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个股公告正文

厦工股份:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-27附件下载

厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

股票代码:600815                                                    股票简称:厦工股份
债券代码:122156                                                    债券简称:12 厦工债



                         厦门厦工机械股份有限公司
                               2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券

交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介
                                          公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所         股票简称     股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所         厦工股份     600815

   联系人和联系方式                        董事会秘书                 证券事务代表
         姓名               王智勇                            李畅
         电话               0592-6389300                      0592-6389300
         传真               0592-6389301                      0592-6389301
       电子信箱             stock@xiagong.com                 stock@xiagong.com

1.6 鉴于公司 2015 年度出现较大亏损,公司 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本

公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

二 报告期主要业务或产品简介
    公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂,经过 60 多年的发展,公司产品已经
覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械、混凝土机械等工程机械
产品系列,被广泛应用于矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。公司在国内外
拥有众多优秀的服务经销商,共同致力于 4S 营销网络的建设,为客户提供专业工程机
械系统解决方案,公司产品远销到中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地

                                                1
  厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


 区。
      公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业。公司所属的工程机械行业

 是中国机械工业的主要支柱产业之一,目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市

 场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响,

 因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关,属于强周期性行业。近年来,受国内外

 经济环境因素影响,工程机械行业总体需求持续下降,加上社会保有量较大、产能过剩

 矛盾突出,国内工程机械行业持续调整,市场竞争激烈。

 三 会计数据和财务指标摘要
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                     本年比上年
                             2015年                  2014年                            2013年
                                                                       增减(%)
总资产            9,517,857,144.51            11,039,278,675.46          -13.78 11,605,278,686.02
营业收入          3,067,939,918.52             4,559,520,397.97          -32.71    6,497,414,936.85
归属于上市公司股   -999,781,892.18                10,301,839.01      -9,804.89      -589,972,691.13
东的净利润
归属于上市公司股 -1,029,021,055.80                -434,175,452.83                     -644,144,618.63
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股 3,075,824,584.70                4,072,865,746.90        -24.48      4,063,028,215.23
东的净资产
经营活动产生的现    211,343,027.06                -296,324,705.19                     243,563,673.67
金流量净额
期末总股本          958,969,989.00                958,969,989.00          0           958,969,989.00
基本每股收益                 -1.04                          0.01 -10,500.00                    -0.62
(元/股)
稀释每股收益                 -1.04                            0.01   -10,500.00                -0.62
(元/股)
加权平均净资产收            -27.97                            0.25    减少28.22               -13.45
益率(%)                                                               个百分点

 四 2015 年分季度的主要财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                 第一季度             第二季度          第三季度           第四季度
                               (1-3 月份)         (4-6 月份)      (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                      685,008,692.73       872,048,299.84    787,080,326.33     723,802,599.62
归属于上市公司股东的净利
                              -91,761,989.01       -89,804,187.65 -107,957,078.86 -710,258,636.66

归属于上市公司股东的扣除
                              -95,635,509.01 -100,256,642.42 -118,220,294.27 -714,908,610.10
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                         -242,344,276.51           237,098,642.11    -62,945,376.45     279,534,037.91




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 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            60,481
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              58,293
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                        0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                            0
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                持有有   质押或冻结
         股东名称           报告期内增     期末持股数    比例   限售条       情况        股东
         (全称)               减             量        (%)    件的股   股份            性质
                                                                                数量
                                                                份数量   状态
厦门海翼集团有限公司                   0 393,022,859 40.98           0     无      0    国有法人
厦门厦工重工有限公司                   0    69,993,067   7.30        0     无      0    国有法人
中国建设银行股份有限公      21,669,877      21,669,877   2.26        0     无      0     其他
司-富国中证军工指数分
级证券投资基金
五矿国际信托有限公司-       2,721,600       2,721,600   0.28        0     无      0     其他
五矿信托-【盛隆一号】
证券投资集合资金信托计

中国农业银行股份有限公       2,610,041       2,610,041   0.27        0     无      0     其他
司-申万菱信中证军工指
数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公       2,533,900       2,533,900   0.26        0     无      0     未知

中信证券股份有限公司         2,200,000       2,200,000   0.23        0     无      0    国有法人
上海柴油机股份有限公司      -1,500,000       2,154,000   0.22        0     无      0    国有法人
黄建义                       1,932,520       1,932,520   0.20        0     无      0   境内自然人
黄身岐                          -24,957      1,635,901   0.17        0     无      0   境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明               公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司
                                           为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于
                                           《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                           动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股
                                           东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                           法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明




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厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5.4 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

    不适用

六 管理层讨论与分析
    2015 年,中国经济增速进一步放缓,工业产能过剩矛盾突出,工业生产价格持续下
降,在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下,工程机械企业经营环境进一步恶化、
转型升级压力加大;加之世界经济整体增速下降,国际政治环境日益复杂,中国工程机
械的出口增速亦明显回落,整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形
势,公司围绕“创新迎挑战,深耕求发展”的年度主题,努力推进企业转型升级。2015
年,公司实现营业收入 30.68 亿元,同比减少 32.71%;归属于上市公司股东的净利润
-9.998 亿元,同比减少 9,804.89%。




                                               4
 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


(一)     主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
              科目                        本期数              上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               3,067,939,918.52      4,559,520,397.97           -32.71
营业成本                               2,838,014,384.86      4,102,613,442.96           -30.82
销售费用                                 292,157,641.30       249,878,512.92             16.92
管理费用                                 327,235,405.71       262,821,538.94             24.51
财务费用                                 190,939,914.43       211,887,074.65             -9.89
经营活动产生的现金流量净额               211,343,027.06       -296,324,705.19           不适用
投资活动产生的现金流量净额               -78,446,740.35       164,988,909.65           -147.55
筹资活动产生的现金流量净额              -356,304,127.41       -100,986,096.46           不适用
研发支出                                 122,673,105.75       151,791,224.59            -19.18
资产减值损失                             602,108,932.65       244,626,733.58            146.13
投资收益                                   5,518,966.23         9,819,617.29            -43.80
营业利润                              -1,187,477,535.22       -508,048,472.48           不适用
利润总额                              -1,154,474,648.15        22,416,345.25         -5,250.15
净利润                                  -979,833,772.18        17,277,417.36         -5,771.18
归属于母公司净利润                      -999,781,892.18        10,301,839.01         -9,804.89

1.         收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                               营业收入 营业成本 毛利率比
                                                       毛利
     分行业           营业收入             营业成本            比上年增 比上年增 上年增减
                                                       率(%)
                                                               减(%)  减(%)    (%)
工程机械产品     1,994,187,069.85     1,793,385,596.10 10.07     -32.90   -29.55 减少 4.28
                                                                                 个百分点
商业贸易产品     1,026,867,462.06     1,007,950,997.07 1.84      -32.09   -32.74 增加 0.94
                                                                                 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                               营业收入 营业成本 毛利率比
                                                       毛利
     分产品           营业收入            营业成本             比上年增 比上年增 上年增减
                                                       率(%)
                                                               减(%)  减(%)    (%)
土石方机械       1,115,344,680.59     1,038,375,584.99 6.90      -40.60   -35.72 减少 7.07
                                                                                 个百分点
隧道掘进机械         295,923,076.97     229,636,124.44 22.40     167.55   161.04 增加 1.93
                                                                                 个百分点
其他工程机械         338,417,793.39     311,984,933.10 7.81      -44.27   -39.54 减少 7.21
                                                                                 个百分点
配件                 238,540,456.92     206,503,383.11 13.43     -33.81   -34.03 增加 0.29
                                                                                 个百分点
材料及其他       1,032,828,524.04     1,014,836,567.53 1.74      -32.43   -32.87 增加 0.65
                                                                                 个百分点


                                                   5
  厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

                                          主营业务分地区情况
                                                             营业收入 营业成本 毛利率比
                                                      毛利
     分地区             营业收入         营业成本            比上年增 比上年增 上年增减
                                                     率(%)
                                                             减(%)  减(%)    (%)
  国内              2,533,882,480.96 2,359,242,409.62 6.89     -34.29   -32.55 减少 2.39
                                                                               个百分点
  国外                487,172,050.95   442,094,183.55 9.25     -22.46   -19.05 减少 3.81
                                                                               个百分点

 (2). 产销量情况分析表
                                                                                             单位:台
                                                                 生产量比上 销售量比上 库存量比上
         主要产品          生产量      销售量       库存量
                                                                 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
     工程机械产品           6,037        8,050           4,990       -53.94        -32.96     -28.74
 产销量情况说明
     受国家宏观经济影响,工程机械行业继续低位调整,公司工程机械产品产销量较大幅度减少。

 (3). 主要销售客户的情况
     报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为 45,261.90 万元,占公司全部
 销售收入的 14.75%。

 (4). 成本分析表
                                                                                             单位:元
                                                 分行业情况
                                                                                    上年同 本期金额 情
                                                    本期占
                成本构成                                                            期占总 较上年同 况
   分行业                           本期金额        总成本        上年同期金额
                  项目                                                              成本比 期变动比 说
                                                    比例(%)
                                                                                    例(%)    例(%) 明
工程机械        原材料       1,525,157,483.30            85.04 2,226,276,211.67      87.45   -31.49
工程机械        人工成本         96,486,045.59            5.38    108,462,654.48      4.26   -11.04
工程机械        折旧             69,817,723.70            3.89     75,097,146.25      2.95    -7.03
工程机械        其他制造       101,924,343.51             5.69    135,845,308.90      5.34   -24.97
                费用
                                                 分产品情况
                                                                                    上年同 本期金额 情
                                                    本期占
                成本构成                                                            期占总 较上年同 况
   分产品                           本期金额        总成本        上年同期金额
                  项目                                                              成本比 期变动比 说
                                                    比例(%)
                                                                                    例(%)    例(%) 明
土石方机械      原材料         841,743,103.43            81.06 1,389,115,176.45      85.99   -39.40
土石方机械      人工成本         73,176,543.86            7.05     72,870,658.43      4.51     0.42
土石方机械      折旧             53,845,170.45            5.19     55,705,422.15      3.45    -3.34
土石方机械      其他制造         69,610,767.25            6.70     97,686,714.80      6.05   -28.74
                费用
隧道掘进机械    原材料         214,340,041.80            93.34     82,039,196.53     93.26   161.27
隧道掘进机械    人工成本            1,147,690.22          0.50        451,303.50      0.51   154.31


                                                     6
  厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

隧道掘进机械     折旧                 1,412,280.37         0.61                  0        0       100.00
隧道掘进机械     其他制造            12,736,112.06         5.55        5,477,792.54    6.23       132.50
                 费用
其他工程机械     原材料          265,921,690.49           85.24      441,408,884.58   85.54       -39.76
其他工程机械     人工成本            18,634,945.11         5.97       30,777,727.12    5.96       -39.45
其他工程机械     折旧                10,571,479.00         3.39       15,971,997.73    3.10       -33.81
其他工程机械     其他制造            16,856,818.50         5.40       27,866,397.59    5.40       -39.51
                 费用
配件             原材料          196,267,077.12           95.04      303,641,720.19   97.00       -35.36
配件             人工成本             3,526,866.40         1.71        2,927,117.16    0.94        20.49
配件             折旧                 3,988,793.88         1.93        2,757,234.47    0.88        44.67
配件             其他制造             2,720,645.71         1.32        3,699,606.61    1.18       -26.46
                 费用
 成本分析其他情况说明
     说明 1:公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易,其中商业贸易无成本构成项目。
     说明 2:公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及
 其他,其中材料及其他无成本构成项目。

 (5). 主要供应商的情况
        报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为 39,642.58 万元,占公司全年采
 购总额比例的 13.97%。

 2.           费用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                          增减变动
       项目          本期金额         上年同期金额                              变动原因说明
                                                            率%
 销售费用        292,157,641.30 249,878,512.92                16.92 主要是本期售后和三包服务费用增加
 管理费用        327,235,405.71 262,821,538.94                24.51 主要是本期增加辞退福利和停工损失
 财务费用        190,939,914.43 211,887,074.65                -9.89
 所得税费用 -174,640,875.97            5,138,927.89       -3,498.39 当期亏损所致


 3.           现金流
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                  增减变
        项目              本期金额          上年同期金额                           变动原因说明
                                                                  动率%
 经营活动产生的
                        211,343,027.06     -296,324,705.19        不适用 本期采购支付的现金减少
 现金流量净额
 投资活动产生的                                                          本期增加技改等固定资产、在建工
                        -78,446,740.35      164,988,909.65 -147.55
 现金流量净额                                                            程投资,上期收回银行理财投资
 筹资活动产生的                                                          本期偿还部分短期借款和应付债
                       -356,304,127.41     -100,986,096.46        不适用
 现金流量净额                                                            券




                                                      7
     厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


 (二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
         □适用 √不适用

 (三)        资产、负债情况分析
                                                                                                   单位:元
                                      本期期末                       上期期末 本期期末金
                                      数占总资                       数占总资 额较上期期
     项目名称       本期期末数                      上期期末数                                   情况说明
                                      产的比例                       产的比例 末变动比例
                                       (%)                          (%)       (%)
货币资金           528,610,050.03         5.55      768,206,118.96       6.96      -31.19 本 期 偿 还 部 分 短
                                                                                            期借款和应付债
                                                                                            券
应收票据           226,178,987.12         2.38      600,856,205.49       5.44      -62.36 本 期 以 票 据 结 算
                                                                                            的货款减少
应收账款        4,022,906,003.71         42.27 4,322,971,831.77         39.16       -6.94
预付款项            81,176,244.26         0.85       76,856,534.73       0.70        5.62
应收股利               835,176.08         0.01                   0            0    100.00 本 期 应 收 联 营 企
                                                                                            业股利
其他应收款          43,536,647.73         0.46       76,452,300.82       0.69      -43.05 主 要 是 应 收 供 应
                                                                                            商返利和出口退
                                                                                            税减少
存货            1,960,995,568.41         20.60 2,617,398,547.10         23.71      -25.08
其他流动资产       130,590,776.04         1.37      132,703,999.59       1.20       -1.59
可供出售金融        57,350,000.00         0.60       59,150,000.00       0.54       -3.04
资产
长期股权投资       276,228,650.78         2.90      274,557,171.28       2.49        0.61
投资性房地产        51,986,913.66         0.55       12,601,938.08       0.11      312.53 本 期 增 加 厂 房 及
                                                                                            土地用于出租,重
                                                                                            分类至投资性房
                                                                                            地产
固定资产        1,304,556,600.14         13.71 1,401,628,126.90         12.70       -6.93
在建工程            19,152,684.92         0.20       14,340,733.96       0.13       33.55 主 要 是 子 公 司 新
                                                                                            增厂房建设
无形资产           327,206,959.34         3.44      362,518,711.00       3.28       -9.74
商誉                              0            0     10,587,383.18       0.10     -100.00 对厦工(泰安)汽
                                                                                            车起重机有限公
                                                                                            司的投资商誉全
                                                                                            额计提减值准备
长期待摊费用        22,890,528.98         0.24       29,621,306.96       0.27      -22.72
递延所得税资       424,147,232.73         4.46      233,455,033.78       2.11       81.68 本期亏损,对可弥
产                                                                                          补亏损额计提递
                                                                                            延所得税资产


                                                        8
     厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

其他非流动资        39,508,120.58        0.42        45,372,731.86    0.41   -12.93

短期借款        1,684,121,973.69        17.69 1,902,998,055.23       17.24   -11.50
以公允价值计         1,529,126.67        0.02          426,447.83     0.00   258.57 子 公 司 远 期 外 汇
量且其变动计                                                                          结汇产生的公允
入当期损益的                                                                          价值变动损益
金融负债
应付票据           609,026,478.57        6.40       719,001,999.61    6.51   -15.30
应付账款           513,280,921.44        5.39       715,016,068.79    6.48   -28.21
预收款项           175,055,492.84        1.84       258,821,707.10    2.34   -32.36 销售规模下降,预
                                                                                      收款减少
应付职工薪酬        28,528,999.89        0.30        26,162,542.73    0.24     9.05
应交税费            28,172,543.59        0.30        25,611,283.08    0.23    10.00
应付利息            41,274,511.46        0.43        40,563,212.52    0.37     1.75
应付股利            67,302,388.90        0.71        67,302,388.90    0.61      -
其他应付款         624,751,866.78        6.56       650,829,280.50    5.90    -4.01
一年内到期的         7,000,000.00        0.07       641,000,000.00    5.81   -98.91 上 期 系 一 年 内 到
非流动负债                                                                            期的长期借款转
                                                                                      入
长期借款           791,000,000.00        8.31                   0       0    100.00 本 期 续 贷 及 新 增
                                                                                      部分长期借款
应付债券        1,426,710,706.63        14.99 1,494,270,965.96       13.54    -4.52
长期应付款          59,603,906.06        0.63        63,610,622.00    0.58    -6.30
长期应付职工         8,465,106.37        0.09                   0       0    100.00 计 提 辞 退 福 利 将
薪酬                                                                                  于 12 个月以上支
                                                                                      付
递延收益           273,132,967.74        2.87       275,690,361.25    2.50    -0.93
递延所得税负         2,115,616.32        0.02          690,475.12     0.01   206.40 本 期 合 并 抵 消 未
债                                                                                    实现损益确认的
                                                                                      递延所得税负债

 (四)        报告期内核心竞争力分析
         公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核
 心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。
 报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。2015 年,公司研发工程机械智能电传控制系
 统核心技术实现突破,开发出我国第一代智能化工程机械装备,同时公司持续开展装载
 机、挖掘机等主要产品系列的升级换代,稳步提高产品节能、减排、降噪等多方面性能;
 全年共新增授权专利 32 项,现有授权专利 241 项、软件著作权 3 项;按计划完成国家
 科技支撑计划项目 1 项;全年共完成企业标准制定 9 项,参与国家标准制定 2 项、行业
 标准制定 2 项。

                                                        9
  厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

 (五)     对外股权投资总体分析
                                                                        单位:元 币种:人民币
被投资单位 主要 持股                                                                    变动比
                             投资成本       期末余额       期初余额         本期变动
     名称     业务 比例%                                                                  例%
厦 门 海翼 融
资 租 赁有 限 租赁     35 245,000,000.00 245,406,966.27 243,810,475.74 1,596,490.53       0.65
公司
厦 门 厦工 协
              机械
华 机 械有 限          45   3,600,000.00 12,577,597.51 12,326,197.25         251,400.26 2.04
              制造
公司
厦 门 厦工 装
              机械
备 制 造有 限          20      600,000.00     600,380.22     600,362.01           18.21   0.00
              制造
公司
厦 门 创翼 德
晖 股 权投 资 股权
                       10   7,350,000.00 7,350,000.00     9,150,000.00 -1,800,000.00 -19.67
合 伙 企 业 投资
(有限合伙)
厦 门 海翼 集
团 财 务有 限 融资     10 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00                   0       0
公司
厦工(三明)
              机械
传 动 技术 有          40 17,840,000.00 17,643,706.78 17,820,136.28         -176,429.50 -0.99
              制造
限公司
         合计              324,390,000.00 333,578,650.78 333,707,171.28         -128,520.50   -0.04

 (六)     主要控股参股公司分析
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                          业务          持股
   公司名称            主要产品                注册资本       期末总资产 期末净资产 本期净利润
                                          性质          比例%
 厦门厦工国际   批发、零售工程机械及其
                                       贸易       6,100.00   100 53,021.04 10,686.55 -1,874.36
 贸易有限公司   零配件等
 厦工机械(焦   工程机械产品及其配件 机械
                                                 44,000.00   100 119,996.05 85,907.22 -1,088.81
 作)有限公司   制造、加工等           制造
 焦作厦工部件   工程机械薄板件和铲斗、 机械
                                                  4,000.00   100   3,407.78     571.36    -944.08
 制造有限公司   平衡重的制造和销售     制造
 厦工(三明)   机械设备、零件的加工、
                                       机械
 重型机器有限   制造、销售;铸锻件及通            4,416.00   100 53,237.21 34,051.88 -3,479.72
                                       制造
 公司           用零件的制造、销售等
 厦工(泰安)   汽车起重机、各种工程机
                                       机械
 汽车起重机有   械(除特种设备)及配件            2,133.25   60    3,509.07   2,924.51    -909.69
                                       制造
 限公司         制造、销售等
                销售钢材、铸铁件、生铁
 厦门海翼厦工
                及有色金属等;国内货运
 金属材料有限                          贸易       5,000.00   51 12,730.68     8,416.26     331.23
                代理;仓库租赁、管理服
 公司
                务
 厦门厦工中铁   隧道掘进机械及其核心
                                       机械
 重型机械有限   零部件的研发、制造、销            5,000.00   51 30,207.03     9,800.45   5,287.30
                                       制造
 公司           售等
                各类设备及交通工具的
                融资租赁业务、工程机械
 厦门海翼融资   租赁业务、机械设备维 租赁
                                                 70,000.00   35 103,904.90 70,116.28       456.14
 租赁有限公司   修、机械设备租赁交易咨 业务
                询、租赁资产残值处理业
                务等

                                                   10
厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

     其中:
     1、厦门厦工国际贸易有限公司 2015 年度实现净利润-1,874.36 万元,同比减少
217.98%,主要是本年度计提的资产减值准备增加。
     2、厦工机械(焦作)有限公司 2015 年度实现净利润-1,088.81 万元,同比减少
4,082.63%,主要是受宏观经济影响产销量下降。
     3、厦工(三明)重型机器有限公司 2015 年度实现净利润-3,479.72 万元,同比减
少 304.53%,主要是受宏观经济影响产销量下降及收到的政府补助减少所致。
     4、厦门厦工中铁重型机械有限公司 2015 年度实现净利润 5,287.30 万元,同比增
长 245.02%,主要是本年度轨道交通系统的订单增加导致产销量增加。

(七)    公司关于公司未来发展的讨论与分析
1.      行业竞争格局和发展趋势
     近几年,受国内外经济环境因素影响,中国工程机械行业遭遇“新常态”,市场需
求持续下降,行业增速放缓甚至出现负增长,市场竞争激烈。
     2016 年,全球政治环境更趋复杂,世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形
势看,当前中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段,经济发展有一定
下行压力;2016 年又是国家十三五规划开局之年,“一带一路”、国际产能合作、《中
国制造 2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系
列稳增长政策举措将协同拉动经济发展,为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇。
国内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作重点,加快产业结构调整和转
型升级,预计 2016 年行业有望实现小幅增长。

2.      经营计划
     公司 2015 年度经营计划为:努力实现营业收入增长 10%以上,成本费用增幅低于营
业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少 32.71%,成本费用同比减少 24.29%,
未实现年度经营目标,主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑,公司产品销量较大
幅度减少,主营业务收入较大幅度下降;产品产量下降导致产品单位固定成本上升,且
运营费用仍然较高。
     2016 年,公司将以变革创新为动力,坚定转型升级方向,围绕“提质增效”的工作
核心,突破经营管理关键节点,整合资源,挖掘潜力,提高核心竞争力,努力实现营业
收入 34.1 亿元,成本费用增幅低于营业收入的增幅。
     根据公司 2016 年经营计划,新增资金需求约 1.66 亿元,资金来源包括银行融资、
自有资金,其中新增银行贷款等债务性融资约 1.66 亿元。




                                               11
厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说

明情况、原因及其影响。
    □适用 √不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原

因及其影响。
    □适用 √不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本报告期本公司合并范围包括母公司、10 家子公司及 5 家孙公司;本年本公司全资

子公司山西厦工机械销售有限公司清算,期末不再纳入合并报表范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及

事项作出说明。
    □适用 √不适用




                                                    厦门厦工机械股份有限公司

                                                       董事长:许振明
                                                        2016 年 4 月 25 日




                                               12

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