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个股公告正文

东土科技:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-25附件下载

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证券代码:300353                                证券简称:东土科技                                  公告编号:2016-034




             北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                                 职务                   无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                被委托人姓名
宛晨                          董事                           工作原因                      薛百华
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 462855750 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
股票简称                             东土科技                     股票代码                  300353
股票上市交易所                       深圳证券交易所
           联系人和联系方式                          董事会秘书                                证券事务代表
姓名                                 吴建国                                     黄江晴
                                     北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8
办公地址
                                     至 12 层                                至 12 层
传真                                 010-88799850                               010-88799850
电话                                 010-88798888                               010-88798888
电子信箱                             ir@kyland.com                              ir@kyland.com


二、报告期主要业务或产品简介

    公司作为领先的工业互联网络产品的提供商,报告期内公司的主要业务为研发、生产、
销售工业级网络产品,包括民用工业互联网网络产品和军用网络产品。报告期内,公司完成
收购拓明科技100%股权,新增移动通信网络优化及服务、移动大数据精准营销及行业应用产
品业务。
    1、民用工业互联网网络产品业务



                                                                                                                         1
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    报告期内,公司民用工业互联网网络产品的主导产品为工业以太网交换机。公司是国内
产品种类最齐全的工业以太网交换机厂商。公司的工业以太网产品经过十年发展,形成了从
接入、汇聚到核心的全系列工业级产品,并提供丰富的产品形态支持嵌入式安装、壁挂、卡
轨、机架安装、车载等多种不同场合应用,广泛应用于电力、交通、煤炭、石油石化、工厂
自动化等细分行业,超过40万台在网运行。在国内,本公司及分公司和办事处主要分布在北
京、上海、成都、广州、武汉、南京等;在国外,公司成立了美国东土、德国东土等子公司。
    受到宏观经济下行以及电力、能源等行业投资放缓甚至下降的影响,报告期内公司的民
用工业互联网网络产品板块的销售遇到一定的冲击。公司积极应对,巩固国内原有市场份额,
大力拓展海外市场销售,实现公司的民用工业互联网网络产品同比增长15.67%,海外市场收
入同比增长36.07%。
    2、军用网络产品业务
    报告期内,公司主要通过子公司东土军悦开展军用网络产品业务,主导产品为军用以太
网交换机。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备,以军用以太网为架构的军用
通信系统包含军用以太网交换机、军用集线器、军用传输转换模块(光电转换器)以及军用
连接器、光缆、电缆等。公司生产的军用以太网交换机目前应用在航空保障网、舰船、车载
骨干通信系统中。
    随着我国军队信息化建设的力度加大,以及公司多年以来针对军工市场的研发与业务拓
展,公司的产品凭借工业级的可靠稳定性获得了越来越多军工客户的认可。报告期内,公司
的军用网络产品销售收入同比增长24.97%。
    3、移动通信网络优化及服务业务
    报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动通信网络优化及服务业务。移动通信网络
优化及服务业务是通过实时采集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感知体验数据(主
要为信令数据),结合移动通信运营商网络运维的其他数据进行数据挖掘、分析和建模,针
对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析,帮助移动通信运营商集中、
高效、及时的发现网络质量问题;并通过提供优化系统和专业服务,实现对移动通信运营商
网络质量及业务感知的主动实时监控,达到有效降低用户投诉、提升移动通信运营商的服务
质量的效果。
    拓明科技凭借自身在移动通信网络信令领域的产品研发和技术服务经验,与电信运营商
建立了良好的合作关系,成为移动网络质量优化领先企业之一。报告期内,拓明科技积极主
动拓展市场份额,除了既有市场,先后赢得广东、内蒙古、安徽、四川、黑龙江、辽宁、重
庆等省份的日常网优合同。
    4、移动大数据精准营销及行业应用产品业务
    报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动大数据精准营销及行业应用产品业务。拓
明科技的移动大数据精准营销与行业应用主要立足于电信运营商的大数据价值,基于电信运
营商的各类数据,并结合互联网及特定行业专用的数据进行大数据深度关联分析与挖掘,开
展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业信
息化应用等。
    拓明科技着力在移动大数据精准营销及行业应用产品业务方面寻求突破。报告期内,拓明
科技加入了由中国电信集团主导的中国企业大数据联盟,与中国电信股份有限公司云计算分
公司、中移物联网有限公司、北京北信源软件股份有限公司、深圳市盘古数据有限公司就大
数据业务签订战略合作协议,部分已实现了商务合作,预期在未来年度的移动大数据精准营
销及行业应用产品业务将有较大增长。




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三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                             单位:人民币元
                                      2015 年                 2014 年               本年比上年增减            2013 年
营业收入                              402,553,196.88          241,195,020.90                  66.90%          174,201,269.38
归属于上市公司股东的净利润             60,240,856.79           20,325,784.56                 196.38%           34,197,026.95
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       47,493,960.99           16,182,524.94                 193.49%           32,367,517.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             87,036,777.71           48,360,356.28                  79.98%           53,270,479.18
基本每股收益(元/股)                           0.1709                  0.0593               188.20%                    0.0999
稀释每股收益(元/股)                           0.1709                  0.0593               188.20%                    0.0999
加权平均净资产收益率                           12.05%                   4.87%                  7.18%                    8.54%
                                     2015 年末               2014 年末            本年末比上年末增减         2013 年末
资产总额                             1,422,822,824.12         546,036,716.54                 160.57%          471,450,845.01
归属于上市公司股东的净资产           1,098,465,097.44         422,326,412.32                 160.10%          411,519,494.23


2、分季度主要会计数据

                                                                                                             单位:人民币元
                                      第一季度               第二季度                  第三季度              第四季度
营业收入                                  51,011,657.63        70,124,775.87             66,540,937.68        214,875,825.70
归属于上市公司股东的净利润                   429,890.08        12,665,447.91              7,448,430.10         39,697,088.70
归属于上市公司股东的扣除非经
                                             439,609.94            8,042,027.64           8,051,176.75         30,961,146.66
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                -2,981,359.82             274,965.63          -14,428,822.37        104,171,994.27
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股
                                                                                              年度报告披露
                              年度报告披露
                                                            报告期末表决                      日前一个月末
报告期末普通                  日前一个月末
                       36,741                        33,741 权恢复的优先                    0 表决权恢复的                  0
股股东总数                    普通股股东总
                                                            股股东总数                        优先股股东总
                              数
                                                                                              数
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件的股份数             质押或冻结情况
   股东名称     股东性质       持股比例           持股数量
                                                                              量                  股份状态         数量
李平           境内自然人            35.75%          165,488,477                    165,488,477 质押             33,840,000




                                                                                                                                 3
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常青           境内自然人          6.74%        31,186,452              31,186,452
宋永清         境内自然人          4.49%        20,790,667              20,790,667 质押          10,000,000
薛百华         境内自然人          1.88%         8,723,800               6,834,600
王广善         境内自然人          1.34%         6,193,234               6,193,234 质押           5,264,100
江勇           境内自然人          1.15%         5,309,389               5,309,389 质押           4,511,000
北京中包汉富
             境内非国有
金鼎投资中心                       1.07%         4,965,421               4,965,421
             法人
(有限合伙)
全国社保基金
             其他                  0.95%         4,402,886                      0
一一四组合
上海谨业股权
             境内非国有
投资合伙企业                       0.91%         4,232,344               4,232,344
             法人
(有限合伙)
富国基金-建
设银行-中国
人寿-中国人 其他                  0.74%         3,426,208                      0
寿委托富国基
金混合型组合
上述股东关联关系或一致行
                         公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
动的说明


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    2015年,公司围绕董事会制定的发展战略,坚持内生与外延发展并重的方针,经营业绩
创出新高。报告期内,公司实现营业收入40,255.32万元,较上年同期增长66.90%;归属于上
市公司股东的净利润6,024.09万元,较上年同期增长196.38%。

        报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成重点工作如下:
       1、业务拓展
        报告期内,公司努力耕耘原有市场,积极主动拓展新市场,全年共新增合同订单金额


                                                                                                              4
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72,343万元,报告期末在手待履行订单金额25,765万元,为2016年的业绩增长打下了良好的基
础。
    公司2015年完成收购的拓明科技实现扣除非经常性损益的净利润4635.96万元,超额完成
了利润承诺。由于本次收购在2015年11月完成,因此公司从2015年11月开始对拓明科技的利
润表进行合并,

    2、技术研发和知识产权
     公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证,公司长期保持以超过营业收入10%的资金
投入技术研发。为适应快速发展的产品和技术需求,报告期内公司进一步加大了研发投入,
共投入金额约4,620.62万元,占营业收入的11.48%,继续保持了较高水平,较去年同期增长
31.74%。
     公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发,开展了安全交换机、智能交通一体化控
制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目, Aquam系列、Opal系列等新产品
在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域得以广泛应用。
     公司不断进行工业互联网领域的技术创新,2015年承担国家工信部智能制造专项,参与
和主导制订4项标准:“工业控制网络标准研究和验证平台建设”、 “功能安全和工业信息安全
标准研究和验证平台建设”、 “工业物联网技术要求标准化与试验验证系统”、 “工业互联网架
构标准化与试验验证系统”。
     公司子公司拓明科技在2015年9月作为唯一OSS域(网络侧)厂家身份参与制定了《中国
移动企业级省大数据平台技术规范》,其中主要参与制定数据模型分层部分,为公司在运营
商大数据领域拓展奠定了重要基础。拓明科技加大了大数据产品研发投入,成功构建大数据
基础平台与应用平台方案,推出了包括智能交通、公共安全、金融保险、商业地产、媒体广
告等诸多领域综合解决方案。
     公司注重知识产权保护,对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2015年度,
公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利30项,实用新型专利13项、外观设计专
利12项,软件著作权39项。截至2015年底,公司及全资、控股子公司合计拥有专利176项,其
中,发明专利80项,实用新型专利48项,外观设计专利48项;合计拥有软件著作权268项。
     公司完善知识产权管理,通过了“GB/T 29490-2013 知识产权管理体系”认证。公司注重品
牌建设和商标保护,2015年,6件商标获得海外授权,核心商标KYLAND申请了北京市著名
商标。

    3、质量管理和产品认证
     公司通过严格、科学的管理方法,对设计开发过程、原材料采购和生产过程严加管理,
以保证产品的优良品质,新产品通过了UL508、CE、FCC等多项高端国际认证。报告期内,
公司在现有ISO9001、GJB质量管理体系的基础上通过了IRIS(轨道交通行业质量管理体系)
认证,该认证让公司目前的质量管理体系在风险管理、项目管理、变更管理、项目成本管理、
投标管理、外包管理等方面更加完善,为公司拓展国内外轨道交通市场打下良好基础。

    4、财税管理
     报告期内,公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模,继续加强信用体系建设,分别获
得了为期二年的北京银行综合授信额度人民币10000万元;为期一年的宁波银行综合授信额度
人民币5000万元;中信银行综合授信额度人民币3000万元;花旗银行等值人民币3000万元综
合授信额度以及等值20万美元的外汇、利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生
产品交易额度的融资额度;中国银行综合授信额度人民币1000万元。
     公司积极推行集团公司内部财务管理平台化。一方面,推行管理信息系统平台化,将总


                                                                                            5
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部已经上线的SAP管理信息系统及其相关的业务流程在美国东土、成都中嵌、工大科技等全
资和控股子公司推广上线,后续将在所有子公司中逐步推广;另一方面,推行内控管理制度
统一标准,健全新增子公司的内控管理体系。

    5、人力资源
     报告期内,公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀及高端人才。与
全球著名管理咨询公司合益集团Hay Group合作开展的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》,
结合东土科技目前发展实际需求,在公司内部实现转化与落地,并着手在子公司范围内推行
实施。公司通过人力源管理信息平台,把任职资格标准固化在SAP-HCM系统里,为人力资源
专业化管理奠定了基础。在吸引人、留住人、培养人、发展人、激励人等方面,公司进行了
大量的探索与工作,并取得了显著成效,提升了人力资源贡献率,有效提升了人力资源的健
康度与活力,使公司的管理与发展迈上新的台阶。

    6、投资并购
     报告期内,公司完成了发行股份并支付现金购买拓明科技100%股权,这是公司上市后第
一次利用资本市场实施并购。
     在并购拓明科技获得中国证监会核准后,公司迅速启动了新一轮并购,推出了发行股份
并支付现金的方式购买北京和兴宏图科技有限公司100%股权、东土军悦49%股权、上海远景
49%股权的方案。报告期后,该并购方案获得了中国证监会的核准,目前已完成标的股权的
过户,这将进一步扩大公司的业务布局,特别是提升公司在国防军工领域的销售业绩。
    除此以外,报告期内公司以自有资金增资北京北方工大科技发展有限公司和成都中嵌自动
化工程有限公司,实现了对这两家公司的控股。公司控股工大科技后,以公司在工业互联网
的先进技术和工大科技在智能交通行业的先进技术相结合,正在研制新一代的基于工业互联
网和大数据的革命性的城市智能交通管理系统,并努力将工大科技打造成一个智慧城市领域
整体解决方案的创新型公司。公司增资控股成都中嵌,将加大研发工业互联网通用的工业服
务器系列产品的力度,以适应工业现场的网络化工业控制,推动工业互联网的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润        毛利率
                                                                       同期增减       同期增减       期增减
民用工业互联网
                    206,845,545.08   104,365,528.10       50.46%           15.67%         15.06%         -0.27%
网络产品
军用网络产品         75,727,087.00    47,028,914.42       62.10%           24.97%         41.57%          7.28%
移动通信网络优
                     92,132,481.09    28,037,636.36       30.43%            0.00%          0.00%          0.00%
化及服务


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据



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                                                           北京东土科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要


□ 适用 √ 不适用


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
公司合并营业收入较2014年增长66.90%,营业成本较2014年增长79.82%,归属于上市公司普通股股东的净
利润较2014年度增长196.38%,业绩增长主要来源于军工行业和海外市场销售的增加,以及新并购子公司
拓明科技的业务贡献。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、本公司以2015年6月30日为购买日,增资现金人民币2,500.00万元作为取得了北京北方工
大科技有限公司50%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,500.00万元。
2、本公司以2015年7月31日为购买日,取得成都中嵌自动化工程有限公司51%的权益。根据
协议,本公司增资3,000.00万元为认缴出资方式,出资方式为分期出资,在2018年6月30之前
全部出资到位。至报告期末,已支付现金人民币500.00万元。合并成本在购买日的总额为人
民币3,000.00万元。
3、本公司以2015年10月31日为购买日,通过向北京拓明科技有限公司原股东非公开发行人
民币普通股并支付现金的方式购买100%的股权。合并成本在购买日为发行股份及现金人民币
643,999,990.50元。
4、2014年11月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资
设立全资子公司的议案》。公司拟使用投资建设东土公司工业以太网(宜昌)科技产业园的
资金5,000.00万元人民币设立全资子公司东土科技(宜昌)有限公司(以下简称“宜昌东土”),
负责该项目的实施、运营管理。 2014年11月21日,公司取得注册号420506000019841的营业
执照,注册资本5000万元,2015年3月和4月,公司分别出资1,250.00万元和715.00万元,2015
年7-12月公司分4次出资2,759.00万元,截止2015年12月31日共出资4,724.00万元。2015年5月,
经董事会决议,将持有的5%的东土科技(宜昌)有限公司股权,无偿转让给中国光华科技基
金会,此次转让后,公司持有子公司东土科技(宜昌)有限公司95% 的股权。



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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




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