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个股公告正文

东土科技:2015年年度报告

日期:2016-04-25附件下载

2015 年年度报告




  2016 年 4 月
                                                          北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                            第一节 重要提示、目录和释义


       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       公司负责人李平、主管会计工作负责人张鸫及会计机构负责人(会计主管人

员)张鸫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

宛晨                         董事                   工作原因                薛百华


       本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

       公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部

分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关

内容。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 462855750 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 36

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 74

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 186




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                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

公司、本公司、东土科技      指   北京东土科技股份有限公司

控股股东、实际控制人        指   李平

东土电信                    指   全资子公司北京东土电信技术有限公司

美国东土                    指   境外全资子公司美国东土公司(Kyland Corporation)

宜昌东土                    指   控股子公司东土科技(宜昌)有限公司

拓明科技                    指   全资子公司北京拓明科技有限公司

                                 控股子公司上海远景数字信息技术有限公司(报告期后成为公司全资
上海远景                    指
                                 子公司)

                                 境外控股子公司德国东土科技有限责任公司(Kyland Technology
德国东土                    指
                                 EMEA GmBh)

                                 控股子公司北京东土军悦科技有限公司(报告期后成为公司全资子公
东土军悦                    指
                                 司)

成都中嵌                    指   控股子公司成都中嵌自动化工程有限公司

工大科技                    指   控股子公司北京北方工大科技发展有限公司

蓝鲸众合                    指   参股公司北京蓝鲸众合投资管理有限公司

东土投资                    指   关联方公司北京东土投资控股有限公司

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《上市规则》                指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                指   《北京东土科技股份有限公司章程》(2015 年 11 月)

《规范运作指引》            指   《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 东土科技                                股票代码                 300353

公司的中文名称           北京东土科技股份有限公司

公司的中文简称           东土科技

公司的外文名称(如有)   Kyland Technology Co., Ltd

公司的外文名称缩写(如有)KYLAND

公司的法定代表人         李平

注册地址                 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层 901

注册地址的邮政编码       100144

办公地址                 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层

办公地址的邮政编码       100144

公司国际互联网网址       www.kyland.com.cn

电子信箱                 ir@kyland.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                吴建国                                   黄江晴

                                    北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼
联系地址
                                    8 至 12 层                               8 至 12 层

电话                                010-88798888                             010-88798888

传真                                010-88799850                             010-88799850

电子信箱                            ir@kyland.com                            ir@kyland.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司董事会秘书处


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


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会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  陈勇波、韩晋忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             上海市浦东新区陆家嘴环路
海际证券有限责任公司                                        唐东升、袁宁                   2012 年 9 月至 2015 年 12 月
                             1000 号恒生银行大厦 45 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                             上海市浦东新区芳甸路 1088                                     2015 年 5 月 26 日至 2016 年
国金证券股份有限公司                                        王正睿、郭菲
                             号紫竹国际大厦 23 楼                                          12 月 31 日

                             湖北省武汉市武昌区中南路                                      2015 年 5 月 26 日至 2016 年
天风证券股份有限公司                                        曾波、赵龙
                             99 号保利大厦 A 座 37/38 层                                   12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年                2014 年              本年比上年增减           2013 年

营业收入(元)                        402,553,196.88         241,195,020.90                 66.90%         174,201,269.38

归属于上市公司股东的净利润
                                       60,240,856.79          20,325,784.56                196.38%          34,197,026.95
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       47,493,960.99          16,182,524.94                193.49%          32,367,517.28
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       87,036,777.71          48,360,356.28                 79.98%          53,270,479.18
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.1709                 0.0593              188.20%                   0.0999

稀释每股收益(元/股)                           0.1709                 0.0593              188.20%                   0.0999

加权平均净资产收益率                         12.05%                    4.87%                 7.18%                   8.54%

                                     2015 年末              2014 年末           本年末比上年末增减        2013 年末

资产总额(元)                      1,422,822,824.12         546,036,716.54                160.57%         471,450,845.01

归属于上市公司股东的净资产
                                    1,098,465,097.44         422,326,412.32                160.10%         411,519,494.23
(元)




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六、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度                   第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                               51,011,657.63          70,124,775.87        66,540,937.68      214,875,825.70

归属于上市公司股东的净利润               429,890.08           12,665,447.91         7,448,430.10       39,697,088.70

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         439,609.94            8,042,027.64         8,051,176.75       30,961,146.66
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -2,981,359.82             274,965.63       -14,428,822.37      104,171,994.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                  2015 年金额          2014 年金额       2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -19,519.60           -92,540.06        -62,434.54
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        18,225,162.11         5,858,972.00      2,029,641.00
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                210,011.78        311,294.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -2,413,835.12          -13,752.10        -89,513.36




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其他符合非经常性损益定义的损益项目           -776,470.59

减:所得税影响额                            2,389,300.82       915,454.92       359,477.49

       少数股东权益影响额(税后)            -120,859.82       903,977.08

合计                                       12,746,895.80     4,143,259.62      1,829,509.67        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

     公司作为领先的工业互联网络产品的提供商,报告期内公司的主要业务为研发、生产、
销售工业级网络产品,包括民用工业互联网网络产品和军用网络产品。报告期内,公司完成
收购拓明科技100%股权,新增移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产
品业务。
    1、民用工业互联网网络产品业务
     报告期内,公司民用工业互联网网络产品的主导产品为工业以太网交换机。公司是国内
产品种类最齐全的工业以太网交换机厂商。公司的工业以太网产品经过十年发展,形成了从
接入、汇聚到核心的全系列工业级产品,并提供丰富的产品形态支持嵌入式安装、壁挂、卡
轨、机架安装、车载等多种不同场合应用,广泛应用于电力、交通、煤炭、石油石化、工厂
自动化等细分行业,超过40万台在网运行。在国内,本公司及分公司和办事处主要分布在北
京、上海、成都、广州、武汉、南京等;在国外,公司成立了美国东土、德国东土等子公司。
     受到宏观经济下行以及电力、能源等行业投资放缓甚至下降的影响,报告期内公司的民
用工业互联网网络产品板块的销售遇到一定的冲击。公司积极应对,巩固国内原有市场份额,
大力拓展海外市场销售,实现公司的民用工业互联网网络产品同比增长15.67%,海外市场收
入同比增长36.07%。
    2、军用网络产品业务
     报告期内,公司主要通过子公司东土军悦开展军用网络产品业务,主导产品为军用以太
网交换机。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备,以军用以太网为架构的军用
通信系统包含军用以太网交换机、军用集线器、军用传输转换模块(光电转换器)以及军用
连接器、光缆、电缆等。公司生产的军用以太网交换机目前应用在航空保障网、舰船、车载
骨干通信系统中。
     随着我国军队信息化建设的力度加大,以及公司多年以来针对军工市场的研发与业务拓
展,公司的产品凭借工业级的可靠稳定性获得了越来越多军工客户的认可。报告期内,公司
的军用网络产品销售收入同比增长24.97%。
    3、移动通信网络优化及服务业务
     报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动通信网络优化及服务业务。移动通信网络
优化及服务业务是通过实时采集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感知体验数据(主
要为信令数据),结合移动通信运营商网络运维的其他数据进行数据挖掘、分析和建模,针
对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析,帮助移动通信运营商集中、
高效、及时的发现网络质量问题;并通过提供优化系统和专业服务,实现对移动通信运营商
网络质量及业务感知的主动实时监控,达到有效降低用户投诉、提升移动通信运营商的服务
质量的效果。
     拓明科技凭借自身在移动通信网络信令领域的产品研发和技术服务经验,与电信运营商
建立了良好的合作关系,成为移动网络质量优化领先企业之一。报告期内,拓明科技积极主
动拓展市场份额,除了既有市场,先后赢得广东、内蒙古、安徽、四川、黑龙江、辽宁、重
庆等省份的日常网优合同。
    4、移动大数据精准营销及行业应用产品业务

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    报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动大数据精准营销及行业应用产品业务。拓
明科技的移动大数据精准营销与行业应用主要立足于电信运营商的大数据价值,基于电信运
营商的各类数据,并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘,开
展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业信
息化应用等。
    拓明科技着力在移动大数据精准营销及行业应用产品业务方面寻求突破。报告期内,拓
明科技加入了由中国电信集团主导的中国企业大数据联盟,与中国电信股份有限公司云计算
分公司、中移物联网有限公司、北京北信源软件股份有限公司、深圳市盘古数据有限公司就
大数据业务签订战略合作协议,部分已实现了商务合作,预期在未来年度的移动大数据精准
营销及行业应用产品业务将有较大增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                     重大变化说明


股权资产                   不适用

                           报告期末固定资产 10,374.85 万元,较期初增长 3.90%,主要原因系投资并购子公司
固定资产
                           的固定资产进入合并口径。

                           报告期末无形资产 6,493.15 万元,较期初增长 346.09%,主要原因系 2015 年 10 月
无形资产                   取得东土科技(宜昌)工业互联网产业园土地使用权,支付土地对价款 4562.57 万
                           元。

                           报告期末在建工程 133.40 万元,全部系本年度增加,为 2015 年 10 月取得东土科技
在建工程
                           (宜昌)工业互联网产业园一期项目开始开展前期工作。

                           报告期末商誉 614,802,919.05 元,较期初增长 1095.73%,原因为:公司于 2015 年
                           10 月收购北京拓明科技有限公司 100%的权益,确认商誉 553,706,610.08 元;于 2015
商誉
                           年 6 月与成都中嵌自动化工程有限公司签订增资协议,收购成都中嵌自动化工程有
                           限公司 51%的权益。确认商誉 9,679,827.85 元。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    1、技术研发优势
    2015年,公司继续保持较高比例的研发投入,拓展技术领域、优化产品结构和用户体验,
从而提升产品的核心竞争力。报告期内,公司及全资和控股子公司共新增获得授权的发明专
利30项,实用新型专利13项,外观设计专利12项,软件著作权39项。
    具体授权的知识产权情况如下表所示:



                                                                                                       10
北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




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    截至2015年12月底,公司及全资和控股子公司合计拥有专利176项,其中,发明专利80项,
实用新型专利48项,外观设计专利48项;合计拥有软件著作权268项。



                                                                                          12
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    2、业务资质优势
    出于加强和规范武器装备科研生产管理,确保科研生产质量,提高科研生产效益,维护公
平竞争秩序的需要,我国要求军工产品供货商具备相关资质证书。截止目前,公司拥有了国
家保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书、武器装备科研生产
许可证等齐全的军工资质。这些资质将有利于公司大力发展和拓展军工业务市场,保证公司
在行业内的竞争优势。




                                                                                          13
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                          第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年,公司围绕董事会制定的发展战略,坚持内生与外延发展并重的方针,经营业绩
创出新高。报告期内,公司实现营业收入40,255.32万元,较上年同期增长66.90%;归属于上
市公司股东的净利润6,024.09万元,较上年同期增长196.38%。

     报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成重点工作如下:
    1、业务拓展
     报告期内,公司努力耕耘原有市场,积极主动拓展新市场,全年共新增合同订单金额
72,343万元,报告期末在手待履行订单金额25,765万元,为2016年的业绩增长打下了良好的基
础。
     公司2015年完成收购的拓明科技实现扣除非经常性损益的净利润4635.96万元,超额完成
了利润承诺。由于本次收购在2015年11月完成,因此公司从2015年11月开始对拓明科技的利
润表进行合并,

    2、技术研发和知识产权
     公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证,公司长期保持以超过营业收入10%的资金
投入技术研发。为适应快速发展的产品和技术需求,报告期内公司进一步加大了研发投入,
共投入金额约4,620.62万元,占营业收入的11.48%,继续保持了较高水平,较去年同期增长
31.74%。
     公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发,开展了安全交换机、智能交通一体化控
制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目, Aquam系列、Opal系列等新产品
在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域得以广泛应用。
     公司不断进行工业互联网领域的技术创新,2015年承担国家工信部智能制造专项,参与
和主导制订4项标准:“工业控制网络标准研究和验证平台建设”、 “功能安全和工业信息安全
标准研究和验证平台建设”、 “工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”、 “工业互联网架
构标准化与试验验证系统”。
     公司子公司拓明科技在2015年9月作为唯一OSS域(网络侧)厂家身份参与制定了《中国
移动企业级省大数据平台技术规范》,其中主要参与制定数据模型分层部分,为公司在运营
商大数据领域拓展奠定了重要基础。拓明科技加大了大数据产品研发投入,成功构建大数据
基础平台与应用平台方案,推出了包括智能交通、公共安全、金融保险、商业地产、媒体广
告等诸多领域综合解决方案。
     公司注重知识产权保护,对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2015年度,
公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利30项,实用新型专利13项、外观设计专
利12项,软件著作权39项。截至2015年底,公司及全资、控股子公司合计拥有专利176项,其
中,发明专利80项,实用新型专利48项,外观设计专利48项;合计拥有软件著作权268项。
     公司完善知识产权管理,通过了“GB/T 29490-2013 知识产权管理体系”认证。公司注重品
牌建设和商标保护,2015年,6件商标获得海外授权,核心商标KYLAND申请了北京市著名
商标。


                                                                                           14
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    3、质量管理和产品认证
     公司通过严格、科学的管理方法,对设计开发过程、原材料采购和生产过程严加管理,
以保证产品的优良品质,新产品通过了UL508、CE、FCC等多项高端国际认证。报告期内,
公司在现有ISO9001、GJB质量管理体系的基础上通过了IRIS(轨道交通行业质量管理体系)
认证,该认证让公司目前的质量管理体系在风险管理、项目管理、变更管理、项目成本管理、
投标管理、外包管理等方面更加完善,为公司拓展国内外轨道交通市场打下良好基础。

    4、财税管理
     报告期内,公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模,继续加强信用体系建设,分别获
得了为期二年的北京银行综合授信额度人民币10000万元;为期一年的宁波银行综合授信额度
人民币5000万元;中信银行综合授信额度人民币3000万元;花旗银行等值人民币3000万元综
合授信额度以及等值20万美元的外汇、利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生
产品交易额度的融资额度;中国银行综合授信额度人民币1000万元。
     公司积极推行集团公司内部财务管理平台化。一方面,推行管理信息系统平台化,将总
部已经上线的SAP管理信息系统及其相关的业务流程在美国东土、成都中嵌、工大科技等全
资和控股子公司推广上线,后续将在所有子公司中逐步推广;另一方面,推行内控管理制度
统一标准,健全新增子公司的内控管理体系。

    5、人力资源
     报告期内,公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀及高端人才。与
全球著名管理咨询公司合益集团Hay Group合作开展的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》,
结合东土科技目前发展实际需求,在公司内部实现转化与落地,并着手在子公司范围内推行
实施。公司通过人力源管理信息平台,把任职资格标准固化在SAP-HCM系统里,为人力资源
专业化管理奠定了基础。在吸引人、留住人、培养人、发展人、激励人等方面,公司进行了
大量的探索与工作,并取得了显著成效,提升了人力资源贡献率,有效提升了人力资源的健
康度与活力,使公司的管理与发展迈上新的台阶。

    6、投资并购
     报告期内,公司完成了发行股份并支付现金购买拓明科技100%股权,这是公司上市后第
一次利用资本市场实施并购。
     在并购拓明科技获得中国证监会核准后,公司迅速启动了新一轮并购,推出了发行股份
并支付现金的方式购买北京和兴宏图科技有限公司100%股权、东土军悦49%股权、上海远景
49%股权的方案。报告期后,该并购方案获得了中国证监会的核准,目前已完成标的股权的
过户,这将进一步扩大公司的业务布局,特别是提升公司在国防军工领域的销售业绩。
    除此以外,报告期内公司以自有资金增资北京北方工大科技发展有限公司和成都中嵌自动
化工程有限公司,实现了对这两家公司的控股。公司控股工大科技后,以公司在工业互联网
的先进技术和工大科技在智能交通行业的先进技术相结合,正在研制新一代的基于工业互联
网和大数据的革命性的城市智能交通管理系统,并努力将工大科技打造成一个智慧城市领域
整体解决方案的创新型公司。公司增资控股成都中嵌,将加大研发工业互联网通用的工业服
务器系列产品的力度,以适应工业现场的网络化工业控制,推动工业互联网的发展。




                                                                                          15
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二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                单位:元

                                     2015 年                                   2014 年
                                                                                                           同比增减
                           金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             402,553,196.88                 100%       241,195,020.90                100%            66.90%

分行业

通信产品和服务           402,553,196.88               100.00%      241,195,020.90              100.00%           66.90%

分产品

民用工业互联网网
                         206,845,545.08               51.38%       178,823,858.05               74.14%           15.67%
络产品

军用网络产品              75,727,087.00               18.81%        60,597,185.81               25.12%           24.97%

移动通信网络优化
                          92,132,481.09               22.89%
及服务

移动大数据精准营
                          25,695,285.42                6.38%
销及行业应用产品

其他业务收入               2,152,798.29                0.54%         1,773,977.04                0.74%           21.35%

分地区

国内                     346,070,097.62               85.97%       199,684,730.43               82.79%           73.31%

国外                      56,483,099.26               14.03%        41,510,290.47               17.21%           36.07%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本            毛利率
                                                                            同期增减         同期增减        期增减

分行业

通信产品及服务      402,553,196.88   210,068,011.39             47.82%           66.90%           79.82%         -3.75%

分产品

民用工业互联网      206,845,545.08   102,480,016.98             50.46%           15.67%           16.29%         -0.27%


                                                                                                                      16
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网络产品

军用网络产品         75,727,087.00    28,698,172.58         62.10%            24.97%               4.82%          7.28%

移动通信网络优
                     92,132,481.09    64,094,844.73         30.43%
化及服务

分地区

国内                346,070,097.62   168,404,696.78         51.34%            73.31%             94.93%          -5.40%

国外                 56,483,099.26    41,663,314.61         26.24%            36.07%             36.92%          -0.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                       同期增减           同期增减           期增减

分行业

分产品

民用工业互联网
                    206,845,545.08   102,480,016.98         50.46%            15.67%             16.29%          -0.27%
网络产品

军用网络产品         75,727,087.00    28,698,172.58         62.10%            24.97%               4.82%          7.28%

移动通信网络优
                     92,132,481.09    64,094,844.73         30.43%
化及服务

移动大数据精准
营销及行业应用       25,695,285.42    13,336,173.24         48.10%
产品

其他业务收入          2,152,798.29     1,458,803.86         32.24%            21.35%             10.48%           6.67%

分地区

变更口径的理由
公司收购新子公司并进行产品结构整合。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位            2015 年               2014 年             同比增减

                    销售量              台                             173,940              141,709              22.74%
民用工业互联网网
                    生产量              台                             170,502              140,116              21.69%
络产品
                    库存量              台                                 5,091                 8,529          -40.31%

                    销售量              台                                 2,115                 1,968            7.47%

军用网络产品        生产量              台                                 2,145                 1,973            8.72%

                    库存量              台                                   35                     5           600.00%



                                                                                                                      17
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

民用工业互联网网络产品库存数量降低40.31%,主要原因系2015年公司调整了销售备货策略,同时相应优
化了采购备货计划,缩短产品交付周期,及时消化库存。
军用网络产品库存数量增加600%,主要原因系产品提前生产完毕,截至2015年12月31日时点,未到合同提
货期,故报告期内客户未提货。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                           单位:元

                                              2015 年                          2014 年
   产品分类              项目                                                                          同比增减
                                       金额          占营业成本比重     金额          占营业成本比重

民用工业互联网
                    材料成本         92,855,307.00           44.20%   80,075,332.53           68.55%        15.96%
网络产品

军用网络产品        材料成本         26,683,560.86           12.70%   25,710,952.00           22.01%         3.78%

移动通信网络优
                    人工费用         14,434,159.03            6.87%
化及服务

移动通信网络优
                    外包服务         26,605,770.05           12.67%
化及服务

移动通信网络优 项目实施及差旅
                                     23,054,915.65           10.97%
化及服务            费

移动大数据精准
营销及行业应用 人工费用               6,649,415.98            3.17%
产品

移动大数据精准
营销及行业应用 外包服务               2,084,443.88            0.99%
产品

移动大数据精准
                    项目实施及差旅
营销及行业应用                        4,602,313.38            2.19%
                    费
产品

说明

移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品两类产品系2015年新并购公司产品,故无
上年产品对比。




                                                                                                                  18
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(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本公司以2015年6月30日为购买日,增资现金人民币2,500.00万元作为取得了北京北方工大科技有限公
司50%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,500.00万元。
2、本公司以2015年7月31日为购买日,取得成都中嵌自动化工程有限公司51%的权益。根据协议,本公司
增资3,000.00万元为认缴出资方式,出资方式为分期出资,在2018年6月30之前全部出资到位。至报告期末,
已支付现金人民币500.00万元。合并成本在购买日的总额为人民币3,000.00万元。
3、本公司以2015年10月31日为购买日,通过向北京拓明科技有限公司原股东非公开发行人民币普通股并
支付现金的方式购买100%的股权。合并成本在购买日为发行股份及现金人民币643,999,990.50元。
4、2014年11月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公
司的议案》。公司拟使用投资建设东土公司工业以太网(宜昌)科技产业园的资金5,000.00万元人民币设
立全资子公司东土科技(宜昌)有限公司(以下简称“宜昌东土”),负责该项目的实施、运营管理。 2014
年11月21日,公司取得注册号420506000019841的营业执照,注册资本5000万元,2015年3月和4月,公司
分别出资1,250.00万元和715.00万元,2015年7-12月公司分4次出资2,759.00万元,截止2015年12月31日共出
资4,724.00万元。2015年5月,经董事会决议,将持有的5%的东土科技(宜昌)有限公司股权,无偿转让给
中国光华科技基金会,此次转让后,公司持有子公司东土科技(宜昌)有限公司95% 的股权。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

根据市场和行业特征,公司将产品划分为民用工业互联网网络产品、军用网络产品、移动通
信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品四类,其中新并购子公司北京拓明
科技有限公司主要提供移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产品,这
两类产品与公司产品体系相关,但与公司原产品型态、服务内容不同。
移动通信网络优化及服务业务是通过实时采集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感
知体验数据(主要为信令数据),结合移动通信运营商网络运维的其他数据进行数据挖掘、
分析和建模,针对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析,帮助移动
通信运营商集中、高效、及时的发现网络质量问题;并通过提供优化系统和专业服务,实现
对移动通信运营商网络质量及业务感知的主动实时监控,达到有效降低用户投诉、提升移动
通信运营商的服务质量的效果。
科技的移动大数据精准营销及行业应用产品主要立足于电信运营商的大数据价值,基于电信
运营商的各类数据,并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘,
开展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业
信息化应用等。
公司通过并购及整合,扩展了公司原有产品在移动应用领域的竞争能力。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                          114,166,754.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                     28.36%

公司前 5 大客户资料


                                                                                                  19
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    序号                客户名称                          销售额(元)                   占年度销售总额比例

1          客户 1                                                44,790,559.54                                11.13%

2          客户 2                                                21,020,924.11                                 5.22%

3          客户 3                                                18,284,615.37                                 4.54%

4          客户 4                                                15,164,044.60                                 3.77%

5          客户 5                                                14,906,610.89                                 3.70%

合计                       --                                   114,166,754.51                                28.36%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          46,887,493.79

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    30.06%

公司前 5 名供应商资料

    序号                供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           供应商 1                                             20,624,448.74                                13.22%

2           供应商 2                                              9,380,549.23                                 6.01%

3           供应商 3                                              7,373,746.15                                 4.73%

4           供应商 4                                              4,756,734.77                                 3.05%

5           供应商 5                                              4,752,014.90                                 3.05%

合计                        --                                   46,887,493.79                                30.06%


3、费用

                                                                                                              单位:元

                            2015 年             2014 年            同比增减                   重大变动说明

销售费用                    44,648,606.07       44,092,142.15              1.26%

                                                                                   主要原因为一方面合并范围增加,新
                                                                                   投资及并购子公司的各项行政管理
                                                                                   费用以及人员支出较上年新增 962.43
                                                                                   万元;另一方面引进高级管理人才,
管理费用                    87,675,944.13       63,622,210.78             37.81% 为员工提供更有竞争力的薪资待遇
                                                                                   水平。同时,2015 年公司继续加大新
                                                                                   产品的研究与开发,当期研发费用金
                                                                                   额 4,099.98 万元,较上年同期增加
                                                                                   16.89%。

                                                                                   主要原因为公司更加注重资金预算,
                                                                                   提前安排资金用途,降低不合理的资
财务费用                        -4,212,042.18   -1,845,991.85            -128.17% 金占用,从而提高了资金的使用效率
                                                                                   和价值;另一方面 2015 年人民币对
                                                                                   美元、欧元贬值,2015 年海外销售增


                                                                                                                      20
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                                                                        加,相应的汇兑收益增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    2015年度公司进一步加大了研发投入,当年研发投入约4,620.62万元,较去年同期增长31.73%,占营业
收入的11.48%,继续保持了较高水平。研发投入主要用于加强核心技术及新产品的研究与开发,开展了军
用及民用安全交换机、智能交通一体化控制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目,Aquam
系列、Opal系列等新产品在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域的应用,并且加大
了大数据产品研发投入,成功构建大数据基础平台与应用平台方案,推出了包括智能交通、公共安全、金
融保险、商业地产、媒体广告等诸多领域综合解决方案。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2015 年                 2014 年                    2013 年

研发人员数量(人)                                   263                  120                         104

研发人员数量占比                                  26.14%               26.61%                      26.26%

研发投入金额(元)                          46,206,200.18        35,074,366.17              28,788,962.02

研发投入占营业收入比例                            11.48%               14.54%                      16.53%

研发支出资本化的金额(元)                   5,206,383.48                 0.00                        0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                  11.27%                0.00%                       0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   7.44%                0.00%                       0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,入门级工业以太网交换机系列一期项目、车载以太网交换机Aquam开发项目、千兆同步系
列交换机(一期)项目等三个项目经公司总经理办公会同意,根据公司相关规定该三个项目符合资本化条
件,在费用发生时予以资本化计入“开发支出”,当项目达到设计鉴定节点时,该项目归集的“开发支出”转
入公司无形资产,并按照公司规定5年摊销。

5、现金流

                                                                                                   单位:元

            项目                    2015 年                 2014 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                       431,886,733.90      283,595,820.84                      52.29%

经营活动现金流出小计                       344,849,956.19      235,235,464.56                      46.60%

经营活动产生的现金流量净
                                            87,036,777.71        48,360,356.28                     79.98%




                                                                                                        21
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投资活动现金流入小计                           238,253.61                   1,965,515.94                     -87.88%

投资活动现金流出小计                       200,029,736.64                  18,860,888.46                     960.55%

投资活动产生的现金流量净
                                           -199,791,483.03                -16,895,372.52                  -1,082.52%


筹资活动现金流入小计                       282,756,389.07                  41,800,000.00                     576.45%

筹资活动现金流出小计                       137,922,208.07                  31,141,509.66                     342.89%

筹资活动产生的现金流量净
                                           144,834,181.00                  10,658,490.34                   1,258.86%


现金及现金等价物净增加额                    33,472,154.34                  40,989,231.04                     -18.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     2015年度经营活动产生的净现金流量为8,703.68万元,同比增加79.98%,主要为:经营活动现金流入
达到43,188.67万元,较上年同期增长52.29%,经营活动现金流出金额为34,485.00万元,较上年同期增长
46.60%,由于公司上下加强客户收款跟踪管理并强化资金预算管控,经营性业务收款的增加大于经营性业
务现金流支出的增加,故经营活动现金流入的增长高于经营活动现金流出的增长。
     2015年公司投资活动产生的现金流量为-19,979.15万元,比去年同期增加1082.52%。其中:“投资活动
的现金流入”较上年同期相比减少87.88%;“投资活动的现金流出”较上年同期相比增加960.55%,主要原因
是2015年本公司收购子公司拓明科技、增资北方工大和成都中嵌,以及公司购买宜昌工业互联网产业园一
期的土地及当年建设投资支出。
     2015年筹资活动所产生现金流量为14,483.42万元,比去年同期增加1258.86%,其中: “筹资活动的现
金流入”较上年同期相比增加576.45%,主要是非公开发行股份募集资金16,100.00万元。
     2015年现金及现金等价物净增加额为3,347.22万元,比去年同期下降18.34%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           金额            占利润总额比例             形成原因说明              是否具有可持续性

                                                               确认的对联营企业蓝鲸众合
投资收益                     -123,441.64              -0.15%                               是
                                                               投资收益

公允价值变动损益                                       0.00%

                                                               计提应收账款及其他应收款
资产减值                    2,568,841.34               3.16%                               是
                                                               坏账准备

                                                               其中政府补助 1822.52 万元、
营业外收入                 26,309,761.97              32.41% 软件即征即退收入 792.23 万 软件即征即退政策继续适用
                                                               元。

                                                               将持有的 5%的东土科技(宜
营业外支出                  2,595,662.18               3.20%                               否
                                                               昌)有限公司股权,无偿转


                                                                                                                   22
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                                                             让给中国光华科技基金会


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                      2015 年末                   2014 年末

                               占总资产比                  占总资产比 比重增减              重大变动说明
                  金额                        金额
                                   例                         例

                                                                                  货币资金较年初增加 3,929.15 万元,
               282,678,133.2
货币资金                           19.87% 243,386,601.61       44.57% -24.70% 增长 16.14%,主要原因系新并购子公
                          2
                                                                                  司货币资金进入合并范围。

                                                                                  应收账款较年初增加 17,996.69 万元,
               254,160,636.5                                                      较年初增长 242.56%,新并购子公司
应收账款                           17.86% 74,193,696.28        13.59%    4.27%
                          0                                                       拓明科技应收账款余额 13,496 万元,
                                                                                  构成新增应收账款的主要部分。

                                                                                  存货余额为 5,747.42 万元,存货周转
                                                                                  率从 2014 年的 3.33 次,提高到 2015
                                                                                  年的 4.44 次。存货周转率提高的主要
存货           57,474,183.81        4.04% 36,522,291.59         6.69%   -2.65% 因为是 2015 年公司调整了销售备货
                                                                                  策略,同时相应优化了采购备货计
                                                                                  划,缩短产品交付周期,及时消化库
                                                                                  存。

投资性房地产                        0.00%                       0.00%    0.00%

                                                                                  长期股权投资金额 194.74 万元,为公
                                                                                  司 2013 年度投资参股“北京蓝鲸众合
                                                                                  投资管理有限公司”,投资 300 万元,
                                                                                  原持有 30%的股份。2014 年 7 月由于
长期股权投资    1,947,419.07        0.14%   2,070,860.71        0.38%   -0.24%
                                                                                  新增股东,持有其股权变更为 23%;
                                                                                  2015 年 5 月增加实收资本,本公司的
                                                                                  持股比例降至 20%,年底根据权益法
                                                                                  核算后的账面价值为 194.74 万元。

                                                                                  报告期末固定资产 10,374.85 万元,
               103,748,463.8                                                      较期初增长 3.90%,主要原因系投资
固定资产                            7.29% 99,856,421.42        18.29%   -11.00%
                          9                                                       并购子公司的固定资产进入合并口
                                                                                  径。

                                                                                  报告期末在建工程 133.40 万元,全部
                                                                                  系本年度增加,为 2015 年 10 月取得
在建工程        1,333,976.82        0.09%                       0.00%    0.09%
                                                                                  东土科技(宜昌)工业互联网产业园
                                                                                  一期项目开始开展前期工作。



                                                                                                                     23
                                                                       北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                   报告期末短期借款金额 10,165.14 万
                                                                                   元,同年初相比净增加 7,985.14 万元。
                    101,651,394.1                                                  主要构成是新并购的子公司拓明科
短期借款                                7.14% 21,800,000.00     3.99%      3.15%
                                2                                                  技年末未到期的短期贷款 3,994.55 万
                                                                                   元,及东土科技母公司年末新增短期
                                                                                   贷款 3,990.59 万元。

长期借款                                0.00%                   0.00%      0.00%

                                                                                   报告期末无形资产账面价值 6,493.15
                                                                                   万元,较年初增加 5037.57 万,增长
                                                                                   346.09%,主要是 2015 年 10 月取得
无形资产            64,931,493.55       4.56% 14,555,825.22     2.67%      1.89%
                                                                                   东土科技(宜昌)工业互联网产业园
                                                                                   一期项目的土地使用权,价值
                                                                                   4,562.57 万元.。

                                                                                   报告期末商誉 614,802,919.05 元,较
                                                                                   期初增长 1095.73%,原因为:公司于
                                                                                   2015 年 10 月收购北京拓明科技有限
                                                                                   公司 100%的权益,确认商誉
                    614,802,919.0
商誉                                   43.21% 51,416,481.12     9.42%     33.79% 553,706,610.08 元;于 2015 年 6 月与
                                5
                                                                                   成都中嵌自动化工程有限公司签订
                                                                                   增资协议,收购成都中嵌自动化工程
                                                                                   有限公司 51%的权益。确认商誉
                                                                                   9,679,827.85 元。

                                                                                   报告期末应付账款总额达到 9,699.44
                                                                                   万元,较年初上升 101.86%。增加主
                                                                                   要原因为:新纳入合并范围的子公司
应付账款            96,994,383.40       6.82% 48,049,434.54     8.80%     -1.98%
                                                                                   拓明科技的年末应付账款,及军品业
                                                                                   务随着销售规模增加,生产物料采购
                                                                                   额增加。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                          变动幅度

                           718,877,990.50                      16,835,460.00                                4,170.02%




                                                                                                                    24
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

被投资                                                                                                         披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名                                                   合作方                                                期(如 引(如
            务        式     额       例            源              限        型     益   资盈亏          诉
     称                                                                                                         有)       有)

          核心业
          务为基                                                         信令产                                           (2015-
          于移动                                                         品、智                                           079)关
          互联网                                                         能平台                                           于发行
          大数据                                                         产品、                                           股份及
          (主要                                                         室内专                                           支付现
          为移动                               非公开                    业优化                                           金购买
北京拓
          通信网                               发行股                    产品、                                2015 年 资产并
明科技                     643,999   100.00                                                26,356,
          络信令 收购                          份募集 无          长期   网优服                      否        09 月 07 募集配
有限公                     ,990.50         %                                               345.46
          大数                                 配套资                    务产                                  日         套资金

          据)的                               金                        品、大                                           暨关联
          业务质                                                         数据精                                           交易之
          量优                                                           准营销                                           标的资
          化、精                                                         与行业                                           产完成
          准营销                                                         应用产                                           过户的
          及行业                                                         品                                               公告
          应用

          致力于
          智能交
          通控制
          技术的
          研究,
          主要方
                                                                                                                          (2015-
北京北 向为智
                                                         北京东                                                           027)对
方工大 能交通                                                                                                  2015 年
                           25,000,             自有资 土投资             智能交           -1,193,8                        外投资
科技发 信号控 增资                   50.00%                       长期                               否        04 月 24
                            000.00             金        控股有          通产品             51.33                         暨关联
展有限 制、城                                                                                                  日
                                                         限公司                                                           交易的
公司      市智能
                                                                                                                          公告
          交通综
          合管理
          系统、
          城市交
          通规划
          咨询

成都中 提供嵌              5,000,0             自有资                    工业服           140,483              2015 年 (2015-
                    增资             51.00%              无       长期                               否
嵌自动 入式工                00.00             金                        务器系                .91             06 月 29 043)对


                                                                                                                                   25
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化工程 业控制                                                                            列产品                                           日         外投资
有限公 计算机                                                                                                                                        公告
司         和工业
           自动化
           产品、
           解决方
           案、技
           术支持
           及服务

                                673,999                                                                          25,302,
合计         --       --                   --           --          --            --          --          0.00                      --         --       --
                                ,990.50                                                                           978.04


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位:元

                                                         截至报                                              截止报         未达到
                     是否为       投资项   本报告        告期末                                              告期末         计划进       披露日       披露索
 项目名     投资方                                                       资金来        项目进      预计收
                     固定资       目涉及   期投入        累计实                                              累计实         度和预       期(如       引(如
     称       式                                                           源            度          益
                     产投资        行业     金额         际投入                                              现的收         计收益         有)        有)
                                                             金额                                                益         的原因

东土科
                                                                                                                                                     工业以
技(宜
                                                                                                                                                     太网(宜
昌)工业                                                                                                                                 2014 年
                                 工业互    46,976,7 46,976,7 自有资                                100,000, -287,559                                 昌)科技
互联网     自建      是                                                                                                     不适用       11 月 13
                                 联网           11.82         11.82 金                              000.00            .68                            产业园
产业园                                                                                                                                   日
                                                                                                                                                     项目建
一期项
                                                                                                                                                     议书


                                           46,976,7 46,976,7                                       100,000, -287,559
合计          --           --       --                                     --            --                                    --             --        --
                                                11.82         11.82                                 000.00            .68


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                    单位:万元


                                                                                                                                                              26
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                                                                 报告期内 累计变更 累计变更                                    尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                                          尚未使用                 闲置两年
                        募集资金                                 变更用途 用途的募 用途的募                                    募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                          募集资金                 以上募集
                            总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                                    用途及去
                                       金总额       金总额                                                         总额                   资金金额
                                                                  金总额             额             额比例                        向

                                                                                                                             技术研发
2012 年 9
            公开发行     23,688.24            30 18,042.18                    0               0          0.00%      124.65 中心扩建

                                                                                                                             项目款

2015 年 10 非公开发
                             14,538        14,538       14,538                0               0          0.00%            0 不适用
月          行

合计             --      38,226.24         14,568 32,580.18                   0               0          0.00%      124.65        --                 0

                                                      募集资金总体使用情况说明

一、公司上市募集资金总额为人民币 27,805.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 4116.76 万元,实际募集资金净额为
人民币 23,688.24 万元。 根据公司募投资金使用计划,公司上市时 3 项 IPO 建设项目《SICOM 系列工业以太网交换机生
产线扩建项目》、《技术研发中心扩建项目》和《营销服务网络建设项目》共计划投入资金 12,950 万元,截止 2014 年末,
“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”和 “营销服务网络建设项目”已经实施完毕,剩余资金已转为自有资金,
相关募集资金账户已销户。根据公司 2014 年年度股东大会决议审计通过的相关议案,“技术研发中心扩建项目”已经实施
完毕,除预留已签订合同后续还需支付的金额外,2015 年 3 月公司已将该项目剩余募集资金(含利息)共计 607.98 万元
永久补充流动资金,本报告期该项目支出 30 万元。2015 年 8 月,根据决议公司使用剩余超募资金 1,464.62 元(含利息)
永久补充性流动资金。至此,公司超募资金净额全部使用完毕,相关募集资金账户已销户。截止报告期末,已累计使用募
集资金 18,042.18 万元,募集项目结余资金转出 5,819.71 万元,收到募集资金利息收入 298.31 万元,尚未使用金额有 124.65
万元 。二、2015 年 10 月,公司非公开募集资金收购北京拓明信息有限公司,金额人民币 16,100.00 万元,扣除发行费用
1,562.00 万元,实际募集资金 14,538.00 万元。2015 年 10 月,支付拓明投资款 14,538.00 万元。收到募集资金利息 1.29 万
元,已转出。截至报告期末,相关募集资金账户已销户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                  项目达                截止报              项目可
                       是否已      募集资                             截至期 截至期
                                              调整后 本报告                                       到预定 本报告 告期末            是否达 行性是
 承诺投资项目和超      变更项      金承诺                             末累计 末投资
                                              投资总 期投入                                       可使用 期实现 累计实            到预计 否发生
     募资金投向        目(含部 投资总                                 投入金 进度(3)
                                              额(1)       金额                                    状态日 的效益 现的效             效益     重大变
                       分变更)        额                              额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                    期                    益                    化

承诺投资项目

1、SICOM 系列工业                                                                             2013 年
以太网交换机生产       否             7,008     7,008             0 4,691.3 66.94% 07 月 01 3,114.34 7,386.33 是                           否
线扩建项目                                                                                    日

                                                                                              2014 年
2、技术研发中心扩
                       否             3,952     3,952            30 3,260.45 82.50% 12 月 31                        0            是        否
建项目
                                                                                              日

3、营销服务网络建 否                  1,990     1,990             0    637.43 32.03% 2014 年                        0            是        是


                                                                                                                                                     27
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设项目                                                                      03 月 31
                                                                            日

4、投资北京拓明科
                    否         14,538   14,538   14,538    14,538 100.00%              2,635.63 2,635.63 是        否
技有限公司

                                                          23,127.1                                10,021.9
承诺投资项目小计         --    27,488   27,488   14,568              --          --    5,749.97               --        --
                                                                8                                        6

超募资金投向

1、投资上海远景数
字信息技术有限公    否          5,253    5,253       0      5,253 100.00%               560.94 1,368.99 是         否


补充流动资金(如
                         --     4,200    4,200       0      4,200 100.00%        --       --        --        --        --
有)

超募资金投向小计         --     9,453    9,453       0      9,453    --          --     560.94 1,368.99       --        --

                                                          32,580.                                 11,390.9
合计                     --    36,941   36,941   14,568              --          --    6,310.91               --        --
                                                              18                                         5

                    公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》,技术研
未达到计划进度或    发中心扩建项目原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更为新增无形资产投入,同时,
预计收益的情况和    在上述课题进展过程中拟购置的硬件设备,将根据研发过程实际需求,使用自有资金购买。目前“技
原因(分具体项目) 术研发中心扩建项目”已实施终止,但已签订合同后续还需要支出的金额约 121.20 万元,预计将于项
                    目满足付款条件时支付。

项目可行性发生重    由于近年来国内外行业格局发生较大变化,公司于 2014 年 4 月以董事会决议形式终止了营销服务网
大变化的情况说明    络建设项目。

                    适用

                    2013 年度,公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金,公司使用超募资金 5,253.00 万元
超募资金的金额、用 投资上海远景数字信息技术有限公司。2014 年度,公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资
途及使用进展情况 金,已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。2015 年 8 月,根据决议公司使用剩余超募资金
                    1,464.62 元(含利息)永久补充性流动资金。至此,公司超募资金全部使用完毕,相关募集资金账户
                    已销户。

                    适用

                    以前年度发生

募集资金投资项目    1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼同一处的三个

实施地点变更情况    楼层变更为分别位于两处的三个楼层,即第一处为西山汇项目 2 号楼 8-12 层中的两个楼层,第二处
                    为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街 18 号崇新大厦 4 号楼(即崇新创意大厦)一层北。2、
                    技术研发中心扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼的一个楼层变更为西山汇 2 号楼 8-12
                    层中的一个楼层。

                    适用

募集资金投资项目    以前年度发生
实施方式调整情况
                    SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元,现调整后厂房
                    购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元。



                                                                                                                             28
                                                                     北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                   适用

                   2013 年 3 月 7 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2012 年 12 月 31 日以自筹资金预
募集资金投资项目   先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2013 年 3 月 7 日,公司第三
先期投入及置换情   届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意
况                 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 248.87 万元;公司独立董事、公司监事会以及保荐
                   机构海际大和证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投
                   入的自筹资金。

                   适用

                   2013 年 1 月 18 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金暂
                   金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 1,090.726 万元临时补充流动资金,本次使用闲置募
时补充流动资金情
                   集资金暂时补充流动资金到期日为 2013 年 7 月 18 日,公司已在 2013 年 6 月 25 日将上述闲置募集

                   资金暂时补充流动资金的 1,090.726 万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了公司保荐机
                   构及保荐代表人。

                   适用

                   1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,347.92 万元(含利息收入),主要
                   原因为:(1)公司将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点进行了变更。原计划厂
                   房购置费用 4,560.03 万元,调整后厂房购置费用为 3,469.304     万元。变更前后在厂房购置支出上的
                   差额为 1,090.726 万元,此笔资金成为该项目闲置资金。(2)公司在项目建设过程中,一方面本着厉
                   行节约原则,在保证使用功能的情况下,通过降低项目成本,进一步加强费用控制、监督和管理,减
                   少了项目总开支。另一方面,公司通过平台共享,使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资
项目实施出现募集
                   源共享,优化生产流程以提升生产效率,减少了部分重复投入,使该项目有部分募集资金节余。2、
资金结余的金额及
                   营销服务网络建设项目结余募集资金 1,392.44 万元(含利息收入),主要原因为:2014 年 4 月 15 日,
原因
                   公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久
                   补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“营销服务网络建设项目”。3、技术研发中心扩建项目结余
                   募集资金 607.98 万元(含利息收入),主要原因为:2013 年 7 月份变更该项目募集资金用途时,新增
                   的两项无形资产投入中,第一项课题“基于芯片级硬件研究”所需购置的无形资产“基于硬件级芯片的
                   研究平台”已经完成购置,实际投资资金 208 万元,比预计投入节约资金 292 万元,第二项课题“嵌入
                   式实时 LINUX 平台研究”所需购置的无形资产“嵌入式操作系统”,后期因调整为自主研发的原因,取
                   消了无形资产的购置,节约资金 300 万元。

尚未使用的募集资
                   尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
金用途及去向

                   1、募集资金使用中存在的问题:(1)公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间 1 个月,
                   其原因为期间法定假期时间较长影响了协议签署,但不对募集资金专户管理构成重大影响。(2)公司
                   分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 50 万元和 2100 万元(截止 2012 年 12 月 31 日自有资
募集资金使用及披
                   金产生利息收入 18,139.54 元)存入募集资金账户,上述行为不符合《深圳证券交易所创业板上市公
露中存在的问题或
                   司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
其他情况
                   法律法规中关于募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求,但存放时间较短且已于
                   2013 年 2 月转出,没有与募集资金发生混同,未对募集资金使用、管理产生重大影响。2、募集资金
                   披露中存在的问题:公司报告期内募集资金情况披露及时、完整,不存在重大问题。




                                                                                                                   29
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(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本     总资产        净资产        营业收入       营业利润       净利润

                          核心业务为
                          基于移动互
                          联网大数据
                          (主要为移
北京拓明科                动通信网络                228,398,232. 116,844,427. 230,245,764. 50,155,683.3 48,980,656.7
             子公司                     1 亿元
技有限公司                信令大数                             91            73          30                 5            6
                          据)的业务
                          质量优化、
                          精准营销及
                          行业应用。

                          智能电网和
                          工业自动化
                          智能设备、
                          工业级 CPU
上海远景数                板件、北斗
                                                    48,652,526.5 38,352,310.7 31,974,931.3 10,955,198.6 10,392,734.6
字信息技术 子公司         /GPS 精确时 500 万元
                                                               4             2               6              3            6
有限公司                  钟、时间同
                          步在线监测
                          仪器及高精
                          度同步时间
                          测试仪的研


                                                                                                                         30
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                            发、生产和
                            销售。

                            数字视频技
                            术和通信技
                            术应用,专
                            注于前端传
                            输及终端用
                            户接入领
                            域,致力于
                            光纤、以太
                            网、视频及
                            语音技术的
                            融合,结合
                            数字视频通
北京东土军                  信、光纤通
                                                      64,750,694.8 25,515,103.4 63,364,387.4 11,959,136.4 10,915,772.2
悦科技有限 子公司           信、网络通 1000 万元
                                                                0            7                4          1             4
公司                        信产品的研
                            发、生产、
                            销售、服务,
                            并为军队、
                            电力、城市
                            交通、公安、
                            教育等行业
                            用户提供专
                            业化的通信
                            解决方案,
                            以及安防网
                            络工程服
                            务。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                 2015 年度合并范围内实现净利润
北京拓明科技有限公司                     新收购全资子公司
                                                                                 2,635.63 万元

                                                                                 2015 年度合并范围内实现净利润-119.39
北京北方工大科技发展有限公司             增资取得控股权
                                                                                 万元

                                                                                 2015 年度合并范围内实现净利润 14.05
成都中嵌自动化工程有限公司               增资取得控股权
                                                                                 万元

                                                                                 2015 年度合并范围内实现净利润-28.76
东土科技(宜昌)有限公司                 新设立全资子公司
                                                                                 万元

主要控股参股公司情况说明
(1)北京拓明科技有限公司


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注册资本:1亿元人民币
法定代表人:常青
股东构成:本公司持股100%
经营范围:技术开发、转让、咨询、服务;系统集成;软件开发;销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备;货
物进出口、技术进出口、代理进出口;市场营销策划;市场调查;企业管理咨询;通信设备租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
截至2015年12月31日,该公司总资产为22,839.82万元,净资产11,684.44万元,2015年实现营业收入23,024.58万元 ,营业成
本14,093.24万元,净利润4,898.07万元,其中合并范围内实现营业收入11,782.78万元,营业成本7,743.10万元,净利润2,635.63
万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)。
(2)上海远景数字信息技术有限公司
注册资本:500 万元
法定代表人:邬小峰
股东构成:本公司持股51%
截至2015年12月31日,该公司总资产为4,865.25万元,净资产3,835.23万元,2015年实现营业收入3,197.49万元 ,营业成本
1,216.14万元,净利润1,039.27万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)。
(3)北京东土军悦科技有限公司
注册资本:1000 万元人民币
法人代表姓名:王小军
经营范围:组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术
培训;基础软件服务;应用软件服务;产品设计;计算机系统服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机
械设备、电子产品、通讯设备;计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。)
股东构成:本公司持股51%
公司类型:其他有限责任公司
截至2015年12月31日,该公司总资产为6,475.07万元,净资产2,551.51万元,2015年实现营业收入6,336.44万元 ,营业成本
2,316.57万元,净利润1,091.58万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)。
(4)北京北方工大科技发展有限公司
注册资本:125 万元 人民币
法定代表人:李平
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;数据处理。依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东构成:本公司持股50%
截至2015年12月31日,该公司总资产为3,316.10万元,净资产3,218.50万元,2015年实现营业收入7.68万元 ,营业成本38.69
万元,净利润-260.12万元,其中合并范围内实现净利润-119.39万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)。
(5)东土科技(宜昌)有限公司
注册资本:5000万元人民币
公司类型:有限责任公司
法定代表人:李平
股东构成:本公司持股95%
截至2015年12月31日,该公司总资产为4,702.63万元,净资产4,695.24万元,2015年实现营业收入0万元 ,营业成本0万元,
净利润-28.76万元。(以上数据已经立信会计师事务所审计)。




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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势
    在十三五规划期间,正值互联网+的工业4.0时代到来之时,市场面临着传统产业的转型、
经济格局的重构等新老问题的交汇之口。随着中国工业4.0的快速崛起,新一代信息技术与制
造业深度融合,物联网、大数据、无人系统等新兴服务被快速引入相关行业,从根本上改善
了行业客户的业务模式,引发了影响深远的产业变革。工业发展的内在需求逐步提升,互联
网代表的新经济形态正快速发展,政府为提升制造业竞争力定制产业政策也已达成共识,这
些都将驱动工业与互联网结合并进行下一步转型升级。“中国制造2025”和“互联网+”战略为中
国工业的转型升级提供了方向和路径,而工业互联网作为当今席卷全球的工业革命浪潮的核
心技术推动力,将为智能制造提供关键的基础设施,并打造新的工业生态体系。
    在军工方面,国家在实现富国和强军相统一的进程中,多次会议明确表明要将军民融合
上升为国家发展战略,一方面,只有实现军民深度融合才能加快转变战斗力生成模式、有效
破解强军难题;另一方面,只有实现军民深度融合,才能最大限度地发挥国防和军队建设在
促进转型、增加就业、孵化高新技术等方面的重要作用。除大力推进军民融合力度外,国家
还持续加大对国防建设的投入,加快国防信息化等领域的建设脚步,努力实现国防建设从机
械化向信息化方向转型,这将意味着对研制新武器装备提供新的需求,为民营军工企业带来
新的发展机遇。

    (二)公司发展战略
    公司把握我国工业战略调整机遇和军事工业军民融合机遇,将长期致力于工业互联网
——网络化工业控制整体解决方案的研究实践,以建立互联网化的新一代工业控制体系作为
公司发展使命,并将先进的互联网技术应用于工业控制、军事装备等领域,实现网络化的控
制、无人化的战争,实现人工智能技术的广泛运用。

    (三)经营计划
    公司2016年度重点工作计划主要包括以下几点:
    1、努力实现合同签约额、营业收入和净利润稳定增长。
    2、继续加大研发投入,扩充研发人员队伍,有针对性地引进高端人才,提升研发效率,
及时开发出满足市场需求的新产品,巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。
    3、保持国防军工、智能交通、电力、工业自动化等重点行业市场的竞争优势,不断优化
业务模式、挖掘新业务,实现市场份额的稳定增长。
    4、提高海外子公司运作效率,利用在上海自贸区新设的子公司上海东土远景工业科技有
限公司的资源和政策优势,加强公司产品在海外市场的市场开拓力度,提高市场份额。
    5、加强对子公司的管理,认真做好并购后整合工作 ,努力发挥协同效应。同时,继续
积极关注潜在并购对象,利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域,完成战略布局和技术
壁垒平台,壮大公司实力。
    6、在人力资源方面,按照“三支柱”模型,启动集团人力资源管理平台建设。将任职资格
管理、SAP HCM系统及培训体系延伸到东土科技所有子公司,建立统一人力资源管理平台,
实现人力资源平台化管理。同时,引进绩效管理咨询并落地,逐步开展并实施员工激励方案,


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确保更有效牵引、激励公司骨干员工。
     7、建立集团型资金管理平台,加强财务结构的合理性,适当运用财务杠杆,合理配置股
权融资和债务融资的规模和比例,保持健康合理的资本结构。推进子公司SAP ERP系统的铺
设工作,形成集团财务管理平台、供应链管理平台一体化;,提高整个集团资金使用的效率。
    8、发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势,在管理模式进行多方面的创新尝试,
优化执行团队结构,提升执行效率,以持续降低成本为核心,提高各产品线的毛利水平。

    (四)可能面对的风险
    1、宏观经济风险
    国内宏观经济增速放缓,众多行业企业面临业绩下滑或亏损的困境,因公司下游终端客
户的需求存在放缓的可能,公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此,公司将密切关注国家政
策导向,积极应对增速放缓的风险,通过灵活、主动的销售政策;同时,在巩固已有市场的
前提下,公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施,努力降低公司业务
对某些单一行业的依赖,不断提升已有产品的运用领域和市场占有率,并创造公司新的盈利
增长点。
    2、新技术研发风险
    随着工业互联网的不断发展和深化,公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展
的趋势,积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空
白和急需的高技术产品,存在技术难度大,开发周期长,研发投入高等一系列技术开发风险。
针对上述风险,公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平的技术研发和设计团队,
形成了突出的自主创新能力,并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投
入,继续完善技术研发体系,并加强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,
紧抓市场技术趋势,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持公司处于技术领先水平,提
高公司核心竞争力。
    3、管理整合风险
    随着业务的不断拓展,公司内生式增长与外延式发展同步实施,分子公司、参控股公司、
员工数量的不断增多,这对公司的管理水平提出了更高的要求,对现有管理制度及管理体系
带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇,同时带来了挑战与风险。这对公司的内
部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整
合效果不及预期,并购标的承诺业绩无法达标,将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此,
公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善,根据业务发展优化组织架构,完善内
部管理流程,调整人员结构,加强内控与预算管理,以适应公司快速发展的需要。人才是公
司未来战略与业务实现的核心要素,公司积极引进技术、管理人才,裁汰冗员,优化结构,
加强人才的互补与梯队建设,打造具有国际化视野的管理团队,引领公司实现跨越式发展。
    4、应收账款的风险
    2015年末公司应收账款净额25,416.06万元,占期末总资产的17.86%。公司约85%的应收
账款账龄在1年以内,且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户,
这些客户信用良好,坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度,在导入新的客户及签订
销售合同时,会严格考核客户信用状况,谨慎给予信用账期;对已有客户通过信用评级的季
度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。




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十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 01 月 31 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 1 月 31 日投资
                                                                  者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 03 月 11 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 3 月 11 日投资
                                                                  者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 04 月 14 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 4 月 14 日投资
                                                                  者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 05 月 06 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 5 月 6 日投资
                                                                  者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 07 月 29 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 7 月 29 日投资
                                                                  者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 10 月 28 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 10 月 28 日投
                                                                  资者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 11 月 23 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 11 月 23 日投
                                                                  资者关系活动记录表

                                                                  http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/
2015 年 12 月 07 日   实地调研           机构                     投资者关系信息/2015 年 12 月 7 日投资
                                                                  者关系活动记录表




                                                                                                     35
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                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,
分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、
监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内
进行实施,切实保证了全体股东的利益。
     2015年2月11日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2014年度利润分配
预案》,公司2014年度的利润分配方案为:以截止2014年12月31日公司总股本171,240,960股
为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.24元(含税),共计派发现金4,109,783.03元(含
税)。
     2015年3月9日,公司2014年年度股东大会审议并通过了《2014年度利润分配预案》的议
案,同意董事会提出的2014年年度利润分配预案。
     2015年4月3日,公司发布《关于2014年年度权益分派实施的公告》。本次权益分派股权
登记日为:2015年4月10日,除权除息日为:2015年4月13日。该分配方案已实施完毕。
     2015年8月24日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了公司《2015年半年度利润
分配及资本公积金转增股本方案》,公司2015年半年度的利润分配方案为:以截止2015年6
月30日公司总股本171,240,960股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50
元(含税)。同时以未分配利润配送红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本
向全体股东每10股转增6股。
     2015年9月11日,公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《2015年半年度利润分配
及资本公积金转增股本方案》的议案,同意董事会提出的2015年半年度利润分配预案。
    2015年9月23日,公司发布《2015年半年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记
日为:2015年9月28日,除权除息日为:2015年9月29日。该分配方案已实施完毕。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。


                                                                                                         36
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本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    0.1

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                               462,855,750

现金分红总额(元)(含税)                                                                             4,628,557.50

可分配利润(元)                                                                                      62,734,274.81

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

其他

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司 2015 年中期已进行了利润分配和资本公积金转增股本,因此 2015 年年度利润分配预案拟定为以公司总股本
462,855,750 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币(含税)。2015 年公司现金分红金额(含税)合计占
公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.90%。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

     2014年5月8日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了2013年度利润分配方案,以截
止2013年12月31日公司总股本85,620,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民
币(含税),共计派发现金8,562,048元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总
股本85,620,480股为基数,向全体股东每10股转增10股。实施本次利润分配并转增股本后,公
司股份总数(额)变更为 171,240,960.00股。
     2015年3月9日,公司召开2014年年度股东大会,审议并通过了2014年度利润分配方案,
以截止2014年12月31日公司总股本171,240,960股为基数,向全体股东每10股派发现金股利
0.24元人民币(含税),共计派发现金4,109,783.03元(含税)。
    2015年9月11日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议并通过了2015年半年度利润
分配及资本公积金转增股本方案,以截止2015年6月30日公司总股本171,240,960股为基数,向
公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。同时以未分配利润配送红股,
向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
    2016年4月21日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了2015年度利润分配预案:以公
司总股本462,855,750股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                   现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润                率

2015 年                  13,190,605.50        60,240,856.79            21.90%                0.00            0.00%

2014 年                    4,109,783.04       20,325,784.56            20.22%                0.00            0.00%

2013 年                    8,562,048.00       34,197,026.95            25.04%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案


                                                                                                                 37
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□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源              承诺方        承诺类型      承诺内容      承诺时间        承诺期限        履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                             自东土科技
                                                             向李平非公
                                                             开发行股份
                                                             募集配套资
                                                             金实施完毕                                     截至报告期
                                                                                           2015 年 11 月
                                                             并完成股份    2015 年 03 月                    末,承诺人遵
                                 李平           其他承诺                                   13 日至 2018
                                                             登记之日起    11 日                            守了上述承
                                                                                           年 11 月 13 日
                                                             三十六个月                                     诺。
                                                             内不转让其
                                                             因本次交易
                                                             获得的上市
                                                             公司股份。

                                                             自东土科技
                                                             向李平非公
                                                             开发行股份
                                                             募集配套资
资产重组时所作承诺
                                                             金实施完毕
                                                                                                            截至报告期
                                                             并完成股份                    2015 年 11 月
                                                股份限售承                 2015 年 03 月                    末,承诺人遵
                                 李平                        登记之日起                    13 日至 2016
                                                诺                         11 日                            守了上述承
                                                             十二个月内                    年 11 月 13 日
                                                                                                            诺。
                                                             不减持上市
                                                             公司首次公
                                                             开发行前其
                                                             持有的上市
                                                             公司股份。

                                 常青、宋永                  本企业/本人
                                 清、江勇、郭                承诺因本次
                                                                                                            截至报告期
                                 立文、李湘                  发行股份购                    2015 年 11 月
                                                股份限售承                 2015 年 11 月                    末,承诺人遵
                                 敏、王广善、                买资产获得                    13 日至 2016
                                                诺                         13 日                            守了上述承
                                 郑立、北京慧                的北京东土                    年 11 月 13 日
                                                                                                            诺。
                                 智立信科技                  科技股份有
                                 有限公司 、                 限公司之股


                                                                                                                         38
                                  北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


北京中包汉                 份自该等股
富金鼎投资                 份于证券登
中心(有限合               记结算公司
伙) 、杭州                登记至其名
立元创业投                 下之日起 12
资有限公                   个月内不转
司 、上海谨                让。
业股权投资
合伙企业(有
限合伙) 、
上海科惠股
权投资中心
(有限合伙)、
上海祥禾股
权投资合伙
企业(有限合
伙) 、通鼎
集团有限公
司、温商创业
投资有限公
司 、众享石
天万丰(天
津)股权投资
基金合伙企
业(有限合
伙)

常青、宋永                 拓明科技原
清、江勇、郭               股东为了支
立文、李湘                 持东土科技
敏、王广善、               的长期稳定
郑立、北京慧               发展以及维
智立信科技                 护东土科技
有限公司 、                的股东利益,
北京中包汉                 自愿同意将                                     截至报告期
                                                          2015 年 9 月
富金鼎投资                 其在本次交     2015 年 09 月                   末,承诺人遵
                其他承诺                                  18 至 2019 年
中心(有限合               易中获得的     18 日                           守了上述承
                                                          12 月 31 日
伙) 、杭州                东土科技股                                     诺。
立元创业投                 票在未来
资有限公                   2016-2019 年
司 、上海谨                间解禁后超
业股权投资                 过 41 元/股
合伙企业(有               的收益的
限合伙) 、                60%扣除相应
上海科惠股                 税款后的金


                                                                                       39
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                               权投资中心                   额,以不可撤
                               (有限合伙)、                消赠与的形
                               上海祥禾股                   式对东土科
                               权投资合伙                   技进行资金
                               企业(有限合                 支持。
                               伙) 、通鼎
                               集团有限公
                               司、温商创业
                               投资有限公
                               司 、众享石
                               天万丰(天
                               津)股权投资
                               基金合伙企
                               业(有限合
                               伙)

                                                            1、自公司股
                                                            票上市之日
                                                            起三十六个
                                                            月内,不转让
                                                            或者委托他
                                                            人管理其直
                                                            接或间接持
                                                            有的公司股
                                                            份,也不由公
                                                            司回购其直
                                                            接或间接持
                                                            有的公司股
                                                            份。2、在任
                                                                                        本人作为公    截至报告期
                                                            职期间每年
                                               股份限售承                  2011 年 11 月 司控股股东   末,承诺人遵
首次公开发行或再融资时所作承诺 李平                         转让的股份
                                               诺                          10 日        和实际控制    守了上述承
                                                            不超过其直
                                                                                        人期间        诺。
                                                            接或间接所
                                                            持公司股份
                                                            总数的百分
                                                            之二十五;在
                                                            首次公开发
                                                            行股票上市
                                                            之日起六个
                                                            月内申报离
                                                            职的,自申报
                                                            离职之日起
                                                            十八个月内
                                                            不转让直接
                                                            或间接所持


                                                                                                                   40
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                      公司股份;在
                      首次公开发
                      行股票上市
                      之日起第七
                      个月至第十
                      二个月之间
                      申报离职的,
                      自申报离职
                      之日起十二
                      个月内不转
                      让直接或间
                      接所持公司
                      股份;在首次
                      公开发行股
                      票上市之日
                      起十二个月
                      后申报离职
                      的,自申报离
                      职之日起六
                      个月内不转
                      让直接或间
                      接所持公司
                      股份。

                      在本人作为
                      公司控股股
                      东和实际控
                      制人期间,不
                      在中国境内
                      及境外,单独
                      或与第三方,
                      以任何形式
                      直接或通过
       关于同业竞                                 本人作为公    截至报告期
                      本人控制的
       争、关联交                    2011 年 11 月 司控股股东   末,承诺人遵
李平                  其他企业间
       易、资金占用                  10 日        和实际控制    守了上述承
                      接从事、参
       方面的承诺                                 人期间        诺。
                      与、投资于或
                      为他人经营
                      竞争性业务,
                      包括但不限
                      于:1、直接
                      或间接收购、
                      持有、开发、
                      转让、出售、
                      或以其他方


                                                                             41
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                  式买卖与竞
                  争性业务有
                  关的投资;2、
                  直接或间接
                  从事竞争性
                  业务推广,或
                  在其中直接
                  或间接持有
                  任何权益或
                  经济利益;3、
                  直接或间接
                  收购、持有、
                  转让、出售或
                  以其他方式
                  买卖上述第 1
                  或第 2 所载事
                  项的任何选
                  择权、权利或
                  利益;4、在
                  中国境内及
                  境外,以任何
                  其他形式支
                  持第三方从
                  事竞争性业
                  务。

                  自设立之日
                  起至东土科
                  技申请首次
                  公开发行并
                  上市期间未
                  缴纳社会保
                  险金和住房
                  公积金而被
                                               本人作为公    截至报告期
                  有关主管部
                                  2012 年 08 月 司控股股东   末,承诺人遵
李平   其他承诺   门要求补缴,
                                  31 日        和实际控制    守了上述承
                  或被有关主
                                               人期间        诺。
                  管部门处罚,
                  或任何利益
                  相关方就上
                  述事项以任
                  何方式向东
                  土科技或北
                  京东土电信
                  提出权利要


                                                                          42
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                                                         求且该等要
                                                         求获有关主
                                                         管部门支持,
                                                         本人承诺无
                                                         条件全额承
                                                         担相关补缴、
                                                         处罚款项和
                                                         对利益相关
                                                         方的赔偿或
                                                         补偿,以及因
                                                         此所支付的
                                                         一切相关费
                                                         用,以保证东
                                                         土科技和北
                                                         京东土电信
                                                         不致因此遭
                                                         受任何损失。

股权激励承诺

                                                         为积极响应
                                                         中国证券监
                                                         督管理委员
                                                         会关于维护
                                                         资本市场稳
                                                         定的相关文
                                                         件精神,保护
                             李平、宛晨、
                                                         全体投资者
                             薛百华、刘                                                                  截至报告期
                                                         利益,公司控
                             东、佟琼、李                                                2015 年 7 月 末,除宛晨外
                                                         股股东及董      2015 年 07 月
                             文华、刘志     不减持承诺                                   14 日至 2016 其余承诺人
                                                         事、监事、高 14 日
                             耕、王爱莲、                                                年 1 月 14 日 遵守了上述
                                                         级管理人员
                             朱莹、田芳、                                                                承诺。
其他对公司中小股东所作承诺                               承诺从即日
                             张鸫、吴建国
                                                         起 6 个月内不
                                                         减持本公司
                                                         股份,坚定对
                                                         上市公司发
                                                         展的信心,维
                                                         护资本市场
                                                         的良性发展。

                                                         公司在过去 6
                                                                                                         截至报告期
                                                         个月内有减                      2015 年 7 月
                                            股份增持承                   2015 年 07 月                   末,承诺人已
                             薛百华                      持行为的董                      14 日至 2016
                                            诺                           14 日                           履行了上述
                                                         事承诺在法                      年 4 月 12 日
                                                                                                         承诺。
                                                         律、法规允许



                                                                                                                      43
                            北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    的范围内,于
                    公司复牌后
                    六个月内通
                    过包括但不
                    限于证券公
                    司、基金管理
                    公司定向资
                    产管理计划
                    等方式买入
                    公司股票以
                    维护公司股
                    价的稳定,增
                    持金额不低
                    于本公告前
                    其在六个月
                    内减持金额
                    的 10%。

                    2014 年 4 月
                    15 日,公司第
                    三届董事会
                    第十三次会
                    议审议通过
                    了《关于以部                                    截至本公告
                                                    2014 年 4 月
       募集资金使   分超募资金      2014 年 04 月                   之日,承诺人
公司                                                15 日至 2015
       用承诺       永久补充流      15 日                           遵守了上述
                                                    年 4 月 15 日
                    动资金的议                                      承诺。
                    案》,决定使
                    用超募资金
                    2,100.00 万元
                    永久补充流
                    动资金。

                    公司于 2014
                    年 4 月 15 日
                    召开第三届
                    董事会第十
                                                    本次使用部
                    三次会议,审
                                                    分节余募集      截至本公告
                    议通过了《关
       募集资金使                   2014 年 04 月 资金及利息        之日,承诺人
公司                于终止营销
       用承诺                       15 日           补充流动资      遵守了上述
                    服务网络建
                                                    金后 12 个月 承诺。
                    设项目并将
                                                    内
                    剩余募集资
                    金永久补充
                    流动资金的
                    议案》,同意

                                                                                 44
                                                                       北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                              将终止募投
                                                              项目营销服
                                                              务网络建设
                                                              项目的实施,
                                                              并将该项目
                                                              剩余募集资
                                                              金共计
                                                              1392.44 万元
                                                              永久补充流
                                                              动资金。

承诺是否按时履行                   否

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)      (万元)     因(如适用)           期          引

                                                                                                       发行股份及支
                                                                                                       付现金购买资
北京拓明科技     2015 年 01 月 2015 年 12 月                                              2015 年 03 月 产并募集配套
                                                      4,000      4,786.87 不适用
有限公司         01 日         31 日                                                      11 日        资金暨关联交
                                                                                                       易报告书(草
                                                                                                       案)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    常青、宋永清、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司承诺:北京拓明科技有限公司
2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,000万元、5,200万元、6,760万元、8,112万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   45
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五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司以2015年6月30日为购买日,增资现金人民币2,500.00万元作为取得了北京北方工
大科技有限公司50%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,500.00万元。
2、本公司以2015年7月31日为购买日,取得成都中嵌自动化工程有限公司51%的权益。根据
协议,本公司增资3,000.00万元为认缴出资方式,出资方式为分期出资,在2018年6月30之前
全部出资到位。至报告期末,已支付现金人民币500.00万元。合并成本在购买日的总额为人
民币3,000.00万元。
3、本公司以2015年10月31日为购买日,通过向北京拓明科技有限公司原股东非公开发行人
民币普通股并支付现金的方式购买100%的股权。合并成本在购买日为发行股份及现金人民币
643,999,990.50元。
4、2014年11月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资
设立全资子公司的议案》。公司拟使用投资建设东土公司工业以太网(宜昌)科技产业园的
资金5,000.00万元人民币设立全资子公司东土科技(宜昌)有限公司(以下简称“宜昌东土”),
负责该项目的实施、运营管理。 2014年11月21日,公司取得注册号420506000019841的营业
执照,注册资本5000万元,2015年3月和4月,公司分别出资1,250.00万元和715.00万元,2015
年7-12月公司分4次出资2,759.00万元,截止2015年12月31日共出资4,724.00万元。2015年5月,
经董事会决议,将持有的5%的东土科技(宜昌)有限公司股权,无偿转让给中国光华科技基
金会,此次转让后,公司持有子公司东土科技(宜昌)有限公司95% 的股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           50

境内会计师事务所审计服务的连续年限         4年

境内会计师事务所注册会计师姓名             陈勇波、韩晋忠

境外会计师事务所名称(如有)               无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                    0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)     无

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


                                                                                                        46
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聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

本年度,公司因发行股份及支付现金购买拓明科技100%股权并募集配套资金事项,聘请国金
证券股份有限公司和天风证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费1290万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


                                                                                                         47
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3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                           被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方    关联关系
                             的名称      主营业务      的注册资本    资产(万元)     资产(万元)     利润(万元)

              为公司控股               致力于智能交
北京东土投 股东、实际控 北京北方工 通控制技术的
资控股有限 制人李平控 大科技发展 研究,主要方 125 万元                      3,316.1          3,218.5         -197.86
公司          制的其他企 有限公司      向为智能交通
              业                       信号控制

被投资企业的重大在建项
                           不适用
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

    2014年11月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司非公开发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意公司以发行股份及支付现金
方式购买拓明科技100%股权,其中现金部分通过向控股股东李平先生募集配套资金支付。
    2014年12月4日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜,并于2015年5月收到中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号)。关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发行股份已于2015年11月13日上市。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                        临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称

北京东土科技股份有限公司发行股份及支     2014 年 11 月 19 日              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                                         2015 年 03 月 11 日              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
易报告书(草案)

北京东土科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交     2015 年 06 月 01 日              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
易报告书(修订稿)




                                                                                                                      48
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十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

上海远景数字信息技 2014 年 05                2015 年 02 月 06                  连带责任保 2015.02.06-2
                                     1,000                               800                             是          是
术有限公司          月 22 日                 日                                证          015.12.24

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                              800
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                                0
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况




                                                                                                                            49
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                    担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                 担保类型    担保期
                                            (协议签署日)       额                              完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                        0                                                      0
合计(C1)                                                   际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                        0                                                      0
额度合计(C3)                                               保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                        0                                                    800
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                        0                                                      0
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              0.00%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                               0
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                  0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                               50
                                                                北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、2015年9月15日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整东土科技
(宜昌)工业互联网产业园一期项目总投资规模的议案》。为了适应公司业务发展的需要,
并建设符合工业4.0标准的具有生产、研发、测试等功能的产业园,公司拟将东土科技(宜昌)
工业互联网产业园一期项目的总投资规模调整为2亿元。公司将通过调整对外投资规模,满足
公司产能增长需求,专注工业互联网产品研发,完成产业集聚及战略目标。
    2、2015年9月15日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈北京东土科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉
及其摘要的议案》,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买北京和兴宏图科技有
限公司100%股权、北京东土军悦科技有限公司49%股权以及上海远景数字信息技术有限公司
49%股权。2016年3月8日,中国证监会核准了本次交易,并出具了《关于核准北京东土科技
股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]464号)。
    上述相关公告均可登陆中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn查询。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

    公司致力于社会公益事业,2015年1月21日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于向中国光华科技基金会捐赠宜昌子公司部分出资的议案》,同意将公司之全资子公司
宜昌东土科技有限公司的5000万元出资额中的250万元人民币出资捐赠给中国光华科技基金
会以此来回馈社会,主动承担公司的社会责任。公司已于2015年1月21日公告了上述事项。
    上述相关公告可登陆中国证监会指定创业板信息披露网站查询。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         51
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                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                           本次变动前                        本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                       公积金转
                         数量        比例      发行新股     送股                     其他         小计        数量         比例
                                                                          股

                        81,557,90              120,373,8 32,514,96 48,772,44 -20,596,9 181,064,2 262,622,2
一、有限售条件股份                   47.63%                                                                               56.74%
                                6                    30            2           4            42           94          00

                        81,557,90              120,373,8 32,514,96 48,772,44 -20,596,9 181,064,2 262,622,2
3、其他内资持股                      47.63%                                                                               56.74%
                                6                    30            2           4            42           94          00

                                               24,262,85                            -12,579,3 17,973,16 24,262,85
其中:境内法人持股      6,289,690     3.67%                2,515,876 3,773,814                                             5.24%
                                                      0                                     80           0           0

                        75,268,21              96,110,98 29,999,08 44,998,63 -8,017,56 163,091,1 238,359,3
       境内自然人持股                43.95%                                                                               51.50%
                                6                     0            6           0            2            34          50

                        89,683,05                          35,981,42 53,972,13 20,596,94 110,550,4 200,233,5
二、无限售条件股份                   52.37%           0                                                                   43.26%
                                4                                  2           2            2            96          50

                        89,683,05                          35,981,42 53,972,13 20,596,94 110,550,4 200,233,5
1、人民币普通股                      52.37%           0                                                                   43.26%
                                4                                  2           2            2            96          50

                        171,240,9              120,373,8 68,496,38 102,744,5                     291,614,7 462,855,7
三、股份总数                         100.00%                                                0                             100.00%
                                60                   30            4           76                        90          50

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

1、年初部分高管股份性质变化:根据创业板上市公司股份解除限售的相关规定、公司上市前
相关股东所做出的首发承诺以及中国证券登记结算有限公司深圳分公司对高管股份解限售数
量的计算方法和公司查询结果,2014年12月31日,作为公司董事、高级管理人员的公司股东
薛百华、李明持有的部分高管锁定股合计129,750股的股份性质由有限售条件股份变更为无限
售条件股份。2015年1月,公司新聘总经理宛晨持有的部分无限售条件股份共计7,500股的股
份性质由无限售条件股份变更为高管锁定股。
2、 高管辞职及其无限售条件股份重新限售和解限售:2015年2月25日,公司董事会秘书李明
辞去董事会秘书职务。根据公司上市前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺,李
明持有的230,750股无限售条件股份重新变更为有限售条件股份。2015年8月25日,李明所持
有的230,750股有限售条件股和148,250股高管锁定股的股份性质变更为无限售条件股份。
3、2015年半年度权益分派:公司召开2015年第三次临时股东大会,审议并通过了2015年半年
度利润分配及资本公积金转增股本方案,以截止2015年6月30日公司总股本171,240,960股为基
数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。同时以未分配利润配送

                                                                                                                                  52
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红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
4、首次公开发行前限售股份上市流通:公司自然人股东张旭霞所持有6,688,012 股首次公开
发行前限售股份、法人股东魏德米勒所持有12,579,380股首次公开发行前限售股份以及公司自
然人股东李明所持有1,088,000股首次公开发行前限售股份于2015年10月23日解除限售并上市
流通。
5、高管增持股份性质变化:2015年12月9日,公司董事、高级管理人员薛百华增持33,600股,
其中25,200股作为高管锁定股,其股份性质由无限售条件股份变更为有限售条件股份;2015
年11月10日,公司总经理宛晨增持5000股,其中3750股作为高管锁定股,股份性质由无限售
条件股份变更为有限售条件股份。
6、公司非公开发行新增股份:2015年11月13日,公司发行股份购买资产的发行股份数量为
90,280,373股,发行股份募集配套资金的发行股份数量为30,093,457股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

2015年5月26日,公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限
公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号),核准公
司发行股份购买资产的发行股份数量为44,846,794股,发行股份募集配套资金的发行股份数量
上限为14,948,932股。
根据公司2014年度权益分派情况以及2015年半年度权益分派情况,公司交易涉及的发行股份
购买资产和发行股份募集配套资金的发行数量调整为:发行股份购买资产的发行股份数量为
90,280,373股,发行股份募集配套资金的发行股份数量为30,093,457股。发行后,公司总股本
由342,481,920股增至462,855,750股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

2015年9月11日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议并通过了2015年半年度利润分配
及资本公积金转增股本方案,以截止2015年6月30日公司总股本171,240,960股为基数,向公司
全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。同时以未分配利润配送红股,向全
体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
2015年11月13日,公司发行股份购买资产的发行股份数量为90,280,373股,发行股份募集配套
资金的发行股份数量为30,093,457股。
两次股份变动,对公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的
每股净资产等财务指标的影响情况如下:2015年度公司基本每股收益、稀释每股收益为0.1709
元/股,去年同期基本每股收益、稀释每股收益调整为0.0593元/股;2015年度归属于公司普通
股股东的每股净资产为2.3732元/股,比去年同期下降3.77%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:股



                                                                                                           53
                                                                    北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                         期末限售股数         限售原因     拟解除限售日期
                                       数            数

                                                                                                     首次公开发行前
                                                                                                     股份于 2016 年
                                                                                                     11 月 13 日解除
李平              67,697,510                    0    97,790,967       165,488,477 资产重组承诺       限售;非公开发
                                                                                                     行股份于 2018
                                                                                                     年 11 月 13 日解
                                                                                                     除限售

                                                                                                     按照高管锁定每
宛晨                         0                  0         18,750          18,750 高管锁定股
                                                                                                     年可解除 25%

                                                                                                     按照高管锁定每
薛百华             3,446,700                42,000        25,200        6,834,600 高管锁定股
                                                                                                     年可解除 25%

                                                                                                     2015 年 8 月 25
李明                780,000             923,000        230,750                    0 离任高管锁定股
                                                                                                     日

                                                                                                     2016 年 11 月 13
                                                                                   非公开发行募集
                                                                                                     日、2017 年、2018
常青                         0                  0    31,186,452        31,186,452 配套资金锁定承
                                                                                                     年和 2019 年分
                                                                                   诺
                                                                                                     批解除限售股份

                                                                                                     2016 年 11 月 13
                                                                                   非公开发行募集
                                                                                                     日、2017 年、2018
宋永清                       0                  0    20,790,667        20,790,667 配套资金锁定承
                                                                                                     年和 2019 年分
                                                                                   诺
                                                                                                     批解除限售股份

                                                                                   非公开发行募集
                                                                                                     2016 年 11 月 13
郑立                         0                  0      845,927           845,927 配套资金锁定承
                                                                                                     日
                                                                                   诺

                                                                                   非公开发行募集
                                                                                                     2016 年 11 月 13
郭立文                       0                  0      845,927           845,927 配套资金锁定承
                                                                                                     日
                                                                                   诺

                                                                                   非公开发行募集
                                                                                                     2016 年 11 月 13
李湘敏                       0                  0      845,927           845,927 配套资金锁定承
                                                                                                     日
                                                                                   诺

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                                                                                                     日、2017 年、2018
江勇                         0                  0     5,309,389         5,309,389 配套资金锁定承
                                                                                                     年和 2019 年分
                                                                                   诺
                                                                                                     批解除限售股份

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                                                                                                     日、2017 年、2018
王广善                       0                  0     6,193,234         6,193,234 配套资金锁定承
                                                                                                     年和 2019 年分
                                                                                   诺
                                                                                                     批解除限售股份




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                                                                                                非公开发行募集
北京慧智立信科                                                                                                   日、2017 年、2018
                                    0                   0         3,159,813         3,159,813 配套资金锁定承
技有限公司                                                                                                       年和 2019 年分
                                                                                                诺
                                                                                                                 批解除限售股份

众享石天万丰(天
                                                                                                非公开发行募集
津)股权投资基金                                                                                                 2016 年 11 月 13
                                    0                   0          845,927           845,927 配套资金锁定承
合伙企业(有限合                                                                                                 日
                                                                                                诺
伙)

上海科惠股权投                                                                                  非公开发行募集
                                                                                                                 2016 年 11 月 13
资中心(有限合                      0                   0         1,692,757         1,692,757 配套资金锁定承
                                                                                                                 日
伙)                                                                                            诺

                                                                                                非公开发行募集
通鼎集团有限公                                                                                                   2016 年 11 月 13
                                    0                   0          845,927           845,927 配套资金锁定承
司                                                                                                               日
                                                                                                诺

                                                                                                非公开发行募集
温商创业投资有                                                                                                   2016 年 11 月 13
                                    0                   0         2,708,411         2,708,411 配套资金锁定承
限公司                                                                                                           日
                                                                                                诺

上海祥禾股权投                                                                                  非公开发行募集
                                                                                                                 2016 年 11 月 13
资合伙企业(有限                    0                   0         3,385,514         3,385,514 配套资金锁定承
                                                                                                                 日
合伙)                                                                                          诺

                                                                                                非公开发行募集
杭州立元创业投                                                                                                   2016 年 11 月 13
                                    0                   0         2,426,736         2,426,736 配套资金锁定承
资有限公司                                                                                                       日
                                                                                                诺

上海谨业股权投                                                                                  非公开发行募集
                                                                                                                 2016 年 11 月 13
资合伙企业(有限                    0                   0         4,232,344         4,232,344 配套资金锁定承
                                                                                                                 日
合伙)                                                                                          诺

北京中包汉富金                                                                                  非公开发行募集
                                                                                                                 2016 年 11 月 13
鼎投资中心(有限                    0                   0         4,965,421         4,965,421 配套资金锁定承
                                                                                                                 日
合伙)                                                                                          诺

合计                       71,924,210              965,000      188,346,040       262,622,200           --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                      发行价格(或利                                          获准上市交易
                       发行日期                              发行数量         上市日期                           交易终止日期
       券名称                               率)                                                 数量

股票类

东土科技            2015 年 10 月 29 5.35                     90,280,373 2015 年 11 月 13        90,280,373



                                                                                                                                  55
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                    日                                                         日

                    2015 年 10 月 29                                           2015 年 11 月 13
东土科技                               5.35                       30,093,457                          30,093,457
                    日                                                         日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司向常青、宋永清、王广善、江勇等16位拓明科技原股东非公开发行9,028.0373万股购买其
所持有的拓明科技相关股权,并向控股股东李平发行3,009.3457万股股份募集本次发行股份购
买资产的配套资金事项,已经中国证券监督管理委员会核准并出具的《关于核准北京东土科
技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989
号)。公司已于2015年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为李平和拓明
科技16位股东办理发行股份的股权登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的定向发行120,373,830股新增股份已于2015 年11月13日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成2014年年度利润分配、2015年半年度利润分配以及发行股份购买资产并
募集配套资金等事项,公司总股本由171,240,960股增至462,855,750股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                             单位:股

                                                                                                       年度报告披露日
                                                                       报告期末表决权
                             年度报告披露日                                                            前上一月末表决
报告期末普通股                                                         恢复的优先股股
                      36,741 前上一月末普通                   33,741                                  0 权恢复的优先股            0
股东总数                                                               东总数(如有)
                             股股东总数                                                                股东总数(如有)
                                                                       (参见注 9)
                                                                                                       (参见注 9)

                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                  报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                       报告期末
    股东名称             股东性质        持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                       持股数量                                        股份状态           数量
                                                                    情况       股份数量 股份数量

                                                       165,488,4 97,790,96 165,488,4
李平                境内自然人                35.75%                                              0 质押                  33,840,000
                                                             77 7                    77

常青                境内自然人                 6.74% 31,186,45 31,186,45 31,186,45                0



                                                                                                                                  56
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                                                     22                  2

                                              20,790,66 20,790,66 20,790,66
宋永清           境内自然人          4.49%                                           0 质押                  10,000,000
                                                     77                  7

薛百华           境内自然人          1.88% 8,723,800 4,184,200 6,834,600 1,889,200

王广善           境内自然人          1.34% 6,193,234 6,193,234 6,193,234             0 质押                   5,264,100

江勇             境内自然人          1.15% 5,309,389 5,309,389 5,309,389             0 质押                   4,511,000

北京中包汉富金
鼎投资中心(有限 境内非国有法人      1.07% 4,965,421 4,965,421 4,965,421             0
合伙)

全国社保基金一
                 其他                0.95% 4,402,886 4,402,886           0 4,402,886
一四组合

上海谨业股权投
资合伙企业(有限 境内非国有法人      0.91% 4,232,344 4,232,344 4,232,344             0
合伙)

富国基金-建设
银行-中国人寿
-中国人寿委托   其他                0.74% 3,426,208 0                   0 3,426,208
富国基金混合型
组合

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                  公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。


                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

全国社保基金一一四组合                                                        4,402,886 人民币普通股          4,402,886

富国基金-建设银行-中国人寿-
                                                                              3,426,208 人民币普通股          3,426,208
中国人寿委托富国基金混合型组合

交通银行股份有限公司-富安达优
                                                                              2,390,000 人民币普通股          2,390,000
势成长股票型证券投资基金

王瑞生                                                                        2,048,500 人民币普通股          2,048,500

薛百华                                                                        1,889,200 人民币普通股          1,889,200

李明                                                                          1,645,500 人民币普通股          1,645,500

中国工商银行股份有限公司-中欧
                                                                              1,594,823 人民币普通股          1,594,823
明睿新起点混合型证券投资基金

全国社保基金四一二组合                                                        1,155,778 人民币普通股          1,155,778


                                                                                                                     57
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严汝海                                                                    1,110,000 人民币普通股          1,110,000

张旭霞                                                                    1,056,012 人民币普通股          1,056,012

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    李平与张旭霞系舅甥关系。除此以外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    存在关联关系或一致行动关系,也未知其余前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    无
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

李平                                      中国                   否

主要职业及职务                            董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

李平                                     中国                    否

主要职业及职务                           董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                 58
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               59
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    60
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                     2006 年     2019 年
                                                                             67,697,51 97,790,96                            165,488,4
李平     董事长      现任       男                 49 07 月 31 02 月 01                                        0
                                                                                    0             7                                77
                                                     日          日

                                                     2015 年     2019 年
         总经理、
宛晨                 现任       男                 43 01 月 21 02 月 01             0     20,000               0               20,000
         董事
                                                     日          日

         董事、高                                    2006 年     2019 年
薛百华   级副总经 现任          男                 47 07 月 31 02 月 01      4,539,600 4,378,700      194,500               8,723,800
         理                                          日          日

                                                     2015 年     2019 年
佟琼     独立董事 现任          女                 47 03 月 09 02 月 01             0             0            0                    0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
王文海   独立董事 现任          男                 49 02 月 01 02 月 01             0             0            0                    0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
刘志耕   独立董事 现任          男                 53 01 月 16 02 月 01             0             0            0                    0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2019 年
         监事会主
王爱莲               现任       女                 36 12 月 12 02 月 01             0             0            0                    0
         席
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
田芳     监事        现任       女                 37 01 月 16 02 月 01             0             0            0                    0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
朱莹     监事        现任       女                 30 01 月 16 02 月 01             0             0            0                    0
                                                     日          日

         财务总                                      2014 年     2019 年
张鸫     监、高级 现任          女                 44 10 月 29 02 月 01             0             0            0                    0
         副总经理                                    日          日

吴建国   董事会秘 现任          男                 38 2015 年    2019 年            0             0            0                    0



                                                                                                                                    61
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          书                                                07 月 10 02 月 01
                                                            日           日

                                                            2009 年      2016 年
刘东      原董事      离任        男                      48 06 月 24 02 月 01               0          0           0            0
                                                            日           日

                                                            2009 年      2016 年
          原独立董
李文华                离任        男                      46 06 月 24 02 月 01               0          0           0            0
          事
                                                            日           日

                                                            2007 年      2015 年
          原董事会
李明                  离任        男                      47 10 月 22 02 月 25         923,000   923,000      200,500     1,645,500
          秘书
                                                            日           日

                                                                                      73,160,11 103,112,6                 175,877,7
合计           --            --        --            --          --           --                              395,000
                                                                                             0          67                      77


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务              类型                    日期                                   原因

                                                            2015 年 01 月 21
李平                总经理             离任                                        因个人原因申请辞去公司总经理职务
                                                            日

                                                            2015 年 01 月 21
宛晨                总经理、董事       任免                                        董事会新聘总经理、董事会换届选举董事
                                                            日

                                                            2015 年 02 月 16
佟琼                独立董事           任免                                        董事会新聘独立董事
                                                            日

                                                            2015 年 07 月 10
吴建国              董事会秘书         任免                                        董事会新聘董事会秘书
                                                            日

                                                            2015 年 02 月 25
李明                董事会秘书         解聘                                        因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务
                                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司第三届董事会及第三届监事会任期均于2016年1月16日届满,经公司2016年第一次临时股
东大会审议,选举产生公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工监事成员,公司现任董
事、监事、高管情况如下:
(一)董事会成员
公司第四届董事会由7名成员组成,其中独立董事3名。目前7名董事主要工作经历以及目前在
公司的主要职责如下:
1、李平先生,1967 年生,中国籍,无境外居留权,本科学历。历任北京核工程研究院工程
师;香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监;北京大唐电信集团十维电信公司总
经理;北京东土科技股份有限公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长;北京东

                                                                                                                                 62
                                                 北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


土投资控股有限公司董事长;全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技
术委员会委员;北京市石景山区政协委员;北京市石景山区工商联副主席;美国匹兹堡大学
工学院客座教授。
2、宛晨先生,1973 年生,中国籍,无境外居留权,华盛顿大学工商管理硕士。历任普华永
道会计师事务所高级咨询师;上海西西艾尔气雾推进剂有限公司财务总监;德国魏德米勒电
联接集团全球执行副总裁、亚太区总裁;现任北京东土科技股份有限公司总经理。
3、薛百华先生,1969 年生,中国籍,无境外居留权,本科学历,教授级高级工程师。历任
邮电部侯马电缆厂技术员;烟台十维电信设备有限公司产品总监;烟台东土电信技术有限公
司监事、产品总监。现任北京东土科技股份有限公司董事、高级副总经理,北京东土电信技
术有限公司董事、副总经理;全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技
术委员会委员。
4、黄兵先生,1960 年生,中国籍,无境外居留权,成都科技大学电子电力系远动及通信专
业本科学历。历任云南省电力工业局中心调度所副总工程师兼通信自动化部副部长,上海惠
安系统控制有限公司副总经理,上海致达信息产业股份有限公司副总经理,上海致达智利达
公司总经理、董事长,上海可鲁电气有限公司总经理,上海慧能电气有限公司总经理、董事
长;现任上海远景数字信息技术有限公司总经理,北京东土科技股份有限公司董事、高级副
总经理。
5、佟琼女士,1969 年生,中国籍,无境外居留权,西安交通大学图书情报专业本科学位,
北方交通大学产业经济博士学位。历任山东省淄博市张店区外贸局科员,澳大利亚维多利亚
理工大学访问学者,美国加州大学洛杉矶分校访问学者;现任北京交通大学经济管理学院教
授,北京东土科技股份有限公司独立董事。
6、王文海先生,1967 年生,中国籍,无境外居留权,浙江大学化工系生产过程自动化专业
本科学位,浙江大学工业自动化专业硕士学位,浙江大学工业自动化专业博士学位。历任浙
江大学信息学院控制科学与工程学系副研究员;现任浙江大学信息学院控制科学与工程学系
研究员,中国自动化学会理事、中国自动化学会机器人专业委员会(第五届)委员、中国自
动化学位专家咨询工作委员会常务委员、首批注册自动化系统工程师、全国工业过程测量和
控制标准化技术委员会委员、中国机电一体化技术应用协会工业以太网专业委员会委员、浙
江省自动化学会常务理事、浙江省仪器仪表学会常务理事以及北京东土科技股份有限公司董
事。
7、刘志耕先生,1963 年生,中国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师,
高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏通
光电子线缆股份有限公司独立董事(2008 年 9 月22 日至 2011 年 11 月 8 日);现任江苏
省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江
苏省注册会计师协会 CPA 执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资,北京东土科技股
份有限公司独立董事。
(二)监事会成员
公司监事会由3名成员组成,目前3名监事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下:
1、王爱莲女士,中国籍,无境外居留权,1980年生,本科学历。2004年7月至2008年4月任珠
海格力电器股份有限公司培训部主管。2008年8月至今任公司人力资源部培训与发展经理;
2011年3月至2012 年12月任公司第二届监事会职工代表监事;2013年1月至今任公司第三届监
事会职工代表监事。现任公司第四届监事会职工代表监事。
2、朱莹女士,中国籍,无境外居留权,1986年出生,2009年毕业于北京交通大学电子信息工
程学院通信与信息系统专业,研究生学历,硕士学位。2009年起就职于北京东土科技股份有
限公司,曾任测试工程师、产品经理等职务。现任公司产品项目一部副经理、公司第四届监

                                                                                          63
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事会股东代表监事。
3、田芳女士,中国籍,无境外居留权,1979年出生,2002年毕业于山东理工大学通信工程专
业,本科学历,学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师;北京东土电信有
限公司生产部经理、计划调度部经理;北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部
经理。现任北京东土科技股份有限公司采购部副总监、公司第四届监事会股东代表监事。
二、高级管理人员简历
1、宛晨先生简历,简历详见本节“(一)董事会成员”。
2、薛百华先生简历,简历详见本节“(一)董事会成员”。
3、黄兵先生简历,简历详见本节“(一)董事会成员”。
4、张鸫,女,1972年5月出生,1994年毕业于东北财经大学会计系,本科学历,加拿大注册
会计师(CPA, CGA)。1994年-1998年,任职中信国际合作公司项目财务经理;1998年-2007
年,任职阿尔卡特朗讯(中国)公司财务总监;2008年-2014年8月任职软通动力信息技术(集
团)有限公司助理副总裁,负责中国区财务与商务部。2014年9月加入北京东土科技股份有限
公司。2014年10月至今任职北京东土科技股份有限公司财务总监兼高级副总经理。
5、吴建国,男,1978年9月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南开大学,金融学硕士
研究生,注册会计师,律师。2005年至2015年6月任职于海航投资集团股份有限公司,历任海
航投资董事会办公室主任、证券事务代表,海航投资董事会秘书。2015年7月至今任北京东土
科技股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                 2015 年 05 月 07
李平           北京东土投资控股有限公司             董事长                                         否
                                                                 日

                                                                 2008 年 06 月 01
黄兵           上海远景数字信息技术有限公司         总经理                                         是
                                                                 日

                                                                 2014 年 12 月 01
佟琼           北京交通大学经济管理学院             教授                                           是
                                                                 日

                                                                 2015 年 12 月 01
王文海         浙江大学信息学院控制科学与工程学系   研究员                                         是
                                                                 日

                                                                 2009 年 12 月 30
刘志耕         中共南通市注册会计师行业党委         副书记                                         是
                                                                 日

                                                                 1997 年 09 月 01
刘志耕         江苏省南通市注册会计师协会           副秘书长                                       是
                                                                 日

                                                                 2013 年 06 月 13
刘志耕         江苏综艺股份有限公司                 独立董事                                       是
                                                                 日

                                                                 2013 年 12 月 13
刘志耕         南通锻压设备股份有限公司             独立董事                                       是
                                                                 日

刘志耕         江苏通光电子线缆股份有限公司         独立董事     2014 年 05 月 22                  否


                                                                                                                   64
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                                                                   日

                                                                   2015 年 12 月 01
刘志耕         南通通富微电股份有限公司             独立董事                                          是
                                                                   日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年10月16日,宛晨通过本所证券交易系统以竞价交易方式卖出公司股票5,000股,成交均价25.88 元,交易金额129,370
元。宛晨的减持行为违反了中国证券监督管理委员会〔2015〕18号公告中有关“ 自2015年7月8日起6个月内,上市公司控股
股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份” 的规定。宛晨的上述行为违反了
《创业板股票上市规则(2014 年修订)》第1.4条、第3.1.11条和《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 1.3 条、
第 3.8.1 条的相关规定。鉴于上述违规事实及情节,深圳证券交易所于2016年2月1日对北京东土科技股份有限公司总经理宛
晨给予通报批评的处分。


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序           公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出议案,经董事会审议
                                                 通过后提交股东大会决定;高级管理人员报酬由董事会决定;凡在
                                                 公司有董事、监事之外其他任职的董事、监事,均按照公司薪酬管
                                                 理体系获取与其行政职务对应的报酬,不再另行发放职务津贴。凡
                                                 不在公司担任除董事、监事以外的其他职务,未按照公司薪酬管理
                                                 体系领取薪酬的公司董事、监事,可享受职务津贴。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据             报酬确定依据参照公司所属行业的发展情况、北京市地区经济增长
                                                 现状、同类高科技上市公司现行标准等外部比较因素和兼顾内部公
                                                 平的原则;

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       报告期内,公司董事、监事和高级管理人员共计12人,实际支付报
                                                 酬共计427.87万元。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                               单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄            任职状态
                                                                                       前报酬总额           方获取报酬

李平                董事长           男                        49 现任                              36 否

宛晨                总经理、董事     男                        43 现任                        180.82 否

                    董事、高级副总
薛百华                               男                        47 现任                         38.09 否
                    经理

佟琼                独立董事         男                        47 现任                               8否

刘志耕              独立董事         男                        53 现任                               8否

王爱莲              监事会主席       女                        36 现任                         11.59 否

田芳                监事             女                        37 现任                         17.28 否



                                                                                                                         65
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朱莹                监事             女                     30 现任                         20.81 否

                    财务总监、高级
张鸫                                 女                     44 现任                         56.09 否
                    副总经理

吴建国              董事会秘书       男                     38 现任                         35.19 否

刘东                董事             男                     48 离任                             8否

李文华              独立董事         男                     46 离任                             8否

李明                董事会秘书       男                     47 离任                         10.43 否

合计                        --            --         --               --                    438.3      --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                   308

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               698

在职员工的数量合计(人)                                                                                    1,006

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                1,258

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             2

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     116

销售人员                                                                                                     112

技术人员                                                                                                     607

财务人员                                                                                                      27

行政人员                                                                                                     144

合计                                                                                                        1,006

                                                 教育程度

                           教育程度类别                                        数量(人)

硕士以上                                                                                                      88

大学本科                                                                                                     546

大专                                                                                                         299

大专以下                                                                                                      73

合计                                                                                                        1,006




                                                                                                               66
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2、薪酬政策

    公司以岗位价值作为薪酬体系的基础,关注战略发展的核心职能和关键岗位,并根据业
绩表现建立具有市场竞争力的规范化的薪酬体系。公司每年根据经营战略目标、市场薪酬水
平和物价水平变动等因素,提出合理化的薪酬调整措施,调动员工积极性,并激励员工不断
创新。

3、培训计划

    东土公司坚持以人为本,在实现公司稳健发展的基础上,以公司战略为导向,以提升员
工岗位胜任力为核心目的,构建了多层次、多形式、开放性的员工培训与发展体系,帮助员
工实现专业水平的提高、管理技能的提升和职级的不断上升等个人发展需求,进而实现企业
和员工的双赢发展。

六、公司员工情况

1、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                          395,128

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                    8,805,000.00




                                                                                          67
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                              第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板
股票上市规则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断完善公司法人
治理结构,正确履行决策程序,公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权,规范运作。
根据监管机构的相关文件要求,进一步建立健全了公司治理的各项管理制度,不断完善公司
内部控制体系,提高公司治理水平。重视与投资者的沟通工作,妥善接待了投资者的咨询和
来访,依法履行信息披露义务,确保了信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护全体
股东利益。截至本报告期末,公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关创
业板上市公司治理的规范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,5次临时股东大会。公司严格按照《公司章
程》及《股东大会议事规则》的相关规定,召集、召开股东大会,确保所有股东尤其是中小
股东的合法权益。
    2、关于董事与董事会
    公司董事会由7名董事组成,本报告期内有1名董事和1名独立董事因届满离任。根据公司
召开的2016年第一次临时股东大会进行董事会换届选举,公司新聘2名董事和1名独立董事,
现目前公司董事会共有7名董事,其中独立董事3名。公司董事人数、人员构成及选聘程序符
合法律、法规要求。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务,按要求出席董事会;在
董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,均能严格遵循公司《董事
会议事规则》的有关规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益;积极参加北京证监局组
织的有关培训,熟悉相关法律法规,深入了解作为董事的权利和责任,更好地履行相应的权
利和义务。公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息,
并听取经营管理层工作汇报。
    报告期内,公司共召开了13次董事会会议。董事会会议严格按照规定议程进行,并有完
整的会议记录。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委
员会的人员组成均符合有关法规的规定。2015年,公司充分发挥各专门委员会在规范公司治
理、薪酬考核与激励机制建设等方面的作用,保障了公司的科学决策。
    3、关于监事与监事会
    公司共有3名监事,其中职工代表监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求;
公司监事能够本着对股东负责的态度,认真履行其职责,对公司财务,对董事、总经理和其
他高级管理人员履行职责之合法性、合规性,进行监督。监事会会议符合相关规定,有完整、
真实的会议记录。
    4、关于董事会与经营管理层
    本报告期内,董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》
及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理,推动公司各项业务的发展。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,公
司经理人员的选聘过程公开透明,符合法律法规规定。

                                                                                         68
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    6、关于信息披露与透明度
    公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会秘书处通过接待股东来访、
回答咨询等其他方式来增强信息披露的透明度,并指定《证券时报》为公司信息披露的报纸,
使所有股东都有平等的机会获得信息。本报告期内,共发布各类公司公告121次。
    7、关于相关利益者
    公司尊重和维护相关利益者的合法权益,注重协调、平衡股东、员工等各方利益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。
公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违
规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期           披露索引

2014 年年度股东大
                    年度股东大会               0.00% 2015 年 03 月 09 日 2015 年 03 月 09 日 2015-018


2015 年第一次临时
                    临时股东大会               0.00% 2015 年 05 月 12 日 2015 年 05 月 12 日 2015-032
股东大会

2015 年第二次临时
                    临时股东大会               0.02% 2015 年 07 月 27 日 2015 年 07 月 27 日 2015-061
股东大会

2015 年第三次临时
                    临时股东大会               0.12% 2015 年 09 月 11 日 2015 年 09 月 11 日 2015-080
股东大会

2015 年第四次临时
                    临时股东大会               0.03% 2015 年 10 月 29 日 2015 年 10 月 29 日 2015-106
股东大会

2015 年第五次临时
                    临时股东大会               0.00% 2015 年 11 月 30 日 2015 年 11 月 30 日 2015-113
股东大会


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                            69
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五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                        亲自参加会议

佟琼                               10                  0               10                  0              0否

李文华                             13                  1               12                  0              0否

刘志耕                             13                  1               12                  0              0否

孙优贤                             3                   1                1                  1              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   6

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责,对公司财务及日常经营进行
了有效监督,对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议,完善公司监督机制,提高了公司决
策的科学性,维护了公司和全体股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    (一)董事会审计委员会
    报告期内,公司审计委员会严格按照公司《审计委员会工作规则》的相关要求,召开审
计委员会会议共计4次,对公司2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、
2015年第三季度报告分别出具了审核意见,并定期向董事会报告;对与财务报告和信息披露
事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见;与公司聘请的审计机构沟通,
确定了公司2015年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前,审计委员
会认真审阅了公司出具的2015年度财务报表,认为:1、公司财务报表依照公司会计政策编制、
会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求;2、
公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;3、公司财务报表客

                                                                                                                           70
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观、真实地反映了公司的财务状况,未发现有重大偏差或重大遗漏的情况,并同意提交外部
审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审注册会计师出具的2015年度财务会计审计报告,
认为:1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异;2、经审计的
公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定,能够如实地反映企业的财务状况、经营成果
及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务
报表出具的审计意见,并同意提交董事会审议。
    (二)提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会工作规则》履行职责,召开提名委员会
会议共计3次对公司新聘总经理、独立董事以及董事会秘书的任职资格进行了认真审查,未发
现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形,并同意将其提交至
董事会审议。董事会提名委员会在公司董事、高管的选聘上发挥了积极的作用。
    (三)战略委员会履职情况
    报告期内,公司董事会战略委员会勤勉尽责,认真研究国家宏观经济政策、结构调整对
公司的影响,密切关注国内外同行业发展动向,结合公司所处行业及市场形势,对公司发展
战略的实施提出了合理的建议。
    (四)薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会
工作规则》及相关法规履行职责,对公司高管、董事薪酬考核情况进行监督,依据公司每年
度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素,对高管、董事的薪
酬进行考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司本年度完善了的高级管理人员绩效管理体系,同时,结合与合益集团Hay Group开展
的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》结果,制定了具有竞争力的薪酬激励政策。通过建
立公司高级管理人员绩效考核和薪酬等一系列激励和约束机制,充分的调动了高级管理人员
积极性和创造性,确保了公司各项业务的顺利开展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期       2016 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引       www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网


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纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                财务报告                             非财务报告

                                                                             ①以下任一情况可视为重大缺陷的判
                                                                             断标准:决策程序导致重大失误;重要
                                     ①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标
                                                                             业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺
                                     准:识别出高级管理层中的任何程度的舞
                                                                             乏有效的补偿性控制;中高级管理人员
                                     弊行为;对已公布的财务报告进行更正;
                                                                             和高级技术人员流失严重;内部控制评
                                     注册会计师发现当期财务报告存在重大错
                                                                             价的结果特别是重大缺陷未得到整改;
                                     报,而内部控制在运行过程中未能发现该
                                                                             其他对公司产生重大负面影响的情形。
                                     错报;公司审计委员会和内部审计部对内
                                                                             ②以下任一情况可视为重要缺陷的判
                                     部控制的监督无效。② 以下任一情况可视
定性标准                                                                     断标准:决策程序导致出现一般性失
                                     为重要缺陷的判断标准:未依照公认会计
                                                                             误;重要业务制度或系统存在缺陷;关
                                     准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊
                                                                             键岗位业务人员流失严重;内部控制评
                                     程序和控制措施;对于非常规或特殊交易
                                                                             价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
                                     的账务处理没有建立相应的控制程序;对
                                                                             其他对公司产生较大负面影响的情形。
                                     于期末财务报告过程的控制无效。③一般
                                                                             ③以下任一情况可视为一般缺陷的判
                                     缺陷 :未构成重大缺陷、重要缺陷标准的
                                                                             断标准:决策程序效率不高;一般业务
                                     其他内部控制缺陷。
                                                                             制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人
                                                                             员流失严重;一般缺陷未得到整改。

                                     内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                                     润表相关的,以经营收入指标衡量。如果
                                     该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
                                     务报告错报金额小于合并经营收入的 1%,
                                     则认定为一般缺陷;如果超过或等于合并
                                     经营收入的 1%但小于 2%,则为重要缺陷;
                                                                           重大缺陷:直接损失金额>资产总额的
                                     如果超过或等于合并经营收入的 2%,则认
                                                                           0.5% 重要缺陷:资产总额的 0.2%〈直
定量标准                             定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或
                                                                           接损失金额≤0.5% 一般缺陷:直接损失
                                     导致的损失与资产相关的,以资产总额指
                                                                           金额≤0.2%
                                     标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷
                                     可能导致的财务报告错报金额小于合并资
                                     产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果
                                     超过或等于合并资产总额的 0.5%但小于
                                     1%认定为重要缺陷;如果超过或等于合并
                                     资产总额 1%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0



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非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,东土科技按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于
2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                           73
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                              第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                           标准无保留审计意见

审计报告签署日期                       2016 年 04 月 18 日

审计机构名称                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                           信会师报字【2016】第 711262 号

注册会计师姓名                         陈勇波、韩晋忠

                                  审计报告正文


北京东土科技股份有限公司全体股东:



     我们审计了后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报

表,包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利

润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附

注。



       一、管理层对财务报表的责任



     编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按

照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



       二、注册会计师的责任




                                                                                            74
                                         北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文



   我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。



   审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。



   我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了

基础。



     三、审计意见



   我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并

及公司经营成果和现金流量。




                                                                                  75
                                                           北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




立信会计师事务所 中国注册会计师: 陈勇波

(特殊普通合伙)




                         中国注册会计师: 韩晋忠




    中国上海                           二〇一六年四月十八日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:北京东土科技股份有限公司
                                     2015 年 12 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                      282,678,133.22                          243,386,601.61

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产



                                                                                                      76
                                     北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    衍生金融资产

    应收票据                   3,260,134.23                          8,217,955.88

    应收账款                 254,160,636.50                         74,193,696.28

    预付款项                  14,044,588.68                         11,715,842.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                   1,534,214.04

    应收股利

    其他应收款                12,843,587.57                          3,048,453.99

    买入返售金融资产

    存货                      57,474,183.81                         36,522,291.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                 111,703.95                              3,097.88

流动资产合计                 626,107,182.00                        377,087,939.23

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               1,947,419.07                          2,070,860.71

    投资性房地产

    固定资产                 103,748,463.89                         99,856,421.42

    在建工程                   1,333,976.82

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  64,931,493.55                         14,555,825.22

    开发支出                   5,206,383.48

    商誉                     614,802,919.05                         51,416,481.12

    长期待摊费用               1,783,183.16                           323,481.95

    递延所得税资产             2,961,803.10                           725,706.89



                                                                               77
                                             北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他非流动资产

非流动资产合计                      796,715,642.12                         168,948,777.31

资产总计                           1,422,822,824.12                        546,036,716.54

流动负债:

    短期借款                        101,651,394.12                          21,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         10,654,792.02                          13,963,908.82

    应付账款                         96,994,383.40                          48,049,434.54

    预收款项                          4,603,268.65                           3,593,723.92

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     10,472,342.88                           3,169,988.58

    应交税费                         23,736,794.22                           8,218,448.98

    应付利息                            171,235.78                              35,000.00

    应付股利

    其他应付款                       13,229,734.00                           2,651,433.28

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        261,513,945.07                         101,481,938.12

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                       78
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    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                               138,000.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                             138,000.00

负债合计                                               261,651,945.07                          101,481,938.12

所有者权益:

    股本                                               462,855,750.00                          171,240,960.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           514,577,298.62                          108,791,786.06

    减:库存股

    其他综合收益                                         -1,046,459.97                            -712,200.77

    专项储备

    盈余公积                                            21,461,598.69                           18,681,597.58

    一般风险准备

    未分配利润                                         100,616,910.10                          124,324,269.45

归属于母公司所有者权益合计                            1,098,465,097.44                         422,326,412.32

    少数股东权益                                        62,705,781.61                           22,228,366.10

所有者权益合计                                        1,161,170,879.05                         444,554,778.42

负债和所有者权益总计                                  1,422,822,824.12                         546,036,716.54


法定代表人:李平                   主管会计工作负责人:张鸫                           会计机构负责人:张鸫


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           155,267,599.09                          219,453,483.91

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产


                                                                                                           79
                                       北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    衍生金融资产

    应收票据                    2,260,294.23                           7,841,955.88

    应收账款                   66,267,124.39                          47,408,150.46

    预付款项                   10,493,850.86                           9,913,122.46

    应收利息                    1,534,214.04

    应收股利

    其他应收款                  1,438,945.62                           1,265,622.44

    存货                       31,101,341.23                          30,041,156.65

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                  268,363,369.46                         315,923,491.80

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              802,073,919.81                          83,319,370.95

    投资性房地产

    固定资产                   94,715,035.46                          97,265,156.52

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   11,348,307.23                           9,404,787.94

    开发支出                    5,206,383.48

    商誉

    长期待摊费用                1,696,820.16                            107,566.95

    递延所得税资产                500,821.25                            438,214.29

    其他非流动资产

非流动资产合计                915,541,287.39                         190,535,096.65

资产总计                     1,183,904,656.85                        506,458,588.45

流动负债:

    短期借款                   59,705,889.72                          20,000,000.00



                                                                                 80
                                           北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        10,654,792.02                         13,963,908.82

    应付账款                        37,532,974.83                         38,961,218.54

    预收款项                         1,082,075.39                          2,492,891.66

    应付职工薪酬                     3,227,983.92                          2,896,123.96

    应交税费                         4,970,964.09                          3,687,934.21

    应付利息                            95,631.01                             35,000.00

    应付股利

    其他应付款                       6,487,895.27                          8,049,159.29

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       123,758,206.25                         90,086,236.48

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                          138,000.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        138,000.00

负债合计                           123,896,206.25                         90,086,236.48

所有者权益:

    股本                           462,855,750.00                        171,240,960.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债




                                                                                     81
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    资本公积                                   512,956,827.10                             107,567,314.54

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                       21,461,598.69                           18,681,597.58

    未分配利润                                     62,734,274.81                          118,882,479.85

所有者权益合计                                1,060,008,450.60                            416,372,351.97

负债和所有者权益总计                          1,183,904,656.85                            506,458,588.45


3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     402,553,196.88                         241,195,020.90

    其中:营业收入                                 402,553,196.88                         241,195,020.90

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     344,964,429.50                         226,108,675.78

    其中:营业成本                                 210,068,011.39                         116,820,600.73

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            4,215,068.75                           2,381,243.76

           销售费用                                 44,648,606.07                          44,092,142.15

           管理费用                                 87,675,944.13                          63,622,210.78

           财务费用                                 -4,212,042.18                          -1,845,991.85

           资产减值损失                              2,568,841.34                           1,038,470.21

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                   -123,441.64                            -284,450.05



                                                                                                      82
                                                 北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             -123,441.64                          -494,461.83
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         57,465,325.74                        14,801,895.07

       加:营业外收入                      26,309,761.97                        14,507,004.60

           其中:非流动资产处置利得             1,916.40                             7,228.93

       减:营业外支出                       2,595,662.18                          136,691.27

           其中:非流动资产处置损失           21,436.00                            99,768.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     81,179,425.53                        29,172,208.40

       减:所得税费用                      11,215,487.38                         3,476,562.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         69,963,938.15                        25,695,645.51

       归属于母公司所有者的净利润          60,240,856.79                        20,325,784.56

       少数股东损益                         9,723,081.36                         5,369,860.95

六、其他综合收益的税后净额                   -419,194.62                        -1,196,235.61

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -334,259.20                          -956,818.47
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                             -334,259.20                          -956,818.47
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额          -334,259.20                          -956,818.47

             6.其他



                                                                                           83
                                                                    北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                -84,935.42                             -239,417.14
税后净额

七、综合收益总额                                             69,544,743.53                           24,499,409.90

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             59,906,597.59                           19,368,966.09
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           9,638,145.94                            5,130,443.81

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.1709                                 0.0593

       (二)稀释每股收益                                           0.1709                                 0.0593

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李平                        主管会计工作负责人:张鸫                          会计机构负责人:张鸫


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                199,730,762.90                          188,957,983.78

       减:营业成本                                         108,781,543.08                           89,812,192.35

           营业税金及附加                                     2,041,445.65                            1,898,253.95

           销售费用                                          30,374,675.12                           37,701,113.50

           管理费用                                          52,273,558.13                           54,458,557.99

           财务费用                                          -5,362,790.18                           -1,807,220.13

           资产减值损失                                        417,379.75                              -115,988.93

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               -123,441.64                            1,290,538.17
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -123,441.64                             -494,461.83
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           11,081,509.71                            8,301,613.22

       加:营业外收入                                        22,961,002.49                           11,109,045.96

           其中:非流动资产处置利得                                                                       7,228.93

       减:营业外支出                                         2,553,232.67                             132,104.42

           其中:非流动资产处置损失                              21,436.00                               95,182.14

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             31,489,279.53                           19,278,554.76
列)



                                                                                                                84
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     减:所得税费用                                  3,689,268.43                            1,617,999.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  27,800,011.10                           17,660,554.90

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    27,800,011.10                           17,660,554.90

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  397,126,526.85                          264,697,134.02

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                       85
                                            北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  12,080,338.46                         10,099,845.35

     收到其他与经营活动有关的现金    22,679,868.59                          8,798,841.47

经营活动现金流入小计                431,886,733.90                        283,595,820.84

     购买商品、接受劳务支付的现金   173,124,941.64                        107,425,589.65

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     83,149,839.14                         65,828,127.94


     支付的各项税费                  31,621,867.38                         19,678,285.78

     支付其他与经营活动有关的现金    56,953,308.03                         42,303,461.19

经营活动现金流出小计                344,849,956.19                        235,235,464.56

经营活动产生的现金流量净额           87,036,777.71                         48,360,356.28

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                     1,489,445.24

     取得投资收益收到的现金                                                  157,881.20

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       238,253.61                            318,189.50
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   238,253.61                           1,965,515.94

     购建固定资产、无形资产和其他    56,601,641.92                          6,692,454.12


                                                                                      86
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长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   143,428,094.72                           12,168,434.34
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               200,029,736.64                           18,860,888.46

投资活动产生的现金流量净额                     -199,791,483.03                             -16,895,372.52

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                          160,999,994.95

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          121,651,394.12                           41,800,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                   105,000.00

筹资活动现金流入小计                               282,756,389.07                           41,800,000.00

       偿还债务支付的现金                          101,745,504.40                           20,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    14,790,025.44                           11,141,509.66
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                             1,715,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 21,386,678.23

筹资活动现金流出小计                               137,922,208.07                           31,141,509.66

筹资活动产生的现金流量净额                         144,834,181.00                           10,658,490.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     1,392,678.66                           -1,134,243.06
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        33,472,154.34                           40,989,231.04

       加:期初现金及现金等价物余额                243,281,601.61                          202,292,370.57

六、期末现金及现金等价物余额                       276,753,755.95                          243,281,601.61


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                209,214,185.89                          220,058,764.14



                                                                                                       87
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     收到的税费返还                  10,815,688.21                           8,877,616.71

     收到其他与经营活动有关的现金    19,455,905.19                           6,385,619.16

经营活动现金流入小计                239,485,779.29                         235,322,000.01

     购买商品、接受劳务支付的现金   126,222,194.70                          80,079,671.73

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     50,069,074.94                          56,541,318.61


     支付的各项税费                  16,648,883.84                          15,627,469.73

     支付其他与经营活动有关的现金    38,289,106.35                          33,948,060.47

经营活动现金流出小计                231,229,259.83                         186,196,520.54

经营活动产生的现金流量净额             8,256,519.46                         49,125,479.47

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                  1,785,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           1,810.00                           274,800.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       1,810.00                          2,059,800.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       7,623,520.07                          5,844,393.06
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 238,239,994.95                          16,835,460.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                245,863,515.02                          22,679,853.06

投资活动产生的现金流量净额          -245,861,705.02                        -20,620,053.06

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             160,999,994.95

     取得借款收到的现金              59,705,889.72                          40,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                220,705,884.67                          40,000,000.00

     偿还债务支付的现金              20,000,000.00                          20,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     13,501,451.62                           9,416,279.66
的现金


                                                                                       88
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       支付其他与筹资活动有关的现金                                  20,586,411.56

筹资活动现金流出小计                                                 54,087,863.18                                  29,416,279.66

筹资活动产生的现金流量净额                                          166,618,021.49                                  10,583,720.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                      1,801,279.25                                      62,608.04
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        -69,185,884.82                                  39,151,754.79

       加:期初现金及现金等价物余额                                 219,453,483.91                                 180,301,729.12

六、期末现金及现金等价物余额                                        150,267,599.09                                 219,453,483.91


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                      本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
        项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                     计
                                           其他     积      存股   合收益    备       积       险准备    利润
                               股    债

                      171,24
                                                  108,791          -712,20           18,681,            124,324 22,228, 444,554
一、上年期末余额 0,960.
                                                  ,786.06             0.77           597.58             ,269.45 366.10 ,778.42
                         00

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      171,24
                                                  108,791          -712,20           18,681,            124,324 22,228, 444,554
二、本年期初余额 0,960.
                                                  ,786.06             0.77           597.58             ,269.45 366.10 ,778.42
                         00

三、本期增减变动 291,61
                                                  405,785          -334,25           2,780,0            -23,707, 40,477, 716,616
金额(减少以“-” 4,790.
                                                  ,512.56             9.20            01.11              359.35 415.51 ,100.63
号填列)                 00

(一)综合收益总                                                   -334,25                              60,240, 9,638,1 69,544,
额                                                                    9.20                               856.79    45.94 743.53

(二)所有者投入 120,37                           508,530                                                         30,839, 659,743
和减少资本            3,830.                      ,088.56                                                         269.57 ,188.13



                                                                                                                                  89
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                      00

                   120,37
1.股东投入的普             508,134                                                        628,507
                   3,830.
通股                        ,088.56                                                        ,918.56
                      00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            396,000                                              380,470 776,470
所有者权益的金
                                .00                                                  .59       .59


                                                                                 30,458, 30,458,
4.其他
                                                                                  798.98 798.98

                                                       2,780,0        -15,451,             -12,671,
(三)利润分配
                                                         01.11         832.14               831.03

                                                       2,780,0        -2,780,0
1.提取盈余公积
                                                         01.11          01.11

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                       -12,671,             -12,671,
股东)的分配                                                           831.03               831.03

4.其他

                   171,24   -102,74
(四)所有者权益                                                      -68,496,
                   0,960.   4,576.0
内部结转                                                               384.00
                      00         0

                   102,74   -102,74
1.资本公积转增
                   4,576.   4,576.0
资本(或股本)
                      00         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

                   68,496
                                                                      -68,496,
4.其他            ,384.0
                                                                       384.00
                       0

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   462,85   514,577   -1,046,4         21,461,        100,616 62,705, 1,161,1
四、本期期末余额
                   5,750.   ,298.62     59.97           598.69        ,910.10 781.61 70,879.


                                                                                                 90
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                         00                                                                                                       05

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                        上期

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
        项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                     计
                                           其他     积       存股   合收益     备      积      险准备    利润
                               股    债

                      85,620
                                                  194,412           244,617          16,915,            114,326 13,763, 425,283
一、上年期末余额 ,480.0
                                                  ,266.06               .70           542.09            ,588.38 864.88 ,359.11
                          0

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      85,620
                                                  194,412           244,617          16,915,            114,326 13,763, 425,283
二、本年期初余额 ,480.0
                                                  ,266.06               .70           542.09            ,588.38 864.88 ,359.11
                          0

三、本期增减变动 85,620
                                                  -85,620,          -956,81          1,766,0            9,997,6 8,464,5 19,271,
金额(减少以“-” ,480.0
                                                   480.00              8.47            55.49              81.07    01.22 419.31
号填列)                  0

(一)综合收益总                                                    -956,81                             20,325, 5,130,4 24,499,
额                                                                     8.47                              784.56    43.80 409.89

(二)所有者投入                                                                                                  5,049,0 5,049,0
和减少资本                                                                                                         57.42     57.42

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                                                                                  5,049,0 5,049,0
4.其他
                                                                                                                   57.42     57.42

(三)利润分配                                                                       1,766,0            -10,328, -1,715, -10,277,



                                                                                                                                   91
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                                                                                          55.49         103.49 000.00 048.00

                                                                                         1,766,0       -1,766,0
1.提取盈余公积
                                                                                          55.49          55.49

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                        -8,562,0 -1,715, -10,277,
股东)的分配                                                                                             48.00 000.00 048.00

4.其他

                      85,620
(四)所有者权益                                 -85,620,
                      ,480.0
内部结转                                            480.00
                           0

                      85,620
1.资本公积转增                                  -85,620,
                      ,480.0
资本(或股本)                                      480.00
                           0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      171,24
                                                 108,791              -712,20            18,681,       124,324 22,228, 444,554
四、本期期末余额 0,960.
                                                    ,786.06              0.77            597.58        ,269.45 366.10 ,778.42
                          00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                          本期

        项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                         专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                    股       收益                            利润   益合计

                      171,240,                            107,567,3                                 18,681,59 118,882 416,372,3
一、上年期末余额
                       960.00                                 14.54                                      7.58 ,479.85      51.97

       加:会计政策
变更



                                                                                                                                  92
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           前期差
错更正

           其他

                     171,240,   107,567,3                     18,681,59 118,882 416,372,3
二、本年期初余额
                      960.00       14.54                           7.58 ,479.85         51.97

三、本期增减变动
                     291,614,   405,389,5                     2,780,001 -56,148, 643,636,0
金额(减少以“-”
                      790.00       12.56                            .11 205.04          98.63
号填列)

(一)综合收益总                                                          27,800, 27,800,01
额                                                                         011.10         1.10

(二)所有者投入 120,373,       508,134,0                                            628,507,9
和减少资本            830.00       88.56                                                18.56

1.股东投入的普 120,373,        508,134,0                                            628,507,9
通股                  830.00       88.56                                                18.56

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                              2,780,001 -15,451, -12,671,8
(三)利润分配
                                                                    .11 832.14          31.03

                                                              2,780,001 -2,780,0
1.提取盈余公积
                                                                    .11     01.11

2.对所有者(或                                                           -12,671, -12,671,8
股东)的分配                                                               831.03       31.03

3.其他

(四)所有者权益 171,240,       -102,744,                                 -68,496,
内部结转              960.00      576.00                                   384.00

1.资本公积转增 102,744,        -102,744,
资本(或股本)        576.00      576.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

                     68,496,3                                             -68,496,
4.其他
                       84.00                                               384.00

(五)专项储备



                                                                                            93
                                                                               北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      462,855,                          512,956,8                                21,461,59 62,734, 1,060,008
四、本期期末余额
                       750.00                              27.10                                      8.69 274.81      ,450.60

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润    益合计

                      85,620,4                          193,187,7                                16,915,54 111,550, 407,273,8
一、上年期末余额
                        80.00                              94.54                                      2.09 028.44       45.07

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      85,620,4                          193,187,7                                16,915,54 111,550, 407,273,8
二、本年期初余额
                        80.00                              94.54                                      2.09 028.44       45.07

三、本期增减变动
                      85,620,4                          -85,620,4                                1,766,055 7,332,4 9,098,506
金额(减少以“-”
                        80.00                              80.00                                       .49    51.41        .90
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             17,660, 17,660,55
额                                                                                                           554.90      4.90

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                 1,766,055 -10,328, -8,562,04
(三)利润分配
                                                                                                       .49 103.49        8.00

                                                                                                 1,766,055 -1,766,0
1.提取盈余公积
                                                                                                       .49    55.49


                                                                                                                               94
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2.对所有者(或                                                                        -8,562,0 -8,562,04
股东)的分配                                                                              48.00      8.00

3.其他

(四)所有者权益 85,620,4                   -85,620,4
内部结转             80.00                     80.00

1.资本公积转增 85,620,4                    -85,620,4
资本(或股本)       80.00                     80.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   171,240,                 107,567,3                         18,681,59 118,882 416,372,3
四、本期期末余额
                    960.00                     14.54                               7.58 ,479.85    51.97


三、公司基本情况

          北京东土科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名称为北京依贝特科技有限公司,成
          立于2000年3月27日,原系由自然人李平出资125万元、自然人郭华东出资250万元、自然人陶航出
          资50万元、自然人郭建军出资25万元、自然人张勇出资25万元、自然人王志敏出资25万元组建的
          有限责任公司,以上出资均以货币资金方式缴纳,经北京瑞文成联合会计师事务所审验并出具京
          瑞联检验字(2000)第046号《开业登记验资报告》。
          2001年10月12日,经本公司股东会会议一致同意,原股东郭华东与郭建军将其持有的本公司全部
          股份转让给原股东李平,本公司于2001年10月26日完成工商变更登记,领取了变更后的企业法人
          营业执照。
          2004年7月1日经股东会决议同意本公司将注册资本增加到1,020万元,新增注册资本520万元全部由
          股东李平以货币资金方式缴纳,并于2004年7月14日完成工商变更登记,领取了变更后的企业法人
          营业执照。
          2004年9月15日,经本公司股东会会议一致同意,自然人张旭霞与股东陶航、张勇、王志敏签订了
          《出资转让协议》,张旭霞受让了陶航、张勇与王志敏的出资,成为本公司股东。
          2006年5月30日,经本公司2006年第二次股东会一致同意,本公司整体改制变更为股份有限公司,
          同时名称变更为“北京东土科技股份有限公司”。2006年7月31日,公司召开2006年临时股东会,同
          意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字[2006]第0193号《审计报告》审计后的截至2006年4月
          30日净资产7,603,915.94元为基准折股,变更后本公司注册资本为760万元,其中原股东李平认缴出
          资685万元,原股东张旭霞认缴出资75万元,净资产折股后余额3,915.94元转入资本公积。以上事
          项已经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字(2006)第0020号验资报告。
          2007年5月本公司股东会决议增加注册资本228万元,由新股东上海汇银广场科技创业园有限公司、

                                                                                                       95
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上海百金投资管理有限公司、上海华中实业(集团)有限公司出资1,026万元缴纳,溢价部份计入
资本公积。此次变更注册资本已经中磊会计师事务所有限公司审验并出具了中磊验字[2007]第0011
号验资报告。本次变更后公司注册资本为988万元。
2008年4月,根据2007年度股东大会决议及修改后的章程,本公司决定以资本公积721.24万元及未
分配利润296.40万元按各股东持股比例增资,公司注册资本变更为2,005.64万元,上述变更经中磊
会计师事务所有限公司出具中磊验字[2008]第0008号验资报告审验。
经2008年7月31日公司召开的2008年第一次临时股东大会决议认可,股东张旭霞将其持有的100万
股股份转让给自然人宋文宝,股东李平将其持有的161万股股份无偿转让给了公司高管及核心技术
人员薛百华等。
经2009年6月24日召开的2008年度股东大会决议审议通过,公司以2009年5月31日经审计的净资产
为基础,对全体股东按每10股送2.5股实施利润分配并转增股本,转增后公司股本变更为2,507.05
万元,上述变更经大信会计师事务有限公司出具大信分验字[2009]第1-0003号验资报告审验。
2011年6月,根据公司2010年度股东大会和修改后的章程规定,公司以2010年12月31日经审计的净
资产为基础,按每10股转增6股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额1,504.23万股,转
增后公司股本变更为4,011.28万元,上述变更业经大信会计师事务有限公司出具大信验字[2011]第
1-0064号验资报告予以审验。
根据本公司2011年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056号“关于核
准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”规定,本公司于2012年9月
14日前向不特定对象公开募集股份(A股)1,340万股,增加注册资本1,340万元,变更后的注册资
本为人民币5,351.28万元,上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所予以验证,并出具中
审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。
2013年7月,根据贵公司2013年第四次临时股东大会和修改后的章程规定,公司以截止2012年12月
31日总股本53,512,800.00股为基数,向全体股东每10股转增6股,共计转增32,107,680.00股,转增
股本后,公司总股本为85,620,480.00股,资本公积余额为194,412,266.06元。经转增后,贵公司的
注册资本由原来的5,351.280万元变更为8,562.048万元,上述变更业经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具信会师报字[2013]第710965号验资报告予以验证。
2014年6月,根据公司2013年度股东大会和修改后的章程规定,公司以2013年12月31日公司总股本
8,562.048万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元(含税),以资本公积
金向股东每10股转增10股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后,公司的注册资本由原来
的8,562.048万元变更为17,124.096万元。
2015年9月,根据公司2015年第三次临时股东大会和修改后的章程规定,公司以2015年6月30日公
司总股本17,124.096万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),
以未分配利润配送红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6
股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后,公司的注册资本由原来的17,124.096万元变更为
34,248.192万元。
2015年10月,公司根据2014年10月第三届董事会第十八次会议决议与中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]989 号《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》核准规定,公司向常青、宋永清、王广善等发行 44,930,232股股份购买相关资产;非
公开发行不超过14,976,744 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,购买相关资产公允价值
为43,800.00万元,募集配套资金为160,999,994.95元。根据 2014 年度权益分派情况以及 2015 年半
年度权益分派情况,新增注册资本人民币12,037.383万元,公司的注册资本由原来的34,248.192万
元变更为 46,285.575万元。截至2015年10月21日止,变更后的累计注册资本人民币46,285.575万元,
股本46,285.575万元。



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       公司住所:北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901
       统一社会信用代码:911100007226014149
       法定代表人:李平
       注册资本:46,285.575万元
       公司经营范围:生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统服务、
       计算机图文设计、制作;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;
       组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示活动;经济信息咨询。
       本财务报表业经公司董事会于2016年4月18日批准报出。

       截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                          子公司名称

      北京东土电信技术有限公司

      Kyland Technology EMEA GmBh

      上海远景数字信息技术有限公司

      北京东土军悦科技有限公司

      Kyland Corporation

      北京拓明科技有限公司

      北京北方工大科技有限公司

      东土科技(宜昌)有限公司

      成都中嵌自动化工程有限公司

       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
       益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的
一般规定》的披露规定编制财务报表。



2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五”、
“28、收入”


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1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。



2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。



3、营业周期

本公司营业周期为12个月。



4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。



5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括
最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,
资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;
为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

              1、 合并范围
              本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投
              资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

              2、 合并程序
              本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公
              司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、

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计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流
量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会
计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公
司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表
中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形
成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初
数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公
司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关
项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投
资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期
初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购
买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合
收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设
定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公
允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧
失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进
行会计处理。


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           ②分步处置子公司
           通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项
           交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为
           一揽子交易进行会计处理:
           ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
           ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
           ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
           ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
           处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作
           为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置
           价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合
           收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
           处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之
           前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧
           失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
           (3)购买子公司少数股权
           本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购
           买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公
           积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
           (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
           在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长
           期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调
           整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留
           存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

      合营安排分为共同经营和合营企业。
      当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
      本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
      理:
      (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
      (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
      (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
      (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
      (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

      在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
      期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个
      条件的投资,确定为现金等价物。




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9、外币业务和外币报表折算

           1、 外币业务
           外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
           资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除
           属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本
           化的原则处理外,均计入当期损益。

           2、 外币财务报表的折算
           资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
           分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采
           用交易发生日的当月人民币月平均汇率折算。
           处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处
           置当期损益。

10、金融工具

      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

           1、 金融工具的分类
           金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
           产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入
           当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金
           融负债等。

           2、 金融工具的确认依据和计量方法
           (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
           取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
           息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
           持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
           处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损
           益。
           (2)持有至到期投资
           取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始
           确认金额。
           持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确
           定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
           处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
           (3)应收款项
           公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
           场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协
           议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
           收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
           (4)可供出售金融资产


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取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利
息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
(5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确
认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条
件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计
入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。

4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价
值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价
(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工


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               具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可
               利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑
               的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
               值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

               6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
               除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产
               的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
               (1)可供出售金融资产的减值准备:
               期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
               这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值
               下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
               对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
               认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
               可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
               (2)持有至到期投资的减值准备:
               持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                   期末单项余额在 100 万元以上的应收款项。

                                                   单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预
                                                   计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入
                                                   相应组合计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                      坏账准备计提方法

组合 1                                             账龄分析法

组合 2                                             其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                              5.00%                               5.00%

1-2 年                                                         10.00%                               10.00%

2-3 年                                                         20.00%                               20.00%

3-4 年                                                         50.00%                               50.00%

4-5 年                                                         80.00%                               80.00%


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5 年以上                                                   100.00%                             100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                            涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项

                                                  单独进行减值测试,如果客观证据表明其发生了减值的,根
坏账准备的计提方法
                                                  据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失


12、存货

               1、 存货的分类
               存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资
               等。

               2、 发出存货的计价方法
               存货发出时按加权平均法计价。

               3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
               产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,
               以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经
               过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
               计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售
               合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量
               多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
               期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类
               别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
               或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
               除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市
               场价格为基础确定。
               本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

               4、 存货的盘存制度
               采用永续盘存制。

               5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
               (1)低值易耗品采用一次转销法;
               (2)包装物采用一次转销法。




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13、划分为持有待售资产

      本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
      (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
      (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经
      取得股东大会或相应权力机构的批准;
      (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
      (4)该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

           1、 共同控制、重大影响的判断标准
           共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
           享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控
           制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
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