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个股公告正文

浙江医药:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-29附件下载

公司代码:600216                                                       公司简称:浙江医药




                             浙江医药股份有限公司
                            2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称              股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 浙江医药              600216

       联系人和联系方式                董事会秘书                      证券事务代表
             姓名              叶伟东                           巫梦梦
             电话              0575-85211969                    0575-85211969
             传真              0575-85211976                    0575-85211976
           电子信箱            zmc3@163.com                     zmc3@163.com


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                           本报告期末                上年度末
                                                                            增减(%)
总资产                    8,365,799,460.40         8,248,813,636.46                   1.42
归属于上市公司股          6,669,734,967.03         6,595,317,503.19                   1.13
东的净资产
                           本报告期                                    本报告期比上年同期增
                                                     上年同期
                           (1-6月)                                           减(%)
经营活动产生的现             75,519,103.82          -27,619,183.04                   373.43
金流量净额
营业收入                  2,642,506,592.54         2,145,640,125.40                    23.16
归属于上市公司股            192,107,227.70           134,860,418.72                    42.45
东的净利润
归属于上市公司股           183,825,841.70           -68,359,134.25                    368.91
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                        2.89                    2.04        增加0.85个百分点
                                               1
益率(%)
基本每股收益(元/                     0.21                       0.14                     50
股)
稀释每股收益(元/                     0.21                       0.14                     50
股)


2.2   前十名股东持股情况表

                                                                                      单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                             54,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                0
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售
                         股东性      持股比           持股                     质押或冻结的股
         股东名称                                                条件的股份
                           质        例(%)            数量                         份数量
                                                                   数量
新昌县昌欣投资发展有限   境内非        22.14       207,282,778   207,282,778   无
公司                     国有法
                         人
国投高科技投资有限公司   国有法        16.14       151,127,573            0    无
                         人
中央汇金资产管理有限责   国有法         2.34       21,935,500             0    未知
任公司                   人
仙居县国有资产投资集团   国有法         1.84       17,244,632             0    未知
有限公司                 人
中化蓝天集团有限公司     国有法         1.39       13,004,012             0    未知
                         人
全国社保基金四一三组合   未知           1.07        9,999,908             0    未知
黄希法                   未知           0.86        8,061,500             0    未知
李贵云                   未知           0.63        5,900,018             0    未知
杨小芬                   未知           0.56        5,230,000             0    未知
中国农业银行股份有限公   未知           0.53        4,923,835             0    未知
司-国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说       1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致
明                                   行动情况;
                                     2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情
                                     况。

2.3   控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用




                                               2
三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,国内外经济形势错综复杂,市场竞争异常激烈,公司经营层在董事会的领导下,

认真贯彻“规范、创新、节约”六字方针,夯实基础,努力开拓,降本增效,公司上半年实现营

业收入 264,250.66 万元,同比增长 23.16%,实现归属于母公司股东的净利润 19,210.72 万元,同

比增长 42.45%。

    报告期内,公司主导产品维生素 E 二季度价格由低位回升,盈利状况比去年同期有所改善,

维生素 A 系列产品年初价格快速上涨,其他生命营养类产品市场价格则呈现波动态势。上半年,

公司生命营养品实现销售收入 113,928.28 万元,同比增长 35.00%。报告期内,公司医药制造类产

品实现销售收入 56,508.01 万元,同比增长 49.02%,主要原因为:公司重点制剂品种(来立信系

列、来可信、加立信、来益)销售平稳增长,营销提升和学术推广力度加大为公司制剂销售奠定

了坚实基础;医药原料药产品盐酸万古霉素、本芴醇、蒿甲醚等上半年销量亦有所上升。

    报告期内,公司国内国外药品申报取得新的进展。重组人源化抗 HER2 单抗-AS269 偶联注射

液注册申请获得受理,抗肿瘤创新药 XCCS605B 进入一期临床研究阶段,苹果酸奈诺沙星及其胶

囊 6 月获得生产批文,波生坦片已完成重新生物等效性试验,准备申报生产。抗 HER2-ADC 在新

西兰和澳大利亚的一期临床试验尚在进行中。美国 FDA 同意公司注射用达托霉素新规格按 505(b)

2 的 NDA 方式申报。

       报告期内,昌海新区生产满负荷运行,项目建设按计划推进。维生素 A 中间体及配套项目完

成设备调试,计划 9 月份开始试生产;β -胡萝卜素车间计划 12 月份开始试生产;口服固体制剂

项目和软胶囊保健品项目土建竣工验收;无菌粉针制剂项目于 6 月开始试生产;米诺环素项目已

投产,替加环素项目正在试生产。先进的环保技术和设施为试产、投产的顺利进行提供了有效保

障。

    报告期内,药价下降、二次议价等因素给医药商业业务带来的压力凸显,公司下属来益医药

通过增加品规和配送授权,持续打造“放心、顺心、舒心”服务,上半年实现销售额 96,037.57

万元,同比小幅增长。新建的现代物流基地 6 月完成物流保温、暖通等软硬件招投标,力争年内

投入使用。

       报告期内,保健品业务 OTC 渠道和电商业务齐头并进,增长迅速。上半年,来益牌叶黄素咀

嚼片、好心人牌辅酶 Q10、来益牌天然维生素 E 等产品线下新进入陕西、甘肃、江西、新疆、广

西等省、自治区,已覆盖全国 25 个省区的 20000 家 OTC 连锁门店,OTC 销售渠道布局基本形成。
                                            3
   同时,电商销售也正在全面开展,除“来益”、“好心人”的天猫旗舰店外,上半年新增京东维艾

   乐专营店,产品上架七乐康、康爱多、百洋商城等知名电商商城。来益牌益生菌于上半年推出上

   市,补充了保健品的产品结构。

          报告期内,公司先后设立了全资子公司浙江创新生物有限公司和浙江昌海制药有限公司,以

   实现资源的优化配置和提高投资效益。


   (一) 主营业务分析
   1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
   科目                                   本期数            上年同期数        变动比例(%)
   营业收入                          2,642,506,592.54    2,145,640,125.40                23.16
   营业成本                          1,976,530,882.55    1,796,695,756.44                10.01
   销售费用                            127,307,820.84       99,832,103.02                27.52
   管理费用                            242,535,646.96      212,803,421.52                13.97
   财务费用                             -8,289,825.66        8,144,899.83            -201.78
   经营活动产生的现金流量净额           75,519,103.82      -27,619,183.04             373.43
   投资活动产生的现金流量净额         -260,946,981.50     -127,907,897.50            -104.01
   筹资活动产生的现金流量净额           10,831,379.97      253,269,819.47             -95.72
   研发支出                             94,009,800.49       71,987,488.65                30.59
   营业收入变动原因说明:主要系公司主导产品合成维生素 E 销售增长所致;

   营业成本变动原因说明:主要系公司主导产品合成维生素 E 销售增长所致;

   销售费用变动原因说明:主要系营业收入增长相应销售费用增长所致;

   管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加和固定资产计提折旧增加所致;

   财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益增长所致;

   经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致;

   投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产

   支付的现金减少及上期出售部分可供出售金融资产所致;

   筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款收到的现金和支付的股利

   减少所致;

   研发支出变动原因说明:系研发项目增加所致;

   2   其他
   (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                         单位:元 币种:人民币
利润表项目             本期数          去年同期数       变动幅度(%)         变动原因

                                               4
营业税金及附加         12,350,952.78      8,765,993.44        40.90    系本期应缴增值税增加所致
财务费用               -8,289,825.66      8,144,899.83       -201.78   系本期汇兑收益增加所致
资产减值损失           54,317,274.38     88,026,999.17        -38.29   系本期计提存货跌价准备减
                                                                       少固定资产减值准备增加所
                                                                       致
投资收益                1,407,549.42    234,452,087.80        -99.40   系上期出售部分可供出售权
                                                                       益工具所致
营业外收入             17,031,065.75     11,463,438.99        48.57    系本期收到政府补助款增加
                                                                       所致
营业外支出             10,172,969.33      6,197,515.98        64.15    系本期固定资产处置损失和
                                                                       非常损失增加所致
所得税费用             53,806,818.24     39,373,262.45        36.66    系本期利润总额增加所致


   (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

          2012 年 8 月,公司非公开发行 A 股股票 7000 万股,募得资金净额为 125,317.49 万元。

   截止 2014 年 3 月 31 日,公司募集资金已全部完成投入,累计投入募集资金 126,181.42 万元

   (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),全部用于“生命营养品、特色原料药

   及制剂出口基地建设项目”。2015 年 6 月,经公司六届二十一次董事会及 2014 年年度股东大会审

   议通过,对“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”部分实施内容进行了调整,暂缓

   实施了其中的 11 个子项目。截止本报告期末,按原定计划实施的子项目目前进展如下:年产 2

   万吨高含量维生素 E 项目上半年实现销售收入 5.81 亿元;左氧氟沙星项目、天然维生素 E 项目 2015

   年投产以来运行正常; 维生素 A 中间体及配套项目完成设备调试,力争 9 月进入试生产;口服

   固体制剂项目和软胶囊保健品项目土建竣工验收;米诺环素项目已投产,替加环素项目正在试生

   产。

   (3) 经营计划进展说明

          公司 2015 年年度报告中披露了 2016 年经营目标为实现营业收入 45 亿元,净利润 1 亿元。

   基于公司主要产品的市场价格变化,公司现将 2016 年经营目标调整为:实现营业收入 50 亿元,

   净利润 3.5 亿元(以上经营目标并不代表公司对 2016 年的盈利预测,能否实现取决于外部环境等

   多重因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险)。公司 2016 年 1-6 月实现营业收入 26.43

   亿元,完成调整后年度计划的 52.85%。上半年经营计划进展情况详见第四节董事会关于公司报告

   期内经营情况的讨论与分析。

   (二) 行业、产品或地区经营情况分析
   1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币

                                                5
                                          主营业务分行业情况
                                                                      营业收    营业成
                                                           毛利率     入比上    本比上     毛利率比上
   分行业            营业收入             营业成本
                                                           (%)      年增减    年增减     年增减(%)
                                                                      (%)     (%)
动物营养品类        811,222,376.25       509,443,926.55      37.20      47.74       5.73   增 加 24.96
                                                                                           个百分点
人类营养品类        328,060,419.43       280,452,329.11      14.51      11.26     11.11    增加 0.11 个
                                                                                           百分点
医药制造类          565,080,121.16       291,984,594.08      48.33      49.02     58.92    减少 3.22 个
                                                                                           百分点
医药商业类          928,921,547.79       886,765,214.15        4.54      1.29      1.49    减少 0.18 个
                                                                                           百分点
其它                     6,912,657.21      6,395,429.66        7.48    114.37    106.40    增加 3.57 个
                                                                                           百分点
合计               2,640,197,121.84     1,975,041,493.55     25.19      23.18     10.04    增加 8.93 个
                                                                                           百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                      营业收    营业成
                                                           毛利率     入比上    本比上     毛利率比上
   分产品            营业收入             营业成本
                                                           (%)      年增减    年增减     年增减(%)
                                                                      (%)     (%)
合成维生素 E        734,185,584.24       496,714,238.38      32.34      50.33     11.11    增 加 23.88
系列                                                                                       个百分点
维生素 A 系列       153,644,334.89        81,435,627.44      47.00      89.84     16.02    增 加 33.72
                                                                                           个百分点
天然维生素 E            55,084,447.71     50,098,871.38        9.05    -23.74      9.04    减 少 27.34
系列                                                                                       个百分点
盐酸万古霉素        147,307,838.77        61,701,934.22      58.11      45.97     19.00    增加 9.49 个
系列                                                                                       百分点
替考拉宁系列            48,808,311.15     17,548,871.36      64.05      -7.69      -3.08   减少 1.71 个
                                                                                           百分点
社会产品配送        928,921,547.79       886,765,214.15        4.54      4.52      4.88    减少 0.33 个
                                                                                           百分点

       主营业务分行业和分产品情况的说明
       (1)报告期内,公司动物营养品类销售额同比增加 47.74%,主要是因为主导产品合成维生素 E

       二季度价格由低位回升及销量增加所致;

       (2)报告期内,维生素 A 系列销售额同比增加 89.84%,主要是因为维生素 A 系列产品年初价格

       快速上涨所致。



                                                     6
2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                 营业收入比上年增减(%)
国内销售                                     1,739,591,974.66                           20.66
国外销售                                         900,605,147.18                         28.34


(三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司的核心竞争力主要为:

    1、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博士

后科研工作站;培育了一支具有较强创新能力的技术团队;取得了一批具有国际先进及领先水平

的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术;这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供

了强有力的技术支撑。

    2、公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系;一个以市场为导向的技术创新体

系;公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。

    3、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队;并有一大批信誉好、

忠诚度高、销售能力强的客户,且与国内外知名企业及有较强的营销能力、客户服务能力的经销

商建立了长期战略合作关系。

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                                                                  单位:万元
报告期内投资额                                                                      88,770.42
投资额增减变动数                                                                    88,770.42
上年同期投资额                                                                              0
投资额增减变动幅度(%)                                                                100.00


被投资公司情况
   被投资公司名称             主要经营活动            占被投资公司的            备注
                                                      权益比例(%)
浙江创新生物有限公司     生物制品的研发、技术开             100          2016 年 4 月,公司以
                         发;化工产品(不含危险                          浙江医药股份有限公
                         品)、饲料添加剂、消字号                        司昌海生物分公司无
                         产品、化学试剂的销售。                          菌粉针制剂项目全部
                                                                         资产及制剂区块土地
                                                                         2015 年 12 月 31 日
                                                                         的 账 面 价 值
                                                                         223,431,969.73 元 ,
                                                                         对全资子公司浙江创

                                             7
                                                                  新生物有限公司进行
                                                                  增资。
浙江昌海制药有限公司   生物制品的研发、技术开          100        2016 年 6 月,公司以
                       发;化工产品(不含危险                     实物(浙江医药股份有
                       品)、饲料添加剂、消字号                   限公司昌海生物分公
                       产品、化学试剂的销售。                     司生物药物厂和创新
                                                                  药物厂部分资产 2016
                                                                  年 4 月 30 日的账面
                                                                  价 值 664,272,224.40
                                                                  元)出资,设立全资子
                                                                  公司浙江昌海制药有
                                                                  限公司。



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本公司将浙江来益生物技术有限公司(以下简称来益生物公司)、新昌县来益生态农业发展
有限公司(以下简称来益生态公司)、浙江创新生物有限公司(以下简称创新生物公司)、杭州来
益生命营养科技有限公司(以下简称杭州来益公司)、浙江来益医药有限公司(以下简称来益医药
公司)、浙江来益进出口有限公司(以下简称来益进出口公司)、上海来益生物药物研究开发中心
有限责任公司(以下简称上海来益公司)、上海维艾乐健康管理有限公司(以下简称上海维艾乐公
司)、浙江海隆生物科技有限公司(以下简称浙江海隆公司)、香港博昌贸易有限公司(以下简称
香港博昌公司)、维泰尔有限责任公司(以下简称维泰尔公司)、ZMC 欧洲有限责任公司(以下简
称 ZMC 欧洲公司)等 12 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围
的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

 不适用。

                                           8

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