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个股公告正文

中国医药:2015年年度报告

日期:2016-03-29附件下载

中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



公司代码:600056                                                 公司简称:中国医药




               中国医药健康产业股份有限公司
                     2015 年年度报告
                                           重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况

     未出席董事职务       未出席董事姓名       未出席董事的原因说明     被委托人姓名
        独立董事               史录文                工作原因              王晓良

三、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人(会计主管人员)侯文玲
      声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2015年度实现净利润
438,210,386.51元,提取盈余公积43,821,038.65元,加上以前年度未分配利润761,308,377.35
元,减去本期分配利润165,053,346.66元,本期末母公司可供分配利润为990,644,378.55元。
    公司拟以2015年12月31日总股本1,012,513,400股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利
1.8206元(含税),利润分配合计184,338,189.62元。剩余未分配利润806,306,188.93元结转以
后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广
大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、    重大风险提示
    公司在报告中详细描述面临的行业风险,详情敬请查阅报告第四节管理层讨论与分析之三公
司关于公司未来发展的讨论与分析。
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                                                  目录

第一节        释义..................................................................................................................................... 1
第二节        公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 2
第三节        公司业务概要 ..................................................................................................................... 5
第四节        管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第五节        重要事项 ........................................................................................................................... 34
第六节        普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 48
第七节        优先股相关情况 ............................................................................................................... 54
第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 55
第九节        公司治理 ........................................................................................................................... 61
第十节        公司债券相关情况 ........................................................................................................... 65
第十一节      财务报告 ........................................................................................................................... 66
第十二节      备查文件目录 ................................................................................................................. 184
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                       第一节       释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                      指    中国证券监督管理委员会
上交所                          指    上海证券交易所
报告期                          指    2015 年度
元、万元、亿元                  指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国医药          指    中国医药健康产业股份有限公司
通用技术集团                    指    中国通用技术(集团)控股有限责任公司
通用美康、美康公司              指    通用美康医药有限公司
中国医保                        指    中国医药保健品有限公司
技服公司                        指    中国医疗器械技术服务有限公司
通用三洋、三洋公司              指    海南通用三洋药业有限公司
美康九州、九州公司              指    美康九州医药有限公司
美康永正、永正公司              指    北京美康永正医药有限公司
大光万特公司、万特公司          指    广州美康大光万特医药有限公司
广东通用                        指    广东通用医药有限公司
美康百泰、百泰公司              指    北京美康百泰科技有限公司
天山制药、新疆天山              指    新疆天山制药工业有限公司
美康兴业                        指    北京美康兴业生物技术有限公司
天方股份、天方药业              指    河南天方药业股份限公司
天方有限                        指    天方药业有限公司
河南医药、省医药、省公司        指    河南省医药有限公司
医控公司、通用医控              指    通用技术集团医药控股有限公司
天方集团                        指    通用天方药业集团有限公司
武汉鑫益、鑫益投资              指    武汉鑫益投资有限公司
湖北科益、科益公司              指    湖北科益药业股份有限公司
湖北通用                        指    湖北通用药业有限公司
博鸿康                          指    湖北博鸿康药业有限公司
上海新兴                        指    上海新兴医药股份有限公司
长城制药                        指    北京长城制药厂
南华通用                        指    江西南华(通用)医药有限公司
国家药监局                      指    国家食品药品监督管理总局




                                                1
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                         第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                             中国医药健康产业股份有限公司
公司的中文简称                             中国医药
公司的外文名称                             China Meheco Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                         China Meheco
公司的法定代表人                           高渝文


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                        证券事务代表
姓名                    侯文玲先生                           孙霞女士
联系地址                北京市东城区光明中街18 号            北京市东城区光明中街18 号
电话                    010-67164267                         010-67164267
传真                    010-67152359                         010-67152359
电子信箱                Meheco600056@meheco.com.cn           Meheco600056@meheco.com.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                               北京市东城区光明中街18 号
公司注册地址的邮政编码                     100061
公司办公地址                               北京市东城区光明中街18 号
公司办公地址的邮政编码                     100061
公司网址                                   http://www.meheco.cn
电子信箱                                   Meheco600056@meheco.com.cn

四、 信息披露及备置地点
                                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   北京市东城区光明中街18 号


五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所         股票简称           股票代码      变更前股票简称
      A股            上海证券交易所         中国医药           600056            中技贸易

六、 其他相关资料
                 名称                                 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请 的会计
                 办公地址                             北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
师事务所(境内)
                 签字会计师姓名                       李述喜,刘春婷




                                                  2
        中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


        七、 近三年主要会计数据和财务指标
        (一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             本期比
                                                                             上年同
       主要会计数据                      2015年               2014年                        2013年
                                                                             期增减
                                                                               (%)
营业收入                          20,570,225,970.42    17,857,372,640.42     15.19    14,829,508,156.28
归属于上市公司股东的净利润         614,453,640.44       550,177,822.19       11.68      484,832,049.27
归属于上市公司股东的扣除非         584,099,793.03       526,219,021.37       11.00      433,274,838.69
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         1,022,250,352.10        994,844,301.88      2.75      -14,238,322.55
                                                                             本期末
                                                                             比上年
                                       2015年末               2014年末       同期末         2013年末
                                                                             增减(%
                                                                                )
归属于上市公司股东的净资产         5,400,316,830.43     4,975,971,753.13       8.53      3,437,603,647.29
总资产                            16,158,287,635.86    14,203,615,696.34       13.76    12,790,481,396.71
期末总股本                          1,012,513,400        1,012,513,400         0.00         457,384,240

        (二)     主要财务指标
                                                                         本期比上年同
                主要财务指标                 2015年         2014年                        2013年
                                                                           期增减(%)
          基本每股收益(元/股)             0.6069         0.5568           9.00         0.5300
          稀释每股收益(元/股)             0.6069         0.5568           9.00         0.5300
        扣除非经常性损益后的基本每           0.5769         0.5326           8.32         0.4736
            股收益(元/股)
        加权平均净资产收益率(%)             11.91          11.07       增加0.84个百      16.07
                                                                             分点
        扣除非经常性损益后的加权平            11.32          10.58       增加0.74个百      14.36
            均净资产收益率(%)                                              分点

        报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
            1、近三年来,公司经营规模进一步扩大,营业收入继续保持两位数的增长速度。公司通过产
        品结构调整和市场开发等手段,提升公司市场竞争力。
            2、公司通过降本增效,严控费用增强盈利能力,本年归母净利润同比增幅达到 11.68%,扣
        除非经常性损益的净利润同比增幅达到 11%,继续保持了良好的增长态势。2015 年,公司基于谨
        慎性原则,按个别认定法计提资产减值 9,303 万元,若剔除该部分因素影响,归母净利润增幅为
        24.36%。
            3、公司经营活动现金流量连续两年保持了高额的经营现金净流入。在资金流压力较大的行业
        环境下,公司销售规模持续增长的同时,通过“减应收、压库存”专项工作,强化运营效率考核,
        加强子公司运营资金的统筹管理,有效提高了资金的运营效率。
            4、公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都继续保持了
        良好的增长态势,较 2013 年水平有所下降,主要是公司为稳健发展,保持合理的负债水平,2014
        年进行了股票增发募集资金。




                                                       3
     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


     八、 境内外会计准则下会计数据差异
     (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
          的净资产差异情况
     □适用 √不适用
     (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
          资产差异情况
     □适用 √不适用
     (三) 境内外会计准则差异的说明:
     无

     九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                         第一季度              第二季度              第三季度            第四季度
                       (1-3 月份)          (4-6 月份)          (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入             4,367,234,337.94      5,142,629,804.22      4,959,973,697.12 6,100,388,131.14
归属于上市公司股
                       177,865,644.69        195,703,087.72        143,822,305.48        97,062,602.55
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       176,611,788.87        192,040,043.85        131,367,261.50        84,080,698.81
损益后的净利润
经营活动产生的现
                      -738,053,130.54        120,791,283.47        281,820,501.92      1,357,691,697.25
金流量净额

     季度数据与已披露定期报告数据差异说明
     □适用 √不适用

     十、 非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                            附注(如
            非经常性损益项目              2015 年金额                   2014 年金额       2013 年金额
                                                            适用)
     非流动资产处置损益           -7,904,131.78                          -28,737.42       -1,248,817.37
     越权审批,或无正式批准文件,
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与 17,177,899.29                        19,881,011.98      17,142,975.28
     公司正常经营业务密切相关,符
     合国家政策规定、按照一定标准
     定额或定量持续享受的政府补
     助除外
     企业重组费用,如安置职工的支                                                        -47,062,309.38
     出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生
     的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子                                                           23,140,846.17
     公司期初至合并日的当期净损
     益
     与公司正常经营业务无关的或
     有事项产生的损益
                                                        4
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                                       附注(如
       非经常性损益项目              2015 年金额                   2014 年金额     2013 年金额
                                                       适用)
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项             946,110.39                   957,093.62       420,546.99
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的                                                       95,930,580.52
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入               975,000.00                    600,000.00       802,400.00
除上述各项之外的其他营业外           8,062,781.37                 -1,459,769.01    -2,745,095.68
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的          17,994,239.26                 11,570,446.12     7,816,803.49
损益项目
少数股东权益影响额                  -3,370,092.23                 -3,432,861.13   -28,379,114.55
所得税影响额                        -3,527,958.89                 -4,128,383.34   -14,261,604.89
            合计                    30,353,847.41                 23,958,800.82    51,557,210.58




十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                               对当期利润的影响
     项目名称            期初余额              期末余额         当期变动
                                                                                     金额
可供出售金融资产      510,121,244.41     476,714,289.10      -33,406,955.31                0.00
      合计            510,121,244.41     476,714,289.10      -33,406,955.31                0.00



                                 第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    医药产业是关系国计民生的重要基础产业,作为医药行业的国家队,公司按照明确的发展战
略,鼎力构建起医药工业、医药商业、国际贸易协同发展的经营格局。
    (一)主要业务
    公司工业体系涵盖化学制剂、原料药、生物药、中药、保健食品,产品聚焦于抗感染药物、
心脑血管用药、解热镇痛药物、抗肿瘤药物等多个领域。在国内医药商业领域,公司建立了以北
京、广东、河南、河北、湖北、新疆、江西为核心的医药商业纯销网络体系及以总代理、总经销
品种为载体的覆盖全国的医药商业分销网络体系。公司具备社区新农合经营资质、第三方药品现
代物流资质、疫苗经营资质、毒性药品经营资质等各类医药及医疗器械经营资质,经营品种涵盖
西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等近
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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


万个品规。在国际贸易领域,作为专业化医药商品供应链综合服务商,公司目前经营的产品包括
化学原料及制剂、生物及血液制品、中药材、香辛料、植物提取物、蜂产品、健康食品原料、有
机产品等 300 多个品种,产品远销日本、欧洲、美国、东南亚等 80 多个国家和地区。同时,也将
国外有价值医药资源引入国内。
    (二)经营模式
    公司已经建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的科工贸一体化
产业格局,全面推动工商贸三大业务板块整合协同,不断延伸产业价值链,努力提升公司核心竞
争力。在医药工业领域,公司按照国家新版 GMP 要求组织生产,严格把控药品质量,经营模式涵
盖新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等,目前主要的销售模式有招商代理、自营
及学术推广等;在医药商业领域,公司按照国家新版 GSP 相关要求,不断丰富网络覆盖、拓展经
营资质,主要的经营模式有医院纯销、商业分销、药房零售、第三方物流业务等,并积极探索推
进新型医药商业业务模式;在国际贸易领域,除了传统优势业务进出口国际贸易业务,公司进一
步加强业务转型和国际市场开发,以品种和市场控制为核心,积极向种植加工、仓储、物流分销、
技术服务以及国内总经销、总代理等环节延伸。
    公司不断推动工商贸协同发展,积极向全产业链模式延伸。工商协同方面,将工业自主在销
品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司招商、推广、分销、市场服务等能力建设,
深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势,加强工业产品走
出去与引进来;商贸协同方面,将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售,搭建内外贸一体化
经营网络。
    (三)主要的业绩驱动因素
    报告期内,公司营业收入突破 200 亿元大关,实现收入 205.7 亿元,同比增长 15.19%。工业
板块、商业板块的快速发展及国际贸易板块的平稳经营,使公司的经营格局更加均衡、利润结构
更加合理、盈利基础更加牢固。2015 年,公司共实现归母净利润 6.14 亿元,同比增幅达到 11.68%,
继续保持了良好的增长态势。本期,基于谨慎性原则,公司按个别认定法计提资产减值准备 9,303
万元,若剔除该部分因素影响,归母净利润增幅为 24.36%。公司已走上快速发展的轨道,可持续
发展能力大幅提升。
    报告期内,公司积极应对医药行业的市场与政策变化,采取一系列有效措施,推动业绩持续
快速增长。
    一是进一步加大品种及市场开发力度,加快业务模式转型。医药工业板块持续填补空白市场,
调整优化营销模式,提高终端覆盖率,促进市场深度开发,不断加大骨干品种培育力度;医药商
业板块积极推进市场开发与模式创新,增强终端覆盖和控制力,提升区域市场竞争力;国际贸易
板块不断加大新市场、新品种开发力度,加快业务模式转型创新步伐。
    二是深化资源整合与业务协同,构筑一体化经营优势。公司把协同力作为企业战略发展的重
要驱动力之一,着力打造内部协同的核心竞争优势。2015 年,公司内部资源整合与协同工作从统
一部署走向深化落实,相关工作已全面铺开并取得了一系列突破性进展。
    三是深入推行全面预算管理,提高精细化管理水平。公司坚持以财务管理为核心,以全面预
算管理为抓手,全面提升公司系统化管理水平,将各级企业全部经营管理活动均纳入全面预算管
理。统筹规划、合理安排公司资金和授信资源,提高财务资源使用效率。
    四是大力推进人事制度改革,激发企业内部活力。下发《人事制度改革指导意见》,大力推
进公司薪酬分配制度优化工作,切实发挥薪酬的正向激励作用,持续优化绩效考核体系,确保公
司战略战术目标的落地执行。
    (四)行业发展现状
    2015 年,国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力,医药行业运行增速进一步放缓。在医
药制造领域,医药工业销售收入和利润总额增幅持续下降,利润总额增速亦创下自 2013 年以来的
月度最低;在医药流通领域,国内医药流通行业自 2011 年起增速逐年放缓,增长进入换挡期;由
于国内医药产业正处于转型期,拉动贸易增长的新动力尚未显现,出口增速仍维持在 10%以下,
在很大程度上影响了国内医药工业的增长。从 2015 年行业运行数据来看,医药行业发展步调进一
步放缓,各主流行业研究机构纷纷调低 2016 年医药行业发展预期。



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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


    但由于仍存在一些利好因素以及医药产业的刚性需求,未来发展潜力犹存。政府对医药卫生
投入加大、药品终端需求稳定增长、医保体系进一步健全、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需
求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等都将对医药行业发展起到一定的支撑作用。
    (五)行业周期性特点
    与其他行业相比医药市场具有高投入、全球化、弱周期的特点,虽然目前医药经济运行增速
下跌、医药工业产值和效益增速进一步放缓,医药行业发展进入“新常态”,但中等偏高速的增
长仍可期,毕竟公众对健康的需求是刚需,医药行业朝阳产业的特质不会改变。
    (六)公司市场地位
    公司在医药行业中继续保持快速发展势头。从最新公布的权威行业排名看,公司工业板块在
全国医药工业企业的排名由 63 名提升至 56 名,化药企业排名由 50 名提升至 46 名,工业板块的
整体实力快速提升;商业板块在医药商业排名第 9,比上年上升一位,行业影响力进一步提升;
成功入围中国医药保健品进出口商会中药类产品出口十强企业、中药材及饮片出口十强企业。
    公司工业板块拳头产品阿托伐他汀(胶囊剂独家剂型)、盐酸林可霉素、注射用头孢哌酮钠
他唑巴坦钠等销售情况良好,市场份额不断提升;商业板块在北京、广东、河南、江西、新疆等
地具有较强的市场知名度和品牌影响力,区域市场地位不断提升;国际贸易板块与日本、德国、
美国等知名国际药企常年保持良好的业务合作关系,在国际贸易领域始终保持着领先地位。



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产未发生重大变化。
(主要资产变化情况的说明详见报告第四节管理层讨论与分析之二第(三)资产、负债情况分析)

其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。


三、报告期内核心竞争力分析
      作为中央直属重要骨干企业控股的医药上市企业,公司经过近三十几年的发展,锻造出立足
于医药健康领域的核心竞争能力:国际化引领、协同力推动、产业群组合、高效的内部管理及训
练有素的专业人才队伍。国际化的历史渊源和整合协同的发展路径,让公司形成了与其他医药央
企颇有差异的业务基础与独特优势。在新的战略蓝图中,公司将进一步培养和强化这种差异化竞
争优势。
    (一)      国际化引领全球配置资源
      作为公司核心竞争力之一,公司一直保持着与全球多个国家和地区的相关政府部门、企业和
其他组织的密切联系,公司国际营销网络覆盖全球 80 多个国家和地区,并在日本、意大利、委内
瑞拉、古巴等国家设有代表处,在亚非拉等新兴医疗市场,通过承接各类大型政府医疗供应项目,
积累了丰富的专业贸易经验。在业务发展中,公司立足国际国内“两个市场”,统筹国际国内“两
种资源”,将国际化元素融入到各业务板块之中,借助外贸优势,实现自有工业产品走出去和国
际优质医药资源引进来,使公司形成差异化的核心竞争力。
    (二)      协同力推动公司跨越式发展
      在协同力方面,公司通过资源的盘点与整合,业务的链接与协同,提高资源的使用率,激发
企业内部的“造血功能”,已经形成工商贸并举,多业态发展的优势格局。公司积极倡导各业务
板块的深度融合与协同发展,充分发挥公司内部融合与外部整合带来的协同效应,从而更好地推
动公司持续健康长远发展。公司持续加强内部业务板块的协同发展,打通内部经营链条,充分发
挥医药工业、医药商业和国际贸易三大业务板块的经营优势,统筹国际国内两个网络资源,公司
整体协同力得到进一步增强,进一步提升了公司的整体核心竞争力。财务协同亦取得显著成效。
    (三)      双引擎驱动的产业群组合优势
      公司致力于涵盖工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要产业群组合,布局全产业链的
重要主导环节。公司着力在重点产品领域建立横跨国内和国际两个市场的营销网络,聚焦现代中
药、特色化学制剂和生物制药等核心产业领域,建立完善的研发体系,探索医疗服务、健康养老、
电子商务等领域机会,积极审慎布局新兴业务领域,打造集研发、生产、销售、服务于一体的产
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业链,努力将公司发展成为一家在国内医药行业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和
品牌影响力的科工贸一体化大型医药企业集团。
    (四)    高效的内部管理机制与训练有素的专业人才队伍
    公司高管团队平均拥有 20 年以上的医药行业管理经验,对宏观经济形势、医药行业政策及
市场有深入理解,在战略管理、业务运营等方面拥有丰富的实践经验,具备优秀的管理能力和团
队领导力。通过不断强化内部管理,提高运营管理水平,基本形成了能够敏锐地对行业政策和市
场环境做出有效反应的内部管理体制和一大批综合性高素质的专业人才队伍。公司将战略管理、
预算管理、薪酬与绩效管理、运营管理同企业文化建设相结合,建立起一整套既能够妥善履行央
企职责,又能够快速适应市场变化需求的反应机制。2015 年公司加大人才队伍建设力度,在人才
培养体制机制保持原有优势的基础上,不断创新,通过在全系统推行组织机构、职位、绩效及薪
酬等优化工作,不断加大对核心管理人员和关键技术人员的引进、培养和激励力度,全面激发企
业活力,不断提升公司核心竞争力。




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                              第四节           管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年是中国医药各项工作再上新台阶的一年。公司克服国内经济下行、行业增速放缓的不
利影响,经营业绩逆势快速增长,达到了新高度;公司直面当期经营压力,坚持深化改革、强化
市场开拓、深入推行精细化管理、持续完善经营能力,业务内涵不断丰富,业务质量不断提高,
管控水平达到新层次,公司呈现出蓬勃发展的良好势头,为跨越式发展、实现中远期战略目标打
下了坚实基础。
    总体看来,公司工商贸三大板块三足鼎立的局面已形成。经过两年半的艰苦努力,通用技术
集团医药板块的重组效应已初步显现,公司连续三年保持快速发展,营业收入和利润总额整体增
幅高于行业平均水平,经营质量持续提升。
     (一)深入推进市场开发与业务转型,经营质量大幅提升
    医药工业板块克服行业外部环境的严峻考验和成本上升的压力,通过不断优化品种结构、强
化市场开发、提高精细化管理水平,营业收入稳步增长,盈利能力快速提升。在 2014 年大幅增长
的基础上,2015 年净利润同比增长 54%,对公司的利润贡献达 34%,且发展势头持续向好,工业
板块的整体实力快速提高。
    医药商业板块通过加快推动网络扩张,推进市场开发和业务模式创新,以精细化管理提升经
营质量等措施,医药商业板块保持了持续快速发展的良好势头。2015 年,营业收入、净利润同比
增幅分别为 24%和 45%,对公司的规模贡献度达 57%,利润贡献度达 29%,行业影响力进一步提升。
    国际贸易板块通过不断深化海外市场开发,持续推进业务转型,延伸产业链条,总体保持了
稳定发展的经营态势。2015 年,营业收入同比增长 8%,对公司的利润贡献为 37%。公司深度开发
海外市场,在欧洲、日本等重点市场设立办事处,同时积极拓展东欧市场;不断深化天然药物全
产业链经营模式,东北人参、赤芍和新疆甘草种植项目正稳步推进。在政府项目方面,继续深耕
委内瑞拉、开发厄瓜多尔市场;援外业务围绕国家“一带一路”战略,大力开发土建项目分包业
务,并首次出口核磁成像系统,实现了公司在高端大型医疗设备出口领域的新突破。在医疗器械
领域,公司深入调研开发基层医疗机构大型医疗设备市场,不断做强物流平台,加大开发力度,
公司在传统医疗器械进口业务向物流分销商转型的道路上取得了实质性进展。
     (二)狠抓业务协同,业务经营一体化取得实质性进展
    公司把协同力作为企业战略发展的重要驱动力之一,着力打造内部协同的核心竞争优势。报
告期内,公司内部资源整合与协同工作从统一部署走向深化落实,相关工作已全面铺开并取得了
一系列突破性进展。
    公司把业务协同工作纳入年度考核目标,制定有配套的激励政策,进一步完善业务协同调度
管理机制。报告期内,工商协同业务规模较去年同期增长 202%;商贸协同规模较去年同期增长 102%;
工贸协同规模较去年同期增长 48%。
     (三)有序推进投融资工作,有效提升上市公司影响力
    公司把投融资工作视为实现公司战略目标和牵动存量业务转型的重要手段,通过优化工作机
制、加大跟进力度等措施,相关工作取得了重要突破。
    根据公司经营发展需要,围绕公司医药板块的战略发展目标,增强区域优势,提升公司的经
营业绩、扩大产业规模,公司在全国各大省级城市积极寻找优质资源。报告期内,公司对外投资
情况如下:
    1、 公司与江西南华医药有限公司共同出资新设江西南华(通用)医药有限公司,公司出资
5,100 万元,控股 51%;公司与上海比信投资管理中心、上海赫远投资管理中心共同出资设立中国
医药黑龙江公司,拟出资 2,550 万元,控股 51%;完善公司商业版块业务布局,为公司搭建江西、
黑龙江区域的医药商业营销平台,以品种代理、医院纯销、区域分销以及基药为主要经营业态,
完成各业态上、下游网络布局,并有利于公司工业体系内丰富的品种资源注入新公司,实现公司
体系内的工商协同效应(详见公司临 2015-055 号、临 2015-079 号公告)。
    2、 公司受关联方委托管理上海新兴部分股权后,为进一步提高公司对上海新兴的控制力,
并为上海新兴下一步的整合发展做好准备,公司收购了上海新兴 24.39%少数股东股权(详见临
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2015-084 号公告)。
    3、 下属控股公司美康永正为进一步丰富产品种类和业务形态,提高市场竞争能力,更加充
分发挥其物流配送能力,搭建一个具有较强竞争能力和在国内具有较高知名度的医疗器械平台商,
美康永正拟出资 1,020 万元新设北京永正利源医疗器械有限公司,控股 51%(详见临 2015-080 号
公告)。
    4、 下属控股公司湖北通用为了优化其关联方业务结构,减少关联交易,丰富经营资源、完
善经营结构、提升盈利水平和竞争能力,湖北通用拟购买关联方湖北博鸿康药业有限公司的经营
性有形资产(详见临 2015-081 号公告)。
      融资工作,公司统筹设计融资方案。报告期内,公司启动了非公开发行 A 股股票的项目, 并
于 2015 年 12 月 11 日向中国证监会提交了反馈意见回复。截至本报告披露日,正在等待证监会审
核(详见公司临 2015-001,临 2015-002,临 2015-003,临 2015-009,临 2015-010,临 2015-011,
临 2015-012,临 2015-013,临 2015-014,临 2015-030,临 2015-032,临 2015-033,临 2015-037,
临 2015-042,临 2015-048,临 2015-069、临 2015-070、临 2016-017 号公告)。
      (四)持续推进精细化管理,不断完善经营能力,提质增效成效显著
    2015 年是公司管理实现换挡升级、整体跃升的一年。一年来,公司进行了一系列大刀阔斧的
管理改革和创新,管理体系更加完善,线条更加清晰,措施更加有力,成效也更为明显。
    1、 财务管理工作方面
    公司坚持以财务管理为核心,以全面预算管理为抓手,全面提升公司系统化管理水平。一是
公司完成了全面预算管理实施方案,子企业制度建设、预算目标、预算编制、预算执行、预算指
标评价等全部经营管理活动均纳入了全面预算管理。二是统筹规划、合理安排公司资金和授信资
源,提高财务资源使用效率。在公司持续扩张、资金需求快速增长的情况下,实现全年财务费用
同比下降 35%,充分体现了公司资金统筹管理的效果。三是全面推进资金归集管理。资金集中管
理系统上线后,体系内 17 家法人单位的 48 个银行账户已经实现了直联上划下拨,资金归集作用
日益明显。四是不断完善财务管理制度流程体系,相继制定了《资金集中管理办法》、《内部计
息管理办法》等一系列管理制度,并结合全面预算管理体系建设,对全系统全面预算管理制度建
设工作进行了部署和安排,公司财务管理制度流程体系进一步健全。
    2、 人力资源管理工作方面
    公司的另一管理主线是深入推进公司人事制度改革,全面激发企业活力。2015 年公司下发了
人事制度改革指导意见,并通过集中宣贯、现场调研、跟踪反馈等方式,确保落地执行。人事制
度改革的推进实施,极大的调动企业内部的积极性,激发了活力和动力。二是大力推进公司薪酬
分配制度优化工作,切实发挥薪酬的正向激励作用。2015 年度,公司一套完善的、科学规范的薪
酬管理体系已基本成型。三是持续优化绩效考核体系,确保公司战略战术目标的落地执行。2015
年公司将绩效管理有效嵌入规划运营管理之中,通过对指标进行优化以及加强绩效监控,确保绩
效与战略和当期有效衔接;此外,公司今年加大了考核工作力度,坚决落实考评结果分档,维护
考核工作的公平公正性和严肃性。四是不断加强各级领导班子建设工作。公司正着力加强干部队
伍建设的制度化、规范化水平。报告期,公司进一步积极推进干部交流轮岗工作,全年实现内设
机构及二级经营单位领导班子成员调整及轮岗交流 57 人次,干部交流培养与结构优化工作正逐步
走向深入。
    3、 运营管理方面
     一是滚动调整优化公司战略规划体系,为公司的中长期发展明确了方向和目标。二是大力推
进内控体系推广工作,强化风控管理,并以内控评价为手段,加大对各下属企业风险控制情况的
监督检查。三是系统谋划、突出重点,全力推进信息化建设。制定了工作计划,明确了信息化建
设的长远目标和近期任务,各项落实工作正紧锣密鼓推进中。




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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司实现营业收入 205.7 亿元,同比增长 15.19%。收入构成上依然以医药商业板
块为主,收入占比为 57%。公司近年来注重对医药商业的战略布局,并加大了其资源配置,该板
块一直保持高速的增长,报告期内新设立的南华通用亦进一步巩固了医药商业板块的规模优势。
国际贸易板块经营规模保持稳定增长,营业收入占比 32%。医药工业板块因 GMP 改造、环保改造
和技改搬迁等项目的推进,生产活动受到一定影响,但各工业企业积极开拓市场,与商业、贸易
板块进行业务协同,营业收入仍保持了稳定增长,其销售规模占公司收入总额的 11%。
    公司进一步强化了对期间费用的管控,通过资金池等手段优化内部资金的配置,财务费用显
著降低,同比下降 35%。
    公司实现归属于上市公司股东净利润 6.14 亿元,同比增长 11.68%,同时,基于谨慎性原则
公司按个别认定法计提资产减值准备 9,303 万元,若剔除该部分因素影响,归母净利润增幅为
24.36%。在利润构成方面,三大板块比例更加均衡。医药工业板块通过调整产品结构,积极开拓
市场,提高高毛利率产品的销售比重,板块毛利率较上年同期明显提升。凭借着较强的盈利能力,
医药工业板块净利润同比增长 54%,净利润贡献占比从上年同期的 26%上升至 34%,随着销售规模
的持续扩大,利润贡献度将进一步提高。国际贸易板块净利润同比下降 13%,净利润贡献占比从
上年同期的 51%下降为 37%,主要 2015 年集中按个别认定法确认存货、应收账款等资产减值损失
8,432 万元,若剔除该因素影响,国际贸易板块净利润同比增长 14.93%,主营业务仍保持良好的
盈利能力。医药商业板块规模效应显现,净利润同比增长 45%,净利润贡献占比从上年同期的 23%
上升至 29%。
    公司实现基本每股收益 0.6069 元,同比增长 9%;扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5769
元,同比增长 8.32%。净资产收益率为 11.91%,同比增长 0.84 个百分点。股东回报相关指标均保
持了良好的增长趋势。

(一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                         本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                            20,570,225,970.42   17,857,372,640.42          15.19
营业成本                            18,051,146,779.05   15,789,532,176.01          14.32
销售费用                               823,742,373.08      688,055,199.37          19.72
管理费用                               505,623,199.22      419,551,973.78          20.52
财务费用                                67,756,688.57      105,035,086.50        -35.49
经营活动产生的现金流量净额           1,022,250,352.10      994,844,301.88           2.75
投资活动产生的现金流量净额             -45,901,112.12      -70,762,000.48          35.13
筹资活动产生的现金流量净额            -104,588,927.49     -507,672,612.42          79.40
研发支出                                74,078,203.13       70,234,346.74           5.47
1. 收入和成本分析
     2015年,中国医药实现营业收入205.70亿元,同比增长15.19%,其中,主营业务收入204.67
亿元,同比增长15.10%。公司发生营业成本180.51亿元,同比增长14.32%,低于营业收入增长幅
度0.87个百分点,其中,主营业务成本179.91亿元,同比增长14.15%。中国医药主营业务毛利率
为12.10%,较上年同期增长0.73个百分点,主营业务的盈利水平稳定增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况




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      中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




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                                              主营业务分行业情况
                                                                                          营业
                                                                          营业收
                                                                                          成本
                                                              毛利率      入比上                毛利率比上年增减
  分行业           营业收入               营业成本                                        比上
                                                              (%)       年增减                      (%)
                                                                                          年增
                                                                          (%)
                                                                                        减(%)
医药工业        2,287,865,503.49     1,331,261,103.80           41.81           6.14    -4.90 增加 6.76 个百分点
其中:原料                                                                                      增加 4.1 个百分点
                1,106,480,637.25       869,654,814.29           21.40       -2.09       -6.95

   化学制剂    1,152,221,826.85        442,305,193.87           61.61       15.56       -1.04   增加 6.44 个百分点
     中成药       29,163,039.39         19,301,095.64           33.82        2.88        4.94   减少 1.3 个百分点
医药商业      12,078,051,530.94     11,296,235,167.83            6.47       24.50       24.51   减少 0.01 个百分点
其中:纯销     9,808,559,218.86      9,089,382,812.11            7.33       23.46       23.42   增加 0.04 个百分点
       调拨    2,269,492,312.08      2,206,852,355.72            2.76       29.17       29.20   减少 0.02 个百分点
国际贸易       6,785,007,862.90      6,045,952,105.90           10.89        8.27        7.31   增加 0.8 个百分点
内部抵消        -683,565,488.63       -682,814,622.44
合计          20,467,359,408.70     17,990,633,755.09           12.10           15.1    14.15   增加 0.73 个百分点

      主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
          医药工业板块主营业务收入同比增长 6.14%,其中化学制剂销售收入同比增幅 15.56%,以新
      药为代表的化学制剂产品保持了良好的销售势头,成为工业板块收入增长的主要因素。但受到 GMP
      改造及原料药车间搬迁的影响,收入规模的增速有所放缓。公司医药工业板块积极优化产品结构,
      高毛利率产品销售占比提高,拉动了整体毛利率增长,业务板块毛利率同比增长 6.76 个百分点,
      工业板块利润贡献率上升,公司利润结构更加均衡。
          医药商业板块主营业务收入同比增长 24.5%,主要的纯销与调拨业务规模均实现大幅度增长。
      公司在加大纯销业务开发的同时,优化商品品种提高纯销业务毛利率,保持了医药商业板块毛利
      率同比基本持平。
          国际贸易板块经过几年的高速发展,现在进入稳定增长期,主营业务收入同比增长 8.27%。
      在国际局势动荡的背景下,国际贸易板块积极开拓维护海外市场,在保持规模稳定增长的基础上,
      毛利率同比提高了 0.8 个百分点,盈利能力进一步增强。


      (2). 产销量情况分析表
                                                                                                           库存量
                                                                                        生产量    销售量
                     计量                                                                                  比上年
     主要产品                    生产量              销售量            库存量           比上年    比上年
                     单位                                                                                    增减
                                                                                       增减(%) 增减(%)
                                                                                                           (%)
 盐酸林可霉素        十亿     1,186,061.90      1,122,488.36      151,079.43             7.83%   -38.61% -9.41%
 螺旋霉素            十亿      116,760.40        107,728.35        81,836.55           -28.26% -41.58% -5.41%
 螺旋霉素碱          千克      269,676.79        188,676.79        31,600.00           -38.15% -38.88% 34.35%
 阿托伐他汀钙胶
                     万粒      41,816.26         38,463.85         6,968.50            43.73%    43.80%    9.36%
 囊
 注射用头孢哌酮
                      支      14,664,455.00    13,147,890.00     4,454,600.00          18.11%    11.46%    51.50%
 钠他唑巴坦钠
 注射用哌拉西林
                      支      22,290,880.00    20,633,140.00     3,877,600.00          47.67%    26.43%    74.48%
 钠他唑巴坦钠
 注射用美洛西林
                      支      15,405,330.00    15,653,105.00     3,235,900.00          27.33%    20.07%    -7.17%
 钠舒巴坦钠
                                                         12
         中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




         产销量情况说明
             1) 上表中列示的产品为公司医药工业板块销售收入贡献度较高的主要产品。
             2) 报告期内,盐酸林可霉素、螺旋霉素、螺旋霉素碱受 GMP 改造影响,生产量及销售量有
         所下降。
             3) 阿托伐他汀钙胶囊及注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠具有较强的品牌知名度和市场竞争力,
         一直处于行业前列,产销量增幅显著。
             4) 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠及注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为公司传统产品,报告期
         因销售势头较好,为保证市场供应,增加了生产量及库存量。

         (3). 成本分析表
                                                                                              单位:元
                                                  分行业情况
                                              本期                                   本期金
                                                                            上年同
                                              占总                                   额较上
             成本构                                                         期占总                情况
 分行业                     本期金额          成本      上年同期金额                 年同期
             成项目                                                         成本比                说明
                                              比例                                   变动比
                                                                            例(%)
                                              (%)                                    例(%)
                                                                                               公司加强成
医药工业     原材料     767,477,674.79        4.27       869,004,193.71     5.51     -11.68
                                                                                               本控制导致
                                                                                               包装物成本
医药工业     包装物      62,839,984.80        0.35        55,543,839.83     0.35     13.14
                                                                                               增加导致
             燃料动
医药工业                314,087,035.32        1.75       295,512,837.89     1.88      6.29
               力
             人工成
医药工业                 88,322,714.58        0.49        82,235,133.09     0.52      7.40
               本
             制造费
医药工业                 98,533,694.31        0.55        97,626,965.34     0.62      0.93
               用
                                                                                               业务增长导
医药商业      纯销     9,089,382,812.11       50.52     7,364,765,929.57    46.73    23.42
                                                                                               致
                                                                                               业务增长导
医药商业      调拨     2,206,852,355.72       12.27     1,708,079,686.59    10.84    29.20
                                                                                               致
             采购成                                                                            业务结构变
国际贸易               6,045,952,105.90       33.61     5,634,276,984.85    35.75     7.31
               本                                                                              化导致
                                                                                               内部协同增
  抵消                  -682,814,622.44       -3.81      -346,915,597.25    -2.2     96.82
                                                                                               加导致
                                                                                               业务增长导
 合计                  17,990,633,755.09       100      15,760,129,973.62    100     14.15
                                                                                               致



         2. 费用
             报告期内,销售费用支出合计 8.23 亿元,同比增长 19.72%,主要由于加大新业务开发力度,
         市场开发费用、销售人员费用同比增长幅度较大,运输费随着业务增长有所增长。其中:经营人
         员工资 2.29 亿元, 同比增长 16.08%;运输费用 1.09 亿元,同比增长 15.48%;劳务手续费 1.06
         亿元,同比下降 27.22%。
             管理费用支出合计 5.06 亿元,同比增长 20.52%,主要是由于本期天方药业搬迁事项列支停产
         费用 0.70 亿元,其中:管理人员工资 1.87 亿元,同比增长 8.92%;租赁费 0.22 亿元,同比增长
         23.55%。


                                                          13
            中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                财务费用支出合计 0.68 亿元,同比下降 35.49%,其中利息支出 0.93 亿元,同比下降 31.04%,
            主要是公司引入资金池,通过内部资源配置,加强资金统筹管理,置换了部分带息负债,降低了
            债务融资成本。

            3. 研发投入
            研发投入情况表
                                                                                                单位:元
            本期费用化研发投入                                                             49,101,090.50
            本期资本化研发投入                                                             24,977,112.63
            研发投入合计                                                                   74,078,203.13
            研发投入总额占营业收入比例(%)                                                         0.36
            公司研发人员的数量                                                                       196
            研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                     3.03
            研发投入资本化的比重(%)                                                              33.72

            情况说明
              2015 年公司进一步改善研发管理模式,统一整合旗下各工业企业研发力量,协同研发资源,
            加强项目管理,为医药工业板块自主创新的大发展奠定基础。公司全年研发费用支出 7,408 万元,
            占医药工业板块收入总额的 3.15%。公司在科研立项、注册申报、专利获得等方面均有所突破,
            多项科技成果获得省、市级奖励或政府资助。

            4. 现金流
                经营活动产生的现金流净额为 10.22 亿元,在资金流压力较大的行业环境下,公司在销售规
            模持续增长的同时,继续保持了高水平的经营活动净流入。2015 年,各工业、商业企业加大应收
            款项的催收力度,集中回款金额较大,积极清理库存,减少运营资金的占用,有效控制了应收账
            款、存货等流动资产存量;国际贸易板块南美项目集中收到货款,经营活动现金流入金额较大。
                投资活动现金净流出 0.45 亿元,主要是由于 2015 年工业企业技改拆迁、GMP 改造等资本性
            支出。
                筹资活动现金净流出 1.05 亿元,主要是由于当年支付现金分红导致筹资活动现金净流出金额
            较大。

            (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
            □适用 √不适用

            (三) 资产、负债情况分析
                                                      资产及负债状况
                                                                                                单位:元
                                              本期                       上期
                                              期末                       期末
                                                                                 本期期末金
                                              数占                       数占
                                                                                 额较上期期
     项目名称             本期期末数          总资         上期期末数    总资                     情况说明
                                                                                 末变动比例
                                              产的                       产的
                                                                                   (%)
                                              比例                       比例
                                              (%)                      (%)
                                                                                              公司加速业务资金
货币资金                3,099,679,110.82      19.18   2,133,161,163.44   15.02     45.31
                                                                                              周转所致
应收票据                  471,343,531.65      2.92     492,716,411.60    3.47      -4.34

                                                             14
               中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                                  本期                          上期
                                                  期末                          期末
                                                                                       本期期末金
                                                  数占                          数占
                                                                                       额较上期期
       项目名称              本期期末数           总资        上期期末数        总资                    情况说明
                                                                                       末变动比例
                                                  产的                          产的
                                                                                         (%)
                                                  比例                          比例
                                                 (%)                         (%)
应收账款                   4,614,627,158.88      28.56   4,100,567,014.42      28.87     12.54
预付款项                     377,316,134.18       2.34     361,047,656.46       2.54      4.51
                                                                                                    业务保证金和往来
其他应收款                   313,356,266.26      1.94         217,429,957.26   1.53      44.12
                                                                                                    款增长所致
存货                       4,170,118,164.46      25.81   4,036,990,373.27      28.42      3.30
                                                                                                    企业待抵扣增值税
其他流动资产                 274,298,143.92      1.70            190,221.58     0      144,099.28   和预缴税费调整所
                                                                                                    致
可供出售金融资产             544,863,890.38      3.37      578,270,845.69       4.07     -5.78
长期应收款                    35,219,568.17      0.22       35,450,000.00       0.25     -0.65
投资性房地产                  15,641,368.69      0.10       17,196,824.65       0.12     -9.05
固定资产                   1,452,500,827.90      8.99    1,525,501,238.63      10.74     -4.79
                                                                                                    公司进行新厂建设
在建工程                     180,681,256.95      1.12         133,450,332.17   0.94      35.39
                                                                                                    和 GMP 改造所致
                                                                                                    天方药业为进行新
                                                                                                    厂建设采购物资或
工程物资                       11,105,151.11     0.07
                                                                                                    由固定资产清理转
                                                                                                    入物资。
                                                                                                    天方药业搬迁形成
                                                                                                    的固定资产清理物
固定资产清理                       18,860.90     0.00          67,031,571.69   0.47      -99.97     资转入了工程物资
                                                                                                    或在建工程,用于新
                                                                                                    厂房的建设
无形资产                     233,966,479.23      1.45         231,576,633.69   1.63        1.03
开发支出                     115,475,939.81      0.71         101,931,927.18   0.72       13.29
商誉                         104,012,557.01      0.64         104,012,557.01   0.73        0.00
长期待摊费用                   8,853,999.64      0.05          10,535,681.70   0.07      -15.96
                                                                                                    资产减值准备增加
递延所得税资产                 82,181,160.40     0.51          56,555,285.90    0.4      45.31
                                                                                                    导致
其他非流动资产                53,028,065.50      0.33
短期借款                     995,240,000.00      6.16         892,720,000.00   10.24     11.48
                                                                                                    公司利用企业信用
应付票据                     389,047,181.73      2.41         195,457,157.95   2.24      99.04
                                                                                                    使用票据支付所致
应付账款                   3,945,713,452.42      24.42   3,345,904,551.16      38.36     17.93
预收账款                   1,999,740,321.77      12.38   1,853,679,986.20      21.25      7.88
应付职工薪酬                 101,124,126.89       0.63     101,165,149.68       1.16     -0.04
                                                                                                    企业待抵扣增值税
应交税费                       97,162,967.16     0.60     -251,227,375.91      -2.88    -138.68     和预缴税费调整所
                                                                                                    致
                                                                                                    部分短期借款利息
应付利息                        3,901,943.76     0.02           1,738,333.34   0.02      124.46
                                                                                                    尚未支付导致增加
应付股利                        1,039,630.51     0.01            610,624.75    0.01      70.26      未支付的股东分红

                                                                 15
            中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                              本期                          上期
                                              期末                          期末
                                                                                    本期期末金
                                              数占                          数占
                                                                                    额较上期期
     项目名称             本期期末数          总资         上期期末数       总资                     情况说明
                                                                                    末变动比例
                                              产的                          产的
                                                                                      (%)
                                              比例                          比例
                                              (%)                         (%)
其他应付款                588,577,357.16      3.64         647,912,878.61   7.43      -9.16
一年内到期的非流动
                               470,000.00     0.00            470,000.00    0.01       0.00
负债
                                                                                                 天方药业偿还了部
长期借款                       940,000.00     0.01           1,410,000.00   0.02      -33.33
                                                                                                 分长期借款
专项应付款              1,840,544,182.96      11.39   1,773,016,555.96      20.33      3.81
递延收益                   52,244,097.40       0.32      47,182,995.24       0.54     10.73
递延所得税负债            103,564,144.95       0.64     111,939,006.98       1.28     -7.48

            其他说明
                报告期内,公司仅对部分可供出售金融资产采用公允价值计量,包括持有的招商银行、招商
            证券股票。其中,招商银行持股 1,620.12 万股,报告期内持股数量未发生变化,2015 年其公允
            价值变动导致其他综合收益增加 1,701.13 万元;招商证券持股 853.71 万股,报告期内持股数量
            未发生变化,2015 年其公允价值变动导致其他综合收益减少 4,206.65 万元。

            (四) 行业经营性信息分析
            根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 修订)公司所处行业为医药制造业。

            医药制造行业经营性信息分析
            1.   行业和主要药(产)品基本情况
            (1).行业基本情况
            √适用 □不适用
                2015 年医药行业增长进入换挡期,由高速增长转为中高速增长,医药行业已经告别了此前高
            达 20%以上的增长速度,据 CFDA 南方医药经济研究所预测,2015 年我国医药工业产值增长 15%,
            销售增长 13%,利润增长 11%,同比处于下滑趋势,逐渐回落,但是仍高于国内 GDP 增速及整体工
            业行业增速,是发展速度较快的行业。在未来 3-5 年,我国医药行业将继续保持稳定发展,而行
            业发展要依靠改革、调整和创新驱动发展。医药工业细分行业中化学原料药、中药、生物制药行
            业利润总额高于行业平均值,将成为发展重点,医药生产企业的结构调整将进一步加快,大批规
            模小、资金实力弱的小企业将在竞争中被淘汰,具有国际竞争能力的大公司、大集团优势显现。

                 化学原料药行业发展状况
                我国已是全球第二大化学原料药生产国和主要化学原料药出口国,化学原料药已经成为医药
            工业的支柱之一,产值约占整个医药工业的 1/3,行业的销售利润和利润总额也较上年有所增长,
            说明中国化学原料药行业在不断升级,行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变,行业研发水平
            在不断提高。但随着国家环保治理力度的加大,阶段性停产、企业搬迁、设施投入和管理提升等
            原因导致原料成本上涨,原料药企业面临巨大环保压力,促使企业转型升级,向绿色可持续发展
            方向改进。

                 化学制剂药行业发展现状
                目前,化学制剂工业 2014 年工业总产值位居行业第一位,中国已成为全球第二大制剂市场,
            近年来,我国医药工业整体发展环境良好,国家对医药卫生事业的投入加大,化学药品制剂工业
            保持了良好的发展态势。同时,由于受到药品招投标、限抗等政策的影响,我国化学制剂价格整
                                                              16
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


体水平有所下降,行业利润率相应出现一定波动,但基本保持稳定。提高药品生产集中度,以及
通过产品升级转型提高竞争力,将是化学药品制剂制造业的主要发展趋势。

     中药产业发展现状
    中药产业一直以来都是我国的传统优势产业,其有几千年悠久历史,是中华民族的瑰宝,多
年来,中药都以其产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的重要份额。
    随着中成药开发利用步伐的加快,新剂型产品日益增多,也满足了不同层次消费者的需求。
由于中药产业的技术标准体系也不健全,整体创新能力差,新药研发与国际规则差距大,企业规
模小、人才缺乏等因素导致中药产业发展缓慢,但随着我国经济的发展和国家对中药产业的支持
力度不断加大,中药产业将具有和广阔的市场前景。

      医药政策内容及影响
     目前,国家医疗体制改革正逐步走向深入,医改中强调的医药、医保和医院三医联动。提高
科研水平也在十三五的规划过程中,而国内药品注册新政又将允许研发人员持有药品上市证书,
生产方面对国内药企在质量管理规范方面更加严格。
     2015年,围绕仿制药质量一致性评价、药品临床试验核查、药品生产监管、药价改革、药品
招标、医保控费、分级诊疗、注册监管等方面,国家相继有重大政策出台,对药品研发、生产、
终端需求、行业运行模式、产品竞争格局等带来了较大变化,具体情况及影响如下:
     1) 研发与生产相关政策内容
    a) 审评审批制度改革
      2015年下半年,药品注册监管政策密集出台,政府部门先后发布临床自查相关公告、《关于
改革药品医疗器械审评审批制度的意见》等具体药品审批改革文件。相关政策的实施将通过临床
试验自查项目初步缓解目前审批申报中低水平重复申报严重的现象,通过改革药品分类办法优化
研发及注册审评流程,通过逐步推进仿制药一致性评价促进仿制药质量提升,通过试行药品上市
许可持有人制度及鼓励临床急需品种开发等激励措施引导创新药开发。从长远看,新的监管政策
及具体细则实施后,医药企业审评速度有望得到提升;同时,随着药品质量审批审评标准提升,
临床试验质量管理加强,仿制药质量升级推进,将进一步加大医药企业研发成本和风险。
    b) 仿制药质量与疗效一致性评价
     国家食品药品监督管理总局发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求意见
稿)》的公告(2015年第231号),自此,全国16万个药品文号的保卫工作正式进入倒计时。
     征求意见稿中声明:“对2007年10月1日前批准的国家基本药物目录(2012年版)中化学药品
仿制药口服固体制剂,应在2018年底之前完成一致性评价,届时没有通过评价的,注销药品批准
文号。”企业一边在积极准备研究工作,一边等待国家局正式指导文件的发布,以便后续工作的
开展。一致性评价对于医药行业大浪淘沙的结果会在三年后显现,国产医药企业也将重新布局。
    c) CRO公司重新洗牌
     《药品医疗器械审评审批制度改革意见》的出台,新药的重新界定、上市许可人制度、药品
集中审评等等使得以储备多和快报快批为特点的赶工型 CRO 公司批量转让或关闭;反之,存留的
CRO 公司也在一致性评价工作中看到一些商机。
    d) GMP认证管理
       GMP 认证职能从 2016 年开始转换,从重审批向重监管过渡。2016 年,GMP 认证工作从国家
局将下放到地方,而飞检力度加大意味着药监部门将从过去的重视 GMP 认证审批过渡到重监管的
模式。在 2015 年 12 月 25 日,根据《2015 年全国收回药品 GMP 证书情况统计》,在 2015 年,全
国共有 140 家药企 144 张 GMP 证书被收回!而迈入 2016 年刚满半月,海南省、贵州省、吉林省、
湖北省药监局均发布公告,共收回 4 家药企 GMP 证书。

      GMP 认证大限结果:近 1800 药企停产。据 CFDA 透露,截止 2015 年 12 月 31 日,我国共有
四分之一的药品生产企业未通过 GMP 认证。按照 CFDA 公布的统计数据,目前全国有药品生产企业
7179 家,以此推断,即有 1795 家企业未通过认证。
    e) 环保政策
     2015年,新《环境保护法》正式实施,《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等

                                               17
     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


     环保政策陆续公布,排污费征收标准开始调整,排污总量控制及排污权交易等配套办法正在逐步
     完善,国家对环保整治力度进一步加大。 随着环保监管政策趋严,将进一步增加医药企业尤其是
     原料药生产企业的环保成本,加速淘汰环保不达标企业,促进行业转型升级和并购整合。
          2) 医药市场相关政策
         a) 药品招标政策
         2015年,国务院相继发布了《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》,及配套文件
     《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》。总体思路是坚持以
     省区市为单位的网上药品集中采购方向,实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购,采取
     招生产企业、招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施,加强药品采购监管。新一轮的
     招标形势总体趋严,在医保控费的大环境下,大部分药企仍将在招标中面临降价压力。
         b) 药品价格政策
       2015年5月5日,发改委发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》,要求除麻醉药品和第
     一类精神药品外,取消原政府制定的药品价格,坚持放管结合,发挥医保控费作用,让药品实际
     价格由市场竞争形成。由于政策发布前市场绝大部分招标产品价格已低于最高零售价,取消政府
     定价对这部分竞争较为充分的品种基本没有影响,但公司部分低价药和竞争力强的OTC产品将有一
     定的提价空间,有利于提高产品盈利能力。

           公司应对措施
          1) 研发与生产方面
         针对国家局目前对于仿制药质量和疗效一致性评价与临床自查工作,公司组织子企业开展体
     系内待评价产品筛选评价,有序安排一致性评价工作,严格规范与临床外包机构的合同与临床方
     案的制定。
         针对GMP管理,公司要求子企业加强日常管理、规范过程管理,继续推行质量领先战略,深化
     GMP管理,全面保障产品质量水平,促进企业质量技术全面提升。
          2) 市场方面
          公司将顺应药品招标政策变化,对于市场进行精耕细作,深入挖掘产品竞争优势,细化产品
     销售策略,提高公司产品中标率。
          公司将整合销售资源,利用平台优势以强带弱、以多带少,加强资源共享,做到降本增效,
     提高销售利润率和扩大市场占有率。
          3) 环保方面
          公司将认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规,加大环境保护工作力度,加强
     全公司环保监督和管理工作。同时逐步调整产品结构,促进公司产业结构升级。通过技术改造,
     保证体系内全部工业企业环保达到国家标准。

     (2).主要药(产)品基本情况
     √适用 □不适用

     按细分行业划分的主要药(产)品基本情况
     √适用□不适用

主                                                                                               是   是否属
要                                                                                               否   于报告
细                             所属药(产)                                                      为   期内推
           药(产)品名称                                    适应症或功能主治
分                             品注册分类                                                        处   出的新
行                                                                                               方   药(产)
业                                                                                               药       品
化     盐酸林可霉素                化药       主要用于敏感菌引起的各种感染                       否     否
学                                            主要适用于对葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌、
原                                            脑膜炎球青霉素菌、淋球菌、白喉杆菌、支原体、梅
料     螺旋霉素                    化药                                                          否     否
                                              毒螺旋体等敏感菌所致的扁桃体炎、支气管炎、肺炎、
药                                            咽炎、中耳炎、皮肤和软组织感染、乳腺炎、胆囊炎、

                                                       18
     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


主                                                                                             是   是否属
要                                                                                             否   于报告
细                             所属药(产)                                                    为   期内推
           药(产)品名称                                    适应症或功能主治
分                             品注册分类                                                      处   出的新
行                                                                                             方   药(产)
业                                                                                             药       品
                                              猩红热、牙科和眼科感染、慢性支气管炎急性发作、
                                              非淋菌性尿道炎,亦可用于隐孢子虫病、或作为治疗
                                              妊娠期妇女弓形体病的选用药物
                                              用于治疗由革兰阳性菌和某些革兰阴性菌引起的耳、
       螺旋霉素碱                 化药                                                         否     否
                                              鼻、喉和呼吸道感染
                                              主要用于金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎杆菌、大肠
                                              杆菌、淋球菌所致的感染,如肺炎、支气管炎、肺脓
       乙酰螺旋霉素               化药                                                         否     否
                                              肿、猩红热、骨髓炎、尿道炎、乳腺炎、麦粒肿和泪
                                              囊炎等
       阿托伐他汀钙胶囊        化药 5 类      适应症为原发性高胆固醇血症患者                   是     否
                                              适用于治疗由对头孢哌酮单药耐药、对本品敏感的产
                                              β -内酰胺酶细菌引起的中、重度感染。在用于治疗由
       注射用头孢哌酮钠他唑
                               化药 3 类      对头孢哌酮单药敏感菌与对头孢哌酮单药耐药、对本   是     否
       巴坦钠
                                              品敏感的产β -内酰胺酶菌引起的混合感染时,不需要
                                              加用其它抗生素。
                                              适用于治疗下列由已检出或疑为敏感细菌所致的全身
       注射用哌拉西林钠他唑                   和/或局部细菌感染: 下呼吸道感染、 泌尿道感染、
                               化药 3 类                                                       是     否
       巴坦钠                                 腹腔内感染、皮肤及软组织感染、细菌性败血症、妇
化                                            科感染、骨与关节感染等。
学                                            适用于敏感葡萄球菌、链球菌属和肺炎链球菌所致的
制                                            轻、中度感染,如咽炎、扁桃体炎、鼻窦炎、中耳炎、
       乙酰螺旋霉素片             化药                                                         是     否
剂                                            牙周炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺
药                                            炎、非淋菌性尿道炎、皮肤软组织感染
                                              本品含β -内酰胺酶抑制剂—舒巴坦,适用于产酶耐药
       注射用美洛西林钠舒巴                   菌引起的中、重度下列感染性疾病,包括:呼吸系统
                               化药 3 类                                                       是     否
       坦钠                                   感染、泌尿生殖系统感染、腹腔感染、皮肤及软组织
                                              感染、盆腔感染、严重系统感染。
                                              用于慢性下肢闭塞性动脉病引起的间歇性跛行的辅助
       尼麦角林胶囊            化药 6 类      治疗(二期),于改善某些老年人病理性智力减退的症   是     否
                                              状(记忆力和注意力障碍等),有头晕感的老年人。
                                              适用于经饮食控制和其它非药物治疗仍不能适当控制
       瑞舒伐他汀钙胶囊        化药 3 类      血脂异常的原发性高胆固醇血症,或混合型血脂异常   是     是
                                              症。也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者。
                                              对气管炎、支气管炎、咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病有
       甘草酸单铵盐 A/S        化药 6 类      显著疗效。而且对消化道感染、乙肝、口腔溃疡、胃   否     否
中                                            溃疡等也有奇效。
药     甘草酸二钾盐 S             原料药      具有抑菌、消炎、解毒、抗敏、除臭等多种功效       否     否

       低温甘草酸析物             原料药      抗炎,抗过敏                                     否     否
       双黄连胶囊                 中药        清热解毒。用于风热感冒发热,咳嗽,咽痛。         否     否


     1) 上述产品为公司工业板块各主要细分行业销售收入贡献度较高的主要产品。部分化药类产品
     注册时间较早,已无法对应现行 2007 年新版《药品注册管理办法》中药品注册分类标准。
     2) 化学原料药主要产品
         盐酸林可霉素、螺旋霉素、螺旋霉素碱一直是公司的优势原料药,多年位于行业前列,其中
     螺旋霉素已通过欧盟认证,批量进入欧美主流市场。
     3) 化学制剂药主要产品
         阿托伐他汀钙胶囊作为公司独家剂型,得到社会很好认可,并在 2015 年一举夺得《2015 年
     中国优秀调血脂类产品》和《2015 年“健康中国品牌榜锐榜”》,彰显其较强的市场影响力。
         瑞舒伐他汀钙胶囊是报告期内新增产品,上市以来,已逐步铺开市场,未来借助新招标省份,

                                                       19
        中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


        将陆续打开全国市场,争取市场,抢占市场。
        4) 中药类主要产品
            甘草酸单铵盐及二钾盐等原料药为公司优势甘草制品类原料药,公司拥有自有甘草种植基地,
        并长期保持国内外畅通的采购渠道。

        按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况
        √适用□不适用

                                                           是否属
                                                           于报告
主要治疗               药(产)品             所属药(产) 期内推     计量   报告期内的生    报告期内的销售
  领域                   名称                 品注册分类 出的新       单位       产量              量
                                                           药(产)
                                                             品
心脑血管类   尼麦角林胶囊                       化药 6 类    否         盒    1,007,003.00       776,960.00
心脑血管类   瑞舒伐他汀钙胶囊                   化药 3 类    是         盒    1,098,470.00       952,420.00
心脑血管类   阿托伐他汀钙胶囊                   化药 5 类    否       万粒       41,816.26        38,463.85
抗感染类     注射用美洛西林钠舒巴坦钠           化药 4 类    否         支   15,405,330.00    15,653,105.00
抗感染类     注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠         化药 3 类    否         支   22,290,880.00    20,633,140.00
抗感染类     注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠         化药 3 类    否         支   14,664,455.00    13,147,890.00
抗感染类     螺旋霉素(原料)                     化药       否       公斤      116,760.40       107,728.35
抗感染类     盐酸林可霉素(原料)                 化药       否       十亿    1,186,061.90     1,122,488.36



        (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况
        √适用□不适用
            报告期内,《国家基本药物目录》 、 国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目
        录》 、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》并未进行更新,公司不存在产品新
        进入或退出情况。

               公司目前已经纳入基药目录、医保目录及各省级医保目录的主要产品情况如下表:

                                                                                              基药目录/
     序号      药(产)品名称             规格                剂型           批准文号
                                                                                              医保目录
      1      瑞舒伐他汀钙胶囊             5mg*7 粒        胶囊剂        国药准字 H20140135        医保
      2      瑞舒伐他汀钙胶囊            5mg*14 粒        胶囊剂        国药准字 H20140135        医保
      3      瑞舒伐他汀钙胶囊            10mg*7 粒        胶囊剂        国药准字 H20140136        医保
      4      瑞舒伐他汀钙胶囊           10mg*14 粒        胶囊剂        国药准字 H20140136        医保
      5      阿托伐他汀钙胶囊         10mg*7 粒*200       胶囊剂        国药准字 H20051984        医保
      6      阿托伐他汀钙胶囊        10mg*10 粒*200       胶囊剂        国药准字 H20051984        医保
      7      阿托伐他汀钙胶囊         20mg*7 片*200       胶囊剂        国药准字 H20070054        医保
      8            土霉素片            25 万*100 片         片剂        国药准字 H41020258        医保
      9            土霉素片           25 万*1000 片         片剂        国药准字 H41020258        医保
      10       乙酰螺旋霉素片           0.1g*10 片          片剂        国药准字 H41020972        医保
      11       乙酰螺旋霉素片           0.1g*12 片          片剂        国药准字 H41020972        医保
      12       乙酰螺旋霉素片           0.1g*24 片          片剂        国药准字 H41020972        医保
      13         氧氟沙星片             0.1g*12 片          片剂        国药准字 H41023405    基药/医保
      14         曲克芦丁片            60mg*100 片          片剂        国药准字 H41024889        医保
      15     盐酸二甲双胍缓释片             0.5g            0.5g        国药准字 H20031225        医保
      16         替米沙坦片              40mg*7 片       40mg*7 片      国药准字 H20041746        医保
      17         替米沙坦片             40mg*14 片      40mg*14 片      国药准字 H20041746        医保
      18         替米沙坦片             40mg*28 片      40mg*28 片      国药准字 H20041746        医保
                                                         20
  中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                                                                     基药目录/
序号     药(产)品名称             规格               剂型         批准文号
                                                                                     医保目录
       注射用美洛西林钠                              粉针剂
 19                                0.625g                       国药准字 H20040342      医保
             舒巴坦钠                            (溶媒结晶)
       注射用美洛西林钠                              粉针剂
 20                                 1.25g                       国药准字 H20010820      医保
             舒巴坦钠                            (溶媒结晶)
       注射用美洛西林钠                              粉针剂
 21                                 2.5g                        国药准字 H20010821      医保
             舒巴坦钠                            (溶媒结晶)
       注射用美洛西林钠                              粉针剂
 22                                 3.75g                       国药准字 H20030344      医保
             舒巴坦钠                            (溶媒结晶)
       注射用头孢哌酮钠                              粉针剂
 23                                 1.0g                        国药准字 H20030932      医保
           他唑巴坦钠                              (冻干法)
       注射用头孢哌酮钠                              粉针剂
 24                                 2.0g                        国药准字 H20030933      医保
           他唑巴坦钠                              (冻干法)
       阿莫西林双氯西林钠
 25                            0.375g *12 粒        胶囊剂      国药准字 H19990146      医保
               胶囊
       阿莫西林双氯西林钠
 26                            0.375g *24 粒        胶囊剂      国药准字 H19990146      医保
               胶囊



  (4).公司驰名或著名商标情况
  √适用□不适用
      目前,公司拥有仙宝、天山两个驰名商标,均为公司中药类产品的商标。仙宝商标产品为温
  胃降逆颗粒,报告期内实现收入 412 万元;天山商标为甘草酸单铵盐等原料药,报告期内实现收
  入 10,163 万元。

  2.   公司药(产)品研发情况
         (1).研发总体情况
  √适用□不适用
      报告期内,公司新获得生产批件 3 个,临床批件 8 个,发明专利授权 10 项。目前,公司共有
  在研项目 77 项,其中创新药 3 个,化学仿制药 69 个,中药 5 个。报告期内,研发投入总额 7,408
  万元,占医药工业板块营业收入总额的 3.15 %。
      公司高度重视药品研发工作,强调临床基础数据的重要性,坚持高标准,确保临床试验数据
  的真实可靠。公司主要研发方向聚焦抗感染药物领域、心脑血管药物领域,围绕循环系统药物,
  消化系统用药领域、保持国内领先地位,并将抗肿瘤药物领域、代谢系统疾病用药领域、精神与
  神经系统用药领域等作为重点开发领域。
      公司鼓励各子企业加大研发体系建设,加强内部企业的资源、信息共享,并积极与外部科研
  院所合作,扩充企业的研发信息获得渠道,同时加强人才引进、培养、储备工作,为公司实现跨
  越式发展提供人才保障与智力支持。

  公司内部研究开发支出会计政策:
      内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
  支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
  术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益
  的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产
  将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无
  形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可
  靠地计量。
      公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:(1)为获取新的技术
  和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;(2)
                                                  21
       中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


       在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具
       有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的
       可能性较大等特点。

                (2).研发投入情况
       主要药(产)品研发投入情况
       √适用□不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                               本期金额
                               研发投入     研发投入   研发投入    研发投入
                     研发投                                                    较上年同       情况
   药(产)品                    费用化     资本化     占营业收    占营业成
                     入金额                                                    期变动比       说明
                                   金额       金额     入比例(%) 本比例(%)
                                                                                 例(%)
TPN729MA 原料及                                                                           按照临床试验
                     422.46                  422.46      0.18%       0.32%       51.20%
制剂                                                                                      进度分期投入
丙戊酸半钠原料及
                       340                     340          0.14%   0.26%
肠溶胶囊
                                                                                         2015 年开始开
Hemay-020 原料药
                     381.67      381.67                     0.16%   0.29%      34.76%    展临床试验研
与制剂
                                                                                         究,费用增加
                                                                                         2015 年项目进
瑞舒伐他汀钙胶囊     380.97      380.97                     0.16%   0.29%     170.04%    行产业化建
                                                                                         设,费用增加
                                                                                         2015 年开始开
头孢拉宗钠原料药
                     365.72      365.72                     0.16%   0.27%      502.5%    展临床试验研
与制剂
                                                                                         究,费用增加

       1) 上表中研发投入占比情况是以公司医药工业板块营业收入总额及营业成本总额为基数。
       2) 报告期内,上述公司主要研发项目投入较同期变化较大,主要原因为研发项目所处阶段不同,
           所进行的试验项目内容不同,因此投入不同。
       同行业比较情况
       √适用□不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                   研发投入占营业收入    研发投入占净资产比
         同行业可比公司        研发投入金额
                                                       比例(%)               例(%)
       哈药股份                            20,084                1.27                    2.68
       广药白云山                        31,576.6                1.65                    3.64
       上海医药                        61,769.08                 5.22                    1.83
       同行业平均研发投入金额                                                          37,810
       公司报告期内研发投入金额                                                         7,408
       公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)                                           0.36
       公司报告期内研发投入占净资产比例(%)                                             1.37

       1) 上表中 3 家同行业可比公司数据来源于其 2015 年年报。
       2) 上海医药研发投入占营业收入比例 5.2%,为其研发投入占工业收入比例。
       3) 同行业平均研发投入金额为 3 家同比公司投入金额的算数平均数。

       研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
       √适用□不适用


                                                       22
    中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


        报告期内,公司工业板块研发投入总额 7,408 万元,占医药工业营业收入总额比重为 3.15%,
    占公司营业收入比重为 0.36%。公司根据临床及市场需求、国家政策变化,积极调整研发战略,
    加大研发投入力度,进一步丰富公司医药工业板块产品结构。通过制度管理、研发资源共享以及
    严格的立项审批等工作,使公司研发工作有序开展,以适应公司未来发展需求。

             (3).主要研发项目基本情况
    √适用□不适用
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                             已批
                                                                                     已申 准的
                药(产)品基本    研发(注册)                              累计研发 报的 国产
研发项目                                                 进展情况
                    信息            所处阶段                                  投入   厂家 仿制
                                                                                     数量 厂家
                                                                                             数量
                                                   多次给药试验给药完
                                                   成,现正进行食物影响
TPN729MA 原
                抗 ED 一类新药    临床 I 期        试验报告的整理、单次     1,916.05
料及制剂
                                                   及多次给药生物样本
                                                   的分析
丙戊酸半钠
                神经系统-抗癫                      已获临床批件,准备生
原料及肠溶                        即将开始临床                                340      5
                痫药                               产临床样品
胶囊
Hemay-020 原
                抗肿瘤一类新药    临床 I 期        Ⅰ期临床试验进行中       2,191.34
料药与制剂
瑞舒伐他汀                        已获得生产批
                降血脂药物                         已生产上市销售           1,176.85   75     8
钙胶囊                            件
头孢拉宗钠
原料药与制      头孢类抗菌药      临床             临床试验进行中            962.05    15


      上表中已申报的厂家数量、已批准的国产仿制厂家数量数据来源于国家药监局网站及药智网网
    站。


    研发项目对公司的影响
    √适用□不适用
        公司主要研发投入项目 TPN729MA 原料及制剂,Hemay-020 原料药与制剂为一类新药,成功开
    发本类药品可以填补国内市场空白,提升公司品牌竞争力,并将会带来较好的社会效益和经济效
    益。
        公司高度重视药品研发工作,严格控制药品研发环节的质量及安全。为助力公司科工贸一体
    化发展规划的有效落地,公司近年来加大研发投入和新产品立项,并在心脑血管、抗肿瘤、神经
    系统等领域,不断加强产品储备,通过新产品立项及研发领域结构调整,为公司未来持续稳定发
    展提供动力。



             (4).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况
    √适用□不适用

           报告期内,公司共呈交国家药监局药品临床试验及生产申请 13 份,具体情况如下:

                                                    23
 中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



     申报类型       药(产)品名称              剂型           规格        注册分类      受理号

                                                                           化学药品
1       临床        长春胺缓释胶囊        缓释制剂             30mg                   CXHL1501383 豫
                                                                             6类
                                                            每片含依折
                                                            麦布 10mg 和   化学药品
2       生产      依折麦布辛伐他汀片            片剂                                  CXHS1500185 琼
                                                              辛伐他汀       6类
                                                                20mg
                                                                           化学药品
3       生产          依折麦布胶囊                             10mg                   CXHS1502246 琼
                                                                              5类
                                                                           化学药品
4       临床          非诺贝特胆碱          原料药                 /                  CXHL1502245 豫
                                                                             3.1 类
                  非诺贝特胆碱缓释胶                                       化学药品
5       临床                              缓释制剂             45mg                   CXHL1502248 豫
                          囊                                                 3.1 类
                  非诺贝特胆碱缓释胶                                       化学药品
6       临床                              缓释制剂             135mg                  CXHL1502249 豫
                          囊                                                 3.1 类
                                                                           化学药品
7       临床           右兰索拉唑           原料药                 /                  CXHL1500049 豫
                                                                             3.1 类
                                                                           化学药品
8       临床      右兰索拉唑缓释胶囊      缓释制剂             30mg                   CXHL1500050 豫
                                                                             3.1 类
                                                                           化学药品
9       临床      右兰索拉唑缓释胶囊      缓释制剂             60mg                   CXHL1500051 豫
                                                                             3.1 类
                                                                           化学药品
10      生产        阿加曲班注射液          注射剂           2ml:10mg                 CYHS1501392 豫
                                                                              6类
                                                                           化学药品
11      生产        阿加曲班注射液          注射剂           20ml:10mg                CYHS1501393 豫
                                                                              6类
                                                                           化学药品
12      生产            阿加曲班            原料药                 /                  CYHS1501391 豫
                                                                              6类
                                                                              中药
13      临床          沙参麦冬颗粒          颗粒剂              12g                   CXZL1500001 鄂
                                                                           6.1.1 类




报告期内,公司完成注册或取得批件 11 份,具体情况如下:
序  申报类
                药(产)品名称        剂型      规格                     注册分类       批件号
号    型
                                                                       化学药品第
1      生产       瑞舒伐他汀钙胶囊          胶囊剂            5mg                     2014S01176
                                                                           3.1 类
                                                                       化学药品第
2      生产       瑞舒伐他汀钙胶囊          胶囊剂           10mg                     2014S01177
                                                                           3.1 类
                                                                       化学药品第 6
3      生产        硫酸氢氯吡格雷           原料药             /                      2015S00025
                                                                             类
4      临床            西他沙星             原料药             /         化学药品     2015L01563
                                                                       化学药品第
5      临床           西他沙星片                片剂         50mg                     2015L01555
                                                                           3.1 类
                                                                       化学药品第
6      临床            阿扑西林             原料药             /                      2015L01120
                                                                           3.1 类
                                                                       化学药品第
7      临床        注射用阿扑西林           注射剂           1.0g                     2015L01121
                                                                           3.1 类
                                                       24
      中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



     序     申报类
                          药(产)品名称             剂型           规格    注册分类        批件号
     号       型
                                                                            化学药品
     8       临床         注射用阿扑西林           注射剂           2.0g                  2015L01122
                                                                            第 3.1 类
     9       临床          埃索美拉唑镁            原料药            /      化学药品      2015L04894
                                                                            化学药品
     10      临床          埃索美拉唑镁            胶囊剂           20mg                  2015L04789
                                                                              第5类
                                                                            化学药品
     11      临床          埃索美拉唑镁            胶囊剂           40mg                  2015L04790
                                                                              第5类

          1) 公司实际取得瑞舒伐他汀钙胶囊两个批件的时间在报告期内。该产品已经投入生产,上
      市以来,销售势头较好,未来借助新招标省份,将陆续打开全国市场,争取市场,抢占市场。
          2) 上述药品批准文号的取得促进了公司的药品开发进度,丰富了公司的药品种类,为后续
      产品的研发和上市打下了基础,同时也为国内患者在治疗用药方面增加选择,对公司的中长期发
      展有重要意义。

            (5).     报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况
      √适用□不适用
          报告期内,根据国家药监局《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》(2015 年第
      117 号)的要求,公司对申报药品的实验数据的真实性、完整性进行自查。经对重组后各子企业
      的研发项目进行梳理,综合考虑公司统筹协调、分层定位医药产品研发体系的建设思路,结合自
      查结果,并基于目前国内临床机构的现状与问题,经临床研究机构、合同研究组织的建议,公司
      主动撤回 9 个项目,另有 5 个项目不予批准,项目的撤回或未获得批准未对公司当期产生较大影
      响。
          具体情况如下:



          药(产)品名称        剂型         规格                注册分类     受理号         备注

                                                             化学药品第
1          瑞舒伐他汀钙        原料药          /                            CXHS1200099    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                             化学药品第
2         瑞舒伐他汀钙片        片剂          5mg                           CXHS1200100    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                             化学药品第
3         瑞舒伐他汀钙片        片剂         10mg                           CXHS1200101    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                                中药第
4          脑伤乐生颗粒        颗粒剂      每袋装 15g                       CXZS1300036    主动撤回
                                                               6.1.3 类
                                                             化学药品第
5          扎鲁司特胶囊        胶囊剂        10mg                           CXHS1200105    主动撤回
                                                                  5类
                                                             化学药品第
6    注射用头孢替坦二钠        注射剂        0.5g                           CXHS1200210    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                             化学药品第
7    注射用头孢替坦二钠        注射剂        1.0g                           CXHS1200211    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                             化学药品第
8    注射用头孢替坦二钠        注射剂        2.0g                           CXHS1200212    主动撤回
                                                                3.1 类
                                                             化学药品第
9          泛昔洛韦胶囊        胶囊剂       0.125g                          CYHS1190190    主动撤回
                                                                  6类
                                                                            CYHS1200722
10   甲磺酸左氧氟沙星胶囊      胶囊剂        0.1g                化学药品                   不批准
                                                                                鄂
                                                            25
         中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



           药(产)品名称          剂型         规格            注册分类            受理号        备注

                                                                              CXHL1200189
11            阿托伐他汀锶        原料药          /             化学药品                         不批准
                                                                                  琼
                                                                              CXHL1200190
12         阿托伐他汀锶片          片剂         10mg            化学药品                         不批准
                                                                                  琼
                                                                              CXHL1000204
13            硫酸阿贝卡星        原料药          /             化学药品                         不批准
                                                                                  琼
                                                                              CXHL1000205
14       硫酸阿贝卡星注射液       注射剂     1.5ml:75mg         化学药品                         不批准
                                                                                  琼

               (6).    新年度计划开展的重要研发项目情况
         √适用□不适用
             公司两个1类新药处于临床研究阶段,Hemay020胶囊已于报告期内签定了Ⅰ期临床试验合同,
         目前已完成部分病例入组,正在多渠道宣传以加快受试者招募;TPN729项目进入临床Ib期,已完成
         食物影响试验,目前在做多次给药试验。
             公司高度重视药品研发工作,鉴于国家药监局对于有关药品的审评审批政策的最新变化,公
         司将会对目前所有在研及在审品种项目进行自查评估,并开展体系内产品筛选评价,有序安排一
         致性评价工作,严格规范临床方案的制定。同时,根据评价结果,结合临床及市场需求,调整研
         发战略,有序开展公司主要研发项目的研发工作。公司未来主要研发方向将聚焦抗感染药物领域、
         心脑血管药物领域,围绕循环系统药物,消化系统用药领域、努力保持国内领先地位,并将抗肿
         瘤药物领域、代谢系统疾病用药领域、精神与神经系统用药领域等作为重点开发领域。



         3.    公司药(产)品生产、销售情况
         (1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
         √适用□不适用
                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                                     营业收 营业成 毛利率
               治疗                   营业                营业                       入比上 本比上 比上年
                                                                           毛利率
               领域                   收入                成本                       年增减 年增减     增减
                                                                                     (%)     (%)   (%)
     抗感染类                        155,883.26           107,596.51          31%        11%        7%     3%
     心脑血管类                       46,353.70            11,316.04          76%        36%        9%     6%
     激素及调节内分泌功能药            4,610.31             1,889.30          59%        21%      23%     -1%
     消化系统类                        3,376.24             1,920.60          43%        15%      -2%     10%
     中药内科用药类                    2,910.45             1,874.79          36%        11%      14%     -2%
     解热镇痛类                        1,779.78             1,251.74          30%      -10%      -15%      4%
     其他                             13,872.81             7,277.13          48%      -54%      -68%     22%
     医药工业主营业务合计            228,786.55           133,126.11          42%         6%      -5%      7%

         同行业公司毛利率水平:
                     同行业公司名称                             毛利率
                         哈药股份                               52.15%
                       广药白云山                               35.86%
                         上海医药                               50.78%

         情况说明
         √适用□不适用
                                                           26
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


    报告期内,公司医药工业板块抗感染类及心脑血管类主要产品主营业务收入实现 20.22 亿元,
占到工业板块主营业务收入的 88%,并体现了良好的盈利能力。其中心脑血管类主要产品在公司
工业板块拳头产品阿托伐他汀胶囊营业收入增幅显著的带动下整体增幅达到 36%。

(2).公司主要销售模式分析 —医药工业销售模式
√适用□不适用
    医药工业板块是公司三大核心业务板块之一,公司下属药品制造企业严格按照国家新版 GMP
规范要求生产,主要采取自营和招商代理模式,通过经销商、代理商的销售渠道实现对全国大部
分医院终端、社区医院和零售终端的覆盖。
    公司医药工业板块的普药产品主要通过代理和分销模式进行推广。公司自有队伍配合经销商
通过宣传、学术推广、走访终端等方式进行终端开发和维护,利用商业公司的资源、分销、配送
优势,实现产品销售和市场覆盖。
    公司医药工业板块的新产品通过自有队伍综合考虑市场、代理商资源、团队等因素,采用区
域代理或总代模式。代理商模式下,公司授权代理商全权负责该区域的产品销售,通过代理协议,
公司自有队伍对代理商进行管理及售后服务,辅助代理商对终端渠道进行学术宣传,共同保障公
司产品销售量的增长。

(3).在药品集中招标采购中的中标情况
√适用□不适用

                                                                         医疗机构的合计
       主要药(产)品名称                       规格      中标价格区间
                                                                           实际采购量
注射用美洛西林钠舒巴坦钠(支)                 3.75g      52.8-87.42      15,653,105
注射用美洛西林钠舒巴坦钠(支)                  2.5g      35.8-63.83
注射用美洛西林钠舒巴坦钠(支)                 1.25g      25.05-38.25
注射用美洛西林钠舒巴坦钠(支)                 0.625g     17.05-23.48
    乙酰螺旋霉素片(万片)            0.1g(10 万单位)    0.79-0.95      115,865.61
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(支)                4.5g      39.3-55.57      20,633,140
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(支)               3.375g     37.28-49.15
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(支)               2.25g       22.3-32.7
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(支)               1.125g     13.08-19.10
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(支)               0.5625g    7.65-13.73
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(支)                2.0g       79.56-133      13,147,890
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(支)                1.0g       46.7-87.6
    阿托伐他汀钙胶囊(万粒)               20mg7 粒       41.88-44.2       38,463.85
    阿托伐他汀钙胶囊(万粒)               10mg10 粒      35.58-37.14



情况说明
√适用□不适用
    由于公司采用经销分销模式销售,产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售,
公司无法准确掌握经销商的终端销售信息。上表列示产品的医疗机构合计实际采购量为公司实际
对外销售量。
                                                   27
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


(4).销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用□不适用
                                                                    单位:万元 币种:人民币
       具体项目名称                     本期发生额          本期发生额占销售费用总额比例(%)
经营人员工资                                    22,934.53                              27.84
运输费                                          10,908.86                              13.24
劳务手续费                                      10,638.27                              12.91
差旅会议费                                       3,623.32                               4.40
业务招待费                                       2,298.78                               2.79
保管费                                           1,837.07                               2.23
咨询费                                           3,616.13                               4.39
广告宣传费                                       1,870.81                               2.27
办公费                                             919.52                               1.12
检验费                                             881.96                               1.07
交通费                                             821.52                               1.00
租赁费                                             934.91                               1.13
其他                                            21,088.57                              25.60
            合计                               82,374.24                             100.00

同行业比较情况
√适用□不适用
                                                            单位:万元 币种:人民币
      同行业可比公司                销售费用            销售费用占营业收入比例(%)
哈药股份                                     113,150                             7.14
广药白云山                                   416,768                            21.79
上海医药                                  290,517.54                            24.57
同行业平均销售费用                                                        273,478.51
公司报告期内销售费用总额                                                    82,374.24
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)                                          4.01
1) 上表中 3 家同行业可比公司数据来源于其 2015 年年报。
2) 上海医药销售费用为其工业销售费用总额。
3) 同行业平均销售费用为 3 家可比公司销售费用的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
√适用□不适用
1) 销售费用变动说明
    报告期内,公司销售费用总额 82,374.24 万元,同比增长 20%。
2) 销售费用合理性说明
    报告期内,公司销售费用占营业收入的 4.01%,低于行业平均水平。公司实行全面预算管理
制度,严格控制各项费用的列支,并严格按照预算与实际销售相结合的方式,对销售费用有了合
理的把控。报告期内,公司加大开发市场力度,扩充一线销售人员队伍,努力挖掘新产品销售渠
道。

4.   其他说明
□适用√不适用



                                                28
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    根据公司经营发展需要,实现公司医药板块的战略发展目标,增强区域优势,公司在全国各
大省级城市积极寻找优质资源。报告期内,以中国医药为投资主体新设江西南华(通用)医药有
限公司,公司控股 51%。另外,公司受托管理上海新兴部分股权后,为进一步提高公司对上海新
兴的控制力,并为上海新兴下一步的整合发展做好准备,公司进行了收购上海新兴 24.39%少数股
东股权的前期准备工作,并支付部分股权转让款。截至本报告披露日,股权转让登记已完成。

(1) 重大的股权投资


(2) 重大的非股权投资
    2015 年,公司资本性投资金额为 1.28 亿元。
    医药工业板块 GMP 改造和技改搬迁等工作取得了重要进展,可持续经营能力进一步增强。截
止到目前,天方有限已完成阿托伐他汀钙等 12 条生产线的 GMP 认证工作,螺旋霉素及盐酸林可霉
素分别通过了欧盟、墨西哥的 GMP 认证,产品质量获得国际认可;天方有限环保处理项目、原料
药车间搬迁以及天方中药 GMP 车间改造项目正在积极推进。三洋公司为加强市场竞争力,2015 年
开始推进瑞舒伐他汀钙产业化项目。湖北科益口服固体制剂、半固体制剂车间正在准备现场检查,
氢化原料车间正在建设之中;天山巴楚新厂已开始试生产,天山制药本部厂区搬迁正在进行当中。
其他技改项目也在紧张有序地推进中。
    医药商业板块为积极拓展物流业务,实现业务链延伸与创新,2015 资本性支出项目有所增加。
其中,永正公司库房更新改造及扩建工程、采购平台建设,广东通用公司智慧药房改造项目、B2B
电子商务平台开发等资本性支出项目已于 2015 年开始进行。河南省医药遂平物流基地建设已于
2015 年完成并投入使用。




(3) 以公允价值计量的金融资产
                                                                                单位:元/人民币
                                    占该
                                    公司                     报告
 证券       证券                                                    报告期所有者权   会计核   股份
                   最初投资成本     股权       期末账面值    期损
 代码       简称                                                        益变动       算科目   来源
                                    比例                       益
                                    (%)
                                                                                     可供出   长期
            招商
600036             55,266,506.01    0.06    291,459,588.00          17,011,260.00    售金融   投资
            银行
                                                                                     资产     转入
                                                                                     可供出   长期
            招商
600999             9,583,729.38     0.18    185,254,701.10          -42,066,476.48   售金融   投资
            证券
                                                                                     资产     转入
     合计           64,850,235.39    /      476,714,289.10          -25,055,216.48     /        /



(六) 重大资产和股权出售


(七) 主要控股参股公司分析
                                                                              单位:万元/人民币


                                                  29
    中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                            持股比例
  公司名称     业务性质       注册资本                      资产规模     营业收入     净利润
                                              (%)
海南通用三洋
               生产加工        10,000.00            100      68,371.24    83,119.51    9,357.02
药业有限公司
新疆天山制药
               生产加工        13,158.01              51     17,100.81    13,538.71      612.03
工业有限公司
中国医药保健   进出口贸
                               30,000.00            100     258,461.72   111,116.70   -4,266.03
品有限公司     易
北京美康百泰
               销售医疗
医药科技有限                    5,000.00              60     69,984.81    90,567.20   14,073.52
               器材
公司
美康九州医药
               批发零售         8,500.00            100     304,524.97   718,833.08    3,948.07
有限公司
北京美康兴业
生物技术有限   仓储服务         3,000.00            100       3,245.63       502.23      205.85
公司
新疆天方恒德
               批发零售         2,400.00           65.33     34,377.91    44,787.94      707.13
医药有限公司
武汉鑫益投资
               医药投资         1,976.47              51     22,229.94    11,353.13    1,042.47
有限公司
               医药制造
河南天方药业
               业、批发零      42,000.00            100     387,389.30   458,416.21   15,477.06
股份有限公司
               售
中国医疗器械
技术服务有限   医疗器械         5,000.00            100      74,679.22   207,335.86    1,874.60
公司
江西南华(通
用)医药有限   西药批发        10,000.00              51     26,376.04    24,133.56      113.69
公司
    中国医药保健品有限公司由于个别认定法计提减值准备 7,909.79 万元因素导致当期亏损。

    (八) 公司控制的结构化主体情况
    无

    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业竞争格局和发展趋势
        目前,世界经济仍将处于后危机时期的结构调整期,经济的总体增长速度趋缓,不稳定、不
    确定因素增多,而中国经济发展进入了“新常态”和换挡期,经济增长面临下行压力。受国内外
    经济环境影响,我国医药行业发展面临挑战:
        1、我国医药市场和产业发展速度进一步放缓。从 2009 年开始,在新医改的推动下,国内药
    品终端保持高速增长,但是近年来国内药品终端市场增速下滑趋势明显。2013 年国内药品终端市
    场同比增速为 17.5%,2014 年 13.3%,2015 年进一步下降到 11.4%。
        从医药产业类型来看,由于受药品降价和成本提高等因素影响,2015 年我国医药工业销售收
    入增幅回落,盈利增长继续下滑;医药流通行业销售规模增长放缓,药品终端分化加速,医院、
    零售两大终端增幅下降,第三终端则增幅上升;医药外贸继续维持中低速增长、增速也在放缓。
        2、中国医药行业市场格局呈现沉重的竞争压力,已经初现寡占迹象。一是国药集团、华润
    医药等国内医药龙头企业攻城略地、快速抢占市场份额,不断挤压中小企业的生存发展空间,同
    时,强生、辉瑞等外资巨头也加紧在中国市场进行战略布局和市场拓展。二是以私募股权基金为
    代表的金融资本对医药行业的青睐,加剧了抢夺医药并购机会的竞争程度。三是医疗服务终端借
    强势占用资金,迫使医药企业,特别是医药商业企业打拼资本实力。
                                                       30
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


     虽然我国医药行业发展面临以上挑战,但是我们认为发展机遇大于挑战,公司面临了以下重
要的发展机遇:
     1、全球药品市场增速回升,仿制药国际贸易机会增加。全球医药市场增速出现恢复,据有
关机构预计 2014-2017 年年均增长 3-6%。以美国为代表的发达国家扩大医保覆盖面和控制医保费
用支出,将促进化学仿制药的使用,对国内企业而言,仿制药(含原料药)国际贸易面临更多机会。
     2、“一带一路”和“健康中国”国家战略及国企改革指导意见为医药行业发展提供了战略
机遇,公司作为一家医药央企和医药贸易的引领者,将受惠于此。
     3、我国药品消费市场总规模庞大,且后续增长潜力依然巨大。中国药品消费市场是全球第
二大药品市场。随着我国“全面二孩”政策实施、人口老龄化加快和疾病谱变化,将促进医药产
品刚性需求的增长。并且,“十三五”期间我国政府将加大医疗卫生领域投入,国民医保体系不
断健全,所以我国医药市场发展潜力依然巨大。
    4、行业监管政策逐步完善,有利于规范和促进医药产业健康发展。随着药品招标改革、医保
控费、仿制药一致性评价、新版 GMP 与飞行检查、药品审批审评制度改革及新《环境保护法》等
政策法规的推进和实施,行业监管趋严,但从长远来看,这有利于营造规范良好的市场秩序和发
展环境。
    5、国内医药行业集中度不断提高成为基本趋势,为公司投资并购提供了驱动力。我国医药行
业集中度约 30-40%,进入竞争与寡占临界区,但与欧美发达国家相比较,行业整合集中的潜力较
大,机会难得。
    6、新兴业态、新商业模式和新技术的发展,为医药产业发展带来积极影响。医疗服务和健康
养老等健康服务市场兴起,医药电子商务、药房托管、PPP 等新商业模式,及精准医疗等新型产
品和医学技术发展迅速,将为市场发展增添活力,公司将积极探索和研究。

(二) 公司发展战略
    公司的发展愿景是:全球配置资源,倾心关爱生命,在中国医药健康产业中,独具国际化和
协同力引领的产业群组合优势,成为科工贸一体化的大型医药健康产业集团。
    公司的总体发展战略为:全球配置资源,强化国际化实力;内生增长与并购整合并重,产业
经营与资本经营双轮承载,加速融资滚动发展;统筹工、商、贸,布局医药健康产业关键领域,沿
着全产业链构建产业群组合优势。
    公司各业务板块的战略要点
    1、国际贸易板块
    战略目标:保持并提升医药行业国际贸易的领导地位;医药国际贸易与工、商紧密协同,向
全产业链的服务渗透、延伸,在价值链的重要增值环节形成核心竞争能力;成为卓越的国际医药
集成服务商、医药和医疗器械供应链综合服务商。
    战略路径:积极拓展国际医药资源,深度开发国际市场;通过投资、并购、联盟等方式拓展
完善集成服务和供应链服务能力。
    2、医药商业板块
    战略目标:形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络,
实现医药商业的点强网通。
    战略路径:一是以推动工商贸协同,提高盈利能力、促进价值链延伸为目的,构建以物流配
送体系为依托,以产品推广能力为核心的医药商业体系。二是巩固和强化现有医药商业布局。三
是提升医药商业网络的竞争力。四是探索和尝试新型医药商业模式。
    3、医药工业板块
    战略目标:在特定子板块和特定治疗领域成为市场份额领先、盈利能力持续、行业优势明确
的领导者。
    战略路径:一是提高产品创新能力,加强产品研发和储备。二是优化产品线组合。三是拓展
市场份额。四是夯实经营管理基础。五是并购整合,丰富产业资源,提升行业位势。

(三) 经营计划
    2015 年,公司克服了国内经济下行、行业增速放缓的不利影响,经营业绩逆势快速增长,经
营效益达到了新的高度;公司直面当期经营压力,坚持深化改革、强化市场开拓、深入推行精细
                                               31
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


化管理、持续完善经营能力,业务内涵不断丰富,业务质量不断提高,管控水平达到新的层次,
公司呈现出蓬勃发展的良好势头,为跨越式发展、实现中远期战略目标打下了坚实基础。
     2016 年,公司将力争实现营业收入增幅不低于 20%,利润总额增幅不低于 25%的经营目标。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险,并且请理解公司经
营计划与业绩承诺之间的差异。
     公司将从以下几个方面入手,深入推进各项重点工作,推动公司的经营能力和管理水平再上
新台阶,力求为公司快速稳定发展提供坚实保障。
     1、加大市场开发力度,加快模式转型创新
     继续贯彻“细化招商,细分市场,做深做细现有市场,加速填补空白市场,提高终端覆盖率”
的要求,进一步把市场做深做大;通过投资并购、业务合作等多种方式,完善区域网络布局。
     2、提高精细化管理水平,全面提升竞争能力
     通过构建生产经营精细化管理体系,提高资源集约化水平、降低成本费用,释放企业内部潜
力,实现企业效益最大化。
     3、积极发挥业务协同效应
     合理调配品种资源、实现优势集中,最大限度的优化产能配置,持续整合上游大客户资源,
加强产品协同开发力度。
     4、推进内部基础管理,优化企业运营机制
     以战略规划滚动编制为导向,深化全面预算管理和人事制度改革,优化企业管理机制和合理
发挥资源配置能力,提高人员综合素质,同时,加大信息化建设力度,提高信息化水平及管控能
力。
     5、有序推进投融资工作,维护投资者关系,提升公司资本市场影响力
     围绕公司战略规划,积极推进公司非公开发行股票工作,保障公司战略规划和业务板块发展
目标的实现。加强与投资者、相关管理部门、财经或行业媒体建立有效沟通。
     公司将品牌建设列为 2016 年重点工作,并通过对下属企业命名规则进行梳理,着力强化公
司企业品牌体系的一致性,提高公司资本市场影响力。

(四) 维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
    为了维持当前业务并完成在建投资项目,公司在 2016 年度向金融机构申请授信额度为 91 亿元,
其中流动资金贷款额度为 27 亿元,贸易融资额度为 64 亿元。

(五) 可能面对的风险
     结合宏观经济形势和公司实际,2016 年公司可能面临的风险主要有政策性风险、业务模式风
险、环保风险、流动性风险和市场供需风险。
     1、政策性风险
     国家政策对医药企业具有强制性约束力,随着医药改革的持续深入,药品招标采购、GMP 认
证与飞行检查、仿制药一致性评价、医保控费等政策深刻地影响着国内医药企业的未来发展,从
而产生不可避免的政策性风险。
     2、业务模式风险
     在国际贸易领域中,由于客观存在着信息不对称、客户资信评价、产品价格波动、委托方仓
库监管等等不可控因素,因而在业务实际操作中存在风险。
     3、环保风险
     近年来,新《环境保护法》已出台,国家对医药制造业的污染物排放标准有所提高,并加强
了监管和处罚力度,由于企业在调整产品结构、环保处理设施建设与工艺改进等方面存在历史遗
留问题和时间滞后性,无形中加大了企业对环保治理的难度和费用开支。
     4、流动性风险
     医药流通领域竞争愈加激烈,资金需求量越来越大,从而加大了公司的流动性风险。
     5、市场风险
     医药行业存在产能过剩问题,市场的供给与需求不断变化必然导致一系列产品价格的波动,
产品结构不平衡引起的结构性过剩也会影响资金占压,医药流通领域的价格谈判或许会因此受制,
此外,在国际贸易领域中,无法避免的贸易摩擦和汇率波动也将带来一定的市场风险。

                                               32
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


    6、技术风险
    在医药制造领域的技术创新过程中,存在着技术创新开发的失败、新产品不被市场认可以及
上市后被其他同类产品取代的情况。此外,国家对新药开发的政策发布频率高,为新药研发工作
也带来一定风险。
    针对以上风险,公司将密切关注国内外行业走势,采取以下措施降低和规避风险发生:一是
通过加强相关政策研究分析,确定合理的营销策略,避免政策变化带来不必要的损失;二是积极
响应国家号召,大力推进安全环保工作,加强排污综合治理,保证体系内全部工业企业环保达到
国家标准,提升企业环保管理水平;三是加强业务模式的风险管控能力,以严格规范的制度流程
排除风险隐患,保证“资金流、物流、票据流”统一,降低业务模式风险和流动性风险;四是公
司将继续深化改革创新,推进产业结构和产品结构的转型升级,适应市场需求;五是推进产品工
艺改进,积极构建高层次研发体系,提升自身研发能力,降低技术风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




                                               33
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



                                    第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    为了进一步完善公司利润分配事宜的决策程序和机制,增加利润分配决策的透明度和可操作
性,加强对投资者的回报意识,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》的要求,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,明确规定了
利润分配的原则、具体分配条件和比例等内容,股东大会审议相关议案时提供网络投票,为中小
投资者参与公司决策提供了便捷的途径。
    报告期内,公司董事会严格按照 2014 年年度股东大会决议,并在规定时间内如期完成了 2014
年度利润分配方案的实施。
    公司 2015 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策、分配原则和条件。相关的
决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用。中小投资者有充分表达意见和诉
求的机会,其合法权益得到了充分维护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 占合并报表
                        每 10 股
          每 10 股送               每 10 股                     分红年度合并报表 中归属于上
 分红                   派息数                 现金分红的数额
            红股数                 转增数                       中归属于上市公司 市公司股东
 年度                  (元)(含                  (含税)
            (股)                 (股)                         股东的净利润   的净利润的
                          税)
                                                                                   比率(%)
2015 年            0      1.8206          0    184,338,189.62     614,453,640.44       30.00

2014 年            0        1.63          0    165,053,346.66     550,177,822.19       30.00

2013 年           10       2.873          0    651,704,249.91     484,832,049.27      134.42




(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,
     公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




                                                 34
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)   公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                                         如未
                                                                                                                    是          如未能
                                                                                                                                         能及
                                                                                                                    否          及时履
                                                                                                                         是否            时履
                                                                                                                    有          行应说
             承诺                                               承诺                                承诺时间             及时            行应
承诺背景                  承诺方                                                                                    履          明未完
             类型                                               内容                                及期限               严格            说明
                                                                                                                    行          成履行
                                                                                                                         履行            下一
                                                                                                                    期          的具体
                                                                                                                                         步计
                                                                                                                    限          原因
                                                                                                                                         划
                                     自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内,不以任何     非公开发行股
与重大资              通用技术集     方式转让其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司 35%股权     份结束之日起
            股份限
产重组相              团、天方集团、 和北京新兴华康医药有限公司 100%股权、新疆天方恒德医药有限    三十六个月内      是   是
            售
关的承诺              医控公司       公司 65.33%股权、武汉鑫益投资有限公司 51%股权认购的中国医    即 2016 年 7 月
                                     药股份。                                                     17 日结束
                                     (1)在本次重组完成后的四年内,择机将江西省医药集团公司
                                     (以下简称“江药集团”)、海南通用康力制药有限公司(以下
                                     简称“海南康力”)、北京长城制药厂、上海新兴医药股份有限
                                     公司以及武汉鑫益 45.37%股权注入中国医药或转让与非关联第
与重大资                             三方。(2)在注入中国医药或转让与非关联第三方之前,委托
            解决同                                                                                重组完成后四
产重组相              通用技术集团 中国医药管理江药集团、海南康力、武汉鑫益 45.37%股权。(3)                       是   是
            业竞争                                                                                年内
关的承诺                             在本次重组完成后的四年内,在符合届时有效的法律法规的前提
                                     下将中国通用医药电子商务有限公司(以下简称“通用电商”)
                                     股权注入中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用电商注入
                                     中国医药,通用技术集团将向非关联第三方转让通用电商全部股
                                     权,或注销通用电商。
与重大资
            解决同    通用技术集       将黑龙江省天方医药有限公司(以下简称“黑龙江天方”)转让
产重组相                                                                                          承诺后三年内      是   是
            业竞争    团、天方集团     与非关联第三方或注销。
关的承诺

                                                                       35
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                                                                                                                     如未
                                                                                                                是          如未能
                                                                                                                                     能及
                                                                                                                否          及时履
                                                                                                                     是否            时履
                                                                                                                有          行应说
             承诺                                                承诺                                承诺时间        及时            行应
承诺背景                  承诺方                                                                                履          明未完
             类型                                                内容                                及期限          严格            说明
                                                                                                                行          成履行
                                                                                                                     履行            下一
                                                                                                                期          的具体
                                                                                                                                     步计
                                                                                                                限          原因
                                                                                                                                     划
                                       通用技术集团及天方集团承诺注销天方时代。后天方集团补充承
                                       诺,天方时代已不开展任何业务,也无任何人员。除拥有两台北
与重大资                               京牌照机动车外无其他任何资产。因受限于北京市小客车数量调
            解决同    通用技术集
产重组相                               控政策的因素,该机动车暂无法过户致其他关联方。因此,天方      长期有效   是   是
            业竞争    团、天方集团
关的承诺                               时代暂无法注销。天方集团承诺天方时代不开展任何业务,也不
                                       与中国医药同业竞争。否则将承担及赔偿因此给中国医药及其控
                                       股企业造成的一切损失。
                                       (1)美康中成药保健品进出口公司(以下简称“美康中成药”)
                                       由于其自身业务原因,不注入中国医药,委托中国医药管理。(2)
                                       因国家政策原因以行政划拨、收购、兼并或其他形式增加的资产
                                       或业务以外,通用技术集团不会并且将促使本公司下属企业亦不
                                       会直接或间接经营或参与任何与中国医药及其控股企业经营的
                                       业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,并避免在中国医药
与重大资
            解决同                     及其控股企业以外的公司、企业增加投资以经营或参与任何与中
产重组相              通用技术集团                                                                   长期有效   是   是
            业竞争                     国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞
关的承诺
                                       争的业务。(3)如通用技术集团或其下属企业获得任何与中国
                                       医药主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,其
                                       将立即书面通知中国医药,并尽力促使该业务机会按合理和公平
                                       的条款和条件首先提供予中国医药。(4)如通用技术集团违反
                                       上述声明或承诺,将承担及赔偿因此给中国医药及其控股企业造
                                       成的一切损失。
与重大资    解决关                     (1)通用技术集团及其控制的其他企业将尽量避免或减少与中
                      通用技术集团                                                                   长期有效   是   是
产重组相    联交易                     国医药及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理

                                                                        36
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                                                                                                                  如未
                                                                                                             是          如未能
                                                                                                                                  能及
                                                                                                             否          及时履
                                                                                                                  是否            时履
                                                                                                             有          行应说
             承诺                                               承诺                              承诺时间        及时            行应
承诺背景                  承诺方                                                                             履          明未完
             类型                                               内容                              及期限          严格            说明
                                                                                                             行          成履行
                                                                                                                  履行            下一
                                                                                                             期          的具体
                                                                                                                                  步计
                                                                                                             限          原因
                                                                                                                                  划
关的承诺                               由存在的关联交易,将与中国医药及其控股企业签订规范的关联
                                       交易协议,并按照相关法律法规和中国医药《公司章程》的规定
                                       履行批准程序及信息披露义务;关联交易价格的确定将遵循公
                                       平、合理的原则,依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似
                                       交易时的价格确定。(2)通用技术集团保证在资产、人员、财
                                       务、机构和业务方面继续与中国医药保持公开,并严格遵循中国
                                       证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控制权违反上市
                                       公司规范运作程序,干预中国医药经营决策,损害中国医药和其
                                       他股东的合法权益。(3)通用技术集团及其控制的其他企业保
                                       证不以任何方式占用中国医药及其控股企业的资金。
                                       本次重组前,中国医药、天方药业、新兴华康、武汉鑫益、新疆
                                       天方以及该等公司的下属子公司(以下合称“相关公司”)在通
                                       用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)办理存
                                       款、贷款等金融业务。为保证相关公司在财务公司的资金安全,
                                       通用技术集团作为相关公司的实际控制人承诺:(1)监督和确
与重大资
                                       保财务公司的业务活动遵照相关法律法规的规定进行规范运作,
产重组相    其他      通用技术集团                                                                长期有效   是   是
                                       保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资金的安全;(2)
关的承诺
                                       不对相关公司的资金存储等业务做统一要求,保证相关公司的财
                                       务独立性;(3)不干预相关公司的具体决策;(4)若相关公司
                                       在财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而
                                       受到损失,通用技术集团将依据审计机构出具的相关文件,以现
                                       金方式补偿相关公司受到的该等损失。


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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




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                                                                                                             是          如未能
                                                                                                                                  能及
                                                                                                             否          及时履
                                                                                                                  是否            时履
                                                                                                             有          行应说
             承诺                                               承诺                              承诺时间        及时            行应
承诺背景                  承诺方                                                                             履          明未完
             类型                                               内容                              及期限          严格            说明
                                                                                                             行          成履行
                                                                                                                  履行            下一
                                                                                                             期          的具体
                                                                                                                                  步计
                                                                                                             限          原因
                                                                                                                                  划
                                       就中国医药与委内瑞拉卫生部之间的合作协议履行事宜,通用技
                                       术集团承诺:如合同相对方提出要求,通用技术集团将就中国医
与重大资
                                       药在其与委内瑞拉卫生部签署的合作协议及其具体合同项下义
产重组相    其他      通用技术集团                                                                长期有效   是   是
                                       务的履行提供担保。
关的承诺


                                       天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方
                                       52.83%股权,该次股权转让未履行进场交易程序,也未进行国有
与重大资
                                       资产评估及备案。天方集团承诺:如中国医药因本次股权转让的
产重组相    其他      天方集团                                                                    长期有效   是   是
                                       程序瑕疵而遭受任何损失,天方集团将就该等损失给予全额补
关的承诺
                                       偿。

                                       就天方药业及其控股子公司拥有的部分物业存在权属不规范的
与重大资                               情形,为保证该等物业瑕疵不会对合并完成后的中国医药的生产
产重组相    其他      天方集团         经营构成重大不利影响,天方集团出具了相关承诺。             长期有效   是   是
关的承诺

                                       中国医药向医控公司非公开发行股份购买其持有的武汉鑫益 51%
                                       股权完成后,中国医药以借款方式向武汉鑫益(含子公司)提供
与重大资
                                       资金支持,通用技术集团或医控公司届时将相应按照除中国医药
产重组相    其他      通用技术集团                                                                长期有效   是   是
                                       直接或间接所持股权比例以外的剩余股权比例所对应的借款金
关的承诺
                                       额,以相同方式提供资金支持。


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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




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                                                                                                                    是          如未能
                                                                                                                                         能及
                                                                                                                    否          及时履
                                                                                                                         是否            时履
                                                                                                                    有          行应说
             承诺                                                承诺                                承诺时间            及时            行应
承诺背景                  承诺方                                                                                    履          明未完
             类型                                                内容                                及期限              严格            说明
                                                                                                                    行          成履行
                                                                                                                         履行            下一
                                                                                                                    期          的具体
                                                                                                                                         步计
                                                                                                                    限          原因
                                                                                                                                         划
                                       中国医药向天方集团非公开发行股份购买其持有新疆天方
                                       65.33%股权完成后,中国医药以借款方式向新疆天方提供资金支
                                       持,则该等借款金额将被视为 65.33%股权比例对应的借款金额,
与重大资
                                       石河子投资公司届时将相应按照 34.67%股权比例所对应的借款
产重组相    其他      天方集团                                                                       长期有效       是   是
                                       金额,以相同方式向新疆天方提供资金支持。就中国医药对新疆
关的承诺
                                       天方的后续投资事宜,天方集团承诺:如石河子投资公司届时未
                                       能履行上述承诺,上述承诺仍在承诺期内,天方集团将以上述方
                                       式向新疆天方提供资金支持。
                                       根据中国医药与通用技术集团、天方集团签订的《发行股份购买   发行股份购买
                                       资产之盈利预测补偿协议》,若三洋公司、新疆天健在补偿期限   资产完成日当
与重大资    盈利预
                      通用技术集       内任一年度的实际净利润数低于承诺利润预测数,通用技术集     年及之后连续
产重组相    测及补                                                                                                  是   是
                      团、天方集团     团、天方集团将依据协议按照持有三洋公司和新疆天健的股权比   两个会计年度
关的承诺    偿
                                       例,即 35%和 65.33%,分别以现金方式向中国医药补偿净利润差  即 2015 年 12
                                       额。                                                       月 31 日结束
                                                                                                  2015 年 12 月 9
与再融资
                      通用技术集     2015 年 12 月 9 日出具承诺:自承诺出具之日起至中国医药本次 日至非公开发
相关的承     其他                                                                                                   是   是
                      团、天方集团 非公开发行股票完成后六个月内不减持所持中国医药的股票。         行股票完成后

                                                                                                  六个月内
                      通用技术集                                                                  2015 年 7 月 13
                                     2015 年 7 月 13 日出具承诺:在未来 6 个月内不在二级市场减持公
其他承诺     其他     团、天方集团、                                                              日至 2016 年 1    是   是
                                     司股票,并视情适时增持股票,切实维护全体股东的利益。
                      医控公司                                                                    月 13 日



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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是 达到原盈利预测及其原因作出说明
    根据中联资产评估集团有限公司就本次重大资产重组出具的中联评报字[2012]第 269 号
《中国医药保健品股份有限公司发行股票购买资产项目(新疆天方恒德医药有限公司)资产评
估报告》以及中联评报字[2012]第 268 号《中国医药保健品股份有限公司发行股票购买资产
项目(海南通用三洋药业有限公司)资产评估报告》及相关附件,新疆天健药业有限公司和
海南通用三洋药业有限公司采用收益现值法评估的全部股东权益 2015 年调整财务费用等因
素后对应的预测净利润数分别为 293.96 万元和 6,291.50 万元。上述净利润均为扣除非经常
性损益后的净利润。
     报告期,新疆天健药业有限公司和海南通用三洋药业有限公司 2015 年度扣除非经常性损
益后的净利润实现数分别为 356.09 万元和 8,958.36 万元。
     综上,公司发行股份购买资产的 2015 年度实际盈利情况完成了盈利预测的盈利目标。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                   现聘任
境内会计师事务所名称                           中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                      98
境内会计师事务所审计年限                                                                6年

                                               名称                             报酬
内部控制审计会计师事务所       中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)                      49

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司 2014 年度股东大会审议批准,公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2015 年度审计机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    报告期内,公司未改聘会计师事务所。




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       中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




       六、面临暂停上市风险的情况
       (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
       无
       七、破产重整相关事项
       □适用 √不适用
       八、重大诉讼、仲裁事项
       √适用 □不适用
       (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
       √适用 □不适用
                                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
报告期内:
                                                                                                                   诉讼(仲                      诉讼
                                                                                                                                                       诉讼(仲
                                                                                                         诉讼(仲   裁)是否                    (仲裁)
 起诉(申     应诉(被申       承担连带     诉讼仲                                                                             诉讼(仲裁)进展            裁)判决
                                                                    诉讼(仲裁)基本情况                   裁)涉及   形成预                     审理结
   请)方       请)方         责任方       裁类型                                                                                   情况                执行情
                                                                                                           金额    计负债                     果及影
                                                                                                                                                         况
                                                                                                                   及金额                         响
中国医药    上海咸池实      北京御盛           代     2013 年 3 月,中国医保与上海咸池实业有限公司(下    10,589   否        一审判决中国医 因有抵
保健品有    业有限公司      隆堂科技      理合同      称咸池公司)签订委托代理协议,咸池公司委托中国                         保胜诉,胜诉金 押担保
限公司                      发展有限      纠纷        医保与相关外商签订采购及销售合同,代理咸池公司                         额 10,760 万元。 及信用
                            公司、大庆                采购并售有关商品;咸池公司应在外贸采购合同项下                         收到一审判决书 担保,
                            乳品厂有                  的信用证对外付款前 7 个工作日前,将相当于信用证                        后,原告及相关 预计不
                            限责任公                  金额 100%的款项足额支付至中国医保指定账户,以便                        被告在上诉期内 会对中
                            司                        中国医保及时支付信用证下的款项。北京御盛隆堂科                         向北京市第二中 国医保
                                                      技发展有限以其拥有的房产为该业务提供了 1.5 亿元                        级人民法院递交 造成损
                                                      人民币的最高额抵押担保,大庆乳品厂有限责任公司                         了上诉状,本案 失。
                                                      提供了信用担保。合同履行过程中,咸池公司未按期                         现已进入等待二
                                                      回款,导致目前中国医保实际垫款 8000 多万元人民                         审程序。
                                                      币。中国医保 2014 年 7 月向法院提起了诉讼。


                                                                                  41
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



(二) 其他说明
     2013 年 8 月 19 日,本公司的子公司武汉鑫益收到武汉市东湖新技术开发区人民法院传票,起诉
方为武汉鑫益原高管董雨生、高梁、马畅、徐逢明四人,被告方为武汉鑫益及其子公司科益公司,诉
讼事实与理由为董雨生等四人在 2000 年,依据《科益公司高级管理人员持股制度实施办法》共购买科
益公司 3.7%股份,四人离职后要求科益公司按照 8.35 元/股的价格加上 2012、2013 年两年利润,共
计 8,441,827 元回购其股份。
     2016 年 1 月 8 日,湖北武汉市中级人民法院对该案出具了(2015)鄂武汉中民商再终字第
00017-00020 号判决书,根据该判决书,武汉鑫益应以共计 4,788,579.78 元回购高粱、马畅、徐逢明、
董宇生四人持有的科益公司股份。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    报告期内,公司、控股股东及其一致行动人积极践行公开承诺,保证承诺的有序履行。根据《关
于集中开展资本市场诚信建设宣传活动的通知》的要求,公司积极响应活动号召,在公司网站,对外
信息宣传栏加大公司诚信、责任、协同、效率理念的宣传力度,组织相关部门认真学习《证券期货市
场诚信监督管理暂行办法》(修订版),提高诚信意识。同时,在体系内组织开展企业文化宣讲活动,
宣扬诚信文化、责任文化、协同文化、效率文化。将公司秉承的企业文化理念,渗透到公司经营、发
展战略、团队建设、信息披露等各个方面的工作中。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用

十二、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    经公司第六届董事会第 10 次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度
日常关联交易的议案》,以及第六届董事会第 19 次会议审议通过的《关于调整 2015 年日常关联交易
事项的议案》,公司与通用技术集团下属公司发生日常业务交易,预计 2015 年交易金额为 18.18 亿元
人民币。报告期内共发生关联交易 16.11 亿元(详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的临 2016-023 号公告)。

2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  1)    公司于 2015 年 12 月 24 日发布的临 2015-081 号公告,披露了下属控股公司湖北通用购买关
联方博鸿康的经营性有形资产(包括:存货及经营性固定资产)相关事项。截至报告披露日,已完成经
营性有形资产的过户手续。
  2)    公司于 2015 年 12 月 30 日发布临 2015-084 号公告,披露公司购买关联方上海新兴 24.39%股
权相关事项。截至报告披露日,已经完成股权过户手续。

2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                               42
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




3、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况


(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
(1)      已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  经公司第六届董事会第 10 次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度日
常关联交易的议案》,以及第六届董事会第 19 次会议审议通过的《关于调整 2015 年日常关联交易事
项的议案》,公司与通用技术集团下属公司发生日常业务交易,预计 2015 年交易金额为 18.18 亿元人
民币。报告期内共发生关联交易 16.11 亿元(详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的临 2016-023 号公告)。

(2)      临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                              关联方向上市公司
                        向关联方提供资金
              关联关                                              提供资金
  关联方
                系      期初   发生   期末        期初                              期末
                                                                  发生额
                        余额   额     余额        余额                              余额
通用技术 母公司
集团医药 的全资
                                               5,000,000.00                    5,000,000.00
控股有限 子公司
公司
        合计                                 5,000,000.00                      5,000,000.00
关联债权债务形成原     关联方股东医控公司向上市公司提供资金支持,贷款利率参照国家颁布的利率水
因                     平。
关联债权债务对公司     公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率,降低财务费用,不会损害公司和
的影响                 股东利益。




                                                  43
            中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




            十三、重大合同及其履行情况
            (一)     托管、承包、租赁事项
            √适用 □不适用
            1、 托管情况
            √适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                        是否
                                                                                               托管终    托管     托管收益 托管收益对公        关联
    委托方名称            受托方名称            托管资产情况   托管资产涉及金额   托管起始日                                            关联
                                                                                                 止日    收益     确定依据     司影响          关系
                                                                                                                                        交易
中国通用技术(集团) 中国医药健康产业 美康中成药保健品进出                                                                                     控股股
                                                               100,701,735.55     2012年8月             100,000   托管协议 其他业务收入 是
  控股有限责任公司     股份有限公司     口公司股权整体托管                                                                                       东
                                      通用技术集团医药控股
中国通用技术(集团) 中国医药健康产业 有限公司、通用天方药业                                                                                   控股股
                                                               2,695,051,728.73   2013年10月            500,000   托管协议 其他业务收入   是
  控股有限责任公司     股份有限公司   集团有限公司股权整体                                                                                       东
                                                托管
北京朗依制药有限公 中国医药健康产业 北京朗依制药有限公司                          2014年2月 2015年4
                                                                                                        375,000   托管协议 其他业务收入   否
        司             股份有限公司           全部股权                               24日    月24日
                                      上海新兴医药股份有限                                   2017年
中国通用技术(集团) 中国医药健康产业                                             2015年9月                                                    控股股
                                      公司、北京长城制药厂股   405,002,920.89                12月31               托管协议                是
  控股有限责任公司     股份有限公司                                                  28日                                                        东
                                            权整体托管                                         日



            2、 承包情况
            □适用 √不适用




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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




3、 租赁情况
√适用 □不适用




                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                        租赁收益
                                        租赁资     租赁资产         租赁           租赁                      租赁收益              是否关   关联关
 出租方名称          租赁方名称                                                                租赁收益                 对公司影
                                        产情况     涉及金额       起始日         终止日                      确定依据              联交易     系
                                                                                                                          响

中国医药健康       中国通用技术(集
                                        房屋建                   2005 年 9      2015 年 8                    房屋租赁   其他业务            控股股
产业股份有限     团)控股有限责任公               12,099,934.24                               1,026,363.06                           是
                                        筑物                      月1日          月 31 日                      合同       收入                东
    公司                 司


新疆天山制药                            房屋建                   2012 年 8      2016 年 12                   房屋租赁   其他业务
                      私营商户                   3,541,434.45                                 980,088.49                            否
工业有限公司                            筑物                      月6日          月 31 日                      合同       收入


通用技术集团
                                        房屋建                   2011 年 5      2016 年 5                    房屋租赁                       集团兄
物业管理有限     天方药业有限公司                2,396,917.59                                 -434,842.80               管理费用    是
                                        筑物                      月 27 日       月 26 日                      合同                         弟公司
    公司


通用天方药业                            土地使                   2014 年 1      2016 年 12                                                  参股股
                 天方药业有限公司                14,913,367.94                               -2,180,000.04   租赁合同   管理费用    是
集团有限公司                            用权                      月1日          月 31 日                                                     东




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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                       单位: 元 币种: 人民币
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                   368,477,060.29
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                368,477,060.29
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                  368,477,060.29

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               6.1
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对                                          163,337,060.29
象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                    163,337,060.29
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                   总公司为下属子公司在集团财务公司提供担保余额为
                                               2.2亿元,为下属子公司在银行提供担保的金额为1.48
                                               亿元,提供担保的子公司主要包括天方医药有限公司、
                                               河南省医药有限公司、新疆天方恒德医药有限公司和广
                                               东通用医药有限公司。

    1、经公司第六届董事会第 13 次会议审议,2014 年度股东大会批准,公司 2015 年度为控股子公司
提供银行贷款担保 5.2 亿元人民币。报告期内,公司为控股子公司实际提供了 3.68 亿元人民币银行担
保。
    2、经公司第六届董事会第 13 次会议审议,2014 年度股东大会批准,公司 2015 年度向集团财务
公司申请贷款额度为 11.3 亿元人民币,并对其中 3 亿元提供担保。报告期内,公司共从集团财务公司
得到 6.2 亿元贷款,并对其中 2.2 亿元提供了担保。

(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

(四)     其他重大合同
  2011 年 5 月 5 日,公司公告了与委内瑞拉波得瓦尔共和国人民政权卫生部签订了合作协议的事项。
该协议规定由公司向委内瑞拉卫生部提供医疗卫生产品,协议项下合同将分阶段签署分期执行。详见
公司 2011 年 5 月 5 日临 2011-016 号公告。该项目目前处于合同第二部分执行阶段。

                                                  46
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


    报告期内,公司于 2015 年 12 月 18 日、2015 年 12 月 22 日、2015 年 12 月 29 日分别发布临 2015-072
号、临 2015-076 号、临 2015-082 号公告,披露了该项目的收款进展情况。

十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况
(一)   社会责任工作情况
    报告期内,公司积极履行社会责任,树立良好企业形象,详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中国医药健康产业股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

(二)   属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及下属子公司未有属于国家环保部门规定的严重污染行业的企业。

十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用




                                                 47
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



                          第六节        普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                           单位: 股
               年初限售股     本年解除限       本年增加                             解除限售日
 股东名称                                                 年末限售股数   限售原因
                   数           售股数         限售股数                                 期
中国通用技
术(集团)控                                                               重大资产   2016 年 7 月
               17,699,352                                  17,699,352
股有限责任                                                                 重组        17 日
公司
通用技术集
                                                                         重大资产   2016 年 7 月
团医药控股     8,600,896                                   8,600,896
                                                                           重组        17 日
有限公司
通用天方药
                                                                         重大资产   2016 年 7 月
业集团有限     3,632,392                                   3,632,392
                                                                           重组        17 日
公司
                                                                         股改未完
驻马店市液
                188,668                                     188,668      成相关程
化公司
                                                                           序
驻马店市佳                                                               股改未完
梦燃气具有      188,668                                     188,668      成相关程
限公司                                                                     序
天津大通投
                                                                         非公开发   2015 年 3 月
资集团有限     10,842,600     10,842,600
                                                                           行          16 日
公司
中国华电集
                                                                         非公开发   2015 年 3 月
团财务有限     9,857,000      9,857,000
                                                                           行          16 日
公司
中广核财务
                                                                         非公开发   2015 年 3 月
有限责任公     9,857,000      9,857,000
                                                                           行          16 日

中国银河投
                                                                         非公开发   2015 年 3 月
资管理有限     9,857,000      9,857,000
                                                                           行          16 日
公司
航天科技财                                                               非公开发   2015 年 3 月
               9,857,000      9,857,000
务有限责任                                                                 行          16 日

                                                    48
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


               年初限售股     本年解除限       本年增加                               解除限售日
 股东名称                                                 年末限售股数     限售原因
                   数           售股数         限售股数                                   期
公司
上海喜仕达
                                                                           非公开发   2015 年 3 月
电子技术有     6,074,720      6,074,720
                                                                             行          16 日
限公司
全国社保基
                                                                           非公开发   2015 年 3 月
金一零二组     15,771,400     15,771,400
                                                                             行          16 日

全国社保基
                                                                           非公开发   2015 年 3 月
金五零一组     9,857,000      9,857,000
                                                                             行          16 日

交通银行-
博时新兴成                                                                 非公开发   2015 年 3 月
               5,914,200      5,914,200
长股票型证                                                                   行          16 日
券投资基金
阳光保险集
                                                                           非公开发   2015 年 3 月
团股份有限     1,000,000      1,000,000
                                                                             行          16 日
公司
阳光财产保
险股份有限
                                                                           非公开发   2015 年 3 月
公司-传统     3,000,000      3,000,000
                                                                             行          16 日
-普通保险
产品
阳光人寿保
险股份有限                                                                 非公开发   2015 年 3 月
               1,000,000      1,000,000
公司-万能                                                                   行          16 日
保险产品
阳光人寿保
险股份有限                                                                 非公开发   2015 年 3 月
               4,857,000      4,857,000
公司-分红                                                                   行          16 日
保险产品
    合计       128,054,896    97,744,920                     30,309,976       /            /



二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
                                                                             单位:股 币种:人民币
  股票及其衍生                    发行价格                                 获准上市   交易终止
                     发行日期                     发行数量      上市日期
  证券的种类                      (或利率)                               交易数量     日期
普通股股票类



可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类



其他衍生证券



                                                    49
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):




(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况


三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           65,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                         68,933
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                               0
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                               0
股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结
     股东名称                                            比例    持有有限售条     情况       股东
                   报告期内增减      期末持股数量
     (全称)                                            (%)       件股份数量   股份    数   性质
                                                                                状态    量
中国通用技术
                                                                                             国有
(集团)控股有                         441,017,272         43.56    17,699,352     无
                                                                                             法人
限责任公司
通用天方药业                                                                                 国有
                                     107,769,762         10.64    3,632,392      无
集团有限公司                                                                                 法人
中央汇金资产
                                                                                             国有
管理有限责任        22,264,000        22,264,000         2.20                   未知
                                                                                             法人
公司
中广核财务有                                                                                 国有
                                      9,857,000          0.97                   未知
限责任公司                                                                                   法人
通用技术集团
                                                                                             国有
医药控股有限                          8,600,896          0.85     8,600,896      无
                                                                                             法人
公司
中国农业银行
股份有限公司
-易方达瑞惠
                     8,050,346        8,050,346          0.80                   未知         其他
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金




                                                    50
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                        前十名股东持股情况
                                                                               质押或冻结
   股东名称                                              比例   持有有限售条     情况       股东
                   报告期内增减      期末持股数量
   (全称)                                              (%)      件股份数量   股份    数   性质
                                                                               状态    量
中国农业银行
股份有限公司
-富国中证国
                     4,173,603        6,503,832          0.64                  未知         其他
有企业改革指
数分级证券投
资基金
中国银河投资                                                                                国有
                    -5,187,237        4,669,763          0.46                  未知
管理有限公司                                                                                法人
大成基金-农
业银行-大成
                     3,336,909        3,336,909          0.33                  未知         其他
中证金融资产
管理计划
                                                                                            境内
高亦强               3,120,000        3,120,000          0.31                  未知         自然
                                                                                            人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件流          股份种类及数量
                    股东名称
                                                    通股的数量            种类         数量
                                                                        人民币
中国通用技术(集团)控股有限责任公司                     423,317,920                423,317,920
                                                                        普通股
                                                                        人民币
通用天方药业集团有限公司                               104,137,370                104,137,370
                                                                        普通股
                                                                        人民币
中央汇金资产管理有限责任公司                            22,264,000                  22,264,000
                                                                        普通股
                                                                        人民币
中广核财务有限责任公司                                   9,857,000                   9,857,000
                                                                        普通股
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配                              人民币
                                                         8,050,346                   8,050,346
置混合型发起式证券投资基金                                              普通股
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业                              人民币
                                                         6,503,832                   6,503,832
改革指数分级证券投资基金                                                普通股
                                                                        人民币
中国银河投资管理有限公司                                 4,669,763                   4,669,763
                                                                        普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计                              人民币
                                                         3,336,909                   3,336,909
划                                                                      普通股
                                                                        人民币
高亦强                                                   3,120,000                   3,120,000
                                                                        普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计                              人民币
                                                         2,976,200                   2,976,200
划                                                                      普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                    通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药
                                                    控股有限公司均受同一主体中国通用技术(集
                                                    团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东
                                                    之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
                                                    公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                                    致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              无
                                                    51
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                         单位:股
                                                                 有限售条件股份可上市
                                                                        交易情况
                                               持有的有限售条
序号           有限售条件股东名称                                             新增可上   限售条件
                                                 件股份数量      可上市交
                                                                              市交易股
                                                                   易时间
                                                                              份数量
       中国通用技术(集团)控股有限责任                           2016 年 7 月           重大资产
1                                                17,699,352
       公司                                                        17 日                 重组
                                                                2016 年 7 月           重大资产
2      通用技术集团医药控股有限公司              8,600,896
                                                                   17 日                 重组
                                                                2016 年 7 月           重大资产
3      通用天方药业集团有限公司                  3,632,392
                                                                   17 日                 重组
                                                                                       股改未完
4      驻马店市液化公司                            188,668                             成相关程
                                                                                           序
                                                                                       股改未完
5      驻马店市佳梦燃气具有限公司                  188,668                             成相关程
                                                                                           序
上述股东关联关系或一致行动的说明               通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有
                                               限公司均受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责
                                               任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                               系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                               管理办法》规定的一致行动人。



四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1    法人
名称                           中国通用技术(集团)控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人         贺同新
成立日期                       1998-03-18
主要经营业务                   对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、
                               资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工
                               程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租
报告期内控股和参股的其他       中国汽车研究院股份有限公司(股票简称:中国汽研,证券代码:
境内外上市公司的股权情况       601965),总股本 961,179,867 股,通用技术集团持有其 63.69%
                               的股份。
                               环球医疗金融与技术咨询服务有限公司(股票简称:环球医疗,证
                               券代码:HK.02666),总股本 1,716,304,580 股,通用技术集团间
                               接持有其 34.03%股份。
其他情况说明



2    公司不存在控股股东情况的特别说明



                                                   52
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


3    报告期内控股股东变更情况索引及日期
无变化

4    公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




(二) 实际控制人情况
1      法人
名称                                    国务院国有资产监督管理委员会



2      公司不存在实际控制人情况的特别说明


3      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
无变化

4      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


                                                 53
  中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




  (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
  无

  五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 单位负责人或                     组织机构                  主要经营业务或管理活
法人股东名称                         成立日期                   注册资本
                   法定代表人                       代码                          动等情况
                                                                            医药研究、科技开发、技
                                                                            术引进、医药化工、医药
通用天方药业                                                                中间体、医药机械加工制
                      刘玮         1992-12-07    17586367-6   553,555,000
集团有限公司                                                                作、对外投资。销售咨询
                                                                            服务,有形动产租赁、技
                                                                            术咨询。

  六、 股份限制减持情况说明
  □适用√不适用



                                    第七节       优先股相关情况
  □适用 √不适用




                                                   54
         中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



                        第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
         一、持股变动情况及报酬情况
         (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
         √适用 □不适用

                                                                                              单位:股
                                                                                                报告期
                                                                                                         是否
                                                                                  年度          内从公
                                                                                                         在公
                                                                                  内股   增减   司获得
                        性     年    任期起始     任期终止日    年初持   年末持                          司关
  姓名     职务(注)                                                               份增   变动   的税前
                        别     龄      日期           期          股数     股数                          联方
                                                                                  减变   原因   报酬总
                                                                                                         获取
                                                                                  动量          额(万
                                                                                                         报酬
                                                                                                  元)
                                      2016 年       2016 年
谭星辉      董事长      男     54                                                                        是
                                     1 月 25 日     8月8日
                                      2013 年       2016 年
张本智     原董事长     男     55                                                               80.48    否
                                      8月9日        1月8日
                                      2013 年       2016 年
 徐明        董事       男     50                                                                        是
                                      8月9日        8月8日
           董事、总                   2013 年       2016 年
高渝文                  男     49                                                               82.98    否
             经理                     8月9日        8月8日
           董事、副                   2013 年       2015 年
崔晓峰                  男     52                                                               61.98    否
             总经理                   8月9日      10 月 14 日
           董事、副                   2013 年       2016 年
王宏新                  男     49                                                               72.44    否
             总经理                   8月9日        8月8日
                                      2013 年       2016 年
王晓良     独立董事     男     60                                                                10      否
                                      8月9日        8月8日
                                      2013 年       2015 年
杨有红     独立董事     男     52                                                                2.5     否
                                      8月9日       2 月 16 日
                                      2013 年       2015 年
朱恒鹏     独立董事     男     46                                                                 5      否
                                      8月9日      12 月 21 日
                                      2015 年
                                                    2016 年
史录文     独立董事     男     53     12 月 21                                                           否
                                                    8月8日
                                         日
                                      2015 年       2016 年
 岳衡      独立董事     男     42                                                                7.5     否
                                     2 月 16 日     8月8日
                                      2013 年       2016 年
张天宇     职工董事     男     40                                                               50.74    否
                                      8月9日        8月8日
           监事会主                   2013 年       2016 年
 强勇                   男     50                                                                        是
             席                       8月9日        8月8日
                                      2013 年       2016 年
黄梅艳       监事       女     51                                                                        是
                                      8月9日        8月8日
                                      2013 年       2016 年
康学敏       监事       男     44                                                                        是
                                      8月9日        8月8日
                                      2013 年       2016 年
 刘超      职工监事     男     44                               6,682    6,682                  65.41    否
                                      8月9日        8月8日
                                      2013 年       2016 年
常芙蓉     职工监事     女     43                                                               48.78    否
                                      8月9日        8月8日
                                                         55
         中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                                                                                   报告期
                                                                                                            是否
                                                                                     年度          内从公
                                                                                                            在公
                                                                                     内股   增减   司获得
                        性     年    任期起始     任期终止日       年初持   年末持                          司关
  姓名     职务(注)                                                                  份增   变动   的税前
                        别     龄      日期           期             股数     股数                          联方
                                                                                     减变   原因   报酬总
                                                                                                            获取
                                                                                     动量          额(万
                                                                                                            报酬
                                                                                                     元)
                                     2013 年         2015 年
年大明     副总经理     男     54                                                                  59.09    否
                                     8月9日        10 月 30 日
                                     2013 年         2015 年
郝洪权     副总经理     男     59                                                                   3.3     否
                                     8月9日         1 月 23 日
                                                  2016 年 8 月 8
                               50    2013 年 8                                                     72.44    否
侯文玲     总会计师     男                              日
                                      月9日
                                                  2016 年 8 月 8
           董事会秘     男     50    2015 年 6
侯文玲                                                 日
             书                       月 17 日
                                                    2016 年
                        男     50     2015 年                                                       54.6    否
 李箭      副总经理                                 8月8日
                                     1 月 22 日
                                                    2016 年
                        男     50    2016 年 1
 李箭        董事                                   8月8日
                                      月8日
           总经理助                  2013 年        2016 年
张铁平                  男     57                                                                  76.86    否
             理                      8月9日         8月8日
           董事会秘                  2013 年        2015 年
袁精华                  男     38                                                                   8.1     否
             书                      8月9日        3 月 20 日
 合计          /         /     /         /              /          6,682    6,682            /     762.2     /




           姓名                                             主要工作经历

                    1996 年进入中国联通,历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理;中国联通(香
                    港)集团公司执行董事、副总裁;中国联通股份有限公司董事、副总裁;中国联通股
                    份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记;中国联通市场营销部总经理。2005 年 6
         谭星辉
                    月至 2011 年 3 月,担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。2011 年至今,担任
                    中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理。2016 年 1 月 29 日至今担
                    任中国医药健康产业股份有限公司董事长
                    2007 年 12 月至 2009 年 8 月担任中国医药保健品股份有限公司总经理;2011 年 6 月至
                    2013 年 8 月担任中国医药保健品股份有限公司总经理;2006 年 8 月至 2009 年 8 月担
         张本智
                    任中国医药保健品股份有限公司董事;2009 年 9 月至 2016 年 1 月 8 日担任中国医药健
                    康产业股份有限公司董事长。
                    2007 年 9 月至今任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理;2008
           徐明
                    年 8 月至今任中国医药健康产业股份有限公司董事。
                    2008 年 7 月至 2013 年 5 月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部(医
         高渝文     控公司)总经理、党委副书记;2013 年 6 月至今任中国医药健康产业股份有限公司董
                    事、总经理。
                                                            56
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



  姓名                                         主要工作经历

           2008 年 10 月至 2013 年 6 月历任驻马店市政协副主席,兼任河南省天方药业集团公司
           党委书记、总经理;驻马店市政协副主席,兼任通用天方药业集团有限公司党委书记、
崔晓峰
           董事长、总经理;通用天方药业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2013 年 6
           月至 2015 年 10 月 14 日任中国医药健康产业股份有限公司董事、副总经理。
           2006 年 6 月 2010 年 1 月担任中国医药保健品股份有限公司总经理助理;2010 年 1 月
王宏新     至今任中国医药健康产业股份有限公司副总经理;2013 年 8 月至今任中国医药健康产
           业股份有限公司董事。
           1993.5 至今历任中国医学科院药物博士导师、所长、研究员;2013 年 8 月至今任中国
王晓良
           医药健康产业股份有限公司独立董事。
           2004 年至今历任北京工商大学会计学院院长;北京工商大学商学院院长;北京工商大
杨有红     学科技处处长。2008 年 8 月至 2015 年 2 月担任中国医药健康产业股份有限公司独立董
           事。
           2009 年 1 月至今任中国社会科学院经济研究所微观经济研究研究员、主任、副所长;
朱恒鹏
           2013 年 8 月至 2015 年 12 月 21 日任中国医药健康产业股份有限公司独立董事。
           1987 年至 2000 年历任北京医科大学药学院教师、副院长、后勤部主任;2000 年至 2005
           年任北京大学医学部副主任,2005 年至 2006 年任北京卫生局局长助理,2000 年至今
史录文
           北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、北京大学医药管理国际研究中心主任;
           2015 年 12 月 21 日至今任中国医药健康产业股份有限公司独立董事。
           2004 年至 2015 年历任北京大学光华管理学院会计系助理教授,副教授和教授、会计系
  岳衡     系主任,博士生导师。2015 年 2 月 16 日至今任中国医药健康产业股份有限公司独立董
           事。
           2007 年 12 月至今历任中国医药保健品股份有限公司政治工作部副主任、中国医药健康
           产业股份有限公司党群工作部主任、人力资源部总经理。2009 年 9 月至 2013 年 8 月担
张天宇
           任中国医药健康产业股份有限公司职工监事;2013 年 8 月至今任中国医药健康产业股
           份有限公司职工董事。
           2005 年 7 月至 2008 年 6 月担任三九企业集团审计部部长;2008 年 6 月至今历任中国
  强勇     通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理、审计部总经理。2009 年 9 月至
           今担任中国医药健康产业股份有限公司监事、监事会主席。
           2008 年 1 月至今历任中国通用技术(集团)控股有限责任公司战略和发展总部副总经
黄梅艳     理、风险管控和信息总部总经理。2006 年 8 月至 2013 年 8 月担任中国医药保健品股份
           有限公司董事;2013 年 8 月至今任中国医药健康产业股份有限公司监事。
           2008 年 6 月至今任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理;
康学敏
           2013 年 8 月至今任中国医药健康产业股份有限公司监事。
           2007 年 12 月至今历任中国医药健康产业股份有限公司总裁办公室主任、高级调研经理
  刘超     兼企业发展部总经理、公司运营总监兼企发部总经理。2011 年 9 月至今担任中国医药
           健康产业股份有限公司职工监事。
           2002 年 12 月至 2009 年 3 月任中瑞岳华会计师事务所部门副经理;2009 年 3 月至今历
           任中国医药保健品股份有限公司审计部高级审计师;中国医药健康产业股份有限公司
常芙蓉
           审计监察部副总经理、审计监察部总经理。2013 年 8 月至今任中国医药健康产业股份
           有限公司职工监事。
           2008 年 11 月至 2013 年 5 月任河南天方药业股份有限公司党委书记、董事长; 2013
年大明
           年 6 月至 2015 年 10 月 30 日任中国医药健康产业股份有限公司副总经理。
           2008 年 7 月至 2013 年 5 月任中国通用技术(集团)医药事业本部(医控公司)副总经
郝洪权
           理、纪委书记;2013 年 6 月至 2015 年 1 月任中国医药健康产业股份有限公司副总经理。
           2007 年 8 月至 2010 年 7 月担任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财
侯文玲     务总监;2010 年 8 月至今担任中国医药健康产业股份有限公司总会计师。2015 年 6 月
           17 日至今担任中国医药健康产业股份有限公司董事会秘书。
  李箭     历任中国医药保健品股份有限公司下属子公司业务科长、总经理助理、副总经理、总
                                               57
 中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



   姓名                                         主要工作经历

           经理。2000 年 12 月至 2015 年 1 月,历任中国医药健康产业股份有限公司研发部副总
           经理、企业发展部总经理、战略投资部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经
           理、医药商业事业部总经理。2015 年 1 月至今,担任中国医药健康产业股份有限公司
           副总经理,2016 年 1 月 25 日至今担任中国医药健康产业股份有限公司董事。
           2007 年 1 月至 2010 年 1 月历任中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部副部长、
  张铁平 中国医疗器械技术服务公司总经理、中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部部
           长;2010 年 1 月至今任中国医药健康产业股份有限公司总经理助理。
           2008 年 7 至今 2012 年 4 月历任中国医药保健品股份有限公司战略投资部副总经理、总
  袁精华 经理;2012 年 5 月至 2015 年 3 月任中国医药保健品股份有限公司公共事务总监;2013
           年 8 月至 2015 年 3 月 20 日任中国医药健康产业股份有限公司董事会秘书。
 报告期内:
 1、 经公司第六届董事会第 10 次会议审议决议,经总经理提名,董事会聘任李箭先生为公司副总
 经理,任期至本届董事会期满。由于年龄原因,郝洪权先生不再担任公司副总经理职务。
 2、 经公司第六届董事会第 16 次会议审议决议,经董事长提名,董事会聘任侯文玲先生为公司董
 事会秘书,任期至本届董事会期满。袁精华先生因个人工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书
 职务。
 3、 经公司第六届董事会第 18 次会议审议及公司 2015 年第四次临时股东大会批准,崔晓峰先生
 因个人原因,无法履行董事及副总经理职责,免去其董事、副总经理职务。
 4、 经公司第六届董事会第 20 次会议决议,年大明先生因个人原因,无法履行副总经理职责,免
 去其公司副总经理职务。
 5、 经公司第六届董事会第 21 次会议审议及公司 2015 年第五次临时股东大会批准,公司选举史
 录文先生为公司独立董事,任期至本届董事会期满。朱恒鹏先生因个人工作原因,申请辞去公司
 对董事职务。
 6、2016 年 1 月 8 日,原董事长张本智先生因身体原因,辞去公司所有职务。经公司第六届董事
 会第 24 次会议审议及公司 2016 年第一次临时股东大会批准,2016 年 1 月 5 日增补谭星辉先生、
 李箭先生为公司董事,2016 年 1 月 29 日经公司第六届董事会第 25 次会议决议,选举谭星辉先生
 为公司董事长。

 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 □适用√不适用
 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
 (一) 在股东单位任职情况
 √适用 □不适用
                                                                                        任期
任职人                                               在股东单位担
                       股东单位名称                                  任期起始日期       终止
员姓名                                                 任的职务
                                                                                        日期
                                                     财务管理总部
徐明      中国通用技术(集团)控股有限责任公司                      2007 年 9 月 1 日
                                                       总经理
强勇      中国通用技术(集团)控股有限责任公司       审计部总经理   2009 年 4 月 1 日
                                                     风险管控和信
黄梅艳    中国通用技术(集团)控股有限责任公司                      2013 年 2 月 1 日
                                                     息总部总经理
                                                     财务管理总部
康学敏    中国通用技术(集团)控股有限责任公司                      2008 年 6 月 1 日
                                                       副总经理




                                                58
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                       在其他单位担任的                               任期终
                   其他单位名称                                           任期起始日期
  姓名                                                职务                                    止日期
王晓良     中国医学科院药物研究所              研究员
王晓良     灵康药业集团股份有限公司            独立董事                 2012 年 10 月 10 日
朱恒鹏     中国社会科学院经济研究所            副所长
岳衡       北京大学光华管理学院                教授
岳衡       华能国际电力股份有限公司            独立董事                 2014 年 9 月 18 日
                                               药事管理与临床药         2000 年
史录文      北京大学药学院
                                               学系主任



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                公司董事、监事和高管人员的的薪酬标准按照公司相关薪酬制度、
                                标准和管理办法,实行基本年薪与绩效奖金相结合的方式发放。
                                (1)公司经理办公会按年度对公司董事、监事和高管人员的业绩和
                                履职情况进行考评并向董事会薪酬与考核委员会报告。(2)董事会
董事、监事、高级管理人员报
                                薪酬与考核委员会每年对董事、监事和高管人员领取报酬情况进
酬的决策程序
                                行检查和考核,并向董事会提交有关董事、监事及高管人员薪酬
                                情况的决议。(3)公司股东大会对定期报告中相关董事、监事和高
                                管人员报酬情况进行审议批准。(4)独立董事薪酬实行年度津贴
                                制,由公司董事会确定津贴标准,并报股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报      公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据为岗位及年度绩
酬确定依据                      效考核结果。
董事、监事和高级管理人员报
                                固定薪酬按月发放,绩效薪金待考核后支付。
酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高
级管理人员实际获得的报酬        报告期末从上市公司实际获得的报酬总额 762.2 万元,
合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
         姓名                  担任的职务                    变动情形                变动原因
史录文                   独立董事                     选举                    聘任
李箭                     副总经理                     聘任                    聘任
侯文玲                   董事会秘书                   聘任                    聘任
崔晓峰                   董事、副总经理               解聘                    免职
年大明                   副总经理                     解聘                    免职
朱恒鹏                   独立董事                     离任                    辞职
郝洪权                   副总经理                     离任                    年龄
袁精华                   董事会秘书                   离任                    辞职

    2016 年 1 月 8 日,公司原董事长张本智先生因身体原因,辞去公司所有职务。经公司第六届
董事会第 24 次会议审议及公司 2016 年第一次临时股东大会批准,增补谭星辉先生、李箭先生为
公司董事,并经公司第六届董事会第 25 次会议决议,选举谭星辉先生为公司董事长。详见公司临
2016-003 号、临 2016-010 号公告。

                                                 59
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量                                                             137
主要子公司在职员工的数量                                                        6332
在职员工的数量合计                                                              6469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                     423
                                      专业构成
                  专业构成类别                              专业构成人数
                     生产人员                                                   2916
                     销售人员                                                   1413
                     技术人员                                                    500
                     财务人员                                                    223
                     行政人员                                                   1162
                       其他                                                      255
                       合计                                                     6469
                                      教育程度
                  教育程度类别                               数量(人)
                       博士                                                        4
                       硕士                                                      259
                       本科                                                    1,377
                   大专及以下                                                  4,829
                       合计                                                    6,469

(二) 薪酬政策
  公司设有薪酬委员会,并有薪酬管理办法、绩效管理办法等相关规章制度,根据相关的规章制
度和标准,确定公司各层级员工的薪酬。

(三) 培训计划
    公司每年年初制定年度培训计划,对高管、董监事主要通过参加“世纪名家讲堂”、上市公
司董监事培训等方式提升能力和素质。同时采取内部培训及外部培训相结合的方式,为各类人员
制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划,以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。




                                               60
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                    第九节      公司治理
一、公司治理相关情况说明
  公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证
券交易所股票上市规则》的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。
公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实
履行职务,很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
    1、 股东与股东大会
    公司平等对待所有股东,充分保障所有股东能够切实行使各自的权利;公司严格按照《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
要求,召集、召开公司股东大会。
    2、 控股股东与上市公司
    公司和控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责
任和风险;公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作;公司在业务方面具有独立完整的
业务及自主经营的能力;在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户,并有独
立的机构职能部门,控股股东未干涉公司财务、会计活动,也不存在违规占用公司资金问题。
    3、 董事和董事会
    报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序和标准增补公司独
立董事及董事,保证董事会正常、有序运转。公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董
事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事、独立董事的权利、义
务和责任;公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》的规定,履行了忠实、诚信和勤勉
的职责,维护了公司利益。公司董事会专门设立战略与投资、审计、薪酬与考核及提名四个专门
委员会,各专门委员会按照各自工作实施细则的有关规定开展工作,加强了董事会集体决策的民
主性、科学性、正确性,确保了公司的健康发展。
    4、 绩效评价与激励约束机制
    公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制,成立了董事会薪酬与考核委员会,负责
制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案;高管人员聘任程序公开、透明,符合法律法
规的规定和公司利益的要求。
     5、 关于监事和监事会
    公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选聘监事;公司监事能够以认真负
责的态度出席监事会并列席董事会会议;公司监事能够本着为股东负责的态度,严格按照法律、
法规以及《公司章程》,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合
法合规性进行监督,认真履行自己的职责。
     6、 关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益,共同
推动公司持续、健康地发展。
     7、 关于信息披露与透明度
    根据各项法律、法规和《公司章程》的规定,公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投
资者关系管理工作制度》等相关制度,指定董事会秘书负责信息披露工作,加强信息披露工作部
门力量,负责接待股东来电来访和咨询;认真学习各类监管机构下发的文件,严格按照规定要求
准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
     8、 内幕信息知情人登记管理
    公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定,加强内幕信息的保密工
作,完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报
告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,都能严格按照制度的有关规定对内幕信息知情人
进行登记备案,防止泄露信息,保证信息披露的公平。



                                               61
     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




     公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
         公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,不存
     在重大差异。

     二、股东大会情况简介
                                                       决议刊登的指定网站的
        会议届次                     召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                              查询索引
                                                       上海证券交易所网站
2015 年第一次临时股东大会        2015 年 2 月 16 日                            2015 年 2 月 17 日
                                                         临 2015-016 号公告
                                                       上海证券交易所网站
    2014 年度股东大会            2015 年 4 月 24 日                            2015 年 4 月 25 日
                                                         临 2015-27 号公告
                                                       上海证券交易所网站
2015 年第二次临时股东大会        2015 年 6 月 26 日                            2015 年 6 月 27 日
                                                         临 2015-44 号公告
                                                       上海证券交易所网站
2015 年第三次临时股东大会        2015 年 9 月 15 日                            2015 年 9 月 16 日
                                                         临 2015-054 号公告
                                                       上海证券交易所网站
2015 年第四次临时股东大会       2015 年 10 月 14 日                           2015 年 10 月 15 日
                                                         临 2015-061 号公告
                                                       上海证券交易所网站
2015 年第五次临时股东大会       2015 年 12 月 21 日                           2015 年 12 月 22 日
                                                         临 2015-077 号公告

     股东大会情况说明
     2015 年第一次临时股东大会,审议并通过以下议案:
     1、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
     2、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》

     2014 年度股东大会,审议并通过以下议案:
     1、《公司 2014 年年度报告及摘要》
     2、《公司 2014 年度董事会报告》
     3、《公司 2014 年度财务决算报告》
     4、《公司 2014 年度利润分配方案》
     5、《公司 2014 年度监事会报告》
     6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
     7、《关于 2015 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》
     8、《关于 2015 年度向集团财务公司提供担保的议案》
     9、《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
     10、《关于 2015 年度为控股公司提供银行担保的议案》
     11、《关于公司会计政策变更的议案》

     2015 年第二次临时股东大会,审议并通过以下议案:
     1、《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律法规的议案》
     2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》
     3、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(修订稿)的议案
     4、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》(修
     订稿)的议案
     5、关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生
     效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案
     6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议
     案

                                                      62
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


7、《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
2015 年第三次临时股东大会,审议并通过《关于修订公司章程的议案》
2015 年第四次临时股东大会,审议并通过《关于免去崔晓峰先生公司董事职务的议案》
2015 年第五次临时股东大会,审议并通过《关于增补独立董事的议案》

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                    参加股东大
                                               参加董事会情况
                                                                                      会情况
 董事       是否独
                     本年应参              以通讯                      是否连续两
 姓名       立董事               亲自出                委托出   缺席                出席股东大
                     加董事会              方式参                      次未亲自参
                                 席次数                席次数   次数                  会的次数
                       次数                加次数                        加会议
张本智       否          14        10        1           0       3         是           5
徐明         否          14        13        1           0       0         否           2
高渝文       否          14        13        1           0       0         否           6
王宏新       否          14        13        1           0       0         否           5
王晓良       是          14        13        1           0       0         否           2
史录文       是           2         2        0           0       0         否           0
朱恒鹏       是          12        11        1           0       0         否           1
岳衡         是          14         9        5           0       0         否           1
张天宇       否          14        13        1           0       0         否           6
崔晓峰       否           8         7        0           0       1         否           2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    张本智先生因身体原因连续两次未亲自参加董事会会议。

年内召开董事会会议次数                                                 14
其中:现场会议次数                                                      8
通讯方式召开会议次数                                                    1
现场结合通讯方式召开会议次数                                            5
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内,公司独立董事对公司有关事项未提出异议。

(三) 其他
    报告期内,崔晓峰先生因个人原因,无法履行董事职责,经公司第六届董事会第 18 次会议、
2015 年第四次临时股东大会审议通过,免去其董事、副总经理等相关职务。公司其他董事能够正
常履行职责。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
  公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会四个专门委员会。
报告期内,各专门委员会根据各自工作细则规定,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。
    报告期内,各专门委员会具体工作如下:
    1、战略与投资委员会指定企业发展部负责公司战略管理工作,为公司的中长期发展明确了方
向和目标 。

                                                  63
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


    2、审计委员会对于公司内部控制制度的建设及其实施,以及与外部审计师的沟通和督促方面
做了大量工作。报告期内,审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了财务部提交的公司 2014
年度财务报表,认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会在年审注册
会计师出具初步审计意见后,希望年审注册会计师保持和公司、审计委员会及独立董事的沟通,
将公司 2014 年度的审计工作做好,尽快提交正式的审计报告。年审会计师提交 2014 年度正式报
告后,审计委员会认为:公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经
营成果。同时认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)工作态度积极,认真负责,圆满地完
成了 2014 年年度审计工作。审计委员会在公司 2014 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用,
维护了审计的独立性。
    报告期内,审计委员会还就公司 2015 年度的审计工作,包括审计人员构成、审计计划、风险
判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通,并确定了 2015 年度年审工作时间安排。
    3、薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、
审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。报告期内,薪酬与考核委员会对公
司董事、监事和高级管理人员的 2014 年度薪酬发放情况进行了审核。经审核,公司董事、监事和
高级管理人员的薪酬发放符合公司相关薪酬管理制度。
    4、提名委员会,负责对董事、高管等候选人进行审查并提出建议。报告期内,提名委员会对
公司董事会秘书、独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了审核,并向董事会做出了提名建
议。

五、监事会发现公司存在风险的说明
    报告期内监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
    公司的组织机构健全,股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明,相互制约、运作
良好。公司资产结构完整,产权明晰。公司自主经营,业务独立。公司设立了独立的财务部门,
建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东,在管理和决策
上均能保持独立。因此,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
    2013 年公司在得到中国证监会批准后,通用技术集团和公司开始实施定向增发、换股吸收合
并天方药业、非公开发行股份的重大资产重组相关事项。公司于 2014 年正式完成重大资产重组方
案的实施工作,鉴于公司控股股东通用技术集团近年来通过划拨、收购兼并以及重组联合等方式
控股或间接控股部分医药制造、医药商业类公司,因此在一定程度上形成同业竞争或潜在的同业
竞争问题。通用技术集团承诺在 3-5 年内解决同业竞争问题。
    报告期内,为了进一步减少或避免公司与通用技术集团及下属企业的同业竞争,履行重组承
诺,经公司第六届董事会第 19 次会议审议通过,公司与通用集团、新兴集团签署了三方《托管协
议》,新兴集团委托公司管理其所持有的上海新兴 51.8293%股权和长城制药全部出资权益(详见
公司临 2015-057 号公告)。
    为提高公司对上海新兴的控制力,并为上海新兴下一步的整合发展做好准备,经公司第六届
董事会第 23 次会议审议通过,公司与广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司(以下简称“广东梅雁”)
签订《关于上海新兴医药股份有限公司的的股权转让协议》,拟以现金方式收购广东梅雁持有的
上海新兴 24.39%股权(详见公司 2015-084 号公告)。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    公司已经建立了全员绩效考评机制,对高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司年度经营
目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪
酬与考核委员会,严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有
关规定,对 2015 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核,认为 2015 年度公司对高级
                                               64
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制
度的情况发生。公司目前尚未制定高级管理人员的长期激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
    报告期内,公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行
了独立审计,并出具编号为勤信审字(2016)第 1219 号内部控制审计报告。详见公司在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2015 年内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告:是



                              第十节           公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                                  65
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



                                    第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                        审 计 报 告
                                                                 勤信审字【2016】第 1218 号

中国医药健康产业股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药公司”)财务报表,
包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是中国医药公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,中国医药公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了中国医药公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。




中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:李述喜



         二○一六年三月二十五日                 中国注册会计师:刘春婷




                                               66
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2015 年 12 月 31 日
编制单位: 中国医药健康产业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                      附注           期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                            七、1           3,099,679,110.82      2,133,161,163.44
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                            七、4             471,343,531.65        492,716,411.60
  应收账款                            七、5           4,614,627,158.88      4,100,567,014.42
  预付款项                            七、6             377,316,134.18        361,047,656.46
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                          七、9            313,356,266.26         217,429,957.26
  买入返售金融资产
  存货                                七、10          4,170,118,164.46      4,036,990,373.27
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        七、13            274,298,143.92            190,221.58
    流动资产合计                                     13,320,738,510.17     11,342,102,798.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                    七、14           544,863,890.38         578,270,845.69
  持有至到期投资
  长期应收款                          七、16            35,219,568.17          35,450,000.00
  长期股权投资
  投资性房地产                        七、18             15,641,368.69         17,196,824.65
  固定资产                            七、19          1,452,500,827.90      1,525,501,238.63
  在建工程                            七、20            180,681,256.95        133,450,332.17
  工程物资                            七、21             11,105,151.11
  固定资产清理                        七、22                 18,860.90         67,031,571.69
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                            七、25            233,966,479.23        231,576,633.69
  开发支出                            七、26            115,475,939.81        101,931,927.18
  商誉                                七、27            104,012,557.01        104,012,557.01
  长期待摊费用                        七、28              8,853,999.64         10,535,681.70
  递延所得税资产                      七、29             82,181,160.40         56,555,285.90
  其他非流动资产                      七、30             53,028,065.50
    非流动资产合计                                    2,837,549,125.69      2,861,512,898.31
                                                67
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


             项目                        附注            期末余额            期初余额
      资产总计                                       16,158,287,635.86   14,203,615,696.34
流动负债:
  短期借款                            七、31           995,240,000.00      892,720,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                            七、34            389,047,181.73      195,457,157.95
  应付账款                            七、35          3,945,713,452.42    3,345,904,551.16
  预收款项                            七、36          1,999,740,321.77    1,853,679,986.20
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                        七、37           101,124,126.89       101,165,149.68
  应交税费                            七、38            97,162,967.16      -251,227,375.91
  应付利息                            七、39             3,901,943.76         1,738,333.34
  应付股利                            七、40             1,039,630.51           610,624.75
  其他应付款                          七、41           588,577,357.16       647,912,878.61
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债              七、43               470,000.00          470,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                      8,122,016,981.40    6,788,431,305.78
非流动负债:
  长期借款                            七、45               940,000.00         1,410,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                          七、49          1,840,544,182.96    1,773,016,555.96
  预计负债
  递延收益                            七、51            52,244,097.40       47,182,995.24
  递延所得税负债                      七、29           103,564,144.95      111,939,006.98
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    1,997,292,425.31    1,933,548,558.18
      负债合计                                       10,119,309,406.71    8,721,979,863.96
所有者权益
  股本                                七、53          1,012,513,400.00    1,012,513,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                            七、55          1,729,439,075.55    1,729,439,075.55
                                                68
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


               项目                      附注           期末余额            期初余额
  减:库存股
  其他综合收益                        七、57           308,898,040.28      333,953,256.76
  专项储备
  盈余公积                            七、59           311,025,724.70      267,204,686.05
  一般风险准备
  未分配利润                          七、60          2,038,440,589.90    1,632,861,334.77
  归属于母公司所有者权益合计                          5,400,316,830.43    4,975,971,753.13
  少数股东权益                                          638,661,398.72      505,664,079.25
    所有者权益合计                                    6,038,978,229.15    5,481,635,832.38
      负债和所有者权益总计                           16,158,287,635.86   14,203,615,696.34

法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




                                                69
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                   母公司资产负债表
                                 2015 年 12 月 31 日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注          期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                             1,971,937,693.61      1,053,478,288.84
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               49,768,906.69          30,934,280.90
  应收账款                               十七、1        979,109,328.46         978,958,131.98
  预付款项                                               98,175,631.71         136,035,789.21
  应收利息
  应收股利                                                                      33,056,464.70
  其他应收款                             十七、2       2,233,127,618.37      2,405,570,118.21
  存货                                                   621,022,372.96        477,714,514.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            35,763,065.97
    流动资产合计                                       5,988,904,617.77      5,115,747,588.45
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      518,740,923.60         552,147,878.91
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           十七、3       1,793,860,082.29      1,745,442,696.38
  投资性房地产                                            12,099,934.24         13,049,628.04
  固定资产                                                 2,766,603.82          2,568,780.09
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               12,069,562.50          12,443,812.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          19,584,678.95         13,155,018.97
  其他非流动资产                                          49,200,000.00
    非流动资产合计                                     2,408,321,785.40      2,338,807,814.89
      资产总计                                         8,397,226,403.17      7,454,555,403.34
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据

                                                  70
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                 项目                      附注           期末余额           期初余额
  应付账款                                             1,644,614,799.67    1,492,639,523.26
  预收款项                                             1,307,423,605.82    1,123,664,956.50
  应付职工薪酬                                            50,850,584.90       60,707,148.94
  应交税费                                                  1,479,056.72     -53,849,909.39
  应付利息
  应付股利                                                   115,710.08          54,204.32
  其他应付款                                             577,871,283.87     259,948,268.02
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       3,582,355,041.06    2,883,164,191.65
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                              18,679,700.49      14,949,634.61
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         102,966,013.43     111,317,752.26
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       121,645,713.92      126,267,386.87
      负债合计                                         3,704,000,754.98    3,009,431,578.52
所有者权益:
  股本                                                 1,012,513,400.00    1,012,513,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                             2,070,144,104.66    2,070,144,104.66
  减:库存股
  其他综合收益                                           308,898,040.28     333,953,256.76
  专项储备
  盈余公积                                               311,025,724.70      267,204,686.05
  未分配利润                                             990,644,378.55      761,308,377.35
    所有者权益合计                                     4,693,225,648.19    4,445,123,824.82
      负债和所有者权益总计                             8,397,226,403.17    7,454,555,403.34

法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




                                                  71
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                           合并利润表
                                         2015 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                        附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                            七、61       20,570,225,970.42 17,857,372,640.42
其中:营业收入                            七、61       20,570,225,970.42 17,857,372,640.42
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         19,673,674,922.03 17,091,626,747.66
其中:营业成本                            七、61       18,051,146,779.05 15,789,532,176.01
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                      七、62             50,415,811.19    42,678,770.94
      销售费用                            七、63            823,742,373.08   688,055,199.37
      管理费用                            七、64            505,623,199.22   419,551,973.78
      财务费用                            七、65             67,756,688.57   105,035,086.50
      资产减值损失                        七、66            174,990,070.92    46,773,541.06
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)      七、68             17,994,239.26    11,570,446.12
      其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          914,545,287.65   777,316,338.88
  加:营业外收入                          七、69             29,091,025.51    23,661,316.84
      其中:非流动资产处置利得            七、69              1,301,546.39       128,051.11
  减:营业外支出                          七、70             11,754,476.63     5,268,811.29
      其中:非流动资产处置损失            七、70              9,205,678.17       156,788.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                          931,881,836.53   795,708,844.43
列)
  减:所得税费用                          七、71            213,114,876.62   182,023,986.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          718,766,959.91   613,684,857.58
  归属于母公司所有者的净利润                                614,453,640.44   550,177,822.19
  少数股东损益                                              104,313,319.47    63,507,035.39
六、其他综合收益的税后净额                七、72            -25,055,216.48   169,079,972.98
  归属母公司所有者的其他综合收益                            -25,055,216.48   169,079,972.98
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能

                                                72
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


               项目                    附注         本期发生额         上期发生额
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他                  -25,055,216.48     169,079,972.98
综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值                    -25,055,216.48     169,079,972.98
变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部

      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                    693,711,743.43     782,764,830.56
  归属于母公司所有者的综合收益总                    589,398,423.96     719,257,795.17

  归属于少数股东的综合收益总额                      104,313,319.47      63,507,035.39
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.6069            0.5568
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.6069            0.5568
法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




                                               73
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                          母公司利润表
                                         2015 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   项目                          附注          本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                   十七、4      3,653,047,656.13 2,712,438,855.62
  减:营业成本                                 十七、4      3,152,844,393.48 2,287,256,487.15
       营业税金及附加                                            7,190,801.33        8,037,733.60
       销售费用                                               135,598,241.92      100,113,594.04
       管理费用                                                84,641,515.26       80,615,852.54
       财务费用                                              -115,183,967.05    -132,503,083.35
       资产减值损失                                            25,718,639.92       17,066,900.11
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)   十七、5               162,880,425.94      349,323,934.25
       其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            525,118,457.21      701,175,305.78
  加:营业外收入                                                6,750,000.00        2,112,210.09
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                  309,075.39        2,381,273.58
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        531,559,381.82      700,906,242.29
    减:所得税费用                                             93,348,995.31       89,134,552.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            438,210,386.51      611,771,689.67
五、其他综合收益的税后净额                                    -25,055,216.48      169,079,972.98
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                        -25,055,216.48      169,079,972.98

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                         -25,055,216.48      169,079,972.98

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                              413,155,170.03      780,851,662.65
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲
                                                 74
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




                                         合并现金流量表
                                         2015 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                             附注         本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          20,602,334,360.74     18,406,777,774.31
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            87,263,786.48        104,812,085.41
  收到其他与经营活动有关的现金           七、73            505,318,276.47        497,512,163.77
    经营活动现金流入小计                                21,194,916,423.69     19,009,102,023.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                          17,938,997,043.16     16,509,047,427.75
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                           626,948,315.41        520,879,072.42
  支付的各项税费                                           585,711,879.38        506,273,638.09
  支付其他与经营活动有关的现金           七、73          1,021,008,833.64        478,057,583.35
    经营活动现金流出小计                                20,172,666,071.59     18,014,257,721.61
      经营活动产生的现金流量净额                         1,022,250,352.10        994,844,301.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     17,994,239.26       11,450,446.12
  处置固定资产、无形资产和其他长                            128,438,496.18           55,240.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                                 15,000,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           七、73                                 300,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                    146,432,735.44      326,505,686.12
  购建固定资产、无形资产和其他长                            128,133,847.56       96,912,105.61
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金           七、73              64,200,000.00      300,355,580.99

                                                  75
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


              项目                             附注     本期发生额         上期发生额
    投资活动现金流出小计                                192,333,847.56     397,267,686.60
      投资活动产生的现金流量净额                        -45,901,112.12     -70,762,000.48
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     49,000,000.00     969,409,957.67
  其中:子公司吸收少数股东投资收                         49,000,000.00       7,536,410.67
到的现金
  取得借款收到的现金                                   1,743,690,000.00   1,641,195,037.79
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金           七、73                             137,600,000.00
    筹资活动现金流入小计                               1,792,690,000.00   2,748,204,995.46
  偿还债务支付的现金                                   1,641,170,000.00   2,973,496,351.31
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         254,296,177.49     279,068,482.53
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                         15,896,000.00       9,871,750.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           七、73            1,812,750.00       3,312,774.04
    筹资活动现金流出小计                               1,897,278,927.49   3,255,877,607.88
      筹资活动产生的现金流量净额                        -104,588,927.49    -507,672,612.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           1,846,090.28         293,812.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             873,606,402.77     416,703,501.12
  加:期初现金及现金等价物余额                         2,109,037,124.52   1,692,333,623.40
六、期末现金及现金等价物余额                           2,982,643,527.29   2,109,037,124.52

法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




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   中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


                                           母公司现金流量表
                                           2015 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                     附注        本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      4,700,544,318.98     4,168,845,634.26
  收到的税费返还                                       37,929,764.41        48,599,487.50
  收到其他与经营活动有关的现金                        879,697,370.72        62,892,437.69
    经营活动现金流入小计                            5,618,171,454.11     4,280,337,559.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                      4,095,674,870.59     3,665,616,190.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                       87,622,940.16        64,904,170.70
  支付的各项税费                                      127,301,564.95       122,910,611.93
  支付其他与经营活动有关的现金                        407,332,854.57       436,177,478.88
    经营活动现金流出小计                            4,717,932,230.27     4,289,608,451.51
  经营活动产生的现金流量净额                          900,239,223.84        -9,270,892.06
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              198,518,920.95       316,267,469.55
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                583.78
    投资活动现金流入小计                              198,519,504.73       316,267,469.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      940,717.00         1,567,150.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                       51,000,000.00        24,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         49,200,000.00
    投资活动现金流出小计                              101,140,717.00        25,567,150.00
      投资活动产生的现金流量净额                       97,378,787.73       290,700,319.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                       961,873,547.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      1,100,131,192.27
    筹资活动现金流入小计                            1,100,131,192.27       961,873,547.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  162,051,018.52       145,393,345.59
  支付其他与筹资活动有关的现金                      1,019,350,000.00       962,374,172.67
    筹资活动现金流出小计                            1,181,401,018.52     1,107,767,518.26
      筹资活动产生的现金流量净额                      -81,269,826.25      -145,893,971.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    2,111,219.45           -84,575.34
五、现金及现金等价物净增加额                          918,459,404.77       135,450,880.89
  加:期初现金及现金等价物余额                      1,053,478,288.84       918,027,407.95
六、期末现金及现金等价物余额                        1,971,937,693.61     1,053,478,288.84
    法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲


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     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                          2015 年 1—12 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期

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                                  其他权                                                                     一
   项目                                                         减
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                    股本          优 永         资本公积        库   其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                        其                                             储                    险
                                  先 续                         存
                                        他                                             备                    准
                                  股 债                         股
                                                                                                             备
一、上年期末   1,012,513,400.00              1,729,439,075.55        333,953,256.76         267,204,686.05        1,632,861,334.77   505,664,079.25   5,481,635,832.38
余额
加:会计政策
变更
     前期差
错更正
     同一控
制下企业合

     其他
二、本年期初   1,012,513,400.00              1,729,439,075.55        333,953,256.76         267,204,686.05        1,632,861,334.77   505,664,079.25   5,481,635,832.38
余额
三、本期增减                                                         -25,055,216.48         43,821,038.65           405,579,255.13   132,997,319.47     557,342,396.77
变动金额(减
少以“-”
号填列)
(一)综合收                                                         -25,055,216.48                                 614,453,640.44   104,313,319.47     693,711,743.43
益总额
(二)所有者                                                                                                                         49,000,000.00      49,000,000.00
投入和减少
资本
1.股东投入                                                                                                                          49,000,000.00      49,000,000.00
的普通股


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     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                                                               归属于母公司所有者权益

                                  其他权                                                            一
   项目                                                   减
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                                                                               项                   风
                    股本         优 永         资本公积   库   其他综合收益             盈余公积          未分配利润
                                       其                                      储                   险
                                 先 续                    存
                                       他                                      备                   准
                                 股 债                    股
                                                                                                    备
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分                                                                        43,821,038.65        -208,874,385.31   -20,316,000.00   -185,369,346.66

1.提取盈余                                                                         43,821,038.65         -43,821,038.65
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者                                                                                              -165,053,346.66   -20,316,000.00   -185,369,346.66
(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积



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     中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                                                                               归属于母公司所有者权益

                                   其他权                                                                                  一
   项目                                                             减
                                   益工具                                                       专                         般                        少数股东权益        所有者权益合计
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                    股本           优 永          资本公积          库        其他综合收益                 盈余公积                未分配利润
                                         其                                                     储                         险
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弥补亏损
4.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末   1,012,513,400.00                1,729,439,075.55               308,898,040.28             311,025,724.70          2,038,440,589.90    638,661,398.72    6,038,978,229.15
余额




                                                                                                                上期

                                                                                归属于母公司所有者权益

                                  其他权益工                                                                                一
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      项目                            具                                                            专                      般
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                                                                                                    项                      风
                   股本           优   永            资本公积            库     其他综合收益                 盈余公积                未分配利润
                                            其                                                      储                      险
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     一、上    457,384,240.00                      813,753,674.97              164,873,283.78             206,027,517.08          1,795,564,931.46      435,515,983.96     3,873,119,631.25
     年期末
     余额
     加:会
     计政策



                                                                                               80
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

                                                                                              上期

                                                                归属于母公司所有者权益

                           其他权益工                                                                     一
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 项目                          具                                                   专                    般
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                                                                                    项                    风
              股本         优   永             资本公积    库   其他综合收益               盈余公积              未分配利润
                                     其                                             储                    险
                           先   续                         存
                                     他                                             备                    准
                           股   债                         股
                                                                                                          备
变更
     前
期差错
更正
     同
一控制
下企业
合并
     其

二、本    457,384,240.00                  813,753,674.97        164,873,283.78           206,027,517.08        1,795,564,931.46   435,515,983.96   3,873,119,631.25
年期初
余额
三、本    555,129,160.00                  915,685,400.58        169,079,972.98           61,177,168.97         -162,703,596.69    70,148,095.29    1,608,516,201.13
期增减
变动金
额(减
少以
“-”
号填
列)
(一)                                                          169,079,972.98                                   550,177,822.19   63,507,035.39      782,764,830.56
综合收
益总额
(二)     48,872,460.00                  912,895,610.77                                                                          42,528,889.00    1,004,296,959.77
所有者
投入和
减少资


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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                           其他权益工                                                                    一
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 项目                          具                                                   专                   般
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                                                                                    项                   风
              股本         优   永             资本公积    库   其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                     其                                             储                   险
                           先   续                         存
                                     他                                             备                   准
                           股   债                         股
                                                                                                         备

1.股东     8,872,460.00                  912,895,610.77                                                                        42,528,889.00     964,296,959.77
投入的
普通股
2.其他
权益工
具持有
者投入
资本
3.股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4.其他    40,000,000.00                                                                                                                           40,000,000.00
(三)    506,256,700.00                                                                 61,177,168.97        -712,881,418.88   -37,747,689.00   -183,195,238.91
利润分

1.提取                                                                                  61,177,168.97         -61,177,168.97
盈余公

2.提取
一般风
险准备
3.对所   506,256,700.00                                                                                      -651,704,249.91   -37,747,689.00   -183,195,238.91
有者
(或股
东)的


                                                                               82
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                                                               归属于母公司所有者权益

                           其他权益工                                                              一
                                                          减
 项目                          具                                                  专              般
                                                          :                                                         少数股东权益   所有者权益合计
                                                                                   项              风
              股本         优   永             资本公积   库   其他综合收益             盈余公积        未分配利润
                                     其                                            储              险
                           先   续                        存
                                     他                                            备              准
                           股   债                        股
                                                                                                   备
分配
4.其他
(四)
所有者
权益内
部结转
1.资本
公积转
增资本
(或股
本)
2.盈余
公积转
增资本
(或股
本)
3.盈余
公积弥
补亏损
4.其他
(五)
专项储

1.本期
提取
2.本期
使用



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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                           其他权益工                                                                        一
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 项目                          具                                                      专                    般
                                                              :                                                                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                       项                    风
              股本         优   永             资本公积       库   其他综合收益               盈余公积              未分配利润
                                     其                                                储                    险
                           先   续                            存
                                     他                                                备                    准
                           股   债                            股
                                                                                                             备
(六)                                         2,789,789.81                                                                            1,859,859.90       4,649,649.71
其他
四、本    1,012,513,400.                  1,729,439,075.5          333,953,256.76           267,204,686.05        1,632,861,334.77   505,664,079.25   5,481,635,832.38
期期末                00                                5
余额


法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




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                                                                     2015 年 1—12 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期
                                      其他权益工                      减
                                                                                            专
                                          具                          :
      项目                                                                                  项
                         股本         优 永           资本公积        库   其他综合收益            盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                              其                                            储
                                      先 续                           存
                                              他                                            备
                                      股 债                           股
一、上年期末余额   1,012,513,400.00                2,070,144,104.66        333,953,256.76        267,204,686.05    761,308,377.35   4,445,123,824.82
加:会计政策变更
     前期差错更

     其他
二、本年期初余额   1,012,513,400.00                2,070,144,104.66        333,953,256.76        267,204,686.05    761,308,377.35   4,445,123,824.82
三、本期增减变动                                                           -25,055,216.48         43,821,038.65    229,336,001.20     248,101,823.37
金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                           -25,055,216.48                          438,210,386.51     413,155,170.03

(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
(三)利润分配                                                                                   43,821,038.65    -208,874,385.31   -165,053,346.66



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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                                      其他权益工                      减
                                                                                            专
                                          具                          :
      项目                                                                                  项
                         股本         优 永           资本公积        库   其他综合收益            盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                              其                                            储
                                      先 续                           存
                                              他                                            备
                                      股 债                           股
1.提取盈余公积                                                                                  43,821,038.65     -43,821,038.65
2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他                                                                                                           -165,053,346.66    -165,053,346.66
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额   1,012,513,400.00                2,070,144,104.66        308,898,040.28        311,025,724.70    990,644,378.55   4,693,225,648.19



                                                                                 上期
                                      其他权益工                      减
                                                                                            专
                                          具                          :
      项目                                                                                  项
                         股本         优 永           资本公积        库   其他综合收益            盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                              其                                            储
                                      先 续                           存
                                              他                                            备
                                      股 债                           股
 一、上年期末余      457,384,240.00                1,157,248,493.89        164,873,283.78        206,027,517.08    862,418,106.56   2,847,951,641.31
 额
 加:会计政策变
 更


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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

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                                      其他权益工                      减
                                                                                            专
                                          具                          :
       项目                                                                                 项
                         股本         优 永           资本公积        库   其他综合收益            盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                              其                                            储
                                      先 续                           存
                                              他                                            备
                                      股 债                           股
      前期差错更
 正
      其他
 二、本年期初余      457,384,240.00                1,157,248,493.89        164,873,283.78        206,027,517.08    862,418,106.56   2,847,951,641.31
 额
 三、本期增减变      555,129,160.00                  912,895,610.77        169,079,972.98        61,177,168.97    -101,109,729.21   1,597,172,183.51
 动金额(减少以
 “-”号填列)
 (一)综合收益                                                            169,079,972.98                          611,771,689.67     780,851,662.65
 总额
 (二)所有者投       48,872,460.00                  912,895,610.77                                                                   961,768,070.77
 入和减少资本
 1.股东投入的普      48,872,460.00                  912,895,610.77                                                                   961,768,070.77
 通股
 2.其他权益工具
 持有者投入资本
 3.股份支付计入
 所有者权益的金
 额
 4.其他
 (三)利润分配      506,256,700.00                                                              61,177,168.97    -712,881,418.88   -145,447,549.91
 1.提取盈余公积                                                                                 61,177,168.97     -61,177,168.97
 2.对所有者(或
 股东)的分配
 3.其他             506,256,700.00                                                                               -651,704,249.91   -145,447,549.91
 (四)所有者权
 益内部结转
 1.资本公积转增
 资本(或股本)
 2.盈余公积转增


                                                                           87
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告

                                                                                  上期
                                       其他权益工                      减
                                                                                             专
                                           具                          :
      项目                                                                                   项
                         股本          优 永           资本公积        库   其他综合收益            盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                               其                                            储
                                       先 续                           存
                                               他                                            备
                                       股 债                           股
 资本(或股本)
 3.盈余公积弥补
 亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余     1,012,513,400.00                2,070,144,104.66        333,953,256.76        267,204,686.05   761,308,377.35   4,445,123,824.82
 额


法定代表人:高渝文 主管会计工作负责人:高渝文 会计机构负责人:侯文玲




                                                                            88
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告



三、公司基本情况
1.   公司概况
    中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中技贸易股份有限公司,成立于
1997 年 5 月 8 日,是经国家体改委“体改生[1997]41 号”文件和对外贸易经济合作部“[1997]
外经贸政审函字第 773 号”文件批准,由中国技术进出口总公司(以下简称“中技总公司”)独
家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。
     经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]164 号和证监发字[1997]165 号文件批准,本公司
于 1997 年 4 月 28 日公开发行人民币普通股 3,000 万股,其中,向社会公开发行 2,700 万股,向
公司内部职工配售 300 万股,并于同年在上海证券交易所上市交易。发行后本公司注册资本为
12,000 万元,其中,国有法人股 9,000 万股,由中技总公司持有;社会公众股 3,000 万股,在上
海证券交易所挂牌交易。
     经过历次配股、换股、转增、股权分置改革及送红股等变更,截止 2015 年 12 月 31 日,本公
司股本变更为人民币 1,012,513,400 股,其中,无限售条件的流通股为 982,203,424 股,有限售
条件的流通股为 30,309,976 股。
     本公司属于医药行业。
     经营范围包括:(1)许可经营项目:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原
料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、毒性中药材、毒性中药饮片;销售
医疗器械Ⅲ、Ⅱ类;眼科手术器械;矫形外科(骨科)手术器械;计划生育手术器械;注射穿刺
器械;医用电子仪器设备,医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备;医用
激光仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及康复设备;中医器械;医用磁共振设备;医用 X
射线设备;医用 X 射线附属设备及部件;医用高能射线设备;医用核素设备;医用射线防护用品、
装置;临床检验分析仪器;体外诊断试剂;体外循环及血液处理设备;植入材料和人工器官;手
术室、急救室、诊疗室设备及器具;病房护理设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具:
口腔科材料;医用卫生材料及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品:Ⅱ类;显
微外科手术器械;耳鼻喉科手术器械;口腔科手术器械;泌尿肛肠外科手术器械;妇产科用手术
器械;普通诊察器械;口腔设备及器具;消毒和灭菌设备及器具;批发(非实物方式)预包装食
品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;加工中药饮片(仅
限分公司经营)。(2)一般经营项目:进出口业务;经营国际招标采购业务,承办国际金融组织
贷款项下的国际招标采购业务;经营高新技术及其产品的开发;承包国(境)外各类工程和境内
国际招标工程;汽车的销售;种植中药材;销售谷物、豆类、薯类、饲料;仓储服务。
     本公司注册地址:北京市东城区光明中街 18 号。法定代表人:高渝文。
     本公司之控股母公司为中国通用技术(集团)控股有限责任公司,持有本公司 43.56%的股份。
股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议
权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事
会决议事项,主持公司的生产经营管理工作。

2. 合并财务报表范围
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 39 家,详见本附注“七、在其他主体中的权
益”。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本
准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财
务报表。

2.   持续经营
     本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
                                               89
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告




五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:

1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为
同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权
的日期。
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资
产和负债,按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。
本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整
资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    合并财务报表的会计处理
    合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最
终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别
冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
     (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合
并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与
合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未
予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,
预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税
资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企
业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释
第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关
于“一揽子交易”的判断标准,判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
                                               90
中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


的,参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,
区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,
在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产
导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净
负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6.   合并财务报表的编制方法
    (1) 合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进
行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发
活动以及融资活动等。
    合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重
新评估。
    (2) 合并财务报表编制的方法
    本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流
量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债
表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制
下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在
合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数
股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东
权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公
司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》等相关规定进行后续计量。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
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中国医药健康产业股份有限公司 2015 年年度报告


款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理:(1)一些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体
才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一
项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处
置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处
理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,
在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7.   现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短
(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。

8.   外币业务和外币报表折算
    (1) 外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的
外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    (2) 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所
有者权益项目下其他综合收益中列示。

9.   金融工具
    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确
认金额。
  (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价
值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估
值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
  (2) 金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可
供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:1)取得该金融资产的目的,主要是为了
近期内出售;2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近
期采用短期获利方式对该组合进行管理;3)属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍
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生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产:1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况;2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。