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个股公告正文

耀皮玻璃:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-26附件下载

    公司代码:600819/900918                                    公司简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股



                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                2016 年半年度报告摘要

    一 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载在上海
      证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

                                       公司股票简况
          股票种类      股票上市交易所   股票简称                股票代码        变更前股票简称
    A股               上海证券交易所 耀皮玻璃                600819              -
    B股               上海证券交易所 耀皮B股                 900918              -


           联系人和联系方式                  董事会秘书                      证券事务代表
                 姓名              金闽丽                            黄冰
                 电话              021-6163 3599                     021-6163 3522
                 传真              021-5880 1554                     021-5880 1554
               电子信箱            stock@sypglass.com                stock@sypglass.com



    二 主要财务数据和股东情况

    2.1 公司主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                                本报告期末             上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                        7,928,633,454.56       8,202,652,242.14                   -3.34
归属于上市公司股东的净资      2,828,970,578.71       2,876,389,464.98                   -1.65

                                 本报告期                                   本报告期比上年同期增
                                                          上年同期
                                 (1-6月)                                          减(%)
经营活动产生的现金流量净       218,619,492.70             182,395,185.39                    19.86

营业收入                      1,394,086,146.89       1,245,220,673.77                         11.95
归属于上市公司股东的净利          9,712,482.20         -79,538,246.63                       不适用

归属于上市公司股东的扣除       -67,568,458.60         -110,786,761.64                       不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     0.34                  -2.53                    不适用
基本每股收益(元/股)                        0.01                  -0.09                    不适用
稀释每股收益(元/股)                        0.01                  -0.09                    不适用


      2.2    前十名股东持股情况表

                                                                                           单位: 股
 截止报告期末股东总数(户)                                                                 51,380
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    -
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售
                                            持股比       持股                    质押或冻结的股
            股东名称           股东性质                             条件的股份
                                             例(%)       数量                           份数量
                                                                      数量
 上海建材(集团)有限公司     国有法人        27.69   258,861,720   74,943,438   无
 皮尔金顿国际控股公司 BV      境外法人        15.18   141,958,984                无
 中国复合材料集团有限公       国有法人        12.74   119,090,496                无
 司
 李丽蓁                       境外自然         0.43    4,063,090                 未知
                              人
 陈峰                         未知             0.37    3,450,000                 未知
 TOYO       SECURITIES ASIA   境外法人         0.29    2,671,212                 未知
 LTD. A/C CLIENT
 广发证券股份有限公司约       未知             0.28    2,654,100                 未知
 定购回式证券交易专用证
 券账户
 香港海建实业有限公司         境外法人         0.27    2,509,381                 无
 WANG SHANG KEE        &/OR   未知             0.23    2,171,320                 未知
 CHIN WAN LAN
 杜立峰                       未知             0.23    2,107,910                 未知
 上述股东关联关系或一致行动的说明          上述股东中,上海建材(集团)有限公司与香港海建实业
                                           有限公司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关
                                           系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                           动人;中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公
                                           司 BV 之间不存在关联关系,与其他股东之间不存在关联
                                           关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                           行动人;此外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                           系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                           行动人。
2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用



2.4    控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



三 管理层讨论与分析


一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2016 年上半年,公司优化产业布局,调整产品结构,创新业务管理,提升运行效率,加强成
本管控,各业务板块经营业绩得到有效改善,公司实现扭亏为盈。
报告期内,公司主要做了如下几个方面的工作:
      1、创新业务管理,改善主营业务经营状况
      浮法玻璃业务以稳定高效生产和增加高端产品销售为抓手,实现了产销两旺,经营业绩得到
大幅改善;建筑加工玻璃业务实施“品质优良、交货准时、服务周到”的目标管理,以应对产品
同质化竞争和价格下跌的市场环境,业绩保持平稳增长;汽车加工玻璃业务从单一的汽玻产品创
新拓展至天窗总成、机车玻璃等高端功能性产品,经营效益显著。
      2、科学实施资金管理,获得较高投资收益
公司积极拓展融资渠道,累计发行超短期融资券 9 亿元,降低了资金成本率;同时合理调度资金,
获得了较高的理财收益。
      3、以市场需求为导向,大力推进新产品研制
      坚持差异化战略,公司加大新产品研发投入。浮法玻璃业务、建筑加工玻璃业务利用技术优
势研制差异化产品,汽车加工玻璃业务研发高端功能性产品,并快速推广市场运用。
      4、积极开展降本增效,提高产品毛利率
      公司聚焦精细化管理,创新工艺流程,提高劳动生产率,成本费用得到控制,有效提升公司
主营业务盈利水平。
      5、项目建设取得进展,增强公司持续发展能力
      华东耀皮 CS3 生产线冷修项目成功点火,大幅提升了汽车玻璃原片持续稳定供货的能力;重
庆工玻二期项目稳步推进,预计下半年进入调试生产。
      6、夯实管理基础工作,不断增强公司抗风险能力
      公司全面推进“一把手负责制”、“一岗双制”安全管理,不断强化大安全管理意识,保障公
司安全生产。同时,继续加强风险管控,对经营业绩和内部控制有重大影响的产品质量、销售管
理等事项开展专项审计和风险提示,夯实管理基础,降低经营风险。


(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数            上年同期数      变动比例(%)
营业收入                            1,394,086,146.89   1,245,220,673.77             11.95
营业成本                            1,106,341,502.86   1,027,912,180.16              7.63
销售费用                              98,137,293.09       92,066,860.46              6.59
管理费用                             169,491,318.79      171,538,938.92             -1.19
财务费用                              71,810,628.07       65,870,156.60              9.02
经营活动产生的现金流量净额           218,619,492.70      182,395,185.39             19.86
投资活动产生的现金流量净额           -80,583,200.38     -643,836,093.44            不适用
筹资活动产生的现金流量净额           -174,546,609.62     559,512,537.95            不适用
研发支出                              36,727,894.78       25,903,426.80             41.79


研发支出变动原因说明:新产品研发投入增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还贷款及短期融资券。


2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
     报告期内,公司通过优化产业布局,调整产品结构,加强营销力度,强化运营管理,提升运
行效率等措施,浮法玻璃、建筑加工玻璃业务经营业绩得到改善,汽车加工玻璃业务利润持续增
长。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2013 年 11 月 20 日,中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2013]1455 号,核准公司非公开发行不超过 203,665,987 股新股。2013 年
12 月 30 日,公司本次向特定对象非公开发行股票完成,非公开发行人民币普通股(A 股)
203,665,987 股,每股面值人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 999,999,996.17 元,募集资金净
额为人民币 978,596,106.62 元,并于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了登记托管手续,公司总股本增至 934,916,069 股。
     截止报告期,上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登在
上海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”


(3) 经营计划进展说明
     报告期内,公司按照年初制定的经营计划加强运营管理,积极防范风险。


(4) 其他



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                      营业收      营业成
                                                         毛利率       入比上      本比上    毛利率比上
     分行业         营业收入            营业成本
                                                         (%)        年增减      年增减    年增减(%)
                                                                      (%)       (%)
玻璃              1,370,458,161.90   1,098,226,541.65       19.86       12.00        8.26   增加 2.76
                                                                                            个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                      营业收      营业成
                                                         毛利率       入比上      本比上    毛利率比上
     分产品         营业收入            营业成本
                                                         (%)        年增减      年增减    年增减(%)
                                                                      (%)       (%)
浮法玻璃            331,356,005.99    264,274,115.10        20.24       8.44        -0.78   增加 7.41 个
                                                                                            百分点
建筑加工玻          706,556,001.14    583,612,428.32        17.40       18.18       17.06   增加 0.78 个
璃                                                                                          百分点
汽车加工玻          332,546,154.77    250,339,998.23        24.72        3.85        0.33   增加 2.64 个
璃                                                                                          百分点


     2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 地区                         营业收入                 营业收入比上年增减(%)
     国内                                          1,236,008,502.48                            10.15
     国外                                           134,449,659.42                             32.41


     (三) 核心竞争力分析
     本报告期核心竞争力没有发生变化。


     (四) 投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
     报告期内,公司对外股权投资总额为 23,335.89 万元,比上年同期增加 23,335.89 万元。


     经公司八届十次董事会审议通过设立上海耀孚企业发展有限公司,并于 2016 年 5 月 24 日完成工
     商登记(详见 5 月 13 日《耀皮玻璃关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》)。
     (1) 证券投资情况
     □ 适用 √不适用
     (2) 持有其他上市公司股权情况
     √适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元
                                                                             报告期所有者权      会计核算     股份
证券代码     证券简称       最初投资成本     期末账面值       报告期损益
                                                                                 益变动            科目       来源
601186       中国铁建       100,000,000.00   124,500,000.00              -     -44,000,000.00    可供出售     定向
                                                                                                 金融资产     增发
600639       浦东金桥        25,009,000.00    44,464,400.00              -      4,610,200.00     可供出售     定向
                                                                                                 金融资产     增发
600845       宝信软件        58,349,997.52    60,661,157.72     339,876.50     -17,945,479.20    可供出售     定向
                                                                                                 金融资产     增发
002004       华邦健康        49,999,872.00    35,663,971.20     781,248.00     -19,609,324.80    可供出售     定向
                                                                                                 金融资产     增发
合计                        233,358,869.52   265,289,528.92   1,121,124.50     -76,944,604.00        /         /


         (3) 持有金融企业股权情况
         □ 适用 √不适用
         2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
         (1) 委托理财情况
         □ 适用 √不适用
         (2) 委托贷款情况
         □ 适用 √不适用
         (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
         √适用 □ 不适用
                                                                                                              是否
 投资类型            签约方              投资份额       投资期限        产品类型          投资盈亏(元)
                                                                                                              涉诉
理财产品        五矿信托              100,000,000.00   2 年内       信托产品               5,013,698.63       否
理财产品        上海信托              100,000,000.00   2 年内       信托产品               4,914,957.85       否
理财产品        陆家嘴信托            110,000,000.00   2 年内       信托产品                    529,512.60    否
理财产品        平安信托              220,000,000.00   2 年内       信托产品               7,102,027.40       否
理财产品        中信信托              375,000,000.00   2 年内       信托产品              12,834,945.17       否
理财产品        招商银行               51,000,000.00   T+1       结构性存款                  920,046.58    否
理财产品        广发银行               50,000,000.00   3 个月       结构性存款                            -   否
理财产品        五矿信托              100,000,000.00   已到期       信托产品               2,238,356.16       否
理财产品        上海信托              310,000,000.00   已到期       信托产品              15,955,352.89       否
理财产品        陆家嘴信托            100,000,000.00   已到期       信托产品                    919,178.08    否
理财产品        中融信托               20,000,000.00   已到期       信托产品                    810,958.90    否
理财产品        招商银行              108,000,000.00   已到期       结构性存款                  625,393.15    否


         其他投资理财及衍生品投资情况的说明
         期末理财产品余额 10.06 亿元,报告期内取得理财产品收益 5,186.44 万元。
    3、 募集资金使用情况
    (1) 募集资金总体使用情况
    √适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                          尚未使用募
                                                    募集资金                     本报告期已使用募集 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金总
     募集年份          募集方式                                                                                                                           集资金用途
                                                         总额                          资金总额                   总额                    额
                                                                                                                                                               及去向
    2013        非公开发行                                      978,596,106.62          128,131,000.00           927,686,106.62           50,910,000.00 保 本 理 财 产
                                                                                                                                                          品
    合计                     /                                  978,596,106.62          128,131,000.00           927,686,106.62           50,910,000.00          /
    募集资金总体使用情况说明           公司本次非公开发行募集资金总额为 999,999,996.17 元,扣除发行费用后的募集资金净额 978,596,106.62 元。2014 年 1
                                       月 24 日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换
                                       预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元
                                       人民币;2015 年 9 月 17 日,2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意
                                       将原计划投资常熟加工项目的 3.45 亿元募集资金变更为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金。


    (2) 募集资金承诺项目情况
    √适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                        是否      募集资金    募集资金       募集资金                                                        是否符                              变更原因及募
                                                                            是否符合   项目进     预计收益       产生收益             未达到计划进度和
承诺项目名称            变更      拟投入金    本报告期       累计实际                                                        合预计                              集资金变更程
                                                                            计划进度   度         (全年)       情况                 收益说明
                        项目      额          投入金额       投入金额                                                        收益                                序说明
天津耀皮工程玻璃有      否        34,500.00       13.10      34,500.00      是         100%        6,714.00      -668.23     否       市场需求疲软,销
限公司三期工程项目                                                                                                                    售价格下跌
常熟加工项目            是                -              -              -   否         项目变                /   不适用      否       /                          2015 年 9 月 17
                                                                                               更                                                                             日,2015 年第二
重庆耀皮工程玻璃有        是       20,000.00        12,800.00   14,909.00   是                 74.55%        3,024.00         不适用      否           /                      次临时股东大
限公司二期工程项目                                                                                                                                                            会审议通过《关
                                                                                                                                                                              于变更部分募
                                                                                                                                                                              集资金投资项
                                                                                                                                                                              目的议案》
常熟耀皮特种玻璃有        否        6,000.00                -    6,000.00   是                 技术攻        5,091.00         不适用      否           生产线未达设计要
限公司年产 21,900 吨                                                                           关中                                                    求,尚在集智攻关
高硼硅玻璃技术改造
项目
补充流动资金              否       37,359.61                -   37,359.61   是                 100%                      /        /       是
合计                       /       97,859.61        12,813.10   92,768.61          /                 /      14,829.00             /            /                 /                    /
募集资金承诺项目使用情况说明


       (3) 募集资金变更项目情况
       √适用 □ 不适用
                                                                                                                                                            单位:万元 币种:人民币
  变更投资项目资金总额
                                        变更项目                                                                                                                          未达到计划
   变更后的项目       对应的原承诺                       本报告期    累计实际投        是否符合计        变更项目的          产生收益情                    是否符合预
                                        拟投入金                                                                                           项目进度                       进度和收益
          名称             项目                          投入金额      入金额               划进度        预计收益               况                             计收益
                                               额                                                                                                                              说明
  重庆耀皮工程        常熟加工项目       20,000.00       12,800.00     14,909.00       是                   3,024.00         不适用       74.55%           否             /
  玻璃有限公司
  二期工程项目
  补充流动资金        常熟加工项目       14,500.00               -     14,500.00       是                            -       不适用       100.00%          是             /
  合计                         /         34,500.00       12,800.00     29,409.00              /             3,024.00             /                 /                 /          /
     募集资金变更项目情况说明:
     由于市场环境的变化,常熟加工项目存在不确定性,2015 年 9 月 17 日,本公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》,同意将原计划投资常熟加工项目的 3.45 亿元募集资金变更为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金,其中 2 亿元用于
投向重庆耀皮工程玻璃二期项目,1.45 亿元及理财投资收益和利息用于补充流动资金。

(4) 其他



4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称                             注册地    业务性质          注册资本           总资产(元)         净资产(元)       净利润(元)
上海耀皮建筑玻璃有限公司                 上海      生产销售玻璃         2 亿元           669,263,379.97      398,305,752.04       461,161.92
上海耀皮工程玻璃有限公司                 上海      生产销售玻璃      2430 万美元         697,110,261.12      276,683,224.16      8,792,424.92
天津耀皮工程玻璃有限公司                 天津      生产销售玻璃        4.25 亿元         861,000,708.26      403,463,666.74    -15,342,123.61
江门耀皮工程玻璃有限公司                 江门      生产销售玻璃        1.6 亿元          339,911,334.06      148,237,624.17     10,301,690.89
重庆耀皮工程玻璃有限公司                 重庆      生产销售玻璃        2.75 亿元         451,868,459.77      224,167,099.48     -4,216,925.71
天津耀皮玻璃有限公司                     天津      生产销售玻璃      4050 万美元        1,499,832,686.17     668,796,783.62     24,141,186.04
天津耀皮皮尔金顿有限公司                 天津      生产销售玻璃         4 亿元           384,176,630.08      150,484,866.28     -4,319,555.79
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司             常熟      生产销售玻璃      4833 万美元         547,530,305.14       44,372,277.56    -29,202,233.74
江苏华东耀皮玻璃有限公司                 常熟      生产销售玻璃       5000 万元          242,433,336.68       63,457,928.44     -2,766,323.21
常熟耀皮特种玻璃有限公司                 常熟      生产销售玻璃      2292 万美元         262,187,335.20     -177,452,876.44     -4,672,451.40
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司             上海      生产销售玻璃    11556.71 万美元      1,110,958,266.42     719,009,684.22     18,251,997.61
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司             武汉      生产销售玻璃        1.2 亿元          341,746,382.79      116,031,967.30      1,880,512.61
仪征耀皮汽车玻璃有限公司               仪征     生产销售玻璃          4 亿元           382,951,080.74       282,585,318.06   1,407,425.41
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司           上海     生产销售玻璃        150 万美元           7,819,564.20         4,605,474.44   -1,567,649.98
广东耀皮玻璃有限公司                   深圳     生产销售玻璃        2000 万美元          7,496,001.70         7,299,949.34      25,085.10
格拉斯林有限公司                       香港      贸易及投资          90 万美元         463,910,340.99       246,411,867.75   2,825,551.39
上海耀皮投资有限公司                   上海        投资               1 亿元           234,664,408.36        86,071,069.96   -5,465,077.70
上海耀皮诚鼎投资合伙企业(有限合伙)   上海        投资                  -             266,454,814.19       257,888,452.17     -45,434.88


5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期投入金    累计实际投入金
               项目名称        项目金额          项目进度                                           项目收益情况
                                                                       额               额
           江苏耀皮浮法线      110,000,000.00       5%              3,740,370.35     3,740,370.35       /
           改造项目
           华东耀皮 CS3        162,000,000.00      100%            27,030,777.88   160,903,424.89       /
           改造项目
           合计                272,000,000.00       /              30,771,148.23   164,643,795.24       /
二) 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
不适用


(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                                          否


三) 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
     及说明
□ 适用 √不适用


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用


(三) 其他披露事项




四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述情况;

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化;

4.4 半年度财务报告未经审计。




                                                                             董事长:赵健
                                                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                        2016 年 8 月 26 日

关闭