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个股公告正文

农业银行:2017年第一季度报告

日期:2017-04-29附件下载

中国农业银行股份有限公司

     (A 股股票代码:601288)



   2017 年第一季度报告




                 1
§1 重要提示

    1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 2017 年 4 月 28 日,本行董事会 2017 年第五次会议审议通过了本行《2017 年第
一季度报告》。会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。

    1.3 本季度财务报告未经审计。

   1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长王纬及财会机构负责人姚明德声
明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

A 股股票上市交易所              上海证券交易所
股票简称                        农业银行
股票代码                        601288
H 股股票上市交易所              香港联合交易所有限公司
股票简称                        农业银行
股份代号                        1288
优先股挂牌交易所和系统平台      上海证券交易所综合业务平台
证券简称                        农行优 1、农行优 2
证券代码                        360001、360009
                                张克秋
                                联系地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号(邮
                                政编码:100005)
董事会秘书、公司秘书
                                联系电话:86-10-85109619(投资者联系电话)
                                传真:86-10-85108557
                                电子信箱:ir@abchina.com




                                         2
2.2 主要财务数据

   本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本
行及子公司(统称“本集团”)数据,以人民币标价。

2.2.1 主要财务数据及财务指标

                                                              除特别注明外,以人民币百万元列示

                                                                                 本报告期末比上年
                                                     本报告期末     上年度末
                                                                                   度末增减(%)
资产总额                                              20,323,984    19,570,061                 3.85
发放贷款和垫款净额                                     9,703,407     9,319,364                 4.12
存放同业及其他金融机构款项                               360,169       622,665               -42.16
拆出资金                                                 570,991       580,949                -1.71
投资净额                                               5,687,722     5,333,535                 6.64
负债总额                                              18,957,939    18,248,470                 3.89
吸收存款                                              15,961,893    15,038,001                 6.14
同业及其他金融机构存放款项                               860,349     1,156,044               -25.58
拆入资金                                                 334,895       302,021                10.88
归属于母公司股东的权益                                 1,362,744     1,318,193                 3.38
每股净资产(人民币元)                                      3.95          3.81                 3.67

                                                     年初至报告    上年初至上
                                                                                 比上年同期增减
                                                         期末      年报告期末
                                                                                 (%)
                                                     (1-3 月)   (1-3 月)

营业收入                                                148,388        138,046                  7.49
净利润                                                   55,779         54,568                  2.22
归属于母公司股东的净利润                                 55,710         54,688                  1.87
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                          55,365        55,047                  0.58
利润
经营活动产生的现金流量净额                              294,126        191,116               53.90
基本每股收益(人民币元)                                   0.16           0.16                   -
稀释每股收益(人民币元)                                   0.16           0.16                   -
加权平均净资产收益率(年化,%)1                          17.49          18.72 下降 1.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                           17.38         18.84 下降 1.46 个百分点
率(年化,%)1
注:1、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润(年化后)扣除当
期宣告发放的优先股股息,除以加权平均净资产计算。




                                                 3
 非经常性损益项目列示如下:
                                            年初至报告期末           上年初至上年报告期末
非经常性损益项目
                                              (1-3 月)                   (1-3 月)
固定资产处置损益                                            142                           76
除上述项之外的其他营业外收支净额                            318                        (553)
非经常性损益的所得税影响                                  (115)                          119
非经常性损益的少数股东权益影响(税后)                        0                           (1)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合                        345                        (359)



 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

     本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合
 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

 2.3 截至报告期末普通股的持股情况

     截至报告期末,本行普通股股东总数为 460,549 户。其中 H 股股东 25,726 户,A
 股股东 434,823 户。

     前 10 名普通股股东持股情况(以下数据来源于 2017 年 3 月 31 日在册股东情况)
                                                                                   单位:股
                                                                       持有有限    质押或冻
                           股东   股份   持股比
         股东名称                                    持股总数          售条件股    结的股份
                           性质   类别   例(%)
                                                                         份数量      数量
  中央汇金投资有限责任
                           国家   A股     40.03    130,005,103,782             - 无
  公司
  中华人民共和国财政部     国家 A 股      39.21    127,361,764,737             - 无
  香港中央结算(代理人)   境外
                                H股        9.40     30,533,039,116             - 未知
  有限公司                 法人
  全国社会保障基金理事
                           国家   A股      3.02      9,797,058,826             - 无
  会
  中国证券金融股份有限     国有
                                A股        1.83      5,945,346,566             - 无
  公司                     法人
  中央汇金资产管理有限     国有
                                A股        0.39      1,255,434,700             - 无
  责任公司                 法人
  梧桐树投资平台有限责     国有
                                A股        0.30       980,723,700              - 无
  任公司                   法人
  安邦人寿保险股份有限
                           其他   A股      0.27       881,309,280              - 无
  公司-稳健型投资组合

                                           4
    中国双维投资有限公司      其他    A股          0.23         746,268,000               - 无

    中国铁路建设投资公司      其他    A股          0.23         742,974,000               - 无
注:1、H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设臵的本行股东名册中所列股份数目统计。
    2、香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2017 年 3 月 31 日,在该公司
开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
    3、上述股东中,除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外,本行未知上
述股东之间有关联关系或一致行动关系。
    4、本行前 10 名无限售条件的普通股股东与前 10 名普通股股东一致。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

       本行优先股农行优 1(证券代码 360001)的股东总数1为 25 户,优先股农行优 2(证
券代码 360009)的股东总数 1 为 28 户。

        农行优 1(证券代码 360001)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2017
年 3 月 31 日在册股东情况)
                                                                                              单位:股

                           股东                        持有优先股比     持有优先股       所持优先股质
        股东名称 1                    股份类别
                           性质                          例 2(%)        数量           押或冻结情况

    交银施罗德资产管理
                       其他        境内优先股                  15.00       60,000,000 无
    有限公司

    招商基金管理有限公
                           其他    境内优先股                  12.25       49,000,000 无
    司
    北京天地方中资产管
                           其他    境内优先股                   8.75       35,000,000 无
    理有限公司
    安邦保险集团股份有
                           其他    境内优先股                   7.50       30,000,000 无
    限公司
    中国平安人寿保险股
                           其他    境内优先股                   7.50       30,000,000 无
    份有限公司
    中国人民人寿保险股
                           其他    境内优先股                   7.50       30,000,000 无
    份有限公司
    北京国际信托有限公
                           其他    境内优先股                   7.50       30,000,000 无
    司
    中海信托股份有限公
                           其他    境内优先股                   5.00       20,000,000 无
    司
    宁波银行股份有限公     其他    境内优先股                   3.75       15,000,000 无


优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只或
1

以上产品认购或受让优先股的,视为一人。


                                                   5
 司
 北银丰业资产管理有
                    其他          境内优先股                   3.00       12,000,000 无
 限公司
注:1、安邦人寿保险股份有限公司为安邦保险集团股份有限公司的控股子公司,安邦人寿保险股份有限公司-稳健
型投资组合由安邦人寿保险股份有限公司管理。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10
名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
    2、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数(即 4 亿股)的比例。




     农行优 2(证券代码 360009)前 10 名优先股股东持股情况(以下数据来源于 2017
年 3 月 31 日在册股东情况)
                                                                                            单位:股
                           股东                       持有优先股比     持有优先股     所持优先股质
      股东名称 1                     股份类别
                           性质                         例 2(%)        数量         押或冻结情况
中国人寿保险股份有
                          其他    境内优先股                  12.50     50,000,000 无
限公司
中国烟草总公司            其他    境内优先股                  12.50     50,000,000 无
北京千石创富资本管
                          其他    境内优先股                   6.25     25,000,000 无
理有限公司
永赢基金管理有限公
                          其他    境内优先股                   6.25     25,000,000 无

中国移动通信集团公
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无

上海兴全睿众资产管
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无
理有限公司
交银施罗德资产管理
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无
有限公司
中国银行股份有限公
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无
司上海市分行
中国烟草总公司江苏
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无
省公司
中国烟草总公司云南
                          其他    境内优先股                   5.00     20,000,000 无
省公司
注:1、中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资
子公司。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致
行动关系。
    2、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数(即 4 亿股)的比例。



     本行优先股农行优 1、农行优 2 均为无限售条件股份,农行优 1、农行优 2 前 10
名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致。


                                                  6
§3 季度经营简要分析

    (除特别说明外,本部分财务数据以人民币标价)

       财务业绩

    截至 2017 年 3 月 31 日止三个月,本集团实现净利润 557.79 亿元,较上年同期增
长 2.22%。年化平均总资产回报率为 1.12%,同比下降 0.09 个百分点;年化加权平均净
资产收益率为 17.49%,同比下降 1.23 个百分点。实现基本每股收益 0.16 元,与上年同
期持平。

    截至 2017 年 3 月 31 日止三个月,本集团实现营业收入 1,483.88 亿元,同比增长
7.49%。利息净收入 1,032.06 亿元,同比增长 1.48%。手续费及佣金净收入 254.71 亿元,
同比下降 11.92%。业务及管理费 384.09 亿元,同比下降 0.43%;成本收入比 25.88%,
同比下降 2.06 个百分点。资产减值损失 236.29 亿元,同比增长 54.61 亿元,其中贷款
减值损失 225.09 亿元。

       资产负债

    截至 2017 年 3 月 31 日,本集团总资产 203,239.84 亿元,比上年末增加 7,539.23
亿元,增长 3.85%。发放贷款和垫款总额 101,126.85 亿元,比上年末增加 3,930.46 亿元,
增长 4.04%。其中,公司类贷款 57,905.56 亿元,个人贷款 35,195.51 亿元,票据贴现
3,652.86 亿元,境外及其他贷款 4,372.92 亿元。投资净额 56,877.22 亿元,较上年末增
加 3,541.87 亿元,增长 6.64%。

    总负债 189,579.39 亿元,比上年末增加 7,094.69 亿元,增长 3.89%。吸收存款
159,618.93 亿元,比上年末增加 9,238.92 亿元,增长 6.14%。按存款期限结构划分,定
期存款 65,050.90 亿元,活期存款 89,037.20 亿元,其他存款 5,530.83 亿元;按存款业务
类型划分,公司存款 60,914.47 亿元,个人存款 93,173.63 亿元,其他存款 5,530.83 亿元。

    股东权益 13,660.45 亿元,比上年末增加 444.54 亿元,增长 3.36%。其中普通股股
本 3,247.94 亿元,其他权益工具 798.99 亿元,资本公积 987.73 亿元,盈余公积 1,151.49
亿元,一般风险准备 1,985.02 亿元,其他综合收益-37.56 亿元,未分配利润 5,493.83 亿
元。

                                         7
    资产质量
    截至 2017 年 3 月 31 日,本集团不良贷款余额 2,357.58 亿元,比上年末增加 49.24
亿元;不良贷款率 2.33%,比上年末下降 0.04 个百分点。拨备覆盖率 173.60%,比上年
末上升 0.20 个百分点。
    县域金融业务

    截至 2017 年 3 月 31 日,本集团县域发放贷款和垫款总额 33,761.51 亿元,比上年
末增加 1,978.06 亿元,增长 6.22%。县域吸收存款 68,144.48 亿元,比上年末增加 3,933.81
亿元,增长 6.13%。

   县域不良贷款率为 2.86%,比上年末下降 0.14 个百分点;拨备覆盖率为 170.34%,
比上年末上升 0.04 个百分点。

§4 重要事项

4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指
标及主要变动原因如下:

                                                                    人民币百万元,百分比除外
     项目            2017年1-3月     2016年1-3月    与上年同期变         主要变动原因
                                                      动比率(%)

手续费及佣金支
                           (2,135)        (1,409)          51.53 银行卡手续费支出增加

公允价值变动损
                            1,339         (2,704)               - 贵金属公允价值上升

                                                                    汇率波动导致外汇敞口汇
汇兑损益                      251          2,249           -88.84
                                                                    兑收益减少
其他业务收入               17,318          7,107          143.68 子公司业务收入增加

税金及附加                 (1,049)        (7,389)          -85.80 营改增后无营业税支出

其他业务成本              (17,513)        (5,032)         248.03    子公司业务成本增加
营业外支出                      67          (790)              -    未决诉讼预计负债转回
资产减值损失              (23,629)       (18,168)          30.06    贷款减值损失增加
少数股东损益                    69          (120)              -    非全资子公司利润增加
                                              8
其他综合支出税                                                   可供出售金融资产公允价
                          (9,125)     (1,158)         688.00
后净额                                                           值变动损失增加
归属于少数股东                                                   非全资子公司利润增加及
                            (97)        (300)         -67.67
的综合支出总额                                                   其他综合支出减少




                                                                    人民币百万元,百分比除外
     项目           2017年3月31       2016年12月31   与上年末变动         主要变动原因
                        日                日           比率(%)
存放同业及其他                                                    优化同业资产结构,存放
                           360,169         622,665         -42.16
金融机构款项                                                      同业合作性款项减少
贵金属                     111,181          59,105          88.11 交易性黄金持有规模增加
                                                                  汇率类衍生工具公允价值
衍生金融资产                19,117          31,460         -39.23
                                                                  减少
买入返售金融资                                                    买入返售债券增加
                           575,234         323,051          78.06

向中央银行借款             405,027         291,052          39.16 中期借贷便利增加
卖出回购金融资                                                       卖出回购债券减少
                           139,188         205,832         -32.38
产款
                                                                  汇率类衍生工具公允价值
衍生金融负债                13,120          20,758         -36.80
                                                                  减少
应交税费                    28,705          21,578          33.03 应交企业所得税增加
其他综合(支出)                                                  可供出售金融资产公允价
/收益                      (3,756)           5,203        -172.19 值变动



4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用     √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    □适用     √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

    √适用     □不适用




                                               9
    2017 年 3 月 13 日,本行向截至 2017 年 3 月 10 日收市后登记在册的全体农行优 2
(证券代码 360009)股东派发现金股息,按照票面股息率 5.50%计算,每股优先股派发
现金股息人民币 5.50 元(含税),合计人民币 22 亿元(含税)。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用   √不适用

§5 发布季度报告

    根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
以及本行网站(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载
于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 ( www.hkexnews.hk ) 以 及 本 行 网 站
(www.abchina.com)。



                                            中国农业银行股份有限公司董事会

                                                     2017 年 4 月 28 日




                                       10
附录一 资本充足率信息
    2014 年 4 月 2 日,中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)核准本行
在法人和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法、零售内部评级法以及操作
风险标准法,本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行。按照《商业银行
资本管理办法(试行)》,银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期。
并行期内,商业银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率,并遵守
资本底线要求。2017 年 1 月,银监会正式核准本行实施市场风险内部模型法、统一境
内外非零售评级主标尺、撤销零售风险加权资产不低于权重法监管限制的申请,本行资
本管理高级方法的实施范围进一步扩大。

    截至 2017 年 3 月 31 日,本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信
用风险加权资产,采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产,采用内
部模型法计量市场风险加权资产,采用标准法计量操作风险加权资产。本行按照《商业
银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所
示。

                                                             人民币百万元,百分比除外
                        2017 年 3 月 31 日                  2016 年 12 月 31 日
项目
                    本集团              本行             本集团             本行
核心一级资本净
                       1,275,724             1,265,997    1,231,030          1,221,815

一级资本净额           1,355,629             1,345,896    1,310,934          1,301,714
资本净额               1,604,446             1,594,636    1,546,500          1,538,282
风险加权资产          12,147,831         12,022,654      11,856,530         11,749,661
核心一级资本充
                         10.50%                10.53%       10.38%                10.40%
足率
一级资本充足率           11.16%                11.19%       11.06%                11.08%
资本充足率               13.21%                13.26%       13.04%                13.09%

    本行按照银监会《商业银行资本充足率管理办法》(银监会令[2007]11 号)计量的
并表和未并表资本充足率如下所示。

                        2017 年 3 月 31 日                  2016 年 12 月 31 日
项目
                    本集团              本行             本集团            本行
核心资本充足率           10.12%                10.14%       10.32%                10.34%
资本充足率               12.81%                12.83%       13.13%                13.15%

                                        11
附录二       流动性覆盖率信息
       本行根据银监会相关规定披露以下流动性覆盖率信息。

       流动性覆盖率监管要求

       银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,要求商业银行的流动性覆盖率
应当在 2018 年底前达到 100%。在过渡期内,应当在 2014 年底、2015 年底、2016 年底
及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行
提前达标。同时,银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》,要求商业银行按照
发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息,自 2017 年起,披露季内每日数值的简单
算术平均值,并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

       流动性覆盖率

       本行按照《商业银行流动性风险管理办法(试行)》及相关统计制度的规定计算流
动性覆盖率。本行 2017 年第一季度流动性覆盖率均值为 139.8%,计算该平均值所依据
的数值个数为 90 个。季度流动性覆盖率均值呈现下降态势。2 月,无抵(质)押批发
融资规模下降致使预期现金流出总量下降,但因合格优质流动性资产规模降幅高于预期
现金流出总量降幅,月内日均流动性覆盖率环比下降;3 月,无抵(质)押批发融资规
模上升,抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)下降,预期现金净流出量增幅高于
合格优质流动性资产规模增幅,月内日均流动性覆盖率环比下降。2017 年第一季度内
日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示:

                                                            人民币万元,百分比除外


序号                                                   折算前数值       折算后数值
合格优质流动性资产

 1       合格优质流动性资产                                              420,272,593

现金流出

 2       零售存款、小企业客户存款,其中:                 978,491,228     88,973,117

 3           稳定存款                                     177,520,106      8,876,005

 4           欠稳定存款                                   800,971,122     80,097,112

 5       无抵(质)押批发融资,其中:                     577,832,211    227,740,207

 6           业务关系存款(不包括代理行业务)             178,973,193     43,473,245
                                            12
 7         非业务关系存款(所有交易对手)               395,929,368    181,337,312

 8         无抵(质)押债务                               2,929,650      2,929,650

 9    抵(质)押融资                                                     2,446,590

 10   其他项目,其中:                                  171,129,246     32,850,858

 11        与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金
                                                         19,356,708     19,356,708
           流出

 12        与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出       716121         716121

 13        信用便利和流动性便利                         151,056,417     12,778,029

 14   其他契约性融资义务                                 21,943,164       514,837

 15   或有融资义务                                       82,482,954     39,457,197

 16   预期现金流出总量                                                 391,982,806

现金流入

 17   抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)             22,105,646     22,105,646

 18   完全正常履约付款带来的现金流入                     81,245,274     48,813,837

 19   其他现金流入                                       19,832,899     19,832,899

 20   预期现金流入总量                                  123,183,819     90,752,382

                                                                      调整后数值

 21   合格优质流动性资产                                               420,272,593

 22   现金净流出量                                                     301,230,425

 23   流动性覆盖率(%)                                                    139.8%




                                        13
附录三     杠杆率信息
    截至 2017 年 3 月 31 日,本行按照银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计
量的杠杆率为 6.13%。

                                                                   人民币百万元,百分比除外


   项目        2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日   2016 年 6 月 30 日

一级资本净额            1,355,629            1,310,934          1,304,269            1,250,239
调整后的表内
                      22,112,817            20,902,972         20,294,518           19,965,373
外资产余额
杠杆率                    6.13%                   6.27%            6.43%                6.26%




                                             14
附录四 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表
2017 年 3 月 31 日
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                      本集团                       本行
                                 2017 年     2016 年        2017 年     2016 年
                              3 月 31 日 12 月 31 日     3 月 31 日 12 月 31 日
                              (未经审计)     (经审计)    (未经审计)     (经审计)

资产
现金及存放中央银行款项        2,831,875    2,811,653     2,831,640    2,809,879
存放同业及其他金融机构款项      360,169      622,665       353,957      616,450
贵金属                          111,181       59,105       111,181       59,105
拆出资金                        570,991      580,949       580,120      590,223
以公允价值计量且其变动计入
  当期损益的金融资产            502,008      417,955       464,634      380,003
衍生金融资产                     19,117       31,460        19,091       31,430
买入返售金融资产                575,234      323,051       570,363      322,948
应收利息                        118,554      110,370       117,314      109,064
发放贷款和垫款                9,703,407    9,319,364     9,661,975    9,282,320
可供出售金融资产              1,390,801    1,408,881     1,349,555    1,375,156
持有至到期投资                3,132,065    2,882,152     3,119,641    2,869,711
应收款项类投资                  662,848      624,547       643,535      604,991
长期股权投资                        215          213        11,875       11,873
控制结构化主体投资                    -            -        30,000       30,000
固定资产                        155,622      158,669       149,090      152,457
无形资产                         25,028       25,266        24,471       24,706
商誉                              1,381        1,381             -            -
递延所得税资产                   86,008       83,187        85,611       82,670
其他资产                         77,480      109,193        73,555       87,655


资产总计                     20,323,984   19,570,061    20,197,608   19,440,641




                                      I
中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)
2017 年 3 月 31 日
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                       本集团                        本行
                                 2017 年      2016 年         2017 年     2016 年
                               3 月 31 日 12 月 31 日      3 月 31 日 12 月 31 日
                               (未经审计)     (经审计)     (未经审计)     (经审计)

负债
向中央银行借款                   405,027        291,052     404,917        290,992
同业及其他金融机构存放款项       860,349      1,156,044     861,746      1,161,931
拆入资金                         334,895        302,021     303,150        269,591
以公允价值计量且其变动计入
  当期损益的金融负债             303,387        301,170      303,387       301,170
衍生金融负债                      13,120         20,758       13,098        20,734
卖出回购金融资产款               139,188        205,832      136,563       202,938
吸收存款                      15,961,893     15,038,001   15,961,118    15,035,744
应付职工薪酬                      35,614         39,902       35,213        39,409
应交税费                          28,705         21,578       28,518        21,424
应付利息                         214,881        229,115      214,553       228,839
预计负债                          13,367         13,590       14,350        14,572
已发行债务证券                   448,340        388,215      438,266       378,094
递延所得税负债                        45             58            -             -
其他负债                         199,128        241,134      122,743       159,377

负债合计                      18,957,939     18,248,470   18,837,622    18,124,815
                              18,957,939     18,248,470
股东权益
普通股股本                       324,794        324,794      324,794       324,794
其他权益工具                      79,899         79,899       79,899        79,899
资本公积                          98,773         98,773       98,574        98,574
其他综合收益                      (3,756)         5,203       (3,421)        5,401
盈余公积                         115,149        115,136      114,890       114,890
一般风险准备                     198,502        198,305      197,882       197,695
未分配利润                       549,383        496,083      547,368       494,573
归属于母公司股东权益合计       1,362,744      1,318,193    1,359,986     1,315,826
少数股东权益                       3,301          3,398            -             -

股东权益合计                   1,366,045      1,321,591   1,359,986      1,315,826
                                                       1
负债和股东权益总计               20,323,984 19,570,061 , 20,197,608     19,440,641
                                                       3
                                                       2
第 I 页至第 VI 页的财务报表由下列负责人签署:          1
                                                        ,
                                                       5
                                                       9
                                                       1

           周慕冰                     王纬                        姚明德
         董事长                主管财务工作副行长             财会机构负责人
       法定代表人

                                       II
中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                           本集团                       本行
                                  截至 3 月 31 日止 3 个月   截至 3 月 31 日止 3 个月
                                       2017 年     2016 年        2017 年    2016 年
                                    (未经审计) (未经审计)      (未经审计) (未经审计)

一、营业收入                        148,388      138,046       129,497      130,340
    利息净收入                      103,206      101,704       102,137      100,955
      利息收入                      169,091      168,647       167,637      167,695
      利息支出                      (65,885)     (66,943)      (65,500)     (66,740)
   手续费及佣金净收入                25,471       28,918        25,765       29,181
     手续费及佣金收入                27,606       30,327        27,882       30,580
     手续费及佣金支出                (2,135)      (1,409)        (2,117)     (1,399)
   投资损益                             803          772            579         573
     其中:对联营企业的投资损益           2           (2)             2          (2)
   公允价值变动损益                   1,339       (2,704)         1,279      (2,659)
   汇兑损益                             251        2,249            250       2,225
   其他业务收入                      17,318        7,107           (513)         65

二、营业支出                         (80,600)     (69,162)     (62,352)     (61,497)
    税金及附加                        (1,049)      (7,389)      (1,040)      (7,352)
    业务及管理费                     (38,409)     (38,573)     (37,710)     (37,892)
    资产减值损失                     (23,629)     (18,168)     (23,542)     (18,170)
    其他业务成本                     (17,513)      (5,032)         (60)       1,917

三、营业利润                          67,788      68,884        67,145       68,843
    加:营业外收入                     1,089         982         1,071          974
    减:营业外支出                        67        (790)           69         (788)

四、利润总额                          68,944       69,076       68,285       69,029
    减:所得税费用                   (13,165)     (14,508)     (13,103)     (14,454)

五、净利润                            55,779      54,568        55,182       54,575

     —归属于母公司股东
         的净利润                     55,710      54,688        55,182       54,575
     —少数股东损益                       69        (120)            -            -




                                        III
中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表(续)
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                               本集团                  本行
                                    截至 3 月 31 日止 3 个月 截至 3 月 31 日止 3 个月
                                         2017 年     2016 年   2017 年        2016 年
                                      (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

六、其他综合支出的税后净额

    归属于母公司股东的其他综合
      (支出)/收益的税后净额
      以后将重分类进损益的其他
         综合(支出)/收益
         可供出售金融资产公允价值
           变动                         (8,430)        (172)    (8,253)          24
         外币报表折算差额                 (529)        (806)      (569)        (773)
    归属于少数股东的其他综合
      支出的税后净额                      (166)        (180)          -            -

    其他综合支出税后净额                (9,125)      (1,158)    (8,822)        (749)

七、综合收益总额                        46,654       53,410     46,360       53,826

      —归属于母公司股东的综合
          收益总额                      46,751       53,710     46,360       53,826
      —归属于少数股东的综合
          支出总额                            (97)     (300)          -           -

八、每股收益
    基本及稀释每股收益
      (人民币元)                          0.16         0.16




                                         IV
中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                            本集团                    本行
                                   截至 3 月 31 日止 3 个月 截至 3 月 31 日止 3 个月
                                        2017 年     2016 年   2017 年      2016 年
                                     (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

经营活动产生的现金流量
  吸收存款和同业及其他金融机构
    存放款项净增加额                  628,197      658,028      625,189      659,719
  存放中央银行和同业及其他金融机
    构款项净减少额                      76,768           -        76,641           -
  向中央银行借款净增加额               113,975      56,504       113,925      56,514
  拆入/拆出资金净增加额                 55,361           -        59,436           -
  收取的利息、手续费及佣金的现金       143,273     146,818       142,928     146,602
  收到其他与经营活动有关的现金          32,432      52,624        28,031      24,322
经营活动现金流入小计                 1,050,006     913,974     1,046,150     887,157

  客户贷款和垫款净增加额              (413,654)    (365,328)    (409,201)    (366,930)
  存放中央银行和同业及其他金融
    机构款项净增加额                           -   (103,219)             -   (103,764)
  拆入/拆出资金净减少额                        -   (109,562)             -   (107,613)
  支付利息、手续费及佣金的现金         (83,606)     (76,706)     (83,302)     (76,524)
  支付给职工以及为职工支付的现金       (31,381)     (30,790)     (30,809)     (30,319)
  支付的各项税费                        (11,077)    (13,817)      (11,073)    (13,718)
  支付其他与经营活动有关的现金        (216,162)     (23,436)    (224,671)     (12,863)
经营活动现金流出小计                  (755,880)    (722,858)    (759,056)    (711,731)

经营活动产生的现金流量净额            294,126      191,116      287,094      175,426

投资活动产生的现金流量
  收回投资收到的现金                  369,077      249,663      377,031      249,633
  取得投资收益收到的现金               43,332       33,199       42,475       32,869
  处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                374          204          373          204
投资活动现金流入小计                  412,783      283,066      419,879      282,706

  投资支付的现金                      (635,389)    (501,730)    (635,934)    (489,794)
  购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                  (2,342)      (2,367)      (1,991)      (2,326)
投资活动现金流出小计                  (637,731)    (504,097)    (637,925)    (492,120)

投资活动产生的现金流量净额            (224,948)    (221,031)    (218,046)    (209,414)




                                         V
中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)
2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间
(除另有注明外,金额单位均为人民币百万元)


                                            本集团                    本行
                                   截至 3 月 31 日止 3 个月 截至 3 月 31 日止 3 个月
                                        2017 年     2016 年   2017 年        2016 年
                                     (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

筹资活动产生的现金流量
  已发行债务证券收到的现金             195,495    196,774     195,487      196,769
筹资活动现金流入小计                   195,495    196,774     195,487      196,769

  偿付已发行债务证券支付的现金        (134,831)   (243,174)   (134,831)   (243,174)
  偿付已发行债务证券利息支付的
    现金                                  (872)     (1,190)       (825)      (1,168)
  为已发行债务证券所支付的现金               -          (1)           -          (1)
  分配股利、利润支付的现金
    其中:其他权益工具持有者            (2,200)     (2,200)     (2,200)      (2,200)
筹资活动现金流出小计                  (137,903)   (246,565)   (137,856)    (246,543)

筹资活动产生的现金流量净额              57,592     (49,791)     57,631      (49,774)

汇率变动对现金及现金等价物的影响          (106)       (243)       (123)        (323)

现金及现金等价物的变动净额             126,664     (79,949)   126,556       (84,085)

加:期初现金及现金等价物余额           827,698    821,969     822,213      819,476

期末现金及现金等价物余额               954,362    742,020     948,769      735,391




                                        VI

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