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个股公告正文

新天然气:首次公开发行股票招股说明书

日期:2016-08-30附件下载

新疆鑫泰天然气股份有限公司
 (注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)
   阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2)




首次公开发行股票招股说明书




   保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司




 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                               招股说明书



                                        发行概况

发行股票类型                 人民币普通股(A 股)

发行股数                     本次拟发行 4,000 万股 A 股,占发行后总股本的比例为 25%

每股面值                     人民币 1.00 元

每股发行价格                 26.66 元

预计发行日期                 2016 年 8 月 31 日

拟上市的证券交易所           上海证券交易所

                             本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发
发行方式
                             行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式

发行后总股本                 16,000 万股

                             公司控股股东明再远承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月

                             内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首

                             次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股

                             份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易

                             日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末

                             收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6

                             个月。锁定期满后,在其在发行人担任董事、监事或高级管理

                             人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人
本次发行前股东所持股份的
                             的股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人
流通限制及期限、股东对所
                             的股份。其持有的发行人的股份,如在锁定期满后两年内减持,
持股份自愿锁定的承诺
                             每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的

                             5%,减持价格不低于 A 股上市发行价(若发行人股票有派息、

                             送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行

                             除权、除息调整)。

                             公司股东明再富承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,

                             不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次

                             公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股

                             份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                招股说明书


                             日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后 6 个月期末收盘价

                             低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

                             锁定期满后,在其在发行人担任董事、监事或高级管理人员期

                             间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份

                             总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股

                             份。其持有的发行人股份,如在锁定期满后两年内减持,减持

                             价格不低于股票上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资

                             本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除

                             息调整)。

                             公司股东明葹、明再凤、谢生亮承诺:自发行人股票上市之日

                             起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有

                             的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回

                             购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续

                             20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6

                             个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自

                             动延长 6 个月。其持有的发行人的股份,如在锁定期满后两年

                             内减持,减持价格不低于 A 股上市发行价(若发行人股票有

                             派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价

                             将进行除权、除息调整)。

                             公司股东尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺:

                             自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管

                             理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行

                             的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6

                             个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行

                             价,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其

                             持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。锁定期满后,在

                             其在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让

                             的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的 25%,且

                             在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份。


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                               招股说明书


                             公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾

                             民安九鼎、烟台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉

                             兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎、兵团联创、明上渊、吴金川、曲

                             露丝、张思凤、成雁翔、黄效全、马祥高、何士林、张迪波、

                             方小华、谢玉玲、袁国明、吴国庆、曲文革、杜子春、陈建新、

                             刘冬梅、赵黎、黄怀成、魏富明、曾平宣、钟清贵、唐伦英、

                             刘金蓉、向幼南、张智勇、张映禄、刘天俊承诺:自发行人股

                             票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或

                             者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不

                             由发行人回购该部分股份。

保荐人(主承销商)           西部证券股份有限公司

招股说明书签署日期           2016 年 8 月 29 日




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                             发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。




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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                   招股说明书



                             重大事项提示

    公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说
明书全文,并特别关注以下重要事项及风险提示。

    一、股东关于持股锁定的承诺

    公司控股股东明再远承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘
价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。锁定期满后,在
其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超
过其所持有发行人的股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人
的股份。其持有的发行人的股份,如在锁定期满后两年内减持,每年转让的公司
的股份不超过其所持有公司的股份总数的 5%,减持价格不低于 A 股上市发行价
(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价
将进行除权、除息调整)。

    公司股东明再富承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委
托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也
不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。锁定期满后,在其在发行人
担任董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持
有发行人的股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份。
其持有的发行人股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于股票上市发
行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发
行价将进行除权、除息调整)。

    公司股东明葹、明再凤、谢生亮承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已

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发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。其持有
的发行人的股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于 A 股上市发行
价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行
价将进行除权、除息调整)。

    公司股东尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺:自发行人股
票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股
票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者
发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期
自动延长 6 个月。锁定期满后,在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,
其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的 25%,且在离职
后的半年内不转让其所持发行人的股份。

    公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟
台元泰九鼎、苏州荣丰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎、兵
团联创、明上渊、吴金川、曲露丝、张思凤、成雁翔、黄效全、马祥高、何士林、
张迪波、方小华、谢玉玲、袁国明、吴国庆、曲文革、杜子春、陈建新、刘冬梅、
赵黎、黄怀成、魏富明、曾平宣、钟清贵、唐伦英、刘金蓉、向幼南、张智勇、
张映禄、刘天俊承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由
发行人回购该部分股份。

    二、上市后三年内稳定公司股价的预案

    《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》已经
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,其具体内容如下:

    (一)启动股价稳定措施的具体条件

    公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司 A 股股票连续 20 个交


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易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日
后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第 20 个交易日(以
下简称“启动日”)收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会
的通知。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件未
能实现,则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效。本公司、控股股东、董
事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施;或者公司即刻提出并
实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现。

    公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任
主体将继续按照相关承诺履行相应义务。

    (二)终止股价稳定措施的情形

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若出现以下任一情形,则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

    1、公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的
每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

    2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

    (三)稳定公司股价的具体措施

    公司及控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司 A 股股票价格的义务。
公司及控股股东、董事和高级管理人员可以视情况采取以下措施以稳定公司 A
股股票价格,并按照如下顺序进行:

    1、控股股东增持公司 A 股股票

    公司控股股东将自启动日起 2 个交易日内,以书面形式向公司提交明确、具
体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、

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实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方
案公告次日起,控股股东可以开始实施增持计划。

    公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所
交易系统增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每
股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配
股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),
增持股份数量不超过本公司股份总数的 2%,且连续 12 个月内增持比例累计不超
过本公司股份总数的 5%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,
增持后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合
《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

    该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内,公司应将本次稳定股价措
施实施情况予以公告。

    2、在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增
持公司 A 股股票

    控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内,若终止股价稳定措施的
情形未出现,则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明
确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价
格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股
价稳定方案公告次日起,负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持
计划。

    负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 30 个交
易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公
司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公
积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净
资产相应进行调整),用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从本公司领
取薪酬(税后)和现金分红(税后)总和的 20%,增持计划完成后的六个月内将
不出售所增持的股份,增持后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行
为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规

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定。

    该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内,公司应将本次稳定股价措
施实施情况予以公告。

    对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级
管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高
级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。

       3、公司回购 A 股股票

    在公司任职并领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公
司 A 股股票完成后 15 个交易日内,若终止股价稳定措施的情形未出现,则公司
将召开董事会,董事会制定明确、具体的回购方案,方案内容包括但不限于拟回
购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。并在履行完毕相
关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披
露要求予以公告。

    公司将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统
回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最
近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致
公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),回购股份数量
不低于公司股份总数的 2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行
为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关
法律、行政法规的规定。公司全体董事(独立董事除外)应在本公司就回购股份
事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控
股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方
案的相关决议投赞成票。

    该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内,公司应将本次稳定股价措
施实施情况予以公告。

       4、其他经证券监督管理部门认可的方式

    公司、公司控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员可以根据公司及

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市场的实际情况,采取其他经证券监督管理部门认可的方式维护公司股价稳定,
具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循
法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交易所上市规则及其他适用
的监管规定履行其相应的信息披露义务。

    (四)未履行稳定公司股价措施的约束措施

    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票,如
控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对控股股东的现金分红予
以扣留,直至其履行增持义务。

    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及负有增持义务的董事、高级管理
人员增持公司股票,如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行稳定公司股
价的承诺,则公司有权将对其从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留,直至其履
行增持义务。

    三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于
申请文件真实、准确、完整的承诺

    发行人承诺:若本公司向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条
件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出
认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,
本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格(若公司股票
有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公
开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)加上同
期银行存款利息,且不低于回购时股票二级市场价格。

    发行人实际控制人、控股股东明再远,发行人及其全体董事、监事、高级管
理人员等相关责任主体承诺:若监管部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依照相关法律、
法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实
际发生的直接损失为限,包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税


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以及资金利息,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情
形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。

       四、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺

       (一)发行人保荐机构西部证券承诺

       “如果因西部证券股份有限公司为新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开
发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造
成损失的,西部证券股份有限公司将先行赔偿投资者损失。”

       (二)发行人律师君合律师承诺

    “针对新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“鑫泰股份”)向中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交的《首次公开发行股票招股说
明书》(以下简称“《招股说明书》”)所载内容之真实性,北京市君合律师事
务所(以下简称“本所”)作为鑫泰股份的专项法律顾问,特此作出承诺如下:

    1、本所已在《招股说明书》中声明:本所及经办律师已阅读《招股说明书》
及其摘要,确认《招股说明书》及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报
告无矛盾之处。本所对发行人在《招股说明书》及其摘要中引用的法律意见书和
律师工作报告的内容无异议,确认《招股说明书》不致因上述内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。

    2、若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,给投资者造成损失的,本所将依法承担赔偿责任。

    (1)如就此发生争议,本所应积极应诉并配合调查外,本所将积极与发行
人、其他中介机构、投资者沟通协商。

    (2)有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定鑫泰股份《招股说明书》
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且本所因此应承担赔偿责任的,本所
在收到该等判定后十五个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作。

    (3)经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定的赔偿金额后,

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依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。

    上述承诺内容系本所真实意思表示,真实、有效,本所自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本所将依法承担相应责任。”

    (三)发行人会计师中审众环承诺

    “因本所为新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件具
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资
者损失。”

    (四)发行人资产评估机构中威正信承诺

    “本机构保证申请文件中以本机构署名的资产评估报告不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

    五、持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施

    (一)发行人实际控制人、控股股东明再远承诺

    发行人实际控制人、控股股东明再远承诺如下:

    发行人首次公开发行股票并上市后,其所持发行人的股份在锁定期满后可根
据需要有限度减持。其将配合发行人在其减持前 3 个交易日公告减持计划。其自
锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:

    1、减持数量:其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股
份数量不超过上一年末所持股份数量的 5%;锁定期满两年后若拟进行股份减持,
减持具体股份数量将在减持前予以公告;

    2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但
如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人届
时股份总数的 1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;

    3、减持价格:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行人上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的,发行价将进行除权、除息调整);

    4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届

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满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。

    若其未履行上述关于股份减持的承诺,则减持发行人股票所得收益归发行人
所有,如未将减持发行人股票所得收益上交发行人,则发行人有权在应付其现金
分红时扣留与其应上交发行人的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分
红不足以弥补减持所得的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出
售所得补足差额。

    (二)发行人股东尹显峰承诺

    发行人股东尹显峰承诺如下:

    发行人首次公开发行股票并上市后,本人所持发行人的股份在锁定期满后可
根据需要有限度减持。本人将配合发行人在本人减持前 3 个交易日公告减持计
划。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

    1、减持数量:其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股
份数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;

    2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但
如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人届
时股份总数的 1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;

    3、减持价格:其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行人上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项的,发行价将进行除权、除息调整);

    4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届
满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。

    若其未履行上述关于股份减持的承诺,则减持发行人股票所得收益归发行人
所有,如未将减持发行人股票所得收益上交发行人,则发行人有权在应付其现金
分红时扣留与其应上交发行人的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分
红不足以弥补减持所得的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出
售所得补足差额。




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       (三)九鼎投资方承诺

    九鼎投资方无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)、烟台昭宣元泰九鼎创
业投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋
晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、烟
台富春九鼎创业投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有
限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、苏州荣丰九鼎创
业投资中心(有限合伙)承诺如下:

    发行人首次公开发行股票并上市后,九鼎投资方所持发行人的股份在锁定期
满后可根据需要有限度减持。九鼎投资方将配合发行人在九鼎投资方减持前 3
个交易日公告减持计划,九鼎投资方持有公司股份低于 5%以下时除外。九鼎投
资方自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

    1、减持数量:九鼎投资方在锁定期满后两年内合计减持股份数量不超过其
所持股份数量的 100%;

    2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行,但
如果九鼎投资方预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过
发行人届时股份总数的 1%,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股
份;

    3、减持价格:九鼎投资方所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格
不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产)的 150%(若发
行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行
除权、除息调整);

    4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届
满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。

    若九鼎投资方未履行上述关于股份减持的承诺,则减持发行人股票所得收益
归发行人所有,如未将减持发行人股票所得收益上交发行人,则发行人有权在应
付九鼎投资方现金分红时扣留与九鼎投资方应上交发行人的减持所得金额相等
的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,发行人可以变卖本公司

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/本企业所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。

    六、公司董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的
承诺

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

    七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履
行承诺的约束措施

    (一)发行人关于对承诺履行约束措施的承诺

    发行人承诺:如果本公司在《招股说明书》中所披露的相关承诺未能履行、
确已无法履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:

    1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

    2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;

    3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;

    4、如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失:



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    (1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项
后 10 个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

    (2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。

       (二)发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于对
承诺履行约束措施的承诺

    发行人控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员承诺:如果其在
《招股说明书》中所披露的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,
其将采取如下措施:

    1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因;

    2、向发行人及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权
益;

    3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;

    4、如果因其未履行相关承诺事项,所得收益将归属于发行人,如果致使投
资者在证券交易中遭受损失的,其将依法向投资者赔偿相关损失:

    (1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定其未履行相关承诺事项后 10
个交易日内,其将启动赔偿投资者损失的相关工作。

    (2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。

       八、股利分配政策

       (一)本次发行上市后公司的股利分配政策及现金分红比例

    1、公司利润分配政策的基本原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对
股东的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利


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润,优先采用现金分红方式,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,
不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的
决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司
每年至少进行一次利润分配,每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的 30%(上述财务指标均以母公司口径计算)。

    2、公司利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方
式分配股利,在有条件的情况下,可以进行中期分红。

    3、差异化的现金分红政策

    (1)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

   (2)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分
配政策,即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下,在依法弥补亏
损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支
出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%
(上述财务指标均以母公司口径计算)。

    (3)公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

    ①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;


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    ②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%。

    满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东
大会审议批准。

    4、公司发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且根据公司现金流
状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,董事会认为公司股票价格
与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出实施股票股
利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司
资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。

    5、公司利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据
公司的资金需求状况提议进行中期分红。

    6、利润分配方案应履行的审议程序:公司利润分配方案由董事会结合公司
章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红
具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后应由董事会充
分论证审议通过后提交股东大会审议批准,股东大会会议应采取现场投票和网络
投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接
提交董事会审议。

    7、利润分配政策决策具体机制:董事会应就制定或修改利润分配政策做出
预案,该预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过,独
立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策
的,董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制
订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外
部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事 1/2 以上表决通过,并发
表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过,并且相关股东大会会议
应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制

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定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱
等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

    8、公司因重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时,
董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收
益等事项进行专项说明,在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或
现金分配低于规定比例的原因,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在
公司指定媒体上予以披露。

    9、利润分配政策的调整:公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策
以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要,或者公司外部经营环境发生重大变化,确需调整公司章程规
定的现金分红政策时,董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论
证,形成专项决议后,提交公司股东大会批准,股东大会审议时,须经出席股东
大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过,独立董事
应当对此发表独立意见,监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策
时应当以股东利益为出发点,注重对股东利益的保护,并在提交股东大会的议案
中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易
所的有关规定。

    10、公司利润分配方案的实施:公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完
成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况,公司应当扣减
该股东所分配的现金红利,以偿还该股东占用的资金。

    11、公司利润分配方案的披露

    (1)公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的
使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公
司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当
年实现的可分配利润的 20%的,应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用
途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,监事会亦应对此发表意见。



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    (2)公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说
明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否
明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了
应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益
是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调
整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

    (二)公司未来三年的股利分配计划

    未来三年,若公司当年度盈利,在足额提取法定公积金、盈余公积金以后,
在满足公司正常生产经营的资金需求且无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生的情况下,公司每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表口径下实现的
归属于母公司股东的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下,
若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,还应考虑
采取股票股利的方式予以分配。

    公司控股股东明再远已出具《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司未来三年利
润分配的承诺函》,同意公司未来三年的股利分配计划,并承诺在未来三年审议
公司的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保公司在当年度盈利,在足
额提取法定公积金、盈余公积金以后,在满足公司正常生产经营的资金需求且无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下,每年度以现金方式分配的利
润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的百分
之二十。

    (三)滚存利润的分配安排

    根据 2015 年 2 月 26 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会决议,公司
首次公开发行 A 股前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由首次公开发
行完成后的新老股东共同享有。

    九、特别风险提示

    (一)天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险

    公司主营业务为城市燃气,主要从事城市天然气输配与销售业务,上游企业

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主要为中石油及中石化等天然气开采企业,下游为各类城市天然气用户。

    根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气的门站环节价格为政府指导
价,由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内
协商确定。公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。公司上游
供气单位绝大部分为中石油及中石化下属单位,通常根据其各自天然气生产成本
或采购成本、公司客户构成情况以及中石油或中石化内部定价标准确定,实际浮
动空间较小。

    公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价格主管部门制定,除
部分地区工业用户和 CNG 批发可在当地价格主管部门所制定价格为上限协商定
价外,其余用户销售价格均无浮动空间。

    报告期内,发行人天然气平均采购价格和销售价格、毛利和毛利率变动情况
如下图:




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    由上图可以看出,天然气上下游价格的顺调机制使公司报告期内的天然气采
购价格与销售价格呈同向变动,2013 年-2015 年公司天然气采购价格与销售价
格随国家发改委上调上游气源价格而呈上涨趋势,而 2016 年 1-6 月因国家发改
委下调上游气源价格而使公司天然气采购价格与销售价格随之下降。

    2013 年-2015 年毛利和毛利率逐年下降,其主要原因是:(1)上下游价格
不同等上涨影响,2014 年与 2013 年相比,天然气平均采购价格上涨 0.20 元,而
天然气平均销售价格上涨 0.15 元,使 2014 年公司毛利及毛利率有不同程度地下
降;(2)2015 年毛利率与 2014 年基本持平,但受我国国民经济增速放缓的影
响,2015 年公司天然气销量较 2014 年下降 14.09%,从而使 2015 年毛利有所下
降。2016 年 1-6 月天然气销售业务毛利为 9,284.70 万元,毛利率为 26.93%,毛
利率较 2014 年、2015 年均有所上升,其主要是受国家发改委下调上游气源价格
影响,公司 2016 年 1-6 月天然气平均采购单价降幅高于平均销售单价降幅所致。

    虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原
则,但在报告期内或未来,当上游(门站及以上)价格向上调整时,如果公司所
在地的价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格(包括居民和非居民用气
价格),将会对公司当期的经营业绩产生不利影响。

    (二)市场竞争风险

    城市燃气业务因其行业特点,在同一地区通常只由一家企业进行独家特许经
营。公司城市燃气业务的经营区域包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、

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库车县、焉耆县、博湖县及和硕县,在上述地区公司均与当地政府签订了协议,
明确公司在当地拥有城市燃气业务的经营权,其中:库车县为非独家经营权,其
他六个地区均为独家经营权。

    目前,在公司拥有独家经营权的和硕县,在人口较少的偏远乡镇,由于公司
考虑经济效益未铺设管网,存在当地政府授权第三方经营的情况;在公司拥有非
独家经营权的库车县,也存在当地政府授权第三方经营的情况。公司为最早进入
库车县、和硕县开展城市燃气业务企业,已铺设了遍布城区的燃气管网,由于城
市燃气投资规模大且关乎民生大计,为避免重复投资、提高资源利用效率和最大
程度保障安全,当地政府通常不会允许其他城市燃气企业在公司已开展燃气业务
的区域内经营燃气业务,其他城市燃气企业只能与公司在尚未普及使用天然气的
区域依法竞争以取得该区域的城市燃气经营权。因此,库车县、和硕县的其他城
市燃气企业对发行人现有城市燃气经营不会产生重大不利影响。

    在公司拥有独家经营权的城市燃气经营地区,当地政府一般不会再授权第三
方经营燃气业务。但如果当地政府违反相关合同约定,授权第三方在公司尚未铺
设管网的区域开展燃气经营业务,将对公司未来燃气经营业务的增长带来不利影
响。

    同时,公司在各地所从事的 CNG 汽车加气站业务也不同程度的受到其他企
业的竞争,各地已有其他从事 CNG 汽车加气站业务的企业进入。发行人自有加
气站所用气源主要来自自有管道管输天然气,而同区域其他企业 CNG 汽车加气
站用气以车载运输为主,相比而言,发行人有一定的运输价格优势。但如果发行
人不能维持较高水准的管理及服务,仍可能在 CNG 汽车加气站业务的竞争中处
于不利地位,从而影响经营业绩。

       (三)受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险

    公司主要从事城市天然气输配与销售业务,天然气消费量与消费增长速度与
当地人口规模和经济发展水平密切相关。目前我国城镇化进程在稳步推进,经济
仍保持了较快的增长速度。本公司城市燃气业务的经营区域包括新疆的乌鲁木齐
市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等 7 个市(区、
县),若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长,将不利于本公司经营业

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绩的持续增长。

    (四)国内成品油价格下降带来的风险

    自 2014 年 6 月以来,国际油价大幅下跌,国内成品油价格也出现下降。公
司的 CNG 汽车加气站与加油站之间存在业务竞争关系。目前,公司经营管理了
27 座 CNG 加气站。报告期内,公司 CNG 业务分别实现销售收入 27,715.92 万元、
29,923.06 万元、26,089.15 万元及 9,872.78 万元,占天然气销售收入的比例分别
为 46.67%、39.10%、36.26%及 28.64%,所占比例逐年下降,但绝对金额仍然较
大。如果未来一段时间内,国内成品油价格继续下降并长期在低位徘徊,将导致
CNG 汽车的百公里运营成本与使用汽油相比优势下降,对公司 CNG 业务收入带
来不利影响。

    (五)安全生产风险

    天然气属于易燃易爆气体,一旦发生泄漏,容易发生火灾、爆炸等事故。用
户在使用过程中,可能因使用不当或燃气用具质量问题而造成天然气泄漏从而引
发各类事故,因此安全生产工作对于城市燃气企业尤为重要。

    报告期内,发行人虽然未发生重大燃气安全责任事故,但仍不能完全排除因
人为失误、用户使用不当或燃气用具质量问题等发生安全事故的可能。

    (六)气源稳定性风险

    目前,公司天然气主要来自中石油及中石化下属企业,本公司自成立以来,
与各上游供气企业之间均建立了良好的合作关系。本公司各子公司均按年与供气
方签订正式的天然气采购合同,其中米泉公司及五家渠公司与部分供气方签订了
天然气长期供气意向协议。鉴于本公司天然气销售中绝大部分属于城市民用燃
气,关乎民生和社会稳定,且属于《天然气利用政策》中的优先类,因此上游企
业供气通常均能满足公司用气需求,截至目前公司未发生因上游气源供应不足而
严重影响本公司经营的情形。

    但是,由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出,如果未来上游供气企业在
天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足本公司的用气需求,将对本公司的
业务经营以及募集资金项目发挥预期效益产生较大影响。此外,根据《天然气利

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用政策》,所有新建天然气利用项目申报核准时必须落实气源,并签订购气合同;
若未来因供求矛盾导致公司无法及时获得新气源,将直接影响公司扩大经营规模
及拓展新的业务区域。

    (七)不能及时拓展业务区域风险

    拓展新的业务区域是城市燃气企业发展的重要途径,我国城市燃气行业目前
经营模式普遍采用的是特许经营模式。由于城市燃气行业关系民生,且燃气管网
等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性,为避免重复投资、提高资
源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化,通常各地在确定城市燃气投资
及运营方后均会授予其在该区域较长时间的特许经营权。目前我国城市燃气企业
对其拥有特许经营权的特定区域的经营处于一定程度上的独占地位。对于已被其
他城市燃气企业取得特许经营权的区域,本公司将难以进入开展城市燃气业务。
对于尚未普及使用天然气的区域,本公司需要与其他城市燃气企业依法竞争以取
得该区域的城市燃气特许经营权,如本公司在竞争中失利导致其他城市燃气企业
取得该区域的城市燃气特许经营权,则今后本公司将难以进入该区域开展城市燃
气业务。

    (八)税收政策变化可能带来的风险

    根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开
发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)的规定,自 2011 年 1
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征
收企业所得税。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得
税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号),在《西部地区鼓励类产
业目录》公布前,企业符合《产业结构调整指导目录(2005 年版)》、《产业
结构调整指导目录(2011 年版)》、《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》
和《中西部地区优势产业目录(2008 年修订)》范围的,经税务机关确认后,
其企业所得税可按照 15%税率缴纳;《西部地区鼓励类产业目录》公布后,已按
15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业,若不符合减免条件,可在履行相关程
序后,按税法规定的适用税率重新计算申报。

    依据上述税收优惠政策,本公司下属子公司中除精工建设公司以外,长通运

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输公司自 2015 年 1 月 1 日起享受税率为 15%的所得税税收优惠,其余 9 家公司
在报告期内均实际享受了税率为 15%的所得税税收优惠。

    由于我国目前正在积极稳妥地推进税制改革,与发行人相关的税收减免优惠
相关政策理论上存在不确定性。如发生政策变更或其他行政因素,发行人无法享
受目前适用的税收优惠,将给发行人的盈利水平、资金筹措及使用以及战略制定
造成重要影响,发行人存在因税收政策变化导致的经营业绩不确定性风险。

    (九)本次公开发行摊薄即期回报的风险

    本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但募集资
金的使用和产生效益需要一定周期。在公司总股本和净资产增加的情况下,若公
司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长,公司每股收益、净资产收益率等财务
指标存在短期内被摊薄的风险。

    十、财务报告审计截止日(2016 年 6 月 30 日)后的主要经营情况

    根据经中审众环审计的公司 2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月合并财务报表,
2016 年 1-6 月,公司实现营业收入和净利润分别为 39,905.94 万元和 7,978.12
万元,2015 年 1-6 月营业收入和净利润分别为 42,687.09 万元和 9,390.33 万元,
2016 年 1-6 月较 2015 年 1-6 月同比分别下降 6.52%和 15.04%。

    由于近年我国宏观经济增速放缓,并考虑国家发改委自 2015 年 11 月 20 日
下调非居民用气价格等因素,公司预计 2016 年 1-9 月营业收入区间为 55,000.00
万元-56,500.00 万元,净利润区间为 11,200.00 万元-11,700.00 万元,2015 年 1
-9 月公司未经审计的营业收入和净利润分别为 57,822.56 万元和 12,748.73 万
元,据此测算,2016 年 1-9 月较 2015 年 1-9 月同比下降的区间分别为 2.29%
-4.88%和 8.23%-12.15%。

    截至本招股说明书签署日,公司经营状况良好,主营业务、经营模式未发生
变化,主要客户和供应商、以及管理层及核心业务人员稳定,未出现对公司生产
经营产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

    上述有关 2016 年 1-9 月经营业绩的表述仅为公司对未来业绩的展望,并不
构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,若投资者据此决策而造成
投资损失的,公司不承担赔偿责任。

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                                                                  目          录

发行概况 .......................................................................................................................................... 1

发行人声明 ...................................................................................................................................... 4

重大事项提示 .................................................................................................................................. 5

       一、股东关于持股锁定的承诺 ............................................................................................... 5

       二、上市后三年内稳定公司股价的预案 ............................................................................... 6

       三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、

       准确、完整的承诺................................................................................................................. 10

       四、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺 ............................................. 11

       五、持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施 ........................... 12

       六、公司董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ......... 15

       七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束

       措施......................................................................................................................................... 15

       八、股利分配政策................................................................................................................. 16

       九、特别风险提示................................................................................................................. 20

       十、财务报告审计截止日(2016 年 6 月 30 日)后的主要经营情况 .............................. 26

目 录 ............................................................................................................................................ 27

第一节 释义 .................................................................................................................................. 32

       一、常用词语释义................................................................................................................. 32

       二、专业技术词语释义 ......................................................................................................... 34

第二节 概览 .................................................................................................................................. 36

       一、发行人基本情况............................................................................................................. 36

       二、发行人控股股东与实际控制人 ..................................................................................... 37

       三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................................................................. 40

       四、本次发行情况................................................................................................................. 42

       五、募集资金用途................................................................................................................. 42

第三节 本次发行概况 .................................................................................................................. 44

       一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 44

       二、本次发行的有关当事人 ................................................................................................. 45
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       三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ..................................................................... 48

       四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................................................................. 48

第四节 风险因素 .......................................................................................................................... 49

       一、与行业相关的风险 ......................................................................................................... 49

       二、与经营相关的风险 ......................................................................................................... 52

       三、税收风险......................................................................................................................... 59

       四、与募集资金运用相关的风险 ......................................................................................... 59

       五、本次公开发行摊薄即期回报的风险 ............................................................................. 60

       六、股票市场风险................................................................................................................. 61

第五节 发行人基本情况............................................................................................................... 62

       一、发行人基本信息............................................................................................................. 62

       二、发行人改制重组情况 ..................................................................................................... 62

       三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况 ..................................................... 65

       四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 ................................................. 86

       五、发行人的股权结构和组织结构 ..................................................................................... 88

       六、发行人控股子公司情况 ................................................................................................. 92

       七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............... 128

       八、发行人有关股本的情况 ............................................................................................... 150

       九、发行人内部职工股情况 ............................................................................................... 157

       十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ................................... 157

       十一、发行人员工及其社会保障情况 ............................................................................... 157

       十二、持有公司 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作

       出的重要承诺及其履行情况 ............................................................................................... 161

第六节 业务与技术 .................................................................................................................... 169

       一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............................................... 169

       二、公司所处行业的基本情况 ........................................................................................... 169

       三、公司在行业中的竞争地位 ........................................................................................... 195

       四、公司主营业务具体情况 ............................................................................................... 201

       五、发行人主要资产........................................................................................................... 229

       六、发行人的特许经营权情况 ........................................................................................... 241
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       七、发行人生产技术水平 ................................................................................................... 245

       八、发行人质量控制情况 ................................................................................................... 246

第七节 同业竞争与关联交易..................................................................................................... 249

       一、发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立情况 ................................... 249

       二、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

       .............................................................................................................................................. 250

       三、关联方及关联交易 ....................................................................................................... 251

       四、对关联交易决策权力与程序的安排 ........................................................................... 258

       五、公司报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ....................................... 259

       六、公司减少和规范关联交易的措施 ............................................................................... 260

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................................. 262

       一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ................................................... 262

       二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况 ............................... 267

       三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 ............................................................... 268

       四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 ................................................................... 269

       五、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 ................................................................... 269

       六、董事、监事、高级管理人员相互之间亲属关系 ....................................................... 270

       七、董事、监事、高级管理人员所签定的协议、作出的承诺及履行情况 ................... 270

       八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ................................................................... 270

       九、董事、监事、高级管理人员的变动情况 ................................................................... 271

第九节 公司治理 ........................................................................................................................ 272

       一、股东大会制度的建立健全及运行情况 ....................................................................... 272

       二、董事会制度的建立健全及运行情况 ........................................................................... 277

       三、监事会制度的建立健全及运行情况 ........................................................................... 280

       四、独立董事制度的建立健全及运行情况 ....................................................................... 281

       五、董事会秘书情况........................................................................................................... 283

       六、董事会专门委员会情况 ............................................................................................... 284

       七、公司独立规范运作情况 ............................................................................................... 286

       八、公司近三年违法违规行为情况 ................................................................................... 287

       九、公司近三年资金占用和违规担保情况 ....................................................................... 288
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      十、公司内部控制制度有效性情况 ................................................................................... 289

第十节 财务会计信息 ................................................................................................................ 290

      一、发行人报告期内财务报表 ........................................................................................... 290

      二、审计意见....................................................................................................................... 296

      三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ............................................................... 297

      四、报告期内采用的主要会计政策及会计估计 ............................................................... 298

      五、税项............................................................................................................................... 333

      六、经注册会计师审核的非经常性损益表 ....................................................................... 334

      七、最近一期末主要资产情况 ........................................................................................... 335

      八、最近一期末主要无形资产 ........................................................................................... 336

      九、最近一期末的主要负债情况 ....................................................................................... 337

      十、所有者权益变动情况 ................................................................................................... 338

      十一、报告期现金流量情况 ............................................................................................... 338

      十二、或有事项、期后事项及其他重要事项 ................................................................... 339

      十三、主要财务指标........................................................................................................... 341

      十四、历次验资及资产评估情况 ....................................................................................... 343

      十五、月结销售模式的 CNG 客户具体收入确认依据、收入确认时点以及收入确认金额

       .............................................................................................................................................. 344

第十一节 管理层讨论与分析..................................................................................................... 346

      一、财务状况分析............................................................................................................... 346

      二、盈利能力分析............................................................................................................... 375

      三、现金流量分析............................................................................................................... 398

      四、资本性支出情况........................................................................................................... 400

      五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异或可能变更对公司利润产生的影响

       .............................................................................................................................................. 401

      六、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项 ................................................... 401

      七、财务状况及盈利能力未来趋势分析 ........................................................................... 402

      八、公司未来分红回报规划分析 ....................................................................................... 404

      九、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的补救措施406

第十二节 业务发展目标............................................................................................................. 414
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      一、公司的发展目标........................................................................................................... 414

      二、公司发展战略的实施计划及具体保障措施 ............................................................... 414

      三、公司制定战略计划所依据的假设条件、主要困难以及确保实现发展计划拟采用的措

      施 .......................................................................................................................................... 416

      四、业务发展规划与现有业务的关系 ............................................................................... 417

      五、公司顺利上市与发展目标及规划的关系 ................................................................... 417

第十三节 募集资金运用............................................................................................................. 419

      一、本次募集资金计划及拟投资项目 ............................................................................... 419

      二、募集资金投资项目已完成投资情况 ........................................................................... 420

      三、实际募集资金不足时的安排 ....................................................................................... 420

      四、保荐机构和发行人律师对募集资金投资项目合法合规性的结论性意见 ............... 420

      五、募集资金专项存储制度的建立及执行情况 ............................................................... 421

      六、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见 ........................................................... 421

      七、募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 ....................................................... 423

      八、募集资金投资的建设项目情况 ................................................................................... 423

      九、补充公司营运资金 ....................................................................................................... 451

      十、募集资金投资项目的气源保障情况 ........................................................................... 453

第十四节 股利分配政策............................................................................................................. 457

      一、公司近三年股利分配情况 ........................................................................................... 457

      二、本次发行上市后的股利分配政策 ............................................................................... 457

      三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ....................................................................... 461

第十五节 其他重要事项............................................................................................................. 462

      一、信息披露制度与投资者关系管理 ............................................................................... 462

      二、重要合同....................................................................................................................... 463

      三、对外担保情况............................................................................................................... 471

      四、重大诉讼或仲裁事项 ................................................................................................... 471

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明................................................. 473

第十七节 备查文件 .................................................................................................................... 480

      一、备查文件....................................................................................................................... 480

      二、查阅地点....................................................................................................................... 480
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                                 第一节 释义

      本招股说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

      一、常用词语释义

本公司、公司、发行人、
                       指   新疆鑫泰天然气股份有限公司
新疆鑫泰
鑫泰有限              指    新疆鑫泰投资(集团)有限公司,系新疆鑫泰前身
米泉公司              指    米泉市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
乌市公司              指    乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
博湖公司              指    博湖县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
库车公司              指    库车县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
阜康公司              指    阜康市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
和硕公司              指    和硕县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
焉耆公司              指    焉耆县鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
压缩天然气公司        指    新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
五家渠公司            指    五家渠市鑫泰燃气有限责任公司,系新疆鑫泰全资子公司
长通运输公司          指    乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司,系新疆鑫泰全资子公司
精工建设公司          指    乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司,系新疆鑫泰全资子公司
乌市鑫泰信息          指    乌鲁木齐市鑫泰信息产业有限责任公司
米泉鑫泰商务          指    米泉市鑫泰商务有限责任公司
嘉兴楚庄九鼎          指    嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
嘉兴晋文九鼎          指    嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
嘉兴齐桓九鼎          指    嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
烟台元泰九鼎          指    烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙),系公司股东
无锡恒泰九鼎          指    无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙),系公司股东
昆吾民乐九鼎          指    苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
昆吾民安九鼎          指    苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
                            烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙),更名前为烟台富春九
烟台富春九鼎          指
                            鼎投资中心(有限合伙),系公司股东
苏州荣丰九鼎          指    苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙),系公司股东
                            嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎、烟台元泰九鼎、
九鼎投资方            指    无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、昆吾民安九鼎、烟台富春九鼎、
                            苏州荣丰九鼎
兵团联创              指    新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业,系公司股东

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伊力特                 指   新疆伊力特实业股份有限公司
中石油                 指   中国石油天然气股份有限公司
中石化                 指   中国石油化工股份有限公司
中海油                 指   中国海洋石油总公司
中石油吐哈油田公司     指   中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司
中石化西北油田公司     指   中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
中石油新疆油田公司     指   中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司
中石化河南油田公司     指   中国石油化工股份有限公司河南油田分公司
中石化河南油田公司新
                       指   中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆勘探开发中心
疆开发中心
中石油西部管道公司     指   中国石油天然气股份有限公司西部管道销售分公司
中石油塔里木公司       指   中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
乌市公交集团           指   乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
珍宝巴士               指   乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司
中石化新疆石油         指   中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司
中石油乌鲁木齐销售分
                       指   中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售分公司
公司
东方金盛               指   新疆东方金盛石油化工有限责任公司
鑫泰房地产             指   新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司
                            新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司,原名为“新疆鑫泰金
金石矿业               指
                            石矿业投资开发有限公司”
泰康明鑫               指   四川泰康明鑫投资开发有限责任公司
怡苑物业               指   新疆怡苑物业服务有限公司
翰疆星际               指   新疆翰疆星际投资有限责任公司
五家渠房地产           指   五家渠市鑫泰房地产开发有限责任公司
股东大会               指   新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会
董事会                 指   新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
监事会                 指   新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
公司章程               指   新疆鑫泰天然气股份有限公司现行公司章程
公司章程(草案)       指   新疆鑫泰天然气股份有限公司上市后将实施的《公司章程》
招股说明书             指   新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
                            公司本次拟公开发行人民币普通股 4,000 万股的行为,占发行后
本次发行               指
                            总股本的比例为 25%
报告期、近三年一期     指   2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月
                            经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
A股                    指
                            以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

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 新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                招股说明书


保荐机构、主承销商       指   西部证券股份有限公司
发行人律师               指   北京市君合律师事务所
                              北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于新疆
《法律意见书》           指   鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见
                              书》及补充法律意见书
                              中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),2015 年 8 月 17 日由
中审众环、会计师         指
                              众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)变更名称而来
                              中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2016)
《审计报告》             指
                              080111 号《审计报告》
                              中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 6 月 1 日
中瑞岳华                 指   起与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,更名为瑞华
                              会计师事务所(特殊普通合伙)
新疆志远                 指   新疆志远有限责任会计师事务所
新疆宏昌                 指   新疆宏昌有限责任会计师事务所
资产评估机构、中威正信   指   中威正信(北京)资产评估有限公司
国务院                   指   中华人民共和国国务院
国家发改委               指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
建设部                   指   中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部                   指   中华人民共和国财政部
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
新疆                     指   新疆维吾尔自治区
新疆兵团                 指   新疆生产建设兵团
新疆环保厅               指   新疆维吾尔自治区环境保护厅
新疆发改委               指   新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
新疆安监局               指   新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局
上交所、交易所           指   上海证券交易所
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
元、万元                 指   人民币元、万元


         二、专业技术词语释义

                              是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷
                              占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、
天然气                   指   气田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤
                              炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。天然气可分
                              为伴生气和非伴生气两种



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                            供城镇民用(包括家用及商业用)及工业企业用的气体燃料。燃
燃气                   指   气的种类很多,按其来源或生产方法不同,可分为天然气、人工
                            煤气、石油气等
                            压缩天然气(Compressed Natural Gas)。压缩到压力大于 10MPa
CNG                    指   且不大于 25MPa 的气态天然气,1 立方米压缩天然气在 20MPa
                            的压力下约为 200 标准立方米天然气
CNG 汽车               指   以 CNG 作为燃料的车辆
                            液化天然气(Liquefied Natural Gas)。当天然气冷却至约-162 摄
LNG                    指   氏度时,由气态转变成液态,称为液化天然气,体积约为原气态
                            时体积的 1/600,重量仅为同体积水的 45%左右
长输管道               指   长距离天然气输送管道
                            由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属
管网                   指
                            构筑物组成的系统
                            接收来自长输管线的燃气,进行调压、计量和加臭并向城镇配气
门站                   指
                            的设施
CNG 汽车加气站、加气
                       指   对以 CNG 为燃料的汽车加载 CNG 的场所

                            供气合同以年度合同量的一定比例作为最低提取量。如用气方用
“照付不议”合同       指   气未达到此量,仍须按此量付款,供气方供气未达到此量,将对
                            用气方作相应补偿
PE                     指   聚乙烯
                            数据采集与监视控制系统(Supervisory Control
SCADA                  指
                            And Data Acquisition)
GIS                    指   地理信息系统(Geographic Information System)
Nm3                    指   在 20 摄氏度 1 个标准大气压下的气体体积
MPa                    指   兆帕斯卡,压强单位
DN                     指   公称直径的缩写(Nominal Diatmeter)
De                     指   管道外径的缩写(External Diameter)
m3                     指   立方米


       本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差
 异是由四舍五入造成的。




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                               第二节 概览

    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅
读招股说明书全文。

    一、发行人基本情况

    公司名称:新疆鑫泰天然气股份有限公司

    英文名称:Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd.

   注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘蛛山巷
               179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2

    成立日期:2002 年 6 月 13 日

    整体变更为股份公司日期:2013 年 1 月 16 日

    法定代表人:明再富

    注册资本:120,000,000 元

    实收资本:120,000,000 元

    经营范围:天然气(未经许可的危险化学品不得经营)。对城市供热行业的
投资;燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    联系电话:0991-3376700

    传真:0991-3328990

    本公司系经 2012 年 12 月 31 日召开的鑫泰有限临时股东会审议通过,以鑫
泰有限截至 2012 年 11 月 30 日经中瑞岳华审计的净资产 29,094.65 万元,按照 1
︰0.41244 的折股比例折为股本 12,000 万股,整体变更设立的股份有限公司。

    2013 年 1 月 6 日,中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2013]第 0004 号《验资报告》
对本公司整体变更为股份公司的设立出资情况进行了确认。2013 年 1 月 16 日,
新疆维吾尔自治区工商行政管理局向发行人核发了注册号为 650000050000880

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的《企业法人营业执照》。
    本公司主营业务为城市燃气,主要从事城市天然气输配与销售业务,本公司
经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、
博湖县及和硕县等 7 个市(区、县)。截至 2016 年 6 月 30 日,本公司各类用户
已达到 32.6 万户(不包含 CNG 汽车用户),其中居民用户 31.8 万户;本公司
经营管理了 27 座 CNG 汽车加气站,其中自有 CNG 汽车加气站 21 座,经营租
赁中石油新疆乌鲁木齐销售分公司 CNG 汽车加气站 6 座。2015 年度,本公司销
售天然气 4.13 亿立方米。

    二、发行人控股股东与实际控制人

    本次发行前,明再远持有本公司 57,249,553 股股份,占本公司股本总额的
47.70%,为本公司的控股股东与实际控制人。

    明再远,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:
51060219631015****,住所位于四川省德阳市旌阳区,现任公司董事长。

    本公司控股股东及实际控制人明再远曾于 1999 年受过刑事处罚,具体情况
如下:

    1、实际控制人明再远曾受刑事处罚的案由

    根据四川省德阳市中级人民法院于 1999 年 6 月 14 日作出的《刑事判决书》
(编号:(1999)德刑终字第 89 号),四川省德阳市中级人民法院经审理认定
如下事实,作为明再远违法发放贷款罪判决的依据:1996 年 12 月至 1997 年 1
月初,德阳市物资局金属材料公司业务员卢某某因欠德阳旌银典当行借款,在旌
银典当行向其催收借款时,便要求旌银典当行的邓某某联系用武汉的大额定期存
单抵押贷款,以还借款。邓某某同农行工作人员胡某某找明再远联系贷款,明再
远提出要派人到武汉核实存单真伪,便安排廖某某与胡某某到武汉核实有无存
单、存款,并索取存款银行承诺书。1997 年 1 月 7 日,廖某某、胡某某到武汉,
后在卢某某等人安排下,查看了黄石市科技城市信用合作社的营业执照、金融许
可证复印件和承诺书以及湖北腾达经济发展有限责任公司(以下简称“腾达公
司”)两张各 500 万元的存单、企业营业执照复印件、董事会决定书,但未核对


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存单底单和考查腾达公司实情,于 1997 年 1 月 11 日返回德阳。1997 年 1 月 13
日上午 9 时许,明再远、廖某某与信用联社营业部主任黄某某研究后,决定以腾
达公司两张各 500 万元的存单作质押,贷款 800 万元给卢某某,卢某某以德阳市
福利金属材料公司的名义在信用联社营业部办理了贷款手续,约定利率 16.08‰,
还款时间 1997 年 12 月 20 日。贷款到期后未能收回。公安机关鉴定两张用作质
押的各 500 万元存单上的印章及承诺书上的印章属伪造。1997 年 3、4 月份,德
阳丝绸公司职工敬某与卢某某多次找明再远要求贷款,称到武汉存高息,吃息差。
明再远要敬某组织资金存入信用联社,才能按比例放贷。敬某、卢某某便从成都、
重庆等地组织 1,700 余万元资金存入信用联社营业部。1997 年 5 月 12 日上午 9
时许,明再远主持召开社务会,参加人员有廖某某、李某某等人,会议决定向敬
某发放贷款 1,400 万元,派廖某某、李某某及信贷员袁某带汇票与敬某、卢某某
到武汉,将 1,400 万元解汇后,存入武汉农行营业部,存款名称:四川德阳市中
区农村信用联社营业部。将存单带回作质押。联社营业部信贷员在办理贷款手续
时,有意将汇票的收款人写成信用联社营业部,合同约定:贷款金额 1,400 万元,
用途为购货,利率 11.76‰,还款时间 1998 年 5 月 11 日。当日下午,廖某某、
李某某与袁某带 1,400 万元汇票同敬某、卢某某等人乘飞机到武汉。1997 年 5
月 13 日廖某某、李某某等人到银行解汇时,因汇票收款人为单位,未能解汇。
14 日廖某某、李某某与敬某、卢某某返回德阳,向联社副主任米某某、李某某
汇报未解到汇,后决定重办汇票,将收款人改为敬某。15 日下午,李某某,袁
某同敬某先到武汉,16 日分别同敬某等人将 1,400 万元解汇,存入敬某临时账户。
廖某某、卢某某到武汉后,17 日,廖某某、李某某、袁某在敬某、卢某某等人
安排下,在武汉办理了一张 1,400 万元的大额存单,户名为敬某,存单上签章单
位是武汉市洪山区和平信用社新沟桥分社。存单被带回德阳作质押。贷款到期后,
信用联社营业部未能收回。公安机关鉴定 1,400 万元存单上的印章属伪造。明再
远、廖某某违反《贷款通则》及有关贷款管理制度,向卢某某发放贷款 800 万元
未能收回,造成特别重大损失;1997 年 5 月,明再远、廖某某、李某某违反《贷
款通则》及有关贷款管理制度,向敬某发放贷款 1,400 万元,致 1,300 余万元不
能收回,造成特别重大损失。

    2、实际控制人明再远曾受刑事处罚的判决情况和执行情况

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    根据四川省德阳市中级人民法院于 1999 年 6 月 14 日作出的《刑事判决书》
(编号:(1999)德刑终字第 89 号)、四川省成都市中级人民法院于 2001 年 3
月 21 日作出的《刑事裁定书》(编号:(2001)成刑执字第 741 号)及明再远
和明再富的确认,明再远曾任德阳市旌阳区农村信用合作联社主任,在“明再远、
廖某某、李某某犯违法发放贷款罪”一案中承担领导责任,因违法发放贷款 2,200
万元,其中 2,100 余万元未能收回,被判处违法发放贷款罪,执行有期徒刑五年
并处罚金 8 万元。明再远于 1998 年 6 月被羁押,因记功 7 次奖励,于 2001 年 3
月获假释,并于 2003 年 6 月假释考验期满,刑罚执行完毕。

    3、违法发放贷款的去向

    根据四川省德阳市中级人民法院于 1999 年 6 月 14 日作出的《刑事判决书》
(编号:(1999)德刑终字第 89 号),经法院审理查明,上述违法发放贷款中
的 800 万元贷款由卢某某还旌银典当行借款 220 万元,汇往武汉 500 万元,转入
卢某某临时账户 80 万元。

    根据四川省德阳市中级人民法院刑事判决书(编号:(1999)德刑初字第
34 号),敬某、卢某某犯高利转贷罪,分别被判处有期徒刑三年和四年,继续
追缴犯罪所得。经法院审理查明,上述违法发放贷款中的 1,400 万元由敬某转至
“武汉泰浩经济发展有限公司”账户后,敬某和卢某某收取了武汉泰浩经济发展
有限公司(以下简称“泰浩公司”)高息 387 万元,支付联社 10 万元利息后,
余款被二人共同挥霍,公安机关最终追回赃款、赃物约 70 万元。

    泰浩公司(注册号:61657459-8)的类型为有限责任公司(自然人投资或控
股),注册资本为 1,580 万元,法定代表人为赵强,住所为桥口区解放大道 368
号 2 号楼。营业期限自 1996 年 8 月 21 日至 2000 年 8 月 21 日,案发时的股东为
赵强、卢某某和董某。泰浩公司已于 2000 年 11 月 14 日被吊销营业执照。

    腾达公司(注册号:4200001100679)的类型为有限责任公司(国有控股),
注册资本为 800 万元,法定代表人为唐志勇,住所为湖北省黄石市湖滨路 128
号一楼,营业期限自 1996 年 10 月 25 日起。腾达公司已于 1998 年 10 月 29 日被
吊销营业执照。



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    4、违法发放贷款的去向与明再远的出资来源是否存在关联关系

    由上述《刑事判决书》可见,法院没有认定违法发放贷款的去向与明再远有
关联关系。根据《中华人民共和国刑法》第 271 条,如果明再远利用职务上的便
利违反《贷款通则》及有关贷款管理制度,与卢某某、敬某等人共同编造贷款手
续,骗取信用联社营业部贷款,并将该贷款非法占为己有,则符合职务侵占罪的
构成要件,应构成职务侵占罪,而不是违法发放贷款罪。如上所述,经公安机关
侦查、德阳市旌阳区人民检察院审查起诉、德阳市旌阳区人民法院一审、四川省
德阳市中级人民法院二审查实认定,明再远违反《贷款通则》及有关贷款管理制
度向相关当事人发放贷款,但均未认定明再远与违法发放的贷款去向有关联关
系。

    综上,保荐机构和发行人律师认为:根据上述《刑事判决书》及对出资来源
的核查,明再远违法发放贷款的去向与其对发行人及其控股企业的出资来源无
关。

       三、发行人主要财务数据及财务指标

       (一)合并资产负债表主要数据
                                                                             单位:万元
             项目            2016.6.30        2015.12.31       2014.12.31    2013.12.31
流动资产                       24,587.99           31,839.51     19,277.81     20,322.00
非流动资产                     66,895.17           68,607.81     63,293.84     58,209.53
资产总计                       91,483.16          100,447.32     82,571.65     78,531.53
流动负债                       22,565.20           20,672.37     22,584.51     30,832.45
非流动负债                      4,724.12           11,890.23      3,340.55      3,505.47
负债合计                       27,289.32           32,562.59     25,925.06     34,337.92
所有者权益合计                 64,193.84           67,884.73     56,646.59     44,193.61
归属于母公司股东的所有者
                               64,193.84           67,884.73     56,646.59     44,193.61
权益合计




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(二)合并利润表主要数据
                                                                              单位:万元
           项目              2016 年 1-6 月       2015 年        2014 年        2013 年
营业收入                         39,905.94         94,971.28     101,263.43      77,356.00
营业利润                          8,950.15         20,675.67      22,380.01      20,805.38
利润总额                          9,552.29         23,937.70      25,293.09      24,223.03
净利润                            7,978.12         20,040.50      21,696.64      20,209.19
归属于母公司所有者的净利润        7,978.12         20,040.50      21,696.64      20,209.19

     (三)合并现金流量表主要数据
                                                                              单位:万元
            项目             2016 年 1-6 月       2015 年       2014 年        2013 年
经营活动产生的现金流量净
                                   6,730.16        21,364.26      27,310.12     29,032.08

投资活动产生的现金流量净
                                  -1,442.21        -6,753.11      -6,434.56     -10,929.51

筹资活动产生的现金流量净
                                 -12,317.87        -2,459.00     -23,229.89     -13,419.92

现金及现金等价物净增加额          -7,029.91        12,152.15      -2,354.33       4,682.65

     (四)主要财务指标
                              2016.6.30/      2015.12.31/      2014.12.31/    2013.12.31/
           项目
                             2016 年 1-6 月     2015 年          2014 年        2013 年
资产负债率(合并)                 29.83%            32.42%         31.40%         43.73%

资产负债率(母公司)               26.48%            12.78%          4.53%         28.71%

每股净资产(元/股)                   5.35              5.66           4.72           3.68
流动比率                              1.09              1.54           0.85           0.66
速动比率                              1.02              1.49           0.78           0.59
息税折旧摊销前利润(万元)       12,482.76         28,892.94     29,852.50      28,889.67
利息保障倍数                         62.78           262.55         286.37          42.61
应收账款周转率(次/年)               9.36            30.90          56.69          56.27
存货周转率(次/年)                  21.41            51.59          39.30          27.25
无形资产(扣除土地使用权、
水面养殖权及采矿权等后)            0.06%             0.06%          0.06%          0.06%
占净资产的比例
每股经营活动产生的现金流
                                      0.56              1.78           2.28           2.42
量(元)
每股净现金流量(元)                 -0.59              1.01          -0.20           0.39

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           四、本次发行情况

       发行股票种类      人民币普通股(A 股)

       每股面值          人民币 1.00 元

       发行股数          本次拟发行 4,000 万股 A 股,占发行后总股本的比例为 25%

                         符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券

       发行对象          交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和

                         规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象

                         本次发行股票将按照网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发

       发行方式          行相结合的方式,或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式进

                         行

       承销方式          余额包销


           五、募集资金用途

           经公司 2015 年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第五次会议审议通
       过,公司拟将本次发行股票的募集资金在扣除发行费用后按照轻重缓急依次用于
       以下项目:

                                                                                     单位:万元
                                 投资总额        募集资金拟投资额     建设期
序号          项目名称                                                         核准/备案文件
                                 (万元)            (万元)         (年)
一、向米泉公司增资 57,598.55 万元,用于建设:
       米东区二期煤改气及工                                                        乌发改函
 1                                  29,000.00             14,687.55     1
       业园气化项目                                                               [2014]71 号
       米东区煤制气引入工程                                                         乌发改函
 2                                  19,477.00             19,477.00     1
       项目                                                                       [2016]263 号
       米东区化工园区燃气管                                                         乌发改函
 3                                  13,746.00              8,746.00     1
       网延伸项目                                                                 [2016]262 号
       米东区“两居”燃气气                                                         乌发改函
 4                                  14,688.00             14,688.00     1
       化工程项目                                                                 [2016]264 号
二、向阜康公司增资 7,032.52 万元,用于建设:
       阜康城市扩能及气化九                                                    昌州发改投资
 5                                  14,671.00              7,032.52     1
       运街项目                                                                [2014]154 号
三、向五家渠公司增资 29,909.20 万元,用于建设:
       五家渠城市燃气扩能工                                                        师发改发
 6                                  22,468.00             20,115.03     1
       程项目                                                                     [2014]75 号

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      五家渠城市燃气扩能二                                                 师市发改备
 7                                   6,300.00              6,300.00   1
      期天然气输配项目                                                     [2015]2 号
      五家渠工业园区北工业                                                  师市发改备
 8                                   3,700.00              3,494.17   1
      园天然气输配项目                                                     [2014]106 号
四、向压缩天然气公司增资 7,663.63 万元,用于建设:
                                                                            米东发改字
 9    天然气总站二期项目             8,663.00              7,663.63   1
                                                                           [2013]268 号
五、补充公司营运资金
 10   补充营运资金                  20,000.00                     -   -         -
             合计                  152,713.00            102,203.90   -         -


          若本次发行募集资金出现不足,公司将通过自筹解决;如本次发行募集资金
      到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可视实际情况用自筹资金对项
      目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。

          本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书“第十三节 募集
      资金运用”。




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                        第三节 本次发行概况

    一、本次发行的基本情况

发行股票种类          人民币普通股(A 股)

每股面值              人民币 1.00 元

发行股数              本次拟发行 4,000 万股 A 股,占发行后总股本的比例为 25%

每股发行价格          26.66 元

                      1.16 元(根据发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                      属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

发行市盈率            22.99 倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)

                      5.35 元(按截至报告期末经审计的归属母公司股东的净资产除以发行
发行前每股净资产
                      前总股本计算)

                      10.40 元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中净资产按

发行后每股净资产      本公司截至报告期末经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资

                      金净额之和计算)

发行市净率            2.56 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

                      本次发行股票将按照网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发

发行方式              行相结合的方式,或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式

                      进行

                      符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券

发行对象              交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规

                      和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象

承销方式              余额包销

                      本次发行预计募集资金总额 106,640.00 万元,扣除发行费用后预计募
预计募集资金
                      集资金净额 102,203.90 万元

拟上市地点            上海证券交易所

                      费用总额 4,436.10 万元,其中:
发行费用概算
                      承销及保荐费:3,199.20 万元



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                      审计及验资费:410.00 万元

                      律师费:356.00 万元

                      用于本次发行的信息披露费:450.00 万元

                      发行手续费:20.90 万元


    二、本次发行的有关当事人

    (一)发行人

名称:               新疆鑫泰天然气股份有限公司

法定代表人:         明再富

                     新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘
注册地址:
                     蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2

电话:               0991-3376700

传真:               0991-3328990

联系人:             王彬

电子信箱:           xintairq@163.com

    (二)保荐机构(主承销商)

名称:               西部证券股份有限公司

法定代表人:         刘建武

注册地址:           陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

电话:               029-87406043 021-68886976

传真:               029-87406143 021-68886973

保荐代表人:         刘力军、周会明

项目协办人:         何勇

项目经办人:         向林、王秀文、热孜叶吾浦尔、谢贝

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    (三)律师事务所

名称:               北京市君合律师事务所

负责人:             肖微

住所:               北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

电话:               010-85191300

传真:               010-85191350

经办律师:           曲惠清、金奂佶

    (四)会计师事务所

名称:               中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:     石文先

注册地址:           武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层

电话:               027-86770549

传真:               027-85424329

经办注册会计师:     黄丽琼、魏云锋

    (五)资产评估机构

名称:               中威正信(北京)资产评估有限公司

法定代表人:         赵继平

注册地址:           北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 22 层 BC

电话:               010-52262759

传真:               010-52262762

经办注册评估师:     陈健、沈新民




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    (六)验资机构

名称:               中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:     石文先

注册地址:           武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层

电话:               027-86770549

传真:               027-85424329

经办注册会计师:     黄丽琼、魏云锋

    (七)股票登记机构

名称:               中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:               上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话:               021-58708888

传真:               021-58899400

    (八)保荐机构(主承销商)收款银行

收款银行名称:       中国工商银行西安市东新街支行

户名:               西部证券股份有限公司

账号:               3700012109027300389

    (九)申请上市的证券交易所

名称:               上海证券交易所

地址:               上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话:               021-68808888

传真:               021-68804868




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    三、发行人与本次发行有关中介机构的关系

    截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、
高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

    四、与本次发行上市有关的重要日期

初步询价日期:               2016 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 26 日

发行公告刊登日期:           2016 年 8 月 30 日

网下、网上发行申购日期:     2016 年 8 月 31 日

网下、网上发行缴款日期:     2016 年 9 月 2 日

预计股票上市日期:           本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券
                             交易所上市




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                             第四节 风险因素

    投资者在评价判断本公司股票投资价值时,除仔细阅读本招股说明书提供的
其他资料外,应该特别关注下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可
能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。

    一、与行业相关的风险

    (一)天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险

    公司主营业务为城市燃气,主要从事城市天然气输配与销售业务,上游企业
主要为中石油及中石化等天然气开采企业,下游为各类城市天然气用户。

    根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气的门站环节价格为政府指导
价,由国家发改委发布,具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内
协商确定,公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。公司上游
供气单位绝大部分为中石油及中石化下属单位,通常根据其各自天然气生产成本
或采购成本、公司客户构成情况以及中石油或中石化内部定价标准确定,实际浮
动空间较小。

    公司对下游各类用户的天然气销售价格,由地方政府价格主管部门制定,除
部分地区工业用户和 CNG 批发可在当地价格主管部门所制定价格为上限协商定
价外,其余用户销售价格均无浮动空间。

    报告期内,发行人天然气平均采购价格和销售价格、毛利和毛利率变动情况
如下图:




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    由上图可以看出,天然气上下游价格的顺调机制使公司报告期内的天然气采
购价格与销售价格呈同向变动,2013 年-2015 年公司天然气采购价格与销售价
格随国家发改委上调上游气源价格而呈上涨趋势,而 2016 年 1-6 月因国家发改
委下调上游气源价格而使公司天然气采购价格与销售价格随之下降。

    2013 年-2015 年毛利和毛利率逐年下降,其主要原因是:(1)上下游价格
不同等上涨影响,2014 年与 2013 年相比,天然气平均采购价格上涨 0.20 元,而
天然气平均销售价格上涨 0.15 元,使 2014 年公司毛利及毛利率有不同程度地下
降;(2)2015 年毛利率与 2014 年基本持平,但受我国国民经济增速放缓的影
响,2015 年公司天然气销量较 2014 年下降 14.09%,从而使 2015 年毛利有所下
降。2016 年 1-6 月天然气销售业务毛利为 9,284.70 万元,毛利率为 26.93%,毛

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利率较 2014 年、2015 年均有所上升,其主要是受国家发改委下调上游气源价格
影响,公司 2016 年 1-6 月天然气平均采购单价降幅高于平均销售单价降幅所致。

    虽然天然气价格形成机制改革明确了地方可建立上下游价格联动机制的原
则,但在报告期内或未来,当上游(门站及以上)价格向上调整时,如果公司所
在地的价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格(包括居民和非居民用气
价格),将会对公司当期的经营业绩产生不利影响。

    (二)国家产业政策变动风险

    国家发改委于 2012 年 10 月 14 日发布的《天然气利用政策》,确定了包括
“保民生、保重点、保发展”在内的基本原则以及“提高天然气在一次能源消费
结构中的比重”的政策目标。本公司绝大部分用户均属于《天然气利用政策》中
所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、
集中式采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”
等优先类天然气用户之列。因此,本公司在气源保障上相对较容易获得上游供气
单位的支持,在管网及加气站建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相
应政策支持。

    鉴于天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点,以及我国目前面临环境污
染及减小二氧化碳排放的压力,本公司预计我国的天然气产业政策在短期内不会
发生变化。但如果国家未来改变天然气产业政策,且本公司所从事业务不再属于
优先类或鼓励类范畴,则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生
不利影响,从而影响公司的经营业绩。

    (三)天然气供不应求的风险

    近年来,随着国家产业政策的支持,我国天然气表观消费量不断增长,已从
2000 年的 245 亿立方米增加到 2014 年的 1,830 亿立方米,年均增长达 15.44%。
我国天然气产量也逐年上涨,由 2000 年的 272 亿立方米增加到 2014 年的 1,301.6
亿立方米,年均增长 11.83%,但仍低于需求增速。我国从 2006 年开始进口天然
气,当年进口 0.9 亿立方米,2014 年进口天然气 580 亿立方米,对外依存度达到
32.2%。对外依存度的增加将增大国内天然气供应的不确定性。若未来国内外天


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然气供应趋紧,将可能使得本公司天然气采购价格增长,并可能影响本公司天然
气供应稳定性,从而对本公司正常经营造成不利影响。

    (四)其他能源竞争风险

    与其他能源相比,天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点。目前我国能
源结构中仍以煤炭为主,相较而言,煤炭供应量较大且价格低廉,由于环保压力
逐渐增大、居民生活质量的提高以及政府对城市燃煤限制的加强,天然气作为清
洁能源的竞争优势稳步增强。但近年来,风力发电、太阳能发电及其他生物能源
发展迅速,这些新型能源有可能成为天然气的替代品。下游天然气用户会根据能
源成本、方便程度、安全性及环境影响等因素做出选择,未来不能保证天然气会
继续成为下游用户的必然选择。若出现能替代天然气的新型能源,将导致本公司
所处行业的发展前景受到不利影响。

    二、与经营相关的风险

    (一)受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险

    本公司主要从事城市天然气输配与销售业务,天然气消费量与消费增长速度
与当地人口规模和经济发展水平密切相关。目前我国城镇化进程在稳步推进,经
济仍保持了较快的增长速度。本公司城市燃气业务的经营区域包括新疆的乌鲁木
齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等 7 个市(区、
县),若今后上述地区的人口及经济规模不能持续增长,将不利于本公司经营业
绩的持续增长。

    (二)市场竞争风险

    城市燃气业务因其行业特点,在同一地区通常只由一家企业进行独家特许经
营。公司城市燃气业务的经营区域包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、
库车县、焉耆县、博湖县及和硕县,在上述地区公司均与当地政府签订了协议,
明确公司在当地拥有城市燃气业务的经营权,其中:库车县为非独家经营权,其
他六个地区均为独家经营权。

    目前,在公司拥有独家经营权的和硕县,在人口较少的偏远乡镇,由于公司
考虑经济效益未铺设管网,存在当地政府授权第三方经营的情况;在公司拥有非

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独家经营权的库车县,也存在当地政府授权第三方经营的情况。公司为最早进入
库车县、和硕县开展城市燃气业务企业,已铺设了遍布城区的燃气管网,由于城
市燃气投资规模大且关乎民生大计,为避免重复投资、提高资源利用效率和最大
程度保障安全,当地政府通常不会允许其他城市燃气企业在公司已开展燃气业务
的区域内经营燃气业务,其他城市燃气企业只能与公司在尚未普及使用天然气的
区域依法竞争以取得该区域的城市燃气经营权。因此,库车县、和硕县的其他城
市燃气企业对发行人现有城市燃气经营不会产生重大不利影响。

    在公司拥有独家经营权的城市燃气经营地区,当地政府一般不会再授权第三
方经营燃气业务。但如果当地政府违反相关合同约定,授权第三方在公司尚未铺
设管网的区域开展燃气经营业务,将对公司未来燃气经营业务的增长带来不利影
响。

    同时,公司在各地所从事的 CNG 汽车加气站业务也不同程度的受到其他企
业的竞争,各地已有其他从事 CNG 汽车加气站业务的企业进入。发行人自有加
气站所用气源主要来自自有管道管输天然气,而同区域其他企业 CNG 汽车加气
站用气以车载运输为主,相比而言,发行人有一定的运输价格优势。但如果发行
人不能维持较高水准的管理及服务,仍可能在 CNG 汽车加气站业务的竞争中处
于不利地位,从而影响经营业绩。

       (三)气源稳定性风险

    目前,公司天然气主要来自中石油及中石化下属企业,本公司自成立以来,
与各上游供气企业之间均建立了良好的合作关系。本公司各子公司均按年与供气
方签订正式的天然气采购合同,其中米泉公司及五家渠公司与部分供气方签订了
天然气长期供气意向协议。鉴于本公司天然气销售中绝大部分属于城市民用燃
气,关乎民生和社会稳定,且属于《天然气利用政策》中的优先类,因此上游企
业供气通常均能满足公司用气需求,截至目前公司未发生因上游气源供应不足而
严重影响本公司经营的情形。

    但是,由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出,如果未来上游供气企业在
天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足本公司的用气需求,将对本公司的
业务经营以及募集资金项目发挥预期效益产生较大影响。此外,根据《天然气利

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用政策》,所有新建天然气利用项目申报核准时必须落实气源,并签订购气合同;
若未来因供求矛盾导致公司无法及时获得新气源,将直接影响公司扩大经营规模
及拓展新的业务区域。

    (四)不能及时拓展业务区域风险

    拓展新的业务区域是城市燃气企业发展的重要途径,我国城市燃气行业目前
经营模式普遍采用的是特许经营模式。由于城市燃气行业关系民生,且燃气管网
等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性,为避免重复投资、提高资
源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化,通常各地在确定城市燃气投资
及运营方后均会授予其在该区域较长时间的特许经营权。目前我国城市燃气企业
对其拥有特许经营权的特定区域的经营处于一定程度上的独占地位。对于已被其
他城市燃气企业取得特许经营权的区域,本公司将难以进入开展城市燃气业务。
对于尚未普及使用天然气的区域,本公司需要与其他城市燃气企业依法竞争以取
得该区域的城市燃气特许经营权,如本公司在竞争中失利导致其他城市燃气企业
取得该区域的城市燃气特许经营权,则今后本公司将难以进入该区域开展城市燃
气业务。

    (五)公司天然气入户安装业务下滑的风险

    近三年,受益于房地产市场的良好发展及乌鲁木齐市“煤改气”工程的实施,
公司天然气入户安装业务收入占主营业务收入的比例逐年增长。报告期内,公司
入户安装收入分别为 17,533.55 万元、24,170.45 万元、22,799.31 万元及 5,284.37
万元,占主营业务收入比例分别为 22.74%、23.91%、24.04%及 13.29%。

    1、天然气入户安装业务对报告期经营业绩的贡献

                                                                         单位:万元
       项目          2016 年 1-6 月     2015 年度         2014 年度      2013 年度
天然气入户安装收入           5,284.37       22,799.31        24,170.45      17,533.55
天然气入户安装收入
占公司主营业务收入           13.29%              24.04%        23.91%         22.74%
比例
天然气入户安装毛利           2,571.40       11,037.33        11,128.04       7,567.99
天然气入户安装毛利             6.47%             11.64%        11.01%          9.81%


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对公司毛利率贡献

    注:某业务类型毛利率贡献=收入占比×该业务类型毛利率

    天然气入户安装收入占公司营业收入比例以及对主营业务毛利率贡献,在
2013 年至 2015 年期间逐年增加。

    2、未来天然气入户安装业务的下滑对公司经营业绩的影响

    以 2015 年数据为基数,假设其他条件不变,天然气入户安装业务对公司经
营业绩的敏感性测算结果如下:

 天然气入户安装                营业收入下滑                     毛利总额下滑
 业务收入下滑幅度    金额(万元)          比例          金额(万元)      比例
        10%                  2,279.93            2.40%        1,803.60         6.62%
        20%                  4,559.86            4.81%        2,829.57         10.39%
        30%                  6,839.79            7.21%        3,855.54         14.16%


    未来,随着房地产市场发展放缓及乌鲁木齐市“煤改气”工程的结束,公司
天然气入户安装业务存在下滑的风险。

    (六)国内成品油价格下降带来的风险

    自 2014 年 6 月以来,国际油价大幅下跌,国内成品油价格也出现下降。公
司的 CNG 汽车加气站与加油站之间存在业务竞争关系。目前,公司经营管理了
27 座 CNG 加气站。报告期内,公司 CNG 业务分别实现销售收入 27,715.92 万元
29,923.06 万元、26,089.15 万元及 9,872.78 万元,占天然气销售收入的比例分别
为 46.67%、39.10%、36.26%及 28.64%,所占比例逐年下降,但绝对金额仍然较
大。如果未来一段时间内,国内成品油价格继续下降并长期在低位徘徊,将导致
CNG 汽车的百公里运营成本与使用汽油相比优势下降,对公司 CNG 业务收入带
来不利影响。

    (七)安全生产风险

    天然气属于易燃易爆气体,一旦发生泄漏,容易发生火灾、爆炸等事故。用
户在使用过程中,可能因使用不当或燃气用具质量问题而造成天然气泄漏从而引
发各类事故,因此安全生产工作对于城市燃气企业尤为重要。

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    报告期内,发行人虽然未发生重大燃气安全责任事故,但仍不能完全排除因
人为失误、用户使用不当或燃气用具质量问题等发生安全事故的可能。

    (八)与控股公司架构相关的风险

    公司业务主要由下属各全资子公司具体负责经营,公司主要负责对各全资子
公司的控制与管理,从而存在对各子公司管理不善而导致的经营风险。

    公司利润主要来源于对各全资子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要
来源于其现金分红。各全资子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安
排均由本公司决定,但若未来各全资子公司未能及时、充足地向发行人分配利润,
将对发行人向股东分配现金股利带来不利影响。

    (九)公司天然气业务毛利率下降的风险

    在我国现有的天然气价格管理体制下,气源供应价格实行政府管制,国家对
天然气价格门站价格实行政府指导价;城市管道燃气销售价格也由地方价格行政
主管部门制定。在我国实践中,各地区一般实行价格联动机制,当天然气门站价
格上涨或下降时,也相应顺价上调或下调城市燃气终端销售价格,且民用气的销
售价格低于非民用气的销售价格。我国天然气销售业务毛利率主要受天然气上下
游价格顺调机制、上下游价格不同等上涨、民用用气结构价差等因素影响。

    报告期内,公司天然气销售业务毛利率分别为 31.06%、22.87%、22.47%和
26.93%。其变动受上下游天然气单价的上调或下调而呈反向变化,且天然气不同
类型客户毛利率差异较大。报告期内,民用气毛利率分别为 27.34%、18.67%、
3.53%和 16.78%,商业用气毛利率分别为 47.37%、42.17%、47.28%和 52.69%,
工业用气毛利率分别为 30.31%、20.93%、29.02%和 29.09%。

    按照天然气上下游价格顺调机制,购销价格联动调整、单位购销差价基本保
持稳定情况下,单位毛利(销售单价-单位成本)也基本保持稳定。当天然气价
格上调时,会减少单位毛利率(单位毛利÷销售单价)水平。

    报告期内,公司天然气平均采购单价为 0.83 元/m3、1.03 元/m3、1.13 元/m3,
和 0.90 元/m3;公司天然气平均销售单价为 1.44 元/m3、1.59 元/m3、1.74 元/m3
和 1.48 元/m3。2013-2015 年,由于国家发改委上调了上游气源价格,公司天然

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气销售业务毛利率出现下降;2015 年 11 月国家发改委下调非居民用气最高门站
价格 0.70 元/m3,相应使公司上游气源的采购单价和下游非居民用户的销售单价
出现不同程度的降低,公司天然气销售业务毛利率有所上升。报告期内,公司民
用气销售收入占比逐年上升,民用气为民生大计的优先确保对象,公司需采购价
格较高的非民用气予以补足,民用气毛利率低于非民用气毛利率;不同类型客户
在各子公司所占比重也不同,且不同类型客户毛利率差异较大,上述因素导致报
告期内公司天然气销售业务毛利率有所波动。

    未来如果受天然气销售价格顺价调整机制、上下游价格不同等上涨、居民用
气结构价差等因素影响,公司天然气业务毛利率存在下降的风险。

    (十)特许经营权风险

    公司所从事的城市燃气业务属于公用事业,按照《市政公用事业特许经营管
理办法》(建设部令第 126 号)、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条
例》(新疆维吾尔自治区第十届人大常委会公告第 19 号)、《新疆维吾尔自治
区城市供热供水供气管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第 142 号)等有
关法律法规规定,需要取得业务经营区域内的特许经营权。

    公司通过与当地政府签订投资开发建设合同或特许经营协议的方式,目前已
取得乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县
等七个地区城市燃气业务的特许经营权,其中:阜康公司、库车公司与当地政府
签订的投资开发建设合同未明确经营期限。上述特许经营权合同或协议约定了双
方的权利、责任及违约责任条款,对燃气设施的建设、维护和更新、供气安全、
质量和服务标准等方面也有明确的要求,未来如果公司不能持续满足相关要求,
将可能导致特许经营权被终止或取消,从而使公司经营受到不利影响。

    (十一)天然气采购合同中“照付不议”条款对公司经营带来的风险

    天然气供应企业在与下游天然气销售企业签订天然气供应合同时,一般会在
合同中约定“照付不议”相关条款。按照行业惯例,公司下属子公司焉耆公司、
米泉公司、五家渠公司与中石油西部管道销售分公司签订了“照付不议”的天然
气供应合同,年照付不议气量以每年签订的年度天然气购销合同约定的供气量为


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依据计算。根据合同约定,对已付款但未提取的天然气(即“补提气”),在合
同履行期间届满后,公司有权在约定的补提气年度内,在已全部提取当年的年照
付不议量并为之付款后,提取以前年度剩余的补提气。

    未来,如果中石油与公司签订的天然气供应合同中约定了“照付不议”的天
然气最高采购量,但并未提取,且在未来有权提取的年度内仍未补提取,则会增
加公司的经营成本。

    (十二)公司入户安装业务委托具有相关业务资质的第三方施工的风险

    报告期内,公司入户安装业务均委托给具有天然气管道安装资质的第三方进
行施工。公司与受托施工方签订了《建设工程施工合同》,并在合同中约定了双
方的权利义务。

    公司的权利义务为:委派代表,负责施工质量、进度、安全施工检查及现场
协调、工程量确认;施工过程宏观管理;检查、监督、指导施工方严格按照施工
图纸、燃气行业施工及竣工验收标准,规范进行工程施工;负责组织联合验收;
遇到疑难问题时协调各方予以解决等。

    施工方(受托方)的权利义务为:负责编制施工组织计划、方案、质量计划
书、安全防范计划书等,按时完成工程施工;在工程施工、加工、调试、验收全
过程中,严格按照相关工程标准执行;如在施工过程中损坏公共设施和他人设施,
造成的损失由施工方承担;编制工程材料,报委托方存档;按时向委托方报审工
程结算资料;负责对下属施工人员进行安全生产教育、培训及管理;对施工原因
造成的对其他方的损失,承担赔偿责任;施工中发生安全事故,造成人员伤亡、
财产损失等一切费用及责任,由施工方承担;缺陷责任期自实际竣工日起 12 个
月(最长不超过 24 个月),因施工方原因产生的质量缺陷,施工方应承担质量
缺陷责任和保修义务。

    公司与受托施工方在《建设工程施工合同》中的责任划分清晰、明确,但如
果公司对施工方的监督管理不到位,施工方在天然气管道施工、维修过程中未能
严格按照相关工程标准执行,导致安全事故且不履行相关责任,公司存在履行相
关责任后不能向施工方追偿损失的风险。


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    三、税收风险

    根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开
发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)的规定,自 2011 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企
业所得税。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问
题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号),在《西部地区鼓励类产业目
录》公布前,企业符合《产业结构调整指导目录(2005 年版)》、《产业结构
调整指导目录(2011 年版)》、《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》和
《中西部地区优势产业目录(2008 年修订)》范围的,经税务机关确认后,其
企业所得税可按照 15%税率缴纳;《西部地区鼓励类产业目录》公布后,已按
15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业,若不符合减免条件,可在履行相关程
序后,按税法规定的适用税率重新计算申报。

    依据上述税收优惠政策,本公司下属子公司中除精工建设公司以外,长通运
输公司自 2015 年 1 月 1 日起享受税率为 15%的所得税税收优惠,其余 9 家公司
在报告期内均实际享受了税率为 15%的所得税税收优惠。

    由于我国目前正在积极稳妥地推进税制改革,与发行人相关的税收减免优惠
相关政策理论上存在不确定性。如因政策变更或其他行政因素,发行人无法享受
目前适用的税收优惠,将给发行人的盈利水平、资金筹措及使用以及战略制定造
成重要影响,发行人存在因税收政策变化导致的经营业绩不确定性风险。

    四、与募集资金运用相关的风险

    (一)募集资金投资项目实际收益低于预期的风险

    本次募集资金将投资于米东区二期“煤改气”及工业园气化项目等 9 个固定
资产投资项目,该等项目的实施,将有利于扩大公司的供气能力和经营规模,增
强公司的盈利能力,提升公司综合竞争力和业内的地位。

    本次募集资金投资项目经济效益信息为预测性信息,或与募集资金投资项目
的实际效益有所偏差。本次募集资金投资项目的可行性已经详细论证,但从投资
项目本身来讲,无论是在项目可行性研究、项目决策方面,还是在项目管理和实

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施等方面都存在不可预见的因素。在项目可行性研究报告编制过程中的经济效益
测算均依据编制当时的天然气价格、各项工程物资价格及运营成本,上述因素的
变动将使最终实际经济效益与可行性研究报告测算值存在偏差,从而给本公司各
个投资项目实施后的实际收益带来不确定性。

    本次发行完成后,公司的净资产将大幅增加,而募集资金投资项目投产后方
可产生效益。在项目产生效益前,存在净资产收益率、每股收益等指标下降的风
险。

       (二)项目建设不能按时完成的风险

    本次募集资金投资项目投资额较大,本公司对投资项目的经济效益分析均以
项目建设能按时完成为前提。项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素,
直接影响到项目的进展和项目的成效。若投资项目不能按期完成,或未来市场发
生不可预料的不利变化,将对本公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。

    本次募集资金投资项目的可行性已经详细论证,但由于在项目建设过程中可
能受到国家政策、工程管理、天气状况等因素的影响,仍可能导致工程进度延缓
或投资突破原定预算,从而使得项目的实际收益面临不确定性风险。

       (三)固定资产折旧大量增加导致的利润下滑风险

    本次募集资金投资项目建成后,公司将新增固定资产 119,350 万元;按公司
现行会计政策,预计每年将新增折旧费用约 6,000 万元。如果项目投资后,出现
国内外宏观经济增速放缓、可替代能源尤其是原油价格持续下跌等重大不利变
化,使投资项目不能产生预期收益,则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致
利润下滑的风险。

       五、本次公开发行摊薄即期回报的风险

    本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但募集资
金的使用和产生效益需要一定周期。在公司总股本和净资产增加的情况下,若公
司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长,公司每股收益、净资产收益率等财务
指标存在短期内被摊薄的风险。



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    六、股票市场风险

    股票市场的投资收益与风险并存。未来公司股票价格不仅受宏观经济、公司
盈利水平的影响,还受投资者心理、市场供求等多方面的影响。本公司上市后,
股票价格可能因上述因素而波动,直接或间接对投资者造成损失,投资者对此应
有充分的认识,谨慎投资。




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                         第五节 发行人基本情况

       一、发行人基本信息

公司名称                    新疆鑫泰天然气股份有限公司

英文名称                    Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd.

注册资本                    120,000,000 元

法定代表人                  明再富

成立日期                    2002 年 6 月 13 日

整体变更为股份公司日期      2013 年 1 月 16 日

                            新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)阿勒泰路蜘蛛山巷
住所
                            179 号楼兰新城 25 栋 1 层商铺 2

邮政编码                    830011

联系电话                    0991-3376700

传真号码                    0991-3328990

电子信箱                    xintairq@163.com

                            天然气(未经许可的危险化学品不得经营)。对城市供热行业的

                            投资;燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产
经营范围
                            品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

                            经营活动)


       二、发行人改制重组情况

       (一)公司改制设立情况
       本公司系经 2012 年 12 月 31 日召开的鑫泰有限临时股东会审议通过,以鑫
泰有限截至 2012 年 11 月 30 日经中瑞岳华审计的净资产 29,094.65 万元,按照 1
︰0.41244 的折股比例折为股本 12,000 万股,整体变更设立的股份有限公司。

       2013 年 1 月 6 日,中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2013]第 0004 号《验资报告》
对本次变更进行了确认。2013 年 1 月 16 日,新疆维吾尔自治区工商行政管理局
向发行人核发了注册号为 650000050000880 的营业执照。


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    (二)公司发起人情况

    2013 年 1 月 16 日,公司整体变更为股份公司时股权情况如下:

  序号            股东            持有股数(万股)            持股比例
   1             明再远                         5,724.96            47.70%
   2             尹显峰                              624.30          5.20%
   3          无锡恒泰九鼎                           577.82          4.82%
   4             明再富                              469.30          3.91%
   5          昆吾民乐九鼎                           307.72          2.56%
   6          烟台富春九鼎                           262.13          2.18%
   7          昆吾民安九鼎                           248.45          2.07%
   8             郭志辉                              237.06          1.97%
   9          烟台元泰九鼎                           236.30          1.97%
   10             黄敏                               218.82          1.82%
   11           兵团联创                             211.05          1.76%
   12            明上渊                              197.34          1.64%
   13         嘉兴晋文九鼎                           189.95          1.58%
   14            吴金川                              182.35          1.52%
   15            曲露丝                              182.35          1.52%
   16         苏州荣丰九鼎                           172.09          1.43%
   17         嘉兴齐桓九鼎                           155.12          1.29%
   18            张思凤                              145.88          1.22%
   19             明葹                               145.88          1.22%
   20         嘉兴楚庄九鼎                           129.80          1.08%
   21            成雁翔                              105.53          0.88%
   22            段贤琪                               91.18          0.76%
   23            黄效全                               91.18          0.76%
   24            曾先泽                               91.18          0.76%
   25            何士林                               91.18          0.76%
   26            谢生亮                               91.18          0.76%
   27            张迪波                               91.18          0.76%
   28            方小华                               91.18          0.76%
   29            谢玉玲                               91.18          0.76%
   30            袁国明                               72.94          0.61%


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  序号            股东            持有股数(万股)           持股比例
   31             王彬                               72.94          0.61%
   32            刘天俊                              72.94          0.61%
   33            吴国庆                              72.94          0.61%
   34            曲文革                              45.59          0.38%
   35            杜子春                              39.04          0.33%
   36            陈建新                              39.04          0.33%
   37            刘冬梅                              36.47          0.30%
   38             赵黎                               36.47          0.30%
   39            黄怀成                              15.83          0.13%
   40            魏富明                               5.28          0.04%
   41            曾平宣                               5.28          0.04%
   42            钟清贵                               5.28          0.04%
   43            唐伦英                               4.22          0.04%
   44            刘金蓉                               4.22          0.04%
   45            明再凤                               4.22          0.04%
   46            向幼南                               4.22          0.04%
   47            张智勇                               3.17          0.03%
   48            张映禄                               3.17          0.03%
   49            马祥高                               3.17          0.03%
  合计              -                          12,000.00          100.00%


    (三)公司变更为股份公司前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事
的主要业务

    明再远持有本公司 47.70%的股份,为本公司主要发起人和控股股东。报告
期内,明再远所拥有的主要股权资产除本公司 47.70%股份外,还包括鑫泰房地
产 70%股份、金石矿业 75%股份、泰康明鑫 98%股份、翰疆星际 100%股份、五
家渠房地产 68%股份(2014 年 7 月已转让)等。

    本公司由有限责任公司整体变更设立,整体变更设立前后,主要发起人拥有
的主要资产和实际从事的主要业务并未因本公司的设立而变化。

    (四)公司变更为股份公司时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司由鑫泰有限整体变更而来,承继了变更前鑫泰有限的全部资产和业
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务。公司整体变更设立时的主要资产包括分布在新疆 7 个市(区、县)的城市燃
气相关经营性资产,主营业务为城市燃气输配与销售业务。

    (五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业
和发行人业务流程间的联系

    本公司系鑫泰有限整体变更设立,改制前后本公司业务流程没有发生变化。

    (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变
情况

    本公司自变更设立以来,主要发起人明再远除拥有公司权益外,未从事其他
与公司相同或相似的业务,与公司在生产经营方面没有其他关联关系。

    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

    本公司发起人为整体变更为股份公司前鑫泰有限的全体股东,整体变更为股
份公司后,公司依法承继了截至改制基准日鑫泰有限的所有资产、负债和权益。
根据中瑞岳华出具的中瑞岳华验字[2013]第 0004 号《验资报告》,本公司的出
资已全部缴足。截至本招股说明书签署日,原鑫泰有限的主要资产权属均已变更
至本公司名下。

    三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况

    发行人历次股本演变情况如下:




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           主体                           股东                         变动事项


   鑫泰有限                 乌市公司39.61%;米泉公司29.71%
                            博湖公司28.99%;米泉鑫泰商务1.21%         2002年6月设立
   注册资本:4,140万元       乌市鑫泰信息0.48%




   鑫泰有限                 米泉鑫泰商务42.72%;乌市公司22.97%
                            米泉公司17.23%;博湖公司16.80%;        2007年5月第一次增资
   注册资本:7,140万元       乌市鑫泰信息0.28%




   鑫泰有限                 明再远58.99%
                                                                2007年5月第一次股权转让
   注册资本:7,140万元       其他18名自然人股东41.01%




   鑫泰有限                 明再远58.99%
                                                                  2007年9月第二次增资
   注册资本:10,140万元      其他18名自然人股东41.01%




   鑫泰有限                 明再远55.38%
                            九鼎投资方6.11%                       2012年9月第三次增资
   注册资本:10,800万元      其他18名自然人股东38.51%



                            明再远55.71%
   鑫泰有限                                                     2012年10月第二次股权转让
                            九鼎投资方6.11%
   注册资本:10,800万元      其他22名自然人股东38.18%



                            明再远50.23%;九鼎投资方20%
   鑫泰有限
                            兵团联创1.85%                       2012年11月第三次股权转让
   注册资本:10,800万元      其他21名自然人股东27.92%




   鑫泰有限                 明再远47.70%;九鼎投资方18.98%
                            兵团联创1.76%                        2012年11月第四次增资
   注册资本:11,371.52万元   其他38名自然人股东31.56%




   新疆鑫泰                 明再远47.70%;九鼎投资方18.98%
                            兵团联创1.76%                          2013年1月整体变更
   注册资本:12,000万元      其他38名自然人股东31.56%



    (一)发行人股本形成及其变化情况

    1、2002 年 6 月鑫泰有限设立

    2002 年 5 月 10 日,乌市公司、米泉公司、博湖公司、米泉鑫泰商务、乌市
鑫泰信息召开股东会,决定共同出资 4,140 万元设立鑫泰有限。其中,乌市公司、
米泉公司、博湖公司以天然气管网等实物资产出资,米泉鑫泰商务、乌市鑫泰信
息以货币现金出资。

    2002 年 3 月 1 日,新疆志远出具《评估报告》(编号:新志远评报字[2002]


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第 31 号),以 2002 年 1 月 31 日为评估基准日对乌市公司、米泉公司、博湖公
司拟投入鑫泰有限的天然气管网等固定资产进行了评估,评估值分别为 1,681.59
万元、1,238.89 万元、1,259.22 万元。

    新疆志远于 2002 年 5 月 17 日出具了新志远验字[2002]181 号《验资报告》,
确认截至 2002 年 5 月 17 日,米泉鑫泰商务及乌市鑫泰信息已分别足额缴纳货币
出资,乌市公司、米泉公司、博湖公司尚未办理与出资相关的产权转移手续,其
承诺在鑫泰有限成立三个月内办理完毕。上述三家公司后续并未办理与出资相关
的资产移交手续,该出资未到位事项于 2007 年得到纠正。就发行人设立时实物
出资未到位及后续补足出资情况,详见本节本部分之“4、2007 年 5 月明再远以
明再富代其持有的乌市公司、米泉公司、博湖公司股权补足出资”。

    2002 年 6 月 13 日,鑫泰有限取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发
的注册号为 6500002300954 的营业执照。鑫泰有限设立时股权结构如下:

    股东名称            出资方式          出资额(万元)    比例(%)
    乌市公司          实物(资产)            1,640.00        39.61
    米泉公司          实物(资产)            1,230.00        29.71
    博湖公司          实物(资产)            1,200.00        28.99
  米泉鑫泰商务               货币              50.00           1.21
  乌市鑫泰信息               货币              20.00           0.48
      合计                   —               4,140.00        100.00


    鑫泰有限发起设立时的股东乌市公司、米泉公司、博湖公司的历史沿革详见
本节之“六、发行人控股子公司情况”,米泉鑫泰商务和乌市鑫泰信息的历史沿
革如下:

    ①米泉鑫泰商务历史沿革

    A、2002 年 4 月米泉鑫泰商务设立

    米泉鑫泰商务于 2002 年 4 月由明再富、郭志辉、凌娟分别出资 70 万元、15
万元、出资 15 万元设立。米泉鑫泰商务设立时注册资本为 100 万元,实收资本
100 万元,住所为米泉市友好路 56 号,法定代表人为郭志辉,公司类型为有限
责任公司,经营范围为各类燃气具及相关材料,建筑材料,钢材,五金交电,化
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工机械,日用杂品的其他食品,石油副产品,矿产品(不含金银),农副产品(除
粮食,棉花)批复,零售,经营期限为 2002 年 4 月 24 日至 2012 年 4 月 23 日。
其设立时股权结构如下:

        股东                 出资额(万元)             出资比例(%)

       明再富                                  70.00                     70.00

       郭志辉                                  15.00                     15.00

        凌娟                                   15.00                     15.00

        合计                                  100.00                    100.00


    B、2007 年 5 月米泉鑫泰商务股权转让

    2007 年 5 月,凌娟将其持有的米泉鑫泰商务 15%的股权转让给了明再富。
本次股权转让后,米泉鑫泰商务的股权结构如下:

        股东                 出资额(万元)             出资比例(%)

       明再富                                  85.00                     85.00

       郭志辉                                  15.00                     15.00

        合计                                  100.00                    100.00


    2008 年 8 月米泉鑫泰商务注销。

    ②乌市鑫泰信息历史沿革

    乌市鑫泰信息于 2001 年 9 月由明再富、刘昌华、姚文照分别出资 25.5 万元、
15.5 万元、9 万元设立。乌市鑫泰信息设立时的注册资本为 50 万元,实收资本
50 万元,住所为乌市新民路广泰琮 3 号楼 2 单元 14 号,法定代表人为刘昌华,
公司类型为有限责任公司,经营范围为各类燃气具及相关材料,建筑材料,钢材,
五金交电,化工机械,日用杂品的其他食品,石油副产品,矿产品(不含金银),
农副产品(除粮食,棉花)批复,零售,经营期限为 2001 年 9 月 13 日至 2005
年 9 月 13 日。其设立时的股权结构如下:

        股东                 出资额(万元)             出资比例(%)

       明再富                                  25.50                     51.00

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       刘昌华                                    15.50                     31.00

       姚文照                                     9.00                     18.00

        合计                                     50.00                    100.00


    2009 年 9 月,乌市鑫泰信息注销。

    2、2007 年 5 月鑫泰有限第一次增资

    2007 年 5 月 8 日,鑫泰有限股东会通过决议,决定由米泉鑫泰商务以货币
资金向鑫泰有限增资 3,000 万元,增资价格为每 1 元注册资本对应 1 元。鑫泰有
限注册资本由 4,140 万元增加到 7,140 万元。

    本次增资经新疆志远新志远验字[2007]158 号《验资报告》验证。2007 年 5
月 21 日,鑫泰有限完成了本次增资的工商变更登记并获发了新的营业执照。本
次增资完成后,鑫泰有限股权结构变更为:

       股东                  出资额(万元)              出资比例(%)
   米泉鑫泰商务                               3,050.00                    42.72
     乌市公司                                 1,640.00                    22.97
     米泉公司                                 1,230.00                    17.23
     博湖公司                                 1,200.00                    16.80
   乌市鑫泰信息                                 20.00                      0.28
       合计                                   7,140.00                   100.00


    3、2007 年 5 月鑫泰有限第一次股权转让

    2006 年 1 月 11 日,公司设立初期的创业团队成员及业务骨干人员等 19 名
自然人召开股东会,确认鑫泰各地公司截至 2005 年 12 月 31 日的净资产由该 19
名自然人共同享有,并按照历史出资、价值贡献、职位职级等股权配置要素确立
新的股权结构,19 名自然人股东共享有鑫泰有限 94.5%的股权(其中,明再远配
置鑫泰有限 58.99%股权,剩余 18 名自然人配置鑫泰有限 35.51%股权),预留
5.5%股权。2007 年 5 月 12 日,鑫泰有限通过股东会决议将预留的 5.5%股权分
别配置给除明再远外的 18 名自然人股东,配置完成后 18 名自然人股东合计持股
鑫泰有限 41.01%股权。


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    为落实前述约定,2007 年 5 月 26 日,博湖公司与明再远签订《股权转让协
议》,约定将博湖公司持有的鑫泰有限 1,200 万元出资额转让给明再远;2007
年 5 月 30 日,乌市公司、米泉公司、乌市鑫泰信息分别与明再远签订《股权转
让协议》,分别约定将其持有的鑫泰有限 1,640 万元出资额、1,230 万元出资额、
20 万元出资额转让给明再远。由于乌市公司、米泉公司、博湖公司尚未履行对
鑫泰有限的出资义务,通过本次转让明再远承继了乌市公司、米泉公司、博湖公
司对鑫泰有限的出资义务。2007 年 5 月 30 日,米泉鑫泰商务与明再远等 19 位
自然人签订股权转让协议,约定将米泉鑫泰商务持有的鑫泰有限 3,050 万元出资
额转让给明再远等 19 位自然人。此次股权配置并按原始出资额价格转让给自然
人的目的为:(1)明晰股权、确立明再远的实际控制人地位;(2)使上述人员
个人利益与公司利益更加趋于一致化,以提高公司核心业务团队的稳定性及工作
积极性。

    2007 年 5 月 30 日,鑫泰有限股东会通过决议,同意前述股权转让行为。2007
年 6 月 27 日,鑫泰有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完
成后,鑫泰有限的股权结构变更为:

     序号              股东          出资额(万元)        出资比例(%)
       1              明再远                    4,211.82              58.99
       2              明再富                     659.87                9.24
       3              尹显峰                     536.15                7.51
       4              吴金川                     412.42                5.78
       5              郭志辉                     214.46                3.00
       6               黄敏                      197.96                2.77
       7              黄效全                      82.48                1.16
       8              曾先泽                      82.48                1.16
       9              何士林                      82.48                1.16
      10              谢生亮                      82.48                1.16
      11              张迪波                      82.48                1.16
      12              方小华                      82.48                1.16
      13              袁国明                      65.99                0.92
      14               赵慧                       65.99                0.92
      15              赵怀军                      65.99                0.92

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      序号              股东             出资额(万元)           出资比例(%)
       16              曲文革                          65.99                    0.92
       17              刘天俊                          49.49                    0.69
       18              吴国庆                          49.49                    0.69
       19              彭朝全                          49.49                    0.69
      合计                -                          7,140.00                 100.00


    4、2007 年 5 月明再远以明再富代其持有的乌市公司、米泉公司、博湖公司
               注1
股权补足出资

    2007 年 5 月,明再远将明再富代其持有的米泉公司、乌市公司、博湖公司
的股权转让给了鑫泰有限,用以弥补鑫泰有限设立时乌市公司、米泉公司、博湖
公司出资未到位的 4,070 万元,具体情况如下:

    (1)2007 年 5 月 15 日,明再远将明再富代其持有的米泉公司 71.31%股权
对应 1,764.71 万元出资额,以 1,764.71 万元的对价转让给鑫泰有限。2007 年 5
月 28 日,本次股权转让完成了工商变更登记手续。

    (2)2007 年 5 月 23 日,明再远将明再富代其持有的乌市公司 58.23%股权
对应 1,910.00 万元出资额,以 1,910.00 万元的对价转让给鑫泰有限。2007 年 6
月 10 日,本次股权转让完成了工商变更登记手续。

    (3)2007 年 5 月 24 日,明再远将明再富代其持有的博湖公司 85.77%股权
对应 2,068.06 万元出资额,以 2,068.06 万元的对价转让给鑫泰有限。2007 年 5
月 24 日,本次股权转让完成了工商变更登记手续。

    上述三项股权转让款共计 5,742.78 万元,在弥补鑫泰有限设立时出资未到位



    注1 :1999 年 6 月 14 日,明再远在“明再远、廖顺元、李成弟犯违法发放贷款罪”一
案中承担领导责任,被四川省德阳市中级人民法院判处违法发放贷款罪,执行有期徒刑五
年并处罚金 8 万元。明再远于 2001 年 3 月获假释,2003 年 6 月刑期届满释放。米泉公司、
乌市公司、博湖公司、库车公司、阜康公司和焉耆公司成立于 2000 年至 2002 年,自其设立
之日至 2007 年 5 月,登记在明再富名下上述公司股权均为明再富代明再远持有。明再远与
明再富已于 2013 年 11 月 28 日签订《委托持股解除确认书》,确认双方之间的委托持股关
系已解除,不存在任何经济和法律争议。2013 年 11 月 28 日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市米东公证处对《委托持股解除确认书》进行了公证。

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的 4,070 万元后,鑫泰有限将剩余股权转让款 1,672.78 万元支付给明再富。

    (4)支付出资未到位期间利息

    2012 年 11 月 12 日,明再远向鑫泰有限支付了出资未到位的 4,070 万元自其
设立至 2007 年 5 月实际补足出资期间按同期银行活期存款利率计算的利息,共
计 149.51 万元。

    (5)对 2007 年鑫泰有限受让乌市公司、米泉公司、博湖公司股权的专项审
计与评估情况

    2012 年 9 月 18 日,中瑞岳华出具了中瑞岳华专审字[2012]第 2682 号、中瑞
岳华专审字[2012]第 2686 号及中瑞岳华专审字[2012]第 2681 号《审计报告》,
分别对截至 2007 年 5 月 31 日乌市公司、米泉公司、博湖公司财务报表进行了专
项审计,审计结果如下:

           截至 2007 年 5 月 31 日     2007 年鑫泰有限         2007 年鑫泰有限所受让
             净资产(万元)          所受让股权比例(%)     股权对应账面价值(万元)
乌市公司                 3,743.95                    58.23                  2,180.10
米泉公司                 2,751.84                    71.31                  1,962.33

博湖公司                 1,722.06                    85.77                  1,477.01

  合计                   8,217.85                        -                  5,619.45


    根据上述审计结果,2007 年鑫泰有限所受让三家公司股权账面价值为
5,619.45 万元,较 2007 年股权转让时受让价格 5,742.78 万元少 123.33 万元,该
123.33 万元价格差额以及同期银行存款利息 3.43 万元已于 2012 年 11 月 30 日由
明再远以货币方式支付给鑫泰有限。

    中威正信于 2012 年 11 月 13 日出具了中威正信评报字(2012)第 4008 号、
中威正信评报字[2012]第 4009 号及中威正信评报字[2012]第 4010 号《资产评估
报告》,分别对以 2007 年 5 月 31 日为基准日的乌市公司、米泉公司、博湖公司
股东全部权益价值进行了评估,评估方法为资产基础法,评估结果如下:

           截至 2007 年 5 月 31 日股东   2007 年鑫泰有限所 2007 年鑫泰有限所受让股
             全部权益价值(万元)        受让股权比例(%) 权对应评估价值(万元)
乌市公司                      3,320.00               58.23                  1,933.24


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米泉公司                     4,489.67             71.31                 3,201.58
博湖公司                     1,778.54             85.77                 1,525.45
  合计                       9,588.21                 -                 6,660.27


    根据上述评估结果,2007 年鑫泰有限所受让三家公司股权按资产基础法进
行评估的评估价值为 6,660.27 万元,大于 2007 年股权转让时的受让价格及账面
价值。

    (6)关于确认补足出资事项的复核验资情况

    众环海华于 2014 年 1 月 26 日出具众环专字[2014]010193 号《验资复核报告》,
对上述补足出资情况进行了确认。

    5、2007 年 9 月鑫泰有限第二次增资

    2007 年 9 月 20 日,鑫泰有限股东会通过决议,同意全体股东以货币资金按
原持股比例向鑫泰有限增资 3,000 万元,增资对价为每 1 元注册资本 1 元。本次
增资完成后,鑫泰有限注册资本增加到 10,140 万元。

    本次增资经乌鲁木齐海天会计师事务所海天会验字[2007]9-088 号《验资报
告》验证。2007 年 9 月 27 日,鑫泰有限完成了本次增资的工商变更并获发了新
的营业执照。

    6、2012 年 9 月鑫泰有限第三次增资

    为优化公司股权结构并提高公司资本实力,2012 年 7 月 18 日,鑫泰有限召
开临时股东会通过决议,审议通过烟台元泰九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九鼎、
嘉兴楚庄九鼎以货币资金向鑫泰有限增资,认缴注册资本 660 万元,增资对价为
每 1 元注册资本 8.89 元。本次增资情况如下:

    序号            增资方          增资支付对价(万元)    认购出资额(万元)
     1           烟台元泰九鼎                       1,867                   210
     2           嘉兴晋文九鼎                       1,600                   180
     3           嘉兴齐桓九鼎                       1,307                   147
     4           嘉兴楚庄九鼎                       1,093                   123
    合计              -                             5,867                   660


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    本次增资经中瑞岳华中瑞岳华验字[2012]第 0233 号《验资报告》验证。2012
年 9 月 12 日,鑫泰有限完成了本次增资的工商变更并获发了新的营业执照。本
次增资完成后,鑫泰有限注册资本由 10,140 万元增加到 10,800 万元。

    7、2012 年 10 月鑫泰有限第二次股权转让

    明再富与张思凤原系夫妻关系并于 2006 年 2 月协议离婚,根据双方于 2006
年 2 月签署的《离婚协议》,双方同意分割共同财产“鑫泰燃气版块”的权益,
但因历史原因,双方未办理股权分割手续。2012 年 9 月 21 日,明再富与其前妻
张思凤签订《离婚协议之补充协议》,约定将明再富持有的鑫泰有限 1.74%股权
分割给张思凤,将明再富持有的鑫泰有限 1.74%股权按每 1 元注册资本 1 元的价
格转让给其女儿明葹。2012 年 9 月 21 日,四川省德阳市诚信公证处对上述《离
婚协议之补充协议》进行了公证。

    明再富与赵慧原系夫妻关系并于 2007 年 7 月协议离婚。2012 年 9 月 20 日,
赵慧与明再富签订《股权转让协议》,约定将赵慧持有的鑫泰有限 0.87%股权即
93.59 万元注册资本转让予明再富,转让对价为每 1 元注册资本 1.77 元。

    曲露丝系吴金川与曲文革之女,吴金川与曲文革已于 2005 年 2 月协议离婚。
2012 年 9 月 20 日,吴金川与曲露丝签订《股权转让协议》,约定将吴金川持有
的鑫泰有限 2.165%股权即 234.27 万元注册资本转让予曲露丝,转让对价为每 1
元注册资本 1 元。

    2010 年 3 月,为筹集曲露丝留学费用,吴金川与谢玉玲约定将吴金川持有
的鑫泰有限 117.28 万元注册资本转让予谢玉玲,曲文革与明再远约定将曲文革
持有的鑫泰有限 35.10 万元注册资本转让予明再远,但上述股权转让并未及时办
理工商变更登记手续。2012 年 9 月 20 日,吴金川与谢玉玲签订《股权转让协议》,
约定将吴金川持有的鑫泰有限 1.09%股权即 117.28 万元注册资本转让予谢玉玲,
转让对价为每 1 元注册资本 1 元。同日,曲文革与明再远签订《股权转让协议》,
约定将曲文革持有的鑫泰有限 0.325%股权即 35.10 万元注册资本转让予明再远,
转让对价为每 1 元注册资本 1 元。

    公司股东赵怀军于 2012 年 8 月 4 日去世。根据四川省德阳市诚信公证处于


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2012 年 9 月 6 日出具的(2012)德证民二字 01 附字第 77 号《公证书》,赵怀
军去世时持有的鑫泰投资股权属于赵怀军与其配偶刘冬梅的共有财产,其中一半
由刘冬梅拥有,另一半因刘冬梅已发表声明表示放弃上述遗产的继承权,由其女
儿赵黎一人继承。

    2012 年 9 月 20 日,鑫泰有限召开临时股东会通过决议,同意前述股权转让
行为。

    2012 年 10 月 12 日,鑫泰有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次
股权转让完成后,鑫泰有限的股权结构变更为:

      序号              股东           出资额(万元)      出资比例(%)
         1             明再远                   6,016.62              55.71
         2             尹显峰                     761.45               7.05
         3             明再富                     656.31               6.08
         4             郭志辉                     304.46               2.82
         5              黄敏                      281.06               2.60
         6             吴金川                     234.27               2.17
         7             曲露丝                     234.27               2.17
         8          烟台元泰九鼎                  210.00               1.94
         9             张思凤                     187.17               1.74
         10             明葹                      187.17               1.74
         11         嘉兴晋文九鼎                  180.00               1.67
         12         嘉兴齐桓九鼎                  147.00               1.36
         13         嘉兴楚庄九鼎                  123.00               1.14
         14            黄效全                     117.28               1.09
         15            曾先泽                     117.28               1.09
         16            何士林                     117.28               1.09
         17            谢生亮                     117.28               1.09
         18            张迪波                     117.28               1.09
         19            方小华                     117.28               1.09
         20            谢玉玲                     117.28               1.09
         21            袁国明                      93.59               0.87
         22            刘天俊                      70.19               0.65


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         23               吴国庆                    70.19                   0.65
         24               彭朝全                    70.19                   0.65
         25               曲文革                    58.49                   0.54
         26               刘冬梅                    46.79                   0.43
         27                赵黎                     46.79                   0.43
       合计                  -                   10,800.00                100.00


    8、2012 年 11 月鑫泰有限第三次股权转让

    (1)自然人股东向无锡恒泰九鼎等五家受让方转让股权

    根据 2012 年 8 月 16 日无锡恒泰九鼎等九鼎投资方与鑫泰有限、明再远、明
再富、尹显峰签订的《九鼎增资及股权转让协议》的约定,2012 年 11 月 5 日,
明再远等 23 名自然人股东分别与无锡恒泰九鼎等九鼎投资方签订了《股权转让
协议》,股权转让对价根据公司盈利能力并经协商后确定为每 1 元注册资本 8.89
元,具体转让情况如下:

  序号            转让方                受让方               转让出资额(万元)
   1              明再远                                                   377.58
   2              郭志辉                                                    79.82
   3              谢玉玲            无锡恒泰九鼎                            30.88
   4              何士林                                                    30.88
   5              谢生亮                                                    28.40
  小计              -                       -                              547.56
   1              尹显峰                                                   111.73
   2              彭朝全                                                    70.19
   3               黄敏                                                     69.92
                                    昆吾民乐九鼎
   4              曲文革                                                    15.29
   5              刘冬梅                                                    12.23
   6               赵黎                                                     12.23
  小计              -                       -                              291.60
   1              明再富                                                   211.59
   2              张迪波                                                    30.88
                                    烟台富春九鼎
   3               黄敏                                                      3.79
   4              吴国庆                                                     1.07

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  序号            转让方              受让方         转让出资额(万元)
   5              刘天俊                                             1.07
  小计              -                     -                        248.40
   1              尹显峰                                            58.11
   2              张思凤                                            48.93
   3               明葹                                             48.93
                                   昆吾民安九鼎
   4              曾先泽                                            30.88
   5              黄效全                                            30.88
   6              袁国明                                            17.69
  小计              -                     -                        235.44
   1              吴金川                                            61.47
   2              曲露丝                                            61.47
   3              方小华           苏州荣丰九鼎                     30.88
   4              袁国明                                             6.77
   5              谢生亮                                             2.49
  小计              -                     -                        163.08
   1              明再远           烟台元泰九鼎                     13.92
  小计              -                     -                         13.92
  合计              -                                            1,500.00


    2012 年 11 月 5 日,鑫泰有限召开临时股东会通过决议,同意前述股权转让
行为。

    (2)自然人股东向兵团联创转让股权

    为进一步优化公司股权结构,2012 年 11 月 20 日,鑫泰有限、明再远与兵
团联创签订《新疆生产建设兵团联创股权投资企业(有限合伙)与新疆鑫泰投资
(集团)有限公司、明再远关于新疆鑫泰投资(集团)有限公司股权转让协议》,
根据公司盈利能力并经双方协商后约定兵团联创以人民币 2,222.00 万元对价受
让明再远持有的鑫泰有限 200.00 万元注册资本,对应每 1 元注册资本转让对价
为 11.11 元。

    2012 年 11 月 20 日,鑫泰有限召开临时股东会通过决议,同意前述股权转
让行为。


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                      招股说明书


    (3)工商变更登记

    2012 年 11 月 26 日,鑫泰有限完成了本次股权转让的工商变更登记。本次
股权转让完成后,鑫泰有限的股权结构变更为:

     序号              股东         出资额(万元)        出资比例(%)
       1              明再远                   5,425.12              50.23
       2              尹显峰                    591.60                5.48
       3           无锡恒泰九鼎                 547.56                5.07
       4              明再富                    444.72                4.12
       5           昆吾民乐九鼎                 291.60                2.70
       6           烟台富春九鼎                 248.40                2.30
       7           昆吾民安九鼎                 235.44                2.18
       8              郭志辉                    224.64                2.08
       9           烟台元泰九鼎                 223.92                2.07
      10               黄敏                     207.36                1.92
      11             兵团联创                   200.00                1.85
      12           嘉兴晋文九鼎                 180.00                1.67
      13              吴金川                    172.80                1.60
      14              曲露丝                    172.80                1.60
      15           苏州荣丰九鼎                 163.08                1.51
      16           嘉兴齐桓九鼎                 147.00                1.36
      17              张思凤                    138.24                1.28
      18               明葹                     138.24                1.28
      19           嘉兴楚庄九鼎                 123.00                1.14
      20              黄效全                     86.40                0.80
      21              曾先泽                     86.40                0.80
      22              何士林                     86.40                0.80
      23              谢生亮                     86.40                0.80
      24              张迪波                     86.40                0.80
      25              方小华                     86.40                0.80
      26              谢玉玲                     86.40                0.80
      27              袁国明                     69.12                0.64
      28              刘天俊                     69.12                0.64
      29              吴国庆                     69.12                0.64

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                         招股说明书


     序号              股东         出资额(万元)          出资比例(%)
         30           曲文革                     43.20                    0.40
         31           刘冬梅                     34.56                    0.32
         32            赵黎                      34.56                    0.32
     合计               -                     10,800.00                 100.00


    9、2012 年 11 月鑫泰有限第四次增资

    为激励公司各业务部门及各子公司的负责人或核心业务人员,使其个人利益
与公司利益更加趋于一致化,以提高公司核心业务团队的稳定性及工作积极性,
2012 年 11 月 28 日,公司决定对明上渊等 17 位自然人实施股权激励。

    2012 年 11 月 28 日,上述 17 位自然人与鑫泰有限、鑫泰有限当时的全体股
东签订《关于新疆鑫泰投资(集团)有限公司之增资协议》,约定由该 17 位自
然人以货币资金向鑫泰有限增资,认缴注册资本 571.52 万元,增资对价为每 1
元注册资本 5.2 元,该次增资对价与同期兵团联创对发行人增资对价的差额部分
作为股份支付,计入当期管理费用。本次增资具体情况如下:

    序号            增资方      增资支付对价(万元)      认购出资额(万元)
     1              明上渊                     972.40                   187.00
     2              成雁翔                     520.00                   100.00
     3              段贤琪                     449.28                    86.40
     4               王彬                     359.424                    69.12
     5              杜子春                     192.40                    37.00
     6              陈建新                     192.40                    37.00
     7              黄怀成                      78.00                    15.00
     8              魏富明                      26.00                     5.00
     9              曾平宣                      26.00                     5.00
     10             钟清贵                      26.00                     5.00
     11             唐伦英                      20.80                     4.00
     12             刘金蓉                      20.80                     4.00
     13             明再凤                      20.80                     4.00
     14             向幼南                      20.80                     4.00
     15             张智勇                      15.60                     3.00


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                              招股说明书


    序号            增资方          增资支付对价(万元)       认购出资额(万元)
     16             张映禄                          15.60                      3.00
     17             马祥高                          15.60                      3.00
    合计              -                         2,971.904                    571.52


    本次增资经中瑞岳华中瑞岳华验字[2012]第 0336 号《验资报告》验证。2012
年 11 月 28 日,鑫泰有限完成了本次增资的工商变更并获发了新的营业执照。本
次增资完成后,鑫泰有限注册资本由 10,800 万元增加到 11,371.52 万元,股权结
构变更为:

    序号                   股东            出资额(万元)         出资比例(%)
      1                   明再远                    5,425.12                  47.70
      2                   尹显峰                     591.60                    5.20
      3              无锡恒泰九鼎                    547.56                    4.82
      4                   明再富                     444.72                    3.91
      5              昆吾民乐九鼎                    291.60                    2.56
      6              烟台富春九鼎                    248.40                    2.18
      7              昆吾民安九鼎                    235.44                    2.07
      8                   郭志辉                     224.64                    1.97
      9              烟台元泰九鼎                    223.92                    1.97
     10                    黄敏                      207.36                    1.82
     11                兵团联创                      200.00                    1.76
     12                   明上渊                     187.00                    1.64
     13              嘉兴晋文九鼎                    180.00                    1.58
     14                   吴金川                     172.80                    1.52
     15                   曲露丝                     172.80                    1.52
     16              苏州荣丰九鼎                    163.08                    1.43
     17              嘉兴齐桓九鼎                    147.00                    1.29
     18                   张思凤                     138.24                    1.22
     19                    明葹                      138.24                    1.22
     20              嘉兴楚庄九鼎                    123.00                    1.08
     21                   成雁翔                     100.00                    0.88
     22                   段贤琪                       86.40                   0.76
     23                   黄效全                       86.40                   0.76


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                      招股说明书


    序号                 股东          出资额(万元)      出资比例(%)
     24                 曾先泽                    86.40                0.76
     25                 何士林                    86.40                0.76
     26                 谢生亮                    86.40                0.76
     27                 张迪波                    86.40                0.76
     28                 方小华                    86.40                0.76
     29                 谢玉玲                    86.40                0.76
     30                 袁国明                    69.12                0.61
     31                  王彬                     69.12                0.61
     32                 刘天俊                    69.12                0.61
     33                 吴国庆                    69.12                0.61
     34                 曲文革                    43.20                0.38
     35                 杜子春                    37.00                0.33
     36                 陈建新                    37.00                0.33
     37                 刘冬梅                    34.56                0.30
     38                  赵黎                     34.56                0.30
     39                 黄怀成                    15.00                0.13
     40                 魏富明                      5.00               0.04
     41                 曾平宣                      5.00               0.04
     42                 钟清贵                      5.00               0.04
     43                 唐伦英                      4.00               0.04
     44                 刘金蓉                      4.00               0.04
     45                 明再凤                      4.00               0.04
     46                 向幼南                      4.00               0.04
     47                 张智勇                      3.00               0.03
     48                 张映禄                      3.00               0.03
     49                 马祥高                      3.00               0.03
    合计                     -                 11,371.52             100.00


    10、2013 年 1 月鑫泰有限整体折股变更为股份有限公司

    2012 年 12 月 31 日,鑫泰有限股东会通过决议,以鑫泰有限全体股东作为
发起人,根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字(2012)第 3308 号《审计报告》,
以鑫泰有限截至 2012 年 11 月 30 日的净资产 29,094.65 万元,按照 1:0.41244


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                        招股说明书


的比例折为股本 12,000.00 万股,整体变更为新疆鑫泰天然气股份有限公司。

    中威正信于 2012 年 12 月 28 日出具了中威正信评报字(2012)第 4007 号《新
疆鑫泰投资(集团)有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》,经评估,鑫泰
有限截至 2012 年 11 月 30 日净资产的评估值为 46,349.67 万元。

    2013 年 1 月 6 日,中瑞岳华出具了中瑞岳华验字[2013]第 0004 号《验资报
告》,对本次变更予以确认。2013 年 1 月 10 日,鑫泰天然气召开创立大会,审
议通过了整体改制相关事项。2013 年 1 月 16 日,新疆维吾尔自治区工商行政管
理局核发了注册号为 650000050000880 的营业执照,鑫泰天然气注册资本变更为
12,000 万元,企业性质变更为股份有限公司。整体变更完成后,各股东持有股份
总额及持股比例如下:

  序号               股东              持有股数(万股)      持股比例(%)
   1                明再远                        5,724.96             47.70
   2                尹显峰                          624.30              5.20
   3             无锡恒泰九鼎                       577.82              4.82
   4                明再富                          469.30              3.91
   5             昆吾民乐九鼎                       307.72              2.56
   6             烟台富春九鼎                       262.13              2.18
   7             昆吾民安九鼎                       248.45              2.07
   8                郭志辉                          237.06              1.97
   9             烟台元泰九鼎                       236.30              1.97
   10                黄敏                           218.82              1.82
   11              兵团联创                         211.05              1.76
   12               明上渊                          197.34              1.64
   13            嘉兴晋文九鼎                       189.95              1.58
   14               吴金川                          182.35              1.52
   15               曲露丝                          182.35              1.52
   16            苏州荣丰九鼎                       172.09              1.43
   17            嘉兴齐桓九鼎                       155.12              1.29
   18               张思凤                          145.88              1.22
   19                明葹                           145.88              1.22
   20            嘉兴楚庄九鼎                       129.80              1.08


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                    招股说明书


  序号               股东           持有股数(万股)      持股比例(%)
   21               成雁翔                       105.53              0.88
   22               段贤琪                        91.18              0.76
   23               黄效全                        91.18              0.76
   24               曾先泽                        91.18              0.76
   25               何士林                        91.18              0.76
   26               谢生亮                        91.18              0.76
   27               张迪波                        91.18              0.76
   28               方小华                        91.18              0.76
   29               谢玉玲                        91.18              0.76
   30               袁国明                        72.94              0.61
   31                王彬                         72.94              0.61
   32               刘天俊                        72.94              0.61
   33               吴国庆                        72.94              0.61
   34               曲文革                        45.59              0.38
   35               杜子春                        39.04              0.33
   36               陈建新                        39.04              0.33
   37               刘冬梅                        36.47              0.30
   38                赵黎                         36.47              0.30
   39               黄怀成                        15.83              0.13
   40               魏富明                         5.28              0.04
   41               曾平宣                         5.28              0.04
   42               钟清贵                         5.28              0.04
   43               唐伦英                         4.22              0.04
   44               刘金蓉                         4.22              0.04
   45               明再凤                         4.22              0.04
   46               向幼南                         4.22              0.04
   47               张智勇                         3.17              0.03
   48               张映禄                         3.17              0.03
   49               马祥高                         3.17              0.03
  合计                 -                      12,000.00            100.00


    11、发行人及其股东设立的资金来源情况

    发行人及其股东设立的资金来源如下:

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                 招股说明书


公司名                          登记出资           出资金额
            事项     时间                                       出资方式    资金来源
  称                              股东             (万元)

                                米泉公司             1,230      实物出资      实物

                                乌市公司             1,200      实物出资      实物
                    2002 年
            设立                博湖公司             1,640      实物出资
                     6月                                                      实物
                              米泉鑫泰商务            50        货币资金    自有资金
                              乌市鑫泰信息            20        货币资金    自有资金
                                                                           19 名自然人
                    2007 年
            增资              米泉鑫泰商务           3,000      货币资金   股东自有资
                     5月
                                                                               金
                    2007 年   19 名自然人股
            增资                                     3,000      货币资金    自有资金
                     9月           东

发行人                         嘉兴楚庄九
                                                     5,867
                              鼎、嘉兴晋文
                    2012 年                       (计入注册
            增资              九鼎、嘉兴齐                      货币资金    自有资金
                     9月                          资本 660 万
                              桓九鼎、烟台
                                                     元)
                                元泰九鼎
                                                   2,971.904
                    2012 年                       (计入注册
            增资                17 名员工                       货币资金    自有资金
                     11 月                        资本 571.52
                                                    万元)
           整体变                                  29,094.65
           更为股   2013 年   39 名发行人股       (计入注册    净资产折
                                                                             净资产
           份有限    1月           东             资本 12,000     股
            公司                                    万元)
米泉鑫              2002 年   明再富、郭志
            设立                                     100        货币资金    自有资金
泰商务               4月        辉、凌娟
乌市鑫              2001 年   明再富、刘昌
            设立                                      50        货币资金    自有资金
泰信息               9月       华、姚文照

    注:米泉公司、乌市公司、博湖公司资金来源详见本节之“六、发行人控股子公司情况”
之“(十四)发行人各子公司设立的资金来源情况”。

       12、发行人历次出资、增资和股权转让、股权代持及其清理的真实性,是
否合法合规,是否存在现实和潜在的纠纷或争议

    保荐机构和发行人律师认为:公司历次出资、增资和股权转让真实;发行人
及其控股股东对历史上存在的委托持股已全部进行了清理,该等股权代持清理真

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                          招股说明书


实、有效。发行人及其股东设立的资金来源和历史沿革情况、历史出资、增资和
股权转让,股权代持及其清理履行了必要的法律程序,合法、合规。就历史上曾
经存在的法律瑕疵,发行人股东自行进行了纠正,补充履行了必要的法律程序,
主管机关决定不予处罚,该等情形不会对本次发行及上市构成实质性障碍。发行
人股权不存在现实和潜在的纠纷和争议。

     13、米泉公司、博湖公司以及乌市公司与鑫泰有限的“循环交叉持股”情


     米泉公司自 2007 年 5 月 28 日至 2007 年 6 月 26 日,同时为鑫泰有限股东和
控股子公司;乌市公司自 2007 年 6 月 10 日至 2007 年 6 月 26 日期间同时为鑫泰
有限股东和控股子公司;博湖公司自 2007 年 5 月 24 日至 2007 年 6 月 26 日同时
为鑫泰有限股东和控股子公司。

     鑫泰有限与米泉公司、博湖公司以及乌市公司在 2007 年 5 月至 6 月存在循
环交叉持股情形,其主要发生在发行人及其控股子公司股权架构调整的一个月
内,主要是由于在实际办理股权转让工商变更登记的时间差异所致。

     2016 年 5 月 23 日,新疆自治区工商局出具《确认函》,确认 2007 年 5-6
月期间,鑫泰有限因进行股权架构调整,曾与其控股公司之间存在短暂的相互
持股的情形,该情形系变更股权的时间差异所致。截至目前,该情形已经消
除,未对鑫泰有限及其控股公司造成影响,新疆自治区工商局未发现鑫泰有限
有重复出资、抽逃出资等违法违规情形,不会对上述事项作出处罚。

     2015 年 1 月 12 日、2015 年 7 月 10 日及 2016 年 1 月 6 日,新疆自治区工商
局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局分别出具《证明》,确认发行人自 2002 年
6 月设立至报告期末,无违反工商行政管理法律、法规相关规定而受到处罚的
情形。

     保荐机构和发行人律师认为:鑫泰有限与米泉公司、博湖公司以及乌市公
司在 2007 年 5 月至 6 月公司股权架构调整时存在的循环交叉持股情形,主要是
由于在实际办理股权转让工商变更登记的时间差异所致,时间较短,并已经其
股东自行纠正,未对发行人及其子公司造成重大不利影响,不违反法律、法规


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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                     招股说明书


的禁止性规定,其清理履行或补充履行了必要的法律程序,合法、合规。经发
行人工商主管机关确认,发行人未因也不会因上述循环交叉持股受到行政处
罚,发行人自 2002 年 6 月设立至今,无违反工商行政管理法律、法规相关规定
而受到处罚的情形。

    米泉公司、乌市公司及博湖公司有权以其自有资产向鑫泰有限出资,且并未
再以其自有资产重复向其他企业出资。米泉公司、乌市公司及博湖公司不存在以
其自有资产重复出资的情形,不存在以对鑫泰有限出资的方式抽逃出资。

    14、公司股权清晰情况和重大权属纠纷情况

    公司自 2007 年 5 月股权结构调整以来,股权结构清晰。公司股东不存在委
托持股、信托持股或者其他持股协议安排,且已稳定经营十余年,未发生股权纠
纷。公司控股股东明再远、股东明再富持有的公司股权不存在争议和纠纷或者潜
在争议和潜在纠纷。

    保荐机构和发行人律师认为:发行人的股权清晰,控股股东和受控股股东、
实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷,发行人符合《首
次公开发行股票并上市管理办法》第十三条的规定。

    (二)重大资产重组情况

    报告期内,发行人未发生重大资产重组情况。

    四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

    (一)2002 年 6 月鑫泰有限设立时的验资情况

    2002 年 5 月 17 日,新疆志远出具了新志远验字[2002]181 号《验资报告》,
经审验,截至 2002 年 5 月 17 日,鑫泰有限(筹)已收到米泉鑫泰商务缴纳的注
册资本 50 万元,乌市鑫泰信息缴纳的注册资本 20 万元;乌市公司、米泉公司、
博湖公司用于出资的实物资产并未及时到位。

    该出资未到位事项已于 2007 年得到纠正,具体情况详见本节之“三、发行
人的股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(一)发行人股本形成及其变
化情况”之“4、2007 年 5 月明再富以其持有的乌市公司、米泉公司、博湖公司

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                         招股说明书


股权替明再远补足出资”。

    (二)2007 年 5 月鑫泰有限增资至 7,140 万元的验资情况

    2007 年 4 月 24 日,新疆志远出具了新志远验字[2007]158 号《验资报告》,
经审验,截至 2007 年 4 月 24 日,鑫泰有限已收到米泉鑫泰商务缴纳的新增注册
资本 3,000 万元。

    (三)2007 年 9 月鑫泰有限增资至 10,140 万元的验资情况

    2007 年 9 月 24 日,乌鲁木齐海天会计师事务所出具了海天会验字
[2007]9-088 号《验资报告》,经审验,截至 2007 年 9 月 19 日,鑫泰有限已收
到鑫泰有限全体股东缴纳的新增注册资本 3,000 万元。

    (四)2012 年 9 月鑫泰有限增资至 10,800 万元的验资情况

    2012 年 8 月 18 日,中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2012]第 0233 号《验资报告》,
经审验,截至 2012 年 8 月 17 日,鑫泰有限已收到嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、
嘉兴齐桓九鼎、烟台元泰九鼎缴纳的新增注册资本 660 万元。

    (五)2012 年 11 月鑫泰有限增资至 11,371.52 万元的验资情况

    2012 年 11 月 27 日,中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2012]第 0336 号《验资报
告》,经审验,截至 2012 年 11 月 27 日,鑫泰有限已收到明上渊等 17 位自然人
缴纳的新增注册资本 571.52 万元。

    (六)2013 年 1 月,鑫泰有限整体折股变更为股份有限公司的验资情况

    2013 年 1 月 6 日,中瑞岳华出具中瑞岳华验字[2013]第 0004 号《验资报告》,
经审验,截至 2013 年 1 月 6 日,鑫泰天然气(筹)之全体发起人已按经审计的
鑫泰有限截至 2012 年 11 月 30 日账面净资产人民币 29,094.65 万元作价,其中人
民币 12,000 万元折合为股本 12,000 万股,余额 17,094.65 万元作为资本公积。

    (七)2014 年 1 月验资复核情况

    2014 年 1 月 26 日,众环海华出具了众环专字[2014]010193 号《验资复核报
告》,对新志远验字[2002]181 号《验资报告》、新志远验字[2007]158 号《验资


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   报告》、海天会验字[2007]9-088 号《验资报告》、中瑞岳华验字[2012]第 0233
   号《验资报告》、中瑞岳华验字[2012]第 0336 号《验资报告》、中瑞岳华验字[2013]
   第 0004 号《验资报告》进行了复核。

              五、发行人的股权结构和组织结构

              (一)发行人股权结构

              截至本招股说明书签署日,公司的股权架构如下:

              38名
 明                        无锡       昆吾       烟台         昆吾         烟台                 嘉兴        苏州      嘉兴     嘉兴
              自然                                                                  兵团
 再                        恒泰       民乐       富春         民安         元泰                 晋文        荣丰      齐恒     楚庄
              人股                                                                  联创
 远                        九鼎       九鼎       九鼎         九鼎         九鼎                 九鼎        九鼎      九鼎     九鼎
                东




47.70%       31.56%        4.82%     2.56%      2.18%         2.07%        1.97%    1.76%      1.58%        1.43%    1.29%     1.08%



                                             新疆鑫泰天然气股份有限公司



      100%          100%           100%        100%          100%          100%         100%        100%      100%      100%       100%


 米            乌             博          库            阜            和           焉          五          压缩
                                                                                               家                    长通      精工
 泉            市             湖          车            康            硕           耆                      天然
                                                                                               渠                    运输      建设
 公            公             公          公            公            公           公          公          气公
                                                                                                                     公司      公司
 司            司             司          司            司            司           司          司          司


              (二)发行人组织结构

              截至本招股说明书签署日,公司的组织结构如下:




                                                                           1-1-88
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                  招股说明书


                                          股东大会

                  战略委员会                                      监事会

             薪酬与考核委员会
                                            董事会
                  提名委员会

                  审计委员会                总经理             董事会秘书



                  审计督导部                                   董事会办公室



             总        人            生              工          安
       投    经                               市                           预
                       力       财   产       场     程   采     全        决
       融    理        资       务   运              建   购     监
       资    办                               运                           算
                       源       部   行       行     设   部     管        部
       部    公        部            部              部          部
             室                               部



    (三)发行人各部门的主要职能

    1、董事会办公室

    负责股东大会、董事会的日常工作,督促公司的规范运作,进行股权事务、
关联交易、公司信息披露和投资者关系管理及其他对外沟通事项;负责指导下属
子公司规范法人治理结构;负责公司有关股票发行上市、股权投资及资本运营等
方面的业务;负责保持与证券监督管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者
的联系,分析证券市场的变化和影响,及时、规范地披露信息。

    2、总经理办公室

    负责公司综合性行政管理工作,负责公司综合性“办文、办会、办事”业务,
为“领导、部门、基层”提供服务。具体包括:负责日常经营管理过程中的公文
处理、合同审核、文秘档案、会议筹办、安全保密、卫生绿化、后勤保障等行政
管理工作;负责推进经营管理制度建设和企业特色文化建设;受总经理层委托进
行综合协调、督促检查并向总经理层负责。

    3、人力资源部

    负责公司人力资源的管理工作。具体包括:编制人力资管理的规章制度;根
据公司各部门提供的人员需求计划,编制公司年度人员需求计划并根据计划组织


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招聘,与用人部门共同组织新聘人员的面试、复试、录用;根据各控股子公司及
股份公司本部各部门提交的年度员工培训计划,编制股份公司年度培训计划;组
织实施干部晋升考核;编制和修改股份公司薪酬福利制度。

    4、财务部

    负责财务管理及内部控制工作,完成公司财务计划。具体包括:负责指导和
统筹公司本部及控股子公司的财务会计预算、核算及管理工作,对有关的经营活
动进行风险监控;执行公司资产管理制度,负责公司资产保险和资产管理工作;
负责组织编制成本核算及管理、费用开支及审批制度;负责公司的成本核算、固
资核算、材料核算、工资核算;负责编制本公司年度财务预算、资金收支、费用
开支、税金及利润计划。

    5、生产运行部

    负责贯彻落实国家燃气管理、安全生产、环境保护以及天然气输配等相关的
法律、法规、规章、政策、标准;组织制订和完善生产、设备、管网运行、安全、
环保等事项管理的规章制度,并检查、监督、控制和执行;负责编制年、季度生
产运行、管网运行计划和设备维修计划;合理组织 CNG 的生产,综合平衡生产
能力,科学地制订和执行生产计划,提高生产效率和设备完好率。

    6、市场运行部

    负责及时了解国内外涉及本公司经营行业的发展状况,收集本行业的相关信
息,开展对公司发展战略的调研,编制公司市场拓展项目开发计划及可行性研究,
负责撰写市场拓展新项目论证分析材料;负责公司天然气采购工作,制订公司内
部用气分配计划和对外销售天然气价格方案;负责制定并不断完善公司销售计
划,拟定公司经营策略,实现企业销售目标。

    7、工程建设部

    负责贯彻国家及其政府相关部门有关基本建设和燃气行业的政策、技术规
范、技术标准、技术管理、工程建设项目招标、合同签订的政策和法规;负责新
建项目的立项、选址、规划、土地、环保、消防、人防、绿化、施工图的政策性
审查、拆迁补偿、土地出让、前期报批报建等手续的督促和落实;办理施工过程

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中与政府有关职能部门的协调工作。

    8、采购部

    负责公司的物资、设备、备品备件的采购管理工作。具体包括:拟定各项物
资采购、供应、运输、仓储管理的规章制度,按照公司年度工作计划制定公司的
物资采购、供应、运输、保管、调拨计划,组织执行批准后的物资计划,进行市
场调研与询价并拟出调查询价报告;负责设备、材料采购的招标工作,会同相关
部门与合格供应商洽谈订货合同;负责确定合同货物的运送责任及运输保险责
任,安排自运货物的押送;负责库房管理的系列工作,降低物品自然损耗成本。

    9、安全监管部

    负责公司的安全生产工作,具体包括:监督检查各子公司管线、门站、加气
站、输配管网设施、设备的安全生产及运行情况;监督检查各子公司安全生产法
规和安全教育的贯彻落实情况;规划、制订和审查安全措施及检查安全技术操作
规程和劳动保护制度的执行情况;参加新建、改建、扩建工程项目的设计审查及
验收和试运行工作;负责各类重大安全生产事故的调查处理工作。

    10、预决算部

    负责公司建设项目的预决算工作。具体包括:参与招投标项目的预算编制;
组织编制各类工程材料的总计划,根据施工图预算费用组成、取费标准、计算方
法及编制程序,编制施工预算;负责各项建设工程的竣工结算管理,对工程监理
费、设计费和材料设备费的审查审批;负责对各项目进度报表的审核和统计,资
金的审核和平衡;审核投资完成情况,及时进行投资跟踪;协助相关部门编制工
程竣工结算与竣工决算;参与招投标文件的编制及其合同的审核。

    11、审计督导部

    负责公司的内部审计工作。具体包括:编制和完善公司的内部审计制度;对
公司审计制度的执行情况进行检查;依据公司工作计划制订年度审计工作计划并
监督执行情况;组织审计股份公司及其控股子公司财务、投资、采购、工程建设、
经营管理、信贷、预算、决算的执行情况。



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    12、投融资部

    负责公司所有融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方案;
分析市场和项目融资风险,对企业短期及较长期的资金需求进行预测,及时出具分析
报告,提出相应的应对措施,制定并实施相应的融资解决方案;与国内外目标融
资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关
系;通过对企业资产和负债进行全面分析,针对不同银行的特点设计融资项目和
方式。

    六、发行人控股子公司情况

    截至本招股说明书签署日,公司共有米泉公司、乌市公司、博湖公司、库车
公司、阜康公司、和硕公司、焉耆公司、压缩天然气公司、五家渠公司、长通运
输公司、精工建设公司 11 家全资子公司。各子公司的具体情况如下:

    (一)米泉市鑫泰燃气有限责任公司

    1、米泉公司基本情况

     成立时间                                2000 年 3 月 28 日

     注册地址                       新疆乌鲁木齐市米东北路 61 号

    法定代表人                                    明上渊

     注册资本                                   5,266 万元

     实收资本                                   5,266 万元

                     批发、零售:石油气(液化的)、天然气(含甲烷的;压缩的);

                     五金交电化工、建材、PVC 原料、燃气具;玻璃钢环保制品生产销
     经营范围
                     售;燃气工程施工与安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批

                     准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    米泉公司主要在乌鲁木齐市米东区从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、米泉公司历史沿革

    ①2000 年 3 月米泉公司设立

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    米泉公司设立于 2000 年 3 月 28 日,设立时注册资本为 300 万元,出资方式
均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                      162.00               54.00

     2              黄效全                       78.00               26.00

     3              吴金川                       45.00               15.00

     4              方小华                       15.00                   5.00

    合计              -                         300.00              100.00


    新疆米泉天平会计师事务所于 2000 年 4 月 5 日出具了天会验字(2000)第
36 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2000 年 3 月 28 日,米泉公司完
成了设立工商登记并获发了企业法人营业执照。

    ②2001 年 6 月第一次增资

    2001 年 2 月 6 日,米泉公司召开股东会,决定增资 2,174.71 万元,其中资
本公积转增实收资本 1,377.54 万元,明再富以替公司偿还的债务转增实收资本
797.17 万元。

    本次增资经新疆宏昌新宏会师验字(2001)70 号《验资报告》验证。增资
完成后,米泉公司股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                    1,764.71               71.31

     2              黄效全                      380.00               15.36

     3              吴金川                      120.00                   4.85

     4              方小华                       70.00                   2.83

     5               黄敏                        70.00                   2.83

     6              尹显峰                       70.00                   2.83

    合计              -                       2,474.71              100.00


    资本公积转增实收资本当中,有 650.12 万元资本公积为公司管网资产及土
地资产评估增值后根据评估值调帐所计入,系出资未到位,该部分本金连同利
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息 699.49 万元,已由明再远于 2012 年 11 月 12 日以货币资金补足。另外由于本
次“债转股”欠缺完整、充足的证明文件,为保证不损害本次发行后社会公众
股东的利益,明再远已于 2014 年 9 月以货币资金形式支付给公司 797.17 万元用
于充实其资本公积。

    2014 年 1 月 26 日,众环海华出具《验资复核报告》众环专字[2014]第 010195
号),验证米泉公司本次增资股东尚未履行的出资义务及利息 699.49 万元已经
于 2012 年 11 月 12 日由明再远予以补足。2012 年 12 月 26 日,米东新区工商局
出具《关于米泉市鑫泰燃气有限责任公司有关事项的证明》,确认上述行为不构
成重大违法违规行为,不予处罚。

    ③2007 年 5 月第一次股权转让

    2007 年 5 月 15 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的米泉公司 1,764.71 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面
值 1,764.71 万元,股权转让价款未实际支付;同日,黄效全、吴金川、方小
华、黄敏、尹显峰分别与明再远签订《股权转让协议》,约定将各自持有的全部
股权转让予明再远,转让对价为股权面值。本次股权转让完成后,米泉公司的
股权结构变更为:

    序号              股东          出资额(万元)        出资比例(%)

     1               鑫泰有限                 1,764.71                71.31

     2               明再远                     710.00                28.69

    合计                -                     2,474.71               100.00


    ④2008 年 7 月第二次增资

    2008 年 6 月 21 日,米泉公司召开股东会,决定由鑫泰有限以货币方式向米
泉公司增资 895.95 万元,阜康公司以经评估的长输管道实物资产向米泉公司增
资 1,295.35 万元。

    本次增资经新疆宏昌有限责任会计师事务所米泉分所宏昌验字(2008)4-020
号《验资报告》验证。本次增资完成后,米泉公司股权结构变更为:



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    序号             股东            出资额(万元)       出资比例(%)

       1           鑫泰有限                    2,660.65               57.02

       2           阜康公司                    1,295.35               27.76

       3            明再远                       710.00               15.22

    合计              -                        4,666.00              100.00


    ⑤2008 年 12 月第三次增资

    2008 年 11 月 23 日,米泉公司召开股东会,决定由鑫泰有限对米泉公司以
货币资金增资 600 万元。

    本次增资经新疆宏昌宏昌验字(2008)4-042 号《验资报告》验证。本次增
资完成后,米泉公司注册资本由 4,666.00 万元增加到 5,266.00 万元,股权结构变
更为:

    序号             股东            出资额(万元)       出资比例(%)

       1           鑫泰有限                   3,260.654               61.92

       2           阜康公司                   1,295.346               24.60

       3            明再远                       710.00               13.48

    合计              -                        5,266.00              100.00


    ⑥2009 年 10 月第二次股权转让

    2009 年 10 月 22 日,阜康公司与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将
阜康公司持有的米泉公司 1,295.35 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为
股权面值 1,295.35 万元;同日,米泉公司召开股东会,同意前述股权转让行
为。

    本次股权转让完成后,米泉公司的股权结构变更为:

    序号             股东            出资额(万元)       出资比例(%)

       1           鑫泰有限                    4,556.00               86.52

       2            明再远                       710.00               13.48

    合计              -                        5,266.00              100.00

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    ⑦2012 年 11 月第三次股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的米泉公司 710 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳华
审计的截至 2012 年 7 月 31 日米泉公司账面净资产值为基础确定,每股 1.44 元。

    2012 年 11 月 6 日,米泉公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股
权转让完成后,米泉公司变更为发行人全资子公司。

    3、米泉公司最近一年一期主要财务数据

                                                                               单位:万元
    项     目     2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月         2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                    33,581.96                              34,094.15
净资产                                    17,158.06                              13,997.92
营业收入                                  17,255.69                              42,936.82
净利润                                     3,125.66                                6,091.88


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (二)乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司

    1、乌市公司基本情况

     成立时间                                    2001 年 6 月 29 日

     注册地址                           新疆乌鲁木齐市米东北路 61 号

    法定代表人                                        明上渊

     注册资本                                       3,280 万元

     实收资本                                       3,280 万元

                      批发、零售:石油气(液化的)、天然气(含甲烷的;压缩的);

                      销售:五金交电、化工产品、建材、PVC 原料、燃气具;玻璃钢环
     经营范围
                      保制品生产、销售;燃气工程施工与安装。(依法须经批准的项目,

                      经相关部门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                              新疆鑫泰持股 100%


    乌市公司主要在乌鲁木齐市米东区从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

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    2、乌市公司历史沿革

    ①2001 年 6 月乌市公司设立

    乌市公司设立于 2001 年 6 月 29 日,设立时注册资本为 300 万元,出资方式
均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东               出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                          193.00               64.33

     2              赵广纪                          107.00               35.67

    合计              -                             300.00              100.00

   注:赵广纪系受伊力特委托代其持有。

    新疆志远于 2001 年 6 月 18 日出具了新志远验字[2001]189 号《验资报告》,
对本次设立出资予以确认。2001 年 6 月 29 日,乌市公司完成了设立工商登记并
获发了企业法人营业执照。

    ②2001 年 12 月第一次股权转让及第一次增资

    2001 年 12 月 21 日,乌市公司召开股东会,同意赵广纪将其持有的股份转
让给明再富,并决定增资 2,980 万元,其中明再富以货币资金增资 200 万元,以
债权增资 1,410 万元,伊力特以债权增资 1,000 万元,吴金川以债权增资 320 万
元,尹显峰货币资金增资 50 万元,上述债权均为其汇入公司的货币资金形成的
债权。

    赵广纪与伊力特通过赵广纪将其持有乌市公司的股权转让给明再富,同时
将伊力特的 1,000 万元出资先作为债权再转为股权的方式解除了双方的委托持股
关系。

    本次增资经新疆志远新志远验字[2001]386 号验资报告验证。本次增资完成
后,乌市公司股权结构变更为:

    序号             股东               出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                        1,910.00               58.23

     2              伊力特                        1,000.00               30.49


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    序号             股东           出资额(万元)        出资比例(%)

     3              吴金川                      320.00                    9.76

     4              尹显峰                       50.00                    1.52

    合计              -                          3,280               100.00


    ③2007 年 5 月第二次股权转让

    2007 年 5 月 23 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的乌市公司 1,910.00 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面
值 1,910.00 万元,股权转让价款未实际支付;同日,吴金川、尹显峰分别与明
再远签订《股权转让协议》,约定将各自持有的全部股权转让予明再远,转让对
价为股权面值。本次股权转让完成后,乌市公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)        出资比例(%)

     1             鑫泰有限                   1,910.00                58.23

     2              伊力特                    1,000.00                30.49

     3              明再远                      370.00                11.28

    合计              -                       3,280.00               100.00


    ④2010 年 5 月第三次股权转让

    2010 年 5 月 6 日,伊力特与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将伊力
特持有的乌市公司 1,000 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以乌市公司截
至 2009 年 12 月 31 日的净资产为定价依据,转让价格为 14,431,011.58 元。

    本次股权转让完成后,乌市公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)        出资比例(%)

     1             鑫泰有限                   2,910.00                88.72

     3              明再远                      370.00                11.28

    合计              -                       3,280.00               100.00


    根据伊力特 2010 年年度报告,伊力特总经理办公会议审议通过了将其所持
有的乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司全部 30.49%的股权予以转让,转让总价

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为 14,431,011.58 元,已收到全部股权转让款。伊力特当时监事会就本次股权转
让出具独立意见认为,伊力特转让乌市公司股权行为,交易价格合理、公允,未
造成公司资产流失, 未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的利益。

    根据伊力特及其当时履行国有出资人职责的上级企业新疆伊力特集团有限
公司于 2016 年 5 月 23 日共同出具的《确认函》,伊力特向乌市公司投资的 1,000
万元,已于 2010 年按照乌市公司截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为定价依据,
以 14,431,011.58 元的价格收回,全部价款已收到。该等投资及收回投资均按照
伊力特公司章程履行了必要的程序,经其有权机构审议,交易价格合理、公
允,投资回报高于伊力特同期的其他非主营业务的投资回报,不存在国有资产
流失,亦未损害伊力特全体股东的利益特别是中小股东的利益。伊力特与乌市
公司及相关方就此不存在争议或潜在争议,亦不会进行任何形式的追索。

    保荐机构和发行人律师认为:伊力特转让乌市公司的股权未造成国有资产流
失,亦未损害伊力特全体股东的利益特别是中小股东的利益,伊力特与乌市公
司及相关方就此不存在争议或潜在争议。

    ⑤2012 年 11 月第四次股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的乌市公司 370 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳华
审计的截至 2012 年 7 月 31 日乌市公司账面净资产值为基础确定,每股 1.85 元。

    2012 年 11 月 7 日,乌市公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股
权转让完成后,乌市公司变更为发行人全资子公司。

    3、乌市公司最近一年一期主要财务数据


                                                                          单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月   2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                         5,645.77                       5,397.05
净资产                                         5,173.10                       4,997.78
营业收入                                       1,509.59                       6,912.16
净利润                                           117.48                       1,844.17


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    上述财务数据已经中审众环审计。

    (三)博湖县鑫泰燃气有限责任公司

    1、博湖公司基本情况

     成立时间                                 2001 年 7 月 6 日

     注册地址                新疆巴州博湖县建宇河滨花园 16 号楼底商门面

    法定代表人                                    何士林

     注册资本                                 2,411.0645 万元

     实收资本                                 2,411.0645 万元

                     天然气的储存,输配,销售,维修和管理;燃气供应设施的施工;

     经营范围        场地、房屋及设备租赁;其他日用品销售。(依法须经批准的项目,

                     经相关部门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    博湖公司主要在新疆博湖县从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、博湖公司历史沿革

    ①2001 年 7 月博湖公司设立

    博湖公司设立于 2001 年 7 月 6 日,设立时注册资本为 300 万元,出资方式
均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东             出资额(万元)              出资比例(%)

     1              明再富                            246.00                  82.00

     2              郭志辉                             18.00                      6.00

     3              赵庆森                             12.00                      4.00

     4              曲文革                             12.00                      4.00

     5              曾先泽                             12.00                      4.00

    合计              -                               300.00                 100.00




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    库尔勒中信有限责任会计师事务所于 2001 年 7 月 5 日出具了中会事验
[2001]85 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2001 年 7 月 6 日,博湖
公司完成了设立工商登记并获发了注册号为 65282923000016 的营业执照。

    ②2001 年 11 月第一次增资

    2001 年 10 月 28 日,博湖公司召开股东会,决定增资 1,371.06 万元,其中:
明再富以代公司偿还四川德阳诚信商务有限公司钢管、铝塑管材料设备款形成
的债权增资 680 万元、以代公司偿还广州迪森热能技术股份有限公司天然气热
水机组设备款形成的债权增资 439.06 万元;郭志辉以其借给公司的货币资金形
成的债权增资 84 万元,赵庆森、曲文革、曾先泽各以其借给公司的货币资金形
成的债权增资 56 万元。

    本次增资经新疆志远新志远验字[2001]339 号《验资报告》验证。增资完成
后,博湖公司的股权结构变更为:

    序号              股东         出资额(万元)         出资比例(%)

     1               明再富                   1,365.06                 81.69

     2               郭志辉                    102.00                     6.10

     3               赵庆森                     68.00                     4.07

     4               曲文革                     68.00                     4.07

     5               曾先泽                     68.00                     4.07

    合计               -                      1,671.06               100.00


    本次“债转股”中,由于明再富以代公司偿还四川德阳诚信商务有限公司
钢管、铝塑管材料设备款的形成的债权增资 680 万元欠缺完整、充足的证明文
件,为保证不损害本次发行后社会公众股东的利益,明再远已于 2014 年 9 月以
货币资金形式支付给公司 680 万元用于充实其资本公积。

    ③2002 年 4 月第二次增资

    2002 年 3 月 28 日,博湖公司召开股东会,决定以资本公积转增股本 740 万
元。其中:明再富增资 605 万元、郭志辉增资 45 万元,赵庆森、曲文革、曾先
泽各增资 30 万元。
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    本次增资经新疆志远新志远验字[2002]178 号《验资报告》验证。本次增资
完成后,博湖公司注册资本由 1,671.06 万元增加到 2,411. 06 万元,股权结构变
更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                    1,970.06               81.71

     2              郭志辉                      147.00                   6.10

     3              赵庆森                       98.00                   4.06

     4              曲文革                       98.00                   4.06

     5              曾先泽                       98.00                   4.06

    合计              -                       2,411.06              100.00


    ④2007 年 4 月第一次股权转让

    2007 年 4 月 25 日,赵庆森与明再富签订《股权转让协议》,约定将赵庆森
持有的博湖公司 98 万元股权全部转让予明再富,转让对价为股权面值 98 万元。

    本次股权转让完成后,博湖公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                    2,068.06               85.77

     2              郭志辉                      147.00                   6.10

     3              曲文革                       98.00                   4.06

     4              曾先泽                       98.00                   4.06

    合计              -                       2,411.06              100.00


    ⑤2007 年 5 月第二次股权转让

    2007 年 5 月 24 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的博湖公司 2,068.06 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面
值 2,068.06 万元,股权转让价款未实际支付;同日,郭志辉、曲文革、曾先泽
分别与明再远签订《股权转让协议》,约定将各自持有的全部股权转让予明再
远,转让对价为股权面值。


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    2007 年 5 月 24 日,博湖公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股
权转让完成后,博湖公司的股权结构变更为:

    序号             股东               出资额(万元)               出资比例(%)

     1             鑫泰有限                           2,068.06                      85.77

     2              明再远                              343.00                      14.23

    合计              -                               2,411.06                     100.00


    ⑥2012 年 11 月第三次股权转让

    2012 年 11 月 8 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的博湖公司 343 万元股权全部转让予鑫泰有限。转让对价以经中瑞岳华
审计的截至 2012 年 7 月 31 日博湖公司账面净资产值为基础确定,每股 0.97 元。

    2012 年 11 月 13 日,博湖公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次
股权转让完成后,博湖公司变更为发行人全资子公司。

    3、博湖公司最近一年一期主要财务数据

                                                                              单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月      2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          3,736.32                         3,727.99
净资产                                          3,545.15                         3,415.49
营业收入                                          614.95                         1,263.85
净利润                                            114.41                           220.41


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (四)库车县鑫泰燃气有限责任公司

    1、库车公司基本情况

     成立时间                                   2002 年 7 月 4 日

     注册地址                                    库车县东大沟

    法定代表人                                      杜子春

     注册资本                                      3,200 万元


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     实收资本                                 3,200 万元

                     天然气零售;压缩天然气充装,天然气管道输送,工业用气、移动

                     式压力容器充装、燃气具及耗材、建筑材料、五金交电和化工产品、
     经营范围
                     机械设备、日用百货销售,燃气工程施工与安装。(依法须经批准

                     的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    库车公司主要在新疆库车县从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、库车公司历史沿革

    ①2002 年 7 月库车公司设立

    库车公司设立于 2002 年 7 月 4 日,设立时注册资本为 1,000 万元,出资方
式均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东             出资额(万元)          出资比例(%)

     1              明再富                        810.00                   81.00

     2              吴金川                          80.00                     8.00

     3              彭朝全                          60.00                     6.00

     4              张迪波                          50.00                     5.00

    合计              -                          1,000.00                 100.00


    库车申信有限责任会计师事务所于 2002 年 7 月 2 日出具了库申所设验字
2002[074]号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2002 年 7 月 4 日,库车
公司完成了设立工商登记并获发了企业法人营业执照。

    ②2003 年 6 月增资

    2002 年 12 月 26 日,库车公司召开股东会,决定由明再富以债权增资 2,200
万元。该 2,200 万元债权为明再富向公司提供 1,200 万元临时借款、替公司偿还
四川德阳诚信商务有限公司材料款 1,000 万元。由于明再富以代公司偿还材料款
的形成欠缺完整、充足的证明文件,为保证不损害本次发行后社会公众股东的



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利益,明再远已于 2014 年 9 月以货币资金形式支付给公司 1,000 万元用于充实
其资本公积。

    本次增资经新疆志远新志远验字[2003]41 号《验资报告》验证。增资完成
后,库车公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

       1            明再富                    3,010.00               94.06

       2            吴金川                       80.00                   2.50

       3            彭朝全                       60.00                   1.88

       4            张迪波                       50.00                   1.56

    合计              -                       3,200.00              100.00


    ③2007 年 5 月第一次股权转让

    2007 年 5 月 8 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的库车公司 3,010 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面值
3,010 万元;同日,吴金川、彭朝全、张迪波分别与明再远签订《股权转让协
议》,约定将各自持有的全部股权转让予明再远,转让对价为股权面值。

    2007 年 5 月 24 日,库车公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股
权转让完成后,库车公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

       1           鑫泰有限                   3,010.00               94.06

       2            明再远                      190.00                   5.94

    合计              -                       3,200.00              100.00


    ④2009 年 8 月第二次股权转让

    2009 年 7 月 12 日,鑫泰有限与明再富签订《股权转让协议》,约定将鑫泰
有限持有的库车公司 642 万元股权转让予明再富,转让对价为股权面值 642 万
元。



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    2009 年 8 月 13 日,库车公司完成了本次股权转让的工商变更登记。股权转
让完成后,库车公司的股权结构变更为:

    序号             股东               出资额(万元)            出资比例(%)

     1             鑫泰有限                          2,368.00                    74.00

     2              明再富                            642.00                     20.06

     3              明再远                            190.00                      5.94

    合计               -                             3,200.00                   100.00


    ⑤2011 年 12 月第三次股权转让

    2011 年 11 月 25 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明
再富持有的库车公司 642 万元股权转让予鑫泰有限,转让对价为股权面值 642
万元。

    2011 年 12 月 22 日,库车公司完成了本次股权转让的工商变更登记。股权
转让完成后,库车公司的股权结构变更为:

    序号             股东               出资额(万元)            出资比例(%)

     1             鑫泰有限                          3,010.00                    94.06

     2              明再远                            190.00                      5.94

    合计               -                             3,200.00                   100.00


    ⑥2012 年 11 月第四次股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的库车公司 190 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳华
审计的截至 2012 年 7 月 31 日库车公司账面净资产值为基础确定,每股 3.93 元。

    本次股权转让完成后,库车公司变更为发行人全资子公司。

    3、库车公司最近一年一期主要财务数据

                                                                           单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月   2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                       14,183.00                       13,771.93


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         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月       2015 年 12 月 31 日/2015 年
净资产                                       12,184.33                            9,567.18
营业收入                                        7,529.82                         17,352.54
净利润                                          2,539.73                          5,369.73


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (五)阜康市鑫泰燃气有限责任公司

    1、阜康公司基本情况

     成立时间                                2002 年 7 月 29 日

     注册地址                                   阜康市乌奇路南

    法定代表人                                      吴国庆

     注册资本                                     2,415 万元

     实收资本                                     2,415 万元

                     压缩天然气批发、零售,天然气的输配与供应;管道铺设;燃气具

                     及相关材料、建筑材料、钢材、五金交电、化工产品、机械设备的
     经营范围
                     批发零售;燃气管道安装;房屋租赁。(依法需经批准的项目,经

                     相关部门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                             新疆鑫泰持股 100%


    阜康公司主要在阜康市从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、阜康公司历史沿革

    ①2002 年 7 月阜康公司设立

    阜康公司设立于 2002 年 7 月 29 日,设立时注册资本为 500 万元,出资方式
均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东               出资额(万元)                出资比例(%)

     1              明再富                             400.00                        80.00

     2              张金坚                                 25.00                      5.00

     3               凌娟                                  25.00                      5.00


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       4            何士林                       25.00                   5.00

       5             王彬                        25.00                   5.00

    合计              -                         500.00              100.00


    新疆宏昌有限责任会计师事务所阜康分所于 2002 年 7 月 25 日出具了宏昌阜
验字(2002)030 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2002 年 7 月 29
日,阜康公司完成了设立工商登记并获发了企业法人营业执照。

    ②2004 年 3 月增资

    2003 年 11 月 6 日,阜康公司召开股东会,决定增资 1,915 万元,其中:明
再富以债权增资 1,532 万元,张金坚、凌娟、何士林、王彬各以债权增资 95.75
万元。上述债权均为货币资金汇入公司形成的债权。

    本次增资经新疆志远新志远验字[2003]200 号《验资报告》验证。增资完成
后,阜康公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

       1            明再富                    1,932.00               80.00

       2            张金坚                      120.75                   5.00

       3             凌娟                       120.75                   5.00

       4            何士林                      120.75                   5.00

       5             王彬                       120.75                   5.00

    合计              -                       2,415.00              100.00


    ③2007 年 5 月第一次股权转让

    2007 年 5 月 18 日,张金坚、凌娟、王彬分别与明再富签订《股权转让协
议》,约定将各自持有的阜康公司全部股权转让予明再富,转让对价为股权面
值。

    2007 年 5 月 19 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的阜康公司 2,294.25 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面



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值 2,294.25 万元;同日,何士林与明再远签订《股权转让协议》,约定将其持有
的全部股权转让予明再远,转让对价为股权面值。

    本次股权转让完成后,阜康公司的股权结构变更为:

    序号             股东               出资额(万元)            出资比例(%)

       1           鑫泰有限                         2,294.25                     95.00

       2            明再远                            120.75                       5.00

    合计               -                            2,415.00                    100.00


    ④2012 年 11 月第二次股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的阜康公司 120.75 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳
华审计的截至 2012 年 7 月 31 日阜康公司账面净资产值为基础确定,每股 2.78
元。

    2012 年 11 月 9 日,阜康公司完成了本次股权转让的工商变更登记。股权转
让完成后,阜康公司变更为发行人全资子公司。

       3、阜康公司最近一年一期主要财务数据

                                                                           单位:万元
        项   目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          6,556.43                       6,658.66
净资产                                          3,932.82                       3,713.94
营业收入                                        2,060.01                       5,700.30
净利润                                           204.97                        1,475.22


       上述财务数据已经中审众环审计。

       (六)和硕县鑫泰燃气有限责任公司

       1、和硕公司基本情况

       成立时间                              2008 年 4 月 29 日

       注册地址                       和硕县花园东路(花园小区东)


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    法定代表人                                 何士林

     注册资本                                 1,000 万元

     实收资本                                 1,000 万元

                     充装压缩天然气(车用瓶),零售:天然气,天然气气具及配件,

     经营范围        房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

                     营活动)

   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    和硕公司主要在新疆和硕县从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、和硕公司历史沿革

    ①2008 年 4 月和硕公司成立

    和硕公司设立于 2008 年 4 月 29 日,设立时注册资本为 1,000 万元,出资方
式均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东            出资额(万元)          出资比例(%)

     1              明再富                        500.00                  50.00

     2             鑫泰有限                       400.00                  40.00

     3              明再远                        100.00                  10.00

    合计              -                          1,000.00                100.00


    新疆志远于 2008 年 4 月 29 日出具了新志远验字[2008]4-087 号《验资报告》,
对本次设立出资予以确认。2008 年 4 月 29 日,和硕公司完成了设立工商登记并
获发了企业法人营业执照。

    ②2012 年 11 月股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的和硕公司 500 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳华
审计的截至 2012 年 7 月 31 日和硕公司账面净资产值为基础确定,对应每股 1.25
元,总计 626.30 万元;同日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定
将明再远持有的和硕公司 100 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中

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瑞岳华审计的截至 2012 年 7 月 31 日和硕公司账面净资产值为基础确定,每股
1.25 元。

    2012 年 11 月 13 日,和硕公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次
股权转让完成后,和硕公司变更为发行人全资子公司。

    3、和硕公司最近一年一期主要财务数据

                                                                              单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月      2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          2,826.40                         2,907.52
净资产                                          1,416.56                         1,410.96
营业收入                                         902.04                          2,286.07
净利润                                             -1.66                           171.85


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (七)焉耆县鑫泰燃气有限责任公司

    1、焉耆公司基本情况

     成立时间                                2002 年 8 月 10 日

     注册地址                          焉耆县 314 国道(交警队旁)

    法定代表人                                      何士林

     注册资本                                     2,800 万元

     实收资本                                     2,800 万元


                     天然气输配、销售。燃气用具及配件、建筑材料、钢材、五金交电、
     经营范围        机械设备、日用杂品的批发及零售,燃气供应设施的施工,房屋租

                     赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                             新疆鑫泰持股 100%


    焉耆公司主要在新疆焉耆县从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、焉耆公司历史沿革

    ①2002 年 8 月焉耆公司成立

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    焉耆公司设立于 2002 年 8 月 10 日,设立时注册资本为 300 万元,出资方式
均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                      246.00                 82.00

     2              朱天义                       15.00                   5.00

     3              刘昌华                       15.00                   5.00

     4              吴国庆                       12.00                   4.00

     5              刘天俊                       12.00                   4.00

    合计              -                         300.00              100.00


    巴州骏达有限责任会计师事务所于 2002 年 8 月 8 日出具了巴骏会验字
[2002]079 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2002 年 8 月 10 日,焉
耆公司完成了设立工商登记并获发了企业法人营业执照。

    ②2007 年 4 月第一次股权转让

    2007 年 4 月 26 日,朱天义、刘昌华分别与明再富签订《股权转让协议》,
约定将各自持有的焉耆公司 15 万元股权全部转让予明再富,转让对价均为股权
面值 15 万元。本次股权转让完成后,焉耆公司的股权结构变更为:

    序号             股东           出资额(万元)       出资比例(%)

     1              明再富                      276.00                 92.00

     2              吴国庆                       12.00                   4.00

     3              刘天俊                       12.00                   4.00

    合计              -                         300.00              100.00


    ③2007 年 5 月第二次股权转让

    2007 年 5 月 11 日,明再富与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
富持有的焉耆公司 276 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价为股权面值 276
万元;同日,吴国庆、刘天俊分别与明再远签订《股权转让协议》,约定将各自




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持有的全部股权转让予明再远,转让对价为股权面值。本次股权转让完成后,
焉耆公司的股权结构变更为:

    序号              股东          出资额(万元)         出资比例(%)

     1               鑫泰有限                   276.00                 92.00

     2               明再远                      24.00                     8.00

    合计                -                       300.00                100.00


    ④2008 年 4 月第一次增资

    2008 年 4 月 19 日,焉耆公司召开股东会,决定明再富以货币方式向焉耆公
司增资 800.21 万元,博湖公司以经评估的高压干管等实物资产方式向焉耆公司
增资 699.79 万元。

    2008 年 4 月 23 日,新疆志远出具了新志远验字[2008]4-076 号《验资报告》,
对本次增资予以确认。增资完成后,焉耆公司的股权结构变更为:

    序号              股东          出资额(万元)         出资比例(%)

     1               明再富                     800.21                 44.46

     2               博湖公司                   699.79                 38.88

     3               鑫泰有限                   276.00                 15.33

     4               明再远                      24.00                     1.33

    合计                -                      1,800.00               100.00


    ⑤2009 年 3 月第三次股权转让及第二次增资

    2009 年 3 月 16 日,焉耆公司召开股东会,同意鑫泰有限以货币资金增资
1,000 万元。

    2009 年 3 月 19 日,焉耆公司召开股东会,同意博湖公司将其持有的焉耆公
司 699.79 万股权全部转让予鑫泰有限。2009 年 3 月 20 日,博湖公司与鑫泰有限
签订《股权转让协议》,约定将博湖公司持有的焉耆公司 699.79 万股权全部转
让予鑫泰有限,转让对价为股权面值 699.79 万元。



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    2009 年 3 月 19 日,新疆志远出具了新志远验字[2009]3-010 号《验资报告》,
对本次增资予以确认。2009 年 3 月 23 日,焉耆公司完成了本次股权转让及增资
的工商变更并获发了新的营业执照。本次股权转让及增资完成后,焉耆公司股
权结构变更为:

    序号             股东              出资额(万元)               出资比例(%)

     1             鑫泰有限                         1,975.79                       70.56

     2              明再富                            800.21                       28.58

     3              明再远                                24.00                      0.86

    合计              -                             2,800.00                      100.00


    ⑥2012 年 11 月第四次股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再富、明再远分别与鑫泰有限签订《股权转让协议》,
约定将其持有的焉耆公司 800.21 万元股权、24 万元股权全部转让予鑫泰有限,
转让对价以经中瑞岳华审计的截至 2012 年 7 月 31 日焉耆公司账面净资产值为基
础确定,每股 1.83 元。

    2012 年 11 月 13 日,焉耆公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次
股权转让完成后,焉耆公司变更为发行人全资子公司。

    3、焉耆公司最近一年一期主要财务数据

                                                                             单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月      2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          7,077.25                         6,552.39
净资产                                          4,975.03                         4,353.94
营业收入                                        3,050.87                         5,172.44
净利润                                           594.75                           932.30


    上述财务数据已经中审众环审计。




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    (八)新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司

    1、压缩天然气公司基本情况

     成立时间                             2007 年 9 月 29 日

     注册地址                        乌鲁木齐市米东北路 5509 号

    法定代表人                                 陈建新

     注册资本                                 2,000 万元

     实收资本                                 2,000 万元


                     批发、零售天然气;燃具及配件、建材、钢材、五金交电、机械设
     经营范围        备、化工产品、石油制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部

                     门批准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    压缩天然气公司主要在乌鲁木齐市从事压缩天然气的生产与销售及压缩天
然气加气站业务。

    2、压缩天然气公司历史沿革

    ①2007 年 9 月压缩天然气公司设立

    压缩天然气公司设立于 2007 年 9 月 29 日,设立时注册资本为 2,000 万元,
出资方式均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东            出资额(万元)            出资比例(%)

     1             鑫泰有限                       1,750.00                 87.50

     2              郑耀森                         200.00                  10.00

     3              范健威                          50.00                      2.50

    合计              -                           2,000.00                100.00


    新疆志远于 2007 年 9 月 25 日出具了新志远验字[2007]9-126 号《验资报告》,
对本次设立出资予以确认。2007 年 9 月 29 日,压缩天然气公司完成了设立工商
登记并获发了注册号为 650000050000919 的营业执照。


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    ②2012 年 11 月股权转让

    2012 年 9 月 23 日,郑耀森、范健威分别与鑫泰有限签订《股权转让协议》,
约定将其持有的压缩天然气公司 200 万元股权、50 万元股权全部转让予鑫泰有
限,转让对价以经中瑞岳华审计的截至 2012 年 7 月 31 日压缩天然气公司账面净
资产值为基础,协商确定为每股 6.192 元。

    2012 年 11 月 12 日,压缩天然气公司完成了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后,压缩天然气公司变更为发行人全资子公司。

    3、压缩天然气公司最近一年一期主要财务数据

                                                                           单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          7,195.92                       6,739.77
净资产                                          4,302.99                       3,977.57
营业收入                                        2,751.33                       8,669.04
净利润                                           270.00                        1,644.88


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (九)五家渠市鑫泰燃气有限责任公司

    1、五家渠公司基本情况

     成立时间                               2008 年 10 月 14 日

     注册地址                             五家渠市幸福路 511 号

    法定代表人                                    曾平宣

     注册资本                                    2,700 万元

     实收资本                                    2,700 万元


                     压缩天然气零售;管道燃气(天然气);汽车加气站(CNG);燃

                     气管道安装;燃气用具、天然气输配和供应、压缩天然气供应、建
     经营范围        筑材料、钢材、五金交电、化工产品、机械设备、日用杂品批发、

                     零售;房屋租赁;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门

                     批准后方可开展经营活动)

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   股东持股比例                          新疆鑫泰持股 100%


    五家渠公司主要在新疆五家渠市从事城市燃气及压缩天然气加气站业务。

    2、五家渠公司历史沿革

    ①2008 年 10 月五家渠公司设立

    五家渠公司设立于 2008 年 10 月 14 日,设立时注册资本为 1,000 万元,出
资方式均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东            出资额(万元)          出资比例(%)

     1              明再富                       600.00                  60.00

     2              尹显峰                       300.00                  30.00

     3              明再远                       100.00                  10.00

    合计              -                         1,000.00                100.00


    新疆瑞新有限责任会计师事务所五家渠分所于 2008 年 10 月 14 日出具了瑞
新五会验字[2008]015 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2008 年 10
月 14 日,五家渠公司完成了设立工商登记并获发了注册号为 659004050002325
的营业执照。

    ②2010 年 5 月第一次增资

    2010 年 5 月 6 日,五家渠公司召开股东会,决定由鑫泰有限以货币方式向
五家渠公司增资 1,600 万元。

    2010 年 5 月 7 日,新疆宏昌有限责任会计师事务所五家渠分所出具了宏昌
验字(2010)50035 号《验资报告》,对本次增资予以确认。2010 年 5 月 18 日,
五家渠公司完成了本次增资的工商变更并获发了新的营业执照。本次增资完成
后,五家渠公司注册资本由 1,000 万元增加到 2,600 万元,股权结构变更为:

    序号             股东            出资额(万元)          出资比例(%)

     1             鑫泰有限                     1,600.00                 61.54

     2              明再富                       600.00                  23.08


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     3              尹显峰                      300.00               11.54

     4              明再远                      100.00                   3.84

    合计               -                     2,600.00               100.00


    ③2011 年 12 月第二次增资暨吸收合并五家渠市天昊燃气有限责任公司

    2011 年 7 月 18 日,五家渠公司与五家渠市天昊燃气有限责任公司(以下简
称“天昊燃气”)签订《公司合并协议》,约定由五家渠公司吸收合并天昊燃气。

    截至 2011 年 9 月,天昊燃气股权结构如下:

    序号             股东          出资额(万元)        出资比例(%)

     1             五家渠公司                   285.20               74.04

     2              明再富                      100.00               25.96

    合计               -                        385.20              100.00


    注册资本 385.20 万元,其中五家渠公司出资 285.2 万元,明再富出资 100
万元。根据新疆信德有限责任会计师事务所于 2011 年 10 月 24 日出具的新信德
会审字[2011]第 373 号《审计报告》,天昊燃气截至 2011 年 9 月 30 日账面净资
产 326.84 万元。

    2011 年 12 月 8 日,五家渠公司召开股东会,同意前述与天昊燃气合并及明
再富以 100 万元天昊燃气股权增资的事项。

    2011 年 12 月 16 日,新疆信德有限责任会计师事务所出具了新信德验字
[2011]第 058 号《验资报告》,对本次增资予以确认。2011 年 12 月 30 日,五家
渠公司完成了本次增资的工商变更并获发了新的营业执照;同日,天昊燃气注
销。本次增资完成后,五家渠公司注册资本由 2,600 万元增加到 2,700 万元,股
权结构变更为:

    序号             股东          出资额(万元)        出资比例(%)

     1              鑫泰有限                 1,600.00                59.26

     2              明再富                      700.00               25.93

     3              尹显峰                      300.00                11.11

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     4              明再远                            100.00                       3.70

    合计              -                             2,700.00                    100.00


    ④2012 年 12 月补足 2011 年 12 月第二次增资部分出资未到位情况

    根据新疆信德有限责任会计师事务所出具的新信德会审字[2011]第 373 号
《审计报告》,截至 2011 年 9 月 30 日天昊燃气净资产为 326.84 万元,低于注
册资本 385.20 万元。经核实,天昊燃气于 2011 年 11 月 30 日净资产为 298.15 万
元,明再富所拥有用于增资五家渠公司的天昊燃气 100 万出资额按比例所对应
账面净资产为 77.40 万元,低于认缴出资额 22.60 万元,因此该部分出资实际未
到位。

    该部分出资未到位金额共计 22.60 万元,连同银行同期存款利息 0.11 万元,
共计 22.71 万元,已由明再富于 2012 年 10 月 31 日、2012 年 11 月 19 日以货币
现金方式补足。

    2012 年 12 月 8 日,中瑞岳华出具中瑞岳华专审字[2012]第 3305 号《验资复
核报告》,确认明再富已向五家渠公司补缴未到位出资连同银行同期存款利息共
计 22.71 万元。

    ⑤2012 年 11 月股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再富、尹显峰、明再远分别与鑫泰有限签订《股权转
让协议》,约定将其持有的五家渠公司 700 万元股权、300 万元股权、100 万元
股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳华审计的截至 2012 年 7 月 31
日五家渠公司账面净资产值为基础确定,每股 1.846486 元。

    2012 年 11 月 13 日,五家渠公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本
次股权转让完成后,五家渠公司变更为发行人全资子公司。

    3、五家渠公司最近一年一期主要财务数据

                                                                           单位:万元
         项   目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          17,955.43                     16,992.79
净资产                                           5,958.25                      4,726.15

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         项   目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
营业收入                                         7,915.17                     16,936.69
净利润                                           1,194.45                      2,787.12


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (十)乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司

    1、长通运输公司基本情况



     成立时间                                2011 年 5 月 12 日

     注册地址                       乌鲁木齐市米东区米东北路 5509 号

    法定代表人                                    陈建新

     注册资本                                    300 万元

     实收资本                                    300 万元


                     危险货物运输(2 类 1 项)。汽车租赁;销售:建材、钢材、
     经营范围        五金交电、机械设备、化工产品、石油制品。(依法须经
                     批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   股东持股比例                             新疆鑫泰持股 100%


    长通运输公司主要从事压缩天然气运输业务。

    2、长通运输公司历史沿革

    ①2011 年 5 月长通运输公司设立

    长通运输公司设立于 2011 年 5 月 12 日,设立时注册资本为 300 万元,出资
方式均为货币资金,具体情况如下:

    序号             股东               出资额(万元)             出资比例(%)

     1             鑫泰有限                           270.00                      90.00

     2              明再远                             30.00                      10.00

    合计              -                               300.00                    100.00



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    新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于 2011 年 5 月 5 日出具了宏昌天圆验
字(2011)40029 号《验资报告》,对本次设立出资予以确认。2011 年 5 月 12
日,长通运输公司完成了设立工商登记并获发了注册号为 650000057019372 的
营业执照。

    ②2012 年 11 月股权转让

    2012 年 11 月 1 日,明再远与鑫泰有限签订《股权转让协议》,约定将明再
远持有的长通运输公司 30 万元股权全部转让予鑫泰有限,转让对价以经中瑞岳
华审计的截至 2012 年 7 月 31 日长通运输公司账面净资产值为基础确定,每股
0.9 元。

    2012 年 11 月 13 日,长通运输公司完成了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后,长通运输公司变更为发行人全资子公司。

    3、长通运输公司最近一年一期主要财务数据

                                                                               单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月        2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                           2,790.42                          2,757.64
净资产                                             271.81                           214.56
营业收入                                           494.34                          1,049.11
净利润                                              51.84                            21.29


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (十一)乌鲁木齐鑫泰精工建设有限公司

     成立时间                                   2014 年 7 月 7 日

     注册地址                   新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号
    法定代表人                                      段贤琪

     注册资本                                       600 万元

     实收资本                                       100 万元


                     建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、防腐保温工程、
     经营范围
                     市政公用工程、燃气管道安装工程、房屋建筑工程、机电安装工程、

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                     建筑智能化工程、消防设施工程、土石方工程、燃气具安装维修;

                     销售五金交电、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批

                     准后方可开展经营活动)

   股东持股比例                              新疆鑫泰持股 100%


    截至本招股书签署日,精工建设公司尚未开展业务,最近一年一期主要财务
数据如下:

                                                                           单位:万元
         项目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                           94.51                           98.64
净资产                                           93.86                           98.64
净利润                                            -4.78                           -0.95


    上述财务数据已经中审众环审计。

    (十二)米泉公司、博湖公司、库车公司原控股股东明再富将代垫材料款
的债权转为股权情况

    2001 年 2 月,明再富以代米泉公司偿还成都数通机电贸易有限公司 570.22
万元债务、偿还四川德阳诚信商务有限责任公司 226.95 万元债务,共计 797.17
万元转为股本。

    2001 年 10 月,明再富以代博湖公司偿还四川德阳诚信商务有限责任公司
680.00 万元债务转为股本。

    2002 年 12 月,明再富以代库车公司偿还四川德阳诚信商务有限责任公司
1,000.00 万元债务转为股本。

    上述明再富以代子公司偿还第三方债务转为股本的总金额为 2,477.17 万元。

    由于“债转股”发生时间距今间隔较长,上述债权相关方的相关协议、凭证
等辅助证明文件缺失,且成都数通机电贸易有限公司和四川德阳诚信商务有限责
任公司已经吊销或注销,无法从债权相关方取得该等证明文件,上述“债转股”
欠缺完整、充足的证明文件,为保证不损害本次发行后社会公众股东的利益,发
行人控股股东明再远已于 2014 年 9 月就米泉公司、博湖公司、库车公司“债转

                                      1-1-122
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股”部分涉及的金额以货币形式分别支付给上述三家公司用于充实其资本公积。

    (十三)明再远在刑罚执行期间内,委托他人设立、代持相关公司股权的
具体情形及其资金来源,其他对外投资、担任对外投资公司的董事、监事或高
管情况

    1、明再远在刑罚执行期间内,委托他人设立、代持相关公司股权的具体情
形及其资金来源,其他对外投资、担任对外投资公司的董事、监事或高管情况

    明再远在刑罚执行期间内,自鑫泰各地公司设立之日至 2007 年 5 月,登记
在明再富名下的米泉公司、乌市公司、博湖公司、库车公司、阜康公司、焉耆公
司出资 1,764.71 万元、1,910 万元、2,068.06 万元、3,010 万元、2,294.25 万元及
276 万元(以下简称“代持股权”)均系明再远委托其代为持有,具体情况如下:

             事项                                         出资金额
公司名称                     时间          名义出资股东                  出资方式
                                                          (万元)
             设立       2000 年 3 月             明再富     162.00       货币资金
                                                 明再富     797.17        债转股
米泉公司     增资       2001 年 2 月
                                                 明再富     805.54     资本公积转增
                      小计                                 1,764.71
             设立       2001 年 6 月             明再富     300.00       货币资金

乌市公司     增资      2001 年 12 月             明再富    1,610.00   债权及货币资金

                      小计                                 1,910.00
             设立       2001 年 7 月             明再富     246.00       货币资金
                                                 明再富     680.00        债转股
             增资      2001 年 10 月
                                                 明再富     439.06        债转股
博湖公司     增资       2002 年 3 月             明再富     605.00     资本公积转增
                                                                      赵庆森转让给明
           股权转让     2007 年 4 月             明再富      98.00
                                                                          再富
                      小计                                 2,068.06
             设立       2002 年 7 月             明再富     810.00       货币资金

库车公司     增资      2002 年 12 月             明再富    2,200.00       债转股

                      小计                                 3,010.00
             设立       2002 年 7 月             明再富     400.00       货币资金
             增资      2003 年 11 月             明再富    1,532.00       债转股
阜康公司
                                                                      张金坚、凌娟、王
           股权转让     2007 年 5 月             明再富     362.25
                                                                      彬转让给明再富

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                      小计                                2,294.25
             设立       2002 年 8 月             明再富    246.00      货币资金
                                                                     朱天义、刘昌华
焉耆公司   股权转让     2007 年 4 月             明再富     30.00
                                                                       转让给明再富
                      小计                                 276.00

    代持股权的资金来源详见本招股说明书“第五节 发行基本情况”之“六、
发行人控股子公司情况”之“(十四)发行人各子公司设立、增资的资金来源情
况”。

    明再远在刑罚执行期内,除委托明再富代其持有鑫泰各地公司股权外,不存
在其他对外投资,亦不存在担任对外投资公司的董事、监事或高管的情形。

    2、实际控制人刑罚执行期间对外投资、委托他人代持股权及担任企业董监
高以及资金来源的合法合规性及对发行人的股权稳定性的影响

    根据《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国民法通则》,凡具有中华
人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民,年满 18 周岁以上的公民是成年
人,具有完全民事行为能力人,可以独立进行民事活动。明再远在刑罚执行期间
虽人身自由受限,但并不影响其民事权利能力,法律亦未剥夺服刑人员的民事权
利,其依法可以独立进行民事活动。我国法律未限制服刑人员在服刑或假释期间
内从事投资行为及委托他人代持股权。据此,明再远在刑罚执行期间,除人身自
由受限外,依法享有民事权利能力,其遵守《中华人民共和国刑法》的规定,在
假释期内未离开所居住的市、县或者迁居,其对外投资并委托他人代持股权的行
为,不存在违反法律禁止性规定的情形,合法、合规。

    根据当时有效的《公司法》,因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或
者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政
治权利,执行期满未逾五年的,不得担任公司的董事、监事、经理。根据《中华
人民共和国刑法》,明再远所犯的违法发放贷款罪属于“破坏社会经济秩序罪”,
有期徒刑的假释考验期限,为没有执行完毕的刑期,假释考验期满,认为原判刑
罚已经执行完毕。明再远于 2001 年 3 月获假释,并于 2003 年 6 月刑期届满释放。
明再远在其刑罚执行期间未担任董事、监事或高级管理人员;在其刑罚执行期满
5 年内,即 2008 年 6 月前,曾于 2007 年 6 月由鑫泰有限聘任为公司董事,根据

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《公司法》的规定,该等聘任无效。2007 年 6 月至 2008 年 6 月期间,除明再远
外,鑫泰有限还有明再富、尹显峰、吴金川和郭志辉 4 名董事,董事人数符合《公
司法》的规定。在此期间,鑫泰有限董事会作出的与生产经营有关的重要决策包
括 2007 年 9 月设立压缩天然气公司和 2008 年 4 月设立和硕公司,该等期间的决
议事项未对发行人生产经营造成不利影响。2010 年 6 月 18 日,鑫泰有限召开股
东会选举明再远为董事,符合《公司法》的相关规定。

    根据明再远与明再富于 2013 年 11 月 28 日经乌鲁木齐市米东公证处公证签
署的《委托持股解除确认书》,明再富与明再远已于 2007 年 5 月通过明再富将
登记在其名下的代持股权转让给鑫泰有限并由明再远取得鑫泰有限股权的方式
解除了双方之间的委托持股关系,双方无任何经济和法律争议。据此,鑫泰有限
的股权结构已于 2007 年 5 月得以规范,自鑫泰有限设立至今,发行人稳定经营
十余年,其经营情况未因股权代持及解除事宜发生任何不利变化。

    保荐机构和发行人律师认为:明再远以借款作为出资来源合法。明再远在刑
罚执行期内,除委托明再富代其持有鑫泰各地公司股权外,不存在其他对外投资,
亦不存在担任对外投资公司的董事、监事或高管的情形。

    明再远于刑罚执行期间对外投资并委托他人代持股权,不存在违反法律禁止
性规定的情形,合法、合规; 2007 年 6 月至 2008 年 6 月期间,鑫泰有限聘任
明再远为公司董事,该等聘任无效,但在此期间,未发现鑫泰有限有违法违规情
形,在工商综合业务系统中也无违法处罚的记录,该等聘任无效也未对发行人经
营造成不利影响,2010 年 6 月明再远担任公司董事合法、合规。鑫泰各地公司
历史上存在股权代持的情形,未对发行人的股权稳定产生不利影响。

    (十四)发行人各子公司设立、增资的资金来源情况

    发行人各子公司设立、增资的资金来源如下:

公司名                         登记出资        出资金额
          事项      时间                                  出资方式   资金来源
  称                             股东          (万元)
                               明再富            162      货币资金     借款
米泉公            2000 年
          设立               黄效全、吴金
  司               3月                           138      货币资金   自有资金
                             川、方小华




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                               明再富          797.17       债转股       借款

                  2001 年                                  资本公积   资本公积转
          增资                 明再富          805.54
                   6月                                       转增         增
                             黄效全、吴金
                                                           资本公积   资本公积转
                             川、方小华、        572
                                                             转增         增
                             黄敏、尹显峰
                  2008 年      鑫泰有限         895.95     货币资金    自有资金
          增资
                    6月        阜康公司        1.295.35    实物资产      实物
                  2008 年
          增资                鑫泰有限           600       货币资金    自有资金
                   11 月
                                                 300
                  2001 年
                                            (含暂登记在
          设立    6 月 29      明再富                      货币资金      借款
                                            赵广纪名下的
                    日
                                              193 万元)




乌市公                                                     债转股及
                               明再富           1,610                    借款
  司                                                       货币资金
                  2001 年
          增资    12 月 21
                     日

                               伊力特           1,000       债转股     自有资金
                               吴金川            320        债转股     自有资金
                               尹显峰            200       货币资金    自有资金
                               明再富            246       货币资金      借款
                  2001 年    郭志辉、赵庆         54       货币资金    自有资金
          设立
                   7月       森、曲文革、
                               曾先泽
                               明再富           680         债转股       借款
                               明再富          439.06       债转股       借款
                  2001 年
博湖公    增资               郭志辉、赵庆
                   10 月
  司                         森、曲文革、        252        债转股     自有资金
                               曾先泽
                                                           资本公积
                               明再富            605                   资本公积
                                                             转增
                  2002 年
          增资               郭志辉、赵庆
                   3月                                     资本公积
                             森、曲文革、        135                   资本公积
                                                             转增
                               曾先泽
                               明再富            810       货币资金      借款
库车公            2002 年
          设立               吴金川、彭朝
  司               7月                           190       货币资金    自有资金
                             全、张迪波




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                  2002 年
          增资    12 月 26     明再富          2,200        债转股       借款
                     日

                               明再富           400        货币资金      借款
                  2002 年    张金坚、凌
          设立
                   7月       娟、何士林、       100        货币资金    自有资金
                                 王彬
阜康公
  司                           明再富          1,532        债转股       借款
                  2003 年
          增资
                   11 月     张金坚、凌
                             娟、何士林、      95.75        债转股     自有资金
                                 王彬
                               明再富           246        货币资金      借款
                  2002 年    朱天义、刘昌
          设立
                   8月       华、吴国庆、       54         货币资金    自有资金
焉耆公                         刘天俊
  司
                              博湖公司         699.79      实物资产      实物
                  2008 年
          增资
                   4月
                               明再富          800.21      货币资金    自有资金

压缩天                        鑫泰有限         1,750       货币资金    自有资金
                  2007 年
然气公    设立
                   9月       郑耀森、范健
  司                                            250        货币资金    自有资金
                                 威
                             鑫泰有限、
                  2008 年
和硕公    设立               明再远、明再      1,000       货币资金    自有资金
                   4月
  司                             富
                  2008 年    明再远、明再
          设立                                 1,000       货币资金    自有资金
                   10 月     富、尹显峰
                  2010 年
          增资                鑫泰有限         1,600       货币资金    自有资金
                   5月
五家渠                                          100
公司                                        (审计基准日
                  2011 年                   账面净资产值   吸收合并   天昊燃气净
          增资                 明再富
                   12 月                    与实际并账日   天昊燃气       资产
                                            净资产存在差
                                                异)
长通运            2011 年    鑫泰有限、
          设立                                  300        货币资金    自有资金
输公司             5月         明再远
精工建            2014 年
          设立                 发行人           600        货币资金    自有资金
设公司             7月

    发行人子公司于 2006 年以前存在多次“债转股”出资的情形,根据当时有
效的《公司法》第二十四条的规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、工业
产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专
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利技术或者土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。
据此,“债转股”不属于当时有效的《公司法》规定的货币、实物、工业产权、
非专利技术、土地使用权作价出资五种出资方式之一,《公司法》也未明确规定
“债转股”必须进行评估作价。

    根据最高人民法院《关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规
定》(2002 年 12 月 3 日最高人民法院审判委员会第 1259 次会议通过,自 2003
年 2 月 1 日起施行)第十四条的规定,债权人与债务人自愿达成债权转股权协议,
且不违反法律和行政法规强制性规定的,人民法院在审理相关的民事纠纷案件
中,应当确认债权转股权协议有效。据此,从司法解释的角度明确了债权转股权
的效力,债权人可以以其依法享有的对公司的债权,转为公司股权,同时,也没
有明确规定“债转股”必须进行评估作价。

    根据当时有效的《公司登记管理条例》第二十八条的规定,公司变更注册资
本的,须提交具有法定资格的验资机构出具的验资证明。根据发行人子公司的工
商档案文件,该等“债转股”均已由验资机构出具了《验资报告》,并办理了工
商变更登记手续。据此, 发行人子公司“债转股”履行了必要的验资等程序,
符合《公司登记管理条例》的规定。

    《公司法》于 2005 年修订并于 2006 年 1 月 1 日实施后,第二十七条规定股
东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并
可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资
的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者
低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。2012 年 1 月 1 日,
国家工商行政管理总局实施《公司债权转股权登记管理办法》,该办法第七条规
定,用以转为股权的债权,应当经依法设立的资产评估机构评估。据此,2006
年《公司法》实施后,“债转股”应当评估作价。

    综上,保荐机构和发行人律师认为:发行人子公司于 2006 年以前存在的“债
转股”出资履行了验资等必要的程序,办理了工商变更登记手续,虽未经评估作
价,但不违反当时有效的法律、法规的规定。

    七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

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      (一)公司发起人的基本情况

      1、发起人中自然人股东基本情况

序    股东           境外永久                                             股份数量     持股比例
              国籍               身份证登记住址          身份证号码
号    姓名           居留权                                               (万股)      (%)

                                四川省德阳市旌阳区
1    明再远   中国     无                            51060219631015****     5,724.96    47.70
                                    北街****

                                四川省德阳市旌阳区
2    尹显峰   中国     无                            51060219630115****      624.30      5.20
                                泰山北路二段****

                                四川省德阳市旌阳区
3    明再富   中国     无                            51060219531006****      469.30      3.91
                                   青年路****

                                四川省德阳市旌阳区
4    郭志辉   中国     无                            51011119650209****      237.06      1.97
                                   青年路****

                                新疆米泉市皇渠路
5     黄敏    中国     无                            51060219630905****      218.82      1.82
                                      ****

                                四川省德阳市旌阳区
6    明上渊   中国     无                            51060219790723****      197.34      1.64
                                  城皇庙街****

                                湖北省十堰市茅箭区
7    吴金川   中国     无                            42030019601228****      182.35      1.52
                                   辽宁路****

                     新西兰永   四川省德阳市旌阳区
8    曲露丝   中国                                   42030219841115****      182.35      1.52
                     久居留权      太湖路****

                                四川省德阳市旌阳区
9    张思凤   中国     无                            51060219561210****      145.88      1.22
                                   青年路****

                                杭州市西湖区金成花
10    明葹    中国     无                            51060319830103****      145.88      1.22
                                     园****

                                乌鲁木齐市天山区胜
11   成雁翔   中国     无                            65010219670317****      105.53      0.88
                                    利路****

                                四川省德阳市旌阳区
12   段贤琪   中国     无                            51060219531204****       91.18      0.76
                                峨眉北路一段****




                                          1-1-129
 新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                     招股说明书

序    股东           境外永久                                             股份数量    持股比例
              国籍                身份证登记住址         身份证号码
号    姓名           居留权                                               (万股)     (%)

                                广州市越秀区新河浦
13   黄效全   中国     无                            44010219550912****       91.18     0.76
                                 三横路 17 号地下

                                四川省德阳市旌阳区
14   曾先泽   中国     无                            51060219530426****       91.18     0.76
                                莹华山路一段****

                                四川省德阳市旌阳区
15   何士林   中国     无                            51060219530508****       91.18     0.76
                                泰山北路二段****

                                四川省德阳市旌阳区
16   谢生亮   中国     无                            51060219561014****       91.18     0.76
                                峨眉北路一段****

                                四川省德阳市旌阳区
17   张迪波   中国     无                            51060219631130****       91.18     0.76
                                    北街****

                                四川省德阳市旌阳区
18   方小华   中国     无                            51090219620909****       91.18     0.76
                                  龙泉山南路****

                                四川省德阳市旌阳区
19   谢玉玲   中国     无                            51060319830415****       91.18     0.76
                                峨眉北路一段****

                                四川省德阳市旌阳区
20   袁国明   中国     无                            51060219520407****       72.94     0.61
                                    青山巷****

                                四川省德阳市旌阳区
21   刘天俊   中国     无                            51060219650706****       72.94     0.61
                                    莲池路****

                                四川省德阳市旌阳区
22   吴国庆   中国     无                            51060219611020****       72.94     0.61
                                    金山街****

                                四川省德阳市旌阳区
23    王彬    中国     无                            51060219640205****       72.94     0.61
                                    北街****

                                湖北省十堰市茅箭区
24   曲文革   中国     无                            42030019580318****       45.59     0.38
                                    辽宁路****

                                新疆新源县肖尔布拉

25   陈建新   中国     无       克镇七十二团酒厂     65412519721008****       39.04     0.33

                                      ****



                                          1-1-130
 新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                       招股说明书

序    股东           境外永久                                               股份数量    持股比例
              国籍                身份证登记住址           身份证号码
号    姓名           居留权                                                 (万股)     (%)

                                 新疆奎屯市哈英德
26   杜子春   中国     无                              65400119670124****       39.04     0.33
                                       ****

                                四川省德阳市旌阳区
27   刘冬梅   中国     无                              51060219621124****       36.47     0.30
                                     北街****

                                四川省德阳市旌阳区
28    赵黎    中国     无                              51060319850305****       36.47     0.30
                                 泰山北路一段****

                                四川省德阳市旌阳区
29   黄怀成   中国     无                              51060219540115****       15.83     0.13
                                   太行山路****

                                四川省罗江县万安镇

30   魏富明   中国     无       麓峰南路 90 号冻兔厂   51060219580830****        5.28     0.04

                                       ****

                                四川省罗江县略坪镇
31   曾平宣   中国     无                              51060219620618****        5.28     0.04
                                     北街****

                                四川省德阳市旌阳区
32   钟清贵   中国     无                              51060219650307****        5.28     0.04
                                    南山街****

                                四川省三台县潼川镇
33   刘金蓉   中国     无                              51072219651013****        4.22     0.04
                                    陡坡子****

                                四川省德阳市旌阳区
34   明再凤   中国     无                              51060219570904****        4.22     0.04
                                 峨眉北路一段****

                                四川省德阳市旌阳区
35   唐伦英   中国     无                              51060219610320****        4.22     0.04
                                 泰山北路二段****

                                四川省德阳市旌阳区
36   向幼南   中国     无                              51060219680714****        4.22     0.04
                                 泰山南路一段****

                                 新疆焉耆县新城路
37   张智勇   中国     无                              65282619720807****        3.17     0.03
                                       ****

                                四川省德阳市旌阳区
38   张映禄   中国     无                              51060219621123****        3.17     0.03
                                    柏隆镇****



                                           1-1-131
 新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                            招股说明书

序     股东            境外永久                                                  股份数量     持股比例
                国籍               身份证登记住址          身份证号码
号     姓名             居留权                                                   (万股)      (%)

                                  四川省德阳市旌阳区
39    马祥高    中国      无                           51060219531014****             3.17      0.03
                                    城皇庙街****


          2、发起人中非自然人股东基本情况

          公司发起人共有 10 名非自然人股东,均为有限合伙企业,其中九鼎投资方
 合计持有发行人 18.98%股份,兵团联创持有公司 1.76%股份,其基本情况如下:

          (1)九鼎投资方

          ①嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)

          统一社会信用代码:91330402576530733A

          成立日期:2011 年 6 月 8 日

          类型:有限合伙企业

          主要经营场所:嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 410-5 室

          执行事务合伙人:嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)(委派代表:康青山)

          经营范围:股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
 批准后方可开展经营活动)

          截至本招股说明书签署日,嘉兴楚庄九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
 如下:

     序号                  出资人名称                  认缴出资额(万元)              性质
      1       嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)                          500.00      普通合伙人
      2       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                    17,000.00         有限合伙人
      3       北京同创九鼎投资管理股份有限公司                    11,000.00         有限合伙人
      4       金石投资有限公司                                    10,000.00         有限合伙人
      5       付明                                                 2,000.00         有限合伙人
      6       孙怀庆                                               2,000.00         有限合伙人
      7       嘉兴文景投资中心(有限合伙)                           1,500.00         有限合伙人


                                            1-1-132
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                        招股说明书


 序号                    出资人名称                    认缴出资额(万元)          性质
     8      王秀春                                                  1,100.00    有限合伙人
     9      李睿                                                    1,000.00    有限合伙人
  10        杭州萧越热电有限公司                                    1,000.00    有限合伙人
  11        袁鸿桂                                                  1,000.00    有限合伙人
 合计                         -                                    48,100.00        -


         嘉兴楚庄九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                                  单位:万元
          项   目          2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月      2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                               35,742.22                      39,053.93
净资产                                               35,638.76                      36,488.11
净利润                                                1,485.64                          1,331.15
         注:以上数据未经审计。

         嘉兴楚庄九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

         ②嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)

         统一社会信用代码:91330402573996247W

         成立日期:2011 年 5 月 11 日

         类型:有限合伙企业

         主要经营场所:嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405-5 室

         执行事务合伙人:嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)(委派代表:康青山)

         经营范围:股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

         截至本招股说明书签署日,嘉兴晋文九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                  出资人名称                 认缴出资额(万元)               性质

 1        嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)                       500.00        普通合伙人

 2        拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                  12,000.00          有限合伙人

                                           1-1-133
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                         招股说明书


序号              出资人名称               认缴出资额(万元)      性质

 3     北京同创九鼎投资管理股份有限公司            13,000.00    有限合伙人

 4     北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)             1,000.00    有限合伙人

 5     苏州瑞牛四号投资中心(有限合伙)             1,000.00    有限合伙人

 6     苏州瑞牛三号投资中心(有限合伙)             3,200.00    有限合伙人

 7     湖南永安信股权投资管理有限公司               1,000.00    有限合伙人

 8     苏州佳敏投资有限公司                         1,000.00    有限合伙人

 9     鼎石天元投资(北京)有限公司                 5,000.00    有限合伙人

 10    苏州赫乾投资发展有限公司                     1,000.00    有限合伙人

 11    叶胜亮                                       1,200.00    有限合伙人

 12    安涛                                         1,000.00    有限合伙人

 13    任杰                                         1,000.00    有限合伙人

 14    俞岗                                         1,000.00    有限合伙人

 15    郎一亮                                       1,000.00    有限合伙人

 16    郑卫平                                       1,000.00    有限合伙人

 17    刘明华                                       1,000.00    有限合伙人

 18    张修建                                       1,600.00    有限合伙人

 19    曹晓玲                                       1,400.00    有限合伙人

 20    涂鸿胜                                       1,000.00    有限合伙人

 21    仇瑜峰                                       1,000.00    有限合伙人

 22    任幼浦                                       1,000.00    有限合伙人

 23    高明                                         2,000.00    有限合伙人

 24    蔡锦山                                       1,000.00    有限合伙人

 25    徐雪莉                                       1,500.00    有限合伙人

 26    蔡昌贤                                       6,000.00    有限合伙人

 27    杜跃平                                       1,000.00    有限合伙人

 28    李家平                                       1,000.00    有限合伙人

 29    刘永才                                       1,100.00    有限合伙人



                                      1-1-134
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                      招股说明书


序号                 出资人名称               认缴出资额(万元)               性质

 30      王亮                                                1,000.00       有限合伙人

 31      马学军                                              1,000.00       有限合伙人

 32      沈培今                                              1,000.00       有限合伙人

 33      李健                                                2,000.00       有限合伙人

 34      徐冰妍                                              1,000.00       有限合伙人

合计                     -                               71,500.00               -


       嘉兴晋文九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                                单位:万元
         项     目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月      2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                            52,554.79                          55,766.99
净资产                                            52,363.58                          53,343.83
净利润                                             1,729.48                           1,852.27
       注:以上数据未经审计。

       嘉兴晋文九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

       ③嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)

       统一社会信用代码:91330402575313972H

       成立日期:2011 年 5 月 18 日

       类型:有限合伙企业

       主要经营场所:嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 410-2 室

       执行事务合伙人:嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)(委派代表:康青山)

       经营范围:股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

       截至本招股说明书签署日,嘉兴齐桓九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                 出资人名称                   认缴出资额(万元)           性质

                                        1-1-135
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                    招股说明书


 1       嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)                      500.00    普通合伙人
 2       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                    14,600.00   有限合伙人
 3       北京同创九鼎投资管理股份有限公司                    12,500.00   有限合伙人
 4       北京立德九鼎投资中心(有限合伙)                     2,000.00   有限合伙人
 5       北京惠诚金河投资管理有限公司                         2,000.00   有限合伙人
 6       成都科尔鑫贸易有限公司                               1,000.00   有限合伙人
 7       四川西金资产管理有限公司                            10,000.00   有限合伙人
 8       福建银森集团有限公司                                 1,000.00   有限合伙人
 9       曾挺                                                 3,000.00   有限合伙人
 10      徐惠民                                               1,000.00   有限合伙人
 11      戚爽                                                 2,000.00   有限合伙人
 12      金旭                                                 1,200.00   有限合伙人
 13      任伟                                                 1,000.00   有限合伙人
 14      李树                                                 1,000.00   有限合伙人
 15      季利仁                                               1,000.00   有限合伙人
 16      刘继民                                               3,000.00   有限合伙人
 17      王雁红                                               2,000.00   有限合伙人
 18      纪序                                                 1,000.00   有限合伙人
 19      岳海涛                                               1,000.00   有限合伙人
 20      胡泽昕                                               1,000.00   有限合伙人
 21      张鹤馨                                               2,000.00   有限合伙人
 22      冯泽华                                               1,000.00   有限合伙人
 23      朱炬榛                                               1,000.00   有限合伙人
合计                     -                                   65,800.00         -


       嘉兴齐桓九鼎最近一年一期主要财务数据如下:
                                                                              单位:万元
         项     目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                         42,616.40                           46,207.61
净资产                                         42,434.14                           43,304.98
净利润                                            1,578.03                          1,554.79
       注:以上数据未经审计。

       嘉兴齐桓九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。


                                        1-1-136
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                    招股说明书


      ④烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)

      统一社会信用代码:91370600596566020W

      成立日期:2012 年 5 月 14 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:烟台开发区长江路 290 号公路大厦 1 号楼 512 房间

      执行事务合伙人:北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:康青山)

      经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务;创业投资咨询业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至本招股说明书签署日,烟台昭宣九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                  出资人名称                    认缴出资额(万元)         性质

  1       北京惠通九鼎投资有限公司                              100.00     普通合伙人

  2       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                    11,830.00    有限合伙人

合计                       -                                  11,930.00          -


      烟台昭宣九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元
         项   目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                            10,663.67                     10,672.08
净资产                                            10,519.95                     10,631.13
净利润                                               78.25                            -93.33
      注:以上数据未经审计。

      烟台昭宣九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

      ⑤无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)

      统一社会信用代码:9132020058843030XH



                                        1-1-137
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                   招股说明书


      成立日期:2011 年 12 月 27 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:无锡市惠山区永泰路 8-66 号(城铁惠山站区)

      执行事务合伙人:苏州嘉平九鼎投资管理有限公司(委派代表:赵忠义)

      经营范围:受托资产管理(不含国有资产):利用自有资金对外投资;投资
咨询(不含证券期货类)。

      截至本招股说明书签署日,无锡恒泰九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                  出资人名称                   认缴出资额(万元)         性质

  1       苏州嘉平九鼎投资管理有限公司                         700.00     普通合伙人

  2       苏州恒翔投资管理有限公司                          56,000.00     有限合伙人

  3       苏州昌华九鼎投资中心(有限合伙)                  13,300.00     有限合伙人

合计                       -                                70,000.00           -


      无锡恒泰九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
         项   目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月   2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                         23,144.84                       22,432.78
净资产                                         22,887.97                       22,175.90
净利润                                             712.07                           509.64
      注:以上数据未经审计。

      无锡恒泰九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

      ⑥苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)

      注册号:320594000210019

      成立日期:2011 年 10 月 14 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
                                         1-1-138
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                    招股说明书


      执行事务合伙人:苏州昆吾九鼎投资管理有限公司(委派代表:康青山)

      经营范围:实业投资,股权投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至本招股说明书签署日,昆吾民乐九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                  出资人名称                   认缴出资额(万元)          性质

  1       苏州昆吾九鼎投资管理有限公司                           100.00     普通合伙人

          上海豪石方德股权投资基金合伙企业(有
  2                                                             8,500.00    有限合伙人
          限合伙)

  3       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                      5,300.00    有限合伙人

  4       刘效刚                                                2,000.00    有限合伙人

  5       刘芬如                                                1,200.00    有限合伙人

  6       童晓波                                                1,000.00    有限合伙人

  7       陕西济沣资产管理有限公司                              1,000.00    有限合伙人

  8       陆华超                                                1,000.00    有限合伙人

  9       许尔明                                                1,000.00    有限合伙人

 10       濮雅萍                                                1,000.00    有限合伙人

 11       徐雯                                                  1,000.00    有限合伙人

 12       李怡                                                  1,000.00    有限合伙人

 13       苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)                       400.00    有限合伙人

合计                       -                                   24,500.00         -


      昆吾民乐九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元
         项   目         2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                             18,943.33                     19,685.73
净资产                                             18,878.68                     19,625.34
净利润                                               412.41                       1,357.28
      注:以上数据未经审计。


                                         1-1-139
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                               招股说明书


      昆吾民乐九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

      ⑦苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)

      注册号:320594000210035

      成立日期:2011 年 10 月 14 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室

      执行事务合伙人:苏州昆吾九鼎投资管理有限公司(委派代表:康青山)

      经营范围:实业投资,股权投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至本招股说明书签署日,昆吾民安九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                 出资人名称                   认缴出资额(万元)     性质

  1      苏州昆吾九鼎投资管理有限公司                        100.00    普通合伙人

  2      常州富邦投资管理有限公司                          5,000.00    有限合伙人

  3      拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                  6,000.00    有限合伙人

  4      王勇                                              2,000.00    有限合伙人

  5      高锡强                                            1,600.00    有限合伙人

  6      林海光                                            1,050.00    有限合伙人

  7      刘娜                                              1,000.00    有限合伙人

  8      王云甫                                            1,000.00    有限合伙人

  9      曾仲华                                            1,000.00    有限合伙人

 10      张贤华                                            1,000.00    有限合伙人

 11      张熙蕊                                            1,000.00    有限合伙人

 12      魏立华                                            1,000.00    有限合伙人

 13      范淑芬                                            1,000.00    有限合伙人

 14      陈红斌                                            1,000.00    有限合伙人

                                        1-1-140
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                   招股说明书


 15       苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)                     400.00     有限合伙人

合计                          -                             24,150.00           -


       昆吾民安九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
         项   目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月   2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                         15,635.92                       15,206.48
净资产                                         15,433.12                       14,993.65
净利润                                            439.47                        1,496.33
       注:以上数据未经审计。

       昆吾民安九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

       ⑧烟台富春九鼎创业投资中心(有限合伙)

       统一社会信用代码:913706005871909066

       成立日期:2011 年 12 月 13 日

       类型:有限合伙企业

       主要经营场所:烟台开发区长江路 290 号公路大厦 1 号楼 512 房间

       执行事务合伙人:苏州昆吾九鼎投资管理有限公司(委派代表:康青山)

       经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务,创业投资咨询业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(不
含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)

       截至本招股说明书签署日,烟台富春九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                 出资人名称                   认缴出资额(万元)          性质

 1       苏州昆吾九鼎投资管理有限公司                           100.00     普通合伙人

 2       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                     1,740.00     有限合伙人

 3       王昕炜                                               1,260.00     有限合伙人

合计                      -                                   3,100.00          -

                                        1-1-141
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                   招股说明书


      烟台富春九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
         项   目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                            2,228.03                       2,248.79
净资产                                            2,228.03                       2,248.72
净利润                                             193.42                         132.95
      注:以上数据未经审计。

      烟台富春九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

      ⑨苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)

      注册号:320594000204426

      成立日期:2011 年 8 月 22 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 6 幢 1105 室

      执行事务合伙人:北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:康青山)

      经营范围:创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人
的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)

      截至本招股说明书签署日,苏州荣丰九鼎各合伙人出资人及认缴出资额情况
如下:

序号                  出资人名称                   认缴出资额(万元)         性质

  1       北京惠通九鼎投资有限公司                             100.00     普通合伙人

  2       拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司                   16,100.00    有限合伙人

  3       朱晓青                                              3,000.00    有限合伙人

  4       罗洪友                                              2,500.00    有限合伙人

  5       福建谨慎投资有限公司                                2,100.00    有限合伙人

  6       江西正鼎投资股份有限公司                            2,000.00    有限合伙人



                                        1-1-142
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                    招股说明书


  7       毕晓东                                               1,200.00    有限合伙人

  8       孙小平                                               1,000.00    有限合伙人

  9       阮蓉                                                 1,000.00    有限合伙人

 10       李越                                                 1,000.00    有限合伙人

 11       许永良                                               1,000.00    有限合伙人

 12       杨希                                                 1,000.00    有限合伙人

 13       张伟                                                 1,000.00    有限合伙人

 14       王健智                                               1,000.00    有限合伙人

 15       张林成                                               1,000.00    有限合伙人

 16       王宇                                                 1,000.00    有限合伙人

合计                       -                                  36,000.00          -


      苏州荣丰九鼎最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元
         项   目        2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                            20,383.63                     22,977.51
净资产                                            20,383.63                     22,977.47
净利润                                              275.92                           323.22
      注:以上数据未经审计。

      苏州荣丰九鼎已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

      (2)新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业基本情况

      统一社会信用代码:91659001576230829J

      成立日期:2011 年 7 月 1 日

      类型:有限合伙企业

      主要经营场所:石河子开发区北四东路 37 号 3-6 号

      执行事务合伙人:新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司(委托代表:
韩宇泽)

      经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受


                                        1-1-143
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                     招股说明书


让股权方式持有上市公司股权及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)

       截至本招股说明书签署日,兵团联创各合伙人出资人及认缴出资额情况如
下:

序号                     出资人名称                     认缴出资额(万元)       性质

  1       新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司                 1,000.00   普通合伙人

  2       新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)                   30,000.00    有限合伙人

  3       新疆生产建设兵团投资有限责任公司                       20,000.00    有限合伙人

  4       石河子国有资产经营(集团)有限公司                     15,000.00    有限合伙人

  5       新疆天恒基投资有限公司                                 10,000.00    有限合伙人

  6       新余双诚资产管理有限公司                                 4,000.00   有限合伙人

  7       新疆方圆联成股权投资有限合伙企业                         5,000.00   有限合伙人

  8       大土河投资有限公司                                       5,000.00   有限合伙人

  9       宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司                     5,000.00   有限合伙人

 10       杨东盈                                                   5,000.00   有限合伙人

 11       深圳双诚资产管理有限公司                                 1,000.00   有限合伙人

合计                            -                               101,000.00         -


       兵团联创最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                               单位:万元
         项   目         2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                             98,533.09                     93,328.59
净资产                                             98,533.09                     93,328.59
净利润                                               -430.29                           669.18
       注:以上数据未经审计。

      兵团联创已在中国证券投资基金业协会进行了备案。

       (3)九鼎投资方、兵团联创与发行人及其实际控制人、董事、监事、高管、
本次发行中介机构及签字人员关联关系情况

      除公司董事之一张宏兴系九鼎投资方向上追溯的股东昆吾九鼎的副总裁外,
                                         1-1-144
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                     招股说明书


九鼎投资方、新疆兵团联创与发行人及其实际控制人、董事、监事、高管、本次
发行及上市的中介机构及签字人员不存在关联关系或其他利益输送关系,不存在
对赌协议、股权代持或信托持股的情形。

    (二)公司实际控制人基本情况

    公司实际控制人明再远,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:
510602196310******,住所位于四川省德阳市旌阳区。明再远任职经历详见本招
股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。

    (三)持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

    除明再远外,持有发行人 5%以上股份的主要股东为尹显峰及九鼎投资方,
基本情况如下:

    尹显峰,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:510602196301******,
住所位于四川省德阳市旌阳区,持有发行人 5.20%的股份。尹显峰任职经历详见
本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。

    九鼎投资方合计持有公司 18.98%的股份,其基本情况详见本招股说明书
“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股
东及实际控制人的基本情况”之“(一)公司发起人的基本情况”。

    (四)控股股东、实际控制人控制的其他企业

    报告期内,本公司控股股东、实际控制人明再远控制的企业除本公司外,还
包括鑫泰房地产、金石矿业、泰康明鑫、翰疆星际、五家渠房地产(2014 年 7
月已转让),基本情况如下:

    1、新疆鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司

    成立时间:2003 年 6 月 12 日

    注册资本:3,000 万元



                                   1-1-145
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                  招股说明书


    实收资本:3,000 万元

    注册地址:新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼兰新城 25 栋
1 层商铺 1

    主要生产经营地:乌鲁木齐市

    法人代表:明再富

    经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发经营;房地产、
商贸、旅游业、信息产业项目的投资;房屋租赁。

    鑫泰房地产各股东出资额及出资比例如下:

          股东                出资额(万元)                     出资比例(%)
         明再远                                 2,100.00                          70.00
         明再富                                   150.00                            5.00
         吴金川                                   150.00                            5.00
         尹显峰                                   150.00                            5.00
         郭志辉                                   150.00                            5.00
          黄敏                                    150.00                            5.00
         黄效全                                   150.00                            5.00
          合计                                  3,000.00                         100.00


    鑫泰房地产主要在乌鲁木齐市从事房地产开发业务,其最近一年一期主要财
务数据如下:

                                                                            单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          29,561.36                     48,934.12
净资产                                           3,655.12                        788.39
净利润                                            -443.51                      -1,017.56
    注:以上数据未经审计。

    2、新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司

    成立时间:2010 年 8 月 13 日

    注册资本:3,000 万元

                                      1-1-146
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                   招股说明书


    实收资本:3,000 万元

    注册地址:古牧地东路街道办事处友好路 56 号(鑫泰燃气院内)

    法人代表:明再富

    经营范围:矿业投资;销售:矿产品。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

    金石矿业各股东出资额及出资比例如下:

          股东                 出资额(万元)                     出资比例(%)
         明再远                                  1,650.00                          55.00
          温涛                                     450.00                          15.00
         明再富                                    240.00                            8.00
         尹显峰                                    240.00                            8.00
北京中稷正华资产管理
                                                   150.00                            5.00
      有限公司
          黄敏                                      90.00                            3.00
         郭志辉                                     90.00                            3.00
         谢生亮                                     90.00                            3.00
          合计                                   3,000.00                         100.00


    金石矿业主要在新疆从事矿产资源开发业务,其最近一年一期主要财务数据
如下:

                                                                             单位:万元
         项   目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                           23,750.96                     23,751.01
净资产                                            2,995.96                       2,996.01
净利润                                               -0.04                          -1.26
    注:以上数据未经审计。

    3、四川泰康明鑫投资开发有限责任公司

    成立时间:2008 年 8 月 15 日

    注册资本:1,000 万元


                                       1-1-147
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                  招股说明书


    实收资本:1,000 万元

    注册地址:成都市金牛区蜀西路 28 号

    主要生产经营地:成都市

    法人代表:明再远

    经营范围:项目投资,项目投资咨询,企业营销策划,企业管理,房地产开
发及经营,销售:建辅建材、机电设备、日用百货。(以上经营范围国家法律、
行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质的凭资质证经营)。

    泰康明鑫各股东出资额及出资比例如下:

          股东                出资额(万元)                     出资比例(%)
         明再远                                   980.00                          98.00
         明再富                                    20.00                            2.00
          合计                                  1,000.00                         100.00


    泰康明鑫最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元
         项   目      2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月     2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          10,787.14                        976.87
净资产                                            631.12                         976.87
净利润                                            -343.42                          -2.33
    注:以上数据未经审计。

    4、新疆翰疆星际投资有限责任公司

    成立时间:2014 年 1 月 27 日

    注册资本:2,000 万元

    实收资本:2,000 万元

    注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 556 号百
信钻石苑 D 座 2 单元 802 室

    主要生产经营地:新疆乌鲁木齐市

                                      1-1-148
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                 招股说明书


    法人代表:明再远

    经营范围:企业管理服务,社会经济咨询服务;汽车租赁;建材,机械设备,
五金交电,化工产品的销售。

    翰疆星际股东出资额及出资比例如下:

          股东                出资额(万元)                    出资比例(%)
         明再远                                 2,000.00                        100.00
          合计                                  2,000.00                        100.00


    翰疆星际最近一年一期主要财务数据如下:

                                                                           单位:万元
         项   目       2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月    2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产                                          14,753.87                     15,032.17
净资产                                             257.17                       654.86
净利润                                            -397.69                       -938.40
    注:以上数据未经审计。

    5、五家渠市鑫泰房地产开发有限责任公司

    成立时间:2013 年 7 月 25 日

    注册资本:800 万元

    实收资本:800 万元

    注册地址:五家渠市幸福路 511 号

    主要生产经营地:新疆五家渠市

    法人代表:候抗胜

    经营范围:房地产开发与经营;商贸、旅游、信息产业投资经营;建筑材料、
钢材、五金交电、机械设备批发销售;房屋租赁。

    五家渠房地产设立时各股东出资额及出资比例如下:

          股东                出资额(万元)                       出资比例
         明再远                                  544.00                         68.00%

                                      1-1-149
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                 招股说明书


         明再富                                      80.00                    10.00%
         尹显峰                                      80.00                    10.00%
         黄敏                                        48.00                     6.00%
         郭志辉                                      48.00                     6.00%
         合计                                       800.00                   100.00%


      2014 年 7 月 31 日,明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏分别将其持有
的五家渠房地产 68%、10%、10%、6%、6%的出资转让给了新疆东苑明珠房地
产开发有限公司。本次转让后,五家渠房地产不再是明再远控制的公司。

      (五)控股股东、实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议
的情况

      截至本招股说明书签署日,公司的控股股东及实际控制人明再远所持有的公
司股份不存在质押或其他有争议的情况。

      八、发行人有关股本的情况

      (一)本次发行前后公司股本结构

      本次发行前本公司的总股本为 12,000 万股,本次拟发行股数为 4,000 万股,
占发行后总股本的 25%。本次发行前后本公司的股权结构如下:

                                    发行前                        发行后
序号        股东名称
                         持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%)
  1          明再远            5,724.96             47.70    5,724.96           35.78
  2          尹显峰             624.30               5.20     624.30             3.90
  3       无锡恒泰九鼎          577.82               4.82     577.82             3.61
  4          明再富             469.30               3.91     469.30             2.93
  5       昆吾民乐九鼎          307.72               2.56     307.72             1.92
  6       烟台富春九鼎          262.13               2.18     262.13             1.64
  7       昆吾民安九鼎          248.45               2.07     248.45             1.55
  8          郭志辉             237.06               1.97     237.06             1.48
  9       烟台元泰九鼎          236.30               1.97     236.30             1.48
 10             黄敏            218.82               1.82     218.82             1.37
 11         兵团联创            211.05               1.76     211.05             1.32
 12          明上渊             197.34               1.64     197.34             1.23
 13       嘉兴晋文九鼎          189.95               1.58     189.95             1.19
 14          吴金川             182.35               1.52     182.35             1.14

                                          1-1-150
新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                 招股说明书


                                   发行前                         发行后
序号      股东名称
                       持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%)
 15        曲露丝              182.35                1.52     182.35             1.14
 16     苏州荣丰九鼎           172.09                1.43     172.09             1.08
 17     嘉兴齐桓九鼎           155.12                1.29     155.12             0.97
 18        张思凤              145.88                1.22     145.88             0.91
 19         明葹               145.88                1.22     145.88             0.91
 20     嘉兴楚庄九鼎           129.80                1.08     129.80             0.81
 21        成雁翔              105.53                0.88     105.53             0.66
 22        段贤琪               91.18                0.76      91.18             0.57
 23        黄效全               91.18                0.76      91.18             0.57
 24        曾先泽               91.18                0.76      91.18             0.57
 25        何士林               91.18                0.76      91.18             0.57
 26        谢生亮               91.18                0.76      91.18             0.57
 27        张迪波               91.18                0.76      91.18             0.57
 28        方小华               91.18                0.76      91.18             0.57
 29        谢玉玲               91.18                0.76      91.18             0.57
 30        袁国明               72.94                0.61      72.94             0.46
 31         王彬                72.94                0.61      72.94             0.46
 32        刘天俊               72.94                0.61      72.94             0.46
 33        吴国庆               72.94                0.61      72.94             0.46
 34        曲文革               45.59                0.38      45.59             0.28
 35        杜子春               39.04                0.33      39.04             0.24
 36        陈建新               39.04                0.33      39.04             0.24
 37        刘冬梅               36.47                0.30      36.47             0.23
 38         赵黎                36.47                0.30      36.47             0.23
 39        黄怀成               15.83                0.13      15.83             0.10
 40        魏富明                 5.28               0.04        5.28            0.03
 41        曾平宣                 5.28               0.04        5.28            0.03
 42        钟清贵                 5.28               0.04        5.28            0.03
 43        唐伦英                 4.22               0.04        4.22            0.03
 44        刘金蓉                 4.22               0.04        4.22            0.03
 45        明再凤                 4.22               0.04        4.22            0.03
 46        向幼南                 4.22               0.04        4.22            0.03
 47        张智勇                 3.17               0.03        3.17            0.02
 48        张映禄                 3.17               0.03        3.17            0.02
 49        马祥高                 3.17               0.03        3.17            0.02
          社会公众                   -                  -    4,000.00           25.00
        合计                 12,000.00             100.00   16,000.00          100.00




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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                         招股说明书


      (二)本次发行前公司前十名股东情况

      截至本招股说明书签署日,本公司前十名股东及其持股情况如下:

  序号               股东                     持有股数(万股)               持股比例(%)

      1             明再远                                    5,724.96                   47.70

      2             尹显峰                                       624.30                   5.20

      3           无锡恒泰九鼎                                   577.82                   4.82

      4             明再富                                       469.30                   3.91

      5           昆吾民乐九鼎                                   307.72                   2.56

      6           烟台富春九鼎                                   262.13                   2.18

      7           昆吾民安九鼎                                   248.45                   2.07

      8             郭志辉                                       237.06                   1.97

      9           烟台元泰九鼎                                   236.30                   1.97

   10                黄敏                                        218.82                   1.82

  合计                 -                                      8,906.84                   74.22


      (三)前十名自然人股东及其在公司担任的职务

      截至本招股说明书签署日,本公司前十名自然人股东及其持股情况、在公司
担任职务情况如下:

序号       股东        持有股数(股)        持股比例(%)           在公司担任职务

  1       明再远                 5,724.96             47.70                 董事长

  2       尹显峰                  624.30               5.20    董事、副总经理、财务总监

  3       明再富                  469.30               3.91               董事、总经理

  4       郭志辉                  237.06               1.97          董事、副总经理

  5        黄敏                   218.82               1.82               监事会主席

  6       明上渊                  197.34               1.64    米泉公司、乌市公司总经理

  7       吴金川                  182.35               1.52                   无

  8       曲露丝                  182.35               1.52                   无

  9       张思凤                  145.88               1.22                   无


                                            1-1-152
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序号       股东     持有股数(股)       持股比例(%)          在公司担任职务

 10        明葹               145.88               1.22               无

合计         -               8,128.22             67.74                -


       (四)国有股份或外资股份情况

      截至本招股说明书签署日,本公司不存在国有股份或外资股份。

       (五)股东中的战略投资者持股及其简况

      截至本招股说明书签署日,本公司不存在战略投资者股东。

       (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

      本公司本次发行前,控股股东明再远、股东明再富、明上渊、吴金川、张思
凤、明葹、明再凤、谢生亮及谢玉玲之间存在亲属关系,具体如下:明再富为控
股股东明再远的兄长,明上渊为控股股东明再远的侄子,吴金川为控股股东明再
远的表姐,明葹为明再富与前妻张思凤的女儿,明再凤为控股股东明再远的姐姐,
谢生亮为明再凤的丈夫,谢玉玲为谢生亮与明再凤的女儿。

      黄敏为向幼南的丈夫,曲露丝为吴金川与曲文革的女儿,赵黎为刘冬梅的女
儿。

      无锡恒泰九鼎、烟台元泰九鼎、嘉兴楚庄九鼎、嘉兴晋文九鼎、嘉兴齐桓九
鼎、烟台富春九鼎、昆吾民乐九鼎、昆吾民安九鼎、苏州荣丰九鼎均为昆吾九鼎
投资管理有限公司下属子公司管理的基金。

      本公司关联股东各自持股情况如下:

  序号             股东                    持有股数(股)            持股比例(%)
   1              明再远                                  5,724.96               47.70
   2              明再富                                    469.30                3.91
   3              明上渊                                    197.34                1.64
   4              吴金川                                    182.35                1.52
   5              曲露丝                                    182.35                1.52
   6              张思凤                                    145.88                1.22
   7               明葹                                     145.88                1.22

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  序号            股东             持有股数(股)            持股比例(%)
   8             谢生亮                              91.18              0.76
   9             谢玉玲                              91.18              0.76
   10            明再凤                               4.22              0.04
  小计              -                           7,234.62               60.29
   1              黄敏                              218.82              1.82
   2             向幼南                               4.22              0.04
  小计              -                               223.04              1.86
   1             刘冬梅                              36.47              0.30
   2              赵黎                               36.47              0.30
  小计              -                                72.94              0.61

   1          无锡恒泰九鼎                          577.82              4.82

   2          昆吾民乐九鼎                          307.72              2.56

   3          烟台富春九鼎                          262.13              2.18

   4          昆吾民安九鼎                          248.45              2.07

   5          烟台元泰九鼎                          236.30              1.97

   6          嘉兴晋文九鼎                          189.95              1.58

   7          苏州荣丰九鼎                          172.09              1.43

   8          嘉兴齐桓九鼎                          155.12              1.29

   9          嘉兴楚庄九鼎                          129.80              1.08

  小计              -                           2,279.38               18.98

  合计              -                           9,809.98               81.74


    (七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

    公司控股股东明再远承诺:自发行人成立之日起至发行人本次就首次公开发
行股票并上市向中国证监会及上海证券交易所申请审核期间,不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,
也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。锁定期满后,在其在发行

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人担任董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所
持有发行人的股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股
份。其持有的发行人股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于股票上
市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,
发行价将进行除权、除息调整);如违反上述承诺,擅自减持发行人股份的,违
规减持发行人股份所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违
规减持所得上交发行人,则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行
人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持
所得的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。

    公司股东明再富承诺:自发行人成立之日起至发行人本次就首次公开发行股
票并上市向中国证监会及上海证券交易所申请审核期间,不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托
他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不
由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价,或者股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。锁定期满后,在其在发行人担任
董事、监事或高级管理人员期间,其每年转让的发行人的股份不超过其所持有发
行人的股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让其所持发行人的股份。其持
有的发行人股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于股票上市发行价
(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价
将进行除权、除息调整);如违反上述承诺,擅自减持发行人股份的,违规减持
发行人股份所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持
所得上交发行人,则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违
规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得
的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。

    公司股东明葹、明再凤、谢生亮承诺:自发行人成立之日起至发行人本次就
首次公开发行股票并上市向中国证监会及上海证券交易所申请审核期间,不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已

                                1-1-155
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发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。其持有
的发行人的股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于 A 股上市发行
价(若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行
价将进行除权、除息调整)。如违反上述承诺,擅自减持发行人股份的,违规减
持发行人股份所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减
持所得上交发行人,则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的
违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得
的,发行人可以变卖其所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。

    公司股东尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、王彬、曾先泽承诺:自发行人成
立之日起至发行人本次就首次公开发行股票并上市向中国证监会及上海证券交
易所申请审核期间,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。自发行人股
票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人股
票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者
股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的发行人股份的锁定期自动延
长 6 个月。锁定期满后,在其在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间,其
每年转让的发行人的股份不超过其所持有发行人的股份总数的 25%,且在离职后
的半年内不转让其所持发行人的股份。其持有的发行人股份,如在锁定期满后两
年内减持,减持价格不低于股票上市发行价(若发行人股票有派息、送股、资本
公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);如违反上
述承诺,擅自减持发行人股份的,违规减持发行人股份所得(以下简称“违规减
持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权在应
付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若
扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变卖其所持有的其余可
出售股份,并以出售所得补足差额。

    公司股东无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、烟台富春九鼎、昆吾民安九鼎、烟
台元泰九鼎、兵团联创、明上渊、嘉兴晋文九鼎、吴金川、曲露丝、苏州荣丰九

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鼎、嘉兴齐桓九鼎、嘉兴楚庄九鼎、成雁翔、黄效全、马祥高、何士林、张迪波、
方小华、谢玉玲、袁国明、吴国庆、曲文革、杜子春、陈建新、刘冬梅、赵黎、
黄怀成、魏富明、曾平宣、钟清贵、唐伦英、刘金蓉、明再凤、向幼南、张智勇、
张映禄、刘天俊承诺:自发行人成立之日起至发行人本次就首次公开发行股票并
上市向中国证监会及上海证券交易所申请审核期间,不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份。自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人
管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发
行人回购该部分股份。

    九、发行人内部职工股情况

    本公司未发行过内部职工股。

    十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

    本公司未存在过工会持股、职工持股会持股。

    公司及其控股股东、子公司不存在委托持股、信托持股或者其他持股协议安
排;公司不存在通过委托持股等安排规避股东超过 200 人的情形。

    十一、发行人员工及其社会保障情况

    (一)员工基本情况

    1、员工人数及变化

    报告期内,公司及子公司在册员工人数如下:


 时间        2016 年 6 月 30 日   2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
员工人数            794                  798                    788                 666


    2、员工专业结构

    截至 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司员工专业结构情况如下:

           专业类别                         人数                       占员工总数比例
           管理人员                                       165                          20.78%
           财务人员                                        39                             4.91%

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           销售人员                                         205                     25.82%
      一线生产人员                                          385                     48.49%
             合计                                           794                    100.00%


    3、员工受教育程度

    截至 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司员工受教育情况如下:

             学历                         人数                        占员工总数比例
       本科及以上                                           44                         5.54%
             大专                                           206                     25.94%
             中专                                           114                     14.36%
             其他                                           430                     54.16%
             合计                                           794                    100.00%


    4、员工年龄分布

    截至 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司员工年龄情况如下:

             年龄                         人数                        占员工总数比例
           30 岁以下                                        173                     21.79%
           30-39 岁                                         204                     25.69%
           40-49 岁                                         301                     37.91%
       50 岁及以上                                          116                     14.61%
             合计                                           794                    100.00%


    (二)发行人执行社会保障制度的情况

    1、社会保险缴纳情况

    报告期各期末公司及子公司社会保险缴纳情况具体如下:

       期间             2016 年 1-6 月   2015 年 12 月        2014 年 12 月   2013 年 12 月
     员工人数                      794                798               788              666
             参保人数              699                709               690              579
养老保险
              参保率           88.04%              88.85%            87.56%         86.94%

             参保人数              699                712               689              577
医疗保险
              参保率           88.04%              89.22%            87.44%         86.64%

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            参保人数             683                 694             670              559
工伤保险
             参保率          86.02%               86.97%         85.03%            83.93%

            参保人数             681                 692             672              559
失业保险
             参保率          85.77%               86.72%         85.28%            83.93%

            参保人数             681                 692             670              559
生育保险
             参保率          85.77%               86.72%         85.03%            83.93%


    报告期内发行人存在部分员工未在公司缴纳社会保险的情形,主要包括:(1)
部分退休人员不用缴纳社会保险;(2)部分员工尚处在试用期或其入职年限较
短,未及时缴纳社会保险;(3)在原单位缴纳;(4)个人自身原因未缴纳等。

    发行人及各子公司社会保险主管机关已分别出具证明,确认发行人及各子公
司在报告期内能够遵守国家有关社会保险的法律、行政法规和地方性规章,按相
关规定为员工缴纳了社会保险费,不存在因社会保险问题而受到任何处罚的情
形。

       2、住房公积金缴纳情况

    报告期各期末公司及子公司住房公积金缴纳情况具体如下:

         期间          2016 年 1-6 月     2015 年 12 月      2014 年 12 月   2013 年 12 月
            员工人数              794                  798            788             666
住房公积
            缴纳人数              693                  700            675             573
  金
            缴纳比例           87.28%               87.72%        85.66%           86.04%


    报告期内,发行人存在未替部分员工缴纳住房公积金,其情形与未缴纳社会
保险类似。

    发行人及各子公司住房公积金主管机关已分别出具证明,确认发行人及各子
公司自 2013 年 1 月至今,能够遵守国家有关住房公积金方面的法律、行政法规
和地方性规章,已按照相关法律、行政法规及地方性规章的要求为员工缴纳了住
房公积金,不存在违反法律、行政法规及地方性规章的行为。

       3、发行人控股股东、实际控制人出具承诺

    对于本公司在报告期内未严格按照国家及地方有关规定为员工办理社会保

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险、住房公积金而可能带来的补缴、涉诉或处罚等风险,本公司控股股东、实际
控制人明再远已出具承诺如下:

    如公司及其下属企业被相关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金、或因
社会保险或住房公积金事宜而遭受任何罚款,其将无条件以现金全额支付该部分
需补缴的社会保险或住房公积金或相关罚款,保证公司及其下属企业不因此遭受
任何损失。

    (三)员工薪酬情况

    1、员工薪酬制度

    公司依据效益和发展相结合、具有外部竞争力、以岗定薪以及注重绩效兼顾
公平原则制订了《员工薪酬制度》,其适用于公司及下属各子公司。员工薪酬由
基本工资、司龄工资、绩效工资、福利工资、专项津贴构成,其中,基本工资依
据自治区政府最低工资标准确定;司龄工资按员工在公司工作时间累积计算, 按
30 元/年标准每月发放;绩效工资根据不同岗位,按当月实现天然气销售总量等
其他考核指标计算,实行与经营情况挂钩的激励计薪办法,并综合考察岗位所需
的知识技能、解决问题的能力及岗位承担的责任等因素,确定每个岗位的绩效工
资基数,月绩效工资基数一般占月收入的 40-80%;专项津贴包括误餐、通讯、
卫生等方面的补贴;福利工资主要包括“五险”、住房公积金、传统节假福利、
夏季高温津贴等。

    为褒奖对公司贡献较大,工作表现突出的员工,公司年终对员工实行一次性
奖励,公司根据每年年终对各部门各子公司和员工进行年度绩效考核的结果,结
合员工岗位薪酬标准和岗级薪酬分配比例,确定员工的年终绩效奖励。年终绩效
奖励一般为员工月工资的 2-2.2 倍。

    2、员工薪酬水平及与当地平均工资水平比较情况

    报告期内公司各级别、各类岗位员工收入水平如下:

                                                               单位:万元

       项目          2016 年 1-6 月        2015 年   2014 年    2013 年

                               各级别员工收入水平

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     公司高管                 13.10             32.20      29.61         26.09
     公司中层                  5.16             11.08      10.00         10.45
     普通员工                  2.69              5.76       5.66          5.23
                             各类岗位员工收入水平
     管理人员                  4.17              8.90       8.44          8.68
     财务人员                  3.54              7.32       6.79          6.96
     销售人员                  2.62              5.75       5.70          4.74
   一线生产人员                2.65              5.91       5.82          4.94
新疆城镇私营单位电
力、煤气及水的生产
                                 -                  -       4.02          3.39
和供应行业人员平均
工资
注:①上述薪酬主要包括工资、绩效奖励、社会保险费、住房公积金。
    ②公司高管包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、监事会主席等
高层管理班子成员;公司中层包括各职能部门部长、副部长以及子公司的总经理、副总经
理、总经理助理和财务经理等管理班子成员。
    ③新疆城镇私营单位电力、煤气及水的生产和供应行业人员平均工资数据来源于新疆
2014 年、2015 年统计年鉴。
    ④2016 年 1-6 月公司各级别、各类岗位员工收入未计提奖金。

    公司年度平均工资水平较为稳定且整体保持增长趋势,均高于同期新疆同行
业平均工资水平。

    3、公司未来薪酬制度及水平变化趋势

    公司未来薪酬制度的主体框架将延续目前的薪酬制度,为充分发挥员工积极
性,公司将进一步完善绩效考核制度,并充分保障绩效考核制度的有效执行。公
司将根据国家政策等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变
动、公司整体效益情况及实际管理需要对公司的薪酬制度进行调整,建立具有市
场竞争力的薪酬体系。

    十二、持有公司 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高
级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

    (一)流通限制和锁定股份的承诺

    本公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书
本节之“八、发行人有关股本的情况”之“(七)本次发行前股东所持股份的流

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通限制和自愿锁定股份的承诺”。

    (二)关于稳定股价的承诺

    1、控股股东、实际控制人承诺

    为维护公司上市后的股价稳定,本公司控股股东、实际控制人明再远承诺:

    公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司 A 股股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日
后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第 20 个交易日(以
下简称“启动日”)收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会
的通知。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件未
能实现,则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,本人将继续履行股价稳
定措施;或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的
条件实现。

    公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件,则本人将继续按照相关承诺履行相应义务。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若出现以下任一情形,则视为

本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

    (1)公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计
的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

    (2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

    本人将自启动日起 2 个交易日内,以书面形式向公司提交明确、具体的增持
方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期
限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告
次日起,本人可以开始实施增持计划。

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    本人将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统
增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产
(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况
导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持股份
数量不超过本公司股份总数的 2%,且连续 12 个月内增持比例累计不超过本公司
股份总数的 5%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后本
公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司
法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

    该次稳定股份措施实施完毕之日起 2 个交易日内,公司应将本次稳定股价措
施实施情况予以公告。

    本人可以根据公司及市场的实际情况,采取其他经证券监督管理部门认可的
方式维护公司股价稳定,具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大
投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交
易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票,如本人未能
履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人的现金分红予以扣留,直至本人
履行增持义务。

    在新疆鑫泰就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上,本人对新疆鑫泰承
诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

    2、董事承诺

    为维护公司上市后的股价稳定,本公司董事承诺:

    公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司 A 股股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日
后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第 20 个交易日(以
下简称“启动日”)收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会
的通知。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件未
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能实现,则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,本人将继续履行股价稳
定措施;或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的
条件实现。

    公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件,则本人将继续按照相关承诺履行相应义务。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若出现以下任一情形,则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

    (1)公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计
的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

    (2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

    控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内,若终止股价稳定措施的
情形未出现,则本人及其他负有增持义务的董事及高级管理人员将以书面形式向
公司提交明确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数
量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以
公告。自股价稳定方案公告次日起,本人可以开始实施增持计划。

    本人将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统
增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产
(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情
况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),用于增
持公司股份的资金额不低于本人上一年度从本公司领取薪酬(税后)和现金分红
(税后)总和的 20%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持
后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公
司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

    本人可以根据公司及市场的实际情况,采取其他经证券监督管理部门认可的
方式维护公司股价稳定,具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大
投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交
易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票,如本人未能
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履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人从公司领取的薪酬和现金分红予
以扣留,直至本人履行增持义务。

    在新疆鑫泰就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上,本人对新疆鑫泰承
诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

    3、高级管理人员承诺

    为维护公司上市后的股价稳定,本公司高级管理人员承诺:

    公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司 A 股股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日
后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第 20 个交易日(以
下简称“启动日”)收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会
的通知。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件未
能实现,则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,本人将继续履行股价稳
定措施;或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的
条件实现。

    公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件,则本人将继续按照相关承诺履行相应义务。

    自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内,若出现以下任一情形,则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

    (1)公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计
的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

    (2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

    控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内,若终止股价稳定措施的
情形未出现,则本人及其他负有增持义务的董事及高级管理人员将以书面形式向
公司提交明确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数
量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以

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公告。自股价稳定方案公告次日起,本人可以开始实施增持计划。

    本人将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统
增持本公司社会公众股份,增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产
(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情
况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),用于增
持公司股份的资金额不低于本人上一年度从本公司领取薪酬(税后)和现金分红
(税后)总和的 20%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持
后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公
司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

    本人可以根据公司及市场的实际情况,采取其他经证券监督管理部门认可的
方式维护公司股价稳定,具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大
投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交
易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

    若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票,如本人未能
履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人从公司领取的薪酬和现金分红予
以扣留,直至本人履行增持义务。

    在新疆鑫泰就回购股份事宜召开的股东大会上,本人对新疆鑫泰承诺的回购
股份方案的相关决议投赞成票。

    (三)关于申请文件真实、准确、完整的承诺

    本公司控股股东、实际控制人明再远及全体董事、监事、高级管理人员关于
申请文件真实、准确、完整的承诺详见本招股说明书之“重大事项提示”之“三、
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真
实、准确、完整的承诺”。

    (四)持股意向、减持意向及约束措施承诺

    持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施的承诺详见
本招股说明书之“重大事项提示”之“五、持有发行人股份 5%以上股东的持股
意向、减持意向及约束措施”。


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    (五)避免同业竞争承诺

    为避免与本公司构成现实或潜在的同业竞争,公司实际控制人及控股股东明
再远已出具了《关于避免同业竞争的承诺书》,具体内容详见本招股说明书“第
七节 同业竞争与关联交易”之“二、发行人与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业从事相同、相似业务的情况”之“(二)避免同业竞争承诺”。

    (六)减少和规范关联交易承诺

    为减少本公司与实际控制人明再远控制下的其他企业之间的关联交易,实际
控制人明再远已出具《关于减少和规范关联交易承诺函》,具体内容详见本招股
说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“六、公司减少和规范关联交易的措
施”之“(二)控股股东及实际控制人承诺”。

    (七)承担因欠缴社会保险及住房公积金带来经济损失的承诺

    对于本公司在报告期内未按照国家及地方有关规定为员工办理社会保险、住
房公积金而可能带来的补缴、涉诉或处罚等风险,公司实际控制人及控股股东明
再远已出具承诺承担相应风险,具体内容详见本招股说明书本节“十一、发行人
员工及社会保障情况”之“(二)发行人执行社会保障制度的情况”之“3、发
行人控股股东、实际控制人出具承诺”。

    (八)确保新疆鑫泰上市后利润分配政策实施的承诺

    为保证本公司利润分配政策顺利实施,本公司控股股东明再远已出具《关于
鑫泰天然气股份有限公司上市后利润分配的承诺函》,具体内容详见本招股说明
书之“第十四节 股利分配政策”之“二、本次发行上市后的股利分配政策”之
“(五)公司未来三年的股利分配计划”。

    (九)公司董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施
的承诺

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                   招股说明书


    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。




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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                       招股说明书



                             第六节 业务与技术

    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

    本公司主营业务为城市燃气的输配和销售,目前公司城市燃气业务的经营区
域均在新疆境内,包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、
博湖县及和硕县等 7 个市(区、县)。截至本招股说明书签署日,本公司在新疆
的经营区域图如下:

                              公司经营区域分布图


                                                    乌市公司
                                                    米泉公司
                                                    阜康公司
                                                    五家渠公司




                和硕公司
                博湖公司
                焉耆公司
                库车公司




    公司主要产品包括天然气销售、安装、压缩天然气运输在内的天然气相关业
务。报告期内,天然气相关业务占公司主营业务收入的比重在 99%以上。

    本公司自成立以来,主营业务、主要产品没有发生变化。

    二、公司所处行业的基本情况

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新疆鑫泰天然气股份有限公司                                                  招股说明书


     本公司所处行业为城市燃气行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分
类 指 引 》 ( 2012 年 修 订 ) 及 国 家 统 计 局 发 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》
(GB/T4754-2011),公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”
中的“燃气生产和供应业”,行业代码分别为 D45 和 D4500。

   (一)城市燃气行业概况

     1、城市燃气的主要种类

     城市燃气(包括民用、商业和工业燃气等)是由几种气体组成的混合气体,
目前主要使用的城市燃气种类包括天然气(NG)、液化石油气(LPG)和人工
燃气(MG)。世界各国的城市燃气基本都走过了由煤制气、油制气到液化石油
气和天然气的发展过程。

     目前我国城市燃气行业中既有最早的人工燃气生产供应方式,也有当今世界
上较为先进的液化石油气、天然气的生产供应方式。

     (1)天然气

     按气源分,天然气一般可分为以下几种:

     ①从天然气井开采出的气田气,也称“纯天然气”;

     ②伴随石油一起开采出来的石油气,也称石油伴生气;

     ③含石油轻质馏分的凝析气田气;

     ④从井下煤层抽出的煤矿矿井气,也称“瓦斯气”或“煤层气”。

     ⑤从页岩层中开采出来的天然气,也称页岩气。

     天然气既是制取合成氨、乙炔等化工产品的原料气,又是优质燃料气,是理
想的城市气源。由于开采、储运和使用既经济又方便,天然气在全球的应用非常
广泛。

     (2)液化石油气

     液化石油气是开采和炼制石油过程中作为副产品而获得的一部分碳氢化合
物,在常温、常压下呈气态,当压力升高或温度降低时,很容易转变为液态。

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