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个股公告正文

正邦科技:2015年年度报告

日期:2016-04-22附件下载

                      江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




江西正邦科技股份有限公司

     2015 年年度报告




      2016 年 04 月




                                                                1
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                     第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周定贵及会计机构负责人(会计主

管人员)李霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实

质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司可能面临的风险因素:疫情风险、募集资金投资项目风险、自然灾害

风险、原材料价格波动风险、生猪和猪肉价格职业波动对公司盈利能力带来的

风险、产业政策风险等风险,详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析”

“九、公司未来发展的展望”中“(四)公司可能面临的风险”相应描述,请投

资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本 671,688,047

为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),

不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 54

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 69

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 75

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 205




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司、本公司、正邦科技    指   江西正邦科技股份有限公司

正邦集团                  指   正邦集团有限公司(原名:江西正邦集团有限公司),公司控股股东

江西永联                  指   江西永联农业控股有限公司(原名:江西永联投资有限公司)

股东大会                  指   江西正邦科技股份有限公司股东大会

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》              指   《江西正邦科技股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》      指   《江西正邦科技股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》        指   《江西正邦科技股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》        指   《江西正邦科技股份有限公司监事会议事规则》

《独立董事工作制度》      指   《江西正邦科技股份有限公司独立董事工作制度》

《关联交易管理办法》      指   《江西正邦科技股份有限公司关联交易管理办法》

《募集资金管理办法》      指   《江西正邦科技股份有限公司募集资金管理办法》

董事会                    指   江西正邦科技股份有限公司董事会

监事会                    指   江西正邦科技股份有限公司监事会

普通股、A 股              指   指本公司发行在外的人民币普通股

证监会、中国证监会        指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

交易日                    指   深圳证券交易所的正常营业日

会计师事务所、大华        指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)

新时代证券                指   新时代证券有限责任公司

国信证券                  指   国信证券股份有限公司

报告期                    指   2015 年

元、万元、亿元            指   人民币元、万元、亿元




                                                                                              4
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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 正邦科技                                股票代码                002157

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           江西正邦科技股份有限公司

公司的中文简称           正邦科技

公司的外文名称(如有)   JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.LTD.

公司的外文名称缩写(如有)ZHENGBANG TECHNOLOGY

公司的法定代表人         程凡贵

注册地址                 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

注册地址的邮政编码       330096

办公地址                 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

办公地址的邮政编码       330096

公司网址                 http://www.zhengbang.com

电子信箱                 zqb@zhengbang.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                王飞                                     胡仁会

                                    江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一
联系地址
                                    路 569 号证券部                          路 569 号证券部

电话                                0791-86397153                            0791-86397153

传真                                0791-88338132                            0791-88338132

电子信箱                            zqb@zhengbang.com                        zqb@zhengbang.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码         913600006124405335

                     1、经 2008 年 9 月 4 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过,将公司经营范围修改为“畜禽
                     饲料、预混料的生产和销售;饲料添加剂的研发、生产和销售;原料贸易;畜禽及水产品育种、养
                     殖、加工和销售;经营预包装食品;粮食收购。”。公司于 2008 年 11 月 20 日完成了变更手续,此
                     次变更后,公司营业执照注册号、法定代表人、税务登记号、组织机构代码均未发生变更。2、经 2011
公司上市以来主营业
                    年 8 月 19 日公司第三届董事会第八次会议和 2011 年 8 月 20 日公司 2011 年第一次临时股东大会审
务的变化情况(如有)
                    议通过,决定将《公司章程》原第十四条公司经营范围“畜禽饲料、预混料的生产和销售;饲料添加
                     剂的研发、生产和销售;畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售;经营预包装食品;粮食收购;饲
                     料原料贸易。”调整为:“畜禽饲料、预混料的生产和销售;饲料添加剂的研发、生产和销售;畜禽及
                     水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。”公司于 2011 年 11 月 24 日完成了变更手续。

历次控股股东的变更
                     无变更
情况(如有)


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                   丁莉、毛英莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称               保荐机构办公地址             保荐代表人姓名               持续督导期间

                              北京市海淀区北三环西路 99                              2014 年 7 月 30 日至 2015 年 6
新时代证券有限责任公司                                    魏旭东 、郭纪林
                              号院 1 号楼 15 层 1501                                 月5日

                              广东省深圳市罗湖区红岭中
                                                                                     2015 年 6 月 5 日至 2017 年 12
国信证券股份有限公司          路 1012 号国信证券大厦十六 付爱春、朱锦峰
                                                                                     月 31 日
                              层至二十六层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称               财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名             持续督导期间

                              北京市海淀区北三环西路 99                              2015 年 7 月 18 日至 2016 年
新时代证券有限责任公司                                    张小博、王博
                              号院 1 号楼 15 层 1501                                 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否




                                                                                                                      6
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                                                                                    本年比上
                                                         2014 年                                            2013 年
                            2015 年                                                  年增减

                                               调整前               调整后           调整后       调整前               调整后

营业收入(元)          16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 16,962,962,220.78         -3.22% 15,582,493,561.33 15,975,318,801.30

归属于上市公司股东
                          311,434,963.37      41,109,627.31        80,743,844.42     285.71%    -29,939,219.63        25,769,985.34
的净利润(元)

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        186,944,884.00     -122,209,325.40   -120,768,447.49 -254.80%         -61,566,481.16        -51,146,176.52
的净利润(元)

经营活动产生的现金
                          734,968,815.16     593,959,443.47    563,007,673.89         30.54%    -57,277,273.96        20,064,325.34
流量净额(元)

基本每股收益(元/股)                 0.52              0.08                 0.16    225.00%               -0.07        -0.12

稀释每股收益(元/股)                 0.52              0.08                 0.16    225.00%               -0.07        -0.12

加权平均净资产收益
                                  13.70%              2.88%               4.87%        8.83%           -2.99%          -8.81%


                                                                                    本年末比
                                                        2014 年末                   上年末增               2013 年末
                           2015 年末
                                                                                       减

                                               调整前               调整后           调整后       调整前               调整后

总资产(元)             9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 8,204,928,341.58           19.00% 5,994,381,212.64 6,541,517,413.03

归属于上市公司股东
                         3,131,244,525.45 2,010,091,630.11 2,264,020,159.88           38.30%    973,112,593.88 1,187,406,906.54
的净资产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于 2015 年以现金购买的方式,收购了同一控制下企业江西正邦生物化工有限责任公司(“正邦生化”)100%股权,因此
根据正邦生化的财务数据对公司最近三年一期的财务数据进行了追溯重述。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                                                                                 7
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八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                     第一季度                第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                             3,569,103,661.47        4,762,984,427.48      4,500,107,075.39   3,584,072,054.06

归属于上市公司股东的净利润             -62,865,940.25          69,265,469.50        177,115,588.97     127,919,845.15

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -86,822,424.98          61,859,766.36        152,173,620.48      59,733,922.14
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            273,962,412.04            -8,822,049.04       285,685,885.90     184,142,566.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                   2015 年金额          2014 年金额        2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             19,876,802.11          4,516,662.35      11,191,672.56
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         60,547,739.83        47,982,810.59       31,008,636.00
受的政府补助除外)

债务重组损益                                    556,031.26          -254,334.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                             14,123,854.75        36,965,637.67       39,303,016.32
合并日的当期净损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                       2,844,088.87


除上述各项之外的其他营业外收入和支出          6,926,320.51         -7,991,934.30      -4,963,275.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目           40,283,951.93       128,943,641.76

减:所得税影响额                             14,711,977.13          4,178,726.70        774,679.57

       少数股东权益影响额(税后)             3,112,643.89          4,471,465.46       1,693,296.97

合计                                        124,490,079.37       201,512,291.91       76,916,161.86       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务及行业地位
公司主要从事饲料、生猪、兽药及农药的生产与销售,并为养殖户和种植户提供产品、养殖技术服务、植保技术服务等综合
服务。
1、饲料业务主要提供猪料、禽料以及少量水产饲料,产品结构以全价料为主,预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模。
2015 年饲料销量 483.04 万吨,饲料销量在 A 股饲料类上市公司中排前五名。
2、生猪养殖业务主要包括种猪、仔猪和肥猪产品。2015 年生猪出栏量为 157.94 万头,生猪出栏量在 A 股生猪养殖类上市
公司中排前四名。
3、兽药主要以猪、禽用兽药为主,正积极开发牛羊用兽药。产品以化药生物制品等治疗性用药为主导,并通过合作引进疫
苗和其他兽药保健类产品。2015 年兽药销售收入达 1.10 亿元,具有较高的成长空间。
4、农药业务是 2015 年通过并购引进的新业务,产品以除草剂、杀虫剂、杀菌剂为主,此外包含部分原药等其他产品。产品
主要以水稻等大田作物用药为主,正大力发展蔬菜、瓜果等经济作物用药。2015 年实现销售收入 4.96 亿元,销售规模在我
国农药制剂行业排前十名。
(二)公司经营模式
1、饲料业务的经营以经销商代理及大型猪场直供模式为主,销售渠道已下沉至饲料厂有效销售半径范围内的乡镇。随着饲
料行业竞争的日益剧烈,近两年公司尝试饲料经营模式转型,在中小养殖场较集中的区域设立养殖技术服务站,依托公司成
熟的养殖经验、丰富的产品体系和综合服务能力,借助互联网工具,为中小型生猪养殖场提供全套服务方案。目前,公司已
在华东核心区域建设养殖技术服务站。
2、生猪养殖业务主要采用自建猪场,自育自繁自养的经营模式。除部分种猪、仔猪用于内供外,大部分面向猪场直销,商
品猪则直接向市场供应。公司通过对未来市场价格的预判,合理调节仔猪、肥猪间的出栏结构,达到综合效益最大化。
3、兽药业务主要通过一级代理商进行分销,同时成立大客户部,面向中大规模猪场直销。2015 年,公司通过小牧人兽药电
商平台的建设,借助线下招商、线上推广等营销活动,降低中间费用,提升服务效率。
4、农药业务主要采用经销商模式,即通过“区域总代理”和“地县级经销商”进行网络式销售,并以“零售商直供”模式(物流
便利区域)和“种植基地直销”模式作为有益补充。公司积极推动 “产品+服务”模式,为种植大户提供产品套餐和植保服务。
此外,公司尝试开拓东南亚市场,目前在缅甸设立的农药销售公司已正常运作。
(三)行业发展情况
(1)饲料行业总产量稳定,行业集中度提升仍有较大空间
2015 年饲料行业总产量略有增长,突破 2 亿吨。其中猪饲料产量为 8,350 万吨,同比下降 3%;水产饲料产量 5,500 万吨,
同比下降 5%;蛋禽料和肉禽料产量分别达到 2,560 万吨和 5,400 万吨,同比分别上升 7%和 2%。主要原因为生猪存栏达到
历史低点,水产养殖整体产量下滑,导致猪饲料和水产饲料需求下降。而禽料产量增长主要受益于禽类养殖户补栏积极,带
动禽用饲料需求量上升。
目前,饲料行业竞争日益激烈,饲料企业数量从 2013 年的一万多家下降到 2015 年的六千多家,预计随着未来养殖业的结构
调整,饲料行业集中度仍将有较大的提升空间。
(2)生猪产能受双因素影响下降明显,规模养殖企业占比提升加速
2015 年,新环保法等政策法规开始实施,明确以综合利用作为解决畜禽养殖废物污染问题的根本途径,清退环保不达标的
养殖场,设立“禁养区”、“限养区”,部分养殖户永久退出市场;此外生猪养殖行业连续几年严重亏损,在此双重因素下,生
猪存栏下降明显。据国家统计局数据显示,2015 年年末能繁母猪存栏数跌至 3,798 万头,同比大幅下降 11.4%。随生猪养殖


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业从散户模式走向专业化、规模化和工业化,未来将呈现出规模养殖企业占比提升加速的趋势。
(3)兽药从治疗性药物向预防保健型药物发展
根据相关规定,2015 年 12 月 31 日前,实现所有兽医生物制品、兽用原料药和兽用处方药类产品全部附加二维码出厂上市
销售,兽药产品质量在国家严格监管下规范化程度得到提升。随着我国养殖业的规模化程度越来越高,大部分畜禽重大疾病
得到很好控制,规模化养殖企业重疾病预防的理念正在提升。我国兽药产品结构中,治疗性药物特别是抗生素类药物的占比
正逐步降低,预防保健型药物的市场空间越来越大。
(4)农药需求总量持平,结构调整明显
2015 年我国农药行业呈现:营收增幅下降、需求疲弱、多数产品价格低位运行的特征,市场整体供大于求。2015 年 10 月 1
日起,农业部禁止杀扑磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯化苦、溴甲烷等高毒农药使用于蔬菜、瓜果、茶叶、甘蔗、中
草药材等作物。结合前期陆续出台的禁止或限制高毒农药的各项政策,从环境生态和食品安全角度考虑,高效低毒、环境友
好、水性化、低残留农药产品的应用会越来越广泛。
(四)行业周期性特点
生猪养殖行情具有周期性特点,从以往经历来看一个周期持续 3-4 年时间。2015 年二季度,生猪价格明显回升,逐渐进入
一个新周期的上涨期。截至 2016 年 2 月,全国能繁母猪和生猪存栏量连续 30 个月下降至历史低点,加上新环保法及禁养区、
限养区的实施,使得部分养殖户退出市场,本次生猪供给端恢复较以往更为缓慢,本轮生猪养殖周期可能比前两次周期更长。
未来,随着能繁母猪存栏量逐渐企稳,生猪存栏数量的逐渐提高,将有益于公司饲料、兽药等板块的销量提升。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


固定资产                           本期固定资产较上期增加 40.16%,主要为购置增加及在建工程转固所致。

无形资产                           本期无形资产较上期增加 16.66%,主要为新增土地使用权所致。

在建工程                           本期在建工程较上期减少 67.03%,主要为工程完工,转入固定资产所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

1、人才优势
公司高、中级管理人员及核心技术人员积累了丰富的经营管理经验,公司分两期实施股权激励计划,第一期向 201 名中高层
管理人员及核心技术人员授予 958 万股限制性股权激励。第二期拟推动约 3000 万份的期权激励计划,能够有效加强公司员
工与公司共同成长的氛围,稳定核心团队,为公司可持续发展及未来业绩提升提供人才保障。
在人才培养与管理机制上,公司实行全员招聘、竞争上岗,采用“引进、培养、调任、晋升、派出”等多种方式,针对不同级
别、不同岗位建立了三级培训体系,着重培养复合型人才,做到人尽其才,使人才使用效益最大化。多层次、针对性的人才
管理结构提高了公司的经营管理效率,是公司核心竞争优势之一。
2、科研实力强、成果显著
公司拥有多项专利,公司将持续加强科研资金投入,提高产品的安全性、高效性,在猪场建设方面寻求更现代化、更节能、


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更高效的建设和饲养模式,提升公司的核心竞争力,打造现代化高科技农业企业。
3、产业链的盈利传导优势
公司已构建了从“饲料→兽药→种猪繁育→商品猪养殖”的一体化产业链,随着生猪养殖行情回暖,公司养殖业务板块最先受
益,盈利能力显著提升。待养殖业全面复苏,前端的饲料、兽药产品也将相继受益,持续提升公司整体盈利水平。
4、综合技术服务优势
公司利用养殖产业链的技术及经验优势,依托公司强大的产品体系和综合服务能力,整合公司内部资源,在养殖集中区域设
立养殖技术服务中心,为中小规模猪场提供完整的技术服务方案,打造全新的服务网络模式。
5、成本控制优势
公司拥有的生猪一体化产业链,能有效降低中间环节的交易成本,避免因饲料、种猪仔猪等价格波动造成的不利影响,增强
抵御市场风险的能力。
6、现代化猪舍及自动化养殖设备优势
公司多数猪舍根据当地气候采用全封闭或半封闭建设工艺,配置自动喂料和自动清粪设备,能自主调节猪舍温度、湿度等。
使用自动化程度水平高的现代化养殖设备和技术,一名饲养员可以管理 2500-3400 头肥猪(根据猪舍条件),而传统的猪舍
劳动力成本越来越高,通过建设自动化水平较高的养殖设备和技术可以有效降低人力成本。现代化猪舍为生猪提供最佳生长
环境,结合现代防疫技术,可以提升生猪健康水平,稳定生产业绩。
7、全国核心区域布局优势
经过十多年的发展,公司饲料业务在全国 27 个省市自治区直辖市布局,在饲料销售半径内,营销网络已下沉至各乡镇,业
务渠道稳定。
生猪养殖主要在江西、湖南、湖北、广东、山东、东北等区域,并储备了大量适宜畜牧养殖的土地,为公司未来养殖业务扩
展提供支持。
8、全程自繁自养的食品安全优势
公司从饲料、兽药、种猪选种选育、商品猪饲养全部为自主生产。这有利于公司对食品安全和产品质量进行全过程控制。并
在生产的各个环节制定了严格的质量标准和品质检验控制程序,严格把控猪肉食品安全。
9、环保处理水平优势
公司高度重视猪场环保建设,一方面,公司组建了专业环保公司,为公司及客户提供猪场环保方案设计、环保投入筹划、环
保设备采购与安装等服务,提升了公司环保处理水平,降低了环保成本;另一方面,公司积极发展种养结合生态养殖模式,
通过在规模猪场及周边荒地发展“猪-沼-林”、“猪-沼-果”等绿色循环经济,将生猪排泄物通过发酵等工艺进行处理,制成生
态有机肥,发展配套种植业,适应行业未来发展趋势。




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                                    第四节 管理层讨论与分析

一、概述

(一)宏观经济环境和行业环境分析
2015 年,国民经济下行压力较大,主要来自传统工业产能过剩,需求受到限制,企业关闭率上升。经济结构的调整导致工
厂食堂类肉食品消费下降,但家庭消费、团购渠道基本维持稳定。因为猪肉消费是以家庭消费为主的产品,预计占其产量的
60%左右,从需求端来看,受到的影响并不大。但是受供应面下滑的影响,生猪出栏价格大幅上涨。2015 年,生猪出栏均
价为 15.3 元/公斤,同比上涨 2.3 元/公斤,且饲料成本同比下降,生猪养殖行业盈利能力得到恢复。
对饲料行业而言,近两年也是经历了产能过剩、企业的优胜劣汰及原料价格的大起大落,2015 年成为饲料行业转型的关键
时期。因水产、禽养殖持续亏损和生猪存栏持续下降等原因,报告期内饲料需求基本持平,截止 2015 年末全国饲料企业同
比减少 1,000 多家,饲料企业的竞争已经从过去的产品竞争发展到包括服务、管理等全面竞争,未来的竞争状况将更为激烈
化,方式更为多样化。
(二)公司经营分析
报告期内,公司共实现销售收入 164.16 亿元,归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元,较上年分别变动-3.22%和 285.71%。
各主要业务板块经营情况如下:

   主要         销量(万吨/万头)    销售收入(亿元)                    毛 利(亿元)
   产品         数量     同比变动   金额      同比变动    毛利率    同比变动     毛利额     同比变动
饲料            483.04    4.74%     130.96     -8.15%      7.89%     36.56%       10.34       20.98%
       猪饲料   228.8     3.85%     73.65     -14.48%     10.54%     52.67%        7.77       30.56%
       禽饲料   231.02    5.00%     50.18      2.24%       4.24%     13.77%        2.13       16.32%
养殖            157.94    8.22%     21.12     35.31%      12.90%     509.56%       2.72     995.33%
兽药              /          /       1.10      2.97%      58.22%      4.96%        0.64       8.08%
农药              /          /       4.96      6.76%      33.10%      5.58%        1.64       10.23%


1、饲料业务。2015 年,受生猪存栏量减少影响,对猪饲料的需求也相应减少。公司进一步巩固原有销售网络,在稳定发展
现有经销商模式的情况下,通过向养殖技术服务站模式转型,建立饲料业务的直营渠道,克服了饲料需求下滑的不利影响,
保持了饲料销量的逆势增长,其中猪料销量增长 3.85%、禽料销量增长 5.00%。猪饲料销售收入下降,主要是因为原材料价
格下降导致产品价格的整体下降。
2、养殖业务。在猪价行情回暖的有利因素下,公司充分释放现有产能,通过养殖效率的提升和成本下降,进一步提升了盈
利能力。同时,基于对肥猪价格的预判,公司提前调整了产品结构,肥猪出栏占比由 2014 年的 56.83%提升至 2015 年的 71.77%。
养殖业务实现营业收入 21.12 亿元,同比增长 35.31%,毛利额则同比大幅增长 995.33%,达 2.72 亿元。
3、兽药业务。公司坚持既定的竞争战略,设立动物疾病防治服务公司,以动物疾病服务来带动产品销售。同时,利用线下
渠道网络优势,尝试开展兽药电商业务,提升市场影响力。在生猪存栏下降的不利因素下,实现了销售收入同比 2.97%的逆
势增长。
4、农药业务。公司通过提升植保技术服务质量,提升了客户粘性,实现农药销售收入 6.76%的增幅。公司销售渠道覆盖 3,000
余家经销商,5 万余家基层零售店,并在华南、长江中下游地区核心市场组建了多个技术推广与服务团队。另外,公司在保
持国内优势的同时,积极打造海外事业部,在缅甸设立农药销售公司,培训和引进了一批具有海外国际视野的人才团队,把
国内优势产品及营销模式对外输出。目前,公司缅甸农药销售业务已正常展开。



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二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                   2015 年                               2014 年
                                                                                                   同比增减
                           金额           占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计          16,416,267,218.40               100%    16,962,962,220.78             100%         -3.22%

分行业

饲料                  13,096,238,305.71              79.78%   14,258,930,413.65           84.06%         -8.15%

养殖                   2,111,798,431.77              12.86%    1,560,710,000.25            9.20%         35.31%

食品                    118,341,264.70               0.72%      171,425,211.65             1.01%        -30.97%

兽药                    110,412,375.20               0.67%      107,229,522.64             0.63%          2.97%

农药                    495,626,653.88               3.02%      464,262,406.75             2.74%          6.76%

原料贸易                408,495,385.25               2.49%      348,446,922.23             2.05%         17.23%

其他                     17,816,665.72                0.11%      18,335,824.89             0.11%         -2.83%

其他业务收入             57,538,136.17               0.35%       33,621,918.72             0.20%         71.13%

分产品

全价料                11,409,162,609.11              69.50%   12,738,590,867.73           75.10%        -10.44%

浓缩料                  833,952,634.07               5.08%      699,172,584.70             4.12%         19.28%

预混料                  440,568,415.32               2.68%      349,019,278.17             2.06%         26.23%

其他料                  412,554,647.21               2.51%      472,147,683.05             2.78%        -12.62%

猪业                   2,051,077,867.91              12.49%    1,483,036,719.10            8.74%         38.30%

禽业                     60,720,563.86               0.37%       77,673,281.15             0.46%        -21.83%

食品                    118,341,264.70               0.72%      171,425,211.65             1.01%        -30.97%

兽药                    110,412,375.20               0.67%      107,229,522.64             0.63%          2.97%

农药                    495,626,653.88               3.02%      464,262,406.75             2.74%          6.76%

原料贸易                408,495,385.25               2.49%      348,446,922.23             2.05%         17.23%

其他                     17,816,665.72                0.11%      18,335,824.89             0.11%         -2.83%

其他业务收入             57,538,136.17               0.35%       33,621,918.72             0.20%         71.13%

分地区


                                                                                                              13
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南方片区                 4,452,450,847.60              27.12%         4,772,541,196.61        28.14%            -6.71%

北方片区                 9,552,382,845.61              58.19%         9,824,742,817.05        57.92%            -2.77%

西南片区                 2,411,433,525.19              14.69%         2,365,678,207.12        13.95%             1.93%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入             营业成本         毛利率
                                                                             同期增减       同期增减        期增减

分行业

饲料                13,096,238,305.71   12,062,587,871.03       7.89%              -8.15%       -10.21%         36.56%

养殖                 2,111,798,431.77    1,839,473,952.36       12.90%            35.31%         20.41%        509.56%

食品                  118,341,264.70        104,863,116.52      11.39%            -30.97%       -35.89%        148.30%

兽药                  110,412,375.20         46,130,221.71      58.22%              2.97%        -3.40%          4.96%

农药                  495,626,653.88        331,569,080.11      33.10%              6.76%         4.04%          5.58%

原料贸易              408,495,385.25        444,080,058.90      -8.71%            17.23%         34.23%       -272.37%

分产品

全价料              11,409,162,609.11   10,634,085,502.94       6.79%             -10.44%       -12.20%         38.14%

浓缩料                833,952,634.07        705,413,651.54      15.41%            19.28%         17.28%         10.30%

预混料                440,568,415.32        327,337,822.78      25.70%            26.23%         21.47%         12.77%

其他料                412,554,647.21        395,750,893.76      4.07%             -12.62%       -12.40%         -5.73%

猪业                 2,051,077,867.91    1,786,341,197.05       12.91%            38.30%         22.51%        669.92%

禽业                   60,720,563.86         53,132,755.31      12.50%            -21.83%       -23.57%         19.02%

食品                  118,341,264.70        104,863,116.52      11.39%            -30.97%       -35.89%        148.30%

兽药                  110,412,375.20         46,130,221.71      58.22%              2.97%        -3.40%          4.96%

农药                  495,626,653.88        331,569,080.11      33.10%              6.76%         4.04%          5.58%

原料贸易              408,495,385.25        444,080,058.90      -8.71%            17.23%         34.23%       -272.37%

分地区

南方片区             5,452,450,847.60    4,637,921,043.27       14.94%            15.06%          7.96%         59.89%

北方片区             8,494,844,709.44    8,004,029,707.45       5.78%             -13.54%       -14.31%         17.20%

西南片区             2,411,433,525.19    2,205,750,378.81       8.53%               1.93%         0.01%         25.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     14
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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                               2015 年                               2014 年
    行业分类               项目                                                                               同比增减
                                       金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

                                  12,062,587,871.0                      13,434,819,088.7
饲料                饲料                                     81.24%                                84.81%         -10.21%
                                                 3                                     4

养殖                养殖          1,839,473,952.36           12.39% 1,527,692,674.33                  9.64%        20.41%

食品                食品           104,863,116.52               0.71%    163,562,302.55               1.03%       -35.89%

兽药                兽药            46,130,221.71               0.31%     47,753,275.25               0.30%        -3.40%

农药                农药           331,569,080.11               2.23%    318,708,521.03               2.01%         4.04%

原料贸易            原料贸易       444,080,058.90               2.99%    330,837,626.52               2.09%        34.23%

其他                其他            18,996,828.90               0.13%     18,632,250.57               0.12%         1.96%

                                                                                                                  单位:元

                                               2015 年                               2014 年
    产品分类               项目                       占营业成本比                          占营业成本比      同比增减
                                        金额                                  金额
                                                           重                                    重

饲料                全价料        10,634,085,502.94          71.62% 12,112,126,301.18              76.46%         -12.20%

饲料                浓缩料           705,413,651.54             4.75%      601,468,315.87             3.80%        17.28%

饲料                预混料           327,337,822.78             2.20%      269,475,779.88             1.70%        21.47%

饲料                其他料           395,750,893.76             2.67%      451,748,691.81             2.85%       -12.40%

养殖                猪业           1,786,341,197.05          12.03%      1,458,174,458.13             9.20%        22.51%

养殖                禽业              53,132,755.31             0.36%       69,518,216.20             0.44%       -23.57%

食品                食品             104,863,116.52             0.71%      163,562,302.55             1.03%       -35.89%

兽药                兽药              46,130,221.71             0.31%       47,753,275.25             0.30%        -3.40%

农药                农药             331,569,080.11             2.23%      318,708,521.03             2.01%         4.04%

原料贸易            原料贸易         444,080,058.90             2.99%      330,837,626.52             2.09%        34.23%

其他                其他              18,996,828.90             0.13%       18,632,250.57             0.12%         1.96%



                                                                                                                         15
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说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

                             公司名称                                 变更原因

                    江西正农通网络科技有限公司                      本期投资设立

                     江苏正邦农友饲料有限公司                       本期投资设立

                    盐城正邦农友饲料科技有限公司                    本期投资设立

                    自贡金川农农牧科技有限公司                      本期投资设立

                       重庆大鲸饲料有限公司                         本期投资设立

                       四川广联饲料有限公司                         本期投资设立

                      黑龙江广联农牧有限公司                        本期投资设立

                     泰安丰隆正邦养殖有限公司                       本期投资设立

                     湖北潜江汇联饲料有限公司                       本期投资设立

                       香港(贸易)有限公司                         本期投资设立

                    江西正邦生物化工有限责任公司                   同一控制下合并

                       嘉兴正邦饲料有限公司                    本期转让持有的全部股权

                     郑州正邦双惠饲料有限公司                         工商注销

                      漯河正邦世汇食品有限公                   本期转让持有的全部股权

                      会昌县正邦养殖有限公司                          工商注销

                    成都力信农牧科技有限责任公司               本期转让持有的全部股权

                       德阳立信饲料有限公司                    本期转让持有的全部股权

                       广东得宝食品有限公司                    本期转让持有的全部股权

                    常宁市得宝畜禽养殖有限公司                 本期转让持有的全部股权

                    佛山市汉恒箱包制造有限公司                        吸收合并

                     江西先瑞化工有限责任公司                         工商注销

                    佛山市三水区恒宝种禽有限公司               本期转让持有的全部股权


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               16
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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                           519,142,973.12

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                       3.16%

公司前 5 大客户资料

    序号                     客户名称                                销售额(元)             占年度销售总额比例

1          客户一                                                            348,581,258.16                    2.12%

2          客户二                                                             52,712,910.26                    0.32%

3          客户三                                                             44,367,034.30                    0.27%

4          客户四                                                             41,342,605.50                    0.25%

5          客户五                                                             32,139,164.90                    0.20%

合计                              --                                         519,142,973.12                    3.16%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         186,862,621.10

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     1.16%

公司前 5 名供应商资料

    序号                     供应商名称                              采购额(元)             占年度采购总额比例

1           供应商一                                                          60,474,164.23                    0.37%

2           供应商二                                                          46,848,456.87                    0.29%

3           供应商三                                                          29,020,000.00                    0.18%

4           供应商四                                                          26,520,000.00                    0.16%

5           供应商五                                                          24,000,000.00                    0.15%

合计                               --                                        186,862,621.10                    1.16%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                             单位:元

                        2015 年           2014 年        同比增减                     重大变动说明

销售费用              555,568,923.01    487,344,945.99      14.00% 公司扩大生产销售规模,相应加大各项费用的投入所致

管理费用              512,846,705.68    417,725,962.47      22.77% 公司扩大生产销售规模,相应加大各项费用的投入所致

财务费用              197,603,017.22    195,135,280.22       1.26%



                                                                                                                   17
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4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司继续加大研发投入,本期研发投入19,360.01万元,占净资产的5.45%,占营业收入比重1.18%。
公司研发投入情况

                                         2015 年                    2014 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                        960                     958                   0.21%

研发人员数量占比                                        6.96%                   6.72%                   0.24%

研发投入金额(元)                             193,600,848.19          112,749,400.12                  71.71%

研发投入占营业收入比例                                  1.18%                   0.66%                   0.52%

研发投入资本化的金额(元)                                0.00                    0.00                  0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                          0.00%                   0.00%                   0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
主要是加大了对饲料产品研发投入所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                       单位:元

               项目                      2015 年                    2014 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                         20,563,311,767.31       18,779,527,617.41                  9.50%

经营活动现金流出小计                         19,828,342,952.15       18,216,519,943.52                  8.85%

经营活动产生的现金流量净额                     734,968,815.16          563,007,673.89                  30.54%

投资活动现金流入小计                            119,909,714.11         272,745,433.91                  -56.04%

投资活动现金流出小计                          1,542,306,678.81        1,689,511,391.21                  -8.71%

投资活动产生的现金流量净额                   -1,422,396,964.70       -1,416,765,957.30                  0.40%

筹资活动现金流入小计                          3,846,071,075.91        3,414,538,902.00                 12.64%

筹资活动现金流出小计                          2,124,915,966.35        2,627,997,353.30                 -19.14%

筹资活动产生的现金流量净额                    1,721,155,109.56         786,541,548.70                  118.83%

现金及现金等价物净增加额                      1,032,382,738.09          -67,214,962.33              -1,635.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流净额同比增长30.54%,主要系本年度加快资金周转,提高使用效率所致。
2、筹资活动产生的现金流净额同比增长118.83%,主要系收到非公开发行募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明



                                                                                                             18
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□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                           2015 年末                           2014 年末

                                        占总资产                       占总资产比      比重增减          重大变动说明
                        金额                            金额
                                          比例                              例

                                                                                                    非公开发行股票,资金到
货币资金             1,527,180,977.27     15.64%     539,471,176.39           6.57%        9.07%
                                                                                                    账

应收账款              432,990,121.68       4.43%     328,104,655.31           4.00%        0.43%

存货                 1,505,444,658.90     15.42% 1,619,085,745.49            19.73%        -4.31%

投资性房地产                               0.00%                              0.00%        0.00%

长期股权投资           86,755,382.93       0.89%      87,405,204.39           1.07%        -0.18%

                                                                                                    本期新增外购及在建工程
固定资产             4,452,593,926.24     45.60% 3,176,788,253.03            38.72%        6.88%
                                                                                                    完工转入

在建工程              328,129,193.27       3.36%     995,147,218.02          12.13%        -8.77% 工程完工,转入固定资产

短期借款             1,171,973,637.00     12.00% 1,046,158,302.00            12.75%        -0.75%

长期借款             1,560,009,460.00     15.98% 1,273,450,000.00            15.52%        0.46%

生产性生物资产        253,533,314.90       2.60%     215,193,217.20           2.62%        -0.02%

预付款项              272,315,209.42       2.79%     307,281,865.94           3.75%        -0.96%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                             变动幅度

                       1,116,678,770.00                               968,963,511.00                                15.24%




                                                                                                                         19
                                                                                   江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

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                                                                                  资产
                         投                            资                                                      是                 披露
被投资                                                      合                    负债
                         资                 持股比 金            投资期 产品类             预计    本期投资盈 否 披露日期 索引
公司名     主要业务             投资金额                    作                    表日
                         方                   例       来          限        型            收益        亏      涉 (如有) (如
     称                                                     方                    的进
                         式                            源                                                      诉                 有)
                                                                                  展情
                                                                                   况

                                                                                  已经
                                                                                                                                  巨潮
                                                                                  完成
                                                                                                                                  资讯
          生产和销售                                                              资产
                                                                                                                                  网
          农用高效广                                                              过户
                                                                                                                                  《重
          谱化学系列                                                              及交
江西正                                                                                                                            大资
          除草剂、杀虫                                 自                         割手
邦生物                                                                                                                            产购
          剂、杀菌剂 收                                有                         续,所                             2015 年 03
化工有                        620,930,000.00 100.00%        无 长期     农药                0.00 71,439,142.56 否                 买暨
          (危险化学品 购                               资                         涉及                               月 04 日
限责任                                                                                                                            关联
          除外),研究                                  金                         的债
公司                                                                                                                              交易
          和开发新产                                                              权债
                                                                                                                                  报告
          品,化肥销                                                              务已
                                                                                                                                  书
          售。                                                                    经全
                                                                                                                                  (草
                                                                                  部转
                                                                                                                                  案)》
                                                                                  移。

                                                                                                                                  《证
                                                                                                                                  券时
                                                                                                                                  报》
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                                                                                  公司
四川金                                                                                                                            潮资
          农牧技术研                                   自                         已成
川农农                                                                                                                            讯网
          究推广,饲料 新                              有                         立,目                             2015 年 03
牧科技                         20,000,000.00 100.00%        无 长期     饲料                0.00 1,817,486.42 否                  上的
          生产销售及 设                                资                         前正                               月 04 日
有限公                                                                                                                            公司
          原料贸易。                                   金                         常经
司                                                                                                                                2015
                                                                                  营中。
                                                                                                                                  —01
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                                                                                                                                  公
                                                                                                                                  告。

江西小                                                                            公司                                            《证
                                                       自
牧人电 网上贸易代                                                                 已成                                            券时
                         新                            有               网络销                                       2015 年 03
子商务 理;兽药销              10,000,000.00 100.00%        无 长期               立,目    0.00    -458,304.89 否                报》
                         设                            资               售                                           月 04 日
有限公 售。                                                                       前正                                            和巨
                                                       金
司                                                                                常经                                            潮资


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                                                                               营中。                                        讯网
                                                                                                                             上的
                                                                                                                             公司
                                                                                                                             2015
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                                                                                                                             告。

                                                                      软件开
                                                                      发;网
                                                                      上贸易
                                                                                                                             《证
                                                          江          代理;
                                                                                                                             券时
                                                          西          互联网
                                                                                                                             报》
                                                          正          信息服
         计算机数据                                                                                                          和巨
                                                          融          务;金 公司
江西正 处理及储存                                                                                                            潮资
                                                     自 资            融业务 已成
农通网 服务;系统集                                                                                                          讯网
                        新                           有 产            流程外 立,目                             2015 年 06
络科技 成;软件开            190,000,000.00 95.00%             长期                     0.00 -2,549,785.74 否                上的
                        设                           资 管            包;饲 前正                               月 04 日
有限公 发;网上贸易                                                                                                          公司
                                                     金 理            料兽药 常经
司       代理;互联网                                                                                                        2015
                                                          有          销售、 营中。
         信息服务。                                                                                                          —07
                                                          限          农牧技
                                                                                                                             0号
                                                          公          术推广
                                                                                                                             公
                                                          司          服务;
                                                                                                                             告。
                                                                      养殖技
                                                                      术咨询
                                                                      服务。

                                                                      技术开
                                                                      发、技
                                                                      术转
         技术开发、技                                                                                                        《证
                                                                      让、技
         术转让、技术                                     苏                   所涉                                          券时
                                                                      术咨
         咨询、技术服                                     清                   股权                                          报》
                                                                      询、技
         务;会议服                                       浦                   产权                                          和巨
                                                                      术服
         务;承办展览                                     先                   已全                                          潮资
北京华                                               自               务;会
         展示活动;销                                     生                   部过                                          讯网
牧智远              收                               有               议服                                      2015 年 07
       售电子产品、            4,500,000.00 70.00%        、 长期              户、所   0.00    -85,831.05 否                上的
科技有              购                               资               务;承                                    月 11 日
       计算机、软件                                       蔡                   涉债                                          公司
限公司                                               金               办展览
       及辅助设备、                                       幼                   权债                                          2015
                                                                      展示活
         机械设备、文                                     珍                   务已                                          —08
                                                                      动;销
         化用品;互联                                     女                   全部                                          8号
                                                                      售电子
         网信息服务                                       士                   转移                                          公
                                                                      产品、
         业务。                                                                                                              告。
                                                                      计算
                                                                      机、软
                                                                      件及辅

                                                                                                                                   21
                                                                                           江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                              助设
                                                                              备、机
                                                                              械设
                                                                              备、文
                                                                              化用
                                                                              品;互
                                                                              联网信
                                                                              息服务
                                                                              业务

                                                                                                                                            《证
                                                                                          所涉                                              券时
                                                                                          股权                                              报》
哈尔滨
                                                                              非证券 产权                                                   和巨
正邦北
          非证券类股                                                          类股权 已全                                                   潮资
大荒生                                                      自
          权投资及与                                                          投资及 部过                                                   讯网
猪产业                       收                             有                                                                 2015 年 12
          股权投资有              66,393,900.00 100.00%          无 长期      与股权 户、所           0.00           0.00 否                上的
股权投                       购                             资                                                                 月 31 日
          关的咨询服                                                          投资有 涉债                                                   公司
资中心                                                      金
          务。                                                                关的咨 权债                                                   2015
(有限
                                                                              询服务 务已                                                   —13
合伙)
                                                                                          全部                                              8号
                                                                                          转移                                              公
                                                                                                                                            告。

合计             --          -- 911,823,900.00       --     -- --        --     --          --        0.00 70,162,707.30 --        --          --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:元

                      是否                                                                               截止报    未达到
                             投资
                      为固                          截至报告期末                                         告期末    计划进      披露日     披露索
 项目名    投资              项目 本报告期投                        资金来      项目进       预计收
                      定资                          累计实际投入                                         累计实    度和预      期(如     引(如
   称      方式              涉及     入金额                             源          度          益
                      产投                                金额                                           现的收    计收益      有)        有)
                             行业
                       资                                                                                    益    的原因

                                                                                                                                        《证券
广州正
                                                                                                                                        时报》和
邦养殖
                                                                                                                                        巨潮资
生物科                                                                                                                      2015 年
                             不适                                   自有资                                                              讯网上
技有限    其他        否            10,510,000.00 10,510,000.00                100.00%            0.00        0.00 不适用   04 月 21
                             用                                     金                                                                  的公司
公司竞                                                                                                                      日
                                                                                                                                        2015-03
拍土地
                                                                                                                                        9 号公
使用权
                                                                                                                                        告。

江西正                                                                                                                      2015 年 《证券
          其他        否     不适    5,380,000.00    5,380,000.00 自有资       100.00%            0.00        0.00 不适用
邦科技                                                                                                                      12 月 29 时报》和

                                                                                                                                                    22
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股份有                     用                                       金                                                  日           巨潮资
限公司                                                                                                                               讯网上
竞拍土                                                                                                                               的公司
地使用                                                                                                                               2015-12
权                                                                                                                                   3 号公
                                                                                                                                     告。

合计        --       --     --        15,890,000.00 15,890,000.00        --       --          0.00      0.00     --           --        --


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                                    报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                           本期已使 已累计使                                            尚未使用                    闲置两年
 募集                     募集资金总                                变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
          募集方式                         用募集资 用募集资                                            募集资金                    以上募集
 年份                            额                                 的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                             金总额    金总额                                             总额                      资金金额
                                                                    金总额         额         额比例                     向

         非公开发行
2014                        98,480.68            9.62 98,480.68               0           0     0.00%            0无                          0
         A 股股票

                                                                                                                      存于募集
         非公开发行
2015                       113,767.36 31,000.14 31,000.14                     0           0     0.00% 82,767.22 资金专用                      0
         A 股股票
                                                                                                                      账户

合计         --            212,248.04 31,009.76 129,480.82                    0           0     0.00% 82,767.22          --                   0

                                                        募集资金总体使用情况说明

1、2014 年非公开发行募集资金使用情况:2015 年度,公司使用募集资金产生的利息收入 9.62 万元,截至 2015 年 6 月 30
日,公司累计使用募集资金 98,480.68 万元(含利息收入),全部用于补充流动资金,募集资金全部使用完毕,募集资金专用
账户已注销。2、2015 年非公开发行募集资金使用情况: 2015 年 12 月 22 日,公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金
已全部到位。2015 年度,公司使用募集资金 31,000.14 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 31,000.14
万元,其中:偿还银行贷款 31,000.00 万元,投入募投项目 0.14 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

 承诺投资项目       是否 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截至期末 项目达到                           本报告期实          是否 项目

                                                                                                                                               23
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和超募资金投      已变 诺投资总额        总额(1)      投入金额 计投入金额 投资进度 预定可使           现的效益     达到 可行
       向         更项                                            (2)           (3)=    用状态日                  预计 性是
                  目(含                                                        (2)/(1)       期                    效益 否发
                  部分                                                                                                       生重
                  变更)                                                                                                      大变
                                                                                                                              化

承诺投资项目

补充流动资金      否         98,480.68    98,480.68       9.62   98,480.68 100.00%                                 是        否

归还银行贷款      否           34,000       34,000      31,000     31,000       91.18%                             是        否

扶余正邦养殖
有限公司 9600
                                                                                         2017 年 12
头父母代自繁      否         32,677.79    32,677.79          0            0      0.00%                             否        否
                                                                                         月 31 日
饲养三场工程
建设项目

海丰 10000 头父
                                                                                         2017 年 12
母代种猪场项      否         30,002.18    30,002.18          0            0      0.00%                      -5.6 否          否
                                                                                         月 31 日


吉安年存栏
4800 头父母代                                                                            2017 年 12
                  否         10,628.12    10,628.12       0.11          0.11     0.00%                     -7.91 否          否
自繁自养建设                                                                             月 31 日
项目

年产饲料、预混
                                                                                         2016 年 06
料 60 万吨(一 否             6,459.27     6,459.27       0.03          0.03     0.00%                     -7.26 否          否
                                                                                         月 30 日
期工程)

承诺投资项目
                       --   212,248.04   212,248.04 31,009.76 129,480.82         --          --           -20.77        --    --
小计

超募资金投向



合计                   --   212,248.04   212,248.04 31,009.76 129,480.82         --          --           -20.77        --    --

未达到计划进
度或预计收益
                  不适用。
的情况和原因
(分具体项目)

项目可行性发
生重大变化的      无。
情况说明

超募资金的金      不适用
额、用途及使用
进展情况

募集资金投资      不适用


                                                                                                                                   24
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项目实施地点
变更情况

                不适用
募集资金投资
项目实施方式
调整情况

募集资金投资    适用
项目先期投入    公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,223.63 万元,截止 2015 年 12 月
及置换情况      31 日尚未进行置换。

用闲置募集资    不适用
金暂时补充流
动资金情况

项目实施出现    不适用
募集资金结余
的金额及原因

尚未使用的募
集资金用途及    存放于募集资金专户。
去向

募集资金使用
及披露中存在
                无。
的问题或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                              25
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主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况


                                                                                                                   单位:元

             公 主
             司 要
 公司名称                 注册资本         总资产            净资产           营业收入         营业利润          净利润
             类 业
             型 务

河南广联农 子
                  饲
牧集团限公 公          40,000,000.00     140,344,523.78     44,745,921.87    285,988,149.56    -8,881,707.23   -7,881,739.76
                  料
司           司

             子
贵阳正邦畜        饲
             公        22,550,000.00      46,913,593.07     29,127,270.92    265,138,140.47     2,388,967.96   2,961,269.02
牧有限公司        料
             司

山东天普阳 子
                  饲
光生物科技 公          15,000,000.00     436,031,283.26     56,995,106.21 3,578,842,239.57      7,774,680.95   3,613,691.39
                  料
有限公司     司

山东万事兴 子
                  饲
农牧集团有 公          40,000,000.00     314,398,423.46     57,022,986.38 2,744,778,109.99      5,581,268.65   2,797,209.25
                  料
限公司       司

广西牧标农 子
                  饲
业科技有限 公          40,000,000.00      76,314,724.01     38,020,584.78     418,865,211.50    4,282,199.53   3,195,739.05
                  料
公司         司

北京中农智 子
                  饲
邦生物科技 公          6,000,000.00       20,785,716.46      7,405,524.28      52,397,673.84    1,778,105.27   1,342,742.57
                  料
有限公司     司

             子
云南广联畜        饲
             公        11,960,800.00     125,362,226.49     44,951,555.16    316,072,153.85    10,814,147.38 10,666,388.10
禽有限公司        料
             司

             子
江西正邦养        养
             公        600,000,000.00   3,129,561,271.36 1,055,501,812.75 1,470,327,891.98     25,597,726.49 47,253,561.92
殖有限公司        殖
             司

四川彭山正 子
                  饲
邦饲料有限 公          10,000,000.00     131,321,246.23     14,373,924.62    682,539,192.97      182,819.67      502,328.29
                  料
公司         司

安达正邦粮 子
                  饲
食收储有限 公          30,500,000.00      32,281,088.41     27,930,415.24       9,972,473.18   -2,653,345.17   -2,644,977.17
                  料
公司         司

             子
江西正邦食        食
             公        191,416,000.00    201,727,299.49   186,662,975.23      118,341,264.70    4,987,459.49   5,543,004.12
品有限公司        品
             司



                                                                                                                          26
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黑龙江正邦 子
                  养
农牧有限公 公          301,000,000.00   2,125,738,769.01    646,220,488.62    422,256,636.27      166,859.46 10,197,534.24
                  殖
司           司

江西新世纪
             子
民星动物保        兽
             公        24,370,000.00     137,859,407.91     118,811,235.40     117,602,691.79   25,647,756.63 26,404,310.75
健品有限公        药
             司


加美(北京)子
                  养
育种科技有 公          500,000,000.00   2,274,662,929.41    868,439,241.55    880,596,764.98    93,329,888.26 112,634,114.80
                  殖
限公司       司

江西正邦生 子
                  农
物化工有限 公          200,000,000.00    856,634,006.97     406,554,475.94    507,896,703.64    76,561,924.78 71,439,142.56
                  药
责任公司     司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                  公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

公司名称                                   报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

江西正农通网络科技有限公司                 本期新设                                 影响较小

江苏正邦农友饲料有限公司                   本期新设                                 影响较小

盐城正邦农友饲料科技有限公司               本期新设                                 影响较小

自贡金川农农牧科技有限公司                 本期新设                                 影响较小

重庆大鲸饲料有限公司                       本期新设                                 影响较小

四川广联饲料有限公司                       本期新设                                 影响较小

黑龙江广联农牧有限公司                     本期新设                                 影响较小

湖北潜江汇联饲料有限公司                   本期新设                                 影响较小

正邦香港(贸易)有限公司                   本期新设                                 影响较小

江西正邦生物化工有限责任公司               同一控制下合并                           影响较小

嘉兴正邦饲料有限公司                       本期转让                                 影响较小

郑州正邦双惠饲料有限公司                   工商注销                                 影响较小

漯河正邦世汇食品有限公                     本期转让                                 影响较小

会昌县正邦养殖有限公司                     工商注销                                 影响较小

成都力信农牧科技有限责任公司               本期转让                                 影响较小

德阳力信饲料有限公司                       本期转让                                 影响较小

广东得宝食品有限公司                       本期转让                                 影响较小

常宁市得宝畜禽养殖有限公司                 本期转让                                 影响较小

佛山市汉恒箱包制造有限公司                 吸收合并                                 影响较小



                                                                                                                          27
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佛山市三水区恒宝种禽有限公司         本期转让                              影响较小

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略
1、加速推进向“现代农业综合服务商”转型
公司从最初单一的饲料业务,发展为“饲料、兽药、种猪、仔猪、肥猪”等产品均具有规模优势的养殖产业链一体化公司,在
构筑核心竞争力方面,也从过去的产品竞争思维发展为产业链竞争思维。2014 年,公司在保持原有竞争优势基础上,探索
发展新模式,提出由产业链一体化公司向现代农业综合服务商转型的思路。
2015 年,公司在核心养殖区域建设养殖技术服务站,组织养殖技术服务团队,依托公司从事生猪养殖多年的经验积累,利
用中国养殖网、邦养猪、邦农云、邦卖猪等互联网工具,为中小型生猪养殖场提供包括:行业信息服务、生产管理服务、环
保解决方案等一站式服务方案,解决养殖场在生猪养殖过程中面临的:猪场设计建设和养殖设备选购、种猪引种及生产物资
购买、生产管理落后、科学喂养和疫病防控水平较低、生猪流通效率低等困难,提高中小型生猪养殖场现代化管理水平、降
低生产成本、增强食品安全保障。公司由传统的营销驱动转变为服务驱动,通过提供服务推动公司饲料、种猪、仔猪、兽药
等产品的协同销售,构筑公司成长与客户事业融合发展的新型商业生态体系。
2016 年,公司拟通过定向增发募集资金新增 100 家养殖技术服务站,聚集行业内优秀人才,逐步将以服务驱动为主的新模
式向全国核心养殖区域推广。
2、提升饲料产业市场竞争力
2015 年饲料业务销售量和毛利率都保持良好的增长,随着未来生猪存栏的逐渐恢复,公司将把握饲料业务的发展机遇,提
升品牌形象,强化区域布局,完善服务体系,不断提高整体盈利能力。
(1)通过建设养殖技术服务站,以服务推动饲料的销售,建立以中小生猪养殖场为目标客户的的直营渠道。
(2)强化重点区域布局。公司将继续巩固华东、华南、华中、云贵川、西北等重点布局区域的业务推广,提升区域市场竞
争力和市场份额。
(3)降低采购成本,提升产品品质。在饲料原料采购端,通过优选采购供应商,利用互联网采购和原产地采购相结合方式,
扩大原料统一采购范围,提升采购协同性。通过技术提升,优化降低饲料配方成本,达到科学、精准使用原材料,并且形成
持续的技术优化机制和管理机制。
(4)大力发展投资人才战略,寻找并购机会。公司将继续做好人才创业的平台组织工作,吸引人才在重点区域与公司合作
共同拓展市场。并在公司核心布局的区域,寻找与公司发展策略及要求匹配饲料企业的并购机会。
3、持续扩大生猪养殖规模
基于对生猪养殖行业发展的研判,未来生猪养殖结构性调整趋势明显,散户逐步退出,规模养殖企业占比将持续提升。未来
几年,公司将在现有产能的基础上,继续扩大生猪养殖产能。
(1)加快生猪养殖场募投项目建设。2015 年,公司通过定向增发募集资金新增肥猪产能 40.4 万头,仔猪产能 9.6 万头。2016
年拟再次定向增发募集资金新增肥猪产能 54.8 万头,仔猪产能 30 万头(该工作目前尚在申请实施阶段)。通过项目投资达
产及其他自有资金建设项目的产能释放,未来几年,公司将保持生猪出栏量的稳定增长。
(2)寻找并购生猪养殖场的机会。拟在具有资源优势和产业链上下游优势的区域,寻找并购具有一定规模的优质猪场。
(3)尝试“公司+农场”、 “公司+专业户”发展策略。公司认为,生猪养殖农场主和专业户将是未来生猪规模养殖的重要群体,


                                                                                                              28
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公司将利用自身品牌、人才、技术等产业链资源优势,与农场主、专业户的发展需求相结合,在局部区域试行“公司+农场/
专业户”发展策略,实现公司生猪产能增长与生猪养殖趋势变化的协同发展。
4、农药产品采取聚焦策略,并推动向海外市场延伸。
主要聚焦 5 大类作物:水稻、香蕉、柑桔、苹果和瓜菜类。在粮作和经作区分别成立县级销售公司,为种植大户提供产品套
餐和植保服务,可以为作物创造更大经济价值,增强用户粘性。同时推动海外市场延伸,尝试将 2015 年在缅甸农药销售公
司的成功运作模式复制到孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨等其它东南亚国家,扩大产品覆盖区域,提升品牌影响力。
(二)下一年度经营计划
2016 年计划营业收入 200 亿元;饲料销量 550 万吨,生猪出栏量 220 万-260 万头,兽药及农药业务保持营业收入 5%以上的
增长。
(三)资金需求及筹资安排
公司将从整体战略需求出发,综合考虑产能的适度扩张,合理安排自有资金和融资的具体方式,以股东利益最大化、公司利
益最大化为出发点,保证公司项目建设资金、日常经营资金的需求。
(四)公司可能面临的风险
1、疫情风险
近年来,国内外口蹄疫、禽流感、猪链球病、蓝耳病等对猪、鸡、鸭养殖业有较强破坏力的传染病疫情时有发生。畜禽疫病
的发生容易导致畜禽生产成本的上升,烈性疫病的发生容易导致畜禽产品的死亡,从而影响生产成本和市场供应,对未来期
间市场供求和价格造成不确定影响。另外,畜禽疫病的蔓延加上社会部分言论误导,容易引起消费者心理恐慌,造成整个市
场需求的迅速萎缩,致使畜禽养殖企业面临较大的销量与销售价格压力。虽然公司十分重视疫病防治,但一旦发生大面积疫
情,将使公司面临较大的经营风险。
2、自然灾害风险
公司养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害均可能
造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失,生猪存栏或出栏数的大量减少,进而对公司的日常经营产生不利影响。公
司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性,但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生
重大疫情或自然灾害时,不会对公司整体业务产生重大影响。
3、原材料价格波动风险
饲料产品作为一种附加值相对较低的产品,需要价格相对稳定的原材料供给。玉米和豆粕是饲料业的主要原材料,两者成本
合计约占饲料生产成本的 50%以上,但其价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大,近三年来呈一定程
度的波动,从而给公司的盈利能力带来不利影响。因此,公司存在原材料供应和价格波动风险。
4、生猪和猪肉价格波动对公司盈利能力带来的风险
中国生猪养殖市场的集中程度目前仍然相对较低,大量散养户在猪肉价格高时进入,在猪肉价格低时退出,从而影响市场供
给量的稳定性,导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动,造成产品价格的较大波动性。近十年来,我国猪肉价格经历了
多轮价格周期,价格波动性特征明显。公司养殖业的主要产品为猪肉产品,受到行业周期性供需变化的影响,面临价格波动
风险,公司经营业绩也将面临明显的波动风险。如果未来市场供需情况发生较大波动导致供应大于需求,则公司猪肉产品的
价格将面临较大的下行风险,其经营业绩可能下滑甚至出现亏损。
5、产业政策风险
近年来,国家出台了一系列产业政策,包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展
的政策措施等,大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期,鼓励畜牧产业健康、快速发展,逐步建立规模化、现代化生产体
系。公司所从事的畜禽养殖主营业务直接或间接的受到了当前国家产业政策的扶持,未来相关政策如果发生较大变化,可能
对公司经营造成一定影响。
6、募集资金投资项目风险
公司 2015 年非公开发行募集资金到位,公司的总股本和净资产相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期,建设期
间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果发行完成当年及以后年度公司业务未获


                                                                                                             29
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得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间       接待方式   接待对象类型                           调研的基本情况索引

                                              兴业证券股份有限公司、上海泓湖投资管理有限公司、光大证券股份有限
2015 年 03 月 27 日 实地调研   机构           公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、昶享资产管理有限公司、摩
                                              根士丹利华鑫基金

                                              安信证券、国泰君安证券、嘉实基金管理有限公司、上海原点资产管理有
2015 年 05 月 20 日 实地调研   机构           限公司、华宝兴业基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、宝盈基金
                                              管理有限公司、长信基金管理有限责任公司

2015 年 06 月 02 日 实地调研   机构           海通证券、中银国际证券、上海泓湖投资管理有限公司

2015 年 06 月 11 日 电话沟通   机构           兴业证券

                                              齐鲁证券、圆信永丰基金、远东国际租赁有限公司、广发证券、招商基金、
2015 年 07 月 21 日 实地调研   机构
                                              太平资管公司

                                              国信证券股份有限公司、盛世景资产管理股份有限公司、中信证券股份有
                                              限公司、丰汇租赁有限公司、众诚汽车保险股份有限公司、广东恒明投资
                                              管理有限公司、广东恒明投资管理有限公司、中新融创资本管理有限公司、
                                              中植创信投资有限公司、广州中楷资产管理有限公司、中信银行股份有限
2015 年 12 月 01 日 实地调研   机构
                                              公司南昌分行、深圳前海南山金融发展有限公司、鹏锦资管、广东基金、
                                              东海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海吉渊投资管理有限
                                              公司、浙商控股集团上海资产管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、
                                              海通创新证券投资有限公司、上海显德资产、中泰(齐鲁)证券

2015 年 12 月 04 日 实地调研   机构           广东温氏投资有限公司

2015 年 12 月 08 日 实地调研   机构           中信银行南昌分行、韬蕴(苏州)产业投资中心(有限合伙)




                                                                                                              30
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年4月27日,经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司拟以总股本596,346,568股为基数,每10股派0.2元(含税),
共计分配利润11,926,931.36元,剩余未分配利润161,801,548.31元结转下年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
上述议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。
2、2015年6月27日,公司在《证券时报》、巨潮资讯网上刊载了《2014年年度权益分派实施公告》,确定了本次权益分派登
记日为2015年7月3日,除权除息日为2015年7月6日,在利润分配方案实施前公司总股本未发生变化。

                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

(1)2013年:

A、2013年度利润分配预案:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润-23,307,121.02元,加上年初未
分配利润194,760,739.74元,减去2012年度分红21,552,828.40元,2013年度可供股东分配的利润为149,900,790.32元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以总股本431,056,568股为基数,每10股派0.40元(含税),共计分配利润17,242,262.72
元,剩余未分配利润132,658,527.60元结转下年度分配。

B、公司不进行资本公积金转增股本。

(2)2014年:

A、本公司2014年度利润分配预案:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2014年度母公司实现净利润43,043,599.96元,提取法定盈余
公积金1,973,647.89元,加上年初未分配利润149,900,790.32元,减去2013年度分红17,242,262.72元,2014年度可供股东分配
的利润为173,728,479.67元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以总股本596,346,568股为基数,每10股派0.2元(含税),共计分配利润11,926,931.36
元,剩余未分配利润161,801,548.31元结转下年度分配。

B、公司不进行资本公积金转增股本。


                                                                                                             31
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在利润分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的,则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

(3)2015年:

A、本公司2015年度利润分配预案:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2015年度母公司实现净
利润237,731,416.31元,提取法定盈余公积金23,773,141.63元,加上年初未分配利润173,728,479.67元,减去2014年度分红
11,926,931.34元,2015年度可供股东分配的利润为375,759,823.01元。
根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本671,688,047股为基数,每10股派1.00元(含税),共计分配利润
67,168,804.70元,剩余未分配利润308,591,018.31元结转下年度分配。
B、公司不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的,则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额           红的比例
                                                润                率

2015 年                  67,168,804.70       311,434,963.37            21.57%                0.00            0.00%

2014 年                  11,926,931.34        80,743,844.42            14.77%                0.00            0.00%

2013 年                  17,242,262.72        25,769,985.34            66.91%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       1

每 10 股转增数(股)                                                                                               0

分配预案的股本基数(股)                                                                               671,688,047

现金分红总额(元)(含税)                                                                            67,168,804.70

可分配利润(元)                                                                                     375,759,823.01

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

A、本公司 2015 年度利润分配预案:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015 年度母公司实
现净利润 237,731,416.31 元,提取法定盈余公积金 23,773,141.63 元,加上年初未分配利润 173,728,479.67 元,减去 2014


                                                                                                                   32
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年度分红 11,926,931.34 元,2015 年度可供股东分配的利润为 375,759,823.01 元。根据上述可供股东分配的利润,公司拟以
现有总股本 671,688,047 股为基数,每 10 股派 1.00 元(含税),共计分配利润 67,168,804.70 元,剩余未分配利润 308,591,018.31
元结转下年度分配。B、公司不进行资本公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事                                                                                            承诺时    承诺 履行
           承诺方     承诺类型                             承诺内容
     由                                                                                                 间   期限 情况

股改承
          无          无         无                                                                          无      无


收购报
告书或
权益变
          无          无         无                                                                          无      无
动报告
书中所
作承诺

                                 正邦发展(香港)承诺:正邦生化在 2015 年-2017 年实现的经审计的
          正邦发展                                                                                           承诺
                                 合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累
          (香港)                                                                                           期至
                      业绩承诺 计不低于 16,500 万元;若正邦生化 2015 年-2017 年经审计的合并报 2015 年
          有限公司;                                                                                          2017    严格
                      及补偿安 表口径的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计 03 月 03
          公司实际                                                                                           年 12 履行
                      排         数低于净利润承诺数,则正邦发展(香港)将按照《盈利补偿协议》日
资产重 控制人林                                                                                              月 31
                                 的规定进行补偿。林印孙先生作为正邦发展(香港)的实际控制人,
组时所 印孙先生                                                                                              日
                                 就正邦发展(香港)的上述补偿义务,承担连带赔偿责任。
作承诺
                                 "对于本次交易涉及的正邦生化及其子公司正在办理权属证书的与生
          林印孙;正
                                 产经营相关的资产,正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生承 2015 年
          邦发展                                                                                             长期    严格
                      其他承诺 诺,如未来因该等房屋权属瑕疵给正邦科技造成损失的(包括办理房 03 月 03
          (香港)                                                                                           有效    履行
                                 屋权属证书的相关费用支出、罚款(如有)等),正邦发展(香港) 日
          有限公司
                                 及其实际控制人林印孙先生将就该等损失承担连带赔偿责任。

          公司控股
                      关于同业
          股东正邦
                      竞争、关
          集团有限               2007 年 2 月 1 日,公司控股股东正邦集团有限公司及实际控制人林 2007 年
首次公                联交易、                                                                               长期    严格
          公司及实               印孙先生承诺,不与公司进行同业竞争,不从事任何与公司相同或相 02 月 01
开发行                资金占用                                                                               有效    履行
          际控制人               近的业务。                                                        日
或再融                方面的承
          林印孙先
资时所                诺
          生
作承诺
          公司实际               作为公司的董事,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人间接 2007 年 在职
                      股份限售                                                                                       严格
          控制人林               持有公司股份总数百分之二十五,离职后六个月内不得转让本人间接 02 月 01 期间
                      承诺                                                                                           履行
          印孙先                 持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂 日             持续


                                                                                                                          33
                                                             江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


生、股东              牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售            性承
刘道君先              条件和无限售条件的股份)的比例不得超过 50%。                            诺


                      1、承诺人及承诺人拥有实际控制权或重大影响的其他公司将尽量避
                      免与正邦科技及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无
           关于同业 法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易
公司控股                                                                                      在职
           竞争、关 价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文
股东正邦                                                                             2012 年 期间
           联交易、 件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护正邦科技及中                     严格
集团、林                                                                             11 月 23 持续
           资金占用 小股东利益。2、承诺人及下属公司保证严格遵守中国证监会、深圳                      履行
印孙和刘                                                                             日       性承
           方面的承 证券交易所有关规章等规范性法律文件及正邦科技《公司章程》和《关
道君先生                                                                                      诺
           诺         联交易管理办法》等管理制度的规定,依照合法程序,确保正邦科技
                      的独立性,不利用控制地位谋取不当的利益,不损害正邦科技及其他
                      股东的合法权益。

                      1、公司保证仅将本次募集资金用于偿还银行借款、调整债务结构和
                      补充流动资金。2、公司保证将本次募集资金用于调整债务结构时,
                      不会将募集资金用于投资将导致本公司承担无限连带责任的合伙企
                      业或合伙型联营;不会将募集资金用于投资处于产品开发阶段的企
                      业;不会将募集资金用于风险并购投资(包括不用于下属子公司山东
                      龙融融资性担保有限公司、吉安县正邦养殖担保有限公司业务)。3、
                      公司保证将本次募集资金用于补充流动资金时,不用于认购垃圾债券
                                                                                              公司
江西正邦              等高风险有价证券;用于采购原材料等存货时,仅以满足生产周转需 2012 年
           募集资金                                                                           债券   严格
科技股份              要为原则,而不以套期保值为目的,并充分注意相关材料的市场价格 10 月 15
           使用承诺                                                                           存续   履行
有限公司              变化趋势,确保存货的价值稳定,降低减值风险;用于其他属于补充 日
                                                                                              期
                      流动资金的用途时,也充分进行风险评估,确保本次募集资金安全。
                      4、只要本期债券尚未偿付完毕,将严格遵守相关协议和本期债券条
                      款的规定,履行对兑付代理人付款的通知、登记持有人名单、办公场
                      所维持、关联交易限制、质押限制、资产出售限制、信息提供、违约
                      事件通知、对债券持有人的通知、披露信息的通知、上市维持、自持
                      债券说明、承担相应费用和报酬以及本期债券募集说明书约定的其他
                      义务。

                                                                                        承诺
江西永联                                                                       2014 年
         股份限售 江西永联投资有限公司承诺认购的公司非公开发行股票 16529 万股,         期为 严格
农业控股                                                                       07 月 30
         承诺     自 2014 年 7 月 30 日上市首日起,36 个月内不转让。                    36 个 履行
有限公司                                                                       日
                                                                                        月

                      江西正邦科技股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、
                      《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规
                      定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:1、本公司
江西正邦              全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 2015 年
                                                                                              长期   严格
科技股份 其他承诺 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。12 月 31
                                                                                              有效   履行
有限公司              2、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有 日
                      对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的
                      监督管理。3、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的
                      任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。4、承诺本


                                                                                                        34
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                              公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
                              的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间
                              接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的
                              文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳
                              证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

         广东温氏
         投资有限
         公司、华
         富基金管
         理有限公
         司、招商
         财富资产
                              本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行
         管理有限
                              股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
         公司、华                                                                              2016 年 承诺
                     股份限售 规范性文件的有关规定,以及本公司与江西正邦科技股份有限公司签                      严格
         泰柏瑞基                                                                              01 月 05 期 12
                     承诺     订的《股份认购协议》的有关规定,自江西正邦科技股份有限公司本                      履行
         金管理有                                                                              日      个月
                              次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的总计
         限公司、
                              65,761,479 股新股。
         申万菱信
         基金管理
         有限公
         司、天安
         财产保险
         股份有限
         公司

股权激
励承诺

                              1、严格遵守国家法律、法规和有关政策,遵守证券监管部门制定的
                              各项规章及交易所的有关规定;遵守江西省上市公司协会章程、自律
                              规则,自觉维护江西省资本市场运营秩序,积极配合证券监管部门的
                              监管。2、加快健全公司治理结构,强化内部控制,严格执行公司各
         江西正邦             项制度,不做假帐,不说假话,不做内幕交易,诚实守信,真实、准 2008 年
                                                                                                       长期     严格
         科技股份 其他承诺 确、完整、及时地披露信息,不误导投资者。3、搞好投资者关系管 03 月 05
                                                                                                       有效     履行
其他对 有限公司               理,积极开展投资者教育,充分保障投资者和其他利益相关者的合法 日
公司中                        权益,特别是保障中小投资者合法权益,信守对社会公众的承诺。4、
小股东                        夯实基础,防范风险,科学决策,积极创新,不断提高公司质量和经
所作承                        营水平,积极回报投资者,并承担社会责任。上述承诺愿接受社会和
诺                            监管部门监督。

         正邦集团
         有限公司;          为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,作如下承诺:一、
                                                                                          2015 年 承诺
         江西永联           从即日起 6 个月内,不通过二级市场减持江西正邦科技股份有限公司                  严格
                   其他承诺                                                               07 月 09 期 6 个
         农业控股           股份;二、履行大股东职责,着力提高上市公司质量,推动上市公司                   履行
                                                                                          日       月
         有限公司;          建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。
         股东刘道


                                                                                                                   35
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君先生

                    1、分配方式:未来三年,公司采取现金、股票或者现金与股票相结
                    合的方式分配股利。具备《公司章程》规定的现金分红条件的,公司
                    优先采取现金分红的股利分配政策;公司在经营情况良好,并且公司
                    董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
                    于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提
                    出股票股利的分配预案。2、分配周期:未来三年,在公司存在可分
                    配利润的条件下,公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会
                    未做出年度利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,
                    独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况
                    及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。3、现金分
                    红比例:公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
                                                                                                承诺
                    利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
                                                                                                期至
江西正邦            现的年均可分配利润的 30%。4、差异化的现金分红政策:公司董事 2014 年
                                                                                                2016    严格
科技股份 分红承诺 会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 04 月 18
                                                                                                年 12 履行
有限公司            以及是否有重大资金支出安排(募集资金项目除外)等因素,区分下 日
                                                                                                月 31
                    列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政
                                                                                                日
                    策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利
                    润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
                    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分
                    配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)
                    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
                    现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。具体利润分配
                    方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定,结合具体经营数据,
                    充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,
                    并结合股东(特别是公众投资者)及独立董事等的意见制定,并经出
                    席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表
                    决通过后实施。

                    1、本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性
                    陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
                    法律责任。2、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、
                    披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券
江西正邦            交易所的监督管理。3、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导 2015 年
                                                                                                长期    严格
科技股份 其他承诺 性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。4、12 月 31
                                                                                                有效    履行
有限公司            承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社 日
                    会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直
                    接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所
                    提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未
                    经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

                    1、本次非公开发行募集资金中 34,000.00 万元将用于偿还贷款主体为
江西正邦                                                                             2015 年
                    正邦科技的银行贷款,具体明细如下:                                          长期    严格
科技股份 其他承诺                                                                    09 月 13
                     借   贷款银                贷款     还款                                   有效    履行
有限公司                             贷款金额                    利率   用途         日
                     款     行                  日期     日期


                                                                                                           36
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                                单
                                位

                                     中国银                   2015/     2016/ 基准利
                                                4,000.00
                                     行股份                    1/5       1/4     率
                                     有限公                                               购买
                                     司南昌                   2015/     2016/ 基准利     原材料
                                                4,000.00
                                     昌北支                    2/6       2/5     率
                                     行

                                     中国建
                                正
                                     设银行
                                邦
                                     股份有                   2014/     2016/ 基准        经营
                                科               6,000.00
                                     限公司                     1/3       1/2    利率     周转
                                技
                                     南昌铁
                                     路支行

                                     南昌银
                                     行股份
                                                              2015/     2016/    5.885    购买
                                     有限公     20,000.00
                                                               4/28      4/27    0%      原材料
                                     司工人
                                     支行

                                     合计       34,000.00

                              2、公司自承诺日起未来三个月没有重大投资或资产购买的计划。
                              3、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有
                              关决议规定的用途使用,扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额
                              将全部用于生猪养殖、新建饲料厂和偿还银行贷款。本次非公开发行
                              股票的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整。
                              4、公司本次募集资金不会用于投资设立江西正农通网络科技有限公
                              司。公司将设立专项募集资金银行账户,严格按照募集资金管理办法
                              使用募集资金,不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重
                              大投资或资产购买的情形。

承诺是
否按时 否
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产或项目 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露
                                                                                                            原预测披露索引
         名称            间               间    绩(万元)      (万元)        因(如适用)      日期

江西正邦生物化工有   2015 年 01 2017 年 12                                                     2015 年 03   2015 年 3 月 4 日
                                                     16,500           5,721.89 补偿期未届满
限责任公司           月 01 日        月 31 日                                                  月 04 日     《证券时报》和



                                                                                                                           37
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                                                                                                司公告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
交易对手方正邦发展(香港)有限公司承诺:正邦生化在2015年-2017年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润累计不低于16,500万元;若正邦生化2015年-2017年经审计的合并报表口径的归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益后的净利润累计数低于净利润承诺数,则正邦发展(香港)有限公司将按照签订的《盈利补偿协议》
的规定进行补偿。林印孙先生作为正邦发展(香港)有限公司的实际控制人,就正邦发展(香港)的上述补偿义务,承担连
带赔偿责任。
公司应当在上市公司进行2017年度审计时,对正邦生化的2015-2017年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润数与正
邦发展(香港)在本协议中的净利润承诺数的差额予以审查,并由负责正邦科技审计的会计师事务所对此出具专项审核意见。
业绩差异根据会计师事务所出具的专项核查结果确定。
若经负责正邦科技年度财务报告审计的注册会计师审核确认,正邦生化在承诺期限内累计实现利润未能达到净利润承诺数,
则正邦发展(香港)应补偿金额按照如下方式计算:应补偿金额=(累积承诺净利润数-累积实现净利润数)÷累积承诺净利
润数×标的资产总对价×正邦发展(香港)持股比例75%。
2015年正邦生化实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为5,721.89万元。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
经第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》,生产性生物资产残值由5%变更为1,000元/头,
其他无变化。预计将增加公司年利润632.42万元。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

                             公司名称                                              变更原因

                    江西正农通网络科技有限公司                                   本期投资设立



                                                                                                             38
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                 江苏正邦农友饲料有限公司                                        本期投资设立

               盐城正邦农友饲料科技有限公司                                      本期投资设立

                自贡金川农农牧科技有限公司                                       本期投资设立

                   重庆大鲸饲料有限公司                                          本期投资设立

                   四川广联饲料有限公司                                          本期投资设立

                  黑龙江广联农牧有限公司                                         本期投资设立

                 泰安丰隆正邦养殖有限公司                                        本期投资设立

                 湖北潜江汇联饲料有限公司                                        本期投资设立

                   香港(贸易)有限公司                                          本期投资设立

               江西正邦生物化工有限责任公司                                     同一控制下合并

                   嘉兴正邦饲料有限公司                                    本期转让持有的全部股权

                 郑州正邦双惠饲料有限公司                                          工商注销

                  漯河正邦世汇食品有限公                                   本期转让持有的全部股权

                  会昌县正邦养殖有限公司                                           工商注销

               成都力信农牧科技有限责任公司                                本期转让持有的全部股权

                   德阳立信饲料有限公司                                    本期转让持有的全部股权

                   广东得宝食品有限公司                                    本期转让持有的全部股权

                常宁市得宝畜禽养殖有限公司                                 本期转让持有的全部股权

                佛山市汉恒箱包制造有限公司                                         吸收合并

                 江西先瑞化工有限责任公司                                          工商注销

               佛山市三水区恒宝种禽有限公司                                本期转让持有的全部股权




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                         大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                 180

境内会计师事务所审计服务的连续年限           本年为第二年

境内会计师事务所注册会计师姓名               丁莉、毛英莉

境外会计师事务所名称(如有)                 无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)       无

当期是否改聘会计师事务所


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□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计会计师事务所,审计费用为10万元;
2、本年度,公司因重大资产重组事项,聘请新时代证券为财务顾问,期间共支付财务顾问费240万元;
3、本年度,公司因限制性股票激励计划,聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费26万元;
4、本年度,公司因非公开发行股票事项,聘请国信证券为保荐人,期间共支付保荐费200万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                      诉讼(仲裁)审    诉讼(仲
                                     涉案金额   是否形成 诉讼(仲裁)                             披露
        诉讼(仲裁)基本情况                                             理结果及影 裁)判决执               披露索引
                                     (万元)   预计负债      进展                              日期
                                                                           响         行情况

公司下属子公司沙洋广联饲料有限
                                                                                                       2015 年半年度报
公司("沙洋广联")诉赵云国、李勇                                      法院已判决, 已判决,
                                                           法院已判                                    告中披露,该事
买卖合同纠纷于 2015 年 1 月 21 日       336.96 否                     对公司无重     在执行阶
                                                           决。                                        项未达到重大诉
立案:1、李勇欠款金额 406,042 元;                                    大影响。       段。
                                                                                                       讼标准
2、赵云国欠款金额 2,963,514 元。

注:以上诉讼的统计标准为,报告期内发生的单笔涉案金额在 300 万以上的诉讼,其他诉讼事项涉案金额较小,对公司日常
经营基本无影响。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。




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十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、公司限制性股票激励计划,首次授予价格为6.49元/股,向175名激励对象授予861万股A股股票,该部分股票上市日期为
2015年7月27日。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2015年4月17日《限制性股票激励计划(草案)》、
2015年5月26日《关于限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》、《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公
告》、2015年7月9日《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》及2015年7月23日《关于限制性股票授
予登记完成公告》。
2、公司限制性股票激励计划,预留部分授予日为2015年11月4日,授予价格为8.77元/股,向34名激励对象授予预留限制性股
票134万股A股股票,该部分股票上市日期为2016年1月21日。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2015年11月5日《关于向激励对象授予预留限
制性股票相关事项的公告》、2016年1月18日《关于预留限制性股票授予登记完成公告》。
3、首次授予的激励对象中有8人因个人原因离职,失去本次股权激励资格,公司决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票共37万股进行回购注销,回购价格为授予价即6.49元/股,公司已于2016年3月底完成回购注销事宜的相关手续。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2015年12月26日《关于回购注销部分限制性
股票的公告》、2016年3月31日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                占同类 获批的                   可获得
                                    关联交 关联 关联交易                        是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                                   交易金 交易额                   的同类 披露日 披露索
                                    易定价 交易 金额(万                        过获批 易结算
     方       系    易类型 易内容                               额的比 度(万                   交易市        期        引
                                     原则    价格     元)                      额度    方式
                                                                 例      元)                     价

                                                                                                                   《证券
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山东和康                            公平、
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源生物育                   销售饲 公正、 市场
           控制人 销售                              34,858.13    2.66% 35,000 否       现金     市场价 04 月 29 上的公
种有限公                   料       公允的 价
           控制                                                                                          日        司
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江西增鑫                            公平、
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牧业科技 联营企            购买设 公正、 市场
                    购买                             2,709.67    2.11%   6,000 否      现金     市场价 04 月 29 资讯网
有限责任 业                备       公允的 价
                                                                                                         日        上的公
公司                                原则。
                                                                                                                   司
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正瓴融资                                公平、
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租赁(上                      融资租 公正、 市场
           控制人 租赁                                    18,122.85 94.62% 40,000 否        现金     市场价 04 月 29 上的公
海)有限                      赁        公允的 价
           控制                                                                                                   日           司
公司                                    原则。
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合计                                         --     --    55,690.65   --    81,000     --      --          --          --           --

大额销货退回的详细情况                  无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 按类别对日常关联交易进行总金额统计,该金额均不超出预计。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                        不适用。
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                            关联    交易
                                                   关联交 转让资产 转让资产
            关联关   关联交                                                       转让价格 交易     损益        披露日
 关联方                            关联交易内容 易定价 的账面价 的评估价                                                    披露索引
               系    易类型                                                       (万元) 结算     (万          期
                                                   原则    值(万元)值(万元)
                                                                                            方式    元)

                                                                                                                            3月4日
                               公司的全资子                                                                                 《证券时
                               公司正邦(香                                                                                 报》和巨潮
正邦发展                       港)贸易有限                                                                                 资讯网的
(香港) 受同一                公司拟以现金                                                                 2016 年 《重大资
                     收购股
有限公司 控制人                方式购买正邦 收益法          17,383.59 46,569.75 46,569.75 现金         0 03 月 04 产购买暨
                     权
(“正邦   控制                生化 100%股                                                                  日              关联交易
发展”)                       权,其中正邦                                                                                 报告书(草
                               发展持有其                                                                                   案)》及 3
                               75%股权                                                                                      月 14 日的
                                                                                                                            修订稿。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的
                                                  按评估值作价,无差异。
原因(如有)

                                                  2015 年正邦生化实现营业收入 50,789.67 万元,净利润 7,143.91 万元,归属
对公司经营成果与财务状况的影响情况
                                                  于母公司所有者的净利润 7,154.12 万元,扣除非经常性损益后归母净利润为



                                                                                                                                         42
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                                            5,721.89 万元。

                                            正邦生化在 2015 年-2017 年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业
                                            的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 16,500 万元,2015 年正邦生化归
绩实现情况
                                            属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为 5,721.89 万元。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                          被投资
                                                                               被投资企             被投资企 被投资企
                           被投资企业                                                     企业的
 共同投资方    关联关系                         被投资企业的主营业务           业的注册             业的净资 业的净利
                             的名称                                                       总资产
                                                                                 资本             产(万元)润(万元)
                                                                                          (万元)

                                        计算机数据处理及储存服务;系统集成;
                                        软件开发;网上贸易代理;互联网信息
江西正融资                 江西正农通 服务;接受金融机构委托从事金融信息
              同一控制人                                                      20,000
产管理有限                 网络科技有 技术外包、金融业务流程外包、金融知                    4,389    3,685.39   -254.98
              控制                                                            万元
公司                       限公司       识流程外包;畜禽饲料、预混料、饲料
                                        添加剂的销售;兽药销售;农牧技术推
                                        广服务;养殖技术咨询服务。

被投资企业的重大在建项
                           项目正在建设中
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                                     43
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(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                       担保额
                       度相关                实际发生日期        实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称                 担保额度                                         担保类型      担保期
                       公告披                (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                       露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                       担保额度相                实际发生日
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称      关公告披露 担保额度 期(协议签                              担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                          日期                     署日)

                       2012 年 05                2012 年 05 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                     3,925                            3,925                5年        否          否
                       月 09 日                  31 日                            证

                       2012 年 05                2013 年 03 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                    19,200                        19,200                   5年        否          否
                       月 17 日                  29 日                            证

                       2013 年 05                2014 年 01 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                    23,000                        23,000                   5年        否          否
                       月 16 日                  07 日                            证

                       2015 年 05                2015 年 11 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                     5,000                            5,000                1年        否          否
                       月 21 日                  30 日                            证

                       2014 年 05                2015 年 03 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                     5,600                            5,600                1年        否          否
                       月 17 日                  20 日                            证

                       2013 年 07                2014 年 01 月                    连带责任保
江西正邦养殖有限公司                     5,628                            5,628                6年        否          否
                       月 20 日                  20 日                            证

                       2012 年 10                2013 年 03 月                    连带责任保
肇东正邦养殖有限公司                     3,750                            2,500                5年        否          否
                       月 27 日                  31 日                            证

肇东正邦养殖有限公司   2012 年 10        7,200 2012 年 11 月              7,200 连带责任保 5 年           否          否


                                                                                                                             44
                                                                                江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       月 27 日                     15 日                            证

                       2013 年 11                   2013 年 11 月                    连带责任保
肇东正邦养殖有限公司                     9,000                               9,000                3年        否          否
                       月 30 日                     30 日                            证

                       2013 年 05                   2014 年 01 月                    连带责任保
扶余正邦养殖有限公司                     6,650                               6,650                5年        否          否
                       月 16 日                     25 日                            证

                       2014 年 05                   2014 年 09 月                    连带责任保
扶余正邦养殖有限公司                     8,620                               8,620                5年        否          否
                       月 17 日                     06 日                            证

                       2014 年 05                   2015 年 02 月                    连带责任保
扶余正邦养殖有限公司                     3,820                               3,820                5年        否          否
                       月 17 日                     02 日                            证

江西万之源实业有限公   2012 年 05                   2012 年 05 月                    连带责任保
                                         3,925                               3,925                5年        否          否
司                     月 09 日                     27 日                            证

东营正邦生态农业发展   2013 年 12                   2013 年 12 月                    连带责任保
                                         6,500                               6,500                5年        否          否
有限公司               月 07 日                     10 日                            证

湖北沙洋正邦现代农业   2014 年 05                   2014 年 06 月                    连带责任保
                                        17,400                           17,400                   5年        否          否
有限公司               月 17 日                     13 日                            证

山东和康源集团有限公   2014 年 05                   2014 年 12 月                    连带责任保
                                         2,500                               2,500                1年        否          否
司                     月 17 日                     10 日                            证

山东和康源集团有限公   2015 年 05                   2015 年 07 月                    连带责任保
                                              500                             500                 1年        否          否
司                     月 21 日                     02 日                            证

江门市得宝集团有限公   2015 年 05                   2015 年 08 月                    连带责任保
                                         3,000                               3,000                1年        否          否
司                     月 21 日                     21 日                            证

报告期内审批对子公司担保额度合计                                    报告期内对子公司担保实
                                                         325,760                                                              12,320
(B1)                                                              际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额度                                    报告期末对子公司实际担
                                                         325,760                                                          133,968
合计(B3)                                                          保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                               实际发生日期         实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告      担保额度                                            担保类型      担保期
                                              (协议签署日)            额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

台山市得宝饲料有限 2014 年 05                 2015 年 02 月 05                       连带责任保
                                      3,000                               1,950                   1年        否          否
公司                月 17 日                  日                                     证

江门市得宝集团有限 2015 年 05                 2015 年 05 月 21                       连带责任保
                                      5,000                               2,760                   1年        否          否
公司佛山分公司      月 21 日                  日                                     证

青岛天普阳光饲料有 2015 年 05                 2015 年 07 月 07                       连带责任保
                                      1,000                               1,000                   1年        否          否
限公司              月 21 日                  日                                     证

青岛天普阳光饲料有 2015 年 05                 2015 年 06 月 01                       连带责任保
                                      3,000                               1,000                   1年        否          否
限公司              月 21 日                  日                                     证

青岛天普阳光商贸有 2014 年 05                 2015 年 04 月 20                       连带责任保
                                      1,400                               1,400                   1年        否          否
限公司              月 17 日                  日                                     证


                                                                                                                                  45
                                                                          江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


山东和康源贸易有限 2015 年 05              2015 年 05 月 24                    连带责任保
                                   1,000                                500                 1年    否       否
公司                  月 21 日             日                                  证

兰陵和康源饲料有限
                      2015 年 05           2015 年 06 月 06                    连带责任保
公司(原名"苍山和康                5,000                               3,000                1年    否       否
                      月 21 日             日                                  证
源饲料有限公司")

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                    51,400                                                       11,610
合计(C1)                                                    际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                    51,400                                                       11,610
额度合计(C3)                                                保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                   377,160                                                       23,930
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                   377,160                                                    145,578
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                 46.49%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                      0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                 39,735
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         139,078

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 178,813

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




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(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
(一)重大资产重组:
1、公司的全资子公司正邦(香港)贸易有限公司(“正邦贸易”)拟以现金方式购买正邦发展(香港)有限公司、先达控股
有限公司(“先达控股”)等 2 名交易对方合计持有的正邦生化 100%的股权。
2、本次股份转让定价基准日为 2014 年 9 月 30 日。根据北方亚事评估出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字[2014]第
01-318 号),以 2014 年 9 月 30 日为基准日,本次交易的拟购买资产正邦生化 100%股权的评估值为 62,093.00 万元。根据《股
权转让协议》,经交易各方友好协商,正邦生化 100%股权作价为 62,093.00 万元。
因交易对手方之一正邦发展为本公司实际控制人林印孙先生控制的企业,本次交易构成关联交易。正邦发展就正邦生化 2015
年、2016 年和 2017 年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。正邦发展(香港)承
诺:正邦生化在 2015 年-2017 年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计不低
于 16,500 万元;若正邦生化 2015 年-2017 年经审计的合并报表口径的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
累计数低于净利润承诺数,则正邦发展(香港)将按照《盈利补偿协议》的规定进行补偿。
3、截至 2015 年 7 月 16 日,本次重大资产重组相关资产交割手续已经完成。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2015 年 3 月 4 日《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》
等相关文件、2015 年 3 月 14 日《关于重大资产购买暨关联交易报告书的修订说明公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书
(修订稿)》等相关文件、2015 年 7 月 18《重大资产重组实施情况报告书》等相关文件。
(二)公司董事长、总经理变更
1、公司于 2015 年 3 月 20 日收到周健先生提交的书面辞职报告。因个人原因,周健先生提出辞去公司第四届董事会董事、
董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于 3 月 20
日第四届董事会第十六次会议及 2015 年 4 月 9 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名程凡贵先生为公司第
四届董事会董事候选人的议案》,选举程凡贵先生为公司董事。
2、公司于 2015 年 4 月 10 日第四届董事会第十七次会议审议通过,选举程凡贵先生为公司董事长、战略委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。程凡贵先生辞去公司总经理职务,董事会同意聘任林峰先生为公司总经理。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2015 年 3 月 21 日《关于董事长辞职的公告》、
2015 年 4 月 11 日《关于董事长、总经理变更的公告》 等相关文件。
(三)独立董事变更
因个人原因,杨慧女士提出辞去公司独立董事职务及其在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。
公司于 2016 年 1 月 18 日第四届董事会第三十一次会议及 2016 年 2 月 4 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名
独立董事候选人的议案》,选举李汉国先生为公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2015 年 12 月 29 日《关于独立董事辞职的公
告 等相关文件。

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(四)控股股东非公开发行可交换债暨股份质押
2015 年 11 月 23 日,正邦集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》,将其持有的本
公司无限售条件的流通股 4,000 万股(占本公司总股本的 6.61%)及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)
质押给申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份
和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自 2015 年 11 月 23 日起至正邦集团及申万宏源向中国证券登记结算有限公司
深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2015 年 11 月 24 日《关于控股股东发行可交
换公司债券暨办理股权质押的公告 》。
(五)参股公司获准挂牌新三板
公司控股子公司江西正邦养殖有限公司(持有其 98.56%的股权)的参股公司江西增鑫牧业科技股份有限公司(江西正邦养
殖有限公司持有其 14.29%的股权),近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江西增鑫牧业科技
股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]74 号),同意江西增鑫牧业科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌,转让方式为协议转让。因增鑫牧业申请挂牌时股东人数未超过 200
人,按规定中国证监会豁免核准增鑫牧业股票公开转让,挂牌后纳入非上市公众公司监管。挂牌后股票代码为 835767。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司合法合规运营,积极履行企业社会责任,注重保障股东特别是中小股东的利益,维护债权人的合法权益,积
极回报投资者;注重保护公司职工的合法权益,积极维护与供应商、客户的战略合作伙伴关系,在追求经济效益的同时注重
环境保护,同时公司也注重反馈回报社会,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,将追求利润和承担社会责任有机的融合
在一起。
公司在股东和债权人利益保护、职工权益保护、安全生产与职业健康、供应商和客户权益保护、环境和可持续发展、公共关
系和社会公益事业等方面取得了绩效。公司将在追求经济效益、保护股东利益的同时,进一步积极保护债权人和职工的合法
权益,诚信对待供应商、客户,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,加强对职工社会责任的培训教育,促进公司本身
与全社会的协调、和谐发展。
1、股东和债权人权益保护。报告期内,公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定,公平、真实、完整、准确、及时、
透明地披露相关信息,公平对待所有投资者,与所有投资者保持良好的沟通,确保全体股东有平等的机会获取信息。公司通
过投资者接待日、网上业绩说明会、热线电话、电子邮箱、网站以及深交所“互动易”等多渠道倾听投资者声音,及时解答投
资者提问,并安排专人负责投资者关系管理的日常工作。报告期内,股东大会、董事会、监事会运作规范有序,不断完善公
司法人治理结构,形成一套有效的控制体系,并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责,协调运
转,有效制衡,切实保障全体股东及债权人的合法权益。
2、职工权益保护。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》,在公平就业、发展晋升、员工福利等方面持续提升,实现员工
与企业的共同成长。公司坚持 “以人为本”的人才战略,建立了一套引进、培训、使用、激励的人才机制。同时公司积极开
展内容丰富、形式多样的员工活动,最大程度调动员工的积极性和热情,奠定了良好的企业文化底蕴。报告期内,公司关怀
员工文化生活,每周放映电影,多次组织篮球、羽毛球等文体活动,公司将持续关注员工健康、安全和满意度,改善员工工
作、生活环境,切实维护员工的合法权益。
3、安全生产与职业健康。公司加强员工岗位职业防护和健康体检,高度重视安全生产工作,报告期内无重大安全事故;严



                                                                                                               48
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格制定猪场管理的各项内控制度,严抓防疫关,确保公司各地的猪场在报告期内无任何重大疫情。
4、供应商、客户和消费者权益保护。公司多年来本着维护广大消费者利益的原则,精益求精提高生产和饲养技术,坚持产
品原料的安全洁净,坚持向广大客户提供可溯源的放心肉。公司一直以来注重维护与供应商、客户的双赢关系,积极构建和
发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。
5、环境保护和可持续发展。公司一直以来非常注重环境保护,一方面公司积极建设有机肥、沼气利用等生产项目,另一方
面正在推进“种养结合”结合模式,全力推进“猪-沼-林、猪-沼-果”等模式的循环经济,寻求有效的方式更好地解决排污问题
的同时增加猪场经济效益。
6、公共关系与社会公益。公司时刻铭记企业社会责任,不忘回馈社会,重视对农村贫困地区的帮扶,以自身发展影响和带
动地方经济振兴。
(1)以自身产业优势带动地方经济发展
公司通过产业扶贫,在江西省吉安、新干、兴国、信丰、安远等 13 个县发展了一大批生猪养殖户。针对贫困群众致富缺技
术、少资金的实际情况,公司利用自身的产业优势,将农户纳入公司生猪产业链中,享受公司发展成果。在贫困地区广泛采
取“公司+贫困户”的合作模式,大力推广“三提供、二保证”的经营模式,即提供统一品种、提供统一技术、提供统一服务,
保证以保护价格回收产品、保证提供资金支持,确保农户从中受益。近几年,生猪养殖行情低迷,生猪养殖户大面积亏损。
但是,与公司合作的养殖户却能获得稳定的收益。
(2)定点扶贫工作
2015 年,公司帮助东乡县北庄村建设油茶示范基地。该项目具有明显的生态效益,发展高产油茶产业,增加了森林覆盖率,
提高了林地的利用效率,改善了当地的生态环境。通过该定点扶贫项目的运营,可解决当地 30 户贫困户劳力出路,促进贫
困农民增收脱贫。并以点带面,做出榜样,示范带动当地农民油茶种植,在一些经济相对落后的地方,做出营造高产示范林
的模式。农户通过一看,二学,三干,掌握了油茶林的造林技术,通过几年的示范,提高农民种植高产油茶的积极性,促进
贫困乡村的经济发展,具有良好的社会综合效益。
(3)“投资人才”,扶持创业
以“投资人才”模式,扶持创业,积极提供就业岗位,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,将追求利润和承担社会责任有
机的融合在一起。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



1、公司债券基本信息


                                                                 债券余额
     债券名称    债券简称     债券代码     发行日     到期日                 利率              还本付息方式
                                                                 (万元)

江西正邦科                                                                              在本期债券的计息期限内,每
技股份有限                               2013 年 03 2018 年 03                          年付息一次,如遇法定及政府
                12 正邦债   112155                                 55,000       5.69%
公司 2012 年                             月 07 日   月 06 日                            指定节假日或休息日,则顺延
公司债券                                                                                至其后的第 1 个工作日。

公司债券上市或转让的交
                            深圳证券交易所
易场所


                                                                                                                     49
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投资者适当性安排           符合深圳证券交易所条件的合格投资者参与交易

                           2015 年 3 月 9 日,公司向截止 2015 年 3 月 6 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
报告期内公司债券的付息 记在册的全体债券持有人支付 2014 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 6 日期间的利息 5.69 元(含税)
兑付情况                   /张,共支付债券利息 3,129.5 万元。(原付息日 2015 年 3 月 7 日为周六,故顺延至其后的第 1
                           个工作日)

                           1、发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。
                           2、若投资者放弃回售选择权,则至 2018 年 3 月 7 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使
                           回售选择权,则回售部分债券的本金在 2016 年 3 月 7 日兑付,未回售部分债券的本金至 2018
公司债券附发行人或投资
                           年 3 月 7 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。
者选择权条款、可交换条款
                           3、公司于 2016 年 1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 22 日三个交易日发布了关于“12 正邦债”票面利
等特殊条款的,报告期内相
                           率不调整及债券持有人回售实施办法的提示性公告,并于 2016 年 1 月 27 日发布了《关于“12
关条款的执行情况(如适
                           正邦债”投资者回售申报情况的公告》。公司在 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日进行了债
用)。
                           券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12 正邦债”的回售
                           数量为 4,331,174 张,回售金额为 4,33,117,400.00 元(不含利息),剩余托管数量为 1,168,826 张,
                           债券余额 116,882,600 元。


2、债券受托管理人和资信评级机构信息


债券受托管理人:

                                                深圳市红岭中
              国信证券股份                      路 1012 号国信                赵德友、朱锦                0755-82130833
名称                          办公地址                           联系人                      联系人电话
              有限公司                          证券大厦 16~                 峰                          -706083
                                                26 层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称          鹏元资信评估有限公司                               办公地址     深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用。
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


3、公司债券募集资金使用情况


公司债券募集资金使用情况及履行的程 截至 2015 年 12 月 31 日,本期债券 55,000.00 万元的募集资金已全部使用(其中:
序                                       偿还银行借款 40,500.00 万元,补充流动资金 14,500.00 万元)。

年末余额(万元)                         0

募集资金专项账户运作情况                 正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                         是
用途、使用计划及其他约定一致




                                                                                                                      50
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4、公司债券信息评级情况

公司于2015年5月28日收到鹏元资信出具的《江西正邦科技股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》。本次
跟踪信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA-,公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为负面。该评级报告
已于2015年5月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。
2015 年 3 月 9 日,公司向截止 2015 年 3 月 6 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体债券持有人支付
2014 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 6 日期间的利息 5.69 元(含税)/张,共支付债券利息 3,129.5 万元。(原付息日 2015 年 3 月
7 日为周六,故顺延至其后的第 1 个工作日)
公司于 2016 年 1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 22 日三个交易日发布了关于“12 正邦债”票面利率不调整及债券持有人回售实施
办法的提示性公告,并于 2016 年 1 月 27 日发布了《关于“12 正邦债”投资者回售申报情况的公告》。公司在 2016 年 1 月 18
日至 2016 年 1 月 22 日进行了债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12 正邦债”的
回售数量为 4,331,174 张,回售金额为 4,33,117,400.00 元(不含利息),剩余托管数量为 1,168,826 张。
回售部分债券本金及利息、以及剩余部分债券的利息已于 2016 年 3 月 3 日划至登记公司深圳分公司指定的银行账户,该资
金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由证券公司于 2016 年 3 月 7
日划付至投资者在该证券公司的资金账户。
公司按计划按时足额偿付,切实做到专款专用,严格履行了信息披露义务、公司承诺等,同时资信评级机构与受托管理人充
分发挥了作用,确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。


6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年度,未召开债券持有人会议。


7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

持续关注公司的资信状况,2015 年度公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。
2015 年 6 月 16 日,受托管理人国信证券出具了《江西正邦科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2014 年度)》,该
报告已于 2015 年 6 月 17 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                            单位:万元

            项目                         2015 年                      2014 年                     同期变动率

息税折旧摊销前利润                                  97,921.45                    65,198.34                     50.19%

投资活动产生的现金流量净
                                                                                                                 0.40%
额                                                 -142,239.70                  -141,676.60

筹资活动产生的现金流量净
                                                                                                               118.83%
额                                                 172,115.51                    78,654.15

期末现金及现金等价物余额                           130,838.91                    27,600.64                     374.04%



                                                                                                                     51
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流动比率                                         105.47%                        91.24%                     14.23%

资产负债率                                        63.62%                        66.35%                     -2.73%

速动比率                                          66.65%                        44.95%                     21.70%

EBITDA 全部债务比                                 15.76%                        11.98%                      3.78%

利息保障倍数                                          2.98                        1.65                     80.61%

现金利息保障倍数                                      4.42                         0.5                    784.00%

EBITDA 利息保障倍数                                   4.96                        2.13                    132.86%

贷款偿还率                                       100.00%                      100.00%                       0.00%

利息偿付率                                       100.00%                      100.00%                       0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
1、息税折旧摊销前利润较上期增加 50.19%,利息保障倍数较上期增加 80.61%,ENITDA 利息保障倍数较上期增加 132.86%,
为本期利润增加所致。
2、筹资活动产生现金净额增加 118.83%,为收到非公开募集资金所致。
3、现金利息保障倍数增加 784%,为加快资金周转、提高资金使用率所致。


9、截至报告期末的资产权利受限情况

       项   目              余额                                   受限原因
货币资金                     10,400,524.05 票据保证金、信用证保证金、冻结资金
存货                         10,000,000.00 借款抵押
固定资产                     65,681,561.43 融资租入固定资产、借款抵押
无形资产                     36,257,513.35 借款抵押




10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。


11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内,公司共申请银行授信总额度 59.21 万元,授信额度已使用 37.20 万元,剩余授信额度 22.01 万元。报告期内公司
按时全额偿还银行贷款。


12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

1)根据《公开发行公司债券募集说明书》,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利
率。本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上
调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
2)公司于 2016 年 1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 22 日三个交易日发布了关于“12 正邦债”票面利率不调整及债券持有人回售

                                                                                                                 52
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实施办法的提示性公告,并于 2016 年 1 月 27 日发布了《关于“12 正邦债”投资者回售申报情况的公告》。公司在 2016 年 1
月 18 日至 2016 年 1 月 22 日进行了债券回售登记,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12 正邦
债”的回售数量为 4,331,174 张,回售金额为 4,33,117,400.00 元(不含利息),剩余托管数量为 1,168,826 张。
3)回售部分债券本金及利息、以及剩余部分债券的利息已于 2016 年 3 月 3 日划至登记公司深圳分公司指定的银行账户,该
资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由证券公司于 2016 年 3 月
7 日划付至投资者在该证券公司的资金账户。


13、报告期内发生的重大事项

不适用。


14、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                                 53
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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                                   本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                       送 公积金 其
                                数量            比例      发行新股                         小计         数量        比例
                                                                       股     转股   他

一、有限售条件股份             210,118,227       35.23%    8,610,000                      8,610,000   218,728,227   36.16%

3、其他内资持股                165,290,000       27.72%    8,610,000                      8,610,000   173,900,000   28.75%

其中:境内法人持股             165,290,000       27.72%                                               165,290,000   27.32%

       境内自然人持股                    0        0.00%    8,610,000                      8,610,000     8,610,000     1.42%

4、外资持股                     44,828,227        7.51%                                                44,828,227     7.41%

       境外自然人持股           44,828,227        7.51%                                                44,828,227     7.41%

二、无限售条件股份             386,228,341       64.77%                                               386,228,341   63.84%

1、人民币普通股                386,228,341       64.77%                                               386,228,341   63.84%

三、股份总数                   596,346,568      100.00%    8,610,000                      8,610,000   604,956,568 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内增加的股份数 8,610,000 股为限制性股票激励计划首次授予的股份,上市日期为 2015 年 7 月 27 日。
2、截止本报告期末,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份总数为 604,956,568 股,与财务报表股本
672,058,047 股差异 67,101,479 股,主要是:
1)2015 年度非公开发行股票 65,761,479 股,上市日期为 2016 年 1 月 5 日。2015 年 12 月 22 日,大华会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了《验资报告》(大华验字[2015]001284 号),截至 2015 年 12 月 22 日止,发行人非公开发行人民币普通股
(A 股)65,761,479.00 股,新增注册资本人民币 65,761,479.00 元。
2)限制性股票激励计划预留部分授予 1,340,000 股,上市日期 2016 年 1 月 21 日。2015 年 12 月 30 日大华会计师事务所出
具《江西正邦科技股份有限公司验资报告》(大华验字(2015)001379 号),截至 2015 年 12 月 30 日止,公司已收到 34 名限制
性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 11,751,800.00 元,新增注册资本人民币 1,340,000 元。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
一、限制性股票批准情况
1、公司于 2015 年 4 月 16 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《江西正邦
科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划(草案)》”),公司独立董事对此发表了
独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。
2、公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《激励计划(草案)》相关议案、《关于将实际控制人林


                                                                                                                           54
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印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事
项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股
票所必须的全部事宜。
3、公司于 2015 年 5 月 25 日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整
公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定以 2015 年 5
月 25 日作为激励计划的首次授予日,向 219 名激励对象授予 10,720,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、公司于 2015 年 7 月 7 日分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公
司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,调整后最终向 175 名激励对象授予 8,610,000 股限制性股票。公司监事会
对本次调整发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
5、公司于 2015 年 11 月 4 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激
励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,向 34 名激励对象授予 1,340,000 股限制性股票。公司监事会对激励对象名单
进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。
二、2015年度非公开发行股票批准情况
1、本次发行履行的内部决策程序
2015 年 5 月 14 日,正邦科技第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》及其他相关议案。
2015 年 6 月 2 日,正邦科技 2015 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过上述有关本次非
公开发行股票相关事项的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2015 年 10 月 30 日,正邦科技非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2015 年 12 月 7 日,发行人收到证监会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2015]2827 号),核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行不超过 89,089,554 股新股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
限制性股票激励计划首次授予的 8,610,000 股于 2015 年 7 月 27 日在深交所上市,公司总股本变更为 604,956,568 股,注册资
本变更为 604,956,568 元。
2015 年度非公开发行股票 65,761,479 股于 2015 年 12 月 22 日完成验资,于 2016 年 1 月 5 日在深交所上市。公司总股本变
更为 670,718,047 股,注册资本变更为 670,718,047 元。
限制性股票激励计划预留部分授予 1,340,000 股,于 2015 年 12 月 30 日完成验资,于 2016 年 1 月 21 日在深交所上市,公司
总股本变更为 672,058,047 股,工商变更手续尚在办理中。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2015 年 7 月 27 日首次授予的 861 万股限制性股票上市,股份变动对 2014 年基本每股收益影响减少 0.002 元,对稀释每股收
益影响减少 0.002 元;对 2014 年每股净资产影响减少 0.06 元;对 2015 年基本每股收益影响减少 0.006 元,对稀释每股收益
影响减少 0.006 元;对 2015 年每股净资产影响减少 0.003 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                                                                                                 55
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                                期初限售股 本期解除限 本期增加限
             股东名称                                                        期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                      数         售股数         售股数

                                                                                                              2017 年 7 月 31
江西永联农业控股有限公司         165,290,000                                    165,290,000 非公开发行
                                                                                                              日

                                                                                                              每年卖出股票数
刘道君                             44,828,227                                    44,828,227 高管锁定股        量不得超过持股
                                                                                                              总数的 25%

                                                                                                              授予日起 48 个月
股权激励首次授予股份                                             8,610,000         8,610,000 股权激励限售股
                                                                                                              内分三期解锁

合计                             210,118,227              0      8,610,000      218,728,227          --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                             发行价格                                            获准上市交
                        发行日期                          发行数量           上市日期                         交易终止日期
       券名称                              (或利率)                                            易数量

股票类

2015 年度非公开
                    2015 年 12 月 21 日 17.03                 65,761,479 2016 年 01 月 05 日    65,761,479
发行股票

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827 号文核准,公司 2015 年度非公开发行股票 65,761,479 股,发行价格为人民
币 17.03 元/股,非公开发行的股票于 2015 年 12 月 22 日完成验资,于 2015 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理登记托管手续,2016 年 1 月 5 日起在深交所上市。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司限制性股票激励计划首次授予完成后,总股本由 596,346,568 股变更为 604,956,568 股。其中,无限售条件的
股份数为 386,228,341 股,占总股本的 63.84%;有限售条件的股份数为 218,728,227 股,占总股本的 36.16%。(详见“股份变
动情况”)


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                56
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                                报告期末表决                     年度报告披露日
                                年度报告披露
                                                                权恢复的优先                     前上一月末表决
报告期末普通                    日前上一月末
                       23,702                         20,642 股股东总数                        0 权恢复的优先股               0
股股东总数                      普通股股东总
                                                                (如有)(参见                   股东总数(如有)
                                数
                                                                注 8)                           (参见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限售 持有无限售         质押或冻结情况
                                                报告期末持 报告期内增
         股东名称        股东性质 持股比例                                     条件的股份 条件的股份 股份状
                                                 股数量        减变动情况                                             数量
                                                                                   数量       数量     态

                        境内非国                                                                           质押      92,000,000
正邦集团有限公司                       29.01% 175,485,305 0                                  175,485,305
                        有法人                                                                             质押      40,000,000

江西永联农业控股有限    境内非国
                                       27.32% 165,290,000 0                    165,290,000                 质押     165,290,000
公司                    有法人

                        境外自然
刘道君                                  9.88%    59,770,973 0                    44,828,227 14,942,746
                        人

中国工商银行股份有限
公司-东方红中国优势                                          新增
                        其他            2.27%    13,711,798                                   13,711,798
灵活配置混合型证券投                                          13,711,798 股
资基金

中国工商银行-广发策
                                                              新增
略优选混合型证券投资    其他            1.68%    10,135,263                                   10,135,263
                                                              10,135,263 股
基金

中国平安人寿保险股份
                                                              新增
有限公司-分红-个险    其他            0.89%     5,364,362                                    5,364,362
                                                              5,364,362 股
分红

中国工商银行股份有限
公司-广发主题领先灵                                          新增
                        其他            0.83%     4,993,190                                    4,993,190
活配置混合型证券投资                                          4,993,190 股
基金

中国建设银行股份有限
                                                              新增
公司-交银施罗德蓝筹    其他            0.61%     3,671,489                                    3,671,489
                                                              3,671,489 股
混合型证券投资基金

中国建设银行-宝盈资
                                                              新增
源优选股票型证券投资    其他            0.60%     3,604,395                                    3,604,395
                                                              3,604,395 股
基金



                                                                                                                              57
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全国社保基金四一二组                                             新增
                             其他         0.57%      3,428,062                                  3,428,062
合                                                               3,428,062 股

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用。
见注 3)

                                       1、前 10 名股东中,第一、第二位股东之间存在关联关系,受同一实际控制人控制。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                       第一位、第二位分别与刘道君之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。2、未知

                                       其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                   报告期末持               股份种类
                                    股东名称                                       有无限售条
                                                                                                   股份种类            数量
                                                                                   件股份数量

正邦集团有限公司                                                                    175,485,305 人民币普通股       175,485,305

刘道君                                                                               14,942,746 人民币普通股           14,942,746

中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基
                                                                                     13,711,798 人民币普通股           13,711,798


中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                                         10,135,263 人民币普通股           10,135,263

中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                                          5,364,362 人民币普通股            5,364,362

中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金                      4,993,190 人民币普通股            4,993,190

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                            3,671,489 人民币普通股            3,671,489

中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金                                          3,604,395 人民币普通股            3,604,395

全国社保基金四一二组合                                                                3,428,062 人民币普通股            3,428,062

中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金                      3,350,000 人民币普通股            3,350,000

                                                                                  前 10 名无限售流通股股东之间,正邦集团与
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致
股东之间关联关系或一致行动的说明                                                  行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
                                                                                  系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                    不适用。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                                       法定代表人/
              控股股东名称                                 成立日期                 组织机构代码             主要经营业务
                                       单位负责人



                                                                                                                               58
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                                                                                            对农业、化工业、食品
                                                                                            业、畜牧业、机械制造
正邦集团有限公司                 林印孙          2000 年 12 月 12 日   91360100723937956P   业等领域的投资;教育
                                                                                            信息咨询;农业机械设
                                                                                            备的生产;国内贸易。

控股股东报告期内控股和参股的其
                                 无
他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

林印孙                                    中国                         否

主要职业及职务                            控股股东正邦集团有限公司的法定代表人兼董事长、总裁

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况      无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


                                                                                                                59
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□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                           法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                 成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                    人

                                                 2010 年 01 月 05                      实业投资、农业技术咨询;
江西永联农业控股有限公司   李太平                                   10,500 万元
                                                 日                                    农副产品加工。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             60
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                            本期
                                                                               本期增持 减持
                  任职                 任期起始日 任期终止日 期初持股数                              其他增减变 期末持股数
  姓名    职务           性别   年龄                                           股份数量 股份
                  状态                     期           期        (股)                             动(股)       (股)
                                                                               (股)       数量
                                                                                            (股)

                                       2004 年 04 2016 年 08
林印孙   董事     现任   男       51                             306,158,958            0       0     25,074,638 331,233,596
                                       月 19 日     月 27 日

                                       2015 年 04 2016 年 08
程凡贵   董事长 现任     男       54                               9,541,709    500,000         0               0   10,041,709
                                       月 08 日     月 27 日

                                       2013 年 09 2015 年 04
周健     董事长 离任     男       45                               9,917,400            0       0     -9,917,400             0
                                       月 10 日     月 08 日

                                       2004 年 04 2016 年 08
刘道君   董事     现任   男       43                              59,770,973            0       0               0   59,770,973
                                       月 19 日     月 27 日

         独立董                        2010 年 08 2016 年 02
杨慧              离任   女       51                                       0            0       0               0            0
         事                            月 27 日     月 04 日

         独立董                        2016 年 02 2016 年 08
李汉国            现任   男       60                                       0            0       0               0            0
         事                            月 05 日     月 27 日

         独立董                        2010 年 08 2016 年 08
曹小秋            现任   男       54                                       0            0       0               0            0
         事                            月 27 日     月 27 日

                                       2005 年 09 2016 年 08
黄建军   监事     现任   男       50                                       0            0       0               0            0
                                       月 01 日     月 27 日

                                       2004 年 04 2016 年 08
邹富兴   监事     现任   男       60                                       0            0       0               0            0
                                       月 19 日     月 27 日

                                       2009 年 05 2016 年 08
吴佑发   监事     现任   男       54                                       0            0       0               0            0
                                       月 08 日     月 27 日

                                       2015 年 04 2016 年 08
林峰     总经理 现任     男       30                                       0    500,000         0               0     500,000
                                       月 09 日     月 27 日

         财务总                        2011 年 04   2016 年 08
周定贵            现任   男       35                                       0    200,000         0               0     200,000
         监                            月 13 日     月 27 日

         董事会
         秘书、                        2014 年 11   2016 年 08
王飞              现任   女       35                                       0    120,000         0               0     120,000
         副总经                        月 12 日     月 27 日
         理




                                                                                                                             62
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合计          --       --     --   --            --         --       385,389,040 1,320,000     0   15,157,238 401,866,278


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务          类型                日期                             原因

周健               董事长          离任               2015 年 04 月 08 日   个人原因

杨慧               独立董事        离任               2016 年 02 月 04 日   个人原因

程凡贵             总经理          任免               2015 年 04 月 09 日   被选举为董事长

林峰               总经理          任免               2015 年 04 月 09 日   聘任

李汉国             独立董事        任免               2016 年 02 月 04 日   被选举为独立董事


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员简介
林印孙先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1964 年 4 月,中欧国际工商学院 EMBA,工程师。曾任江西临川饲料
厂厂长。2004 年 4 月至今任发行人董事,2003 年 1 月至今任正邦集团董事长、总裁,2009 年 11 月至今任正邦集团党委书
记,历任江西正邦生态化肥有限公司董事长、江西科鼎资产管理有限公司董事长、江西永联农业控股有限公司总经理。
林印孙先生在农业产业化领域特别是在饲料行业生产、设备、技术和公司战略管理方面具有丰富的管理经验,2014 年获中
央统战部、工信部、人保部、工商联“第四届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号 ,2015 年获“金
箸奖 2015 年中国食品行业领军人物”、“中国企业社会责任杰出企业家”,2015 年新任中国光彩事业促进会副会长。曾获国
内贸易部、人事部“劳动模范”称号、中国饲料工业协会“为饲料工业发展作出杰出贡献的先进个人”、第十一届“江西十大杰
出青年”、首届“江西省年度十大经济人物”、“全国新农村建设优秀共产党员新闻人物”、“全国高效富民功勋人物”、“中国光
彩事业奖章”、“中国争光杰出赣商 60 人”、“江西省十大杰出建设者”、“江西省优秀企业家”、“江西省科技创业领军人物”等
称号,是中国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国养猪协会副会长、中国粮食
行业协会常务理事、江西省政协委员、江西省工商联副会长、江西赣抚商会会长、江西省光彩事业促进会副会长,江西省中
小企业协会会长、江西省粮食行业协会副会长。林印孙先生为发行人实际控制人,通过正邦集团、江西永联间接持有公司股
份 331,233,596 股。
程凡贵先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1961 年 8 月,大学学历。2001 年至 2007 年任正邦集团财务总监,2004
年 4 月至 2004 年 8 月任公司监事会主席,2007 年至 2010 年 10 月任正邦集团副总裁,2009 年 12 月至今任江西永联监事,
2010 年 9 月至今任正邦集团董事,2010 年 10 月至 2015 年 4 月任公司总经理,2015 年 4 月辞去总经理职务担任公司董事长。
程凡贵先生因股权激励直接持有公司股份 500,000 股,因持有正邦集团及江西永联的股份间接持有公司股份 9,541,709 股。
程凡贵先生与持有公司百分之五以上的其他股东无任何关联关系,与发行人实际控制人之间无任何关联关系。
周健先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1970 年 12 月,研究生学历。历任中国建设银行股份有限公司抚州分行部
门经理,扬州亚星客车股份有限公司财务经理。2005 年 8 月至 2007 年 12 月任正邦集团财务经理,2008 年 1 月至 2010 年 8
月任正邦集团总裁助理兼财务总监,2010 年 10 月起 2015 年 4 月任正邦集团副总裁,2010 年 8 月至 2015 年 4 月任公司董事
长。周健先生与持有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。报告期内,周健先生通过江西永联
间接持有的公司股份 9,917,400 股已全部转出,报告期末未持有公司股份。周健先生已于 2015 年 4 月辞去公司董事长职务,
辞职后不在公司担任任何其他职务。
刘道君先生:加拿大国籍,出生于 1972 年 10 月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌
广联实业有限公司董事长。2004 年 4 月至今任发行人董事。刘道君先生持有发行人股份 59,770,973 股,与发行人实际控制
人之间无任何关联关系。

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曹小秋先生:中国国籍,无国外永久居留权,1961 年 9 月出生,教授,博士。江西省会计学会副秘书长,1999 年 7 月至 2008
年 7 月任南昌大学会计系主任,2008 年 7 月至今任南昌大学计财处处长,2010 年 8 月至今任公司独立董事。曹小秋先生未
持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
杨慧女士:中国国籍,无国外永久居留权,1964 年 2 月出生,教授,博士生导师。历任江西财经大学工商学院教研室副主
任,江西财经大学工商学院副院长,江西财经大学 MBA 学院副院长、2002 年至 2009 年任江西财经大学 MBA 学院院长,
2009 年至 2010 年任江西财经大学博士后管理办公室主任,2010 年至今任江西财经大学国际学院院长,2005 年至今任中国
高校市场学研究会常务理事,2001 年至今任江西省生产力学会常务理事。2010 年 8 月至 2016 年 2 月任公司独立董事。杨慧
女士未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。2015 年 12 月,杨慧女士
书面提出辞去公司独立董事职务,2016 年 2 月,杨慧女士的辞职生效后不在公司担任任何其他职务。
李汉国先生:中国国籍,无国外永久居留权,1956 年 7 月出生,教授,研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江
西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、
中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁,、江西财经大学证券期货研究中心主任。
现兼任广东新会美达绵纶股份有限公司独立董事、恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西三川水表股份有限公司独立董
事、南昌市人民政府参事以及郑州商品交易所财务委员会委员等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016 年 2 月至
今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
2、监事会成员简介
黄建军先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1965 年 11 月,博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任,
经济与社会发展研究中心副主任,2003 年 1 月至 2009 年 9 月任江西财经大学国际经济贸易学院院长,2009 年 9 月至今任江
西财经大学现代商务研究中心主任,博士生导师,2004 年 9 月至今任公司监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持
有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
邹富兴先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1955 年 7 月,大专学历。历任江西临川化肥厂车间主任、生产科长、
厂长助理、生产厂长,江西汇联实业有限公司(公司控股子公司)总经理,公司采购部经理等。2004 年 4 月至今任公司监
事。邹富兴先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
吴佑发先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1961 年 11 月,大专毕业,江西财经大学 EMBA 结业,审计师。历任
江西正邦实业有限公司财务总监、江西正邦化工有限公司财务总监,2005 年 1 月至 2009 年 1 月任正邦集团财务副总监,2009
年 1 月至 2010 年 2 月任正邦集团种植板块战略发展与管理中心财务总监,2010 年 2 月至 2011 年 9 月任正邦集团审计副总
监,2011 年 9 月至今任正邦集团审计总监,2009 年 5 月至今任公司监事。吴佑发先生未持有公司股份、与持有公司百分之
五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
3、高级管理人员简介
林峰先生:中国国籍,无国外永久居留权,1986 年 7 月生,研究生学历。2008 年 12 月至 2011 年 6 月历任正邦集团有限公
司发展战略部总经理、集团副总裁; 2011 年 6 月至 2015 年 3 月,历任江西正邦科技股份有限公司商品猪事业部总经理助
理、养殖建设事业部副总经理、饲料事业部总经理,2015 年 4 月起任公司总经理。林峰先生直接持有公司股票 500,000 股,
与公司实际控制人林印孙先生系父子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周定贵先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1980 年 4 月,本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月任江西汇联实业
有限公司主办会计,2008 年 1 月至 2009 年 3 月任江西汇联实业有限公司财务经理,2009 年 4 月至 2011 年 3 月任江门市得
宝集团有限公司副总经理兼财务总监,2011 年 4 月起任公司财务总监。周定贵先生直接持有公司股份 200,000 股,与持有公
司百分之五以上的股东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
王飞女士:中国国籍,无国外永久居留权。出生于 1980 年 9 月,硕士学历,已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任职世纪证券有限责任公司,正邦集团有限公司投资部总监,及江西正邦生物化工有限责任公司董事会秘书兼副总经理,
2014 年 11 月 12 日起任公司副总经理、董事会秘书。王飞女士直接持有公司股份 120,000 股,与持有公司百分之五以上的股
东及发行人实际控制人之间无任何关联关系。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                               64
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                                                   在股东单位                                     在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                  2000 年 12 月
林印孙         正邦集团有限公司                    董事长、总裁                                  是
                                                                  01 日

                                                                  2009 年 11 月
林印孙         正邦集团有限公司                    党委书记                                      否
                                                                  01 日

                                                                  2008 年 07 月
林印孙         江西正邦生态肥有限公司              董事长                                        否
                                                                  01 日

                                                                  2012 年 05 月
林印孙         江西科鼎资产管理有限公司            董事长                                        否
                                                                  01 日

                                                                  2010 年 09 月
程凡贵         正邦集团有限公司                    董事                                          否
                                                                  01 日

                                                                  2010 年 02 月
吴佑发         正邦集团有限公司                    审计总监                                      是
                                                                  01 日

在股东单位任
               公司董事林印孙先生和监事吴佑发先生在控股股东单位正邦集团有限公司领取薪酬,不在本公司领取报酬。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                          任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                              任期起始日期
                                                    担任的职务                             期         领取报酬津贴

曹小秋         南昌大学计财处                      处长           2008 年 07 月 01 日              是

杨慧           江西财经大学国际学院                院长           2010 年 01 月 01 日              是

黄建军         江西财经大学现代商务研究中心        主任           2009 年 10 月 01 日              是

李汉国         江西财经大学金融学院                教授           2014 年 06 月 01 日              是

李汉国         南昌市人民政府                      参事           2009 年 09 月 01 日              否

李汉国         广东江门新会美达锦纶股份有限公司    独立董事       2012 年 06 月 01 日              是

李汉国         江西恒大高新技术股份有限公司        独立董事       2013 年 09 月 01 日              是

李汉国         江西三川水表股份有限公司            独立董事       2014 年 03 月 01 日              是

                                                   财务委员会
李汉国         郑州商品交易所                                     2011 年 09 月 01 日              否
                                                   委员

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


                                                                                                                     65
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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资;公司
董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等按照公司2015年8月27日修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》
执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据行业薪酬水平、公司经营业绩和岗位职责要求等,并根据公司年度经营结果
及高级管理人员完成工作目标的状况等确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                               单位:万元

                                                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                     职务                  性别                  年龄            任职状态
                                                                                                                  前报酬总额             方获取报酬

林印孙                   董事               男                                        51 现任                                   0是

程凡贵                   董事长             男                                        54 现任                              38.86 否

周健                     董事长             男                                        45 离任                                 7.78 否

刘道君                   董事               男                                        43 现任                                   0否

杨慧                     独立董事           女                                        51 离任                                  10 否

曹小秋                   独立董事           男                                        54 现任                                  10 否

黄建军                   监事               男                                        50 现任                                  10 否

邹富兴                   监事               男                                        60 现任                                   6否

吴佑发                   监事               男                                        54 现任                                   0是

林峰                     总经理             男                                        30 现任                                 24.7 否

周定贵                   财务总监           男                                        35 现任                              21.99 否

                         董事会秘书、副
王飞                                        女                                        35 现任                              23.18 否
                         总经理

合计                              --                   --                    --                     --                    152.51               --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:股

                                                            报告期内                                              报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                           期末持有
                                                            已行权股                                              授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                        市价(元/ 限制性股 锁股份数                                           限制性股
                                                            数行权价                                              性股票数 价格(元/
                                   数            数                        股)        票数量            量                                     票数量
                                                            格(元/股)                                              量         股)

程凡贵        董事长                    0              0             0        20.10             0             0     500,000             6.49        500,000

林峰          总经理                    0              0             0        20.10             0             0     500,000             6.49        500,000

周定贵        财务总监                  0              0             0        20.10             0             0     200,000             6.49        200,000

              副总经理、
王飞          董事会秘                  0              0             0        20.10             0             0     120,000             6.49        120,000
              书

合计                --                  0              0        --           --                 0             0 1,320,000          --          1,320,000



                                                                                                                                                          66
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备注(如有)       截至报告期末,以上股份均未解锁。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               421

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          8,655

在职员工的数量合计(人)                                                                               13,797

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           13,797

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                6,928

销售人员                                                                                                3,175

技术人员                                                                                                1,739

财务人员                                                                                                 759

行政人员                                                                                                 821

其他                                                                                                     375

合计                                                                                                   13,797

                                                 教育程度

                    教育程度类别                                             数量(人)

研究生学历及以上                                                                                         207

大学本科                                                                                                1,684

大学专科                                                                                                1,823

其他                                                                                                   10,083

合计                                                                                                   13,797


2、薪酬政策

公司制定的薪酬政策合理而富有竞争力,对于行业内和本地的优秀人才有很好的吸引力,公司根据相应的政策对员工进行绩
效考核,确定员工的薪酬分配。同时,公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳
动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,确保员工合法权益,维护员工的利益。


3、培训计划

公司坚持以人为本的原则,非常注重对员工的培训,经常在公司举办各个岗位、各个部门的培训,同时公司通过与国内知名
院所委托培训、行业培训与企业自我培训等相结合的方式,不断提升员工素质,为公司的长期发展提供优秀人才。


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4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规的要求,
不断完善公司法人治理结构,进一步健全公司内部管理和控制制度,加强公司规范运作,提高公司治理水平,切实保护公司
及投资者利益。截至报告期末,公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求。公司治理的具体情况如下:
(1)股东与股东大会:报告期内,公司共召开 6 次股东大会,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司股东大会能够确保广大股东尤其是中小
投资者的合法权益,保证全体股东充分行使其权利。公司股东大会还聘请律师出席并进行见证,运作规范。
(2)董事和董事会:报告期内,公司董事会共召开了 15 次会议,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开
董事会,全体董事均亲自出席会议,依法履行职责。目前公司董事会成员 5 人,其中独立董事 2 人,公司董事会人数和人员
构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设薪酬与考核、审计、战略和提名四个专门委员会和内部审计部门。公司董事会
严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作。
(3)监事和监事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生监事,监事会的人员构成符合法律、法
规和《公司章程》的要求。报告期内,公司监事会共召开 12 次会议,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定
召开监事会,全体监事均亲自出席会议,依法履行职责。公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事。公司监事
会按照法律法规和《公司章程》的要求履行职责,强化对公司董事、高级管理人员和财务的监督职能,维护了公司和全体股
东的权益。
(4)经营管理层:公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定,履行出资人的权利和义务。公司与控股股东
在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到五分开与独立,具有独立完整的自主经营能力。
(5)信息披露与投资者关系管理:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务
管理制度》及有关法律法规及规范性文件的规定,对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息
披露,确保公司所有股东能够平等地获取信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性,具有独立完整的业务及自主经营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参与
     会议届次       会议类型                     召开日期             披露日期                      披露索引
                                  比例

2015 年第一次 临时股东大                                                               2015 年 3 月 20 日《证券时报》和巨潮
                                     0.16% 2015 年 03 月 19 日   2015 年 03 月 20 日
临时股东大会    会                                                                     资讯网的公司 2015-024 号公告

2015 年第二次 临时股东大                                                               2015 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮
                                     0.02% 2015 年 04 月 08 日   2015 年 04 月 09 日
临时股东大会    会                                                                     资讯网的公司 2015-034 号公告

2014 年年度股 年度股东大                                                               2015 年 5 月 21 日《证券时报》和巨潮
                                     0.01% 2015 年 05 月 20 日   2015 年 05 月 21 日
东大会          会                                                                     资讯网的公司 2015-059 号公告

2015 年第三次 临时股东大                                                               2015 年 6 月 3 日《证券时报》和巨潮
                                     0.00% 2015 年 06 月 02 日   2015 年 06 月 03 日
临时股东大会    会                                                                     资讯网的公司 2015-067 号公告

2015 年第四次 临时股东大                                                               2015 年 6 月 20 日《证券时报》和巨潮
                                     0.01% 2015 年 06 月 19 日   2015 年 06 月 20 日
临时股东大会    会                                                                     资讯网的公司 2015-076 号公告

2015 年第五次 临时股东大                                                               2015 年 9 月 12 日《证券时报》和巨潮
                                     0.00% 2015 年 09 月 11 日   2015 年 09 月 12 日
临时股东大会    会                                                                     资讯网的公司 2015-107 号公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                  独立董事出席董事会情况

                      本报告期应参加                      以通讯方式参加                                   是否连续两次未
     独立董事姓名                         现场出席次数                     委托出席次数        缺席次数
                        董事会次数                             次数                                         亲自参加会议

曹小秋                               15              15                0                  0               0否

杨慧                                 15              15                0                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   6

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

                                                                                                                           70
                                                                     江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事勤恳的履行了独立董事的职责。按时出席公司董事会和股东大会,及时关注经济形势及市场变化对
公司经营状况的影响,参与公司对经营管理方向的讨论,对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等方面提供了专业性
意见;定期了解公司的生产经营情况和财务状况,了解公司非公开发行股票股权激励和利润分配有关工作,对董事和高级管
理人员的履职情况等进行了持续监督和核查,对公司的定期报告、公司购买出售资产、聘任董事及高级管理人员、更换会计
师事务所及其他有关事项做出了客观、公正的判断,并发表了独立意见和专项说明。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)报告期内,公司董事会审计委员会共召开了五次会议:
1、董事会审计委员会于 2015 年 1 月 30 日上午召开 2015 年第一次会议,审议通过了《公司 2014 年度财务报表(未经审计)》、
《审计部关于关联交易等事项的审计报告》和《审计部关于非公开发行募集资金使用情况的审计报告》等相关议案,并同意
将上述议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会于 2015 年 4 月 18 日上午召开 2015 年第二次会议,审议通过了《公司 2014 年度财务报表(经初步审
计)》的议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
3、董事会审计委员会于 2015 年 4 月 24 日上午召开 2015 年第三次会议,审议通过了《公司 2014 年度财务报表(经审计)》、
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、公司 2015 年一季度内部审计报告》、公司 2015 年第一季度财务会计报表》、2015
年 1-3 月募集资金使用情况的审计报告》和《审计部关于关联交易等事项的审计报告(2015 年 1 季度)》等相关议案,并同
意将上述议案提交公司董事会审议。
4、董事会审计委员会于 2015 年 8 月 21 日下午召开 2015 年第四次会议,会议同意将公司审计部审核的 2015 年半年度财务
报表提交公司董事会审议。审议通过了《审计部关于关联交易等事项的审计报告》和《2015 年半年度募集资金使用情况的
审计报告》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
5、董事会审计委员会于 2015 年 9 月 30 日下午召开 2015 年第五次会议,审议通过了《公司 2015 年三季度内部审计报告》、
《公司 2015 年第三季度财务会计报表》、《2015 年 1-9 月募集资金使用情况的审计报告》和《审计部关于关联交易等事项的
审计报告(2015 年 3 季度)》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
(二)报告期内,公司董事会战略委员会共召开了八次会议:
1、董事会战略委员会于 2015 年 3 月 2 日上午召开 2015 年第一次会议,审议通过了《关于对全资子公司正邦(香港)贸易
有限公司增资的议案》、《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《关于控股子公司出资设立四川金川农农牧科技有限
公司的议案》和《关于控股子公司出资设立小牧人电子商务有限公司的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事
会审议。
2、董事会战略委员会于 2015 年 3 月 19 日上午召开 2015 年第二次会议,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权
的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
3、董事会战略委员会于 2015 年 5 月 13 日上午召开 2015 年第三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的
议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
4、董事会战略委员会于 2015 年 6 月 1 日上午召开 2015 年第四次会议,审议通过了《关于出资设立江西正农通网络科技有
限公司暨关联交易的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
5、董事会战略委员会于 2015 年 7 月 10 日上午召开 2015 年第五次会议,审议通过了《关于控股子公司收购北京华牧智远科
技有限公司股权的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
6、董事会战略委员会于 2015 年 12 月 18 日下午召开 2015 年第六次会议,审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》

                                                                                                                  71
                                                                   江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
7、董事会战略委员会于 2015 年 12 月 24 日下午召开 2015 年第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的
议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
8、董事会战略委员会于 2015 年 12 月 28 日下午召开 2015 年第八次会议,审议通过了《关于收购哈尔滨正邦北大荒生猪产
业股权投资中心(有限合伙)股权的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
(三)报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了六次会议:
1、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 4 月 16 日上午召开 2015 年第一次会议,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限
公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》和《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案等相关议案,并同意将上述议案
提交公司董事会审议。
2、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 4 月 26 日上午召开 2015 年第二次会议,审议通过了》《高级管理人员的考评及激励
机制的建立、实施情况》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
3、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 5 月 20 日上午召开 2015 年第三次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励
计划相关事项的议案》和《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公
司董事会审议。
4、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 7 月 6 日下午召开 2015 年第四次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励
计划首次授予相关事项的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
5、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 8 月 19 日下午召开 2015 年第五次会议,审议通过了《关于修改<高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》和《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
6、董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 11 月 4 日下午召开 2015 年第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票相关事项的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
(四)报告期内,公司董事会提名委员会共召开了两次会议:
1、董事会提名委员会于 2015 年 3 月 20 日上午召开 2015 年第一次会议,审议通过了《关于提名程凡贵先生为公司第四届董
事会董事候选人的议案》等相关议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、董事会提名委员会于 2015 年 4 月 8 日下午召开 2015 年第二次会议,审议通过了《关于选举程凡贵先生为公司董事长的
议案》、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任林峰先生为公司总经理的议案》等相关议案,并同意
将上述议案提交公司董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制,高级管理人员的绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员
会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式,通过对高级管理人员的年度绩效进行评价,决定其报酬。
2015 年度,公司结合实际情况参照行业薪酬水平,修改了《高级管理人员薪酬管理制度》部分内容,调整了部分高级管理
人员薪酬,有效的提高了公司各部门的工作积极性,帮助公司提高了生产效率,加强了销售力度,扩大了市场规模,使得公
司的核心竞争力获得了提升。




                                                                                                             72
                                                                  江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 22 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,
                                     可能导致企业严重偏离控制目标。出现下
                                     列情形的,认定为重大缺陷:控制环境无
                                                                            重大缺陷:违反国家法律、法规或规范
                                     效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊
                                                                            性文件,并给企业造成重大损失;决策
                                     并给企业造成重大损失和不利影响;外部
                                                                            程序不科学导致重大决策失误;重要业
                                     审计发现当期财务报告存在重大错报,并
                                                                            务制度性缺失或系统性失效;重大或重
                                     报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内
                                                                            要缺陷不能得到有效整改;安全、环保
                                     未加以改正;公司董事会审计委员会和公
                                                                            事故对公司造成重大负面影响的情形;
                                     司审计部对内部控制的监督无效。重要缺
                                                                            其他对公司产生重大负面影响的情形。
                                     陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严
定性标准                                                                    重要缺陷:重要业务制度或系统存在的
                                     重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有
                                                                            缺陷;决策程序导致出现重要失误;关
                                     可能导致企业偏离控制目标。公司财务报
                                                                            键岗位业务人员流失严重;内部控制内
                                     告内部控制重要缺陷的定性情形:未按公
                                                                            部监督发现的重要缺陷未及时整改;其
                                     认会计准则选择和应用会计政策;未建立
                                                                            他对公司产生较大负面影响的情形。一
                                     防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施;
                                                                            般缺陷:一般业务制度或系统存在缺
                                     财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽
                                                                            陷;内部控制评价的结果显示一般缺陷
                                     然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财
                                                                            未得到整改。
                                     务报告的真实、准确目标。一般缺陷:未
                                     构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部
                                     控制缺陷。

                                     重大缺陷:1、错报金额≥营业收入总额的 重大缺陷:直接财产损失金额在人民币
                                     5%;2、错报金额≥净利润的 10%;3、错 300 万元(含 300 万元)以上,对公司
                                     报金额≥资产总额的 10%。重要缺陷:1、 造成重大负面影响并以公告形式对外
定量标准
                                     营业收入总额的 1%≤错报金额<营业收    披露。重要缺陷:直接财产损失金额在
                                     入总额的 5%;2、净利润的 5%≤错报金额 人民币 100 万元(含 100 万元)—300
                                     <净利润的 10%;3、资产总额的 1%≤错 万元。一般缺陷:直接财产损失金额在


                                                                                                               73
                                                                  江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      报金额<资产总额的 10%。一般缺陷:1、人民币 100 万元以下。
                                      错报金额<营业收入总额的 1%;2、错报
                                      金额<净利润的 5%;3、错报金额<资产
                                      总额的 1%.

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

江西正邦科技股份有限公司全体股东:我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司(以下简称正邦科技公司)管理层《关
于内部控制的自我评价报告》涉及的与 2015 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、管理层的责任正邦科技公司管理层的责任是按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定建立健全内部控
制并保持其有效性。
二、注册会计师的责任我们的责任是对正邦科技公司截至 2015 年 12 月 31 日内部控制的有效性发表意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的
规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对正邦科技公司对内部控制自我评价报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效
性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制评价结果推测未来内部
控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见我们认为,正邦科技公司按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所
有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。五、对报告使用者和使用目的的限定本专项鉴证报告仅供正邦科技
公司年报披露资料使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项鉴证报告作为正邦科技公司年报披露所必备的文件,
随其他披露材料一起上报。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 22 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网《内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见。

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             74
                                                                   江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                         第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                       2016 年 04 月 19 日

审计机构名称                                           大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           大华审字[2016]005537 号

注册会计师姓名                                         丁莉、毛英莉

                                                 审计报告正文
江西正邦科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的江西正邦科技股份有限公司(以下简称正邦科技)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是正邦科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实
现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,正邦科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了正邦科技 2015 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:江西正邦科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                           项目                                   期末余额                  期初余额



                                                                                                            75
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流动资产:

    货币资金                                         1,527,180,977.27            539,471,176.39

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            3,576,300.00              30,127,920.01

    应收账款                                          432,990,121.68             328,104,655.31

    预付款项                                          272,315,209.42             307,281,865.94

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                            9,661,000.00

    其他应收款                                        307,491,074.57             328,812,460.45

    买入返售金融资产

    存货                                             1,505,444,658.90          1,619,085,745.49

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       31,767,381.28              37,944,990.86

流动资产合计                                         4,090,426,723.12          3,190,828,814.45

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   22,919,903.97              23,219,903.97

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       86,755,382.93              87,405,204.39

    投资性房地产

    固定资产                                         4,452,593,926.24          3,176,788,253.03

    在建工程                                          328,129,193.27             995,147,218.02

    工程物资                                                7,435.80                  54,473.90

    固定资产清理

    生产性生物资产                                    253,533,314.90             215,193,217.23

    油气资产



                                                                                             76
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    无形资产                                          281,564,567.05             241,359,346.17

    开发支出

    商誉                                               60,190,879.45              59,066,970.52

    长期待摊费用                                      135,939,523.69             138,062,819.80

    递延所得税资产                                      9,991,614.97               8,457,755.95

    其他非流动资产                                     41,463,506.36              69,344,364.15

非流动资产合计                                       5,673,089,248.63          5,014,099,527.13

资产总计                                             9,763,515,971.75          8,204,928,341.58

流动负债:

    短期借款                                         1,171,973,637.00          1,046,158,302.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                          559,167,396.42             611,918,862.75

    应付账款                                          959,415,001.58           1,056,413,020.64

    预收款项                                          137,256,187.89              99,027,620.21

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                       87,222,469.53              68,697,282.63

    应交税费                                           70,143,666.10              36,321,147.84

    应付利息                                           28,459,355.72              28,840,865.74

    应付股利                                           18,628,950.84              21,953,101.89

    其他应付款                                        398,346,005.21             296,694,085.47

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                            447,395,313.02             230,003,777.64

    其他流动负债                                          266,192.01                982,940.02

流动负债合计                                         3,878,274,175.32          3,497,011,006.83

非流动负债:



                                                                                             77
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    长期借款                                                 1,560,009,460.00        1,273,450,000.00

    应付债券                                                  546,341,636.00           544,814,194.17

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                174,237,885.26            77,585,351.22

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                   51,218,690.37            49,610,574.28

    递延所得税负债                                              1,701,503.53             1,701,503.53

    其他非流动负债

非流动负债合计                                               2,333,509,175.16        1,947,161,623.20

负债合计                                                     6,211,783,350.48        5,444,172,630.03

所有者权益:

    股本                                                      672,058,047.00           596,346,568.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                 1,743,701,474.88        1,188,994,272.02

    减:库存股                                                 67,630,700.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                   76,028,864.65            47,309,383.07

    一般风险准备

    未分配利润                                                707,086,838.92           431,369,936.79

归属于母公司所有者权益合计                                   3,131,244,525.45        2,264,020,159.88

    少数股东权益                                              420,488,095.82           496,735,551.67

所有者权益合计                                               3,551,732,621.27         2,760,755,711.55

负债和所有者权益总计                                         9,763,515,971.75        8,204,928,341.58


法定代表人:程凡贵              主管会计工作负责人:周定贵                      会计机构负责人:李霞


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                         项目                           期末余额                   期初余额


                                                                                                    78
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流动资产:

    货币资金                                          347,703,554.63             130,705,762.51

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              700,000.00

    应收账款                                          236,874,439.13              34,423,453.93

    预付款项                                           55,033,800.98              77,917,053.83

    应收利息                                              780,000.00

    应收股利                                          200,024,236.14              20,181,332.33

    其他应收款                                       2,531,502,989.75          1,539,065,415.25

    存货                                               68,746,913.60             155,799,623.72

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          425,246.54                  95,734.46

流动资产合计                                         3,441,791,180.77          1,958,188,376.03

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     3,371,848,038.50          2,513,238,008.72

    投资性房地产

    固定资产                                          159,019,296.44             169,841,884.19

    在建工程                                               90,232.50                  43,400.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           15,571,813.24              23,093,852.70

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                          245,000.00

    递延所得税资产                                     13,997,593.36               7,682,702.00

    其他非流动资产                                      9,482,948.00

非流动资产合计                                       3,570,254,922.04          2,713,899,847.61



                                                                                             79
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资产总计                                             7,012,046,102.81          4,672,088,223.64

流动负债:

    短期借款                                          613,000,000.00             490,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                          302,462,850.70             229,192,580.00

    应付账款                                           72,298,753.95             164,208,522.35

    预收款项                                           34,374,132.95              16,085,168.35

    应付职工薪酬                                        4,784,931.54               4,534,791.43

    应交税费                                            1,430,392.93               3,144,032.30

    应付利息                                           25,488,717.52              25,490,282.27

    应付股利                                               85,696.94                  85,698.69

    其他应付款                                       1,486,262,022.49          1,263,050,425.60

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                             53,827,665.08

    其他流动负债                                                                    547,220.46

流动负债合计                                         2,594,015,164.10          2,196,338,721.45

非流动负债:

    长期借款                                          650,109,460.00              60,000,000.00

    应付债券                                          546,341,636.00             544,814,194.17

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                         21,383,364.17               8,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                              700,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                       1,218,534,460.17            612,814,194.17

负债合计                                             3,812,549,624.27          2,809,152,915.62

所有者权益:

    股本                                              672,058,047.00             596,346,568.00

    其他权益工具



                                                                                             80
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      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                        2,164,947,277.07          1,062,271,370.52

    减:库存股                                        67,630,700.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          54,362,031.46              30,588,889.83

    未分配利润                                       375,759,823.01             173,728,479.67

所有者权益合计                                      3,199,496,478.54          1,862,935,308.02

负债和所有者权益总计                                7,012,046,102.81          4,672,088,223.64


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                           项目                  本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                     16,416,267,218.40         16,962,962,220.78

    其中:营业收入                                 16,416,267,218.40         16,962,962,220.78

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     16,182,499,783.18         16,998,085,360.06

    其中:营业成本                                 14,892,818,402.70         15,859,637,465.60

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                2,908,562.98              2,310,464.58

          销售费用                                   555,568,923.01             487,344,945.99

          管理费用                                   512,846,705.68             417,725,962.47

          财务费用                                   197,603,017.22             195,135,280.22

          资产减值损失                                20,754,171.59              35,931,241.20

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)



                                                                                            81
                                                                 江西正邦科技股份有限公司 2015 年年度报告全文


        投资收益(损失以“-”号填列)                               47,420,369.45             114,446,433.22

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          7,641,489.88               6,481,157.65

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  281,187,804.67              79,323,293.94

    加:营业外收入                                                  119,030,917.98              97,786,614.16

        其中:非流动资产处置利得                                     40,788,002.43              34,621,099.57

    减:营业外支出                                                   32,155,586.85              53,533,409.52

        其中:非流动资产处置损失                                     20,911,200.32              22,834,913.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              368,063,135.80             123,576,498.58

    减:所得税费用                                                   32,166,531.86              31,650,780.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  335,896,603.94              91,925,717.61

    归属于母公司所有者的净利润                                      311,434,963.37              80,743,844.42

    少数股东损益                                                     24,461,640.57              11,181,873.19

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    335,896,603.94              91,925,717.61

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                311,434,963.37              80,743,844.42

    归属于少数股东的综合收益总额                                     24,461,640.57              11,181,873.19

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.52                       0.16

    (二)稀释每股收益                                                        0.52                       0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:14,123,854.75 元,上期被合并方实现的净利润为:


                                                                                                           82
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49,090,846.13 元。


法定代表人:程凡贵                        主管会计工作负责人:周定贵                      会计机构负责人:李霞


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                           项目                                  本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                           2,180,580,828.88        2,478,723,527.20

    减:营业成本                                                       1,832,076,589.58        2,194,683,798.69

         营业税金及附加                                                     407,634.93              196,429.92

         销售费用                                                        41,390,328.57            37,605,875.59

         管理费用                                                       181,346,229.35           145,850,632.75

         财务费用                                                        83,797,117.76            75,041,371.76

         资产减值损失                                                    37,178,575.73            12,272,929.53

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                                 210,112,527.80            13,999,357.25

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      214,496,880.76            27,071,846.21

    加:营业外收入                                                       17,604,789.36             8,864,338.73

         其中:非流动资产处置利得                                             4,030.88

    减:营业外支出                                                          613,407.63              472,665.10

         其中:非流动资产处置损失                                           104,039.65

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  231,488,262.49            35,463,519.84

    减:所得税费用                                                        -6,243,153.82           -7,580,080.12

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      237,731,416.31            43,043,599.96

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



                                                                                                              83
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          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                             237,731,416.31              43,043,599.96

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                   0.4                      0.09

    (二)稀释每股收益                                                   0.4                      0.09


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                           项目                          本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                           18,299,847,907.71         16,789,706,678.64

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                               892,973.66                507,006.18

    收到其他与经营活动有关的现金                            2,262,570,885.94          1,989,313,932.59

经营活动现金流入小计                                       20,563,311,767.31         18,779,527,617.41

    购买商品、接受劳务支付的现金                           16,161,481,516.51         15,170,746,018.03

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                           891,546,553.91             747,690,358.96



                                                                                                    84
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    支付的各项税费                                           77,217,049.84              64,438,184.92

    支付其他与经营活动有关的现金                           2,698,097,831.89          2,233,645,381.61

经营活动现金流出小计                                     19,828,342,952.15          18,216,519,943.52

经营活动产生的现金流量净额                                  734,968,815.16             563,007,673.89

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                          620,000.00               8,230,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                               1,953,460.05

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       77,361,292.04              64,763,985.51

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   27,673,765.71             197,797,988.35

    收到其他与投资活动有关的现金                             14,254,656.36

投资活动现金流入小计                                        119,909,714.11             272,745,433.91

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          940,963,114.10           1,480,303,359.53

    投资支付的现金                                            2,075,044.00              33,140,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  598,138,664.48             176,068,031.68

    支付其他与投资活动有关的现金                              1,129,856.23

投资活动现金流出小计                                       1,542,306,678.81          1,689,511,391.21

投资活动产生的现金流量净额                                -1,422,396,964.70         -1,416,765,957.30

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                     1,243,043,987.03          1,015,586,600.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                   66,681,540.00

    取得借款收到的现金                                     2,466,447,600.00          2,392,838,302.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                            136,579,488.88               6,114,000.00

筹资活动现金流入小计                                       3,846,071,075.91          3,414,538,902.00

    偿还债务支付的现金                                     1,792,892,508.69          2,208,480,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      219,788,877.81             282,308,641.14

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   15,958,890.68               5,944,977.67

    支付其他与筹资活动有关的现金                            112,234,579.85             137,208,712.16

筹资活动现金流出小计                                       2,124,915,966.35          2,627,997,353.30

筹资活动产生的现金流量净额                                 1,721,155,109.56            786,541,548.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -1,344,221.93                  1,772.38

五、现金及现金等价物净增加额                               1,032,382,738.09            -67,214,962.33

    加:期初现金及现金等价物余额                            276,006,350.51             343,221,312.84



                                                                                                   85
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六、期末现金及现金等价物余额                                1,308,389,088.60            276,006,350.51


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                         项目                            本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                            1,962,674,768.55          2,476,778,410.55

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                            1,027,558,419.41          1,354,608,342.58

经营活动现金流入小计                                        2,990,233,187.96          3,831,386,753.13

    购买商品、接受劳务支付的现金                            1,822,915,738.39          2,030,754,038.19

    支付给职工以及为职工支付的现金                            62,010,167.86              53,911,139.08

    支付的各项税费                                              6,403,587.17              4,316,794.23

    支付其他与经营活动有关的现金                            1,881,156,178.93          1,869,091,219.83

经营活动现金流出小计                                        3,772,485,672.35          3,958,073,191.33

经营活动产生的现金流量净额                                   -782,252,484.39           -126,686,438.20

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                            21,000.00

    取得投资收益收到的现金                                    35,858,623.99               4,725,644.04

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  0.00               104,400.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0.00              9,549,757.74

    收到其他与投资活动有关的现金                                        0.00

投资活动现金流入小计                                          35,879,623.99              14,379,801.78

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            20,027,744.61              13,437,499.48

    投资支付的现金                                           851,421,871.95

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              0.00            419,896,963.74

    支付其他与投资活动有关的现金                                        0.00

投资活动现金流出小计                                         871,449,616.56             433,334,463.22

投资活动产生的现金流量净额                                   -835,569,992.57           -418,954,661.44

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                      1,176,362,447.03            986,392,900.00

    取得借款收到的现金                                      1,621,633,600.00          1,026,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                    86
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筹资活动现金流入小计                       2,797,996,047.03          2,012,892,900.00

    偿还债务支付的现金                      862,590,120.00           1,323,900,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金       97,799,491.69              99,748,403.05

    支付其他与筹资活动有关的现金               7,697,789.11             97,144,925.98

筹资活动现金流出小计                        968,087,400.80           1,520,793,329.03

筹资活动产生的现金流量净额                 1,829,908,646.23            492,099,570.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -17,706.78                     -4.02

五、现金及现金等价物净增加额                212,068,462.49             -53,541,532.69

    加:期初现金及现金等价物余额             35,416,126.53              88,957,659.22

六、期末现金及现金等价物余额                247,484,589.02              35,416,126.53




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7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                               单位:元

                                                                                                       本期

                                                                           归属于母公司所有者权益

                                  其他权益工
     项目                                具
                                                                                        其他综 专项                                                       少数股东权益      所有者权益合计
                     股本                 永            资本公积          减:库存股                    盈余公积         一般风险准备    未分配利润
                                  优先            其                                    合收益 储备
                                          续
                                   股             他
                                          债

一、上年期
                 596,346,568.00                        1,188,994,272.02                                  47,309,383.07                   431,369,936.79    496,735,551.67 2,760,755,711.55
末余额

     加:会
                                                                                                                                                                                        0.00
计政策变更

            前
                                                                                                                                                                                        0.00
期差错更正

            同
一控制下企
业合并

            其


二、本年期                                0.0 0.0
                 596,346,568.00    0.00                1,188,994,272.02          0.00      0.00 0.00     47,309,383.07             0.00 431,369,936.79     496,735,551.67 2,760,755,711.55
初余额                                        0    0

三、本期增        75,711,479.00                         554,707,202.86 67,630,700.00                     28,719,481.58                   275,716,902.13    -76,247,455.85     790,976,909.72

                                                                                                                                                                                       88
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减变动金额
(减少以
“-”号填
列)

(一)综合
                                                                                                                311,434,963.37   24,461,640.57    335,896,603.94
收益总额

(二)所有
者投入和减    75,711,479.00                     549,786,502.86 67,630,700.00                                                     67,772,034.47    625,639,316.33
少资本

1.股东投入
              65,761,479.00                    1,040,074,506.55                                                                  67,772,034.47 1,173,608,020.02
的普通股

2.其他权益
工具持有者                                                 0.00                                                                                              0.00
投入资本

3.股份支付
计入所有者     9,950,000.00                      57,680,700.00 67,630,700.00                                                                                 0.00
权益的金额

4.其他                                        -547,968,703.69                                                                                    -547,968,703.69

(三)利润                           0.0 0.0
                       0.00   0.00                         0.00         0.00   0.00 0.00   23,773,141.63   0.00 -35,700,072.97   -15,958,890.68    -27,885,822.02
分配                                  0   0

1.提取盈余
                                                                                           23,773,141.63        -23,773,141.63                               0.00
公积

2.提取一般
                                                                                                                                                             0.00
风险准备

3.对所有者
(或股东)                                                                                                      -11,926,931.34   -15,958,890.68    -27,885,822.02
的分配

                                                                                                                                                            89
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4.其他                                                                                                                        0.00

(四)所有
者权益内部                                                           &ensp