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个股公告正文

博天环境:首次公开发行股票招股说明书

日期:2017-02-06附件下载

    博天环境集团股份有限公司
    
    Poten Environment Group Co., Ltd.
    
    (北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室)
    
    首次公开发行股票招股说明书
    
    保荐机构(主承销商)
    
    (北京市朝阳区安立路66号4号楼)
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    发行概况
    
    发行股票类型: 人民币普通股(A股)
    
    发行股数: 不低于4,001万股
    
    每股面值: 人民币1.00元
    
    公开发行不低于4,001万股,占发行后总股本的比例不低
    
    发售股份安排: 于10.002%。本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东
    
    公开发售股份的情形。
    
    每股发行价格: 6.74元
    
    发行后总股本: 不低于40,001万股
    
    预计发行日期: 2017年2月7日
    
    拟上市证券交易所: 上海证券交易所
    
    本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
    
    (一)公司控股股东汇金联合承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,汇金联合不转让或委托他人管理汇金联合所持有的公司股份,也不由公司回购汇金联合所持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,汇金联合持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若汇金联合减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、汇金联合对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (二)公司股东中金公信承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,中金公信不转让或委托他人管理中金公信所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购中金公信所持有的公司股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,中金公信持有博天环
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    境股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若中金公信减持上述股份,减持价格将不低于博天环境首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、中金公信对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持博天环境股份,违规减持股票所得或违规转让所得归博天环境所有。
    
    (三)公司实际控制人赵笠钧先生承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (四)通过汇金联合间接持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员王少艮、缪冬塬、张蕾、窦维东、薛立勇、李璐、蒋玮、高峰承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或委托他人管理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (五)通过中金公信间接持有公司股份的公司监事何杉、方宇承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或委托他人管理本人所间接持有的博天环境股份,也不由博天环境回购本人所间接持有的博天环境股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有博天环境股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任博天环境的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的博天环境股份不超过本人直接或间接持有的博天环境股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的博天环境股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因其职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持博天环境股份或在任职期间违规转让博天环境股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归博天环境所有。
    
    (六)公司股东复星创富做出如下承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,复星创富不转让
    
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    或委托他人管理复星创富所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购复星创富所
    
    持有的博天环境股份。
    
    2、如在复星创富增资入股之日起12个月内博天环境股票在证券交易所上市交易的,复星创富于增资入股之日起36个月内,不转让或委托他人管理复星创富所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购复星创富所持有的博天环境股份。
    
    3、若复星创富未履行上述承诺,复星创富对上述承诺事项依法承担相应法律责任。
    
    (七)公司其余股东均做出如下承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的公司股份。
    
    2、对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
    
    招股说明书签署日期: 2017年2月6日
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    发行人声明及承诺
    
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
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    重大事项提示
    
    本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。一、本次发行方案
    
    公司本次公开发行股票的数量不低于4,001万股,占发行后总股本的比例不低于10.002%。本次发行不涉及股东公开发售股份。
    
    二、股份流通限制及自愿锁定承诺
    
    本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
    
    (一)公司控股股东汇金联合承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,汇金联合不转让或委托他人管理汇金联合所持有的公司股份,也不由公司回购汇金联合所持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,汇金联合持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若汇金联合减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、汇金联合对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (二)公司股东中金公信承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,中金公信不转让或委托他人管理中金公信所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购中金公信所持有的公司股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易
    
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    日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,中金公信
    
    持有博天环境股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若中金公信减持上述股份,减持价格将不低于博天环境首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、中金公信对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持博天环境股份,违规减持股票所得或违规转让所得归博天环境所有。
    
    (三)公司实际控制人赵笠钧先生承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (四)通过汇金联合间接持有公司股份的公司董事、监事和高级管理
    
    人员王少艮、缪冬塬、张蕾、窦维东、薛立勇、李璐、蒋玮、高峰承
    
    诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或委托
    
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    他人管理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股
    
    份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,
    
    或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自
    
    动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    (五)通过中金公信间接持有公司股份的公司监事何杉、方宇承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,本人不转让或委托他人管理本人所间接持有的博天环境股份,也不由博天环境回购本人所间接持有的博天环境股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有博天环境股份的锁定期限自动延长6个月。
    
    2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
    
    3、除前述锁定期外,在本人担任博天环境的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的博天环境股份不超过本人直接或间接持有的博天环境股份总数的25%;且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的博天环境股份。
    
    4、本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因其职务变更而拒绝履行有关义务。如本人违反上述承
    
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    诺擅自减持博天环境股份或在任职期间违规转让博天环境股份的,违规减持股票
    
    所得或违规转让所得归博天环境所有。
    
    (六)公司股东复星创富做出如下承诺:
    
    1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,复星创富不转让或委托他人管理复星创富所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购复星创富所持有的博天环境股份。
    
    2、如在复星创富增资入股之日起12个月内博天环境股票在证券交易所上市交易的,复星创富于增资入股之日起36个月内,不转让或委托他人管理复星创富所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购复星创富所持有的博天环境股份。
    
    3、若复星创富未履行上述承诺,复星创富对上述承诺事项依法承担相应法律责任。
    
    (七)公司其余股东均做出如下承诺:
    
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的公司股份。
    
    2、对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持公司股份,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。
    
    三、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施
    
    公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司及相关主体将采取以下措施稳定公司股价:
    
    1、公司控股股东增持公司股票;
    
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    2、公司回购公司股票;
    
    3、公司董事、高级管理人员增持公司股票。(一)公司控股股东增持公司股票的具体安排
    
    在不影响发行人上市条件的前提下,公司控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知发行人,发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。
    
    公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式,增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。但如果增持发行人股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于增持股份的资金金额不高于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%,和(2)单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
    
    (二)公司回购公司股票的具体安排
    
    公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在有关股价稳定措施启动条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实
    
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    施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会
    
    做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通
    
    知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理
    
    审批或备案手续。
    
    公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前或实施过程中本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,和(2)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    
    如公司控股股东在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,公司可选择与控股股东同时启动股价稳定措施或在控股股东股价稳定措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如控股股东实施股价稳定措施后发行人股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,发行人可不再继续实施上述股价稳定措施。
    
    (三)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排
    
    公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:(1)当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时,如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的
    
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    每股净资产的,将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股
    
    价。发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发
    
    行人股份计划的3个交易日后,其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划;
    
    (2)通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格不高于发行人
    
    上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露其买入计划后3个交易日
    
    内或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,其可不再实
    
    施上述买入发行人股份计划;(3)若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需
    
    采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳
    
    定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于
    
    上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),其将继续按照上述稳定股价预
    
    案执行,但应遵循以下原则:①单次用于购买股份的资金金额不高于其在担任董
    
    事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的
    
    20%,和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管
    
    理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上
    
    述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
    
    启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    
    若公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
    
    (四)未履行稳定公司股价措施的约束措施
    
    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票,如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权对控股股东该年度及以后年度的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。
    
    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权对该等董事和高级管理人员的该年度及以后年度从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。
    
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    (五)稳定股价的承诺
    
    如发行人股票自挂牌上市之日起三年内,出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),在发行人启动稳定股价预案时,发行人控股股东、发行人、发行人董事、高级管理人员承诺如下:
    
    1、汇金联合为本公司的控股股东,为维护本公司上市后的股价稳定,特别作出如下承诺:汇金联合将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持发行人股票的义务和责任;汇金联合将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任;如违反上述承诺,发行人有权将应付汇金联合的现金分红予以扣留,直至实际履行上述各项承诺义务为止。
    
    2、发行人为维护本公司上市后的股价稳定,特别作出如下承诺:本公司将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行回购公司股票的义务和责任;本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任;如相关方未能履行稳定公司股价的承诺,本公司将扣留其该年度及以后年度应分得的现金分红或应领取的薪酬,直至其履行增持义务为止。
    
    3、发行人董事(不包括独立董事)、高级管理人员为维护本公司上市后的股价稳定,特别作出如下承诺:本人将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持发行人股票的义务和责任;本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任;如违反上述承诺,发行人有权将应付本人的该年度及以后年度薪酬予以扣留,直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。四、公开发行前持股5%以上股东及关联股东的持股意向及减持承诺
    
    (一)控股股东—汇金联合就其持股意向及减持意向作出承诺如下:
    
    1、汇金联合作为公司的控股股东力主通过长期持有公司之股份以实现和确保汇金联合对公司的控股地位,进而持续地分享公司的经营成果。因此,汇金联
    
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    合具有长期持有公司之股份的意向。
    
    2、在汇金联合所持公司之股份的锁定期届满后,且在不丧失对公司控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下,汇金联合将根据需要减持其所持公司的股票。具体减持计划为:(1)自汇金联合所持公司之股份的锁定期届满之日起12个月内,减持额度将不超过汇金联合届时所持公司股份总数的5%;(2)自汇金联合所持公司之股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间,减持额度将不超过汇金联合届时所持公司股份总数的10%;(3)汇金联合在此期间的减持价格将均不低于公司首次公开发行股票的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指公司股票复权后的价格。
    
    3、若汇金联合减持公司股份,将在减持前3个交易日公告减持计划;减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
    
    4、若汇金联合未履行上述承诺,则减持公司股份所得收益归公司所有。(二)其他持股 5%以上股东就其持股意向及减持意向作出承诺如下:
    
    除公司控股股东汇金联合外,直接持有公司5%以上股份的股东包括国投创新、复星创富、鑫发汇泽、京都汇能和新疆高利。
    
    国投创新、鑫发汇泽的持股意向及减持承诺如下:
    
    1、在所持公司之股份的锁定期届满后,在不违反已作出的相关承诺的前提下,将根据自身投资决策安排及公司股价情况,减持其所持公司的股票。具体减持计划为:(1)自所持公司之股份的锁定期届满之日起12个月内,减持额度将不超过届时所持公司股份总数的50%;(2)自所持公司之股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间,减持额度将不超过届时所持公司股份总数的100%;(3)在此期间的减持价格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指公司股票复权后的价格。
    
    2、若减持公司股份,将在减持前3个交易日公告减持计划;减持将通过上
    
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    海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
    
    3、若未履行上述承诺,则减持公司股份所得收益归公司所有。
    
    复星创富、京都汇能、新疆高利的持股意向及减持承诺如下:
    
    1、在所持公司之股份的锁定期届满后,在不违反已作出的相关承诺的前提下,将根据自身投资决策安排及公司股价情况,减持其所持公司的股票。具体减持计划为:自所持公司之股份的锁定期届满之日起24个月内,减持额度将不超过届时所持公司股份总数的100%;本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格确定。
    
    2、若减持公司股份,将在减持前3个交易日公告减持计划;减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
    
    3、若未履行上述承诺,则减持公司股份所得收益归公司所有。
    
    五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
    
    (一)发行人的承诺
    
    1、本公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、本公司《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。
    
    3、若本公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
    
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    (二)发行人控股股东汇金联合的承诺
    
    1、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    
    2、发行人《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将促成发行人依法回购首次公开发行的全部新股(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。
    
    3、若发行人《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
    
    4、如本公司违反上述承诺,发行人有权将应付本公司的现金分红予以扣留,直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。
    
    (三)发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺
    
    1、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    2、若发行人《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    
    3、如本人违反上述承诺,发行人有权将应付本人的薪酬等收入予以扣留,直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。
    
    (四)本次发行相关中介机构的承诺
    
    1、本次发行的保荐机构中信建投承诺:如因未勤勉尽责而导致为公司首次公开发行制作、出具的申请文件对本次发行的重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露,致使投资者
    
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    在证券交易中遭受实际损失的(包括投资者的投资差额损失、投资差额损失部分
    
    的佣金和印花税等),在该等违法事实被认定后,中信建投将与公司及其相关过
    
    错方就该等实际损失向投资者依法承担个别或连带的赔偿责任,确保投资者的合
    
    法权益得到有效保护。
    
    2、本次发行的律师服务机构康达承诺:康达为公司本次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因康达制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且康达存在过错,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将根据康达的具体过错依法赔偿投资者损失。
    
    3、本次发行的会计师事务所瑞华承诺:瑞华已对出具的报告进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因瑞华为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,瑞华将依法赔偿投资者损失。
    
    六、本次发行前未分配利润的处理
    
    截至2016年6月30日,本公司经会计师审计的累计未分配利润为32,011.09万元。经本公司2014年第七次临时股东大会决议,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)前的滚存利润分配方案如下:公司本次股票发行前的滚存未分配利润,由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享,如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额,以调整后的数额为准。
    
    七、本次发行后股利分配政策及现金分红比例
    
    1、利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展。
    
    2、利润分配形式及时间间隔:公司将优先考虑采取现金方式分配股利,根据公司实际情况,可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
    
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    3、现金分红条件和比例:如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。
    
    4、差异化的现金分红政策
    
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
    
    关于公司股利分配政策具体内容,请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。
    
    八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
    
    本公司特别提醒广大投资者应重点关注以下风险,并认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。
    
    (一)下游行业波动风险
    
    公司下游客户主要为工业与能源和城市水环境领域的大型企业、政府下属水务运营机构或者公司。近年来,国家发布了一系列相关的行业规划和政策,为工业与能源和城市水环境提供良好的市场机遇。但上述行业容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响,如果未来宏观经济增速放缓或国家对上述行业的指导政策发生不利变化,将对公司业绩造成不利影响。
    
    (二)客户集中风险
    
    公司下游客户主要为工业与能源、城市水环境行业的大型企业、政府下属水
    
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    务运营机构或者公司。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司
    
    来源于前五大客户的营业收入占当期营业收入的比重分别为 70.20%、65.05%、
    
    56.74%和 52.02%,工业与能源和城市水环境项目投资金额大等行业特点导致客
    
    户集中度相对较高。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发
    
    生不利变化,将有可能对公司的营业收入和应收账款回收产生不利影响。
    
    (三)资金不足风险
    
        公司处于快速成长期,营业收入从2013年的93,390.01万元增长至2015的
    199,107.42万元,年复合增长率为45.98%,主要服务和产品为水环境解决方案、
    
    
    水务投资运营、水处理装备制造和销售,多以EPC、BOT等形式进行,且项目
    
    规模大、周期长,对资金需求较高,2013年、2014年、2015年和2016年1-6
    
    月,公司经营活动产生现金流量净额分别为5,033.81万元、2,553.63万元、
    
    -43,916.74万元和-37,039.82万元。截至本招股说明书签署日,公司已中标未履
    
    行完的合同金额为38.66亿元,但公司现阶段融资能力对公司快速发展造成一定
    制约,使得公司面临资金不足的风险。
        宏观经济下行使客户支付能力下降导致经营活动产生的现金流入减少。公司
    下游客户中的工业与能源领域的大型企业,受国家宏观经济发展和宏观调控等因
    素的影响相对较大,工业与能源领域客户的支付能力下降,使得公司应收账款及
    占收入比重上涨较快,2013年、2014年、2015年,2016年1-6月,公司应收账
    款占收入比重分别为19.41%、30.66%、41.11%、101.61%,同行业上市公司的平
    均占比分别为53.53%、67.63%、57.14%、143.35%,尽管公司的应收账款占收入
    比重低于同行业上市公司,但由于应收账款总额较高,公司仍存在一定的回收风
    险。
    
    
    BOT项目的增多导致经营活动产生的现金流入减少。发行人自行提供BOT项目的建造服务,且BOT项目公司主要为发行人合并报表范围的子公司,BOT项目公司向发行人支付的建造期支出,在合并报表时予以抵消,无法增加公司的经营活动现金流入。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,BOT项目的建造收入占公司营业收入的比重分别为2.95%、8.84%、27.39%、20.71%,2015年和2016年1-6月占比上升显著,使得经营活动现金流入减少。
    
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        投标保证金和履约保证金支出较多导致经营活动产生的现金流出增加。公司
    开展的BOT项目金额较大,需要按照合同的一定比例缴纳投标保证金、履约保
    证金和安全保证金,投标保证金在项目招投标结束后退还给公司,履约保证金和
    安全保证金随着项目的推进逐步退还给公司,2016年6月30日,公司期末余额
    前五名的其他应收款均为保证金,合计6,830万元,该部分资金对公司的经营活
    动现金流量产生一定影响。
    
    
    九、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及2016年
    
    度业绩预测
    
        公司已在本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“十、财务报告
    审计截止日后主要财务信息及经营状况”部分披露财务报告审计截止日(2016
    年 6月  30 日)后的主要财务信息及经营状况,2016 年 1-9月财务报表的相关
    信息未经审计,但已经瑞华会计师事务所审阅。
        公司董事会、监事会及高级管理人员已认真审阅了2016 年 1-9月合并及母
    公司未经审计财务报表,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
        公司负责人、主管会计工作负责人及审计机构负责人已认真审阅了公司2016
    年 1-9月合并及母公司未经审计财务报表,保证该等财务报表真实、准确、完整。
        财务报告审计截止日(2016 年 6月  30 日)至本招股说明书签署日期间,
    公司整体经营状况良好,主营业务、主要产品和经模式未发生重大变化,预计
    2016 年度营业收入约为20亿元至25亿元,预计   2016 年度营业收入相比上年
    的上升幅度将在0 %-26%之间,归属于母公司股东的净利润约为1.3亿元至1.55
    亿元,相比上年的上升幅度将在 3%-23%之间;扣除非经常性损益后归属于母
    公司股东的净利润约为1.28亿元至1.49亿元,相比上年的上升幅度将在2%-18%
    之间。(数据未经注册会计师审计,且不构成盈利预测)
    
    
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    目 录
    
    重大事项提示...................................................................................................6
    
    一、本次发行方案....................................................... 6
    
    二、股份流通限制及自愿锁定承诺......................................... 6
    
    三、关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施............................. 9
    
    四、公开发行前持股5%以上股东及关联股东的持股意向及减持承诺........... 13
    
    五、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺............... 15
    
    六、本次发行前未分配利润的处理........................................ 17
    
    七、本次发行后股利分配政策及现金分红比例.............................. 17
    
    八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素.............................. 18
    
    九、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及2016年度业绩预测...... 20
    
    第一节 释义...................................................................................................25
    
    第二节 概览...................................................................................................31
    
    一、发行人简介........................................................ 31
    
    二、控股股东和实际控制人简介.......................................... 32
    
    三、发行人主要财务数据及财务指标...................................... 32
    
    四、本次发行情况...................................................... 34
    
    五、募集资金用途...................................................... 34
    
    第三节 本次发行概况.....................................................................................35
    
    一、本次发行的基本情况................................................ 35
    
    二、本次发行有关的当事人.............................................. 35
    
    三、发行人与中介机构的关系说明........................................ 37
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期...................................... 37
    
    第四节 风险因素............................................................................................39
    
    一、下游行业波动风险.................................................. 39
    
    二、客户集中风险...................................................... 39
    
    三、财务风险.......................................................... 39
    
    四、项目执行风险...................................................... 42
    
    五、特许经营权项目违约风险............................................ 42
    
    六、新技术应用风险.................................................... 43
    
    七、募集资金投向风险.................................................. 43
    
    八、所得税优惠风险.................................................... 44
    
    九、管理风险.......................................................... 44
    
    十、租赁风险.......................................................... 45
    
    十一、人力资源风险.................................................... 45
    
    十二、股东即期回报被摊薄风险.......................................... 45
    
    十三、可能存在的法律诉讼和仲裁风险.................................... 45
    
    第五节 发行人基本情况.................................................................................46
    
    一、发行人基本情况.................................................... 46
    
    二、公司改制设立情况.................................................. 46
    
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    三、发行人股本形成及历次资产重组情况.................................. 48
    
    四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性....................... 86
    
    五、公司股权结构和组织结构............................................ 90
    
    六、发行人参股、控股子公司的基本情况.................................. 93
    
    七、发起人、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东.......... 118
    
    八、公司股本情况..................................................... 146
    
    九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况
    
    ..................................................................... 148
    
    十、员工及其社会保障情况............................................. 149
    
    十一、主要股东做出的重要承诺及履行情况............................... 170
    
    第六节 业务和技术......................................................................................173
    
    一、发行人的主营业务及其变化情况..................................... 173
    
    二、发行人所处行业的基本情况......................................... 178
    
    三、发行人在行业中的竞争地位......................................... 194
    
    四、发行人主营业务................................................... 206
    
    五、主要固定资产和无形资产........................................... 266
    
    六、特许经营权的情况................................................. 289
    
    七、发行人技术情况................................................... 291
    
    八、发行人技术研发情况............................................... 298
    
    九、公司境外开展业务情况............................................. 304
    
    十、主要产品或服务的质量控制情况..................................... 305
    
    第七节 同业竞争与关联交易........................................................................306
    
    一、公司独立运营情况................................................. 306
    
    二、同业竞争......................................................... 307
    
    三、关联方及关联关系................................................. 309
    
    四、关联交易......................................................... 313
    
    五、规范关联交易的措施及制度安排..................................... 321
    
    六、独立董事对报告期内公司关联交易的意见............................. 325
    
    七、控股股东、实际控制人出具的《减少和规范关联交易承诺函》............ 326
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员....................................328
    
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况...................... 328
    
    二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其亲属持股及对外投资情况以及所
    
    持股份的质押或冻结情况............................................... 336
    
    三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取
    
    薪酬的情况........................................................... 342
    
    四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况.................. 343
    
    五、发行人与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的相关协议、承诺及履行情
    
    况................................................................... 347
    
    六、近三年董事、监事、高级管理人员的变动情况......................... 347
    
    第九节 公司治理..........................................................................................349
    
    一、股东大会制度的建立健全及运行情况................................. 349
    
    二、董事会制度的建立健全及运行情况................................... 354
    
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    三、监事会制度的建立健全及运行情况................................... 358
    
    四、独立董事制度的建立健全及运行情况................................. 361
    
    五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况............................... 362
    
    六、发行人遵守法律、法规情况......................................... 364
    
    七、发行人资金占用和关联担保情况..................................... 364
    
    八、对内部控制制度的评估意见......................................... 364
    
    第十节 财务会计信息...................................................................................366
    
    一、财务报表......................................................... 366
    
    二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.................. 386
    
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................. 390
    
    五、主要税项及享受的财政、税收优惠政策............................... 424
    
    六、最近三年及一期非经常性损益明细表................................. 431
    
    七、最近一期末主要资产情况........................................... 432
    
    八、最近一期末主要债项............................................... 433
    
    九、所有者权益变动情况............................................... 434
    
    十、现金流量情况..................................................... 435
    
    十一、期后事项、或有事项及其他重要事项............................... 435
    
    十二、发行人最近三年及一期主要财务指标............................... 444
    
    十三、盈利预测披露情况............................................... 446
    
    十四、发行人设立时及报告期内资产评估情况............................. 446
    
    十五、公司历次资本变动情况........................................... 448
    
    第十一节 管理层讨论与分析........................................................................449
    
    一、财务状况分析..................................................... 449
    
    二、盈利能力分析..................................................... 489
    
    三、现金流量分析..................................................... 511
    
    四、资本性支出分析................................................... 515
    
    五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司的差异分析.................. 515
    
    六、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项....................... 515
    
    七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析................................. 516
    
    八、股东未来分红回报规划及安排....................................... 517
    
    九、本次发行摊薄即期回报的分析及填补措施............................. 518
    
    十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况....................... 522
    
    第十二节 业务发展目标...............................................................................526
    
    一、发展规划和目标................................................... 526
    
    二、为实现发展规划所采取的主要措施................................... 527
    
    三、募集资金投资项目对公司未来发展的影响............................. 530
    
    四、上述计划依据的假设条件及面临的主要困难........................... 531
    
    五、业务发展规划和目标与现有业务的关系............................... 532
    
    第十三节 募集资金运用...............................................................................533
    
    一、本次募集资金运用概况............................................. 533
    
    二、研发中心项目..................................................... 534
    
    三、临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目............. 537
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响....................... 542
    
    第十四节 股利分配政策...............................................................................544
    
    一、股利分配政策..................................................... 544
    
    二、最近三年的股利分配情况........................................... 548
    
    三、本次发行完成前滚存利润的分配安排................................. 548
    
    四、本次发行完成后的股东分红回报规划................................. 548
    
    第十五节 其他重要事项...............................................................................550
    
    一、信息披露制度和投资者关系管理制度................................. 550
    
    二、重大合同......................................................... 550
    
    三、对外担保......................................................... 559
    
    四、重大诉讼和仲裁事项............................................... 559
    
    第十六节 机构声明......................................................................................566
    
    一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................. 566
    
    二、保荐机构(主承销商)声明......................................... 567
    
    三、发行人律师声明................................................... 568
    
    四、会计师事务所声明................................................. 569
    
    五、验资机构声明..................................................... 570
    
    六、评估机构声明..................................................... 571
    
    第十七节 附件.............................................................................................576
    
    一、备查文件......................................................... 576
    
    二、查阅时间和地点................................................... 576
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    第一节 释义
    
    在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
    
    一、一般释义
    
                         发行人/本公司/公司/博    指   博天环境集团股份有限公司
                         天环境
                         博天有限/美华博大/博         发行人前身北京博大环境工程有限公司,成立于 1995 年 1
                         大有限                 指   月18日,2000年8月更名为北京美华博大环境工程有限公
          司,2012年5月更名为博天环境工程(北京)有限公司
                         本次发行               指   公司拟首次公开发行不低于4,001万股人民币普通A股的行
          为
                         元、万元               指   人民币元、万元
                         ㎡                     指   平方米
                         A股                    指   获准在证券交易所上市的,以人民币标明面值以人民币认购
          和进行交易的股票
                         报告期、近三年及一期   指   2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
                         最近一年及一期         指   2015年度、2016年1-6月
                         中国证监会/证监会       指   中国证券监督管理委员会
                         中信建投/保荐机构/主    指   中信建投证券股份有限公司
                         承销商
                         康达/发行人律师         指   北京市康达律师事务所
          瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),由中瑞岳华会计师事
                         瑞华/瑞华会计师事务     指   务所(特殊普通合伙)和国富浩华会计师事务所(特殊普通
                         所/发行人会计师             合伙)于2013年合并成立,合并后沿用国富浩华会计师事
          务所(特殊普通合伙)的法律主体
                         中瑞岳华/中瑞岳华会         中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),其前身为中瑞岳
                         计师事务所             指   华会计师事务所有限公司,2013年与国富浩华会计师事务所
          (特殊普通合伙)合并为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                         赵笠钧                 指   曾用名赵立军,于2014年4月将姓名变更为赵笠钧,本招
          股说明书中赵笠钧、赵立军均指同一人
                         汇金联合               指   汇金联合科技(北京)有限公司,前身是汇金联合环保科技
          (北京)有限公司
                         汇禾农业               指   汇禾生态农业(北京)有限公司
                         汇禾酒庄               指   宁夏汇禾葡萄酒庄有限公司
                         国投创新               指   国投创新(北京)投资基金有限公司
                         复星创富               指   上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)
                         鑫发汇泽               指   苏州鑫发汇泽投资中心(有限合伙),前身是苏州鑫发汇泽
          股权投资中心(有限合伙)
                         京都汇能               指   北京京都汇能投资咨询有限公司
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
                         新疆高利               指   新疆高利股权投资管理有限公司,前身是新疆高利投资管理
          有限公司
                         中金公信               指   北京中金公信投资管理中心(有限合伙)
                         泰来投资               指   泰来投资有限公司
                         瞪羚投资               指   北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙)
          环境规划院前身为北京美华博大环境技术研究院有限公司,
          成立于2009年11月30日,2012年7月更名为北京博天环
                         环境规划院             指   境研究院有限公司,2013年6月更名为博天(北京)环境设
          计研究院有限公司,2015年8月更名为博天环境规划设计研
          究院(北京)有限公司
                         研发中心               指   博天环境规划设计研究院(北京)有限公司下属的研发中心
                         博华水务               指   博华水务投资(北京)有限公司
                         博元设备               指   博元环境设备(北京)有限公司
                         博慧科技               指   原博大和谐环境科技(北京)有限公司,2015年6月更名为
          博慧科技有限公司
                         博中投资               指   博中投资管理(北京)有限公司
                         新疆博天               指   新疆博天环境技术有限公司
                         博天工程               指   博天环境工程(北京)有限公司
                         博天香港               指   博天环境集团(香港)有限公司(Poten Environment Group
          (HK) Limited)
                         博乐宝                 指   博天环境工程(天津)有限公司,2014年6月更名为博乐宝
          科技有限公司
                         什邡水务               指   什邡博华水务有限公司
                         绵竹水务               指   瑞华(绵竹)水务有限公司,2012年9月更名为绵竹博华水
          务有限公司
                         黄石水务               指   博华(黄石)水务投资有限公司
                         安阳水务               指   安阳博华水务投资有限公司
                         大同水务               指   大同博华水务有限公司
                         博兴原                 指   山西博兴原实业有限公司
                         石嘴山投资             指   石嘴山通用博天环保产业发展投资有限公司
                         博天上海投资           指   博天环境集团上海投资有限公司
                         榆林水务               指   榆林市博华水务有限公司
                         普世圣华               指   北京普世圣华科技有限公司
                         普世圣华大冶           指   普世圣华(大冶)科技有限公司
                         中环膜                 指   北京中环膜材料科技有限公司
                         中环膜大冶             指   中环膜材料科技(大冶)有限公司
                         博天大冶               指   博天环境科技(大冶)有限公司
                         博慧检测               指   博慧检测技术(北京)有限公司
                         通用投资               指   博天通用投资管理(北京)有限公司
                         博冶投资               指   博冶投资管理(大冶)有限公司
                         博乐创智               指   北京博乐创智投资管理中心(有限合伙)
                         博乐汇智               指   北京博乐汇智投资管理中心(有限合伙)
                         灵宝水务               指   灵宝博华水务有限公司
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
                         清徐水务               指   清徐县博华水务有限公司
                         古县水务               指   古县博天环境污水处理有限公司
                         石嘴山第一水务         指   石嘴山市通用博天第一水务有限公司
                         石嘴山第二水务         指   石嘴山市通用博天第二水务有限公司
                         赤峰水务               指   赤峰博华水务投资有限公司
                         博天天津               指   博天环境科技(天津)有限公司
                         中卫水务               指   博华(中卫)水务投资有限公司
                         汝州水务               指   汝州博华水务有限公司
                         上海莱博               指   上海莱博环境检测技术咨询有限公司
                         厦门恺宜               指   厦门恺宜检测技术有限公司
                         广汉水务               指   瑞华(广汉)水务有限公司
                         国润环境               指   原博川水务投资有限公司,2016年11月更名为四川发展国
          润环境投资有限公司
                         AQP                   指   AquaporinA/S,一家注册于丹麦的公司
                         博通技术               指   博通分离膜技术(北京)有限公司
                         蒲城水务               指   蒲城博华水务有限公司
                         原平博华               指   原平市博华污水处理有限公司
                         原平博兴               指   原平市博兴供水有限公司
                         永兴水务               指   永兴博华水务有限责任公司
                         北排博创               指   海南北排博创水务有限公司
                         宁夏博乐宝             指   宁夏博乐宝科技有限公司
                         临沂水务               指   临沂博华水务有限公司
                         吴忠博兴               指   吴忠博兴环境科技有限公司
                         博杉投资               指   宁波博杉股权投资合伙
                         大冶水务               指   大冶博华水务有限公司
                         博润科技               指   银川博润环境科技有限公司
                         肇庆水务               指   广东肇庆博瑞水务有限公司
                         喀什水务               指   喀什博华水务有限公司
                         进贤水务               指   进贤县博华水务有限公司
                         博聚通力               指   北京博聚通力环保科技中心(有限合伙)
                         漷牛水环境             指   北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司
                         瑞华国际               指   瑞华国际投资有限公司(PuresinoInternationalLimited )
                         瑞华水务               指   瑞 华 水 务 投 资 有 限 公 司( Puresino Water Investment
          Co.,Limited)
                         瑞华BVI                指   瑞华集团公司(PuresinoGroupCorpration)
                         城乡集团               指   北京城乡建设集团有限责任公司
          MWH Global,Inc. ,全球最大的国际工程咨询公司之一, 专
                         美华集团/美国MWH      指   注于服务全球涉水基础建设的全球知名技术与管理顾问机
          构
                         香港环协               指   香 港 环 协 工 程 控 股 有 限 公 司( Montgomery Watson
          ConstructorsHoldingsLTD),注册于香港,隶属于美国MWH
                         新能源公司             指   北京市新能源开发服务公司
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
                         集大公司               指   马来西亚集大有限公司(CIPTABAKTI SDN. BHD),是一
          家注册在马来西亚的公司
                         第一宏丰               指   FirstVanguradGroupAssetManagementLimited
                         中关村担保             指   北京中关村科技融资担保有限公司,前身为北京中关村科技
          担保有限公司
                         中国银行               指   中国银行股份有限公司
                         国家开发银行           指   国家开发银行股份有限公司
                         北京银行               指   北京银行股份有限公司
                         民生银行               指   中国民生银行股份有限公司
                         招商银行               指   招商银行股份有限公司
                         浦发银行               指   上海浦东发展银行股份有限公司
                         中信银行               指   中信银行股份有限公司
                         中国水网               指   水行业专业门户网站,网址为www.h2o-china.com
                         环保部                 指   中华人民共和国环境保护部
                         发改委                 指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
                         工信部                 指   中华人民共和国工业与信息化部
                         科技部                 指   中华人民共和国科学技术部
                         商标局                 指   中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
                         知识产权局             指   中华人民共和国国家知识产权局
                         上交所                 指   上海证券交易所
                         神华集团               指   神华集团有限责任公司
                         中煤集团               指   中煤能源集团有限公司
                         陕煤集团               指   陕西煤业化工集团有限责任公司
                         重庆水务集团           指   重庆水务集团股份有限公司
                         博世科                 指   广西博世科环保科技股份有限公司
                         巴安水务               指   上海巴安水务股份有限公司
                         碧水源                 指   北京碧水源科技股份有限公司
                         万邦达                 指   北京万邦达环保技术股份有限公司
                         中电环保               指   南京中电联环保股份有限公司
                         《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》
                         《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
                         《公司章程》           指   博天环境集团股份有限公司现行有效的《公司章程》
          为本次发行之目的,自公司A股股票在上海证券交易所挂牌
                         《公司章程》(草案)   指   交易之日起生效的《博天环境集团股份有限公司章程》(草
          案)
                         招股说明书             指   《博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票(A股)并
          上市招股说明书》
                         企业会计准则/新会计         财政部颁布的现行有效的《企业会计准则-基本准则》和 41
                         准则                   指   项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
          会计准则解释及其他相关规定
                         IPO                    指   首次公开发行股票并上市
    
    
    二、专业释义
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
                                工业企业的生产水和排放水等全部水处理单元。包括但不限于
     工业水处理系统        指  污水处理、回用水处理、净水处理、循环水处理、凝液精制、
                                脱盐水处理、消防水处理、热水站等单元
     再生水(回用水)      指  城市污水或工业排放水经处理后达到一定的水质标准、可在一
                                定范围内重复使用的非饮用杂用水
     脱盐水(化学水)      指  将所含易于除去的强电解质除去或减少到一定程度的水
     循环水                指  以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水
     中水回用              指  污水回收、再生和利用的统称,包括污水净化再用、实现水循
                                环的全过程
     曝气生物滤池          指  BiologicalAeratedFilter,简称BAF,是一种采用颗粒滤料固定
                                生物膜的好氧或缺氧生物反应器
     HSE                   指  健康(Health)、安全(Safety)、环境(Environment)三位一
                                体的管理体系的简称
                                “Engineering-Procurement-Construction(设计-采购-施
                                工)”的英文缩写,指从事工程总承包的企业(以下简称工程
     EPC                   指  总承包企业)受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、
                                设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干
                                阶段的承包
                                “Public-private-Partnership(政府和社会资本合作模式)”通
                                常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的
                                大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获
                                得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质
     PPP                   指  量监管,以保证公共利益最大化
                                在水环境领域主要指,政府采取竞争性方式选择具有投资、建
                                造、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合
                                同,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结
                                果向社会资本支付对价
                                “Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)”的英文缩写,即
                                业主与服务商签订特许经营权协议,特许服务商承担项目的投
     BOT                  指  资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主
                                定期收取费用,以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和
                                维护成本并获取合理回报,特许经营期结束,服务商将项目整
                                体无偿移交给业主
                                “Transfer-Operate-Transfer(移交-经营-移交)”的英文缩
     TOT                  指  写,指特许服务商不承担建设工作,而是直接从业主方获得项
                                目的特许经营
     BOO                  指  “Build-Own-Operate(建设-拥有-经营)”的英文缩写,即服
                                务商建设并拥有项目的所有权,业主向服务商购买项目服务
     DBO                  指  “Design-Build-Operate(设计-建设-运营)”的英文缩写,
                                特许服务商不负责项目投资,仅负责项目的设计、建造与运营
                                “Operations& Maintenance(运营与维护)”指政府将存量
                                公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司,社会资
     O&M                  指  本或项目公司不负责用户服务的政府和社会资本合作项目运
                                作方式。政府保留资产所有权,只向社会资本或项目公司支付
                                委托运营费
     ROT                   指  “Rehabilitate-Operate-Transfer(改建-运营-移交)”是指政府
                                在BOT模式的基础上,增加改扩建内容的项目运作方式
     DMTO                 指  一种以煤或天然气替代石油做原料生产乙烯和丙烯的技术
    
    
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                                由缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统,通过“缺
     A/O                   指  氧-好氧”的交替作用在去除有机污染物的同时,达到脱氮效
                                果的一种污水处理工艺
     BGL                  指  British Gas Lurgide ,一种液态排渣气化炉,是煤气化专用设
                                备
     膜生物反应器(MBR)  指  现代膜分离技术与生物技术有机结合的一种新型污水生物处
                                理技术
     膜组器                指  膜组件或膜元件集成的单元装置,可安装并组成膜分离系统,
                                应用于水处理工程
                                ReverseOsmosis,简称RO,指利用反渗透膜选择性地透过溶
     反渗透(RO)          指  剂而截留离子物质的膜过程,以膜两侧静压差为推动力,克服
                                渗透压,实现对液体混合物的分离。工作压力通常在1.0– 10.0
                              MPa
                                一个以压力差为驱动力的膜分离过程,其操作压力在0.1 - 0.5
     超滤(UF)            指  MPa左右,其截留范围在1,000 -300,000道尔顿之间,通常认
                                为其分离孔径小于0.05微米
                                利用膜的“筛分”作用进行分离的膜过程,在静压差的作用
     微滤(MF)           指  下,小于膜孔的粒子通过膜,大于膜孔的粒子则被阻拦在膜的
                                表面,进而使不同大小的粒子得以分离。其分离孔径约为0.1–
                                5μm工作压力通常为0.1 –0.2 MPa
     MTO                  指  Methanol to Olefins的英文缩写,即一种以甲醇为原料制低碳
                                烯烃的技术
     COD                  指  化学需氧量
     B/C                   指  污水可生化性的指标,当B/C>0.4时表明污水生化性能尚可,
                                可以用活性污泥法处理,B/C越高越适合活性污泥法处理污水
     SBR                   指  序批式活性污泥法,一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污
                                水处理技术
                                项目的中期交工,意味着建设单位完成了工艺运行路线上的所
     中交                  指  有建设内容,工艺路线全部贯通,可以进行系统试压、水电联
                                运等工作,剩余项目不妨碍试生产的进行。如保温、防腐、地
                                坪修整、绿化等
    
    
    注:本招股说明书除特别说明外所有数值保留小数点后 2 位,所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和略有差异,这些差异是由四舍五入造成,而非数据错误。
    
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    第二节 概览
    
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
    
    一、发行人简介
    
    (一)公司基本情况
    
    公司名称: 博天环境集团股份有限公司
    
    英文名称: Poten Environment Group Co., Ltd.
    
    注册资本: 36,000万元
    
    法定代表人: 赵笠钧
    
    有限公司成立时间: 1995年1月18日
    
    股份公司设立时间: 2012年11月15日
    
    注册地址: 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室
    
    (二)主营业务情况介绍
    
    博天环境定位于水业关联的多元化战略,致力于成为领先的水生态环境综合服务商,主要服务和产品包括水环境解决方案(工程总承包)、水处理装备和水务投资运营管理。公司在工业与能源水系统、城市水环境、生态修复和土壤修复等领域提供检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案,基于在工业与能源水系统和城市水环境领域奠定的技术优势和市场地位,通过前瞻性的技术储备和典范业绩的建立,进一步确立了在流域治理、黑臭水体治理、土壤修复等生态环境领域的竞争优势。
    
    公司通过不断的技术进步和模式创新,实现了主营业务的快速增长。营业收入从2011年的3.55亿元增长至2015的19.91亿元,年复合增长率为53.89%,年度新中标合同金额从2011年的5.16亿元增长至2015年的20.02亿元,年复合增长率为40.35%。截至本招股说明书签署日,公司已中标未履行完的合同金额
    
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    为38.66亿元。
    
    2011-2015年营业收入及新中标合同额(单位:亿元)
    
    二、控股股东和实际控制人简介
    
    公司控股股东为汇金联合,持有公司本次发行前 41.18%的股份。汇金联合成立于2010年7月8日,截至本招股说明书签署日,汇金联合注册资本2,045万元,实收资本2,045万元,法定代表人赵笠钧。汇金联合的基本情况见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东”之“(一)控股股东和实际控制人”。
    
    汇金联合的股东为41名自然人,其中赵笠钧先生持股比例56.26%,为公司实际控制人。赵笠钧先生为中国公民,工商管理硕士(EMBA),工程师,无永久境外居留权,身份证号码11010819680201XXXX。赵笠钧先生的基本情况见本招股说明书之“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况”之“(一)董事会成员”。三、发行人主要财务数据及财务指标
    
    根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2016]01730191号《审计报告》,公司报告期内主要财务数据和财务指标如下:
    
    (一)合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目                2016-06-30    2015-12-31   2014-12-31  2013-12-31
     流动资产                         244,275.46     211,552.54  174,626.74  103,822.57
     非流动资产                       145,901.29     111,336.28   38,372.61   19,023.76
     资产合计                         390,176.75     322,888.82  212,999.34  122,846.33
    
    
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                                  流动负债                         236,081.02     187,039.60  137,253.37   85,382.16
                                  非流动负债                        20,358.83      29,274.55   12,991.70    4,275.64
                                  负债合计                         256,439.85     216,314.14  150,245.07   89,657.80
                                  归属于母公司股东所有者权益        80,217.67      75,235.88   62,633.33   33,087.42
                                  所有者权益合计                   133,736.90     106,574.67   62,754.27   33,188.53
    
    
    (二)合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目               2016年1-6月     2015年度     2014年度   2013年度
     营业收入                          127,783.29     199,107.42  150,624.76   93,390.01
     营业利润                            5,386.58      13,575.78   10,649.08   10,016.49
     利润总额                            5,618.96      14,361.77   11,268.21   10,207.69
     净利润                              4,559.11      11,954.08    9,363.96    8,346.33
     归属于母公司股东的净利润            4,920.01      12,422.23    9,344.13    8,351.19
     基本每股收益(元)                     0.14          0.35        0.30        0.33
     稀释每股收益(元)                     0.14          0.35        0.30        0.33
    
    
    (三)合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目              2016年1-6月     2015年度     2014年度   2013年度
     经营活动产生的现金流量净额        -37,039.82     -43,916.74    2,553.63    5,033.81
     投资活动产生的现金流量净额        -19,696.38     -29,266.30  -12,665.75   -3,205.89
     筹资活动产生的现金流量净额         29,348.87      69,196.53   32,304.65    6,445.23
     现金及现金等价物净增加额          -27,323.99      -3,981.27   22,164.71    8,273.15
    
    
    (四)主要财务指标
    
                  项目                2016-06-30    2015-12-31   2014-12-31  2013-12-31
     资产负债率(%)                      65.72%      66.99%     70.54%     72.98%
     资产负债率(母公司)                 77.53%      72.97%     66.41%     68.25%
     流动比率(倍)                          1.03         1.13        1.27        1.22
     速动比率(倍)                          0.71         0.79        0.86        0.71
     无形资产(扣除土地使用权、特许        0.68%       0.83%      0.50%      0.64%
     经营权等后)占净资产的比例
     每股净资产(元/股)                     2.23         2.09        2.98        1.84
                  项目               2016年1-6月    2015年度    2014年度   2013年度
     应收账款周转率(次)                    1.21         3.11        4.68        6.14
     存货周转率(次)                        1.45         2.44        2.24        2.10
     利息保障倍数(倍)                      2.54         4.20        5.34        9.11
    
    
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                                   息税折旧摊销前利润(万元)         10,583.38     19,417.31   13,265.41   11,449.79
                                   基本每股收益(元)                      0.14         0.35        0.30        0.33
                                   净资产收益率(扣除非经常性损益        6.09%      17.03%     18.94%     28.32%
                                   后加权平均)
                                   每股经营活动产生的现金流量净额         -1.03        -1.22        0.12        0.28
                                   (元)
    
    
    四、本次发行情况
    
    股票种类:人民币普通股
    
    股票面值:人民币1.00元
    
    发行股数:不低于4,001万股
    
    定价方式:通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式
    
    发行价格:6.74元/股
    
    发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式
    
    发行对象:符合资格的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)或证券监管部门认可的其他投资者
    
    承销方式:余额包销
    
    五、募集资金用途
    
    本次发行成功后,所募集的资金将用于下列项目的投资建设:
    
    单位:万元
    
               项目名称                投资总额       募集资金拟投资额     建设期
                                                                           (月)
     研发中心建设项目                       3,979.60             1,609.04           24
     临沂市中心城区水环境治理综合          55,050.00            22,257.87           12
     整治工程河道治理PPP项目
                 合计                      59,029.60            23,866.91            -
    
    
    上述募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。如本次发行募集资金净额低于上述项目募集资金拟投资额时,其不足部分由公司自筹资金补充。公司将根据实际需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。
    
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    第三节 本次发行概况
    
    一、本次发行的基本情况
    
    股票种类: 人民币普通股(A股)
    
    每股面值: 1.00元
    
    发行股数: 不低于4,001万股,占发行后总股本的比例不低于10.002%。
    
    本次发行不涉及股东公开发售股份。
    
    占发行后总股本的比例: 不低于10.002%
    
    每股发行价格: 6.74元(通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价
    
    结果和市场情况确定发行价格)
    
    发行市盈率: 22.97倍(按发行后总股本全面摊薄计算)
    
    发行前每股净资产: 2.23元(以2016年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权
    
    益除以本次发行前总股本计算)
    
    发行后每股净资产: 2.60元(以2016年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权
    
    益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
    
    发行市净率: 2.59倍(按发行后总股本全面摊薄计算)
    
    发行方式: 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结
    
    合的方式或证券监管部门认可的其他方式
    
    发行对象: 符合资格的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁
    
    止的购买者除外)或证券监管部门认可的其他投资者
    
    承销方式: 余额包销
    
    预计募集资金总额: 募集资金总额为26,966.74万元
    
    发行费用概算: 3,099.83万元;承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用
    
    由发行人承担
    
    其中:承销保荐费用: 1,900.00万元
    
    审计及验资费用: 460.00万元
    
    律师费用: 80.00万元
    
    用于本次发行的信息披露、材料制作及发行手续 659.83万元费用:
    
    拟上市地: 上海证券交易所
    
    二、本次发行有关的当事人
    
    (一)发行人:博天环境集团股份有限公司
    
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    法定代表人:赵笠钧
    
    注册地址: 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室
    
    办公地址: 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室
    
    联 系 人: 张蕾
    
    联系电话: 010-82291995
    
    传 真: 010-82291618
    
    互联网网址:www.poten.cn
    
    电子信箱: zqb@poten.cn(二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    法定代表人:王常青
    
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
    
    联系电话:010-65608299
    
    传真:010-65608450
    
    保荐代表人:李波、邱荣辉
    
    项目协办人:张桐赈
    
    项目组成员:肖鹏、张星明、徐新岳、程明、钟俊、孟婧、杨慧、董贵欣、丁锐、赵涛、王正
    
    (三)发行人律师:北京市康达律师事务所
    
    负责人:乔佳平
    
    联系地址:北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3
    
    联系电话:010-50867666
    
    传真:010-50867998
    
    经办律师:郑元武、娄爱东、周群、陆彤彤(四)会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    负责人:顾仁荣
    
    联系地址:北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔
    
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    3-9层
    
    联系电话:010-88095588
    
    传真:010-88091199
    
    经办会计师:朱海武、王振伟(五)评估机构:中联资产评估集团有限公司
    
    机构负责人:沈琦
    
    联系地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939
    
    室
    
    联系电话:010-88000076
    
    传真:010-88000006
    
    经办评估师:高忻(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
    
    联系电话:021-58708888
    
    传真:021-58899400(七)主承销商收款银行:中国工商银行北京东城支行营业室
    
    户名:中信建投证券股份有限公司
    
    账号:0200080719027304381
    
    三、发行人与中介机构的关系说明
    
    公司与本次发行有关的中介机构不存在直接或间接的股权关系和其他任何权益关系;各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份,与公司也不存在任何其他的权益关系。
    
    四、与本次发行上市有关的重要日期
    
    询价推介时间: 2017年1月25日 - 2017年1月26日
    
    定价公告刊登日期: 2017年2月6日
    
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    申购日期: 2017年2月7日
    
    缴款日期: 2017年2月9日
    
    股票上市日期: 本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券
    
    交易所上市
    
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    第四节 风险因素
    
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。
    
    一、下游行业波动风险
    
    公司下游客户主要为工业与能源、城市水环境领域的大型企业、政府下属水务运营机构或者公司。近年来,国家发布了一系列相关的行业规划和政策,为工业与能源、城市水环境提供良好的市场机遇。但上述行业容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响,如果未来宏观经济增速放缓或国家对上述行业的指导政策发生不利变化,将对公司业绩造成不利影响。
    
    二、客户集中风险
    
    公司下游客户主要为工业与能源、城市水环境行业的大型企业、政府下属水务运营机构或者公司。2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司来源于前五大客户的营业收入占当期营业收入的比重分别为 70.20%、65.05%、56.74%和 52.02%,工业与能源和城市水环境项目投资金额大等行业特点导致客户集中度相对较高。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化,将有可能对公司的营业收入和应收账款回收产生不利影响。
    
    三、财务风险
    
    (一)资金不足风险
    
        公司处于快速成长期,营业收入从2013年的93,390.01万元增长至2015的
    199,107.42万元,年复合增长率为45.98%,主要服务和产品为水环境解决方案、
    
    
    水务投资运营、水处理装备制造和销售,多以EPC、BOT等形式进行,且项目
    
    规模大、周期长,对资金需求较高,2013年、2014年、2015年和2016年1-6
    
    月,公司经营活动产生现金流量净额分别为5,033.81万元、2,553.63万元、
    
    -43,916.74万元和-37,039.82万元。截至本招股说明书签署日,公司已中标未履
    
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    行完的合同金额为38.66亿元,但公司现阶段融资能力对公司快速发展造成一定
    制约,使得公司面临资金不足的风险。
        宏观经济下行使客户支付能力下降导致经营活动产生的现金流入减少。公司
    下游客户中的工业与能源领域的大型企业,受国家宏观经济发展和宏观调控等因
    素的影响相对较大,工业与能源领域客户的支付能力下降,使得公司应收账款及
    占收入比重上涨较快,2013年、2014年、2015年,2016年1-6月,公司应收账
    款占收入比重分别为19.41%、30.66%、41.11%、101.61%,同行业上市公司的平
    均占比分别为54.51%、68.72%、58.61%、147.13%,尽管公司的应收账款占收入
    比重低于同行业上市公司,但由于应收账款总额较高,公司仍存在一定的回收风
    险。
    
    
    BOT项目的增多导致经营活动产生的现金流入减少。发行人自行提供BOT项目的建造服务,且BOT项目公司主要为发行人合并报表范围的子公司,BOT项目公司向发行人支付的建造期支出,在合并报表时予以抵消,无法增加公司的经营活动现金流入。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,BOT项目的建造收入占公司营业收入的比重分别为2.95%、8.84%、27.39%、20.71%,2015年和2016年1-6月占比上升显著,使得经营活动现金流入减少。
    
        投标保证金和履约保证金支出较多导致经营活动产生的现金流出增加。公司
    开展的BOT项目金额较大,需要按照合同的一定比例缴纳投标保证金、履约保
    证金和安全保证金,投标保证金在项目招投标结束后退还给公司,履约保证金和
    安全保证金随着项目的推进逐步退还给公司,2016年6月30日,公司期末余额
    前五名的其他应收款均为保证金,合计6,830万元,该部分资金对公司的经营活
    动现金流量产生一定影响。
    
    
    (二)应收账款发生坏账的风险
    
    2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,公司应收账款净额分别为16,881.20万元、42,933.88万元、75,432.08万元和120,668.54万元,占当期总资产的比例分别为13.74%、20.16%、23.36%和30.93%。其中,截至2016年6月30日,公司1年以内的应收账款余额占应收账款总额的76.56%。同时,发行人业务合同中均设定有违约通用条款,对合同义务的履行约定了保护和补偿,部
    
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    分合同针对应收账款的逾期约定了违约条款,如业主到期没有支付工程结算款,
    
    发行人可以催告业主支付结算价款,如达成延期支付协议,业主应按同期银行贷
    
    款利率支付拖欠工程价款的利息。在实际执行中,针对公司主要客户为央企和大
    
    型地方国企的特点,对于逾期的应收账款,发行人均履行了催告程序,且期后公
    
    司持续收到回款,本着与客户友好协商、继续合作的精神,以推进公司大客户战
    
    略,并未要求对方按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。随着公司业务
    
    规模的进一步扩大,公司应收账款规模还将相应扩大,如果发生应收账款未能及
    
    时或无法收回的情况,将给公司带来不利影响。
    
    (三)存货规模增加的风险
    
    报告期各期末,公司为项目采购的设备和物资以及已完工未结算的工程款合计金额呈逐年上升趋势,导致公司存货由2013年末的42,805.05万元增长至2016年6月30日的75,618.37万元。2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司的存货周转率分别为2.10次、2.24次、2.44次和1.45次,存货周转率整体保持稳定增长趋势。但未来随着公司业务规模的持续扩大,存货余额可能会继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,降低资金运作效率,存在存货规模较大的风险。此外,项目执行过程中,如果出现客户财务状况恶化或采购成本大幅上升等情形,还可能存在存货跌价风险。
    
    (四)流动性风险
    
    2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日,公司流动比率分别为1.22、1.27、1.13和1.03,速动比率分别为0.71、0.86、0.79和0.71,低于同行业上市公司平均水平。公司主要依靠银行贷款进行融资,若公司对负债的管理不够谨慎,或原制定的还款计划在执行过程中出现偏差,则公司会存在一定的偿债风险和流动性风险,进而导致公司存在不能及时分红的风险。
    
    (五)偿债风险
    
    2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司利息支出分别为1,164.05万元、2,210.28万元、3,897.28万元和2,731.28万元,其中,利息资本
    
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    化金额计入在建工程的金额分别为0万元、372.40万元、261.14万元和500.21
    
    万元,其他利息支出已计入财务费用和主营业务成本。公司利息保障倍数分别为
    
    9.11、5.34、4.20和2.54,利息支出呈现上升趋势,利息保障倍数呈现下降趋势。
    
    随着公司业务规模不断扩大,新增订单金额不断增多,尽管公司通过银行借款和
    
    发行公司债券筹集满足公司因业务规模的扩大而引起的资金需求,如果公司不能
    
    提高盈利能力、扩大融资渠道降低融资成本,公司将面临不能偿还有息债务本金
    
    和利息的风险。
    
    (六)毛利率下降的风险
    
    2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司主营业务毛利率分别为26.40%、25.51%、26.14%和21.02%。在未来经营中,如公司不能有效的保持竞争优势、控制工程成本,将有可能导致公司主要产品毛利率出现下降的风险。(七)盈利能力风险
    
    公司报告期内平均净利润率为6%,行业可比公司的平均净利润率为15%,公司净利润率低于行业平均水平,一方面,公司报告期内平均毛利率为25%,较行业可比公司的平均毛利率30%相对较低,主要原因是公司为追求卓越的项目品质,增加了项目管控人员、HSE 费用等项目实施成本,并且坚持选择高品质的设备供应商和分包商。以上措施影响了公司的毛利率水平,但良好的客户口碑为公司赢得了持续的项目机会;另一方面,公司持续在全国范围内布点,并加大新的业务布局如环境监测检测和智能净水终端产品业务,上述业务处于投入期,导致相应的销售费用、管理费用相对较高,若未来公司无法提升业务毛利率,有效控制期间费用率,可能导致公司利润下降。
    
    四、项目执行风险
    
    公司项目执行周期长、环节多,虽然公司已建立了较为完善的项目管理体系,但仍存在因不可预见的因素或某个环节控制不当而造成项目延期,或出现质量、安全等问题,从而给公司造成经济损失或给公司后续业务的开展造成不利影响。五、特许经营权项目违约风险
    
    截至本招股说明书签署日,公司通过BOT、TOT等市场参与方式获得了多
    
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    个地方政府授予的污水处理项目的特许经营权。若特许经营权所在地经济发展水
    
    平、财政收支状况或债务状况等出现较大不利变化,该等项目可能存在政府不按
    
    约及时支付水费或调整水价等违约风险,可能对公司经营产生一定程度的不利影
    
    响。
    
    六、新技术应用风险
    
    公司在水环境服务领域从业多年,积累了丰富的水处理方案数据库、技术工艺开发经验和项目经验,并成功开发了多项水处理工艺技术和水处理专用设备,形成了多项专利及非专利技术。公司的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中,由于受技术成功应用的不确定性、技术效果的不稳定性等因素的影响,可能导致公司提供的服务不能完全满足客户需求,进而给公司带来不利影响。
    
    七、募集资金投向风险
    
    公司募集资金主要用于研发中心建设和临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理PPP项目两个项目。
    
    (一)募集资金投资项目的实施风险
    
    公司已为募投项目的实施做好了全方位的准备,募集资金投资项目主要用于公司现有主营业务中的水务投资运营业务,并进行研发中心的建设,以加强公司现有水生态环境综合服务业务的技术、资质、业绩优势与客户资源,实现公司各业务板块的协同发展,提升公司的综合竞争力,保持技术领先优势。
    
    募投项目实施后,对公司的项目管理、生产管理、技术开发和市场开拓能力提出了更高的要求。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生,或项目实施过程中管理不善导致不能如期实施,都将会给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响。
    
    (二)募集资金投资项目收益达不到预期的风险
    
    临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理 PPP 项目可以为公司带来长期稳定的收入和利润来源。本项目全部投资完成后预计将新增可用性服务费收入总额75,795万元,新增运维绩效服务费收入总额6,390万元。未来如果市场环境发生重大变化,导致公司募集资金投资项目不能产生预期收益,则公司存在因无
    
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    形资产摊销和固定资产折旧增加而导致净利润下滑的风险。
    
    (三)净资产收益率下降的风险
    
    2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算基础的加权平均净资产收益率分别为28.32%、18.94%、17.03%和6.09%。本次发行成功后,公司净资产将大幅增加,而本次募集资金投资项目从资金投入到产生经济效益需要一定时间,且研发中心项目不能产生直接的经济效益,因此公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。
    
    八、所得税优惠风险
    
    公司、环境规划院、普世圣华和中环膜,为政府主管部门认定的高新技术企业,根据国家相关法律法规的规定,享受15%的企业所得税优惠税率,如果未来国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化,或高新技术企业认定期满后不能被继续认定为高新技术企业,而无法享受上述税收优惠,将对公司未来净利润产生一定的影响。
    
    根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166 号),水务运营企业享受环境保护、节能节水项目企业所得税优惠,从取得第一笔符合规定的主营业务收入起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税,报告期内发行人子公司绵竹水务、什邡水务、黄石水务、大同水务、古县水务均享受上述税收优惠政策。如果未来国家关于从事环境保护所得的企业税优惠发生变化,将会对发行人未来的净利润产生一定的影响。
    
    九、管理风险
    
    近年来,公司营业收入快速增长,2011年至2015年营业收入年复合增长率为53.89%,新签合同额年复合增长率为40.35%。公司业务扩张迅速,且地域分布较广,对公司经营管理的要求不断提高,如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的快速增长,将对公司的未来经营产生不利影响。
    
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    十、租赁风险
    
    发行人主要办公场所来自租赁,2013年、2014年、2015年和2016年1-6月房屋租赁费总额分别为1,074.28万元、2,808.91万元、4,576.77万元和1,977.88万元,占同期营业收入的比例分别为1.15%、1.86%、2.30%和1.55%,占同期利润总额的比例分别为10.52%、24.93%、31.87%和35.20%。截至本招股说明书签署日,发行人共租赁房产54处,租赁房产面积共为26,311.14 ㎡,公司租赁的房产主要为办公场所用途,较为容易找到替代租赁物业,报告期内租金的涨幅约为5-10%,本公司在未来仍将面临办公场所租金提高的风险,可能导致公司利润下降。
    
    十一、人力资源风险
    
    公司所处行业为技术和知识密集型行业,随着市场竞争加剧,存在关键岗位人员流失的可能;同时,公司随着快速扩张及业务范围的延伸,对人才的需求将更为迫切,而在短期内引入大量高素质人才存在一定难度。
    
    十二、股东即期回报被摊薄风险
    
    2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为28.32%、18.94%、17.03%和6.09%。本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期,难以在短时间内取得效益,募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。
    
    十三、可能存在的法律诉讼和仲裁风险
    
    公司为客户提供水生态环境治理的综合服务,公司可能与供应商(分包商)或实际施工单位/个人基于设备采购或土建分包业务产生合同纠纷,若发生该等合同纠纷,进而引发诉讼或仲裁,将可能对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。
    
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    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
           项  目                                   内  容
    
    
    公司名称 博天环境集团股份有限公司
    
    英文名称 Poten Environment Group Co., Ltd.
    
    成立日期 1995年1月18日(2012年11月15日整体变更为股份公司)
    
    法定代表人 赵笠钧
    
    注册资本 36,000万元
    
    实收资本 36,000万元
    
    公司住所 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室
    
    承包国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;水
    
    污染治理;水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技术
    
    转让、技术服务;承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营管
    
    经营范围 理;承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程;机电安装工
    
    程总承包;开发、销售环保相关产品和设备、批发、佣金代理(拍卖
    
    除外)上述相关产品(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按
    
    照国家有关规定办理);货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资
    
    管理、资产管理。(未取得行政许可的项目除外)
    
    网址 www.poten.cn
    
    电子信箱 zqb@ poten.cn
    
    邮编 100082
    
    电话 010-82291995
    
    传真 010-82291618
    
    二、公司改制设立情况
    
    (一)设立方式
    
    公司是由博天环境工程(北京)有限公司整体变更设立的股份公司。
    
    2012年10月28日,博天有限召开股东会,决议将博天有限整体变更为股份有限公司,同日博天有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》。根据股东会决议,博天有限以截至2012年9月30日经审计的母公司净资产179,836,234.47元,按1:0.6756的比例折为股份公司的股份,股本总额为12,150万股,剩余净资产值58,336,234.47元计入股份公司的资本公积。公司于2012年11月15日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的股份有限公司《企业法人营业执照》(注册号:110000410096139)。
    
    (二)发起人
    
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    公司的发起人为博天环境整体变更设立前的全体股东,包括汇金联合、国投创新、鑫发汇泽、京都汇能、中金公信和泰来投资。
    
    公司设立时发起人持股情况如下:
    
       序号           股东名称            持股数(万股)            持股比例
         1            汇金联合                   5,810.8696                47.826%
         2            国投创新                   2,720.2399                22.389%
         3            鑫发汇泽                   1,214.3928                 9.995%
         4            京都汇能                   1,056.5217                 8.696%
         5            中金公信                     740.7796                 6.097%
         6            泰来投资                     607.1964                 4.998%
         -              合计                    12,150.0000               100.000%
    
    
    (三)发行人改制设立之前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的
    
    主要业务
    
    发行人整体变更设立时,主要发起人为汇金联合、国投创新、鑫发汇泽、京都汇能、中金公信和泰来投资。在本公司整体变更设立为股份有限公司前,除汇金联合、中金公信外,其他发起人均为股权投资机构,主要资产为其所投资企业股权,股份公司成立后,前述发起人实际从事的主要业务未发生重大变化。
    
    股份公司成立前,汇金联合、中金公信主要资产为所持有的发行人股权。2015年2月,汇金联合投资设立了子公司汇禾农业,从事食品、蔬菜的销售业务;2016年5月,汇禾农业成立子公司汇禾酒庄,从事葡萄的种植。股份公司成立后,汇金联合、中金公信从事的主要业务未发生重大变化。
    
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    
    公司由博天有限整体变更而来,承继了博天有限的全部资产和负债。
    
    公司成立时承继了博天有限的全部业务,从事的主要业务为水环境解决方案(工程总承包)的综合服务。公司改制设立前后主营业务和经营模式均未发生变化。
    
    (五)改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程,以及原企
    
    业和公司业务流程间的联系
    
    公司系整体变更设立,改制设立前后业务流程没有重大变化,目前公司的具
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    体业务流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业
    
    务”之“(二)主要产品和服务的流程”。
    
    (六)发行人设立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及
    
    演变情况
    
    发行人成立至今,主要发起人汇金联合除持有本公司及汇禾生态农业(北京)有限公司股权外,未从事具体的生产经营活动,公司在生产经营方面与汇金联合不存在关联关系。
    
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司资产权属已全部更名至股份公司名下。资产权属情况详见本招股说明书“第六节业务和技术”之“五、主要固定资产和无形资产”。
    
    三、发行人股本形成及历次资产重组情况
    
    (一)发行人的股本形成
    
    公司前身为北京博大环境工程有限公司,成立于1995年。博天有限成立时,注册资本为15万美元,通过6次增资,注册资本达到11,707万元;2012年11月15日,公司整体变更为股份有限公司,注册资本为12,150万元;股份公司成立后,通过4次增资,注册资本达到36,000万元。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    1、1995年1月,北京博大环境工程有限公司设立,注册资本15万美元:集大公司为控股股东
    
    1993年3月,在北京市政府组团赴马来西亚招商期间,北京市新能源开发服务公司(该公司为全民所有制企业,出资人为北京市城乡建设(集团)总公司,以下简称 “新能源公司”)与时任马来西亚禽畜业工会执行秘书长、CIPTABAKTI SDN BHD(马来西亚集大有限公司,以下简称“集大公司”)执行董事YAP CHING LEONG(叶清良)就承接马来西亚某污水处理项目事宜达成意向。其后,双方经过一年多的洽谈协商,并在对国内外污水处理技术、市场前景等方面进行考证后,决定在北京共同组建一家从事环境治理的公司,承接国内外的污水处理项目。
    
    1994年12月24日,集大公司和新能源公司签署《北京博大环境工程有限公司合同书》、《北京博大环境工程有限公司章程》,共同组建北京博大环境工程有限公司(以下简称“博大有限”),约定:博大有限注册资本和投资总额均为15万美元,其中集大公司出资比例为70%,新能源公司出资比例为30%。
    
    公司设立过程具体如下:
    
        时间                                   设立过程
    
    
    1994年 北京市计划委员会出具了《关于合资建立北京中大环境发展有限公司可行性研
    
    11月21日 究报告(代项目建议书的)的批复》(京计农字[1994]第1386号),批复同意
    
    合资公司的出资方、出资比例、投资总额、注册资本、经营范围等事项。
    
    1994年 经北京市计划委员会郊区经济计划处、北京市城乡建设委员会外经处批复同意
    
    12月17日 的《关于中外合资“北京中大环境发展有限公司”增加经营范围的请示》,同
    
    意在经营范围基础上增加环境治理工程的设计、施工。
    
    1994年 北京市工商行政管理局出具《外商投资企业名称登记核准通知书》(京工商外
    
    12月22日 企名登字(94)第2943号),核准合资企业名称为:“北京博大环境工程有
    
    限公司”。
    
    1994年 新能源公司和集大公司签署《北京博大环境工程有限公司合同书》、《北京博
    
    12月24日 大环境工程有限公司章程》。
    
    1995年 北京市对外经济贸易委员会出具了《关于合资企业“北京博大环境工程有限公
    
    1月9日 司”合同章程及董事会组成的批复》(京经贸资字[1995]016号),对博大有
    
    限的出资方、出资比例、投资总额、注册资本、经营范围进行了批复。
    
    1995年 取得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经
    
    1月12日 贸京字[1995]044号)。
    
    1995年 取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:工商企合副
    
    1月18日 字9613号)。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    北京天正会计师事务所出具了《北京博大环境工程有限公司第一次验资报告》
    
    1995年 ([95]正会字第106号),对第一期出资进行了验证:截至1995年3月27日,
    
    3月27日 集大公司以美元资金出资49,970.00美元;新能源公司以人民币货币资金出资
    
    35万元(折合为41,916.17美元),以有机废水处理技术出资3,000美元。
    
    北京天正会计师事务所出具了《北京博大环境工程有限公司总验资报告》([95]
    
    1995年 正外字第006号),对第二期出资进行了验证:截至1995年7月11日,集大
    
    7月11日 公司以美元资金出资55,033.50美元;新能源公司以人民币货币资金出资200
    
    元(折合为83.83美元);合资双方全部出资到位。
    
    1995年 取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合京总字
    
    7月17日 第009613号)。
    
    综上所述,博大有限在设立过程中,履行了北京市计划委员会批准、合资双方签署合资合同、公司章程,外资主管部门批准、工商注册登记、验资等当时必要的法律程序。
    
    博大有限设立时各出资方的认缴出资额及出资情况具体如下:
    
    单位:美元
    
      出资方    认缴出资   出资比例   出资方式   第一次出资  第二次出资[注]   出资来源
                   额
     集大公司  105,000.00    70.00%   美元资金     49,970.00        55,033.50   自有资金
                                      人民币货     41,916.17           83.83   自有资金
     新能源公   45,000.00    30.00%    币资金
        司                            有机废水      3,000.00               -  新能源公司
                                      处理技术                                自行开发
       合计    150,000.00   100.00%      -         94,886.17        55,117.33
    
    
    注:集大公司第二次出资中,多缴付出资3.5美元,作为其他应付款处理。
    
    博大有限设立时,新能源公司以其自行开发的有机废水处理技术作价0.3万美元出资,按照当时有效的《国有资产评估管理办法》(1991年11月16日起实施)和《国有资产评估管理办法施行细则》(1992年7月18日起实施)的规定:“国有资产占用单位与外国公司开办中外合资经营企业,应当进行资产评估”。本次新能源公司以有机废水处理技术对博大有限进行出资虽未履行第三方评估程序,但其价值已经验资机构验证,并经北京市计划委员会、北京市对外经济贸易委员会等主管部门批复同意,亦经北京市人民政府授权的国有资产授权经营管理机构城乡集团的认定,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在侵害国有股东利益和造成国有资产流失的情形。
    
    博大有限设立时的股权结构如下:
    
        序号        股东名称      出资额(万美元)     出资比例         股权性质
         1          集大公司                 10.50           70.00%     境外法人股
    
    
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          2         新能源公司                 4.50           30.00%     国有法人股
           合计                  15.00          100.00%
    
    
    2、1998年10月,博大有限第一次股权转让、注册资本增至60万美元:城乡集团为控股股东
    
    1998年因公司业务发展需要,博大有限拟增加公司注册资本,但由于1997年东南亚金融危机之后,公司的马方股东存在其他资金用途,经合资双方协商,集大公司将其所持博大有限45%的股权转让给城乡集团;同时,基于城乡集团内部股权划转,新能源公司将其所持博大有限的30%股权全部转让给城乡集团。股权转让后,城乡集团出资比例为75%,集大公司出资比例为25%。
    
    1998年8月10日,博大有限董事会作出决议:①同意集大公司、新能源公司分别将其所持博大有限45%、30%的股权转让给城乡集团;②博大有限注册资本增至60万美元,新增注册资本由城乡集团和集大公司按新的出资比例认缴。同日,新能源公司、集大公司和城乡集团就前述股权转让及增资事宜签署股权转让协议、合资合同及公司章程。
    
    股权转让及增资过程具体如下:
    
       时间                              股权转让及增资过程
    
    
    1998年 博大有限召开董事会,就本次股权转让及增资事宜作出决议。
    
    8月10日
    
    1998年 新能源公司、集大公司和城乡集团就本次股权转让及增资事宜签署《股权转让
    
    8月10日 合同》。
    
    1998年 城乡集团与集大公司签署《北京博大环境工程有限公司修改合同协议》和《北
    
    8月10日 京博大环境工程有限公司修改章程协议》。
    
    1998年 北京市对外经济贸易委员会下发《关于“北京博大环境工程有限公司”股权转
    
    8月31日 让的批复》(京经贸资字[1998]678号),同意股权转让事宜。
    
    北京市对外经济贸易委员会外资处批示:北京市对外经济贸易委员会于1995
    
    1998年 年9月11日印发的《关于“北京博大环境工程有限公司”修改合同的批复》
    
    9月15日 (京经贸资字[1995]692号)批复继续有效,同意博大有限注册资本增至60万
    
    美元。
    
    1998年 取得北京市人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》。
    
    10月9日
    
    1998年 取得国家工商局核发的《企业法人营业执照》。
    
    10月15日
    
    北京市正义审计事务所出具《验资报告》(京正审字[99]004号)验证,截至
    
    1999年 1999年3月17日,集大公司以境外汇入美元出资24,648.00美元,以美元现金
    
    3月17日 出资15.58美元,以其应收的博大有限45%股权的股权转让款出资67,500.00
    
    美元,以其应分得的博大有限利润出资20,337.41美元,共计出资112,500.00
    
    美元;城乡集团以人民币货币资金出资337,500.00美元。
    
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    综上所述,博大有限在本次转让及增资过程中,履行了董事会审议、股权转让双方签署股权转让协议、新的合资双方签署合资合同、公司章程,外资主管部门批准、工商登记、验资等必要的法律程序。
    
    博大有限本次股权转让情况具体如下:
    
    单位:美元
    
      转让方          股权转让前        转让比例    受让方    股权转   股权转让价格
                  出资额     出资比例                           让款
     集大公司    105,000.00      70.00%     45.00%  城乡集团  67,500.00  1美元/每1美
                                                                         元注册资本
     新能源公     45,000.00      30.00%     30.00%  城乡集团  45,000.00  1美元/每1美
        司                                                               元注册资本
       合计      150,000.00     100.00%
    
    
    本次股权转让价格主要参考了1997年末博大有限的经审计净资产值、当年盈利拟分红金额、原始出资额等因素,并经双方协商确定,股权交易价格公允。集大公司以其取得的股权转让款用于对博大有限进行增资,由城乡集团直接将该股权转让款项存入验资账户;城乡集团受让股权的资金来源为其自有资金。新能源公司系城乡集团的下属单位,该等股权转让系其内部股权调整,股权转让款并未实际支付。
    
    根据对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局1997年5月28日联合颁布并实施的《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》([1997]外经贸法发第267号)第8条“以国有资产投资的中方投资者股权变更时,必须经有关国有资产评估机构对需变更的股权进行价值评估,并经国有资产管理部门确认”的规定,博天有限本次股权转让未履行第三方评估程序。
    
    由于本次股权转让前后,公司的股东均为城乡集团(或其下属企业)与集大公司,股东构成并未发生实质变化。且经查阅当时审计报告,截至1997年末,博天有限经审计净资产值为 1,541,665.83 元,依据当时汇率(1:8.28)折合每 1美元注册资本对应的净资产为1.24美元,高于本次城乡集团受让股权的价格(1美元/每1美元注册资本),城乡集团系该次股权转让的受益方,不存在侵害国有股东利益和造成国有资产流失的情形。
    
    2012年10月17日,城乡集团作为北京市人民政府授权的国有资产授权经
    
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    营管理机构,出具了《关于对博天环境工程(北京)有限公司有关问题的说明》,
    
    确认其作为经授权的国有出资管理单位,已经内部程序对本次股权转让和增资事
    
    宜进行了确认,不存在国有资产流失之情形。
    
    综上所述,博天有限本次股权转让未履行第三方评估程序,但国有股东城乡集团的股权受让价格低于博天有限当时每股净资产值,城乡集团属于股权转让的受益方,该次股权转让亦经北京市对外经济贸易委员会的批复同意,且取得北京市人民政府授权的国有资产经营管理机构城乡集团的确认,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在侵害国有股东利益和造成国有资产流失的情形。
    
    经核查,发行人律师认为,城乡集团系北京市人民政府授权的国有资产经营管理机构,具有作出被投资单位股权转让决定并出具有关说明文件的权限,所出具的《关于对博天环境工程(北京)有限公司有关问题的说明》合法有效,且具有独立性。
    
    经核查,保荐机构认为,城乡集团系北京市人民政府授权的国有资产经营管理机构,具有作出被投资单位股权转让决定并出具有关说明文件的权限,所出具的《关于对博天环境工程(北京)有限公司有关问题的说明》合法有效,且具有独立性。
    
    本次股权转让后,城乡集团、集大公司按新的出资比例对博大有限进行了增资,增资情况具体如下:
    
    单位:美元
    
      出资方    原出资额   出资比例   新增出资   出资方式    出资额[注]        出资来源
                                        额
                                                 美元资金      24,663.58       自有资金
                                                                          外方投资者应分得
     集大公司   37,500.00    25.00%  112,500.00  人民币资金     20,337.41   的博大有限利润再
                                                                                投资
                                                人民币资金     67,500.00      股权转让款
     城乡集团   112,500.00    75.00%  337,500.00  人民币资金    337,500.00       自有资金
       合计    150,000.00   100.00%  450,000.00       -         450,000.99          -
    
    
    注:集大公司出资中,多缴付出资8.17元人民币,作为其他应付款处理。
    
    本次博大有限增资过程中,集大公司以其应分得的博大有限利润进行增资,根据当时有效的《外商投资企业和外国企业所得税法》规定,“外国投资者从外商投资企业取得的利润,免征所得税”,因此,本次集大公司以其应分得的博大
    
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    有限利润进行增资事宜不涉及应缴纳所得税事项。
    
    本次股权转让、增资后博大有限股权结构如下:
    
        序号        股东名称      出资额(万美元)     出资比例         股权性质
         1          城乡集团                45.00           75.00%     国有法人股
         2          集大公司                15.00           25.00%     境外法人股
                      合计                   60.00          100.00%
    
    
    3、2001年8月,博大有限第二次股权转让、博大有限更名为美华博大及注册资本增至250万美元:美华集团为控股股东
    
    (1)股权转让及增资背景
    
    在公司业务稳定发展的背景下,公司拟再次增资,以补充营运资金。鉴于原股东自身资金相对紧张,为了顺利完成增资事宜,并促进公司业务发展,公司拟引入具有环保经验的战略投资者;而当时美华集团(专注于服务全球涉水基础建设的全球知名技术与管理顾问机构)为了拓展中国市场,亦有意入股熟悉国内污水处理业务的环保企业。经公司原股东、美华集团多方的洽谈协商,集大公司将其所持公司25%的股权全部转让给Montgomery Watson Constructors Holdings
    
    LTD(香港环协工程控股有限公司,美华集团下属企业,以下简称为:“香港环
    
    协”),同时城乡集团为聚焦其建筑主业的发展,亦考虑不再对公司继续实施控
    
    制,将其所持公司股权部分转让给香港环协。股权转让后,城乡集团出资比例为
    
    40%,香港环协出资比例为60%。
    
    (2)股权转让及增资过程
    
    2000年6月1日,博大有限董事会作出决议:①同意由城乡集团寻找新的外资方分别以300万元、420万元的价格收购集大公司、城乡集团所持博大有限25%、35%的股权;②集大公司授权城乡集团代表其签署相关股权转让的法律文件;同日,集大公司与城乡集团签署授权委托协议。2000年6月8日,城乡集团与香港环协就前述股权转让事项签署股权转让协议。
    
    2000年6月8日,城乡集团与香港环协签署《股东会(代董事会)决议》,同意公司名称变更为北京美华博大环境工程有限公司(以下简称“美华博
    
    大”),同意注册资本增至250万美元,新增注册资本由城乡集团、香港环协按
    
    股权比例进行增资。同日,城乡集团、香港环协就前述增资事宜签署了修改合资
    
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    合同协议、修改公司章程协议。
    
    增资及股权转让过程具体如下:
    
       时间                              股权转让及增资过程
    
    
    2000年 北京新鑫正泰评估有限公司出具《北京博大环境工程有限公司整体评估报告
    
    5月20日 书》(鑫正评报字[2000]第017号),博大有限截至评估基准日2000年3月
    
    31日的净资产评估值为10,852,479.62元。
    
    2000年 博大有限召开董事会,就本次股权转让事宜作出决议。
    
    6月1日
    
    2000年 集大公司与城乡集团签署授权委托协议,授权城乡集团代表其签署相关股权转
    
    6月1日 让的法律文件。
    
    2000年 城乡集团与香港环协就股权转让事项签署股权转让协议。
    
    6月8日
    
    2000年 城乡集团与香港环协签署《股东会(代董事会)决议》,同意更名、增资事宜。
    
    6月8日
    
    2000年 城乡集团与香港环协签署《北京博大环境工程有限公司修改合同协议》、《北
    
    6月8日 京博大环境工程有限公司修改章程协议》,确认出资期限变更为自各方股东签
    
    订补充合同之日起90日内一次性缴付。
    
    2000年 北京市财政局下发《对北京博大环境工程有限公司股权转让协议予以认证的
    
    6月29日 函》(京财评[2000]1006号),同意对股权转让协议予以认证,并对评估机构、
    
    评估人员的执业资格进行了确认。
    
    2000年 北京市对外经济贸易委员会下发《关于“北京博大环境工程有限公司”修改合
    
    7月17日 同、章程的批复》(京经贸资字[2000]505号),同意上述股权转让、公司更
    
    名及增资事项,同意合资合同、章程修改协议的生效等相关事宜。
    
    2000年 北京市人民政府核发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批
    
    7月19日 准号:外经贸京字[1995]0185号)。
    
    2000年 取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,公司名称为北京美华
    
    8月16日 博大环境工程有限公司。
    
    北京五联会计师事务所有限责任公司出具《变更登记验资报告书》(京联会
    
    2000年 [2000]2-100号),确认公司实收资本变更为1,705,106.89美元,其中:以资本
    
    10月31日 公积转增注册资本501,155美元,城乡集团、香港环协分别占40%、60%;城
    
    乡集团人民币现金投入200万元(折合241,545.89美元),香港环协现金投入
    
    362,406美元。
    
    2001年 城乡集团和香港环协签署《北京美华博大环境工程有限公司修改合同协议》和
    
    6月18日 《北京美华博大环境工程有限公司修改章程协议》,修改了原有的出资方式,
    
    并将出资时间变更为自双方股东签订补充合同之日起180天内。
    
    北京市对外经济贸易委员会下发《关于北京美华博大环境工程有限公司变更出
    
    2001年 资方式及经营范围的批复》(京经贸资字[2001]455号),批准美华博大股东
    
    7月23日 剩余出资209,531.40美元以各自的人民币利润投入。其后,取得北京市人民政
    
    府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    北京五联会计师事务所有限责任公司出具《变更登记验资报告书》(京联会
    
    [2001]2-084号),确认截至2001年6月30日公司实收资本为250万美元,城
    
    乡集团和香港环协分别投入100万美元、150万美元;其中除“京联会
    
    2001年8 [2000]2-100号”验资报告确认的公司1,705,106.89美元新增注册资本外,其余
    
    月1日 新增注册资本的缴纳情况为:城乡集团、香港环协分别将其分得的利润83,812.4
    
    美元、125,719美元转增公司注册资本(总计209,531.40美元);城乡集团人
    
    民币现金出资1,939,008元(折合234,179.71美元)、香港环协现金出资351,182
    
    美元。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2001年 取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均变更
    
    8月16日 为250万美元。
    
    综上所述,博大有限(美华博大)在股权转让及增资过程中,履行了资产评估、董事会审议、股权转让双方签署股权转让协议、新的合资双方签署合资合同、公司章程,国资主管部门批复、外资主管部门批准、工商登记、验资等必要的法律程序。
    
    (3)本次股权转让的定价依据及款项支付情况
    
    博大有限本次股权转让情况具体如下:
    
                    股权转让前        转让比              股权转让金   股权转让价
      转让方     出资额    出资比例     例      受让方   额(美元)[注]       格
                  (美元)
                                                                      2.42美元/每
     集大公司   150,000.00    25.00%   25.00%  香港环协       362,319   1美元注册
                                                                          资本
                                                                      2.42美元/每
     城乡集团   450,000.00    75.00%   35.00%  香港环协       507,246   1美元注册
                                                                          资本
       合计     600,000.00   100.00%
    
    
    注:股权转让价格的折算汇率为1:8.28。
    
    本次股权转让价格系以经评估净资产值为基础,并考虑评估基准日(2000年3月31日)至股权交易日的企业经营情况,经双方协商确定,股权转让价格公允。集大公司、城乡集团已经收到香港环协支付的股权转让价款,香港环协受让股权的款项来源于其股东投入的自有资金。
    
    (4)本次增资的出资来源及相关税收缴纳情况
    
    公司本次增资各出资方的认缴出资额及出资情况具体如下:
    
    单位:美元
    
     股东名称   认缴出资额   历次出资金      出资日期        出资方式        出资来源
                                 额
                               300,693.00  2000年6月30日     资本公积转   现金分红、资本公
                                                              增股本            积
                1,140,000.00    362,406.00  2000年8月29日      货币资金        自有资金
     香港环协                  351,182.00  2001年2月13日      货币资金        自有资金
                               125,719.00  2001年7月23日     未分配利润    股东以应分得的
                                                             转增股本     公司利润再投资
                   小计      1,140,000.00
     城乡集团     760,000.00    200,462.00  2000年6月30日     资本公积转   现金分红、资本公
                                                              增股本            积
    
    
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                    241,545.89   2000年9月6日       货币资金        自有资金
                    234,179.71  2001年6月16日      货币资金        自有资金
                     83,812.40  2001年7月23日     未分配利润    股东以应分得的
                                                  转增股本     公司利润再投资
         小计       760,000.00
           合计     1,900,000.00   1,900,000.00
    
    
    本次增资为原有股东同比例增资,增资价格为1美元/1美元注册资本。增资过程中各股东的历次出资中,货币出资部分均为各股东自有资金;2000年6月30日以资本公积转增资本、2001年7月23日以未分配利润转增资本等非货币出资均经公司董事会审议通过,由城乡集团、香港环协按股权比例享有权益,其中所涉及的资本公积、未分配利润的来源及税收缴纳情况如下:
    
    ①2000年6月30日以资本公积(4,149,563.40元,折合美元为501,155.00美元)转增资本的出资部分中包含评估增值计入资本公积的金额4,125,079.53元,鉴于该评估调账并转增注册资本的行为不符合相关财务会计制度,存在出资瑕疵。该部分出资瑕疵由公司于2013年7月全体股东以2013年中期现金分红金额予以补足,同时公司将上述评估增值调账进行了会计差错追溯调整。2013 年 9月,瑞华会计师出具《验资复核报告》,验证上述情形已得到了纠正。从目前时点来看,本次增资的第一次出资实际出资来源为现金分红和资本公积。
    
    2013年7月时公司股东中的合伙企业股东瞪羚投资、中金公信、鑫发汇泽涉及个人所得税缴纳事宜。截至本招股说明书签署日,瞪羚投资、中金公信、鑫发汇泽已就上述现金分红履行了个人所得税缴纳义务。
    
    经核查,发行人律师认为:(1)发行人2013年中期现金分红时,有关纳税义务人为鑫发汇泽等合伙企业股东的合伙人,合伙企业为其自然人合伙人的个人所得税扣缴义务人,发行人不承担有关合伙企业股东的个人所得税纳税及扣缴义务,发行人未予代扣代缴个人所得税的情形符合税收管理法律法规。(2)截至本招股说明书签署日,鑫发汇泽已为其自然人合伙人就前述涉税事项完成了个人所得税的缴纳。鑫发汇泽向发行人出具说明,如因该笔分红所产生的个人所得税问题被税务机关处罚或者产生其他经济损失的,均由鑫发汇泽自行承担。发行人不存在因此而承担相关纳税或扣缴义务,或被税务机关处罚或者产生其他经济损失的风险,该涉税事项不会对发行人的持续经营构成不利影响。(3)报告期内发行人依法纳税,不存在违反税收管理法律法规的情形,符合《首次公开发行股
    
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    票并上市管理办法》第十一条、第二十七条的规定。
    
    经核查,保荐机构认为:(1)发行人2013年中期现金分红时,有关纳税义务人为鑫发汇泽等合伙企业股东的合伙人,合伙企业为其自然人合伙人的个人所得税扣缴义务人,发行人不承担有关合伙企业股东的个人所得税纳税及扣缴义务,发行人未予代扣代缴个人所得税的情形符合税收管理法律法规。(2)合伙企业股东鑫发汇泽已于前述纳税事项发生当年履行了纳税申报义务,截至本招股说明书签署日,鑫发汇泽已为其自然人合伙人就前述涉税事项完成了个人所得税的缴纳。(3)鑫发汇泽向发行人出具说明,如因该笔分红所产生的个人所得税问题被税务机关处罚或者产生其他经济损失的,均由鑫发汇泽自行承担。发行人不存在因此而承担相关纳税或扣缴义务,或被税务机关处罚或者产生其他经济损失的风险,该涉税事项不会对发行人的持续经营构成不利影响。(4)发行人依法纳税,不存在违反税收管理法律法规的情形,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十一条、第二十七条的规定。
    
    ②2001年7月23日以未分配利润转增资本之未分配利润来源于公司历年经营积累。其中:香港环协以未分配利润转增资本出资过程系外方投资者以其应分得的美华博大利润进行进行增资,根据当时有效的《外商投资企业和外国企业所得税法》规定,“外国投资者从外商投资企业取得的利润,免征所得税”,因此,本次香港环协以其应分得的美华博大利润进行增资事宜不涉及应缴纳所得税事项。
    
    本次股权转让及增资完成后,美华博大股权结构如下:
    
       序号        股东名称     出资额(万美元)    出资比例         股权性质
         1         香港环协               150.00           60.00%    境外法人股
         2         城乡集团               100.00           40.00%    国有法人股
                     合计                 250.00          100.00%
    
    
    4、2002年5月,美华博大注册资本增至500万美元
    
    鉴于公司已于2001年8月获得市政公用工程施工总承包资质,为了满足公司业务发展需要,公司拟增加注册资本。
    
    2001年8月28日,美华博大董事会作出决议,同意将注册资本增至500万美元,新增注册资本由香港环协、城乡集团按持股比例分别认购150万美元、100
    
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    万美元。2001年9月3日,城乡集团与香港环协签署了修改合资合同协议、修
    
    改章程协议。
    
    增资过程具体如下:
    
       时间                                  增资过程
    
    
    2001年 美华博大董事会作出决议,同意增资事项。
    
    8月23日
    
    2001年 城乡集团与香港环协签署《北京美华博大环境工程有限公司修改合同协议》、
    
    9月3日 《北京美华博大环境工程有限公司修改章程协议》。
    
    2001年 北京市对外经济贸易委员会出具《关于北京美华博大环境工程有限公司增资及
    
    9月10日 增加经营范围的批复》(京经贸资字[2001]576号),批准上述增资事宜。
    
    2001年 取得北京市人民政府核发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    9月12日
    
    北京富尔会计师事务所有限责任公司出具《变更登记验资报告书》(京富会
    
    2002年 (2002)2-050号),验证城乡集团以人民币现金出资828万元(折合100万
    
    4月28日 美元),香港环协外汇出资1,500,055美元(多投入的55美元作其他应付款处
    
    理)。
    
    2002年 取得由北京市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均变
    
    5月8日 更为500万美元。
    
    综上所述,美华博大本次增资过程中,履行了董事会审议、合资双方签署修改合资合同及修改章程的协议、外资主管部门批准、工商登记、验资等必要的法律程序。本次增资为原有股东同比例增资,增资价格为1美元/1美元注册资本,各股东出资来源均为自有资金。
    
    本次增资后美华博大股权结构如下:
    
        序号        股东名称      出资额(万美元)     出资比例         股权性质
         1          香港环协               300.00           60.00%     境外法人股
         2          城乡集团               200.00           40.00%     国有法人股
                      合计                  500.00          100.00%
    
    
    5、2005年5月,美华博大第三次股权转让:瑞华国际为控股股东
    
    (1)股权转让的背景
    
    美华集团于2000年投资控股美华博大时,凭借美华集团在全球领先的环保技术、先进的管理经验和大型工程的成功范例,结合美华博大熟悉中国水处理市场的优势,制定了“在5年内将美华博大发展成为亚太地区最大的环境工程设计和建造中心”的业务发展目标。
    
    但由于:①当时中国水处理市场尚处于发展初期,导致美华博大在美华集团投资入股后,并未实现当初制定的业务目标,甚至发生经营困难,2001 年亏损
    
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    额达到1,239.78万元,其后年度亏损额有所缩减,截至2004年末的未分配利润
    
    为-1,629.21万元,公司存在较大的持续经营风险;②为了支持美华博大的日常经
    
    营开支,2004 年美华集团向公司提供多笔财务资助,另加上业务往来的欠款,
    
    截至2004年末公司欠美华集团711.54万元,在当时公司的经营状况下,作为公
    
    司控股股东,美华集团存在持续投入资金的风险;③当时美华集团为美华博大的
    
    两笔贷款和6个尚未执行完毕的污水处理项目的经营和质量提供担保(担保义务
    
    金额合计为1,270.32万元),以当时美华博大的经营和财务状况,存在较大的担
    
    保风险。
    
    鉴于上述原因,美华集团有意将其所持美华博大的股权转让给城乡集团,而城乡集团又聚焦于主业发展,且考虑到需承接美华集团的担保风险,出于自身经营的稳定性,放弃对该部分股权的优先购买权。美华集团随后与公司管理层进行协商受让该部分股权,而管理层基于对公司近10年的经营感情,以及对于中国水处理市场的长期看好,经城乡集团同意,决定受让该部分股权,继续对公司经营,进行“二次创业”。
    
    因根据有关规定,外商投资企业不允许境内自然人直接持股,且为了保持美华博大的外商投资企业地位,由公司时任总经理赵笠钧代表管理层于2004年12月在香港设立Puresino International Limited(瑞华国际投资有限公司,以下简称“瑞华国际”)用于收购美华集团所持公司股权。
    
    (2)股权转让过程
    
    2004年12月31日,美华博大董事会作出决议,同意香港环协将所持美华博大60%的股权以1美元的价格转让给瑞华国际。同日,香港环协、瑞华国际签署股权转让协议;城乡集团、瑞华国际签署了合资合同修改协议、公司章程修改协议。
    
    股权转让过程具体如下:
    
       时间                                 股权转让过程
    
    
    2004年 城乡集团出具《股权优先购买权放弃声明》文件,同意香港环协将其拥有的美
    
    12月30日 华博大60%股权转让给瑞华国际,城乡集团放弃该股权的优先购买权。
    
    2004年 美华博大董事会作出决议,同意香港环协将所持美华博大60%的股权以1美元
    
    12月31日 的价格转让给瑞华国际。
    
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    2004年 香港环协、瑞华国际签署《股权转让协议》,就前述股权转让相关事项进行了
    
    12月31日 约定。
    
    2004年 城乡集团、瑞华国际签署《北京美华博大环境工程有限公司合同修改协议》、
    
    12月31日 《北京美华博大环境工程有限公司章程修改协议》。
    
    2005年 北京市宣武区商务局出具《关于北京美华博大环境工程有限公司修改合同章程
    
    1月25日 及董事会成员的批复》(宣商发[2005]10号),批准同意本次股权转让事宜。
    
    2005年 取得北京市人民政府换发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    1月25日
    
    2005年 取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。
    
    5月26日
    
    综上所述,美华博大本次股权转让过程中,履行了原股东同意放弃优先购买权、董事会审议、股权转让双方签署股权转让协议、新的合资双方签署合资合同、公司章程,外资主管部门批准、工商登记等必要的法律程序。
    
    2012年10月,国有资产授权经营管理机构城乡集团出具了《关于对博天环境工程(北京)有限公司有关问题的说明》,城乡集团知悉并同意美华博大管理团队2004年12月在香港设立瑞华国际,以及瑞华国际收购香港环协所持美华博大全部股权的事宜。
    
    (3)本次股权转让的定价依据及其合理性
    
    经股权转让双方协商一致,本次美华博大 60%股权的转让价格确定为 1 美元,主要原因为:①瑞华国际需在约定时间内逐步代替香港环协履行或免除或移除其所承担银行贷款和工程项目的担保义务(担保义务总额为1,270.32万元),而截至2004年末美华博大的有效净资产仅为约600万元,且当年公司处于经营亏损状态,如全部承担了担保义务则公司面临资不抵债的情形,进而使得瑞华国际存在较大的担保履约风险;②美华博大当时处于经营困难局面,面临银行借款本息支付、项目继续履约的资金投入、日常人员工资及相关经营税费等较多资金需求,管理层需承担较大的经营风险。
    
    此外,股权转让双方还约定:如果瑞华国际不能够在约定时间内逐步代替香港环协履行或免除或移除上述银行贷款和工程项目的担保义务,香港环协有权以1美元价格回购已转让的全部股权。
    
    2009年9月,香港环协出具确认函,确认上述担保义务均已解除,其对美华博大或瑞华国际不再享有任何追索的权利。
    
    本次股权转让后,美华博大的股权结构变更如下:
    
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        序号        股东名称      出资额(万美元)     出资比例         股权性质
         1          瑞华国际               300.00           60.00%     境外法人股
         2          城乡集团               200.00           40.00%     国有法人股
                      合计                  500.00          100.00%
    
    
    (4)香港环协的股权及业务沿革
    
    香港环协系于1999年7月14日在香港注册设立,商业登记证编号为681999,法定股本为5万股,已发行股本为2股,Montgomery Watson BV、Oswell MichaelAndrew(为英国国籍自然人)分别持有1股。2000年8月1日,香港环协法定股本增至600万股,并向Montgomery Watson BV发行5,658,589股;根据香港环协2003年《周年申报表》,香港环协股东Montgomery Watson BV的名称变更为MWH HOLDING B.V.;2005年7月12日,Oswell Michael Andrew将其所持香港环协的 1 股股份转让给 MWH HOLDING B.V.,股权转让完成后,MWHHOLDING B.V.持有香港环协100%股权;2012年8月,香港环协法定股本增加至3,200万股,并向MWH HOLDING B.V.发行25,529,436股。
    
    截至本招股说明书签署日,香港环协法定股本为3,200万股,已发行股本为31,188,027股,由MWH HOLDING B.V.全资持有,MWH HOLDING B.V.为美华集团下属子公司。香港环协设立至今的主要业务为投资和提供工程服务。
    
    经访谈2001年9月-2006年6月期间任职美华集团亚太区高级顾问 PeterChiang 先生、现任美华集团大中华区总经理黄建源先生,并根据发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的声明文件,确认:①香港环协及其股东与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其近亲属不存在关联关系;②香港环协与瑞华国际签署的股权转让协议系双方真实意思表示,美华集团及香港环协对本次股权转让无异议,双方不存在其他协议安排。
    
    (5)瑞华国际与香港环协约定的相关担保义务的履行或免除或移除的具体情况
    
    ①香港环协对美华博大贷款的担保
    
    香港环协通过其开户银行美洲银行开具的信用证对美华博大的两笔上海浦东发展银行贷款提供担保,两笔贷款金额均为150万元,担保金额均为165万元
    
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    (贷款期限分别至2005年4月20日、2005年4月30日)。
    
    根据公司提供的还款凭证,美华博大分别于2004年12月31日、2005年4月29日向上海浦东发展银行偿还上述银行贷款,贷款担保责任解除。
    
    ②为美华博大工程项目的经营和质量提供担保序号 项目名称 担保金额 担保金额 担保期限
    
                                       (美元)   (折合人民币)
      A    武隆、忠县和云阳项目[注1]      760,034       6,080,270  至2005年5月30日
      B    故陵和高阳项目[注2]            350,000       2,654,000  至2005年4月30日
      C    丁家坝项目[注3]                 88,000         668,960  至2004年12月31日
                      合计              1,198,034       9,403,230
    
    
    注1:具体为:重庆市武隆县污水处理厂及管网工程、重庆市忠县苏家污水处理厂、重庆市
    
    忠县州屏污水处理厂、重庆市云阳县污水处理厂及管网工程项目;
    
    注2:具体为:重庆市云阳县故陵镇污水处理厂及外部管网工程、重庆市云阳县高阳镇污水
    
    处理厂及外部管网工程;
    
    注3:具体为湖北省三峡库区宜昌市夷陵区丁家坝污水处理厂及配套管网工程。
    
    根据公司提供的工程合同、工程竣工验收证明等资料,截至2005年6月,上述工程项目已全部完成竣工结算,对应的工程履约担保义务已经全部解除,具体如下:
    
      序号           工程名称                   竣工验收证明            竣工日期
         1    重庆市武隆县污水处理厂及   重庆市建设工程竣工验收意见书   2003.05.10
                      管网工程
     A   2   重庆市忠县苏家污水处理厂   重庆市建设工程竣工验收意见书   2002.12.25
         3    重庆市忠县州屏污水处理厂   重庆市建设工程竣工验收意见书   2003.12.18
         4    重庆市云阳县污水处理厂及   云阳县污水处理厂竣工结算资料   2003.12.18
                      管网工程
         5    重庆市云阳县故陵镇污水处   重庆市建设工程竣工验收意见书   2005.10.18
     B          理厂及外部管网工程
         6    重庆市云阳县高阳镇污水处   重庆市建设工程竣工验收意见书   2005.10.18
                 理厂及外部管网工程
              湖北省三峡库区宜昌市夷陵
     C   7   区丁家坝污水处理厂及配套          工程竣工报告书          2005.12.18
                      管网工程
    
    
    以上项目的质量保证期限基本在24个月以内。2009年9月,上述工程的经营和质量担保义务全部解除后,香港环协出具确认函:确认上述担保已解除,其不再针对瑞华国际和美华博大拥有任何追索的权利。截至本招股说明书签署日,美华集团及香港环协未就该股权转让提出其他权利要求。
    
    (6)香港环协及其关联方与美华博大互相豁免彼此之间的多笔贷款和业务
    
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    往来等款项的具体情况
    
    ①债权债务豁免情况
    
    截至2004年12月31日,香港环协及其关联方与美华博大贷款和业务往来款项的具体明细如下:
    
      序号               债权人                   债务人            金额(元)
       1               美华博大                MWHIFI                905,703.00
                                               (美华IFI)
       2               美华博大              MWHAmerica                1,179.00
                                              (美华美洲)
    
    
    债权合计 906,882.00
    
        3        MWHConsultingShanghai         美华博大              1,512,096.00
              (美华上海)
        4          MWHCSBeijingoffice          美华博大              1,561,837.00
         (美华CS北京办事处)
        5      ChinaConstructors(美华集团)       美华博大               4,915,628.00
        6        MWHTaiwan(美华台湾)         美华博大                  32,764.00
    
    
    债务合计 8,022,325.00
    
    综上所述,截至2004年末,美华博大应付香港环协关联方款项余额远大于香港环协关联方应付美华博大的款项。2004年12月17日,香港环协与瑞华国际签署协议,约定:香港环协及其关联方与美华博大互相豁免上述彼此之间的贷款和往来款项。经查阅美华博大财务账册,上述债权债务已经实质豁免。
    
    经查阅香港环协与瑞华国际签署的有关股权转让、债权债务豁免的协议,取得香港环协出具的确认函,访谈2001年9月-2006年6月期间任职美华集团亚太区高级顾问Peter Chiang先生、现任美华集团大中华区总经理黄建源先生等,确认:香港环协与瑞华国际签署的股权转让协议系双方真实意思表示,美华集团及香港环协对本次股权转让无异议,其不再针对瑞华国际和美华博大拥有任何追索的权利。
    
    ②履行的程序及审批确认情况
    
    2004年12月31日,美华博大董事会作出决议,同意与上述债权债务豁免事项相关的股权转让事宜,北京市宣武区商务局均就股权转让事宜出具了同意的文件。
    
    2004年12月30日,国有资产授权经营管理机构城乡集团出具《股权优先购买权放弃声明》文件,同意香港环协将其拥有的美华博大60%股权转让给瑞华
    
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    国际,城乡集团放弃该股权的优先购买权;2012年10月,城乡集团出具了《关
    
    于对博天环境工程(北京)有限公司有关问题的说明》,城乡集团知悉并同意美
    
    华博大管理团队2004年12月在香港设立瑞华国际,以及瑞华国际收购香港环协
    
    所持美华博大全部股权的事宜。
    
    同时,上述香港环协关联方与美华博大互相豁免债权债务事项的受益方为美华博大,城乡集团作为美华博大的股东,成为间接受益方,不存在侵害国有股东权益以及造成国有资产流失的情形。
    
    保荐机构认为,香港环协关联方与美华博大互相豁免彼此之间的货款及往来款项事宜已在股权转让时履行了必要的审批及内部决策程序,且实质上美华博大及其国有股东为受益方,并经国有出资管理单位予以确认,不存在侵害了国有股东的利益情况,未造成国有资产流失。
    
    发行人律师认为,香港环协及其关联方与美华博大互相豁免彼此之间的多笔贷款和业务往来等款项已履行了必要的审批及内部决策程序,且美华博大及其国有股东为受益方,并经国有出资管理单位予以确认,不存在侵害了国有股东的利益情况,未造成国有资产流失。
    
    6、2006年12月-2007年9月,公司搭建海外上市架构
    
    2005年瑞华国际受让香港环协所持公司60%股权后,瑞华国际成为公司控股股东。瑞华国际系公司管理层2004年12月为收购公司股权而在香港设立的持股公司,2006年随着国内水处理市场的前景逐渐明朗,公司经营业绩逐步好转,公司开始筹划海外上市。2007年7月,公司管理层于英属维京群岛注册设立了Puresino Group Corporation(瑞华集团,以下简称“瑞华BVI”),并于2007年10月,以其所持瑞华国际100%股权对瑞华BVI进行增资,瑞华BVI成为瑞华国际母公司。
    
    与此同时,为了使业务管理架构更为清晰,公司管理层决定以美华博大为主体主要开展水处理工程业务,另于2006年12月于香港设立瑞华水务投资有限公司(Puresino Water Investment Co.,Limited,以下简称“瑞华水务”)负责开展水务投资运营业务。2007年4月,瑞华水务与美华博大在四川合资设立瑞华(绵竹)水务有限公司(以下简称“绵竹水务”)投资运营绵竹污水处理厂项目,
    
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    绵竹水务注册资本为300万元,其中:瑞华水务持股70%、美华博大持股30%;
    
    其后与2007年9月增资至1,000万元。
    
    截至2007年9月,海外上市架构下的股权结构具体如下:
    
    赵笠钧 其余7名管理层
    
    59% 41%
    
    瑞华BVI
    
    100%
    
    瑞华水务 100% 瑞华国际
    
    城乡集团
    
    70% 60% 40%
    
    绵竹水务 30% 美华博大
    
    7、2010年9月,美华博大第四次股权转让:城乡集团将其所持美华博大40%股权转让给国投创新
    
    在公司海外上市架构的解除过程中,城乡集团基于自身发展战略考虑,向国投创新转让了其所持美华博大 40%的国有股权。股权转让的背景及具体过程如下:
    
    2009年4月,根据北京市国资委的要求,城乡集团被北京市政路桥建设控股(集团)有限公司(以下简称“市政集团”)托管,其日常管理需向市政集团负责,接受其监督和管理。而市政集团于2010年初启动了改制上市工作,由于美华博大为城乡建设集团参股公司,按照北京市国资改革的主辅分离原则,城乡集团专注于建筑施工、房地产开发的主营业务,故将其所持美华博大40%的股权在北京市产权交易所挂牌转让,挂牌日期为2010年6月23日-7月20日。
    
    国投创新作为国家开发投资公司(以下简称“国投集团”)旗下基金管理平台,秉承国投集团“坚持绿色投资理念,走低碳经济之路”的投资理念,高度重视环境保护领域的投资,并相信中国水处理行业强劲的市场潜力,当时美华博大在工业水处理领域已经处于相对领先地位,国投创新通过走访客户、业内企业,
    
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    并与美华博大管理团队进行深度接触后,决定竞拍城乡集团挂牌出让的美华博大
    
    股权。
    
    2010年7月27日,美华博大董事会作出决议,同意城乡集团将所持美华博大40%的股权以2,000万元的价格转让给国投创新。2010年8月13日,城乡集团与国投创新签署股权转让协议。本次股权转让过程如下:
    
       时间                                股权转让过程
    
    
    2010年 美华博大董事会作出决议,同意城乡集团将所持美华博大40%的股权以2,000
    
    7月27日 万元的价格转让给国投创新。
    
    2010年 城乡集团与国投创新就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。
    
    8月13日
    
    2010年 北京市商务委员会下发《关于北京美华博大环境工程有限公司股权转让的批
    
    9月10日 复》(京商务资字[2010]746号),批准同意上述股权转让事宜。
    
    2010年 取得北京市人民政府换发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    9月14日
    
    2010年 北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》(No:T30000405),确认本
    
    9月19日 次股权转让符合交易的程序性规定;转让标的为美华博大40%股权,转让标的
    
    评估值为1,705.66万元,成交价格为人民币2,000万元。
    
    2010年 美华博大取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》。
    
    9月20日
    
    综上所述,美华博大本次股权转让过程中,履行了董事会审议、资产评估、股权转让双方签署股权转让协议、主管部门批准、进场交易、工商注册登记等必要的法律程序。
    
    根据当时有效的《北京市国有资产授权经营管理试点办法》、《北京市市级国有资产授权经营管理试行办法》,北京市人民政府办公厅于1994年12月9日向城乡集团出具的《北京市人民政府办公厅的批复通知》((1994)厅秘字第 68号),以及北京市财政局、北京市国有资产管理局于1995年7月20日出具的《关于授权北京市城乡建设(集团)总公司经营管理所属单位国有资产的批复》(京国资农[1995]314 号)等文件精神,城乡集团作为北京市国资委授权国有资产经营管理单位,有权决定其所投资企业的股权转让事项。因此,本次城乡集团转让其所持美华博大40%股权的事项符合北京市国资管理的有关规定。
    
    城乡集团本次股权转让的价格系以标的资产的评估值为基础,通过产权交易所网络竞价方式确定,股权转让价格公允,且根据当时有效的《国有资产评估管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等法规规定,履行了资产评估、进场交易等必要的法律程序。根据城乡集团公开披露的《2012 年度第一期短期
    
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    融资券募集说明书》,城乡集团已经收到本次股权转让款项,本次股权转让取得
    
    转让收入2,000万元,确认投资收益467.11万元,实现了国有资产的保值增值,
    
    未造成国有资产流失。
    
    8、2009年12月-2010年12月,公司解除海外上市架构
    
    2009年3月,中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,正式推出创业板;公司管理层考虑到公司业务以国内市场为主,放弃在海外上市计划,开始筹划准备在国内创业板上市。由于A股IPO要求实际控制人为境内自然人的拟上市公司的控股股东必须是境内主体,所以公司管理层拟在国内新设持股公司,以实现控股权回归境内的目的;同时,随着公司进入新型煤化工水处理市场后项目机会较多,对营运资金需求增加,需要引入外部资金以支持公司业务发展。综上所述,公司决定解除海外上市架构并同时建立国内上市的股权结构,具体过程如下:
    
    ①瑞华国际将其所持瑞华水务股权转让给瑞华BVI
    
    2009年9月25日,瑞华国际将其持有的瑞华水务100%股权(7,600,000股)全部转让给瑞华BVI。股权转让完成后,瑞华BVI成为瑞华水务母公司。
    
    ②在瑞华国际层面引入第一宏丰为海外投资者
    
    First Vanguard Group Asset Management Limited.(第一宏丰集团资产管理有限公司,以下简称“第一宏丰”)为注册于英属维京群岛的一家知名投资机构,投资项目涉及中国境内外金融、地产、工业与农业领域的多家上市与非上市公司。当时该机构看好中国环保市场的发展前景,也一直在寻找环保领域的项目投资机会,与美华博大接触后,对美华博大的管理团队、资质、业务与客户资源较为认可,遂达成了入股瑞华国际,以间接投资美华博大的意向。
    
    2009年12月,瑞华BVI将其所持瑞华国际50%的股权(1,000,000股)转让给第一宏丰,股权转让价款为 1,300 万港元;同时第一宏丰对瑞华国际增资3,405万港元(1,003,003股)。本次股权转让及增发完成后,瑞华国际股权结构变更为:
    
      序号          股东名称              持股数(股)              持股比例
       1            第一宏丰                       2,003,003                  66.70%
    
    
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        2            瑞华BVI                        1,000,000                  33.30%
        -              合计                         3,003,003                 100.00%
    
    
    瑞华国际取得第一宏丰的3,405万港元增资款后,经履行国家外汇管理局外债登记手续、美华博大董事会同意、签署贷款协议等程序后,以境外借款形式将该笔款项汇入公司账户,作为流动资金使用;该笔境外借款中的 379.58 万港元(折合人民币为333.50万元)于2011年6月用于认购美华博大新增股份;其余部分3,025.42万港元,于2012年2月28日归还完毕。
    
    2009年12月,瑞华BVI将其所持瑞华国际50%的股权(1,000,000股)转让给第一宏丰时,瑞华国际的主要资产为持有美华博大60%的股权,其估值依据美华博大的整体估值确定。参考 2009 年美华博大净利润的预估值(450-500 万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)并经相关各方协商,该次股权转让时,美华博大的估值确定为3,600万元,对应瑞华国际50%股权的转让价格确定为1,300万港元。
    
    其后,瑞华BVI于2010年12月向第一宏丰转让其所持有瑞华国际900,900股,转让价格为等值于人民币 1,225 万元,转让后持股比例为 3.30%。瑞华 BVI于2011年12月向第一宏丰转让其所持有瑞华国际99,100股,转让价格为等值于人民币135万元的港元,本次股权转让完成后,瑞华BVI不再持有瑞华国际股权。关于瑞华BVI于2010年12月、2011年12月股权转让的定价依据具体详见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东”之“(三)控股股东、实际控制人控制或持股的其他企业”。
    
    ③管理层于境内设立持股公司:汇金联合
    
    2010年7月,赵笠钧、薛立勇、王少艮等10名管理团队成员以现金出资100万元于北京设立汇金联合。其后2010年9-11月期间,赵笠钧等原有股东、及其他新增管理团队成员对汇金联合合计增资900万元。截至2010年12月,汇金联合增资美华博大前,汇金联合注册资本为1,000万元。
    
    ④2010年12月,汇金联合、京都汇能对美华博大进行增资,美华博大注册资本增至1,000万美元
    
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    2010年11月16日,美华博大董事会作出决议,同意公司注册资本增至1,000万美元,由新股东汇金联合、京都汇能分别认购400万美元、100万美元,认购价格分别为人民币4,000万元、1,000万元。具体增资过程如下:
    
        时间                                股权转让过程
    
    
    2010年 美华博大董事会作出决议,同意上述公司增资事宜。
    
    11月16日
    
    2010年11 中联资产评估有限公司出具《北京美华博大环境工程有限公司增资扩股项目
    
    月17日 资产评估报告》(中联评报字[2010]第977号),美华博大在评估基准日2010
    
    年9月30日的净资产评估值为4,924.33万元。
    
    2010年 北京市商务委员会下发《关于北京美华博大环境工程有限公司增资的批复》
    
    12月12日 (京商务资字[2010]1069号),批准同意上述增资事宜。
    
    2010年 取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    12月13日
    
    2010年 华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华青验字[2010]第251号),
    
    12月18日 验证截至2010年12月16日止,美华博大已收到汇金联合、京都汇能缴纳
    
    的新增注册资本500万美元。
    
    2010年 取得由北京市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均
    
    12月22日 变更为1,000万美元。
    
    综上所述,美华博大本次增资过程中,履行了资产评估、董事会审议、股权转让双方签署股权转让协议、新的合资双方签署合资合同、公司章程,外资主管部门批准、验资、工商注册登记等必要的法律程序。
    
    本次增资的价格为10元/每1美元注册资本,对应公司全部股权的增资后估值为1亿元,该估值主要参考了经评估的净资产值、2010年度净利润的预估值(1,300万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)并经相关各方协商确定。本次增资对象中,京都汇能资金来源于其股东资本金投入,汇金联合资金来源于其股东投入以及对外借款,其中:汇金联合对外借款存在通过第三方企业向美华博大借款用于认购本次增资的情况,相关出资来源存在一定瑕疵。
    
    截至2012年9月,汇金联合已将上述资金全部归还给公司;2014年2月公司召开的2014年第二次临时股东大会以及2014年10月公司召开2014年第七次临时股东大会亦对上述关联资金往来进行了审议和确认;2016年12月8日,汇金联合及其股东出具《承诺函》,承诺:若发行人因汇金联合通过第三方企业向发行人借款并占用资金事宜致使发行人受到国家工商主管部门或其他主管部门行政处罚,或承担任何赔偿责任,则汇金联合及其股东自愿承担因此给公司带来的一切损失,并承担连带赔偿责任。
    
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    经核查,发行人律师认为,汇金联合2010年对发行人的出资来源于通过第三方企业向发行人的借款,构成汇金联合对发行人的资金占用情形,出资来源存在瑕疵。但是鉴于汇金联合本次出资款项已实际投入公司并经验资机构验证;截至2012年9月,汇金联合通过第三方企业归还了上述借款后,公司亦召开股东大会对上述资金往来进行了审议和确认,至今未发生任何第三方就前述出资过程中出现的不规范问题主张权利进而损害发行人利益的事实。公司工商主管部门已出具证明,确认公司自2010年至今不存在因违反工商行政管理法律法规而被处罚的情形;公司控股股东及实际控制人均已出具承诺,承诺若国家工商管理部门或其他主管部门因发行人及其前身博天有限历次股东出资和股权转让事项而对发行人做出任何处罚,则汇金联合和实际控制人愿意对此承担连带赔偿责任,以保证发行人不会遭受任何损失。因此,本所律师认为,截至本招股说明书签署日,前述出资瑕疵已经消除,不存在出资不实、抽逃出资的情形;不会对发行人本次发行上市构成实质性的法律障碍。股份公司设立后,发行人已建立并有效执行资金管理制度和相关内控制度;报告期内,发行人的资金管理制度和相关内控制度已相应严格、完善,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十七条、第二十条的规定。
    
    经核查,保荐机构认为:(1)2010年12月公司增资时,发行人控股股东汇金联合的出资款已足额存入公司开设的银行账户并经过验资确认,办理了资金转移手续,实质履行了法律要求的股东出资义务,出资过程合法合规,且出资来源系汇金联合通过与第三方企业及发行人之间真实的债权债务关系取得,具有真实的资金收付往来关系,不存在抽逃出资和出资不实的情形。(2)汇金联合对发行人的出资来源于向发行人借款,构成汇金联合对发行人的资金占用情形,出资来源存在瑕疵。2012年9月,汇金联合通过第三方企业归还了上述借款后,资金占用及出资来源存在瑕疵的情形均得以消除,公司亦召开股东大会对上述资金往来进行了审议和确认,至今未发生任何第三方就前述出资过程中出现的不规范问题而主张权利进而损害发行人利益的情形。公司控股股东及实际控制人均已出具承诺,承诺若国家工商管理部门或其他主管部门因发行人及其前身博天有限历次股东出资和股权转让事项而对发行人做出任何处罚,则汇金联合和实际控制人愿意对此承担连带赔偿责任,以保证发行人不会遭受任何损失。前述出资来源存在
    
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    的瑕疵对发行人本次公开发行不构成重大影响。(3)股份公司设立后,发行人已
    
    经建立了严格、完善的资金管理制度和相关内控制度,并得到有效执行;报告期
    
    内,发行人与其关联方之间未再发生资金往来情形,亦未再发生控股股东及其他
    
    关联方占用发行人资金的情形,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十
    
    七条、第二十条的规定。
    
    本次增资后美华博大股权结构如下:
    
    单位:万美元
    
        序号        股东名称          出资额          出资比例         股权性质
         1          汇金联合               400.00          40.00%  境内非国有法人股
         2          瑞华国际               300.00          30.00%     境外法人股
         3          国投创新               200.00          20.00%     国有法人股
         4          京都汇能               100.00          10.00%  境内非国有法人股
                      合计                1,000.00         100.00%
    
    
    经上述一系列股权架构调整完成后,公司控股股东变更为汇金联合。截至2010年12月,美华博大股权结构如下:
    
                                          赵笠钧              其余9位管理层
                                 55.4%                    44.6%
      90.50%        第一宏丰                      瑞华BVI
              96.7%                            3.3%
                                 瑞华国际
          汇金联合                                             国投创新            京都汇能
            40%             30%                     20%                   10%
                                          美华博大
    
    
    9、2011 年 7 月,美华博大变更注册资本币种,同时注册资本增至 10,180万元
    
    为了更好地在国内开展业务,并满足公司业务快速发展所需营运资金,公司
    
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    决定将公司注册资本的币种由美元变更为人民币,同时增加注册资本,其中:公
    
    司原注册资本 1,000 万美元折合人民币 7,471.30 万元,本次新增注册资本为
    
    2,708.70万元。
    
    (1)增资过程
    
    2011年5月5日,美华博大董事会作出决议,同意将公司注册资本的币种由美元变更为人民币;同意公司注册资本增至 10,180 万元。具体增资方式为:①以 1,669.75 万元资本公积转增为注册资本,由各股东按增资前的股权比例分配;②汇金联合、国投创新、京都汇能分别以现金4,464,385.56元、2,223,352.99元、1,111,676.50元认购4,155,799.99元、2,077,899.99元、1,038,950元新增注册资本;③瑞华国际以3,335,029.49元外债认购3,116,849.99元新增注册资本。2011年5月6日,瑞华国际与美华博大签署了《外债转增注册资本协议》,对外债转为注册资本相关事宜进行了约定。本次增资过程具体如下:
    
       时间                                股权转让过程
    
    
    2011年 美华博大董事会作出决议,同意将公司注册资本的币种由美元变更为人民币;
    
    5月5日 同意公司注册资本增至10,180万元,并对增资方式、增资价格进行确定。
    
    2011年 瑞华国际与美华博大签署《外债转增注册资本协议》,约定上述外债转为注册
    
    5月6日 资本之相关事宜。
    
    2011年 北京市商务委员会下发《关于北京美华博大环境工程有限公司增资的批复》(京
    
    5月18日 商务资字[2011]304号),批准上述所有增资事宜。
    
    2011年 取得北京市人民政府核发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    5月19日
    
    2011年 国家外汇管理局北京外汇管理部核准本次外债转增注册资本事宜(核准件编
    
    6月10日 号:ZZ1100002011000035)。
    
    2011年 中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2011]第109号),验证截至2011
    
    7月1日 年6月3日,美华博大已收到股东缴纳的新增注册资本。
    
    2011年 取得由北京市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均变
    
    7月1日 更为人民币10,180万元。
    
    综上所述,美华博大本次增资过程中,履行了董事会审议、外资主管部门及外汇管理部门的审批、验资、工商登记等必要的法律程序。
    
    本次增资为原股东以资本公积、债权、货币资金等形式对公司进行同比例增资,本次增资的综合增资价格为1.03元/每1元注册资本,其中:用以增资的资本公积系来源于公司前期股东增资过程中的资本溢价,不涉及缴纳个税事宜;国投创新的货币资金来源于自有资金,京都汇能的货币资金来源于其股东借款,汇金联合的货币资金来源于其股东借款及向第三方企业借款;瑞华国际用以增资的
    
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    外债系其股东投入后借予美华博大形成。
    
    (2)瑞华国际以外债认购新增注册资本的过程及合法性
    
    ①用以认购新增注册资本的333.50万元外债的形成过程
    
    2009 年公司在解除海外上市架构过程中,在瑞华国际层面引入第一宏丰为海外投资者,具体过程为:2009年12月,瑞华BVI将其所持瑞华国际50%的股权(1,000,000股)转让给第一宏丰,股权转让价款为1,300万港元;同时第一宏丰对瑞华国际增资3,405万港元(1,003,003股)。
    
    瑞华国际取得第一宏丰的3,405万港元增资款后,经履行国家外汇管理局外债登记手续、美华博大董事会同意、签署贷款协议等法定程序后,以境外借款形式于2009年12月10日、2010年1月12日分两次将该款项汇入公司账户,作为营运资金使用,从而形成公司对瑞华国际3,405万港元的外债借款。截至2011年5月6日,瑞华国际认购本次增资前该笔外债借款本金余额为3,405万港元。
    
    本次增资中,瑞华国际以该笔借款本金中的 379.58 万港元(按照当时汇率折合人民币为333.50万元)用于认购美华博大新增注册资本中的311.68万元,剩余借款本金3,025.42万元港元及其利息,公司已于2012年2月28日向瑞华国际偿还完毕。
    
    ②本次外债出资的合法合规性
    
    根据当时适用的《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等法律法规的有关规定,合营企业各方可以用货币出资,也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术作为出资的,其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定,或者聘请合营各方同意的第三者评定。
    
    根据北京市工商行政管理局《公司债权转股权登记管理试行办法》的规定,以货币给付方式形成的债权转为股权的,应当由依法设立的验资机构进行验资,并出具验资证明;以非货币给付方式形成的债权转为股权的,应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价后,由验资机构进行验资,并出具验资证明。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    本次外债出资的作价由瑞华国际与美华博大签署的《外债转增注册资本协议》明确约定,且经美华博大董事会审议通过,其作价得到合营各方的认可;且本次用以出资的外债系以货币给付方式形成,该出资已经验资机构验资,并出具验资证明,符合有关法律法规规定的不需评估的情形。
    
    保荐机构认为,本次瑞华国际以 333.50 万元外债对美华博大增资的事项,履行了董事会审议、签署外债转增注册资本协议、外资主管部门及外汇管理部门的审批、验资、工商登记等必要的法律程序,本次增资过程合法合规。
    
    发行人律师认为,博天有限2011年7月的外债转增注册资本事宜虽未履行评估程序,但符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》等相关法律及行政法规关于出资作价的规定,并依法履行了相应的外汇审批手续和验资程序,该等外债出资未经评估不违反当时相关法律法规规定,不影响股东出资真实足额到位,本次增资合法、有效。
    
    本次增资后美华博大股权结构如下:
    
        序号        股东名称      出资额(万元)    出资比例         股权性质
         1          汇金联合              4,072.00      40.00%    境内非国有法人股
         2          瑞华国际              3,054.00      30.00%       境外法人股
         3          国投创新              2,036.00      20.00%    境内非国有法人股
         4          京都汇能              1,018.00      10.00%    境内非国有法人股
                      合计               10,180.00     100.00%
    
    
    注:根据国投创新提供的资料,自2011年4月起国有股东所持国投创新的股权比例低于50%,其持有的公司股权变更为境内非国有法人股。
    
    10、2012年5月,美华博大更名为博天有限,注册资本增至11,707万元
    
    为了加强汇金联合对于公司的控股地位,2012年3月23日,美华博大董事会作出决议,同意公司注册资本增至11,707万元,新增注册资本1,527万元由汇金联合以3,000万元现金认购,同意公司名称变更为“博天环境工程(北京)有限公司”。
    
    本次增资过程:
    
       时间                                  增资过程
    
    
    2012年 美华博大董事会作出决议,同意公司增资及更名事项。
    
    3月23日
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2012年 北京市商务委员会下发《北京市商务委员会关于北京美华博大环境工程有限公
    
    5月17日 司增资及股权变更等事项的批复》(京商务资字[2012]341号),批准了上述
    
    增资和名称变更事宜。
    
    2012年 博天有限取得北京市人民政府颁发的《台港澳侨投资企业批准证书》。
    
    5月18日
    
    2012年 中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0136号),验证截至2012
    
    5月18日 年5月13日,验证汇金联合已将新增注册资本缴足。
    
    2012年 博天有限取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资
    
    5月24日 本均变更为11,707万元,名称为“博天环境工程(北京)有限公司”。
    
    综上所述,博天有限本次增资过程中,履行了董事会审议、外资主管部门审批、验资、工商登记等必要的法律程序。
    
    本次增资的价格为1.96元/每1元注册资本,对应公司全部股权的增资后估值为2.3亿元,该估值主要参考了2011年度经审计净利润值(2,325万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)并经相关各方协商确定。本次增资方汇金联合的资金来源于其股东的资本金投入及其股东个人借款。
    
    本次增资后博天有限股权结构如下:
    
      序号        股东名称      出资金额(万元)      所占比例           股权性质
        1         汇金联合               5,599.00           47.826%   境内非国有法人股
        2         瑞华国际               3,054.00           26.087%      境外法人股
        3         国投创新               2,036.00           17.391%   境内非国有法人股
        4         京都汇能               1,018.00            8.696%   境内非国有法人股
                    合计                11,707.00          100.000%
    
    
    11、2012年8月,股权转让,第一宏丰(瑞华国际)退出,博天有限变更为内资企业
    
    (1)股权转让背景
    
    在第一宏丰投资瑞华国际后(2009年12月),公司制定了三年在国内实现上市的战略目标,但截至2012年上半年,尚未设立股份公司。第一宏丰当时认为博天有限 IPO 的时间存在较大不确定性,同时又有其他投资机会需要使用资金,故将瑞华国际(此时瑞华国际已经为第一宏丰全资持有)所持公司股份转让给原股东国投创新,以及泰来投资、中金公信和鑫发汇泽等三家境内机构投资者。
    
    (2)股权转让过程
    
    2012年7月20日,博天有限董事会作出决议,同意瑞华国际将其所持博天有限26.09%的股权以等值于人民币10,440万元的港元的总价转让给国投创新、
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    泰来投资、中金公信和鑫发汇泽,受让股权比例分别为4.998%、4.998%、6.098%
    
    和9.996%,本次股权转让完成后,博天有限变更为内资企业。2012年7月23
    
    日,瑞华国际与国投创新、泰来投资、中金公信、鑫发汇泽、博天有限签署《股
    
    权转让协议》。
    
    本次股权转让过程具体如下:
    
       时间                                股权转让过程
    
    
    2012年 博天有限董事会作出决议,同意本次股权转让、以及博天有限变更为内资企业
    
    7月20日 事宜。
    
    2012年 瑞华国际与国投创新、泰来投资、中金公信、鑫发汇泽、博天有限签署《股权
    
    7月23日 转让协议》,约定了上述股权转让事宜。
    
    2012年 汇金联合、国投创新、京都汇能、泰来投资、中金公信和鑫发汇泽签署《博天
    
    7月23日 环境工程(北京)有限公司章程》。
    
    2012年 北京市商务委员会下发了《北京市商务委员会关于博天环境工程(北京)有限
    
    8月8日 公司股权转让并变更为内资企业的批复》(京商务资字[2012]606号),同意
    
    本次股权转让事宜,以及博天有限变更为内资企业。
    
    2012年 取得北京市工商局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》,公司类型为其他有
    
    8月13日 限责任公司。
    
    综上所述,博天有限本次股权转让过程中,履行了董事会审议、签署股权转让协议、外资主管部门审批、工商注册登记等必要的法律程序。
    
    本次股权转让比例、股权转让金额及资金来源情况:
    
    单位:万元
    
      转让方        股权转让前       转让比    受让方    股权转让金      资金来源
                出资额    出资比例     例                    额
                                      5.00%   国投创新      2,000.00     股东出资
      瑞华国                          5.00%  泰来投资      2,000.00     股东出资
        际       3,054.00    26.09%    6.10%  中金公信      2,440.00  股东出资及股东
                                                                         个人借款
                                     10.00%   鑫发汇泽      4,000.00     股东出资
       合计                                                10,440.00
    
    
    本次股权转让的价格为3.42元/每1元注册资本,对应公司全部股权的整体估值为4亿元,该估值主要参考了公司2012年度净利润的预估值(4,500万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)等因素,并经相关各方协商确定。本次股权转让款项均已支付完毕。
    
    (3)第一宏丰持股及退出对公司的影响及合理性
    
    第一宏丰系在公司解除海外上市架构过程中,于瑞华国际层面引入的海外投资者,其后第一宏丰通过逐步收购股份持有瑞华国际100%股权,累计投资成本
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    折合人民币约为2,736万元,同时还于2009年12月-2012年2月通过瑞华国际
    
    向公司提供最高额为3,405万港元的外债借款。
    
    第一宏丰在持股期间,对公司解除海外上市架构、以及后续的业务发展均提供了较好的资金支持。在此期间,在股东资金支持以及管理团队的努力下,公司净利润水平由2009年的约500万元增长至2012年的约4,500万元,经营业绩的快速增长促使以此为基础的公司整体股权估值的大幅提升,公司整体估值由第一宏丰入股时的3,600万元增加至其退出时的4亿元。在此过程中,第一宏丰的股权投资取得了合理的投资回报,其投资及退出价格符合市场化的投资思路和估值逻辑,具有合理性。
    
    (4)本次股权转让双方关于股权转让真实性、关联关系及其他安排的说明
    
    根据瑞华国际及其股东第一宏丰出具的《声明函》确认:上述股权转让是第一宏丰和瑞华国际的真实意思表示,其与博天环境现有股东和管理团队无关联关系,并已知晓博天环境拟于中国A股首次公开发行并上市事宜。
    
    本次股权转让的受让方国投创新、泰来投资、中金公信和鑫发汇泽均出具承诺:①截至本次股权转让时,本企业与博天环境的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他协议安排;②2012年7月股权转让及价格系双方自愿、真实之意思表示,不存在任何潜在纠纷,也不存在通过协议、信托或任何其他安排;③本企业所持博天环境的股权系本企业真实持有,不存在通过协议、信托或其他任何方式代替任何他方持有博天环境股权的情况,不存在股权权属不清等任何纠纷或潜在纠纷。
    
    本次股权转让完成后,博天有限变更为内资企业,转让后博天有限的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
     序号      股东名称           出资金额           持股比例           股权性质
       1        汇金联合              5,599.0000            47.826%  境内非国有法人股
       2        国投创新              2,621.0575            22.389%  境内非国有法人股
       3        鑫发汇泽              1,170.1149            9.996%        其他
       4        京都汇能              1,018.0000             8.696%  境内非国有法人股
       5        中金公信               713.7701             6.098%        其他
       6        泰来投资               585.0575             4.998%  境内非国有法人股
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
           合计                 11,707.00          100.000%
    
    
    12、2012年11月,博天环境设立
    
    2012年11月,由博天有限全体股东汇金联合、国投创新、鑫发汇泽、京都汇能、中金公信和泰来投资作为发起人,以其拥有的博天有限截至2012年9月30日的净资产折股,博天有限整体变更为股份公司,股份总数为12,150万股,每股面值人民币1元,缴纳注册资本12,150万元,余额作为资本公积,各股东持股比例不变。
    
    股份公司具体设立过程如下:
    
        时间                              股份公司设立过程
    
    
    2012年 博天有限2012年第二次临时股东会作出决议,同意将公司整体变更为股份
    
    9月21日 有限公司,同意按照2012年9月30日的净资产折股作为设立股份有限公司
    
    的注册资本,公司原股东为股份有限公司的发起人,各自的持股比例不变。
    
    2012年 博天有限取得北京市工商局核发的《企业名称变更核准通知书》([国]名称
    
    9月25日 变更内字[2012]第1370号),核准公司名称为“博天环境集团股份有限公
    
    司”。
    
    2012年 中瑞岳华出具《博天环境工程(北京)有限公司审计报告》(中瑞岳华专审
    
    10月22日 字[2012]第2845号),博天有限在审计基准日2012年9月30日经审计的净
    
    资产为17,983.62万元。
    
    中联资产评估集团有限公司出具《博天环境工程(北京)有限公司拟改制为
    
    2012年 股份有限公司项目资产评估报告书》(中联评报字 [2012]第805号),博天
    
    10月28日 有限在评估基准日2012年9月30日采用资产基础法的净资产评估值为
    
    19,513.37万元。
    
    博天有限2012年第三次临时股东会作出决议,确认上述审计和评估结果,
    
    2012年 并同意按照2012年9月30日的净资产折股为12,150万股股本,由公司现有
    
    10月28日 股东按照各自的出资比例持有相应数额的股份;其余部分列入公司的资本公
    
    积。
    
    2012年 各发起人签署《发起人协议》,同意以其在博天有限的权益认购发行人的股
    
    10月28日 份,并按博天有限经审计后净资产折价入股,共同设立发行人。
    
    中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0317号),验证截至
    
    2012年 2012年10月28日,全体发起人以其拥有的博天有限截至2012年9月30
    
    11月13日 日的净资产折股,股份总额为12,150万股,每股面值人民币1元,缴纳注册
    
    资本12,150万元。
    
    发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了整体变更设立股份公
    
    2012年 司、《公司章程》等创立事宜,选举产生了公司第一届董事会以及股东代表
    
    11月13日 监事。股东代表监事与职工代表大会选举的职工监事共同组成第一届监事
    
    会。
    
    2012年 博天环境取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》(注册号
    
    11月15日 为110000410096139),注册资本和实收资本为12,150万元。
    
    综上所述,博天环境股份公司设立过程中,履行了有限公司股东会决议、资产评估、审计、全体发起人签署发起人协议、验资、召开创立大会、工商注册登记等必要的法律程序。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    博天环境设立时,折为注册资本的原资本公积金为443万元,来源于前期股东投资的资本溢价部分;其余资本公积及未分配利润、盈余公积折为股份公司的资本公积,按照当时有效的税收征管规定,不涉及个税缴纳事宜。
    
    股份公司成立后公司股东及持股情况如下:序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 股权性质
    
        1        汇金联合             5,810.8696           47.826%  境内非国有法人股
        2        国投创新             2,720.2399           22.389%  境内非国有法人股
        3        鑫发汇泽             1,214.3928            9.995%        其他
        4        京都汇能             1,056.5217            8.696%  境内非国有法人股
        5        中金公信               740.7796            6.097%        其他
        6        泰来投资               607.1964            4.998%  境内非国有法人股
                   合计              12,150.0000          100.000%
    
    
    13、2012年11月,注册资本增加至13,500万元
    
    (1)增资背景
    
    2011年,公司销售收入同比增长约70%,当时根据预测2012年销售收入同比增长约为60%,业务规模的快速增长带来较大的营运资金需求,公司拟进行外部融资。而股份公司设立后,公司所在地的北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司(以下简称“中关村瞪羚”)、以及Cathay Capital Private Equity SAS(法国凯辉私募股权投资有限公司,以下简称“凯辉资本”)均表达了对公司的投资意向,基于引入中关村瞪羚、法国凯辉资本能够较好地改善公司治理结构,同时有利于公司在国内外污水处理市场的业务开拓,公司决定引入中关村瞪羚旗下的瞪羚投资、法国凯辉资本旗下的新疆高利为公司股东。
    
    (2)增资过程
    
    2012年11月29日,公司2012年第二次临时股东大会作出决议,同意公司发行新股1,350万股,注册资本增加至13,500万元,由新疆高利、瞪羚投资分别以4,500万元、3,000万元现金出资认购810万股、540万股新增股本。
    
    本次增资过程具体如下:
    
         时间                                  增资过程
    
    
    2012年 公司2012年第二次临时股东大会作出决议,同意上述增资事宜。
    
    11月29日
    
    2012年 中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0329号),验证新疆高
    
    11月29日 利、瞪羚投资已将新增注册资本缴足。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2012年 公司取得北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》,注册资本和
    
    11月29日 实收资本均为13,500万元。
    
    本次增资过程履行了股东大会决议、验资、工商登记等必要的法律程序。本次增资价格为5.56元/股,对应公司全部股权的增资后估值为7.5亿元,该估值主要参考了公司2013年、2014年度净利润的预估值(两年合计净利润18,000万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)等因素,并经相关各方协商确定。本次增资方中,新疆高利、瞪羚投资均为从事股权投资及管理业务的专业公司,其资金来源于其股东投入的可投资资金。
    
    (3)本次新增股东关于关联关系及其他安排的说明
    
    本次增资新增股东:新疆高利、瞪羚投资均出具承诺:①本企业与博天环境的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他协议安排;②本企业所持博天环境的股权系本企业真实持有,不存在通过协议、信托或其他任何方式代替任何他方持有博天环境股权的情况,不存在股权权属不清等任何纠纷或潜在纠纷。
    
    本次增资后公司股权结构如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例 股权性质
    
       1         汇金联合             5,810.8696           43.043%  境内非国有法人股
       2         国投创新             2,720.2399           20.150%  境内非国有法人股
       3         鑫发汇泽             1,214.3928            8.996%        其他
       4         京都汇能             1,056.5217            7.826%  境内非国有法人股
       5         新疆高利               810.0000            6.000%  境内非国有法人股
       6         中金公信               740.7796            5.487%        其他
       7         泰来投资               607.1964            4.498%  境内非国有法人股
       8         瞪羚投资               540.0000            4.000%        其他
                   合计              13,500.0000          100.000%
    
    
    14、2013年9月,注册资本增加至18,000万元
    
    2013年8月19日,公司召开的2013年第四次临时股东大会作出决议,同意以资本公积金4,500万元向全体股东按照股东持股比例转增公司股本,共计转增4,500万股。本次转增股本完成后,公司的股份总数增加至18,000万股,注册资本增加至18,000万元。
    
    本次增资过程具体如下:
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
       时间                                  增资过程
    
    
    2013年 公司召开的2013年第四次临时股东大会作出决议,同意上述资本公积转增股
    
    8月19日 本事宜。
    
    2013年 瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2013]第90250001号),验证公司已将
    
    9月17日 资本公积4,500万元转增股本。
    
    2013年 公司取得北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》,注册资本及实
    
    9月24日 收资本均为18,000万元。
    
    本次增资过程履行了股东大会决议、验资、工商登记等必要的法律程序。本次增资为原有股东同比例增资,增资价格为 1 元/股,各股东出资来源为公司前期股东投资形成的资本公积—股本溢价部分,不涉及个税缴纳事宜。
    
    本次增资后,公司股权结构如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例 股权性质
    
       1         汇金联合             7,747.8046           43.043%  境内非国有法人股
       2         国投创新             3,626.9899           20.150%  境内非国有法人股
       3         鑫发汇泽             1,619.2128            8.996%        其他
       4         京都汇能             1,408.6917            7.826%  境内非国有法人股
       5         新疆高利             1,080.0000            6.000%  境内非国有法人股
       6         中金公信               987.6946            5.487%        其他
       7         泰来投资               809.6064            4.498%  境内非国有法人股
       8         瞪羚投资               720.0000            4.000%        其他
                 合    计            18,000.0000          100.000%
    
    
    15、2014年6月,博天环境注册资本增至21,000万元
    
    (1)增资背景
    
    2013-2014年初,公司承接了较多EPC项目并加大了对BOT项目的开发力度,营运资金需求增加,急需引入外部资金。复星集团作为全球领先的投资集团,看好公司在中国水环境解决方案(工程总承包)领域的领先优势,公司也看重复星集团在环保基础设施领域的投资经验,经双方洽谈协商,复星集团以其旗下投资平台复星创富向公司增资1.4亿元,同时汇金联合作为公司管理层和员工持股的公司,考虑到保持控股地位对于公司未来稳定发展的必要性,向公司增资6,000万元,本次增资完成后,汇金联合仍为公司控股股东。
    
    (2)增资过程
    
    2014年6月15日,公司召开的2014年第五次临时股东大会作出决议,同意公司发行新股3,000万股,公司总股本由18,000万股增加至21,000万股,注册资本由18,000万元增加至21,000万元。由复星创富、汇金联合分别以14,000
    
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    万元、6,000万元现金出资认购2,100万股、900万股新增股本。
    
    本次增资过程具体如下:
    
       时间                                  增资过程
    
    
    2014年 公司召开的2014年第五次临时股东大会作出决议,同意上述增资事宜。
    
    6月15日
    
    2014年 公司取得北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》,注册资本为
    
    6月24日 21,000万元。
    
    2014年 瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2014]第01730004号),验证截至2014
    
    6月30日 年6月27日,复星创富、汇金联合已将新增注册资本缴足。
    
    本次增资过程履行了股东大会决议、验资、工商登记等必要的法律程序。本次增资价格为6.67元/股,对应公司全部股权的整体估值为14亿元,该估值主要参考了公司2014年全年净利润的预估值(1-1.2亿元),以及IPO前投资的市场平均价格(10-12倍市盈率)等因素,并经相关各方协商确定。本次增资方中,复星创富为从事股权投资及管理业务的专业公司,其资金来源于其股东投入的可投资资金;汇金联合资金来源于向其股东个人及向复星创富的借款。
    
    (3)本次新增股东关于关联关系及其他安排的说明
    
    本次新增股东复星创富出具承诺:①本企业与博天环境的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他协议安排;②本企业所持博天环境的股权系本企业真实持有,不存在通过协议、信托或其他任何方式代替任何他方持有博天环境股权的情况,不存在股权权属不清等任何纠纷或潜在纠纷。
    
    本次增资完成后,公司股权结构如下:序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例
    
       1            汇金联合                        8,647.80                  41.18%
       2            国投创新                        3,626.99                  17.27%
       3            复星创富                        2,100.00                  10.00%
       4            鑫发汇泽                        1,619.21                   7.71%
       5            京都汇能                        1,408.69                   6.71%
       6            新疆高利                        1,080.00                   5.14%
       7            中金公信                          987.69                   4.70%
       8            泰来投资                          809.61                   3.86%
       9            瞪羚投资                          720.00                   3.43%
                      合计                         21,000.00                 100.00%
    
    
    16、2015年6月,博天环境注册资本增至36,000万元
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2015年6月12日,公司召开的2015年第三次临时股东大会作出决议,同意公司以经审计的截至2014年12月31日的总股本21,000万股为基数,以资本公积金15,000万元向全体股东按照股东持股比例转增股本,共计转增15,000万股。本次转增股本完成后,公司注册资本增至36,000万元。
    
    本次增资过程具体如下:
    
       时间                                  增资过程
    
    
    2015年 公司召开的2015年第三次临时股东大会作出决议,同意上述资本公积转增股
    
    6月12日 本事宜。
    
    2015年 瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2015]第01730009号),验证公司已将
    
    6月13日 资本公积15,000万元转增股本。
    
    2015年 公司取得北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执照》,注册资本及实
    
    6月17日 收资本均为36,000万元。
    
    本次增资过程履行了股东大会决议、验资、工商登记等必要的法律程序。本次增资为原有股东同比例增资,增资价格价格为 1 元/股,各股东出资来源为公司前期股东投资形成的资本公积—股本溢价部分,不涉及个税缴纳事宜。
    
    本次转增后,公司股东及出资情况如下:
    
      序号        股东名称           注册资本(万元)             出资比例
       1          汇金联合                     14,824.8078                  41.180%
       2          国投创新                      6,217.6970                  17.271%
       3          复星创富                      3,600.0000                  10.000%
       4          鑫发汇泽                      2,775.7934                   7.711%
       5          京都汇能                      2,414.9001                   6.708%
       6          新疆高利                      1,851.4286                   5.143%
       7          中金公信                      1,693.1907                   4.703%
       8          泰来投资                      1,387.8967                   3.855%
       9          瞪羚投资                      1,234.2857                   3.429%
                 合计                          36,000.0000                 100.000%
    
    
    2015年6月至今,公司注册资本及股权结构未发生变化。
    
    经核查,发行人律师认为,发行人历次股东出资和股权转让履行了董事会或股东大会审议通过、签署股权转让协议(或合资合同、公司章程等)、外资主管部门批准、工商行政管理部门登记等必要的法律程序,有关出资或股权转让的瑕疵均已得到弥补或有权机关确认,有关瑕疵或影响得以消除,发行人历次股权转让或增资价格合理,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在侵害国有股东利益和造成国有资产流失的情形。
    
    经核查,保荐机构认为,发行人历次股东出资和股权转让履行了董事会或股
    
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    东大会审议通过、签署股权转让协议(或合资合同、公司章程等)、外资主管部
    
    门批准、工商行政管理部门登记等必要的法律程序,有关出资或股权转让的瑕疵
    
    均已得到弥补或有权机关确认,有关瑕疵或影响得以消除,发行人历次股权转让
    
    或增资价格合理,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在侵害国有股东利益和造成国有
    
    资产流失的情形。
    
    (二)发行人设立以来的重大资产重组情况
    
    公司自成立以来,无重大资产重组情况。
    
    四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性
    
    (一)历次验资情况
    
    1、1995年1 月,有限公司成立,注册资本15万美元
    
    1995年1月18日,博天有限成立,注册资本15万美元,股东为集大公司和新能源公司。其中:集大公司以 10.5 万美元外汇现金出资,占注册资本总额的70%;新能源公司以人民币35.07万元折合4.2万美元现金和价值0.3万美元技术,合计4.5万美元出资,占注册资本总额的30%。
    
    本次出资经北京天正会计师事务所出具的《第一次验资报告》([95]正会字第106号)和《总验资报告》([95]正外字第006号)验证。
    
    2、1998年10月,注册资本增加至60万美元
    
    1998年10月,博天有限新增注册资本45万美元。其中,城乡集团以人民币现金增资33.75万美元,集大公司以应分得利润人民币168,393.73元、城乡集团支付的股权转让款6.75万美元和24,663.58美元现金增资11.25万美元。本次增资完成后,博天有限注册资本增加至60万美元。
    
    本次增资经北京市正义审计事务所出具《验资报告》(京正审字[99]004号)验证。
    
    3、2001年8月,博天有限注册资本增加至250万美元
    
    2001年8月,博天有限新增注册资本190万美元。其中:以资本公积转增注册资本501,155美元;城乡集团以人民币现金投入折合475,725.60美元;香港
    
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    环协现金投入713,588.00美元;以未分配利润转增资本209,531.40美元。本次增
    
    资完成后,博天有限注册资本增加至250万美元。
    
    本次增资经北京五联会计师事务所有限责任公司出具京联会(2000)2-100号《变更登记验资报告书》及《变更登记验资报告书》(京联会[2001]2-084号)验证。
    
    4、2002年5月,博天有限注册资本增加至500万美元
    
    2002年5月,博天有限增加注册资本250万美元,其中:香港环协现金增资150万美元;城乡集团以人民币现金增资100万美元。本次增资完成后,博天有限注册资本增加至500万美元。
    
    本次增资经北京富尔会计师事务所有限责任公司出具《变更登记验资报告书》(京富会(2002)2-050号)验证。
    
    5、2010年12月,注册资本增加至1,000万美元
    
    2010年12月汇金联合、京都汇能出资500万美元对博天有限增资,其中,汇金联合以人民币现金4,000万元增资400万美元;京都汇能以人民币现金1,000万元增资100万美元。本次增资完成后,博天有限注册资本增加至1,000万美元。
    
    本次增资经华青会计师事务所有限公司出具《增资报告》(华青验字(2010)第251号)验证。
    
    6、2011年7月,注册资本增加至10,180万元、变更注册资本币种
    
    2011年7月,博天有限将注册资本币种由美元变更为人民币。同时以资本公积金转增、现金认购和外债认购的方式增资 27,086,999.97 元。其中,资本公积16,697,500元人民币全部转增为注册资本;汇金联合、国投创新和京都汇能分别以人民币现金增资4,155,799.99元、2,077,899.99元和1,038,950元;瑞华国际以等值债务3,795,845.083港元增资3,116,849.99元。本次增资完成后,博天有限注册资本增加至10,180万元。
    
    此次增资经中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2011]第109号验资报告予以验证。
    
    7、2012年5月,注册资本增加至11,707万元
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    2012年5月,汇金联合以货币出资3,000万元认购博天有限1,527万元的注册资本,博天有限注册资本增加至11,707万元。
    
    此次增资经中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2012]第 0136 号验资报告予以验证。
    
    8、2012年11月,注册资本增加至12,150万元
    
    2012年11月,由博天有限全体股东汇金联合、国投创新、鑫发汇泽、京都汇能、中金公信和泰来投资作为发起人,以其拥有的博天有限截至2012年9月30日的净资产折股,博天有限整体变更为股份公司,股份总数为12,150万股,每股面值人民币1元,缴纳注册资本12,150万元,余额作为资本公积,各股东持股比例不变。
    
    此次增资经中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2012]第 0317 号验资报告予以验证。
    
    9、2012年11月,注册资本增加至13,500万元
    
    2012年11月,新疆高利、瞪羚投资认购公司新发行股本1,350万股,其中新疆高利出资4,500万元现金认购公司810万股新增股本,瞪羚投资以3,000万元现金认购公司540万股新增股本,出资超出新增注册资本的部分计入公司资本公积金。本次增资完成后,公司的股份总数增加至 13,500 万股,注册资本增加至13,500万元。
    
    此次增资经中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2012]第 0329 号验资报告予以验证。
    
    10、2013年9月,注册资本增加至18,000万元
    
    2013年9月公司以经中瑞岳华审计的截至2013年6月30日资本公积金为为基础,以资本公积金4,500万元向全体股东按照股东持股比例转增公司股本,共计转增4,500万股。本次转增股本完成后,公司的股份总数增加至18,000万股,注册资本增加至18,000万元人民币。
    
    本次增资经瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2013]第 90250001 号验资报告予以验证。
    
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    11、2013年9月,验资复核报告
    
    鉴于2001年8月,博天有限注册资本由60万美元增资至250万美元过程中,存在以评估增值转增注册资本的情况,为纠正以上出资瑕疵,公司各股东以2013年中期应分得的现金股利予以弥补。
    
    2013年9月18日,瑞华会计师事务所上述弥补出资行为出具了瑞华专审字[2013]第90250021号《验资复核报告》。
    
    12、2014年6月,注册资本增加至21,000万元
    
    2014年6月,复星创富、汇金联合认购公司新发行股本3,000万股,复星创富、汇金联合分别以14,000万元、6,000万元现金出资认购2,100万股、900万股新增股本。本次增资完成后,公司的股份总数增加至 21,000 万股,注册资本增加至21,000万元。
    
    此次增资经中瑞岳华会计师事务所出具中瑞华验字[2014]第 01730004 号验资报告予以验证。
    
    13、2015年6月,注册资本增加至36,000万元
    
    2015年6月,公司以截至2014年12月31日的总股本21,000万股为基数,以资本公积金 15,000 万元向全体股东按照股东持股比例转增股本,注册资本由21,000万元增至36,000万元。
    
    2015 年 6 月 13 日,瑞华会计师对上述资本公积转增股本出具了瑞华验字[2015]第01730009号《验资报告》予以验证。
    
    (二)发行人设立时投入资产的计量属性
    
    公司属于整体变更设立,发起人投入的资产均按照历史成本计价。
    
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    五、公司股权结构和组织结构
    
    (一)公司股权结构
    
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    (二)内部组织结构
    
    1、公司组织结构图
    
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    2、内部组织机构设置及运行情况
    
    股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,董事会秘书负责董事会的日常事务。监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。总裁负责公司的日常经营活动,执行公司董事会决议。目前公司设有以下业务和职能部门,其主要职责如下:
    
      部门名称                                      主要职能
    
    
    董事会办公室 负责办理董事会日常事务、董事会会议组织及准备、与公司独立董事、监事和股东进行
    
    沟通、检查和监督董事会的各项指示、会议决议的落实情况等。
    
    负责完善各项管理制度,组织公司制度的定立、修订;根据总裁或总裁办公会决定,下
    
    总裁办公室 达各部门工作计划,并跟进监督执行情况;负责机要管理、档案管理和总裁外联等工作;
    
    指导协调分子公司行政工作,为公司经营发展提供全面的行政后勤支持。
    
    审计监察部 负责公司内部审计,保证公司内部控制体系、风险控制、项目管理体系及公司利润指标
    
    实现的真实性,主持外部审计、评估等工作。
    
    证券部 负责办理董事会办公室交待的日常事务、董事会会议组织及准备、信息披露、信息保管
    
    以及与证券相关事务等。
    
    负责建立健全公司的财务会计、税收管控体系;组织开展公司的日常财务核算、会计制
    
    财务管理中 度制定、财务分析、资金管理、财务工作检查等工作;完善公司的税收管理制度,确保
    
    心 公司依法纳税;针对公司经营业务,提出相应的税收筹划方案,为公司业务运营提供税
    
    务咨询等。
    
    根据公司经营发展的要求,进行发展战略研究,制定公司战略规划,促进公司战略目标
    
    战略发展部 的实现;负责公司品牌运营管理,根据公司定位及战略目标,制定和实施公司品牌战略
    
    规划,创造和维护公司品牌的一致性。
    
    法务部 负责公司法律事务工作,预防、控制公司经营风险,解决出现的法律争议等问题。
    
    人力资源部 负责公司的人力资源规划、人事管理、薪酬绩效、招聘培训等人力资源相关工作,为公
    
    司的经营发展提供良好的人力资源保障。
    
    博学院 负责关键人才的培养与发展、为公司的可持续发展提供良好的组织保障。
    
    信息部 负责公司内部信息系统的建设维护、安全管理;维护公司日常办公网络设备、计算机设
    
    备、IT相关电子设备的正常运行。
    
    负责公司专利技术的申请及课题的开发研究;建立对外合作机制,拓展研发中心各课题
    
    研发中心 开发渠道;组织国家及地方科技发展政策与情报的搜集和整理;组织水处理核心设备包、
    
    专有技术路线包、土壤修复药剂、水生态修复填料、分析检测技术、污水处理技术等的
    
    技术开发和包装,提高公司技术竞争力;收集、分析、整理水工程数据库等。
    
    国际事业部 负责包括海外项目、国际贷款项目、跨国公司项目在内的国际业务开拓,建立双语技术
    
    服务体系,满足项目投标和项目执行的国际化需要。
    
    区域中心 全面负责区域内公司的行政、技术支持、招投标、采购、项目预决算、项目执行等的管
    
    理工作,对区域考核目标负责,并为区域营造良好的企业发展运营内外部环境。
    
    区域分公司 负责该区域内公司的日常经营、业务拓展和项目执行。
    
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    六、发行人参股、控股子公司的基本情况
    
    (一)一级子公司
    
     序号 公司名称      注册地址     法定代   注册资本  实收资本     成立       目前股权结构                      历史沿革                         主营业务及业务沿革
                                      表人    (万元)   (万元)    时间
                     北京市海淀区中
      1  环境规划院 关村南大街甲18   赵笠钧       6,000     2,000  2009年11     博天环境100%    2009年11月,由博天有限出资2,000万元设立;2015 自设立即从事环境规划、咨询、
                     号院1-4号楼A                                  月30日                      年8月,股东博天环境增加出资至6,000万元        水环境解决方案设计等业务
                      座08-8A-02
                      北京市海淀区                                                             2012年3月,由博天有限出资1,000万元设立;经
      2   博华水务   西直门北大街    赵笠钧      60,000    41,504  2012年3月    博天环境100%    股东8次增资,变更为目前股权结构,注册资本增   自设立即从事水务投资运营管理
                     60号首钢国际                                   23日                                                                     业务
                     大厦12A15室                                                               至60,000万元
                     北京市海淀区西                                                            2012年8月,由股东博天有限出资10万元设立;
      3   博元设备  直门北大街60号   赵笠钧      15,000    11,300  2012年8月    博天环境100%    经股东4次增资,变更为目前股权结构,注册资本   自设立即从事水处理装备业务
                       首钢综合楼                                   22日
                        12A16室                                                                增加至15,000万元
                                                                             博天环境50.10%、                                                前身为博大和谐环境科技(北京)
                     北京市海淀区西                                             博天上海投资    2012年8月,由博天有限出资10万元设立;经股     有限公司,主营业务为区域环境
      4   博慧科技  直门北大街60号   缪冬塬      10,000    10,000  2012年8月    29.90%、刘建风   东4次增资、1次减资及2次股权转让,变更至目     综合服务;2015年6月更名为博
                    首钢综合大楼12                                  22日     10%、北京约瑟投
                        层16室                                               资有限公司5%、通 前股权结构,目前注册资本为10,000万元          慧科技,从事监测、检测及区域
                                                                                 用投资5%                                                   智慧环境业务
                     北京市海淀区西
      5   博中投资  直门北大街60号   赵笠钧       3,000     3,000  2012年8月     博天环境100%    2012年8月,由博天有限出资10万元设立;2013     自设立即从事环保产业并购及
                    首钢综合楼12层                                  22日                       年12月由股东博天环境出资增加至3,000万元       投、融资业务
                         15室
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
     序号 公司名称      注册地址     法定代   注册资本  实收资本     成立       目前股权结构                      历史沿革                         主营业务及业务沿革
                                      表人    (万元)   (万元)    时间
                     乌鲁木齐市天山
      6   新疆博天  区红山路26号时   薛立勇        500      500 2012年9月    博天环境 100%   2012年9月,由博天有限出资500万元设立,设立    自设立即负责新疆地区的水环境
                    代广场小区1栋C                                  13日                       至今其股本结构未发生变化                      解决方案(工程总承包)业务
                      座26层K室
                     北京市海淀区西                               2014年11                     2014年11月,由博天环境出资3,000万元设立,设   自设立即从事水环境解决方案
      7   博天工程  直门北大街60号    李璐        3,000     1,000    月2日      博天环境 100%   立至今其股本结构未发生变化                    (工程总承包)业务
                      12层1211室
                     Room 10, 10/F,                                                             2013年5月,由博天环境出资设立,注册法定股本
                      Block B, MP                                                              3,600万港元,已发行股本为1股;2013年10月,    系博天环境在境外设立的环保产
      8   博天香港  Industrial centre,     -             -  3,808.53  2013年5月    博天环境 100%   博天香港向股东博天环境发行99,999股,已发行股  业投、融资平台公司,设立以来
                      No.18 KaYip                         万港币     6日
                     Street,ChaiWan,                                                             本增至10万股;2014年12月,博天香港向股东博    主营业务未发生变化
                       HongKong                                                               天环境发行5,987,179股美元股
                                                                                               2013年11月,由博元设备出资1,000万元设立;2014  博乐宝前身为博天环境工程(天
                     北京市海淀区中                               2013年11     博天环境 70%    年5月,股东博元设备增加出资至6,000万元;2015  津)有限公司,主营业务为环境
      9    博乐宝   关村南大街18号   赵笠钧       6,000     6,000   月27日      博乐创智 15%    年5月,博元设备将其持有的4,200万元出资转让    工程业务;2014年6月更名为博
                        7层701                                                 博乐汇智 15%    给博天环境;2015年6月,博元设备分别将其持有   乐宝,从事智能净水终端产品业
                                                                                               的1,800万元出资转让给博乐创智、博乐汇智        务
                     天津市河北区望                              2015年8月                     2015年8月,由博天环境出资1,000万元设立,设立为公司设立的水环境技术的前瞻
      10  博天天津 海楼街新大路185   蒋玮        1,000         -    26日       博天环境100%   至今其股本结构未发生变化                      性研发技术平台,设立以来主营
                      号1号楼2层    业务未发生变化
                     湖南省郴州市永                                             博天环境80%    2016年6月,由博天环境、永兴银都投资建设发展(集自设立即从事永兴县城乡安全引
      11  永兴水务  兴县便江镇园丁    吴江       10,000     3,000 2016年6月  永兴银都投资建设发 团)有限公司分别出资8,000万元、2,000万元设立,供水和“两区四园”污水处理
                    路B区4栋106号                                    8日     展(集团)有限公司
                                                                                    20%       设立至今其股本结构未发生变化                  PPP项目的建设、运营业务
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
     序号 公司名称      注册地址     法定代   注册资本  实收资本     成立       目前股权结构                      历史沿革                         主营业务及业务沿革
                                      表人    (万元)   (万元)    时间
                     山东省临沂市兰
                     山区柳青街道上    自设立即从事临沂市中心城区水
      12  临沂水务  海路与孝河路交    吴江       13,800     7,000 2016年7月     博天环境100%   2016年7月,由博天环境出资13,800万元设立,设    环境综合整治工程河道治理PPP
                     汇IEC国际企业                                  29日                       立至今其股本结构未发生变化
                    中心1号楼2632    项目的建设、运营业务
                           号
                     宁夏吴忠市利通
                    区世纪大道565号                              2016年8月  博天环境51%吴忠市2016年8月,由博天环境、吴忠市城乡建设投资开发自设立即从事吴忠市水环境治理
      13  吴忠博兴  (城乡建设投资   孙军卫    5,510.08  5,510.08    10日    城乡建设投资开发有 有限公司分别出资2,810.08万元、2,700万元设立,   PPP项目的建设、运营业务
                     开发有限公司办                                              限公司49%     设立至今其股本结构未发生变化
                         公楼)
                     宁夏银川市西夏                                             博天环境80%    2016年9月,由博天环境、银川润夏投资发展有限公自设立即从事西夏区镇北堡自来
      14  博润科技  区丽子园北街城   孙军卫       1,000      300 2016年9月  银川润夏投资发展有 司分别出资800万元、200万元设立,设立至今其股  水厂、污水处理厂PPP项目的投
                     市管理综合大楼                                 29日        限公司20%
                         东四楼                                                                本结构未发生变化                              资、建设和运营
                     肇庆市鼎湖区凤                              2016年11月                    2016年11月,由博天环境出资6,018万元设立,设    从事肇庆市鼎湖区九坑河饮用水
      15  肇庆水务  凰镇九坑河水库   赵锋锐       6,018         -    30日       博天环境100%   立至今其股本结构未发生变化                    水源地环境综合整治PPP项目的
                       坝底办公楼    投资、建设和运营
                     新疆喀什地区疏
                     勒县齐鲁工业园    从事喀什地区疏勒县城南区供排
      16  喀什水务 区泰山路1号(疏  樊宗林       6,000         - 2016年12月    博天环境100%   2016年12月,由博天环境出资6,000万元设立,设    水工程PPP项目的投资、建设和
                     勒县南疆齐鲁工                                  9日                       立至今其股本结构未发生变化
                     业园区管委会办    运营
                    公楼3楼314号房
                     江西省南昌市进    主要从事江西进贤经济开发区高
      17  进贤水务  贤县经济开发区   赵锋锐       4,000         - 2016年12月    博天环境100%   2016年12月,由博天环境出资4,000万元设立,设    新产业园污水处理厂BOT项目的
                     铭发标准厂房A                                  15日                       立至今其股本结构未发生变化
                           区    投资、建设和运营
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    (二)其他子公司
    
      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                     什邡市回澜镇玉                                   2012年5月                   2012年5月9日,由博华水务出资1,500万元设       自设立即负责什邡市污水处理
      1   什邡水务        皇村        薛立勇       3,614       3,614      9日      博华水务100%   立;经股东两次增资,变更为目前股权结构,注   厂的运营管理
                                                                                                  册资本增至3,614万元。
                     德阳市绵竹市白                                                               2007年4月24日,由博天有限与瑞华水务共同出
      2   绵竹水务   衣庵二环路马尾   薛立勇       3,050       3,050  2007年4月    博华水务100%   资设立,博天有限出资90万元,瑞华水务出资210  自设立即负责绵竹市污水处理
                     河边绵竹市城市                                      24日                      万元;经历次增资及股权转让,变更至目前股权   厂的运营管理
                       污水处理厂                                                                 结构,注册资本增至3,050万元。[注1]
                     黄石市高新技术                                   2013年6月      博华水务     2013年6月,由博华水务出资1,000万元设立,      自设立即负责黄石市汪仁污水
      3   黄石水务   创业服务中心孵   薛立勇       5,300       5,300     19日          100%       经股东两次增资,更为目前股权结构,注册资本   处理厂的运营管理
                      化楼B栋三层                                                                 增至5,300万元
                     安阳市光明路与                                   2014年9月      博华水务     2014年9月,由博华水务出资1,000万元设立,      自设立即负责安阳市洹北污水
      4   安阳水务   邺城大道交叉口   薛立勇       2,500       2,500     12日          100%       经股东两次增资,变更为目前股权结构,注册资   处理厂的运营管理
                                                                                                  本增至2,500万元
                     大同市御河东路
      5   大同水务   利仁皂村南(御   薛立勇       1,500       1,500  2015年1月      博华水务     2015年1月,由博华水务出资1,500万设立,自      自设立即负责大同市御东新区
                     东新区污水厂办                                      26日          100%       设立至今其股本结构未发生变化                 污水处理厂的运营管理
                         公楼)
          石嘴山投   宁夏石嘴山市新                                   2015年9月    博华水务 99%   2015 年 9 月,由博华水务、通用投资分别出资   自设立即负责宁夏石嘴山市水
      6      资        区行政中心      张蕾       10,100      6,000      6日       通用投资 1%   10,000万元、100万元共同设立,自设立至今其股   务产业投资
                        B1-107室                                                                  本结构未发生变化
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                                                                                     博华水务    2015年6月,由博天环境、博华水务与深圳前海唯
                                                                                  49.02%、深圳前 实投资中心(有限合伙)分别出资2,000万元、50,000
                     中国(上海)自                                                海唯实投资中  万元、50,000万元共同设立;2015年8月,深圳前
      7   博天上海   由贸易试验区德   赵笠钧     102,000      55,000  2015年6月8   心24.51%、安徽 海唯实投资中心(有限合伙)将其持有的该公司   自设立即从事水务产业投资
            投资     堡路38号2幢楼                                        日       省铁路建设投  24.51%的出资转让给安徽省铁路建设投资基金有限
                      5层503-48室                                                  资基金有限公  公司,博天环境将其持有的 1.96%的出资转让给博
                                                                                  司24.51%、博中 中投资
                                                                                    投资1.96%
                                                                                                 2015年3月,由博元设备、AQP与黑龙江国中水务
                     北京市海淀区西                                                              股份有限公司各出资450万美元、350万美元、200
      8   博通技术   直门北大街60号     张蕾      1,000万    800万美   2015年03    博元设备55%、万美元共同设立;2016年2月,黑龙江国中水务将    自设立即从事仿生膜技术研发、
                       首钢综合楼                   美元         元    月24日        AQP45%    其持有博通技术   20%股份分别转让给博元设备   生产
                        12A18室                                                                  10%、AQP10%,转让完成后,博通技术成为博天环
                                                                                                 境控股子公司
                     忻州市原平市前                                                              2015年6月,由博华水务出资10,000万元设立;2015
      9    博兴原    进西街274号粮    薛立勇      12,000      12,000  2015年6月    博天上海投资  年11月,博华水务将其所有出资转让给博天上海投 自设立即负责山西原平市水务
                      食大楼6层602                                       3日           100%      资;2015年12月,由股东博天上海投资增资至12,000产业投资
                                                                                                 万元。
      10  原平博华   山西省忻州市原   薛立勇       3,000        850   2016年4月    博兴原100%   2016年4月,由博兴原出资3,000万元设立,设立    自设立即负责原平市循环经济
                       平军兴小区                                        19日                    至今其股本结构未发生变化。                   示范区污水处理厂运营管理
      11  原平博兴   忻州市原平市体   薛立勇       2,500          -   2016年4月    博兴原100%   2016年4月,由博兴原出资2,500万元设立,设立    自设立即负责原平市循环经济
                     育南路红卫小区                                      19日                    至今其股本结构未发生变化。                   示范区供水处理厂运营管理
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                     陕西省渭南市蒲                                   2016年4月    博天上海投资  2016年4月,由博天上海投资出资5,000万元设立,蒲城县城东污水处理厂的投资、
      12  蒲城水务   城县孙镇渭北煤    吴江        5,000       5,000      25日          100%      设立至今其股本结构未发生变化。               建设和运营公司,自设立以来主
                       化工业园区    营业务未发生变更
                     陕西省榆林市榆                                                              2014年12月,由博华水务出资20,000万元设立;
      13  榆林水务   阳区人民路农垦   薛立勇      20,000      20,000  2014年12月   博天上海投资  2015年6月,博华水务将其持有的本公司100%的    自设立即负责榆林市榆阳区红
                     花园17号楼1单                                       24日          100%      出资转让给博天上海投资。                     墩污水处理厂运营管理
                        元402室
                     北京市密云县经                                                              2011年7月,由博天有限出资1,000万元设立;经    自设立即负责水处理装备业务
      14  普世圣华   济开发区康宝路    蒋玮        4,000       4,000   2011年7月7   博元设备100%  过2次增资及1次股权转让,变更为目前股权结构,中非标水处理设备研发、制造和
                      2号4号楼101                                         日                     注册资本变更为4,000万元。                     销售业务
                           室
          普世圣华   大冶市七里界路                                   2014年11                   2014年11月,由普世圣华出资6,000万元设立,设   自设立即负责湖北省大冶市从
      15    大冶     金贸大厦B座24     蒋玮        6,000       1,000    月5日      普世圣华100%  立至今其股本结构未发生变化。                 事非标水处理设备研发、制造业
                           楼    务
                                                                                     博元设备
                      北京市密云县                                                53.33%、普世圣 2012年1月,由普世圣华、北京中业联合环保技术  自设立即从事水处理装备业务
      16   中环膜    (经济开发区)    蒋玮        6,000    5,665.94  2012年1月    华45%、北京中 有限公司分别出资400万元、100万元共同设立;经 中中空纤维膜及膜组器生产、销
                     康宝路2号院4                                        30日      业联合环保技  1次股权转让及2次增资,变更为目前股权结构,注 售业务
                       号楼306室                                                    术有限公司   册资本更为6,000万元。
                                                                       1.67%
          中环膜大   大冶市七里界路                                   2014年11                   2014年11月,由中环膜出资8,000万元设立,设立   自设立即于湖北省大冶市从事
      17     冶      金贸大厦B座24     毕飞        8,000       1,400    月5日       中环膜100%   至今其股本结构未发生变化。                   膜材料及膜组器生产业务
                           楼
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                     北京市昌平区生                                   2015年07                   2015年7月,由博慧科技出资5,000万元设立,设
      18  博慧检测   命园路20号院1     缪冬塬       5,000       1,802    月15日     博慧科技100%  立至今其股本结构未发生变化                   自设立即从事监测、检测业务
                        号楼2层
      19  博天大冶   大冶市七里路金   繆冬塬      10,000       3,158  2014年8月    博慧科技100%  2014年8月,由博慧科技出资10,000万元设立,设   自设立即于湖北省大冶市从事
                     贸大厦B座8楼                                       11日                     立至今其股本结构未发生变化                   大冶环保产业园项目运营
                     北京市丰台区东                                   2015年7月                  2015年7月,由博中投资出资100万元设立,设立
      20  通用投资   管头1号2号楼      张蕾          100          -     31日      博中投资100%  至今其股本结构未发生变化                     自设立即从事环保产业投资
                         2-15室
                     大冶市青松路1                                                 博中投资70%  2015年2月,由博中投资、大冶市城市建设投资开
                     号大冶市城市建                                   2015年2月    大冶市城市建  发有限公司分别出资800万元、200万元共同设立;
      21  博冶投资   设投资开发有限    张蕾        1,000        800     13日      设投资开发有  经一次股权转让变更为目前股权结构,注册资本未 自设立即从事环保产业投资
                     公司办公楼3楼                                                  限公司30%   发生变化
                          左侧
      22  灵宝水务   灵宝市新华西路    李璐        5,000       5,000  2015年7月    博华水务100%  2015年7月,由博华水务出资5,000万元设立,设    自设立即负责灵宝第三污水处
                                                                         13日                    立至今其股本结构未发生变化                   理厂的运营管理
                     古县岳阳路102                                    2015年7月                  2015年7月,由博华水务出资100万元设立,设立   自设立即负责古县污水处理厂
      23  古县水务   号(古县城建局   薛立勇         100        100     29日      博华水务100%  至今其股本结构未发生变化                     的运营管理
                      三楼307号)
                                                                      2015年5月                  2015年5月,由博华水务出资5,000万元设立,因
      24  中卫水务    中卫工业园区    薛立勇       5,000          -     28日      博华水务100%  最终未取得当地水务项目,已于2016年6月28日    -
                                                                                                 经核准注销
    
    
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      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                     山西省太原市清                                   2015年11     博天上海投资  2015年11月,由博华水务出资2,100万元设立;经   自设立即负责太化清徐化工新
      25  清徐水务   徐经济开发区清   薛立勇       3,000       3,000    月6日          100%      一次股权转让及一次增资,变更为目前股权结构,材料园区配套工程及迁建项目
                       泉南路1号                                                                 注册资本增至3,000万元                         水处理系统的运营管理
                     赤峰市松山(安    自设立即负责赤峰松山工业园
      26  赤峰水务   庆)工业园区内   薛立勇       4,000       4,000   2015年11     博天上海投资  2015年11月,由博天上海投资出资4,000万元设立,区给水与污水处理厂项目的建
                     十一号路南段东                                    月30日         100%      设立至今其股本结构未发生变化                 设及运营管理
                          侧处
          石嘴山第   石嘴山经济技术                                   2015年10      石嘴山投资   2015年10月,由石嘴山投资出资3,000万元设立,自设立即负责石嘴山经济技术
      27   一水务    开发区管委会办   薛立勇       3,000       3,000    月22日         100%      设立至今其股本结构未发生变化                 开发区东区工业污水处理厂的
                          公楼    建设及运营管理
          石嘴山第   宁夏石嘴山市平                                   2015年10      石嘴山投资   2015年10月,由石嘴山投资出资3,000万元设立,自设立即负责宁夏精细化工污
      28   二水务    罗县精细化工基   薛立勇       3,000       3,000    月22日         100%      设立至今其股本结构未发生变化                 水处理厂的建设及运营管理
                      地污水处理厂
                                                                                                 2015年12月,由博华水务出资10,000万元设立;
      29  汝州水务    汝州市风穴路    薛立勇      10,000      7,050   2015年12     博天上海投资  2016年5月,博华水务将其持有的汝州水务100%自设立即负责汝州市第三水厂
                                                                       月28日          100%      股权转让给博天上海投资,变更为目前股权结构,的运营管理
                                                                                                 注册资本未发生变化
                                                                                                 2016年1月,上海莱博股东叶强将其持有上海莱博
      30  上海莱博   嘉定区新成路街   缪冬塬       1,100       1,100   2005年12     博慧科技55%   的45%股权作价2,340万元转让给博慧科技,股东   为环境检测实验室,设立以来其
                     道和政路865号                                     月15日        叶强45%     叶金华将其持有的上海莱博10%的股权作价520万   主营业务未发生变化
                                                                                                 元转让给博慧科技
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
      序  公司名称      注册地址       法定    注册资本   实收资本    成立时间    目前股权结构                     历史沿革                             业务沿革
      号                               代表人   (万元)   (万元)
                     厦门市海沧区海                                                              2016年1月,上海莱博将其所持厦门恺宜的100%
      31  厦门恺宜   沧街道坪埕北路   缪冬塬       1,300       1,300  2012年4月    博慧科技100%  股权(对应500万元注册资本)以500万元作价转   为环境检测实验室,设立以来其
                        1号第五层                                        20日                     让给博慧科技;经两次增资,变更为目前的股权结 主营业务未发生变化
                                                                                                 构,注册资本增至1,300万元
                     大冶市经济技术                                                博华水务85%   2016年7月,由博华水务、大冶市污水处理有限公  自设立即负责大冶市乡镇(金
      32  大冶水务   开发区青松路1     吴江      3,762.91       1,200  2016年7月    大冶市污水处  司分别出资3,198.47万元、564.44万元设立;设立   牛、还地桥、保安)污水处理工
                           号                                            13日       理有限公司   至今其股本结构未发生变化                     程PPP项目的建设、运营
                                                                        15%
    
    
    注1:2007年10月20日,股东博天有限与瑞华水务分别增资210万元、490万元,注册资本增至1,000万元。2009年4月20日,瑞华水务将其持有的21%股权转让给博天有限并将公司注册资本增加至1,700万元,增加注册资本由投资方按比例认缴。变更完成后博天有限、瑞华水务分别持有绵竹水务51%、49%股权;2012年9月27日,博天有限、瑞华水务分别将其所持有的绵竹水务51%、49%股份转让给博华水务;2015年4月7日,由股东博华水务增加注册资本至2,700万元;2015年11月12日,由股东博华水务增加注册资本至3,050万元。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    除上述子公司外,发行人还控股三家有限合伙企业,分别为博乐创智、博乐汇智及博聚通力,具体情况如下:
    
    1、北京博乐创智投资管理中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人:博中投资管理(北京)有限公司
    
    成立时间:2015年6月12日
    
    企业类型:有限合伙企业
    
    住所:北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段431
    
    经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广;市场调查。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。下期出资时间为2015年06月30日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    经北京市工商局于2015年6月12日核准,博中投资等47名合伙人共同投资设立了博乐创智。2016年7月28日,刘晓磊、翁翠平、武珍明分别将其持有的15万元、6万元、4万元出资额转让给博中投资。
    
    自2015年6月12日设立以来,博乐创智是公司的员工持股企业,其主要资产为持有智能净水终端业务子公司博乐宝的股权。截至本招股说明书签署日,博中投资在博乐创智中的出资额中占比 35.50%,为博乐创智执行事务合伙人。博乐创智的各合伙人的出资情况及其出资时在发行人处任职情况为:
    
     序号  合伙人姓名  出资额    比例    合伙人性质       出资时在发行人处职务
              /名称    (万元)  (%)
       1    博中投资     322     35.50    普通合伙人                -
       2     王立阳      38      4.19     有限合伙人      博天工程QHSE部经理
       3     朱文静      38      4.19     有限合伙人      华中区域中心土建室经理
       4     陈国福      38      4.19     有限合伙人      新疆博天项目控制部经理
       5     黄晶晶      38      4.19     有限合伙人     华中区域中心污水总工程师
       6      张勇       30      3.31     有限合伙人        湖北分公司副总经理
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
        7     姜国平      23      2.54     有限合伙人        重庆分公司副总经理
        8     赵锋锐      23      2.54     有限合伙人            董事长助理
        9     夏斌杰      23      2.54     有限合伙人     西北区域中心工艺二室经理
        10     王菊香      20      2.21     有限合伙人      华中区域中心采购部经理
        11      程祥       20      2.21     有限合伙人       华中区域中心副总经理
        12     王锦红      20      2.21     有限合伙人     华中区域中心土建总工程师
        13      和栋       20      2.21     有限合伙人         新疆博天副总经理
        14     骆春友      15      1.65     有限合伙人       华北运营管理中心总监
        15     李彦博      15      1.65     有限合伙人       华北区域中心副总经理
        16     宁俊颢      15      1.65     有限合伙人        山西分公司副总经理
        17     尹寒冰      12      1.32     有限合伙人      宁夏代表处人事行政经理
        18     叶瑞娜      12      1.32     有限合伙人    华北区域中心人事行政部经理
        19     李大鹏      12      1.32     有限合伙人      华北区域中心财务部经理
        20      黎薇       10      1.10     有限合伙人       华中区域中心副总经理
        21     张双龙      10      1.10     有限合伙人        陕西分公司副总经理
        22      杨盈       10      1.10     有限合伙人       西北区域中心副总经理
        23     尚鹏飞      10      1.10     有限合伙人        宁夏代表处副总经理
        24      张芳       10      1.10     有限合伙人      新疆博天人事行政部经理
        25     张璞轩      10      1.10     有限合伙人        宁夏代表处项目经理
        26     高贵军      10      1.10     有限合伙人            高级审计师
        27     温婷茹       8      0.88     有限合伙人        博天工程商务部经理
        28     靳宇楠       8      0.88     有限合伙人             采购经理
        29     马立臣       8      0.88     有限合伙人       华北区域中心副总经理
        30     张让平       8      0.88     有限合伙人        陕西分公司副总经理
        31     袁江龙       8      0.88     有限合伙人        新疆博天技术部经理
        32      孙浩        8      0.88     有限合伙人        沈阳分公司副总经理
        33     苏峰峰       7      0.77     有限合伙人      博天工程经营管理部经理
        34     尹卫华       6      0.66     有限合伙人      华东区域中心土建室经理
        35      郭锋        5      0.55     有限合伙人         新疆博天副总经理
        36      张冲        5      0.55     有限合伙人        安徽分公司副总经理
        37      王萍        4      0.44     有限合伙人       博天工程污水总工程师
        38      梁信        4      0.44     有限合伙人   博天工程土壤修复事业部总经理
        39     邓逍坷       4      0.44     有限合伙人      西北区域中心电仪室经理
        40      景华        4      0.44     有限合伙人      华北区域中心商务部经理
        41      刘军        4      0.44     有限合伙人        宁夏代表处副总经理
        42     罗瑞春       4      0.44     有限合伙人     西北区域中心工艺二室经理
        43      王鑫        4      0.44     有限合伙人      华北区域中心电仪室经理
        44      张英        4      0.44     有限合伙人       博天工程技术总工程师
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
               合计          907    100.00        -                     -
    
    
    2、北京博乐汇智投资管理中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人:博中投资管理(北京)有限公司
    
    成立时间:2015年6月12日
    
    企业类型:有限合伙企业
    
    住所:北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段430
    
    经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广;市场调查。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。下期出资时间为2015年06月30日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    经北京市工商局于2015年6月12日核准,博中投资等45名合伙人共同投资设立了博乐汇智。自2015年6月12日设立以来,是公司的员工持股企业,其主要资产为持有智能净水终端业务子公司博乐宝的股权。
    
    2015年10月13日,王康将其持有的8万元出资额转让给博中投资,黄炜将其持有的16万元分别转让给许新颖(6万元)、周东旭(5万元)、李颖(5万元)。2016年1月8日,王德森将其持有10万元出资额转让给陈浩、博中投资;刘海艳、金华分别将其持有的38万元、10万元出资额转让给博中投资;谭福龙将其持有的4万元出资额转让给姚智敏。2016年7月27日,于欣冶、王小霞、许新颖、王会恩、周东旭分别将其持有的23万元、10万元、6万元、5万元、5万元出资额转让给博中投资。
    
    截至本招股说明书签署日,博中投资在博乐汇智中的出资额中占比44.98%,为博乐汇智执行事务合伙人。博乐汇智的各合伙人的出资情况及其出资时在发行人处任职情况为:
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
     序号 合伙人姓名  出资额    比例    合伙人性质        出资时在发行人处职务
             /名称   (万元)  (%)
      1    博中投资    408     44.98    普通合伙人                 -
      2     宋本帅      38      4.19     有限合伙人          博中投资副总经理
      3     刘卓洋      38      4.19     有限合伙人     博乐宝CMO(首席市场官)
      4     阳春芳      38      4.19     有限合伙人        博天工程净水总工程师
      5      白罡       38      4.19     有限合伙人         厦门分公司副总经理
      6     单蓬蓬      31      3.42     有限合伙人        博天工程电气总工程师
      7      洪叶       23      2.54     有限合伙人          博乐宝供应链经理
      8      王淼       23      2.54     有限合伙人         博乐宝产品营销经理
      9     曾华湘      23      2.54     有限合伙人        博天工程技术标准经理
      10    张伦梁      23      2.54     有限合伙人             助理副总裁
      11    陈凤凰      20      2.21     有限合伙人         博乐宝大数据部经理
      12    康宏灿      15      1.65     有限合伙人              信息总监
      13    唐川江      15      1.65     有限合伙人         四川分公司副总经理
      14    李鑫辰      10      1.10     有限合伙人           博乐宝招聘主管
      15    李林蔚      10      1.10     有限合伙人     博天环境集团品牌发展部经理
      16    李春林      10      1.10     有限合伙人         四川分公司副总经理
      17     孙杰       10      1.10     有限合伙人      华中区域中心设计院副院长
      18     周诚       10      1.10     有限合伙人     华中区域中心电仪副总工程师
      19     覃柏       8      0.88     有限合伙人         博乐宝产品设计经理
      20     魏鑫       8      0.88     有限合伙人          博乐宝工业设计师
      21     陈慧       8      0.88     有限合伙人          博乐宝首席营销官
      22    张群绸      8      0.88     有限合伙人           博乐宝商务经理
      23    陈翠翠      8      0.88     有限合伙人           博乐宝行政主管
      24    何达文      8      0.88     有限合伙人          博乐宝电控设计师
      25    宋艳蕊      8      0.88     有限合伙人        普世圣华人事行政总监
      26     孟飞       8      0.88     有限合伙人             信息部经理
      27     任众       8      0.88     有限合伙人        博天工程仪控总工程师
      28    徐美卿      8      0.88     有限合伙人            行政部副经理
      29     张琨       8      0.88     有限合伙人        华东区域中心文控主管
      30    帅佳慧      5      0.55     有限合伙人          博华水务投资经理
      31    祝青岭      5      0.55     有限合伙人      博天工程技术标准部副经理
      32     金迪       5      0.55     有限合伙人          博慧科技副总经理
      33     李颖       5      0.55     有限合伙人    博乐宝科技有限公司结构设计师
      34    时嵩巍      4      0.44     有限合伙人        博天工程人事行政总监
      35    姚智敏      4      0.44     有限合伙人          博天工程财务经理
      36    刘宝蕴      4      0.44     有限合伙人   博天工程土壤修复事业部副总经理
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
        37     陈浩       4      0.44     有限合伙人          博天工程财务经理
    合计          907    100.00        -                      -
    
    
    3、北京博聚通力环保科技中心(有限合伙)
    
    执行事务合伙人:博中投资管理(北京)有限公司
    
    成立时间:2016年12月14日
    
    企业类型:有限合伙企业
    
    住所:北京市丰台区永外东铁匠营五间楼十号A座K30-3A
    
    经营范围:技术开发;技术服务;技术推广经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    
    经北京市工商局于2016年12月14日核准,博中投资、邹昊、王祖建3名合伙人共同投资设立了博聚通力,其中博中投资出资95万元,为博聚通力的执行事务合伙人,邹昊、王祖建分别出资2.5万元。截至本招股说明书签署日,博聚通力尚未正式开展业务。
    
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    (三)参股公司序号 公司名 注册地址 法定代 注册资本 实收资本 成立时间 目前股权结构 历史沿革 业务沿革
    
             称                   表人   (万元) (万元)
                                                                     四川净浩供排水股权                                                           前身为博川水务
                    成都高新区                                       投资中心35%、四川 2013年12月,由博华水务与四川发展股权投资基金管理有限公司  投资有限公司,自
      1   国润环境   交子大道    许述生     80,000    74,000 2013年12  发展(控股)有限责 分别出资2,000万元、3,000万元共同设立;自两次股权转让及一  设立即从事水务
                    177号1栋2                              月17日     任公司55%、博华水    次增资,变更为目前股权结构,注册资本增至80,000万元。    产业投资,2016
                     单元5楼                                               务10%                                                                 年11月更名为国
        润环境
                    四川省广汉                                                          2003年8月,由四川人福生物环保有限公司与王怀芬分别出资47自设立即负责广
      2   广汉水务   市东南乡跃   黄明       2,000     2,000 2003年8月   达力四川有限公司  万元、3万元共同投资设立;经过历次增资、股权转让,广汉水务 汉市城市污水处
                    龙村五社                               19日       70%、博天环境30%  注册资本为2,000万元,达力四川有限公司和博天环境分别持有  理厂的运营管理
        70%、30%股权。
                    Ole Maales                                        Poten Environment  2005年1月,Artefakt   Holding ApS和Morten  ?stergaard Jensen 自设立即从事仿
                    Vej3,2200 K                            2005年1月   Group (HK)Limited  HoldingApS各出资62,500万丹麦克朗共同设立。                生膜技术开发及
      3     AQP    benhavn,Den     -            -        -    1日     (博天香港)持有  2014年12月,博天香港认购AQP新发行股份286,125股,持股     水通道蛋白渗透
                       mark.                                              AQP4.06%     比例为5%;经过历次增资及股权变更,截至2016年10月12日,技术的研发
                                                                                        博天香港持有268,125股,持股比例为4.06%。
                    宁夏银川市
                    金凤区亲水    自设立即负责宁
      4   宁夏博乐  大街东侧银  时兴龙      1,000      2502016年3月  宁夏锐时工贸有限公 2016年3月,由宁夏锐时工贸有限公司、博乐宝分别出资600万   夏地区智能净水
             宝    川万达中心6                               30日    司60%、博乐宝40%   元、400万元共同设立,自设立至今其股本结构未发生变化。   终端的销售业务
                     号写字楼
                      1610室
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
     序号  公司名    注册地址   法定代  注册资本 实收资本  成立时间     目前股权结构                            历史沿革                             业务沿革
             称                   表人   (万元) (万元)
                    海南省海口    自设立即负责海
                    市美兰区国                                       北京城市排水集团有 2016年6月,由北京城市排水集团有限责任公司、博天环境分别  口市福创溪-大排
      5   北排博创  兴大道61号    石磊       5,600     3,9202016年6月   限责任公司60%、   出资3,360万元、2,240万元共同设立,设立至今其股本结构未发  沟水环境综合治
                    华夏银行大                               20日       博天环境40%                            生变化。                         理 PPP 项目的投
                   厦14层1403    资、建设和运营
                        号
                                                                     中电建路桥集团有限                                                           主要从事通州·北
                    北京市通州                                       公司63%、博天环境 2016年12月,由中电建路桥集团有限公司、博天环境、大运河(北京城市副中心水
      6   漷牛水环  区新华西街   冯志      12,140        - 2016年12  27%、大运河(北京)京)水务建设投资管理有限公司分别出资7,648万元、3,278万元  环境治理(漷牛片
             境    60号院4号楼                              月7日    水务建设投资管理有    及1,214万元共同设立,设立至今其股本结构未发生变化。    区)PPP建设项目
                     12层1213                                            限公司10%                                                               的投资、建设和运
        营
    
    
    注1:2013年9月28日注册资本增加至1,050万元,由四川人福处理有限公司、王怀芬分别增加出资803万元、197万元;
    
    2006年7月31日,四川人福生物环保有限公司、王怀芬与瑞华国际、博天有限签署《股权转让合同》,分别将其持有的广汉水务的全部股权转让给瑞华国际和博天有限;
    
    2006年10月9日,广汉水务累计注册资本实收金额增至1,650万元,瑞华国际、博天有限分别持有其70%、30%股权;
    
    2007年1月15日,广汉水务累计注册资本实收金额增至2,000万元,瑞华国际、博天有限按比例增资;
    
    2007年4月24日,瑞华国际将其持有的广汉水务70%的出资转让给达力四川有限公司,至此达力四川有限公司、博天有限分别持有广汉水务70%、30%股权。自2007年4月24日至今,广汉水务股结构及注册资本未发生变化。
    
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    7、博杉投资
    
    2016年5月23日,经宁波市北仑区市场监督管理局核准,蒋文劲、博天环境、宁波宇杉投资管理有限公司、博中投资等 4 名合伙人共同出资设立了宁波博杉股权投资合伙企业(有限合伙)。博杉投资的基本情况如下:
    
    执行事务合伙人:宁波宇杉投资管理有限公司
    
    成立时间:2016年5月23日
    
    企业类型:有限合伙企业
    
    住所:北仑区梅山大道商务中心9号办公楼2321室
    
    经营范围:股权投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。博杉投资合伙人出资情况如下:
    
      序号           合伙人姓名           出资额        比例        合伙人性质
                       /名称              (万元)      (%)
        1     宁波宇杉投资管理有限公司         70.00          2.26    普通合伙
        2             博中投资                 30.00          0.97    普通合伙
        3              蒋文劲               2,000.00         64.52    有限合伙
        4             博天环境              1,000.00         32.26    有限合伙
    
    
    上述参股公司最近一年及一期的财务数据如下:
    
             广汉水务(万  国润环境(万   AQP(万丹麦    宁夏博乐宝    北排博创(万
                 元)          元)          克朗)        (万元)         元)
      项目    2015-12-31/    2015-12-31/     2015-12-31/
               2015年度      2015年度       2015年度
     总资产       8,796.31      20,816.08       17,852.10        -              -
     净资产       4,275.15      18,310.55       17,468.90
     净利润         757.32        -810.93        -1,601.60
      项目    2016-06-30/    2016-06-30/     2016-06-30/     2016-06-30/     2016-06-30/
             2016年1-6月    2016年1-6月    2016年1-6月    2016年1-6月    2016年1-6月
     总资产       8,795.22      41,402.03       17,642.47          327.06       7,828.48
     净资产       4,497.20      36,333.28       16,375.65          230.89              -
     净利润         176.94        -308.61         -974.94          -19.11             -
    
    
    注:广汉水务财务数据经北京中铭会计师事务所有限公司审计;国润环境2015年度财务数据经四川华强会
    
    计师事务所有限公司审计,2016年1-6月财务数据经北京中铭会计师事务所有限公司审计;AQP2015年度
    
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    财务数据经普华永道国际会计事务所审计,2016年1-6月财务数据未经审计;北排博创、宁夏博乐宝财务数
    
    据经北京中铭会计师事务所有限公司审计;博杉投资于2016年5月设立,漷牛水环境于2016年12月设立,
    
    截至2016年6月30日尚无财务数据。
    
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    (四)报告期内子公司财务数据
    
    以下财务数据业经瑞华会计师事务所审计
    
    单位:万元
    
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                     1,905.81    1,843.45     127.36      43.82     83.54    -91.65      2,006.03    1,935.11     550.94     222.07    328.88      0.29
      1   环境规划院                     2014年12月31日/2014年度                                               2013年12月31日/2013年度
                     1,983.96    1,934.82     702.26     266.38    435.88     13.59      1,962.74    1,921.23     360.76         -    360.76     56.64
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                    62,801.94   40,263.73     431.01     431.01        0    152.49     42,625.68   40,111.24    2,139.19    1,346.16    793.04    167.96
      2    博华水务                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                    15,108.96   14,939.28    1,587.74     590.22    997.52     46.64     10,228.45   10,192.64         -         -        -   -389.68
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                    20,412.04   10,319.04         -         -        -   -517.74     21,254.33   10,836.78     823.58      72.05    751.54    241.90
      3    博元设备                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                     5,486.22    5,294.87     424.53     174.06    250.47    -74.66      5,474.32    4,369.54         -         -        -    -110.46
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                    10,301.85    9,638.18         -         -        -   -697.58      6,520.12    5,850.75     837.80     227.84    609.96     22.70
      4    博慧科技                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                     5,197.33    4,818.05    3,000.00    1,085.48   1,914.52    821.77      3,105.46    2,996.28     519.03      79.13    439.90     28.56
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                2,779.61     2,759.36         -         -        -    -95.93      3,607.27    2,855.29     261.32      52.80    208.52     -4.08
       5    博中投资                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                2,865.42     2,859.37     169.81      33.24    136.57     12.37      2,855.00    2,847.00         -         -        -   -140.02
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                3,687.92      509.29     371.21     160.12    211.09    -34.44      4,356.64     543.73    4,665.88    3,442.78   1,223.10    114.78
       6    新疆博天                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                2,468.81      428.96    4,334.68    3,350.02    984.67     79.04      1,538.26     349.91         -         -        -   -145.28
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                12,445.68    1,043.94    5,632.79    4,719.59    913.20     16.64      3,637.93    1,027.30   12,691.54   10,267.07   2,424.47     27.40
       7    博天工程                       2014年12月31日/2014年度
                1,000.00      999.90         -         -        -     -0.10
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 3,124.31    3,120.51      94.52      68.03     26.49    -23.08      3,109.71    3,081.66         -         -        -    -93.84
       8    博天香港                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                 2,995.19    2,995.18         -         -        -     -8.54        7.13       7.12         -         -        -     -0.75
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 4,264.73    3,677.09     921.70     477.73    443.97   -808.59     5,953.75    4,485.68    2,138.40     806.30   1,332.10  -1,147.05
       9     博乐宝                        2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                  659.46     632.73       9.71         0      9.71   -367.38     1,000.15    1,000.11         -         -        -      0.11
    
    
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         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 5,385.05    2,315.94     448.01     197.66    250.34    152.83     5,415.86    3,063.11     872.23     383.43    488.80    361.97
        10   什邡水务                      2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                 5,918.53    2,701.15     797.99     349.10    448.90    382.04     5,617.76    2,319.11     746.57     389.59    356.98    313.26
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 8,102.17    5,185.46     647.72     375.82    271.90    137.47     7,514.29    5,047.99    1,377.29     819.39    557.91    384.24
        11   绵竹水务                      2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                 5,519.38    3,317.00    1,508.62     755.49    753.12    450.80     6,155.99    2,866.19    1,571.98     718.69    853.29    639.42
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                19,069.26    5,102.42     621.34     504.82    116.52    -76.91     19,296.04    5,179.34    1,015.76     802.34    213.42    -66.12
        12   黄石水务                      2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                13,108.07    5,245.46         -         -        -    -21.98      4,295.80    4,267.43         -         -        -    -32.57
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 8,206.48    2,499.82         -         -        -      0.36     16,308.93    2,499.46         -         -        -     -0.51
        13   安阳水务                       2014年12月31日/2014年度
                 2,503.57    2,499.97         -         -        -     -0.03
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        14   大同水务     7,894.64     4,663.02     2,511.28     1,210.19   1,301.09   1,319.53       6,309.56     3,343.50     3,973.56     1,932.34   2,041.21    1843.50
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
    
    
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     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      15    博兴原     13,866.28    11,999.92           -           -          -       0.01      12,110.51    11,999.91           -           -          -      -0.09
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      16 博天上海投资   54,845.11    54,838.75           -           -          -    -186.19      35,533.25    35,024.94           -           -          -      24.94
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      17   榆林水务    46,024.72    19,910.16           -           -          -     240.37      39,738.12    19,669.79           -           -          -    -330.21
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                    23,921.23    7,254.17    2,352.14    1,553.85    798.29   -162.28     24,051.99    7,416.45   10,036.36    7,296.81   2,739.55   1,317.87
      18   普世圣华                       2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                    13,856.75    5,098.58    9,240.98    6,372.31   2,868.66   1,316.84      7,170.08    3,781.73    6,950.61    5,464.90   1,485.71    650.97
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      19 普世圣华大冶     953.93       939.32           -           -          -     -25.29        984.09       964.62           -           -          -     -35.38
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                    14,265.78    6,529.85    3,128.30    2,408.86    719.45   -166.31     19,143.92    6,365.68    6,987.24    5,178.27   1,808.97    324.93
      20    中环膜                        2014年12月31日/2014年度                                              2013年12月31日/2013年度
                     9,844.69    2,705.30    4,020.16    2,562.34   1,457.83    396.61     4,398.10    2,308.69    2,844.55    1,614.62   1,229.93    278.83
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      21  中环膜大冶     1,328.46     1,307.22           -           -          -     -35.40       1,370.94     1,342.62           -           -          -     -57.38
    
    
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         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
                 2,935.04    2,922.99         -         -        -   -107.19     3,055.31    3,030.18         -         -        -    -77.27
        22   博天大冶                       2014年12月31日/2014年度
                 2,963.44    2,949.45         -         -        -    -50.55
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        23   博冶投资        783.11      779.33           -           -          -      -5.89        789.21       785.22           -           -          -     -14.78
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        24   博乐创智      1,174.51     1,174.51           -           -          -    -123.69       1,176.91     1,176.91           -           -          -    -174.25
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        25   博乐汇智      1,174.50     1,174.50           -           -          -    -123.68       1,176.89     1,176.89           -           -          -    -174.27
         序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        26   博慧检测      1,465.61     1,251.32         1.80       19.45     -17.64    -323.34        904.03       894.66           -           -          -    -107.34
        序号 公司名称                      2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        27   博天天津        135.83       -89.91        60.46        43.24      17.23     -86.10         19.64        -3.82           -           -          -      -3.82
        序号 公司名称                      2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
        28   赤峰水务      5,619.04     3,826.17           -           -          -    -173.83       2,292.87       500.00           -           -          -          -
         序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                  总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
    
    
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     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      29   清徐水务     7,820.32     2,916.35           -           -          -     -83.65       3,229.53     3,000.00           -           -          -          -
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      30   灵宝水务     5,012.80     5,000.00           -           -          -          -       5,000.51     5,000.00           -           -          -          -
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      31   古县水务       144.41       127.74        79.06        50.22      28.85      13.36         94.83        64.38       102.87        64.27      38.60      14.38
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      32  石嘴山投资     6,000.19     5,996.69           -           -          -      -3.13       6,000.32     5,999.82           -           -          -      -0.18
     序号 公司名称                       2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      33   石嘴山第      5,311.58     2,978.33           -           -          -       3.33   2,975.06      2,975.00        -           -           -       -25.00
            一水务
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润       总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      34   石嘴山第      3,288.89     2,938.78           -           -          -       8.78       2,930.15     2,930.00           -           -          -     -70.00
            二水务
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      35   汝州水务      7,140.07     2,014.97           -           -          -     -35.03
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
    
    
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     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产      净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      36   蒲城水务     5,226.30     4,752.50           -           -          -    -247.50
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
      37   上海莱博     1,127.65     1,057.91       790.31       511.99     278.32      36.02       1,085.22     1,021.89     2,133.93     1,122.02   1,011.91    -934.59
     序号  公司名称                     2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      38   厦门恺宜        277.83       -97.83         4.36         9.42      -5.07    -149.47        156.30      -448.35        18.60        14.07       4.53    -273.21
     序号  公司名称                      2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润      总资产       净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      39   博通技术      4,507.44     4,424.80         0.37         0.32       0.05    -379.49       4,838.65     4,804.29        30.19         7.55      22.64    -130.64
     序号  公司名称                      2016年6月30日/2016年1-6月                                              2015年12月31日/2015年度
                       总资产     净资产     营业收入    营业成本     毛利     净利润
      40   永兴水务      3,424.38           -           -           -          -          -
    
    
    注:通用投资尚未实际出资,且未实际开展业务,故无财务数据;博杉投资于2016年5月设立,截至2016年6月30日尚无财务数据;原平博华、原平博兴于2016年4月19日成立,截至2016年6月30日尚无财务数据;大冶水务于2016年7月13日成立,临沂水务于2016年7月29日成立,吴忠博兴于2016年8月10日,博润科技于2016年9月29日成立,肇庆水务于2016年11月设立,喀什水务、进贤水务及博聚通力均于2016年12月设立,截至2016年6月30日尚无财务数据。
    
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    七、发起人、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的
    
    股东
    
    (一)控股股东和实际控制人
    
    1、控股股东基本情况
    
    公司控股股东为汇金联合,本次发行前,汇金联合持有公司14,824.8078万股份,占公司股本总额的41.18%。汇金联合基本情况如下:
    
    成立时间:2010年7月8日
    
    注册资本:2,045万元
    
    实收资本:2,045万元
    
    注册地:北京市海淀区上地四街3号221室
    
    法定代表人:赵笠钧
    
    经营范围:技术开发;投资管理。
    
    汇金联合最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
        总资产                          13,900.66                          13,917.85
        净资产                           1,928.56                           1,946.46
        净利润                             -17.90                             -34.56
    
    
    注:以上财务数据经北京中铭洲会计师事务所有限公司审计。
    
    汇金联合历次股权演变如下:
    
    (1)2010年7月,汇金联合成立
    
    汇金联合成立于2010年7月8日,注册资本为100万元。赵笠钧、薛立勇、王少艮等10名自然人以现金出资合计100万元,北京津泰会计师事务所有限公司于2010年6月18日出具京津泰会验字[2010]0557号《验资报告》,确认出资各方均已缴足出资额。
    
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    2010年7月8日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业法人营业执照》,注册号110108013019840。汇金联合成立时股权结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号           股东名称                  出资额             占注册资本比例
       1              赵笠钧                             55.40                55.40%
       2              薛立勇                              9.00                 9.00%
       3              王少艮                              8.61                 8.61%
       4              缪冬塬                              7.00                 7.00%
       5               李顺                               4.50                 4.50%
       6               李璐                               4.50                 4.50%
       7               吴江                               4.50                 4.50%
       8               潘文                               2.89                 2.89%
       9              窦维东                              2.60                 2.60%
       10             陈广升                              1.00                 1.00%
                       合计                             100.00               100.00%
    
    
    (2)2010年10月,汇金联合第一次增资
    
    2010年10月,赵笠钧、王少艮、缪冬塬等18人以现金增资合计100万元,汇金联合的注册资本由100万元增加至200万元,北京津泰会计师事务所有限公司于2010年9月14日出具京津泰会验字[2010]第1357号《验资报告》,确认新增注册资本已缴足。2010年10月28日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了变更后的《企业法人营业执照》上述变更完成后,汇金联合的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号    股东名称    增资前出资额     增资额     增资后出资额   增资后出资比例
       1       赵笠钧             55.40      49.623697     105.023697           52.51%
       2       王少艮              8.61       7.712274      16.322274            8.16%
       3       薛立勇              9.00       5.218009      14.218009            7.11%
       4       缪冬塬              7.00       6.270142      13.270142            6.64%
       5        李顺               4.50       4.030806       8.530806            4.27%
       6        李璐               4.50       4.030806       8.530806            4.27%
       7        吴江               4.50       4.030806       8.530806            4.27%
       8        潘文               2.89       4.484408       7.374408            3.69%
       9       窦维东              2.60       2.328910       4.928910            2.46%
       10      陈广升              1.00       1.843602       2.843602            1.42%
       11      李占东                 -       1.421801       1.421801            0.71%
    
    
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         12      陈素华                 -       1.421801       1.421801            0.71%
         13       孟翔                  -       1.421801       1.421801            0.71%
         14       杨超                  -       1.421801       1.421801            0.71%
         15       赵亮                  -       1.421801       1.421801            0.71%
         16      王玉慧                 -       1.421801       1.421801            0.71%
         17       蒋玮                  -       0.947867       0.947867            0.47%
         18       俞彬                  -       0.947867       0.947867            0.47%
         合计             100.00     100.000000     200.000000          100.00%
    
    
    (3)2010年11月,汇金联合第二次增资
    
    2010年11月,赵笠钧以800万元现金增资,汇金联合注册资本增加至1,000万元。北京津泰会计师事务所有限公司于2010年11月22日出具京津泰会验字[2010]第1606号《验资报告》,确认新增注册资本已缴足。2010年11月23日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,上述变更完成后,汇金联合的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
     序号     股东名称     增资前出资额     增资额     增资后出资额   增资后出资比例
       1       赵笠钧         105.023697     800.00000     905.023697           90.50%
       2       王少艮          16.322274             -      16.322274            1.63%
       3       薛立勇          14.218009             -      14.218009            1.42%
       4       缪冬塬          13.270142             -      13.270142            1.33%
       5        李顺            8.530806             -       8.530806            0.85%
       6        李璐            8.530806             -       8.530806            0.85%
       7        吴江            8.530806             -       8.530806            0.85%
       8        潘文            7.374408             -       7.374408            0.74%
       9       窦维东           4.928910             -       4.928910            0.49%
      10       陈广升           2.843602             -       2.843602            0.28%
      11       李占东           1.421801             -       1.421801            0.14%
      12       陈素华           1.421801             -       1.421801            0.14%
      13        孟翔            1.421801             -       1.421801            0.14%
      14        杨超            1.421801             -       1.421801            0.14%
      15        赵亮            1.421801             -       1.421801            0.14%
      16       王玉慧           1.421801             -       1.421801            0.14%
      17        蒋玮            0.947867             -       0.947867            0.09%
      18        俞彬            0.947867             -       0.947867            0.09%
       -         合计          200.000000    800.000000   1,000.000000          100.00%
    
    
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    (4)2011年9月,汇金联合第一次股权转让
    
    2011年9月,赵笠钧将379.905214万元出资转让给汇金联合其余17位股东。2011年9月28日,汇金联合完成了工商变更登记。本次股权转让前后汇金联合的股权结构变动如下:
    
    单位:万元
    
      序号    股东名称    转让前出资额     变动金额     转让后出资额   转让后出资比例
       1       赵笠钧       905.023697    -379.905214     525.118483           52.51%
       2       王少艮        16.322274      65.289098      81.611372            8.16%
       3       薛立勇        14.218009      56.872038      71.090047            7.11%
       4       缪冬塬        13.270142      53.080569      66.350711            6.64%
       5        李顺          8.530806      34.123223      42.654029            4.27%
       6        李璐          8.530806      34.123223      42.654029            4.27%
       7        吴江          8.530806      34.123223      42.654029            4.27%
       8        潘文          7.374408      29.497630      36.872038            3.69%
       9       窦维东         4.928910      19.715640      24.644550            2.46%
       10      陈广升         2.843602      11.374408      14.218010            1.42%
       11      李占东         1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       12      陈素华         1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       13       孟翔          1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       14       杨超          1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       15       赵亮          1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       16      王玉慧         1.421801       5.687204       7.109005            0.71%
       17       蒋玮          0.947867       3.791469       4.739336            0.47%
       18       俞彬          0.947867       3.791469       4.739336            0.47%
        -       合计       1,000.000000              -    1,000.000000         100.00%
    
    
    (5)2012年4月,汇金联合第三次增资
    
    2012年4月,赵笠钧、王少艮、薛立勇等36人以现金增资合计1,000万元,汇金联合的注册资本增加至2,000万元。2012年4月27日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次增资前后汇金联合的股权结构变动如下:
    
    单位:万元
    
      序号    股东名称    增资前出资额     增资额      增资后出资额  增资后出资比例
        1      赵笠钧       525.118483     587.281517       1,112.40          55.62%
        2      王少艮        81.611372      46.188628         127.80           6.39%
    
    
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        3       薛立勇        71.090047      55.909953         127.00           6.35%
        4       缪冬塬        66.350711      35.649289         102.00           5.10%
        5        李顺         42.654029      28.545971          71.20           3.56%
        6        李璐         42.654029      28.545971          71.20           3.56%
        7        吴江         42.654029      22.945971          65.60           3.28%
        8        潘文         36.872038      22.127962          59.00           2.95%
        9       窦维东        24.644550      11.155450          35.80           1.79%
         10      陈广升        14.218010      11.981990          26.20           1.31%
         11      李占东         7.109005      15.890995          23.00           1.15%
         12       赵亮          7.109005      12.290995          19.40           0.97%
         13       孟翔          7.109005      10.490995          17.60           0.88%
         14       蒋玮          4.739336      11.260664          16.00           0.80%
         15       张蕾                 -      14.600000          14.60           0.73%
         16       杨超          7.109005       6.890995          14.00           0.70%
         17       俞彬          4.739336       5.860664          10.60           0.53%
         18      陈素华         7.109005       3.290995          10.40           0.52%
         19      王玉慧         7.109005       3.290995          10.40           0.52%
         20      王纪文                -       5.800000           5.80           0.29%
         21       陈峰                 -       5.400000           5.40           0.27%
         22       迟娟                 -       5.400000           5.40           0.27%
         23      傅仕俊                -       5.400000           5.40           0.27%
         24      付江涛                -       5.400000           5.40           0.27%
         25      高振海                -       5.400000           5.40           0.27%
         26      郭晓禹                -       5.400000           5.40           0.27%
         27       王振                 -       5.400000           5.40           0.27%
         28      韩晓东                -       3.600000           3.60           0.18%
         29      张利彬                -       3.000000           3.00           0.15%
         30       高峰                 -       2.800000           2.80           0.14%
         31      张子新                -       2.800000           2.80           0.14%
         32       邹暕                 -       2.800000           2.80           0.14%
         33      陈朝峰                -       1.800000           1.80           0.09%
         34      雷新凯                -       1.800000           1.80           0.09%
         35       李杨                 -       1.800000           1.80           0.09%
         36      刘付亮                -       1.800000           1.80           0.09%
        -        合计       1,000.000000   1,000.000000       2,000.00         100.00%
    
    
    (6)2012年11月,汇金联合第四次增资
    
    2012年11月,赵笠钧、姚宇威、毕飞等13人以现金增资合计45万元,汇金联合的注册资本增加至2,045万元。2012年11月20日,北京市工商行政管理局海淀
    
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    分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,上述变更完成后,汇金联合的股权
    
    结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号   股东名称    增资前出资额      增资额      增资后出资额   增资后出资比例
       1      赵笠钧         1,112.400          6.213       1,118.613          54.70%
       2      王少艮           127.800              -        127.800           6.25%
       3      薛立勇           127.000              -        127.000           6.21%
       4      缪冬塬           102.000              -        102.000           4.99%
       5       李顺             71.200              -         71.200           3.48%
       6       李璐             71.200              -         71.200           3.48%
       7       吴江             65.600              -         65.600           3.21%
       8       潘文             59.000              -         59.000           2.89%
       9      窦维东            35.800              -         35.800           1.75%
       10     陈广升            26.200              -         26.200           1.28%
       11     李占东            23.000              -         23.000           1.13%
       12      赵亮             19.400          3.137         22.537           1.10%
       13      孟翔             17.600              -         17.600           0.86%
       14      蒋玮             16.000              -         16.000           0.78%
       15      张蕾             14.600              -         14.600           0.71%
       16      杨超             14.000              -         14.000           0.69%
       17     姚宇威                -         12.545         12.545           0.61%
       18      俞彬             10.600              -         10.600           0.52%
       19     王玉慧            10.400              -         10.400           0.51%
       20     陈素华            10.400              -         10.400           0.51%
       21      陈峰              5.400          3.137          8.537           0.42%
       22     王纪文             5.800              -          5.800           0.28%
       23      王振              5.400              -          5.400           0.26%
       24     郭晓禹             5.400              -          5.400           0.26%
       25     高振海             5.400              -          5.400           0.26%
       26     傅仕俊             5.400              -          5.400           0.26%
       27     付江涛             5.400              -          5.400           0.26%
       28      迟娟              5.400              -          5.400           0.26%
       29      毕飞                 -          5.227          5.227           0.26%
       30     张利彬             3.000          0.627          3.627           0.18%
       31     韩晓东             3.600              -          3.600           0.18%
       32     任向锋                -          3.137          3.137           0.15%
       33      韩凯                 -          3.137          3.137           0.15%
       34      邹暕              2.800              -          2.800           0.14%
       35     张子新             2.800              -          2.800           0.14%
    
    
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         36      高峰              2.800              -          2.800           0.14%
         37     张会敏                -          2.091          2.091           0.10%
         38     陈士伟                -          2.091          2.091           0.10%
         39     刘付亮             1.800              -          1.800           0.09%
         40      李杨              1.800              -          1.800           0.09%
         41     雷新凯             1.800              -          1.800           0.09%
         42     陈朝峰             1.800              -          1.800           0.09%
         43      崔进                 -          1.568          1.568           0.08%
         44     张淑霞                -          1.045          1.045           0.05%
         45     俞慧龙                -          1.045          1.045           0.05%
        -       合计          2,000.000         45.000       2,045.000         100.00%
    
    
    (7)2013年7月,汇金联合第二次股权转让
    
    2013年7月,任向锋将其在汇金联合的2.091万元出资转让给黄会、1.046万元出资转让给高峰。本次汇金联合内部股权转让完成后,在北京市工商行政管理局海淀分局进行了变更备案。
    
    (8)2014年6月,汇金联合第三次股权转让
    
    2014年6月,汇金联合股东之间进行了内部股权转让,具体如下:
    
       转让方     转让出资额(万元)          受让方           受让出资额(万元)
       缪冬塬           12.00                  薛立勇                            6.00
                                              王少艮                            6.00
                                               潘文                             3.80
       窦维东            5.70                   李顺                             0.95
                                               陈峰                             0.95
                                               崔进                             1.67
                                               蒋玮                             1.40
                                               邹暕                             0.95
        赵亮             6.35                  王纪文                            0.47
                                               毕飞                             0.47
                                               高峰                             0.47
                                               黄会                             0.47
                                              陈朝峰                            0.45
    
    
    汇金联合内部股权转让完成后,在北京市工商行政管理局海淀分局进行了变更备案。
    
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    (9)2014年12月,汇金联合第四次股权转让
    
    2014年10月,原汇金联合股东韩晓东因交通事故去世,其所持汇金联合0.18%的股权(对应3.6万元的出资额)由其子韩谨帆(未成年人)继承,具体过程如下:由于韩晓东所持汇金联合3.6万元出资额系夫妻共有财产,其中50%属于其妻子皮湘菊所有,50%为韩晓东的遗产。属于其妻子的部分由其妻子赠与给其子韩谨帆;属于其遗产部分,因其妻子皮湘菊、父亲韩立君、母亲刘淑琴均放弃继承权,由其子韩谨帆继承。综上,韩谨帆继承取得原韩晓东所持汇金联合3.6万元出资额。
    
    2014年12月,皮湘菊作为韩谨帆的法定代理人与赵笠钧签署了《汇金联合股权转让协议》,将韩谨帆所持汇金联合3.6万元出资转让给赵笠钧。
    
    汇金联合内部股权转让完成后,在北京市工商行政管理局海淀分局进行了变更备案。
    
    (10)2015年4月,汇金联合第五次股权转让
    
    2015年4月,赵亮、雷新凯二人因从公司离职分别将其在汇金联合的16.1870万元、1.8000万元出资转让给赵笠钧。本次汇金联合内部股权转让完成后,在北京市工商行政管理局海淀分局进行了变更备案。
    
    (11)2015年11月,汇金联合第六次股权转让
    
    2015年10月,陈素华因从公司离职,将其在汇金联合的10.40万元出资转让给赵笠钧。本次汇金联合内部股权转让完成后,在北京市工商行政管理局海淀分局进行了变更备案。上述变更完成后,汇金联合的股权结构及其股东主要任职情况如下:
    
    单位:万元
    
     序号    股东名称    出资额    出资比例                 主要任职情况
       1      赵笠钧     1,150.60      56.26%                董事长、总裁
       2      王少艮      133.80       6.54%              董事、高级副总裁
       3      薛立勇      133.00       6.50%                 高级副总裁
       4      缪冬塬       90.00       4.40%              董事、高级副总裁
    
    
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        5       李顺        72.15       3.53%               国润环境总经理
        6       李璐        71.20       3.48%                 高级副总裁
        7       吴江        65.60       3.21%              博华水务副总经理
        8       潘文        62.80       3.07%               汇金联合总经理
        9      窦维东       30.10       1.47%                 监事会主席
        10      陈广升       26.20       1.28%              博天工程总工程师
        11      李占东       23.00       1.12%              博天工程副总经理
        12       孟翔        17.60       0.86%              博天工程财务总监
        13       蒋玮        17.40       0.85%                 高级副总裁
        14       张蕾        14.60       0.71%        董事、高级副总裁、董事会秘书
        15       杨超        14.00       0.68%             华东区域中心总经理
        16      姚宇威       12.55       0.61%             华北区域中心总经理
        17       俞彬        10.60       0.52%       博天工程能源与化工事业部总经理
        18      王玉慧       10.40       0.51%            博天工程设计总院院长
        19       陈峰         9.49       0.46%            博天工程结构总工程师
        20      王纪文        6.27       0.31%              博华水务副总经理
        21       毕飞         5.70       0.28%                中环膜总经理
        22      郭晓禹        5.40       0.26%              博乐宝大客户总监
        23      高振海        5.40       0.26%              江苏分公司总经理
        24      付江涛        5.40       0.26%              河南代表处总经理
        25       迟娟         5.40       0.26%                   副总裁
        26      傅仕俊        5.40       0.26%             重庆分公司副总经理
        27       王振         5.40       0.26%           华东区EPC事业部总经理
        28       高峰         4.32       0.21%                  财务总监
        29       邹暕         3.75       0.18%              普世圣华副总经理
        30      张利彬        3.63       0.18%            国际事业部采购部经理
        31       崔进         3.24       0.16%          中环膜膜产品事业部总经理
        32       韩凯         3.14       0.15%               永兴水务总经理
        33      张子新        2.80       0.14%              北排博创副总经理
        34       黄会         2.56       0.13%              博华水务财务总监
        35      陈朝峰        2.25       0.11%            博乐宝研发部副总经理
        36      张会敏        2.09       0.10%              普世圣华副总经理
        37      陈士伟        2.09       0.10%              天津分公司总经理
        38       李杨         1.80       0.09%       普世圣华除臭设备销售部销售总监
        39      刘付亮        1.80       0.09%          中环膜膜系统事业部总经理
        40      俞慧龙        1.05       0.05%           博天工程高级项目工程师
        41      张淑霞        1.05       0.05%              博天工程副总经理
    合计          2,045.00     100.00%                     -
    
    
    2、实际控制人基本情况
    
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    赵笠钧持有汇金联合56.26%的股权,持有中金公信61.90%的出资份额,为公司实际控制人。赵笠钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码11010819680201XXXX。本次发行前,实际控制人赵笠钧通过汇金联合控制公司41.18%的股份,赵笠钧还通过中金公信间接持有公司4.70%的股份。
    
    赵笠钧先生的基本情况见本招股说明书之“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的情况”之“(一)董事会成员”。
    
    (二)持有公司5%以上股份的其他股东
    
    截至本招股说明书签署日,除公司控股股东汇金联合外,直接持有公司5%以上股份的股东包括国投创新、复星创富、鑫发汇泽、京都汇能和新疆高利,分别持有公司17.271%、10.000%、7.711%、6.708%和5.143%的股份。
    
    1、国投创新(北京)投资基金有限公司
    
    成立时间:2009年7月15日
    
    注册资本:107,110.88万元
    
    实收资本:107,110.88万元
    
    住所:北京市西城区广安门外南滨河路1号7层704
    
    法定代表人:高国华
    
    经营范围:非证券业务的投资;代理其他投资型企业或个人的投资。(股票承销、经纪(代理买卖)、证券投资咨询等证券业务除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    截至本招股说明书签署日,国投创新的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
     序号               投资者名称                 认缴出资额         持股比例
       1             国家开发投资公司                  29,151.11           27.2159%
       2         广东鸿发投资集团有限公司              19,253.33           17.9751%
       3           航天投资控股有限公司                 9,717.04            9.0719%
       4       广西投资集团金融控股有限公司             9,717.04            9.0719%
       5         北京昌恒投资集团有限公司               5,804.96            5.4196%
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
        6           常州合信投资有限公司                 5,804.96            5.4196%
        7      东莞市恒丰浩森投资股份有限公司            4,975.12            4.6448%
        8             东莞信托有限公司                   4,858.52            4.5360%
        9           上海君川投资有限公司                 4,146.26            3.8710%
        10      东莞市新世纪房地产开发有限公司            4,146.26            3.8710%
        11         常州星一投资管理有限公司               4,146.26            3.8710%
        12           上海河苗投资有限公司                 2,822.57            2.6352%
        13           山西顺盈投资有限公司                 1,323.69            1.2358%
        14    上海新坤道吉资产管理中心(有限合伙)        1,243.78            1.1612%
                 合计                          107,110.88           100.00%
    
    
    国投创新最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月              2015-12-31/2015年年度
        总资产                         165,538.51                         167,950.75
        净资产                         155,069.88                         156,835.10
        净利润                           1,106.73                          14,135.79
    
    
    注:2015年度财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年1-6月财务数据未经审计。
    
    2、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    
    注册号:310000000103333
    
    成立日期:2011年3月15日
    
    主要经营场所:上海市黄浦区复兴东路2号405室
    
    执行事务合伙人:上海复星创富投资管理股份有限公司(委派代表:丁国其)
    
    合伙企业类型:有限合伙企业
    
    经营范围:股权投资;投资咨询。
    
    截至招股说明书签署日,复星创富的投资者构成如下:
    
    单位:万元
    
      序              投资者名称                认缴额       出资额      占投资总额
      号                                                                    比例
       1    上海复星创富投资管理股份有限公司      1,600.00       1,600.00         1.24%
       2       上海复星产业投资有限公司         48,400.00      40,898.00        31.68%
       3       南京南钢钢铁联合有限公司         20,000.00      16,900.00        13.09%
       4       日照钢铁控股集团有限公司         15,000.00      12,675.00         9.82%
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
       5          山东招金集团有限公司            5,000.00       4,225.00         3.27%
       6         北京广润隆投资有限公司           3,000.00       2,535.00         1.96%
       7           爱仕达集团有限公司             2,000.00       1,690.00         1.31%
       8          常州投资集团有限公司            2,000.00       1,690.00         1.31%
       9         上海徳智和投资有限公司           2,000.00       1,690.00         1.31%
        10       西安陕鼓动力股份有限公司          5,000.00       4,225.00         3.27%
        11        上海和科发集团有限公司           5,000.00       4,225.00         3.27%
        12                 刘兴                    1,000.00        845.00         0.65%
        13                王伯平                   1,000.00        845.00         0.65%
        14                郑东升                   1,000.00        845.00         0.65%
        15                徐永生                   1,000.00        845.00         0.65%
        16                 吕钰                    1,000.00        845.00         0.65%
        17                马立峰                   1,000.00        845.00         0.65%
        18                陆亚凤                   1,000.00        845.00         0.65%
        19                 吴康                    1,000.00        845.00         0.65%
        20                汪晔敏                   1,000.00        845.00         0.65%
        21                 王刚                    1,000.00        845.00         0.65%
        22                楼雯倩                   1,000.00        845.00         0.65%
        23                范美红                   1,000.00        845.00         0.65%
        24                 徐萍                    1,000.00        845.00         0.65%
        25                李金甫                   1,000.00        845.00         0.65%
        26                 周挺                    1,000.00        845.00         0.65%
        27                 苏喆                    1,000.00        845.00         0.65%
        28                徐立伟                   1,000.00        845.00         0.65%
        29                钱国兴                   1,000.00        845.00         0.65%
        30                周华明                   1,000.00        845.00         0.65%
        31                王余美                   2,000.00       1,690.00         1.31%
        32                李玉蝉                   1,000.00        845.00         0.65%
        33                 何凡                    1,000.00        845.00         0.65%
        34                 龚雅                    1,000.00        845.00         0.65%
        35                邱茂云                   1,500.00       1,267.50         0.98%
        36                崔建华                   2,000.00       1,690.00         1.31%
        37                牟锡敏                   1,000.00        845.00         0.65%
        38                叶林富                   3,000.00       2,535.00         1.96%
        39                曹国良                   1,000.00        845.00         0.65%
        40                沈卫平                   1,000.00        845.00         0.65%
        41                陈再平                   2,000.00       1,690.00         1.31%
        42                张冬女                   2,000.00       1,690.00         1.31%
        43                杨大伟                   1,000.00        845.00         0.65%
        44                陈世益                   1,000.00        845.00         0.65%
    
    
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        45                蒋玲娟                   1,000.00        845.00         0.65%
        46                钱金耐                   3,000.00       2,535.00         1.96%
                   合计                  152,500.00     129,110.50      100.00%
    
    
    复星创富最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
        项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
       总资产                          163,317.93                         175,305.58
       净资产                          155,524.55                         167,512.20
       净利润                           -1,423.31                          17,075.79
    
    
    注:2015年度财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年1-6月财务数据未经审计。
    
    3、苏州鑫发汇泽投资中心(有限合伙)
    
    注册号:320500000078609
    
    主要经营场所:昆山市花桥经济开发区纬一路国际金融大厦5054室
    
    执行事务合伙人:苏州鑫发创业投资管理有限公司(委派代表:黄林祥)
    
    合伙企业类型:有限合伙企业
    
    经营范围:实业投资,项目投资,投资咨询,投资管理。
    
    截至招股说明书签署日,鑫发汇泽的投资者构成如下:
    
    单位:万元
    
      序号            投资者名称             认缴额      实缴额     占投资总额比例
       1     苏州鑫发创业投资管理有限公司         32.5         32.5           0.625%
       2                陈加洪                   1,950        1,950          37.500%
       3                徐长根                   1,950        1,950          37.500%
       4                赵东明                    650         650          12.500%
       5                黄林祥                   617.5        617.5          11.875%
                         合计                    5,200        5,200         100.000%
    
    
    鑫发汇泽最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
        总资产                           5,108.72                           5,155.64
        净资产                           4,864.72                           4,861.24
        净利润                             -35.98                              4.59
    
    
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    注:2015年财务数据业经苏州兴远联合会计师事务所(普通合伙)审计,2016年1-6月财务数据未经审计。
    
    4、北京京都汇能投资咨询有限公司
    
    成立时间:2009年11月17日
    
    注册资本:1,000万元
    
    实收资本:1,000万元
    
    住所:北京市朝阳区建国路79号26办公2T01内2606C单元
    
    法定代表人:徐亚军
    
    经营范围:投资咨询;企业策划;技术推广服务。
    
    截至招股说明书签署日,京都汇能的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号             股东名称              认缴额      出资额     占注册资本比例
       1                徐亚军                   600          600               60%
       2                方宇峰                   200          200               20%
       3     上海景好股权投资管理有限公司        200          200               20%
                         合计                  1,000        1,000              100%
    
    
    京都汇能最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
        总资产                             1,148.40                           1,178.19
        净资产                              283.87                            309.27
        净利润                               -25.39                             -55.10
    
    
    注:2015年数据业经北京中怡和会计师事务所审计,2016年1-6月财务数据未经审计。
    
    5、新疆高利股权投资管理有限公司
    
    成立时间:2012年10月25日
    
    注册资本:4,550万
    
    实收资本:4,550万
    
    住所:乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦50号房间
    
    法定代表人:蔡明泼
    
    经营范围:接受委托从事非证券类股权投资管理、咨询业务。
    
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    截至招股说明书签署日,新疆高利的股权结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号                 股东名称                     出资额       出资额占实收资
                                                                        本比例
       1           上海加盛投资管理有限公司                1,137.50             25%
       2     环球水务有限公司(WaterGlobalLimited)           3,412.50             75%
                             合计                          4,550.00         100.00%
    
    
    新疆高利最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
        总资产                             4,528.03                           4,529.36
        净资产                             4,528.03                           4,529.35
        净利润                                -1.33                              -1.30
    
    
    注:2015年度财务数据业经政和国际会计师事务所(北京)有限公司审计,2016年1-6月财务数据未经审计。
    
    (三)控股股东、实际控制人控制或持股的其他企业
    
    1、控股股东控制的其他企业
    
    截至本招股说明书签署日,公司控股股东汇金联合目前除持有公司股权外,还持有汇禾农业60%股权;汇禾农业下设一全资子公司汇禾酒庄。
    
    (1)汇禾农业
    
    汇禾生态农业(北京)有限公司成立于2015年2月16日,注册资本1,000万元,汇金联合持有该公司60%的股权,中金公信持有剩余40%的股权,法定代表人为赵笠钧,营业范围为:销售食品、物业管理;种植蔬菜;销售花、草及观赏植物;代理进出口;货物进出口;承办展览展示活动;会议服务;酒店管理;销售自行开发后的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、软件设计。
    
    汇禾生态农业(北京)有限公司最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
    
    
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              总资产                              562.90                            100.38
              净资产                              247.55                             87.35
              净利润                               -39.79                             -12.65
    
    
    注:以上数据未经审计。
    
    (2)汇禾酒庄
    
    宁夏汇禾葡萄酒庄有限公司成立于2016年5月13日,由汇禾农业出资1,000万元设立。法定代表人为张蕾,营业范围为:葡萄种植;苗木花卉种植及销售;家禽家畜的养殖及销售;会议服务,承办展览展示活动。报告期内,汇禾酒庄无财务数据。
    
    2、实际控制人控制或持股的其他企业
    
    截至本招股说明书签署日,实际控制人赵笠钧除控制发行人及汇金联合之外,为中金公信的最大出资人,占中金公信全部投资额的比例为61.90%。报告期内,实际控制人赵笠钧曾控制的其他企业包括瑞华BVI、瑞华水务。
    
    (1)北京中金公信投资管理中心(有限合伙)
    
    注册号:110108015048404
    
    主要经营场所:北京市海淀区安宁庄东路8号358室
    
    执行事务合伙人:时兴龙
    
    合伙企业类型:有限合伙企业
    
    经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;技术推广;市场调查(未取得行政许可的项目除外)。
    
    中金公信于2012年7月设立,由黄元春、藏学宁、时兴龙三名自然人缴纳出资额670万元,具体如下:
    
      序号      合伙人名称          出资额        占全部出资额比例     合伙人性质
       1          时兴龙                 200.00              29.85%    普通合伙人
       2          黄元春                 300.00              44.78%    有限合伙人
       3          臧学宁                 170.00              25.37%    有限合伙人
                   合计                  670.00             100.00%         -
    
    
    2014年5月,中金公信出资额由670万元变更为2,500万元,其中:原合伙人
    
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    黄元春的出资额由300万元减少为175万元,新合伙人赵笠钧新增出资额1,955万
    
    元;合伙人及出资额变动后中金公信的投资者结构如下:
    
       序号     合伙人名称         认缴额        占全部出资额比例   合伙人性质
        1         赵笠钧               1,955.00              78.20%    有限合伙人
        2         时兴龙                 200.00               8.00%    普通合伙人
        3         黄元春                 175.00               7.00%    有限合伙人
        4         臧学宁                 170.00               6.80%    有限合伙人
                   合计                 2,500.00             100.00%        -
    
    
    2014年6月,经全体合伙人同意,赵笠钧将其持有的中金公信545万元出资额转让给何杉、王洪声、乔瑞平、方宇等39名自然人,合伙人变更为赵笠钧等43名自然人。
    
    2015年3月,闫永旺退伙将其全部出资额25万元转让给赵笠钧,赵笠钧货币出资总额增至1,435万元。
    
    2015年6月,王洪声退伙将其全部出资额31.50万元转让给赵笠钧,赵笠钧货币出资总额增至1,466.50万元。本次转让完成后,赵笠钧的出资额占中金公信全部出资额的58.66%。
    
    2016年1月,李永祥退伙将其全部出资额13.50万元分别转让给王红军(7万元)、刘世博(6.5万元);2016年2月,乔杠退伙将其全部出资额29.50万元转让给赵笠钧,赵笠钧货币出资总额增至1,496.00万元;2016年3月,温玉荣退伙将其全部出资额40.50万元转让给赵笠钧,赵笠钧货币出资总额增至1,536.50万元;2016年7月,乔瑞平退伙将其全部出资额11万元转让给赵笠钧,赵笠钧货币出资总额增至1,547.50万元。
    
    出资额转让后中金公信的投资者结构如下:
    
    单位:万元
    
      序号     合伙人名称        认缴额        占全部出资额比例      合伙人性质
        1        时兴龙               200.00              8.00%      普通合伙人
        2        赵笠钧              1,547.50             61.90%      有限合伙人
        3        黄元春               175.00              7.00%      有限合伙人
        4        臧学宁               170.00              6.80%      有限合伙人
        5        李桂平                 38.50              1.54%      有限合伙人
    
    
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         6         何 杉                 36.00              1.44%      有限合伙人
         7        王立国                 26.00              1.04%      有限合伙人
         8        仲惠川                 23.00              0.92%      有限合伙人
         9        翟英琦                 22.50              0.90%      有限合伙人
         10        刘世博                 19.00              0.76%      有限合伙人
         11        肖辉源                 14.00              0.56%      有限合伙人
         12        路连兵                 13.50              0.54%      有限合伙人
         13        孙军卫                 13.00              0.52%      有限合伙人
         14        马志宾                 13.00              0.52%      有限合伙人
         15        刘成寅                 13.00              0.52%      有限合伙人
         16        马利强                 13.00              0.52%      有限合伙人
         17         高 繁                 13.00              0.52%      有限合伙人
         18        杨春霆                 11.00              0.44%      有限合伙人
         19         张帆                   9.50              0.38%      有限合伙人
         20       王红军                  9.50              0.38%      有限合伙人
         21        贾建慧                  9.00              0.36%      有限合伙人
         22        毛明燕                  9.00              0.36%      有限合伙人
         23         朱 明                  9.00              0.36%      有限合伙人
         24        庄春霞                  9.00              0.36%      有限合伙人
         25        纪礼超                  9.00              0.36%      有限合伙人
         26         陈 悦                  9.00              0.36%      有限合伙人
         27        强锋征                  9.00              0.36%      有限合伙人
         28         余 泉                  9.00              0.36%      有限合伙人
         29        张永常                  8.00              0.32%      有限合伙人
         30        樊宗林                  7.00              0.28%      有限合伙人
         31        肖冰冰                  7.00              0.28%      有限合伙人
         32        李庆亮                  5.50              0.22%      有限合伙人
         33        刘凯男                  4.50              0.18%      有限合伙人
         34         方 宇                  4.50              0.18%      有限合伙人
         35         王 磊                  4.50              0.18%      有限合伙人
         36         周 栋                  4.50              0.18%      有限合伙人
         37        陈文敬                  2.50              0.10%      有限合伙人
         合计                2,500.00            100.00%          -
    
    
    截至本招股说明书签署日,中金公信持有发行人1,693.1907万股股份,占股本比例的4.703%。
    
    中金公信最近一年及一期的财务数据如下:
    
    单位:万元
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
         项目          2016-06-30/2016年1-6月               2015-12-31/2015年度
        总资产                             2,808.48                           2,803.27
        净资产                             2,487,44                           2,486.96
        净利润                                0.48                              -2.99
    
    
    注:以上数据业经北京中铭洲会计师事务所有限公司审计。
    
    (2)瑞华BVI(Puresino Group Corporation)
    
    瑞华BVI为一家于2007年3月30日在英属维尔京群岛成立的有限公司,住所为P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British VirginIslands,法定股本500万股,每股面值0.01美元。
    
    ①瑞华BVI设立及历次股权变动情况
    
    瑞华BVI的设立,以及以发行股份的形式收购瑞华国际100%股权的事项均系公司筹划海外上市,搭建海外上市架构而发生。具体如下:
    
    A、2007年3月30日,瑞华BVI在英属维京群岛注册,注册编号为1395477,法定股本为500万股,设立时已发行2股;瑞华BVI成立时股权结构如下:
    
       序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1             赵笠钧                               1                  50.00%
        2             王少艮                               1                  50.00%
                       合计                                2                 100.00%
    
    
    B、2007年10月,以瑞华国际的股权增资
    
    2007年10月11日,赵笠钧、王少艮等7人以其持有的200万股瑞华国际股权对瑞华BVI进行增资(以股权转让的形式),瑞华BVI对赵笠钧、王少艮等7人发行同等数量的普通股作为对价,具体为:赵笠钧1,180,000股、王少艮230,000股、薛立勇180,000股、缪冬塬140,000股、李璐90,000股、李顺90,000股、吴江90,000股。2007年10月12日,王少艮向潘文转让57,800股。
    
    此次增资及股权转让后,瑞华BVI的股权结构如下:
    
       序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1             赵笠钧                        1,180,001                  59.00%
        2             王少艮                         172,201                   8.61%
    
    
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         3             薛立勇                         180,000                   9.00%
         4             缪冬塬                         140,000                   7.00%
         5              李璐                           90,000                   4.50%
         6              李顺                           90,000                   4.50%
         7              吴江                           90,000                   4.50%
         8              潘文                           57,800                   2.89%
              合计                        2,000,002                 100.00%
    
    
    C、2009年1月16日,为激励核心管理人员,赵笠钧转让52,000股给窦维东,转让20,000股给陈广升。
    
    此次股权转让后,瑞华BVI的股权结构如下:
    
       序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1             赵笠钧                        1,108,001                  55.40%
        2             王少艮                         172,201                   8.61%
        3             薛立勇                         180,000                   9.00%
        4             缪冬塬                         140,000                   7.00%
        5              李璐                           90,000                   4.50%
        6              李顺                           90,000                   4.50%
        7              吴江                           90,000                   4.50%
        8              潘文                           57,800                   2.89%
        9             窦维东                          52,000                   2.60%
        10            陈广升                          20,000                   1.00%
                       合计                         2,000,002                 100.00%
    
    
    2009年1月至2013年11月,瑞华BVI股权未发生变化;瑞华BVI已于2013年11月18日完成注销程序。
    
    ②瑞华BVI注销过程及其合法合规性
    
    2013年5月10日,瑞华BVI的注册代理人出具《偿付能力声明摘录》,确认瑞华公司全体董事已出具《偿付能力声明》,确认“公司目前及今后均有能力在其负债到期时予以清偿、支付或承担;同时公司资产的价值等于或大于其负债的价值”;同日,瑞华BVI出具《清算计划书》,确认瑞华BVI不再开展业务,开始清盘,预计瑞华BVI清算所需时间约为240天;瑞华BVI董事会作出决议,委任潘文为公司清算人。2013年11月18日,英属维尔京群岛公司事务注册处向瑞华BVI签发《公司注销证书》,瑞华BVI完成注销程序。
    
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    根据BVI律师事务所Harney Westwood & Riegels于2015年12月出具的《法律意见书》,瑞华BVI的注销程序符合BVI法律法规的规定。
    
    ③瑞华BVI注销时的资产、人员处置情况
    
    瑞华BVI系持股平台公司,不涉及经营性资产、人员的处理。根据瑞华BVI注销前财务报表,瑞华BVI于注销前主要资产为持有瑞华水务的股权(账目反映为长期股权投资760万港元);2013年10月瑞华水务完成注销,相关资产分配给瑞华BVI,瑞华BVI在注销过程中将相关资产向股东进行了分配。
    
    瑞华BVI申请注销前一年一期的主要财务数据如下:
    
    单位:港元
    
         项目         2013-03-31/2013年1-3月               2012-12-31/2012年度
        总资产                      7,621,696.54                          32,635,775.48
        净资产                      7,621,696.54                           9,900,050.48
       营业收入                               -                                     -
        净利润                     -2,278,353.94                            -540,737.67
    
    
    瑞华BVI注销前董事为赵笠钧和王少艮,无其他的员工;瑞华BVI注销时债权债务已经清理完毕,不存在债权债务纠纷;亦不存在导致公司董事、监事和高级管理人员不符合《公司法》146条不得任职的情形。
    
    (3)瑞华国际
    
    瑞华国际成立于2004年12月,注册地点为香港,主要业务为投资。2014年2月,香港公司注册处批准瑞华国际的注销申请,瑞华国际已于2014年7月解散。
    
    ①瑞华国际设立及历次股权变动情况
    
    A、2004年12月24日,瑞华国际设立,设立时股权结构如下:
    
        序号             股东              持股数量(股)            持股比例
         1              赵笠钧                        500,000                  100%
         -               合计                         500,000                  100%
    
    
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    瑞华国际设立的目的为用于收购美华集团所持公司股权。设立时的资金来源于赵笠钧历年工作薪酬、家庭积累等。
    
    B、2005年4月,瑞华国际增资1,200,000股,增资价格为每股1港元。其中赵清购买90,000股,李璐购买90,000股,缪冬塬购买140,000股,赵笠钧购买430,000股,王少艮购买180,000股,李顺购买90,000股,吴江购买90,000股,刘瑛购买90,000股。本次增资完成后瑞华国际的股权结构为:
    
        序号             股东              持股数量(股)            持股比例
         1              赵笠钧                        930,000                 54.71%
         2              王少艮                        180,000                 10.59%
         3              缪冬塬                        140,000                  8.24%
         4               吴江                          90,000                  5.29%
         5               赵清                          90,000                  5.29%
         6               李璐                          90,000                  5.29%
         7               李顺                          90,000                  5.29%
         8               刘瑛                          90,000                  5.29%
         -               合计                        1,700,000                100.00%
    
    
    本次增资股东的资金来源为其历年工作薪酬、家庭积累等。
    
    C、2006年4月28日,刘瑛因离职向薛立勇转让90,000股,转让价格为90,000港元,本次股权转让后瑞华国际股权结构为:
    
        序号             股东              持股数量(股)            持股比例
         1              赵笠钧                        930,000                 54.71%
         2              王少艮                        180,000                 10.59%
         3              缪冬塬                        140,000                  8.24%
         4               吴江                          90,000                  5.29%
         5               赵清                          90,000                  5.29%
         6               李璐                          90,000                  5.29%
         7               李顺                          90,000                  5.29%
         8              薛立勇                         90,000                  5.29%
         -               合计                        1,700,000                100.00%
    
    
    本次受让股东的资金来源为其历年工作薪酬、家庭积累等。
    
    D、2007年1月18日,赵清因离职将其所持瑞华国际90,000股股份转让给薛立勇;瑞华国际增资300,000股,增资价格为每股1港元。其中,赵笠钧认购250,000股、王少艮认购50,000股。本次增发后瑞华国际的股权结构为:
    
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        序号             股东              持股数量(股)            持股比例
         1              赵笠钧                       1,180,000                 59.00%
         2              王少艮                        230,000                 11.50%
         3              缪冬塬                        140,000                  7.00%
         4               吴江                          90,000                  4.50%
         5               李璐                          90,000                  4.50%
         6               李顺                          90,000                  4.50%
         7              薛立勇                        180,000                  4.50%
         -               合计                        2,000,000                100.00%
    
    
    本次受让及增资股东的资金来源为其历年工作薪酬、家庭积累等。
    
    E、2007年9月18日,赵笠钧、王少艮、缪冬塬、李璐、李顺、吴江、薛立勇分别向瑞华BVI转让1,180,000股、230,000股、140,000股、90,000股、90,000股、90,000股、90,000股、180,000股,合计转让2,000,000股。本次转让后公司股权结构变更为:
    
      序号            股东               持股数量(股)             持股比例
       1            瑞华BVI                        2,000,000                 100.00%
        -             合计                         2,000,000                 100.00%
    
    
    赵笠钧等7名自然人股东将其所持瑞华国际全部股份转让给瑞华BVI,系公司搭建海外上市架构需要所致。公司海外上市架构搭建过程具体详见本之““第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及历次资产重组情况”之“(一)发行人的股本形成”。
    
    F、2009年12月9日,瑞华BVI向第一宏丰转让其持有的瑞华国际1,000,000股,转让价款为1,300万港元。同时瑞华国际向第一宏丰增发1,003,003股,增
    
    发价格为3,405万港元,本次股权转让及增发完成后,股权结构变更为:
    
      序号            股东               持股数量(股)             持股比例
       1            第一宏丰                       2,003,003                  66.70%
       2            瑞华BVI                        1,000,000                  33.30%
        -             合计                         3,003,003                 100.00%
    
    
    瑞华 BVI 向第一宏丰转让其所持瑞华国际股份的原因系公司解除海外上市架构需要所致,第一宏丰向瑞华国际增资的原因系借款给美华博大,用于支持美华博大业务发展。第一宏丰为专业投资公司,其受让股权及增资的资金来源于其
    
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    自有可投资资金,款项均已支付完毕。
    
    G、2010年12月14日,瑞华BVI向第一宏丰转让其持有的瑞华国际900,900股普通股,转让价格为等值于1,225万元人民币的港币。2010年12月17日,瑞华国际向第一宏丰发行461,468股无表决权 B类股份。本次变更完成后,瑞华国际的股权结构如下:
    
      序号     股东名称     持股数(A类)    持股比例    持股数(B类)    持股比例
       1       第一宏丰         2,903,903         96.70%        461,468        100.00%
       2       瑞华BVI            99,100          3.30%              -              -
       -         合计           3,003,003        100.00%        461,468        100.00%
    
    
    瑞华BVI向第一宏丰转让其持有的瑞华国际900,900股普通股系因公司解除海外上市架构需要所致。本次股权转让时,瑞华国际的主要资产为持有美华博大股权,其估值依据美华博大的整体估值确定。第一宏丰与瑞华 BVI 双方协商确定的瑞华国际估值约为4,080万元,对应的美华博大整体估值为1.36亿元,主要参考了2010年、2011年两年净利润的预估值(当时预计两年合计净利润为3,000万元),以及私募股权融资的市场平均价格(8-10倍市盈率)并经相关各方协商确定。第一宏丰受让股权及增资的资金来源于其自有可投资资金,款项已支付完毕。
    
    H、2010年12月29日,第一宏丰向New Path Group Limited、Fang Yufeng分别转让其所持瑞华国际的230,734股、230,734股无表决权B类股份。本次变更完成后瑞华国际股权结构为:
    
    单位:港元/股
    
      序号       股东       持股数(A类)    持股比例    持股数(B类)    持股比例
       1       第一宏丰         2,903,903         96.70%              -              -
       2       瑞华BVI            99,100          3.30%              -              -
       3       NewPath                -              -        230,734        50.00%
             GroupLimited
       4     FangYufeng               -              -        230,734        50.00%
       -         合计           3,003,003        100.00%        461,468        100.00%
    
    
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    I、2011年12月19日,瑞华BVI向第一宏丰转让其持有瑞华国际的99,100股,转让价格为等值于135万元人民币的港币,本次股权转让后,瑞华国际的股权结构如下:
    
    单位:港元/股
    
      序号       股东       持股数(A类)   持股比例     持股数(B类)     持股比例
       1       第一宏丰         3,003,003      100.00%                 -             -
       2       NewPath                -            -           230,734       50.00%
             GroupLimited
       3     FangYufeng               -            -           230,734       50.00%
       -         合计           3,003,003      100.00%           461,468      100.00%
    
    
    瑞华BVI向第一宏丰转让其持有的瑞华国际99,100股系因当时公司海外上市架构已经解除,公司管理层认为没有必要保留在瑞华国际的股份,故将其股份转让给第一宏丰,不再持有瑞华国际股权,本次股权转让价格参考双方于2010年12月股权转让时的价格。第一宏丰受让股权的资金来源于其自有可投资资金,款项均已支付完毕。
    
    J、2012年11月,第八次股权转让
    
    2012年11月29日,New Path Group Limited 和Fang Yufeng分别将其所持瑞华国际B类股份全部转让给第一宏丰。本次变更完成后瑞华国际的股权结构为:
    
    单位:港元/股
    
      序号     股东名称     持股数(A类)   持股比例    持股数(B类)     持股比例
       1       第一宏丰         3,003,003      100.00%           461,468      100.00%
       -         合计           3,003,003      100.00%           461,468      100.00%
    
    
    2014年2月,香港公司注册处批准瑞华国际的注销申请;2014年7月,香港公司注册处宣告瑞华国际解散。
    
    ②瑞华国际注销过程及其合法合规性
    
    2014年2月18日,香港税务局出具了《根据《税务条例》(第112章)第88B 条要求税务局局长发出不反对撤销公司注册的通知》,税务局局长确认不反对公司注册处处长按照《公司条例》第291AA条撤销瑞华国际的注册。
    
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    2014年2月20日,公司向香港公司注册处提交了《不营运私人公司撤销注册申请书》。2014年2月26日,香港公司注册处通知瑞华国际将宪报公告瑞华国际的提议解散事宜,若在宪报公告之日起3个月内没有人提出反对,香港公司注册处将宪报公告瑞华国际的注销及解散事宜。2014年7月18日,公司注册处处长根据《前身公司条例》公告刊登瑞华国际解散(注册撤销)。
    
    根据香港刘大潜律师行于2015年12月10日出具的《法律意见书》,瑞华国际的撤销注册程序符合香港《前身公司条例》等法律法规的规定。
    
    ③瑞华国际注销时的资产、人员处置情况
    
    瑞华国际系持股平台公司,不涉及经营性资产、人员的处理。瑞华国际注销前唯一股东为第一宏丰,董事为尹应能、尹雍华、邱飞珊、史岚江,第一宏丰及该等董事于瑞华国际注销时(2014年)均与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联关系,因此瑞华国际的注销不会给公司及上述关联方造成债权债务纠纷,不存在导致公司董事、监事和高级管理人员不符合《公司法》146条不得任职的情形。
    
    (4)瑞华水务(PureSino Water Investment Co.,Limited)
    
    瑞华水务为一家于2006年12月15日在香港成立的有限公司,住所为Suite 1,8/F.,New Henry House,10 Ice House Street,Central,Hong Kong,法定股本为1,000万股,每股面值1港元。
    
    ①瑞华水务设立及历次股权变动情况
    
    A.2006年12月15日,瑞华水务在香港注册,公司注册证书编号为1095564。瑞华水务设立时股权结构如下:
    
      序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1           瑞华国际                         10,000                 100.00%
                      合计                           10,000                 100.00%
    
    
    瑞华水务设立系公司管理层在海外上市架构下,为了使业务管理架构更为清晰,设立单独平台负责开展水务投资运营业务。
    
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    B.2007年10月8日,瑞华水务向瑞华国际发行7,490,000股,瑞华水务股权结构如下:
    
      序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1           瑞华国际                       7,500,000                 100.00%
                      合计                         7,500,000                 100.00%
    
    
    本次瑞华水务新发行股份的募集资金主要用于对境内合资公司绵竹水务增资,本次增资方瑞华国际的资金来源于股东投入及自有资金等。
    
    C.2008年9月23日,瑞华水务向瑞华国际发行100,000股,瑞华水务股权结构如下:
    
      序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1           瑞华国际                       7,600,000                 100.00%
                      合计                         7,600,000                 100.00%
    
    
    D.2009年9月25日,瑞华国际将其持有的瑞华水务7,600,000股股权转让给瑞华BVI。此次股权转让后,瑞华水务股权结构如下:
    
       序号            股东               持股数量(股)             持股比例
        1            瑞华BVI                       7,600,000                 100.00%
                       合计                         7,600,000                 100.00%
    
    
    本次股权转让系解除海外上市架构过程中,公司管理层为使瑞华国际成为一家仅持有美华博大股权的公司,以引入海外投资者,从而将瑞华国际所持瑞华水务的股权转让给瑞华BVI。由于瑞华国际当时为瑞华BVI的全资子公司,该等股权转让系为解除海外上市架构而进行的内部股权调整,股权转让款并未实际支付。
    
    瑞华水务主要从事水务基础设施领域的投资,2013年10月4日,根据香港公司注册处公告,瑞华水务已完成注销。
    
    ②瑞华水务注销过程及其合法合规性
    
    2013年4月8日,瑞华水务作出唯一股东决议,同意瑞华水务撤销注册之事宜;同日,香港税务局出具了《根据《税务条例》(第112章)第88B条要求税务局局长发出不反对撤销公司注册的通知》,税务局局长确认不反对公司注册
    
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    处处长按照《公司条例》第291AA条撤销瑞华水务的注册。
    
    2013年5月10日,公司向香港公司注册处提交了《不营运私人公司撤销注册申请书》。同日,香港公司注册处通知瑞华水务将宪报公告瑞华水务的提议解散事宜,若在宪报公告之日起3个月内没有人提出反对,香港公司注册处将宪报公告瑞华水务的注销及解散事宜。
    
    2013年10月4日,香港公司注册处告知瑞华水务,瑞华水务的注册已根据《公司条例》第291AA(9)条经2013年10月4日刊登的第5925号宪报公告宣布撤销,而该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散。
    
    2014年5月7日,香港胡百全律师事务所出具了《法律意见书》,确认了上述注销事宜。
    
    ③瑞华水务注销时的资产、人员处置情况
    
    瑞华水务系持股平台公司,不涉及经营性资产、人员的处理。根据瑞华水务注销前财务报表,瑞华水务于注销前主要资产为转让绵竹水务股权所得价款(款项已借与瑞华BVI,账目反映为应收瑞华BVI款项),于瑞华水务注销时分配给股东。
    
    瑞华水务申请注销前一年的主要财务数据如下:
    
    单位:港元
    
             项目                             2012-12-31/2012年度
    
    
    总资产 23,173,338.00
    
    净资产 22,995,368.00
    
    营业收入 -
    
    净利润 13,693,837.00
    
    注:净利润来源于瑞华水务于2012年9月将所持绵竹水务49%的股权以人民币2,126.6万元转让给博华水务,转让价格高于投资成本所致。
    
    瑞华水务注销前股东为瑞华BVI,董事为赵笠钧,无其他的员工;瑞华水务注销时债权债务已经清理完毕,不存在债权债务纠纷;亦不存在导致公司董事、监事和高级管理人员不符合《公司法》146条不得任职的情形。
    
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    (四)控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押或争议
    
    情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
    
    经核查,发行人律师认为,截至本招股说明书签署日,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十条、第十三条的规定。
    
    经核查,保荐机构认为,截至本招股说明书签署日,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷,符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十条、第十三条的规定。
    
    八、公司股本情况
    
    (一)本次发行前后的股本结构
    
    公司本次发行前总股本为36,000万股,本次拟公开发行不低于4,001万股,占发行后总股本的比例不低于10.002%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。
    
    假定公司本次发行4,001万新股,则本次发行前后,公司的股本结构如下:
    
    单位:万股
    
     序号    股东名称         本次发行前股本结构             本次发行后股本结构
                           持股数量        所占比例       持股数量       所占比例
       1     汇金联合       14,824.8078        41.180%     14,824.8078        37.061%
       2     国投创新        6,217.6970        17.271%      6,217.6970        15.544%
       3     复星创富        3,600.0000        10.000%      3,600.0000         9.000%
       4     鑫发汇泽        2,775.7934         7.711%      2,775.7934         6.939%
       5     京都汇能        2,414.9001         6.708%      2,414.9001         6.037%
       6     新疆高利        1,851.4286         5.143%      1,851.4286         4.628%
       7     中金公信        1,693.1907         4.703%      1,693.1907         4.233%
       8     泰来投资        1,387.8967         3.855%      1,387.8967         3.470%
    
    
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        9     瞪羚投资        1,234.2857         3.429%      1,234.2857         3.086%
        10    社会公众股               -               -      4,001.0000        10.002%
         合计        36,000.0000       100.000%     40,001.0000       100.000%
    
    
    经核查,发行人律师认为,发行人本次发行上市拟公开发行股份数量和比例符合《证券法》第五十条第(三)项的规定。
    
    经核查,保荐机构认为,发行人本次发行上市拟公开发行股份数量和比例符合《证券法》第五十条第(三)项的规定。
    
    (二)本次发行前公司前十名股东
    
    本次发行前,公司共有9名法人股东,分别为汇金联合、国投创新、复星创富、鑫发汇泽、京都汇能、新疆高利、中金公信、泰来投资和瞪羚投资。本次发行前该9名股东持有的公司股份数和股份比例具体见本招股说明书之“第五节、八、(一)本次发行前后的股本结构”所述。
    
    (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    
    公司发行前无自然人股东。(四)国有股份及外资股份情况
    
    公司股本中无国有股份及外资股份。(五)股东中的战略投资者持股及其简况
    
    公司股东中不存在战略投资者。(六)发行前各股东的关联关系及关联股东的持股比例
    
    赵笠钧持有公司股东汇金联合56.26%股份,为其实际控制人;同时,赵笠钧还是公司股东中金公信最大出资人。除此之外,公司股东之间不存在关联关系。
    
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    (七)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
    
    详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、股份流通限制及自愿锁定承诺”。
    
    (八)发行人内部职工股的情况
    
    截至本招股说明书签署日,公司未发行过内部职工股。
    
    九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数
    
    量超过二百人的情况
    
    (一)公司不存在股东人数超过200人的情形
    
    截至本招股说明书签署日,在公司股权结构中,共有9名非自然人股东,根据公司股东提供的营业执照、公司章程/合伙协议以及追溯至终极股东的情况说明等文件资料,结合公司股东的设立时间、对外投资及合伙人情况,公司最终股东人数情况具体如下:
    
    1、发行人股东中:国投创新、复星创富、瞪羚投资、鑫发汇泽均为在中国证券投资基金业协会履行了备案登记的私募投资基金;新疆高利虽不属于应备案登记的私募投资基金,但该基金的管理公司凯辉资本旗下基金除投资博天环境外还投资了其他上市公司;且上述5名股东与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在为规避《证券法》第 10条规定而设立的投资主体。因此,上述5名股东均作为一名股东计算股东人数。
    
    2、泰来投资直接股东为2名自然人股东、京都汇能的直接及间接股东为3名自然人股东。汇金联合、中金公信系主要为发行人员工持股的公司/合伙企业,除持有博天环境股份外,不存在其他对外投资的情况,汇金联合的股东为41名自然人,中金公信的合伙人为37名自然人。
    
    3、国投创新、复星创富、瞪羚投资、鑫发汇泽、新疆高利、泰来投资、京都汇能均出具承诺:(1)本企业与博天环境的实际控制人、董事、监事、高级管
    
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    理人员以及本次发行的中介机构及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系、
    
    委托持股、信托持股或其他协议安排;(2)本企业所持博天环境的股权系本企业
    
    真实持有,不存在通过协议、信托或其他任何方式代替任何他方持有博天环境股
    
    权的情况,不存在股权权属不清等任何纠纷或潜在纠纷。
    
    4、截至本招股说明书签署日,公司未出现因委托持股、信托持股以及其他股权权属不清晰等引起的法律纠纷事项。
    
    综上所述,公司目前有9名非自然人股东,最终股东人数共计88名。发行人股权中不存在通过委托持股及信托持股规避股东超过200人的情形,不存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。
    
    (二)公司股东及其终极股东不存在不符合上市公司要求的情形
    
    根据公司各股东提供的追溯至国资委或自然人的股东名册,以及各股东、以及汇金联合、中金公信、泰来投资、鑫发汇泽、京都汇能等股东的全体间接投资者出具的承诺:公司股东及其间接投资者不存在不适当担任上市公司股东的情况,没有违反《公务员法》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《证券从业人员执业行为准则》等法律、行政法规和部门规章中关于参与营利性活动、兼职或者从业的禁止性规定。
    
    综上,发行人股东及其终极股东不存在不符合上市公司股东要求的情形。
    
    十、员工及其社会保障情况
    
    (一)员工人数及变化情况
    
    报告期内,随着公司业务规模的提升,公司员工人数也呈逐年增加趋势,2013-2015年公司员工数量、营业收入配比情况具体如下:
    
            项目           2016-06-30      2015-12-31      2014-12-31      2013-12-31
     期末员工总数(人)           1,736           1,638           1,378            993
     平均员工人数(人)           1,687           1,508           1,186            714
      营业收入(万元)        127,783.29      199,107.42      150,624.76       93,390.01
    
    
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                      人均年产出(万元/            75.75          132.03          127.00          130.80
                人)
    
    
    报告期内,随着公司投标项目的增多,员工数量增速较快,主要是公司基于环保市场高速发展和业务布局进行人才储备,同时员工数量的增多也促进了业务规模的提升。
    
    综上所述,公司员工人数呈逐年增长趋势,与发行人不断扩大的业务规模相匹配。
    
    (二)员工构成情况
    
    截至2016年6月30日,公司员工人数共计1,736人,按年龄、学历、专业构成划分的情况如下表:
    
           类别            细分类别            员工人数             所占比例
                           25岁以下                       167               9.62%
         年龄构成        25(含)-35岁                    1155              66.53%
                         35(含)-45岁                    338              19.47%
                           45岁以上                        76               4.38%
                          硕士及以上                      297              17.11%
         学历构成            本科                         944              54.38%
                             大专                         270              15.55%
                           大专以下                       225              12.96%
                           项目人员                       248              14.29%
                         生产运营人员                     262              15.09%
         职能构成          管理人员                       190              10.94%
                           技术人员                       578              33.29%
                           职能人员                       295              16.99%
                           营销人员                       163               9.39%
                     合计                                1,736             100.00%
    
    
    (三)公司薪酬制度
    
    1、公司的员工薪酬管理制度
    
    公司在员工薪酬管理方面,制定了专门的薪酬管理制度,并建立了基于岗位价值和绩效导向的薪酬管理模式,公司的员工薪酬管理制度的主要内容如下:
    
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    (1)员工薪酬的构成
    
    根据公司的《薪酬管理制度》,公司的员工薪酬具体包括:月标准工资收入、季度绩效奖金、专项激励奖金、福利补贴及“五险一金”等其他福利项目。此外,公司的薪酬结构中还设置了特别奖励,如员工忠诚奖、金牌员工奖、技术创新奖等,用以奖励绩效或行为表现突出、为公司做出特殊贡献的员工。
    
    (2)公司的员工薪酬级别及调整因素
    
    对于月标准工资收入,公司目前设有18个层级的薪酬级别,具体员工的薪酬级别及具体的月标准工资根据其职级、岗位确定,各薪酬级别员工月标准现金收入的设置情况具体如下:
    
        员工级别         薪级           级差          档差[注]      金额范围(元)
     高级管理人员及     12-18级        23%-30%         10%         15,115-152,732
      核心技术人员
     中级管理人员及     9-11级         21%-23%         10%          8,123-29,844
        技术骨干
        普通员工         1-8级         13%-21%         10%          2,185-16,303
    
    
    注:每一薪酬级别中又分为11个工资档。
    
    员工薪酬级别调整按照员工岗位晋升、专业序列晋升两个因素综合确定,此外,员工年度个人绩效表现优秀以上者可晋档;员工年度个人绩效表现不理想者可降档、调岗、给予培训等。
    
    (3)公司未来薪酬制度及变化趋势
    
    公司的员工薪酬管理制度根据公司现有状况制定,同时根据公司内部因素、外部环境等的变化进行不定期的修订。对于员工薪酬的调整机制,除了按照上述员工薪酬级别进行调整外,公司的《薪酬管理制度》中还对薪酬体系的整体调整进行了明确规定:公司将根据各地物价指数变动、同行业薪酬增长率水平和企业业绩等因素,定期对薪酬总额进行合理调整,从而保持公司薪酬的公平性和激励性。报告期内,公司的整体薪酬水平呈逐年增加趋势。
    
    2、公司的员工平均薪酬与当地平均工资和可比公司工资水平的比较情况
    
    (1)按岗位划分的公司平均员工工资情况
    
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    2013年-2015年及2016年上半年,发行人员工按照人员结构划分的员工月平均工资水平情况如下:
    
    单位:元/月
    
            人员类别           2016年1-6月        2015年        2014年      2013年
     管理人员                         19,907          19,397       18,870      13,766
         其中:高级管理人员           52,310          52,000       51,807      35,167
               其他管理人员           18,290          18,490       15,845      15,112
     项目人员及生产运营人员            5,170           6,004        6,452       8,473
     技术人员                          9,336           8,953        8,340       8,491
     职能人员                          6,819           6,470        7,702       6,804
     营销人员                          8,454           9,460        8,870       8,564
    
    
    (2)与当地平均工资进行比较
    
    由于发行人及子公司、各分公司的80%以上的员工在发行人处进行工资的考核、计算与发放,因此选取发行人所在地北京地区的城镇就业人员的平均工资水平与公司的工资水平进行对比分析。
    
    根据北京市统计局统计数据显示,2013-2015年度,北京市城镇就业人员月平均工资水平具体如下:
    
             单位类型              2015年度          2014年度          2013年度
          私营单位(元)                 4,890.75           4,408.50           4,002.25
         非私营单位(元)                9,282.50           8,522.33           7,750.50
    
    
    经对比分析,2013年-2015年,公司各岗位人员的月平均工资均高于城镇私营单位的月均工资水平;管理人员的月平均工资高于城镇非私营单位的月均工资水平,其他岗位人员的月平均工资与城镇非私营单位的月均工资水平接近。
    
    (3)与可比上市公司的平均职工薪酬进行比较
    
    选取2013年-2015同行业可比上市公司的平均职工薪酬水平对比如下:
    
    单位:元/月
    
          公司名称           2015年度             2014年度             2013年度
           万邦达                   6,553.98              5,956.69              5,829.10
           碧水源                   8,081.57              7,129.17              6,261.00
    
    
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                  巴安水务                  8,638.65              8,522.13              7,914.87
                  中电环保                  7,883.13              8,139.00              7,839.42
                 博世科                   6,852.08              6,019.94              4,989.80
                  东硕环保                 11,459.13                    -                    -
                     上述参考公司均值               8,244.76              7,153.39              6,566.84
                  博天环境                 13,843.56             11,332.03             10,309.47
    
    
    注:上表中员工平均薪酬的计算方式为:员工月平均薪酬=当年支付给职工以及为职工支付的现金/[(期初员工人数+期末员工人数)/2]/12,同行业上市公司的数据来源于上市公司年度报告、招股说明书。
    
    从上表可见,2013年-2015年公司的平均职工薪酬水平均高于同行业上市公司,主要原因为公司秉承“用最好的薪酬招聘最好的人才”的理念,公司及各子公司、分公司80%以上的员工在发行人处进行工资的考核、计算与发放,员工薪酬参考北京市的市场薪酬标准及当地工资水平制定,薪酬相对较高。
    
    (4)公司劳务派遣员工的薪酬水平的公允性说明
    
    报告期内,公司子公司中环膜存在使用劳务派遣员工的情形,劳务派遣员工主要从事的岗位类别为食堂厨师、司机、保洁员、车间操作工等临时性、辅助性的岗位,按照公司的员工薪酬管理制度按照1级员工薪酬级别为基础,并经与劳务派遣公司及其本人意愿协商确定其工资待遇。
    
    2013年-2015年及2016年上半年,公司劳务派遣员工的月均工资与此期间北京市人力资源和社会保障局发布的北京市最低工资标准对比情况如下:
    
          项目       2016年6月30日   2015年12月31日   2014年12月31   2013年12月31日
                      或2016年1-6月     或2015年度     日或2014年度     或2013年度
      劳务派遣人数                8                6              15              27
      劳务派遣人员
      月均工资(元/          2,603.27          2,532.31         2,237.96         2,159.97
          月)
      北京市最低工          1,890.00          1,720.00         1,560.00         1,400.00
     资标准(元/月)
    
    
    从上表可见,2013年-2015年及2016年上半年公司劳务派遣人员的月均工资均高于北京市最低工资标准,为市场公允的工资水平。
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    (四)员工社会保障情况
    
    1、报告期内,公司社保、公积金缴纳情况
    
    (1)报告期内,已开立社保、公积金账户的公司情况
    
    报告期内,已开立社保、公积金账户的公司情况如下:
    
       序号         缴纳主体名称           社保缴纳起始时间      住房公积金缴纳起始
                                                                        时间
        1             博天环境                1995年2月              1995年2月
        2            环境规划院               2010年3月              2010年3月
        3             博华水务                2012年5月              2012年5月
        4             博元设备                2016年3月              2016年3月
        5             博慧科技               2012年10月             2012年11月
        6             博中投资                2013年3月              2013年3月
        7             新疆博天               2011年11月             2011年11月
        8             博天工程               2014年12月             2014年12月
        9              博乐宝                 2015年3月              2015年4月
        10            博天天津                2016年3月              2016年3月
        11            什邡水务                2012年6月              2012年6月
        12            绵竹水务                2008年1月              2010年1月
        13            黄石水务                2013年8月              2013年8月
        14            安阳水务                2015年1月              2015年4月
        15            大同水务                2015年1月              2015年1月
        16             博兴原                 2015年9月              2015年9月
        17            博慧检测                2015年9月              2015年9月
        18            榆林水务                2015年5月              2016年1月
        19            普世圣华                2011年8月              2011年8月
        20             中环膜                 2012年2月              2012年2月
        21            博天大冶                2014年11月             2014年10月
        22            博通技术                2015年5月              2015年7月
        23            古县水务                2015年8月              2016年1月
        24            灵宝水务                2015年10月             2015年10月
        25         石嘴山第一水务             2016年1月              2016年1月
        26            清徐水务                2016年1月              2016年7月
        27            上海莱博                2007年1月              2007年3月
        28            厦门恺宜                2012年4月              2012年6月
    
    
    (2)报告期内,未开立社保、公积金账户的公司情况
    
    报告期内,未开立社保、公积金账户的公司情况如下:
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
      序号     缴纳主体名称            成立时间                  未开户原因
       1         博天香港           2013年5月6日
       2       普世圣华大冶         2014年11月5日
       3        中环膜大冶          2014年11月5日
       4         博冶投资           2015年2月13日
       5       博天上海投资          2015年6月8日       报告期内无人员,未开立社保、
       6         通用投资           2015年7月31日             住房公积金账户
       7        石嘴山投资           2015年9月6日
       8      石嘴山第二水务        2015年10月22日
       9         赤峰水务           2015年11月30日
       10        汝州水务           2015年12月28日
       11        永兴水务            2016年6月8日
       12        中卫水务           2015年5月28日       已于2016年6月注销,报告期内
                                                         未开立社保、住房公积金账户
       13        博乐创智           2015年6月12日      为博乐宝员工持股公司,报告期
       14        博乐汇智           2015年6月12日      内无人员,未开立社保、住房公
                                                                  积金账户
       15        原平博华           2016年4月19日       于2016年4月成立,报告期内尚
       16        原平博兴           2016年4月19日          在办理开户手续过程中
       17        蒲城水务           2016年4月25日
       18        大冶水务          2016年7月13日
       19        临沂水务           2016年7月29日
       20        吴忠水务           2016年8月10日
       21        博润科技          2016年9月29日       报告期内尚未成立,报告期内尚
       22        肇庆水务          2016年11月30日          未开立社保、公积金账户
       23        喀什水务          2016年12月9日
       24        博聚通力          2016年12月14日
       25        进贤水务          2016年12月15日
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
    (3)发行人及子公司社保、公积金的缴纳情况
    
    博天环境
    
                            养老                                              医疗                                             工伤
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30            8%         19%       999       969                             999      977                            993       971
               2015-12-31                                 990       961                             990      961                            990       961
                                                       2%       10%                            -        0.5%
               2014-12-31            8%         20%      1001       977                            1001      977                           1001       977
               2013-12-31                                 812       778                             812      778                            812       778
                            失业                                              生育                                            公积金
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30          0.20%        0.8%       900       877           -       0.8%       993      971                            996       974
               2015-12-31                                 990       961                             990      961                            990       958
                                                                                             12%        12%
               2014-12-31           0.2%         1%      1001       977           -         -       1001      977                           1003       980
               2013-12-31                                 812       778                             812      778                            812       772
    
    
    环境规划院
    
                            养老                                              医疗                                             工伤
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30            8%         19%        5        5                               5       5                             5         5
               2015-12-31                                  8        8                              8        8                             8         8
                                                       2%       10%                            -         1%
               2014-12-31            8%         20%       12       12                              12       12                             12        12
               2013-12-31                                  10       10                              10       10                             10        10
                            失业                                              生育                                            公积金
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
               2016-06-30           0.2%        0.8%        5        5                              5        5                             5         3
               2015-12-31                                  8        8                              8        8                             8         8
                                                         -       0.8%                         12%        12%
               2014-12-31           0.2%         1%       12       12                              12       12                             12        12
               2013-12-31                                  10       10                              10       10                             10        10
    
    
    博华水务
    
                            养老                                              医疗                                             工伤
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30            8%         19%       59       56                              59       56                             59        56
               2015-12-31                                  63       63                              63       63                             63        63
                                                       2%       10%                            -        0.5%
               2014-12-31            8%         20%       67       67                              67       67                             67        67
               2013-12-31                                  20       20                              20       20                             20        20
                            失业                                              生育                                            公积金
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30           0.2%        0.8%       59       57                              59       56                             59        54
               2015-12-31                                  63       63                              63       63                             64        57
                                                         -       0.8%                         12%        12%
               2014-12-31           0.2%         1%       67       67                              67       67                             67        67
               2013-12-31                                  20       20                              20       20                             20        14
    
    
    博慧科技
    
                            养老                                              医疗                                             工伤
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30            8%         19%       28       28                              28       28                             28        28
               2015-12-31                                  24       24                              24       24                             24        24
                                                       2%       10%                            -        0.5%
               2014-12-31            8%         20%       40       40                              40       40                             40        40
               2013-12-31                                  20       20                              20       20                             20        20
    
    
    博天环境集团股份有限公司招股说明书
    
                            失业                                              生育                                            公积金
     个人缴纳比例    公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数  个人缴纳比例  公司缴纳比例  应缴人数   实缴人数 个人缴纳比例 公司缴纳比例   应缴人数   实缴人数
               2016-06-30           0.2%        0.8%       28       28                              28       28                             28        28
               2015-12-31                                  24       24                              24       24                             24        24
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