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个股公告正文

乐金健康:2016年年度报告

日期:2017-04-15附件下载

                  安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




安徽乐金健康科技股份有限公司

       2016 年年度报告




        2017 年 04 月




                                                                1
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                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人金道明、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人(会计主管

人员)汪燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”

部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相

关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 804,698,313 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 78

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 91

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 91

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 92

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 98

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 103

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 104

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 230




                                                                                                                                               3
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                                       释义


                  释义项      指                                 释义内容

乐金健康/公司                 指   安徽乐金健康科技股份有限公司

芜湖分公司/生产基地           指   安徽乐金健康科技股份有限公司芜湖分公司

报告期                        指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

实际控制人                    指   金道明、马绍琴

卓先实业                      指   深圳卓先实业有限公司

东莞实业                      指   东莞市卓先实业有限公司

久工健业                      指   安徽久工健业有限责任公司

美国子公司                    指   GOLDEN DESIGNS INC. (N.A),公司合资子公司

saunalux/德国 saunalux 公司   指   Saunalux GmbH Products &Co.KG,公司全资子公司

芜湖电子                      指   乐金芜湖电子科技有限公司,公司控股子公司

福瑞斯                        指   深圳市福瑞斯保健器材有限公司

瑞宇健身                      指   上海瑞宇健身休闲用品有限公司

乐金健康投资                  指   安徽乐金健康投资管理有限责任公司

乐金环境                      指   安徽乐金环境科技有限公司

中国证监会、证监会            指   中国证券监督管理委员会

深交所                        指   深圳证券交易所

巨潮资讯网、巨潮网            指   中国证监会指定创业板信息披露网站

登记机构                      指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股东大会                      指   安徽乐金健康科技股份有限公司股东大会

董事会                        指   安徽乐金健康科技股份有限公司董事会

监事会                        指   安徽乐金健康科技股份有限公司监事会

A 股                          指   境内上市人民币普通股

元、万元                      指   人民币元、万元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 乐金健康                                股票代码               300247

公司的中文名称           安徽乐金健康科技股份有限公司

公司的中文简称           乐金健康

公司的外文名称(如有)   LeKing Wellness Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)LeKing

公司的法定代表人         金道明

注册地址                 安徽省合肥市长江西路 669 号 AJ-9 地块

注册地址的邮政编码       230088

办公地址                 安徽省合肥市高新区合欢路 34 号

办公地址的邮政编码       230088

公司国际互联网网址       http://www.saunaking.com.cn

电子信箱                 saunaking@saunaking.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                梁俊                                     张蔚心

联系地址                            安徽省合肥市高新区合欢路 34 号           安徽省合肥市高新区合欢路 34 号

电话                                0551-65329393                            0551-65329393

传真                                0551-65847577                            0551-65847577

电子信箱                            saunaking@saunaking.com.cn               zhangwx@saunaking.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司证券部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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会计师事务所名称                华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层

签字会计师姓名                  方长顺、褚诗炜、蔡浩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名                     持续督导期间

                                                                                      2014 年 10 月 24 日至 2016 年
国元证券股份有限公司         安徽省合肥市梅山路 18 号   胡伟
                                                                                      12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2016 年             2015 年             本年比上年增减              2014 年

营业收入(元)                        599,904,977.70     429,219,404.88                39.77%            284,121,067.78

归属于上市公司股东的净利润
                                       85,634,524.09      40,837,123.04               109.70%             19,431,944.45
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       67,990,774.69      36,230,025.22                87.66%             17,597,750.43
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       43,940,565.56      -24,091,143.97              282.39%             20,527,001.81
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.12               0.08               50.00%                        0.08

稀释每股收益(元/股)                            0.12               0.08               50.00%                        0.08

加权平均净资产收益率                            5.47%              4.74%                   0.73%                   3.28%

                                    2016 年末           2015 年末          本年末比上年末增减           2014 年末

资产总额(元)                      2,858,739,052.15    1,931,536,052.56               48.00%            798,757,692.94

归属于上市公司股东的净资产
                                    2,327,244,577.60    1,458,807,374.77               59.53%            671,675,466.30
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                     第一季度           第二季度                第三季度                第四季度

营业收入                              104,202,215.82      94,254,645.86         120,834,945.72           280,613,170.30

归属于上市公司股东的净利润              8,227,973.44        7,098,832.61         17,661,137.57            52,646,580.47




                                                                                                                            6
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归属于上市公司股东的扣除非经
                                       8,117,169.99        2,509,552.38        10,638,350.29      46,725,702.03
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -19,793,277.98        -4,970,276.24       -19,692,324.77     88,396,444.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                 2016 年金额       2015 年金额        2014 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -1,304,160.46           -342.91          -4,750.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       19,006,240.89     11,284,544.00       2,124,916.67
受的政府补助除外)

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                            1,050,800.00      1,098,900.00          10,500.00
房地产公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          446,631.05         29,188.88          52,838.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目            600,000.00      -7,633,035.37

减:所得税影响额                            2,155,485.78        171,866.35        337,311.34

       少数股东权益影响额(税后)                 276.30            290.43          12,000.00

合计                                       17,643,749.40      4,607,097.82       1,834,194.02      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


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项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                         第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

      一、报告期内公司所从事的主要业务
      1、业务概述
     公司属于健康行业龙头公司之一,2011年上市之前及上市之初,公司专业从事家用远红外健康设备的研发、生产和销售,
核心品类为家用远红外理疗房及便携式产品。2012年收购德国saunalux公司,开启高端制造,2014年收购卓先实业,2014年
底收购了GOLDEN DESIGNS INC. (N.A),布局北美渠道,2015年收购久工健业。报告期内,公司收购了瑞宇健身、福瑞斯
100%的股权,目前主营业务涵盖了远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的生产、研发及健康产品的线上线下
销售,报告期内公司以控股及参股的形式新增了安徽乐馨健康管理有限公司(以下简称“乐馨健康管理”)、安徽中盛溯源生
物科技有限公司(以下简称“中盛溯源”)、安徽影联乐金信息科技有限公司(以下简称“影联乐金科技”)等健康体检、远程
医疗管理为主的健康管理业务和以诱导多功能干细胞 iPSC及人体功能细胞工业生产和应用的生物科技服务业务。
     2016年度,公司通过大健康产业的产品和健康产业服务社区店商业模式的创新,完善了在大健康领域的战略布局,构建
了围绕健康产品生产、研发和销售及健康检测、健康服务为一体的家庭健康服务体系。
     报告期公司实现营业收入为599,904,977.70元,同比增长39.77%;实现利润总额99,006,283.91元,较上年同期增长109.81%;
实现归属于上市公司股东的净利润85,634,524.09元, 较上年同期增长109.70%。
      2、未来经营发展方向
      公司未来将积极发挥在健康产业的影响力,致力于健康产品的制造、大健康产业的服务和健康产业商业连锁的打造,通
过聚焦在大健康行业相关的家庭保健和健康养生等领域的投资、运营及服务,围绕健康产品、健康检测、健康管理、精准医
疗等领域,继续发挥资本市场的优势,积极寻找符合公司发展战略的优质标的,通过并购,投资等资本手段进一步完善公司
大健康产业链,不断提高技术水平,增加高科技人才储备,扩大前沿生物科技、干细胞治疗高技术壁垒业务在行业的影响力,
打造体系完整、协同高效的大健康产业生态圈, 塑造“乐金健康”百姓家庭健康闭环式系统解决方案的服务品牌
      二、报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位
      1、公司所属行业的宏观政策背景及发展阶段
      公司的“健康产品、健康检测及相关健康管理服务”的天然属性就是围绕健康这个主题,属健康产业中大有需求的新兴行
业, 随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。在目前传统制药行业增速下滑的大
背景下,未来我国医药行业发展的重心将会向“以人为本”的服务业方向倾斜。而政府也明确提出要把医疗服务行业的市场规
模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上。健康是促进人的全面发展的必然要求,是国家富强和人民幸福
的重要标志。习近平总书记深刻指出,没有全民健康,就没有全面小康。党的十八届五中全会从协调推进“四个全面”战略布
局出发,提出“推进健康中国建设”的宏伟目标,充分体现了我们党以人为本、执政为民的理念,凸显了党和国家对维护国民
健康的高度重视和坚定决心。按照中央要求,国家卫生计生委正在研究编制《“十三五”健康中国建设规划》,这个规划将成
为今后5年推进健康中国建设的纲领性文件。
国家及地方的政策支持是公司进一步做强做大的政策保障,公司将在国家相关产业政策有力支持下,牢牢掌握发展机遇,创
新思路,加大研发投入,积极利用资本市场平台,以立足于内增式发展与外延式扩张相结合,为企业发展再添动力。
      2、公司面临的市场形势
      国内健康产业未来发展潜力巨大,为公司未来市场发展提供了广阔空间。
      2016年对于中国医疗健康行业而言是一个井喷之年。“全国卫生和健康大会”的召开、“健康中国2030”规划纲要的实施以
及“全球健康促进大会”首次落户中国,所有重量级的会议和部署都彰显了卫生与健康工作在党和国家事业全局中的重要位

                                                                                                                9
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置,推进健康中国建设的重大意义。
    “健康中国2030”规划纲要强调:“把握健康领域发展规律,坚持预防为主、防治结合、中西医并重,转变服务模式,构
建整合型医疗卫生服务体系,推动健康服务从规模扩张的粗放型发展转变到质量效益提升的绿色集约式发展”,肯定了“治未
病”在未来健康服务中的重要性,目前健康产业涵盖医疗服务、医药医疗器械、保健用品、休闲健身、健康管理等多个与人
类健康紧密相关的生产和服务领域。
公司的家用远红外健康理疗产品、按摩椅及小按摩器械对“治未病”均有着较好的效果,特别是随着我们人口老龄化及亚健康
人员的增多,对此类产品的需求也日益巨增,加之公司将健康用品、健康检测、健康管理通过自身打造的销售平台“乐金健
康家庭用品服务社区连锁”有机的结合后,对公司整个大健康产业链发挥了很好的协同作用,未来市场空间前景良好。
    3、公司所处的行业地位
    公司经过多年的打造,已经成为健康产业中龙头公司之一,公司是目前国内少数拥有自主品牌且以自主品牌销售为主导
的企业之一。目前在行业中,公司的市场份额、营收、利润都保持了较快增长态势,并且布局合理,协同性强,后续发展优
势明显。
    报告期内,公司在塑造“乐金健康”百姓家庭健康闭环式系统解决方案的服务品牌发展战略指导下,通过收购瑞宇健身、
福瑞斯丰富了公司的产品线;打造了乐金健康家庭用品服务社区连锁,围绕公司在行业领先地位及旗下各子公司现有的远红
外理疗产品、空气净化产品、按摩椅、小按摩器械、健身器材等产品的基础上,继续整合优质健康资源,以亲民的会员价格
将公司的系列产品及部分参股公司的产品成列于市,开辟了健康用品、健康食品、健康检测、健康服务等四个产品体系。
    2016年3月公司入股中盛溯源,引进干细胞行业全球著名科学家,iPSC技术的创始人之一美国回国的俞君英博士领衔的
顶尖科学家团队,扎根中国市场, 开展iPSC和各种人体功能细胞的工业生产,并将成熟产品与技术用于细胞疗法、药物开发
及生物工程等方向。同时公司与美国麻省总医院签订了合作协议,委托在单克隆抗体和肿瘤免疫逃逸机制的研究成果获得国
际肿瘤免疫学领域的广泛认可且多次获得美国国立卫生研究院和美国国防部的科研经费,2010 年、2011 年、2012 年连续
三年获得 university of Pittsburgh 创新发明奖的王新慧博士团队,其将利用他们在嵌合抗原受体 (CAR)主要成分-抗体领域
的强大优势,研究团队致力于开展 CAR- T 细胞治疗 实体瘤的研究及临床运用研究。此举加快了大健康行业顶级人才的建
设和尖端医疗技术的推广应用,为公司布局生物医疗领域及精准医疗领域奠定了良好的基础。
    公司为了逐步搭建乐金“大健康产业平台”,2016年成立安徽乐馨健康管理有限公司投资体检中心;入股影联乐金科技,为
公司后期构建以个人电子健康档案为核心的全民健康信息化的健康服务平台及分级诊疗,构筑未来新型健康服务发展模式、
抢占新型健康服务业制高点、提升行业竞争力奠定了基础。
    未来乐金健康仍将紧紧围绕“大健康产业链”,积极利用资本市场平台,继续整合产业资源、高科技人才资源和技术渠道
等资源,以给百姓提供家庭健康闭环式系统解决方案为宗旨,使其可以放心享用到优质实惠的健康用品的同时,从健康体检、
治未病、健康调理、精准医疗等多个领域为百姓实现一条龙式的健康服务。
随着未来国内市场对健康保健养生认知度的逐步成熟和消费需求的不断增长,我们相信,今后国内客户除了对产品消费需求
之外,还会进一步延伸至健康服务和家庭健康解决方案。我们预计随着未来市场空间的深度开发,市场竞争将更加激烈的同
时,行业进入的门槛将越来越高。公司在该行业方面的多年的积累和综合实力,随着公司的健康产业链的不断完善,将为企
业赢得良好的市场竞争优势。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


                                    报告期合并非同一控制下全资子公司上海瑞宇健身休闲用品有限公司和深圳市福
股权资产                            瑞斯保健器材有限公司,以及新设安徽乐金健康投资管理有限责任公司和安徽乐金
                                    环境科技有限公司。



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                                     2016 年年末固定资产账面原值较 2015 年年末增长 4.45%,主要原因为报告期合并
固定资产                             非同一控制下全资子公司上海瑞宇健身休闲用品有限公司和深圳市福瑞斯保健器
                                     材有限公司

                                     2016 年年末无形资产账面原值较 2015 年年末增长 8.74%,主要原因是报告期合
无形资产                             并非同一控制下全资子公司上海瑞宇健身休闲用品有限公司和深圳市福瑞斯保健
                                     器材有限公司

                                     2016 年年末在建工程账面原值较 2015 年年末增长 100%,主要原因是报告期全资
在建工程                             子公司久工健业为加大研发力度、自行生产部分电子元器件,新建研发大楼以及电
                                     子制造车间。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     自上市以来,公司核心竞争力得到持续增强,公司与同行业公司相比,在产品、研发、产业链布局等方面具有较强的竞
争优势。主要体现在以下几个方面:
     1、大健康产业链布局全面
     公司从健康产品的生产、健康检测、健康服务等多角度提供百姓家庭健康解决方案,目前公司是国内自主生产健康用品
品类最多的公司,产品涵盖远红外理疗产品、空气净化产品、按摩椅、小按摩器械、健身器材等多品类,公司自2016年开始
打造的乐金健康家庭用品服务社区连锁,以亲民的会员价格销售公司的系列产品及部分参股公司的产品的同时将健康检测、
健康管理及干细胞生物科技、精准医疗有机的结合起来,从健康档案储存、“治未病”、亚健康调理等多角度提供健康服务,
未来公司将逐步转变成为中国家庭提供“家庭健康系统解决方案”健康系统服务提供商。
     2、核心研发人员、技术优势
     报告期内,公司聘任在生物技术领域有杰出成绩的俞君英博士、张颖博士为公司首席科学家。截止报告期末,公司(含
全资子公司在内)已合计拥有专利247项,其中发明专利21项,实用新型108项,外观专利118项。其中,2016年新申请专利
18项,其中11项获得专利授权。上述研发成果的积累,对进一步提升公司的核心竞争力,进一步促进公司日常经营活动、推
动公司“家庭健康系统服务提供商”战略的实施等方面提供了必要的技术支持。
     3、产品多元优势
     公司所处行业属于大健康行业,2011年上市之前专业从事家用远红外健康设备的研发、生产和销售,主要产品为家用远
红外理疗房及便携式产品。自上市以来,立足健康产业,积极利用资本市场平台,借助并购、参股等手段,整合相关产业资
源,加快企业转型升级速度。报告期内,公司并购了福瑞斯、瑞宇健身,在公司原有产品基础上,积极向与家庭健康其他相
关的按摩垫、按摩小器械等品类衍生,不断丰富和优化产品结构,目前已初步形成健康理疗、健康环境、健康养生等系列多
元化品类,逐步覆盖到家庭健康生活各个方面。公司的理疗产品系列、空气净化系列、按摩产品系列、健身器械系列等相关
品类占公司主营业务收入比重相对均衡,有效避免了单一产品市场依赖的风险;目前公司主要产品系列在同类市场具备良好
的市场基础。
     4、综合品牌优势
     公司是目前国内少数拥有自主品牌且以自主品牌销售为主导的企业之一。目前在行业中,无论是产能规模、资金实力、
综合研发能力、营销网络体系及品牌知名度方面,公司稳居业内领先地位。公司自成立以来,矢志不渝提升产品的品质性能,
竭尽全力为客户提供增值服务,已建立起完备的售前、售中及售后服务体系,这都有助于公司在未来为客户进一步提供个性



                                                                                                              11
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化、差异化增值性服务,在市场中获得先行优势。2014年以来,公司远红外理疗产品系列围绕“Saunalux、Saunaking、Josen”
三大品牌分别构建“高端、中高端、中低端”重点构建“三端”品牌体系,明确特色优势,错位发展,多元化、差异化产品
市场终端体系,满足市场消费者多层次多元化需求。报告期内,瑞宇健身、福瑞斯的整合正式完成,进一步构建出“多品牌
及差异化产品”的相关贯穿的健康产业链市场布局。
    上述综合品牌优势有利于维护公司的知识产权利益,同时也有利于提升公司品牌的价值与知名度,进一步增强公司产品
及健康服务的市场影响力和核心竞争力。
    。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   2016年,公司紧紧围绕年度战略目标和经营规划,立足于“大健康”的产业定位,各项工作有序开展。公司立足主业,通
过加强市场推广与渠道合作,打造高素质的营销管理团队,提升产品市场占有率的同时,坚持内涵式与外延式发展并举的战
略布局,围绕“大健康产业链”,致力于公司产品的最高品质,更丰富的产品线,满足不断扩大,越来越被重视的健康市场的
需求,同时也着力于打造乐金健康商业连锁的布局,为公司高品质的产品和服务打造一个完善的输出系统。
   2016年,公司管理层继续积极寻找符合公司发展战略的优质标的,借力资本市场,加快推进行业整合和并购重组,进一
步提升公司的核心竞争力,夯实公司整体盈利能力。至报告期末,已初步取得阶段性成果。
    报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成的重点工作主要如下:
    1、经营业绩得到有效提升
    2016年,公司围绕发展战略和年度经营目标,积极推进各项工作,报告期公司实现营业收入为599,904,977.70元,同比
增长39.77%;实现利润总额99,006,283.91元,较上年同期增长109.81%;实现归属于上市公司股东的净利润85,634,524.09元,
较上年同期增长109.70%。
    2 、投资并购项目进展顺利
    2016年4月1日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议
案,并于2016年04月05日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了重大资产重组报告书草案及相关事
项。2016年04月18日,公司召开2015年年度股东大会审议通过本次重大资产重组事项。经中国证监会上市公司并购重组委员
会并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。2016年9月8日获得证监会批文。报告期内,标的
资产的过户手续已全部办理完成。瑞宇健身、福瑞斯正式成为公司的全资子公司。
    3、强化推进落实激励机制
    根据年初公司“人才兴企”规划,为进一步完善薪酬、考核与激励机制,建立健全良好的人力资源保障体系和激励约束机
制,以充分发挥人力资源在企业转型发展中的核心作用,促进公司长期可持续发展。公司2016年2月聘请了在生物技术领域
的杰出成绩的俞君英博士、张颖博士为公司首席科学家并授予两位共计600万份的股票期权。
    4、加大健康产业的对外投资及合作
    报告期内,公司加大了健康产业的对外投资及合作:2016年2月,公司向厦门爱玛康科技有限公司(以下简称“爱玛康
科技”)增资人民币500万元,取得爱玛康科技35%的股权;2016年3月25日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于对外投资暨关联交易的议案》,公司与金道明、韩道虎分别向中盛溯源增资人民币7,750.00万元、4,133.33万元、3,616.67
万元,投资完成后,公司持有中盛溯源15%的股权;2016年8月30日公司与合肥影联科技有限公司(以下简称“影联科技”)
及影联科技八位创始股东签订了《关于合肥影联科技有限公司的增资协议》,公司向影联科技增资人民币1000万元,取得影
联科技17%的股权;公司全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司(以下简称“乐金健康投资”)与自然人汪勇签订
了《合作出资协议书》,共同出资设立乐馨健康管理,乐金健康投资出资1280万元,享有目标公司73%股权。
    5、持续优化公司内部治理
    报告期内,在公司资产规模扩大的情况下,公司在根据法律法规规范运作,不断加强法人治理,进一步规范管理体制,
完善法人治理结构,及时更新完善公司治理内控制度,并根据法律法规规则的具体要求修订了《公司章程》等相关公司内部
管理制度。在公司内部建设方面,公司把员工队伍建设作为工作重点,从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升
员工素质,重视企业文化建设和梳理,努力增强团队凝聚力。
    6、加强投资者关系管理维护
   报告期内,公司继续加强了与投资者关系管理工作的提升工作。自上市以来,公司高度重视投资者关系管理维护工作,
建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通平台,以有效地满足投资者需求。在日常工作中,认真对待
投资者的每一个电话和每一次提问。对于机构现场调研,公司根据《投资者关系管理制度》 的要求, 详细做好接待资料的

                                                                                                           13
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存管工作, 并按要求妥善地安排机构投资者到公司现场调研活动,及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上, 确保所
有投资者均及时、 公平获知公司有关信息。报告期内,公司接听投资者咨询电话200多人次,接待投资机构调研1次。同时,
对深交所投资者关系互动平台100余条投资者提问进行了认真细致的解答,赢得了投资者的认可。公司与投资者的良好互动,
一方面帮助投资者更全面地了解公司,有利于投资者做出合理的投资决策,保护其利益;另一方面,也有利于提升公司的市
场形象。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

                                                                                                        单位:元

                                   2016 年                               2015 年
                                                                                                   同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            599,904,977.70                 100%    429,219,404.88             100%           39.77%

分行业

远红外理疗设备          301,209,960.32             50.21%      356,159,642.70            82.98%         -15.43%

按摩产品系列            260,247,675.62             43.38%       53,819,308.23            12.54%         383.56%

空气净化系列              2,066,689.93                 0.34%     1,765,596.85             0.41%          17.05%

健身器械系列             10,039,836.71                 1.67%                                            100.00%

其他                     26,340,815.12                 4.39%    17,474,857.10             4.07%          50.74%

分产品

远红外理疗房            279,935,956.59             46.66%      311,623,269.97            72.60%         -10.17%




                                                                                                              14
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便携式产品                21,274,003.73                  3.55%        35,545,315.10                   8.28%          -40.15%

空气净化器                   2,066,689.93                0.34%         1,765,596.85                   0.41%           17.05%

按摩椅                   157,475,283.01                  26.25%       38,548,274.54                   8.98%          308.51%

按摩小电器               102,772,392.61                  17.13%       15,271,033.69                   3.56%          572.99%

健身器械                  10,039,836.71                  1.67%                                                       100.00%

其他产品                  20,906,979.55                  3.49%        22,961,580.75                   5.35%           -8.95%

其他业务收入                 5,433,835.57                0.91%         3,504,333.98                   0.82%           55.06%

分地区

外销                     327,574,166.08                  54.60%      240,037,364.98               55.92%              36.47%

内销                     272,330,811.62                  45.40%      189,182,039.90               44.08%              43.95%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                     单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本             毛利率
                                                                             同期增减          同期增减           期增减

分行业

远红外理疗设备      301,209,960.32    187,393,056.28              37.79%          -15.43%              -9.58%         -4.02%

按摩产品系列        260,247,675.62    159,297,375.71              38.79%          383.56%             423.92%         -4.72%

分产品

远红外理疗房        279,935,956.59    170,417,451.08              39.12%          -10.17%              -2.20%         -4.96%

按摩椅              157,475,283.01     89,223,539.44              43.34%          308.51%             346.44%         -4.81%

按摩小电器          102,772,392.61     70,073,836.27              31.82%          572.99%             572.52%          0.05%

分地区

外销                327,574,166.08    229,617,494.15              29.90%           36.47%              30.06%          3.45%

内销                272,330,811.62    144,115,662.55              47.08%           43.95%              90.99%        -12.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                 单位                2016 年               2015 年             同比增减

远红外理疗设备      销售量                  台                               125,234             131,610              -4.84%


                                                                                                                           15
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                      生产量          台                                121,283              129,266           -6.18%

                      库存量          台                                 28,685               24,734           15.97%

                      销售量          台                                512,973               54,676          838.21%

按摩产品系列          生产量          台                                473,054               61,192          673.07%

                      库存量          台                                 64,127               24,208          164.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
按摩产品系列产品销售量、生产量、库存同比增加838.21%、673.07%、164.9%,主要原因系合并子公司久工健业2016年度
报表所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                              单位:元

                                              2016 年                             2015 年
    行业分类             项目                                                                            同比增减
                                      金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

远红外理疗设备 原材料              160,033,382.43           85.40%     303,687,131.93           84.26%          1.14%

按摩产品系列        原材料         133,809,795.60           84.00%      25,615,005.06           84.24%         -0.24%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本期新增子公司:

       序号                     子公司全称                             子公司简称                本期纳入合并范围原因

        1      上海瑞宇健身休闲用品有限公司                 瑞宇健身                         非同一控制下企业合并

        2      深圳市福瑞斯保健器材有限公司                 福瑞斯                           非同一控制下企业合并

        3      安徽乐金健康投资管理有限责任公司             乐金健康投资                     新设

        4      安徽乐金环境科技有限公司                     乐金环境                         新设

本期减少子公司:

       序号                     子公司全称                             子公司简称                本期纳入合并范围原因

1              安徽金梧健康科技有限公司                     金梧健康                         工商注销




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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              148,924,193.88

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         24.82%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  5.51%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户 A                                      41,986,365.41                             7.00%

2           客户 B                                      34,799,656.23                             5.80%

3           客户 C                                      27,424,917.63                             4.57%

4           客户 D                                      22,790,780.20                             3.80%

5           客户 E                                      21,922,474.41                             3.65%

合计                        --                         148,924,193.88                            24.82%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             60,843,939.85

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       15.91%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商 A                                   17,739,489.53                             4.64%

2            供应商 B                                   16,133,341.37                             4.22%

3            供应商 C                                   13,340,912.56                             3.49%

4            供应商 D                                    6,932,815.38                             1.81%

5            供应商 E                                    6,697,381.01                             1.75%

合计                         --                         60,843,939.85                            15.91%

主要供应商其他情况说明


                                                                                                      17
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□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                             2016 年              2015 年           同比增减               重大变动说明

销售费用                     48,832,798.43         54,270,236.48         -10.02%

管理费用                     97,067,086.54         79,733,294.07          21.74%

财务费用                       -193,861.31          4,366,783.42        -104.44% 汇率变动影响较大


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,研发投入金额逐年增加,2016年公司研发支出
30,485,243.18 元,较上年增加 6801246.92 元,占营业收入的比例为5.08 %。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                       2016 年                        2015 年                    2014 年

研发人员数量(人)                                     248                           196                       196

研发人员数量占比                                    15.45%                       15.50%                    18.18%

研发投入金额(元)                            30,485,243.18                23,683,996.26               9,768,583.01

研发投入占营业收入比例                               5.08%                         5.52%                     3.44%

研发支出资本化的金额(元)                             0.00                         0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                     0.00%                         0.00%                     0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                     0.00%                         0.00%                     0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                           单位:元

            项目                       2016 年                        2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                         614,192,747.94              417,975,580.25                    46.94%

经营活动现金流出小计                         570,252,182.38              442,066,724.22                    29.00%

经营活动产生的现金流量净                      43,940,565.56               -24,091,143.97                   282.39%


                                                                                                                 18
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投资活动现金流入小计                       236,797,365.89                 52,888,041.75                     347.73%

投资活动现金流出小计                       612,477,509.30                325,676,531.75                      88.06%

投资活动产生的现金流量净
                                           -375,680,143.41              -272,788,490.00                     -37.72%


筹资活动现金流入小计                       635,359,996.79                490,907,783.75                      29.43%

筹资活动现金流出小计                       258,291,170.31                 37,266,571.44                     593.09%

筹资活动产生的现金流量净
                                           377,068,826.48                453,641,212.31                     -16.88%


现金及现金等价物净增加额                    58,660,268.93                158,999,331.11                     -63.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
一、经营活动现金流入小计同比增长46.94%,原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金收入及本年增加非同一
控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金收入所致。
二、经营活动现金流出小计同比增长29.00%,原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金支出及本年增加非同一
控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金支出所致。
三、投资活动现金流入小计同比增长347.73%,原因为 1、子公司久工健业本年将以前年度留存收益进行了分配。2、公司理
财产品收益,是子公司久工健业的2016年度理财产品收益。
四、投资活动现金流出小计同比增长88.06%,原因为 1、公司本年为取得非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的
支付对价。2、公司子公司久工健业购买的理财产品
五、筹资活动现金流出小计同比增长593.09%,原因为 偿还债务支付的现金增加




报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           金额            占利润总额比例           形成原因说明               是否具有可持续性

                                                               全资子公司久工健业的
投资收益                   14,493,301.56              14.64%                              理财产品具有可持续性
                                                               2016 年度理财产品收益。

                                                               卓先实业按公允价值计量
公允价值变动损益            1,050,800.00               1.06%                              是
                                                               的投资性房地产

资产减值                    6,166,380.14               6.23% 应收款项计提的坏账准备       是

营业外收入                 20,230,180.13              20.43% 各类政府补助                 是

                                                               公司本年度处置非流动资
营业外支出                  2,081,468.65               2.10%                              否
                                                               产损失



                                                                                                                  19
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四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                           2016 年末                        2015 年末

                                     占总资产比                      占总资产比 比重增减             重大变动说明
                       金额                             金额
                                         例                             例

                    377,037,093.1
货币资金                                 13.19% 318,376,824.21           16.48%      -3.29%
                                 4

                    279,444,775.4
应收账款                                  9.78% 164,548,330.65            8.52%      1.26%
                                 7

                    261,134,244.4
存货                                      9.13% 193,097,303.14           10.00%      -0.87%
                                 1

投资性房地产        10,768,900.00         0.38%       9,718,100.00        0.50%      -0.12%

长期股权投资         3,966,774.78         0.14%                                      0.14%

                    290,447,568.6
固定资产                                 10.16% 293,099,290.91           15.17%      -5.01%
                                 0

在建工程             7,821,000.00         0.27%                                      0.27%

                    171,036,592.0
短期借款                                  5.98% 206,065,247.10           10.67%      -4.69%
                                 9

长期借款             6,050,580.35         0.21%       6,128,560.00        0.32%      -0.11%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                      计入权益的累
                                     本期公允价值                     本期计提的减
       项目             期初数                        计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                       变动损益                              值
                                                           动

金融资产

投资性房地产          9,718,100.00     1,050,800.00                                                              10,768,900.00

上述合计              9,718,100.00     1,050,800.00                                                              10,768,900.00

金融负债                      0.00                                                                                        0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否




                                                                                                                             20
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3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 2016年末固定资产中,子公司德国Saunalux的 Nsberts-Weidmoos村Altenschlirfer大街11号
   的土地已用作银行借款抵押。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                          588,300,000.00                                   810,000,000.00                                     -27.37%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

被投资                                                                                                               披露日   披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 预计收 本期投           是否涉
公司名                                                     合作方                                                    期(如   引(如
               务    式      额       例            源                限         型     益     资盈亏          诉
     称                                                                                                               有)     有)

上海瑞 健身用                                  发行股                       健身用
宇健身 品、儿童                                份购买                       品、儿
                          198,000 100.00                                              57,000, 2,731,02
休闲用 用品、体 收购                           资产并 无            长期    童用                          否
                           ,000.00         %                                          000.00       7.77
品有限 育用品                                  募集配                       品、体
公司      销售                                 套资金                       育用品

深圳市 按摩器                                  发行股
福瑞斯 具的研                                  份购买
                          250,000 100.00                                    按摩器 90,000, 3,409,19
保健器 发、生 收购                             资产并 无            长期                                  否
                           ,000.00         %                                具        000.00       6.95
材有限 产、销售                                募集配
公司      等                                   套资金

安徽乐
          实业、股
金健康                                                                      实业、
          权投资
投资管                     70,000, 100.00 自有资                            股权投
          以及投 新设                                     无        长期                       9,267.71 否
理有限                     000.00          %金                              资及管
          资管理
责任公                                                                      理
          等


          净化设
安徽乐
          备的研
金环境                     9,000,0             自有资                       净化设             -313,024
          发、生 新设                90.00%               无        长期                                  否
科技有                       00.00             金                           备                      .48
          产、销售
限公司
          等


                                                                                                                                      21
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                                                                                         147,00
                              527,000                                                              5,836,46
合计        --        --                  --      --       --        --         --       0,000.0                --             --       --
                              ,000.00                                                                  7.95
                                                                                              0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                             报告期内 累计变更 累计变更                              尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                              尚未使用                      闲置两年
                           募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                              募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                              募集资金                      以上募集
                             总额                            的募集资 集资金总 集资金总                              用途及去
                                        金总额    金总额                                                 总额                       资金金额
                                                                金总额         额          额比例                         向

                                                                                                                     存在于募
2016       发行股份           44,800      32,800 84,100.15                0          0        0.00%       12,000 集资金专                    0
                                                                                                                     户

合计             --           44,800      32,800 84,100.15                0          0        0.00%       12,000          --                 0

                                                  募集资金总体使用情况说明

(一)首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关
于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于 2011 年 7 月 21 日向社会公开发
行人民币普通股 A 股 2,050 万股,每股发行价格为人民币 16.00 元,应募集资金总额为人民币 32,800.00 万元,扣除发行费
用合计人民币 3,165.48 万元后,实际募集资金金额为人民币 29,634.52 万元,该募集资金已于 2011 年 7 月 21 日到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。2、募集资金使用及结余情况截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司已经累计使用募集资金 28,042.12 万
元,累计用于补充公司流动资金 2,156.93 万元,募集资金(包括募集资金专户累计利息收入净额(利息收入扣除手续费)
564.53 万元)已经全部使用完毕,并于 2015 年 3 月 19 日完成募集资金专户注销手续。(二)2014 年度发行股份购买资产
并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证证券监督管理委员会证监许可[2014]1111
号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于 2014 年 9
月 17 日向龚向民、陈孟阳发行人民币普通股 9,125,474 股(每股发行价为人民币 7.89 元)购买相关资产;同时,向特定投
资者安徽大安投资管理有限公司发行人民币普通股 1,282,353 股、向第一创业证券股份有限公司发行人民币普通股 834,117
股、向江苏天氏创业投资有限公司发行人民币普通股 2,117,647 股(以上每股发行价均为人民币 8.50 元)募集配套资金,
应募集资金金额为人民币 3,599.00 万元,扣除发行费用合计人民币 725.41 万元,实际募集资金金额为人民币 2,873.59 万元,


                                                                                                                                             22
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该资金已于 2014 年 11 月 25 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3183
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用及结余情况 2014 年 11 月 26 日,公司将募
集资金 2,873.59 万元全部用于支付收购股权款,并于 2014 年 12 月 24 日完成募集资金专户的注销手续。(三)2015 年度发
行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监
许可[2015]1634 号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公
司于 2015 年 9 月 26 日向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资
管理合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股 63,000,000 股(每股发行价为人民币 9 元)及支付现金 24,300.00 万元购买
相关资产;并于 2015 年 10 月 23 日向特定投资者国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股 5,676,855 股、向诺安基金
管理有限公司发行人民币普通股 4,366,812 股、向泓德基金管理有限公司发行人民币普通股 4,366,812 股、向财通基金管理
有限公司发行人民币普通股 3,275,110 股(以上每股发行价均为人民币 11.45 元)募集配套资金,应募集资金金额为人民币
20,250.00 万元,扣除发行费用合计人民币 1,907.13 万元,实际募集资金金额为人民币 18,342.87 万元,该资金已于 2015
年 10 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3683 号《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用及结余情况 2015 年 10 月 30 日,公司将募集资金 18,342.87
万元全部用于支付收购股权款,并于 2015 年 11 月 17 日完成募集资金专户的注销手续。(四)2016 年度发行股份购买资产
并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2053
号文《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于 2016
年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现金 8,200 万元购买相关资产;向陈伟、李江合计发行股
份 1,555,556 股、支付现金 6,360 万元购买相关资产;并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、
安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、新华基金管理股份有限公司、财通
基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股(以上每股发行价均为人民币 9.43 元)募集配套资金,应募集资金金额
为人民币 44,800.00 万元,扣除发行费用合计人民币 2,114.39 万元,实际募集资金金额为人民币 42,685.61 万元,该资金已
于 2016 年 11 月 9 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4960 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用及结余情况 2016 年 11 月 11 日公司将募集资金 14,560.00
万元用于支付购买标的公司股权款;2016 年 11 月 17 日,公司将募集资金 7,000.00 万元用于对安徽乐金健康投资管理有限
公司实缴资本,公司以该子公司作为产业并购平台和孵化器,通过股权投资、并购、财务投资等方式发挥公司在健康产业
的影响力;2016 年 11 月 30 日,补充上市公司流动资金和支付本次交易中介费用及相关税费 11,240.00 万元(其中:2,114.39
万元在募集资金总额 44,800.00 万元到帐后已作为发行费用扣除)。截至 2016 年 12 月 31 日止,本年度投入募集资金总额
32,800.00 万元,本公司已累计使用募集资金 32,800.00 万元,募集资金专户 2016 年 12 月 31 日实际余额合计为 12,003.72
万元(包括募集资金专户累计利息收入净额(利息收入扣除手续费)3.72 万元)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                     是否已变                                                截至期末 项目达到                        项目可行
                                募集资金 调整后投                截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                  累计投入                          实现的效
      资金投向       (含部分                          投入金额                (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额       (1)                 金额(2)                             益
                       变更)                                                  (2)/(1)        期                            化

承诺投资项目

                                                                                        2012 年
远红外桑拿房生产基
                     否         15,095.33 15,095.33              15,404.76 102.05% 12 月 01          512.64 否        否
地建设项目
                                                                                        日

信息化管理平台及区 否              1,910     1,910                 1,815.7    95.06% 2012 年                  是      否


                                                                                                                                23
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域市场营销中心建设                                                                   12 月 01
项目                                                                                 日

2014 年发行股份购买
                                                                                     2014 年
资产并募集配套资金
                       否         2,873.59 2,873.59              2,873.59 100.00% 11 月 01       1,285.79 是          否
支付现金对价(深圳卓
                                                                                     日
先)

2015 年发行股份购买
                                                                                     2015 年
资产并募集配套资金
                       否        18,342.87 18,342.87            18,342.87 100.00% 09 月 01       7,530.38 是          否
支付现金对价(久工健
                                                                                     日
业)

2016 年发行股份购买
                                                                                     2016 年
资产并募集配套资金
                       否           6,360     6,360     6,360      6,360 100.00% 11 月 01        2,033.33 是          否
支付现金对价(瑞宇健
                                                                                     日
身)

2016 年发行股份购买
                                                                                     2016 年
资产并募集配套资金
                       否           8,200     8,200     8,200      8,200 100.00% 11 月 01        2,498.65 是          否
支付现金对价(福瑞
                                                                                     日
斯)

产业并购与孵化项目 否              10,000    10,000     7,000      7,000    70.00%                          否        否

综合办公与产品体验
                       否           9,000     9,000                                                         否        否
服务中心项目

补充上市公司流动资
金和本次交易中介费 否              11,240    11,240    11,240     11,240 100.00%                            否        否
用及相关税费

承诺投资项目小计            --   83,021.79 83,021.79   32,800 71,236.92      --           --    13,860.79        --        --

超募资金投向

                                                                                     2013 年
研发中心综合科研楼
                                    5,500     5,500                5,500 100.00% 12 月 01                   是        否
项目
                                                                                     日

                                                                                     2012 年
收购德国 Saunalux 公
                                  5,321.66 5,321.66              5,321.66 100.00% 04 月 01        -136.44 否          否
司 100%股权项目
                                                                                     日

补充流动资金(如有)        --    1,807.53 1,807.53              2,041.57                 --       --            --        --

超募资金投向小计            --   12,629.19 12,629.19            12,863.23    --           --      -136.44        --        --

合计                        --   95,650.98 95,650.98   32,800 84,100.15      --           --    13,724.35        --        --

                       1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”于 2013 年 4 月初正式全线投入使用。本报告期内,该项目建
未达到计划进度或预 设已经完工。截止 2016 年 12 月 31 日,该项目累计产生效益为 1,989.30 万元。2016 年,公司大力
计收益的情况和原因 进行家庭桑拿的宣传、推广,但是在国际、国内经济形势的双重压力下,市场消费力不足,募投项
(分具体项目)         目产能未能充分发挥,该项目收益暂未达到预期。2、2012 年乐金健康收购德国顶级品牌 Saunalux
                       公司,截止 2016 年 12 月 31 日,该项目累计产生效益为-320.76 万元。Saunalux 公司近几年销售业


                                                                                                                                24
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                     绩呈平稳发展态势,为了推广高端桑拿产品,公司加大宣传力度导致相关的宣传推广费用增加。同
                     时公司正在尝试由代理商渠道向直营渠道转型,2016 年新建两家直营店还在投入期并未马上产生效
                     益,该项目收益暂未达到预期。

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

                     适用

                     1、2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 32,800.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币
                     3,165.48 万元后,实际募集资金净额为人民币 29,634.52 元,其中超募资金为 12,629.19 万元。2、截
                     至 2015 年 12 月 31 日止,超募资金已累计使用 12,863.23 万元,公司首次公开发行超募资金已全部
                     使用完毕,并已完成超募资金专户的销户手续。其中:(1)2011 年 8 月 25 日桑乐金召开第二届
                     董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用
                     部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。截至 2012 年 2 月 29 日止,公司使用超募资金
                     2,500 万元暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。(2)2012 年 02 月 03 日,桑乐金
                     召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》,全
                     体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元
                     等值人民币,其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元,另出资 425 万欧元对德国 Saunalux 公司增
                     资,以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东
                     大会审议通过。截至 2012 年 12 月 31 日止,该收购事项已经顺利完成,实际使用资金为 5,321.66
超募资金的金额、用途 万元。(3)2012 年 02 月 03 日,桑乐金召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分
及使用进展情况       超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》,全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心
                     综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元,其中计划使用部分超募资金 5,500 万元,截止 2013 年
                     12 月 31 日,该项目已累计使用超募资金 5,500 万元,剩余部分由公司自筹解决。(4)2013 年 11 月
                     7 日,桑乐金召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补
                     充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。2013 年 11
                     月,公司已使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。2014 年 4 月 16 日已将上述资金全部归还
                     至超募资金专用账户。(5)2014 年 4 月 25 日,桑乐金召开第三届董事会第三次会议,审议通过了
                     《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》,计划使用剩余超募资金及
                     超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公
                     司将专户结存余额 2,041.20 万元(含利息收入),全部转入公司自有资金账户,用于公司永久补充流
                     动资金,并完成了该账户的注销手续。(6)2015 年 3 月 13 日,公司召开第三届董事会第十次会议,
                     审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》,董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上,授权
                     公司相关部门办理募集资金专户的销户手续,公司将募集资金专户余额 0.37 万元全部用于永久性补
                     充公司流动资金,并于 2015 年 3 月 19 日完成了募集资金专户的销户手续。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况     公司首次公开发行募集资金到位前,截至 2011 年 8 月 20 日止,本公司已以自筹资金预先投入募集


                                                                                                               25
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                     资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元,上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金,不
                     涉及公司的银行贷款。募集资金到位后,2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通
                     过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资
                     金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。

                     适用

                     1、2011 年 8 月 25 日,桑乐金召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资
                     金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。
用闲置募集资金暂时
                     截至 2012 年 2 月 29 日止,公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已归还至超募资金专
补充流动资金情况
                     用账户。2、2013 年 11 月 7 日,桑乐金召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部
                     分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公
                     司流动资金。2014 年 4 月 16 日,公司已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。

                     适用

                     “信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成,项目预计投资 1,910
                   万元,项目实际累计投入资金 1,815.70 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金专户实际余额为
项目实施出现募集资 115.01 万元(含募集资金专户累计利息收入)。节余原因主要系项目建设过程中,公司在保证项目建
金结余的金额及原因 设质量与进度的前提下,加强相关开发支出的控制、监督与管理,减少了项目开支。2013 年 8 月 23
                     日,桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补
                     充流动资金的议案》,2013 年 10 月公司注销该募集资金账户,将结余资金 115.36 万元(包含募集资
                     金专户累计利息收入)转入自有资金账户。

尚未使用的募集资金
                     存在于募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               26
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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称     公司类型     主要业务         注册资本     总资产          净资产          营业收入        营业利润       净利润

深圳市卓先                 桑拿房的技
                                                        73,514,320.2 41,738,137.1 100,203,590. 13,756,329.4 13,763,885.9
实业有限公 子公司          术开发及产 5,080,000.00
                                                                   5               9              47                 3            2
司                         销

安徽久工健                 保健按摩器
                                         60,000,000.0 381,046,787. 300,927,770. 252,294,677. 78,461,093.6 78,204,418.4
业有限责任 子公司          材技术开发
                                         0                         35              76             71                 2            4
公司                       与产销

                           健身用品、
上海瑞宇健
                           儿童用品、                   61,183,594.9 36,179,196.7 19,216,793.3
身休闲用品 子公司                        5,000,000.00                                                    3,348,304.98 2,734,803.30
                           体育用品销                              0               4                 4
有限公司
                           售

深圳市福瑞                 按摩器具的
                                                        129,409,186. 38,886,503.5 42,738,085.0
斯保健器材 子公司          研发、生产、1,000,000.00                                                      3,914,108.03 3,519,219.83
                                                                   16              6                 4
有限公司                   销售等

Saunalux
GmbH                       桑拿、产品                   89,547,827.7 44,794,580.7 37,502,130.3 -1,364,392.9 -1,364,392.9
             子公司                      54475628.16
Products &                 制造、销售                              5               2                 5               6            6
Co KG

                           桑拿设备、
Golden
                           健身设备、                   107,899,810. 58,494,663.2 104,750,396. -2,298,168.7 -1,885,888.5
Desings INC. 子公司                      52292330.00
                           健康家电等                              76              0              16                 6            4
(N.A)
                           的销售

安徽乐金健
                           实业、股权
康投资管理                                              70,010,297.4 70,009,267.7
             子公司        投资以及投 70000000.00                                               0.00       10,297.46      9,267.71
有限责任公                                                         6               1
                           资管理等


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响

上海瑞宇健身休闲用品有限公司            非同一控制下企业合并                            2016 年四季度净利润 2,734,803.30 元

深圳市福瑞斯保健器材有限公司            非同一控制下企业合并                            2016 年四季度净利润 3,519,219.83 元

安徽乐金健康投资管理有限责任公司        新设                                            2016 年度净利润 9,267.71 元

安徽乐金环境科技有限公司                新设                                            2016 年度净利润 -313,024.48 元

安徽金梧健康科技有限公司                工商注销                                        2016 年度净利润-12,953.08 元



                                                                                                                                  27
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主要控股参股公司情况说明
截至报告期末公司有10家子公司,分别是控股子公司控股子公司芜湖桑乐金电子科技有限公司、控股子公司Golden Desings
INC. (N.A)、控股子公司安徽乐金环境科技有限公司以及全资子公司德国Saunalux公司、安徽金梧健康科技有限公司、深圳
市卓先实业有限公司、安徽久工健业有限责任公司、上海瑞宇健身休闲用品有限公司、深圳市福瑞斯保健器材有限公司、安
徽乐金健康投资管理有限责任公司
1、芜湖桑乐金电子科技有限公司,注册资本50万元,于2012年8月6日完成工商注册登记手续。2013年6月,公司对芜湖电子
增资并引进自然人股东,增资后注册资本变更为120万元,其中公司总出资90万元,占注册资本75%,自然人马西健出资30
万元,占注册资本25%。2014年9月,公司对子公司芜湖电子进行了增资。增资后,芜湖电子注册资本变更为500万元,实收
资本变更为500万元,公司出资470万元,占出资比例的94%。经营范围为 远红外线桑拿设备、远红外发热板、机电产品的
生产、研发、委托加工、销售及自营进出口业务(凭对外贸易经营者备案登记证经营);远红外线桑拿设备及衍生产品的设
计、咨询与销售;木材、木制品、建筑装潢材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机配件、印刷器材、机
械设备、文体用品、化工产品(除危险品)、工艺品(不含金银制品)、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品
销售。截止2016年12月31日总资产为7,357,767.73元,净资产为4,612,496.77元,2016年净利润为112,917.07元。
2、德国Saunalux公司,原名为桑乐金(欧洲)公司(Saunaking Europe GmbH & Co, KG)。系公司为收购由Heiner Benzing
先生100%控股的原德国saunalux公司,作为收购运作平台而设立的全资子公司。注册地为德国斯图加特,注册资本651.20万
欧元,经营范围为卫浴、桑拿、健身产品制造、销售、和售后服务以及相关产品的进出口贸易投资。桑乐金欧洲公司2012
年4月10日与原Saunalux公司原股东Heiner Benzing先生签订了股权转让协议,同年4月按收购计划对原Saunalux公司进行了增
资。鉴于收购计划已完成,为降低多公司运营成本,桑乐金欧洲公司和完成增资后的Saunalux公司于2012年10月18日签订合
并协议,由桑乐金欧洲公司作为接收权利人,吸收合并德国saunalux公司,同时合并后的桑乐金欧洲公司正式更名为“德国
Saunalux公司”(Saunalux GmbH Products &Co.KG)。合并更名的商业注册于2012年10月18日完成,证号HRA4274。截止2016
年12月31日总资产为89,547,827.75元,净资产为44,794,580.72元,2016年净利润为-1,364,392.96元。
3、Golden Desings INC. (N.A),系2014年底投资设立。公司出资552.50万美元,持股比例65%;注册地为美国加利福尼亚州,
主要经营进出口、仓储式销售远红外桑拿设备及相关配件,家用电器、健身器械、SPA设备、文体用品、投资管理等。2016
年12月31日总资产为107,899,810.76元,净资产为58,494,663.25元。2016年净利润为-1,885,888.54元。
4、深圳市卓先实业有限公司,注册资本:508万元,经营范围为:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);电子产
品、光电子元器件、电器产品的技术开发;国内贸易;货物及技术进出口;房屋租赁;发热材料、红外辅助理疗设备的技术
开发;计算机软硬件产品的技术开发、购销。许可经营项目:桑拿房的技术开发及产销;普通货运。系公司2014年收购全资
子公司。于2014年12月纳入合并报表范围。2016年12月31日总资产为73,514,320.25元,净资产为41,738,137.19元,2016年净
利润为13,763,885.92元。
5、安徽金梧健康科技有限公司,成立于2014年5月,系公司全资子公司。注册资本500万元,实收资本100万元。经营范围:
个人护理用具、医护辅助设备的研发;健康技术开发、技术咨询、技术推广服务等。该公司于2016年11月份进行了工商注销。
2016年净利润为12,953.08元。
6、安徽久工健业有限责任公司,成立于2013年11月,注册资本4000万元,2016年母公司增资2000万元,实收资本更新为6000
万元。经营范围:保健按摩器材、健康器材、康复护理器材、健身器材设计、研发、制造和销售;微特电机、木制品、金属
制品、缝纫制品及相关零部件的研发、制造和销售; 从事本企业自主产品及自有技术的转让、咨询、服务和进出口业务。
系2015年收购全资子公司。于2015年12月纳入合并报表范围。2016年12月31日总资产为381,046,787.35元,净资产为
300,927,770.76元,2016年净利润为78,204,418.44元。
7、上海瑞宇健身休闲用品有限公司,成立于2003年6月2日,注册资本500万元。经营范围:健身器材、儿童玩具、儿童用品、
体育用品、文教用品、日用百货、五金交电、办公用品批发、零售;运动场所咨询;健身管理咨询服务 ;企业管理咨询;
健身器材租赁;从事运动场所相关的健身器材的技术咨询、技术服务;健康管理咨询服务(除心理咨询、诊疗活动);健身
服务;体育赛事策划;体育场馆管理;物业管理。系报告期公司新合并全资子公司。2016年12月31日总资产为61,183,594.90
元,净资产为 36,179,196.74元,2016年纳入合并报表范围12月份的净利润为2,734,803.30元。
8、深圳市福瑞斯保健器材有限公司,成立于2013年7月11日,注册资本2000万元,实收资本100万元。经营范围:医疗器械
的研发;保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居


                                                                                                            28
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产品的研发及销售;电子按摩器材及其相关材料,座、靠、垫制品的开发、销售;低压电器配件、日用五金制品、电子产品、
模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品的销售及技术转让、咨询;国内贸易;经营进出口
业务。系报告期公司新合并全资子公司。2016年12月31日总资产为129,409,186.16元,净资产为 38,886,503.56元,2016年纳
入合并报表范围12月份的净利润为3,519,219.83元。
9、安徽乐金健康投资管理有限责任公司,成立于2016年3月24日,注册资本7000万元。经营范围:健康投资管理、股权投资、
企业投资管理、企业资产管理。系报告期新设立的全资子公司。2016年12月31日总资产为70,010,297.46元,净资产为
70,009,267.71元,2016年纳入合并报表范围的净利润为9,267.71元。
10、安徽乐金环境科技有限公司,成立于2016年11月1日,注册资本1000万元。经营范围:环境科技领域内的技术研发、技
术服务、技术转让,净水设备、空气净化设备、智能卫浴设备、医疗设备、远红外线桑拿设备、家用电器、健身器材、玻璃
制品、木制品的生产和销售,木材加工和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。系报告期新设立的控股子公司。
2016年12月31日总资产为12,872,720.25元,净资产为 9,686,975.52元,2016年纳入合并报表范围的净利润为-313,024.48元。




八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

     子公司名称       主要经营     注册地         业务性质            持股比例(%)         取得方式
                        地
                                                                      直接      间接
Saunalux GmbH         德国 黑 德国   黑 桑拿、产品制造、销 100.00                —
                                                                                        非同一控制下
Products & Co KG        森州    森州            售
                                                                                          企业合并
芜湖桑乐金电子科      安徽 芜    安徽芜湖     远红外线桑拿设备        94.00      —
                                                                                            新设
技有限公司              湖                      的生产销售
安徽金梧健康科技      安徽 合    安徽合肥     医护辅助设备的研       100.00      —
                                                                                            新设
有限公司 注1            肥                          发等
Golden Desings INC. 美国加利 美国加利福 桑拿设备、健身设              65.00      —
                                                                                            新设
(N.A)               福尼亚     尼亚    备、健康家电等的销
                                               售
深圳市卓先实业有      广东 深 广东深圳        桑拿房的技术开发       100.00      —
                                                                                        非同一控制下
限公司                  圳                        及产销
                                                                                          企业合并
东莞市卓先实业有      广东 东 广东东莞 红外线设备等研发、              —      100.00
                                                                                        非同一控制下
限公司 注2              莞                   产销
                                                                                          企业合并
安徽久工健业有限      安徽 和    安徽和县     保健按摩器材技术       100.00      —
                                                                                        非同一控制下
责任公司                县                      开发与产销
                                                                                          企业合并
上海久工实业有限        上海        上海     健身器材的研发、制        —      100.00
                                                                                        非同一控制下
公司注3                                          造、销售等
                                                                                          企业合并
上海瑞宇健身休闲        上海        上海      健身用品、儿童用       100.00      —
                                                                                        非同一控制下
用品有限公司                                  品、体育用品销售
                                                                                          企业合并
上海优菲健身用品        上海        上海     健身、体育用品的销        —      100.00
                                                                                        非同一控制下


                                                                                                             29
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有限公司注4                                           售                                 企业合并
上海威司乐体育发        上海         上海    体育赛事策划、体育       —     100.00
                                                                                      非同一控制下
展有限公司注4                                    场馆管理
                                                                                        企业合并
深圳市福瑞斯保健        深圳         深圳    按摩器具的研发、生 100.00         —
                                                                                      非同一控制下
器材有限公司                                     产、销售等
                                                                                        企业合并
安徽乐金健康投资       合肥          合肥    实业、股权投资以及 100.00         —
                                                                                           新设
管理有限公司注5                                  投资管理等
安徽乐金环境科技        芜湖         芜湖    净化设备的研发、生     90.00      —
                                                                                           新设
有限公司注6                                      产、销售等

     注1:2016年11月2日,经合肥市工商行政管理局批准注销
    注2:东莞市卓先实业有限公司为深圳市卓先实业有限公司之全资子公司。
    注3:上海久工实业有限公司为安徽久工健业有限责任公司之全资子公司。
    注4:上海优菲健身用品有限公司、上海威司乐体育发展有限公司为上海瑞宇健身休闲用
品有限公司之全资子公司。
     注5:安徽乐金健康投资管理有限公司为2016年11月成立的全资子公司。
     注6:安徽乐金环境科技有限公司为2016年11月成立的控股子公司。

九、公司未来发展的展望

(一)公司的发展战略


     2017年公司将在完善大健康产业布局的基础上,紧密围绕健康产业发展战略,加快业务发展,推进大健康资源整合和
大健康优质资源投资与并购,进一步推动经营业绩的快速提升和大健康产业业务结构的完善。


  2016年是中国健康产业跨越式发展的政策元年。中央政治局召开了全国卫生与健康工作大会,习近平总书记亲自部署宏
大规划,“预防为主,中西并重”成为新时期卫生改革的方向。“健康中国”正式升级为国家战略, 大健康产业成为国家经济
转型及创新发展的超级引擎。11月,在上海召开的世界卫生组织与中国政府共同主办的“全球健康促进大会”被誉为是 “健康
中国”战略落地、全面健康促进及全民健康素养的教育提升具有里程碑意义的大事件。公司将继续通过内外并举的方式进一
步加强产业整合,具体措施包括: 1. 依托管理团队产业投资的丰富经验,围绕医疗健康领域持续进行产业整合; 2. 依托
上市公司平台,积极把握市场机会,择机利用股、债等金融工具为产业发展提供助力; 3. 加强加快内部整合,发挥现有产
业协同作用,提高各板块业务经营绩效


(二)2017年经营计划


  提示:本报告中如有涉及未来的计划 、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资
者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


    2017年,公司计划主要从以下几方面开展各项工作:
    1、继续完善优质产品线,在现有的渠道销售基础上,着力打造乐金健康商业连锁,为公司高品质的大健康产品和大健
康产业服务增加更具竞争力更完善的输出系统。
    2017年公司将在持续优化自身产品与服务的同时,致力于打造乐金健康商业连锁,形成产品-品牌-渠道的一个完善的网


                                                                                                            30
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络架构。在此架构之下,公司将通过不断的渠道建设,持续扩大品牌和渠道影响力,来吸收合并更多优质产品和服务,构建
良性循环大健康产业生态链。
    2、加快推进投资并购,持续推动外延式发展
    2017年,公司将继续推进落实投资并购项目,借助上市公司的资金优势和资本运作平台,积极探索行业内外可持续发展
的新机会,结合管理团队综合优势,紧抓与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司未来持续发展的商业机会,
包括自主开发、合资与收购、兼并等多种方式结合,大力推进公司的外延式扩张,使公司的产品与服务走向健康产业深度延
伸。积极做好2016年底启动的重大资产重组项目,完善健康产业的健康宣传和健康教育,增加新的盈利点,实现从提供健康
产品到健康宣传、健康教育、健康管理和健康服务的闭环。 确保充分发挥各投资标的协同效应,促进公司可持续发展。
    3、加大科研投入,提升技术研发水平
    2017年,公司将继续围绕公司核心技术,加强技术创新和新产品开发,提高产品市场竞争力。一方面加大自主研发平台
的投入,切实做好新产品开发、现有产品升级等工作,为公司的持续健康发展储备丰富的项目资源和研发成果;另一方面积
极推进与高等院校、科研院所的产学研合作,注重科技成果的评估与应用。2016年,公司将继续加强对储备产品及新产品的
研发及升级,通过对产品的持续改进和市场的推广,凭借产品技术、服务和应用的综合优势,保证现有产品的市场竞争力和
盈利能力,从而保证良好的毛利水平,以进一步提高核心竞争力,拓宽公司产品的开发平台,以持续创新来不断提升公司产
品品质,为客户提供良好且延续升级的售后服务。
    4、持续规划公司内部治理结构,提升公司管理水平
持续规范公司治理,强化落实各种内部增效措施,强化贯穿过程管控,不断提升公司的管理水平,同时公司也将本着“人才
兴企”战略,加大研发与管理人才的招聘力度,完善薪酬、考核与激励机制,建立健全良好的人力资源保障体系和激励约束
机制,充分发挥人力资源在企业转型发展中的核心作用,促进公司长期可持续发展。


(三)公司面临的主要风险及应对对策、措施
    1、市场风险
    2016年,国内经济形势复杂多变,宏观经济环境存在较大的不确定性,公司目前仍然处于调整转型重要阶段,市场消费
在较长时间内仍处于培育期,如果宏观环境出现大幅度的不利变化,将进一步加大公司的经营压力。对此,公司积极调整市
场策略,探索新的营销推广模式,主动引导市场需求,同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度,持续
加大品牌与产品宣传力度,努力深化营销网络体系的建设与改革,以降低外部市场环境的不利因素影响。
    2、持续投资并购风险
    投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补,但随着公司近年投资并购项目的增加,公司的经营规模及业务范围也不
断扩大,同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在投资
并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
    对此公司采取了如下应对措施:公司采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资优质标的,做好尽职调查工作,减少法律
风险。重点围绕大健康产业与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购, 发挥协同效应实现其价值,从而
不断提升公司盈利能力和市场规模。同时,公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员,组建具有综合管理能力的
高素质管理团队,并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度,将上市公司先进的管理模式输入到子公司,
对投资的企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化,加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模
扩大后所带来的管理风险。
    3、公司规模扩大带来的管理风险
    报告期内,公司经营规模和资产规模的持续扩大,对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源
配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。
若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利
影响。对此,公司将不断创新完善管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起与企业紧密相适应的
管理体系。




                                                                                                            31
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十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

2016 年 12 月 02 日   实地调研           机构                     公司经营情况、发展战略等




                                                                                                  32
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                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                0.30

每 10 股转增数(股)                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                             804,698,313

现金分红总额(元)(含税)                                                                         24,140,949.39

可分配利润(元)                                                                                  135,103,659.67

现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 804,698,313 股为基数,向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税),合计派发现金股利 24,140,949.39 元(含税)。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     1、2017年04月14日,公司第四届董事会第二次会议审议通过2016年度的利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司
股份总数804,698,313股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利24,140,949.39
元(含税)。该提案经2016年04月14日经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需股东大会批准。
     2 、2016年3月22日,公司公司第三届董事会第十八次会议审议通过2015年度的利润分配预案为:以截止到公司现有总
股本359,095,180股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利10,772,855.4(含税),
同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360股。该
提案经2015年03月22日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,并经公司2015年年度股东大会批准通过并已完成了上述
利润分配事项。
  3、2015年03月13日,公司第三届董事会第十次会议审议通过2014年度的利润分配预案为:以截至2014年12月31日公司股
份总数258,609,591股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.2元(含税),合计派发现金股利5,172,191.82元(含
税)。该提案经2015年03月13日经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并经公司2014年年度股东大会批准通过并已完成
了上述利润分配事项。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元



                                                                                                              33
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                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比                红的金额              红的比例
                                                  润                  率

2016 年                  24,140,949.39          85,634,524.09              28.19%

2015 年                  10,772,727.08          40,837,123.04              26.38%

2014 年                   5,172,191.82          19,431,944.45              26.62%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                  承诺方          承诺类型     承诺内容        承诺时间         承诺期限     履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                                  "潘建忠、黄小
                                                                  霞承诺:(1)
                                                                  自其认购的
                                                                  新增股份在
                                                                  法定登记机
                                                                  构登记于其
                                                                  名下并上市
                                                                  之日(以下简
                                                                  称“发行上市
                                                                  之日”)起 12
                                                                  个月内,不转
                                  股份限售承       黄小霞;潘建                    2016 年 12 月 2016-12-05      该承诺正常
资产重组时所作承诺                                                让或者委托
                                  诺               忠                             05 日         至 2019-12-05 履行中
                                                                  他人管理其
                                                                  拥有的该等
                                                                  新增股份(若
                                                                  在其实际转
                                                                  让上市公司
                                                                  股份前,上市
                                                                  公司发生转
                                                                  增股本、送红
                                                                  股等除权行
                                                                  为的,则其实
                                                                  际可转让股


                                                                                                                             34
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


份数将进行
相应调整);
(2)其拥有
的新增股份
分三次分别
按照 25%:
30%:45%的
比例进行解
禁。解禁日期
分别为发行
上市日(且前
一年度审计
报告已出具)
后满 12、24、
36 个月之次
日。第一次、
第二次解禁
的股份数量
为分别扣除
2016 年、2017
年业绩补偿
的股份数量
之后的股份
数量,第三次
解禁的股份
数量为扣除
2018 年业绩
补偿的股份
数量及资产
减值补偿的
股份数量之
后的股份数
量;(3)同意
本次交易中
发行的上市
公司新增股
份的限售期
最终由公司
股东大会授
权董事会根
据相关法律
法规的规定
及主管部门
审核的要求


                                                35
                             安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         进行确定;
                         (4)未经乐
                         金健康书面
                         同意,对在本
                         次交易中获
                         取的新增股
                         份在本协议
                         约定的业绩
                         补偿期间以
                         及业绩补偿
                         期限届满时
                         至减值补偿
                         实施完毕前
                         不设置质押
                         等担保权利。
                         "

                         "陈伟、李江承
                         诺:(1)自其
                         认购的新增
                         股份在法定
                         登记机构登
                         记于其名下
                         并上市之日
                         (以下简称
                         “发行上市之
                         日”)起 12 个
                         月内,不转让
                         或者委托他
                         人管理其拥
股份限售承               有的该等新       2016 年 12 月 2016-12-05   该承诺正常
             陈伟;李江
诺                       增股份(若在 05 日            至 2019-12-05 履行中
                         其实际转让
                         上市公司股
                         份前,上市公
                         司发生转增
                         股本、送红股
                         等除权行为
                         的,则其实际
                         可转让股份
                         数将进行相
                         应调整);(2)
                         其拥有的新
                         增股份分三
                         次分别按照


                                                                                  36
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


27%:34%:
39%的比例进
行解禁。解禁
日期分别为
发行上市日
(且前一年
度审计报告
已出具)后满
12、24、36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2016 年、
2017 年业绩
补偿的股份
数量之后的
股份数量,第
三次解禁的
股份数量为
扣除 2018 年
业绩补偿的
股份数量及
资产减值补
偿的股份数
量之后的股
份数量;(3)
同意本次交
易中发行的
上市公司新
增股份的限
售期最终由
公司股东大
会授权董事
会根据相关
法律法规的
规定及主管
部门审核的
要求进行确
定;(4)未经
乐金健康书
面同意,对在
本次交易中
获取的新增


                                                37
                               安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            股份在本协
                            议约定的业
                            绩补偿期间
                            以及业绩补
                            偿期限届满
                            时至减值补
                            偿实施完毕
                            前不设置质
                            押等担保权
                            利。"

             安徽高新毅
             达皖江产业
             发展创业;安
                            承诺:自安徽
             徽皖投工业
                            乐金健康科
             投资有限公
                            技股份有限
             司;财通基金
股份限售承                  公司本次非       2016 年 12 月 2016-12-05     该承诺正常
             管理有限公
诺                          公开发行股       05 日           至 2017-12-05 履行中
             司;鹏华资产
                            票上市首日
             管理(深圳)
                            起 12 月内不
             有限公司;新
                            予转让。
             华基金管理
             股份有限公
             司

                            "潘建忠、黄小
                            霞承诺:福瑞
                            斯 2016 年度、
                            2017 年度、
                            2018 年度实
                            际净利润数
                            分别不低于
                            人民币 2,000
                            万元、3,000
                            万元、4,000
业绩承诺及   黄小霞;潘建                     2016 年 12 月                相关方正常
                            万元(以下简                     长期有效
补偿安排     忠                              05 日                        履行中
                            称“承诺净利
                            润数”)。在业
                            绩承诺期内,
                            上市公司应
                            聘请具有证
                            券、期货业务
                            资格的会计
                            师事务所对
                            福瑞斯 2016
                            年度、2017 年

                                                                                       38
                            安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         度、2018 年度
                         实际净利润
                         数情况出具
                         《专项审核
                         报告》,以确
                         定在上述业
                         绩承诺期内
                         的各年度福
                         瑞斯实际净
                         利润数。若在
                         2016 年、2017
                         年、2018 年任
                         何一年的截
                         至当期期末
                         累计实际净
                         利润数低于
                         截至当期期
                         末累计承诺
                         净利润数,则
                         潘建忠、黄小
                         霞应当先以
                         股份方式进
                         行补偿;若股
                         份不足补偿
                         的,不足部分
                         以现金方式
                         补偿。"

                         "陈伟、李江承
                         诺:瑞宇健身
                         2016 年度、
                         2017 年度、
                         2018 年度实
                         际净利润数
                         分别不低于
                         人民币 1,520
业绩承诺及                                2016 年 12 月              相关方正常
             陈伟;李江   万元、1,940                      长期有效
补偿安排                                  05 日                      履行中
                         万元、2,240
                         万元(以下简
                         称“承诺净利
                         润数”)。在业
                         绩承诺期内,
                         上市公司应
                         聘请具有证
                         券、期货业务


                                                                                  39
                             安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         资格的会计
                         师事务所对
                         瑞宇健身
                         2016 年度、
                         2017 年度、
                         2018 年度实
                         际净利润数
                         情况出具《专
                         项审核报
                         告》,以确定
                         在上述业绩
                         承诺期内的
                         各年度瑞宇
                         健身实际净
                         利润数。若在
                         2016 年、2017
                         年、2018 年任
                         何一年的截
                         至当期期末
                         累计实际净
                         利润数低于
                         截至当期期
                         末累计承诺
                         净利润数,则
                         陈伟、李江应
                         当先以股份
                         方式进行补
                         偿;若股份不
                         足补偿的,不
                         足部分以现
                         金方式补偿。
                         "

                         "本次交易协
                         议生效后,在
                         其持有乐金
                         健康股票期
关于同业竞               间及其在福
争、关联交   黄小霞;潘建 瑞斯任职期      2016 年 12 月              相关方正常
                                                         长期有效
易、资金占用 忠          满后,股权转 05 日                         履行中
方面的承诺               让方及其控
                         制的其他企
                         业不会直接
                         或间接经营
                         任何与福瑞


                                                                                 40
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


斯、乐金健康
及其其他下
属公司经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务,亦不会
投资任何与
福瑞斯、乐金
健康及其其
他下属公司
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的其他企
业;本次交易
协议生效后,
在其持有乐
金健康股票
期间及其在
福瑞斯任职
期满后,如股
权转让方及
其控制的企
业的现有业
务或该等企
业为进一步
拓展业务范
围,与乐金健
康及其下属
公司经营的
业务产生竞
争,则股权转
让方及其控
制的企业将
采取包括但
不限于停止
经营产生竞
争的业务、将
产生竞争的
业务纳入乐
金健康或者
转让给无关
联关系第三


                                                41
                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           方等合法方
                           式,使股权转
                           让方及其控
                           制的企业不
                           再从事与乐
                           金健康主营
                           业务相同或
                           类似的业务,
                           以避免同业
                           竞争。"

                           "本次交易协
                           议生效后,在
                           其持有乐金
                           健康股票期
                           间及其在瑞
                           宇健身任职
                           期满后,股权
                           转让方及其
                           控制的其他
                           企业不会直
                           接或间接经
                           营任何与瑞
                           宇健身、乐金
                           健康及其其
                           他下属公司
关于同业竞                 经营的业务
争、关联交                 构成竞争或     2016 年 12 月              相关方正常
               陈伟;李江                                  长期有效
易、资金占用               可能构成竞     05 日                      履行中
方面的承诺                 争的业务,亦
                           不会投资任
                           何与瑞宇健
                           身、乐金健康
                           及其其他下
                           属公司经营
                           的业务构成
                           竞争或可能
                           构成竞争的
                           其他企业;本
                           次交易协议
                           生效后,在其
                           持有乐金健
                           康股票期间
                           及其在瑞宇
                           健身任职期


                                                                                  42
                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           满后,如股权
                           转让方及其
                           控制的企业
                           的现有业务
                           或该等企业
                           为进一步拓
                           展业务范围,
                           与乐金健康
                           及其下属公
                           司经营的业
                           务产生竞争,
                           则股权转让
                           方及其控制
                           的企业将采
                           取包括但不
                           限于停止经
                           营产生竞争
                           的业务、将产
                           生竞争的业
                           务纳入乐金
                           健康或者转
                           让给无关联
                           关系第三方
                           等合法方式,
                           使股权转让
                           方及其控制
                           的企业不再
                           从事与乐金
                           健康主营业
                           务相同或类
                           似的业务,以
                           避免同业竞
                           争。"

                           "本次交易协
                           议成立后,股
                           权转让方及
                           其控制的企
关于同业竞
                           业将尽可能
争、关联交   黄小霞;潘建                  2016 年 12 月              相关方正常
                           减少与乐金                     长期有效
易、资金占用 忠                           05 日                      履行中
                           健康及其下
方面的承诺
                           属子公司的
                           关联交易,不
                           会利用自身
                           作为乐金健


                                                                                  43
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


康股东之地
位谋求与乐
金健康在业
务合作等方
面给予优于
市场第三方
的权利;不会
利用自身作
为乐金健康
股东之地位
谋求与乐金
健康达成交
易的优先权
利。若发生必
要且不可避
免的关联交
易,股权转让
方及其控制
的企业将与
乐金健康及
其下属子公
司按照公平、
公允、等价有
偿等原则依
法签订协议,
履行合法程
序,并将按照
有关法律法
规和《公司章
程》的规定履
行信息披露
义务及相关
内部决策、报
批程序,关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定,保证
关联交易价
格具有公允
性,亦不利用


                                                44
                               安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           该等交易从
                           事任何损害
                           乐金健康及
                           乐金健康其
                           他股东的合
                           法权益的行
                           为。若违反上
                           述声明和保
                           证,股权转让
                           方将分别且
                           共同地对前
                           述行为而给
                           乐金健康造
                           成的损失向
                           乐金健康进
                           行赔偿。股权
                           转让方保证
                           将依照《公司
                           章程》的规定
                           参加股东大
                           会,平等地行
                           使相应权利,
                           承担相应义
                           务,不利用股
                           东地位谋取
                           不正当利益,
                           不利用关联
                           交易非法转
                           移乐金健康
                           及其下属子
                           公司的资金、
                           利润,保证不
                           损害乐金健
                           康其他股东
                           的合法权益。
                           "

                           "本次交易协
                           议成立后,股
关于同业竞                 权转让方及
争、关联交                 其控制的企     2016 年 12 月              相关方正常
               陈伟;李江                                  长期有效
易、资金占用               业将尽可能     05 日                      履行中
方面的承诺                 减少与乐金
                           健康及其下
                           属子公司的


                                                                                  45
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


关联交易,不
会利用自身
作为乐金健
康股东之地
位谋求与乐
金健康在业
务合作等方
面给予优于
市场第三方
的权利;不会
利用自身作
为乐金健康
股东之地位
谋求与乐金
健康达成交
易的优先权
利。若发生必
要且不可避
免的关联交
易,股权转让
方及其控制
的企业将与
乐金健康及
其下属子公
司按照公平、
公允、等价有
偿等原则依
法签订协议,
履行合法程
序,并将按照
有关法律法
规和《公司章
程》的规定履
行信息披露
义务及相关
内部决策、报
批程序,关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定,保证


                                                46
                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          关联交易价
                          格具有公允
                          性,亦不利用
                          该等交易从
                          事任何损害
                          乐金健康及
                          乐金健康其
                          他股东的合
                          法权益的行
                          为。若违反上
                          述声明和保
                          证,股权转让
                          方将分别且
                          共同地对前
                          述行为而给
                          乐金健康造
                          成的损失向
                          乐金健康进
                          行赔偿。股权
                          转让方保证
                          将依照《公司
                          章程》的规定
                          参加股东大
                          会,平等地行
                          使相应权利,
                          承担相应义
                          务,不利用股
                          东地位谋取
                          不正当利益,
                          不利用关联
                          交易非法转
                          移乐金健康
                          及其下属子
                          公司的资金、
                          利润,保证不
                          损害乐金健
                          康其他股东
                          的合法权益。
                          "

                          承诺:自安徽
                          乐金健康科
股份限售承   泓德基金管                  2015 年 11 月
                          技股份有限                     2016-11-03   已履行完毕。
诺           理有限公司                  03 日
                          公司本次非
                          公开发行股


                                                                                47
                             安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          票上市首日
                          起 12 月内不
                          予转让。

                          承诺:自安徽
                          乐金健康科
                          技股份有限
股份限售承   诺安基金管   公司本次非      2015 年 11 月
                                                          2016-11-03   已履行完毕。
诺           理有限公司   公开发行股      03 日
                          票上市首日
                          起 12 月内不
                          予转让。

                          承诺:自安徽
                          乐金健康科
                          技股份有限
股份限售承   财通基金管   公司本次非      2015 年 11 月
                                                          2016-11-03   已履行完毕。
诺           理有限公司   公开发行股      03 日
                          票上市首日
                          起 12 月内不
                          予转让。

                          承诺:自安徽
                          乐金健康科
                          技股份有限
             国投瑞银基
股份限售承                公司本次非      2015 年 11 月
             金管理有限                                   2016-11-03   已履行完毕。
诺                        公开发行股      03 日
             公司
                          票上市首日
                          起 12 月内不
                          予转让。

                          西藏凤凰创
                          业投资管理
                          合伙企业(有
                          限合伙)承
                          诺,自其认购
                          的新增股份
             西藏凤凰创   在法定登记
股份限售承   业投资管理   机构登记于      2015 年 10 月
                                                          2016-10-13   已履行完毕。
诺           合伙企业(有 其名下并上      13 日
             限合伙)     市之日(以下
                          简称“发行上
                          市之日”)起
                          12 个月内,不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          其拥有的该


                                                                                 48
                               安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            等新增股份
                            (若在其实
                            际转让上市
                            公司股份前,
                            上市公司发
                            生转增股本、
                            送红股等除
                            权行为的,则
                            其实际可转
                            让股份数将
                            进行相应调
                            整)。

                            上海弘励科
                            技发展有限
                            公司承诺,自
                            其认购的新
                            增股份在法
                            定登记机构
                            登记于其名
                            下并上市之
                            日(以下简称
                            “发行上市之
                            日”)起 12 个
                            月内,不转让
             上海弘励科
股份限售承                  或者委托他       2015 年 10 月                已经履行完
             技发展有限                                      2016-10-13
诺                          人管理其拥       13 日                        毕。
             公司
                            有的该等新
                            增股份(若在
                            其实际转让
                            上市公司股
                            份前,上市公
                            司发生转增
                            股本、送红股
                            等除权行为
                            的,则其实际
                            可转让股份
                            数将进行相
                            应调整)。

                            "马鞍山聚道
                            成投资中心
             马鞍山聚道
股份限售承                  (有限合伙) 2015 年 10 月 2015-10-13         该承诺正在
             成投资中心
诺                          承诺:1、自 13 日                至 2018-10-13 正常履行中
             (有限合伙)
                            其认购的新
                            增股份在法

                                                                                        49
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


定登记机构
登记于其名
下并上市之
日(以下简称
“发行上市之
日”)起 12 个
月内,不转让
或者委托他
人管理其拥
有的该等新
增股份(若在
其实际转让
上市公司股
份前,上市公
司发生转增
股本、送红股
等除权行为
的,则其实际
可转让股份
数将进行相
应调整)。2、
其拥有的新
增股份分三
次分别按照
28:33:39 的
比例进行解
禁。解禁日期
分别为发行
上市日(且前
一年度审计
报告已出具)
后满 12、24、
36 个月之次
日。第一次、
第二次解禁
的股份数量
为分别扣除
2015 年、2016
年业绩补偿
的股份数量
之后的股份
数量,第三次
解禁的股份
数量为扣除


                                                50
                         安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      2017 年业绩
                      补偿的股份
                      数量及资产
                      减值补偿的
                      股份数量之
                      后的股份数
                      量。3、未经
                      公司书面同
                      意,对在本次
                      交易中获取
                      的新增股份
                      在本协议约
                      定的业绩补
                      偿期间以及
                      业绩补偿期
                      限届满时至
                      减值补偿实
                      施完毕前不
                      设置质押等
                      担保权利。"

                      "韩道龙承诺:
                      1、自其认购
                      的新增股份
                      在法定登记
                      机构登记于
                      其名下并上
                      市之日(以下
                      简称“发行上
                      市之日”)起
                      12 个月内,不
                                                                   股东韩道龙
                      转让或者委
                                                                   严格按照相
股份限售承            托他人管理      2015 年 10 月 2015-10-13
             韩道龙                                                关规定,该承
诺                    其拥有的该      13 日        至 2018-10-13
                                                                   诺正在正常
                      等新增股份
                                                                   履行中。
                      (若在其实
                      际转让上市
                      公司股份前,
                      上市公司发
                      生转增股本、
                      送红股等除
                      权行为的,则
                      其实际可转
                      让股份数将
                      进行相应调


                                                                                51
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


整)。2、其拥
有的新增股
份分三次分
别按照 28:
33:39 的比例
进行解禁。解
禁日期分别
为发行上市
日(且前一年
度审计报告
已出具)后满
12、24、36 个
月之次日。第
一次、第二次
解禁的股份
数量为分别
扣除 2015 年、
2016 年业绩
补偿的股份
数量之后的
股份数量,第
三次解禁的
股份数量为
扣除 2017 年
业绩补偿的
股份数量及
资产减值补
偿的股份数
量之后的股
份数量。3、
未经公司书
面同意,对在
本次交易中
获取的新增
股份在本协
议约定的业
绩补偿期间
以及业绩补
偿期限届满
时至减值补
偿实施完毕
前不设置质
押等担保权
利。"


                                                52
                         安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      "韩道虎承诺:
                      1、自其认购
                      的新增股份
                      在法定登记
                      机构登记于
                      其名下并上
                      市之日(以下
                      简称“发行上
                      市之日”)起
                      12 个月内,不
                      转让或者委
                      托他人管理
                      其拥有的该
                      等新增股份
                      (若在其实
                      际转让上市
                      公司股份前,
                      上市公司发
                      生转增股本、
                      送红股等除
                                                                   股东韩道虎
                      权行为的,则
                                                                   正严格按照
股份限售承            其实际可转      2015 年 10 月 2015-10-13
             韩道虎                                                相关承诺,该
诺                    让股份数将      13 日        至 2018-10-13
                                                                   承诺正常履
                      进行相应调
                                                                   行中
                      整)。2、其拥
                      有的新增股
                      份分三次分
                      别按照 28:
                      33:39 的比例
                      进行解禁。解
                      禁日期分别
                      为发行上市
                      日(且前一年
                      度审计报告
                      已出具)后满
                      12、24、36 个
                      月之次日。第
                      一次、第二次
                      解禁的股份
                      数量为分别
                      扣除 2015 年、
                      2016 年业绩
                      补偿的股份
                      数量之后的


                                                                                53
                                安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             股份数量,第
                             三次解禁的
                             股份数量为
                             扣除 2017 年
                             业绩补偿的
                             股份数量及
                             资产减值补
                             偿的股份数
                             量之后的股
                             份数量。3、
                             未经公司书
                             面同意,对在
                             本次交易中
                             获取的新增
                             股份在本协
                             议约定的业
                             绩补偿期间
                             以及业绩补
                             偿期限届满
                             时至减值补
                             偿实施完毕
                             前不设置质
                             押等担保权
                             利。"

                             "韩道虎、韩道
                             龙、马鞍山聚
                             道成投资中
                             心(有限合
                             伙)、上海弘
             韩道虎;韩道
                             励科技发展
             龙;马鞍山聚
                             有限公司、西
             道成投资中
                             藏凤凰创业
             心(有限合
                             投资管理合
             伙);上海弘励
业绩承诺及                   伙企业(有限 2015 年 10 月              相关方正常
             科技发展有                                   长期有效
补偿安排                     合伙)承诺: 13 日                      履行中
             限公司;西藏
                             久工健业
             凤凰创业投
                             2015 年度、
             资管理合伙
                             2016 年度、
             企业(有限合
                             2017 年度实
             伙)
                             际净利润数
                             分别不低于
                             人民币 5,280
                             万元、6,610
                             万元、7,610


                                                                                  54
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


万元(以下简
称“承诺净利
润数”)。在业
绩承诺期内,
上市公司应
聘请并经韩
道虎认可的
具有证券、期
货业务资格
的会计师事
务所对久工
健业 2015 年
度、2016 年
度、2017 年度
实际净利润
数情况出具
《专项审核
报告》,以确
定在上述业
绩承诺期内
的各年度久
工健业实际
净利润数。
若在 2015 年、
2016 年、2017
年任何一年
的截至当期
期末累计实
际净利润数
低于截至当
期期末累计
承诺净利润
数,则韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
(有限合
伙)、上海弘
励科技发展
有限公司、西
藏凤凰创业
投资管理合
伙企业(有限
合伙)将按照


                                                55
                                安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             《盈利补偿
                             协议》先以股
                             份方式进行
                             补偿;若股份
                             不足补偿的,
                             不足部分以
                             现金方式补
                             偿。"

                             "韩道虎、韩道
                             龙、马鞍山聚
                             道成投资中
                             心(有限合
                             伙)承诺:1、
                             不竞争承诺
                             在三年业绩
                             承诺期内及
                             之后三年内,
                             韩道虎、韩道
                             龙、马鞍山聚
                             道成投资中
                             心(有限合
                             伙)及其关联
                             方(关联方:
                             自然人的关
               韩道虎;韩道
关于同业竞                   联方包括其
               龙;马鞍山聚
争、关联交                   自身控制的      2015 年 10 月              相关方正常
               道成投资中                                    长期有效
易、资金占用                 企业、其配      13 日                      履行中
               心(有限合
方面的承诺                   偶、父母、子
               伙)
                             女、兄弟姐妹
                             以及上述人
                             员控制的企
                             业;企业的关
                             联方包括其
                             执行事务合
                             伙人或控股
                             股东、其控制
                             的企业)不再
                             以任何形式
                             (包括但不
                             限于在中国
                             境内或境外
                             自行、或其以
                             他人名义、或
                             与他人合资、


                                                                                     56
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


合作、联合经
营)从事、参
与或协助他
人从事任何
与久工健业
以及甲方业
务有竞争关
系的经营活
动,不再投资
于任何与久
工健业以及
甲方业务有
竞争关系的
经济实体。违
反上述不竞
争承诺,违约
方相关所得
归甲方所有,
并需赔偿甲
方的全部直
接经济损失。
2、兼业禁止
承诺韩道虎、
韩道龙、马鞍
山聚道成投
资中心(有限
合伙)的全体
合伙人承诺,
未经甲方书
面同意,在业
绩承诺期限
及之后四年
内不得在其
他与久工健
业及甲方有
竞争关系的
任何单位兼
职;违反上述
兼业禁止承
诺,违约方相
关所得归甲
方所有,并需
赔偿甲方的
全部经济损


                                                57
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


失。3、任职
期承诺韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
(有限合伙)
向公司保证,
本次交易完
成后,韩道
虎、韩道龙、
马鞍山聚道
成投资中心
(有限合伙)
将积极配合
公司发挥和
提升业务经
营和企业文
化协同效应,
使久工健业
及其子公司
的主要管理、
销售和技术
研发团队稳
定。韩道虎、
韩道龙、马鞍
山聚道成投
资中心(有限
合伙)的全体
合伙人承诺,
自本协议签
署之日开始
至本次交易
完成期间,以
及本次交易
完成之日起
四年内仍在
久工健业或
甲方及其子
公司任职。违
反上述任职
期承诺,违约
方相关所得
归公司所有,
并需赔偿甲


                                                58
                         安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      方的全部经
                      济损失。上述
                      人员如因丧
                      失或部分丧
                      失民事行为
                      能力、死亡或
                      宣告死亡、宣
                      告失踪或者
                      被久工健业
                      或公司及其
                      子公司解除
                      劳动关系的,
                      不视为违反
                      任职期限承
                      诺。"

                      "(1)龚向民
                      承诺:其认购
                      的新增股份
                      的 43%(对应
                      龚向民原持
                      有的深圳卓
                      先 30%股
                      权),自在法
                      定登记机构
                      登记于其名
                      下并上市之
                      日(以下简称
                      “发行上市之                                  股东龚向民
                      日”)起 36 个                                严格遵守上
股份限售承                             2014 年 12 月 2014-12-8 至
             龚向民   月内不得转                                    述承诺,该承
诺                                     08 日        2017-12-08
                      让;其认购的                                  诺正常履行
                      新增股份的                                    中。
                      57%(对应龚
                      向民原持有
                      的深圳卓先
                      40%股权),自
                      发行上市之
                      日起 12 个月
                      内不得转让。
                      (2)龚向民
                      承诺:其拥有
                      的新增股份
                      分三次分别
                      按照 15: 18:


                                                                                 59
                         安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      67 的比例进
                      行解禁。解禁
                      日期分别为
                      发行上市日
                      (且前一年
                      度审计报告
                      已出具)后满
                      12、24、36 个
                      月之次日。第
                      一次、第二次
                      解禁的股份
                      数量为分别
                      扣除 2014
                      年、2015 年
                      业绩补偿的
                      股份数量之
                      后的股份数
                      量,第三次解
                      禁的股份数
                      量为扣除
                      2016 年业绩
                      补偿的股份
                      数量及资产
                      减值补偿的
                      股份数量之
                      后的股份数
                      量。"

                      "(1)陈孟阳
                      承诺:其认购
                      的新增股份,
                      自发行上市
                      之日起 12 个
                      月内不得转
                      让。(2)陈孟                                股东陈孟阳
                      阳承诺:其拥                                 严格遵守上
股份限售承                            2014 年 12 月 2014-12-8 至
             陈孟阳   有的新增股                                   述承诺,该承
诺                                    08 日        2017-12-08
                      份分三次分                                   诺正常履行
                      别按照 27:                                  中。
                      33: 40 的比
                      例进行解禁。
                      解禁日期分
                      别为发行上
                      市日(且前一
                      年度审计报


                                                                                60
                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           告已出具)后
                           满 12、24、36
                           个月之次日。
                           第一次、第二
                           次解禁的股
                           份数量为分
                           别扣除 2014
                           年、2015 年
                           业绩补偿的
                           股份数量之
                           后的股份数
                           量,第三次解
                           禁的股份数
                           量为扣除
                           2016 年业绩
                           补偿的股份
                           数量及资产
                           减值补偿的
                           股份数量之
                           后的股份数
                           量。"

                           "龚向民、陈孟
                           阳就卓先实
                           业 2014 年、
                           2015 年和
                           2016 年合并
                           报表口径下
                           归属于母公
                           司所有者的
                           扣除非经常
                           性损益后的
                                                                      相关方严格
                           净利润(以下
业绩承诺及   陈孟阳;龚向                   2014 年 12 月              遵守上述承
                           简称“净利                      长期有效
补偿安排     民                            08 日                      诺,该承诺正
                           润”)进行承
                                                                      常履行中。
                           诺,具体如下:
                           卓先实业
                           2014 年度、
                           2015 年度、
                           2016 年度实
                           际净利润数
                           (指卓先实
                           业合并报表
                           中归属于母
                           公司所有者


                                                                                   61
                             安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         的净利润,该
                         净利润以扣
                         除非经常性
                         损益前后孰
                         低者为准)分
                         别不低于人
                         民币 760 万
                         元、950 万元、
                         1,100 万元(以
                         下简称“承诺
                         净利润数”)。
                         若在 2014 年、
                         2015 年、2016
                         年任何一年
                         的截至当期
                         期末累计实
                         际净利润数
                         低于截至当
                         期期末累计
                         承诺净利润
                         数,则龚向
                         民、陈孟阳将
                         按照《盈利补
                         偿协议》先以
                         股份方式进
                         行补偿;若股
                         份不足补偿
                         的,不足部分
                         以现金方式
                         补偿。"

                         "(1)承诺:
                         作为本次交
                         易的相对方,
                         承诺本次交
                         易完成后,不
关于同业竞               再以任何形                              股东严格遵
争、关联交   陈孟阳;龚向 式(包括但不 2014 年 12 月              守上述承诺,
                                                      长期有效
易、资金占用 民          限于在中国       08 日                  该承诺正常
方面的承诺               境内或境外                              履行中。
                         自行、或其以
                         他人名义、或
                         与他人合资、
                         合作、联合经
                         营)从事、参


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   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


与或协助他
人从事任何
与深圳市卓
先实业有限
公司以及安
徽桑乐金股
份有限公司
业务有竞争
关系的经营
活动,不再投
资于任何与
深圳市卓先
实业有限公
司以及安徽
桑乐金股份
有限公司业
务有竞争关
系的经济实
体,保证不与
深圳市卓先
实业有限公
司以及安徽
桑乐金股份
有限公司存
在任何同业
竞争。违反上
述不竞争承
诺,相关所得
归安徽桑乐
金股份有限
公司所有,并
需赔偿桑乐
金的全部损
失。(2)龚向
民、陈孟阳承
诺,深圳市轩
鹏五金制品
有限公司和
深圳市艾诺
维电子科技
有限公司为
卓先实业在
采购过程中
按照比质比


                                                63
                          安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                       价的市场原
                       则选定的合
                       格供应商,对
                       深圳市轩鹏
                       五金制品有
                       限公司的采
                       购价格采用
                       市场法定价,
                       对深圳市艾
                       诺维电子科
                       技有限公司
                       的采购价格
                       采用成本加
                       成率的定价
                       方法。为减少
                       上述交易,龚
                       向民、陈孟阳
                       承诺,本次交
                       易完成后 1 年
                       内将逐渐减
                       少直至停止
                       上述采购。"

                       "1、为避免深
                       圳市卓先实
                       业有限公司、
                       东莞市卓先
                       实业有限公
                       司曾存在未
                       为部分员工
                       缴纳员工社
                       保、住房公积
                       金的情况而                                 相关方严格
           陈孟阳;龚向 存在可能被      2014 年 12 月              遵守上述承
其他承诺                                               长期有效
           民          主管机关处      08 日                      诺,该承诺正
                       罚的风险,龚                               常履行中。
                       向民、陈孟阳
                       承诺:(1)如
                       深圳市卓先
                       实业有限公
                       司及东莞市
                       卓先实业有
                       限公司在审
                       计和评估基
                       准日(2013 年


                                                                               64
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


12 月 31 日)
之后,发生被
政府监管部
门及司法部
门追缴基准
日之前应缴
未缴之税费、
员工社会保
障金、住房公
积金及罚款
等会的支出
事项,承诺人
应自前述支
付事实发生
之日起 30 日
内将同等金
额现金补偿
给深圳市卓
先实业有限
公司或者东
莞市卓先实
业有限公司,
保证桑乐金
不会遭受任
何损失。(2)
如深圳市卓
先实业有限
公司及东莞
卓先实业有
限公司在审
计和评估基
准日(2013 年
12 月 31 日)
之后,发生承
担未向安徽
桑乐金股份
有限公司披
露的合同债
务、侵权赔
偿、劳动合同
产生的经济
补偿责任等
支出事项,承
诺人应自前


                                                65
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


述支付事实
发生之日起
30 日内将同
等金额现金
补偿给深圳
市卓先实业
有限公司或
东莞卓先实
业有限公司。
(3)承诺人
同意按各自
持有深圳市
卓先实业有
限公司股权
的比例承担
连带补偿责
任。2、为避
免东莞市卓
先实业有限
公司目前其
生产厂房、宿
舍及办公场
所未取得产
权证书而存
在风险,龚向
民、陈孟阳承
诺:(1)就东
莞市卓先实
业有限公司
租赁的东莞
市企石镇霞
朗股份经济
联合社和新
南股份经济
联合社位于
向丁工业区
的厂房,承诺
人将全面履
行《租赁协
议》约定的义
务,保证在承
租期内合法
行使使用权。
(2)在《租


                                                66
                                                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           赁协议》约定
                                                           的租期届满
                                                           前,充分行使
                                                           协议约定的
                                                           优先承租权,
                                                           保证在业绩
                                                           承诺期及其
                                                           后三年内合
                                                           法拥有租赁
                                                           厂房的使用
                                                           权,保证深圳
                                                           市卓先实业
                                                           有限公司和
                                                           东莞市卓先
                                                           实业有限公
                                                           司持续稳定
                                                           经营。(3)如
                                                           不能继续承
                                                           租,承诺人将
                                                           承担因搬迁
                                                           而造成的全
                                                           部损失。"

                                                           (1)承诺自
                                                           公司股票上
                                                           市交易之日
                                                           起三十六个
                                                           月内,不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理其持
                                                           有的发行人
                                                           股份,也不由
                                                                                                     报告期内,股
                                                           发行人回购                任职期间及
                                                                                                     东严格遵守
                                 金道明、马绍              该部分股份。 2011 年 07 月 法定期限内、
首次公开发行或再融资时所作承诺                  任职承诺                                             上述承诺,该
                                 琴                        (2)作为公 29 日         持有股份期
                                                                                                     承诺正常履
                                                           司董事、监                间
                                                                                                     行中
                                                           事、高级管理
                                                           人员的关联
                                                           方金道明、马
                                                           绍琴还承诺:
                                                           与其存在关
                                                           联关系的董
                                                           事、监事、高
                                                           级管理人员
                                                           在发行人任


                                                                                                                  67
                               安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            职期间内,每
                            年转让的股
                            份不超过其
                            所持有发行
                            人股份总数
                            的 25%;离职
                            后半年内,不
                            转让持有的
                            发行人股份。
                            与其存在关
                            联关系的董
                            事、监事、高
                            级管理人员
                            在公司股票
                            上市交易之
                            日起六个月
                            内申报离职
                            的,自申报离
                            职之日起十
                            八个月内不
                            转让其直接
                            或间接持有
                            的发行人股
                            份;在公司股
                            票上市交易
                            之日起第七
                            个月至第十
                            二个月之间
                            申报离职的,
                            自申报离职
                            之日起十二
                            个月内不转
                            让其直接或
                            间接持有的
                            发行人股份。

                            (1)承诺:
                            对于股份公
                            司正在经营                                报告期内,相
               关于同业竞   的业务、产                                关股东严格
金道明、马绍                               2011 年 07 月
               争、关联交易 品,承诺方保                   长期有效   遵守上述承
琴                                         29 日
               方面的承诺   证现在和将                                诺,该承诺正
                            来不直接经                                常履行中。
                            营或间接经
                            营、参与投资


                                                                                   68
   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


与股份公司
业务、产品有
竞争或可能
有竞争的企
业、业务和产
品。承诺方也
保证不利用
其股东的地
位损害股份
公司及其它
股东的正当
权益。同时承
诺方将促使
承诺方全资
拥有或其拥
有 50%股权
以上或相对
控股的下属
子公司遵守
上述承诺。
(2)承诺:
如本公司/人
与发行人不
可避免地出
现关联交易,
将根据《公司
法》和《公司
章程》的规
定,依照市场
规则,本着一
般商业原则,
通过签订书
面协议,公平
合理地进行
交易,以维护
发行人及所
有股东的利
益,本公司/
人将不利用
其在发行人
中的地位,为
其在与发行
人关联交易
中谋取不正


                                                69
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                                                              当利益。上述
                                                              承诺一经做
                                                              出,即具有法
                                                              律效力。如承
                                                              诺人不遵守
                                                              承诺而给发
                                                              行人造成损
                                                              失的,发行人
                                                              可根据承诺
                                                              函向其要求
                                                              损害赔偿。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                      是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                    (万元)      (万元)      因(如适用)           期          引

                2016 年 01 月 2016 年 12 月                                               2014 年 06 月 http://www.cni
卓先实业                                             1,100      1,108.64 不适用
                01 日         31 日                                                       07 日         nfo.com.cn/

                2016 年 01 月 2016 年 12 月                                               2015 年 03 月 http://www.cni
久工健业                                             6,610      6,749.92 不适用
                01 日         31 日                                                       16 日         nfo.com.cn/

                2016 年 01 月 2016 年 12 月                                               2016 年 09 月 http://www.cni
福瑞斯                                               2,000      2,506.24 不适用
                01 日         31 日                                                       19 日         nfo.com.cn/

                2016 年 01 月 2016 年 12 月                                               2016 年 09 月 http://www.cni
瑞宇健身                                             1,520       1,907.3 不适用
                01 日         31 日                                                       19 日         nfo.com.cn/

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     1、2016年度公司所收购的卓先实业实现归属于母公司所有者的净利润为13,763,885.92
元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,086,358.75元,较卓先实业2016
年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,100万元超出8.64万元,超过
0.79%。承诺期内(2014年度、2015年度、2016年度)深圳市卓先实业有限公司实现归属于
母公司所有者的净利润累计为3,261.41万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润累计为2,826.03万元,较卓先实业累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润2,810.00万元超出16.03万元,超过0.57%。截至2016年12月31日止,卓先实业2016年度盈
利承诺数已经实现,承诺期内的累计盈利承诺数已经实现。
         2、2016年度安徽乐金健康科技股份有限公司所收购的安徽久工健业有限责任公司实现归属于母公司所有者的净利润
为78,204,418.44元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为67,499,202.66元,较久工健业2016年承诺的扣除非



                                                                                                                      70
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经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,610.00万元超出139.92万元,超过2.12%。截至2016年12月31日止,久工健业2016
年度盈利承诺数已经实现。
    3、2016年度公司所收购的福瑞斯实现归属于母公司所有者的净利润为24,986,499.28元,扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为25,062,443.14元,较福瑞斯2016年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,000万元超
出506.24万元,超过25.31%。
截至2016年12月31日止,福瑞斯2016年度盈利承诺数已经实现。
    4、2016年度公司所收购的瑞宇健身实现归属于母公司所有者的净利润为20,333,275.21元,
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,073,025.21元,较瑞宇健身2016年承
诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,520.00万元超出387.30万元,超过
25.48%。截至2016年12月31日止,瑞宇健身2016年度盈利承诺数已经实现。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本期新增子公司:

      序号                     子公司全称                           子公司简称          本期纳入合并范围原因

        1      上海瑞宇健身休闲用品有限公司              瑞宇健身                    非同一控制下企业合并

        2      深圳市福瑞斯保健器材有限公司              福瑞斯                      非同一控制下企业合并

        3      安徽乐金健康投资管理有限责任公司          乐金健康投资                新设

        4      安徽乐金环境科技有限公司                  乐金环境                    新设

本期减少子公司:

      序号                     子公司全称                           子公司简称          本期纳入合并范围原因

1              安徽金梧健康科技有限公司                  金梧健康                    工商注销



                                                                                                            71
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八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                       华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            96

境内会计师事务所审计服务的连续年限         10

境内会计师事务所注册会计师姓名             方长顺、褚诗炜、蔡浩

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2015年08月01日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议题。2015年08月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及
在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。根据公司2015年第三次



                                                                                                          72
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临时股东大会的授权,公司于2015年08月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》,授予日:2015年08月27日; 授予数量:2350万股; 授予价格:6.79元/股;2016年1月4日公司在巨潮资讯网上
披露了本次限制性股票授予完成的公告:公司在授予首期限制性股票的过程中,由于部分激励对象放弃认购限制性股票,激
励对象从106人调整为91人,限制性股票数量由2350万股调整为1980万股。
    本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由33929.5180万股增加至35909.5180万股。
    授予股份的上市日期为2016年01月06日。
    本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算,最长不超过5年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示:


解锁安排              解锁时间                                           可解锁数量占限制性股票
                                                                         数量比例
第一次解锁            自首次授予日起满12个月后的首个交易日至             40%
                      首次授予日起24个月内的最后一个交易日止
第二次解锁            自首次授予日起满24个月后的首个交易日至             40%
                      首次授予日起36个月内的最后一个交易日止
第三次解锁            自首次授予日起满36个月后的首个交易日至             20%
                      首次授予日起48个月内的最后一个交易日止




    2、2016年5月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分
数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票400万股,授予
价格为4.09元/股。公司董事会规定的预留部分授予条件已经成就,同意授予11名激励对象400万股限制性股票。根据股东大
会的授权,公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分授予的授予日为2016年5月18日。


    本计划本次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期解锁。本次授予
期权行权期及各期行权时间安排如表所示:


    行权期               行权时间                                                     可行权数量占获授
                                                                                期权数量比例
    第一个行权期         自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24         50%
                     个月内的最后一个交易日当日止
    第二个行权期         自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36         50%
                     个月内的最后一个交易日当日止


    3、2016年3月4日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励
计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,2016年4月18日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<安徽乐金健康
科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜;由于公司2015年年度权益分派方案已
获2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过,2016年5月18日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的议案》,经此次调整后,首次授予股票期权行权价为10.36元/股,数量
调整为600万份。
    本计划本次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。本次授予期
权行权期及各期行权时间安排如表所示:

       行权期                                 行权时间                             可行权数量占获授期权


                                                                                                          73
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                                                                                              数量比例

     第一个行权期        自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月                35%
                         内的最后一个交易日当日止

     第二个行权期        自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月                35%
                         内的最后一个交易日当日止

     第三个行权期        自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月                30%
                         内的最后一个交易日当日止




十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                            被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方    关联关系
                              的名称        主营业务   的注册资本     资产(万元)     资产(万元)     利润(万元)

                                       诱导多能干细
                           安徽中盛溯 胞(iPSC)及
公司、金道                                             1428.5710 万
              关联股东     源生物科技 相关人类功能                          5,605.42         5,290.29         -209.71
明、韩道虎                                             元
                           有限公司    细胞应用的研
                                       发

                           1、 实验室已基本建设完成;2、      已完成技术人员的培训工作,技术团队获得“合肥市庐州
                           产业创新团队”称号;3、 俞君英博士入选“安徽省百人计划”、荣获“安徽省战略性新兴产业技
                           术领军人才”;获得“安徽省留学回国人员创新创业扶持计划”;4、     公司诱导多功能干细胞
被投资企业的重大在建项 (iPSC)研发平台获得”安徽省战略性新兴产业集聚发展基地项目”资金支持;5、             与中国
目的进展情况(如有)       科技大学生命科学学院建立签订战略合作协议、与中科大先进技术研究院成立“中科大先研院-
                           中盛溯源细胞医学”联合实验室;6、 正在开展诱导多能干细胞(iPSC)及相关人类功能细胞应
                           用的研发工作,包括多能干细胞(iPSC)的研发项目、CAR-T 癌症免疫治疗项目、MSC 的制
                           备和相关项目等。




                                                                                                                       74
                                     安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                  75
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公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)上市公司年度精准扶贫工作情况


                    指标                    计量单位                        数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                               ——

二、分项投入                                  ——                               ——

  1.产业发展脱贫                              ——                               ——

  2.转移就业脱贫                              ——                               ——

  3.易地搬迁脱贫                              ——                               ——

  4.教育脱贫                                  ——                               ——

  5.健康扶贫                                  ——                               ——

  6.生态保护扶贫                              ——                               ——

  7.兜底保障                                  ——                               ——

  8.社会扶贫                                  ——                               ——

  9.其他项目                                  ——                               ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                               ——


(3)后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

暂无
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


                                                                                                          76
                                           安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                        77
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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                             单位:股

                               本次变动前                       本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                           公积金转
                              数量        比例      发行新股    送股                    其他         小计        数量         比例
                                                                              股

                         160,178,1                  106,307,9              173,930,4 -106,786, 173,451,8 333,629,9
一、有限售条件股份                        47.21%                       0                                                     41.46%
                                     17                   53                       34      537              50          67

2、国有法人持股                      0     0.00% 9,650,053             0           0           0 9,650,053 9,650,053          1.20%

                         160,178,1                  96,657,90              173,930,4 -106,786, 163,801,7 323,979,9
3、其他内资持股                           47.21%                       0                                                     40.26%
                                     17                    0                       34      537              97          14

                         32,648,03                  37,857,90              28,413,92 -51,137,1 15,134,62 47,782,66
其中:境内法人持股                         9.62%                       0                                                      5.93%
                                     9                     0                       2           94           8           7

                         127,530,0                  58,800,00              145,516,5 -55,649,3 148,667,1 276,197,2
       境内自然人持股                     37.59%                       0                                                     34.33%
                                     78                    0                       12          43           69          47

                         179,117,0                                         185,164,7 106,786,5 291,951,2 471,068,3
二、无限售条件股份                        52.79%           0                                                                 58.54%
                                     63                                            46          37           83          46

                         179,117,0                                         185,164,7 106,786,5 291,951,2 471,068,3
1、人民币普通股                           52.79%           0                                                                 58.54%
                                     63                                            46          37           83          46

                         339,295,1                  106,307,9              359,095,1                465,403,1 804,698,3
三、股份总数                              100.00%                      0                       0                             100.00%
                                     80                   53                       80                       33          13

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司2015年度的利润分配。
2、公司发行股份收购福瑞斯、瑞宇健身公司资产。
3、股权激励。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励
公司于2015年08月01日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议题。2015年08月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。根据公司2015年第三次临时股东

                                                                                                                                     78
                                                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


大会的授权,公司于2015年08月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,
授予日:2015年08月27日; 授予数量:2350万股; 授予价格:6.79元/股;2016年1月4日公司在巨潮资讯网上披露了限制性
股票授予完成的公告:公司在授予首期限制性股票的过程中,由于部分激励对象放弃认购限制性股票,激励对象从106人调
整为91人,限制性股票总量由2350万股调整为1980万股。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月23日出具了
【2015】4125号验资报告,对公司截至2015年12月23日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验。2016年01月04
日,公司披露了限制性股票授予完成公告。授予股份的上市日期为2016年01月06日。同时公司总股本变更为359,095,180股。
2、公司2015年度的利润分配。
2015年03月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意以
359,095,180股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利10,772,855.4元(含税),
同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360.00股。
此方案经公司2015年年度股东大会批准并授权,公司于2016年04月21日刊登了《2015年度权益分派实施公告》,并于2016
年04月29日实施完毕。
3、股权激励一期预留部分授予
2016年5月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的
议案》《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票400万股,授予价格为4.09
元/股,授予日为2016年5月18日。公司总股本变更为722,190,360。
4、公司发行股份收购福瑞斯、瑞宇健身公司资产
2016年4月1日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金相关议案。
同日,公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。2016年4月18日,公司召开2015
年年度股东大会,审议通过了本次交易相关议案。2016年9月8日,中国证监会出具《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公
司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2053号),核准公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事宜。公司总股本变更为804,698,313。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
   1、2016年1月4日公司在巨潮资讯网上披露了限制性股票授予完成的公告:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于
2015年12月23日出具了【2015】4125号验资报告,对公司截至2015年12月23日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行
了审验。2016年01月04日,公司披露了限制性股票授予完成公告。授予股份的上市日期为2016年01月06日。
    2、公司于2016年04月21日刊登了《2015年度权益分派实施公告》,经深交所、中国证券登记结算公司审核确认,公司
2015年度利润分派过户工作于2016年4月29日实施完毕。
    3、2016年5月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分
数量的议案》《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票400万股,授予价
格为4.09元/股,授予日为2016年5月18日。
    4、福瑞斯、瑞宇健身分别于2016 年10月9日及2016年10月12日完成资产过户手续;2016年11月18日公司在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次交易新增股份的登记申请;2016年12月05日,本次交易新增股份上市。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期,公司分别于2015年4月完成实2015年度利润分配方案及2016年12月5日和11月3日分两完成发行股份及支付现金
购买资产和发行股份募集配套资金事项、合并范围的变更。相关事项的完成对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股
收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字
[2017]1321号《审计报告》之“财务报表附注-十六、补充资料-2.净资产收益率及每股收益”之相关内容。




                                                                                                             79
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数            限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                           1、2017 年 12 月
                                                                                                           8 日解除首发后
                                                                                         1、首发后个人类
                                                                                                           个人类限售股;
龚向民                   6,387,832         1,817,490      5,669,658       10,240,000 限售 2、股权激励
                                                                                                           2、2017 年 8 月
                                                                                         股
                                                                                                           27 日解除部分股
                                                                                                           权激励限售股。

                                                                                                           1、2017 年 12 月
                                                                                                           8 日解除首发后
                                                                                         1、首发后个人类 个人类限售股;
陈孟阳                   2,737,642         1,436,142      2,898,500        4,200,000
                                                                                         限售 2、股权激励 2、2017 年 8 月
                                                                                                           27 日解除部分股
                                                                                                           权激励限售股。

                                                                                                           2017 年 10 月 13
                                                                                                           日在任期间;每
                                                                                         首发后个人类限
韩道虎                  38,772,000        19,386,000     38,772,000       58,158,000                       年按持股总数的
                                                                                         售
                                                                                                           25%解除限售部
                                                                                                           分解除限售。

                                                                                                           2017 年 10 月 13
                                                                                         首发后个人类限
韩道龙                   3,456,000         1,935,360      3,456,000        4,976,640                       日部分解除限
                                                                                         售
                                                                                                           售。

中国银行股份有
限公司-国投瑞                                                                                             2016 年 11 月 14
                                                                                         首发后机构类限
银瑞盈灵活配置           5,676,855        11,353,710      5,676,855                  0                     日已全部解除限
                                                                                         售
混合型证券投资                                                                                             售
基金

                                                                                                           在任期间,每年按
                                                                                         1、高管限售 2、
马绍琴                  10,244,700                0      14,844,700       25,089,400                       持股总数的 25%
                                                                                         股权激励
                                                                                                           解除限售

中国工商银行股
份有限公司-泓                                                                                             2016 年 11 月 14
                                                                                         首发后个人类限
德泓富灵活配置           3,930,131         7,860,262      3,930,131                  0                     日已全部解除限
                                                                                         售
混合型证券投资                                                                                             售
基金


                                                                                                                             80
                                                   安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国建设银行股
份有限公司-泓                                                                         2016 年 11 月 14
                                                                      首发后个人类限
德泓业灵活配置     436,681      873,362     436,681              0                     日已全部解除限
                                                                      售
混合型证券投资                                                                         售
基金

                                                                                       2016 年 3 月 31
江苏天氏创业投                                                        首发后机构类限
                  2,117,647    2,117,647          0              0                     日解禁并上市流
资有限公司                                                            售
                                                                                       通。

                                                                                       2016 年 3 月 31
安徽大安投资管                                                        首发后机构类限
                  1,282,353    1,282,353          0              0                     日解禁并上市流
理有限公司                                                            售
                                                                                       通。

                                                                                       2016 年 10 月 24
上海弘励科技发                                                        首发后机构类限
                  6,372,000   12,744,000   6,372,000             0                     日解禁并上市流
展有限公司                                                            售股
                                                                                       通。

马鞍山聚道成投                                                                         2016 年 10 月 24
                                                                      首发后机构类限
资中心(有限合     8,100,000    4,536,000   8,100,000     11,664,000                    日部分解除限
                                                                      售股
伙)                                                                                    售。

财通基金-工商
银行-富春定增                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   247,178      494,356     247,178              0
417 号资产管理                                                        售股             日解除限售。
计划

财通基金-工商
银行-富春定增                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   123,589      247,178     123,589              0
423 号资产管理                                                        售股             日解除限售。
计划

财通基金-工商
银行-朗润通定                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   185,384      370,768     185,384              0
增 1 号资产管理                                                       售股             日解除限售。
计划

财通基金-光大
银行-富春定增                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                  1,235,890    2,471,780   1,235,890             0
265 号资产管理                                                        售股             日解除限售。
计划

财通基金-光大
银行-富春定增                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   247,178      494,356     247,178              0
347 号资产管理                                                        售股             日解除限售。
计划

财通基金-光大
银行-富春定增                                                        首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   247,178      494,356     247,178              0
535 号资产管理                                                        售股             日解除限售。
计划


                                                                                                         81
                                                    安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


财通基金-上海
银行-富春定增                                                         首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   185,384      370,768      185,384              0
396 号资产管理                                                         售股              日解除限售。
计划

西藏凤凰创业投
                                                                       首发后机构类限 2016 年 10 月 24
资管理合伙企业    6,300,000   12,600,000    6,300,000             0
                                                                       售股              日解除限售。
(有限合伙)

财通基金-浦发
银行-财通基金                                                         首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   432,562      865,124      432,562              0
-富春定增 319                                                         售股              日解除限售。
号资产管理计划

财通基金-浦发
银行-浦金定增                                                         首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                   370,767      741,534      370,767              0
1 号资产管理计                                                         售股              日解除限售。


诺安基金-工商                                                         首发后机构类限 2016 年 11 月 14
                  4,366,812    8,733,624    4,366,812             0
银行-沈利萍                                                           售股              日解除限售。

第一创业证券-
                                                                                         已经于 2016 年 3
国信证券-共盈                                                         首发后机构类限
                   834,117      834,117            0              0                      月 31 日解禁并上
大岩量化定增集                                                         售股
                                                                                         市流通。
合资产管理计划

                                                                                         在任期间,每年按
金道明           43,567,050           0    43,567,050     87,134,100 高管限售            持股总数的 25%
                                                                                         解除限售

                                                                                         在任期间,每年按
                                                                       1、高管限售 2、
赵世文              67,500            0     1,067,500      1,135,000                     持股总数的 25%
                                                                       股权激励
                                                                                         解除限售

                                                                       1、首发前个人类 在任期间,每年按
马绍翠             281,812            0      281,812         563,624 限售;2、高管限 持股总数的 25%
                                                                       售                解除限售

                                                                       1、首发前个人类 在任期间,每年按
任鹏飞             135,000            0      135,000         270,000 限售;2、高管限 持股总数的 25%
                                                                       售                解除限售

                                                                       1、首发前个人类 在任期间,每年按
吴静               180,000       33,750      146,250         292,500 限售;2、高管限 持股总数的 25%
                                                                       售                解除限售

                                                                                         申报离职后六个
刘峰              1,110,000      82,500     1,712,500      2,740,000 高管离任
                                                                                         月解禁

                                                                       1、首发前个人类 在任期间,每年按
金浩              8,859,375           0    13,459,375     22,318,750
                                                                       限售;2、高管限 持股总数的 25%



                                                                                                        82
                                  安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     售                解除限售

                                                                       在任期间,每年按
汪燕             0   0    4,600,000      4,600,000 股权激励            持股总数的 25%
                                                                       解除限售

                                                                       在任期间,每年按
梁俊             0   0    2,400,000      2,400,000 股权激励            持股总数的 25%
                                                                       解除限售

财通基金-工商
银行-云南通达                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                 0   0     150,910         150,910
资本管理有限公                                       售股              日解除限售。


财通基金-工商
银行-深圳市方                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                 0   0     101,864         101,864
物创新资产管理                                       售股              日解除限售。
有限公司

财通基金-工商
银行-深圳朴素                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                 0   0     377,274         377,274
资本管理有限公                                       售股              日解除限售。


财通基金-工商
银行-深圳朴素                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                 0   0     377,274         377,274
资本管理有限公                                       售股              日解除限售。


中国农业银行股
份有限公司-财
                                                     首发后机构类限 2017 年 12 月 05
通多策略福享混   0   0    1,739,233      1,739,233
                                                     售股              日解除限售。
合型证券投资基


                                                                       2017 年 12 月 05
                                                     1、首发后个人类
陈伟             0   0   14,000,000     14,000,000                     日部分解除限
                                                     限售
                                                                       售。

                                                                       2017 年 12 月 05
                                                     1、首发后个人类
李江             0   0    1,555,556      1,555,556                     日部分解除限
                                                     限售
                                                                       售。

                                                                       2017 年 12 月 05
                                                     1、首发后个人类
潘建忠           0   0   15,555,555     15,555,555                     日部分解除限
                                                     限售
                                                                       售。

                                                                       2017 年 12 月 05
                                                     1、首发后个人类
黄小霞           0   0    3,888,889      3,888,889                     日部分解除限
                                                     限售
                                                                       售。

财通基金-工商   0   0      41,500          41,500 首发后机构类限 2017 年 12 月 05


                                                                                      83
                                  安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


银行-富春定增                                       售股            日解除限售。
1097 号资产管理
计划

财通基金-工商
银行-富春定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0    101,864         101,864
1099 号资产管理                                      售股            日解除限售。
计划

财通基金-工商
银行-富春定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0     49,046          49,046
禧享 3 号资产管                                      售股            日解除限售。
理计划

财通基金-工商
银行-定增驱动                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0     83,000          83,000
8 号资产管理计                                       售股            日解除限售。


财通基金-工商
银行-优选财富                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0     56,591          56,591
VIP 尊享定增 5                                       售股            日解除限售。
号资产管理计划

财通基金-广发
银行-财通基金
                                                     首发后机构类限 2017 年 12 月 05
-定增宝安全垫    0   0    113,182         113,182
                                                     售股            日解除限售。
11 号资产管理计


财通基金-工商
银行-财智定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0     64,136          64,136
11 号资产管理计                                      售股            日解除限售。


财通基金-工商
银行-富春定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0    211,273         211,273
1015 号资产管理                                      售股            日解除限售。
计划

财通基金-工商
银行-财智定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0    162,228         162,228
12 号资产管理计                                      售股            日解除限售。


财通基金-工商
银行-富春定增                                       首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                  0   0    294,274         294,274
1092 号资产管理                                      售股            日解除限售。
计划

鹏华资产-浦发    0   0   9,544,008      9,544,008 首发后机构类限 2017 年 12 月 05



                                                                                    84
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银行-云南国际                                                                              售股            日解除限售。
信托-云南信托
永信昆玉 1 号集
合资金信托计划

鹏华资产-招商                                                                              首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                               0                    0       5,302,227           5,302,227
银行-陈宏                                                                                  售股            日解除限售。

安徽高新毅达皖
江产业发展创业                                                                              首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                               0                    0       9,544,008           9,544,008
投资基金(有限                                                                               售股            日解除限售。
合伙)

安徽皖投工业投                                                                              首发后机构类限 2017 年 12 月 05
                               0                    0       9,650,053           9,650,053
资有限公司                                                                                  售股            日解除限售。

新华基金-工商
银行-中海信托
                                                                                            首发后机构类限 2017 年 12 月 05
-工银创增 3 号                0                    0       9,544,008           9,544,008
                                                                                            售股            日解除限售。
集合资金信托计


                                                                                                            2017 年 8 月 27
                                                                                            首发前个人类限 日部分解除限
其他                   1,687,500            3,375,000      17,027,500          15,340,000 售;股权激励; 高 售;高管每年按
                                                                                            管限售;         持股总数的 25%
                                                                                                            解除限售

合计                 160,178,117          97,551,537      271,003,387         333,629,967             --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                     发行价格(或利                                        获准上市交易
                    发行日期                            发行数量           上市日期                        交易终止日期
       券名称                             率)                                                数量

股票类

乐金健康普通股                                                        2016 年 01 月 06
                                   6.79                  19,800,000                           19,800,000
股票                                                                  日

乐金健康普通股                                                        2016 年 05 月 18
                                   4.09                   4,000,000                            4,000,000
股票                                                                  日

乐金健康普通股                                                        2016 年 12 月 05
                                   8.64                  35,000,000                           35,000,000
股票                                                                  日

乐金健康普通股                                                        2016 年 12 月 05
                                   9.43                  47,507,953                           47,507,953
股票                                                                  日



                                                                                                                              85
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可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

  公司于2015年08月01日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议题。2015年08月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。根据公司2015年第三次临时股东
大会的授权,公司于2015年08月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,
授予日:2015年08月27日; 授予数量:2350万股; 授予价格:6.79元/股;2016年1月4日公司在巨潮资讯网上披露了限制
性股票授予完成的公告:公司在授予首期限制性股票的过程中,由于部分激励对象放弃认购限制性股票,激励对象从106人
调整为91人,限制性股票总量由2350万股调整为1980万股。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月23日出具
了【2015】4125号验资报告,对公司截至2015年12月23日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验。2016年01
月04日,公司披露了限制性股票授予完成公告。授予股份的上市日期为2016年01月06日。

       2016年5月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分
数量的议案》《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票400万股,授予价
格为4.09元/股,授予日为2016年5月18日。

    2016年9月8日,经中国证监会核准(《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2016]2053)),公司向潘建忠发行15,555,555股股份、向黄小霞发行3,888,889股股份,向陈
伟发行14,000,000股股份、向李江发行1,555,556股股份。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过44,800万元。

   2016年11月8日向上述5家获得配售股份的投资者发出了《安徽乐金健康科技股份有限公司关于“乐金健康非公开发行股
票”缴款通知书》,通知该5家/名投资者按规定于2016年11月9日15:00时前将认购资金划至独立财务顾问(主承销商)指定
的收款账户。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月8日出具了会验字[2016] 4959号《验资报告》。经审验,
截至2016年11月8日止,非公开发行股票认购资金人民币447,999,996.79元已汇入国元证券指定的认购资金账户内。

2016年11月18日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有
人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理乐金健康向潘建忠等4位交易对方合计发行35,000,000股人民
币普通股普通A股股份以及向鹏华资产管理(深圳)有限公司等5名特定投资者新增发行47,507,953股的登记申请。该批股份
已于2016年12月5日在深交所上市。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、股权激励
公司于2015年08月01日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议题。2015年08月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。根据公司2015年第三次临时股东
大会的授权,公司于2015年08月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,
授予日:2015年08月27日; 授予数量:2350万股; 授予价格:6.79元/股;2016年1月4日公司在巨潮资讯网上披露了限制性


                                                                                                            86
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股票授予完成的公告:公司在授予首期限制性股票的过程中,由于部分激励对象放弃认购限制性股票,激励对象从106人调
整为91人,限制性股票总量由2350万股调整为1980万股。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月23日出具了
【2015】4125号验资报告,对公司截至2015年12月23日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验。2016年01月04
日,公司披露了限制性股票授予完成公告。授予股份的上市日期为2016年01月06日。同时公司总股本变更为359,095,180股。
2、公司2015年度的利润分配。
2015年03月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意以
359,095,180股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利10,772,855.4元(含税),
同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360.00股。
此方案经公司2015年年度股东大会批准并授权,公司于2016年04月21日刊登了《2015年度权益分派实施公告》,并于2016
年04月29日实施完毕。
3、股权激励一期预留部分授予
2016年5月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的
议案》《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票400万股,授予价格为4.09
元/股,授予日为2016年5月18日。公司总股本变更为722,190,360。
4、公司发行股份收购福瑞斯、瑞宇健身资产
2016年4月1日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金相关议案。
同日,公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。2016年4月18日,公司召开2015
年年度股东大会,审议通过了本次交易相关议案。2016年9月8日,中国证监会出具《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公
司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2053号),核准公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事宜。公司总股本变更为804,698,313。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                              年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                     前上一月末表决
报告期末普通股                                                  恢复的优先股股
                     65,556 前上一月末普通             60,834                               0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                        东总数(如有)
                           股股东总数                                                         股东总数(如有)
                                                                (参见注 9)
                                                                                              (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质     持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                     股份状态           数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

                                                 116,178,8 58,089,40 87,134,10 29,044,70
金道明              境内自然人          14.44%                                             质押                  91,000,000
                                                       00 0                    0      0

韩道虎              境内自然人           9.64% 77,544,00 38,772,00 58,158,00 19,386,00



                                                                                                                         87
                                                                     安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                       00                  0            0

                                                25,089,40 -6,829,80 25,089,40
马绍琴             境内自然人           3.12%                                           0
                                                       00                  0

                                                22,318,75 -5,906,24 22,318,75
金浩               境内自然人           2.77%                                           2
                                                       28                  0

                                                15,555,55          15,555,55
潘建忠             境内自然人           1.93%               0                           0
                                                       5                   5

                                                14,000,00          14,000,00
陈伟               境内自然人           1.74%               0                           0
                                                       0                   0

                                                11,870,00                        11,870,00
栗忠玲             境内自然人           1.48%               0              0
                                                       0                                0

马鞍山聚道成投                                  11,664,00 -4,536,00 11,664,00
                   境内非国有法人       1.45%                                           0
资中心(有限合伙)                                       00                  0

                                                11,014,40 -2,161,26 10,240,00
龚向民             境内自然人           1.37%                                     774,400
                                                       04                  0

安徽皖投工业投
                   国有法人             1.20% 9,650,053 0          9,650,053            0
资有限公司

                                     马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)因公司定向发行新股成为前 10 股东,其股份上市时
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     间都为 2015 年 10 月 13 日,2017 年 10 月 13 日第二次部分解除限售;2018 年 10 月
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
                                     13 日全部解除限售。安徽皖投工业投资有限公司公司定向发行新股成为前 10 股东,
见注 4)
                                     其股份上市时间为 2016 年 12 月 5 日,2017 年 12 月 5 日全部解除限售。

上述股东关联关系或一致行动的说       上述股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,金道明、马绍琴与金浩为父(母)子关
明                                   系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量

金道明                                                                          29,044,700 人民币普通股         29,044,700

韩道虎                                                                          19,386,000 人民币普通股         19,386,000

栗忠玲                                                                          11,870,000 人民币普通股         11,870,000

上海弘励科技发展有限公司                                                         6,372,000 人民币普通股          6,372,000

庆天                                                                             4,871,100 人民币普通股          4,871,100

金道满                                                                           4,500,000 人民币普通股          4,500,000

蒋建幸                                                                           3,664,000 人民币普通股          3,664,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                                     3,181,400 人民币普通股          3,181,400

季一朋                                                                           2,961,400 人民币普通股          2,961,400

宋医尔                                                                           1,844,600 人民币普通股          1,844,600

前 10 名无限售流通股股东之间,以 上述股东之间,金道明与金道满为兄弟关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或



                                                                                                                        88
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及前 10 名无限售流通股股东和前 10 一致行动的关系。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                      国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

金道明                                 中国                    否

主要职业及职务                         2009 年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                    国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

金道明                                 中国                   否

马绍琴                                 中国                   否

                                       金道明先生 2009 年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理;
主要职业及职务
                                       马绍琴女士 2009 年至今,任职安徽乐金健康科技股份有限公司副总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                             89
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                90
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                      其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)

                                                     2011 年
         董事长、                                                              58,089,40                              58,089,40 116,178,8
金道明               现任       男                 51 07 月 08                                       0            0
         总经理                                                                       0                                      0        00
                                                     日

                                                     2011 年
                                                                               13,659,60                              15,959,60 25,089,40
马绍琴   副总经理 现任          女                 50 07 月 08                             2,300,000 6,829,800
                                                                                      0                                      0         0
                                                     日

                                                     2016 年
                                                                               11,812,50                              14,112,50 22,318,75
金浩     董事        现任       男                   12 月 22                              2,300,000 5,906,248
                                                                                      0                                      0         2
                                                     日

                                                     2013 年
         董事、财
汪燕                 现任       女                   12 月 23                         0 2,300,000                 0 2,300,000 4,600,000
         务总监
                                                     日

                                                     2013 年
汪渊     独立董事 现任          男                   12 月 23                         0              0            0          0         0
                                                     日

                                                     2012 年
韩梅     监事        现任       女                   04 月 10                         0              0            0          0         0
                                                     日

                                                     2016 年
         监事会主
晏超                 现任       男                   12 月 22                         0              0            0          0         0
         席
                                                     日

                                                     2013 年
周逢满   独立董事 现任          男                   12 月 23                         0              0            0          0         0
                                                     日

                                                     2011 年     2016 年
刘峰     董事        离任       男                   07 月 08 12 月 22         1,370,000             0            0 1,370,000 2,740,000
                                                     日          日

                                                     2011 年
赵世文   董事        现任       男                   07 月 08                     90,000    500,000               0    590,000 1,180,000
                                                     日

张大林   独立董事 现任          男                   2013 年                          0              0            0          0         0



                                                                                                                                       92
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                                                          12 月 23
                                                          日

                                                          2016 年
                                                                                    38,772,00                        38,772,00 77,544,00
韩道虎    董事        现任        男                      04 月 18                                   0           0
                                                                                            0                               0         0
                                                          日

                                                          2016 年
林军      监事        现任        男                      12 月 22                          0        0           0          0         0
                                                          日

                                                          2016 年
          董事会秘
梁俊                  现任        女                      03 月 22                          0 2,400,000          0          0 2,400,000
          书
                                                          日

                                                          2012 年      2016 年
          董事会秘
胡萍                  离任        女                      10 月 26 03 月 22                 0 2,300,000 1,840,000 2,300,000 2,760,000
          书
                                                          日           日

                                                          2016 年
俞君英    董事        现任        女                      12 月 22                          0        0           0          0         0
                                                          日

                                                          2011 年      2016 年
          监事会主
张东升                离任        男                      07 月 08 12 月 22                 0        0           0          0         0
          席
                                                          日           日

                                                          2013 年      2016 年
张俊熹    董事        离任        女                      12 月 23 04 月 18                 0        0           0          0         0
                                                          日           日

                                                                                    123,793,5 12,100,00 14,576,04 133,493,5 254,810,9
合计           --            --        --            --        --           --
                                                                                            00       0           8         00        52


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务              类型                  日期                                  原因

                    副总经理、董事                        2016 年 03 月 22
胡萍                                   离任                                      个人原因
                    会秘书                                日

                                                          2016 年 12 月 22
张东升              监事会主席         任期满离任
                                                          日

                                                          2016 年 12 月 22
刘峰                董事               离任                                      个人原因
                                                          日

                                                          2016 年 03 月 22
张俊熹              董事               离任                                      个人原因
                                                          日




                                                                                                                                      93
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三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
  公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

   1、董事
    金道明先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。1995年创办了合肥南亚桑拿浴设备有限
责任公司,历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经理,合肥南亚桑拿设备股份有限公司董事长、总经理。现任
本公司董事会董事长、总经理。

    俞君英女士:1974年10月出生,中国国籍,拥有美国境外居留权,博士学历。2003.1-2009.3年任职于美国威斯康星大学,
威斯康星州国家灵长类动物研究中心助理研究员(博士后)、助理科学家、副科学家。2009.4-2015.10就职于美国细胞动力
学国际有限公司,任高级研究员、高级主管。2016.01-至今,任中国安徽中盛溯源生物科技有限公司首席科学家,董事长。

    韩道虎先生,中国国籍,有澳大利亚国居留权。1986年9月至1990年7月在镇江船舶学院(现江苏科技大学)本科学习。
1990年至1998年在上海江南造船厂工作。1999年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003年至今创建安徽久工健业有限
责任公司(原安徽久工科技实业有限责任公司)任董事长。

    赵世文先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,经济师。曾任中国石化胜利油田分公司企业管理处副
科长,香港春源集团华北地区销售总监,云南白药集团北京分公司副经理,清华成伟管理顾问公司合伙人、副总经理,深圳
市人力资源管理协会常务理事,合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理。现任深圳埃肯管理咨询有限公司执行董事,及本
公司董事会董事。

    汪燕女士:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股
份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011年入职安徽桑乐金股份有限公司,历任公司财务部经理、
财务部副总监,现任本公司董事会董事、财务总监。

    金浩先生: 1988年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011年入职安徽乐金健康科技股份有限公司,现任
公司研发部总监职位。

    周逢满先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生在读,中国注册会计师。现任中勤万信会计师事
务所(特殊普通合伙)合伙人、安徽分所负责人,兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会
计师协会副会长、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事,及本公
司独立董事。

    张大林先生:中国国籍,1968年8月出生,研究生学历,执业律师。曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股
份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公
司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务,曾任安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任安徽天禾律师
事务所执行合伙人、黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事,及本公司独立董事。

    汪渊先生:1958年3月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学
实验室主任,兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事,中国生物化学与分子生物学学会脂
蛋白专业委员会委员,安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。现任本公司独立董事。

   2、监事
    韩梅女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济师,人力资源管理师职业资格。2005年进入本公
司,历任公司行政专员,人事行政经理,总经办主任。现任本公司监事。

    晏超先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公
司市场推广部经理,2010年5月入职安徽桑乐金股份有限公司,现任本公司国内营销中心市场部经理、监事。


                                                                                                           94
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   林军先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾供职于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),任
职项目经理;祥源控股集团有限责任公司,任审计监察中心专业经理。现任本公司监事。

   3、高级管理人员
    金道明先生、汪燕女士简历见本节“董事”部分。

    马绍琴女士:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。1995年与金道明先生共同创办了合肥南
亚桑拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理,合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理、
财务负责人。现任本公司第二届董事董事、副总经理。

    梁俊女士: 1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,法学学士。2002年参加工作,历任安徽琥珀木业有限
公司行政人事经理,安信证券机构业务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                         取报酬津贴

                                                                2013 年 04 月
赵世文         深圳埃肯管理咨询有限公司            执行董事                                      是
                                                                01 日

                                                                2015 年 01 月
周逢满         中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人                                        是
                                                                01 日

                                                                2016 年 05 月 2017 年 11 月 15
周逢满         昆山新莱洁净应用材料股份有限公司    独立董事                                      是
                                                                05 日           日

                                                                2015 年 09 月 2018 年 06 月 01
周逢满         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事                                       是
                                                                01 日           日

                                                                1993 年 07 月
张大林         安徽天禾律师事务所                  律师                                          是
                                                                01 日

                                                                2016 年 03 月 2019 年 03 月 09
张大林         黄山科宏生物香料股份有限公司        董事                                          是
                                                                09 日           日

在其他单位任
               除上述情况外,公司未知其他董事、监事及高级管理人员在其他单位任职的情况。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


 决策程序:公司第二届董事会第十三次会议审议通过《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》,
并经公司2012 年度股东大会审议通过。
 确定依据:按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴


                                                                                                                   95
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实施方案》的相关规定,董事、监事和高级管理人员的报酬,由董事会根据公司经营情况,结合其经营绩效、工作能力、岗
位职级等考核为依据,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司按月、季或一次性发放。
 实际支付情况:董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                                                          从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                     职务                 性别                  年龄         任职状态
                                                                                                            前报酬总额           方获取报酬

金道明                   董事长、总经理 男                                        51 现任                                48 否

汪渊                     独立董事          男                                     58 现任                                 5否

马绍琴                   副总经理          女                                     50 现任                                39 否

周逢满                   独立董事          男                                     49 现任                                 5否

汪燕                     董事、财务总监 女                                        39 现任                                39 否

刘峰                     董事              男                                     50 离任                                 3否

赵世文                   董事              男                                     48 现任                                 3否

张大林                   独立董事          男                                     48 现任                                 5否

韩梅                     监事              女                                     35 现任                                 2否

晏超                     监事会主席        男                                     38 现任                                 2否

林军                     监事              男                                     35 现任                                 0否

梁俊                     董事会秘书        女                                     36 现任                                27 否

韩道虎                   董事              男                                     48 现任                               1.5 否

金浩                     董事              男                                     28 现任                               7.2 否

张东升                   监事会主席        男                                     38 离任                                 3否

张俊熹                   董事              女                                     33 离任                               1.5 否

胡萍                     董事会秘书        女                                     39 离任                                 9否

俞君英                   董事              女                                     42 现任                                 0否

       合计                      --                   --                    --                  --                  200.2             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:股

                                                           报告期内                                         报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                        报告期末 期初持有 本期已解                                  期末持有
                                                           已行权股                                         授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                     市价(元/ 限制性股 锁股份数                                    限制性股
                                                           数行权价                                         性股票数 价格(元/
                                  数            数                        股)     票数量            量                               票数量
                                                           格(元/股)                                         量        股)

              董事会秘
梁俊                                   0              0                                     0             0 2,400,000            4.09 2,400,000
              书

合计                --                 0              0        --           --              0             0 2,400,000       --        2,400,000




                                                                                                                                               96
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              537

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         1,516

在职员工的数量合计(人)                                                                               2,053

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           2,053

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        0

                                                  专业构成

                     专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               1,329

销售人员                                                                                                285

技术人员                                                                                                248

财务人员                                                                                                 58

行政人员                                                                                                133

合计                                                                                                   2,053

                                                  教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

本科及以上学历                                                                                          230

大专学历                                                                                                445

大专以下学历                                                                                           1,378

合计                                                                                                   2,053


2、薪酬政策

员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分,基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定;绩效奖金部分,以企业年度经
营目标为导向,制定了“奖金发放管理制度”,有效的激励了员工的积极性和创造性。


3、培训计划

人力资源部每年第四季度向各部门征集各岗位员工培训需求,并根据公司总体规划战略、人力资源规划、年度经营目标等制
定年度培训计划并认真落实。相继开展了高管管理提升、时间管理、质量管理体系培训、环境与职业卫生培训等一系列培训,
有效提升了中高层管理人员、专业技术人员、技能人员能力素质和管理水平。增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,
保证了公司管理体系的有效运行。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                          97
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                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

   报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的要求,不断
完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公
司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定的要求。

   1、关于股东与股东大会

    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》、《安徽乐金健康科技
股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度的要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为广大股
东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

   2、关于公司与控股股东

    报告期内,公司控股股东金道明先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存在超越公司股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦
无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股
股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

    3、关于董事和董事会

    公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《安徽乐金健康科技股份有限公
司章程》的要求。报告期内,公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的要求开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行各自的职
责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

   4、关于监事和监事会

    报告期内,公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照
《监事会议事规则》的要求,认真履行各自的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的
合法合规性进行监督。

   5、关于绩效评价与激励约束机制

    报告期内,公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,
符合法律、法规的规定。

   6、关于信息披露与透明度

   报告期内,公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体来访和投资者调
研接待工作管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息。同时指定公司董事会秘书负责信息
披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为
公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。



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   7、关于相关利益者

   公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现顾客、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
健康的发展。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、
机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次          会议类型           投资者参与比例              召开日期             披露日期           披露索引

2016 年第一次临时                                                                                           巨潮资讯网
                    临时股东大会                        39.87% 2016 年 02 月 05 日 2016 年 02 月 05 日
股东大会                                                                                                    www.cninfo.com.cn

                                                                                                            巨潮资讯网
2015 年度股东大会 年度股东大会                          23.62% 2016 年 04 月 18 日 2016 年 04 月 18 日
                                                                                                            www.cninfo.com.cn

2016 年第二次临时                                                                                           巨潮资讯网
                    临时股东大会                        24.42% 2016 年 12 月 22 日 2016 年 12 月 22 日
股东大会                                                                                                    www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                 独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                          以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                          现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                                次数                                           亲自参加会议

汪渊                                12                  4                 8                  0               0否



                                                                                                                                99
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张大林                           12            6             6              0              0否

周逢满                           12            1            11              0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                  4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

   公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下:
    (1)审计委员会的履职情况:
    报告期内,公司审计委员会共召开了四次会议,依据《审计委员会工作细则》的要求,认真履行了相关工作职责,并对
公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解,在年度审计工作过程中,工作当中涉及、遇到的问题和会
计师事务所进行沟通协商,对会计师在审计期间的一系列工作进行跟踪配合。
    (2)战略委员会的履职情况:
    报告期内,公司战略委员会共召开了一次会议,积极履行职责,根据公司自身的发展状况,对公司的重大资产重组事项,
从战略和技术角度提出了建议。
    (3)提名委员会的履职情况:
    报告期内,公司提名委员会共召开了二次会议,对公司的人事任免提出合理化建议,以规范公司运作,切实履行了相关
工作职责。
    (4)薪酬与考核委员会的履职情况:
    报告期内,公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议,对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事宜等事项进行了讨论
审议,分发挥专业性作用,切实履行了委员会的工作职责。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。




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八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员作为管理机构,根据审定的年度经营计划,对公司高级管理人员年度经营绩效进行考核。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn/

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         97.43%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         99.60%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     ① 重大缺陷的认定标准:●公司董事、监 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     事和高级管理人员的舞弊行为;● 更正已 务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     经公布的财务报表;●注册会计师发现的却 性作判定。①重大缺陷的认定标准:缺
                                     未被公司内部控制识别的当期财务报告中 陷发生的可能性高,会严重降低工作效
                                     的重大错报;● 企业审计委员会和内部审 率或效果、或严重加大效果的不确定
                                     计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺 性、或使之严重偏离预期目标;② 重
                                     陷的认定标准●未依照公认会计准则选择 要缺陷的认定标准:缺陷发生的可能性
定性标准                             和应用会计政策;●未建立反舞弊程序和控 较高,会显著降低工作效率或效果、或
                                     制措施;●对于期末财务报告过程的控制存 显著加大效果的不确定性、或使之显著
                                     在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 偏离预期目标;③ 一般缺陷的认定标
                                     财务报表达到真实、完整的目标;● 企业 准:缺陷发生的可能性较小,会降低工
                                     审计委员会和内部审计机构对内部控制的 作效率或效果、或加大效果的不确定
                                     监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标 性、或使之偏离预期目标。以上定量标
                                     准:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 准将随着公司经营规模的扩大而作适
                                     他控制缺陷,可认定为一般缺陷。          当调整。

                                     以合并财务报告净利润、资产总额作为衡 以合并财务报告净利润、资产总额作为
                                     量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的 衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导
                                     错报项目与利润表相关的,以净利润指标 致的错报项目与利润表相关的,以净利
定量标准                             衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
                                     能导致的财务报告错报金额小于净利润的 他缺陷可能导致的财务报告错报金额
                                     2%,则认定为一般缺陷;如果超过净利润 小于净利润的 2%,则认定为一般缺陷;
                                     的 2%但小于 5%,则为重要缺陷;如果超 如果超过净利润的 2%但小于 5%,则



                                                                                                             101
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                                      过净利润的 5%,则认定为重大缺陷。内部 为重要缺陷;如果超过净利润的 5%,
                                      控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能
                                      理相关的,以资产总额指标衡量。如果该 导致或导致的损失与资产管理相关的,
                                      缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独
                                      报告错报金额小于资产总额的 1%,则认定 或连同其他缺陷可能导致的财务报告
                                      为一般缺陷;如果超过资产总额的 1%但小 错报金额小于资产总额的 1%,则认定
                                      于 2%认定为重要缺陷;如果超过资产总额 为一般缺陷;如果超过资产总额的 1%
                                      2%,则认定为重大缺陷。               但小于 2%认定为重要缺陷;如果超过
                                                                           资产总额 2%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                         内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,乐金健康根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2016
年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 15 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             102
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                        103
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                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                         2017 年 04 月 14 日

审计机构名称                             华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                             会审字[2017]1321 号

注册会计师姓名                           方长顺、褚诗炜、蔡浩

                                    审计报告正文

                                                                           会审字[2017]1321号


                                  审 计 报 告


安徽乐金健康科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”)财务报表,
包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是乐金健康管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
我们认为,乐金健康财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐

                                                                                               104
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金健康2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现
金流量




        华普天健会计师事务所                 中国注册会计师:方长顺


             (特殊普通合伙)                中国注册会计师:褚诗炜


                 中国北京                   中国注册会计师:蔡浩


                                                   二○一七年四月十四日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:安徽乐金健康科技股份有限公司
                                         2016 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          377,037,093.14                         318,376,824.21

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产



                                                                                                        105
                                  安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据                   10,071,722.52

    应收账款                  279,444,775.47                        164,548,330.65

    预付款项                   26,382,283.38                          6,992,036.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                      395,452.92

    应收股利

    其他应收款                208,276,076.61                          5,383,119.04

    买入返售金融资产

    存货                      261,134,244.41                        193,097,303.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               61,009,480.03                         32,352,616.25

流动资产合计                 1,223,751,128.48                       720,750,229.29

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产          171,437,296.95                        135,137,296.95

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                3,966,774.78

    投资性房地产               10,768,900.00                          9,718,100.00

    固定资产                  290,447,568.60                        293,099,290.91

    在建工程                    7,821,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  100,857,744.06                         99,214,177.67

    开发支出

    商誉                     1,043,069,342.49                       670,053,305.37

    长期待摊费用                1,964,062.40                          1,218,616.41

    递延所得税资产              4,655,234.39                          2,345,035.96

    其他非流动资产



                                                                               106
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非流动资产合计                     1,634,987,923.67                     1,210,785,823.27

资产总计                           2,858,739,052.15                     1,931,536,052.56

流动负债:

    短期借款                        171,036,592.09                        206,065,247.10

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          4,000,000.00

    应付账款                        153,832,062.25                         57,657,169.91

    预收款项                         16,617,683.91                          7,461,663.16

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     15,544,341.96                          7,024,515.75

    应交税费                         24,152,314.76                         10,882,402.83

    应付利息                            224,152.40                           346,003.06

    应付股利                                                               10,000,000.00

    其他应付款                      110,765,337.51                        138,605,298.28

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        496,172,484.88                        438,042,300.09

非流动负债:

    长期借款                          6,050,580.35                          6,128,560.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




                                                                                     107
                                                          安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                              230,416.67                              265,416.67

    递延所得税负债                                      9,932,018.85                            9,498,838.81

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         16,213,015.87                           15,892,815.48

负债合计                                              512,385,500.75                          453,935,115.57

所有者权益:

    股本                                              804,698,313.00                          359,095,180.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         1,344,255,917.49                        1,038,893,998.62

    减:库存股                                         96,752,942.64                          134,233,520.75

    其他综合收益                                          414,477.23                            -4,715,298.61

    专项储备

    盈余公积                                           22,377,313.38                           22,084,788.39

    一般风险准备

    未分配利润                                        252,251,499.14                          177,682,227.12

归属于母公司所有者权益合计                           2,327,244,577.60                        1,458,807,374.77

    少数股东权益                                       19,108,973.80                           18,793,562.22

所有者权益合计                                       2,346,353,551.40                        1,477,600,936.99

负债和所有者权益总计                                 2,858,739,052.15                        1,931,536,052.56


法定代表人:金道明                 主管会计工作负责人:汪燕                         会计机构负责人:汪燕


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          279,870,247.77                          278,449,496.32

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                          108
                                        安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据

    应收账款                        105,343,893.68                         99,531,793.84

    预付款项                         13,969,758.52                          4,724,362.15

    应收利息                            395,452.92

    应收股利

    其他应收款                      207,916,674.29                         49,176,969.26

    存货                             43,771,024.34                         48,842,491.56

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      7,558,774.28                          2,857,257.25

流动资产合计                        658,825,825.80                        483,582,370.38

非流动资产:

    可供出售金融资产                 36,300,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   1,562,177,157.94                     1,012,210,383.16

    投资性房地产

    固定资产                        206,494,747.62                        211,295,443.56

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         34,654,712.37                         35,861,246.44

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                             399,986.63

    递延所得税资产                    1,491,676.31                          1,053,948.72

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,841,118,294.24                     1,260,821,008.51

资产总计                           2,499,944,120.04                     1,744,403,378.89

流动负债:

    短期借款                        160,000,000.00                        160,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当



                                                                                     109
                                  安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   17,695,115.66                          9,953,483.70

    预收款项                    6,844,045.31                          3,294,197.11

    应付职工薪酬                3,091,161.75                          3,267,334.73

    应交税费                    4,346,312.68                          3,018,715.49

    应付利息                      201,208.33                           224,500.00

    应付股利

    其他应付款                 98,084,015.41                        135,561,039.79

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  290,261,859.14                        315,319,270.82

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                      290,261,859.14                        315,319,270.82

所有者权益:

    股本                      804,698,313.00                        359,095,180.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,344,255,917.49                     1,038,893,998.62



                                                                               110
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       减:库存股                                    96,752,942.64                          134,233,520.75

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                      22,377,313.38                           22,084,788.39

       未分配利润                                135,103,659.67                             143,243,661.81

所有者权益合计                                  2,209,682,260.90                        1,429,084,108.07

负债和所有者权益总计                            2,499,944,120.04                        1,744,403,378.89


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       599,904,977.70                         429,219,404.88

       其中:营业收入                                599,904,977.70                         429,219,404.88

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       534,591,506.83                         401,762,002.24

       其中:营业成本                                373,733,156.70                         253,769,949.80

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                8,985,946.33                           5,732,152.65

             销售费用                                 48,832,798.43                          54,270,236.48

             管理费用                                 97,067,086.54                          79,733,294.07

             财务费用                                   -193,861.31                           4,366,783.42

             资产减值损失                              6,166,380.14                           3,889,585.82

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                       1,050,800.00                           1,098,900.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      14,493,301.56                           7,318,497.87
列)




                                                                                                        111
                                             安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                            1,429,009.78
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         80,857,572.43                        35,874,800.51

       加:营业外收入                      20,230,180.13                        11,318,305.34

           其中:非流动资产处置利得           63,649.59

       减:营业外支出                       2,081,468.65                             4,915.37

           其中:非流动资产处置损失         1,402,711.16                              342.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     99,006,283.91                        47,188,190.48

       减:所得税费用                      14,056,348.24                         5,894,488.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         84,949,935.67                        41,293,701.89

       归属于母公司所有者的净利润          85,634,524.09                        40,837,123.04

       少数股东损益                          -684,588.42                          456,578.85

六、其他综合收益的税后净额                  5,129,775.84                         1,018,667.97

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            5,129,775.84                         1,018,667.97
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                            5,129,775.84                         1,018,667.97
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额         5,129,775.84                         1,018,667.97

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的


                                                                                          112
                                                              安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


税后净额

七、综合收益总额                                            90,079,711.51                          42,312,369.86

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            90,764,299.93                          41,855,791.01
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -684,588.42                            456,578.85

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.12                                   0.08

       (二)稀释每股收益                                            0.12                                   0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:金道明                      主管会计工作负责人:汪燕                        会计机构负责人:汪燕


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               144,055,725.16                         173,381,588.78

       减:营业成本                                         91,631,136.92                          90,362,412.39

           税金及附加                                        4,885,346.18                           4,571,352.02

           销售费用                                         16,925,109.61                          33,657,426.45

           管理费用                                         36,428,643.02                          36,364,276.63

           财务费用                                          1,416,382.20                           3,257,563.53

           资产减值损失                                      2,918,184.00                           2,533,108.63

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             8,709,999.51                           1,274,599.24
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -1,033,225.22
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -1,439,077.26                           3,910,048.37

       加:营业外收入                                        5,935,346.77                           3,158,654.00

           其中:非流动资产处置利得                             10,672.89

       减:营业外支出                                        2,008,747.17

           其中:非流动资产处置损失                          1,367,810.05

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             2,487,522.34                           7,068,702.37
列)

       减:所得税费用                                         -437,727.59                            457,079.60


                                                                                                             113
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   2,925,249.93                           6,611,622.77

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     2,925,249.93                           6,611,622.77

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  557,616,939.92                         399,886,128.68

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                     114
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     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  28,860,564.24                         6,202,855.05

     收到其他与经营活动有关的现金    27,715,243.78                        11,886,596.52

经营活动现金流入小计                614,192,747.94                       417,975,580.25

     购买商品、接受劳务支付的现金   364,720,711.00                       246,657,807.34

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     94,720,012.56                        84,193,986.73


     支付的各项税费                  40,812,244.71                        30,105,430.10

     支付其他与经营活动有关的现金    69,999,214.11                        81,109,500.05

经营活动现金流出小计                570,252,182.38                       442,066,724.22

经营活动产生的现金流量净额           43,940,565.56                       -24,091,143.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             218,000,000.00                        40,000,000.00

     取得投资收益收到的现金          15,526,526.77                         6,043,898.63

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,903,610.83
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           4,737,926.26
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     1,367,228.29                         2,106,216.86

投资活动现金流入小计                236,797,365.89                        52,888,041.75

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,483,645.07                        34,614,092.60
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 271,043,224.73                        57,000,000.00


                                                                                    115
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       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   121,950,639.50                         234,062,439.15
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                200,000,000.00

投资活动现金流出小计                               612,477,509.30                         325,676,531.75

投资活动产生的现金流量净额                     -375,680,143.41                         -272,788,490.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的