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个股公告正文

正海磁材:2016年年度报告(更新后)

日期:2017-06-23附件下载

烟台正海磁性材料股份有限公司                                         2016 年年度报告全文




               烟台正海磁性材料股份有限公司
                       Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.




                               2016 年年度报告




                                  股票代码:300224

                                  股票简称:正海磁材

                               披露日期:2017 年 3 月 21 日




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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文




                               第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主

管人员)高波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     本报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任

何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,

并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

     请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

    1、稀土原材料价格波动的风险

    公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原
材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响,对此公司将不断优化原材料库存管理、加大原材
料采购的风险防控力度,积极与上游供应商和下游客户沟通协商,保持公司稳健发展。

    2、新增业务的经营风险

    2015年,公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。
但从短期来看,新能源汽车市场仍处在起步阶段,外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能
对新能源汽车市场的发展带来较大影响,新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上
海大郡目前仍处于企业的成长初期阶段,如果在持续创新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能
及时、有效地应对外围环境的变化,公司新增业务—新能源汽车电机驱动系统将可能出现经营不利的风险。
    对此,公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技术领先优势,从资金、管理、
市场等方面给予上海大郡有力支持,不断增强其应对市场变化的竞争能力,从而降低公司新增业务的经营


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风险。

    3、商誉减值的风险

    公司在收购上海大郡81.5321%的股权后,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的上海
大郡可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉,此次收购形成商誉为26,884.27万元,该等商
誉不作摊销处理,但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。若上海大郡未来经营中不能较好地实现预
期收益,则收购上海大郡所形成的商誉将存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    2016年度,上海大郡扣除对员工实施股权激励而产生的激励费用及非经常性损益后归属于母公司的净
利润为3,997.44万元,已完成2016年度的业绩承诺。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务
的扶持力度,努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业,成为全球新能源汽车行业
的核心供应商,以超预期的业绩增长来避免商誉减值风险。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 556,752,741 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




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                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 59

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 69

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 80

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 87

第十一节 财务报告 ................................................................................................... 88

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 190




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                释义项             指                               释义内容

公司、本公司、正海磁材、股份公司   指   烟台正海磁性材料股份有限公司

正海精密                           指   烟台正海精密合金有限公司

正海集团                           指   正海集团有限公司

正海实业                           指   烟台正海实业有限公司

正海餐饮                           指   烟台正海餐饮管理有限公司

上海大郡                           指   上海大郡动力控制技术有限公司

正海五矿                           指   江华正海五矿新材料有限公司

上海郡正                           指   上海郡正新能源动力系统有限公司

中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会

卧龙大郡                           指   浙江卧龙大郡新动力电机有限公司

THRED                              指   Technology of Heavy Rare Earth Diffusion(重稀土扩散技术)




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 正海磁材                                股票代码                     300224

公司的中文名称           烟台正海磁性材料股份有限公司

公司的中文简称           正海磁材

公司的外文名称(如有)   Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)ZHmag

公司的法定代表人         秘波海

注册地址                 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号

注册地址的邮政编码       264006

办公地址                 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

办公地址的邮政编码       264006

公司国际互联网网址       http://www.zhmag.com

电子信箱                 dmb@zhmag.com


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                              宋侃                                       孙伟南、于在海

联系地址                          山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

电话                              0535-6397287                               0535-6397287

传真                              0535-6397287                               0535-6397287

电子信箱                          dmb@zhmag.com                              dmb@zhmag.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



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会计师事务所名称                山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 12 楼 1211 室

签字会计师姓名                  左伟、李慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                      持续督导期间

                             深圳市福田区益田路 6003 号                                  2015 年 1 月 6 日至 2016 年 12
中信建投证券股份有限公司                                  李林、刘实
                             荣超商务中心 B 栋 22 层                                     月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是   √否
                                      2016 年              2015 年              本年比上年增减              2014 年

营业收入(元)                      1,587,612,035.77      1,365,837,103.09                16.24%            769,043,911.38

归属于上市公司股东的净利润
                                      190,894,034.37       157,679,507.53                 21.06%            113,071,824.16
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      171,452,170.31       143,418,255.57                 19.55%            110,693,513.54
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -51,994,602.45       115,156,716.51               -145.15%             -71,289,028.36
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.38                  0.32               18.75%                        0.25

稀释每股收益(元/股)                            0.38                  0.32               18.75%                        0.25

加权平均净资产收益率                            8.90%                8.58%                    0.32%                   7.85%

                                     2016 年末            2015 年末           本年末比上年末增减           2014 年末

资产总额(元)                      3,206,693,672.80      2,938,172,615.71                    9.14%        2,050,110,894.57

归属于上市公司股东的净资产
                                    2,263,570,415.21      2,032,718,015.60                11.36%           1,492,540,817.92
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度                第四季度

营业收入                              336,256,536.99       387,781,450.28          392,346,129.34           471,227,919.16

归属于上市公司股东的净利润             31,786,457.61        41,107,172.53           39,398,232.16            78,602,172.07




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归属于上市公司股东的扣除非经
                                       31,384,256.04        33,995,022.94       37,964,084.48          68,108,806.85
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             15,103,582.90         5,978,766.20       -97,739,979.51         24,663,027.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                   项目                   2016 年金额       2015 年金额        2014 年金额             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             1,025,282.81        -556,756.16       -316,727.89
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        24,307,039.05     14,542,873.96       3,146,395.96
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -248,876.61        -343,776.65        -55,195.27

其他符合非经常性损益定义的损益项目                              4,563,974.07

减:所得税影响额                             3,765,359.61       2,955,364.89       392,862.18

    少数股东权益影响额(税后)               1,876,221.58        989,698.37           3,300.00

合计                                        19,441,864.06     14,261,251.96       2,378,310.62          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                   第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


(一)、报告期公司主营业务、产品及用途


     2016年,公司 “高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务的发展模式保持了较
好的发展势头。
     1、高性能钕铁硼永磁材料业务
     钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,是目前世界上
发现的永磁材料中磁性能最强的一种。高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj(KOe)
及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料(定义来自于《中国高新技术产品目
录2006》)。
     公司产品的下游应用领域包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能电梯、节能环保空调、
消费电子等。
     2、新能源汽车电机驱动系统业务
     公司控股子公司上海大郡是国内专业从事新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售的高
新技术企业。新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统(电
池、电机、电控系统)之一,相当于传统汽车的发动机,具有较高的技术难度及制造门槛。上海大郡一直
承担着国家“863”重大专项课题的研究,在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术,在
奥运会及“十城千辆”项目中投入示范运营。下游主要客户包括:北汽、广汽、东风、上汽、吉利、众泰、
金旅、银隆、安凯等国内主要汽车生产企业。

(二)、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化


     报告期内,公司实现营业收入1,587,612,035.77元,较上年同期增长16.24%;实现营业利润
183,820,818.04元,较上年同期增长8.56%;实现归属于公司股东的净利润190,894,034.37元,较上年同
期增长21.06%。
     2016年,公司高性能钕铁硼永磁材料上游原材料价格相较去年同期普遍出现下降加之下游变频空调、
风电、电梯等行业竞争加剧,公司产品售价较去年同期出现下降,导致公司高性能钕铁硼永磁材料营业收
入较去年同期下降6.54%,但公司根据下游市场需求变化积极调整产品结构,加大对市场前景较好的汽车
市场的开拓力度,在新能源汽车电机以及汽车EPS领域取得了较大的增长,有效地对冲了传统领域销售收


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入的下滑,同时公司加强了对费用支出的控制,期间费用较去年同期有所下降;2016年度,高性能钕铁硼
永磁材料业务实现销售收入87,339.61万元,较上年同期下降6.54%,净利润15,255.69万元,较上年同期
增长17.68%。
    在国内新能源汽车产业快速发展的带动下,上海大郡加强技术创新和市场开拓,公司新能源汽车电机
驱动系统业务的销售收入较去年同期实现较大增长。2016年度,新能源汽车电机驱动系统业务实现销售收
入71,421.59万元,较上年同期(2015年4-12月)增长65.58%,净利润4,803.35万元,较上年同期(2015
年4-12月)增长53.74%。
    在高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统双主业的共同驱动下,公司净利润较去年同期实
现较大幅度的增长。

(三)公司所处行业及所处的行业地位


    1、高性能钕铁硼永磁材料行业
    公司高性能钕铁硼永磁材料所在行业属于稀土功能材料行业中的稀土磁性材料行业,公司上游行业主
要为稀土开采、冶炼和分离,下游市场主要包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车、节能电梯、节能环保
空调、消费电子等。公司上下游行业的景气度与国家宏观政策、经济周期及行业供需状况等因素密切相关。
    高性能钕铁硼磁材为目前性能最高、应用范围最广、发展速度最快的工业化生产中综合性能最优的磁
性材料,伴随着国内节能电梯、手机、汽车电机、风力发电等高端应用领域的快速发展,国内中高性能钕铁
硼永磁材料生产企业迅速成长,行业发展前景广阔。
    公司高性能钕铁硼永磁材料业务的上游为稀土行业,报告期内,新规出台、清理整顿、监管升级、商
业收储、跨平台联合发展等成为稀土行业2016年发展的关键词。2016年第二季度,受稀土企业停产,监管
部门加大打黑力度以及国家收储预期等因素的影响,稀土价格出现一定上涨,但由于缺乏实体需求的支撑
导致稀土价格上涨动力不足,随后持续回落,目前稀土行业仍显低迷。2016年10月,工信部发布《稀土行
业发展规划(2016-2020年)》,围绕发展目标和重点任务,提出了稀土公共服务和创新平台建设、稀土基
础研究、稀土高值利用、稀土绿色升级改造、稀土行业两化深度融合、稀土绿色应用等6大重点工程。2016
年11月国务院批复通过了《全国矿产资源规划(2016-2020年)》。明确将稀土等24种矿产列入战略性矿
产目录,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,以保障国家经济安全、国防安全和战略新兴产业
发展的需求。
    报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料下游领域的需求尚未整体好转,产能过剩、竞争激烈的行业生
态依然存在。面对外围环境的挑战,公司加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,扩充了客户集群,
同时,公司根据下游市场需求变化积极调整产品结构,加大对市场前景较好的汽车市场的开拓力度,促进
公司发展。
    公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料的龙头企业,始终坚持自主创新,不断强化技术开发和应用能力,
全面整合各类资源,突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化战略,向把
公司打造成国际一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产基地的战略目标迈进。报告期内,


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公司在高性能钕铁硼永磁材料的行业地位及市场地位未发生重大变化。
    2、新能源汽车电机驱动系统
    新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业, 2009年至今,我国出台了一系列促进新
能源汽车产业发展的宏观政策和产业政策,如《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《关
于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于
2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《中国制造2025》、《关于完善城市公交车成
品油价格补助政策、加快新能源汽车推广应用的通知》和《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的
通知》等,并在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中强调,要把握全球能源变革发展趋势和我
国产业绿色转型发展要求,大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,推动新能源汽车、新能源等成为支
柱产业。上述政策为上海大郡未来发展提供了良好的机遇和空间。
    新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统之一,具有较
高的技术难度及制造门槛。上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售,是我国
新能源汽车电机驱动系统领域起步较早、系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强的企业。凭借
多年来在新能源汽车电机驱动领域的研发积淀,上海大郡先后推出了拥有自有核心技术、适应市场需求的
系列化电机驱动系统产品,有着良好的市场前景。
    据中国汽车工业协会数据显示,2016年新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增
长51.7%和53%。2016年1月21日,财政部、科技部、工信部和发改委四部委联合发布《关于开展新能源汽
车推广应用核查工作的通知》,表示将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项
核查。报告期内,受国家新能源汽车骗补核查工作的影响,新能源汽车的补贴政策落地有所延迟,导致公
司控股子公司上海大郡报告期内商用车的销量受到一定影响,增长较为缓慢。上海大郡充分利用自身在乘
用车领域的技术和市场在位优势,持续加大研发创新力度,重点做好供应保障和降本增效工作,在市场开
拓方面主动出击,克服了产品售价普遍下降的不利因素,销售收入和销量继续保持较高增长,进一步提升
了行业地位。上海大郡2016年共销售新能源汽车电机驱动系统30,980套,同比增长71.82%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                         重大变化说明


应收票据                        主要系营业收入较去年同期增加较大所致。

应收账款                        主要系营业收入较去年同期增加较大所致。

长期股权投资                    主要系投资卧龙大郡权益法核算所致。

在建工程                        主要系报告期内工程竣工决算,由“在建工程”转入“固定资产”所致。

开发支出                        主要系报告期内新增资本化项目所致。




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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     报告期内,公司继续“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主业发展模式,公司
以年度经营计划为基础,通过战略牵引、管理协同、降本控费、人资体系完善等一系列工作的推进,进一
步增强公司综合竞争力。报告期内,公司核心竞争力未发生重大不利变化。
     1、作为新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商,公司紧紧围绕客户实际需求构
建起自身的核心竞争优势,具体如下:
     (1)产品优势
     公司在先进的“正海无氧工艺”和众多专有技术的保障下,在持续不断的技术创新和实践中,生产出
了独具“6A”特性的高性能钕铁硼永磁材料。该产品性能稳定,质量水平国内领先、国际先进,可满足不
同高端应用市场的需求。同时,公司可生产高性能钕铁硼永磁材料从 N 至ZH 共八大类、三十多个牌号的
系列产品,为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业。
     (2)技术和研发优势
     公司拥有高效的研发管理中心,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,长期致力于科技创新,通过持
续研发创新和市场拓展,形成了完整的自主知识产权体系。报告期内,公司正式通过了国家发改委、科技
部、财政部、海关总署以及国家税务总局的联合认定,获批为“国家级企业技术中心。此次获批为“国家
级企业技术中心”,既是对公司技术创新能力的认可,也将进一步提升公司的行业地位,增强综合竞争力。
     公司通过长期研发和实践,总结出了一套对生产设备进行二次改造的技术,同时,开发出了大量实用
的专有技术,这些技术广泛分布于熔炼、制粉、压型、热处理、机加工和表面处理等各生产工段中,使“正
海无氧工艺”与设备实现了良好结合,进一步降低了产品的氧含量、材料损耗率和人工成本,提高了生产
效率、产品合格率和产品质量。
     (3)商业模式优势
     公司定位于仅服务高端应用市场,选择技术要求高、发展潜力大、生命力强的细分市场和该部分市场
中的优质客户、潜力客户,集中力量重点保证。以满足客户需求为目标、主动地与下游客户联合研发,与
客户共享经验,提高客户及公司双方的开发成功率和开发效率。为客户提供全面的技术服务。始终保持自
身产品和客户产品的领先性、经济性、创新性,以持续创新保持持续的竞争优势。将行业传统的定制化、
直销模式,优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合作”的创新商业模式。
     (4)品牌优势及市场在位优势
     公司凭借高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发实力,在多个行业获得了高端客户的高度认可,
在国内高性能钕铁硼永磁材料行业具有较高的知名度和认可度,已建立起了品牌优势。目前公司已经规模


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化进入风力发电、节能电梯、节能环保空调、汽车EPS、新能源汽车、消费电子等行业,在该几大行业已
具有了明显的在位优势。高性能钕铁硼永磁材料行业特有的定制化模式强化了公司的市场在位优势,充分
保障了未来公司在国内高性能钕铁硼永磁材料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。
    2、凭借多年深耕新能源汽车电机驱动系统领域的行业经验及专业积累,上海大郡在先发地位、持续
创新、核心技术、系列化产品体系、个性化的服务和快速响应的本地服务能力等方面确立了较强的竞争优
势。具体如下:
    (1)深入了解新能源汽车市场,具备电机驱动系统领域的先发优势
    上海大郡作为国内起步较早、专业从事混合动力及纯电动汽车驱动电机及其控制系统研发和生产的高
新技术企业,是国内最早从事新能源汽车电机驱动系统研发及产业化工作的团队之一;对中国新能源汽车
应用特点、整车厂客户的需求、电机系统产品性能指标要求及其特点具有较好的把握能力,对电机驱动系
统的设计、仿真分析、迭代优化、认证测试等具有丰富的经验。在新能源汽车电机驱动系统领域占据了先
发优势。
    (2)市场化研发理念、较强的整体研发实力,引领上海大郡的持续创新
    目前,上海大郡已开发了ISG、APU、牵引电机、双电机驱动系统四个产品系列,能够满足从节能汽车、
混合动力汽车、增程式纯电驱动汽车和纯电动汽车的多样化市场需求,涵盖了乘用车、轻型商务车、公交
车以及工程机械等各类应用需求。经历了近十年的沉淀与积累,上海大郡通过软硬件的一体化研发,成功
地克服了产品稳定性、车载环境复杂性等多方面的技术难题,形成了竞争对手短期内难以复制和赶超的整
体研发实力。
    (3)掌握较为全面的核心技术
    电机驱动系统工况复杂、电机驱动系统具体工作于何种模式也是随机的,因而电机驱动系统及其控制
具有较高技术难度及制造门槛。上海大郡作为具有先发优势的新能源汽车电机驱动系统提供商,掌握着较
为全面的核心技术。
    (4)拥有个性化的服务和快速响应的本地服务能力
    经过多年的积累,上海大郡已初步建成了覆盖全国的售后技术支持网络,为整车厂商提供个性化的服
务和快速响应的本地服务能力。上海大郡通过在多地设立服务点,实现对区域内的产品售前调试、产品安
装、售后快速维保,并及时统计区域内的产品使用情况,了解产品在客户端的使用反馈。以本地服务为纽
带,加深了上海大郡与客户之间的合作关系,提高了客户的满意度。




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                               第四节 经营情况讨论与分析

 一、 概述

    2016年,国家继续加大对稀土行业的规范治理,努力改善稀土行业产能过剩局面,在市场因素和产业
政策的共同作用下,全年稀土价格呈低位震荡格局。2016年一季度,大部分冶炼分离企业停产检修,市场
成交清淡;2016年二季度,特别是2016年4月上旬,商业储备正式启动,提振了市场信心,主要稀土产品
价格开始回升;2016年三季度,下游需求持续低迷,稀土市场进入下行通道;2016年四季度,稀土价格低
位企稳。受主要原材料稀土金属价格普跌及公司下游变频空调、风电、电梯等行业竞争加剧的影响,公司
2016年磁性材料产品的销售均价相较去年出现下降。
    报告期内,受中国北方地区 “弃风限电”和南方地区装机放缓的影响,公司对风电行业的发货量同
比出现下降,公司根据下游市场需求变化主动调整产品结构,积极开发汽车应用市场这一新兴领域,在新
能源汽车驱动电机以及汽车EPS等领域取得了较大的增长。同时公司加强了对费用支出的控制,期间费用
较去年同期有所下降。报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料营业收入较去年同期下降6.54%,净利润较
去年同期上升17.68%。
    新能源汽车产业在国家政策的大力推动下,从2014年开始迎来了快速发展的黄金期,2015年,中国新
能源汽车产销量大幅增长。2016年,根据中国汽车工业协会数据,新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万
辆,比上年同期分别增长51.7%和53%,2016年的产销量增幅较2015年有所下降。报告期内,由于受到国家
“严查骗补”、电池规范目录调整、新能源专用车推荐目录迟迟未能出台等国家政策的影响,新能源汽车
市场虽然同比仍保持较高增速,但增速不及预期,导致公司控股子公司上海大郡报告期内在商用车方面的
销量受到一定影响,增长较为缓慢。
    为了顺应国家补贴逐步退坡的政策导向并不断提升新能源汽车的市场竞争力,在新能源汽车产量快速
增长的带动下,整体新能源汽车产业链都必然要持续的 “降成本”。因此公司在新能源汽车驱动系统领
域的产品售价和综合毛利率较去年同期均出现下降。上海大郡充分利用自身在乘用车领域的技术和市场在
位优势,持续加大研发创新力度,重点做好供应保障和降本增效工作,在市场开拓方面主动出击,克服了
产品售价普遍下降的不利因素,销售收入和销量继续保持较高增长,进一步提升了行业地位。报告期内,
上海大郡的营业收入较2015年度上升46.57%,净利润较2015年度上升27.98% 。
    公司报告期内共实现营业收入1,587,612,035.77元,较上年同期增长16.24%;实现营业利润
183,820,818.04元,较上年同期增长8.56%;实现归属于公司股东的净利润190,894,034.37元,较上年同
期增长21.06%。
    报告期内,公司开展的重点工作如下:
    1、聚焦战略市场,提升行业地位
    公司坚持“有所为有所不为”的原则,秉承“高端定位,互利共赢”的商业模式,实施差异化竞争策



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略,继续提升高性能钕铁硼永磁材料产品在目标市场的渗透度,不断扩充客户集群,调整产品结构,积极
开发汽车应用市场新兴领域,优化公司的产品结构、客户结构,扩大销售规模、提升行业地位。上海大郡
主动优化市场销售机制,进一步突出以客户为中心,加强客户体验的价值导向,在巩固原有客户市场份额
的同时大力拓展新市场领域和客户群体,行业地位稳步提升。
    2、坚持技术导向,以高质量产品引领市场
    公司持续加大研发投入,支持技术持续创新,不断提升解决高端客户重点需求的能力,以技术优势引
领市场,在高性能钕铁硼永磁材料产品的新技术、新工艺、新产品开发方面不断进取;上海大郡在新能源
汽车电机驱动系统的新技术储备、产品升级换代、新品开发等方面持续提升,增强了公司的核心竞争力。
报告期内新增授权专利10项,其中发明专利9项(含2项欧洲专利、1项日本专利),实用新型专利1项。截
至2016年年底,公司共有有效专利63项,其中,发明专利21项,实用新型专利42项;正在审查中的专利共
14项,均为发明专利。
    公司与时俱进,向国际一流客户看齐,提升产品性能质量的领先优势,持续满足高端客户需求,以提
升公司的持续竞争力。
    3、启动非公开发行股票融资,助力公司快速发展
    2016年,公司启动了向正海集团有限公司、中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、山东省
国有资产投资控股有限公司和上海汽车集团股权投资有限公司共五名特定对象非公开发行股票事项。在报
告期内,公司完成了材料申报及对中国证监会反馈意见的回复等工作。2016年9月28日,中国证监会创业
板发行审核委员会审核通过了公司此次非公开发行股票的申请。2017年1月5日,公司收到中国证监会核发
的《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》,截至2017年1月12日,公募集资
金已全部到账,并签订了《募集资金三方监管协议》。
    4、注重人才吸引与培养,打造高效团队
    公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意将2014
年限制性股票激励计划预留的1,143,244股股票授予58名激励对象,授予日为2016年4月21日。预留限制性
股票的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,为企业发
展注入新的活力。
    报告期内,公司持续完善绩效管理机制,优化基于战略、业务需要和员工能力提升的培训机制,为公
司发展提供人力资源保障。
    5、设立控股子公司,推动产业布局
    公司三届董事会第十二次会议审议通过,公司与公司的控股子公司上海大郡共同投资设立了上海郡正
新能源动力系统有限公司。进一步提升了公司在新能源汽车电机驱动系统领域的核心竞争力,推动公司产
业布局及战略规划的顺利实施。
    6、深入精益管理,工艺不断改善,降本增效常抓不懈
    报告期内,公司深入开展精益管理、降本增效工作,从品质管理、采购与库存管理、节能降耗和自动



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化改造等方面,通过全员参与共同努力,进一步确立公司的质量和成本的领先优势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》
的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》
的披露要求:

                                                                                                        单位:元

                                2016 年                              2015 年
                                                                                                  同比增减
                        金额           占营业收入比重       金额            占营业收入比重

营业收入合计        1,587,612,035.77             100%    1,365,837,103.09             100%               16.24%

分行业

钕铁硼永磁材料行
                      873,396,129.64            55.01%    934,498,058.97             68.42%              -6.54%


新能源汽车电机驱
                      714,215,906.13            44.99%    431,339,044.12             31.58%              65.58%
动系统行业

分产品

钕铁硼永磁材料行
                      873,396,129.64            55.01%    934,498,058.97             68.42%              -6.54%


新能源汽车电机驱
                      714,215,906.13            44.99%    431,339,044.12             31.58%              65.58%
动系统行业

分地区

国内                1,357,569,953.95            85.51%   1,170,368,602.24            85.69%              16.00%

国外                  230,042,081.82            14.49%    195,468,500.85             14.31%              17.69%




                                                                                                              16
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                   单位:元

                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本          毛利率
                                                                      同期增减            同期增减              期增减

                                                       分产品

钕铁硼永磁材料     873,396,129.64   648,427,685.92         25.76%             -6.54%              -6.62%             0.07%

新能源汽车电机
                   714,215,906.13   519,096,046.42         27.32%            65.58%              79.30%             -5.56%
驱动系统

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
     行业分类             项目                  单位            2016 年                2015 年               同比增减

                         销售量                  吨                       3,810                  3,700               2.97%

钕铁硼永磁材料           生产量                  吨                       3,920                  3,710               5.66%

                         库存量                  吨                        230                    120               91.67%

                         销售量                  套                    30,980                16,740                 85.07%
新能源汽车电机驱
                         生产量                  套                    28,820                20,950                 37.57%
动系统
                         库存量                  套                       4,200                  6,360             -33.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    钕铁硼永磁材料业务方面,公司秉承定制化销售模式,根据销售订单情况安排采购和库存规模,库存
占销售比例较低,本报告期库存量的变化属于正常结转范围内的变动,对公司销售影响较小。
     新能源汽车电机驱动系统业务方面,在中国新能源汽车产业快速发展的带动下,上海大郡充分利用自
身在乘用车领域的技术和市场在位优势,持续加大研发创新力度,重点做好供应保障和降本增效工作,在
市场开拓方面主动出击,销售收入继续保持较高增长,导致本报告期销售量和生产量增长、库存量下降较
大。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用




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(5)营业成本构成

                                                                                                                  单位:元

                                               2016 年                             2015 年
     行业分类         项目                                                                                 同比增减
                                        金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

钕铁硼永磁材料 材料成本              430,296,612.38           66.36%   501,219,879.78            72.18%            -5.82%

新能源汽车电机
                 材料成本            459,238,697.99           88.47%   223,329,939.56            77.14%           11.33%
驱动系统


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    报告期内,公司完成控股子公司上海郡正的设立工作,上海郡正自2016年12月5日纳入公司合并报表
范围(公告编号:2016-11-05)。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                              496,615,096.55

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          31.28%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                   0.00%

公司前 5 大客户资料
    序号                客户名称                            销售额(元)                     占年度销售总额比例

1                           客户 A                                126,820,012.71                                   7.99%

2                           客户 B                                106,690,871.43                                   6.72%

3                           客户 C                                103,678,844.51                                   6.53%

4                           客户 D                                 86,365,279.62                                   5.44%

5                           客户 E                                 73,060,088.28                                   4.60%

合计                          --                                  496,615,096.55                                  31.28%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司前 5 名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持股 5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在前 5 大客户中未直接或间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            475,014,955.79


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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    42.67%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                             0.00%

公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                         采购额(元)             占年度采购总额比例

1                         供应商 A                                 199,203,839.48                             17.90%

2                         供应商 B                                  78,637,900.00                              7.06%

3                         供应商 C                                  78,364,957.30                              7.04%

4                         供应商 D                                  62,474,359.01                              5.61%

5                         供应商 E                                  56,333,900.00                              5.06%

合计                           --                                  475,014,955.79                             42.67%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员、持股 5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在前 5 大客户中未直接或间接拥有权益。

3、费用

                                                                                                              单位:元

                               2016 年            2015 年             同比增减            重大变动说明

销售费用                       68,451,883.16      55,819,142.39             22.63%

管理费用                     173,478,241.02      151,842,451.53             14.25%

财务费用                       -16,296,934.16     -20,583,935.37            20.83%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司本年度研发支出总额为102,975,077.00元,占营业收入的比重为6.49%,其中资本化支出占研发支出
比例为8.06%。重点研发项目情况:

序号              项目名称                                  拟达到的目标                           进展情况
                                           开发推广近尺寸成型磁体,提高异形磁体的收率,
    1   近尺寸压坯成型工艺的研究及推广                                                 稳定生产
                                           节省原材料
                                           实现适合钕铁硼的电泳自动化,降低劳动强度,
    2   电泳自动线开发                                                                  稳定生产
                                           提高生产效率及生产质量。

    3   增程式客车系统                     完成第二代APU系统集成测试,实现装车验证      优化设计中

    4   集成动力系统控制器                 实现整车驱动系统控制集成解决方案             进入批量生产

    5   PHEV用驱动系统                     开发PHEV适用的双电机驱动系统                 小批量生产

    6   新一代驱动电机控制器               开发基于新硬件平台的新一代高效率驱动电机控 客户验证完成



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                                           制器

  7      前驱动力总成系统                  提高动力总成集成度                               客户装车验证中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                         2016 年                      2015 年                       2014 年

研发人员数量(人)                                        353                        254                           93

研发人员数量占比                                      20.78%                     16.40%                         9.41%

研发投入金额(元)                             102,975,077.00              82,689,697.87                 32,228,764.80

研发投入占营业收入比例                                  6.49%                     6.05%                         4.19%

研发支出资本化的金额(元)                        8,298,286.50                       0.00                         0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                        8.06%                     0.00%                         0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                        4.34%                     0.00%                         0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用

      公司系国家级高新技术企业,始终秉承技术先导,管理增效的经营理念,持续的研发投入和技术创新,
为公司保持竞争优势奠定了基础。
      2016年度新增研发支出资本化829.83万元,随着公司规模的日渐壮大,为加强研究开发的会计核算,
公司制定了《研发费用核算管理办法》,以研发项目进入产品小试阶段作为标志,准确划分、计量各项目
研究开发阶段的支出情况,按照会计准则的要求,做好研发支出资本化工作。具体详见“第十一节、财务
报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“26、开发支出”。

5、现金流

                                                                                                              单位:元

           项目               2016 年                2015 年          同比增减                    变动原因

经营活动现金流入小计        1,610,975,474.36       1,342,776,853.64         19.97%
                                                                                     主要系报告期内购买商品、接受劳务
经营活动现金流出小计        1,662,970,076.81       1,227,620,137.13         35.46%
                                                                                     支付的现金较销售商品收到的现金
经营活动产生的现金流
                              -51,994,602.45         115,156,716.51       -145.15% 增加较大所致。
量净额

投资活动现金流入小计          26,044,634.28           49,887,525.30        -47.79%
                                                                                     主要系报告期内购买银行理财产品
投资活动现金流出小计         128,916,192.93          449,421,680.56        -71.32% 支付的现金净支出减少约 1.7 个亿,
                                                                                   以及上年同期收购上海大郡现金净
投资活动产生的现金流
                            -102,871,558.65         -399,534,155.26         74.25% 支出 9,403 万元所致。
量净额



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筹资活动现金流入小计         133,588,943.14        236,139,444.40            -43.43%

筹资活动现金流出小计          79,328,891.47         98,122,703.40            -19.15% 主要系上年同期收到收购上海大郡

筹资活动产生的现金流                                                                   募集配套资金 12,570 万元所致。
                              54,260,051.67        138,016,741.00            -60.69%
量净额

现金及现金等价物净增
                              -96,698,554.71       -144,386,551.78            33.03% 受上述因素综合影响所致。
加额

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
详见上表
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       2016年度部分客户回款周期延长,应收账款期末较期初增加19,353.38万元;而对供应商付款周期缩
短,应付账款期末较期初减少6,890.81万元;同时以承兑汇票的形式回款金额增加,应收票据期末较期初
增加8,505.56万元,未体现在“销售商品、提供劳务收到的现金”中,从而导致经营活动产生的现金流量
净额较低。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           金额           占利润总额比例               形成原因说明                是否具有可持续性

投资收益               15,191,824.38               7.27% 主要系委托银行理财确认的收益                     是

公允价值变动损益                   0.00            0.00%                   ——                           —

资产减值               11,545,137.53               5.53% 主要系计提的存货跌价损失及坏账损失               是

                                                           主要系 2016 年新增明绚新能源技术(上
营业外收入             67,709,355.71              32.41% 海)有限公司承诺补偿款 4,234 万元及              否
                                                           政府补助项目

                                                           主要系 2016 年新增未决诉讼预计赔偿
营业外支出             42,625,910.46              20.40%                                                  否
                                                           款 4,234 万元




四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                       2016 年末                      2015 年末
                                                                           比重增减             重大变动说明
                    金额          占总资产比       金额       占总资产比



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                                      例                        例

                    544,208,271.3
货币资金                              16.97% 644,491,239.84      21.94%      -4.97%                ---
                                0

                    661,183,281.3                                                                  ---
应收账款                              20.62% 467,649,449.88      15.92%      4.70%
                                9

                    341,978,369.9                                                                  ---
存货                                  10.66% 391,879,513.33      13.34%      -2.68%
                                6

长期股权投资         9,790,744.62      0.31%   6,238,089.96          0.21%   0.10%                 ---

                    523,781,002.9                                                                  ---
固定资产                              16.33% 472,262,193.37      16.07%      0.26%
                                3

在建工程            20,434,442.42      0.64% 56,804,536.64           1.93%   -1.29%                ---

短期借款            39,500,000.00      1.23%                                 1.23%                 ---

                    268,842,717.7                                                                  ---
商誉                                   8.38% 268,842,717.77          9.15%   -0.77%
                                7

无形资产            89,565,510.88      2.79% 90,787,358.59           3.09%   -0.30%                ---


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                 单位:元

                              项 目                                  期末账面余额                   受限原因

                其他货币资金—票据保证金                                      42,388,820.87   不能用于支付的保证金

                          应收票据                                            45,969,089.16    用于应付票据质押

                              合 计                                           88,357,910.03              -----


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                          变动幅度

              15,728,200.00                         447,859,271.57                             -96.49%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                       22
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被投资                                                                                                                          披露日      披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                             投资期 产品类 预计收 本期投                  是否涉
公司名                                                       合作方                                                             期(如      引(如
              务        式        额       例           源                限          型         益     资盈亏          诉
  称                                                                                                                             有)        有)

         新能源                15,728,
上海郡 汽车电                  200.00                        上海大
                                                                                    新能源                                                 公告编
正新能 机驱动                                                郡动力                                                            2016 年
                                                   自有资                           汽车用                                                 号:
源动力 系统的 新设                        98.30%             控制技 30 年                        0.00         0.00 否          12 月 08
                                                   金                               驱动电                                                 2016-11-
系统有 研发、生                                              术有限                                                            日
                                                                                    机系统                                                 05
限公司 产和销                                                公司
         售

                               15,728,
合计          --        --                  --          --       --        --         --         0.00         0.00      --           --         --
                               200.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:万元

                                                                   报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                         本期已使 已累计使                                                    尚未使用                    闲置两年
                             募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                        用募集资 用募集资                                                    募集资金                    以上募集
                               总额                                的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                         金总额         金总额                                                  总额                      资金金额
                                                                      金总额          额         额比例                         向

          首次公开
2011                          78,616.6 13,178.96        78,616.6                0      5,376          6.84%             0 不适用                     0
          发行

          非公开发
2015                         12,528.25             0 12,528.25                  0            0        0.00%             0 不适用                     0
          行

合计               --        91,144.85 13,178.96 91,144.85                      0      5,376          6.84%             0       --                   0

                                                        募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准,公司于 2011 年 5 月首次公开发行人民币普通股(A)股 4000
万股,发行价格为每股 21.09 元,募集资金总额为人民币 843,600,000.00 元,扣除各项发行费用,募集资金净额为人民币


                                                                                                                                                     23
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                2016 年年度报告全文


786,165,989.00 元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 26 日出具的(2011)汇所验字第 2-008
号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额按照有关规定分别存放于华夏银行股份有限公司烟台开发区支行(账号为
12656000000485715)、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(账号为 37001666660050163962)及恒丰银行股份有限
公司烟台银河支行(账号为 853523010122805051)三个募集资金专户之中。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准
烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可[2015]47 号)文核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A)股 4,832,713 股,发
行价格为人民币每股 26.90 元,募集资金总额为人民币 129,999,979.70 元,扣除与发行相关的费用共计人民币 4,717,473.96
元,募集资金净额为人民币 125,282,505.74 元。以上募集资金已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 2 月
12 日出具的中兴华验字(2015)第 SD-2-002 号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额按照有关规定存放于中国农业
银行股份有限公司烟台金东支行(账号为:15392501040000211)。 3、报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性
文件、自律规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和
管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保
荐机构,并随时接受保荐代表人的监督和检查。 4、截止 2016 年 12 月 31 日,公司对募投项目累计投入募集资金 51,210.80
万元,累计使用超募资金永久性补充流动资金 34,810.98 万元,累计变更募集资金用途金额为 5,376 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                       是否已变                                               截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
     资金投向          (含部分                          投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                 金额(2)                             益
                        变更)                                                  (2)/(1)        期                             化

承诺投资项目

                                                                                         2014 年
2000 吨/年高性能钕铁
                       是           22,287     16,911          0 15,580.74     92.13% 12 月 01       5,957.18 否        否
硼永磁材料扩产项目
                                                                                         日

高性能钕铁硼永磁材                                                                       2014 年
料后加工升级改造项 否               12,803     12,803          0 13,796.54 107.76% 12 月 01          1,797.05 否        否
目                                                                                       日

                                                                                         2014 年
研发中心建设与新技
                       否          9,485.93 9,485.93           0 3,689.74      38.90% 12 月 01              0是         否
术开发项目
                                                                                         日

支付收购上海大郡                                                                         2015 年
81.5321%股权项目的 否             12,573.16 12,573.16          0 12,573.16 100.00% 04 月 10                 0是         否
现金对价                                                                                 日

节余募集补充流动资
                       否                  0         0 12,454.83 12,454.83                                  0是         否


承诺投资项目小计            --    57,149.09 51,773.09 12,454.83 58,095.01        --           --     7,754.23      --        --

超募资金投向

补充流动资金(如有)        --                           8,010.98 34,810.98                   --       --          --        --


                                                                                                                                  24
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文


超募资金投向小计          --                          8,010.98 34,810.98   --    --                --       --

合计                      --     57,149.09 51,773.09 20,465.81 92,905.99   --    --    7,754.23    --       --

                     ⑴     公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力
                          来解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响,公司
                          下游领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,避
                          免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情
                          况,公司采取谨慎原则,将该项目延期至 2014 年 12 月 1 日。
                     ⑵     公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施
                          提升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就 337 诉讼达成和解后,可开拓
                          的下游市场领域大幅扩展,为更好地满足公司开拓新市场的要求,公司对该募投项目的相关实
                          施细节进行了优化,部分设备订货、交货比原计划有所延迟,同时,由于“2,000 吨/年高性能钕
未达到计划进度或预        铁硼永磁材料扩产项目”延期调整,所需的后加工配套能力也需相应调整。为此,公司计划延期
计收益的情况和原因        该项目至 2014 年 12 月 1 日。
(分具体项目)       ⑶   公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均
                          位于烟台经济技术开发区 A-47 小区的新厂区,由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项
                          目”和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期,新厂区动力设施等配套条件相应延
                          期,故与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用,为保证研发与生产制造的同步性,提升
                          募集资金的使用效率,确保项目实施更符合公司的实际需要,故将该项目也推迟至 2014 年 12
                          月 1 日。该募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通
                          过。
                     ⑷   “2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”
                          由于报告期内整体产量低于预期,且公司下游行业竞争加剧,产品售价出现下降,导致报告期
                          实现的效益低于预计效益。

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

                     适用

                     公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元,2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了《公司使用部分
                     其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永
                     久性补充流动资金。2012 年 10 月 9 日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的
                     营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2013
超募资金的金额、用途 年 10 月 20 日,公司二届董事会第五次会议和二届监事会第五次会议审议通过了关于《公司使用部
及使用进展情况       分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。
                     2014 年 12 月 18 日,公司二届董事会第十五次会议和二届监事会第十四次会议审议通过了关于《公
                     司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动
                     资金。 2016 年 1 月 15 日,公司三届董事会第一次会议和开三届监事会第一次会议审议通过了《关
                     于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将剩余超募资金 8,010.98 万元(含利息收入)
                     永久性补充流动资金。

                     适用

募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
                     经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000
                     吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)



                                                                                                                  25
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2016 年年度报告全文


                      部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施,实施地点由烟台经济技术开发区
                      变更为湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
                      网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                      适用

                      以前年度发生
募集资金投资项目实 经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000
施方式调整情况     吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)
                      部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会
                      指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                      适用

                      为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金 38,873,546.08 元
                      对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材
募集资金投资项目先
                      料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,
期投入及置换情况
                      2011 年 6 月 23 日,公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投
                      项目的自筹资金》的议案,同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项
                      目的自筹资金。目前,相关资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                      适用

                      公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格执行预算管理,并按照募集资金使用的有关规定谨
                      慎使用募集资金,在项目建设过程中,根据市场及用户需求的变化,以最少的投入达到了预期目标,
项目实施出现募集资
                      同时考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,从而最大限
金结余的金额及原因
                      度的节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选,
                      适度缩减了相关研发设备的采购数量,同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下
                      降,使得公司在该项目的节余募集资金较多。

                      2015 年 12 月 27 日,公司二届董事会第二十三次会议和二届监事会第二十二次会议审议通过了
尚未使用的募集资金
                      《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募投项目的节余募集
用途及去向
                      资金永久补充流动资金。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

                       变更后项目                                                                           变更后的项
                                               截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                            本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                               际累计投入    资进度       定可使用状
    目       诺项目     资金总额 际投入金额                                             现的效益   计效益   否发生重大
                                                金额(2)     (3)=(2)/(1)     态日期
                             (1)                                                                               变化



                                                                                                                      26
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文


             "2,000 吨/
             年高性能钕
             铁硼永磁材
年产 2,000 料扩产项目
吨高性能钕 "中的 2,000                                                 2014 年 10
                           5,376            0     5,570.62   103.62%                -351.57     否         否
铁硼合金速 吨/年高性                                                   月 01 日
凝薄片项目 能钕铁硼合
             金速凝薄片
             (即熔炼工
             段)

合计                --     5,376            0     5,570.62    --           --       -351.57     --         --

                                    1、变更募投项目的原因 速凝薄片是稀土金属的深加工产品,也是生产钕铁硼永磁
                                   材料的初级产品,钕铁硼永磁材料厂商通常采取自制(熔炼)、外购、委外加工等方
                                   式获得速凝薄片。速凝薄片生产(即熔炼工段)与其他工段的分离不影响公司的生产
                                   安排和产品性能质量。截至 2012 年 6 月 30 日,"2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩
                                   产项目"的投资进度为 10.95%,项目的募集资金余额为 19,824.41 万元,主要完成了土
                                   地及部分厂房的投资,其中 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)的
                                   投资尚未实施,将该熔炼工段变更为由合资公司实施有利于提高募集资金的使用效
                                   率,使公司的投资布局更趋合理,避免同一工段的重复投资。江华正海五矿新材料有
                                   限公司拟设立于稀土金属资源产地--湖南省江华瑶族自治县,在该地五矿稀土的关联
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                   公司五矿稀土江华有限公司(五矿稀土江华有限公司与五矿稀土的实际控制人均为中
说明(分具体项目)
                                   国五矿集团公司)拥有湖南省唯一一张稀土采矿权证,该合资模式将有利于公司获得
                                   稳定的原料供应。由合资公司生产的高性能钕铁硼合金速凝薄片可满足募投项目的使
                                   用。该变更事项不会影响募投项目的实施及达产。 具体内容详见公司在中国证监会
                                   指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投
                                   资的公告》。
                                    2、决策程序及信息披露情况 本次变更募投项目事宜已经公司一届董事会第十七次
                                   会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定
                                   的创业板信息披露网站上披露的《一届董事会第十七次会议决议公告》和《2012 年第
                                   三次临时股东大会决议公告》。

                                   公司变更部分募投项目在湖南省江华瑶族自治县实施的"年产 2,000 吨高性能钕铁硼
                                   合金速凝薄片项目"的工程进度较预计进度有所滞后,主要是 2013 年项目审批及开工
                                   手续等前期工作所用时间比计划稍长造成开工时间较晚,2014 年春节后江华地区进入
                                   雨季,天气原因对施工进度影响较大。结合当地实际情况,为保证工程质量,公司计
未达到计划进度或预计收益的情况 划将该项目推迟至 2014 年 10 月 1 日。 该变更部分募投项目延期事项已经公司 2014
和原因(分具体项目)                 年 3 月 23 日召开的二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。该项
                                   目本年度实现的效益低于预计效益主要原因系该项目是"2,000 吨/年高性能钕铁硼永
                                   磁材料扩产项目"、"高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目"的前工序,由于公司
                                   "2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目"、"高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改
                                   造项目"虽达到可使用状态,但报告期内的产量较低。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                   不适用
的情况说明



                                                                                                                 27
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

 公司名称     公司类型    主要业务      注册资本     总资产        净资产          营业收入    营业利润       净利润

                         新能源汽车
上海大郡动
                         电控系统研 58,228,765.0 770,331,693. 224,402,751. 714,215,906. 32,361,158.7 48,033,491.1
力控制技术     子公司
                         发、销售与 0                         43            42            13              2            2
有限公司
                         服务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
             公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                 上海郡正的设立将充分发挥公司与上海
                                                                                 大郡在研发、技术、人才、市场、资本
                                                                                 和管理等方面的优势,快速提升公司在
上海郡正新能源动力系统有限公司                       新设                        新能源汽车电机驱动系统领域的行业地
                                                                                 位,有利于公司进一步扩大业务规模,
                                                                                 提升经营业绩,为公司的长期健康发展
                                                                                 奠定基础,为股东持续创造价值。

主要控股参股公司情况说明
公司主要控股参股公司情况参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

    在完成对上海大郡81.5321%股权收购后,公司实现了在新能源汽车产业核心环节——新能源汽车电机
驱动系统的业务布局,2016年,公司“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务的

                                                                                                                       28
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发展模式保持了较好的发展势头。
    (一)行业发展趋势
    1、稀土永磁和新能源汽车均受到了国家政策的大力扶持
    (1)公司产品高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和重点高新技术产品,公司所处行业一直
受到国家相关产业政策的大力扶持。
    2010年,国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出“大力发展稀土功
能材料等新型材料”,将稀土功能材料提升到战略高度。
    2011年,国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“大力发展稀土新材料及应用
产业,进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用,确保稀土行业持续健康发展”。
    2012年,工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中提出,“十二五”期间,我国
新材料产业预计总产值达2万亿元,年均增长率超过25%,推广30个重点新材料品种,稀土磁性材料被列为
新材料产业“十二五”重点产品目录的首位。
    2013年,工业和信息化部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》和《关于组织开
展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》,支持大企业联合、兼并、重组,提高产
业集中度,组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动,维护市场秩序。
    2014年,中国稀土案WTO终裁败诉,八部委联合开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专
项行动。稀土企业的兼并重组工作深入推进,到2014年底以包钢稀土、中国五矿、中国铝业、广东稀土、
厦门钨业和赣州稀土分别牵头的6家大型稀土企业集团的组建实施方案均获批准。
    2015年,经国务院批准,商务部决定从1月1日起取消稀土出口配额,工信部下发关于《整顿以“资源
综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》。10月12日,中铝组建大型稀土企业集团工作通过
工信部验收,6大集团组建取得进展。
    2016年,稀土行业规划和条例法规等不断出台。基于我国稀土行业现状、面临形势和对未来发展趋势
的判断,工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,明确了将构建合理开发、有序生产、高效利
用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局。11月国务院批复通过了《全国矿产资源规划(2016-2020年)》。
明确将稀土等24种矿产列入战略性矿产目录,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,以保障国家
经济安全、国防安全和战略新兴产业发展的需求。
    (2)新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续加大对新能源汽车产
业的支持力度。
    国家先后出台“863”计划电动汽车重大专项、《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲
要》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012——2020年)》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作
的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政
支持政策的通知》、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、《关于完善城市公交车成品油价格补助
政策、加快新能源汽车推广应用的通知》、《中国制造2025》和《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴
政策的通知》等一系列的扶持政策加快新能源汽车产业的发展,地方政府也相应出台配套措施、加快落实



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补贴,推动新能源汽车推广和普及。
    《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》强调,要把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转
型发展要求,大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,推动新能源汽车、新能源等成为支柱产业。
    根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,到2015年,我国纯电动汽车和插电式混
合动力汽车的累计产销量争取达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到
200万辆,累计产销量超过500万辆。


    2、稀土永磁和新能源汽车均符合经济发展和产业升级的方向,都有广阔的发展前景
    稀土永磁提高了电机效率,达到了节能环保的效果,在当前“节能、减排”大背景下,稀土磁性材料
行业必将迎来广阔的发展前景。公司产品长久以来一直以“6A”特性和稳定优异的性能质量赢得高端客户
的高度认可,通过多年的研发,公司成功打入汽车EPS及新能源驱动电机市场,成为国际性企业的供应商,
公司产品的应用领域将不断拓宽,伴随新能源和节能环保领域发展带来的需求增长,高性能稀土永磁材料
拥有广阔的发展空间。
    为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,世界主要汽车生产国纷纷加快部署,将发展新能源
汽车作为国家战略,加快推进技术研发和产业化,能够融合互联网、大数据等新技术的新能源汽车是我国
乃至全世界汽车工业发展的必然趋势和发展方向。我国已将大力发展新能源汽车作为应对能源安全和环境
问题挑战、实现汽车产业技术转型和结构升级的重要突破口。大力发展新能源汽车,既是有效应对能源和
环境挑战,也是把握战略机遇,缩短与先进国家差距,实现汽车产业跨越式发展及曲线超车的重要举措。


    (二)公司发展战略
    公司在致力于做专、做强、做大原有高性能钕铁硼永磁材料业务的同时,将密切关注新能源汽车产业
的发展动向,完善在新能源汽车产业核心环节的业务布局,做大做强新能源汽车业务板块。
    高性能钕铁硼永磁材料方面:全面整合各类资源,突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和
高性价比的产品差异化战略,以创新为基础、以持续改进为手段、以系统管理为保障、以超越用户期望为
目标,兼顾成本领先战略,把公司打造成国内高性能钕铁硼永磁材料行业最具研发实力的企业和国内外最
大的高性能钕铁硼永磁材料供应商之一,成为全球一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产
基地。
    在新能源汽车电机驱动系统方面:公司将会加大对新能源汽车电机驱动系统业务的投入力度,以自主
创新为导向,以成本控制为抓手,践行以应用引领技术创新的理念,充分发挥公司在客户资源、自主创新、
资本平台等方面的竞争优势,加强上下游联系与合作,积极探索适用的商业模式,将公司塑造成新能源汽
车驱动系统整体解决方案的专业供应商,兼顾短期业绩的成长和长期核心竞争力的培育,协调均衡发展,
努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业,同时,抓住新能源汽车产业的发展契机,
努力在新能源汽车电机驱动系统及相关领域扩建生产能力,加大研发创新力度和市场开拓力度,进一步全
面提升公司的市场竞争优势,使公司成为全球新能源汽车行业的核心供应商。



                                                                                             30
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    (三)2017年度经营计划
    2017年,公司将继续“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务的跨界式发展
模式。以成为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的行业领军企业为目标,加快核心能力的
构建,继续坚持自主创新和差异化的发展路线,加大市场开拓,加强成本、费用控制,逐步构筑起适用的
商业模式,发挥优势,力争在2017年创造更好的成绩,回报社会,回报广大投资者。
    1、扩大销售规模,提升市场地位,努力实现业绩目标
    在行业竞争不断加剧的新形势下,公司将加强分析,认真研究,制定切实有效的措施,以客户需求为
导向,以为客户创造价值为己任,不断提升公司在目标市场的渗透率,不断扩充客户集群,进一步优化公
司的产品结构、客户结构,从而达到扩大销售规模、提升市场地位的目标。
    2、坚持技术创新和成本领先
    公司将继续深入开展降本增效工作,从品质管理、采购与库存管理、节能降耗和自动化改造等方面,
通过全员参与共同努力,进一步确立公司成本的领先优势。公司将继续加强研发力度,不断提升解决高端
客户重点需求的能力,将研发优势转化为市场优势,同时新能源汽车电机驱动系统业务将通过推进精益开
发与生产等措施降低生产成本,并严格控制各项管理费用支出,切实实现年度预算目标。
    3、持续提高产品质量,完善质量管理体系
    随着公司产品结构、客户结构的调整,新目标客户对质量管理体系运行的要求大幅提高,公司要坚持
与时俱进,对质量管理体系标准再学习、再认识、提高运行质量,通过交叉内审的方法互相帮助、相互促
进、共同提高,逐步完善质量管理体系。
    4、加强信息化建设,提升管理效率
    公司将加大信息化建设的投入,进一步提高管理工作的便捷性、时效性,进一步提高生产管理与质量
管理信息的准确性、时效性,为未来走向智能制造打下基础。进一步提高日常管理、生产管理、质量管理、
设备管理、成本管理、客户管理等方面信息、数据的收集和分析、处理能力,不断提高经营管理决策的效
率和水平,从而提高公司经济效益和企业竞争力。
    5、完善公司治理结构和组织架构
    为实现战略规划,夯实基础管理,集聚精英人才,深耕、拓宽业务,提升核心竞争力、产品吸引力,
确立行业领军地位,公司将探索、建立适合的治理结构与决策机制,保证两个主业既各自独立运营,又相
互共享资源,协同发展。同时,将根据客户特点,调整、完善以客户为中心的组织架构,更好地服务客户。
    6、巩固人才队伍建设,完善薪酬考核制度
    2017年公司将继续吸收高端人才,充实中高层和骨干队伍,适应客户高端化的需求,加大对技术、管
理骨干的培养力度,积极探索新的培养、培训模式,为企业的持续壮大提供人才支持。
    逐步建立有竞争力的薪酬制度,即薪酬价值化、市场化、差异化,建立真正能起到优胜劣汰作用的考
核体系。激发全体员工的创新动力及工作激情,形成公司、股东、员工共谋发展、互利共赢的良好局面。
    7、深入推进企业文化建设
    根据公司的行业特点、业务特点、性格特点,深入推进企业文化建设,为战略的落地、制度的执行及



                                                                                             31
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2016 年年度报告全文



价值的引领做好深入的铺垫和持久的影响,使员工价值追求和公司经营目标同向,以文化统一全体员工的
思想和追求,同心同德,推动公司持续发展。


       (四)可能面对的风险
       1、客户集中度较高的风险
       公司秉承“高端定位,互利共赢”的商业模式,充分把握核心客户需求,与客户建立了较为稳固的战
略合作关系。2014年、2015年以及报告期,公司高性能钕铁硼永磁材料向前五名客户的销售金额合计占同
期钕铁硼永磁材料营业收入的比例分别为55.89%、50.22%和40.03%。尽管近年来公司对前五名主要客户的
销售收入占比呈现逐步下降的趋势,但公司向前述客户销售占比依然较大。如果未来公司主要客户的需求
出现明显下滑,也将对公司经营业绩形成压力。
    2014年、2015年以及报告期,上海大郡向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系统营业
收入的比例分别为83.20%、71.92%和63.15%。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立了密切
的合作关系,但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中,上海大郡报告期内的客户集中度较高,该等情
形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单
大量减少,将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。
    对此,公司将加大客户拓展力度,优化客户结构,稳步降低客户集中度。
        2、市场竞争加剧的风险
    2017年公司所在的高性能钕铁硼永磁材料行业的下游整体需求恢复程度仍不容乐观,市场竞争愈加激
烈,公司面临竞争加剧的风险。
    对此,公司将继续秉承技术先导的发展思路,加大研发投入和技术创新,以技术优势引领市场,不断
扩大在高端应用领域的市场份额,并将根据市场需求的变化积极调整产品结构,同时深入贯彻管理增效的
经营理念,提升产品性能质量的领先优势,持续满足高端客户需求,不断降低成本,以保持公司的持续竞
争力。
    目前新能源汽车行业发展迅速,整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格局。如果上海大郡在
技术路线选择、产品性价比、持续技术创新、品质性能等方面不能及时、有效地满足市场需求,将可能导
致上海大郡的竞争力降低、产品市场推广及盈利能力无法达到预期。
    对此,公司将协助上海大郡保持既有优势,充分发挥上海大郡核心团队多年来形成的行业经验、技术
积累等竞争优势,针对市场竞争和需求变化,持续进行产品和技术创新,进一步增强应对市场竞争的能力。
    3、应收账款余额较大的风险
    报告期末,母公司应收账款余额为30,463.76万元。由于公司所处行业的特点,公司对客户的应收账
款账期普遍较长,导致应收账款占用公司大量的资金,给公司的现金流带来较大的压力。公司主要客户实
力较为雄厚,财务状况较好、商业信用度高。截至报告期末,公司应收账款质量良好,账龄基本为一年以
内。
       报告期末,上海大郡的应收账款余额为35,813.48万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂



                                                                                               32
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商,资信情况较好,应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是,如果上海大郡在经营规模扩大的同
时,不能够降低应收账款水平、加快资金周转,则营运资金压力将进一步显现,可能给公司经营带来不利
影响。
    对此,公司将完善和细化应收账款管理制度,强化销售回款考核机制,调整销售方式和销售节奏,努
力控制应收账款规模、确保应收账款质量。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                       第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和山东证监
局下发的修订公司章程中现金分红条款的通知,结合公司自身情况,公司于2012年7月29日召开的一届董
事第十五次会议审议《关于修订公司<章程>的议案》,对原公司《章程》的部分内容进行了修订,并经2012
年8月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。
       2016年4月13日,公司三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,
公司2015年度利润分配方案为:以总股本505,074,022股为基数,按每10股派发现金股利0.6元(含税)向
全体股东分配,共计分配现金红利30,304,441.32元,本次不进行资本公积金转增股本、亦不派发股票股
利。
        2016年5月6日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
        2016年5月20日,公司发布了《2015年度权益分派实施公告》,并于2016年5月27日实施完毕。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                          是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                        是

相关的决策程序和机制是否完备:                                        是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                              是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                      是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                      是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                  3.00

每 10 股转增数(股)                                                                            5

分配预案的股本基数(股)                                                              556,752,741

现金分红总额(元)(含税)                                                          167,025,822.30


                                                                                                34
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                    674,268,761.42

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

                                                         其他

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2017)第 000104 号),公司 2016 年度实现
归属于上市公司普通股股东的净利润 190,894,034.37 元,母公司实现净利润 156,196,383.95 元,根据公司《章程》等相关
规定,以 2016 年度母公司实现的净利润 156,196,383.95 元为基数,提取法定盈余公积金 15,619,638.40 元,年初结存未分
配利润为 563,996,408.74 元,减除本年度已分配的利润 30,304,392.87 元,截至 2016 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利
润为 674,268,761.42 元,资本公积余额为 946,003,481.83 元。公司 2016 年度利润分配预案为:以总股本 556,752,741 股为
基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元人民币(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本议案须
经公司 2016 年度股东大会审议批准。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    公司2014年度利润分配方案为:以2015年4月2日的总股本24,000万股为基数,向全体股东按每10股派
发现金股利1.5元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    公司2015年度利润分配方案为:以总股本505,074,022股为基数,按每10股派发现金红利0.6元(含税)
向全体股东分配,本次不进行资本公积转增股本,亦不派发股票股利。
    公司2016年度利润分配预案为:以总股本556,752,741股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利
3.00元人民币(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。本议案须经公司2016年度股东大会
审议批准。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
    分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润               率

     2016 年            167,025,822.30      190,894,034.37            87.50%

     2015 年             30,304,392.87      157,679,507.53            19.22%

     2014 年             36,000,000.00       113,071,824.16           31.84%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


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     承诺来源             承诺方      承诺类型               承诺内容                 承诺时间    承诺期限      履行情况

收购报告书或权益变
                     不适用
动报告书中所作承诺

                     泰康资产管理
                                                 根据《非公开发行股票认购协议》,                              已履行完毕,
                     有限责任公司、
                                                 3 名发行对象本次认购的上市公司                                履行承诺期
                     平安资产管理                                                    2015 年 04   2016 年 4
                                                 股票的上市锁定期为十二个月,自                                间,未出现违
                     有限责任公司、                                                  月 10 日     月 10 日
                                                 认购的上市公司股票上市之日起起                                反承诺的情
                     易方达基金管
                                                 算。                                                          形。
                     理有限公司

                                                 通过本次交易取得正海磁材股份的
                                                 锁定期为 36 个月,自取得正海磁
                                                 材股份并上市之日计算。若所持股                                截至报告期
                     上海郡沛新能
                                                 份锁定期满,但根据《烟台正海磁                                末,所有承诺
                     源技术有限公
                                                 性材料股份有限公司与上海大郡动 2015 年 04        2018 年 4 人均严格履
                     司、明绚新能源
                                                 力控制技术有限公司股东发行股份 月 10 日          月 10 日     行承诺,未出
                     技术(上海)有
                                                 及支付现金购买资产的利润补偿协                                现违反承诺
                     限公司
                                                 议》其需承担的补偿义务尚未履行                                情况。
                                                 完毕,则所持股份解锁时间延长至
                                                 上述补偿义务履行完毕之日。

                     上海祥禾股权
                     投资合伙企业
                     (有限合伙)、
                     上海诚毅新能
资产重组时所作承诺
                     源创业投资有
                     限公司、常州市
                     久益股权投资
                     中心(有限合                                                                              已履行完毕,
                     伙)、常州德丰              通过本次交易取得正海磁材股份的                                履行承诺期
                                                                                     2015 年 04   2016 年 4
                     杰清洁技术创                锁定期为 12 个月,自取得正海磁材                              间,未出现违
                                                                                     月 10 日     月 10 日
                     业投资中心(有              股份并上市之日计算。                                          反承诺的情
                     限合伙)、甄瑞                                                                            形。
                     山、陈海英、东
                     莞慧创志成创
                     业投资企业(有
                     限合伙)、戴岂
                     凡、博康控股集
                     团有限公司、马
                     丹

                                                 承诺上海大郡在 2015 年、2016 年、                             2015 年度已
                     明绚新能源技
                                                 2017 年扣非后净利润分别为 2000 万                             达到业绩承
                     术(上海)有限                                                  2015 年 01   2017 年 12
                                                 元、3500 万元、5000 万元,对上海                              诺。截至报告
                     公司、上海郡沛                                                  月 01 日     月 31 日
                                                 大郡员工实施股权激励而产生的费                                期末,所有承
                     新能源技术有
                                                 用,不纳入承诺净利润的考核范围。                              诺人均严格

                                                                                                                            36
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                  限公司           按在交割日所持上海大郡股权占                              履行承诺,未
                                   比,对上海大郡业绩补偿期间的业                            出现违反承
                                   绩承诺承担补偿义务。                                      诺情况。

                                   (1)关于任职期限承诺:上海大郡
                                   的管理团队及其他核心成员承诺在
                                   《烟台正海磁性材料股份有限公司
                                   与上海大郡动力控制技术有限公司
                                   股东发行股份及支付现金购买资产
                                   的利润补偿协议》约定的补偿义务
                                   履行完毕之前在上海大郡任职,除                            截至报告期
                  徐性怡、黄浩、   非正海磁材同意上海大郡单独提出                            末,所有承诺
                  张萍、雷小军、   提前终止或解除聘用关系。          2014 年 10   2019 年 12 人均严格履
                  赵洪涛、王仁     (2)关于竞业禁止的承诺:上海大 月 17 日       月 31 日   行承诺,未出
                  军、苟文辉       郡的管理团队及其他核心成员应与                            现违反承诺
                                   上海大郡签订竞业禁止协议,承诺                            情况。
                                   该等人员在上海大郡服务期间及离
                                   开上海大郡后两年内不得从事与上
                                   海大郡相同或竞争的业务;上海大
                                   郡的管理团队及其他核心成员在离
                                   职后不得直接或间接劝诱上海大郡
                                   的雇员离职。

                                   (一)关于规范关联交易的承诺:1、
                                   公司控股股东正海集团有限公司在
                                   公司上市前出具了规范关联交易的
                                   承诺函,承诺:本公司将尽量避免、
                                   减少与正海磁材发生关联交易。如
                                   关联交易无法避免,本公司将严格
                                   遵守中国证监会和正海磁材章程的
                                   规定,按照通常的商业准则确定交
                                                                                             截至报告期
                                   易价格及其他交易条件,并按照关
                                                                                             末,所有承诺
                                   联交易公允决策的程序履行批准手
                                                                     2010 年 02              人均严格履
首次公开发行或再融 上市前股东      续。2、公司股东郑坚先生在公司上                长期
                                                                     月 03 日                行承诺,未出
资时所作承诺                       市前出具了规范关联交易的承诺
                                                                                             现违反承诺
                                   函,承诺:本人及本人所控制的公
                                                                                             情。
                                   司将尽量避免、减少与正海磁材发
                                   生关联交易。如关联交易无法避免,
                                   本人及本人所控制的公司将严格遵
                                   守中国证监会和正海磁材章程的规
                                   定,按照通常的商业准则确定交易
                                   价格及其他交易条件,并按照关联
                                   交易公允决策的程序履行批准手
                                   续。

                  控股股东、实际   (二)关于避免同业竞争的承诺: 2010 年 02      长期       截至报告期



                                                                                                          37
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                  控制人           为避免经营中产生同业竞争,更好 月 03 日              末,所有承诺
                                   的维护中小股东利益,公司控股股                       人均严格履
                                   东正海集团有限公司及实际控制人                       行承诺,未出
                                   秘波海先生向公司出具了《避免同                       现违反承诺
                                   业竞争承诺函》,承诺:"一、本公司、                  情。
                                   本人目前没有直接或间接地从事任
                                   何与正海磁材营业执照上所列明经
                                   营范围内的业务存在竞争的任何业
                                   务活动。二、在本公司、本人作为
                                   正海磁材控股股东、实际控制人事
                                   实改变之前,本公司、本人将不会
                                   直接或间接地以任何方式(包括但
                                   不限于独自经营,合资经营)从事
                                   与正海磁材的业务有竞争或可能构
                                   成竞争的业务或活动。三、如因未
                                   履行避免同业竞争的承诺而给正海
                                   磁材造成损失,本公司、本人将对
                                   正海磁材遭受的损失作出赔偿。四、
                                   本声明、承诺与保证将持续有效,
                                   直至本公司不再为正海磁材控股股
                                   东、本人不再为正海磁材实际控制
                                   人为止。五、自本函出具之日起,
                                   本函及本函项下之声明、承诺和保
                                   证即不可撤销。

                                   (三)关于股份锁定的承诺:1、本
                                   公司控股股东正海集团有限公司及
                                   实际控制人秘波海先生承诺:自公
                                   司股票上市之日起三十六个月内,
                                   不转让或者委托他人管理其直接或
                                   者间接持有的公司公开发行股票前
                                   已发行的股份,也不由公司回购其
                                   直接或者间接持有的公司公开发行                       截至报告期
                                   股票前已发行的股份。2、担任公司                      末,所有承诺
                  上市前股东、董   董事的秘波海先生、曲祝利先生及 2011 年 05            人均严格履
                                                                               长期
                  事               王庆凯先生承诺:在其任职期间内,月 30 日             行承诺,未出
                                   每年减持的股份数量不超过间接持                       现违反承诺
                                   有的发行人股份总数的 25%,离职                       情况。
                                   后半年内不转让其间接持有的发行
                                   人股份。3、本公司自然人股东郑坚
                                   先生承诺:自公司股票上市之日起
                                   十二个月内,不转让或者委托他人
                                   管理其持有的公司公开发行股票前
                                   已发行的股份,也不由公司回购该
                                   部分股份。在其配偶张旖旎女士担


                                                                                                     38
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                                 任公司董事期间内,每年减持的股
                                 份数量不超过其持有的发行人股份
                                 总数的 25%,其配偶张旖旎女士离
                                 职后半年内不转让其持有的发行人
                                 股份。

                                 (四)关于募集资金使用的承诺:
                                 本公司在上市公告书中承诺:公司
                                 的所有募集资金将存放于专户管
                                 理,并用于公司主营业务。对于尚
                                 没有具体使用项目的"其他与主营业                         截至报告期
                                 务相关的营运资金项目",本公司最                         末,承诺人严
                                                                   2011 年 05
                  本公司         晚于募集资金到账后 6 个月内,根                长期     格履行承诺,
                                                                   月 30 日
                                 据公司的发展规划及实际生产经营                          未出现违反
                                 需要,妥善安排该部分资金的使用                          承诺情况。
                                 计划,提交董事会审议通过后及时
                                 披露。公司实际使用该部分资金前,
                                 将履行相应的董事会或股东大会审
                                 议程序,并及时披露。

                                 本公司不会违反《证券发行与承销
                                 管理办法》第十六条等有关法规的
                                 规定,直接或间接对本次非公开发                          截至报告期
                                 行发行对象中的投资公司、资管产                          末,承诺人严
                                                                   2016 年 06
                  本公司         品及其委托人或合伙企业及其合伙                 长期     格履行承诺,
                                                                   月 22 日
                                 人,提供财务资助或者补偿;本公                          未出现违反
                                 司及关联方与上述除正海集团有限                          承诺情况。
                                 公司之外的认购对象不存在关联关
                                 系。

                                 1、在本次非公开发行中,本公司作
                                 为认购对象参与认购了正海磁材非
                                 公开发行的股票。除此情形外,本                          截至报告期
                                 公司及关联方不会违反《证券发行                          末,承诺人严
                                                                   2016 年 06
                  公司控股股东   与承销管理办法》第十六条等有关                 长期     格履行承诺,
                                                                   月 22 日
                                 法规的规定,直接或间接对本次非                          未出现违反
                                 公开发行发行对象中的投资公司、                          承诺情况。
                                 资管产品及其委托人或合伙企业及
                                 其合伙人,提供财务资助或者补偿;

                                 正海集团有限公司参与认购了正海
                                 磁材本次非公开发行,本人系正海                          截至报告期
                                 集团有限公司的股东。除此情形外,                        末,承诺人严
                  公司实际控制                                   2016 年 06
                                 本人及本人关联方不会违反《证券                 长期     格履行承诺,
                  人                                             月 22 日
                                 发行与承销管理办法》第十六条等                          未出现违反
                                 有关法规的规定,直接或间接对本                          承诺情况。
                                 次非公开发行发行对象中的投资公


                                                                                                      39
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                           2016 年年度报告全文


                                   司、资管产品及其委托人或合伙企
                                   业及其合伙人,提供财务资助或者
                                   补偿。

                                   正海集团有限公司参与认购了正海
                                   磁材本次非公开发行,本人系正海
                                   集团有限公司的股东。除此情形外,
                                                                                             截至报告期
                                   本人及本人关联方不会违反《证券
                  本公司董事曲                                                               末,承诺人严
                                   发行与承销管理办法》第十六条等 2016 年 06
                  祝利、董事及总                                                    长期     格履行承诺,
                                   有关法规的规定,直接或间接对本 月 22 日
                  经理王庆凯                                                                 未出现违反
                                   次非公开发行发行对象中的投资公
                                                                                             承诺情况。
                                   司、资管产品及其委托人或合伙企
                                   业及其合伙人,提供财务资助或者
                                   补偿。

                                   本人及本人关联方不会违反《证券
                                   发行与承销管理办法》第十六条等                            截至报告期
                  公司董事、监事   有关法规的规定,直接或间接对本                            末,承诺人严
                                                                       2016 年 06
                  和高级管理人     次非公开发行发行对象中的投资公                   长期     格履行承诺,
                                                                       月 22 日
                  员               司、资管产品及其委托人或合伙企                            未出现违反
                                   业及其合伙人,提供财务资助或者                            承诺情况。
                                   补偿。

                                   1、"上汽投资-颀瑞 1 号"的唯一基金
                                   投资人为"上汽投资-颀益 1 号"基金,
                                   不存在其他投资人,"上汽投资-颀益
                                   1 号"基金的资产状况良好,其认购"
                                                                                             截至报告期
                                   上汽投资-颀瑞 1 号"的资金为
                  上海汽车集团                                                               末,承诺人严
                                   1,800,000,000 元,全部来源于自有 2016 年 06
                  股权投资有限                                                      长期     格履行承诺,
                                   资金。"上汽投资-颀益 1 号"基金与 月 22 日
                  公司                                                                       未出现违反
                                   正海磁材、正海磁材 5%以上股东以
                                                                                             承诺情况。
                                   及正海磁材的董事、监事、高级管
                                   理人员及前述主体的关联方之间不
                                   存在任何关联关系或其他利益安
                                   排。

                                   1、上汽投资-颀瑞 1 号基金的唯一投
                                   资人为上汽投资-颀益 1 号基金,认                          截至报告期
                                   购的资金为 1,800,000,000 元,不存                         末,承诺人严
                  上海汽车集团                                         2016 年 06
                                   在其他投资人;上汽投资-颀益 1 号                 长期     格履行承诺,
                  股份有限公司                                         月 22 日
                                   基金的唯一投资人为本公司,认购                            未出现违反
                                   的资金为 3,000,000,000 元,不存在                         承诺情况。
                                   其他投资人。

                                   1、承诺不无偿或以不公平条件向其                           截至报告期
                  本公司、公司董
                                   他单位或者个人输送利益,也不采 2016 年 04                 末,承诺人严
                  事、监事和高级                                                    长期
                                   用其他方式损害公司利益。2、承诺 月 07 日                  格履行承诺,
                  管理人员
                                   对董事和高级管理人员的职务消费                            未出现违反


                                                                                                          40
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2016 年年度报告全文


                                               行为进行约束。3、承诺不动用公司                              承诺情况。
                                               资产从事与其履行职责无关的投
                                               资、消费活动。4、承诺由董事会或
                                               薪酬委员会制定的薪酬制度与公司
                                               填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                               5、承诺拟公布的公司股权激励的行
                                               权条件与公司填补回报措施的执行
                                               情况相挂钩。

                                                                                                2014 年 5
                                                                                                月 30 日至 截至报告期
                                               不为激励对象依本激励计划获取有
                                                                                                本次股权 末,承诺人严
                                               关限制性股票提供贷款以及其他任 2014 年 05
股权激励承诺           本公司                                                                   激励计划 格履行承诺,
                                               何形式的财务资助,包括为其贷款 月 30 日
                                                                                                终止或有 未出现违反
                                               提供担保。
                                                                                                效期结      承诺情况。
                                                                                                束。

其他对公司中小股东
                       不适用
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                    (万元)       (万元)   因(如适用)           期             引

上海大郡动力
               2015 年 01 月 2017 年 12 月                                              2014 年 10 月
控制技术有限                                        3,500        3,997.44 不适用                         巨潮资讯网
               01 日            31 日                                                   23 日
公司

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

       (1)、利润承诺期间
       补偿义务人对公司的利润承诺期间为2015年、2016年和2017年。
       (2)、利润承诺
       补偿义务人承诺,上海大郡在利润承诺期间净利润具体如下:
       序号                                  项目                                               金额


                                                                                                                         41
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文


      1                        2015年承诺扣非后的净利润                   2,000万元
      2                        2016年承诺扣非后的净利润                   3,500万元
      3                        2017年承诺扣非后的净利润                   5,000万元

    上述承诺净利润为上海大郡扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润,但是因为对上海大郡员工实
施股权激励而产生的激励费用,不纳入承诺净利润的考核范围,即不需对股权激励费用导致实际净利润减
少的部分承担补偿义务。
    本次发行股份购买资产的业绩补偿期间为2015年、2016年和2017年。
    (3)、承担利润补偿义务的主体
    明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司作为补偿义务人,对上海大郡业绩
补偿期间的业绩承诺承担补偿义务。补偿义务人之间对于补偿金额的分担,按其在交割日所持上海大郡股
权占明绚新能源、上海郡沛在交割日合计所持上海大郡股权比重计算,具体如下:
   序号                              补偿义务人                    承担的利润补偿义务比例
      1             明绚新能源技术(上海)有限公司                        85.73%
      2             上海郡沛新能源技术有限公司                            14.27%
                        合计                                              100.00%

    明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司对《利润补偿协议》约定的利润补
偿义务承担连带责任。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司完成控股子公司上海郡正的设立工作,上海郡正自 2016 年 12 月 5 日纳入公司合并报
表范围(公告编号:2016-11-05)。


                                                                                                42
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)          30

境内会计师事务所审计服务的连续年限    1

境内会计师事务所注册会计师姓名        左伟、李慧

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因非公开发行股票项目,聘请中信建投证券为保荐承销机构,于 2017 年 1 月支付保荐
承销费 1,200 万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    2014年5月26日,公司二届董事会第九次会议及二届监事会第九次会议审议并通过了《关于<烟台正海
磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<烟台正海磁性材料股份有

                                                                                             43
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2016 年年度报告全文



限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案》,公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。相关事项具体详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    随后公司将股权激励草案及相关资料报送证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司对股权激
励计划草案的部分内容进行了相应修改。证监会对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行
了备案。
    2014年7月15日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》。2014年8月4日,公司召开2014年第一次临时股东大
会审议并通过了以上议案。
    2015年4月28日,公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司
股权激励对象授予限制性股票的议案》。并于当日公司召开了二届监事会第十八次会议,对公司授予的激
励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授
予日及授予事项符合相关规定。
    2015年4月29日,公司发布《关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告》,具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    2015年5月18日,公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
    2016年4月20日召开三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议
案》,同意将2014年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予数量调整为1,143,244股。
    2016年4月20日,公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》,并于当日公司召开了三届监事会第五次会议,对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。
    2016年4月21日,公司发布《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》,具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    2016年5月17日,公司发布《关于预留限制性股票授予完成的公告》,具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
    通过实施股权激励,充分调动了公司高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性,有效地将股
东利益、公司利益和个人利益结合在一起,能够极大地激发员工的潜力和创造力,加强凝聚力,使各方共
同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用



                                                                                            44
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                 2016 年年度报告全文


                                                        关联交 占同类 获批的                          可获得
                                     关联交                                         是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                  关联交 易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                         过获批 易结算
   方         系   易类型 易内容               易价格   (万     额的比 度(万                        交易市      期      引
                                      原则                                          额度     方式
                                                        元)      例        元)                        价

                            购买劳
烟台正海 同受控
                   日常经 保用品、市场定                                                    银行转
实业有限 股股东                                28.26     28.26    1.29%     28.26 否                  28.26
                   营相关 包装材 价                                                         账
公司     控制
                            料等

烟台正海 同受控
                   日常经            市场定                                                 银行转
餐饮管理 股股东             工作餐             33.16     33.16    6.77%     33.16 否                  33.16
                   营相关            价                                                     账
有限公司 控制

正海集团 控股股 日常经 承租职 市场定                                                        银行转
                                               5.88       5.88    0.70%      5.88 否                  5.88
有限公司 东        营相关 工宿舍 价                                                         账

正海集团 控股股 日常经 出租办 市场定                             100.00                     银行转
                                               64.80      64.8               64.8 否                  64.80
有限公司 东        营相关 公楼       价                                 %                   账

合计                                      --      --     132.1     --       132.1      --        --      --        --     --

大额销货退回的详细情况               不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                               45
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文



    (一)经公司2016年4月7日召开的三届董事会第二次会议审议通过,并经2016年第三次临时股东大会
批准,公司拟向特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过12亿元(以下简称“本次非公开发行”)。
其中,公司控股股东正海集团拟以2.4亿元的金额认购不超过1,600万股股份。公司已于2016年4月7日就本
次非公开发行事项与正海集团签署了《非公开发行股票股份之附条件生效的认购协议》。上述交易构成关
联交易,与本次交易有密切利害关系的关联董事、 关联股东已分别在董事会和股东大会上回避了表决,
具体内容详见公司于2016年4月9日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《烟台正海磁性材料股份有限公
司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。
    (二)综合考虑公司的战略规划、资金需求等因素,经公司2016年8月24日召开的三届董事会第十一
次会议,并经2016年9月9日召开的第五次临时股东大会批准,公司对本次非公开发行的具体方案进行调整,
包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等,审议通过了《关于公司调整本次非公
开发行股票方案的议案》等相关议案,对本次非公开发行的具体方案进行调整,募集资金总额调整为不超
过7.55亿元,发行数量调整为不超过 5,053.55万股。其中,正海集团的认购金额调整为1.51亿元, 认购
数量调整为1,010.71万股。具体内容详见公司于2016年8月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《烟
台正海磁性材料股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的补充公告》。
    (三)公司非公开发行股票于2017年1月5日获得中国证监会核准批复,并完成发行。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称            临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
                                       2016 年 04 月 09 日              巨潮资讯网
项的公告

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
                                       2016 年 08 月 24 日              巨潮资讯网
项的补充公告


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                              46
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                             2016 年年度报告全文


公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期



报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                           0                                                                 0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                           0                                                                 0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

上海大郡动力控制技 2016 年 06                2016 年 06 月 29                    连带责任保
                                     3,000                               2,000                三年       否          否
术有限公司          月 24 日                 日                                  证

上海大郡动力控制技 2016 年 07                2016 年 07 月 27                    连带责任保
                                     2,000                               1,950                三年       否          否
术有限公司          月 20 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       5,000                                                              3,950
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       5,000                                                              3,950
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期



报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                                 0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                                 0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)



                                                                                                                             47
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                               2016 年年度报告全文


                                               公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                              报告期内担保实际发生额
                                                              5,000                                                       3,950
(A1+B1+C1)                                                          合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                          报告期末实际担保余额合
                                                              5,000                                                       3,950
(A3+B3+C3)                                                          计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                            1.75%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                  0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                 0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                            0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                    0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                      无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                无


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                                                                                                                         报告期
                                                                                   本期实际 计提减值         报告期实
受托人名 是否关联                   委托理财                           报酬确定                                          损益实
                       产品类型                起始日期 终止日期                   收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称           交易                  金额                                  方式                                         际收回
                                                                                     金额     (如有)          额
                                                                                                                          情况

                       恒银创富-
                       结构性存                2015 年   2016 年
恒丰银河                                                               保本保收
           否          款理财产         3,000 07 月 09 01 月 09                       3,000                      58.98 58.98
支行                                                                   益
                       品 2015 年              日        日
                       第 134 期

                       非凡资产
                                               2015 年   2016 年
民生银行               管理 183                                        保本保收
           否                           1,500 10 月 14 04 月 14                       1,500                      27.83 27.83
烟台分行               天安赢第                                        益
                                               日        日
                       070 期对


                                                                                                                                 48
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文


                 公款

                 非凡资产
                 管理 59 天          2016 年   2016 年
民生银行                                                  保本保收
           否    安赢第         2,800 01 月 18 03 月 16               2,800         23.27 23.27
烟台分行                                                  益
                 084 期对            日        日
                 公款

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        5,000 02 月 01 05 月 03               5,000         46.63 46.63
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        8,000 02 月 05 03 月 07               8,000         25.14 25.14
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        5,000 03 月 03 06 月 01               5,000         45.62 45.62
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        8,000 03 月 09 06 月 07               8,000         72.99 72.99
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        6,000 03 月 18 06 月 16               6,000         54.74 54.74
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       3,000 03 月 19 03 月 22               3,000          0.82 0.82
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       2,500 04 月 01 04 月 11               2,500          1.71 1.71
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 天天利保
                                     2016 年   2016 年
平安银行         本人民币                                 保本保收
           否                   7,000 04 月 05 04 月 11               7,000          2.76 2.76
烟台分行         公司理财                                 益
                                     日        日
                 产品

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       8,000 04 月 06 04 月 11               8,000          2.74 2.74
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       1,700 04 月 08 04 月 11               1,700          0.35 0.35
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增       10,000 04 月 12 05 月 13              10,000         31.42 31.42
区支行                                                    益
                 利”                日        日



                                                                                                  49
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文


                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日       600 04 月 15 05 月 11                  600           1.07 1.07
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      2,800 04 月 15 04 月 19                2,800          0.77 0.77
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      1,600 04 月 15 04 月 21                1,600          0.66 0.66
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      1,000 04 月 15 04 月 29                1,000          0.96 0.96
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      1,000 04 月 15 05 月 03                1,000          1.23 1.23
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 天天利保
                                       2016 年   2016 年
平安银行         本人民币                                  保本保收
           否                   400 04 月 19 04 月 21                  400           0.05 0.05
烟台分行         公司理财                                  益
                                       日        日
                 产品

                 天天利保
                                       2016 年   2016 年
平安银行         本人民币                                  保本保收
           否                   600 04 月 19 04 月 22                  600           0.11 0.11
烟台分行         公司理财                                  益
                                       日        日
                 产品

                 “蕴通财              2016 年   2016 年
交行开发                                                   保本保收
           否    富 日增       6,000 04 月 20 05 月 23                6,000         20.07 20.07
区支行                                                     益
                 利”                  日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      2,000 04 月 27 05 月 23                2,000           3.7 3.7
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      3,000 05 月 06 05 月 13                3,000          1.44 1.44
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      5,000 05 月 24 05 月 30                5,000          2.05 2.05
分行                                                       益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                   保本保收
           否    盈”日日      1,000 05 月 27 06 月 03                1,000           0.5 0.5
分行                                                       益
                 赢                    日        日

广发烟台         “盆满钵              2016 年   2016 年   保本保收
           否                  5,000                                  5,000          0.37 0.37
分行             盈”日日              06 月 02 06 月 03 益



                                                                                                  50
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文


                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       8,000 06 月 07 06 月 14               8,000          4.14 4.14
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       3,000 06 月 08 06 月 22               3,000          3.11 3.11
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 卓越计划
                 开放型 14           2016 年   2016 年
平安银行                                                  保本保收
           否    天保本人       3,000 06 月 13 06 月 27               3,000          3.22 3.22
烟台分行                                                  益
                 民币公司            日        日
                 理财产品

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       7,000 06 月 17 06 月 22               7,000          2.59 2.59
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日        500 06 月 17 06 月 29                 500           0.44 0.44
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日       1,500 06 月 23 06 月 29               1,500          0.67 0.67
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 “盆满钵            2016 年   2016 年
广发烟台                                                  保本保收
           否    盈”日日        500 06 月 23 06 月 30                 500           0.26 0.26
分行                                                      益
                 赢                  日        日

                 利多多对            2015 年   2016 年
浦发银行                                                  保本保收
           否    公结构性       5,800 12 月 01 06 月 01               5,800         101.5 101.5
烟台分行                                                  益
                 存款                日        日

                 非凡资产
                 管理 183            2015 年   2016 年
民生银行                                                  保本保收
           否    天安赢第       5,500 10 月 14 04 月 14               5,500        102.03 102.03
烟台分行                                                  益
                 070 期对            日        日
                 公款

                 蕴通财              2015 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富日增利       8,000 12 月 31 02 月 01               8,000         28.05 28.05
区支行                                                    益
                 32 天               日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增        7,000 05 月 03 08 月 03               7,000         64.57 64.57
区支行                                                    益
                 利”                日        日

                 “蕴通财            2016 年   2016 年
交行开发                                                  保本保收
           否    富 日增       13,000 05 月 16 08 月 15              13,000        119.92 119.92
区支行                                                    益
                 利”                日        日


                                                                                                  51
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文


                 “蕴通财             2016 年    2016 年
交行开发                                                    保本保收
           否    富 日增        6,800 05 月 31 08 月 29                 6,800         60.36 60.36
区支行                                                      益
                 利”                 日         日

                 “蕴通财             2016 年    2016 年
交行开发                                                    保本保收
           否    富 日增        1,200 05 月 31 08 月 29                 1,200         10.65 10.65
区支行                                                      益
                 利”                 日         日

                 “蕴通财             2016 年    2016 年
交行开发                                                    保本保收
           否    富 日增       10,000 04 月 11   07 月 11              10,000         91.23 91.23
区支行                                                      益
                 利”                 日         日

                 “盆满钵             2016 年    2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日        500 06 月 23 07 月 15                   500           0.79 0.79
分行                                                        益
                 赢                   日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        500 01 月 04 01 月 26                   500           0.88 0.88
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        200 01 月 04 02 月 03                   200           0.51 0.51
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        300 01 月 04 02 月 24                   300           1.31 1.31
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        500 01 月 04 03 月 04                   500           2.51 2.51
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        600 02 月 29 03 月 04                   600           0.09 0.09
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增       1,000 03 月 18 03 月 29                 1,000          0.82 0.82
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        300 04 月 15 05 月 09                   300           0.52 0.52
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增        500 04 月 15 06 月 06                   500           1.95 1.95
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海         蕴通财               2016 年    2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增       1,000 04 月 15 06 月 22                 1,000          5.02 5.02
                                                            益
支行             利S款                日         日

交行上海 否      蕴通财          500 2016 年     2016 年    保本保收     500           1.24 1.24



                                                                                                    52
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2016 年年度报告全文


陕西南路         富,日增           05 月 27 06 月 29 益
支行             利S款              日         日

交行上海         蕴通财             2016 年    2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增      1,000 06 月 08 06 月 29              1,000          1.52 1.52
                                                         益
支行             利S款              日         日

交行上海         蕴通财             2016 年    2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增      1,000 06 月 08 08 月 01              1,000          4.05 4.05
                                                         益
支行             利S款              日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      5,000 07 月 12 07 月 26              5,000          4.99 4.99
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      1,000 07 月 12 07 月 15              1,000          0.21 0.21
分行                                                     益
                 赢                 日         日

交行烟台         “蕴通财           2016 年    2016 年
                                                         保本保收
开发区支 否      富 日增       6,000 08 月 04 11 月 03              6,000         55.35 55.35
                                                         益
行               利”               日         日

交行烟台         “蕴通财           2016 年    2016 年
                                                         保本保收
开发区支 否      富 日增       1,000 08 月 04 11 月 03              1,000          9.22 9.22
                                                         益
行               利”               日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日       500 08 月 04 08 月 10                500           0.21 0.21
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      1,500 08 月 04 08 月 24              1,500          2.14 2.14
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      3,000 08 月 15 08 月 24              3,000          1.92 1.92
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日       700 08 月 19 08 月 24                700           0.25 0.25
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “盆满钵           2016 年    2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      2,300 08 月 19 08 月 31              2,300          1.97 1.97
分行                                                     益
                 赢                 日         日

                 “薪加
                                    2016 年    2016 年
广发烟台         薪”16 号                               保本保收
           否                  1,200 08 月 31 11 月 29              1,200         10.06 10.06
分行             人民币结                                益
                                    日         日
                 构性存款

广发烟台 否      “盆满钵      1,000 2016 年   2016 年   保本保收   1,000          0.93 0.93



                                                                                                53
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文


分行             盈”日日           09 月 01 09 月 14 益
                 赢                 日        日

                 “盆满钵           2016 年   2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      2,000 09 月 01 09 月 23              2,000            3.13 3.13
分行                                                     益
                 赢                 日        日

                 “盆满钵           2016 年   2016 年
广发烟台                                                 保本保收
           否    盈”日日      2,000 09 月 21 09 月 23              2,000            0.28 0.28
分行                                                     益
                 赢                 日        日

交行烟台         “蕴通财           2016 年   2016 年
                                                         保本保收
开发区支 否      富 日增       2,000 09 月 29 10 月 20              2,000            3.16 3.16
                                                         益
行               利”               日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 08 月 04 08 月 12                500             0.29 0.29
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 08 月 12 09 月 02                500             0.75 0.75
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 08 月 04 08 月 12                500             0.30 0.30
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 08 月 12 09 月 28                500             1.73 1.73
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增      1,000 09 月 09 09 月 28              1,000            1.35 1.35
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 09 月 09 09 月 30                500             0.75 0.75
                                                         益
支行             利S款              日        日

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 09 月 09 11 月 30                500             3.02 3.02
                                                         益
支行             利S款              日        日

                 ZYCL161
                 0-010 号
华夏烟台                            2016 年   2017 年
                 增盈策略                                保本保收
开发区支 否                    5,000 10 月 12 04 月 12                 0    92.25        0
                 保本型定                                益
行                                  日        日
                 制理财产
                 品

交行上海         蕴通财             2016 年   2016 年
                                                         保本保收
陕西南路 否      富,日增      1,000 10 月 12 10 月 31              1,000            1.35 1.35
                                                         益
支行             利S款              日        日


                                                                                                 54
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2016 年年度报告全文


                 ZYCL161
                 0-033 号
华夏烟台                               2016 年   2017 年
                 增盈策略                                   保本保收
开发区支 否                    8,000 10 月 14 01 月 13                    0     73.8        0
                 保本型定                                   益
行                                     日        日
                 制理财产
                 品

交行上海         蕴通财                2016 年   2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 10 月 21 12 月 08                   500             1.77 1.77
                                                            益
支行             利S款                 日        日

交行上海         蕴通财                2016 年   2016 年
                                                            保本保收
陕西南路 否      富,日增       500 10 月 21 12 月 16                   500             2.06 2.06
                                                            益
支行             利S款                 日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日      6,000 11 月 03    11 月 08              6,000            2.14 2.14
分行                                                        益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日       700 11 月 03     11 月 23               700                11
分行                                                        益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日      1,300 11 月 03    12 月 20              1,300            4.35 4.35
分行                                                        益
                 赢                    日        日

                 ZYCL161
                 1-049 号
华夏烟台                               2016 年   2017 年
                 增盈策略                                   保本保收
开发区支 否                    6,000 11 月 09    02 月 09                 0    55.96        0
                 保本型定                                   益
行                                     日        日
                 制理财产
                 品

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日      2,200 11 月 21    11 月 30              2,200            1.41 1.41
分行                                                        益
                 赢                    日        日

                 “盆满钵              2016 年   2016 年
广发烟台                                                    保本保收
           否    盈”日日      1,300 11 月 21    12 月 20              1,300            2.69 2.69
分行                                                        益
                 赢                    日        日

                 ZYCL161
                 1-049 号
华夏烟台                               2016 年   2017 年
                 增盈策略                                   保本保收
开发区支 否                    6,000 12 月 01 03 月 01                    0    54.74        0
                 保本型定                                   益
行                                     日        日
                 制理财产
                 品

北京银行         稳健系列              2016 年   2017 年    保本保收
           否                  5,000                                      0     1.53        0
济南分行         人民币                12 月 29 01 月 07 益


                                                                                                    55
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                2016 年年度报告全文


                     “机构天                日         日
                     天金
                     3000”保
                     本浮动收
                     益理财产
                     品

交行上海             蕴通财                  2016 年    2016 年
                                                                   保本保收
陕西南路 否          富,日增            500 11 月 11   12 月 23                 500                 1.55 1.55
                                                                   益
支行                 利S款                   日         日

交行上海             蕴通财                  2016 年    2016 年
                                                                   保本保收
陕西南路 否          富,日增            500 11 月 11   12 月 26                 500                 1.66 1.66
                                                                   益
支行                 利S款                   日         日

交行上海             蕴通财                  2016 年    2017 年
                                                                   保本保收
陕西南路 否          富,日增            500 11 月 11   01 月 17                           2.47            0
                                                                   益
支行                 利S款                   日         日

合计                              268,400         --         --         --    237,900    280.75 1,163.92       --

委托理财资金来源                公司自有闲置资金和暂时闲置的募集资金(含超募资金)

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                    0
金额

涉诉情况(如适用)              不适用

委托理财审批董事会公告披露 2015 年 05 月 29 日
日期(如有)                     2016 年 01 月 15 日

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划        公司预计在上述理财产品到期后,将继续使用闲置自有资金购买理财产品。


(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    56
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文


2、履行其他社会责任的情况

不适用
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、非公开发行股票
     2016年4月7日,公司召开三届董事会第二次会议、三届监事会第二次会议审议通过非公开发行股票相
关议案,并于2016年4月8日在创业板指定信息披露网站发布了《非公开发行股票预案》等公告。
     2016年4月25日,公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案。
     2016年5月4日,公司在创业板指定信息披露网站发布了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通
知书>的公告》。
     2016年5月26日,公司在创业板指定信息披露网站发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书>的公告》,并于2016年6月26日披露了反馈意见回复。
     2016年8月24日,公司召开召开三届董事会第十一次会议、三届监事会第十一次会议审议通过调整非
公开发行股票方案等相关议案,并于2016年8月24日在创业板指定信息披露网站发布了《非公开发行股票
预案(修订稿)》等公告。
     2016年9月28日,中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进
行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司于2016年9月29日
在创业板指定信息披露网站发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发审委审核通过》的
公告。
     2017年1月5日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》。公司于2017年1月5日在创业板指定信息披露网站发布了《关于非公开发行股票
获得中国证监会核准批复》的公告。
     目前募集资金已全部到位,并已完成股份登记上市。公司于2017年3月13日在创业板指定信息披露网
站发布了《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等公告。


     2、独立董事对对外担保的专项说明和独立意见
     公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保决策制度》,并能够认真贯彻执
行有关规定,严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
     报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;公司未发生对外担保事项。



                                                                                             57
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文



    报告期内,公司为控股子公司上海大郡向上海银行股份有限公司闵行支行申请的3,000万元贷款提供
担保,担保期限为三年;为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保,担保期限
为三年。截至报告期末,公司累计已审批的对控股子公司的担保总额为 5,000万元,公司累计实际的对控
股子公司的担保总额为3,950万元,占公司2016年期末经审计净资产的1.75%。公司对控股子公司的担保事
项的决策程序均符合有关法律法规的规定,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为,公司
建立了完善的对外担保风险控制制度,充分揭示了对外担保存在的风险,未有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、上海大郡与公司于2016年10月23日签署了《合资经营上海郡正新能源动力系统有限公司协议》。
上海大郡与公司共同投资设立上海郡正新能源动力系统有限公司注册资本为人民币8,000万元,其中,公
司以货币出资6,800万元人民币,占85%股权,上海大郡以货币出资1,200万元人民币,占15%股权。上海郡
正已于2016年12月5日注册成立。
    2、上海大郡2017年1月12日收到安徽省合肥市中级人民法院于2016年11月10日做出(2016)皖01民初
186号《民事判决书》,对2014年5月上海极能客车动力系统有限公司(以下简称:上海极能)委托上海大
郡向合肥国轩代理采购150套动力电池总成业务(以下简称:该业务)而导致的合同纠纷一案做出一审判
决,判决上海大郡支付合肥国轩货款3,703万元及逾期付款违约金,上海极能承担连带清偿责任。
    上海大郡于2017年1月15日向安徽省合肥市高级人民法院提起上诉,截至报告日,一审判决尚未生效,
该案处理结果尚未确定。
    由于该业务及相关合同发生并签署于2015年4月9日公司发行股份及支付现金购买上海大郡 81.5321%
股权的资产交割日之前,上海大郡原股东—明绚新能源技术(上海)有限公司于2017年1月15日向公司做
出书面承诺:负责对一审判决结果进行处理,并同意依照2014年10月公司与上海大郡股东签订的《发行股
份及支付现金购买资产协议》的约定,若因该业务给公司、上海大郡造成任何损失,向公司、上海大郡依
法做出补偿,补偿范围包括但不限于公司、上海大郡的直接经济损失(罚金、违约金、补缴款项)及公司、
上海大郡为维护权益支付的律师费、公证费等。




                                                                                             58
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                          2016 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                               本次变动前                  本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                  公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                     股

                        47,776,24                                            -27,420,4 -26,277,2 21,499,04
一、有限售条件股份                      9.46% 1,143,244                                                              4.25%
                                  6                                                  48          04             2

                        47,776,24                                            -27,420,4 -26,277,2 21,499,04
3、其他内资持股                         9.46% 1,143,244                                                              4.25%
                                  6                                                  48          04             2

                        28,731,38                                            -18,798,1 -18,798,1
其中:境内法人持股                      5.69%                                                         9,933,203      1.96%
                                  3                                                  80          80

                        19,044,86                                            -8,622,26 -7,479,02 11,565,83
      境内自然人持股                    3.77% 1,143,244                                                              2.29%
                                  3                                                   8           4             9

                        457,297,7                                            27,420,44 27,420,44 484,718,2
二、无限售条件股份                     90.54%                                                                       95.75%
                                 76                                                   8           8            24

                        457,297,7                                            27,420,44 27,420,44 484,718,2
1、人民币普通股                        90.54%                                                                       95.75%
                                 76                                                   8           8            24

                        505,074,0                                                                     506,217,2
三、股份总数                          100.00% 1,143,244                               0 1,143,244                   100.00%
                                 22                                                                            66

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    1、公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施,向交易对方明绚新能源技术(上
海)有限公司等定向发行股份11,241,319股,向泰康资产管理有限责任公司等3名特定投资者非公开发行
股份4,832,713股,新增股份数量合计16,074,032股,均为有限售条件流通股。该部分新增股份于2015年4
月10日上市。根据股份锁定安排,上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)等13名股东认购的20,694,377
股股份于2016年4月12日上市,公司股东结构相应发生变动。
    2、公司董事会2016年4月21日实施并完成了限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作,本次授
予58名对象1,143,244股预留限制性股票。公司股份总数由505,074,022股增至506,217,266股。公司股份
总数及股东结构相应发生变动。
    3、公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期对应的解锁条件已经满足,96名激励
对象的8,574,315股限制性股票于2016年4月29日解除限售,其中有1,848,244股为高管限售股份,实际可

                                                                                                                            59
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                  2016 年年度报告全文



上市流通股份6,726,071股。公司股东结构相应发生变动。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    1、2014年10月15日,公司二届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案》等相关议案。同日,公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、
《利润补偿协议》、《补充协议(一)》。2015年1月20日,公司取得中国证监会证监许可[2015]47号《关
于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。本次发行新增
16,074,032股(其中,向交易对方明绚新能源技术(上海)有限公司等定向发行股份11,241,319股,向泰
康资产管理有限责任公司等3名特定投资者非公开发行股份4,832,713股)股份已于2015年3月27日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条流通股,
上市日为2015年4月10日。上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)等13名股东本次认购的股份自发行结
束之日起12个月内不得转让。
    2、2016年4月20日,公司召开三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授
予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;同日,公司召开三届监事会第五次会
议,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于核实<烟台正海磁性材料股份
有限公司2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》。确定以2016年4月21日作为预留限制性股票的授予日,向符合条件的58名激励对象授予
1,143,244股预留限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    3、2016年4月13日,公司召开三届董事会第三次会议,审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》,公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的
授权,按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜,本次解
锁条件成就可解锁的激励对象95人,可解锁的限制性股票数量共计857.43万股,占目前公司总股本的1.70%,
可上市流通股票数量共计672.60万股,占目前公司总股本的1.33%。并于当日召开三届监事会第三次会议,
审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一期可解锁激励对象名单的议案》。公
司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    公司董事会于2016年4月21日实施完成了对58名激励对象1,143,244股预留限制性股票的授予工作,并
后续办理完结在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认、登记手续。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                                                                              60
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2016 年年度报告全文



       根据公司预留部分限制性股票授予,相应2015年度基本每股收益和稀释每股收益由0.32元/股调整为
0.31元/股、2015年度归属于公司普通股东的每股净资产由4.0246元/股调整为4.0155元/股。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                本期解除限 本期增加限
  股东名称     期初限售股数                                期末限售股数      限售原因             拟解除限售日期
                                 售股数       售股数

上海郡沛新
能源技术有          1,144,742             0            0       1,144,742 机构类限售股       2018 年 4 月 10 日
限公司

明绚新能源
技术(上海)        8,788,461             0            0       8,788,461 机构类限售股       2018 年 4 月 10 日
有限公司

                                                                                            高管任职期间,每年初自动解
                                                                                            锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                           高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
宋侃                  762,163      381,081      190,540          571,622
                                                                           权激励限售股     自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                            个月内,分两期按照 50%、
                                                                                            50%解锁。

                                                                                            高管任职期间,每年初自动解
                                                                                            锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                           高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
李志强                952,704      476,352      238,176          714,528
                                                                           权激励限售股     自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                            个月内,分两期按照 50%、
                                                                                            50%解锁。

                                                                                            高管任职期间,每年初自动解
                                                                                            锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                           高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
赵军涛              1,143,244      571,622      285,811          857,433
                                                                           权激励限售股     自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                            个月内,分两期按照 50%、
                                                                                            50%解锁。

                                                                                            高管任职期间,每年初自动解
                                                                                            锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                           高管锁定股,股
彭步庄                952,704      476,352      238,176          714,528                    权激励限售股达到解锁条件,
                                                                           权激励限售股
                                                                                            自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                            个月内,分两期按照 50%、



                                                                                                                       61
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                                                                                    50%解锁。

                                                                                    高管任职期间,每年初自动解
                                                                                    锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                     高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
王玉林              952,704      476,352     238,176      714,528
                                                                     权激励限售股   自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                    个月内,分两期按照 50%、
                                                                                    50%解锁。

                                                                                    高管任职期间,每年初自动解
                                                                                    锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                     高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
高波                914,596      457,298     228,649      685,947
                                                                     权激励限售股   自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                    个月内,分两期按照 50%、
                                                                                    50%解锁。

                                                                                    高管任职期间,每年初自动解
                                                                                    锁上年末所持股份的 25%;股
                                                                     高管锁定股,股 权激励限售股达到解锁条件,
王庆凯             1,714,867     857,433     428,716     1,286,150
                                                                     权激励限售股   自授予日起满 12 个月后的 24
                                                                                    个月内,分两期按照 50%、
                                                                                    50%解锁。

                                                                                    股权激励限售股达到解锁条
                                                                     股权激励限售   件,自授予日起满 12 个月后
于永江              952,704      476,352           0      476,352
                                                                     股             的 24 个月内,分两期按照
                                                                                    50%、50%解锁。

                                                                                    股权激励限售股达到解锁条
庄庆等 145 名                                                        股权激励限售   件,自授予日起满 12 个月后
                   8,802,980    4,401,473   1,143,244    5,544,751
自然人股东                                                           股             的 24 个月内,分两期按照
                                                                                    50%、50%解锁。

山西潞安矿
业(集团)有
限责任公司
企业年金计
                                                                                    已于 2016 年 4 月 12 日解除限
划-中国工        18,798,180   18,798,180          0            0 机构类限售股
                                                                                    售
商银行股份
有限公司等
22 名法人股


马丹等 4 名自                                                                       已于 2016 年 4 月 12 日解除限
                   1,896,197    1,896,197          0            0 个人类限售股
然人股东                                                                            售

合计              47,776,246   29,268,692   2,991,488   21,499,042         --                    --




                                                                                                               62
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                      发行价格(或利                                      获准上市交易
                      发行日期                       发行数量           上市日期                        交易终止日期
    券名称                               率)                                               数量

股票类

                 2016 年 04 月 21
正海磁材                                 9.01           1,143,244 2016 年 05 月 18 日       1,143,244
                 日

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

    2016年4月20日,公司召开三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予
数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;同日,公司召开三届监事会第五次会议,
审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限
公司2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》。确定以2016年4月21日作为预留限制性股票的授予日,向符合条件的58名激励对象授予
1,143,244股预留限制性股票。该部分股份于2016年5月18日完成登记上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    公司董事会于2016年4月21日实施并完成了限制性股票的预留部分的授予工作,本次授予58名激励对
象 1,143,244股限制性股票,占总股本的0.23%。公司股份总数由505,074,022股增至506,217,266股。公
司股东结构相应发生变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                                                         年度报告披露日
                                                              报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                前上一月末表决
报告期末普通股                                                恢复的优先股股
                    20,901 前上一月末普通            21,201                             0 权恢复的优先股               0
股东总数                                                      东总数(如有)
                           股股东总数                                                    股东总数(如有)
                                                              (参见注 9)
                                                                                         (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                                                                                       63
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                               2016 年年度报告全文


                                                            报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称           股东性质    持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                        股份状态           数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

正海集团有限公                                  269,188,3                        269,188,3
                   境内非国有法人     53.18%                                                 质押                  51,000,000
司                                                    36                               36

                                                16,322,00                        16,322,00
郑坚               境内自然人           3.22%
                                                       0                                0

明绚新能源技术
                   境内非国有法人       1.74% 8,788,461              8,788,461
(上海)有限公司

全国社保基金六
                   境内非国有法人       1.33% 6,713,844                          6,713,844
零二组合

全国社保基金四
                   境内非国有法人       0.84% 4,267,000                          4,267,000
一三组合

东莞信托有限公
司-东莞信托汇
                   境内非国有法人       0.67% 3,380,000                          3,380,000
信-惠正稳健集
合资金信托计划

全国社保基金一
                   境内非国有法人       0.63% 3,190,535                          3,190,535
零六组合

大成价值增长证
                   境内非国有法人       0.61% 3,093,227                          3,093,227
券投资基金

中国人民财产保
险股份有限公司
                   境内非国有法人       0.60% 3,049,657                          3,049,657
-传统-普通保
险产品

中国工商银行-
嘉实策略增长混
                   境内非国有法人       0.50% 2,528,537                          2,528,537
合型证券投资基


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

                                    正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行

                                    动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量

正海集团有限公司                                                             269,188,336 人民币普通股             269,188,336



                                                                                                                            64
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年年度报告全文


郑坚                                                                    16,322,000 人民币普通股         16,322,000

全国社保基金六零二组合                                                   6,713,844 人民币普通股          6,713,844

全国社保基金四一三组合                                                   4,267,000 人民币普通股          4,267,000

东莞信托有限公司-东莞信托汇信
                                                                         3,380,000 人民币普通股          3,380,000
-惠正稳健集合资金信托计划

全国社保基金一零六组合                                                   3,190,535 人民币普通股          3,190,535

大成价值增长证券投资基金                                                 3,093,227 人民币普通股          3,093,227

中国人民财产保险股份有限公司-
                                                                         3,049,657 人民币普通股          3,049,657
传统-普通保险产品

中国工商银行-嘉实策略增长混合
                                                                         2,528,537 人民币普通股          2,528,537
型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商
                                                                         2,483,042 人民币普通股          2,483,042
盛世成长混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    无
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                           法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                  成立日期          组织机构代码           主要经营业务
                                     人

                                                                                        以自有资金投资(未经金融
                                                                                        监管部门批准,不得从事吸
                                                                                        收存款、融资担保、代客理
                                                                                        财等金融业务),企业管理信
                                                                                        息咨询,生产、销售:化工
正海集团有限公司           秘波海                1992 年 12 月 04 日 913706001650293035 产品(不含危险品)、电子产
                                                                                        品、磁性材料、汽车内饰件、
                                                                                        塑料制品,保温材料的研发、
                                                                                        生产、销售、安装,房地产
                                                                                        开发、经营,电子产品、电
                                                                                        机控制系统、机电一体化设


                                                                                                                 65
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                  2016 年年度报告全文


                                                                                      备的技术研发、技术转让,
                                                                                      电机及其控制系统产品的加
                                                                                      工,汽车养护用品、汽车配
                                                                                      件的销售,货物与技术进出
                                                                                      口。(依法须经批准的项目,
                                                                                      经相关部门批准后方可开展
                                                                                      经营活动)

控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公    无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
           实际控制人姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

                 秘波海                         中国                                   否

                                       大学学历,高级经济师。1970 年 9 月参加工作,历任山东红旗机械厂技术员、
                                       助工,烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木
                                       钟厂厂长,烟台电子网板厂筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长,
                                       正海网板党委书记、总经理,正海集团党委书记、董事长、总经理,磁材有限
主要职业及职务                         董事长。现任正海集团党委书记、董事长,公司董事长,正海五矿、上海大郡
                                       董事长。曾被授予“全国十大优秀青年企业家”、“全国电子工业系统劳动模范”、
                                       “山东省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。山东省十届、十一届、十二届
                                       人大代表、烟台市十三届人大代表、山东省第八次党代会代表、烟台市第十次、
                                       十一次、十二次党代会代表。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                66
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                 秘波海    曲祝利   陈学忠    丁学连   王文哲   王庆凯    赵同凯     郭焕祥    刘自军


                 44.7689% 12.2173% 11.5510% 11.5510% 5.1002%    4.6488%   3.3876%    3.3876%   3.3876%




                                                 正海集团有限公司


                                                       53.18%



                                             烟台正海磁性材料股份有限公司




     100%                     56%                       100%                           88.6750%                     85%



烟台正海精密合         江华正海五矿新                                          上海大郡动力控制         15%   上海郡正新能源动
                                                正海磁材欧洲有限公司
  金有限公司              材料有限公司                                              技术有限公司               力系统有限公司



    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □ 适用 √ 不适用

    4、其他持股在 10%以上的法人股东

    □ 适用 √ 不适用

    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

    □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      67
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                               第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2009 年     2019 年
秘波海   董事长      现任       男                 62 09 月 27 01 月 14             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2009 年     2019 年
曲祝利   副董事长 现任          男                 62 09 月 27 01 月 14             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2009 年     2019 年
         董事、总
王庆凯               现任       男                 52 09 月 27 01 月 14      1,714,867             0       717             0 1,714,150
         经理
                                                     日          日

         董事、常                                    2009 年     2019 年
赵军涛   务副总经 现任          男                 47 09 月 27 01 月 14      1,143,244             0   105,811             0 1,037,433
         理                                          日          日

                                                     2009 年     2019 年
迟志强   董事        现任       男                 47 09 月 27 01 月 14             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
张建涛   董事        现任       男                 39 06 月 15 01 月 14             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2016 年
严纯华   独立董事 离任          男                 56 10 月 29 01 月 15             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2016 年
于希茂   独立董事 离任          男                 60 10 月 29 01 月 15             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2016 年
金福海   独立董事 离任          男                 51 10 月 29 01 月 15             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
殷承良   独立董事 现任          男                 52 01 月 15 01 月 14             0              0            0          0         0
                                                     日          日

柳喜军   独立董事 现任          男                 51 2016 年    2019 年       14,600              0    14,600             0         0



                                                                                                                                     69
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                                                        01 月 15 01 月 14
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
于建青    独立董事 现任       男                      52 01 月 15 01 月 14           0    0          0          0        0
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
许月莉    监事       现任     女                      43 01 月 15 01 月 14           0    0          0          0        0
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
全杰      监事       现任     男                      39 01 月 15 01 月 14           0    0          0          0        0
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
梁靓      职工监事 现任       女                      32 01 月 15 01 月 14           0    0          0          0        0
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
王玉林    副总经理 现任       男                      46 01 月 15 01 月 14     952,704    0    31,600           0   921,104
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
彭步庄    副总经理 现任       男                      46 01 月 15 01 月 14     952,704    0    20,000           0   932,704
                                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
李志强    副总经理 现任       男                      40 01 月 15 01 月 14     952,704    0    40,000           0   912,704
                                                        日          日

          副总经                                        2016 年     2019 年
宋侃      理、董事 现任       男                      34 01 月 15 01 月 14     762,163    0          0          0   762,163
          会秘书                                        日          日

                                                        2016 年     2019 年
高波      财务总监 现任       女                      41 01 月 15 01 月 14     914,596    0          0          0   914,596
                                                        日          日

合计          --         --        --            --          --          --   7,407,582   0   212,728           0 7,194,854


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务           类型                    日期                        原因

于希茂             独立董事        任期满离任           2016 年 01 月 15 日 任期满离任

金福海             独立董事        任期满离任           2016 年 01 月 15 日 任期满离任

严纯华             独立董事        任期满离任           2016 年 01 月 15 日 任期满离任

殷承良             独立董事        任免                 2016 年 01 月 15 日 换届选举

于建青             独立董事        任免                 2016 年 01 月 15 日 换届选举



                                                                                                                         70
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文


柳喜军        独立董事         任免    2016 年 01 月 15 日 换届选举


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
    1、董事
    秘波海先生:公司的实际控制人,大学学历,高级经济师。1970年9月参加工作,历任山东红旗机械
厂技术员、助工,烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木钟厂厂长,烟台
电子网板厂筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长,正海网板党委书记、总经理,正海集团党委
书记、董事长、总经理,磁材有限董事长。现任正海集团党委书记、董事长,公司董事长,正海五矿、上
海大郡董事长。曾被授予“全国十大优秀青年企业家”、“全国电子工业系统劳动模范”、“山东省劳动
模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。山东省十届、十一届、十二届人大代表、烟台市十三届人大代表、
山东省第八次党代会代表、烟台市第十次、十一次、十二次党代会代表。
    曲祝利先生:大学学历,高级工程师。1970年9月参加工作,历任烟台电子工业科学技术研究所助工,
烟台电子工业科学技术研究所副所长,烟台电子网板厂筹建处副主任,烟台电子网板厂副厂长、党总支委
员,正海集团董事、常务副总经理,磁材有限董事长。现任正海集团董事、总经理,公司副董事长。曾被
授予“山东省优秀企业家”、“烟台市劳动模范”荣誉称号。
    王庆凯先生:工商管理硕士,应用研究员。1985年7月参加工作,历任烟台市电子科研所助理工程师,
烟台电子网板厂筹建处工程技术部副主任,正海网板技术部部长、总经理助理,正海网板副总经理兼技术
部长,正海集团副总经理,磁材有限董事、副总经理、总经理。现任正海集团董事,公司董事、总经理,
正海精密董事长、总经理,正海五矿、上海大郡董事、上海郡正董事长。曾被授予“山东省劳动模范”、
“烟台市劳动模范”荣誉称号。
    赵军涛先生:大学本科学历,高级工程师。1991年7月参加工作,历任正海网板生产部公用工程领班,
正海网板工程设计部主管,磁材有限生产技术部部长、总经理助理兼生产技术部部长、副总经理兼总工程
师。现任公司董事、常务副总经理,正海五矿董事、上海郡正董事、总经理。
    迟志强先生:大学本科学历,会计师。1994年7月参加工作,历任正海网板财务部会计、部长助理,
磁材有限财务部副部长、部长,正海集团财务部部长、副总会计师。现任正海集团董事、财务总监,公司
董事。
    张建涛先生:大学本科学历,2003年7月参加工作,历任正海网板生产部职员,正海集团战略发展部
职员、部长助理、副部长。现任正海集团董事会秘书、战略发展部部长。
    殷承良先生:博士研究生学历,教授、博士生导师。历任东风汽车集团(第二汽车制造厂)技术中心
资深工程师、东风汽车集团汽车工程研究院高级工程师、现任上海交通大学机械与动力工程学院研究员、
博士生导师、上海交通大学机械与动力工程学院汽车工程研究院副院长、汽车电子控制技术国家工程实验
室,副主任,公司独立董事。


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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2016 年年度报告全文



    于建青先生:本科学历,律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司法局科员,山东通
世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任、烟台泰和新材料股份有限公司独立董事、烟
台市仲裁委员会仲裁员。2010年1月至今,任山东通世律师事务所主任。
    柳喜军先生:烟台市第十六届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会计师、注册资产评
估师、土地评估师。1988-1998年任职于烟台市财政局;1999年1-3月任烟台乾聚会计师事务所部门经理;
1999年4月-8月任烟台海达会计师事务所所长;1999年9月至今任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、
总经理,山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事。
    2、监事
    许月莉女士:大学本科学历,中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计师事务所审计项目经理。
现任正海集团审计总监兼审计部部长、监事会办公室主任,公司监事会主席。
    全杰先生:企业管理硕士,高级经济师。曾任正海网板职员,正海集团人力资源部职员、部长助理,
磁材有限人力资源部副部长、部长,综合管理部部长,正海集团人力资源部副部长、部长。现任正海集团
党委副书记、公司监事。
    梁靓女士:大学本科学历,助理经济师。2007年8月参加工作,历任烟台正海磁性材料有限公司人力
资源专员。现任公司人力资源部资深主管、职工代表监事。
    3、高级管理人员
    王庆凯先生:本公司董事、总经理,简历参见董事简历。
    赵军涛先生:本公司董事、常务副总经理,简历参见董事简历。
    王玉林先生:企业管理硕士,高级工程师。1992年7月参加工作,历任正海网板技术部助理工程师、
质管部质量主管、质管部部长助理、副部长,磁材有限质管部部长、总经理助理、副总经理。现任公司副
总经理。
    彭步庄先生:大学本科学历,高级工程师。1992年7月参加工作,历任烟台电子网板厂技术部技术员、
助理工程师,烟台电子网板厂生产部助理工程师、生产线领班,正海网板技术部工艺主管、主任工程师、
技术部副部长,磁材有限质管部副部长、副总经理兼生产技术部部长、 副总经理兼制造部部长。现任公
司副总经理兼采购部部长。
    李志强先生:大学本科学历,工程师。1997年8月参加工作,历任正海网板市场部部长助理,磁材有
限资源运营部副部长、部长、副总经理兼市场营销部部长。现任公司副总经理兼市场营销部部长。
    宋侃先生:研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管,磁材有限董事会秘书。现任公司副
总经理、董事会秘书、上海大郡董事。
    高波女士:大学本科学历,高级会计师,中国注册会计师。1998年7月参加工作,历任山东正源和信
会计师事务所审计部项目经理,正海集团审计监管部审计主管,正海实业财务部部长,磁材有限财务负责
人、上海大郡监事会主席。现任公司、上海大郡财务总监、上海郡正监事。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                      2016 年年度报告全文


                                                   在股东单位                                     在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                        取报酬津贴

                                                                 2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   秘波海      正海集团有限公司                   董事长                                                  是
                                                                 25 日          日

                                                                 2015 年 06 月 2018 年 06 月 01
   秘波海      烟台正海电子网板股份有限公司       董事长                                                  是
                                                                 02 日          日

                                                                 2015 年 02 月 2018 年 02 月 24
   秘波海      烟台正海合泰科技股份有限公司       董事长                                                  否
                                                                 25 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   秘波海      烟台正海能源投资有限公司           董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   秘波海      烟台正海典当有限公司               董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                                 2015 年 06 月 2018 年 06 月 18
   秘波海      烟台正海生物科技股份有限公司       董事长                                                  否
                                                                 19 日          日

                                                                 2016 年 02 月 2019 年 02 月 04
   秘波海      烟台正海科技股份有限公司           董事长                                                  否
                                                                 05 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   秘波海      烟台正海新材料有限公司             董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                  董事长、总经 2015 年 02 月 2018 年 02 月 11
   秘波海      苏州正海生物技术有限公司                                                                   否
                                                  理             12 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   秘波海      上海正海汽车用品有限公司           董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 04 月 11
   秘波海      烟台正海置业有限公司               董事长                                                  否
                                                                 12 日          日

                                                                 2014 年 06 月 2034 年 06 月 09
   秘波海      嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合伙)董事长                                                 否
                                                                 10 日          日

                                                                 2014 年 11 月 2024 年 11 月 19
   秘波海      嘉兴昌海投资合伙企业(有限合伙)   董事长                                                  否
                                                                 20 日          日

                                                                 2014 年 11 月 2024 年 11 月 19
   秘波海      嘉兴正清投资合伙企业(有限合伙)   董事长                                                  否
                                                                 20 日          日

                                                                 2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   曲祝利      正海集团有限公司                   董事、总经理                                            是
                                                                 25 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   曲祝利      烟台正海实业有限公司               董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   曲祝利      烟台正海餐饮管理有限公司           董事长                                                  否
                                                                 01 日          日

                                                                 2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   曲祝利      烟台正海能源投资有限公司           董事                                                    否
                                                                 01 日          日




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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                    2016 年年度报告全文


                                                               2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   王庆凯    正海集团有限公司                   董事                                                    否
                                                               25 日         日

                                                董事、财务总 2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   迟志强    正海集团有限公司                                                                           是
                                                监             25 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   迟志强    烟台正海能源投资有限公司           董事                                                    否
                                                               01 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   迟志强    烟台正海典当有限公司               董事                                                    否
                                                               01 日         日

                                                               2015 年 02 月 2018 年 02 月 24
   迟志强    烟台正海合泰科技股份有限公司       董事                                                    否
                                                               25 日         日

                                                               2014 年 12 月 2017 年 12 月 19
   迟志强    长春正海汽车内饰件有限公司         董事                                                    否
                                                               20 日         日

                                                               2015 年 03 月 2018 年 03 月 24
   迟志强    芜湖正海汽车内饰件有限公司         董事                                                    否
                                                               25 日         日

                                                               2011 年 11 月 2017 年 11 月 04
   迟志强    成都正海汽车内饰件有限公司         董事                                                    否
                                                               05 日         日

                                                               2016 年 06 月 2019 年 06 月 09
   迟志强    佛山正海汽车内饰件有限公司         董事                                                    否
                                                               10 日         日

                                                               2015 年 06 月 2018 年 06 月 01
   迟志强    烟台正海电子网板股份有限公司       监事                                                    否
                                                               02 日         日

                                                               2015 年 06 月 2018 年 06 月 01
   迟志强    烟台正洋显示技术有限公司           监事                                                    否
                                                               02 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   迟志强    正海集团山东正海资产管理有限公司   监事                                                    否
                                                               01 日         日

                                                               2016 年 02 月 2018 年 02 月 04
   迟志强    烟台正海科技股份有限公司           董事                                                    否
                                                               05 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   迟志强    上海正海汽车用品有限公司           董事                                                    否
                                                               01 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   迟志强    烟台正海实业有限公司               董事                                                    否
                                                               01 日         日

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   张建涛    烟台正海合泰科技股份有限公司       董事                                                    否
                                                               16 日         日

                                                监事、审计总
                                                               2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   许月莉    正海集团有限公司                   监、审计部部                                            是
                                                               25 日         日
                                                长

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   许月莉    烟台正海能源投资有限公司           监事会主席                                              否
                                                               01 日         日

                                                               2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   许月莉    烟台正海典当有限公司               监事会主席                                              否
                                                               01 日         日


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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                2016 年年度报告全文


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   许月莉      烟台正海合泰科技股份有限公司   监事会主席                                            否
                                                           25 日          日

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   许月莉      长春正海汽车内饰件有限公司     监事会主席                                            否
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   许月莉      芜湖正海汽车内饰件有限公司     监事会主席                                            否
                                                           05 日          日

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   许月莉      成都正海汽车内饰件有限公司     监事会主席                                            否
                                                           05 日          日

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   许月莉      佛山正海汽车内饰件有限公司     监事会主席                                            否
                                                           10 日          日

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   许月莉      烟台正海生物科技股份有限公司   监事会主席                                            否
                                                           19 日          日

                                                           2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   许月莉      烟台正海实业有限公司           监事会主席                                            否
                                                           01 日          日

                                                           2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   许月莉      烟台正海餐饮管理有限公司       监事会主席                                            否
                                                           01 日          日

                                                           2016 年 02 月 2019 年 02 月 04
   许月莉      烟台正海科技股份有限公司       监事会主席                                            否
                                                           05 日          日

                                                           2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   许月莉      烟台正海新材料有限公司         监事会主席                                            否
                                                           01 日          日

                                              监事、党委副 2015 年 05 月 2018 年 05 月 24
   全   杰     正海集团有限公司                                                                     是
                                              书记         25 日          日

                                                           2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   全   杰     烟台正海典当有限公司           监事                                                  否
                                                           01 日          日

                                                           2015 年 04 月 2018 年 03 月 31
   全   杰     烟台正海能源投资有限公司       监事                                                  否
                                                           01 日          日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                              在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                     任期起始日期    任期终止日期
                                              担任的职务                                       取报酬津贴

                                                           2012 年 11 月 2019 年 01 月 07
   秘波海      江华正海五矿新材料有限公司     董事长                                                否
                                                           22 日          日

                                                           2015 年 03 月 2018 年 03 月 16
   秘波海      上海大郡动力控制技术有限公司   董事长                                                否
                                                           16 日          日

                                              董事长、总经 2015 年 10 月 2018 年 10 月 28
   王庆凯      烟台正海精密合金有限公司                                                             否
                                              理           29 日          日



                                                                                                            75
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                      2016 年年度报告全文


                                                                 2012 年 11 月 2019 年 01 月 07
   王庆凯      江华正海五矿新材料有限公司         董事                                                    否
                                                                 22 日         日

                                                                 2015 年 03 月 2018 年 03 月 16
   王庆凯      上海大郡动力控制技术有限公司       董事                                                    否
                                                                 16 日         日

                                                                 2016 年 12 月 2019 年 12 月 05
   王庆凯      上海郡正新能源动力系统有限公司     董事长                                                  否
                                                                 06 日         日

                                                                 2012 年 11 月 2019 年 01 月 07
   赵军涛      江华正海五矿新材料有限公司         董事                                                    否
                                                                 22 日         日

                                                                 2016 年 12 月 2019 年 12 月 05
   赵军涛      上海郡正新能源动力系统有限公司     董事、总经理                                            否
                                                                 06 日         日

                                                                 2015 年 10 月 2018 年 10 月 28
   王玉林      烟台正海精密合金有限公司           董事                                                    否
                                                                 29 日         日

                                                                 2015 年 10 月 2018 年 10 月 28
   彭步庄      烟台正海精密合金有限公司           董事                                                    否
                                                                 29 日         日

                                                                 2015 年 03 月 2018 年 03 月 16
   宋   侃     上海大郡动力控制技术有限公司       董事                                                    否
                                                                 16 日         日

                                                                 2015 年 03 月 2018 年 03 月 16
   高   波     上海大郡动力控制技术有限公司       财务总监                                                否
                                                                 16 日         日

                                                                 2016 年 12 月 2019 年 12 月 05
   高   波     上海郡正新能源动力系统有限公司     监事                                                    否
                                                                 06 日         日

                                                                 2014 年 05 月 2017 年 05 月 17
   柳喜军      山东鲁亿通智能电气股份有限公司     独立董事                                                是
                                                                 18 日         日

                                                                 2015 年 04 月 2020 年 01 月 04
   于建青      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司   独立董事                                                是
                                                                 28 日         日

                                                                 2011 年 04 月 2017 年 04 月 17
   于建青      烟台泰和新材料股份有限公司         独立董事                                                是
                                                                 26 日         日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,独立董事津贴标准由股东大
会决定。本公司确定董事、监事薪酬的原则是:对于非独立董事,在公司担任行政职务的,领取担任行政
职务相对应的薪酬;不担任行政职务的,不领取薪酬。
    公司一届董事会第八次会议审议通过《调整公司高级管理人员薪酬》的议案,公司 2009 年第一次临



                                                                                                                  76
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                       2016 年年度报告全文



时股东大会审议通过关于《审议独立董事津贴标准》的议案,确定了报告期内的高级管理人员及独立董事
的报酬水平。
    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴已按照有关规定进行支付,详见下表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名               职务            性别             年龄       任职状态
                                                                                      前报酬总额        方获取报酬

    秘波海             董事长            男               62             现任              0                是

    曲祝利              董事             男               62             现任              0                是

    王庆凯          董事、总经理         男               52             现任             75                否

                董事、常务副总
    赵军涛                               男               47             现任             45                否
                        经理

    迟志强              董事             男               47             现任              0                是

    张建涛              董事             男               39             现任              0                是

    严纯华            独立董事           男               56             离任              0                否

    于希茂            独立董事           男               60             离任             0.25              否

    金福海            独立董事           男               51             离任             0.25              否

    殷承良            独立董事           男               52             现任             5.75              否

    于建青            独立董事           男               52             现任             5.75              否

    柳喜军            独立董事           男               51             现任             5.75              否

    许月莉              监事             女               43             现任              0                是

     全杰               监事             男               39             现任              0                是

     梁靓             职工监事           女               32             现任             8.2               否

    王玉林            副总经理           男               46             现任             40                否

    彭步庄            副总经理           男               46             现任             40                否

    李志强            副总经理           男               40             现任             40                否

                副总经理、董事
     宋侃                                男               34             现任             25                否
                       会秘书

     高波             财务总监           女               41             现任             32                否

     合计                --              --               --              --             322.95             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                       报告期内 报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 报告期新 限制性股 期末持有
  姓名       职务      可行权股 已行权股 已行权股 市价(元/ 限制性股 锁股份数 授予限制 票的授予 限制性股
                          数       数         数行权价   股)   票数量          量    性股票数 价格(元/     票数量


                                                                                                                      77
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                              2016 年年度报告全文


                                           格(元/股)                                           量        股)

         董事、总经
王庆凯                                                       18.52 1,714,867     857,433              0              857,434
         理

         董事、常务
赵军涛                                                       18.52 1,143,244     571,622              0              571,622
         副总经理

王玉林   副总经理                                            18.52    952,704    476,352              0              476,352

彭步庄   副总经理                                            18.52    952,704    476,352              0              476,352

李志强   副总经理                                            18.52    952,704    476,352              0              476,352

高波     财务总监                                            18.52    914,596    457,298              0              457,298

         副总经理、
宋侃     董事会秘                                            18.52    762,163    381,081              0              381,082
         书

合计          --              0        0       --           --       7,392,982 3,696,490              0     --     3,696,492


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                 942

主要子公司在职员工的数量(人)                                                             757

在职员工的数量合计(人)                                                                   1,699

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                               1,699

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                          0

                                                         专业构成

                       专业构成类别                                              专业构成人数(人)

                         生产人员                                                          1,123

                         销售人员                                                          108

                         技术人员                                                          353

                         财务人员                                                           27

                         行政人员                                                           88

                           合计                                                            1,699

                                                         教育程度

                       教育程度类别                                                  数量(人)

                      硕士及硕士以上                                                       106

                           本科                                                            275

                           大专                                                            382



                                                                                                                           78
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2016 年年度报告全文


                    中专、高中及以下                               936

                          合计                                    1,699


2、薪酬政策


    公司奉行“让员工满意、让顾客满意、让社会满意”的企业宗旨,制定切合公司实际且具有一定竞争
力的薪酬政策。员工薪酬主要分为基本薪酬和绩效资金两部分,基本薪酬部分由岗位价值、职级水平等因
素确定;绩效资金部分,以企业年度经营目标为导向,以个人业绩为依据。除此之外,为达到进一步激励
员工的目的,公司实施了股权激励计划,极大的激励了员工的积极性和创造性。
    非现金收入的薪酬政策,坚持以人为本的原则,除按照国家和地方政策要求,为员工缴纳各项社会保
险和住房公积金外,还提供年度体检、节日贺礼、生日贺礼、员工活动等福利和津贴,在创建和谐正海的
同时提高了企业团队凝聚力。

3、培训计划


    2016年,公司培训教育工作紧密围绕公司人才战略、人力资源规划、年度经营目标开展。年初对各部
门进行培训需求调研,共整合编制培训计划20余大项,涉及质量体系管理、现场管理提升、管理工具应用
等。全年根据年度培训计划认真落实推行,培训教育工作取得了新的进展。全年共参与490余人次,进一
步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文




                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及自律
规则的要求,结合公司实际情况,完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,防范及控制经营决策
及管理风险,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互
分离、相互制衡的法人治理结构,各层次各司其职,各负其责,确保了公司的规范运作。截至报告期末,
公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律、法规、规范性
文件及自律规则的要求。
    (1)股东与股东大会
    公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召
开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、
参与权、表决权。尽可能为中小股东参加股东大会提供便利,公司聘请律师见证股东大会的召开,对会议
召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的运作
机制符合相关规定,维护股东的合法权益。
    (2)公司与控股股东、实际控制人
    公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股
股东, 公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能够按照法
律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利,严格规范自己的行为,不存在超越股东大会直接或间
接干预公司的决策和经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控
股股东占用公司资金的情况。
    (3)董事与董事会
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章
程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能
够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法
律法规。董事会 会议程序符合规定,会议记录完整、真实、会议相关信息披露及时、准确、充分。
    董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会,各委员会中独立董事占比均超过1/2,提高了董事会履
职能力和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和规范性。
    公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个
人影响。



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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2016 年年度报告全文



    (4)监事与监事会
    公司监事会设监事3人,人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定与要求;监事会会议
的召集、召开程序,符合《监事会议事规则》的要求,并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真学
习有关法律法规、积极参加相关业务培训,认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,
对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见,
维护公司及股东的合法权益。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立企业绩效评价体系,并不断完善。公司高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、
透明,符合法律、法规的规定。 公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审
定。公司高级管理人员均认真履行工作职责,较好地完成了董事会制定的经营管理任务。
    (6)信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、
准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者
的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定
报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    (7)相关利益者
    公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健
康的发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,
公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面
严格做到了“五独立”,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,没有超越股东大
会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作
出;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五独立”,具有独立完整的业务
及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用



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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2016 年年度报告全文


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


    会议届次            会议类型        投资者参与比例           召开日期            披露日期            披露索引

2016 年第一次临时                                                                                    公告编号:
                    临时股东大会                    54.30% 2016 年 01 月 15 日 2016 年 01 月 15 日
股东大会                                                                                             2016-03-02

2016 年第二次临时                                                                                    公告编号:
                    临时股东大会                    54.29% 2016 年 02 月 01 日 2016 年 02 月 01 日
股东大会                                                                                             2016-03-05

2016 年第三次临时                                                                                    公告编号:
                    临时股东大会                    66.63% 2016 年 04 月 25 日 2016 年 04 月 25 日
股东大会                                                                                             2016-03-09

                                                                                                     公告编号:
2015 年度股东大会 年度股东大会                      53.79% 2016 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 06 日
                                                                                                     2016-03-11

2016 年第四次临时                                                                                    公告编号:
                    临时股东大会                    53.18% 2016 年 06 月 20 日 2016 年 06 月 20 日
股东大会                                                                                             2016-03-14

2016 年第五次临时                                                                                    公告编号:
                    临时股东大会                    63.72% 2016 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 09 日
股东大会                                                                                             2016-03-17


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                              独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                   以通讯方式参加                                     是否连续两次未
  独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                          次数                                           亲自参加会议

     殷承良                12             1                 8                3                  0             是

     于建青                12             3                 9                0                  0             否

     柳喜军                12             4                 7                1                  0             否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                5

连续两次未亲自出席董事会的说明
    2016 年殷承良先生由于个人出国学习等工作原因,分别委托独立董事于建青先生、柳喜军先生参与表
决三届董事会第六次会议、第七次会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议


                                                                                                                        82
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□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及
规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席报告期内公司召开的相关会议,认真审议
董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性
建议,并被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会审计委员会
    报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会
审计委员会工作制度》等有关规定,定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和总结,并定期向董
事会报告;对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见;与公司
聘请的审计机构沟通,确定了公司2016年度财务报告审计工作计划日程安排等;认真履行内控指导和监督
职责,督促公司建立健全内控制度,促进公司持续健康发展。
    2、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬
与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作,根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重
要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,审查公司董事及高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评,监督公司薪酬制度的执行情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基
本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作



                                                                                               83
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                  2016 年年度报告全文



业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期
内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极
落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,坚持创新加服务的理念,
不断完善内部管理,在外界经济形势下行压力较大的情况下,继续保持了营业收入的增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 21 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         99.47%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         99.90%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                                                              ① 非财务报告重大缺陷的迹象包括:
                                                                              严重违反法律法规;决策程序导致重大
                                     ①财务报告重大缺陷的迹象包括:公司高
                                                                              失误,持续经营收到挑战;重要业务缺
                                     级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务
                                                                              乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效
                                     报告;注册会计师发现当期财务报告存在
                                                                              的补偿性控制;中高级管理人员和高级
                                     重大错报,而内部控制在运行过程中未能
                                                                           技术人员流失严重;内部控制评价的结
                                     发现该错报;公司对内部控制的监督无效。
                                                                           果特别是重大缺陷未得到整改;其他对
                                     ②财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照
                                                                           公司产生重大负面影响的情形。②非财
                                     公认会计准则选择和应用会计政策、未建
                                                                           务报告重要缺陷的迹象包括:决策程序
定性标准                             立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或
                                                                           导致出现一般性失误;重要业务制度或
                                     特殊交易的账务处理没有建立相应的控制
                                                                           系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失
                                     机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                           严重;内部控制评价的结果特别是重要
                                     制;对于期末财务报告过程的控制存在一
                                                                           缺陷未得到整改;其他对公司产生较大
                                     项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
                                                                           负面影响的情形。③非财务报告一般缺
                                     报表达到真实、准确的目标。③财务报告
                                                                           陷的迹象包括:决策程序效率不高;一
                                     一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷
                                                                           般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位
                                     之外的其他控制缺陷。
                                                                           业务人员流失严重;一般缺陷未得到整
                                                                              改。

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
定量标准
                                     定量标准如下:①错报大于等于营业收入、评价的定量标准与公司确定的财务报


                                                                                                               84
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                                    资产总额、所有者权益总额的 0.5%,利润 告内部控制缺陷评价的定量标准一致。
                                    总额的 5%,可以认定为重大缺陷: ②错
                                    报大于等于营业收入、资产总额、所有者
                                    权益总额的 0.2%,错报小于总额的 0.5%;
                                    报错大于等于利润总额的 2%,小于利润总
                                    额 5%,可以认定为重要缺陷;③ 错报小
                                    于营业收入、资产总额、所有者权益总额
                                    的 0.2%,利润总额的 2%,可以认定为一
                                    般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告
                                       内部控制审计报告中的审议意见段

烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”)管理层按照财政部发布的《企业内部控制
基本规范》中的相关规定编制的截至 2016 年 12 月 31 日《烟台正海磁性材料股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性评价进行了审核。
   一、管理层对内部控制的责任
    按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是正海磁材管理层的责任。
   二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对管理层做出的与财务报告相关的内部控制有效性评价发表鉴证意见。我们按
照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守
则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。 在鉴证
过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性以及我们认为必要的其他审核程序。 我
们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。
   三、内部控制的固有局限性
   内部控制具有固有局限性,存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
    四、鉴证意见
    我们认为,正海磁材按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
与财务报告有关的内部控制。
    五、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供正海磁材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正海磁材年度报
告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
                                                                        山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)


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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                    2016 年年度报告全文


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                                                                               中国注册会计师:李慧

内控审计报告披露情况                                       披露

内部控制审计报告全文披露日期                        2017 年 03 月 21 日

内部控制审计报告全文披露索引                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控审计报告意见类型                                 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷                                  否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                               第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券





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                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                 标准的无保留意见

审计报告签署日期                             2017 年 03 月 19 日

审计机构名称                                 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                 和信审字(2017)第 000104 号

注册会计师姓名                               左伟、李慧

                                       审计报告正文
烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称正海磁材)财务报表,包括2016年12月
31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司股东权益变动表以及财务报表附注。

     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是正海磁材管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、审计意见
    我们认为,正海磁材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了正海磁材
2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




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    山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)                          中国注册会计师:左伟


           中国山东                                               中国注册会计师:李慧


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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司
                                     2016 年 12 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目                      期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                          544,208,271.30                      644,491,239.84

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          323,930,602.90                      238,875,018.44

    应收账款                                          661,183,281.39                      467,649,449.88

    预付款项                                            8,343,197.90                        3,487,734.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             556,358.34                         2,568,066.19

    应收股利

    其他应收款                                          2,906,427.83                        2,236,487.95

    买入返售金融资产

    存货                                              341,978,369.96                      391,879,513.33

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产


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    其他流动资产                     355,490,613.92         247,542,177.69

流动资产合计                       2,238,597,123.54       1,998,729,688.12

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                    5,000,000.00          5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        9,790,744.62          6,238,089.96

    投资性房地产

    固定资产                          523,781,002.93        472,262,193.37

    在建工程                           20,434,442.42         56,804,536.64

    工程物资                                                     17,230.78

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           89,565,510.88         90,787,358.59

    开发支出                            8,298,286.50

    商誉                              268,842,717.77        268,842,717.77

    长期待摊费用                        9,539,285.94          6,815,306.02

    递延所得税资产                     22,759,747.40         18,285,650.73

    其他非流动资产                     10,084,810.80         14,389,843.73

非流动资产合计                        968,096,549.26        939,442,927.59

资产总计                           3,206,693,672.80       2,938,172,615.71

流动负债:

    短期借款                           39,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          310,725,063.87        265,831,529.22

    应付账款                          280,718,586.55        349,626,717.62

    预收款项                           13,276,151.57         45,525,113.48




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    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                 29,636,868.62         24,861,476.39

    应交税费                      9,059,903.20         11,120,785.57

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                   93,231,666.20         51,389,353.04

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                    776,148,240.01        748,354,975.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    59,715,525.77          12,390,435.06

    递延收益                     30,147,639.80         30,646,435.76

    递延所得税负债                8,377,386.06          9,697,354.32

    其他非流动负债                                     39,559,407.55

非流动负债合计                  98,240,551.63          92,293,632.69

负债合计                       874,388,791.64         840,648,608.01

所有者权益:

    股本                        506,217,266.00        505,074,022.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债



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    资本公积                                             965,844,690.47                 932,732,206.03

    减:库存股                                            44,675,501.96                  79,118,815.09

    其他综合收益                                            -150,728.98                    -167,273.19

    专项储备                                                5,833,572.56                   4,286,400.23

    盈余公积                                              96,508,127.79                  80,888,489.39

    一般风险准备

    未分配利润                                           733,992,989.33                 589,022,986.23

归属于母公司所有者权益合计                              2,263,570,415.21               2,032,718,015.60

    少数股东权益                                          68,734,465.95                  64,805,992.10

所有者权益合计                                          2,332,304,881.16               2,097,524,007.70

负债和所有者权益总计                               3,206,693,672.80                    2,938,172,615.71


法定代表人:秘波海                 主管会计工作负责人:王庆凯              会计机构负责人:高波

2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目                        期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                             471,035,281.82                 603,349,342.37

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             218,800,825.38                 206,655,018.44

    应收账款                                             304,637,593.67                 188,538,243.94

    预付款项                                                 525,948.29                     574,199.69

    应收利息                                                 556,358.34                    2,568,066.19

    应收股利

    其他应收款                                           137,449,791.13                  71,903,614.18

    存货                                                 198,586,827.72                 217,860,224.44

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         304,199,618.75                 242,142,131.85

流动资产合计                                            1,635,792,245.10               1,533,590,841.10

非流动资产:

    可供出售金融资产


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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    501,628,860.92         486,748,728.00

    投资性房地产

    固定资产                        434,937,075.34         388,597,242.83

    在建工程                           7,749,020.34         49,637,961.92

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         22,063,738.02          22,678,841.03

    开发支出                           8,298,286.50

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     5,894,120.13          5,850,539.29

    其他非流动资产                     6,035,080.80         12,258,443.00

非流动资产合计                      986,606,182.05         965,771,756.07

资产总计                           2,622,398,427.15      2,499,362,597.17

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        207,367,876.33         215,831,529.22

    应付账款                        112,741,562.50         125,483,425.73

    预收款项                           4,285,751.57         40,504,613.48

    应付职工薪酬                       9,303,276.63         11,187,148.47

    应交税费                           1,425,051.58          4,950,172.33

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       85,394,107.35          48,284,252.04

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债




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流动负债合计                            420,517,625.96                   446,241,141.27

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                17,641,639.80                 15,159,335.76

    递延所得税负债                             83,453.75                    385,209.93

    其他非流动负债                                                        39,559,407.55

非流动负债合计                              17,725,093.55                 55,103,953.24

负债合计                                438,242,719.51                   501,345,094.51

所有者权益:

    股本                                506,217,266.00                   505,074,022.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            946,003,481.83                   922,890,997.39

    减:库存股                              44,675,501.96                 79,118,815.09

    其他综合收益

    专项储备                                 5,833,572.56                 &ens