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个股公告正文

国创高新:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

日期:2017-05-24附件下载

    证券代码:002377 证券简称:国创高新 上市地点:深圳证券交易所
    
    湖北国创高新材料股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产并
    
    募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
     购买资产交易对方
     1   深圳市大田投资有限公司              7   深圳市开心同创投资企业(有限合伙)
     2   拉萨市云房创富投资管理有限公司      8   深圳市开心同富投资企业(有限合伙)
     3   国创高科实业集团有限公司            9   深圳市前海鼎华投资有限公司
     4   共青城中通传承互兴投资管理合伙企   10  五叶神投资有限公司
         业(有限合伙)
     5   深圳传承互兴投资合伙企业(有限合   11  深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合
         伙)                                   伙)
     6   珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金   12  深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有
         企业(有限合伙)                       限合伙)
     募集配套资金认购对象
     1   国创高科实业集团有限公司            5   深圳传承互兴投资合伙企业(有限合
                                                伙)
     2   共青城互兴明华投资管理合伙企业(有  6   太平洋证券共赢 3 号集合资产管理计
         限合伙)                               划
     3   五叶神投资有限公司                  7   珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金
                                                企业(有限合伙)
     4   长江资管超越理财东湖16号集合资产    8   高攀文
         管理计划
    
    
    独立财务顾问
    
    二〇一七年五月
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    公司声明
    
    本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在湖北国创高新材料股份有限公司拥有权益的股份。
    
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
    
    本次交易的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    购买资产交易对方承诺
    
    购买资产的交易对方不可撤销地做出如下承诺:
    
    1、本公司/企业已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本公司/企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2、本公司/企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司/企业将依法承担连带赔偿责任。
    
    3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/企业不转让在国创高新拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交国创高新董事会,由董事会代本公司/企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    募集配套资金认购对象承诺
    
    本次交易募集配套资金的认购对象国创高科实业集团有限公司、五叶神投资有限公司不可撤销地做出如下承诺:
    
    一、本公司最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本公司及本公司所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
    
    三、本公司承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本公司认购国创高新本次发行股份的资金来源。本公司承诺认购本次发行股份的资金不存在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    四、本公司及本公司股东、董事、监事、高级管理人员从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来(深圳云房工商资料中已列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    五、本公司承诺自国创高新本次发行结束且上市之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新非公开发行股份,亦不委托他人管理本公司认购的上述股份,也不由国创高新回购本公司认购的上述股份。
    
    六、本次发行股票的资金将按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)及补充协议(如有)的约定,认购国创高新本次发行的股份。如本公司违反上述承诺,将按照《认购协议》及补充协议(如有)的相关约定承担赔偿责任。
    
    七、本公司参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    八、本公司认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    九、本承诺函出具日前6个月内,本公司未有减持国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后 6 个月内不存在减持国创高新股票的情况或
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    减持计划。
    
    上述承诺真实、准确、完整,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明,否则本公司愿意承担相应法律责任。
    
    本次交易募集配套资金的认购对象深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙)、共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业(有限合伙)不可撤销地做出如下承诺:
    
    一、本企业及其本企业全体合伙人及主要管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本企业及本企业全体合伙人所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。本企业、本企业全体合伙人与国创高新及其关联方不存在关联关系。
    
    三、本承诺函签署日前二十四个月内,本企业及本企业执行事务合伙人所控制的其他企业与国创高新之间不存在重大交易。
    
    四、本企业及本企业合伙人从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来(深圳云房工商资料中已列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    五、本企业及本企业全体合伙人承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本企业认购本次发行股份的资金来源。本企业及本企业合伙人承诺本次认购资金不存在直接或间接来源于国创高新、控股股东、实际控制人及其关联方的情形,不存在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    六、本企业承诺自国创高新本次发行结束之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新募集配套资金对应发行股份,亦不委托他人管理本企业认购的上述股份,也不由国创高新回购本企业认购的上述股份。
    
    七、本次发行股票的资金于中国证券监督管理委员会批准本次发行后,相关发行方案备案前足额、及时到位,并按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)的约定,认购国创高新本
    
    次发行的股份。如本企业违反上述承诺,将按照《认购协议》的相关约定承担赔
    
    偿责任。
    
    八、本企业参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    九、本企业认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    十、本承诺函出具日前6个月内,本企业、本企业执行事务合伙人合伙人未有买入国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后6个月内不存在减持国创高新股票的情况或减持计划。
    
    上述承诺真实、准确、完整,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明,否则本企业及本企业全体合伙人愿意承担相应法律责任。
    
    本次交易募集配套资金的认购对象高攀文不可撤销地做出如下承诺:
    
    一、本人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本人及本人所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
    
    三、本人承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本人认购国创高新本次发行股份的资金来源。本人承诺认购本次发行股份的资金不存在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    四、本人从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来。
    
    五、本人承诺自国创高新本次发行结束且上市之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新非公开发行股份,亦不委托他人管理本人认购的上述股份,也不由国创高新回购本人认购的上述股份。
    
    六、本次发行股票的资金将按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)及补充协议(如有)的约定,
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    认购国创高新本次发行的股份。如本人违反上述承诺,将按照《认购协议》及补
    
    充协议(如有)的相关约定承担赔偿责任。
    
    七、本人参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    八、本人认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    九、本承诺函出具日前6个月内,本人未有减持国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后 6 个月内不存在减持国创高新股票的情况或减持计划。
    
    上述承诺真实、准确、完整,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明,否则本人愿意承担相应法律责任。
    
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    相关中介机构承诺
    
    本次交易的独立财务顾问中德证券有限责任公司承诺:本公司及本公司项目相关人员保证本次交易申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认申请文件不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    本次交易的法律顾问北京国枫律师事务所承诺:本所及本所项目相关人员保证本次交易申请文件中使用本所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本所审阅,确认申请文件不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    本次交易的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及本所项目相关人员保证本次交易申请文件中使用本所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本所审阅,确认申请文件不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    本次交易的评估机构湖北众联资产评估有限公司承诺:本公司及本公司项目相关人员保证本次交易申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认申请文件不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    重大事项提示
    
    本部分仅扼要披露特别提醒投资者注意的重大事项。投资者应认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:
    
    一、本次交易方案简介
    
    本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。
    
    公司拟以38亿元的价格向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共计12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计100%股权;同时,公司拟向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号、高攀文共计8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过181,714万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付中介机构服务费用及深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足181,714万元,则不足部分由公司以自有或自筹资金补足。
    
    本次交易的标的公司深圳云房采用收益法评估结果,其100%股权的评估值为380,654.85万元。经友好协商,本次交易价格为38亿元,其中:以发行股份方式支付21.926亿元,发行股份数为257,045,716股;以现金方式支付16.074亿元。交易对方承诺标的公司2016年-2019年净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)不低于24,250万元、25,750万元、32,250万元和36,500万元。
    
    深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商,主要从事新房代理、房屋经纪业务,依托云房源大数据平台、互联网信息服务平台及规模化线下直营体系,构建“线上引流、线下变现”房地产互联网平台终端品牌商。
    
    2016年12月30日,公司与深圳云房全体12名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》。2016年12月30日,公司与国创集团等8名特定投资者签署了《股份认购协议》。2017年5月3日公司与深
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    圳云房全体12名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
    
    议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》。2017年5月23日,公司与国创集团等8
    
    名特定投资者签署了《股份认购协议之补充协议》。
    
    (一)发行股份及支付现金购买资产
    
    1、交易对方
    
    深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共12名交易对方。
    
    2、交易标的
    
    本次交易上市公司拟购买的标的资产为深圳云房100%股权。
    
    3、定价依据和发行价格
    
    (1)定价依据
    
    本次交易标的资产的交易对价以经具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所确定的标的公司的评估值为依据,经交易双方协商确定。根据众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《评估报告》,以2016年8月31日为评估基准日,深圳云房股东全部权益评估价值为380,654.85万元,截至评估基准日经审计的账面净资产值为 26,681.47 万元,评估增值率为1,326.66%。参考深圳云房的股东全部权益价值,经公司与深圳云房股东协商,公司收购深圳云房全部股权作价38亿元。
    
    (2)发行价格
    
    根据《重组办法》,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    
    本次发行股份的定价基准日为董事会作出本次发行股份购买资产决议公告日,即上市公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。国创高新本次向交易对方发行股份的价格为8.53元/股,不低于定价基准日前20个交易日国创高新股票交易均价的90%。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
    
    (3)价格调整方案
    
    为应对资本市场波动以及上市公司所处行业 A 股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的上市公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,本次交易引入发行价格调整方案如下:
    
    ①价格调整机制的生效条件
    
    本次交易中价格调整机制的生效条件为国创高新股东大会审议通过本次价格调整机制。
    
    ②可调价期间
    
    可调价期间为国创高新审议同意本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前的期间。
    
    ③触发条件
    
    在可调价期间内,满足以下任一项条件即触发本次重组的价格调整机制:
    
    A、中小板综合指数(399101)收盘点数在该期间内任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次重组停牌日(2016年7月18日)前一交易日相应指数收盘点数11948.91点跌幅达到或超过30%,且国创高新(002377)股票于本次交易复牌后连续30个交易日中有至少20个交易日收盘价较停牌日(2016年7月18日)前一交易日收盘价9.18元跌幅达到或超过30%;
    
    B、石油化工指数(886069)收盘点数在该期间内任一交易日前的连续 30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次重组停牌日(2016年7月18日)前一交易日相应指数收盘点数9052.58点跌幅达到或超过30%。且国创高新(002377)股票于本次交易复牌后连续30个交易日中有至少20个交易日收盘价较停牌日(2016年7月18日)前一交易日收盘价9.18元跌幅达到或超过30%。
    
    ④调价基准日
    
    满足“③触发条件”约定的触发条件后的第一个交易日。
    
    ⑤价格调整方案
    
    触发条件全部满足后,国创高新有权在调价基准日出现后30日内召开董事会会议审议决定是否对本次交易的发行价格进行调整,调整后价格为调价基准日
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    前20个交易日国创高新股票交易均价的90%。
    
    可调价期间内,国创高新董事会可以对发行价格进行一次调整。如果董事会审议决定不实施价格调整机制,则交易各方后续不再实施价格调整机制。
    
    ⑥发行股份数量调整
    
    标的资产交易价格不进行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
    
    ⑦调价基准日至发行日期间除权、除息事项
    
    在调价基准日至发行日期间,国创高新如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。
    
    ⑧目前是否已经触发调价情形,及上市公司拟进行的调价安排
    
    截至本报告书出具日,本次交易尚未触发调价情形,目前暂不涉及调价安排。
    
    4、发行股份数量
    
    本次交易所发行股份的数量计算公式为:发行数量=(标的资产的交易价格-支付现金购买资产部分金额)÷发行价格。根据上述计算公式,若出现折股数不足1股的情况,交易对方同意将该部分余额对应的标的资产赠送给国创高新。
    
    本次交易的交易总价为380,000万元,其中219,260万元由国创高新以发行股份方式支付,具体发行股份情况如下:
    
           序号          交易对方           发行股份数量(股)      股份支付对价(万元)
          1           深圳大田                       71,837,231               61,277.16
          2           拉萨云房                       64,929,660               55,385.00
          3           国创集团                       44,548,651               38,000.00
          4        共青城传承互兴                    12,079,277               10,303.62
          5         深圳传承互兴                     12,079,277               10,303.62
          6         易简共赢贰号                     12,041,500               10,271.40
          7           开心同创                       10,871,350                9,273.26
          8           开心同富                       10,871,350                9,273.26
          9           前海鼎华                        6,213,414                5,300.04
          10          五叶神投资                       4,970,778                4,240.07
    
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
          11          互兴拾伍号                       3,824,947                3,262.68
          12         飞马之星二号                      2,778,281                2,369.87
       合计                             257,045,716              219,260.00
    
    
    最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
    
    在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因国创高新出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
    
    5、锁定期安排
    
    根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》约定,12 名交易对方通过本次交易获得的新增对价股份的锁定期具体如下:
    
    深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富、国创集团通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;锁定期满后,其本次取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务(如有)后的剩余部分一次性解除锁定。
    
    共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号用于认购本次国创高新发行股份的深圳云房股权持续拥有权益的时间不足12个月(自该等股东在工商行政管理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司股份上市之日止)的,则其通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;用于认购本次国创高新发行股份的深圳云房股权持续拥有权益的时间已满12个月的(自该等股东在工商行政管理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司股份上市之日止),则其通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起12个月内不得转让。
    
    上述股份锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加的上市公司股份,亦需遵守上述各自锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
    
    上述股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,各方同意将根据监管机构的最新监管意见进
    
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    行相应调整。
    
    6、业绩承诺及补偿安排
    
    (1)承诺净利润
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》,深圳云房2016年-2019年净利润不低于24,250万元、25,750万元、32,250万元和36,500万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据,并应扣除本次交易实施完成后国创高新追加投资或募集配套资金用于标的公司在建项目所带来的收益及其节省的财务费用,其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算确定。
    
    (2)利润补偿方式
    
    ①补偿义务人
    
    本次交易的补偿义务人为深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团。
    
    ②补偿的原则
    
    在协议约定的业绩承诺期间内,如标的公司任一年度的实际净利润低于补偿义务人承诺的对应年度净利润,补偿义务人应以其通过本次交易获得的股份对价和现金对价对上市公司进行补偿,每年应补偿金额的确定方式如下:
    
    当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易总价格-累计已补偿金额
    
    对于补偿义务人应当补偿的股份数,上市公司以人民币 1.00 元总价向补偿义务人定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。
    
    补偿义务人在利润补偿期间应逐年进行补偿,如计算出来的补偿义务人当期应补偿金额小于零,则按0取值,即补偿义务人已经补偿的金额不冲回。
    
    补偿义务人因业绩承诺差额和标的资产减值所支付的股份补偿和现金补偿总额不超过补偿义务人通过本次交易取得的股份对价和现金对价之和。
    
    ③补偿顺序
    
    发生业绩补偿时,首先由深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富及国创集团以其通过本次交易取得的股份进行补偿,所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的,差额部分由深圳大田、拉萨云房、开心同创及开心同富以现金方式进
    
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    行补偿。上述业绩补偿安排符合中国证监会的规定。具体规定如下:
    
    A、发生业绩补偿时,补偿义务人应首先以其通过本次交易取得的股份进行补偿。
    
    当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格。补偿义务人按其各自通过本次交易获得的股份的相对比例(深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团各自通过本次交易获得的股份数量÷深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团通过本次交易合计获得的股份数量×100%))计算各自应当补偿之股份数,深圳大田、拉萨云房、开心同创和开心同富互相承担连带补偿责任。
    
    a.按本协议确定的公式计算补偿股份数量时,如果各年度计算的补偿股份数小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回;若出现折股数不足1股的情况,以1股计算。
    
    b.如国创高新在承诺年度实施转增或送股分配的,则补偿股份数进行相应调整为:当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)。
    
    c.如国创高新在业绩承诺期有现金分红的,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还国创高新,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。
    
    返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×当期应补偿股份数量
    
    B、补偿义务人所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的,差额部分由深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富以现金方式进行补偿。深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富按其各自转让标的资产的相对比例(深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富各自所持标的公司股权比例÷67.1344%×100%)计算各自应当补偿现金数,并互相承担连带补偿责任。
    
    C、若交易对方取得国创高新本次交易所发行股份的时间晚于应补偿时间的,则补偿义务人应当于取得股份后30日内完成补偿。股份补偿不足的,补偿义务人应以现金补足。具体补偿方式,参照前述约定执行。
    
    ④减值测试与另行补偿
    
    业绩承诺期届满后,上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标
    
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    的资产进行资产减值测试,并在2019年度《审计报告》出具后三十个工作日内
    
    出具《减值测试报告》(以审计机构届时正式出具的报告名称为准)。
    
    若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×发行价格+现金补偿金额,则补偿义务人应就差额部分按本条款约定的补偿原则和补偿顺序向上市公司另行进行减值补偿。
    
    若上市公司在业绩承诺期内对标的公司进行增资、减资、赠与、接受利润分配或提供无偿贷款,对标的资产进行减值测试时,减值额计算过程中应扣除上述影响。
    
    另行补偿数量按以下公式计算确定:
    
    减值补偿的金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×发行价格-现金补偿金额
    
    减值补偿股份数=减值补偿的金额÷发行价格
    
    该等减值补偿股份由上市公司以1元总价进行回购并依法予以注销。
    
    (3)超额业绩奖励
    
    若标的公司业绩承诺期间累计实现的实际净利润数超过《业绩承诺补偿协议》承诺的合计净利润数(不含本次交易实施完成后上市公司追加投资及募集配套资金用于标的公司在建项目带来的收益及其节省的财务费用),超额部分的50%应用于对标的公司截至2019年12月31日仍在职的主要管理人员、核心技术(业务)人员进行一次性现金奖励,奖励总额不超过本次交易对价的20%。具体参见本报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易具体方案/(二)发行股份及支付现金购买资产/6、对管理团队的超额业绩奖励”。
    
    7、过渡期间损益安排
    
    标的公司在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有,标的公司所产生的亏损或损失或净资产的减少由交易对方按照其各自于本次交易前持有的标的公司股权比例承担并以现金方式向上市公司全额补偿。具体参见本报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易具体方案/(二)发行股份及支付现金购买资产/7、过渡期间损益安排”。
    
    (二)发行股份募集配套资金
    
    1、募集配套资金认购对象
    
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    本公司拟通过锁价方式向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号和高攀文共8名认购对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%。
    
    各认购对象认购金额及认购股份数如下:
    
          序号          认购对象             认购股数(股)        认购金额(万元)
         1           国创集团                    97,912,128                 79,113
         2           互兴明华                    64,728,960                 52,301
         3          五叶神投资                   15,594,059                 12,600
         4       东湖16号资管计划                11,138,613                  9,000
         5         深圳传承互兴                  12,500,000                 10,100
         6        共赢3号资管计划                 12,376,237                 10,000
         7         易简共赢贰号                   3,217,821                  2,600
         8            高攀文                      7,425,742                  6,000
          合计                                     224,893,560                181,714
    
    
    2、发行价格
    
    本次募集配套资金的股票发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,最终确定发行价格为8.08元/股。
    
    在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将作相应调整。最终发行价格尚需经中国证监会核准。
    
    3、股份锁定
    
    本次发行完成后,发行对象通过本次交易取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。本次发行结束后,由于送股、转增股本等原因而对应新增取得的上市公司股份,亦应遵守上述锁定要求。
    
    4、募集资金用途
    
    本次募集配套资金不超过181,714万元,拟用于支付本次交易现金对价、支付中介机构服务费用及深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。
    
    5、本次发行前的滚存未分配利润安排
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    截至本次交易完成日国创高新滚存的未分配利润,由本次交易完成后的全体新老股东按照在本次交易完成后的持股比例共享。
    
    二、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成借壳上市
    
    (一)本次交易构成重大资产重组
    
    根据上市公司及标的公司2015年度经审计财务数据,结合本次交易方案及定价情况,对相关判断指标计算如下:
    
    单位:万元
    
             项目           资产总额              营业收入              资产净额
               标的公司               88,138.54             253,194.95              -2,290.11
               上市公司              182,431.55             142,499.36              76,677.34
    
    
    成交金额 380,000.00
    
             占比                  208.30%               177.68%               495.58%
    
    
    注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条之规定,计算是否构成重大资产重组相关比例时,若购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。
    
    标的资产成交金额超过国创高新最近一个会计年度(2015 年度)经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50%且超过5,000万元,超过国创高新最近一个会计年度(2015年度)经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%,且标的资产在最近一个会计年度(2015 年度)所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定,本次重组构成重大资产重组,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并取得中国证监会核准后方可实施。
    
    (二)本次交易构成关联交易
    
    本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方为深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号。本次交易前,
    
    国创集团为国创高新的控股股东,与国创高新存在关联关系,其他交易对方与国
    
    创高新不存在关联关系;本次交易后,无论发行股份募集配套资金成功与否,深
    
    圳大田及其一致行动人拉萨云房、开心同富和开心同创合计持有的国创高新股份
    
    比例均超过5%。根据《上市规则》的相关规定,深圳大田及其一致行动人为上
    
    市公司关联方。因此,本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交
    
    易。
    
    本次募集配套资金的认购对象为国创集团、深圳传承互兴、易简共赢贰号、五叶神投资、共青城互兴明华、共赢3号资管计划、东湖16号资管计划和高攀文等8名特定投资者。其中,国创集团系上市公司控股股东;高攀文为上市公司董事长、实际控制人高庆寿之女。通过本次认购,根据《上市规则》的相关规定,深圳传承互兴及其一致行动人共青城传承互兴、互兴拾伍号和共青城互兴明华合计持有的国创高新股份比例超过5%,为上市公司关联方。因此,本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
    
    (三)本次交易不构成借壳上市
    
    1、本次交易前后股权变化情况的说明
    
    截至本报告书签署日,国创集团持有上市公司股份188,131,600股,约占上市公司股本总额的43.28%,湖北长兴持有上市公司股份24,000,000股,约占公司股本总额的5.52%,高庆寿通过持有国创集团70%的股份及湖北长兴90%的股份间接控制上市公司48.80%的股份,为上市公司的实际控制人。
    
    本次交易完成后,上市公司主要股东持股变化情况如下:
    
            本次重组前         购买资产发      不考虑募集配套资金      配套募集资金       考虑配套募集资金
             名称                                  行股份数                               发行股份数
      股数(股)     股比         (股)       股数(股)      股比         (股)       股数(股)      股比
               深圳大田               -           -    71,837,231    71,837,231    10.3849%               -   71,837,231     7.8370%
               拉萨云房               -           -    64,929,660    64,929,660     9.3863%               -   64,929,660     7.0834%
               开心同创               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
               开心同富               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
    
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
                 共青城传承互             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%               -   12,079,277     1.3178%
            兴
                 深圳传承互兴             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%      12,500,000   24,579,277     2.6815%
                互兴拾伍号              -           -     3,824,947     3,824,947     0.5529%               -    3,824,947     0.4173%
               互兴明华               -           -             -             -           -      64,728,960   64,728,960     7.0615%
                 易简共赢贰号             -           -    12,041,500    12,041,500     1.7407%       3,217,821   15,259,321     1.6647%
               前海鼎华               -           -     6,213,414     6,213,414     0.8982%               -    6,213,414     0.6778%
                五叶神投资              -           -     4,970,778     4,970,778     0.7186%      15,594,059   20,564,837     2.2435%
                 飞马之星二号             -           -     2,778,281     2,778,281     0.4016%               -    2,778,281     0.3031%
               共赢3号                -           -             -             -           -      12,376,237   12,376,237     1.3502%
               资管计划
                东湖16号               -           -             -             -           -      11,138,613   11,138,613     1.2152%
               资管计划
              高攀文                -           -             -             -           -       7,425,742    7,425,742     0.8101%
               国创集团     188,131,600    43.2784%    44,548,651   232,680,251    33.6366%      97,912,128  330,592,379    36.0657%
               湖北长兴      24,000,000     5.5210%             -   24,000,000     3.4695%               -   24,000,000     2.6183%
               公众股东     222,568,900    51.2005%             -  222,568,900    32.1749%               -  222,568,900    24.2810%
             合计       434,700,500   100.0000%   257,045,716   691,746,216   100.0000%     224,893,560  916,639,776   100.0000%
    
    
    根据中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,在认定是否构成借壳时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的,相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算;上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的,以该部分权益认购的上市公司股份,相应股份在认定控制权是否变更时也应予以剔除。
    
    根据存在一致行动关系股东所持上市公司股份合并计算的原则,本次重组完成后,上市公司的主要股权结构如下:
    
                    名称               本次交易前                  本次交易后
                     不考虑募集配套资金   考虑配套募集资金
                               国创集团、湖北长兴、高攀文        48.7995%             37.1061%           39.4940%
                               深圳大田、拉萨云房、开心同                -             22.9144%           17.2925%
                        创、开心同富
                               共青城传承互兴、深圳传承互                -              4.0453%           11.4781%
                              兴、互兴拾伍号、互兴明华
    
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
                        易简共赢贰号                       -              1.7407%            1.6647%
                      前海鼎华                         -              0.8982%            0.6778%
                       五叶神投资                        -              0.7186%            2.2435%
                        飞马之星二号                       -              0.4016%            0.3031%
                      共赢3号                          -                    -            1.3502%
                       东湖16号                         -                    -            1.2152%
                      公众股东                 51.2005%             32.1749%           24.2810%
    
    
    本次交易完成后,在不考虑募集配套资金的情况下,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司 37.11%股份;剔除国创集团停牌期间取得的标的资产对应的股份,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司 30.67%股份,深圳大田及其一致行动人将合计持有上市公司 22.91%股份,上市公司实际控制人仍为高庆寿。
    
    本次交易完成后,在配套募集资金全额到位的情况下,国创集团、高庆寿及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为39.49%,深圳大田及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为17.29%,上市公司实际控制人仍为高庆寿。
    
    综上,按照存在一致行动关系股东所持上市公司股份合并计算的原则,本次交易完成后,国创集团仍为上市公司控股股东,国创集团及其一致行动人所持上市公司股份超过其他交易对方及认购对象,且持股比例存在一定的差距,本次交易不会导致上市公司控制权的变更。
    
    2、本次交易前后公司治理情况的说明
    
    (1)本次交易后上市公司董事会构成及各股东推荐董事及高管情况
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及相关方出具的说明,本次交易后,上市公司董事会由不少于11名董事组成,各交易对方对上市公司董事会、管理层的具体安排如下:
    
    ①在深圳大田和拉萨云房的股份锁定期内,深圳大田和拉萨云房将合计向上市公司提名2名董事,其余董事由国创集团提名,交易各方均承诺在符合相关法律法规及相关候选人符合任职资格的前提下,采取各种合理措施促使上述提名人员当选;本次交易完成后60个月内,深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富合计向上市公司提名的董事人数不得超过2名。国创集团向上市公司提名的董事人数将保持多数。
    
    ②根据上市公司章程的规定,上市公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,
    
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    设副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师,均由董事会聘任或
    
    解聘。在本次交易完成后,国创集团将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、
    
    治理规则及上市公司章程的前提下,保持上市公司高级管理人员团队的延续性和
    
    稳定性。根据上市公司确认,上市公司暂无在本次交易完成后调整高级管理人员
    
    的相关安排。
    
    (2)本次交易后上市公司重大事项决策机制、经营和财务管理机制
    
    为保持上市公司经营管理及控制权的稳定性,上市公司制定了本次交易后的重大事项决策机制、经营和财务管理机制,具体如下:
    
    ①本次交易后上市公司重大事项决策机制
    
    上市公司已按上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并不断改进和完善,形成了较为规范的公司运作体系。本次交易完成后,深圳云房作为上市公司全资子公司,将严格遵守上市公司内部控制及关于子公司管理的相关制度。上市公司亦将严格按照上市公司规范治理要求,完善深圳云房制度建设及执行,完善其治理结构,加强其规范化管理。
    
    本次交易完成后,上市公司仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及上市公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项内部规章管理制度的规定,由股东大会、董事会对重大事项进行决策。在股东大会层面,国创集团、高庆寿作为上市公司控股股东、实际控制人,在股东大会决策过程中仍将体现其实际控制地位;在董事会层面,由于国创集团提名的董事人数保持多数,交易对方所提名的董事对上市公司董事会决策不产生决定性影响。
    
    ②本次交易后上市公司经营和财务管理机制
    
    上市公司已根据生产和经营管理需要设置了相应的内部职能部门,各职能部门职责明确,相互协作、相互制约、相互监督,相关职能部门向所属的公司高级管理人员汇报工作,相关高级管理人员向董事会负责。本次交易完成后,公司经营和财务管理机制仍将严格按照《公司法》、公司章程及上述内部管理流程、制度执行,交易对方不存在对上市公司经营和财务管理机制实施重大影响的可能性。
    
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    综上,结合对本次交易后上市公司董事会构成、各股东推荐董事及高管情况、重大事项决策机制、经营和财务管理机制等分析,本次交易完成后上市公司控制权仍将保持稳定。
    
    3、标的公司实际控制人承诺事项的说明
    
    标的公司实际控制人梁文华出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》如下:
    
    “1、本人系深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同富投资企业(有限合伙)的实际控制人,除此之外,本人与本次交易的其他交易对方之间不存在任何关联关系、一致行动关系。
    
    2、本次交易完成后,本人不主动与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人签署一致行动协议或达成类似协议、安排以谋求上市公司实际控制人地位。
    
    3、本次交易完成后,未经国创高新实际控制人同意,本人不直接或间接增持国创高新股份,不通过关联方或者其它一致行动人直接或间接增持国创高新股份,也不通过协议、合作、关联关系等途径增加本人对国创高新的持股比例和表决权,不主动谋求国创高新实际控制人地位。
    
    本人上述承诺在本次交易完成后六十个月内持续有效且不可撤销、不可更改。”
    
    4、实际控制人及其一致行动人承诺事项的说明
    
    上市公司控股股东国创集团及其一致行动人湖北长兴出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺如下:
    
    “本次发行结束后12个月内,本公司将不以任何方式转让本公司在本次发行前已持有的国创高新股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,不由国创高新回购该等股份,也不存在委托他人管理本公司所持有股份的意向或可能性。如该等股份由于国创高新送股、转增股本等原因而增加的,增加的国创高新股份亦遵照前述锁定期要求。
    
    如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,本公司同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效,对本公司具有法律约束力。若在锁定期内违反该承诺,本公司将因此产生的所得全部上缴国创高新,并承担由此产生的全部法律责任。”
    
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    此外,上市公司控股股东国创集团及实际控制人高庆寿出具了《关于保持上市公司控制权的承诺函》,具体内容请参见本报告书“重大事项提示/七、本次交易相关方作出的重要承诺(二十)关于保持上市公司控制权的承诺函”。
    
    5、上市公司未来12个月内购买或置出资产的说明
    
    上市公司国创高新出具了《关于未来12个月内购买或置出资产的承诺函》,承诺如下:
    
    “一、自本次交易完成之日起12个月内,本公司无继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划。
    
    二、本承诺函自本次交易完成之日起 12 个月内持续有效且不可撤销或更改。”
    
    综上,本次交易前后上市公司的控股股东仍为国创集团,实际控制人仍为高庆寿;国创集团仍可通过其提名的董事(含独立董事)控制上市公司董事会多数席位;标的公司实际控制人梁文华也已承诺本次交易完成后六十个月内不主动谋求上市公司控制权;实际控制人高庆寿及其一致行动人未来12个月不存在减持计划,亦不存在委托他人管理其所持有股份的意向或可能性,且在本次交易完成后60个月内,不放弃上市公司控制权,维持其及一致行动人对上市公司的实际控制地位;上市公司亦在未来12个月内无继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划或安排。因此,本次交易未导致上市公司控制权的变化,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定,本次交易不构成借壳上市。
    
    三、本次交易的支付方式及募集配套资金安排
    
    (一)支付方式
    
    1、支付股份及现金对价情况
    
    本次交易价格为38亿元,其中:以发行股份方式支付约219,260.00万元,发行股份数为257,045,716股;以现金方式支付约160,740.00万元,具体见下表:
    
          序号      交易对方     发行股份数量(股)  股份支付对价(万元)现金对价(万元)
         1       深圳大田             71,837,231            61,277.16          54,340.12
    
    
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         2       拉萨云房             64,929,660            55,385.00          49,115.00
         3       国创集团             44,548,651            38,000.00                 -
         4     共青城传承互           12,079,277            10,303.62           9,137.18
          兴
         5     深圳传承互兴           12,079,277            10,303.62           9,137.18
         6     易简共赢贰号           12,041,500            10,271.40           9,108.60
         7       开心同创             10,871,350             9,273.26           8,223.46
         8       开心同富             10,871,350             9,273.26           8,223.46
         9       前海鼎华              6,213,414             5,300.04           4,700.04
         10      五叶神投资             4,970,778             4,240.07           3,760.07
         11      互兴拾伍号             3,824,947             3,262.68           2,893.32
         12     飞马之星二号            2,778,281             2,369.87           2,101.59
     合计                  257,045,716           219,260.00         160,740.00
    
    
    2、支付方式安排的原因及合理性
    
    根据本次交易方案,本次交易标的资产作价 38 亿元,以现金方式支付约160,740 万元。其中,支付给深圳大田及其一致行动人的现金对价为 119,902.04万元,国创集团持有的标的资产对价全部以股份支付。上述交易方案为上市公司与交易对方商业谈判的结果,该支付方式安排的主要原因如下:
    
    (1)交易对方的资金需求
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的交易对方深圳大田及其一致行动人取得的上市公司股份自上市之日起锁定36个月,股份锁定期较长,深圳大田及其一致行动人出于自身资金需求及纳税的考虑,希望能从本次交易中获得部分现金对价,以满足其对未来三年的资金需求安排。
    
    本次交易完成后,深圳大田、拉萨云房、开心同富和开心同创需要缴纳的企业所得税和个人所得税金额较大,按照 1 元/出资额的成本价格计算,上述各方扣除所得税后实际获得现金的情况如下:
    
    单位:万元
    
              交易对方    现金对价      成本总额        税率       预估所得税    扣税后现金
             深圳大田       54,340.12       1,652.00          25%      28,491.32      25,848.80
             拉萨云房       49,115.00       1,493.15           9%       9,270.62      39,844.38
    
    
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             开心同富        8,223.46         250.00   5%-35%超额       6,034.88       2,188.58
             开心同创        8,223.46         250.00      累计税率       6,034.88       2,188.58
            合计       119,902.04       3,645.15             -      49,831.70      70,070.34
    
    
    注 1:根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发[2014]51号),西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率,且自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,故在计算拉萨云房应缴纳的企业所得税时暂按9%的税率进行计算;
    
    注2:根据国家税务总局《关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知》(国税发[2011]50号)和《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》,对个人独资企业和合伙企业从事股权(票)、期货、基金、债券、外汇、贵重金属、资源开采权及其他投资品交易取得的所得,应全部纳入生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。故在计算开心同创、开心同富应纳税额时按照5%-35%五级超额累进税率进行计算;
    
    注3:上表所列交易对方的所得税金额为预估数,相关方最终承担的所得税应以税务主管部门最终审定的金额为准。
    
    (2)进一步保持上市公司控制权的稳定性
    
    本次交易前,上市公司控股股东国创集团及其一致行动人持有上市公司48.80%股份,为保证本次交易后国创集团及其一致行动人仍能持有较高比例的上市公司股份,进一步保持控制权的稳定性,国创集团要求其持有的标的资产对价全部以股份支付。根据本次交易方案,本次交易完成后,在不考虑募集配套资金的情况下,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司 37.11%股份;剔除国创集团停牌期间取得的标的资产对应的股份,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司30.67%股份,深圳大田及其一致行动人将合计持有上市公司22.91%股份。在配套募集资金全额到位的情况下,国创集团及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为39.49%,深圳大田及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为17.29%。因此,无论是否考虑配套募集资金,本次重组完成后,双方之间的股权比例均存在一定的差距,上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更,且上述安排有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性。
    
    (3)国创集团对标的资产及上市公司未来发展的信心
    
    本次交易前,上市公司为专业从事改性沥青、乳化沥青产品的开发、生产与销售及道路养护等一体化的专业公司。本次交易完成后,上市公司将以深圳云房为依托,成功切入房地产中介服务领域,致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,并与改性沥青业务共同成为上市公司未来主营业务增长的双引擎。一方面,国创集团高度看好
    
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    房地产中介服务行业发展前景及标的资产的核心竞争力。国创集团对标的公司未
    
    来三年的盈利能力充满信心,同时基于其对房地产中介服务行业发展前景的独特
    
    理解,国创集团相信标的公司线上线下相结合的经营模式在房地产中介服务行业
    
    拥有核心竞争力。另一方面,国创集团作为上市公司的控股股东,对上市公司有
    
    能力对标的资产进行有效整合充满信心。在本次交易完成后,上市公司在夯实传
    
    统主业的同时大力拓展房地产中介服务行业,增加上市公司持续盈利能力,为上
    
    市公司带来新的利润增长点。因此,出于对标的资产及上市公司未来发展的信心,
    
    国创集团在本次交易中只获取股份对价,以充分享受上市公司未来发展带来的增
    
    值收益。
    
    综上,交易双方经过商业谈判后确定向深圳大田及其一致行动人支付119,902.04万元现金对价,国创集团持有的标的资产对价全部以股份支付,以满足交易对方的资金需求并更好维持上市公司控制权的稳定性,系上市公司与交易对方商业谈判的结果,有助于促成本次交易,同时也体现了国创集团对标的资产及上市公司未来发展的信心,具有商业合理性。
    
    (二)募集配套资金用途
    
    本次募集资金不超181,714万元,将用于以下用途:
    
         序号                   项目名称                   本次募集资金投入金额(万元)
        1    支付本次交易现金对价                                            160,740
        2    支付中介机构服务费用                                              3,960
        3    深圳云房云房源大数据运营平台建设项目                             17,014
    
    
    公司将根据实际募集资金净额,按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额,上市公司将根据实际募集配套资金数额调整并最终决定上述项目的推进安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次定向发行募集资金到位之前,公司将可能根据自有或自筹资金的情况对部分项目先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    
    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最
    
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    终配套融资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
    
    四、本次交易的评估及作价情况
    
    本次交易以2016年8月31日为评估基准日,众联评估对深圳云房股东的全部权益价值采用了资产基础法及收益法进行评估,并出具了众联评报字【2016】第1212号《评估报告》。根据众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《评估报告》,标的公司深圳云房的股东全部权益账面价值为26,681.47万元,采用资产基础法评估的价值为33,334.77万元,增值率为24.94%;采用收益法的评估价值为380,654.85万元,增值率为1,326.66%。众联评估最终选取了收益法的评估结果作为本次评估的最终结论即深圳云房100%股权评估值为380,654.85万元。
    
    经交易双方协商,本次交易以众联评估对深圳云房100%股权的评估值作为作价依据,本次交易价格确定为38亿元。
    
    本次交易的评估及作价的具体情况参见本报告“第五节 交易标的评估情况”和众联评估出具的相关评估报告。
    
    五、本次交易对上市公司影响
    
    本次交易完成后,深圳云房将成为上市公司的全资子公司。
    
    (一)对上市公司股权结构的影响
    
    假设本次交易全部完成情况下,本次交易前后上市公司的股权结构及其变动如下:
    
            本次重组前         购买资产发      不考虑募集配套资金      配套募集资金       考虑配套募集资金
             名称                                  行股份数                               发行股份数
      股数(股)     股比         (股)       股数(股)      股比         (股)       股数(股)      股比
               深圳大田               -           -    71,837,231    71,837,231    10.3849%               -   71,837,231     7.8370%
               拉萨云房               -           -    64,929,660    64,929,660     9.3863%               -   64,929,660     7.0834%
               开心同创               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
               开心同富               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
                 共青城传承互             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%               -   12,079,277     1.3178%
            兴
    
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
                 深圳传承互兴             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%      12,500,000   24,579,277     2.6815%
                互兴拾伍号              -           -     3,824,947     3,824,947     0.5529%               -    3,824,947     0.4173%
               互兴明华               -           -             -             -           -      64,728,960   64,728,960     7.0615%
                 易简共赢贰号             -           -    12,041,500    12,041,500     1.7407%       3,217,821   15,259,321     1.6647%
               前海鼎华               -           -     6,213,414     6,213,414     0.8982%               -    6,213,414     0.6778%
                五叶神投资              -           -     4,970,778     4,970,778     0.7186%      15,594,059   20,564,837     2.2435%
                 飞马之星二号             -           -     2,778,281     2,778,281     0.4016%               -    2,778,281     0.3031%
               共赢3号                -           -             -             -           -      12,376,237   12,376,237     1.3502%
               资管计划
                东湖16号               -           -             -             -           -      11,138,613   11,138,613     1.2152%
               资管计划
              高攀文                -           -             -             -           -       7,425,742    7,425,742     0.8101%
               国创集团     188,131,600    43.2784%    44,548,651   232,680,251    33.6366%      97,912,128  330,592,379    36.0657%
               湖北长兴      24,000,000     5.5210%             -   24,000,000     3.4695%               -   24,000,000     2.6183%
               公众股东     222,568,900    51.2005%             -  222,568,900    32.1749%               -  222,568,900    24.2810%
             合计       434,700,500   100.0000%   257,045,716   691,746,216   100.0000%     224,893,560  916,639,776   100.0000%
    
    
    本次交易前后上市公司的实际控制人均为高庆寿,本次交易不会导致上市公司控制权的变化。
    
    (二)对上市公司主要业务的影响
    
    本次交易前,公司是集改性沥青、乳化沥青等高等级道路相关材料和设备的研究、开发、生产、销售及道路养护等一体化的专业公司。公司主营业务为改性沥青、乳化沥青产品的研发、生产与销售。
    
    本次交易完成后,深圳云房将成为公司的全资子公司,使公司深入房地产中介服务行业,致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业,进一步丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    (三)对上市公司主要财务指标的影响
    
    本次交易完成后,公司将持有深圳云房100%的股权,公司的资产规模将扩大,财务状况将得到改善,盈利能力也将得到增强。
    
    根据中审众环出具的众环审字(2017)012540号《备考审计报告》,上市公司最近一年主要财务数据比较如下:
    
    单位:万元
    
    2016年12月31日/2016年
    
                   项目
               实际数                      备考数
                            总资产                                   150,527.83                   654,444.90
                            总负债                                    60,957.48                   158,994.68
                            归属于上市公司股东的所                    77,799.41                   485,277.49
                            有者权益
                            营业收入                                  65,781.16                    501,792.95
                            营业利润                                   1,219.43                     33,003.19
                            利润总额                                   1,442.55                     33,197.04
                            归属于母公司所有者的净                       521.64                     27,212.36
                            利润
                            资产负债率%                                  40.50                        24.29
                            基本每股收益(元/股)                          0.01                         0.30
    
    
    本次交易完成后,上市公司的资产总额、所有者权益均有较大幅度增加,收入、净利润水平以及基本每股收益均显著增加。本次交易有利于增强本公司的持续盈利能力,符合本公司全体股东的利益。
    
    六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序
    
    (一)已履行的决策程序及报批程序
    
    1、上市公司
    
    2016年12月30日,上市公司与12名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。
    
    2016年12月30日,上市公司与8名认购方签署了《股份认购协议》。
    
    2016年12月30日,上市公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    本次交易方案的相关议案,审议通过了本重组报告书及其摘要、《发行股份及支
    
    付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》及《股份认购协议》等其他与本次
    
    交易方案相关的文件。
    
    2017年2月6日,上市公司已召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案。
    
    2017年5月3日,上市公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司调整向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于更新<湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》等与本次交易方案相关文件。
    
    2017年5月23日,国创高新召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《股份认购协议之补充协议》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等与本次交易方案相关文件。
    
    2、交易对方
    
    2016年12月27日,12名交易对方分别召开股东会、合伙人会议或投资决策委员会,决议通过将所持深圳云房股权转让给国创高新;同意与国创高新签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿协议》;同意出具本次重组相关的承诺函;同意放弃深圳云房其他股东拟向国创高新转让之股权的优先购买权。
    
    2017年5月2日,12名交易对方分别召开股东会、合伙人会议或投资决策委员会,同意与国创高新签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》。
    
    3、标的公司
    
    2016年12月28日,深圳云房召开股东会,同意12名交易对方将所持深圳云房合计100%股权转让给国创高新,且各交易对方均已放弃对其他方拟向国创高新转让之股权的优先购买权。
    
    (二)尚未履行的决策程序及报批程序
    
    截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的程序包括但不限于:
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    1、中国证监会审核通过本次交易方案;
    
    2、本次交易通过商务部经营者集中申报审查。
    
    本次重组方案的实施以取得中国证监会核准和通过商务部经营者集中申报审查为前提,未取得前述核准不得实施。
    
    本次交易能否获得上述相关核准,以及获得相关核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
    
    (三)商务部审批进展情况和预计办毕时间
    
    由于上市公司及标的公司的业务不在同一相关市场,也不存在上下游关系,上市公司及标的公司主营业务在各自相关市场所占份额均小于 25%,也不存在《关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定》第三条规定的“不视为简易案件”的情形,故如无特殊情况,本次交易涉及的经营者集中属于商务部《关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定》规定的“简易案件”情形。
    
    根据商务部行政事务服务中心出具的受理单(受理单号:2320170418002),商务部行政事务服务中心已于2017年4月18日受理了国创高新收购深圳云房股权案的经营者集中反垄断审查的简易案件申报材料。
    
    根据《中华人民共和国反垄断法》、《关于经营者集中简易案件申报的指导意见(试行)》的规定以及商务部行政事务服务中心服务系统网站公布的《经营者集中反垄断审查办事指南》和《商务部经营者集中反垄断审查流程图》,申报人的简易案件申报材料经商务部行政事务服务中心受理后将转交商务部反垄断局,对符合法律法规规定,申报文件、资料完备的申报,商务部反垄断局将按简易案件立案并通知申报人,并对申报人填报的《经营者集中简易案件公示表》在商务部反垄断局网站予以公示,公示期为10日。同时,商务部反垄断局将自立案之日起三十日内完成初步审查,做出是否实施进一步审查的决定;如商务部反垄断局作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的,经营者可以实施集中。
    
    综上,上市公司已按规定向商务部行政事务服务中心提交了本次交易涉及经营者集中的简易案件申报材料,如上市公司向商务部提交的申报文件、材料符合要求,则商务部反垄断局将予以立案,并在立案后三十日内可完成经营者集中的
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    初步审查;如商务部反垄断局在初步审查后作出不实施进一步审查的决定或者逾
    
    期未作出决定的,则上市公司可以实施集中。
    
    七、本次交易相关方作出的重要承诺
    
    (一)关于提供材料真实、准确和完整的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1. 本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记国创高新 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和
    
    完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2. 本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
    
    1. 本人已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2. 本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存高庆寿及国创高新 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给国创高新或投资者造成损全体董事、监事、 失的,本人将依法承担连带赔偿责任。
    
    高级管理人员 3. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
    
    性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理
    
    委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在国创高新拥
    
    有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
    
    转让的书面申请和股票账户提交国创高新董事会,由董事会代本人向
    
    证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
    
    请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人
    
    的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结
    
    算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结
    
    算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人
    
    承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    
    本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都深圳云房 是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保
    
    证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整
    
    性承担个别和连带的法律责任。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    1. 本公司/企业已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本公司/企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    深圳大田、拉萨云 2. 本公司/企业保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在
    
    房、开心同创、开 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者
    
    心同富、国创集团、披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成
    
    共青城传承互兴、 损失的,本公司/企业将依法承担连带赔偿责任。
    
    深圳传承互兴、互
    
    兴拾伍号、前海鼎 3. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
    
    华、易简共赢贰号、性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理
    
    五叶神投资、飞马 委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/企业不转让在国创
    
    之星二号 高新拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
    
    让的书面申请和股票账户提交国创高新董事会,由董事会代本公司/企
    
    业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
    
    定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送
    
    本公司/企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易
    
    所和登记结算公司报送本公司/企业的身份信息和账户信息的,授权证
    
    券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
    
    法违规情节,本公司/企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
    
    排。
    
    (二)关于减少与规范关联交易的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    在本次交易完成后,本公司/企业及本公司/企业拥有实际控制权或
    
    深圳大田、拉萨云 重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与国创高新及其控股子公司
    
    房、开心同创、开 (包括拟变更为国创高新全资子公司之深圳云房,以下同义)之间发
    
    心同富、共青城传 生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公
    
    承互兴、深圳传承 允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并
    
    互兴、互兴拾伍号、按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及
    
    前海鼎华、易简共 信息披露义务,切实保护国创高新及其中小股东利益。
    
    赢贰号、五叶神投 如违反上述承诺与国创高新及其控股子公司进行交易而给国创高
    
    资、飞马之星二号 新及其股东、国创高新子公司造成损失的,本公司/企业将依法承担相
    
    应的赔偿责任。
    
    1.在本次交易完成后,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除国创高新及其控股子公司(包括拟变更为国创高新全资子公司的深圳云房,以下同义)外的其他公司及其他关联方将尽量避免与国创高新及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规、规章以及规范性文国创集团 件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护国创高新及其
    
    中小股东利益。
    
    2.本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害国创高新及其中小股东的合法权益。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    如违反上述承诺与国创高新及其控股子公司进行交易而给国创高新及其中小股东造成损失,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
    
    1.在本次重组完成后,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除国创高新及其控股子公司(包括拟变更为国创高新全资子公司的深圳云房,以下同义)外的其他公司及其他关联方将尽量避免与国创高新及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护国创高新及其中小股东利益。
    
    高庆寿
    
    2.本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等的规定,不利用实际控制人/董事/监事/高级管理人员的身份谋取不当的利益,不损害国创高新及其中小股东的合法权益。
    
    如违反上述承诺与国创高新及其控股子公司进行交易而给国创高新及其中小股东造成损失,本人将依法承担相应的赔偿责任。
    
    在本次交易完成后,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与国创高新及其控股子公司(包括拟变更为国创高新全资子公司之深圳云房,以下同义)之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、梁文华 法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,
    
    切实保护国创高新及其中小股东利益。
    
    如违反上述承诺与国创高新及其控股子公司进行交易而给国创高新及其股东、国创高新子公司造成损失的,本人将依法承担相应的赔偿责任。
    
    (三)避免同业竞争的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1.除非本公司/企业不再持有国创高新的股份,否则本公司/企业及本公司/企业拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作)从事、参与或协助他人从事任何与国创高新及其子公司届时正在从事的业务有直深圳大田、拉萨云 接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与国创高新房、开心同创、开 及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。心同富、共青城传
    
    承互兴、深圳传承 2.若本公司/本企业违反上述第1项之约定的,则本公司/本企业
    
    互兴、互兴拾伍号、应按本次获得的交易对价总额 20%与因违反上述约定所获收益的两倍
    
    前海鼎华、易简共 之孰高原则向国创高新承担违约责任;若本公司/本企业因违反上述第
    
    赢贰号、五叶神投 1 项之约定给国创高新或深圳云房造成损失的,则本公司/本企业还将
    
    资、飞马之星二号 根据国创高新或深圳云房届时实际遭受的损失承担赔偿责任。
    
    本承诺函一经签署,即构成本公司/企业不可撤销的法律义务。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本公司/企业不再系国创高新的股东之日止。
    
    1、只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创高
    
    国创集团 新的股东期间,本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创高新
    
    或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    2、只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创高新的股东期间,本公司必将通过法律程序将现有的正常经营的或将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司(国创高新及其附属企业除外)将不直接或间接从事任何在商业上对国创高新或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    
    3、本公司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创高新经营的业务构成或可能构成有竞争,则本公司将立即通知国创高新,并尽力将该商业机会让予国创高新。
    
    如因承诺人未履行在本承诺函中所作的承诺给国创高新造成损失的,将依法赔偿国创高新的实际损失。
    
    1、只要承诺人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创高新的实际控制人,承诺人将不直接或间接从事任何在商业上对国创高新或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    
    2、只要承诺人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创高新的实际控制人,承诺人必将通过法律程序使现有的正常经营的或将高庆寿 来成立的由承诺人控制或者共同控制的其他子公司(国创高新及其附
    
    属企业除外)将不直接或间接从事任何在商业上对国创高新或其附属
    
    企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    
    3、承诺人及承诺人直接、间接控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创高新经营的业务构成竞争或可能有竞争,则承诺人将立即通知国创高新,并尽力将该商业机会让予国创高新。
    
    1.除非本人不再直接或间接持有国创高新的股份,否则本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作)从事、参与或协助他人从事任何与国创高新及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与国创高新及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
    
    梁文华 2.若本人违反上述第 1 项之约定的,则本人应按本人通过本次
    
    交易取得之全部交易对价(包括间接取得)的 20%与违反上述约定所
    
    获得收益的两倍之孰高原则向国创高新承担违约责任;若本人因违反
    
    上述第1项之约定给国创高新或深圳云房造成损失的,则本人还将根
    
    据国创高新及其子公司届时实际遭受的损失承担赔偿责任。
    
    本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系国创高新的直接或间接股东之日止。
    
    (四)发行股份及支付现金购买资产交易对方股份锁定的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    一、本公司/企业因本次交易取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让;锁定期满后,本公司/企业本次取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务(如有)后的剩余部分一次性解除深圳大田、拉萨云 锁定。
    
    房、开心同创、开 二、上述股份锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金
    
    心同富、国创集团 转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定期限的约定。
    
    若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期
    
    或存在其他要求,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进
    
    行相应调整。
    
    共青城传承互兴、 一、如本公司/企业用于认购本次交易中上市公司发行股份的深圳
    
    深圳传承互兴、互 云房股权持续拥有权益的时间不足12个月(自该等股东在工商行政管
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    兴拾伍号、前海鼎 理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司
    
    华、易简共赢贰号、股份上市之日止),则本公司/企业在本次交易中所认购的上市公司股
    
    五叶神投资、飞马 份自该等股份上市之日起36个月内不转让。
    
    之星二号
    
    二、如本公司/企业用于认购本次上市公司发行股份的深圳云房股权持续拥有权益的时间满12个月(自该等股东在工商行政管理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司股份上市之日止),则本公司/企业在本次交易中所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。
    
    三、自本公司/企业获得本次交易中上市公司发行之股份至上述股份全部解锁之日(以下称“锁定期”),如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
    
    (五)配套募集资金认购方股份锁定的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    本公司/企业/资管计划/人通过本次发行认购的国创高新股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后,由于送国创集团、深圳传 股、转增股本等原因而对应新增取得的国创高新股份,亦应遵守上述承互兴、易简共赢 锁定要求。
    
    贰号、五叶神投资、
    
    互兴明华、东湖16 如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同
    
    号资管计划、共赢3 意见,本公司/企业/资管计划/人同意按照中国证监会或深交所的意见
    
    号资管计划、高攀 对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署日起生效,对
    
    文 本公司具有法律约束力。若在锁定期内违反该承诺,本公司/企业/资管
    
    计划/人将因此产生的所得全部上缴国创高新,并承担由此产生的全部
    
    法律责任。
    
    (六)关于无违法违规的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1. 本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查之情形;
    
    2. 本公司最近三年不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情形;不存在最近12个月内未受到证券交易所公开谴责的情形;
    
    3. 本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
    
    国创高新 情形,也不存在其他重大失信行为;
    
    4. 本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形,未受过刑事处罚,也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的情形。
    
    上述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并愿承担一切因此产生的法律后果。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    1. 本公司最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形;
    
    2. 本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形;
    
    3. 本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
    
    国创集团 情形或有其他重大失信行为之情形;
    
    4. 本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚之情形,未受过刑事处罚,也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的情形。
    
    上述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并愿承担一切因此产生的法律后果。
    
    1. 本人最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形;
    
    2. 本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形;
    
    3. 本人最近五年内未受到任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外);
    
    国创高新全体董
    
    事、监事、高级管 4. 本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行
    
    理人员 政处罚之情形,未受过刑事处罚,也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
    
    侦查,尚未有明确结论意见的情形;
    
    5. 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的情形。
    
    上述承诺内容真实、完整、准确,不存在虚假、误导性陈述,不存在重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并愿承担一切因此产生的法律后果。
    
    (七)关于保持上市公司独立性的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    本次交易前,深圳云房及国创高新均独立于本公司,本次交易完成后,本公司将继续保持国创高新的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则,遵守中国证券监督管理委员会有关规定,不利用国创高新违规提供担保,不占用国创高新资金,国创集团、湖北长 不与国创高新形成同业竞争。
    
    兴 因本本公承司诺违函反一上经述签承署诺,而即导构致成国本创公高司新不及可其撤中销小的股法东律权义益务受。到如损出害现的
    
    情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
    
    本承诺函有效期间自本承诺函签署日起至本公司不再系国创高新的股东之日止。
    
    本次交易前,深圳云房及国创高新均独立于本人及本人控制的其
    
    高庆寿 他企业,本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将继续保持国
    
    创高新的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    五独立的原则,遵守中国证券监督管理委员会有关规定,不利用国创
    
    高新违规提供担保,不占用国创高新资金,不与国创高新形成同业竞
    
    争。
    
    本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致国创高新及其中小股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。
    
    本承诺函有效期间自本承诺函签署日起至本人不再系国创高新的实际控制人之日止。
    
    (八)关于所持深圳云房股权权属清晰的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1.本公司/企业所持标的资产权属清晰、完整;本公司/企业向深圳云房的出资或受让股权的资金均为合法取得的自有资金且已足额缴纳或支付,不存在任何虚假出资、抽逃出资或出资不实等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为。本公司/企业为标的资产的最终和真深圳大田、拉萨云 实所有人,不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的房、开心同创、开 资产的情形,不存在权属纠纷或其他潜在纠纷;本公司/企业所持标的心同富、国创集团、资产不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、共青城传承互兴、 查封、财产保全等权利限制,也不存在妨碍标的资产权属转移的其他易简共赢贰号、五 情况;该等股权按约定完成过户不存在法律障碍。
    
    叶神投资、前海鼎 2.本公司/企业从未与深圳云房及其相关管理层(董事、监事、
    
    华 高级管理人员、核心技术人员)签署过业绩补偿、股权回购等对赌协
    
    议或在签署的其他协议中约定过业绩补偿、股权回购等对赌条款。
    
    3.若本公司/企业违反本承诺函第1、2项之承诺的,本公司/企业愿意赔偿国创高新因此而遭受的全部损失。
    
    1.本企业所持标的资产权属清晰、完整;本企业向深圳云房的出资或受让股权的资金均为合法取得的自有资金且已足额缴纳或支付,不存在任何虚假出资、抽逃出资或出资不实等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为。本企业为标的资产的最终和真实所有人,不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形,不存在权属纠纷或其他潜在纠纷;本企业所持标的资产不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等权深圳传承互兴、互 利限制,也不存在妨碍标的资产权属转移的其他情况;该等股权按约兴拾伍号、飞马之 定完成过户不存在法律障碍。
    
    星二号
    
    2.本企业曾与深圳云房及其相关管理层约定过业绩补偿、股权回购等对赌条款,但该等对赌条款从未实际履行且已终止,截至本承诺函出具日,本企业与深圳云房及其相关管理层不存在仍未解除的对赌协议或对赌条款。
    
    3.如因上述确认内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给国创高新造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    (九)关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    在任何情形下,本公司均不会越权干预国创高新的经营管理活动,不会侵占国创高新的利益,本公司将切实履行控股股东的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护国创高新和全体股东的合法权益。
    
    若本公司违反或不履行上述承诺,则本公司:
    
    1.将在国创高新股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向国创高新股东和社会公众投资者道歉;
    
    国创集团
    
    2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在国创高新处领取股东分红,同时本公司持有的国创高新股份不得转让,直至本公司实际履行承诺或违反承诺事项消除;
    
    3.若因非不可抗力原因致使本公司未履行上述承诺,且又无法提供正当合理的说明的,则本公司因此而获得的收益均归国创高新所有,国创高新有权要求本公司于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至国创高新指定账户。
    
    1. 任何情形下,本人均不会越权干预国创高新的经营管理活动,不会侵占国创高新的利益,本人将切实履行实际控制人的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护国创高新和全体股东的合法权益;
    
    2. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害国创高新利益;
    
    3. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    
    4. 承诺不动用国创高新资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    5. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与国创高新填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    高庆寿 6. 如国创高新实施股权激励,承诺拟公布的国创高新股权激励的
    
    行权条件与国创高新填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    若本人违反或不履行上述承诺,则本人:
    
    1.将在国创高新股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向国创高新股东和社会公众投资者道歉。
    
    2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在国创高新处领取薪酬、津贴、股东分红(包括间接取得),同时本人持有的国创高新股份(包括间接持有)不得转让,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
    
    3.若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归国创高新所有,国创高新有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至国创高新指定账户。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害国创高新利益;
    
    2.承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    
    3.承诺不动用国创高新资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与国创高新填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5.如国创高新实施股权激励,承诺拟公布的国创高新股权激励的行权条件与国创高新填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    国创高新全体董
    
    事、高级管理人员 若本人违反或不履行上述承诺,则本人:
    
    1.将在国创高新股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向国创高新股东和社会公众投资者道歉;
    
    2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在国创高新处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时本人持有的国创高新股份(如有)不得转让,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除;
    
    3.若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归国创高新所有,国创高新有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至国创高新指定账户。
    
    (十)不提供财务资助或补偿承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    一、截至本承诺函签署日,本公司不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方或与其相关的实际认购人提供财务资助或者补偿的情形;在本承诺函签署之后,本公司亦不会违反国创高新、国创集 《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公团 开发行直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认
    
    购方及与其相关的实际认购人提供任何形式的财务资助或者补偿;
    
    二、本公司将忠实履行承诺,如果违反上述承诺,本公司将以连带方式承担由此引发的一切法律责任。
    
    一、截至本承诺函签署日,本人不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方或与其相关的实际认购人提供财务资助或者补偿的情形;在本承诺函签署之后,本人亦不会违反《证高庆寿 券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发
    
    行直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方
    
    及与其相关的实际认购人提供任何形式的财务资助或者补偿;
    
    二、本人将忠实履行承诺,如果违反上述承诺,本人将以连带方式承担由此引发的一切法律责任。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    (十一)发行股份及支付现金购买资产交易对方及深圳云房关于最近五年无违法违规的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1. 本公司/企业及本公司/企业主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
    
    深圳云房、深圳大
    
    田、拉萨云房、开 2. 本公司/企业及本公司/企业主要管理人员最近五年内不存在未
    
    心同创、开心同富、按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行
    
    国创集团、共青城 政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。
    
    传承互兴、深圳传
    
    承互兴、互兴拾伍 3. 截至本承诺函签署日,本公司/企业不存在因涉嫌犯罪被司法机
    
    号、前海鼎华、易 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的
    
    简共赢贰号、五叶 情形。
    
    神投资、飞马之星
    
    二号 本公司/企业保证上述有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记
    
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和
    
    完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺,给本次重组造成任何
    
    影响或损失的,本公司/企业将依法承担相应的赔偿责任。
    
    (十二)关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺
    
    承诺主体 承诺内容深圳大田、拉萨云
    
    房、开心同创、开
    
    心同富、国创集团、 本公司/企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信
    
    共青城传承互兴、 息进行内幕交易的情形。
    
    深圳传承互兴、互
    
    兴拾伍号、前海鼎 本公司/企业若违反上述承诺,给国创高新造成损失的,本企业将
    
    华、易简共赢贰号、依法承担赔偿责任。
    
    五叶神投资、飞马
    
    之星二号
    
    本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内
    
    国创高新全体董 幕交易的情形。
    
    事、监事、高级管
    
    理人员 本人若违反上述承诺,愿意承担由此给国创高新带来的一切经济
    
    损失。
    
    (十三)关于避免资金占用的承诺
    
    承诺主体 承诺内容深圳大田、拉萨云 本公司/企业在标的资产自评估基准日起至登记至国创高新名下房、开心同创、开 之日(即标的资产主管工商部门将标的资产权属变更至国创高新名下心同富、国创集团、之日)止的期间内,不占用深圳云房资金,不进行其他影响深圳云房共青城传承互兴、 完整性、合规性的行为。
    
    深圳传承互兴、互
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    兴拾伍号、前海鼎 本次交易完成后,本公司/企业控制的其他企业(如有)将不会以
    
    华、易简共赢贰号、代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用深
    
    五叶神投资、飞马 圳云房的资金,避免与深圳云房发生与正常经营业务无关的资金往来
    
    之星二号 行为。
    
    如违反上述承诺,为本次交易造成任何影响或损失的,本公司/企业将
    
    依法承担相应的赔偿责任。
    
    (十四)配套募集资金认购方承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    一、本公司最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本公司及本公司所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
    
    三、本公司承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本公司认购国创高新本次发行股份的资金来源。本公司承诺认购本次发行股份的资金不存在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    四、本公司及本公司股东、董事、监事、高级管理人员从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来(深圳云房工商资料中已列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    五、本公司承诺自国创高新本次发行结束且上市之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新非公开发国创集团、五叶神 行股份,亦不委托他人管理本公司认购的上述股份,也不由国创高新投资 回购本公司认购的上述股份。
    
    六、本次发行股票的资金将按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)及补充协议(如有)的约定,认购国创高新本次发行的股份。如本公司违反上述承诺,将按照《认购协议》及补充协议(如有)的相关约定承担赔偿责任。
    
    七、本公司参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    八、本公司认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    九、本承诺函出具日前6个月内,本公司未有减持国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后6个月内不存在减持国创高新股票的情况或减持计划。
    
    上述承诺真实、准确、完整,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明,否则本公司愿意承担相应法律责任。
    
    深圳传承互兴、易 一、本企业及其本企业全体合伙人及主要管理人员最近五年未受
    
    简共赢贰号、互兴 过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    明华 济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本企业及本企业全体合伙人所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。本企业、本企业全体合伙人与国创高新及其关联方不存在关联关系。
    
    三、本承诺函签署日前二十四个月内,本企业及本企业执行事务合伙人所控制的其他企业与国创高新之间不存在重大交易。
    
    四、本企业及本企业合伙人从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来(深圳云房工商资料中已列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    五、本企业承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本企业认购本次发行股份的资金来源。本企业及本企业合伙人承诺本次认购资金不存在直接或间接来源于国创高新、控股股东、实际控制人及其关联方的情形,不存在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    六、本企业承诺自国创高新本次发行结束之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新募集配套资金对应发行股份,亦不委托他人管理本企业认购的上述股份,也不由国创高新回购本企业认购的上述股份。
    
    七、本次发行股票的资金于中国证券监督管理委员会批准本次发行后,相关发行方案备案前足额、及时到位,并按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)的约定,认购国创高新本次发行的股份。如本企业违反上述承诺,将按照《认购协议》的相关约定承担赔偿责任。
    
    八、本企业参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    九、本企业认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    十、本承诺函出具日前6个月内,本企业、本企业执行事务合伙人未有买入国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后6个月内不存在减持国创高新股票的情况或减持计划。
    
    上述承诺真实、准确、完整,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明,否则本企业及本企业全体合伙人愿意承担相应法律责任。
    
    一、本人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    二、本人及本人所控制的其他企业与国创高新不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
    
    三、本人承诺以自有资金或合法筹集的资金作为本人认购国创高
    
    高攀文 新本次发行股份的资金来源。本人承诺认购本次发行股份的资金不存
    
    在任何争议及潜在纠纷,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠
    
    杆或其他结构化的方式进行融资。
    
    四、本人从未与深圳云房实际控制人梁文华及其控制的公司、企业签署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    及上述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来。
    
    五、本人承诺自国创高新本次发行结束且上市之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本次认购的国创高新非公开发行股份,亦不委托他人管理本人认购的上述股份,也不由国创高新回购本人认购的上述股份。
    
    六、本次发行股票的资金将按《湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)及补充协议(如有)的约定,认购国创高新本次发行的股份。如本人违反上述承诺,将按照《认购协议》及补充协议(如有)的相关约定承担赔偿责任。
    
    七、本人参与认购国创高新本次发行的股份符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
    
    八、本人认购国创高新本次发行的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形。
    
    九、本承诺函出具日前6个月内,本人未有减持国创高新股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后6个月内不存在减持国创高新股票的情况或减持计划。
    
    (十五)梁文华与互兴系企业不存在一致行动关系、无资金往来的声明
    
    承诺主体 承诺内容
    
    本人及本人所有关联方从未与深圳前海互兴资产管理有限公司及其管理的共青城中通传承互兴投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙)、深圳传承互兴投资合伙企业(有限梁文华 合伙)、共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙)等私募投资基
    
    金、以及前述基金的投资者签署过一致行动协议或达成过一致行动的
    
    合意或默契,也从未与深圳前海互兴资产管理有限公司及其管理的私
    
    募投资基金以及基金投资者发生过资金往来(深圳云房工商资料中已
    
    列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    (十六)互兴系企业与梁文华不存在一致行动关系、无资金往来的声明
    
    承诺主体 承诺内容
    
    本企业及本企业合伙人(包括执行事务合伙人深圳前海互兴资产
    
    深圳传承互兴、共 管理有限公司)从未与深圳云房实际控制人及其控制的公司、企业签
    
    青城传承互兴、互 署过一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契,亦从未与深圳云
    
    兴拾伍号、互兴明 房实际控制人梁文华、总经理花蕴、监事钟岩、财务负责人杨瑶及上
    
    华 述人员之关联方(包括上述人员控制之企业)发生过资金往来(深圳
    
    云房工商资料中已列明的股权转让之股权转让款项支付除外)。
    
    (十七)深圳云房实际控制人梁文华的专项承诺
    
    承诺事项 承诺内容
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    本人作为深圳云房的实际控制人,就深圳云房下属部分经纪门店报告期内存在未取得营业执照从事房地产中介服务事宜,以及深圳云房下属部分经纪门店未办理经纪机构备案事宜,特承诺如下:
    
    《关于深圳市云房 如深圳云房及下属公司出现因报告期内未取得营业执照从事房地产中
    
    网络科技有限公司 介服务的行为被主管部门给予行政处罚的,或因未办理经纪机构备案受到
    
    及其子公司经纪门 主管部门行政处罚的,本人将承担深圳云房及其下属子公司由此遭受的全
    
    店相关事项的承诺》 部经济损失。
    
    本人承诺将督促深圳云房及下属公司不再发生未取得营业执照从事房地产中介服务的行为,并承诺督促深圳云房及下属公司尽快办理门店的经纪机构备案。
    
    本人作为深圳云房的实际控制人,就深圳云房下属子公司及经纪门店
    
    《关于深圳市云房 租赁物业存在的瑕疵事宜,特承诺如下:
    
    网络科技有限公司
    
    及其子公司租赁物 如深圳云房及其子公司、分公司因有关瑕疵物业(无法提供产权证明
    
    业瑕疵的承诺》 或未取得产权人的同意转租说明等)出现无法继续使用物业的风险而被迫
    
    搬迁,本人将无条件承担全部由搬迁所造成的损失。
    
    《关于深圳市云房 本人作为深圳云房的实际控制人,就深圳云房及其子公司与个人之间
    
    网络科技有限公司 直接建立经纪业务合作事宜,特承诺如下:
    
    及其子公司 如深圳云房及其子公司与个人直接作为经纪业务合作人建立的商业合
    
    经纪业务合作事宜 作关系在具体争议中被司法机关或仲裁机构认定为事实劳动关系,由此给
    
    的承诺》 深圳云房及其子公司所带来的一切额外经济支出或损失均由本人承担。
    
    1. 本人保证香港云房未来只在香港地区从事地产代理业务,不会向中国大陆地区或其他海外地区拓展;
    
    2. 除授权使用深圳云房所有的香港地区注册商标外,香港云房与深圳云房不存在资金、资源往来,且未来将继续在业务、财务、人员等方面与深圳云房保持独立;
    
    《关于云房网络 3. 本人同意授予国创高新交易选择权,在本次交易过程中及完成
    
    (香港)代理有限 后,如国创高新或其下属子公司拟收购香港云房的,本人同意在同等
    
    公司的承诺》 条件下将香港云房股权转让予国创高新;
    
    4. 本次交易过程中及完成后,如本人拟对外出售香港云房股权的,国创高新及其下属子公司享有在同等条件下的优先购买权;
    
    5. 除香港云房外,本人承诺不会在境外以其他主体开展与深圳云房相同或相似的业务。
    
    (十八)国创集团及湖北长兴《关于股份锁定的承诺函》
    
    承诺主体 承诺内容
    
    本次发行结束后12个月内,本公司将不以任何方式转让本公司在本次发行前已持有的国创高新股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,不由国创高新回购该等股份,也国创集团、湖北长 由不存于国在创委高托他新送人管股、理本转增公司股本所等持有原股因份而增的意加向的或,可增加能性的国。创如高该新等股股份份兴 亦遵照前述锁定期要求。
    
    如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,本公司同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效,对本公司具有法律湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    约束力。若在锁定期内违反该承诺,本公司将因此产生的所得全部上
    
    缴国创高新,并承担由此产生的全部法律责任。
    
    (十九)梁文华关于不谋求上市公司控制权的承诺
    
    承诺主体 承诺内容
    
    1、本人系深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同富投资企业(有限合伙)的实际控制人,除此之外,本人与本次交易的其他交易对方之间不存在任何关联关系、一致行动关系。
    
    2、本次交易完成后,本人不主动与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人签署一致行动协议或达成类似协议、安排以谋求上市公司实际控制人地位。
    
    梁文华
    
    3、本次交易完成后,未经国创高新实际控制人同意,本人不直接或间接增持国创高新股份,不通过关联方或者其它一致行动人直接或间接增持国创高新股份,也不通过协议、合作、关联关系等途径增加本人对国创高新的持股比例和表决权,不主动谋求国创高新实际控制人地位。
    
    4、本人上述承诺在本次交易完成后六十个月内持续有效且不可撤销、不可更改。
    
    (二十)关于保持上市公司控制权的承诺函
    
    承诺主体 承诺内容
    
    一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本人不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本人无放弃上高庆寿 市公司控制权的计划。
    
    二、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本人及一致行动人对国创高新的实际控制地位。
    
    三、本承诺函自本次交易完成之日起60个月内持续有效且不可撤销或更改。
    
    一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本公司不会主动放弃在国创高新董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助任何其他方谋求对国创高新的控股股东及实际控制人的地位,国创集团 本公司无放弃上市公司控股权的计划。
    
    二、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本公司及一致行动人对国创高新的控股地位。
    
    三、本承诺函自本次交易完成之日起60个月内持续有效且不可撤
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    销或更改。
    
    (二十一)关于未来12个月内购买或置出资产的承诺函
    
    承诺主体 承诺内容
    
    自本次交易完成之日起12个月内,本公司无继续向本次重组交易
    
    国创高新 对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产
    
    的计划。
    
    (二十二)关于不存在一致行动关系的专项说明
    
    承诺主体 内容
    
    本公司与深圳云房实际控制人梁文华及其关联方不存在一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契;本公司也不存在就本次重组与五叶神、前海鼎华 其他交易对方作出口头或书面的一致行动协议、约定或安排;本公司
    
    不存在与其他交易对方一致行动以谋求共同扩大上市公司表决权数量
    
    的约定或安排。
    
    本企业及执行事务合伙人与深圳云房实际控制人梁文华及其关联
    
    飞马之星二号、易 行方不事务存合在伙一致人也行动不存协议在就或达本次成重过一组致与行其他动的交合易意对或方作默契出口;本头企或业书及面执的
    
    简共赢 交一致易行对动方协一议致、行约动定以或谋安求排共;同本扩企大业上及市执公行司事表务决合权伙数人量不的存约在定与或其安他
    
    排。
    
    (二十三)关于不从事金融业务相关的承诺函
    
    承诺主体 承诺内容
    
    一、本公司及下属子公司现时业务不涉及提供借贷或融资职能的金融业务,不存在通过非公开或公开募集资金的方式进行投资或垫资,不涉及资金池,也不为客户提供信用支持等类金融业务。本公司及下属子公司已取得其所经营业务所需的资质和备案,不存在未取得资质、变相从事金融业务的情形。
    
    深圳云房 二、本次交易完成后,未经上市公司股东大会同意,本公司及下
    
    属子公司不会从事涉及提供借贷或融资职能的金融业务,不以非公开
    
    或公开募集资金的方式进行投资或垫资,也不会为客户提供信用支持
    
    等类金融业务,公司现时业务不存在非公开或公开募集资金的方式进
    
    行投资或垫资,不涉及资金池,没有为客户提供信用支持等类金融业
    
    务。
    
    八、本次交易中保护投资者合法权益的措施
    
    为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本次交易过程将采取以下安排和措施:
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    (一)严格履行上市公司信息披露义务
    
    公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本次报告书披露后,公司将继续严格按照相关法律法规的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。在本次重大资产重组方案报批以及实施过程中,国创高新将根据有关规定,及时、完整的披露相关信息,严格履行法定的信息披露义务。
    
    (二)严格履行相关程序,确保本次交易定价公平、公允
    
    公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。对于本次交易,公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等证券服务机构,对本次交易出具专业意见。本公司召开董事会审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决;在召开审议关于本次交易相关议案的股东大会时,关联股东将回避表决。公司独立董事已对本次交易涉及的标的公司评估定价、关联交易等事项发表独立意见。公司将确保本次关联交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。
    
    (三)股份锁定的承诺
    
    根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》约定,深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团等12名交易对方签署了《关于股份锁定的承诺函》,参见本报告书“重大事项提示/七、本次交易相关方作出的重要承诺/(四)发行股份及支付现金购买资产交易对方股份锁定的承诺”。
    
    (四)提供股东大会网络投票平台
    
    在审议本次交易的股东大会上,本公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过深圳证
    
    券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票,切实保护流通股股东的合法
    
    权益。
    
    (五)本次并购重组不会导致上市公司即期每股收益被摊薄
    
    本次交易前,公司2016年基本每股收益0.01元/股,本次交易完成后,深圳云房整体进入上市公司。根据中审众环出具的众环审字(2017)012540号《备考审计报告》,本次交易后上市公司2016年每股收益0.30元/股。因此,本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益,提高公司未来盈利能力。本次交易完成后上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
    
    (六)过渡期间损益安排
    
    标的公司在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有,标的公司所产生的亏损或损失或净资产的减少由交易对方按照其各自于本次交易前持有的标的公司股权比例承担并以现金方式向上市公司全额补偿。具体参见本报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易具体方案/(二)发行股份及支付现金购买资产/7、过渡期间损益安排”。
    
    (七)关于业绩承诺补偿的安排
    
    根据上市公司与本次交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》的约定,深圳云房2016年-2019年度的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)不低于人民币24,250万元、25,750万元、32,250万元和36,500 万元,并同意就深圳云房实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。
    
    九、其他需要提醒投资者重点关注的事项
    
    本公司聘请中德证券担任本次交易的独立财务顾问,中德证券经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    重大风险提示
    
    投资者在评价公司本次交易时,除本报告书提供的其他各项资料外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:
    
    一、与本次交易相关的风险
    
    (一)本次交易的审批风险
    
    本次交易尚需履行的程序包括取得中国证监会核准和通过商务部经营者集中申报审查,以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准(如需)。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。因此,方案最终能否实施成功存在上述审批风险。
    
    (二)本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
    
    1、本次交易的过程中,公司已尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,并及时申请股票停牌。公司已对相关内幕信息知情人在本次重组停牌前六个月内的股票交易情况进行了核查,尚未发现相关主体存在内幕交易的情形,也未接到相关主体因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的通知。但受限于查询范围和核查手段的局限性,仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性,上市公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
    
    2、在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之前,若标的公司业绩大幅下滑,由于标的公司评估基础发生变化,导致本次交易的作价基础发生变化,本次交易将面临被暂停、终止或取消的风险。
    
    3、由于本次交易取得中国证监会核准的时间具有不确定性,以及在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。若本次交易无法进行,或需要重新召开董事会审议重组事宜的,公司董事会再次作出重组相关决议时,应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。如果本次交易需重新进行,亦面临交易标的重新定价的风
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    险。
    
    (三)标的资产评估增值较大的风险
    
    本次交易以2016年8月31日为评估基准日,众联评估对深圳云房股东的全部权益价值采用了资产基础法及收益法进行评估,并出具了众联评报字【2016】第1212号《评估报告》。根据众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《评估报告》,深圳云房的股东全部权益账面价值为26,681.47万元,采用资产基础法评估的价值为 33,334.77 万元,增值率为 24.94%;采用收益法的评估价值为380,654.85万元,增值率为1,326.66%。众联评估最终选取了收益法的评估结果作为本次评估的最终结论即深圳云房100%股权评估值为380,654.85万元。
    
    本次交易的标的资产的评估值相较于对应的净资产增值较高,主要是由于标的公司属于轻资产类房地产相关服务行业,采用房地产中介服务行业O2O模式,拥有成熟的商业模式,稳健的运营团队,并充分利用互联网技术建立打造线上互联网平台及云房源大数据,通过线下专业的营销服务团队,成为全国性房地产行业线上及线下一体化闭环交易的服务企业,未来发展前景良好。收益法评估过程中考虑了标的公司所拥有的研发团队、客户和商业渠道等的价值,这些在资产基础法评估中难以体现。未来预期获利能力是一个企业价值的核心所在,从未来预期收益折现途径求取的此类企业价值,便于为投资者进行投资预期和判断提供价值参考。评估师最终确定选用收益法的评估结果作为本次评估最终结论。
    
    本次评估采用基于对标的资产未来盈利能力预测的收益法进行评估,尽管在评估过程中评估机构履行了勤勉尽责的职责,盈利预测也是基于历史经营情况和行业发展速度等综合考虑进行谨慎预测,但未来宏观经济波动、市场环境出现重大不利变化等情况,可能导致标的公司盈利水平达不到预测水平而导致标的资产的实际价值低于目前评估结果的风险。
    
    (四)业绩承诺无法实现的风险
    
    交易对方已就标的公司2016年-2019年的经营业绩作出业绩承诺,上述承诺具体情况参见本报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易具体方案/(二)发行股份及支付现金购买资产/5、交易对方的业绩承诺及业绩补偿安排”。
    
    交易对方及标的公司管理层将勤勉经营,尽最大努力确保上述盈利承诺实
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    现。但仍然可能由于受到宏观经济环境的变化、房地产上下游行业的波动、市场
    
    竞争加剧等因素影响,而标的公司未能根据市场情况及时调整经营策略,以保持
    
    自身竞争优势,导致标的公司面临未来经营业绩无法达到预期的风险。
    
    (五)利润补偿承诺的违约风险
    
    本次交易中,上市公司与交易对方经过协商,在《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》中约定了标的公司在承诺期内若未能实现承诺业绩时补偿义务人优先采用股份补偿,股份数不足以支付全部补偿金额的,以现金形式进行补偿。虽然上市公司为了应对业绩补偿承诺实施的违约风险,设计了明确的违约责任和股份锁定安排,但依然存在补偿义务人补偿不足的风险,提请投资者注意。
    
    (六)配套融资不足或失败的相关风险
    
    本次交易中,公司拟向8名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过181,714万元,用于支付本次交易现金对价、中介机构服务费及深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。本次非公开发行股票募集配套资金事项尚需中国证监会核准,存在一定的审批风险。
    
    受股票市场波动、投资者预期或市场环境变化等因素的影响,本次募集配套资金存在募集金额不足乃至募集失败的可能。若本次募集配套资金金额不足或者募集失败,公司将通过自有资金或自筹资金支付该部分现金对价,将可能增加上市公司支付利息和偿还本金的现金流出压力,提高资产负债率,同时加大上市公司财务费用的负担。
    
    (七)本次交易形成的商誉减值风险
    
    根据《企业会计准则》规定,本次交易购买深圳云房100%的股权构成非同一控制下企业合并,本次交易对价高于取得的标的资产可辨认净资产公允价值份额的部分,应当确认为商誉,该部分商誉不作摊销处理,需要在未来每个会计年度末进行减值测试。本次交易完成后,公司将会确认较大额度的商誉,合计约为346,840.68万元。若标的公司未来经营状况未达预期,本次交易形成的商誉将会
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    面临减值风险,商誉减值将直接减少上市公司的当期利润,从而对上市公司的资
    
    产情况和经营业绩产生不利影响。
    
    (八)超额奖励支付涉及的费用支出风险
    
    根据《企业会计准则》的相关规定,本次交易的超额业绩奖励将根据《企业会计准则第9号—职工薪酬(2014年修订)》的相关规定,作为利润分享计划进行会计处理,在超额业绩奖励条件对应的各个会计年度根据利润完成的具体情况计算奖励金额,计入对应期间的管理费用。业绩承诺期满后,上市公司需以现金的方式一次性支付超额业绩奖励,但超额业绩奖励金额最高不超过购买标的公司交易总对价的20%,且此部分超额业绩奖励已在承诺期各年内预提并计入费用,因此不会对上市公司的经营业绩产生重大不利影响,但可能会因此对上市公司产生一定的资金压力,提请投资者注意相关风险。
    
    (九)本次交易完成后的整合风险
    
    本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。为保持标的公司原有的竞争优势,上市公司将最大程度保有标的公司的自主经营权,并在治理结构、人力资源、财务内控等方面进行优化。虽然上市公司已经在收购整合中积累了一定的经验,但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势,具有不确定性。若上市公司与标的公司在战略发展、公司治理、企业文化等方面存在分歧,将导致未来整合困难并影响上市公司整体业绩的实现。
    
    (十)本次交易带来的多元化经营风险
    
    本次交易前,上市公司为专业从事改性沥青、乳化沥青产品的开发、生产与销售及道路养护等一体化的专业公司。本次交易完成后,公司将成功切入房地产中介服务领域,致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,并与改性沥青业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎。但由于公司既有业务与深圳云房所从事的房地产中介服务行业在产业政策、市场竞争格局等方面存在差异;并且公司与深圳云房在组织模
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    式、管理制度、地域和公司文化等方面也存在差异,因此公司面临多元化经营的
    
    风险。
    
    (十一)本次交易可能存在摊薄即期回报的风险
    
    本次交易完成后,公司总股本规模将扩大,净资产规模及每股净资产水平都将提高,若深圳云房可以实现其各年度的承诺业绩,则上市公司的盈利水平及每股收益将较本次交易前有所提升。但若深圳云房未来的盈利能力不及预期,则可能会导致上市公司每股收益有所降低,即导致上市公司可能在一定程度上存在每股收益摊薄的风险。
    
    二、与标的资产相关的风险
    
    (一)产业政策变动风险
    
    房地产业是国家重要产业之一,受国家房地产调控政策影响较大。近年来,国内房地产市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况,并引起了各级政府部门的关注。2003 年以来,国家综合运用行政、税收和金融手段,相继出台了一系列政策,从增加供给和抑制投机需求两个方面抑制房价过快上涨。2015 年下半年以来,国内部分一二线城市的房价和地价上涨较快,为促进房地产市场健康、平稳、有序地发展,各地政府根据房地产市场的实际情况,有针对性地出台了限购、限贷等政策,对土地及商品房销售等环节进行调控。房地产产业政策的变化将极大影响到房地产中介服务行业业务的发展。若不能适应宏观经济形势及政策导向的变化,则深圳云房的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。
    
    (二)行业周期性与业务季节性波动风险
    
    由于房地产行业的发展受到宏观经济发展、人口、政治、社会、文化、法律制度、传统习俗等多种因素的影响,其发展历程呈现出周期性波动的规律。房地产短周期主要受利率、抵押贷首付比、税收、土地政策等政策影响,长周期主要受经济增长、城市化、人口数量和结构等影响。改革开放以来,我国房地产业作为国民经济的支柱产业之一,房地产中介服务行业作为房地产行业的配套服务产业,其发展历程也呈现出周期性波动特点。
    
    湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
    
    房地产中介服务行业与房地产行业一样,存在显著的季节性特征。通常来讲,房地产行业下半年成交量较上半年更为活跃,且在行业内存在“金九银十”的规律。根据国家统计局统计,2013-2015年,全国商品房上半年销售面积占全年销售面积的比例分别为39.40%、40.09%和39.12%,全国商品房上半年销售金额占全年销售金额的比例分别为40.99%、40.81%和39.25%。
    
    深圳云房若不能有效应对行业的周期性波动和季节性波动,则其经营业绩可能面临变化的风险。
    
    (三)业务区域性集中风险
    
    房地产市场的发展与区域经济增长存在正相关关系,房地产市场呈现出较为明显的区域性特征,房地产中介服务行业发展也相应存在区域性特征。目前深圳云房业务经营区域相对集中,营业收入主要来源于珠三角区域。报告期内,2014年度、2015年度及2016年度,来自珠三角区域的营业收入占同期营业收入的比例分别达98.57%、80.25%及69.42%。如果未来深圳云房所在的珠三角区域市场需求减少或者竞争加剧,新布局的重点区域又未能取得预期效果,而深圳云房又无有效应对措施的情况下,将会对深圳云房的经营业绩产生不利影响。
    
    (四)市场竞争加剧风险
    
    随着我国房地产行业的大力发展,房地产中介服务行业的专业价值逐渐得到市场认可,市场规模迅速扩大,但由于进入门槛较低,中介机构数量较多。目前,传统线下中介正积极打造线上平台,传统线上中介正积极布局线下网点,实力较强的中介机构加速全国市场布局,行业竞争日趋激烈。深圳云房是行业较早一批将线下的房产交易与线上互联网信息服务相结合的企业,拥有线上互联网平台及线下规模化直营体系,如不能在激烈的市场竞争中保持优势地位,将对公司未来保持及扩大市场份额产生不利影响。
    
    (五)业务快速扩张风险
    
    深圳云房2012年成立以来,业务规模快速扩张,直营门店数量由2014年12月31日的304家增加到2016年12月31日的1,063家,2016年营业收入达
    
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    到436,011.78万元,与2014年相比复合增长率为173.87%。随着业务快速扩张,
    
    对深圳云房自身的管理水平、运营能力和人员队伍等方面都提出了更高的要求。
    
    若深圳云房管理能力、运营能力和人才队伍无法满足业务快速扩张的需要,将制
    
    约其业务扩张的速度,影响经营业绩的稳步提升。
    
    (六)佣金率大幅下降风险
    
    尽管与境外发达市场相比,我国房地产中介服务行业的佣金率仍处于较低水平,但随着我国房地产中介服务行业竞争的日趋激烈,不排除未来佣金率在一定时期和一定区域内出现较大幅度下降的可能。深圳云房的主要业务区域集中在一线城市和二线城市,且经营规模位居同行业前列,具备一定的抵御佣金率下跌的能力。但若未来佣金率出现大面积的长时期下跌情况,仍将不可避免的对深圳云房经营业绩造成不利影响。
    
    (七)用工成本大幅提高风险
    
    伴随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,我国各行业的用工成本呈普遍上升趋势。房地产中介服务行业作为人力资本密集型行业,用工成本构成房地产中介机构的主要成本,用工成本的高低直接影响房地产中介机构的经营业绩。近年来,随着深圳云房经营规模的扩大,员工有较大幅度的增加,支付的相关用工成本也大幅增加。如果未来用工成本进一步提高,则仍将不可避免的对深圳云房业绩造成不利影响。
    
    (八)毛利率波动风险
    
    2014年、2015年及2016年,深圳云房主营业务毛利率分别为9.08%、8.02%及 16.76%,总体呈快速上升趋势。报告期内,深圳云房毛利率出现较大幅度波动,一方面是因为2015年线下门店扩张速度加快,固定成本相应有较大幅度增加,而营业收入的增加存在一定的滞后期;另一方面是因为毛利率更高的新房代理业务占营业收入的比重大幅度提高;此外,受2015年下半年以来全国重点城市房屋价格快速上涨、房屋成交额大幅提升的影响,深圳云房营业收入的增长速度快于同期营业成本的增加,使得毛利率出现较大幅度波动。随着我国房地产中
    
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    介服务市场的不断发展,房地产中介服务行业的毛利率未来可能会有所下降,深
    
    圳云房若不能保持收入稳步增加或者不能有效控制成本费用,则未来深圳云房的
    
    毛利率面临下跌风险。
    
    (九)专业人才流失风险
    
    房地产中介服务行业是人力资本密集型行业,专业人才是房地产经纪机构的核心竞争力之一。深圳云房践行O2O商业模式,培养了一大批线上系统开发、运营专业人才和线下门店经营、管理人才,有力保障了深圳云房近年来的快速发展。但随着深圳云房经营规模不断扩大,以及公司不断拓展新的业务领域,如果深圳云房未来未能有效吸引并留住人才,将极大削弱技术研发和经营管理能力,并对正常经营活动产生不利影响。为保持深圳云房核心团队的积极性和稳定性,本次交易对深圳云房核心团队的任职期限、竞业禁止以及超额业绩奖励均已作出合理有效安排,但随着房地产中介服务行业竞争的加剧,深圳云房仍面临专业人才流失风险。
    
    (十)合规经营风险
    
    报告期内,标的公司下属部分子公司及门店曾因未办理营业执照进行营业、未按照消防法律法规的规定履行消防备案或审核手续、发布广告行为不规范等情形受到相关主管部门处罚的情形。虽然截至本报告签署日,相关不规范行为已纠正或整改,且部分处罚部门已出具证明或提供相关信息认为相关处罚不属于重大行政处罚,标的公司也已承诺将严格规范经营行为,推动各子公司和下属门店合法合规经营,但由于标的公司下属门店分散、数量众多,仍不能排除在合规经营方面受到处罚,并对标的公司的经营业绩产生影响的风险。
    
    (十一)经营场所租赁风险
    
    深圳云房在经营过程中未购置自有房产,经营场所均采用租赁方式,符合房地产中介服务行业的特点。虽然深圳云房大部分租赁房产已取得产权人的同意,且签署了合法有效的租赁合同,但也存在出租方未提供产权证书或未办理产权证、出租或转租存在未取得产权人书面充分授权和部分租赁未办理租赁登记备案
    
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    等房屋租赁瑕疵事项。由于房地产中介服务行业对固定经营场所依赖性不高,若
    
    发生租赁到期不能以合理条件续租或者因上述房屋租赁瑕疵事项导致标的公司
    
    无法继续使用,标的公司也可另行租赁其他房产,不存在搬迁困难,亦不会发生
    
    大额搬迁费用,但仍提请广大投资者注意标的公司房屋租赁瑕疵事项对其业务发
    
    展带来不良影响的风险。
    
    (十二)税收政策变动风险
    
    深圳云房作为高新技术企业、软件企业,享受企业所得税税收优惠政策。若国家或地方有关高新技术企业、软件企业的认定办法,或相关鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,亦或其他原因导致今后年度深圳云房不再符合高新技术企业、软件企业的认定条件,深圳云房将无法继续享受企业所得税税收优惠政策,导致税负成本上升,将对深圳云房的经营成果产生不利影响。
    
    (十三)募集资金使用风险
    
    本次定向发行募集资金扣除发行费用后,将用于支付本次交易现金对价、中介机构服务费用及深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。本次定向发行募集资金投资项目的实施进度和实施效果,将对公司巩固市场地位、扩大经营规模、提升盈利能力等产生重大影响。公司对募集资金使用计划的可行性及必要性进行了充分的论证,但上述论证是基于当前的政策环境、经济环境、市场环境及公司现状不发生重大变化的前提条件而作出的合理预期,如果募集资金到位后,上述前提条件发生重大不利变化,则募集资金的使用将可能无法达到预期。
    
    (十四)营业收入快速增长的风险
    
    标的公司报告期内分别实现营业收入 58,131.29 万元、253,194.95 万元及436,011.78万元,营业收入呈增长趋势,主要原因系标的公司业务规模逐步增加,收入大幅增长。根据众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《评估报告》,标的公司2016年-2019年预计营业收入分别为400,679.82万元、408,753.78万元、456,481.22万元及504,493.10万元,呈现增长趋势,但不排除由于市场环境变化、政策变化、供求需求的变化等因素导致标的公司未来收入实现及增长不及预期的
    
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    风险。
    
    (十五)劳动用工风险
    
    深圳云房及其子公司通过签订《经纪业务合作合同》的方式与经纪业务合作人建立了业务合作关系,不构成劳动关系。深圳云房及其子公司与经纪业务合作人签署的《经纪业务合作合同》的签署主体、合同内容和形式均没有违反《中华人民共和国合同法》等相关法律和行政法规的强制性规定,并且不属于劳动用工合同的范畴。但不能排除上述合作关系在实践中被部分劳动主管部门或劳动争议仲裁部门认定为事实劳动关系的可能性,提请投资者注意相关风险。
    
    (十六)业务资质取得的风险
    
    截至2016年12月31日,标的公司正在营业中的经纪门店合计1,063家,均为直营门店,并且取得营业执照。截至2017年4月28日,上述1,063家门店中已有791家门店完成房地产经纪机构备案,尚有272家经营中的门店没有办理备案。虽然标的公司现时已不存在未能领取营业执照而经营房地产经纪业务的门店,且实际控制人梁文华已出具承诺承担标的公司因报告期内存在的上述情形所遭受的一切经济损失,但仍存在业务资质无法取得对深圳云房的经营业绩产生不利影响的可能,提请投资者注意相关风险。
    
    (十七)未来年度重点城市房屋交易金额不能实现快速增长的风险
    
    房地产业是国家重要产业之一,受国家房地产调控政策影响较大。2016 年10 月份以来,国内部分一二线城市的房价和地价上涨较快,为促进房地产市场健康、平稳、有序地发展,各地政府根据房地产市场的实际情况,有针对性地出台了限购、限贷等政策,对土地及商品房销售等环节进行调控。通常,国家出台紧缩的调控政策会影响房地产市场的成交量,未来年度重点城市房屋交易金额不能实现快速增长,势必会对标的公司的营业收入造成一定的影响,进而会对其毛利率以及可持续盈利能力造成一定影响,提请投资者注意相关风险。
    
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    三、其他风险
    
    (一)股票价格波动风险
    
    股票市场的投资收益与风险并存。股票的价格不仅受宏观经济、公司盈利水平的影响,还受投资者心理、市场供求等多方面因素的影响。本公司股票价格可能因上述因素而波动,直接或间接对投资者造成损失,投资者对此应有充分的认识,谨慎投资。
    
    (二)其他不可控风险
    
    本次交易不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重大资产重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
    
    目 录
    
    公司声明...............................................................................................................2
    
    购买资产交易对方承诺.......................................................................................3
    
    募集配套资金认购对象承诺...............................................................................4
    
    相关中介机构承诺...............................................................................................8
    
    重大事项提示.......................................................................................................9
    
    一、本次交易方案简介...............................................................................9
    
    二、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成借壳上市.........18
    
    三、本次交易的支付方式及募集配套资金安排.....................................24
    
    四、本次交易的评估及作价情况.............................................................28
    
    五、本次交易对上市公司影响.................................................................28
    
    六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.................30
    
    七、本次交易相关方作出的重要承诺.....................................................33
    
    八、本次交易中保护投资者合法权益的措施.........................................48
    
    九、其他需要提醒投资者重点关注的事项.............................................50重大风险提示.....................................................................................................51
    
    一、与本次交易相关的风险.....................................................................51
    
    二、与标的资产相关的风险.....................................................................55
    
    三、其他风险.............................................................................................61目 录.................................................................................................................62释 义.................................................................................................................67
    
    一、普通术语.............................................................................................67
    
    二、专业术语.............................................................................................70第一节 本次交易概述.....................................................................................72
    
    一、本次交易的背景及目的.....................................................................72
    
    二、本次交易的决策过程和批准情况.....................................................74
    
    三、本次交易具体方案.............................................................................76
    
    四、本次交易构成重大资产重组和关联交易.........................................89
    
    五、本次交易不构成借壳上市.................................................................91
    
    六、本次交易对上市公司的影响.............................................................96第二节 上市公司基本情况...........................................................................102
    
    一、上市公司基本情况...........................................................................102
    
    二、历史沿革及股本变动情况...............................................................103
    
    三、上市公司控股股东及实际控制人概况........................................... 110
    
    四、上市公司控股权变动情况............................................................... 111
    
    五、最近三年的重大资产重组情况....................................................... 112
    
    六、上市公司主营业务发展情况........................................................... 112
    
    七、上市公司报告期内的主要财务数据............................................... 116
    
    八、最近三年合法经营情况................................................................... 117第三节 交易对方及发行认购方的基本情况............................................... 118
    
    一、购买资产交易对方的基本情况....................................................... 118
    
    二、募集配套资金认购方的基本情况...................................................167
    
    三、其他事项说明...................................................................................178第四节 交易标的基本情况...........................................................................183
    
    一、深圳云房基本情况...........................................................................183
    
    二、深圳云房历史沿革...........................................................................184
    
    三、本次交易股权转让价格与历次增资、股权转让价格存在明显差异的原因及其公允性说明...................................................................................202
    
    四、深圳云房股权控制关系及组织结构...............................................209
    
    五、深圳云房控股、参股公司............................................................... 211
    
    六、深圳云房主要资产权属状况、资产抵押情况和主要负债情况...247
    
    七、深圳云房的业务情况.......................................................................257
    
    八、深圳云房主要财务状况...................................................................293
    
    九、行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况...................................................................................................................295
    
    十、交易标的为股权的说明...................................................................300
    
    十一、本次重组涉及的债权债务转移...................................................301
    
    十二、本次重组涉及的职工安置情况...................................................302
    
    十三、深圳云房重要会计政策及相关会计处理...................................302第五节 交易标的评估情况...........................................................................335
    
    一、交易标的评估情况...........................................................................335
    
    二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析...................379
    
    三、独立董事对标的资产评估合理性及定价公允性的分析...............393第六节 发行股份情况...................................................................................395
    
    一、本次交易方案主要内容...................................................................395
    
    二、发行股份购买资产...........................................................................395
    
    三、发行股份募集配套资金...................................................................399
    
    四、本次发行前后上市公司股权结构变化...........................................427
    
    五、上市公司发行股份前后主要财务数据的变化情况.......................427第七节 本次交易合同的主要内容...............................................................429
    
    一、发行股份及支付现金购买资产协议的主要内容...........................429
    
    二、业绩承诺补偿协议...........................................................................438
    
    三、募集配套资金股份认购协议...........................................................444第八节 本次交易的合规性分析...................................................................449
    
    一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定...............449
    
    二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定...........452
    
    三、本次交易配套融资符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见以及中国证监会相关要求...........................................................................459
    
    四、本次交易配套融资符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定.......................................................................................................................459
    
    五、独立财务顾问和律师关于本次交易是否符合《重组管理办法》等相关规定的结论性意见...................................................................................462第九节 管理层讨论与分析...........................................................................463
    
    一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析...............463
    
    二、标的公司行业特点及竞争情况的讨论与分析...............................472
    
    三、标的公司财务状况及盈利能力分析...............................................489
    
    四、本次交易完成后上市公司财务状况及经营成果分析...................562
    
    五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析.......................................................568
    
    六、行业政策变化对标的公司财务状况和经营成果的影响...............588第十节 财务会计信息...................................................................................594
    
    一、标的公司财务会计信息...................................................................594
    
    二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务信息...............................598第十一节 同业竞争和关联交易...................................................................603
    
    一、本次交易对上市公司同业竞争的影响...........................................603
    
    二、报告期内标的公司关联交易情况...................................................605
    
    三、本次交易构成关联交易...................................................................610
    
    四、本次交易完成后关联交易情况....................................................... 611第十二节 风险因素.......................................................................................613
    
    一、与本次交易相关的风险...................................................................613
    
    二、与标的资产相关的风险...................................................................617
    
    三、其他风险...........................................................................................623第十三节 其他重要事项...............................................................................624
    
    一、本次交易完成后,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形
    
    ............................................................................................................................624
    
    二、上市公司负债结构合理,不存在因本次交易大量增加负债的情况............................................................................................................................624
    
    三、上市公司最近十二个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明............................................................................................................................625
    
    四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明...................................625
    
    五、利润分配政策与股东回报规划.......................................................625
    
    六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况...............632
    
    七、上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准...........................................................634
    
    八、关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明...........................................................................................................634
    
    九、本次交易中保护投资者合法权益的措施.......................................635第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见...................................638
    
    一、独立董事意见...................................................................................638
    
    二、独立财务顾问结论性意见...............................................................640
    
    三、法律顾问结论性意见.......................................................................641第十五节 本次交易相关证券服务机构.......................................................642
    
    一、独立财务顾问...................................................................................642
    
    二、法律顾问...........................................................................................642
    
    三、上市公司审计机构...........................................................................642
    
    四、标的公司审计机构...........................................................................642
    
    五、资产评估机构...................................................................................643第十六节 声明与承诺...................................................................................644第十七节 备查文件.......................................................................................653
    
    一、备查文件...........................................................................................653
    
    二、备查地点...........................................................................................653
    
    释 义
    
    在本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
    
    一、普通术语公司、本公司、国创高新、 指 湖北国创高新材料股份有限公司
    
                           上市公司
                           国创集团                 指   国创高科实业集团有限公司,本公司控股股东
                           湖北长兴                 指   湖北长兴物资有限公司,本公司实际控制人控制的其他
          公司
                           标的资产                 指   深圳市云房网络科技有限公司100%股权
                           标的公司、深圳云房、评   指   深圳市云房网络科技有限公司,曾用名“深圳市开心房
                           估对象、Q房网                网网络科技有限公司”
                           开心房网                 指   深圳市开心房网网络科技有限公司
                           深圳大田                 指   深圳市大田投资有限公司
                           拉萨云房                 指   拉萨市云房创富投资管理有限公司
                           开心同创                 指   深圳市开心同创投资企业(有限合伙)
                           开心同富                 指   深圳市开心同富投资企业(有限合伙)
                           前海互兴                 指   深圳前海互兴资产管理有限公司
                           共青城传承互兴           指   共青城中通传承互兴投资管理合伙企业(有限合伙)
                           互兴拾伍号               指   深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙)
                           飞马之星二号             指   深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有限合伙)
                           深圳传承互兴             指   深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙)
                           易简共赢贰号             指   珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业(有限合伙)
                           五叶神投资               指   五叶神投资有限公司
                           互兴明华                 指   共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙)
                           共赢3号资管计划          指   太平洋证券共赢3号集合资产管理计划
                           东湖16号资管计划         指   长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划
                           前海鼎华                 指   深圳市前海鼎华投资有限公司
                           前海云房                 指   深圳市前海云房网络科技有限公司
                           上海云房                 指   上海云房数据服务有限公司
                           广州云房                 指   广州云房数据服务有限公司
                           苏州云房                 指   苏州市云房源软件服务有限公司
                           南京云房                 指   南京云房源软件服务有限公司
                           佛山云房                 指   佛山云房数据信息技术有限公司
                           北京云房                 指   北京云房房地产经纪有限公司
                           深圳世华                 指   深圳市世华房地产投资顾问有限公司
                           珠海世华                 指   珠海市世华房地产代理有限公司
                           珠海百年世华             指   珠海市百年世华信息咨询有限公司
                           中山世华                 指   中山市世华房地产代理有限公司
                           青岛云房                 指   青岛云房数据服务有限公司
                           杭州云房                 指   杭州云房源软件服务有限公司
                           深圳云房源               指   深圳市云房源数据服务有限公司
                           东莞世华                 指   东莞市世华房地产经纪有限公司
                           天津云房                 指   天津云房软件科技有限公司
                           昆明云房                 指   昆明房云房地产经纪有限公司
                           成都云房                 指   成都云房快线房地产经纪有限公司
                           烟台云房                 指   烟台云房房地产经纪有限公司
                           大连云房                 指   大连云房数据服务有限公司
                           广州云携                 指   广州云携按揭服务有限公司
                           深圳共赢三号             指   深圳共赢三号投资企业(有限合伙)
                           前海小科                 指   深圳前海小科互联网金融服务有限公司
                           深圳万通                 指   深圳市万通融资担保有限公司
                           珠海万通                 指   珠海市万通投资担保有限公司
                           云房金融                 指   深圳前海云房金融信息服务有限公司
                           惠州百年世华             指   惠州市百年世华房地产经纪有限公司
                           世华置业                 指   深圳市世华置业顾问有限公司
                           香港云房                 指   云房网络(香港)代理有限公司,英文名称为“Qfang
          Network(HongKong) Agencylimited”
                           艺焩装饰                 指   深圳市艺焩装饰设计工程有限公司
                           Qfang Ltd.                指   “Qfang Ltd.”,深圳云房实际控制人梁文华于英属维尔
          京群岛设立的公司。
                           本次交易、本次重组、本   指   国创高新发行股份及支付现金购买深圳云房100.00%
                           次重大资产重组                股权并募集配套资金
          深圳云房现时全体股东,即深圳大田、拉萨云房、开心
                           交易对方                 指   同创、开心同富、国创集团、共青城传承互兴、互兴拾
          伍号、飞马之星二号、深圳传承互兴、易简共赢贰号、
          五叶神投资、前海鼎华
          国创高新本次非公开发行股票募集配套资金的发行对
                           认购方、募集配套资金认   指   象,即国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号
                           购对象                        资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共
          赢贰号、高攀文
                           定价基准日               指   国创高新审议本次重组有关事项的第五届董事会第十
          七次会议决议公告日
                           评估(审计)基准日       指   为本次重组而由双方协商一致后选定的对标的资产进
          行审计和评估的基准日,即2016年8月31日
                           交割完成日               指   标的资产过户至国创高新名下之日,即标的公司的主管
          工商部门将标的资产权属变更至国创高新名下之日
                           《发行股份及支付现金购        国创高新与交易对方日签署的《湖北国创高新材料股份
                           买资产协议》             指   有限公司与深圳市云房网络科技有限公司全体股东发
          行股份及支付现金购买资产协议》
                           《发行股份及支付现金购        国创高新与交易对方签署的《湖北国创高新材料股份有
                           买资产协议之补充协议》   指   限公司与深圳市云房网络科技有限公司全体股东发行
          股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
          国创高新与交易对方签署的《湖北国创高新材料股份有
                           《业绩承诺补偿协议》     指   限公司与深圳市云房网络科技有限公司全体股东业绩
          承诺补偿协议》
                           《业绩承诺补偿协议之补        国创高新与交易对方签署的《湖北国创高新材料股份有
                           充协议》                 指   限公司与深圳市云房网络科技有限公司全体股东业绩
          承诺补偿协议之补充协议》
                           《股份认购协议》         指   国创高新与配套募集资金认购对象签署的《湖北国创高
          新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》
                           《股份认购协议之补充          国创高新与配套募集资金认购对象签署的《湖北国创
                           协议》                   指   高新材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协
          议之补充协议》
                           《重组草案》、本报告书   指   《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现
          金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
                           独立财务顾问、中德证券   指   中德证券有限责任公司
                           审计机构、中审众环       指   中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
                           评估机构、众联评估       指   湖北众联资产评估有限公司
                           法律顾问、国枫律师       指   北京国枫律师事务所
          众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《湖北
                           《评估报告》             指   国创高新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购
          买股权所涉及的深圳市云房网络科技有限公司股东全
          部权益价值评估项目评估报告》
                           《审计报告》             指   中审众环出具的众环审字(2017)011799号《深圳市
          云房网络科技有限公司审计报告》
                           《备考审计报告》         指   中审众环出具的众环审字(2017)012540号《湖北国
          创高新材料股份有限公司备考报告》
                           《法律意见书》           指   国枫律师出具的《北京国枫律师事务所关于湖北国创高
          新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
          募集配套资金暨关联交易的法律意见书》及补充法律意
          见书
                           结算公司                 指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                           中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
                           基金业协会               指   中国证券投资基金业协会
                           深交所                   指   深圳证券交易所
                           商务部                   指   中华人民共和国商务部
                           住建部                   指   中华人民共和国住房和城乡建设部
                           市监局                   指   市场监督管理局
                           《公司章程》             指   《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
                           《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
                           《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
                           《重组办法》             指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                           《收购办法》             指   《上市公司收购管理办法》
                           《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》
                           《实施细则》             指   《上市公司非公开发行股票实施细则》
                           《若干问题的规定》       指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                           《第26号准则》           指   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
          号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》
                           《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
                           报告期                   指   2014年、2015年和2016年
                           最近两年                 指   2015年、2016年
                           元、万元                 指   人民币元、人民币万元
    
    
    二、专业术语一级市场 指 由政府主导土地使用权出让阶段的市场,一般称之为土
    
          地市场
                           二级市场                 指   房地产开发商在获得土地使用权后对房地产进行开发
          和经营的市场
                           三级市场                 指   房地产开发商已出售的房产在投入使用后进行物业交
          易、抵押和租赁等二次交易的市场
                           新房市场                 指   房地产二级市场,可同时称为房地产增量市场(或一手
          房市场)
                           存量房市场               指   房地产三级市场,可同时称为房地产存量市场(或二手
          房市场)
                           代理                     指   房地产中介机构基于开发商的授权而发生的新房代理
          销售行为
          人口向城市聚集的过程和聚集程度,通常用市人口和镇
                           城镇化率                 指   人口占全部人口的百分比来表示,称城镇化率或城镇化
          水平
                           经纪人                   指   为促成房地产交易,向委托人提供房地产居间、代理等
          服务并收取佣金的自然人
                           经纪公司                 指   为促成房地产交易,向委托人提供房地产居间、代理等
          服务并收取佣金的法人和其他经济组织
                           合作人、经纪业务合作人   指   与深圳云房及其子公司签署《经纪业务合作合同》,建
          立业务合作关系的自然人
                           二手房                   指   已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记
          的、再次上市进行交易的房产
                           O2O                     指   OnlineToOffline,为电子商务名字,指将线下的商务机
          会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台
                           链家、链家地产           指   北京链家房地产经纪有限公司
                           中原地产                 指   中原(中国)房地产代理有限公司
                           我爱我家                 指   北京我爱我家房地产经纪有限公司
                           搜房网                   指   搜房控股有限公司
                           三六五网                 指   江苏三六五网络股份有限公司
                           网签                     指   交易双方签订《房地产买卖合同》后,到房地产相关部
          门进行备案,并公布在网上
          派驻案场项目人员进驻楼盘现场实施楼盘案场代理销
                           案场服务                 指   售工作,主要负责向意向购房者介绍楼盘信息、带客看
          房、协助办理合同签订及房屋销售后网签、贷款等事项
                           分销                     指   通过获取开发商新开发楼盘的分销授权、由经纪人引荐
          客源前往开发商处实现购房从而获得销售佣金的业务
    
    
    注:本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数,如出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
    第一节 本次交易概述
    
    一、本次交易的背景及目的
    
    (一)本次交易的背景
    
    1、上市公司受所处行业影响,盈利能力减弱
    
    国创高新作为我国交通行业公路用新材料领域的先锋企业,是我国领先的拥有自主知识产权的集改性沥青生产、研发、销售于一体的企业,研制开发的“国创”牌系列产品在我国高等级公路上得到广泛应用,以科技含量高、品质优良享誉全国,先后为我国“五纵七横”国道主干线部分路段供应改性沥青,为我国的高等级公路建设事业作出了贡献。近年来,受国际经济疲软、大宗商品价格持续低迷、国内宏观经济增速回落、产业结构调整等不利因素的影响,公司经营难度加大,业绩逐年下滑,盈利能力减弱。
    
    2、房地产中介服务行业迎来发展机遇
    
    房地产中介服务涵盖地产全产业链业务。其主要体现为,房地产中介可为开发商提供的服务包括房地产市场调研、项目前期策划、投资分析、可行性研究、项目的营销策划和代理销售等服务。而在房地产三级市场房地产中介则可通过其专业的服务,撮合买卖、出租,使双方达成交易。中国房地产市场经过十余年的高速发展,逐步进入中高速发展阶段,随着房地产业分工细化和专业化,房地产中介服务在整个链条中的价值日益凸显。经过多年发展,房地产中介服务行业的相关法律法规日益完善,监管机构和自律性组织在建立行业服务标准、人员资格管理、行业健康发展方面发挥重要作用,促进行业日益规范化;同时,随着互联网技术的渗透和房地产中介服务专业化水平提高,行业运营模式、盈利模式等也在发生变化,房地产销售对其依存度不断增强,房地产中介服务行业正面临着有利的发展契机。
    
    在中央大力推进供给侧结构化改革的背景下,房地产中介通过资源整合、互联网和大数据分析等途径帮助开发商降低成本、提高效率,实现房产“去库存”和销量增长。
    
    3、标的公司在国内房地产中介服务行业中居于优势地位,经营业绩良好
    
    深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商,主要从事新房代理业务和房屋经纪业务,依托房源大数据平台、互联网信息服务平台及规模化线下直营体系,构建“线上引流、线下变现”的房地产互联网平台终端品牌商。截至2016年12月31日,深圳云房下属门店共计1,063家,新房代理和房屋经纪业务覆盖深圳、上海、广州、南京、苏州、杭州、珠海、中山、青岛、北京、东莞等全国30多个城市,所属品牌“Q房网”在房地产中介服务行业具有一定的知名度。
    
    2014 年、2015 年及 2016 年,深圳云房营业收入分别为 58,131.29 万元、253,194.95万元和436,011.78万元。深圳云房2015年度营业收入较2014年度增长335.56%,2016年营业收入较2015年度增长72.20%,复合增长率达173.87%。业务规模增长迅速,经营业绩良好。
    
    4、资本市场为公司外延式发展创造了有利条件
    
    2010年3月,公司成功上市登陆资本市场,公司的资本实力和管理水平等都得到了进一步的增强和提升。公司在不断开拓创新、深入发展的基础上,已具备在新业务和新领域尝试新的发展的能力和实力。按照企业发展的一般规律,仅凭借企业自身力量向新业务或新领域拓展,通常周期较长、投入较大,且有拓展失败的风险。借助资本市场的力量,选择外延式发展,通过并购具有较强经营实力、盈利能力、优秀管理团队、稳健发展的企业,是公司现阶段实现快速成长更为有效的方式。
    
    (二)本次交易的目的
    
    1、有利于贯彻实施公司“双轮驱动”的发展战略
    
    国创高新正通过大力推广彩色沥青、环氧沥青、排水沥青混合料等高附加值产品在市政工程中的应用,谋划开展工程材料检验检测业务,通过本次交易,公司将积极布局房地产中介服务行业等国家重点支持的现代服务业,积极落实中央化解产能过剩的宏观经济政策,实现公司的多元化发展,贯彻实施公司“双轮驱动”的发展战略,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
    
    2、发展房地产中介服务等新兴产业
    
    本次交易完成后,深圳云房将成为公司的全资子公司,其房地产中介服务业务将直接受益于上市公司品牌公信力,同时上市公司通畅的融资渠道有利于深圳云房加大数据平台建设和线下网点布局,增强其综合竞争能力,使其成为公司第二支柱产业。
    
    3、增厚公司经营业绩,提升经营抗风险能力
    
    目前,公司的资产负债率较高,财务费用较大,使公司面临较大的资金压力,也影响了公司的盈利能力。本次交易完成后,将提高公司的净资产规模和资金实力,降低公司的资产负债率,改善权益结构,降低财务费用,提升盈利能力,增强公司的抗风险能力。
    
    通过本次交易,上市公司与标的公司可实现双赢局面。深圳云房具备较强的盈利能力,资产质量良好,其注入上市公司有利于提高上市公司的资产质量,增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。同时深圳云房作为优质资产注入上市公司平台,能够有效拓宽融资渠道、丰富资源配置,获得更好的发展。综上,本次交易将有助于优化公司财务结构,提高公司利润水平,增厚经营业绩,提升经营抗风险能力实现上市公司股东价值的提升。
    
    二、本次交易的决策过程和批准情况
    
    (一)上市公司的决策过程
    
    2016年12月30日,上市公司与12名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。
    
    2016年12月30日,上市公司与8名认购方签署了《股份认购协议》。
    
    2016年12月30日,上市公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于本次交易方案的相关议案,审议通过了本重组报告书及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》及《股份认购协议》等其他与本次交易方案相关的文件。
    
    2017年2月6日,上市公司已召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案。
    
    2017年5月3日,上市公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司调整向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于更新<湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》等与本次交易方案相关文件。
    
    2017年5月23日,国创高新召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《股份认购协议之补充协议》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等与本次交易方案相关文件。
    
    (二)交易对方的决策过程
    
    2016年12月27日,12名交易对方分别召开股东会、合伙人会议或投资决策委员会,决议通过将所持深圳云房股权转让给国创高新;同意与国创高新签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿协议》;同意出具本次重组相关的承诺函;同意放弃深圳云房其他股东拟向国创高新转让之股权的优先购买权。
    
    2017年5月2日,12名交易对方分别召开股东会、合伙人会议或投资决策委员会,同意与国创高新签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》。
    
    (三)标的公司的决策过程
    
    2016年12月28日,深圳云房召开股东会,同意12名交易对方将所持深圳云房合计100%股权转让给国创高新,且各交易对方均已放弃对其他方拟向国创高新转让之股权的优先购买权。
    
    (四)本次交易尚需履行的审批程序
    
    截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的程序包括但不限于:
    
    1、中国证监会审核通过本次交易方案;
    
    2、本次交易通过商务部经营者集中申报审查。
    
    本次重组方案的实施以取得中国证监会核准和通过商务部经营者集中申报审查为前提,未取得前述核准不得实施。
    
    本次交易能否获得上述相关核准,以及获得相关核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
    
    (五)商务部审批进展情况和预计办毕时间
    
    由于上市公司及标的公司的业务不在同一相关市场,也不存在上下游关系,上市公司及标的公司主营业务在各自相关市场所占份额均小于 25%,也不存在《关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定》第三条规定的“不视为简易案件”的情形,故如无特殊情况,本次交易涉及的经营者集中属于商务部《关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定》规定的“简易案件”情形。
    
    根据商务部行政事务服务中心出具的受理单(受理单号:2320170418002),商务部行政事务服务中心已于2017年4月18日受理了国创高新收购深圳云房股权案的经营者集中反垄断审查的简易案件申报材料。
    
    根据《中华人民共和国反垄断法》、《关于经营者集中简易案件申报的指导意见(试行)》的规定以及商务部行政事务服务中心服务系统网站公布的《经营者集中反垄断审查办事指南》和《商务部经营者集中反垄断审查流程图》,申报人的简易案件申报材料经商务部行政事务服务中心受理后将转交商务部反垄断局,对符合法律法规规定,申报文件、资料完备的申报,商务部反垄断局将按简易案件立案并通知申报人,并对申报人填报的《经营者集中简易案件公示表》在商务部反垄断局网站予以公示,公示期为10日。同时,商务部反垄断局将自立案之日起三十日内完成初步审查,做出是否实施进一步审查的决定;如商务部反垄断局作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的,经营者可以实施集中。
    
    综上,上市公司已按规定向商务部行政事务服务中心提交了本次交易涉及经营者集中的简易案件申报材料,如上市公司向商务部提交的申报文件、材料符合要求,则商务部反垄断局将予以立案,并在立案后三十日内可完成经营者集中的初步审查;如商务部反垄断局在初步审查后作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的,则上市公司可以实施集中。
    
    三、本次交易具体方案
    
    (一)交易概述
    
    本次交易由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分组成,即(1)国创高新拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共12名交易对方所持深圳云房100%股权;(2)国创高新拟通过向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号、高攀文共8名投资者非公开发行股份募集不超过181,714万元配套资金。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足181,714万元,则不足部分由上市公司以自有或自筹资金补足。
    
    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
    
    本次交易完成后,深圳云房将成为国创高新全资子公司。
    
    (二)发行股份及支付现金购买资产
    
    1、拟购买资产及交易对方
    
    上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司深圳云房100%股权,具体包括深圳大田所持深圳云房30.43%股权、拉萨云房所持深圳云房27.50%股权、国创集团所持深圳云房10.00%股权、共青城传承互兴所持深圳云房5.12%股权、深圳传承互兴所持深圳云房5.12%股权、易简共赢贰号所持深圳云房5.10%股权、开心同创所持深圳云房4.60%股权、开心同富所持深圳云房4.60%股权、前海鼎华所持深圳云房2.63%股权、五叶神投资所持深圳云房2.11%股权、互兴拾伍号所持深圳云房1.62%股权、飞马之星二号所持深圳云房1.18%股权。
    
    交易对方的基本情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况”。
    
    2、标的公司的交易价格及支付方式
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易标的以经具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所确定的标的公司的评估值为依据,经交易双方协商确定。众联评估采用资产基础法和收益法对标的公司进行评估,并以收益法评估结果作为最终评估结论。
    
    根据众联评估出具的众联评报字【2016】第1212号《评估报告》,以2016年8月31日为评估基准日,对深圳云房100%股权评估结果为380,654.85万元,经交易双方协商一致,深圳云房100%股权作价38亿元。其中,国创高新拟向交易对方支付股份对价219,260.00万元,支付现金对价160,740.00万元。
    
    3、股份发行方案
    
    (1)发行股票的类型和面值
    
    境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,本次发行的股份均在深圳证券交易所上市。
    
    (2)发行方式
    
    本次股票的发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
    
    (3)发行股份的价格和数量
    
    本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为国创高新审议本次发行股份及支付现金购买资产事宜的第五届董事会第十七次会议决议公告日。国创高新本次向交易对方发行股份的价格为8.53元/股,不低于定价基准日前20个交易日国创高新股票交易均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量)。定价基准日至发行日期间,若公司股票有派息、送股、转增股本等除权、除息的,发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
    
    根据上述发行价格,按照标的公司交易价格中所需支付股票对价为219,260.00万元计算,本次向交易对方拟发行股数合计为257,045,716股。
    
    根据本次方案交易价格、支付方式及股票发行方案,交易对方根据持股比例所得具体对价情况如下表所示:
    
                        现金对价               股票对价                合计金额
                交易对方     持股比例(%)      金额            金额         发行股份数       (万元)
                        (万元)       (万元)         (股)
                深圳大田              30.43        54,340.12        61,277.16       71,837,231       115,617.28
                拉萨云房              27.50        49,115.00        55,385.00       64,929,660       104,500.00
                国创集团              10.00               -        38,000.00       44,548,651        38,000.00
                  共青城传承互             5.12         9,137.18        10,303.62       12,079,277        19,440.80
             兴
                  深圳传承互兴             5.12         9,137.18        10,303.62       12,079,277        19,440.80
                  易简共赢贰号             5.10         9,108.60        10,271.40       12,041,500        19,380.00
                开心同创               4.60         8,223.46         9,273.26       10,871,350        17,496.72
                开心同富               4.60         8,223.46         9,273.26       10,871,350        17,496.72
                前海鼎华               2.63         4,700.04         5,300.04        6,213,414        10,000.08
                 五叶神投资              2.11         3,760.07         4,240.07        4,970,778         8,000.14
                 互兴拾伍号              1.62         2,893.32         3,262.68        3,824,947         6,156.00
                  飞马之星二号             1.18         2,101.59         2,369.87        2,778,281         4,471.46
              合计               100.00       160,740.00       219,260.00      257,045,716       380,000.00
    
    
    (4)本次交易现金对价比例设置的原因
    
    ①交易对方需要缴纳数额较大的企业所得税
    
    本次交易,交易标的溢价较高,交易对方需要就交易标的增值部分以现金缴纳所得税,该部分所得税涉及金额较大。本次交易完成后,除国创集团外的主要交易对方扣除所得税后所实际获得现金的情况如下:
    
    单位:万元
    
             交易对方     现金对价      成本总额        税率       预估所得税    扣税后现金
             深圳大田       54,340.12       1,652.00          25%      28,491.32      25,848.80
             拉萨云房       49,115.00       1,493.15           9%       9,270.62      39,844.38
             开心同富        8,223.46         250.00   5%-35%超额       6,034.88       2,188.58
             开心同创        8,223.46         250.00      累计税率       6,034.88       2,188.58
           合计        119,902.04       3,645.15             -      49,831.70      70,070.34
    
    
    注:上表所列交易对方的所得税金额为预估数,相关方最终承担的所得税应以税务主管部门最终审定的金额为准
    
    ②交易对方资金需求
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的交易对方取得的上市公司股份自上市之日起锁定36个月,股份锁定期较长,交易对方出于自身资金需求的考虑,希望能从本次交易中获得部分现金对价,以满足其对未来三年的资金需求安排。
    
    ③上市公司不愿过多以股份对价形式进行支付
    
    上市公司看好标的行业的未来发展,本次发行股份购买资产的发行价格较低,公司股价未来很大可能性会有一定的上涨,过多以股份对价形式进行支付不利于公司已有股东利益的最大化,上市公司自身亦不愿过多以股份对价形式进行支付。
    
    ④交易案例分析
    
    选取近期A股市场上市公司收购资产的案例作为参考,具体情况统计如下:截至2017年4月30日并购 上市公司 标的公司 现金对价
    
                     交易进度                                                           比例
                             证监会批准                摩登大道    武汉悦然心动网络科技有限公司         40.00%
                             已完成                    富春通信    成都摩奇卡卡科技有限责任公司         35.00%
                             证监会批准                光韵达      上海金东唐科技股份有限公司           40.00%
                             已过户                    中南文化    上海极光网络科技有限公司             40.00%
                             已完成                    创业软件    杭州博泰信息技术服务有限公司         50.00%
                             股东大会通过              百洋股份    北京火星时代科技有限公司             42.51%
                             发审委通过                鸿利智汇    深圳市速易网络科技有限公司           40.00%
    
    
    本次交易 42.30%
    
    从上表的收购案例可以看出,目前上市公司收购中的现金比例设置较为灵活,本次交易现金对价比例的设置是在参考了近期 A 股上市公司收购资产案例的结果。
    
    ⑤现金、股份对价比例设置对交易对方利润补偿承诺的影响
    
    本次交易现金对价160,740万元,占交易作价的42.30%,占交易对方承诺利润补偿总金额(118,750万元)的135.36%;股份对价219,260万元,占交易作价的57.70%,占交易对方承诺利润补偿总金额(118,750万元)的184.64%。
    
    本次交易中,经双方协商同意,协议约定的业绩承诺期间内,如标的公司任一年度的实际净利润低于对应年度的承诺净利润,交易对方应以其通过本次交易获得的股份对价和现金对价对上市公司进行补偿。同时,约定的补偿顺序为优先以股份对价补偿,不足时再以现金对价补偿。股份锁定承诺涉及的股份对价为173,208.68万元,超过交易对方承诺利润补偿总金额(118,750万元),上述约定能够有效降低盈利补偿期间交易对方不能切实履行承诺的风险,本次交易现金对价比例设置不影响对交易对方的约束。
    
    ⑥对上市公司和中小股东权益的影响
    
    本次交易中,业绩承诺金额考虑了全部交易价格,补偿义务计算公式亦考虑了业绩承诺未达标对标的资产整体估值的影响,补偿方式涵盖了股份对价和现金对价,现金对价的比例设置并不影响业绩承诺补偿安排的有效性。因此,现金对价高于业绩承诺金额本身并不对业绩补偿义务的承担构成重大不利影响。本次交易中,公司与交易对方之间任职承诺约定和业绩奖励约定将有利于标的公司核心团队保持稳定,亦有利于激励标的公司核心团队实现业绩承诺,有利于上市公司提高核心竞争力。
    
    上市公司独立董事对本次交易发表了独立意见,认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
    
    综上,本次交易现金对价比例安排是上市公司与交易对方基于合理的利益诉求、股票二级市场走势等因素商业谈判的结果,有利于提高本次交易的实施效率,不会对上市公司产生重大不利影响,未损害上市公司中小股东权益。
    
    (5)发行股份的锁定安排
    
    深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;锁定期满后,其本次取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务(如有)后的剩余部分一次性解除锁定。
    
    共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号用于认购本次国创高新发行股份的深圳云房股权持续拥有权益的时间不足12个月(自该等股东在工商行政管理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司股份上市之日止)的,则其通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起36个月内不得转让;用于认购本次国创高新发行股份的深圳云房股权持续拥有权益的时间已满12个月的(自该等股东在工商行政管理机关登记为深圳云房股东之日起至其通过本次发行取得的上市公司股份上市之日止),则其通过本次交易取得的国创高新股份,自该等股份上市之日起12个月内不得转让。
    
    上述股份锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增加的上市公司股份,亦需遵守上述各自锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他要求,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
    
    上述股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,各方同意将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
    
    4、现金支付方案安排
    
    本次交易现金对价金额为160,740万元,具体包括:
    
          序号           股东名称                       现金对价金额(元)
        1             深圳大田                                           543,401,216
        2             拉萨云房                                           491,150,000
        3             国创集团                                                     -
        4          共青城传承互兴                                         91,371,760
        5           深圳传承互兴                                          91,371,760
        6           易简共赢贰号                                          91,086,000
        7             开心同创                                            82,234,584
        8             开心同富                                            82,234,584
        9             前海鼎华                                            47,000,376
         10           五叶神投资                                           37,600,658
         11           互兴拾伍号                                           28,933,200
         12          飞马之星二号                                          21,015,862
          合计                                                            1,607,400,000
    
    
    公司支付的现金来源于本次交易募集配套资金。若本次交易募集配套资金未能及时足额募集,则现金支付价款由公司以自有或自筹资金支付。
    
    5、交易对方的业绩承诺及业绩补偿安排
    
    (1)补偿义务人
    
    本次交易的补偿义务人为深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团。
    
    (2)补偿的原则
    
    在协议约定的业绩承诺期间内,如标的公司任一年度的实际净利润低于补偿义务人承诺的对应年度净利润,补偿义务人应以其通过本次交易获得的股份对价和现金对价对上市公司进行补偿,每年应补偿金额的确定方式如下:
    
    当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易总价格-累计已补偿金额
    
    对于补偿义务人应当补偿的股份数,上市公司以人民币 1.00 元总价向补偿义务人定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。
    
    补偿义务人在利润补偿期间应逐年进行补偿,如计算出来的补偿义务人当期应补偿金额小于零,则按0取值,即补偿义务人已经补偿的金额不冲回。
    
    补偿义务人因业绩承诺差额和标的资产减值所支付的股份补偿和现金补偿总额不超过补偿义务人通过本次交易取得的股份对价和现金对价之和。
    
    (3)补偿顺序
    
    发生业绩补偿时,首先由深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富及国创集团以其通过本次交易取得的股份进行补偿,所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的,差额部分由深圳大田、拉萨云房、开心同创及开心同富以现金方式进行补偿。上述业绩补偿安排符合中国证监会的规定。具体规定如下:
    
    ①发生业绩补偿时,补偿义务人应首先以其通过本次交易取得的股份进行补偿。
    
    当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格。补偿义务人按其各自通过本次交易获得的股份的相对比例(深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团各自通过本次交易获得的股份数量÷深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富和国创集团通过本次交易合计获得的股份数量×100%))计算各自应当补偿之股份数,深圳大田、拉萨云房、开心同创和开心同富互相承担连带补偿责任。
    
    A、按本协议确定的公式计算补偿股份数量时,如果各年度计算的补偿股份数小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回;若出现折股数不足1股的情况,以1股计算。
    
    B、如国创高新在承诺年度实施转增或送股分配的,则补偿股份数进行相应调整为:当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)。
    
    C、如国创高新在业绩承诺期有现金分红的,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之无偿返还国创高新,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算公式。
    
    返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×当期应补偿股份数量
    
    ②补偿义务人所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的,差额部分由深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富以现金方式进行补偿。深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富按其各自转让标的资产的相对比例(深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富各自所持标的公司股权比例÷67.1344%×100%)计算各自应当补偿现金数,并互相承担连带补偿责任。
    
    ③若交易对方取得国创高新本次交易所发行股份的时间晚于应补偿时间的,则补偿义务人应当于取得股份后30日内完成补偿。股份补偿不足的,补偿义务人应以现金补足。具体补偿方式,参照前述约定执行。
    
    (3)减值测试与另行补偿
    
    业绩承诺期届满后,上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试,并在2019年度《审计报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》(以审计机构届时正式出具的报告名称为准)。
    
    若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×发行价格+现金补偿金额,则补偿义务人应就差额部分按本条款约定的补偿原则和补偿顺序向上市公司另行进行减值补偿。
    
    若上市公司在业绩承诺期内对标的公司进行增资、减资、赠与、接受利润分配或提供无偿贷款,对标的资产进行减值测试时,减值额计算过程中应扣除上述影响。
    
    另行补偿数量按以下公式计算确定:
    
    减值补偿的金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×发行价格-现金补偿金额
    
    减值补偿股份数=减值补偿的金额÷发行价格
    
    该等减值补偿股份由上市公司以1元总价进行回购并依法予以注销。
    
    6、对管理团队的超额业绩奖励
    
    (1)本次交易超额业绩奖励安排
    
    若标的公司业绩承诺期间累计实现的实际净利润数超过《业绩承诺补偿协议》承诺的合计净利润数(不含本次交易实施完成后上市公司追加投资及募集配套资金用于标的公司在建项目带来的收益及其节省的财务费用),超额部分的50%应用于对标的公司截至2019年12月31日仍在职的主要管理人员、核心技术(业务)人员进行一次性现金奖励,奖励总额不超过本次交易对价的20%。
    
    标的公司应在2019年度《减值测试报告》披露后10个工作日内制定具体奖励人员名单和奖金分配方案,由标的公司董事会审核通过后方可实施。涉及个人所得税代扣代缴义务的,由标的公司按照相关规定执行。
    
    (2)超额业绩奖励的设置原因及合理性,及对上市公司和中小股东权益的影响
    
    在本次交易中设置超额业绩奖励安排,主要原因是为了保持深圳云房核心管理层的稳定,实现上市公司利益与深圳云房管理层利益的绑定。本次业绩奖励的安排是在标的公司业绩承诺的基础上设置的,是业绩承诺之外的超额收益对应的业绩奖励,故能够提高管理层的积极性,在完成业绩承诺的基础后进一步努力经营管理,进一步拓展标的公司业务,以实现标的公司的超额收益,从而实现上市公司的超额收益,充分维护中小股东权益。
    
    在考虑到市场上许多重大资产重组案例均设置有超额业绩奖励安排的背景下,本次交易设置超额业绩奖励安排是基于公平交易和市场化并购的原则,并经交易各方协商一致的结果,因此本次交易超额业绩奖励设置合理。
    
    本次超额业绩奖励采取累进制方式,充分体现激励效果,并根据适度原则设置奖励上限,奖励总额未超过其超额业绩部分的 50%,且不超过其交易作价的20%,该奖励比例符合中国证监会《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的相关要求。
    
    (3)超额业绩奖励的会计处理及对上市公司的影响
    
    本次交易超额业绩奖励根据《企业会计准则第9号—职工薪酬(2014年修订)》的相关规定,将其作为利润分享计划进行会计处理,在超额业绩奖励条件对应的各个会计年度根据利润完成的具体情况计算奖励金额,计入对应期间的管理费用。具体如下:
    
    假设本次交易的标的公司于2016年完成交割,上市公司应于2016年末资产负债表日,根据利润承诺中所承诺的标的公司净利润增长率与2016年利润实现情况,对标的公司2017年、2018年和2019年度的实现利润情况进行预测,将2016年已实现净利润以及2017至2019年承诺净利润加总,对于实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润超过 118,750.00 万元的部分,按该金额的50%计算超额业绩奖励;上述四年计算的超额业绩奖励的算术平均作为2016年应计入管理费用的金额,同时贷记应付职工薪酬。
    
    2017年度资产负债表日,上市公司根据利润承诺的净利润增长率与2016及2017年实际利润实现情况,预测2018、2019年标的公司利润实现金额,将2016年和2017年已实现净利润以及2018和2019年承诺净利润加总,对于实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润超过118,750.00万元的部分,按该金额的 50%计算超额业绩奖励;上述四年计算的超额业绩奖励的一半,即得出2016-2017年度应确认管理费用,扣除2016年度已确认管理费用后,剩余金额作为2017年度应计入管理费用金额,同时贷记应付职工薪酬。
    
    2018年度资产负债表日,上市公司根据2016、2017及2018年度标的公司实际的利润实现金额,预测2019年标的公司利润实现金额,将2016年、2017年和2018年已实现净利润以及2019年承诺净利润加总,对于实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润超过 118,750.00 万元的部分,按该金额的 50%计算超额业绩奖励;上述四年计算的超额业绩奖励除以 4 并乘以 3,得出2016-2018年度应确认管理费用,减去2016、2017年度已经确认的管理费用后,剩余金额作为2018年度应计入管理费用金额,同时贷记应付职工薪酬。
    
    2019年度资产负债表日,上市公司根据2016年、2017年、2018年及2019年度标的公司实际的利润实现金额,将2016年-2019年已实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润加总超过 118,750.00 万元的部分,按该金额的 50%计算超额业绩奖励;上述四年计算的超额业绩奖励,减去2016年-2018年度已经确认的管理费用后,剩余金额作为2019年度应计入管理费用,同时贷记应付职工薪酬。
    
    业绩承诺期满后,上市公司以现金的方式一次性支付超额业绩奖励。虽然上述奖励发生的前提是标的公司累计实现业绩超过累计承诺业绩118,750.00万元,且只奖励超额业绩部分,但仍然可能对上市公司产生一定的资金压力。但由于超额业绩奖励已经在承诺期各年内预提并计入费用,且超额业绩奖励金额最高不超过购买标的公司交易总对价的20%(即不超过76,000.00万元),且本次超额业绩奖励的来源为标的公司实现的净利润,因此不会对上市公司的经营业绩产生重大不利影响。
    
    7、过渡期间损益安排
    
    交易各方一致同意,标的公司在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有,标的公司所产生的亏损或损失或净资产的减少由交易对方按照其各自于本次交易前持有的标的公司股权比例承担并以现金方式向上市公司全额补偿,交易双方应在交割之日起二十个工作日内聘请审计机构对过渡期间损益进行交割审计并出具《交割审计报告》(以审计机构届时出具的报告名称为准),交易对方应在标的资产之《交割审计报告》出具后十个工作日内支付给上市公司。
    
    自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至交割日,交易对方承诺通过采取行使股东权利等一切有效的措施,确保标的资产的合法和完整的所有权,保证标的资产权属清晰,确保标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何权益负担情形,也不存在任何可能导致标的资产被司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的判决或潜在的诉讼、仲裁或任何其他可能限制或禁止转让的情形;更不得转让标的公司股权或改变目前股权结构。
    
    自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至交割日,交易对方确保标的公司以符合相关法律和良好经营惯例的方式保持正常运营。除非交易各方另有规定,否则未经国创高新事先书面同意,交易对方应确保标的公司自本协议签署日起至交割日不会发生下列情况:
    
    (1)对现有的业务做出实质性变更,或者开展任何现有业务之外的业务,或者停止或终止现有主要业务;
    
    (2)增加或减少注册资本,或者发行债券、可转换债、认股权或者设定其他可转换为股权的权利,或者授予或同意授予任何收购或认购标的公司的股权的权利;
    
    (3)向股东分配利润、红利或其他形式的分配,或者通过决议分配利润、红利或其他形式的分配;
    
    (4)以标的公司资产提供对外担保、或以其资产设定抵押、质押或其他第三方权利等事项、以标的公司为第三方提供保证担保;
    
    (5)购买、出售、租赁或以其他方式处置包括知识产权在内的任何资产,但在正常业务过程中发生的除外;
    
    (6)修改、终止、重新议定已存在的重大协议,在正常经营过程中按以往一贯做法作出的除外;
    
    (7)进行任何与标的公司股权相关的重大收购、兼并、资本重组有关的谈判或协商,或与任何第三方就该等重大交易达成任何协议;
    
    (8)任免标的公司及下属重要子公司的总经理及其他高级管理人员、变更核心员工的薪酬及福利、制定员工激励计划(若相关事项不会对本次交易造成实质性障碍的情况下,国创高新不得不合理的拒绝);
    
    (9)标的公司对外签订金额超过100万元的合同,但在正常业务过程中发生的除外。
    
    因评估基准日之前的原因使深圳云房在基准日之后遭受的未列明于深圳云房法定账目中也未经各方确认的负债,以及虽在深圳云房财务报表中列明但负债的数额大于列明数额的部分,由交易对方按照本次交易前在深圳云房的持股比例承担。
    
    (三)发行股份募集配套资金
    
    1、募集配套资金交易对方
    
    本公司拟通过锁价方式向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号和高攀文共8名认购方非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过181,714万元,不高于本次拟购买资产交易价格的100%。
    
    各认购对象认购金额及认购股份数如下:
    
          序号          认购对象             认购股数(股)        认购金额(万元)
         1           国创集团                    97,912,128                 79,113
         2           互兴明华                    64,728,960                 52,301
         3          五叶神投资                   15,594,059                 12,600
         4       东湖16号资管计划                11,138,613                  9,000
         5         深圳传承互兴                  12,500,000                 10,100
         6        共赢3号资管计划                 12,376,237                 10,000
         7         易简共赢贰号                   3,217,821                  2,600
         8            高攀文                      7,425,742                  6,000
          合计                                     224,893,560                181,714
    
    
    2、交易价格
    
    按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,上市公司非公开发行股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
    
    最终上市公司确定本次发行股份募集配套资金的发行价格为8.08元/股,该股份发行价格已经公司第五届董事会第十七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。
    
    在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将作相应调整。最终发行价格尚需经中国证监会核准。
    
    综上所述,本次发行股份募集配套资金的定价严格按照相关法律规定确定,反映了市场定价的原则,定价合理,有利于保护上市公司公众股东的合法权益。
    
    3、股份锁定
    
    本次发行完成后,发行对象通过本次交易取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。本次发行结束后,由于送股、转增股本等原因而对应新增取得的上市公司股份,亦应遵守上述锁定要求。
    
    4、募集资金金额及用途
    
    本次募集配套资金不超过181,714万元,其中160,740万元用于支付本次交易现金对价,3,960万元支付中介机构服务费用,17,014万元用于深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。
    
    (四)本次发行前滚存未分配利润安排
    
    截至本次交易完成日国创高新滚存未分配利润由本次交易完成后全体新老股东按照在本次交易完成后的持股比例共享。
    
    四、本次交易构成重大资产重组和关联交易
    
    (一)本次交易构成重大资产重组
    
    根据上市公司2015年度经审计财务数据以及标的资产2015年12月31日经审计财务数据,结合本次交易方案及定价情况,对相关判断指标计算如下:
    
    根据上市公司及标的公司2015年度经审计财务数据,结合本次交易方案及定价情况,对相关判断指标计算如下:
    
    单位:万元
    
             项目           资产总额              营业收入              资产净额
               标的公司               88,138.54             253,194.95              -2,290.11
               上市公司              182,431.55             142,499.36              76,677.34
    
    
    成交金额 380,000.00
    
             占比                  208.30%               177.68%               495.58%
    
    
    注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条之规定,计算是否构成重大资产重组相关比例时,若购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。
    
    标的资产成交金额超过国创高新最近一个会计年度(2015 年度)经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50%且超过5,000万元,超过国创高新最近一个会计年度(2015年度)经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%,且标的资产在最近一个会计年度(2015 年度)所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定,本次重组构成重大资产重组,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并取得中国证监会核准后方可实施。
    
    (二)本次交易构成关联交易
    
    本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方为深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号。本次交易前,国创集团为国创高新的控股股东,与国创高新存在关联关系,其他交易对方与国创高新不存在关联关系;本次交易后,无论发行股份募集配套资金成功与否,深圳大田及其一致行动人拉萨云房、开心同富和开心同创合计持有的国创高新股份比例均超过5%。根据《上市规则》的相关规定,深圳大田及其一致行动人为上市公司关联方。因此,本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交易。
    
    本次募集配套资金的认购对象为国创集团、深圳传承互兴、易简共赢贰号、五叶神投资、共青城互兴明华、共赢3号资管计划、东湖16号资管计划和高攀文等8名特定投资者。其中,国创集团系上市公司控股股东;高攀文为上市公司董事长、实际控制人高庆寿之女。通过本次认购,根据《上市规则》的相关规定,深圳传承互兴及其一致行动人共青城传承互兴、互兴拾伍号和共青城互兴明华合计持有的国创高新股份比例超过5%,为上市公司关联方。因此,本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
    
    五、本次交易不构成借壳上市
    
    (一)本次交易前后股权变化情况的说明
    
    截至本报告书签署日,国创集团持有上市公司股份188,131,600股,约占上市公司股本总额的43.28%,湖北长兴持有上市公司股份24,000,000股,约占公司股本总额的5.52%,高庆寿通过持有国创集团70%的股份及湖北长兴90%的股份间接控制上市公司48.80%的股份,为上市公司的实际控制人。
    
    本次交易完成后,上市公司主要股东持股变化情况如下:
    
            本次重组前         购买资产发      不考虑募集配套资金      配套募集资金       考虑配套募集资金
             名称                                  行股份数                               发行股份数
      股数(股)     股比         (股)       股数(股)      股比         (股)       股数(股)      股比
               深圳大田               -           -    71,837,231    71,837,231    10.3849%               -   71,837,231     7.8370%
               拉萨云房               -           -    64,929,660    64,929,660     9.3863%               -   64,929,660     7.0834%
               开心同创               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
               开心同富               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
                 共青城传承互             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%               -   12,079,277     1.3178%
            兴
                 深圳传承互兴             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%      12,500,000   24,579,277     2.6815%
                互兴拾伍号              -           -     3,824,947     3,824,947     0.5529%               -    3,824,947     0.4173%
               互兴明华               -           -             -             -           -      64,728,960   64,728,960     7.0615%
                 易简共赢贰号             -           -    12,041,500    12,041,500     1.7407%       3,217,821   15,259,321     1.6647%
               前海鼎华               -           -     6,213,414     6,213,414     0.8982%               -    6,213,414     0.6778%
                五叶神投资              -           -     4,970,778     4,970,778     0.7186%      15,594,059   20,564,837     2.2435%
                 飞马之星二号             -           -     2,778,281     2,778,281     0.4016%               -    2,778,281     0.3031%
               共赢3号                -           -             -             -           -      12,376,237   12,376,237     1.3502%
               资管计划
                东湖16号               -           -             -             -           -      11,138,613   11,138,613     1.2152%
               资管计划
              高攀文                -           -             -             -           -       7,425,742    7,425,742     0.8101%
               国创集团     188,131,600    43.2784%    44,548,651   232,680,251    33.6366%      97,912,128  330,592,379    36.0657%
               湖北长兴      24,000,000     5.5210%             -   24,000,000     3.4695%               -   24,000,000     2.6183%
               公众股东     222,568,900    51.2005%             -  222,568,900    32.1749%               -  222,568,900    24.2810%
             合计       434,700,500   100.0000%   257,045,716   691,746,216   100.0000%     224,893,560  916,639,776   100.0000%
    
    
    根据中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,在认定是否构成借壳时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的,相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算;上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的,以该部分权益认购的上市公司股份,相应股份在认定控制权是否变更时也应予以剔除。
    
    根据存在一致行动关系股东所持上市公司股份合并计算的原则,本次重组完成后,上市公司的主要股权结构如下:
    
                    名称               本次交易前                  本次交易后
                     不考虑募集配套资金   考虑配套募集资金
                               国创集团、湖北长兴、高攀文        48.7995%             37.1061%           39.4940%
                               深圳大田、拉萨云房、开心同                -             22.9144%           17.2925%
                        创、开心同富
                               共青城传承互兴、深圳传承互                -              4.0453%           11.4781%
                              兴、互兴拾伍号、互兴明华
                        易简共赢贰号                       -              1.7407%            1.6647%
                      前海鼎华                         -              0.8982%            0.6778%
                       五叶神投资                        -              0.7186%            2.2435%
                        飞马之星二号                       -              0.4016%            0.3031%
                      共赢3号                          -                    -            1.3502%
                       东湖16号                         -                    -            1.2152%
                      公众股东                 51.2005%             32.1749%           24.2810%
    
    
    本次交易完成后,在不考虑募集配套资金的情况下,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司 37.11%股份;剔除国创集团停牌期间取得的标的资产对应的股份,国创集团及其一致行动人将合计持有上市公司 30.67%股份,深圳大田及其一致行动人将合计持有上市公司 22.91%股份,上市公司实际控制人仍为高庆寿。
    
    本次交易完成后,在配套募集资金全额到位的情况下,国创集团、高庆寿及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为39.49%,深圳大田及其一致行动人持有上市公司的股权比例约为17.29%,上市公司实际控制人仍为高庆寿。
    
    综上,按照存在一致行动关系股东所持上市公司股份合并计算的原则,本次交易完成后,国创集团仍为上市公司控股股东,国创集团及其一致行动人所持上市公司股份超过其他交易对方及认购对象,且持股比例存在一定的差距,本次交易不会导致上市公司控制权的变更。
    
    (二)本次交易前后公司治理情况的说明
    
    1、本次交易后上市公司董事会构成及各股东推荐董事及高管情况
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及相关方出具的说明,本次交易后,上市公司董事会由不少于11名董事组成,各交易对方对上市公司董事会、管理层的具体安排如下:
    
    (1)在深圳大田和拉萨云房的股份锁定期内,深圳大田和拉萨云房将合计向上市公司提名2名董事,其余董事由国创集团提名,交易各方均承诺在符合相关法律法规及相关候选人符合任职资格的前提下,采取各种合理措施促使上述提名人员当选;本次交易完成后60个月内,深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富合计向上市公司提名的董事人数不得超过2名。国创集团向上市公司提名的董事人数将保持多数。
    
    (2)根据上市公司章程的规定,上市公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,设副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师,均由董事会聘任或解聘。在本次交易完成后,国创集团将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及上市公司章程的前提下,保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性。根据上市公司确认,上市公司暂无在本次交易完成后调整高级管理人员的相关安排。
    
    2、本次交易后上市公司重大事项决策机制、经营和财务管理机制
    
    为保持上市公司经营管理及控制权的稳定性,上市公司制定了本次交易后的重大事项决策机制、经营和财务管理机制,具体如下:
    
    (1)本次交易后上市公司重大事项决策机制
    
    上市公司已按上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并不断改进和完善,形成了较为规范的公司运作体系。本次交易完成后,深圳云房作为上市公司全资子公司,将严格遵守上市公司内部控制及关于子公司管理的相关制度。上市公司亦将严格按照上市公司规范治理要求,完善深圳云房制度建设及执行,完善其治理结构,加强其规范化管理。
    
    本次交易完成后,上市公司仍将根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及上市公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项内部规章管理制度的规定,由股东大会、董事会对重大事项进行决策。在股东大会层面,国创集团、高庆寿作为上市公司控股股东、实际控制人,在股东大会决策过程中仍将体现其实际控制地位;在董事会层面,由于国创集团提名的董事人数保持多数,交易对方所提名的董事对上市公司董事会决策不产生决定性影响。
    
    (2)本次交易后上市公司经营和财务管理机制
    
    上市公司已根据生产和经营管理需要设置了相应的内部职能部门,各职能部门职责明确,相互协作、相互牵制、相互监督,相关职能部门向所属的公司高级管理人员汇报工作,相关高级管理人员向董事会负责。本次交易完成后,公司经营和财务管理机制仍将严格按照《公司法》、公司章程及上述内部管理流程、制度执行,交易对方不存在对上市公司经营和财务管理机制实施重大影响的可能性。
    
    综上,结合对本次交易后上市公司董事会构成、各股东推荐董事及高管情况、重大事项决策机制、经营和财务管理机制等分析,本次交易完成后上市公司控制权仍将保持稳定。
    
    (三)标的公司实际控制人承诺事项的说明
    
    标的公司实际控制人梁文华出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》如下:
    
    “1、本人系深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同富投资企业(有限合伙)的实际控制人,除此之外,本人与本次交易的其他交易对方之间不存在任何关联关系、一致行动关系。
    
    2、本次交易完成后,本人不主动与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人签署一致行动协议或达成类似协议、安排以谋求上市公司实际控制人地位。
    
    3、本次交易完成后,未经国创高新实际控制人同意,本人不直接或间接增持国创高新股份,不通过关联方或者其它一致行动人直接或间接增持国创高新股份,也不通过协议、合作、关联关系等途径增加本人对国创高新的持股比例和表决权,不主动谋求国创高新实际控制人地位。
    
    本人上述承诺在本次交易完成后六十个月内持续有效且不可撤销、不可更改。”
    
    (四)实际控制人及其一致行动人承诺事项的说明
    
    上市公司控股股东国创集团及其一致行动人湖北长兴出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺如下:
    
    “本次发行结束后12个月内,本公司将不以任何方式转让本公司在本次发行前已持有的国创高新股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,不由国创高新回购该等股份,也不存在委托他人管理本公司所持有股份的意向或可能性。如该等股份由于国创高新送股、转增股本等原因而增加的,增加的国创高新股份亦遵照前述锁定期要求。
    
    如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,本公司同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效,对本公司具有法律约束力。若在锁定期内违反该承诺,本公司将因此产生的所得全部上缴国创高新,并承担由此产生的全部法律责任。”
    
    此外,上市公司控股股东国创集团及实际控制人高庆寿出具了《关于保持上市公司控制权的承诺函》,详细请参见本报告书“重大事项提示/七、本次交易相关方作出的重要承诺(二十)关于保持上市公司控制权的承诺函”。
    
    (五)上市公司未来12个月内购买或置出资产的说明
    
    上市公司国创高新出具了《关于未来12个月内购买或置出资产的承诺函》,承诺如下:
    
    “一、自本次交易完成之日起12个月内,本公司无继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划。
    
    二、本承诺函自本次交易完成之日起 12 个月内持续有效且不可撤销或更改。”
    
    综上,本次交易前后上市公司的控股股东仍为国创集团,实际控制人仍为高庆寿;国创集团仍可通过其提名的董事(含独立董事)控制上市公司董事会多数席位;标的公司实际控制人梁文华也已承诺本次交易完成后六十个月内不主动谋求上市公司控制权;实际控制人高庆寿及其一致行动人未来12个月不存在减持计划,亦不存在委托他人管理其所持有股份的意向或可能性,且在本次交易完成后60个月内,不放弃上市公司控制权,维持其及一致行动人对上市公司的实际控制地位;上市公司亦在未来12个月内无继续向本次重组交易对方及其一致行动人购买资产或置出目前上市公司主营业务相关资产的计划或安排。因此,本次交易未导致上市公司控制权的变化,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定,本次交易不构成借壳上市。
    
    六、本次交易对上市公司的影响
    
    (一)本次交易对上市公司主营业务的影响
    
    本次交易前,公司是集改性沥青、乳化沥青等高等级道路相关材料和设备的研究、开发、生产、销售及道路养护等一体化的专业公司。公司主营业务为改性沥青、乳化沥青产品的研发、生产与销售。
    
    本次交易完成后,深圳云房将成为公司的全资子公司,使公司深入房地产中介服务行业,致力于打造成为全国房地产行业提供线上与线下(O2O)全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台,构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业,进一步丰富公司的收入结构、提高公司核心竞争能力,有效提升公司可持续盈利能力。
    
    (二)本次交易对上市公司盈利能力的影响
    
    本次交易完成后,公司将持有深圳云房100%的股权,公司的资产规模将扩大,财务状况将得到改善,盈利能力也将得到增强。
    
    根据中审众环出具的众环审字(2017)012540号《备考审计报告》,上市公司最近一期主要财务数据比较如下:
    
    单位:万元
    
    2016年12月31日/2016年
    
                   项目
               实际数                      备考数
                            总资产                                   150,527.83                   654,444.90
                            总负债                                    60,957.48                   158,994.68
                            归属于上市公司股东的所                    77,799.41                   485,277.49
                            有者权益
                            营业收入                                  65,781.16                    501,792.95
                            营业利润                                   1,219.43                     33,003.19
                            利润总额                                   1,442.55                     33,197.04
                            归属于母公司所有者的净                       521.64                     27,212.36
                            利润
                            资产负债率%                                  40.50                        24.29
                            基本每股收益(元/股)                          0.01                         0.30
    
    
    本次交易完成后,上市公司的资产总额、所有者权益均有较大幅度增加,收入、净利润水平以及基本每股收益均显著增加。本次交易有利于增强本公司的持续盈利能力,符合本公司全体股东的利益。
    
    (三)本次交易对上市公司治理机制的影响
    
    本次交易完成前,本公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制,做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时,上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》,建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的规范性。
    
    本次交易完成后,本公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。本公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度的建设与实施,维护上市公司及中小股东的利益。
    
    (四)本次交易对上市公司同业竞争的影响
    
    本次交易完成前,上市公司与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后,上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化,仍分别为国创集团及高庆寿。国创集团及高庆寿控制的除本公司之外的其他企业的主营业务均与深圳云房不同,故本次交易完成后,不存在新增同业竞争的情形。
    
    为了避免本次重组后产生同业竞争,维护国创高新及其控股子公司和中小股东的合法权益,国创高新控股股东国创集团、实际控制人高庆寿和12名交易对方已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》。具体参见本报告书“重大事项提示/七、本次交易相关方作出的重要承诺/(三)避免同业竞争的承诺”。
    
    (五)本次交易对上市公司关联交易的影响
    
    本次交易前,公司与深圳云房不存在关联交易。
    
    本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方为深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号。本次交易前,国创集团为国创高新的控股股东,与国创高新存在关联关系,其他交易对方与国创高新不存在关联关系;本次交易后,无论发行股份募集配套资金成功与否,深圳大田及其一致行动人拉萨云房、开心同富和开心同创合计持有的国创高新股份比例均超过5%。根据《上市规则》的相关规定,深圳大田及其一致行动人为上市公司关联方。因此,本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分构成关联交易。
    
    本次募集配套资金的认购对象为国创集团、深圳传承互兴、易简共赢贰号、五叶神投资、共青城互兴明华、共赢3号资管计划、东湖16号资管计划和高攀文等8名特定投资者。其中,国创集团系上市公司控股股东;高攀文为上市公司董事长、实际控制人高庆寿之女。通过本次认购,根据《上市规则》的相关规定,深圳传承互兴及其一致行动人共青城传承互兴、互兴拾伍号和共青城互兴明华合计持有的国创高新股份比例超过5%,为上市公司关联方。因此,本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
    
    本次交易完成后,公司将严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定,进一步完善和细化关联交易决策制度,加强公司治理,维护上市公司及广大中小股东的合法权益。
    
    为了减少和规范关联交易,保护上市公司及中小股东的合法权益,本次交易对方深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富及其实际控制人梁文华、上市公司实际控制人、控股股东均出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》。参见本报告书“重大事项提示/七、本次交易相关方作出的重要承诺/(二)关于减少与规范关联交易的承诺”。
    
    (六)本次交易对上市公司股权结构的影响
    
    本次交易上市公司拟向交易对方发行257,045,716股股份购买其所持深圳云房100%股权,同时上市公司拟向认购方发行股份募集配套资金181,714万元,募集配套资金发行的股份数量不超过224,893,560股,配套融资按上限计算,本次交易完成前后公司的股权结构如下:
    
            本次重组前         购买资产发      不考虑募集配套资金      配套募集资金       考虑配套募集资金
             名称                                  行股份数                               发行股份数
      股数(股)     股比         (股)       股数(股)      股比         (股)       股数(股)      股比
               深圳大田               -           -    71,837,231    71,837,231    10.3849%               -   71,837,231     7.8370%
               拉萨云房               -           -    64,929,660    64,929,660     9.3863%               -   64,929,660     7.0834%
               开心同创               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
               开心同富               -           -    10,871,350    10,871,350     1.5716%               -   10,871,350     1.1860%
                 共青城传承互             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%               -   12,079,277     1.3178%
            兴
                 深圳传承互兴             -           -    12,079,277    12,079,277     1.7462%      12,500,000   24,579,277     2.6815%
                互兴拾伍号              -           -     3,824,947     3,824,947     0.5529%               -    3,824,947     0.4173%
               互兴明华               -           -             -             -           -      64,728,960   64,728,960     7.0615%
                 易简共赢贰号             -           -    12,041,500    12,041,500     1.7407%       3,217,821   15,259,321     1.6647%
               前海鼎华               -           -     6,213,414     6,213,414     0.8982%               -    6,213,414     0.6778%
                五叶神投资              -           -     4,970,778     4,970,778     0.7186%      15,594,059   20,564,837     2.2435%
                 飞马之星二号             -           -     2,778,281     2,778,281     0.4016%               -    2,778,281     0.3031%
               共赢3号                -           -             -             -           -      12,376,237   12,376,237     1.3502%
               资管计划
                东湖16号               -           -             -             -           -      11,138,613   11,138,613     1.2152%
               资管计划
              高攀文                -           -             -             -           -       7,425,742    7,425,742     0.8101%
               国创集团     188,131,600    43.2784%    44,548,651   232,680,251    33.6366%      97,912,128  330,592,379    36.0657%
               湖北长兴      24,000,000     5.5210%             -   24,000,000     3.4695%               -   24,000,000     2.6183%
               公众股东     222,568,900    51.2005%             -  222,568,900    32.1749%               -  222,568,900    24.2810%
             合计       434,700,500   100.0000%   257,045,716   691,746,216   100.0000%     224,893,560  916,639,776   100.0000%
    
    
    本次交易前后上市公司的实际控制人均为高庆寿,本次交易不会导致上市公司控制权的变化。
    
    (七)本次交易对上市公司负债结构的影响
    
    截至2016年12月31日,上市公司负债总额为60,957.48万元,资产总额为150,527.83万元,资产负债率为40.50%;上市公司的主营业务以生产和销售改性沥青为主,其资产负债率与沥青同行业可比上市公司的平均水平相当。根据上市公司的财务报表和备考财务报表,本次交易完成后,上市公司负债结构变化情况如下:
    
    单位:万元
    
          实际数(2016.12.31)             备考数(2016.12.31)
              项目
          金额           比例%           金额           比例%
                流动负债           33,960.67           55.71       129,368.63           81.37
                 非流动负债          26,996.80           44.29        29,626.06           18.63
                负债合计           60,957.48          100.00       158,994.68          100.00
                  资产负债率%               40.50                           24.29
    
    
    根据备考报表出具的情况,本次交易完成后,本公司的负债总额为158,994.68万元,资产负债率为24.29%,较本次重组之前出现较大程度下降,主要系发行股份及配套融资导致资产大幅增加所致。
    
    具体参见“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易完成后上市公司财务状况及经营成果分析、五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”。
    
    第二节 上市公司基本情况
    
    一、上市公司基本情况
    
    国创高新是一家专业从事改性沥青、乳化沥青产品的开发、生产与销售及道路养护等一体化的专业公司,生产技术与产品质量处于国内领先水平。主要产品包括改性沥青和乳化沥青系列产品。公司基本情况如下:
    
    公司名称(中文) 湖北国创高新材料股份有限公司
    
    公司名称(英文) Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.,Ltd
    
    股票简称 国创高新
    
    股票代码 002377
    
    股票上市时间 2010年3月23日
    
    股票上市地 深圳证券交易所
    
    法定代表人 高庆寿
    
    董事会秘书 彭雅超
    
    注册资本 434,700,500元
    
    注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
    
    办公地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号统一社会信用代码 91420000737132913D
    
    邮政编码 430223
    
    电话号码 027-87617347
    
    传真号码 027-87617400
    
    公司网址 www.guochuang.com.cn
    
    电子信箱 CBMB@PUBLIC.WH.HB.CN
    
    研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材
    
    料及公路用新材料(不含需审批的项目);电子信息、生物工程、环
    
    经营范围 保工程技术开发及应用;承接改性沥青道路道面项目;货物进出口、
    
    技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物
    
    和技术除外)
    
    二、历史沿革及股本变动情况
    
    (一)2002年3月,国创高新设立
    
    2002年3月,经湖北省人民政府鄂政股函【2002】10号《关于同意设立湖北国创高新材料股份有限公司的批复》批准,湖北通发科技开发有限公司(2007年6月更名为国创高科实业集团有限公司)、鄂州市多佳科工贸有限公司(2003年2月更名为湖北多佳集团实业有限公司,以下简称“湖北多佳”)、深圳市前景科技投资有限公司(以下简称“深圳前景”)、湖北长兴电气有限公司(2005年更名为湖北长兴物资有限公司,以下简称“湖北长兴”)和周红梅共同发起设立湖北国创高新材料股份有限公司,注册资本8,000万元,实收资本8,000万元。
    
    2002 年 3 月 18 日,中勤万信会计师事务所有限责任公司出具勤信验字【2002】002《验资报告》,确认国创高新实收资本8,000万元。2002年3月25日,国创高新取得湖北省工商行政管理局核发注册登记号为 4200001000879 的《企业法人营业执照》。
    
    国创高新设立时的股东及出资情况如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           国创集团                       4,080.00                   51.00
         2           湖北多佳                       2,000.00                   25.00
         3           深圳前景                       1,520.00                   19.00
         4           湖北长兴                        320.00                    4.00
         5            周红梅                          80.00                    1.00
          合计                                         8,000.00                  100.00
    
    
    (二)2007年1月,第一次股权转让
    
    2007年1月,国创高新股东湖北多佳与国创集团签定《股权转让协议》,将其持有公司12.5%的股权作价1,750万元转让给国创集团,此次股份转让后,国创集团占公司总股本的比例由原有的51%变更为63.5%。
    
    本次变更后国创高新的股东及出资情况如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           国创集团                       5,080.00                   63.50
         2           深圳前景                       1,520.00                   19.00
         3           湖北多佳                       1,000.00                   12.50
         4           湖北长兴                        320.00                    4.00
         5            周红梅                          80.00                    1.00
          合计                                         8,000.00                  100.00
    
    
    (三)2007年7月,第二次股权转让
    
    2007年7月12日,国创高新股东湖北多佳与湖北长兴签定《股权转让协议》,将其持有国创高新12.5%的股权作价2,000万元转让给公司股东湖北长兴,此次股份转让后,湖北长兴占公司总股本的比例由原有的4%变更为16.5%。
    
    本次变更后国创高新的股东及出资情况如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           国创集团                       5,080.00                   63.50
         2           深圳前景                       1,520.00                   19.00
         3           湖北长兴                       1,320.00                   16.50
         4            周红梅                          80.00                    1.00
          合计                                         8,000.00                  100.00
    
    
    (四)2010年3月,首次公开发行股票并上市
    
    经国创高新2008年2月16日召开第二届董事会第三次会议及2008年3月16日召开2007年年度股东大会审议批准,国创高新向中国证监会申请向社会公开发行人民币普通股(A股),发行数量2,700万股。2010年2月26日,经中国证监会证监许可【2010】254号文批准,公司以向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行2,700万股A股,发行价格为19.80元/股,募集资金总额53,460.00万元。2010年3月17日,武汉众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行资金到位情况进行了审验,并出具众环验字(2010)025号《验资报告》。2010年3月23日,经深圳证券交易所《关于湖北国创高新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2010】94号)同意,国创高新发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“国创高新”,股票代码“002377”。
    
    首次公开发行股票并上市后国创高新的股东及出资情况如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)            比例(%)
                                  一、限售A股
                                  其中:发起人持股                            80,000,000                   74.77
                                  参与网下配售投资者持股                       5,400,000                    5.05
                                  小计                                        85,400,000                   79.82
                                  二、流通A股(参与网上发行投                21,600,000                   20.18
                                  资者持股)
                                  三、股份总数                               107,000,000                  100.00
    
    
    (五)上市后股本变动情况
    
    1、2011年资本公积金转增股本
    
    经2011年4月26日第三届董事会第十次会议及2011年5月23日召开的2010年度股东大会审议通过,公司以2010年12月31日总股本107,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后,公司总股本增至214,000,000股。本次所转增股份于2011年6月28日记入股东证券账户。众环会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验,并出具众环验字(2011)070号《验资报告》,确认公司截至2011年6月28日,变更后注册资本人民币214,000,000.00元,累计实收资本(股本)人民币214,000,000.00元。
    
    本次资本公积金转增股本后公司股权结构如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)               比例
                                  一、有限售条件股份                         128,800,000                  60.19%
                                  1、国家持股                                         -                       -
                                  2、国有法人持股                                     -                       -
                                  3、其他内资持股                            128,800,000                  60.19%
                                  4、外资持股                                         -                       -
                                  5、高管股份                                         -                       -
                                  二、无限售条件股份                          85,200,000                  39.81%
                                  1、人民币普通股                             85,200,000                  39.81%
                                  2、境内上市的外资股                                 -                       -
                                  3、境外上市的外资股                                 -                       -
                                  4、其他                                             -                       -
                                  三、股份总数                               214,000,000                100.00%
    
    
    2、2013年实施股权激励
    
    经公司2013年11月4日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、2013年12月17日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,以及2014年1月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司最终以3.60元/股向 50 名限制性股票激励对象授予 513 万股,公司新增股本人民币5,130,000.00元,变更后的股本为219,130,000.00元。2014年1月8日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具众环验字(2014)010001号《验资报告》,确认截至2014年1月8日,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币5,130,000.00元,全部以货币出资。
    
    本次实施股权激励后国创高新股权结构如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)               比例
                                  一、有限售条件股份                           5,130,000                   2.34%
                                  1、国家持股                                         -                       -
                                  2、国有法人持股                                     -                       -
                                  3、其他内资持股                              5,130,000                   2.34%
                                  4、外资持股                                         -                       -
                                  5、高管股份                                         -                       -
                                  二、无限售条件股份                         214,000,000                  97.66%
                                  1、人民币普通股                            214,000,000                  97.66%
                                  2、境内上市的外资股                                 -                       -
                                  3、境外上市的外资股                                 -                       -
                                  4、其他                                             -                       -
                                  三、股份总数                               219,130,000                100.00%
    
    
    3、2014年资本公积金转增股本
    
    经公司2014年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司2013年度利润分配预案》以及公司2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《公司2013年度利润分配预案》,以截至2014年4月24日公司总股本219,130,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股,每股面值1元,共计向全体股东转增股本219,130,000股,公司总股本变更至438,260,000元。2014年7月22日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具众环验资(2014)010054 号《验资报告》,确认截至2014年7月3日,公司已将资本公积金219,130,000元转增股本。
    
    本次资本公积金转增股本后国创高新股权结构如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)               比例
                                  一、有限售条件股份                          10,260,000                   2.34%
                                  1、国家持股                                         -                       -
                                  2、国有法人持股                                     -                       -
                                  3、其他内资持股                             10,260,000                   2.34%
                                  4、外资持股                                         -                       -
                                  5、高管股份                                         -                       -
                                  二、无限售条件股份                         428,000,000                  97.66%
                                  1、人民币普通股                            428,000,000                  97.66%
                                  2、境内上市的外资股                                 -                       -
                                  3、境外上市的外资股                                 -                       -
                                  4、其他                                             -                       -
                                  三、股份总数                               438,260,000                100.00%
    
    
    4、2014年注销回购股份
    
    2014年8月26日国创高新召开第四届董事会二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》,鉴于原股权激励计划激励对象周常清因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的120,000股限制性股票进行回购,本次回购注销完成后公司总股本由438,260,000股减少为438,140,000股。2014年11月5日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    
    本次注销回购股份后,国创高新股权结构如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)               比例
                                  一、有限售条件股份                          10,140,000                   2.31%
                                  1、国家持股                                         -                       -
                                  2、国有法人持股                                     -                       -
                                  3、其他内资持股                             10,140,000                   2.31%
                                  4、外资持股                                         -                       -
                                  5、高管股份                                  2,312,500                   0.53%
                                  二、无限售条件股份                         428,000,000                  97.69%
                                  1、人民币普通股                            428,000,000                  97.69%
                                  2、境内上市的外资股                                 -                       -
                                  3、境外上市的外资股                                 -                       -
                                  4、其他                                             -                       -
                                  三、股份总数                               438,140,000                100.00%
    
    
    5、2016年注销回购股份
    
    2016年6月6日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的 264.45 万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 79.5 万股限制性股票进行回购注销,回购价格1.8元/股。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将从438,140,000股减至434,700,500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票343.95万股已于2016年8月18日办理完成回购注销手续。
    
    本次注销回购股份后,国创高新股权结构如下:
    
                       股份性质                 股份数量(股)               比例
                                  一、有限售条件股份                           2,753,175                   0.63%
                                  1、国家持股                                         -                       -
                                  2、国有法人持股                                     -                       -
                                  3、其他内资持股                              2,644,500                   0.61%
                                  4、外资持股                                         -                       -
                                  5、高管股份                                   108,675                   0.02%
                                  二、无限售条件股份                         431,947,325                  99.37%
                                  1、人民币普通股                            431,947,325                  99.37%
                                  2、境内上市的外资股                                 -                       -
                                  3、境外上市的外资股                                 -                       -
                                  4、其他                                             -                       -
                                  三、股份总数                               434,700,500                100.00%
    
    
    (六)上市公司前十大股东
    
    截至2016年12月31日,公司前十大普通股股东情况如下:
    
                       股东名称                    持股数量                持股比例
                               国创高科实业集团有限公司                 188,131,600                  43.28%
                             湖北长兴物资有限公司                    24,000,000                   5.52%
                     钟俊                            17,075,800                   3.93%
                                  交通银行-普天收益证券投资基金                4,699,894                   1.08%
                     汪婷                             2,753,332                   0.63%
                     王冰                             2,710,895                   0.62%
                                 华润深国投信托有限公司——顶                 2,378,953                   0.55%
                              秀雄楚集合资金信托计划
                      黄立山                            2,110,000                   0.49%
                      王中美                            1,841,300                   0.42%
                       陈胜霞                           1,839,100                   0.42%
                      合计                          247,540,874                 56.94%
    
    
    关于上述股东关联关系或一致行动的说明:国创高新实际控制人高庆寿持有国创集团70%股权,持有湖北长兴90%股权。
    
    (七)上市公司的股权关系结构图
    
    截至本报告书出具日,国创高新的股权关系结构图如下图所示:
    
    三、上市公司控股股东及实际控制人概况
    
    (一)控股股东情况
    
    截至本报告书签署日,国创集团持有公司188,131,600股股份,占公司总股本43.28%,为国创高新控股股东。
    
    国创集团成立于1996年12月2日,注册资本30,000万元,法定代表人高庆寿,注册地址为武汉市东西湖区新沟农场新华集,经营范围为公路建设与经营管理,公路路用产品的研发、生产、销售,公路工程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易;本企业所需原料进出口业务;本企业对外控股、参股的企业股权管理。
    
    截至本报告书签署日,国创集团股权比例如下:
    
          序号         股东名称            出资金额(元)          出资比例(%)
         1           高庆寿                     210,000,000                  70.00%
         2            高涛                       60,000,000                  20.00%
         3           郝立群                      30,000,000                  10.00%
          合计                                      300,000,000                100.00%
    
    
    注:高庆寿与高涛为兄弟关系。
    
    (二)实际控制人情况
    
    截至本报告书签署日,国创集团持有上市公司股份188,131,600股,约占上市公司股本总额的43.28%,湖北长兴持有上市公司股份24,000,000股,约占公司股本总额的5.52%,高庆寿通过持有国创集团70%的股份及湖北长兴90%的股份间接控制上市公司48.80%的股份为上市公司实际控制人。
    
    高庆寿先生基本情况如下:
    
    男,1956年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,身份证号码:4201061956********,住所:武汉市武昌区;曾任武昌造船厂26 分厂副厂长。现任公司董事长、国创集团董事长兼总裁、湖北长兴董事、湖北国创楚源投资管理有限公司董事、武汉爱康沥青混凝土有限公司董事、湖北国创房地产开发有限公司董事长、湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司董事、北京国创交通投资有限公司董事长、湖北武麻高速公路有限公司董事长、湖北国创道路工程有限公司董事、北京国创兴路交通科技咨询有限公司董事长、武汉邑隆房地产投资管理有限公司董事长、武汉青郑高速公路开发有限公司董事、湖北国创浩博投资有限公司执行董事、武汉客车制造股份有限公司董事长、武汉市天道隆发房地产开发有限公司执行董事、荆州市国创道路工程有限公司董事、湖北国创光谷房地产开发有限公司董事长、湖北国创高新能源投资有限公司董事长、武汉国创中构房地产开发有限公司董事长、武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司董事、湖北国创鑫瑞投资有限公司执行董事、黄梅紫微山荘酒店管理有限公司董事长、加皇投资(香港)有限公司董事、Sahara Energy Ltd.董事。
    
    四、上市公司控股权变动情况
    
    公司最近三年的主要股东、实际控制人均未发生变化,公司控股股东为国创集团,实际控制人为高庆寿先生。
    
    五、最近三年的重大资产重组情况
    
    最近三年上市公司不存在《重组办法》规定的重大资产重组的情形。
    
    六、上市公司主营业务发展情况
    
    (一)公司的主要业务情况
    
    公司主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售,公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的国内市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求,公司的经营对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。
    
    沥青产品是原油炼制汽油、柴油、煤油、润滑油等后的副产品,即将石油加工所残余的渣油,经适当的工艺处理后得到的产品,按用途可分为道路石油沥青、建筑石油沥青、专用石油沥青等。其中,公司生产的改性沥青产品是以重交沥青(由原油炼制的初级沥青产品,亦是公司重要产品之一)为基质沥青进行改性得到的高等性能的沥青,主要应用于高速公路与城市干线道路的抗滑表层、公路重交通路段、重载及超载车较多的路段等,与高等级公路建设有密切关系。
    
    在国际经济疲软,大宗商品价格持续低迷,国内经济下行压力较大,沥青材料市场竞争愈加激烈的背景下,针对沥青材料行业大资金、薄利润、回款慢、风险高的特点,公司积极调整优化客户结构,从单一的大比例的高速公路市场转向散客、市政、高速并重模式改进,从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手,推广高附加值产品,进行机构改革,强化“总部中心模式+授权管理模式+审计监管模式”管控运营相结合的内部管控体系,加大回款力度,推动公司稳步发展。
    
    但是受宏观经济环境、行业周期性等因素影响,公司经营业绩出现下滑。2016年,公司实现营业总收入65,781.16万元,同比减少54.82%;归属于母公司股东的净利润521.64万元,同比减少83.25%。
    
    (二)公司所处行业发展现状及趋势
    
    根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于石油加工、炼焦和核燃料加工业(C25);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于原油加工及石油制品制造业(C2511)。
    
    近年来,随着我国经济步入“中高速”增长时期,国家在大力推进道路基础设施大规模建设的同时,道路建设增速也逐步趋于平稳。根据《2015 年交通运输行业发展统计公报》数据,截至2015年末,全国公路总里程457.73万公里,比上年末增加11.34万公里,同比增长2.5%。其中全国高速公路里程12.35万公里,比上年末增加1.16万公里,同比增长约为10%。
    
    公司所生产的改性沥青系列产品,主要应用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道等高等级公路的铺设与养护,产能需求主要存在于高速公路等城市基础设施建设领域,一是新建高等级公路的需求,二是原有公路的升级改造及维修养护。
    
    国内高等级公路新建需求方面,虽然我国经济总量已经跻身世界前列,但高速公路等高等级公路发展水平却与世界发达国家存在一定差距。根据《2015 年交通运输行业发展统计公报》,我国2015年底高速公路里程12.35万公里,占全国公路总里程比例仅为 2.7%,该比例远远低于发达国家,有较大的发展空间。尽管国民经济目前面临一定的下行压力,但高速公路等城市基础设施建设依然是国民经济的重点投资领域,在未来仍将保持一定比例的稳步增长,改性沥青行业仍有较大的发展空间。
    
    原有公路升级改造及维修养护方面,随着城市道路建设水平的提高以及对交通运输路面质量的需求,同时基于沥青路面相对水泥、砂石等其他路面具有施工维修方便、行车舒适性好、延长轮胎使用寿命、节省燃油等优势,原有水泥、砂石路面的更新改铺也在逐步进行,原有公路的升级改造工程在逐步释放对于改性沥青的需求。此外,我国随着高速公路建设量的逐年递增,每年的养护工程量也随之增加,目前我国已建成的大部分高速公路设计寿命为15-20年,但由于超载、使用保养不当,有些路段实际使用5-7年后,甚至更短的时间内就出现开裂、泛油、剥落、严重车辙等问题,高等级公路和次等级公路的保养维护,尤其是路面保养维护是未来改性沥青行业的重要需求来源。
    
    目前,国内沥青行业总体产能出现一定的过剩状况。根据国家统计局及卓创资讯的数据,截至2015年底,我国主要沥青总产能达到3,850万吨,较2014年增长85.36%,而同期沥青消费量不足3,000万吨,国内沥青总产能持续增长,已经出现一定的总体产能过剩局面。但以改性沥青为代表的高端沥青产品,尤其针对高速公路建设、维护需求的高质量的品牌供应商产品依然存在较大的发展空间。
    
    总体而言,随着国民经济总体保持“中高速”稳定发展,国内公路基础设施建设作为重点投资领域不断发展推进,尤其是高等级公路在道路交通系统中的比重持续提高及已建成高速公路年限的增加,服务高速公路这一具体细分市场的改性沥青行业仍然存在较好的发展前景。
    
    (三)公司市场地位
    
    1、国内沥青行业竞争格局
    
    改性沥青行业属于资本密集型和技术密集型行业,市场存在一定的准入门槛,国内从事改性沥青研究、推广并顺利进入产业化阶段企业数量不多,前期引进国外技术设备的企业,多数也随着产业更新升级及缺乏自主研发能力而逐渐失去竞争力。此外,近年来随着国内公路招标材料市场已经走向规范化,整个市场已经摆脱了低价竞争和无序发展的格局,市场化程度也越来越高,产品品牌、质量、技术服务能力成为行业竞争的关键因素。同时,随着国内市场的放开,改性沥青产品的竞争也日趋国际化,并出现向大厂商集中的趋势。与实力雄厚的跨国公司相比,我国国内改性沥青企业的资金实力、产业规模、品牌影响力都亟待提升。
    
    目前公司的主要竞争对手分为三类:
    
    一是国际大型石油化工公司,包括壳牌、韩国SK、泰普克等,国际厂商具有资本雄厚、品牌市场影响力强、技术相对全面、创新能力强等优点,但由于中国国内道路情况复杂,对于改性沥青产品需求主体复杂、产品需求层次多,在实行产品差别化和适应性方面相对薄弱;
    
    二是国内大型石油化工公司,主要是中石油、中石化、中海油的附属沥青加工企业,改性沥青业务一般并非大型石化企业的主业,对客户的多样化、差异化需求难以及时快速响应,难以较好满足中小客户对沥青产品质量、技术、服务等方面的具体要求;
    
    三是国内改性沥青生产厂家,包括厦门华特集团、宝利沥青、浙江兰亭高科等,这些厂商的竞争优势在于对改性沥青业务投入资源较多,形成一定的市场占有率,部分公司拥有自主研发的核心技术和高端产品,但也存在资金短缺,融资渠道单一等问题,亟需融资以进行业务扩张,以提高市场竞争力。
    
    2、公司竞争优势
    
    公司是专注于改性沥青研发与应用的生产厂商,在改性沥青领域具有较高的市场地位,并具有如下竞争优势:
    
    第一,拥有品牌优势。国创高新经过多年努力,已成为我国改性沥青行业的一流企业,于2010年在深交所中小板上市。公司一贯注重技术研发,根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品,取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖,“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌,成为我国交通道路新材料领域屈指可数的民族品牌之一。
    
    第二,行业内技术领先。自2003年至今,公司一直被认定为高新技术企业。2004年5月,公司的SBS弹性体改性沥青项目获国家级火炬计划项目证书,同时公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为重点高新技术企业。公司已完全掌握了改性沥青产品生产的两方面关键技术:化工技术和设备技术。公司与国际、国内相关科研院所有着广泛的合作,长期聘请化工、机械等行业专家指导、参与产品研发工作,同时公司拥有自己独立、先进的沥青实验室及改性沥青研发中心,且拥有一批理论知识与实践经验丰富的研发人员,从而能够确保为用户提供一流的产品服务。
    
    第三,拥有丰富的业务经验。公司的主发起人国创集团是我国最早从事改性沥青研发并实行规模化生产的企业之一,率先以自主知识产权制造改性沥青生产设备。公司成立以来,业务范围遍及南至云南、北到辽宁等十几个省市,沥青产品已经广泛运用在包括武汉长江隧道项目、北京东西长安街改性沥青路面工程、陕西省蓝商高速公路、南京大胜关长江大桥项目等重大项目工程。
    
    第四,产品质量领先。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量,公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO 标准的SBS 改性沥青,而且还可以提供高温性能达到PG-82,低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。公司产品已广泛应用于全国的高速公路、城市快速路、主干路、城市道路交叉口、公交汽车专用道、立交桥、高架桥、桥面铺设工程。公司承接的工程绝大部分为国家、省、市重点工程,并于2006年通过ISO9001质量体系认证。
    
    (四)公司的营业收入构成
    
    报告期内,上市公司营业收入分产品情况如下:
    
    单位:万元
    
           2016年                2015年                2014年
             项目
        金额      占比%      金额      占比%      金额      占比%
                 改性沥青         22,231.37    33.80     95,935.59    65.90    121,449.37    62.36
                 重交沥青         30,657.49    46.61     39,428.83    27.08     60,566.47    31.10
                 乳化沥青            961.39     1.46       272.62     0.19          122     0.06
                 改性沥青加工        447.03     0.68      4,734.21     3.25      1,262.57     0.65
                 道路工程施工      7,533.94    11.45      1,256.78     0.86      8,362.57     4.29
                 及养护
                 贷款利息收入      3,281.74     4.99      3,084.37     2.12      1,337.64     0.69
                 其他产品            668.21     1.02       871.33     0.60      1,658.28     0.85
             合计         65,781.16   100.00    145,583.73   100.00    194,758.90   100.00
    
    
    七、上市公司报告期内的主要财务数据
    
    上市公司报告期内的合并口径主要财务指标情况如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目          2016年12月31日     2015年12月31日     2014年12月31日
                  总资产                 150,527.83          182,431.55          231,763.50
                  总负债                  60,957.48           91,618.15          144,224.32
                   股东权益                 89,570.35           90,813.40           87,539.18
                        归属于母公司股东的            77,799.41           76,677.34           73,588.79
                    所有者权益
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目               2016年             2015年             2014年
                   营业收入                 65,781.16          145,583.73          194,758.89
                   营业利润                  1,219.43            5,131.37            5,502.25
                   利润总额                  1,442.55            5,201.24            5,614.25
                  净利润                   1,008.70            3,978.30            4,640.12
                        归属于母公司股东的              521.64            3,114.70            4,469.54
                  净利润
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目                2016年             2015年             2014年
                         经营活动产生现金净额             2,707.47           17,807.44            -846.42
                         投资活动产生现金净额             1,593.54             -933.48           -2,127.17
                         筹资活动产生现金净额            -4,869.46          -24,336.66          12,227.94
                         现金及现金等价物净额              413.54           28,274.50          36,436.62
    
    
    八、最近三年合法经营情况
    
    上市公司及董事、监事、高级管理人员在最近三年未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到重大行政处罚或者刑事处罚;上市公司及董事、监事、高级管理人员最近三年不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    
    第三节 交易对方及发行认购方的基本情况
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《股份认购协议》,本次交易中,上市公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方为深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号,募集配套资金认购对象为国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划和易简共赢贰号、高攀文。
    
    截至本报告书签署日,深圳云房股权结构如下表所示:
    
           序号         股东名称            出资额(万元)             出资比例
         1           深圳大田                     1,652.0000                  30.43%
         2           拉萨云房                     1,493.1504                  27.50%
         3           国创集团                      542.9638                  10.00%
         4        共青城传承互兴                   277.7778                   5.12%
         5         深圳传承互兴                    277.7778                   5.12%
         6         易简共赢贰号                    276.9115                   5.10%
         7           开心同创                      250.0000                   4.60%
         8           开心同富                      250.0000                   4.60%
         9           前海鼎华                      142.8863                   2.63%
          10         五叶神投资                     114.3102                   2.11%
          11         互兴拾伍号                      87.9629                   1.62%
          12        飞马之星二号                     63.8889                   1.18%
        合计                            5,429.6296                100.00%
    
    
    一、购买资产交易对方的基本情况
    
    (一)深圳大田
    
    1、基本情况
    
    公司名称 深圳市大田投资有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 91440300782777219X
    
    注册地址 深圳市福田区福田街道中海华庭华景台2座(北区C2栋)2E
    
    法定代表人 梁纪招
    
    注册资本 1,000万元
    
    成立日期 2005年12月2日
    
    经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得土地使用权范围
    
    内从事房地产开发经营业务。
    
             股东姓名           出资额(万元)   持股比例(%)
               梁文华                    900.00            90.00
                    股东及股权结构
               梁纪招                    100.00            10.00
               合计                    1,000.00           100.00
    
    
    注:梁文华与梁纪招为兄弟关系。
    
    2、历史沿革
    
    (1)2005年12月,深圳大田设立
    
    2005年12月2日,深圳大田由梁文华、杜颖共同发起设立,成立时注册资本1,000万元,其中:梁文华出资900万元,占注册资本的90%;杜颖出资100万元,占注册资本的10%。
    
    2005年11月29日,深圳万商会计师事务所出具字(2005)第089号《验资报告》,确认截至2005年11月29日深圳大田(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元,各股东均以货币出资。
    
    2005年12月2日,深圳市市监局向深圳大田颁发了变更后的《企业法人营业执照》,本次工商登记完成后深圳大田股权结构如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1            梁文华                         900.00                   90.00
         2             杜颖                          100.00                   10.00
          合计                                         1,000.00                  100.00
    
    
    (2)2008年8月,第一次股权转让
    
    2008年7月30日,经深圳大田股东会审议通过,同意股东杜颖将其所持深圳大田10%股权以人民币50万元转让给梁纪招,其他股东放弃优先购买权。
    
    2008年7月31日,杜颖、梁纪招签署《股权转让协议》。约定杜颖将其所占深圳大田10%的股权以人民币50万元转让给梁纪招。同日,中华人民共和国广东省深圳市公证处就上述股权转让事宜出具了编号(2008)深证字第 69425号的《公证书》。
    
    2008年8月11日,深圳市工商行政管理局向深圳大田颁发了变更后的《企业法人营业执照》,本次工商登记变更完成后深圳大田的股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           梁文华                          900.00                   90.00
         2           梁纪招                          100.00                   10.00
          合计                                         1,000.00                  100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    深圳大田成立后主要从事股权投资相关业务。
    
    4、主要财务数据
    
    深圳大田(母公司)最近两年主要财务指标如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                            23,943.33                  24,616.36
                    总负债                            21,739.78                  22,374.40
                     股东权益                            2,203.55                   2,241.95
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                                  -                          -
                     利润总额                             -38.40                    -120.66
                    净利润                              -38.40                    -120.66
    
    
    注:以上数据未经审计
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    截至本报告书签署日,深圳大田的控股股东为梁文华。
    
    梁 文 华 先 生,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 住 权,身 份 证 号 码:4402291970********。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除持有深圳云房 30.43%股权之外,深圳大田其他对外投资情况如下:
    
        序   公司名称   持股比例                        经营范围
        号                (%)
                            一般经营项目:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务
                            (根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);受托
                            资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
     深圳前海小             资产管理及其他限制项目);商业信息咨询、企业管理咨询、
     科互联网金             商务信息咨询、投资咨询、投资策划、经济信息咨询、投资
       1   融服务有限    100.00    顾问、财务咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具
        公司                体项目另行申报);计算机技术开发;网络技术开发、通信
                            技术开发及技术咨询;计算机软硬件开发;数据处理、挖掘;
                            数据库管理;电子商务平台的技术开发;国内贸易(不含专
                            营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项
                            目)。
                            一般经营项目:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务
                            (根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);商业
                            信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、投资
     深圳前海云             策划、经济信息咨询、投资顾问(以上均不含限制项目);
       2   房金融信息    100.00    投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、
     服务有限公             证券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);
         司                 计算机技术开发;网络技术开发,通信技术开发、技术咨询;
                            计算机软硬件开发;数据库技术服务,数据库管理(以上不
                            含限制项目);电子商务平台的技术开发;在网上从事商贸
                            活动;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);财务咨询。
       3   深圳大田创    100.00    一般经营项目:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管
     富管理有限             理、证券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行
        公司                申报);在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营
                            业务。
     拉萨市云房             商务信息咨询、企业管理咨询、投资策划及咨询(不含金融
       4   创富投资管    100.00    和经纪业务)、房地产经纪咨询、房地产信息咨询;房源数
     理有限公司             据服务;计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术
                            咨询和销售。
                            信用担保、合约履约担保;为个人和企业提供投资担保服务;
                            为银行按揭客户提供按揭担保咨询服务手续;为个人提供担
     珠海市万通             保、赎楼咨询服务。项目投资;金融机构及准金融机构的股
       5   投资担保有    100.00    权投资;高新技术企业、成长企业或拟上市企业的创业投资
       限公司               和风险投资;企业供应链管理、供应链外包服务、金融外包
                            服务及金融后台服务;衍生金融工具等金融产品投资;为企
                            业的资产重组和并购提供服务;资本经营和投资管理相关咨
                            询服务。
     惠州市百年
       6   世华房地产    100.00    商务信息咨询;投资兴办实业。
     经纪有限公
         司
                            一般经营项目:为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、
     深圳市万通             贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;
       7   融资担保有    70.00    兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资
       限公司               咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资(凭融资
                            性担保机构经营许可证粤8800329号经营)。
    
    
    (二)拉萨云房
    
    1、基本情况
    
    公司名称 拉萨市云房创富投资管理有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 91540100321392041A
    
    注册地址 拉萨巴尔库路德康民居2栋A单元402
    
    法定代表人 梁鑫华
    
    投资额 50万元
    
    成立日期 2015年5月14日
    
    商务信息咨询、企业管理咨询、投资策划及咨询(不含金融和经纪
    
    经营范围 业务)、房地产经纪咨询、房地产信息咨询;房源数据服务;计算
    
    机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售。【依法
    
    须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
             股东姓名           出资额(万元)   持股比例(%)
                    股东及股权结构            深圳大田                    50.00           100.00
               合计                       50.00           100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2015年5月,拉萨云房设立
    
    2015年5月14日,拉萨云房成立,注册资本50万元,由全体股东于公司注册登记之前缴足。其中股东梁鑫华出资49.5万元,占注册资本99%;李思宁出资0.5万元,占注册资本1%。
    
    2015年5月14日,拉萨市行政工商管理局向拉萨云房颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记完成后拉萨云房股权结构如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1            梁鑫华                          49.50                   99.00
         2            李思宁                           0.50                    1.00
        合  计                               50.00                  100.00
    
    
    注:梁鑫华与梁文华为叔侄关系。
    
    (2)2016年6月,第一次股权转让
    
    2016年5月15日,经拉萨云房股东会审议通过,同意股东梁鑫华将其所持拉萨云房99%股权以49.5万元转让给深圳大田,股东李思宁将其所持拉萨云房1%的股权以0.5万元转让给深圳大田,转让完成后梁鑫华、李思宁不再持有拉萨云房任何股权。
    
    2016年6月3日,拉萨市行政工商管理局向拉萨云房颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后拉萨云房股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1          深圳大田                          50.00                  100.00
          合计                                           50.00                  100.00
    
    
    (3)2016年11月,实收资本变更
    
    2016年11月15日,西藏德威会计师事务所出具藏德威验字(2016)第002号《验资报告》,确认截至2016年11月9日拉萨云房已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元,各股东均以货币出资。
    
    2016年11月23日,拉萨市工商局向拉萨云房颁发了变更后的《营业执照》。
    
    3、主要业务发展状况
    
    拉萨云房成立后主要从事商务信息咨询、企业管理咨询、投资策划及咨询(不含金融和经纪业务)、房地产经纪咨询、房地产信息咨询;房源数据服务;计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售方面的业务。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,拉萨云房除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    截至本报告书签署日,拉萨云房控股股东为深圳大田,实际控制人为梁文华。深圳大田、梁文华的基本情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(一)深圳大田”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,拉萨云房除持有深圳云房 27.50%股权外,无其他对外投资。
    
    (三)国创集团
    
    1、基本情况
    
    公司名称 国创高科实业集团有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 914200006154096385
    
    注册地址 武汉市东西湖区新沟农场新华集
    
    法定代表人 高庆寿
    
    注册资本 30,000万元
    
    成立日期 1996年12月2日
    
    公路建设与经营管理,公路路用产品的研发、生产、销售,公路工
    
    经营范围 程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研究、开发、销售。
    
    机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易;本企业所需原料进出口
    
    业务;本企业对外控股、参股的企业股权管理。
    
             股东姓名           出资额(万元)   持股比例(%)
              高庆寿                  21,000.00            70.00
                    股东及股权结构              高涛                    6,000.00            20.00
              郝立群                   3,000.00            10.00
               合计                   30,000.00           100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)1996年12月,湖北通发设立
    
    1996年12月2日,1996年12月2日,湖北通发成立,公司注册资本116万元,由全体股东于公司注册登记之前缴足。其中股东高庆寿出资104.4万元,占注册资本的90%;郝立群出资11.6万元,占注册资本的10%;注册地址武昌市杨园和平大道 956-1 号;经营范围为“科技产品的研制、开发、生产、销售、道路路面工程服务、电子电器、计算机,防水材料经营”。
    
    1996年11月26日,湖北四维会计师事务所出具验报内字(1996)第103号《验资报告》,确认截至1996年11月25日湖北通发已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币116万元,各股东均以货币出资。
    
    1996年12月2日,本次工商登记完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           高庆寿                          104.40                   90.00
         2           郝立群                           11.60                   10.00
          合计                                          116.00                  100.00
    
    
    (2)1998年4月,第一次增资
    
    1998年3月10日,湖北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:在公司原注册资本116万基础上进行增资扩股,公司注册资本变更为1,000.00万元人民币。公司股东高庆寿认缴出资额由104.40万元变更为900.00万元,其中实缴出资900.54万元;股东郝立群认缴出资额由 11.60万元变更为100.00万元,其中实缴出资100.06万元。
    
    1998年3月17日,武汉汉江会计师事务所对此次增资进行了审验并出具了汉江会事字【98】016号《验资报告》,经审计,截至1998年3月17日湖北通发已收到全体股东缴纳的实缴资本合计人民币1,000.60万元,超过认缴部分0.60万元计入资本公积。
    
    1998年4月15日,本次工商登记变更完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           高庆寿                          900.00                   90.00
         2           郝立群                          100.00                   10.00
          合计                                         1,000.00                  100.00
    
    
    (3)1999年5月,第二次增资
    
    1999年4月16日,湖北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:在公司原注册资本 1,000.00 万基础上进行增资扩股。公司注册资本变更为 3,000.00万元人民币,公司股东高庆寿认缴出资额由900.00万元变更为2,700.00万元,其中实缴出资2772.54万元;股东郝立群出资额由 100.00万元变更为300.00万元,其中实缴出资308.06万元。
    
    1999年4月28日,湖北东方会计师事务所出具湖东会内验字(99)第042号《验资报告》,经审计,截至1999年4月28日湖北通发已收到全体股东缴纳的实缴资本合计人民币3080.60万元。
    
    1999年5月19日,本次工商登记变更完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           高庆寿                        2,700.00                   90.00
         2           郝立群                          300.00                   10.00
          合计                                         3,000.00                  100.00
    
    
    (4)2001年4月,第三次增资
    
    2001年4月1日,湖北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:在公司原注册资本3,000万基础上进行增资扩股。公司注册资本变更为4,500万元人民币,公司股东高庆寿认缴出资额由2,700.00万元变更为4,050.00万元;股东郝立群认缴出资额由 300.00万元变更为450.00万元。
    
    2001年4月5日,湖北汉江有限责任会计师事务所对本次增资进行验资并出具鄂汉会事字(2001)第116号《验资报告》,确认截至2001年3月31日,国创集团实收资本4,500万元。
    
    2001年4月10日,本次工商登记变更完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           高庆寿                        4,050.00                   90.00
         2           郝立群                          450.00                   10.00
          合计                                         4,500.00                  100.00
    
    
    (5)2001年9月,第四次增资
    
    2001年8月1日,北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:在公司原注册资本4,500.00万基础上进行增资扩股。公司注册资本变更为8,500.00万元人民币,公司股东高庆寿出资额由4,050.00万元变更为7,650.00万元;股东郝立群出资额由 450.00万元变更为850.00万元。
    
    2001年9月6日,湖北汉江会计师事务有限公司对本次增资进行验资并出具鄂汉会事字(2001)第1060号《验资报告》,确认截至2001年9月6日,国创集团实收资本8,500万元。
    
    2001年9月16日,本次工商登记变更完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号         股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1           高庆寿                        7,650.00                   90.00
         2           郝立群                          850.00                   10.00
          合计                                         8,500.00                  100.00
    
    
    (6)2005年3月,第五次增资
    
    2005年3月5日,湖北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:在公司原注册资本8,500.00万基础上进行增资扩股。公司注册资本变更为12,500.00万元人民币,公司股东高庆寿出资额由7,650.00万元变更为11,250.00万元;股东郝立群出资额由850.00万元变更为1,250.00万元。
    
    2005年3月8日,湖北中恒会计师事务有限公司对本次增资进行验资并出具鄂恒会验字(2005)3-10号《验资报告》,确认截至2005年3月8日,湖北通发实收资本12,500万元。
    
    2005年3月14日,本次工商登记变更完成,湖北通发股权结构如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1            高庆寿                       11,250.00                   90.00
         2            郝立群                        1,250.00                   10.00
          合计                                        12,500.00                  100.00
    
    
    (7)2005年3月,第一次公司名称变更
    
    2005年3月2日,湖北通发召开股东会,全体股东出席并形成决议:公司名称“湖北通发科技开发有限公司”变更为“湖北国创高科实业集团有限公司”。
    
    2005年3月14日,湖北国创高科实业集团有限公司于湖北省工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    (8)2005年6月,第二次公司名称变更
    
    2005年6月,湖北国创高科实业集团有限公司召开股东会,全体股东出席并形成决议:公司名称“湖北国创高科实业集团有限公司”变更为“国创高科实业集团有限公司”。
    
    2005年6月29日,国创集团于湖北省工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    (9)2013年7月,第六次增资
    
    2013年7月1日,国创集团召开股东会,全体股东出席并形成决议:国创集团注册资本由12,500变更为30,000万元人民币,同意吸纳高涛为公司新股东。公司股东高庆寿出资额由11,250万元变更为21,000万元,占注册资本70%;股东郝立群出资额由1,250万元变更为3,000万元,占注册资本10%;新增股东高涛出资6,000万元,占注册资本20%。
    
    2013年7月2日,武汉宏信会计师事务有限公司对本次增资进行验资并出具武宏信字(2013)第2018号《验资报告》,确认截至2013年7月2日,国创集团实收资本30,000万元。
    
    2013年7月3日,于湖北省工商行政管理局完成工商变更登记。本次工商登记变更完成后国创集团股权结构如下:
    
          序号          股东名称           出资金额(万元)         出资比例(%)
         1            高庆寿                       21,000.00                   70.00
         2             高涛                         6,000.00                   20.00
         3            郝立群                        3,000.00                   10.00
          合计                                        30,000.00                  100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    国创集团成立以来,主要从事公路建设与经营管理,公路路用产品的研发、生产、销售,公路工程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易;本企业所需原料进出口业务;本企业对外控股、参股的企业股权管理。
    
    4、主要财务数据
    
    国创集团最近两年主要财务指标如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                           811,537.56                 760,762.52
                    总负债                           533,970.74                 464,150.17
                     股东权益                          277,566.82                 296,612.35
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                          188,417.36                 214,066.86
                     利润总额                            9,034.58                   7,891.21
                    净利润                             3,562.15                   4,259.03
    
    
    注:2016年财务数据未经审计;2015年财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具大信审字【2016】第2-00182号《审计报告》。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    国创集团实际控制人为高庆寿先生,高庆寿先生简历参见“第二节 上市公司基本信息/三、上市公司控股股东及实际控制人概况/(二)实际控制人情况”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除持有深圳云房 10.00%的股权之外,国创集团其他主要对外投资情况如下:
    
           序号       公司名称      股权比例                   经营范围
                       (%)
      国创高科投资有             从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务
         1          限公司        100.00    业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许
                                 可后方可经营)
                                 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财
      恒立金通融资租             产;租赁财产的残值处理;租赁交易及投融资咨
         2        赁有限公司       75.00    询;接受承租人的租赁保证金;向商业银行、商
                                 业保理公司转让应收租赁款。(依法须经批准的
                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      黄梅紫微山荘酒             提供酒店管理服务。(经营范围中国家有专项规
         3      店管理有限公司     50.00    定的从其规定,涉及许可类经营项目凭有效许可
                                 证从事经营)
      湖北国创光谷房             房地产开发经营、自有房屋出租;室内装修、管
         4      地产开发有限公    11.3072   道和设备安装(不含压力管道和特种设备);物
            司                   业管理、建筑物拆除服务(不含爆破工程服务)、
                                 道路与土石方工程施工、商品房销售。
                                 对激光设备行业及实业的投资;投资咨询(不含
         5      湖北国创鑫瑞投    100.00    证券期货投资咨询)。(上述范围中国家有专项规
        资有限公司               定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方
                                 可经营)
      湖北国创浩博投             投资咨询;对建筑行业的投资。(上述经营范围
         6        资有限公司      100.00    中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许
                                 可证在核定期限内经营)
                                 医疗器械、医用耗材的研发及生产.一类:6858
                                 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6823超声辅
                                 助材料【XOH-WJX无菌型医用超声耦合剂、
                                 XOH-SJP杀菌型医用超声耦合剂(皮肤用)、
         7      武汉耦合医学科    14.8148   XOH-SJT杀菌型医用超声耦合剂(医用超声声头
      技有限责任公司             套内用)】;二类:6823医用超声辅助材料、6856
                                 病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷
                                 料、6866医用高分子材料及制品。(上述经营范
                                 围中国家有专项规定的项目需经审批后或凭有
                                 效许可证方可经营)。
                                 五金、电子工具及零配件、包装材料、建筑材料、
         8      武汉格林兰物资    100.00    日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、工
         有限公司                艺品、通讯设备(专营除外)的销售。(国家有
                                 专项规定的项目,须经审批后方可经营)
                                 在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险
                                 产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损
         9      五星在线保险销     51.00    失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务。(经
        售有限公司               营保险代理业务许可证有效期至2018年10月01
                                 日)。(以及依法须经批准的项目,经相关部门批
                                 准后依批准的内容开展经营活动。)
          10     湖北国创房地产    94.2857   房地产开发、商品房销售、物业管理。
       开发有限公司
      武汉邑隆房地产             对房地产业投资及管理。(国家有专项规定的项
          11     投资管理有限公     40.00    目经审批后方可经营)
            司
                                 改性沥青、乳化沥青、彩色沥青、沥青的生产及
          12     陕西国创沥青材     15.00    销售;沥青及改性沥青相关材料的进出口业务。
        料有限公司               (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                 开展经营活动)
      湖北国创高科实
          13     业集团索立特重    100.00    重型机械研发、生产及销售。
      型机械有限公司
          14     湖北武麻高速公     70.00    武汉至麻城高速公路的投资建设、经营管理。
        路有限公司
          15     武汉创工伟业新     51.00    建筑材料、环保材料、电子产品技术的咨询与服
       技术有限公司              务;园林绿化设计。
      武汉青郑高速公             武汉市青菱至郑店高速公路(青郑高速公路)的投
          16     路开发有限公司     5.00     资、建设、开发及营运管理。(依法须经批准的
                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目
                                 融资担保、信用证担保、拆讼保全担保、履约担
          17     湖北国创融资担     50.00    保、以自有资金进行投资,与担保业务有关的融
        保有限公司               资咨询、财务顾问等中介服务。(国家有专项规
                                 定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内
                                 方可经营)
                                 承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公
          18     湖北国创道路工    100.00    路、桥梁、隧道工程的施工(B类,需持有效许
        程有限公司               可证件经营);销售建筑材料、汽车配件;机械
                                 设备租赁、销售。
                                 对酒店、餐饮、旅游、教育、文化、房地产、计
          19     湖北国创楚源投    100.00    算机行业的投资;酒店管理;酒店、娱乐、住宿、
      资管理有限公司             餐饮、提供会议服务(限分支机构持有效许可证
                                 从事经营)。
          20     武汉国创机电设     82.00    机电设备产品的开发、研制、技术服务;普通机
        备有限公司               械生产、销售、维修;金属结构加工。
                                 纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及
      武汉优尼克工程             技术转让、技术服务;抗车辙剂的研发、生产及批
          21      纤维有限公司      95.00    发兼零售;路用建筑材料、机电产品销售。(依
                                 法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经
                                 营活动)
                                 研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、
                                 改性沥青添加材料及公路用新材料(不含需审批
          22     湖北国创高新材     43.28    的项目);电子信息、生物工程、环保工程技术
      料股份有限公司             开发及应用;承接改性沥青道路道面项目;货物
                                 进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国
                                 家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。
                                 市政及公路工程,市政设施辅助配套工程,环保
          23     武汉爱康沥青混     40.00    工程施工,公路工程机械的租赁,沥青混凝土及
       凝土有限公司              水泥制品的销售。(法律法规规定及国务院决定
                                 需审批的审批后凭证经营)
                                 计算机软件开发及销售,计算机及配件销售,建
                                 筑智能化系统工程、机电安装设备工程、电子工
      江苏省紫光智能             程、城市及道路照明工程、送变电工程的设计、
          24      系统有限公司     17.8001   安装、调试、检测和维护及相关的设备材料的销
                                 售,电子产品的开发、销售、技术咨询及培训。
                                 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                 开展经营活动)
                                 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办
                                 理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融
                                 债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
                                 卖政府债券、金融债券;从事基金销售;从事同
                                 业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
          25     湖北银行股份有     0.60     保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱
          限公司                 服务;办理委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷
                                 款;外汇汇款;外币兑换;资信调查、咨询、见
                                 证业务;买卖、代理买卖外汇;同业外汇拆借;
                                 经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他业
                                 务;经中国银行业监督管理委员会和有关部门批
                                 准的其他业务。
    
    
    (四)共青城传承互兴
    
    1、基本情况
    
    企业名称 共青城中通传承互兴投资管理合伙企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 91360405MA35K3901Y私募基金备案编号 SM3868
    
    注册地址 江西省九江市共青城开放开发区私募基金园区405-528
    
    执行事务合伙人 前海互兴(委派代表:陈继宏)
    
    投资额 15,001万元
    
    成立日期 2016年8月11日
    
    经营范围 投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部
    
    门批准后方可开展经营活动)
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
         前海互兴      普通合伙人            1.00         0.0067
          连宗敏       有限合伙人        5,000.00        33.3311
          王忠凯       有限合伙人        3,500.00        23.3318
          陈德林       有限合伙人        3,200.00        21.3319
                 出资结构             张凯        有限合伙人        1,250.00         8.3328
          陈双庆       有限合伙人          950.00         6.3329
          陆桢宇       有限合伙人          700.00         4.6664
           王伟        有限合伙人          250.00         1.6666
           林冰        有限合伙人          150.00         0.9999
           合计                         15,001.00       100.0000
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2016年8月,共青城传承互兴设立
    
    2016年8月11日共青城传承互兴成立,系前海互兴、陈德林、陆桢宇、陈双庆、林冰、张凯、王伟、王忠凯、连宗敏出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为15,001万元。
    
    2016年8月11日,共青城市市场和质量监督管理局向共青城传承互兴颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记完成后共青城传承互兴的出资结构如下:
    
          序号     合伙人名称     出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
        1        前海互兴                   1.00             0.0067     普通合伙人
        2         连宗敏                5,000.00            33.3311     有限合伙人
        3         王忠凯                3,500.00            23.3318     有限合伙人
        4         陈德林                3,200.00            21.3319     有限合伙人
        5          张凯                 1,250.00             8.3328     有限合伙人
        6         陈双庆                  950.00             6.3329     有限合伙人
        7         陆桢宇                  700.00             4.6664     有限合伙人
        8          王伟                   250.00             1.6666     有限合伙人
        9          林冰                   150.00             0.9999     有限合伙人
          合计                            15,001.00             100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    共青城传承互兴设立以来,主营投资管理、资产管理、股权投资。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,共青城传承互兴除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据共青城传承互兴的合伙协议,前海互兴是共青城传承互兴的普通合伙人及执行事务合伙人,负责共青城传承互兴全部资产经营管理,对外投资等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    (1)前海互兴基本情况
    
    企业名称 深圳前海互兴资产管理有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 91440300326561481E
    
    注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    
    法定代表人 陈继宏
    
    注册资本 1,000万元
    
    成立日期 2015年02月03日
    
    受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
    
    经营范围 产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,
    
    不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管
    
    理业务);股权投资。
    
             股东名称           出资额(万元)   出资比例(%)
              林智权                     500.00            50.00
                    股东及股权结构
              田建樟                     500.00            50.00
               合计                    1,000.00           100.00
    
    
    (2)前海互兴历史沿革
    
    ①2015年2月,前海互兴设立
    
    2015年2月3日,前海互兴成立,设立时出资额为1,000万元,法定代表人为林智权。
    
    同日,前海互兴于深圳市市监局登记完成,完成后前海互兴的出资结构如下:
    
           序号          股东名称           出资金额(万元)          出资比例(%)
          1            林智权                          500.00                    50.00
          2            田建樟                          500.00                    50.00
           合计                                          1,000.00                   100.00
    
    
    ②2016年8月,法定代表人变更
    
    2016年8月11日,经全体合伙人一致同意,前海互兴法定代表人由林智权变更为陈继宏。
    
    (3)前海互兴最近两年财务数据
    
    前海互兴最近两年主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                              787.86                     907.35
                    总负债                               55.72                       2.04
                     股东权益                             732.14                     905.31
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                               5.00                          -
                     利润总额                            -173.17                     -94.69
                    净利润                             -173.17                     -94.69
    
    
    注:以上财务数据未经审计。
    
    (4)前海互兴主要股东情况
    
    自然人林智权、田建樟各持有前海互兴50%的股权。
    
    林 智 权,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 住 权,身 份 证 号 码:4405281972********。
    
    田 建 樟,男,中 国 国 籍,无 境 外 永 久 居 住 权,身 份 证 号 码:4405281968********。
    
    (5)前海互兴备案情况
    
    截至本报告书签署日,前海互兴已办理私募基金管理人登记,编号为P1009395。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,共青城传承互兴除持有深圳云房5.12%股权之外,无其他对外投资。
    
    8、备案情况
    
    截至本报告书签署日,共青城传承互兴已办理私募投资基金备案,备案编码SM3868。
    
    (五)深圳传承互兴
    
    1、基本情况
    
    企业名称 深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙统一社会信用代码 914403003592984213私募基金备案编号 SH0115
    
    主要经营场所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
    
    商务秘书有限公司)
    
    执行事务合伙人 前海互兴(委派代表:黄城锦)
    
    投资额 15,000万元
    
    成立日期 2015年11月12日
    
    经营范围 投资管理;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
    
    产管理等业务);股权投资。
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
         前海互兴      普通合伙人          150.00           1.00
      深圳市传承创新
                 出资结构        股权投司资有限公  有限合伙人        7,500.00          50.00
      樟树市泰斗投资
     管理中心(有限合  有限合伙人        7,350.00          49.00
           伙)
           合计                         15,000.00         100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2015年11月,深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)设立
    
    2015年11月12日,深圳传承互兴前身深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)成立,由前海互兴、深圳市传承元芬置地有限公司(以下简称“传承元芬”)、连宗敏、张炳成出资设立,设立时出资额为1,000万元。
    
    2015年11月12日,深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)于深圳市市监局完成登记,本次工商登记完成后深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)的出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1        前海互兴                 10.00               1.00     普通合伙人
         2        传承元芬                330.00              33.00     有限合伙人
         3         连宗敏                 330.00              33.00     有限合伙人
         4         张炳成                 330.00              33.00     有限合伙人
           合计                            1,000.00             100.00
    
    
    (2)2015年12月,第一次减资及合伙人变更
    
    2015年12月11日,经深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)合伙人一致同意,前海互兴认缴出资额变更为 5 万元、传承元芬认缴出资额变更为250万元、张炳成认缴出资额变更为245万元、连宗敏退出。深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)名称由“深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)”变更为“深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙)”。深圳传承互兴出资额由1,000万元变更为500万元。
    
    2015年12月23日,深圳市市监局向深圳传承互兴颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后深圳传承互兴各合伙人出资结构如下:
    
           序号      股东名称     出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1        前海互兴                  5.00               1.00     普通合伙人
         2        传承元芬                250.00              50.00     有限合伙人
         3         张炳成                 245.00              49.00     有限合伙人
           合计                              500.00             100.00
    
    
    (3)2016年7月,第一次增资及合伙人名称变更
    
    2016年7月4日,经深圳传承互兴合伙人一致同意,合伙人名称由“深圳市传承元芬置地有限公司”变更为“深圳市传承创新股权投资有限公司”;前海互兴认缴出资额变更为150万元、传承创新认缴出资额变更为7,500万元、张炳成认缴出资额变更为7,350万元。深圳传承互兴出资额由500万元变更为15,000万元。
    
    2016年7月4日,深圳市市监局向深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后深圳传承互兴各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1        前海互兴                150.00               1.00     普通合伙人
         2        传承创新               7,500.00              50.00     有限合伙人
         3         张炳成                7,350.00              49.00     有限合伙人
           合计                           15,000.00             100.00
    
    
    (4)2016年10月,第二次减资及合伙人变更
    
    2016年10月31日,经深圳传承互兴合伙人一致同意,同意合伙人张炳成退出深圳传承互兴。
    
    2016年10月31日,深圳市市监局向深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后深圳传承互兴各合伙人出资比例如下:
    
           序号      合伙人名称     出资金额(万元)  出资比例(%)       合伙人类型
         1         前海互兴               150.00             1.9608     普通合伙人
         2         传承创新             7,500.00            98.0392     有限合伙人
           合计                            7,650.00             100.00
    
    
    (5)2016年11月,第二次增资及合伙人变更
    
    2016年11月8日,经深圳传承互兴合伙人一致同意,樟树市泰斗投资管理中心(有限合伙)认缴出资额7,350.00万元,成为深圳传承互兴的合伙人之一。
    
    2016年11月8日,深圳市市监局向深圳中通传承互兴投资合伙企业(有限合伙)颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后深圳传承互兴各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1        前海互兴                150.00               1.00     普通合伙人
         2        传承创新               7,500.00              50.00     有限合伙人
         3        樟树泰斗               7,350.00              49.00     有限合伙人
           合计                           15,000.00             100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    深圳传承互兴主营投资管理、受托资产管理、股权投资。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,深圳传承互兴除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据深圳传承互兴的合伙协议,前海互兴是深圳传承互兴的普通合伙人及执行事务合伙人,负责传承互兴日常运营管理、对外投资及对被投资对象实施管理等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    前海互兴的情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/
    
    一、购买资产交易对方的基本情况/(四)共青城传承互兴”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,深圳传承互兴除持有深圳云房5.12%股权之外,无其他对外投资。
    
    8、备案情况
    
    深圳传承互兴已办理私募投资基金备案,备案编码SH0115。
    
    (六)易简共赢贰号
    
    1、基本情况
    
    企业名称 珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 91440400MA4UNPTL11
    
    私募基金编号 SM1379
    
    主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-15131
    
    执行事务合伙人 江晓
    
    投资额 20,002万元
    
    成立日期 2016年4月20日
    
    经营范围 合伙协议记载的经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司
    
    非公开发行股票的投资及相关服务。
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
      广东易简投资有   普通合伙人            2.00         0.0100
          限公司
           周明        有限合伙人       10,000.00        49.9950
                 出资结构            吴卫东        有限合伙人        3,000.00        14.9985
          蔡东青       有限合伙人        3,000.00        14.9985
          郑清英       有限合伙人        2,000.00         9.9990
          庄大健       有限合伙人        2,000.00         9.9990
           合计                         20,002.00       100.0000
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2016年4月,易简共赢贰号成立
    
    2016年4月20日易简共赢贰号成立,系广东易简投资有限公司(以下简称“易简投资”)、胡衍军于2016年4月出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为10,001万元。
    
    2016年4月,珠海市横琴新区工商行政管理局向易简共赢贰号颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记完成后易简共赢贰号出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1         胡衍军               10,000.00              99.99     有限合伙人
         2        易简投资                  1.00               0.01     普通合伙人
           合计                           10,001.00             100.00
    
    
    (2)2016年8月,第一次增资及合伙人变更
    
    2016年8月25日,经易简共赢贰号全体合伙人一致表决通过:同意胡衍军退伙;同意周明、蔡东青、吴卫东、庄大建、郑清英入伙,易简共赢贰号认缴出资额由10,001万元增加到20,002万元。同日,全体合伙人签署《实缴出资确认书》。经确认,易简共赢贰号出资额20,002万元已全部缴足。
    
    2016年8月31日,珠海市横琴新区工商行政管理局向易简投资颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后易简共赢贰号的出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1          周明                10,000.00            49.9995     有限合伙人
         2         蔡东青                3,000.00            14.9985     有限合伙人
         3         吴卫东                3,000.00            14.9985     有限合伙人
         4         庄大建                2,000.00             9.9999     有限合伙人
         5         郑清英                2,000.00             9.9999     有限合伙人
         6        易简投资                  2.00             0.0100     普通合伙人
           合计                           20,002.00           100.0000
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    易简共赢贰号成立以来主要从事协议记载的经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关服务。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,易简共赢贰号除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据易简共赢贰号的合伙协议,易简投资是易简共赢贰号的普通合伙人及执行事务合伙人,负责易简共赢贰号日常运营管理、对外投资及对被投资对象实施管理等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    (1)易简投资基本情况
    
    企业名称 广东易简投资有限公司
    
    企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码 91440101347514094F
    
    注册地址 广州市从化明珠工业园区建设南路109号之212
    
    法定代表人 江晓
    
    注册资本 10,000万元
    
    成立日期 2015年7月17日
    
    经营范围 企业自有资金投资;投资管理服务
    
    (2)易简投资历史沿革
    
    ①2015年7月,易简投资设立
    
    2015年7月17日,易简投资系广州易简移动互联投资管理企业(有限合伙)、胡衍军、江晓于出资设立的有限责任公司,注册资本5,000万元。法定代表人为胡衍军。
    
    2015年7月17日,广州市工商行政管理局向易简投资颁发了变更后的《营业执照》,本次工商变更登记完成后易简投资的股东及股权结构如下:
    
            序号           股东名称          出资金额(万元)         出资比例(%)
          1              胡衍军                       3,000.00                    60.00
          2               江晓                        1,500.00                    30.00
          3        广州易简移动互联投                  500.00                    10.00
     资管理企业(有限合伙)
            合计                                         5,000.00                   100.00
    
    
    ②2016年4月,法定代表人变更
    
    2016年3月31日,易简投资召开股东会,全体股东出席并形成决议,法定代表人由胡衍军变更为江晓。
    
    2016年4月28日,本次工商变更登记完成。
    
    ③2016年10月,第一次增资及股东变更
    
    2016年10月,易简投资召开股东会,全体股东出席并形成决议:公司注册资本变更为10,000万元人民币;同意新增股东付程、辛瑛、蔡东青入股,于2035年12月31日前足额缴纳。
    
    2016年10月25日,广州市工商行政管理局向易简投资颁发了变更后的《营业执照》,本次工商登记变更完成后易简投资股权结构如下:
    
          序号            股东名称              出资金额(元)         出资比例(%)
         1              胡衍军                         4,350.00                  43.50
         2               江晓                          2,150.00                  21.50
         3     广州易简移动互联投资管理                1,000.00                  10.00
           企业(有限合伙)
         4               付程                          1,000.00                  10.00
         5               辛瑛                          1,000.00                  10.00
         6              蔡东青                           500.00                   5.00
          合计                                            10,000.00                 100.00
    
    
    (3)易简投资最近两年的财务数据
    
    最近两年,易简投资除间接持有深圳云房股份外尚未开展业务。
    
    (4)易简投资主要股东情况
    
    易简投资法定代表人为江晓,男,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码:4452211978********。2007年-2015年曾任广发证券股份有限公司保荐代表人;现任广东易简投资有限公司总经理。
    
    (5)易简投资备案情况
    
    截至本报告书签署日,易简投资已办理私募基金管理人登记,编号为P1026787。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,易简共赢贰号除持有深圳云房5.10%股权外,无其他对外投资。
    
    8、备案情况
    
    截至本报告书签署日,易简共赢贰号已办理私募投资基金备案,备案编码SM1379。
    
    (七)开心同创
    
    1、基本情况
    
    企业名称 深圳市开心同创投资企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 91440300087920263U
    
    主要经营场所 深圳市南山区粤海街道深南大道9672号大冲商务中心4号楼8层
    
    执行事务合伙人 梁文华
    
    投资额 200万元
    
    成立日期 2013年12月30日
    
    投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾
    
    经营范围 问(不含限制项目);受托资产管理(不含限制项目);经济信息
    
    咨询
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
          梁文华       普通合伙人          198.00          99.00
                 出资结构
           花蕴        有限合伙人            2.00           1.00
           合计                            200.00         100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2013年12月,开心同创设立
    
    2013年12月,开心同创成立,系梁文华、花蕴出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为200万元。
    
    2013年12月30日,深圳市市监局福田局向开心同创颁发了《非法人企业营业执照》,本次工商登记完成后开心同创出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1         梁文华                 198.00              99.00     普通合伙人
         2          花蕴                    2.00               1.00     有限合伙人
           合计                              200.00             100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    开心同创成立以来,主要从事投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);受托资产管理(不含限制项目);经济信息咨询。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,开心同创除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据开心同创的合伙协议,执行事务合伙人梁文华负责开心同创全部资产经营管理,对外投资等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    梁文华的情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/
    
    一、购买资产交易对方的基本情况/(一)深圳大田”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,开心同创除持有深圳云房4.60%股权外,无其他对外投资。
    
    (八)开心同富
    
    1、基本情况
    
    企业名称 深圳市开心同富投资企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 91440300087920239B
    
    主要经营场所 深圳市南山区粤海街道深南大道9672号大冲商务中心4号楼8层
    
    执行事务合伙人 梁文华
    
    投资额 200万元
    
    成立日期 2014年1月8日
    
    投资管理;投资咨询;投资顾问;受托资产管理;经济信息咨询。
    
    经营范围 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取
    
    得许可后方可经营)
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
          梁文华       普通合伙人          198.00          99.00
                 出资结构
           花蕴        有限合伙人            2.00           1.00
           合计                            200.00         100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2014年1月,开心同富设立
    
    2014年1月,开心同富成立,系梁文华、花蕴出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为200万元。
    
    2014年1月8日,深圳市市监局福田局向开心同富颁发了《非法人企业营业执照》,本次工商登记完成后开心同富出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称    出资金额(万元)    出资比例(%)       合伙人类型
         1         梁文华                 198.00              99.00     普通合伙人
         2          花蕴                    2.00               1.00     有限合伙人
           合计                              200.00             100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    开心同富成立以来,主要从事投资管理;投资咨询;投资顾问;受托资产管理;经济信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,开心同富除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    根据开心同富的合伙协议,执行事务合伙人梁文华负责开心同富全部资产经营管理,对外投资等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据开心同富的合伙协议,执行事务合伙人梁文华负责开心同富全部资产经营管理,对外投资等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    梁文华的情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/
    
    一、购买资产交易对方的基本情况/(一)深圳大田”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,开心同富除持有深圳云房4.60%股权之外,无其他对外投资。
    
    (九)前海鼎华
    
    1、基本情况
    
    公司名称 深圳市前海鼎华投资有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 914403000943991037
    
    注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理
    
    局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
    
    法定代表人 王少侬
    
    注册资本 500万元
    
    成立日期 2014年4月18日
    
    投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理;受托管理股
    
    经营范围 权投资基金;股权投资、投资策划、投资顾问、投资咨询、企业管
    
    理咨询、经济信息咨询(以上各项均不含限制项目);自有物业租
    
    赁;物业管理;酒店管理咨询(不含限制项目);在合法取得使用
    
    权的土地上从事房地产开发经营;电子产品的技术开发与销售;国
    
    内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(不得
    
    以任何方式公开募集和发行基金,以上各项涉及法律、行政法规、
    
    国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    
             股东姓名           出资额(万元)   持股比例(%)
              王少侬                     450.00            90.00
                    股东及股权结构
              陈少雄                      50.00            10.00
               合计                      500.00           100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2014年4月,前海鼎华设立
    
    2014年4月18日,前海鼎华成立,注册资本500万元,其中股东王少侬出资450万元,占注册资本90%;陈少雄出资50万元,占注册资本10%。
    
    2014年4月18日,深圳市市监局向前海鼎华颁发了《营业执照》,工商登记完成后前海鼎华股权结构如下:
    
          序号          股东名称            出资金额(元)          出资比例(%)
         1            王少侬                         450.00                   90.00
         2            陈少雄                          50.00                   10.00
        合  计                              500.00                  100.00
    
    
    (2)2014年5月,实收资本变更
    
    2014年5月7日,前海鼎华已收到全体股东缴纳的注册资本共计人民币500万元。各股东均以货币出资。
    
    2014年5月7日,深圳市市监局向前海鼎华颁发了变更后的《营业执照》。
    
    3、主要业务发展状况
    
    前海鼎华自成立以来主要从事投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理;受托管理股权投资基金;股权投资、投资策划、投资顾问、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上各项均不含限制项目);自有物业租赁;物业管理;酒店管理咨询(不含限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(不得以任何方式公开募集和发行基金,以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    
    4、主要财务数据
    
    前海鼎华最近两年主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                            23,012.65                   4,313.05
                    总负债                            22,590.19                   3,865.29
                     股东权益                             422.46                     447.76
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                                  -                          -
                     利润总额                             -25.30                     -24.02
                    净利润                              -25.30                     -24.02
    
    
    注:以上数据未经审计
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    前海鼎华实际控制人为王少侬女士,中国国籍,无境外永久居住权,身份证号码:4405211963********,非国创高新关联方。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除持有深圳云房2.63%股权外,前海鼎华其他对外投资情况如下:
    
        序     公司名称     持股比例                      经营范围
        号                    (%)
     广州爱殿网络科             网络技术的研究、开发;软件开发;信息技术咨询服务;
       1     技有限公司         5.00  投资咨询服务;投资管理服务;物业管理;软件批发;互联
                                网商品销售(许可审批类商品除外);自有房地产经营
                                活动;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;场地
                                租赁(不含仓储);酒店管理;餐饮管理;贸易咨询服务;
                                市场营销策划服务;会议及展览服务;通信技术研究开
                                发、技术服务;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸
                                易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批
                                类商品除外)。
                                初级农产品的购销及其他国内贸易(不含专营、专控、
                                专卖商品),为餐饮企业提供管理服务,软件开发;文
     深圳市一里科技             化活动策划、市场营销策划、品牌推广策划;信息技术
       2      有限公司         30.00  开发与技术咨询;移动互联网开发与技术咨询,(法律、
                                行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
                                取得许可后方可经营)经营电子商务。预包装食品的批
                                发,鲜肉、果蔬、水产品的购销。
                                生产、销售:肉制品,饼干,糖果制品,蔬菜制品,糕
                                点,水产品,速冻食品;食品生产技术的研究开发、技
     广东真美食品股             术转让及咨询服务;批发兼零售:预包装食品;生产、
       3     份有限公司         3.70  加工、销售:塑胶制品、不锈钢制品、陶瓷制品、五金
                                制品、厨房用品、卫生洁具、家用电器;货物进出口、
                                技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);农副
                                产品收购。
                                电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研
                                究、开发;计算机技术开发、技术服务;教学设备的研
       4   广州蓝笔信息科      13.50  究开发;软件开发;软件批发;软件零售;企业管理服务
       技有限公司               (涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;商
                                品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许
                                可审批类商品除外);道路货物运输代理。
                                环保再生纸、转印纸、热敏纸、各类特种纸的研发、生
                                产和销售;收购本企业自用废纸;再生物资回收与销售,
     广东松炀再生资             污水处理及再生利用;生产、销售:文化纸,白板纸,
       5   源股份有限公司       1.59  牛卡纸,瓦楞纸,包装用纸,生活用纸;加工、销售:
                                纸箱,纸盒;制造、销售:合成材料、环境污染处理专
                                用材料、环保设备;销售:化工产品、化工原料(危险
                                化学品除外);货物进出口,技术进出口。
    
    
    (十)五叶神投资
    
    1、基本情况
    
    公司名称 五叶神投资有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 91440300685390530Y
    
    注册地址 深圳市盐田区深盐路大百汇高新技术工业园A栋9楼907房
    
    法定代表人 温育青
    
    注册资本 5,000万元
    
    成立日期 2009年3月9日
    
    投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理;企业形象设计;
    
    经营范围 在合法取得的土地上从事房地产开发经营;房地产经纪;通信系统
    
    设备及弱电管网的设计;经济信息咨询及投资咨询(不含限制项目)。
    
             股东名称           出资额(万元)   持股比例(%)
                    股东及股权结构     大百汇实业集团有限公司           5,000.00           100.00
               合计                    5,000.00           100.00
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2009年3月,五叶神投资设立
    
    2009年3月9日,五叶神投资成立,由大百汇实业集团有限公司出资设立。
    
    2009年3月3日,中联会计师事务所出具中联深所验字(2009)第036号《验资报告》,确认截至2009年2月25日,五叶神投资(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币5,000万元,均以货币出资。
    
    2009年3月9日,深圳市市监局盐田局向五叶神投资颁发了《企业法人营业执照》,本次工商登记完成后五叶神投资股权结构如下:
    
          序号           股东名称            出资金额(万元)       出资比例(%)
         1     大百汇实业集团有限公司                5,000.00                100.00
          合计                                           5,000.00                100.00
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    五叶神投资成立后主要从事股权投资相关业务。
    
    4、主要财务数据
    
    五叶神投资最近两年主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                            17,209.65                   8,512.18
                    总负债                            12,212.20                   3,512.20
                     股东权益                            4,997.45                   4,999.98
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                                  -                          -
                     利润总额                              -2.53                       0.32
    
    
    净利润 -2.53 0.325、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    大百汇实业集团有限公司基本情况如下:
    
    公司名称 大百汇实业集团有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 914403002794538668
    
    注册地址 深圳市盐田区深盐路2002号4栋3楼
    
    法定代表人 温纯青
    
    注册资本 5,000万元
    
    成立日期 1994年05月17日
    
    兴办实业(具体项目另行申报)。国内商业,物资供销业,各类经
    
    经营范围 济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);生物技术
    
    开发、广告业务、企业品牌营销策划;自有房屋租赁(以上均不含
    
    限制项目)。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除持有深圳云房2.11%股权之外,五叶神其他对外投资情况如下:
    
         序号     公司名称     注册资本                经营范围                持股比
                     (万元)                                       例(%)
     深圳市众立生               印刷品、纸制品的技术开发、购销;包
        1    包装科技有限    1,000.00    装装潢印刷品、其他印刷品印刷;国内    18.00
         公司                   商业、物资供销业(不含印刷及其它限
                                制项目及专营、专控、专卖商品);经
                                营货物、技术进出口业务(法律、行政
                                法规、国务院决定禁止的项目除外,限
                                制的项目须取得许可后方可经营)
    
    
    (十一)互兴拾伍号
    
    1、基本情况
    
    企业名称 深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 9144030031973388XQ
    
    私募基金编号 SE5960
    
    主要经营场所 深圳市南山区沙河街道沙河东路沙河高尔夫球会D12栋
    
    执行事务合伙人 前海互兴
    
    投资额 4,764.7548万元
    
    成立日期 2014年12月15日
    
    对未上市企业进行股权投资(不得以任何方式公开募集和发行基
    
    经营范围 金);投资管理。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置
    
    性行政许可文件后方可经营)
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
         前海互兴      普通合伙人          4.7548         0.0998
          胡晓辉       有限合伙人        2,000.00        41.9749
      珠海横琴骅威哲
      兴互联网文化产   有限合伙人        2,000.00        41.9749
     业投资基金(有限
          合伙)
                 出资结构            苏立文        有限合伙人          210.00         4.4074
          蒋贵祝       有限合伙人          200.00         4.1975
           彭翀        有限合伙人          150.00         3.1481
          李发建       有限合伙人          100.00         2.0987
          王志红       有限合伙人          100.00         2.0987
           合计                        4,764.7548       100.0000
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2014年12月,互兴百果园设立
    
    2014年12月,深圳市互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)成立,系黄焕新、庄铿铨于2014年12月出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为20,000万元。
    
    2014年12月15日,深圳市市监局南山局向互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)颁发了《营业执照》,工商登记完成后互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)        类型
         1         庄铿铨                  200.00               10.00   普通合伙人
         2         黄焕新                19,800.00               90.00   有限合伙人
           合计                             20,000.00              100.00
    
    
    (2)2015年12月,公司名称变更及新增合伙人
    
    2015年12月11日,经互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)合伙人一致同意,新增合伙人深圳市麦哲伦资本管理有限公司,出资额 999.00 万元,出资比例4.7571%;新增合伙人前海互兴,出资额1万元,出资比例0.0048%。企业名称由“深圳市互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)”变更为“深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙)”。互兴拾伍号认缴出资额由 20,000.00 万元变更为21,000.00万元,执行事务合伙人由庄铿铨变更为前海互兴。
    
    2015年12月18日,深圳市市监局向互兴拾伍号颁发了变更后的《营业执照》。本次合伙人变更后,各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)        类型
         1        前海互兴                   1.00              0.0048   普通合伙人
         2         黄焕新                19,800.00             94.2800   有限合伙人
         3         麦哲伦                  999.00              4.7571   有限合伙人
         4         庄铿铨                  200.00              0.9520   有限合伙人
           合计                             21,000.00            100.0000
    
    
    (3)2015年12月,第一次减资
    
    2015年12月31日,经互兴拾伍号合伙人一致同意,合伙人黄焕新、庄铿铨退出。互兴拾伍号认缴出资额由21,000万元变更为1,000万元。
    
    2016年1月18日,深圳市市监局向互兴拾伍号颁发了变更后的《营业执照》。本次合伙人变更后,各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)        类型
         1        前海互兴                   1.00                0.10   普通合伙人
         2         麦哲伦                  999.00               99.90   有限合伙人
           合计                              1,000.00              100.00
    
    
    (4)2016年2月,第一次增资
    
    2016年2月17日,经互兴拾伍号合伙人一致同意,前海互兴出资额变更为4.7548万元,出资比例0.1%;麦哲伦出资额变更为4,750万元,出资比例99.9%。
    
    互兴拾伍号认缴出资额由1,000万元变更为4,754.7548万元。
    
    2016年2月23日,深圳市市监局向互兴拾伍号颁发了变更后的《营业执照》。本次变更后,各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)        类型
         1        前海互兴                 4.7548                0.10   普通合伙人
         2         麦哲伦                 4,750.00               99.90   有限合伙人
           合计                            4,754.7548              100.00
    
    
    (5)2016年9月,第二次增资及新增合伙人
    
    2016年9月2日,经互兴拾伍号合伙人一致同意,新增合伙人苏利文,认缴出资210万;新增合伙人胡晓辉,认缴出资2,000万;新增合伙人珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业投资基金(有限合伙),认缴出资 2,000 万;新增合伙人彭翀,认缴出资150万;新增合伙人王志红,认缴出资100万;新增合伙人李发建,认缴出资100万;新增合伙人蒋贵祝,认缴出资200万。
    
    同日,深圳市市监局向互兴拾伍号颁发了变更后的《营业执照》。互兴拾伍号各合伙人出资及出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)     合伙人类型
         1         麦哲伦                 4,750.00               49.92   有限合伙人
         2         胡晓辉                 2,000.00               21.02   有限合伙人
         3        骅威哲兴                2,000.00               21.02   有限合伙人
         4         苏利文                  210.00                2.21   有限合伙人
         5         蒋贵祝                  200.00                2.10   有限合伙人
         6          彭翀                   150.00                1.58   有限合伙人
         7         王志红                  100.00                1.05   有限合伙人
         8         李发建                  100.00                1.05   有限合伙人
         9        前海互兴                 4.7548                0.05   普通合伙人
           合计                            9,514.7548              100.00
    
    
    (6)2016年9月,第二次减资及合伙人变更
    
    2016年9月6日,经互兴拾伍号合伙人一致同意,合伙人深圳市麦哲伦资本管理有限公司退出,互兴拾伍号认缴出资额由 9,514.7548 万元变更为4,764.7548万元。
    
    同日,深圳市市监局向互兴拾伍号颁发了变更后的《营业执照》,本次合伙人变更后,各合伙人出资比例如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)     合伙人类型
         1         胡晓辉                 2,000.00             41.9749   有限合伙人
         2        骅威哲兴                2,000.00             41.9749   有限合伙人
         3         苏利文                  210.00              4.4074   有限合伙人
         4         蒋贵祝                  200.00              4.1975   有限合伙人
         5          彭翀                   150.00              3.1481   有限合伙人
         6         王志红                  100.00              2.0987   有限合伙人
         7         李发建                  100.00              2.0987   有限合伙人
         8        前海互兴                 4.7548              0.0998   普通合伙人
           合计                            4,764.7548            100.0000
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    互兴拾伍号成立以来,主要从事开展股权投资和企业上市咨询业务;对未上市企业进行股权投资(不得以任何方式公开募集和发行基金);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)。
    
    4、主要财务数据
    
    互兴拾伍号最近两年主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                             47,55.55                   4,756.23
                    总负债                              106.53                   4,762.43
                     股东权益                            46,49.02                      -6.20
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                                  -                          -
                     利润总额                            -104.78                      -6.19
                    净利润                             -104.78                      -6.19
    
    
    注:以上数据未经审计
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    根据互兴拾伍号的合伙协议,前海互兴是互兴拾伍号的普通合伙人及执行事务合伙人,负责互兴拾伍号全部资产经营管理,对外投资等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    前海互兴的情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/
    
    一、购买资产交易对方的基本情况/(四)共青城传承互兴”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,互兴拾伍号除持有深圳云房1.62%股权外,无其他对外投资。
    
    8、备案情况
    
    截至本报告书签署日,互兴拾伍号已办理私募投资基金备案,备案编码SE5960。
    
    (十二)飞马之星二号
    
    1、基本情况
    
    企业名称 深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有限合伙)
    
    企业类型 有限合伙企业统一社会信用代码 91440300358820652X
    
    私募基金编号 SL9748
    
    主要经营场所 深圳市福田区福田街道福华三路卓越世纪中心一号楼4306室
    
    执行事务合伙人 深圳飞马金融控股有限公司
    
    投资额 3,680万元
    
    成立日期 2015年10月9日
    
    投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需
    
    经营范围 要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;
    
    经济信息咨询;股权投资,受托资产管理(不得从事信托、金融资
    
    产管理、证券资产管理等业务)
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
      深圳飞马金融控   普通合伙人          800.00        21.7391
        股有限公司
      深圳市自觉资本   普通合伙人          500.00        13.5870
       管理有限公司
           陈光        有限合伙人          480.00        13.0435
                 出资结构            张软珍        有限合伙人          300.00         8.1522
           廉军        有限合伙人          220.00         5.9783
          邓翠霞       有限合伙人          210.00         5.7065
          丁武警       有限合伙人          200.00         5.4348
          柯伯希       有限合伙人          200.00         5.4348
          黄瑞亮       有限合伙人          150.00         4.0761
          柯树希       有限合伙人          120.00         3.2609
          齐云璐       有限合伙人          100.00         2.7174
          宋正昌       有限合伙人          100.00         2.7174
           蓝明        有限合伙人          100.00         2.7174
          李国林       有限合伙人          100.00         2.7174
          赖均逢       有限合伙人          100.00         2.7174
           合计                          3,680.00       100.0000
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2015年10月,自觉之星二号设立
    
    2015年10月,深圳市自觉之星二号投资企业(有限合伙)成立,系深圳市自觉资本管理有限公司(以下简称“自觉资本”)、深圳飞马金融控股有限公司(以下简称“飞马金控”)、丁武警于2015年10月出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为100万元。
    
    2015年10月9日,深圳市市监局向飞马之星二号投资企业(有限合伙)颁发了《营业执照》,本次工商登记完成后飞马之星二号投资企业(有限合伙)出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)     合伙人类型
         1        自觉资本                  49.00               49.00   普通合伙人
         2        飞马金控                  49.00               49.00   普通合伙人
         3         丁武警                    2.00                2.00   有限合伙人
           合计                                100.00              100.00
    
    
    (2)2015年10月,公司名称变更
    
    2015年10月28日,经飞马之星二号合伙人一致同意,飞马之星二号名称由“深圳市自觉之星二号投资企业(有限合伙)”变更为“深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有限合伙)”。
    
    同日,深圳市市监局向飞马之星二号颁发了变更后的《营业执照》,
    
    (3)2016年8月,第一次增资
    
    2016年8月4日,经飞马之星二号合伙人一致同意,深圳飞马金融控股有限公司出资额由49万元变更为800万元;深圳市自觉资本管理有限公司出资额由49万元变更为500万元;飞马之星二号认缴出资额由100万元变更为1,302万元。
    
    2016年8月8日,深圳市市监局向飞马之星二号颁发了变更后的《营业执照》,本次工商变更完成后飞马之星二号出资结构如下:
    
           序号     合伙人名称     出资金额(万元)     出资比例(%)     合伙人类型
         1        飞马金控                 800.00             61.4439   普通合伙人
         2        自觉资本                 500.00             38.4025   普通合伙人
         3         丁武警                    2.00              0.1536   有限合伙人
           合计                              1,302.00            100.0000
    
    
    (4)2016年8月,第二次增资及变更合伙人
    
    2016年8月15日,经飞马之星二号合伙人一致同意,新增出资人柯伯希,出资额200万元;新增出资人黄瑞亮,出资额150万元;新增出资人廉军,出资额220万元;新增出资人邓翠霞,出资额210万元;新增出资人柯树希,出资额120万元;新增出资人李国林,出资额100万元;丁武警出资额变更为200万元;新增出资人蓝明,出资额100万元;新增出资人齐云璐,出资额100万元;新增出资人宋正昌,出资额100万元;新增出资人赖均逢,出资额100万元;新增出资人陈光,出资额480万元;新增出资人张软珍,出资额300万元;飞马之星二号认缴出资额由1,302万元变更为3,680万元。
    
    2016年8月17日,深圳市市监局向飞马之星二号颁发了变更后的《营业执照》,本次工商变更完成后飞马之星二号出资结构如下:
    
               序号           合伙人名称     出资额(万元)出资比例(%)   合伙人类型
              1         深圳飞马金融控股          800.00         21.7391    普通合伙人
         有限公司
              2         深圳市自觉资本管          500.00         13.5869    普通合伙人
        理有限公司
              3               陈光                480.00         13.0346    有限合伙人
              4              张软珍               300.00          8.1521    有限合伙人
              5               廉军                220.00          5.9782    有限合伙人
              6              邓翠霞               210.00          5.7065    有限合伙人
              7              丁武警               200.00          5.4347    有限合伙人
              8              柯伯希               200.00          5.4347    有限合伙人
              9              黄瑞亮               150.00          4.0760    有限合伙人
              10              柯树希               120.00          3.2608    有限合伙人
              11              齐云璐               100.00          2.7173    有限合伙人
              12              宋正昌               100.00          2.7173    有限合伙人
              13               蓝明                100.00          2.7173    有限合伙人
              14              李国林               100.00          2.7173    有限合伙人
              15              赖均逢               100.00          2.7173    有限合伙人
               合计                                3,680.00        100.0000
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有限合伙)主要业务为投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;经济信息咨询;股权投资,受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。
    
    4、主要财务数据
    
    飞马之星二号最近两年主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                   项目                2016年12月31日            2015年12月31日
                    总资产                             3,492.91                   3,679.97
                    总负债                                0.18                   3,680.00
                     股东权益                            3,492.73                      -0.03
                   项目                     2016年                    2015年
                     营业收入                                  -                          -
                     利润总额                              -2.54                      -0.03
                    净利润                               -2.54                      -0.03
    
    
    注:以上数据未经审计
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要合伙人情况
    
    飞马金控是飞马之星二号的普通合伙人及执行事务合伙人,负责飞马之星二号全部资产经营管理,对外投资等相关工作。
    
    飞马金控的基本信息如下:
    
    (1)基本情况
    
    企业名称 深圳飞马金融控股有限公司
    
    企业类型 有限责任公司统一社会信用代码 91440300326575090A
    
    主要经营场所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海
    
    商务秘书有限公司)
    
    法定代表人 邹铁力
    
    注册资本 3,000万元
    
    成立日期 2015年2月9日
    
    资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资
    
    经营范围 产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资
    
    金、不得从事公开募集基金管理业务);投资咨询、财务顾问(不
    
    含限制项目)
    
    经营期限 无固定期限
    
    (2)历史沿革
    
    ①2015年2月,飞马金控设立
    
    2015年2月9日,飞马金控成立,飞马金控系深圳同耀资产管理有限公司、深圳飞马投资有限公司于2015年2月出资设立,设立时出资额为3,000万元。法定代表人为邹铁力。
    
    2015年2月10日,深圳市市监局向飞马金控颁发了《企业法人营业执照》,本次工商登记完成后飞马金控的股东及权益结构如下:
    
          序号            股东名称            出资金额(万元)      出资比例(%)
         1     深圳同耀资产管理有限公司               1,800.00                 60.00
         2       深圳飞马投资有限公司                 1,200.00                 40.00
          合计                                           3,000.00                100.00
    
    
    ②2015年5月,第一次股权转让
    
    2015年5月,飞马金控召开股东会,全体股东出席并形成决议:股东深圳同耀资产管理有限公司将其持有公司1,800万元人民币,占注册资本60%的股权全额转让给新股东深圳君翔天成资产管理有限公司。深圳君翔天成资产管理有限公司以货币的方式一次性足额缴纳。
    
    2015年5月12日,瑞华会计师事务所出具的瑞华深圳验字(2015)48360001号《验资报告》,经审计,截至2015年5月11日止飞马金控已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元。
    
    2016年5月6日,深圳市市监局向飞马金控颁发了变更后的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记完成后飞马金控的股东及权益结构如下:
    
          序号              股东名称             出资金额(万元)      出资比例(%)
         1     深圳君翔天成资产管理有限公司             1,800.00                  60.00
         2         深圳飞马投资有限公司                 1,200.00                  40.00
          合计                                             3,000.00                 100.00
    
    
    (3)主要财务数据
    
    飞马金控最近两年的财务数据如下
    
    单位:万元
    
                    项目                2016年12月31日             2015年12月31日
                     总资产                             7,922.62                    5,202.15
                     总负债                             5,329.85                    2,586.24
                      股东权益                            2,592.76                    2,615.91
                    项目                     2016年                     2015年
                      营业收入                             490.79                      205.39
                      利润总额                              -23.15                     -384.09
                     净利润                               -23.15                     -384.09
    
    
    注:以上数据未经审计
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,飞马之星二号除持有深圳云房1.18%股权外,无对外投资。
    
    8、备案情况
    
    截至本报告书签署日,飞马之星二号已办理私募投资基金备案,备案编码SL9748。
    
    (十三)交易对方中有限合伙企业取得交易标的股权的时间、是否存在在国创高新本次股票停牌前六个月或停牌期间受让交易标的股份的情形、有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况
    
    交易对方中的有限合伙企业包括共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、互兴拾伍号、飞马之星二号,该等有限合伙企业的相关情况如下:
    
    1、取得交易标的股权的时间、是否存在上市公司本次股票停牌前六个月或停牌期间受让交易标的股份的情形
    
                     有限合伙企业      取得标的公司股权的时间   是否存在上市公司本次股票停牌前六个月
                                 或停牌期间受让交易标的股份的情形
                      共青城传承互兴        2016年8月23日                          是
                     深圳传承互兴         2016年3月1日                           是
                     易简共赢贰号         2016年8月23日                          是
                   开心同创           2015年1月6日                           否
                   开心同富           2015年1月6日                           否
                    互兴拾伍号          2016年1月5日                           否
                     飞马之星二号         2016年1月20日                          是
    
    
    2、有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期
    
             有限合伙                                             投资目              取得合伙企
           企业          合伙人       合伙人类型  出资形式     的     资金来源   业权益的日
                                                                        期
         前海互兴       普通合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          连宗敏        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          王忠凯        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
             共青城传        陈德林       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
            承互兴          张凯        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          陈双庆        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          陆桢宇        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
           王伟         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
           林冰         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
         前海互兴       普通合伙人    货币      投资    自有资金  2015年11月
             深圳传承   深权圳投市资传有承限创公新司股有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年7月
           互兴     樟树市泰斗投资管
     理中心(有限合伙) 有限合伙人    货币      投资    自有资金  2016年11月
         易简投资       普通合伙人    货币      投资    自有资金   2016年4月
           周明         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
             易简共赢        吴卫东       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
           贰号          蔡东青       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          郑清英        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          庄大建        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
             开心同创        梁文华       普通合伙人    货币      投资    自有资金  2013年12月
           花蕴         有限合伙人    货币      投资    自有资金  2013年12月
             开心同富        梁文华       普通合伙人    货币      投资    自有资金   2014年1月
           花蕴         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2014年1月
         前海互兴       普通合伙人    货币      投资    自有资金  2015年12月
          胡晓辉        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
         骅威哲兴       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
             互兴拾伍        苏立文       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
          号           蒋贵祝       有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
           彭翀         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
          李发建        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
          王志红        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年9月
         飞马金控       普通合伙人    货币      投资    自有资金  2015年10月
             飞马之星       自觉资本      普通合伙人    货币      投资    自有资金  2015年10月
           二号
           陈光         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          张软珍        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
           廉军         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          邓翠霞        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          丁武警        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          柯伯希        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          黄瑞亮        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          柯树希        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          齐云璐        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          宋正昌        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
           蓝明         有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          李国林        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
          赖均逢        有限合伙人    货币      投资    自有资金   2016年8月
    
    
    3、交易对方中有限合伙企业的普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配等情况
    
                  有限合伙企业           普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系           利益分配
     根据合伙协议的约定,共青城传承互兴的普通合伙人及有限合伙
     人主要权利义务关系如下:
     (1)普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。   按照合伙协
                   共青城传承互兴  (2)不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合   议的约定予
     伙事务的情况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。          以分配
     (3)普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出
     资额为限对合伙企业债务承担责任。
     根据合伙协议的约定,深圳传承互兴的普通合伙人及有限合伙人
     主要权利义务关系如下:                                    按照合伙协
                  深圳传承互兴   (1)普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。   议的约定予
     (2)不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合     以分配
     伙事务的情况。
     (3)普通合伙人承担无限责任,有限合伙人承担有限责任。
     根据合伙协议的约定,易简共赢贰号的普通合伙人及有限合伙人
     主要权利义务关系如下:
     (1)普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。   按照合伙协
                  易简共赢贰号   (2)不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合   议的约定予
     伙事务的情况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。          以分配
     (3)普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出
     资额为限对合伙企业债务承担责任。
     根据合伙协议的约定,开心同创的普通合伙人及有限合伙人主要
     权利义务关系如下:                                        按照合伙协
                开心同创     (1)普通合伙人依照国家有关法律、法规以及合伙协议的规定   议的约定予
     执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。                    以分配
     (2)普通合伙人承担无限责任,有限合伙人在认缴出资额内承
     担有限责任。
     根据合伙协议的约定,开心同富的普通合伙人及有限合伙人主要
     权利义务关系如下:                                        按照合伙协
                开心同富     (1)普通合伙人依照国家有关法律、法规以及合伙协议的规定   议的约定予
     执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。                    以分配
     (2)普通合伙人承担无限责任,有限合伙人在认缴出资额内承
     担有限责任。
     根据合伙协议的约定,互兴拾伍号的普通合伙人及有限合伙人主
     要权利义务关系如下:
     (1)普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。   按照合伙协
                 互兴拾伍号    (2)不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合   议的约定予
     伙事务的情况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。          以分配
     (3)普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出
     资额为限对合伙企业债务承担责任。
     根据合伙协议的约定,飞马之星二号的普通合伙人及有限合伙人
     主要权利义务关系如下:
     (1)普通合伙人执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。
     (2)不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合
     伙事务的情况,有权对合伙企业的经营管理提出建议,有权获取  按照合伙协
                  飞马之星二号   合伙企业的财务会计报告,有权对涉及自身重大利益的情况,查  议的约定予
     阅合伙企业财务资料。执行事务合伙人应当向其他合伙人递交年    以分配
     度报告和临时报告,及时披露合伙企业、投资项目、被投资企业
     的营运动态及财务状况。
     (3)普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出
     资额为限对合伙企业债务承担责任。
    
    
    二、募集配套资金认购方的基本情况
    
    (一)国创集团
    
    国创集团的相关情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(三)国创集团”。
    
    (二)五叶神投资
    
    五叶神的相关情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(十)五叶神投资”。
    
    (三)深圳传承互兴
    
    深圳传承互兴的相关情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(五)深圳传承互兴”。
    
    (四)易简共赢贰号
    
    易简共赢二号的相关情况参见本报告书“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(六)易简共赢贰号”。
    
    (五)互兴明华
    
    1、基本情况
    
    名称 共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码 91360405MA35K9JA3X
    
    出资额 70,000万元
    
    企业类型 有限合伙私募基金备案编号 SM3870
    
    成立日期 2016年8月26日
    
    执行事务合伙人 前海互兴(委派代表:陈继宏)
    
    经营期限 2024年8月25日
    
    主要办公地点 江西省九江市共青城市私募基金园区405-537
    
    经营范围 投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部
    
    门批准后方可开展经营活动)
    
        合伙人名称     合伙人类型   出资额(万元)出资比例(%)
         前海互兴      普通合伙人          100.00         0.1429
          林智权       有限合伙人       23,300.00        33.2857
                 出资结构
          黄焕新       有限合伙人       23,300.00        33.2857
          陈双庆       有限合伙人       23,300.00        33.2857
           合计                         70,000.00       100.0000
    
    
    2、历史沿革
    
    (1)2016年8月,互兴明华设立
    
    2016年8月2日互兴明华成立,系前海互兴、林智权、黄焕新、陈双庆出资设立的有限合伙企业,设立时出资额为70,000万元。
    
    2016年8月26日,共青城市市场和质量监督管理局向互兴明华颁发《营业执照》,本次工商登记完成后互兴明华出资结构如下:
    
           序号      股东名称      出资金额(万元)     出资比例(%)        类型
         1        前海互兴                 100.00              0.1429   普通合伙人
         2         林智权                23,300.00             33.2857   有限合伙人
         3         黄焕新                23,300.00             33.2857   有限合伙人
         4         陈双庆                23,300.00             33.2857   有限合伙人
           合计                             70,000.00            100.0000
    
    
    3、主要业务发展状况
    
    互兴明华成立以来,主要从事投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    4、主要财务数据
    
    最近两年,互兴明华除投资深圳云房外尚未开展业务。
    
    5、产权控制关系结构图
    
    6、主要股东情况
    
    根据互兴明华的合伙协议,前海互兴是互兴明华的普通合伙人及执行事务合伙人,负责传承互兴日常运营管理、对外投资及对被投资对象实施管理等相关工作,有限合伙人不参与合伙企业经营管理。
    
    前海互兴详细资料参见“第三节 交易对方及发行认购方的基本情况/一、购买资产交易对方的基本情况/(四)共青城传承互兴”。
    
    7、对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,互兴明华主要对外投资情况如下:序 公司名称 持股比例 主营业务
    
        号                (%)
                            网络技术开发、技术咨询;销售美容美发用品;金融设备的
                            技术开发、技术咨询;市场信息咨询;信息咨询(不含人才
     深圳市致远             中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);计
       1   创想科技有     3.9970  算机软硬件的技术开发与销售;手机及电脑周边配件的销
       限公司               售;国内贸易,经营电子商务,货物及技术进出口业务。(法
                            律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
                            取得许可后方可经营)互联网信息服务业务;理发。
    
    
    8、备案情况
    
    截至本报告书签署日,互兴明华已办理私募投资基金备案,备案编码SM3870。
    
    (六)东湖16号资管计划
    
    1、基本情况
    
    资管计划名称 长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划
    
    资产管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
    
    资产托管人 交通银行股份有限公司
    
    锁定期 36个月
    
    存续期限 48个月
    
    投资范围 国创高新定向增发
    
    2、设立情况
    
    2016年11月16日,资产管理人长江证券(上海)资产管理有限公司与委托人签订了《资产管理合同》,约定东湖16号资管计划主要投资于本次国创高新三年期非公开发行股票,未参与国创高新定向增发的集合计划资产可投资于银行存款、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金。
    
    3、委托人概况
    
         序号    姓名            公司                职务        认购金额    认购比例
                                                       (万元)
        1     钱静    湖北国创高新材料股份   董事、总会计师     3,000.00      33.33%
                     有限公司
               湖北国创房地产开发有
        2     郭强    限公司、湖北国创光谷       总经理         3,000.00      33.33%
                房地产开发有限公司
        3     俞冰    恒立金通融资租赁有限       总经理         3,000.00      33.33%
                       公司
       合计                                              9,000.00     100.00%
    
    
    4、管理人情况
    
    ①管理人基本情况
    
    公司名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
    
    企业类型 一人有限责任公司(法人独资)
    
    住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号11楼10-11单元
    
    法定代表人 罗国举
    
    注册资本 20,000.00万元人民币
    
    成立日期 2014年9月16日统一社会信用代码 91310115312513788C
    
    经营范围 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。
    
    ②管理人股权结构
    
    长江证券(上海)资产管理有限公司股东结构图如下:
    
    5、最近两年简要的财务数据
    
    上述资产管理计划于2016年11月设立,无相关财务数据。
    
    6、关联关系情况
    
    东湖16号资管计划资产管理人长江证券(上海)资产管理有限公司与本次交易各方不存在关联关系;认购人钱静为国创高新董事、总会计师。
    
    7、资管计划备案情况
    
    截至本报告书签署日,东湖16号资管计划已完成资产管理计划备案,产品编码SP0878。
    
    8、其他事项说明
    
    作为本次募集配套资金认购方之一,东湖16号资管计划关于本次交易资金来源情况,不可撤销地作出如下声明:
    
    “1、本单位及其关联方不参与认购任何其他以认购国创高新本次非公开增发股票为主要投资标的的理财产品、理财计划、信托产品、信托计划等第三方理财工具,也不会对他人认购上述第三方理财工具提供任何财务支持;
    
    2、除附件所列的关联关系外,本单位及其关联方与认购本次定向发行股票的其他投资者之间不存在关联关系、代持关系或一致行动关系;
    
    3、上述声明系截至本声明签署日的全部真实情况,也是本单位真实意思的表示,不存在任何隐瞒、遗漏或未如实声明的情况。”
    
    (七)共赢3号资管计划
    
    1、基本情况
    
    资管计划名称 太平洋证券共赢3号集合资产管理计划
    
    资产管理人 太平洋证券股份有限公司
    
    资产托管人 平安银行股份有限公司
    
    锁定期 36个月
    
    存续期限 无固定存续期限
    
    投资范围 国创高新定向增发
    
    2、设立情况
    
    2016年11月22日,资产管理人太平洋证券股份有限公司与委托人签订了《资产管理合同》,约定共赢3号资管计划主要投资于认购在证券交易所上市股票的非公开发行的股票。闲置资金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、债券正回购、债券逆回购、公司债、中小企业私募债、证券公司专项资产管理计划、银行存款、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
    
    3、委托人概况
    
         序号     姓名       深圳云房           深圳云房         认购金额    认购比例
                  任职部门           任职职务         (万元)
        1     贾海斌     新房事业部           总经理           1,050.00        10.50%
        2      程琼     二手房事业部         总裁助理            890.00         8.90%
        3     文斯斯     新房事业部        董事副总经理          865.00         8.65%
        4     王文旭    二手房事业部      中国A区总经理          770.00         7.70%
        5     项家胜    二手房事业部        区域总经理           615.00         6.15%
        6     侯培钦      产研基地             总监              440.00         4.40%
        7      花蕴         总部             副总经理            435.00         4.35%
        8     吴红儿     经纪人中心            总监              395.00         3.95%
        9      钟岩       综管中心          综合办总监           395.00         3.95%
        10     王湘辉      产研基地             总监              375.00         3.75%
        11      杨瑶       财务中心             总监              360.00         3.60%
        12     林家乐    二手房事业部     大深圳区域总经理        300.00         3.00%
        13     陈坚炜    二手房事业部        城市总经理           210.00         2.10%
        14     程俊翔    二手房事业部        城市总经理           210.00         2.10%
        15     刘文磊    二手房事业部        城市总经理           210.00         2.10%
        16      张艳     二手房事业部   大深圳区域职能总经理      200.00         2.00%
        17      朱瑛     二手房事业部        城市总经理           165.00         1.65%
        18     叶飞鹏    二手房事业部        城市总经理           165.00         1.65%
        19     金松柏    二手房事业部        城市总经理           150.00         1.50%
        20      董强     二手房事业部        城市总经理           150.00         1.50%
        21     梁慧芳    二手房事业部         运营总监            150.00         1.50%
        22     侯楚君    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        23     曹风国    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        24     张文举    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        25      陈建     二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        26     吴自标    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        27     夏福林    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        28      刘瑞     二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        29     苏林英    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        30     韩晓云    二手房事业部       董事副总经理          150.00         1.50%
        31      水俊         总部              副总裁             150.00         1.50%
       合计                                           10,000.00      100.00%
    
    
    4、管理人情况
    
    ①管理人基本情况
    
    公司名称 太平洋证券股份有限公司
    
    企业类型 股份有限责任公司
    
    住所 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
    
    法定代表人 李长伟
    
    注册资本 681,631.64万元人民币
    
    成立日期 2004年1月6日统一社会信用代码 91530000757165982D
    
    证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务
    
    经营范围 顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金
    
    销售;代销金融产品;融资融券;中国证监会批准的其他业务。
    
    ②管理人股权结构
    
    太平洋证券股份有限公司股东结构图如下:
    
    5、最近两年简要的财务数据
    
    上述资产管理计划于2016年11月设立,无相关财务数据。
    
    6、关联关系情况
    
    共赢 3 号资管计划资产管理人太平洋证券股份有限公司与本次交易各方不存在关联关系;委托人贾海斌等31人均为深圳云房员工。
    
    7、资管计划备案情况
    
    截至本报告书签署日,共赢3号资管计划已完成资产管理计划备案,产品编码SP8863。
    
    8、其他事项说明
    
    作为本次募集配套资金认购方之一,共赢3号资管计划关于本次交易资金来源情况,不可撤销地作出如下声明:
    
    “1、本单位及其关联方不参与认购任何其他以认购国创高新本次非公开增发股票为主要投资标的的理财产品、理财计划、信托产品、信托计划等第三方理财工具,也不会对他人认购上述第三方理财工具提供任何财务支持;
    
    2、除附件所列的关联关系外,本单位及其关联方与认购本次定向发行股票的其他投资者之间不存在关联关系、代持关系或一致行动关系;
    
    3、上述声明系截至本声明签署日的全部真实情况,也是本单位真实意思的表示,不存在任何隐瞒、遗漏或未如实声明的情况。”
    
    (八)高攀文
    
    1、高攀文基本情况
    
    姓名 高攀文
    
    曾用名 无
    
    性别 女
    
    国籍 中国
    
    身份证号 4201061987********
    
    住所 武昌区东湖路189号东湖天下****
    
    通信地址 武汉市东湖开发区武大园**路**号是否取得其他国家或地 美国永久居留权
    
    区的居留权
    
    关联关系 国创高新董事长、实际控制人高庆寿之女
    
    2、最近三年的职务及任职单位产权关系
    
              时间                 任职企业/单位               所任职务       产权关系
                 2015.8至今    五星在线保险销售有限公司                董事       国创集团控股
                                                           子公司
                  2015.12至今   国创高科实业集团有限公司             董事长助理    国创高新控股
                                                            股东
    
    
    3、其他主要对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,高攀文不存在其他对外投资情况。
    
    (九)认购募集配套资金的资金来源及相关依据
    
    1、国创集团
    
    根据国创集团出具的确认函、财务报表及其提供的授信合同及使用明细表,国创集团为上市公司控股股东,持有上市公司43.28%股份。其主要财务数据(合并报表)如下:
    
    单位:万元
    
    项目 2016年12月31日
    
    货币资金 70,328.92
    
    资产总计 811,537.56
    
    所有者权益合计 277,566.82
    
    项目 2016年
    
    营业收入 188,417.36
    
    营业利润 9,804.61
    
    净利润 3,562.15
    
    截至2016年12月31日,国创集团尚未使用的银行授信额度共计62,522.00万元,国创集团将以自有资金和借款等合法方式筹集资金79,113万元参与认购上市公司募集配套资金。
    
    2、五叶神投资
    
    根据五叶神投资出具的确认函及大百汇实业集团有限公司提供的借款证明,五叶神投资将以其自有资金及向控股股东大百汇实业集团有限公司筹借的资金12,600万元参与认购上市公司募集配套资金,该等资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    根据大百汇实业集团有限公司提供的财务报表,大百汇实业集团有限公司截至2016年12月31日的的主要财务数据(合并报表)如下:
    
    单位:万元
    
    项目 2016年12月31日
    
    货币资金 123,803.43
    
    资产总计 802,562.96
    
    所有者权益合计 515,612.75
    
    项目 2016年
    
    营业收入 13,554.84
    
    营业利润 3,344.89
    
    净利润 2,538.85
    
    注:上述报表未经审计
    
    3、深圳传承互兴
    
    根据深圳传承互兴出具的确认函及其提供的合伙协议和借款证明,深圳传承互兴将向有限合伙人深圳市传承创新股权投资有限公司股东王伟、王忠凯、张凯和有限合伙人樟树市泰斗投资管理中心(有限合伙)合伙人林大念、林智权借款方式合法筹集10,100万元资金参与认购上市公司募集配套资金。
    
    根据王伟、王忠凯、张凯、林大念、林智权等人提供的存款证明、股权出资、股票账户等资产证明,上述人员具备提供相应借款的资金能力,其资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    4、互兴明华
    
    根据互兴明华出具的确认函及提供的合伙协议,互兴明华将以其有限合伙人缴纳的出资款参与认购上市公司募集配套资金。根据互兴明华有限合伙人林智权、黄焕新和陈双庆提供的资产证明,林智权名下拥有大量存款、股票和信托计划份额,黄焕新出资90%、林智权出资10%的新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)持有天润数娱(002113)3,700多万股股票,陈双庆除拥有大量银行存款外还持有微传播(430193)700多万股股票,林智权、黄焕新和陈双庆均具有认购上市公司募集配套资金的资金能力。
    
    根据互兴明华出具的承诺将以全体有限合伙人缴纳的出资款资金52,301万元认购上市公司募集配套资金,该等资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    5、易简共赢贰号
    
    根据易简共赢贰号出具的确认函及其提供的合伙协议,易简共赢贰号将以其合法筹集的2,600万元资金参与认购上市公司募集配套资金,该等资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    6、东湖16号和共赢3号
    
    根据东湖16号、共赢3号的委托人分别出具的承诺函及提供的产权证书、收入证明,委托人将以自有资金或合法筹集资金认购东湖16号、共赢3号份额,该等资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    7、高攀文
    
    高攀文承诺将以自有资金或合法筹集资金6,000万元参与本次认购。根据高攀文提供的存款证明、房产购买合同和借款证明,高攀文名下拥有大量银行存款、1套境外房地产,并获得具有资金实力的自然人的借款支持。
    
    高攀文用于参与本次认购的资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    此外,国创高新、国创集团及高庆寿已分别出具承诺,“不会直接或通过关联方及其他利益相关方间接向募集配套资金的认购方及与其相关的实际认购人提供任何形式的财务资助或者补偿”。
    
    综上,发行对象认购募集配套资金的资金来源均为自有或自筹资金,发行对象具备相应的财务状况和筹资能力。除国创集团外,其他发行对象认购募集配套资金的资金来源不存在来自于上市公司控股股东、实际控制人的情形。
    
    三、其他事项说明
    
    (一)各交易对方及发行认购方之间的关联关系或一致行动关系的说明
    
    上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、前海鼎华、五叶神投资、开心同创、开心同富、互兴拾伍号、飞马之星二号,发行股份募集配套资金的认购对象为国创集团、互兴明华、深圳传承互兴、五叶神投资、易简共赢贰号、共赢3号、东湖16号、高攀文。
    
    经逐条比对《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的情形并经核查,交易对方和认购对象中的关联关系或一致行动关系如下:
    
    1、梁文华为深圳大田的控股股东,开心同创、开心同富的执行事务合伙人,并通过持有深圳大田90%的股份控股拉萨云房。梁文华与深圳大田、开心同创、开心同富、拉萨云房存在关联关系,深圳大田、开心同创、开心同富、拉萨云房属于同一控制下的公司或合伙企业,亦存在关联关系,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富为一致行动人。
    
    2、前海互兴为共青城传承互兴、深圳传承互兴、互兴拾伍号和互兴明华的执行事务合伙人,共青城传承互兴、深圳传承互兴、互兴拾伍号、互兴明华均为前海互兴管理的私募投资基金,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,共青城传承互兴、深圳传承互兴、互兴拾伍号、互兴明华为一致行动人。
    
    3、高庆寿为国创集团的董事长、实际控制人,高庆寿之女高攀文拟作为认购方之一参与认购国创高新本次配套募集资金,高攀文与国创集团构成关联方,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定,国创集团和高攀文为一致行动人。
    
    根据共青城传承互兴、深圳传承互兴、互兴拾伍号、互兴明华、五叶神投资、前海鼎华、易简共赢贰号及其执行事务合伙人、飞马之星二号及其执行事务合伙人出具的承诺,上述公司/企业与梁文华及其关联方不存在一致行动协议或达成过一致行动的合意或默契;不存在就本次重组与其他交易对方作出口头或书面的一致行动协议、约定或安排;不存在与其他交易对方一致行动以谋求共同扩大上市公司表决权数量的约定或安排。根据梁文华出具的承诺,“本人系深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同富投资企业(有限合伙)的实际控制人,除此之外,本人与本次交易的其他交易对方之间不存在任何关联关系、一致行动关系。”
    
    经逐条比对《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的情形,除上述一致行动关系以外,其他交易对方、认购对象之间不存在关联关系或其他一致行动关系。
    
    (二)各交易对方及发行认购方与国创高新的关联关系说明
    
    1、国创集团为国创高新控股股东,与国创高新构成关联方。
    
    2、高庆寿为国创高新的董事长、实际控制人,高庆寿之女高攀文拟作为认购方之一参与认购国创高新本次配套募集资金,高攀文与国创高新构成关联方。
    
    截至本报告书签署日,除以上关联关系外,本次交易的其余交易对方及发行认购方与国创高新之间不存在关联关系。
    
    (三)交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况
    
    除国创集团外,其他交易对方深圳大田、拉萨云房、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号和飞马之星二号与上市公司均不存在关联关系,也未曾向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易完成后,上市公司董事会由不少于11名董事组成。在深圳大田和拉萨云房的股份锁定期内,深圳大田和拉萨云房可合计向上市公司提名2名董事,其余董事由国创集团提名,经股东大会选举后生效。本次交易完成后60个月内,深圳大田、拉萨云房、开心同创和开心同富合计向上市公司提名的董事人数不得超过2名。
    
    (四)交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
    
    截至本报告书签署日,本次交易对方已出具承诺函,承诺其最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    
    (五)交易对方最近五年的诚信情况
    
    截至本报告书签署日,本次交易对方已出具承诺函,承诺其最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    
    (六)本次发行股份购买资产交易对方(穿透至最终出资人)是否超过200人的说明
    
    发行股份及支付现金购买资产交易对方的穿透计算情况如下:
    
         序号       股东名称              穿透股东           穿透股东        备注
                                                     数量
        1        深圳大田           梁文华、梁纪招                2
        2        拉萨云房           梁文华、梁纪招                -  为避免重复计
                                                             算,计0人
        3        国创集团        高庆寿、高涛、郝立群             3
        4     共青城传承互兴   连宗敏、王忠凯、陈德林等          10
        5      深圳传承互兴    林大念、林智权、田建樟等           1  为避免重复计
                                                             算,计1人
        6      易简共赢贰号     周明、吴卫东、蔡东青等           12
        7        开心同创            梁文华、花蕴                 1  为避免重复计
                                                             算,计1人
        8        开心同富            梁文华、花蕴                 -  为避免重复计
                                                             算,计0人
        9        前海鼎华           王少侬、陈少雄                2
        10       五叶神投资          温纯青、温育青                2
        11      互兴拾伍号     胡晓辉、蒋贵祝、苏立文等          32  为避免重复计
                                                             算,计32人
        12      飞马之星二号      陈光、张软珍、廉军等            20  为避免重复计
                                                             算,计20人
        合计                                             85
    
    
    综上,发行股份购买资产交易对方经穿透计算,未超过200人。
    
    (七)有限合伙企业和集合资产管理计划的备案和管理人的登记情况说明
    
    1、有限合伙企业及其管理人的备案登记情况
    
    本次发行股份购买资产及募集资金认购方中的有限合伙的备案和管理人登记情况如下:
    
         序号    合伙企业名称   是否完成私   备案日期     基金管理人     私募基金管理人
                     募基金备案                                  登记情况
        1     共青城传承互       是       2016.10.26      前海互兴     2015.03.19完成基
           兴                                                  金管理人登记
        2     深圳传承互兴       是       2016.07.13
        3       互兴拾伍         是       2016.03.03
        4       互兴明华         是       2016.11.07
        5     易简共赢贰号       是       2016.09.07    广东易简投资   2015.11.12完成基
                                                有限公司       金管理人登记
        6     飞马之星二号       是       2016.08.19    深圳飞马金融   2015.04.02完成基
                                              控股有限公司     金管理人登记
        7       开心同创                                否
        8       开心同富                                否
    
    
    2、集合资产管理计划及其管理人的备案登记情况
    
    东湖16号已于2016年11月16日完成设立备案,其管理人长江证券(上海)资产管理有限公司具有中国证监会核发的资产管理业务资质;共赢3号已于2016年11月22日完成设立备案,其管理人太平洋证券股份有限公司具有中国证监会核发的资产管理业务资质。
    
    3、部分有限合伙企业无需办理私募投资基金备案的理由和依据
    
    根据开心同创和开心同富全体合伙人共同签署的《合伙协议》,开心同创和开心同富均为梁文华和花蕴以自有资金出资成立的有限合伙企业,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金等方式设立,其实际从事的业务为使用自有资金对企业进行股权投资,不存在企业资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形,也未担任任何私募投资基金的管理人;且开心同创和开心同富的《合伙协议》已明确约定合伙人按照各自实缴的出资比例分配利润,故此,开心同创和开心同富不属于私募投资基金或私募基金管理人,无需按照规定履行备案或登记手续。
    
    综上,本次发行股份购买资产及募集资金认购方中的私募投资基金、基金管理人和集合资产管理计划均已办理备案或登记手续;开心同富和开心同创不属于私募投资基金或私募基金管理人,无需办理私募投资基金备案或基金管理人登记手续。
    
    第四节 交易标的基本情况
    
    本次交易标的资产为所有深圳云房股东合计所持深圳云房100%股权。
    
    一、深圳云房基本情况
    
    深圳云房基本情况如下所示:
    
    公司名称 深圳市云房网络科技有限公司
    
    英文名称 Shenzhen Yun Fang Network Technology Co, LTD
    
    设立日期 2012年02月28日
    
    公司类型 有限责任公司
    
    注册资本 5,429.6296万元
    
    注册地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心4号楼第8层
    
    办公地点 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心4号楼第8层统一社会信用代码 91440300590720728X
    
    法定代表人 花蕴
    
    计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售
    
    (不含专营、专控、专卖商品),商务信息咨询(不含限制项目),
    
    经营范围 企业管理咨询,投资策划,房地产经纪,房地产投资,房地产信息
    
    咨询,自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的
    
    项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    
             股东姓名           出资额(万元)   持股比例(%)
             深圳大田                 1,652.0000          30.4256
             拉萨云房                 1,493.1504          27.5000
             国创集团                  542.9638          10.0000
           共青城传承互兴              277.7778           5.1160
           深圳传承互兴                277.7778           5.1160
                    股东及股权结构
           易简共赢贰号                276.9115           5.1000
             开心同创                  250.0000           4.6044
             开心同富                  250.0000           4.6044
             前海鼎华                  142.8863           2.6316
             五叶神投资                114.3102           2.1053
             互兴拾伍号                 87.9629           1.6200
           飞马之星二号                 63.8889           1.1767
               合计                  5,429.6296         100.0000
    
    
    二、深圳云房历史沿革
    
    (一)2012年2月,开心房网设立
    
    2012年2月2日,杜兆骆、深圳大田签署《深圳市开心网网络科技有限公司章程》,约定设立开心房网。开心房网注册资本500万元,其中股东杜兆骆出资25万元,股东深圳大田出资475万元;法定代表人:徐力;经营期限10年;注册地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心一期A栋17层01A;经营范围:计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售,商务信息咨询(不含限制项目)。
    
    2012年2月21日,深圳万商会计师事务所出具深万商所(内)验字【2012】3号《验资报告》,确认截至2012年2月8日开心房网(筹)已收到深圳大田首期缴纳注册资本(实收资本)100万元,系以货币出资。
    
    2012年2月27日,深圳市市监局核发“【2012】第80255022号”《名称预先核准通知书》,核准杜兆骆、深圳大田设立的企业名称为“深圳市开心房网网络科技有限公司”。
    
    2012年2月28日,深圳市市场监督局核准开心房网设立并核发《企业法人营业执照》(注册号:440301106023196)。
    
    开心房网设立时股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                 475.00             100.00              95.00
        2        杜兆骆                   25.00               0.00               5.00
         合计                                500.00             100.00             100.00
    
    
    (二)2012年6月,第一次变更实收资本等
    
    2012年5月10日,深圳云房召开股东会,同意更换法定代表人、变更经营范围、变更实收资本并修改公司章程。更换法定代表人为花蕴;变更经营范围:计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售,商务信息咨询(不含限制项目)、企业管理咨询、投资策划、房地产经纪、房地产投资、房地产信息咨询;标的公司第二期出资100万元于2012年5月23日前缴足。
    
    2012年5月23日,深圳万商会计师事务所出具“深万商所(内)验字【2012】11号”《验资报告》,经审验,截至2012年5月22日止,深圳云房已收到深圳大田缴纳的第二期出资100万元,系以货币出资。
    
    2012年6月1日,深圳市市监局向深圳云房核发新的《企业法人营业执照》。
    
    本次变更后,开心房网股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                 475.00             200.00              95.00
        2        杜兆骆                   25.00               0.00               5.00
         合计                                500.00             200.00             100.00
    
    
    (三)2012年7月,第一次增资及第二次变更实收资本
    
    2012年6月20日,开心房网召开股东会决议通过:同意开心房网注册资本由500万元变更为1,000万元,实收资本由200万元变更为500万元。
    
    2012年7月4日,深圳万商会计师事务所出具深万商所(内)验字【2012】13号《验资报告》,确认截至2012年7月3日,开心房网已收到深圳大田缴纳注册资本300万元,以货币出资。
    
    2012年7月10日,深圳市市监局向深圳云房核发新的《企业法人营业执照》。
    
    本次增资后,开心房网股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                 950.00             500.00              95.00
        2        杜兆骆                   50.00               0.00               5.00
         合计                              1,000.00             500.00             100.00
    
    
    (四)2013年12月,第三次变更实收资本
    
    2013年12月12日,开心房网向股东杜兆骆、深圳大田出具《股东出资证明书》,证明杜兆骆与深圳大田已按公司章程规定缴纳出资。
    
    2013年12月19日,深圳永安会计师事务所出具深永安验字【2013】9号《验资报告》,确认截至2013年12月11日,开心房网已收到杜兆骆缴纳出资50万元,股东深圳大田缴纳950万元,均系货币出资。
    
    2013年12月30日,深圳市市监局核准了深圳云房该次变更。
    
    本次变更后,开心房网股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                 950.00             950.00              95.00
        2        杜兆骆                   50.00              50.00               5.00
         合计                              1,000.00            1,000.00             100.00
    
    
    (五)2014年5月,第二次增资
    
    2014年5月6日,开心房网召开股东会决议通过:同意开心房网注册资本由1,000万元增至3,000万元,其中股东杜兆骆出资150万元,占注册资本5%;股东深圳大田出资2,850万元,占注册资本95%。开心房网股东杜兆骆、深圳大田签署《深圳市开心房网网络科技有限公司章程修正案》。
    
    2014年5月15日,深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)出具中正银合验字【2014】第050号《验资报告》,确认截至2014年5月15日,开心房网已收到全体股东缴纳新增注册资本(实收资本)2,000万元,变更后累计注册资本为3,000万元,实收资本3,000万元。
    
    2014年5月22日,深圳市市监局核准了深圳云房该次变更。
    
    本次增资后,开心房网股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                2,850.00            2,850.00              95.00
        2        杜兆骆                  150.00             150.00               5.00
         合计                              3,000.00            3,000.00             100.00
    
    
    (六)2014年10月,第三次增资
    
    2014年10月10日,深圳云房召开股东会决议通过:同意注册资本由3,000万元增至5,000万元,其中股东杜兆骆增资100万元,股东深圳大田增资1,900万元;缴足实收2,000万元,缴足后实收资本为5,000万元。深圳云房股东签署《深圳市云房网络科技有限公司章程修正案》。
    
    2014年10月16日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师验字(2014)第005号《验资报告》,确认截至2014年10月16日,深圳云房已收到杜兆骆、深圳大田缴纳的新增注册资本(实收资本)合计2,000万元,均以货币出资。
    
    2014年10月22日,深圳市市监局核准了深圳云房该次变更。
    
    本次增资后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                4,750.00            4,750.00              95.00
        2        杜兆骆                  250.00             250.00               5.00
         合计                              5,000.00            5,000.00             100.00
    
    
    注:2014年8月13日,开心房网做出《深圳市开心房网网络科技有限公司变更决定》,公司名称由“深圳市开心房网网络科技有限公司”变更为“深圳市云房网络科技有限公司”,并修改章程。2014年8月14日,深圳市市场监督局出具【2014】第82141507号《准予登记通知书》,依法准予开心房网此次变更登记。
    
    (七)2015年1月,第一次股权转让
    
    2014年12月16日,深圳云房召开股东会决议通过:同意股东杜兆骆将其所持深圳云房5%股权以250万元转让给开心同创;同意股东深圳大田将其所持深圳云房5%股权以250万元转让给开心同富,其他股东放弃优先购买权。同日,深圳大田、开心同创、开心同富签署《深圳市云房网络科技有限公司章程修正案》。
    
    2014年12月24日,杜兆骆、深圳大田与开心同创、开心同富签署《股权转让协议》。
    
    2015年1月6日,深圳市市场监督局出具【2015】第82737026号《准予登记通知书》,准予深圳云房此次变更登记。
    
    本次股权转让完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田                4,500.00            4,500.00              90.00
        2       开心同创                 250.00             250.00               5.00
        3       开心同富                 250.00             250.00               5.00
         合计                              5,000.00            5,000.00             100.00
    
    
    (八)2015年11月,第四次增资
    
    2015年11月2日,深圳云房召开股东会决议通过:同意前海互兴(代中通传承互兴投资基金)向深圳云房增资15,000万元,其中277.7778万元计入深圳云房注册资本,余下14,722.2222万元计入资本公积。本次增资完成后,深圳云房注册资本为5,277.7778万元。同日,深圳云房股东签署了公司章程修正案。
    
    2015年11月9日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2015】48320013号《验资报告》,确认截至2015年11月9日,深圳云房已收到前海互兴(代中通传承互兴投资基金)以货币资金缴纳出资款合计150,000,000元,其中计入实收资本2,777,778元,计入资本公积147,222,222元。
    
    2015年11月12日,深圳市市监局向深圳云房核发新《营业执照》。
    
    本次增资后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              4,500.0000          4,500.0000            85.2632
     前海互兴(代中通
        2    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.2632
           金)
        3       开心同创               250.0000           250.0000             4.7368
        4       开心同富               250.0000           250.0000             4.7368
         合计                            5,277.7778          5,277.7778           100.0000
    
    
    (九)2015年11月,第二次股权转让
    
    2015年11月12日,深圳云房召开股东会决议通过:同意股东深圳大田将其所持深圳云房7.8947%股权以416.6667万元转让给樟树大田,其他股东放弃优先购买权。同日,深圳云房股东签署公司章程修正案。
    
    2015年11月13日,深圳大田与樟树大田签订《股权转让协议书》。同日,深圳联合产权交易所股份有限公司就本次股权转让出具了编号为JZ20151113183的《股权转让见证书》。
    
    2015年11月18日,深圳市市监局向深圳云房核发新《营业执照》。
    
    本次股权转让完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              4,083.3333          4,083.3333            77.3685
        2       樟树大田               416.6667           416.6667             7.8947
     前海互兴(代中通
        3    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.2632
           金)
        4       开心同创               250.0000           250.0000             4.7368
        5       开心同富               250.0000           250.0000             4.7368
         合计                            5,277.7778          5,277.7778           100.0000
    
    
    (十)2016年1月,第五次增资
    
    2015年12月21日,深圳云房召开股东会,同意互兴拾伍号向深圳云房增资87.9629万元;本次增资完成后,深圳云房注册资本为5,365.7407万元。同日,深圳云房法定代表人签署了章程修正案。
    
    2015年12月22日,互兴拾伍号通过中国民生银行深圳皇岗支行向深圳云房支付投资款4,750万元,其中87.9629万元计入注册资本,余下4,662.0371万元计入资本公积。
    
    2015年12月24日,深圳云房取得深圳市市监局出具的【2015】第83877200号《变更(备案)通知书》。
    
    2016年1月5日,深圳市市监局核准本次变更。
    
    本次增资完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              4,083.3333          4,083.3333            76.1001
        2       樟树大田               416.6667           416.6667             7.7653
     前海互兴(代中通
        3    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.1769
           金)
        4       开心同创               250.0000           250.0000             4.6592
        5       开心同富               250.0000           250.0000             4.6592
        6      互兴拾伍号               87.9629            87.9629             1.6393
         合计                            5,365.7407          5,365.7407           100.0000
    
    
    (十一)2016年1月,第六次增资
    
    2015年12月22日,深圳云房召开股东会决议通过:同意飞马之星二号向深圳云房增资3,450万元,其中63.8889万元计入注册资本,余下3,386.1111万元计入资本公积;本次增资完成后,深圳云房注册资本为5,429.6296万元。同日,深圳云房股东签署公司章程修正案。
    
    2016年1月20日,深圳市市监局核准本次变更。
    
    本次增资后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              4,083.3333          4,083.3333            75.2046
        2       樟树大田               416.6667           416.6667             7.6739
     前海互兴(代中通
        3    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.1160
           金)
        4       开心同创               250.0000           250.0000             4.6044
        5       开心同富               250.0000           250.0000             4.6044
        6      互兴拾伍号               87.9629            87.9629             1.6200
        7     飞马之星二号              63.8889            63.8889             1.1767
         合计                            5,429.6296          5,429.6296           100.0000
    
    
    (十二)2016年3月,第三次股权转让
    
    2016年2月4日,深圳云房召开股东会决议,同意股东樟树大田将其持有深圳云房5.1160%股权以15,000万元转让给深圳传承互兴;其他股东放弃优先购买权。
    
    2016年2月26日,深圳云房股东签署公司章程修正案,樟树大田与深圳传承互兴签订《股权转让协议书》。同日,深圳联合产权交易所股份有限公司就本次股权转让出具了编号为JZ20160226043的《股权转让见证书》。
    
    2016年3月1日,深圳市市监局向深圳云房核发新《营业执照》。
    
    本次股权转让完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              4,083.3333          4,083.3333            75.2046
     前海互兴(代中通
        2    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.1160
           金)
        3     深圳传承互兴             277.7778           277.7778             5.1160
        4       开心同创               250.0000           250.0000             4.6044
        5       开心同富               250.0000           250.0000             4.6044
        6       樟树大田               138.8889           138.8889             2.5579
        7      互兴拾伍号               87.9629            87.9629             1.6200
        8     飞马之星二号              63.8889            63.8889             1.1767
         合计                            5,429.6296          5,429.6296           100.0000
    
    
    (十三)2016年8月,第四次股权转让
    
    2016年7月4日,深圳云房召开股东会,同意股东深圳大田将其所持深圳云房44.7790%股权以2,500万元的价格转让给其全资子公司拉萨云房,其他股东放弃优先购买权。
    
    2016年7月21日,深圳大田与拉萨云房签订《股权转让协议书》,约定深圳大田将其所持深圳云房18%股权以1,000万元的价格转让给拉萨云房。
    
    2016年8月15日,深圳大田与拉萨云房签订《股权转让协议书》,约定深圳大田将其所持深圳云房26.7790%股权以1,500万元的价格转让给拉萨云房。
    
    2016年8月18日,深圳市市监局对本次变更进行了备案。
    
    本次股权转让完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       拉萨云房              2,431.3333          2,431.3333            44.7790
        2       深圳大田              1,652.0000          1,652.0000            30.4256
     前海互兴(代中通
        3    传承互兴投资基            277.7778           277.7778             5.1160
           金)
        4     深圳传承互兴             277.7778           277.7778             5.1160
        5       开心同创               250.0000           250.0000             4.6044
        6       开心同富               250.0000           250.0000             4.6044
        7       樟树大田               138.8889           138.8889             2.5579
        8      互兴拾伍号               87.9629            87.9629             1.6200
        9     飞马之星二号              63.8889            63.8889             1.1767
         合计                            5,429.6296          5,429.6296           100.0000
    
    
    (十四)2016年8月,第五次股权转让
    
    2016年8月18日,深圳云房召开股东会决议通过,同意股东拉萨云房将其所持深圳云房10.0000%股权、2.6316%股权、4.6474%股权分别作价38,000万元、10,000万元、17,660万元转让给国创集团、前海鼎华、易简共赢贰号;同意股东樟树大田将其所持深圳云房2.1053%股权、0.4526%股权分别作价8,000万元、1,720万元转让给五叶神投资、易简共赢贰号;同意前海互兴(代中通传承互兴投资基金)将所持深圳云房5.1160%股权以15,000万元转让给共青城传承互兴,其他股东放弃优先购买权。同日,拉萨云房、樟树大田、前海互兴(代中通传承互兴投资基金)分别与股权受让方签订了《股权转让协议书》。
    
    2016年8月18日,深圳云房法定代表人签署了章程修正案。
    
    2016年8月23日,深圳市市监局向深圳云房核发新《营业执照》。
    
    本次股权转让完成后,深圳云房股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1       深圳大田              1,652.0000          1,652.0000            30.4256
        2       拉萨云房              1,493.1504          1,493.1504            27.5000
        3       国创集团               542.9638           542.9638            10.0000
        4    共青城传承互兴            277.7778           277.7778             5.1160
        5     深圳传承互兴             277.7778           277.7778             5.1160
        6     易简共赢贰号             276.9115           276.9115             5.1000
        7       开心同创               250.0000           250.0000             4.6044
        8       开心同富               250.0000           250.0000             4.6044
        9       前海鼎华               142.8863           142.8863             2.6316
        10      五叶神投资              114.3102           114.3102             2.1053
        11      互兴拾伍号               87.9629            87.9629             1.6200
        12     飞马之星二号              63.8889            63.8889             1.1767
         合计                            5,429.6296          5,429.6296           100.0000
    
    
    (十五)深圳云房历史沿革中存在的股权代持及解除情况的说明
    
    1、梁文华和杜兆骆代持和解除的情况
    
    根据深圳云房的工商注册登记资料及对杜兆骆和梁文华的访谈结果,以及梁文华提供的相关银行流水,杜兆骆和梁文华之间的股权代持及解除经过如下:
    
    (1)自深圳云房2012年2月28日设立时起至2015年1月第一次股权转让期间,梁文华一直以杜兆骆名义持有深圳云房5%股权(对应出资额为250万元),该等股权对应的出资款的实际出资人为梁文华。
    
    (2)2015年1月,杜兆骆将代梁文华持有的深圳云房5%股权转让给梁文华控制的开心同创,双方签署了《股权转让协议》。转让完成后,杜兆骆不再代梁文华持有深圳云房股权。
    
    根据杜兆骆、梁文华出具的书面确认,上述股权代持及解除情况真实,双方就上述股权代持和解除事宜没有发生过争议、纠纷,也不存在未了结的债权债务或其他安排。
    
    根据梁文华确认,其仅系出于持股便利和个人选择原因曾委托杜兆骆持有深圳云房股权,不存在其他特殊限制或考虑。在上述股权代持期间,梁文华一直在深圳云房任职并实际经营和管理深圳云房及其子公司;且其为中国境内自然人,无外国国籍,未在党政机关担任领导干部职务,不具有公务员、国家公职人员、事业单位工作人员身份等不适宜作为公司股东而委托代持的情形。
    
    2、前海互兴和中通传承互兴投资基金代持和解除的情况
    
    根据深圳云房的工商注册登记资料、中通传承互兴投资基金设立和投资人出资资料、共青城传承互兴的合伙人协议及合伙人出资款缴纳单据并经查验,中通传承互兴投资基金的管理人前海互兴代其持有深圳云房股权及解除情况如下:
    
    (1)2015年11月2日,深圳云房召开股东会,同意前海互兴以其管理的契约型私募基金即中通传承互兴投资基金以 15,000 万元认购深圳云房新增注册资本277.7778万元。由于契约型私募基金不具有法人资格,无法办理工商登记,故由其管理人前海互兴代为登记为深圳云房股东。
    
    根据前海互兴提供的《基金宣布成立明细报表》并经检索中国证券投资基金业协会公示信息,中通传承互兴投资基金为前海互兴成立并管理的契约型基金,其成立于2015年11月6日,基金编号为S86232,主要投资领域为“投资于PE股权、有限合伙企业(LP份额)、新三板挂牌前公司股权和新三板挂牌后公司股权”,投资金额为15,000万元。经查验,中通传承互兴投资基金的投资人及投资金额如下:
    
                   投资人姓名      投资金额(万元)       投资人姓名       投资金额(万元)
                 连宗敏                      5,000       王忠凯                      3,500
                 陈德林                      3,200        张凯                       1,250
                 陈双庆                       950       陆桢宇                        700
                王伟                        250        林冰                         150
    
    
    (2)2016年8月18日,深圳云房召开股东会,同意前海互兴(代中通传承互兴投资基金)将所持深圳云房5.1160%股权以15,000万元转让给共青城传承互兴,双方签署了《股权转让协议书》。
    
    经查验共青城传承互兴提供的《合伙协议》及出资证明,共青城传承互兴的有限合伙人及其出资金额与中通传承互兴投资基金的投资人及投资金额完全相同,故本次股权转让,中通传承互兴投资基金按照其取得深圳云房5.1160%股权的成本价格(15,000万元)转让给共青城传承互兴。前海互兴和中通传承互兴投资基金代持关系就此解除。
    
    根据前海互兴确认,中通传承互兴投资基金将其持有的深圳云房股权登记在前海互兴名下是为了办理工商登记之需要,系履行基金管理人职责的行为。中通传承互兴投资基金是合法设立的私募投资基金,不存在身份不合法而不能直接持股的情况;前海互兴作为名义股东持有深圳云房股权期间没有与中通传承互兴投资基金及其投资人发生过争议、纠纷。
    
    综上,上述股权代持情况真实,其形成原因有其特殊性,不存在因身份不合法而不能直接持股的情况;上述股权代持关系已彻底解除,被代持人退出时均签署了股权转让协议;股权代持和解除事宜不存在争议、纠纷、未了结之债权债务或其他安排,也不存在争议或纠纷;上述股权代持情况已得以解除并完成工商变更登记,不存在潜在的法律风险,不会对本次交易构成实质性障碍。
    
    (十六)深圳云房历史沿革中存在的对赌协议及其解除情况
    
    1、前述业绩对赌的具体情况
    
    前海互兴(代中通传承互兴投资基金)、飞马之星二号分别于2015年11月2日与梁文华、深圳大田、开心同创、开心同富及深圳云房共同签订《增资协议》,互兴拾伍号于2015年12月21日与梁文华、深圳大田、开心同创、开心同富、樟树大田、前海互兴及深圳云房共同签订《投资协议》,深圳传承互兴于 2016年1月27日与梁文华、深圳大田、开心同创、开心同富、樟树大田、前海互兴、互兴拾伍号、飞马之星二号及深圳云房共同签订《投资协议》。上述《增资协议》和《投资协议》中,前海互兴(代中通传承互兴投资基金)、飞马之星二号、互兴拾伍号、深圳传承互兴作为投资方与梁文华、深圳大田、开心同创、开心同富、樟树大田就深圳云房2016年度、2017年度的经营业绩进行对赌,深圳云房2016年和2017年的承诺净利润分别不低于1.5亿元和3亿元。
    
    2016年12月27日,前海互兴(代中通传承互兴投资基金)、飞马之星二号、互兴拾伍号及深圳传承互兴分别与梁文华、深圳大田、开心同创、开心同富、樟树大田签订了上述《增资协议》、《投资协议》之补充协议,约定自补充协议签订之日起全面终止上述《增资协议》、《投资协议》等全部条款,该等条款未实际履行亦不再履行。
    
    综上,深圳云房及其实际控制人、股东之间签订的对赌协议尚未实际履行且已终止,对本次重组不构成实质障碍。
    
    2、相关业绩承诺与本次交易业绩承诺存在差异的原因
    
    (1)本次交易的业绩承诺
    
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》,深圳云房2016年-2019年净利润不低于24,250万元、25,750万元、32,250万元和36,500万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据,并应扣除本次交易实施完成后国创高新追加投资或募集配套资金用于标的公司在建项目所带来的收益及其节省的财务费用,其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算确定。
    
    (2)业绩承诺存在差异的原因
    
    前次业绩对赌的业绩承诺期为2016年和2017年,本次交易业绩承诺期为2016年-2019年,承诺期限存在差异主要系前次增资或股权转让和本次交易的目的不同所致。前次增资或股权转让主要系引入外部财务投资者,均为少数股东股权的变动;而本次交易为收购深圳云房100%股权,深圳云房的控制权发生了变化,因此在业绩承诺期限上存在差异。
    
    在2015年底和2016年初引入外部投资者时,标的公司仍处于亏损状态,故给予2016-2017年承诺的净利润分别为不低于1.5亿元和3亿元。随着房地产市场的持续火爆和深圳云房自身业务规模的快速扩张,标的公司2016年1-8月业绩大幅增长,实现净利润15,644.19万元,超过前次业绩对赌中2016年承诺净利润,基于对2016年9-12月经营情况的合理预测,标的公司重新给予2016年承诺业绩为24,250万元。由于2016年9月底至国庆期间,全国部分城市陆续出台了限购限贷政策,考虑到政策调控的影响并基于谨慎性的原则,标的公司给予2017年承诺业绩为25,750万元。
    
    综上,深圳云房引入投资者时的业绩承诺与本次交易业绩承诺存在差异的主要原因是基于不同时点深圳云房的实际经营情况,考虑到政策调控对深圳云房经营的影响造成的,具有一定的合理性。
    
    (十七)深圳云房2016年1月以来的现金增资和股权转让是否为本次交易特意设计的相关安排,是否为一揽子交易
    
    1、本次交易的筹划过程
    
    根据上市公司和标的公司共同确认及各方签署的交易进程备忘录,上市公司核心管理人员一直很看好房地产中介服务行业发展前景,在2016年上半年已在此行业中寻觅合适的标的资产拟实施收购,2016年7月11日,上市公司董事长高庆寿与标的公司实际控制人梁文华就收购事项进行接触,双方初步达成合作意向,随后于2016年7月16日,上市公司主要管理人员和标的公司主要股东就本次交易的核心条款达成一致。2016年7月18日,上市公司以筹划重大事项为由向深圳证券交易所申请停牌,并聘请中介机构正式开始对标的公司进行尽职调查。
    
    2、标的资产2016年1月以来的现金增资和股权转让的情况
    
    标的资产2016年1月以来的现金增资和股权转让的情况如下:工商变更登记 增资或股权转让的具体情况 增资方或受让方的资金
    
             时间                                                              来源
               2016.1.20   飞马之星二号向深圳云房增资3,450万元,其中63.8889  飞马之星二号全体合伙
     万元计入注册资本,余下3,386.1111万元计入资本公积。   人缴纳的出资款
               2016.03.01   樟树大田将其所持深圳云房5.1160%股权作价15,000万元深圳传承互兴全体合伙
     转让给深圳传承互兴。                                人缴纳的出资款
               2016.08.18   深圳大田将其所持深圳云房44.7790%股权以2,500万元        自有资金
     的价格转让给其全资子公司拉萨云房。
     拉萨云房将其所持深圳云房10%股权作价38,000万元转       自有资金
     让给国创集团
     拉萨云房将其所持深圳云房2.6316%股权作价10,000万  前海鼎华股东对其提供
     元转让给前海鼎华                                       的借款
     拉萨云房、樟树大田将其所持深圳云房4.6474%股权、  易简共赢贰号全体合伙
               2016.08.23   0.4526%股权分别作价17,660万元、1,720万元转让给易    人缴纳的出资款
     简共赢贰号
     樟树大田将其所持深圳云房2.1053%股权作价8,000万元 五叶神投资的股东对其
     转让给五叶神投资                                      提供的借款
     前海互兴(代中通传承互兴投资基金)将所持深圳云房 共青城传承互兴全体合
     5.1160%股权以15,000万元转让给共青城传承互兴        伙人缴纳的出资款
    
    
    3、标的资产2016年1月以来的现金增资和股权转让的交易背景
    
    (1)根据飞马之星二号与深圳云房原股东共同签署的《增资协议》、《增资协议之补充协议》及其确认,飞马之星二号在2015年11月2日即确定向深圳云房增资15,000万元并签署了《增资协议》,后因增资款一直未能完全到位,2015年12月24日,各方签署了《增资协议之补充协议》,将飞马之星二号的增资金额变更为 3,450 万元,飞马之星二号向深圳云房足额缴纳了上述增资款;2016年1月20日,深圳云房完成了该次增资的工商变更登记手续。飞马之星二号对深圳云房增资系基于其自身的投资判断,其增资时并不知悉本次交易事项,该次增资并非为本次交易特意设计的相关安排,与本次交易不属于一揽子交易;本次交易成功与否不会对上述已发生的增资行为产生任何影响,飞马之星二号与深圳云房及其实际控制人也不存在其他利益安排。
    
    (2)根据樟树大田、深圳传承互兴签署的《股权转让协议书》及书面确认,由于樟树大田存在资金需求及深圳传承互兴拟投资深圳云房,双方经过协商于2016年2月26日确定了该次股权转让事宜并签署了《股权转让协议书》。2016年3月1日,深圳云房完成了该次股权转让的工商变更登记手续。该次股权转让发生时,樟树大田、深圳传承互兴均不知悉本次交易事项,该次股权转让并非为本次交易特意设计的相关安排,与本次交易不属于一揽子交易;本次交易成功与否不会对上述已发生的股权转让行为产生任何影响,转让双方之间也不存在其他利益安排。
    
    (3)根据深圳大田、拉萨云房出具的确认函,深圳大田2016年7月将所持深圳云房 44.7790%股权转让给全资子公司拉萨云房系出于税务筹划的考虑调整持股主体,该次股权转让与本次交易为两次分别独立的交易,并非为本次交易特意设计的相关安排;该次股权转让与本次交易相互独立、不互为条件或共同为一揽子交易;本次交易成功与否不会对上述已发生的股权转让行为产生任何影响,转让双方之间也不存在其他利益安排。
    
    (4)根据前海互兴、共青城传承互兴出具的确认函,前海互兴(代中通传承互兴投资基金)于2016年8月将持有的深圳云房股权转让给共青城传承互兴是为了解除股权代持,该次股权转让与本次交易为两次分别独立的交易,并非为本次交易特意设计的相关安排;该次股权转让与本次交易相互独立、不互为条件或共同为一揽子交易;本次交易成功与否不会对上述已发生的股权转让行为产生任何影响,转让双方之间也不存在其他利益安排。
    
    (5)根据拉萨云房、樟树大田、国创集团、前海鼎华、易简共赢贰号、五叶神投资分别出具的确认函,拉萨云房、樟树大田2016年8月将持有的深圳云房股权转让给国创集团、前海鼎华、易简共赢贰号、五叶神投资系出于以下原因:
    
    ①满足梁文华提前获取现金对价的诉求
    
    深圳云房经过高速成长,目前进入了发展的关键期。在本次重组筹划前,深圳云房已在筹备引进新投资者的事宜,其实际控制人梁文华希望吸引知名企业和投资人共同将深圳云房进一步做大做强,并已与前海鼎华、易简投资、五叶神投资等潜在投资者进行了较为深入的接触和洽谈。
    
    考虑到上市公司并购重组审核周期较长,证券市场及政策环境存在不确定性,经协商,梁文华同意将其控制的拉萨云房、樟树大田持有标的公司部分股权转让给国创集团、前海鼎华、易简共赢贰号、五叶神投资等,由此获取现金对价。梁文华获得的现金对价将用于除标的公司外其他投资企业的经营发展和个人消费需求,符合其自身的资金需求与长期资金规划。同时,该次股权转让与本次重组中,标的资产的估值均为38亿,不会损害转让方的利益。因此,该次股权转让符合梁文华提前获取现金对价的诉求,具有商业合理性。
    
    ②受让方出于自身商业利益的考虑
    
    由于国创集团、前海鼎华、易简投资、五叶神投资均看好房地产中介服务行业和深圳云房发展前景,在知悉梁文华有意转让深圳云房部分股权后,上述股权受让方认为获得深圳云房股权一方面能享受深圳云房未来快速发展带来的投资收益,另一方面,如本次交易得以实施,更可在多个层面有利于其商业利益。因此,上述受让方经与梁文华洽谈,从而确定了该次股权转让事项。该次股权转让符合受让方的商业利益考虑。
    
    ③该次股权转让不会损害其他交易对方与上市公司股东的利益
    
    其他交易对方对该次股权转让均出具了放弃优先认购权的承诺函,且该次股权转让与本次重组中,标的资产的估值均为38亿。因此,该次股权转让不会损害其他交易对方的利益,亦不会损害上市公司现有股东的利益。
    
    此外,根据拉萨云房、樟树大田、国创集团、前海鼎华、五叶神、易简共赢贰号出具的承诺函,上述股权受让方与转让方及其关联方不存在任何有关本次交易如未能成功通过中国证监会审核或未能成功实施,则将受让方于2016年8月受让的深圳云房股权转让给转让方或其关联方的相关约定,无论该等约定是书面的还是口头的。
    
    综上,该次股权转让系各方协商谈判所确定的,与本次交易相互独立、不互为条件或共同为一揽子交易;本次交易成功与否不会对上述已发生的股权转让行为产生任何影响,转让双方之间也不存在其他利益安排。
    
    (6)根据上述增资和股权转让过程中各方签署的相关股权转让协议或增资协议,飞马之星二号、深圳传承互兴在投资深圳云房时存在与深圳云房原股东约定业绩承诺和股权回购等对赌条款的情形,上述对赌协议已于2016年12月27日予以终止,除此以外,其他交易对方在股权转让过程中没有就标的公司业绩补偿、股权回购等作出特别约定。根据全体交易对方2016年12月30日出具的承诺函,交易对方与标的公司及其管理层已不存在仍在生效的业绩补偿、股权回购等相关约定。
    
    综上,根据本次交易的筹划过程及各方确认的交易背景,深圳云房2016年1月以来的现金增资和股权转让是相关各方在商业谈判基础上形成的独立结果,并非特意为本次重组交易设计,与本次交易为相互独立的交易,该等股权变更行为不以本次交易为前提,与本次交易不属于一揽子交易。
    
    (十八)交易对方2016年1月增资和8月受让标的资产股权的资金来源及相关证据的说明
    
    1、飞马之星二号增资的资金来源及证据
    
    根据飞马之星二号提供的合伙协议、全体合伙人的缴款单据,飞马之星二号为深圳飞马金融控股有限公司管理的私募投资基金,全体合伙人的实缴出资额为3,680万元,具体如下:
    
                       姓名/名称             合伙人类型   出资额(万元)     资金来源证据
                               深圳飞马金融控股有限公司     普通合伙人          800.00        银行转账单
                                深圳市自觉资本管理有限公司    普通合伙人          500.00        银行转账单
                     陈光               有限合伙人          480.00        银行转账单
                      张软珍              有限合伙人          300.00        银行转账单
                     廉军               有限合伙人          220.00        银行转账单
                      邓翠霞              有限合伙人          210.00        银行转账单
                      丁武警              有限合伙人          200.00        银行转账单
                      柯伯希              有限合伙人          200.00        银行转账单
                      黄瑞亮              有限合伙人          150.00        银行转账单
                      柯树希              有限合伙人          120.00        银行转账单
                      齐云璐              有限合伙人          100.00        银行转账单
                      宋正昌              有限合伙人          100.00        银行转账单
                     蓝明               有限合伙人          100.00        银行转账单
                      李国林              有限合伙人          100.00        银行转账单
                      赖均逢              有限合伙人          100.00        银行转账单
              合计                          3,680.00
    
    
    飞马之星二号于2016年1月增资深圳云房的3,450万元资金来源为全体合伙人缴纳的出资款,该等出资款与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    2、国创集团受让股权的资金来源及证据
    
    根据国创集团提供的 2016 年 6 月经审计的财务报表,国创集团截至 2016年6月30日的货币资金为83,882.27万元,其2016年8月受让深圳云房10%股权的38,000万元资金来源为公司自有资金。
    
    3、拉萨云房受让股权的资金来源及证据
    
    根据拉萨云房出具的确认函及其提供的银行转账单,拉萨云房2016年8月受让深圳云房股权的2,500万元资金来源为其后续向前海鼎华、五叶神投资等受让人转让深圳云房股权所获得的股权转让款(合计65,660万元),资金来源证据为银行转账单。该等资金来源与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    4、前海鼎华受让股权的资金来源及证据
    
    根据前海鼎华提供的银行转账单及其确认,前海鼎华2016年8月受让深圳云房股权的 10,000 万元资金来源为其股东王少侬、陈少雄提供的借款,资金来源证据为银行转账单。该等资金来源与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    5、易简共赢贰号受让股权的资金来源及证据
    
    根据易简共赢贰号提供的合伙协议、全体合伙人的缴款单据,易简共赢贰号为广东易简投资有限公司管理的私募投资基金,全体合伙人的实缴出资额为20,002万元,具体如下:
    
                    姓名/名称        合伙人类型   出资额(万元)          资金来源证据
                         广东易简投资有限公司   普通合伙人              2.00          银行转账单
                 周明           有限合伙人          10,000.00          银行转账单
                  吴卫东          有限合伙人           3,000.00          银行转账单
                  蔡东青          有限合伙人           3,000.00          银行转账单
                  郑清英          有限合伙人           2,000.00          银行转账单
                  庄大建          有限合伙人           2,000.00          银行转账单
           合计                        20,002.00
    
    
    易简共赢贰号于2016年8月受让深圳云房股权的19,380万元资金来源为全体合伙人缴纳的出资款,该等出资款与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    6、五叶神投资受让股权的资金来源及证据
    
    根据五叶神投资提供的银行转账单及其确认,五叶神投资2016年8月受让深圳云房股权的8,000万元资金来源为其股东大百汇实业集团有限公司提供的借款,资金来源证据为银行转账单,该等资金来源与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    7、共青城传承互兴受让股权的资金来源及证据
    
    根据共青城传承互兴提供的合伙协议、合伙人的缴款单据,共青城传承互兴为前海互兴管理的私募投资基金,全体合伙人的实缴出资额为 15,000 万元,具体如下:
    
                 姓名             合伙人类型        出资额(万元)        资金来源证据
                  连宗敏            有限合伙人                 5,000.00      银行转账单
                  王忠凯            有限合伙人                 3,500.00      银行转账单
                  陈德林            有限合伙人                 3,200.00      银行转账单
                 张凯             有限合伙人                 1,250.00      银行转账单
                  陈双庆            有限合伙人                   950.00      银行转账单
                  陆桢宇            有限合伙人                   700.00      银行转账单
                 王伟             有限合伙人                   250.00      银行转账单
                 林冰             有限合伙人                   150.00      银行转账单
       合计                              15,000.00
    
    
    共青城传承互兴于2016年8月受让深圳云房股权的15,000万元资金来源为全体有限合伙人缴纳的出资款,该等出资款与国创高新及其控股股东、实际控制人、本次重组其他交易对方均无关联关系。
    
    综上,交易对方2016年1月增资和8月受让标的资产股权的资金来源均为自有资金或合法筹集资金,且已支付完毕;除国创集团以外的其他交易对方取得深圳云房股权的资金来源与上市公司控股股东、实际控制人及本次重组其他交易对方均不存在关联关系。
    
    三、本次交易股权转让价格与历次增资、股权转让价格存在明显差异的原因及其公允性说明
    
    (一)标的公司自成立以来交易、增资的背景及估值情况
    
    截至本报告书签署日,标的公司自成立以来共经历6次增资和5次股权转让,历次增资及股权转让均未进行资产评估,具体情况如下:
    
               事件            时间      增资/股权   价格确定   增资/股权转让   增资方或受让方是否
                   转让价格     方式        简要原因     存在代持或权利瑕疵
                     第一次增资:杜兆                                        原股东同比例     深圳大田为真实持
                     骆、深圳大田对开    2012年7月    1元/出资    注册资本   增资,满足开心  有,杜兆骆代梁文华
                     心房网进行增资,                    额         定价      房网流动资金       持有5%股权
                     增资后注册资本变                                           的需求
                     更为1,000万元
                     第二次增资:杜兆                                        原股东同比例
                     骆、深圳大田对开                 1元/出资    注册资本   增资,为满足开   深圳大田为真实持
                     心房网进行增资,    2014年5月       额         定价      心房网因业务    有,杜兆骆代梁文华
                     增资后注册资本变                                        规模扩大所需       持有5%股权
                     更为3,000万元                                             的资金投入
                     第三次增资:杜兆                                        原股东同比例
                     骆、深圳大田对深                 1元/出资    注册资本   增资,为满足深   深圳大田为真实持
                     圳云房进行增资,   2014年10月      额         定价      圳云房因业务    有,杜兆骆代梁文华
                     增资后注册资本变                                        规模扩大所需       持有5%股权
                     更为5,000万元                                             的资金投入
                     第一次转让:杜兆
                     骆将所持深圳云房
                     5%股权转让给开                  1元/出资    注册资本    杜兆骆股权转   深圳大田、开心同创、
                     心同创,深圳大田    2015年1月       额         定价      让为股权代持    开心同富均为真实持
                     将所持深圳云房                                           解除及还原             有
                     5%股权转让给开
                     心同富
                     第四次增资:前海                                        引入新的投资   深圳大田、开心同创、
                     互兴对深圳云房进                54元/出资   协商定价,  者,满足深圳云  开心同富均为真实持
                     行增资,增资后注   2015年11月      额      估值28.50   房对外扩张及    有,前海互兴代中通
                     册资本变更为5,                                 亿元      补充流动资金    传承互兴投资基金持
                     277.7778万元                                                的需求          有5.26%股权
                                                         深圳大田、开心同创、
                     第二次转让:深圳                                                        开心同富、樟树大田
                     大田将所持深圳云   2015年11月    1元/出资    注册资本    关联方持股的    均为真实持有,前海
                     房7.89%股权转让                    额         定价        内部调整      互兴代中通传承互兴
                     给樟树大田                                                              投资基金持有5.26%
                                                                 股权
                     第五次增资:互兴                            参考2015    引入新的投资   深圳大田、开心同创、
                     拾伍号对深圳云房                            年11月增   者,满足深圳云  开心同富、樟树大田、
                     进行增资,增资后    2016年1月    54元/出资   资价格协    房对外扩张及    互兴拾伍号均为真实
                     注册资本变更为                      额      商定价,估  补充流动资金    持有,前海互兴代中
                     5,365.7407万元                               值28.98亿      的需求       通传承互兴投资基金
                                  元                        持有5.18%股权
                                                         深圳大田、开心同创、
                     第六次增资:飞马                            参考最近    引入新的投资   开心同富、樟树大田、
                     之星二号对深圳云                54元/出资   一次增资   者,满足深圳云  互兴拾伍号、飞马之
                     房进行增资,增资    2016年1月       额       价格协商    房对外扩张及     星二号均为真实持
                     后注册资本变更为                            定价,估值  补充流动资金    有,前海互兴代中通
                     5,429.6296万元                               29.32亿元      的需求       传承互兴投资基金持
                                                             有5.12%股权
                                                         深圳大田、开心同创、
                               参考最近                  开心同富、樟树大田、
                     第三次转让:樟树                            一次增资    引入新的投资    互兴拾伍号、飞马之
                     大田将所持深圳云    2016年3月    54元/出资   价格协商   者,优化股权结  星二号、深圳传承互
                     房5.12%股权转让                    额        定价,          构         兴均为真实持有,前
                     给深圳传承互兴                              29.32亿元                   海互兴代中通传承互
                                                            兴投资基金持有
                                                              5.12%股权
                                                         深圳大田、拉萨云房、
                     第四次转让:深圳                                                       开心同创、开心同富、
                     大田将所持深圳云    2016年8月    1元/出资    注册资本    关联方持股的    樟树大田、互兴拾伍
                     房44.78%股权转                     额         定价        内部调整      号、飞马之星二号、
                     让给拉萨云房                                                            深圳传承互兴均为真
                                                          实持有,前海互兴代
                                                          中通传承互兴投资基
                                                           金持有5.12%股权
   &ensp