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个股公告正文

步 步 高:2016年年度报告

日期:2017-04-11附件下载

                  步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文




步步高商业连锁股份有限公司

      2016 年年度报告




       2017 年 04 月




                                                              1
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                            第一节 重要提示、目录和释义


       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人

员)苏艳平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因              被委托人姓名

王敬                         独立董事               出差                       周兰


公司可能面临的挑战:(1)消费需求波动的风险:公司收入和利润的主要来源

是商品零售业务,而日用及百货零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水

平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响,这些因素

则直接受到经济周期波动的影响。虽然近年来,我国经济发展保持了持续快速

增长的态势,国内生产总值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入

等重要经济指标持续向好,但未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素的

影响而发生波动,从而可能对日用及百货零售业的消费需求带来一定的不利影

响。(2)市场竞争的风险:零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最

为激烈的行业之一。伴随着国内外零售巨头、区域零售集团等积极推进网点扩

张,电子商务的快速发展,使得国内零售市场的竞争日趋激烈。虽然公司在经

营区域内取得了一定的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度,但一定

时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进

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一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。(3)跨地区经营的

风险:公司的连锁经营已拓展到湖南省的 14 个地市和江西省、广西壮族自治区、

四川省、重庆市部分城市。由于不同地区消费者的消费习惯与喜好存在差异,

不同地区消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的深入了解都需

要一定的时间,导致不同商品在不同城市的销售情况也存在差异。因此,公司

在新进入地区或进入较晚地区开设的门店可能出现业务发展迟缓、部分商品滞

销或者部分当地热销商品无法及时充足供应等情况,导致门店实现盈利所需时

间与成熟区域门店相比较长,从而可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。

(4)新业务发展不达预期的风险:公司新业务大平台项目尚在初期阶段,未来

取得的实际效果尚待观察。该业务对公司业务形式和管理模式上都将存在一定

挑战,可能存在不达预期的风险。针对上述可能面临的风险,公司将深化战略

转型,创新商业模式和管理。调整商品结构和商品品质,优化网点布局。加强

成本费用的管控,完善绩效考核体系,提升门店人效、坪效,降低费用率,合

理控制成本,不断提升公司核心竞争力。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 863,903,951 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 84

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187




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                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

公司                        指   步步高商业连锁股份有限公司

控股股东                    指   步步高投资集团股份有限公司

股东大会                    指   步步高商业连锁股份有限公司股东大会

董事会                      指   步步高商业连锁股份有限公司董事会

监事会                      指   步步高商业连锁股份有限公司监事会

会计师、会计师事务所        指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

保荐机构                    指   华西证券股份有限公司

                                 步步高商业连锁股份有限公司 2013 年、2016 年非公开发行股票募集
募集资金投资项目            指
                                 资金项目

元、万元、亿元              指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                      指   2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

湘潭步步高                  指   湘潭步步高连锁超市有限责任公司

                                 广西南城百货股份有限公司,于 2014 年 11 月 26 日变更公司组织形
南城百货                    指
                                 式并更名为广西南城百货有限责任公司




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   步步高                                   股票代码                 002251

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             步步高商业连锁股份有限公司

公司的中文简称             步步高

公司的外文名称(如有)     Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Better Life

公司的法定代表人           王填

注册地址                   湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦

注册地址的邮政编码         411100

办公地址                   湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦

办公地址的邮政编码         411100

公司网址                   http://www.bbg.com.cn

电子信箱                   bbgshiqian@163.com


二、联系人和联系方式

                                                       董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                    师茜                                      苏辉杰

联系地址                                湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦           湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦

电话                                    0731-52322517                             0731-52322517

传真                                    0731-52339867                             0731-52339867

电子信箱                                bbgshiqian@163.com                        suhuijie1205@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                       《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                               公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          91430300755843372T

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号 9 楼

签字会计师姓名                  李剑、赵娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                   持续督导期间

                             北京市西城区金融大街丙 17                                   2016 年 12 月 9 日-2017 年 12
华西证券股份有限公司                                        邹明春、陈军
                             号北京银行大厦 B 座 5 层                                    月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                 持续督导期间

                             北京市西城区金融大街丙 17                                   2015 年 2 月 7 日-2016 年 12 月
华西证券股份有限公司                                        邹明春、陈军
                             号北京银行大厦 B 座 5 层                                    31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年                2015 年            本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                     15,470,401,198.73       15,451,608,970.31               0.12%       12,296,788,271.67

归属于上市公司股东的净利润
                                      132,704,696.88         213,822,742.90              -37.94%         345,295,364.18
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       71,689,595.02         157,379,498.46              -54.45%         314,253,118.14
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      984,110,454.20         568,133,129.75               73.22%         648,903,620.76
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.1688                 0.2781            -39.30%                   0.5257

稀释每股收益(元/股)                           0.1688                 0.2781            -39.30%                   0.5257



                                                                                                                            7
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加权平均净资产收益率                         2.64%                    4.50%                -1.86%                  10.44%

                                  2016 年末                2015 年末          本年末比上年末增减         2014 年末

总资产(元)                     14,546,779,552.45     12,279,376,179.02                  18.47%         8,797,358,715.85

归属于上市公司股东的净资产
                                  6,167,342,364.65         4,920,204,376.14               25.35%         3,380,100,916.89
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元

                                  第一季度                 第二季度                第三季度               第四季度

营业收入                          4,477,965,404.47         3,437,344,769.68       3,656,849,940.70       3,898,241,083.88

归属于上市公司股东的净利润         124,816,228.54            47,338,668.37            1,841,311.15         -41,291,511.18

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   119,031,196.91            17,949,044.52          -16,025,048.86         -49,265,597.55
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         446,748,416.23            42,664,591.66         271,246,133.78         223,451,312.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                    项目                2016 年金额           2015 年金额          2014 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -8,564,227.58         -3,919,055.90       -3,654,654.52
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                 主要是按照当期政府
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      81,724,489.84         56,639,368.04        28,029,840.51 的相关政策享受的政
受的政府补助除外)                                                                                   府补贴。



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                                                                                              报告期金额为公司向
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                           12,936,423.96    12,341,526.46                     工程单位提供结算借
占用费
                                                                                              款。

委托他人投资或管理资产的损益                2,542,600.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            2,972,468.17


对外委托贷款取得的损益                                                        10,955,333.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -10,171,731.40     9,637,038.64      4,190,800.38

减:所得税影响额                           20,424,311.03    18,255,632.80      8,479,073.67

     少数股东权益影响额(税后)                  610.10

合计                                       61,015,101.86    56,443,244.44     31,042,246.04           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)报告期内公司主要业务及经营模式介绍

     报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货、电子商务等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,主要业务收
入占营业收入的比例均保持在90%以上。公司主要通过直营连锁店及网络零售开展业务经营,直营连锁店包括母公司直接开
设的连锁店和通过子公司开设的连锁店。截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川及重庆等地区共开设业态门店266
家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上,超市业务以自营为主,百货业务以联营为主,电商业务
以自营模式和平台模式两种模式。



     (二)报告期内行业情况

     2016年社会消费品零售总额332,316亿元,比上年增长10.4%,延续2010年以来增速逐年放缓的趋势。2016年全年,全国
网上零售额51,556亿元,比上年增长26.2%。其中,实物商品网上零售额41,944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的
比重为12.6%;根据中华全国商业信息中心的统计,2016年全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降0.5%,传统实体
零售行业整体成下滑趋势。传统实体零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续,但电商的增速已放缓。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


                                     报告期末较年初增加 158.22 万元,增幅 60.30%,主要为报告期对联营企业新增投
股权资产
                                     资;

                                     报告期末较年初增加 82,718.27 万元,增幅 25.00%,主要是报告期自建物业步步高
固定资产
                                     梅溪湖广场,以及新开超市门店 34 家、百货门店 5 家,机器设备等固定资产增加;

无形资产                             报告期内未发生重大变化;

                                     报告期末较年初减少 20,103 万元,降幅 30.69%,主要是因为报告期自建物业梅溪
在建工程
                                     湖项目完工转入固定资产;

                                     报告期末较年初增加 65,319.82 万元,增幅 56.14%,主要是因为报告期经营活动产
货币资金
                                     生了大量现金流及 2016 年 11 月非公开增发人民币普通股募集资金;

                                     报告期末较年初增加 3,2631.77 万元,增幅 70.32%,增加主要为预付土地出让金及
其他非流动资产
                                     土地招拍挂保证金及预付购房款增加。




                                                                                                              10
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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化,主要体现在立足于中小城市的发展策略、密集式开店形成的网络布局优
势、供应链整合优势、多业态、跨区域经营的优势,以及在继续发挥上述优势的基础上,打造云猴大平台生态系统优势。
     1、立足于中小城市的发展策略:
     我国零售市场对外开放以来,随着国外大型零售企业的进入和扩张,我国大城市的零售业竞争已非常激烈,而中小城市
零售业竞争激烈程度相对较低。公司自设立以来,通过市场调研分析并结合公司实际情况,确定了以中小城市作为公司零售
业务主要目标市场,采用密集开店的方式,定位中小城市核心商圈,同时辐射周边农村市场,既避免了过度激烈的市场竞争,
又可领先其他大型零售企业在湖南省中小城市抢占有利商机。随着近年来中小城市及农村市场消费的快速增长,公司营业收
入和盈利水平也取得了较快增长,公司经营战略及运作模式初见成效。中小城市发展潜力大,消费需求旺盛,公司将受益于
地区经济转型、消费升级以及中西部地区城市化进程加速带来的发展机遇。在湖南、广西零售市场上,相对同行业其他企业,
公司具备一定竞争优势,为公司进一步业绩增长奠定了良好基础。
     2、密集式开店形成的的网络布局优势:
     公司坚持密集式开店的发展策略,在湖南、广西市场形成了网络规模优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或
预计具有良好发展潜力的未来商业中心。一方面,密集的门店网络有助于公司在商品采购、营销推广、仓储物流、人员调配、
品牌宣传等方面产生良好的协同效应,从而降低公司的经营成本。另一方面,公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消
费习惯、生活方式、需求喜好,从而准确定位,选择适当商品结构,开展有针对性的营销活动,满足当地消费者的需求并尽
快获得消费者的认同。
     3、供应链整合优势:
     公司在多年发展中注重商业信誉,重视与供应商保持良好的合作与沟通。公司规模的扩大带动了供应商的发展壮大,已
整合了一批稳定的供应商企业,建立了完善的供应链体系。公司与众多国际、国内名优品牌供应商建立了良好的合作关系,
为公司连锁经营的发展提供了稳定、充足、高品质的商品供应保证。
     4、多业态组合的优势:
     公司的主要业态为超市和百货,超市业态又细分为:Hypermart(大卖场)、Supermart(超市)、Emart(家电专业店)
等;百货业态细分为:步步高广场、步步高百货、步步高城市生活广场等。公司以多业态灵活组合,不断丰富、完善功能,
努力提升消费者的购物体验,积极探索多业态组合的协同发展。近年来公司大力拓展了步步高广场业态,且2013年开始进军
电子商务领域。公司始终以市场为导向,坚持模式创新,不断提高公司的核心竞争力。
     5、跨区域发展战略的优势:
     公司坚持以湖南市场为核心,优先选择在湖南区域内扩张,随着市场份额逐步稳定,分阶段、分步骤向周边省域扩张,
通过跨区域发展保持较快的发展速度。2005年始,公司加快省外扩张,陆续进入江西、川渝、广西地区,市场份额不断扩大。
2015年,公司收购了广西地区连锁商品零售龙头企业南城百货。收购完成后,公司成为湖南、广西两地连锁商品零售龙头企
业,逐步形成“立足湖南、跨区发展”的业务格局。
     6、云猴大平台生态系统的优势:
     在实体零售和网络零售逐步融合发展的大背景下,公司将充分利用互联网技术、实体店网络规模优势、物流布局优势,
着力打造基于实体门店的“云猴”O+O大平台生态系统,积极推进全渠道战略转型。公司在现有良好品牌知名度、庞大的顾客
资源以及全业态供应链体系的基础上,整合全球供应链资源,实现线上线下业务相互融合、促进,低成本、高效率地满足消
费者线上线下需求,培育公司新的利润增长点。

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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016年我国以供给侧改革为主线,坚定推进改革,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016年国内生产总值74.41万亿
元,比上年增长6.7%。国家统计局数据显示,全年社会消费品零售总额33.2万亿元,比上年增长10.4%,增速比上年同期下
降0.3个百分点。实体零售行业景气度仍在低位运行,消费复苏缓慢。
    报告期内,受消费疲软、渠道竞争激烈、刚性成本上升等因素影响,公司面临着较大的经营压力。2016年公司实现营业
收入154.70亿元,同比增长0.12%;实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比下降37.94%。
    报告期内,公司新开门店超市业态34家、百货业态5家。同时关闭了12家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。截
至2016年12月31日,公司拥有各业态门店266家(超市业态门店222家、百货业态门店44家)。基于销售增加和收益提升的基
础上,为提升门店形象、丰富卖场布局陈列,以及应对竞争和增强吸客能力等原因,2016年公司对下属40家门店(超市业态
门店22家、百货业态门店18家)实施了改造工程,改造后的大部分门店均出现了较好的业绩增长。
    报告期内,公司非公开发行股票84,918,477股,共计募集资金1,249,999,981.44元,扣除发行费用后募集资金净额为
1,227,501,005.42元,为公司的发展提供了有力的资金保障。


二、主营业务分析

1、概述

                                                                                                         单位:万元
                 项目                       2016年度           2015年度              同比增减        同比增减(%)
营业收入                                       1,547,040.12       1,545,160.90           1,879.22              0.12%
营业成本                                       1,215,679.18       1,206,398.33           9,280.85              0.77%
综合毛利率                                         21.42%              21.92%                                  -0.50%
销售费用                                        275,248.29          269,961.05           5,287.24              1.96%
管理费用                                         27,265.88           30,739.84           -3,473.96            -11.30%
财务费用                                          8,098.10            5,132.98           2,965.12             57.77%
净利润                                           13,960.43           21,451.14           -7,490.71            -34.92%

归属于母公司所有者的净利润                       13,270.47           21,382.27           -8,111.80            -37.94%

研发投入                                          3,487.59            5,442.50           -1,954.91            -35.92%
经营活动产生的现金流量净额                       98,411.05           56,813.31          41,597.74             73.22%
投资活动产生的现金流量净额                     -160,902.48         -109,736.29          -51,166.19            -46.63%
筹资活动产生的现金流量净额                      111,920.70          106,451.51           5,469.19              5.14%

   报告期公司实现营业收入1,547,040.12万元,较上年同期增长1,879.22万元,增幅0.12%。
   报告期销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计310,612.28万元,较上年同期增长4,778.40万元,增幅1.56%,三项
费用率20.08%,较上年同期上升0.28个百分点。主要是①报告期新开门店导致人力成本、租赁费用、折旧摊销费用增加,而
新店尚处于市场培育期,前期费用率相对较高;②报告期财务费用增加是由于2015年中期成立子公司小额贷款公司后,部分
供应商贷款转由小额贷款公司经营,并在利润表的“营业总收入”下单列“利息收入”项目。



                                                                                                                12
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     报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降37.94%,下降原因是:报告期公司新开超市门店34家、百货门店5家、新
增面积60万平米,开店规模较上年同期大幅增加,新店由于促销费等费用投入较大及筹办期间开办费直接计入当期损益影响
了报告期利润;报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难;川渝市场由于门店数量不多
且处于培育期市场占有率不高,前期盈利能力较低;报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型,积极实施线上和线下融合的
O+O全覆盖布局,目前正处于前期构建及市场培育阶段,培育成本较高。
     公司研发项目主要为步步高翔龙ERP系统、云猴平台电子交易系统开发、财务共享中心,公司研发项目上线后,将从流
程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升,建立零售运营核心能力。报告期研发投入3,487.59
万元,占营业收入的0.23%。财务共享中心的第一阶段费用报销、第二阶段营收稽核于2016年成功上线。
     报告期经营活动产生的现金净流量98,411.05万元,较上年同期增加41,597.73万元,增加主要原因是报告期供应商货款结
算的时间差使经营现金支出较少。
     报告期投资活动产生的现金流量净额为-160,902.48万元 ,上年同期为-109,736.29万元,变动原因主要是报告期投资海通
齐东(威海)股权投资基金合伙企业股权1.125亿元;新开门店构建长期资产增加投入;公司近年投资活动产生的现金流量
均为负值的主要原因是:公司处于成长期,每年开设多家门店,并连续购建自有物业及其他长期资产,这些资产将为公司未
来的快速发展打下良好的基础。
     报告期筹资活动产生的现金流量净额为111,920.70万元,其中:报告期公司非公开增发人民币普通股募集资金净额
122,750.10万元。




2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                   2016 年                               2015 年
                                                                                                   同比增减
                           金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计          15,470,401,198.73             100%    15,451,608,970.31             100%            0.12%

分行业

主营业务收入:批发
                      14,287,027,871.22            92.35%   14,223,830,860.23            92.05%           0.44%
零售业

其他业务收入           1,183,373,327.51             7.65%    1,227,778,110.08             7.95%          -3.62%

分产品

主营业务收入:超市     9,304,492,428.13            60.14%    8,998,671,809.93            58.24%           3.40%

主营业务收入:百货     3,732,236,212.49            24.13%    3,940,121,724.39            25.50%          -5.28%

主营业务收入:家电       957,250,327.19             6.19%    1,029,916,055.62             6.67%          -7.06%

主营业务收入: 批
                         158,377,610.70             1.02%     130,715,142.60              0.85%          21.16%


主营业务收入:物流
                         134,671,292.71             0.87%     124,406,127.69              0.81%           8.25%
及广告

其他业务收入           1,183,373,327.51             7.65%    1,227,778,110.08             7.95%          -3.62%

分地区


                                                                                                              13
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主营业务收入:湖南
                        10,289,703,080.43               66.51%   10,402,322,763.55                  67.32%               -1.08%
地区

主营业务收入:江西
                           838,454,138.66               5.42%       747,944,312.33                      4.84%            12.10%
地区

主营业务收入: 广
                         2,784,828,287.70               18.00%    2,679,195,157.10                  17.34%                3.94%
西地区

主营业务收入: 川
                           374,042,364.43               2.42%       366,635,223.76                      2.37%             2.02%
渝地区

主营业务收入: 云
                                     0.00               0.00%        27,733,403.49                      0.18%          -100.00%
南地区

其他业务收入             1,183,373,327.51               7.65%     1,227,778,110.08                      7.95%            -3.62%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                        单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入          营业成本           毛利率
                                                                             同期增减             同期增减            期增减

分行业

主营业务:批发
                  14,287,027,871.22 11,989,300,072.31            16.08%              0.44%                 0.04%              0.34%
零售业

分产品

主营业务:超市      9,304,492,428.13 7,750,059,818.57            16.71%              3.40%                 2.87%              0.43%

主营业务:百货      3,732,236,212.49 3,141,498,152.20            15.83%              -5.28%               -5.51%              0.21%

分地区

主营业务:湖南
                  10,289,703,080.43 8,602,760,428.00             16.39%              -1.08%               -1.87%              0.67%
地区

主营业务: 广西
                    2,784,828,287.70 2,326,431,767.00            16.46%              3.94%                 4.36%          -0.33%
地区

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位               2016 年                   2015 年              同比增减




                                                                                                                                 14
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批发零售                 销售量               元                        14,287,027,871.22      14,223,830,860.23                   0.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                               单位:元

                                                           2016 年                                  2015 年
           行业分类                项目                                                                                        同比增减
                                                   金额            占营业成本比重            金额        占营业成本比重

主营业务成本:批发零售业                    11,989,300,072.31              98.62%    11,984,395,706.12                99.34%        0.04%

其他业务成本                                  167,491,775.43                1.38%        79,587,637.74                 0.66%       110.45%

                                                                                                                               单位:元

                                                            2016 年                                 2015 年
              产品分类             项目                                                                                        同比增减
                                                   金额            占营业成本比重            金额        占营业成本比重

主营业务成本:超市                          7,750,059,819.57               63.75%     7,534,141,930.25               62.45%         2.87%

主营业务成本:百货                          3,141,498,152.20               25.84%     3,324,716,068.52               27.56%         -5.51%

主营业务成本:家电                            838,385,817.21                6.90%      902,959,926.42                  7.48%        -7.15%

主营业务成本: 批发                           150,041,305.89                1.23%      125,466,229.42                  1.04%       19.59%

主营业务成本:物流及广告                      109,314,977.44                0.90%        97,111,551.51                 0.80%       12.57%

其他业务成本                                  167,491,775.43                1.38%       79,587,637.74                  0.66%    110.45%

说明
报告期公司主营业务成本及构成未发生重大变动。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
(一)处置子公司:单次处置对子公司投资即丧失控制权
       1.明细情况                                                                                                      单位:元
        子公司            股权处置        股权处置        股权处置      丧失控制    丧失控制权时点的          处置价款与处置投资
         名称               价款          比例(%)           方式        权的时点        确定依据              对应的合并财务报表
                                                                                                              层面享有该子公司净
                                                                                                               资产份额的差额
湖南新湘其乐食品              0              49           撤销投资      2016.03     双方签订撤资协议               -1,800,110.57
有限公司                                                                            并生效



                                                                                                                                        15
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       (续上表)
     子公司     丧失控制权 丧失控制 丧失控制 按照公允价值重新 丧失控制权之日剩余 与原子公司股权投资相关
      名称      之日剩余股 权之日剩 权之日剩 计量剩余股权产生 股权公允价值的确定 的其他综合收益、其他所有
                  权的比例   余股权的 余股权的    的利得或损失        方法及主要假设       者权益变动转入投资损益
                             账面价值 公允价值                                                     的金额
湖南新湘其             0
乐食品有限
公司


(二)其他原因的合并范围变动
       1.合并范围增加                                                                                       单位:元
    公司名称                 股权取得方式        股权取得时点             出资额              出资比例(%)
湖南美好市集商贸有            新设投资             2016.01             8,000,000.00                80.00
限公司
湖南执金国际珠宝有            新设投资            2016.03.16                  0                    80.00
限责任公司
岳阳高乐商业管理有            新设投资            2016.04.21          120,000,000.00               55.00
限公司


       2.合并范围减少                                                                                       单位:元
    公司名称                 股权处置方式        股权处置时点         处置日净资产             期初至处置日
                                                                                                  净利润
鹰潭步步高商业连锁            清算注销             2016.08                    488,322.21                   -480,523.65
有限责任公司




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 102,016,658.37

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 0.71%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                         0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                    客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例

1             客户 1                                                  25,509,910.43                                      0.18%

2             客户 2                                                  21,835,169.46                                      0.15%



                                                                                                                             16
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3          客户 3                                                 19,986,586.73                                 0.14%

4          客户 4                                                 18,331,296.66                                 0.13%

5          客户 5                                                 16,353,695.09                                 0.11%

合计                        --                                   102,016,658.37                                 0.71%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用


    报告期内本公司前五名客户的销售收入占年度销售总额比例为0.71%。由于公司主要从事商品零售业务,故不存在过度
依赖单一客户的风险。公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不享有
权益。


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         718,365,022.16

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      5.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                       采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           供应商 1                                             200,630,292.92                                 1.67%

2           供应商 2                                             138,359,127.86                                 1.15%

3           供应商 3                                             131,720,032.32                                 1.10%

4           供应商 4                                             124,302,051.02                                 1.04%

5           供应商 5                                             123,353,518.05                                 1.03%

合计                         --                                  718,365,022.16                                 5.99%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用


    报告期内本公司前五名供应商的采购金额占年度采购总额的5.99%。由于公司主要从事商品零售业务,故不存在过度依
赖单一供应商的风险。公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不享
有权益。




3、费用

                                                                                                               单位:元

                             2016 年            2015 年             同比增减                 重大变动说明

                                                                                    报告期新开门店导致人力成本、租赁
销售费用                   2,752,482,935.11   2,699,610,547.86              1.96%
                                                                                    费用、折旧摊销费用增加。


                                                                                                                     17
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                                                                                  报告期加强费用管控,优化管理机
管理费用                     272,658,807.18        307,398,436.48       -11.30%
                                                                                  构。

                                                                                  报告期财务费用增加是由于 2015 年
                                                                                  中期成立子公司小额贷款公司后,部
财务费用                      80,981,043.11         51,329,768.51        57.77% 分供应商贷款转由小额贷款公司经
                                                                                  营,并在利润表的“营业总收入”下单
                                                                                  列“利息收入”项目。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     公司研发项目主要为步步高翔龙ERP系统、云猴平台电子交易系统开发、财务共享中心,公司研发项目上线后,将从流
程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升,建立零售运营核心能力。报告期投入3487.59
万元,占营业收入的0.23%。财务共享中心的第一阶段费用报销、第二阶段营收稽核于2016年成功上线。
公司研发投入情况

                                        2016 年                      2015 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                      233                         373                      -37.53%

研发人员数量占比                                      1.00%                       1.69%                       -0.69%

研发投入金额(元)                             34,875,883.48              54,425,029.63                      -35.92%

研发投入占营业收入比例                                0.23%                       0.35%                       -0.12%

研发投入资本化的金额(元)                     34,497,822.41              52,398,923.39                      -34.16%

资本化研发投入占研发投入
                                                     98.92%                     96.28%                        2.64%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                             单位:元

            项目                        2016 年                      2015 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                     17,992,666,969.28            18,589,425,567.72                       -3.21%

经营活动现金流出小计                     17,008,556,515.08            18,021,292,437.97                       -5.62%

经营活动产生的现金流量净
                                              984,110,454.20             568,133,129.75                      73.22%


投资活动现金流入小计                          727,532,715.46           1,213,755,495.54                      -40.06%

投资活动现金流出小计                      2,336,557,483.19             2,311,118,432.06                       1.10%

投资活动产生的现金流量净                 -1,609,024,767.73            -1,097,362,936.52                      -46.63%


                                                                                                                   18
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筹资活动现金流入小计                        4,685,307,702.44                3,365,528,098.59                      39.21%

筹资活动现金流出小计                        3,566,100,693.64                2,301,012,950.36                      54.98%

筹资活动产生的现金流量净
                                            1,119,207,008.80                1,064,515,148.23                       5.14%


现金及现金等价物净增加额                     494,292,695.27                   535,285,341.46                      -7.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期经营活动产生的现金净流量98,411.05万元,较上年同期增加41,597.73万元,增加主要原因是报告期供应商货款
结算的时间差使经营现金支出较少。
     报告期投资活动产生的现金流量净额为-160,902.48万元 ,上年同期为-109,736.29万元,变动原因主要是报告期投资海
通齐东(威海)股权投资基金合伙企业股权1.125亿元;新开门店构建长期资产增加投入;公司近年投资活动产生的现金流
量均为负值的主要原因是:公司处于成长期,每年开设多家门店,并连续购建自有物业及其他长期资产,这些资产将为公司
未来的快速发展打下良好的基础。
报告期筹资活动产生的现金流量净额为111,920.70万元,其中:报告期公司非公开增发人民币普通股募集资金净额122,750.10
万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司净利润为13,960.43万元、经营活动现金净流量98,411.05万元,经营活动现金净流量大于净利润主要是由于
非付现成本的折旧摊销在经营期无需支付现金,此外零售行业销售以现金结算为主,而供应商货款结算有一定账期,随着公
司营业规模扩大、新开门店增加,使经营现金流量较充裕。




三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           金额              占利润总额比例               形成原因说明              是否具有可持续性

投资收益                    -3,423,234.27               -1.71% 确认参股公司投资收益等          金额不确定

公允价值变动损益                                         0.00% 不适用                          不适用

                                                                 主要为应收往来计提的坏账
                                                                 准备及小额贷款公司对外发
资产减值                     9,022,169.06                4.51%                                 金额不确定
                                                                 放贷款计提的贷款损失准备
                                                                 金

                                                                 主要为报告期收到的政府补
营业外收入                 100,821,213.90               50.38%                                 金额不确定
                                                                 贴收入

                                                                 主要为报告期资产处置损失
营业外支出                  35,962,038.55               17.97%                                 否
                                                                 及闭店等支出




                                                                                                                       19
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四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                2016 年末                  2015 年末
                                                                比重增
                            占总资                     占总资                               重大变动说明
              金额                       金额                     减
                            产比例                     产比例

                                                                         货币资金增加主要是因为报告期经营活动产生了大量
货币资
         1,816,611,273.65   12.49% 1,163,413,056.43     9.47% 3.02% 现金流及 2016 年 11 月非公开增发人民币普通股募集

                                                                         资金。

应收账                                                                   应收账款增加主要是因为报告期大宗业务增加导致应
          126,202,174.93     0.87%   105,245,548.71     0.86% 0.01%
款                                                                       收往来增加。

                                                                         存货增加主要是报告期新开超市门店 34 家、百货门店
                                                                         5 家,以及新增执金珠宝等公司,相应采购金额增大;
存货     2,151,261,844.54   14.79% 1,819,933,579.80    14.82% -0.03%
                                                                         2017 年春节为 1 月份、2016 年 12 月开始为新年备货
                                                                         而带来相应的存货增加。

投资性
             8,988,567.16    0.06%    10,014,911.44     0.08% -0.02% 投资性房地产减少主要是报告期计提折旧。
房地产

长期股                                                                   长期股权投资增加主要为报告期对联营企业新增投
             4,205,947.11    0.03%     2,623,741.91     0.02% 0.01%
权投资                                                                   资。

                                                                         固定资产增加主要是报告期自建物业步步高梅溪湖广
固定资
         4,135,923,235.06   28.43% 3,308,740,473.76    26.95% 1.48% 场,以及新开超市门店 34 家、百货门店 5 家,机器设

                                                                         备等固定资产增加。

在建工                                                                   在建工程减少主要是因为报告期自建物业梅溪湖项目
          453,982,485.94     3.12%   655,013,722.66     5.33% -2.21%
程                                                                       完工转入固定资产。

短期借                                                                   短期借款增加原因为流动资金周转需要,一年期以内
         1,220,000,000.00    8.39% 1,127,573,936.06     9.18% -0.79%
款                                                                       银行借款增加。

长期借                                                                   长期借款增加原因为构建长期资产需要,一年期以上
          510,000,000.00     3.51%   449,000,000.00     3.66% -0.15%
款                                                                       银行借款增加。

预付款
          716,479,037.65     4.93%   664,491,981.86     5.41% -0.48% 预付款项增加主要为预付门店货款与租金增加。


其他应                                                                   其他应收款减少主要为报告期收回客户单位到期借
          241,430,577.25     1.66%   407,984,986.84     3.32% -1.66%
收款                                                                     款。

其他流                                                                   其他流动资产增加主要是因为报告期子公司小额贷款
          649,756,764.04     4.47%   521,859,138.77     4.25% 0.22%
动资产                                                                   公司对外发放贷款及待抵扣增值税进项税增加。

无形资                                                                   无形资产增加主要是因为报告期部分开发项目上线后
          988,859,156.61     6.80%   927,344,456.94     7.55% -0.75%
产                                                                       结转至无形资产。

开发支                                                                   开发支出减少主要是因为报告期部分项目上线后结转
           14,537,866.24     0.10%    25,543,577.09     0.21% -0.11%
出                                                                       至无形资产。


                                                                                                                        20
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商誉      847,073,375.00     5.82%   847,073,375.00    6.90% -1.08% 报告期末商誉经减值测试未发生减值。

长期待                                                                 长期待摊费用增加主要是报告期新开超市门店 34 家、
         1,249,415,262.73    8.59% 1,165,643,477.35    9.49% -0.90%
摊费用                                                                 百货门店 5 家带来的装修工程增加。

递延所
                                                                       递延所得税资产增加主要是因新设子公司处于市场培
得税资    173,939,713.82     1.20%   134,826,384.55    1.10% 0.10%
                                                                       育期,可弥补亏损确认递延所得税资产增加。


其他非
                                                                       其他非流动资产增加主要为预付土地出让金及土地招
流动资    790,360,363.51     5.43%   464,042,736.99    3.78% 1.65%
                                                                       拍挂保证金及预付购房款增加。


可供出
                                                                       可供出售金融资产增加主要是报告期投资海通齐东
售金融    114,750,000.00     0.79%             0.00    0.00% 0.79%
                                                                       (威海)股权投资基金合伙企业股权 1.125 亿元。
资产

                                                                       应付增加主要是:报告期门店数量增加,以及新增执
应付账                                                                 金珠宝等公司,相应采购金额增大;2017 年春节为 1
         2,483,646,083.89   17.07% 1,977,842,584.36    16.11% 0.96%
款                                                                     月份、2016 年 12 月开始为新年备货的同时应付账款
                                                                       增加。

预收款
          976,416,076.54     6.71%   940,142,652.32    7.66% -0.95% 预收款项增加主要为预收货款增加。


应交税                                                                 应交税费增加主要为报告期末应交企业所得税、增值
          101,760,998.08     0.70%    77,289,498.97    0.63% 0.07%
费                                                                     税余额增加。

其他应                                                                 其他应付款增加主要是报告期新开门店带来的应付工
         1,834,975,870.04   12.61% 1,775,211,029.82    14.46% -1.85%
付款                                                                   程设备款增加。

一年内
到期的                                                                 一年内到期的非流动负债增加原因为一年内到期的长
          301,000,000.00     2.07%   100,000,000.00    0.81% 1.26%
非流动                                                                 期借款增加。
负债

长期应                                                                 长期应付款减少主要是报告期支付本期交银金融租赁
          135,008,637.31     0.93%   257,587,660.03    2.10% -1.17%
付款                                                                   有限责任公司款项。

递延收
           26,518,583.15     0.18%    47,415,595.04    0.39% -0.21% 递延收益减少主要是报告期会员卡积分余额减少。



2、 偿债能力与资产运营能力分析

(1)偿债能力分析

                                             2016年12月31日            2015年12月31日        同比增减

流动比率(次)                                  0.77                     0.72                  0.05

速动比率(次)                                  0.48                     0.44                  0.04

资产负债率(%)                               55.97%                   59.30%               -3.33%

     报告期末流动比率0.77倍,速动比率0.48倍,与上年同期相比略有提升。但公司流动比率、速动比率数值偏低,短期偿


                                                                                                                       21
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债存在一定压力。

    公司资产负债率55.97%、同比下降3.33个百分点,主要是由于报告期公司非公开增发人民币普通股募集资金净额
122,750.10万元影响,公司资产负债率适中,长期偿债风险不大。


(2)资产营运能力分析

                                                     2016年                    2015年        同比增减

应收账款周转率(次/年)                                   133.68                      171.02    -37.34

存货周转率(次/年)                                         6.12                       7.31      -1.19

总资产周转率(次/年)                                       1.15                       1.47      -0.31

   报告期应收账款周转率为133.68次,较上年同期减少37.34次。公司在商品销售过程中以现款结算为主,应收账款期末余
额较小,应收账款周转率较高。

   报告期存货周转率为6.12次,较上年同期减少1.19次,主要原因是2017年春节为1月份,2016年12月开始为新年备货导致
期末存货增加。

   资产周转率1.15次,较上年同期下降0.31次。主要是2016年11月公司非公开增发股票募集资金使资产总额增加。


3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


4、截至报告期末的资产权利受限情况

    所有权或使用权受到限制的资产                                                               单位:元
 项 目                     期末账面价值                                  受限原因
货币资金                        401,733,897.69 受限定期存款284,000,000.00,银行承兑汇票及贷款保证金
                                                 114,045,667.17,受监管资金3,688,230.52。
固定资产                        523,697,201.72 用于银行借款抵押。
无形资产                         21,128,588.61 用于银行借款抵押。
 合 计                          946,559,688.02




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                        变动幅度

                        266,635,000.00                           1,937,173,256.00                           -86.24%




                                                                                                                  22
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                                 截至
                                                                                 资产
被投资                                                                           负债                                   披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类             预计     本期投 是否涉
公司名                                                 合作方                    表日                                   期(如 引(如
            务      式     额        例           源               限     型               收益     资盈亏         诉
  称                                                                             的进                                   有)    有)
                                                                                 展情
                                                                                  况

                                                       海通齐
                                                       东(威
                                                       海)股
                                                       权投资
                                                       基金管
                                                       理有限
海通齐
                                                       公司、
东(威
                                                       海通开                    新公
海)股
                         112,50                        元投资                    司已
权投资 股权投                                自有资
                 新设    0,000.0 15.00%                有限公 长期      股权     设立,      0.00      0.00 否
基金合 资                                    金
                                0                      司、威                    正常
伙企业
                                                       海市国                    运营
(有限
                                                       有资本
合伙)
                                                       运营有
                                                       限公
                                                       司、金
                                                       川集团
                                                       股份有
                                                       限公司

                                                                                 新公
                                                                                 司已
岳阳高                                                 岳阳家
                         120,00                                                  设立,
乐商业 商品零                                自有资 佳乐置                                 -20,00 -20,000.
                 新设    0,000.0 55.00%                          长期   股权     商场                         否
管理有 售                                    金        业有限                                0.00       00
                                0                                                物业
限公司                                                 公司
                                                                                 建设
                                                                                 中

湖南好                                                 上海城                    正在
美市集 商品零            8,000,0             自有资 市超市                       前期      -2,217, -2,217,7
                 新设               80.00%                       长期   股权                                  否
商贸有 售                 00.00              金        有限公                    筹备      720.96     20.96
限公司                                                 司                        中

                         240,50                                                            -2,237, -2,237,7
合计        --      --                --          --        --     --     --          --                           --     --     --
                         0,000.0                                                           720.96     20.96


                                                                                                                                       23
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                               0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                  尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                      尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                  募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                      募集资金                 以上募集
                        总额                              的募集资 集资金总 集资金总                  用途及去
                                   金总额     金总额                                        总额                   资金金额
                                                          金总额       额       额比例                     向

                                                                                                      尚未使用
                                                                                                      的募集资
                                                                                                      金实行专
           非公开发                                                                                   户管理,用
2013 年               118,154.25    7,018.65 110,754.72      5,062     39,514    33.44%    9,533.14                       0
           行                                                                                         于正在实
                                                                                                      施中的募
                                                                                                      集资金项
                                                                                                      目

                                                                                                      尚未使用
                                                                                                      的募集资
                                                                                                      金实行专
           非公开发                                                                                   户管理,用
2016 年                122,750.1 88,275.16 88,275.16               0        0     0.00% 34,754.51                         0
           行                                                                                         于正在实
                                                                                                      施中的募
                                                                                                      集资金项
                                                                                                      目

合计            --    240,904.35 95,293.81 199,029.88        5,062     39,514    33.44% 44,287.65          --             0

                                               募集资金总体使用情况说明

    (一)2013 年 3 月非公开发行股票募集资金:
    1、实际募集资金金额和资金到账时间。



                                                                                                                          24
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    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349 号文核准,本公司由主承销商华西证券有限责任公司(以下简称华
西证券)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,639.5891 万股,发行价为每股人民币 21.42 元,共计募集资
金 120,800.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,416.00 万元后的募集资金为 118,384.00 万元,已由主承销商华西证券于 2013
年 3 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 229.75 万元后,公司募集资金净额为 118,154.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕2-5 号)。
    2、募集资金使用和结余情况。
    本公司以前年度已使用募集资金 103,736.07 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,788.3
万元;2016 年度实际使用募集资金 7,018.65 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 345.3 万元;
累计已使用募集资金 110,754.72 万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,133.6 万元。截至 2016 年 12
月 31 日,募集资金余额为人民币 9,533.14 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    (二)2015 年 1 月非公开发行股份购买资产根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司向钟
永利等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2014〕1219 号)核准, 向钟永利、吴丽君等 6 个特定投资者发行人民币普
通股(A 股)股票 111,052,742.00 股购买其持有的广西南城百货有限责任公司(以下简称南城百货公司)95%股权。
    本次非公开发行股份的发行价格为 13.98 元/股,不低于审议本次非公开发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前
二十个交易日均价。鉴于本公司于 2014 年 5 月 15 日每 10 股分配现金股利 5 元,发行价格根据相关规定调整为 13.48 元/
股。交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(开元评报字[2014]1-028 号,评估基准日为 2013
年 12 月 31 日)确定的南城百货公司 100%股权的评估值为 160,530 万元。2014 年 5 月 4 日,南城百货公司实施 2013 年度
利润分配,共派发现金股利 2,952 万元。经交易各方协商,交易标的南城百货公司 100%股权的价值最终确定为 157,578 万
元。其中,本公司向钟永利等 6 个特定投资者发行股份 11,105.27 万股,购买其持有的南城百货 95%的股份,本公司全资
子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)付现金 7,878.90 万元用以购买
其持有的南城百货公司 5%的股份。2015 年 1 月 22 日,南城百货公司完成了 100%股权由钟永利、吴丽君等 6 个股东过户
到本公司和湘潭步步高连锁超市有限责任公司的变更登记手续,变更后本公司直接持有南城百货公司 95%股权,间接持有
南城百货公司 5%股权。2015 年 1 月 23 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司非公开发行股份新增注册资
本人民币 111,052,742.00 元进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2015〕2-2 号)。2015 年 1 月 2 日,本公司向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续,截至 2015 年 2 月 4 日,本公
司在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增注册资本的工商变更登记手续费。
    本次非公开发行 111,052,742.00 股股份仅涉及以发行股份和支付现金方式购买钟永利、吴丽君等 6 个特定投资者持有
的南城百货公司 100%股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户中存
放情况。
    (三)2016 年 11 月非公开发行股票募集资金:
    1、实际募集资金金额和资金到账时间。
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315 号文核准,本公司由主承销商华西证券有限责任公司(以下简称华
西证券)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,918,477 股,发行价为每股人民币 14.72 元,共计募集资金
1,249,999,981.44 元,坐扣承销和保荐费用 20,000,000 元后的募集资金为 1,229,999,981.44 元,已由主承销商华西证券于 2016
年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,498,976.02 元后,公司募集资金净额为 1,227,501,005.42 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-43 号)。
    2、募集资金使用和结余情况。
    2016 年度实际使用募集资金 88,275.16 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.67 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 34,754.51 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额,发行证券相关的新增外部费用 249.90 万元尚未支付)。




                                                                                                                   25
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(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                       是否已变                                               截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期               投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                         投入金额                (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                 金额(2)                              益
                        变更)                                                  (2)/(1)        期                             化

承诺投资项目

                                                                                         2017 年
连锁超市发展项目
                       是           79,300   83,273 7,018.65 71,748.64         86.16% 12 月 31      -4,683.04 否        否
(2013 年增发)
                                                                                         日

                                                                                         2013 年
衡阳深国投商业中心
                       否           27,400   27,400           0 27,408.37 100.03% 01 月 25            797.38 否         否
项目(2013 年增发)
                                                                                         日

                                                                                         2013 年
湘潭湖湘商业广场项
                       否           11,500    11,500          0 11,597.71 100.85% 11 月 28           -625.28 否         否
目(2013 年增发)
                                                                                         日

                                                                                         2018 年
连锁超市发展项目(本
                       否           57,267 42,750.1 8,275.16 8,275.16          19.36% 12 月 31        -666.3 否         否
次)
                                                                                         日

                                                                                         2016 年
偿还贷款(本次)       否           80,000   80,000      80,000     80,000 100.00% 12 月 31                 0否         否
                                                                                         日

                                                                  199,029.8
承诺投资项目小计            --     255,467 244,923.1 95,293.81                   --           --    -5,177.24      --        --
                                                                         8

超募资金投向

无                     否

                                                                  199,029.8
合计                        --     255,467 244,923.1 95,293.81                   --           --    -5,177.24      --        --
                                                                         8

未达到计划进度或预
                       公司新开业的门店处于市场培育期,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现微利甚至
计收益的情况和原因
                       亏损情况;另一方面,由于筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店的前期利润。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       未发生重大变化
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况         报告期内发生



                                                                                                                                  26
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                              2013 年 3 月非公开发行股票募集资金:原拟在岳阳开设人和店,现变更为在宁乡开设春城万
                       象店;原拟开设长沙湘江印象店、长沙卧龙湾店、常德泽云广场店、衡阳岳屏明珠店、邵阳隆回荣
                       兴国际店、株洲摩托市场店、萍乡安源店 7 家门店,现变更为开设广西柳州地王店(百货);原拟开
                       设萍乡秋收起义广场店,现变更为在长沙开设电力职业学院店、宏聚地中海店、在株洲开设攸县喜
                       盈门店、炎陵店、在重庆开设万胜店;原拟开设益阳沅江店,现变更在四川成都开设沙河国际店;
                       原拟开设郴州宜章店,现变更在江西开设信丰店。原拟开设怀化溆浦店,现变更为开设重庆垫江店、
                       岳阳富阳广场店;原拟开设株洲桂鑫广场店,现变更为开设常德水星楼店、广西桂林百年汇店;原
                       拟开设永州东城云顶店,现变更为开设常德津市店;原拟开设长沙生活艺术城店,现变更为开设长
                       沙山水湾店;原拟开设长沙宏聚地中海店,现变更为开设常德西洞庭湖店;原拟开设重庆万盛店,
                       现变更为开设吉首大汉永顺店。原拟使用资金 1,485 万元开设桂林百年汇店及已开设的四川沙河国
                       际项目剩余募集资金 1,078 万元,募集资金专户累计利息收入 1,788 万元,统一变更为拟使用资金
                       6,742 万元投资开设桂林财富商业城项目;原拟使用资金 2,499 万元开设上饶横峰店,现变更为拟
                       使用资金 3,778 万元投资开设耒阳鑫汇国际项目。

                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                       适用

                              1、2013 年 3 月非公开发行股票募集资金,在募集资金实际到位之前,公司已用自筹资金投
募集资金投资项目先
                       入募集资金投资项目 47,251.57 万元,募集资金到位后,公司以等额募集资金置换了该自筹资金。
期投入及置换情况
                       2、本次非公开发行股票募集资金,在募集资金实际到位之前,公司已用自筹资金投入募集资金投资
                       项目 88,275.16 万元,募集资金到位后,公司以等额募集资金置换了该自筹资金。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                       适用
项目实施出现募集资
                       1、2013 年 3 月非公开发行股票募集资金,因部分募投项目尚未完工与结算,募集资金专用账户尚
金结余的金额及原因
                       余 9,533.14 万元。2、2016 年非公开发行股票募集资金专用账户尚余 34,754.51 万元。

尚未使用的募集资金
                       尚未使用的募集资金实行专户管理,用于正在实施中的募集资金项目。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

                        变更后项目                                                                          变更后的项
                                               截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                            本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                               际累计投入    资进度       定可使用状
    目        诺项目     资金总额 际投入金额                                            现的效益   计效益   否发生重大
                                                 金额(2)    (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                              变化



                                                                                                                      27
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连锁超市发 连锁超市发
展项目       展项目                                                           2017 年 12
                             83,273      7,018.65   71,748.64        86.16%                   -4,683.04 否               否
(2013 年    (2013 年                                                        月 31 日
增发)       增发)

合计             --          83,273      7,018.65   71,748.64        --           --          -4,683.04       --               --

                                              募集资金实际投资项目的变更已经公司第三届董事会第二十二次、第二十八
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                      次,第四届董事会第十次、第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构
说明(分具体项目)
                                      均出具了同意意见,相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                      详见附件 1 之说明。
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      未发生重大变化。
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                              单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务         注册资本      总资产        净资产           营业收入       营业利润        净利润

湘潭步步高
                                          48,520,000.0 85,866,483.7 57,125,844.9 661,183,304. -3,292,296.3 -1,165,679.0
连锁超市有 子公司          零售
                                          0                           7                8          18                 3               4
限责任公司

湖南步步高
连锁超市益                                12,000,000.0 104,188,176. 46,080,909.0 600,561,276. 35,984,181.7 28,080,909.0
              子公司       零售
阳有限责任                                0                          02                1          10                 3               1
公司

湖南郴州步
步高连锁超                                29,130,000.0 62,505,159.0 83,255,837.2 508,707,517. -39,512,605. -29,988,763.
              子公司       零售
市有限责任                                0                           9                3          92               53               37
公司



                                                                                                                                     28
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长沙步步高
                                      142,910,000. 244,609,170. 154,385,822. 912,892,473.
商业连锁有 子公司          零售                                                                 8,225,372.91 6,433,572.43
                                      00                     94           70            75
限责任公司

江西步步高
                                      230,260,000. 381,561,665. 213,047,860. 817,895,020. -7,719,446.5 -4,260,536.9
商业连锁有 子公司          零售
                                      00                     11           81            42                2              7
限责任公司

衡阳步步高
                                      70,980,000.0 113,481,309. 75,874,147.7 360,097,609.                      -1,805,579.4
商业连锁有 子公司          零售                                                                 3,455,659.76
                                      0                      61            4            27                               6
限责任公司

娄底市步步
高商业连锁                            94,610,000.0 173,952,334. 114,510,139. 377,656,825.
             子公司        零售                                                                 5,619,858.72 3,853,253.22
有限责任公                            0                      53           16            98


邵阳步步高
                                      47,010,000.0 155,346,027. 83,255,837.2 792,532,567. 27,727,275.6 21,098,829.2
连锁超市有 子公司          零售
                                      0                      93            3            99                0              8
限责任公司

常德步步高
                                      58,250,000.0 125,439,041. 73,804,196.3 512,633,450. 11,203,732.3
商业连锁有 子公司          零售                                                                                9,151,438.15
                                      0                      60            8            53                2
限责任公司

株洲东都步
步高商业连                            39,270,000.0 126,350,301. 69,324,472.0 701,508,654. 21,638,175.7 16,885,034.0
             子公司        零售
锁有限责任                            0                      10            7            82                5              2
公司

广西南城百
                                      123,000,000. 1,921,350,96 870,384,029. 2,825,322,23 163,965,324. 134,017,958.
货有限责任 子公司          零售
                                      00                   8.16           06           8.83              94             52
公司

长沙高新开
发区步步高                            300,000,000. 503,396,294. 339,266,803. 49,875,929.5 42,011,286.4 31,097,019.9
             子公司        金融
小额贷款有                            00                     61           08                7             2              7
限公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

湖南美好市集商贸有限公司            新设子公司                                 无重大影响

湖南执金国际珠宝有限责任公司        新设子公司                                 无重大影响

岳阳高乐商业管理有限公司            新设子公司                                 无重大影响

主要控股参股公司情况说明
     湘潭步步高连锁超市有限责任公司、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司、衡阳
步步高商业连锁有限责任公司在报告期内开设新店,由于新开门店筹办期间开办费直接计入当期损益且处于市场培育期,导
致所属子公司净利润大幅下降。


                                                                                                                         29
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业发展状况

   随着经济改革持续推进,我国经济进入新常态,居民收入增速下滑、消费意愿减弱。同时零售新旧渠道竞争激烈,人工
和租金成本增加,消费需求和方式发生较大变化。 2017年将是线上线下新平衡、新融合之年。一方面线上增速逐渐放缓,
消费者回归对品质追求,线下有望逐渐回暖。另一方面,线下企业在供应链、入口两端价值凸显,在与线上企业合作过程中有
望实现价值回归。



2、公司发展战略

    公司的发展战略为立足于中小城市,以密集式开店、多业态、跨区域并结合“云猴”O+O大平台实现线上线下全覆盖的发
展模式,致力于成长为中国领先的全渠道多业态商业服务商。



3、公司可能面临的挑战

    (1)消费需求波动的风险

    公司收入和利润的主要来源是商品零售业务,而日用及百货零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收
入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响,这些因素则直接受到经济周期波动的影响。虽然近年来,我国经济发
展保持了持续快速增长的态势,国内生产总值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指标持续向好,
但未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动,从而可能对日用及百货零售业的消费需求带来一定的不
利影响。

    (2)市场竞争的风险

    零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。伴随着国内外零售巨头、区域零售集团等积极推
进网点扩张,电子商务的快速发展,使得国内零售市场的竞争日趋激烈。虽然公司在经营区域内取得了一定的市场份额、拥
有了较高的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步
加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

    (3)跨地区经营的风险

    公司的连锁经营已拓展到湖南省的14个地市和江西省、广西壮族自治区、四川省、重庆市部分城市。由于不同地区消费
者的消费习惯与喜好存在差异,不同地区消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的深入了解都需要一定的时
间,导致不同商品在不同城市的销售情况也存在差异。因此,公司在新进入地区或进入较晚地区开设的门店可能出现业务发
展迟缓、部分商品滞销或者部分当地热销商品无法及时充足供应等情况,导致门店实现盈利所需时间与成熟区域门店相比较
长,从而可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。

    (4)新业务发展不达预期的风险

    公司新业务大平台项目尚在初期阶段,未来取得的实际效果尚待观察。该业务对公司业务形式和管理模式上都将存在一
定挑战,可能存在不达预期的风险。

    针对上述可能面临的风险,公司将深化战略转型,创新商业模式和管理。调整商品结构和商品品质,优化网点布局。加
强成本费用的管控,完善绩效考核体系,提升门店人效、坪效,降低费用率,合理控制成本,不断提升公司核心竞争力。



4、2017年的展望和经营计划


                                                                                                          30
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    2017年消费升级、渠道竞争加剧、电商冲击的局面仍在继续,互联网对于零售企业影响的深度已经从传播、渠道层面过
渡到供应链及整个价值链层面。尽管销售增长艰难,但公司将迎难而上、顺势而为,从产业发展趋势的高度,把握企业的发
展方向。公司将努力转型为一家由数据驱动,线上线下融合的新零售企业。

    2017年的经营计划为:主营业务收入保持平稳增长态势,净利润变化幅度为0%至30%。(上述经营目标并不代表公司
对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者
特别注意。)



5、发展规划资金来源及使用计划

    根据公司2017年的经营计划,公司将合理的使用募集资金和自有资金。同时,结合公司的发展战略目标,公司将制定切
实可行的发展项目规划、融资规划和实施计划。且公司信誉良好,公司有条件使用多种渠道筹集资金,足以保证公司发展的
资金需求。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          31
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                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
   2015年度分配方案:经第四届董事会第二十一次会议审议,2015年年度股东大会批准,以778,985,474股此为基数,向全
体股东以每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配现金红利116,847,821.10元,报告期内已实施完毕。


                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                             是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                             不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2014年度分配方案:
   经第四届董事会第十一次会议审议,2014年年度股东大会批准,以708,168,613股此为基数,向全体股东以每10股送1股
并派发现金红利2元(含税),共计分配股票股利70,816,861.30元、现金红利141,633,722.60元。


2、2015年度分配方案:
   经第四届董事会第二十一次会议审议,2015年年度股东大会批准,以778,985,474股此为基数,向全体股东以每10股派发
现金红利1.5元(含税),共计分配现金红利116,847,821.10元。


3、2016年度分配预案:
        经第四届董事会第三十次会议会议审议,公司拟以股本863,903,951股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1元
(含税),共计分配现金红利86,390,395.10元,该项议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比          红的金额           红的比例
                                               润                     率

2016 年                  86,390,395.10      132,704,696.88                 65.10%              0.00           0.00%

2015 年                 116,847,821.10      213,822,742.90                 54.65%              0.00           0.00%


                                                                                                                  32
                                                                    步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


2014 年                  141,633,722.60     345,295,364.18            41.02%                   0.00               0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                  0

分配预案的股本基数(股)                                                                                   863,903,951

现金分红总额(元)(含税)                                                                                86,390,395.10

可分配利润(元)                                                                                         596,654,207.98

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  100.00%

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司(指母公司报表)净利润为 108,111,591.07 元,提取 10% 的法定盈余
公积金 10,811,159.11 元,加上年初未分配利润 616,201,597.12 元,减去 2016 年因实施 2015 年度利润分配方案派发的现金
股利 116,847,821.10 元后,2016 年年末可供股东分配的利润为 596,654,207.98 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金
支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:
公司拟以公司 2016 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 863,903,951 股为基数,向
全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配现金红利 86,390,395.10 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方      承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况

股改承诺                           不适用       不适用       不适用                          不适用      不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                   不适用       不适用       不适用                          不适用      不适用
作承诺

                                                             1、钟永利承                                 报告期内,公
                                                                             2015 年 02 月
资产重组时所作承诺                 钟永利                    诺:标的公司                                司承诺股东
                                                                             05 日
                                                             2015 年、2016                               均遵守了所



                                                                                                                      33
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         年、2017 年经                          作的承诺。
         审计的净利
         润分别不低
         于 12,112 万
         元、13,335 万
         元、14,325 万
         元,以上净利
         润为归属于
         母公司股东
         的扣除非经
         常性损益前
         后的净利润
         二者之孰低
         者。步步高、
         钟永利确认
         本次交易完
         成后,在业绩
         承诺期间内,
         若标的公司
         在 2015 年至
         2017 年三个
         会计年度截
         至每期期末
         累计的扣除
         非经常性损
         益前后孰低
         的实际净利
         润数额未能
         达到钟永利
         承诺的截至
         当期期末累
         计净利润数
         额,则钟永利
         应按相关协
         议约定向步
         步高进行补
         偿。

         2、钟永利承
         诺其认购的
                                                报告期内,公
         标的股份在
                         2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利   满足以下条
                         05 日                  均遵守了所
         件后分三次
                                                作的承诺。
         解禁,法定限
         售期届满至


                                                             34
              步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         所持标的股
         份第三次解
         禁之日的期
         间为锁定期。
         在锁定期内,
         未解禁的标
         的股份不得
         转让。

         第一次解禁
         条件:(1)本
         次发行自股
         份上市之日
         起已满十二
         个月;(2)具
         有证券业务
         资格的会计
         师事务所已
         完成对标的                           报告期内,公
         公司 2015 年 2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利
         财务报告的      05 日                均遵守了所
         审核并出具                           作的承诺。
         专项审核报
         告;(3)步步
         高已经召开
         董事会就钟
         永利是否需
         要对 2015 年
         承诺净利润
         予以补偿进
         行审议。

         如标的公司
         2015 年实现
         净利润不低
         于 2015 年承
         诺净利润,且
         步步高董事                           报告期内,公
         会通过决议, 2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利
         确认不需钟      05 日                均遵守了所
         永利进行补                           作的承诺。
         偿,钟永利解
         禁的股份数
         为所认购股
         份总数的三
         分之一,即

                                                           35
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         28,701,693
         股。

         如标的公司
         2015 年实现
         净利润未达
         到 2015 年承
         诺净利润,且
         步步高董事
         会通过决议,
         确认需钟永
         利以股份进
                                                报告期内,公
         行补偿,其解
                         2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利   禁的股份数
                         05 日                  均遵守了所
         为 28,701,693
                                                作的承诺。
         股扣减需进
         行股份补偿
         部分后的股
         份数量,且履
         行完毕相关
         年度补偿义
         务后,方可解
         禁钟永利所
         持股份。

         第二次解禁
         条件:(1)具
         有证券业务
         资格的会计
         师事务所已
         完成对标的
         公司 2016 年
         财务报告的
                                                报告期内,公
         审核并出具
                         2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利   专项审核报
                         05 日                  均遵守了所
         告;(2)步步
                                                作的承诺。
         高已经召开
         董事会就钟
         永利是否需
         要对 2015 年、
         2016 年累计
         承诺净利润
         予以补偿进
         行审议。

钟永利   如标的公司      2015 年 02 月          报告期内,公



                                                             36
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         2015 年、2016 05 日                    司承诺股东
         年累计实现                             均遵守了所
         净利润不低                             作的承诺。
         于 2015 年、
         2016 年累计
         承诺净利润,
         且步步高董
         事会通过决
         议,确认不需
         钟永利进行
         补偿,其解禁
         的股份数为
         所认购股份
         总数的三分
         之一,即
         28,701,693
         股。

         如标的公司
         2015 年、2016
         年累计实现
         净利润未达
         到 2015 年、
         2016 年累计
         承诺净利润,
         且步步高董
         事会通过决
         议,确认需钟
         永利以股份                             报告期内,公
         进行补偿,其 2015 年 02 月             司承诺股东
钟永利
         解禁的股份      05 日                  均遵守了所
         数为                                   作的承诺。
         28,701,693 股
         扣减需进行
         股份补偿部
         分后的股份
         数量,且履行
         完毕相关年
         度补偿义务
         后,方可解禁
         钟永利所持
         股份。

         第三次解禁                             报告期内,公
                         2015 年 02 月
钟永利   条件:(1)具                          司承诺股东
                         05 日
         有证券业务                             均遵守了所

                                                             37
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         资格的会计                             作的承诺。
         师事务所已
         完成对标的
         公司 2017 年
         财务报告的
         审核并出具
         专项审核报
         告;(2)标的
         公司资产减
         值测试完成;
         (3)步步高
         已经召开董
         事会就钟永
         利是否需要
         对 2015 年、
         2016 年、2017
         年累计承诺
         净利润予以
         补偿及是否
         需要根据资
         产减值测试
         结果进一步
         补偿进行审
         议。

         如标的公司
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计实现净利
         润不低于
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计承诺净利
         润、钟永利不                           报告期内,公
         需对资产减      2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利
         值进一步补      05 日                  均遵守了所
         偿,且步步高                           作的承诺。
         董事会通过
         决议,确认不
         需其进行补
         偿,钟永利解
         禁的股份数
         为所认购股
         份总数的三
         分之一,即


                                                             38
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         28,701,694
         股。

         如标的公司
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计实现净利
         润未达到
         2015 年、2016
         年、2017 年累
         计承诺净利
         润及/或资产
         减值测试结
         果表明钟永
         利需对资产
         减值进一步
         补偿,且步步                           报告期内,公
         高董事会通      2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利
         过决议,确认 05 日                     均遵守了所
         需钟永利以                             作的承诺。
         股份进行补
         偿,钟永利解
         禁的股份数
         为 28,701,694
         股扣减需进
         行股份补偿
         部分后的股
         份数量,且钟
         永利履行完
         毕相关年度
         补偿义务后,
         方可解禁其
         所持股份。

         交易对方如
         在本次交易
         完成后担任
         步步高的董
         事、监事、高                           报告期内,公
         级管理人员      2015 年 02 月          司承诺股东
钟永利
         的,还需遵守 05 日                     均遵守了所
         《步步高商                             作的承诺。
         业连锁股份
         有限公司章
         程》以及《中
         华人民共和

                                                             39
               步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         国公司法》、
         《中华人民
         共和国证券
         法》、《深圳证
         券交易所股
         票上市规则》
         等法律、法
         规、规章、规
         范性文件关
         于上市公司
         董事、监事、
         高级管理人
         员买卖公司
         股票的限制
         性规定。如协
         议约定与上
         述限制性规
         定存在冲突,
         以该等限制
         性规定为准。

         本次发行股
         份及支付现
         金购买资产
         实施完成后,
         交易对方由
         于步步高送
         红股、转增股
         本等原因增
         持的步步高
         股份,亦应遵
         守上述约定。                          报告期内,公
         若交易对方       2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利
         所认购股份       05 日                均遵守了所
         的限售期的                            作的承诺。
         规定与证券
         监管机构的
         最新监管意
         见不相符,步
         步高及交易
         对方将根据
         相关证券监
         管机构的监
         管意见进行
         相应调整。


                                                            40
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         3、交易对方
                                                报告期内,公
         钟永利就避
                        2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利   免同业竞争
                        05 日                   均遵守了所
         作出如下承
                                                作的承诺。
         诺:

         "(1)目前,
         除南城百货、
         深圳市信南
         实业发展有
         限公司、广西
         广乐投资有
         限公司、深圳
         市永华创投
         资有限公司、
         深圳市信能
                                                报告期内,公
         环保科技有
                        2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利   限公司、广西
                        05 日                   均遵守了所
         贵港市龙辉
                                                作的承诺。
         置业投资有
         限公司以外,
         钟永利未在
         其他任何公
         司任职或拥
         有权益,亦未
         从事其他任
         何与南城百
         货相竞争的
         业务;

         (2)作为步
         步高股东期
         间,钟永利承
         诺不从事或
         投资,亦不谋
         求通过与任
                                                报告期内,公
         何第三人合
                        2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利   资、合作、联
                        05 日                   均遵守了所
         营或采取租
                                                作的承诺。
         赁经营、承包
         经营、委托管
         理等方式直
         接或间接从
         事与步步高
         构成同业竞



                                                             41
                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


         争的业务;

         (3)作为步
         步高股东期
         间,若违反上
         述承诺的,钟
         永利将立即
         停止与步步
         高构成同业
         竞争之业务,                           报告期内,公
         并采取必要     2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利
         措施予以纠     05 日                   均遵守了所
         正补救;同时                           作的承诺。
         对因未履行
         本承诺函所
         作承诺而给
         步步高造成
         的一切损失
         和后果承担
         赔偿责任。"

         4、交易对方
                                                报告期内,公
         钟永利就规
                        2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利   范和减少关
                        05 日                   均遵守了所
         联交易作出
                                                作的承诺。
         如下承诺:

         "(1)本人将
         按照《中华人
         民共和国公
         司法》等法律
         法规以及步
         步高公司章
                                                报告期内,公
         程的有关规
                        2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利   定行使股东
                        05 日                   均遵守了所
         权利;在股东
                                                作的承诺。
         大会对涉及
         本人的关联
         交易进行表
         决时,履行回
         避表决的义
         务;

         (2)本人及                            报告期内,公
         本人的关联     2015 年 02 月           司承诺股东
钟永利
         方将尽可能     05 日                   均遵守了所
         地避免和减                             作的承诺。


                                                             42
                                                     步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                              少与步步高
                                              的关联交易;
                                              对无法避免
                                              或者有合理
                                              原因而发生
                                              的关联交易,
                                              将遵循市场
                                              公正、公平、
                                              公开的原则,
                                              并依法签订
                                              协议,履行合
                                              法程序,按照
                                              步步高公司
                                              章程、有关法
                                              律法规和《深
                                              圳证券交易
                                              所股票上市
                                              规则》等有关
                                              规定履行信
                                              息披露义务
                                              和办理有关
                                              报批程序,保
                                              证不通过关
                                              联交易损害
                                              步步高及其
                                              他股东的合
                                              法权益。

                                              (3)本人及
                                              本人的关联
                                              方对因未履
                                              行本承诺函                             报告期内,公
                                              所作的承诺       2015 年 02 月         司承诺股东
                                 钟永利
                                              而给步步高       05 日                 均遵守了所
                                              造成的一切                             作的承诺。
                                              损失和后果
                                              承担赔偿责
                                              任。

                                              步步高投资
                                              集团股份有
                                 步步高投资                                          报告期内,公
                                              限公司、王
                                 集团股份有                    2007 年 10 月         司承诺股东
首次公开发行或再融资时所作承诺                填、张海霞
                                 限公司、王                    28 日                 均遵守了所
                                                     1、为避
                                 填、张海霞                                          作的承诺。
                                              免同业竞争
                                              损害本公司

                                                                                                  43
     步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


及其他股东
的利益,公司
控股股东步
步高投资集
团股份有限
公司以及实
际控制人王
填先生已分
别出具了《避
免同业竞争
的承诺函》。
2、股票发行
前股东所持
股份的流通
限制和自愿
锁定的承诺
(1)本公司
控股股东步
步高投资集
团承诺:自公
司股票上市
之日起 36 个
月内,不转让
或者委托他
人管理其持
有的公司股
份,也不由公
司回购其持
有的股份。
(2)本公司
的股东张海
霞及实际控
制人王填承
诺:(1)自公
司股票上市
之日起 36 个
月内,不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的公司
股份,也不由
公司回购其
直接或间接


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                                         步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                    持有的股份。
                                    (2)在遵守
                                    第(1)项下
                                    的承诺前提
                                    下,本人在担
                                    任公司董事
                                    的任职期间,
                                    每年转让的
                                    股份不得超
                                    过所持有公
                                    司股份总数
                                    的 25%,并在
                                    离职后 6 个月
                                    内不转让所
                                    持有的公司
                                    股份。

股权激励承诺

                                    《未来三年
                                    (2015 年
                                    -2017 年)的
                                    具体股东回
                                    报规划》:公
                                    司未来三年
                                    利润分配的
                                    具体规划如
                                    下:1、采取
                                    现金、股票或
                                    者现金与股
                                    票相结合的
                                                                              报告期内,公
                                    方式分配股
                                                    2015 年 05 月 2015 年-2017 司承诺股东
其他对公司中小股东所作承诺   公司   利。2、在满
                                                    20 日        年           均遵守了所
                                    足《公司章
                                                                              作的承诺。
                                    程》规定的现
                                    金分红条件
                                    的情况下,公
                                    司原则上每
                                    年以现金方
                                    式分配的利
                                    润应不低于
                                    当年实现的
                                    可供分配利
                                    润的 20%。如
                                    果未来三年
                                    公司净利润

                                                                                            45
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                                        保持持续、稳
                                        定增长且现
                                        金流状况良
                                        好,公司将提
                                        高现金分红
                                        比例,加大对
                                        投资者的回
                                        报力度。3、
                                        在满足《公司
                                        章程》规定的
                                        现金分红条
                                        件的情况下,
                                        未来三年公
                                        司每年度进
                                        行一次现金
                                        分红,公司董
                                        事会可以根
                                        据公司盈利
                                        情况及资金
                                        需求状况提
                                        议公司进行
                                        中期现金分
                                        红。4、未来
                                        三年公司将
                                        根据累计可
                                        供分配利润、
                                        公积金及现
                                        金流状况,在
                                        保证最低现
                                        金分红比例
                                        和公司股本
                                        规模合理的
                                        前提下,择机
                                        实施股票股
                                        利分配。

                                        2015 年 7 月 6                                 报告期内,公
                                                                      2015 年 7 月 6
                                        日-2015 年 12 2015 年 07 月                    司承诺股东
                                 王填                                 日-2015 年 12
                                        月 31 日不减 06 日                             均遵守了所
                                                                      月 31 日
                                        持股票。                                       作的承诺。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划



                                                                                                    46
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)      (万元)   因(如适用)           期             引

                                                                                                       刊登于巨潮资
                                                                                                       讯网
                                                                                                       (www.cninfo.c
                                                                                                       om.cn)上的
广西南城百货    2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2015 年 05 月
                                                    13,335     13,368.31 不适用                        《公司第四届
有限责任公司    01 日         31 日                                                    23 日
                                                                                                       董事会第四次
                                                                                                       会议决议公
                                                                                                       告》等相关公
                                                                                                       告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    根据本公司与南城百货原股东钟永利签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》,南城百货原股东钟永
利承诺南城百货2015年、2016年、2017年经审计的净利润分别不低于12,112万元、13,335万元、14,325万元,以上净利润为
归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润二者之孰低者。
    南城百货2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,368.31万元,超过承诺数33.31万元,
完成本年业绩承诺。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                                                                    47
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八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
       (一) 处置子公司
       单次处置对子公司投资即丧失控制权                                                                         单位:元
       子公司名称        股权处置      股权处置   股权处置      丧失控制     丧失控制权时点      处置价款与处置投资
                             价款      比例(%)      方式        权的时点       的确定依据        对应的合并财务报表
                                                                                                 层面享有该子公司净
                                                                                                   资产份额的差额
湖南新湘其乐食品              0              49   撤销投资       2016.3     双方签订撤资协          -1,800,110.57
有限公司                                                                    议并生效
       (续上表)
   子公司 丧失控制权 丧失控制 丧失控制 按照公允价值重新 丧失控制权之日剩余 与原子公司股权投资相关
   名称       之日剩余股 权之日剩 权之日剩 计量剩余股权产生 股权公允价值的确定 的其他综合收益、其他所有
                  权的比例    余股权的 余股权的     的利得或损失           方法及主要假设      者权益变动转入投资损益
                              账面价值 公允价值                                                        的金额
湖南新湘其           0
乐食品有限
公司


       (二) 其他原因的合并范围变动
       1. 合并范围增加权                                                                                        单位:元
         公司名称             股权取得方式        股权取得时点                出资额               出资比例(%)
湖南好美市集商贸有                新设投资            2016.1                8,000,000.00               80.00
限公司
湖南执金国际珠宝有                新设投资          2016.3.16                    0                     80.00
限责任公司
岳阳高乐商业管理有                新设投资          2016.04.21             120,000,000.00              55.00
限公司


       2. 合并范围减少权                                                                                        单位:元
  公司名称                    股权处置方式        股权处置时点             处置日净资产            期初至处置日
                                                                                                      净利润
鹰潭步步高商业连锁                清算注销            2016.8                      488,322.21                   -480,523.65
有限责任公司




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                                 80



                                                                                                                              48
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境内会计师事务所审计服务的连续年限           12 年

境内会计师事务所注册会计师姓名               李剑、赵娇

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
2014年度,公司因资产重组事项,聘请华西证券股份有限公司为财务顾问。2015年,公司因非公开发行股票事项,聘请华西
证券股份有限公司为公司保荐机构。




十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判
                                                                                           披露日期      披露索引
         况            元)           负债      进展        结果及影响      决执行情况

2011 年 7 月 19 日,
公司与新化县禹鑫
经贸发展有限公司
(以下简称新化禹鑫
公司)签订了租字
(2011)第 005 号物
业租赁合同,承租                                                                                       刊登于巨潮
其位于新化县天华                                                                                       资讯网
南路负一层至四层                                          对公司经营不构                  2015 年 08 月 (www.cninfo.
                       14,088.65 否          不适用                        不适用
共计套内建筑面积                                          成重大影响                      29 日        com.cn)上的
约为 31,080 平方米                                                                                     《2015 年半
的房产及配套设施                                                                                       年度报告》。
用于开设福鑫步步
高商业广场店,租
赁期限从 2013 年 9
月 1 日至 2033 年 8
月 31 日止,共计 20
年。2014 年 6 月 30



                                                                                                                    49
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日,公司和新化禹
鑫公司签订了《福
鑫步步高商业广场
商业买卖合同》。该
合同约定新化禹鑫
公司将其开发的福
鑫步步高商业广场
负一层至四层共
30,438.72 平方米的
物业及地下停车场
出售给公司,购房
总价款合计
140,886,496 元。同
日,双方签订房屋
买卖补充协议,双
方约定在签订买卖
合同五日内到当地
房产登记部门办理
好房产过户登记手
续。上述房屋买卖
合同及其补充协议
签订后,公司依法
履行了付款义务,
禹鑫公司也已交付
全部出售物业。双
方依法办理了房产
所有权转移登记手
续,公司依法取得
了上述物业的房产
所有权。现新化禹
鑫公司债权人李小
玲、曾建煌、唐世
民、胡秀苹、刘永
清请求确认公司与
禹鑫公司签订的
《福鑫步步高商业
广场商业买卖合
同》无效。目前该
案正在审理当中。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


                                                                              50
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十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                        关联交 占同类 获批的                     可获得
                                      关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                  关联交 易金额 交易金 交易额                       的同类 披露日 披露索
                                      易定价                                     过获批 易结算
   方          系   易类型 易内容              易价格   (万     额的比 度(万                   交易市        期     引
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步步高投 控股公                    参照市                                               银行转
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资集团    司                       场定价                                               账
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步步高投 控股公                       参照市                                            银行转
                    租赁   厦地面              233.28   233.28    0.34% 233.28 否                233.28 04 月 11 om.cn)
资集团    司                          场定价                                            账
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步步高投 控股公                       参照市                                            银行转
                    租赁   厦(建设             245.16   245.16    0.36% 245.16 否                245.16 04 月 11 巨潮资
资集团    司                          场定价                                            账
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吉首市新                   置业新
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天地房地                   天地(吉 参照市 2,340.0     2,340.0           2,340.0        银行转 2,340.0
           司的子 租赁                                           3.42%             否                    04 月 11 om.cn)
产开发有                   首)项目 场定价 3                3                 3         账     3
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重庆市合                   合川区                                                                                ( www.
川区步步 控股公            合阳办                                                                        2017 年 cninfo.c
                                      参照市 3,100.1   3,100.1           3,100.1        银行转 3,100.1
高宝川置 司的子 租赁       合阳大                                4.53%             否                    04 月 11 om.cn)
                                      场定价 5              5                 5         账     5
业有限责 公司              道2号                                                                         日      上的
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步步高投 控股公            建设南 参照市 3,318.2       3,318.2           3,318.2        银行转 3,318.2
                    租赁                                         4.85%             否                    04 月 11 om.cn)
资集团     司              路一至 场定价 5                  5                 5         账     5
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郴州步步 控股公            郴州市 参照市 3,188.4       3,188.4           5,253.8        银行转 3,188.4 2017 年 刊登于
                    租赁                                         4.66%             否
高投资有 司的子            国庆北 场定价 4                  4                 8         账     4         04 月 11 巨潮资


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限责任公 公司            路与北                                                                          日      讯网
司                       湖路之                                                                                  ( www.
                         间负 1-8                                                                                cninfo.c
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步步高置 控股公          莲城大                                                                          2017 年 cninfo.c
                                    参照市                                              银行转
业有限责 司的子 租赁     道 68 号            242.54   242.54    0.35% 242.51 否                  242.54 04 月 11 om.cn)
                                    场定价                                              账
任公司   公司            九华大                                                                          日      上的
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                         岳麓区
步步高置 控股公                                                                                          2017 年 cninfo.c
                         枫林三 参照市                                                  银行转
业有限责 司的子 租赁                         410.45   410.45    0.60% 410.45 否                  410.45 04 月 11 om.cn)
                         路与东 场定价                                                  账
任公司   公司                                                                                            日      上的
                         方红路
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                         交汇处
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                         向其提
步步高置 控股公                                                                                          2017 年 cninfo.c
                  提供劳 供广告 参照市 1,524.7        1,524.7                           银行转 1,524.7
业有限责 司的子                                                 11.32%     2,000 否                      04 月 11 om.cn)
                  务     代理、策 场定价 1                 1                            账       1
任公司   公司                                                                                            日      上的
                         划执行
                                                                                                                 《公司
                                                                                                                 2016 年
                                                                                                                 年度报
                                                                                                                 告》。

步步高置 控股公 出售商 出售商 参照市 32.50              32.5    0.00%      1,000 否     现金结 32.50     2017 年 刊登于


                                                                                                                          53
                                                                      步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


业有限责 司的子 品         业预付 场定价                                               算                04 月 11 巨潮资
任公司    公司             卡                                                                            日        讯网
                                                                                                                   ( www.
                                                                                                                   cninfo.c
                                                                                                                   om.cn)
                                                                                                                   上的
                                                                                                                   《公司
                                                                                                                   2016 年
                                                                                                                   年度报
                                                                                                                   告》。

                                                                                                                   刊登于
                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                   讯网
                                                                                                                   ( www.
广西禾唛 股东钟                                                                                          2017 年 cninfo.c
                    出租场 门店场 参照市                                               银行转
餐饮有限 永利控                            186.43   186.43    0.16%      170 是                  186.43 04 月 11 om.cn)
                    地     地     场定价                                               账
公司      股                                                                                             日        上的
                                                                                                                   《公司
                                                                                                                   2016 年
                                                                                                                   年度报
                                                                                                                   告》。

                                                    15,055.           18,546.
合计                                 --       --               --                 --        --     --         --      --
                                                        22                99

大额销货退回的详细情况            不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                            54
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是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                       是否存在非
                                                    期初余额 本期新增金 本期收回金            本期利息   期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                         利率
                                                    (万元) 额(万元) 额(万元)            (万元)   (万元)
                                            占用

广西禾唛
              股东钟永   应收场地租
餐饮有限                               否               21.96      51.25     21.96                            51.25
              利控股     金
公司

步步高置
              控股公司
业有限公                 应收货款      否                  0       54.97                                      54.97
              的子公司


吉首市新
天地房地      控股公司   预付门店租
                                       否            4,339.41              4,339.41                                 0
产开发有      的子公司   金
限公司

重庆市合
川区步步
              控股公司   预付门店租
高宝川置                               否            6,897.21              3,108.14                        3,789.07
              的子公司   金
业有限责
任公司

步步高投
资集团股      控股公司   预付门店租
                                       否              446.96   8,954.74   3,318.25                        6,083.45
份有限公      的子公司   金


郴州步步
高投资有      控股公司   预付门店租
                                       否                  0    10,434.9   3,188.44                        7,246.46
限责任公      的子公司   金


                         以前年度预
                         付德保购房
                         款,2016 年
广西德保                 9 月钟永利
富成房地      股东钟永   控股的深圳
                                       否                  0       2,915                                      2,915
产开发有      利控股     市永华创投
限公司                   资有限公司
                         收购了德保
                         股权。



步步高投
              控股公司   租赁定金      否               1,000                1,000                                  0
资集团股



                                                                                                                    55
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份有限公


关联债权对公司经营成 公司与关联方的租赁及购销业务是出于生产经营的实际需要;相关交易的定价是在遵循公平、公
果及财务状况的影响      正原则基础上,参照同一地区类似物业或商品的市场价格,经交易双方协商确定。

应付关联方债务

                                             期初余额     本期新增金 本期归还金                    本期利息
      关联方     关联关系     形成原因                                                    利率                  期末余额(万元)
                                             (万元)     额(万元) 额(万元)                    (万元)

               与股东关系
                             应付关联方
吴德镛         密切的家庭                         41.44             41.1        41.44                                      41.4
                             债务
               成员

湖南聚华辉供
                             应付关联方
应链服务有限 联营企业                               4.1                           4.1
                             债务
公司

步步高投资集
                             应付关联方
团股份有限公 控股股东                        101,356.99        98,849      129,105.87                3,848.95         71,100.12
                             债务


                             借款利率以同期银行贷款利率为准,如遇中国人民银行基准贷款利率调整,从第二日起按中国人民
关联债务对公司经营成果       银行调整后的利率执行。如公司提前还款,将按实际用款天数计算利息,本期列支资金占用费合
及财务状况的影响             计 3,848.95 万元。
                             上表中本期新增金额与本期归还金额均包含利息。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
       本公司及子公司作为被担保方
     担保方                    担保金额                      担保                        担保       担保是否已经
                                                            起始日                      到期日        履行完毕
钟永利                      人民币2000万元              2015年9月11日             2016年9月10日          是
钟永利                      人民币2000万元              2015年9月24日             2016年9月23日          是
钟永利                      人民币2000万元              2015年7月22日             2016年7月21日          是
钟永利                      人民币2000万元              2015年8月31日             2016年8月31日          是
钟永利                      人民币2000万元              2015年9月15日             2016年9月14日          是
钟永利                      人民币5000万元               2015年7月2日              2016年7月1日          是
钟永利                      人民币5000万元               2016年7月4日              2017年7月3日          否
步步高投资集团           人民币20,000万元               2015年3月30日             2016年12月31日         是
步步高投资集团          人民币60,000万元                2016年1月1日             2016年12月31日          是
步步高投资集团          人民币10,000万元                2016年7月01日            2017年6月30日           否
步步高投资集团          人民币30,000万元                2016年3月15日            2017年12月31日          否
步步高投资集团          人民币20,000万元                2016年5月19日            2017年5月18日           否




                                                                                                                           56
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     关键管理人员报酬
                          项 目                                   本期数                 上年同期数
关键管理人员报酬                                                 467.18万元              426.18万元




重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                       临时公告披露日期                     临时公告披露网站名称

关于公司 2016 年度关联交易及预计 2017 年
                                           2017 年 04 月 11 日                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
度关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     公司门店物业主要为租赁物业,已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
                        租金支付期                                  最低租赁付款额(万元)
1年以内                                                                                          69,725.22
1-2年                                                                                            70,492.93
2-3年                                                                                            71,444.81
3年以上                                                                                         585,096.43
                          小 计                                                                 796,759.39


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。




                                                                                                                57
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2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

广西南城百货有限责 2016 年 01                2016 年 03 月 18                 连带责任保
                                    50,000                           30,000                2年        否          否
任公司              月 19 日                 日                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      50,000                                                           30,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      50,000                                                           30,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

桂林市南城百货有限 2016 年 05                2016 年 07 月 04                 连带责任保
                                     5,000                            5,000                1年        否          否
公司                月 19 日                 日                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       5,000                                                            5,000
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       5,000                                                            5,000
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      55,000                                                           35,000
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      55,000                                                           35,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          5.68%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                            0


                                                                                                                           58
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直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                   0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                              0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                      0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                         报告期
                                                                              本期实际 计提减值               报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                         报酬确定                                              损益实
                       产品类型               起始日期 终止日期               收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称           交易                金额                             方式                                                际收回
                                                                                金额       (如有)              额
                                                                                                                            情况

交通银行                                      2014 年   2016 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                           1,500 08 月 04 10 月 11                     1,200               83.68      83.68 83.68
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2015 年   2017 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                           1,400 07 月 02 12 月 31                          0              60.33            00
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2015 年   2016 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                            900 08 月 19 04 月 27                       900                15.01      15.01 15.01
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

浦发银行                                      2015 年   2016 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                           1,000 09 月 02 03 月 02                     1,000                16.5       16.5 16.50
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2015 年   2017 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                           1,500 10 月 12 12 月 31                      900                18.63      18.63 18.63
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

浦发银行                                      2015 年   2016 年
                       保本浮动                                    保本浮动
股份有限 否                           2,000 11 月 10    05 月 11                  2,000                 34            34 34.00
                       收益型                                      收益型
公司                                          日        日

交通银行               保本浮动               2015 年   2016 年    保本浮动
           否                         1,300                                       1,300               15.01      15.01 15.01
股份有限               收益型                 12 月 24 05 月 05 收益型


                                                                                                                                   59
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公司                                          日        日

浦发银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                          10,000 02 月 16 03 月 21                    10,000             26.44    26.44 26.44
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

工商银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                          10,000 02 月 19 03 月 28                    10,000             27.81    27.81 27.81
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

民生银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                           5,000 02 月 19 03 月 30                     5,000               15        15 15.00
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                              500 02 月 23 02 月 25                     500               0.08     0.08 0.08
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                           1,000 04 月 05 05 月 06                     1,000              1.31     1.31 1.31
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

交通银行                                      2016 年   2016 年
                     保本浮动                                      保本浮动
股份有限 否                           7,000 11 月 17    11 月 24                  1,500              0.79     0.79 0.79
                     收益型                                        收益型
公司                                          日        日

中信银行             保本浮动                 2016 年
                                                        2017 年 5 保本浮动
股份有限 否          收益型           4,000 11 月 17                                 0                84         00
                                                        月 24 日 收益型
公司                                          日

合计                                 47,100        --        --       --         35,300            398.59   254.26    --

委托理财资金来源                闲置自有资金及闲置募集资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                           0
金额

涉诉情况(如适用)              不适用

委托理财审批董事会公告披露
                                2016 年 03 月 22 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                                2016 年 05 月 19 日
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划        是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                                           60
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4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

   公司将产业扶贫作为一项系统工程来抓,专门成立了“精准扶贫管理部”,配备了专职人员负责精准扶贫工作,同时制定
了精准扶贫“点石计划”,进一步完善工作机制,创新精准扶贫的方式方法,积极探索产业扶贫的渠道和路径,以精准扶贫为
主线,以产业扶贫措施为抓手,扎实推进扶贫工作,在精准扶贫方面取得了阶段性成果。

   截止2016年12月底,步步高“精准扶贫管理部”已对接贫困村26个,与各村建立农产品种植养殖采购基地合计19个,与各
村签订农产品采购协议价值3.18亿元。截至2016年12月底,公司已为相关贫困村销售各类蔬菜水果、淡水鱼、土鸡、土猪等
农产品价值合计2,244万元。公司向“中国光彩事业庆阳行”公益项目捐款100万元。

   同时在公司的积极协调争取下,湖南省步步高福光慈善基金会(以下简称“福光基金”,福光基金由公司控股股东步步高
投资集团股份有限公司发起,对外的公益非公募基金会)进一步加大对湖南、甘肃、云南、贵州等地贫困群众的帮扶力度,
截止2016年12月底福光基金捐资315万元,分别为邵阳县白仓镇塘代村捐建红薯粉厂1个,为新田县龙泉镇潮水铺村捐建土鸡
养殖场1个。为双峰县沙塘乡紫峰村捐资60万用于贫困户建房,为甘肃省庆阳市华池县南梁镇、云南省瑞丽市、贵州省黔西
南州孟寨村各捐款50万元用于当地修路、助学等精准扶贫项目。




(2)上市公司年度精准扶贫工作情况


                    指标                     计量单位                          数量/开展情况

一、总体情况                                   ——                                ——

  其中:   1.资金                              万元                                                        100

二、分项投入                                   ——                                ——

  1.产业发展脱贫                               ——                                ——

其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型            ——        其他

  2.转移就业脱贫                               ——                                ——

  3.易地搬迁脱贫                               ——                                ——

  4.教育脱贫                                   ——                                ——

  5.健康扶贫                                   ——                                ——

  6.生态保护扶贫                               ——                                ——

  7.兜底保障                                   ——                                ——

  8.社会扶贫                                   ——                                ——


                                                                                                             61
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     9.其他项目                                   ——                               ——

              9.2.投入金额                        万元                                                       100

三、所获奖项(内容、级别)                        ——                               ——


(3)后续精准扶贫计划

      2017年,公司将继续根据市场规律来支持产业扶贫,把它做成一门让贫困群众有持续经济效益的“生计”,而不仅仅是“公
益”。为了将产业扶贫工作做扎实、做长久、做出成果,公司特将扶贫点分为样板村和常规村两类。2017年,公司力争在湖
南省20个国家级贫困县设立样板村、样板点,同时力争在湖南省所有国家级、省级贫困县设立常规村,最终将公司的扶贫点
拓展到60个。

      此外,公司在2017年力争从帮扶贫困村实现采购总额2亿元,着重打造2个重点帮扶县、20个样板村。对20个样板村,公
司将确立“项目主导”的工作思路,做到一村一策、一村一品,以邵阳塘代村的红薯粉、通道石壁村的蔬菜、麻阳楠木村的手
工面条、湘潭县茶花村的藕粉为样板,结合当地实际,推出相关贫困村的优势产业产品,创出一个名牌,带动一个产业,致
富一方群众。




2、履行其他社会责任的情况

     报告期内,公司积极履行企业社会责任,对内、对外的社会责任公信力不断提升。
     (一)股东和投资者权益保护
     公司坚持公平对待所有股东,切实保障股东特别是中小股东的合法利益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》
和相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全
体股东的合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建投资者关系互动平台等多种方式与
投资者进行沟通交流,建立了良好的互动关系,提高了公司的透明度和诚信度。公司积极实施现金分红政策,回报广大股东
和投资者。
     (二)关怀员工,重视员工权益
     公司坚持以人为本,把员工视为企业生存和发展的宝贵资源,将人才战略作为企业发展的重点,严格遵守相关法律法规,
尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养,通过加强内部职业素质提升培训等员
工发展与深造计划,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。
     (三)供应商、客户和消费者权益保护
     公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,
切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司非公开发行股票84,918,477股,共计募集资金1,249,999,981.44元,扣除发行费用后募集资金净额为
1,227,501,005.42元。



                                                                                                               62
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二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                                本次变动前                    本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                     公积金转
                            数量        比例      发行新股    送股               其他         小计        数量         比例
                                                                        股

                          180,564,5               84,918,47                     -109,527, -24,609,3 155,955,1
一、有限售条件股份                      23.18%                                                                        18.05%
                                   57                    7                           866             89          68

                          180,564,5               84,918,47                     -109,527, -24,609,3 155,955,1
3、其他内资持股                         23.18%                                                                        18.05%
                                   57                    7                           866             89          68

                          11,761,04               84,918,47                     -11,761,0 73,157,43 84,918,47
其中:境内法人持股                       1.51%                                                                         9.83%
                                    0                    7                              40            7           7

                          168,803,5                                             -97,766,8 -97,766,8 71,036,69
       境内自然人持股                   21.67%           0                                                             8.22%
                                   17                                                   26           26           1

                          598,420,9                                             109,527,8 109,527,8 707,948,7
二、无限售条件股份                      76.82%           0                                                            81.95%
                                   17                                                   66           66          83

                          598,420,9                                             109,527,8 109,527,8 707,948,7
1、人民币普通股                         76.82%           0                                                            81.95%
                                   17                                                   66           66          83

                          778,985,4               84,918,47                                  84,918,47 863,903,9
三、股份总数                            100.00%                                          0                            100.00%
                                   74                    7                                            7          51

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
   非开发行股票84,918,477股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
   公司非公开发行股票已获中国证监会核准。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
   2016年11月25日收到募集资金并出具验资报告。2016年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记
托管相关事宜。新股上市首日为2016年12月9日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
   计算本报告期每股收益的股数=期初股本778,985,474 股+新股发行84,918,477股*1/12≈786062014股。
   计算本报告期加权平均净资产收益率的加权平均净资产为:年初净资产4,920,204,376.14元+非公开发行普通股净资产增

                                                                                                                              64
                                                                        步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


加1,228,734,967.68元×1/12+报告期净利润132404696.88元×1/2-现金分红116847821.1元×7/12+其他综合收益973074.48元
×1/2+收购少数股东股权1573070.57元×1/12≈5021407702.70元。
       以报告期增发后的最新股本863903951股全面摊薄计算的每股收益为0.1536元。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                            数              数

                                                                                           非公开发行并购 2016 年 2 月 15
吴丽君                  12,545,111          12,545,111                                 0
                                                                                           目标公司         日

深圳市金山山商                                                                             非公开发行并购 2016 年 2 月 15
                         6,272,555           6,272,555                                 0
业有限公司                                                                                 目标公司         日

                                                                                           非公开发行并购 2016 年 2 月 15
钟永塔                   3,136,277           3,136,277                                 0
                                                                                           目标公司         日

深圳市南海成长
                                                                                           非公开发行并购 2016 年 2 月 15
创业投资合伙企           2,979,463           2,979,463                                 0
                                                                                           目标公司         日
业(有限合伙)

深圳市年利达创                                                                             非公开发行并购 2016 年 2 月 15
                         2,509,022           2,509,022                                 0
业投资有限公司                                                                             目标公司         日

                                                                                           非公开发行并购
钟永利                  94,715,588          23,678,897                      71,036,691                      2016 年 5 月 6 日
                                                                                           目标公司

步步高投资集团                                                                                              2019 年 12 月 9
                                   0                       16,983,695       16,983,695 非公开发行股票
股份有限公司                                                                                                日

金鹰基金-工商
银行-万向信托
                                                                                                            2017 年 12 月 9
-万向信托-星                     0                       33,967,391       33,967,391 非公开发行股票
                                                                                                            日
辰 16 号事务管理
类单一资金信托

新沃基金-广州
农商银行-西藏
                                                                                                            2017 年 12 月 9
信托-西藏信托                     0                       33,967,391       33,967,391 非公开发行股票
                                                                                                            日
-顺景 40 号单一
资金信托

合计                   122,158,016          51,121,325     84,918,477      155,955,168            --               --




                                                                                                                              65
                                                                              步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                           发行价格(或利                                     获准上市交易
                         发行日期                         发行数量            上市日期                          交易终止日期
     券名称                                   率)                                              数量

股票类

                    2016 年 12 月 09                                     2016 年 12 月 09
普通股                                   14.72 元/股        84,918,477                         84,918,477
                    日                                                   日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
   经中国证监会“证监许可[2016]1315号”《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2016年
12月9日公司完成了84,918,477股新股发行,公司的总股本由778,985,474股增至863,903,951股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行前,股本为人民币778,985,474股,其中有限售条件流通股71,036,691股,占股份总额的9.12%,
无限售条件流通股707,948,783股,占股份总额的90.88%。本次非公开发行后,公司股本为863,903,951.00元,其
中:有限售条件的流通股份为155,955,168.00股,占股份总数的18.05%,无限售条件的流通股份为707,948,783.00
股,占股份总数的81.95%。
    公司本次募集资金净额1,227,501,005.42元,其中:计入实收资本84,918,477.00元,计入资本公积(股本溢
价)1,143,816,490.68元,计入应交税金-应交增值税-进项税额1,233,962.26元。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                    年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                    年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                    表决权恢复的
                          50,673                          44,552 股股东总数                     0                              0
股股东总数                          普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                    数                                                              数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                    见注 8)

                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                                                                                               66
                                                                          步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                               报告期末
    股东名称          股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                          股份状态        数量
                                                               情况    股份数量 股份数量

步步高投资集团                                 319,519,2 16,983,69 16,983,69 302,535,5
                   境内非国有法人     36.99%
股份有限公司                                         12 5                     5         17

                                               87,125,24 -7,590,34 71,036,69 16,088,55
钟永利             境内自然人         10.09%
                                                      80                      1          7

                                               77,875,38                          77,875,38
张海霞             境内自然人          9.01%                                                  质押               58,406,541
                                                      9                                  9

金鹰基金-工商
银行-万向信托
                                               33,967,39 33,967,39 33,967,39
-万向信托-星     其他                3.93%
                                                      11                      1
辰 16 号事务管理
类单一资金信托

新沃基金-广州
农商银行-西藏
                                               33,967,39 33,967,39 33,967,39
信托-西藏信托     其他                3.93%
                                                      11                      1
-顺景 40 号单一
资金信托

中央汇金资产管
                   国有法人            0.86% 7,436,600                            7,436,600
理有限责任公司

                                                           -5,555,84
吴丽君             境内自然人          0.81% 6,989,270                            6,989,270
                                                           1

中国农业银行股
份有限公司-易
方达瑞惠灵活配     其他                0.60% 5,153,600 -487,600                   5,153,600
置混合型发起式
证券投资基金

中国人寿保险股
份有限公司-传
                   其他                0.49% 4,189,996 3,500,716                  4,189,996
统-普通保险产
品-005L-CT001 深

深圳市金山山商                                             -2,290,41
                   境内非国有法人      0.46% 3,982,136                            3,982,136
业有限公司                                                 9

                                    经中国证监会"证监许可[2016]1315 号"《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公
战略投资者或一般法人因配售新股      开发行股票的批复》核准,2016 年 12 月 9 日公司完成了 84,918,477 股新股发行。金
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰 16 号事务管理类单一资金信托、新
见注 3)                            沃基金-广州农商银行-西藏信托-西藏信托-顺景 40 号单一资金信托因参与本次
                                    非公开发行而成为公司前 10 名普通股股东。

                                    1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持

                                                                                                                         67
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明                               股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、吴丽君与深圳市金山山商业有限
                                 公司的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系;钟永利与吴丽君、吴德淮为表亲
                                 关系。3、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
           股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

步步高投资集团股份有限公司                                         302,535,517 人民币普通股            302,535,517

张海霞                                                              77,875,389 人民币普通股             77,875,389

钟永利                                                              16,088,557 人民币普通股             16,088,557

中央汇金资产管理有限责任公司                                            7,436,600 人民币普通股           7,436,600

吴丽君                                                                  6,989,270 人民币普通股           6,989,270

中国农业银行股份有限公司-易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券                                          5,153,600 人民币普通股            515,360
投资基金

中国人寿保险股份有限公司-传统
                                                                        4,189,996 人民币普通股           4,189,996
-普通保险产品-005L-CT001 深

深圳市金山山商业有限公司                                                3,982,136 人民币普通股           3,982,136

陈立冬                                                                  3,190,000 人民币普通股           3,190,000

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
信中证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金
                                                                        2,862,000 人民币普通股           2,862,000
融资产管理计划

前 10 名无限售流通股股东之间,以 1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持
名股东之间关联关系或一致行动的   股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2、公司未知其他股东间是否存在关
说明                             联关系或一致行动人。


                                                                                                                68
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前 10 名普通股股东参与融资融券业 陈立冬通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
务情况说明(如有)(参见注 4)     3,190,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                  人

                                                                                             投资商业;普通货物运
                                                                                             输(不含危险及监控化
步步高投资集团股份有                                                                         学品);物业管理;仓储
                         张海霞                 2003 年 02 月 20 日    91430300745939848T
限公司                                                                                       保管;商品配送;农副
                                                                                             产品加工;政策允许经
                                                                                             营的进出口业务

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

王填                                     中国                          否

                                         公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。第十届、第十一届、
主要职业及职务                           第十二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副
                                         主席。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     步步高商业连锁股份有限公司

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                  69
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                70
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     71
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                          变动(股)数(股)
                                                                                          (股)   (股)

                                                     2004 年     2017 年
         董事长、
王填                 现任       男                 49 12 月 24 04 月 17
         总裁
                                                     日          日

                                                     2015 年     2017 年
                                                                             94,715,58                                  87,125,24
钟永利   副董事长 现任          男                 53 05 月 20 04 月 17                            7,590,340
                                                                                    8                                           8
                                                     日          日

                                                     2009 年     2017 年
刘亚萍   董事        现任       女                 49 03 月 26 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2016 年     2017 年
杨芳     董事        现任       女                 43 05 月 18 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2011 年     2017 年
王敬     独立董事 现任          男                 50 04 月 13 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
周兰     独立董事 现任          女                 45 04 月 18 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2016 年     2017 年
戴晓凤   独立董事 现任          女                 57 05 月 18 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2007 年     2017 年
         监事会主
曲尉坪               现任       男                 54 09 月 20 04 月 17
         席
                                                     日          日

                                                     2004 年     2017 年
聂建民   监事        现任       男                 48 12 月 24 04 月 17
                                                     日          日

                                                     2014 年     2017 年
周凌     监事        现任       女                 48 04 月 18 04 月 17
                                                     日          日

杨芳     财务总监 现任          女                 43 2009 年    2017 年



                                                                                                                                72
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                                                          04 月 23 04 月 17
                                                          日           日

                                                          2013 年      2017 年
陈德平    内控总监 现任         男                      49 08 月 22 04 月 17
                                                          日           日

                                                          2014 年      2017 年
          董事会秘
师茜                  现任      女                      42 04 月 18 04 月 17
          书
                                                          日           日

                                                          2011 年      2016 年
黎骅      董事        离任      男                      39 04 月 13 04 月 18
                                                          日           日

                                                          2015 年      2016 年
刘咏梅    独立董事 离任         女                      48 05 月 20 05 月 18
                                                          日           日

                                                                                    94,715,58                          87,125,24
合计           --          --        --            --          --           --                     0 7,590,340
                                                                                           8                                  8


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务            类型                    日期                              原因

                                                          2016 年 04 月 18
黎骅                董事             离任                                        辞职
                                                          日

                                                          2016 年 05 月 18
刘咏梅              独立董事         离任                                        辞职
                                                          日

                                                          2016 年 05 月 18
杨芳                董事             任免                                        被选举
                                                          日

                                                          2016 年 05 月 18
戴晓凤              独立董事         任免                                        被选举
                                                          日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (1)董事
    王填 先生 汉族,1968年出生,本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长,湖南步步高连锁超市有限责任
公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十
二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商联副主席。
    钟永利 先生 汉族,1964年出生,研究生学历。曾任深圳南商进出口有限公司业务经理、深圳市信南实业发展有限公
司董事长兼总经理、南宁市深南城百货有限公司总经理。现任本公司副董事长。广西南城百货有限责任公司董事长兼总经理,
兼任深圳市信南实业发展有限公司执行董事、深圳市永华创投资有限公司监事、深圳市信能环保科技有限公司执行董事、广
西广乐投资有限公司执行董事。


                                                                                                                              73
                                                               步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


    刘亚萍 女士 汉族,1968年出生,本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司财务部会计、财务部财务经理、财
务总监,公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监。现任本公司董事、公司购物中心事业群财务首席控管总
监、步步高投资集团股份有限公司董事。
    杨芳 女士 汉族,1974年出生,本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计
划部部长、财务部部长、财务部高级部长。现任本公司董事、财务总监。
    王敬 先生 独立董事,满族,1967年出生,对外经济贸易大学MBA。曾任普尔斯马特中国区采购总监、物美集团高级
副总裁、罗兰贝格国际管理咨询有限公司副总裁、合伙人、华润万家有限公司COO、宏梦卡通集团CEO,现任九洲远景(上
海)投资管理有限公司董事长。
   周兰 女士 独立董事,汉族,1972年生,硕士生导师,会计学副教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并)、
湖南大学从事会计教育工作20余年。1994年毕业于湖南财经学院会计系,湖南大学管理学硕士,湖南大学会计学博士。中国
会计学会会员、湖南长沙岳麓区人大代表、民建湖南省委省直工委委员、民建湖南大学基层委员会副主委、湖南省科技厅特
聘财务专家,现任广东嘉应制药股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、山河智能装备股份有限公司、上海海欣集团股
份有限公司独立董事。
    戴晓凤 女士 独立董事,汉族,1960年生,硕士生导师,金融学教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并)、
湖南大学从事金融教育工作34年。1983年毕业于湖南财经学院金融系,2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研
究生毕业,经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授。全国政协十二届委员会委员,民盟湖
南省委员会副主委。现任湖南金瑞科技股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司的独立董事。


    (2)监事
    曲尉坪 先生 汉族,1963年出生,本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司
总经理。现任本公司监事会主席、物流扩建项目总指挥,步步高投资集团股份有限公司监事。
    聂建民 先生 汉族,1969年出生,中专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司采购主管、常德店采购经理、湘
潭购物广场营运经理、益阳康富店店长,本公司益阳康富店店长、株洲国安店店长、株洲片区经理、湘北区域总经理、大卖
场湘南区域总经理。现任本公司监事、公司快消品事业群风险法务高级总监。
    周凌 女士 汉族,1969年出生,大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、公司资金管理部资金主
管,现任公司资金管理部高级资金经理。


    (3)高级管理人员
    王填 先生 总裁(简历见前述董事介绍)
    杨芳 女士 财务总监(简历见前述董事介绍)
    陈德平 先生 汉族,1968年出生,本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销
售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三
一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监。现任本公司内控总监、内部审计机构负责人。
    师茜 女士 汉族,1975年出生,大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主
管、本公司监事、董事办主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名               股东单位名称                        任期起始日期    任期终止日期
                                                  担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                               2003 年 02 月
王填            步步高投资集团股份有限公司        董事                                        否
                                                               20 日

                                                               2011 年 07 月
刘亚萍          步步高投资集团股份有限公司        董事                                        否
                                                               20 日


                                                                                                               74
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                                                                    2011 年 07 月
曲尉坪          步步高投资集团股份有限公司          监事会主席                                        否
                                                                    20 日

在股东单位任
                王填先生为本公司董事长及总裁、刘亚萍女士为本公司董事、曲尉坪先生为本公司监事会主席。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                       在其他单位                                      在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                             任期起始日期      任期终止日期
                                                       担任的职务                                          领取报酬津贴

                                                                    2009 年 06 月 15
王敬            九洲远景(上海)投资管理有限公司       董事长                                          是
                                                                    日

                                                                    1996 年 04 月 01
周兰            湖南大学                               副教授                                          是
                                                                    日

                                                                    2012 年 05 月 25
周兰            湖南天雁机械有限责任公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2011 年 09 月 09
周兰            广东嘉应制药股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2016 年 09 月 22
周兰            上海海欣集团股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2016 年 09 月 02
周兰            山河智能装备股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2014 年 05 月 26
戴晓凤          湖南金瑞科技股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2014 年 04 月 25
戴晓凤          湖南金健米业股份有限公司               独立董事                                        是
                                                                    日

                                                                    2000 年 09 月 01
戴晓凤          湖南大学                               教授                                            是
                                                                    日

在其他单位任
                王敬先生、周兰女士、戴晓凤女士为本公司独立董事。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       1、公司建立了完善的高级管理人员的绩效考核体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效和收入直接挂钩。公司的独
立董事的薪酬经公司股东大会审议通过,非独立董事、监事不领取职务薪酬。
       2、独立董事的津贴为8万元/年。高级管理人员的工作绩效和收入直接挂钩。
       3、董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



                                                                                                                          75
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                                                                                                           单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄         任职状态
                                                                                  前报酬总额            方获取报酬

王填                董事长、总裁     男                     49 现任                        64.9 否

钟永利              副董事           男                     53 现任                             60 否

刘亚萍              董事             女                     49 现任                             52 否

王敬                独立董事         男                     50 现任                              8否

周兰                独立董事         女                     45 现任                              8否

刘咏梅              独立董事         女                     48 离任                         3.7 否

戴晓凤              独立董事         女                     57 现任                         4.3 否

曲尉坪              监事会主席       男                     54 现任                             30 否

聂建民              监事             男                     48 现任                             43 否

师茜                监事             女                     42 现任                        32.5 否

周凌                监事             女                     48 现任                        8.28 否

杨芳                董事、财务总监 女                       43 现任                             60 否

陈德平              内控总监         男                     49 现任                             52 否

黎骅                董事             男                     39 离任                        40.5 否

合计                         --            --         --              --                 467.18             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                        3,446

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                   19,850

在职员工的数量合计(人)                                                                                         23,296

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                     23,296

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                   0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                           154

销售人员                                                                                                         20,332

技术人员                                                                                                           780

财务人员                                                                                                           831



                                                                                                                      76
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行政人员                                                                                              1,199

合计                                                                                                 23,296

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

高中及以下                                                                                           17,377

本科及大专                                                                                            5,864

硕士及以上                                                                                              55

合计                                                                                                 23,296


2、薪酬政策

    公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,建立了科学合理的薪酬考核体系。薪酬分配坚持按劳分配、效
率优先、兼顾公平的原则,合理确定员工工资水平,让员工获得与贡献相匹配的薪酬收入。


3、培训计划

    公司重视员工培训,全面实施人力资源规划,着力培训和打造企业员工职业生涯良好的发展平台。公司通过采取集中培
训与个人自学相结合的培训形式,确保培训效果,建立了管理、技术、操作三个不同方向的全员职业发展通道,营造员工学
习与成长环境,有效管理员工职业发展。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          77
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                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
的规定,结合自身实际情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,切实保护公司及投资者利益,健全内部控制体系,
完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。
    报告期内,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求
基本符合。

    (一)关于股东和股东大会

    报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的
召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

    (二)关于控股股东与上市公司的关系
    公司拥有独立的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监
事会和内部机构独立运作。公司控股股东步步高投资集团股份有限公司能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在占用公司资金的情况。
    (三)关于董事和董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名,占全体董事人数的三分
之一以上,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会
议事规则》、《独立董事议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度及法律法规的规定
开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
    (四)关于监事和监事会
    报告期内,公司监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议
事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,公司监事认真
履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的
合法权益。
    (五)关于绩效考核与激励约束机制
    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,公司高管人员的聘任
公开、透明,符合法律法规的规定。
    (六)关于相关利益者
   公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康
地发展。
    (七)关于信息披露与透明度
   公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,公司严格执行了《信息披露管理制度》,规定了信息披露的基本原则、
信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等,建立了投资
关系互动平台,专人负责与投资者进行交流和沟通。同时,明确信息披露以及投资者关系管理的责任人,公平对待所有投资
者,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。同时,公司还进一步加强与深
圳证券交易所和湖南证监局的经常性联系和沟通,及时、主动的报告公司的有关事项,从而准确地理解信息披露的规范要求,
并不断适应新的披露要求,使公司的透明度和信息披露的质量进一步提高。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异



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□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
     (一)业务独立情况公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖
于股东或其它任何关联方。
     (二)人员独立情况公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、各总监、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均
在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
     (三)资产独立情况公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有经营设备配套设施、土地使
用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。
     (四)机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。
     (五)财务独立情况公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公
司独立开设银行账户,独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引

                                                                                                 《2016 年第一次临
                                                                                                 时股东大会决议公
                                                                                                 告》(公告编号:
2016 年第一次临时
                    临时股东大会                51.04% 2016 年 01 月 12 日 2016 年 01 月 13 日 2016-002)刊登于巨
股东大会
                                                                                                 潮资讯网
                                                                                                 (www.cninfo.com.cn
                                                                                                 )

                                                                                                 《2015 年年度股东
                                                                                                 大会决议公告》(公
2015 年年度股东大                                                                                告编号:2016-031)
                    年度股东大会                61.91% 2016 年 05 月 18 日 2016 年 05 月 19 日
会                                                                                               刊登于巨潮资讯网
                                                                                                 (www.cninfo.com.cn
                                                                                                 )

                                                                                                 《2016 年第二次临
                                                                                                 时股东大会决议公
2016 年第二次临时
                    临时股东大会                48.85% 2016 年 11 月 01 日 2016 年 11 月 02 日 告》(公告编号:
股东大会
                                                                                                 2016-050)刊登于巨
                                                                                                 潮资讯网


                                                                                                                    79
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                                                                                                          时股东大会决议公
                                                                                                          告》(公告编号:
2016 年第三次临时
                    临时股东大会                      56.08% 2016 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2016-062)刊登于巨
股东大会
                                                                                                          潮资讯网
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                       是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                             亲自参加会议

王敬                               9                  0                7                   2                  0否

周兰                               9                  2                7                   0                  0否

戴晓凤                             5                  1                4                   0                  0否

刘咏梅                             4                  1                3                   0                  0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                       4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事关注公司运作的规范性,独立履行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多


                                                                                                                               80
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宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、重大投资、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事
项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略委员会
    报告期内,战略委员会召开了两次会议,根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论。
    2、薪酬与考核委员会
    报告期内,薪酬与考核委员会召开了两次会议,根据公司高管人员业绩考核办法对公司高级管理人员进行考核,确认其
薪酬、奖金情况。
    3、提名委员会
    报告期内,提名委员会召开了两次会议。根据公司董事会、监事会的要求,对公司董事的聘任进等进行了审核。
    4、审计委员会
    报告期内,审计委员会召开了七次会议。对会计师事务所的年度审计工作、定期报告、募集资金使用情况、内审部提供
的工作报告和工作计划等事项进行了审核。审计委员会及时审阅了公司内部审计部门提交的工作计划、工作报告、审计报告
等,及时向公司董事会报告了公司内部审计工作情况等。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了完善的高级管理人员的绩效考核体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效和收入直接挂钩。公司董事会薪
酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和工作业绩进行年终考评,综合年度履职情况、绩效考核结果和公司的经营业绩
决定高级管理人员的年度薪酬。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极
性和创造性,公司将结合实际,进一步完善公司高级管理人员的激励和约束机制,建立科学的绩效考核机制。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 11 日

内部控制评价报告全文披露索引         刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度内部控制评价报告》。



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纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                财务报告                              非财务报告

                                                                             公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                                                             评价的定性标准如下:(1)重大缺陷①
                                                                             严重违反国家法律法规或规范性文件;
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                                                            ②重大决策程序缺失或不科学; ③关
                                     定性标准如下:(1)重大缺陷①公司董事、
                                                                            键的经营管理业务制度缺失或不合理
                                     监事和高级管理人员的舞弊行为;②企业
                                                                            导致系统性失效;④其他可能导致企业
                                     连年亏损,持续经营受到挑战。(2)重要
                                                                            严重偏离控制目标的控制缺陷。(2)重
                                     缺陷①已经发现并报告给管理层的重大缺
定性标准                                                                    要缺陷①违反国家法律法规或规范性
                                     陷在经过合理的时间后,未加以改正;②
                                                                            文件,造成不利后果;②重要经营管理
                                     注册会计师发现的却未被公司内部控制识
                                                                            业务制度缺失或不合理;③企业管理层
                                     别的当期财务报告中的较大错报。(3)不
                                                                            人员或关键岗位人员流失严重;④其他
                                     属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般
                                                                            可能导致企业偏离控制目标的控制缺
                                     缺陷。
                                                                            陷,其严重程度和经济后果低于重大缺
                                                                             陷。(3)不属于重大缺陷和重要缺陷的,
                                                                             认定为一般缺陷。

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                     定性标准如下:(1)重大缺陷①公司董事、
                                     监事和高级管理人员的舞弊行为;②企业
                                     连年亏损,持续经营受到挑战。(2)重要
                                     缺陷①已经发现并报告给管理层的重大缺 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     陷在经过合理的时间后,未加以改正;② 评价的定量标准如下:(1)重大缺陷一
                                     注册会计师发现的却未被公司内部控制识 项或多项内部控制缺陷造成的直接经
                                     别的当期财务报告中的较大错报。(3)不 济损失达到或超过评价年度公司合并
                                     属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般     报表利润总额的 5%。(2)重要缺陷一
定量标准
                                     缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷 项或多项内部控制缺陷造成的直接经
                                     评价的定量标准如下:①重大缺陷同一个 济损失低于评价年度公司合并报表利
                                     重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇 润总额的 5%,但达到或超过 3%。(3)
                                     总影响金额达到或超过评价年度公司合并 不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为
                                     报表利润总额的 5%。②重要缺陷同一个重 一般缺陷。
                                     要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总
                                     影响金额低于评价年度公司合并报表利润
                                     总额的 5%,但达到或超过 3%。③不属于重
                                     大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0


                                                                                                                82
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非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

步步高公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 11 日

                               《关于步步高商业连锁股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网
内部控制审计报告全文披露索引
                               (http://www.cninfo.com.cn)

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         84
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                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                 标准的无保留意见

审计报告签署日期                             2017 年 04 月 11 日

审计机构名称                                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                 天健审〔2017〕2-208 号

注册会计师姓名                               李剑、赵娇

                                        审计报告正文


                                 审     计     报         告
                                                          天健审〔2017〕2-208号


步步高商业连锁股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的步步高商业连锁股份有限公司(以下简称步步高公司)财务报表,包括2016年12月
31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是步步高公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规
定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见
    我们认为,步步高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了步步高公
司2016年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



                                                                                                  85
                                   步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文




天健会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:李剑

                                               中国注册会计师:赵娇

        中国杭州                                     二〇一七年四月十一日




                                                                              86
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:步步高商业连锁股份有限公司
                                                                                         单位:元

                              项目                          期末余额              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 1,816,611,273.65     1,163,413,056.43

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      198,631.00             10,238.40

    应收账款                                                  126,202,174.93        105,245,548.71

    预付款项                                                  716,479,037.65        664,491,981.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                     3,148,870.66         2,372,833.19

    应收股利

    其他应收款                                                241,430,577.25        407,984,986.84

    买入返售金融资产

    存货                                                     2,151,261,844.54     1,819,933,579.80

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                     15,593,013.57         17,609,143.95

    其他流动资产                                              649,756,764.04        521,859,138.77

流动资产合计                                                 5,720,682,187.29     4,702,920,507.95

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                             44,061,391.98         35,588,813.38

    可供出售金融资产                                          114,750,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                 4,205,947.11         2,623,741.91

    投资性房地产                                                 8,988,567.16        10,014,911.44

    固定资产                                                 4,135,923,235.06     3,308,740,473.76


                                                                                               87
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                              项目                          期末余额              期初余额

    在建工程                                                  453,982,485.94        655,013,722.66

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                  988,859,156.61        927,344,456.94

    开发支出                                                   14,537,866.24         25,543,577.09

    商誉                                                      847,073,375.00        847,073,375.00

    长期待摊费用                                             1,249,415,262.73     1,165,643,477.35

    递延所得税资产                                            173,939,713.82        134,826,384.55

    其他非流动资产                                            790,360,363.51        464,042,736.99

非流动资产合计                                               8,826,097,365.16     7,576,455,671.07

资产总计                                                    14,546,779,552.45    12,279,376,179.02

流动负债:

    短期借款                                                 1,220,000,000.00     1,127,573,936.06

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                  409,264,826.00        407,723,307.00

    应付账款                                                 2,483,646,083.89     1,977,842,584.36

    预收款项                                                  976,416,076.54        940,142,652.32

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                              124,804,600.89        101,929,544.55

    应交税费                                                  101,760,998.08         77,289,498.97

    应付利息                                                     2,255,507.65         2,059,211.92

    应付股利

    其他应付款                                               1,834,975,870.04     1,775,211,029.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                    301,000,000.00        100,000,000.00



                                                                                               88
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                             项目                                       期末余额              期初余额

    其他流动负债

流动负债合计                                                             7,454,123,963.09      6,509,771,765.00

非流动负债:

    长期借款                                                              510,000,000.00        449,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                            135,008,637.31        257,587,660.03

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                               26,518,583.15         47,415,595.04

    递延所得税负债                                                         16,420,809.70         17,671,296.30

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                            687,948,030.16        771,674,551.37

负债合计                                                                 8,142,071,993.25      7,281,446,316.37

所有者权益:

    股本                                                                  863,903,951.00        778,985,474.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                             4,131,642,645.86      2,986,253,084.61

    减:库存股

    其他综合收益                                                             1,157,794.47           184,719.99

    专项储备

    盈余公积                                                              220,061,072.50        209,249,913.39

    一般风险准备

    未分配利润                                                            950,576,900.82        945,531,184.15

归属于母公司所有者权益合计                                               6,167,342,364.65      4,920,204,376.14

    少数股东权益                                                          237,365,194.55         77,725,486.51

所有者权益合计                                                           6,404,707,559.20      4,997,929,862.65

负债和所有者权益总计                                                    14,546,779,552.45     12,279,376,179.02


法定代表人:王填                    主管会计工作负责人:杨芳                          会计机构负责人:苏艳平




                                                                                                            89
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2、母公司资产负债表                                                     单位:元
                              项目                          期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  918,698,419.79         477,448,805.26
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   29,715,871.40          21,035,698.53
    预付款项                                                  215,558,156.23         167,028,959.57
    应收利息                                                       78,200.00            1,073,300.00
    应收股利
    其他应收款                                               2,924,596,824.08       2,300,048,880.27
    存货                                                      442,258,819.37         382,243,052.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                       1,923,538.51           3,782,226.52
    其他流动资产                                               43,380,289.99          91,779,998.86
流动资产合计                                                 4,576,210,119.37       3,444,440,921.77
非流动资产:
    可供出售金融资产                                          112,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             3,345,943,576.19       3,213,732,805.97
    投资性房地产
    固定资产                                                 2,718,057,168.80       1,827,639,256.71
    在建工程                                                   78,938,836.24         592,149,043.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  563,123,078.44         565,175,700.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              404,543,890.27         282,285,705.50
    递延所得税资产                                             40,871,952.17          31,410,586.12
    其他非流动资产                                            279,255,979.82         259,181,717.52
非流动资产合计                                               7,543,234,481.93       6,771,574,815.10
资产总计                                                    12,119,444,601.30      10,216,015,736.87
流动负债:
    短期借款                                                  890,000,000.00         930,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


                                                                                                 90
                             步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度报告全文


    衍生金融负债
    应付票据                            381,264,826.00        407,723,307.00
    应付账款                           1,592,868,619.74     1,264,701,114.01
    预收款项                            568,482,931.83        557,807,771.68
    应付职工薪酬                         40,838,633.55         34,159,245.71
    应交税费                             53,989,771.69         34,174,674.32
    应付利息                               1,740,500.00         1,818,400.00
    应付股利
    其他应付款                         1,659,052,020.78     1,470,832,611.25
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              301,000,000.00        100,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                           5,489,237,303.59     4,801,217,123.97
非流动负债:
    长期借款                            447,000,000.00        449,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                           86,209,445.67        184,718,135.18
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                            277,910,660.35        176,891,588.37
    递延收益                               7,806,621.16        12,907,056.47
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          818,926,727.18        823,516,780.02
负债合计                               6,308,164,030.77     5,624,733,903.99
所有者权益:
    股本                                863,903,951.00        778,985,474.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           4,130,661,339.05     2,986,844,848.37
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            220,061,072.50        209,249,913.39
    未分配利润                          596,654,207.98        616,201,597.12
所有者权益合计                         5,811,280,570.53     4,591,281,832.88
负债和所有者权益总计                  12,119,444,601.30    10,216,015,736.87



                                                                         91
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3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                                         项目                     本期发生额       上期发生额

一、营业总收入                                                 15,520,277,128.30 15,472,180,990.07

    其中:营业收入                                             15,470,401,198.73 15,451,608,970.31

          利息收入                                                 49,875,929.57    20,572,019.76

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 15,381,587,980.54 15,270,242,225.36

    其中:营业成本                                             12,156,791,847.74 12,063,983,343.86

          利息支出                                                   798,583.61

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                              108,852,594.73   132,083,888.95

          销售费用                                              2,752,482,935.11 2,699,610,547.86

          管理费用                                                272,658,807.18   307,398,436.48

          财务费用                                                 80,981,043.11    51,329,768.51

          资产减值损失                                              9,022,169.06    15,836,239.70

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                             -3,423,234.27        61,365.20

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -1,552,589.78        61,365.20

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                135,265,913.49   202,000,129.91

    加:营业外收入                                                100,821,213.90    78,411,614.23

        其中:非流动资产处置利得                                     420,904.34        242,193.66

    减:营业外支出                                                 35,962,038.55    16,054,263.45

        其中:非流动资产处置损失                                    7,114,487.43      4,161,249.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            200,125,088.84   264,357,480.69

    减:所得税费用                                                 60,520,799.35    49,846,041.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                139,604,289.49   214,511,439.41


                                                                                                92
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                                    项目                                             本期发生额       上期发生额

    归属于母公司所有者的净利润                                                       132,704,696.88   213,822,742.90

    少数股东损益                                                                       6,899,592.61      688,696.51

六、其他综合收益的税后净额                                                              973,074.48       184,719.99

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                              973,074.48       184,719.99

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                              973,074.48       184,719.99

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                                        973,074.48       184,719.99

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                                     140,577,363.97   214,696,159.40

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                                 133,677,771.36   214,007,462.89

    归属于少数股东的综合收益总额                                                       6,899,592.61      688,696.51

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                      0.1688           0.2781

    (二)稀释每股收益                                                                      0.1688           0.2781


法定代表人:王填                         主管会计工作负责人:杨芳                         会计机构负责人:苏艳平




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4、母公司利润表                                                                       单位:元
                                     项目                                        本期发生额       上期发生额

一、营业收入                                                                   7,995,385,624.04 7,835,490,535.46

    减:营业成本                                                               7,286,167,116.24 7,046,417,934.90

        税金及附加                                                               37,523,015.94     42,340,912.48

        销售费用                                                                428,388,866.93    400,720,152.17

        管理费用                                                                171,467,255.17    163,699,797.43

        财务费用                                                                 92,586,672.22     60,456,839.79

        资产减值损失                                                             41,192,919.92     35,337,403.26

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                          112,447,209.42     46,000,355.08

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                      -1,552,589.78       -72,463.11

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                               50,506,987.04    132,517,850.51

    加:营业外收入                                                                61,111,786.91    46,276,838.75

        其中:非流动资产处置利得                                                     57,867.13         21,270.02

    减:营业外支出                                                                 4,469,146.05     2,475,558.92

        其中:非流动资产处置损失                                                    647,204.84       815,553.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          107,149,627.90    176,319,130.34

    减:所得税费用                                                                  -961,963.17    32,997,360.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              108,111,591.07    143,321,769.89

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                                108,111,591.07    143,321,769.89

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




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5、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

                                   项目                                     本期发生额          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                          17,837,328,758.05    18,430,853,039.71

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                                                   762,705.37

    收到其他与经营活动有关的现金                                             155,338,211.23      157,809,822.64

经营活动现金流入小计                                                      17,992,666,969.28    18,589,425,567.72

    购买商品、接受劳务支付的现金                                           14,059,110,669.71   15,139,819,647.23

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                           990,790,098.54     1,011,121,936.88

    支付的各项税费                                                           479,840,121.15      569,607,547.01

    支付其他与经营活动有关的现金                                            1,478,815,625.68    1,300,743,306.85

经营活动现金流出小计                                                      17,008,556,515.08    18,021,292,437.97

经营活动产生的现金流量净额                                                   984,110,454.20      568,133,129.75

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                          7,639,021.01        2,344,164.74

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                                                                                             95
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                                   项目                           本期发生额         上期发生额

    收到其他与投资活动有关的现金                                   719,893,694.45    1,211,411,330.80

投资活动现金流入小计                                               727,532,715.46    1,213,755,495.54

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               1,369,191,726.55      978,708,853.44

    投资支付的现金                                                 119,895,000.00          686,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                   847,470,756.64    1,331,723,578.62

投资活动现金流出小计                                             2,336,557,483.19    2,311,118,432.06

投资活动产生的现金流量净额                                       -1,609,024,767.73   -1,097,362,936.52

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           1,397,307,702.44       77,036,790.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         167,307,721.00       77,036,790.00

    取得借款收到的现金                                           2,293,000,000.00    1,366,717,809.05

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                   995,000,000.00    1,921,773,499.54

筹资活动现金流入小计                                             4,685,307,702.44    3,365,528,098.59

    偿还债务支付的现金                                           1,938,573,936.06    1,367,143,872.99

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             262,753,258.04      265,587,461.48

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 1,364,773,499.54      668,281,615.89

筹资活动现金流出小计                                             3,566,100,693.64    2,301,012,950.36

筹资活动产生的现金流量净额                                        1,119,207,008.80   1,064,515,148.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       494,292,695.27     &