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个股公告正文

中国船舶:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-16附件下载

公司代码:600150                                                   公司简称:中国船舶




                          中国船舶工业股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况
  未出席董事职务        未出席董事姓名     未出席董事的原因说明        被委托人姓名
       董事                   吴强               公务原因                   董强
       董事                 吴永杰               公务原因                 孙云飞
       董事                 南大庆               公务原因                 孙云飞
       董事                   陈琪               公务原因                   孙伟
       董事                 张海森               公务原因                   孙伟


1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 公司简介

                                      公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所     股票简称            股票代码     变更前股票简称
      A股            上海证券交易所     中国船舶            600150           沪东重机

   联系人和联系方式                    董事会秘书                      证券事务代表
         姓名                             陶健                            张东波
         电话                         021-68860618                     021-68860618
         传真                         021-68860568                     021-68860568
       电子信箱            stock@csscholdings.com                zhangdb@csscholdings.com




                                            1
1.6 经信永中和会计师事务所审计的公司 2015 年度财务报表,2015 年度实现归属于母公司所有
   者 的 净 利 润 61,849,497.97 元 , 母 公 司 财 务 报 表 2015 年 末 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
   1,302,370,058.66 元。综合各方面的因素,董事会拟以 2015 年末母公司可供投资者分配的利
   润 1,302,370,058.66 元、2015 年 12 月 31 日总股本 1,378,117,598 股为基数,每 10 股派发
   现金红利 0.2 元(含税),即派发红利总额为人民币 27,562,351.96 元,剩余未分配利润结转
   以后年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审
   议通过后方可实施。




二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况介绍
    本公司是中船集团核心民品主业上市公司,整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机
电设备等业务板块,具有完整船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“做大做强主业”
的要求,以强大的科研实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺,不断推出一系列大型绿色环保
船型和船机新产品,持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、
沪东重机三家子公司,主要业务情况如下:
 业务             主体                业务内容
                                      大型散货船、集装箱船和大型油轮:10 万吨以上散货船、
                                      17 万吨散货船、VLOC、11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨
                  外高桥造船(含      苏伊士油轮,以及 20 万吨以上超大型油轮(VLCC)、18000
                  江南长兴重工)      箱集装箱船、21000 箱集装箱船、8.5 万立方米 VLGC 等。
 造船业务                             开发 14000 箱集装箱船、38 米型宽油船、32 米型宽 VLGC,
                                      LNG 动力船舶、极地运输船舶等。
                                      3.5 万吨、3.95 万吨、4.5 万吨、5.3 万吨、6.4 万吨等灵便
                  中船澄西            型散货船以及 7.6 万吨巴拿马型散货船,开发 1800TEU、
                                      2200TEU 集装箱船以及 MR 油轮等
                                      船舶改装(自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转
 修船业务         中船澄西            运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等)常规
                                      修理(船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程)
                  沪东重机(含中
 动力业务                             大功率中、低速柴油机、军品动力业务等。
                  船三井)
                                      FPSO、半潜式、自升式(JU2000E、CJ46、CJ50)海洋石油
 海洋工程         外高桥造船
                                      钻井平台等。
                  外高桥、中船澄
 机电设备                             风电、地铁盾构、核电设备等。
                  西、沪东重机
(二)行业情况情况介绍
    2015 年是船舶工业“十二五”规划的收官之年,党中央、国务院高度重视船舶工业发展,习近
平总书记亲赴浙江省视察船舶企业并进行调研,国务院出台了《中国制造 2025》等相关政策。我
国船舶工业克服了航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等困难,产业
集中度进一步提高、转型升级成效明显、智能制造有所突破、对外合作成绩显著、行业产业链进
一步完善、兼并重组稳步推进,综合实力得到提高,世界造船大国地位继续巩固。但受国际金融
                                                  2
危机深层次影响,接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在,全行业经济效益出现下滑,
船舶工业面临形势依然严峻。
     1、当前我国船舶工业的主要特点
    (1)产业集中度进一步提高
     2015 年,为应对日益严峻的市场形势,我国骨干造船企业加大营销力度,大力开发新船型,
抢夺市场订单,行业产业集中度进一步提升。据中国船舶工业行业协会数据,2015 年,全国造船
完工量前 10 家企业的完工量占全国的比重为 53.4%,比 2014 年提高 2.8 个百分点;新接订单量前
10 家企业的接单量占全国的比重为 70.6%,比 2014 年提高 15.1 个百分点。我国分别有 3 家和 4
家企业进入世界造船完工量和新接订单量前 10 名,比上年有所提高。
    (2)转型升级成效明显
     2015 年,面对低迷的市场环境,我国骨干船舶企业加大自主研发力度,产品创新成效明显。
三大主流船型全面升级换代。2 万箱级集装箱船、新一代 40 万吨超大型矿砂船(VLOC)、超大型
原油船(VLCC)等新船型获得批量订单。战略性、前瞻性产品研发稳步推进,双燃料中速机和气
体中速机等一批自主品牌动力装备研发取得突破。
    (3)“走出去”步伐加快
     2015 年,我国船舶企业以国家“一带一路”等重大战略的实施为契机,充分发挥行业优势,积
极开拓国际市场,全力推进船舶工业国际产能合作。公司控股股东中船集团公司收购了芬兰瓦锡
兰旗下二冲程发动机业务,完善了全球网络,增强了客户服务能力;中船集团还联合中国投资有
限责任公司与全球最大的邮轮运营商嘉年华集团签署了在华合资设立豪华邮轮船东公司合资协
议,填补了我国在邮轮设计建造方面的空白。
     (4)行业产业链进一步完善
     2015 年,在船舶市场需求大幅下降的情况下,我国骨干船舶企业调整产品结构,实现多元化
发展,大力发展生产性服务业,行业产业链进一步完善。中船集团非船装备产业逐步形成特色,
盾构机、陆用环保设备、钢结构、风塔等业务进一步拓展市场,院所科技产业发展持续发力。
     (5) “去产能”初见成效
     2015 年,面对行业产能过剩的严峻局面,我国船企通过多种渠道努力化解过剩产能。工业和
信息化部公告通过评审的《船舶行业规范条件》第三批 11 家企业和《海洋工程装备(平台类)行
业规范条件》第一批 7 家企业。企业集团抓紧落实压缩产能,据中国船舶工业行业协会不完全统
计,全行业化解过剩产能超过 1000 万载重吨。
     2、船舶行业面临的主要风险
     当前,世界经济持续疲软,航运市场供需失衡矛盾依然突出,国际船市依然低位震荡,全球
造船产能依然过剩,新造船市场形势依然严峻。主要体现在船舶市场深度调整、国际竞争愈加激
烈、海工装备市场受到冲击等方面,有关行业面临的主要风险可详见《公司 2015 年年度报告》(全
文)“第四节 管理层讨论与分析”中“三、(四)可能面对的风险”。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                        本年比上年
                    2015年              2014年                            2013年
                                                          增减(%)
总资产         51,331,786,451.62   51,785,329,025.54           -0.88 51,026,807,685.32
营业收入       27,763,846,309.46   28,323,665,892.27           -1.98 22,198,153,818.17
归属于上市公       61,849,497.97       44,189,149.36           39.97     39,535,146.31
                                           3
司股东的净利

归属于上市公     -187,730,519.17        -244,063,932.34           不适用         -175,061,300.89
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公   17,549,473,058.98   17,401,820,180.99                 0.85   17,348,378,352.65
司股东的净资

经营活动产生   -4,073,208,964.83        -890,342,025.21           不适用 -2,593,093,656.07
的现金流量净

期末总股本      1,378,117,598.00    1,378,117,598.00                    0       1,378,117,598.00
基本每股收益                0.04                0.03                33.33                   0.03
(元/股)
稀释每股收益                0.04                   0.03             33.33                   0.03
(元/股)
加权平均净资                0.35                   0.25      增加0.10个百                   0.22
产收益率(%                                                          分点





四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                      单位:元 币种:人民币
                         第一季度            第二季度            第三季度           第四季度
                       (1-3 月份)        (4-6 月份)        (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入             6,741,818,987.54     7,499,255,261.62   7,634,814,315.52    5,887,957,744.78
归属于上市公司股东
                       124,484,809.59       47,212,459.92         -898,037.83     -108,949,733.71
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     121,391,691.44       12,031,909.06      -55,802,279.85     -265,351,839.82
后的净利润
经营活动产生的现金
                      -912,271,812.98    -3,022,645,522.11    -630,991,258.95      492,699,629.21
流量净额



五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                        单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         130,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                           135,687

                                              4
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                      0
                                   前 10 名股东持股情况
                                                          持有有   质押或冻结情况
    股东名称         报告期内增    期末持股数    比例     限售条                       股东
    (全称)             减            量        (%)      件的股   股份                性质
                                                                            数量
                                                          份数量   状态
中国船舶工业集团     -23,317,503   749,280,666   54.37         0      无           0    国家
公司
上海电气(集团)     -19,434,890    43,019,943    3.12         0    未知           0   国有法
总公司                                                                                     人
中国建设银行股份     5,531,482      25,951,094    1.88         0    未知           0    未知
有限公司-富国中
证军工指数分级证
券投资基金
中央汇金资产管理     21,714,800     21,714,800    1.58         0    未知           0    国家
有限责任公司
中国证券金融股份     17,022,260     17,022,260    1.24         0    未知           0    国家
有限公司
信泰人寿保险股份     9,624,226       9,624,226    0.70         0    未知           0    未知
有限公司-万能保
险产品
中欧基金-农业银     5,290,499       5,290,499    0.38         0    未知           0    未知
行-中欧中证金融
资产管理计划
博时基金-农业银     4,985,918       4,985,918    0.36         0    未知           0    未知
行-博时中证金融
资产管理计划
中国工商银行-上     473,823         4,881,832    0.35         0    未知           0    未知
证 50 交易型开放式
指数证券投资基金
大成基金-农业银     4,624,449       4,624,449    0.34         0    未知           0    未知
行-大成中证金融
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说     公司前 10 名股东中,中国船舶工业集团与其他 9 名股东无
明                                 关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                   法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关联关系,
                                   也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                   披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明




                                            5
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5.3    公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

      不适用


六 管理层讨论与分析

    2015 年,公司全年完成营业收入 277.64 亿元,为年计划的 82.39%。其中:船舶造修业务营
业收入 171.92 亿元;海洋工程业务营业收入 36.99 亿元;动力业务营业收入 59.84 亿元;机电业
务营业收入 12.02 亿元。2015 年,公司实现利润总额-5826.89 万元,归属于母公司的净利润 6184.95
万元。
    2015 年,面对错综复杂的国内外经济形势和依然严峻的市场环境,在公司董事会的领导下,
公司管理层认真贯彻落实中央稳增长、调结构、防风险的总体部署和中船集团公司各项工作部署,
坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上,全面推进调整转型战略,全力以
赴完成全年目标,各项业务在逆境中实现了经济总量和效益的总体平稳,实现了“十二五”发展的
胜利收官。
    (一)经营工作

                                              6
       面对船舶市场持续下滑与深度调整,公司按照“随行就市、量力而行、把握节奏、严控风
险”的经营方针,发挥品牌优势,关注细分市场,合理安排产品组合,船舶产品向高端迈进,柴
油机等业务稳步发展。
     1、造船业务:2015 年,公司通过创新商业模式,在大型集装箱船等领域实现了接单突破,
经营总体呈现出超大型集装箱船表现突出,油轮总体稳定,气体运输船稳中有升,大型矿砂船取
得突破的良好态势,形成了丰富的产品线,在国际市场彰显了公司在设计、建造高技术、高附加
值船舶产品方面的雄厚实力。外高桥造船 2015 年新船承接、手持订单、造船完工三大指标国内排
名第一,国际排名继续位居前五,船位已经排到 2018 年。
     公司全年共承接新船订单 26 艘/367.40 万载重吨。其中:外高桥造船承接了 24 艘/365.84 万
载重吨;中船澄西承接了 2 艘/1.56 万载重吨。
       2、修船业务:公司全年承接修船订单金额10.14亿元,其中常规修船295艘、新制项目2个。
       3、海洋工程业务:由于油价深幅下跌,2015年公司无海工订单承接。
       4、动力业务:柴油机经营承接成效显著,中速机承接取得重大突破。公司全年完成承接212
台/466万马力,其中低速机全球市场占有率达20%以上。
       5、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔 421 套,合同金额 7.01 亿元。沪东重机加大核电
市场开发和技术准备工作力度,参与核电应急柴油发电机组、陆用柴油发电机组等业务招投标,
通过建立健全相关机制体制,提高营销能力和技术水平。
       (二)生产工作
       按照中船集团公司“做稳主业”的总体要求,公司克服船舶和海工市场持续恶化、高端产
品集中建造与交付等不利因素,坚持策划先行,突出内部挖潜,狠抓计划执行,统筹推进各项工
作,公司生产受外部环境影响较小。
       1、造船业务:公司全年完工交付船舶58艘/653.82万载重吨。其中:外高桥造船完工29艘
/488.02万载重吨。中船澄西完成大节点147个,实现完工交船29艘/165.8万载重吨。在交船项目中,
新产品亮点突出,外高桥造船建造的我国首批3艘18000箱集装箱船和7艘8.3万立方米VLGC两型重
点产品全部实现完工交付,一举奠定了公司在超大型集装箱船和气体运输船建造领域的世界领先
地位,极大地提升了我国船舶工业的国际市场地位。
       2、修船业务:公司全年完工出厂船舶301艘。
       3、柴油机业务:2015年,公司完工柴油机253台/511万马力,首次突破年产500万马力大关,
创历史新高。
       4、海洋工程业务:受国际油价大幅下跌影响,海工市场异常低迷,公司全年无海工产品交
付。但是外高桥造船全年完成海工平台大节点8项,实现1座开工、2座下坞、4座出坞、1座技术完
工,并已掌握“陆地建造”和“船坞建造”两大技术,形成JU2000E、CJ46、CJ50三大主流产品多
元化、批量化建造格局。
     5、机电设备业务:中船澄西共交付风塔 293 套,沪东重机完成 5 台扩径改造盾构、7 台改造
盾构进场、5 台改造盾构退场的承接任务,并与中船重型装备有限公司签订了“深度开展地下建
机业务合作框架协议”。
       (三)推进资源配置,为做稳主业战略保驾护航
     1、 增资中船动力研究院
     为进一步加快自主品牌大功率柴油机项目的研发、生产,打造动力研发平台,推动全面转型
发展,中船集团公司与沪东重机共同对中船动力研究院有限公司进行再次增资。公司第六届董事
会第七次会议审议通过了此次增资的关联交易议案。此次增资完全按照项目资金需求开展,分两
期进行,将在多个方面提升中国船舶及中船集团的综合竞争力和整体水平。
     2、 转让江南长兴造船 14%股权
     为进一步调整外高桥造船产品结构,优化造船资源,促进高附加值产品生产提供资金支持、
向多元化业务转型的需求,公司六届二次董事会会议审议通过了外高桥造船将所持上海江南长兴
造船有限责任公司 14%股权转让给沪东中华造船(集团)有限公司。通过此次转让,外高桥造船
获得了发展资金,优化造船资源,降低公司运营成本,提升抗风险能力。
     3、 增资中船广西船舶及海洋工程有限公司
     为落实中船钦州修船资源整合项目建设发展目标部署,公司董事会五届二十六次审议并经公
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司股东大会审议通过了中船澄西、上海船厂船舶有限公司和广西北部湾投资集团有限公司共同对
中船广西船舶及海洋工程有限公司增资,其中中船澄西现金出资 2 亿元。此次增资将进一步完善
中船澄西修船产业布局和定位,打破修船瓶颈和位置劣势,发挥其技术和管理优势,加快打造统
一的“中船澄西”修船品牌。
    4、 完成沪东重机有限公司申报有关军工项目
    公司五届二十六次董事会会议审议通过了沪东重机申报相关军工项目。根据国防科工局《国
有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定,国家投资采取资本金注入方式的项目,竣
工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或
享有。
    5、 完成中船澄西租赁广船扬州公司相关资产
    公司六届九次董事会会议审议通过了中船澄西租赁广船国际扬州有限公司相关资产的议案,
此举将进一步整合中船澄西生产资源,降低运营成本,提高资源配置效率,满足当前中船澄西造
船业务生产经营需求,并成为其发展非船业务的重要平台,从而为中船澄西的跨越式发展创造有
利条件。
      (四)重点产品项目再次引领国内船舶行业创新发展
    2015 年,外高桥造船承建的首制 18000TEU 集装箱船顺利命名交付,标志着我国已具备了设
计、建造超大型集装箱船的能力以及中船集团公司产融一体化发展战略及商业模式创新的成功落
地与结果。此后外高桥造船分别承接了 3 艘 20000TEU 集装箱船建造合同和 6 艘当前世界上载箱
量最大的 21000TEU 超大型集装箱船建造合同,再次刷新中国船厂承接最大箱船新纪录。中船澄
西成功开发了 39500 吨、64000 吨、82000 吨、48500 吨、65000 吨等常规散货船产品,与设计研
究院联合开发了 1800TEU、2200TEU 集装箱船以及 MR 油轮等转型产品,开展了海工油井修理船、
牲畜船修理、LNG 罐体制造技术的研发。
    2015 年也是公司豪华邮轮项目的实质性起步年。10 月 22 日,中船集团公司联合中国投资有
限公司与全球最大的邮轮运营商嘉年华集团签署了一项 26 亿英镑的合资协议,拟由外高桥造船承
建第一艘国产豪华邮轮。一年来,外高桥造船积极与有关邮轮建造商、供应商、船级社进行互动
交流,熟悉相关情况,外高桥造船豪华邮轮项目部已正式成立。公司将以充分的准备和信心迎接
这一难得的历史机遇,全力打造我国第一艘豪华邮轮。
    沪东重机完成自主品牌中速机、小缸径低速机的组装动车,研制成功了国内首台 SCR 系统,
并在实船使用。沪东重机还成功签订 MTU 技术引进许可协议,为加快推进新引进 MTU 机型的推
广应用奠定了基础。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

      不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

      不适用



7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本集团合并财务报表范围包括沪东重机有限公司、外高桥造船、中船澄西等 18 家公司。与上
年相比没有变化。

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7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

      不适用




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