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个股公告正文

泰和新材:吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

日期:2020-01-21附件下载

    证券代码:002254 证券简称:泰和新材 上市地:深圳证券交易所
    
    烟台泰和新材料股份有限公司
    
    吸收合并烟台泰和新材集团有限公司
    
    及发行股份购买资产并募集配套资金
    
    暨关联交易报告书(草案)
    
                  相关方                                  名  称
                吸收合并方                      烟台泰和新材料股份有限公司
               被吸收合并方                      烟台泰和新材集团有限公司
             吸收合并交易对方                  烟台国丰投资控股集团有限公司
                                                 烟台裕泰投资股份有限公司
                                                 烟台国盛投资控股有限公司
                                                 烟台裕泰投资股份有限公司
         发行股份购买资产交易对方                烟台交运集团有限责任公司
                                                烟台市国有资产经营有限公司
                                                 姚振芳等12名自然人股东
           募集配套资金交易对方           包括烟台国丰投资控股集团有限公司在内的
                                           合计不超过10名符合条件的特定投资者
    
    
    独立财务顾问
    
    签署日期:二〇二〇年一月
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    声明
    
    一、上市公司声明
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
    
    本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
    
    与本次交易相关的审计、评估工作已完成,本公司董事会及全体董事保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性。
    
    本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
    
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
    
    “1、本人已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。
    
    2、本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    3、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    4、在本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时提供有关本次交易的信息,并保证
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈
    
    述或者重大遗漏。
    
    5、本人承诺并保证:若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本人愿意承担个别和连带的法律责任。
    
    6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。”
    
    根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    二、交易对方声明
    
    本次交易的交易对方已出具承诺函:
    
    “1、本公司/本人已向上市公司提供本次交易相关信息,保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司/本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    3、在本次交易期间,本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时提供有关本次交易的信息,
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误
    
    导性陈述或者重大遗漏。
    
    4、本公司/本人承诺并保证:若提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意承担个别和连带的法律责任。
    
    5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。”三、相关证券服务机构及人员声明
    
    本次资产重组的证券服务机构及经办人员同意泰和新材在本报告书及披露文件中援引其提供的相关材料及内容,本次资产重组的证券服务机构及经办人员已对本报告书及披露文件中援引的相关内容进行了审阅,确认本报告书及披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次资产重组报告书及披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本次资产重组证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    目录
    
    声明................................................................................................................................2
    
    一、上市公司声明................................................................................................2
    
    二、交易对方声明................................................................................................3
    
    三、相关证券服务机构及人员声明....................................................................4目录................................................................................................................................5释义..............................................................................................................................12
    
    一、一般释义......................................................................................................12
    
    二、专业释义......................................................................................................15重大事项提示..............................................................................................................16
    
    一、本次交易方案概要......................................................................................16
    
    二、本次交易的性质..........................................................................................18
    
    三、本次交易的评估作价情况..........................................................................19
    
    四、本次交易发行股份的基本情况..................................................................19
    
    五、业绩承诺及补偿安排..................................................................................27
    
    六、募集配套资金的简要情况..........................................................................29
    
    七、本次交易对上市公司的影响......................................................................32
    
    八、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................36
    
    九、本次交易相关方作出的重要承诺..............................................................38
    
    十、本次重组的原则性意见..............................................................................49
    
    十一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于自本次交易的首次董
    
    事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划..................49
    
    十二、债权人的权益保护机制..........................................................................49
    
    十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排..............................................50
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    十四、独立财务顾问的保荐机构资格..............................................................54重大风险提示..............................................................................................................55
    
    一、与本次交易相关的风险..............................................................................55
    
    二、与标的公司相关的风险..............................................................................58
    
    三、上市公司经营风险......................................................................................59
    
    四、其他风险......................................................................................................60第一章 本次交易概况................................................................................................62
    
    一、本次交易的背景及目的..............................................................................62
    
    二、本次交易具体方案......................................................................................63
    
    三、本次交易的性质..........................................................................................76
    
    四、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................78
    
    五、本次交易对上市公司的影响......................................................................79第二章 上市公司基本情况........................................................................................84
    
    一、基本信息......................................................................................................84
    
    二、上市公司设立及历次股本变动情况..........................................................84
    
    三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况..............................................90
    
    四、上市公司最近三年重大资产重组情况......................................................90
    
    五、上市公司最近三年主营业务发展情况......................................................91
    
    六、上市公司最近三年及一期主要财务指标..................................................91
    
    七、上市公司控股股东及实际控制人情况......................................................92
    
    八、上市公司最近三年合法合规及诚信情况..................................................93第三章 交易对方基本情况........................................................................................94
    
    一、本次交易对方总体情况..............................................................................94
    
    二、吸收合并交易对方基本情况......................................................................95
    
    三、发行股份购买资产交易对方基本情况....................................................110
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    四、关联关系情况说明....................................................................................138
    
    五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况........................139
    
    六、交易对方及其主要管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情况............139
    
    七、交易对方及其主要管理人员诚信情况....................................................139第四章 被吸收合并方基本情况..............................................................................141
    
    一、基本情况....................................................................................................141
    
    二、被吸收合并方的重要下属企业................................................................147
    
    三、出资瑕疵或影响被合并方合法存续的情况............................................147
    
    四、本次股权转让涉及的其他股东同意的情况............................................147
    
    五、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况........................147
    
    六、土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取得、开发或开采条件及
    
    费用缴纳情况....................................................................................................148
    
    七、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批情况............148
    
    八、许可他人使用自有资产或者被许可他人使用资产的情况....................149
    
    九、债权债务转移情况....................................................................................149
    
    十、主营业务发展情况....................................................................................149
    
    十一、资产权属、经营资质、对外担保、主要负债或有负债情况............169
    
    十二、经营合法合规性说明............................................................................172
    
    十三、非经营性资金占用情况........................................................................173
    
    十四、本次吸收合并交易涉及的职工安置情况............................................173
    
    十五、被吸收合并方会计政策及会计处理情况............................................174第五章 发行股份购买资产标的公司基本情况......................................................179
    
    一、基本情况....................................................................................................179
    
    二、发行股份购买资产标的重要下属企业....................................................187
    
    三、出资瑕疵或影响被合并方合法存续的情况............................................187
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    四、本次股权转让涉及的其他股东同意的情况............................................187
    
    五、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况........................188
    
    六、土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取得、开发或开采条件及
    
    费用缴纳情况....................................................................................................188
    
    七、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批情况............189
    
    八、许可他人使用自有资产或者被许可使用他人资产的情况....................189
    
    九、债权债务转移情况....................................................................................189
    
    十、主营业务发展情况....................................................................................189
    
    十一、资产权属、经营资质、对外担保、主要负债或有负债情况............203
    
    十二、经营合法合规性说明............................................................................209
    
    十三、非经营性资金占用情况........................................................................209
    
    十四、本次交易涉及的职工安置情况............................................................209
    
    十五、发行股份购买资产标的会计政策及会计处理情况............................209
    
    十六、其他需要说明的重要情况....................................................................211第六章 吸收合并方案..............................................................................................212
    
    一、吸收合并方案简介....................................................................................212
    
    二、吸收合并发行股份的基本情况................................................................212
    
    三、本次吸收合并的现金选择权....................................................................215
    
    四、债权人的权益保护机制............................................................................217
    
    五、资产交付安排............................................................................................218
    
    六、职工安置....................................................................................................219第七章 发行股份情况..............................................................................................220
    
    一、发行股份购买资产....................................................................................220
    
    三、发行前后主要财务数据变化....................................................................224
    
    四、发行前后的股权结构变化........................................................................225
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    五、募集配套资金的情况................................................................................225第八章 本次交易的评估情况..................................................................................240
    
    一、标的资产评估总体情况............................................................................240
    
    二、泰和集团100%股权评估情况.................................................................240
    
    三、民士达65.02%股权评估情况..................................................................254
    
    四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析........................291
    
    五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
    
    估目的的相关性及交易定价的公允性的意见................................................296第九章 本次主要交易合同......................................................................................298
    
    一、吸收合并协议及补充协议........................................................................298
    
    二、发行股份购买资产协议及补充协议........................................................303
    
    三、业绩承诺补偿协议....................................................................................309
    
    四、一致行动协议书........................................................................................312第十章 本次交易的合规性分析..............................................................................316
    
    一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定....................................316
    
    二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定................................318
    
    三、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形............322
    
    四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定........322
    
    五、上市公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发
    
    行股票的情形....................................................................................................323
    
    六、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见............................324第十一章 管理层讨论与分析..................................................................................325
    
    一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析........................325
    
    二、被吸收合并方行业特点、经营情况和核心竞争力的讨论与分析........332
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    三、发行股份购买资产标的公司行业特点、经营情况和核心竞争力的讨论与
    
    分析....................................................................................................................346
    
    四、被吸收合并方财务状况及盈利能力分析................................................355
    
    五、发行股份购买资产标的公司财务状况及盈利能力分析........................375
    
    六、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财
    
    务指标和非财务指标的影响分析....................................................................386第十二章 财务会计信息..........................................................................................397
    
    一、被吸收合并方的公司财务报表................................................................397
    
    二、标的公司财务报表....................................................................................401
    
    三、上市公司备考合并财务报表....................................................................405第十三章 同业竞争和关联交易..............................................................................409
    
    一、同业竞争....................................................................................................409
    
    二、关联交易....................................................................................................410第十四章 风险因素..................................................................................................423
    
    一、与本次交易相关的风险............................................................................423
    
    二、与标的公司相关的风险............................................................................426
    
    三、上市公司经营风险....................................................................................427
    
    四、其他风险....................................................................................................428第十五章 其他重大事项..........................................................................................430
    
    一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况....................................430
    
    二、交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况............430
    
    三、本次交易对公司负债结构的影响............................................................430
    
    四、上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系............431
    
    五、本次交易对公司治理机制的影响............................................................431
    
    六、本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排....................................431
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    七、股票买卖核查情况....................................................................................433
    
    八、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明....................................434
    
    九、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见及股份减持计划........435第十六章 独立董事及中介机构对本次交易的意见..............................................436
    
    一、独立董事对于本次交易的意见................................................................436
    
    二、独立财务顾问对于本次交易的意见........................................................438
    
    三、法律顾问对于本次交易的意见................................................................438第十七章 中介机构及有关经办人员......................................................................440
    
    一、独立财务顾问............................................................................................440
    
    二、法律顾问....................................................................................................440
    
    三、审计机构....................................................................................................440
    
    四、资产评估机构............................................................................................441第十八章 上市公司及中介机构声明......................................................................442第十九章 备查文件及备查地点..............................................................................449
    
    一、备查文件....................................................................................................449
    
    二、备查地点....................................................................................................449
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    释义
    
    本报告书中,除文意另有所指,下列简称或者名词具有如下含义:
    
    一、一般释义
    
                           泰和新材、氨纶股份、本       烟台泰和新材料股份有限公司,曾用名“烟台氨纶股份有限公
                           公司、上市公司、吸收合   指  司”
                           并方
                           泰和集团、氨纶集团、被   指  烟台泰和新材集团有限公司,曾用名“烟台氨纶集团有限公司”
                           吸收合并方
                           民士达、美士达、发行股   指  烟台民士达特种纸业股份有限公司,曾用名“烟台美士达特种
                           份购买资产标的公司           纸业股份有限公司”
                           国丰控股                 指  烟台国丰投资控股集团有限公司
                           裕泰投资                 指  烟台裕泰投资股份有限公司
                           国盛控股、烟台制冷、国   指  烟台国盛投资控股有限公司,曾用名“烟台制冷空调实业公
                           盛实业                       司”、“烟台国盛实业公司”
                           交运集团                 指  烟台交运集团有限责任公司
                           国资经营公司             指  烟台市国有资产经营有限公司
                           大华投资                 指  大华大陆投资有限公司
                           裕兴纸制品               指  烟台裕兴纸制品有限公司
                           泰祥投资                 指  烟台泰祥投资有限公司
                           康舜基金                 指  宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)
                           银桥融资担保             指  烟台银桥融资担保有限公司
                           泰广德电气               指  烟台泰广德电气设备安装有限公司
                           工程材料公司             指  烟台泰和工程材料有限公司
                           裕鑫化工                 指  烟台裕鑫化工科技有限公司,已注销
                           星华氨纶                 指  烟台星华氨纶有限公司
                           裕祥精细化工             指  烟台裕祥精细化工有限公司
                           泰普龙                   指  烟台泰普龙先进制造技术有限公司
                           宁东泰和                 指  宁夏宁东泰和新材有限公司
                           宁夏芳纶                 指  宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司
                           新荣智汇                 指  新疆新荣智汇股权投资有限公司
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                           万华实业                 指  万华实业集团有限公司
                           冰轮环境                 指  冰轮环境技术股份有限公司
                           华峰氨纶                 指  浙江华峰氨纶股份有限公司
                           美国杜邦                 指  美国杜邦公司
                           日本帝人                 指  日本帝人株式会社
                           韩国晓星                 指  韩国晓星株式会社
                           韩国可隆                 指  韩国可隆工业株式会社
                           恒申集团                 指  恒申控股集团有限公司
                           标的公司                 指  烟台泰和新材集团有限公司、烟台民士达特种纸业股份有限公
          司
                           标的资产                 指  泰和集团100%股权、民士达65.02%股权
                           合并双方                 指  泰和新材、泰和集团
          国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团、国资经营公司、
                           交易对方                 指  姚振芳、刘翠华、吴政光、缪凤香、周福照、顾其美、吴宗来、
          洪苏明、宋月珊、王典新、鞠成峰、王志新
          本次交易对方中的民士达自然人股东姚振芳、刘翠华、吴政光、
                           姚振芳等12名自然人       指  缪凤香、周福照、顾其美、吴宗来、洪苏明、宋月珊、王典新、
          鞠成峰、王志新
          泰和新材拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发
          行股份吸收合并泰和集团,及拟向民士达的股东国盛控股、裕
                           本次交易                 指  泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发
          行股份购买民士达65.02%股份,并拟向特定投资者以非公开
          发行股份的方式募集配套资金
          泰和新材拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发
                           本次重大资产重组、本次   指  行股份吸收合并泰和集团,及拟向民士达的股东国盛控股、裕
                           资产重组                     泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发
          行股份购买民士达65.02%股份
                           本次吸收合并、本次合并   指  泰和新材拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发
          行股份吸收合并泰和集团
          泰和新材拟向民士达的股东裕泰投资、国盛控股、交运集团、
                           本次发行股份购买资产     指  国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买民士达
          65.02%股权
                           本次募集配套资金         指  泰和新材拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名特定投资
          者以非公开发行股份的方式募集配套资金
          《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团
                           预案                     指  有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
          案》
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
          《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团
                           本报告书、报告书         指  有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
          告书》
                           过渡期                   指  本次交易标的资产评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)
          的期间
          上市公司与泰和集团、国丰控股、裕泰投资签署的《烟台泰和
                           《吸收合并协议》         指  新材料股份有限公司与烟台泰和新材集团有限公司之吸收合
          并协议》
                           《吸收合并协议之补充协       上市公司与泰和集团、国丰控股、裕泰投资签署的《烟台泰和
                           议》                     指  新材料股份有限公司与烟台泰和新材集团有限公司之吸收合
          并协议之补充协议》
                           《发行股份购买资产协         上市公司分别与国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公
                           议》                     指  司和姚振芳等12名自然人签署的收购其持有民士达股份的
          《发行股份购买资产协议》
                           《发行股份购买资产协议       上市公司分别与国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公
                           之补充协议》             指  司和姚振芳等12名自然人签署的收购其持有民士达股份的
          《发行股份购买资产协议之补充协议》
                           《附条件生效的股份认购   指  上市公司与募集配套资金认购方国丰控股签署的《附条件生效
                           协议》                       的股份认购协议》
                           《业绩承诺补偿协议》     指  上市公司与国丰控股、国盛控股、裕泰投资、王志新签署的《业
          绩承诺补偿协议》
                           《一致行动协议书》       指  国丰控股与裕泰投资签署的附条件生效的《一致行动协议书》
                           《泰和集团资产评估报         中联评估出具并经烟台市国资委核准的《烟台泰和新材料股份
                           告》                     指  有限公司拟发行股份吸收合并烟台泰和新材集团有限公司项
          目资产评估报告》(中联评报字[2020]第11号)
          中联评估出具并经烟台市国资委核准的《烟台泰和新材料股份
                           《民士达资产评估报告》   指  有限公司拟收购烟台民士达特种纸业股份有限公司部分股权
          项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第12号)
                           《备考审阅报告》         指  信永中和出具的《烟台泰和新材料股份有限公司备考审阅报
          告》(XYZH/2020BJGX0002)
                           烟台市国资局             指  烟台市国有资产管理局
                           烟台市国资委             指  烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
                           烟台开发区工商局         指  烟台市经济开发区工商行政管理局
                           山东省国资委             指  山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                           中国证监会               指  中国证券监督管理委员会
                           深交所                   指  深圳证券交易所
                           股转系统                 指  全国中小企业股份转让系统
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                           中信证券                 指  中信证券股份有限公司
                           康达律所                 指  北京市康达律师事务所
                           信永中和                 指  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
                           中联评估                 指  中联资产评估集团有限公司
                           《公司法》               指  《中华人民共和国公司法》
                           《证券法》               指  《中华人民共和国证券法》
                           《重组管理办法》         指  《上市公司重大资产重组管理办法》
                           《若干问题的规定》       指  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                           《准则第26号》           指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
          上市公司重大资产重组》
                           《128号文》              指  《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监
          公司字[2007]128号文)
                           《上市规则》             指  《深圳证券交易所股票上市规则》
                           《公司章程》             指  《烟台泰和新材料股份有限公司公司章程》
                           元、万元、亿元           指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    二、专业释义PTMG/PTG 指 聚四亚甲基醚二醇或聚四呋氢喃
    
                        MDI                  指  二苯基甲烷二异氰酸酯
                        纽士达?              指  泰和新材氨纶产品品牌,其在国外的品牌为NEWSTAR
                        泰美达?              指  泰和新材间位芳纶产品品牌,其在国外的品牌仍延用原来的
          NEWSTAR
                        泰普龙?              指  泰和新材对位芳纶产品品牌,其在国外的品牌为TAPARAN
                        民士达?              指  民士达芳纶纸产品品牌,其在国外的品牌为METASTAR
    
    
    本报告书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    重大事项提示
    
    一、本次交易方案概要
    
    本次交易方案包括吸收合并、发行股份购买资产和募集配套资金三个部分。
    
    (一)吸收合并泰和集团
    
    上市公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份,吸收合并泰和集团。上市公司为吸收合并方,泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等,泰和集团的法人资格将被注销,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后上市公司的股东。
    
    (二)发行股份购买资产
    
    上市公司拟向国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买其持有的民士达65.02%股份,具体情况如下:
    
                                                 出让民士达股份
            交易对方                  股份数(股)               持股比例(%)
            国盛控股                              39,000,000                   39.000
            裕泰投资                              14,400,000                   14.400
            交运集团                               3,330,000                    3.330
          国资经营公司                             2,670,000                    2.670
             姚振芳                                 840,000                    0.840
             刘翠华                                 840,000                    0.840
             吴政光                                 840,000                    0.840
             缪凤香                                 420,000                    0.420
             周福照                                 420,000                    0.420
             顾其美                                 420,000                    0.420
             吴宗来                                 420,000                    0.420
             洪苏明                                 420,000                    0.420
             宋月珊                                 420,000                    0.420
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                   王典新                                 220,000                    0.220
                   鞠成峰                                 205,000                    0.205
                   王志新                                 155,000                    0.155
                  合计                                65,020,000                    65.02
    
    
    截至本报告书签署日,上市公司已直接持有民士达 15.00%股份,泰和集团持有民士达16.84%股份,本次交易完成后,上市公司将合计持有民士达96.86%股份。
    
    (三)募集配套资金
    
    本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定,发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。其中,国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额不超过8,000万元。
    
    本次泰和新材拟募集配套资金不超过50,000.00万元,在扣除交易相关税费后(含发行费用),将用于年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金,其中用于偿还银行贷款及补充流动资金的部分不超过本次募集配套资金总额的50%,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
                         项目名称                           拟使用的募集资金金额
    
    
    年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 25,000.00
    
    偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00
    
    若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    募集配套资金在本次重大资产重组的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次重大资产重组的实施。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后
    
    予以置换。
    
    二、本次交易的性质
    
    (一)本次交易构成重大资产重组
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产方案为上市公司通过发行股份吸收合并泰和集团及发行股份购买民士达65.02%股份。本次交易标的资产经审计的2018年末资产总额、资产净额、2018 年度营业收入及本次交易评估作价情况与上市公司2018年度经审计的合并财务报表相关指标的比较如下:
    
    金额单位:万元
    
               项目                 资产总额         资产净额         营业收入
                                (交易对价孰高)  (交易对价孰高)
     泰和集团100%股权①               392,087.45        258,296.07        217,066.28
     民士达65.02%股权②                26,328.37         22,390.11         11,223.44
     上市公司2018年末/度③             379,476.86        245,727.88         217,247.88
     (①+②)/③                       110.26%          114.23%          105.08%
     《重组管理办法》规定的重               50%              50%              50%
     大资产重组标准
     是否达到重大资产重组标准                 是               是               是
    
    
    本次交易拟购买资产的资产总额、营业收入、净资产占上市公司相关指标的比例达到50%以上,根据《重组管理办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露,并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。(二)本次交易不构成重组上市
    
    本次交易前,泰和集团为上市公司的控股股东,国丰控股为泰和集团的控股股东,烟台市国资委为上市公司的实际控制人。
    
    根据国丰控股与裕泰投资签署的附条件生效的《一致行动协议书》之约定,本次交易完成后,裕泰投资将与国丰控股保持一致行动,国丰控股成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人未发生变更,仍为烟台市国资委。因此,本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    (三)本次交易构成关联交易
    
    本次交易中,吸收合并的被吸收合并方泰和集团为上市公司的控股股东,交易对方国丰控股、裕泰投资预计将在本次交易完成后分别持有上市公司5%以上的股份,发行股份购买资产的交易对方国盛控股为国丰控股的全资子公司,为上市公司关联方;发行股份购买资产的交易对方王志新同时担任上市公司副总经理,为上市公司关联方;国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购。
    
    因此,根据《重组管理办法》、《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    
    上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决,上市公司关联股东将在股东大会审议本次交易相关议案时回避表决。
    
    三、本次交易的评估作价情况
    
    本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经烟台市国资委核准的评估报告的评估结果为准。
    
    根据中联评估出具并经烟台市国资委核准的《泰和集团资产评估报告》、《民士达资产评估报告》,以2019年10月31日为评估基准日,标的资产评估结果如下:
    
    单位:万元
    
                 净资产账面价值    评估值     增减值      增减率%     收购比例   标的资产评估值
     标的公司
                      A             B       C=B-A    D=C/A*100%      E          F=E*B
     泰和集团            23,215.67  216,920.53   193,704.86        834.37%    100.00%         216,920.53
      民士达             24,291.21   31,487.66    7,196.45         29.63%     65.02%          20,473.28
    
    
    经交易各方协商,泰和集团100%股权的交易作价为216,920.53万元,民士达65.02%股权的交易作价为20,473.28万元。
    
    四、本次交易发行股份的基本情况
    
    (一)发行股份的种类、面值
    
    本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    (二)发行方式和发行对象
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资,以及民士达的股东国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人。
    
    (三)交易对价及支付方式
    
    根据中联评估出具并经有权单位核准的《泰和集团资产评估报告》、《民士达资产评估报告》,并经交易各方协商,泰和集团 100%股权的交易作价为216,920.53万元,民士达65.02%股权的交易作价为20,473.28万元,由泰和新材以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。
    
    (四)发行股份的定价方式和价格
    
    1、定价基准日
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第十七次会议决议公告日。
    
    2、发行价格
    
    根据《重组管理办法》的相关规定,本次重大资产重组上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
    
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:
    
       股票交易均价计算区间        交易均价(元/股)       交易均价的90%(元/股)
           前20个交易日                  10.29                      9.27
           前60个交易日                  10.65                      9.59
           前120个交易日                 10.59                      9.54
    
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产中发行股份的价格为定价基准日前20个
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    交易日上市公司股票交易均价的90%,即9.27元/股。
    
    若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会、深交所相关规则相应调整发行价格,具体调整方式如下:
    
    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股配股数为K,配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
    
    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);
    
    配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×K)/(1+N+K);
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。(五)吸收合并和发行股份购买资产股份发行价格的调整机制
    
    为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动,保护交易双方利益,根据《重组管理办法》相关规定,本次交易拟引入价格调整机制,具体如下:
    
                            (1)本次吸收合并和发行股份购买资产所发行股份的发行价格;
     价格调整方案对象       (2)本次交易被吸收合并方泰和集团定价中,泰和集团持有的
                            216,868,000股泰和新材股票价值部分。
     价格调整方案生效条件   上市公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。
     可调价期间             上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中
                            国证监会核准前。
                            可调价期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公
                            司股东大会审议通过本次交易后召开会议,审议是否对本次吸收
                            合并及发行股份购买资产中股份发行价格进行调整:
                            (1)向下调整
     调价触发条件           深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有
                            至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收
                            盘指数跌幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的连续三
                            十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事
                            会前一交易日收盘价跌幅超过10%;或
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                            Wind化纤指数(882570.WI)在任一交易日前的连续三十个交易
                            日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交
                            易日收盘指数跌幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的
                            连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首
                            次董事会前一交易日收盘价跌幅超过10%。
                            (2)向上调整
                            深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有
                            至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收
                            盘指数涨幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的连续三
                            十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事
                            会前一交易日收盘价涨幅超过10%;或
                            Wind化纤指数(882570.WI)在任一交易日前的连续三十个交易
                            日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交
                            易日收盘指数涨幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的
                            连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首
                            次董事会前一交易日收盘价涨幅超过10%。
                            调价触发条件满足至少一项后,上市公司有权在调价触发条件首
     调价基准日             次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚起 20 个交易日内
                            召开董事会审议确定是否对股份发行价格进行调整。董事会决定
                            进行调整的,调价基准日为调价触发条件成就日。
                            上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的,则应调整
                            为:调价基准日前20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价
     发行价格调整           90%的孰低值。
                            若上市公司董事会决定不对股份发行价格进行调整的,则上市公
                            司后续不再对股份发行价格进行调整。
     发行股份数量的调整     若股份发行价格进行调整,则发行股份数量根据调整后的股份发
                            行价格进行相应调整。
     调价基准日至发行日期   在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、
     间除权、除息事项       资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规
                            则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。
    
    
    (六)发行数量
    
    本次交易中标的资产合计作价237,393.81万元,按照发行价格9.27元/股计算,合计发行股份数量为256,088,243股。本次交易后,泰和集团持有的泰和新材216,868,000股股票将被注销,因此本次交易后实际新增股份数量为39,220,243股。交易对方就本次交易并获取的泰和新材股份数量情况如下:
    
      序号              交易对方               交易对价(万元)   发行股份数量(股)
       1                国丰控股                       110,629.47          119,340,984
       2                裕泰投资                       110,825.28          119,552,623
       3                国盛控股                        12,280.19           13,247,237
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
        4                交运集团                         1,048.54            1,131,110
        5              国资经营公司                        840.72              906,926
        6                 姚振芳                           264.50              285,325
        7                 刘翠华                           264.50              285,325
        8                 吴政光                           264.50              285,325
        9                 缪凤香                           132.25              142,662
         10                周福照                           132.25              142,662
         11                顾其美                           132.25              142,662
         12                吴宗来                           132.25              142,662
         13                洪苏明                           132.25              142,662
         14                宋月珊                           132.25              142,662
         15                王典新                            69.27               74,728
         16                鞠成峰                            64.55               69,632
         17                王志新                            48.81               52,649
                  合计                         237,393.81          256,088,243
    
    
    在本次交易定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
    
    (七)锁定期安排
    
    1、国丰控股、裕泰投资、国盛控股
    
    本次发行完成后,国丰控股、裕泰投资、国盛控股所认购的上市公司新增股份自本次发行完成之日起的36个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理上述股东持有的上市公司股份。
    
    在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月。
    
    本次重组前已持有的上市公司股份,自新增的对价股份发行结束之日起 12个月内不以任何方式转让。
    
    在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    量,该等股份的锁定期与上述股份相同。
    
    如前述对价股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整,锁定期满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
    
    2、交运集团、国资经营公司、姚振芳等12名自然人
    
    截至交运集团、国资经营公司、姚振芳等12名自然人取得上市公司新增股份之日,若上述交易对方持续持有用于认购上市公司新增股份的民士达股份时间超过12个月的,则其通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在其名下之日起12个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理其持有的上市公司股份;若上述交易对方持续持有用于认购上市公司股份的民士达股份时间不满12个月的,则其通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在其名下之日起36个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理其持有的上市公司股份。
    
    在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月。
    
    在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同。
    
    如前述对价股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整,锁定期满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
    
    (八)过渡期损益安排
    
    交易各方就标的资产过渡期间损益安排如下:
    
    交易各方同意以资产交割日前一月月末为交割审计基准日,于该日由泰和新材聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产相关期间的净损益
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    进行审计。
    
    交易各方同意,过渡期间,本次交易的标的资产产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分,由交易对方按交割日前所持有相应标的公司的股权比例享有,亏损或其他原因而减少的净资产部分,由交易对方在资产交割审计报告出具之日起10个工作日内按交割日前所持有相应标的公司的股权比例以现金方式向泰和新材补足,该等补足金额以资产交割审计报告为准;对于资产基础法下采用收益法进行评估的资产,过渡期间产生的收益由泰和新材享有。
    
    (九)上市公司异议股东的保护机制
    
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》等规定,为保护上市公司流通股股东的利益,本次交易将赋予上市公司除泰和集团及国丰控股以外的全体股东现金选择权,有权行使现金选择权的股东可以向本次交易的现金选择权提供方提出收购其持有上市公司股份的要求。
    
    1、有权行使现金选择权的股东
    
    在本次交易方案获得中国证监会核准后,上市公司将确定实施本次现金选择权的实施日。上市公司股东行使现金选择权需同时满足以下条件:1、在上市公司审议本次交易的股东大会上就关于本次交易方案的议案和就关于签订吸收合并协议和发行股份购买资产协议的议案表决时均投出有效反对票;2、上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日时持有泰和新材股票并持续持有代表该反对权利的股票至泰和新材异议股东现金选择权实施日;3、在现金选择权申报期内成功履行申报程序。
    
    对于泰和新材股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易方案的股东大会股权登记日至现金选择权实施日期间,异议股东发生股票卖出行为(包括被司法强制扣划)的,享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票买进行为的,享有现金选择权的股份数量不增加。
    
    2、现金选择权的提供方
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次交易将由国丰控股担任本次交易现金选择权的提供方。
    
    3、现金选择权的行权价格
    
    本次交易现金选择权的行权价格与吸收合并和发行股份购买资产所发行股份的发行价格一致。若触发价格调整机制,董事会决定对本次发行股份的价格进行调整的,则现金选择权的价格将调整为根据价格调整机制调整后的发行股份的价格。自上市公司关于本次交易的第一次董事会决议公告日至该请求权实施日,如上市公司股票发生除权、除息等事项的,则上述现金选择权的现金对价将做相应调整。若触发本次交易价格调整机制,则上述现金选择权的现金对价将调整为根据调价机制调整后的发行股份价格。
    
    4、现金选择权的行权程序
    
    泰和新材现金选择权股东在现金选择权申报期内有权以现金选择权价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报现金选择权。对于泰和新材股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。
    
    泰和新材将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告现金选择权方案的实施细则(包括但不限于申报方式、申报期等)。
    
    现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让成功申报行使现金选择权的泰和新材股东所持有的泰和新材股份,并按照现金选择权价格向现金选择权股东支付相应的现金对价。
    
    因行使现金选择权而产生的相关税费,由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担,如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    五、业绩承诺及补偿安排
    
    根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定,资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
    
    本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估,根据上市公司与补偿义务人国丰控股、国盛控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺的主要内容如下:
    
    (一)业绩承诺资产
    
    根据中联评估出具的《民士达资产评估报告》及评估说明,对标的公司民士达持有的专利技术和软件著作权采取收益法进行评估,民士达持有的上述无形资产评估值为1,667.08万元,对应交易对价为1,667.08万元。
    
    盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度。即如果本次交易在2020年实施完毕,则盈利预测补偿期间为2020年、2021年及2022年,若本次交易在2020年12月31日前未能实施完毕,则盈利补偿期间将相应顺延。例如,如本次交易在2021年期间实施完毕,则盈利补偿期间为2021年、2022年及2023年。
    
    (二)业绩承诺金额
    
    根据《资产评估报告》及评估说明,采用收益法评估的专利技术和软件著作权资产的评估值按其对所在公司相关产品收入的贡献折成现值进行计算。业绩承诺方承诺标的公司民士达于 2020 年、2021 年、2022 年经审计的收入不低于15,120.00万元、16,480.80万元和17,194.89万元。如果本次重组实施的时间延后(即未能在 2020年12月31日前实施完毕),则业绩承诺及补偿年度顺延为2021年、2022年、2023年,交易对方承诺标的公司民士达于2023年经审计的收入不低于17,427.74万元。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)在承诺期限内各个会计年度结束后,由上市公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司民士达实际收入及相应的业绩承诺资产对应收入情况出具《专项审核报告》,以确定该年度标的公司民士达实际收入及相应的业绩承诺资产对应收入情况。
    
    (三)业绩补偿方式
    
    补偿义务人在业绩承诺补偿期间内应按照逐年累积计算的方式对上市公司进行补偿,若标的公司在自2020年起业绩承诺期内某一会计年度截至当期期末累积实现收入低于截至当期期末累积承诺收入的,则补偿义务人同意就业绩承诺资产所对应的收入差额部分进行补偿。业绩承诺期内当年年末累积计算的应补偿股份数小于或等于0时,按0计算,即已经补偿股份不冲回。
    
    补偿期限内每个会计年度应补偿的金额按照“补偿公式”计算如下:
    
    每名补偿义务人当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺收入数-截至当期期末累积实现收入数)÷补偿期限内各年的承诺收入数总和×业绩承诺资产交易对价×本次交易中每名补偿义务人拟转让的权益比例-每名补偿义务人累计已补偿金额
    
    当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次购买资产所发行股份的发行价格
    
    上市公司在业绩承诺补偿期间实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)
    
    补偿义务发生时,补偿义务人应当以其通过本次交易获得的泰和新材新增股份进行股份补偿。
    
    补偿义务人进行股份补偿之和不超过其在本次交易中基于标的资产专利技术和软件著作权采用收益法评估作价所获得的对价。其中,应补偿股份的总数不超过其通过本次重组基于标的资产专利技术和软件著作权采用收益法评估作价获得的新增股份总数及其在业绩承诺补偿期间内获得的泰和新材送股、转增的股份数。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    (四)业绩补偿的实施
    
    在业绩承诺补偿期间内,在专项审核报告出具后,如标的公司出现实现的实际收入数低于承诺收入数而需要补偿义务人进行补偿的情形,泰和新材董事会应在需补偿当年专项审核报告出具之日起30日内按照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金额,由董事会审议股份补偿事宜,同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿的股份数量,向补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知;董事会应在专项审核报告出具之日起两个月内就补偿义务人当年应补偿股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,并在股东大会结束后5日内向补偿义务人发出书面通知,并同步履行通知债权人等法律法规关于减少注册资本的相关程序。补偿义务人在收到上市公司发出的书面通知后10日内配合上市公司完成以壹元人民币的总价定向回购补偿义务人当年应补偿股份并完成回购股份的注销工作。
    
    自补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前,补偿义务人承诺放弃该等股份所对应的表决权,且不享有股利分配的权利。
    
    (五)标的资产减值测试补偿
    
    在盈利补偿期间届满后3个月内,泰和新材将聘请合格审计机构对上述专利技术及著作权资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》,在补偿义务人完成盈利补偿期间未实现承诺的业绩的补偿后计算其是否应当对泰和新材进行减值测试补偿。若民士达专利技术和软件著作权期末减值额>已补偿股份总数×本次购买资产所发行股份的发行价格,则补偿义务人应当另行向泰和新材进行补偿,每名补偿义务人另行补偿的金额=(标的资产专利技术和软件著作权期末减值额-在补偿期限内因实现收入未达承诺收入已支付的补偿额)×本次交易中每名补偿义务人拟转让的权益比例。
    
    六、募集配套资金的简要情况
    
    本次重组中,泰和新材拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    的生效和实施以本次交易的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不
    
    影响本次交易的实施。
    
    (一)募集配套资金的情况
    
    1、募集配套资金金额、发行价格及发行数量
    
    本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定,发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。其中,国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额不超过8,000万元。
    
    本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,除国丰控股外的具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。
    
    根据中国证监会的相关规定,本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。本次募集配套资金的最终发行价格确定后,如特定投资者认购股份数量的总和超过发行前总股本的20%,则公司本次非公开发行股份的数量为发行前总股本的20%,即遵循特定投资者认购股份数与上市公司本次发行前总股本的20%两者孰低原则。
    
    本次募集配套资金中非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份发行期首日,发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价的90%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。
    
    国丰控股不参与询价但接受询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    在定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
    
    2、股份锁定期
    
    本次募集配套资金发行对象中,国丰控股认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让,其他特定投资者认购的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满之后交易对方所取得的公司股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
    
    若中国证监会等相关证券监管机构对本次配套融资非公开发行股票所涉及的发行价格、锁定期等事项的最新监管意见或监管要求进行调整的,本公司将根据中国证监会等相关证券监管机构的最新监管意见或监管要求进行调整。
    
    (二)募集配套资金的用途
    
    本次泰和新材拟募集配套资金不超过50,000.00万元,在扣除交易相关税费后(含发行费用),将用于年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金,其中用于偿还银行贷款及补充流动资金的部分不超过本次募集配套资金总额的50%,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
                         项目名称                           拟使用的募集资金金额
    
    
    年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 25,000.00
    
    偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00
    
    若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    募集配套资金在本次重大资产重组的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次重大资产重组的实施。若募集配套资金
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式
    
    补足差额部分。在募集配套资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情
    
    况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后
    
    予以置换。
    
    本次交易不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次交易的实施。若配套募集资金净额不足以满足上述项目的投资需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金或自有资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。
    
    七、本次交易对上市公司的影响
    
    (一)本次交易对上市公司主营业务的影响
    
    本次交易前,上市公司的主营业务为氨纶、芳纶等高性能纤维的研发、生产及销售,主导产品为纽士达?氨纶、泰美达?间位芳纶、泰普龙?对位芳纶及其上下游制品。本次交易完成后,泰和新材将承继及承接被吸收合并方泰和集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,泰和集团旗下化纤生产配套资产将整体注入上市公司;通过收购民士达股权,上市公司的主营业务将向下游芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售延伸,高性能芳纶纤维产业链更加完善。上市公司未来将通过优良的管理经验,使标的资产的盈利能力和资产规模进一步提升,为上市公司的持续经营提供坚实保障。
    
    (二)本次交易对上市公司股权结构的影响
    
    根据本次交易相关安排,本次交易完成后(不考虑配套融资和现金选择权)上市公司的股权结构预计变化情况如下:
    
          股东名称                本次交易前                    本次交易后
                         持股数量(股)    持股比例    持股数量(股)    持股比例
          泰和集团           216,868,000       35.50%                -            -
          国丰控股              2,159,581        0.35%       121,500,972       18.69%
          裕泰投资                     -            -       119,552,623       18.39%
          国盛控股                     -            -        13,247,237        2.04%
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)股东名称 本次交易前 本次交易后
    
                         持股数量(股)    持股比例    持股数量(股)    持股比例
          交运集团                     -            -         1,131,110        0.17%
        国资经营公司                   -            -          906,926        0.14%
           姚振芳                      -            -          285,325        0.04%
           刘翠华                      -            -          285,325        0.04%
           吴政光                      -            -          285,325        0.04%
           缪凤香                      -            -          142,662        0.02%
           周福照                      -            -          142,662        0.02%
           顾其美                      -            -          142,662        0.02%
           吴宗来                      -            -          142,662        0.02%
           洪苏明                      -            -          142,662        0.02%
           宋月珊                      -            -          142,662        0.02%
           王典新                      -            -           74,728        0.01%
           鞠成峰                      -            -           69,632        0.01%
           王志新                      -            -           52,649        0.01%
          其他股东           391,806,019       64.14%       391,806,019       60.27%
            合计             610,833,600      100.00%       650,053,843     100.00%
    
    
    本次交易前,上市公司总股本为610,833,600股。根据本次交易方案,本次重大资产重组拟合计发行 256,088,243 股股份,泰和集团持有的上市公司216,868,000股股份将被注销,本次交易新发行股份数量为39,220,243股股份。在不考虑配套融资和现金选择权的情形下,交易完成后上市公司总股本为650,053,843 股。本次交易完成后,裕泰投资将与国丰控股保持一致行动,国丰控股成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人未发生变更,仍为烟台市国资委。
    
    (三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
    
    本次交易是上市公司完善上下游产业链,提升核心竞争力的重要举措,本次交易有助于增加上市公司资产、收入规模,丰富上市公司业务及产品体系,增强上市公司抵御风险的能力,促进上市公司长远发展。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)根据泰和新材2018年度审计报告、2019年1-10月财务报告以及《备考审阅报告》,本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下:
    
    单位:万元
    
                      2019年10月31日/2019年1-10月           2018年12月31日/2018年度
          项目         交易前      交易后     变动率      交易前      交易后      变动率
                                 (备考)                           (备考)
     资产总计        425,360.64   465,472.91      9.43%   379,476.86   420,513.87      10.81%
     负债合计        158,157.27   161,483.67      2.10%   133,748.98   140,195.17       4.82%
     归属于母公司所  230,038.16   265,919.74     15.60%   215,578.11   249,390.35      15.68%
     有者权益合计
     营业收入        211,686.14   216,503.35      2.28%   217,247.88   221,739.71       2.07%
     归属于母公司所    17,220.46    18,160.92      5.46%    15,635.97    15,595.50      -0.26%
     有者的净利润
     摊薄净资产收益      7.49%       6.83%   -0.66个百       7.25%      6.25%   -1.00个百
     率                                          分点                               分点
     基本每股收益        0.2819      0.2794      -0.90%      0.2560      0.2399      -6.28%
     (元/股)
    
    
    (四)本次交易对上市公司同业竞争的影响
    
    本次交易前,泰和新材主要从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,泰和新材间接控股股东国丰控股及其控制的其他子公司所从事业务未与泰和新材的主营业务发生重叠,不存在同业竞争问题。
    
    本次交易后,泰和新材实际控制人仍为烟台市国资委,泰和新材间接控股股东国丰控股成为泰和新材控股股东,通过本次交易,国丰控股将其控制的泰和新材控股股东泰和集团整体注入泰和新材实现泰和集团整体上市,同时完善泰和新材芳纶产业链布局,进一步提高泰和新材的竞争优势和在产业链中的议价能力,未产生新的同业竞争。基于以上,本次交易后,泰和新材控股股东国丰控股及其控制的其他子公司与泰和新材之间无同业竞争的情况。
    
    (五)本次交易对上市公司关联交易的影响
    
    1、本次交易前上市公司的关联交易情况
    
    本次交易完成前,上市公司与裕兴纸制品、民士达等关联方在原材料采购、出售商品等方面存在关联交易,上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    证监会的相关规定,制定了关联交易的相关管理制度,对公司关联交易的原则、
    
    关联方和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定
    
    并严格执行,日常关联交易按照市场原则进行。与此同时,上市公司监事会、独
    
    立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,切实履行监督职责,
    
    独立董事对关联交易及时发表独立意见。
    
    2、本次交易后上市公司的关联交易情况
    
    本次交易完成后,泰和集团作为被吸收合并方将注销,民士达成为上市公司控股子公司,泰和集团及其控股子公司(除上市公司和其控股子公司外)和民士达与上市公司的关联交易在上市公司编制合并报表时将予以抵消。
    
    根据上市公司2018年度和2019年1-10月财务报告以及2018年度和2019年1-10月备考财务报告,本次交易前后关联交易的变化如下:
    
    单位:万元
    
              项目                 2019年1-10月                  2018年度
                                交易前    交易后(备考)   交易前    交易后(备考)
     关联采购商品和接受劳务      17,302.45      14,753.71      26,552.79      23,035.24
     营业成本                   173,673.83     175,326.94     179,612.82     181,980.15
     占营业成本的比例              9.96%        8.41%       14.78%       12.66%
     关联销售商品和提供劳务       6,542.70         33.74       6,995.18         17.29
     营业收入                   211,686.14     216,503.35     217,247.88     221,739.71
     占营业收入的比例              3.09%        0.02%        3.22%        0.01%
    
    
    本次交易完成后,上市公司关联交易比例预计有所下降,对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易,上市公司将履行适当的审批程序,遵照公开、公平、公正的市场原则进行。
    
    3、减少和规范与上市公司关联交易的措施
    
    本次交易完成后,上市公司将继续根据股东利益最大化的原则,尽量减少关联交易。对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易,上市公司将履行适当的审批程序,遵照公开、公平、公正的市场原则进行。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)为保证上市公司及其中小股东的合法权益,国丰控股与裕泰投资均出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。
    
    八、本次交易方案实施需履行的批准程序
    
    (一)本次交易方案已获得的授权和批准
    
    1、上市公司已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年11月6日,本次交易方案获得国防科工局的军工事项审查批准;
    
    (2)2019年12月6日,上市公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。
    
    (3)2019年12月6日,上市公司召开第九届监事会第十次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。
    
    (4)2020年1月20日,上市公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。
    
    (5)2020年1月20日,上市公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。
    
    2、交易对方已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年11月28日,国丰控股召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (2)2019年11月29日,国盛控股召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (3)2019年12月2日,交运集团召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (4)2019年11月27日,国资经营公司召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(5)2019年8月12日,裕泰投资召开股东会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    3、标的公司已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年8月12日,泰和集团召开2019年第二次董事会,审议通过了本次交易方案。
    
    (2)2019年8月13日,泰和集团召开2019年第三次股东会,审议通过了本次交易方案。
    
    (3)2019年11月22日,烟台市政府下发《关于烟台泰和新材集团有限公司整体上市有关问题的批复》,原则同意泰和集团整体上市方案。
    
    (4)2019年12月2日,烟台市国资委下发《关于对烟台泰和新材集团有限公司整体上市项目的预审核意见》,原则同意泰和集团和上市公司实施重大资产重组的意见。
    
    (5)2020年1月17日,本次交易涉及的标的资产评估报告获烟台市国资委核准。
    
    (6)2020年1月19日,泰和集团召开2020年第一次股东会,审议通过了本次交易正式方案。
    
    (二)本次交易方案尚需获得的批准和核准
    
    1、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案;
    
    2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;
    
    3、中国证监会核准本次交易方案。
    
    本次交易未取得批准或核准前不得实施本次重大资产重组方案,本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    九、本次交易相关方作出的重要承诺
    
       承诺事项           承诺方                              承诺内容
                                        1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
                                        等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
                                        信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
                                        证言等)。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与
                                        正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实
                                        的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,并
                                        保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。
                                        2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的
                                        说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误
                                        导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担
                                        个别和连带的法律责任。
                    上市公司            3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                                        引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经
                                        本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现
                                        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                        4、在本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、
                                        中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及
                                        时披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准
     关于所提供信                       确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
     息真实性、准                       或者重大遗漏。
     确性和完整性                       5、本公司承诺并保证:若本公司提供的信息存在虚假记载、
     的承诺函                           误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司愿
                                        意承担个别和连带的法律责任。
                                        1、本人已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
                                        等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
                                        信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
                                        证言等),本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正
                                        本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,
                                        该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,并保证
                                        所提供的信息和文件真实、准确和完整。
                    上市公司董事、监事、2、本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说
                    高级管理人员        明及确认均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导
                                        性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个
                                        别和连带的法律责任。
                                        3、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引
                                        用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人
                                        审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记
                                        载、误导性陈述或重大遗漏。
                                        4、在本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、
                                        中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         时提供有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准
                         确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                         或者重大遗漏。
                         5、本人承诺并保证:若本人提供的信息存在虚假记载、误
                         导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本人愿意承
                         担个别和连带的法律责任。
                         6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                         证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本
                         人不转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。
                         1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
                         等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
                         信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
                         证言等)。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与
                         正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实
                         的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,并
                         保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。
                         2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的
                         说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误
                         导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担
                         个别和连带的法律责任。
     泰和集团、民士达    3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                         引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经
                         本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现
                         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                         4、在本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、
                         中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及
                         时提供有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准
                         确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                         或者重大遗漏。
                         5、本公司承诺并保证,若本公司提供的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司愿
                         意承担个别和连带的法律责任。
                         1、本人已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等
                         专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信
                         息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证
                         言等)。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
     泰和集团、民士达董  或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该
     事、监事、高级管理  等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,并保证所
     人员                提供的信息和文件真实、准确和完整。
                         2、本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说
                         明及确认均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导
                         性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个
                         别和连带的法律责任。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         3、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引
                         用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人
                         审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记
                         载、误导性陈述或重大遗漏。
                         4、在本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、
                         中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及
                         时提供有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准
                         确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                         或者重大遗漏。
                         5、本人承诺并保证,若本人提供的信息存在虚假记载、误
                         导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本人愿意承
                         担个别和连带的法律责任。
                         1、本公司/本人已向上市公司提供本次交易相关信息,保证
                         为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整
                         性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
                         同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为
                         真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或
                         复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均
                         是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
                         个别和连带的法律责任。
                         2、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真
                         实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
                         重大遗漏;保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                         引用的由本公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容
     交易对方            已经本公司/本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内
                         容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                         3、在本次交易期间,本公司/本人将依照相关法律、法规、
                         规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
                         定,及时提供有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实
                         性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导
                         性陈述或者重大遗漏。
                         4、本公司/本人承诺并保证:若提供的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失
                         的,本公司/本人愿意承担个别和连带的法律责任。
                         5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                         证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本
                         公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份(如有)。
                         1、本公司因本次交易取得的上市公司股份,自以下两个期
                         间届满较晚之日前不得转让:a)自该等股份发行结束之日起
                  关于股份锁定  国丰控股、裕泰投资、36个月内;b)如后续就业绩承诺补偿签署正式协议,则根
                  的承诺函      国盛控股            据协议约定的利润补偿期间所承诺净利润经上市公司聘请
                         的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按
                         照协议约定履行完毕补偿义务。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         2、本次交易之前本公司已经持有的上市公司股份(如有),
                         在本次交易完成之日起12个月内不得转让。
                         3、本次交易完成后,6个月内如上市公司股票连续20个交易
                         日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价
                         低于发行价的,本公司以相关资产认购而取得上市公司股票
                         的锁定期自动延长6个月。
                         4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                         证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司不转
                         让所持有的上市公司股份。
                         5、上述股份锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公
                         积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定
                         期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的
                         锁定期与上述锁定期不同或存在其他要求,则根据相关证券
                         监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
                         1、本公司/本人因本次交易取得的上市公司股份,自以下两
                         个期间届满较晚之日前不得转让或者委托他人管理本公司/
                         本人持有的上市公司股份:a)截至本次交易完成之日,若本
                         公司/本人持续持有用于认购上市公司股份的民士达股份时
                         间超过12个月的,则本公司/本人通过本次交易取得的上市公
                         司新增股份自登记在本公司/本人名下之日起12个月内不得
                         转让;若本公司/本人持续持有用于认购上市公司股份的民士
                         达股份时间不满12个月的,则本公司/本人通过本次交易取得
                         的上市公司新增股份自登记在本公司/本人名下之日起36个
                         月内不得转让;b)如后续就业绩承诺补偿签署正式协议,
                         则根据协议约定的利润补偿期间所承诺净利润经上市公司
     交运集团、国资经营  聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或
     公司、姚振芳等12名  已按照协议约定履行完毕补偿义务。
     自然人股东          2、本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易
                         日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价
                         低于发行价的,本公司/本人以所持有的标的公司股权认购而
                         取得上市公司股票的锁定期自动延长6个月。
                         3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                         证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/本人
                         不转让所持有的上市公司股份。
                         4、上述股份锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公
                         积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定
                         期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的
                         锁定期与上述锁定期不同或存在其他要求,则根据相关证券
                         监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
     募集资金认购方:国  通过本次非公开发行认购的泰和新材股份,本公司所认购的
     丰控股              股份自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。股份
                         锁定期限内,其通过本次交易取得的上市公司新增股份因上
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         市公司发生送股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的
                         部分,亦应遵守上述股份锁定安排。
                         若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期与上
                         述锁定期不同或存在其他要求,则根据相关证券监管部门的
                         监管意见和相关规定进行相应调整。
                         1、本公司最近三年内合法合规经营,不存在因涉嫌犯罪正
                         被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督
                         管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形;
                         最近三十六个月内不存在因违反证券法律、行政法规或规
                         章,受到中国证监会行政处罚或者刑事处罚的情形;最近三
                         十六个月不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关等法
                         律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重或受到刑事
                         处罚的情形;不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
                         者仲裁的情况;最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴
                         责。
     上市公司及其董事、  2、本公司现任董事、监事、高级管理人员最近三十六个月
     监事、高级管理人员,内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
     泰和集团及其董事、  规正被中国证监会立案调查的情形;最近三十六个月内不存
     监事、高级管理人员  在受到行政处罚或者刑事处罚的情形,不存在涉及与经济纠
                  关于无违法违                      纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况,未受到过中国证监
                  规行为的承诺                      会的行政处罚;最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴
                  函                                责。
                         3、本公司、本公司现任董事、监事、高级管理人员最近十
                         二个月内不存在未按期偿还大额债务的情形,不存在应履行
                         而未履行承诺的情形,不存在其他重大失信行为。
                         4、本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法
                         权益,或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。
                         本承诺函自签署之日起生效,对本公司、本公司董事、监事、
                         高级管理人员具有法律约束力,本公司、本公司董事、监事、
                         高级管理人员愿意承担个别和连带的法律责任。
                         1.  本公司及本公司主要管理人员/本人最近五年内未受过行
                         政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉
     交易对方            及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
                         2.  本公司及本公司主要管理人员/本人最近五年内不存在未
                         按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员
                         会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。
                         本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息
     上市公司董事、监事、进行内幕交易的情形。
                  关于不存在内  高级管理人员        本人若违反上述承诺,愿意承担由此给上市公司带来的一切
                  幕交易行为的                      经济损失。
                  承诺          泰和集团、国丰控股、本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交
     裕泰投资、国盛控股、易信息进行内幕交易的情形。
     交运集团、国资经营  本公司/本人若违反上述承诺,给上市公司造成损失的,本公
     公司、姚振芳等12名  司将依法承担赔偿责任。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     自然人股东
                  关于不存在依                      本公司及本公司关联方/本人不存在因涉嫌本次交易相关的
                  据《暂行规定》                    内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者司法机
                  第十三条      国丰控股、裕泰投资、关立案侦查,最近三十六个月内不存在被中国证券监督管理
                  不得参与任何  国盛控股、交运集团、委员会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
                  上市公司重大  国资经营公司、姚振  况,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
                  资产重组的情  芳等12名自然人股东  故本公司/本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相
                  形之承诺                          关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与
                         任何上市公司重大资产重组情形。
                         1、本公司历次对被合并方的出资均为真实出资行为,且出
                         资资产均为本公司自有资产,资产权属清晰,不存在出资资
                         产权属存在争议的情形。
                         2、本公司因出资或受让而持有被合并方股权,本公司持有
                         的被合并方股权归本公司所有;不存在通过协议、信托或任
                         何其他方式代他人持有被合并方股权的情形,所持有的被合
                         并方股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼;不存在因任何担保、
                         判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。
                         3、本公司拥有被合并方股权完整的所有权,不存在代他人
                         持有被合并方股权的情况,能独立行使股东权利,承担股东
     国丰控股、裕泰投资  义务,本公司持有的被合并方股权均不存在被质押、冻结等
                         限制性情形。
                         4、本公司承诺被合并方对其所持下属子公司股权均拥有合
                         法、完整的所有权,对该等子公司均已足额出资,不存在出
                         资瑕疵或影响其合法存续的情形;被合并方所持该等子公司
                         的股权不存在任何留置、抵押、质押、优先购买权、司法冻
                  关于标的资产                      结或受其他第三方权利的限制,也不存在违反任何适用于该
                  权属情况的说                      等子公司的法律、法规、判决、协议或公司章程规定的情形,
                  明与承诺                          不存在任何股权权属争议纠纷,不存在受任何第三方追溯、
                         追索之可能。
                         5、本公司保证前述被合并方的股权状态持续至该股权登记
                         至上市公司名下。
                         1、本公司/本人对拟注入上市公司之民士达股份拥有合法、
                         完整的所有权;本公司/本人所持民士达股份不存在出资瑕疵
                         或影响其所持民士达股份权属的情形。
                         2、民士达公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或
                         协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持民士达股份的限制
     国盛控股、交运集团、性条款;本公司/本人保证民士达或本公司/本人签署的所有
     国资经营公司、姚振  协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让民士达股份的限制
     芳等12名自然人股东  性条款。
                         3、本公司/本人合法持有民士达股份,对该等股份拥有完整、
                         有效的所有权,不存在纠纷或者潜在纠纷,不存在影响民士
                         达合法存续的情形;本公司/本人不存在受他人委托或信托代
                         为持股的情形;本公司/本人持有民士达的股份未设置抵押、
                         质押、留置等任何担保权益,也不存在任何可能导致所持的
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         民士达股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或
                         限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或
                         者司法程序。
                         4、本公司/本人保证前述民士达的股份状态持续至该股份登
                         记至上市公司名下。
     上市公司董事、监事、自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕,上市公司董
                  关于无减持上  高级管理人员        事、监事、高级管理人员无减持所持上市公司股份的计划。
                  市公司股份计                      自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕,本公司及本公
                  划的说明      泰和集团、国丰控股  司董事、监事、高级管理人员无减持所持上市公司股份的计
                         划。
                         一、保证上市公司人员独立
                         1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事
                         会秘书等高级管理人员专职工作,不得在控股股东、实际控
                         制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
                         务,不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;
                         2、保证上市公司的财务人员独立,不得在控股股东、实际
                         控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬;
                         3、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实
                         际控制人及其控制的其他企业之间完全独立;
                         4、控股股东、实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经
                         理等高级管理人员人选,均通过合法程序进行,不干预上市
                         公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
                         二、保证上市公司资产独立完整
                         1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生
                         产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、
                  关于保持上市                      机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,
                  公司独立性的  烟台市国资委、国丰  具有独立的原料采购和产品销售系统;上市公司的资产全部
                  承诺函        控股、裕泰投资      处于上市公司控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;
                         2、保证上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制
                         人及其控制的其他企业占用的情形;
                         3、保证不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其
                         控制的其他企业的债务违规提供担保。
                         三、保证上市公司财务独立
                         1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体
                         系,具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理
                         制度;
                         2、保证上市公司独立在银行开户,不与控股股东、实际控
                         制人及其控制的其他企业共用银行账户;
                         3、保证上市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及
                         其控制的其他企业兼职或领取报酬;
                         4、保证上市公司依法独立纳税;
                         5、保证上市公司能够独立作出财务决策,控股股东、实际
                         控制人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。
                         四、保证上市公司机构独立
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整
                         的组织机构;
                         2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
                         高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
                         3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与控股股东、
                         实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
                         五、保证上市公司业务独立
                         1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
                         质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
                         2、保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免从
                         事与上市公司具有实质性竞争的业务;
                         3、保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免或
                         减少与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的
                         关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,
                         并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行
                         交易程序及信息披露义务。
                         本承诺函对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业具有
                         法律约束力,本公司愿意承担由此产生的法律责任。如违反
                         上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,承诺人将向上
                         市公司进行赔偿。
                         1、为避免本公司及下属全资、控股子公司及其他实际控制
                         企业(以下统称为“本公司及相关企业”)与上市公司及其
                         子公司的潜在同业竞争,本公司及其相关企业不得以任何形
                         式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合
                         作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从
                         事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正
                         在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务
                         或其他经营活动,也不得直接或间接投资任何与上市公司及
                         其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经
                         济实体;
                         2、在本次交易完成后,本公司将对自身及相关企业的生产
                  关于避免同业  国丰控股、裕泰投资  经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业(包
                  竞争的承诺函                      括本次交易完成后设立的相关企业)的产品或业务与上市公
                         司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司
                         承诺将采取以下措施解决:
                         (1)本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业
                         机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争,
                         则本公司及相关企业将立即通知上市公司,在征得第三方允
                         诺后,尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司;
                         (2)如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或
                         潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子
                         公司的利益;
                         (3)上市公司认为必要时,本公司及相关企业将进行减持
                         直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         (4)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购
                         本公司及相关企业持有的有关资产和业务。
                         3、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知
                         悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公
                         司相竞争的业务或项目;
                         4、本公司保证将赔偿上市公司及其子公司因本公司违反本
                         承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
                         5、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之
                         承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项
                         承诺的有效性。
                         6、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公
                         司控股股东、实际控制上市公司期间持续有效。
                         1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业不会
                         利用自身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求上市公司
                         在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自
                         身作为上市公司控股股东/关联方地位谋求与上市公司达成
                         交易的优先权利。
                         2、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业与上
                         市公司及其子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行
                         确有必要且无法规避的关联交易时,本公司及本公司控制的
                         其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依
                         法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和上
                  关于减少及规                      市公司章程等的规定,依法履行信息披露义务并办理相关内
                  范关联交易的  国丰控股、裕泰投资  部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条
                  承诺函                            件与上市公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上
                         市公司及其他股东合法权益的行为。
                         3、本公司承诺不利用上市公司控股股东地位,损害上市公
                         司及其他股东的合法利益;
                         4、本公司及本公司控制的其他企业将严格避免向上市公司
                         及其下属子公司通过拆借、占用等方式非经营性占用上市公
                         司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司
                         代垫款、代偿债务等方式非经营性侵占上市公司资金。
                         5、自该承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本公司及本公
                         司控制的其他企业违反该承诺任何条款而遭受或产生的任
                         何损失或开支。
                         1、本公司同意担任本次交易异议股东(即上市公司召开股
                         东大会表决本次交易方案和吸收合并双方签订吸收合并相
                         关协议的相关议案时均投出有效反对票,并且一直持续持有
                  关于提供现金                      代表该反对权利的股份,直到现金选择权股权登记日的股
                  选择权的承诺  国丰控股            东)现金选择权的提供方,本公司拥有足够的资本实力及资
                  函                                金能力,并能够提供本次交易中现金选择权提供方所需支付
                         的全部现金对价。
                         2、本公司承诺将根据《深圳证券交易所上市公司现金选择
                         权业务指引(2011年修订)》的规定履行现金选择权提供方
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         的相应义务,将按照上市公司于中国证券监督管理委员会核
                         准本次交易后公告的吸收合并暨关联交易报告书中规定的
                         现金选择权的现金对价无条件受让泰和新材异议股东申报
                         行使现金选择权的股份,并向其支付现金对价。
                         3、若上市公司在本次交易完成前发生派息、送股、资本公
                         积转增股本等除权、除息事项,则现金选择权价格将做相应
                         调整。
                         本承诺函有效期自签发之日起至本次交易完成之日止。
                         在任何情形下,本公司均不会越权干预上市公司的经营管理
                         活动,不会侵占上市公司的利益,本公司将切实履行控股股
                         东的义务,维护上市公司和全体股东的合法权益。
                         若本公司违反或不履行上述承诺,则本公司:
                         1.将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定
                         报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众
                         投资者道歉;
     国丰控股、裕泰投资  2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在上市公
                         司处领取股东分红,同时本公司持有的上市公司股份不得转
                         让,直至本公司实际履行承诺或违反承诺事项消除;
                         3.若因非不可抗力原因致使本公司未履行上述承诺,且又
                         无法提供正当合理的说明的,则本公司因此而获得的收益均
                         归上市公司所有,上市公司有权要求本公司于取得收益之日
                         起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账
                         户。
                         1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
                  关于填补被摊                      益,也不采用其他方式损害上市公司利益;
                  薄即期回报措                      2.承诺对本人的职务消费行为进行约束;
                  施的承诺函                        3.承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、
                         消费活动;
                         4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司
                         填补回报措施的执行情况相挂钩;
                         5.如上市公司实施股权激励,承诺拟公布的上市公司股权
                         激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂
     上市公司董事、高级  钩。
     管理人员            若本人违反或不履行上述承诺,则本人:
                         1.将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定
                         报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众
                         投资者道歉;
                         2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在上市公
                         司处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时本
                         人持有的上市公司股份(如有)不得转让,直至本人实际履
                         行承诺或违反承诺事项消除;
                         3.若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无
                         法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归上
                         市公司所有,上市公司有权要求本人于取得收益之日起10个
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账户。
                         1、自本承诺函出具之日起至本次吸收合并完成后12个月内,
                         本公司将督促相关公司依法完善泰和集团下属企业相关瑕
                         疵土地、房产的权属登记等不动产登记/备案手续(包括但不
                         限于相关瑕疵资产权属证书的变更及完善)。
                         2、除因不可抗力和不动产相关法律法规、行政政策、政府
                  关于完善烟台                      管理行为等非泰和集团及/或其下属企业自身因素导致的情
                  泰和新材集团                      形外,本次吸收合并完成后,如泰和集团下属企业因本次吸
                  有限公司下属                      收合并前不动产存在瑕疵导致本次吸收合并后泰和新材及/
                  企业土地房产  国丰控股、裕泰投资  或其下属企业无法继续占有、使用该等相关不动产,或被有
                  等权属瑕疵相                      关政府主管部门要求整改或处以任何形式的处罚或承担任
                  关事宜的承诺                      何形式的法律责任的,本公司承诺将尽最大努力积极采取切
                  函                                实可行的措施解决相关问题,以减轻或消除不利影响;如泰
                         和新材因上述土地、房产瑕疵遭受包括但不限于赔偿、罚款、
                         支出等实际损失,在泰和新材依法确定实际损失数额后30日
                         内,本公司承诺按照重组前通过泰和集团持有泰祥投资的持
                         股比例(不含通过上市公司控制的泰祥投资的持股比例)及
                         本公司持有泰和集团的持股比例计算,以现金方式向泰和新
                         材承担足额补偿责任。
                         1、截至本承诺函出具日,本公司资产、资信状况良好,不
                         存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁
                         等影响认购本次非公开发行股票的情形。
                         2、本公司自愿参与泰和新材本次非公开发行股票的认购,
                         本次认购资金来源为本公司自有资金或自筹资金,来源合法
                         合规,不存在使用对外募集资金参与认购的情形,不存在认
                         缴资金直接或间接来源于泰和新材及其子公司、泰和新材董
                         事、监事和高级管理人员的情况,不存在直接或间接接受泰
                         和新材及其子公司财务资助或者补偿的情形。
                         3、本次认购的泰和新材非公开发行股票全部为本公司直接
                         持有,不存在任何代持、信托持股的情形,亦不存在其他任
                  关于认购资金                      何导致代持、信托持股的协议安排;不涉及通过结构化产品
                  来源等相关事  国丰控股            融资的情形。
                  项的承诺函                        4、本公司承诺在本次泰和新材发行股份吸收合并烟台泰和
                         新材集团有限公司、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份
                         有限公司65.02%股份并募集配套资金事项获得中国证监会
                         正式核准后,按照泰和新材与财务顾问机构(主承销商)确
                         定的具体缴款日期将认购款一次性划入财务顾问机构(主承
                         销商)为本次发行所专门开立的账户,如未按约定缴纳款项,
                         本公司将按照《附条件生效的股份认购协议》的约定承担相
                         应的违约责任。
                         5、本公司与本次非公开发行的其他认购方及中介机构包括
                         中信证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、信永中和
                         会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公
                         司不存在任何关联关系。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         6、本公司不存在本次非公开发行股票相关董事会决议日前
                         六个月内买卖泰和新材股票的情况,不存在违反《中华人民
                         共和国证券法》关于短线交易相关规定的情形。
                         本公司通过本次非公开发行认购的泰和新材股份,所认购的
                         股份自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。股份
                         锁定期限内,本公司通过本次交易取得的上市公司新增股份
                  关于股份锁定  国丰控股            因上市公司发生送股、转增股本或配股等除权除息事项而增
                  的承诺函                          加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。
                         若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期与上
                         述锁定期不同或存在其他要求,则根据相关证券监管部门的
                         监管意见和相关规定进行相应调整。
    
    
    十、本次重组的原则性意见
    
    上市公司控股股东泰和集团及间接控股股东国丰控股已分别履行内部决策程序,原则同意本次重组方案。
    
    十一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于自本次
    
    交易的首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间的
    
    股份减持计划
    
    本次交易前,泰和集团为上市公司控股股东,国丰控股为上市公司间接控股股东。除泰和集团持有的上市公司股票将在本次交易实施时进行注销外,自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,国丰控股、泰和集团不存在减持上市公司股份的计划。
    
    根据上市公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持的说明,其自说明签署之日起至本次重组实施完毕期间,不存在减持上市公司股份的计划。
    
    十二、债权人的权益保护机制
    
    本次吸收合并完成后,泰和新材为存续方,将承继及承接泰和集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,泰和集团将注销法人资格,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,泰和集团的股东将成为上市公司的股东。
    
    泰和集团将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关泰和集团本次吸收合并事宜的通知和公告,并依法按照其债权人于法
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定
    
    期限内,相关债权人未向泰和集团主张提前清偿的,相应债务将由吸收合并后的
    
    泰和新材承担。泰和集团已于2019年12月14日在报纸上刊登通知债权人公告,
    
    履行法定义务。
    
    泰和新材将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告,并依法按照其债权人于法定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内,相关债权人未向泰和新材主张提前清偿的,相应债务将由吸收合并后的泰和新材承担。
    
    十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排
    
    (一)确保本次交易的定价公平、公允
    
    对于本次交易,上市公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估,以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确的意见,确保本次重组公允、公平、合法、合规,不损害上市公司股东利益。
    
    (二)严格履行上市公司信息披露义务
    
    本次交易涉及上市公司发行股份,上市公司已经切实按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《128号文》要求履行了信息披露义务。本报告书披露后,上市公司将继续严格履行信息披露义务,按照相关法规的要求,及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。
    
    (三)严格执行关联交易等批准程序
    
    本次交易构成关联交易。本次交易在提交董事会审议时,独立董事就该事项发表了独立意见。上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,将严格执
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    行关联交易回避表决相关制度。
    
    (四)股东大会提供网络投票平台
    
    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,上市公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台,股东可以直接通过网络进行投票表决。此外,上市公司就本次重组事宜召开股东大会,除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外,会单独统计并披露其他股东的投票情况。(五)关于本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
    
    1、本次重组对公司每股收益的影响
    
    本次交易完成后,根据信永中和出具的《备考审阅报告》,上市公司 2018年度基本每股收益将由交易前的0.2560元/股下降至0.2399元/股,2019年1-10月基本每股收益将由交易前的0.2819元/股下降至0.2794元/股,主要系合并后上市公司股本规模扩大所致。
    
    2、本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险提示
    
    本次重大资产重组实施后,上市公司总股本规模将扩大,净资产规模将提高。从长远角度来看,本次重大资产重组的标的资产将为公司带来良好的收益,有助于公司每股收益的提升。但若未来上市公司和标的公司的业绩未达预期,公司未来每股收益可能存在一定幅度的下滑,导致公司的即期回报被摊薄。特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。
    
    3、公司应对本次重大资产重组摊薄即期回报采取的措施
    
    本次重组实施当年,上市公司若出现即期回报被摊薄的情况,拟采取以下填补措施,增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证:
    
    (1)加强经营管理,提升公司经营效率
    
    目前上市公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行,上市公司未来几年将进一步提高经营
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加
    
    强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。
    
    (2)完善公司治理结构,健全内部控制体系
    
    本次交易前,上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、深交所关于公司治理的要求,不断优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。
    
    (3)完善利润分配政策,强化投资者回报机制
    
    《公司章程》对利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定,并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。
    
    4、公司控股股东以及董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    
    (1)控股股东及其一致行动人
    
    本次交易完成后的公司控股股东国丰控股及其一致行动人裕泰投资作出如下承诺:
    
    “在任何情形下,本公司均不会越权干预上市公司的经营管理活动,不会侵占上市公司的利益,本公司将切实履行控股股东的义务,维护上市公司和全体股东的合法权益。
    
    若本公司违反或不履行上述承诺,则本公司:
    
    1.将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众投资者道歉;
    
    2.在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在上市公司处领取股东
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    分红,同时本公司持有的上市公司股份不得转让,直至本公司实际履行承诺或违
    
    反承诺事项消除;
    
    3.若因非不可抗力原因致使本公司未履行上述承诺,且又无法提供正当合理的说明的,则本公司因此而获得的收益均归上市公司所有,上市公司有权要求本公司于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账户。”
    
    (2)董事、高级管理人员
    
    公司全体董事、高级管理人员针对本次交易作出了如下承诺:
    
    “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;
    
    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    
    3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    
    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    5、如上市公司实施股权激励,承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    若本人违反或不履行上述承诺,则本人:
    
    1、将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向上市公司股东和社会公众投资者道歉;
    
    2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在上市公司处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时本人持有的上市公司股份(如有)不得转让,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除;
    
    3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归上市公司所有,上市公司有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至上市公司指定账户。”
    
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    十四、独立财务顾问的保荐机构资格
    
    本公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问,中信证券经中国证监会批准依法设立,具备开展财务顾问业务资格及保荐资格。
    
    公司提示投资者在中国证监会指定信息披露媒体浏览本报告书的全文及中介机构出具的意见。
    
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    重大风险提示
    
    一、与本次交易相关的风险
    
    (一)本次交易的审批风险
    
    截至本报告书签署日,本次交易尚需获得的批准和核准包括但不限于:
    
    (1)国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案;
    
    (2)上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;
    
    (3)中国证监会核准本次交易方案。
    
    本次交易未取得批准或核准前不得实施本次重大资产重组方案,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,提请投资者注意本次交易的审批风险。
    
    (二)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
    
    本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险:
    
    1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险。
    
    根据《128号文》的相关规定,经上市公司自查,在剔除大盘、行业因素影响后,上市公司股票在停牌前20个交易日的波动未超过20.00%,未达到《128号文》第五条的相关标准。
    
    尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动,且相关方在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理,但受限于查询范围和核查手段的有限性,仍然无法避免自查范围以外相关人员或机构涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查,本次重组将存在因此被暂停、中止或取消的风险。
    
    2、本次交易涉及与相关股东沟通、相关监管机构报批等工作,这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外,鉴于本次交易的复杂性,参与交易的任何一方生产经营或财务状况发生重大不利变化、其他重
    
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    大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利影响。
    
    3、其他可能导致交易被取消的风险
    
    若本次重大资产重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又计划重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书中披露的重组方案发生重大变化,提请广大投资者注意风险。
    
    (三)被吸收合并方评估增值的风险
    
    本次交易标的资产为泰和集团100%股权及民士达65.02%股份,根据中联评估出具的《泰和集团资产评估报告》、《民士达资产评估报告》,截至2019年10月31日,泰和集团母公司股东全部权益账面价值为23,215.67万元,评估值为
    
    216,920.53万元,评估增值为193,704.86万元,增值率为834.37%,民士达股东全
    
    部权益账面价值为24,291.21万元,评估值为31,487.66万元,评估增值为7,196.45
    
    万元,增值率为29.63%。标的资产评估增值率较高,公司提醒投资者注意本次交
    
    易中标的资产评估增值的风险。
    
    (四)债务处置风险
    
    本次吸收合并过程中,泰和新材、泰和集团双方将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定履行债权人通知和公告程序,并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。尽管泰和新材、泰和集团将积极向债权人争取对本次交易的谅解与同意,但如合并双方债权人要求提前清偿债务或者提供相应担保等要求,对公司短期的财务状况可能存在一定影响,特提请投资者注意。
    
    (五)现金选择权行权风险
    
    为充分保护上市公司广大股东的利益,本次吸收合并将赋予上市公司除泰和集团及国丰控股以外的全体股东现金选择权。若本次吸收合并最终不能实施,则现金选择权股东不能行使该等现金选择权,现金选择权股东不得就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。
    
    在本次交易方案获得中国证监会核准后,上市公司将确定实施本次现金选择
    
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    权的股权登记日。现金选择权提供方将向符合条件的异议股东派发现金选择权。
    
    若上市公司股东申报行使现金选择权时上市公司股价高于现金选择权行使价格,
    
    股东申报行使现金选择权将可能使其利益受损。
    
    (六)发行价格调整风险
    
    为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险,保证本次交易顺利推进实施,本次吸收合并拟引入价格调整机制。在上市公司股东大会审议通过价格调整方案后至中国证监会核准本次交易前,上市公司董事会有权根据触发条件和具体调整机制,对本次吸收合并和发行股份购买资产的发行股份价格进行调整。若股份发行价格进行调整,则上市公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化。提请广大投资者关注相关风险。
    
    (七)本次吸收合并的整合风险
    
    本次交易完成后,泰和集团及其下属企业均由上市公司进行整合,上市公司的股权结构将进一步优化,决策效率也将得到进一步提升。上市公司与泰和集团需要在多个方面进行有效整合,上市公司已为此制定了较为完善的整合计划,将根据未来战略发展规划进一步优化公司的治理结构、内部控制和风险管理,进一步完善公司制度建设和管控体系优化,健全激励与约束机制,推动业务发展与转型升级。但双方之间能否顺利实现整合具有不确定性,若整合过程较长而未能有效整合协同,将会引发业务发展缓慢、资金使用效率下降、人员结构不稳定和管理效率下降等多个方面的潜在风险,可能对上市公司的生产经营造成负面影响,从而给股东利益带来不利影响。
    
    (八)募集配套资金实施情况或融资金额低于预期的风险
    
    由于股票市场价格波动、投资者预期等影响,以及中国证监会审核存在的风险,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形下,上市公司将通过自有资金、债务融资等形式筹集所需资金。若采用债务融资方式替代募集配套资金,将对上市公司的短期资金使用和财务状况产生不利影响。此外,在募集资金投资项目的建设过程中,可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化等诸多不确定因素,配套募集资金投资项
    
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    目存在未能如期实施,或实施效果与预期值产生偏离的风险。提请投资者注意相
    
    关风险。
    
    (九)本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险
    
    本次重大资产重组实施后,上市公司总股本规模将扩大,净资产规模将提高。从长远角度来看,本次重大资产重组的标的资产将为公司带来良好的收益,有助于公司每股收益的提升。但若未来上市公司和标的公司的业绩未达预期,公司未来每股收益可能存在一定幅度的下滑,导致公司的即期回报被摊薄。特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。
    
    二、与标的公司相关的风险
    
    (一)市场竞争日趋激烈的风险
    
    目前芳纶纸市场由国际巨头占据主导地位,标的公司民士达为国内芳纶纸行业的领先企业,具备独特的竞争优势,经过近几年的发展,市场知名度不断提高。但是随着市场竞争的进一步加剧,标的公司的竞争优势可能被削弱,面临市场份额和盈利水平下降的风险。
    
    (二)人才流失的风险
    
    由于民士达所处行业的高度垄断性,同时目前正处于发展期,竞争主要是技术和商业模式的竞争,也是人才的竞争。优秀人才对产品的技术创新、服务客户的质量起到了决定性的作用,同时对民士达探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。如果民士达由于管理不善导致优秀人才的流失,将对民士达经营造成不利的影响。
    
    (三)汇率变动风险
    
    民士达出口贸易主要以美元或欧元结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有较大的不确定性,使民士达面临汇率变动风险。近年来,民士达海外销售占比持续增长,将进一步扩大人民币汇率变动风险对民士达业务的影响,并可能使民士达的汇兑损失增加。
    
    (四)标的公司租赁物业瑕疵尚未妥善解决的风险
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)泰和集团控股子公司裕兴纸制品租赁物业存在资产瑕疵情形,国丰控股、裕泰投资对该事项均作出承诺,具体内容详见本报告书“第四章 被吸收合并方基本情况”之“十一、资产权属、经营资质、对外担保、主要负债或有负债情况”之“(一)资产权属”之“3、租赁房产”之“(2)向内部关联方租赁房产情况”。上述租赁物业瑕疵对标的公司当前生产经营活动不构成重大不利影响,但相关房屋、土地使用权存在无法如期完善或无法完善权属等不确定性风险。
    
    (五)安全事故相关风险
    
    尽管标的公司一直把安全生产工作放在重要位置,全面落实安全生产责任制及各项安全管理制度,提高全员安全意识,保障生产安全、持续、稳定发展,但仍存在发生安全生产事故的风险。未来如因突发安全重大事故导致人员伤亡、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、合同提前终止等严重情形,将给标的公司的生产经营、盈利水平和品牌信誉带来不利影响。
    
    三、上市公司经营风险
    
    (一)原材料价格波动风险
    
    上市公司生产所需的原材料主要为PTMG、MDI、酰氯、二胺等化工产品,近年来随着国家对安全环保的日趋重视,环保政策的趋严,上游原材料的供应量有所减少,虽然上市公司经过多年的耕耘,已与上游供应商形成稳固的合作关系,能够保证生产所需原材料的供应,但环保压力等因素导致的原材料价格波动亦会对上市公司业绩产生一定影响。
    
    (二)市场竞争加剧的风险
    
    上市公司主要产品包括氨纶和芳纶,其中氨纶市场属于充分竞争市场,其产品价格波动较大、周期性较强,近年来随着氨纶应用的普及,市场需求增速逐步放缓,产能过剩的局面已延续多年,受供应过剩、中美贸易摩擦等因素影响,氨纶市场持续低迷,产品价格不断下滑,行业进入深度调整期,长期来看,行业整合有利于上市公司等龙头企业发挥规模优势,但短期氨纶市场的整合出清仍将对上市公司业绩造成一定影响。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)芳纶市场目前为寡头垄断市场,市场上合格的供应商较少,市场需求较大,在供给偏紧的情况下,近年来芳纶价格也出现了一定幅度的上涨,未来随着新竞争者的加入,供需关系出现变化,芳纶价格也可能出现波动,对上市公司业绩造成影响。
    
    (三)环保政策风险
    
    上市公司在氨纶、芳纶生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染性排放物和噪声,如果处理不当会污染环境。虽然公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理,但随着社会公众环保意识的逐步增强,国家和地方政府对环境保护的要求将更加严格。未来如果国家环保政策有所改变,相关环境保护标准要求提高从而超出本公司目前相关的环境保护指标,公司可能被迫提高生产成本,对经营业绩造成一定影响。
    
    (四)产能利用率未充分利用的风险
    
    根据泰和新材规划,未来将实施山东烟台、宁夏宁东双基地发展战略,未来几年形成间位芳纶产能1.2万吨/年、对位芳纶产能1.2万吨/年、氨纶产能9万吨/年,生产能力得到较大提升。虽然上市公司在未来发展规划制定过程中对市场需求和原材料供应做了充分的调研,但仍然存在由于市场竞争的加剧和原材料供应不足而使得上市公司的产能得不到充分利用的风险。
    
    四、其他风险
    
    (一)前瞻性陈述具有不确定性的风险
    
    本报告书所载的内容中包括部分前瞻性陈述,一般采用诸如“将”、“将会”、“计划”、“可能”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所作出的,但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件,包括但不限于本节中所披露的已识别的各种风险因素。因此,本报告书及其摘要中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺。该等前瞻性陈述的实现具有不确定性的风险,任何投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立做出投资决策,而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。
    
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    (二)股票价格波动风险
    
    上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外,国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组交易的实施完成需要较长的时间,在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动,提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。
    
    (三)不可抗力因素带来的风险
    
    自然灾害、战争以及突发事件等不可抗力因素可能会对本次交易的标的公司、上市公司的财产、人员造成损害,并有可能影响本次交易的进程及上市公司的正常生产经营,提请广大投资者注意相关风险。
    
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    第一章 本次交易概况
    
    一、本次交易的背景及目的
    
    (一)本次交易的背景
    
    1、贯彻落实国有企业深化改革目标,推进国有资本优化重组
    
    2015 年以来,党中央、国务院相继出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》等一系列文件,鼓励国有企业积极实施改革、完善国有资产管理体制,完善现代企业制度。其中,《关于深化国有企业改革的指导意见》中明确指出,“加大集团层面公司制改革力度,大力推进国有企业改制上市,创造条件实现集团公司整体上市”;《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》中则明确要求“建立国有资本市场布局和结构调整机制,推进国有资本优化重组,提高国有资本配置和运营效率”。
    
    2017年,山东省国资委发布的《2017年工作要点》,明确提出了山东地区将加快资产证券化步伐,充分利用境内外多层次资本市场,加快推进企业首发上市,充分发挥上市公司平台作用,对行业优质资产实施重组整合,加快推进主业资产整体上市和集团整体上市,提升资产证券化水平。
    
    此次交易后,国有股东将直接持有上市公司的股份,有利于实现国有资本的证券化,提高国有资本的流动性和增值空间,顺应了国家鼓励国有企业整体上市精神,确保国有资本保值增值。
    
    2、化纤行业竞争日趋激烈,提高公司综合竞争力势在必行
    
    上市公司所处的化纤行业是一个充分竞争的商业领域,公司经过长期发展,在氨纶、间位芳纶、对位芳纶等高技术纤维领域积累了人才、技术和管理方面的丰富经验,逐步确立了行业竞争优势。行业内,公司的国际竞争对手主要为美国杜邦、日本帝人、韩国晓星等跨国集团,国内同行主要为华峰氨纶、恒申集团等民营企业。目前,上市公司在管理体制、组织架构和决策效率上与大型跨国集团还存在一定差距,在运营效率和市场反应速度上与民营企业比也缺乏显著优势,
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    随着行业竞争的日趋激烈,综合竞争实力的提高迫在眉睫。
    
    通过此次交易,公司治理结构将更为扁平化,有利于提高公司的管理和运营效率,且芳纶纸业务将纳入上市公司体系内,有助于壮大上市主体,打造更具国际竞争力的芳纶产业集群,进一步降低经营风险、提高公司的竞争优势,有效推动公司中长期发展目标的实现,更好地参与全球化竞争,加速成为国际顶尖化纤企业。
    
    (二)本次交易的目的
    
    1、减少持股层级,提升决策效率
    
    党的十九大以来,中央大力推动全面深化国企改革,旨在提升企业经营管理效率,促进国有资本做强做大。本次交易通过吸收合并的方式,实现了推动企业加快管理创新、压缩国有企业内部管理层级的目的,是积极响应全面深化国企改革的重要举措。本次交易有利于使公司治理结构更为扁平化,从而进一步提升企业决策效率、优化公司治理结构,更好的参与全球化竞争。
    
    2、壮大主体企业,实现高质量发展的需要
    
    上市公司经过长期发展,在氨纶、间位芳纶、对位芳纶等高技术纤维领域积累了人才技术和管理方面的丰富经验,逐步确立了行业竞争优势。但是,芳纶纸业务游离于主体企业之外,在与国际巨头的竞争中处于不利地位。本次整体上市,有助于壮大主体企业,打造更具国际竞争力的芳纶产业集群,进一步降低经营风险、提高公司的竞争优势,有效推动公司中长期发展目标的实现。
    
    3、有效减少关联交易,增强上市公司独立性
    
    上市公司与泰和集团其他控股公司和民士达存在日常关联交易,本次交易后,泰和集团注销,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产,同时民士达将并入上市公司,有利于减少关联交易,增强上市公司的独立性,进一步促进上市公司规范化运作,切实保护上市公司及中小股东的合法权益。
    
    二、本次交易具体方案
    
    (一)本次交易方案概述
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次交易方案包括吸收合并、发行股份购买资产和募集配套资金三个部分。
    
    1、吸收合并泰和集团
    
    上市公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份,吸收合并泰和集团。上市公司为吸收合并方,泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等,泰和集团的法人资格将被注销,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后上市公司的股东。
    
    2、发行股份购买资产
    
    上市公司拟向国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买其持有的民士达65.02%股份,具体情况如下:
    
            交易对方                             出让民士达股份
                                      股份数(股)               持股比例(%)
            国盛控股                              39,000,000                   39.000
            裕泰投资                              14,400,000                   14.400
            交运集团                               3,330,000                    3.330
          国资经营公司                             2,670,000                    2.670
             姚振芳                                 840,000                    0.840
             刘翠华                                 840,000                    0.840
             吴政光                                 840,000                    0.840
             缪凤香                                 420,000                    0.420
             周福照                                 420,000                    0.420
             顾其美                                 420,000                    0.420
             吴宗来                                 420,000                    0.420
             洪苏明                                 420,000                    0.420
             宋月珊                                 420,000                    0.420
             王典新                                 220,000                    0.220
             鞠成峰                                 205,000                    0.205
             王志新                                 155,000                    0.155
              合计                                65,020,000                    65.02
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)截至本报告书签署日,上市公司已直接持有民士达 15.00%股份,泰和集团持有民士达16.84%股份,本次交易完成后,上市公司将合计持有民士达96.86%股份。
    
    3、募集配套资金
    
    本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定,发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。其中,国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额不超过8,000万元。
    
    本次泰和新材拟募集配套资金不超过50,000.00万元,在扣除交易相关税费后(含发行费用),将用于年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金,其中用于偿还银行贷款及补充流动资金的部分不超过本次募集配套资金总额的50%,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
                         项目名称                           拟使用的募集资金金额
    
    
    年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 25,000.00
    
    偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00
    
    若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    募集配套资金在本次重大资产重组的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次重大资产重组的实施。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。
    
    (二)吸收合并和发行股份购买资产的具体方案
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)1、本次吸收合并和发行股份购买资产中发行股份的基本情况
    
    (1)发行股份的种类、面值
    
    本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    (2)发行方式和发行对象
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资,以及民士达的股东国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人。
    
    (3)交易价格和定价依据
    
    本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经烟台市国资委核准的评估报告的评估结果为准。
    
    根据中联评估出具并经烟台市国资委核准的《泰和集团资产评估报告》、《民士达资产评估报告》,以2019年10月31日为评估基准日,标的资产评估结果如下:
    
    单位:万元
    
                      净资产         评估值        增减值       增减率%      收购比例      标的资产
       标的公司      账面价值                                                                 评估值
                        A            B          C=B-A     D=C/A*100%       E          F=E*B
     泰和集团           23,215.67      216,920.53      193,704.86        834.37%        100.00%      216,920.53
     民士达             24,291.21       31,487.66        7,196.45         29.63%         65.02%       20,473.28
    
    
    经交易各方协商,泰和集团100%股权的交易作价为216,920.53万元,民士达65.02%股权的交易作价为20,473.28万元。
    
    (4)定价基准日
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第十七次会议决议公告日。
    
    (5)发行价格
    
    根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120
    
    个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均
    
    价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易
    
    日公司股票交易总量。
    
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:
    
       股票交易均价计算区间        交易均价(元/股)       交易均价的90%(元/股)
           前20个交易日                  10.29                      9.27
           前60个交易日                  10.65                      9.59
           前120个交易日                 10.59                      9.54
    
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产中发行股份的价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即9.27元/股。
    
    若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会、深交所相关规则相应调整发行价格具体调整方式如下:
    
    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股配股数为K,配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
    
    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);
    
    配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×K)/(1+N+K);
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。
    
    (6)发行股份的数量
    
    本次交易中标的资产合计作价237,393.81万元,按照发行价格9.27元/股计算,合计发行股份数量为256,088,243股。本次交易后,泰和集团持有的泰和新
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    材216,868,000股股票将被注销,因此本次交易后实际新增股份数量为39,220,243
    
    股。交易对方就本次交易并获取的泰和新材股份数量情况如下:
    
      序号              交易对方               交易对价(万元)   发行股份数量(股)
       1                国丰控股                       110,629.47          119,340,984
       2                裕泰投资                       110,825.28          119,552,623
       3                国盛控股                        12,280.19           13,247,237
       4                交运集团                         1,048.54            1,131,110
       5              国资经营公司                        840.72              906,926
       6                 姚振芳                           264.50              285,325
       7                 刘翠华                           264.50              285,325
       8                 吴政光                           264.50              285,325
       9                 缪凤香                           132.25              142,662
       10                周福照                           132.25              142,662
       11                顾其美                           132.25              142,662
       12                吴宗来                           132.25              142,662
       13                洪苏明                           132.25              142,662
       14                宋月珊                           132.25              142,662
       15                王典新                            69.27               74,728
       16                鞠成峰                            64.55               69,632
       17                王志新                            48.81               52,649
                          合计                         237,393.81          256,088,243
    
    
    在本次交易定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。
    
    (7)吸收合并和发行股份购买资产股份发行价格的调整机制
    
    为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动,保护交易双方利益,根据《重组管理办法》相关规定,本次交易拟引入价格调整机制,具体如下:
    
                            (1)本次吸收合并和发行股份购买资产所发行股份的发行价格;
     价格调整方案对象       (2)本次交易被吸收合并方泰和集团的定价(针对泰和集团持有
                            的216,868,000股泰和新材股票价值)。
     价格调整方案生效条件   上市公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     可调价期间             上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中
                            国证监会核准前。
                            可调价期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公
                            司股东大会审议通过本次交易后召开会议,审议是否对本次吸收
                            合并和发行股份购买资产中股份发行价格进行调整:
                            (1)向下调整
                            深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有
                            至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收
                            盘指数跌幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的连续三
                            十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事
                            会前一交易日收盘价跌幅超过10%;或
                            Wind化纤指数(882570.WI)在任一交易日前的连续三十个交易
                            日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交
                            易日收盘指数跌幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的
     调价触发条件           连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首
                            次董事会前一交易日收盘价跌幅超过10%
                            (2)向上调整
                            深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续三十个交易日中有
                            至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收
                            盘指数涨幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的连续三
                            十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事
                            会前一交易日收盘价涨幅超过10%;或
                            Wind化纤指数(882570.WI)在任一交易日前的连续三十个交易
                            日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交
                            易日收盘指数涨幅超过10%,且上市公司股价在任一交易日前的
                            连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首
                            次董事会前一交易日收盘价涨幅超过10%。
                            调价触发条件满足至少一项后,上市公司有权在调价触发条件首
     调价基准日             次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚起 20 个交易日内
                            召开董事会审议确定是否对股份发行价格进行调整。董事会决定
                            进行调整的,调价基准日为调价触发条件成就日。
                            上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的,则应调整
                            为:调价基准日前20 日、60 日、120 日上市公司股票交易均价
     发行价格调整           90%的孰低值。
                            若上市公司董事会决定不对股份发行价格进行调整的,则上市公
                            司后续不再对股份发行价格进行调整。
     发行股份数量的调整     若股份发行价格进行调整,则发行股份数量根据调整后的股份发
                            行价格进行相应调整。
     调价基准日至发行日期   在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、
     间除权、除息事项       资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规
                            则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。
    
    
    (8)上市流通地点
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次吸收合并和发行股份购买资产所发行股份的上市地点为深交所。
    
    (9)锁定期安排
    
    1)国丰控股、裕泰投资、国盛控股
    
    本次发行完成后,国丰控股、裕泰投资、国盛控股所认购的上市公司新增股份自本次发行完成之日起的36个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理上述股东持有的上市公司股份;
    
    在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月;
    
    本次重组前已持有的上市公司股份,自新增的对价股份发行结束之日起 12个月内不以任何方式转让;
    
    在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;
    
    如前述对价股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整,锁定期满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
    
    2)交运集团、国资经营公司、姚振芳等12名自然人
    
    截至交运集团、国资经营公司、姚振芳等12名自然人取得上市公司新增股份之日,若上述交易对方持续持有用于认购上市公司新增股份的民士达股份时间超过12个月的,则其通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在其名下之日起12个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理其持有的上市公司股份;若上述交易对方持续持有用于认购上市公司股份的民士达股份时间不满12个月的,则其通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在其名下之日起36个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)或者委托他人管理其持有的上市公司股份;
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份的锁定期自动延长至少6个月;
    
    在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量,该等股份的锁定期与上述股份相同;
    
    如前述对价股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整,锁定期满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
    
    3、上市公司异议股东的保护机制
    
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》等规定,为保护上市公司流通股股东的利益,本次交易将赋予上市公司除泰和集团及国丰控股以外的全体股东现金选择权,有权行使现金选择权的股东可以向本次交易的现金选择权提供方提出收购其持有上市公司股份的要求。
    
    (1)有权行使现金选择权的股东
    
    在本次交易方案获得中国证监会核准后,上市公司将确定实施本次现金选择权的实施日。上市公司股东行使现金选择权需同时满足以下条件:1、在上市公司审议本次交易的股东大会上就关于本次交易方案的议案和就关于签订吸收合并协议和发行股份购买资产协议的议案表决时均投出有效反对票;2、上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日时持有泰和新材股票并持续持有代表该反对权利的股票至泰和新材异议股东现金选择权实施日;3、在现金选择权申报期内成功履行申报程序。
    
    对于泰和新材股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易方案的股东大会股权登记日至现金选择权实施日期间,异议股东发生股票卖出行为(包括被司法强制扣划)的,享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票买进行为的,享有现金选择权的股份数量不增加。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(2)现金选择权的提供方
    
    本次交易将由国丰控股担任本次交易现金选择权的提供方。
    
    (3)现金选择权的行权价格
    
    本次交易现金选择权的行权价格与吸收合并和发行股份购买资产所发行股份的发行价格一致。若触发价格调整机制,董事会决定对本次发行股份的价格进行调整的,则现金选择权的价格将调整为根据价格调整机制调整后的发行股份的价格。自上市公司关于本次交易的第一次董事会决议公告日至该请求权实施日,如上市公司股票发生除权、除息等事项的,则上述现金选择权的现金对价将做相应调整。若触发本次交易价格调整机制,则上述现金选择权的现金对价将调整为根据调价机制调整后的发行股份价格。
    
    (4)现金选择权的行权程序
    
    泰和新材现金选择权股东在现金选择权申报期内有权以现金选择权价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报现金选择权。对于泰和新材股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。
    
    泰和新材将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告现金选择权方案的实施细则(包括但不限于申报方式、申报期等)。
    
    现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让成功申报行使现金选择权的泰和新材股东所持有的泰和新材股份,并按照现金选择权价格向现金选择权股东支付相应的现金对价。
    
    因行使现金选择权而产生的相关税费,由行使现金选择权的股东、现金选择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担,如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。
    
    4、本次交易涉及的债权债务处置
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次吸收合并完成后,泰和新材为存续方,将承继及承接泰和集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,泰和集团将注销法人资格,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,泰和集团的股东将成为上市公司的股东。
    
    泰和集团将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关泰和集团本次吸收合并事宜的通知和公告,并依法按照其债权人于法定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内,相关债权人未向泰和集团主张提前清偿的,相应债务将由吸收合并后的泰和新材承担。泰和集团已于2019年12月14日在报纸上刊登通知债权人公告,履行法定义务。
    
    泰和新材将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告,并依法按照其债权人于法定期限内提出的要求向其债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内,相关债权人未向泰和新材主张提前清偿的,相应债务将由吸收合并后的泰和新材承担。
    
    5、员工安置
    
    本次合并完成后,上市公司全体员工的劳动合同保持不变;泰和集团员工的劳动关系由上市公司承继与履行。
    
    6、过渡期损益安排
    
    交易各方就标的资产过渡期间损益安排如下:
    
    交易各方同意以资产交割日前一月月末为交割审计基准日,于该日由泰和新材聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产相关期间的净损益进行审计。
    
    交易各方同意,过渡期间,本次交易的标的资产产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分,由交易对方按交割日前所持有相应标的公司的股权比例享有,亏损或其他原因而减少的净资产部分,由交易对方在资产交割审计报告出具之日起10个工作日内按交割日前所持有相应标的公司的股权比例以现金方式向泰和新材补足,该等补足金额以资产交割审计报告为准;对于资产基础法下采用
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    收益法进行评估的资产,过渡期间产生的收益由泰和新材享有。
    
    7、滚存利润
    
    本次交易完成后,泰和集团截至评估基准日的滚存未分配利润将由本次交易完成后上市公司的全体股东共同享有,民士达截至评估基准日的滚存未分配利润将由本次交易完成后民士达的股东按持股比例享有。
    
    上市公司在交割日前的留存收益及滚存利润由新增股份发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有或承担。
    
    8、相关税费
    
    交易各方因本次交易而产生的税费,由交易各方按照有关中国法律、监管部门、结算公司的规定承担,如中国法律、监管部门、结算公司对此没有明确规定,双方将参照市场惯例协商解决。
    
    (三)募集配套资金具体方案
    
    1、募集配套资金的金额及用途
    
    本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定,发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。其中,国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额不超过8,000万元。
    
    本次泰和新材拟募集配套资金不超过50,000.00万元,在扣除交易相关税费后(含发行费用),将用于年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金,其中用于偿还银行贷款及补充流动资金的部分不超过本次募集配套资金总额的50%,具体情况如下:
    
    单位:万元
    
                         项目名称                           拟使用的募集资金金额
    
    
    年产3,000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 25,000.00
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00
    
    若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    募集配套资金在本次重大资产重组的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次重大资产重组的实施。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。
    
    2、发行股份的种类、面值
    
    本次发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    3、发行对象和发行方式
    
    本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
    
    4、定价基准日和定价依据
    
    本次募集配套资金中非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份发行期首日,发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价的90%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。
    
    国丰控股不参与询价但接受询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
    
    若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
    
    在本次募集配套资金中非公开发行股份定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
    
    5、发行数量
    
    发行股票数量=本次发行人民币普通股募集配套资金金额÷该部分股票发行价格。
    
    在本次募集配套资金中非公开发行股份定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
    
    6、上市流通地点
    
    本次募集配套资金中非公开发行股份的上市地点为深交所。
    
    7、锁定期安排
    
    本次募集配套资金发行对象中,国丰控股认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让,其他特定投资者认购的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满之后交易对方所取得的公司股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
    
    若中国证监会等相关证券监管机构对本次配套融资非公开发行股票所涉及的发行价格、锁定期等事项的最新监管意见或监管要求进行调整的,本公司将根据中国证监会等相关证券监管机构的最新监管意见或监管要求进行调整。
    
    三、本次交易的性质
    
    (一)本次交易构成重大资产重组
    
    本次吸收合并和发行股份购买资产方案为上市公司通过发行股份吸收合并泰和集团及发行股份购买民士达65.02%股份。本次交易标的资产经审计的 2018年末资产总额、资产净额、2018 年度营业收入及本次交易评估作价情况与上市公司2018年度经审计的合并财务报表相关指标的比较如下:
    
    金额单位:万元
    
             项目              资产总额           资产净额           营业收入
                           (交易对价孰高)    (交易对价孰高)
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                         泰和集团100%股权①           392,087.45          258,296.07          217,066.28
                         民士达65.02%股权②            26,328.37           22,390.11           11,223.44
                         上市公司2018年末/度           379,476.86          245,727.88           217,247.88
                        (①+②)/③                   110.26%            114.23%            105.08%
                         《重组管理办法》规定               50%                50%                50%
                         的重大资产重组标准
                         是否达到重大资产重                  是                 是                 是
                         组标准
    
    
    本次交易拟购买资产的资产总额、营业收入、净资产占上市公司相关指标的比例达到50%以上,根据《重组管理办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露,并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。(二)本次交易不构成重组上市
    
    本次交易前,泰和集团为上市公司的控股股东,国丰控股为泰和集团的控股股东,烟台市国资委为上市公司的实际控制人。
    
    根据国丰控股与裕泰投资签署的附条件生效的《一致行动协议书》之约定,本次交易完成后,裕泰投资将与国丰控股保持一致行动,国丰控股成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人未发生变更,仍为烟台市国资委。因此,本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
    
    (三)本次交易构成关联交易
    
    本次交易中,吸收合并的被吸收合并方泰和集团为上市公司的控股股东,交易对方国丰控股、裕泰投资预计将在本次交易完成后分别持有上市公司5%以上的股份,发行股份购买资产的交易对方国盛控股为国丰控股的全资子公司,为上市公司关联方;发行股份购买资产的交易对方王志新同时担任上市公司副总经理,为上市公司关联方;国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购。
    
    因此,根据《重组管理办法》、《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    
    上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决,上市公司关联股东将在股东大会审议本次交易相关议案时回避表决。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    四、本次交易方案实施需履行的批准程序
    
    (一)本次交易方案已获得的授权和批准
    
    1、上市公司已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年11月6日,本次交易方案获得国防科工局的军工事项审查批准;
    
    (2)2019年12月6日,上市公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。
    
    (3)2019年12月6日,上市公司召开第九届监事会第十次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。
    
    (4)2020年1月20日,上市公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。
    
    (5)2020年1月20日,上市公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。
    
    2、交易对方已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年11月28日,国丰控股召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (2)2019年11月29日,国盛控股召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (3)2019年12月2日,交运集团召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (4)2019年11月27日,国资经营公司召开董事会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    (5)2019年8月12日,裕泰投资召开股东会,审议通过了本次交易方案相关的议案。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)3、标的公司已经履行的决策程序和获得的批准
    
    (1)2019年8月12日,泰和集团召开2019年第二次董事会,审议通过了本次交易方案。
    
    (2)2019年8月13日,泰和集团召开2019年第三次股东会,审议通过了本次交易方案。
    
    (3)2019年11月22日,烟台市政府下发《关于烟台泰和新材集团有限公司整体上市有关问题的批复》,原则同意泰和集团整体上市方案。
    
    (4)2019年12月2日,烟台市国资委下发《关于对烟台泰和新材集团有限公司整体上市项目的预审核意见》,原则同意泰和集团和上市公司实施重大资产重组的意见。
    
    (5)2020年1月17日,本次交易涉及的标的资产评估报告获烟台市国资委核准。
    
    (6)2020年1月19日,泰和集团召开2020年第一次股东会,审议通过了本次交易正式方案。
    
    (二)本次交易方案尚需获得的批准和核准
    
    1、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案;
    
    2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;
    
    3、中国证监会核准本次交易方案。
    
    本次交易未取得批准或核准前不得实施本次重大资产重组方案,本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
    
    五、本次交易对上市公司的影响
    
    (一)本次交易对上市公司主营业务的影响
    
    本次交易前,上市公司的主营业务为氨纶、芳纶等高性能纤维的研发、生
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    产及销售,主导产品为纽士达?氨纶、泰美达?间位芳纶、泰普龙?对位芳纶及其
    
    上下游制品。本次交易完成后,泰和新材将承继及承接被吸收合并方泰和集团
    
    的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,泰和集团旗下化纤生产配套
    
    资产将整体注入上市公司;通过收购民士达股权,上市公司的主营业务将向下
    
    游芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售延伸,高性能芳纶纤维产业链更加完
    
    善。上市公司未来将通过优良的管理经验,使标的资产的盈利能力和资产规模
    
    进一步提升,为上市公司的持续经营提供坚实保障。
    
    (二)本次交易对上市公司股权结构的影响
    
    根据本次交易相关安排,本次交易完成后(不考虑配套融资和现金选择权)上市公司的股权结构预计变化情况如下:
    
          股东名称                本次交易前                    本次交易后
                         持股数量(股)    持股比例    持股数量(股)    持股比例
          泰和集团           216,868,000       35.50%                -            -
          国丰控股             2,159,581        0.35%       121,500,972       18.69%
          裕泰投资                     -            -       119,552,623       18.39%
          国盛控股                     -            -        13,247,237        2.04%
          交运集团                     -            -         1,131,110        0.17%
        国资经营公司                   -            -          906,926        0.14%
           姚振芳                      -            -          285,325        0.04%
           刘翠华                      -            -          285,325        0.04%
           吴政光                      -            -          285,325        0.04%
           缪凤香                      -            -          142,662        0.02%
           周福照                      -            -          142,662        0.02%
           顾其美                      -            -          142,662        0.02%
           吴宗来                      -            -          142,662        0.02%
           洪苏明                      -            -          142,662        0.02%
           宋月珊                      -            -          142,662        0.02%
           王典新                      -            -           74,728        0.01%
           鞠成峰                      -            -           69,632        0.01%
           王志新                      -            -           52,649        0.01%
          其他股东           391,806,019       64.14%       391,806,019       60.27%
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)股东名称 本次交易前 本次交易后
    
                         持股数量(股)    持股比例    持股数量(股)    持股比例
            合计              610,833,600      100.00%       650,053,843     100.00%
    
    
    本次交易前,上市公司总股本为610,833,600股。根据本次交易方案,本次重大资产重组拟合计发行 256,088,243 股股份,泰和集团持有的上市公司216,868,000股股份将被注销,本次交易新发行股份数量为39,220,243股股份。在不考虑配套融资和现金选择权的情形下,交易完成后上市公司总股本为650,053,843 股。本次交易完成后,裕泰投资将与国丰控股保持一致行动,国丰控股成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人未发生变更,仍为烟台市国资委。
    
    (三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响
    
    本次交易是上市公司完善上下游产业链,提升核心竞争力的重要举措,本次交易有助于增加上市公司资产、收入规模,丰富上市公司业务及产品体系,增强上市公司抵御风险的能力,促进上市公司长远发展。
    
    根据泰和新材2018年度审计报告、2019年1-10月财务报告以及《备考审阅报告》,本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下:
    
    单位:万元
    
                      2019年10月31日/2019年1-10月           2018年12月31日/2018年度
          项目         交易前      交易后     变动率      交易前      交易后      变动率
                                 (备考)                           (备考)
     资产总计        425,360.64   465,472.91      9.43%   379,476.86   420,513.87      10.81%
     负债合计        158,157.27   161,483.67      2.10%   133,748.98   140,195.17       4.82%
     归属于母公司所  230,038.16   265,919.74     15.60%   215,578.11   249,390.35      15.68%
     有者权益合计
     营业收入        211,686.14   216,503.35      2.28%   217,247.88   221,739.71       2.07%
     归属于母公司所    17,220.46    18,160.92      5.46%    15,635.97    15,595.50      -0.26%
     有者的净利润
     摊薄净资产收益      7.49%       6.83%   -0.66个百       7.25%      6.25%   -1.00个百
     率                                          分点                               分点
     基本每股收益        0.2819      0.2794      -0.90%      0.2560      0.2399      -6.28%
     (元/股)
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    (四)本次交易对上市公司同业竞争的影响
    
    本次交易前,泰和新材主要从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,泰和新材间接控股股东国丰控股及其控制的其他子公司所从事业务未与泰和新材的主营业务发生重叠,不存在同业竞争问题。
    
    本次交易后,泰和新材实际控制人仍为烟台市国资委,泰和新材间接控股股东国丰控股成为泰和新材控股股东,通过本次交易,国丰控股将其控制的泰和新材控股股东泰和集团整体注入泰和新材实现泰和集团整体上市,同时完善泰和新材芳纶产业链布局,进一步提高泰和新材的竞争优势和在产业链中的议价能力,未产生新的同业竞争。基于以上,本次交易后,泰和新材控股股东国丰控股及其控制的其他子公司与泰和新材之间无同业竞争的情况。
    
    (五)本次交易对上市公司关联交易的影响
    
    1、本次交易前上市公司的关联交易情况
    
    本次交易完成前,上市公司与裕兴纸制品、民士达等关联方在原材料采购、出售商品等方面存在关联交易,上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定,制定了关联交易的相关管理制度,对公司关联交易的原则、关联方和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行,日常关联交易按照市场原则进行。与此同时,上市公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,切实履行监督职责,独立董事对关联交易及时发表独立意见。
    
    2、本次交易后上市公司的关联交易情况
    
    本次交易完成后,泰和集团作为被吸收合并方将注销,民士达成为上市公司控股子公司,泰和集团及其控股子公司(除上市公司和其控股子公司外)和民士达与上市公司的关联交易在上市公司编制合并报表时将予以抵消。
    
    根据上市公司2018年度和2019年1-10月财务报告以及2018年度和2019年1-10月备考财务报告,本次交易前后关联交易的变化如下:
    
    单位:万元
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
              项目                 2019年1-10月                  2018年度
                                交易前    交易后(备考)   交易前    交易后(备考)
     关联采购商品和接受劳务      17,302.45      14,753.71      26,552.79      23,035.24
     营业成本                   173,673.83     175,326.94     179,612.82     181,980.15
     占营业成本的比例              9.96%        8.41%       14.78%       12.66%
     关联销售商品和提供劳务       6,542.70         33.74       6,995.18         17.29
     营业收入                   211,686.14     216,503.35     217,247.88     221,739.71
     占营业收入的比例              3.09%        0.02%        3.22%        0.01%
    
    
    本次交易完成后,上市公司关联交易比例预计有所下降,对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易,上市公司将履行适当的审批程序,遵照公开、公平、公正的市场原则进行。
    
    3、减少和规范与上市公司关联交易的措施
    
    本次交易完成后,上市公司将继续根据股东利益最大化的原则,尽量减少关联交易。对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易,上市公司将履行适当的审批程序,遵照公开、公平、公正的市场原则进行。
    
    为保证上市公司及其中小股东的合法权益,国丰控股与裕泰投资均出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    第二章 上市公司基本情况
    
    一、基本信息
    
     公司名称              烟台泰和新材料股份有限公司
     公司英文名称          YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD
     股票上市地            深圳证券交易所
     证券代码              002254
     证券简称              泰和新材
     注册地址              烟台经济技术开发区黑龙江路10号
     注册资本              610,833,600元
     法定代表人            宋西全
     成立日期              1993年5月20日
     统一社会信用代码      91370000165052087E
                           氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;
     主营业务范围          纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危
                           险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(依法须经批准的项
                           目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    二、上市公司设立及历次股本变动情况
    
    (一)公司设立及上市情况
    
    泰和新材前身为氨纶股份,氨纶股份是经烟台市经济体制改革委员会批准,于1993年5月20日组建的股份有限公司。
    
    1、1993年5月,氨纶股份设立
    
    1993年3月17日,烟台市经济体制改革委员会出具《关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复》(烟体改[1993]43号),同意由烟台氨纶厂以定向募集方式进行股份改造,新组建的公司名称为“烟台氨纶股份有限公司”;同意氨纶股份股本总数为7,000万股,每股金额1元,按1:1.6发行,其中氨纶厂持有国家股2,500万股,向社会企事业法人及内部职工定向发行4,500万股。
    
    1993年3月12日,烟台市国资局出具《关于核定烟台氨纶厂国家股份的通知》(烟国资字[1993]第18号),确认氨纶厂作价入股的国有资产为30,557,21
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    9.11元,其中核定国家股为2,500万股,共计2500万元,国家股由烟台市国资
    
    局持有。
    
    1993年5月8日,烟台市审计师事务所出具《验资报告》(烟审验字[1993]第213号),经审验,确认截至1993年5月6日,氨纶股份已收到全体股东缴纳的7,000万股本金。
    
    1993年5月20日,氨纶股份向烟台开发区工商局办理完成设立登记,烟台开发区工商局向氨纶股份核发了注册号为16505208-7-1的《企业法人营业执照》,氨纶股份正式设立。
    
    氨纶股份设立时的股东、持股数量及出资比例如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
    
        1         烟台市国资局                         2,500                    35.71
        2          内部职工股                          4,500                    64.29
                     合计                              7,000                   100.00
    
    
    2、1997年4月,根据《公司法》重新规范确认情况
    
    根据国务院国发[1995]17号和山东省人民政府鲁政发[1995]126号文件,氨纶股份依照《公司法》进行规范。1997年3月,山东省经济体制改革委员会出具《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》(鲁体改函字[1997]22号),对公司重新进行确认,同时,山东省人民政府颁发了《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[1997]17号)。
    
    1997年4月,氨纶股份依照相关要求在山东省工商局完成了重新登记。
    
    3、1998年9月,氨纶集团行使国家股管理职权
    
    1998年9月24日,烟台市人民政府出具《关于组建烟台氨纶集团有关问题的批复》(烟政函[1998]109号),批准原烟台氨纶厂改建为国有独资的烟台氨纶集团有限公司。根据该批复,烟台市人民政府将烟台市国资局持有的氨纶股份国家股股权授权氨纶集团持有,依法行使国家股股权,负责国有资产管理,承担国有资产保值增值的责任。
    
    4、1999年3月,国家股增资扩股
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)1999年1月15日,氨纶股份召开临时股东大会审议通过了《国家股增资扩股的议案》,以氨纶股份1998年6月30日为基准日经评估的每股净资产3.01元作为折股价格,国家股以投入资金方式增加2,350万股。
    
    烟台市国资局与山东省经济体制改革委员会分别于1999年1月21日和1999年2月12日出具《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整国家股本的批复》(烟国资字[1999]1号)与《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整股本结构的函》(鲁体改函字[1999]8号),同意氨纶股份增加国家股。
    
    1999年3月4日,氨纶股份签署《章程修改案》,氨纶股份注册资本变更为9,350万元,其中:国家股为4,850万股,内部职工股4,500万股。
    
    1999年3月5日,山东华茂会计师事务所出具《验资报告》(鲁华会验内字[1999]1号),经审验,确认截至1993年3月4日,氨纶股份已收到氨纶集团缴纳的7,073.5万元股本金。
    
    1999年3月25日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份注册资本变更为9,350万元。
    
    本次增资扩股后,氨纶股份的股东、持股数量及持股比例如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
    
           1                   烟台市国资局注                                                 4,850                                        51.87
        2          内部职工股                          4,500                    48.13
                     合计                              9,350                   100.00
    
    
    注:烟台市人民政府出具《关于组建烟台氨纶集团有关问题的批复》(烟政函[1998]109号)的,批准原烟
    
    台氨纶厂改建为国有独资的烟台氨纶集团有限公司;将烟台市国资局持有的公司国家股股权授权氨纶集团
    
    持有,并依法行使国家股股权,负责国有资产管理,承担国有资产保值增值的责任。
    
    5、2006年12月,国家股股权划转
    
    2006年12月4日,烟台市人民政府办公室出具《关于划转烟台氨纶股份有限公司国有股权有关问题的复函》(烟政办函[2006]44号),同意将烟台市国资委持有(授权氨纶集团持有)的氨纶股份4,850万股国家股划转给氨纶集团持有。
    
    本次股权划转后,氨纶股份的股东、持股数量及持股比例如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号          股东名称             持股数(万股)            持股比例(%)
        1           氨纶集团                           4,850                    51.87
        2          内部职工股                          4,500                    48.13
                  合计                                 9,350                   100.00
    
    
    6、2008年6月,氨纶股份上市
    
    2008年6月2日,中国证监会出具《关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]756号),核准氨纶股份公开发行不超过3,200万股新股。
    
    2008年6月23日,深交所出具《关于烟台氨纶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]91号),同意氨纶股份于2008年6月25日在深圳证券交易所上市,股票简称“烟台氨纶”,股票代码“002254”。
    
    2008年6月19日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2007A5061号),经审验,确认截至2008年6月19日,氨纶股份已收到向社会公开发行人民币普通股3,200万股的募集资金扣除承销费用及保荐费用后的563,161,600.00元,本次发行股份募集资金净额为551,031,020.00元,其中增加股本为人民币32,000,000.00元。
    
    2008年9月8日,氨纶股份召开2008年第二次临时股东大会,同意将氨纶股份注册资本增加为12,550万元。
    
    2008年9月11日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份注册资本变更为人民币125,500,000元。
    
    (二)公司上市后更名及股本变动情况
    
    1、2009年7月,利润分配及资本公积金转增股本
    
    2009年5月18日,氨纶股份召开2008年度股东大会,审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案,同意以公司现有总股本125,500,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利10元(含税,扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派9元);同时,以资本公积金向全体股东每10
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    股转增3股,共计转增37,650,000股。本次资本公积转增股本方案实施后,氨纶股
    
    份总股本增至163,150,000股。
    
    2009年7月13日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2008A5050号),经审验,确认截至2009年7月13日,氨纶股份已将资本公积37,650,000.00元转增股本,氨纶股份变更后的注册资本为人民币163,150,000元,累计股本人民币163,150,000元。
    
    2009年8月20日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份注册资本变更为人民币163,150,000元。
    
    2、2010年6月,利润分配及资本公积金转增股本
    
    2010年5月25日,氨纶股份召开2009年度股东大会,审议通过了2009年度权益分派方案,同意以公司现有总股本163,150,000股为基数,向全体股东每10股派6元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派5.40元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次资本公积转增股本方案实施后,氨纶股份总股本增至261,040,000股。
    
    2010年6月11日,信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2009A5050号),经审验,确认截至2010年6月11日,氨纶股份已将资本公积97,890,000.00元转增股本,氨纶股份变更后的注册资本为人民币261,040,000元,累计股本人民币261,040,000元。
    
    2010年7月13日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份注册资本变更为人民币261,040,000元。
    
    3、2011年6月,利润分配及资本公积金转增股本
    
    2011年4月26日,氨纶股份召开2010年度股东大会,审议通过了2010年度权益分派方案,同意以公司现有总股本261,040,000股为基数,向全体股东每10股派8元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派7.20元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    本公积转增股本方案实施后,氨纶股份总股本增至391,560,000股。
    
    2011年6月8日,信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具《验 资 报 告》(XYZH/2010QDA1064号),经审验,确认截至2011年6月8日,氨纶股份已将资本公积130,520,000.00元转增股本,氨纶股份变更后的注册资本为人民币391,560,000元,累计股本人民币391,560,000元。
    
    2011年6月29日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份注册资本变更为人民币391,560,000元。
    
    4、2011年9月,氨纶股份更名
    
    2011年8月12日,山东省工商局核发了《企业名称预先核准通知书》((鲁)登记内名预核字[2008]第0429号),同意预先核准企业名称为“烟台泰和新材料股份有限公司”。
    
    2011年9月9日,氨纶股份召开2011年第一次临时股东大会通过决议,将公司中文名称变更为“烟台泰和新材料股份有限公司”,英文名称变更为“YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD”。
    
    2011年9月15日,氨纶股份向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶股份正式更名为烟台泰和新材料股份有限公司。
    
    5、2013年5月,利润分配及资本公积金转增股本
    
    2013年4月25日,泰和新材召开2012年度股东大会,审议通过了2013年度权益分派方案,同意以公司现有总股本391,560,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次资本公积转增股本方案实施后,泰和新材总股本增至509,028,000股。
    
    2013 年 5 月 16 日,信永中和会计师事务所出 具《验资报告》(XYZH/2012QDA1046号),经审验,确认截至2013年5月16日,氨纶股份已将资本公积117,468,000.00元转增股本,泰和新材变更后的注册资本为人民币
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    509,028,000.00元,累计股本人民币509,028,000.00元。
    
    2013年6月20日,泰和新材向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向泰和新材换发了新的《营业执照》,氨纶股份注册资本变更为人民币509,028,000.00元。
    
    6、2015年7月,利润分配及资本公积金转增股本
    
    2015年5月22日,泰和新材召开2014年度股东大会,审议通过了2014年度权益分派方案,同意以公司现有总股本509,028,000股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.57元。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本次资本公积转增股本方案实施后,公司总股本增至610,833,600股。
    
    2015 年 7 月 10 日,信永中和会计师事务所出 具《验资报告》(XYZH/2015QDA10022号),经审验,确认截至2015年7月10日,氨纶股份已将资本公积101,805,600.00元转增股本,泰和新材变更后的注册资本为人民币610,833,600.00元,累计股本人民币610,833,600.00元。
    
    2015年7月24日,泰和新材向山东省工商局办理完成上述变更登记,山东省工商局向泰和新材换发了新的《营业执照》,泰和新材注册资本变更为人民币610,833,600.00元。
    
    截至本报告书签署日,泰和新材的注册资本及总股本未再发生变动。
    
    三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况
    
    截至本报告书签署日,泰和新材自上市以来,上市公司实际控制人始终为烟台市国资委,最近三年控制权未发生过变更。
    
    四、上市公司最近三年重大资产重组情况
    
    最近三年,上市公司不存在进行《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    五、上市公司最近三年主营业务发展情况
    
    最近三年,泰和新材专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发、生产及销售。氨纶业务方面,泰和新材是国内首家氨纶生产企业,泰和新材2018年氨纶产能达到75,000吨/年,其产能及市场占有率位居国内前列;芳纶业务方面,泰和新材是国内芳纶行业的领军企业,泰和新材2018年间位芳纶产能达到7,000吨/年,对位芳纶产能1,500吨/年,其间位芳纶及对位芳纶产能目前均居全国首位。
    
    六、上市公司最近三年及一期主要财务指标
    
    最近三年及一期,泰和新材主要财务指标(合并报表口径)如下:
    
    单位:万元
    
        资产负债项目      2019年10月31日      2018年12月31日     2017年12月31日      2016年12月31日
     资产总计                      425,360.64          379,476.86          261,900.29            259,860.99
     负债合计                      158,157.27          133,748.98           42,986.86             43,869.23
     所有者权益                    267,203.37          245,727.88          218,913.43            215,991.76
     归属母公司股东的权            230,038.16          215,578.11          203,024.83            199,565.70
     益
        收入利润项目        2019年1-10月          2018年度           2017年度            2016年度
     营业收入                      211,686.14          217,247.88          155,490.10            158,080.65
     营业利润                       19,190.49           15,820.09           12,333.03              6,941.69
     净利润                         16,420.74           14,988.64           10,674.77              6,386.96
     归属母公司股东的净             17,220.46           15,635.97           10,006.78              5,883.82
     利润
        现金流量项目        2019年1-10月          2018年度           2017年度            2016年度
     经营活动产生的现金             13,401.78            9,839.11           30,737.82             32,579.95
     流量净额
     投资活动产生的现金            -17,319.85           -69,227.84           10,412.56             -1,964.17
     流量净额
     筹资活动产生的现金             52,264.42           11,124.01           -8,463.82               -418.65
     流量净额
     现金及现金等价物净             48,585.09          -48,065.75           32,513.47             30,980.88
     增加额
        主要财务指标        2019年1-10月          2018年度           2017年度            2016年度
                          /2019年10月31日     /2018年12月31日     /2017年12月31日     /2016年12月31日
     资产负债率(%)                   37.18               35.25               16.41                16.88
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
                        销售毛利率(%)                  17.96               17.32               16.32                15.16
                        销售净利率(%)                   7.76                6.90                6.87                 4.04
                        基本每股收益(元/股)              0.28                0.26                0.16                 0.10
                        净资产收益率(摊                   7.49                7.25                4.93                 2.95
                        薄,%)
    
    
    注:2016年、2017年、2018年财务数据经信永中和审计,2019年1-10月财务数据未经审计。
    
    七、上市公司控股股东及实际控制人情况
    
    (一)控股股东基本情况
    
    截至本报告书签署日,泰和集团持有上市公司 35.50%的股份,为上市公司的控股股东。上市公司控股股东情况参见“第四章 被吸收合并方基本情况”。(二)实际控制人基本情况
    
    截至本报告书签署日,烟台市国资委通过下辖企业间接控制上市公司35.85%的股份,为上市公司的实际控制人。烟台市国资委是烟台市政府工作部门,根据烟台市政府的授权,依法履行出资人职责,监管授权范围内企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,依法维护国有资产出资人的权益。
    
    (三)上市公司的股权及控制关系
    
    截至本报告书签署日,上市公司的股权及控制关系如下图所示:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    八、上市公司最近三年合法合规及诚信情况
    
    (一)被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况
    
    截至本报告书签署日,上市公司及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
    
    (二)最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况
    
    截至本报告书签署日,上市公司及现任董事、监事及高级管理人员最近三年内未受到过重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚的情形。(三)最近十二个月内受证券交易所公开谴责的情况及其他重大失信行为的情况
    
    截至本报告书签署日,上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受证券交易所公开谴责的情况或其他重大失信行为的情况。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    第三章 交易对方基本情况
    
    一、本次交易对方总体情况
    
    (一)本次吸收合并交易的对方总体情况
    
    上市公司泰和新材本次吸收合并的交易对方为泰和集团的全部股东,包括国丰控股和裕泰投资。截至本报告书签署日,上述交易对方持有泰和集团的股权比例如下:
    
      序号                   股东名称                         出资比例(%)
        1                    国丰控股                                          51.00
        2                    裕泰投资                                          49.00
    
    
    合计 100.00
    
    (二)发行股份购买资产交易的对方总体情况
    
    上市公司本次发行股份购买资产的交易对方为民士达的全部法人股东,包括国盛控股、裕泰投资、交运集团和国资经营公司,以及姚振芳等12名自然人股东。上市公司本次发行股份购买资产拟收购上述民士达16名股东所合计持有的民士达65.02%股份,共计65,020,000股股份,具体情况如下:
    
      序号          股东名称         本次交易股份数量(股)    占总股本比例(%)
        1           国盛控股                      39,000,000                    39.00
        2           裕泰投资                      14,400,000                    14.40
        3           交运集团                       3,330,000                     3.33
        4         国资经营公司                     2,670,000                     2.67
        5            姚振芳                          840,000                     0.84
        6            刘翠华                          840,000                     0.84
        7            吴政光                          840,000                     0.84
        8            缪凤香                          420,000                     0.42
        9            周福照                          420,000                     0.42
       10            顾其美                          420,000                     0.42
       11            吴宗来                          420,000                     0.42
       12            洪苏明                          420,000                     0.42
       13            宋月珊                          420,000                     0.42
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号          股东名称         本次交易股份数量(股)    占总股本比例(%)
       14            王典新                          220,000                     0.22
       15            鞠成峰                          205,000                     0.21
       16            王志新                          155,000                     0.16
                     合计                          65,020,000                    65.02
    
    
    二、吸收合并交易对方基本情况
    
    (一)国丰控股
    
    1、基本情况公司名称 烟台国丰投资控股集团有限公司
    
     企业类型              有限责任公司(国有独资)
     注册地址              山东省烟台市芝罘区南大街267号
     主要办公地点          山东省烟台市芝罘区南大街267号
     法定代表人            荣锋
     注册资本              1,000,000万元
     成立日期              2009年2月12日
     统一社会信用代码      91370600684822338G
                           市国资委授权的国有产(股)权的经营管理;政府战略性投资、产
                           业投资等项目的融资、投资与经营管理;对授权范围内的国有产权、
                           股权进行资本运营(包括收购、重组整合和出让等);创业投资业
                           务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业
                           企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管
     经营范围              理顾问机构;投融资服务业务;咨询业务;市国资委授权的其它业
                           务;有色金属矿产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不
                           含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物和
                           技术的进出口业务。(经营范围不含国家前置审批项目和国家产业
                           政策限制类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                           展经营活动)
    
    
    2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
    
    (1)2009年2月,国丰控股设立
    
    2008年12月31日,烟台市政府出具《烟台市人民政府关于设立烟台国丰控股有限公司有关事宜的批复》(烟政函[2008]113 号),同意成立国有独资性质的烟台国丰控股有限公司。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)2009年1月12日,烟台市工商局出具《企业名称预先核准准通知书》((烟)名称核准[内]字[2009]第011号),预先核准烟台市国资委出资的企业名称为“烟台国丰控股控股有限公司”。
    
    2009年2月1日,山东省国资委出具《关于同意设立烟台国丰控股控股有限公司的批复》(鲁国资规划函[2009]9 号),同意设立国丰控股,其公司性质为国有独资公司。
    
    2009年2月10日,山东正源和信会计师事务所出具《验资报告》(鲁正信验字[2009]4003号),经审验,确认截至2009年2月10日,国丰控股(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计10,000万元,均为货币资金。
    
    2009年2月12日,国丰控股向烟台市工商局办理完成设立登记,烟台市工商局向国丰控股核发了注册号为370600000000434的《企业法人营业执照》,国丰控股正式成立。
    
    国丰控股设立时的股东、出资额及出资比例如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资委                      1,000.00                   100.00
                     合计                            1,000.00                   100.00
    
    
    (2)2010年4月,第一次增资
    
    2010年4月23日,烟台市国资委出具《关于烟台国丰控股控股有限公司增加注册资本金的批复》(烟国资函[2010]15号),同意对国丰控股增资,并修改公司章程。烟台市国资委以现金方式增资12,000万元。
    
    2010年4月28日,山东永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(山永会验字[2010]11号),经审验,确认截至2010年4月27日,国丰控股已收到烟台市国资委缴纳的新增注册资本12,000万元,均为货币资金。
    
    2010年4月29日,国丰控股向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向国丰控股换发了新的《营业执照》,国丰控股注册资金变更为22,000万元。
    
    本次增加注册资金后,国丰控股的股东、出资额及出资比例如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号          股东名称                出资额(万元)          出资比例(%)
        1         烟台市国资委                      2,200.00                   100.00
                     合计                            2,200.00                   100.00
    
    
    (3)2017年12月,第二次增资
    
    2017年10月27日,烟台市政府出具《关于烟台国丰投资控股有限公司改建为国有资本投资公司有关事项的批复》(烟政字[2017]96号),同意国丰控股注册资本增加至100,000万元。
    
    2018年3月7日,烟台市国资委出具《关于以资本公积转增注册资本的通知》(烟国资函[2018]22号),同意国丰控股以资本公积78,000万元转增注册资本,转增后注册资本增加至100,000万元。
    
    2018年3月26日,国丰控股向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向国丰控股换发了新的《营业执照》,国丰控股注册资金变更为100,000万元。
    
    本次增加注册资金后,国丰控股的股东、出资额及出资比例如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资委                    100,000.00                   100.00
                     合计                          100,000.00                   100.00
    
    
    (4)2020年1月,第三次增资及公司更名
    
    2019年10月28日,烟台市国资委出具《关于同意烟台国丰投资控股有限公司资本公积转增注册资本的批复》(烟国资[2019]71号),同意国丰控股注册资本增加至1,000,000万元。
    
    2019年12月31日,烟台市国资委出具《烟台国丰投资控股有限公司股东决定》,同意国丰控股的公司名称变更为“烟台国丰投资控股集团有限公司”,注册资本变更为100亿元。
    
    2020年1月15日,国丰控股向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向国丰控股换发了新的《营业执照》,国丰控股注册资金变更为1,000,000万元。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次增加注册资金后,国丰控股的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号          股东名称                出资额(万元)          出资比例(%)
        1         烟台市国资委                   1,000,000.00                   100.00
                     合计                        1,000,000.00                   100.00
    
    
    截至本报告书签署日,国丰控股的注册资金、股东、出资额及出资比例未再发生变动。
    
    3、主要业务状况
    
    报告期内,国丰控股发挥控股平台职能,主要通过旗下子公司从事化工、能源设备及服务与高性能纤维三大板块业务,其中化工业务是国丰控股核心业务。
    
    4、最近两年主要财务指标
    
    单位:万元
    
            资产负债项目             2018年12月31日              2017年12月31日
              资产总计                         11,040,580.70                 9,955,403.34
              负债合计                          5,716,553.94                 5,765,884.31
             所有者权益                         5,324,026.75                 4,189,519.03
            收入利润项目                 2018年度                    2017年度
              营业收入                          7,948,301.69                 7,105,625.11
              营业利润                          1,967,462.04                 2,120,753.57
               净利润                           1,575,540.04                 1,701,040.62
    
    
    注:2017年-2018年度财务数据经北京天圆全会计师事务(特殊普通合伙)审计。
    
    5、产权及股权控制关系
    
    截至本报告书签署日,国丰控股股权控制关系如下:
    
    6、主要股东及实际控制人情况
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)国丰控股的控股股东和实际控制人均为烟台市国资委。
    
    7、下属企业
    
    截至本报告书签署日,国丰控股直接持有股权的重要下属企业情况如下:
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                        经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        以自有资金对制造业、新材料、新能源和节能环保、现
                                                        代农业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商
                                                        务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
                                                        设施管理业务、文化、体育和娱乐业进行投资;国有资
                                                        产经营管理;投资咨询(未经金融监管部门批准,不得
              烟台万华合成                              从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融
        1    革集团有限公司      23,440.00        100.00  业务);自有场地、设备、设施租赁,仓储服务(不含
                                                        危险化学品);铜、铝、铅、锌、镍、锡、碲、铂、钯、
                                                        铋、硒及其制品和矿产品(上述不含危险化学品)、银
                                                        (现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含
                                                        危险化学品)的批发、零售;货物和技术的进出口业务。
                                                        (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                        营活动)。
                                                        招商项目信息推介、咨询服务;以自有资金对工业、农
              烟台国诚誉丰                              业、商业、服务业、高新技术产业投资(未经金融监管
        2    招商服务有限公       1,000.00        100.00  部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等
                   司                                   金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                        后方可开展经营活动)。
                                                        以自有资金进行股权投资(未经金融监管部门批准,不得
              烟台海洋工程                              从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);股
        3    投资发展有限责     100,000.00        100.00  权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存
                 任公司                                 款、代客理财、融资担保等金融业务);商务信息咨询
                                                        (不得从事投资咨询)。(依法须经批准的项目,经相
                                                        关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        以自有资金进行股权投资(未经金融监管部门批准,不
              烟台国泰诚丰                              得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);
        4    资产管理有限公      10,000.00        100.00  股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收
                   司                                   存款、代客理财、融资担保等金融业务);商务信息咨
                                                        询(不得从事投资咨询)。(依法须经批准的项目,经
                                                        相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        以自有资金对密封产业投资(未经金融监管部门批准,
        6     烟台铭祥控股       2,500.00         52.00  不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),
                有限公司                                自有房屋租赁,自有场地租赁。(依法须经批准的项目,
                                                        经相关部门批准后方可开展经营活动)。
        7       冰轮集团        14,313.27         52.00  普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属
                                                        材料的批发零售;自有房屋租赁、普通机械设备租赁,
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                        经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸
                                                        收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理
                                                        咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务,货物和技术的进
                                                        出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                        开展经营活动)。
                                                        装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、绝缘
                                                        纸、各种纸管、纸板及其它纸制品、机电产品(不含品
                                                        牌汽车)的批发、零售;化工及机械工程技术设计、咨
        8       泰和集团         9,573.00         51.00  询、服务;货物和技术的进出口;以自有资金投资(未
                                                        经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
                                                        代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相
                                                        关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        以自有资金对股权进行投资(未经金融监管部门批准,
              烟台国泰瑞丰                              不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);
        9     投资有限公司         10,000         40.00  股权投资管理;商务信息咨询(不得从事投资咨询)。
                                                        (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                        营活动)。
                                                        制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用
                                                        百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、
                                                        洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发,场地、设备、设施租
       11       万华实业       140,000.00         39.50  赁、仓储服务;以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、
                                                        生态板行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸
                                                        收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须
                                                        经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        硫酸铜、电解铜、有色金属产品的生产。铜、铝、铅、
                                                        锌、镍、锡、碲、铂、钯、铋和矿产品、硫酸锌、硫酸
                                                        铝、除锈砂的批发零售;货物及技术的进出口业务;有
              江铜国兴(烟                              色金属新产品研发、交流、技术推广转让服务;科研项
       12    台)铜业有限公        50,000         35.00  目代理服务;科研企业技术扶持服务;科技信息咨询服
                   司                                   务;普通货运;以自有资金对铜冶炼相关产业进行投资
                                                        (未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担
                                                        保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,
                                                        经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        收购、管理和处置不良资产(不含批量金融资产);企
              烟台国信睿丰                              业管理咨询(不得从事投资咨询);以自有资金对股权
       13    资产管理有限公       100,000         34.00  进行投资;股权投资管理(未经金融监管部门依法批准,
                   司                                   不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融
                                                        服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                        可开展经营活动)。
              山东烟台登瀛                              收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不
       14    资产管理有限公       100,000         34.00  良资产进行管理、投资和处置,债权转股权,对股权资
                   司                                   产进行管理、投资和处置;以自有资金投资;买卖有价
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                        经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        证券;资产证券化业务、发行债券;向金融机构进行借
                                                        款;财务、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评
                                                        估;破产管理。(以上范围需经监管部门审批的,经监
                                                        管部门批准后方可经营)(未经金融监管部门批准,不
                                                        得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融资产管理
                                                        业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                        开展经营活动)。
                                                        安全生产许可证范围内危险化学品的生产;食品添加剂
                                                        的研发、生产和销售;许可证范围内铁路专用线经营;
                                                        丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上
                                                        经营项目有效期限以许可证为准);聚氨酯及助剂、异
       15       万华化学     313,974.6626         21.59  氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培
                                                        训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品(仅限化
                                                        工园区内经营)(不含危险化学品)的研发、生产、销
                                                        售及技术服务咨询。(不含外商投资企业实施准入特别
                                                        管理措施的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                        准后方可开展经营活动)。
                                                        生产葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料(仅限子公司、参
                                                        股公司和分公司生产),机械制造,农产品的种植、许
                                                        可证范围内的出口业务,本企业自产产品及技术的出口
       16     烟台张裕集团       5,000.00         12.00  业务(不含国家出口许可证管理的商品);零配件及技
                有限公司                                术的进口业务(不含国家进口许可证管理的商品);从
                                                        事本企业的进料加工和“三来一补”业务,并销售公司
                                                        上述所列自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                        门批准后方可开展经营活动)。
                                                        钟表及计时仪器、木制品、五金件、仪器仪表、电子产
       17     烟台北极星股       4,000.00         25.00  品的制造、销售,货物及技术的进出口,钟表技术的服
               份有限公司                               务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                        展经营活动)。
                                                        国有资产经营管理;从事对未上市企业的股权投资、对
                                                        上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经
                                                        金融监管部门批准,不得从事吸收存款、发放贷款、融
                                                        资担保、代客理财等金融业务);企业项目策划咨询服
                                                        务;企业管理咨询;有色金属及有色金属矿产品、白银
                                                        (现货)、铜、钢材、化工产品(不含危险品)、电池
       18       国盛控股         8,300.00        100.00  材料、各种合金材料、金属表面处理材料、金属复合材
                                                        料、纳米材料、高分子材料、纸制品、电子产品的批发、
                                                        零售;设备及零部件的销售、维修服务;货物和技术的
                                                        进出口业务;房屋及设备租赁;合同能源管理;物业管
                                                        理;以自有资金对股权进行投资(未经金融监管部门批
                                                        准,不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理
                                                        财等金融业务)。(以上不含危险化学品,不含国家限
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                        经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                        准后方可开展经营活动)
    
    
    (二)裕泰投资
    
    1、基本情况公司名称 烟台裕泰投资股份有限公司
    
     企业类型              股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
     注册地址              烟台开发区黑龙江路9号
     主要办公地点          烟台开发区黑龙江路9号
     法定代表人            周国永
     注册资本              20,000万元
     成立日期              2007年1月22日
     营业期限              2007年1月22日至无固定期限
     统一社会信用代码      91370600797343368D
                           以自有资金对化工、化纤、纸制品、高分子材料行业的投资(未经
     经营范围              金融监管部门批准,不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代
                           客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                           方可开展经营活动)
    
    
    2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
    
    裕泰投资前身为裕丰投资、裕和投资及嘉仕香精于2007年1月22日投资设立的烟台裕泰投资有限责任公司。
    
    (1)2007年1月,烟台裕泰投资有限责任公司设立
    
    2007年1月18日,烟台市工商局核发了《企业名称预先核准通知书》((烟)名称核准[私]内字[2017]年第0329号),同意预先核准拟设立的公司名称为“烟台裕泰投资有限责任公司”。
    
    2007年1月19日,裕丰投资、裕和投资及嘉仕香精共同签署了《烟台裕泰投资有限责任公司公司章程》,根据烟台裕泰投资有限责任公司设立时的公司章程,烟台裕泰投资有限责任公司的注册资本为 20,000 万元,其中,裕丰投资认缴出资额为8,000万元,占注册资本的40.00%;裕和投资认缴出资额为6,000万元,占注册资本的 30.00%;嘉仕香精认缴出资额为 6,000 万元,占注册资本的
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    30.00%。各方均以货币方式出资,裕丰投资与裕和投资于2007年1月19日分别
    
    完成2,400万元和1,800万元出资额的缴纳,其余部分各方应于2007年6月30
    
    前全部缴齐。
    
    2007年1月19日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《验资报告》(鲁正验字[2007]4003号),经审验,确认截至2007年1月19日,烟台裕泰投资有限责任公司已收到股东裕丰投资与裕和投资首次缴纳的注册资本(实收资本)4,200万元,全部为货币资金。本期货币出资占注册资本的21%,不低于法定的注册资本最低额。
    
    2007年1月22日,烟台裕泰投资有限责任公司向烟台市工商局办理完成设立登记,烟台市工商局向烟台裕泰投资有限责任公司核发了注册号为3706352807709的《企业法人营业执照》,烟台裕泰投资有限责任公司正式设立。
    
    烟台裕泰投资有限责任公司设立时的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号         股东名称          认缴出资额      实缴出资额       认缴比例
                                      (万元)        (万元)         (%)
        1          裕丰投资                 8,000            2,400            40.00
        2          裕和投资                 6,000            1,800            30.00
        3          嘉仕香精                 6,000                -            30.00
                 合计                      20,000            4,200           100.00
    
    
    2007年4月6日,山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《验资报告》(鲁正验字[2007]4018号),经审验,确认截至2007年4月6日,烟台裕泰投资有限责任公司已收到各股东缴纳的第2期出资,即实收注册资本人民币15,800万元,全部为货币资金。截至2007年4月6日,烟台裕泰投资有限责任公司累计实缴注册资本为20,000万元,占注册资本总额的100%。
    
    2007年4月11日,烟台裕泰投资有限责任公司召开股东大会,确认其实收资本由4,200万元增至20,000万元人民币,本次增资由裕丰投资出资5,600万元;裕和投资出资4,200万元;嘉仕香精出资6,000万元。
    
    2007年4月18日,烟台裕泰投资有限责任公司向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向烟台裕泰投资有限责任公司换发了新的《企业法人营业执照》,烟台裕泰投资有限责任公司实收资本变更为20,000万元。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)此次股东缴纳出资后,烟台裕泰投资有限责任公司的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号         股东名称          认缴出资额      实缴出资额       认缴比例
                                      (万元)        (万元)         (%)
        1          裕丰投资                 8,000            8,000            40.00
        2          裕和投资                 6,000            6,000            30.00
        3          嘉仕香精                 6,000            6,000            30.00
                 合计                      20,000           20,000           20,000
    
    
    (2)2007年4月,第一次股权转让
    
    2007年4月11日,烟台裕泰投资有限责任公司召开股东大会,同意嘉仕香精将其持有的烟台裕泰投资有限责任公司 15%的股权以 3,000.00 万元人民币的价格转让给裕丰投资,另将将其持有的烟台裕泰投资有限责任公司15%的股权以3,000.00万元人民币的价格转让给裕和投资。
    
    2007年4月12日,嘉仕香精与裕丰投资及裕和投资分别就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。
    
    2007年4月12日,烟台裕泰投资有限责任公司召开股东大会,确认烟台裕泰投资有限责任公司新股东会由裕丰投资和裕和投资组成;裕丰投资出资11,000万元,占注册资本的55%;裕丰投资出资9,000万元,占注册资本的45%。
    
    此次股权转让后,烟台裕泰投资有限责任公司的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号          股东名称                出资额(万元)          出资比例(%)
        1           裕丰投资                       11,000.00                    55.00
        2           裕和投资                        9,000.00                    45.00
                     合计                           20,000.00                   100.00
    
    
    (3)2019年10月,整体变更为股份有限公司
    
    2019年10月20日,烟台裕泰投资有限责任公司股东做出决议,以2019年9月30日为基准日整体变更设立股份有限公司,根据山东永大会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(山永会审字[2019]第201号),以2019年9月30日为基准日对烟台裕泰投资有限责任公司净资产的评估结果,按照1.0911:1的比
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    例,折股为烟台裕泰投资有限责任公司注册资本,每股1元人民币。烟台裕泰投
    
    资有限责任公司注册资本为 20,000 万元人民币,共计 20,000 万股,剩余的
    
    18,219,661.39元人民币计入烟台裕泰投资有限责任公司资本公积。
    
    2019年10月22日,烟台市工商局向烟台裕泰投资有限责任公司出具《准予变更登记通知书》,同意准予本次变更登记。
    
    2019年10月22日,烟台裕泰投资有限责任公司向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向烟台裕泰投资有限责任公司换发了新的《营业执照》,裕泰投资企业性质变更为股份有限公司,名称变为烟台裕泰投资股份有限公司。
    
    变更为股份有限公司后,裕泰投资的股东、持股数及持股比例如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
    
        1           裕丰投资                       11,000.00                    55.00
        2           裕和投资                        9,000.00                    45.00
                     合计                           20,000.00                   100.00
    
    
    截至本报告书签署日,裕泰投资的注册资金、股东、出资额及出资比例未再发生变动。
    
    3、主要业务状况
    
    裕泰投资为泰和集团(含泰和新材)高级管理人员及核心骨干员工参股的员工持股平台,未开展实际业务。
    
    4、最近两年主要财务指标
    
    单位:万元
    
            资产负债项目             2018年12月31日              2017年12月31日
              资产总计                            21,821.96                    21,822.15
              负债合计                                    -                        0.18
             所有者权益                           21,821.96                    21,821.97
            收入利润项目                 2018年度                    2017年度
              营业收入                                    -                           -
              营业利润                                    -                        3.97
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    净利润 2,449.99 2,495.98注:2017年度、2018年度财务数据未经审计。
    
    5、产权及股权控制关系
    
    截至本报告书签署日,裕泰投资的股权及控制关系如下图所示:
    
    6、主要股东及实际控制人情况
    
    裕泰投资的股东为裕丰投资及裕和投资,无实际控制人。
    
    裕丰投资及裕和投资均为泰和集团(含泰和新材)高级管理人员及核心骨干员工参股的员工持股平台。裕丰投资及裕和投资的基本情况及其股东情况如下:
    
    (1)裕丰投资
    
    截至本报告书签署日,裕丰投资的基本情况如下:公司名称 烟台裕丰投资有限公司
    
     企业类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
     注册地址              烟台开发区黑龙江路9号
     主要办公地址          烟台开发区黑龙江路9号
     法定代表人            周国永
     注册资本              1,210万元
     成立日期              2007年1月18日
     统一社会信用代码      91370600797339086U
                           以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
     经营范围              资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关
                           部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    截至本报告书签署日,裕丰投资的的股东、出资额及出资比例如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        股东名称           出资额(万元)          出资比例(%)
        1          孙茂健                        264.00                    21.82
        2          王思源                         77.00                     6.36
        3          周国永                         72.60                     6.00
        4          刘丽华                         71.50                     0.06
        5          张曙光                         71.50                     0.06
        6          顾裕梅                         66.55                     5.50
        7          朱敏英                         66.00                     5.45
        8          王志新                         66.00                     5.45
        9           王蓓                          55.00                     0.05
       10           常勇                          46.20                     3.82
       11          张春花                         45.10                     3.73
       12          徐立新                         45.10                     3.73
       13          谢洪强                         44.00                     3.64
       14          张军岩                         44.00                     3.64
       15          董旭海                         20.90                     1.73
       16          张春波                         19.36                     1.60
       17          王典新                         11.00                     0.91
       18          周爱民                         11.00                     0.91
       19          邵正丽                         11.00                     0.91
       20          李京涛                         11.00                     0.91
       21          刘作义                         11.00                     0.91
       22          黄钧铭                         11.00                     0.01
       23           李云                          10.56                     0.87
       24           林荣                           9.68                     0.80
       25          王中平                          8.80                     0.01
       26           王静                           8.25                     0.68
       27          周兴琴                          7.70                     0.64
       28          陈文建                          7.70                     0.64
       29          宋理正                          7.15                     0.59
       30           王桦                           5.50                     0.45
       31          曲晓玉                          3.85                     0.32
                合计                           1,210.00                   100.00
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(2)裕和投资
    
    截至本报告书签署日,裕和投资的基本情况如下:公司名称 烟台裕和投资有限公司
    
     企业类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
     注册地址              烟台开发区黑龙江路9号
     主要办公地址          烟台开发区黑龙江路9号
     法定代表人            姜茂忠
     注册资本              990万元
     成立日期              2007年1月18日
     统一社会信用代码      913706007973390781
                           以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
     经营范围              资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关
                           部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    截至本报告书签署日,裕和投资的的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号        股东名称           出资额(万元)          出资比例(%)
        1          姜茂忠                         88.00                     8.89
        2          宋西全                         72.60                     7.33
        3          马千里                         72.60                     7.33
        4          于李强                         72.60                     7.33
        5           田威                          66.00                     6.67
        6          钱吉明                         58.08                     5.87
        7          杜玉春                         49.50                     5.00
        8          迟海平                         48.40                     4.89
        9           宫强                          48.40                     4.89
       10          毕景中                         46.20                     4.67
       11          赵汉阳                         44.55                     4.50
       12           王超                          44.00                     4.44
       13           韩虎                          44.00                     4.44
       14          潘士东                         37.51                     3.79
       15          汤光武                         33.00                     3.33
       16          徐永宝                         31.90                     3.22
       17          牟元生                         21.12                     2.13
       18          王加强                         11.00                     1.11
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        股东名称           出资额(万元)          出资比例(%)
       19          王卫庆                          8.25                     0.83
       20           李卫                           8.25                     0.83
       21          高殿飞                          8.25                     0.83
       22          李圣雷                          8.25                     0.83
       23          杨文杰                          5.50                     0.56
       24          高昆伦                          5.50                     0.56
       25          张术相                          5.50                     0.56
       26          王京玉                          5.50                     0.56
       27          杨世杰                          5.50                     0.56
       28          刘安胜                          5.50                     0.56
       29          李忠山                          5.50                     0.56
       30          曹德龙                          5.50                     0.56
       31          王仁强                          5.50                     0.56
       32          侯方震                          5.50                     0.56
       33          曹健萌                          5.50                     0.56
       34           江泱                           3.74                     0.38
       35           陈刚                           3.30                     0.33
                合计                             990.00                   100.00
    
    
    7、下属企业
    
    截至本报告书签署日,裕泰投资的下属企业情况如下:
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                    经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、
                                                        绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品、机电产
                                                        品(不含品牌汽车)的批发、零售;化工及机械
       1        泰和集团          9,573.00         49.00  工程技术设计、咨询、服务;货物和技术的进出
                                                        口;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,
                                                        不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融
                                                        业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                        准后方可开展经营活动)
                                                        芳纶纸及其衍生产品的制造、销售;货物和技术
                                                        的进出口;以自有资金投资(未经金融监管部门
       2         民士达          10,000.00         14.40  批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
                                                        等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关
                                                        部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    三、发行股份购买资产交易对方基本情况
    
    (一)国盛控股
    
    1、基本情况公司名称 烟台国盛投资控股有限公司
    
     企业类型              有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     注册地址              山东省烟台市莱山区观海路观海大厦B座13楼
     主要办公地点          山东省烟台市莱山区观海路观海大厦B座13楼
     法定代表人            荣锋
     注册资本              8,300万元人民币
     成立日期              1984年12月8日
     统一社会信用代码      913706006667403475
                           国有资产经营管理;从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非
                           公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不
                           得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务);
                           企业项目策划咨询服务;企业管理咨询;有色金属及有色金属矿产
                           品、白银(现货)、铜、钢材、化工产品(不含危险品)、电池材
     经营范围              料、各种合金材料、金属表面处理材料、金属复合材料、纳米材料、
                           高分子材料、纸制品、电子产品的批发、零售;设备及零部件的销
                           售、维修服务;货物和技术的进出口业务;房屋及设备租赁;合同
                           能源管理;物业管理;以自有资金对股权进行投资(未经金融监管
                           部门批准,不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等
                           金融业务)。(以上不含危险化学品,不含国家限制、禁止类项目;
                           依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    
    2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
    
    国盛控股创建于1984年12月8日,经烟台市机械工业局同意设立,前身是烟台滨海综合服务公司。国盛控股先后更名为“烟台冷冻机总厂服务公司”、“烟台制冷空调实业公司”、“烟台国盛实业公司”,并于2015年6月5日更名为“烟台国盛投资控股有限公司”。国盛控股设立时为集体所有制企业,2006年7月30日,烟台市国资委出具《关于烟台制冷空调实业公司产权界定的批复》(烟国资产权[2006]45号),确认烟台制冷为国有独资企业,股东为冰轮集团,其后经多次划转,先后直接隶属于烟台市国资委、国丰控股。2012年9月17日,烟台市国资委出具《关于同意无偿划转烟台国盛实业公司100%国有股权的批复》(烟国资产权[2012]64号),确认将国丰控股持有的国盛实业100%国有产权划
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    转至烟台市国资委持有。
    
    2019年9月16日,烟台市国资委出具《关于调整市国资委直属公司管理体制的通知》(烟国资[2019]61号),确认将持有的国盛控股100%国有产权划转至国丰控股持有。
    
    2020年1月17日,国盛控股向烟台市工商局办理完成上述变更登记备案。
    
    本次股权划转后,国盛控股的股东、出资额及出资比例如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1           国丰控股                        8,300.00                   100.00
                     合计                            8,300.00                   100.00
    
    
    截至本报告书签署日,国盛控股的注册资金、股东、出资额及出资比例未再发生变动。
    
    3、主要业务状况
    
    报告期内,国盛控股发挥控股平台职能,主要通过旗下子公司从事融资租赁及证券投资业务,最近三年其主营业务未发生重大变更。
    
    4、最近两年主要财务指标
    
    单位:万元
    
            资产负债项目             2018年12月31日              2017年12月31日
              资产总计                           100,047.08                    66,028,14
              负债合计                            46,611.66                    16,035,18
             所有者权益                           53,435,42                    49,992,96
            收入利润项目                 2018年度                    2017年度
              营业收入                             3,239.98                     2,653.21
              营业利润                             3,176.33                     2,920.02
               净利润                              2,553.69                     2,425.02
    
    
    注:2017年-2018年度财务数据经山东永大会计师事务所有限公司审计。
    
    5、产权及股权控制关系
    
    截至本报告书签署日,国盛控股股权控制关系如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)6、主要股东及实际控制人情况
    
    国盛控股的控股股东为国丰控股,实际控制人为烟台市国资委。
    
    7、下属企业
    
    截至本报告书签署日,国盛控股直接持有股权的重要下属企业情况如下:
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                    经营范围
                               (万元)       (%)
                                                        创业投资业务服务、代理创业投资业务服务、创
                                                        业企业管理服务;以自有资金的产业投资;投资
        1     烟台国鑫创业       8,000.00        100.00  咨询服务(不含证券、期货投资咨询);企业项
              投资有限公司                              目策划服务、企业财务顾问服务。(依法须经批
                                                        准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                        动)。
                                                        受托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相
                                                        关咨询服务;股权投资;以自有资金对制造业、
                                                        新材料、新能源和节能环保、现代农业、信息传
              烟台国盛投资                              输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、
        3     管理有限公司         500.00         55.00  科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施
                                                        管理业务、文化、体育和娱乐业进行投资。(未
                                                        经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资
                                                        担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的
                                                        项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        芳纶纸及其衍生产品的制造、销售;货物和技术
                                                        的进出口;以自有资金投资(未经金融监管部门
        4        民士达         10,000.00         39.00  批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
                                                        等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关
                                                        部门批准后方可开展经营活动)。
        5     烟台芝罘区国       3,000.00         34.00  在烟台市区(含开发区、高新区)范围内针对实
             民民间资本管理                             体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本      持股比例                    经营范围
                               (万元)       (%)
                有限公司                                咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。(依
                                                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                        经营活动)。
                                                        旅游服务推广,物业管理,承办博览展销,代理
                                                        广告设计、制作、宣传,场馆、展材、展具租赁,
        6     烟台旅游大世      9,015.428         22.18  摄影,日用百货、旅游纪念品、花卉销售,会务
               界有限公司                               服务,办公设备维修,婚庆服务。(依法须经批
                                                        准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                        动)。
                                                        以自有资金对股权进行投资。(未经金融监管部
              烟台国盛投资                              门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理
        7    发展基金合伙企      50,000.00         20.00  财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关
             业(有限合伙)                             部门批准后方可展开经营活动)(依法须经批准
                                                        的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                        设计建造和修理各类船舶及配套产品、海上石油
        8     烟台中集莱佛      12,958.00         16.53  工程设施、管道、钢结构和混凝土产品。(依法
             士船业有限公司                             须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                        营活动,有效期以许可证为准)。
                                                        人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩
                                                        机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、
                                                        环保节能技术、压力容器及换热技术研发;以上
                                                        技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销
                                                        售、服务(凭生产许可证经营);以上技术范围
        9       冰轮环境      74,583.7804          9.64  内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务;
                                                        许可范围内的进出口业务、对外承包工程;施工
                                                        总承包、专业承包、劳务分包、压力管道安装;
                                                        钢结构设计制作安装、防腐保温工程;房屋租赁。
                                                        (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                        开展经营活动)。
                                                        融资性再担保业务;债券发行担保,短期融资券
                                                        发行担保,中期票据发行担保,信托产品发行担
              烟台市再担保                              保,再担保体系内的联合担保、溢额担保业务;
       10       有限公司        106,060.00          5.82  与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及中介服
                                                        务;按照监管规定,以自有资金进行投资。(有
                                                        效期限以许可证为准,依法须经批准的项目,经
                                                        相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    
    (二)裕泰投资
    
    裕泰投资具体情况请参见本章之“二、吸收合并交易对方基本情况”之“(二)裕泰投资”。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    (三)交运集团
    
    1、基本情况公司名称 烟台交运集团有限责任公司
    
     企业类型              有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     注册地址              山东省烟台市芝罘区青年路16号
     主要办公地点          山东省烟台市芝罘区青年路16号
     法定代表人            张兵
     注册资本              7,607.33万元人民币
     成立日期              1996年6月24日
     统一社会信用代码      91370600265627888M
                           县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县
                           内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运;出租
                           客运、客运站经营、普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型货
                           物运输(一类)、货运站(场)经营);国际道路普通货物运输、
                           国际道路货物专用运输(集装箱);代理货物运输保险、人身意外
                           伤害保险(航意险及其替代产品除外)。(以上范围有效期限以许
                           可证为准)。汽车客货零担、集装箱运输、货物装卸、仓储;木材、
     经营范围              机电产品、日用百货、五金交电、建材、水产品、服装、工艺美术
                           品、汽车零部件、润滑油销售;自有房屋租赁、会议接待;开办市
                           场、汽车改装维修出租检测、客房、茶座、广告、印刷、驾驶员培
                           训、住宿、餐饮、文艺演出、娱乐、国内旅游服务、化工产品(不
                           含化学危险品)、糖茶酒、冷饮的批发零售、烟草零售、洗衣业务、
                           国内正版图书零售、预包装食品、冷冻冷藏食品经营、公交客运。
                           (以上范围限分公司经营)。汽车租赁。汽车充电服务。(不含国家
                           限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                           开展经营活动)。
    
    
    2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
    
    交运集团创建于1996年6月24日,经烟台市政府同意设立,前身是烟台汽运集团有限责任公司,其后更名为烟台交运集团有限责任公司。交运集团设立时股东为烟台汽车运输集团公司和烟台二运集团公司,2000年5月15日,烟台市国资委出具《关于烟台交运集团有限责任公司设立国有资产运营机构并实施授权经营的批复》(烟国资[2000]17号),明确了烟台市国资委为交运集团的股东。
    
    2019年12月20日,烟台市国资委出具《关于调整组建烟台市轨道交通集团的通知》(烟国资[2019]83号),决定将烟台市国资委持有的交运集团100%
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    国有股权划入轨道交通集团。
    
    2019年12月25日,交运集团取得烟台市工商局核发的《营业执照》。本次股东变更后,交运集团的股东、出资额及出资比例如下:
    
      序号             股东名称              出资额(万元)        出资比例(%)
        1     烟台市轨道交通集团有限公司               7,607.33                 100.00
                       合计                            7,607.33                 100.00
    
    
    截至本报告书签署日,交运集团的注册资金、注册资金、股东、出资额及出资比例未再发生变动。
    
    3、主要业务状况
    
    截至本报告书签署日,交运集团经营范围为:县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运;出租客运、客运站经营、普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型货物运输(一类)、货运站(场)经营);国际道路普通货物运输、国际道路货物专用运输(集装箱);代理货物运输保险、人身意外伤害保险(航意险及其替代产品除外)。(以上范围有效期限以许可证为准)。汽车客货零担、集装箱运输、货物装卸、仓储;木材、机电产品、日用百货、五金交电、建材、水产品、服装、工艺美术品、汽车零部件、润滑油销售;自有房屋租赁、会议接待;开办市场、汽车改装维修出租检测、客房、茶座、广告、印刷、汽培、住宿、餐饮、文艺演出、娱乐、国内旅游服务、化工产品(不含化学危险品)、糖茶酒、冷饮的批发零售、烟草零售、洗衣业务、国内正版图书零售、预包装食品、冷冻冷藏食品经营、公交客运。(以上范围限分公司经营)。资产管理。汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    报告期内,交运集团主要业务范围未发生重大变化。
    
    4、近两年主要财务指标
    
    单位:万元
    
            资产负债项目             2018年12月31日              2017年12月31日
              资产总计                           117,139.27                   123,784.16
              负债合计                            72,157.52                    80,295.29
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)所有者权益 44,981.75 43,488.88
    
            收入利润项目                 2018年度                    2017年度
              营业收入                           115,864.57                   157,270.88
              营业利润                               881.78                    -7,271.44
               净利润                                321.00                      -484.22
    
    
    注:2017年-2018年度财务数据经烟台嘉信有限责任会计师事务所审计。
    
    5、产权及股权控制关系
    
    截至本报告书签署日,交运集团股权控制关系如下:
    
    6、主要股东及实际控制人情况
    
    交运集团的控股股东为烟台市轨道交通集团有限公司,实际控制人为烟台市国资委。
    
    7、下属企业
    
    截至本报告书签署日,交运集团直接持有股权的重要下属企业情况如下:
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
       1    烟台交运旅游集       3,030.00        100.00  旅游信息咨询,酒店管理。(依法须经批准的项目,
              团有限公司                               经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       客运站经营;为汽车客运、零担、集装箱运输、货
                                                       物装卸、仓储、配载提供服务;零售:五金交电、
            烟台交运集团海                             机电产品、日用百货;房屋、场地租赁;接待服务;
       2    阳客运服务有限       3,017.00        100.00  包装装潢印刷品印刷;广告设计、制作、发布、代
                 公司                                  理;为电动车提供充电、更换电池服务;停车场服
                                                       务(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的
                                                       项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       3    烟台交运集团海       1,475.00        100.00  县内班车客运,县际班车客运,市际班车客运,省
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
            阳运通运输有限                             际班车客运,县内包车客运,县际包车客运,市际
                 公司                                  包车客运,省际包车客运,公交客运服务;道路运
                                                       输站(场)经营;机动车驾驶员培训;开办二手车
                                                       交易市场;服装、车辆、果蔬仓储服务;场地租赁
                                                       服务;为电动车提供充电、更换电池服务;校车管
                                                       理服务(不含客运);接待服务;包装装潢印刷品
                                                       印刷;广告设计、制作、发布、代理(不含国家限
                                                       制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部
                                                       门批准后方可开展经营活动)。
                                                       普通货运,货运站(场)经营(有效期限以许可证
                                                       为准);钢材、木材、装璜材料、化工产品(不含
                                                       化学危险品)、皮革制品、橡胶制品、建筑材料、
       4    烟台联运总公司       1,383.00        100.00  果品、服装鞋帽、工艺品、房屋租赁、货物装卸。
                                                       货运代办、信息配载仓储理货、货物中转、煤炭批
                                                       发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                       方可开展经营活动)。
                                                       普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式)大型货
                                                       物运输(有效期限以许可证为准)。货运代理、信
            烟台集大运业有                             息配载、仓储理货;机械装卸、起重安装;汽车配
       5      限责任公司         1,036.00        100.00  件销售、二手车经销、代办二手车交易手续。国际
                                                       货运代理;一类机动车维修(仅限分公司经营)。
                                                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                       展经营活动)。
            烟台渤海物流有                             客运站经营:货运站(场)经营、货运代理、信息
       6        限公司           1,000.00        100.00  配载、仓储理货、普通货物装卸(有效期限以许可
                                                       证为准)。
                                                       门卫、巡逻、守护、押运、安全技术防范、区域秩
                                                       序维护(有效期以许可证为准);系统内保安服装、
                                                       器材的供应;安全、保安装置的设计、安装、保养、
                                                       维修;安全技术防范工程设计、施工;安防设备、
                                                       消防器材、报警器材的销售、安装、维修、租赁;
                                                       监控报警工程设计及安装;物业管理;代居民收水
                                                       电费;商务代理代办服务;企业管理咨询;房产经
       7    烟台保安服务有       1,000.00        100.00  纪;市政工程施工;水电暖安装;园林绿化工程施
                限公司                                 工;土石方工程施工;道路工程施工;保洁服务;
                                                       房屋修缮;防水保温工程施工;清洗服务;室内外
                                                       装饰装修,自有房屋租赁,家政服务,消防工程施
                                                       工;消防设施检测;消防工程的设计、施工、安装
                                                       及维护;消防喷淋灭火系统工程施工;自动化控制
                                                       设施维修、保养及消防技术服务;电气防火技术检
                                                       测;建筑智能化工程施工;安全防范咨询服务;接
                                                       受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       机构委托从事金融知识流程外包、接受金融机构委
                                                       托从事金融业务流程外包(未经金融监管部门批准,
                                                       不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
                                                       务);汽车租赁;停车场服务。(依法须经批准的
                                                       项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
            烟台交运集团交                             自有房屋租赁,代居民收水电费,日用百货销售。
       8    汇经贸有限责任        510.00        100.00  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                 公司                                  展经营活动)。
                                                       推拉塑料窗制造、销售、室内外装饰服务(须凭资
            烟台交运集团中                             质证书经营),霓虹灯、铝合金安装服务,设计、
       9    艺广告装饰有限        510.00        100.00  制作、发布、代理国内广告业务(有效期至2009年
                 公司                                  3月14日)、印刷(有效期至2009年12月31日)。
                                                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                       展经营活动)。
            烟台交运集团出                             出租客运(有效期限以许可证为准)。(依法须经
      10    租汽车有限公司        500.00        100.00  批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                       动)。
                                                       县际班车客运;市际班车客运;省际班车客运;县
            烟台交运集团半                             际包车客运;市际包车客运;省际包车客运,公交
      11    岛国际旅游汽车        500.00        100.00  客运(有效期限以许可证为准);房屋租赁、汽车
               有限公司                                租赁、停车场服务。(依法须经批准的项目,经相
                                                       关部门批准后方可开展经营活动)。
            烟台交运集团三                             开办市场;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行
      12    站汇通广场有限        500.00        100.00  政审批的货物和技术进出口除外);家居用品、服
                 公司                                  装、食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                       门批准后方可开展经营活动)。
                                                       车辆租赁及相关信息咨询、网络预约出租汽车客运
            烟台交运集团海                             服务及相关信息咨询服务、机动车登记代理、婚庆
      13    亚汽车租赁有限        500.00        100.00  礼仪策划服务、展览展示、会议服务;汽车配件、
                 公司                                  饰品的批发、零售;代办车辆保险及咨询。(不含
                                                       国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经
                                                       相关部门批准后方可开展经营)
                                                       县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省
                                                       际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际
                                                       包车客运;省际包车客运;普通货运、货物专用运
                                                       输;候车室;一类机动车维修;销售汽车配件、润
      14    烟台交运集团莱        300.00        100.00  滑油及普通货车;汽车租赁服务。以下项目限分支
            阳运输有限公司                             机构经营:预包装食品的零售;卷烟、雪茄烟的零
                                                       售;机动车驾驶员培训;货物的装卸、配套服务;
                                                       房屋租赁;日用百货的零售;客运站经营、仓储代
                                                       理、货运代办、货运中转。(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       许可证为准)。
                                                       批发兼零售预包装食品,乳制品(含婴儿配方乳粉)
                                                       (有效期限以许可证为准),县内班车客运、县际
                                                       班车客运、市际班车客运、省际班车客运,县内包
                                                       车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车
                                                       客运(有效期限以许可证为准)。货运信息服务、仓储
            烟台交运集团栖                             服务(不含危险品)、装卸;汽车维修;住宿(只限
      15    霞运输有限公司         50.00        100.00  分支经营),汽车销售;批发、零售:针纺织品、
                                                       水产品、五金、汽车配件、干鲜果品、杂品、日用
                                                       百货;润滑油销售;成品油销售(只限分支机构经营);
                                                       广告代理;房屋租赁;汽车租赁;机动车驾驶员培
                                                       训;客运站(场)经营;国内陆路货运代理;普通货
                                                       物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                       批准后方可开展经营活动)
                                                       县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省
                                                       际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际
                                                       包车客运;省际包车客运。(有效期限以许可证为
            烟台交运集团桃                             准);二类机动车维修(大中型客车维修、大中型
      16    村运输有限公司        300.00        100.00  货车维修)(只限分支经营)。批发零售:针纺织
                                                       品、水产品、五金、汽车配件、汽车、干鲜果品、
                                                       杂品、日用百货、润滑油;自有房屋租赁、广告位租
                                                       赁、仓储(不含危险化学品);客运站(场)经营
                                                       (只限分支经营)、装卸服务、国内陆路货运代理。
                                                       一类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)
                                                       (有效期以许可证为准);旧机动车鉴定评估及相
                                                       关咨询服务;机动车登记代理;开办二手车市场,
                                                       二手车交易,自有房屋、场地租赁;汽车销售,汽
                                                       车底盘销售;出租、检测、设施租赁、仓储服务(不
            烟台交运集团轿                             含危险品);汽车配件加工、销售;五金交电、机
      17    车销售服务有限        276.00        100.00  电产品(不含品牌汽车)、日用百货的批发、零售;
                 公司                                  食品销售;三类机动车维修(车身维修、电气系统
                                                       维修、轮胎动平衡及修补、四轮定位检测调整、汽
                                                       车润滑及养护、汽车美容装潢、汽车综合小修)、
                                                       洗车服务(仅限分公司经营) (有效期限以许可证
                                                       为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                       后方可开展经营活动)
                                                       东风雪铁龙品牌汽车销售,汽车修理、出租、检测、
                                                       汽车内装璜及外清洗、设施租赁、仓储服务、汽车
      18    烟台东宇汽车销        232.00        100.00  配件加工销售、五金交电、机电产品、化工产品(不
            售修理有限公司                             含化学危险品)、建筑材料的批发零售,汽车租赁、
                                                       日用百货的批发零售;西医内科及医疗消毒(仅限
                                                       分公司使用)(依法须经批准的项目,经相关部门
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       批准后方可开展经营活动)。
            烟台交运半岛汽                             机动车维修,洗车服务,日用百货销售,自有房屋
      19    车维修有限公司        200.00        100.00  租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关
                                                       部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省
                                                       际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际
                                                       包车客运;省际包车客运;零售预包装食品、烟草
            烟台交运集团客                             专卖零售;日用百货、汽车配件的销售;一类机动
      20      运有限公司          200.00        100.00  车维修(大中型客车维修、货车维修);设计、制
                                                       作、发布车身广告、五金交电、机电产品(不含汽
                                                       车)、建材、工艺美术品的批发、零售;房屋租赁;
                                                       设施租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经
                                                       相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省
                                                       际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际
                                                       包车客运、省际包车客运;一类机动车维修(大中
                                                       型客车维修、大中型货车维修、危险货物运输车辆
                                                       维修)(有效期限以许可证为准);省际客滚船车
                                                       票代售、客票代售(渤海轮渡);货运代理、信息
      21    烟台交运集团蓬        200.00        100.00  配载、仓储服务(不含危险品)、搬运装卸;零售:
            莱运输有限公司                             卷烟、雪茄烟、书刊、散装食品、汽车配件、日用
                                                       百货、汽车、润滑油;设施租赁服务;机动车驾驶
                                                       员培训业务;汽车代驾服务;汽车租赁业务(仅限
                                                       分支机构经营);停车场服务;广告设计、制作、
                                                       代理、发布;公共汽车客运服务;汽车充电服务;
                                                       公交客运。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                       准后方可开展经营活动)。
                                                       普通货运;危险货物运输(2类1项、3类、6类);
                                                       货物专用运输(集装箱、罐式);大型货物运输(一
      22    烟台集大物流有        200.00        100.00  类);国际货运代理;货物和技术进出口(国家禁
                限公司                                 止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外);
                                                       仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动)。
            烟台交运二手车                             开办二手车市场,二手车交易,二手车经纪,自有
      23    交易市场有限公        200.00        100.00  房屋、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关
                  司                                   部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       糖、茶、酒(不含进口酒)的销售(仅限分公司经
                                                       营);零售卷烟、雪茄烟、预包装食品(仅限分公
      24    烟台交运石油有        150.00        100.00  司经营);汽油、柴油的零售(仅限下属加油站经
                限公司                                 营);润滑油的零售,交电产品、日用百货的销售;
                                                       车辆加气(仅限分公司经营)。(依法须经批准的
                                                       项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(有效期限以
            烟台交运创世风                             许可证为准);代理设计、制作、发布国内各类广
      25    行广告传媒有限        150.00        100.00  告,发光字安装,门头牌匾设计、制作、安装;企
                 公司                                  业、商务信息咨询,会展活动策划,礼仪服务,摄
                                                       影服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                       后方可开展经营活动)。
            烟台交运集团胶                             开办市场。(依法须经批准的项目,经相关部门批
      26    东海产品批发市        105.00        100.00  准后方可开展经营活动)
              场有限公司
                                                       县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省
                                                       际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际
                                                       包车客运;省际包车客运;普通货物道路运输;汽
      27    烟台交运集团牟        100.00        100.00  车维修,烟草零售,图书零售,货物装卸、仓储(不
            平运输有限公司                             含危险品),汽车出租,自有房屋租赁,五金产品、
                                                       日用百货、建材、服装、汽车零部件、润滑油零售,
                                                       会议服务,广告设计制作。(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       批发预包装食品、批发散装食品,国内正版图书、
            烟台交运友家便                             报刊零售。(有效期限以许可证为准)。日用百货、
      28     利店有限公司         100.00        100.00  办公用品、土产杂品(不含烟花爆竹)的销售。卷
                                                       烟、雪茄烟零售(限分公司经营)。(依法须经批
                                                       准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
            烟台交运集团驾                             一级普通机动车驾驶员培训(A1,B2,C1)。(有
      29    驶员培训有限公        100.00        100.00  效期限以许可证为准)。日用百货零售,停车场服
                  司                                   务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                       可开展经营活动)。
                                                       城际公交客运;县内班车客运;县际班车客运;县
            烟台交运城际公                             内包车客运;县际包车客运;机动车维修;设计、
      30      交有限公司          100.00        100.00  制作、发布广告;房屋租赁;汽车租赁。(依法须
                                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                       动)
                                                       普通货运(有效期限以许可证为准)。自有房屋租
                                                       赁、物业管理、国内货运代理、装卸、信息配载、
      31    烟台城市物流配         50.00        100.00  仓储服务(不含化学危险品)。(以上范围法律法
            送中心有限公司                             规禁止的除外,需许可或审批经营的,需凭许可证
                                                       或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关
                                                       部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       汽车租赁,汽车维修,票务销售、代理,销售:木
            烟台交运集团万                             材、机电设备、日用百货、五金交电、建材、生鲜
      32    通汽车租赁有限         50.00        100.00  水产品、服装鞋帽、工艺礼品、化工产品,会议会
                 公司                                  展服务,广告设计、制作、代理、发布。(依法须
                                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       动)
                                                       普通货运、货运站(场)经营(有效期限以许可证
            烟台交运珠玑物                             为准),货运代理、装卸、信息配载、仓储服务(不
      33     流园有限公司          50.00        100.00  含危险品);自有房屋、场地租赁;日用百货的批
                                                       发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                       准后方可开展经营活动)。
                                                       县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省
                                                       际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际
                                                       包车客运;省际包车客运;汽车租赁;停车场服务;
      34    烟台交运集团德         50.00        100.00  客运站(场)经营;在本店内零售卷烟、雪茄烟(以
            运客运有限公司                             上两项仅限分支机构经营)。日用百货零售;国内
                                                       陆路货运代理、货物装卸、仓储服务(不含危险化
                                                       学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                       后方可开展经营活动)
                                                       物业管理与经营、五金交电、日用百货、日用杂品
            烟台汇通物业管                             (不含烟花爆竹)、文化用品、纺织品、建筑材料、
      35      理有限公司           50.00        100.00  钢材、木材的批发、零售,房屋粉刷、维修服务、
                                                       自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                       门批准后方可开展经营活动)
            招远市客运有限                             汽车客运、客运车出租(有效期限以许可证为准)。
      36         公司              35.00        100.00  汽车零部件零售;房屋出租(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动)。
            烟台市福山区和                             提供福山区教育系统师生运载服务。(依法须经批
      37    泰汽车服务有限         10.00        100.00  准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                 公司
                                                       车辆租赁;二类机动车维修(大中型客车维修、大
      38    海阳市海亚汽车         10.00        100.00  中型货车维修、小型车辆维修)(有效期限以许可
             租赁有限公司                              证为准);汽车零配件零售(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       客运站经营,位于烟台开发区乐山路的停车场经营。
                                                       (有效期限以许可证为准)货运代办,仓储服务(不
      39    烟台汽车西站有        100.00         77.60  含危险品),货物中转,销售:日用百货、工艺美
                限公司                                 术品、五金交电、建材、食品,房屋租赁。(依法
                                                       须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                       活动)
                                                       班车客运;包车客运;出租客运;公交客运;旅游
                                                       客运;汽车租赁;普通货运;货物专用运输(集装
            烟台交运金都运                             箱);大型货物运输;房屋租赁;开办市场;住宿;
      40      输有限公司         3,000.00         66.00  餐饮;代理、设计、发布广告;保险代理。以下仅
                                                       限分公司经营:客运站(场)经营;货运站(场)
                                                       经营;货运代理;信息配载;仓储服务;机动车维
                                                       修(大中型客车维修、大中型货车维修、危险货物
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       运输车辆维修);汽车配件销售;汽油、柴油零售;
                                                       润滑油销售;批发兼零售预包装食品、散装食品;
                                                       卷烟、雪茄烟零售;书刊、报纸零售;日用百货、
                                                       文化用品零售;专业停车场服务;汽车清洗;汽车
                                                       装潢。  (依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                       后方可开展经营活动)
                                                       普通货运;货物专用运输(集装箱);县内班车客
                                                       运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、
                                                       县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省
                                                       际包车客运;一类机动车维修(大中型客车维修,
                                                       大中型货车维修,小型车辆维修)。国内货运代理、
                                                       信息配载、仓储服务、搬运装卸(不含危险品);
      41    烟台交运集团龙    293.282258        100.00  配套服务:房屋、场地及设施租赁;批发零售:机
            口运输有限公司                             电产品(不含汽车)、汽车配件、汽车(不含九座
                                                       及九座以下乘用车)、日用百货;打字;汽油、柴
                                                       油零售(仅限分支机构经营);车辆租赁(仅限分
                                                       支机构经营);开办二手车交易市场;机动车驾驶
                                                       员培训;铁路、水路联运代理;客运站经营;预包
                                                       装食品及散装食品的批发零售。(依法须经批准的
                                                       项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                       普通货运,货物专用运输(集装箱)(有效期限以
      42    烟台万方物流有       1,000.00         59.80  许可证为准);货运代理、仓储服务(不含危险品)、
                限公司                                 信息配载、以自有房屋租赁(依法须经批准的项目,
                                                       经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省
            烟台交运集团开                             际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际
      43    发区万通运输有         50.00         51.00  包车客运、省际包车客运。(有效期限以许可证为
                限公司                                 准)汽车租赁,公交车客运。(依法须经批准的项
                                                       目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                       汽车发动机、液化石油气天然气与汽柴油两用燃料
      44    烟台天一汽车销        250.00         50.00  供给装置的制造、安装、销售及其零配件的销售、
              售有限公司                               维修服务,汽车销售(不含小轿车)(依法须经批
                                                       准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                       房地产开发、物业管理(以上须凭资质证书经营)、
      45    烟台市运基房地       2,500.00         40.00  自有房屋租赁、水电暖安装、建筑材料、日用百货
            产开发有限公司                             的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                       门批准后方可开展经营活动)。
            烟台交运集团雁                             县内班车客运;县际班车客运;县内包车客运;县
      46    鹏运业有限公司        155.00         31.00  际包车客运。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                       批准后方可开展经营活动)。
      47        民士达          10,000.00          3.33  芳纶纸及其衍生产品的制造、销售;货物和技术的
                                                       进出口;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                              (万元)      (%)
                                                       不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
                                                       务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                       方可开展经营活动)。
    
    
    (四)国资经营公司
    
    1、基本情况公司名称 烟台市国有资产经营有限公司
    
     企业类型              有限责任公司(国有独资)
     注册地址              山东省烟台市莱山区观海路观海大厦B座12层
     主要办公地点          山东省烟台市莱山区观海路观海大厦B座12层
     法定代表人            李仁荣
     注册资本              10,000万元人民币
     成立日期              1992年11月27日
     营业期限              1992年11月27日至无固定期限
     统一社会信用代码      9137060016503011X2
                           政府授权范围内的国有资产管理;以自有资金投资(未经金融监管
                           部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);
     经营范围              基金管理服务;企业管理信息咨询服务;自有房产及设备的资产租
                           赁;金属及金属矿、化工产品(不含危险品)、电池材料的批发、
                           零售;货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关
                           部门批准后方可开展经营活动)。
    
    
    2、历史沿革及股本变化情况
    
    国资经营公司创建于1992年11月27日,经烟台市计划委员会同意设立,前身是烟台市国资局出资设立的烟台市国有资产经营公司。
    
    2012年11月12日,烟台市市属企业改革领导小组办公司出具《关于对烟台市国有资产经营公司实施公司制改建的批复》(烟企改办[2012]4 号),原则上同意烟台市国有资产经营公司进行公司制改建。改建后名称变更为烟台市国有资产经营有限公司,改建后注册资本为1亿元。
    
    完成公司制改建之后,国资经营公司的股东、出资额及出资比例如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资委                     10,000.00                   100.00
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号          股东名称             出资额(万元)          出资比例(%)
                    合计                            10,000.00                   100.00
    
    
    2019年9月16日,烟台市国资委出具《关于调整市国资委直属公司管理体制的通知》(烟国资[2019]61 号),确认将烟台市国资委持有的国资经营公司100%的国有产权进行划入烟台蓝天投资开发集团有限公司。
    
    截至本报告书签署日,该次划转事项尚未办理工商变更手续,国资经营公司的股权结构暂未发生变化。
    
    3、主要业务状况
    
    截至本报告书签署日,国资经营公司经营范围为:政府授权范围内的国有资产管理;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);基金管理服务;企业管理信息咨询服务;自有房产及设备的资产租赁;金属及金属矿、化工产品(不含危险品)、电池材料的批发、零售;货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    报告期内,国资经营公司主要业务范围未发生重大变化。
    
    4、最近两年及一期主要财务数据
    
    国资经营公司最近两年及一期主要财务数据(合并报表口径)如下:
    
    单位:万元
    
            资产负债项目             2018年12月31日              2017年12月31日
              资产总计                           265,268.55                   270,374.37
              负债合计                           251,674.56                   246,014.96
             所有者权益                           13,593.99                    24,359.41
            收入利润项目                 2018年度                    2017年度
              营业收入                           445,818.79                   404,091.62
              营业利润                            -10,466.47                     1,000.14
               净利润                             -10,158.46                      931.27
    
    
    注:2017年-2018年度财务数据经山东通元会计师事务所有限公司审计。
    
    5、产权及股权控制关系
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)截至本报告书签署日,国资经营公司股权控制关系如下:
    
    6、主要股东及实际控制人情况
    
    国资经营公司的控股股东及实际控制人均为烟台市国资委。
    
    2019年9月16日,烟台市国资委出具《关于调整市国资委直属公司管理体制的通知》(烟国资[2019]61 号),确认将烟台市国资委持有的国资经营公司100%的国有产权进行划入烟台蓝天投资开发集团有限公司。
    
    截至本报告书签署日,该次划转事项尚未办理工商变更手续,国资经营公司的股权结构暂未发生变化。
    
    烟台蓝天投资开发集团有限公司为国有独资企业,烟台市国资委持有其100%的股权。本次划转事项完成后,国资经营公司的控股股东变更为烟台蓝天投资开发集团有限公司,实际控制人仍为烟台市国资委。
    
    7、下属企业
    
    截至本报告书签署日,国资经营公司直接持有股权的重要下属企业情况如下:
    
      序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                               (万元)       (%)
                                                         制造销售系列车用、工程用、农用发动机,汽车,
              山东莱动内燃                               农用汽车,农业机械,化工机械;机械进出口;房
        1      机有限公司        11,380.00        100.00  屋租赁,设备租赁,场地租赁;以自有资产投资及
                                                         咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                         方可开展经营活动)。
              烟台赛克思新                               动力电池、电池材料制造、销售,新能源技术研发、
        2    能源科技有限公         50.00        100.00  技术推广、技术转让、技术服务,货物及技术的进
                   司                                    出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                         准后方可开展经营活动)。
        3     烟台拓隆新能          50.00        100.00  新能源技术的研发;节能技术推广服务;动力电池
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                               (万元)       (%)
             源科技有限公司                              的制造与销售;货物及技术的进出口业务。(依法
                                                         须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                         活动)。
                                                         环境污染防治工程、环境工程咨询、环境保护设施
        4     烟台市环保工        1,000.00        100.00  运营、环保技术服务、开发应用(需凭资质经营)。
              程咨询设计院                               (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                         展经营活动)。
                                                         小型餐馆:中餐类制售,不含凉菜、不含裱花蛋糕,
        5     烟台市环保接          13.30        100.00  不含生食海产品。(有效期限以许可证为准,依法
                  待处                                   须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                         活动)。
                                                         承办企业应急转贷基金的管理运营;受政府转贷基
              烟台国合融信                               金委托开展转贷服务;联合地方金融机构开展应急
        6    应急转贷基金有       5,000.00        100.00  转贷业务(未经金融监管部门批准,不得从事发放
                 限公司                                  贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
                                                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                         展经营活动)。
                                                         企业产(股)权,债权转让;无形资产、实物资产
                                                         转让;企业项目融资;受托资产登记和管理;产权
              烟台联合产权                               对外托管、租赁、承包;对产权交易进行鉴证、组
        7    交易中心有限公       5,000.00        100.00  织交易、代理交易;企业改制重组、投融资策划、
                   司                                    咨询服务;住房租赁经营;许可范围内的招标业务
                                                         及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关
                                                         部门批准后方可开展经营活动)。
              烟台融易云供                               供应链管理,互联网信息服务,计算机数据处理及
        8    应链管理有限公       1,000.00        100.00  存储服务,从事计算机软件、互联网技术开发、技
                   司                                    术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的
                                                         项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                         从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开
              烟台联合融创                               发行股票的投资及相关咨询服务。(未经金融监管
        9     投资有限公司         100.00        100.00  部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理
                                                         财等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门
                                                         批准后方可开展经营活动)。
                                                         实验室检验、检测,环境检测,肥料检测,水质检
                                                         测,企业能源利用检测,煤炭及制品检测,矿产资
              烟台市清洁能                               源产品(煤炭除外)检测,生物质燃料检测,耐火
       10      源检测中心           50.00        100.00  材料检测,食品检测,农药检测,能源监测,职业
                                                         病危害因素检测与评价,环保咨询服务。(依法须
                                                         经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                         动)。
       11     烟台通邦电子        2,000.00        100.00  电信业务;互联网信息服务;提供商品批发电子商
              商务有限公司                               务平台;网上拍卖;水果、饮料、酒、矿产品、建
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                               (万元)       (%)
                                                         材及化工产品(不含危险化学品)、预包装食品及
                                                         散装食品的网上销售;供应链管理;广告设计、制
                                                         作、发布;会议服务;企业管理咨询,形象策划,
                                                         市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                         门批准后方可开展经营活动)。
              烟台医药国有                               授权范围内的国有资产经营,自有资产投资及咨询服
       12     控股有限公司        2,361.20        100.00  务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                         可开展经营活动)。
                                                         生物柴油及深加工产品的生产销售(涉及国家专项
              烟台格睿恩能                               许可或资质管理的,凭许可证或资质证从事生产经
       13    源科技有限公司         50.00        100.00  营)及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
                                                         口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,
                                                         经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                         创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个
              烟台联丰创业                               人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企
       14     投资有限公司        3,000.00        100.00  业提供管理服务业务,参与设立创业投资企业与创
                                                         业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经
                                                         相关部门批准后方可开展经营活动)。
              烟台大宗商品                               大宗商品现货交易,国内广告发布,会议服务、会
       15    交易中心有限公       5,000.00         80.00  展服务,经济信息咨询服务(不含消费储值及类似
                   司                                    业务),自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经
                                                         相关部门批准后方可开展经营活动)。
              烟台宏源水暖                               水、暖安装。(依法须经批准的项目,经相关部门
       16    安装有限责任公         30.00         66.67  批准后方可开展经营活动)。
                   司
                                                         硫酸、硫酸铜、电解铜、有色金属产品的生产。铜、
                                                         铝、铅、锌、镍、锡、碲、铂、钯、铋、硒及其制
                                                         品和矿产品、硫酸锌、硫酸铝、除锈砂的批发零售;
                                                         货物及技术的进出口业务;不带有储存设施的硫酸
              烟台国润铜业                               经营(有效期限以许可证为准);新产品研发、交
       17       有限公司          5,400.00         50.93  流、技术推广转让服务;科研项目代理服务;科研
                                                         企业技术扶持服务;科技信息咨询服务;普通货运;
                                                         以自有资金对铜冶炼相关产业进行投资。(未经金
                                                         融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、
                                                         代客理财等金融业务;依法须经批准的项目,经相
                                                         关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                         接受金融机构委托从事金融信息技术外包、业务流
                                                         程外包、知识流程外包;投资咨询(未经金融监管
       18     烟台金融服务        1,000.00         35.00  部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理
              股份有限公司                               财等金融业务);人力资源培训;会务服务;广告
                                                         的设计、制作、发布与代理业务。(依法须经批准
                                                         的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号        名称         注册资本     持股比例                      经营范围
                               (万元)       (%)
                                                         海域使用权、海岛使用权交易,渔船、轮船等实物
                                                         资产交易以及相应的信息发布等配套服务,为海砂
              烟台海洋产权                               及矿产等海洋资源开采权、海洋知识产权、涉海资
       19    交易中心有限公       5,000.00         16.00  产权益交易提供服务;股权投资管理及投资咨询,
                   司                                    贸易经纪,信息咨询服务;海产品销售及网上经营;
                                                         会议及展览服务,广告的设计、制作、代理、发布。
                                                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                         展经营活动)。
                                                         芳纶纸及其衍生产品的制造、销售;货物和技术的
                                                         进出口;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,
       20        民士达          10,000.00          2.67  不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
                                                         务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                         方可开展经营活动)。
                                                         一般经营项目是:保付代理(非银行融资类);从
                                                         事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项
                                                         目);投资顾问(不含限制项目);投资咨询、经
       21     深圳鸿鑫商业       10,000.00          5.00  济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);
              保理有限公司                               投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租
                                                         赁;设备租赁(不含金融租赁);金属及金属矿、
                                                         化工产品、电池材料、苹果和化肥的销售;经营进出
                                                         口业务。,许可经营项目是:葡萄酒的销售。
    
    
    (五)自然人交易对方
    
    1、姚振芳
    
    (1)基本情况姓名 姚振芳
    
     性别                  女
     国籍                  中国
     身份证号码            32052019500812****
     住所                  江苏常熟报北1-7-301
     通讯地址              常熟市虞山镇申大苑长江路别墅一区37幢
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,姚振芳最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
              单位名称              起止时间       职务     是否与任职单位存在产权关系
     常熟市宝沣特种纤维有限公司   1994年起至今   财务总监-              是
       江苏宝沣纺织品有限公司     2002年起至今     监事                 是
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,姚振芳其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
                                                 特种纤维及其制品,绝缘、阻燃、耐高温纺
                                                 织材料,绝缘阻燃纸,皮橡塑制品,纺织品,服
      常熟市宝沣特种纤      1,600.00        25.00  装,服饰辅料制造、加工;建筑材料、装饰材
         维有限公司                              料销售;从事货物进出口业务及技术进出口
                                                 业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的
                                                 商品及技术除外。
                                                 氨纶包芯纱、纺织品、服装加工、制造;
                                                 纺织原料(不含棉花)、服装、服饰、针
                                                 纺织品、服装辅料、金属材料、塑料、皮
      江苏宝沣纺织品有       800.00        47.50  革销售;道路普通货物运输;从事货物及
           限公司                                技术进出口业务,但国家限定公司经营或
                                                 禁止进出口的商品及技术除外。(依法须
                                                 经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                 展经营活动)
    
    
    2、刘翠华
    
    (1)基本情况姓名 刘翠华
    
     性别                  女
     国籍                  中国
     身份证号码            13040319600609****
     住所                  广东省深圳市盐田区海景路东埔海景花园4栋304
     通讯地址              广东省深圳市盐田区海景路东埔海景花园4栋304
     是否拥有其他国家或地  无
     区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,刘翠华最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)单位名称 起止时间 职务 是否与任职单位存在产权关系
    
      深圳市安允实业有限公司     2001年至今      执行董事               是
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,刘翠华其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
                                                 服装、面料、包装材料开发、生产、销售。
      深圳市安允实业有          300          50  经营棉纱、绵布、床上用品、化工产品、
           限公司                                日用百货、鞋帽。兴办实业(其他项目另
                                                 行申报)
    
    
    3、吴政光
    
    (1)基本情况姓名 吴政光
    
     性别                  男
     国籍                  中国
     身份证号码            44052419650401****
     住所                  广东省汕头市潮阳区和平镇新龙溪和路177号
     通讯地址              汕头市潮阳区和平新龙工业区
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,吴政光最近三年无在外任职情况。
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,吴政光无其他对外投资情况。
    
    4、缪凤香
    
    (1)基本情况姓名 缪凤香
    
     性别                  女
     国籍                  中国
     身份证号码            33012119680908****
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     住所                  浙江省杭州市萧山区瓜沥镇长巷工业园(萧越热电厂对面)
     通讯地址              杭州市萧山区瓜沥镇长巷村杭州祥路化纤有限公司
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,缪凤香最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
             单位名称             起止时间        职务     是否与任职单位存在产权关系
      杭州萧山凤祥轻纺原料有  2001年起至2019年   总经理                是
              限公司
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,缪凤香其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
      杭州萧山凤祥轻纺       850.00      89.4118  经销:轻纺产品及原料(除国家专营专控
        原料有限公司                             商品)
      杭州祥路化纤有限                           制造、加工:差别化涤纶丝、差别化锦纶丝、
            公司            2,500.00        80.00  氨纶包覆丝;经销:化纤原料,针纺织品;自产
                                                 产品的出口和自用产品的进口业务
    
    
    5、周福照
    
    (1)基本情况姓名 周福照
    
     性别                               男
     国籍                               中国
     身份证号码                         37020419570427****
     住所                               山东省青岛市市南区福州北路1号
     通讯地址                           山东省青岛市市南区福州北路1号天福苑小区9号
                                        楼1单元101室
     是否拥有其他国家或地区永久居留权   无
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,周福照最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)单位名称 起止时间 职务 是否与任职单位存在产权关系
    
       青岛天邦工贸有限公司   1996年8月起至今      经理                 否
      青岛科路捷国际贸易有限  2016年8月起至今     董事长                是
               公司
      青岛裕兴源国际贸易有限  2008年3月起至今      董事                 是
               公司
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,周福照其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
                                                 批发、零售:电子产品、机械设备、汽车
                                                 用品、家用电器及配件、针纺织品、化纤
                                                 原料(不含危险化学品)、服装及辅料、
      青岛科路捷国际贸                           箱包、鞋帽、皮革制品、工艺品、家居用
         易有限公司           50.00        50.00  品、玻璃制品、陶瓷制品、化工产品(不
                                                 含危险化学品);加工:服装、坯布(不
                                                 在此地加工);货物进出口、技术进出口。
                                                 (依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                 后方可开展经营活动)
                                                 一般经营项目:货物进出口、技术进出口
                                                 (法律、行政法规禁止的项目除外,法律、
                                                 行政法规限制的项目应取得许可证方可经
      青岛裕兴源国际贸                           营);批发:针纺织面料、针纺织内衣、
         易有限公司           50.00        40.00  服装、袜子、鞋帽、皮革制品、化纤原料、
                                                 针纺织原料、陶瓷制品、剥离制品、无纺
                                                 布、化工产品(不含危险化学品);加工:
                                                 服装、坯布(不在此地加工)。(以上范
                                                 围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
    
    
    6、顾其美
    
    (1)基本情况姓名 顾其美
    
     性别                               女
     国籍                               中国
     身份证号码                         33062519571113****
     住所                               浙江省诸暨市伊美豪爵华庭白鹭郡北18栋
     通讯地址                           浙江省诸暨市伊美豪爵华庭白鹭郡北18栋
     是否拥有其他国家或地区永久居留权   无
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,顾其美最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
             单位名称             起止时间         职务     是否与任职单位存在产权关系
      诸暨市悦鑫纺织有限公司   1980年9月起至今    总经理                是
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,顾其美无其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
      诸暨市悦鑫纺织有                           经销:纺织品、针织品及原料,化工原料
           限公司           1,000.00        50.00  (除危险化学品、易制毒品、监控化学品),
                                                 纺织机械。
    
    
    7、吴宗来
    
    (1)基本情况姓名 吴宗来
    
     性别                               男
     国籍                               中国
     身份证号码                         33072519550201****
     住所                               浙江省义乌市江东街道江南村6组
     通讯地址                           浙江省义乌市九联工业区
     是否拥有其他国家或地区永久居留权   无
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,吴宗来最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
             单位名称               起止时间        职务    是否与任职单位存在产权关系
      义乌市利达针织有限公司      1998年起至今     董事长               是
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,吴宗来其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
      义乌市利达针织有      2,000.00        30.00  针织品制造、销售(含染色);化纤原料
           限公司                                批发;货物进出口、技术进出口。
    
    
    8、洪苏明
    
    (1)基本情况姓名 洪苏明
    
     性别                               男
     国籍                               中国
     身份证号码                         33041919630926****
     住所                               浙江省海宁市海洲街道百合新城青林苑33栋3号
     通讯地址                           浙江省海宁市袁花镇谈桥工业园区216号
     是否拥有其他国家或地区永久居留权   无
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,洪苏明最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
          单位名称        起止时间      职务           是否与任职单位存在产权关系
      浙江洪昌贸易有限   2008年起至    董事长                      是
            公司             今
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,洪苏明其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
                                                 纺织面料、针织面料、化纤花色丝、氨纶
                                                 包覆丝、化纤加弹丝、经编织物、纱线、
      浙江明悦纺织科技      2,180.00        76.65  袜子研发、制造、加工;经营本企业自产
        股份有限公司                             产品的出口业务和本企业生产所需的原辅
                                                 材料、机械设备、零配件及技术的进口业
                                                 务;普通货运。
      海宁天铭纤维有限 33,120万港元        90.00  生产、加工、销售雪尼尔纱、氨纶包覆丝、
            公司                                 化纤丝;普通货运。
      浙江洪昌贸易有限                           纺织原料(不含鲜茧和籽棉)、化工原料
            公司            1,118.00        85.68  (不含危险化学品和易制毒化学品)、服
                                                 装面料、金属材料、建筑材料批发;从事
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
          单位名称        注册资本    持股比例                  经营范围
                          (万元)     (%)
                                                 各类商品及技术的进出口业务。
    
    
    9、宋月珊
    
    (1)基本情况姓名 宋月珊
    
     性别                               女
     国籍                               中国
     身份证号码                         37020219650702****
     住所                               山东省青岛市市南区逍遥三路5号
     通讯地址                           11543TreviFountainAve,Las Vegas,Nevada, USA
     是否拥有其他国家或地区永久居留权   是
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,宋月珊最近三年无在外任职情况。
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,宋月珊无其他对外投资情况。
    
    10、王典新
    
    (1)基本情况姓名 王典新
    
     性别                  男
     国籍                  中国
     身份证号码            37060219620803****
     住所                  山东省烟台市芝罘区四马路40号内901号
     通讯地址              山东省烟台市芝罘区四马路40号内901号
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,王典新最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
        单位名称              起止时间             职务     是否与任职单位存在产权关系
        泰和新材       2016年6月起至2019年8月   事业部经理              否
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,王典新其他对外投资情况如下:
    
          单位名称        注册资本(万元)     持股比例(%)          经营范围
          裕丰投资                      1,210              0.91  自有资金投资
    
    
    11、鞠成峰
    
    (1)基本情况姓名 鞠成峰
    
     性别                  男
     国籍                  中国
     身份证号码            37108219810306****
     住所                  烟台市莱山区学府小区30#
     通讯地址              山东省烟台经济技术开发区峨眉山路1号内2号
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,鞠成峰最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
          单位名称           起止时间            职务       是否与任职单位存在产权关系
           民士达        2009年5月起至今     董事会秘书                是
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,鞠成峰无其他对外投资情况。
    
    12、王志新
    
    (1)基本情况姓名 王志新
    
     性别                  女
     国籍                  中国
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     身份证号码            11010519680229****
     住所                  烟台开发区国奥天地7-2-2001
     通讯地址              烟台开发区峨眉山路1号
     是否拥有其他国家或    无
     地区永久居留权
    
    
    (2)最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系
    
    截至本报告书签署日,王志新最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下:
    
          单位名称              起止时间            职务     是否与任职单位存在产权关系
           民士达        2016年5月起至2018年3月    总经理                有
          泰和新材          2017年4月起至今      副总经理               无
           民士达           2018年3月起至今       董事长                有
    
    
    (3)对外投资情况
    
    截至本报告书签署日,除民士达外,王志新其他对外投资情况如下:
    
          单位名称         注册资本(万元)      持股比例(%)          经营范围
          裕丰投资                    1,210.00                 5.45  自有资金投资
    
    
    四、关联关系情况说明
    
    (一)交易对方之间的关联关系情况
    
    本次交易的交易对方为国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经营公司,以及姚振芳等12名自然人。其中,国盛控股为国丰控股的全资子公司;国丰控股、国盛控股、交运集团和国资经营公司均为烟台市国资委直接或间接100%控股的企业;2019年12月6日,国丰控股和裕泰投资签署了附条件生效的《一致行动协议书》,本次重组完成后裕泰投资为国丰控股的一致行动人。
    
    除前述情况外,截至本报告书签署日,交易对方之间不存在其他关联关系或协议安排。
    
    (二)交易对方与上市公司之间的关联关系情况
    
    本次交易的交易对方为国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    营公司,以及姚振芳等12名自然人。其中,国丰控股、裕泰投资预计将在本次
    
    交易完成后分别持有上市公司5%以上的股份,国盛控股为国丰控股全资子公司,
    
    王志新担任上市公司副总经理。
    
    因此,根据《重组管理办法》、《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    
    五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况
    
    截至本报告书签署日,交易对方向上市公司推荐董事及高级管理人员情况如下:
    
      序号           姓名           在上市公司职务         推荐方
        1           陈殿欣               董事             国丰控股
        2           孙朝辉               董事             国丰控股
        3           孙茂健               董事             裕泰投资
    
    
    六、交易对方及其主要管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情
    
    况
    
    截至本报告书签署日,国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经营公司及其主要管理人员,以及姚振芳等12名自然人最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
    
    七、交易对方及其主要管理人员诚信情况
    
    (一)交易对方及其主要管理人员未按期偿还大额债务情况
    
    截至本报告书签署日,国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经营公司及其主要管理人员,以及姚振芳等12名自然人最近五年不存在未按期偿还大额债务的情况。
    
    (二)交易对方及其主要管理人员未履行承诺情况
    
    截至本报告书签署日,国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    营公司及其主要管理人员,以及姚振芳等12名自然人最近五年不存在未履行承
    
    诺的情况。
    
    (三)交易对方及其主要管理人员被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
    
    交易所纪律处分的情况
    
    截至本报告书签署日,国丰控股、裕泰投资、国盛控股、交运集团和国资经营公司及其主要管理人员,以及姚振芳等12名自然人最近五年不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    第四章 被吸收合并方基本情况
    
    一、基本情况
    
    (一)基本信息
    
     企业名称              烟台泰和新材集团有限公司
     企业类型              有限责任公司(国有控股)
     注册地址              山东省烟台市开发区黑龙江路9号
     主要办公地址          山东省烟台市开发区黑龙江路9号
     法定代表人            孙茂健
     注册资本              9,573万元
     成立日期              1998年10月21日
     营业期限              1998年10月21日至2048年10月20日
     统一社会信用代码      9137060070580683XC
                           装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、绝缘纸、各种纸
                           管、纸板及其它纸制品、机电产品(不含品牌汽车)的批发、零售;
     经营范围              化工及机械工程技术设计、咨询、服务;货物和技术的进出口;以
                           自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资
                           担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部
                           门批准后方可开展经营活动)
    
    
    (二)历史沿革
    
    泰和集团前身为由原烟台氨纶厂改建的烟台氨纶集团有限公司。原烟台氨纶厂是全国首家氨纶纤维生产企业,该厂筹建于1986年7月,于1990年11月注册成立,成立时为全民所有制企业,隶属原烟台市纺织工业公司。
    
    1、1998年10月,氨纶集团设立
    
    1998年9月24日,烟台市人民政府出具《关于组建烟台氨纶集团有关问题的批复》(烟政函[1998]109 号),同意将原烟台氨纶厂改建为氨纶集团,为国有独资的企业。
    
    1998年9月28日,烟台市工商局出具《企业名称预先核准通知书》((烟工商)名称预核[98]第 2566 号),同意预先核准拟设立企业名称为“烟台氨纶集团有限公司”。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)1998年10月15日,烟台市审计师事务所出具《验资报告》(烟审验内字[1998]353号),经审验,确认截至1998年10月15日,氨纶集团已收到股东投入资本5,000万,烟台市国资局以货币缴纳出资5,000万元。
    
    1998年10月21日,氨纶集团向烟台市工商局办理完成设立登记,烟台市工商局向氨纶集团核发了注册号为3706001802542-1的《企业法人营业执照》,氨纶集团正式成立。
    
    氨纶集团设立时的股东、出资额及出资比例情况如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资局                      5,000.00                     100
                     合计                            5,000.00                     100
    
    
    2、2000年3月,第一次增资
    
    1999年7月18日,氨纶集团召开董事会并做出决议,同意氨纶集团注册资本由5,000万元增至13,928万元。
    
    1999年12月27日,山东华茂会计师事务所出具《验资报告》(鲁华验内字[1999]150号),经审验,确认截至1999年8月2日,氨纶集团增加投入资本8,928万元,变更后的实收资本为13,928万元。
    
    根据氨纶集团2000年3月10日填报的《企业国有资产产权登记年度检查表》,氨纶集团注册资本金为 13,928 万元,由国有资产管理部门审定的氨纶集团实收资本中,国家投入的资本为13,928万元。
    
    2000年3月10日,氨纶集团向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》,氨纶集团注册资本增加至13,928万元。
    
    本次增资后,氨纶集团的股东、出资额及出资比例情况如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资局                        13,928                     100
                     合计                             13,928                     100
    
    
    3、2004年8月,第一次减资
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)2002年3月5日,烟台市国资局出具《关于划转烟台华隆电脑针织有限公司和烟台日阳纺织品有限公司中方股权的批复》(烟国资企字[2002]5 号),同意将氨纶集团持有的烟台华隆电脑针织有限公司和烟台日阳纺织品有限公司的股权无偿划转烟台宽幅布厂持有。
    
    2002年6月13日,烟台市国资局出具《关于同意将烟台北方装饰布有限公司转让给烟台北方家用纺织品有限公司的批复》(烟国资企字[2002]19号),同意将烟台北方装饰布有限公司评估后的净资产,以零价格转让给烟台北方家用纺织品有限公司。
    
    2004年2月17日,烟台市经济贸易委员会、烟台市发展计划委员会、烟台市经济体制改革办公室、烟台市财政局及烟台市国资局联合出具《关于烟台兴华毛巾制品有限公司整体改制实施方案的批复》(烟经[2004]20号),同意将烟台兴华毛巾制品有限公司的国有资产一次性整体转让给内部员工,实施国有资本全部退出。
    
    上述资产的划转和剥离,逐步构成氨纶集团注册资本的减少,2004年3月10 日,烟台市国资局出具《关于对烟台氨纶集团有限公司减少注册资本和变更公司住所的批复》(烟国资营[2004]1 号),同意氨纶集团减少注册资本43,546,581.66元。
    
    2004年7月5日,山东北海会计师事务所出具《验资报告》(鲁北海会内字[2004]048号),经审验,确认截至2004年2月29日,氨纶集团已减少注册资本43,546,581.66元,变更后注册资本为95,733,418.34元。
    
    2004年8月19日,氨纶集团向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向氨纶股份换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    本次减资后,氨纶集团的股东、出资额及出资比例情况如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1         烟台市国资局                         9,573                     100
                     合计                              9,573                     100
    
    
    4、2007年6月,第一次股权转让
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)2006年12月12日,烟台市人民政府办公室出具《烟台市人民政府办公室关于同意烟台氨纶实施投资主体多元化改制的复函》(烟政办函[2006]48号),原则同意氨纶集团以存量转让部分产权的方式实施投资主体多元化方案。改制评估基准日确定为2006年9月30日;改制后企业国有股占注册资本的51%,拟转让的国有产权占注册资本的49%。拟转让的国有产权通过产权交易市场广泛征集受让方,实行竞价转让。氨纶集团内部职工可自愿组成一个受让方到产权交易市场产于竞买。
    
    2006年12月30日,山东正源和信会计师事务所出具的《烟台氨纶集团有限公司资产评估报告书》(鲁正评报字[2006]4052号),以2006年9月30日为评估基准日,氨纶集团资产总额评估值为 54,966.98 万元,负债总额评估值为14,266.10万元,净资产评估值为40,700.88万元。2007年1月20日,烟台市国资委出具《关于对烟台集团有限公司投资主体多元化改造资产评估项目予以核准的通知》(烟国资评估[2007]4号),认可此次评估的结论。
    
    2007年1月22日,烟台市国资委出具《关于将烟台氨纶集团有限责任公司部分国有产权挂牌转让的函》(烟国资函[2007]7 号),委托烟台联合产权交易中心将氨纶集团49%的国有产权以不低于19,943.43万元的价格公开转让。
    
    2007年6月8日,烟台市国资委与裕泰投资签订《股权交易合同》,约定烟台市国资委将其持有的氨纶集团49%的国有股权以19,943.43万元的价格转让给裕泰投资。
    
    2007年6月8日,氨纶集团召开股东会作出决议,确认氨纶集团股东出资情况为烟台市国资委出资4,882万元,占氨纶集团注册资本的51%;裕泰投资出资4,691万元,占氨纶集团注册资本的49%。
    
    2007年6月12日,烟台联合产权交易中心出具《产权交易凭证》(烟产权鉴字07第01006号),确认交易实际成交价格为19,943.43万元,交易双方的产权转让符合法定程序。
    
    2007年6月14日,氨纶集团向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向氨纶集团换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)本次股权转让后,氨纶集团的股东、出资额及出资比例情况如下:
    
      序号          股东名称             出资额(万元)          出资比例(%)
        1         烟台市国资委                         4,882                      51
        2           裕泰投资                           4,691                      49
                     合计                              9,573                     100
    
    
    5、2011年10月,氨纶集团更名
    
    2011年9月7日,烟台市工商局出具了《企业名称变更核准通知书》((烟)名称变更预核内字[2011]第 0287 号),核准氨纶集团企业名称变更为“烟台泰和新材集团有限公司”。
    
    2011年9月19日,氨纶集团召开股东会做出决议,将氨纶集团更名为“烟台泰和新材集团有限公司”。
    
    2011年12月2日,氨纶集团向烟台市工商局办理完成上述变更登记,烟台市工商局向氨纶集团换发了新的《企业法人营业执照》。
    
    6、2017年12月,第二次股权变更
    
    2017年12月22日,烟台市国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]95 号),将泰和集团 51.00%的国有股权无偿划转至国丰控股持有。
    
    2017年12月22日,裕泰投资出具《同意股权转让声明》,同意烟台市国资委将其持有的泰和集团的4,882.23万元的股权(占注册资本的51%)无偿划转的方式转让给国丰控股,相应放弃以上股权转让的优先购买权。
    
    2017年12月29日,泰和集团向烟台开发区工商局办理完成上述变更登记备案。
    
    本次股权转让后,泰和集团的股东、出资额及出资比例情况如下:序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
    
        1           国丰控股                           4,882                      51
        2           裕泰投资                           4,691                      49
                     合计                              9,573                     100
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)截至本报告书签署日,泰和集团的注册资金、股东、出资额及出资比例未再发生变动。
    
    (三)下属公司基本情况
    
    1、控股子公司
    
    截至本报告书签署日,泰和集团控股子公司基本情况如下:序号 名称 注册资本 持股比例 经营范围
    
                           (万元)    (%)
                                                 氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、
                                                 技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、
        1      泰和新材    61,083.36       35.50  建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、
                                                 零售;备案范围进出口业务。(依法须经批准的
                                                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                 生产各种纸管、纸板及相关纸制品,并销售本公
        2     裕兴纸制品  60万美元       41.67  司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                 门批准后方可开展经营活动)。
                                                 以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得
        3      泰祥投资     2,444.00       100 注  务从事)吸;自收有存房款屋、租融赁资。担(保依、法代须客经理批财准等的金项融目业,
                                                 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    
    注:其中泰和集团直接持股40.92%,泰和新材持股40.92%,裕祥精细化工持股18.17%
    
    2、参股公司
    
    截至本报告书签署日,泰和集团参股公司基本情况如下:
    
      序号        名称        注册资本/出    持股比例                    经营范围
                             资额(万元)     (%)
                                                        股权投资及其相关咨询服务。(未经金融等监管
                                                        部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
       1        康舜基金         10,000.00         49.50  财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法
                                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                        营活动)
    
    
    (四)与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
    
    1、股权结构
    
    截至本报告书签署日,泰和集团的股权及控制关系如下图所示:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)2、主要股东及实际控制人情况
    
    截至本报告书签署日,国丰控股为泰和集团的控股股东,烟台市国资委为泰和集团的实际控制人。
    
    二、被吸收合并方的重要下属企业
    
    截至本报告书签署日,除上市公司外,泰和集团不存在最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润占泰和集团合并财务数据20%以上且有重大影响的重要下属企业。
    
    三、出资瑕疵或影响被合并方合法存续的情况
    
    泰和集团自成立以来,其主体历次股权变更均依法向工商行政管理部门等主管机关提出申请并办理了变更登记等手续。截至本报告书签署日,泰和集团主体资格均合法、有效,不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。
    
    四、本次股权转让涉及的其他股东同意的情况
    
    本次吸收合并的对象为泰和集团,国丰控股及裕泰投资为泰和集团全部股东,本次吸收合并交易不存在需要其他股东同意的情况。
    
    五、最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况
    
    (一)最近三年交易、增资、改制情况
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)泰和集团其控股子公司(不包括上市公司及其控股子公司)最近三年不存在交易、增资或改制情况
    
    (二)最近三年资产评估情况
    
    2019年12月17日,泰和集团向烟台业达经济发展集团有限公司转让其所持有的银桥融资担保0.02%股权。就上述转让事项,泰和集团聘请山东永大土地房地产资产评估有限公司对银桥融资担保100%股权价值进行评估。山东永大土地房地产资产评估有限公司出具了《烟台泰和新材集团有限公司拟股权转让所涉及的烟台银桥融资担保有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(山永评报字[2019]第 45 号),最终采用资产基础法对银桥融资担保股东全部权益在评估基准日 2018 年 12 月 31 日的市场价值进行评估,评估结果为资产账面价值72,550.46万元,评估值73,205.85万元,本次股权转让具体情况参见本章“十五、被吸收合并方会计政策及会计处理情况”之“(六)报告期内资产转移剥离调整的原则、方法、具体情况及对被吸收合并方利润的影响”的相关内容。
    
    除上述交易及本次交易所涉的资产评估外,泰和集团其控股子公司(不包括上市公司及其控股子公司)最近三年不存在其他资产评估情况。
    
    六、土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取得、开发
    
    或开采条件及费用缴纳情况
    
    泰和集团其控股子公司(不包括上市公司及其控股子公司)不涉及矿业权等资源类权利;泰和集团其控股子公司(不包括上市公司及其控股子公司)的土地情况请参本章“十一、资产权属、经营资质、对外担保、主要负债或有负债情况”之“(一)资产权属”之“1、自有土地”。
    
    七、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批情
    
    况
    
    本次交易拟注入资产为泰和集团100%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    八、许可他人使用自有资产或者被许可他人使用资产的情况
    
    泰和集团及其控股子公司(不含上市公司及其控股子公司)不存在许可他人使用自有资产或被许可使用他人资产的情况。
    
    九、债权债务转移情况
    
    本次吸收合并完成后,泰和新材作为存续方,将自吸收合并完成之日起承继泰和集团的资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
    
    吸收合并双方将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向各自债权人发出有关本次吸收合并相关的通知及公告,并依法按照各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供相应担保。在前述法定期限内,未能向上市公司或泰和集团主张提前清偿或提供担保的债权人的债务将由本次交易完成后的上市公司承担。
    
    十、主营业务发展情况
    
    (一)主营业务概述
    
    泰和集团系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务,报告期内,主要通过上市公司泰和新材开展氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售业务,裕兴纸制品生产的纸板、纸管等产品主要为上市公司提供配套包装物,其业务收入占比极小。
    
    截至本报告书签署日,泰和集团的控股子公司包括泰和新材、裕兴纸制品,泰和集团的控股子公司主营业务基本情况如下:
    
      序号      公司名称                            主营业务简介
       1        泰和新材     泰和新材具体情况参见本报告书之“第二章 上市公司基本情况”。
                             裕兴纸制品的主营业务为各种纸管、纸板及相关纸制品生产和销
       2       裕兴纸制品    售,其主要产品为上市公司氨纶、芳纶等高性能纤维产品提供配套
                             纸制品包装物。
    
    
    (二)所处行业的基本情况
    
    1、所处行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)泰和集团主要从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售业务,其收入主要来自于氨纶、芳纶产品的销售。泰和集团具体收入构成请参见本章“六、报告期主要产品的产销情况”之“(一)泰和集团主要产品的产销情况”。
    
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),泰和集团所处行业为“C 制造业”中的子类“C28 化学纤维制造业”。按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),泰和集团属于“C 制造业”中的子类“C28 化学纤维制造业”的“C282 合成纤维制造”。
    
    泰和集团所属行业主管部门为国家发展与改革委员会(产业协调司轻工纺织处),国家发展与改革委员会(产业协调司)主要负责综合分析工业和服务业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;会同有关方面拟订服务业的发展战略和重大政策,协调服务业发展中的重大问题。
    
    泰和集团所属行业自律机构为中国化纤工业协会,中国化纤工业协会主要负责产业及市场研究;在技术、产品、市场、信息、培训等方面展开合作和咨询服务,推动行业发展,打破国外垄断,提高行业产品质量;协助政府部门进行行业管理,为政府决策提供建议;代表本行业与国外同行业进行交流,在政府、协会会员、用户之间发挥桥梁作用,促进行业进步。
    
    目前,政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理,企业生产经营完全基于市场化方式自主运行。
    
    2、行业主要法律法规及产业政策
    
    (1)行业主要法律法规
    
    泰和集团所属行业主要涉及安全生产、环境保护、质量管理等方面的法律法规,同时国家及泰和集团所处的山东省颁布相关标准对其进行强制性规范。具体如下:
    
      序号            文件名称                       发布部门               实施时间
       1      《中华人民共和国消防法》    第十三届全国人民代表大会常务委   2019年5月
                    (2019修正)                   员会第十次会议
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号            文件名称                       发布部门               实施时间
       2     《中华人民共和国环境噪声污   第十三届全国人民代表大会常务委   2018年12月
               染防治法》(2018修正)             员会第七次会议
       3     《中华人民共和国环境影响评   第十三届全国人民代表大会常务委   2018年12月
                价法》(2018年修订)              员会第七次会议
       4     《中华人民共和国节约能源法》  第十三届全国人民代表大会常务委   2018年10月
                    (2018修订)                  员会第六次会议
       5     《中华人民共和国大气污染防   第十二届全国人民代表大会常务委   2018年10月
                 治法》(2018修正)              员会第十六次会议
       6     《山东省生产经营单位安全生          山东省人民政府令          2018年1月
             产主体责任规定》(311号令)
       7     《中华人民共和国环境保护税   第十二届全国人民代表大会常务委   2018年1月
                        法》                    员会第二十五次会议
       8     《中华人民共和国水污染防治             国家统计局             2018年1月
                  法》(2017修订)
       9     《中华人民共和国标准化法》   第十二届全国人民代表大会常务委   2018年1月
                    (2017修订)                 员会第三十次会议
       10      《山东省安全生产条例》     山东省第十二届人民代表大会常务   2017年5月
                                               委员会第二十五次会议
       11    《国家环境保护标准“十三五”            环境保护部             2017年4月
                     发展规划》
       12    《中华人民共和国固体废物污   第十二届全国人民代表大会常务委   2016年11月
             染环境防治法》(2016修正)         员会第二十四次会议
       13    《中华人民共和国水法》(2016  第十二届全国人民代表大会常务委   2016年7月
                      年修订)                  员会第二十一次会议
       14    《中华人民共和国职业病防治   第十二届全国人民代表大会常务委   2016年7月
                 法》(2016年修正)             员会第二十一次会议
       15    《中华人民共和国环境保护法》  第十二届全国人民代表大会常务委   2015年1月
                   (2014年修订)                 员会第八次会议
       16    《中华人民共和国安全生产法》  第十二届全国人民代表大会常务委   2014年12月
                    (2014修正)                  员会第十次会议
             《中华人民共和国工业产品生
       17    产许可证管理条例实施办法》      国家质量监督检验检疫总局      2014年8月
                      (2014)
       18    《中华人民共和国清洁生产促   第十一届全国人民代表大会常务委   2012年7月
                进法》(2012年修正)            员会第二十五次会议
       19    《危险化学品安全管理条例》               国务院               2011年12月
                    (2013修订)
       20    《中华人民共和国水土保持法》  第十一届全国人民代表大会常务委   2011年3月
                   (2010年修订)                员会第十八次会议
       21    《中华人民共和国可再生能源   第十一届全国人民代表大会常务委   2010年4月
                  法》(2009修正)               员会第十二次会议
       22    《中华人民共和国突发事件应   第十届全国人民代表大会常务委员   2007年11月
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号            文件名称                       发布部门               实施时间
                       对法》                    会第二十九次会议
       23    《中华人民共和国放射性污染   第十届全国人民代表大会常务委员   2003年10月
                      防治法》                      会第三次会议
    
    
    (2)行业主要政策
    
    近年来,国家出台了一系列扶持政策,对化学纤维制造业,特别是氨纶、芳纶等高性能纤维制造业给予鼓励和重点扶持。
    
    自2010年以来,对氨纶、芳纶等高性能纤维制造业有重要影响产业政策如下:
    
      序号           文件名称              发布部门      发布时间             主要相关内容
                                                                    提出根据战略性新兴产业的发展阶段
       1     《国务院关于加快培育和发       国务院        2010年    和特点,要进一步明确提升碳纤维、芳
             展战略性新兴产业的决定》                               纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤
                                                                    维及其复合材料发展水平。
                                         国家发展改革
             《当前优先发展的高技术产   委、科技部、工              将“49、特种纤维材料”之“氨纶纤维、
       2     业化重点领域指南(2011年   业和信息化部、    2011年    芳纶纤维”列为当前优先发展的重点领
                      度)》            商务部、知识产              域。
                                             权局
                                                                    将“纤维材料行业:化纤高效、差别化、
                                                                    多功能加工关键技术,大容量节能低耗
                                                                    柔性加工技术,高性能纤维低成本制备
                                                                    技术、高性能纤维应用技术,生物基化
                                                                    学纤维、纳米纤维、循环再生纤维工艺
                                                                    技术和装备,化纤数字化、智能化加工
       3         《中国制造2025》           国务院        2015年    技术。”与“产业用纺织品行业:高端
                                                                    医疗卫生、过滤、土工建筑、交通工具、
                                                                    安全防护、结构增强用纺织材料制备与
                                                                    应用关键技术,产业用纺织品专用原材
                                                                    料、产业用纺织品结构设计、精细化成
                                                                    型、多工艺功能性复合、功能化后整理
                                                                    等关键技术。”视为纺织工业重点发展
                                                                    方向。
                                         工业和信息化
       4      《新材料产业发展指南》    部、国家发展改    2016年    将“芳纶纤维等高性能纤维材料”列为
                                        革委、科技部、              关键战略材料。
                                            财政部
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
      序号           文件名称              发布部门      发布时间             主要相关内容
                                                                    1)将“突破高强高模碳纤维、对位芳
                                                                    纶、连续碳化硅等高性能纤维及复合材
             纺织工业发展规划(2016-                               料关键技术装备、产品及应用产业化技
       5             2020年)           工业和信息化部    2016年    术”列为纺织科技创新重点工程之一;
                                                                    2)将“推进碳纤维、芳纶、聚酰亚胺
                                                                    纤维品种开发及应用”列为纺织工业重
                                                                    点发展领域中化纤新材料工程之一。
                                                                    1)将“碳纤维、芳纶、超高分子量聚
                                                                    乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化
             《化纤工业“十三五”发展    工业和信息化               学纤维基本达到国际先进水平”列为化
       6            指导意见》          部、国家发展和    2016年    纤行业发展目标之一;
                                          改革委员会                2)将包括芳纶在内的高性能纤维材料
                                                                    产业化列为化纤行业发展的重点领域
                                                                    和方向。
                                                                    将“3.5.1.5 有机纤维制造”之“2826*
               《战略性新兴产业分类                                 氨纶纤维制造”与“2829*其他合成纤
       7            (2018)》            国家统计局      2018年    维制造”列为战略性新兴产业,并将高
                                                                    性能氨纶、间位芳纶、对位芳纶列为重
                                                                    点产品和服务。
    
    
    (三)主要产品的用途及报告期的变化情况
    
    1、主要产品的用途
    
    报告期内,泰和集团及其控股子公司产品包括氨纶、芳纶、各种纸管、纸板及其它纸制品,其中氨纶、芳纶为泰和集团的主要产品。
    
    (1)氨纶
    
    氨纶是一种聚氨酯弹性纤维,由含85%以上聚氨基甲酸酯链段的高分子聚合物所构成的特种纤维,具有高伸长、高回弹、耐疲劳等特点,是综合性能优异的纺织原料。氨纶既可在针织机上直接与其它化纤长丝交织,也可先与其它纤维(棉、毛、麻、丝、涤纶、锦纶等)一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等形式,再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造,可制成各种纺织服装、医疗卫材及汽车内饰等产品,是现代纺织服装工业必不可少的“味精型”纺织原料。
    
    (2)芳纶
    
    芳纶是一种人工合成的芳香族聚酰胺,具有独特的高强度、高模量、热稳定
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    性、低密度、耐磨性好等特征,是有机合成的,目前实现大工业化生产的芳纶品
    
    种主要有两大类:间位芳纶和对位芳纶。
    
    1)间位芳纶
    
    间位芳纶全称聚间苯二甲酰间苯二胺纤维,俗称芳纶1313,有“防火纤维”之美称,是一种综合性能优异的有机耐高温阻燃纤维。在安全防护领域,间位芳纶制成的防护服装、防护手套等安全防护装备,能有效抵御高温、火焰、电弧等作业伤害,最大限度保护劳动者安全,广泛应用于消防、石油、电力、林业等领域;在环境保护领域,间位芳纶可加工成针刺无纺布、机织滤布,广泛应用于水泥、钢铁、筑路等行业的高温烟气过滤,除尘效率达 99.99%,可大大减少空气污染物的排放,实现环境保护绿色可持续发展;在现代工业领域,间位芳纶以其耐温、阻燃、绝缘等特性,在各类高温输送装备、电力变送装备、电气绝缘装备及其他工业生产领域得到广泛应用,是现代制造业的基础性、关键性材料。
    
    2)对位芳纶
    
    对位芳纶全称聚对苯二甲酰对苯二胺纤维,俗称芳纶1414,有“防弹纤维”之美称,是当今世界产量最大、用途最广的高性能纤维之一。在汽车工业领域,对位芳纶是汽车胶管、轮胎、同步带中不可缺少的骨架增强材料,是刹车片、离合器片中重要的环保型增强耐磨材料,尤其是环保型涡轮增压汽车,芳纶的应用更是不可替代;在信息通信领域,对位芳纶的应用,极大的推动通信行业的发展,对位芳纶如今几乎应用于所有的光纤光缆、新型手机电池等信息及通信产品,其在加快通信现代化建设中发挥重要作用。
    
    报告期内,泰和集团主导产品为纽士达?氨纶、泰美达?间位芳纶、泰普龙?对位芳纶及其上下游制品,其主要产品用途如下:
    
       产品类型             产品名称                          主要用途
         氨纶             纽士达?氨纶        纽士达?氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生
                                              领域。
                        泰美达?间位芳纶      泰美达?间位芳纶广泛应用于个体防护、环境
         芳纶                                 保护、航空航天、电气绝缘等领域。
                        泰普龙?对位芳纶      泰普龙?对位芳纶广泛应用光缆、安全防护、
                                              汽车等领域。
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)2、主要产品及其用途报告期的变化情况
    
    报告期内,泰和集团及其控股子公司生产和销售的主要产品及用途均未发生变化。
    
    (四)主要产品的工艺流程图
    
    1、氨纶
    
    氨纶的生产工艺流程简图如下:
    
    2、间位芳纶
    
    间位芳纶的生产工艺流程简图如下:
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)3、对位芳纶
    
    对位芳纶的生产工艺流程简图如下:(五)经营模式
    
    泰和集团系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务,主要通过上市公司开展氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售业务,上市公司的主要经营模式如下:
    
    1、采购模式
    
    泰和新材现拥有完善的采购控制程序,采购控制程序的相关制度有《质量手
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    册》、《采购物料标准》、《招投标控制程序》、《合同管理办法》、《不合格
    
    品控制程序》、《原料、物料入厂抽样规定》等。
    
    报告期内,泰和新材生产所需的主要原材料为PTMG、MDI,泰和新材就生产所需的主要原材料与行业内主要供应商如巴斯夫、万华化学等每年签订年度采购协议,每月根据市场行情另行确定主要原材料采购数量及洽谈商定相关采购价格。报告期内,泰和新材与行业龙头供应商均签订了长期采购协议,建立了长期稳定的合作关系。泰和新材现拥有稳定的原材料供货渠道;对于其他辅助材料,泰和新材每月采取第三方线上平台招标比价等方式进行采购;对于工程物资,泰和新材则通过招、议标采购。
    
    2、生产模式
    
    泰和新材实行以销定产的生产组织模式,以销售部下达的内部订单以及相应的交货时间为依据组织生产和采购:
    
    (1)氨纶销售部、芳纶销售部根据市场客户需求提出生产安排建议;
    
    (2)氨纶事业部和芳纶事业部负责生产计划的制订和各车间生产调度,组织产品的生产;
    
    (3)采购部按照已制定的年、季、月生产计划进行各种化工原料、生产辅助材料、设备配件、日常办公用品的采购、储存和保管;
    
    (4)事业部负责实施对产品的生产、技术、设备、安全的内部独立管理;机配件、二类机电的仓存及采购管理;生产质量管理与技术开发管理;人员和设备的管理、财务管理;
    
    (5)销售部门负责产成品的贮存和管理。
    
    3、销售模式
    
    报告期内,泰和新材的产品销售模式分为直销模式、经销模式和代理模式:直销模式为泰和新材将产品直接销售给终端用户;经销模式为泰和新材将产品以买断的形式销售给经销商,经销商根据其与泰和新材签订的《经销协议》的约定,在规定的销售区域及在约定的时间内自主销售泰和新材产品;代理模式为由其产
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
    品代理方在其所在的区域市场寻找目标客户后,由泰和新材向目标客户直接销售
    
    公司产品,并按照一定的交易金额比例向产品代理方支付销售佣金。
    
    报告期内,在国内市场,公司氨纶产品销售采取经销和直销的复合销售模式;芳纶产品主要采取直销的模式进行销售。公司针对国外市场对其芳纶和氨纶产品均采取经销、代理及直销相结合的销售模式。
    
    4、结算模式
    
    泰和新材根据合作期限、客户规模、信用情况、销售金额、产品类型等区别,主要采用先货后款的模式。
    
    5、盈利模式
    
    泰和新材是我国首家氨纶生产企业及我国芳纶产业的开拓者和领军企业,其氨纶、芳纶产能位居世界前列。经过长期运营,泰和新材已建立了完整的研发及生产体系,并在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链,拥有业内较为健全的营销网络。
    
    报告期内,泰和新材收入来源主要通过向客户销售自身主导产品:纽士达?氨纶、泰美达?间位芳纶、泰普龙?对位芳纶及其上下游制品。公司秉承稳健经营的发展策略,坚持走可持续发展之路,主营业务收入持续增长,具有较强的持续盈利能力。
    
    (六)报告期主要产品的产销情况
    
    报告期内,泰和集团主要通过上市公司泰和新材开展氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售业务,其主要产品为上市公司泰和新材的氨纶及芳纶产品。
    
    1、报告期主要产品的产能、产量及产能利用率情况
    
    报告期内,泰和集团主要产品的产能、产量、销量、期初库存、期末库存、产能利用率、产销率情况及平均销售单价情况如下表所示:
    
     序号    产品类别        项目类别        2019年1-10月       2018年      2017年
                            产能(吨)              62,500.00     75,000.00    45,000.00
       1     氨纶产品       产量(吨)              42,061.69     51,183.65    29,550.81
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
    
     序号    产品类别        项目类别        2019年1-10月       2018年      2017年
                            销量(吨)              46,412.31     41,261.52    31,129.77
                          期初库存(吨)            11,751.28      1,829.15     3,408.11
                          期末库存(吨)             7,400.66     11,751.28     1,829.15
                         产能利用率(%)               67.30        68.24        65.67
                           产销率(%)                110.34        80.61       105.34
                           平均销售单价                  2.72         3.00         3.05
                            (万元/吨)
                            产能(吨)               7,083.33      8,500.00     8,500.00
                            产量(吨)               6,206.00      7,905.42     5,511.33
                            销量(吨)               6,129.00      7,608.32     5,547.40
                          期初库存(吨)             1,310.85      1,013.75     1,049.82
       2     芳纶产品     期末库存(吨)             1,387.85      1,310.85     1,013.75
                         产能利用率(%)               87.61        93.00        64.84
                           产销率(%)                 98.76        96.24       100.65
                           平均销售单价                 13.50        12.07        10.61
                            (万元/吨)
    
    
    注:(1)产能为加权平均产能;(2)产能利用率=实际产量/设计产能*100%;(3)产销率=销量/产量*100%;(4)平均销售单价=销售收入/销量。
    
    2、报告期主要产品主要消费群体及变动情况
    
    报告期内,泰和集团主要产品下游应用较为广泛,氨纶产品主要消费群体涵盖纺织及卫生领域,芳纶产品主要消费群体涵盖防护服装、高温过滤领域及光缆、汽车领域。
    
    报告期内,泰和集团产品主要消费群体未发生重大变化。
    
    3、报告期主要产品销售单价及变动情况
    
    2018年,泰和集团氨纶产品平均销售价格总体上与2017 年持平,2019年1-10月出现小幅度下降的主要原因受中美贸易摩擦等因素影响,中下游织造市场需求低迷,同时,受新增有效产能投产及老旧落后产能淘汰较慢等因素影响,氨纶市场售价降低。
    
    报告期内,泰和集团芳纶产品平均销售价格总体呈现上升趋势。
    
    4、报告期内前五名客户销售情况
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)报告期内,泰和集团及其控股子公司向前五名客户销售情况如下表所示:
    
    金额单位:万元
    
         时间       序号       客户名称         销售金额(不含税)     占营业收入比重(%)
                      1         客户A                       25,241.48                11.96
                      2         客户B                         7,404.03                 3.51
                      3         民士达                        6,500.71                 3.08
     2019年1-10月
                      4         客户C                         4,761.88                 2.26
                      5         客户D                        4,441.07                 2.10
                             合计                            48,349.17                22.91
                      1         客户A                       18,848.98                 8.68
                      2         民士达                        6,960.68                 3.21
                      3         客户B                         5,360.16                 2.47
       2018年度
                      4         客户C                         4,495.16                 2.07
                      5         客户D                        3,993.00                 1.84
                             合计                            39,657.98                18.27
                      1         客户A                        9,323.10                 6.00
                      2         民士达                        4,636.32                 2.98
                      3         客户B                         2,899.32                 1.86
       2017年度
                      4         客户C                         2,888.33                 1.86
                      5         客户D                        2,225.43                 1.43
                             合计                            21,972.52                14.13
    
    
    注 1:上表中受同一实际控制人控制的多个客户已合并计算销售收入,受同一国有资产管理机构实际控制的除外;
    
    注2:客户A、客户B、客户C、客户D特指2017年、2018年或2019年1-10月的第一大至第五大客户中的四家非关联客户,其不为同一家客户,与泰和集团不存在关联关系。
    
    报告期内,泰和集团及其控股子公司对前五名客户的销售额占当年营业收入的比重较为稳定,不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。除民士达以外,泰和集团及其控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有泰和集团5%以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。
    
    (七)报告期主要原材料和能源的供应情况
    
    1、主要产品的原材料采购及价格变动情况
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)泰和集团主要产品为上市公司泰和新材的氨纶及芳纶产品。氨纶产品生产的主要原材料为PTMG和MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯);芳纶产品生产的主要原材料为二胺及酰氯。
    
    (1)主要原材料采购情况
    
    报告期内,泰和集团生产氨纶及芳纶产品的主要原材料采购情况如下表所示:
    
     金额                      2019年1-10月               2018年度                2017年度
       单   主要原材料
     位:      名称        采购金额    占采购总额   采购金额   占采购总额   采购金额   占采购总额
     万元                 (不含税)   的比例(%)(不含税)  的比例(%)(不含税)  的比例(%)
     序号
      1       PTMG        45,479.76        29.72    60,230.96       32.53    33,419.30       30.56
      2        MDI         13,607.57        8.89    22,454.64       12.13    10,970.15       10.03
       3     间苯二胺       13,488.60         8.81    11,521.83         6.22     6,074.70         5.56
       4   间苯二甲酰氯      2,898.34         1.89     4,401.68         2.38     4,300.56         3.93
       5     对苯二胺        1,777.69         1.16     3,307.70         1.79     2,477.88         2.27
       6   对苯二甲酰氯      1,436.66         0.94     1,655.44         0.89     1,003.57         0.92
            合计             78,688.62        51.42   103,572.25        55.95    58,246.16        53.26
    
    
    (2)主要原材料采购价格变动情况
    
    报告期内,泰和集团生产氨纶及芳纶产品的主要原材料采购价格变化如下表所示:
    
                                   2019年1-10月                2018年度            2017年度
      序号   主要原材料名称    平均单价      变动率      平均单价      变动率      平均单价
                              (万元/吨)    (%)     (万元/吨)    (%)     (万元/吨)
       1         PTMG             1.39        -7.95         1.51        5.59         1.43
       2          MDI              1.77       -24.36         2.34       13.59         2.06
       3        间苯二胺             5.30        36.95          3.87        31.63          2.94
       4      间苯二甲酰氯           2.13       -10.50          2.38        -5.18          2.51
       5        对苯二胺             4.09       -20.27          5.13        42.50          3.60
       6      对苯二甲酰氯           1.73        17.69          1.47        24.58          1.18
    
    
    注:平均单价为不含税价格。
    
    2、主要能源采购情况
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)泰和集团生产过程中耗用较多电力、蒸汽、天然气和水。
    
    报告期内,泰和集团及其控股子公司主要能源采购情况变化如下表所示:
    
    金额单位:万元
    
              主要能       2019年1-10月               2018年度                 2017年度
      序号    源名称    采购金额    平均单价    采购金额    平均单价    采购金额    平均单价
                      (不含税)               (不含税)               (不含税)
       1        电       11,173.17         0.52     12,319.76         0.57    11,637.05         0.61
       2        水         494.86         3.50       645.90         3.47       561.01         3.71
       3      天然气      3,300.22         3.24      4,820.55         3.32     3,536.90         2.20
       4       蒸汽       7,611.49       180.77      8,898.11       187.20     3,619.39       180.35
          合计          22,579.74                 26,684.32                 19,354.35
    
    
    注:(1)电的单价单位为元/度;(2)水的单价单位为元/吨;(3)天然气的单价单位为元/立方米;(4)
    
    蒸汽的单价单位为元/吨。
    
    3、报告期内前五名供应商采购情况
    
    报告期内,泰和集团及其控股子公司向前五名供应商采购情况如下表所示:
    
    金额单位:万元
    
         时间      序号              客户名称               采购金额    占采购总额比
                                                           (不含税)     例(%)
                    1               供应商A                  21,393.47        13.98%
                                     2        万华化学(烟台)销售有限公司注2              13,405.36                  8.76%
     2019年1-10      3               供应商B                  12,014.51         7.85%
          月        4               供应商C                  10,110.41         6.61%
                    5               供应商D                   9,201.98         6.01%
                                   合计                       66,125.73        43.21%
                         万华化学(烟台)销售有限公司注21      22,231.14          12.01
                    2               供应商A                  21,732.18          11.74
                    3               供应商B                  15,254.92           8.24
      2018年度
                    4               供应商C                  15,253.26           8.24
                    5               供应商D                  11,746.52           6.34
                                   合计                       86,218.02          46.57
      2017年度      1               供应商A                  18,208.52          16.65
    
    
    泰和新材吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)时间 序号 客户名称 采购金额 占采购总额比
    
                                                           (不含税)     例(%)
                    2                供应商B                  14,212.02          13.00
                    3    万华化学(烟台)销售有限公司注2       11,653.88          10.66
                    4                供应商C                  11,606.49          10.61
                    5                供应商D                   4,575.96           4.18
                                   合计                       60,256.87          55.10
    
    
    注 1:上表中受同一实际控制人控制的多个供应商已合并计算采购金额,受同一国有资产管理机构实际控制的除外;
    
    注2:包括受同一实际控制人控制的万华化学(烟台)氯碱热电有限公司;
    
    注3:供应商A、供应商B、供应商C、供应商D特指2017年、2018年或2019年1-10月的第一大至第五大供应商中的四家非关联客户,其不为同一家供应商,与泰和集团不存在关联关系
    
    (八)报告期董事、监事、高级管理人员或持有被吸收合并方5%以上股份的股
    
    东在前五名供应商或客户中所占权益情况
    
    被吸收合并方泰和集团直接持有民士达 16.84%的股权,另通过控股子公司泰和新材控制民士达15.00%的股权,持有泰和集团5%以上股份的股东裕泰投资直接持有民士达 14.40%的股权,民士达为泰和集团报告期内前五名客户之一。持有泰和集团5%以上股份的股东国丰控股持有万华化学(烟台)销售有限公司控股股东万华化学 21.59%的股权,万华化学(烟台)销售有限公司为泰和集团报告期内前五名供应商之一。
    
    除上述情况以外,泰和集团董事、监事、高级管理人员或持有泰和集团5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中不存在任何权益关系。
    
    (九)境外经营及资产情况