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个股公告正文

宝钛股份:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-28附件下载

 公司代码:600456                                                    公司简称:宝钛股份




                             宝鸡钛业股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


 一 重要提示


 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
     站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

 1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


 1.5 公司简介

                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称          股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 宝钛股份          600456

      联系人和联系方式                董事会秘书                     证券事务代表
            姓名           郑海山                              任 鑫
            电话           0917—3382333 3382666               0917—3382116
            传真           0917—3382132                       0917—3382132
          电子信箱         zhenghaishan@baoti.com              renxing@baoti.com


 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:董事会拟以公司总股本
       430,265,700 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共计
       派发现金红利 21,513,285.00 元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本。


 二 报告期主要业务或产品简介

     (一)公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最
 大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品为各种规
 格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。 本公
司的产品中钛材主要应用于以下领域: 1、航空、航天、船舶方面:主要用作宇宙飞船的船舱骨
架,火箭发动机壳件,航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂,飞机上的发动
机叶片、防护板、肋、翼、起落架等,舰船上的水翼、行进器等; 2、石油、化工方面:主要用
作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀
行业,是电解槽设备的主要结构件; 3、冶金工业方面:主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、
泵、阀和加热盘等; 4、其他方面:如海水淡化工业中的管道、蒸发器,医疗领域中的医疗器械、
外科矫形材料(如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等),高尔夫球头、球杆等。
      (二)经营模式 公司按照市场需求,生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金产品,
主要经营模式为: 1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产和外部采
购取得。对于原材料和辅助材料,各单位根据生产需求来确定用料计划,物资采购和供应部门根
据用料计划结合库存存量以及到货周期等来确定采购计划。 公司对原辅材料的采购一般要求多家
供应商,且每年对供应商进行评估,并按照公司招标采购规定进行采购选择,确保供应质量。 2、
产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。对于标准产品,由公司按照国家及有关部门的规定
标准,制定合理的生产计划、管理标准、检验标准等自行组织连续生产;对于非标准产品,公司
根据客户订单的具体要求,将产品要求转换为技术标准,制定生产工艺,组织生产和进行销售。
此外,公司保持合理数量的安全库存,以备市场额外需要。      3、产品销售 采用以直接销售和
代理销售相结合的销售模式, 产品售价主要在参考市场同类产品售价的同时,结合公司品质、品
牌、客户群体等因素进行综合定价。
    (三)报告期公司主要的业绩驱动因素分析      根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统
计,2015 年由于生产钛及钛合金材料的主原料海绵钛价格持续下降,行业景气低迷,海绵钛产能
比 2014 年的 15 万吨大幅降低了 41.3%。由于行业需求不足,海绵钛价格下降,海绵钛生产企业
陆续减产或停产,2015 年实际海绵钛产量 62035 吨,比 2014 年的 67825 吨下降了 8.5%。2015 年
全国共生产 59736 吨钛锭,同比增长 4.7%。钛锭产量的增长,主要是钛熔炼企业在市场低迷的情
况下,将低价、不易存储的海绵钛熔炼成钛锭存储备用。 受上述因素的影响,公司 2015 年营业
收入下降,经营亏损,公司民用钛材产品销量、收入双下降,亏损增加;出口产品收入略增,航
钛产品平均价格下降,但收入基本和上年持平。 根据公司产品转型升级的部署和安排,公司将
着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例,进一步加大研发力度,
建立项目专人跟踪、专人负责的机制,提高高端用钛的市场占用率。
    (四)行业情况说明 公司所处的行业为钛行业,钛行业在国民经济发展中具有重要的地位,
对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国
民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展,钛行业受到国家和各级地
方政府的支持,陕西省将其列为经济支柱产业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了
有力的支持。 受宏观经济下行等因素影响,钛行业目前处在供大于求、产能过剩、保本微利、
竞争激烈的状况之中,且近期内难有明显改观。但是随着国民经济结构战略性调整以及产业转型
升级,未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体
育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的
专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列, 2015 年公司实现
钛材销售量 7781.29 吨,营业收入 21.42 亿元。
三 会计数据和财务指标摘要


                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                             本年比上年
                    2015年               2014年                                 2013年
                                                               增减(%)
总资产          6,972,790,841.45   6,936,370,507.01                   0.53 6,588,798,575.39
营业收入        2,142,111,627.54   2,481,227,552.78                 -13.67 2,372,563,130.01
归属于上市公     -186,775,749.09      11,929,101.81              -1,665.72    19,532,337.31
司股东的净利

归属于上市公     -196,777,190.28           736,849.36          -26,805.21          -544,700.26
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公    3,410,214,274.59   3,617,873,249.33                 -5.74     3,627,457,432.52
司股东的净资

经营活动产生      31,199,227.81     260,826,811.27                 -88.04       -122,781,129.48
的现金流量净

期末总股本       430,265,700.00     430,265,700.00                   0.00       430,265,700.00
基本每股收益            -0.4341             0.0277              -1,667.15               0.0454
(元/股)
稀释每股收益             -0.4341               0.0277           -1,667.15                0.0454
(元/股)
加权平均净资             -5.3210               0.3296   减少5.6506个百                   0.5388
产收益率(%)                                                     分点



四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                     单位:元 币种:人民币
                            第一季度          第二季度           第三季度           第四季度
                          (1-3 月份)      (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                  545,368,990.91    471,345,672.27     489,214,791.85     636,182,172.51
归属于上市公司股东的净
                          -19,782,088.98    -30,223,355.90     -39,942,813.69     -96,827,490.52
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利    -21,632,687.89    -30,731,413.48     -41,973,520.52    -102,439,568.39

经营活动产生的现金流量
                         -122,872,902.91    153,993,852.88    -173,687,178.86     173,765,456.70
净额
五 股本及股东情况

5.1    普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                  单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                       35,680
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                         35,332
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                     0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                        持有有   质押或冻结情况
       股东名称       报告期内   期末持股数     比例    限售条                        股东
       (全称)         增减         量         (%)     件的股   股份                 性质
                                                                          数量
                                                        份数量   状态
宝钛集团有限公司     277,082     236,826,585    55.04        0      无               国有法人
中央汇金资产管理                 12,041,200      2.80        0    未知                   其他
有限责任公司
中国建设银行股份     1,727,295     8,102,305     1.88        0    未知                   其他
有限公司-富国中
证军工指数分级证
券投资基金
全国社保基金一零                   4,999,969     1.16        0    未知                   其他
二组合
银河资本-工商银                   2,839,400     0.66        0    未知                   其他
行-银河资本资产
管理有限公司
胡静                               2,000,000     0.46        0    未知                   其他
嘉实基金-农业银                   1,878,375     0.44        0    未知                   其他
行-嘉实中证金融
资产管理计划
郝万美                             1,876,700     0.44        0    未知                   其他
韩勇                               1,864,700     0.43        0    未知                   其他
招商证券股份有限                   1,483,300     0.34        0    未知                   其他
公司-前海开源中
航军工指数分级证
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的     公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关
说明                             系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东之间
                                 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股     无
数量的说明
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5.3    公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

      不适用


六 管理层讨论与分析

    2015 年是公司“十二五”规划收官之年,也是公司面对诸多困难、勇于挑战、经受重大考验
的一年。一年来,公司以提质增效为中心,积极适应经济发展新常态,攻坚克难,锐意进取,以
实干之举应对非常之势,努力化解各种不利因素,一年来,公司狠抓改革创新,紧紧围绕“全员
市场营销观”和“全员成本控制观”,深入推进精益对标管理,加强战略营销,积极扩大市场份额,
坚持自主创新与科技进步,继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度,推进节能减排提高
资源利用率,强化精益成本核算与控制,核心竞争力不断增强,管理水平稳步提升,实现了公司
平稳健康发展。2015 年公司实现钛材销售量 7781.29 吨,营业收入 21.42 亿元。
    公司围绕年度经营目标,重点做好了以下工作:
    (1)加强战略营销,拓展产品市场。2015 年,公司面对严峻的市场形势,多渠道、多方位
密切跟踪行业态势和市场变化,适时调整营销战略,不断采取新举措,持续稳定的发展公司主营
业务,以灵活多变的营销策略,依托规模、质量、售后服务、品牌等优势,有效巩固传统市场,
特别是中高端和有优势的有效市场,积极拓展和开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场,与
重点客户建立战略合作并寻求国内外战略联盟伙伴,实施互动双赢的营销模式,延伸产品销售链。
经过不懈努力,公司 2015 年在航空航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度增长,海洋领域用
钛也取得新突破,为进一步开发市场,有效提升市场份额奠定了基础。
    (2)强化成本管控,提升竞争能力。公司以精益成本管理为主线,以效益最大化为目标,将
成本控制与精益管理、对标管理紧密结合,层层分解相关指标,全员参与、落实责任、持续改进,
强力推进精益成本控制工作,形成了科学化、系统化、制度化、精细化、常态化的良性循环管理
机制,为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。
    同时,公司严格工艺纪律,加强质量过程控制和管理,不断优化和改进工艺,强化现场工艺
管理和成品率考虑,工艺执行率达 99.58%,有效提高了钛材一次受检合格率;密切关注原材料价
格走势,提高市场形势预研预判能力,充分运用比价采购、招标、寄售、竞价销售的模式,降低
原料采购成本;开展进口备件国产化工作,并加强辅料、工磨具、备品备件的管理,节约备品备
件采购资金,减少资金占用;积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料,充分利用峰谷电价差
政策来安排生产,单位产品综合能耗和总能耗分别同比降低 1.2%和 4.9%,减少了能源消耗,降低
了生产成本,经济运行水平得到进一步提高。
    (3)推进精益生产,增强管理效能。围绕精益成本控制,以精益思想强化生产的组织和管理,
通过“生产专项计划”精益管理,以及 5S 达标和目视化管理等活动,加强生产管控,发现问题及
时协调解决,有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费,最大限度提高生产效率;特别
是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同,充分利用各种资源,优化要素和流程,强化生产调度、
管理与协调,明确各工序转序节点,科学备料,并加大常规产品、半成品备料,保证了生产计划
安排的均衡、科学,生产组织的灵活、高效,缩短了生产周期,提高了合同执行率,确保了各项
生产任务的顺利完成。
    (4)完善内控制度,夯实发展基石。2015 年,在推进精益管理的同时,公司认真扎实做好
内部控制建设工作,进一步完善内部控制制度,修订经济责任制考核细则,规范业务流程,明确
岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成了健全有效的内部控制规范体系。对《公司章程》、《公
司会计核算制度》等制度进行了修订,完善了制度执行的细致性和操作性;同时,强化对重大事
项、重大决策以及制度执行等情况的考核检查,进一步夯实了内部管理基础,切实增强了公司管
理效能,为精益管理顺利推进提供了有利保障。
    (5)狠抓设备管理,运行稳定高效。公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原
则,围绕开展的精益 5S 和 TPM 管理,通过编制设备自主维护基准书、建立设备综合效率(OEE)
指标体系等措施,有效减少了设备故障停机和运行成本,使设备始终处于良好状态,全年完成大
中修项目 14 项,临时抢修 75 项,完成技改技措项目 19 项,设备综合完好率 99.70%;认真落实
安全生产责任制,完善安全管理网络,强化对生产现场的安全管理,查处安全隐患,整改率达到
100%;全面宣贯和落实新《环境保护法》,加大环境保护整治,推行清洁生产和节约型增长方式,
全年无重大安全和环保事故发生。
    (6)严格质量管理,打造公司品牌。牢固树立“质量第一”的观念,进一步提高员工的质量
意识和品牌意识,公司狠抓质量问责制的执行与落实,加强工艺纪律检查力度和考核力度,对过
程控制进行有效的监控,降低半成品质量问题发生,确保成品合格率,全年工艺纪律执行率为
99.58%,质量异议同比下降 25%,产品一次受检合格率有所提高;顺利完成各类质量认证、现场
审核 48 次,圆满通过了中国船级社、空客等二方、三方年度审核认证,组织了 ISO9001、AS9100
和 ISO10012 等质量管理体系及测量管理体系内部审核工作;公司高度重视商标品牌建设、注册工
作,积极做好公司商标的日常管理工作,切实维护公司商标权益,2015 年完成了公司商标在香港
的续展工作,、美国、印度、欧盟(含 28 成员国)等国家和中国台湾地区的商标续展正在办理中。
    (7)增强创新能力,科研成果丰硕。加快自主创新能力提升,不仅是公司的重要发展战略,
也是在当前环境中求生存、谋发展的关键。2015 年,公司扎实有效的推进自主创新工作,依托国
家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、
博士后工作站,加强与完善公司在科技创新、人才培养、科研成果转化等方面的体系建设,积极
开展课题项目研究,新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利,并取得阶段性成果,承担的国家
重大科技专项、863 计划、火炬计划等在研项目完成验收 15 项,承担的“4500 米载人潜水器电子
束焊接载人球壳”项目顺利完成交付,全年获得科技成果奖励 12 项,申请专利 14 项,获授权 11
项,组织完成 6 项国家、行业标准的主编工作,获参编国家、行业标准 15 项。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

    与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    报告期内,公司财务报表合并范围未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

   本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。




                                                  宝鸡钛业股份有限公司


                                                      董事长:邹武装


                                                   二〇一六年四月二十六日

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