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个股公告正文

鞍钢股份:2016年第三季度报告正文

日期:2016-10-27附件下载

                                                       鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




证券代码: 000898(A 股);00347(H 股)   证券简称:鞍钢股份               公告编号:2016-032




              鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




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                                第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名

        李忠武                董事               工作原因                   张景凡

        罗玉成              独立董事             工作原因                   马卫国


    公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管

人员)车成伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            单位:人民币百万元

                                                                                               本报告期末比
                                        本报告期末                  上年度末
                                                                                            上年度末增减(%)

总资产                                    87,896                      88,596                      -0.79

归属于上市公司股东的净资产                44,252                      43,274                       2.26

                                                         本报告期比              年初至         年初至报告期末比
                                   本报告期
                                                     上年同期增减(%)          报告期末        上年同期增减(%)

营业收入                               15,609              24.17                 41,039                 -1.26

归属于上市公司股东的净利润              677                164.91                 977                   210.02

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        662                162.34                 937                   196.90
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额               --                  --                  3,339                  -34.70

基本每股收益(元/股)                  0.094               165.28                0.135                  209.76

稀释每股收益(元/股)                  0.094               165.28                0.135                  209.76

加权平均净资产收益率(%)               1.54         上升 3.74 个百分点           2.23          上升 4.1 个百分点

非经常性损益项目和金额
√适用□ 不适用
                                                                                             单位:人民币百万元

                                       项目                                               年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                             -9

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政
                                                                                                   58
府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               4


减:所得税影响额                                                                                   13


合计                                                                                               40




                                                                                                                    3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

报告期末普通股股东总数           112,749 户,其中 H 股 558 户


                                               前 10 名股东持股情况


                                                                                                          质押或
                                                                                               持有有
                                                                  持股                                   冻结情况
                                                                                               限售条
                    股东名称                        股东性质      比例          持股数量
                                                                                               件的股
                                                                                                        股份
                                                                  (%)                                         数量
                                                                                               份数量
                                                                                                        状态


鞍山钢铁集团公司                                    国有法人          67.29    4,868,547,330       --      --      --



香港中央结算(代理人)有限公司                      境外法人          14.85    1,074,077,529       --      --      --



中国证券金融股份有限公司                          境内一般法人         2.99      216,322,910       --      --      --


中央汇金资产管理有限责任公司                        国有法人           1.00       72,575,900       --      --      --


工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
                                                       其他            0.23       16,652,700       --      --      --
管理计划


中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划           其他            0.23       16,652,700       --      --      --


博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划           其他            0.23       16,652,700       --      --      --


大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划           其他            0.23       16,652,700       --      --      --



嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划           其他            0.23       16,652,700       --      --      --


易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理
                                                       其他            0.23       16,652,700       --      --      --
计划


                                                                                                                        4
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                                       前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                           股份种类
                                                        持有无限售条件
                       股东名称
                                                            股份数量
                                                                                股份种类                 数量


鞍山钢铁集团公司                                            4,868,547,330     人民币普通股            4,868,547,330


香港中央结算(代理人)有限公司                              1,074,077,529    境外上市外资股           1,074,077,529


中国证券金融股份有限公司                                      216,322,910     人民币普通股              216,322,910


中央汇金资产管理有限责任公司                                   72,575,900     人民币普通股               72,575,900


工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划           16,652,700     人民币普通股               16,652,700


中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                   16,652,700     人民币普通股               16,652,700


博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                   16,652,700     人民币普通股               16,652,700


大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                   16,652,700     人民币普通股               16,652,700


嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                   16,652,700     人民币普通股               16,652,700


易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划               16,652,700     人民币普通股               16,652,700



                                                       本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                                       无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1、本报告期财务费用比上年同期降低人民币137百万元,主要原因是上年同期公司美元借款产生汇兑
损失人民币98百万元影响。
     2、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加,主
要原因是公司在钢材市场竞争激烈的情况下,进一步强化销售工作;加大品种结构调整力度;加强市场研
判,把握采购运行规律,努力降低原燃料采购成本;持续强化系统降本工作,深挖内部潜力,大力降低生
产成本;严格控制费用支出,使公司效益得到显著提升。
     3、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币191百万元,主要原因是公司本期盈利计提所得税费用,
上年同期为亏损影响。
     4、应收账款比上年末增加人民币405百万元,主要原因一是公司出口产品应收款增加影响;二是公司
先货后款单位销售量增加影响。
     5、工程物资比上年末增加人民币291百万元,主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
     6、应付票据比上年末减少人民币1,555百万元,主要原因是由于本期承兑汇票到期解付额大于开出额
影响。
     7、预收账款比上年末增加人民币990百万元,主要原因是由于本年钢材市场回暖,客户预交款增加影
响。
    8、应付职工薪酬比上年末增加人民币120百万元,主要原因是由于公司计提应付福利费影响。
    9、应付利息比上年末减少人民币157百万元,主要原因是由于公司短期融资券及中期票据到期,还本
付息影响。
     10、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4,551百万元,主要原因是公司中期债券人民币4,000
百万元到期偿还影响。
    11、其他流动负债比上年末减少人民币7,000百万元,原因是公司短期融资券人民币7,000百万元到期
偿还影响。
    12、长期借款比上年末增加人民币459百万元,主要原因是公司流动资金借款增加影响。
     13、递延所得税负债比上年末减少人民币19百万元,原因是内部抵销未实现损失及可供出售金融资产
公允价值变动,转回递延所得税负债影响。
    14、未分配利润比上年末增加人民币977百万元,原因是公司归属于母公司所有者的净利润增加影响。
     15、其他综合收益比上年末减少人民币11百万元,原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公
司股票公允价值变动影响。
    16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,774百万元,主要原因一是由于本期比上年
同期采购商品、接受劳务支付现金增加人民币1,352百万元影响;二是公司实现增值税等增加,支付的各项
税费增加人民币449百万元影响。
    17、投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少人民币2,026百万元,主要原因是公司控制投资规模,
使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少人民币2,370百万元影响。
    18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币8,712百万元,主要原因是由于公司在2015
年9月发行人民币6,000百万元短期融资券、超短融资券,为10月份到期债务储备资金,而本期是净偿还到
期短期融资券人民币3,000百万元影响。



                                                                                                 6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺               承诺                                                                                  承诺 履行
        承诺方                                         承诺内容                               承诺时间
 事由               类型                                                                                  期限 情况

                           《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》:
                           (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有
                           关规定。
                           (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直
                           接或间接竞争的业务。
                           (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢
                           铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权
                           利。
                           (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能
                           构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,鞍山钢铁将出让鞍山
                           钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予
                           你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。
  资
          鞍               (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成
  产
          山         同    或可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提出收购要求时,鞍山钢
  重                                                                                                            未
          钢         业    铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序                 长
  组                                                                                                            违
          铁         竞    优先转让给你公司。                                                2007 年      期
  时                                                                                                            反
          集         争    (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下,05 月 20 日   有
  所                                                                                                            承
          团         承    对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。                                       效
  作                                                                                                            诺
          公         诺    如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你
  承                       公司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢铁及其下属全资、控股
          司
  诺                       公司才有权进行投资。
                           此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将
                           新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公
                           司。
                           (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                           上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公
                           司不构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业
                           务。
                           鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定对承诺的内
                           容做相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
                           该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                           (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;


                                                                                                                      7
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                                 (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的股票因任何
                                 原因暂停买卖除外。)
                                 (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。
                                 鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业
                                 生产项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁就其与你公司之间竞争
                                 关系的一切承诺,如有与本承诺相抵触之处,以本承诺为准。

 其他         鞍
 对公                                                                                                                        未
              钢          股东
 司中                                                                                                                 6      违
              集          一致      鞍钢集团公司及其一致行动人自承诺日起六个月内不减持公司股票。 2015 年
 小股                                                                                                                 个     反
              团          行动                                                                         7 月 15 日
 东所                                                                                                                 月     承
              公          承诺
 作承                                                                                                                        诺
  诺          司

承诺
是否
         是
按时
履行


四、对 2016 年度经营业绩的预计


预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                       单位:人民币百万元

                                                              期初
                                                    期初                 期末      期末持股
  证券             证券          证券   最初投                持股                            期末账 报告期 会计核算       股份
                                                  持股数量             持股数量      比例
  品种             代码          简称   资成本                比例                            面值    损益     科目        来源
                                                 (百万股)           (百万股)    (%)
                                                              (%)

                                 株冶                                                                        可供出售 非公开
  股票         600961                     81         5        0.88        5          0.88      47      --
                                 集团                                                                        金融资产      发行


                   合计                   81         5         --         5           --       47      --       --          --




                                                                                                                                  8
                                                                          鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:人民币百万元

                                                                                                      期末投
                                                                                        计提
                                                                                                      资金额
衍生品                               衍生品                               报告   报告   减值
                          衍生品投                                 期初                        期末   占公司 报告期
投资操 关联关 是否关                 投资初       起始      终止          期内   期内   准备
                             资                                    投资                        投资   报告期 实际损
 作方     系    联交易               始投资       日期      日期          购入   售出   金额
                            类型                                   金额                        金额   末净资 益金额
 名称                                 金额                                金额   金额   (如
                                                                                                      产比例
                                                                                        有)
                                                                                                      (%)

 鞍钢                       期货                2015 年 4
          无         否                   1                  --    105    219    378     0      10     0.02    -10
 股份                       套保                月 29 日


               合计                       1        --        --    105    219    378     0      10     0.02    -10


衍生品投资资金来源                   自有资金

涉诉情况(如适用)                   无

衍生品投资审批董事会公告披露日期 2016 年 07 月 04 日

                                     (1)市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高度的相关性,
                                     定期对市场进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具有一定的风险性,但有
报告期衍生品持仓的风险分析及控制
                                     期现货对冲后,风险可控。
措施说明(包括但不限于市场风险、
                                     (2)持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
流动性风险、信用风险、操作风险、
                                     (3)期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
法律风险等)
                                     (4)完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。(5)公司已
                                     对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律法规开展业务,风险可控。

                                     参考大连商品交易所、上海期货交易所,铁矿石、焦煤主力合约和螺纹钢、热轧卷
已投资衍生品报告期内市场价格或产
                                     板主力结算价,2016 年 6 月 30 日焦煤、铁矿石、螺纹钢、热轧卷板主力合约结算价
品公允价值变动的情况,对衍生品公
                                     分别为:718 元/吨、424 元/吨、2295 元/吨、2467 元/吨;2016 年 9 月 30 日,结算
允价值的分析应披露具体使用的方法
                                     价分别为 999.5 元/吨、407.5 元/吨、2264 元/吨、2551 元/吨,比期初分别增加 281.5
及相关假设与参数的设定
                                     元/吨、减少 16.5 元/吨、减少 31 元/吨、增加 84 元/吨。

报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 不适用
发生重大变化的说明




                                                                                                                       9
                                                                      鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                                    (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行
                                    了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于
                                    公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险控 (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确了业务操
制情况的专项意见                    作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的
                                    作用。
                                    (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的实际
                                    生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                         接待对象
       接待时间          接待方式                                       调研的基本情况索引
                                             类型

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 07 月 20 日   电话沟通            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 07 月 21 日   实地调研            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 07 月 28 日   实地调研            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 09 月 02 日   实地调研            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 09 月 12 日   实地调研            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

                                                     1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
   2016 年 09 月 19 日   实地调研            机构
                                                     3、国内外钢铁行业状况

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                      鞍钢股份有限公司
                                                                                              董事会
                                                                                       2016 年 10 月 26 日



                                                                                                             10

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