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个股公告正文

中国医药:2016年年度报告

日期:2017-03-28附件下载

中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



公司代码:600056                                                    公司简称:中国医药



               中国医药健康产业股份有限公司
                     2016 年年度报告
                                           重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、公司全体董事出席董事会会议。


三、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人(会计主管人员)宋健敏
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司 2016 年度实现净利润
421,251,748.37 元,提取盈余公积 42,125,174.84 元,加上以前年度未分配利润 990,644,378.55
元,减去本期分配利润 184,338,189.62 元,本期末母公司可供分配利润为 1,185,432,762.46 元。
    根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟分配利润 284,441,186.13
元,以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,068,485,534 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利
2.6621 元(含税,保留四位小数),剩余未分配利润 900,991,576.33 元结转以后年度分配。
    公司 2016 年度不实施公积金转增股本。
    上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。


六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广
大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



九、重大风险提示
√适用 □不适用
    公司在本报告中详细描述了面临的各类风险,详情敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与
分析之三公司关于公司未来发展的讨论与分析之(四)可能面临的风险。”

十、其他

□适用 √不适用
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                                 目录

第一节        释义.................................................................. 1

第二节        公司简介和主要财务指标 ................................................ 2

第三节        公司业务概要 .......................................................... 6

第四节        经营情况讨论与分析 ................................................... 10

第五节        重要事项 ............................................................. 40

第六节        普通股股份变动及股东情况 ............................................. 58

第七节        优先股相关情况 ....................................................... 64

第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 65

第九节        公司治理 ............................................................. 71

第十节        公司债券相关情况 ..................................................... 75

第十一节      财务报告 ............................................................. 76

第十二节      备查文件目录 ........................................................ 188
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                       第一节        释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                    指      中国证券监督管理委员会
上交所                        指      上海证券交易所
国家药监局                    指      国家食品药品监督管理总局
报告期                        指      2016 年
元、万元、亿元                指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国医药        指      中国医药健康产业股份有限公司
通用技术集团、集团            指      中国通用技术(集团)控股有限责任公司
集团财务公司                  指      通用技术集团财务有限责任公司
医控公司                      指      通用技术集团医药控股有限公司
天方集团                      指      通用天方药业集团有限公司
中国医保(原通用美康)        指      中国医药保健品有限公司(原通用美康医药有限公司)
技服公司                      指      中国医疗器械技术服务有限公司
通用三洋                      指      海南通用三洋药业有限公司
美康永正、永正公司            指      北京美康永正医药有限公司
广东通用(原万特公司)        指      广东通用医药有限公司(原广州美康大光万特医药有限公司)
美康百泰、百泰公司            指      北京美康百泰科技有限公司
天方股份、天方药业            指      河南天方药业股份有限公司
新疆天方                      指      新疆天方恒德医药有限公司
天方中药                      指      河南天方药业中药有限公司
天方有限                      指      天方药业有限公司
河南医药、省医药              指      河南省医药有限公司
武汉鑫益、鑫益投资            指      武汉鑫益投资有限公司
湖北科益、科益公司            指      湖北科益药业股份有限公司
湖北通用                      指      湖北通用药业有限公司
湖北博鸿康                    指      湖北博鸿康药业有限公司
黑龙江公司                    指      中国医药黑龙江有限公司
泰丰医药                      指      河南泰丰医药有限公司
西藏天晟                      指      西藏天晟泰丰药业有限公司
佛山通用                      指      佛山通用医药有限公司
十堰通用                      指      湖北十堰通用医药有限公司
粤东公司                      指      广东通用医药(粤东)有限公司
黑龙江通用医疗                指      黑龙江通用医疗设备贸易有限公司
上海新兴                      指      上海新兴医药股份有限公司
上汽投资                      指      上海汽车集团股权投资有限公司
华夏人寿                      指      华夏人寿保险股份有限公司




                                                 1
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                         第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                             中国医药健康产业股份有限公司
公司的中文简称                             中国医药
公司的外文名称                             China Meheco Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                         China Meheco
公司的法定代表人                           高渝文

二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                               证券事务代表
姓名                     刘清源先生                                 孙霞女士
联系地址         北京市东城区光明中街18 号                 北京市东城区光明中街18 号
电话                   010-67107667                               010-67164267
传真                   010-67152359                               010-67152359
电子信箱        Meheco600056@meheco.com.cn                 Meheco600056@meheco.com.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                               北京市东城区光明中街18 号
公司注册地址的邮政编码                     100061
公司办公地址                               北京市东城区光明中街18 号
公司办公地址的邮政编码                     100061
公司网址                                   http://www.meheco.cn
电子信箱                                   Meheco600056@meheco.com.cn

四、 信息披露及备置地点
                                       《中国证券报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露媒体名称
                                       《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   北京市东城区光明中街18 号

五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所         股票简称           股票代码        变更前股票简称
      A股            上海证券交易所         中国医药           600056              中技贸易

六、 其他相关资料
                          名称                       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务
                          办公地址                   北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
所(境内)
                          签字会计师姓名             李述喜,刘春婷
                          名称                       中国国际金融股份有限公司
报告期内履行持续督导      办公地址                   北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
职责的保荐机构            签字的保荐代表人姓名       陈洁、王迪明
                          持续督导的期间             2016 年 10 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日


                                                 2
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          本期
                                                                          比上
    主要会计数据               2016年                    2015年           年同       2014年
                                                                          期增
                                                                         减(%)
营业收入                25,737,892,194.07        20,570,225,970.42       25.12 17,857,372,640.42
归属于上市公司股东
                          948,137,287.10          614,453,640.44         54.31    550,177,822.19
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        891,522,354.80          584,099,793.03         52.63    526,219,021.37
的净利润
经营活动产生的现金
                         1,004,038,713.45        1,022,250,352.10        -1.78    994,844,301.88
流量净额
                                                                         本期
                                                                         末比
                                                                         上年
                              2016年末                  2015年末         同期          2014年末
                                                                         末增
                                                                         减(%
                                                                           )
归属于上市公司股东
                         6,878,891,319.18        5,400,316,830.43        27.38   4,975,971,753.13
的净资产
总资产                  19,522,574,465.70        16,158,287,635.86       20.82   14,203,615,696.34


(二)     主要财务指标
                                                                  本期比上年同期增减
        主要财务指标                2016年        2015年                                  2014年
                                                                          (%)
基本每股收益(元/股)              0.9237        0.6069                52.20             0.5568
稀释每股收益(元/股)              0.9237        0.6069                52.20             0.5568
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.8685        0.5769                50.55             0.5326
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           15.97             11.91        增加4.06个百分点        11.07
扣除非经常性损益后的加权平
                                    15.02             11.32        增加3.7个百分点         10.58
均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    1、 近三年来,公司经营规模持续快速增长,2016 年营业收入同比增幅又创新高。公司通过
优化产业结构,积极开拓市场,进行产业投资并购等手段,三大经营板块均保持了良好的发展势
头。其中,医药商业板块业务持续快速发展,业务规模大幅增长;同时,通过并购泰丰医药,以
及在黑龙江、湖北及广东地区设立新公司,经营规模明显扩大,收入同比增长达到 42%。
    2、 公司盈利能力进一步增长,2016 年归属于上市公司股东的净利润同比增幅达到 54%。主
要是由于公司不断调整产品结构,加大高毛利率产品的生产销售比重,同时通过降本增效,严控
费用,提高资金使用效率等手段控制期间费用,使公司保持利润的持续增长。
                                                  3
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    3、 近三年公司均保持了高额经营活动现金净流入。在医药市场压力不断加强的宏观环境下,
公司不断寻求营运资金的管理创新,“减应收、压库存”专项工作持续开展,公司形成了良好运营
效率考评机制,通过集中的资金管理模式提高资金使用效率,资金流形成良性循环。
    4、 2016 年 9 月,公司通过定向增发股份 55,972,134 股进行了资金募集,导致公司期末股
本与净资产均有所增加。由于公司全年归母净利润同比增幅较大,每股收益和净资产收益率等财
务指标仍保持了良好的增长态势。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用


(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用


(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用


九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     第一季度             第二季度           第三季度           第四季度
                   (1-3 月份)         (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入        5,359,702,268.18      6,669,753,860.53   6,512,874,358.92   7,195,561,706.44
归属于上市
公司股东的       255,500,790.88        254,200,533.96    236,226,129.28     202,209,832.98
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常       255,443,536.64        249,310,053.98    236,038,513.19     150,730,250.99
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流       -664,859,001.84       839,792,230.90    -134,164,648.02    963,270,132.41
量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用




                                                 4
 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



 十、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                             附注(如
      非经常性损益项目                 2016 年金额                         2015 年金额       2014 年金额
                                                             适用)
非流动资产处置损益                    -1,387,093.63                      -7,904,131.78       -28,737.42
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                      50,714,638.16                      17,177,899.29     19,881,011.98
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减
                                      3,144,968.86                         946,110.39        957,093.62
值准备转回
受托经营取得的托管费收入               566,037.74                          975,000.00        600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收
                                      1,837,426.17                        8,062,781.37     -1,459,769.01
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                      14,954,639.16                      17,994,239.26     11,570,446.12
益项目
少数股东权益影响额                    -3,804,396.40                      -3,370,092.23     -3,432,861.13
所得税影响额                          -9,411,287.76                      -3,527,958.89     -4,128,383.34
               合计                   56,614,932.30                      30,353,847.41     23,958,800.82


 十一、 采用公允价值计量的项目
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                        对当期利润的影响
      项目名称             期初余额               期末余额              当期变动
                                                                                              金额
 可供出售金融资产       476,714,289.10      424,551,685.39        -52,162,603.71
        合计            476,714,289.10      424,551,685.39        -52,162,603.71


 十二、 其他
 □适用 √不适用




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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                 第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    医药产业是关系国计民生的重要基础产业,作为医药行业的国家队,公司按照明确的发展战
略,鼎力构建起医药工业、医药商业、国际贸易协同发展的经营格局。
    (一)主要业务
    公司工业体系涵盖化学药制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业,
产品聚焦于抗感染药物、心脑血管用药、解热镇痛药物、抗肿瘤药物等多个领域。在国内医药商
业领域,公司建立了以北京、广东、河南、河北、湖北、新疆、江西、黑龙江为核心的医药商业
纯销网络体系及以总代理、总经销品种为载体的覆盖全国的医药商业分销网络体系。公司具备各
省市医疗机构招标配送资质、社区配送经营资质、新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资
质、疫苗经营资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质,经营
品种涵盖化学药制剂、化学原料药、抗生素,中药材、中成药、中药饮片、生物制品、体外诊断
试剂、医疗器械、各科手术器械、医疗设备、医用卫生材料及敷料、营养保健品等数万个品规。
在国际贸易领域,作为专业化医药行业供应链综合服务商,公司目前经营的产品包括化学原料药
及制剂、生物及血液制品、中药材、香辛料、植物提取物、蜂产品、健康食品原料、有机产品、
医疗器械、医用耗材等 300 多个品种,产品远销欧美、南美、中东、非洲及东南亚等 100 多个国
家和地区。同时,也向国内引入国外有价值的医药资源。
    (二)经营模式
    公司已经建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的科工贸一体化
产业格局,全面推动工商贸三大业务板块整合协同,积极向全产业链模式延伸。工商协同方面,
公司在商业企业中构建产品推广能力,将工业企业自主在销品种有机融入公司商业渠道,并通过
加强商业公司招商、推广、分销及市场服务等能力建设,推动协同不断深化,工商企业共享产品和
服务增值;工贸协同方面,工业企业为国际贸易业务提供品种资源及技术支持,国际贸易板块积
极发挥国际市场窗口优势,引进境外的新品种、新技术,助力工业产品走出去与引进来;商贸协
同方面,将进口代理品种植入自有商业渠道进行销售,搭建内外贸一体化经营网络。
    在医药工业领域,公司按照国家新版 GMP 要求组织生产,经营范围涵盖新药研发、原料药生
产与销售以及制剂生产与销售等,目前主要的销售模式有招商代理、自营及学术推广等;在医药
商业领域,公司按照国家新版 GSP 相关要求,不断丰富网络覆盖面、拓展经营资质,并积极探索
和推进新型医药商业业务模式。目前主要经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药
房零售、第三方物流业务等;在国际贸易领域,公司以国际进出口贸易业务为主体,加强业务转
型和国际市场开发,以品种和市场控制为核心,积极向种植加工、仓储、物流分销、技术服务以
及国内总经销、总代理等环节延伸。
    (三)主要的业绩驱动因素
    报告期内,公司实现营业收入 257.38 亿元,同比增长 25.12%,实现净利润 11.19 亿元,同
比增长 55.64%,实现归属上市公司的净利润 9.48 亿元,同比大幅增长 54.31%。面对医药行业市
场与政策的不断变化,公司深化改革、加强创新,积极采取一系列有效的应对措施,推动业绩持
续快速增长。
    一是继续强化市场开拓,扩大产品销售,以转型创新促进新业务增长。医药工业企业通过优
化营销、招标策略,着力打造拳头产品。同时技改停产工厂陆续复产,强化控制各环节成本,进
一步挖潜增效,驱动工业净利率提升 3.27 个百分点。医药商业企业切实落实“点强网通”的战略,
加快网络扩张步伐,强化区域市场布局。通过外延并购和产业链增值服务等模式提高市场份额,
实现了收入增长 42%,利润增长 80%。国际贸易企业持续深耕药品和医疗器械的进出口业务,不断
加大新市场、新品种开发力度,业务转型升级和业务模式创新取得初步成效,营业收入保持稳定
增长,净利润增幅为 53.75%。
                                                  6
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


    二是进一步扩大业务协同成果,构筑一体化经营优势。公司把协同力作为企业战略发展的重
要驱动力之一,着力打造内部协同的核心竞争优势。2016 年,公司内部资源整合与协同工作进一
步推进,通过不断完善业务协同工作实施方案和系统梳理各子企业自身优势,促进工商贸企业资
源与信息共享,业务协同范围更广、协同力度更深。报告期内,内部协同同比增幅近 30%。
    三是持续深入推行全面预算管理,提高精细化管理水平。公司坚持以财务管理为核心,以全
面预算管理为抓手,全面提升公司系统化、规范化管理水平,将各级企业全部经营管理有效纳入
全面预算管理,构建财务业务评价体系,优化资源配置。
    资金管理方面,公司统筹规划、合理安排资金和授信资源。报告期内,公司重点控股企业日
常经营性资金已全部纳入本部资金池系统集中管理,可供归集资金归集度近 90%,同时公司全级
次控股企业的资金需求也已通过自有和“统贷统还”资金来满足,极大提高了公司的资金使用效
率,降低了财务成本。
    四是大力推进人事制度改革,激发企业内部活力。公司发布 2016 年度《人事制度改革指导
意见》,本部及各二级企业人事制度改革大力推行,为保障公司年度重点工作和预算目标的有效
达成起到了积极作用。
    一是积极推动“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”的目标落地,充分调动干部
员工的积极性,全面激发企业活力;二是进一步优化职位薪酬体系,公司建立了激励约束相对称
的薪酬分配机制,实现收入与业绩挂钩,收入能高能低,充分发挥收入分配对企业发展的正向激
励作用;三是大力加强人才队伍建设,通过交流轮岗、提拔年轻干部等方式培养选拔了一批想干
事、能干事的优秀人才,激发了员工干事创业的热情。
    (四)行业发展现状
    2016 年作为“十三五”的开局之年,国务院颁布了《“健康中国 2030”规划纲要》和《关于
促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发[2016]11 号)等多个顶层设计产业规划,将“医药
健康产业”上升为国家战略,助力中国医药健康产业迎来更广阔的发展局面,医药行业整体发展
态势良好,根据国家统计局数据,医药工业全年收入增长回升到 9.7%,显著优于整体宏观经济。
    2016 年行业竞争进一步加剧,研发投入增大成本提升,加之消费升级、环保安全加速等因素
影响医药行业增速整体放缓,盈利空间进一步压缩,小规模、低效率、同质化竞争使低端医药企
业面临生存发展的瓶颈,这使得产业并购重组成为中小企业资源优势互补、结构调整、转型升级
的潮流,也成为大型医药企业发挥规模效应、快速发展的新引擎。
    (五)行业周期性特点
    与其他行业相比,医药行业具有高投入、全球化、弱周期的特点。2016 年,国家出台多项政
策深化医药产业改革,加速推进仿制药一致性评价、优化审评审批程序、开展药品上市许可持有
人制度,鼓励创新发展,提高药品品质;通过招标控费、医保支付端改革以促进合理用药;“两
票制”的深度执行,进一步压缩流通层级,提高效率;通过工艺一致性核查、临床试验资料核查,
对医药行业各环节规范程序、强化监管,医药行业迎来持续深度变革。
    (六)公司市场地位
    中国医药在行业中继续保持快速发展势头,从最新公布的权威行业排名看,公司工业板块在
全国医药工业企业的排名由 56 名提升至 54 名,整体实力稳步提升;商业板块在医药商业领域排
名第 9 位,保持了较高的行业影响力。
    公司工业板块拳头产品阿托伐他汀钙胶囊(独家剂型)、盐酸林可霉素原料药、螺旋霉素原
料药、吉他霉素原料药、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用
美洛西林钠舒巴坦钠、乙酰螺旋霉素片、尼麦角林胶囊及瑞舒伐他汀钙胶囊等销售情况良好,市
场份额不断提升;商业板块在北京、广东、河南、江西、新疆、湖北及黑龙江等地具有较强的市
场知名度和品牌影响力,区域市场地位不断提升;国际贸易板块与国际知名药企常年保持良好的
业务合作关系,在医药及医疗产品进出口领域始终保持着领先地位。

                                                 7
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    2016 年,公司先后获得“中国主板上市公司价值百强”、“中国百强企业”、“中国百强杰
出企业家”、“中国成功转型上市公司”等奖项,获得资本市场一致认可。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    主要资产变化情况的说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析第二报告期内主要经营情况
之(三)资产、负债情况分析。
其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。


三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    作为中央直属重要骨干企业控股的医药上市企业,公司经过三十几年的发展,锻造出立足于
医药健康领域的核心竞争能力:国际化引领、协同力推动、产业群组合、高效的内部管理及训练
有素的专业人才队伍。国际化的历史渊源和整合协同的发展路径,让公司形成了与其他医药央企
颇有差异的业务基础与独特优势。在新的战略蓝图中,公司将进一步培养和强化这种差异化竞争
优势。
    (一)国际化引领全球配置资源
    国际先进水平的管理系统和通达国际的业务系统是公司持续快速发展的主要驱动力之一。公
司致力于在全系统引入和构建国际先进水平的管理体系,并在中国医药全产业链的业务组合嵌入
国际化元素,使中国医药形成差异化的核心竞争力。
    国际贸易体系作为产品和服务“走出去”和“引进来”的集成服务商,协同公司国内工商体
系,把国际化元素融入和延伸至公司全产业链的业务组合中;工业体系在不断扩大和巩固国内市
场份额和国际原料药市场份额的同时,以低成本和产品组合优势拓展新兴经济体和发展中国家的
制剂市场;商业体系努力成为国际知名医药企业产品和品种在国内营销的重要渠道。同时,随着
国外政府采购项目的开发和外交政策项目的跟进,公司向国际水准看齐,培育医疗服务体系,把医
疗服务输出到拉美、非洲等发展中国家,并带动上游工商业务群的发展,集合资本和专业资源,
提升实力,拓展增值空间。
    (二)协同力推动公司跨越式发展
    在协同力方面,中国医药通过资源的盘点与整合,业务的链接与协同,提高资源的使用率,
激发企业内部的“造血功能”,已经形成工商贸并举,多业态发展的优势格局。公司积极倡导各
业务板块的深度融合与协同发展,充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应,从而更好
推动公司持续健康长远发展。公司持续加强内部业务板块的协同发展,打通内部经营链条,充分
发挥医药工业、医药商业和国际贸易三大业务板块的经营优势,统筹国际国内两个网络资源,进
一步提升了公司的整体核心竞争力。
    (三)双引擎驱动的产业群组合优势
    中国医药的经营布局从涵盖工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要产业群组合,不断
延伸至全产业链的重要主导环节。公司着力在重点产品领域建立横跨国内和国际两个市场的营销
网络,聚焦现代中药、特色化学制剂和生物制药等核心产业领域,建立完善的研发体系,探索医
疗服务、健康养老、电子商务等领域的发展机会,积极审慎布局新兴业务领域,打造集研发、生
产、销售、服务于一体的产业链,努力将公司发展成为一家在国内医药行业中具有重要地位、在
国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化大型医药企业集团。
    (四)高效的内部管理机制与训练有素的专业人才队伍


                                                 8
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    公司高管团队平均拥有 20 年以上的医药行业管理经验,对宏观经济形势、医药行业政策及
市场有深入理解,在战略管理、业务运营等方面拥有丰富的实践经验,具备优秀的管理能力和团
队领导力。通过不断强化内部管理,提高运营管理水平,形成了高效的内部管理机制,建立起一
支高素质的专业人才队伍,能够对行业政策和市场环境做出敏锐有效的反应。公司通过将战略管
理、预算管理、薪酬与绩效管理、运营管理、企业文化建设相结合,建立起一整套既能够妥善履
行央企职责,又能够快速适应市场变化需求的反应机制。在人才培养方面不断创新,适应经营管
理需要,将企业的稳定有序发展与高效运行有效结合起来,做到稳中求进,快中求好。




                                                 9
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                            第四节        经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年,公司经营管理、全面预算管理做得更实、精细化管理做得更细,业务协同和资源整
合日益深入,经营能力和管控水平有效提高,经营格局更加均衡、利润结构更加合理、盈利基础
更加牢固,可持续发展能力显著增强。在我国医药领域发展转轨换挡的关键时期,公司的行业地
位进一步提升,市场影响力明显提高,经营业绩稳健上行,步入转型发展新阶段,为实现战略发
展目标奠定了坚实基础。
    (一)有力推进市场开发和模式创新,转型发展成效显著
    公司以市场需求为导向,以提升内功为根本,不断强化激励机制,开发新产品、新市场、新
业务,积极探索业务发展创新模式,公司经营取得丰硕成果。
    1、医药工业板块,2016 年实现营业收入 25.58 亿元,利润贡献达到 29.71%。
    公司工业企业适应政策变革,创新销售策略,聚焦产品差异化,实现了重点品种重点区域市
场销量稳增。坚持“细化招商,细分市场”,强化代理商管控,阿托伐他汀钙销量同比增长 19.36%,
新产品瑞舒伐他汀钙胶囊全年销量同比增长超 106%。普药实行产品线管理,同比增长 46%。
    报告期内,公司成立研发中心,积极、稳步推进研发管理创新,分梯队、分批次,统筹开展
仿制药一致性评价工作,新产品研发工作取得新成果。
    报告期内,公司获得双氯芬酸二乙胺凝胶生产批件,以及氯化钾缓释胶囊(2 个规格)、克
林霉素磷酸酯维 A 酸凝胶、依折麦布片和原料、右兰索拉唑原料及缓释胶囊(2 个规格)、盐酸
莫西沙星胶囊、甘磷酸胆碱软胶囊、盐酸美金刚胶囊、依折麦布胶囊、依折麦布辛伐他汀片、阿
昔洛韦氢化可的松乳膏 10 个品种的临床批件。同时托管企业上海新兴人凝血八因子也已实现上市
销售,并成功获批福建将乐、浙江三门两个浆站。
    2、医药商业板块切实贯彻公司工商协同战略,医院纯销业务实现 32.10%的增长,整体实现
营业收入 172 亿元,增幅 42.15%,利润增幅达 80%,盈利能力显著提高。
    公司加快网络延伸扩张,强化区域市场布局。公司战略布局全国商业网络,以重点区域为先
导,拓展“点强网通、布局空白区域”的思路,截止本报告披露日,黑龙江公司、泰丰医药、广
东佛山通用公司、湖北十堰通用公司、黑龙江通用医疗项目、广东汕头粤东公司、湖北通用襄阳
项目及美康百泰河南项目等多个投资项目相继落地,除了现有布局网点外,其他地区的网络布局
也在推进中。
    医药商业企业积极创新经营模式,深入推进药房托管业务,着力开发基层医疗市场,加大终
端覆盖率,医药物流向终端延伸工作取得新成果。北京地区,在开发传统药品纯销业务基础上,
适应医改新形势,开拓私立医院、OTC、饮片等业务。广东地区,实现多家医院药房托管;河南地
区,积极开展医院药事延伸服务项目,并在基层医院推广“互联网+分级诊疗”模式;湖北地区,
与医院和医联体达成合作协议,积极探索医院药房独立运营模式,有序开展集中配送业务;体外
诊断领域,进一步开发生化流水线市场,持续增强直销力度,有效提高市场占有份额。
    3、国际贸易板块 2016 年实现营业收入 68.5 亿元,净利润 4.13 亿元,同比增幅 53.75%。
    国际贸易板块转型升级工作持续有序推进,报告期内,公司实现大项目滚动开发,签署 1.1
亿美元合同;物流分销业务成功开发了多家国际知名企业产品的物流平台,盈利能力大幅提升;
天然药物事业部实现独立运营,致力于构建天然药物领域完整的全产业链经营模式,业务保持稳
定增长。
    (二)有效提升精细化管理水平,基础能力建设迈上新台阶
    公司结合自身实际制定了提质增效工作方案,并向全体系推进落实,持续提升经营能力,推
动公司在经济新常态下持续健康发展。
    医药工业板块一是强化控制各环节成本,进一步挖潜增效;二是加强基础能力建设,加快推

                                                 10
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



进生产设施建设改造工作;三是加快推进公司产品和技术研发体系建设,公司及时设立中国医药
研发中心,初步建立起产研结合的运营机制。
    医药商业板块一是深入调研市场,用思路牵引出路;二是加强物流体系建设,强化流通服务;
三是继续推进客户资源协同共享。
    国际贸易板块规范业务管理、优化组织架构、细化战略思路、强化风险防控,深入推进全产
业链经营模式,夯实上游资源控制能力,有效控制采购成本和质量。
    (三)坚持上下一盘棋,业务协同工作取得新突破
    2016 年,公司坚定推进一盘棋布局,不断完善业务协同工作实施方案,重点优化激励引导政
策;系统梳理各子企业资源、能力,促进板块间资源与信息共享;公司各商业区域召开协调会,
推进协同任务落实到位,工商协同同比增长 47%,商贸协同同比增长 21%,工贸协同同比增长 36%。
    (四)优化企业运营机制,管理效率和规范化水平稳步提升
    战略管理方面,系统梳理和分析公司的资源禀赋和内外部发展环境,进一步明确战略方向,
建立核心目标。
    全面预算管理方面,全面预算管理系统的正式上线、财务业务评价体系建设、工业板块定额
管理和商贸板块应收库存动态量化管理等模块建设均较好地完成了既定目标,为公司继续深入推
进精细化管理提供信息技术支持与保障。
    人力资源管理方面,公司全面推进落实人事制度改革工作,深入推进落实全体系人事制度改
革;有效发挥职位薪酬的激励引导作用;强化二级企业工资总额规范管理;通过交流轮岗、专项
培训等多种方式,强化人才梯队建设。另外,公司还利用多种渠道开展人才招聘选拔,为公司的
快速发展提供充足的人才储备。
    风控体系建设方面,公司实现了“三重一大”决策体系在总部和子公司全覆盖,并完成了特
殊授权管理、合同管理和信用交易管理等相关制度建设工作,系统强化业务风险防控体系,保障
公司业务持续健康发展。
    信息化建设方面,公司加快推进一体化平台建设项目,该项目由四个子系统组成,其中全面
预算管理系统、主数据管理系统已上线应用,决策支持系统和门户系统进入测试阶段。
    品牌建设方面,公司新设品牌宣传部,紧紧围绕公司短期目标和长远规划,不断明晰品牌建
设思路和具体实施路径。在第 75、76 届全国药品交易会上,中国医药以崭新的整体形象进行展示,
获得了良好反响,较好地塑造和提升了公司在业内的品牌形象和影响力。
    公司进一步深化内部审计工作,充分发挥内部审计在管理中的作用。积极开展经营管理审计、
经济责任审计等,强化审计的动态监督职能,充分发挥审计的管理控制以及决策服务职能,为公
司的风险防患与决策提供了有力的支持保障。
    公司法务工作从系统防范法律风险出发,以保障公司资产安全为核心目标,在合同管理、案
件诉讼、纠纷处理、规章制度建设方面取得有效成果。
    (五)大力推进投资并购,有序开展融资工作
    2016 年,公司在发展战略的指引下加大项目搜索力度,提升工作质量,在联合重组、投资并
购方面取得了一定进展和突破,为统筹内外部资源,加快发展步伐奠定了良好基础。公司成功收
购泰丰医药 70%股权,湖北通用新设十堰通用、广东通用新设佛山通用、广东通用在汕头新设粤
东公司、黑龙江新设通用医疗,商业布局更加完善,投资并购工作取得实质进展。
    融资工作方面,为支持公司战略扩张,公司坚定有力地推进融资工作,结合宏观面、政策面
等诸多因素,于 2016 年 9 月 13 日取得中国证监会批准向特定投资者非公开发行 A 股股票补充公
司流动资金,9 月底募集资金 7.86 亿元全部到位,10 月 14 日完成股份登记工作,完成了本次非
公开发行股票融资工作。




                                                 11
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



           二、报告期内主要经营情况
               2016 年,中国医药营业收入和净利润继续保持大幅增长,实现营业收入 257 亿元,同比增长
           25%;净利润 11.19 亿元,同比增长 55.64%。从各板块情况来看,医药工业板块扎实推进产品研
           发,细化招商政策,终端覆盖率有效提高;医药商业板块不断做深做细现有市场,创新商业模式,
           加快区域扩张步伐,区域网络布局更加完善;国际贸易板块大项目滚动开发取得了新进展,业务
           转型升级和业务模式创新取得初步成效。过去的一年,公司经营格局更加均衡、利润结构更加合
           理、盈利基础更加牢固,可持续发展能力显著提升。在我国医药领域发展转轨换挡的关键时期,
           公司的行业地位进一步提升,市场影响力显著增强,中国医药存在较大的产业整合空间和增长空
           间。


                                         利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                         科目                         本期数             上年同期数        变动比例(%)
           营业收入                            25,737,892,194.07     20,570,225,970.42            25.12
           营业成本                            22,702,599,048.45     18,051,146,779.05            25.77
           销售费用                                857,768,742.80       823,742,373.08             4.13
           管理费用                                626,823,092.00       505,623,199.22            23.97
           财务费用                                 41,759,931.95        67,756,688.57           -38.37
           经营活动产生的现金流量净额            1,004,038,713.45      1,022,250,352.10           -1.78
           投资活动产生的现金流量净额             -416,315,947.22       -45,901,112.12           -806.98
           筹资活动产生的现金流量净额             -581,449,077.17       -104,588,927.49          -455.94
           研发支出                                  91,792,414.1        74,078,203.13            23.91


           1、 收入和成本分析
           √适用 □不适用
                2016 年,中国医药实现营业收入 257.38 亿元,同比增长 25.12%,其中,主营业务收入 256.24
           亿元,同比增长 25.19%。公司发生营业成本 227.02 亿元,同比增长 25.77%,其中,主营业务成
           本 226.49 亿元,同比增长 25.89%,主营业务毛利率为 11.61%,较上年同期下降 0.49 个百分点。


           (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                  主营业务分行业情况
                                                                              营业收    营业成
                                                                    毛利率    入比上    本比上   毛利率比上年增减
    分行业                营业收入                营业成本
                                                                    (%)     年增减    年增减         (%)
                                                                              (%)     (%)
医药工业               2,491,179,774.39       1,434,887,686.34       42.40      8.89      7.78   增加 0.59 个百分点
其中:原料药           1,078,628,063.26          881,675,981.35      18.26     -2.52      1.38   减少 3.14 个百分点
   化学制剂            1,412,088,539.29          552,889,498.89      60.85     22.55     25.00   减少 0.77 个百分点
   中成药                    463,171.84               322,206.10     30.43    -98.41    -98.33   减少 3.38 个百分点
医药商业              17,134,007,398.95      15,961,295,733.18         6.84    41.86     41.30   增加 0.37 个百分点
其中:纯销             9,695,853,604.45       8,742,987,079.70         9.83    32.10     31.34   增加 0.52 个百分点
                                                             12
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                                  主营业务分行业情况
                                                                                   营业收    营业成
                                                                      毛利率       入比上    本比上     毛利率比上年增减
       分行业             营业收入                营业成本
                                                                      (%)        年增减    年增减           (%)
                                                                                   (%)     (%)
   调拨               7,438,153,794.50        7,218,308,653.48             2.96     56.99     55.59      增加 0.87 个百分点
国际贸易              6,842,934,166.30        6,097,452,818.33            10.89      0.85      0.85     增加 0.00 个百分点
内部抵消                -844,488,314.77         -844,488,314.77
合计                 25,623,633,024.87       22,649,147,923.08            11.61     25.19     25.89     减少 0.49 个百分点


           主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
           √适用 □不适用
               2016 年,医药工业板块主营业务收入同比增长 8.89%。近年来,工业板块积极进行产品结构
           的调整,以新药为代表的化学制剂业务持续增长,2016 年同比增幅达到 22.55%,占工业板块收入
           总额的 57%。天方中药等工业企业受新版 GMP 改造的影响出现暂时性停产,导致中成药业务收入
           明显下降。由于业务结构的变化,高毛利率业务比重有所增加,工业板块整体毛利率略有上升。
               医药商业板块主营业务收入同比增长 41.86%。医药商业板块业务持续快速发展,公司进一步
           加大商业板块的创新及开发力度,使得调拨和纯销业务实现了同比大幅增长,毛利率也有所提升。
           此外,本期投资并购了泰丰医药,新成立了黑龙江公司、十堰通用、佛山通用等医药商业公司,
           加大了重点地区的产业布局力度,收入规模明显增长。
               国际贸易板块在错综复杂的国际局势下,大力开发市场,持续推进现有项目,收入与毛利率
           水平基本与上年持平。


           (2) 产销量情况分析表
           √适用 □不适用
                                                                                  生产量比    销售量比      库存量比
                       计量
       主要产品                   生产量         销售量            库存量         上年增减    上年增减      上年增减
                       单位
                                                                                    (%)       (%)         (%)
盐酸林可霉素           十亿     1,174,647        983,353           216,258        -0.96%       -11.67%       43.14%
吉他霉素               十亿      714,252        1,226,460          90,477         -30.30%      60.22%       -85.65%
螺旋霉素               公斤      114,261         140,429           41,160         -2.14%       30.72%       -49.70%
阿托伐他汀钙胶囊       万粒       42,957         45,910            3,623           2.73%       19.36%       -48.00%
乙酰螺旋霉素片         万片      142,845         166,606           2,925          32.28%       43.79%       -89.93%
注射用头孢哌酮钠
                        支     15,095,520      16,068,210         3,480,869        2.94%       22.21%       -21.86%
他唑巴坦钠
注射用哌拉西林钠
                        支     18,367,310      20,284,110         1,936,150       -17.60%      -1.69%       -50.07%
他唑巴坦钠
注射用美洛西林钠
                        支     16,210,600      16,355,880         3,077,980        5.23%        4.49%        -4.88%
舒巴坦钠
尼麦角林胶囊           万粒          750           947               45           -25.51%      21.86%       -81.58%
瑞舒伐他汀钙胶囊       万粒       1,958           1,679             348           90.96%       106.65%      237.28%



                                                             13
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



           产销量情况说明
               1) 上表中列示的产品为公司医药工业板块销售收入贡献度较高的主要产品。
               2) 报告期内,通过转变营销策略扩大市场占有率,吉他霉素销量同比增长超 60%;螺旋霉素
           为欧盟认证产品,公司发挥工贸协同优势,同比增幅 30.72%。
               3) 阿托伐他汀钙胶囊及注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠注射液具有较强的品牌知名度和市场
           竞争力,一直处于行业前列,销量分别增长 19.36%和 22.21%。
               4) 瑞舒伐他汀钙胶囊作为公司 2015 年新上市产品,通过加大市场宣传推广力度,逐步抢占
           市场,产销量增幅显著,同时为了保证市场供应量,库存量较上年同期增幅较大。
               5) 通过优化销售模式,并结合业务协同销售战略,乙酰螺旋霉素片销量增长 43%以上。
               6) 报告期内,医药工业板块通过加强存货管理,优化产品库存,在保证市场供应量的前提
           下,合理控制了主要产品的库存量,减少资金占用。


           (3) 成本分析表
                                                                                                  单位:元
                                                    分行业情况
                                                                                              本期金
                                                      本期占                         上年同
                                                                                              额较上
                成本构成项                            总成本                         期占总              情况
 分行业                              本期金额                      上年同期金额               年同期
                    目                                  比例                         成本比              说明
                                                                                              变动比
                                                        (%)                          例(%)
                                                                                              例(%)
医药工业       原材料            838,194,424.70        3.70       767,477,674.49      4.27    9.21
               包装物             66,584,521.42        0.29       62,839,984.80       0.35    5.96
               燃料动力          318,756,876.79        1.41       314,087,035.32      1.75    1.49
               人工成本          106,543,805.36        0.47       88,322,714.58       0.49    20.63
               制造费用          104,808,058.07        0.46       98,533,694.31       0.55    6.37
                                                                                                       业务增长
               纯销             8,742,987,079.70       38.60     6,656,889,042.42    37.00    31.34
医药商业                                                                                               导致
                                                                                                       业务增长
               调拨             7,218,308,653.48       31.87     4,639,346,125.41    25.79    55.59
                                                                                                       导致
国际贸易       采购成本         6,097,452,818.33       26.92     6,045,952,105.90    33.61    0.85
抵消                            -844,488,314.77        -3.73      -682,814,622.44    -3.80    23.68
  合计                         22,649,147,923.08      100.00     17,990,633,754.79   100.00   25.89
           成本分析其他情况说明
           □适用 √不适用


           (4) 主要销售客户及主要供应商情况
           √适用 □不适用
           前五名客户销售额 328,702.84 万元,占年度销售总额 12.77%;其中前五名客户销售额中关联方
           销售额 154,036.27 万元,占年度销售总额 5.98 %。

           前五名供应商采购额 345,882.39 万元,占年度采购总额 15.03%;其中前五名供应商采购额中关
           联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。


                                                            14
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



2、 费用
√适用 □不适用
    2016 年,公司销售费用支出 8.58 亿元,同比增长 4.13%。主要是由于随着医药商业板块和工
业板块销售规模的增长,相应的市场开发费用等有所增加。整体增长幅度较小是由于各公司加强
费用管理,严控费用,差旅会议等期间可控费用同比下降。国际贸易业务运输费、咨询费等费用
受项目进度影响同比下降。
    管理费用支出 6.27 亿元,同比增长 23.97%,因 2016 年新并入公司及新设立公司,相应的管
理费用同步增加,其中人工成本较去年同期增长 32%,租赁费较去年同期增长 20%。此外,工业板
块加大了研究开发力度,费用化研发支出较上年同期增长 45%。
    财务费用支出 4,176 万元,较上年同期下降了 38%。一方面是由于银行贷款基准利率同比有
所下降。此外,公司通过统贷统还,资金池统筹资金配置等手段,置换了部分子公司的高息负债,
降低了资金成本。


3、 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                              单位:元
本期费用化研发投入                                                       69,790,575.23
本期资本化研发投入                                                       22,001,838.87
研发投入合计                                                             91,792,414.10
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                   0.36
公司研发人员的数量                                                                 158
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                               2.00
研发投入资本化的比重(%)                                                        23.97


情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司成立研发中心,积极、稳步推进研发管理创新,加大了研究开发力度,新产
品研发工作取得新成果。公司全年研发费用投入 9,179.24 万元,占医药工业板块主营业务收入
3.68%。


4、 现金流
√适用 □不适用
    经营活动产生的现金流净入额为 10.04 亿元,与上年基本持平。2016 年公司经营规模大幅增
长,营运资金需求量较大,公司进一步推进“减应收、压库存”专项工作,合理控制应收账款、
存货等流动资产的存量,完善销售回款与采购机制,形成资金流的良性循环。在资金压力较大的
行业环境下,仍然确保了经营活动现金净流入。
    投资活动产生现金净流出 4.16 亿元,一方面 2016 年公司资本性支出金额较大,主要为工业
板块新版 GMP 改造、技改拆迁项目,商业板块仓储物流项目等。另一方面 2016 年公司收购泰丰医
药 70%股权、上海新兴 24.39%股权支付对价使现金流出 2.71 亿元。
    筹资活动产生现金净流出 5.81 亿元,主要是由于归还银行借款及支付现金分红使净流出额较
大。
                                                 15
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



           (一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
           □适用 √不适用


           (二) 资产、负债情况分析
           √适用 □不适用
           1、 资产及负债状况
                                                                                               单位:元
                                          本期期                        上期期   本期期末
                                          末数占                        末数占   金额较上
   项目名称             本期期末数        总资产        上期期末数      总资产   期期末变    情况说明
                                          的比例                        的比例   动比例
                                          (%)                         (%)      (%)
货币资金            3,089,277,450.41       15.82    3,099,679,110.82    19.18     -0.34
                                                                                            公司营业收
                                                                                            入增加及信
应收票据             663,188,808.69        3.40       471,343,531.65     2.92     40.70
                                                                                            用政策调整
                                                                                            影响
                                                                                            公司营业收
                                                                                            入增加及信
应收账款            6,527,971,464.05       33.44    4,614,627,158.88    28.56     41.46
                                                                                            用政策调整
                                                                                            影响
                                                                                            公司业务扩
                                                                                            大,相应增加
预付款项             508,709,509.29        2.61       377,316,134.18     2.34     34.82
                                                                                            采购合同预
                                                                                            付款项
其他应收款           316,169,347.63        1.62       313,356,266.26     1.94     0.90
存货                4,684,219,179.45       23.99    4,170,118,164.46    25.81     12.33
其他流动资产         271,278,794.43        1.39       274,298,143.92     1.70     -1.10
可供出售金融资
                     574,701,286.67        2.94       544,863,890.38     3.37     5.48

                                                                                            长期业务保
长期应收款            46,158,304.99        0.24       35,219,568.17      0.22     31.06     证金增加所
                                                                                            致。
投资性房地产          14,644,593.85        0.08       15,641,368.69      0.10     -6.37
固定资产净额        1,401,374,753.89       7.18     1,452,500,827.90     8.99     -3.52
                                                                                            所属子公司
                                                                                            新厂房建设
在建工程             270,058,637.80        1.38       180,681,256.95     1.12     49.47
                                                                                            及 GMP 改造支
                                                                                            出
工程物资              11,680,157.88        0.06       11,105,151.11      0.07     5.18
固定资产清理            15,671.89          0.00             18,860.90    0.00    -16.91
无形资产             261,546,471.67        1.34       233,966,479.23     1.45     11.79

                                                              16
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                          本期期                       上期期   本期期末
                                          末数占                       末数占   金额较上
   项目名称             本期期末数        总资产        上期期末数     总资产   期期末变    情况说明
                                          的比例                       的比例   动比例
                                          (%)                        (%)      (%)
开发支出             137,006,080.58        0.70       115,475,939.81    0.71     18.64
                                                                                           公司并购泰
商誉                 608,497,964.35        3.12       104,012,557.01    0.64    485.02     丰医药产生
                                                                                           商誉影响
                                                                                           所属子公司
                                                                                           租赁资产改
长期待摊费用          29,058,803.91        0.15        8,853,999.64     0.05    228.20
                                                                                           扩建及装修
                                                                                           支出
递延所得税资产        98,539,698.06        0.50       82,181,160.40     0.51     19.91
                                                                                           所属子公司
其他非流动资产         8,477,486.21        0.04       53,028,065.50     0.33    -84.01     待抵扣增值
                                                                                           税调整影响
                                                                                           公司偿还短
短期借款             668,000,000.00        3.42       995,240,000.00    6.16    -32.88
                                                                                           期借款影响
                                                                                           公司减少商
应付票据             243,473,176.41        1.25       389,047,181.73    2.41    -37.42     业信用筹资
                                                                                           影响
                                                                                           公司利用企
应付账款            5,573,969,080.32       28.55    3,945,713,452.42   24.42     41.27
                                                                                           业信用影响
预收款项            1,973,964,305.79       10.11    1,999,740,321.77   12.38     -1.29
                                                                                           公司年末提
应付职工薪酬         140,953,507.75        0.72       101,124,126.89    0.63     39.39     取未支付影
                                                                                           响
                                                                                           公司尚未支
应交税费             155,228,361.39        0.80       97,162,967.16     0.60     59.76     付的企业所
                                                                                           得税等影响

                                                                                           公司减少外
                                                                                           部债务融资
应付利息                                   0.00        3,901,943.76     0.02    -100.00
                                                                                           并归还相应
                                                                                           利息影响

                                                                                           公司支付普
应付股利                553,778.31         0.00        1,039,630.51     0.01    -46.73     通股股利影
                                                                                           响
                                                                                           天方有限尚
                                                                                           未支付借款
其他应付款          1,165,984,867.66       5.97       588,577,357.16    3.64     98.10
                                                                                           及部分投资
                                                                                           款影响


                                                            17
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                          本期期                       上期期   本期期末
                                          末数占                       末数占   金额较上
   项目名称             本期期末数        总资产        上期期末数     总资产   期期末变    情况说明
                                          的比例                       的比例   动比例
                                          (%)                        (%)      (%)
一年内到期的非
                        470,000.00         0.00         470,000.00      0.00
流动负债
                                                                                           天方有限偿
长期借款                470,000.00         0.00         940,000.00      0.01    -50.00     还长期借款
                                                                                           影响
专项应付款          1,774,280,558.05       9.09     1,840,544,182.96   11.39     -3.60
递延收益              51,572,418.83        0.26       52,244,097.40     0.32     -1.29
递延所得税负债        90,500,370.82        0.46       103,564,144.95    0.64    -12.61

           其他说明
               报告期内,公司仅对部分可供出售金融资产采用公允价值计量,包括持有的招商银行、招商
           证券股票。其中,招商银行持股 1,620.12 万股,报告期内持股数量未发生变化,2016 年其公允
           价值变动导致其他综合收益减少 473.89 万元;招商证券持股 853.71 万股,报告期内持股数量未
           发生变化,2016 年其公允价值变动导致其他综合收益减少 3,438.31 万元。


           2、 截至报告期末主要资产受限情况
           □适用 √不适用


           3、 其他说明
           □适用 √不适用


           (三) 行业经营性信息分析
           √适用 □不适用
           根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为医药制造业。


           医药制造行业经营性信息分析
           1、 行业和主要药(产)品基本情况
           (1) 行业基本情况
           √适用 □不适用
               医药行业及其细分行业的基本情况
               我国宏观经济正处于调整阶段,而医药行业仍保持中高速增长。据国家统计局数据显示,2016
           年,我国工业整体增加值同比增长 6%,其中医药制造业增加值同比增长 10.1%,高于工业整体增
           速 4.1 个百分点,医药制造业增速仍高于行业增长平均水平。2016 年,医药制造业企业实现主营
           业务收入 28,062.9 亿元,同比增长 9.7%;实现利润总额 3,003 亿元,同比增长 13.9%,利润增速
           高于主营业务收入增速,医药行业盈利水平有所提升。总体而言,医药制造业仍保持着较高速度
           的增长。

                                                            18
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    我国医药行业可细分为化学原料药、化药制剂、中成药、中药饮片、生物制品、制药设备、
医疗器械等。
    a)化学原料药行业发展现状
    我国是全球第二大化学原料药生产国和主要化学原料药出口国,化学原料药是我国医药工业
的支柱之一。2016 年,随着中国化学原料药行业的不断升级,行业的盈利能力在逐步改善。随着
国家环保治理力度的加大,原料药生产企业面临着日益严格的监管环境和法规条例。此外,阶段
性停产、企业搬迁、设施投入和内控管理加强等原因致使原料药的制造成本有所上涨。原料药企
业需要进一步提升研发能力,保证绿色生产,持续推动产品升级。
    b)化药制剂行业发展现状
    2016 年化药制剂年产值位居我国医药工业第一位,也是医药工业主要的利润来源之一。近年
来,由于受到药品招标采购、二次议价、国家价格谈判等政策影响,药品价格不断下降。另外,
随着限抗、取消门诊输液、限用辅助用药等政策的颁布,化药制剂工业的收入与利润都受到了一
定程度的影响。尽早通过仿制药一致性评价,提高药品质量,提高产品竞争力,将是化药制剂制
造业的主要发展趋势。
    c)中药产业发展现状
    中医药是我国独特的卫生资源,是中华文化的重要组成部分,具有原创优势和巨大经济潜力。
中药产业包括中药饮片和中成药,年产值约占医药工业主营业务收入的三分之一。2016 年 2 月 26
日,国务院正式颁布《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》,这是首次国家层面编制的
中医药发展规划,标志着中医药发展已被列入国家发展战略。随着中医药工业的数字化、网络化、
智能化建设,生产工艺、流程的标准化、现代化,以及中药企业的集团化、集群化,我国中药产
业将成为国民经济重要支柱之一。

行业政策频出,医药行业面临重要战略机遇期
    2016 年医药行业政策频出,国务院、国家卫计委、国家中医药管理局、国家药监局等相继颁
布多条政策法规,医保改革也已开展,医药-医院-医保“三医联动”市场格局初步形成,整个医
药行业面临“大洗牌”的战略机遇期。
    a) 医药工业发展规划指南
    2016 年 11 月 7 日,工信部、国家卫计委等六部门联合印发《医药工业发展规划指南》,总
体要求“十三五”期间医药工业稳定增长、创新能力显著增强、加快行业重组整合、提升技术创
新水平、产品质量全面提高,加快国际化进程,打造医药领域的中国品牌与中国制造。
    目前公司涉及化学原料药、化药制剂、中药饮片、中成药、生物制品等业务,以化学原料药、
化药制剂为主,未来中药饮片、中成药、生物制品也将成为公司关注的重要领域。公司在化学原
料药领域具备一定优势,其中发酵原料药螺旋霉素、盐酸林可霉素等获得欧盟等多个地区及国家
的上市许可。公司在化药制剂领域产品种类多、治疗领域广、工艺水平高、产品储备充足、布局
较为全面,公司产品在抗感染及心脑血管领域具备较强竞争力。
    b) 仿制药质量与疗效一致性评价
    2016 年 3 月 5 日,国家局发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》,从存量药
品质量和疗效着手,推进企业优胜劣汰,一致性评价政策是国家提升国内仿制药企业药品质量的
主要手段之一,也是提升国内医药企业国际竞争力的关键措施。
    化学仿制药是公司重点领域之一,公司目前已制定“一致性评价统筹计划安排”,分梯队、
分批次、滚动推进仿制药一致性评价工作。
    c) 药品上市许可持有人制度
    2016 年 6 月 6 日,国务院办公厅正式公布《药品上市许可持有人制度试点方案》(国办发
[2016]41 号)。十个省、直辖市开展药品上市许可持有人制度试点,允许药品研发机构和科研人

                                                 19
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



员申请取得药品上市许可及药品批准文号。该制度改革我国药品注册制度,鼓励药品研发与创新,
实行专业化分工,促进产业升级。
    公司拥有综合性大型制药企业,剂型种类多,资源优势广,公司充分发挥工业企业的优质生
产制造优势,开展广泛合作,拓展新产品资源。
    d) “两票制”政策
    2016 年 04 月 26 日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》(国
办发〔2016〕26 号),压缩药品流通环节,在综合医改试点省份内推行“两票制”。进行医改综
合试点的 11 个省份和 200 个试点城市实行“两票制”,“两票制”政策对医药生产、流通企业及
代理商均具有深远影响,对推动医药企业营销转型,重塑医药流通格局,对医药企业的财税体系
提出重大考验。
    公司医药产业横跨工业制造、药品流通和国际贸易全产业链,既具备品种资源,也拥有销售
渠道,应对“两票制”具备较强的灵活性。公司组织全体系内企业召开两票制研讨会,全面分析
两票制推行对体系内工、商、贸企业的机遇和挑战。公司将通过加大营销队伍建设力度,对现有
销售模式转型升级,充分发挥中国医药体系全产业链的优势。
    e) 医改重点工作
    2016 年 4 月 6 日,国务院常务会议确定 2016 年深化医药卫生体制改革重点,进一步扩大公
立医院综合改革试点城市范围,开展分级诊疗试点,健全补偿机制,取消药品加成,年内实现大
病保险全覆盖,全面推进公立医院药品集中采购,建立药品出厂价格信息可追溯机制,流通环节
推行“两票制”,中间环节加价透明化。
    公司将从药品质量和研发方面着手,一方面加强现有产品的质量,树立良好企业形象,另一
方面加大研发投入,着眼于高技术含量的仿制药、改进型新药和创新药物,逐步形成差异化优势。
    f) 药品招标压力
    各地的药品招标政策正处于改革的深水区。2017 年 2 月 9 日,国务院发布《关于进一步改革
完善药品生产流通使用政策的若干意见》,允许公立医院在省级药品集中采购平台(省级公共资
源交易平台)上联合带量、带预算采购。未来,带量挂网采购、简化分层、全国同价及逐步引入
药物经济学指标将成为招标改革的方向。各地医院的药品采购自主议价对医药工业企业经营形成
压力。
    公司将在现有省级商业网络平台的基础上进一步加快完善地市级药品推广网络布局,扩大
OTC 终端销售及网上销售,提升风险应对能力。


(2) 主要药(产)品基本情况
√适用 □不适用




                                                 20
     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


     按细分行业划分的主要药(产)品基本情况
     √适用 □不适用

主                                                                                               是   是否属
要                                                                                               否   于报告
细                             所属药(产)                                                      为   期内推
           药(产)品名称                                     适应症或功能主治
分                              品注册分类                                                       处   出的新
行                                                                                               方   药(产)
业                                                                                               药     品
       盐酸林可霉素                化药       主要用于敏感菌引起的各种感染。                     否     否
                                              主要适用于对葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌、
                                              脑膜炎球青霉素菌、淋球菌、白喉杆菌、支原体、梅
                                              毒螺旋体等敏感菌所致的扁桃体炎、支气管炎、肺炎、
       螺旋霉素                    化药       咽炎、中耳炎、皮肤和软组织感染、乳腺炎、胆囊炎、   否     否

                                              猩红热、牙科和眼科感染、慢性支气管炎急性发作、

                                              非淋菌性尿道炎,亦可用于隐孢子虫病、或作为治疗

                                              妊娠期妇女弓形体病的选用药物。

                                              用于治疗由革兰阳性菌和某些革兰阴性菌引起的耳、
药     螺旋霉素碱                  化药                                                          否     否
                                              鼻、喉和呼吸道感染。
                                              主要用于金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎杆菌、大肠
                                              杆菌、淋球菌所致的感染,如肺炎、支气管炎、肺脓
       乙酰螺旋霉素                化药                                                          否     否
                                              肿、猩红热、骨髓炎、尿道炎、乳腺炎、麦粒肿和泪
                                              囊炎等。
       阿托伐他汀钙胶囊          化药 5 类    适应症为原发性高胆固醇血症患者。                   是     否
                                              适用于治疗由对头孢哌酮单药耐药、对本品敏感的产
                                              β -内酰胺酶细菌引起的中、重度感染。在用于治疗由
       注射用头孢哌酮钠他唑
                                 化药 3 类    对头孢哌酮单药敏感菌与对头孢哌酮单药耐药、对本     是     否
       巴坦钠
                                              品敏感的产β -内酰胺酶菌引起的混合感染时,不需要
                                              加用其它抗生素。
                                              适用于治疗下列由已检出或疑为敏感细菌所致的全身
       注射用哌拉西林钠他唑                   和/或局部细菌感染: 下呼吸道感染、 泌尿道感染、
                                 化药 3 类                                                       是     否
化     巴坦钠                                 腹腔内感染、皮肤及软组织感染、细菌性败血症、妇
学                                            科感染、骨与关节感染等。
制                                            适用于敏感葡萄球菌、链球菌属和肺炎链球菌所致的
剂                                            轻、中度感染,如咽炎、扁桃体炎、鼻窦炎、中耳炎、
       乙酰螺旋霉素片              化药                                                          是     否
药                                            牙周炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺
                                              炎、非淋菌性尿道炎、皮肤软组织感染。
                                              本品含β -内酰胺酶抑制剂—舒巴坦,适用于产酶耐药
       注射用美洛西林钠舒巴                   菌引起的中、重度下列感染性疾病,包括:呼吸系统
                                 化药 3 类                                                       是     否
       坦钠                                   感染、泌尿生殖系统感染、腹腔感染、皮肤及软组织
                                              感染、盆腔感染、严重系统感染。
                                              用于慢性下肢闭塞性动脉病引起的间歇性跛行的辅助
       尼麦角林胶囊              化药 6 类    治疗(二期),于改善某些老年人病理性智力减退的症     是     否
                                              状(记忆力和注意力障碍等),有头晕感的老年人。
                                                         21
         中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    主                                                                                               是   是否属
    要                                                                                               否   于报告
    细                             所属药(产)                                                      为   期内推
               药(产)品名称                                      适应症或功能主治
    分                              品注册分类                                                       处   出的新
    行                                                                                               方   药(产)
    业                                                                                               药     品
                                                  适用于经饮食控制和其它非药物治疗仍不能适当控制
           瑞舒伐他汀钙胶囊          化药 3 类    血脂异常的原发性高胆固醇血症,或混合型血脂异常     是     否
                                                  症。也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者。
                                                  对气管炎、支气管炎、咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病有
           甘草酸单铵盐 A/S             原料药    显著疗效。而且对消化道感染、乙肝、口腔溃疡、胃     否     否
    中                                            溃疡等也有奇效。
    药     甘草酸二钾盐 S               原料药    具有抑菌、消炎、解毒、抗敏、除臭等多种功效。       否     否
    类     低温甘草酸析物               原料药    抗炎,抗过敏。                                     否     否
                                                  温中散寒,缓急止痛。用于胃寒所致的胃脘疼痛,食
           温胃降逆颗粒                  中药                                                        否     否
                                                  欲不振,恶心呕吐;慢性浅表性胃炎见上述症状者。


             上述产品为公司医药工业板块各主要细分行业销售收入贡献度较高的主要产品。部分化药类
         产品注册时间较早,已无法对应现行 2007 年新版《药品注册管理办法》中药品注册分类标准。
             1) 化学原料药主要产品
             盐酸林可霉素、螺旋霉素、螺旋霉素碱一直是公司的优势原料药,多年位于行业前列,其中
         螺旋霉素已通过欧盟认证,批量进入欧美主流市场。
             2) 化学制剂药主要产品
             阿托伐他汀钙胶囊作为公司独家剂型,得到社会普遍认可,市场占有率逐年提高。其尤佳产
         品荣获 2016 年中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌奖项,并荣登 2016 年中国制药医院终端、
         基层终端品牌榜,彰显其较强的企业品牌影响力。
             瑞舒伐他汀钙胶囊是公司 2015 年新产品,上市以来,通过加大市场销售力度,已逐步铺开市
         场,借助各地招标,陆续打开全国市场。
             3) 中药类主要产品
             甘草酸单铵盐及二钾盐等原料药为公司优势甘草制品类原料药,公司拥有自有甘草种植基地,
         并长期保持国内外畅通的购销渠道。

         按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况
         √适用 □不适用

                                                                               是否属
                                                                               于报告
  主要治疗                    药(产)品              计量      所属药(产) 期内推      报告期内的生     报告期内的
    领域                         名称                 单位      品注册分类     出的新       产量            销售量
                                                                              药(产)
                                                                                 品
心脑血管类         阿托伐他汀钙胶囊                   万粒      化药 5 类        否         42,957          45,910
心脑血管类         尼麦角林胶囊                       万粒      化药 6 类        否          750              947

                                                           22
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                                                                  是否属
                                                                                  于报告
       主要治疗                药(产)品              计量         所属药(产) 期内推       报告期内的生   报告期内的
         领域                      名称                单位          品注册分类   出的新          产量        销售量
                                                                                  药(产)
                                                                                    品
     心脑血管类      瑞舒伐他汀钙胶囊                  万粒           化药 3 类     否            1,958        1,679
     抗感染类        盐酸林可霉素原料                  十亿             化药        否          1,174,647     983,353
     抗感染类        吉他霉素原料                      十亿             化药        否           714,252     1,226,460
     抗感染类        螺旋霉素原料                      公斤             化药        否           114,261      140,429
     抗感染类        乙酰螺旋霉素片                    万片           化药 6 类     否           142,845      166,606
     抗感染类        注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠           支          化药 3 类     否         15,095,520    16,068,210
     抗感染类        注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠           支          化药 3 类     否         18,367,310    20,284,110
     抗感染类        注射用美洛西林钠舒巴坦钠             支          化药 3 类     否         16,210,600    16,355,880


           (3) 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况
           √适用 □不适用
                报告期内,公司不存在主要产品新进和退出基药目录、医保目录的情况。
                2017 年 2 月 21 日,人力资源社会保障部下发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险
           和生育保险药品目录(2017 年版)〉的通知》(人社部发〔2017〕15 号,以下简称“新医保目录”),
           经统计,本次调整中,公司有 4 个产品新进入目录,3 个产品退出目录,2 个主要产品调整用药限
           制。
                进入新医保目录的产品
               本次公司进入新医保目录的产品为“福多司坦胶囊”、“尼可地尔片”、“天麻素片”以及“小
           儿复方磺胺甲噁唑”片。具体情况如下:


序                                                 医保        医保
       药物名称    剂型     规格      批准文号                                             适应症状                    备注
号                                                 分类        编号

                                                                        用于治疗支气管哮喘、支气管扩张、慢性支气
                                      国药准字                                                                      限二线
1      福多司坦    胶囊     0.2g                   乙类        1156     管炎、肺结核、尘肺、肺气肿等慢性呼吸系统
                                      H20100051                                                                        用药
                                                                        疾病


                                                                        适用于各类型心绞痛,包括劳力型心绞痛和痉
                                      国药准字
2      尼可地尔     片       5mg                   乙类        296      挛性心绞痛,而且能显著减少心血管事件发生
                                      H41024517
                                                                        风险,改善预后。

                                                                        具有较好的镇静和安眠作用,对神经衰弱、失
                                      国药准字
3       天麻素      片      25mg                   乙类        1088     眠、头痛症状有缓解作用。中药天麻可治疗痛
                                      H41025200
                                                                        眩晕、肢体麻木、惊痛抽搐。




                                                               23
         中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



序                                               医保     医保
     药物名称    剂型     规格      批准文号                                      适应症状                     备注
号                                               分类     编号
                                                                  主要适应症为敏感菌株所致的下列感染。(1)
                                                                  大肠埃希杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、奇异
                                                                  变形杆菌、普通变形杆菌和莫根菌属敏感菌株
                                                                  所致的尿路感染。(2)肺炎链球菌或流感嗜血
                                                                  杆菌所致 2 岁以上小儿急性中耳炎。(3)肺炎
                         磺胺甲
                                                                  链球菌或流感嗜血杆菌所致的成人慢性支气管
     小儿复方             噁唑
                                    国药准字                      炎急性发作。(4)由福氏或宋氏志贺菌敏感菌
4    磺胺甲噁     片    0.1g,甲                 甲类     626
                                    H41024214                     株所致的肠道感染、志贺菌感染。(5)治疗卡
        唑               氧苄啶
                                                                  氏肺孢子虫肺炎,本品系首选。(6)卡氏肺孢
                          20mg
                                                                  子虫肺炎的预防,可用已有卡氏肺孢子虫病至
                                                                  少一次发作史的患者,或 HIV 成人感染者,其
                                                                  CD4 淋巴细胞计数≤200/mm3 或少于总淋巴细
                                                                  胞数的 20%。(7)由产肠毒素大肠埃希杆菌
                                                                  (ETEC)所致旅游者腹泻。
         上述新进入医保目录的产品均未达到公司主要产品标准。
              “福多司坦”本次进入新医保目录,可为呼吸道疾病患者提供一种更为安全有效、质优
         价廉的医保可支付药物,将对国内祛痰药市场带来一定影响。经国家药监局网站查询,目前福多
         司坦国内获批的生产厂家中有原料药 6 家、片剂 5 家、胶囊 3 家及颗粒 1 家。公司生产福多司坦
         胶囊,且自产原料。
              “尼可地尔”是一种独特的、具有 ATP 敏感的钾(KATP)通道激动和类硝酸酯特性的双重
         药理机制的抗心绞痛药,将惠及更多患者,市场前景广阔。经国家药监局网站查询,目前国内获
         批的生产厂家中有原料药 10 家、片剂 56 家、注射剂 1 家。

              退出新医保目录产品
             经统计,公司“西咪替丁”、“土霉素片”及“肌苷片”3 个产品退出新医保目录。上述三
         个产品均不是公司主要产品,不会对公司产生实质影响。

              调整用药限制的产品
             本次新医保目录调整,公司重点产品“阿托伐他汀钙胶囊”、“瑞舒伐他汀钙胶囊”取消了
         二线用药的限制。随着指南和专家观念的更新,临床用药范围将更加广泛,为更多患者的医保支
         付提供便利,市场容量将继续扩大,未来前景值得期待。

             报告期内,《国家基本药物目录》 未进行调整,同时省级《基本医疗保险、工伤保险和生育
         保险药品目录》并未进行更新,公司目前已经有 300 多个品种纳入基药目录、医保目录及各省级
         医保目录,其中主要产品情况如下表:
       序号              药(产)品名称                    规格               剂型              批准文号
                                                                                                国药准字
         1              瑞舒伐他汀钙胶囊                   5mg               胶囊剂
                                                                                                H20140135
                                                                                                国药准字
         2              瑞舒伐他汀钙胶囊                   10mg              胶囊剂
                                                                                                H20140136
                                                                                                国药准字
         3              阿托伐他汀钙胶囊                   10mg              胶囊剂
                                                                                                H20051984
                                                          24
 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



序号             药(产)品名称                    规格     剂型     批准文号
                                                                     国药准字
 4              阿托伐他汀钙胶囊                   20mg     胶囊剂
                                                                     H20070054
                                                                     国药准字
 5               乙酰螺旋霉素片                    0.1g     片剂
                                                                     H41020972
                                                                     国药准字
 6                 氧氟沙星片                      0.1g     片剂
                                                                     H41023405
                                                                     国药准字
 7                 曲克芦丁片                      60mg     片剂
                                                                     H41024889
                                                                     国药准字
 8            盐酸二甲双胍缓释片                   0.5g     片剂
                                                                     H20031225
                                                                     国药准字
 9                 替米沙坦片                      40mg     片剂
                                                                     H20041746
                                                                     国药准字
 10        注射用美洛西林钠舒巴坦钠               0.625g    粉针剂
                                                                     H20040342
                                                                     国药准字
 11        注射用美洛西林钠舒巴坦钠                1.25g    粉针剂
                                                                     H20010820
                                                                     国药准字
 12        注射用美洛西林钠舒巴坦钠                2.5g     粉针剂
                                                                     H20010821
                                                                     国药准字
 13        注射用美洛西林钠舒巴坦钠                3.75g    粉针剂
                                                                     H20030344
                                                                     国药准字
 14       注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠               1.0g     粉针剂
                                                                     H20030932
                                                                     国药准字
 15       注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠               2.0g     粉针剂
                                                                     H20030933
                                                                     国药准字
 16         阿莫西林双氯西林钠胶囊                0.375g    胶囊剂
                                                                     H19990146
                                                                     国药准字
 17       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               1.25g    粉针剂
                                                                     H20110065
                                                                     国药准字
 18       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               2.5g     粉针剂
                                                                     H20110066
                                                                     国药准字
 19       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               2.25g    粉针剂
                                                                     H19990188
                                                                     国药准字
 20       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠              3.375g    粉针剂
                                                                     H20090195
                                                                     国药准字
 21       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠              1.125g    粉针剂
                                                                     H19990187
                                                                     国药准字
 22       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠              0.5625g   粉针剂
                                                                     H20073583
                                                                     国药准字
 23       注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               4.5g     粉针剂
                                                                     H20073584



                                                   25
       中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



       (4) 公司驰名或著名商标情况
       √适用 □不适用
       公司拥有著名商标“天方”、“天山”及“仙宝”。报告期内,“天方”实现收入 189,950 万元;
       “天山”及“仙宝”实现收入 6,153 万元。


       2、 公司药(产)品研发情况
       (1) 研发总体情况
       √适用 □不适用
           公司高度重视药品研发工作,强调临床基础数据的重要性,坚持高标准,确保临床试验数据
       的真实可靠。公司主要研发方向聚焦抗感染药物领域、心脑血管药物领域,围绕循环系统药物、
       消化系统用药领域,保持国内领先地位,并将抗肿瘤药物领域、代谢系统疾病用药领域、精神与
       神经系统用药领域等作为重点开发领域。
           报告期内,公司新获得生产批件 1 个,临床批件 14 个,获得 13 个专利授权并完成 30 个专利
       申报受理;当前共有 71 个研发项目,其中 3 个为一类新药项目,5 个为中药项目。报告期内,研
       发投入总额 9,179.24 万元,占医药工业板块主营收入总额的 3.68%。
           报告期内,公司加大研发体系建设,正式设立中国医药研发中心,并开始独立运营。通过加强
       内部企业的资源、信息共享,并积极与外部科研院所合作,扩充企业的研发信息获得渠道。

       公司内部研究开发支出会计政策:
           内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
       支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
       术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益
       的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产
       将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无
       形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可
       靠地计量。
           公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:(1)为获取新的技术
       和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;(2)
       在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具
       有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的
       可能性较大等特点。



       (2) 研发投入情况
       主要药(产)品研发投入情况
       √适用 □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                               研发投                        研发投入   研发投      本期金额
                    研发投     入费用     研发投入资         占营业收   入占营      较上年同     情况
   药(产)品
                    入金额         化       本化金额           入比例   业成本      期变动比     说明
                                 金额                          (%)    比例(%) 例(%)
                                                                                             按临床试验
TPN729MA 原料及
                     93.27      30.44        62.83            0.04%       0.02%       -90%   进度分期投
制剂
                                                                                                   入

                                                        26
       中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                               研发投                         研发投入   研发投      本期金额
                    研发投     入费用      研发投入资         占营业收   入占营      较上年同      情况
   药(产)品
                    入金额         化        本化金额           入比例   业成本      期变动比      说明
                                 金额                           (%)    比例(%)   例(%)
Hemay-020 原料药
                    346.86      92.14        254.72            0.14%      0.06%      -9.20%
与制剂
                                                                                                按试验进度
硫辛酸注射液        217.84     144.14         73.7             0.09%      0.10%       100%
                                                                                                  分期投入
非诺贝特胆碱原料                                                                                按试验进度
                    172.28      16.04        156.24            0.07%      0.01%       100%
及缓释胶囊                                                                                        分期投入
                                                                                                新获批件,按
埃索美拉唑钠,镁
                    127.18      2.18           105             0.05%      0.00%       100%      试验进度分
及镁肠溶胶囊
                                                                                                  期投入
                                                                                                按临床试验
头孢拉宗钠原料及                                     -
                    140.98     140.98                          0.06%      0.10%      -61.47%    进度分期投
制剂
                                                                                                      入

       1) 上表中研发投入占比情况是以公司医药工业板块主营业务收入总额及成本总额为基数。
       2) 报告期内,上述公司主要研发项目投入较同期变化较大,主要原因为研发项目所处阶段不同,
       所进行的试验项目内容不同,因此投入不同。

       同行业比较情况
       √适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                 研发投入占营业收入    研发投入占净资产
        同行业可比公司              研发投入金额
                                                                     比例(%)             比例(%)
       哈药股份                         18,368.54                      1.30                  2.21
       白云山                           33,036.78                        1.65                   1.87
       上海医药                          67,055                          5.4                    3.64
       同行业平均研发投入金额                                                                          39,487
       公司报告期内研发投入金额                                                                   9,179.24
       公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)                                                           0.36
       公司报告期内研发投入占净资产比例(%)                                                             1.19
       1) 上表中 3 家同行业可比公司数据来源于其 2016 年年报。
       2) 上海医药研发投入占比指占其工业营业收入及工业净资产的比例。
       3) 同行业平均研发投入金额为 3 家同比公司投入金额的算数平均数。

       研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
       √适用 □不适用
           报告期内,公司工业板块研发投入总额 9,179.24 万元,占医药工业主营业务收入比重为 3.68%。
       公司根据临床及市场需求、国家政策变化,积极调整研发战略,加大研发投入力度,进一步丰富
       公司医药工业板块产品结构。通过制度管理、研发资源共享以及严格的立项审批等工作,使公司
       研发工作有序开展,以适应公司未来发展需求。


       (3) 主要研发项目基本情况
       √适用 □不适用

                                                         27
      中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                              研发                                             已申 已批准
                           药(产)品基本     (注                                  累计研发 报的 的国产
       研发项目                                                  进展情况
                               信息           册)所                                  投入     厂家 仿制厂
                                              处阶段                                           数量 家数量
                                                        开展生物样本中代谢物检
TPN729MA 原料及制剂         抗 ED 一类新药      临床    测分析及动物补充试验;         2,009.32      -   -
                                                        整理 I 期临床试验报告。
Hemay-020 原料药与制剂     抗肿瘤一类新药       临床    I 期临床试验中。               2,538.2       -   -
                                                        临床试验进行中,正在临
头孢拉宗钠原料与制剂        头孢类抗菌药        临床                                   1,103.05   15     -
                                                        床试验稽查。
埃索美拉唑镁及镁肠溶胶     3+5 类质子泵抑               已获得临床批件,准备开
                                                临床                                   563.22     35     -
囊                             制药物                   展临床试验。
                           内分泌科用药,
                                                        完成注册申报生产,追踪
硫辛酸注射液               糖尿病神经病变       申报                                   292.81     39     10
                                                        审评进度。
                           辅助用药
非诺贝特胆碱原料及缓释                                  完成申报临床审批,并获
                               降血脂药         申报                                   298.67        3   -
胶囊                                                    批。


        上表中已申报的厂家数量及已批准的国产仿制厂家数量数据来源于国家药监局网站及药智网
      网站。

      研发项目对公司的影响
      √适用 □不适用
          公司主要研发投入项目 TPN729MA 原料及制剂,Hemay-020 原料药与制剂为一类新药,成功开
      发本类药品可以填补国内市场空白,提升公司品牌竞争力,并将会带来较好的社会效益和经济效
      益。
          公司高度重视药品研发工作,严格控制药品研发环节的质量及安全。为助力公司科工贸一体
      化发展规划的有效落地,公司近年来加大研发投入和新产品立项,并在心脑血管、抗肿瘤、神经
      系统等领域,不断加强产品储备,通过新产品立项及研发领域结构调整,为公司未来持续稳定发
      展提供动力。


      (4) 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况
      √适用 □不适用

                    报告期内,公司呈交国家药监局一个产品的生产注册申请 3 份,具体情况如下:
        序
               申报类型   药(产)品名称      剂型            规格          注册分类        受理号
        号

                                                                            化学药品
        1       生产       硫辛酸注射液      注射液         6ml:0.15g                     CYHS1600074
                                                                              第4类

                                                                            化学药品
        2       生产       硫辛酸注射液      注射液         12ml:0.3g                     CYHS1600076
                                                                              第4类

                                                       28
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



 序
          申报类型     药(产)品名称      剂型           规格             注册分类          受理号
 号
                                                                           化学药品
     3      生产        硫辛酸注射液      注射液        20ml:0.6g                       CYHS1600078
                                                                             第4类

     报告期内,公司取得批件共计 15 份,其中生产批件 1 份,临床试验批件 14 份,具体情
况如下:
序    申报
               药(产)品名称          剂型        规格       注册分类      批件号
号    类型
                                                              1%(20g:
                                                                                原化学药
 1       生产        双氯芬酸二乙胺乳胶剂          乳胶剂    0.2g,以双氯                     2016S0046
                                                                                品第 6 类
                                                              芬酸钠计)
                                                              含克林霉素
                                                                磷酸酯          化学药品
 2       临床      克林霉素磷酸酯维 A 酸凝胶       凝胶剂                                     2015L05921
                                                             1.2%:含维 A       第 3.2 类
                                                              酸 0.025%
                                                                                化学药品
 3       临床          甘磷酸胆碱软胶囊            胶囊剂        400mg                        2015L06170
                                                                                第 3.1 类
                                                                                化学药品
 4       临床           氯化钾缓释胶囊             胶囊剂        0.6g                         2016L00463
                                                                                第5类
                                                                                化学药品
 5       临床           氯化钾缓释胶囊             胶囊剂        0.75g                        2016L00464
                                                                                第5类
                                                                                化学药品
 6       临床             依折麦布片               片剂          10mg                         2016L01760
                                                                                第6类
 7       临床              依折麦布                原料药            /          化学药品      2016L01766
                                                             含阿昔洛韦
                                                             5% (w/w)与         化学药品
 8       临床       阿昔洛韦氢化可的松乳膏         乳膏剂                                     2016L02607
                                                             氢化可的松         第 3.2 类
                                                               1% (w/w)
                                                                               原化学药
 9       临床         右兰索拉唑缓释胶囊           胶囊剂        30mg                         2016L04993
                                                                               品第 3.1 类
                                                                               原化学药
10       临床         右兰索拉唑缓释胶囊           胶囊剂           60mg                      2016L04994
                                                                               品第 3.1 类
11       临床             右兰索拉唑               原料药            /          化学药品      2016L05047
                                                                                原化学药
12       临床          盐酸莫西沙星胶囊            胶囊剂        0.4g                         2016L08615
                                                                                品第 5 类
                                                                                原化学药
13       临床           盐酸美金刚胶囊             胶囊剂           5mg                       2016L08991
                                                                                品第 5 类
                                                                                化学药品
14       临床            依折麦布胶囊              胶囊剂        10mg                         2016L09416
                                                                                第5类
                                                             每片含依折
                                                             麦布 10mg 和       化学药品
15       临床         依折麦布辛伐他汀片           片剂                                       2016L09248
                                                               辛伐他汀         第6类
                                                                 20mg
                                                   29
    中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


          克林霉素磷酸酯维 A 酸凝胶、甘磷酸胆碱软胶囊的临床批件为公司 2016 年实际取得。
        上述药品批准文号的取得促进了公司的药品开发进度,丰富了公司的药品种类,为后续产品
    的研发和上市打下了基础,同时也为国内患者在治疗用药方面增加选择,对公司的中长期发展有
    重要意义。


    (5) 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况
    √适用 □不适用
        报告期内,公司于 2015 年提交国家药监局的长春胺缓释胶囊临床试验申请因研究不充分未获
    批准。公司在该项目上投入研发费用约 168 万元,本品用于治疗衰老期心理行为障碍(如警觉性和
    记忆力丧失、头晕、耳鸣、时间与空间定向力障碍、失眠)。也可用于急性脑血管病及脑外伤后综
    合征、治疗缺血性视网膜疾病及治疗耳蜗前庭疾病。未获得批准不会对公司产生较大影响。


    (6) 新年度计划开展的重要研发项目情况
    √适用 □不适用
        公司高度关注国家药监局对于有关药品的审评审批政策的最新变化,重视药品研发工作,中
    国医药研发中心正式设立,并开始独立运营。仿制药一致性评价工作将是公司近三年科研工作的重
    中之重,公司将密切关注国家政策,制定中国医药一致性评价统筹计划安排;公司对目前所有在
    研及在审品种项目进行自查评估,结合临床及市场需求,调整研发战略。
        公司目前两个在研一类新药均处于 I 期临床研究阶段,2017 年,Hemay020 制剂项目继续严格
    筛选受试者病例,将加快推进病例陆续入组进度;TPN729MA 项目将完成 I 期临床报告的整理工作
    并上报审核,尽快进入下一阶段研究。
        公司未来主要研发方向将聚焦抗感染药物领域、心脑血管药物领域,围绕循环系统药物,消
    化系统用药领域、努力保持国内领先地位,并将抗肿瘤药物领域、代谢系统疾病用药领域、精神
    与神经系统用药领域等作为重点开发领域。


    3、 公司药(产)品生产、销售情况
    (1) 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
    √适用 □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                   营业收入比 营业成本比
      治疗                营业             营业                                             毛利率比上
                                                          毛利率     上年增减      上年增减
      领域                收入             成本                                             年增减(%)
                                                                       (%)         (%)
抗感染类              170,022.85        115,701.86        31.95         9.07         7.53       0.97
心脑血管类             56,580.96         12,174.78        78.48        22.06         7.59       2.89
激素及调节内分泌
                       5,111.56          2,000.07         60.87      10.87        5.86        1.85
功能药
消化系统药物           2,095.15          1,623.62         22.51      -37.94      -15.46      -20.61
中药内科用药             46.32            32.22           30.43      -98.41      -98.33      -3.38
解热镇痛               1,622.68          1,041.36         35.82       -8.83      -16.81       6.16
其他                   13,638.47        10,914.86         19.97       -1.69      49.99       -27.57
医药工业主营业务
                      249,117.98        143,488.77        42.40       8.89        7.78        0.59
       合计




                                                     30
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



情况说明
√适用 □不适用
    同行业毛利率水平:
                    同行业公司名称                           医药工业毛利率
                        哈药股份                                 55.46%
                        白云山                                   43.62%
                        上海医药                                 52.88%

    报告期内,公司医药工业板块抗感染类及心脑血管类主要产品主营业务收入实现 22.66 亿元,
占到工业板块主营业务收入的 91%,并体现了良好的盈利能力。其中心脑血管类主要产品在公司
工业板块拳头产品阿托伐他汀胶囊及瑞舒伐他汀钙胶囊营业收入增幅显著的带动下整体增幅达到
22.06%。
    天方中药等工业企业受新版 GMP 改造的影响出现暂时性停产,使中药内科用药类产品收入明
显下降。

(2) 公司主要销售模式分析
√适用 □不适用
    医药工业板块是公司三大核心业务板块之一,公司下属医药制造企业严格按照国家新版 GMP
规范要求生产,主要采取自营和招商代理模式,通过经销商、代理商的销售渠道实现对全国大部
分医院终端、社区医院和零售终端的覆盖。
    公司医药工业板块的普药产品主要通过代理和分销模式进行推广。公司自有队伍配合经销商
通过宣传、学术推广、走访终端等方式进行终端开发和维护,利用商业公司的资源、分销、配送
优势,实现产品销售和市场覆盖。
    公司医药工业板块的新产品通过自有队伍综合考虑市场、代理商资源、团队等因素,采用区
域代理或总代模式。代理商模式下,公司授权代理商全权负责该区域的产品销售,通过代理协议,
公司自有队伍对代理商进行管理及售后服务,辅助代理商对终端渠道进行学术宣传,共同保障公
司产品销售量的增长。


(3) 在药品集中招标采购中的中标情况
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元
                                                      计量                       医疗机构的合
      主要药(产)品名称                规格                      中标价格区间
                                                      单位                       计实际采购量
阿托伐他汀钙胶囊                      10mg7 粒        万粒            25.44          45,910
阿托伐他汀钙胶囊                     10mg10 粒        万粒         34.27-37.13
阿托伐他汀钙胶囊                      20mg7 粒        万粒         40.79-44.07
阿托伐他汀钙胶囊                     20mg10 粒        万粒            58.96
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠              1.25g           支         51.8-74.97    20,284,110
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               2.5g           支        87.8-140.317
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠            0.5625g           支         6.67-13.04
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠             1.125g           支         12.08-19.22
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠              2.25g           支         20.53-32.70
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠             3.375g           支        37.28-49.157
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠               4.5g           支         33.63-55.57
注射用美洛西林钠舒巴坦钠               0.625g           支        17.05-24.545   16,355,880
注射用美洛西林钠舒巴坦钠                1.25g           支       21.058-40.182
注射用美洛西林钠舒巴坦钠                 2.5g           支        35.798-65.30

                                                 31
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                       计量                      医疗机构的合
      主要药(产)品名称                规格                    中标价格区间
                                                       单位                      计实际采购量
注射用美洛西林钠舒巴坦钠                3.75g            支     51.41-87.42
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠                1g             支     46.77-87.60       16,068,210
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠                2g             支      63-147.83
尼麦角林胶囊                         30mg*10 粒        万粒     48.89-62.82           947
瑞舒伐他汀钙胶囊                       5mg*7 粒        万粒     24.36-29.60          1,679
瑞舒伐他汀钙胶囊                      5mg*14 粒        万粒       48.72-58
瑞舒伐他汀钙胶囊                      10mg*7 粒        万粒     37.72-58.77
瑞舒伐他汀钙胶囊                     10mg*14 粒        万粒     81.61-86.52
    上表列示产品的医疗机构合计实际采购量为公司实际对外销售量。

情况说明
√适用 □不适用
    由于各地区中标时间不一致,并且中标后正式执行时间和实际采购之间有时间差,同时,公
司采用经销分销模式销售,产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售,公司无法
准确掌握统计医疗机构合计实际采购量。


(4) 销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
       具体项目名称                     本期发生额            本期发生额占销售费用总额比例(%)
经营人员工资                                    29,646.56                                34.56
运输费                                          10,596.77                                12.35
劳务手续费                                       5,785.36                                 6.74
差旅会议费                                       3,408.48                                 3.97
业务招待费                                       3,030.99                                 3.53
保管费                                           1,319.18                                 1.54
咨询费                                           2,539.29                                 2.96
广告宣传费                                       4,365.94                                 5.09
办公费                                             967.99                                 1.13
检验费                                             734.89                                 0.86
交通费                                             856.75                                 1.00
租赁费                                             962.35                                 1.12
其他                                            21,562.33                                25.14
           合计                                 85,776.88                               100.00

同行业比较情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
      同行业可比公司                销售费用                     销售费用占营业收入比例(%)
哈药股份                             76,211                                               5.39
白云山                              382,359                                              19.08
上海医药                            320,782                                              25.84
同行业平均销售费用                                                                     259,784
公司报告期内销售费用总额                                                             85,776.88
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)                                                   3.33
                                                  32
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    1)上表中 3 家同行业可比公司数据来源于其 2016 年年报。
    2)上海医药销售费用为其工业销售费用总额,比例为占其工业营业收入比例。
    3)同行业平均销售费用为 3 家可比公司销售费用的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
√适用 □不适用
    1)销售费用变动说明
    报告期内,公司销售费用总额 85,776.88 万元,同比增长 4.13%。
    2)销售费用合理性说明
    报告期内,公司销售费用占营业收入的 3.33%,低于行业平均水平。公司实行全面预算管理
制度,严格控制各项费用的列支。公司通过加大开发市场力度,扩充一线销售人员队伍,创新销
售模式,努力挖掘产品销售渠道,并严格按照预算与实际销售相结合的方式,对销售费用有了合
理的把控。

4、 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    根据公司经营发展需要,围绕公司战略发展目标,为进一步提升公司的经营业绩、扩大产业
规模,公司积极寻找优质资源,投资工作取得实质进展。
    报告期内,公司及控股公司对外投资总体情况如下:
    泰丰医药(持股 70%):为了完善公司在河南省的医药商业战略布局、积极应对河南省医药商
业领域的激烈竞争,报告期内,公司指定下属全资子公司天方有限受让西藏天晟所持泰丰医药 70%
的股权,支付一期 30%股权款项,并完成泰丰医药 70%的股权过户手续、工商股权及法定代表人变
更登记手续。详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-013 号、临 2016-014 号
公告。
    中国医药黑龙江公司(持股51%)及医疗设备公司(持股100%):为搭建黑龙江区域的医药
商业营销平台,完善公司商业板块业务布局,公司与上海比信投资管理中心以及上海赫远投资管
理中心共同出资设立中国医药黑龙江公司,公司持股51%(详见临2015-079号公告)。报告期内,
双方出资手续,并完成工商登记等相关手续,且已正式运营。同时,黑龙江公司为了在东北地区
搭建医疗器械销售平台商,并逐步形成健全的高端医疗器械销售网络,黑龙江公司与上海耕仪贸
易中心合资设立黑龙江通用医疗设备贸易有限公司,黑龙江公司持股51%(详见临2016-083号公告)。
截止本报告披露日,黑龙江通用医疗已完成工商注册登记手续,并积极跟进医疗器械经营许可证
及相关平台商资质审核程序。
    广东通用佛山公司(持股 51%)及粤东公司(持股 100%):为了完善公司在广东省的医药商
业战略布局、扩大广东通用的经营网络、提升销售规模及盈利能力,增强其行业影响力。广东通
用出资 1,020 万元,与佛山市国亮医药投资管理有限公司共同出资设立佛山通用医药有限公司(详
见临 2016-051 号公告)。报告期内,双方已完成出资手续,办理完毕工商登记,并获得经营相关
资质正式运营。同时,广东通用继续积极扩大经营网络,不断完善商业布局,广东通用以货币形
式出资 1,000 万元,在汕头设立全资子公司广东通用医药(粤东)有限公司(详见临 2016-076
号公告)。截止本报告披露日,粤东公司已办理完毕工商登记,获得相关经营资质,并为下一步正
式运营做准备。
    湖北十堰通用公司(持股 51%):为了拓展公司在湖北地区的基层渠道,提升公司商业板块
在湖北省的市场覆盖率和占有率,提高市场竞争能力。湖北通用出资 510 万元,与自然人张得标

                                                 33
         中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



         在湖北十堰地区共同设立湖北十堰通用医药有限公司(详见临 2016-052 号公告)。报告期内,双
         方完成出资手续,办理完毕工商登记,并获得经营相关资质正式运营。
           美康香港(持股 100%):报告期内,公司下属全资子公司中国医保投资 15 万美元在香港设立
         全资子公司美康(香港)国际有限公司(以下简称“美康香港”),并取得相关经营资质正式运营。


         (1) 重大的股权投资
         □适用 √不适用


         (2) 重大的非股权投资
         √适用 □不适用
              募集资金使用情况
             经公司 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监
         会批准,报告期内,公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿非公开发行 A 股股票 55,972,134 股,
         发行价格 14.05 元/股。本次发行后,公司于 2016 年 9 月 28 日收到上述投资者缴纳的出资款
         786,408,482.70 元,其中医控公司以股权出资 86,408,497.55 元,上汽投资及华夏人寿以货币出
         资 699,999,985.15 元,扣除承销等发行有关的费用人民币 10,000,000.00 元,公司实际募集资金
         净额为人民币 689,999,985.15 元,本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
         中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信验字[2016]第 1138 号验资报告。具体
         内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2016-068 号公告。
             截至 2016 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 545,605,410.00 元,另支付新股登记费
         和验资费 115,972.13 元,收到募集资金存款利息 1,510,152.08 元,账户余额 145,788,755.10
         元。
              资本性支出情况
             2016 年,中国医药资本性支出投资金额为 1.54 亿元,主要为生产经营性工程项目和技改项
         目以及其他生产经营性固定资产购置。其中,医药工业板块注重于对生产、研发能力的提升、环
         保设备改造、满足新版 GMP 认证要求以及新厂搬迁改造;医药商业板块侧重于加强仓储配送及现
         代医药物流能力的建设。


         (3) 以公允价值计量的金融资产
         √适用 □不适用


                                                                       报告
 证券                                     持股比                              报告期所有者权   会计核   股份
           证券简称     最初投资成本                      期末账面值   期损
 代码                                     例(%)                                 益变动       算科目   来源
                                                                       益
                                                                                               可供出   长期
600036     招商银行    55,266,506.01       0.06     285,141,120.00            -4,738,851.00    售金融   投资
                                                                                               资产     转入
                                                                                               可供出   长期
600999     招商证券     9,583,729.38       0.18     139,410,565.39            -34,383,101.78   售金融   投资
                                                                                               资产     转入
         合计          64,850,235.39         /      424,551,685.39            -39,121,952.78     /       /



                                                            34
      中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



      (五) 重大资产和股权出售
      □适用 √不适用


      (六) 主要控股参股公司分析
      √适用 □不适用
                                                                                    单位:万元/人民币
                                                            持股比例
          公司名称                业务性质      注册资本                资产规模     营业收入     净利润
                                                              (%)
中国医药保健品有限公司           进出口贸易    30,000.00      100      251,875.19   99,033.09    1,977.16
北京美康百泰医药科技有限公司    销售医疗器材    5,000.00       60      96,180.89    107,403.73   19,198.12
海南通用三洋药业有限公司          生产加工     10,000.00      100      100,207.30   133,964.66   11,658.28
美康九州医药有限公司              批发零售      8,500.00      100      383,423.39   827,249.19   5,092.03
新疆天山制药工业有限公司          生产加工     13,158.01       51      21,974.36     8,501.13     142.31
新疆天方恒德医药有限公司          批发零售      2,400.00     65.33     47,192.41    46,454.07     449.68
武汉鑫益投资有限公司              医药投资      1,976.47       51      25,394.04    11,280.01    1,205.99
                                 医药制造业
河南天方药业股份有限公司                       42,000.00      100      528,404.55   588,072.52   31,061.71
                                  批发零售
中国医药黑龙江有限公司            批发零售      5,000.00       51      34,764.36    50,401.97    1,013.31
江西南华(通用)医药有限公司        批发零售     10,000.00       51      70,232.48    200,025.06    750.11
中国医疗器械技术服务有限公司      医疗器械      5,000.00      100      94,733.92    224,870.15   4,544.50
北京美康兴业生物技术有限公司      仓储服务      3,000.00      100       3,268.15      515.22      215.01


      (七) 公司控制的结构化主体情况
      □适用 √不适用


      三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
      (一)      行业格局和趋势
      √适用 □不适用
          1、医药行业政策不断出台,对企业发展创造机遇的同时也带来挑战。一是医改深入推进,
      药品招标采购与国家药品价格谈判双管齐下,医保控费扩大实施范围,医疗机构医药费用增长幅
      度受到限制;二是药监部门 GMP、GSP 飞行检查常态化,多部委联合打击医药企业挂靠、虚开发票、
      商业贿赂等行为,医药企业合规经营风险加大;三是取消药品加成和“两票制”等政策旨在减少
      流通环节,降低药品价格,对医药贸易和流通企业有重要影响。
          2、中国医药行业市场格局竞争激烈。一是国内医药龙头企业攻城略地、快速抢占市场份额,
      不断挤压中小企业的生存发展空间,同时,国外医药企业巨头也加紧在中国市场进行战略布局和
      市场拓展。二是以私募股权基金为代表的金融资本,加剧了抢夺医药并购机会的竞争程度。三是
      医疗服务终端借占用资金,迫使医药企业,特别是医药商业企业打拼资本实力。
          虽然我国医药行业发展面临以上挑战,但总体上我们认为发展机遇大于挑战,公司面临以下
      重要发展机遇:
          (1)医药行业整体发展增速可期。从全球看,发达经济体医药市场增速回升,新兴医药市
      场需求旺盛,生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高,为我国医药出口带来新的机遇;


                                                       35
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



从国内看,国民经济保持中高速增长,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步
推进,医保体系进一步健全,人口老龄化和全面二孩政策实施,都将持续推动医药市场较快增长。
    (2)国家健康中国战略、“一带一路”战略和国企改革政策都将有利于医药产业转型升级
和国际化发展。《中国制造 2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域,国家继续把
生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育。
    (3)医改政策和行业监管政策不断完善,有利于规范和促进医药行业健康发展。一是医药
卫生体制改革全面深化,公立医院改革和分级诊疗制度加快推进,市场主导的药品价格形成机制
逐步建立,药品分类采购政策全面实施,医保控费及医疗机构综合控费措施推行,对医药行业发
展的生态环境和竞争格局产生深远影响。二是药品医疗器械审评审批制度改革全面实施,药品注
册分类调整,注册标准提高,审批速度加快,仿制药质量和疗效一致性评价推进,全过程质量监
管加强,将促进技术创新、优胜劣汰和产品质量提升。
    (4)新型医药业务模式蓬勃发展。医疗服务和健康养老等健康服务市场兴起,药房托管、
院中店、物流延伸服务等新型商业模式进一步发展。


(二)     公司发展战略
√适用 □不适用
    公司的发展愿景是:全球配置资源,倾心关爱生命,在中国医药健康产业中,独具国际化和
协同力引领的产业群组合优势,成为科工贸一体化的大型医药企业集团。
    公司的总体发展战略为:全球配置资源,强化国际化实力;内生增长与并购整合并重,产业
经营与资本经营双轮承载,加速融资滚动发展;统筹工、商、贸,布局医药健康产业关键领域,沿
着全产业链构建产业群组合优势。
    其一,强化国际化实力。充分利用多年积累的医药国际贸易专业经验和资源优势,加强国际
化的经营与合作,发挥引进和输出的引领和延伸作用。一方面深度挖掘国际医药产品、服务和资
本资源,运用国内渠道和本土化优势,构建掌控和引入国际优质医药资源的实力;另一方面,积
极拓宽海外市场,深入开发北美、亚非、拉美等国家的市场和政府采购机会,形成强劲的国际市
场渠道能力以及医药产品和服务的集成能力;从而壮大、扩展公司国际业务的价值链,带动公司
工商等国内业务价值链的发展。
    其二,内生增长与并购整合并重,加速融资滚动发展。一方面,巩固、扩大现有业务基础,
通过不懈的市场拓展、业务优化和管理提升,现有内生(存量)业务板块的营业收入和利润均保
持 10%的年均复合增长率。另一方面,紧随行业发展趋势,抢抓并购整合机遇,通过“并购重组-
整合发展-增值循环-滚动跃升”的产业和资本循环模式,既不断扩展、优化产业群组合,又持续
提升市值预期,在增值、融资、并购、整合、成长的循环中,实现产业和资本经营双轮承载的快
速滚动发展。
    其三,构建产业群组合优势。沿着全产业链拓展、优化业务结构,使公司的产业群组合,结
构合理地涵盖包括工、商、贸等医药健康产业的主导业务领域,探索在医疗服务、健康养老、电
子商务等领域的发展机会,协同有效地满足市场需求,多方位为客户的不同需求提供优质的医药
健康产品和服务,形成扎实的市场优势和持续的成长趋势。
    公司各业务板块的战略要点:
    1、国际贸易板块战略要点
    战略目标:保持并提升医药行业国际贸易的领导地位;医药国际贸易与工、商紧密协同,向
全产业链的服务渗透、延伸,在价值链的重要增值环节形成核心竞争能力;向国际医药集成服务
商、医药和医疗器械供应链综合服务商的转型具有明显成效。



                                                 36
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



    战略路径:加快业务由传统的贸易代理商向国际医药集成服务商、医药和医疗器械供应链综
合服务商转型;积极拓展国际医药资源,深度开发国际市场;通过投资、并购、联盟等方式拓展
完善集成服务和供应链服务能力。
    2、医药商业板块战略要点
    战略目标:形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络,
实现医药商业的点强网通。
    战略路径:以推动工商贸协同,提高盈利能力、促进价值链延伸为目的,构建以物流配送体
系为依托,以产品推广能力为核心的医药商业体系;巩固和强化现有医药商业布局;提升医药商
业网络的竞争力。一是强化渠道终端的推广、覆盖、控制和维护能力;二是探索和尝试新的医药
商业模式。
    3、医药工业板块战略要点
    战略目标:在特定治疗领域初步形成市场份额领先、盈利能力持续、行业优势明确的产品线
组合;形成满足未来持续发展的产品储备基础。
    战略路径:提高产品创新能力,加强产品研发和储备;优化产品线组合;拓展市场份额;夯
实经营管理基础;并购整合,丰富产业资源,提升行业位势;巩固提升化药板块;着力打造特色
中药板块;精心培育医疗器械板块。


(三)     经营计划
√适用 □不适用
     2017 年,公司将力争实现利润总额增幅不低于 25%的经营目标。上述经营计划并不构成公司
对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险,并且请理解公司经营计划与业绩承诺之间的差
异。
    2017 年是医药、医疗和保健行业深化改革全面推进的年份,政策因素成为医药行业趋势发展
和投资机会的最大催化剂。在这样的时代环境下,中国医药将密切关注政策动向,主动顺应改革
潮流,在变革中求生存、求创新、求转型、求发展,坚持“向市场要效益、向管理要效益、向效
率要效益”的经营理念,全力做好转型创新和市场开发,确保存量业务保持较快增长。
    一、加大市场开发力度,加快模式转型创新
    医药工业领域,公司将密切关注国家、行业法规政策变化,提高政策解读能力和市场应变能
力。细化招商、细分市场,做深做细现有市场,加速填补空白市场,提高终端覆盖率。加强研发
中心研发能力建设,积极做好一致性评价及现有研发项目的管理工作, 做好项目风险评估。
    医药商业领域,公司将加快扩张步伐,完善区域网络布局,不断完善“点强网通”商业网络
体系,创新经营模式,加强物流配送能力建设,紧密跟踪行业动态和“两票制”等行业政策,研
究、分析对经营的影响,及时制定应对方案。
    国际贸易领域,公司将加大国际市场开发力度,以品种和市场控制为核心,通过产业链延伸
促进业务转型。通过大小集成项目和优势产品营销,紧密围绕市场需求,建立根市场,快速发展
重点业务。
    天然药物领域,公司将进一步加强源头控制能力,完善和提升生产加工能力;积极向研发、
服务延伸,推进全产业链经营模式落地,建立健全国内外市场销售网络。持续推进科技研发体系、
质量控制体系、成本控制体系、市场信息体系、商务服务体系五大基础体系建设,利用投资、协
同等多种手段,进一步夯实全产业链各相关环节的基础建设。
    二、扩大业务协同成果,提升放大协同效应
    2017 年公司将继续推进板块间协同工作的开展和优化。
    工商协同方面,公司在工业企业在销品种交由区域商业公司配送基础上,将区域经销权及原
经销商管理权逐步转移至区域商业公司,扩大增值效应。根据新一轮药品招标进展,选择营销、
                                                 37
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



推广、配送能力较强的成熟商业地区,扩大试点工作。及时与新进入中国医药体系内的公司进行
协同对接,布局商业网络。
    工贸协同方面,公司工业企业向国际贸易业务提供品种资源及技术支持,贸易企业在做好新
品种新技术引进、提供海外产品和生产资料采购服务的同时,做好对工业企业的海外业务支持,
引领体系内工业品种“走出去”。
    商贸协同方面,公司将进一步做好进口代理配送品种在自有商业渠道的销售,搭建内外贸一
体化经营网络。加强代理进口药品及器械在体系内商业公司配送等业务。
    三、强力推进投融资工作,促进企业实现跨越式发展
    着眼“十三五”投资并购目标,进一步明晰、完善投资并购方案规划,以重点区域为先导,
充分考虑与现有经营资源的优化配置和协同效应,做好并购后整合培育,充分发挥并购企业活力
并快速壮大经营规模和效益。
    工业板块,公司将以丰富和强化产品线为导向,加强工业企业并购项目工作,通过并购来建
设具有领先优势的专业品种群;商业板块,在完善现有区域市场的同时,在一些空白区域进行布
局,逐步建设以物流配送服务为依托的全国性推广网络;国际贸易板块,坚持以投资拉动转型,
在现有优势品种、业务、市场的基础上,通过投资推动产业链延伸。
    公司将密切关注再融资环境变化,采取多种形式开展融资活动,确保存量业务的发展和投资
并购业务快速推进。
    2017 年,公司将继续加强品牌建设,建立品牌维护、品牌宣传、品牌落地和品牌提升的工作
体系,不断提升公司在资本市场和业内的影响力。
    四、深入推行全面预算管理工作,不断提高精细化管理水平
    继续推进“以加强财务管理为核心、以推动全面预算管理为抓手,推动企业进步、提高精细
化管理水平”这一管理主线,实现财务资源的优化配置,形成全面预算管理模板,支持新并购企
业实现管理同质化。
    五、深化人事制度改革、全面激发企业活力
    继续深化以“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”为目标的人事制度机制改革。
以建章立制为抓手,优化完善人力资源管理流程。
    深化干部管理工作,进一步加强干部考核结果和绩效考核结果的应用,科学合理配置干部;
构建干部培养体系和引进机制,进一步提升干部素质能力,强化干部考核监督。
    六、扎实推进信息化建设,为经营管理进步提供技术支持
    进一步扩大一体化平台建设应用规模,充分利用信息化手段,加强对子企业的运营管控力度,
为企业决策提供数据分析支撑。完成 OA 协同办公系统软件全面升级和新模块上线应用,全面提高
企业的办公效率和管理水平。
    七、发挥政策引导和资源配置功能,强力牵引战略实施
    围绕战略落地的总体目标,继续对业务协同、国际市场开发、中药种植基地、信息化建设、
海外市场拓展项目、产业链或价值链前伸后延项目等重点推进的工作和重点发展的业务予以政策
引导和支持。通过资源的优化配置,推动优势业务及潜力业务发展,实现资产、业务结构优化,
提升盈利能力。
    八、夯实基础管理,优化管理机制,提高运营效率,严控经营风险
     进一步梳理、完善和优化内控体系,使运营机制更为顺畅和有效。根据现代企业法人治理结
构完善的要求,结合业务实际和管理要求,从规划运营管理角度对公司现有管理中存在的问题、
模式定位、架构设计、责权划分等提出意见和建议。以风险督导为抓手,继续完善风险制度体系
建设。加强风险管理,杜绝风险事件的发生。



                                                 38
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    结合宏观经济形势和公司实际,2017 年公司可能面临的风险主要有政策性风险、业务模式风
险、环保风险、流动性风险和市场供需风险。
    1、政策性风险
    国家政策对医药企业具有强制性约束力,随着医药改革的持续深入,“两票制”、药品招标
采购、GMP 认证与飞行检查、仿制药一致性评价、医保控费等政策将深刻影响国内医药企业的未
来发展,从而产生不可避免的政策性风险。
    2、业务模式风险
    在国际贸易领域中,由于客观存在着信息不对称、客户资信评价、产品价格波动、委托方仓
库监管等不可控因素,造成业务实际操作中存在风险。“两票制”大范围施行后,对国内医药工
业和医药商业的传统业务模式形成巨大冲击,新业务模式的选择也可能带来一定的经营风险。
    3、环保风险
    新《环境保护法》已出台,国家对医药制造业的污染物排放标准有所提高,并加强了监管和
处罚力度,无形中加大了企业对环保治理的难度和费用开支。
    4、流动性风险
    公司医药商业规模持续快速增长,医药流通领域市场竞争愈加激烈,资金需求量越来越大,
从而加大了公司的流动性风险。
    5、市场风险
    医药行业存在部分品种产能过剩问题,市场的供给与需求不断变化必然导致一系列产品价格
的波动,产品结构不平衡引起的结构性过剩也会影响资金占压,医药流通领域的价格谈判或许会
因此受制,此外,在国际贸易领域中,无法避免的贸易摩擦和汇率波动也将带来一定的市场风险。
    6、技术风险
    在医药制造领域的技术创新过程中,存在着技术创新开发的失败、新产品不被市场认可以及
上市后被其他同类产品取代的情况。仿制药一致性评价的相关政策要求也使得现有品种的后续技
术研发与市场销售工作带来不确定性。
    针对以上风险,公司将密切关注国内外行业走势,采取以下措施降低和规避风险发生:
    一是通过加强“两票制”、药品招采等相关政策研究分析,确定合理的营销策略,把握政策
机遇,避免政策变化带来不必要的损失;
    二是进一步完善全面风险管理体系建设,加强业务模式的风险管控能力,以严格规范的制度
流程排除风险隐患,保证“资金流、物流、票据流”统一,以强化信用风险管理为抓手,降低业
务模式风险和流动性风险;
    三是进一步加大环保投入力度,大力推进安全环保工作,加强排污综合治理,保证体系内全
部工业企业环保达到国家标准,提升企业环保管理水平;
    四是公司将继续深化改革创新,推进产业结构和产品结构的转型升级,适应市场需求;
    五是根据研发中心定位与功能建设需要,加快推进产品工艺改进,积极构建高层次研发体系,
提升自身研发能力,降低技术风险。


(五)     其他
□适用 √不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                                 39
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                    第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    为了进一步完善公司利润分配事宜的决策程序和机制,增加利润分配决策的透明度和可操作
性,加强对投资者的回报意识,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》的要求,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,明确规定了
利润分配的原则、具体分配条件和比例等内容,股东大会审议相关议案时提供网络投票,为中小
投资者参与公司决策提供了便捷的途径。
    报告期内,公司董事会严格按照 2015 年年度股东大会决议,在规定时间内如期完成了 2015
年度利润分配方案的实施工作。
    公司 2015 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》中有关分红政策、分配原则和条件的相
关规定。相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责,并发挥了应有的作用。中小投资者有
充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分维护。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                   占合并报表
                                                                  分红年度合并报   中归属于上
          每 10 股送   每 10 股派
 分红                               每 10 股转 现金分红的数额     表中归属于上市   市公司普通
            红股数     息数(元)
 年度                               增数(股)   (含税)         公司普通股股东   股股东的净
            (股)     (含税)
                                                                    的净利润       利润的比率
                                                                                       (%)
2016 年        0         2.6621         0        284,441,186.13   948,137,287.10      30
2015 年        0         1.8206         0        184,338,189.62   614,453,640.44      30
2014 年        0          1.63          0        165,053,346.66   550,177,822.19      30


(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用


(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




                                                 40
     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




     二、承诺事项履行情况
     (一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     √适用 □不适用
                                                                                                                                      是            如未
                                                                                                                                 是        如未能
                                                                                                                                      否            能及
                                                                                                                                 否        及时履
                                                                                                                                      及            时履
                                                                                                                                 有        行应说
               承诺                                                   承诺                                                            时            行应
 承诺背景                  承诺方                                                                            承诺时间及期限      履        明未完
               类型                                                   内容                                                            严            说明
                                                                                                                                 行        成履行
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                                      自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内,不以任何方式转
与重大资产               通用技术集                                                                         非公开发行股份结束
              股份限                  让其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司 35%股权和北京新兴华
重组相关的             团、天方集团、                                                                       之日起至 2016 年 7   是   是
                售                    康医药有限公司 100%股权、新疆天方恒德医药有限公司 65.33%股权、
  承诺                     医控公司                                                                               月 18 日
                                      武汉鑫益投资有限公司 51%股权认购的中国医药股份。

                                         (1)在本次重组完成后的四年内,择机将江西省医药集团公司(以下
                                         简称“江药集团”)、海南通用康力制药有限公司(以下简称“海南康
                                         力”)、北京长城制药厂、上海新兴医药股份有限公司以及武汉鑫益
                                         45.37%股权注入中国医药或转让与非关联第三方。(2)在注入中国医
与重大资产
              解决同                     药或转让与非关联第三方之前,委托中国医药管理江药集团、海南康力、
重组相关的              通用技术集团                                                                         重组完成后四年内    是   是
              业竞争                     武汉鑫益 45.37%股权。(3)在本次重组完成后的四年内,在符合届时
  承诺
                                         有效的法律法规的前提下将中国通用医药电子商务有限公司(以下简称
                                         “通用电商”)股权注入中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用
                                         电商注入中国医药,通用技术集团将向非关联第三方转让通用电商全部
                                         股权,或注销通用电商。


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     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




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                                         以解决同业竞争为目的,将黑龙江天方股权给予转让。如因任何原因无
                                         法实现转让,则停止黑龙江天方的医药经营业务并相应变更经营范围,
与重大资产
             解决同     通用技术集       或者,通过解散、破产等方式关闭该公司,以彻底解决其与中国医药的
重组相关的                                                                                                   承诺后三年内    是   是
             业竞争     团、天方集团     同业竞争问题。如通用技术集团与天方集团违反上述承诺,通用技术集
  承诺
                                         团与天方集团将承担及赔偿因此给中国医药及其控股企业造成的一切
                                         损失。
                                         通用技术集团及天方集团承诺注销北京天方时代投资有限公司(以下简
                                         称“天方时代”)。后天方集团补充承诺,天方时代已不开展任何业务,
与重大资产                               也无任何人员。除拥有两台北京牌照机动车外无其他任何资产。因受限
             解决同     通用技术集
重组相关的                               于北京市小客车数量调控政策的因素,该机动车暂无法过户致其他关联        长期有效      是   是
             业竞争     团、天方集团
  承诺                                   方。因此,天方时代暂无法注销。天方集团承诺天方时代不开展任何业
                                         务,也不与中国医药同业竞争。否则将承担及赔偿因此给中国医药及其
                                         控股企业造成的一切损失。
                                         (1)美康中成药保健品进出口公司由于其自身业务原因,不注入中国
                                         医药,委托中国医药管理。(2)因国家政策原因以行政划拨、收购、
与重大资产
             解决同                      兼并或其他形式增加的资产或业务以外,通用技术集团不会并且将促使
重组相关的              通用技术集团                                                                           长期有效      是   是
             业竞争                      本公司下属企业亦不会直接或间接经营或参与任何与中国医药及其控
  承诺
                                         股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,并避免在中
                                         国医药及其控股企业以外的公司、企业增加投资以经营或参与任何与中

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 承诺背景                  承诺方                                                                         承诺时间及期限   履        明未完
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                                         国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业
                                         务。(3)如通用技术集团或其下属企业获得任何与中国医药主营业务
                                         构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,其将立即书面通知中国
                                         医药,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供予中
                                         国医药。(4)如通用技术集团违反上述声明或承诺,将承担及赔偿因
                                         此给中国医药及其控股企业造成的一切损失。
                                         (1)通用技术集团及其控制的其他企业将尽量避免或减少与中国医药
                                         及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联
                                         交易,将与中国医药及其控股企业签订规范的关联交易协议,并按照相
                                         关法律法规和中国医药《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义
与重大资产                               务;关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则,依照无关联关系的
             解决关
重组相关的              通用技术集团     独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。(2)通用技术集团保       长期有效      是   是
             联交易
  承诺                                   证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与中国医药保持公开,并
                                         严格遵循中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控制权违
                                         反上市公司规范运作程序,干预中国医药经营决策,损害中国医药和其
                                         他股东的合法权益。(3)通用技术集团及其控制的其他企业保证不以
                                         任何方式占用中国医药及其控股企业的资金。




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 承诺背景                  承诺方                                                                         承诺时间及期限   履        明未完
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                                         本次重组前,中国医药、天方药业、武汉鑫益、新疆天方以及该等公司
                                         的下属子公司(以下合称“相关公司”)在通用技术集团财务有限责任
                                         公司(以下简称“财务公司”)办理存款、贷款等金融业务。为保证相
                                         关公司在财务公司的资金安全,通用技术集团作为相关公司的实际控制
与重大资产                               人承诺:(1)监督和确保财务公司的业务活动遵照相关法律法规的规
重组相关的    其他      通用技术集团     定进行规范运作,保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资金的安      长期有效      是   是
  承诺                                   全;(2)不对相关公司的资金存储等业务做统一要求,保证相关公司
                                         的财务独立性;(3)不干预相关公司的具体决策;(4)若相关公司在
                                         财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损失,
                                         通用技术集团将依据审计机构出具的相关文件,以现金方式补偿相关公
                                         司受到的该等损失。
与重大资产                               就中国医药与委内瑞拉卫生部之间的合作协议履行事宜,通用技术集团
重组相关的    其他      通用技术集团     承诺:如合同相对方提出要求,通用技术集团将就中国医药在其与委内      长期有效      是   是
  承诺                                   瑞拉卫生部签署的合作协议及其具体合同项下义务的履行提供担保。
                                         中国医药向医控公司非公开发行股份购买其持有的武汉鑫益 51%股权完
与重大资产                               成后,中国医药以借款方式向武汉鑫益(含子公司)提供资金支持,通
重组相关的    其他      通用技术集团     用技术集团或医控公司届时将相应按照除中国医药直接或间接所持股        长期有效      是   是
  承诺                                   权比例以外的剩余股权比例所对应的借款金额,以相同方式提供资金支
                                         持。
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 承诺背景                  承诺方                                                                           承诺时间及期限     履        明未完
              类型                                                    内容                                                          严            说明
                                                                                                                               行        成履行
                                                                                                                                    格            下一
                                                                                                                               期        的具体
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                                                                                                                                    行              划
                                         天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方 52.83%股
与重大资产
                                         权,该次股权转让未履行进场交易程序,也未进行国有资产评估及备案。
重组相关的    其他        天方集团                                                                             长期有效        是   是
                                         天方集团承诺:如中国医药因本次股权转让的程序瑕疵而遭受任何损
  承诺
                                         失,天方集团将就该等损失给予全额补偿。

与重大资产                               就天方药业及其控股子公司拥有的部分物业存在权属不规范的情形,为
重组相关的    其他        天方集团       保证该等物业瑕疵不会对合并完成后的中国医药的生产经营构成重大          长期有效        是   是
  承诺                                   不利影响,天方集团出具了相关承诺。
                                         中国医药向天方集团非公开发行股份购买其持有新疆天方 65.33%股权
                                         完成后,中国医药以借款方式向新疆天方提供资金支持,则该等借款金
与重大资产                               额将被视为 65.33%股权比例对应的借款金额,石河子投资公司届时将
重组相关的    其他        天方集团       相应按照 34.67%股权比例所对应的借款金额,以相同方式向新疆天方         长期有效        是   是
  承诺                                   提供资金支持。就中国医药对新疆天方的后续投资事宜,天方集团承诺:
                                         如石河子投资公司届时未能履行上述承诺,上述承诺仍在承诺期内,天
                                         方集团将以上述方式向新疆天方提供资金支持。
                                                                                                       2015 年 12 月 9 日至
                         通用技术集
与再融资相   股份限                   2015 年 12 月 9 日出具承诺:自承诺出具之日起至中国医药本次非公开 非公开发行股票完成
                       团、天方集团、                                                                                          是   是
  关的承诺     售                     发行股票完成后六个月内不减持所持中国医药的股票。                 2016 年 10 月 14 日后
                           医控公司
                                                                                                        六个月内 2017 年 4

                                                                              45
     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                                                                                                                     是            如未
                                                                                                                                是        如未能
                                                                                                                                     否            能及
                                                                                                                                否        及时履
                                                                                                                                     及            时履
                                                                                                                                有        行应说
              承诺                                                  承诺                                                             时            行应
 承诺背景                  承诺方                                                                         承诺时间及期限        履        明未完
              类型                                                  内容                                                             严            说明
                                                                                                                                行        成履行
                                                                                                                                     格            下一
                                                                                                                                期        的具体
                                                                                                                                     履            步计
                                                                                                                                限          原因
                                                                                                                                     行              划
                                                                                                               月 13 日
其他对公司               通用技术集
                                      2015 年 7 月 13 日出具承诺:在未来 6 个月内不在二级市场减持公司股   2015 年 7 月 13 日至
中小股东所    其他     团、天方集团、                                                                                           是   是
                                      票,并视情适时增持股票,切实维护全体股东的利益。                    2016 年 1 月 13 日
  作承诺                   医控公司
         1、上述与重大资产重组相关的股份限售承诺,通用技术集团、天方集团、医控公司已经按期履行完毕,限售股份于 2016 年 7 月 18 日上市流通,详见公
     司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-053 号公告。
         2、经公司 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会批准,公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 55,972,134
     股,发行价格 14.05 元/股。其中,医控公司以其持有的武汉鑫益 45.37%的股权参与认购,认购股数 6,150,071 股,相关股权已于 2016 年 9 月 22 日完成工
     商变更。详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-067 号公告。
         完成上述与重大资产重组相关的解决同业竞争“重组完成后四年内将武汉鑫益 45.37%股权注入中国医药或转让与非关联第三方”的承诺。
         3、2015 年 9 月 29 日,中国医药分别与通用技术集团、新兴集团签署了三方《托管协议》,就新兴集团委托公司管理其所持有的上海新兴 51.8293%股权
     和长城制药全部出资权益。2015 年 12 月 29 日,公司与广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司(以下简称“广东梅雁”)签订《关于上海新兴医药股份有限公
     司的的股权转让协议》,以现金方式收购广东梅雁持有的上海新兴 24.39%股权。详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2015-084 号公告。报告
     期内,公司完成上海新兴 24.39%股权过户及工商变更手续。




                                                                            46
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用


四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用


五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


(四) 其他说明
□适用 √不适用


六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                       现聘任
境内会计师事务所名称                                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                         151
境内会计师事务所审计年限                                                                      7


                                                        名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)                          49

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司 2015 年年度股东大会审议批准,公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2016 年度审计机构,聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用



                                                 47
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


九、破产重整相关事项
□适用 √不适用


十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用




                                                 48
      中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




      (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
      √适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                报告期内:
                                                                                                                             诉讼(仲
                                                                                                                   诉讼(仲   裁)是否    诉讼(仲    诉讼(仲裁)     诉讼(仲
起诉(申    应诉(被    承担连带   诉讼仲
                                                                   诉讼(仲裁)基本情况                              裁)涉及   形成预计   裁)进展    审理结果及     裁)判决
 请)方     申请)方     责任方    裁类型
                                                                                                                    金额     负债及金     情况        影响        执行情况
                                                                                                                               额
                                          2013 年 3 月,中国医药保健品有限公司(下称中国医保)与上海咸池实业
                                          有限公司(下称咸池公司)签订委托代理协议,咸池公司委托中国医保与相
                                          关外商签订采购及销售合同,代理咸池公司采购并销售有关商品;咸池公司
                                          应在外贸采购合同项下的信用证对外付款前 7 个工作日前,将相当于信用证
                                          金额 100%的款项足额支付至中国医保指定账户,以便中国医保及时支付信
                      北京御盛
                                          用证下的款项。北京御盛隆堂科技发展有限公司以其拥有的房产为该业务提
                      隆堂科技
                                          供了最高额抵押担保,大庆乳品厂有限责任公司提供了信用担保。合同履行                            本案目前   中国医保胜
中国医药   上海咸池   发展有限
                                 代理合   过程中,咸池公司未按期回款,导致中国医保垫款 8,000 多万元人民币。中                           处于法院   诉,胜诉金额
保健品有   实业有限   公司、大                                                                                     10,589      否                                  执行中
                                 同纠纷   国医保于 2014 年 7 月向法院提起了诉讼。2015 年 11 月 19 日法院作出一审                        强制执行   约 1.03 亿元
限公司      公司      庆乳品厂
                                          判决,判令咸池公司向中国医保给付信用证垫款、代理费、违约金等各类款                              阶段      人民币。
                      有限责任
                                          项共计约 1.08 亿元,判决中国医保对御盛隆堂提供的抵押房产在抵押担保
                        公司
                                          范围内享有优先受偿权,判决大庆乳品厂对咸池公司应偿还的款项承担连带
                                          清偿责任。一审判决后,中国医保、咸池公司、御盛隆堂提起了上诉。2016
                                          年 12 月 30 日,法院作出二审判决:判决咸池公司支付中国医保信用证垫款、
                                          银行手续费、代理费及违约金共计为 1.03 亿元,其它判决与一审判决保持
                                          一致。




                                                                                     49
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



(三) 其他说明
√适用 □不适用
    2013 年 8 月 19 日,本公司的子公司武汉鑫益收到武汉市东湖新技术开发区人民法院传票,
起诉方为武汉鑫益原高管董宇生、高梁、马畅、徐逢明四人,被告方为武汉鑫益及其子公司科益
公司,诉讼事实与理由为董宇生等四人在 2000 年,依据《科益公司高级管理人员持股制度实施办
法》共购买科益公司 3.7%股份,四人离职后要求科益公司按照 8.35 元/股的价格加上 2012、2013
年两年利润,共计 8,441,827 元回购其股份。
    2016 年 1 月 8 日,湖北武汉市中级人民法院对该案出具了(2015)鄂武汉中民商再终字第
00017-00020 号判决书,根据该判决书,武汉鑫益应以共计 4,788,579.78 元回购高粱、马畅、徐
逢明、董宇生四人持有的科益公司股份。本案已结案。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司、控股股东及其一致行动人积极践行公开承诺,保证承诺的有序履行。根据
《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》(证监会令[2014]106号)的要求,为进一步加强资本市
场诚信体系建设,提高资本市场诚信水平,保证证券期货市场诚信档案数据库的持续更新,根据
公司、控股股东及其一致行动人公开承诺的变动情况、履行情况填报《中国证监会北京监管局上
市公司公开承诺履行情况信息表》,并上报北京市证监局。
    同时,在体系内组织开展企业文化宣讲活动,宣扬诚信文化、责任文化、协同文化、效率文
化。将公司秉承的企业文化理念,渗透到公司经营、发展战略、团队建设、信息披露等各个方面
的工作中。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用


                                                 50
     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     √适用 □不适用
        经公司第六届董事会第 27 次会议及 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易
     2015 年实际完成及 2016 年度预计情况的议案》,公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发
     生日常业务交易,预计 2016 年度交易金额为 46.1 亿元,其中与日常经营相关的关联交易金额预
     计为 23.3 亿元。报告期内,共发生与日常经营相关的关联交易 16.58 亿元。详见公司在上交所网
     站(www.sse.com.cn)披露的临 2017-013 号公告。

     3、 临时公告未披露的事项
     √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                占同类              交易价格
                                                                        关联
                                   关联交                       交易金              与市场参
              关联关 关联交 关联交        关联交                        交易 市场
关联交易方                         易定价          关联交易金额 额的比              考价格差
                系 易类型 易内容          易价格                        结算 价格
                                   原则                            例               异较大的
                                                                        方式
                                                                  (%)                 原因
西藏天晟泰
                     购买商 采购药 参照市
丰 药 业 有 限 其他                               10,831,302.93 0.04    现金
                       品     品   场定价
公司
西藏天晟泰
                     销售商 销售药 参照市
丰 药 业 有 限 其他                                4,028,178.39 0.02    现金
                       品     品   场定价
公司
              母公司
中技国际招           接受劳 接受服 参照市
              的全资                               6,235,931.51 2.55    现金
标公司                 务     务   场定价
              子公司
                合计                 /      /     21,095,412.83    2.61 /       /       /
大额销货退回的详细情况
                                          西藏天晟为公司报告期内收购的控股公司泰丰医药之股
                                          东,作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上
                                          股份的法人,与公司构成关联关系。上述关联交易为其原
关联交易的说明                            有日常关联交易,是日常生产经营活动中产生的持续关联
                                          交易。中技招标为公司控股母公司的全资子公司,与公司
                                          构成关联关系。交易价格均按市场公允价格进行交易,对
                                          上市公司独立性的不存在影响。

     (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
     □适用 √不适用
     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     √适用 □不适用
         (1) 公司于 2015 年 12 月 24 日发布的临 2015-081 号公告,披露了下属控股公司湖北通用购
     买关联方湖北博鸿康的经营性有形资产(包括:存货及经营性固定资产)相关事项。报告期内,湖
     北通用完成经营性有形资产的过户手续,并根据协议规定,湖北通用股东通用三洋及自然人王建
     分别完成对其增资,其中海南三洋出资 1,224 万元,王建出资 1,176 万元,湖北通用注册资本由
     600 万元增至 3,000 万元。
         (2) 公司于 2015 年 12 月 30 日发布临 2015-084 号公告,披露公司购买关联方上海新兴 24.39%
     股权相关事项。报告期内,公司已完成股权过户手续。


                                                      51
   中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


   3、 临时公告未披露的事项
   □适用 √不适用

   4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
   √适用 □不适用
       公司于 2015 年 12 月 24 日发布的临 2015-081 号公告,披露了下属控股公司湖北通用购买关
   联方湖北博鸿康的经营性有形资产(包括:存货及经营性固定资产)相关事项。根据通用三洋与自
   然人王建、湖北通用、湖北博鸿康签订的《关于湖北通用药业有限公司收购湖北博鸿康药业有限
   公司部分资产及对湖北通用药业有限公司增资的合作协议》约定。自然人王建承诺,湖北通用 2016
   年、2017 年、2018 年三年经审计确认的合并净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于人民币
   1,500 万元、1,725 万元、1,983.75 万元。
       经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北通用 2016 年度扣除非经常性损益后的
   净利润为 1,507 万元,达到业绩约定。

   (三) 共同对外投资的重大关联交易
   1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   3、 临时公告未披露的事项
   □适用 √不适用

   (四) 关联债权债务往来
   1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
   √适用 □不适用
        经公司第六届董事会第 27 次会议及 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交
   易 2015 年实际完成及 2016 年度预计情况的议案》,公司与通用技术集团下属公司及其他关联方
   发生日常业务交易,预计 2016 年度交易金额为 46.1 亿元,其中关联债权债务往来预计金额为 22.8
   亿 元 。 报 告 期 内 , 共 发 生 债 权 债 务 往 来 关 联 交 易 18.24 亿 元 。 详 见 公 司 在 上 交 所 网 站
   (www.sse.com.cn)披露的临 2017-013 号公告。

   3、 临时公告未披露的事项
   √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                   关联方向上市公司
                                                  向关联方提供资金
                                                                                       提供资金
          关联方                关联关系
                                               期初                 期末     期初                   期末
                                                        发生额                         发生额
                                               余额                 余额     余额                   余额
西藏天晟泰丰药业有限公司     其他                                                    31,700,000
通用技术集团医药控股有限 母公司的全
                                                                                        4,000,000     4,000,000
公司                       资子公司

                                                       52
       中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                关联方向上市公司
                                                   向关联方提供资金
                                                                                    提供资金
              关联方                关联关系
                                                期初              期末   期初                 期末
                                                         发生额                    发生额
                                                余额              余额   余额                 余额
                       合计                                                    35,700,000 4,000,000
                                               关联方向上市公司提供资金支持,贷款款利率参照国家颁布的
   关联债权债务形成原因
                                               利率水平。
                                               公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,降低财务费
   关联债权债务对公司的影响
                                               用,不会损害公司和股东利益

       (五) 其他
       √适用 □不适用
           经公司第七届董事会第 4 次会议、监事会第 3 次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议并通
       过了《关于拟发行应收账款资产支持证券的议案》。为促进公司盘活账面资产,控制应收账款风
       险,及时回收流动资金,公司拟通过华福证券有限责任公司设立应收账款资产支持专项计划,发
       行应收账款资产支持证券。本次拟发行的应收账款资产支持证券初始规模不超过 10 亿元,分为
       优先级和次级。优先级资产支持证券向合格机构投资者发行;次级资产支持证券由公司及/或公司
       关联方及/或其他合格投资者认购(详见临 2016-077 号公告)。报告期内,公司未正式开展此业
       务,待以后适时启动。

       (一)     托管、承包、租赁事项
       1、 托管情况
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                                   托管
                                                                                          托管收 是否
                         托管资产                  托管起 托管终           托管    收益                  关联
 委托方名称   受托方名称          托管资产涉及金额                                        益对公 关联
                           情况                      始日   止日           收益    确定                  关系
                                                                                          司影响 交易
                                                                                   依据
                              美康中成
中国通用技术 中国医药健       药保健品
                                                        2012年8                托管 其他业              控股股
(集团)控股 康产业股份       进出口公 101,515,244.72                  100,000                     是
                                                            月                 协议 务收入                东
有限责任公司 有限公司         司股权整
                                体托管
                              通用技术
                              集团医药
                              控股有限
中国通用技术 中国医药健       公司、通
                                                         2013年                托管 其他业              控股股
(集团)控股 康产业股份       用天方药 2,887,233,798.71                500,000                     是
                                                           10月                协议 务收入                东
有限责任公司 有限公司         业集团有
                              限公司股
                              权整体托
                                  管
                              上海新兴
                              医药股份
中国通用技术 中国医药健         有限公                          2017年
                                                        2015年9                托管                     控股股
(集团)控股 康产业股份       司、北京 455,246,983.01           12月31                             是
                                                         月28日                协议                       东
有限责任公司 有限公司         长城制药                            日
                              厂股权整
                                体托管
                                                        53
         中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


         2、 承包情况
         □适用 √不适用

         3、 租赁情况
         √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                                          是
                                                                                                 租赁
                                                                                          租赁            否   关
                                                                                                 收益
出租方                  租赁资    租赁资产涉及金     租赁起    租赁终                     收益            关   联
         租赁方名称                                                         租赁收益             对公
  名称                  产情况          额           始日        止日                     确定            联   关
                                                                                                 司影
                                                                                          依据            交   系
                                                                                                 响
                                                                                                          易
中国医
         中国通用技                                                                                            控
药健康                                               2015      2016 年                    房屋   其他
         术(集团)     房屋建                                                                                 股
产业股                             11,150,240.44     年9月     8 月 31     924,651.40     租赁   业务     是
         控股有限责       筑物                                                                                 股
份有限                                                 1日       日                       合同   收入
           任公司                                                                                              东
公司
新疆天
                                                     2012      2016 年                    房屋   其他
山制药                  房屋建
          私营商户                 3,494,353.41      年8月     12 月 31    890,188.57     租赁   业务     否
工业有                    筑物
                                                       6日        日                      合同   收入
限公司
                                                                                                               集
通用技
                                                                                                               团
术集团                                               2011      2016 年                    房屋
         天方药业有     房屋建                                                                   管理          兄
物业管                             2,396,917.59      年5月     5 月 26     -332,151.78    租赁            是
           限公司         筑物                                                                   费用          弟
理有限                                               27 日       日                       合同
                                                                                                               公
公司
                                                                                                               司
通用天                                                                                                         参
                                                     2014      2016 年
方药业   天方药业有     土地使                                                            租赁   管理          股
                                   12,875,935.28     年1月     12 月 31   -2,195,227.51                   是
集团有     限公司         用权                                                            合同   费用          股
                                                       1日        日
限公司                                                                                                         东

         (二)     担保情况
         √适用 □不适用
                                                                                   单位: 元 币种: 人民币
                                     公司及其子公司对子公司的担保情况
         报告期内对子公司担保发生额合计                                                    673,695,746.58
         报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                 186,522,001.45
                                 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
         担保总额(A+B)                                                                   186,522,001.45
         担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                  2.43
         其中:
         为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
         金额(C)
         直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
                                                                                           186,522,001.45
         对象提供的债务担保金额(D)
         担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

                                                          54
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                   186,522,001.45
未到期担保可能承担连带清偿责任说明           无
                                             公司为下属控股公司在银行提供担保的余额为1.87亿元,
担保情况说明                                 提供担保的控股公司主要包括美康百泰、天方有限、河南
                                             省医药、天方恒德、湖北通用和技服公司。

(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

(四)     其他重大合同
√适用 □不适用
    报告期内,公司委内瑞拉项目累计收款约 6.8 亿元人民币。
    报告期内,公司与委内瑞拉国家外贸公司(英文名称 CORPOVEX)签订了医疗产品的一般贸易
合同,合同总金额约 1.1 亿美元。本次签订合同是在公司原有委内瑞拉项目的持续滚动发展。详
见公司 2016 年 12 月 22 日在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-085 号《关于签订海
外合同的公告》。
    截止本报告披露日,公司收到新签合同款项约 3,000 万美元,正在制定执行方案。

十五、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用

1、 精准扶贫规划
    公司控股股东通用技术集团积极响应党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的号召,在国务院
扶贫办、国资委的正确领导下,集团党组高度重视,扎实做好定点扶贫工作,积极履行央企社会
责任。
     作为通用技术集团重要控股医药上市公司,为了贯彻落实习近平总书记精准扶贫的要求,中
国医药积极配合并参与集团对口扶贫县内蒙古自治区呼和浩特市武川县的相关产业扶贫工作。
    未来,为充分挖掘武川县蒙古黄芪的价值,在武川县政府的支持下,采用“合资公司+合作社
+农户”方式,公司将与当地合作社共同推进相关产业扶贫工作。计划结合当地蒙古黄芪的产品优
势,通过引入中国医药质量管理体系,帮助当地农民掌握科学、先进的种植技术,指导农户开展
规范化种植,建立涵盖种植、科研、加工、仓储、销售的全过程可追溯管理体系。适时开发当地
其他品种中药材,提升当地产业层次,打造武川地产药材知名度,进一步提高当地农民收入水平,
以实际行动为完成脱贫攻坚任务作出应有的贡献。




                                                  55
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


2、 年度精准扶贫概要
    2016 年,在通用技术集团的指导及协同下,公司天然药物事业部与投资中心相关人员对武川
县中药种植、加工等市场情况进行了现场考察。积极探讨与武川县的合作方式及方向,计划逐步
在当地开展黄芪、黄芩等中药材的种植、加工及销售等业务,共同推进下一步相关产业扶贫工作
的实施。

3、 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                  指        标                                      数量及开展情况
一、总体情况                                          1
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                      √   农林产业扶贫
                                                      □   旅游扶贫
                                                      □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                      □   资产收益扶贫
                                                      □   科技扶贫
                                                      □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                      1
      1.3 产业扶贫项目投入金额                        -
三、所获奖项(内容、级别)

4、 后续精准扶贫计划
    2017 年,公司拟与武川县当地合作社合作,为后续开展黄芪等中药材的收购、加工、销售等
业务,积极推进产业扶贫项目的具体落地实施。

(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
     报告期内,公司积极履行社会责任,树立良好企业形象,详见公司在上交所网站
(www.sse.com.cn)发布的《2016 年度社会责任报告》

(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(四)   其他说明
□适用 √不适用

十七、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
                                                 56
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用




                                                 57
           中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                  第六节         普通股股份变动及股东情况
           一、 普通股股本变动情况
           (一)   普通股股份变动情况表
           1、 普通股股份变动情况表
                                                                                            单位:股
                     本次变动前                    本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                                             公
                                                             积
                                                         送      其
                    数量         比例(%)     发行新股        金          小计         数量        比例(%)
                                                         股      他
                                                             转
                                                             股
一、有限售条
                  377,336         0.04%     55,972,134               55,972,134    56,349,470      5.27%
件股份
1、国家持股
2、国有法人
                  377,336         0.04%      6,150,071                6,150,071     6,527,407      0.61%
持股
3、其他内资
                                            49,822,063               49,822,063    49,822,063      4.66%
持股
其中:境内非
国有法人持                                  49,822,063               49,822,063    49,822,063      4.66%

      境 内
自然人持股
4、外资持股
其中:境外法
人持股
      境 外
自然人持股
二、无限售条
               1,012,136,064      99.96%                                          1,012,136,064   94.73%
件流通股份
1、人民币普
               1,012,136,064      99.96%                                          1,012,136,064   94.73%
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、普通股股
               1,012,513,400     100.00%    55,972,134               55,972,134   1,068,485,534   100.00%
份总数

           2、 普通股股份变动情况说明
           √适用 □不适用
               经公司 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监
           会批准,报告期内,公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿非公开发行 A 股股票 55,972,134 股,
           发行价格 14.05 元/股。公司于 2016 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
           办理完毕股份登记托管手续。公司总股本由 1,012,513,400 股增至 1,068,485,534 股。本次发行
           新增股份的限售期为 36 个月。

                                                            58
      中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


      3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
      √适用 □不适用
          2016 年,公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式,发行每股面值为人民币 1 元的普通
      股股票 55,972,134 股,股本增至 1,068,485,534 元。受此影响,公司基本每股收益减少 0.0128
      元/股,加权平均每股净资产减少 0.0926 元/股。

      4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
      □适用 √不适用

      (二)   限售股份变动情况
      √适用 □不适用
                                                                                                 单位: 股
                                          本年解除限    本年增加限                                     解除限售
     股东名称            年初限售股数                                    年末限售股数     限售原因
                                            售股数        售股数                                         日期
中国通用技术(集团)                                                                      重大资产重 2016 年 7
                          17,699,352      17,699,352
控股有限责任公司                                                                              组       月 18 日
通用技术集团医药控                                                                        重大资产重 2016 年 7
                          8,600,896        8,600,896
股有限公司                                                                                    组       月 18 日
                                                                                                       2019 年
通用技术集团医药控
                                                            6,150,071     6,150,071       非公开发行 10 月 14
股有限公司
                                                                                                          日
通用天方药业集团有                                                                        重大资产重 2016 年 7
                          3,632,392        3,632,392
限公司                                                                                        组       月 18 日
驻马店市佳梦燃气具                                                                        股改未完成
                            188,668                                        188,668
有限公司                                                                                  相关程序
                                                                                          股改未完成
驻马店市液化公司            188,668                                        188,668
                                                                                          相关程序
                                                                                                       2019 年
上海汽车集团股权投
                                                        42,704,626        42,704,626      非公开发行 10 月 14
资有限公司
                                                                                                          日
华夏人寿保险股份有                                                                                     2019 年
限公司-万能保险产                                          7,117,437     7,117,437       非公开发行 10 月 14
品                                                                                                        日
        合计              30,309,976      29,932,640    55,972,134        56,349,470          /            /

      二、 证券发行与上市情况
      (一)截至报告期内证券发行情况
      √适用 □不适用
                                                                                   单位:股 币种:人民币
股票及其
                                    发行价格                                             获准上市交   交易终
衍生证券      发行日期                             发行数量             上市日期
                                  (或利率)                                               易数量     止日期
  的种类
普通股股票类
    A股   2016 年 10 月 14 日         14.05      55,972,134       2019 年 10 月 14 日    55,972,134

      截至报告期内证券发行情况的说明:
      √适用 □不适用
          1、 发行概况
                                                       59
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


     经公司 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监
会批准,报告期内,公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿非公开发行 A 股股票 55,972,134 股,
发行价格 14.05 元/股。本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
     2、 发行结果
     公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿非公开发行 A 股股票 55,972,134 股,其中:
   (1)医控公司以其持有的武汉鑫益 45.37%的股权参与认购,认购股数 6,150,071 股,相关股
权已于 2016 年 9 月 22 日完成工商变更手续。
   (2)上汽投资以货币资金参与认购,认购股数 42,704,626 股。
   (3)华夏人寿以货币资金参与认购,认购股数 7,117,437 股。
     3、募集资金情况
     本次发行募集资金总额为人民币 786,408,482.70 元,其中上汽投资、华夏人寿以货币出资
699,999,985.15 元,医控公司以股权出资 86,408,497.55 元。扣除发行费用后,本次发行的募集
资金净额为人民币 776,865,112.77 元,其中:增加股本人民币 55,972,134.00 元,增加资本公积
人民币 720,892,978.77 元。
     4、股份登记情况
     公司于 2016 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托
管手续。公司总股本由 1,012,513,400 股增至 1,068,485,534 股,本次发行新增股份的限售期为
36 个月。
     上述发行情况具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的临 2016-068 号公
告。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司向医控公司、上汽投资及华夏人寿非公开发行 A 股股票 55,972,134 股。
    1、本次发行完成后,公司总股本由 1,012,513,400 股增至 1,068,485,534 股。
    2、本次发行未导致公司控制权发生变化。本次发行前,公司控股股东通用技术集团联合下属
子公司天方集团、医控公司的持股比例为 55.05%。本次发行完成后,通用技术集团直接和间接合
计持股比例降至 52.74%,仍为公司的控股股东。
    3、本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额同时增加,有利于提升公司资本规模和资
金实力,优化财务结构,增强公司综合抗风险能力,促进整体财务状况的提升。

(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用




                                                 60
        中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


        三、 股东和实际控制人情况
        (一) 股东总数
        截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          44,335
        年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            35,883
        截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                 0
        年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                     0

        (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                        持有有限售   质押或冻结情况
       股东名称                                                                                          股东
                           报告期内增减      期末持股数量     比例(%)   条件股份数   股份
       (全称)                                                                              数量        性质
                                                                            量       状态
中国通用技术(集团)控股                                                                                   国有
                                             441,017,272      41.27%                 无
有限责任公司                                                                                             法人
通用天方药业集团有限公                                                                                   国有
                                             107,769,762      10.09%                 无
司                                                                                                       法人
上海汽车集团股权投资有
                            42,704,626        42,704,626       4.00%    42,704,626   质押   7,117,437    其他
限公司
中央汇金资产管理有限责                                                                                   国有
                                              22,264,000       2.08%                 未知
任公司                                                                                                   法人
通用技术集团医药控股有                                                                                   国有
                             6,150,071        14,750,967       1.38%    6,150,071    无
限公司                                                                                                   法人
中国人寿保险(集团)公司
                            13,991,806        13,991,806       1.31%                 未知                其他
-传统-普通保险产品
上海浦东发展银行股份有
限公司-国泰金龙行业精      12,885,001        12,885,001       1.21%                 未知                其他
选证券投资基金
香港中央结算有限公司        10,302,518        10,302,518       0.96%                 未知                其他
中国建设银行股份有限公
司-国泰中小盘成长混合      10,091,956        10,091,956       0.94%                 未知                其他
型证券投资基金(LOF)
华夏成长证券投资基金       9,534,206      9,534,206      0.89%                       未知                其他
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件                   股份种类及数量
                     股东名称
                                                      流通股的数量               种类              数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司                    441,017,272            人民币普通股      441,017,272
通用天方药业集团有限公司                              107,769,762            人民币普通股      107,769,762
中央汇金资产管理有限责任公司                          22,264,000             人民币普通股      22,264,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品            13,991,806             人民币普通股      13,991,806
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证
                                                      12,885,001             人民币普通股      12,885,001
券投资基金
香港中央结算有限公司                                  10,302,518             人民币普通股      10,302,518
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证
                                                      10,091,956             人民币普通股      10,091,956
券投资基金(LOF)
华夏成长证券投资基金                                    9,534,206            人民币普通股      9,534,206
通用技术集团医药控股有限公司                            8,600,896            人民币普通股      8,600,896


                                                         61
        中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券
                                                               7,774,616      人民币普通股      7,774,616
投资基金(LOF)
                                                            通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股
                                                            有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股
上述股东关联关系或一致行动的说明                            有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在
                                                            关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动
                                                            信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                      无
        前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
        √适用 □不适用
                                                                                               单位:股
                                                                       有限售条件股份可上市交易
                                                                                 情况
                                                         持有的有限
  序                                                                                     新增可
                   有限售条件股东名称                    售条件股份                                  限售条件
  号                                                                                     上市交
                                                             数量      可上市交易时间
                                                                                         易股份
                                                                                           数量
   1   上海汽车集团股权投资有限公司                      42,704,626 2019 年 10 月 14 日            非公开发行
   2   华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品             7,117,437  2019 年 10 月 14 日           非公开发行
   3   通用技术集团医药控股有限公司                       6,150,071  2019 年 10 月 14 日           非公开发行
                                                                                                   股改未完成
   4   驻马店市佳梦燃气具有限公司                          188,668
                                                                                                     相关程序
                                                                                                   股改未完成
   5   驻马店市液化公司                                    188,668
                                                                                                     相关程序
                                                         通用技术集团医药控股有限公司受公司控股股东中国通
                                                         用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东
                                                         持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
        (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
        □适用 √不适用

        四、 控股股东及实际控制人情况
        (一) 控股股东情况
        1、 法人
       √适用 □不适用
            名称               中国通用技术(集团)控股有限责任公司
   单位负责人或法定代表人      许宪平
   成立日期                    1998-03-18
                               对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业
   主要经营业务                务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自
                               有房屋出租。
                               中国汽车研究院股份有限公司(股票简称:中国汽研,证券代码:601965),总
   报告期内控股和参股的其
                               股本 961,179,867 股,通用技术集团持有其 63.69%的股份。
   他境内外上市公司的股权
                               环球医疗金融与技术咨询服务有限公司(股票简称:环球医疗,证券代码:
   情况
                               HK.02666),总股本 1,716,304,580 股,通用技术集团间接持有其 34.03%股份。

        2、 自然人
        □适用 √不适用
                                                          62
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


3、 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1、 法人
√适用 □不适用
名称                                  国务院国有资产监督管理委员会

2、 自然人
□适用 √不适用
3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                                 63
    中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


    6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用

    (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
    □适用 √不适用

    五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   单位负责人或法定                  组织机构                主要经营业务或管理
 法人股东名称                           成立日期                 注册资本
                         代表人                        代码                      活动等情况
                                                                             医药研究、科技开发、
                                                                             技术引进、医药化工、
                                                                             医药中间体、医药机
通用天方药业集
                         刘玮          1992-12-07  17586367-6 553,555,000 械加工制作、对外投
  团有限公司
                                                                             资。销售咨询服务,
                                                                             有形动产租赁、技术
                                                                             咨询。
   情况说明        通用天方药业集团有限公司与公司同受控股股东通用技术集团控制。

    六、 股份限制减持情况说明
    □适用√不适用



                                   第七节            优先股相关情况
    □适用 √不适用




                                                      64
         中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                        第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
         一、持股变动情况及报酬情况
         (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
         √适用 □不适用
                                                                                                单位:股
                                                                                                           是否
                                                                                  年度          报告期内
                                                                                                           在公
                                                                                  内股   增减   从公司获
                         性    年     任期起始     任期终止     年初持   年末持                            司关
 姓名     职务(注)                                                                份增   变动   得的税前
                         别    龄       日期         日期         股数     股数                            联方
                                                                                  减变   原因   报酬总额
                                                                                                           获取
                                                                                  动量          (万元)
                                                                                                           报酬
                                      2016 年 1    2019 年 8
谭星辉      董事长       男    55                                                                  -       是
                                       月 29 日     月7日
                                      2008 年 8    2019 年 8
 徐明        董事        男    52                                                                  -       是
                                       月 15 日     月7日
              董事                    2013 年 6    2019 年 8
高渝文                   男    50                                                                94.81     否
            总经理                     月8日        月7日
                                      2013 年 6    2019 年 8
高渝文      总经理       男    50                                                                  -       否
                                       月 14 日     月7日
                                      2016 年 8    2019 年 8
侯文玲       董事        男    51                                                                  -       否
                                       月8日        月7日
            董事                      2013 年 8    2019 年 8
王宏新                   男    50                                                                81.97     否
          副总经理                     月8日        月7日
                                      2013 年 8    2019 年 8
王晓良    独立董事       男    61                                                                  10      否
                                       月8日        月7日
                                     2015 年 12    2019 年 8
史录文    独立董事       男    53                                                                 9.17     否
                                       月 21 日     月7日
                                      2015 年 2    2016 年 8
 岳衡     独立董事       男    43                                                                 7.5      否
                                       月 16 日     月8日
                                      2016 年 8    2019 年 8
祝继高    独立董事       男    34                                                                 2.5      否
                                       月8日        月7日
                                      2013 年 8    2019 年 8
张天宇    职工董事       男    41                                                                54.07     否
                                       月8日        月7日
                                      2009 年 9    2019 年 8
 强勇    监事会主席      男    52                                                                  -       是
                                       月 15 日     月7日
                                      2013 年 8    2019 年 8
黄梅艳       监事        女    52                                                                  -       是
                                       月8日        月7日
                                      2013 年 8    2019 年 8
康学敏       监事        男    46                                                                  -       是
                                       月8日        月7日
                                      2011 年 9    2019 年 8
 刘超     职工监事       男    45                               6,682    6,682                   75.49     否
                                       月 16 日     月7日
                                      2013 年 8    2019 年 8
常芙蓉    职工监事       女    45                                                                47.10     否
                                       月8日        月7日
                         男           2010 年 8    2016 年 12
侯文玲    总会计师             51                                                                81.97     否
                                       月 18 日     月 29 日
                                      2015 年 6    2016 年 12
侯文玲   董事会秘书      男    51                                                                  -       否
                                       月 17 日     月 29 日
侯文玲    副总经理       男    51    2016 年 12    2019 年 8                                       -       否
                                                          65
          中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                                           是否
                                                                                  年度          报告期内
                                                                                                           在公
                                                                                  内股   增减   从公司获
                          性    年     任期起始     任期终止    年初持   年末持                            司关
 姓名      职务(注)                                                               份增   变动   得的税前
                          别    龄       日期         日期        股数     股数                            联方
                                                                                  减变   原因   报酬总额
                                                                                                           获取
                                                                                  动量          (万元)
                                                                                                           报酬
                                        月 29 日     月7日
                                       2016 年 1    2016 年 8
 李箭          董事       男    51                                                                 -       否
                                        月 25 日     月8日
                                       2015 年 1    2019 年 8
 李箭      副总经理       男    51                                                               67.92     否
                                        月 22 日     月7日
                                      2016 年 12    2019 年 8
 刘玮      副总经理       男    48                                                                 -       否
                                        月 29 日     月7日
                                      2016 年 12    2019 年 8
宋健敏     总会计师       女    45                                                                 -       否
                                        月 29 日     月7日
                                       2010 年 1    2019 年 8
张铁平    总经理助理      男    58                                                               87.78     否
                                        月 11 日     月7日
                                      2016 年 12    2019 年 8
 李欣     总经理助理      男    54                                                                 -       否
                                        月 29 日     月7日
                                      2016 年 12    2019 年 8
刘清源    董事会秘书      男    46                                                                 -       否
                                        月 29 日     月7日
 合计           /         /      /         /           /         6,682    6,682           /     620.28      /

          注*:
               1、上述表格中侯文玲先生薪酬为其原总会计师职务薪酬,其副总经理职务薪酬从 2017 年起
          执行。
               2、2016 年 12 月 29 日第七届董事会第 5 次会议,新聘高级管理人员刘玮、宋健敏、李欣。
          上述新聘人员的职务薪酬从 2017 年起执行。
               3、新聘任的董事会秘书刘清源先生 2016 年 12 月入职公司,其薪酬 2017 年发放。

        姓名                                          主要工作经历
                1996 年进入中国联通,历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理;中国联通(香港)
                集团公司执行董事、副总裁;中国联通股份有限公司董事、副总裁;中国联通股份有限公司
    谭星辉      重庆分公司总经理、党委副书记;中国联通市场营销部总经理;2005 年 6 月至 2011 年 3 月,
                担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记;2011 年至今,担任通用技术集团党组成员、
                副总经理;2016 年 1 月至今担任中国医药董事长。
        徐明    2007 年 9 月至今,任通用技术集团财务管理总部总经理;2008 年 8 月至今,任中国医药董事。
                2008 年 7 月至 2013 年 5 月,任通用技术集团医药事业本部(医控公司)总经理、党委副书
    高渝文
                记;2013 年 6 月至今,任中国医药党委副书记、总经理;2013 年 8 月至今,任中国医药董事。
                2007 年 8 月至 2010 年 7 月,任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总
                监;2010 年 8 月至 2016 年 12 月,任中国医药总会计师;2015 年 6 月至 2016 年 12 月,任中
    侯文玲
                国医药董事会秘书;2016 年 8 月至今,任中国医药董事;2016 年 12 月至今,任中国医药党
                委书记、副总经理。
                2006 年 6 月至 2010 年 1 月,任中国医药总经理助理;2010 年 1 月至今,任中国医药副总经
    王宏新
                理;2013 年 8 月至今,任中国医药董事。
                1993 年 5 月至 2010 年,历任中国医学科学院药物研究所所长、北京协和药厂法人代表、国
                家新药开发工程技术中心主任。现任中国医学科学院药物研究所研究员、博士生导师、中国
    王晓良
                药理学会常务理事、生化与分子药理学专业委员会主任委员、中国药学会副理事长、老年药
                学专业委员会主任、亚洲药学家联盟副理事长等职。2013 年 8 月至今,任中国医药独立董事。
    史录文      1987 年至 2006 年,历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、
                                                           66
   中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


 姓名                                          主要工作经历
         北京卫生局局长助理;2000 年 4 月至今,任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、教
         授,博士研究生导师,北京大学医药管理国际研究中心主任;兼任中国药学会药事管理专业
         委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务
         理事、中国医药创新促进会药物政策专委会主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会
         副主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学
         会药物经济学专业委员会主任委员、国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生
         部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家等。2015 年 12 月至今,任中国医药独立董事。
         2004 年至 2016 年,历任北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授、教授、会计系系
 岳衡
         主任、博士生导师;2015 年 2 月至 2016 年 8 月,任中国医药独立董事。
         2010 年 8 月至今,历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授、教授、博士生导
祝继高   师;2016 年 5 月至今,任对外经济贸易大学国际商学院院长助理兼 MPAcc 中心主任;2016 年
         8 月至今,任中国医药独立董事。
         2004 年 1 月至 2014 年 12 月,任中国医药人事政工部副主任、党群工作部主任;2014 年 12
张天宇   月至今,任中国医药人力资源部总经理;2009 年 9 月至 2013 年 8 月,任中国医药职工监事;
         2013 年 8 月至今,任中国医药职工董事。
         2005 年 7 月至 2008 年 6 月,任三九企业集团审计部部长;2008 年 6 月至今,历任通用技术
 强勇
         集团审计部副总经理、审计部总经理;2009 年 9 月至今,任中国医药监事会主席。
         2008 年 1 月至今,历任通用技术集团战略和发展总部副总经理、风险管控和信息总部总经理;
黄梅艳
         2006 年 8 月至 2013 年 8 月,任中国医药董事;2013 年 8 月至今,任中国医药监事。
         2008 年 6 月至今,任通用技术集团财务管理总部副总经理;2013 年 8 月至今,任中国医药监
康学敏
         事。
         2006 年 3 月至 2014 年 12 月,任中国医药总裁办公室主任;2014 年 12 月至 2015 年 12 月,
 刘超    任中国医药高级调研经理兼企业发展部总经理;2015 年 12 月至今,任中国医药运营总监;
         2011 年 9 月至今,任中国医药职工监事。
         2011 年 6 月至 2015 年 7 月,任中国医药审计监察部副总经理、总经理;2015 年 7 月至今,
常芙蓉
         任中国医药审计部总经理、兼任纪检监察室主任;2013 年 8 月至今,任中国医药职工监事。
         2000 年 12 月至 2015 年 1 月,历任中国医药研发部副总经理、企业发展部总经理、战略投资
         部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理;2016 年 1 月至
 李箭
         2016 年 8 月,任中国医药董事;2015 年 1 月至今,任中国医药副总经理;2016 年 12 月至今,
         任中国医药纪委书记。
         2007 年 8 月至 2014 年 7 月,任通用三洋副总经理、总经理;2014 年 7 月至 2016 年 12 月,
 刘玮    任天方集团总经理、天方有限公司执行董事、总经理;2016 年 12 月至今,任中国医药副总
         经理。
         1999 年 12 月至 2010 年 9 月,历任华洋(亚太)国际有限公司财务部经理、北京通用时代房
         地产开发有限公司财务部副经理、通用技术集团国际物流有限公司财务部副经理;2010 年 10
宋健敏   月至 2014 年 7 月,历任中国仪器进出口(集团)公司财务部总经理、中国邮电器材集团公司
         财务部总经理;2014 年 8 月至 2016 年 12 月,任中国医药财务部经理;2016 年 12 月至今,
         任中国医药总会计师。
         2007 年 1 月至 2010 年 1 月,历任中国医药医疗器械事业部副总经理、兼任中国医疗器械技
张铁平   术服务公司总经理、中国医药医疗器械事业部部长;2010 年 1 月至今,任中国医药总经理助
         理。
         1997 年 6 月至 2004 年 12 月,任北京永正医药有限公司总经理;2004 年 12 月至 2009 年 3 月,
 李欣    任北京华立永正医药有限公司总经理,兼任华立医药集团总裁;2009 年 4 月至 2016 年 12 月,
         任美康永正总经理;2016 年 12 月至今,任中国医药总经理助理。
         2009 年 10 月至 2014 年 5 月,任陕煤集团化工公司总监;2014 年 6 月至 2016 年 11 月,任前
刘清源   海金融集团投资公司总经理;2016 年 12 月至今,任中国医药董事会秘书、董事会办公室主
         任。

   其它情况说明
                                                    67
   中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


   √适用 □不适用
       1、董事会、监事会换届选举相关事项
       (1)经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司董事会、监事会换届选举相关事项,
   公司第七届董事会及监事会于 2016 年 8 月 8 日正式成立。选举谭星辉先生、徐明先生、高渝文先
   生、侯文玲先生、王宏新先生为公司第七届董事会非独立董事,选举王晓良先生、史录文先生、
   祝继高先生为公司第七届董事会独立董事;监事会选举强勇先生、黄梅艳女士及康学敏先生为第
   七届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
       (2)公司职工代表大会选举张天宇先生为公司第七届董事会职工董事,选举刘超先生及常芙
   蓉女士为第七届监事会职工监事,任期至第七届董事会、监事会届满。
       (3)经公司第七届董事会第 1 次会议审议通过,选举谭星辉先生为公司董事长,聘任高渝文
   先生担任公司总经理、王宏新先生担任公司副总经理、侯文玲先生担任公司总会计师及董事会秘
   书、李箭先生担任公司副总经理、张铁平先生担任公司总经理助理。
       (4)经公司第七届监事会第 1 次会议审议并通过,选举强勇先生担任公司监事会主席。
       2、 副总经理等高级管理人员任免相关事项
       因侯文玲先生工作调整,经公司第七届董事会第 5 次会议审议并通过,同意免去其总会计师
   职务,聘任侯文玲先生担任公司副总经理。同时,根据公司经营管理需要,经总经理提名,董事
   会聘任刘玮先生担任公司副总经理、宋健敏女士担任公司总会计师、李欣先生担任公司总经理助
   理,任期至第七届董事会届满。
       3、董事会秘书变更相关事项
       因侯文玲先生工作调整,董事会同意其董事会秘书辞职申请。经公司第七届董事会第 5 次会
   议审议并通过,聘任刘清源先生担任公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

   (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
   □适用√不适用

   二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
   (一) 在股东单位任职情况
   √适用 □不适用
 任职人                                                  在股东单位担任的                     任期终
                      股东单位名称                                          任期起始日期
 员姓名                                                          职务                         止日期
 谭星辉   中国通用技术(集团)控股有限责任公司               副总经理        2011 年 3 月
                                                           财务管理总部
  徐明      中国通用技术(集团)控股有限责任公司                             2007 年 9 月
                                                               总经理
  强勇      中国通用技术(集团)控股有限责任公司           审计部总经理      2009 年 4 月
                                                         风险管控和信息总
 黄梅艳     中国通用技术(集团)控股有限责任公司                             2013 年 2 月
                                                             部总经理
                                                           财务管理总部
 康学敏     中国通用技术(集团)控股有限责任公司                             2008 年 6 月
                                                             副总经理
  刘玮             通用天方药业集团有限公司                    总经理        2014 年 7 月



   (二) 在其他单位任职情况
    √适用 □不适用
任职人                                                                                         任期终
                 其他单位名称                 在其他单位担任的职务          任期起始日期
员姓名                                                                                         止日期
王晓良    中国医学科学院药物研究所           研究员,博士生导师
王晓良    灵康药业集团股份有限公司                 独立董事             2012 年 10 月 10 日
史录文         北京大学药学院            药事管理与临床药学系主任,教      2000 年 4 月

                                                    68
   中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


任职人                                                                                             任期终
                其他单位名称                  在其他单位担任的职务              任期起始日期
员姓名                                                                                             止日期
                                                    授,博士生导师
             对外经济贸易大学
祝继高                                       会计学教授、博士生导师             2010 年 8 月
                 国际商学院
             对外经济贸易大学
祝继高                                      MPAcc 中心主任、院长助理            2016 年 5 月
                 国际商学院
         北京莱伯泰科仪器股份有限
祝继高                                                 独立董事                 2016 年 5 月
               公司(未上市)

   三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
   √适用 □不适用
                                   在公司任职的董事、监事和高管人员的的薪酬标准按照公司相关
                                   薪酬制度、标准和管理办法,实行基本年薪与绩效奖金相结合的
                                   方式发放。(1)公司总经理办公会按年度对在公司任职的董事、监
                                   事和高管人员的业绩和履职情况进行考评,并向董事会薪酬与考
   董事、监事、高级管理人员报
                                   核委员会报告。(2)董事会薪酬与考核委员会每年对在公司任职的
   酬的决策程序
                                   董事、监事和高管人员领取报酬情况进行检查和考核,并向董事
                                   会提交有关的决议。(3)公司股东大会对在公司任职的董事、监事
                                   和高管人员报酬情况进行审议批准。(4)独立董事薪酬实行年度津
                                   贴制,由公司董事会确定津贴标准,并报股东大会审议批准。
   董事、监事、高级管理人员报      在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据为岗位
   酬确定依据                      及年度绩效考核结果。
   董事、监事和高级管理人员报
                                   固定薪酬按月发放,绩效薪金待考核后支付。
   酬的实际支付情况
   报告期末全体董事、监事和高
                                   报告期末,公司董事、监事和高级管理人员从上市公司实际获得
   级管理人员实际获得的报酬
                                   的报酬总额合计为 620.28 万元.
   合计

   四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
   √适用 □不适用
            姓名                      担任的职务                     变动情形           变动原因
          侯文玲                          董事                         选举               换届
          侯文玲                        副总经理                       聘任               聘任
          侯文玲                        总会计师                       离任               调整
          侯文玲                      董事会秘书                       离任               辞职
            李箭                          董事                         离任               换届
            刘玮                        副总经理                       聘任               聘任
          宋健敏                        总会计师                       聘任               聘任
            李欣                      总经理助理                       聘任               聘任
            岳衡                        独立董事                       离任               换届
          祝继高                        独立董事                       选举               换届
          刘清源                      董事会秘书                       聘任               聘任

   五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
   □适用 √不适用



                                                     69
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              135
主要子公司在职员工的数量                                                        7,653
在职员工的数量合计                                                              7,788
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                      116
                                      专业构成
                  专业构成类别                               专业构成人数
                    生产人员                                                    3,049
                    销售人员                                                    1,665
                    技术人员                                                      671
                    财务人员                                                      297
                    行政人员                                                    1,254
                      其他                                                        852
                      合计                                                      7,788
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量(人)
                    博士                                                            4
                    硕士                                                          301
                    本科                                                        1,786
                    专科                                                        2,212
                中专及以下                                                      3,485
                    合计                                                        7,788

(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司通过多年的持续改革、创新和摸索,建立了一套与公司管理及内外部需求相匹配的科学、
规范的薪酬管理体系。在公司本部内设机构员工实行职业发展双通道职位体系,有效发挥职位薪
酬对公司发展的正向引导作用;根据国资委及通用技术集团的要求,建立并实施了工资总额管理
体系,加强了薪酬资源的约束和激励作用;根据内外部管理要求结合市场水平,建立并实施二级
经营机构领导班子薪酬管理办法,积极发挥了薪酬分配对中国医药战略发展的牵引和导向作用。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司结合企业实际及行业发展动态,针对董事、监事、高级管理人员及各层级员工的特点,
因人而异的对培训需求进行分析,建立起一套完整的、科学的、系统的培训管理体系,切实发挥
了培训在开拓思路、解决实际问题等方面的作用,以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。

(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用

七、其他
□适用 √不适用




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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                    第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关规定和《上海
证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。
公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实
履行职务,切实维护了公司利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
    (1) 股东与股东大会
    公司平等对待所有股东,充分保障所有股东能够切实行使各自的权利;报告期内,公司严格
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的要求,召集并召开了五次股东大会。公司严格遵守股东大会议事和表决程序,律师现
场出席并见证股东大会,确保所有股东享有平等地位,切实保护全体股东尤其是中小股东的权益。
    报告期内,根据中国证监会及其他相关监管部门下发文件的要求,并结合公司实际情况,公
司修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款,保障公司各类股东权益,进一步规范
股东大会规则。
    (2) 控股股东与上市公司
    公司和控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责
任和风险;公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作;公司在业务方面具有独立完整的
业务及自主经营的能力;在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户,并有独
立的机构职能部门,控股股东未干涉公司财务、会计活动,也不存在违规占用公司资金的问题。
    (3) 董事和董事会
    报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,顺利完成董事会换届选举相关
工作,并按照聘任程序和标准聘任公司高级管理人员,保证董事会正常、有序运转。公司董事、
独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,
了解作为董事、独立董事的权利、义务和责任;公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》
的规定,履行了忠实、诚信和勤勉的职责,维护了公司利益。公司董事会专门设立战略与投资、
审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会,各专门委员会按照各自工作实施细则的有关规定开展
工作,加强了董事会集体决策的民主性、科学性及正确性,确保公司的健康发展。
    (4) 绩效评价与激励约束机制
    公司制定了各级员工的绩效评价和激励约束机制,董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级
管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计
划或方案;负责审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩
效考评。
    (5) 监事和监事会
    报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,顺利完成监事会换届选举相关
工作;公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议;公司监事能够本着为股东
负责的态度,严格按照法律、法规以及《公司章程》的相关规定,对公司财务以及公司董事及高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,认真履行监事职责。
    (6) 其他相关利益者
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同
推动公司持续、健康地发展。
    (7) 信息披露与透明度
    根据各项法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司制定
了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关制度,指定董事会秘书负责
信息披露工作,加强信息披露工作部门力量,负责接待股东及各类投资者来电来访和咨询;认真
学习各类监管机构下发的文件,严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并
确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。
    (8) 内幕信息知情人登记管理


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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


    公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定,加强内幕信息的保密工
作,完善内幕信息知情人登记备案的管理工作。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人
员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,都能严格遵守制度的有关规定对内幕
信息做好保密工作,防止泄露信息,保证信息披露的公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
√适用 □不适用
    公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,不存
在重大差异。

二、股东大会情况简介
                                                      决议刊登的指定网站的
       会议届次                 召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                             查询索引
2016 年第一次临时股                                   上海证券交易所网站
                            2016 年 1 月 25 日                                2016 年 1 月 26 日
       东大会                                           临 2016-009 号公告
                                                      上海证券交易所网站
2015 年年度股东大会         2016 年 4 月 18 日                                2016 年 4 月 19 日
                                                        临 2016-027 号公告
2016 年第二次临时股                                   上海证券交易所网站
                            2016 年 7 月 13 日                                2016 年 7 月 14 日
       东大会                                           临 2016-054 号公告
2016 年第三次临时股                                   上海证券交易所网站
                            2016 年 8 月 8 日                                 2016 年 8 月 9 日
       东大会                                           临 2016-060 号公告
2016 年第四次临时股                                   上海证券交易所网站
                           2016 年 11 月 15 日                               2016 年 11 月 16 日
       东大会                                           临 2016-078 号公告

股东大会情况说明
√适用 □不适用
2016 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于选举董事的议案》

2015 年年度股东大会,审议并通过如下议案:
1、《公司 2015 年度报告全文及摘要》
2、《公司 2015 年度董事会报告》
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
4、《公司 2015 年度利润分配方案》
5、《公司 2015 年度监事会报告》
6、《关于确定公司 2015 年度审计费用的议案》
7、《关于公司日常关联交易 2015 年实际完成及 2016 年度预计情况的议案》
8、《关于公司 2016 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司 2016 年度为控股公司在集团财务公司贷款》
10、《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司 2016 年度为控股公司提供银行担保的议案》
12、《关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案》

2016 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会
授权有效期的议案的议案》

2016 年第三次临时股东大会,审议并通过了如下议案:
1、《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
2、《关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案》
3、《关于选举非独立董事的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》
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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


5、《关于选举监事的议案》
2016 年第四次临时股东大会,审议并通过了如下议案:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于拟发行应收账款资产支持证券的议案》
4、《关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案》

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
              是                                                                         参加股
              否                                 参加董事会情况                          东大会
   董事       独                                                                           情况
   姓名       立                                  以通讯                    是否连续两   出席股
                     本年应参加      亲自出                委托出   缺席
              董                                  方式参                    次未亲自参   东大会
                     董事会次数      席次数                席次数   次数
              事                                  加次数                      加会议     的次数
  谭星辉      否          14            9            5        -      -          否           2
  徐明        否          15            9            6        -      -          否           1
  高渝文      否          15           11            4        -      -          否           5
  侯文玲      否          5             5            -        -      -          否           5
  王宏新      否          15           11            4        -      -          否           4
  王晓良      是          15            7            8        -      -          否           3
  史录文      是          15            5            9        1      -          否           1
  祝继高      是          5             4            1        -      -          否           2
  张天宇      否          15           11            4        -      -          否           4
  李箭        否          9             5            4        -      -          否           -
  岳衡        是          10            -           10        -      -          否           -
  张本智      否          1             -            -        -      -          否           -

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                                     15
其中:现场会议次数                                                          1
通讯方式召开会议次数                                                        4
现场结合通讯方式召开会议次数                                               10

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三)其他
√适用 □不适用
    1、2016 年 1 月 8 日,原董事长张本智先生因身体原因,辞去公司所有职务。详见公司在上
交所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-003 号公告。
    2、第六届董事会第 27 次会议于 2016 年 3 月 25 日召开,独立董事史录文先生因工作原因无
法出席会议,出具授权书委托独立董事王晓良先生代为出席会议,并全权发表意见。




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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门
委员会。报告期内,各专门委员会根据各自工作细则规定,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和
义务。
    报告期内,各专门委员会具体工作如下:
  (一)战略与投资委员会指定企业发展部负责公司战略管理工作,为公司的中长期发展明确了方
向和目标 。
  (二)审计委员会对于公司内部控制制度的建设及其实施,以及与外部审计师的沟通和督促方面
做了大量工作。报告期内,审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了财务部提交的公司 2015
年度财务报表,认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会在年审注册
会计师出具初步审计意见后,希望年审注册会计师保持和公司、审计委员会及独立董事的沟通,
将公司 2015 年度的审计工作做好,并尽快提交正式的审计报告。年审会计师提交 2015 年度正式
报告后,审计委员会认为:公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和
经营成果。同时认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)工作态度积极,认真负责,圆满地
完成了 2015 年年度审计工作,并建议公司董事会续聘其为公司 2016 年度审计机构,聘期一年。
审计委员会在公司 2015 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用,维护了审计的独立性。
    报告期内,审计委员会还就公司 2016 年度的审计工作,包括审计人员构成、审计计划、风险
判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通,并确定了 2016 年度年审工作时间安排及
审计工作方案。
  (三)薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;负责审查公司董事(非独立董事)及高级管
理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,对董事会负责。报告期内,薪酬与考核委员会
对公司董事及高级管理人员的 2015 年度薪酬发放情况进行了审核。经审核,公司董事及高级管理
人员的薪酬发放符合公司相关薪酬管理制度。
  (四)提名委员会负责对董事及高级管理人员候选人进行审查并提出建议。报告期内,提名委员
会对公司进行董事会换届选举工作中非独立董事候选人、独立董事候选人及聘任的总经理及其他
高级管理人员的任职资格等相关事项进行了审核,并向董事会做出了提名建议。同时,根据公司
经营管理需要,对新聘任的副总经理等高级管理人员的任职资格进行了审核,并做出提名建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    2013 年公司在得到中国证监会批准后,通用技术集团和公司开始实施定向增发、换股吸收合
并天方药业、非公开发行股份的重大资产重组相关事项。公司于 2014 年正式完成重大资产重组方
案的实施工作,鉴于公司控股股东通用技术集团近年来通过划拨、收购兼并以及重组联合等方式
控股或间接控股部分医药制造、医药商业类公司,因此在一定程度上形成同业竞争或潜在的同业
竞争问题。通用技术集团承诺在 3-5 年内解决同业竞争问题。
    报告期内,医控公司以其持有的武汉鑫益 45.37%认购公司非公开发行股票股份,解决同业竞
争。同时,公司逐条梳理同业竞争相关承诺,协调承诺各方及相关中介机构沟通,积极推进各项
工作的有序开展。


                                                 74
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司已经建立了全员绩效考评机制,对高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司年度经营
目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪
酬与考核委员会,严格按照有关法律法规和《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的有
关规定,对 2015 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核,认为 2015 年度公司对高级
管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制
度的情况发生。
    报告期内,继公司下发《人事制度改革指导意见》后,大力推进各二级企业人事制度改革工
作,在全体系内基本实现“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”的工作要求。同时,
进一步优化职位薪酬体系,切实发挥薪酬的正向激励作用,持续优化绩效考核体系,确保公司战
略战术目标的落地执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行
了独立审计,并出具编号为勤信审字(2017)第 1357 号内部控制审计报告。详见公司在上交所网
站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用
                              第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                                 75
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告



                                    第十一节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
                                        审 计 报 告
                                                               勤信审字[2017]第 1356 号

中国医药健康产业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药公司”)财务报表,
包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是中国医药公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见
    我们认为,中国医药公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了中国医药公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。




中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师:李述喜



       二○一七年三月二十四日                          中国注册会计师:刘春婷




                                                 76
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


一、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 中国医药健康产业股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注           期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                               七、1          3,089,277,450.41      3,099,679,110.82
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               七、4            663,188,808.69        471,343,531.65
  应收账款                               七、5          6,527,971,464.05      4,614,627,158.88
  预付款项                               七、6            508,709,509.29        377,316,134.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             七、9           316,169,347.63         313,356,266.26
  买入返售金融资产
  存货                                   七、10         4,684,219,179.45      4,170,118,164.46
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                           七、13           271,278,794.43        274,298,143.92
    流动资产合计                                       16,060,814,553.95     13,320,738,510.17
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                       七、14          574,701,286.67         544,863,890.38
  持有至到期投资
  长期应收款                             七、16           46,158,304.99          35,219,568.17
  长期股权投资
  投资性房地产                           七、18            14,644,593.85         15,641,368.69
  固定资产                               七、19         1,401,374,753.89      1,452,500,827.90
  在建工程                               七、20           270,058,637.80        180,681,256.95
  工程物资                               七、21            11,680,157.88         11,105,151.11
  固定资产清理                           七、22                15,671.89             18,860.90
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               七、25           261,546,471.67        233,966,479.23
  开发支出                               七、26           137,006,080.58        115,475,939.81
  商誉                                   七、27           608,497,964.35        104,012,557.01
  长期待摊费用                           七、28            29,058,803.91          8,853,999.64
  递延所得税资产                         七、29            98,539,698.06         82,181,160.40
  其他非流动资产                         七、30             8,477,486.21         53,028,065.50
    非流动资产合计                                      3,461,759,911.75      2,837,549,125.69
                                                  77
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                 项目                      附注           期末余额            期初余额
      资产总计                                         19,522,574,465.70   16,158,287,635.86
流动负债:
  短期借款                               七、31          668,000,000.00      995,240,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                               七、34           243,473,176.41      389,047,181.73
  应付账款                               七、35         5,573,969,080.32    3,945,713,452.42
  预收款项                               七、36         1,973,964,305.79    1,999,740,321.77
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           七、37          140,953,507.75      101,124,126.89
  应交税费                               七、38          155,228,361.39       97,162,967.16
  应付利息                                                                     3,901,943.76
  应付股利                               七、40               553,778.31       1,039,630.51
  其他应付款                             七、41         1,165,984,867.66     588,577,357.16
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                 七、43              470,000.00          470,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                        9,922,597,077.63    8,122,016,981.40
非流动负债:
  长期借款                               七、45              470,000.00          940,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                             七、49         1,774,280,558.05    1,840,544,182.96
  预计负债
  递延收益                               七、51           51,572,418.83       52,244,097.40
  递延所得税负债                                          90,500,370.82      103,564,144.95
  其他非流动负债                         七、52
    非流动负债合计                                      1,916,823,347.70    1,997,292,425.31
      负债合计                                         11,839,420,425.33   10,119,309,406.71
所有者权益
  股本                                   七、53         1,068,485,534.00    1,012,513,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               七、55         2,427,364,285.60    1,729,439,075.55
                                                  78
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                 项目                      附注           期末余额            期初余额
  减:库存股
  其他综合收益                           七、57          269,776,087.50      308,898,040.28
  专项储备
  盈余公积                               七、59          353,150,899.54      311,025,724.70
  一般风险准备
  未分配利润                             七、60         2,760,114,512.54    2,038,440,589.90
  归属于母公司所有者权益合计                            6,878,891,319.18    5,400,316,830.43
  少数股东权益                                            804,262,721.19      638,661,398.72
    所有者权益合计                                      7,683,154,040.37    6,038,978,229.15
      负债和所有者权益总计                             19,522,574,465.70   16,158,287,635.86




                                                  79
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                   母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注          期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                             2,301,277,916.47      1,971,937,693.61
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               37,393,687.55          49,768,906.69
  应收账款                               十七、1        571,408,913.88         979,109,328.46
  预付款项                                              128,267,760.76          98,175,631.71
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             十七、2       3,429,631,914.73      2,233,127,618.37
  存货                                                   729,174,571.87        621,022,372.96
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            15,405,508.50         35,763,065.97
    流动资产合计                                       7,212,560,273.76      5,988,904,617.77
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      548,578,319.89         518,740,923.60
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           十七、3       1,905,768,579.84      1,793,860,082.29
  投资性房地产                                            11,150,240.44         12,099,934.24
  固定资产                                                 3,076,582.61          2,766,603.82
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               11,695,312.50          12,069,562.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                         10,134,539.58          19,584,678.95
  其他非流动资产                                                                49,200,000.00
    非流动资产合计                                     2,490,403,574.86      2,408,321,785.40
      资产总计                                         9,702,963,848.62      8,397,226,403.17
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             1,843,095,723.88      1,644,614,799.67
                                                  80
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                 项目                      附注           期末余额           期初余额
  预收款项                                             1,123,996,113.27    1,307,423,605.82
  应付职工薪酬                                            65,547,360.47       50,850,584.90
  应交税费                                                  9,356,917.47       1,479,056.72
  应付利息
  应付股利                                                   184,407.88         115,710.08
  其他应付款                                             885,935,475.23     577,871,283.87
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       3,928,115,998.20    3,582,355,041.06
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                              17,040,120.99      18,679,700.49
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          89,925,362.50     102,966,013.43
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       106,965,483.49      121,645,713.92
      负债合计                                         4,035,081,481.69    3,704,000,754.98
所有者权益:
  股本                                                 1,068,485,534.00    1,012,513,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                             2,791,037,083.43    2,070,144,104.66
  减:库存股
  其他综合收益                                           269,776,087.50     308,898,040.28
  专项储备
  盈余公积                                               353,150,899.54      311,025,724.70
  未分配利润                                           1,185,432,762.46      990,644,378.55
    所有者权益合计                                     5,667,882,366.93    4,693,225,648.19
      负债和所有者权益总计                             9,702,963,848.62    8,397,226,403.17




                                                  81
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                           合并利润表
                                         2016 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                            附注       本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                            25,737,892,194.07 20,570,225,970.42
其中:营业收入                                   七、61   25,737,892,194.07 20,570,225,970.42
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   七、61   24,365,265,646.88 19,673,674,922.03
其中:营业成本                                            22,702,599,048.45 18,051,146,779.05
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 七、62      73,423,430.96      50,415,811.19
      销售费用                                   七、63     857,768,742.80     823,742,373.08
      管理费用                                   七、64     626,823,092.00     505,623,199.22
      财务费用                                   七、65      41,759,931.95      67,756,688.57
      资产减值损失                               七、66      62,891,400.72     174,990,070.92
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)             七、68      14,954,639.16      17,994,239.26
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,387,581,186.35     914,545,287.65
  加:营业外收入                                 七、69      58,428,710.97      29,091,025.51
      其中:非流动资产处置利得                                  152,103.26       1,301,546.39
  减:营业外支出                                 七、70       7,263,740.27      11,754,476.63
      其中:非流动资产处置损失                                1,539,196.89       9,205,678.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    1,438,746,157.05     931,881,836.53
  减:所得税费用                                 七、71     320,094,786.93     213,114,876.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,118,651,370.12     718,766,959.91
  归属于母公司所有者的净利润                                948,137,287.10     614,453,640.44
  少数股东损益                                              170,514,083.02     104,313,319.47
六、其他综合收益的税后净额                       七、72     -39,121,952.78     -25,055,216.48
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                                   82
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                  项目                           附注    本期发生额        上期发生额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                   -39,121,952.78    -25,055,216.48
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                     -39,121,952.78    -25,055,216.48
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                        1,079,529,417.34   693,711,743.43
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        909,015,334.32   589,398,423.96
  归属于少数股东的综合收益总额                            170,514,083.02   104,313,319.47
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.9237           0.6069
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.9237           0.6069




                                                 83
中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                          母公司利润表
                                         2016 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            十七、4         3,642,434,622.93 3,653,047,656.13
  减:营业成本                          十七、4         3,179,503,479.16 3,152,844,393.48
       税金及附加                                            2,572,155.37         7,190,801.33
       销售费用                                            97,726,758.12       135,598,241.92
       管理费用                                           102,719,674.54        84,641,515.26
       财务费用                                          -132,198,030.81     -115,183,967.05
       资产减值损失                                       -37,312,020.51        25,718,639.92
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)   十七、5              89,650,653.35    162,880,425.94
       其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          519,073,260.41    525,118,457.21
  加:营业外收入                                                179,498.00      6,750,000.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                23,814.36          309,075.39
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      519,228,944.05    531,559,381.82
    减:所得税费用                                           97,977,195.68     93,348,995.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          421,251,748.37    438,210,386.51
五、其他综合收益的税后净额                                  -39,121,952.78    -25,055,216.48
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                      -39,121,952.78    -25,055,216.48

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                       -39,121,952.78    -25,055,216.48

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                            382,129,795.59    413,155,170.03
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)




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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                         合并现金流量表
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                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                         附注          本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         25,268,048,396.15    20,602,334,360.74
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          130,248,391.54        87,263,786.48
  收到其他与经营活动有关的现金           七、73           448,103,909.86       505,318,276.47
    经营活动现金流入小计                               25,846,400,697.55    21,194,916,423.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                         22,463,134,228.55    17,938,997,043.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          651,929,477.56       626,948,315.41
  支付的各项税费                                          935,534,046.01       585,711,879.38
  支付其他与经营活动有关的现金           七、73           791,764,231.98     1,021,008,833.64
    经营活动现金流出小计                               24,842,361,984.10    20,172,666,071.59
      经营活动产生的现金流量净额                        1,004,038,713.45     1,022,250,352.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    14,954,639.16      17,994,239.26
  处置固定资产、无形资产和其他长                             6,202,502.96     128,438,496.18
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           七、73
    投资活动现金流入小计                                  21,157,142.12       146,432,735.44
  购建固定资产、无形资产和其他长                         153,710,272.24       128,133,847.56
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                            46,018,604.88
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                         237,041,712.22
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金           七、73              702,500.00        64,200,000.00
    投资活动现金流出小计                                 437,473,089.34       192,333,847.56

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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


              项目                         附注         本期发生额         上期发生额
      投资活动产生的现金流量净额                        -416,315,947.22    -45,901,112.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    750,759,985.15      49,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收                         60,760,000.00      49,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                    489,000,000.00    1,743,690,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           100,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                               1,339,759,985.15   1,792,690,000.00
  偿还债务支付的现金                                     816,240,000.00   1,641,170,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         264,154,422.32     254,296,177.49
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                         24,396,000.00      15,896,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           七、73          840,814,640.00       1,812,750.00
    筹资活动现金流出小计                               1,921,209,062.32   1,897,278,927.49
      筹资活动产生的现金流量净额                        -581,449,077.17    -104,588,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           6,306,068.06       1,846,090.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              12,579,757.12     873,606,402.77
  加:期初现金及现金等价物余额                         2,982,643,527.29   2,109,037,124.52
六、期末现金及现金等价物余额                           2,995,223,284.41   2,982,643,527.29




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中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告


                                        母公司现金流量表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                项目                         附注       本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         4,845,341,703.58       4,700,544,318.98
  收到的税费返还                                          60,374,717.12          37,929,764.41
  收到其他与经营活动有关的现金                           230,084,974.48         879,697,370.72
    经营活动现金流入小计                               5,135,801,395.18       5,618,171,454.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                         3,983,113,719.55       4,095,674,870.59
  支付给职工以及为职工支付的现金                          88,163,908.24          87,622,940.16
  支付的各项税费                                         131,569,904.83         127,301,564.95
  支付其他与经营活动有关的现金                           333,461,054.28         407,332,854.57
    经营活动现金流出小计                               4,536,308,586.90       4,717,932,230.27
  经营活动产生的现金流量净额                             599,492,808.28         900,239,223.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   89,650,653.35        198,518,920.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                          583.78
    投资活动现金流入小计                                   89,650,653.35        198,519,504.73
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        1,224,286.50            940,717.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                           71,518,604.88         51,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 57,000.00         49,200,000.00
    投资活动现金流出小计                                   72,799,891.38        101,140,717.00
      投资活动产生的现金流量净额                           16,850,761.97         97,378,787.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    689,999,985.15
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                        26,062,109,869.52       1,100,131,192.27
    筹资活动现金流入小计                              26,752,109,854.67       1,100,131,192.27
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     184,304,009.53         162,051,018.52
  支付其他与筹资活动有关的现金                        26,859,903,395.37       1,019,350,000.00
    筹资活动现金流出小计                              27,044,207,404.90       1,181,401,018.52
      筹资活动产生的现金流量净额                        -292,097,550.23         -81,269,826.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       5,094,202.84           2,111,219.45
五、现金及现金等价物净增加额                             329,340,222.86         918,459,404.77
  加:期初现金及现金等价物余额                         1,971,937,693.61       1,053,478,288.84
六、期末现金及现金等价物余额                           2,301,277,916.47       1,971,937,693.61


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     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告




                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                          2016 年 1—12 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                                         归属于母公司所有者权益
                                  其他权                                                                         一
                                                                减
                                  益工具                                                   专                    般
     项目                                                       :
                                                                                           项                    风                      少数股东权益      所有者权益合计
                      股本        优 永          资本公积       库    其他综合收益                 盈余公积              未分配利润
                                        其                                                 储                    险
                                  先 续                         存
                                        他                                                 备                    准
                                  股 债                         股
                                                                                                                 备
一、上年期末余
                  1,012,513,400              1,729,439,075.55        308,898,040.28             311,025,724.70        2,038,440,589.90   638,661,398.72   6,038,978,229.15

加:会计政策变

     前期差错更

     同一控制下
企业合并
     其他
二、本年期初余
                  1,012,513,400              1,729,439,075.55        308,898,040.28             311,025,724.70        2,038,440,589.90   638,661,398.72   6,038,978,229.15

三、本期增减变
动金额(减少以     55,972,134                 697,925,210.05         -39,121,952.78             42,125,174.84          721,673,922.64    165,601,322.47   1,644,175,811.22
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                     -39,121,952.78                                    948,137,287.10    170,514,083.02   1,079,529,417.34
总额
(二)所有者投
                   55,972,134                 697,925,210.05                                                                             19,683,239.45     773,580,583.50
入和减少资本
1.股东投入的普
                   55,972,134                 720,892,978.77                                                                             83,123,968.28     859,989,081.05
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入


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     中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告

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                                                                         归属于母公司所有者权益
                                  其他权                                                                         一
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                      股本        优 永          资本公积       库    其他综合收益                 盈余公积              未分配利润
                                        其                                                 储                    险
                                  先 续                         存
                                        他                                                 备                    准
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所有者权益的金

4.其他                                       -22,967,768.72                                                                             -63,440,728.83   -86,408,497.55
(三)利润分配                                                                                  42,125,174.84         -226,463,364.46    -24,596,000.00   -208,934,189.62
1.提取盈余公积                                                                                 42,125,174.84         -42,125,174.84
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
                                                                                                                      -184,338,189.62    -24,596,000.00   -208,934,189.62
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余
                  1,068,485,534              2,427,364,285.60        269,776,087.50             353,150,899.54        2,760,114,512.54   804,262,721.19   7,683,154,040.37





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                                                                     归属于母公司所有者权益

                               其他权                                                                       一
                                                             减
    项目                       益工具                                                 专                    般
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                                                                                      项                    风
                   股本        优 永          资本公积       库   其他综合收益                盈余公积              未分配利润
                                     其                                               储                    险
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                                     他                                               备                    准
                               股 债                         股
                                                                                                            备
一、上年期末余
               1,012,513,400              1,729,439,075.55        333,953,256.76           267,204,686.05        1,632,861,334.77   505,664,079.25   5,481,635,832.38

加:会计政策变

     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初余
               1,012,513,400              1,729,439,075.55        333,953,256.76           267,204,686.05        1,632,861,334.77   505,664,079.25   5,481,635,832.38

三、本期增减变
动金额(减少以                                                    -25,055,216.48           43,821,038.65          405,579,255.13    132,997,319.47    557,342,396.77
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                  -25,055,216.48                                  614,453,640.44    104,313,319.47    693,711,743.43
总额
(二)所有者投
                                                                                                                                    49,000,000.00     49,000,000.00
入和减少资本
1.股东投入的
                                                                                                                                    49,000,000.00     49,000,000.00
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他



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                                                                        归属于母公司所有者权益

                                  其他权                                                                       一
                                                                减
     项目                         益工具                                                 专                    般
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                                                                                         项                    风
                      股本        优 永          资本公积       库   其他综合收益                盈余公积              未分配利润
                                        其                                               储                    险
                                  先 续                         存
                                        他                                               备                    准
                                  股 债                         股
                                                                                                               备
(三)利润分配                                                                                43,821,038.65         -208,874,385.31    -20,316,000.00   -185,369,346.66
1.提取盈余公
                                                                                              43,821,038.65          -43,821,038.65

2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或
                                                                                                                    -165,053,346.66    -20,316,000.00   -185,369,346.66
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余
                  1,012,513,400              1,729,439,075.55        308,898,040.28           311,025,724.70        2,038,440,589.90   638,661,398.72   6,038,978,229.15





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                                                                       母公司所有者权益变动表
                                                                           2016 年 1—12 月
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期
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                                    益工具                        :
      项目                                                                               项
                        股本        优 永          资本公积       库    其他综合收益              盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                          其                                             储
                                    先 续                         存
                                          他                                             备
                                    股 债                         股
一、上年期末余额    1,012,513,400              2,070,144,104.66        308,898,040.28          311,025,724.70   990,644,378.55    4,693,225,648.19
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额    1,012,513,400              2,070,144,104.66        308,898,040.28          311,025,724.70   990,644,378.55    4,693,225,648.19
三、本期增减变动
金额(减少以         55,972,134                 720,892,978.77         -39,121,952.78          42,125,174.84    194,788,383.91    974,656,718.74
“-”号填列)
(一)综合收益总
                                                                       -39,121,952.78                           421,251,748.37    382,129,795.59

(二)所有者投入
                     55,972,134                 720,892,978.77                                                                    776,865,112.77
和减少资本
1.股东投入的普通
                     55,972,134                 720,892,978.77                                                                    776,865,112.77

2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                 42,125,174.84    -226,463,364.46   -184,338,189.62
1.提取盈余公积                                                                                42,125,174.84     -42,125,174.84
2.对所有者(或股
                                                                                                                -184,338,189.62   -184,338,189.62
东)的分配
3.其他
(四)所有者权益



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                                      其他权                         减
                                                                                            专
                                      益工具                         :
      项目                                                                                  项
                         股本         优 永          资本公积        库    其他综合收益              盈余公积                 未分配利润           所有者权益合计
                                            其                                              储
                                      先 续                          存
                                            他                                              备
                                      股 债                          股
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额     1,068,485,534         &