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个股公告正文

邮储银行:邮储银行首次公开发行股票招股意向书摘要

日期:2019-10-29附件下载

    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    
    首次公开发行股票
    
    招股意向书摘要
    
    (发行人住所:北京市西城区金融大街3号)
    
    联席保荐机构(联席主承销商)
    
    住所:北京市朝阳区建国门外大街1号 住所:陕西省西安市唐延路5号
    
    国贸大厦2座27层及28层 (陕西邮政信息大厦9-11层)
    
    独家财务顾问(联席主承销商) 联席主承销商
    
    住所:北京市西城区金融大街7号 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号
    
    英蓝国际金融中心12层、15层 卓越时代广场(二期)北座
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    重要声明
    
    招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。招股意向书摘要如无特别说明,相关用语具有与《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书》中相同的含义。
    
    投资者若对本行招股意向书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本行招股意向书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本行招股意向书及摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    联席保荐机构承诺因其为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    目 录
    
    重要声明...................................................................................................................................1?
    
    目 录.......................................................................................................................................2?
    
    第一节 重大事项提示...........................................................................................................4?
    
    一、本次发行完成前滚存利润的分配及发行后股利分配政策........................................4?
    
    二、股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺................................................6?
    
    三、持有本行5%以上股份的内资股股东的持股意向和减持意向.................................7?
    
    四、上市后稳定股价的措施和相关承诺............................................................................7?
    
    五、发行人及相关责任主体关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    
    漏的承诺..............................................................................................................................12?
    
    六、本次发行摊薄即期回报填补措施和相关承诺..........................................................15?
    
    七、特别风险提示..............................................................................................................17?
    
    八、本行资产涉及包商银行事件的情况..........................................................................19?
    
    九、审计截止日后的主要经营状况、2019年1-9月及2019年全年业绩预计情况...20?
    
    十、其他事项提示..............................................................................................................21?
    
    第二节 本次发行概况.........................................................................................................22?
    
    第三节 发行人基本情况.....................................................................................................24?
    
    一、本行概况......................................................................................................................24?
    
    二、发行人改制设立情况..................................................................................................24?
    
    三、本行的历史沿革..........................................................................................................26?
    
    四、主要股东情况..............................................................................................................37?
    
    五、本行的业务与经营......................................................................................................40?
    
    六、本行资产权属情况......................................................................................................54?
    
    七、同业竞争......................................................................................................................63?
    
    八、关联方与关联交易......................................................................................................75?
    
    九、董事、监事、高级管理人员....................................................................................117?
    
    十、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................................139?
    
    第四节 募集资金运用.......................................................................................................162?
    
    一、预计募集资金总量及其依据....................................................................................162?
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    二、本次募集资金的用途................................................................................................162?
    
    三、募集资金专项存储制度的建立及执行情况............................................................163?
    
    第五节 风险因素和其他重要事项...................................................................................164?
    
    一、风险因素....................................................................................................................164?
    
    二、其他重要事项............................................................................................................166?
    
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...............................................................171?
    
    一、本次发行的有关当事人............................................................................................171?
    
    二、有关本次发行的重要时间安排................................................................................173?
    
    第七节 备查文件...............................................................................................................174?
    
    一、备查文件....................................................................................................................174?
    
    二、查阅地点....................................................................................................................174?
    
    三、查阅时间....................................................................................................................174?
    
    四、查阅网址....................................................................................................................174?
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    第一节 重大事项提示
    
    一、本次发行完成前滚存利润的分配及发行后股利分配政策
    
    (一)本次发行完成前滚存利润的分配方案
    
    本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。根据该议案,充分考虑本行实际经营情况及未来发展需要,A股发行完成前,本行将根据相关股东大会决议进行利润分配;在A股发行日前本行的未分配利润将由本行A股发行完成后的全体股东按照持股比例共同享有。
    
    (二)本次发行上市后的股利分配政策
    
    本行于2019年3月20日召开董事会2019年第五次会议,于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<中国邮政储蓄银行股份有限公司章程>的议案》。
    
    根据《公司章程》规定,本行上市后的利润分配政策为:
    
    “本行可以现金和股票的形式分配股利。
    
    本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。本行优先采取现金分红的股利分配方式。本行原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下,本行可以进行中期利润分配。
    
    除特殊情况外,本行每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于该会计年度集团口径下归属于本行股东净利润的百分之十。特殊情况是指:
    
    (一)法律、行政法规及监管要求限制进行利润分配的情况;
    
    (二)实施现金分红可能影响股东长期利益的情况;
    
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    (三)本行资本充足率水平低于国务院银行业监督管理机构等监管部门对本行的要求。
    
    本行在经营情况良好,并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。
    
    本行因特殊情况不进行现金分红时,提交股东大会审议的利润分配方案中应当说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,并在定期报告中予以披露。
    
    本行在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证利润分配方案的合理性,形成决议后提交股东大会以普通决议审议并表决通过后实施,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本行应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响,或本行自身经营状况发生较大变化时,本行可对本章程规定的利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策应由董事会做专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事发表意见,并提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配调整事项时,根据本行股票上市地证券监督管理机构的监管要求,本行为股东提供网络投票方式。”
    
    关于本行股利分配政策的具体内容,请参见招股意向书“第十五节 股利分配政策”。(三)本次发行上市后三年分红回报规划
    
    本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年分红回报规划的议案》。根据该议案,本行按照股东持有的股份比例分配利润,可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,本行将优先采用现金分红进行利润分配。在符合利润分配原则、保证本行正常经营和持续发展的前提下,本行原则上每年进行一次利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润
    
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    的范围,不得损害本行持续经营能力。
    
    本行董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    “1. 本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    2. 本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    3. 本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”
    
    关于本行未来分红回报规划的具体内容,请参见招股意向书“第十五节 股利分配政策”。
    
    二、股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺
    
    本行控股股东、实际控制人邮政集团承诺:
    
    “1. 自本次发行上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    
    2. 发行人本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的,发行价将进行相应调整。”
    
    本行内资股股东中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯承诺:“自本次发行上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”
    
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    三、持有本行5%以上股份的内资股股东的持股意向和减持意向
    
    截至本招股意向书摘要签署日,持有本行5%以上内资股股份的股东仅有邮政集团。邮政集团作为本行的控股股东、实际控制人,持有本行本次A股发行前总股本的68.92%股份,承诺如下:
    
    “3. 本公司减持发行人股票时,本公司应提前将减持意向、拟减持数量、减持方式(包括集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式)等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后24个月内减持的,减持价格不低于发行价。如违反上述承诺擅自减持发行人股份的,承诺违规减持发行人股票所得(以下简称‘违规减持所得’)归发行人所有,如未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
    
    4. 本公司上述股份锁定及减持安排符合中国证监会、证券交易所等监管机构的相关规定。若未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台关于股份锁定及减持安排的新规定,如果本公司的股份锁定及减持安排与前述规定不符,本公司承诺将按照中国证监会及证券交易所的规定修改股份锁定及减持安排、出具补充承诺,并相应执行,以符合中国证监会及证券交易所的要求。
    
    上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
    
    四、上市后稳定股价的措施和相关承诺
    
    根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及本行上市地上市规则的要求,为强化本行、相关董事和高级管理人员的诚信义务,保护中小股东权益,本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会,审议通过了《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》(以下简称“《稳定股价预案》”),根据该预案及相关主体出具的关于稳定股价的承诺:
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    (一)稳定股价措施
    
    1. 在本行A股股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,在本行A股股票收盘价格连续20个交易日低于本行最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的条件(以下简称“稳定股价条件”)满足时,且本行情况同时满足法律、法规、其他规范性文件及监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则本行及相关主体等将采取以下稳定股价措施。
    
    (1)本行控股股东在稳定股价条件满足后的10个交易日内应就其是否有增持本行A股股票的具体计划书面通知本行并由本行按照上市公司信息披露要求予以公告。如有增持计划,控股股东应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次计划增持总金额不低于5,000万元。同时,控股股东增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
    
    (2)如控股股东未如期公告前述具体增持计划,或明确表示未有增持计划的,本行董事会将在稳定股价条件满足后的20个交易日内公告本行稳定股价方案,稳定股价方案包括但不限于回购本行股票的方案或符合相关法律、法规、其他规范性文件(包括本行股票上市地规则)规定的其他方案。若本行采取回购本行股票方案的,股份回购预案将包括但不限于拟回购股份的数量范围、价格区间、回购资金来源、完成时间等信息,且该次回购总金额不低于5,000万元。本行应在稳定股价方案依据所适用的法律、法规、规范性文件及本行章程等规定完成本行的内部审批程序,履行相关法律、法规及其他规范性文件所规定的其他相关程序并取得所需的相关批准后,实施稳定股价方案。
    
    (3)如本行董事会未如期公告前述稳定股价方案,或因各种原因导致前述稳定股价方案未能获得股东大会或监管部门的批准的,则触发除独立董事和不在本行领取薪酬的董事以外的董事(以下简称“相关董事”)、高级管理人员增持本行股份的义务。在符合相关法律、法规、规范性文件(包括本行上市地上市规则)规定的前提下,相关董事、高级管理人员应在触发增持本行股份义务后的10个交易日内(如期间存在N个交易日限制相关董事、高级管理人员买卖股票,则相关董事、高级管理人员应在触发增持本行股份义务后的10+N个交易日内),无条件增持本行A股股票,并且各自累计增持金额不低于其上年度自本行领取的薪酬总额(税后)的10%。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    2. 在履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的120个交易日内,控股股东、本行、相关董事及高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的第121个交易日开始,如果本行A股股票收盘价格连续20个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产,则视为稳定股价条件再次满足。
    
    3. 控股股东、本行、相关董事及高级管理人员在采取前述稳定股价措施时,应按照本行股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产和行业监管等相关规定。
    
    (二)终止实施稳定本行股价措施的情形
    
    自稳定股价条件满足后,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,本次稳定股价方案终止执行:
    
    1. 本行A股股票连续5个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产。
    
    2. 继续执行稳定股价方案将导致本行股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的,或者相关董事及高级管理人员增持本行股份将触发全面要约收购义务。
    
    (三)相关约束措施
    
    1. 如本行相关董事、高级管理人员在本行发布其相应的增持股份公告后因主观原因未能实际履行,则本行将有权将相等金额的应付相关董事、高级管理人员的薪酬款予以暂时扣留(即自其未能履行增持义务当月起扣减相关当事人每月薪酬(税后)的10%,但累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从本行已取得薪酬总额(税后)的10%时应停止扣减),直至相关董事、高级管理人员履行其增持股份义务。
    
    2. 如因本行股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本行、相关董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购股份义务的,相关责任主体可免于适用前述约束措施,但亦应积极采取其他措施稳定股价。(四)相关主体关于稳定股价的承诺
    
    1. 控股股东承诺
    
    邮政集团作为本行的控股股东、实际控制人,承诺如下:
    
    “1. 本公司认可发行人董事会、股东大会审议通过的《中国邮政储蓄银行股份有
    
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    限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司A股股价预
    
    案》(以下简称‘《稳定股价预案》’)。
    
    2. 如发行人本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的稳定股价条件,本公司将按照《稳定股价预案》的要求履行相关义务。同时,本公司还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并遵守国有资产和行业监管等相关规定。
    
    3. 如发行人本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的发行人回购义务,本公司将就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
    
    4. 本公司将无条件遵守《稳定股价预案》中的相关规定,履行相关各项义务。
    
    上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
    
    2. 发行人关于稳定股价的承诺
    
    本行承诺如下:
    
    “1. 本行认可董事会、股东大会审议通过的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》(以下简称‘《稳定股价预案》’)。
    
    2. 如本行本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的本行的回购义务,本行将严格按照《稳定股价预案》的要求,积极履行回购 A 股股票的义务。在履行回购义务的同时,本行还将按照本行股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并遵守国有资产和行业监管等相关规定。
    
    3. 如在《稳定股价预案》有效期内,本行新聘任除独立董事和不在本行领取薪酬的董事以外的董事(以下简称‘相关董事’)、高级管理人员,本行将要求新聘任的相关董事、高级管理人员履行《稳定股价预案》规定的相关董事、高级管理人员义务,并要求其按同等标准履行本次发行上市时相关董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。本行将要求新聘任的相关董事、高级管理人员在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。
    
    4. 本行将无条件遵守《稳定股价预案》中的相关规定,履行相关各项义务。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    上述承诺为本行的真实意思表示,本行自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本行将依法承担相应责任。”
    
    3. 发行人董事关于稳定股价的承诺
    
    在本行领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)承诺如下:
    
    “1. 本人认可发行人董事会、股东大会审议通过的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》(以下简称‘《稳定股价预案》’)。
    
    2. 如发行人本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的除独立董事和不在发行人领取薪酬的董事以外的董事的增持义务,本人将严格按照《稳定股价预案》的要求,积极履行增持发行人 A 股股票的义务。在履行增持义务的同时,本人还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并遵守国有资产和行业监管等相关规定。
    
    3. 如发行人本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的发行人回购义务,本人将就该等回购事宜在董事会上投赞成票。
    
    4. 本人将无条件遵守《稳定股价预案》中的相关规定,履行相关各项义务。
    
    上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
    
    4. 发行人高级管理人员关于稳定股价的承诺
    
    本行高级管理人员承诺如下:
    
    “1. 本人认可发行人董事会、股东大会审议通过的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》(以下简称‘《稳定股价预案》’)。
    
    2. 如发行人本次发行上市后三年内触发《稳定股价预案》中规定的高级管理人员的增持义务,本人将严格按照《稳定股价预案》的要求,积极履行增持发行人 A 股股票的义务。在履行增持义务的同时,本人还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并遵守国有资产和行业监管等相关规定。
    
    3. 本人将无条件遵守《稳定股价预案》中的相关规定,履行相关各项义务。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
    
    五、发行人及相关责任主体关于招股意向书不存在虚假记载、误导性
    
    陈述或重大遗漏的承诺
    
    (一)发行人承诺
    
    本行承诺如下:
    
    “1. 本行本次发行上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且本行对招股意向书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2. 若由中国证监会或人民法院等有权部门认定本行本次发行上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情况对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本行按如下方式依法回购本次发行的全部新股:
    
    (1)若上述情形发生于本行本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则本行将把本次发行上市的募集资金,于中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后5个工作日内,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。
    
    (2)若上述情形发生于本行本次发行上市的新股已完成上市交易之后,本行将在由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后15个交易日内启动与股份回购有关的程序,回购本行本次公开发行的全部新股,具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》等规定履行本行内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于本行股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息或中国证监会或人民法院等有权部门认可的其他价格。如本行本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除息行为,回购的股份包括本次发行的全部新股及其派生股份,上述股票发行价相应进行除权除息调整。
    
    3. 本行本次发行上市的招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将根据由中国证监会或人民法院等有权部门作出的最终认定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    上述承诺为本行的真实意思表示,本行自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本行将依法承担相应责任。”
    
    (二)发行人控股股东、实际控制人承诺
    
    邮政集团作为本行的控股股东、实际控制人,承诺如下:
    
    “1. 本公司承诺发行人本次发行上市的招股意向书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且本公司对招股意向书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2. 若由中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情况对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转让的原限售股份。自中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行上市的招股意向书存在前述情形之日起的15个交易日内,本公司将公告回购计划,包括但不限于回购方式、回购期限、完成时间等信息,回购价格为发行人 A 股股票的市场价格或中国证监会或人民法院等有权部门认可的其他价格。
    
    3. 发行人本次发行上市的招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将根据由中国证监会或人民法院等有权部门作出的最终认定或生效判决,依法赔偿投资者损失。
    
    上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
    
    (三)发行人董事、监事及高级管理人员承诺
    
    本行董事、监事及高级管理人员承诺如下:
    
    “1. 本人承诺发行人本次发行上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2. 如因中国证监会或人民法院等有权部门认定发行人本次发行上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失,选择与投
    
    资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损
    
    失。
    
    上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
    
    (四)联席保荐机构(联席主承销商)承诺
    
    本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司承诺:
    
    “本公司已对邮储银行招股意向书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    本公司为邮储银行首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因本公司为邮储银行首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,将依法先行赔偿投资者损失。”
    
    (五)发行人律师承诺
    
    发行人律师北京市海问律师事务所承诺:“如因本所就本次发行中向投资者公开披露的由本所以发行人律师之身份出具的法律意见书及律师工作报告有对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而给本次发行中的投资者造成损失的,本所将就本所过错依法承担相应的赔偿责任,损失赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限。”
    
    (六)审计机构承诺
    
    本次发行的审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“本所对中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)截至2019年6月30日止6个月期间、2018年度、2017年度及2016年度的财务报表进行了审计,于2019年8月20日出具了普华永道中天审字(2019)第11042号审计报告。本所审核了邮储银行于2019年6月30日的财务报告内部控制,于2019年8月20日出具了普华永道中天特审字(2019)第2772号内部控制审核报告。本所对邮储银行截至2019年6月30日止6
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    个月期间、2018年度、2017年度及2016年度的非经常性损益明细表执行了鉴证业务,
    
    于2019年8月20日出具了普华永道中天特审字(2019)第2775号非经常性损益明细
    
    表专项报告。
    
    本所确认,对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任,包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”
    
    六、本次发行摊薄即期回报填补措施和相关承诺
    
    (一)填补回报的具体措施
    
    本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》,本行就A股发行对即期回报摊薄的影响进行了相关分析,并制定了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补的措施》:
    
    “针对本次发行上市可能使即期回报有所下降的情况,本行将有效运用本次募集资金,强化风险管理,进一步提升本行经营效益,充分保护本行股东特别是中小股东的利益,注重中长期股东价值回报。
    
    1. 加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
    
    本次发行上市所募集资金全部用于充实本行的资本金(商业银行业务具有一定特殊性,募集资金将用于充实本行资本金而非具体募投项目)。本行将提高募集资金使用效率,推动各项业务快速发展,提升盈利水平,增强本行资本实力,为本行的长期发展提供有力支持。
    
    2. 加强本行经营管理和内部控制
    
    本行将进一步加强经营管理和内部控制,完善并强化经营决策程序,降低付息成本和各项费用支出,提升资产业务收益率和利差水平,为股东积极创造资本回报。
    
    3. 强化风险管理措施
    
    本行将持续加强建设风险管理体系,不断提高风险管理的水平,提高有效防范和计
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    量风险的能力,不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系,有效支撑业务的稳健发
    
    展。
    
    4. 进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制
    
    本行高度重视保护股东权益和股东的合理投资回报,同时兼顾本行的可持续发展,进一步明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜,规定了一般情况下本行现金方式分配利润的最低比例,便于投资者形成稳定的回报预期。”
    
    (二)本行董事、高级管理人员对本次发行上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    
    本行的董事、高级管理人员承诺如下:
    
    “1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。
    
    2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    
    3. 承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
    
    4. 承诺积极推动发行人薪酬制度的完善,使之更符合即期填补回报的要求;支持由董事会或提名和薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩,并严格遵守该等制度。
    
    5. 承诺在发行人设立股权激励计划(如有)时,应积极支持股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。
    
    6. 在本次发行上市完成前,若中国证券监督管理委员会(以下简称‘中国证监会’)、上海证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则或其他规定,且发行人的相关规定及本人承诺与前述规定不符时,本人承诺,将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进发行人作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
    
    作为发行人填补被摊薄即期回报的措施相关责任主体之一,上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
    
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    七、特别风险提示
    
    除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读招股意向书中“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注下列风险因素:
    
    (一)银行业及互联网金融竞争的风险
    
    目前中国金融机构体系不断优化、完善,银行业的竞争日趋激烈。当前本行主要与国内其他商业银行等金融机构存在竞争,包括其他大型商业银行、股份制商业银行以及农村金融机构等。部分银行可能比本行在财务、管理和信息科技领域拥有更强的实力,具备更具特色化的竞争力;部分银行可能比本行在某些区域拥有更为广泛的客户群体和地方资源。同时,随着中国金融服务领域的扩大开放,特别是外资银行与民营银行业务范围和市场准入的放宽,将进一步加剧国内银行业竞争态势。如果本行在竞争中处于不利地位,可能对本行的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响。
    
    此外,互联网金融的快速发展,加快了中国银行业服务模式的创新,银行业的市场格局、盈利模式和竞争环境发生了显著变化。如果本行不能有效应对互联网金融发展带来的变化,市场份额可能受到其他市场参与者的挤压,从而对本行的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响。
    
    (二)与贷款组合质量相关的风险
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行的不良贷款余额分别为383.72亿元、368.88亿元、272.70亿元及262.91亿元,同期客户贷款总额分别为47,016.73亿元、42,768.65亿元、36,301.35亿元及30,106.48亿元,不良贷款率分别为0.82%、0.86%、0.75%及0.87%。本行秉承稳健审慎的风险偏好,发放贷款主要面向大型企业、小企业法人及个人客户,持续提高信用风险管理精细化及专业化水平,完善信用风险预警和处置机制。目前,我国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进,但也存在周期性、结构性的困难和矛盾,国际经济金融形势错综复杂,外部经济环境总体趋紧。我国或世界其他主要经济体的经济变化以及自然灾害等因素可能对本行借款人的流动性状况或偿债能力产生不利影响,使得贷款组合质量下降。此外,如果本行的信用风险相关政策、流程、体系未能有效运作,本行贷款组合的质量可能下降。贷款组合质量下降可能会导致不良贷款增加,从而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    (三)与“自营+代理”运营模式相关的风险
    
    经国务院同意并经中国银监会核准,本行自2007年成立起确立了“自营+代理”的运营模式,本行的营业网点覆盖中国99%的县(市)。
    
    本行和邮政集团订立委托代理银行业务框架协议,该委托代理银行业务框架协议在符合股票上市地监管规则要求或相关要求获豁免的前提下,有效期为无限期。根据协议,本行委托邮政企业在代理网点提供吸收本外币储蓄存款服务、结算类金融服务、代理类金融服务及其他服务;根据国家政策,本行和邮政集团双方无权终止邮银代理关系。如果国家调整本行“自营+代理”运营模式,本行的财务状况和经营业绩可能受到不利影响。
    
    (四)资本充足率不达标风险
    
    本行须遵守中国银保监会有关资本充足水平的监管要求。根据《资本管理办法(试行)》的规定,自2013年1月1日起,我国商业银行的核心一级资本充足率不得低于5%,一级资本充足率不得低于6%,资本充足率不得低于8%。对此,中国银监会安排了《资本管理办法(试行)》实施的6年过渡期,过渡期内,逐步引入2.5%的储备资本要求,由核心一级资本来满足。2018 年过渡期结束前,我国商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%。截至2019年6月30日,本行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为 9.25%、10.26%及 12.98%,均满足监管要求。此外,根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》,本行应在2016年底前达到4%的最低杠杆率要求。截至2019年6月30日,本行的杠杆率为4.67%,满足中国银保监会的最低监管要求。
    
    虽然本行积极改善资本占用与资本回报关系,持续保持资本总量和优化资本结构,但如果本行未来资产质量下降,净利润减少造成留存收益降低,不能及时补充或增加资本,或出现中国银保监会提高对资本充足率的达标要求、调整资本充足率计算规则等非预期因素,都有可能使本行不能满足中国银保监会对商业银行资本充足率和杠杆率的要求,中国银保监会可能会对本行采取相关监管措施,包括限制贷款及其他资产增长、拒绝批准新业务或限制本行宣派股息等,从而对本行的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    (五)本行H股股价波动可能会影响本行A股股价的风险
    
    本行于2016年在联交所发行H股并上市,在现行监管政策下,除经过相关有权部门批准外,本行的A股和H股相互之间不可转换或代替。A股市场和H股市场的交易特点和投资者基础有一定的差异(包括不同的个人和机构投资者参与程度)。由于这些差异,本行A股和H股的交易价格可能并不相同。本行H股股价波动可能会影响本行A股的股价,反之亦然。
    
    本行股票发行上市后,股票价格波动不仅受本行经营状况、盈利水平的影响,同时还会受到其他各种因素的影响,包括国家宏观经济政策的调整、金融形势的变化、投资者心理预期等,投资者应对本行股票面临的市场风险有充分认识。
    
    八、本行资产涉及包商银行事件的情况
    
    (一)事项发生
    
    2019年5月24日,人民银行、中国银保监会联合发布公告,鉴于包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)出现严重信用风险,为保护存款人和其他客户合法权益,依照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》有关规定,中国银保监会决定自2019年5月24日起对包商银行实行接管(以下简称“包商事件”),接管期限一年。
    
    (二)事项进展
    
    2019年5月26日,人民银行、中国银保监会就接管包商银行问题答记者问。人民银行、中国银保监会负责人明确指出:人民银行、中国银保监会会同有关方面于 2019年5月24日依法联合接管包商银行,接管期限为一年;托管的目的是保障包商银行正常经营,各项业务不受影响;人民银行、中国银保监会和存款保险基金对个人储蓄存款本息全额保障,个人存取自由,没有任何变化;接管后,包商银行个人理财各项业务不受影响,原有合同继续执行,无需重签;接管后,包商银行银行卡照常使用,具有银联标识的银行卡可继续在各家银行通存通兑,网上银行业务照常运营,不受影响;接管后,包商银行正常经营,个人存、贷、汇等各项业务照常办理,无需个人配合做任何工作。(三)预计对报告期及2019年经营成果的影响
    
    本行在人民银行、中国银保监会的统一领导下,在接管组的整体部署下,有序安排、
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    妥善处理业务风险,整体风险可控。
    
    截至2019年6月30日,本行涉及包商银行的表内外业务本息合计42.11亿元(其中本金41.38亿元,利息0.73亿元)。其中,表内业务包括票据贴现以及投资的底层资产为包商协议存款的资管计划,涉及本息合计约18.04亿元(其中本金17.88亿元,利息0.16亿元),约为本行截至2019年6月30日总资产的0.02%,占比较小。表外非保本理财产品募集资金投资底层资产涉及包商银行的协议存款和包商银行二级资本债,本息约合24.07亿元(其中本金23.50亿元,利息0.57亿元),约为本行表外非保本理财产品规模的0.30%,占比较小。
    
    根据《关于包商银行承兑汇票保障安排的公告》,对同一持票人持有合法承兑汇票合计金额5,000万元以上的,由存款保险基金管理有限责任公司对承兑金额提供80%的保障;未获保障的剩余20%票据权利,包商银行应协助持票人依法追索。同时本行就前述资管计划已责成相关资管计划管理人按照接管组的统一安排,与包商银行接管组和存款保险基金管理有限责任公司完成了《债权转让与收购协议》签署。
    
    本行根据与接管组沟通确定的受偿情况,针对表内投资的未获保障部分已全额计提减值。截至2019年6月30日,本行对于上述票据贴现已计提资产减值准备2.07亿元,对于上述投资的资产管理计划已计提资产减值准备 0.99 亿元,合计计提金额约为本行2019年1-6月利润总额的0.75%,对本行财务及经营情况不存在重大影响。
    
    本行将继续密切关注包商事件进展,积极参与后续受偿,保障本行合法权益。
    
    九、审计截止日后的主要经营状况、2019年1-9月及2019年全年业绩
    
    预计情况
    
    (一)审计截止日后的主要经营状况
    
    财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日,本行所处行业及市场处于正常的发展状态,本行总体经营情况稳定,主要经营模式、经营规模、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。
    
    (二)2019年1-9月业绩预计情况
    
    结合行业发展趋势及本行实际经营情况,预计本行 2019 年 1-9 月的营业收入为2,085.39亿元至2,105.02亿元,同比增长幅度约为6.20%至7.20%;归属于银行股东的
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    净利润为541.84亿元至551.18亿元,同比增长幅度约为16.00%至18.00%;归属于公
    
    司普通股股东的净利润为 516.83 亿元至 526.17 亿元,同比增长幅度约为 16.62%至
    
    18.72%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为505.56亿元至514.71
    
    亿元,同比增长幅度约为10.50%至12.50%。
    
    上述2019年1-9月业绩预计中的相关财务数据为本行初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表本行最终可实现收入和净利润,亦不构成本行盈利预测,敬请广大投资者注意投资风险。
    
    (三)2019年全年业绩预计情况
    
    结合行业发展趋势及本行实际经营情况,预计本行 2019 年全年的营业收入为2,766.55亿元至2,792.65亿元,同比增长幅度约为6.00%至7.00%;归属于银行股东的净利润为606.81亿元至617.27亿元,同比增长幅度约为16.00%至18.00%;归属于公司普通股股东的净利润为 581.80 亿元至 592.26 亿元,同比增长幅度约为 16.55%至18.64%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为569.39亿元至580.22亿元,同比增长幅度约为10.40%至12.50%。
    
    上述2019年全年业绩预计中的相关财务数据为本行初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表本行最终可实现收入和净利润,亦不构成本行盈利预测,敬请广大投资者注意投资风险。
    
    十、其他事项提示
    
    本行于2016年9月28日在香港联交所主板上市交易。本行按照国际财务报告准则和当地监管要求披露有关数据和信息。由于境内和境外会计准则和监管要求存在差异,本招股意向书摘要与本行已经在境外披露的首次公开发行 H 股招股说明书、定期报告等在内容和格式等方面存在若干差异,本行提请投资者关注。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    第二节 本次发行概况
    
    股票种类                   人民币普通股(A股)
    每股面值                   人民币1.00元
                               不超过5,172,164,200股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择
                               权情况下,不超过A股发行后总股本的6%);不超过5,947,988,200
                               股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A
    发行数量                   股发行后总股本的6.84%)。若本行在A股发行前发生送股、资本公
                               积金转增股本等事项,则发行数量将做相应调整。A股发行采取全部
                               发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及配售比例将根
                               据本行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况和发行时市场情况等
                               决定
    每股发行价格               人民币【】元
                               【】倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照2018 年度经
    发行市盈率                 润审除计以的本扣次除发非行经后常且性未损考益虑前本后次孰低A的股归发属行于的公超司额普配通售股选股择东权的时净的利总
                               股本计算)
    发行前每股净资产           5.49元(按本行截至2019年6月30日经审计的扣除其他权益工具后
                               归属于公司普通股股东权益除以发行前总股本计算)
                               【】元(按本行截至2019年6月30日经审计的扣除其他权益工具后
    发行后每股净资产           归属于公司普通股股东权益和本次发行募集资金净额之和除以本次
                               发行后且未考虑本次A股发行的超额配售选择权时的总股本计算)
    发行市净率                 【】倍(按照每股价格除以发行后每股净资产计算)
                               将采用战略配售、网下向网下投资者询价配售和网上向符合资格的社
    发行方式                   会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行
                               方式
                               符合资格的自然人和机构投资者(国家法律、行政法规、部门规章、
    发行对象                   规范性文件及本行需遵守的其他监管要求所禁止者除外),如任何上
                               述A股发行对象是本行的关联人士,本行将采取一切合理措施以遵守
                               上市地上市规则的有关要求
    承销方式                   采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的
                               股票
    预计募集资金总额           【A股】发元行;扣的除超发额行配费售用选后择,权预)计募集资金净额:【】元(未考虑本次
                               发行费用概算:在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本
                               A次发股行发行费的用超总额额配约售为【选】择万权元情,况其下中的承实销际费募及集保资荐金费总根额据的未1.考50虑%本确次定
                               (含税);审计及验资费用2,099万元;律师费用472万元;用于本
                               次发行的信息披露费用712万元;发行手续费用397万元;印花税按
    发行费用概算               未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权情况下的实际募集资金净额
                               的0.025%确定。若行使本次A股发行的超额配售选择权,额外增加
                               1的.5承0%销确费定根(据含因税行)使,超额额外配增售加选的审择计权及而验增资加费的用实际17募万集元资,金额总外额增的加
                               0的.0印25花%确税定按(因除行承使销超费额及配保售荐选费择外权,而以上增费加用的均实不际含募对集应资的金增净值额税的)
    
    
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    拟上市的证券交易所         上海证券交易所
    
    
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    第三节 发行人基本情况
    
    一、本行概况
    
    发行人名称(中文):中国邮政储蓄银行股份有限公司
    
    发行人名称(英文):POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
    
    中文简称:中国邮政储蓄银行
    
    英文简称:POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA
    
    法定代表人:张金良
    
    成立日期:2007年3月6日
    
    注册资本:8,103,057.4万元
    
    住所:北京市西城区金融大街3号
    
    邮政编码:100808
    
    电话号码:010-6885 8158
    
    传真号码:010-6885 8165
    
    互联网网址:www.psbc.com
    
    电子信箱:ir@psbc.com
    
    二、发行人改制设立情况
    
    (一)发行人设立方式
    
    本行系于2012年1月21日由中国邮政储蓄银行有限责任公司以整体变更方式设立的股份有限公司。本行整体改制设立的具体情况请参见本节“三、本行的历史沿革”。(二)发起人
    
    本行由邮政集团独家发起设立,本行整体变更为股份有限公司时,邮政集团持有本行45,000,000,000股,持股比例100%。邮政集团的具体情况请参见本节“四、主要股
    
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    东情况”。
    
    (三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    本行由邮政集团独家发起设立,邮政集团的具体情况请参见本节“四、主要股东情况”。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
    
    本行系整体变更设立的股份有限公司,整体承继了改制前原有限责任公司的全部资产和业务。本行设立时拥有的主要资产和从事的主要业务请参见招股意向书“第六节 本行的业务”的相关内容。
    
    (五)发行人改制前后的主要业务
    
    本行系整体变更设立的股份有限公司,改制设立前后,本行主要业务没有发生变化。本行具体业务情况请参见招股意向书“第六节 本行的业务/五、本行的业务和经营”。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    
    本行的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,本行与邮政集团的关联关系请参见本节“八、关联方与关联交易/(一)关联方”。
    
    本行报告期内与邮政集团的关联交易具体情况请参见本节“八、关联方与关联交易/(二)关联交易”。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    本行为邮政集团独家发起设立的股份有限公司,根据北京中财华审会计师事务所有限公司于2011年12月27日出具的中财验字(2011)第1201号《验资报告》,原有限公司拟由全部股东作为发起人将企业类型变更为股份有限公司,股本金额以2010年12月31日为评估基准日评估后的净资产6,274,525.60万元计算,其中4,500,000万元作为注册资本,454,540.59万元计入资本公积,1,319,985.01万元作为一般准备。截至2010年12月31日,本行已收到发起人实收资本金额4,500,000万元。2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2464号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2011年股份制改革实收资本验证的复核报告》,确认北京中财华审会计师事务所有限公司出具的中财验字(2011)第1201号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。发起人用作出资的主要资产的财产权转移手续已办
    
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    理完毕,具体情况请参见本节“六、本行资产权属情况”。
    
    三、本行的历史沿革
    
    (一)中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况及历次股本演变
    
    1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况
    
    中国邮政储蓄银行股份有限公司的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由邮政集团出资设立。
    
    2006年12月31日,中国银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复,邮储银行设立时的注册资本为200亿元。
    
    (1)设立时第一期实缴出资
    
    本行第一期实缴出资共900,000万元,其中以货币出资176,919万元,以实物出资723,081万元。
    
    中发国际资产评估有限公司对以2006年12月31日为基准日的实物资产进行资产评估,并于2007年2月25日出具了中发评报字(2007)第005号《中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31个省、5个副省级市的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产作为对邮储银行的首次出资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日 2006年12月31日,该等资产评估值为723,081.01万元。前述资产评估结果已于2007年2月28日获得《财政部关于中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司资产评估项目审核的意见》(财建〔2007〕42号)核准。根据北京华辰会计师事务所于2007年3月1日出具的华辰(2007)验字第1017号《验资报告》,截至2007年3月1日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的首期出资90亿元,占注册资本总额的45%,其中以货币出资176,919万元,以实物出资723,081万元。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2459号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2007年首次出资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第1017号《验资报告》的结论在所有重大方面
    
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    与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2007年3月6日,邮储银行在国家工商行政管理总局办理了设立登记,并取得了注册号为1000001004076的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,邮储银行的注册资本为20,000,000,000元,实收资本为9,000,000,000元。
    
    (2)设立时第二期实缴出资
    
    本行第二期实缴出资共250,000万元,全部以货币出资。
    
    根据北京华辰会计师事务所于2007年12月10日出具的华辰(2007)验字第1099号《验资报告》,截至2007年12月5日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第二期出资25亿元,全部以货币出资;邮储银行累计实收资本为115亿元,占注册资本的57.5%。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2460号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2007年第二期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第1099号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    (3)设立时第三期实缴出资
    
    本行第三期实缴出资共850,000.00万元,实际出资金额为865,895.89万元,其中以货币出资173,081.00万元,以实物出资692,814.89万元,计入资本公积15,895.89万元。
    
    中发国际资产评估有限公司对以2008年8月31日为基准日的实物资产进行资产评估,并于2008年11月3日出具了中发评报字(2008)第199号《中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31个省(市)的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产对邮储银行进行二期资产注资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日2008年8月31日,该等资产的评估值为692,814.89万元。前述资产评估结果已于2008年11月14日获得《财政部关于中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资资产评估项目审核的意见》(财建〔2008〕782号)核准。
    
    根据北京华辰会计师事务所于2008年12月2日出具的华辰(2008)验字第1092号《验资报告》,截至2008年12月1日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第三期出资850,000.00万元,实际出资金额为865,895.89万元,其中以货币出资173,081万元,以
    
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    实物出资692,814.89万元,计入资本公积15,895.89万元;邮储银行累计实收资本为200
    
    亿元,占注册资本的100%。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2461号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2008年第三期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2008)验字第1092号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2008年12月8日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册证号:100000000040768)。根据该营业执照,邮储银行的注册资本和实收资本均为2,000,000万元。
    
    邮储银行设立时的股本结构如下表列示:
    
                 股东名称                    出资额(元)                持股比例
    邮政集团                                        20,000,000,000                   100.00%
    合计                                            20,000,000,000                   100.00%
    
    
    2. 2009年增资
    
    2009年9月25日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资100亿元。
    
    2009年9月25日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以自有货币资金对邮储银行增资100亿元并修改公司章程相应条款。
    
    根据北京华辰会计师事务所于2009年9月27日出具的华辰(2009)验字第1066号《验资报告》,截至2009年9月25日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本100亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为300亿元。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2462号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2009年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2009)验字第1066号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2009年11月25日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本以及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2009〕473号),同意邮储银行注册资
    
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    本变更为300亿元,并核准邮储银行章程相应变更。
    
    2009年12月17日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。
    
    该次增资完成后,邮储银行的股东及股权结构如下表列示:
    
                 股东名称                    出资额(元)                持股比例
    邮政集团                                        30,000,000,000                   100.00%
    合计                                            30,000,000,000                   100.00%
    
    
    3. 2010年增资
    
    2010年10月12日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资110亿元。
    
    2010年10月12日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以货币资金对邮储银行增资110亿元并修改公司章程相应条款。
    
    根据北京华辰会计师事务所于2010年10月29日出具的华辰(2010)验字第1042号《验资报告》,截至2010年10月19日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本110亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为410亿元。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2463号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2010年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2010)验字第1042号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2010年11月22日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2010〕553号),同意邮储银行注册资本变更为410亿元,并核准邮储银行章程相应变更。
    
    2010年12月10日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。
    
    该次增资完成后,邮储银行的股东及股权结构如下表列示:
    
                 股东名称                    出资额(元)                持股比例
    邮政集团                                        41,000,000,000                   100.00%
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                 股东名称                    出资额(元)                持股比例
    合计                                            41,000,000,000                   100.00%
    
    
    (二)中国邮政储蓄银行股份有限公司的设立情况及历次股本演变
    
    1. 2012年整体改制
    
    2011年10月31日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
    
    2011年10月31日,邮政集团与邮储银行签署《关于中国邮政储蓄银行有限责任公司设立及整体变更为股份公司相关事项的协议》,就邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司的相关事宜作出约定。
    
    2011年12月23日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金〔2011〕181号),同意邮政集团作为发起人独家发起设立中国邮政储蓄银行股份有限公司;2010年12月31日,邮储银行净资产为6,274,525.60万元,其中实收资本4,500,000万元,一般准备1,319,985.01万元,资本公积454,540.59万元;邮储银行实收资本 4,500,000 万元,按每股面值 1 元设置发起人股份 4,500,000万股,全部由邮政集团持有。
    
    在本行2012年整体改制时,北京中企华资产评估有限责任公司对本行以2010年12月31日为基准日的股东全部权益进行资产评估,并出具中企华评报字(2011)第1277号《中国邮政储蓄银行有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,本次评估主要采取了资产基础法、收益法,截至评估基准日2010年12月31日,本行净资产评估值为6,274,525.60万元,增值680,392.31万元,增值率12.16%。前述资产评估结果已于2011年12月9日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行有限责任公司改制相关项目资产评估报告核准的批复》(财金〔2011〕166号)核准。
    
    根据北京中财华审会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 27 日出具的中财验字(2011)第1201号《验资报告》,截至2010年12月31日,邮储银行实收资本为4,500,000万元。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2464号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2011年股份制改革实收资本验证的复核报告》,确认北京中
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    财华审会计师事务所有限公司出具的中财验字(2011)第1201号《验资报告》的结论
    
    在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2011年12月29日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份制改革有关事项的批复》(财建〔2011〕1140 号),同意邮储银行由有限责任公司整体改制为股份有限公司,由邮政集团独家发起设立,注册资本为450亿元。
    
    2011年12月29日,邮储银行召开中国邮政储蓄银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司筹办情况的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司章程(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届监事会组成人员的议案》及《关于授权董事会办理公司设立及相关事宜的议案》。
    
    2011年12月31日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》(银监复〔2011〕634号),批准邮储银行改制为股份有限公司,改制后全称为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”,注册资本为450亿元,邮政集团作为发起人,持有450亿股,占总股本的100%。
    
    2012年1月20日,中国银监会作出《中国银监会关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司章程的批复》(银监复〔2012〕39 号),核准《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》。
    
    2012年1月21日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。
    
    邮储银行整体改制完成后,股东及股权结构如下表列示:
    
                 股东名称                   持股数量(股)               持股比例
    邮政集团                                        45,000,000,000                   100.00%
    合计                                            45,000,000,000                   100.00%
    
    
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    2. 2014年增资
    
    2013年12月13日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资20亿元并修改公司章程相应条款。
    
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于2013年12月19日出具的普华永道中天北京验字(2013)第061号《验资报告》,截至2013年12月18日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本2,000,000,000元,全部以货币出资。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2465号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2013年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2013)第061号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2013年12月25日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2013〕680号),同意邮储银行注册资本变更为470亿元。
    
    2014年3月3日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。
    
    该次增资完成后,邮储银行的股东及股权结构如下表列示:
    
                 股东名称                   持股数量(股)               持股比例
    邮政集团                                        47,000,000,000                   100.00%
    合计                                            47,000,000,000                   100.00%
    
    
    3. 2015年第一次增资
    
    2014年12月26日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资100亿元并修改公司章程相应条款。
    
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于2014年12月26日出具的普华永道中天北京验字(2014)第036号《验资报告》,截至2014年12月26日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本10,000,000,000元,全部以货币出资。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2466号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2014年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2014)第036
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2015年1月23日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2015〕59号),同意邮储银行注册资本变更为570亿元。
    
    2015年6月17日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。
    
    该次增资完成后,邮储银行的股东及股权结构如下表列示:
    
                 股东名称                   持股数量(股)               持股比例
    邮政集团                                        57,000,000,000                   100.00%
    合计                                            57,000,000,000                   100.00%
    
    
    4. 2015年第二次增资
    
    2015年11月20日,邮储银行股东大会作出决议,批准邮储银行发行11,604,000,000股普通股,每股面值为1元,认购价格为3.89元/股,由瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为JPMorgan China InvestmentCompany II Limited)、淡马锡(持股主体为FMPL)、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯等战略投资者认购。增资完成后,邮储银行的注册资本由 57,000,000,000 元增加至68,604,000,000元,股份总额由57,000,000,000股增加至68,604,000,000股。
    
    2015年7月28日,北京中企华资产评估有限责任公司对本行截至评估基准日2014年12月31日的净资产进行资产评估,并出具中企华评报字(2015)第0122号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的中国邮政储蓄银行股份有限公司股东全部权益价值评估报告》,本次评估主要采取了收益法、市场法,截至评估基准日2014年12月31日,本行经评估的净资产为21,333,877.29万元,增值2,542,944.75万元,增值率13.53%。前述资产评估结果已于2015年8月20日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司引进战略投资者资产评估项目核准的批复》(财金〔2015〕83号)核准。
    
    2015年12月8日,中国银监会作出《中国银监会关于邮政储蓄银行增资扩股暨引进战略投资者的批复》(银监复〔2015〕662号),同意邮储银行非公开募集不超过116.04亿股的股份并引进战略投资者瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    马锡(持股主体为FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。
    
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于2015年12月21日出具的普华永道中天北京验字(2015)第101号《验资报告》,截至2015年12月21日,邮储银行已收到瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、JPMorgan China Investment Company II Limited、FMPL、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯的出资合计 45,139,560,000 元,其中股本为 11,604,000,000 元,资本公积为33,535,560,000元,全部以货币出资。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2467号《中国邮政储蓄银行股份有限公司2015年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2015)第101号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    2016年3月14日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本及修改公司章程的批复》(银监复〔2016〕75号),同意邮储银行注册资本变更为68,604,000,000元,并核准修改后的公司章程。
    
    2016年3月23日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。
    
    该次增资完成后,邮储银行的股东及股权结构如下表列示:
    
       序号                     股东名称                      持股数(股)      持股比例
         1     邮政集团                                          57,000,000,000       83.08%
         2     瑞银                                               3,423,340,000        4.99%
         3     中国人寿                                           3,341,900,000        4.87%
         4     中国电信                                           1,140,270,000        1.66%
         5     加拿大养老基金投资公司                              822,150,000        1.20%
         6     蚂蚁金服                                            738,820,000        1.08%
        7     JPMorganChinaInvestmentCompanyIILimited            642,670,000        0.94%
        8     FMPL                                             493,570,000        0.72%
         9     国际金融公司                                        474,290,000        0.69%
        10     星展银行                                            398,460,000        0.58%
        11     深圳腾讯                                            128,530,000        0.19%
               合计                                              68,604,000,000      100.00%
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    5. 2016年首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市
    
    2016年5月25日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行首次公开发行H股股票并在香港联交所上市有关事宜的批复》(财建函〔2016〕21 号),同意邮储银行首次公开发行H股股票并在香港联交所上市。
    
    2016年5月31日,邮储银行召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H股)并上市方案的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H股)并上市相关授权事项的议案》等与首次公开发行境外上市股份(H股)并上市相关的议案。
    
    2016年6月21日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财建函〔2016〕24 号),就邮储银行国有股权管理方案有关事宜作出批复。
    
    2016年6月22日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股转持方案的批复》(财建函〔2016〕25号),批准邮储银行国有股转持方案。
    
    2016年6月24日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行首次公开发行H股股票有关事项的批复》(银监复〔2016〕184号),同意邮储银行首次公开发行H股股票并在香港上市。
    
    2016年6月24日,中国银监会办公厅作出《关于邮储银行监管意见书的函》(银监办便函〔2016〕1127号),出具邮储银行截至2015年12月31日有关情况的监管意见书。
    
    2016年7月21日,中联资产评估集团有限公司在本行首次公开发行H股股票并在香港联交所上市时对本行以2016年3月31日为基准日的股东全部权益进行评估,并出具中联评报字(2016)第1098号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行H股股票项目资产评估报告》,本次评估主要采取了收益法和市场法,截至评估基准日2016年3月31日,本行经评估的净资产为2,741.79亿元,增值7.45亿元,增值率0.27%。前述资产评估结果已于2016年8月15日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行H股股票资产评估项目核准的批复》(财建〔2016〕637号)核准。
    
    2016年8月15日,中国证监会作出《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2016〕1849 号),核准邮储银行首次公开发行
    
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    境外上市股份(H股)并上市。
    
    2016年9月28日,本行首次公开发行的12,106,588,000股H股在香港联交所上市。2016 年 10 月 20 日,联席代表(代表国际承销商)部分行使超额配售选择权,发行319,986,000股H股。该次H股发行完成后,本行的注册资本增至81,030,574,000元,股份总数增至81,030,574,000股。
    
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于2016年10月14日出具的普华永道中天北京验字(2016)第135号《验资报告》,对本行首次公开发行H股募集资金进行了验证。经审验,截至2016年9月28日止,本行通过发行境外上市外资股(H 股)新股,收到本次增加出资港币 57,627,358,880.00 元,折合人民币49,552,037,080.15元,其中增加股本人民币12,106,588,000.00元,增加资本公积人民币36,608,310,258.86 元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2468号《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次发行境外上市的外资股(H股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2016)第135号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。
    
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于2017年3月10日出具的普华永道中天北京验字(2017)第046号《验资报告》,对本行超额配售H股募集资金进行了验证。经审验,截至2016年10月27日止,本行通过超额配售H股,收到增加出资港币1,523,133,360.00元,折合人民币1,330,091,437.95元,其中增加股本人民币319,986,000.00元。连同2016年9月28日通过首次发行H股收到的增加出资,本行累计增加股本人民币12,426,574,000.00元,增加资本公积人民币37,675,425,775.91元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。
    
    2017年11月28日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第2469号《中国邮政储蓄银行股份有限公司超额配售境外上市的外资股(H股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    字(2017)第046号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解
    
    到的情况一致。
    
    2017年6月14日,中国银监会作出《中国银监会关于核准邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2017〕183号),同意本行注册资本变更为81,030,574,000元。
    
    2017年7月18日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。
    
    首次公开发行H股完成后,本行的股东及股权结构如下表列示:
    
      序号             股东名称             股份类别         持股数量(股)       持股比例
        1   邮政集团                        内资股                 55,847,933,782    68.92%
        2   中国人寿                        内资股                  3,341,900,000     4.12%
        3   中国电信                        内资股                  1,117,223,218     1.38%
        4   蚂蚁金服                        内资股                   738,820,000     0.91%
        5   深圳腾讯                        内资股                   128,530,000     0.16%
        6   H股股东                          H股                  19,856,167,000    24.50%
            合计                                                   81,030,574,000   100.00%
    
    
    6. 历次股权变更对本行业务、实际控制人、管理层及经营业绩的影响
    
    本行历次股权变更未改变本行主营业务,亦未对本行管理层和经营业绩产生重大影响。本行自设立以来,实际控制人未发生变更。
    
    四、主要股东情况
    
    (一)本次发行前后的股本结构
    
    本次A股发行前,本行总股本为81,030,574,000股,其中H股19,856,167,000股。不考虑本次A股发行的超额配售选择权影响,假设本次发行A股5,172,164,200股(未考虑行使超额配售选择权),则本次发行完成后本行总股本为 86,202,738,200 股,本行本次发行前后股本结构如下表列示:
    
                                              发行前                     发行后
         股东名称        股权性质                               (未行使超额配售选择权)
                                    持股数量(股)   持股比例   持股数量(股)   持股比例
    邮政集团(SS)        内资股      55,847,933,782     68.92%     55,847,933,782     64.79%
    中国人寿(SS)        内资股       3,341,900,000      4.12%      3,341,900,000      3.88%
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                              发行前                     发行后
         股东名称        股权性质                               (未行使超额配售选择权)
                                    持股数量(股)   持股比例   持股数量(股)   持股比例
    中国电信(SS)        内资股       1,117,223,218      1.38%      1,117,223,218      1.30%
    蚂蚁金服              内资股         738,820,000      0.91%       738,820,000      0.86%
    深圳腾讯              内资股         128,530,000      0.16%       128,530,000      0.15%
    H股股东                H股        19,856,167,000     24.50%     19,856,167,000     23.03%
    其他A股股东           内资股                  -          -      5,172,164,200      6.00%
    股份总数                          81,030,574,000    100.00%     86,202,738,200    100.00%
    
    
    注:“SS”表示国有股东,为State-owned Shareholder的缩写,下同
    
    本次A股发行前,本行总股本为81,030,574,000股,其中H股19,856,167,000股。如果全额行使本次A股发行的超额配售选择权,假设本次发行A股5,947,988,200股,则本次发行完成后本行总股本为86,978,562,200股,本行本次发行前后股本结构如下表列示:
    
                                              发行前                     发行后
         股东名称        股权性质                              (全额行使超额配售选择权)
                                    持股数量(股)   持股比例   持股数量(股)   持股比例
    邮政集团(SS)        内资股      55,847,933,782     68.92%     55,847,933,782     64.21%
    中国人寿(SS)        内资股       3,341,900,000      4.12%      3,341,900,000      3.84%
    中国电信(SS)        内资股       1,117,223,218      1.38%      1,117,223,218      1.28%
    蚂蚁金服              内资股         738,820,000      0.91%       738,820,000      0.85%
    深圳腾讯              内资股         128,530,000      0.16%       128,530,000      0.15%
    H股股东                H股        19,856,167,000     24.50%     19,856,167,000     22.83%
    其他A股股东           内资股                  -          -      5,947,988,200      6.84%
    股份总数                          81,030,574,000    100.00%     86,978,562,200    100.00%
    
    
    (二)本行前十大股东持股情况
    
    截至2019年6月30日,持有本行股份前十名的股东名称、股份类别、持股数量及持股比例情况如下表列示:
    
                   股东名称                 股份类别      持股数量(股)       持股比例
    邮政集团(SS)                          内资股           55,847,933,782          68.92%
    HKSCC NOMINEES LIMITED               H股            19,842,535,660          24.49%
    中国人寿(SS)                          内资股            3,341,900,000           4.12%
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                   股东名称                 股份类别      持股数量(股)       持股比例
    中国电信(SS)                          内资股            1,117,223,218           1.38%
    蚂蚁金服                                 内资股             738,820,000           0.91%
    深圳腾讯                                 内资股             128,530,000           0.16%
    LI KIU                                   H股                  207,000         0.0003%
    KWOK CHEEYIN                         H股                  200,000         0.0002%
    CHENG SUI SUN                          H股                  173,000         0.0002%
    WONG WAIFUK                          H股                  173,000         0.0002%
    合计                                                     81,017,695,660          99.98%
    
    
    注:“SS”表示国有股东,为State-owned Shareholder的缩写
    
    (三)持有本行5%以上股份股东情况
    
    截至本招股意向书摘要签署日,持有本行5%以上内资股股份股东仅有邮政集团,相关情况如下:
    
    邮政集团成立于1995年10月4日,注册资本10,882,149.00万元,注册地为北京市西城区金融大街甲3号,经营范围为“国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储蓄业务;机要通信业务和义务兵通信业务;邮票发行业务;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(有效期至2022年04月30日);各类邮政代理业务;报刊等出版物发行业务;邮政物流、电子邮件等新兴业务;邮政软件开发;电子商务;邮政用品及通讯设备销售;邮政工程规划及邮政器材销售;邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务;自有房屋租赁;广告业务;仓储服务;会务、礼仪服务及咨询;农业生产资料、农副产品、百货的销售。保险兼业代理(限分支机构经营);住宿、餐饮服务、预包装食品、酒类的批发零售(仅限分支机构经营);电影票务代理;文艺演出票务代理;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;国内旅游业务;入境旅游业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
    
    经中审众环审计,截至2018年12月31日,邮政集团总资产为98,119.25亿元,所有者权益合计为5,359.34亿元,2018年净利润为449.17亿元。截至2019年6月30日,
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    邮政集团总资产为103,895.38亿元,所有者权益合计为5,715.19亿元,2019年1-6月净
    
    利润为427.53亿元,上述数据未经审计。
    
    截至本招股意向书摘要签署日,邮政集团持有本行55,847,933,782股内资股股份,占本次A股发行前总股本的68.92%,为本行控股股东。
    
    截至本招股意向书摘要签署日,本行的控股股东邮政集团持有的本行股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。
    
    (四)本行自然人股东情况
    
    截至本招股意向书摘要签署日,本行内资股股东中无自然人股东。(五)本次发行前各股东间的关联关系
    
    本次发行前,本行内资股股东之间不存在关联关系。(六)发行前股东有关锁定股份的承诺
    
    请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示/二、股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
    
    五、本行的业务与经营
    
    (一)经营范围和特许经营情况
    
    1. 经营范围
    
    本行经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    
    2. 特许经营情况
    
    本行及一级分行的经营范围和经营方式符合《商业银行法》及其他法律、法规和规范性文件的规定。本行获得的主要业务许可情况如下:
    
    (1)金融许可证
    
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    本行总行已取得中国银监会核发的《金融许可证》(机构编码:B0018H111000001)。截至2019年6月30日,本行一级分行、中邮消费金融均已取得中国银保监会各地派出机构核发的《金融许可证》。
    
    (2)结汇、售汇业务
    
    根据国家外汇管理局核发的《关于中国邮政储蓄银行开办即期结售汇业务及核定结售汇综合头寸限额的批复》(汇复〔2007〕214号),国家外汇管理局同意本行获得即期结售汇业务经营资格。
    
    根据国家外汇管理局核发的《国家外汇管理局远期结售汇业务备案通知书》(编号:087),国家外汇管理局同意本行开办对客户远期结售汇业务。
    
    (3)保险兼业代理业务
    
    根据中国保监会核发的《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:9111000071093465XC),本行获许可代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险。
    
    此外,本行就从事的其他业务已取得了财政部、人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等监管机构的核准或备案文件。
    
    (二)主要业务线
    
    本行的主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。
    
    1. 个人银行业务
    
    本行向个人客户提供丰富的产品和服务,包括本外币存款、贷款、银行卡,以及本外币结算、代收代付、电子支付、理财、代理保险、代销基金、代销资产管理计划、代销国债和贵金属等中间业务产品与服务。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行个人银行业务收入分别为868.54亿元、1,635.76亿元、1,484.94亿元及1,349.31亿元,分别占本行营业收入的61.33%、62.67%、66.12%及71.46%。
    
    2. 公司银行业务
    
    本行向公司客户提供多元化的金融产品和服务,主要包括存款、贷款、票据贴现,以及结算、票据承兑、现金管理、投资银行及理财等中间业务产品与服务。本行秉承服
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    务实体经济的理念,通过加强产品创新,加大客户拓展力度,大力推进公司金融业务转
    
    型,提升综合金融服务能力。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行公司银
    
    行业务收入分别为286.22亿元、557.57亿元、431.02亿元及343.90亿元,分别占本行
    
    营业收入的20.21%、21.36%、19.19%及18.21%。
    
    3. 资金业务
    
    本行资金业务主要包括金融市场业务、资产管理业务和托管业务。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行资金业务营业收入分别为260.52亿元、414.87亿元、328.00亿元及193.14亿元,分别占本行营业收入的18.40%、15.90%、14.61%及10.23%。
    
    4. 特色业务
    
    (1)三农金融
    
    服务“三农”是本行的市场定位,同时也是本行竞争优势之一。本行拥有大量的农户客户和农户存款,使本行获得了稳定的业务发展基础及长期、稳定和低成本的资金来源,并提供了产品分销和综合营销机会。同时,本行以服务农业现代化为工作重点,着力服务家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体,加大对农业供给侧结构性改革的支持力度,推动农业产业化和农村项目开发。截至2019年6月30日,本行涉农贷款达12,550.78亿元,其中农户贷款9,956.07亿元,占本行贷款总额的21.18%。
    
    (2)小微企业金融
    
    本行自成立以来,积极响应党中央、国务院要求,始终坚守大型零售银行战略定位,充分发挥网络优势,将服务实体经济作为出发点和落脚点,高度重视面向小微企业的金融服务工作,将小微企业金融业务作为本行长期战略性业务。经过多年的业务深耕,本行与广大小微企业建立了长期稳定的关系,积累了深厚的客户基础和丰富的技术经验,构建起具有本行特色和商业可持续的小微企业金融发展模式。截至2019年6月30日,本行单户授信1,000万元及以下的普惠型小微企业贷款达6,126.36亿元,占本行贷款总额的 13.03%。普惠型小微企业贷款总额在大型商业银行中排名第二,显著高于同业平均水平;有贷款余额的普惠型小微企业贷款客户达 150.97 万户,列同业第一位。截至2019年6月30日,本行个人经营性贷款总额达6,257.13亿元。
    
    (3)消费金融
    
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    本行主要通过个人消费贷款业务、信用卡业务以及中邮消费金融相关业务为客户提供全面的消费金融服务。在产品方面,本行消费贷款业务已构建以房屋、汽车、消费和教育为核心的四大产品体系,实现“从房到家”全业务场景、全渠道覆盖的多层次、立体化产品及服务体系。在渠道方面,本行发挥渠道广布且下沉的优势,搭建线上到线下(O2O)服务模式,对额度类贷款叠加“网贷通”“卡贷通”等线上服务功能,实现线下申请、线上放款,为客户提供更具本行特色的线上线下联动的贷款服务方式,并构建智能风控体系,实现智能风控。同时,本行也积极打造开放式服务新平台,与主流汽车厂商、优秀互联网企业等外部机构进行业务对接,搭建“总对总”合作机制,打通产业金融和消费金融,发挥本行践行普惠金融的优势,提供各类平台合作综合金融服务方案,构建广泛、深入、有特色的场景消费金融生态服务体系。
    
    (4)绿色金融
    
    本行坚持绿色发展理念,大力发展绿色金融,加快推进绿色银行建设,助力打好污染防治攻坚战。本行将绿色发展纳入公司治理框架,董事会下设社会责任与消费者权益保护委员会;成立绿色银行建设领导小组,健全绿色银行组织管理机制;制定打好污染防治攻坚战和发展绿色金融的指导意见以及绿色银行建设三年规划,完善授信政策、信贷资源配置、贷款定价、系统支持等差异化支持政策。
    
    本行不断提升绿色金融综合服务能力,创新绿色金融产品与服务,通过绿色贷款、绿色债券、绿色理财等产品,支持绿色交通、绿色能源、绿色农业等绿色产业及绿色消费、绿色小微发展;加强节能减排管理,强化金融科技应用,提升绿色运营效率。截至2019年6月30日,本行绿色贷款余额为2,104.32亿元。
    
    (三)分销渠道
    
    本行通过各类分销渠道提供银行产品及服务,包括营业网点及网络金融渠道。为应对利率市场化、金融脱媒、互联网金融快速发展的形势,本行积极适应客户行为和需求变化趋势,加快推进网点转型。当前,本行以提升客户体验、提高网点效能为核心目标,以增强网点营销服务能力,激活和提升存量客户价值,做深做透周边市场为重点,突出智能化、轻型化、综合化的转型方向,全力加快推进网点向“建立和深化客户关系、提供专业理财规划服务、满足客户综合金融需求的营销服务中心”转型。截至2019年6月30日,本行拥有包括自营网点及代理网点在内的39,680个营业网点。本行同时设有
    
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    手机银行、网上银行、自助银行、电话银行及微信银行等网络金融渠道。本行的营业网
    
    点及网络金融渠道致力于为客户提供方便快捷、体验良好的服务。
    
    (四)本行的竞争优势
    
    本行作为最年轻的大型商业银行,自成立以来始终遵循国家发展战略,贯彻落实中央精神及金融监管政策,紧跟中国经济转型步伐,积极融入经济社会发展大局,把服务实体经济作为根本出发点和落脚点,以改革创新为持续发展的源动力,积极践行普惠金融,走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。与同业相比,本行具有三大特点,即差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力;同时,本行还拥有五大优势,即优异的资产质量、良好的成长潜力、先进的科技能力、强大的股东支持、经验丰富的管理团队和凝聚力强的年轻员工队伍。
    
    本行的竞争优势主要体现在以下几个方面:
    
    1. 差异化的零售银行战略定位,服务庞大的零售客户群体
    
    本行始终坚持鲜明的零售银行战略,坚持零售主导、批发协同的业务战略。在深化金融供给侧结构性改革的时代背景下,本行不断增强服务实体经济的能力,以庞大的“三农”、城乡居民和中小企业群体为重点服务对象,提供全方位、便捷和优质的金融服务。
    
    本行拥有庞大的零售客户基础。截至2019年6月30日,本行的个人客户数量为5.89亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。截至2019年6月30日,本行的个人存款占存款总额的87.02%,个人贷款占贷款总额的54.24%。2018年度及2019年1-6月,本行营业收入中分别有62.67%和61.33%来自个人银行业务。本行积极对客户开展综合营销,客户价值挖掘能力不断提升,VIP客户维系力度不断增强,并通过构建财富管理体系,促进中高端客户价值贡献释放。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行的VIP客户总数分别约为3,084万户、2,793万户、2,524万户及2,195万户,2016年至2018年的年均复合增长率为12.80%。
    
    本行是三农金融服务的重要提供者。本行坚持服务“三农”,不断丰富农村金融产品和服务模式,依托网络优势,做好农村基础金融服务,在农村地区布放助农服务点的“助农通”终端,为农村客户提供包括助农取款、现金汇款、转账汇款、代理缴费等在内的全方位便捷金融服务。截至2019年6月30日,本行共拓展8.27万个助农服务点商户。2018年度及2019年1-6月,本行累计助农账务类交易笔数分别为2,039.91万笔
    
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    和877.28万笔,查询类交易笔数分别为1,337.98万笔和614.29万笔,助农交易金额分
    
    别为142.11亿元和60.35亿元。本行积极响应国家政策,参与新型农村养老保险(以下
    
    简称“新农保”)和新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)的推广,以改善农村金融
    
    环境,满足农村客户需求。2018年度,本行代收“新农保”保费1,300.46万笔,交易
    
    金额42.14亿元;代付“新农保”养老金2.39亿笔,交易金额341.59亿元;代付“新
    
    农合”报销及补助93.99万笔,交易金额11.73亿元。2019年1-6月,本行代收“新农
    
    保”保费485.02万笔,交易金额17.64亿元;代付“新农保”养老金1.14亿笔,交易
    
    金额171.72亿元;代付“新农合”报销及补助28.29万笔,交易金额3.94亿元。本行
    
    构建了农户贷款、新型农业经营主体贷款、涉农商户贷款、县域涉农小微企业贷款、农
    
    业龙头企业贷款五大涉农贷款产品体系,能够覆盖所有农村经营主体。本行不断创新三
    
    农金融贷款产品,持续加快互联网贷款开发,推出额度线上支用模式“E捷贷”和全流
    
    程纯线上贷款产品“极速贷“”掌柜贷”。截至2019年6月30日,本行涉农贷款达12,550.78
    
    亿元,占贷款总额的26.70%,其中农户贷款9,956.07亿元,占贷款总额的21.18%。
    
    本行在小微企业金融服务方面发挥头雁作用。本行充分发挥网络优势,在坚持商业可持续和严格控制风险的原则下,将支持小微企业的健康发展作为重要任务,服务实体经济的增长。截至2019年6月30日,本行单户授信1,000万元及以下的普惠型小微企业贷款达6,126.36亿元,占本行贷款总额的13.03%。普惠型小微企业贷款总额在大型商业银行中排名第二,显著高于同业平均水平;有贷款余额的普惠型小微企业贷款客户达150.97万户,列同业第一位。截至2019年6月30日,本行个人经营性贷款总额达6,257.13亿元。为适应小微企业多层次金融需求,本行积极布局并拓宽小微企业金融服务领域,针对小微企业缺乏抵押、地域特色鲜明的特点,不断优化产品体系,持续聚焦小微普适、政银合作、民生和双创科技四大领域产品布局,并积极运用科技赋能、推行流程优化,在上述四大领域产品基础上打造线上化、标准化与专业化产品模式。本行充分运用互联网、大数据等金融科技,推出线上产品“小微易贷”“极速贷”等,提升客户服务效率;以标准化快捷产品作为获客基础,聚焦“小而美”小微企业客户,迅速扩大客户数量;加快平台业务合作,重点推广“一点接全国”模式,实行小微客户名单制批量开发,实现核心企业上下游客户集群服务;强化专业化产品合规管理,保障业务健康可持续发展。本行还推出无还本续贷业务,并结合小微企业“短、小、频、急”的融资特征,持续优化信贷技术,研究构建了一系列围绕机构、客户、行业等多维度的风险
    
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    预警与监测模型,依托大数据分析手段,缓解小微企业“融资难、融资贵”的难题。自
    
    2015 年起,本行与经济日报社联合发布小微企业运行指数。作为国内唯一按月度发布
    
    的小微企业运行指数,该指数为小微企业确定自身发展路径、社会机构健全小微企业服
    
    务体系和宏观政策研究提供了重要参考。
    
    本行将消费贷款作为重要的基础性业务。本行充分发挥网络优势,积极打造社区金融服务体系,通过改革创新和对金融科技运用,积极满足群众多样化的消费需求,助推消费扩大和升级。本行的个人消费贷款业务已构建以房屋、汽车、消费和教育为核心的四大产品体系,推出“邮系列”线上贷款产品;强化数字技术的应用,打通线上及线下渠道,实现“从房到家”全场景、全渠道覆盖的多层次、立体化产品及服务体系。与此同时,本行积极践行普惠金融社会责任,推出个人助学贷款、生源地信用助学贷款等产品,为不同客群提供畅通、正规、便捷的多层次金融服务。截至2019年6月30日,本行个人消费贷款(包括个人住房贷款和个人其他消费贷款)为 1.84 万亿元,占本行个人贷款总额的 72.31%。2016 年至 2018 年本行个人消费贷款的年均复合增长率达23.98%,高于22.83%的同期行业年均复合增长率。2018年度及2019年1-6月,本行消费贷款市场份额在中国银行同业中均居第五位。
    
    2. 以独特的“自营+代理”运营模式,布局了数量居同业首位的网点
    
    依托中国银行业独一无二的“自营+代理”运营模式,本行拥有大型商业银行中数量最多的营业网点,且网点深度下沉、覆盖范围广、布局均衡,为本行带来了庞大的客户群体以及广阔的普惠金融需求场景。高渗透、广覆盖的营业网点使得本行的经营战略更易落地,形成了独特的优势:相比其他全国性商业银行,本行拥有更广泛、更深入的网络覆盖;相比农村金融机构,本行能够提供更综合化、更专业化的产品和服务。截至2019年6月30日,本行共有39,680个营业网点,其中包括7,945个自营网点和31,735个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。本行依托网络优势,围绕互联网领域、政务领域、医疗领域、便民领域等,打造普惠服务场景。
    
    本行专注于网点智能化、轻型化和综合化的转型工作,线下营业网点与线上分销网络相结合,互联网、移动互联网、大数据、人工智能等先进技术相融合,发展建立了“线上+线下”、多渠道有机融合的分销网络,提高了运营效率。本行已建成包括手机银行、网上银行、自助银行、电话银行及微信银行在内的网络金融体系,并持续推进互联网金融发展规划的落实。截至2019年6月30日,本行自助设备数量达13.45万台,电子银
    
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    行客户规模达到2.97亿户,其中,手机银行客户数达到2.39亿户,个人网银客户数达
    
    到2.20亿户。近年本行大力发展快捷绑卡和条码支付,为客户提供全面、便捷的服务。
    
    基于互联网金融生态,本行推出“邮e贷”APP,目前上线产品包括“邮薪贷”和“邮
    
    学贷”等消费信贷产品,以及“掌柜贷”“极速贷”等小微企业和“三农”信贷产品;
    
    线下加大对合作渠道及互联网平台等场景的嵌入与对接,积极搭建数字时代线上及线下
    
    相结合的金融服务体系,努力成为客户往来最频繁的银行。
    
    在“线上+线下”网络建设和科技赋能的推动下,本行网点的服务营销能力不断提升,在提供更为便捷服务的同时,通过大数据分析、客户多维度画像等,客户经理能够全面掌握客户信息、了解客户需求,更精准地识别客户、营销客户、分层维护客户,开展客户全生命周期经营管理,并匹配适应的金融产品。本行面向老年客户、劳务工客户、高校学生及小微企业经营者等推出多种特色服务。其中,本行养老金代付业务在中国银行同业中占有重要市场份额。2018年及2019年1-6月,本行代付社保养老金金额分别为8,785.77亿元及4,542.45亿元。在网点转型工作部署中,本行将拓展网点业务功能、提升全业务服务能力作为重点,尤其是提升代理网点的综合服务能力。本行在严控风险的前提下,已在6个省份试点代理网点辅助小额贷款业务,同时注重智能终端采购和技术投入,并计划将该模式在全国推广,以进一步释放网点潜能。
    
    3. 雄厚的存款基础和强大的资金实力
    
    截至2019年6月30日,本行存款总额达91,011.91亿元,其中个人存款达79,200.46亿元。截至2019年6月30日,本行存款总额和个人存款总额分别在中国银行同业中位居第五位和第四位。在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,本行始终保持各项存款的稳步增长。2016年至2018年,本行存款总额、个人存款和公司存款的年均复合增长率分别为8.81%、9.66%及3.78%。
    
    得益于遍布全国且深入城乡的营业网络和强大的吸储能力,本行具有资金来源稳定的优势。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行存款总额占负债总额的比例分别为95.07%、95.43%、93.96%及92.01%,个人存款占存款总额的比例分别为87.02%、86.56%、85.10%及85.23%,均远高于其他大型商业银行平均水平。同时,本行通过为各种类型企业和行政事业单位提供支付结算服务,获取了稳定且低成本的公司存款。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行公司活期存款占公司存款总额的比例分
    
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    别为67.77%、66.59%、67.15%及69.06%,均高于其他大型商业银行平均水平。基于以
    
    上因素,本行资金成本低于其他大型商业银行的平均水平。2019年1-6月、2018年、
    
    2017年及2016年,本行的付息负债平均付息率分别为1.56%、1.46%、1.44%及1.61%。
    
    一方面,充足的资金来源有效支撑了本行信贷业务持续发展。2016年至2018年,本行信贷业务的年均复合增长率为 19.19%,高于其他大型商业银行同期的平均水平。另一方面,雄厚的资金基础使得本行成为中国银行间市场最活跃的交易商之一。2018年及2019年1-6月,本行通过中央国债登记结算有限责任公司完成结算的交易金额分别达51.95万亿元及21.92万亿元,在中国银行同业中分别位居第二位及第三位。本行金融市场业务布局全面,拥有中国银行间市场各类业务牌照,可以参与各类市场交易和金融创新,形成了能够适应市场变化发展、满足不同客户需求的丰富产品体系,并承担了一级交易商、做市商、基准利率报价行等多项重要角色,向境内货币、债券、外汇等市场提供报价及流动性支持,在银行间市场上发挥了重要的作用。
    
    4. 优异的资产质量,审慎的风险管理
    
    本行具有独特、健康的资产结构。首先,较低存贷比使得本行在经济转型期间具有更大的调整空间。截至2019年6月30日,本行存贷比为51.66%,较2016年12月31日提升10.34个百分点,但仍远低于其他大型商业银行的存贷比均值。其次,截至2019年6月30日,本行的风险加权资产占资产总额比例仅为47.34%,低于其他大型商业银行的平均水平。本行的信贷业务长期坚持以零售为主的战略,截至2019年6月30日,本行个人贷款总额占贷款总额的54.24%,贷款组合结构更加均衡。
    
    在信贷业务快速发展的同时,本行控制资产质量的能力优异,拨备计提充足。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行不良贷款率分别为0.82%、0.86%、0.75%及0.87%,不良贷款与关注类贷款占贷款总额比例分别为1.49%、1.49%、1.43%及1.68%。截至2019年6月30日,本行的不良贷款率远低于银行业不良贷款率1.81%的平均水平。报告期内,本行逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款;对于分期偿还的贷款,若一期逾期,逾期和未逾期部分全部纳入逾期贷款。截至2019年6月30日,本行不良贷款总额与逾期90天以上贷款总额比例为123.60%。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行拨备覆盖率分别为396.11%、346.80%、324.77%及271.69%。截至2019年6月30日,本行拨备覆盖率远高于其他大型商业银行207.90%的平均水平。
    
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    本行始终坚持稳健审慎的总体风险偏好,建立了包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、声誉风险、战略风险和合规风险等在内的全面风险管理体系。本行拥有健全的风险管理组织架构,培育了良好的风险管理文化,且注重运用信息技术管理风险,优化风险计量模型,完善风险监测预警体系。本行审慎的风险管理还体现在以下方面:
    
    首先,本行发放贷款主要面向大型企业、小企业法人及个人客户。大型企业贷款在本行公司贷款中占比较高,贷款客户均是高信用评级的优良企业,主要为大型基础设施建设项目、行业龙头企业及其核心子公司。本行的大型企业授信审批权限主要集中在总行及风险管控能力较强的一级分行,确保信贷风险可控。本行个人消费贷款、个人商务贷款、个人小额贷款和小企业法人贷款笔均金额小,分散的贷款组合有效降低了本行的信贷风险。
    
    其次,本行研发了具有特色的零售信贷技术。本行与德国国际合作机构、印尼人民银行、国际金融公司、费埃哲等国际机构和公司合作交流,充分吸收国际先进技术并与中国实际情况相结合,实施针对小微企业贷款和个人贷款的信用风险管理工具和技术,包括区域授信政策、全周期检测、双人实地调查、多层次交叉验证、关系型信贷调查技术等,并共同研究形成环境和社会风险政策指引初稿。本行已建立个人信贷评分系统,使用打分卡/风险评分模型评估借款人的信用情况。目前,本行积极探索数据驱动模式在零售金融服务中的应用,建设新一代零售信贷工厂项目,增强本行智能决策和信贷全生命周期管理能力;通过引入外部大数据及决策分析技术,构建客户画像,优化传统业务流程和作业标准,提升客户体验,同时拓展面向新兴领域和客群的金融服务,构建全方位金融服务体系。本行围绕客户收入数据、抵押担保数据、信用评分数据,构建零售金融服务的支撑数据体系。
    
    第三,本行强调授信准入和信用风险监测预警管理,对敏感行业、重点地区、重点客户的风险状况进行监测预警,做好非信贷资产风险准入,加强统一授信管理和集中度风险管控,严格控制高风险领域信贷敞口。截至2019年6月30日,本行房地产业的贷款仅占本行贷款总额的1.39%,不良贷款率为0.02%;对地方政府融资平台贷款无不良贷款。
    
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    5. 良好的成长潜力和广阔的发展空间
    
    本行的业务发展受益于中国经济转型,业务战略契合金融供给侧结构性改革,拥有良好的成长潜力和广阔的发展空间。居民消费升级、小微企业信贷需求旺盛、农村金融改革是中国经济和社会发展中的重要议题,也是国家政策聚焦重点。本行始终积极响应国家政策,提供契合中国经济转型升级的金融服务,在发展潜力广阔的市场中寻找业务发展空间。截至 2019 年 6 月 30 日,本行发放贷款和垫款净额占资产总额比例仅为45.20%,信贷业务未来仍有较大的增长空间。首先,中国经济结构向消费驱动型持续转型,消费金融发展空间大。2018年,消费对中国GDP增长的贡献率已达到76.2%。本行定位于大型零售银行,业务发展前景广阔。其次,小微企业在中国经济发展中正扮演越来越重要的角色,其规模不断发展壮大,但其信贷需求远未得到满足,小微企业“融资难、融资贵”问题得到中央高度重视,要求金融切实服务于实体经济。第三,新型城镇化及农业现代化是未来经济发展的重要战略支点,县域经济存在巨大发展机遇。截至2018年12月31日,中国城镇化率为59.98%,仍远低于世界发达经济体的水平。乡村振兴战略的实施带来了新的金融服务需求。
    
    本行所专注服务的“三农”、城乡居民和中小企业客群,正是中国经济转型中最具活力的参与者,也是国家政策的受惠者,其多样化的金融需求为本行提供了广阔的发展空间和持续的增长潜力。2016年至2018年,本行资产总额、贷款总额、存款总额、手续费及佣金净收入的年均复合增长率分别为7.30%、19.19%、8.81%及12.04%,均高于其他大型商业银行平均水平。
    
    本行通过业务转型拓展发展空间,加快推动零售业务向新零售转型,通过科技赋能优化传统业务、建立创新业务。本行注重在县域地区拓展业务、树立竞争优势,打造农村电商生态圈,开拓广阔的县域和农村市场。与城市相比,县域和农村客户持有的金融产品相对单一,但随着农业现代化的发展和国家乡村振兴战略的推进,品牌农业、特色农业和乡村旅游等领域具有较大发展潜力,各类金融需求将逐步被激发,带来巨大的消费、投资和融资市场。截至2019年6月30日,本行69.92%的网点分布在县域地区,在县域地区共有 2.77 万个营业网点,具有开展县域地区金融服务的天然优势。本行充分依托邮政集团现有的渠道、网络和品牌优势,通过邮乐网和邮掌柜线上平台,建立了与村镇居民、邮乐购店、品牌商、经销商的直接链接,打造了集“网络代购+平台批销+农产品返城+公共服务+普惠金融+仓储物流配送”为一体的邮政农村电商服务体系,
    
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    构建了规模大、覆盖面广、服务类别全的农村电商生态圈。本行利用电商生态圈积累客
    
    户资源与数据,通过多场景的打造,加之大数据分析与精准营销手段,实现综合营销和
    
    业务联动发展。随着金融科技的应用和普及,大数据、云计算、移动互联等技术手段逐
    
    步渗透至县域地区金融服务,本行通过科技赋能使得服务县域客户的成本及风险大幅下
    
    降,业务增长潜力增大。
    
    本行注重把握市场机遇,抢占市场先机。本行将支付业务作为战略业务,电子支付、条码支付、POS支付、“助农通”“商易通”等支付手段和产品形成对城市、县域和农村的全覆盖,推动本行业务转型。本行在ETC支付结算业务方面占据了行业领先地位。本行作为目前唯一一家入选 ETC 收费联网管理委员会成员单位的金融机构和唯一的ETC跨省结算行,自2014年至今,始终保持着资金结算零差错、系统运行零故障。本行于2018年加速开展ETC展业行动。2018年度,本行ETC相关业务发卡量达418万张,年新增ETC发卡量市场占有率在中国银行同业中名列第一;2019年1-6月,本行ETC相关业务发卡量达194万张,新增ETC发卡量市场占有率在中国银行同业中名列第一;截至2019年6月30日,本行ETC相关业务累计发卡达814万张,累计发卡量市场占有率在中国银行同业中名列第三。
    
    6. 先进的信息科技能力,为业务发展提供全面支持
    
    本行具备先进的信息科技能力。本行创新地基于开放式平台、分布式架构和小型机集群,建设了个人业务核心系统,该系统兼具高稳定性与高扩展性,支持大规模交易处理,成本节约效应显著。本行进一步推进开放式架构向面向服务体系架构的升级转型,基于OpenStack搭建私有云平台,完成了渠道类系统的私有云平台部署,形成了包括负载均衡、分库分表、数据同步等关键技术的新架构模式,支持系统高效、弹性扩展部署和敏捷开发、灰度发布。以此为基础,本行开始探索核心系统云平台迁移。目前,本行已形成了“1+3+N”自主研发体系、“两地三中心”一体化运行维护体系和灾备架构,信息系统运行稳定。专业的信息科技团队及其能力多次获得监管机构和行业认可。
    
    本行着力打造领先的企业级信息化平台。以“十三五”IT 规划为蓝图,构建业务能力和科技架构深度融合的十六大平台和两大总线。一是建成客户信息、渠道管理、互联网金融、资金业务、中间业务、产品管理、内部评级、会计处理、统一柜面、组合交易、流程整合、内容管理等平台,以及企业服务总线和企业数据总线;二是着力发挥企业级架构的业务价值,推动科技赋能。本行依托互联网金融平台和大数据平台,与金融
    
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    科技领先企业合作,提升精准营销能力和风险防控能力;注重重塑客户关系管理平台,
    
    提升客户体验,加强精准营销、风险管理能力。同时,正在着力打造服务开放平台,以
    
    开放、融合理念构筑金融科技生态。
    
    本行具有强大的大数据构建和服务能力。已建成基于“MPP关系型数据库+Hadoop架构的分布式数据库”的混合架构大数据平台,建设面向客户服务、风险管理、财务管理等主题的数据集市,并建设数据实验室,打造自助式数据分析场景。利用大数据应用体系,支持客户服务改善、风险防控优化、经营管理精细化等能力水平提升;依托大数据门户,研发“网点画像”“信贷担保网络”等30余项数据产品,有效支撑业务发展和经营管理;建设管理驾驶舱系统,构建经营分析、风险防控、运营管理等可视化分析应用,直观展示全行整体发展情况。不断拓展大数据应用,创新大数据分析技术,推动向数字化智慧银行转型。
    
    本行积极推动科技创新能力提升,深化云计算、区块链、人工智能等新技术的研究与应用。截至2019年6月30日,渠道管理平台、网上银行、手机银行、自助银行、移动展业、POS业务、国际支付等42个系统已实现私有云平台部署。云平台日交易量超过1.75亿笔,全行超过64%的交易通过云平台完成,高效支持系统弹性扩展,提高应用部署效率,达到同业领先水平。不断丰富拓展区块链技术应用场景,托管业务、福费廷等应用相继上线运行。基于机器学习技术的信用风险内部评级模型、反欺诈应用取得良好效果,基于深度学习技术的智能客服、远程授权机器人上线,实现了人工智能技术应用的新突破。
    
    7. 强大的股东支持,与战略投资者开展全方位的合作
    
    本行控股股东邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位,业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,是同时拥有实物流、资金流、信息流的大型综合性国有独资企业。本行与邮政集团建立了稳定、透明、公平、互惠的业务委托代理关系,可借助其遍及城乡的广阔网络更好地服务客户。邮政集团的线上及线下资源与本行业务实现了良好协同。邮政集团的60余万家农村邮乐购店为本行开展金融业务提供了实体窗口和渠道资源;而邮乐网和邮掌柜则为本行构建农村电商生态圈提供了线上平台支持,并有助于积累客户资源与数据。邮政集团还为本行提供了与其他金融子公司进行交叉销售、资源共享和合作共赢的平台。此外,中国邮政作为政府公信力品牌,为本行开展业务提供了强大的信誉支持。
    
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    2015年12月,本行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标,成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者,并于 2018 年与摩根大通、FMPL、星展银行、深圳腾讯签署深化战略合作协议。报告期内,本行持续与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域积极推进战略合作,建立协同机制,借助其在公司治理、业务创新、科技应用、风险管理等方面的先进经验和专业优势,提升管理水平和经营效率。公司治理方面,本行借助国际金融公司的诊断分析,优化公司治理机制;渠道优化方面,本行在摩根大通协助下,进一步推进网点转型;财富管理体系建设方面,本行与瑞银、星展银行和摩根大通开展培训交流;风险管理方面,本行在摩根大通的协助下,提升风险管理水平。本行尤其注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作。本行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域全方位推进深入合作,打造战略协同生态圈。
    
    8. 经验丰富的管理团队和凝聚力强的年轻员工队伍
    
    本行的管理团队具备卓越的战略视野与丰富的行业经验,拥有银行业、财政、金融领域和金融监管机构工作背景,既精通银行业又熟悉实体经济,具有专业多元、经历多元、知识结构多元且管理经验多元的优势。董事长张金良先生拥有约22年的金融业从业和管理经验,曾任中国光大集团股份公司执行董事,中国光大银行股份有限公司执行董事、行长,中国银行副行长、北京市分行行长、总行财务管理部总经理等职务。监事长陈跃军先生拥有约34年的金融业从业和监管经验,曾任四川省人民政府金融办公室主任、中国银监会银行监管四部副主任、中国银监会四川监管局副局长等职务。代为履行行长职务的执行董事、副行长张学文先生拥有约33年的财政金融业从业经验,曾任财政部经济建设司副司长等职务。本行管理团队为本行战略实施的连贯性及业务发展的持续性提供了有效的保障。
    
    本行注重人才队伍建设,强调“人才强行”。本行投入大量资源招聘及培训员工,着力加强员工思想道德教育,塑造了一支具有责任感和使命感、年轻且具有发展潜力的员工队伍。本行年轻的、高学历的员工队伍充分体现本行作为最年轻的大型商业银行的特点,有助于本行顺应行业发展趋势、加快创新步伐、持续释放改革红利。截至 2019年6月30日,本行员工平均年龄37岁,40岁及以下员工占比为67.32%;本行员工本
    
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    科及以上学历占比 71.75%,其中研究生及以上学历占比为 5.70%。本行目前处于成长
    
    期,业务发展潜力大,为员工提供了良好的职业发展平台。本行持续在全国范围内开展
    
    社会招聘,吸引了具备丰富金融业经营管理经验的人才。与此同时,本行不断完善具有
    
    市场竞争力的激励体系,优化选人用人机制,“人员能进能出,职务能上能下,薪酬能
    
    高能低”,充分激发组织活力。
    
    本行持续加强基层党建工作,针对覆盖范围广、服务客户多、管理半径长等经营特点和业务快速发展的形势,与全行机构建设同步建立健全各级党组织,确保党的工作在全行实现有效覆盖。本行探索出一条以“夯实基础、多级示范、四级联动、注重实效”为特色的基层党组织建设的有效路径,面向全体党员开展党员“政治生日”、党员承诺践诺、“微党课”征集评比等一系列主题教育活动,激发了党员主动作为的内在动力。基层党组织在团结群众、教育党员、攻坚克难等方面的作用得到充分发挥,广大党员的政治素养有效提升,业务水平不断精进,为企业健康发展注入了动力。
    
    六、本行资产权属情况
    
    (一)主要固定资产及投资性房地产情况
    
    本行固定资产是指为提供劳务或经营管理而持有的,使用寿命超过1年且单位价值较高的有形资产。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行固定资产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
     固定资产     2019年6月30日      2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
    账面原值                   73,258             72,286             67,814             60,056
    累计折旧                 (28,514)           (26,887)           (24,010)           (20,774)
    净值                       44,744             45,399             43,804             39,282
    
    
    本行投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行投资性房地产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:
    
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    单位:百万元
    
     投资性房    2019年6月30日       2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
       地产
    账面原值                    1,180              1,199              1,200              1,317
    累计折旧                    (605)              (580)              (518)              (501)
    净值                         575               619               682               816
    
    
    1. 房屋及建筑物
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行固定资产中的房屋及建筑物的账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
     房屋及建筑   2019年6月30日      2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
         物
    账面原值                   45,379             44,406             37,881             35,934
    累计折旧                 (15,177)           (14,043)           (11,287)            (9,414)
    净值                       30,202            30,363            26,594            26,520
    
    
    截至2019年6月30日,本行及本行控股子公司在境内拥有6,299处房屋,建筑面积合计约4,911,112.59平方米。该等房屋的具体情况如下:
    
    (1)已取得房产证及土地证的房屋
    
    就5,728处、建筑面积合计约4,109,649.05平方米的房屋,本行已取得房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证。该等房屋占本行自有房产总建筑面积约 83.68%。其中:
    
    1)本行取得4,707处、建筑面积合计约2,736,873.00平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等国有土地使用权类型为出让或转让,其中 15 处、建筑面积合计约19,104.20平方米的房屋占用范围内土地的土地使用权期限已届满;
    
    2)本行取得282处、建筑面积合计约460,670.81平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为“授权经营”“授权经营作价出资”或“国家授权经营”;取得731处、建筑面积合计约907,669.17平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为作价出资(或入股),其中1处、建筑面积约1,386.84平方米的房屋占用范围内土地的土地使用权期限已届满;取得3处、建筑面积合计约3,395.28平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型
    
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    为划拨。前述房屋均来自于邮政集团。此外,本行取得 4 处,建筑面积合计约 870.99
    
    平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为划拨;取得1
    
    处,建筑面积约 169.80 平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使
    
    用类型为国有土地租赁。
    
    (2)尚未办理取得房产证和/或土地证的自有房屋
    
    截至2019年6月30日,本行未取得房产证或土地证的自有房屋共计571处,建筑面积合计约801,463.55平方米,占本行自有房屋总建筑面积约16.32%;上述自有房屋的数量、面积、占比、未取得房产证或土地证的原因和用途情况具体如下:
    
    1)已取得房产证但尚未取得土地证的自有房屋
    
    就206处、建筑面积合计约173,953.03平方米的房屋,本行已取得房产证但尚未取得其占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约3.54%。该等房屋占用范围内的土地未取得土地证的原因如下:
    
    ①就22处、建筑面积合计约4,355.93平方米的房屋,本行正在办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.09%;
    
    ②就7处、建筑面积合计约13,997.24平方米的房屋,因尚未支付完毕购房款、开发商尚未完成整体出售、房地产主管部门暂停受理办证等原因,本行暂未办理该等房屋占用范围内的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.29%;
    
    ③就47处、建筑面积合计约39,872.55平方米的房屋,因该等房屋所在地的房地产管理部门不予单独核发土地证,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.81%;
    
    ④就45处、建筑面积合计约36,014.17平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.73%;
    
    ⑤就85处、建筑面积合计约79,713.14平方米的房屋,因本行办证手续不齐全或其他历史遗留问题等,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约1.62%。
    
    2)已取得土地证但尚未取得房产证的自有房屋
    
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    就29处、建筑面积合计约307,071.92平方米的房屋,本行已取得该等房屋占用范围内土地的土地证,但尚未取得房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约6.25%。该等房屋未取得房产证的原因如下:
    
    ①就1处、建筑面积合计约12,982.56平方米的房屋,本行正在办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.26%;
    
    ②就3处、建筑面积合计约110,619.97平方米的房屋,系本行自建且已办理了竣工验收备案手续,尚待本行办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.25%;
    
    ③就3处、建筑面积合计约4,893.60平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.10%;
    
    ④就22处、建筑面积合计约178,575.79平方米的房屋,因房屋建设手续不齐全、控规不符等历史遗留问题,本行暂难以办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约3.64%。
    
    3)尚未取得房产证和土地证的自有房屋
    
    就336处、建筑面积合计约320,438.60平方米的房屋,本行尚未取得房产证和该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约6.52%。该等房屋未取得房产证及该等房屋占用范围内的土地未取得土地证的原因如下:
    
    ①就149处、建筑面积合计约41,821.43平方米的房屋,本行正在办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.85%;
    
    ②就10处、建筑面积合计约98,021.45平方米的房屋,因尚未支付完毕购房款等原因,本行暂未办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.00%;
    
    ③就140处、建筑面积合计约109,210.39平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.22%;
    
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    ④就37处、建筑面积合计约71,385.33平方米的房屋,因本行办证手续不齐全、控规不符等历史遗留问题,本行暂难以办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约1.45%。
    
    截至2019年6月30日,本行尚待办理权属证书的571处房屋中418处、建筑面积合计约777,576.37平方米的房屋为用于办公、营业的经营性房屋,占自有房产总建筑面积约15.83%;129处、建筑面积合计约11,910.20平方米的房屋用作员工宿舍,占自有房产总建筑面积约0.24%;5处、建筑面积合计约849.03平方米的房屋用作员工食堂,占自有房产总建筑面积约0.02%;19处、建筑面积合计约11,127.95平方米的房屋处于闲置状态,占自有房产总建筑面积约0.23%。
    
    截至2019年6月30日,本行未办理权属证书的571处房屋中,172处、建筑面积合计约 59,159.92 平方米的房屋正在办理相应的权属证书;3 处、建筑面积合计约110,619.97平方米的房屋,系本行自建且已办理了竣工验收备案手续,本行具备办理相应的权属证书的条件;17处、建筑面积合计约112,018.69平方米的房屋,在本行支付完毕相应的购房款或开发商完成整体销售或房地产主管部门恢复受理办证的前提下,本行具备申请办理相应的权属证书的条件;其他379处、建筑面积合计约519,664.97平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全、本行办证手续不齐全或控规不符等历史遗留问题,本行暂难以取得相应的权属证书。
    
    就前述暂无法取得权属证书的379处自有房屋,共涉及营业网点86个,该等营业网点的总收入、存款余额规模、贷款余额规模占本行最近一期合并口径的总收入、存款余额规模、贷款余额规模的比例分别约为0.72%、0.60%、1.19%,占比较小,不会对本行经营产生重大不利影响。
    
    截至本招股意向书摘要签署日,未有任何第三人就上述尚未取得权属证书的房屋向本行主张任何权利或者提出任何异议,本行也未就该等房屋的建设和使用受到有关政府主管部门作出的行政处罚。若未取得相关权属证书导致本行无法继续使用该等房屋而必须搬迁时,本行可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行的财务和经营状况产生重大不利影响。
    
    2. 在建工程
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    31日,本行在建工程情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
       在建工程    2019年6月30日      2018年12月31日    2017年12月31日   2016年12月31日
    年初余额                   12,080             13,193            8,088             7,520
    本年增加                    1,102              4,781            7,483             5,743
    本年转入固定                (958)             (5,283)           (1,974)            (4,480)
    资产
    其他转出                    (210)              (611)            (404)             (695)
    年末余额                   12,014             12,080           13,193             8,088
    
    
    3. 其他固定资产
    
    本行其他固定资产包括电子设备、运输工具、办公设备及其他。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行上述固定资产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
        其他固定资产     2019年日6月30    1220月1831年日   1220月173年1日    1220月163年1日
              账面原值            10,265         10,244            10,102              9,748
       电子   累计折旧            (8,918)         (8,573)            (7,966)            (7,139)
       设备
              净值                 1,347          1,671             2,136             2,609
              账面原值             1,197          1,184             1,243             1,259
       运输   累计折旧            (1,112)         (1,112)           (1,178)            (1,180)
       工具
              净值                   85             72                65                79
              账面原值             4,403          4,372             5,395             5,027
     办公设备 累计折旧            (3,307)         (3,159)            (3,579)            (3,041)
      及其他
              净值                 1,096          1,213             1,816             1,986
    
    
    (二)租赁房屋情况
    
    1. 租赁房屋的权属情况
    
    截至2019年6月30日,本行及本行控股子公司在境内承租使用了15,212处、建筑面积合计约5,721,903.52平方米的房屋。该等房屋的具体情况如下:
    
    (1)就9,536处、建筑面积合计约3,816,225.50平方米的房屋,出租方拥有该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件。该等房屋占本
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    行承租房屋总建筑面积约66.70%。
    
    (2)就4,724处、建筑面积合计约1,540,098.13平方米的房屋,出租方未能提供该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件,但已书面出具以下或类似的承诺:因出租方对租赁房屋的权属瑕疵导致承租方遭受损失的,出租方愿意予以赔偿。该等房屋占本行承租房屋总建筑面积约26.91%。
    
    (3)就952处、建筑面积合计约365,579.90平方米的房屋,出租方未能提供该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件,亦未书面出具上述第2项所述承诺。该等房屋占本行承租房屋总建筑面积约6.39%。
    
    本行承租的上述房屋,存在未办理房屋租赁登记备案的情形。根据相关法律的规定,未办理租赁登记备案手续不影响相关房屋租赁协议的效力。
    
    2. 租赁房产中涉及集体土地、耕地、划拨用地的具体情况
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司租赁的、占用范围内的土地性质明确的房屋中涉及集体土地、耕地、划拨用地的共计2,607处、建筑面积合计约1,040,217.39平方米,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约18.17%。其中,(1)701处、建筑面积合计约251,614.14平方米的房屋占用范围内的土地为集体土地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约4.39%;(2)6处、建筑面积合计约1,963.20平方米的房屋占用范围内的土地为耕地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.03%;(3)1,900处、建筑面积合计约786,640.05平方米的房屋占用范围内的土地为划拨用地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约 13.75%。截至2019年6月30日,本行及控股子公司不存在租赁集体土地、耕地和划拨用地自建房屋的情形。
    
    前述租赁房屋中,共计1,777处、建筑面积合计约668,180.55平方米的租赁房屋的出租方已书面出具以下或类似的承诺:因出租方对租赁房屋的权属瑕疵导致承租方遭受损失的,出租方愿意予以赔偿。出具该等承诺的租赁房屋占本行及控股子公司前述租赁房屋总建筑面积约64.23%。
    
    本行及控股子公司后续若无法继续使用在上述集体土地、耕地、划拨用地上建设的该等租赁房屋而必须搬迁时,本行及控股子公司可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行及控股子公司的财务和经营状况产生重
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    大不利影响。
    
    综上,本行及控股子公司租赁房产中涉及集体土地、耕地、划拨用地的情况不会对本行经营产生重大不利影响。
    
    3. 租赁邮政集团及关联方房屋的情况
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司向邮政集团或本行的其他关联方租赁3,197处、建筑面积合计约1,124,178.55平方米的房屋,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约19.65%,其中经营用房3,141处、建筑面积约1,112,066.67平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约19.44%;员工食堂21处,建筑面积约5,774.85平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.10%;员工宿舍35处,建筑面积约6,337.03平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.11%。
    
    本行的独立董事于2019年4月25日和2019年8月20日分别出具的独立意见,认为:本行2016年度、2017年度、2018年度、2019年上半年与关联方之间发生的关联交易系本行日常业务中按照市场化原则进行,相关交易安排和协议条款公平、合理,关联交易定价公允、合理,并已履行相关法律法规和公司章程等内部制度规定的内部审批程序,符合本行及股东的整体利益,不存在损害本行或其他股东利益的情形。
    
    根据邮政集团出具的《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司出租的土地、房产相关事项的确认函》,就截至2019年6月30日本行及控股子公司从邮政集团或其下属企业租赁使用的房屋,邮政集团承诺“将参照独立第三方物业评估师评估的结果,按照公平合理的市场价格,签订租赁协议”。
    
    本行及控股子公司租赁邮政集团及本行的其他关联方房屋的价格主要参考第三方机构出具的估价报告或同类房屋的市场租赁价格,本行及控股子公司租赁邮政集团及本行的其他关联方房屋价格与周边物业市场价格不存在重大差异,租赁价格公允。
    
    (三)主要无形资产情况
    
    1. 土地使用权
    
    截至2019年6月30日,除招股意向书“第六节 本行的业务/九、主要财产情况/(一)主要固定资产及投资性房地产情况/1. 房屋及建筑物”及“第六节 本行的业务/九、主要财产情况/(一)主要固定资产及投资性房地产情况/2. 在建工程”所述房屋、
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    在建工程占用范围土地外,本行及本行控股子公司在境内拥有 15 宗、面积合计约
    
    106,753.63平方米的土地使用权,该等土地之上无在建或已建成房产。该等土地使用权
    
    的具体情况如下:
    
    (1)已取得权属证书的土地使用权
    
    本行已取得14宗、面积合计约100,877.63平方米土地的国有土地使用证。该等土地使用权占本行自有土地使用权总面积约94.5%。其中:12宗、面积合计约71,960.43平方米的土地使用权类型为出让;2宗、面积合计约28,917.20平方米的土地使用权类型为作价出资。在前述土地使用权中,本行已就1宗、面积合计约为5,434.00平方米的土地上的建设工程取得建设工程施工许可证并开工建设。
    
    (2)尚未取得权属证书的土地使用权
    
    本行已就1宗、面积合计约5,876.00平方米的土地签署国有土地使用权出让合同,该等土地使用权占本行自有土地使用权总面积约5.50%。
    
    2. 商标
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有552项注册商标。
    
    3. 专利权
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有4项专利权。
    
    4. 著作权
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有79项计算机软件著作权和10项作品著作权。
    
    5. 许可使用的商标
    
    截至2019年6月30日,本行持有2项经邮政集团授权许可使用的境内注册商标。(四)房屋和土地来自邮政集团的情况
    
    1. 来自邮政集团未办理完毕产权证的自有房屋和土地
    
    截至2019年6月30日,本行来自邮政集团的房屋中,(1)已取得房产证但尚未取得土地证的房屋共31处、建筑面积合计约27,892.36平方米,占本行自有房产总建筑面积约0.57%;(2)已取得土地证但尚未取得房产证的房屋共17处、建筑面积合计约
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    19,422.71平方米,占本行自有房产总建筑面积约0.40%;(3)尚未取得房产证和土地
    
    证的房屋共17处、建筑面积合计约66,520.95平方米,占本行自有房产总建筑面积约
    
    1.35%。该等房屋未办理房产证和/或土地证的原因为控规不符、办证手续不齐全等历史
    
    遗留问题。
    
    就上述来自邮政集团但尚未取得权属证书的房屋和土地,本行后续将积极与邮政集团进行沟通协调并向房地产主管部门申请办理相应的产权证。此外,后续如因上述房屋的权属瑕疵导致本行无法继续使用该等房屋而必须搬迁时,本行可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行经营产生重大不利影响,对本次发行上市不会构成实质障碍。
    
    2. 来自邮政集团的房屋或者土地存在授权经营、划拨、出资入股的情况
    
    截至2019年6月30日,本行自有房屋中来自邮政集团的、房屋占用范围内的土地使用权类型登记为作价出资(或入股)、授权经营和划拨的共1,048处、建筑面积合计约1,433,201.16平方米;自有光地中来自邮政集团的、土地使用权类型登记为作价出资的共2宗、土地使用权面积合计约28,917.20平方米;在建工程中来自邮政集团的、占用范围内的土地使用权类型登记为作价出资(或入股)的共3宗、土地使用权面积合计约2,388.58平方米。
    
    七、同业竞争
    
    (一)本行的控股股东及实际控制人
    
    本行的控股股东及实际控制人为邮政集团。截至本招股意向书摘要签署日,邮政集团持有本行55,847,933,782股内资股股份,占本次A股发行前总股本的68.92%。
    
    (二)关于不存在同业竞争的说明
    
    1. 本行的业务
    
    本行的主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。本行的业务主要受人民银行和中国银保监会等机构监管。本行是邮政集团控股的唯一一家商业银行。
    
    2. 邮政集团的业务
    
    邮政集团主要从事国内和国际邮件寄递业务、报刊和图书等出版物发行业务、邮票发行业务、邮政汇兑业务、机要通信业务、邮政物流业务、电子商务业务、邮政代理业
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    务及依法开办的其他业务。
    
    (1)汇兑业务
    
    1)本行与邮政集团汇兑业务收入规模较小
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事汇兑业务的收入分别为3.76亿元、2.59亿元、1.62亿元及0.69亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.09%、0.06%、0.03%及0.02%;2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,本行的汇兑业务手续费及佣金净收入1分别为0.68亿元、0.46亿元、0.24亿元及0.10亿元,占本行营业收入的比例分别为0.04%、0.02%、0.01%及0.01%。邮政企业网点与本行从事的汇兑业务的收入及相应占比均较小,金额呈逐年下降趋势,均不属于邮政集团及本行主要从事的业务。
    
    2)法律依据与监管部门不同
    
    根据《邮政法》《邮政普遍服务监督管理办法》规定,邮政集团所从事的汇兑业务属于邮政普遍服务,邮政普遍服务属于国家基本公共服务,邮政企业按照国家规定承担提供邮政普遍服务的义务,国务院邮政管理部门对邮政企业从事邮政普遍服务进行监督管理。从邮政企业网点的覆盖率上看,截至2019年6月30日,邮政企业网点数量53,916处,本行共有39,680个营业网点,其中包括自营网点7,945个和代理网点31,735个,
    
    邮政企业网点数量高于本行网点,广泛的网点覆盖是邮政企业承担普遍服务义务的基
    
    础,本行无法替代邮政企业履行普遍服务义务。如邮政企业停止办理邮政汇兑业务或将
    
    相关业务交予本行从事,违反了《邮政法》规定的法律义务,纳入本行存在法律障碍。
    
    根据《商业银行法》,商业银行可以办理国内外结算。根据人民银行《支付结算办法》,汇兑是结算方式的一种,是中国商业银行普遍提供的基础金融服务之一。本行从事上述汇兑业务受中国银保监会和人民银行监管,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事《商业银行法》《支付结算管理办法》规定的商业银行业务。
    
    综上,邮政企业网点与本行从事汇兑业务的收入规模均较小、金额呈下降趋势,在法律依据、监管机构等方面存在不同,邮政企业根据《邮政法》规定提供邮政普遍服务,1 注:此处“手续费及佣金净收入”为本行按代理银行中间业务“谁办理谁受益”的原则确认手续费及佣金收入后,再扣减支付予邮政集团的手续费及佣金支出所得的净收入。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    相关业务纳入本行存在法律及现实障碍,邮政企业网点与本行从事的汇兑业务不具有可
    
    替代性,不存在同业竞争,符合客观事实。
    
    (2)代收业务
    
    报告期内,邮政集团及其分支机构办理的代收业务主要包括代收公共事业费(如水、电及燃气费等)及代收款(如代收石油款)等。本行从事以资金归集类业务为主的代收业务。本行所从事的代收业务请参见招股意向书“第六节 本行的业务/五、本行的业务和经营/(四)个人银行业务/6. 中间业务产品与服务/(1)个人结算业务”。邮政集团及其分支机构从事的代收业务与本行所从事的代收业务不存在同业竞争,分析如下:
    
    1)本行与邮政集团代收业务收入规模较小
    
    在业务规模方面,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事代收业务的收入分别为12.99亿元、11.39亿元、8.15亿元及3.15亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.30%、0.23%、0.14%及0.10%;本行从事代收付业务的手续费及佣金净收入分别为2.35亿元、1.82亿元、2.13亿元及0.94亿元,占本行营业收入的比例分别为0.12%、0.08%、0.08%及0.07%。邮政企业网点与本行从事的代收业务的收入及相应占比均较小,均不属于邮政集团及本行主要从事的业务。
    
    2)业务模式和办理方式不同
    
    在业务模式方面,本行所从事的代收业务以委托代扣代收为主,定位于促进存款吸收,增强客户黏性,即本行根据与具有收款需求的企业(即委托单位)所签订的委托代扣代收协议,接受委托单位的委托,办理个人客户、公司客户的代扣代收业务。
    
    在办理方式方面,邮政企业网点主要以现金方式办理生活缴费,不支持个人账户委托代扣代收;本行可以通过现金缴费、个人账户预存代扣缴费、手机银行、网上银行等多种方式进行生活缴费,以委托代扣代收为主。
    
    3)邮政集团从事该类业务有明确的政策依据
    
    根据《邮政法》,邮政业应适应经济社会发展和人民生活需要。根据《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》,邮政集团应强化公共服务职能,加强农村和边远地区服务,鼓励邮政集团在农村开展直接为农民生产、生活服务的有关业务。2016年12月,中共中央、国务院发布了《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    展新动能的若干意见》(中发[2017]1 号),提出支持供销、邮政、农机等系统发挥为农
    
    服务综合平台作用。2018年1月,中共中央、国务院发布了《关于实施乡村振兴战略
    
    的意见》(中发[2018]1 号),明确提出支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡
    
    村,到2020年,城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初
    
    步建立,到2035年,城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加
    
    完善。为贯彻上述中共中央、国务院重大决策部署,持续提升邮政业服务“三农”能力,
    
    加快推进农业农村现代化,国家邮政局、发改委、财政部等七部委联合发布了《关于推
    
    进邮政业服务乡村振兴的意见》(国邮发[2019]36号),意见明确指出邮政体系是国家战
    
    略性基础服务设施和社会组织系统,鼓励邮政企业拓展代理收费等业务,打造农村综合
    
    服务平台,依托网点提供便民服务。因此,利用广泛的邮政企业网点提供代收服务是邮
    
    政集团所提供的城乡基本公共服务的一部分,符合国家关于乡村振兴的战略部署,纳入
    
    本行存在政策障碍。
    
    4)从服务定位的角度
    
    本行所从事的生活缴费代收业务是商业银行为增强客户黏性,在本行自营及代理网点向客户提供的一项基于商业银行业务的基本服务。而邮政集团担负着服务乡村振兴的重要职责,从事代收业务具有更明显的服务“三农”资源优势,双方在社会职能上存在差异,本行无法替代邮政企业实现上述普惠服务工作的目标,邮政企业所从事的代收类的便民服务,无法纳入本行。
    
    5)从本行对代理网点的管控角度
    
    邮政企业网点数量和覆盖面高于本行网点,并且邮政集团所从事的代收业务以现金方式为主,已经建立了成熟、完善的资金管理制度和管理体系。本行的网点服务无法覆盖邮政企业网点的区域,无法满足这些地域的需求,纳入本行存在现实障碍。
    
    综上,邮政企业网点与本行所从事的代收业务收入规模均较小,在办理方式、政策依据、服务定位、网点管控上均存在差异,邮政企业网点所从事的生活缴费代收业务为中国广大的农村和边远地区提供便民服务,若将相关业务纳入本行,不利于邮政集团根据《邮政法》的规定适应经济社会发展和人民生活的需要,不利于邮政集团发挥《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》中强化公共服务职能的要求,不符合《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》的政策要求。邮政企业网点与本行所从事的生活缴费代收
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    业务不具有可替代性,双方业务不存在同业竞争,符合客观事实。
    
    (3)保险兼业代理业务
    
    报告期内,邮政集团各分支机构通过邮政营业所等邮政企业网点从事保险兼业代理业务。本行也从事保险兼业代理业务。双方存在相似业务,具体情况如下:
    
    1)本行与邮政集团保险兼业代理业务收入规模较小
    
    2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事保险兼业代理业务的收入分别为6.51亿元、8.15亿元、8.40亿元及5.44亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.15%、0.17%、0.15%及0.17%;本行从事保险兼业代理业务的手续费及佣金净收入分别为14.70亿元、15.53亿元、13.32亿元及11.67亿元,占本行营业收入的比例分别为0.78%、0.69%、0.51%及0.82%。邮政企业网点与本行从事保险兼业代理业务的规模均较小。
    
    2)相同产品品种的占比较低
    
    报告期内,邮政企业网点主要代理销售机动车辆保险和消费型、保障型的简易险(简易险为对保费低、保障期限短、手续简便、核保简单的消费型、保障型的“普惠”类保险产品的统称,以家庭财产保险、意外伤害保险、健康保险、医疗补充保险等为主);本行代理销售的险种包括人寿保险、年金保险、企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、货物运输保险、船舶保险、责任保险、意外伤害保险及健康保险。
    
    本行主要销售的是人寿保险、年金保险,与邮政企业网点销售的主要产品不同,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月本行销售人寿保险、年金保险的手续费及佣金净收入占代理保险业务手续费及佣金净收入的比例分别为85.15%、90.94%、97.04%和98.18%。
    
    邮政企业网点与本行所销售的相同保险品种类型为机动车辆保险、简易险中的家庭财产保险、意外伤害保险及健康保险,但相同产品在本行保险兼业代理业务中的占比较低。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,本行销售机动车辆保险、简易险中的家庭财产保险、意外伤害保险及健康保险的手续费及佣金净收入占代理保险业务手续费及佣金净收入的比例仅分别为0.31%、0.25%、0.41%和0.15%。
    
    3)主要代理险种范围因主业不同而有所区分
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    目前,邮政企业代理销售的机动车辆保险和简易险,主要是消费、保障型的“普惠”类保险产品,具有保费低、期限短、手续简便、理赔快速等特点,更体现民生保障产品属性。而本行代理的产品,主要是与金融相关的投资理财、期缴类保险产品。当前,邮政企业网点代理销售的两险产品与本行当前代理销售的投资理财类保险具有差异化互补的特征,两边都是根据自己的主营业务定位来销售的。根据《保险兼业代理管理暂行办法》(保监发〔2000〕144号)、《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》(保监发〔2015〕91号),保险兼业代理应遵循“主业相关性”原则,申请保险兼业代理资格应当有同经营主业直接相关的一定规模的保险代理业务来源。
    
    综上,报告期内,本行与控股股东、实际控制人邮政集团同时从事保险兼业代理业务,销售的主要产品不具有竞争性,但依然存在比例较低的相同产品,符合客观事实。为避免潜在同业竞争,本行控股股东、实际控制人邮政集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,本行控股股东及关联企业(指邮政集团控制的除本行及其下属企业以外的其他企业)不再从事该等业务,《保险兼业代理业务许可证》到期后不再续期。
    
    3. 邮政集团控制的其他企业的业务
    
    邮政集团通过其控制的企业(除本行及本行子公司外)从事资产管理、投资管理、投资银行、保险代理/保险兼业代理等业务。该等企业的主要情况如下:
    
    (1)资产管理、投资管理
    
    邮政集团通过其控制的企业(除本行及本行子公司外)从事的资产管理、投资管理业务与本行的资产管理业务有所区别,不存在同业竞争,分析如下:
    
    1)监管机构不同
    
    本行作为商业银行,资产管理业务主要受中国银保监会监管;中邮证券作为证券公司,其资产管理业务主要受中国证监会监管;中邮资本管理有限公司、北京中邮资产管理有限公司、北京中邮鸿信投资管理有限公司、北京中邮投资中心(有限合伙)、中邮鼎泰(北京)股权投资管理有限公司、厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)、浙江邮盛投资管理有限公司、中邮永安(上海)资产管理有限公司从事的资产管理、投资管理业务为私募基金业务,受中国证券投资基金业协会自律管理。
    
    2)从事该业务的资质、牌照不同
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    ①邮政集团下属企业从事资产管理、投资管理业务的范围及资质如下:
    
       公司名称      从事资产管理、投资管理业务范围      从事资产管理、投资管理业务资质
                                                      119、日中作国出证《监关会于陕核西准监中管邮局证2券01有1限年责12任月公
                                                      司证券资产管理业务资格的批复》(陕证
                                                      监许可字〔2011〕33号),核准中邮证券
                                                      变更业务范围,增加证券资产管理业务
       中邮证券    从事经中国证监会核准的证券资产管理 2、根据中国证监局于2016年7月20日
                   业务                               核发的《经营证券期货业务许可证》,其
                                                      证券期货业务范围包括“证券经纪;证券
                                                      承销与保荐;证券自营;证券投资咨询;
                                                      证券资产管理;融资融券;证券投资基金
                                                      销售;代销金融产品;与证券交易、证券
                                                      投资活动有关的财务顾问”
    中邮资本管理有                                    于中国证券投资基金业协会备案的私募
        限公司     发起设立、管理私募投资基金         股P1权01、83创16业投资基金管理人,登记编号:
    北京中邮资产管 主要业务为利用自有资金或外部融资进
      理有限公司   行股权投资、量化投资和债权投资及资 无
                   产管理
    北京中邮鸿信投 作为普通合伙人、基金管理人参与产业 于中国证券投资基金业协会备案的私募
    资管理有限公司 基金、股权投资基金投资             P股1权02、42创44业投资基金管理人,登记编号:
    北京中邮投资中 为中邮资本管理有限公司管理的基金, 于中国证券投资基金业协会备案的股权
    心(有限合伙)主要从事股权项目投资                投资基金,基金编号:SD0543
                   为中邮资本管理有限公司管理的基金,
                   为邮政集团投资北京中邮投资中心(有
    中邮鼎泰(北京)限合伙)及厦门中邮恒昌投资合伙企业
    股权投资管理有(有限合伙)而设立的主体,为北京中  无
        限公司     邮投资中心(有限合伙)及厦门中邮恒
                   昌投资合伙企业(有限合伙)的普通合
                   伙人,不从事其他投资管理业务
    厦门中邮恒昌投 为中邮资本管理有限公司管理的基金,
    资合伙企业(有 为邮政集团投资北京中邮投资中心(有 于中国证券投资基金业协会备案的股权
       限合伙)    限合伙)而设立的主体,不从事其他投 投资基金,基金编号:SL0797
                   资管理业务
    浙江邮盛投资管                                    为中国证券投资基金业协会备案的私募
      理有限公司   从事私募证券投资基金投资管理业务   P证1券06投79资88基金管理人,登记编号:
    中邮永安(上海)                                  为中国证券投资基金业协会备案的私募
    资产管理有限公 从事私募证券投资基金投资管理业务   证券投资基金管理人,登记编号:
          司                                          P1062202
    
    
    ②本行从事资产管理业务的资质
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    本行依据《商业银行理财业务监督管理办法》等规定开展商业银行理财业务,并于2019年5月28日取得《中国银保监会关于筹建中邮理财有限责任公司的批复》(银保监复〔2019〕540号),同意本行筹建中邮理财有限责任公司。
    
    3)业务种类不同
    
    本行的资产管理业务为商业银行理财业务,本行发行的公募、私募理财产品须在全国银行业理财信息登记系统进行登记,而上述邮政集团控制的其他企业不能从事该等业务。中邮证券的资产管理业务为定向资产管理、集合资产管理及专项资产管理业务;中邮资本管理有限公司、北京中邮资产管理有限公司、北京中邮鸿信投资管理有限公司、北京中邮投资中心(有限合伙)、中邮鼎泰(北京)股权投资管理有限公司、厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)、浙江邮盛投资管理有限公司、中邮永安(上海)资产管理有限公司所从事的资产管理、投资管理业务为私募基金管理业务,而本行不能发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码的其他理财产品。
    
    综上,根据监管机构、从事相关业务的资质、牌照及业务种类情况,上述邮政集团下属控股企业从事的资产管理、投资管理业务与本行的资产管理业务不存在同业竞争,本行的资产管理业务为商业银行理财业务,而上述邮政集团控制的其他企业不能从事该等业务。
    
    (2)投资银行业务
    
    邮政集团控制的中邮证券从事投资银行业务,与本行的相关投资银行业务有所区别,不存在同业竞争,分析如下:
    
    1)监管机构不同
    
    中邮证券作为证券公司,其投资银行业务主要受中国证监会监管,而本行作为商业银行,相关投资银行业务主要受中国银保监会、人民银行监管。
    
    2)从事该业务的资质、牌照不同
    
    根据中邮证券现行有效的《营业执照》,其经营范围包括“证券经纪、证券自营;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资经纪销售(凭许可证在有效期内经营);证券承销与保荐;代理销售金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    根据中邮证券现行有效的《经营证券期货业务许可证》,其证券期货业务范围包括“证券经纪;证券承销与保荐;证券自营;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”。
    
    中邮证券从事投资银行的相关批复、备案情况如下:
    
    ①中国证监会2016年6月29日作出《关于核准中邮证券有限责任公司保荐机构资格的批复》(证监许可〔2016〕1454号),核准中邮证券保荐机构资格;
    
    ②中国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年3月1日作出《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2016〕1808号),同意中邮证券作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务和做市业务。
    
    ③中国证监会陕西监管局2013年8月12日作出《关于核准中邮证券有限责任公司证券承销业务资格的批复》(陕证监许可字〔2013〕33号),核准中邮证券变更业务范围,增加证券承销业务。
    
    ④中国证监会陕西监管局2014年5月8日作出《关于核准中邮证券有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格的批复》(陕证监许可字〔2014〕34号),核准中邮证券变更业务范围,增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。
    
    ⑤中国证监会2009年3月20日作出《关于核准西安华弘证券经纪有限责任公司证券自营与证券投资咨询业务资格的批复》(证监许可〔2009〕247号),核准西安华弘证券经纪有限责任公司变更业务范围,增加证券自营、证券投资咨询业务。2009年8月26日,经中国证监会核准,西安华弘证券经纪有限责任公司更名为中邮证券有限责任公司。
    
    本行从事投资银行的相关批复、备案情况如下:
    
    依据中国银行间市场交易商协会作出的《关于开展非金融企业债务融资工具A类主承销商业务有关事项的通知》(中市协发〔2016〕9号),本行可开展非金融企业债务融资工具A类主承销商业务。
    
    3)业务种类不同
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    中邮证券和本行从事的投资银行业务均包括证券承销业务和财务顾问业务,但因监管不同而在业务种类上有明确区别:
    
    ①证券承销业务
    
    中邮证券获准承销的证券是在交易所发行和交易的公司债和企业债及权益类证券。截至本招股意向书摘要签署日,中邮证券不持有在银行间债券市场进行证券承销的相关资质。本行获准承销的证券是在银行间债券市场发行和交易的非金融企业债务融资工具,包括短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具和资产证券化等产品。中邮证券从事的证券承销业务与本行有明确区别,本行不能从事此类证券承销业务。
    
    ②财务顾问业务
    
    中邮证券可从事的财务顾问业务包括涉及中国证监会行政许可审批事项的财务顾问业务及其他财务顾问业务。本行不可从事涉及中国证监会行政许可审批事项的财务顾问业务,与中邮证券所从事的财务顾问业务不存在同业竞争。
    
    综上,根据监管机构、所持业务的资质、牌照及业务种类情况,中邮证券从事的投资银行业务与本行的相关投资银行业务不存在同业竞争。
    
    (3)保险代理业务/保险兼业代理业务
    
    截至本招股意向书摘要签署日,邮政集团控制的 14 家经营范围中包含保险代理/保险兼业代理/保险业务的公司中,山西省邮政保险代理有限公司等11家企业已实际不从事其经营范围中所述的保险代理、保险兼业代理或保险业务,湖北天鸿保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司及中邮电子商务有限公司等3家企业实际从事保险代理/保险兼业代理业务,但湖南邮政保险代理有限公司已纳入股权处理计划。
    
    1)持有牌照、资质情况
    
    上述企业从事保险代理业务/保险兼业代理业务的资质、牌照情况如下:
    
      序号         公司名称       持有保险代理业务/保险兼业            业务范围
                                       代理业务资质情况
                                  中国银保监会湖北监管局于  在湖北省行政辖区范围内代理销
        1    湖公北司天鸿保险代理有限2019年7月18日核发的《经售相关保保险险产品业务;代的理损收失取勘保察费和;理代赔理;
                                  营保险代理业务许可证》    中国银保监会批准的其他业务
        2    湖南邮政保险代理有限2中01国7银年保5监月会25湖日南核监发管《局经于营在售保湖南险产省品行;政代辖理区收范取围保内费代;理代销理
             公司                 保险代理业务许可证》       相关保险业务的损失勘察和理赔;
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
      序号         公司名称       持有保险代理业务/保险兼业            业务范围
                                       代理业务资质情况
                                                            中国银保监会批准的其他业务
        3    中邮电子商务有限公司2中01国7银年保12监月会2北2京日监核管发局《于保险代理险种:航空意外险、意外伤害
                                  兼业代理业务许可证》      保险(航空意外险除外)
                                  2中01国8银年保6监月会26河日南核监发管《局经于营在河南省行政辖区范围内代理销
        4    河限南公司省邮政保险代理有2保01险8代年理开业始务已许实可际证不》从,事从相售相保关保险产险业品;务代的理损收失取勘保察费和;理代赔理;
                                  关业务                    中国银保监会批准的其他业务
                                  2中01国7银年保6监月会26云日南核监发管《局经于营在云南省行政辖区范围内代理销
        5    云公南司邮政保险代理有限2保01险9代年理开业始务已许实可际证不》从,事从相相售关保保险产险业品;务代的理损收失取勘保察费和;理代赔理;
                                  关业务                    中国银保监会批准的其他业务
                                  中国银保监会山西监管局于  在山西省行政辖区范围内代理销
        6    山限西公司省邮政保险代理有2保01险6代年理9业月务14许日可核证发》《,经但营实相售保关保险产险业品务;代的理损收失取勘保察费和;理代赔理;
                                  际不从事相关业务          中国银保监会批准的其他业务
                                  自2016年12月31日起,已停
                                  止办理所有业务,《经营保险
        7    四公川司邮政保险代理有限代年理6业月务14许日可过证期》,已公于司正20在17注-
                                  销程序中,实际不从事相关业
                                  务
                                  中国银保监会内蒙古监管局于在内蒙古自治区行政辖区范围内
        8    内限责蒙古任公邮司政保险代理有2保01险8代年理9业月务30许日可核证发》《,经但营实费代;理代销理售相保关险保产险品业;务代的理损收失取勘保察
                                  际不从事相关业务          和理赔;中国银保监会批准的其他
                                                            业务
        9    湖限南公司省邮政速递物流有未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
       10    有广限东公邮司政邮件快件服务未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
       11    限昆责明任普斯公司特速递货运有未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
       12    天公津司中邮物流有限责任未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
       13    公江司苏中邮物流有限责任未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
       14    物内运蒙输古代鸿理诚有邮限政公国司际货未实际从事相关业务         未实际从事相关业务
    
    
    邮政集团已将所持上述河南省邮政保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司、云南邮政保险代理有限公司及内蒙古邮政保险代理有限责任公司股权纳入处理计划,上述股权转让公告已于2019年9月9日在北京产权交易所进行预披露。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    就代理保险销售业务,本行现持有中国银保监会于2018年10月23日核发的《保险兼业代理业务许可证》,主要销售的保险品种是人寿保险、年金保险。
    
    2)收入规模情况
    
    湖北天鸿保险代理有限公司从事代理保险业务的地域范围为湖北省行政区域,代理销售的产品主要为商业车辆险、机动车交通事故责任强制保险。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,湖北天鸿保险代理有限公司保险代理业务产生的收入分别为764.52万元、648.37万元、311.10万元及39.25万元,收入与本行相比极小,且持续下降,代理险种存在区别,不存在竞争;中邮电子商务有限公司代理销售的产品为航空(交通)意外险。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,中邮电子商务有限公司保险兼业代理业务产生的收入分别为29.49万元、25.26万元、16.59万元及0元,收入与本行相比极小,且逐年下降,不存在竞争。
    
    综上,上述 2 家从事保险代理/保险兼业代理业务的企业就代理保险业务产生的收入与本行相比极小,且整体呈逐年下降的趋势,代理险种范围存在区别,与本行从事的业务不构成竞争。
    
    (三)关于避免同业竞争的承诺
    
    报告期内,本行与控股股东、实际控制人邮政集团同时从事保险兼业代理业务,销售的主要产品不具有竞争性,但依然存在比例较低的相同产品,为避免潜在同业竞争,本行控股股东、实际控制人邮政集团出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:
    
    “1. 报告期内,本公司及关联企业从事保险兼业代理业务,销售的保险品种为机动车辆保险、简易险(指保费低、保障期限短、手续简便、核保简单的消费型、保障型的“普惠”类保险产品的统称,包括家庭财产保险、意外伤害保险、健康保险等)。为避免同业竞争,本公司及关联企业不再从事该等业务,《保险兼业代理业务许可证》到期后不再续期。
    
    2. 截至本承诺出具之日,本公司及关联企业未从事其他与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成竞争的业务。
    
    3. 本公司及关联企业未来将不会从事任何与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成或可能构成竞争的业务。
    
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    4. 如因任何原因导致本公司及关联企业取得与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务相同或相类似的业务机会,而该业务机会可能导致本公司及关联企业与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成竞争,本公司将立即通知发行人,并尽最大努力促使上述业务机会按照公平合理的条件优先提供给发行人及其下属企业。
    
    5. 本公司不会利用本公司作为发行人控股股东的地位,损害发行人及发行人其他股东(特别是中小股东)的合法权益。
    
    6. 如本公司或关联企业违反上述承诺,造成发行人或其下属企业损失的,本公司将依法赔偿发行人及其下属企业因此受到的损失。
    
    7. 本承诺函自发行人A股上市之日起生效。”
    
    八、关联方与关联交易
    
    (一)关联方
    
    按照《公司法》《企业会计准则》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的相关规定,本行的主要关联方、关联关系情况如下:
    
    1. 本行的控股股东、实际控制人
    
    邮政集团为本行的控股股东、实际控制人,邮政集团持有本行 68.92%的内资股股份。邮政集团的具体情况请参见本节“四、主要股东情况”。
    
    2. 本行控股股东、实际控制人控制的企业或单位
    
    本行控股股东、实际控制人邮政集团直接控制的除本行及本行合并报表范围内的子公司以外的其他主要企业或单位如下表列示:
    
       序号                  企业或单位名称                          与本行关系
         1     中国邮政速递物流股份有限公司                       同受邮政集团控制
         2     中邮人寿保险股份有限公司                           同受邮政集团控制
         3     中邮证券有限责任公司                               同受邮政集团控制
         4     中国集邮总公司                                     同受邮政集团控制
         5     中邮资本管理有限公司                               同受邮政集团控制
         6     《中国邮政报》社                                   同受邮政集团控制
         7     中国邮政广告有限责任公司                           同受邮政集团控制
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
       序号                  企业或单位名称                          与本行关系
         8     中国邮政集团公司职业技能鉴定指导中心               同受邮政集团控制
         9     中国邮政文史中心(中国邮政邮票博物馆)             同受邮政集团控制
        10     中邮电子商务有限公司                               同受邮政集团控制
        11     中邮电子支付服务有限公司                           同受邮政集团控制
        12     中邮信通实业投资有限公司                           同受邮政集团控制
        13     中邮信息科技(北京)有限公司                       同受邮政集团控制
        14     中宇邮政编码信息服务公司                           同受邮政集团控制
        15     邮政科学研究规划院                                 同受邮政集团控制
        16     北京邮票厂                                         同受邮政集团控制
        17     北京市邮票公司                                     同受邮政集团控制
        18     北京首邮报刊亭有限责任公司                         同受邮政集团控制
        19     北京市报刊零售公司                                 同受邮政集团控制
        20     北京东方华翰科技公司                               同受邮政集团控制
        21     北京市邮政建筑工程公司                             同受邮政集团控制
        22     北京市绿洲房地产开发公司                           同受邮政集团控制
        23     北京鸿雁苑宾馆                                     同受邮政集团控制
        24     北京邮政科学研究设计院                             同受邮政集团控制
        25     北京邮政规划设计院                                 同受邮政集团控制
        26     北京邮袋处理中心                                   同受邮政集团控制
        27     山西省邮政保险代理有限公司                         同受邮政集团控制
        28     太原市晋阳书报刊服务有限公司                       同受邮政集团控制
        29     内蒙古邮政保险代理有限责任公司                     同受邮政集团控制
        30     内蒙古邮政广告有限责任公司                         同受邮政集团控制
        31     辽宁省邮政广告有限公司                             同受邮政集团控制
        32     辽宁省沈阳邮电印刷厂                               同受邮政集团控制
        33     大连市邮政水运分局                                 同受邮政集团控制
        34     大连联邮书社                                       同受邮政集团控制
        35     丹东邮电大厦                                       同受邮政集团控制
        36     辽阳市邮政建筑安装工程处                           同受邮政集团控制
        37     抚顺市邮政局综合开发中心                           同受邮政集团控制
        38     沈阳市邮政局劳动服务公司                           同受邮政集团控制
        39     瓦房店市邮政劳动服务公司                           同受邮政集团控制
        40     鞍山市安友劳动服务中心                             同受邮政集团控制
    
    
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       序号                  企业或单位名称                          与本行关系
        41     黑龙江邮政书店连锁经营有限责任公司                 同受邮政集团控制
        42     上海邮政科学研究院                                 同受邮政集团控制
        43     上海市集邮总公司                                   同受邮政集团控制
        44     上海邮政国际邮购有限公司                           同受邮政集团控制
        45     上海东方书报刊服务有限公司                         同受邮政集团控制
        46     上海邮政商函广告有限公司                           同受邮政集团控制
        47     上海邮政全日送物流配送有限公司                     同受邮政集团控制
        48     上海邮政广告有限公司                               同受邮政集团控制
        49     上海市报刊零售公司                                 同受邮政集团控制
        50     江苏省集邮公司                                     同受邮政集团控制
        51     江苏省邮政机械厂                                   同受邮政集团控制
        52     江苏省邮电印刷厂                                   同受邮政集团控制
        53     浙江省邮票公司                                     同受邮政集团控制
        54     杭州钱塘书报刊有限公司                             同受邮政集团控制
        55     福建省邮政运输局                                   同受邮政集团控制
        56     福建省集邮公司                                     同受邮政集团控制
        57     福建省邮政图书发行中心                             同受邮政集团控制
        58     福州市邮政局劳动服务公司                           同受邮政集团控制
        59     江西省邮政广告有限责任公司                         同受邮政集团控制
        60     山东省集邮公司                                     同受邮政集团控制
        61     山东省邮政机械厂                                   同受邮政集团控制
        62     河南省邮政保险代理有限公司                         同受邮政集团控制
        63     湖北天鸿保险代理有限公司                           同受邮政集团控制
        64     湖北省集邮公司                                     同受邮政集团控制
        65     武汉市邮政局劳动服务公司                           同受邮政集团控制
        66     湖南邮政保险代理有限公司                           同受邮政集团控制
        67     湖南时代邮刊有限责任公司                           同受邮政集团控制
        68     湖南邮政子牛房地产开发有限公司                     同受邮政集团控制
        69     广东省邮政广告有限公司                             同受邮政集团控制
        70     深圳市络道科技有限公司                             同受邮政集团控制
        71     潮州市鸿通物业有限公司                             同受邮政集团控制
        72     深圳市报刊实业发展公司                             同受邮政集团控制
        73     海南省报刊发行局                                   同受邮政集团控制
    
    
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       序号                  企业或单位名称                          与本行关系
        74     海南邮政器材有限公司                               同受邮政集团控制
        75     海南邮政工贸有限公司                               同受邮政集团控制
        76     三亚市邮电劳动服务公司                             同受邮政集团控制
        77     重庆三峡书报刊传媒有限公司                         同受邮政集团控制
        78     四川省邮政广告有限责任公司                         同受邮政集团控制
        79     四川邮政保险代理有限公司                           同受邮政集团控制
        80     云南邮政保险代理有限公司                           同受邮政集团控制
        81     陕西省摩托车厂                                     同受邮政集团控制
        82     陕西省邮电印刷厂                                   同受邮政集团控制
        83     甘肃省邮政机械厂                                   同受邮政集团控制
        84     兰州邮政广告有限责任公司                           同受邮政集团控制
        85     青海省邮政函件公司                                 同受邮政集团控制
        86     新疆邮政农资连锁经营服务有限公司                   同受邮政集团控制
        87     乌鲁木齐通信技术总公司                             同受邮政集团控制
        88     通明实业有限公司                                   同受邮政集团控制
    
    
    注:除上述外,省邮政公司改为分公司后,部分省邮政公司的工商注销登记尚未最终完成,该等子
    
    公司未体现在上述表格中
    
    3. 本行控股股东、实际控制人的合营、联营企业
    
    本行控股股东、实际控制人邮政集团的合营、联营企业为本行的关联方。
    
    4. 持有本行5%以上股份的其他股东
    
    除邮政集团外,本行不存在其他持有本行5%以上股份的股东(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)。
    
    5. 对本行施加重大影响的投资方及其控制的企业
    
    本行董事刘悦在中国船舶重工集团有限公司担任总经济师,中国船舶重工集团有限公司通过CSIC Investment One Limited持有本行股份,属于对本行施加重大影响的投资方。中国船舶重工集团有限公司及其控制的企业为本行的关联方。
    
    本行董事丁向明在上海国际港务(集团)股份有限公司担任副总裁兼董事会秘书,上海国际港务(集团)股份有限公司通过上港集团(香港)有限公司持有本行股份,属于对本行施加重大影响的投资方。上海国际港务(集团)股份有限公司及其控制的企业
    
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    为本行的关联方。
    
    6. 本行主要股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人
    
    根据《商业银行股权管理暂行办法》,本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为关联方进行管理,包括邮政集团、中国船舶重工集团有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司等。
    
    7. 本行的控股子公司
    
    中邮消费金融有限公司为本行控股子公司,本行持有其70.50%的股权。
    
    8. 本行董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员
    
    本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为本行关联自然人。
    
    本行董事、监事和高级管理人员的具体情况请参见招股意向书“第九节 董事、监事、高级管理人员/一、董事、监事、高级管理人员简介”。
    
    9. 本行控股股东、实际控制人的领导班子成员及其关系密切的家庭成员及其他关联自然人
    
    本行控股股东、实际控制人的领导班子成员及其关系密切的家庭成员及其他关联自然人为本行的关联自然人。本行控股股东、实际控制人邮政集团的现任领导班子成员包括刘爱力、张金良、李丕征、康宁、张荣林、盛遒文、温少祺。
    
    10. 本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接控制、间接控制的或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人
    
    本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接控制、间接控制的或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人为本行的关联方。
    
    (二)关联交易
    
    1. 本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间的持续性关联交易
    
    (1)邮政集团提供的代理网点委托代理银行业务
    
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    1)概述
    
    为充分发挥邮政集团和本行的各自优势,促进本行业务的长期及稳定发展,根据《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》(国发〔2005〕27 号)及中国银监会《中国银监会关于印发邮政储蓄银行代理营业机构管理办法(修订)的通知》(银监发〔2015〕49号)的规定,本行与邮政集团于2016年9月7日就本行委托邮政集团通过代理网点办理部分商业银行业务事宜签订了《代理营业机构委托代理银行业务框架协议》,并于2019年5月31日签订了《关于促进存款业务发展相关机制的协议》。凭借“自营+代理”运营模式,本行拥有大型商业银行中网点数量最多、覆盖面最广的分销网络。截至2019年6月30日,本行共有39,680个营业网点,包括7,945个自营网点及31,735个代理网点,覆盖中国99%的县(市)。此外,与另行设立自营网点相比,代理网点可以以较低的成本及更短的时间拓展现有业务的覆盖范围。邮政集团负责代理网点的运营成本。
    
    ①委托代理银行业务框架协议项下的代理银行业务
    
    委托代理银行业务框架协议项下邮政集团通过代理网点办理的代理银行业务包括:
    
    a. 代理吸收个人存款业务:包括代理吸收人民币个人存款业务及代理吸收外币个人存款业务。
    
    b. 代理银行中间业务:主要包括代理网点提供的结算类金融服务、代理类金融服务及其他服务。结算类金融服务主要包括异地交易、跨行交易、个人汇兑、国际汇兑、短信业务及其他结算业务;代理类金融服务及其他服务主要包括代理保险、代销基金、代销国债、代销资产管理计划、代收付业务以及其他服务。
    
    报告期内,本行就委托邮政集团代理银行业务向邮政集团支付的代理费和手续费金额如下表列示:
    
    单位:百万元
    
                 项目名称             2019年1-6月     2018年       2017年       2016年
    储蓄代理费
    储蓄代理费及其他1                        37,822        73,012        68,797        61,038
    代理银行中间业务支付的手续费
    代理储蓄结算业务支出2                     4,165         7,958         5,106         4,177
    代理销售及其他佣金支出3                   2,024         3,822         3,284         3,105
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                 项目名称             2019年1-6月     2018年       2017年       2016年
    合计                                     44,011        84,792        77,187        68,320
    
    
    7注011.6:32亿01元9及年61-164.月46、亿2元01;8其年他、项20目17净年额及分2别01为6年-1,0.1储5蓄亿代元理、-费22分.38别亿为元3、88-.1337.6亿6元亿、元7和52-4.5.008亿亿元元、,
    
    是本行促进存款业务发展的相关机制的交易金额,具体包括存款利率上浮利息成本分担和存款激励
    
    安排。根据本行与邮政集团之间的结算约定,储蓄代理费及其他以净额结算
    
    注2:于2017年9月14日前,代理储蓄结算业务支出不包括代理网点开展储蓄账户变动通知业务
    
    产生的手续费支出;自2017年9月14日起,由于该等业务主体已明确为本行,其手续费已全部变
    
    更为在本行确认收入,再作为佣金支出向邮政集团支付,因此代理储蓄结算业务支出包括该等手续
    
    费支出。上述核算的变化对本行没有财务净影响
    
    注 3:代理销售及其他佣金支出包括代理网点开展代理销售中邮保险的保险业务产生的手续费;代
    
    理网点其余代销保险手续费收入根据与保险公司签订的合同安排直接计入邮政集团
    
    报告期内,本行就代理银行中间业务支付的手续费中,代理储蓄结算业务支出的增长主要是由于:(a)本行传统业务向互联网金融转型,拓宽支付渠道,电子支付业务交易规模由2016年的0.54万亿元,高速增长至2018年的5.50万亿元,报告期内手续费相应增长;(b)报告期内账户变动通知业务开通户数由2016年末的2.45亿户,增长到2019年6月末的3.06亿户,带动相关业务规模持续增长。代理销售及其他佣金支出的增长主要是由于:(a)本行报告期内重点发展期交及保障型保险业务,代理保险业务手续费增长;(b)本行报告期内加大净值型产品发行力度,推进个人理财业务发展,带动相关手续费增长。
    
    ②协议期限
    
    委托代理银行业务框架协议自签署之日(2016年9月7日)起生效,在符合股票上市地监管规则要求或相关要求获豁免的前提下,有效期为无限期。
    
    根据《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》(国发〔2005〕27号)及《中国银监会关于印发邮政储蓄银行代理营业机构管理办法(修订)的通知》(银监发〔2015〕49 号),本行及邮政集团均须遵循专有且无限期的“自营+代理”运营模式,本行与邮政集团无权终止邮银代理关系。未来如国家政策调整,允许终止本行与邮政集团之间的代理关系时,经本行与邮政集团友好协商,本行解除委托代理银行业务框架协议的,应由本行所有独立董事发表书面意见,由董事会作出决议,且本行应按照相关监管法规的要求履行报批程序(如需)。
    
    本行“自营+代理”的运营模式下,代理网点服务广大的客户群体,是本行服务网络的重要组成部分。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日
    
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    及2016年12月31日,代理网点的存款约占本行个人存款总额的76.14%、75.99%、
    
    75.75%和74.24%。依托“自营+代理”的运营模式,本行拥有大型商业银行中网点数量
    
    最多、覆盖面最广的分销网络,为庞大的客户群体提供便捷的金融服务。如对委托代理
    
    银行业务框架协议设定具体期限,则有效期届满后需重新履行股东大会审议批准程序,
    
    可能会影响本行为广大客户持续提供便捷金融服务的能力,进而将会对本行赖以成功的
    
    “自营+代理”的业务模式能否持续带来潜在的不确定性。本行认为以无限期(除终止
    
    权获行使的情况外)作为委托代理银行业务框架协议的有效期以维持本行与邮政集团之
    
    间长期稳定的安排符合本行、本行股东及客户的整体利益,对本行按国家政策设立的“自
    
    营+代理”运营模式而言属于公平合理的安排。
    
    因此,本行2016年H股上市时,香港联交所已批准本行豁免就委托代理银行业务框架协议严格遵守联交所上市规则每项持续关联交易协议之年期不得超过三年的规定,并且在受限于终止权的前提下,准许订立无限期合同。
    
    ③委托代理银行业务框架协议主要条款
    
    委托代理银行业务框架协议的主要条款如下:
    
    a. 代理网点经本行委托,可以代理下列全部或部分银行业务:
    
    - 吸收本外币储蓄存款;
    
    - 办理国内外汇兑业务;
    
    - 从事银行卡(借记卡)业务;
    
    - 受理信用卡还款业务;
    
    - 受理电子银行业务(含自助银行业务、短信服务);
    
    - 基于本行系统的代收付业务;
    
    - 代理发行、兑付政府债券;
    
    - 提供个人存款证明服务;
    
    - 保险兼业代理业务、代销基金、个人理财、资产管理计划产品及其他金融产品;
    
    - 受理第三方存管业务;及
    
    - 本行委托的其他业务。
    
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    b. 代理网点不得开办资产和对公存款业务。
    
    c. 本行授权本行的分支机构、邮政集团授权其下属邮政企业层层签订具体委托代理协议,具体委托代理协议的内容不得与委托代理银行业务框架协议确定的内容相抵触。
    
    d. 邮政企业办理委托的商业银行有关业务必须通过设立本行代理网点办理,必须以本行名义开展业务。本行未经银行业监督管理机构批准不得委托除代理网点以外的企业或个人办理商业银行有关业务,法律、法规及监管机构另有规定的从其规定。邮政企业不得办理非本行委托的商业银行有关业务,超出授权范围经营的,本行有权变更或终止委托代理协议。邮政企业代办机构不得代理本行业务。邮政企业不得转委托其他企业或个人代理本行业务。
    
    e. 代理吸收存款业务的储蓄代理费和代理银行中间业务的手续费的定价原则,请参见本节“八、关联方与关联交易/(二)关联交易/1. 本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间的持续性关联交易/(1)邮政集团提供的代理网点委托代理银行业务/2)代理吸收个人存款业务”和本节“八、关联方与关联交易/(二)关联交易/1. 本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间的持续性关联交易/(1)邮政集团提供的代理网点委托代理银行业务/3)代理银行中间业务”。
    
    f. 新设代理网点实行年度规划管理。代理网点年度新设规划经本行总行与邮政集团协商一致,并经本行总行审批同意后,报银行业监管机构同意后实施。
    
    g. 本行应按照《中国邮政储蓄银行全面风险管理体系建设纲要》有关要求,将代理网点风险管理纳入全面风险管理体系,识别代理网点的个人负债与代理银行中间业务、会计结算、资金清算、网点营运、内部控制、法律合规、反洗钱、信息科技、消费者权益保护、声誉舆情、安全保卫等各项业务和管理活动中面临的风险,并进行计量、监测与评价,提出具体的风险管理要求,及时发出风险提示,协助邮政企业建立健全代理网点风险管理体系,使其对代理网点各类风险进行有效识别、监测、报告和控制。邮政企业应按照本行提出的各类风险管理要求,建立内部控制与风险管理制度、责任追究制度,将各类风险的识别、控制、缓释要求与业务管理流程有效融合,设立相应的岗位并配备充足的人员,持续完善风险管理必须的基础设施,确保代理网点风险管理体系运行有效。代理网点的相关人员实行代理银行业务资格认证制度,相关人员须通过认证以
    
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    开展代理银行业务。
    
    2)代理吸收个人存款业务
    
    ①代理吸收人民币个人存款业务
    
    对于吸收人民币个人储蓄存款委托代理业务,本行按照“固定费率、分档计费”的原则计算代理吸收人民币存款业务储蓄代理费,即针对不同期限储蓄存款分档适用不同的储蓄代理费率(“分档费率”)。
    
    a. 储蓄代理费计算公式
    
    某网点月代理费=Σ(该网点当月各档次存款日积数×相应档次存款费率/365)-该网点当月现金(含在途)日积数×1.50%/365
    
    上述公式于计算本行实际需支付的储蓄代理费时扣除了该网点现金(代理网点保留的备付金和在途代理储蓄存款)相应的储蓄代理费。在计算总储蓄代理费中应扣除的该网点现金所对应的储蓄代理费时采用了1.50%的综合费率(为2011年最初设定和实施的储蓄代理费综合费率),而非用当年实际储蓄代理费的综合费率。
    
    b. 综合费率
    
    每年的综合费率为当年分档费率与每档储蓄存款日均余额计算得出,综合费率随本行代理储蓄存款结构变动。
    
    本行认为代理网点的吸储能力与储蓄代理费相关性较高,综合费率反映了运营成本及过去监管机构批准的费率,同时也反映了市场融资成本(即自市场取得替代资金的成本)。2011年本行和邮政集团经协商在综合考虑成本等因素,并参考本行前身历史上形成的代理储蓄存款加权平均净利差,以初始综合费率1.50%为基础实行“固定费率、分档计费”的定价模式。因此,本行和邮政集团同意为综合费率设定初始上限为1.50%。人民币储蓄代理费综合费率上限是综合了监管机构批准的费率,市场融资成本、代理网点运营成本等多种因素逐步演化形成的,是本行和邮政集团长期经营磨合中逐步形成完善的。该综合费率低于本行在正常商业条款下储蓄代理费率的可参考上限(参考自市场取得替代资金的成本)。
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,人民币储蓄代理费的实际综合费率分别为1.33%、1.39%、1.41%和1.42%,均低于约定的综合费率上限。
    
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    c. 固定费率、分档计费
    
    各档储蓄存款适用的固定费率视存款期限而异,分档费率在0.20%-2.30%之间(具体分档费率情况参见下表)。活期存款(存款付息率较低)储蓄代理费率较高,而定期存款(存款付息率较高)储蓄代理费率较低。储蓄代理费率与就相关存款所应支付予客户的存款付息率之间整体呈负相关。
    
    有关代理吸收人民币存款业务2019年1-6月、2018年、2017年及2016年本行每档代理储蓄存款日均余额、分档费率及相应分档向邮政集团支付的储蓄代理费情况如下表列示:
    
    单位:十亿元,百分比除外
    
                    2019年1-6月              2018年                 2017年                 2016年
        期限     日均   分档   储蓄    日均   分档   储蓄    日均   分档   储蓄    日均    分档   储蓄
                 余额    费率  代理费   余额   费率  代理费   余额   费率  代理费   余额    费率  代理费
    活期        1,753.35 2.30%   20.00 1,726.52 2.30%   39.71 1,627.37 2.30%    37.43 1,469.57 2.30%   33.80
    定活两便       15.58 1.50%    0.12    14.76 1.50%    0.22    14.67 1.50%     0.22    13.47 1.50%    0.20
    通知存款       28.16 1.70%    0.24    23.72 1.70%    0.40    21.86 1.70%     0.37    18.80 1.70%    0.32
    三个月        127.27 1.25%    0.79   128.95 1.25%    1.61   134.52 1.25%     1.68   131.40 1.25%    1.64
    半年          158.77 1.15%    0.91   159.19 1.15%    1.83   167.92 1.15%     1.93   160.44 1.15%    1.85
    一年        2,849.36 1.08%   15.26 2,721.29 1.08%   29.39 2,476.61 1.08%    26.75 2,044.61 1.08%   22.08
    两年          258.70 0.50%    0.64   206.55 0.50%    1.03   181.64 0.50%     0.91   171.92 0.50%    0.86
    三年          676.27 0.30%    1.01   407.34 0.30%    1.22   338.31 0.30%     1.01   270.11 0.30%    0.81
    五年           10.59 0.20%    0.01    17.57 0.20%    0.04    28.30 0.20%     0.06    44.04 0.20%    0.09
    每日储蓄现
    金(含在途)   16.96 1.50%  (0.13)1    13.83 1.50%  (0.21)1    13.18 1.50%   (0.20)1    13.56 1.50%  (0.20)1
    余额
    合计        5,878.06 1.33%   38.84 5,405.90 1.39%   75.25 4,991.20 1.41%    70.16 4,324.36 1.42%   61.45
    
    
    注 1:根据委托代理银行业务框架协议约定,计算储蓄代理费时需扣除网点现金所对应的储蓄代理
    
    费,以1.50%的费率计算
    
    d. 储蓄代理费的调整方式
    
    储蓄代理费率调整分为以下两种情形:
    
    (a)主动调整
    
    a)根据实际经营需求等因素对分档费率进行调整
    
    调整后的分档费率与前一会计年度每档储蓄存款日均余额计算得出的综合费率未
    
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    超过综合费率上限的:
    
    - 如与前一会计年度实际综合费率保持一致,则此类调整由双方直接协商确定并签署相应的补充协议。
    
    - 如与前一会计年度实际综合费率不一致,则此类调整履行以下决策程序并签署相应的补充协议:本行关联交易控制委员会审议并向董事会出具书面意见,提交董事会审议;在考虑独立财务顾问意见后,所有独立董事发表书面意见;董事会作出决议。
    
    调整后的分档费率与前一会计年度每档储蓄存款日均余额计算得出的综合费率超过综合费率上限的,分档费率及综合费率上限的调整须履行以下决策程序并签署相应的补充协议:本行关联交易控制委员会审议并向董事会出具书面意见,提交董事会审议;在考虑独立财务顾问意见后,所有独立董事发表书面意见;董事会作出决议;如董事会决定调整的,还应提交股东大会审议,且关联股东需回避表决。
    
    b)如由于年度内代理储蓄存款结构变化,年度综合费率预计将超过综合费率上限的,综合费率上限的调整须履行以下决策程序并签署相应的补充协议:本行关联交易控制委员会审议并向董事会出具书面意见,提交董事会审议;在考虑独立财务顾问意见后,所有独立董事发表书面意见;董事会作出决议;如董事会决定调整的,还应提交股东大会审议,且关联股东需回避表决。
    
    如分档费率延续前一会计年度分档费率,由于年度内代理储蓄存款结构变化,年度实际综合费率与前一会计年度不一致且未超过综合费率上限,不属于储蓄代理费定价调整的情形。
    
    委托代理银行业务框架协议签署后至下一次综合费率上限调整前适用的初始综合费率上限为1.50%。重新签署补充协议后,综合费率上限遵从补充协议的规定。
    
    自2016年9月7日委托代理银行业务框架协议签署以来,邮银双方未曾主动调整储蓄代理费分档费率。
    
    (b)被动调整
    
    未来利率环境发生重大变化时,比如最近一期工商银行、农业银行、中国银行和建设银行(以下简称“四大国有商业银行”)会计年度平均净利差(指生息资产的平均收益率与付息负债的平均付息率之间的差额)相对最近一次被动调整当年之前十年(包括
    
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    最近一次被动调整当年)四大国有商业银行平均净利差上下波动超过某一比例(“触发
    
    幅度”),本行及邮政集团应在知悉该情形发生之日起六个月内协商确定是否调整及如何
    
    调整综合费率及根据调整后的综合费率调整的分档费率并履行以下决策程序:本行关联
    
    交易控制委员会审议并向本行董事会出具书面意见,提交本行董事会审议;在考虑独立
    
    财务顾问意见后,本行所有独立董事发表书面意见;本行董事会作出决议;如本行董事
    
    会决定调整的,还应提交股东大会审议。无论双方是否在六个月内完成上述协商和决策
    
    程序就建议调整达成一致,在未完成上述协商和决策程序之前,双方继续按照未调整的
    
    分档费率进行结算;如最终决定调整综合费率及分档费率的,调整后的综合费率及分档
    
    费率将在股东大会批准之日起适用。
    
    委托代理银行业务框架协议签署后首次适用的触发幅度具体比例为24%,首次被动调整以2015年作为最近一次被动调整当年。双方就是否调整及如何调整综合费率及分档费率进行协调和决策时,应同时确定适用于下一次被动调整的触发幅度具体比例,并签署相应的补充协议。
    
    初始触发幅度(即24%)乃基于本行与邮政集团考虑四大国有商业银行历史净利差水平、成本收入比的变化情况、历史综合费率、本行预计成本收入比后而确定。
    
    上述任一情形下,双方未就储蓄代理费率调整达成补充协议之前,原协议项下的权利义务应继续履行。
    
    四大国有商业银行2006年至2015年的净利差数据,及十年净利差平均值,亦即比较基准,如下表所示:
    
                  项目                 工商银行      农业银行      中国银行      建设银行
                 2006年                     2.32%             -1         2.28%         2.69%
                 2007年                     2.67%         2.73%         2.59%         3.07%
                 2008年                     2.80%         2.93%         2.45%         3.10%
                 2009年                     2.16%         2.20%         1.95%         2.30%
                 2010年                     2.35%         2.50%         1.99%         2.40%
                 2011年                     2.49%         2.73%         2.02%         2.57%
                 2012年                     2.49%         2.67%         2.02%         2.58%
                 2013年                     2.40%         2.65%         2.13%         2.56%
                 2014年                     2.46%         2.76%         2.12%         2.61%
                 2015年                     2.30%         2.49%         1.97%         2.46%
    
    
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                比较基准                                     2.46%
    
    
    注1:农业银行于2010年上市,因此并未公开披露2006年及以前的财务数据
    
    注2:数据来源为上市银行公告
    
    自2016年9月7日委托代理银行业务框架协议签署以来,四大国有商业银行会计年度净利差平均值相比于比较基准的变动如下:
    
                  项目              2019年1-6月      2018年        2017年        2016年
    工商银行                                2.13%         2.16%         2.10%         2.02%
    农业银行                                2.02%         2.20%         2.15%         2.10%
    中国银行                                1.71%         1.79%         1.70%         1.69%
    建设银行                                2.12%         2.18%         2.10%         2.06%
    平均值                                  2.00%         2.08%         2.01%         1.97%
    相对比较基准的变动幅度               (18.70%)      (15.45%)      (18.29%)      (19.92%)
    
    
    注:数据来源为上市银行定期报告
    
    根据委托代理银行业务框架协议,四大国有商业银行平均净利差低于1.87%或高于3.05%时将触发被动调整机制。报告期内,未发生利率环境的重大变化以致触发储蓄代理费的被动调整。
    
    ②代理吸收外币存款业务
    
    对于吸收外币储蓄存款委托代理业务,由于其金额不重大,不以“固定费率、分档计费”公式计算,而是根据市场惯例:a. 对于短期外币储蓄存款(期限为十二个月以内),以引自彭博的中国外币同业拆借市场利率为基础计算对应期限外币储蓄存款的综合利率,减去对应期限综合付息率,即为短期外币储蓄代理费率;b. 对于长期外币储蓄存款(期限为十二个月及以上),以引自彭博的全球利率互换市场利率为基础计算对应期限外币储蓄存款的综合利率,并以中国外币隔夜拆借利率与伦敦同业拆放利率之间的差额进行调整,再减去对应期限综合付息率,即为长期外币储蓄代理费率。外币储蓄代理费率不适用人民币储蓄存款的综合费率上限的安排,外币储蓄代理费率可能超过1.50%。
    
    ③不设定以金额表示的年度上限
    
    就代理吸收存款业务而需支付的储蓄代理费的上限而言,储蓄代理费的金额基于人民币及外币代理储蓄存款金额及类别而定,虽然本行对人民币储蓄代理费综合费率设定
    
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    上限为1.50%,但本行无法控制人民币及外币代理储蓄存款发生额,从而无法控制储蓄
    
    代理费的金额。因此,本行无法预测应支付邮政集团的储蓄代理费金额,而且储蓄代理
    
    费的历史金额存在波动,参考委托代理银行业务框架协议项下交易的过往金额未必会公
    
    平及有意义地反映未来预期储蓄代理费。故就本行应支付邮政集团的储蓄代理费设定上
    
    限并不切实可行。因此,本行2016年H股上市时,香港联交所已批准本行就代理吸收
    
    存款业务而需支付的储蓄代理费豁免严格遵守香港上市规则关于以金额表示年度上限
    
    的规定。
    
    3)代理银行中间业务
    
    ①定价原则
    
    本行作为代理银行中间业务的业务主体,根据会计准则的要求,代理银行中间业务先在本行确认收入,再按照“谁办理谁受益”的原则,由本行向邮政企业支付手续费及佣金。对本行而言,开展代理银行中间业务时,本行仅因代理网点使用本行服务器和系统而增加少量边际成本,且本行因沉淀资金增强本行流动性等益处得到补偿,因而代理银行中间业务对本行的经营业绩没有重大净影响。
    
    采用“谁办理谁受益”安排的理由如下:
    
    a. 代理银行中间业务服务是本行向其客户提供的核心服务之一,对本行的发展及壮大至关重要。代理网点的大部分客户使用代理网点的中间业务服务。代理网点提供包括中间业务服务在内的全面的服务有助于本行吸引忠诚的客户及存款,间接为本行的盈利能力提升作出贡献。因此,就代理银行中间业务而向邮政企业支付的手续费及佣金考虑了与代理网点所吸引的客户及通过代理网点存入银行的个人存款(截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日分别占本行个人存款总额的76.14%、75.99%、75.75%和74.24%)有关的利益。同时,采用“谁办理谁受益”安排也有助于调动代理网点有效开展中间业务的积极性,支持本行中间业务的健康发展、收入结构的持续优化。
    
    b. 在确定本行向邮政企业应支付费用的金额时,主要考虑代理银行中间业务涉及的资金给本行带来的收益,及代理银行中间业务给本行带来的成本,具体分析如下:
    
    客户就代理银行中间业务而存放在本行的资金增强了本行的流动性,为本行带来益处。具体而言,代理网点办理代理保险、代销基金、代销国债等代理类中间业务时,购
    
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    买保险、国债、基金等产品的资金需划转或存放于本行,在此期间这些资金可为本行带
    
    来利息收入。
    
    代理银行中间业务给本行带来的成本主要是因代理网点使用本行的相关服务器和系统而产生,包括(a)该等服务器和系统的建设成本,和(b)该等服务器和系统因处理代理银行中间业务发生的运维成本。
    
    就上述(a)项而言,由于代理网点是本行经营网络的组成部分,本行作为中间业务的业务主体,为其所有客户提供包括中间业务在内的金融服务。因此,无论代理网点是否办理中间业务,是否使用中间业务相关的服务器及系统,本行均须进行相应的建设以供自营网点开展中间业务。并且,本行服务器及系统在处理自营和代理网点的中间业务时并无任何差异。因此,本行服务器及系统的建设成本为本行作为业务主体保证其满足客户需求和内部管理须承担的必要成本,不应由代理网点分担,也未因处理代理银行中间业务而增加。
    
    就上述(b)项而言,该等运维成本与业务量并非线性关系,即,相关运维成本不随业务量增长而同步增加,而是与服务器及系统的数量和复杂程度等因素相关。如上所述,本行作为业务主体,本就必须建立服务器和系统并进行运维,且本行服务器及系统在处理自营和代理网点的中间业务时并无差异。因此,本行中间业务服务器及系统因处理代理银行中间业务而额外增加的运维成本较小。
    
    c. 本行因代理银行中间业务形成的资金所带来的年度利息收入总体不低于本行后台系统因处理代理银行中间业务而额外增加的运维成本(年度利息收入根据代理网点办理代理保险、代销基金、代销国债等代理银行中间业务形成的资金日均余额进行测算。在计算对应的利息收入时:(a)代理保险和国债形成的资金收益计算参考了当年净利差和七天银行间质押式回购利率;(b)代销基金的资金收益计算则参考了上海银行间同业拆放利率,主要是因为代销基金的资金应用于购买产品平均时间相对较短)。因此,本行在将代理银行中间业务手续费全额计入本行收入后,再将其作为手续费和佣金支付给邮政企业,即“谁办理谁受益”的原则,是符合本行及其股东的整体利益、也符合一般商务条款的安排。
    
    综上所述,根据会计准则的要求,对于代理银行中间业务先在本行确认收入,再按照“谁办理谁受益”的原则,由本行向邮政企业支付手续费及佣金,是符合本行及其股
    
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    东的整体利益、符合一般商务条款的安排,定价公允,不存在向关联方进行利益输送的
    
    情形。
    
    ②不设定以金额表示的年度上限
    
    本行的自营网点及通过邮政集团营运的代理网点共同构成本行的运营网络。自营和代理网点提供的中间业务服务在很大程度上基本相同,客户不会加以区分。本行及邮政集团对代理银行中间业务的交易金额无控制权,而该等交易的金额则取决于通过代理网点向客户提供代理银行中间业务的业务量。由于客户对代理银行中间业务需求受市场供求、当地银行业市场竞争情况、各级政府相关政策等多项因素影响,本行就代理银行中间业务向邮政集团支付的手续费及佣金的历史金额存在波动,因此未必会公平及有意义地反映预期未来本行向邮政集团支付的手续费及佣金。故准确预计代理银行中间业务的年度上限并不切实可行。对代理银行中间业务设定任何年度上限并不符合本行及其客户的利益,这会妨碍本行通过代理网点及时以可预测方式向客户提供该等服务。因此,本行2016年H股上市时,香港联交所已批准本行就代理银行中间业务而需支付的手续费及佣金豁免严格遵守香港上市规则关于以金额表示年度上限的规定。
    
    4)促进存款业务发展的相关机制
    
    根据委托代理银行业务框架协议,代理网点必须严格执行本行有关业务制度,并在业务活动、组织管理、员工管理及风险管理等方面接受本行全面指导、监督和检查。具体就个人存款业务而言,自营和代理网点统一执行本行总行制定的个人存款业务管理和利率政策。
    
    近年来,我国利率市场化改革进程进一步加快,吸收储蓄存款竞争日益激烈,本行需在有效管控付息成本的情况下,努力保持储蓄存款规模的稳定增长,不断增强竞争优势。因此,本行促进存款业务发展的相关机制包括存款利率上浮利息成本分担和存款激励两个安排,分别对应控制存款付息成本和激励存款业务发展两个方面。
    
    就存款利率上浮利息成本分担而言:
    
    ①定价机制
    
    本行向个人提供存款服务,是个人存款业务的运营主体,负责支付存款利息。为有效控制存款付息成本,本行制定存款利率政策,并根据个人存款的存期和起存金额的不同,设定不同的存款利率承担上限(按基准利率的倍数计),并据此计算代理网点吸收
    
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    存款超出利率承担上限的金额,该金额即为邮政集团应承担的成本。
    
    ②定价原则及历史定价
    
    报告期内,调整存款利率上浮利息成本分担上限时,本行主要参考了 a. 新开户存款的付息成本和与同业的差距:将本行每月的新开户存款付息率,与四大国有商业银行相应期限的每月新开户加权平均利率水平进行对比,并分析本行的付息水平与同业的差距;b. 储蓄存款规模增速和市场占有率:主要分析本行储蓄存款规模每月累计同比增速,本行累计新增储蓄存款的市场占有率及市场占有率排名等信息。
    
    报告期内,本行根据上述因素自主决定存款利率上浮利息成本分担上限,并根据存款的期限和金额适用不同的分担上限比例,历次调整适用于自调整日后的新开户存款,并统一适用于本行自营和代理网点的储蓄存款。存款利率上浮付息成本分担上限以基准利率的倍数计量,具体如下表所示:
    
                                         存款利率上浮利息成本分担上限2
      存期 起存金额1  2016年   2016年   2017年   2017年   2018年   2018年   2018年   2019年
                      1月1日  8月20日  1月1日   3月1日  2月14日  4月1日   6月1日   5月1日
     三个月5万元以上   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍
           5万元以下   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍
     六个月5万元以上   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍
           5万元以下   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍
      一年 5万元以上   1.40倍   1.40倍   1.40倍  1.40倍3    1.40倍   1.40倍   1.40倍   1.40倍
           5万元以下   1.30倍   1.30倍   1.30倍  1.30倍3    1.30倍   1.30倍   1.30倍   1.30倍
      二年 5万元以上   1.30倍   1.20倍   1.10倍   1.10倍   1.17倍   1.17倍   1.40倍   1.40倍
           5万元以下                                                        1.30倍   1.30倍
      三年 5万元以上   1.30倍   1.20倍   1.10倍   1.10倍   1.10倍   1.14倍   1.40倍   1.30倍
           5万元以下                                                        1.30倍   1.10倍
    
    
    注1:“以上”均含本数
    
    注 2:每列表示该列对应日期起至下一次调整前适用的存款利率上浮利息成本分担上限相对于基准
    
    利率的倍数
    
    注3:2017年3月1日至2018年2月13日,本行维持存款利率上浮利息成本分担上限倍数不变,
    
    但将起存金额由5万元调整为20万元:一年期存款起存金额在20万元及以上,本行承担付息成本
    
    1上.3限倍为,基收准紧利了率利的率1管.4控倍;起存金额在20万元(不含)以下,本行承担付息成本部分为基准利率的
    
    ③商业合理性
    
    存款利率上浮利息成本分担是本行基于市场情况有效管理个人存款付息成本的制
    
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    度安排,充分反映了本行主动管理负债的能力,能够有效控制自营网点和代理网点的利
    
    率上浮水平、降低付息成本并调动网点积极性。本行总行基于可比同业的个人存款付息
    
    率、资金市场价格、收益率水平等市场因素及实际经营情况,统一设定个人存款利率承
    
    担上限,自营和代理网点吸收个人存款的付息率如超过存款利率承担上限,自营和代理
    
    网点将依据存款利率承担上限计算其应承担的成本金额。自营网点应承担的成本金额冲
    
    减其收入,由于代理网点由邮政集团负责日常运营,代理网点应承担的成本金额由邮政
    
    集团承担,具有商业合理性。
    
    就存款激励而言:
    
    ①定价机制
    
    结合存款利率上浮利息成本分担机制,本行于2018年推出常态化的阶段性存款激励机制,直接针对部分或全部期限的新增存款净额进行激励,作为本行促进存款发展相关机制的有机组成部分。本行于存款激励政策实施期间,以与邮政集团约定的月日均余额为基数,计算代理网点部分或全部期限各月份相应期限存款月日均净增额,并依据约定的相应费率标准计算存款激励金额。
    
    ②定价原则及历史定价
    
    存款激励机制是本行为积极应对不同时期的市场竞争,提高分支机构发展相应期限个人存款的积极性、直接刺激相应期限存款规模增长并优化本行整体存款结构的有效工具。报告期内,本行综合参考了市场竞争环境及本行存款规模增长、存款结构优化的需求调整存款激励政策,体现了本行主动管理负债的能力。
    
    同时,本行对代理网点的存款激励为应支付邮政集团的金额,且作为促进存款业务发展机制安排的一部分,存款激励金额任何情况下将不高于存款利率上浮利息成本分担机制下邮政集团需承担的金额,即存款激励的定价调整不会导致本行向邮政集团结算的储蓄代理费及其他金额的净增加。
    
    报告期内,本行共进行了两次阶段性存款激励,具体如下表所示:
    
        实施阶段                               存款激励政策内容
      2018年10月   以2018年9月为基数月,当月存款激励金额=(当月储蓄存款月日均余额-基数月
     至2019年3月   储蓄存款月日均余额)×6‰÷12
      2019年5月    数以月20活19期年储4蓄月存为款基月数日月均,余当额月)存×1款0‰激÷励12金+(额当=(月当一月年活期期及储以蓄下存定款期月储日蓄均存余款额月-日基
       至报告期末  均余额-基数月一年期及以下定期储蓄存款月日均余额)×6‰÷12
    
    
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    ③商业合理性
    
    存款激励是本行为激励各网点发展部分或全部期限个人存款、优化存款结构的制度安排,充分反映了本行主动管理负债的能力。为积极应对不同时期的市场竞争,本行实施阶段性存款激励,对自营和代理网点特定期间内部分或全部期限新增存款净额给予激励,提高分支机构发展相应期限个人存款的积极性,优化本行整体的存款结构,代理网点的存款激励为应支付邮政集团的金额,且作为促进存款业务发展机制安排的一部分,存款激励金额任何情况下将不高于存款利率上浮利息成本分担的金额,具有商业合理性。
    
    综上,由存款利率上浮利息成本分担和存款激励组成促进存款业务发展的相关机制是本行促进储蓄存款规模增长、优化存款结构和控制整体付息成本的重要手段,反映了本行主动管理负债的能力,具有商业合理性。
    
    2019年1-6月、2018年、2017年和2016年,促进存款发展的相关机制结算净额分别为-10.15亿元、-22.38亿元、-13.66亿元和-4.08亿元,与储蓄代理费以净额结算后,相关应由邮政集团承担的成本均已实际支付。同时考虑到应付邮政集团的存款激励金额在任何情形下将不高于相应季度邮政集团根据存款利率上浮利息成本分担计算的应承担成本金额,因此本行向邮政集团支付的总金额并不会因促进存款发展相关机制而净增加,不存在向关联方进行利益输送的情形。
    
    (2)与邮政集团及其控制的企业之间的租赁
    
    本行与邮政集团及其控制的企业在日常业务经营中以经营租赁方式相互租赁房屋、附属设备及其他资产。报告期内,本行与邮政集团及其控制的企业之间的租赁情况如下:
    
    1)向邮政集团及其控制的企业提供租赁
    
    单位:百万元
    
        租赁类型       2019年1-6月          2018年           2017年           2016年
    房屋及其他                      38               84              121              137
    
    
    根据本行与邮政集团签署的《土地使用权及房屋租赁框架协议》,邮政集团及其控制的企业租用本行若干房屋及附属设备用于营业或办公。
    
    《土地使用权及房屋租赁框架协议》项下租金标准参照现行市场价格为基准而确
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    定。市场价格是指独立第三方按正常商业条款出租处于同区域或邻近区域类似资产的价
    
    格。
    
    报告期内,本行向关联方提供租赁交易金额占营业收入的比例极小,本行向关联方提供租赁的价格与同区域或邻近区域类似资产的市场价格无显著差异。本行向关联方提供租赁的关联交易定价公允,不存在向关联方进行利益输送的情形。
    
    2)接受邮政集团及其控制的企业提供的租赁
    
    单位:百万元
    
        租赁类型       2019年1-6月          2018年           2017年           2016年
    房屋及其他                     456              985              986             1,090
    
    
    根据本行与邮政集团签署的《土地使用权及房屋租赁框架协议》,邮政集团同意将其拥有的若干土地使用权、房屋及附属设备等资产出租给本行。本行租用上述房产及附属设备主要用作营业网点或办公,符合邮储银行的业务需求。
    
    《土地使用权及房屋租赁框架协议》项下租金标准参照现行市场价格为基准而确定。市场价格是指独立第三方按正常商业条款出租处于同区域或邻近区域类似资产的价格。
    
    报告期内,本行接受关联方租赁交易金额占营业支出的比例很小,本行接受关联方提供租赁的价格与同区域或邻近区域类似资产的市场价格无显著差异。本行接受关联方租赁的关联交易定价公允,不存在向关联方进行利益输送的情形。
    
    因上述租赁而确认的使用权资产和租赁负债如下表所示:
    
    单位:百万元
    
            项目         截至230019日年6月截至203118日年12月截至203117日年12月截至203116日年12月
    使用权资产                        876          不适用           不适用          不适用
    租赁负债                          903          不适用           不适用          不适用
    
    
    (3)与邮政集团及其控制的企业、邮政集团合营及联营企业之间发生的综合服务及其他交易
    
    1)向邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业提供综合服务及销售业务材料
    
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    本行向关联方提供的综合服务主要为劳务服务及代理业务服务,其中劳务服务包括押钞寄库、设备维护和其他服务,代理业务服务包括代理保险及代销基金业务。本行向关联方销售业务材料主要为在日常业务过程中使用的业务单册等印刷品。报告期内,本行向关联方提供综合服务及销售业务材料的具体情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
          交易内容              关联方名称        2019年1-6月    2018年   2017年   2016年
    向关联方提供劳务     邮政集团及其他关联方1               12       32       80       43
    向关联方销售业务材   邮政集团及其他关联方                 -        2       11        3
    料
    代理保险             中邮保险                          126      168      113       60
    代销基金             中邮创业基金管理股份有             13       11       16       24
                         限公司
                         中邮证券、中邮创业基金管
    托管服务             理股份有限公司、北京中邮           18       54       56       35
                         鸿信投资管理有限公司
    合计                                                   169      267      276      165
    
    
    注1:其他关联方包括邮政集团控制的企业、邮政集团的合营及联营企业
    
    本行向关联方销售生产材料及其他商品,是参照现行市场价格经公平磋商确定。
    
    本行提供的押钞寄库服务,本行与关联方参照现行市场价格确定结算价,在没有市场价格的情况下,按各自使用该等服务的网点数占比分摊押钞寄库服务的相关成本。本行提供的设备维护服务,本行与关联方按各自使用该等服务的网点数占比分摊发生的相关成本。
    
    本行向关联方提供代理保险服务是按照本行对独立第三方提供类似服务相当的条款作出。
    
    本行向关联方提供托管服务是按照本行对独立第三方提供类似服务相当的条款作出。
    
    报告期内,本行向关联方提供的综合服务的交易金额较小,与相应类型的非关联交易合同条款对比,无显著差异。本行向关联方提供的综合服务及销售业务材料定价公允,不存在向关联方进行利益输送的情形。
    
    2)接受邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业提供的综合服务及采购商品
    
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    本行接受关联方提供的综合服务主要包括劳务及营销服务,其中提供的劳务主要包括押钞寄库、设备维护、广告商函、邮寄和其他服务,营销服务主要为存款业务营销及其他业务营销服务。本行向关联方采购的商品主要包括邮品及邮品之外的宣传用品及与银行业务相关的其他材料。最近三年及一期,本行接受关联方提供的综合服务及采购商品情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
          交易内容         关联方名称    2019年1-6月      2018年      2017年     2016年
    接受关联方提供劳务   邮政集团及其他             495        1,050         941        689
                         关联方
    接务受1关联方提供营销服 邮关政联方集团及其他       181         404         457      1,265
    向关联方购买材料及商 邮政集团及其他              22          61          85         50
    品                   关联方
    补充员工医疗保险     中邮保险                    15          36          30         24
    合计                                            713        1,551        1,513      2,028
    
    
    注1:2016年度接受关联方提供营销服务中包括本行于2016年1月至5月期间接受的邮政集团提
    
    供的一次性且非持续的存款营销服务
    
    本行向关联方采购邮品或使用其邮寄服务是按与独立第三方消费者在公开市场向关联方采购该类邮品或使用其邮寄服务相当的条款作出,并供本行自用或消费。本行向关联方采购邮品之外的其他商品是按本行与独立第三方消费者在公开市场采购该等商品相当的条款作出。
    
    关联方提供的押钞寄库服务,本行与关联方参照现行市场价格确定结算价,在没有市场价格的情况下,按各自使用该等服务的网点数占比分摊押钞寄库服务的相关成本。
    
    关联方提供的设备维护服务,本行与关联方按各自使用该等服务的网点数占比分摊发生的相关成本;对物业服务、商函广告、培训及其他服务成本参照现行市场价格经双方公平磋商确定。
    
    关联方向本行提供存款及其他业务营销服务的费用是在参考本行向公司客户支付的利率及本行该等资金的回报率的基础上,双方经公平磋商而确定。
    
    2016 年,本行与邮政集团基于综合服务框架协议,由本行向邮政集团支付 12.65亿元用于采购邮政集团提供的营销服务,其具体明细如下:
    
    单位:百万元
    
                        项目                                        金额
    
    
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                        项目                                        金额
     一次性存款营销服务费                                                               791
     公司存款营销费                                                                     471
     小额贷款营销费                                                                       2
     信用卡营销费                                                                         1
                        合计                                                          1,265
    
    
    ①一次性存款营销服务费
    
    2015 年,央行连续五次降息降准、市场流动性充裕,行业存款规模增长提速,同时在利率市场化背景下,央行正式放开商业银行存款利率浮动上限,叠加存款保险制度的实施、资金脱媒和互联网金融的冲击,银行业存款竞争尤其激烈。
    
    在上述背景下,本行于2015年3月至12月期间连续4次上调个人定期整存整取协议利率定价政策,扩大分支机构存款利率上浮空间,以期在激烈的市场环境中加强存款业务竞争力,维持存款规模的合理增长。
    
    尽管采取上述措施,2015年4月后本行储蓄存款减少明显,2015年4至9月累计减少1,060亿元,新增存款市场份额降至7.6%。进入10月存款旺季后,10月和11月累计新增存款683亿元,但其中新增存款主要集中在活期,定期存款仅新增76亿元,同比少增381亿元,增长极为乏力。结合当年的外部市场和竞争环境,本行判断在利率上浮空间放松的背景下,即将来临的春节旺季存款竞争势必异常激烈。因此为引导分支机构主动管理利率价格,避免陷入存款利率价格战而使付息成本持续承压,同时调动分支机构发展储蓄存款积极性,本行决定对个人定期整存整取协议利率存款业务相关定价政策进行调整,并开展一次性的旺季存款营销,对分支机构旺季吸收存款支付一次性存款营销服务费,旺季存款营销的政策具体如下:
    
    于2015年12月至2016年5月(共计6个月)期间,以2015年11月份月均存款余额为基点,按月针对储蓄存款月日均净增额,以年化6‰的费率标准给予分支机构奖励,当月收入奖励金额=(当月储蓄存款月日均余额-2015年11月份月日均余额)*6‰/12。
    
    实施上述一次性旺季存款营销后,从规模增长角度,2015年12月至2016年5月期间,本行新增储蓄存款4,543亿元,其中2016年前5月新增4,029亿元,较2015年同期多增2,050亿元。从市场占有率角度,2016年5月,本行个人存款市场占有率达
    
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    10.12%,较2015年12月提升了26个基点,而新增个人存款市场占有率达15.56%,为
    
    银行业第一。
    
    综上,本行的一次性旺季存款营销在存款业务增长乏力的背景下,有效刺激了个人存款规模增长,以 7.91 亿元的一次性存款营销服务费,换取了新增储蓄存款同比提高2,050亿元、同比增长104%的优异回报,巩固了本行存款业务的传统优势,在激烈的市场竞争中维护了市场地位,具有合理性。
    
    ②公司存款营销费
    
    根据委托代理银行业务框架协议第十九条,代理网点不得开办资产和对公存款业务。因此邮银双方基于综合服务框架协议,在银行业务开展初期由邮政集团向本行提供持续性的公司存款营销服务,代理网点引导公司客户至本行的自营网点,并由本行向其支付一定营销费用。
    
    本行就代理网点提供的公司存款营销服务,向其支付的营销费用在参考本行相应资金回报率扣除本行向公司客户支付利息率的利差收益率基础上,邮银双方经公平磋商确定。具体而言,本行各省分行可根据当地实际市场环境和经营情况,由省分行与该地的邮政集团省分公司签署协议,合理协商并约定具体营销费率,最高不得超过本行相应资金回报率扣除本行向公司客户支付利息率的利差收益率。考虑到本行其他成本,包括新客户使用公司系统的成本、前台柜员的人工成本等并不因接受新客户而显著增加,因此除利息支出外,本行不会因接受代理网点公司存款营销服务而付出额外成本。同时考虑到本行可因代理网点营销服务而拓展公司客户基础、增强资金实力,有利于邮银双方发挥各自优势,通过开拓市场、整合资源,实现协同发展和板块联动。
    
    综上,本行开展代理网点营销服务具有合理性,相关营销费用的定价公允。
    
    本行的公司存款营销业务源于本行业务开办初期,是在对公存款业务竞争力相对薄弱的发展阶段,为抢占市场、做大规模,而加强邮银协同,发挥代理网点对公共机构和政府部门的覆盖优势,共同加快邮政金融业务发展的安排,是本行成立初期拓展公司客户基础、扩大服务覆盖区域的重要举措,有利于本行以较低成本拓展存款客户基础、增强资金实力。但随着本行公司业务近年来的快速发展,公司客户的行业覆盖和地理区域不断拓展,故报告期内本行代理网点营销公司存款的规模呈下降趋势,预计未来本行代理网点营销公司存款及公司存款营销手续费规模将进一步降低。
    
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    ③小额贷款及信用卡营销费
    
    根据委托代理银行业务框架协议第十九条,代理网点不得开办资产和对公存款业务。因此邮银双方基于综合服务框架协议,由邮政集团向本行提供持续性的小额贷款和信用卡营销服务,代理网点引导具有信贷业务需求的个人客户至本行的自营网点,并由本行向其支付一定营销费用。
    
    本行就代理网点提供的小额贷款和信用卡营销服务,向其支付的营销费用经邮银双方公平磋商确定,具有合理性。2016 年,本行就小额贷款及信用卡营销服务向邮政集团支付的营销费合计约265万元,占上述关联采购总额的0.21%,比例相对较小。
    
    报告期内,本行接受关联方提供的综合服务及采购商品的交易金额较小,与相应类型的非关联交易合同条款相比,无显著差异。本行向关联方提供的综合服务及销售商品定价公允,不存在向关联方进行利益输送的情形。
    
    (4)商标许可使用
    
    2016年9月5日,本行与邮政集团签订了《商标许可使用协议》。该协议自签署日期生效,有效期二十年。在商标许可协议有效期内,邮政集团许可本行无偿使用协议项下的商标,本行无需支付任何对价。
    
    2. 本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间的其他关联交易
    
    本行在日常经营业务中,与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间发生正常的银行业务往来交易,主要包括吸收存款和各类金融投资等,上述关联交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行,其定价与独立第三方交易一致。
    
    (1)发放贷款和垫款总额
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间截至报告期各期末的发放贷款余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团             17    0.00%        -        -        -        -        -        -
    及其他关联方1
    
    
    注1:其他关联方包括邮政集团控制的企业、邮政集团的合营及联营企业
    
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    (2)吸收存款余额
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间截至报告期各期末的吸收存款余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团          8,302    0.09%     9,455    0.11%    13,464    0.17%    10,593    0.15%
    其他关联方        2,115    0.02%     1,799    0.02%     3,265    0.04%     2,632    0.04%
    合计             10,417    0.11%    11,254    0.13%    16,729    0.21%    13,225    0.18%
    
    
    (3)同业及其他金融机构存放款项余额
    
    下列同业及其他金融机构存放款项主要包括与中邮保险及中邮证券等之间的交易。该类交易截至报告期各期末的余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                     金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    其他关联方        1,370    1.90%     7,546   10.17%     3,618    7.47%     1,763    0.63%
    
    
    (4)金融资产投资
    
    下列金融资产投资主要包括本行购买的邮政集团发行的企业债券、中邮创业基金管理股份有限公司发行的货币基金、中邮证券发行的资产管理计划等。上述投资截至报告期各期末的余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
       交易内容    2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
     及关联方名称    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
     交易性金融资产
    邮政集团             -        -     1,217    0.36%        -        -        -        -
    中邮创业基金
    管理股份有限       514    0.16%       507    0.15%        -        -        -        -
    公司
    中邮证券             -        -         -        -    10,542    8.79%     3,792    5.50%
     债权投资
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
       交易内容    2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
     及关联方名称    金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团           394    0.01%         -        -   不适用   不适用   不适用   不适用
     其他债权投资
    邮政集团           933    0.45%     2,318    1.26%   不适用   不适用   不适用   不适用
     可供出售金融资产
    中邮创业基金
    管理股份有限    不适用   不适用    不适用   不适用     2,030    0.30%     3,000    0.26%
    公司
    
    
    (5)应收款项
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间截至报告期各期末的应收款项余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                     金额    占比1     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团            261    1.28%      265    1.42%      284    1.48%      304    2.15%
    及其他关联方
    
    
    注1:占合并资产负债表中“其他资产”项目的比例
    
    (6)应付款项
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间截至报告期各期末的应付款项余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                     金额    占比1     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团          1,389    2.28%     1,933    3.72%     2,012    3.88%     1,771    4.98%
    及其他关联方
    
    
    注1:占合并资产负债表中“其他负债”项目的比例
    
    (7)关联方承诺
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业有关的承诺主要事项为经营租赁承诺,该类承诺在报告期各期末的余额情况如下表列示:
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    单位:百万元
    
      关联方名称    2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
    邮政集团                  不适用              1,075              1,004             1,172
    及其他关联方
    
    
    (8)关联方授信
    
    本行对邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业的授信主要包括向中国邮政速递物流股份有限公司提供的保函业务,该类授信在报告期各期末的余额情况如下表列示:
    
    单位:百万元
    
      关联方名称    2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
    其他关联方                     1                 2                 1                 -
    
    
    (9)应付利息
    
    本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业之间截至报告期各期末的应付利息余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
      关联方名称   2019年6月30日     2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                     金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    邮政集团         不适用   不适用   不适用   不适用       84    0.09%       58    0.06%
    及其他关联方
    
    
    (10)利息收入、利息支出及非利息收入金额及占比
    
    报告期内,本行与邮政集团及其控制的企业、邮政集团的合营及联营企业发生的利息收入、利息支出及手续费及佣金收入金额及占同类交易金额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
       交易内容      2019年1-6月          2018年            2017年            2016年
                     金额     占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    利息收入             63    0.03%       45    0.01%      114    0.04%      112    0.04%
    利息支出             93    0.13%      241    0.19%      223    0.19%      229    0.19%
    手续费及佣金          1    0.01%        3    0.01%        1    0.00%        -        -
    收入
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    3. 本行与本行主要股东(不含邮政集团)及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生的关联交易
    
    本行在日常经营业务中,与本行主要股东(不含邮政集团)及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人之间发生正常的银行业务往来交易,主要包括发放贷款、吸收存款、各类金融投资和资金市场业务等,上述关联交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行,其定价与独立第三方交易一致。
    
    (1)截至报告期各期末,本行与本行主要股东(不含邮政集团)及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人进行的关联交易余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
        交易内容1     2019年6月30日    2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
                        金额    占比     金额     占比    金额     占比     金额     占比
    发放贷款和垫款       3,345    0.07%    1,294    0.03%        -        -        -        -
    吸收存款               121   0.00%       19    0.00%        -        -        -        -
    同业及其他金融机        16    0.02%        -        -        -        -        -        -
    构存放款项
    交易性金融资产           -        -      300    0.09%        -        -        -        -
    债权投资               615    0.02%       35    0.00%  不适用   不适用   不适用  不适用
    其他债权投资            10    0.00%        -        -  不适用   不适用   不适用  不适用
    拆出资金                 -        -    1,026    0.36%        -        -        -        -
    买入返售金融资产         -        -      808    0.34%        -        -        -        -
    衍生金融资产            10    0.27%       72    1.00%        -        -        -        -
    衍生金融负债            17    0.42%       82    1.27%        -        -        -        -
    
    
    注1:对于“主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人”,截至2017
    
    年12月31日及之前为“对本行施加重大影响的投资方及其控制的企业”,下同
    
    (2)报告期内,本行与本行主要股东(不含邮政集团)及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生的利息收入、利息支出金额及占同类交易金额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
         交易内容       2019年1-6月         2018年           2017年           2016年
                        金额    占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    利息收入                90    0.05%      151   0.04%        -        -        -        -
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
         交易内容       2019年1-6月         2018年           2017年           2016年
                        金额    占比     金额     占比     金额     占比     金额     占比
    利息支出                 1    0.00%      135    0.11%        -        -        -        -
    
    
    4. 本行与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人发生的关联交易
    
    本行在日常经营业务中,与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人发生的关联交易类型主要包括贷款、存款、各类金融投资和同业业务等,上述交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行,其定价与独立第三方交易一致。
    
    (1)截至报告期各期末,本行与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人发生的关联交易余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
        交易内容      2019年6月30日    2018年12月31日    2017年12月31日2016年12月31日
                       余额     占比     余额     占比     余额     占比     余额     占比
    发放贷款和垫款     50,742    1.12%    65,067    1.57%   32,533    0.92%   57,217   1.95%
    吸收存款            2,355    0.03%     2,079    0.02%    2,232    0.03%    1,433   0.02%
    可供出售金融资产   不适用   不适用    不适用   不适用    2,342    0.34%   25,820   2.23%
    交易性金融资产     13,479    4.26%    13,798    4.04%    4,030    3.36%      810   1.17%
    持有至到期投资     不适用   不适用    不适用   不适用    1,000    0.11%     250   0.03%
    应收款项类投资     不适用   不适用    不适用   不适用    2,662    0.19%    5,700   0.38%
    拆出资金            8,951    3.25%     7,896    2.76%    2,100    0.66%        -        -
    同业及其他金融机      359    0.50%         -        -        9    0.02%      675   0.24%
    构存放款项
    存放同业款项        6,003   12.16%    10,112    7.20%   11,801    3.98%   13,001   7.40%
    买入返售金融资产        -        -       874    0.36%      200    0.14%        -        -
    债权投资           20,941    0.65%    12,335    0.43%   不适用   不适用   不适用   不适用
    其他债权投资        1,222    0.59%       380    0.21%   不适用   不适用   不适用   不适用
    
    
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        交易内容      2019年6月30日    2018年12月31日    2017年12月31日2016年12月31日
                       余额     占比     余额     占比     余额     占比     余额     占比
    其他权益工具投资       53    9.58%        53    9.58%   不适用   不适用   不适用   不适用
    衍生金融资产          193    5.14%         -        -        -        -        -        -
    衍生金融负债          227    5.61%         -        -        -        -        -        -
    应收利息           不适用   不适用    不适用   不适用      164    0.39%       84   0.25%
    应付利息           不适用   不适用    不适用   不适用       12    0.01%       11   0.01%
    其他资产                4    0.02%         9    0.05%        -        -        -        -
    其他负债                2    0.00%         9    0.02%        -        -        -        -
    使用权资产             18    0.20%    不适用   不适用   不适用   不适用   不适用   不适用
    租赁负债               19    0.23%    不适用   不适用   不适用   不适用   不适用   不适用
    
    
    报告期内,本行与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人(以下简称“关联自然人引发的关联法人”)发生的金额较大的关联交易主要包括交易性金融资产、拆出资金、发放贷款和垫款、债权投资和存放同业款项。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31 日,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的交易性金融资产余额分别为134.79亿元、137.98亿元、40.30亿元和8.10亿元。报告期内,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的交易性金融资产余额增长较快,主要是由于:(1)本行在风险可控的前提下,主动适应市场环境变化,积极把握市场交易机会,有序增加了同业存单市场的参与度,适当增加了购买包括平安银行(本行外部监事郭田勇在平安银行任独立董事)在内的他行发行的同业存单的规模;(2)由于邮政集团董事、总经理张金良于2018年8月任职,因此光大银行自2018年起成为本行关联方,本行购买的光大银行发行的金融债和同业存单计入关联交易金额。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31 日,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的拆出资金余额分别为 89.51亿元、78.96亿元、21.00亿元和0亿元。报告期内,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的拆出资金余额快速增长,主要是由于(1)本行根据市场行情和行内资金头寸,与天津银行(本行外部监事郭田勇曾任天津银行独立董事)灵活开展拆出业务,
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    使得报告期各期期末的时点余额出现变化;(2)由于邮政集团董事、总经理张金良于
    
    2018年8月任职,因此光大银行自2018年起成为本行关联方,本行与光大银行之间的
    
    拆出资金计入关联交易金额。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31 日,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的发放贷款和垫款余额分别为507.42亿元、650.67亿元、325.33亿元和572.17亿元。报告期内,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的发放贷款和垫款余额较高且有所波动,主要是由于(1)本行根据市场行情及实际经营情况,调整了与平安银行之间福费廷和票据业务的规模;(2)由于邮政集团董事长、党组书记刘爱力于2018年7月任职,邮政集团董事、总经理张金良于2018年8月任职,因此中国电信集团有限公司(以下简称“中国电信股份”)和中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)及光大银行等公司自2018年起分别成为本行关联方,本行与中国电信股份和中国铁塔之间的公司贷款,以及与光大银行之间的福费廷和票据业务计入关联交易金额。
    
    截至2019年6月30日和2018年12月31日,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的债权投资余额分别为209.41亿元和123.35亿元。2017年及以前,本行未适用新金融工具准则,未设立债权投资科目。2018年至2019年,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的债权投资余额有所增长,主要是由于本行科学开展大类资产配置,主动加大对同业银行发行的金融债以及同业存单等产品的投资配置,其中包括对于光大银行、平安银行和江西银行发行的金融债及同业存单的投资。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31 日,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的存放同业款项余额分别为60.03亿元、101.12亿元、118.01亿元和130.01亿元。报告期内,本行与本行关联自然人引发的关联法人之间发生的存放同业款项余额较高且逐年下降,主要是由于本行主动减少存放同业,并将更多资金配置在收益较高的资产上,其中包括了对与贵阳银行(本行外部监事曾康霖、郭田勇曾任贵阳银行独立董事)、平安银行和天津银行等机构的存放同业款项余额的下降,但相关下降金额被光大银行于2018年起纳入本行关联方所部分抵消。
    
    (2)报告期内,本行与本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及本行控股股东、实际控制人的领导班子成员直接或间接控制的,或由其担任董事、
    
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    高级管理人员的法人或其他组织及其他关联法人发生的关联交易金额及占同类交易金
    
    额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
       交易内容      2019年1-6月          2018年            2017年             2016年
                    金额     占比     金额     占比      金额     占比     金额     占比
    利息收入          1,847    0.97%    3,333    0.93%     3,862   1.27%     4,787    1.72%
    利息支出            59    0.08%     393    0.31%       348   0.30%      219    0.18%
    手续费及佣金        37    0.50%      67    0.46%         -        -         -         -
    支出
    业务及管理费        35    0.05%      71    0.05%         -        -         -         -
    
    
    5. 本行与本行关联自然人发生的关联交易
    
    本行在日常经营业务中,与本行关联自然人发生的关联交易类型主要包括贷款、存款等,上述交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行,其定价与独立第三方交易一致。
    
    (1)日常经营业务中发生的关联交易
    
    截至报告期各期末,本行与关联自然人发生的关联交易余额及占同类交易余额比例情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
        交易内容    2019年6月30日    2018年12月31日    2017年12月31日    2016年12月31日
                      金额    占比     余额     占比     余额     占比     余额     占比
    发放贷款和垫款        76   0.00%       68   0.00%       86    0.00%       80    0.00%
    吸收存款             279   0.00%      320   0.00%      343    0.00%      349    0.00%
    应付利息          不适用   不适用   不适用   不适用        4    0.00%        5    0.01%
    
    
    (2)报告期内,本行与关联自然人发生的利息收入、利息支出金额情况如下表列示:
    
    单位:百万元,百分比除外
    
       交易内容      2019年1-6月          2018年            2017年             2016年
                    金额     占比     金额     占比      金额     占比     金额     占比
    利息收入             2    0.00%       3    0.00%         3   0.00%        3    0.00%
    利息支出             2    0.00%       3    0.00%         4   0.00%        6    0.00%
    
    
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    (3)关键管理人员薪酬
    
    本行的关键管理人员是指有权力及责任直接或间接地计划、指令和控制本行的活动的人士,包括:董事、监事和高级管理人员。
    
    单位:百万元
    
          项目名称        2019年1-6月          2018年           2017年          2016年
    关键管理人员薪酬1                   4                12              14              15
    
    
    注1:2019年1-6月关键管理人员的部分薪酬待考核后发放;2018年董事和监事的部分薪酬待考核
    
    后发放;2017年及2016年关键管理人员薪酬为考核后的最终薪酬。其中,职工监事薪酬为担任本
    
    行监事获得的薪酬,不含按照员工薪酬制度领取的薪酬
    
    (4)本行关键管理人员从本行的贷款情况
    
    报告期内,本行关键管理人员从本行贷款的人数、金额和利息情况如下:
    
    单位:万元,除人数外
    
          报告期       2021091年9年6月1-630月日/20/21081年8年121月-1231月日20/21071年7年121月-1231月日20/21061年6年121月-1231月日
    当期发生贷款人数                  1                1                1                1
       期末贷款余额               14.10             30.75             63.21            385.23
       当期利息收入                0.38              1.62              2.73             16.49
    
    
    报告期内,本行关键管理人员从本行的贷款均为一般关联交易,均已报关联交易控制委员会进行了备案。本行未向关键管理人员发放无担保贷款。本行按照商业原则向关键管理人员发放贷款,条件不优于对非关联方的同类交易。报告期内,本行关键管理人员从本行的贷款符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的相关要求。
    
    (5)本行员工从本行的贷款情况
    
    报告期内,除关键管理人员之外,本行其他员工(此处参照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定的内部人范围)从本行贷款的人数、金额和利息情况如下:
    
    单位:万元,除人数外
    
          报告期       2021091年9年6月1-630月日/20/21081年8年121月-1231月日20/21071年7年121月-1231月日20/21061年6年121月-1231月日
    当期发生贷款人数                  5                6                6                7
    
    
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          报告期       2021091年9年6月1-630月日/20/21081年8年121月-1231月日20/21071年7年121月-1231月日20/21061年6年121月-1231月日
       期末贷款余额              541.29            448.15            452.02            499.79
       当期利息收入                9.18             18.59             22.04             28.09
    
    
    报告期内,本行员工从本行的贷款均为一般关联交易,均已报关联交易控制委员会进行了备案。本行未向员工发放无担保贷款。本行按照商业原则向员工发放贷款,条件不优于对非关联方的同类交易。报告期内,本行员工从本行的贷款符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的相关要求。
    
    (三)规范关联交易的制度安排
    
    本行自2016年H股上市以来,已根据《公司法》《证券法》及香港交易所的相关规定先后制定了《公司章程》《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)、《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)、《中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事工作规则》(以下简称“《独立董事工作规则》”)及《中国邮政储蓄银行股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等一系列公司治理文件,对关联交易的决策权限、回避制度及其他与规范关联交易有关的事项做出了明确规定。
    
    为了符合中国证监会对 A 股上市公司关联交易的相关要求,本行已根据境内相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,对现行公司治理文件进行修订和完善。发行上市后生效的相关文件对关联交易的决策权限和程序作出的相应规定具体如下:
    
    1. 《公司章程》的相关规定
    
    “第六十一条 对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害本行利益行为的股东,国务院银行业监督管理机构或其派出机构可以限制或禁止本行与其开展关联交易,限制其持有本行股份的限额、股权质押比例等,并可限制其股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。”
    
    “第六十三条 本行控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害本行利益。违反规定,给本行造成损失的,应当承担赔偿责任。……”
    
    “第六十五条……拥有本行董、监事席位的股东,或直接、间接、共同持有或控
    
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    制本行百分之二以上股份或表决权的股东出质本行股份,事前须向本行董事会申请备
    
    案,说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对本
    
    行股权稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的,应不予备案。在
    
    董事会审议相关备案事项时,由拟出质股东委派的董事应当回避。”
    
    “第六十九条 本行与股东及其关联方之间的交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应当明确、具体。”
    
    “第七十条 股东大会是本行的权力机构,依法行使下列职权:……(十九)审议法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构的有关规定和本章程规定应当由股东大会审议批准的关联交易;……”
    
    “第九十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:……(二)与本行或本行的控股股东、实际控制人是否存在关联关系;……”
    
    “第一百一十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不得参与或者作为其他股东的代理人参与投票表决。就该关联交易事项的表决,关联股东代表的有表决权的股份数不得计入出席股东大会有表决权的股份总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
    
    “第一百四十八条 除具有《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构的有关规定和本章程赋予董事的职权外,独立董事还具有以下职权:
    
    (一)重大关联交易应经独立董事认可后,提交董事会讨论,独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;……”
    
    “第一百四十九条 独立董事应当对本行股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见,尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见:(一)重大关联交易;……”
    
    “第一百五十一条 独立董事有下列情形之一的,为严重失职:……(四)关联交易导致本行重大损失,独立董事未行使否决权的;……”
    
    “第一百五十九条 董事会行使下列职权:……(十一)在董事会职权范围内,决
    
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    定或者授权行长决定本行其他对外投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及
    
    其他非商业银行业务担保、关联交易等事项;……(二十二)审议批准或者授权董事会
    
    关联交易控制委员会批准关联交易(依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外);
    
    就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告;……”
    
    “第一百六十条 董事会决定设立法人机构、企业兼并收购、对外投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保和关联交易的权限由股东大会确定,董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并按本章程规定对需要报股东大会的事项报股东大会批准。”
    
    “第一百八十条 本行董事会下设战略规划委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名和薪酬委员会及社会责任与消费者权益保护委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。……”
    
    “第一百八十一条……提名和薪酬委员会、审计委员会和关联交易控制委员会中独立董事应占多数,且由独立董事担任主席。……”
    
    “第一百八十三条 关联交易控制委员会的主要职责为:
    
    (一)管理本行的关联交易事务,审议关联交易基本管理制度,监督实施并向董事会提出建议;
    
    (二)确认本行的关联方,向董事会和监事会报告,并及时向本行相关人员公布;
    
    (三)对重大关联交易或其他应由董事会或股东大会批准的关联交易进行审查,提交董事会或由董事会提交股东大会批准;
    
    (四)在董事会授权范围内,审查批准本行关联交易及与该等关联交易有关的其他事项,接受一般关联交易备案;
    
    (五)审查本行重大关联交易的信息披露事项;
    
    (六)法律、行政法规、部门规章规定的以及董事会授权的其他事宜。”
    
    “第二百三十九条 本行董事、监事、高级管理人员在履行职责时,必须遵守诚信原则,不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括(但不限于)履行下列义务:……(十六)不得利用其关联关系损害本行利益;……”
    
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    2. 《股东大会议事规则》的相关规定
    
    “第六条 股东大会是本行的权力机构,依法行使下列职权:……(二十)审议法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构的有关规定和本行章程规定应当由股东大会审议批准的关联交易;……”
    
    “第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:……(二)与本行或本行的控股股东、实际控制人是否存在关联关系;……”
    
    “第五十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不得参与或者作为其他股东的代理人参与投票表决。就该关联交易事项的表决,关联股东代表的有表决权的股份数不得计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
    
    3. 《董事会议事规则》的相关规定
    
    “第八条 董事会行使下列职权:……(十一)在董事会职权范围内,决定或者授权行长决定本行其他对外投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、关联交易等事项;……(二十二)审议批准或者授权董事会关联交易控制委员会批准关联交易(依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外);就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告;……”
    
    “第十条 董事会决定设立法人机构,企业兼并收购、对外投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保和关联交易的权限由股东大会确定,董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查和决策程序;……”
    
    “第十九条 本行董事会下设战略规划委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名和薪酬委员会及社会责任与消费者权益保护委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。”
    
    “第二十一条……提名和薪酬委员会、审计委员会和关联交易控制委员会中独立董事应占多数,且由独立董事担任主席。……”
    
    “第二十三条 关联交易控制委员会的主要职责为:
    
    (一)管理本行的关联交易事务,审议关联交易基本管理制度,监督实施并向董事会提出建议;
    
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    (二)确认本行的关联方,向董事会和监事会报告,并及时向本行相关人员公布;
    
    (三)对重大关联交易或其他应由董事会或股东大会批准的关联交易进行审查,提交董事会或由董事会提交股东大会批准;
    
    (四)在董事会授权范围内,审查批准本行关联交易及与该等关联交易有关的其他事项,接受一般关联交易备案;
    
    (五)审查本行重大关联交易的信息披露事项;
    
    (六)法律、行政法规、部门规章规定的以及董事会授权的其他事宜。”
    
    “第四十七条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
    
    董事个人或其所任职的其他企业直接或间接与本行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,董事均应当及时告知董事会、监事会其关联关系的性质和程度。
    
    董事与董事会会议所议事项有重大利害关系的,该董事在董事会审议该等事项时应当回避,不得对该事项行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,并且不得计入有关董事会出席会议的法定人数内。该董事会会议由过半数的无重大利害关系的董事出席方可举行。法律、行政法规、部门规章和本行股票上市地证券监督管理机构的有关规定另有规定的除外。”
    
    “第五十一条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:……(四)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托。……”
    
    “第六十二条 独立董事应当对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见,尤其应当就以下事项向董事会发表意见:(一)重大关联交易;……”
    
    4. 《独立董事工作规则》的相关规定
    
    “第十九条 除具有《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构的有关规定和本行章程赋予董事的职权外,独立董事还具有以下职权:(一)重大关联交易经独立董事认可后,提交董事会讨论,独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立的财务顾问报告,作为其判断的依据;……”
    
    “第二十条 独立董事应当对本行股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    立意见,尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见:(一)重大关联交易;……”
    
    “第二十五条 独立董事有下列情形之一的,为严重失职:(四)关联交易导致本行出现重大损失,独立董事未行使否决权的;……”
    
    5. 《关联交易管理办法》的相关规定
    
    “第二十六条 本行发生银保监会定义的关联交易按照一般关联交易和重大关联交易分别履行备案、审批程序,具体如下:
    
    (一)一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占资本净额1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占资本净额5%以下的交易。一般关联交易根据所属业务规定,按照本行内部授权程序审批后,报关联交易控制委员会进行备案。
    
    (二)重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占资本净额1%以上,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占资本净额 5%以上的交易。重大关联交易根据所属业务规定,履行业务审查及决策程序后,提交关联交易控制委员会审查并形成书面意见,报董事会进行审批。独立董事应对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。
    
    计算关联自然人交易余额时,其近亲属应合并计算;计算关联法人或其他组织交易余额时,与其构成集团客户的法人或其他组织应合并计算。”
    
    “第二十七条 本行发生A股规则定义的关联交易,按照应及时披露的关联交易、应提交董事会审议并及时披露的关联交易、应提交股东大会审议并及时披露的关联交易以及其他类型的关联交易分别履行备案、审批、披露程序,具体如下:
    
    (一)应及时披露的关联交易,是指本行与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占本行最近一期经审计净资产 0.5%以上的关联交易。本行与关联自然人发生的交易,在本行定期报告中披露其余额及风险敞口。
    
    (二)应提交董事会审议并及时披露的关联交易,是指本行与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占本行最近一期经审计净资产1%以上的关联交易。
    
    (三)应提交股东大会审议并及时披露的关联交易,是指本行与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占本行最近一期经审计净资产5%以上的关联交易(受赠现金资产、单纯减免本行义务的债务除外),以及本行为关联方提供担保的交易。
    
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    (四)本行可在披露上一年年度报告之前,对未来将发生的日常关联交易总额,按类别进行合理预计,根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。实际执行中,不超过预计总金额的,无需重复履行审批和披露程序;超出预计总金额的,重新提交董事会或者股东大会审议并披露。
    
    (五)对于应及时披露的关联交易,独立董事应发表事前认可意见。对于应由董事会或股东大会批准并及时披露的关联交易,应经独立董事认可后,提交董事会讨论。关联交易控制委员会应同时对该关联交易进行审核,形成书面意见。独立董事和关联交易控制委员会作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。独立董事应当对该关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。”
    
    “第二十八条 本行发生香港交易所定义的关联交易,应按照香港交易所要求分别履行申报、公告、董事会批准和独立股东批准的程序,具体如下:
    
    (一)获香港交易所完全豁免的关联交易,应按照本行内部授权程序审批,报董事会关联交易控制委员会进行备案。
    
    (二)获香港交易所部分豁免的关联交易,应按照香港交易所要求履行申报、年度审核、公告及董事会批准程序。
    
    (三)未获香港交易所豁免的关联交易,应按照香港交易所要求履行申报、年度审核、公告及董事会批准、独立股东批准程序。”
    
    (四)规范和减少关联交易的措施
    
    为维护本行股东及本行整体利益,本行积极规范关联交易,严格控制关联交易风险,采取有效措施确保关联交易价格公允。本行严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》及《关联交易管理办法》中对关联交易回避表决、决策权限和决策程序等内容的相关规定,确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护本行全体股东的利益。
    
    (五)报告期内关联交易合规性说明
    
    在报告期内,本行发生的关联交易遵循了本行公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定,履行了所需的程序。
    
    本行于2019年4月25日召开的2019年董事会第八次会议审议通过了《关于确认
    
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    中国邮政储蓄银行股份有限公司最近三年关联交易情况的议案》,独立董事发表独立意
    
    见认为:“邮储银行2016年度、2017年度、2018年度与关联方之间发生的关联交易系
    
    邮储银行日常业务中按照市场化原则进行,相关交易安排及协议条款公平、合理,关联
    
    交易定价公允、合理,并已履行相关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》
    
    等内部制度规定的内部审批程序,符合邮储银行及股东的整体利益,不存在损害邮储银
    
    行或其他股东利益的情形。”本行于2019年8月20日召开的2019年董事会第十三次
    
    会议审议通过了《关于确认中国邮政储蓄银行2019年上半年关联交易情况的议案》,独
    
    立董事发表独立意见认为:“邮储银行2019年上半年与关联方之间发生的关联交易系邮
    
    储银行日常业务中按照市场化原则进行,相关交易安排及协议条款公平、合理,关联交
    
    易定价公允、合理,并已履行相关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》
    
    等内部制度规定的内部审批程序,符合邮储银行及股东的整体利益,不存在损害邮储银
    
    行或其他股东利益的情形。”
    
    九、董事、监事、高级管理人员
    
    (一)董事
    
    本行所有董事由股东大会选举产生,任期3年。截至本招股意向书摘要签署日,本行共有13名董事履职,基本情况如下表列示:
    
          姓名                职务                提名人            董事任期起止日期
         张金良        董事长、非执行董事         董事会        2019年5月至2022年5月
         张学文         执行董事、副行长          董事会        2016年5月至2019年5月
          姚红          执行董事、副行长          董事会        2016年8月至2019年8月
         韩文博            非执行董事             董事会        2017年5月至2020年5月
          唐健             非执行董事             董事会        2016年5月至2019年5月
         刘尧功            非执行董事             董事会        2017年5月至2020年5月
          刘悦             非执行董事             董事会       2017年12月至2020年12月
         丁向明            非执行董事             董事会       2017年10月至2020年10月
         马蔚华             独立董事              董事会        2017年3月至2020年1月
         毕仲华             独立董事              董事会        2017年3月至2020年1月
         傅廷美             独立董事              董事会        2016年8月至2019年8月
         甘培忠             独立董事              董事会        2016年8月至2019年8月
          胡湘              独立董事              董事会       2017年10月至2020年10月
    
    
    注:根据本行《公司章程》规定,董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍履
    
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    行董事职务
    
    张金良,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    张金良先生,自2019年5月起担任本行董事长、非执行董事。张先生自2018年8月至今于中国邮政集团公司担任董事、总经理。张先生自1997年9月至2003年10月于中国银行财会部会计制度处历任干部、副处长、处长,自2003年10月至2005年3月于中国银行担任财会部副总经理,自2005年3月至2007年2月于中国银行担任财会部副总经理(会计)兼IT蓝图实施办公室主任,自2007年2月至2009年11月于中国银行担任财务管理部总经理,自2009年11月至2014年12月于中国银行担任北京市分行行长,自2014年7月至2016年1月于中国银行担任副行长,自2016年2月至2018年8月于中国光大银行股份有限公司担任行长并自2016年8月至2018年8月担任执行董事,自2016年3月至2018年9月于中国光大集团股份公司担任执行董事。
    
    张先生于1997年9月自厦门大学获得经济学博士学位。张先生于1996年5月获得中华人民共和国财政部授予的注册会计师资格,于1999年12月获得中国银行会计专业技术职务资格评审委员会授予的高级会计师资格。
    
    张学文,1962年11月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    张学文先生,自2013年1月起担任本行的执行董事及副行长,自2019年1月4日至2019年5月7日代为履行董事长职务,自2019年1月4日起代为履行行长职务。张先生自1995年9月至1998年7月于财政部商贸金融司内贸二处担任副处长,自1998年7月至2000年6月于财政部经济贸易司粮食处担任副处长,自2000年6月至2004年7月于财政部经济建设司粮食处历任副处长及处长,自2004年7月至2012年12月于财政部经济建设司担任副司长。
    
    张先生于1986年7月自中南财经大学获得经济学学士学位,并于2012年6月自东北财经大学获得经济学博士学位。张先生于2014年1月获得财政部专业技术职务评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    姚红,1966年10月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    姚红女士,自2016年8月起担任本行的执行董事,并自2007年3月起担任本行的副行长。姚女士自1987年8月至1998年2月于邮电部邮政储汇局历任干部及储蓄业务
    
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    处副处长,自1998年2月至2007年3月于国家邮政局邮政储汇局历任储蓄业务处处长
    
    及局长助理。
    
    姚女士于1987年7月自西南财经大学获得经济学学士学位,并于2006年6月自湖南大学获得管理学硕士学位。姚女士于1997年12月获得邮电部邮政总局高级经济师任职资格评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    韩文博,1966年12月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    韩文博先生,自2017年5月起担任本行的非执行董事。韩先生自1995年12月至2003年3月于财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处历任办公室副主任及专员助理等职务,自2003年3月至2006年1月于财政部驻北京市财政监察专员办事处担任专员助理,自2006年1月至2006年12月于财政部驻四川省财政监察专员办事处担任副监察专员,自2006年12月至2011年11月于财政部驻北京市财政监察专员办事处担任副监察专员,自2011年11月至2017年5月于财政部巡视工作领导小组办公室历任副主任(副司长级)及主任(正司长级)。
    
    韩先生于2004年6月自东北农业大学获得管理学博士学位。韩先生于2000年3月获得中华人民共和国司法部律师资格审查委员会授予的中国律师资格,并于1995年6月获得中华人民共和国人事部(现中华人民共和国人力资源和社会保障部)授予的经济师资格。
    
    唐健,1960年1月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    唐健先生,自2013年1月起担任本行的非执行董事。唐先生自1994年2月至1994年7月于人民银行外事局担任办公室副主任,自1994年7月至1996年11月于人民银行外资金融机构管理司历任综合业务处副处长及管理二处副处长并于1996年12月至1998年8月于该司担任干部(副处级)。唐先生自1998年8月至2003年9月于人民银行银行监管一司历任政策性银行监管处干部(副处级)、助理调研员及副处长、政策性银行监管一处副处长、邮政储蓄机构监管处副处长及调研员,自 2003 年 9 月至 2012年12月于中国银监会历任银行监管三部邮政储蓄机构监管处处长、银行监管四部邮政储蓄机构现场检查处处长、银行监管四部现场检查处处长及银行监管四部副巡视员。
    
    唐先生于1997年12月自东北财经大学获得经济学硕士学位。唐先生于2001年11月获得人民银行经济系列高级专业技术职务评审委员会授予的高级经济师资
    
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    格。
    
    刘尧功,1967年8月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    刘尧功先生,自2017年5月起担任本行的非执行董事。刘先生自1990年8月至1998年7月于财政部文教行政司历任干部、科员、副主任科员及主任科员,自1998年7月至2000年6月于财政部公共支出司担任主任科员。刘先生自2000年6月至2017年5月于财政部行政政法司历任行政二处助理调研员、行政二处副处长、综合处副处长、综合处调研员、政法处处长、司秘书(正处长级)、副巡视员等职务。
    
    刘先生于2007年7月自中央民族大学获得经济学硕士学位。
    
    刘悦,1962年3月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    刘悦先生,自2017年12月起担任本行的非执行董事。刘先生自2015年12月至今于中国船舶重工集团有限公司(前身为中国船舶重工集团公司)担任总经济师,自2016年1月至今于中国船舶资本有限公司担任董事长。刘先生自1990年6月至1998年12月于中国船舶工业总公司担任综合计划局工程师、副处长,自1999年1月至2001年1月于国家航天局科技与质量司担任副处长,自2001年1月至2018年10月于中国船舶重工集团有限公司历任规划发展部主任助理、副主任、主任,自 2003 年 6 月至 2013年9月于中船重工科技投资发展有限公司历任董事会秘书、董事、常务董事。
    
    刘先生于2004年6月自哈尔滨工程大学获得工学博士学位。刘先生于2006年7月获得中国船舶重工集团有限公司授予的高级工程师(研究员级)专业技术职务任职资格。
    
    丁向明,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    丁向明先生,自2017年10月起担任本行的非执行董事。丁先生自2014年12月至今于上海国际港务(集团)股份有限公司担任副总裁兼董事会秘书。丁先生自1993年8月至2001年10月于上海集装箱码头有限公司历任军工路码头技术部技术管理主任、宝山码头技术部设备总监、工程技术部技援总监、总经理办公室企管主任等职务,自2001年10月至2003年4月于上海港集装箱股份有限公司担任投资管理部经理助理。丁先生自2003年4月至2014年12月于上海国际港务(集团)有限公司(现上海国际港务(集团)股份有限公司)历任投资发展部项目开发室经理、投资发展部副总经理、投资发展部总经理、副总裁、董事会秘书等职务。
    
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    丁先生于 2003 年 4 月自上海海运学院获得工商管理学硕士学位。丁先生于 2001年10月获得上海港务局工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会授予的工程师资格,并于2008年12月获得上海市经济系列城市建设与交通领域高级专业技术职务任职资格审定委员会授予的高级经济师资格。
    
    马蔚华,1948年6月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    马蔚华先生,自2014年1月起担任本行的独立董事。马先生自1999年1月至2013年5月于招商银行股份有限公司工作并于1999年3月至2013年5月担任行长、首席执行官兼执行董事,自2003年7月至2013年6月于招商信诺人寿保险有限公司担任董事长,自2005年3月至今于中国金融学会担任常务理事,自2007年11月至2013年9月于招商基金管理有限公司担任董事长,自2008年10月至2015年5月于永隆银行有限公司担任董事长,自2010年5月至2015年5月于中国石油化工股份有限公司担任独立董事,自2011年6月至2015年3月于盈利时控股有限公司担任独立非执行董事,自2013年1月至2016年5月于国泰君安证券股份有限公司担任独立董事,自2013年7月至2017年6月于华润置地有限公司担任独立非执行董事,自2013年8月至今于华宝投资有限公司担任独立董事,自2013年10月至今于中国东方航空股份有限公司担任独立董事,自2014年8月至今于中国国际贸易中心股份有限公司担任独立董事,自2015年6月至今于联想控股股份有限公司担任独立非执行董事,自2015年9月至今于泰康保险集团股份有限公司(前称泰康人寿保险股份有限公司)担任监事长,自2018年5月至今于贝森金融集团有限公司担任主席及非执行董事。
    
    马先生于1999年6月自西南财经大学获得经济学博士学位。
    
    毕仲华,1952年7月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    毕仲华女士,自2014年1月起担任本行的独立董事。毕女士自1980年2月至1993年2月于中国银行股份有限公司的福州分行历任科长及副处长等职务,自1993年3月至2013年1月于兴业银行股份有限公司(前称福建兴业银行及福建兴业银行股份有限公司)历任国际业务部副总经理、国际业务部总经理、营业部总经理、行长助理、副行长及监事会主席等职务。毕女士自2002年5月至2002年11月于中国共产党中央金融工作委员会研究室担任副主任(挂职)。毕女士自2014年12月至今于中粮信托有限责任公司担任独立董事。
    
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    毕女士于1980年2月自厦门大学经济系计划统计专业毕业。毕女士于2000年3月获得福建省经济专业技术人员高级职务评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    傅廷美,1966年5月出生,中国国籍,中国香港永久居民
    
    傅廷美先生,自2016年8月起担任本行的独立董事。自1992年9月至2003年9月,傅先生任职于香港多家投资银行及参与多项企业融资交易,包括担任百富勤融资有限公司董事、法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。傅先生自2004年6月至2007年6月于福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司担任独立董事,自2008年6月至2019年7月于中粮包装控股有限公司担任独立非执行董事,自2008年7月至2017年6月于北京控股有限公司担任独立非执行董事,自2009年1月至2010年12月于香港特区政府担任中央政策组顾问(兼职)。傅先生自2010年6月至今于国泰君安国际控股有限公司担任独立非执行董事,自2016年5月至今于中粮肉食控股有限公司担任独立非执行董事以及自2016年6月至今于华润医药集团有限公司担任独立非执行董事。
    
    傅先生于1989年11月自英国伦敦大学获得法律硕士学位,并于1993年3月自英国伦敦大学获得哲学博士学位。
    
    甘培忠,1956年5月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    甘培忠先生,自2016年8月起担任本行的独立董事。甘先生自1983年9月至1984年5月于北京大学党委纪律检查委员会工作,并自1984年5月至2019年6月于北京大学法学院(前称北京大学法律系)任教,历任助教、讲师、副教授、教授,自2009年5月至2015年5月于北京北辰实业股份有限公司担任独立董事,自2009年7月至2015年10月于雏鹰农牧集团股份有限公司担任独立董事,自2013年9月至2015年12月于福建福昕软件股份有限公司担任独立董事,自2014年2月至2016年5月于河北晓进机械制造股份有限公司担任独立董事,自2016年1月至2017年4月于博彦科技股份有限公司担任独立董事,自2016年8月至2017年12月于引力传媒股份有限公司担任独立董事。甘先生自2014年4月至今于北京东方通科技股份有限公司担任独立董事,自2015年9月至今于北京华宇软件股份有限公司担任独立董事,自2018年1月至今于苏州道森钻采设备股份有限公司担任独立董事,自2018年5月至今于金徽酒股份有限公司担任独立董事。
    
    此外,甘先生自2008年12月至2011年10月及2017年4月至今于中国证券法学
    
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    研究会担任副会长,自2011年10月至2017年4月担任常务副会长,自2014年5月至
    
    2017年4月于中国国际经济贸易仲裁委员会担任仲裁员。甘先生自2009年4月至今于
    
    北京市人民检察院第二分院担任专家咨询委员,自2012年12月至今于华南国际经济贸
    
    易仲裁委员会担任仲裁员,自2013年5月至今于中国最高人民法院案例指导工作专家
    
    委员会担任委员,自2015年1月至今于中国最高人民法院担任第四届特邀咨询员,自
    
    2015年4月至今于北京市第二中级人民法院专家咨询委员会担任委员及兼职教授,自
    
    2017年4月至今于中国商业法研究会担任会长,自2018年5月至今于中国最高人民法
    
    院担任执行特邀咨询专家,自2018年5月至今于辽宁省人民政府担任法律顾问,自2019
    
    年7月至今于兰州大学法学院担任教授并自2019年8月至今担任法学院院长。
    
    甘先生于2005年1月自北京大学获得法学博士学位。甘先生于2002年8月获得北京大学教师职务评审委员会授予的教授职务任职资格。
    
    胡湘,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    胡湘先生,自2017年10月起担任本行的独立董事。胡先生自2015年11月至今于浙江大钧资产管理有限公司担任董事长兼总经理。胡先生自2001年5月至2008年4月于全国社会保障基金理事会历任投资部委托投资处主任科员、境外投资部转持股票处副处长(主持工作),自2008年5月至2015年10月于鹏华基金管理有限公司担任副总经理。胡先生自2017年9月至今于沃德传动(天津)股份有限公司担任董事,自2017年9月至今于上海智通建设发展股份有限公司担任董事。
    
    胡先生于2001年1月自人民银行总行金融研究所(现清华大学五道口金融学院)获得经济学硕士学位。
    
    (二)监事
    
    本行股东代表监事和外部监事由股东大会选举产生,职工监事由职工代表大会等民主程序选举产生,任期3年。截至本招股意向书摘要签署日,本行共有9名监事履职,基本情况如下表列示:
    
          姓名               职务                提名人               任期起止日期
         陈跃军      监事长、股东代表监事        监事会          2016年5月至2019年5月
         李玉杰          股东代表监事            监事会          2016年5月至2019年5月
         赵永祥          股东代表监事            监事会          2016年5月至2019年5月
    
    
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          姓名               职务                提名人               任期起止日期
         曾康霖            外部监事              监事会          2016年5月至2019年5月
         郭田勇            外部监事              监事会          2017年3月至2020年3月
          吴昱             外部监事              监事会          2016年5月至2019年5月
          李跃             职工监事              监事会          2019年5月至2022年5月
         宋长林            职工监事              监事会          2019年5月至2022年5月
         卜东升            职工监事              监事会          2017年5月至2020年5月
    
    
    注:根据本行《公司章程》规定,监事任期届满未及时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍履
    
    行监事职务
    
    陈跃军,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    陈跃军先生,自2013年1月起担任本行的监事长。陈先生自1985年7月至1997年8月于人民银行从事稽核工作,自1997年8月至1998年8月于人民银行稽核监督局银行一处担任副处长,自1998年8月至2000年6月于人民银行银行监管一司政策性银行监管处担任副处长,自2000年6月至2000年12月于人民银行银行监管一司政策性银行监管处担任处长,自2000年12月至2003年9月于人民银行银行监管一司历任政策性银行监管一处处长及监管二处处长,自2003年9月至2004年12月于中国银监会银行监管三部政策性银行监管二处担任处长,自2004年12月至2007年8月于中国银监会四川监管局担任副局长,自2007年8月至2008年9月于中国银监会银行监管四部担任副主任,自2008年9月至2013年1月于四川省人民政府担任金融办公室主任(正厅级)。
    
    陈先生于2011年12月自西南财经大学获得经济学博士学位。陈先生于1999年11月获得人民银行经济系列高级专业技术职务评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    李玉杰,1961年11月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    李玉杰先生,自2016年5月起担任本行的股东代表监事。李先生自2014年9月至今于邮政集团担任财务部总经理。李先生自1982年7月至1998年12月于河南省邮电管理局历任财务处干部、纪检组干部、审计监察处干部、审计处监察员、审计处审计员(副科级)、审计处秘书(正科级)及审计处副处长等职务,自 1998 年 12 月至 2003年5月于河南省邮政局(下辖邮政储汇局)历任审计室副主任、审计室主任、审计处处长,并于期间兼任河南省开封市邮政局(下辖邮政储汇局)局长,自2003年5月至2003年12月于河南省开封市邮政局(下辖邮政储汇局)担任局长,自2003年12月至2007
    
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    年3月于河南省邮政局(下辖邮政储汇局)担任计划财务处处长,自2007年3月至2012
    
    年5月于河南省邮政公司历任计划财务部经理及副总经理,自2012年5月至2014年9
    
    月于山西省邮政公司担任总经理及于山西省邮政速递物流有限公司担任董事长。李先生
    
    自2016年3月至今于湖南湘邮科技股份有限公司担任董事。
    
    李先生于1995年6月自河南大学会计学专业毕业。李先生于1998年1月获得河南省邮电管理局高级经济会计统计师评审委员会授予的高级会计师资格。
    
    赵永祥,1964年2月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    赵永祥先生,自2016年5月起担任本行的股东代表监事。赵先生自2014年4月至今于邮政集团担任审计局局长。赵先生自1986年7月至1992年9月于河北省邮电管理局担任计财处干部,自1995年3月至1996年6月于河北省邮电管理局担任经营财务处干部,自1996年6月至1998年9月于河北省石家庄市邮政局(下辖邮政储汇局)担任副局长,自1998年9月至1999年5月于国家邮政局(下辖邮政储汇局)担任计财部副处长(借调),自1999年5月至2006年3月于河北省石家庄市邮政局(下辖邮政储汇局)历任副局长(主持工作)及局长,自2006年3月至2006年12月于河北省邮政局(下辖邮政储汇局)担任助理巡视员,自2006年12月至2007年11月于河北省邮政公司(下辖邮政储汇局)担任助理巡视员,自2006年12月至2014年4月于邮政集团担任财务部副总经理。赵先生自2010年5月至今于湖南湘邮科技股份有限公司历任副董事长、监事会主席,自2014年7月至今于北京邮乐电子商务有限公司担任监事,自2015年5月至今于中邮创业基金管理股份有限公司担任监事长。
    
    赵先生于1986年7月自北京邮电学院获得工学学士学位,并于1995年4月自北京邮电大学获得工学硕士学位。赵先生于1998年7月获得河北省邮电管理局人事处授予的高级经济师资格。
    
    曾康霖,1938年1月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    曾康霖先生,自2016年5月起担任本行的外部监事。曾先生自2001年1月至今于西南财经大学中国金融研究中心担任名誉主任。曾先生自1960年9月至2008年12月于西南财经大学(前称四川财经学院)任教,历任博士生导师、金融系主任、金融研究所所长、学术委员会主席等职务。曾先生自2011年6月至今于中国电影股份有限公司担任独立董事。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    曾先生于1960年8月自四川财经学院财政与信贷专业毕业。曾先生于1986年5月获得四川省职称改革工作领导小组授予的教授资格。
    
    郭田勇,1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    郭田勇先生,自2013年12月起担任本行的外部监事。郭先生自1999年9月至今于中央财经大学工作,现任中央财经大学金融学院教授及博士生导师。郭先生自 1990年9月至1993年9月于人民银行烟台分行担任干部。郭先生自2014年5月至今于鼎捷软件股份有限公司担任独立董事,自2014年10月至今于恒生电子股份有限公司担任独立董事,自2015年1月至今于民建北京市金融委员会担任副主任,自2015年4月至今于四川长虹集团财务有限公司担任董事,自2016年1至今于中国支付清算协会担任互联网金融专家委员会委员,自 2016 年 5 至今于中国国际金融学会担任理事,自 2016年8月至今于平安银行股份有限公司担任独立董事,自2017年10月至今于浙江东方金融控股集团股份有限公司担任独立董事,自2018年5月至今于平安健康医疗科技有限公司担任独立非执行董事,自2018年10月至今于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司担任独立董事。
    
    郭先生于1990年7月自山东大学获得理学学士学位,于1996年7月自中国人民大学获得经济学硕士学位,并于1999年9月自人民银行总行金融研究所(现清华大学五道口金融学院)获得经济学博士学位。
    
    吴昱,1966年1月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    吴昱先生,自2016年5月起担任本行的外部监事。吴先生自2015年7月至今于中国化工资产管理有限公司(前称中国化工资产公司)担任高级副总裁并自2017年7月至今担任董事。吴先生自1990年10月至2015年6月于经济日报社历任创业周刊主编、总编室副主任及财经新闻部主任(副局级)等职务,自2015年12月至2018年5月于中安润信(北京)创业投资有限公司担任董事长,自2015年12月至2019年2月于四川天一科技股份有限公司(现昊华化工科技集团股份有限公司)担任董事,自2016年6月至2018年2月于北京中安汇银投资有限公司担任董事长。吴先生自2015年12月至今于北京央企投资协会担任副会长。
    
    吴先生于1988年7月自中国人民大学获得法学学士学位。吴先生于2007年12月获得经济日报社新闻专业高级职务资格评审委员会授予的高级编辑资格。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    李跃,1972年3月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    李跃先生,自2012年12月起担任本行的职工监事,自2019年9月至今担任本行的党建工作部主任,并自2013年5月至今担任总行机关工会主席。李先生自2010年7月至2011年5月担任本行的党群工作部副主任(主持工作),自2011年5月至2016年9月担任本行的党群工作部主任,自2016年9月至2019年9月担任本行的党委党建工作部主任,并自2010年7月至2012年5月兼任本行的监察部副主任。李先生自1995年8月至2007年5月于江苏省南通市经济技术开发区历任招商局项目经理、北京联络处副主任及主任,自2007年6月至2010年6月于江苏省南通市人民政府担任北京联络处副主任(副处级)。
    
    李先生于1995年7月自黑龙江大学获得文学学士学位。李先生于2012年9月获得北京市职业技能鉴定管理中心授予的高级企业文化师资格(一级)。
    
    宋长林,1965年9月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    宋长林先生,自2016年3月起担任本行的职工监事,自2015年11月起担任本行的监事会办公室总经理。宋先生自2007年3月至2007年9月担任本行审计工作负责人,自2007年9月至2008年6月担任本行的审计部负责人,自2008年7月至2014年7月担任本行的审计部总经理,自2014年7月至2015年11月担任本行的审计局局长。宋先生自1995年7月至1998年7月于中国邮电部邮政储汇局担任汇兑处干部,自1998年7月至2007年3月于国家邮政局邮政储汇局历任汇兑处副主任科员、汇兑处主任科员、汇兑业务管理处副处长及稽核检查处处长。宋先生自2015年11月至今于中邮消费金融有限公司担任董事。
    
    宋先生于2002年7月自中国共产党北京市委员会党校获得经济管理专业本科学历。
    
    卜东升,1965年9月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    卜东升先生,自2017年5月起担任本行的职工监事,并自2017年11月起担任本行湖北省分行主要负责人,自2018年2月起担任本行湖北省分行行长。卜先生自2008年9月至2017年8月担任本行辽宁省分行副行长,自2015年11月至2017年11月担任本行审计局负责人。卜先生自1987年7月至1994年12月于辽宁省财政厅中央企业财政驻厂员处历任科员、副主任科员,自1995年1月至2008年9月于财政部驻辽宁省财政监察专员办事处历任办公室副主任科员、办公室主任科员、丹东组负责人、业务二
    
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    处副处长、业务二处处长、四处处长、二处处长等职务。
    
    卜先生于2007年7月自中国共产党辽宁省委员会党校获得工商行政管理专业本科学历。
    
    (三)高级管理人员
    
    本行的高级管理人员包括行长、副行长、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。截至本招股意向书摘要签署日,本行共有7名高级管理人员履职,基本情况如下表列示:
    
           姓名                  职务                      高级管理人员任职日期
          张学文           执行董事、副行长                   2013年1月11日
           姚红            执行董事、副行长                   2007年3月20日
          曲家文                副行长                        2013年1月11日
          徐学明                副行长                        2013年1月11日
          邵智宝                副行长                        2013年1月11日
          刘虎城               纪委书记                       2017年1月26日
          杜春野              董事会秘书                      2017年4月11日
    
    
    张学文、姚红简历请参见本节“九、董事、监事、高级管理人员/(一)董事”,其他高级管理人员简历如下:
    
    曲家文,1963年4月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    曲家文先生,自2013年1月起担任本行的副行长。曲先生自2007年12月至2013年4月担任本行的黑龙江省分行行长。曲先生自1993年9月至1995年9月于黑龙江省邮电科研所历任研究室副主任及主任等职务,自1995年9月至1997年3月于黑龙江省大兴安岭地区邮电局历任总工程师及副局长,自1997年3月至1999年1月于黑龙江省邮电管理局担任计划建设处副处长,自1999年1月至2007年2月于黑龙江省邮政局(下辖邮政储汇局)历任工程建设处副处长及处长、网络规划与合作处处长、科技处处长、局长助理及副局长,自2007年2月至2007年12月于黑龙江省邮政公司(下辖邮政储汇局)担任副总经理。
    
    曲先生于1986年7月自哈尔滨工业大学获得工学学士学位,于1990年3月自哈尔滨工业大学获得工学硕士学位,并于2003年7月自哈尔滨工程大学获得工学博士学位。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    曲先生于2005年6月获得国家邮政局教授级高级工程师任职资格评审委员会授予的教
    
    授级高级工程师资格。
    
    徐学明,1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    徐学明先生,自2013年1月起担任本行的副行长。徐先生自2007年11月至2013年4月担任本行的北京分行行长,自2013年1月至2017年4月担任本行的董事会秘书。徐先生自1988年8月至1995年4月于北京市南区邮电局历任储汇科科员、储汇科副科长、办公室主任及储汇科科长,自1995年4月至2002年1月于北京市邮政储汇局历任局长助理(挂职)及副局长,自2002年1月至2004年7月于北京市邮政管理局担任公众服务处处长,自2004年7月至2006年5月于北京市西区邮电局担任局长,自2006年5月至2007年2月于北京市邮政管理局(下辖邮政储汇局)担任副局长,自2007年2月至2007年11月于北京市邮政公司(下辖邮政储汇局)担任副总经理。
    
    徐先生于2012年7月自北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。徐先生于2001年6月获得北京市邮政管理局专业技术职务评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    邵智宝,1962年6月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    邵智宝先生,自2013年1月起担任本行的副行长,并自2016年9月起担任本行三农金融事业部总裁。邵先生自2007年9月至2013年4月担任本行的广东省分行行长。邵先生自1989年12月至1997年9月于广东省邮电管理局历任计财处科员、计财处企业财务科副科长及科长,自1997年9月至1999年1月于广东南方通信集团公司历任总经理助理及副总经理,自1999年1月至2007年2月于广东省邮政局(下辖邮政储汇局)历任计划财务处副处长及处长、局长助理及副局长,自2007年2月至2007年9月于广东省邮政公司(下辖邮政储汇局)担任副总经理。
    
    邵先生于2006年6月自暨南大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。邵先生于2005年获得美国斯坦福大学颁发的2005年度行政管理学课程证书,并于2002年11月获得广东省邮政局经济(会计)系列高级专业技术职务任职资格评审委员会授予的高级会计师资格。
    
    刘虎城,1966年7月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    刘虎城先生,自2017年1月起担任本行纪委书记。刘先生自1999年1月至2007年9月于河北省邮政局计划财务处历任干部、副处长、副处长(主持工作)及处长等职
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    务,自2007年9月至2010年6月历任本行财务会计部负责人、总经理,自2010年6
    
    月至2013年3月担任本行计划财务部总经理,自2013年4月至2017年1月担任本行
    
    河南省分行行长,自2017年1月至2019年6月于邮政集团担任党组纪检组组员、党组
    
    纪检组驻本行纪检组组长。
    
    刘先生于2013年12月自辽宁大学获工商管理硕士学位。刘先生于2000年9月获得河北省邮政局经济、统计、会计高级专业技术职务评审委员会授予的高级会计师资格。
    
    杜春野,1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权
    
    杜春野先生,自2017年4月起担任本行董事会秘书。杜先生自2007年4月至2008年8月于邮政集团担任总经理办公室副经理,自2008年8月至2010年10月担任邮政集团总经理办公室副经理、本行办公室总经理,自2010年10月至2011年9月担任邮政集团总经理办公室经理、本行办公室总经理。杜先生自2011年9月至2012年2月担任邮政集团总经理办公室经理、本行办公室总经理及本行北京分行副行长,自2012年2月至2013年4月担任本行办公室总经理、本行北京分行副行长,自2013年4月至2017年4月担任本行深圳分行行长。
    
    杜先生于2007年7月自北京邮电大学获工商管理硕士学位。杜先生于2014年1月获得广东省邮政公司经济系列高级专业技术职务任职资格评审委员会授予的高级经济师资格。
    
    (四)董事、监事、高级管理人员的任职资格
    
    本行现任董事、监事、高级管理人员的任职资格,均符合《公司法》《商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》及其他有关法律、法规的规定。刘虎城先生不属于中国银保监会关于董事、监事、高级管理人员任职资格管理相关规定的高级管理人员,因此不需要任职资格核准,其他董事、监事长及高级管理人员的任职资格均已获得中国银保监会核准。
    
    (五)董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况
    
    截至本招股意向书摘要签署日,本行董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况以及2018年度本行现任董事、监事、高级管理人员在关联企业领取收入及所享受的其他待遇和退休金计划等情况如下表列示:
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取  和退休金计划
                                                                     收入       等情况
      1  张金良 董事长、非   邮政集团   董事、总经理  本行关联方      是     年五金险一、补金充、医企业疗
                执行董事                                                         保险
                          中国金融会计  理事会副会长  本行关联方      否           无
      2  张学文 执行董事、     学会     农村社会保险
                 副行长   中国社会保险 委员会副主任   非关联方     不适用       不适用
                              学会          委员
      3   姚红  执行董事、   中邮保险       董事      本行关联方      否           无
                 副行长   中有国银限公联股司份董事      本行关联方      否           无
      4  韩文博 非执行董事   邮政集团    高级管理岗   本行关联方      是     年五险金、一补金充、医企业疗
                                                                                 保险
      5   唐健  非执行董事   邮政集团    高级管理岗   本行关联方      是     年五险金、一补金充、医企业疗
                                                                                 保险
      6  刘尧功 非执行董事   邮政集团    高级管理岗   本行关联方      是     年五险金、一补金充、医企业疗
                                                                                 保险
                          中国船舶重工    总经济师    本行关联方      否           无
                          集团有限公司
                          中国船舶资本     董事长     本行关联方      是     五险一金、企业
                            有限公司                                         年金、强基金
                          中船重工(青
                          岛)海洋装备     董事长     本行关联方      否           无
                          研究院有限责
                             任公司
                          中船重工龙江
                          广瀚燃气轮机      董事      本行关联方      否           无
      7   刘悦  非执行董事 青岛有限武公船司麦克
                          德莫特海洋工      董事      本行关联方      否           无
                           程有限公司
                          中船重工(三
                          沙)海洋科技      董事      本行关联方      否           无
                          发展C有S限IC公司
                          InveLstimmeitnetdOne董事长     本行关联方      否           无
                          国家军民融合
                          产业投资基金      董事      本行关联方      否           无
                          有限责任公司
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取  和退休金计划
                                                                     收入       等情况
                          上海国际港务  副总裁、董事                         五险一金、企业
                          (集团)股份                本行关联方      是     年金、补充医疗
                            有限公司       会秘书                                 保险
                          上海海通国际
                          汽车码头有限      董事      本行关联方      否           无
                              公司
                          上海海通国际
                          汽车物流有限      监事      本行关联方      否           无
                              公司
                          上港集团长江
                          港口物流有限     董事长     本行关联方      否           无
                              公司
                          上海港航股权      监事      本行关联方      否           无
                          投资有限公司
                          上海亿通国际     监事长     本行关联方      否           无
                          股份有限公司
                          重庆国际集装
                          箱码头有限责    副董事长    本行关联方      否           无
                             任公司
      8  丁向明 非执行董事 重庆果园集装
                          箱码头有限公    副董事长    本行关联方      否           无
                               司
                          湖南城陵矶国
                          际港务集团有    副董事长    本行关联方      否           无
                             限公司
                          东海航运保险      董事      本行关联方      否           无
                          股份有限公司
                          温州金洋集装
                          箱码头有限公     监事长     本行关联方      否           无
                               司
                          芜湖港务有限    副董事长    本行关联方      否           无
                            责任公司
                          上港集团(香    执行董事    本行关联方      否           无
                          港)有限公司
                          上港集箱(澳
                          门)一人有限     董事长     本行关联方      否           无
                              公司
                          万航旅业(上    副董事长    本行关联方      否           无
                          海)有限公司
      9  马蔚华  独立董事  股泰康份保有限险集公团司监事长      非关联方     不适用       不适用
                          中国东方航空    独立董事    本行关联方      是           无
                          股份有限公司
                          中国金融学会    常务理事     非关联方     不适用       不适用
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取  和退休金计划
                                                                     收入       等情况
                          中国国际贸易
                          中心股份有限    独立董事    本行关联方      是           无
                              公司
                          联想控股股份  独立非执行董  本行关联方      是           无
                            有限公司         事
                          华宝投资有限    独立董事    本行关联方      是           无
                              公司
                          贝森金融集团  主席及非执行  本行关联方      是           无
                            有限公司        董事
                          国家科技成果     理事长     本行关联方      是           无
                          转化引导基金
                          深圳壹基金公     理事长     本行关联方      否           无
                            益基金会
                            北京大学      兼职教授     非关联方     不适用       不适用
                            清华大学      兼职教授     非关联方     不适用       不适用
                          深圳高等金融      理事       非关联方     不适用       不适用
                             研究院
                          深圳国际公益   董事会主席   本行关联方      是           无
                              学院
                          深圳市质量强      会长      本行关联方      否           无
                            市促进会
                          四源合股权投
                          资管理有限公     董事长     本行关联方      是           无
                               司
                          深圳市乐土精
                          准医疗科技有      董事      本行关联方      否           无
                             限公司
                          北京乐土医学
                          检验实验室有      董事      本行关联方      否           无
                             限公司
                          北京创新乐土
                          生物科技有限      董事      本行关联方      否           无
                              公司
                          前海方舟资产      董事      本行关联方      是          分红
                          管理有限公司
                          深圳市华庆前
                          海投资管理有  董事、总经理  本行关联方      否           无
                             限公司
                          北京观唐文化
                          艺术股份有限      董事      本行关联方      是           无
                              公司
                          北京城镇化三
                          十人顾问有限    执行董事    本行关联方      否           无
                              公司
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取
                                                                     收入    和退等休情金况计划
     10  毕仲华  独立董事  中责粮任信公托司有限独立董事    本行关联方      是           无
                          国泰君安国际  独立非执行董  本行关联方      是           无
                          控股有限公司       事
                          中粮肉食控股  独立非执行董  本行关联方      是           无
                            有限公司         事
     11  傅廷美  独立董事  华润有医限公药集司团独立非事执行董本行关联方      是           无
                          江西凯美实业   董事及顾问   本行关联方      否           无
                          发展有限公司
                          南昌五湖大酒      顾问      本行关联方      否           无
                           店有限公司
     12  甘培忠  独立董事    兰州大学   法学院教院授长、非关联方     不适用       不适用
                          北京东方通科
                          技股份有限公    独立董事    本行关联方      是           无
                               司
                          北京华宇软件    独立董事    本行关联方      是           无
                          股份有限公司
                          中国商业法研      会长      本行关联方      否           无
                              究会
                          中国证券法学     副会长     本行关联方      否           无
                             研究会
                          中国经济法学    常务理事     非关联方     不适用       不适用
                             研究会
                          北京市人民检  专家咨询委员   非关联方     不适用       不适用
                          察院第二分院
                          华南国际经济
                          贸易仲裁委员     仲裁员      非关联方     不适用       不适用
                               会
                          中国最高人民  案例指导工作
                              法院      专家委员会委   非关联方     不适用       不适用
                                             员
                          中国最高人民  第四届特邀咨   非关联方     不适用       不适用
                              法院          询员
                          中国最高人民  执行特邀咨询   非关联方     不适用       不适用
                              法院          专家
                          北京市第二中  专家咨询委员
                           级人民法院   会委员、兼职   非关联方     不适用       不适用
                                            教授
                          苏州道森钻采
                          设备股份有限    独立董事    本行关联方      是           无
                              公司
                          金徽酒股份有    独立董事    本行关联方      是           无
                             限公司
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取  和退休金计划
                                                                     收入       等情况
                          辽宁省人民政    法律顾问     非关联方     不适用       不适用
                               府
                          浙江大钧资产  董事长、总经  本行关联方      是      五险一金及其
                          管理有限公司       理                                    他
                          上海智通建设
                          发展股份有限      董事      本行关联方      否           无
                              公司
                          沃德传动(天
                          津)股份有限      董事      本行关联方      否           无
                              公司
                          浙江元和顺资  执行董事、总
     13   胡湘   独立董事  产管理司有限公   经理      本行关联方      否           无
                          宁波均泰投资  执行董事、总  本行关联方      否           无
                          管理有限公司      经理
                          北京大钧道口  执行董事、经
                          文化传媒有限       理       本行关联方      否           无
                              公司
                          上海尚搜藏实      董事      本行关联方      否           无
                           业有限公司
                          深圳市东方中
                          量投资发展有      董事      本行关联方      否           无
                             限公司
     14  陈跃军 监东事代表长、监事股无         不适用       不适用      不适用       不适用
                                                                            五险一金、企业
     15  李玉杰  股东代表    邮政集团   财务部总经理  本行关联方      是     年金、补充医疗
                  监事    湖南湘邮科技                                           保险
                          股份有限公司      董事      本行关联方      否           无
                                                                            五险一金、企业
                            邮政集团     审计局局长   本行关联方      是     年金、补充医疗
                                                                                 保险
                          湖南湘邮科技   监事会主席   本行关联方      否           无
                          股份有限公司
     16  赵永祥  股东监事代表北商京务邮有乐限电公子司监事      本行关联方      否           无
                          中邮创业基金
                          管理股份有限     监事长     本行关联方      否           无
                              公司
                          中国内部审计    常务理事     非关联方     不适用       不适用
                              协会
     17  曾康霖  外部监事  西南财经大学 中中国心金名誉融主研任究非关联方     不适用       不适用
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序   姓名   本行职务  其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关  受的其他待遇
     号                       名称         职务      与本行关系  联企业领取  和退休金计划
                                                                     收入       等情况
                          中国电影股份    独立董事    本行关联方      是           无
                            有限公司
                          中央财经大学  金融学院教授   非关联方     不适用       不适用
                                        及博士生导师
                          鼎捷软件股份    独立董事    本行关联方      是           无
                            有限公司
                          恒生电子股份    独立董事    本行关联方      是           无
                            有限公司
                          平安银行股份    独立董事    本行关联方      是           无
                            有限公司
                          浙江东方金融
                          控股集团股份    独立董事    本行关联方      是           无
                            有限公司
                          艾艾精密工业
     18  郭田勇  外部监事  输海送)系股份统有(限上独立董事    本行关联方      是           无
                              公司
                          民建北京市金
                            融委员会       副主任     本行关联方      否           无
                          中国国际金融      理事       非关联方     不适用       不适用
                              学会
                                                                 2018年该单  2018年该单位
                          中国支付清算  互联网金融专  本行关联方  位非本行关 非本行关联方,
                              协会      家委员会委员              联方,不适     不适用
                                                                      用
                          平安健康医疗  独立非执行董  本行关联方      是           无
                          科技有限公司       事
                          四川长虹集团      董事      本行关联方      是           无
                          财务有限公司
                          中国化工资产  董事、高级副                         五险一金、企业
     19   吴昱   外部监事  管北理京有央限企公投司资总裁      本行关联方      是          年金
                              协会         副会长     本行关联方      否           无
     20   李跃   职工监事       无         不适用       不适用      不适用       不适用
     21  宋长林  职工监事  中邮消费金融     董事      本行关联方      否           无
     22  卜东升  职工监事       无         不适用       不适用      不适用       不适用
                          中国互联网协  理事会副理事  本行关联方      否           无
                               会            长
     23  曲家文   副行长   中国支付清算                           2位01非8本年行该关单2018年该单位
                              协会         副会长     本行关联方  联方,不适 非本行关联方,
                                                                      用        不适用
     24  徐学明   副行长     中邮证券       董事      本行关联方      否           无
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                                                 2018年是否  2职01关8联年企在业该享兼
     序                   其他任职单位 其他单位任职 其他任职单位 从该兼职关
     号   姓名   本行职务      名称         职务      与本行关系  联企业领取  和受的退其休他金待计划遇
                                                                     收入       等情况
     25  邵智宝   副行长   中国学农会村金融理事事、会副常会务长理本行关联方      否           无
     26  刘虎城  纪委书记       无         不适用       不适用      不适用       不适用
     27  杜春野 董事会秘书      无         不适用       不适用      不适用       不适用
    
    
    (六)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况
    
    截至2019年6月30日,本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本行股份的情况。
    
    (七)董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
    
    2018 年度,本行现任董事、监事、高级管理人员在本行的薪酬及其他职工福利总额为1,525.04万元,如下表列示:
    
     序号     姓名        现任本行职务     20他18待年遇在和本退行休所金享计受划的等其2018总年额在(本万行元税)前收入
       1     张金良    董事长、非执行董事            无                                  -
       2     张学文     执行董事、副行长  五医疗险保一险金、,相企关业金年额金已、补含充在63.59
                                               税前收入总额中
       3      姚红      执行董事、副行长  五医疗险一保金险、,相企关业金年额金已、补含充在61.09
                                               税前收入总额中
       4     韩文博        非执行董事                无                                  -
       5      唐健         非执行董事                无                                  -
       6     刘尧功        非执行董事                无                                  -
       7      刘悦         非执行董事                无                                  -
       8     丁向明        非执行董事                无                                  -
       9     马蔚华         独立董事                 无                               45.00
      10     毕仲华         独立董事                 无                               30.00
      11     傅廷美         独立董事                 无                               30.00
      12     甘培忠         独立董事                 无                               30.00
      13      胡湘          独立董事                 无                               27.50
      14     陈跃军   监事长、股东代表监事医五疗险保一金险,、相企关业金年额金已、补含充在63.84
                                               税前收入总额中
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
     序号     姓名        现任本行职务     2018年在本行所享受的其   2018年在本行税前收入
                                            他待遇和退休金计划等        总额(万元)
      15     李玉杰       股东代表监事               无                                  -
      16     赵永祥       股东代表监事               无                                  -
      17     曾康霖         外部监事                 无                               24.00
      18     郭田勇         外部监事                 无                               24.00
      19      吴昱          外部监事                 无                                  -
      20      李跃          职工监事      五医疗险保一险金、,相企关业金年额金已、补含充在126.31
                                               税前收入总额中
      21     宋长林         职工监事      医五险疗保一险金,、相企关业金年额金已、补含充在118.62
                                               税前收入总额中
      22     卜东升         职工监事      医五险疗保一险金,、相企关业金年额金已、补含充在127.41
                                               税前收入总额中
      23     曲家文          副行长       五医疗险保一险金、,相企关业金年额金已、补含充在157.04
                                               税前收入总额中
      24     徐学明          副行长       五医疗险保一险金、,相企关业金年额金已、补含充在161.68
                                               税前收入总额中
      25     邵智宝          副行长       五医疗险保一险金、,相企关业金年额金已、补含充在157.48
                                               税前收入总额中
      26     刘虎城         纪委书记      医五险疗保一险金,、相企关业金年额金已、补含充在149.12
                                               税前收入总额中
      27     杜春野        董事会秘书     医五险疗保一险金,、相企关业金年额金已、补含充在128.36
                                               税前收入总额中
    
    
    注 1:截至本招股意向书摘要签署日,本行董事、监事的税前薪酬未经股东大会审议,尚未最终确
    
    定
    
    注 2:根据管理实际,非执行董事韩文博先生、唐健先生、刘尧功先生、刘悦先生、丁向明先生未
    
    在本行领取薪酬
    
    注3:股东代表监事李玉杰先生、赵永祥先生未在本行领取薪酬
    
    注4:外部监事吴昱先生未在本行领取薪酬
    
    注 5:李跃先生、宋长林先生和卜东升先生作为本行的职工监事未领取薪酬;上述薪酬为其在本行
    
    按照员工薪酬制度领取的薪酬
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    十、财务会计信息及管理层讨论与分析
    
    (一)财务会计报表
    
    1. 合并资产负债表
    
    单位:百万元
    
              项目             62月01930年日  1220月183年1日  1220月173年1日  1220月163年1日
    资产
    现金及存放中央银行款项         1,163,545        1,202,935        1,411,962        1,310,273
    存放同业款项                     49,361         140,351         296,758         175,776
    拆出资金                        275,405         285,622         315,999         193,287
    衍生金融资产                      3,755           7,166           6,584           6,179
    买入返售金融资产                144,595         239,687         141,974          73,131
    应收利息                         不适用          不适用          41,878          33,448
    发放贷款和垫款                 4,550,381        4,149,538        3,541,571        2,939,217
    金融投资
      交易性金融资产                316,236         341,662         119,992          68,976
      债权投资                     3,237,043        2,861,922          不适用          不适用
      其他债权投资                  208,039         183,350          不适用          不适用
      其他权益工具投资                  553             553          不适用          不适用
      可供出售金融资产               不适用          不适用         686,748        1,160,187
      持有至到期投资                 不适用          不适用         935,735         736,154
      应收款项类投资                 不适用          不适用        1,424,558        1,498,524
    固定资产                         44,744          45,399          43,804          39,282
    使用权资产                        8,891          不适用          不适用          不适用
    无形资产                          3,429           3,435           3,554           3,566
    递延所得税资产                   40,780          35,887          22,258          13,465
    其他资产                         20,418          18,704          19,176          14,157
    资产总计                      10,067,175        9,516,211        9,012,551        8,265,622
    负债
    同业及其他金融机构存放           71,965          74,165          48,454         281,687
    款项
    拆入资金                         33,688          39,845          73,617          14,158
    交易性金融负债                        -           2,360          42,193          10,623
    衍生金融负债                      4,049           6,463           6,616           6,404
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
              项目             62月01930年日  1220月183年1日  1220月173年1日  1220月163年1日
    卖出回购金融资产款              172,299         134,919         115,143         129,789
    吸收存款                       9,101,191        8,627,440        8,062,659        7,286,311
    应付职工薪酬                     11,840           9,698           8,040           5,996
    应交税费                          6,565          17,832           9,083           3,703
    应付利息                         不适用          不适用          88,541          89,558
    应付债券                        102,280          76,154          74,932          54,943
    租赁负债                          8,196          不适用          不适用          不适用
    其他负债                         61,043          52,022          51,916          35,562
    负债合计                       9,573,116        9,040,898        8,581,194        7,918,734
    股东权益
    股本                             81,031          81,031          81,031          81,031
    其他权益工具
      优先股                         47,869          47,869          47,846               -
    资本公积                         74,648          74,648          74,659          74,659
    其他综合收益                      3,114           3,593          (5,044)              70
    盈余公积                         30,371          30,371          25,159          20,395
    一般风险准备                    103,959         103,959         101,011          93,803
    未分配利润                      152,117         132,933         106,311          76,572
    归属于银行股东权益合计          493,109         474,404         430,973         346,530
    少数股东权益                        950             909             384             358
    股东权益合计                    494,059         475,313         431,357         346,888
    负债及股东权益总计            10,067,175        9,516,211        9,012,551        8,265,622
    
    
    2. 合并利润表
    
    单位:百万元
    
                  项目               2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    一、营业收入
    利息收入                               190,297       360,166       305,285       278,198
    利息支出                               (71,215)      (126,044)      (117,170)      (120,612)
    利息净收入                              119,082       234,122       188,115       157,586
    手续费及佣金收入                        16,700        29,141        23,591        21,015
    手续费及佣金支出                        (7,361)       (14,707)       (10,854)        (9,517)
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                  项目               2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    手续费及佣金净收入                       9,339        14,434        12,737        11,498
    投资收益                                 8,166        22,628        24,290        16,351
      其中:以摊余成本计量的金融资产            28             -       不适用       不适用
    终止确认产生的收益
    公允价值变动损益                         3,521       (14,279)         (160)         (208)
    汇兑损益                                   686         2,641        (1,876)         2,987
    其他业务收入                               444          600          690          590
    资产处置损益                                (1)           67           (8)            5
    其他收益                                   369          782          784       不适用
    小计                                   141,606       260,995       224,572       188,809
    二、营业支出
    税金及附加                              (1,028)        (1,843)        (1,662)        (3,794)
    业务及管理费                           (72,333)      (147,215)      (138,268)      (125,493)
    信用减值损失                           (27,693)       (55,414)       不适用       不适用
    其他资产减值损失                            (3)          (20)       不适用       不适用
    资产减值损失                            不适用       不适用       (26,737)       (16,902)
    其他业务成本                              (294)         (379)         (436)         (385)
    小计                                  (101,351)      (204,871)      (167,103)      (146,574)
    三、营业利润                            40,255        56,124        57,469        42,235
    加:营业外收入                              98          250          279          785
    减:营业外支出                             433        (2,887)        (6,637)          (92)
    四、利润总额                            40,786        53,487        51,111        42,928
    减:所得税费用                          (3,364)        (1,103)        (3,402)        (3,152)
    五、净利润                              37,422        52,384        47,709        39,776
    按所有权归属分类
      归属于银行股东的净利润                37,381        52,311        47,683        39,801
      少数股东损益                              41           73           26          (25)
    按经营持续性分类
      持续经营净利润                        37,422        52,384        47,709        39,776
    六、其他综合收益的税后净额
    不能重分类进损益的其他综合收益
      退休福利重估损失                           -          (42)          (32)           24
    将重分类进损益的其他综合收益
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                  项目               2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
      以公允价值计量且其变动计入其他          (680)         3,759       不适用       不适用
    综合收益的金融资产公允价值变动
      以公允价值计量且其变动计入其他
    综合收益的金融资产信用损失准备             201          262       不适用       不适用
      可供出售金融资产公允价值变动          不适用       不适用        (5,010)        (4,773)
      转至持有至到期投资部分的未实现        不适用       不适用          (72)          (72)
    利得摊销
    七、综合收益总额                        36,943        56,363        42,595        34,955
      归属于银行股东的综合收益              36,902        56,290        42,569        34,980
      归属于少数股东的综合收益                  41           73           26          (25)
    八、每股收益(元)
      基本每股收益                            0.43          0.62          0.59          0.55
      稀释每股收益                            0.43          0.62          0.59          0.55
    
    
    3. 合并现金流量表
    
    单位:百万元
    
                  项目               2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    一、经营活动产生的现金流量
    客户存款和同业存放款项净增加额         473,910       496,132       543,115     1,171,633
    存放中央银行和同业款项净减少额          116,240       377,760             -        23,614
    向其他金融机构拆入资金净增加额               -             -        59,459             -
    买入返售金融资产净减少额                     -         4,826         7,860         5,938
    卖出回购金融资产款净增加额              37,331        19,667             -             -
    收取利息、手续费及佣金的现金           147,491       277,921       229,775       199,637
    收到其他与经营活动有关的现金             3,863         4,405         4,853         1,894
    经营活动现金流入小计                   778,835      1,180,711       845,062     1,402,716
    发放贷款和垫款净增加额                (426,496)      (635,226)      (623,472)      (546,636)
    存放中央银行和同业款项净增加额               -             -      (260,277)             -
    向其他金融机构拆出资金净增加额          (8,654)        (4,216)       (25,108)       (18,195)
    向其他金融机构拆入资金净减少额          (6,194)       (33,852)             -       (56,701)
    买入返售金融资产净增加额               (19,185)             -             -             -
    卖出回购金融资产款净减少额                   -             -       (14,646)      (265,028)
    支付利息、手续费及佣金的现金           (79,277)      (130,468)      (126,892)      (130,835)
    支付给职工及为职工支付的现金           (21,387)       (43,304)       (39,768)       (36,802)
    支付的各项税费                         (26,206)       (20,167)       (16,711)       (17,831)
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                  项目               2019年1-6月     2018年度     2017年度     2016年度
    支付其他与经营活动有关的现金           (78,165)      (128,973)      (137,536)      (110,231)
    经营活动现金流出小计                  (665,564)      (996,206)    (1,244,410)    (1,182,259)
    经营活动产生的现金流量净额              113,271       184,505      (399,348)       220,457
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                     252,574       758,344     1,140,573     1,944,244
    取得投资收益收到的现金                  68,043       121,891       113,938       111,912
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产所收到的现金                            14          644           97          156
    投资活动现金流入小计                   320,631       880,879     1,254,608     2,056,312
    投资支付的现金                        (602,811)      (963,876)      (766,411)    (2,384,263)
    购建固定资产、无形资产和其他长期        (1,787)        (6,328)        (8,854)        (7,405)
    资产所支付的现金
    投资活动现金流出小计                  (604,598)      (970,204)      (775,265)    (2,391,668)
    投资活动产生的现金流量净额            (283,967)       (89,325)       479,343      (335,356)
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                           -             -             -        50,102
    发行其他权益工具收到的现金                   -             -        47,846             -
    子公司收到其他少数股东投入的现金             -          500             -             -
    发行债券收到的现金                      31,938         7,750        20,489        29,970
    筹资活动现金流入小计                    31,938         8,250        68,335        80,072
    分配股利支付的现金                           -       (14,311)        (5,972)        (9,000)
    已发行债券支付的利息                      (917)        (3,052)        (2,130)        (1,127)
    偿付已发行债券支付的现金                (6,436)        (7,750)         (500)             -
    支付其他与筹资活动有关的现金            (1,148)             -           (3)          (34)
    筹资活动现金流出小计                    (8,501)       (25,113)        (8,605)       (10,161)
    筹资活动产生的现金流量净额              23,437       (16,863)        59,730        69,911
    四、汇率变动对现金及现金等价物的           150         1,168        (1,683)         2,520
    影响
    五、现金及现金等价物净增加(/减少)     (147,109)        79,485       138,042       (42,468)
    额
    加:现金及现金等价物—年/期初余额       402,420       322,935       184,893       227,361
    六、现金及现金等价物—年/期末余额       255,311       402,420       322,935       184,893
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    4. 合并股东权益变动表
    
    单位:百万元
    
                                       归属于银行股东的权益                 少数股
           项目        股本  其他权益工  资本  其他综  盈余  一般风  未分配  东权益   合计
                              具-优先股   公积  合收益  公积  险准备   利润
    一、2019年1月1日81,031         47,869 74,648   3,593 30,371 103,959 132,933     909 475,313
    余额
    二、本期增减变动金      -           -     -   (479)     -       -  19,184      41  18,746
    额
    (一)净利润            -           -     -       -     -       -  37,381      41  37,422
    (二)其他综合收益      -           -     -   (479)     -       -       -       -   (479)
    综合收益总额            -           -     -   (479)     -       -  37,381      41  36,943
    (三)利润分配          -           -     -       -     -       - (18,197)       - (18,197)
    1.对普通股股东的股      -           -     -       -     -       - (15,696)       - (15,696)
    利分配
    2.对优先股股东的股      -           -     -       -     -       -  (2,501)       -  (2,501)
    利分配
    三、2019年6月30    81,031      47,869 74,648   3,11430,371 103,959 152,117     950 494,059
    日余额
    
    
    单位:百万元
    
                                       归属于银行股东的权益                 少数股
           项目         股本  其他权益工  资本  其他综  盈余  一般风  未分配  东权益  合计
                              具-优先股   公积  合收益  公积  险准备   利润
    一、2017年12月31   81,031       47,846 74,659  (5,044) 25,159 101,011 106,311     384 431,357
    日余额
    加:会计政策变更        -            -     -   4,658     -       -  (3,218)    (59)   1,381
    二、2018年1月1日81,031          47,846 74,659   (386) 25,159 101,011 103,093     325 432,738
    余额
    三、本年增减变动金      -          23   (11)   3,979  5,212   2,948  29,840     584  42,575
    额
    (一)净利润            -            -     -       -     -       -  52,311      73  52,384
    (二)其他综合收益      -            -     -   3,979     -       -       -       -   3,979
    综合收益总额            -            -     -   3,979     -       -  52,311      73  56,363
    (三)所有者投入资      -          23   (11)       -     -       -       -     511    523
    本
    1.对控股子公司增资      -            -   (11)       -     -       -       -     511    500
    2.其他                  -          23     -       -     -       -       -       -     23
    (四)利润分配          -            -     -       -  5,212   2,948 (22,471)       - (14,311)
    1.提取盈余公积          -            -     -       -  5,212       -  (5,212)       -       -
    2.提取一般风险准备      -            -     -       -     -   2,948  (2,948)       -       -
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                       归属于银行股东的权益
           项目         股本  其他权益工  资本  其他综  盈余  一般风  未分配  东少数权股益合计
                              具-优先股   公积  合收益  公积  险准备   利润
    3.对普通股股东的股      -            -     -       -     -       - (11,920)       - (11,920)
    利分配
    4.对优先股股东的股      -            -     -       -     -       -  (2,391)       - (2,391)
    利分配
    四、2018年12月31   81,031       47,869 74,648   3,593 30,371 103,959 132,933     909 475,313
    日余额
    
    
    单位:百万元
    
                                       归属于银行股东的权益                  少数股
           项目         股本  其他权益工  资本  其他综  盈余  一般风  未分配  东权益  合计
                              具-优先股   公积  合收益  公积  险准备   利润
    一、2017年1月1日81,031              - 74,659      70 20,395  93,803  76,572     358 346,888
    余额
    二、本年增减变动金      -      47,846     -  (5,114) 4,764   7,208  29,739      26  84,469
    额
    (一)净利润            -           -     -       -     -       -  47,683      26  47,709
    (二)其他综合收益      -           -     -  (5,114)     -       -       -       - (5,114)
    综合收益总额            -           -     -  (5,114)     -       -  47,683      26  42,595
    (三)所有者投入资      -      47,846     -       -     -       -       -       -  47,846
    本
    1.其他权益工具持有      -      47,846     -       -     -       -       -       -  47,846
    者投入资本
    (四)利润分配          -           -     -       -  4,764   7,208 (17,944)       - (5,972)
    1.提取盈余公积          -           -     -       -  4,764       -  (4,764)       -      -
    2.提取一般风险准备      -           -     -       -     -   7,208  (7,208)       -      -
    3.对股东的分配          -           -     -       -     -       -  (5,972)       - (5,972)
    三、2017年12月31   81,031      47,846 74,659  (5,044) 25,159 101,011 106,311     384 431,357
    日余额
    
    
    单位:百万元
    
                                       归属于银行股东的权益
           项目         股本  资本公  其他综合 盈余公 一般风险  未分配利润  少东数权股益合计
                                积      收益     积     准备
    一、2016年1月1日68,604      36,984      4,891 16,411    84,754      58,804     383 270,831
    余额
    二、本年增减变动金12,427    37,675    (4,821)  3,984      9,049      17,768     (25)  76,057
    额
    (一)净利润            -       -         -      -         -      39,801     (25)  39,776
    (二)其他综合收益      -       -    (4,821)      -         -           -        - (4,821)
    综合收益总额            -       -    (4,821)      -         -      39,801     (25)  34,955
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
                                       归属于银行股东的权益                 少数股
           项目         股本  资本公  其他综合 盈余公 一般风险             东权益   合计
                                积      收益     积     准备    未分配利润
    (三)所有者投入资12,427    37,675         -      -         -           -        -  50,102
    本
    1.所有者投入的普通12,427    37,675         -      -         -           -        -  50,102
    股
    (四)利润分配          -       -         -  3,984      9,049    (22,033)        - (9,000)
    1.提取盈余公积           -       -         -  3,984         -     (3,984)        -      -
    2.提取一般风险准备       -       -         -      -      9,049     (9,049)        -      -
    3.对股东的分配           -       -         -      -         -     (9,000)        - (9,000)
    三、2016年12月31   81,031   74,659        70 20,395     93,803      76,572     358 346,888
    日余额
    
    
    (二)非经常性损益明细表
    
    单位:百万元
    
              项目           2019年1-6月       2018年度        2017年度        2016年度
    政府补助                            197             427             475             559
    赔偿金及罚没等净收支                 31            (14)           (551)              61
    长短款净收支                         17              36              26              25
    清理睡眠户净损益                     (1)              15              20              13
    处置固定资产净损益                   (1)              67             (8)               5
    案件及诉讼预计损失                  471          (2,675)          (5,918)               -
    其他营业外收支净额                    7            (34)              24              29
    小计                                721          (2,178)          (5,932)             692
    减:所得税影响数                   (182)             523           1,320           (177)
    合计                                539          (1,655)          (4,612)             515
    其中:
    归属于银行股东的非经常              539          (1,655)          (4,612)             515
    性损益
    归属于少数股东的非经常
    性损益                                -               -               -               -
    
    
    (三)主要财务、监管指标分析
    
    1. 主要财务指标
    
    (1)本行净资产收益率和每股收益指标
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
      年度               项目              加权平均净资产   基本每股收益    稀释每股收益
                                               收益率          (元)          (元)
     210-169月年扣归属除于非公经司常普性通损股益股后东归的属净于利公润司77..7991%%       00..4423         00..4423
             普通股股东的净利润
     2018年  扣归除属非于经公常司性普损通益股后股归东属的于净公利司润1122..7321%%      00..6642         00..6642
             普通股股东的净利润
     2017年  扣归除属非于经公常司性普损通益股后股归东属的于净公利司润1143..3037%%      00..6559         00..6559
             普通股股东的净利润
     2016年  扣归除属非于经公常司性普损通益股后股归东属的于净公利司润1133..2474%%      00..5555         00..5555
             普通股股东的净利润
    
    
    (2)本行主要财务指标
    
                财务指标             2019年1-6月      2018年        2017年        2016年
    平均总资产回报率1                        0.38%        0.57%        0.55%        0.51%
    成本收入比2                             51.08%       56.41%       61.57%       66.47%
    每股经营现金流量净额3(元)               1.40          2.28         (4.93)          2.72
    每股现金流量净额4(元)                  (1.82)          0.98          1.70         (0.52)
    
    
    注1:平均总资产回报率=净利润/平均资产×100%,平均资产=(期初资产总额+期末资产总额)/2
    
    注2:成本收入比=业务及管理费/营业收入×100%
    
    注3:每股经营现金流量净额=经营现金流量净额/总股本
    
    注4:每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加(减少)额/总股本
    
    2. 主要监管指标
    
    (1)本行最近三年及一期监管指标
    
    根据监管机构相关规定,本行截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日的相关监管指标情况如下表列示:
    
                                               指标指标   62月01390年日/2018年     2017年     2016年
       类别             指标            标准    2019年    12月31日   12月31日   12月31日
                                                 1-6       /2018年度   /2017年度   /2016年度月
      流动性  流动性比例1                ≥25%     63.55%     61.17%     42.10%     38.37%
       风险   流动性覆盖率2             ≥100%    195.76%    225.20%    145.79%    128.19%
     信用风险 不良资产率3                 ≤4%      0.50%      0.51%      0.33%      0.32%
              不良贷款率4                 ≤5%      0.82%      0.86%      0.75%      0.87%
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要指标 指标 6 2月01390年日/ 2018年 2017年 2016年
    
       类别             指标            标准    2019年    12月31日   12月31日   12月31日
                                                 1-6       /2018年度   /2017年度   /2016年度月
              单一客户贷款集中度5        ≤10%     28.59%     29.78%     35.04%     44.34%
              单一集团客户授信集中度6    ≤15%     37.70%     41.49%     45.20%     54.39%
              全部关联度7                ≤50%      1.73%      0.75%      0.42%      0.02%
              拨备覆盖率8               ≥150%    396.11%    346.80%    324.77%    271.69%
              贷款拨备率9                ≥2.5%      3.23%      2.99%      2.44%      2.37%
              正常类贷款迁徙率10              -      0.59%      1.24%      1.61%      1.58%
              关注类贷款迁徙率11              -     12.24%     25.01%     21.39%     12.95%
              次级类贷款迁徙率12              -     53.36%     75.09%     92.74%     88.37%
              可疑类贷款迁徙率13              -     68.10%     83.55%     88.95%     80.28%
     市场风险 累计外汇敞口头寸比例14      ≤20%      5.80%      6.32%      8.69%      8.27%
              成本收入比15                ≤45%     51.08%     56.41%     61.57%     66.47%
     盈利能力 资产利润率16               ≥0.6%      0.38%      0.57%      0.55%      0.51%
              资本利润率17                ≥11%      7.91%     12.31%     13.07%     13.44%
              核心一级资本充足率18       ≥7.5%      9.25%      9.77%      8.60%      8.63%
     资本充足 一级资本充足率19           ≥8.5%     10.26%     10.88%      9.67%      8.63%
              资本充足率20              ≥10.5%     12.98%     13.76%     12.51%     11.13%
    
    
    注1:流动性比例=流动性资产/流动性负债×100%。流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存
    
    款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一
    
    个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资和
    
    其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。流动性负债包括:活期存款(不含财政
    
    性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债
    
    方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的
    
    中央银行借款和其他一个月内到期的负债
    
    注2:流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%。根据《商业银行流动性
    
    风险管理办法》(中国银保监会令2018年第3号),商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%
    
    注3:不良资产率=不良资产余额/资产总额×100%
    
    注4:不良贷款率=不良贷款余额/贷款总额×100%
    
    注 5:单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。最大一家客户贷款总额是指
    
    报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。本行最大的单一借款人为中国铁路总公
    
    司。截至2019年6月30日,本行对中国铁路总公司的贷款余额为1,768.03亿元,占本行资本净额
    
    的28.59%。本行对中国铁路总公司的授信中包括本行历史上为中国铁路总公司提供的2,400亿元授
    
    信额度,该额度得到监管部门认可
    
    注 6:单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100%。最大一家集团客户
    
    授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额
    
    注7:全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额×100%
    
    注8:拨备覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款余额×100%。贷款减值准备余额包括以摊余成本计
    
    量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。
    
    注9:贷款拨备率=贷款减值准备余额/贷款余额×100%
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    注10:正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期
    
    间减少金额)×100%
    
    注11:关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期
    
    间减少金额)×100%
    
    注12:次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期
    
    间减少金额)×100%
    
    注13:可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期
    
    间减少金额)×100%
    
    注14:累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%
    
    注15:成本收入比=业务及管理费/营业收入×100%
    
    注16:资产利润率=净利润/平均资产总额×100%
    
    1注00%17:资本利润率=归属于公司普通股股东的净利润/归属于公司普通股股东的加权平均净资产×
    
    注18:核心一级资本充足率=核心一级资本净额/风险加权资产合计×100%
    
    注19:一级资本充足率=一级资本净额/风险加权资产合计×100%
    
    注20:资本充足率=资本净额/风险加权资产合计×100%
    
    (四)管理层讨论与分析
    
    本行管理层结合经审计的财务报表及其他相关的财务和业务数据对本行报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等情况,以及本行未来发展前景进行了讨论与分析。本节财务数据除特别说明外,均为合并报表口径。
    
    1. 资产负债表重要项目分析
    
    (1)主要资产分析
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行资产总额分别为100,671.75亿元、95,162.11亿元、90,125.51亿元及82,656.22亿元,截至2019年6月30日较2018年12月31日,本行总资产增长了5.79%,2018年和2017年分别同比增长5.59%和9.04%。
    
    1)发放贷款和垫款
    
    报告期内,发放贷款和垫款是本行资产的重要组成部分。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行发放贷款和垫款净额分别占本行资产总额的45.20%、43.60%、39.30%及35.56%。
    
    本行发放贷款和垫款近年来保持较快的增长速度。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行发放贷款和垫款总额分别为47,016.73亿元、42,768.65亿元、36,301.35亿元及30,106.48亿元。2019年6月30日较2018年12月31日,本行发放贷款和垫款总额增长了9.93%;2016年至2018年,
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    本行发放贷款和垫款总额年均复合增长率为19.19%。
    
    2)金融投资
    
    截至2019年6月30日,本行金融投资规模为37,618.71亿元,较2018年12月31日增长11.05%;截至2018年12月31日,本行金融投资规模为33,874.87亿元,较2017年12月31日增长6.96%;截至2017年12月31日,本行金融投资规模为31,670.33亿元,较2016年12月31日下降8.57%;截至2016年12月31日,本行金融投资规模为34,638.41 亿元。截至报告期各期末,本行金融投资占总资产的比例分别为 37.37%、35.60%、35.14%和41.91%,占比有所波动,主要是本行在平衡风险和收益的基础上,主动调整投资结构所致。
    
    3)本行资产的其他构成部分
    
    本行资产的其他构成部分主要包括:现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产和其他类型的资产等。
    
    现金及存放中央银行款项主要包括现金、法定存款准备金、超额存款准备金以及财政性存款。法定存款准备金为本行按规定存放于中国人民银行的最低现金存款,最低水平按吸收存款百分比核定。超额存款准备金主要包括本行在人民银行准备金账户下的存款中超出法定存款准备金的部分,主要用于资金清算与结算。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行现金及存放中央银行款项分别为11,635.45亿元、12,029.35亿元、14,119.62亿元及13,102.73亿元。2018年以来,本行现金及存放中央银行款项余额持续下降,主要是由于2019年1-6月及2018年央行数次下调金融机构法定存款准备金率,本行法定存款准备金较2017年有所下降。
    
    存放同业款项是指本行存放在其他银行机构的存款。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行存放同业款项分别为493.61亿元、1,403.51亿元、2,967.58亿元及1,757.76亿元。本行存放同业款项于2018年及2019 年上半年均有所下降,一方面,由于业务形态发生改变,存放同业部分业务被投资同业存单等标准化业务替代,另一方面,本行主动减少存放同业,并将更多资金配置在收益较高的资产上。2017 年,本行的存放同业款项有所增加,主要是由于本行根据资产收益情况适当加大了存放同业的投放安排。
    
    拆出资金主要包括银行间市场的资金拆出和非银金融机构的同业借款。截至 2019
    
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    年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行拆
    
    出资金分别为2,754.05亿元、2,856.22亿元、3,159.99亿元及1,932.87亿元。报告期内,
    
    本行拆出资金的波动属于根据市场行情进行的正常业务安排。
    
    买入返售金融资产是指根据返售协议收购银行承兑汇票、债券、央票等资产所融出的现金。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行买入返售金融资产分别为1,445.95亿元、2,396.87亿元、1,419.74亿元及 731.31 亿元。报告期内,本行买入返售金融资产的波动属于根据自身流动性管理策略及银行间市场资金需求进行的正常业务安排。
    
    (2)主要负债分析
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行负债总额分别为95,731.16亿元、90,408.98亿元、85,811.94亿元及79,187.34亿元。2019年6月30日较2018年12月31日、2018年12月31日较2017年12月31日、2017年12月31日较2016年12月31日分别增长5.89%、5.36%、8.37%。
    
    本行的负债主要包括吸收存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款和应付债券,分别占截至2019年6月30日本行负债总额的95.07%、0.75%、0.35%、1.80%和1.07%。
    
    1)吸收存款
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行吸收存款分别为91,011.91亿元、86,274.40亿元、80,626.59亿元及72,863.11亿元。2019年6月30日较2018年12月31日,本行吸收存款增长了5.49%;2016年至2018年,本行吸收存款年均复合增长率为8.81%。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,公司存款分别为11,791.15亿元、11,577.80亿元、11,997.81亿元及10,750.24亿元,分别占吸收存款总额的12.96%、13.42%、14.88%及14.75%。2019年6月30日较2018年12月31日,本行公司存款增长了1.84%,主要原因是本行持续夯实客户基础,加快产品优化创新,加大对公存款营销力度,巩固和提升机构类存款,提升综合金融服务水平,推动网点效能有所增加,网均公司存款余额有所上升,同时客户数量稳步提升;2018年12月31日较2017年12月31日,本行公司存款下降了3.50%,主要原因是银
    
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    行业公司存款整体增速放缓,同时本行受支付机构客户备付金集中存管政策等因素影
    
    响,网均公司存款余额及客均公司存款余额均有所下滑;2017年12月31日较2016年
    
    12月31日,本行公司存款增长了11.61%,主要原因是本行以庞大的结算网络为依托,
    
    以先进的支付结算系统为支撑,通过为企业和政府类机构客户做好现金管理、代收付、
    
    银企直联等综合化金融服务,获取了稳定且低成本的公司存款,推动网均公司存款余额、
    
    客均公司存款余额均有所提高,同时客户数量也有一定程度增长。
    
    报告期内,个人存款是本行吸收存款的最大组成部分,截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行个人存款分别为79,200.46亿元、74,679.11亿元、68,614.04亿元及62,101.66亿元,分别占吸收存款总额的87.02%、86.56%、85.10%及85.23%。2019年6月30日较2018年12月31日,本行个人存款增长了6.05%;2016年至2018年,本行个人存款年均复合增长率为9.66%。报告期内,本行个人存款持续稳定增长,主要原因是本行依托遍布全国、深入城乡的营业网络,凭借较强的吸储能力实现报告期内客均个人存款余额稳定增长;同时本行始终坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业的市场定位,拥有庞大的零售客户基础,扎根基层,深度覆盖中西部地区和县域地区,个人存款客户数量稳定增长,网均个人存款余额持续增长。
    
    2)负债的其他组成部分
    
    本行负债的其他组成部分包括:同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、应付债券,以及若干其他负债。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行同业及其他金融机构存放款项分别为719.65亿元、741.65亿元、484.54亿元及2,816.87亿元。报告期内,本行同业存放款项呈波动趋势,主要是本行根据利率市场变化,主动调整同业融入业务规模所致。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行拆入资金分别为336.88亿元、398.45亿元、736.17亿元及141.58亿元。报告期内,本行拆入资金的波动属于根据市场行情及自身资金运用需求进行的正常业务安排。
    
    截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月
    
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    31日,本行卖出回购金融资产款分别为1,722.99亿元、1,349.19亿元、1,151.43亿元及
    
    1,297.89亿元。报告期内,本行卖出回购金融资产款的波动属于根据市场行情及自身资
    
    金运用需求进行的正常业务安排。
    
    本行应付债券主要包括本行于2015年9月、2016年10月及2017年3月发行的二级资本债券及2019年上半年发行的同业存单。2015年9月,本行发行10年期固定利率二级资本债券,票面金额为250亿元。2016年10月,本行发行10年期固定利率二级资本债券,票面金额为300亿元。2017年3月,本行发行10年期固定利率二级资本债券,票面金额为200亿元。2019年1-6月,本行共发行总面值为人民币321.60亿元的同业存单。
    
    2. 利润表重要项目分析
    
    2019年1-6月,本行的净利润为374.22亿元;2018年本行的净利润为523.84亿元,同比增长9.80%;2017年本行的净利润为477.09亿元,同比增长19.94%;2016年本行的净利润为 397.76 亿元。本行净利润的增长主要是由于本行认真分析、积极应对金融市场变化,把握市场有利时机,主动调整资产负债结构,利息净收入快速增长;进一步优化业务结构,推进产品创新和服务流程优化,大力发展信用卡、资产管理、电子支付等业务,推动中间业务快速增长;不断加强成本管控,优化成本费用结构;丰富风险管理方法和工具,有效控制不良贷款增长速度。
    
    (1)利息净收入
    
    利息净收入是本行营业收入的最大组成部分。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行利息净收入分别为1,190.82亿元、2,341.22亿元、1,881.15亿元和1,575.86亿元,占本行营业收入的84.09%、89.70%、83.77%和83.46%。本行利息净收入由生息资产和付息负债的规模、生息资产平均收益率和付息负债平均付息率共同决定。生息资产的平均收益率和付息负债的平均付息率受宏观经济状况和货币政策等因素的影响较大。
    
    2019年1-6月,本行利息净收入1,190.82亿元;2018年,本行利息净收入为2,341.22亿元,同比增长24.46%;2017年,本行利息净收入为1,881.15亿元,同比增长19.37%;2016年,本行利息净收入为1,575.86亿元。
    
    (2)非利息收入
    
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    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行非利息收入分别为225.24亿元、268.73亿元、364.57亿元和312.23亿元,分别占营业收入的15.91%、10.30%、16.23%和16.54%。2016年至2018年,本行非利息收入的波动主要是投资收益和公允价值变动损益的波动所致。
    
    (3)其他损益表项目
    
    1)业务及管理费
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行的业务及管理费合计分别为723.33亿元、1,472.15亿元、1,382.68亿元和1,254.93亿元。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行的成本收入比分别为51.08%、56.41%、61.57%和66.47%。2016年至2018年,本行业务及管理费持续增长主要是由于储蓄代理费和员工费用增加。
    
    2)税金及附加
    
    本行的税金及附加主要为城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花税等。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行税金及附加分别为10.28亿元、18.43亿元、16.62亿元和37.94亿元。2016年至2017年,本行税金及附加减少主要是由于本行自2016年5月1日起开始执行“营改增”政策,不再缴纳营业税;本行2018年的税金及附加与2017年相比基本保持稳定。
    
    3)营业外收支
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行营业外收入分别为0.98亿元、2.50亿元、2.79亿元和7.85亿元,本行的营业外收入包括违约金、政府补助以及其他收入。根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)要求,本行自2017年1月1日起将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,2016年相关政府补助计入营业外收入。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行营业外支出分别为-4.33亿元、28.87亿元、66.37亿元和0.92亿元,本行的营业外支出主要来源于案件及诉讼预计损失、罚款和赔偿金支出。2017年及2018年,本行营业外支出金额较大,主要是由于本行当年根据诉讼及案件情况对预计负债进行了审慎计提。
    
    4)资产减值损失
    
    2018年起,本行资产减值损失包括信用减值损失和其他资产减值损失。2017年及
    
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    2016年,本行资产减值损失包括发放贷款和垫款减值损失,以及其他资产减值损失。
    
    2019年1-6月和2018年,发放贷款和垫款信用减值损失是本行信用减值损失的最大组成部分。2019年1-6月和2018年,本行发放贷款和垫款信用减值损失分别为258.50亿元和431.34亿元。其他资产减值损失为2018年起新增报表项目,包括除信用减值损失之外的资产减值损失。2019年1-6月和2018年,本行计提的其他资产减值损失为0.03亿元和0.20亿元。
    
    2017年及2016年,本行资产减值损失的最大组成部分是贷款减值损失。2017年及2016年,本行计提的贷款减值损失分别为211.27亿元和203.11亿元。
    
    5)所得税费用
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行的所得税费用分别为33.64亿元、11.03亿元、34.02亿元和31.52亿元。2016至2018年,本行所得税费用有所波动,并于2018年显著下降,主要受本行持有的国债、地方政府债、铁道债、长期专项金融债券及农户小额贷款等的减免税利息收入,以及证券投资基金分红减免所得税的影响。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)的规定,对从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。于2018年,税务局向本行退还了2015年及2016年缴纳的所得税款。
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行的递延所得税费用分别为46.67亿元、151.52亿元、71.00亿元和26.51亿元。2016至2018年,本行的递延所得税费用持续上涨,主要是受资产减值损失变动因素影响所致。
    
    2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行实际所得税率分别为8.25%、2.06%、6.66%和7.34%。
    
    6)净利润
    
    2019年1-6月本行的净利润为374.22亿元;2018年本行的净利润为523.84亿元,同比增长9.80%;2017年本行的净利润为477.09亿元,同比增长19.94%;2016年本行的净利润为397.76亿元。
    
    3. 现金流量分析
    
    (1)经营活动产生的现金流量
    
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    本行经营活动产生的现金流入主要包括客户存款和同业存放款项净增加额、存放中央银行和同业款项净减少额和收取利息、手续费及佣金的现金。
    
    报告期内,本行经营活动产生的现金流量净额由 2016 年的 2,204.57 亿元下降到2017年的-3,993.48亿元,主要是由于本行根据利率市场变化和资产收益情况,主动降低同业融入业务规模,增加存放同业业务规模,同时存放中央银行款项由于本行存款规模扩大而上升;本行经营活动产生的现金流量净额由 2017 年的-3,993.48 亿元增长到2018年的1,845.05亿元,主要是由于2018年降准后本行法定存款准备金较2017年有所下降,同时本行存放同业规模下降。因此,本行报告期内经营活动产生的现金流量净额有所波动,是受央行政策、资金市场变化等因素影响,基于正常商业考虑做出的业务安排所致。报告期内,本行未曾出现过无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的情况,流动性指标均满足监管要求,未因经营活动产生的现金流量净额波动而面临经营风险。
    
    (2)投资活动产生的现金流量
    
    本行投资活动产生的现金流入主要包括收回投资收到的现金。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行收回投资收到的现金分别为2,525.74亿元、7,583.44亿元、11,405.73亿元和19,442.44亿元。
    
    本行投资活动产生的现金流出主要包括投资支付的现金。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行投资支付的现金分别为6,028.11亿元、9,638.76亿元、7,664.11亿元和23,842.63亿元。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量
    
    本行筹资活动产生的现金流入主要包括首次公开发行 H 股、发行境外优先股和发行债券收到的现金。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行发行债券收到的现金分别为319.38亿元、77.50亿元、204.89亿元和299.70亿元。此外,本行2016年完成首次公开发行H股,募集资金净额501.02亿元;2017年完成境外优先股发行,募集资金净额478.46亿元。
    
    本行筹资活动产生的现金流出主要包括用于向股东支付现金股息和已发行债券支付的利息。2019年1-6月、2018年、2017年及2016年,本行分配股利支付的现金分别为0亿元、143.11亿元、59.72亿元和90.00亿元,已发行债券支付的利息分别为9.17
    
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    亿元、30.52亿元、21.30亿元和11.27亿元。
    
    (五)股利分配政策
    
    1. 本行近三年的股利分配政策
    
    根据《公司法》及本行《公司章程》,本行利润分配方案由董事会制订,并由股东大会审议批准。董事会制订利润分配方案,需由全体董事的三分之二以上表决通过且相关董事会会议不得以书面传签方式召开。股东大会审议利润分配方案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
    
    根据《公司法》及本行《公司章程》,本行当年税后利润按下列顺序分配:
    
    (一)弥补以前年度的亏损;
    
    (二)提取百分之十作为法定公积金;
    
    (三)提取一般准备;
    
    (四)提取任意公积金;
    
    (五)按股东持有的股份比例分配利润。
    
    本行根据法律法规规定分配当年税后利润时,应当提取法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本50%以上时,可以不再提取。提取法定公积金和一般准备后,是否提取任意公积金由股东大会决定。本行不得在弥补本行亏损、提取法定公积金和一般准备前向股东分配利润。本行持有的本行股份不参与利润分配。
    
    本行可以现金和股票的形式分配股利。本行股东大会对利润分配方案作出决议后,本行董事会须在股东大会结束后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    本行优先股股息的支付,按照法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地及优先股发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及《公司章程》规定执行。
    
    中国银保监会有权禁止资本充足水平低于监管最低资本、储备资本和逆周期资本等合计值,或核心一级资本充足率偏低或违反中国银行业规章的银行支付股利或进行其他形式的分配。按照《资本管理办法(试行)》计算,截至2019年6月30日,本行核心一级资本充足率9.25%,一级资本充足率10.26%,资本充足率12.98%,均满足监管要求。
    
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    此外,根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20 号),在提取资产减值准备的基础上,设立一般风险准备用以弥补银行尚未识别的与风险资产相关的潜在可能损失。该一般风险准备作为利润分配处理,是股东权益的组成部分,原则上应不低于风险资产期末余额的1.5%。截至2019年6月30日,本行已足额计提一般风险准备。
    
    2. 本行近三年的股利分配情况
    
    2016年、2017年和2018年,本行宣告的普通股现金股利总金额分别为90亿元、59.72亿元和119.20亿元。
    
    根据本行与战略投资者签订的《股份认购协议》中的相关约定,并经本行2016年第一次临时股东大会审议通过,本行就2015年1月1日至2015年12月17日期间产生的利润,向邮政集团进行了90亿元特别分红。
    
    2017年6月8日,2016年年度股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》,本行向普通股股东现金派息总计约人民币59.72亿元(含税),每10股派发人民币0.737元(含税),分红比例(分红金额占2016年本行归属于银行股东净利润)为15%。本行已于2017年7月派发上述现金股利。
    
    2018年6月28日,2017年年度股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》,本行向普通股股东现金派息总计约人民币119.20亿元(含税),每10股派息人民币1.471元(含税),分红比例(分红金额占2017年本行归属于银行股东净利润)为25%。本行已于2018年8月派发上述现金股利。
    
    此外,2019年5月30日,2018年年度股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》,本行向普通股股东现金派息总计约人民币156.96亿元(含税),每10股派息人民币1.937元(含税),分红比例(分红金额占2018年本行归属于银行股东净利润)为30%。本行已于2019年7月派发上述现金股利。
    
    3. 本次发行前滚存未分配利润的分配政策和已履行的决策程序
    
    本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。根据该议案,本行发行前
    
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    累计未分配利润分配方案为:充分考虑本行实际经营情况及未来发展需要,A股发行完
    
    成前,本行将根据相关股东大会决议进行利润分配;在 A 股发行日前本行的未分配利
    
    润将由本行A股发行完成后的全体股东按照持股比例共同享有。
    
    4. 本次发行后的股利分配政策
    
    本行于2019年3月20日召开董事会2019年第五次会议,于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会审议,并通过了《关于修订<中国邮政储蓄银行股份有限公司章程>的议案》。依据该章程的规定:
    
    “本行可以现金和股票的形式分配股利。
    
    本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。本行优先采取现金分红的股利分配方式。本行原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下,本行可以进行中期利润分配。
    
    除特殊情况外,本行每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于该会计年度集团口径下归属于本行股东净利润的百分之十。特殊情况是指:
    
    (一)法律、行政法规及监管要求限制进行利润分配的情况;
    
    (二)实施现金分红可能影响股东长期利益的情况;
    
    (三)本行资本充足率水平低于国务院银行业监督管理机构等监管部门对本行的要求。
    
    本行在经营情况良好,并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。
    
    本行因特殊情况不进行现金分红时,提交股东大会审议的利润分配方案中应当说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,并在定期报告中予以披露。
    
    本行在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证利润分配方案的合理性,形成决议后提交股东大会以普通决议审议并表决通过后实施,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本行应当通过多种渠道主动与股东特别是中
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问
    
    题。
    
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响,或本行自身经营状况发生较大变化时,本行可对本章程规定的利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策应由董事会做专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事发表意见,并提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配调整事项时,根据本行股票上市地证券监督管理机构的监管要求,本行为股东提供网络投票方式。”
    
    本次发行上市后,本行股利分配将按照有关法律、法规及本行章程规定的上述股利分配政策进行。
    
    (六)本行控股子公司简要情况
    
    截至本招股意向书摘要签署日,本行拥有一家控股子公司,即中邮消费金融。
    
    中邮消费金融成立于2015年11月19日,住所为广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J30(仅限办公用途)(JM),法定代表人为林茂新,公司类型为有限责任公司(中外合资),经营范围为“发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务;银行业监管机构批准的其他业务”。
    
    截至2019年6月30日,中邮消费金融注册资本30亿元,实收资本30亿元,其中邮储银行出资21.15亿元,占中邮消费金融注册资本的70.500%;星展银行出资4.50亿元,占中邮消费金融注册资本的15.000%;广东三正集团有限公司出资1.35亿元,占中邮消费金融注册资本的4.500%;渤海国际信托股份有限公司出资1.10亿元,占中邮消费金融注册资本的3.666%;广州市广百股份有限公司出资1.05亿元,占中邮消费金融注册资本的3.500%;拉卡拉网络技术有限公司出资0.50亿元,占中邮消费金融注册资本的1.667%;广东海印集团股份有限公司出资0.35亿元,占中邮消费金融注册资本的1.167%。
    
    截至2018年12月31日,该公司经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计的总资产为236.71亿元,净资产为30.86亿元;2018年度,该公司净利
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    润为2.03亿元。截至2019年6月30日,该公司的总资产为263.65亿元,净资产为32.24
    
    亿元;2019年1-6月,该公司净利润1.39亿元,上述数据未经审计。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    第四节 募集资金运用
    
    一、预计募集资金总量及其依据
    
    本行于2017年8月29日召开董事会2017年第五次会议,于2017年10月27日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司授权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》。本行于2018年3月27日召开董事会2018年第四次会议,于2018年6月28日召开2017年年度股东大会、2018年第一次内资股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于延长中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期的议案》《关于延长中国邮政储蓄银行股份有限公司授权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜有效期的议案》。本行于2019年3月26日召开董事会2019年第六次会议,于2019年5月30日召开2018年年度股东大会、2019年第一次内资股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于延长中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期的议案》《关于延长中国邮政储蓄银行股份有限公司授权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜有效期的议案》。
    
    为支持本行战略目标的实现,根据本次拟定的发行方案,本行拟发行不超过5,172,164,200股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的6%);不超过5,947,988,200股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的6.84%)。募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定。
    
    二、本次募集资金的用途
    
    本行本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将用于充实本行资本金。本次募集资金的运用不会产生同业竞争,也不影响本行业务的独立性。
    
    联席保荐机构及发行人律师认为,本次募集资金的用途符合国家产业政策、环境保
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。
    
    三、募集资金专项存储制度的建立及执行情况
    
    为规范募集资金的使用与管理,本行根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,制定了《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储和募集资金使用进行了明确规定。
    
    本次发行募集资金到位之后,本行将按照相关法律法规、规范性文件及《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定,将募集资金存放于专项账户中,按照信息披露的募集资金用途和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的利益。
    
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    第五节 风险因素和其他重要事项
    
    一、风险因素
    
    投资者投资本行涉及若干风险,这些风险在招股意向书全文中有详细描述,现概列如下:
    
    (一)与本行业务相关的风险
    
    1. 信用风险
    
    (1)与贷款业务相关的风险
    
    (2)与金融市场投资业务、交易业务相关的风险
    
    (3)与表外信贷承诺相关的风险
    
    2. 市场风险
    
    (1)利率风险
    
    (2)汇率风险
    
    3. 操作风险
    
    (1)本行可能无法完全识别并防范员工、代理网点人员、客户或其他第三方的诈骗或其他不当行为的风险
    
    (2)与分支机构、代理网点管理相关的风险
    
    (3)与信息系统相关的风险
    
    (4)法律风险
    
    4. 流动性风险
    
    5. 其他与本行业务有关的风险
    
    (1)与“自营+代理”运营模式相关的风险
    
    (2)资本充足率不达标风险
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    (3)与理财业务相关的风险
    
    (4)与扩展产品、业务和服务相关的风险
    
    (5)未来可能面临未能招聘或留任充足数量的优秀人才的风险
    
    (6)合规与内控风险
    
    (7)反洗钱风险
    
    (8)声誉风险
    
    (9)与土地和房产相关的风险(二)与中国银行业有关的风险
    
    1. 中国经济环境变化的风险
    
    2. 银行业及互联网金融竞争的风险
    
    3. 法律、法规或监管政策变化的风险
    
    4. 货币政策的风险
    
    5. 利率市场化风险
    
    6. 经营许可政策风险
    
    7. 会计与税收政策变动风险(三)其他风险
    
    1. 本行H股股价波动可能会影响本行A股股价的风险
    
    2. 股利分配政策受到法律法规限制的风险
    
    3. 净资产收益率被摊薄的风险
    
    4. 优先股股东表决导致的决策风险
    
    5. 优先股强制转股后普通股股东的股东权益被稀释的风险
    
    6. 控股股东可对本行产生重大影响的风险
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    二、其他重要事项
    
    (一)重大合同
    
    本行的重大合同是指正在执行的金额较大或者虽然金额不大但对本行的业务经营、未来发展或财务状况有较大影响的合同。
    
    1. 贷款合同
    
    截至2019年6月30日,本行正在履行的单笔合同金额前十大的贷款合同金额总计为2,293.20亿元。
    
     序号    借款人          借款金额              借款期限                签署日期
      1      客户A          950.00亿元      10-15年                    2009年04月02日
      2      客户B          400.00亿元      15年                       2011年10月31日
      3      客户C          300.00亿元      15年                       2010年06月21日
      4      客户D          129.00亿元      25年                       2018年12月03日
      5      客户E          100.00亿元      15年                       2018年06月27日
      6           F         100.00          2017年06月10日-2044年客户亿元     12   21                    2017年06月10日月日
      7      客户G          80.00亿元      10年                       2009年10月14日
      8      客户H          80.00亿元      144个月                    2008年12月31日
      9       客户I          80.00亿元      60个月                     2017年11月09日
      10      客户J          74.20亿元      25年                       2015年02月13日
    
    
    2. 同业借款合同
    
    截至2019年6月30日,本行正在履行的单笔合同金额前十大的同业借款金额总计为560.00亿元。
    
     序号    借款人           拆借金额                借款期限               签署日期
      1      客户A           80.00亿元       月201278年日08月29日-2020年082017年08月29日
      2      客户B           60.00亿元       2016年12月08日-2019年1206   2016年12月08日月日
      3      客户C           60.00           2016年12月19日-2019年12亿元19                       2016年12月19日月日
      4           D          60.00           2017年12月15日-2020年12客户亿元         15                       2017年12月15日月日
      5      客户E           50.00亿元       月201179年日05月19日-2020年052017年05月19日
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
     序号    借款人           拆借金额                借款期限               签署日期
      6      客户F           50.00           2017年07月07日-2020年07亿元07                       2017年07月07日月日
      7           G          50.00           2017年07月10日-2020年07客户亿元         10                       2017年07月10日月日
      8      客户H           50.00亿元       月201179年日07月20日-2019年072017年07月20日
      9       客户I           50.00           2017年07月24日-2019年07亿元24                       2017年07月24日月日
      10      客户J           50.00亿元       月201085年日02月07日-2021年022018年02月07日
    
    
    3. 担保业务合同
    
    截至2019年6月30日,按照2019年6月28日人民银行公布的人民币汇率中间价折算,本行正在履行的单笔合同金额前十大的开立保函/备用信用证合同金额折合人民币总计约151.33亿元。
    
     序           客户           保函/备用信用  币种  保函/备用信用证有       签署日期
     号                              证金额                 效期
      1          客户A             5.00亿元     欧元 36个月             2016年09月02日
      2               B             4.49              2018年12月17日客户亿元    欧元 -2033   03   01    2018年09月26日年月   日
      3          客户C             2.39亿元     美元 至2019年12月27日2019年01月02日
      4          客户D             2.00亿元     美元 不个工超过作日36个月加102016年11月29日
      5          客户E             2.00              2018年10月11日亿元美元 -2019年10    05    2018年10月11日月日
      6          客户F             1.00亿元     美元 13个月             2018年12月27日
      7          客户G             1.00亿元     美元 不个自超过然日36个月加152017年01月13日
      8          客户H             1.00亿元     美元 1年                2018年10月22日
      9           客户I              0.95              2019年06月17日亿元美元 -2020              2019年06月14日年06月10日
     10           客户J              0.78亿元     欧元 36个月             2016年08月26日
    
    
    4. 重大关联交易合同
    
    截至2019年6月30日,本行与主要关联方签署的重大关联交易合同如下:
    
    1. 2016年9月7日,本行与邮政集团就本行委托邮政集团通过代理网点办理部分商业银行业务事宜签订了《代理营业机构委托代理银行业务框架协议》,约定代理营业机构经本行委托,可以代理部分银行业务。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    2. 2016年9月2日,本行与邮政集团签署的《土地使用权及房屋租赁框架协议》,约定本行与邮政集团及其控制的企业在日常业务经营中以经营租赁方式相互租赁房屋、附属设备及其他资产。
    
    3. 2016年9月6日,本行与邮政集团签署《综合服务框架协议》,约定本行向邮政集团提供劳务服务及代理业务服务等综合服务;本行接受邮政集团及其控制的企业提供劳务及营销服务等综合服务。
    
    4. 2016年9月5日,本行与邮政集团签订了《商标许可使用协议》,约定在商标许可协议有效期内,邮政集团许可本行无偿使用协议项下的商标,本行无需支付任何对价。
    
    本行与邮政集团发生的关联交易的情况,参见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况/八、关联方与关联交易/(二)关联交易”。
    
    (二)本行发行境外优先股的情况
    
    2017年6月8日,本行召开2016年年度股东大会、2017年第一次内资股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会,审议批准了本行境外非公开发行优先股方案的议案。经中国银监会于2017年8月2日作出的《中国银监会关于邮储银行境外发行优先股和修改公司章程的批复》(银监复〔2017〕230号)和中国证监会于2017年9月13日作出的《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司境外发行优先股的批复》(证监许可〔2017〕1675号)批准,本行于2017年9月21日就发行7,250,000,000美元4.50%股息率的非累积永续境外优先股与联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股已于2017年9月27日完成发行,并于2017年9月28日在香港联交所上市。本次发行的境外优先股的总股数为362,500,000股,按照中国外汇交易中心公布的2017年9月27日的美元兑人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币480亿元。境外优先股发行所募集的资金在扣除佣金及发行费用后,已依据中国银监会、中国证监会等监管机构的批准,用于补充本行其他一级资本。
    
    根据普华永道于2017年11月27日出具的普华永道中天验字(2017)第945号《验资报告》,截至 2017 年 9 月 27 日,本行收到发行境外优先股募集资金总额7,250,000,000.00美元(折合人民币47,989,200,000.00元,汇率采用人民银行授权的中国外汇交易中心在2017年9月27日发布的美元兑人民币的汇率中间价6.6192)。上述募集资金在扣除本行佣金及发行费用后,净募集资金总额为人民币 47,846,420,187.04
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    元。所有募集资金均为美元现金形式。
    
    (三)本行发行二级资本工具的情况
    
    经中国银监会于2013年12月10日作出的《中国银监会关于邮政储蓄银行发行二级资本债券的批复》(银监复〔2013〕640号)和人民银行于2015年8月6日作出的《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2015〕第185号)批准,本行于2015年9月在全国银行间债券市场发行二级资本债券,发行规模为250亿元。该二级资本债券属于10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,本行在得到中国银监会批准并满足一定条件的前提下,可以选择在本期债券第5个计息年度的最后一日,按面值一次性部分或全部赎回本期债券。票面利率为4.50%,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,存续期内付息日为每年的9月9日。
    
    经中国银监会于2016年6月17日作出的《中国银监会关于邮储银行发行二级资本债券的批复》(银监复〔2016〕177号)和人民银行于2016年9月8日作出的《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2016〕第137号)批准,本行分别于2016年10月及2017年3月在全国银行间债券市场发行二级资本债券,发行规模分别为300亿元和200亿元。该二级资本债券属于10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,本行在得到中国银监会批准并满足一定条件的前提下,可以选择在本期债券第5个计息年度的最后一日,按面值一次性部分或全部赎回本期债券;票面利率分别为3.30%和4.50%,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,存续期内付息日分别为每年的10月28日和3月24日。
    
    (四)重大诉讼和仲裁情况
    
    本行根据自身情况,并结合同业可比上市银行A股IPO时的披露标准,选择5,000万元作为本行的重大诉讼或仲裁的披露标准。
    
    1. 作为原告/申请人的重大诉讼、仲裁
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司作为原告或申请人的尚未了结的、单笔标的金额在5,000万元以上的诉讼、仲裁案件共计24宗,涉诉金额约299,931.89万元(对于涉及同一笔贷款金额的不同诉讼,涉诉金额不重复统计,下同)。上述24宗案件中,因本行从事正常商业银行业务所引起的金融借款合同、担保合同等纠纷的案件 23
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    宗,涉诉金额约292,779.85万元;商品房销售合同纠纷案件1宗,涉诉金额约7,152.04
    
    万元。就上述金融借款合同纠纷的案件所对应的贷款,本行已根据贷款五级分类情况相
    
    应计提了损失准备,共计提贷款损失准备约270,287.60万元,计提充分。
    
    2. 作为被告/被申请人的重大诉讼、仲裁
    
    截至2019年6月30日,本行及控股子公司作为被告或被申请人的尚未了结的、单笔标的金额在5,000万元以上的诉讼、仲裁案件共计3宗,涉诉金额约37,165.84万元,计提的预计负债约37,782.35万元,不涉及贷款五级分类情况。
    
    3. 本行控股股东及实际控制人、控股子公司,董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁
    
    截至2019年6月30日,本行控股股东及实际控制人、控股子公司,董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    
    一、本次发行的有关当事人
    
          当事人             名称             住所        联系电话       传真     经办人或
                                                                                   联系人
          发行人       中股国邮份政有限储蓄公银司行北京融市大西街城3区号金688(051801)58688(051801)65杜春野
                                                                                    许佳
                                                                                   李懿范
                                                                                   周韶龙
                                                                                    孙男
                                                                                    王鑫
                                                                                    陈雪
                                        北京市朝阳区建                              余靖
       联席保荐机构    中国国际金融股份 国门外大街1号国     (010)        (010)      张俊雄
     (联席主承销商)      有限公司     贸大厦2座27层     6505 1166    6505 1156    祝晓飞
                                            及28层                                 郑凌婧
                                                                                    万宁
                                                                                    史辰
                                                                                   周银斌
                                                                                   王珈瑜
                                                                                    杨旭
                                                                                    何柳
                                                                                    李勇
                                                                                    谢民
                                                                                    王楠
                                                                                   于晓军
                                        陕西省西安市唐                  (010)      钟建高
       联席保荐机构      中邮证券有限   延路5号(陕9西-1邮1670(011707)886701 7788     庞千
     (联席主承销商)      责任公司      政信息大厦                      -9696      曲敬伟
                                             层)                                   鄂莹
                                                                                   于亚卓
                                                                                   许东宏
                                                                                   孙新博
                                                                                   陈昊东
                                                                                   刘文成
                                                                                    王曦
                                        北京市西城区金                              张一
       独家财务顾问      瑞银证券有限   融大街7号英蓝国     (010)        (010)      管辰阳
     (联席主承销商)      责任公司     际金融1中5心层12层、5832 8888    5832 8954    林刘天柳天
                                                                                    黄灿
                                                                                   吕青子
                                                                                   王译诺
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
          当事人             名称             住所        联系电话       传真     经办人或
                                                                                   联系人
                                                                                    韩林
                                                                                   杨有燕
                                                                                    陶昊
                                                                                   左丁亮
                                        广东省深圳市福                              周翔
                         中信证券股份   田区中心三路8号     (010)        (010)       董行
       联席主承销商        有限公司     卓越时代广场(二  6083 8888    6083 3930     陈凯
                                           期)北座                                杨予桑
                                                                                   贾天予
                                                                                    常宇
                                                                                   顾嘉伟
                                                                                    蔡畅
                          发行人律师北京市海问    三北环京中市路朝5阳号区财东富(010)        (010)       王雷
                          律师事务所                      8560 6888    8560 699920   杜宁金融中心层
                                        北京市朝阳区东
     联席主承销商律师     北京市金杜    三环中路1号1幢      (010)        (010)       周宁
                          律师事务所    环球金融中心办   5878 5588    5878 5599    柳思佳
                                        公楼东楼17-18层
                                        中国(上海)自由
                       普华永道中天会计 贸易试验区陆家     (021)        (021)       朱宇
       会计师事务所        师事务所     嘴环路1318号星    2323 8888    2323 8800     邹彦
                       (特殊普通合伙)展银行大厦507单
                                            元01室
                                        中国(上海)自由
                       普华永道中天会计 贸易试验区陆家
         验资机构          师事务所     嘴环路1318          (021)        (021)       朱宇号星2323 8888    2323 8800
                       (特殊普通合伙)展银行大厦507                               李铁英单
                                            元01室
                                        中国(上海)自由
                       普华永道中天会计 贸易试验区陆家
       验资复核机构        师事务所     嘴环路1318          (021)        (021)       朱宇号星2323 8888    2323 8800
                       (特殊普通合伙)展银行大厦507                               李铁英单
                                            元01室
       资产评估机构    北京中企华资产评  北京市东城区青     (010)        (010)       郁宁
                        估有限责任公司    龙胡同35号      6588 1818    6588 2651     张宁
                                        北京市西城区复
       资产评估机构    中联资产评估集团 兴门内大街28号      (010)        (010)      邓艳芳
                           有限公司     凯晨世贸中心东   8800 0000    8800 0006     刘斌
                                         座F4层939室
                       股票登记机构有中限国责证任券公登司记上结海算陆上家海嘴市东浦路东1新66区号587(002818)88588(092914)00   -
                            分公司      中国保险大厦36
    
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
          当事人             名称             住所        联系电话       传真     经联办系人人或
                                              楼
         收款银行      中国建设银行北京        -              -            -          -
                        市分行国贸支行
                       中国邮政储蓄银行
         收款银行      股份有限公司北京        -              -            -          -
                         金融大街支行
         拟上市的       上海证券交易所   上海市浦东南路     (021)        (021)
        证券交易所                       528号证券大厦    6880 8888    6880 4868       -
    
    
    二、有关本次发行的重要时间安排
    
    初步询价日期: 2019年11月1日
    
    发行公告刊登日期: 2019年11月6日
    
    网上、网下发行申购日期: 2019年11月7日
    
    网上、网下发行缴款日期: 2019年11月11日
    
    股票上市日期: 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    第七节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    (一)发行保荐书;
    
    (二)财务报表及审计报告;
    
    (三)内部控制审核报告;
    
    (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
    
    (五)法律意见书及律师工作报告;
    
    (六)本行《公司章程》;
    
    (七)中国证监会核准本次发行的文件;
    
    (八)其他与本次发行有关的重要文件。
    
    二、查阅地点
    
    投资者于本次发行承销期间,可直接在上海证券交易所网站查询,也可到本行和联席保荐机构(联席主承销商)办公地点查阅。
    
    三、查阅时间
    
    除法定节假日以外的每日9:00-11:00,14:00-17:00。
    
    四、查阅网址
    
    本行将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.psbc.com)披露有关信息。
    
    首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要
    
    (此页无正文,为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股
    
    意向书摘要》之盖章页)
    
    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    
    年 月 日

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