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个股公告正文

光大证券:2017年年度股东大会会议文件

日期:2018-04-14附件下载

    光大证券股份有限公司
    
    2017年年度股东大会
    
    会议文件
    
    光大证券股份有限公司
    
    二〇一八年五月
    
    光大证券股份有限公司2017年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益,确保光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定,现就会议须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守。
    
    一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
    
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人(以下简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    
    三、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    
    四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    
    五、股东需要在股东大会上发言,应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记,并填写“股东发言登记表”。股东发言应简明扼要,每一股东发言不超过3分钟,发言总体时间控制在15分钟之内;发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位;发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。
    
    由于本次股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。
    
    股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简单扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
    
    六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。对未在表决票上表决或多选的,及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果视同弃权处理,其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决,在开始现场表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    
    七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。
    
    八、本次会议由计票、监票人进行议案表决的计票与监票工作。
    
    九、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
    
    会 议 文 件
    
    目 录
    
      序号                              议  题                              页码
      1.     审议公司2017年度董事会工作报告的议案                             5
      2.     审议公司2017年度监事会工作报告的议案                             16
      3.     审议公司2017年年度报告的议案                                     23
      4.     审议公司2017年度利润分配方案的议案                               24
      5.     审议公司2018年度预计日常关联/连交易的议案                        25
      6.     审议公司2018年度自营业务规模的议案                               32
      7.     审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案                 33
      8.     审议关于发行资产支持证券的议案                                   36
      9.     审议聘请2018年度外部审计机构的议案                               38
      10.    听取公司2017年度独立董事述职报告                                 45
    
    
    议题1:
    
    审议公司2017年度董事会工作报告的议案
    
    各位股东:
    
    2017年,面对复杂多变的外部环境,公司坚持“稳中求进”工作总基调,秉承“以客户为中心”的服务理念,综合经营,稳健发展,在行业收入利润普遍下滑的背景下取得较为稳定业绩,全年累计实现营业收入98亿元,同比增长7.35%;实现净利润31亿元,同比增长1.64%。稳健的发展步伐和稳定的经营业绩为公司赢得了良好市场声誉,公司连续三年蝉联《金融时报》和中国社科院共同评选的“年度最佳证券公司”,连续三年跻身“亚洲品牌500强”“中国品牌500强”,再次荣登香港权威杂志《亚洲周刊》“全球华商1000排行榜”并获历史最好排名,荣膺“最受投资者信赖的上市券商”第一名,品牌知名度和市场影响力持续提升。
    
    依据《公司法》及《公司章程》,现将 2017 年度董事会工作报告(具体详见附件)提请各位股东审议。
    
    附件:光大证券股份有限公司2017年度董事会工作报告
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    附件:
    
    光大证券股份有限公司2017年度董事会工作报告
    
    2017年,面对复杂多变的外部环境,公司坚持“稳中求进”工作总基调,秉承“以客户为中心”的服务理念,综合经营,稳健发展,在行业收入利润普遍下滑的背景下取得较为稳定业绩,全年累计实现营业收入98亿元,同比增长7.35%;实现净利润31亿元,同比增长1.64%。稳健的发展步伐和稳定的经营业绩为公司赢得了良好市场声誉,公司连续三年蝉联《金融时报》和中国社科院共同评选的“年度最佳证券公司”,连续三年跻身“亚洲品牌500强”“中国品牌500强”,再次荣登香港权威杂志《亚洲周刊》“全球华商1000排行榜”并获历史最好排名,荣膺“最受投资者信赖的上市券商”第一名,品牌知名度和市场影响力持续提升。
    
    一、支持创新发展,高效开展重点工作
    
    报告期内,董事会有序推进以下重点工作:
    
    (一)切实加强党的领导,推动将党建工作总体要求纳入章程
    
    为进一步优化公司治理,坚持党的领导,发挥政治优势,按照中央有关政策要求,第四届第三十次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,将党建工作总体要求纳入《公司章程》。修订后的《公司章程》在总则部分规定了公司党委的基本定位,强调应提供条件充分保障公司党委的工作;增设“党委”一章,明确党委的基本职责;规定董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。将党建工作总体要求纳入《公司章程》,有利于促进党组织成为公司治理结构的有机组成部分,有利于将党建工作和公司战略重点及业务难点相结合,切实保障党组织把方向、管落实的政治核心作用,提升公司治理水平。
    
    (二)顺利完成董事会换届选举工作
    
    公司第四届董事会经2014年第二次临时股东大会选举产生,于2014年9月15日开始正式履职, 2017年度需进行换届选举。依据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第四届第三十一次董事会提名董事候选人、独立董事候选人,并提请公司股东大会审议通过,第五届董事会于2017年10月17日正式成立并履职;公司第五届第一次董事会选举薛峰先生担任公司第五届董事会董事长,并同时选举了董事会各专门委员会成员。目前,公司第五届董事会由11位董事组成,其中独立董事4位。董事会在公司治理体制机制中处于承上启下的关键环节,公司董事会换届选举工作的成功完成有助于公司治理体系的平稳发展,进一步优化提升公司内部管理水平,充分发挥董事会对公司各项重大经营管理事项作出科学决策的重要作用。
    
    (三)优化完善经营管理层人员配置
    
    根据公司经营管理需要,为进一步提升公司经营管理水平,报告期内公司董事会聘任了五位高级管理人员,进一步优化了经营管理层的人员配置。经第五届第一次董事会审议通过,公司聘任周健男先生为公司执行总裁;经第四届第二十六次董事会审议通过,公司聘任李炳涛先生为公司业务总监、潘剑云先生为公司业务总监、朱勤女士为公司董事会秘书、董捷女士为公司业务总监。五位高级管理人员的聘任有助于进一步加强公司经营管理层队伍建设,进一步提升经营管理层的治理管制能力。
    
    (四)科学指导公司各条线业务
    
    报告期内,为持续推进公司整体发展改革,董事会科学有序完成了多项重大决策。2017年中国经济迈向了新时代,金融工作确立了新方向,资本市场呈现出新变化,行业监管强化了新要求。面对复杂多变的外部环境,公司在董事会的坚强领导下,遵循“补短板、破瓶颈、催优势、固根基”的发展思路,坚持回归投资银行本源,稳步推进综合化经营,审议通过了调整公司部分组织架构、设立分公司及营业部、加强风控及合规管理等多项议案,助力在行业收入利润普遍下滑的背景下取得了较为稳定的业绩,品牌知名度和市场影响力持续提升。
    
    (五)统筹领导“三项活动”
    
    根据集团统一部署,报告期内公司全面开展了“建言献策、同业对标、战略优化”三项活动。在董事会的领导下,公司经营管理层积极制定方案,先后拜访调研了监管部门、金融同业、重要客户机构,在多角度对照分析的基础上,就公司战略发展方向等重要问题形成了多份较有价值的调研报告。公司上下广泛参与,集思广益群策群力,迅速掀起了三项活动的热潮。三项活动的开展充分激发了每位光大证券员工对于光大事业的一份责任和一份信心,为公司找准历史方位和行业定位,明确赶超目标和发展策略,服务支持光大集团战略,实现高质量发展提供了重要的支撑。
    
    二、促进公司业务开展,提高子公司经营效益
    
    2017年,公司在董事会坚强有力的领导下,围绕“稳中求进”的总基调,根据“补短板、破瓶颈、催优势、固根基”的部署要求,在“稳”的前提下寻找“进”的机会,坚持以客户为中心的服务理念,获取优质客户及资产,赢得交易及投资机会,动态优化市场化体制机制,促进提升管理效能提升,形成不断转型超越的内生动力,综合服务金融能力显著增强。
    
    1、经纪和财富管理业务
    
    经纪和财富管理包括证券经纪业务、财富管理业务和期货经纪业务。2017年度,该业务板块实现收入25亿元,占比25%。
    
    (1)证券经纪业务
    
    2017年,公司面对市场竞争压力,立足线下线上两个平台,着力夯实基础业务;继续深化分支机构改革,强化客户服务体系,全力铺设零售网点;依托线下联动优势,以营业部为服务平台,重点开发银行等机构渠道,全力引进新客户、引流新资产。截至2017年末,分公司数量达到13家;新设营业部19家,营业部数量达到222家;2017年,公司代理买卖证券业务净收入市场份额为2.36%,同比上升0.02个百分点,市场排名上升1位,位列行业第13位;代销金融产品销售额同比上涨52%;新增开户数同比上涨168%;股票及基金交易量市场份额为2.37%,市场排名第13位;股票交易市场份额为2.45%,市场排名第11位。
    
    (2)财富管理业务
    
    2017年公司财富管理业务围绕“大力服务分支机构业务发展”、“持续建立以客户为中心的产品和服务体系”两项核心目标,建设全面的产品和服务支持体系,全力打造“以量化为手段、以大类资产配置为核心”的财富管理模式。具体包括采用量化算法为客户提供投资组合建议,富尊会俱乐部为高净值客户举办投资报告会、菁英训练营等活动,家族办公室为财富客户提供一揽子综合服务、不断探索超高净值客户产品定制化需求等。
    
    (3)期货经纪业务
    
    2017年公司期货业务在夯实传统经纪业务基础上加快转型发展,着力探索股票期权、白糖做市、原油期货等创新业务,经营情况总体表现平稳。2017年,光大期货实现日均保证金86.99亿元;交易额市场份额2.26%。截至2017年末,光大期货在上期所、大商所、郑商所和中金所的市场份额分别为1.06%、3.36%、3.11%和3.61%。股票期权全年累计成交量市场份额6.30%,排名期货公司第1位,全市场第3位。2017年,光大期货连续四年获得期货行业最高评级AA级,再获“中国最佳期货公司”称号。
    
    2、信用业务
    
    信用业务包括融资融券业务、股票质押业务及融资租赁业务。2017年度,该业务板块实现收入19亿元,占比19%。
    
    (1)融资融券业务
    
    2017年,公司在保证业务质量基础上努力维持融资融券业务的市场份额。加强业务协同,助力分支机构,聚焦高净值客户,公司两融客户结构进一步优化,融券业务持续保持行业领先。截至2017年末,公司融资融券余额为300.82亿元,同比下降1.03%,市场份额为2.93%,市场排名第11位;融券余额为5.62亿元,市场份额12.48%,市场排名第3位。
    
    (2)股票质押业务
    
    2017年,公司继续大力发展股票质押业务,聚焦优质上市公司大股东及控股股东,进一步优化股票质押业务结构,加大自有资金对接比例,业务规模和市场份额实现持续增长,市场排名连续上升。截至2017年末,公司股票质押余额为442.50亿元,同比增长44.32%;市场份额为2.72%,同比增长13.81%,行业排名第13位,较上年提升2位,连续三年实现排名上升。公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为231.01%。
    
    (3)融资租赁业务
    
    2017年,面对市场需求下行和经营风险上升等诸多挑战,光证租赁主动应对,积极调整,在保持传统融资租赁业务稳健增长的同时,坚持专业化经营,积极拓展创新业务,实践产融结合;融资渠道逐步丰富,融资租赁、资产管理和产业投资顾问服务的“一体两翼”布局初步成型,形成通航领域先发优势。2017年,光证租赁完成新增项目投放数量24个,全年融资租赁业务投放总计37亿元;完成累计项目投放金额89亿元,累计回收租金金额36.84亿元。
    
    3、机构证券业务
    
    机构证券业务包括投资银行业务、销售交易业务、私募业务、投资研究业务和证券自营业务。2017年度,该业务板块实现收入23亿元,占比23%。
    
    (1)投资银行业务
    
    2017年,面对市场变化,投资银行业务主动适变应变,战略上坚持“投行+”改革不动摇,策略上及时调整业务重心,推动业务稳健发展,股债主承销规模排名较去年上升2位,位列行业第8位。公司投行系统以战略客户和重点项目为突破口,协同直投、基金、贷款等内外资源,提供全产业链资本运作,与战略客户合作深度持续扩大。
    
    2017年公司完成股票承销家数18家,市场份额1.56%,市场排名第18位;股票承销金额152.36亿,市场份额0.93%,市场排名第25位;其中IPO承销家数6家,市场份额1.33%,市场排名第19位,行业排名较去年提升9位;并购重组家数4家,市场排名第13位。公司加大股权融资项目储备,截至2017年末,公司在审项目21个,其中IPO项目13个,IPO在审项目数量排名行业第11位。
    
    面对债券承销市场的大幅下滑,公司主动调整业务重心,债券承销规模和排名实现逆势上升。2017年,公司主承销各类债券合计313只,主承销规模2,002.43亿元,同比上升16.49%,市场份额4.43%;债券承销金额排名行业第7位,承销家数排名行业第8位。同时,公司不断加强创新业务开发力度,完成资产证券化项目390.35亿元,行业排名第9位,较去年上升6位;完成国内首单新能源电价补贴款资产证券化项目、首批支持“一带一路”中票、公司首单主体新加坡上市绿色熊猫债、首单可交换债等,创新融资能力得到市场认可。公司获2017年度上海证券交易所“公司债券优秀承销商”和“优秀受托管理人”两项大奖,是同时获此殊荣的三家券商之一。
    
    面对复杂的市场环境,公司重点围绕新三板基础业务和全产业链开发业务,强化新三板业务协同;同时高度重视项目的风控与合规管理工作,多措并举,完善新三板风控制度和流程机制;积极配合分层及交易改革,落实各项准备工作。
    
    截至2017年末,公司作为主办券商累计推荐挂牌255家,总体推荐挂牌排名行业第14名;2017年新增推荐挂牌44家,新增挂牌家数排名行业第15名。2017年新三板股票发行融资金额32.66亿元,新增融资额排名行业第12名。截至2017年末,公司为139家挂牌公司提供做市报价服务,其中83家公司进入创新层。
    
    (2)销售交易业务
    
    2017年,公司立足于服务公募基金、金融同业和国际客户三类主体,积极提升挖掘客户、服务客户的能力,扩大机构客户服务群体,公募基金内占率水平稳步提升;充分整合内部资源,加强与公司各业务条线的联动协同;综合利用各种服务和营销手段,拓宽服务面、延伸服务深度,积极进行创新业务探索。2017年,公司席位佣金净收入市场份额从去年同期的3.32%增长到3.73%;机构业务交易量占比从去年同期的3.05%增长到3.18%。
    
    (3)私募业务
    
    2017年,公司完成了私募业务条线的组织架构调整和资源整合,搭建私募业务一站式服务体系,为私募管理人提供包括小微孵化、资本引介、业绩评价、投资研究、交易系统、募集代销、信用交易、产品设计、运营外包等服务。截至2017年末,公司累计引入PB产品1,424只,同比增长85.66%;累计引入PB产品备案规模2,036.63亿元,同比增长82.70%;年底存续PB产品1,105只,同比增长66.67%;年底存续规模1,524.33亿元,同比增长68.10%。
    
    (4)投资研究业务
    
    2017年,公司坚持客观、独立、专业的宗旨,不断扩大研究覆盖领域,引进多个在市场中有影响力的团队及具备深厚产业背景的研究人员,积极推进研究品牌建设,为海内外客户提供前瞻性、体系化的投研服务;加强对公司各业务条线的研究支持力度。2017年,公司蝉联新财富“最佳海外市场研究团队”第一名、荣获“纺织服装研究团队”第二名、 “新财富15周年行业典范”奖项。
    
    (5)证券自营业务
    
    2017年,公司在权益投资上秉持了一贯的“自下而上、精选个股”的原则,在医药、大消费、人工智能、保险等符合社会未来发展的大趋势、大方向的行业中精挑细选,坚持重仓持有具核心竞争力的龙头个股;固定收益投资方面,在严控信用风险的基础上,择优配置中高等级的优质信用债;公司作为50ETF期权主做市商,做市能力与盈利水平整体优秀,日均成交量占比接近全市场的10%,获得年度AA评级;2017年是场外期权业务大发展的一年,公司自下半年正式开展场外个股期权业务以来,规模与收入迅速增长,完成了多笔SAC主协议及补充协议的签约;收益凭证方面,公司创新推出挂钩白糖、豆粕等农产品期货合约的浮动型收益凭证,发行规模逾百亿元;贵金属市场方面,拓展黄金组合交易业务,取得银行间黄金询价业务资格;大宗商品方面,重点发展场外期权业务,涉及贵金属、农产品、能源化工等品种。
    
    4、投资管理业务
    
    投资管理业务包括资产管理业务、基金管理业务、私募股权投资业务和另类投资业务。2017年度,该业务板块实现收入19亿元,占比20%。
    
    (1)资产管理业务
    
    2017年,光证资管主动回归资管本源,持续完善投研体系,打造综合高效的投融资队伍,不断提高主动管理能力,主动管理规模稳居行业前列。公司持续落实“以客户为中心”的发展战略,努力增加产品类型,丰富投资策略,为客户提供定制化的综合服务。截至2017年末,光证资管资产管理规模为人民币2,744亿元,较2016年末增加人民币48亿元,增长1.78%。其中,集合理财产品规模、定向资产管理业务规模与专项资产管理业务的规模分别为人民币716亿元、1,956亿元和72亿元。截至2017年末,公司主动资产管理规模占比42%;2017年,作为管理人完成资产证券化项目4单,共计发行规模人民币58亿元。
    
    (2)基金管理业务
    
    光大保德信始终坚持把投资者利益放在首位,把客户资产的保值增值作为公司发展的基础,不断提升核心竞争力,探索符合市场趋势与公司实际的发展道路。2017年,光大保德信通过不断完善投研建设,提升销售力度,强化风险控制,实现了公司利润、规模、排名的同步增长。截至2017年末,光大保德信管理资产规模(公募、专户合计)为1,078.40亿元,较年初增长37.59%,其中公募基金规模为747.42亿元,同比上升36.32%,市场份额占比0.65%,剔除货币基金后的排名为行业第30位,较2016年末剔除货币基金后的排名上升7位。
    
    (3)私募股权投资业务
    
    2017年,光大资本一方面按照监管要求,认真开展整改工作。截至2017年末,整改方案已获监管部门审批通过;另一方面,稳妥安排项目退出、基金投后管理以及优质项目储备;积极布局产业并购基金,广泛与政府引导基金、大型上市公司、金融机构展开多方位合作。截至2017年末,光大资本下设基金管理子公司20家,管理基金产品41支。
    
    5、海外业务
    
    2017年度,海外业务板块实现收入9亿元,占比10%。
    
    2017年,公司海外业务发挥内地与香港两地优势,扩大资源整合动能,坚持境内外一体化发展,围绕经纪与财富管理、投资银行、资产管理、投资管理四大业务领域,全力提升综合金融服务水平。传统经纪业务夯实客户基础,提升市场份额,在高度竞争的市场中凭借优质服务,荣获香港最佳经纪商称号;截至2017年末,客户资产总值1,343亿港元,同比增长9%,日均成交额8.15亿港元;客户总数13.2万户,同比增长4%;投行业务平稳布局,实现稳步发展,全年共完成IPO融资金额226亿港元;完成合规及财务顾问项目3个,美元债发行承销项目12个,配售项目6个,可转债项目1个;资产管理聚焦机构客户,客户结构进一步优化,业务规模稳定增长,旗下23个产品共管理基金规模33.8亿港元;投资管理业务响应国家战略,跨境协同,设立“一带一路”基金,成功投资海容通信等重大境外项目,海外市场品牌影响力持续增强。报告期内,公司启用“光大新鸿基”作为公司在港运营品牌;收购英国机构经纪及研究公司北方蓝橡(NSBO),正式登陆欧洲市场,为未来延伸海外布局、拓展国际销售和交易网络、扩大全球客户基础迈出重要一步。
    
    6、其他业务
    
    其他业务主要包括互联网金融业务和PPP业务。
    
    (1)互联网金融业务
    
    2017年,公司以用户为中心,以金融科技为抓手,以智能化、数据化运营为支撑,以构建平台化、场景化、社交化、生态化的综合互联网服务平台为目标,持续推动“金融+科技”产生聚合效益,构建适应未来的金融业务服务体系。公司智能理财系统“智投魔方”于9月初发布上线,利用大数据技术为零售客户提供个性化服务,产品上线用户使用规模快速上升。截至2017年末,金融社区用户数已经突破40万。2017年,光大易创旗下立马理财平台交易金额142.56亿元,较去年同期增长53%。平台累计完成金融产品交易金额243.35亿元。平台累计用户总数达352.27万人,较年初增长155%。
    
    (2)PPP业务
    
    2017年6月12日,行业首家专注于政府与社会资本合作相关领域的专业公司——光大发展投资有限公司正式成立,致力于发展成为整合社会资本的平台、自有资金运营的平台和深耕区域经济发展的平台。在政策与市场进一步趋紧的大环境下,光大发展坚持“两条腿走路”,将政企合作板块与城市更新板块作为推动政府与社会资本合作相关业务发展的有力抓手。2017年,公司发挥行业先发优势,加大政府和社会资本合作项目开发,光大红河水务基金、光大汕头比亚迪云轨投资基金顺利落地云南、广东,顺利推动完成陕西省铁路基金的落地及首期资金的投放,同时储备了一批城市更新项目,正积极推动落实。
    
    三、加强合规风控,优化全面风险管理体系
    
    (一)强化内部控制,巩固长期稳步发展
    
    强化公司内部控制建设对增强公司自我约束能力,推动公司现代企业制度建设,防范和化解金融风险,具有重要的意义。公司历来注重内部控制体制的建设,按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,并把内部控制始终贯穿于公司经营发展过程之中。报告期内,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制;公司同时聘请了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告,报告认为公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    
    (二)严守合规底线,加强合规管理
    
    2017年6月6日,证监会正式发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(以下简称“《办法》”),证券公司合规管理工作进入全新阶段。报告期内,公司严守合规底线,着力提升合规管理水平。第五届第一次董事会听取了公司关于落实《办法》的工作方案,督促指导公司从深化各层级合规管理理念与文化建设、构建多层次合规管理职责体系等多个方面全面落实《办法》的各项要求;审议通过了关于修订《公司章程》的议案,确立完善董事会承担对公司合规管理有效性的最终责任,监事会承担监督责任以及高级管理人员承担对全公司合规运营的主体责任等相关规定。公司合规态势整体平稳,在2017年度证券公司分类监管评级中获得A类A级。
    
    (三)完善风险管理,促进持续发展
    
    公司充分认识到风险管理工作的重要性,高度重视风控工作。2016年12月30日中国证券业协会修订下发了《证券公司全面风险管理规范》等一系列自律规则,对证券公司落实全面风险管理体系明确了相应细化要求,并提出了六个月过渡期整改标准。报告期内,第四届第二十八次董事会审议批准了关于落实全面风险管理要求工作方案的议案,公司严格按照最新监管规定落实券商全面风险管理的要求,在董事会领导下组织各有关单位进行了针对新规的学习比对、自查改进等工作,全面通过了上海证监局检查小组在公司开展的全面风险管理规范落实情况现场检查。
    
    四、完善公司治理体制机制,提高董事会日常运作水平
    
    (一)召集股东大会、落实股东大会决议及利润分配情况
    
    公司董事会根据法律法规及《公司章程》的规定,认真履行股东大会召集人职责,严格落实股东大会各项决议,积极落实现金分红政策。报告期内,召集年度股东大会1次,召集临时股东大会5次,审议通过了多项议案。严格执行股东大会通过的各项决议,按照股东大会的要求稳步推进相关工作。公司在致力于成长和发展的同时,持续执行稳定的利润分配政策,兼顾公司长远利益以及全体股东整体利益。
    
    (二)董事会及其专门委员会履职及培训情况
    
    董事会各专门委员会按照《公司章程》和各委员会议事规则的有关规定,认真履行职责,发挥专业优势,为董事会决策提供了有力支持。报告期内,公司董事会共召开8次会议,其中:现场会议4次,以通讯方式召开3次,现场结合通讯方式1次,审议议案50余项,充分发挥了董事会对公司重大事项的规范高效审议和科学决策作用。公司董事会专门委员会共召开9次会议。其中,薪酬、提名及资格审查委员会2次,审计与稽核委员会5次,风险管理委员会2次。
    
    报告期内,公司董事参加了由公司境外法律顾问瑞生国际律师事务所组织的关于“香港上市公司董事及监事的责任义务以及香港上市公司日常合规事宜”专项培训、境内法律顾问北京市金杜律师事务所组织的关于“上市公司董监事培训”,进一步提升了履职水平和能力。
    
    (三)董事、高管薪酬情况
    
    公司独立董事的报酬参照同行业上市公司的平均水平并结合公司实际情况由股东大会决定。除执行董事外,公司其他董事未在公司领取薪酬。公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会根
    
    据董事会的授权对高级管理人员进行年度绩效考评,据此拟定高级管理人员的报酬和奖惩事项,
    
    公司高级管理人员薪酬由董事会确定。根据《证券公司治理准则》相关要求,证券公司高级管
    
    理人员的绩效年薪40%以上应当采取延期支付的方式,且延期支付期限不少于3年。公司未实行
    
    股权、期权等非现金薪酬方案。
    
    (四)信息披露、投资者关系管理情况
    
    董事会高度重视信息披露工作,督促公司全面、规范开展信息披露事务,真实、准确、完整地披露信息。报告期内,公司共计编制并披露了公司2016年度报告、2017年一季度、半年报及三季度等定期报告;编制并披露临时报告69份,月度财务数据12份。公司规范专业的信披工作得到了上海证券交易所的高度肯定,获得年度上市公司信息披露A类评价。公司高度重视投资者关系管理工作,报告期内公司接待了25批次行业研究员及投资者的现场调研;在境内外开展了多次现场路演;通过上交所e互动平台、日常电话及邮件方式回复投资者关心热点问题,与投资者形成了良性互动。
    
    五、2017年度董事履职情况
    
    公司各位董事在公司战略、经营管理、金融、财务、法律、人力资源、风险控制等方面具备较高的专业素养,且严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责。报告期内,全体董事能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议,对属于董事会职权范围内的各事项均进行充分审议和认真表决,切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司董事履行职责情况如下:
    
    表1:现任董事履行职责情况
    
                                               参加董事会情况
       董事    是否独    本年应参                                          是否连续两
       姓名    立董事    加董事会    亲自出   以通讯方式   委托出   缺席   次未亲自参
                                    席次数     参加次数    席次数   次数
                           次数                                              加会议
     高云龙      否         8          6          4          2       0         否
     葛海蛟      否         6          6          2          0       0         否
     薛峰        否         8          8          3          0       0         否
     居昊        否         2          2          1          0       0         否
     殷连臣      否         8          7          5          1       0         否
     陈明坚      否         8          8          5          0       0         否
     薛克庆      否         1          1          1          0       0         否
     徐经长      是         8          7          3          1       0         否
     熊焰        是         8          8          4          0       0         否
     李哲平      是         8          7          3          1       0         否
     区胜勤      是         8          8          5          0       0         否
    
    
    议题2:
    
    审议公司2017年度监事会工作报告的议案
    
    各位股东:
    
    2017年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,依法认真履职、勤勉尽责,对公司合法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督,完成了2017年度监事会各项常规及重点工作,推动了公司的规范健康发展,切实维护了公司、全体股东和员工的合法权益。
    
    现将2017年度监事会工作报告(具体详见附件)提请各位股东审议。
    
    附件:2017年度监事会工作报告
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    附件:
    
    光大证券股份有限公司2017年度监事会工作报告2017年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,依法认真履职、勤勉尽责,对公司合法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督,完成了2017年度监事会各项常规及重点工作,推动了公司的规范健康发展,切实维护了公司、全体股东和员工的合法权益。
    
    一、2017年度监事会主要工作情况
    
    1、高效有序完成第五届监事会及其专门委员会的换届选举工作
    
    公司第四届监事会及其成员于2014年9月15日经2014年第二次临时股东大会选举产生,于2017年9月15日任期届满。
    
    依据相关法律法规及《公司章程》规定,经过监事候选人提名、监事会推选、股东大会表决、任职资格审核及公开信息披露等一系列法定程序,公司监事会高效有序的完成了第五届监事会的换届选举、新一届监事长推选和监事会各专业委员会组建等工作。
    
    2、依法召开监事会会议,认真履行监事会职责
    
    报告期内,公司监事会共召开会议5次,其中现场会议3次,通讯方式会议2次。
    
    监事在参加监事会会议之前,认真审阅会议材料,对议案进行充分的研究与讨论;未能现场出席的监事均对会议材料和议案背景情况做了详细了解与深入分析,并通过授权其他监事代为行使表决权的方式,依法履行了监事职责。报告期内,公司现任监事履行职责情况如下:
    
    表1:现任监事履行职责情况
    
                   应参加监事会                通讯方式参加
         姓名                    亲自出席次数                委托出席次数    缺席次数
                       次数                        次数
        刘济平           5             5             2             0             0
        张敬才           2             2             1             0             0
        汪红阳           3             3             2             0             0
        朱武祥           5             5             2             0             0
        张立民           5             3             3             2             0
        王文艺           5             5             3             0             0
         黄琴            5             5             3             0             0
        李显志          2             2             0             0             0
    
    
    注:作为第四届监事会监事,张敬才先生自2017年8月15日起正式履职、汪红阳先生自2017年5月24日起正式履职、李显志先生自2017年7月7日起正式履职。报告期内,公司监事会完成换届选举,各位监事连选连任。
    
    报告期内,监事会审议及听取议题24项,其中表决议题19项,非表决议题5项,具体如下:
    
    表2 2017年度监事会会议召开情况
    
                                                                            是否   是否
         会议及日期                            议 题                         表决  通过
                                                                            议题   表决
                         1、  听取公司2016年度经营情况报告                    否     /
                         2、  审议公司2016年年度报告的议案                    是    是
                         3、  审议公司2016年度监事会工作报告的议案            是    是
                         4、  审议公司2016年度内部控制评价报告的议案          是    是
                         5、  审阅公司2016年度内部控制审计报告的议案          是    是
                         6、  审议公司2016年度合规工作报告的议案              是    是
      四届十四次监事会
      2017年3月28日      7、 审议公司2016年度风险评估报告的议案              是    是
                         8、  听取公司2016年度风险工作报告                    否     /
                         9、  听取公司2016年度稽核工作报告                    否     /
                              审议公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的
                        10、                                                  是    是
                              专项报告
                        11、  审议公司2016年度社会责任报告的议案              是    是
                        12、  审议关于提名汪红阳先生为公司监事候选人的议案    是    是
      四届十五次监事会
                         1、  审议关于公司2017年第一季度报告的议案            是    是
      2017年4月28日
      四届十六次监事会
                         1、  审议关于提名张敬才先生为公司监事候选人的议案    是    是
      2017年6月26日
                         1、  听取公司2017年1-7月份经营情况的报告             否     /
                         2、  审议公司2017年半年度报告的议案                  是    是
      四届十七次监事会   3、 审议公司2017年半年度合规工作报告的议案          是    是
      2017年8月29日           审议公司2017年半年度风险控制指标监管报表的议
                         4、                                                  是    是
                              案
                         5、  审议关于选举公司第五届监事会成员的议案          是    是
                              审议选举刘济平先生担任公司第五届监事会监事长
                         1、                                                  是    是
                              的议案
                              审议选举公司第五届监事会各专门委员会成员的议
       五届一次监事会    2、 案                                              是    是
      2017年10月28日
                         3、  听取公司2017年1-9月份经营情况的报告             否     /
                         4、  审议公司2017年第三季度报告的议案                是    是
                         5、  审议关于修订《监事会议事规则》的议案            是    是
    
    
    3、列席董事会及股东大会,依法履行监督职能
    
    报告期内,监事会成员列席了6次股东大会会议、5次现场召开的董事会和董事会专门委员会,依法对会议程序和决策过程进行了监督。监事会成员认真审阅相关会议文件,并先后对业务发展、合规工作、风险管理、战略规划、队伍建设、制度安排、子公司管理等方面提出意见和建议。
    
    报告期内,监事会依法对董事会及董事的履职情况进行监督,对董事参加董事会会议、董事会专门委员会会议和股东大会的出席情况、发表意见和表决情况进行监督,督促各位董事勤勉尽责的履行职责。
    
    4、全面了解公司情况,实施有效监督
    
    报告期内,监事长通过参加公司的总裁办公会会议,及时了解公司各项重大决策及财务和经营情况,实施动态监督;各位监事通过公司每月编发的《董监事通讯》、每日编发的《新闻早知道》及时了解公司三会工作、经营状况、股价及股东结构、信息披露及投资者关系、监管法规及行业动态等,实施有效监督。监事会重点关注公司五年(2014-2018)战略发展规划的执行情况,充分了解各业务板块战略执行效果、改革举措、改革进度,并对战略目标的达成和战略执行的督导方面提出了专业化的意见和建议。同时,监事会积极顺应H股上市后两地监管要求进一步规范内部管理,高举服务实体经济的大旗,回归投资银行本源,牢牢把握“稳中求进”的总基调,为公司业务拓展挖掘资源,为公司协同联动出谋划策,积极促进公司健康发展。
    
    5、关注公司的财务和风险状况,防范相关风险
    
    报告期内,监事会重点关注公司财务及审计情况,详细了解并审阅了外部审计机构的年审工作情况及审计结果;监事长负责联系公司稽核部,定期听取内部稽核工作情况,对稽核工作进行了全方位的指导,并提出了相关要求与意见;每月听取计财部负责人的汇报,重点关注流动性风险;不定期听取风险管理部、稽核部和法律合规部等部门的汇报,关注公司风险管控状况。同时,监事长在监事会会议上向监事们通报相关情况,促进公司内控职能与法人治理的进一步完善,充分发挥监事会的监督职能。
    
    此外,监事会定期召开会议,审议公司年度合规工作报告、风险评估报告和稽核工作报告,关注重点风险领域,对相关工作进行评价,提出改进意见。在会计事务所实施年度财务报告审计前,监事会列席董事会审计与稽核委员会和会计事务所的见面沟通会议,对相关工作进行监督,提出意见和建议。
    
    6、加强公司内外部调研工作,提出管理建议
    
    为进一步了解公司各项业务,为公司决策提供建设性意见,监事会积极加强内部调研工作。全年参与调研了北京、沈阳、山东、重庆、成都、广东、东莞等7家分公司及光大资管、光证国际等2家子公司,深入了解公司战略推进的进展及面临的困难和问题,并提出相关管理意见和建议。同时,在行业强监管及风险、合规新规相继出台的大背景下,为明晰各方合规负责人职责,提高履职保障,监事会于2017年12月对风险管理、合规管理及子公司管理模式进行专题调研,深入了解公司新规落实的执行情况、风控与合规管理制度的运行情况以及子公司管理的相关情况,并对风险控制体系、管理规范细则、合规人才吸引、风险辨识能力、子公司协同效应等提出了意见和建议。
    
    此外,为进一步提升履职能力,监事会积极参与公司外部调研与交流。全年拜访十余家公司及机构,就行业发展状况、公司治理实践、监事会运作、监事履职、加强内控和风险防范等方面的问题进行了深入探讨和交流,并学习了相关优秀经验。
    
    7、加强业务交流及培训,提高履职能力
    
    报告期内,公司三名监事参加了光大集团组织的监事会履职能力培训,通过系统化、专业化的培训,深入学习实务及理论知识,有效开展监事会的监督工作。同时,为进一步提升监事的履职能力,报告期内,公司两名监事参加了上海证监局与上海上市公司协会举办的上市公司董监事培训,学习、交流最新的监管理念,加强完善公司的治理规范。
    
    二、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见
    
    监事会通过列席董事会和股东大会、对公司进行现场调研等方式,听取公司经营情况汇报和专题报告,全面掌握公司经营情况、财务状况、风险管理情况和业务发展情况,重点关注公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况,在此基础上,发表如下意见:
    
    1、报告期内,公司财务状况良好,2017年度财务报告经安永华明会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    
    2、报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定运作,决策程序合法有效,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司及股东利益的行为。
    
    3、报告期内,行业强监管日趋渐严,合规风控新规相继出台,公司内部顺应调整,积极推进新规落实执行,明晰合规负责人职责,提高风险管理体系,优化完善条例细则,建立健全子公司监督指导体制,加强子公司管理协同效应。公司牢牢把握“稳中求进”总基调,高举服务实体经济大旗,回归投资银行本源,坚持合规底线,落实风险管理全覆盖,各项工作取得进展,经营业绩稳步提升。
    
    4、报告期内,公司相关关联交易依法公平进行,无损害公司利益的情况。
    
    5、报告期内,公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度均得到有效实施,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,维护了信息披露的公平原则,保护了广大投资者的合法权益。
    
    6、报告期内,公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
    
    7、报告期内,监事会对董事会编制的公司2016年度报告进行了审议,认为公司董事会对2016年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。报告期内,监事会审议、听取了《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年度内部控制审计报告》、《公司2016年度合规工作报告》、《公司2016年度风险评估报告》、《公司2016年度稽核工作报告》、《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》等,对该等报告无异议。
    
    三、监事薪酬及考核情况的专项说明
    
    根据《证券公司治理准则》相关规定,现对监事2017年度薪酬及考核情况说明如下:2017年,公司共召开监事会会议5次,监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,积极出席监事会会议,认真审阅议案,依法合规履行监事职责;积极列席董事会、股东大会,依法对会议程序和决策过程进行监督;开展专题调研,全面了解公司情况,提出管理建议,实施有效监督,维护了公司及股东利益。
    
    公司外部监事的报酬参照同行业上市公司水平并结合公司实际情况由股东大会决定,在公司任职的监事报酬根据公司薪酬体系确定,与个人岗位及工作绩效紧密挂钩。公司其他监事未在公司领取薪酬。
    
    议题3:
    
    审议公司2017年年度报告的议案
    
    各位股东:
    
    依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了2017年年度报告及其摘要,并经公司五届四次董事会、五届二次监事会审议通过,于3月27日在上海证券交易所网站公开披露。
    
    现提请各位股东审议(公司 2017 年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    议题4:
    
    审议公司2017年度利润分配方案的议案
    
    各位股东:
    
    2017年度,公司实现合并口径归属于上市公司股东的净利润3,016,470,221.54元,母公司净利润2,718,888,492.26元。
    
    根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及中国证监会证监机构字[2007]320号文《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》等相关规定,公司分配当年净利润时应分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金,具体为:
    
    1、根据《公司法》第167条之规定,按10%提取法定公积金271,888,849.23元;
    
    2、根据《证券法》第135条和证监机构字[2007]320号文之规定,按10%提取交易风险准备金271,888,849.23元;
    
    3、根据《金融企业财务规则》第44条和证监机构字[2007]320号文之规定,按10%提取一般风险准备金271,888,849.23元;
    
    上述合计 815,666,547.69 元,则公司 2017 年度当年母公司可供分配利润为1,903,221,944.57元。
    
    2014-2016 年公司发放现金股利分别为 273,440,000.00 元、2,344,019,303.40 元、922,157,527.80元,占合并口径当年归属于上市公司股东的净利润比例分别为13%、31%、31%,占母公司当年可供分配利润的比例分别为 20%、51%、46%。2014-2016年累计发放现金股利3,539,616,831.20元,占母公司累计可供分配利润的44%。
    
    综合考虑股东利益和公司长远发展,建议2017年度公司利润分配方案为:以2017年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639.00股为基数,向全体A股和H股股东每10股派送现金股利2.00元(含税),共派发现金股利922,157,527.80元。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。
    
    按照上述利润分配方案,公司拟分配的现金股利总额占母公司当年可供分配利润的48.45%,占合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.57%,满足《上市公司分红指引》及《公司章程》的要求。
    
    以上事项,提请各位股东审议。
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    议题5:
    
    审议公司2018年度预计日常关联/连交易的议案
    
    各位股东:
    
    依据《上海证券交易所股票上市规则》,公司日常关联交易可以按类别对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,并提交董事会和股东大会审议。
    
    公司在2017年度实际发生的关联交易基础上对2018年度可能发生的关联交易进行了合理预计,并经公司五届四次董事会审议通过(关联董事回避表决),于3月27日在上海证券交易所网站公开披露。
    
    依据《公司章程》及《关联交易管理办法》,本议案请相关关联股东回避表决,现提请各位非关联股东审议(公司2018年度预计关联交易内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    
    附件:光大证券股份有限公司2018年度预计关联/连交易公告
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    附件:
    
    A股代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2018-011
    
    H股代码:6178 H股简称:光大证券
    
    光大证券股份有限公司2018年度预计关联/连交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示
    
    ●2018年度预计关联/连交易已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
    
    ●公司2018年度预计关联/连交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
    
    一、日常关联/连交易履行的审议程序
    
    1、董事会表决情况和关联董事回避表决。
    
    2018年3月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度预计日常关联/连交易的议案》,关联董事回避表决,实际参与表决董事共5名。
    
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
    
    公司独立董事事前认可了2018年度预计关联/连交易的事项,同意将该议案提交五届四次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:
    
    “公司董事会在审议《公司2018年度预计日常关联/连交易的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《公司2018年度预计日常关联/连交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议,关联股东应回避表决。公司2018年度预计日常关联/连交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。 ”
    
    3、该议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过,关联股东将回避表决。
    
    二、2017年度日常关联/连交易执行情况
    
    公司四届二十八次董事会及2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年度预计日常关联/连交易的议案》。2017年,公司严格在《公司2017年度预计日常关联/连交易的议案》所确定的日常关联/连交易范围内执行交易。
    
    经公司四届十二次董事会及2015年第五次临时股东大会审议通过,公司与中国光大集团股份公司(以下简称“光大集团”)签署了《金融产品及服务框架协议》、《房产租赁框架协议》,上述协议就2016-2018年度公司与光大集团及其下属公司、联系人(以下简称“光大集团成员”)之间可能发生的日常关联/连交易内容进行了约定。根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)相关规定,公司于2016年8月在香港联交所上市时,于招股书中对上述协议的内容及年度上限进行了披露。2017年,公司严格在H股招股书披露的年度上限内执行交易。
    
    2017年,本公司与光大集团成员发生的日常关联/连交易具体情况如下:
    
    1、房屋租赁
    
                                        2017年预计金额     2017年实际     占同类交易
         交易性质         交易分类      (人民币万元)      执行金额     金额的比例
                                                         (人民币万元)
       房屋租赁业务     房屋租赁收入             600.00          331.26       23.20%
                        房屋租赁支出           4,000.00        1,673.99        4.43%
    
    
    2、证券和金融产品交易
    
                                                  2017年预计金额         2017年实际
      交易性质             交易分类               (人民币亿元)          执行金额
                                                                       (人民币亿元)
      证券和金   证券和金融产品交易所产生的现          1,606               1,117.25
      融产品交   金流入总额
         易      证券和金融产品交易所产生的现          2,046                1,064
                 金流出总额
    
    
    3、证券及金融服务
    
      交易                              2017年预计金额     2017年实际     占同类交易
      性质           交易分类           (人民币万元)      执行金额     金额的比例
                                                         (人民币万元)
      证券   收入:本公司向光大集团成      79,240.00        32,041.26       2.70%
      及金   员提供证券和金融服务
      融服   支出:本公司接受光大集团      14,600.00        11,705.9        2.35%
       务    成员提供的证券和金融服务
    
    
    2017年,关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券及金融服务、认购本公司发行的证券和金融产品,相关服务或产品按照统一规定的标准开展,相关交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平;本公司与其他关联法人发生的证券及金融服务类交易涉及金额为22.55万元;证券和金融产品交易类交易的具体情况如下:
    
                                                               2017年     2017年实际
     序             关联人                   交易分类          预计金额     执行金额
     号                                                       (人民币   (人民币亿元)
                                                               亿元)
                                      证券和金融产品交易所                    4.15
      1   中信建投证券股份有限公司    产生的现金流入总额
                                      证券和金融产品交易所                    21.7
                                      产生的现金流出总额      因业务的
                                      证券和金融产品交易所    发生及规       2.18
      2          国家开发银行         产生的现金流入总额      模的不确
                                      证券和金融产品交易所    定性,按实      1.3
                                      产生的现金流出总额      际发生额
                                      证券和金融产品交易所     计算。        7.98
      3      国开证券有限责任公司     产生的现金流入总额
                                      证券和金融产品交易所                    0.73
                                      产生的现金流出总额
                                      证券和金融产品交易所                    0.6
      4     海富通基金管理有限公司    产生的现金流入总额
                                      证券和金融产品交易所                    0.27
                                      产生的现金流出总额
                                      证券和金融产品交易所                   24.26
      5      申万宏源证券有限公司     产生的现金流入总额      因业务的
                                      证券和金融产品交易所    发生及规       10.14
                                      产生的现金流出总额      模的不确
                                      证券和金融产品交易所    定性,按实      4.1
      6      苏州银行股份有限公司     产生的现金流入总额      际发生额
                                      证券和金融产品交易所     计算。          -
                                      产生的现金流出总额
                                      证券和金融产品交易所                    3.89
      7      中国东方资产管理公司     产生的现金流入总额
                                      证券和金融产品交易所                     -
                                      产生的现金流出总额
    
    
    三、预计2018年度日常关联/连交易
    
    参照本公司近年来关联/连交易开展情况,结合本公司2018年业务发展需要,对本公司2018年度日常关联/连交易进行预计,具体如下:
    
    (一)预计与光大集团成员发生的关联/连交易
    
    1、房屋租赁交易性质 交易分类 预计金额(万元)
    
       房屋租赁业务                      房屋租赁收入                              780
                                         房屋租赁支出                             5,200
    
    
    2、证券和金融产品交易交易性质 交易分类 预计金额(亿元)
    
      证券和金融   证券和金融产品交易所产生的现金流入总额                        1927.5
       产品交易    证券和金融产品交易所产生的现金流出总额                        2457.5
    
    
    3、证券及金融服务交易性质 交易分类 预计金额(万元)
    
      证券及金融   收入:本公司向光大集团成员提供证券和金融服务                  104,860
         服务      支出:本公司接受光大集团成员提供的证券和金融服务              17,600
    
    
    (二)预计与其他关联/连人(士)发生的关联/连交易
    
    1. 《上海证券交易所股票上市规则》下的其他关联人
    
    除光大集团成员外,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司的其他关联人包括:(1)光大集团董事、监事和高级管理人员,本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员等关联自然人;(2)上述关联自然人直接或间接控制的,或担任董事、高级管理人员的除光大集团及其下属企业和本公司及其控股子公司以外的企业;(3)过去12个月内,曾经具有上述情形之一的法人、其他组织或者自然人;(4)根据与本公司或本公司关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来12个月内,将具有上述情形之一的法人、其他组织或者自然人。
    
    在本公司日常经营中,上述关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券及金融服务,或认购本公司发行的证券和金融产品。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
    
    本公司预计与上述关联法人发生的关联/连交易如下:
    
    (1)证券和金融产品交易交易性质 交易分类 预计金额
    
                      证券和金融产品交易所产生的现金流入总额           因业务的发生及规模的不确
      证券和金融产品                                                   定性,按实际发生额计算。
           交易       证券和金融产品交易所产生的现金流出总额           因业务的发生及规模的不确
                                                                       定性,按实际发生额计算。
    
    
    (2)证券及金融服务交易性质 交易分类 预计金额
    
                      收入:本公司向关联人提供证券和金融服务           因业务的发生及规模的不确
        证券及金融                                                     定性,按实际发生额计算。
           服务       支出:本公司接受关联人提供的证券和金融服务       因业务的发生及规模的不确
                                                                       定性,按实际发生额计算。
    
    
    2. 《香港上市规则》下的其他关连人士
    
    除光大集团成员外,根据公司的测算与《香港上市规则》的有关规定,公司预计本公司与《香港上市规则》项下所定义其他关连人士发生的关连交易将可获全部或部分豁免遵守《香港上市规则》下关于关连交易的申报、公告、年度审阅及独立股东批准之规定。就该等交易,公司将就每项交易的实际发生金额进行单独测算,并依据测算的结果依照《香港上市规则》的相关要求履行申报、公告、年度审阅及/或独立股东批准之规定。
    
    四、关联/连人(士)介绍和关联关系
    
    1.光大集团成员
    
    截至本公告披露日,光大集团及通过其下属公司中国光大控股有限公司(以下简称“光大控股”)持有公司48.45%的股份。
    
    光大集团成立于1990年11月12日,注册资本600亿元,注册地北京,法定代表人李晓鹏。公司投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    光大控股成立于1972年8月25日,注册地香港,董事会主席蔡允革。公司秉持大资产管理战略,专注发展一级市场基金、二级市场基金、结构性融资及投资等基金管理及投资业务,同时作为中国飞机租赁集团控股有限公司的主要股东,积极发展中国及新兴市场的飞机租赁业务。
    
    中国光大银行股份有限公司,成立于1992年8月,是一家在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601818)及香港联合交易所挂牌上市(股票代码6818)的全国性股份制商业银行。经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
    
    光大集团的其他子公司中,与本公司业务往来较多主要包括光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理有限公司、光大置业有限公司、中国光大集团有限公司等。
    
    2. 《上海证券交易所股票上市规则》项下其他关联人
    
    主要包括中证信用增进股份有限公司、中国建筑股份有限公司、北京国富资本有限公司、立其国际投资顾问有限公司等。
    
    五、关联/连交易主要内容和定价政策
    
    1.房屋租赁业务
    
    房屋租赁业务主要包括本公司与关联/连方互相租赁对方的房产用作业务经营用途等,租金参考租赁房产所在地届时适用的市场租金,按照公平及合理的原则由双方协商确定。
    
    2.证券和金融产品交易
    
    证券和金融产品交易包括监管部门允许交易的各类证券和金融产品交易。上述各项证券及金融产品的市场费率一般在市场上具有透明度及标准化。就该等产品或交易所收取的佣金及收费应参照现行市场费率,或按类似产品或交易类型一般适用于独立对手方的市场费率按公平协商确定。
    
    3.证券及金融服务
    
    证券及金融服务交易包括本公司与关联/连人(士)之间互相提供的监管部门允许的各类证券及金融服务,包括但不限于投资银行、经纪、资产管理、存贷款、代销金融产品、保险等服务等。上述各项证券及金融服务的定价,参照市场化价格水平、行业惯例、中国人民银行批准及发布的存贷款利率、第三方定价,经公平协商确定。
    
    六、日常关联/连交易对本公司的影响
    
    本公司日常关联/连交易均系正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合竞争力;相关交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形;相关交易不会对本公司的独立性产生不良影响。
    
    特此公告。
    
    光大证券股份有限公司董事会
    
    2018年3月27日
    
    议题6:
    
    审议公司2018年度自营业务规模的议案
    
    各位股东:
    
    自营投资是公司的主营业务之一,根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订,证监会公告[2010]20号)第七条的规定,“对于上市证券公司重大对外投资包括证券自营超过一定额度可能需要及时披露和提交股东大会决议的情况,上市证券公司可以每年由股东大会审议并披露自营投资的总金额;实施自营投资过程中如果发生情况变化,可以在符合章程规定的情况下由股东大会授权董事会表决并予公告”,公司根据2017年度自营投资业务开展情况以及2018年市场趋势的判断,对2018年度自营投资规模进行了分析(详见附件),特提请各位股东审议如下事项:
    
    一、2018年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的240%(监管标准为不超过净资本的500%)。
    
    投资规模计量口径按照监管标准,若监管计量标准发生变化则调整为监管最新标准。已有效对冲风险的投资组合,按投资规模总额的1%计算,投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。
    
    二、2018年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的60%(监管标准为不超过净资本的100%)。
    
    投资规模计量口径按照监管标准,若监管计量标准发生变化则调整为监管最新标准。已有效对冲风险的投资组合,按投资规模总额的5%计算,投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。
    
    三、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化,股东大会授权董事会对公司自营额度进行调整并予公告。
    
    以上事项,提请各位股东审议。
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    议题7:
    
    审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案各位股东:
    
    为深入推进公司国际化经营战略,增加公司的财务资源,提升公司的国际影响力,公司拟发行境外债务融资工具,满足公司境外业务发展所需。
    
    发行境外债券融资工具的具体安排如下:
    
    1、品种:按实际发行情况可分为商业贷款、债券、次级债券或结构性票据。
    
    2、期限:本次境外债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
    
    3、利率:本次发行境外债务融资工具的利率及其计算和支付方式由发行人与保荐机构或主承销商(如有)根据境外债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。
    
    4、发行主体、发行规模及发行方式:境外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外全资或控股的附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。在符合以下①、②、③项所列条件的前提下,可由公司在境外设立的直接或间接全资或控股的附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体,在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工具。
    
    ①该等全资或控股的附属离岸公司在香港或其他合适的离岸法域设立。
    
    ②拟设立的直接或间接全资附属离岸公司注册资本不超过 1 万美元或其他等值货币,公司名称以审批和注册机构最终核准注册为准。
    
    ③获得股东大会授权,并已履行必要的监管部门审批程序。
    
    本次境外债务融资工具规模合计不超过港币 200 亿元或其他等值货币(以发行后待偿还余额计算,以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算),并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。
    
    具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    
    5、发行价格:本次境外债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
    
    6、担保及其他安排:本次境外债务融资工具的发行将由公司或公司符合资格的全资或控股的附属公司为发行主体,并由公司、该全资或控股的附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函、维好协议及/或其他市场惯用的信用增级方式,按照每次发行结构而定。
    
    7、募集资金用途:本次发行境外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等用途。
    
    8、发行对象及向公司股东配售的安排:本次境外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。
    
    本次境外债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜依法确定。
    
    9、债务融资工具上市
    
    就本次境外债务融资工具申请上市相关事宜,提请股东大会授权董事会,在公司董事会获公司股东大会授权后,董事会同意将上述所获授权转授权给公司董事长、公司执行总裁(以下简称“获授权人士”)共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定。
    
    10、决议有效期
    
    本次发行境外债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
    
    如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关本次境外债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外债务融资工具的发行或有关部分发行。
    
    11、本次发行境外债务融资工具的授权事项
    
    为有效协调本次发行境外债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权公司董事会,在公司董事会获公司股东大会授权后,董事会同意将上述所获授权转授权给获授权人士,共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理发行本次境外债务融资工具的全部事项,包括但不限于:
    
    ①依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整本次发行境外债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限,是否一次、多次或分期发行及多品种发行,各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种(包括离岸人民币)、定价方式、发行安排、担保函、支持函及/或维好协议等市场惯用的信用增级安排、评级安排、具体申购办法,是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途,登记注册、境外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与本次境外债务融资工具发行有关的全部事宜;
    
    ②根据有关规定全权办理与境外债务融资工具发行有关的直接或间接全资或控股的附属离岸公司设立的所有相关事宜,包括但不限于办理境内外的核准、备案、注册登记手续等。
    
    ③决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与本次境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与本次境外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);
    
    ④为本次境外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);
    
    ⑤办理本次境外债务融资工具发行的一切申报及上市事项(如适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境外债务融资工具发行、上市及公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;
    
    ⑥除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次境外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次境外债务融资工具发行的全部或部分工作;
    
    ⑦办理与本次境外债务融资工具发行有关的其他相关事项;
    
    ⑧在股东大会批准上述授权基础上,董事会同意授权其获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次境外债务融资工具发行有关的一切事务。
    
    上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境外债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕孰早之日止(视届时是否已完成全部本次境外债务融资工具发行而定)。
    
    以上事项,请各位股东审议。
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    议题8:
    
    审议关于发行资产支持证券的议案
    
    各位股东:
    
    为优化公司资产负债结构,有效盘活存量资产,补充业务发展所需资金,满足流动性需求,公司拟通过发行资产支持证券进行融资。具体如下:
    
    1、发行主体。为开展资产证券化业务专门设立的资产支持专项计划或者中国证监会及其他发行监管机构认可的其他特殊目的载体。
    
    2、发行规模。合计不超过公司最近一期末(年度末、半年度末或季度末)净资产额的50%,以发行后待偿还余额计算(含当前已发行待偿还资产支持证券),可一次或分期发行。
    
    3、基础资产。指符合法律法规规定,权属明确,可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产,包括但不限于融出资金形成的债权资产、股票质押回购债权资产等财产或财产权利,以及中国证监会及其他发行监管机构认可的其他财产或财产权利。
    
    4、载体期限。不超过10年(含10年)。每期的预期存续期限将根据相关规定、资金需求、基础资产情况和市场情况确定。
    
    5、预期收益率。可以为固定收益率和/或浮动收益率,具体的收益率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定确定。
    
    6、上市场所。拟申请在监管机构认可的交易场所交易。
    
    7、担保事项。根据相关监管部门的有关规定和每次发行结构依法确定。
    
    8、偿债保障措施。在出现预计不能按期偿付资产支持证券本息或者到期未能按期偿付资产支持证券本息时,将可采取包括但不限于如下措施:(1)原始权益人提供差额补足;(2)原始权益人在特殊目的载体到期日、资产池无法存续、基础资产不符合标准及原始权益人有权购回等情况下对基础资产进行购回。
    
    9、授权事项。提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定、监管机构的意见和建议及届时的市场条件,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,具体办理发行资产支持证券的相关事项。
    
    10、决议有效期。根据公司第四届董事会第十三次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于发行资产支持证券的议案》,前次授权将于2018年11月18日到期。本次申请将授权自2018年11月18日起延续36个月,至2021年11月18日到期。
    
    以上事项,请各位股东审议。
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    议案9:
    
    审议聘请2018年度外部审计机构的议案
    
    各位股东:
    
    依据《公司章程》的规定,公司外部审计机构的聘用由股东大会决定,聘期一年,可以续聘。公司建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)为公司 2018年度境内外部审计机构,负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务。同时建议续聘安永为公司2018年度境外外部审计机构,负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。
    
    安永具备证券、期货相关业务资格,在服务上市公司、大型国企和央企方面具有丰富的审计经验,自2016年起为光大集团及其下属公司提供年度财务报告审计服务。安永遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2017年度境内外准则财务报告、企业内部控制规范等的审计工作,并保证了公司各项工作的顺利完成。
    
    现提请各位股东审议如下事项:
    
    1、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度境内外部审计机构,根据中国企业会计准则提供相关境内审计服务;
    
    2、同意续聘安永会计师事务所为公司 2018 年度境外外部审计机构,根据国际财务报告准则提供相关境外审计及审阅服务;
    
    3、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
    
    附件:
    
    1、2018年度审计范围
    
    2、安永华明会计师事务所简介
    
    3、安永华明会计师事务所从事证券、期货相关业务许可证
    
    4、安永会计师事务所香港会计师公会执业登记证书
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    附件1:2018年度审计范围
    
    光大证券股份有限公司2018年度审计项目主要包括内容如下:
    
    (一) 光大证券股份有限公司
    
    1、2018年度财务报表及附注审计(中国企业会计准则及国际财务报告准则)
    
    2、2018半年度财务报表及附注审阅(中国企业会计准则及国际财务报告准则)
    
    3、2018年度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率
    
    计算表、净稳定资金率计算表及风险控制指标监管报表专项审计
    
    4、2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
    
    5、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表审计
    
    6、2018年度客户交易结算资金安全有效性审计
    
    7、2018年度合规管理有效性评估
    
    8、2018年度内部控制审计报告
    
    9、2018年度专项合并资产负债表、专项合并利润表、专项合并净资本计算表、专项合并风
    
    险控制指标监管报表及专项合并风险资本准备计算表专项审计
    
    (二) 上海光大证券资产管理有限公司
    
    1、2018年度财务报表及附注审计
    
    2、2018年度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率
    
    计算表、净稳定资金率计算表及风险控制指标监管报表专项审计
    
    3、2018年度客户资产管理业务情况表审计
    
    4、2018年度合规管理有效性评估
    
    5、2018年度内部控制审计报告
    
    6、2018年度资产管理计划审计报告
    
    (三) 光大期货有限公司
    
    1、2018年度财务报表及附注审计
    
    2、2018年度风险监管指标报表专项审计报告
    
    3、2018年度风险监管指标报表专项审核报告
    
    4、2018年度内部控制评价报告
    
    (四) 光大保德信基金管理有限公司
    
    1、2018年度财务报表及附注审计
    
    2、2018年度ISAE3402/SAS70鉴证
    
    3、2018年度监管报表鉴证
    
    (五) 光大资本投资有限公司2018年度财务报表及附注审计
    
    (六) 光大富尊投资有限公司2018年度财务报表及附注审计
    
    (七) 光大光子投资管理有限公司2018年度财务报表及附注审计
    
    (八)光大幸福国际租赁有限公司2018年度财务报表及附注审计
    
    (九) 光大证券金融控股有限公司及其子公司
    
    1、2018年度财务报表及附注审计(香港财务报告准则)
    
    2、向持有香港证监会牌照之子公司出具2018年度财务申报表合规报告
    
    (十) 其他法定审计和财务信息披露的相关服务
    
    随公司业务进一步开展,具体服务范围可能不限于上述内容。附件2:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)简介
    
    安永是全球领先的专业服务机构,在150多个国家及地区设有约730多个办事处,聘用超过231,000名员工。多年来,安永为配合经济全球化和区域化发展,对安永全球和地区业务进行了最广泛和最充分的整合,藉以加强为我们在全球的客户提供无国界且一致的优质专业服务的能力。
    
    2010 年,我们将远东区及大洋洲区整合为一个由单一管理团队领导的亚太区服务区域,并与安永其他服务区域包括美洲、EMEIA(包括欧洲、中东、非洲、印度)及日本等紧密协作,为我们的客户提供全面的全球一体化服务。我们在区内约37,500名的专业团队,透过协同的效应、高效的沟通和资源共享,向区内22个国家和地区的重点客户提供一致的优质服务,业务整合能更高效地满足客户各类业务需要,并能够更好地配合客户在这些市场上的运作。
    
    安永是大中华区规模最大的专业服务机构之一,在区内提供专业服务已有49年。我们的大中华区业务覆盖中国大陆、香港、澳门和台湾,使我们成为专业机构中在区内业务整合程度最高的机构。大中华区业务是安永亚太区业务的一个重要部分,我们的整合组织结构让我们可以长期在大中华地区作出重大投资承担。
    
    安永在大中华区实力雄厚,总部在北京,目前在上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、长沙、西安、郑州、澳门、台湾(包括台北等6个城市)及蒙古乌兰巴托*合共设有26个分所及办事处。
    
    除审计服务外,安永提供的相关服务包括上市及各项增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等,并拥有突出资历。
    
    我们在大中华区聘用员工15,000人,是区内最大的会计师事务所之一。为了更好完成审计业务,安永一直矢志于培养本地员工,招收培养业务精湛的专业人才,同时鼓励广大员工尽早取得中国注册会计师资格。
    
    我所注册会计师的人数在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列,我们现有各类注册会计师人数超过4,000人,中国注册会计师人数超过1,000名,且呈逐年上升态势。同时,安永积极培养事务所中注协行业领军人才,人数从2011年的9人增长到2016年的25人。
    
    安永是四大会计师事务所中唯一一家将全球金融服务部整合为一个“子业务领域”的机构,并将其作为一个独立的业务单位进行管理和独立核算。安永金融服务部在全球拥有超过44,000名服务于金融客户的员工。我们将来自不同的区域、行业、服务条线及监管环境方面的力量整合在一起,以便更好地为客户提供专业金融服务。安永金融服务部在美洲、欧洲中东印度非洲(简称EMEIA)、亚太区和日本设立了四个办公总部,其服务覆盖全世界主要地区。
    
    附件3:安永华明会计师事务所从事证券、期货相关业务许可证
    
    附件4:安永会计师事务所香港会计师公会执业登记证书议案10:
    
    听取公司2017年度独立董事述职报告
    
    各位股东:
    
    作为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“公司”)第五届董事会独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定,勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务,行使职权,维护公司及相关利益者的合法权益,尤其关注保护中小投资者合法权益不受损害。
    
    在深入了解公司经营运作情况的基础上,我们独立、客观地参与了董事会的重大决策,努力促进公司治理水平的提高,推动公司持续健康发展。
    
    《公司2017年度独立董事述职报告》已于3月27日在上海证券交易所网站公开披露,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
    
    附件:公司2017年度独立董事述职报告
    
    光大证券股份有限公司
    
    2018年5月
    
    附件:
    
    光大证券股份有限公司2017年度独立董事述职报告各位股东:
    
    作为光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定,勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务,行使职权,维护公司及相关利益者的合法权益,尤其关注保护中小投资者合法权益不受损害。
    
    在深入了解公司经营运作情况的基础上,我们独立、客观地参与了董事会的重大决策,努力促进公司治理水平的提高,推动公司持续健康发展。
    
    根据中国证监会相关法律法规的要求,现将2017年度工作情况报告如下:
    
    一、基本情况
    
    公司第四届董事会独立董事为朱宁先生、徐经长先生、熊焰先生、李哲平先生和区胜勤先生。报告期内,公司第四届董事会任期届满,公司完成了换届改选工作。公司原独立董事朱宁先生不再担任公司独立董事。经公司2017年第四次临时股东大会选举,徐经长先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生为公司第五届董事会独立董事。
    
    公司第五届董事会独立董事基本情况:姓 名 工作履历及兼职情况 专业背景 是否存在影响
    
                                                                                         独立性的情况
      徐经长   现任公司独立董事,中国人民大学商学院会计系主任、教授、   中国人民大学           否
               博士生导师,中信重工机械股份有限公司(一家于上海证券        会计学
               交易所上市的公司,股份代码:601608)独立董事,中化国         博士
               际股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份
               代码:600500)独立董事、海南航空控股股份有限公司(一
               家于上海证券交易所上市的公司,股份代码:600221)独立
               董事,兼任中国金融会计学会常务理事,中国会计学会理事
               等职。曾任中国人民大学商学院会计系副主任。
      熊  焰   现任公司独立董事,北京国富资本有限公司董事长,北京旋  哈尔滨工业大学           否
               极信息技术股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公        经济学
               司,股份代码:300324)独立董事,兼任中国并购公会第三         硕士
               届理事会副会长。曾任北京产权交易所董事、总裁、董事长,
               北京环境交易所董事长,中国技术交易所董事长,北京金融
               资产交易所董事长、总裁,嘉事堂药业股份有限公司(一家
               于深圳证券交易所上市的公司,股份代码:002462)独立董
     姓   名                   工作履历及兼职情况                        专业背景        是否存在影响
                                                                                         独立性的情况
               事。
      李哲平   现任公司独立董事,《当代金融家》杂志社主编,国投瑞银   中国人民银行研究         否
               基金管理有限公独立董事,中航证券有限责任公司独立董           生部
               事,广东南粤银行股份有限公司独立董事。曾任《中国证券      货币银行学
               报》理论版主编,统信资产评估有限公司董事长,中信银行         硕士
               股份有限公司(一家分别于上海证券交易所和香港联交所上
               市的公司,上海证券交易所股份代码:601998,香港联交所
               股份代码:998)独立董事。
      区胜勤   现任公司独立董事,立其国际投资顾问有限公司董事。曾任   加拿大多伦多大学         否
               汇丰银行(香港)区域经理、信贷部经理、分行行长、汇丰     工商管理硕士
               银行(中国)营运总监、汇丰银行深圳分行行长以及汇丰银
               行(澳门)行政总裁,深圳外资金融机构同业公会理事长及
               澳门银行公会副主席,深圳高速公路股份有限公司(一家分
               别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司,上海证券交
               易所股份代码:600548,香港联交所股份代码:548)独立
               董事。
    
    
    二、年度履职概况
    
    (一)出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况
    
    1、2017年,公司董事会共召开8次会议,其中:现场会议4次,以通讯方式召开3次,现场结合通讯方式1次。2017年公司共召开股东大会6次。独立董事出席董事会会议情况如下:
    
    (1)现任独立董事出席董事会会议情况:
    
         姓  名        应出席次数     亲自出席次数    委托出席次数      缺席次数
         徐经长             8               7               1               0
         熊  焰             8               8               0               0
         李哲平             8               7               1               0
         区胜勤             8               8               0               0
    
    
    (2)离任独立董事出席董事会会议情况:
    
         姓  名        应出席次数     亲自出席次数    委托出席次数      缺席次数
         朱  宁             6               5               1               0
    
    
    2、2017年,公司董事会专门委员会共召开9次会议。其中,薪酬、提名及资格审查委员会2次,审计与稽核委员会5次,风险管理委员会2次。
    
    董事会换届改选前,第四届董事会独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下:董事会专门委员会 独立董事任职情况
    
     董事会专门委员会                        独立董事任职情况
     薪酬、提名与资格审查委员会              熊焰(召集人)、朱宁、徐经长
     审计与稽核委员会                        徐经长(召集人)、熊焰、李哲平
     风险管理委员会                          朱宁(召集人)、徐经长、李哲平
     战略与发展委员会                        朱宁、熊焰
    
    
    公司第五届独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下:董事会专门委员会 独立董事任职情况
    
     薪酬、提名与资格审查委员会              熊焰(召集人)、徐经长、区胜勤
     审计与稽核委员会                        徐经长(召集人)、熊焰、李哲平
     风险管理委员会                          李哲平、区胜勤
     战略与发展委员会                        熊焰
    
    
    我们作为独立董事,积极参与公司董事会及各专门委员会会议,认真履行职责,发挥专业优势,为董事会及其专门委员会决策提供了专业支持。
    
    (二)相关决议及表决结果
    
    报告期内,我们对任期内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论,在参加会议前对每个议案均进行了认真研究,会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议,独立、客观、审慎地行使表决权,最终均对相关议题投了同意票,没有反对、弃权的情形。我们认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序,相关议案无损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。董事会相关决议见公司历次公告。
    
    (三)参加培训情况
    
    报告期内,我们接受了瑞生国际律师事务所提供的“香港上市公司董事及监事的责任义务以及香港上市公司日常合规事宜”专项培训,以及北京市金杜律师事务所提供的“上市公司董监事培训”,进一步提高了履职能力。
    
    (四)沟通顺畅、主动调研,充分了解公司经营管理情况
    
    报告期内,除了通过参加董事会及其专门委员会会议,审阅并讨论公司重大决策事项外,我们还通过以下途径充分了解公司经营管理情况:一是通过公司每日发送的新闻早知道及每月定期发送的《董监事通讯》及时获取公司经营管理工作、业务动态、行业发展状况、法规动态、信息披露、投资者关系管理等相关信息;二是通过电话、电子邮件等方式保持与公司管理层和董事会办公室的日常联系,及时就所关心的问题与公司进行沟通交流;三是根据公司董事的要求,公司管理层主动在董事会上就董事关注的问题等进行专题汇报。
    
    我们认为,上述一系列举措增强了公司经营管理透明度,公司管理层与董事会之间建立了科学、有效的良性沟通机制,有利于独立董事深入了解公司经营管理状况和董事会的科学决策。
    
    三、重点关注事项的情况
    
    (一)关联交易情况
    
    公司第四届董事会第二十八次会议召开前,我们对公司2016年度关联/连交易执行情况发表了意见,认为公司2016年度关联/连交易于公司日常业务过程中达成,按照一般商务条款或更佳条款,以及规限这些关联/连交易的协议进行,条款公平合理,并符合本公司股东的整体利益。我们还对公司2017年度预计日常关联/连交易发表了意见,认为公司董事会在审议相关事项时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定;所涉事项符合公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
    
    (二)对外担保及资金占用情况
    
    公司第四届董事会第二十八次会议召开前,我们对公司截至2016年12月31日的对外担保情况进行了调查和了解,并发表了独立意见。我们认为公司担保事项依法履行了审议程序,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,没有损害公司和股东的利益。公司不存在被控股股东及其关联方非经营占用资金情况。
    
    (三)募集资金的使用情况
    
    公司第四届董事会第二十八次会议召开前,我们对公司募集资金2016年度存放与实际使用情况进行了核查并审阅,我们认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》等规定和要求存放和使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    
    公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更H股部分募集资金用途的议案》。该议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。我们认为相关议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求,有利于公司长远发展,能有效使用募集资金,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
    
    (四)高级管理人员提名及薪酬情况
    
    报告期内,在董事会审议高级管理人员提名及薪酬相关事项前,董事会薪酬、提名与资格审查委员会的成员对提名及薪酬事项有关资料进行了核查并审阅。我们认为,董事会审议高级管理人员提名及薪酬事项的程序合法、有效,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
    
    公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名葛海蛟先生为公司董事候选人的议案》及《关于聘任部分高级管理人员的议案》,我们认为董事候选人、高级管理人员候选人符合担任上市公司和证券公司董事、高级管理人员条件,能够胜任公司相应职位的职责要求;上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    
    公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于核定公司高管 2016 年度全薪的议案》,我们认为公司高级管理人员 2016 年度全薪建议方案充分考虑了证券行业的市场薪酬水平以及
    
    公司综合经营情况,有利于促进公司长远发展;相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股
    
    东利益的情形。
    
    公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任周健男先生为执行总裁的议案》,我们认为审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定。周健男先生的相关任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的上市规则、《公司章程》等相关法律法规的规定,其能够胜任公司相应职位的职责要求。
    
    (五)业绩预告及业绩快报情况
    
    2017年1月21日,根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规则,公司披露了2016年度业绩预告。2017年3月30日,公司披露了2016年年度报告。经核查,我们认为公司业绩预告所载公司 2016 年度的主要财务数据和指标与公司最终核算并经审计的财务数据没有重大差异。
    
    (六)聘任或者更换会计师事务所情况
    
    公司第四届董事会第二十八次会议召开前,我们依据客观公正的原则,对聘请毕安永华明会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构有关资料进行了核查及审阅,并发表了独立意见,认为上述聘任外部审计机构事项符合公司实际需要,董事会审议相关事项的程序合法、有效。
    
    (七)现金分红及其他投资者回报情况
    
    公司第四届董事会第二十八次会议及2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案,向全体 A 股和 H 股股东每 10 股派送现金股利人民币 2元(含税),共派发现金股利人民币 92216万元。
    
    我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的要求,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。公司董事会对《公司2016年度利润分配预案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    
    (八)公司及股东承诺履行情况
    
    公司控股股东中国光大集团股份公司在筹备光大证券A股于上海证券交易所上市及H股于香港联交所上市时,均作出了以光大证券为受益人的不竞争承诺。
    
    我们审阅了中国光大集团股份公司出具的书面确认函及其遵守、执行不竞争承诺的情况,认为在2016年年度内,光大集团及其直接、间接控制的其他企业所经营的业务与光大证券及其直接、间接控制的企业所经营的受有关证券监督管理部门监管的以证券公司为经营主体的主营业务之间均不存在实质性竞争关系,因而光大集团在2016年年度内遵守了相关不竞争承诺。
    
    (九)信息披露的执行情况
    
    报告期内,公司始终遵循“公开、公平、公正”的原则,做好信息披露工作,全年公开披露69份临时公告,4份定期报告及12份月度财务数据简报。
    
    作为独立董事,我们密切关注公司信息披露执行情况,并从保护投资者权益的角度出发,对公司重大事项进行事前审核,发表相应的独立意见。
    
    (十)内部控制的执行情况
    
    我们在认真审阅董事会《2016年度内部控制评价报告》的基础上,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,我们认为,公司2016年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,我们未发现公司2016年度非财务报告内部控制重大缺陷。
    
    (十一)会计政策变更的执行情况
    
    第四届董事会第三十一次会议召开前,我们对公司的会计政策变更事项进行了调查和了解。本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
    
    (十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    
    报告期内,我们作为独立董事积极参与公司董事会及各专门委员会会议。我们认为,公司董事会的召集、召开均符合法定程序及监管要求,表决结果合法有效并得到有效执行;董事会各专门委员会的运作程序合法、合规、有效。
    
    (十三)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    
    无。
    
    四、总体评价和建议
    
    2017年,我们本着诚信、勤勉、尽责的态度,认真审阅公司董事会会议文件,发表独立意见,关注公司信息披露及金融市场舆论环境,保持与公司的密切沟通,并积极参与公司调研工作,做到了诚信、勤勉、尽责。
    
    2018年,我们将一如继往、独立履职,加强同公司各方面的沟通和协作,共同保障董事会职能的科学、高效发挥,努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
    
    独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤
    
    2018年3月

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