        罗来明                 95.48        1.0254%           95.48        0.7691%
 17         喻鑫                  93.96        1.0091%           93.96        0.7568%
 18        吴传荣                 91.71        0.9849%           91.71        0.7387%
 19        夏建勇                 91.71        0.9849%           91.71        0.7387%
 20        杨胜波                 90.37        0.9705%           90.37        0.7279%
 21        刘远祥                 87.94        0.9444%           87.94        0.7083%
 22        郑本伟                 83.59        0.8977%           83.59        0.6733%
 23         杨培                  82.83        0.8896%           82.83        0.6672%
 24        黄国建                 79.06        0.8491%           79.06        0.6368%
 25         周森                  76.62        0.8229%           76.62        0.6171%
 26        赵杰华                 72.28        0.7763%           72.28        0.5822%
 27        刘曙光                 70.18        0.7537%           70.18        0.5653%
 28        刘志勇                 70.18        0.7537%           70.18        0.5653%
  其他 113 名股东              4,483.99        48.1561%       4,483.99       36.1171%
      社会公众股                      -               -       3,103.79            25%
         合计                  9,311.36           100%       12,415.15           100%




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(二)本次发行前发行人前十名股东

       本次发行前,公司前十名股东均为自然人,持股情况如下表所示:

  序号                股东姓名                   股份数量(万股)              股权比例(%)
    1                   张林                                   1,181.87              12.6928%
    2                   贾龙                                     345.36               3.7090%
    3                  漆贵荣                                    336.12               3.6098%
    4                  龙万学                                    283.28               3.0423%
    5                  范贵鹏                                    279.83               3.0053%
    6                  管小青                                    191.72               2.0590%
    7                  薛淑华                                    190.04               2.0409%
    8                   杨健                                     165.07               1.7728%
    9                  马平均                                    132.66               1.4247%
   10                  刘正银                                    111.14               1.1936%
                    合计                                       3,217.09               34.55%



(三)发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务

       本次发行前,公司前 10 名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下:

 序号     股东姓名     股份数量(万股)      股权比例          在发行人担任的职务
   1        张林                 1,181.87    12.6928%                 董事长
   2        贾龙                   345.36      3.7090%          副董事长、党委书记
   3       漆贵荣                  336.12     3.6098%               董事、总经理
                                                         副总经理、山地交通灾害防治技术国
   4       龙万学                  283.28     3.0423%
                                                             家地方联合工程实验室主任
                                                         董事、副总工程师、第一勘测设计分
   5       范贵鹏                  279.83     3.0053%
                                                                       院院长
   6       管小青                  191.72     2.0590%     董事、副总经理、海外事业部部长
   7       薛淑华                  190.04     2.0409%                     ‐
   8        杨健                   165.07     1.7728%      副总工程师、桥梁设计分院院长
   9       马平均                  132.66      1.4247%          总工程师、副总经理
  10       刘正银                  111.14     1.1936%                     ‐
         合计                    3,217.09       34.55%                    ‐



(四)股东中战略投资者情况

       公司股东中无战略投资者。


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(五)本次发行前各股东之间的关联关系

     本次发行前,公司各股东之间不存在关联关系。


(六)股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

     股东所持股份的自愿锁定承诺详见本招股意向书重大事项提示之“四、关于股
份锁定的承诺”。


(七)发行人曾存在终极股东数量超过二百人情况

     发行人曾存在终极股东超过两百人的情况。除此之外,发行人不存在工会持股、
职工持股会持股、信托持股及委托持股的情况。

     1、终极股东超过两百人的形成原因

     交勘院改制时,贵州省交通厅下发《关于同意对贵州省交通规划勘察设计研究
院改制的批复》(黔交办[2009]14 号),确定交勘院的改制形式为国有资本整体退出,
改制为全员持股的股份有限公司,交勘院据此制定了《整体改制股权设置方案》。

     为满足《公司法》对发起人数量的规定,交勘院符合认股条件且自愿认购股份
的 405 名职工于 2010 年 3 月至 4 月成立九家投资公司作为勘设股份的发起人。

     2010 年 4 月,九家投资公司共同签署了《发起人协议书》,设立勘设股份,因
此勘设股份的终极股东超过 200 人。

     2、终极股东超过两百人的清理情况

     2011 年九家投资公司股东采用包括夫妻持股合并、家庭成员持股合并、自由转
让的方式,使发行人终极股东人数降至 146 人。在此过程中,发行人保存了每笔转
让的股权转让协议、公证书、支付凭证等资料。终极股东超过两百人事项的清理,
程序合法,不存在现时或潜在争议或纠纷。

     3、中介机构核查情况

     保荐机构及发行人律师对改制方案、职工代表大会决议、过程批复、出资凭证、
股权转让协议、公证书、款项支付凭证、死亡和继承权文件等资料进行了核查。

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     保荐机构及发行人律师对发行人目前的 141 名股东全部进行了访谈。

     保荐机构及发行人律师对曾经的 264 名股东中的 258 人进行了访谈(其中周潇
既是周德锐股权的继承人,又是曾经的股东,故访谈总计 259 人次)。

     被访谈人员均通过亲笔签名的方式,对交易的真实性表示认可,确认除夫妻间
转让外股权转让款均已支付完毕,确认放弃因九家投资公司其他股东转让股权形成
的优先购买权,确认股权转让交易已经履行完毕,确认不存在任何争议或纠纷、不
存在代持或其他利益安排等情况。


十、发行人员工及其社会保障情况


(一)员工人数及员工结构

     本集团员工人数 2014 年末为 1,737 人,2015 年末为 1,677 人,2016 年末为 1,881
人。具体情况如下:

                  项目                        2014.12.31          2015.12.31        2016.12.31
本集团职工人数                                        1,737              1,677               1,881
其中:存在劳动关系的职工人数                          1,572              1,639               1,795
       退休返聘人员                                     19                     16                  29
       劳务派遣人员                                    109                      4                   0
       实习人员                                         37                     18                  57


     截至 2016 年 12 月 31 日,与本集团存在劳动关系的职工共有 1,795 人,按年龄
分布、受教育程度、专业结构和职称分类如下:

     1、按年龄分布划分

      年龄         30 岁以下      31-40 岁      41-50 岁         50 岁以上        合计
      人数                  746            548              315            186             1,795
      比例               41.6%          30.5%          17.5%            10.4%              100%


     2、按受教育程度划分

        学历             大专及以下           本科            硕士及以上            合计
        人数                      784                 752                259               1,795


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          比例                    43.7%                   41.9%            14.4%                    100%


     3、按专业结构划分

       岗位              科研设计人员          管理人员            经营人员               合计
         人数                      1,524                     37                 234              1,795
         比例                     84.9%                    2.1%            13.0%                 100%


     4、按职称划分

          职称           初级职称及以下         中级职称           高级职称               合计
          人数                          980                 497                 318                 1,795
          比例                     54.6%                  27.7%            17.7%                    100%



(二)公司员工社会保障情况

     1、社会保险和住房公积金的办理情况

     报告期内,本集团社保及公积金缴纳人数情况如下:
                                    社会保险                                     住房公积金
                职工人
   时点                   缴纳    缴纳        未缴        未缴纳   缴纳         缴纳    未缴        未缴纳
                  数
                          人数    比例        人数          比例   人数         比例    人数          比例
2016.12.31       1,795     1,574 87.69%         221 12.31%          1,089 60.67%          706 39.33%
2015.12.31       1,639     1,461 89.14%         178 10.86%          1,058 64.55%          581 35.45%
2014.12.31       1,572     1,227 78.05%         345 21.95%           944 60.05%           628 39.95%


     报告期内,本集团社会保险缴纳情况汇总如下:

           社会保险缴纳情况                    2016.12.31           2015.12.31          2014.12.31
                 员工人数                        1,795                1,639                   1,572
                实际缴纳人数                     1,574                1,461                   1,227
                 未缴纳人数                          221                  178                  345
其中:              原单位缴纳                       44                   57                   37
                 个人灵活就业参保                    35                    2                    0
                   新入职未缴纳                      76                   15                   22
                  个人意愿不缴纳                     55                   60                   278
                  离职人员已停保                      7                    0                    1
                   超龄无法参保                       3                   44                    7
          原单位缴纳停保后未通知本人
                                                     1                    0                    0
                    漏缴


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                  实际未缴纳                   0            0            0


     报告期内,本集团公积金缴纳情况汇总如下:

           公积金缴纳情况                  2016.12.31   2015.12.31   2014.12.31
               员工人数                      1,795        1,639        1,572
            实际缴纳人数                     1,089        1,058         944
              未缴纳人数                      706          581          628
                  原单位缴纳                   7            19          19
                 新入职未缴纳                  1            4            0
其中:          个人意愿不缴纳                 76           15          10
         已在项目驻地提供了长期住房           622          543          598
                  实际未缴纳                   0            0            1


     本集团目前正采取积极措施完善员工的社保和公积金缴纳工作,说服因个人意
愿不缴纳的员工在公司参保,并积极配合员工办理社保和公积金转移手续,鉴于户
籍在异地的员工不愿在贵阳市本地参保的,采用本集团所辖的外埠分公司在异地参
保等方式解决。

     陆通公司因其业务的特性,员工工作地点随项目的不同而变化,并在项目所在
地招聘当地监理人员,导致从业人员的流动性较大,加上监理业务板块的员工大多
不是贵州籍,跨省办理社保转移手续繁杂,原单位缴纳的社保部分转移后纳入社会
统筹,只能转移个人部分;退休后在异地享受社保待遇诸多不便等原因,在贵阳市
缴纳社会保险的意愿较低,陆通公司维持其在原单位或个人缴纳社会保险,并在其
薪资中包含了社保部分;针对上述情况,陆通公司将针对项目较为集中的如广西省,
拟成立广西分公司,在当地社会保障部门开户,纳入当地社保缴费,以解决和完善
员工的社保缴纳工作;陆通公司从业人员流动性较大。为提高服务质量,从严监管,
原则上要求新员工有 3-6 个月的考察期,待其考察合格后,方为其办理社保手续,
截止 2017 年 2 月,陆通公司员工人数 675 人,已缴纳社保人数已达到 549 人。

     在公积金缴纳方面,由于陆通公司部分员工户籍不在贵州省,购买公积金的意
愿较低,陆通公司已在项目工地集中为员工提供住宿条件,并积极采取措施,说服
员工缴纳公积金。




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     2、缴费比例

     报告期内,公司及子公司社保及公积金缴纳比例如下:

     (1)勘设股份(母公司)

              2016 年        2016 年         2015 年         2015 年         2015 年
                                                                                              2014 年
   项目       5-12 月         1-4 月         10-12 月         3-9 月          1-2 月
             单位   个人   单位     个人   单位     个人   单位     个人   单位     个人    单位     个人
 养老保险    19%     8%     20%      8%     20%      8%     20%      8%     20%      8%     20%       8%
 失业保险     1%    0.5%   1.5%     0.5%    1.5%    0.5%    1.5%    0.5%     2%      1%      2%       1%
                    2%+4            2%+4            2%+4            2%+4            2%+4
 医疗保险 13.08%           13.08%          12.95%          12.95%          12.95%          13.39% 2%+4 元
                     元              元              元              元              元
生育保险注    \      \       \       \       \       \       \       \       \       \       \        \
 工伤保险    0.5%    \     0.5%      \     0.6%      \     0.6%      \     0.6%      \      0.6%      \
住房公积金 12%      12%     12%     12%     12%     12%     12%     12%     12%     12%     12%      12%
    注:发行人医疗保险纳入贵州省省级医疗保险,省级医疗保险不单独设立生育保险,纳入
医疗保险报销女职工生育期的费用。
    注:发行人 6 家分公司体量较小,未单独列示社保公积金缴纳比例。


     (2)虎峰公司

              2016 年        2016 年         2015 年         2015 年         2015 年
                                                                                              2014 年
   项目       5-12 月         1-4 月         10-12 月         3-9 月          1-2 月
             单位   个人   单位     个人   单位     个人   单位     个人   单位     个人    单位     个人
 养老保险    19%     8%     20%      8%     20%      8%     20%      8%     20%      8%     20%       8%
 失业保险     1%    0.5%   1.5%     0.5%    1.5%    0.5