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个股公告正文

铜陵有色:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-30附件下载

                                                          铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:000630                     证券简称:铜陵有色                              公告编号:2016-034




       铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因                          被委托人姓名

邱定蕃                    独立董事                           出差                       王昶

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介
股票简称                      铜陵有色                股票代码                 000630
股票上市交易所                深圳证券交易所
       联系人和联系方式                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                          吴和平                                何燕
                              安徽省铜陵市长江西路有色大院西 安徽省铜陵市长江西路有色大院西
办公地址
                              楼                             楼
传真                          0562-5861195                          0562-5861195
电话                          0562-5860159                          0562-5860148
电子信箱                      tlyswhp@126.com                       tlyshy@126.com




                                                                                                        1
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二、报告期主要业务或产品简介


    铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,
公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业,
是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资,广泛应用于电力、建筑、汽车、家
电、电子、国防等多个领域。

    近年来,公司以结构调整、转型升级为主线,不断优化产业布局、完善产业链条。目前,
拥有铜资源量228万吨,铜冶炼产能135万吨/年,铜材深加工综合产能36万吨。其中,铜冶炼
产能为中国第一,世界第二。公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七
家企业之一、是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一。

    目前主要业务为铜矿的开采和冶炼,铜产品是公司主要收入来源, 2013年、2014年、2015
年铜产品业务的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为86.14%、88.93%、87.93%。公司
2013年、2014年、2015年阴极铜产量分别达120.09万吨、130.99万吨、131.51万吨,在国内同
行业市场占有率达17%左右,阴极铜的年产量连续多年居国内首位。

    为进一步巩固在行业中的优势地位,公司在上游力图控制国内外更多的铜矿资源,在中
游扩张冶炼产能获取规模效益和行业影响力,在下游则不断深化铜材加工,已进入铜的线材、
棒材、板带材、箔材加工等多个领域,实现上下游产业之间的协同效应,从而为公司的长远
发展奠定坚实的基础。

     “十三”五期间,我国经济处在中高速增长,经济结构加速调整的新常态,正向着形态
更高、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。随着长江经济带、一带一路等国家重大战略的
加快实施,有色金属行业步入新的发展周期,行业整合进度加快。铜需求增速下降,但铜消
费绝对量仍在增加,国家对电力电网、农网改造、新能源汽车的投资消费稳定,根据安泰科
预测,到2020年新能源汽车行业将为铜加工产品增加约40万吨新增需求量;铜冶炼加工费处
于历史高位,2016年公司直购电和燃气价格下降,使冶炼和加工企业的成本持续降低;负价
差的缩小;硫酸价格的稳定上涨等,将积极影响公司的经营效益,公司全产业链优势将更加
凸显。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否



                                                                                                 2
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                                                                                            单位:人民币元
                                                                               本年比上年
                                   2015 年                 2014 年                               2013 年
                                                                                 增减
营业收入                        86,896,604,108.22      88,818,485,807.64            -2.16% 76,953,423,782.13

归属于上市公司股东的净利润        -666,432,733.78         300,660,836.87          -321.66%      568,492,725.23

归属于上市公司股东的扣除非
                                  -814,400,945.91         120,068,671.89          -778.28%      366,691,982.06
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       4,874,372,621.45       2,291,797,623.07           112.69%      640,340,678.43
基本每股收益(元/股)                         -0.07                    0.04       -275.00%                  0.08

稀释每股收益(元/股)                         -0.07                    0.04       -275.00%                  0.08

                                                                               下降 6.85 个
加权平均净资产收益率                       -4.63%                    2.22%                              4.54%
                                                                                    百分点

                                                                               本年末比上
                                  2015 年末              2014 年末                              2013 年末
                                                                               年末增减
总资产                          44,167,489,786.40      46,927,186,993.99            -5.88% 43,107,432,962.73

归属于上市公司股东的净资产      13,881,309,565.24      14,828,140,856.93            -6.39% 13,046,145,976.01


2、分季度主要会计数据

                                                                                            单位:人民币元
                                第一季度              第二季度                第三季度           第四季度
营业收入                     20,253,619,404.29 25,856,708,733.93 22,197,275,723.31 18,589,000,246.69
归属于上市公司股东的净利
                                52,279,824.56         211,608,092.85          -82,041,779.23   -848,278,871.96

归属于上市公司股东的扣除
                                50,511,101.01         221,327,271.23      -156,750,753.15      -929,488,565.00
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              1,082,571,237.23    3,043,616,724.47       1,736,606,679.53      -988,422,019.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                 单位:股
                     年度报告披露                  报告期末表                      年度报告披露日
报告期末普
                     日前一个月末                  决权恢复的                      前一个月末表决
通股股东总   567,681                       555,886                              --                            --
                     普通股股东总                  优先股股东                      权恢复的优先股

                     数                            总数                            股东总数


                                                                                                                   3
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                                       前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限      质押或冻结情况
                                         持股
         股东名称          股东性质                持股数量        售条件的
                                         比例                                 股份状态       数量
                                                                   股份数量
铜陵有色金属集团控股有
                         国有法人        39.55%    3,780,764,515
限公司
东海基金-工商银行-东
                         境内非国有
海基金-鑫龙 73 号资产管                  3.08%     294,222,705
                         法人
理计划
财通基金-光大银行-陕
国投信托-陕国投盛唐 37 境内非国有
                                          1.78%     169,810,960
号定向投资集合资金信托 法人
计划
财通基金-光大银行-富   境内非国有
                                          0.26%      24,585,150
春 105 号资产管理计划    法人
中国建设银行股份有限公
                         境内非国有
司-国泰国证有色金属行                    0.23%      22,407,359
                         法人
业指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司-
                          境内非国有
易方达深证 100 交易型开放                 0.13%      12,471,915
                          法人
式指数证券投资基金
                         境内非国有
全国社保基金零二零组合                    0.12%       11,661,610
                         法人
江伟朋                   境内自然人       0.12%       11,476,029
                         境内非国有
全国社保基金零零二组合                    0.10%        9,994,770
                         法人
王勇                     境内自然人       0.10%        9,358,102
                                       前 10 名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公
                                       司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
                                       司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;财通基
                                       金-光大银行-陕国投信托-陕国投盛唐 37 号定向投资集合
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       资金信托计划、财通基金-光大银行-富春 105 号资产管理计
                                       划属于财通基金管理有限公司,未知其他流通股股东间是否存
                                       在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股
                                       变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                     股东江伟朋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 账户持有公司股票 11,476,029 股,股东王勇通过中信证券股份有
                                     限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,358,102 股。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                     4
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

   1、报告期经营情况简介


    2015年,世界经济处于深度调整之中,欧美等国经济保持弱复苏态势,国内经济进入新
常态后,下行压力加大。受美联储预期加息美元升值及中国需求放缓影响,以铜为代表的大
宗商品出现较大幅度下跌,公司其他主产品金、银价格也出现一定幅度下跌。上半年因硫酸
价格上涨、加工费维持高位、国内外铜价差由负转正等因素,使公司上半年整体经营业绩保
持平稳增长。下半年受人民币贬值影响,汇兑损失较大,另外,主要产品阴极铜、金银等贵
金属、硫酸、硫铁矿等均有不同程度下跌,出现自公司上市以来首次亏损。

    报告期内公司在董事会的带领下,充分发挥自身全产业链和区域的优势,挖潜降耗,精
细化管理,实现了部分产品产量同比增长,法人治理与规范化运作得到加强,各项工作有力
有序推进。

    报告期内,主要开展了以下几个方面工作:

    1、实施资本运作,降低财务费用。公司拟发行48亿元非公开增发融资工作,本次非公开
发行股票募集资金将全部用于偿还银行贷款,目的是增强公司资本实力,降低资产负债率、
减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力。

    2、抢抓国家深化国企改革机遇,在发展混合所有制经济上实现新突破。结合公司48亿元
定向增发,在省属企业率先推出员工持股计划,公司员工持股计划及定向增发获省国资委批
准,标志着混合所有制改革正式启动。

    3、项目资源稳步推进,加速推动转型升级动能。推进内部资源整合重组,完成天马山矿
合并金口岭矿及增资扩股事宜,进一步加强深部资源开拓。公司与鹦鹉螺公司签署海底矿加



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工合作协议,成为全球第一家参与海底矿选冶企业。加快现有矿山深边部找矿,制定找矿勘
查总体规划。

       4、将铜加工材做精做深,瞄准高精尖技术市场。2015年,一些高技术含量的重点项目建
设稳步推进,与法国格里塞公司合资建设的异形铜带项目,进入生产调试冲刺阶段,将向市
场投放合格产品。前期通过购买并销售格里塞异形铜带产品,为公司产品参与全球竞争提供
强有力的支撑。积极引进国际高端人才,加快提升铜加工研发能力,推动高精度铜板带向高、
精、尖、专发展,与国际铜加工领域领军人才高维林合作设立的铜陵高铜科技公司已进入实
质性运作,成为安徽省高层次人才创新团队之一,获得省科技团队来皖创新创业扶持资金支
持。

       本报告期内,主产品产量完成情况:与上年同期相比,自产铜精矿含铜量完成4.84万吨,
同比增长2.81%;阴极铜完成131.51万吨,同比增长0.39%;硫酸完成391.06万吨,同比下降
2.86%;黄金完成12,839千克,同比下降2.75%;白银完成395.24吨,同比下降10.53%;铁精
矿完成42.78万吨,同比下降14.05%;硫铁矿产量同比增长12.51%;金精矿含金同比增长1.05%;
铜材完成30.97万吨,同比增长21.88%。

       经营业绩情况,实现营业收入868.97亿元,比上年下降2.16%;利润总额-7.59亿元,归
属于母公司股东的净利润-6.66亿元,比上年下降321.66%;基本每股收益-0.07元/股。



2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                                                                     营业收入比 营业利润比 毛利率比
    产品名称          营业收入           营业利润          毛利率      上年同期 上年同期 上年同期
                                                                         增减       增减     增减
铜产品              76,174,741,595.39   1,285,259,343.55     1.69%        -3.37%     -15.23%      -0.23%
黄金等副产品         8,510,825,011.99    427,633,592.68      5.02%        8.48%      -19.55%      -1.76%
化工及其他产品       1,948,732,185.70    453,128,154.35     23.25%        -1.06%     -24.03%      -7.03%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否



                                                                                                           6
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(1)周期性特征

     公司所处行业周期性较为明显,与经济周期联动性较强,价格是直观的反映指标。从 2003
年开始,铜价经历了一次较长时期的大牛市行情,主要系美国、欧盟、日本等大经济体的经
济预期好转,以及中国、印度、俄罗斯、巴西等国家经济的快速发展,带动了全球铜消费量
的持续增长所致。2008 年下半年,受全球金融危机的影响,铜价波动加剧并大幅下降;2009
年上半年开始,随着经济逐渐复苏,铜价也逐步出现恢复性上涨;到 2011 年一度达到历史新
高,其后铜价有所回落;目前国际和国内铜价格处于阶段性调整期,国际国内铜供应逐渐增
加,供应紧张也将明显趋于缓解,铜价运行于下跌趋势。

(2)季节性特征

     铜行业的季节性特征不明显。

按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用
    根据公司七届十五次董事会会议决议,本公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有
限公司,注册资本人民币 1,000 万元,公司出资人民币 800 万元,占注册资本的 80%,公司
本期出资 400 万元,出资比例为 80%,本期新增子公司铜陵高铜科技有限公司纳入合并范围。



                                                                                                    7
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会


                                           董事长签署:
                                                                杨    军
                                             二O一六年四月二十八日




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