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个股公告正文

天华院:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-14附件下载

公司代码:600579 公司简称:天华院




                     青岛天华院化学工程股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码      变更前股票简称
A股                上海证券交易所 天华院               600579           *ST黄海

  联系人和联系方式                   董事会秘书                       证券事务代表
        姓名              阎建亭                              薛娇
        电话              0931—7313058                       0931—7313058
        传真              0931—7311554                       0931—7311554
      电子信箱            thy@sciences.chemchina.com          thy@sciences.chemchina.com


1.6 根据《公司章程》相关规定,经公司第六届董事会第三次会议审议,拟定二〇一五年度不提
      取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。


二 报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装
备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备
质量监督检验等。2、报告期内,公司采取产品直销的经营模式。主要以以销定产、定制化服务为
主。以销定产、定制化服务不仅能够将用户需求充分体现在产品设计、生产和使用的各个环节、
最大限度地满足用户需求,而且可以有效减少库存,提高市场占有率。3、报告期内,我国受世界
经济增速放缓、国际大宗商品价格继续下降及市场大幅波动等不利因素影响,经济运行遭遇到不
少预期内和预期外的冲击与挑战,经济增速继续回调,下行压力持续加大。公司所处的专用设备
制造行业受石化、冶金、电力、煤炭等行业产能过剩、市场需求不足、投资需求增长乏力等影响,
持续低位运行、行业竞争激烈,根据中国石油和化工设备工业协会统计,2015 年 1-10 月,石油
和石化装备行业主营业务收入同比减少 1.64%,利润同比减少近 22%。公司作为国内重要的化工、
石油化工非标设备研究开发和生产制造单位之一,近年来致力于高端装备的研发、设计、制造,
其多项产品填补国内空白,在诸多关键设备的研发和国产化发挥重要的作用,所从事的技术和生
产的产品多属于节能环保、技术先进的化工装备,符合国家产业政策,发展前景良好。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            本年比上年
                     2015年               2014年                                2013年
                                                              增减(%)
总资产          1,400,993,604.69     1,359,919,247.81                3.02 1,380,085,934.57
营业收入          690,349,197.40       823,862,150.96              -16.21 1,245,902,451.87
归属于上市公       36,282,784.76        63,022,634.94              -42.43    -41,509,399.69
司股东的净利

归属于上市公       32,163,450.37        56,542,809.91              -43.12    -110,378,373.86
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公      718,203,596.03       681,920,811.27                5.32        618,898,177.33
司股东的净资

经营活动产生      -31,030,670.86         5,479,121.62             -666.34        118,930,994.98
的现金流量净

期末总股本        392,070,637.00       392,070,637.00                   0           396,243,901
基本每股收益                0.09                 0.16              -43.75                 -0.10
(元/股)
稀释每股收益                  0.09                 0.16            -43.75                 -0.10
(元/股)
加权平均净资                  5.18                 9.69   减少4.51个百分                -15.64
产收益率(%)                                                         点



四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                 第一季度         第二季度         第三季度         第四季度
                               (1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                      105,450,681.09   128,332,807.47   120,038,820.95    336,526,887.89
归属于上市公司股东的净利
                              1,201,323.86      8,621,379.79      7,099,844.91    19,360,236.20

归属于上市公司股东的扣除
                            -10,578,557.09      2,028,902.92      6,909,433.59    33,803,670.95
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                            -37,904,393.17    -21,834,829.24   -26,273,417.46     54,981,969.01




五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                        单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         14,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                           14,162
                                   前 10 名股东持股情况
                                                     持有有限售      质押或冻结情况
      股东名称     报告期   期末持股数       比例                                         股东
                                                     条件的股份      股份
      (全称)     内增减       量           (%)                                 数量     性质
                                                         数量        状态
中国化工科学研究            232,900,062      59.40   136,470,637         无              国有法
院                                                                                           人
太平洋证券股份有             10,922,731       2.79                     未知                其他
限公司
中国民生银行股份              6,000,000       1.53                     未知                其他
有限公司-东方精
选混合型开放式证
券投资基金
中国平安人寿保险              3,941,623       1.01                     未知                其他
股份有限公司-投
连-个险投连
刘永忠                        3,289,677       0.84                     未知              境外自
                                                                                           然人
安信乾盛财富-平              3,012,500       0.77                     未知                其他
安银行-安信乾盛
稳定信心专项资产
管理计划
中车汽修(集团)              3,000,000       0.77                       无              国有法
总公司                                                                                       人
永诚财产保险股份              2,236,973       0.57                     未知                其他
有限公司-自有资

中铁宝盈资产-兴              2,033,500       0.52                     未知                其他
业银行-至尊阿尔
法 3 号特定资产管
理计划
中国工商银行股份             2,018,400    0.51                  未知             其他
有限公司-金鹰科
技创新股票型证券
投资基金
上述股东关联关系或一致行   上述前 10 名股东中,除了中国化工科学研究院与中车汽修(集团)
动的说明                   总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联
                           关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                           一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及   无
持股数量的说明



5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析
  1、2015 年,我国受世界经济增速放缓、国际大宗商品价格继续下降及市场大幅波动等不利因
素影响,经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济增速继续回调,下行压力持续
加大。面对国内经济持续低位运行、化工行业产能过剩、市场需求不足、投资需求增长乏力、行
业竞争日益激烈的大环境,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,科学决策,以市场为
导向、以创新为驱动,主动适应经济发展新常态,强化生产经营管理、稳固并积极拓展市场,整
体经营情况保持了正常发展的态势。
    2、公司作为我国重要的化工、石油化工非标设备研究开发和生产制造单位之一,公司的营业
收入主要来源于石油石化行业,而石油石化行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动、国家
宏观政策变化等多种因素的影响,存在周期性波动的情况。为降低市场风险、提升盈利能力。报
告期内,一是以市场需求为导向,完善市场营销体系建设积极转变营销观念和经营方式,积极推
进传统营销与电子商务的有机结合,丰富营销体系。采用“6+2 营销工具”,探索建立“业务数据
化、数据业务化”的营销模式,开展营销变革;二是发挥新产品创新驱动作用,2015 年,化工、
石油化工行业受产能过剩影响,对化工装备需求大幅下降,而节能环保产品需求处于上升趋势。
公司抓住机遇,深入开展关键设备、节能环保设备的研发,大力推进成果产业化应用,并在重点
领域、关键技术上取得重大突破。原煤预干燥、城市污泥干化、低 NOx 燃烧系统、氨氮废水处理
成套技术逐渐成为公司发展的支柱产品。PTA 压力过滤机、裂解炉用低 NOx 燃烧器、湿法冶金用
整体浇筑电解槽等新产品投放市场,获得市场好评,对公司业绩起到了重要支撑作用;三是围绕
中国制造“2025”,以物联网和务(服务)联网为基础,积极开展新产品和技术的研究开发,用高
新技术改造提升传统产业,阳极保护远程监控系统和阳极保护微信公众号的工业化应用推广,开
启了化工设备售后远程监控、预警和售后服务的信息化服务模式。四是充分发挥公司在设备质量
监督检验方面的龙头地位和行业影响力,加大设备质量检验检测的市场开拓力度,服务领域涉及
化工、石油化工、煤化工、电力等多个行业,对稳定公司业绩发挥了重要作用;五是加大应收账
款的清欠力度,防范经营风险,提高资金保障能力,2015 年共清收应收账款 36723 万元;六是加
大科技创新力度,以创新驱动实现公司的可持续发展,2015 年,公司共有 8 项技术通过鉴定和验
收;有 3 项成果获科技进步奖;获专利授权 35 项,其中发明专利 18 项(含美国专利 1 项),有 1
项专利获首届甘肃省专利奖一等奖,1 项专利获中国化工专利优秀奖,公司被评为中国化工专利
工作先进企业;起草并发布实施了国家标准 2 项,行业标准 4 项;在国内外公开刊物发表技术论
文 56 篇。
(二)报告期内主要经营情况
     截至 2015 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产为 14.01 亿元;归属于上市公司股东的净资产
为 7.18 亿元;公司全年合并报表实现的营业收入为 69,035 万元,实现归属于上市公司股东的净利
润 3,628 万元。2015 年度公司实现每股收益 0.09 元;加权平均净资产收益率为 5.18%;资产负债
率为 48.74%。
1、 主营业务分析


                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表


                                                                            单位:元币种:人民币
              科目                           本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                690,349,197.40     823,862,150.96                 -16.21
营业成本                                501,113,478.35     616,469,394.40                 -18.71
销售费用                                 26,639,972.22      26,613,485.72                   0.10
管理费用                                 83,138,495.04      87,864,364.34                  -5.38
财务费用                                 19,053,757.03      17,970,490.77                   6.03
经营活动产生的现金流量净额              -31,030,670.86       5,479,121.62                -666.34
投资活动产生的现金流量净额              -39,044,455.22      -4,339,326.13                 不适用
筹资活动产生的现金流量净额               16,228,137.03     -15,479,901.22                 不适用
研发支出                                 35,981,889.12      36,694,135.71                  -1.94


(1)收入和成本分析
主营业务收入、成本分析表(单位:万元)
                             2015 年                   营业收入较上   营业成本较上    毛利率较上年
   项目
                   收入        成本          毛利率    年同期增减%    年同期增减%      同期增减%
 主营业务      68,486.03       50,106.31      26.84%        -16.58%         -18.71%          1.92%
 其他业务           548.88            5.04    99.08%         92.79%          0.00%           0.85%
   合计        69,034.92       50,111.35      27.41%        -16.21%         -18.71%          2.24%
2015 年公司主营业务收入较上年同期下降 16.58%。收入下降主要受以下几方面因素影响:(1)受
国内经济增速放缓影响,装备产品市场需求持续低迷,公司 2015 年新签订单量较上年同期减少
16.09%;(2)随着国际市场大宗商品价格继续走低,公司产品价格也有一定幅度下降,销售收入
有所下滑。
(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                      单位:元币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                        营业收入    营业成本    毛利率比
                                              毛利率
 分行业      营业收入         营业成本                  比上年增    比上年增    上年增减
                                              (%)
                                                        减(%)     减(%)       (%)
化工机械    557,789,792.73   449,781,042.86     19.36      -21.07      -19.87   减少 1.21
与设备制                                                                        个百分点

科研开      108,053,427.71    38,426,565.82     64.44      17.43       27.15    减少 2.72
发、服务                                                                        个百分点
及设计
工程         19,017,128.87    12,855,469.49     32.40      -14.80      -48.40       增加
                                                                                 44.02 个
                                                                                  百分点
合计        684,860,349.31   501,063,078.17     26.84      -16.58      -18.71   增加 1.92
                                                                                个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                        营业收入    营业成本    毛利率比
                                              毛利率
 分产品      营业收入         营业成本                  比上年增    比上年增    上年增减
                                              (%)
                                                        减(%)     减(%)       (%)
干燥设备    365,562,525.87   285,241,683.33     21.97      -14.36       -8.80   减少 4.76
                                                                                个百分点
电化学设     29,412,201.76    26,134,425.23     11.14      -28.79      -32.90   增加 5.43
备                                                                              个百分点
废热锅炉     40,870,682.71    29,621,435.67     27.52      15.76       24.27    减少 4.97
                                                                                个百分点
其他设备    121,944,382.39   108,783,498.63     10.79      -39.99      -41.43   增加 2.19
                                                                                个百分点
工程、监    127,070,556.58    51,282,035.31     59.64      11.14        -6.99   增加 7.87
理及技术                                                                        个百分点
服务
合计        684,860,349.31   501,063,078.17     26.84      -16.58      -18.71   增加 1.92
                                                                                个百分点
                                  主营业务分地区情况
                                                        营业收入    营业成本    毛利率比
                                              毛利率
 分地区      营业收入         营业成本                  比上年增    比上年增    上年增减
                                              (%)
                                                        减(%)     减(%)       (%)
国内销售    676,060,803.82   495,378,049.33     26.73      -10.76      -13.62   增加 2.42
                                                                                个百分点
国外销售      8,799,545.49     5,685,028.84     35.39      -86.13      -86.77   增加 3.11
                                                                                个百分点
合计        684,860,349.31   501,063,078.17     26.84      -16.58      -18.71   增加 1.92
                                                                                                个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司 2015 年产品销售收入较上年同期下降 21.07%,技术收入较上年同期增长 17.43%,工程收入
较上年同期下降 14.80%。2015 年,装备制造业下行压力不断增大,公司下游石化等行业发展不景
气,新开工项目投资减少,对公司收入造成较大影响,公司除工程、监理及技术服务收入及毛利
率有一定幅度增长外,其他各主要产品销售收入、毛利率均有不同程度下降。其中:干燥设备销
售收入较上年同期下降 14.36%,毛利率较上年同期下降 4.76%;电化学设备销售收入较上年同期
下降 28.79%,毛利率较上年同期增加 5.43%;废热锅炉销售收入较上年同期增长 15.76%,毛利率
27.52%,较上年同期下降 4.97%;其他设备销售收入较上年同期下降 39.99%,毛利率较上年同期
增加 2.19%;工程、监理及技术服务收入 12,707.06 万元,较上年同期增长 11.14%,毛利率 59.64%,
较上年同期增加 7.87%。

地区情况说明:化工装备行业由于产能过剩,产品市场需求持续低迷。2015 年公司年国内市场售
销售收入较上年同期下降 10.76%,国外市场销售降幅较大,较上年同期下降 86.13%。

(3)产销量情况分析表
                                                             生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品          生产量           销售量        库存量
                                                             年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
阳极保护酸    91               88            3               -30            -30            -40
冷器
干燥单元设    149              140           9               -9             -12            80

SHJ 同向双    78               76            2               8              13             -60
螺杆配混挤
出机
防腐保温直    152              152           0               3              3              0
埋泡沫夹克
管道
废热锅炉      17               15            2               -5.5           -12            100
仪表          247              235           12              7              5              50


(4)成本分析表
                                                                                                单位:元
                                             分行业情况
                                                                                        本期金
                                                                            上年同
                                             本期占                                     额较上
             成本构                                                         期占总                 情况
 分行业                      本期金额        总成本        上年同期金额                 年同期
             成项目                                                         成本比                 说明
                                             比例(%)                                    变动比
                                                                            例(%)
                                                                                        例(%)
工业         直接材         316,852,602.12       63.24     418,855,672.74       67.95   -24.35%
           料
           职工薪      103,620,801.21     20.68      98,382,205.43    15.96    5.32%
           酬
           制造费       80,589,674.84     16.08      99,181,116.05    16.09   -18.74%
           用
主营业务               501,063,078.17    100.00   616,418,994.22     100.00   -18.71%
成本合计
                                        分产品情况
                                                                              本期金
                                                                     上年同
                                        本期占                                额较上
           成本构                                                    期占总             情况
 分产品                 本期金额        总成本    上年同期金额                年同期
           成项目                                                    成本比             说明
                                        比例(%)                               变动比
                                                                     例(%)
                                                                              例(%)
化工机械   直接材      313,883,421.92     62.64   417,093,466.81      67.66    -24.75
与设备制   料
造         职工薪       75,681,711.26     15.10      74,100,034.96    12.02      2.13
           酬
           制造费       60,215,909.68     12.02      65,796,424.30    10.67     -8.48
           用
科研开     直接材         311,298.96       0.06        175,980.46      0.03     76.89
发、服务   料
及设计     职工薪       24,073,080.33      4.80      19,720,882.27     3.20     22.07
           酬
           制造费       14,042,186.53      2.80      14,616,533.77     2.37     -3.93
           用
工程       直接材        2,657,881.24      0.53       1,586,225.47     0.26     67.56
           料
           职工薪        3,866,009.62      0.77       4,561,288.20     0.74    -15.24
           酬
           制造费        6,331,578.63      1.26      18,768,157.98     3.04    -66.26
           用
主营成本               501,063,078.17    100.00   616,418,994.22     100.00    -18.71
合计


成本分析其他情况说明
    2015 年公司主营业务成本较上年同期下降 18.71%。主要原因是:公司 2015 年订单数量较上
年同期减少 16.09%,主营业务收入同比下降 16.58%,因此主营业务成本相应有所下降。

公司成本项目构成中,2015 年直接材料占主营业务成本 63.24%,比 2014 年占比降低 4.71%,直
接材料费同比 2014 年下降 24.35%;2015 年制造费用占主营业务成本 16.08%,占比较 2014 年变
化不大,制造费用同比 2014 年下降 18.74%。两项成本下降的主要原因是:(1)2015 年公司订单
量减少,主营业务收入同比下降 16.58%;(2)由于整体经济下行,产能过剩等原因,2015 年钢材
等原材料价格呈下行走势。以上因素导致本期直接材料成本较上期下降 24.35%,制造费用较上期
下降 18.74%。2015 年职工薪酬占主营业务成本 20.68%,比 2014 年占比提高 4.72%,职工薪酬同
比 2014 年增加 5.32%,主要为工资薪酬提高所致。

2、      费用
      项目           2015 年           2014 年       增减变动       增减变动(%)
销售费用                 2,664.00         2,661.35          2.65                    0.10%
管理费用                 8,313.85         8,786.44        -472.59                   -5.38%
财务费用                 1,905.38         1,797.05        108.33                    6.03%
      合计              12,883.22        13,244.83        -361.61                   -2.73%
报告期内,公司三项费用合计 12,883.22 万元,较上年同期下降 2.73%。
销售费用:业务经费及修理费与上年同期相比降幅较大,分别下降 49.91%、46.02%,其他费比上
年同期增加 36.05%。
管理费用:与上年同期相比降幅较大的主要是职工薪酬、折旧费,其他费,分别下降 13.44%、
24.13%、8.11%,税金和中介机构费用分别增加了 13.27%、42.92%。

财务费用:与上年同期相比增加 108.33 万元,其中利息支出增加 129.20 万元。主要原因是公司
2015 年增加流动资金贷款 3,700 万元。

3、      研发投入
研发投入情况表
                                                                                单位:元
本期费用化研发投入                                                          35,981,889.12
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                35,981,889.12
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                        5.21
公司研发人员的数量                                                                      558
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                    61.8
研发投入资本化的比重(%)
4、      现金流
(1)报告期内,公司经营活动现金流量净额较上年同期减少 3,650.98 万元,其中:购销活动产
生现金流量净额减少 1,923.07 万元,支付各项税费增加 561.99 万元,支付职工现金增加 565.34
万元,支付其他与经营活动有关现金增加 600.58 万元。

(2)报告期内,公司投资活动现金流量净额较上年同期减少 3,470.51 万元,主要为本期购建固
定资产支付现金增加 3,468.4 万元。

(3)报告期内,公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加 3,170.80 万元,主要为本期新增流
动资金贷款较上年同期增加 3,400.00 万元,支付贷款利息较上年同期增加 129.20 万元,支付其他
筹资费用较上年同期增加 100.00 万元。
(三)资产、负债情况分析


                                    资产及负债状况


                                                                                   单位:元
                                                                       本期期末
                              本期期末                     上期期末
                                                                       金额较上
                              数占总资                     数占总资                 情况说
 项目名称     本期期末数                   上期期末数                  期期末变
                              产的比例                     产的比例                   明
                                                                       动比例
                                (%)                        (%)
                                                                         (%)
货币资金       96,382,014.5        6.88   153,903,883.76       11.32      -37.38   现金流
                                                                                   量净增
                                                                                   加额(不
                                                                                   含受限
                                                                                   货币资
                                                                                   金)较上
                                                                                   年同期
                                                                                   减少
                                                                                   3,950.69
                                                                                   万元,其
                                                                                   中:经营
                                                                                   活动现
                                                                                   金流量
                                                                                   净额较
                                                                                   上年同
                                                                                   期减少
                                                                                   3,650.98
                                                                                   万元,投
                                                                                   资活动
                                                                                   现金流
                                                                                   量净额
                                                                                   较上年
                                                                                   同期减
                                                                                   少
                                                                                   3,470.51
                                                                                   万元,筹
                                                                                   资活动
                                                                                   现金流
                                                                                   量净额
                                                                                   较上年
                                                                                   同期增
                                                                                   加
                                                                                   3,170.80
                                                                               万元。
应收账款     609,998,687.60      43.54   477,571,253.64    35.12       27.73
存货         147,202,866.75      10.51   178,690,738.70    13.14      -17.62
投资性房地     1,946,279.94       0.14     1,996,680.12     0.15       -2.52

固定资产     233,032,288.37      16.63   231,572,194.41    17.03        0.63
短期借款     348,000,000.00      24.84   311,000,000.00    22.87       11.90
应付账款     155,879,085.16      11.13   172,447,628.49    12.68       -9.61
1、行业经营性信息分析
    公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、电力、有色金属装备的研发设计和加工制造,
近年来在保持公司在石化装备技术和行业领先地位的同时,加大了节能环保技术及装备、新型材
料技术及装备的研究开发开发和推广应用,并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长足
的进步,符合行业未来发展要求。
    我国化工装备工业经过探索起步阶段、成长壮大阶段、快速发展阶段,目前已进入了低端过
剩产品转型升级与高端技术产品发展成长阶段。化工装备的技术水平受机械、石油和化学工业迅
猛发展推动,取得了巨大进展,装备技术水平和产量大幅提升,通过化工重大技术装备、石化重
大技术装备研制及国产化,基本掌握了重大装备核心关键技术,化工、炼油、乙烯及其下游生产
装置所需关键装备,基本达到国际先进水平。已形成门类齐全和具有较高技术水平的产业体系,
许多重大核心关键装备的制造能力和技术水平已具备国际竞争优势,部分装备产品已进入“产业
输出”阶段,随着我国经济的高速发展以及产业政策的扶持,国内石油石化专用设备制造厂商日
益增多,行业整体规模快速扩大,行业整体呈现出充分竞争的态势,尽管我国石油石化专用设备
企业众多,但大多数规模较小且缺乏核心技术,竞争主要集中于低端产品市场。与欧美等发达国
家比较,我国石油石化专用设备企业在规模与创新能力上尚存在较大的差距。虽然我国已成为石
油石化专用设备行业的制造大国,但尚未成为制造强国,而且具有研发能力、成果转化和加工制
造的专业化装备基地少,高端装备制造和工艺技术开发不足已成为制约我国大型化工装备依赖进
口的主要因素;随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现,我国化工装备市
场需求结构出现新变化,装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变,发展动力
将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变,产业结构将由传统制造向服务型制造和智能
制造、绿色制造转变,市场运作将从国内为主向“国际、国内两个市场”并重转变,在国家金融、
财政等政策支持下,开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的
应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化,进而促进低端过剩装备产业转型升级,
推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。
    公司所从事的技术和生产的产品多属于节能环保、技术先进的化工装备,符合国家产业政策,
发展前景良好。以煤调湿、褐煤提质、石油化工装置脱氮氧化物、城市污泥干化及综合利用、易
结垢高氨氮废水处理、二次热回收型蓄热式热氧化器、煤气化甲烷化工艺气余热回收系统、大功
率压缩机气量无级调节等为代表的节能环保技术及装备均符合《国家重点支持的高新技术领域》
目录中的“新材料技术”、“新能源及节能技术”以及“高新技术改造传统产业”要求,市场仍处
于开拓状态,潜力巨大,据发改委和工业和信息化部联合印发的《重大节能技术与装备产业化工
程实施方案》,到 2017 年我国高效节能技术与装备市场占有率将由目前的不足 10%提高到 45%左
右;以对位芳纶成套技术及装备、丁苯树脂成套技术及装备、聚乙烯醇(PVA)干燥技术及装备、
超高分子量聚乙烯成套技术及装备等为代表的新材料关键装备及技术,目前主要依赖进口且受到
不同程度的限制,国产市场基本处于空白,国产化需求强烈;以热电联产原煤蒸汽干燥技术及装
备为代表的能源领域关键技术在不增加甚至减少电厂总投资的情况下,能使劣质煤发电机组供电
煤耗降低 5~20g/kWh,彻底解决电厂对优质煤种的依赖问题,能够有效缓解我国“电煤荒”,目前
已完成工业应用,效果良好,符合国家《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》提出
的“三降低”、“三提高”及《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020 年)》的目标要求;以 25 万
吨/年乙烯裂解炉、30 万吨/年挤压造粒机组为代表的化工新兴技术属于百万吨级大型乙烯装置的
核心环节,该领域长期依赖进口,国内及国际市场都极具拓展潜力。
(四)主要控股参股公司分析
公司下设一个全资子公司,两个全资三级公司:
    天华化工机械及自动化研究设计院有限公司,本公司全资子公司,成立于 1958 年 10 月 1 日,
2012 年 9 月 4 日,实施公司化改制,2012 年 9 月 28 日完成工商登记注册,注册资本为 18370 万
元,主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、
生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检
测、安装及检维修、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工
艺乙级设计、机械化工设备进出口(国家禁止和限制的除外)。截止 2015 年 12 月 31 日,天华化
工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为 140,356 万元,净资产为 72,911 万元,2015 年实现
营业收入 69,035 万元,营业利润 3,586 万元,净利润为 4,200 万元。
    南京天华化学工程有限公司,本公司的全资三级子公司,成立于 2008 年 6 月 18 日,注册资
本 18000 万元,主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自
动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包;设备的检验检测;工
程咨询;工程监理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外)。截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 42,492 万元,净资产为 29,408
万元,2015 年实现净利润为 605 万元。
南京三方化工设备监理有限公司,本公司的全资三级子公司,成立于 2004 年 10 月 6 日,注册资
本 500 万元,主营业务为化工及石油化工设备监理、检验;机械设备工程技术开发及检验、质量
管理咨询服务;第一、二、三类在用压力容器检验;在用压力管道检验;石化产品(不含危险化
学品)销售。截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 5,031 万元,净资产为 4,422 万元,2015
年实现净利润为 997 万元。
(五) 公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
  我国经济经过“十二五”之前 10 年的高速增长,重化工业建设基本完成,专用设备制造行业
面向的石化、冶金、电力、煤炭等领域已形成产能过剩的局面,新建项目越来越少,预计“十三
五”期间仍呈下降趋势,根据中国石油和化工设备工业协会统计,2015 年 1-10 月,石油和石化
装备行业主营业务收入同比减少 1.64%,利润同比减少近 22%。但应该看到,能源领域依然是国家
战略发展重点,也是专用设备行业服务的重点,石化冶金、电力等领域的各类装置节能减排的任
务将进一步加重,能量回收与利用也将会得到更加重视,国家实施“一带一路”战略也将会推动
专用设备的出口。面对市场需求新常态,我国化工装备市场需求结构也将出现新变化,装备制造
企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变,发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科
技创新驱动转变,产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变,市场运作将从国
内为主向“国际、国内两个市场”并重转变,在国家金融、财政等政策支持下,开发和推广节能
环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、
成套化、机电一体化,进而促进低端过剩装备产业转型升级,推动装备制造向中高端迈进将成为
化工装备业发展的趋势。
  公司作为我国重要的化工装备研究开发制造企业,近年来在保持公司在石化装备技术和行业领
先地位的同时,加大了节能环保技术及装备、新型材料技术及装备的研究开发开发和推广应用,
并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长足的进步,符合行业未来发展要求。以煤调湿、
褐煤提质、石油化工装置脱氮氧化物、城市污泥干化及综合利用、易结垢高氨氮废水处理、二次
热回收型蓄热式热氧化器、煤气化甲烷化工艺气余热回收系统、大功率压缩机气量无级调节等为
代表的节能环保技术及装备均符合《国家重点支持的高新技术领域》目录中的“新材料技术”、“新
能源及节能技术”以及“高新技术改造传统产业”要求,市场仍处于开拓状态,潜力巨大,据发
改委和工业和信息化部联合印发的《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》,到 2017 年我国
高效节能技术与装备市场占有率将由目前的不足 10%提高到 45%左右,产值将超 7500 亿元;以对
位芳纶成套技术及装备、丁苯树脂成套技术及装备、聚乙烯醇(PVA)干燥技术及装备、超高分
子量聚乙烯成套技术及装备等为代表的新材料关键装备及技术,目前主要依赖进口且受到不同程
度的限制,国产市场基本处于空白,国产化需求强烈;以热电联产原煤蒸汽干燥技术及装备为代
表的能源领域关键技术在不增加甚至减少电厂总投资的情况下,能使劣质煤发电机组供电煤耗降
低 5~20g/kWh,彻底解决电厂对优质煤种的依赖问题,能够有效缓解我国“电煤荒”,目前已完成
工业应用,效果良好,符合国家《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》提出的“三
降低”、“三提高”及《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020 年)》目标要求,市场前景广阔;以
25 万吨/年乙烯裂解炉、30 万吨/年挤压造粒机组为代表的化工新兴技术属于百万吨级大型乙烯装
置的核心环节,该领域长期依赖进口,国内及国际市场都极具拓展潜力。
2、 公司发展战略
    以建设国际知名、国内一流的化工装备研发制造综合服务商为战略定位,依托现有核心技术,
持续创新研发,在确保技术和行业领先地位的同时,围绕新材料、新能源、节能环保领域以及化
工、石化、冶金、有色金属、钢铁、煤化工等过程先进关键装备消化吸收、开发研究和推广应用,
拓展公司技术产品的应用领域,促进产业链的延伸,实现公司的可持续发展。
(1)经营计划
  公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时,依据的假设条件为:本公司所
遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变;国民经济平稳发展的大环境不
会有大改变;本公司所在行业之市场环境不会有重大改变;不会发生对本公司经营业务造成重大
不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。2016 年,公
司总体完成营业收入 80,000—95,000 万元;成本费用占营业收入比重控制在 92%之内。公司 2016
年度经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
  实现上述目标的主要措施:
    a、创新模式,以利润率提升促进效益增长。要以提高盈利能力为核心,完善营销体系建设,
优化销售渠道,开展跨境电商业务,扩大电商销售份额,提高直销和大客户比例,实现销量利润
同步提升。同时,要补齐短板,充分发挥公司独有的集研发、设计、制造、监理于一体的多元比
较优势,突出“智能化、一体化、成套化”产品特性,逐步向中高端装备制造业、智能制造迈进,
为公司创造新的经济增长点。
    b、降本增效,以抓好“双降”提升运营质量。2016 年,我们要重点围绕资金管理和成本管
理,加强成本、费用指标的控制,加强物料管理、合同管理,严格非生产性开支,最大限度的节
约成本、控制应收账款规模、合理利用库存,有效回笼资金,增加公司现金流,加速资金周转,
降低资金运营成本,使公司的经济运行质量和管理水平得到明显提高,综合实力和发展后劲得到
明显增强。
    c、强化风险管理和内控建设,不断提升风险把控水平。以提升风险管理长效机制为重点,继
续发挥董事会对风险管理的主导作用。首先,引导全体员工增强风险意识,将风险管理理念和风
险管理行为规范渗透于每个业务环节;其次,持续加强对风险政策的指导与评估,通过制订、完
善相关风险管理制度,强化风险管控范围和力度;第三,强化对公司各项风险控制制度的贯彻落
实和监督,有效促进公司整体内部控制效用的提升。
    d、创新驱动,增强科技创新能力。切实按照中国制造“2025”规划目标,坚持走新型工业化
和信息化融合之路;大力开展创新,向中高端装备、智能制造领域积极探索,抢占产业竞争制高
点,提高整体竞争力;推进科技创新平台建设,构建产学研相结合的创新体系,提高技术创新能
力,推进技术进步;要多方式加大研发投入,加快科技成果的产业化和商业化;要加强科技创新
的体制机制建设,通过自主创新、协同创新,不断提高科技创新能力和成效;认真研究国家重大
项目申报政策及项目指南,积极组织重大项目争取获得国家的支持;坚持以专利创造推动科技创
新,加大知识产权创造、应用和管理、保护力度,推进在关键领域、核心技术上拥有自主知识产
权,提高专利转化率,促进知识产权成果资本化运作。2016 年,力争申报国家级、部省级重大科
技攻关项目 10~15 项,申报专利 30~40 项(其中,发明专利 15~20 项),科研开发项目通过技
术鉴定和验收 10~15 项,制修订行业标准 20~22 项。
    e、创新激励,以机制突破增强企业活力。要破除体制机制障碍,逐步建立有效的激励和约束
机制,增强企业活力,激发员工的创新热情和创业动力。要切实按照市场化经营机制,加快推进
劳动、人事、分配制度改革,完善既有激励又有约束,既讲效率又讲公平,既符合企业一般规律
又体现国有企业特点的分配制度。
    f、强化安全生产体系建设、提升安全管理水平。全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”
的方针,思想认识上警钟长鸣,将“红线意识”和“底线思维”铭刻在脑海里、落实到行动上,
制度保证上严密有效,技术支持上坚强有力,监督检查上严格细致,隐患治理上严肃认真,确保
安全责任“零缺位”,隐患治理“零失误”,安全过失“零容忍”,安全生产“零事故”,有效提升
公司安全生产管理工水平。
(2) 可能面对的风险
  a、市场风险。是指由于某种全局性的因素引起的投资收益可能变动,这种因素来自公司外部,
是公司无法控制和回避的。尽管公司在专用设备制造行业具备一定的技术领先优势,但受国际大
环境和国内经济持续下行的影响,加之国外先进企业不断加大中国市场开拓力度以及本土企业技
术不断发展进步的背景下,市场竞争有加剧进一步的态势,将会给公司发展带来市场竞争的挑战
和风险。
  b、经济周期性波动及原材料价格供应风险。公司的主营产品和业务为大型石化装备的设计、
研究、制造、销售和服务,将受到行业周期性波动的一定影响。石油化工装备行业上游为钢材等
原材料行业,原材料价格的波动也将对公司营业收入和利润水平带来一定的影响。
  c、经营风险。公司的产品结构调整升级是持续不断渐进式的。新产品的研发方面建有预选课
题、储备课题的项目筛选、分级和投入机制,重大课题均预先落实应用企业,与企业共担风险;
同时公司所有产品的设计、生产、销售的各环节均涵盖于 ISO9001 质量管理体系之下,但随着设
备大型化、成套化,给公司的研发、设计、制造提出了更高的要求,潜在的经营风险、技术风险
和质量风险也在加大。
  d、结构调整的风险。产品科技含量、创新设计能力和设备安全稳定性是化工装备制造企业核
心竞争力的重要组成部分,公司已在多年经营过程中具备了较为深厚的技术积累,自主创新能力
强,尽管公司近年来在保持化工石油化工装备行业领先地位的同时,加大了节能减排技术产品和
环保技术产品的研究开发,并取得了较好的收效。但是,随着国家技术标准的进一步提高以及产
品升级换代步伐的不断加快,若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需求的新产品,并随
之调整产品结构,则未来存在因现有产品被替代导致丧失技术优势和市场优势的风险。
七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
 子公司名称
 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
 南京天华化学工程有限公司
 南京三方化工设备监理有限公司
本期合并财务报表范围及情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

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