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个股公告正文

东土科技:中国中投证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)

日期:2015-10-13附件下载

             中国中投证券有限责任公司



                       关于



             北京东土科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易



                        之



            独立财务顾问报告(修订稿)




                    独立财务顾问




              签署日期:二零一五年十月
                                   重大事项提示


     本部分所述词语或简称与本报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。



     一、本次交易方案概述

     东土科技拟以发行股份并支付现金的方式购买邱克、李大地、周克勤、戴跃

辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、

吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、

汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁

海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占

山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明合计持有的和兴宏图100%

股权;拟以发行股份的方式购买王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向

永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、

丁玉奇合计持有的东土军悦49%股权;拟以发行股份的方式购买黄兵、邬小峰、

冯继红合计持有的远景数字49%股权;并向包括李平在内的合计不超过5名特定

投资者发行股份募集配套资金。

     本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:

     (一)发行股份及支付现金购买资产

     本次交易东土科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买和兴宏图

100%股权、东土军悦49%股权以及远景数字49%股权。本次交易上市公司共支

付 交 易 对 价 68,200.00 万 元 , 其 中 , 以 现 金 方 式 支 付 16,500.00 万 元 , 剩 余

51,700.00万元以发行上市公司股份的方式支付,发行上市公司股份的价格为

18.95元/股,共计发行27,282,286股。具体情况如下:

     1、东土科技拟发行股份并支付现金,购买和兴宏图 100%股权

     东土科技与和兴宏图股东邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、

黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅

林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、


                                           1
       周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、

       景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、

       安星星、王雅超、崔哲明已签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据

       该协议,东土科技拟向上述股东发行股份并支付现金,购买其持有的和兴宏图

       100%股权。

           本次交易,和兴宏图100%股权的估值为58,092.12万元,经交易各方友好协

       商,拟确定和兴宏图100%股权交易对价为55,000.00万元,其中,以现金方式支

       付16,500.00万元,剩余38,500.00万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为

       18.95元/股,共计发行20,316,593股。

           东土科技向上述股东分别支付对价的金额及具体方式如下表所示:
        交易对方   持有和兴宏                                                 股份对价
                                  对价合计             现金对价
序号    姓名或名   图的股权比
                                   (元)               (元)         金额(元)      数量(股)
           称         例
 1        邱克      57.87%      318,292,622.13       122,246,793.03   196,045,829.10   10,345,426
 2       李大地     20.24%      111,316,051.84        42,753,206.97    68,562,844.87     3,618,092
 3       周克勤      5.38%       29,611,166.50                    -    29,611,166.50     1,562,594
 4       戴跃辉      2.49%       13,708,873.38                    -    13,708,873.38      723,423
 5       王建国      1.79%        9,870,388.83                    -     9,870,388.83      520,864
 6       黄少军      1.50%        8,225,324.03                    -     8,225,324.03      434,054
 7       黄守清      1.40%        7,676,969.09                    -     7,676,969.09      405,117
 8      欧阳震春     1.05%        5,757,726.82                    -     5,757,726.82      303,837
 9      欧阳春元     0.60%        3,290,129.61                    -     3,290,129.61      173,621
10        邱琴       0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
11       肖国安      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
12       于春明      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
13       吴海晶      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
14       张小龙      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
15       张梅林      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
16       邹正文      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
17       谢国斌      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
18       陈可到      0.40%        2,193,419.74                    -     2,193,419.74      115,747
19       王治国      0.30%        1,645,064.81                    -     1,645,064.81       86,810

                                                 2
       交易对方   持有和兴宏                                                 股份对价
                                 对价合计             现金对价
序号   姓名或名   图的股权比
                                  (元)               (元)         金额(元)      数量(股)
          称         例
20      金小朋      0.30%        1,645,064.81                    -     1,645,064.81       86,810
21       刘杰       0.30%        1,645,064.81                    -     1,645,064.81       86,810
22      汪云亮      0.30%        1,645,064.81                    -     1,645,064.81       86,810
23       刘璐       0.30%        1,645,064.81                    -     1,645,064.81       86,810
24      李贵峰      0.25%        1,370,887.34                    -     1,370,887.34       72,342
25      周志光      0.20%        1,096,709.87                    -     1,096,709.87       57,873
26      刘铁彪      0.20%        1,096,709.87                    -     1,096,709.87       57,873
27       季磊       0.18%         987,038.88                     -      987,038.88        52,086
28      尚守军      0.15%         822,532.40                     -      822,532.40        43,405
29      孙赵宇      0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
30      赵艳霜      0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
31      丁海军      0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
32       燕凯       0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
33       金毅       0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
34       吴滨       0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
35       景疆       0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
36       唐伟       0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
37      冯卫林      0.10%         548,354.94                     -      548,354.94        28,936
38       林丹       0.09%         493,519.44                     -      493,519.44        26,043
39      赵新正      0.09%         493,519.44                     -      493,519.44        26,043
40      么晓东      0.09%         493,519.44                     -      493,519.44        26,043
41      李占山      0.09%         493,519.44                     -      493,519.44        26,043
42      彭意林      0.09%         493,519.44                     -      493,519.44        26,043
43       王梅       0.07%          411,266.20                    -       411,266.20       21,702
44      秦亚萍      0.05%         274,177.46                     -      274,177.46        14,468
45      安星星      0.05%         274,177.46                     -      274,177.46        14,468
46      王雅超      0.05%         274,177.46                     -      274,177.46        14,468
47      崔哲明      0.05%         274,177.46                     -      274,177.46        14,468
       合计        100.00%     550,000,000.00       165,000,000.00   385,000,000.00   20,316,593


          2、东土科技拟发行股份,购买东土军悦 49%股权


                                                3
       东土科技与东土军悦股东王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、

郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁

玉奇已签署了《发行股份购买资产协议》。目前东土军悦为东土科技持股51%的

控股子公司,根据本协议,东土科技拟向上述股东发行股份购买其持有的东土军

悦剩余49%少数股权。收购完成后,东土军悦将成为东土科技的全资子公司。

       本次交易,东土军悦100%股权的估值为14,314.71万元,经交易各方友好协

商,拟确定东土军悦剩余49%股权交易对价为7,000万元,全部以发行股份的方

式支付。发行股份价格为18.95元/股,共计发行3,693,926股。

       东土科技向上述股东分别支付对价的金额及具体方式如下表所示:

          交易对方    持有东土军悦    对价合计                股份对价
序号
         姓名或名称    的股权比例      (元)        金额(元)      数量(股)
 1         王小军          30.00%    42,857,142.86   42,857,142.86       2,261,590

 2         王文彬            6.00%    8,571,428.57    8,571,428.57        452,318

 3          黄鹏             2.00%    2,857,142.86    2,857,142.86        150,772

 4         王吉南            2.00%    2,857,142.86    2,857,142.86        150,772

 5         杨任远            2.00%    2,857,142.86    2,857,142.86        150,772

 6         李向永            1.00%    1,428,571.43    1,428,571.43         75,386

 7         郭克坤            1.00%    1,428,571.43    1,428,571.43         75,386

 8          刘翀             1.00%    1,428,571.43    1,428,571.43         75,386

 9         朱洪伟            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

10         王玲娟            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

11         陈威风            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

12         王海连            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

13         张志远            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

14         张国刚            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

15          李广             0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

16         丁玉奇            0.50%     714,285.71      714,285.71          37,693

         合计              49.00%    70,000,000.00   70,000,000.00       3,693,926


       3、东土科技拟发行股份,购买远景数字 49%股权

       东土科技与远景数字股东黄兵、邬小峰、冯继红已签署了《发行股份购买资


                                       4
产协议》。目前远景数字为东土科技持股51%的控股子公司,根据本协议,东土

科技拟向上述股东发行股份购买其持有的远景数字剩余49%少数股权。收购完成

后,远景数字将成为东土科技的全资子公司。

       本次交易,远景数字100%股权的估值为12,655.04万元,经交易各方友好协

商,拟确定远景数字剩余49%股权交易对价为6,200.00万元,全部以发行股份的

方式支付。发行股份价格为18.95元/股,共计发行3,271,767股。

       东土科技向上述股东分别支付对价的金额及具体方式如下表所示:

          交易对方    持有东土军悦    对价合计                股份对价
序号
         姓名或名称    的股权比例      (元)        金额(元)      数量(股)
 1          黄兵        33.05%       41,818,367.35   41,818,367.35       2,206,774

 2         邬小峰       10.00%       12,653,061.22   12,653,061.22        667,707

 3         冯继红          5.95%      7,528,571.43    7,528,571.43        397,286

         合计           49.00%       62,000,000.00   62,000,000.00       3,271,767

       (二)募集配套资金

       1、发行种类和面值

       本次非公开发行募集配套资金的股票为人民币普通股(A股),每股面值人

民币1.00元。

       2、发行对象及发行方式

       募集配套资金的发行对象为包括公司实际控制人李平在内的符合中国证监

会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机

构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名的

其他特定投资者。除李平之外的发行对象最终在取得发行批文后通过询价方式确

定。发行方式为非公开发行股票。

       3、发行价格

       本次用于募集配套资金所发行的股份的定价基准日为本次资产重组中用于

募集配套资金所发行股份的发行期首日。根据中国证监会《创业板上市公司证券

发行上市管理暂行办法》的相应规定,本次发行股份募集配套资金的发行价格将

按照以下方式之一进行询价:1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;

                                       5
2)低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价但不低于90%,或者发行价格

低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。最终发行价格将在公

司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《创业板上市公司证券发行

上市管理暂行办法》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授

权与本次交易的独立财务顾问协商确定。李平不参与本次发行定价的市场询价过

程,接受发行人根据竞价结果所确定的最终发行价格。

    4、发行数量

    本次交易中,拟募集配套资金总额不超过4.5亿元,不超过本次交易拟购买

资产交易价格的100%。发行股份数量依据募集配套资金总额及上述发行价格定

价原则估算。最终发行股份数量由中国证监会核准确定。在定价基准日至发行日

期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按

照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

    5、股份锁定

    李平认购的股票在本次非公开发行实施完毕并完成股份登记之日起36个月

内予以锁定,不得转让。其他认购对象的股份锁定期为:本次交易中用于募集配

套资金发行的股份发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本

次用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起可上市交易;低于发行期首日

前20个交易日公司股票均价但不低于90%,或者低于发行期首日前一个交易日

公司股票均价但不低于90%的,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。此

后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    6、拟上市地点

    本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。



    二、标的资产估值及作价

    根据东土科技与和兴宏图、东土军悦及远景数字股东签署的《发行股份及支

付现金购买资产协议》及《发行股份购买资产协议》,本次交易中标的资产的价

格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的标

                                  6
的资产评估值为依据,由交易各方协商确定。

    本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据中联资产评估集团

有限公司出具的“中联评报字[2015]第1217号”《资产评估报告》、“中联评报

字[2015]第1215号”《资产评估报告》及“中联评报字[2015]第1216号”《资产

评估报告》,截至评估基准日和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权及远景数

字 49% 股 权 收 益 法 下 的 评 估 价 值 分 别 为 58,092.12 万 元 、 14,314.71 万 元 及

12,655.04万元,资产基础法下的评估价值分别为5,911.41万元、1,088.26万元

及2,367.97万元;评估结论采用收益法评估结果,即为58,092.12万元、14,314.71

万元及12,655.04万元,该评估值较所有者权益4,796.93万元、1,069.73万元及

2,371.55万元,评估增值率分别为1,111.03%、1,238.16%及433.62%。

    考虑到和兴宏图以2015年5月31日为基础实施利润分配3,000万元,并经交

易各方协商确定,本次交易和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权及远景数字

49%股权分别作价55,000万元、7,000万元及6,200万元。



    三、本次发行股份情况

    (一)发行价格

    1、发行股份购买资产

    按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于

市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前

20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

    上述交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交

易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交

易日公司股票交易总量。

    本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前60日均价作为市场参考价。

本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价=

决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前60个交易日公司股票

交易总量。


                                          7
    经测算,东土科技关于本次交易首次董事会决议公告日前60个交易日公司

股票交易均价为:37.94元/股。东土科技第三届董事会第二十七次会议和2015

年第三次临时股东大会审议通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度

利润分配及资本公积金转增股本方案》,拟以2015年06月30日公司总股本

17,124.096万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元

(含税),同时以未分配利润配送红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金

转增资本向全体股东每10股转增6股。根据公司2015年9月23日公告的《北京东

土科技股份有限公司2015年半年度权益分派实施公告》,公司本次权益分派的

股权登记日为2015年9月28日,本次权益分派的除权除息日为2015年9月29日。

该次利润分配实施完毕后,本次发行价格调整为18.95元/股。

    上述发行价格已经东土科技股东大会批准。在本次发行股份购买资产的定价

基准日至发行日期间,东土科技如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

    2、发行股份募集配套资金

    本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行

管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,将按照以

下方式进行询价:

    (1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;

    (2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,

或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

    最终发行价格将通过询价的方式确定,在本次发行获得中国证监会核准后,

由东土科技董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件

的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

李平不参与本次发行定价的市场询价过程,接受发行人根据竞价结果所确定的最

终发行价格。

    若东土科技股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有

派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将按照中国证


                                   8
监会及深交所的相关规则进行相应调整。

       (二)发行数量

       1、发行股份购买资产

       按照本次标的资产的交易价格68,200.00万元(分别为和兴宏图100%股权

55,000.00万元、东土军悦49%股权7,000.00万元及远景数字49%股权6,200.00

万元),以18.95元/股的发行价格计算,东土科技本次购买资产发行股份数量为

27,282,286股。向各标的资产股东发行的股份数量情况如下表所示:
                        交易对方   持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号      标的资产
                     姓名或名称      股权比例         (股)            比例
 1                        邱克        57.87%         10,345,426       37.92%
 2                       李大地       20.24%         3,618,092        13.26%
 3                       周克勤        5.38%         1,562,594         5.73%
 4                       戴跃辉        2.49%          723,423          2.65%
 5                       王建国        1.79%          520,864          1.91%
 6                       黄少军        1.50%          434,054          1.59%
 7                       黄守清        1.40%          405,117          1.48%
 8                      欧阳震春       1.05%          303,837          1.11%
 9        和兴宏图      欧阳春元       0.60%          173,621          0.64%
10       100%股权         邱琴         0.40%          115,747          0.42%
11                       肖国安        0.40%          115,747          0.42%
12                       于春明        0.40%          115,747          0.42%
13                       吴海晶        0.40%          115,747          0.42%
14                       张小龙        0.40%          115,747          0.42%
15                       张梅林        0.40%          115,747          0.42%
16                       邹正文        0.40%          115,747          0.42%
17                       谢国斌        0.40%          115,747          0.42%
18                       陈可到        0.40%          115,747          0.42%



                                         9
                  交易对方     持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号   标的资产
                  姓名或名称     股权比例         (股)            比例
19                  王治国         0.30%          86,810           0.32%
20                  金小朋         0.30%          86,810           0.32%
21                   刘杰          0.30%          86,810           0.32%
22                  汪云亮         0.30%          86,810           0.32%
23                   刘璐          0.30%          86,810           0.32%
24                  李贵峰         0.25%          72,342           0.27%
25                  周志光         0.20%          57,873           0.21%
26                  刘铁彪         0.20%          57,873           0.21%
27                   季磊          0.18%          52,086           0.19%
28                  尚守军         0.15%          43,405           0.16%
29                  孙赵宇         0.10%          28,936           0.11%
30                  赵艳霜         0.10%          28,936           0.11%
31                  丁海军         0.10%          28,936           0.11%
32                   燕凯          0.10%          28,936           0.11%
33                   金毅          0.10%          28,936           0.11%
34                   吴滨          0.10%          28,936           0.11%
35                   景疆          0.10%          28,936           0.11%
36                   唐伟          0.10%          28,936           0.11%
37                  冯卫林         0.10%          28,936           0.11%
38                   林丹          0.09%          26,043           0.10%
39                  赵新正         0.09%          26,043           0.10%
40                  么晓东         0.09%          26,043           0.10%
41                  李占山         0.09%          26,043           0.10%
42                  彭意林         0.09%          26,043           0.10%
43                   王梅          0.07%          21,702           0.08%
44                  秦亚萍         0.05%          14,468           0.05%

                                    10
                     交易对方     持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号      标的资产
                     姓名或名称     股权比例         (股)            比例
45                     安星星         0.05%          14,468           0.05%
46                     王雅超         0.05%          14,468           0.05%
47                     崔哲明         0.05%          14,468           0.05%
              小计                    100%          20,316,593       74.47%

 1                     王小军        30.00%         2,261,590         8.29%
 2                     王文彬         6.00%          452,318          1.66%
 3                      黄鹏          2.00%          150,772          0.55%
 4                     王吉南         2.00%          150,772          0.55%
 5                     杨任远         2.00%          150,772          0.55%
 6                     李向永         1.00%          75,386           0.28%
 7                     郭克坤         1.00%          75,386           0.28%
 8        东土军悦      刘翀          1.00%          75,386           0.28%
 9        49%股权      朱洪伟         0.50%          37,693           0.14%
10                     王玲娟         0.50%          37,693           0.14%
11                     陈威风         0.50%          37,693           0.14%
12                     王海连         0.50%          37,693           0.14%
13                     张志远         0.50%          37,693           0.14%
14                     张国刚         0.50%          37,693           0.14%
15                      李广          0.50%          37,693           0.14%
16                     丁玉奇         0.50%          37,693           0.14%
              小计                   49.00%         3,693,926        13.54%

 1                      黄兵         33.05%         2,206,774         8.09%
          远景数字
 2                     邬小峰        10.00%          667,707          2.45%
          49%股权
 3                     冯继红         5.95%          397,286          1.46%
              小计                   49.00%         3,271,767        11.99%
                     合计                           27,282,286    100.00%

       在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,东土科技如有派息、

                                       11
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所的相

关规则对上述发行数量作相应调整。

    2、发行股份募集配套资金

    公司拟募集配套资金总额不超过4.5亿元,主要用于支付中介费、支付现金

对价、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技(宜昌)

工业互联网产业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目。其中,

李平拟认购的金额为募集配套资金总额的40%。

    若东土科技股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有

派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行数量将根据本次募

集配套资金总额与除权、除息后的发行价格作相应地调整。

    最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。



    四、本次发行股份的锁定期

    (一)发行股份购买资产

    1、和兴宏图100%股权对应的股东

    转让方邱克、李大地承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其

因本次交易获得的收购方股份;周克勤、戴跃辉等其余45名转让方承诺,自本

次发行实施完毕之日起三十六个月不转让其因本次交易获得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,邱克、

李大地承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺

期间内(其定义由《盈利预测及补偿协议》规定)各年末,邱克、李大地各自应

保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例

分别为70%、40%、0%,超过应保留部分的限售股方可解禁。业绩承诺主体减

持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及收购方《公司章程》

的相关规定。

    业绩承诺期间内,业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的约定支付

现金补偿的,其于业绩承诺期间内各年末所持有的待解禁股份不得解禁,直至已


                                   12
按约定履行完毕现金补偿义务;业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的

约定支付现金补偿的,其于业绩承诺期间内最后一年末所持有的待解禁股份不得

解禁,直至已按约定履行完毕现金补偿义务。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    2、东土军悦49%股权对应的股东

    转让方承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获

得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,王小军、

王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈

威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其

承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内(其定义由《盈利预测及补偿协

议》规定)各年末,业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购

的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和,超

过应保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。业绩承诺主体

减持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及收购方《公司章程》

的相关规定。

    业绩承诺期间内,业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的约定支付

现金补偿的,其于业绩承诺期间内最后一年末所持有的待解禁股份不得解禁,直

至已按约定履行完毕现金补偿义务。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    3、远景数字49%股权对应的股东

    转让方承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获

得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,黄兵、

                                   13
邬小峰、冯继红承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。

邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁,黄兵所得股份于承诺锁定期

后第一年解禁50%,第二年解禁25%,第三年解禁25%。

    业绩承诺主体减持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及

收购方《公司章程》的相关规定。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    (二)发行股份募集配套资金

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》,东土科技向包括李平在内

的其他不超过五名特定投资者发行股份的锁定期应遵循以下规定:

    李平认购的股票在本次非公开发行实施完毕并完成股份登记之日起36个月

内予以锁定,不得转让。其他认购对象的股份锁定期为:本次交易中用于募集配

套资金发行的股份发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本

次用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起可上市交易;低于发行期首日

前20个交易日公司股票均价但不低于90%,或者低于发行期首日前一个交易日公

司股票均价但不低于90%的,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。此后

按中国证监会及深交所的有关规定执行。



    五、业绩承诺及补偿

    (一)和兴宏图

    交易对方邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳

震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、

谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘

铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐

伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、

王雅超、崔哲明对和兴宏图2015年、2016年和2017年合并报表口径下归属于母

公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺,承诺数额如下表所示:

                                   14
                                                              单位:万元
            年度               2015 年         2016 年        2017 年
归属于母公司所有者的扣除非经
                                  3,080.00       4,020.00       4,820.00
常性损益后的净利润

    如本次交易于2016年期间完成,则业绩承诺期间顺延为2016年度、2017年、

2018年度。业绩承诺主体承诺目标公司2016年度、2017年度、2018年度实现的

经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低

于人民币4,020万元、4,820万元、5,810万元。

    以上净利润承诺数额均不低于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利

预测数额。如果实际利润低于上述承诺利润的,则交易对方将按照签署的附条件

生效的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

    (二)东土军悦

    交易对方王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、

朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇对东土军悦

2015年、2016年和2017年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性

损益后的净利润进行承诺,承诺数额如下表所示:
                                                              单位:万元
            年度               2015 年         2016 年        2017 年
归属于母公司所有者的扣除非经
                                  1,097.00       1,445.00       1,904.00
常性损益后的净利润

    如本次交易于2015年12月31日之后完成,业绩承诺期间随之顺延,总业绩

承诺期间为三个会计年度,2018年相应净利润承诺数额以目标公司《资产评估

报告》中对应年度的盈利预测数额为准。

    以上净利润承诺数额均不低于标的公司《资产评估报告》中对应年度的盈利

预测数额。如果实际利润低于上述承诺利润的,则交易对方将按照签署的附条件

生效的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

    (三)远景数字

    交易对方黄兵、邬小峰、冯继红承诺远景数字2015年度实现的经审计扣除

非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币1,050.00万元。黄兵、

邬小峰、冯继红对2015年度以后不做业绩承诺,但按照标的资产远景数字估值

                                   15
所对应的2016年度及2017年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润预

计实现不低于1,155.00万元及1,271.00万元,以作为目标公司内部考核。



    六、本次交易的协议签署情况

    (一)和兴宏图协议签署情况

    2015年9月15日,东土科技与邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄

少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、

张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李

贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、

吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、

秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购

买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。前述协议已载明:本次交易一经上市公

司董事会及股东大会批准、交易对方内部权力机构批准、取得中国证监会书面核

准,合同即生效。

    (二)东土军悦协议签署情况

    2015年9月15日,东土科技与王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李

向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李

广、丁玉奇签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协

议》。前述协议已载明:本次交易一经上市公司董事会及股东大会批准、交易对

方内部权力机构批准、取得中国证监会书面核准,合同即生效。

    (三)远景数字协议签署情况

    2015年9月15日,东土科技与黄兵、邬小峰、冯继红签署了附条件生效的《发

行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。前述协议已载明:本次交易一

经上市公司董事会及股东大会批准、交易对方内部权力机构批准、取得中国证监

会书面核准,合同即生效。



    七、本次交易构成关联交易

    本次发行股份收购资产的交易对方与上市公司之间不存在关联关系,且本次

                                   16
交易完成后,上述交易对方不会成为上市公司持股5%以上的股东或成为上市公

司董事、监事、高级管理人员,不会构成上市公司的关联方,但公司实际控制人

李平将参与认购东土科技募集配套资金发行的部分股份,因此本次交易构成关联

交易,独立董事事前发表了事前认可的意见和独立意见,关联董事回避表决。



    八、本次交易构成重大资产重组

    本次交易中东土科技拟购买和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权和远景

数字49%股权。

    根据东土科技2014年年报、和兴宏图、远景数字和东土军悦经审计的财务

数据及交易价格,相关财务比例计算如下:
                                                                         单位:元
  项目        东土科技         标的资产合计        占比    是否构成重大资产重组

资产总额   546,036,716.54       682,000,000.00    125%              是


净资产额   422,326,412.32       682,000,000.00    161%              是


营业收入   241,195,020.90       101,154,618.04     42%              否

注:标的资产的资产总额、资产净额、营业收入等指标及占比均根据《重组管理办法》中的
相应规定进行取值并计算。


    根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重

大资产重组行为。同时,本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金,需经

中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。



    九、本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市

    自公司于2012年9月27日上市起至本报告签署日,东土科技的实际控制人均

为李平,公司控制权未发生变化。

    本次交易完成前后,东土科技控股股东及实际控制人均为李平,本次交易未

导致公司控制权发生变化。

    因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

                                       17
                十、本次重组对上市公司的影响

                (一)本次重组对上市公司股权结构的影响

                上市公司目前正在根据中国证监会的核准文件实施发行股份及支付现金收

        购拓明科技并向李平募集配套资金,实施完毕后,上市公司总股本为

        462,855,750股。以下计算假设前述事项实施完毕,即本次交易前东土科技的总

        股本为462,855,750股。标的资产的交易价格为68,200万元,其中51,700万元以

        股份支付,发行股份购买资产的股票发行价格为18.95元/股,在不考虑配套融资

        的情况,经测算本次交易预计新增27,282,286股,本次交易前后公司的股本结构

        变化如下:

                                              前次收购完成后、本次
                      前次收购完成前                                      本次发行           本次交易后
                                                    交易前
                                                                          数量(股)
                    数量(股)     比例       数量(股)       比例                      数量(股)     比例

       李平         135,395,020   39.53%      165,488,477     35.75%                     165,488,477   33.76%


       拓明科技

      100%股权                -           -    90,280,373     19.51%                 -    90,280,373   18.42%

       交易对方


       和兴宏图
      100%股权                -           -               -           -   20,316,593      20,316,593   4.15%
       交易对方

       东土军悦

       49%股权                -           -               -           -    3,693,926       3,693,926   0.75%

       交易对方

       远景数字
       49%股权                -           -               -           -    3,271,767       3,271,767   0.67%
       交易对方

     其他股东       207,086,900   60.47%      207,086,900     64.25%                 -   207,086,900   42.25%

       合计         342,481,920    100%       462,855,750      100%       27,282,286     490,138,036    100%

                本次交易完成后,不考虑配套融资的情况下,李平持有东土科技股份为

        165,488,477股,李平持有东土科技股份占上市公司总股本比例为33.76%,仍为

        上市公司实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

                                                     18
    (二)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

    根据上市公司2014年年度报告和备考合并财务报表计算的财务指标如下:
                                              2014 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
                   项目
                                                  (经审计)          (备考数据)
总资产(万元)                                         54,603.67               144,198.97
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)                 42,232.64               126,926.99
营业收入(万元)                                       24,119.50                31,412.88
利润总额(万元)                                         2,917.22                3,702.79
归属于上市公司股东的净利润(万元)                       2,032.58                3,348.95
资产负债率                                                18.59%                     9.14%
销售毛利率                                                51.57%                  52.27%
每股收益                                                       0.06                   0.09

    注:①计算每股收益时考虑了以2015年06月30日公司总股本17,124.096万股为基数,

以未分配利润配送红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10

股转增6股事项;②计算每股收益时未考虑东土科技收购拓明科技事项,以及本次重组募集

配套资金事项。


    十一、本次交易后公司仍符合上市条件

    在不考虑募集配套资金的情况下,以发行股份27,282,286股计算,本次交易

完成后,公司的股本将由462,855,750股变更为490,138,036股,社会公众股东

合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%。本次交易完成后,

公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市

条件。



    十二、本次交易经股东大会审议通过后符合免于提交豁免要约收购义务申

请的条件

    《收购办法》第六十三条规定:“有下列情形之一的,相关投资者可以免于

按照前款规定提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股

份转让和过户登记手续:(一)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取

得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行


                                         19
股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同

意投资者免于发出要约;”。

    本次交易前,公司实际控制人李平持有东土科技35.75%的股份(考虑收购

拓明科技实施完毕后),为东土科技的控股股东;本次交易完成后,按照本次交

易方案初步估算,不考虑募集配套资金,李平将持有公司33.76%股权,若考虑

募集配套资金,则李平持股比例可能提高,公司实际控制人仍为李平。

    李平已出具承诺,其认购的上市公司募集配套资金所发行的股份,自该等股

份上市之日起36个月内不进行转让。

    2015年9月15日,东土科技第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》。该项议案将提交

公司股东大会审议。

    基于上述情况,若东土科技股东大会审议通过李平免于因参与本次交易收购

公司股份而发出要约,李平将符合《收购办法》第六十三条规定的可以免于提交

豁免要约收购义务申请的条件,依法可以免于向证监会提交豁免要约收购义务的

申请文件。



    十三、本次交易已经取得及尚需取得的批准或核准

    (一)本次交易已经履行的程序及获得的批准

    1、和兴宏图、东土军悦、远景数字分别于2015年9月15日召开了股东会,

审议通过了本次交易;

    2、2015年9月15日,东土科技召开第三届董事会第二十八次会议,审议通

过了了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案)及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

    3、2015年10月9日,东土科技召开第三届董事会第二十九次会议,审议通

过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案)修订稿及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

    (二)本次交易尚需履行的程序及获得的批准

    本次交易尚需履行的批准程序包括:

                                   20
    1、本次交易取得东土科技股东大会的批准;

    2、本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过,并经中国证

监会书面核准。



    十四、主要风险因素

    (一)本次交易可能终止或取消的风险

    上市公司已经按照相关规定制定了严格的内幕知情人登记管理制度,在与交

易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围,降低内幕信息传播的可能

性,但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为,存在因

公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或

取消的可能。

    本次交易需要获得上市公司股东大会、中国证监会核准,从签署协议到完成

交易需要一定时间。在交易推进过程中,市场情况可能会发生变化,从而影响本

次交易的条件。此外,在本次交易审核过程中,监管机构的审核要求也可能对交

易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交

易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止

或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。



    (二)本次交易的批准风险

    本次交易尚需经上市公司股东大会、中国证监会并购重组委员会工作会议审

核通过,并经中国证监会书面核准。

    上述批准或核准为本次交易的前提条件,重组方案能否取得中国证监会的批

准或核准均存在不确定性,以及最终取得核准的时间存在不确定性,提请广大投

资者注意投资风险。



    (三)本次交易标的资产估值较高可能带来的风险

    本次交易的评估基准日为 2015 年 5 月 31 日。截至评估基准日和兴宏图 100%

股权、东土军悦 49%股权及远景数字 49%股权收益法下的评估价值分别为

                                   21
58,092.12 万元、14,314.71 万元及 12,655.04 万元,资产基础法下的评估价值

分别为 5,911.41 万元、1,088.26 万元及 2,367.97 万元;评估结论采用收益法评

估结果,即为 58,092.12 万元、14,314.71 万元及 12,655.04 万元,该评估值较

所有者权益 4,796.93 万元、1,069.73 万元及 2,371.55 万元,评估增值率分别为

1,111.03%、1,238.16%及 433.62%。

    考虑到和兴宏图以2015年5月31日为基础实施利润分配3,000万元,并经交

易各方协商确定,本次交易和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权及远景数字

49%股权分别作价55,000万元、7,000万元及6,200万元。

    和兴宏图为行业领先的多媒体音视频应用系统及整体解决方案提供商,根据

面向客户的不同,分为民品和军品两类业务,其中民品业务为向司法用户提供的

法院庭审综合管理系统及整体解决方案,军品业务为向军队、武警提供的多媒体

指挥调度系统及整体解决方案。

    东土军悦系一家面向军工领域,专业提供军工信息化设备研发、生产、销售

的高新技术企业,主要产品为军用以太网交换机、IP音视频一体化综合平台、无

线图像传输产品、军用网络安全产品。

    远景数字是国内领先的电力系统智能化通讯设备和时间同步系统产品制造

商,主要从事智能电网和工业自动化智能设备(主要为工业级智能通讯网关)、

工业级CPU板件、北斗/GPS精确时钟、时间同步在线监测仪器及高精度同步时

间测试仪的研发、生产和销售。

    考虑到上述标的公司所处行业的未来整体发展趋势及业内竞争力,标的公司

预期未来将保持业务稳步增长,盈利能力也将得到持续增强,因此经审计的净资

产不能完全反映其内在价值。评估机构基于企业未来收益的角度,采用收益法评

估的增值率较高,提醒投资者注意估值较高可能带来的风险。



    (四)业绩承诺风险

    为了保障上市公司全体股东利益,和兴宏图、东土军悦的交易对方对本次交

易完成后和兴宏图、东土军悦2015年、2016年、2017年的预测净利润作出具体

承诺,如本次交易在2016年实施完毕,则交易对方对本次交易完成后和兴宏图、

                                   22
东土军悦2016年、2017年、2018年的预测净利润作出具体承诺,远景数字的交

易对方对本次交易完成后远景数字2015年的预测净利润作出具体承诺。交易对

方承诺的预测净利润较标的公司2013年、2014年实现的净利润有较大增长。

    上述盈利预测系和兴宏图、东土军悦、远景数字管理层基于对各自公司行业

的深入分析、结合公司目前拥有的品牌、研发能力、储备产品、生产运营能力和

对公司所处行业未来的发展前景做出的综合判断,最终能否实现一方面取决于外

部环境是否发生巨大变化,另一方面取决于标的公司管理层的经营管理能力。

    本次交易存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。



    (五)交易对方股份补偿存在不足的风险

    东土科技分别与和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数字49%股权

对应的交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及

《发行股份购买资产协议》,约定和兴宏图100%股权将以股份和现金支付,东

土军悦49%股权、远景数字49%股权全部以股份进行支付。为保障上市公司股东

的利益,交易对方所获得的股份将进行锁定及分期解锁,并以股份和现金对未

实现的承诺利润进行补偿。其中:和兴宏图交易对方邱克、李大地所获得的股

份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让,在前述基础上按一定条件分三

期解锁,并就当年应补偿金额的38.41%以现金形式补偿,61.59%以股份形式补

偿;和兴宏图其他交易对方所获得的股份自股份发行结束之日起三十六个月内

不得转让,就当年应补偿金额100%以股份形式补偿;东土军悦、远景数字的交

易对方所获得的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让,除邬小峰及

冯继红的其他交易对方所得股份在前述基础上按一定条件分三期解锁,包括邬

小峰及冯继红在内的全部交易对方将就当年应补偿金额100%以股份形式补偿。

    本次交易中,和兴宏图主要股东邱克、李大地所获得股份每年解禁比例为

30%、30%、40%,而和兴宏图全体交易对方承诺的2015~2016年的归属于母公司

所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3,080.00万元、4,020.00万元、

4,820.00万元,因此该部分交易对方所获得股份在利润承诺期内每年解禁比例

与每年利润承诺金额占三年合计承诺金额的比例并不完全一致,且如果公司本

                                  23
次收购的三家标的资产在业绩承诺期内实际实现盈利情况与业绩承诺约定金额

差异较大,甚至出现亏损,或者交易对方获得的现金对价在需要利润补偿时已

用于其他用途,可能将导致部分交易对方所获得的股份无法覆盖应补偿金额,

交易对方股份补偿存在不足的风险。



    (六)本次非公开发行股份配套融资失败的风险

    本次非公开发行股份配套融资不超过4.5亿元,募集资金主要用于支付中介

费、支付现金对价、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土

科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研

发项目。若股价波动或市场环境变化,可能引起本次募集配套资金金额不足乃至

募集失败的风险。



    (七)整合风险

    本次交易完成后和兴宏图、东土军悦及远景数字将成为上市公司的全资子公

司。上市公司将从团队、技术、市场、财务等方面对标的公司进行整合。虽然上

市公司之前已积累了一定的并购整合经验,但本次交易完成后能否通过整合充分

发挥本次交易的协同效应,具有不确定性,若未能充分发挥本次交易的协同效应,

将对上市公司及股东造成不利影响。



    (八)标的资产的经营风险

    1、和兴宏图、东土军悦、远景数字税收优惠变化的风险

    和兴宏图(含子公司飞讯数码)、东土军悦、远景数字2014年被认定为高

新技术企业,有效期为三年,在2014~2016年度间执行15%的企业所得税税率。

如果国家税收优惠政策未来发生变化,或者标的公司未来不能被持续认定为高新

技术企业,其经营业绩将受到不利影响。

    评估机构采用收益法对三家标的资产股东权益价值进行评估时假设其未来

继续享受上述企业所得税优惠政策。如果和兴宏图(含子公司飞讯数码)、东土

军悦、远景数字自2017年度起无法享受上述企业所得税优惠政策,即适用25%

                                   24
的企业所得税率,则和兴宏图(含子公司飞讯数码)、东土军悦、远景数字面临

因上述情况的发生而受到不利影响的风险。

    2、飞讯数码无法取得《武器装备质量体系认证证书》的经营风险

    目前,和兴宏图子公司飞讯数码持有的《武器装备质量体系认证证书》已

过期,截至本报告签署日,飞讯数码已取得中国新时代认证中心出具的第

[2015]0601号《证明》(证明有效截止日期为2015年12月31日),证明飞讯数

码武器装备质量管理体系于2014年6月16日至2014年6月18日通过了综合评议现

场审核,且飞讯数码已于2015年9月29日按照新颁布的《中国人民解放军装备承

制单位资格审查管理规定》(装法[2015]2号)要求提交了关于国家标准的质量

管理体系认证申请文件。尽管飞讯数码满足《中国人民解放军装备承制单位资

格审查管理规定》(装法[2015]2号)规定的申请第二类装备承制单位资格所需

“取得国家标准的质量管理体系认证证书,并建立武器装备质量管理体系”的

条件不存在重大障碍,但仍存在因无法通过国家标准的质量管理体系认证,进

而影响飞讯数码装备承制单位资格续审,并对飞讯数码生产经营产生不利影响

的风险。

    3、东土军悦无法取得保密资格证明的经营风险

    截至本报告签署日,东土军悦已取得北京市武器装备科研生产单位保密资格

审查认证委员会核发的“京密认委[2015]112号”《关于批准北京东土军悦科技

有限公司二级军工保密资格的通知》。根据上述通知,东土军悦的二级军工保密

资格已获得批准,正报请国家军工保密资格认证委复核备案,经国家军工保密资

格认证委复核通过后,东土军悦将列入二级保密资格名录并取得相关证书,但存

在无法通过复核而不能列入二级保密资格名录并取得相关证书的风险。

    4、标的资产客户较为集中的风险

    报告期内,远景数字来自前五大客户的收入占当期营业收入的50%左右,而

和兴宏图和东土军悦来自前五大客户的收入占当期营业收入的70%左右,客户集

中度较高。如前五大客户发生重大不利变动,则可能对公司经营产生不利影响。



    (九)本次交易形成的商誉减值风险

                                    25
    本次重组完成后,在上市公司的合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。

根据《企业会计准则》规定,上市公司须在未来每一会计年度末对该商誉进行减

值测试。如果标的公司未来经营状况恶化,则本次交易形成的商誉存在减值风险,

从而影响上市公司的经营业绩。



    (十)股市风险

    股票市场的收益是与风险相互依存的。股票价格一方面受企业经营情况影响,

在长期中趋向于企业在未来创造价值的现值,另一方面,它又受到宏观经济、投

资者供求波动等因素的影响。因此,东土科技的股票可能受宏观经济波动、国家

政策变化、股票供求关系的变化的影响而背离其价值。此外,由于公司本次交易

需要有关部门审批,且审批时间存在不确定性,在此期间股票市场价格可能出现

波动,从而给投资者带来一定的风险。




                                  26
                                                             目        录
重大事项提示 .................................................................................................................... 1

目    录 ............................................................................................................................. 27

释    义 ............................................................................................................................. 28

独立财务顾问声明与承诺................................................................................................. 32

第一章       本次交易概述 .................................................................................................... 34

第二章       上市公司基本情况 ............................................................................................. 66

第三章       交易对方基本情况 ............................................................................................. 77

第四章       交易标的基本情况 ............................................................................................113

第五章       本次交易的发行股份情况 ................................................................................ 251

第六章       本次交易协议的主要内容 ................................................................................ 271

第七章       独立财务顾问核查意见 .................................................................................... 292

第八章       独立财务顾问对本次交易的结论性意见 ........................................................... 352

第九章       独立财务顾问内核程序及内核意见 .................................................................. 354




                                                                  27
                                    释         义
    除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
公司/上市公司/东土科
                        指   北京东土科技股份有限公司
技/收购人
                             北京和兴宏图科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公
标的公司/目标公司       指
                             司、北京东土军悦科技有限公司
和兴宏图                指   北京和兴宏图科技有限公司
东土军悦                指   北京东土军悦科技有限公司
远景数字                指   上海远景数字信息技术有限公司
                             邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、
                             欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张
                             小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、
                             刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚
                             守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、
交易对方                指
                             唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、
                             王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明、王小军、王文彬、
                             黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、
                             王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇、
                             邬小峰、黄兵、冯继红
募集配套资金认购对象    指   包括公司实际控制人李平在内的合计不超过 5 名特定对象
                             邱克等 47 名交易对方、王小军等 16 名交易对方、黄兵等 3
业绩承诺主体            指
                             名交易对方
                             邱克等 47 名交易对方合计持有的和兴宏图 100%的股权,
交易标的/标的资产       指   王小军等 16 名交易对方合计持有的东土军悦 49%的股权,
                             黄兵等 3 名交易对方合计持有的远景数字 49%的股权
                             上市公司拟通过向交易对方非公开发行股份并支付现金的
                             方式购买标的公司和兴宏图 100%的股权、东土军悦 49%
本次交易/本次重组/本
                        指   的股权、远景数字 49%的股权,同时向李平及特定对象发
次重大资产重组
                             行股份募集配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易
                             价格的 100%
                             上市公司拟向包括公司实际控制人李平在内的合计不超过
募集配套资金/配套融资   指   5 名特定对象发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过
                             拟购买资产交易价格的 100%
                             《中国中投证券关于北京东土科技股份有限公司发行股份
本报告                  指   及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财
                             务顾问报告》
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》


                                          28
                             《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委
《重组管理办法》        指
                             员会令第 53 号)
《创业板发行管理办
                        指   《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
法》
                             《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证
《通知》                指
                             监公司字[2007]128 号)
                             《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
《暂行规定》            指
                             管的暂行规定》(证监会公告[2012]33 号)
                             《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监
《若干问题的规定》      指
                             会公告[2008]14 号)
                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-
《格式准则 26 号》      指
                             上市公司重大资产重组申请文件》
                             《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监
《财务顾问管理办法》    指
                             督管理委员会令第 54 号)
《上市规则》            指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
发行股份的定价基准日    指   上市公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日
                             本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下并完成工商
交割日                  指
                             变更登记之日
元、万元                指   人民币元、人民币万元
中国中投证券            指   中国中投证券有限责任公司
独立财务顾问、本独立
                        指   中国中投证券,东土科技就本次交易聘请的独立财务顾问
财务顾问
竞天公诚律师/律师事务
                        指   北京市竞天公诚律师事务所

立信会计师/审计机构     指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估/评估机构       指   中联资产评估集团有限公司
最近一期                指   2015 年度 1~5 月
最近一年及一期          指   2014 年度及 2015 年度 1~5 月
最近两年及一期/报告期   指   2013 年度、2014 年度及 2015 年度 1~5 月
                             和兴宏图和东土军悦的交易对方的承诺期:2015 年度、
                             2016 年度、2017 年度,如本次交易于 2016 年期间完成,
业绩承诺期间            指
                             则业绩承诺期间顺延为 2016 年度、2017 年、2018 年度;
                             远景数字的交易对方承诺期:2015 年
华宇软件                指   北京华宇软件股份有限公司
华夏电通                指   北京华夏电通科技有限公司
苏州科达                指   苏州科达科技股份有限公司

                                        29
兴图新科       指   武汉兴图新科电子股份有限公司
维盛网域       指   北京维盛网域科技有限公司
佳讯飞鸿       指   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
邦彦信息       指   深圳市邦彦信息技术有限公司
容灾           指   为计算机系统提供的一个能应付各种灾难的环境
                    一路高码率的码流用于本地高清存储,一路低码率的码流用
双码流         指
                    于网络传输,同时兼顾本地存储和远程网络传输
外围设备       指   计算机系统中除主机外的其他设备
                    Video Graphics Array,是 IBM 在 1987 年随 PS/2 机一起
VGA            指   推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜
                    色丰富等优点
                    Browser/Server(浏览器/服务器模式),是 WEB 兴起后的
B/S            指
                    一种网络结构模式
等保系统       指   信息安全等级保护系统
烧录           指   使用刻录机把数据刻录到刻录盘
                    当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔
摩尔定律       指
                    18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍
                    Compact Peripheral Component Interconnect(紧凑型
CPCI           指   PCI),是国际工业计算机制造者联合会于 1994 年提出的一
                    种总线接口标准
                    Mobile PCI Express Module,是一套基于 PCI-Express 界
MXM            指
                    面的、为图形处理器设计的设备接口
PCIE           指   PCI-Express,是最新的总线和接口标准
COM-Express    指   国际工业电气协会定义的计算机模块标准
                    Digital Signal Processor (数字信号处理器),是用数值计
DSP            指
                    算的方式对信号进行加工的理论和技术
                    Million bits per second(兆比特每秒),是设备的数据交换
Mbps           指
                    能力(传输速率)的单位
                    Common Intermediate Format(标准化图像格式),一种常
CIF 图像       指
                    用的标准化图像格式
                    又称比特率,指数字信号的传输速率,即每秒钟传送多少个
kbps           指
                    千位的信息
                    Network Video Interface Forum,是一个提供开放网络视频
ONVIF          指
                    接口的论坛组织
                    Session Initiation Protocol(会话初始协议),指一个分层结
SIP 接口协议   指   构协议,其行为根据一组平等独立的处理阶段来描述,每一
                    阶段只是奇偶合。
                    Software Development Kit(软件开发工具包),一般都是
SDK            指
                    一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操

                                 30
                              作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
                              Simple Network Management Protocol(简单网络管理协
SNMP                     指
                              议),一种用于 IP 网络管理网络节点的一种标准协议
                              Extract-Transform-load,一种用来描述将数据从来源端经
ETL                      指   过抽取(extract)、转换(transform)、加载(load)至目
                              的端的过程
以太网交换机             指   基于以太网传输数据的交换机
                              Field-Programmable Gate Array(现场可编程门阵列),一
FPGA                     指
                              种半定制电路
                              Ternary Content Addressable Memory,一种三态内容寻址
TCAM                     指
                              存储器
                              Controller Area Network(控制器局域网络),一种现场总
CAN                      指
                              线
Pfofibus                 指   一种不依赖于设备生产商的现场总线标准
                              Reduced Instruction Set Computer(精简指令集计算机),
RISC                     指
                              一种计算机
                              Point-to-Multipoint Multiaccess Transfer,单点对多点多址
PTM-M                    指
                              传送
                              Multimedia Personnal Computer(多媒体个人计算机),一
MPC                      指
                              种计算机
                              Structure Query Language(结构化查询语言),一种特殊
SQL                      指
                              目的的编程语言
                              International Eletrotechnical Commission,国际电工委员
IEC                      指
                              会
                              Deep Packet Inspection(深度包检测),一种基于应用层
DPI                      指
                              的流量检测和控制技术
                              国际数据咨询公司,全球著名的信息技术、电信行业和消费
IDC                      指
                              科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
                              Quality of Service(服务质量),一种网络能够利用各种基
QoS                      指
                              础技术,为指定的网络通信提供更好的服务能力
                              只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全
CE 认证                  指
                              要求
      说明:由于四舍五入的原因,本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                           31
                       独立财务顾问声明与承诺


    一、独立财务顾问声明

    作为本次交易之独立财务顾问,中国中投证券声明如下:

    (一)本报告所依据的文件、材料由东土科技及交易对方提供。东土科技及

交易对方均已出具承诺,对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责,保证该

等信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准

确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任

何风险和责任;

    (二)本报告是基于本次交易双方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所

有义务的基础而出具的;

    (三)本报告不构成对东土科技的任何投资建议或意见,对投资者根据本报

告作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任;

    (四)本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中

列载的信息和对本报告做任何解释或说明;

    (五)本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的

相关公告,查阅有关文件;

    (六)本独立财务顾问同意将本报告作为本次交易必备的法定文件上报深圳

证券交易所并上网公告,未经本独立财务顾问书面同意,本报告不得被用于任何

其他目的,也不得被任何第三方使用。

    二、独立财务顾问承诺

    依照有关法规规范要求,中国中投证券出具本报告,并作出如下承诺:

    (一)已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与

上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

    (二)已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的

内容与格式符合要求;

    (三)有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的资产重组方案符合


                                  32
法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    (四)有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构

审查,内核机构同意出具此专业意见;

    (五)在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措

施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈

问题。




                                  33
                         第一章   本次交易概述


    一、本次交易的背景

    (一)以工业 4.0 为代表的新一轮工业革命为企业发展带来重大机遇

    以工业4.0为代表的新一轮工业革命,是中国制造业转型升级的重要契机。

新一轮的工业革命,对于当今中国,尤其是对于中国的制造业,既是极为严峻的

挑战,更是一个技术上赶超发展、结构上加快升级的重大机遇。

    2015年工信部制定的《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018)》

提出,到2018年,实现信息化条件下的企业竞争能力普遍增强,信息技术应用

和商业模式创新促进产业结构调整升级,全国两化融合发展水平指数达到82。

工信部将工业互联网列为我国的国家战略,有利于促进工业化和信息化深度融合,

开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在一些关键领域抢占先机、取得

突破,并制定“互联网+”行动计划,推动工业互联网健康发展。

    (二)工业互联网具有辽阔的发展前景

    工业互联网是由美国通用电气公司(GE)首次提出,根据GE的描述,工业

互联网将会在未来带来巨大的商业机会。工业互联网是在物联网、大数据和智能

设备的基础之上搭建的一张以智能设备为网元的互联网。它通过智能设备连接形

成网络,再通过捕捉、存储、分配,以及分析快速、复杂和多变的海量数据,形

成主动的信息处理。

    我国亦开始进行工业互联网相关的探索和推动。2011年4月,工信部、科学

技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会联合印发《关于加快推进信

息化与工业化深度融合的若干意见》;2013年9月,工信部印发了《信息化和工

业化深度融合专项行动计划(2013-2018)》,将互联网与工业融合创新行动作

为其中一项专项行动。

    工业互联网可在许多行业或领域起到巨大的促进作用。例如,在航空行业中,

将飞机上的各个传感器相关信息,通过工业互联网实时和航空公司的诊断部门发

送、接收数据,起到预警和监控作用,还可以通过工业互联网进行远程维护,消


                                   34
除各种故障码;在医疗行业中,通过应用工业互联网可以提升行业设备安全,节

省人力资源,促进机器工作效率,惠及更多患者;在工业生产中,可以通过工业

互联网实时监控机器的各项指标,提前发现机器可能出现的故障,及时维护,实

现智能生产管理,改进生产流程和系统可靠性,通过大数据分析带来更好的产品

质量分析等,从而节省人力成本,提高生产效率;在交通运输行业中:工业互联

网拥有的数据分析能力,可以帮助交通运输更好解决速度、可靠性和运能等挑战,

提高效率。

    GE的分析数据指出,即使工业互联网只能让中国的特定行业生产率和能源

效率提高1%,它也有潜力让中国的航空、电力、铁路、医疗、石油行业在未来

15年节省约240亿美元的成本,到2030年将有潜力为中国经济带来3万亿美元的

增长机遇。

    (三)军品市场不断扩大

    2015年中央和地方预算草案的报告显示,今年中央财政国防预算支出为

8868.98亿元,同比增长10.1%,中国的军费开支的增长速度快于中国GDP的增

长速度。进一步考虑到反腐和强调军费要使用在能够提升实战能力的方面等因素,

导致的军费使用效率提升,军费增长实际效用要大于表面增速。未来我国由军事

大国向军事强国转变,从而促进军费增长和军费结构性调整,而军费支出将倾向

于武器装备升级和信息化,从而促使军品市场不断扩大。
                         2007~2015年我国国防支出与增幅一览表

                            中央财政国防支出          同比增幅              单位:亿元
  20.00%                                                                     10000.00

                                                                             8000.00
  15.00%
                                                                             6000.00
  10.00%
                                                                             4000.00
   5.00%
                                                                             2000.00

   0.00%                                                                     0.00
           2007   2008   2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015E


数据来源:国家统计局、十二届全国人大三次会议新闻发布会

                                         35
    (四)并购是公司实现战略目标的重要方式之一

    上市公司主营业务为工业以太网交换机研发、生产、销售,并为工业控制系

统信息传输提供解决方案,主要产品包括工业以太网交换机、工业级数据光端机、

工业级光纤接发器。

    为实现公司的可持续发展,东土科技一方面不断采取措施提高公司管理能力,

提升业务水平、增强公司产品竞争力;另一方面择机并购与公司现有业务产生良

好协同效应、行业内具有一定竞争优势的企业。

    2013年11月,公司收购了上海远景51%控股权,迅速进入了智能电网自动

化设备以及时间同步相关产品市场;2014年1月,公司收购了东土军悦51%控股

权,有效推动了上市公司产品在军用市场上的进一步拓展;2015年5月,公司取

得了中国证监会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号),核准公司通过发

行股份和支付现金的方式收购拓明科技100%股权,目前正在实施过程中,此次

收购使公司进入了大数据业务质量优化、大数据精准营销与行业应用领域,促进

了公司移动互联网业务的发展。

    (五)资本市场为公司的发展创造了有利条件

    根据中国证监会“证监许可[2012]1056号”《关于核准北京东土科技股份有

限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于深圳证券交易所

上市交易,成为创业板上市公司。

    公司自登陆资本市场以来,不但从资本市场获得了充足的发展资金,而且拥

有了产业并购等多样化的发展手段,从而为公司发展创造了有利条件。



    二、本次交易的目的

    在政策环境不断变化升级的背景下,公司努力把握工业4.0的发展机遇,以

工业通信为核心,力图整合整个工业互联网资源,形成整体解决方案。公司从安

全技术、控制技术到采集技术,布局整个生态链。公司致力于做全产业链的设备

供应商,立足于全行业发展,为不同的行业客户根据不同的需求研发相应的软件。

公司将“以太网工业化,工业通信简单化”作为技术理想,致力于工业信息化数

                                  36
据传输产品的研究,以信息化推动工业化作为公司长期经营宗旨。未来,公司将

在电力行业、轨道交通、石油化工、城市智能交通、军品市场等方面逐步实现战

略布局,公司凭借已有的科研成果和多年的技术累计,通过并购合作的协同效应,

围绕工业通信这个核心,为整个工业互联网系统提供整体解决方案。

    本次重组前,东土科技主要专注于工业控制网络领域硬件设备研发、生产、

销售及提供工业控制系统信息传输方案。在公司业务发展过程中,东土科技成功

地将工业以太网通信产品应用在智能电网、智能交通(城市智能交通、轨道交通)、

石油化工、煤炭、工厂自动化等领域。随着工业互联网的发展,东土科技拟深化

产业布局,强化在智能电网领域、军品领域的应用。

    远景数字从事的业务属于工业互联网发展与落地首选的自动化程度高的行

业、市场容量大的智能电网行业。本次交易前,东土科技已经收购了远景数字51%

股权,本次收购远景数字剩余49%股权完成后,东土科技将完成工业互联网在智

能电网落地,建立工业互联网企业进一步深化智能电网业务的通道,有利于东土

科技与交易标的产品技术相结合,从而形成新一代的智能电网的测控、保护产品,

从而为智能电网用户提供完整的系统解决方案。

    军品业务是东土科技重点发展的业务之一。公司已经通过收购东土军悦51%

股权方式进入军品市场,有效推动了公司产品在军用市场上的拓展。本次收购东

土军悦剩余49%股权和和兴宏图100%股权,可对公司军品销售进行进一步巩固

和强化,特别是公司得以进入军队作战指挥系统领域,有助于结合自身在工业控

制网络硬件设备领域的成熟技术,打造“新一代多媒体软件平台+数字化交换通

道”,抓住军队信息化及军民融合的历史机遇,抢占新一代军品市场。同时,公

司还将多媒体应用系统向民用领域拓展,在和兴宏图已发展的司法领域基础上,

进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域。

    公司通过本次收购实现与公司原有主业相关的新业务及新市场的开拓,将进

一步增强上市公司在行业内的竞争优势,从而有利于上市公司保持稳定持续的发

展态势。



    三、本次交易的决策过程

                                   37
    (一)本次交易已经履行的程序及获得的批准

    1、和兴宏图、东土军悦、远景数字分别于2015年9月15日召开了股东会,

审议通过了本次交易;

    2、2015年9月15日,东土科技召开第三届董事会第二十八次会议,审议通

过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

    3、2015年10月9日,东土科技召开第三届董事会第二十九次会议,审议通

过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案)修订稿及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

    (二)本次交易尚需履行的程序及获得的批准

    本次交易尚需履行的批准程序包括:

    1、本次交易取得东土科技股东大会的批准;

    2、本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过,并经中国证

监会书面核准。



    四、本次交易的具体方案

    (一)交易概述

    本次交易,东土科技拟通过向交易对方非公开发行人民币普通股并支付现金

的方式购买其合法持有的和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数字49%

股权。本次交易对方如下:
标的资产                                   交易对方
           邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳
           春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、
和兴宏图   陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、
100%股权   季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、
           冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、
           王雅超、崔哲明,合计 47 名自然人
           王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、
东土军悦
           王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇,合计 16 名自然
49%股权
           人
远景数字   邬小峰、黄兵、冯继红,合计 3 名自然人


                                      38
 49%股权

       本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据中联资产评估集团

有限公司出具的“中联评报字[2015]第1217号”《资产评估报告》、“中联评报

字[2015]第1215号”《资产评估报告》及“中联评报字[2015]第1216号”《资产

评估报告》,截至评估基准日和兴宏图100%股权、东土军悦100%股权及远景

数字100%股权收益法下的评估价值分别为58,092.12万元、14,314.71万元及

12,655.04万元,资产基础法下的评估价值分别为5,911.41万元、1,088.26万元

及2,367.97万元;评估结论采用收益法评估结果, 14,314.71

万元及12,655.04万元,该评估值较所有者权益4,796.93万元、1,069.73万元及

2,371.55万元,评估增值率分别为1,111.03%、1,238.16%及433.62%。

       考虑到和兴宏图以2015年5月31日为基础实施利润分配3,000万元,并经交

易各方协商确定,本次交易和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权及远景数字

49%股权分别作价55,000万元、7,000万元及6,200万元。

       具体支付方式如下:

       标的资产的交易价格中,和兴宏图100%股权交易对价中的70%的部分由东

土科技以向交易对方非公开发行股份的方式支付,其余30%的部分以向交易对方

支付现金的方式支付;东土军悦和远景数字49%股权的交易对价全部由东土科技

以向交易对方非公开发行股份的方式支付,具体情况如下:
                     交易对方     持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号      标的资产
                     姓名或名称     股权比例         (股)            比例
 1                      邱克         57.87%         10,345,426       37.92%
 2                     李大地        20.24%         3,618,092        13.26%
 3                     周克勤         5.38%         1,562,594        5.73%
 4                     戴跃辉         2.49%          723,423         2.65%
 5        和兴宏图     王建国         1.79%          520,864         1.91%
 6       100%股权      黄少军         1.50%          434,054         1.59%
 7                     黄守清         1.40%          405,117         1.48%
 8                    欧阳震春        1.05%          303,837         1.11%
 9                    欧阳春元        0.60%          173,621         0.64%
10                      邱琴          0.40%          115,747         0.42%


                                       39
                  交易对方     持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号   标的资产
                  姓名或名称     股权比例         (股)            比例
11                  肖国安         0.40%          115,747         0.42%
12                  于春明         0.40%          115,747         0.42%
13                  吴海晶         0.40%          115,747         0.42%
14                  张小龙         0.40%          115,747         0.42%
15                  张梅林         0.40%          115,747         0.42%
16                  邹正文         0.40%          115,747         0.42%
17                  谢国斌         0.40%          115,747         0.42%
18                  陈可到         0.40%          115,747         0.42%
19                  王治国         0.30%          86,810          0.32%
20                  金小朋         0.30%          86,810          0.32%
21                   刘杰          0.30%          86,810          0.32%
22                  汪云亮         0.30%          86,810          0.32%
23                   刘璐          0.30%          86,810          0.32%
24                  李贵峰         0.25%          72,342          0.27%
25                  周志光         0.20%          57,873          0.21%
26                  刘铁彪         0.20%          57,873          0.21%
27                   季磊          0.18%          52,086          0.19%
28                  尚守军         0.15%          43,405          0.16%
29                  孙赵宇         0.10%          28,936          0.11%
30                  赵艳霜         0.10%          28,936          0.11%
31                  丁海军         0.10%          28,936          0.11%
32                   燕凯          0.10%          28,936          0.11%
33                   金毅          0.10%          28,936          0.11%
34                   吴滨          0.10%          28,936          0.11%
35                   景疆          0.10%          28,936          0.11%
36                   唐伟          0.10%          28,936          0.11%
37                  冯卫林         0.10%          28,936          0.11%
38                   林丹          0.09%          26,043          0.10%
39                  赵新正         0.09%          26,043          0.10%
40                  么晓东         0.09%          26,043          0.10%
41                  李占山         0.09%          26,043          0.10%
42                  彭意林         0.09%          26,043          0.10%

                                    40
                     交易对方     持有标的资产的   发行股份数量   占本次发股数的
序号      标的资产
                     姓名或名称     股权比例         (股)            比例
43                      王梅          0.07%          21,702          0.08%
44                     秦亚萍         0.05%          14,468          0.05%
45                     安星星         0.05%          14,468          0.05%
46                     王雅超         0.05%          14,468          0.05%
47                     崔哲明         0.05%          14,468          0.05%
              小计                    100%          20,316,593      74.47%
 1                     王小军        30.00%         2,261,590        8.29%
 2                     王文彬         6.00%          452,318         1.66%
 3                      黄鹏          2.00%          150,772         0.55%
 4                     王吉南         2.00%          150,772         0.55%
 5                     杨任远         2.00%          150,772         0.55%
 6                     李向永         1.00%          75,386          0.28%
 7                     郭克坤         1.00%          75,386          0.28%
 8        东土军悦      刘翀          1.00%          75,386          0.28%
 9        49%股权      朱洪伟         0.50%          37,693          0.14%
10                     王玲娟         0.50%          37,693          0.14%
11                     陈威风         0.50%          37,693          0.14%
12                     王海连         0.50%          37,693          0.14%
13                     张志远         0.50%          37,693          0.14%
14                     张国刚         0.50%          37,693          0.14%
15                      李广          0.50%          37,693          0.14%
16                     丁玉奇         0.50%          37,693          0.14%
              小计                   49.00%         3,693,926       13.54%
 1                      黄兵         33.05%         2,206,774        8.09%
          远景数字
 2                     邬小峰        10.00%          667,707         2.45%
          49%股权
 3                     冯继红         5.95%          397,286         1.46%
              小计                   49.00%         3,271,767       11.99%
                     合计                           27,282,286     100.00%

       东土科技拟向包括公司实际控制人李平在内的合计不超过五名其他特定投

资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.5亿元,配套资金总额不超过拟购买

资产交易价格的100%,募集资金主要用于支付中介费、支付现金对价、基于互


                                       41
联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技(宜昌)工业互联网产

业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目。其中,李平承诺认

购配套募集资金总额的40%。

    本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配

套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若配套资

金不足以支付本次交易的现金对价,东土科技将以自筹资金补足。

    本次交易完成后,东土科技将持有和兴宏图、东土军悦、远景数字100%的

股权。

    (二)标的资产的定价原则及交易价格

    本次交易的标的资产为和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数字

49%股权,交易价格合计为68,200.00万元。

    本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据中联资产评估集团

有限公司出具的“中联评报字[2015]第1217号”《资产评估报告》、“中联评报

字[2015]第1215号”《资产评估报告》及“中联评报字[2015]第1216号”《资产

评估报告》,截至评估基准日和兴宏图100%股权、东土军悦100%股权及远景

数字100%股权收益法下的评估价值分别为58,092.12万元、14,314.71万元及

12,655.04万元,资产基础法下的评估价值分别为5,911.41万元、1,088.26万元

及2,367.97万元;评估结论采用收益法评估结果, 14,314.71

万元及12,655.04万元,该评估值较所有者权益4,796.93万元、1,069.73万元及

2,371.55万元,评估增值率分别为1,111.03%、1,238.16%及433.62%。

    考虑到和兴宏图以2015年5月31日为基础实施利润分配3,000万元,并经交

易各方协商确定,本次交易和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权及远景数字

49%股权分别作价55,000万元、7,000万元及6,200万元。

    (三)本次交易中的股票发行

    本次交易涉及东土科技发行股份购买资产,同时涉及东土科技向包括公司实

际控制人李平在内的不超过5名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,

具体情况如下:

    1、发行股份购买资产

                                  42
    (1)发行种类和面值

    本次非公开发行购买资产的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币

1.00元。

    (2)发行对象及发行方式

    本次交易涉及的发行股份购买资产采用向交易对方非公开发行股份的方式。

    本次交易的交易对方包括和兴宏图全部股东、东土军悦除上市公司之外的其

他股东、远景数字除上市公司之外的其他股东,具体如下:
标的资产                                   交易对方
           邱克、李大地、周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳
           春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、
和兴宏图   陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、
100%股权   季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、
           冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、
           王雅超、崔哲明,合计 47 名自然人
           王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、
东土军悦
           王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇,合计 16 名自然
49%股权
           人
远景数字
           黄兵、邬小峰、冯继红,合计 3 名自然人
49%股权

    (3)发行价格

    本次发行股份购买资产的定价基准日为东土科技第三届董事会第二十八次

会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易

日股票交易均价,即37.94元/股。

    在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应

调整。

    东土科技第三届董事会第二十七次会议和2015年第三次临时股东大会审议

通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增

股本方案》,拟以2015年06月30日公司总股本17,124.096万股为基数,向公司

全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),同时以未分配利润配送

红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增


                                      43
6股。根据公司2015年9月23日公告的《北京东土科技股份有限公司2015年半年

度权益分派实施公告》,公司本次权益分派的股权登记日为2015年9月28日,本

次权益分派的除权除息日为2015年9月29日。该次利润分配实施完毕后,本次发

行价格调整为18.95元/股。

    (4)发行数量

    根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购

买资产协议》,本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行

计算:

    发行数量=标的公司以股份支付的交易对价/发行股份购买资产的股票发行

价格

    在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

    东土科技第三届董事会第二十七次会议和2015年第三次临时股东大会审议

通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增

股本方案》,拟以2015年06月30日公司总股本17,124.096万股为基数,向公司

全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),同时以未分配利润配送

红股,向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增

6股。根据公司2015年9月23日公告的《北京东土科技股份有限公司2015年半年

度权益分派实施公告》,公司本次权益分派的股权登记日为2015年9月28日,本

次权益分派的除权除息日为2015年9月29日。该次利润分配实施完毕后,本次发

行价格调整为18.95元/股。

    目前交易双方协商确定的标的资产交易价格合计68,200万元,其中以发行股

份支付的交易对价为51,700万元,因此本次发行股份购买资产的股票发行数量为

27,282,286股。

    (5)股份锁定

    1)和兴宏图100%股权对应的股东

    转让方邱克、李大地承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其

因本次交易获得的收购方股份;周克勤、戴跃辉等其余45名转让方承诺,自本

                                  44
次发行实施完毕之日起三十六个月不转让其因本次交易获得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,邱克、

李大地承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺

期间内(其定义由《盈利预测及补偿协议》规定)各年末,邱克、李大地各自应

保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例

分别为70%、40%、0%,超过应保留部分的限售股方可解禁。业绩承诺主体减

持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及收购方《公司章程》

的相关规定。

    业绩承诺期间内,业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的约定支付

现金补偿的,其于业绩承诺期间内各年末所持有的待解禁股份不得解禁,直至已

按约定履行完毕现金补偿义务;业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的

约定支付现金补偿的,其于业绩承诺期间内最后一年末所持有的待解禁股份不得

解禁,直至已按约定履行完毕现金补偿义务。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    2)东土军悦49%股权对应的股东

    转让方承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获

得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,王小军、

王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈

威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其

承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内(其定义由《盈利预测及补偿协

议》规定)各年末,业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购

的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和,超

过应保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。业绩承诺主体

减持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及收购方《公司章程》

的相关规定。

                                   45
    业绩承诺期间内,业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》的约定支付

现金补偿的,其于业绩承诺期间内最后一年末所持有的待解禁股份不得解禁,直

至已按约定履行完毕现金补偿义务。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    3)远景数字49%股权对应的股东

    转让方承诺,自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获

得的收购方股份。

    为保证《盈利预测及补偿协议》约定之盈利预测股份补偿的可行性,黄兵、

邬小峰、冯继红承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。

邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁,黄兵所得股份于承诺锁定期

后第一年解禁50%,第二年解禁25%,第三年解禁25%。

    业绩承诺主体减持收购方股份时需遵守相关法律、法规、规章的规定,以及

收购方《公司章程》的相关规定。

    本次发行完成后,由于收购方送红股、转增股本等原因导致转让方增加的收

购方股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的交易按中国

证监会及证券交易所的有关规定执行。

    (6)拟上市地点

    本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

    2、配套融资

    (1)发行种类和面值

    本次非公开发行募集配套资金的股票为人民币普通股(A股),每股面值人

民币1.00元。

    (2)发行对象及发行方式

    募集配套资金的发行对象为包括公司实际控制人李平在内的符合中国证监

会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机

构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名的

                                   46
其他特定投资者。除李平之外的发行对象最终在取得发行批文后通过询价方式确

定。发行方式为非公开发行股票。

    (3)发行价格

    本次用于募集配套资金所发行的股份的定价基准日为本次资产重组中用于

募集配套资金所发行股份的发行期首日。根据中国证监会《创业板上市公司证券

发行上市管理暂行办法》的相应规定,本次发行股份募集配套资金的发行价格将

按照以下方式之一进行询价:1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;

2)低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价但不低于90%,或者发行价格

低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。最终发行价格将在公

司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《创业板上市公司证券发行

上市管理暂行办法》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授

权与本次交易的独立财务顾问协商确定。李平不参与本次发行定价的市场询价过

程,接受发行人根据竞价结果所确定的最终发行价格。

    (4)发行数量

    本次交易中,拟募集配套资金总额不超过4.5亿元,不超过本次交易拟购买

资产交易价格的100%。发行股份数量依据募集配套资金总额及上述发行价格定

价原则估算。最终发行股份数量由中国证监会核准确定。在定价基准日至发行日

期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按

照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

    (5)股份锁定

    李平认购的股票在本次非公开发行实施完毕并完成股份登记之日起36个月

内予以锁定,不得转让。其他认购对象的股份锁定期为:本次交易中用于募集配

套资金发行的股份发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本

次用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起可上市交易;低于发行期首日

前20个交易日公司股票均价但不低于90%,或者低于发行期首日前一个交易日

公司股票均价但不低于90%的,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。此

后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    (6)拟上市地点

                                  47
    本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

    (四)过渡期间损益安排

    根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,标的公司在过渡期所产生的盈

利由上市公司享有,除和兴宏图实施利润分配3,000万元之外,标的公司在该期

间内不进行其他任何利润分配;标的公司在过渡期所产生的亏损由交易对方承担。

    (五)滚存未分配利润的安排

    本次交易完成后,上市公司于本次交易完成前滚存的未分配利润,由上市公

司新老股东按本次交易完成后各自持有上市公司股份的比例共同享有。

    (六)盈利承诺及补偿安排

    1、和兴宏图

    (1)补偿期限及业绩承诺

    经本次交易各方一致确认,本次交易的业绩承诺期间为2015年度、2016年

度、2017年度,如本次交易于2015年12月31日之后完成,业绩承诺期间随之顺

延,总业绩承诺期间为三个会计年度。

    本次交易的业绩承诺主体为邱克、李大地、周克勤、邱琴、肖国安、于春明、

欧阳震春、欧阳春元、王治国、金小朋、吴海晶、孙赵宇、刘杰、赵艳霜、季磊、

丁海军、黄少军、张小龙、张梅林、邹正文、周志光、汪云亮、黄守清、尚守军、

谢国斌、王建国、陈可到、燕凯、李贵峰、秦亚萍、安星星、金毅、吴滨、景疆、

刘铁彪、王雅超、林丹、赵新正、么晓东、李占山、崔哲明、彭意林、唐伟、冯

卫林。

    业绩承诺主体承诺:和兴宏图2015年度、2016年度、2017年度实现的经审

计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人

民币3080万元、4020万元、4820万元。如本次交易于2016年期间完成,则业绩

承诺期间顺延为2016年度、2017年、2018年度。业绩承诺主体承诺目标公司2016

年度、2017年度、2018年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归

属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4020万元、4820万元、5810万元。

    (2)业绩补偿

    业绩承诺主体同意如下补偿方式:业绩承诺期间内各年末,邱克、李大地就

                                   48
当年应补偿金额的38.41%以现金形式补偿,61.59%以股份形式补偿;周克勤、

戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春

明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘

杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、

丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李

占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明45名自然人股东就当

年应补偿金额100%以股份形式补偿。

    业绩承诺期间内每年度的补偿计算方式如下:

    邱克、李大地当年各自应补偿现金金额=(截至当年年末累积承诺利润数-

截至当年年末累积实际利润数)/业绩承诺期间内各年度承诺利润数总额×邱克、

李大地在本次交易中按照其在目标公司的持股比例对应的交易金额×38.41%-

已补偿金额。

    邱克、李大地当年各自应补偿股份数={(截至当年年末累积承诺利润数-

截至当年年末累积实际利润数)/业绩承诺期间内各年度承诺利润总额}×邱克、

李大地在本次交易中按照其各自在目标公司的持股比例对应的交易金额×61.59%

/本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格×(l+截至当年累计转增及送

股比例)-已补偿股份数。

    周克勤等45名自然人股东当年各自应补偿股份数={(截至当年年末累积

承诺利润数-截至当年年末累积实际利润数)/业绩承诺期间内各年度承诺利润

总额}×周克勤等45名自然人股东在本次交易中按照其各自在目标公司的持股

比例对应的交易金额/本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格×(l+截

至当年累计转增及送股比例)-已补偿股份数。

    业绩承诺期间内,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量(扣

除用于补偿的股份数量)少于当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量(各业绩承

诺主体在业绩承诺期间内各年末应保留的限售股份数量由《发行股份及支付现金

购买资产协议》规定),各业绩承诺主体可通过以下两种方式(单独或结合)对

前一年年末其应保留的限售股份数量少于当年其应补偿的股份数量的差额进行

补偿:①各业绩承诺主体以持有的已解禁但尚未减持或通过二级市场购买取得的

                                   49
收购方的股份进行补偿;②各业绩承诺主体以相同市场价值的现金进行补偿,须

补偿的每股股份的市场价值以当年最后20个交易日的交易均价确定(须补偿的

每股股份的市场价值=当年最后20个交易日上市公司股票交易总额/当年最后20

个交易日上市公司股票交易总量)。

    如果业绩承诺主体因标的资产实现的实际利润数低于承诺数而须向上市公

司进行股份补偿的,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量(扣除

用于补偿的股份数量)不少于当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,上市公司

应在会计师事务所出具专项审计意见后30个工作日内召开董事会及股东大会;

若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量(扣除用于补偿的股份数量)

少于当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,经业绩承诺主体申请,上市公司应

给予业绩承诺主体不超过6个月的宽限期(自会计师事务所出具专项审计意见次

日起开始计算)用于通过二级市场购买上市公司的股份,上市公司应在上述宽限

期届满后30个工作日内召开董事会及股东大会。上述董事会及股东大会将审议

关于回购业绩承诺主体应补偿股份并注销的相关方案,并同步履行通知债权人等

法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就业绩承诺主体补偿的股份,

首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通

过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求业绩承诺主体将应补偿的股份赠送

给上市公司其他股东,具体如下:

    ①若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则上市公司以人民

币1元的总价回购并注销业绩承诺主体当年应补偿的股份,并在股东大会决议公

告后5个工作日内将股份回购数量书面通知业绩承诺主体。业绩承诺主体应在收

到上市公司书面通知之日起5个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的

指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽快

办理该等股份的注销事宜。

    ②若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实

施,则上市公司将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知业绩承诺主体实

施股份赠送方案。业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知之日起30个工作日

                                   50
内尽快取得所需批准,在符合法律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的

股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除

业绩承诺主体之外的其他股东,除业绩承诺主体之外的其他股东按照其持有的上

市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除业绩承

诺主体持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。

    若上市公司在业绩承诺期间实施转增或股票股利分配的,相关股份数量应相

应进行调整。本条解禁股份以解禁股份总数较低者为准。

    (3)减值测试

    在业绩承诺期间届满后,上市公司与业绩承诺主体应共同聘请具有证券业务

资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试,并在业绩承诺期间最后一年的上

市公司年度审计报告出具之前或出具当日出具相应的减值测试审核报告。

    目标公司减值额为目标公司交易总价格减去期末目标公司评估值并排除业

绩承诺期间内的股东增资、接受赠与以及利润分配的影响。

    如果目标公司减值额﹥(业绩承诺主体已补偿股份数量×本次交易中上市公

司向转让方发行股份的价格﹢业绩承诺主体已补偿现金金额),则业绩承诺主体

应以现金向上市公司另行补偿,计算公式如下:

    各业绩承诺主体因目标公司减值应补偿现金金额=(目标公司减值额-已补

偿股份数量×本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格-已补偿现金金额)

×本协议签署之日各业绩承诺主体持有目标公司的股权比例/本协议签署之日各

业绩承诺主体持有目标公司的股权比例之和。

    业绩承诺主体因目标公司减值所产生的应补偿现金金额连同业绩承诺主体

因目标公司于业绩承诺期间内实现的实际利润数低于承诺利润数所产生的累计

股份补偿金额(按本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格计算),总计不

超过本次交易总价格。

    2、东土军悦

    (1)东土军悦49%股权的交易对方补偿期限及业绩承诺

    经本次交易各方一致确认,本次交易的业绩承诺期间为2015年、2016年及

2017年,如本次交易于2015年12月31日之后完成,业绩承诺期间随之顺延,总

                                  51
业绩承诺期间为三个会计年度。

    本次交易的业绩承诺主体为王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向

永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、

丁玉奇。

    业绩承诺主体承诺:目标公司2015年度、2016年度、2017年度实现的经审

计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币1,097万元、

1,445万元、1,904万元,净利润年增长率分别不低于31%、31%。如本次交易于

2015年12月31日之后完成,业绩承诺期间随之顺延,总业绩承诺期间为三个会

计年度,2018年相应净利润承诺数额以目标公司《资产评估报告》中对应年度

的盈利预测数额为准。

    (2)业绩补偿

    业绩承诺主体同意如下补偿方式:业绩承诺期间内各年末,就当年应补偿金

额100%以股份形式补偿。

    业绩承诺期间内每年度的补偿计算方式如下:

    当年应补偿股份数量=(截至当年年末累积承诺利润数-截至当年年末累积

实际利润数)/业绩承诺期间内各年度承诺利润总额×目标公司交易总价格/本

次交易中上市公司向转让方发行股份的价格×(1+截至当年累计转增及送股比

例)-已补偿股份数量×(1+已补偿股份实施后累计转赠及送股比例)。

    在上述公式中:

    “截至当年年末累积承诺利润数”为目标公司在业绩承诺期间内截至该补偿

年度期末承诺利润数的累计值;

    “截至当年年末累积实际利润数”为目标公司在业绩承诺期间内截至该补偿

年度期末实际利润数的累计值;

    “业绩承诺期间内各年度承诺利润数总额”为目标公司在业绩承诺期间的承

诺利润数的合计值;

    “已补偿股份数量”按照补偿股份实施后累计转增及送股比例进行相应的调

整。

    当年各业绩承诺主体应补偿股份数量=当年应补偿股份数量×本协议签署

                                   52
之日该业绩承诺主体持有目标公司的股权比例/本协议签署之日各业绩承诺主体

持有目标公司的股权比例之和。

    业绩承诺期间内,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量少于

当年该业绩承诺主体应补偿的股份数量(各业绩承诺主体在业绩承诺期间内各年

末应保留的限售股份数量由《发行股份购买资产协议》规定),该业绩承诺主体

可通过以下两种方式(单独或结合)对前一年年末其应保留的限售股份数量少于

当年其应补偿的股份数量的差额进行补偿:①该业绩承诺主体以持有的已解禁但

尚未减持或通过二级市场购买取得的收购方的股份进行补偿;②该业绩承诺主体

以相同市场价值的现金进行补偿,须补偿的每股股份的市场价值以当年最后20

个交易日的交易均价确定(须补偿的每股股份的市场价值=当年最后20个交易日

上市公司股票交易总额/当年最后20个交易日上市公司股票交易总量)。

    在各年计算的当年应补偿股份数量小于或等于零时,按零取值,即已经补偿

的股份不冲回。

    如果业绩承诺主体因标的资产实现的实际利润数低于承诺数而须向上市公

司进行股份补偿的,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量不少于

当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,上市公司应在会计师事务所出具专项审

计意见后30个工作日内召开董事会及股东大会;若各业绩承诺主体前一年年末

应保留的限售股份数量少于当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,经业绩承诺

主体申请,上市公司应给予业绩承诺主体不超过6个月的宽限期(自会计师事务

所出具专项审计意见次日起开始计算)用于通过二级市场购买上市公司的股份,

上市公司应在上述宽限期届满后30个工作日内召开董事会及股东大会。上述董

事会及股东大会将审议关于回购业绩承诺主体应补偿股份并注销的相关方案,并

同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就业

绩承诺主体补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未

获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求业绩承诺

主体将应补偿的股份赠送给上市公司其他股东,具体如下:

    若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则上市公司以人民币

1元的总价回购并注销业绩承诺主体当年应补偿的股份,并在股东大会决议公告

                                  53
后5个工作日内将股份回购数量书面通知业绩承诺主体。业绩承诺主体应在收到

上市公司书面通知之日起5个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指

令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽快办

理该等股份的注销事宜。

    若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施,

则上市公司将在股东大会决议公告后5个工作日内书面通知业绩承诺主体实施股

份赠送方案。业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知之日起30个工作日内尽

快取得所需批准,在符合法律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的股份

赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除业绩

承诺主体之外的其他股东,除业绩承诺主体之外的其他股东按照其持有的上市公

司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除业绩承诺主

体持有的股份数量后的总股本的比例获赠股份。

    若上市公司在业绩承诺期间实施转增或股票股利分配的,相关股份数量应相

应进行调整。

    (3)减值测试

    在业绩承诺期间届满后,上市公司与业绩承诺主体应共同聘请具有证券业务

资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试,并在业绩承诺期间最后一年的上

市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

    目标公司减值额为目标公司交易总价格减去期末目标公司评估值并排除业

绩承诺期间内的股东增资、接受赠与以及利润分配的影响。

    如果目标公司减值额>业绩承诺主体已补偿股份数量×本次交易中上市公

司向转让方发行股份的价格,则业绩承诺主体应以现金向上市公司另行补偿,计

算公式如下:

    各业绩承诺主体因目标公司减值应补偿现金金额=[目标公司减值额-已补

偿股份数量×本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格]×本协议签署之日

该业绩承诺主体持有目标公司的股权比例/本协议签署之日各业绩承诺主体持有

目标公司的股权比例之和。

                                  54
    若上市公司在业绩承诺期间实施转增或股票股利分配的,相关股份数量应按

照深圳证券交易所的相关规定相应进行调整。

    业绩承诺主体因目标公司减值所产生的应补偿现金金额连同业绩承诺主体

因目标公司于业绩承诺期间内实现的实际利润数低于承诺利润数所产生的累计

股份补偿金额(按本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格计算),总计不

超过本次交易总价格。

    3、远景数字

    (1)远景数字49%股权的交易对方补偿期限及业绩承诺

    经本次交易各方一致确认,本次交易的业绩承诺期间为2015年。

    本次交易的业绩承诺主体为黄兵、邬小峰、冯继红。

    业绩承诺主体承诺:目标公司 2015 年度实现的经审计扣除非经常性损益后

归属于母公司股东的净利润不低于人民币 1,050 万元。业绩承诺主体对 2015 年

度以后不做业绩承诺,但按照标的资产估值所对应的目标公司 2016 年度及 2017

年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润预计实现不低于 1155 万元及

1271 万元,以作为目标公司内部考核。

    (2)业绩补偿

    业绩承诺主体同意如下补偿方式:若目标公司于业绩承诺期间未实现的利润

数,由业绩承诺主体按照股份进行补偿。

    业绩承诺期间补偿计算方式如下:

    2015 年度应补偿股份数量=(2015 年度末承诺利润数-2015 年末累积实

际利润数)/2015 年度承诺利润数×目标公司交易总价格/本次交易中上市公司

向转让方发行股份的价格×(1+截至当年累计转增及送股比例)-已补偿股份数

量×(1+已补偿股份实施后累计转赠及送股比例)。

    当年各业绩承诺主体应补偿股份数量=当年应补偿股份数量×本协议签署

之日该业绩承诺主体持有目标公司的股权比例/本协议签署之日各业绩承诺主体

持有目标公司的股权比例之和。

    业绩承诺期间内,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量少于

当年该业绩承诺主体应补偿的股份数量(各业绩承诺主体在业绩承诺期间内各年

                                   55
末应保留的限售股份数量由《发行股份购买资产协议》规定),该业绩承诺主体

可通过以下两种方式(单独或结合)对前一年年末其应保留的限售股份数量少于

当年其应补偿的股份数量的差额进行补偿:①该业绩承诺主体以持有的已解禁但

尚未减持或通过二级市场购买取得的收购方的股份进行补偿;②该业绩承诺主体

以相同市场价值的现金进行补偿,须补偿的每股股份的市场价值以当年最后 20

个交易日的交易均价确定(须补偿的每股股份的市场价值=当年最后 20 个交易日

上市公司股票交易总额/当年最后 20 个交易日上市公司股票交易总量)。

    在各年计算的当年应补偿股份数量小于或等于零时,按零取值,即已经补偿

的股份不冲回。

    业绩承诺主体因目标公司于业绩承诺期间内实现的实际利润数低于承诺利

润数所产生的累计应补偿股份数量(包括现金补偿金额对应的股份数量)总计不

超过转让方于本次交易中认购的股份数量。

    如果业绩承诺主体因标的资产实现的实际利润数低于承诺数而须向上市公

司进行股份补偿的,若各业绩承诺主体前一年年末应保留的限售股份数量不少于

当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,上市公司应在会计师事务所出具专项审

计意见后30个工作日内召开董事会及股东大会;若各业绩承诺主体前一年年末

应保留的限售股份数量少于当年各业绩承诺主体应补偿的股份数量,经业绩承诺

主体申请,上市公司应给予业绩承诺主体不超过6个月的宽限期(自会计师事务

所出具专项审计意见次日起开始计算)用于通过二级市场购买上市公司的股份,

上市公司应在上述宽限期届满后30个工作日内召开董事会及股东大会。上述董

事会及股东大会将审议关于回购业绩承诺主体应补偿股份并注销的相关方案,并

同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就业

绩承诺主体补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未

获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的,上市公司将进一步要求业绩承诺

主体将应补偿的股份赠送给上市公司其他股东,具体如下:

    ①若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则上市公司以人民

币1元的总价回购并注销业绩承诺主体当年应补偿的股份,并在股东大会决议公

告后5个工作日内将股份回购数量书面通知业绩承诺主体。业绩承诺主体应在收

                                   56
到上市公司书面通知之日起5个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的

指令。自该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽快

办理该等股份的注销事宜。

    ②若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实

施,则上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知业绩承诺主体实

施股份赠送方案。业绩承诺主体应在收到上市公司书面通知之日起 30 个工作日

内尽快取得所需批准,在符合法律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的

股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除

业绩承诺主体之外的其他股东,除业绩承诺主体之外的其他股东按照其持有的上

市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除业绩承

诺主体持有的股份数量后的总股本的比例获赠股份。

    若上市公司在业绩承诺期间实施转增或股票股利分配的,相关股份数量应相

应进行调整。

    (3)减值测试

    在业绩承诺期间届满后,上市公司与业绩承诺主体应共同聘请具有证券业务

资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试,并在业绩承诺期间最后一年的上

市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

    目标公司减值额为目标公司交易总价格减去期末目标公司评估值并排除业

绩承诺期间内的股东增资、接受赠与以及利润分配的影响。

    如果目标公司减值额﹥业绩承诺主体已补偿股份数量(包括本协议第4.3.4

条规定的现金补偿金额对应的股份数量)×本次交易中上市公司向转让方发行股

份的价格,则业绩承诺主体应以现金向上市公司另行补偿,计算公式如下:

    各业绩承诺主体因目标公司减值应补偿现金金额=[目标公司减值额-已补

偿股份数量×本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格]×本协议签署之日

该业绩承诺主体持有目标公司的股权比例/本协议签署之日各业绩承诺主体持有

目标公司的股权比例之和。

    若上市公司在业绩承诺期间实施转增或股票股利分配的,相关股份数量应按

                                  57
照深圳证券交易所的相关规定相应进行调整。

    业绩承诺主体因目标公司减值所产生的应补偿现金金额连同业绩承诺主体

因目标公司于业绩承诺期间内实现的实际利润数低于承诺利润数所产生的累计

股份补偿金额(按本次交易中上市公司向转让方发行股份的价格计算),总计不

超过本次交易总价格。

    (七)关于任职期限及竞业禁止的承诺

    1、和兴宏图

    (1)任职期限的承诺

    邱克、李大地、周克勤在发行股份收购资产协议签署之日至股权交割日期间

继续在目标公司任职,自股权交割日起仍须至少在目标公司任职36个月(目标

公司主动予以解聘且经过收购方同意的除外);如违反任职期限承诺,应按以下

约定于离职后10个工作日内向收购方支付赔偿金:

    在协议签署之日至股权交割日期间离职的,或自股权交割日起不满12个月

离职的,违约方应将其于本次交易中已获得的对价的100%作为赔偿金返还给收

购方;

    自股权交割日起已满12个月不满24个月离职的,违约方应将其于本次交易

中已获得的对价的60%作为赔偿金返还给收购方;

    自股权交割日起已满24个月不满36个月离职的,违约方应将其于本次交易

中已获得的对价的40%作为赔偿金返还给收购方。

    (2)关于不竞争所作的承诺

    邱克、李大地、周克勤承诺在自目标公司离职后3年内,未经收购方东土科

技书面同意,不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争性

的业务;不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从

事与收购方及目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目标公司

存在相同、类似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;转让方违

反不竞争承诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反不竞争承诺导致的收购方

的损失承担赔偿责任。

    (3)关于竞业禁止所作的承诺

                                  58
    邱克、李大地、周克勤承诺其在目标公司任职期间,未经收购方书面同意,

不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争性的业务;不以

任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与收购方及

目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目标公司存在相同、类

似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;转让方违反竞业禁止承

诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反竞业禁止承诺导致的收购方的损失承

担赔偿责任。

    2、东土军悦

    (1)任职期限的承诺

    王小军、王文彬、张国刚、刘翀、黄鹏在发行股份收购资产协议签署之日至

股权交割日期间继续在目标公司任职,自股权交割日起仍须至少在目标公司任职

36个月(目标公司主动予以解聘且经过收购方同意的除外);如违反任职期限

承诺,应按以下约定于离职后10个工作日内向收购方支付赔偿金:

    在协议签署之日至股权交割日期间离职的,或自股权交割日起不满12个月

离职的,违约方应将其于本次交易中已获得的对价的100%作为赔偿金返还给收

购方;

    自股权交割日起已满12个月不满24个月离职的,违约方应将其于本次交易

中已获得的对价的60%作为赔偿金返还给收购方;

    自股权交割日起已满24个月不满36个月离职的,违约方应将其于本次交易

中已获得的对价的40%作为赔偿金返还给收购方。

    (2)关于不竞争所作的承诺

    王小军、王文彬、张国刚、刘翀、黄鹏承诺在自目标公司离职后3年内,未

经收购方书面同意,不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有

竞争性的业务;不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持

他人从事与收购方及目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目

标公司存在相同、类似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;王

小军、王文彬、张国刚违反不竞争承诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反

不竞争承诺导致的收购方的损失承担赔偿责任。

                                  59
    (3)关于竞业禁止所作的承诺

    王小军、王文彬、张国刚、刘翀、黄鹏承诺其在目标公司任职期间,未经收

购方书面同意,不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争

性的业务;不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人

从事与收购方及目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目标公

司存在相同、类似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;王小军、

王文彬、张国刚违反竞业禁止承诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反竞业

禁止承诺导致的收购方的损失承担赔偿责任。

    3、远景数字

    (1)任职期限的承诺

    黄兵在本协议签署之日至股权交割日期间继续在目标公司任职,自股权交割

日起仍须至少在目标公司任职24个月;如违反任职期限承诺,应按以下约定于

离职后10个工作日内向收购方支付赔偿金:

    (1)在本协议签署之日至股权交割日期间离职的,违约方应将其于本次交

易中已获得的对价的30%作为赔偿金返还给收购方;

    (2)自股权交割日起不满24个月离职的,违约方应将其于本次交易中已获

得的对价的15%作为赔偿金返还给收购方;

    (3)若收购方或目标公司主动对黄兵予以解聘,收购方应按照以上赔偿标

准在解聘10个工作日内支付相应的赔偿金给黄兵。

    另外冯继红在本协议签署之日至股权交割日期间继续在目标公司任职,自股

权交割日起仍须至少在目标公司任职24个月。

    (2)关于不竞争所作的承诺

    黄兵、邬小峰、冯继红承诺在自目标公司离职后3年内,未经收购方书面同

意,不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争性的业务;

不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与收购

方及目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目标公司存在相同、

类似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;黄兵、邬小峰、冯继

红违反不竞争承诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反不竞争承诺导致的收

                                  60
购方的损失承担赔偿责任。

    (3)关于竞业禁止所作的承诺

    黄兵、邬小峰、冯继红承诺其在目标公司任职期间,未经收购方书面同意,

不得直接或间接从事与收购方及目标公司相同、类似或者有竞争性的业务;不以

任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与收购方及

目标公司相同、类似或有竞争性的业务;不在同收购方或目标公司存在相同、类

似或有竞争性业务的单位任职或者担任任何形式的顾问;黄兵、邬小峰、冯继红

违反竞业禁止承诺的所得归收购方所有,并须对由于其违反竞业禁止承诺导致的

收购方的损失承担赔偿责任。

    (八)本次发行决议有效期限

    与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



    五、配套融资安排

    东土科技拟向包括公司实际控制人李平在内的符合中国证监会规定的证券

投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合

格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名的其他特定投资

者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%,

配套融资发行股份具体安排及必要性分析请分别参见本报告“第五章 本次交易

的发行股份情况”之“四、本次交易的股票发行”之“(二)配套融资”及“第

五章 本次交易的发行股份情况”之“七、本次募集配套资金安排”。

    本次交易涉及发行股份募集配套资金,东土科技已聘请经中国证监会批准依

法设立且具备保荐机构资格的中国中投证券担任本次交易的独立财务顾问。



    六、本次交易构成关联交易

    本次发行股份收购资产的交易对方与上市公司之间不存在关联关系,且本次

交易完成后,上述交易对方不会成为上市公司持股5%以上的股东或成为上市公

司董事、监事、高级管理人员,不会构成上市公司的关联方,但公司实际控制人

李平将参与认购东土科技募集配套资金发行的部分股份,因此本次交易构成关联

                                  61
交易。



    七、本次交易构成重大资产重组

    本次交易中东土科技拟购买和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权和远景

数字49%股权。

    根据东土科技2014年年报、和兴宏图、东土军悦和远景数字经审计的财务

数据及交易价格,相关财务比例计算如下:
                                                                         单位:元
  项目        东土科技         标的资产合计       占比     是否构成重大资产重组
资产总额   546,036,716.54       682,000,000.00    125%              是
净资产额   422,326,412.32       682,000,000.00    161%              是
营业收入   241,195,020.90       101,154,618.04    42%               否
注:标的资产的资产总额、资产净额、营业收入等指标及占比均根据《重组管理办法》中的
相应规定进行取值并计算。
    根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重

大资产重组行为。同时,本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金,需经

中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。



    八、本次交易不构成借壳重组

    (一)本次交易不会导致上市公司控制权发生变化

    自东土科技上市以来。自然人李平一直为公司实际控制人。本次交易完成前,

上市公司正在根据中国证监会的核准文件实施发行股份及支付现金收购拓明科

技并向李平募集配套资金,实施完毕后,公司实际控制人李平持有东土科技

165,488,477股,占本次发行前总股本的比例为35.75%。

    本次交易完成后,不考虑配套融资,李平仍然持有东土科技股份为

165,488,477股,持股比例为33.76%。

    在不考虑配套融资向特定对象发行股份稀释股权的情况下,交易对方所持股

份占本次交易完成后公司总股本的比例合计为5.57%。

    而募集配套资金中,李平承诺认购其中的40%,存在股权比例增加的可能性。


                                       62
       因此,本次交易完成后,实际控制人仍然为李平,本次交易不会导致上市公

司控制权发生变化。

       (二)本次交易中上市公司购买的资产总额,占上市公司前一个会计年度

经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 100%

       根据《重组管理办法》规定的计算方法,三家标的资产交易价格合计为

682,000,000.00元,即上市公司收购的资产总额为682,000,000.00元,东土科技

截至2014年12月31日的合并财务报表资产总额为546,036,716.54元。根据上述

指标,本次交易中上市公司购买的资产总额,占上市公司前一个会计年度经审计

的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。

    综上,根据《重组管理办法》第十三条的规定,尽管本次收购的资产总额超

过上市公司资产总额的100%,但上市公司实际控制人未发生变化,本次交易不

构成借壳重组,不适用《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定

的决定>的问题与解答》、《关于借壳新规持续经营问题的通知》中与借壳上市

相关的规定。

    独立财务顾问中国中投证券经核查后认为:本次交易不构成借壳上市。



       九、本次交易完成后公司仍符合上市条件

    本次交易完成前,上市公司正在根据中国证监会的核准文件实施发行股份及

支付现金收购拓明科技并向李平募集配套资金,实施完毕后,上市公司总股本为

462,855,750股。在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,以发行股

份27,282,286股计算,公司的股本将变更为490,138,036股,社会公众股东合计

持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%。本次交易完成后,公

司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条

件。



       十、本次交易经股东大会审议通过后符合免于提交豁免要约收购义务申请

的条件

    《收购办法》第六十三条规定:“有下列情形之一的,相关投资者可以免于

                                     63
按照前款规定提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股

份转让和过户登记手续:(一)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取

得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行

股份的30%,投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同

意投资者免于发出要约;”。

    本次交易前,公司实际控制人李平持有东土科技35.75%的股份(考虑收购

拓明科技实施完毕后),为东土科技的控股股东;本次交易完成后,按照本次交

易方案初步估算,不考虑募集配套资金李平将持有公司33.76%股权,若考虑募

集配套资金,则李平持股比例可能提高,公司实际控制人仍为李平。

    李平已出具承诺,其认购的上市公司募集配套资金所发行的股份,自该等股

份上市之日起36个月内不进行转让。

    2015年9月15日,东土科技第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》。该项议案将提交

公司股东大会审议。

    基于上述情况,若东土科技股东大会审议通过李平免于因参与本次交易收购

公司股份而发出要约,李平将符合《收购办法》第六十三条规定的可以免于提交

豁免要约收购义务申请的条件,依法可以免于向证监会提交豁免要约收购义务的

申请文件。



    十一、本次重组对上市公司的影响

    (一)本次重组对上市公司股权结构的影响

    上市公司目前正在根据中国证监会的核准文件实施发行股份及支付现金收

购拓明科技并向李平募集配套资金,实施完毕后,上市公司总股本为

462,855,750股。以下计算假设前述事项实施完毕,即本次交易前东土科技的总

股本为462,855,750股。标的资产的交易价格为68,200万元,其中51,700万元以

股份支付,发行股份购买资产的股票发行价格为18.95元/股,在不考虑配套融资

的情况,经测算本次交易预计新增27,282,286股,本次交易前后公司的股本结构

变化如下:

                                   64
                                               前次收购完成后、本次
                      前次收购完成前                                         本次发行            本次交易后
                                                     交易前
                                                                            数量(股)
                    数量(股)      比例       数量(股)       比例                         数量(股)      比例
       李平         135,395,020    39.53%      165,488,477     35.75%                       165,488,477    33.76%

       拓明科技

      100%股权                -            -    90,280,373     19.51%                   -     90,280,373   18.42%

       交易对方

       和兴宏图
      100%股权                -            -               -           -    20,316,593        20,316,593     4.15%
       交易对方

       东土军悦

       49%股权                -            -               -           -     3,693,926         3,693,926     0.75%

       交易对方

       远景数字
       49%股权                -            -               -           -     3,271,767         3,271,767     0.67%
       交易对方
     其他股东       207,086,900    60.47%      207,086,900     64.25%                   -   207,086,900    42.25%
       合计         342,481,920     100%       462,855,750      100%        27,282,286      490,138,036      100%

                本次交易完成后,不考虑配套融资的情况下,李平持有东土科技股份为

        165,488,477股,李平持有东土科技股份占上市公司总股本比例为33.76%,仍为

        上市公司实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。



                (二)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

                根据上市公司2014年年度报告和备考合并财务报表计算的财务指标如下:
                                                            2014 年 12 月 31 日       2014 年 12 月 31 日
                            项目
                                                                (经审计)                  (备考数据)
        总资产(万元)                                                 54,603.67                144,198.97
        归属于上市公司股东的所有者权益(万元)                         42,232.64                126,926.99
        营业收入(万元)                                               24,119.50                 31,412.88
        利润总额(万元)                                                   2,917.22               3,702.79
        归属于上市公司股东的净利润(万元)                                 2,032.58               3,348.95
        资产负债率                                                          18.59%                  9.14%
        销售毛利率                                                          51.57%                 52.27%
        每股收益                                                              0.06                    0.09


                                                      65
                           第二章   上市公司基本情况


       一、公司概况
公司名称        北京东土科技股份有限公司
英文名称        Kyland Technology Co., Ltd.
注册地址        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 901
办公地址        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层
法定代表人      李平                  成立日期         2000 年 3 月 27 日
注册资本        17,124.096 万元       上市日期         2012 年 9 月 27 日
营业执照        110000001251761       上市地点         深圳证券交易所
股票简称        东土科技              股票代码         300353
董事会秘书      吴建国                邮政编码         100144
联系电话        010-8879 8888         传    真         010-8879 9850
电子信箱        ir@kyland.com         公司网址         http://www.kyland.com.cn
                生产电子产品;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机系统
                服务、计算机图文设计、制作;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出
经营范围
                口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(演出除外);承
                办展览展示活动;经济信息咨询。



       二、公司设立及上市情况

       东土科技前身为北京依贝特科技有限公司,成立于2000年3月27日。

       2004年2月19日,北京依贝特科技有限公司更名为北京东土国际通讯技术有

限公司。

       2006年10月8日,北京东土国际通讯技术有限公司以截至2006年4月30日经

审计的账面净资产额7,603,915.94元为基础,折合为760.00万股股份,整体变更

为北京东土科技股份有限公司。

       东土科技整体变更设立股份公司时,发起人为自然人李平、张旭霞。发起人

在东土科技整体变更设立时的持股情况如下:
序号            股东姓名或名称                   持股数量(股)             持股比例
 1                     李平                        6,850,000                90.13%
 2                     张旭霞                       750,000                  9.87%


                                           66
序号             股东姓名或名称                持股数量(股)     持股比例
                  合计                           7,600,000        100.00%

       2007年8月20日,东土科技2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于

北京东土科技股份有限公司定向增资的协议》和《关于确定北京东土科技股份有

限公司定向增资投资者的议案》,东土科技按照4.50元/股的价格增资228.00万

股。本次增资后,东土科技的股本总额增加至988.00万股,股东持股情况如下:
序号            股东姓名或名称                 持股数量(股)     持股比例
 1                    李平                       6,850,000        69.33%
 2        上海华中实业(集团)有限公司           1,500,000        15.18%
 3                   张旭霞                       750,000          7.59%
 4       上海汇银广场科技创业园有限公司           480,000          4.86%
 5          上海百金投资管理有限公司              300,000          3.04%
                  合计                           9,880.0000       100.00%

       2008年4月9日,东土科技2007年年度股东大会审议通过了《北京东土科技

股份有限公司资本公积转增股本议案》和《北京东土科技股份有限公司利润分配

并转增股本议案》,以截至2007年12月31日股本总额988.00万股为基数,以资

本公积转增股本721.24万股(折合每股转增0.73股),以未分配利润每10股送3

股,共计送股296.40万股。本次转增股本及送股后,东土科技的股本总额增加至

2,005.64万股,股东持股情况如下:
序号            股东姓名或名称                 持股数量(股)     持股比例
 1                    李平                           13,905,500        69.33%
 2        上海华中实业(集团)有限公司                3,045,000        15.18%
 3                   张旭霞                           1,522,500         7.59%
 4       上海汇银广场科技创业园有限公司                 974,400         4.86%
 5          上海百金投资管理有限公司                    609,000         3.04%
                  合计                               20,056,400       100.00%

       2008年7月8日,张旭霞与宋文宝签署《股权转让协议》,将其持有的东土

科技100.00万股股份转让给宋文宝;同日,李平分别与薛百华、陈凡民、李明、

马化一、张国刚、彭庆波、黄剑超、张洪雁8名高级管理人员及核心技术人员签

订《股权转让协议》,将其持有的东土科技161.00万股股份转让给上述人员。本


                                          67
次股权转让后,东土科技的股东持股情况如下:
序号            股东姓名或名称                 持股数量(股)     持股比例
 1                   李平                            12,295,500        61.30%
 2        上海华中实业(集团)有限公司                3,045,000        15.18%
 3                   宋文宝                           1,000,000         4.99%

 4                   薛百华                           1,000,000         4.99%

 5       上海汇银广场科技创业园有限公司                 974,400         4.86%
 6          上海百金投资管理有限公司                    609,000         3.04%
 7                   张旭霞                             522,500         2.61%
 8                   陈凡民                             200,000         1.00%

 9                   李明                               150,000         0.75%

10                   马化一                              80,000         0.40%

11                   张国刚                              60,000         0.30%

12                   彭庆波                              50,000         0.25%

13                   黄剑超                              40,000         0.20%

14                   张洪雁                              30,000         0.15%

                  合计                               20,056,400       100.00%

       2009年2月18日,公司开始在代办股份转让系统挂牌报价交易。

       2009年6月24日,东土科技2008年年度股东大会审议通过了《北京东土科

技股份有限公司2008年度利润分配议案》,以截至2008年12月31日股本总额

2,005.64万股为基数,向全体股东每10股送2.5股红股。本次送股后,东土科技

的股本总额增加至2,507.05万股。

       2009年度,公司股份在代办股份转让系统中共交易31笔,交易股数275,000

股。2010年度,公司股份在代办股股份转让系统中无交易情况。2011年公司股

份在代办股份转让系统中共交易12笔,交易股数3,173,455股。

       2011年5月10日,东土科技2010年年度股东大会审议通过了《北京东土科

技股份有限公司2010年度利润分配议案》,以截至2010年12月31日股本总额

2,507.05万股为基数,向全体股东每10股送6股红股。本次送股后,东土科技的

股本总额增加至4,011.28万股。

       根据东土科技2011年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会


                                          68
《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批

复》(证监许可[2012]1056号)的核准,公司于2012年9月14日前向不特定对象

公开募集股份(A股)1,340万股,并于2012年9月27日在深圳证券交易所创业板

上市交易。首次公开发行后,东土科技的股本总额增加至5,351.28万股,股权结

构如下:
序号           股东姓名或名称                  持股数量(股)     持股比例
 1                   李平                            21,155,472        39.53%
 2       上海华中实业(集团)有限公司                 4,137,200         7.73%
 3                  宋文宝                            2,000,000         3.74%
            魏德米勒电联接国际贸易
 4                                                    1,965,528         3.67%
               (上海)有限公司
 5      上海汇银广场科技创业园有限公司                1,948,800         3.64%
 6         上海英博企业发展有限公司                   1,772,800         3.31%
 7                  薛百华                            1,656,000         3.09%
 8                  张旭霞                            1,045,002         1.95%
 9     上海金兆股权投资基金管理有限公司                 442,000         0.83%
10                  张力子                              400,000         0.75%
11                   李明                               400,000         0.75%
12                   陈千                               400,000         0.75%
13         上海力联信息技术有限公司                     376,000         0.70%
14                  陈凡民                              300,000         0.56%
15                  梁永春                              276,000         0.52%
16                  魏雪梅                              200,000         0.37%
17           杭州萧湘客运有限公司                       192,000         0.36%
18                  马化一                              159,998         0.30%
19                   杨昕                               148,000         0.28%
20                   余明                               124,000         0.23%
21                  张国刚                              120,000         0.22%
22         郑州瑞智电子产品有限公司                     100,000         0.19%
23                  霍星阳                              100,000         0.19%
24                  彭庆波                              100,000         0.19%
25                  黄剑超                               80,000         0.15%
26                  江先惠                               70,000         0.13%

                                          69
序号            股东姓名或名称                持股数量(股)     持股比例
27                   张绍文                             60,000         0.11%
28                   曹立群                             60,000         0.11%
29                   张洪雁                             60,000         0.11%
30                    徐静                              60,000         0.11%
31                    姚庆                              52,000         0.10%
32        青岛中新便利连锁超市有限公司                  48,000         0.09%
33                   赖国斌                             40,000         0.07%
34          杭州银葵投资管理有限公司                    35,000         0.07%
35         厦门光兴土石方工程有限公司                   29,000         0.05%
36             其他社会公众股股东                   13,400,000        25.04%
                  合计                              53,512,800       100.00%

       2013年5月8日,东土科技2012年年度股东大会审议通过了《北京东土科技

股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,以截至2012年

12月31日股本总额5,351.28万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6

股。本次转增股本后东土科技股本总额增加至8,562.048万股。

       2014年5月8日,东土科技2013年年度股东大会审议通过了《北京东土科技

股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,以截至2013年

12月31日股本总额8,562.048万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增

10股。本次转增股本后东土科技股本总额增加至17,124.096万股。

       2014年12月4日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

非开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2015年5月26日,中国证监会出具《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号)文件予

以核准,发行股份购买资产的股票发行数量为4,484.6794万股,募集配套资金发

行的股份数量不超过1,494.8932万股。在定价基准日至发行日期间,上市公司如

有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规

则对上述发行数量作相应调整。截至本报告签署日,所购买资产已经过户至公司

名下,但尚未完成股份登记。

       2015年8月24日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《北京东土

                                         70
科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,拟以

2015年6月30日公司总股本17,124.096万股为基数,向公司全体股东按每10股派

发现金红利人民币0.50元(含税)。同时以未分配利润配送红股,向全体股东每

10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。实施本次利润

分配送股并资本公积金转增股本后,公司股份总数(注册资本)将变更为

34,248.192万股(万元)。公司于2015年9月11日召开2015年第三次临时股东

大会,审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公

积金转增股本方案》。根据公司2015年9月23日公告的《北京东土科技股份有限

公司2015年半年度权益分派实施公告》,公司本次权益分派的股权登记日为2015

年9月28日,本次权益分派的除权除息日为2015年9月29日。截止本报告签署日,

利润分配已实施完毕。

      截至本报告签署日,东土科技的股本总额为34,248.192万股。



      三、上市公司控股股东、实际控制人及最近三年控股权变动情况

      最近三年,东土科技的控股股东及实际控制人均为李平,未发生控股权变更

的情形,李平的基本情况及最近5年主要工作经历如下:

      李平,中国籍,本科学历,高级工程师。现任公司董事长;北京东土电信技

术有限公司董事长、总经理;上海远景数字信息技术有限公司董事;北京东土军

悦科技有限公司董事;北京蓝鲸众合投资管理有限公司董事;全国专业标准化技

术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员;北京市石景山区政协

委员;北京市石景山区工商联副主席。曾任烟台东土电信技术有限公司董事长、

总经理。



      四、前十名股东情况

      截至2015年6月30日,东土科技的前十名股东如下:
序号                  股东姓名或名称                持股数量(股)   持股比例
  1                         李平                     67,697,510      39.53%
  2        魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司     6,289,690       3.67%


                                        71
         中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股
  3                                                  4,682,763    2.73%
                     票型证券投资基金
  4        中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金      4,403,225    2.57%
  5                        薛百华                    4,345,100    2.54%
         中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证
  6                                                  3,407,214    1.99%
                       券投资基金
  7                        张旭霞                    3,344,006    1.95%
         中国工商银行—中欧明睿新起点混合型证券投
  8                                                  3,081,500    1.80%
                           资基金
         富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委
  9                                                  2,192,002    1.28%
                 托富国基金公司混合型组合
         富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委
 10                                                  1,930,425    1.13%
                   托富国基金混合型组合
                      合   计                       101,373,435   59.20%



      五、上市公司最近三年主营业务概况

      东土科技所处行业为工业以太网行业,是工业自动化行业中工业通信子行业

的一个细分行业。公司主要研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,并提供

控制系统数据传输解决方案。

      东土科技是国内产品种类最齐全的工业以太网交换机厂商之一,公司生产的

工业以太网交换机可分为网管型交换机(SICOM系列)和非网管型交换机(KIEN

系列)两大类。网管型交换机(SICOM系列)是公司的主导产品,主要应用于

网络层核心骨干网通讯,解决复杂网络拓扑和多种工业控制业务信息的传输问题;

非网管型交换机(KIEN系列)主要应用于网络结构简单、不强调网络管理的工

业现场控制网络,解决简单网络拓扑、业务单一的工业控制系统的现场通信问题。

      2012年度,东土科技生产工业以太网交换机、工业级数据光端机和工业级

光纤收发器三类产品;2013年度,通过收购上海远景数字信息技术有限公司51%

的股权,东土科技的产品种类增加了智能化设备和时间同步系统产品;2014年1

月,通过收购北京军悦飞翔科技有限公司(现已更名为“北京东土军悦科技有限

公司”)51%的股权,有效推动东土科技产品在军用市场上的进一步拓展,产品

种类增加了视音频传输平台。东土科技分别于2013年8月、2014年12月在德国

斯图加特、美国科罗拉多州丹佛市投资设立了境外子公司——德国东土科技有限

                                          72
       责 任 公 司 ( Kyland Technology EMEA GmbH ) 、 美 国 东 土 公 司 ( Kyland

       Corporation),以更好实现公司海外业务发展战略,进军EMEA(欧洲、中东、

       非洲)市场及美洲市场。2014年11月,东土科技设立子公司东土科技(宜昌)

       有限公司,该子公司主要负责建设东土公司宜昌工业互联网产业园的实施与管理。

              2015年5月,中国证监会出具《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青

       等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号)的文件,

       核准公司通过向常青等交易对方非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购

       买其合法持有的拓明科技100%的股权,交易完成后,公司将持有拓明科技100%

       股权。拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及

       行业应用解决方案的高新技术企业,核心业务为基于移动互联网大数据(主要为

       移动通信网络信令大数据)的业务质量优化、精准营销及行业应用。

              东土科技还参与投资设立北京蓝鲸众合投资管理有限公司,该项投资有利于

       公司及时获得军民融合项目信息,并在将来选择符合主营业务方向并对公司未来

       持续发展有帮助的项目进行投资。

            最近两年及一期,东土科技的主营业务收入分行业、分产品及分地区情况如

       下:
                                                                                       单位:万元
                                      2015 年 1-6 月           2014 年度               2013 年度
               项目
                                     金额       比例        金额      比例       金额         比例
                                       主营业务收入分行业
计算机、通信和其他电子设备制造业   11,951.39    100%     23,942.10   100.00%   17,191.60     100.00%
                                       主营业务收入分产品
        工业以太网交换机           9,015.04    75.43%    17,994.42   75.16%    16,009.30     93.12%
        工业级数据光端机               -             -      60.65     0.25%     107.27        0.62%
        工业级光纤收发器            421.38     3.53%      801.22      3.35%     629.26        3.66%
  智能化设备和时间同步系统产品      850.68     7.12%     1,801.18     7.52%     445.77        2.59%
        视音频传输平台             1,664.29    13.93%    3,284.63    13.72%        -               -
                                       主营业务收入分地区
            国内市场               9,703.68    81.19%    19,791.08   82.66%    14,795.53     86.06%
            国外市场               2,247.71    18.81%    4,151.03    17.34%    2,396.07      13.94%


                                                73
                                  2015 年 1-6 月              2014 年度                   2013 年度
         项目
                                 金额         比例          金额         比例          金额         比例
                                   主营业务收入分行业
   主营业务收入合计            11,951.39    100.00%      23,942.10     100.00%      17,191.60     100.00%

   注:上述数据均已经审计。



       六、上市公司的主要财务指标情况

       最近两年及一期,东土科技的主要财务指标如下:

       (一)资产负债表主要数据
         项目              2015 年 6 月 30 日         2014 年 12 月 31 日        2013 年 12 月 31 日
期末资产总计(万元)            55,849.65                  54,603.67                 47,145.08
期末负债合计(万元)            8,567.78                   10,148.19                  4,616.75
期末股东权益合计(万元)        47,281.87                  44,455.48                 42,528.34
期末归属于母公司股东的
                                43,078.00                  42,232.64                 41,151.95
权益合计(万元)
期末归属于母公司股东的
                                  2.52                       2.47                       4.81
每股净资产(元)
资产负债率(%)                    15.34                      18.59                      9.79

       (二)利润表主要财务数据
           项目                 2015 年 1~6 月              2014 年度                2013 年度
营业收入(万元)                         12,113.64                   24,119.50            17,420.13
主营业务收入(万元)                     11,951.39                   23,942.10            17,191.60
营业利润(万元)                            778.03                    1,480.19                2,840.19
利润总额(万元)                           1,684.74                   2,917.22                4,047.08
净利润(万元)                             1,459.07                   2,569.56                3,500.44
归属母公司股东净利润(万元)               1,309.53                   2,032.58                3,419.70
基本每股收益(元)                            0.08                        0.12                   0.32
稀释每股收益(元)                            0.08                        0.12                   0.32
加权平均净资产收益率(%)                       3.06                       4.87                   8.54

       (三)现金流量表主要财务数据
                   项目                     2015 年 1-6 月      2014 年度            2013 年度
 销售商品、提供劳务收到的现金(万元)          11,041.07           26,469.71         20,582.32



                                              74
               项目                 2015 年 1-6 月   2014 年度   2013 年度
经营活动产生的现金流量(万元)         -270.64       4,836.04    5,327.05
投资活动产生的现金流量(万元)        -2,424.18      -1,689.54   -15,083.35
筹资活动产生的现金流量(万元)        -2,057.71      1,065.85    -1,858.29
现金及现金等价物净增加(万元)        -4,783.32      4,098.92    -11,597.75
归属母公司股东净利润(万元)          1,309.53       2,032.58    3,419.70

 注:上述数据均已经审计。



     七、最近三年重大资产重组情况

     2014年12月4日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

 非开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

 2015年5月26日,中国证监会出具《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青

 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]989号)文件予

 以核准。具体重组内容如下:

     (一)公司向常青、宋永清、王广善、江勇、中包投资、谨业投资、祥禾投

 资、慧智立信、温商投资、立元投资、科惠投资、众享投资、通鼎集团、郑立、

 李湘敏、郭立文等发行股份并支付现金的方式购买其合法持有的拓明科技100%

 的股权。其中,75%的部分,总计48,300.00万元,由公司以发行股份的方式支

 付,共计发行股份数量为4,484.6794万股;其余25%的部分,总计16,100.00万

 元,以支付现金的方式支付。

     (二)为支付交易的现金对价,公司向李平非公开发行股份募集配套资金不

 超过16,100万元,发行股份数量不超过1,494.8932万股。

     公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交

 所的相关规则对前述的发行数量作相应调整。

     截至本报告签署日,所购买资产已过户至公司名下,但尚未完成股份登记。



     八、上市公司在最近十二个月内发生资产交易的情况

     本次重大资产重组前12个月内,公司以增资形式投资了北京北方工大科技

 发展有限公司(以下简称“工大科技”)和成都中嵌自动化工程有限公司(以下

                                     75
简称“中嵌自动化”),分别持有工大科技和中嵌自动化50.00%、51.00%的股

权。

    2015年4月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司

对外投资的议案》,公司和北京东土投资控股有限公司(以下简称“东土投资”)

以共计3,000.00万元人民币整的现金方式出资,获得工大科技60%的股权,其中

公司出资2,500.00万元持股50.00%,东土投资出资500.00万元持股10.00%。

2015年5月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。2015

年6月26日,公司对工大科技2,500.00万元的增资已完成。

    2015年6月26日,公司与中嵌自动化、李驹光、吴金华签订了《北京东土科

技股份有限公司与成都中嵌自动化工程有限公司、李驹光、吴金华之增资协议》,

公司以增资形式向中嵌自动化分期投资3,000.00万元人民币,持有中嵌自动化

51.00%股权,其中1,040.80万元为新增注册资本,剩余1,959.20万元计入资本

公积。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司《对外投资管理制度》,

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

亦未达到董事会或股东大会审批权限,由总经理负责审批并组织具体实施。2015

年7月29日,公司对中嵌自动化首期增资500.00万元已完成。



       九、上市公司的守法情况

       截至本报告签署日,东土科技不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

    最近三年,东土科技不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情况。




                                     76
                第三章   交易对方基本情况


一、交易对方基本情况
  公司名称                         交易对方
                                     邱克
                                    李大地
                                    周克勤
                                    戴跃辉
                                    王建国
                                    黄少军
                                    黄守清
                                   欧阳震春
                                   欧阳春元
                                     邱琴
                                    肖国安
                                    于春明
                                    吴海晶
                                    张小龙
   和兴宏图
                                    张梅林
                                    邹正文
                                    谢国斌
                                    陈可到
                                    王治国
                                    金小朋
                                     刘杰
                                    汪云亮
                                     刘璐
                                    李贵峰
                                    周志光
                                    刘铁彪
                                     季磊
                                    尚守军


                            77
                孙赵宇
                赵艳霜
                丁海军
                燕凯
                金毅
                吴滨
                景疆
                唐伟
                冯卫林
                林丹
                赵新正
                么晓东
                李占山
                彭意林
                王梅
                秦亚萍
                安星星
                王雅超
                崔哲明
                王小军
                王文彬
                黄鹏
                王吉南
                杨任远
                李向永
                郭克坤
东土军悦
                刘翀
                朱洪伟
                王玲娟
                陈威风
                王海连
                张志远
                张国刚


           78
                                                       李广
                                                    丁玉奇
                                                       黄兵
       远景数字                                     邬小峰
                                                    冯继红



    二、交易对方具体情况-和兴宏图

    (一)邱克

    1、基本情况
      姓名            邱克                 性别                       女
      国籍            中国               身份证号             43010219620804****
      住所                        北京市大兴区亦庄天宝西路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
  或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务以及与任职单位产权关系

    最近三年,邱克任职于和兴宏图和飞讯数码,现任和兴宏图董事、总经理,

飞讯数码总经理。目前邱克直接持有和兴宏图57.87%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,邱克除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,也

不存在控制其他公司的情形。

    (二)李大地

    1、基本情况
      姓名           李大地                性别                       男
      国籍            中国               身份证号             11010819521204****
      住所                           北京市海淀区远大路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
  或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                    79
    最近三年,李大地任职于和兴宏图,现任和兴宏图董事长。目前李大地直接

持有和兴宏图20.24%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,李大地除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三)周克勤

    1、基本情况
      姓名           周克勤               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       43010519650124****
      住所                          长沙市天心区劳动西路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,周克勤任职于和兴宏图,现任和兴宏图董事、副总经理。目前周

克勤直接持有和兴宏图5.38%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,周克勤除持有和兴宏图股权外,还持有北京胜和幢科技

有限责任公司2.56%股权,不存在控制其他公司的情形。

    (四)戴跃辉

    1、基本情况
      姓名           戴跃辉               性别                  男
      国籍            中国              身份证号        43300119580812****
      住所                          广州市海珠区紫玉大街
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
  或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,戴跃辉先后任职于卓银软件(深圳)有限公司、亿磐系统(深圳)


                                   80
有限公司及和兴宏图,现任和兴宏图副总经理,戴跃辉目前直接持有和兴宏图

2.49%的股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,戴跃辉除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (五)王建国

    1、基本情况
      姓名           王建国                性别                    男
      国籍            中国               身份证号       61011319760715****
      住所                    山东省枣庄市峄城区吴林办事处王庄村
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王建国任职于和兴宏图,现任和兴宏图营销总监。目前王建国直

接持有和兴宏图 1.79%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王建国除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (六)黄少军

    1、基本情况
      姓名           黄少军                性别                    男
      国籍            中国               身份证号       42242819691105****
      住所                            武汉市武昌区华锦苑
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,黄少军任职于和兴宏图,现任和兴宏图武汉办事处研发总监。目


                                    81
前黄少军直接持有和兴宏图 1.50%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,黄少军除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (七)黄守清

    1、基本情况
      姓名           黄守清                性别                  男
      国籍             中国              身份证号       42010019790910****
      住所                           武汉市汉阳区鹦鹉小道
    通讯地址           北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,黄守清任职于和兴宏图,现任和兴宏图武汉办事处技术总工。目

前黄守清直接持有和兴宏图 1.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,黄守清除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (八)欧阳震春

    1、基本情况
      姓名           欧阳震春              性别                  女
      国籍             中国              身份证号       43010419740424****
      住所                            长沙市天心区马家巷
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 号楼四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,欧阳震春先后任职于北京启明星辰科技有限公司及飞讯数码,现

任飞讯数码军工营销部经理,欧阳震春目前直接持有任职单位股东和兴宏图 1.05%


                                    82
股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,欧阳震春除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股

权,也不存在控制其他公司的情形。

    (九)欧阳春元

    1、基本情况
      姓名           欧阳春元              性别                  男
      国籍             中国              身份证号       43042619730105****
      住所                           长沙市雨花台区井奎路
    通讯地址           北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,欧阳春元先后任职于联想中望系统服务有限公司及飞讯数码,现

任飞讯数码研发经理,欧阳春元目前直接持有任职单位股东和兴宏图 0.60%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,欧阳春元除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股

权,也不存在控制其他公司的情形。

    (十)邱琴

    1、基本情况
      姓名             邱琴                性别                  女
      国籍             中国              身份证号       43010219890501****
      住所                         北京市大兴区亦庄天宝西路
    通讯地址           北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,邱琴任职于和兴宏图,现任和兴宏图会计。目前邱琴直接持有和

兴宏图 0.40%股份。


                                    83
    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,邱琴除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十一)肖国安

    1、基本情况
      姓名           肖国安                性别                   男
      国籍            中国               身份证号       44022119820518****
      住所               广东省韶关市曲江区大塘镇其田村委会肖屋村
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,肖国安任职于飞讯数码,现任飞讯数码广东办事处负责人。目前

肖国安直接持有和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,肖国安除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十二)于春明

    1、基本情况
      姓名           于春明                性别                   男
      国籍            中国               身份证号       37232519780416****
      住所                         山东省沾化县富国镇富城路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,于春明任职于和兴宏图,现任和兴宏图工程售后部经理。目前于

春明直接持有和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况


                                    84
    截至本报告签署日,于春明除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十三)吴海晶

    1、基本情况
      姓名           吴海晶               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       13068419850429****
      住所                          河北省高碑店市新城镇
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,吴海晶先后任职于北京地林伟业科技股份有限公司及飞讯数码,

现任飞讯数码研发工程师,吴海晶目前直接持有任职单位股东和兴宏图 0.40%

股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,吴海晶除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十四)张小龙

    1、基本情况
      姓名           张小龙               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       13230119770804****
      住所                      河北省石家庄市桥西区工农路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,张小龙先后任职于武汉兴图新科电子股份有限公司、北京捷诺视

讯数码科技有限公司及飞讯数码,现任飞讯数码研发产品经理,张小龙目前直接

持有任职单位股东和兴宏图 0.40%股份。


                                   85
    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,张小龙除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十五)张梅林

    1、基本情况
      姓名           张梅林               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       42010619781213****
      住所                          武汉市洪山区雄楚大道
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,张梅林任职于飞讯数码,现任飞讯数码项目经理。目前张梅林直

接持有任职单位股东和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,张梅林除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十六)邹正文

    1、基本情况
      姓名           邹正文               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       42900519840312****
      住所                           武汉市武昌区中南路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,邹正文任职于飞讯数码,现任飞讯数码程序员。目前邹正文直接

持有任职单位股东和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况


                                   86
    截至本报告签署日,邹正文除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十七)谢国斌

    1、基本情况
      姓名           谢国斌               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       42242719751029****
      住所                           湖北省仙桃市胡场镇
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,谢国斌任职于和兴宏图,现任和兴宏图项目经理。目前谢国斌直

接持有和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,谢国斌除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十八)陈可到

    1、基本情况
      姓名           陈可到               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       13230119780820****
      住所                          河北省辛集市新垒头镇
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,陈可到任职于飞讯数码,现任飞讯数码研发经理。目前陈可到直

接持有和兴宏图 0.40%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,陈可到除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,


                                   87
也不存在控制其他公司的情形。

    (十九)王治国

    1、基本情况
      姓名           王治国               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       22020219821101****
      住所                      吉林省吉林市昌邑区莲锦胡同
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王治国先后任职于北京胜和幢科技有限责任公司及飞讯数码,现

任飞讯数码软件产品研发部运维系统研发组组长,王治国目前直接持有任职单位

股东和兴宏图 0.30%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王治国除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十)金小朋

    1、基本情况
      姓名           金小朋               性别                  男
      国籍            中国              身份证号       41032819851112****
      住所                     河南省洛宁县底张乡乡直家属院
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,金小朋先后任职于上海鸿冠信息科技有限公司、深圳凯欣达科技

股份有限公司及和兴宏图,现任和兴宏图项目组长,金小朋目前直接持有和兴宏

图 0.30%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况


                                   88
    截至本报告签署日,金小朋除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十一)刘杰

    1、基本情况
      姓名             刘杰                性别                   男
      国籍              中国              身份证号       11010219801123****
      住所                          北京市西城区西便门外大街
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,刘杰任职于飞讯数码,现任飞讯数码产品工程师。目前刘杰直接

持有任职单位股东和兴宏图 0.30%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,刘杰除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十二)汪云亮

    1、基本情况
      姓名             汪云亮               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       42010419801111****
      住所                             武汉市武昌区长虹桥
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,汪云亮任职于和兴宏图,现任和兴宏图软件工程师。目前汪云亮

直接持有和兴宏图 0.30%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,汪云亮除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,


                                     89
也不存在控制其他公司的情形。

    (二十三)刘璐

    1、基本情况
      姓名              刘璐                性别                     女
      国籍              中国              身份证号           43102119860627****
      住所                             长沙市芙蓉区长榔路
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
  或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,刘璐任职于飞讯数码,现任飞讯数码监事。目前刘璐直接持有任

职单位股东和兴宏图 0.3%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,刘璐除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,也

不存在控制其他公司的情形。

    (二十四)李贵峰

    1、基本情况
      姓名             李贵峰               性别                     男
      国籍              中国              身份证号        61042719850310****
      住所                                陕西省彬县水口镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,李贵峰任职于和兴宏图,现任和兴宏图陕西办事处项目及售后主

管。目前李贵峰直接持有和兴宏图 0.25%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,李贵峰除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。


                                     90
    (二十五)周志光

    1、基本情况
      姓名             周志光               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       45010619880818****
      住所                           南宁市西乡塘区新阳南路
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,周志光任职于和兴宏图,现任和兴宏图软件工程师。目前周志光

直接持有和兴宏图 0.20%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,周志光除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十六)刘铁彪

    1、基本情况
      姓名             刘铁彪               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       21010219671202****
      住所                          北京市朝阳区酒仙桥六街坊
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,刘铁彪先后任职于加拿大代罗杰克公司北京代表处及和兴宏图,

现任和兴宏图产品工程师,刘铁彪目前直接持有和兴宏图 0.20%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,刘铁彪除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十七)季磊


                                     91
    1、基本情况
      姓名              季磊                性别                  男
      国籍              中国              身份证号       34262319870625****
      住所                          安徽省巢湖市无为县福渡镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,季磊任职于飞讯数码,现任飞讯数码产品工程师。目前季磊直接

持有任职单位股东和兴宏图 0.18%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,季磊除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十八)尚守军

    1、基本情况
      姓名             尚守军               性别                  女
      国籍              中国              身份证号       13053319840914****
      住所                      河南省信阳市平桥区杨河乡陆庙村
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,尚守军任职于飞讯数码,现任飞讯数码产品采购经理。目前尚守

军直接持有任职单位股东和兴宏图 0.15%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,尚守军除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二十九)孙赵宇

    1、基本情况


                                     92
      姓名             孙赵宇               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       11010119820120****
      住所                            北京市朝阳区松榆东里
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,孙赵宇任职于飞讯数码,现任飞讯数码测试经理。目前孙赵宇直

接持有任职单位股东和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,孙赵宇除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十)赵艳霜

    1、基本情况
      姓名             赵艳霜               性别                  女
      国籍              中国              身份证号       13022319870807****
      住所                       河北省秦皇岛市海港区河北大街
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,赵艳霜任职于飞讯数码,现任飞讯数码产品工程师。目前赵艳霜

直接持有任职单位股东和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,赵艳霜除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十一)丁海军

    1、基本情况
      姓名             丁海军               性别                  男


                                     93
      国籍            中国              身份证号       22070219781015****
      住所                     吉林省松原市宁江区沿江街珠江委
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,丁海军先后任职于北京太极华保高新技术有限公司及飞讯数码,

现任飞讯数码项目经理,丁海军目前直接持有任职单位股东和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,丁海军除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十二)燕凯

    1、基本情况
      姓名            燕凯                性别                  男
      国籍            中国              身份证号        37040319900629****
      住所                       山东省烟台市莱山区滨海中路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                            010-87162027
是否取得其他国家
                                                 否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,燕凯任职于和兴宏图,现任和兴宏图营销经理,目前燕凯直接持

有和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,燕凯除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十三)金毅

    1、基本情况
      姓名            金毅                性别                  男
      国籍            中国              身份证号       35010219830306****


                                   94
      住所                         福建省福州市鼓楼区福新路
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,金毅任职于和兴宏图,现任和兴宏图福州分公司经理。目前金毅

直接持有和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,金毅除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十四)吴滨

    1、基本情况
      姓名            吴滨                 性别                  男
      国籍            中国               身份证号       35010219860804****
      住所                      福建省福州市鼓楼区河南新村
    通讯地址          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                             010-87162027
是否取得其他国家
                                                  否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,吴滨任职于和兴宏图,现任和兴宏图福州分公司技术经理。目前

吴滨直接持有和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,吴滨除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十五)景疆

    1、基本情况
      姓名            景疆                 性别                  男
      国籍            中国               身份证号       65010219740201****
      住所                            北京市朝阳区农光里


                                    95
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,景疆先后任职于北京韦加航通科技有限责任公司及和兴宏图,现

任和兴宏图售前主管,景疆目前直接持有任职单位股东和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,景疆除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十六)唐伟

    1、基本情况
      姓名              唐伟                性别                  男
      国籍              中国              身份证号       11010319810309****
      住所                           北京市崇文区罗家井胡同
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,唐伟先后任职于中国电子系统工程总公司及飞讯数码,现任飞讯

数码工程师,唐伟目前直接持有任职单位股东和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,唐伟除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,也

不存在控制其他公司的情形。

    (三十七)冯卫林

    1、基本情况
      姓名             冯卫林               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       42212919820224****
      住所                            湖北省武穴市石佛寺镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A


                                     96
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,冯卫林任职于和兴宏图,现任和兴宏图项目经理。目前冯卫林直

接持有和兴宏图 0.10%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,冯卫林除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三十八)林丹

    1、基本情况
      姓名              林丹                性别                  男
      国籍              中国              身份证号       13063719800715****
      住所                        河北省保定市博野县博野中路
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,林丹先后任职于北京海达成船舶设备有限公司、蓝帝摩亘(北京)

服装服饰有限公司及和兴宏图,现任和兴宏图行政主管,林丹目前直接持有和兴

宏图 0.09%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,林丹除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,也

不存在控制其他公司的情形。

    (三十九)赵新正

    1、基本情况
      姓名             赵新正               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       11010219730829****
      住所                             北京市丰台区苇子坑
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A


                                     97
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,赵新正先后任职于北京康华国联机电设备有限公司及和兴宏图,

现任和兴宏图行政总经理秘书,赵新正目前直接持有和兴宏图 0.09%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,赵新正除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十)么晓东

    1、基本情况
      姓名             么晓东               性别                  女
      国籍              中国              身份证号       51040219681228****
      住所                          四川省攀枝花市东区湖山巷
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,么晓东任职于和兴宏图,现任和兴宏图质量部经理。目前么晓东

直接持有和兴宏图 0.09%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,么晓东除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十一)李占山

    1、基本情况
      姓名             李占山               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       11010619441211****
      住所                             北京市丰台区东高地
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027


                                     98
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,李占山任职于飞讯数码,现任飞讯数码总经理助理。目前李占山

直接持有任职单位股东和兴宏图 0.09%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,李占山除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十二)彭意林

    1、基本情况
      姓名             彭意林               性别                  男
      国籍              中国              身份证号       43252219660807****
      住所                             湖南省双峰县永丰镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,彭意林任职于飞讯数码,现任飞讯数码综合管理部职工。目前彭

意林直接持有任职单位股东和兴宏图 0.09%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,彭意林除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十三)王梅

    1、基本情况
      姓名              王梅                性别                  女
      国籍              中国              身份证号        11022419790301****
      住所                       北京市大兴区黄村镇刘村留富路
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                              010-87162027
是否取得其他国家
                                                   否
  或地区居留权

                                     99
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王梅先后任职于北京鸿禧国际高尔夫俱乐部及飞讯数码,现任飞

讯数码出纳,王梅目前直接持有任职单位股东和兴宏图0.07%的股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王梅除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,也

不存在控制其他公司的情形。

    (四十四)秦亚萍

    1、基本情况
      姓名             秦亚萍                性别                  女
      国籍              中国               身份证号       61032119860915****
      住所                          陕西省宝鸡市陈仓区贾村镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                    否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,秦亚萍任职于和兴宏图,现任和兴宏图销售经理。目前秦亚萍直

接持有和兴宏图 0.05%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,秦亚萍除持有和兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十五)安星星

    1、基本情况
      姓名             安星星                性别                  男
      国籍              中国               身份证号       61052819880222****
      住所                            陕西省富平县梅家坪镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                    否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系


                                     100
    最近三年,安星星先后任职于中国通信建设第二工程局有限公司及和兴宏图,

现任和兴宏图售前技术工程师,安星星目前直接持有和兴宏图 0.05%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,安星星除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十六)王雅超

    1、基本情况
      姓名             王雅超                性别                  女
      国籍              中国               身份证号       12010119850304****
      住所                            天津市和平区建物大街
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                    否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王雅超先后任职于北京仡唐科技有限公司及和兴宏图,现任和兴

宏图美工设计师,王雅超目前直接持有和兴宏图 0.05%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王雅超除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四十七)崔哲明

    1、基本情况
      姓名             崔哲明                性别                  男
      国籍              中国               身份证号       43230119710102****
      住所                        湖南省益阳市资阳区过鹿坪镇
    通讯地址            北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    通讯电话                               010-87162027
是否取得其他国家
                                                    否
或地区居留权
    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,崔哲明先后任职于艾讯宏达科技(深圳)有限公司北京分公司及


                                     101
飞讯数码,现任飞讯数码硬件工程师,崔哲明目前直接持有任职单位股东和兴宏

图0.05%股份。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,崔哲明除持有兴宏图股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。



    三、交易对方具体情况-东土军悦

    (一)王小军

    1、基本情况
      姓名              王小军              性别                    男
      国籍               中国             身份证号          23022919790801****
                住所                           黑龙江省克山县河南乡
             通讯地址                     北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王小军任职于东土军悦,现任东土军悦董事长及经理。目前,王

小军直接持有东土军悦30.00%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王小军除持有东土军悦股权外,还持有北京华富睿智科

技有限公司2.50%股权,不存在控制其他公司的情形。

    (二)王文彬

    1、基本情况
      姓名              王文彬              性别                        男
      国籍               中国             身份证号          37078419811206****
                住所                               山东省安丘市商场路
             通讯地址                     北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                    102
    最近三年,王文彬任职于东土军悦,现任东土军悦董事及经理助理。目前,

王文彬直接持有东土军悦6.00%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,王文彬除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (三)黄鹏

    1、基本情况
      姓名               黄鹏              性别                      男
      国籍               中国            身份证号           51031119800110****
               住所                          四川省自贡市沿滩区沿滩镇
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,黄鹏任职于东土军悦,现任东土军悦财务总监。目前,黄鹏直接

持有东土军悦2.00%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,黄鹏除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (四)王吉南

    1、基本情况
      姓名              王吉南              性别                     男
      国籍               中国             身份证号           22082119791120****
                 住所                               吉林省镇赉县镇赉镇
             通讯地址                     北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                 010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                            否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王吉南先后任职于北京蛙视通信科技有限公司及东土军悦,现任

东土军悦产品总监。目前,王吉南直接持有东土军悦2.00%的股权。

                                   103
    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王吉南除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (五)杨任远

    1、基本情况
      姓名              杨任远              性别                       男
      国籍               中国             身份证号             35042419760107****
               住所                               北京市海淀区花园北路
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                          否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,杨任远先后任职于北京和君咨询集团、杭州道易行电子商务有限

公司、宁波技冠智能科技发展股份有限公司,现任杭州道易行电子商务有限公司

总经理、宁波技冠智能科技发展股份有限公司监事会主席。目前,杨任远直接持

有东土军悦2.00%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,杨任远除持有东土军悦股权外,还持有杭州道易行电子

商务有限公司47.55%的股权、宁波技冠智能科技发展股份有限公司5.00%的股

权,不存在控制其他公司的情形。

    (六)李向永

    1、基本情况
      姓名              李向永             性别                       男
      国籍               中国            身份证号           23022919801103****
               住所                           黑龙江省克山县河南乡
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                               010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                          否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,李向永任职于东土军悦,现任东土军悦销售总监。目前,李向永

                                   104
直接持有东土军悦1.00%的股权。

       3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,李向永除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

       (七)郭克坤

       1、基本情况
         姓名              郭克坤           性别                    男
         国籍               中国          身份证号          41092619790212****
                    住所                           河南省范县高码头乡
                通讯地址                  北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
                通讯电话                             010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

       2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,郭克坤先后任职于北京研祥兴业科技股份有限公司及东土军悦,

现任东土军悦技术总监及产品总监。目前,郭克坤直接持有东土军悦1.00%的股

权。

       3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,郭克坤除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

       (八)刘翀

       1、基本情况
         姓名               刘翀            性别                    男
         国籍               中国          身份证号          11010819790623****
                    住所                           北京市朝阳区南新园
                通讯地址                  北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
                通讯电话                             010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

       2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,刘翀先后任职于中博龙辉(北京)科技有限公司及东土军悦,现

任东土军悦监事。目前,刘翀直接持有东土军悦1.00%的股权。

                                    105
    3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,刘翀除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (九)朱洪伟

    1、基本情况
      姓名              朱洪伟             性别                    男
      国籍               中国            身份证号          15040219810722****
               住所                         内蒙古赤峰市红山区松树园
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                               010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                         否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,朱洪伟先后任职于北京久华信信息科技发展有限公司及东土军悦,

现任东土军悦销售经理。目前,朱洪伟直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,朱洪伟除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十)王玲娟

    1、基本情况
      姓名              王玲娟             性别                    女
      国籍               中国            身份证号          43102419861207****
               住所                               河南省嘉禾县车头镇
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                               010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                          否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王玲娟先后任职于北京蛙视通信技术有限责任公司及东土军悦,

现任东土军悦综合部经理。目前,王玲娟直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王玲娟除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

                                   106
也不存在控制其他公司的情形。

    (十一)陈威风

    1、基本情况
      姓名              陈威风             性别                    男
      国籍               中国            身份证号         34128119830712****
               住所                         安徽省亳州市谯城区华佗镇
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                               010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                         否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,陈威风先后任职于杭州中威电子股份有限公司及东土军悦,现任

东土军悦销售经理。目前,陈威风直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,陈威风除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十二)王海连

    1、基本情况
      姓名              王海连             性别                    女
      国籍               中国            身份证号         11022819801017****
               住所                           北京市密云县冯家峪镇
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                               010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                         否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,王海连先后任职于东土科技及东土军悦,现任东土军悦销售经理。

目前,王海连直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,王海连除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十三)张志远

                                   107
    1、基本情况
      姓名              张志远             性别                     男
      国籍               中国            身份证号           13262719820920****
               住所                      河北省承德市丰宁满族自治县土城镇
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                          否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,张志远先后任职于北京先科创信科技有限公司、北京特立信电子

技术股份有限公司及东土军悦,现任东土军悦副经理。目前,张志远直接持有东

土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,张志远除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十四)张国刚

    1、基本情况
      姓名              张国刚             性别                      男
      国籍               中国            身份证号           37030519760821****
               住所                               北京市海淀区花园北路
             通讯地址                    北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                          否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,张国刚先后任职于东土科技及东土军悦,现任东土军悦董事、副

经理及研发总监。目前,张国刚直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,张国刚除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十五)李广

    1、基本情况

                                   108
      姓名               李广               性别                        男
      国籍               中国             身份证号          13262919721010****
                 住所                     河北省承德市围场满族蒙古族自治县
             通讯地址                     北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,李广先后任职于瑞斯康达科技发展股份有限公司及东土军悦,现

任东土军悦商务总监。目前,李广直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,李广除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (十六)丁玉奇

    1、基本情况
      姓名              丁玉奇              性别                        男
      国籍               中国             身份证号          62302119820615****
                 住所                              甘肃省临潭县城关镇
             通讯地址                     北京市石景山区实兴东街 18 号 2 层
             通讯电话                                010-63783999
  是否取得其他国家或者地区居留权                           否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,丁玉奇任职于东土科技,现任东土科技设计总监。目前,丁玉奇

直接持有东土军悦0.50%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,丁玉奇除持有东土军悦股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。



    四、交易对方具体情况-远景数字

    (一)黄兵

    1、基本情况

                                    109
      姓名               黄兵               性别                         男
      国籍               中国             身份证号            53010319600615****
               住所                           上海市松江区新桥镇场南路
             通讯地址                 上海市浦东新区新金桥路 1295 号 2 号楼 6 楼
             通讯电话                                021-61629238
  是否取得其他国家或者地区居留权                              否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,黄兵任职于远景数字,现任远景数字董事长及总经理。目前,黄

兵直接持有远景数字33.05%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

   截至本报告签署日,黄兵除持有远景数字股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。

    (二)邬小峰

    1、基本情况
      姓名              邬小峰             性别                     男
      国籍               中国            身份证号          31010919700915****
               住所                                  上海市虹梅路
             通讯地址              上海市浦东新区新金桥路 1295 号 2 号楼 6 楼
             通讯电话                               021-61629238
  是否取得其他国家或者地区居留权                         否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,邬小峰任职于远景数字,现任远景数字董事。目前,邬小峰直接

持有远景数字10%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,邬小峰除持有远景数字股权外,还持有上海商安科技发

展股份有限公司50%股权,不存在控制其他公司的情形。

    (三)冯继红

    1、基本情况
      姓名              冯继红             性别                     女
      国籍               中国            身份证号          41282719710710****


                                   110
               住所                              上海市齐河路
             通讯地址              上海市浦东新区新金桥路 1295 号 2 号楼 6 楼
             通讯电话                            021-61629238
  是否取得其他国家或者地区居留权                      否

    2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

    最近三年,冯继红任职于远景数字,现任远景数字董事及副总经理。目前,

冯继红直接持有远景数字5.95%的股权。

    3、控制的核心企业和关联企业情况

    截至本报告签署日,冯继红除持有远景数字股权外,未持有其他公司的股权,

也不存在控制其他公司的情形。



    五、交易对方之间的关联关系情况

    截至本报告签署日,邱克与李大地为夫妻关系,邱琴为邱克与李大地女儿,

除此之外交易对方之间不存在其他关联关系。



    六、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或高级

管理人员情况

    (一)交易对方与上市公司关联关系情况说明

    截至本报告签署日,本次交易对方与上市公司不存在关联关系。

    (二)交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

    截至本报告签署日,交易对方未向上市公司推荐董事或高级管理人员。



    七、交易对方与独立财务顾问之间的关联关系情况

    截至本报告签署日,交易对方与独立财务顾问之间不存在关联关系。



    八、交易对方及其主要管理人员未受处罚情况说明

    根据交易对方提供的相关说明及文件,截至本报告签署日,交易对方及其主

要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与


                                   111
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。



    九、交易对方及其主要管理人员诚信情况说明

    根据交易对方提供的相关说明及文件,截至本报告签署日,交易对方在最近

五年之内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管

措施或受到证券交易所纪律处分的情况。




                                 112
                          第四章        交易标的基本情况


       一、和兴宏图

       (一)和兴宏图的基本情况
公司名称              北京和兴宏图科技有限公司
法定代表人            邱克                    注册资本            2,006 万元
成立日期              2008 年 01 月 08 日     注册号              110108010725094
公司类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
办公地址              北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 号楼四层
住所                  北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 号楼四层
营业期限              2008 年 01 月 08 日至 2028 年 01 月 07 日
组织机构代码          67174204-8
税务登记证号          京税证字 110108671742048 号
                      技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生产计算机软硬件;销
经营范围              售电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、计算机、软件及辅助
                      设备;计算机系统集成。
                      股东名称                出资额(万元)      出资比例
                              邱克                 1160.90                57.87%
                              李大地                   406.00             20.24%
                              周克勤                   108.00             5.38%
                              戴跃辉                   50.00              2.49%
                              王建国                   36.00              1.79%
                              黄少军                   30.00              1.50%
                              黄守清                   28.00              1.40%
出资结构                     欧阳震春                  21.00              1.05%
                             欧阳春元                  12.00              0.60%
                              邱琴                      8.00              0.40%
                              肖国安                    8.00              0.40%
                              于春明                    8.00              0.40%
                              吴海晶                    8.00              0.40%
                              张小龙                    8.00              0.40%
                              张梅林                    8.00              0.40%
                              邹正文                    8.00              0.40%

                                            113
                  谢国斌          8.00      0.40%
                  陈可到          8.00      0.40%
                  王治国          6.00      0.30%
                  金小朋          6.00      0.30%
                   刘杰           6.00      0.30%
                  汪云亮          6.00      0.30%
                   刘璐           6.00      0.30%
                  李贵峰          5.00      0.25%
                  周志光          4.00      0.20%
                  刘铁彪          4.00      0.20%
                   季磊           3.60      0.18%
                  尚守军          3.00      0.15%
                  孙赵宇          2.00      0.10%
                  赵艳霜          2.00      0.10%
                  丁海军          2.00      0.10%
                   燕凯           2.00      0.10%
                   金毅           2.00      0.10%
                   吴滨           2.00      0.10%
                   景疆           2.00      0.10%
                   唐伟           2.00      0.10%
                  冯卫林          2.00      0.10%
                   林丹           1.80      0.09%
                  赵新正          1.80      0.09%
                  么晓东          1.80      0.09%
                  李占山          1.80      0.09%
                  彭意林          1.80      0.09%
                   王梅           1.50      0.07%
                  秦亚萍          1.00      0.05%
                  安星星          1.00      0.05%
                  王雅超          1.00      0.05%
                  崔哲明          1.00      0.05%
                   合计          2,006.00   100.00%

(二)和兴宏图的历史沿革


                           114
           1、和兴宏图的历次股权变更情况

           (1)2008年1月,和兴宏图设立及首期出资

           2008年1月3日,李大地、邱克、阮亚占、张雅丽4名自然人签署《北京和兴

       宏图科技有限公司章程》,约定李大地、邱克、阮亚占、张雅丽共同出资设立和

       兴宏图。其中设立时实际缴付150万元,出资方式为货币;分期缴付350万元,

       出资方式为知识产权,分期缴付出资时间为2008年4月3日。

           2008年1月3日,中科华会计师事务所有限公司出具中科华验字(2008)第

       002号《验资报告》,验证截至2008年1月3日,公司已收到股东的首次货币出资

       款150万元,其中李大地缴纳60万元,邱克缴纳67.5万元,阮亚占缴纳15万元,

       张雅丽缴纳7.5万元。

           2008年1月8日,和兴宏图在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立,并

       领取了《企业法人营业执照》(注册号:110108010725094),法定代表人为

       邱克,公司类型为有限责任公司,注册资本为500万元,实收资本为150万元。

           和兴宏图设立时股权结构如下:

                    认缴出资              实缴出资   分期缴付出资                       持股
序号     股东名称              出资形式                              分期缴付时间
                    (万元)              (万元)    (万元)                          比例

                       60.00     货币        60.00
 1        李大地                                                                        40%
                      140.00   知识产权                    140.00   2008 年 4 月 3 日

                       67.50     货币        67.50
 2         邱克                                                                         45%
                      157.50   知识产权                    157.50   2008 年 4 月 3 日

                       15.00     货币        15.00
 3        阮亚占                                                                        10%
                       35.00   知识产权                     35.00   2008 年 4 月 3 日

                        7.50     货币         7.50
 4        张雅丽                                                                        5%
                       17.50   知识产权                     17.50   2008 年 4 月 3 日

       合计           500.00                150.00         350.00                       100%


           (2)2008年10月,第一次股权转让及第二期出资(变更出资方式)


                                             115
    2008年10月17日,和兴宏图第一届第一次股东会审议同意李大地、阮亚占、

张雅丽将其在和兴宏图的全部待缴知识产权出资共计192.5万元转让给邱克,并

同意将知识产权形式出资350万元变更为货币形式出资350万元。

    2008年10月17日,转让方李大地、阮亚占、张雅丽与受让方邱克签署《出

资转让协议》,李大地、阮亚占、张雅丽愿意将其在和兴宏图的全部待缴知识产

权出资共计192.5万元转让给邱克,邱克愿意接受上述知识产权出资共计192.5

万元。

    2008年10月17日,北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2008)第083

号《验资报告》,验证截至2008年10月17日,公司已收到邱克以货币形式缴纳

的出资款350万元。

    2008年10月22日,和兴宏图取得变更后换发的《企业法人营业执照》,注

册资本为500万元,实收资本为500万元。

    第一次股权转让及第二期出资完成后,公司股权结构如下:

  序号     股东名称     认缴出资(万元)    出资形式       持股比例
   1        李大地                 60.00      货币           12%
   2            邱克              417.50      货币          83.50%
   3        阮亚占                 15.00      货币            3%
   4        张雅丽                  7.50      货币           1.5%
         合计                     500.00                     100%

    (3)2008年10月,第一次增资

    2008年10月31日,和兴宏图第一届第二次股东会审议同意公司增加注册资

本350万元,由全体股东以知识产权——非专利技术《和兴宏图网络多媒体平台

管理技术》投入。本次出资的知识产权于2008年2月15日经北京中科华会计师事

务所有限公司出具的中科华(2008)评报字第051号《资产评估报告》确认评估

值为357万元,其中350万元用于增加注册资本,剩余7万元计入公司资本公积,

具体分配比例为:邱克以知识产权出资157.5万元,多余部分3.15万元计入公司

资本公积;李大地以知识产权出资140万元,多余部分2.8万元计入公司资本公积;

阮亚占以知识产权出资35万元,多余部分0.7万元计入公司资本公积;张雅丽以

                                  116
知识产权出资17.5万元,多余部分0.35万元计入公司资本公积。

      2008年10月31日,中科华会计师事务所有限公司出具中科华验字(2008)

第090号《验资报告》,验证截至2008年10月31日和兴宏图已收到邱克、李大

地、阮亚占和张雅丽缴纳的注册资本350万元整,其中四位股东分别以非专利技

术《和兴宏图网络多媒体平台管理技术》出资157.5万元、140万元、35万元、

17.5万元。

      2008年10月31日,中科华会计师事务所有限公司出具的中科华专审字

(2008)第009号《关于对企业实收资本非专利技术的专项查账报告》确认2008

年10月31日股东已将非专利技术《和兴宏图网络多媒体平台管理技术》共计人

民币357万元的所有权变更为北京和兴宏图科技有限公司所有,并办理了相应的

财产权转移手续。

      2008年12月16日,和兴宏图取得变更后换发的《企业法人营业执照》,注

册资本850万元,实收资本850万元。

      本次增资后的股权结构如下:
                     认缴出资金额         实缴出资金额
序号     股东名称                                            出资方式   持股比例
                       (万元)                (万元)
                              60.00                  60.00     货币
  1       李大地                                                        23.53%
                             140.00                 140.00   知识产权
                             417.50                 417.50     货币
  2        邱克                                                         67.65%
                             157.50                 157.50   知识产权
                              15.00                  15.00     货币
  3       阮亚占                                                         5.88%
                              35.00                  35.00   知识产权
                                  7.50                7.50     货币
  4       张雅丽                                                         2.94%
                              17.50                  17.50   知识产权
        合计                 850.00                 850.00               100%

      (4)2009年1月,第二次股权转让

      2009年1月4日,和兴宏图第一届第四次股东会审议同意阮亚占将其在和兴

宏图所持有的货币15万元、知识产权35万元出资转让给邱克。

      2009年1月5日,转让方阮亚占与受让方邱克签署《出资转让协议书》,阮


                                         117
亚占愿意将其在和兴宏图的15万元货币出资、35万元知识产权出资转让给邱克,

邱克愿意接受前述出资。

       2009年1月15日,和兴宏图取得变更后换发的《企业法人营业执照》,注册

资本850万元,实收资本850万元。

       本次股权变更后的股权结构如下:
                    认缴出资金额
序号     股东名称                   实缴出资金额(万元)   出资方式   持股比例
                      (万元)
                            60.00                60.00       货币
 1        李大地                                                      23.53%
                          140.00                140.00     知识产权
                          432.50                432.50       货币
 2         邱克                                                       73.53%
                          192.50                192.50     知识产权
                             7.50                 7.50       货币
 3        张雅丽                                                       2.94%
                            17.50                17.50     知识产权
        合计              850.00                850.00                 100%

       (5)2011年5月,第三次股权转让

       2011年5月12日,和兴宏图第三届第一次股东会审议同意张雅丽将其在和兴

宏图所持有的货币7.5万元、知识产权17.5万元出资转让给李大地。

       2011年5月12日,转让方张雅丽和受让方李大地签署《股权转让协议》,张

雅丽同意将其在和兴宏图的全部出资(货币资产7.5万元、无形资产17.5万元)

转让给李大地,李大地愿意接受前述出资。

       2011年5月13日,和兴宏图取得变更后换发的营业执照,注册资本850万元,

实收资本850万元。

       本次股权变更后的股权结构如下:
                    认缴出资金额
序号     股东名称                   实缴出资金额(万元)   出资方式   持股比例
                      (万元)
                            67.50                67.50       货币
 1        李大地                                                      26.47%
                          157.50                157.50     知识产权
                          432.50                432.50       货币
 2         邱克                                                       73.53%
                          192.50                192.50     知识产权
        合计              850.00                850.00                 100%



                                       118
       (6)2014年8月,第二次增资

       2014年8月6日,和兴宏图股东会审议同意公司增加注册资本1156万元,由

李大地认缴289万元,邱克认缴867万元,出资时间为2028年1月1日。

       2014年8月8日,和兴宏图取得变更后换发的营业执照。

       本次增资后的股权结构如下:
                                        实缴出资
序     股东名    认缴出资金   出资方                待缴出资金     待缴出资时   持股比
                                        金额(万
号       称      额(万元)    式                   额(万元)         间         例
                                          元)
                                                                 2028 年 1 月
                    356.50     货币         67.50       289.00
                                                                      1日

1      李大地                                                                   25.62%
                              知识产
                    157.50                157.50
                                权


                                                                 2028 年 1 月
                   1299.50     货币       432.50        867.00
                                                                      1日

2       邱克                                                                    74.38%
                              知识产
                    192.50                192.50
                                权




     合计          2,006.00               850.00      1,156.00                  100%




       (7)2015年8月,实际缴纳待缴出资

       2015年8月6日,和兴宏图股东会决议同意公司股东邱克、李大地以货币资

金1156万元对认缴的等额注册资本进行实际缴纳,其中邱克以货币资金缴纳867

万元,李大地以货币资金缴纳289万元。公司实收资本变更为2,006万元。

       2015年8月25日,邱克、李大地缴纳了前述款项。

       本次实际缴纳后的股权结构如下:
                      认缴出资金额                    实缴出资金额
序号    股东名称                         出资方式                           持股比例
                        (万元)                        (万元)
                               356.50      货币              356.50
 1      李大地                                                              25.62%
                               157.50    知识产权            157.50



                                           119
                        1,299.50     货币          1,299.50
 2      邱克                                                  74.38%
                         192.50    知识产权         192.50
     合计               2,006.00                   2,006.00    100%

     (8)2015年8月,非专利技术出资补足

     2008年10月31日,和兴宏图全体股东以非专利技术“和兴宏图网络多媒体

平台管理技术”经评估作价357.00万元用于认缴增加注册资本350.00万元,该

非专利技术出资已办理了财产转移手续,并已进行了验资。该项用于增资的非专

利技术系当时的全体股东邱克、李大地、阮亚占、张雅丽利用个人自有资源研发

形成,但不排除利用了和兴宏图相关的资源,在后续阮亚占、张雅丽股权转让时

对于该部分出资转让,均采取了无偿转让的方式,未收取对价。

     考虑到该项非专利技术的形成不仅有上述全体股东的个人投入,还包括对和

兴宏图资源的利用,因此不排除涉及职务发明,为避免和兴宏图出资方式产生瑕

疵,因此2015年8月6日,和兴宏图股东会决议同意公司股东邱克、李大地以货

币资金357万元对其历史上357万元的非专利技术出资进行补足,其中:邱克缴

纳货币资金196.35万元(192.5万元计入注册资本,剩余3.85万元计入资本公积);

李大地缴纳货币资金160.65万元(157.5万元计入注册资本,剩余3.15万元计入

资本公积)。

     2015年8月25日,邱克、李大地缴纳了前述款项。

     (9)2015年8月,第四次股权转让

     2015年8月6日,和兴宏图股东会审议同意公司股东邱克将其持有公司的出

资额331.10万元人民币(占注册资本的16.51%),以2.5元/注册资本的价格转

让给戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、

于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、

刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳

霜、丁海军、潘长跃、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓

东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明等44名自然人,

公司其他股东放弃对该股权的优先购买权;同意公司股东李大地将其持有公司的

出资额108.00万元人民币(占注册资本的5.38%),以2.5元/注册资本的价格转

                                    120
让给周克勤,公司其他股东放弃对该股权的优先购买权。

     2015年8月26日,转让方李大地、邱克分别与周克勤、戴跃辉等45名受让方

签署《股权转让协议》。

     2015年8月31日,和兴宏图取得变更后换发的营业执照。

     本次股权变更后的股权结构如下:

     股东名称   认缴出资金额(万元) 实缴出资金额(万元)   出资方式   持股比例

                            968.40               968.40       货币
1      邱克                                                            57.87%
                            192.50               192.50     知识产权
                            248.50               248.50       货币
2     李大地                                                           20.24%
                            157.50               157.50     知识产权
3     周克勤                108.00               108.00       货币      5.38%
4     戴跃辉                 50.00                50.00       货币      2.49%
5     王建国                 36.00                36.00       货币      1.79%
6     黄少军                 30.00                30.00       货币      1.50%
7     黄守清                 28.00                28.00       货币      1.40%
8    欧阳震春                21.00                21.00       货币      1.05%
9    欧阳春元                12.00                12.00       货币      0.60%
10     邱琴                   8.00                 8.00       货币      0.40%
11    肖国安                  8.00                 8.00       货币      0.40%
12    于春明                  8.00                 8.00       货币      0.40%
13    吴海晶                  8.00                 8.00       货币      0.40%
14    张小龙                  8.00                 8.00       货币      0.40%
15    张梅林                  8.00                 8.00       货币      0.40%
16    邹正文                  8.00                 8.00       货币      0.40%
17    谢国斌                  8.00                 8.00       货币      0.40%
18    陈可到                  8.00                 8.00       货币      0.40%
19    王治国                  6.00                 6.00       货币      0.30%
20    金小朋                  6.00                 6.00       货币      0.30%
21     刘杰                   6.00                 6.00       货币      0.30%
22    汪云亮                  6.00                 6.00       货币      0.30%
23     刘璐                   6.00                 6.00       货币      0.30%


                                       121
24    李贵峰              5.00               5.00   货币      0.25%
25    周志光              4.00               4.00   货币      0.20%
26    刘铁彪              4.00               4.00   货币      0.20%
27     季磊               3.60               3.60   货币      0.18%
28    尚守军              3.00               3.00   货币      0.15%
29    孙赵宇              2.00               2.00   货币      0.10%
30    赵艳霜              2.00               2.00   货币      0.10%
31    丁海军              2.00               2.00   货币      0.10%
32    潘长跃              2.00               2.00   货币      0.10%
33     金毅               2.00               2.00   货币      0.10%
34     吴滨               2.00               2.00   货币      0.10%
35     景疆               2.00               2.00   货币      0.10%
36     唐伟               2.00               2.00   货币      0.10%
37    冯卫林              2.00               2.00   货币      0.10%
38     林丹               1.80               1.80   货币      0.09%
39    赵新正              1.80               1.80   货币      0.09%
40    么晓东              1.80               1.80   货币      0.09%
41    李占山              1.80               1.80   货币      0.09%
42    彭意林              1.80               1.80   货币      0.09%
43     王梅               1.50               1.50   货币      0.07%
44    秦亚萍              1.00               1.00   货币      0.05%
45    安星星              1.00               1.00   货币      0.05%
46    王雅超              1.00               1.00   货币      0.05%
47    崔哲明              1.00               1.00   货币      0.05%
     合计              2,006.00          2,006.00              100%

     (10)2015年9月,第五次股权转让

     2015年9月2日,和兴宏图股东会审议同意公司股东潘长跃将其持有公司的

出资额2万元人民币(占注册资本的0.10%),以2.5元/注册资本的价格转让给燕

凯,公司其他股东放弃对该股权的优先购买权。

     2015年9月2日,转让方潘长跃与燕凯签署《股权转让协议》。

     2015年9月7日,和兴宏图取得变更后换发的营业执照。


                                  122
     本次股权变更后的股权结构如下:

     股东名称   认缴出资金额(万元) 实缴出资金额(万元)   出资方式   持股比例

                            968.40               968.40       货币
1      邱克                                                            57.87%
                            192.50               192.50     知识产权
                            248.50               248.50       货币
2     李大地                                                           20.24%
                            157.50               157.50     知识产权
3     周克勤                108.00               108.00       货币      5.38%
4     戴跃辉                 50.00                50.00       货币      2.49%
5     王建国                 36.00                36.00       货币      1.79%
6     黄少军                 30.00                30.00       货币      1.50%
7     黄守清                 28.00                28.00       货币      1.40%
8    欧阳震春                21.00                21.00       货币      1.05%
9    欧阳春元                12.00                12.00       货币      0.60%
10     邱琴                   8.00                 8.00       货币      0.40%
11    肖国安                  8.00                 8.00       货币      0.40%
12    于春明                  8.00                 8.00       货币      0.40%
13    吴海晶                  8.00                 8.00       货币      0.40%
14    张小龙                  8.00                 8.00       货币      0.40%
15    张梅林                  8.00                 8.00       货币      0.40%
16    邹正文                  8.00                 8.00       货币      0.40%
17    谢国斌                  8.00                 8.00       货币      0.40%
18    陈可到                  8.00                 8.00       货币      0.40%
19    王治国                  6.00                 6.00       货币      0.30%
20    金小朋                  6.00                 6.00       货币      0.30%
21     刘杰                   6.00                 6.00       货币      0.30%
22    汪云亮                  6.00                 6.00       货币      0.30%
23     刘璐                   6.00                 6.00       货币      0.30%
24    李贵峰                  5.00                 5.00       货币      0.25%
25    周志光                  4.00                 4.00       货币      0.20%
26    刘铁彪                  4.00                 4.00       货币      0.20%
27     季磊                   3.60                 3.60       货币      0.18%
28    尚守军                  3.00                 3.00       货币      0.15%


                                       123
29      孙赵宇                   2.00                   2.00   货币         0.10%
30      赵艳霜                   2.00                   2.00   货币         0.10%
31      丁海军                   2.00                   2.00   货币         0.10%
32       燕凯                    2.00                   2.00   货币         0.10%
33       金毅                    2.00                   2.00   货币         0.10%
34       吴滨                    2.00                   2.00   货币         0.10%
35       景疆                    2.00                   2.00   货币         0.10%
36       唐伟                    2.00                   2.00   货币         0.10%
37      冯卫林                   2.00                   2.00   货币         0.10%
38       林丹                    1.80                   1.80   货币         0.09%
39      赵新正                   1.80                   1.80   货币         0.09%
40      么晓东                   1.80                   1.80   货币         0.09%
41      李占山                   1.80                   1.80   货币         0.09%
42      彭意林                   1.80                   1.80   货币         0.09%
43       王梅                    1.50                   1.50   货币         0.07%
44      秦亚萍                   1.00                   1.00   货币         0.05%
45      安星星                   1.00                   1.00   货币         0.05%
46      王雅超                   1.00                   1.00   货币         0.05%
47      崔哲明                   1.00                   1.00   货币         0.05%
       合计                   2,006.00              2,006.00                    100%



     2、和兴宏图历次股权转让、增资的原因、作价依据及合规性

     (1)和兴宏图历次股权转让的原因

     自设立以来,和兴宏图分别于2008年10月、2009年1月、2011年5月、2015

年8月、2015年9月进行了五次股权转让,具体情况如下:
序号          股权转让时间               股权转让方                   股权受让方
 1            2008 年 10 月        李大地、阮亚占、张雅丽                邱克
 2            2009 年 01 月                阮亚占                        邱克
 3            2011 年 05 月                张雅丽                       李大地
                                                               周克勤、潘长跃等 45
 4            2015 年 08 月              邱克、李大地
                                                                       名自然人
 5            2015 年 09 月                潘长跃                        燕凯

     1)2008年10月,李大地、阮亚占、张雅丽向邱克转让股权。该次股权转让

                                          124
的原因系根据和兴宏图的实际经营情况以及股东间的协商情况对股权结构进行

调整,该次股权转让价格为1元/注册资本,因本次转让出资额尚未缴纳出资,故

不涉及转让对价支付。

    2)2009年1月,阮亚占向邱克转让股权。该次股权转让的原因为:和兴宏

图拟设立之初,阮亚占系和兴宏图拟引进人才,因个人资金短缺,其出资额人民

币15万元系向邱克借入资金用于缴纳出资款,2009年因阮亚占个人原因未能入

职和兴宏图,遂于2009年1月5日与邱克签订《出资转让协议》将其货币出资人

民币15万元、知识产权出资人民币35万元转让给邱克,因阮亚占并未实际出资,

双方约定前述两次转让邱克无需向阮亚占支付转让对价。

    3)2011年5月,张雅丽向李大地转让股权。该次股权转让的原因为:和兴

宏图设立时,因个人资金短缺,张雅丽出资人民币7.5万元系向邱克借入资金用

以缴纳出资,2011年因其身体原因,拟退出公司,遂于2011年5月2日与李大地

签订《出资转让协议》,将其货币出资人民币7.5万元、知识产权出资人民币17.5

万元转让给李大地,因张雅丽并未实际出资,张雅丽与邱克、李大地约定本次转

让无需支付股权转让对价。

    4)2015年8月,邱克、李大地向周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守

清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、

邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周

志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、潘长跃、金毅、吴滨、

景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、

安星星、王雅超、崔哲明等四十五名自然人转让股权。该次股权转让的原因系对

公司核心员工进行股权激励,该次股权转让价格为2.5元/注册资本。

    5)2015年9月,潘长跃向燕凯转让股权。该次股权转让的原因系潘长跃在

2015年8月与邱克签署股权转让协议并支付转让款后因个人原因退出,公司员工

燕凯受让该部分股份,并与潘长跃签署股权转让协议,该次股权转让价格为2.5

元/注册资本。

    (2)和兴宏图历次增资的原因

    自设立以来,和兴宏图分别于2008年10月,2014年8月进行了2次增资,具

                                  125
体情况如下:
序号     增资时间                           增资方                            增资价格
1        2008 年 10 月       邱克、李大地、阮亚占、张雅丽              1.02 元/注册资本
2        2014 年 08 月       邱克、李大地                                1 元/注册资本

       1)2008年10月,邱克、李大地、阮亚占、张雅丽向和兴宏图增资。本次增

资原因系根据和兴宏图的实际经营情况增加注册资本金额。

       2)2014年8月,邱克、李大地向和兴宏图增资。本次增资原因系根据和兴

宏图的实际经营情况增加注册资本金额。

       (3)和兴宏图历次股权转让的合规性

       和兴宏图历次股权转让均经过股东会审议通过,符合和兴宏图的《公司章程》

的规定。

       和兴宏图进行历次股权转让时,股权转让方以外的股东均知晓股权转让价格

并放弃了优先受让权;股权转让方及股权受让方之间除邱克与李大地为夫妻关系、

邱琴为邱克与李大地女儿外,其他主体之间不存在关联关系,亦不存在代持行为

及不正当利益输送。

       (三)和兴宏图股权结构及控制关系情况

       1、股权结构图

       截至本报告签署日,和兴宏图股权结构如下:

         邱克            李大地       周克勤             戴跃辉等 44 名自然人股东


                57.87%       20.24%         5.38%                    16.51%



                              北京和兴宏图科技有限公司


       2、实际控制人

       和兴宏图实际控制人为邱克、李大地夫妇,邱克、李大地的基本情况请参见

本报告“第三章 交易对方基本情况”之“二、交易对方具体情况——和兴宏图”

之“(一)邱克”、“(二)李大地”。

       自和兴宏图设立之日起至本报告签署日,邱克一直系和兴宏图的第一大股东,


                                            126
并一直担任和兴宏图的总经理或董事,李大地一直系和兴宏图的第二大股东,并

一直担任和兴宏图的董事长,邱克、李大地夫妇一直为和兴宏图的实际控制人,

对和兴宏图的发展战略、重大经营决策、日常经营活动均能够产生重大影响。

    在和兴宏图的历次董事会、股东会的表决当中和兴宏图的其他董事、其他股

东均与邱克、李大地夫妇的表决意见一致。

    (四)和兴宏图下属公司情况

    1、北京飞讯数码科技有限公司

    (1)基本情况
    公司名称        北京飞讯数码科技有限公司
   法定代表人       邱克                          注册资本         1,008 万元
    成立日期        2004 年 10 月 29 日             注册号         110105007599012
    公司类型        其他有限责任公司
    办公地址        北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
      住所          北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    营业期限        2004 年 10 月 29 日至 2034 年 10 月 28 日
  组织机构代码      76846958-6
  税务登记证号      京税证字 110105768469586 号
                    技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生产计算机软硬件;销
                    售电子产品、通讯产品(不含无线电发射设备)、计算机、软件及辅助
    经营范围        设备;计算机系统集成;计算机软件设计;设备安装、维修(不含行
                    政许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                    内容开展经营活动。)
                           股东名称             出资额(万元)          出资比例
                    北京和兴宏图科技有
    出资结构                                             1008.00                   100%
                            限公司
                           合   计                       1008.00                   100%

    (2)历史沿革

    1)2004 年 10 月,飞讯数码设立

    2004 年 10 月 20 日,李大地、邱克、龚艳 3 名自然人签署《北京飞讯数码

科技有限公司章程》,约定李大地、邱克、龚艳共同出资 100 万元设立飞讯数码。

    2004 年 10 月 29 日,《北京市工商行政管理局企业入资核查情况》显示入

资银行建设银行朝阳支行呼家楼分理处已于 2004 年 10 月 26 日收到李大地、邱

克、龚艳缴纳的注册资本金共计 100 万元,其中李大地以现金缴纳 22 万元、邱


                                          127
克以现金缴纳 28 万元、龚艳以现金缴纳 50 万元。

     2004 年 10 月 29 日,飞讯数码在北京市工商行政管理局注册成立,并领取

了《企业法人营业执照》(注册号:1101052759901),法定代表人为李大地,

公司类型为有限责任公司,注册资本为 100 万元,实收资本为 100 万元。

     和兴宏图设立时股权结构如下:
序                        认缴金额     实缴金额(万
          股东名称                                     出资形式   持股比例
号                        (万元)          元)
 1         李大地             22.00            22.00     货币       22%
 2          邱克              28.00            28.00     货币       28%
 3          龚艳              50.00            50.00     货币       50%
         合计                100.00           100.00               100%

     2)2008 年 11 月,第一次股权转让

     2008 年 11 月 10 日,飞讯数码股东会审议同意龚艳将其在飞讯数码所持有

的 50%(50 万元)股份转让给李大地。

     2008 年 12 月 25 日,转让方龚艳与受让方李大地签署《股权转让协议》,

龚艳同意将其在飞讯数码所持有的 50%(50 万元)股份转让给李大地,李大地

同意受让并以其出资额为限对公司承担责任。

     2009 年 11 月 3 日,北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2009)第

582 号《验资报告》,验证截止 2008 年 12 月 24 日全体股东已缴纳的注册资本

(实收资本)合计人民币 100 万元,全部以货币出资。

     2009 年 1 月 4 日,飞讯数码取得变更后换发的《企业法人营业执照》(注册

号:110105007599012),法定代表人为李大地,公司类型为有限责任公司,注

册资本为 100 万元,实收资本为 100 万元。

     本次股权变更后的股权结构如下:
序                        认缴金额     出资金额(万
          股东名称                                     出资形式   持股比例
号                        (万元)          元)
 1         李大地             72.00            72.00     货币       72%
 2          邱克              28.00            28.00     货币       28%
         合计                100.00           100.00               100%

     3)2010 年 10 月,第一次增资


                                      128
     2010 年 10 月 18 日,飞讯数码股东会审议同意公司增加注册资本 200 万元,

由邱克认缴。

     2010 年 10 月 25 日,北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2010)第

466 号《验资报告》,验证截至 2010 年 10 月 25 日公司已收到邱克缴纳的新增

注册资本 200 万元。

     2010 年 10 月 26 日,飞讯数码取得变更后换发的《企业法人营业执照》,

法定代表人为李大地,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资

本为 300 万元,实收资本为 300 万元。

     本次增资后的股权结构如下:
序                         认缴金额     出资金额(万
          股东名称                                      出资形式   持股比例
号                         (万元)          元)
 1          李大地             72.00            72.00     货币       24%
 2           邱克             228.00           228.00     货币       76%
          合计                300.00           300.00               100%

     4)2013 年 6 月,第二次增资

     2013 年 6 月 18 日,飞讯数码股东会审议同意公司增加注册资本 708 万元,

由北京和兴宏图科技有限公司认缴。

     2013 年 6 月 24 日,北京润鹏冀能会计师事务所出具京润(验)字

[2013]-213160 号《验资报告》,验证截至 2013 年 6 月 24 日公司已收到和兴宏

图缴纳的新增注册资本 708 万元。

     2013 年 6 月 25 日,飞讯数码取得变更后换发的《企业法人营业执照》,法

定代表人为李雨川,公司类型为其他有限责任公司,注册资本为 1008 万元,实

收资本为 1008 万元。

     本次增资后的股权结构如下:
序                         认缴金额     出资金额(万
          股东名称                                      出资形式   持股比例
号                         (万元)          元)
 1          李大地             72.00            72.00     货币      7.14%
 2           邱克             228.00           228.00     货币     22.62%
      北京和兴宏图科技有
 3                            708.00           708.00     货币     70.24%
            限公司



                                       129
          合计                 1,008.00              1,008.00                      100%

     5)2015 年 8 月,第二次股权转让

     2015 年 6 月 17 日,飞讯数码股东会审议同意邱克将其持有飞讯数码的出

资额 228 万元人民币(占注册资本的 22.62%),以 5,993,285.47 元人民币的价

格转让给和兴宏图;同意李大地将其持有飞讯数码的出资额 72 万元人民币(占

注册资本的 7.14%),以 1,891,779.76 元人民币的价格转让给和兴宏图。公司其

他股东放弃对本次转让股权的优先购买权。

     2015 年 6 月 17 日,转让方邱克、李大地与受让方和兴宏图签署《股权转

让协议》,邱克、李大地同意将其在飞讯数码所持有的 22.62%、7.14%股权分别

以 5,993,285.47 元人民币、1,891,779.76 元人民币的价格转让给和兴宏图转让

给李大地,李大地同意受让并以其出资额为限对公司承担责任。

     2015 年 7 月 31 日,飞讯数码取得变更后换发的《企业法人营业执照》(注

册号:110105007599012),法定代表人变更为邱克,公司类型为有限责任公司,

注册资本为 1,008.00 万元,实收资本为 1,008.00 万元。

     本次股权变更后的股权结构如下:
序                           认缴金额        出资金额(万
          股东名称                                                 出资形式      持股比例
号                           (万元)               元)
      北京和兴宏图科技有
 1                            1008.00              1008.00           货币          100%
              限公司
          合计                1008.00              1008.00                         100%

     (3)股权结构

     截至本报告签署日,飞讯数码的股权结构如下:
                                          和兴宏图
                                                    100%

                                          飞讯数码
     (4)最近两年一期主要财务指标

     1)资产负债表

                                                                                 单位:万元

       项目            2015 年 5 月 31 日         2014 年 12 月 31 日    2013 年 12 月 31 日
     资产合计                    3,986.07                    3,308.16              4,472.26
     负债总计                      973.14                       608.48             1,955.58

                                            130
      项目               2015 年 5 月 31 日         2014 年 12 月 31 日      2013 年 12 月 31 日
所有者(或股东)
                                   3,012.93                   2,699.68                 2,516.68
    权益合计

   2)利润表

                                                                                     单位:万元

     项    目             2015 年 1~5 月               2014 年度                2013 年度
    营业收入                       1,578.69                   2,736.45                 2,301.81
  主营业务收入                     1,578.69                   2,736.45                 2,301.81
    利润总额                         362.65                       190.22                 279.47
     净利润                          313.25                       183.00                 252.03

    2、福州分公司
   公司名称                       北京和兴宏图科技有限公司福州分公司
   公司类型                                   有限责任公司分公司
   公司住所                    福州市鼓楼区华林路11号福建省西湖宾馆2层
营业执照注册号                                350100100203585
   成立日期                                    2008年10月16日
                     受隶属企业委托,为隶属企业联络有关业务。(依法须经批准的项目,
   经营范围
                                  经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (五)和兴宏图主要资产、负债状况及担保情况

    1、主要资产情况

   根据立信会计师出具的“信会师报字[2015]第711448号”《审计报告》,

截至2015年5月31日,和兴宏图的资产构成情况如下表所示:
                                                                                     单位:万元

                                                        2015 年 5 月 31 日
            项目
                                            金额                           占总资产的比例
          货币资金                                       506.46                           6.12%
          应收账款                                     2,145.25                          25.91%
          预付款项                                       982.92                          11.87%
      其他应收款                                         326.32                           3.94%
            存货                                         744.48                           8.99%
     其他流动资产                                      2,610.00                          31.52%
     流动资产合计                                      7,315.42                          88.36%


                                              131
              项目                               2015 年 5 月 31 日
            固定资产                               901.05                          10.88%
            无形资产                                    4.95                        0.06%
        长期待摊费用                                    5.63                        0.07%
       递延所得税资产                               52.44                           0.63%
       非流动资产合计                              964.08                          11.64%
            资产总计                             8,279.51                         100.00%

       从上表可看出,和兴宏图的主要资产为应收账款、预付账款、其他流动资产

和固定资产。截至2015年5月31日,应收账款金额为2,145.25万元,预付账款金

额为982.92万元,其他流动资产金额为2,610.00万元,合计占资产总计的69.30%;

固定资产净额为901.05万元,占资产总计的10.88%。

       (1)应收款项

       截至2015年5月31日、2014年12月31日、2013年12月31日,和兴宏图的应

收账款账面余额分别为2,424.70万元、1,196.77万元、1,316.11万元,计提的应

收账款减值准备分别为279.46万元、221.96万元、165.15万元,其中账龄为1年

以内的应收账款账面余额占比分别为88.89%、70.98%、78.70%,从应收账款

账龄结构看,期限在1年以内的应收账款余额占应收账款比重较高。

       报告期内,和兴宏图的应收账款账面余额显著增加,主要系截至2015年5月

31日验收项目已经确认收入,客户年中结算较慢,尚未回款所致;和兴宏图业

务主要针对军队、法院等终端客户,信誉良好,因此应收账款的可收回性强,发

生坏账损失的可能性极小。

       和兴宏图应收账款欠款前五名情况如下:
                                                    账面余额            占应收账款账面余额
序号                    公司名称
                                                    (万元)             总额的比例(%)
                                   2015 年 5 月 31 日
 1      E                                                      563.45              23.24%
 2      A                                                      363.94              15.01%
 3      厦门柏事特信息科技有限公司                             353.54              14.58%
 4      F                                                      265.95              10.97%
 5      青岛碧海信息技术有限公司                               134.63               5.55%



                                          132
                                                        账面余额           占应收账款账面余额
序号                    公司名称
                                                        (万元)            总额的比例(%)
                       合计                                   1,681.50                69.35%
                                     2014 年 12 月 31 日
 1      A                                                        363.94               30.41%
 2      龙岩市万龙电子科技有限公司                               157.58               13.17%
 3      F                                                        147.43               12.32%
 4      青岛碧海信息技术有限公司                                 121.73               10.17%
 5      中国交通信息中心有限公司                                  73.41                6.13%
                       合计                                      864.09               72.20%
                                     2013 年 12 月 31 日
 1      F                                                        834.43               63.40%
 2      青岛碧海信息技术有限公司                                  77.90                5.92%
 3      中国交通信息中心有限公司                                  73.41                5.58%
 4      陕西荣信达科技实业有限公司                                63.93                4.86%
 5      瑞达信息安全产业股份有限公司                              57.10                4.34%
                       合计                                   1,106.77                84.10%

       (2)固定资产

       和兴宏图及其下属公司的固定资产主要为房屋建筑物、运输设备以及其他设

备。根据和兴宏图经审计的财务报表,截至2015年5月31日,和兴宏图固定资产

情况如下:
                                                                                   单位:万元

       原值          累计折旧        减值准备        账面价值             折旧年限(年)
                                                                    房屋建筑物20~40年;机
     1,411.48         510.43                         901.05         械设备10年、运输设备
                                                                      10年;其他设备5年

       其中,和兴宏图及其子公司目前拥有以下房屋建筑物的所有权,具体情况如

下:
序                       房屋所有权                                              建筑面积
              编号                        房屋坐落         性质       用途
号                             人                                                (平方米)
                                        北京经济技术
       X京房权证开字                    开发区景园北       商品
1                         和兴宏图                                    办公        733.06
         第007057号                     街2号57幢4层        房
                                             401

                                             133
                                          陕西省西安市
                                          曲江新区雁南
     房产证尚在办理                       五环路以南融          商品
2                            飞讯数码                                       办公       198.33
              中                          侨曲江观邸第            房
                                          15幢1单元9层
                                             10901号

     (3)租赁情况

     和兴宏图及其子公司租赁房屋相关情况如下:
序                                                     租赁面
     承租方        出租方          位置                            用途            租赁期限
号                                                     积(m2)
                                                                  福州分     2014年12月12日
     和兴宏                 福州市鼓楼区水木菁
1                   黄旭                               230.00     公司办     至2015年12月12
       图                    华 6 号楼 1104 室
                                                                       公             日
                            云南省昆明市南三环
     和兴宏                                                       员工住     2015年4月10日至
2                  黄玺达   路凯旋花园小区 S3           46.44
       图                                                              宿     2016年4月9日
                                 幢 807 号
                            云南省昆明市滇池路
     和兴宏                 南亚风情第壹城星辰                    云南办     2015年5月1日至
3                   王贵                                84.88
       图                   苑 1 栋 1 单元 1304                    事处       2016年4月30日
                                    室
                            湖北省武汉市东湖开
                   武汉武
                            发区大学园路武汉大                    武汉办     2012年12月28日
     和兴宏        大科技
4                           学科技园内一号生产         527.13     事处办     至2015年12月27
       图          园有限
                            楼二期宏业楼 4 楼 1                        公             日
                    公司
                                    号
                            北京经济技术开发区
     飞讯数                                                                  2015年1月1日至
5                   邱克    景园北街 2 号 57 幢        733.06      办公
       码                                                                    2015年12月31日
                                   三层
                            北京经济技术开发区
     飞讯数        林建、                                                    2014年5月28日至
6                           4号街区23号楼公寓           83.01      宿舍
       码          林士淑                                                     2016年5月28日
                                 楼2302室
                            北京经济技术开发区
     飞讯数                                                                  2015年4月11日至
7                  周金平   泰和园一里一区 6 号         95.00      仓库
       码                                                                     2016年4月10日
                             楼三单元 301 室
                            北京经济技术开发区
     飞讯数                                                                  2015年1月1日至
8                   邱克    景园北街 2 号院 67          37.77      宿舍
       码                                                                    2015年12月31日
                               号楼 6 层 710
                            北京经济技术开发区
     飞讯数                                                                  2015年1月1日至
9                  李大地   景园北街 2 号院 67          37.77      宿舍
       码                                                                    2015年12月31日
                               号楼 6 层 708


                                                 134
       和兴宏图及其子公司上述用于办公或员工宿舍所承租的房屋均未履行房屋

租赁登记备案手续。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第54条规定“房

屋租赁合同订立后三十日内,房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、

县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案的,直辖市、市、县

人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正;单位逾期不改正的,处以一千

元以上一万元以下罚款。”因此,和兴宏图及其子公司应当就上述承租房产办理

租赁登记备案手续。

       根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干

问题的解释》(法释[2009]11号)第四条第一款,“当事人以房屋租赁合同未按

照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,人民法院

不予支持。”

       综上所述,上述房屋租赁合同未办理租赁备案登记手续不会影响租赁合同的

效力,但存在被主管部门责令限期改正、逾期未改被处以一千元以上一万元以下

罚款的风险。为此,作为和兴宏图实际控制人邱克已出具承诺,将及时协调房屋

出租方完成租赁备案手续,如因上述租赁房屋未办理租赁备案登记导致和兴宏图

及其子公司受到任何损害、罚款的,邱克将承担由此产生的全部损失及费用。因

此和兴宏图租赁房屋未办理房产租赁备案手续的情形,不影响相关租赁合同的法

律效力,对上市公司的本次交易不构成实质性影响。

       (4)无形资产

       和兴宏图及其下属公司的无形资产主要为办公软件。根据和兴宏图经审计的

财务报表,截至2015年5月31日,和兴宏图无形资产情况如下:
                                                                  单位:万元

         资产名称              原值             累计摊销       账面净值
         无形资产              7.37               2.41           4.95

       和兴宏图及其子公司拥有的无形资产具体情况如下所示:

       ①商标

       截至本报告签署日,和兴宏图及其子公司共有3项商标,具体情况如下:
序号    注册商标    所有权人   注册号    类别     有效期    核定使用商品


                                        135
                                                                  工程;科研项目研究;
                                                                  技术项目研究;计算机
                                                                  软件维护;计算机系统
                                                    2010年10月
                                                                   设计;计算机硬件咨
 1                   和兴宏图   7019248      42     14日至2020
                                                                  询;计算机软件升级;
                                                    年10月13日
                                                                  计算机软件更新;计算
                                                                  机编程;计算机软件设
                                                                            计
                                                                   计算机;计算机存储
                                                    2010年10月
                                                                  器;信息处理机(中央
 2                   和兴宏图   7019249       9     07日至2020
                                                                  处理装置);数据处理
                                                    年10月06日
                                                                   设备;网络通讯设备
                                                                  研究与开发(替他人);
                                                                  计算机软件设计;计算
                                                                  机软件维护;计算机软
                                                    2008年08月    件升级;把有形的数据
 3                   飞讯数码   4501038      42     28日至2018     和文件转换成电子媒
                                                    年08月27日    体;计算机编程;计算
                                                                  机软件的安装;科研项
                                                                   目研究;技术项目研
                                                                          究;工程

     ②软件著作权

     截至本报告签署日,和兴宏图及其子公司已办理登记的软件著作权情况如下:

        软件名称         证书编号    登记号       著作权人    首次发表        发证日期

     和兴宏图指挥调     软著登字第   2008SR                  2008年3月       2008年12月
1                                                 和兴宏图
       度系统 V1.0       125712号    38533                       18日            20日
     和兴宏图语音调     软著登字第   2008SR                  2008年5月       2008年12月
2                                                 和兴宏图
       度系统 V1.0       125713号    38534                       20日            20日
     和兴宏图网络监     软著登字第   2008SR                  2008年4月       2008年12月
3                                                 和兴宏图
       控系统 V1.0       125716号    38537                       28日            20日
     和兴数字化庭审     软著登字第   2009SR                  2008年4月       2009年02月
4                                                 和兴宏图
        系统 V1.0       BJ10919号    BJ0613                      28日            19日
     科技法庭全网综
                        软著登字第   2015SR                                  2015年03月
5    合信息服务平台                               和兴宏图     未发表
                        0936245号    049159                                      19日
          V1.0
     HX2010 庭审中
                        软著登字第   2013SR                  2012年10月      2013年05月
6      心管理系统                                 和兴宏图
                        0551073号    045311                      15日            16日
         V2000
7    HX2020 庭审流      软著登字第   2013SR       和兴宏图   2012年09月      2013年05月


                                          136
      媒体管理系统    0551372号    045610                  28日         16日
         V2000
     HX2101HD 庭
                      软著登字第   2013SR               2012年12月   2013年05月
8    审采集控制系统                          和兴宏图
                      0551561号    045799                  10日         17日
         V2000
     HX2101 庭审采
                      软著登字第   2013SR               2012年11月   2013年05月
9      集控制系统                            和兴宏图
                      0551375号    045613                  27日         16日
         V2000
     HX2201 远程提    软著登字第   2013SR               2012年11月   2013年05月
10                                           和兴宏图
     讯系统 V2000     0552915号    047153                  17日         20日
     HX2202 庭审采
                      软著登字第   2013SR               2012年11月   2013年05月
11     集控制系统                            和兴宏图
                      0552903号    047141                  30日         20日
         V2000
     HX3210 直播服    软著登字第   2013SR               2012年12月   2013年05月
12                                           和兴宏图
     务系统 V2000     0551560号    045798                  15日         17日
     HX4010 书记员    软著登字第   2013SR               2012年12月   2013年05月
13                                           和兴宏图
      系统 V2000      0551624号    045862                  17日         17日
     HX4020 法官系    软著登字第   2013SR               2012年12月   2013年05月
14                                           和兴宏图
       统 V2000       0551077号    045315                  12日         16日
     HX4040 审委会    软著登字第   2013SR               2012年11月   2013年05月
15                                           和兴宏图
      系统 V2000      0552911号    047149                  24日         20日
     飞讯网络电视平   软著登字第   2005SR               2004年12月   2005年04月
16                                           飞讯数码
      台软件 V1.0     BJ1987号     BJ0290                  31日         08日
     飞讯多媒体指挥   软著登字第   2006SR               2006年02月   2006年06月
17                                           飞讯数码
     调度系统 V1.0    BJ4860号     BJ1054                  28日         01日
     飞讯科技法庭庭
                      软著登字第   2008SR               2008年01月   2008年12月
18     审管理系统                            飞讯数码
                      125749号     38570                   01日         29日
         V1.0
     飞讯科技法庭庭
                      软著登字第   2008SR               2008年01月   2008年12月
19     审业务系统                            飞讯数码
                      125750号     38571                   21日         29日
         V1.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2012SR                            2012年02月
20   调度-FXH6200                            飞讯数码     未发表
                      0376797号    008761                               10日
       系统 V1.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2012SR                            2012年02月
21   调度-FXH6042                            飞讯数码     未发表
                      0377080号    009044                               13日
       系统 V1.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2009SR               2008年08月   2009年12月
22   调度-FXH8022                            飞讯数码
                      0184608号    057609                  08日         12日
       系统 V2.0
23   飞讯多媒体指挥   软著登字第   2009SR    飞讯数码   2008年10月   2009年12月


                                       137
     调度-FXH8012     0184607号    057608                  15日         12日
       系统 V2.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2009SR               2009年02月   2009年12月
24   调度-FXH8042                            飞讯数码
                      0184610号    057611                  18日         12日
       系统 V2.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2009SR               2007年09月   2009年12月
25   调度-FXH8011                            飞讯数码
                      0184503号    057504                  10日         11日
       系统 V2.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2012SR                            2012年02月
26    调度-FXH312                            飞讯数码     未发表
                      0379269号    011233                               20日
       系统 V1.0
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2011SR               2009年07月   2011年07月
27   调度-FXH8060                            飞讯数码
                      0310336号    046662                  30日         12日
       系统 V2.0
     飞讯中心管理服
         务平台       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
28                                           飞讯数码
     FXH3120-V200     0490380号    122344                  10日         11日
      0 系统 V2000
     飞讯多媒体指挥
                      软著登字第   2009SR               2008年10月   2009年12月
29   调度-FXH8050                            飞讯数码
                      0184501号    057502                  15日         11日
       系统 V2.0
     飞讯中心管理服
         务平台       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
30                                           飞讯数码
     FXH3300-V200     0491360号    123324                  10日         12日
      0 系统 V2000
     飞讯集中服务管
         理单元       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
31                                           飞讯数码
     FXH3310-V200     0492056号    124020                  10日         13日
      0 系统 V2000
     飞讯视音频交换
        服务平台      软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
32                                           飞讯数码
     FXH3320-V200     0490370号    122334                  10日         11日
      0 系统 V2000
     飞讯集群管理单
           元         软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
33                                           飞讯数码
     FXH3330-V200     0492055号    124019                  10日         13日
      0 系统 V2000
     飞讯集中状态管
         理单元       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
34                                           飞讯数码
     FXH3350-V200     0490426号    122390                  10日         11日
      0 系统 V2000


                                       138
     飞讯集中配置管
         理单元       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
35                                           飞讯数码
     FXH3360-V200     0491460号    123424                  10日         12日
      0 系统 V2000
     飞讯网络控制单
           元         软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
36                                           飞讯数码
     FXH3380-V200     0490423号    122387                  10日         11日
      0 系统 V2000
     飞讯运行管理服
         务平台       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
37                                           飞讯数码
     FXH3400-V200     0491461号    123425                  10日         12日
      0 系统 V2000
     飞讯图像工作单
           元         软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
38                                           飞讯数码
     FXH4010-V200     0490376号    122340                  10日         11日
      0 系统 V2000
      飞讯数字解码
                      软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
39   FXH6410-V200                            飞讯数码
                      0491275号    123239                  10日         12日
      0 系统 V2000
     飞讯传输终端单
           元         软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
40                                           飞讯数码
     FXH8010A-V20     0490438号    122402                  10日         11日
     00 系统 V2000
     飞讯调度终端单
           元         软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
41                                           飞讯数码
     FXH8060A-V20     0492036号    124000                  10日         13日
     00 系统 V2000
     飞讯视频监控席
         位单元       软著登字第   2012SR               2012年05月   2012年12月
42                                           飞讯数码
     FXS6500-V200     0490420号    122384                  10日         11日
      0 系统 V2000
     飞讯高清图像调
       度终端单元     软著登字第   2015SR               2014年08月   2015年04月
43                                           飞讯数码
     FXH4052-V200     0946413号    059327                  14日         02日
      0 系统 V2.0
     飞讯高清数字解
         码单元       软著登字第   2015SR               2014年08月   2015年04月
44                                           飞讯数码
     FXH6440-V200     0946170号    058084                  14日         01日
      0 系统 V2.0
     飞讯高清视频编   软著登字第   2015SR               2014年08月   2015年04月
45                                           飞讯数码
         码单元       0946412号    059326                  14日         02日


                                       139
       FXH7060-V200
         0 系统 V2.0
       飞讯加固型图像
          传输单元       软著登字第    2015SR                2014年10月   2015年06月
46                                                飞讯数码
       FXH8122-V200      0985242号     098156                   31日         04日
         0 系统 V2.0
       飞讯加固型视频
       指挥调度集成平
                         软著登字第    2015SR                2014年10月   2015年06月
47           台                                   飞讯数码
                         0985942号     098856                   31日         04日
       FXH8142-V200
         0 系统 V2.0
       飞讯信令网关单
             元          软著登字第    2015SR                2015年05月   2015年07月
48                                                飞讯数码
       FXH3121-V200      1027486号     140400                   31日         22日
         0 系统 V2.0
       飞讯高清视频编
           码单元        软著登字第    2015SR                2014年12月   2015年07月
49                                                飞讯数码
       FXH1212-V200      1027453号     140367                   31日         22日
         0 系统 V2.0
       飞讯流媒体网关
            单元          软著登字     2015SR                2015年05月   2015年07月
50                                                飞讯数码
       FXH3122-V200      1027447号     140361                   31日         22日
           0 系统

       ③软件产品登记证书

       和兴宏图及其子公司飞讯数码取得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件

产品登记证书》,具体如下:
序号         名称               编号             申请企业     发证日期     有效期
        和兴宏图指挥调           京                          2011年12月
 1                                               和兴宏图                   五年
        度系统软件V1.0    DGY-2011-2427                         29日
        和兴宏图网络监           京                          2011年12月
 2                                               和兴宏图                   五年
        控系统软件V1.0    DGY-2011-2426                         29日
        和兴宏图语音调           京                          2011年12月
 3                                               和兴宏图                   五年
        度系统软件V1.0    DGY-2011-2428                         29日
        和兴数字化庭审           京                          2013年12月
 4                                               和兴宏图                   五年
         系统软件V1.0     DGY-2008-2121                         31日
        飞讯多媒体指挥
                                 京                          2010年03月
 5       调度-FXH8022                            飞讯数码                   五年
                          DGY-2010-0159                         09日
         系统软件V2.0
 6      飞讯多媒体指挥           京              飞讯数码    2010年03月     五年


                                           140
       调度-FXH8012    DGY-2010-0158                         09日
       系统软件V2.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2010年03月
 7     调度-FXH8011                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2010-0155                         09日
       系统软件V2.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2012年03月
 8    调度-FXH312系                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2012-0911                         27日
        统软件V1.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2010年03月
 9     调度-FXH8042                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2010-0157                         09日
       系统软件V2.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2012年03月
10     调度-FXH6042                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2012-0912                         27日
       系统软件V1.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2012年03月
11     调度-FXH6200                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2012-0914                         27日
       系统软件V1.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2012年12月
12     调度系统软件                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2008-2119                         31日
           V1.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2011年12月
13     调度-FXH8060                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2011-2429                         29日
       系统软件V2.0
      飞讯多媒体指挥
                            京                            2010年03月
14     调度-FXH8050                          飞讯数码                      五年
                       DGY-2010-0156                         09日
       系统软件V2.0

     2、主要负债情况

     (1)主要负债情况

     根据立信会计师出具的“信会师报字[2015]第711448号”《审计报告》,

截至2015年5月31日,和兴宏图负债构成情况如下表所示:
                                                2015 年 5 月 31 日
          项目
                                   金额                         占总负债的比例
        应付账款                                 538.09                     15.45%
        预收款项                               1,670.73                     47.97%
      应付职工薪酬                               639.89                     18.37%
        应交税费                                 516.42                     14.83%
       其他应付款                                117.45                      3.37%



                                       141
         项目                            2015 年 5 月 31 日
     流动负债合计                        3,482.58                100.00%
       负债合计                          3,482.58                100.00%

    从上表可看出,和兴宏图的主要负债为应付账款、预收款项、应付职工薪酬

和应交税费。截至2015年5月31日,应付账款、预收款项、应付职工薪酬和应交

税费合计余额占负债合计的96.63%。

    (2)或有负债情况

    截至本报告签署日,和兴宏图及其子公司不存在或有负债的情形。

    3、资产抵押、质押及担保情况

    截至本报告签署日,和兴宏图及其子公司不存在抵押、质押以及其他对外担

保情形,亦不存在为股东及关联方提供担保的情形。

    (六)和兴宏图主营业务发展情况

    1、主要产品(或服务)的用途及报告期的变化情况

    和兴宏图为行业领先的多媒体音视频应用系统及整体解决方案提供商,根据

面向客户的不同,分为民品和军品两类业务,其中民品业务为向司法用户提供的

法院庭审综合管理系统及整体解决方案,军品业务为向军队、武警、人防等用户

提供的多媒体指挥调度系统及整体解决方案,和兴宏图的多媒体指挥调度系统及

整体解决方案业务通过子公司飞讯数码开展。

    (1)法院庭审综合管理系统及整体解决方案

    和兴宏图法院庭审综合管理系统及整体解决方案是专门针对法院信息化需

求开发的综合应用管理系统,该系统通过集成数字化庭审、公网直播、移动执法、

非结构化视频数据综合管理平台、媒体资料管理及容灾等子系统,实现审判、执

法、档案管理的信息化,方便法院工作人员、普通民众借助网络和信息终端了解

庭审过程,并对庭审的信息进行统一管理和实现异地存储,支持在线司法监督,

体现法院审判的公正和透明,充分展现和提升法院的司法形象。

    和兴宏图法院庭审综合管理系统及整体解决方案示意图如下:




                                   142
    1)数字化庭审系统

    和兴宏图数字化庭审系统是充分利用计算机技术、通信技术、音像技术,实

现庭审信息化的综合应用管理系统。系统采用先进的语音激励画面自动切换技术、

画面分割显示技术、专业数字音视频编码和刻录技术、“双码流”编码和公网直

播技术、动态片头字幕技术、录像资料的后台存储和异地灾备技术、远程视频传

输技术,在保证系统图像的清晰度和流畅度的同时,实现了数字化庭审系统与法

院现有的审判业务流程管理系统、档案管理系统的无缝连接和完美结合,大大提

高了审判效率。该系统在庭审过程中对原被告、证人、法官、公诉人、犯罪嫌疑

人的法庭陈述、笔录内容、现场图像、实物证据、多媒体证据进行实时采集、并

进行光盘刻录和后台存储,为庭审过程提供了一种方便、简洁、可靠的数字记录

方式,为审判的事后查证、研究、交流提供直观、详实的原始资料,便于进行现

场直播和事后点播回放查询,为案件研判提供第一手真实的资料和证据。

    数字化庭审系统连接和部署解决方案示意图如下:




                                 143
     和兴宏图提供的数字化庭审系统由硬件部分和软件部分组成,其中核心硬件

产品由公司自主设计和研发,并通过外协方式加工生产;非核心的外围设备采用

外购方式;软件部分由多个子系统组成,全部为公司自主研发。和兴宏图数字化

庭审系统核心构成部分如下:
 模块             配套产品                         产品介绍
                                  多媒体数字庭审主机是科技法庭的核心部分,集
                                  庭审集中控制模块、庭审媒体矩阵模块、语音激
          多媒体数字庭审主机
     庭                           励模块、庭审音频处理模块、文字叠加模块、庭
     审                           审采编、后台存储模块于一体的高度集中化庭审
     主                           设备。
     机                           设备集成了音频数字编码、庭审记录、庭审录音、
                                  VGA 矩阵切换、多画面合成功能、语音激励控
硬                                制等功能。

部                                时序电源控制器,与可编程主机实现对多种周边
分   庭   A.时序电源控制器        设备的控制,如用于控制灯光、电动屏幕、电动
     审                           窗帘及投影机等外设供电电源等。
     控                           控制面板是针对多媒体数字庭审主机外部输入
     制                           而设计的产品,拥有 16 个输入按键,配合主机
     设                           编程软件进行现场编程设置,适合嵌入安装在书
          B.控制面板              记员桌面上,通过设置产品后面的 ID 码可安装
     备
                                  多个同类型的面板,控制面板通过 CTLBUS 与
                                  多媒体数字庭审主机进行连接。



                                  144
                               主要由桌面麦克风、落地麦克风构成,是法庭当
          A.庭审发言系统
                               事人的发言设备。

                               主要由音频功放、现场音响等构成,主要完成庭
          B.庭审音响扩声系统
     庭                        审现场的音频扩声。
     审
                               主要由不低于 200 万像素的高清摄像机构成,用
     外   C.庭审摄像系统
                               于完成庭审视频信息采集。
     围
                               主要由液晶电视及庭审显示器组成。庭审显示
     设
                               器,主要为法官、公诉人、辩护人显示图像;液
     备   D.庭审显示系统       晶电视主要为庭审旁听席提供图像,为犯人提供
                               图像。

                               主要包括实物展台、辩护席电脑、公诉席电脑等,
          E.庭审证据展示系统
                               证据通过核心设备进行切换展示。

                               法官庭审软件是辅助法官进行案件审理而设计
                               的,主要功能包括:
          A.法官应用系统
                               图像切换:对当前法庭的视频图像根据通道进行
                               切换。
                               案件查询:案件查询是查询历史案卷,并观看其
                               庭审笔录和录像回放。
                               笔录查看:法官能够实时查看书记员笔录,便于
                               控制庭审进度。
                               信息交互:能够实现领导与法官进行实时通信,
     庭
                               协调庭审进程以及下达各种指示。
     审
          B. 书记员应用系统
软   现
                               书记员系统主要完成庭审进程的控制和笔录记
件   场
                               录功能。主要功能包括:一键开庭、书记员笔录、
部   软
                               显示内容切换、发言控制、设备控制、休庭、庭
分   件
                               审笔录打点、闭庭、庭审笔录校正、光盘刻录、
                               庭审结束资料归档上传等。


          C.领导观摩系统

                               领导观摩系统软件是为方便领导实时观看庭审
                               现场而设计研发。主要功能包括:观看庭审现场
                               图像,浏览历史案卷以及特殊情况下与法官进行
                               文字交流等。


     庭                        庭审中心管理系统是庭审系统的主要后台管理
          A.庭审中心管理系统
     审                        系统。该系统采用 B/S 架构,每个法院部署一套,


                               145
    后                           用于对数字法庭系统进行配置和管理。系统使用
    台                           人员可以在 Web 网内任意一台电脑上通过网络
    软                           浏览器登录系统。系统主要包括以下功能模块:
    件                           排期管理、内容管理、播控管理、权限管理、系
                                 统管理、日志管理、集中控制等。根据各法院数
                                 字法庭部署情况和功能需求,模块数量有所区
                                 别。
                                 庭审中心管理系统是专为数字化法庭应用而设
                                 计的完全集成化的管理系统,具有强大的文本、
                                 图片及音视频内容管理能力,操作界面统一,方
                                 便易用。
                                 庭审流媒体管理系统将庭审现场同步录制的图
         B.庭审流媒体管理系统
                                 像、声音和证据图像、庭审辩论 PPT 等庭审资
                                 料内容通过流媒体服务器进行网络转发,可进行
                                 网络直播和点播。
                                 该系统可实现远程审判业务的媒体流调度转发
                                 功能,在流媒体转发服务系统之间协调媒体流连
                                 接、分发。

    2)公网直播系统

    和兴宏图公网直播系统充分利用和发挥现代化的科技手段,实现案件的庭审

信息和现场情况在互联网上查询、播放。公网直播系统通过与数字化庭审系统结

合,将需要对外直播的信号经公网直播服务器重新编码后,进入法院后台服务系

统,经法院后台服务系统处理后实现公网直播。公网和法院专网之间可配置安全

隔离网闸,直播信号经过安全隔离网闸处理后可保证法院专网的安全性。

    公网直播系统为人民群众了解司法工作开辟了重要窗口,也为规范司法行为、

促进司法公正提供了有效平台,对于全民普及法制教育,增强人民群众知法守法

意识,提高审判监管工作效率等具有重要意义,完美体现了司法行业的“公平、

公正、公开”、“阳光审判”的原则。

    公网直播系统组网解决方案示意图如下:




                                 146
                                                                                                      网线
                                                                                                      AV信号线



  专网                                                                                      互联网
    高院




                              AV信号线
   中心服务器CMS...
                 庭审主机             RTMP编码器
                                  (可连接Internet)     RTM
                                                               P流
                                                                  媒体
                                                                       推送
    中院


                                                          RTMP流媒体推送
                              AV信号线                                                                观众
                                        RTMP编码器
   中心服务器CMS...庭审主机         (可连接Internet)
                                                                            送       Web服务器、
                                                                    媒体推
                                                                P流                公网直播服务器
                                                          RTM                    (Red5流媒体服务)
    基层院


                               AV信号线
   中心服务器CMS...                     RTMP编码器
                  庭审主机          (可连接Internet)




    3)移动执法系统

    和兴宏图移动执法系统结合目前移动视频实时执法的特殊需要,利用新一代

移动视频通讯技术,整合GPS航迹跟踪、数据流控制技术、独创的智能视频编

码技术,在现行3G或4G网络环境的基础上,提供快速、准确、清晰的视频传输。

移动执法系统能够有效地提高法警队伍在现场侦查、多点布控、执法保障及多部

门联合行动等各个环节上的管理水平;实现执法车辆的信息联动、指挥中心实时

分析及指令传达,构建起一个广泛、全面、迅速且精准的无缝式视频信息网,为

实时执法关键决策提供科学可靠的依据。

    移动执法系统组网解决方案示意图如下:




                                                    147
       移动执法系统核心构成部分如下:
模块             公司产品                           产品介绍
                                 应急指挥综合管理服务器,是移动执法系统的核心
                                 服务器,是一个由管理服务器和媒体服务器组成的
                                 后台支撑平台,配合移动终端和后台的管理工具,
服务
        应急指挥综合管理服务器   组成了一套灵活、完善、高效的移动指挥系统。其
 器
                                 功能包括:系统集中管理服务、网络视频录制服务、
                                 媒体存储管理服务、多级级联管理、实时视频转发、
                                 多路高清解码等。
                                 车载式会议终端实时传递现场高清画面,并通过实
                                 时语音、视频对讲等功能,让指挥中心迅速、准确
                                 把握现场状况,具有高清视频存储、实时回传、语
                                 音/视频对讲、3G、4G 和 WIFI 网络传输、GPS 导
终端
        A.车载式会议终端         航和大尺寸触摸屏现场控制回放等功能,并且支持
设备
                                 WCDMA 和 EVDO 两种模式的 3G 网络,客户可以
                                 根据自己所在地区网络条件选择合适的网络模块;
                                 支持多卡多通道智能捆绑技术,可以成倍地提高可
                                 用的网络带宽,以满足特殊条件下实时传输对带宽

                                    148
                                 的要求;支持负载均衡技术,可以灵活调整多卡的
                                 负载,抗震性好,可达到最佳的传输效果。
                                 单兵手持会议终端是一套最简化、最灵活的便携
                                 3G/4G 移动视频会商终端系统。将复杂地形、狭小
                                 空间等传统视频会商无法突破的空间约束条件打
        B.单兵手持会议终端       破。由单兵携带,具有较高灵活性,彻底将无线通
                                 讯的优势发挥出来。其配置的专业摄像头具备广角、
                                 低照度等特点,具备在各种复杂环境中采集图像的
                                 能力。
                                 箱式移动执法终端极大地减少系统搭建的环境要
                                 求,灵活组装,快速在特定处所、执法现场、临时
        C.箱式移动执法终端       会场等进行高清视频会商。在 3G/4G、WIFI、专线
                                 接入三种通讯环境中无缝切换,切实提供稳定的实
                                 时视频通讯。
                                 系统管理平台作为服务器的客户端,可通过服务器
                                 对移动终端进行管理,可实现对服务器和在线终端
软件
        系统管理平台             的管理和配置。该系统支持实时调取任意前端设备
部分
                                 画面,针对每个前端设备可以独立进行静音和闭音
                                 控制,以及指挥调度本地视频下发到前端设备。

       4)非结构化视频数据综合管理平台

       和兴宏图在适用于单个法院的数字化庭审系统基础上开发了实现全省法院

互联互通的非结构化视频数据综合管理平台——科技法庭全网综合信息服务平

台,该平台利用最新的互联网技术,结合法院大型专网的特征,通过平台化、级

联、一站式的分布式网络架构技术,以平台方式部署于“高院—中院—基层院”

多级体系,整体性提升法院体系化的数字应用,适应大数据的时代趋势。




                                    149
    科技法庭全网综合信息服务平台结合法院大型专网的特征,以软件即服务

(Software As A Service,简称SAAS)的体系架构出适应科技法庭多厂商、多

设备、高带宽、大数据量的平台级应用,实现庭审数据,尤其是音视频数据的互

联互通、集中呈现、多维度分析统计,以及硬软件系统运维保障。平台通过标准

化接口,可接入不同科技法庭产品供应商,可兼容多种标准化音视频格式,为多

级法院科技法庭一体化、设备应用高价值化提供助力。




                                 150
    5)媒体资料管理系统

    和兴宏图自主研发的动态元数据封装技术、多级存储技术、分布式在线存储

技术、媒体技术、可配置流媒体服务技术、智能上下载等技术将用户不同的文件

格式,如视频、音频、图片、文档等资料进行统一编码和转化,实现显示端统一

编目、显示,呈现给用户统一、完整的浏览界面。

    其技术架构如下图所示:

   浏览器客户端    浏览器客户端                  浏览器客户端   浏览器客户端




                               媒资主服务器
                        (应用服务器+流媒体服务器)




                                                                               数
                                                                多级存储管理   据
   上下载服务器    数据库服务器                   转码服务器
                                                                    服务器     备
                                                                               份




                             大容量在线存储
                                                                 数据迁移器
                             (光纤磁盘阵列)




                                  大容量磁带库
                                    (光纤)




                                             151
    媒体资料管理系统的功能主要包括:仿真桌面、编目制作、编目审核、归档

管理、检索、导入导出、任务管理、系统配置、安全管理(包括用户管理、角色

管理、日志管理)、编目规范管理(包括视音频文件编目规范、图片文件编目规

范、办公类文件编目规范、其他类文件编目规范)、字典管理、系统接口与数据

发布(主要包括WEB Service接口、Rest API接口、文件交换区接口)。

    6)媒体资料容灾系统

    和兴宏图企业级备份软件提供各种灾难恢复功能, 以应对各种因素导致的

系统永久性损坏。利用操作系统恢复功能恢复应用服务器的系统数据和应用数据;

直接扫描磁带数据重构备份系统,继而恢复整个业务系统数据;利用灾备中心的

备份数据,通过在线、离线等模式恢复主数据中心数据。

    该系统为增强数据保护功能,采用特有的双向数据传输缓冲机制、断点续传

机制、传输信道数据压缩技术、可靠的数据校验和纠错机制、先进的传输流量控

制机制,云备份架构,为用户搭建异地灾备中心,满足“等保”系统建设需求,

提供技术支撑。

    当服务器出现系统崩溃时,该系统可对服务器的操作系统数据进行全面的恢

复,从而快速恢复整个业务系统,大大降低系统的停顿状态。

    (2)多媒体指挥调度系统及整体解决方案

    多媒体指挥调度系统业务板块主要为各军兵种提供音视频指挥调度、视频会

议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案,主要产品为指挥调度系统

和视频勤务系统。

    多媒体指挥调度系统以IP网络为基础,利用视频、音频编解码技术,实现远

程的可视化调度、指挥功能,充分体现可视化指挥和调度的实时性、应急性以及

交流的方便性。

    多媒体指挥调度系统特点包括:三位一体指挥、融合能力强、集成度高、稳

定性好、有线无线通讯兼容、互连互通等。

    1)指挥调度系统

    指挥调度系统包括固定指挥子系统、机动指挥子系统和其他子系统。该系统

通过一级、二级集中管理服务平台和三级中心服务器完成对系统全部资源的注册、

                                 152
接入和管理,全部用户账户的身份认证、鉴权授权,并使用各级高清编码器(矩

阵)、高清解码器(矩阵)完成高清音视频的编码与高清图像的解码显示。系统

中的首长终端、视频指挥终端可实时管控视频图像,系统管理终端提供用户、设

备、配置、级联、升级、日志等系统管理的后台处理服务。

    各级固定指挥系统与机动指挥子系统、单兵系统设备实现互联互通,使用户

的音视频指挥系统形成高度一体化的整体。

    指挥调度系统以军队用户指挥调度业务为基础,充分利用指挥调度的实时分

群,应急调度指挥功能,为指挥调度提供了方便的视频通讯平台。

    系统组网解决方案示意图如下:




    机动指挥子系统主要由首长车上部署的车载音视频指挥调度继承平台、下级

各种车辆、作业车部署的车载高清图像传输终端组成,并通过有线、无线或专用

3G/4G的通信网络互连,实现首长车对下级车辆音视频系统的调度管理,并且实

现各下级车辆的分治式管理。




                                   153
    飞讯数码已经为某部队完成了“三位一体”多媒体指挥调度系统的总体建设,

使该部队的多媒体指挥调度系统全面进入了24小时值班运行状态。指挥调度指

挥系统的建设依托于用户的有线、无线、专用3G/4G、微波等通讯网络,通过飞

讯数码的软件系统平台和硬件产品,实现了一键到营功能,完成了一级、二级以

上单位的高清化改造,以及部分三级单位的机动视频指挥系统的建设,接入视频

已高达7000多路,达到了视频指挥调度一体化、平台控制智能化、视频显示高

清化、清晰的反映战场状态的目标。

    多媒体指挥调度系统包括从多种高性能服务器到各种功能终端,从前端多种

高清音视频编码器、编码矩阵到后台高清解码器、解码矩阵,从单兵设备、各级

指挥所固定设备到机动一体化设备以及相应的系列软件,其中公司核心产品如下:
      名称         产品定位                       产品介绍
服务器类产品
                              FXH3300A-2 集中管理服务平台是大型指挥机构多媒体
集中管理服务平台              指挥调度系统的总控中心,由应用管理单元、流媒体单
FXH3300A-2                    元、信令控制单元、全网监控与运维单元组成。采用标
                              准的机架式结构,适合安装于指挥厅中。该设备采用插
                   大型指挥
                              板式设计,相比于商用服务器,具有体积小、性能超强、
                   所指挥服
                              集成度高、可靠性高、稳定性强等特点,有利于技术保
                   务器装备
                              障人员的安装、配置和维护。
                              FXH3300A-2 集中管理服务平台负责系统中所有设备及
                              用户的注册管理、设备间通信通道的管理、子系统内指
                              令的传递、设备及用户权限的管理与认证、各级中心的


                                     154
      名称         产品定位                          产品介绍
                              监控级联信息处理;FXH3300A-2 是系统中所有信令的
                              交互中心、流媒体转发中心。系统中所有设备的控制信
                              令的认证、过滤和判别,都通过 FXH3300A-2 集中管理
                              服务平台进行统一调度,将命令下达给指定的处理设备。
                              FXH3300A-1 集中管理服务平台是大、中型指挥机构多
                              媒体指挥调度系统的总控中心,由应用管理单元、流媒
                              体单元、信令控制单元、全网监控与运维单元组成。采
                              用标准的机架式结构,适合安装于指挥厅中。该设备采
                              用插板式设计,相比于商用服务器,具有体积小、性能
集中管理服务平台
                              超强、集成度高、可靠性高、稳定性强等特点,有利于
FXH3300A-1
                   中型指挥   技术保障人员的安装、配置和维护。
                   所指挥服   FXH3300A-1 集中管理服务平台负责本系统中所有设备
                   务器装备   及用户的注册管理、设备间通信通道的管理、子系统内
                              指令的传递、设备及用户权限的管理与认证、各级中心
                              的监控级联信息处理;FXH3300A-1 是系统中所有信令
                              的交互中心、流媒体转发中心。系统中所有设备的控制
                              信令的认证、过滤和判别,都通过 FXH3300A-1 集中管
                              理服务平台进行统一调度,将命令下达给指定的处理设
                              备。
                              FXH3120A 中心管理服务器是中、小型指挥所多媒体指
                              挥调度系统的分控中心,由应用管理单元、流媒体单元、
                              信令控制单元、全网监控与运维单元组成。采用标准机
                              架式结构,适合安装于指挥厅中。该设备采用插板式设
                              计,相比商用服务器,具有体积小、性能超强、集成度
中心管理服务器
                   中小型指   高、可靠性高、稳定性强等特点,有利于技术保障人员
FXH3120A
                   挥所指挥   的安装、配置和维护。
                   服务器装   FXH3120A 中心管理服务器负责本系统中所有设备及用
                   备         户的注册管理、设备间通信通道的管理、子系统内指令
                              的传递、设备及用户权限的管理与认证、各级中心的监
                              控级联信息处理;FXH3120A 是系统中所有信令的交互
                              中心、流媒体转发中心。系统中所有设备的控制信令的
                              认证、过滤和判别,都通 FXH3120A 中心管理服务器进
                              行统一调度,将命令下达给指定的处理设备。
终端类产品
                              FXH4052A 高清图像调度终端是技保室、值班室、指挥
高清图像调度终端
                              厅的技术保障人员、值班员或值班首长专门用于视频指
FXH4052A           值班室指
                              挥调度的专业图像控制终端。
                   挥终端装
                              FXH4052A 高清图像调度终端采用双显示屏操作界面,
                   备
                              可实现视频调度、语音对讲、视频会议、指挥群组管理、
                              大屏控制、资源配置管理的同时操作。


                                     155
      名称         产品定位                       产品介绍
                              本终端采用高性能视频、音频处理技术,最大支持 16
                              路 1080P 高清视频同时解码预览,并具备自动话音增
                              益、回声抑制、啸叫处理、音量调节等音效保障功能,
                              实现高质量音频输入和输出。
                              FXH4052A 高清图像调度终端采用低噪音技术,通过加
                              强外壳导冷,降低散热风噪,能较好地改善值班室的工
                              作环境。
                              FXH8410 静音指挥终端是专为沿海及潮湿地域等复杂
                              气候条件设计的一款全密封高性能终端,其超低的噪音
                              更适合首长值班提供了舒适宁静的工作环境。
内循环风冷静音指
                              FXH8410 静音指挥终端内置双风道散热器,采用内循环
挥终端 FXH8410
                              风冷技术和全密闭鳍片机箱,最大程度利用机箱外壳导
                   首长终端   热,无需机箱排风口,降低了散热风噪。
                   装备       FXH8410 静音指挥终端是实现视频调度、语音对讲、视
                              频会议、指挥群组管理、大屏控制、资源配置管理的同
                              时操作。本终端采用高性能视频、音频处理技术,最大
                              支持 16 路 1080P 高清视频同时解码预览,并具备自动
                              话音增益、回声抑制、啸叫处理、音量调节等音效保障
                              功能,实现高质量音频输入和输出。
图像传输终端                  FXH8010A 图像指挥终端在整个调度网内属于前端终端
FXH8010A           第三级别   级设备,是标准 19″/1U 嵌入式设备。
                   指挥层面   本终端采用专业视音频处理技术,支持 4 路 4CIF 编码,
                   传输装备   并带有回声抑制处理模块,通过回声抑制按钮,能有效
                              抑制回声。
编码类产品
                              FXH7440A-8 高清图像编码器是视频采集和编码传输的
                              专业高清编码设备,采用标准的机架式结构,适合安装
                              于演播室、指挥厅和监控点位中。
                              FXH7440A-8 高清图像编码器采用高性能的视频编码技
高清图像编码器                术,支持 8 路 1080P60F 高清视频或 6 路高清视频和 8
                   技术保障
FXH7440A-8                    路标清视频的接入与编码传输。
                   室高清编
                              FXH7440A-8 高清图像编码器特别适合用户的高清视频
                   码装备
                              信号和标清视频信号相互兼容、替换的使用要求,使用
                              户的系统可以从现有标清视频平滑过渡到高清视频体
                              系。
                              FXH7440A-8 高清视频解码矩阵采用低噪音技术,通过
                              加强外壳导冷,降低散热风噪。
                   机动车载   FXH7140-2 车载加固型高清编码器是一款独立的高清
车载加固型高清编
                   加固高清   视频图像采集及编码传输设备,具备 HD-SDI 摄像机的
码器 FXH7140-2
                   编码装备   音视频数据的获取和编码传输功能。

                                     156
      名称         产品定位                           产品介绍
                               FXH7140-2 车载加固型高清编码器是专为车载环境研
                               制的编码器设备,独特的鳍片设计加强了设备的散热能
                               力,可灵活地部署在机动车内外,用于视音频的采集和
                               传输。
解码类产品
                               FXH6440A-8 高清视频解码矩阵是指挥厅电视墙显示的
                               高清解码设备,采用标准机架式结构,适合安装于用户
高清视频解码矩阵
                               的演播室或指挥厅中。
FXH6440A-8         技术保障
                               FXH6440A-8 高清视频解码矩阵采用高性能的视频解码
                   室高清解
                               技术,同时支持 8 路 1080P30F 高清网络视频的解码输
                   码装备
                               出上墙显示,并支持多种大屏拼接方式。
                               FXH6440A-8 高清视频解码矩阵采用低噪音技术,通过
                               加强外壳导冷,降低散热风噪。
单兵类产品
                               FXH4055 高清音视频单兵终端在野外车载环境中使用,
高清音视频单兵终
                               是专门为指挥作战人员配备的专业音视频终端设备,可
端 FXH4055         机动车载/
                               与固定指挥所和移动指挥所的指挥调度终端之间,实现
                   野外便携
                               高清视频传输及语音对讲。
                   式终端装
                               FXH4055 高清音视频单兵终端具有体积小、重量轻、功
                   备
                               耗低、操作简单等特点,便于野外作战人员的携带和使
                               用。
一体化加固类产品
                               FXH8142 车载视频指挥调度集成平台是大型指挥车一
                               体化指控设备,是车上技术保障人员、指挥作战人员专
                               门用于机动视频指挥、大屏控制、导播预案管理与设备
                               参数配置的专业指挥调度集成平台。
                               FXH8142 车载视频指挥调度集成平台采用嵌入式技术,
车载视频指挥调度               集中心管理服务器、流媒体转发服务器、全网配置管理
集成平台 FXH8142               和全网升级服务器、高清音视频编码、高清音视频解码
                   机动车载
                               和音视频指挥调度终端于一体,是一款多功能、高性能、
                   集成平台
                               一体化、全能型的车载加固型视频指挥调度设备。
                   服务器装
                               FXH8142 车载视频指挥调度集成平台采用高性能视频、
                   备
                               音频处理技术,支持高清视频解码预览,并具备自动话
                               音增益、回声抑制、啸叫处理、自动音量调节等音效保
                               障功能,实现高质量音频输入和输出。
                               特别设计的呼叫提醒,可在小音量、甚至音箱关闭情况
                               下,实现上级呼叫紧急声光预警提示功能。
                               FXH8142 车载视频指挥调度集成平台采用加固设计,具
                               有极强的抗振动、抗冲击特性,有良好的高低温、低气


                                        157
      名称          产品定位                          产品介绍
                               压等环境适应能力,特别适合在野外车载环境使用。
                               FXH8122 车载高清图像传输终端是小型指挥车一体化
                               指控设备,是车上技术保障人员、指挥作战人员专门用
                               于机动视频指挥、大屏控制、导播预案管理与设备参数
                               配置的专业指挥调度传输终端。
                               FXH8122 车载高清图像传输终端采用嵌入式技术,集全
                               高清音视频编码、高清音视频解码、音视频指挥调度于
车载高清图像传输
                               一体,是一款多功能、高性能、一体化、全能型的车载
终端 FXH8122
                    机动车载   加固高清图像传输设备。
                    传输终端   FXH8122 车载高清图像传输终端采用高性能视频、音频
                    装备       处理技术,支持 9 路以上 1080P 高清视频同时解码预览,
                               并具备自动话音增益、回声抑制、啸叫处理、自动音量
                               调节等音效保障功能,实现高质量音频输入和输出。
                               特别设计的呼叫提醒,可在小音量、甚至音箱关闭的情
                               况下,实现上级呼叫紧急声光预警提示功能。
                               FXH8122 车载高清图像传输终端采用加固设计,具有极
                               强的抗振动、抗冲击特性,有良好的高低温、低气压等
                               环境适应能力,特别适合在野外车载环境使用。
板卡类产品
                               FXH1212A 高清视音频编码卡具有高清视频图像、高品
高清视音频编码卡               质音频的采集及编码传输功能,内置网络交换功能于一
FXH1212A                       体,可方便实现音视频数据的获取和交互。
                    编码卡装   FXH1212A 高清视音频编码卡是专门为指挥调度类设备
                    备         研制的编码元器件,能够灵活的集成部署在各类通讯设
                               备、终端设备、传感器设备,实现其它指挥调度设备与
                               音视频处理的一体化。
                               可选增加音质控制元器件和网络交换元器件。
                               FXH1214 高清视音频编解码卡是一款紧凑型音视频编
                               解码卡,能够灵活的集成部署在各类通讯设备、终端设
高清视音频编解码
                               备、传感器设备中,用于视音频的采集、传输和解码输
卡 FXH1214          机动车载
                               出。
                    集成平台
                               FXH1214 高清视音频编解码卡具有高清视频图像及高
                    服务器装
                               质量音频接入和编码功能,支持音视频信号复合传输或
                    备
                               音频、视频信号独立传输,具备设备自检功能,可实现
                               音视频数据的获取和解码输出显示。
                               可选增加音质控制元器件和网络交换元器件。



                                      软件产品
视频指挥调度软件   FXC4010/4050 为视频指挥调度系统的主要终端软件,主要功能为视

                                        158
                                   软件产品
 FXC4010/4050      频指挥,包含分组指挥、专项指挥、指挥协同、视频转发、越级指挥、
                   指挥呼叫、对上静音、对下静音等;在视频会议功能,可以临时组建
                   一个会议,参会人员相当于在一个真实的会议中进行开会;在视频监
                   控功能,可对网内的监控点进行视频调阅与控制。
                   FXC4052 为视频指挥调度系统的主要终端软件,主要功能为视频指
                   挥,包含分组指挥、专项指挥、指挥协同、视频转发、越级指挥、指
                   挥呼叫、对上静音、对下静音等;在视频会议功能,可以临时组建一
视频指挥调度软件
                   个会议,参会人员相当于在一个真实的会议中进行开会;在视频监控
   FXC4052
                   功能,可对网内的监控点进行视频调阅与控制,在指挥呼叫功能,可
                   以对下级、平级指挥员呼叫,建立呼叫后双方可以互传声音与图像;
                   在全局指挥功能,上级在展开视频监控时对下级发起音视频的通讯。
                   FXC8010A 为视频指挥调度系统的主要终端软件,主要功能为视频指
                   挥的业务功能,包含分组指挥、专项指挥、指挥协同、视频转发、越
视频指挥调度软件
                   级指挥、指挥呼叫、对上静音、对下静音等;在视频会议功能,可以
   FXC8010A
                   临时组建一个会议,参会人员相当于在一个真实的会议中进行开会;
                   在视频监控功能,可对网内的监控点进行视频调阅与控制。
                   FXC8122 为车载指挥调度系统的主要终端软件,主要功能有视频监
                   控、指挥调度、视频会议、主备切换、车载离线。在视频监控功能,
                   可对网内的监控点进行视频调阅与控制;在指挥调度功能,可对分群
                   内指挥员批量点播、专项指挥、视频转发、越级指挥、指挥呼叫、对
车载指挥调度软件   上静音、越级指挥等;在视频会议功能,可以临时组建一个会议,参
   FXC8122         会人员相当于在一个真实的会议中进行开会,可指定发言、讨论模式、
                   会场转发等;在主备切换功能,主服务器发生故障后,管理员进行一
                   定配置操作后,车载调度客户端可自动切换到备用服务器,正常操作
                   各项功能;在车载离线功能,服务器断网,客户端离线模式下可以点
                   播本车绑定的编码器图像,将本车图像发送给其他终端。
                   FXC8142 为车载指挥调度系统的主要终端软件,主要功能有视频监
                   控、指挥调度、视频会议、一键呼叫、终端遥闭、指挥暂停、主备切
                   换、车载离线。在视频监控功能,可对网内的监控点进行视频调阅与
                   控制;在指挥调度功能,可对分群内指挥员批量点播、专项指挥、视
                   频转发、越级指挥、指挥呼叫、对上静音、对下静音、越级指挥等;
                   在视频会议功能,可以临时组建一个会议,参会人员相当于在一个真
车载指挥调度软件   实的会议中进行开会,可指定发言、讨论模式、会场转发等;在一键
   FXC8142         呼叫功能,可以对下级、平级指挥员呼叫,建立呼叫后双方可以互传
                   声音与图像;在终端遥闭功能,可对下级 8122 远程遥闭,强制退出
                   系统,恢复后才可再次使用指挥系统;在指挥暂停功能,可停止正在
                   点播本终端图像的下级终端,恢复后才可再次点播本终端图像;在主
                   备切换功能,主服务器发生故障后,管理员进行一定配置操作后,车
                   载调度客户端可自动切换到备用服务器,正常操作各项功能;在车载
                   离线功能,服务器断网,客户端离线模式下可以点播本车绑定的编码


                                      159
                                     软件产品
                    器图像,将本车图像发送给其他终端。
  视频监控软件      FXS6500 为视频监控系统的主要操作软件,主要功能为视频监控的业
   FXS6500          务功能,包含视频监控功能,可对网内的监控点进行视频调阅与控制。
                    FXS3360 为视频指挥调度系统的配置与维护软件,主要功能为对服务
                    器的信息(名称、IP、子网掩码、网关)、组织机构、用户角色及权限、
系统运维管理软件
                    设备(编码器、指挥终端)、分群和数据的上传下载等进行设置。
   FXS3360
                    FXH3600 可以对设备(编码器、指挥终端)的在线状态进行监测。为
                    用户提供直观的简单的排错工具。

    2)视频勤务系统

    视频勤务系统是在某部队执勤查勤业务的基础上设计出的智能化系统,在勤

务管控方面,实现了视频指挥、勤务检查、通报同步感知、问题整改及时反馈,

勤务管理智能提醒,检查统计自动生成;在系统运维方面,实现了网络运行实时

监控、网络故障预警报知,有效提高工作效率和管理水平。该系统利用信息技术,

融合了执勤安保岗位指挥、监控、报警、对讲、防护等信息要素功能,辅助执勤,

提高执勤能力,有效处置各类执勤情况。视频勤务系统部署在不同级别的不同单

位,组网解决方案示意图如下:




    视频勤务系统由硬件部分和软件部分组成,硬件部分与指挥调度系统硬件部

分通用,软件部分见下表:
  类别           产品名称                            产品说明



                                        160
     类别        产品名称                               产品说明
                                 执勤分队平台软件是视频勤务系统的主要操作软件,主要
                执勤分队平台     部署在执勤部门。
                    软件         执勤分队平台软件实现融合执勤岗位指挥、监控、报警、
                                 对讲、防护等信息要素功能。
       平台                      机关平台软件是视频勤务系统的主要操作软件,主要部署
        类                       在各机关单位。

                                 机关平台软件通过计算机、网络通信以及物联网技术,实
件              机关平台软件
                                 现实时对下级单位的视频监控、语音对讲、联动报警、执

                                 勤管控、技术查勤、业务查勤、批量查勤、统计分析等功
                                 能。
                                 系统运维软件是视频勤务系统的维护软件。
       运维                      系统运维软件为本级全网系统进行必要的运行维护。主要
                系统运维软件
        类                       提供了基础设置功能、用户与权限管理功能、设备管理功
                                 能、系统维护功能四大功能模块。

      2、和兴宏图主要经营模式、盈利模式和结算模式

      和兴宏图及其子公司采取“重技术研发、重营销服务”的经营模式,将主要

资源投入到提升营销服务水平、挖掘客户需求,以及根据客户需求进行技术和产

品研发的核心业务环节之中,建立集需求调研、技术研发、技术支持服务为一体

的多元业务模式,以满足客户需求为导向来实现业务的持续增长。

      (1)采购模式

      公司外购内容主要包括原材料和外围设备两大类。原材料主要采用直接购买

和定制两种方式;外围设备主要有从生产厂家直接采购和从代理商采购两种模式。
     采购内容               采购方式                          主要内容
                            直接购买                      施工管线、线缆等
      原材料                                    PCB(编解码板、音视频信号转换板等)、
                               定制
                                                加固机箱、包装箱、航空插头、军品线缆等
                                                电视机、摄像头、麦克风、音箱、电脑、显
                           厂商直接采购
                                                示器、转换器、服务器、光端机、收发器等
     外围设备
                                                交换机、电脑、摄像机、视频会议终端、发
                           代理商采购
                                                        电机组、不间断电源等

      公司建立了《供应商分级管理制度》、《供应商评定记录表》和《合格供应

商名册》。公司商务部负责对供应商进行调查、评价、选择和定期复评,建立动

态的合格供应商清单,根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方

面分为A、B、C三类。每一次采购在满足客户要求和时间要求的前提下,在《合

                                          161
格供应商名册》中选择至少3家供应商进行询价,通过比质比价方式,选择合适

的供应商。采购合同、订单在签订之前由公司销售、技术、商务和总经理等专业

人员进行合同评审。

    (2)生产模式

    公司采取“定制化开发+委托外协”的生产模式,实行以销定产的管理模式,

即根据销售需求,制定生产计划并进行控制。在定制化开发阶段,公司根据客户

个性化需求进行产品设计、核心软硬件的开发,确保产品在外观、功能、性能、

信号控制及传输、功耗、环境适应性等各方面满足客户要求;在生产过程中,公

司对硬件产品进行自主研发,将加工生产环节委托给外协厂商,公司对指定产品

的生产过程(包括但不限于产品生产、质量控制、成品检测等环节)进行监督,

公司自主完成包括产品设计、装配件采购、软件烧录、整机装配、调试检测等在

内的关键环节和高技术含量工序。

    (3)销售模式

    公司的销售模式是以满足用户需求为主导,以软硬件产品研发、售后服务为

依托,紧密结合用户需求进行市场推广和营销服务。和兴宏图采取直接销售和间

接销售相结合的双重业务模式。

    法院庭审综合管理系统及整体解决方案的用户主要为全国各级法院。和兴宏

图根据各地区法院招标要求和需求,采取不同销售方式和服务措施。对于要求投

标人必需为原厂商直接参与的项目,和兴宏图采用直接参与项目投标并负责整个

项目的实施、保障及售后,必要时与当地的集成商进行合作,签订售后服务协议,

加大现场保障和服务的力度,提高售后服务响应的速度;对于要求投标人为系统

集成商的项目,为了更好的服务于客户,和兴宏图通常采取与区域内实力较强的

系统集成商进行合作,配合集成商做好投标工作,即由区域系统集成商负责项目

的投标过程,和兴宏图通过提供物美价廉产品、全面的技术咨询、合理科学的整

体方案设计和完善的售后运维保障等服务来满足最终客户的应用和业务需求。和

兴宏图的最终客户大部分以全国各级法院为主。和兴宏图的营销策略一直以客户

业务需求为核心,结合自身优势深入挖掘客户真实业务需求,通过优质服务,引

领行业市场,为公司持续的业绩增长打下坚实基础。

                                  162
    多媒体指挥调度系统及整体解决方案的用户主要为军队、武警、人防用户。

对于用户大型建设项目或新研试点项目,飞讯数码采用直接参与新研项目的系统

软硬件设计、产品研发、试点通过后定型推广的模式,待定型推广后与用户指定

的总集成商签订合同,并直接负责用户的安装、调试、培训、售后服务,每年进

行一次“飞讯万里行”品牌售后服务工作,有力保障了部队用户项目的成功实施

和及时维护;对于已经定型的系统及产品推广,为了更好的服务客户,更大量的

开拓市场,飞讯数码通常挑选与长期服务于军队用户,并具备较强技术实施能力、

信誉良好的研究院、研究所进行合作,通过提供整体设计方案、成熟的产品、售

后服务培训等服务,采用间接销售的方式推广产品,确保用户享受到优良的产品

及有保障的服务,最大程度满足了用户需求并使业务得到拓展。

    (4)盈利模式

    和兴宏图是一家以多媒体技术研发为核心的高新技术企业。公司拥有多项自

主研发的知识产权产品,并通过了ISO9000质量体系认证、武器装备质量体系认

证,取得了三级保密资格单位证书和装备承制单位注册证书。目前主要通过向司

法、军队、人防等用户提供多媒体应用系统及整体解决方案并收取费用的方式实

现盈利。

    此外,和兴宏图除了推出成熟的自研通用系列产品之外,还紧随市场和用户

的需求,开展相应的定制化服务,包括对于法院和军队用户的特殊需求和数量可

观的专用设备,开展定制化服务,按照用户需求量身打造有特色、有亮点的产品

和服务。公司通过与用户充分沟通、论证、协商,收取定制性开发费用,并签订

后续维保协议,收取相应维保和升级费用等方式实现盈利。设备专用化、产品定

制化、服务差异化是和兴宏图的盈利核心体现,即公司核心盈利模式是根据先研

后销、定制生产,以紧密结合用户需求为导向,不断提高公司自身的产品、技术

的核心价值。

    (5)结算模式

    和兴宏图的销售以签订合同为基础,在签订合同过程中,与客户充分沟通,

确定分期付款节点和条件,考虑到供货周期、建设规模、用户现场部署条件等因

素,常用的回款方式为合同签订后收预付款,到货验收合格后收到货款,终验完

                                  163
成并试运行成功后收验收款,验收合格一年后收质保尾款(部分军品的尾款在军

方审价结束后支付)。因每个客户其内部流程不同,其合同收款的进度略有不同。

    3、和兴宏图主要业务流程

    和兴宏图业务流程如下:




    其中军工产品设计和开发流程图如下:




                                  164
165
       其中军工新产品试制流程图如下:




       4、主要产品的原材料和能源供应情况

       和兴宏图生产所需的主要原材料为电子元器件等,相关原材料供应充足。

       最近两年及一期,和兴宏图向前五名供应商的采购情况如下:
                                                      采购金额       占和兴宏图全部
序号               供应商名称
                                                (单位:万元)       采购金额的比例
                                     2015 年 1-5 月
 1      北京视通科技有限公司                                397.10            34.81%
 2      北京中航科电测控技术有限公司                        159.67            14.00%
 3      成都海普迪科技有限公司                               60.45             5.30%
 4      昆明同朝科技有限公司                                 51.04             4.47%
 5      厦门柏事特信息科技有限公司                           38.08             3.34%


                                          166
                                                   采购金额        占和兴宏图全部
序号               供应商名称
                                                (单位:万元)     采购金额的比例
                  合   计                                706.34             61.91%
                                       2014 年度
 1      北京海淀盘古技术公司                             385.60             14.78%
 2      航天四创科技有限责任公司                         354.24             13.57%
 3      北京视通科技有限公司                             291.59             11.17%
 4      江苏勃之朗数字技术有限公司                       238.04              9.12%
 5      北京华夏电通科技股份有限公司                     159.55              6.11%
                  合   计                               1,429.02            54.76%
                                       2013 年度
 1      北京华夏电通科技股份有限公司                     578.21             20.82%
 2      江苏勃之朗数字技术有限公司                       220.01              7.92%
 3      广州欣欣电子科技有限公司                         218.88              7.88%
 4      艾讯宏达科技(深圳)有限公司                     194.44              7.00%
 5      北京研泓兴业科技有限责任公司                     191.02              6.88%
                   合计                                 1,402.56            50.50%

       报告期内,和兴宏图的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他主

要关联方及持有和兴宏图5%以上股权的股东不存在在和兴宏图的前五名供应商

中占有权益的情况。

       和兴宏图以项目实际需要为导向进行对外采购,最近两年及一期,和兴宏图

的前五名供应商的变动主要系项目的实际需要有所变化所致。此外,和兴宏图向

供应商采购的原材料主要为电子元器件,因我国电子元器件制造业产能充足,各

类专业化制造商众多,竞争较为激烈,和兴宏图可在保证相关原材料质量的前提

下根据供应商的产品报价、到货速度、账期等条件对供应商进行筛选,随着供应

商的上述条件的变化,和兴宏图对供应商的选择亦会发生变化。报告期内,和兴

宏图核心部件的供应商基本保持稳定。

       5、主要产品的生产销售情况

       (1)营业收入构成情况

       最近两年及一期,和兴宏图的营业收入均来自主营业务,和兴宏图主营业务

收入的构成情况如下:

                                          167
                                                                              单位:万元
              项   目               2015 年 1-5 月        2014 年度         2013 年度
                                       主营业务收入
            主营业务收入                  3,063.50            7,293.38           3,235.48
                                    主营业务收入分产品
     法院庭审综合管理系统                 1,484.82            4,556.93            933.68
       多媒体指挥调度系统                 1,578.69            2,736.45           2,301.81
        主营业务收入合计                  3,063.50            7,293.38           3,235.48

       (2)最近两年及一期前五名客户情况

       最近两年及一期,和兴宏图对前五名客户的营业收入情况如下:
                                                       营业收入          占和兴宏图全部
序号                     客户名称
                                                 (单位:万元)          营业收入的比例
                                      2015 年 1-5 月
 1      E                                                    899.94               29.38%
 2      厦门柏事特信息科技有限公司                           387.64               12.65%
 3      B                                                    386.28               12.61%
 4      航天四创科技有限责任公司                             210.63                6.88%
 5      F                                                    166.91                5.45%
                        合计                               2,051.39               66.96%
                                        2014 年度
 1      太极计算机股份有限公司                             2,124.06               29.12%
 2      E                                                  1,316.85               18.06%
 3      龙岩市万龙电子科技有限公司                           861.18               11.81%
 4      C                                                    539.32                7.39%
 5      昆明市西山区人民法院                                 344.35                4.72%
                        合计                               5,185.75               71.10%
                                        2013 年度
 1      E                                                   1208.61               37.35%
 2      F                                                    513.50               15.87%
 3      D                                                    212.31                6.56%
 4      山东省临沂市中级人民法院                             293.16                9.06%
 5      C                                                    166.67                5.15%
                        合计                               2,394.25               74.00%



                                           168
    报告期内,和兴宏图不存在销售严重依赖少数客户的情况;和兴宏图的董事、

监事、高级管理人员、核心技术人员、其他主要关联方及持有和兴宏图5%以上

股权的股东不存在在和兴宏图的前五名客户中占有权益的情况。

       6、安全生产和环境保护情况

    和兴宏图业务模式以提供软硬件研发、技术服务及综合解决方案为主,产品

生产采用外协方式进行,报告期不存在大规模生产、施工等对环境造成不利影响

的情况,亦未发生过重大生产事故。

       7、业务质量控制情况

    和兴宏图严格遵守有关质量的法律法规,持有ISO9001:2008质量管理体

系认证证书,子公司飞讯数码按国家军用标准GJB9001B-2009的要求,通过了

质量体系认证,持有《武器装备质量体系认证证书》。公司建立了完善的质量管

理体系,确定了质量管理方针和质量目标,并制定了详细的质量管理手册,并在

实施过程中予以持续改进以保持质量管理体系的有效性,公司设置了质量部,由

质量经理和质量专员组成质量管理团队,统筹各部门对产品质量进行严格把关。

报告期内和兴宏图不存在因服务的质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚。截

至本报告出具日,未发生因服务质量问题而导致的重大纠纷。

       8、和兴宏图技术研发情况

    (1)拥有的核心技术

    1)大型专网级联技术

    和兴宏图司法软硬件产品部署于用户的多级大型专网中,跨域、多网段、多

路由,这类网络拓扑对应用部署及确保服务高质量带来极大挑战,尤其是硬软件

一体、音视频及数据并包的多媒体应用。用互联网分布式计算进行设计的大型专

网级联技术,实现了多级网络级联的可靠通讯,通过智能路由算法,实现最短路

径和最优路径进行可靠传输,当网络出现异常或故障时,数据最终一致性得以保

障。

    2)流媒体转发技术

    流媒体转发技术为用流式传输的方式在因特网与内联网播放的媒体格式。流

媒体建设指的是建设一种新的媒体传送方式。流媒体建设的关键技术即为流式传

                                   169
输。流式传输主要指将整个音频和视频及三维媒体等多媒体信息经过特定的压缩

方式解析成一个个压缩包,由视频服务器向上级依次级级传送,每级节点都有复

制、转发、存储相关信息的功能。这样,在整个多媒体传输过程中只需一条传输

路径,每一级若要查阅监控信息,只需在其节点接收信息,不需要再配单独路径

传送。因此,流媒体建设的目标就是节省网络带宽,降低网络负载。

    和兴宏图在流媒体转发通用技术基础上自主研发了智能路由技术,包含视频

静态路由模式和视频动态路由模式。

    3)带宽自适应技术

    当终端监测到数据传输链路出现了数据拥塞,立即通知视频源编码发送终端

降低视频编码数据,视频编码数据通过两种方式进行调节,一种是降低视频编码

数据的帧率,另一种方式降低视频编码的码率(降低图像的清晰度),通过这两

种方式来达到降低网路视频数据流量。

    4)低带宽多级图像调度控制技术

    系统通过优先图像点播机制、网络流量检测技术和动态视频码流控制技术避

免网络资源瓶颈,网络数据拥塞情况的发生。

    5)栅格网视音频技术体系

    栅格网视音频技术体系即采用栅格网络模式设计,从底层数据结构到上层应

用,均以栅格网架构进行设计和实现,模块化建立音视频应用软件平台,应用以

插件扩展方式在平台上进行部署和管理,提升了系统稳定性和实现灵活性,软件

以高度面向服务进行架构,具有完好的开放性。

    6)全网运维技术

    多媒体音视频应用涉及大量音视频源设备、媒体集中处理单元、音视频交换

设备、服务器、专用外设等,运维需求较普通IT系统要复杂,在大型专网中分布

式部署,管理难度高、工作量巨大。全网运维技术通过对设备状态信息、网络状

况、软件基础信息和运行信息进行全网集中监视和控制,在确保高稳定高质量的

服务特性同时,降低了运维服务成本。

    7)自动继承技术

    当任何一个中心节点设备出现异常,不能正常工作的情况下,其直属下级节

                                    170
点自动向上继承,或者继承到指定指挥节点,避免造成网络中断指挥调度业务也

随之中断的情况发生。

    8)大规模应用视频调度操作快速反应技术

    高级别单位能管辖大规模音视频资源,调度输出路数达到几十路。大屏上更

换全部内容的间隔时间小于10秒。且视频上墙显示操作,实现随叫随到,即从

指令下达到墙上显示的时间要求小于1秒。

    9)基于组织机构的权限控制技术

    基于组织机构的权限控制将权限分为操作功能和数据范围两个维度,用户角

色定义用户的操作功能,组织机构定义用户的数据范围。在一个多级联网的大型

系统里,不同级别的指挥员虽然用户角色是一样的,他们所能使用的功能是一样

的,但是他们隶属的组织机构不一样,所有他们可以看到的数据范围是不一样的,

即上级能访问下级的数据,下级不能访问上级的数据。

    10)视频融合技术

    多视频融合技术即采用多视频流媒体服务器和支持多视频解码的高清解码

矩阵技术,可实现对不同厂商、不同协议的视频流进行解码上墙,可兼容不同品

牌的摄像机,使本系统的功能更加灵活。多视频融合主要分为协议融合、品牌融

合和解码上墙融合。

    11)整机高度集成技术

    车载视频指挥调度集成平台(FXH8142)将固定指挥所的热备双服务器、

高清图像传输终端、编解码器、音频调音台等总高度超过10U的设备,压缩到5U

的加固机箱中。车载高清图像传输终端(FXH8122)将固定指挥所的高清图像

传输终端、编解码器、音频调音台等总高度超过7U的设备,压缩到3U的加固机

箱中。

    12)整机模块化技术

    各功能模块插拔采用自定义规格的CPCI连接器,支持热插拔,满足了野外

恶劣环境条件下的使用和维护保障。

    13)数字音频处理技术

    采用工业级DSP芯片,为外置麦克风和内置远程解码接入提供了回声抑制、

                                    171
自动增益、反馈抑制和防止啸叫的音频处理功能。可提供从1进1出到4进4出的

音频矩阵功能,满足本地和网络间的各路音频处理和输出。

    14)视频编码技术

    采用H.264 High profile Level 4.1高标清视频编码技术,在实现全高清

1080P30F图像可在2Mbps码率下实现正常播放的同时,也实现了标清CIF图像

可在32kbps码率下正常播放,满足了低窄带宽下对视频的带宽要求。

    15)互联互通技术

    视频编码支持ONVIF2.0接口协议和SIP接口协议,该协议支持目前已知的大

部分品牌的ONVIF编码器和网络摄像机设备,可在不进行SDK开发的前提下,

实现各品牌前端编码器和网络摄像机接入机动系统平台的互联互通。

    16)音频保底技术

    音频保底技术是指在低窄带宽不足以支持音视频混合流传输的情况下,可以

只传输音频的编码技术。

    17)多重散热复合技术

    整机热设计采用内部结构件黑化处理实现的辐射散热技术和传统的强迫风

冷散热技术相结合的散热方案,有效地将整机内部的热量挥发到设备外部。同时

机箱外壳采用铝制多鳍片设计,扩大了整机的整体散热面积,有效地将剩余的热

量通过机箱壳体传导出去,以达到机箱外部超静音的效果的散热技术。

    (2)核心技术人员

    周克勤:现任公司副总经理兼产品研发部经理,毕业于北京航空航天大学飞

行器设计系。负责和兴宏图产品规划、应用研发工作。长期从事电信、金融、多

媒体领域的系统开发,多次出访美国、加拿大参观学习,获得多项软件工程管理

国际认证。

    王建国:现任公司营销和售前技术总监,硕士研究生,毕业于西安电子科技

大学、华北电力大学,具有 15 年以上 IT 领域从事研发和撰写方案工作经验,先

后在高校从事教学、管理和研发工作 6 年,在国外从事多媒体和软件总线技术 2

年。进入公司 6 年多以来,先后在公司担任研发总监、营销及售前技术总监。

    黄少军:现任公司驻武汉办事处负责人兼软件产品研发部经理,毕业于武汉

                                  172
大学计算机应用专业,具有高级项目管理师认证,擅长研发团队管理和产品规划

设计,十多年音视频行业和通信行业从业经验,精通软件产品规划、设计、开发

等全生命周期管理。主管军用产品软件研发,带领团队成功研制了视频指挥调度

系统,该系统已广泛应用于多个军兵种。

    黄守清:现任公司软件产品研发部技术总工兼媒体研发组组长,毕业于武汉

商业服务学院。目前负责武汉研发中心的系统架构、技术规划、研发管理工作。

多年从事音视频系统的开发,对音视频系统的体系结构、行业应用等有着深入的

理解。曾负责某音视频中间件产品、数字平安城市、多媒体指挥调度系统等的设

计开发工作。

    欧阳春元:现任公司软件产品研发部经理,毕业于湖南大学。负责研发中心

软件的整个研发过程和质量控制。长期从事各类项目的软件研发工作,具有丰富

的业务经验、软件项目管理经验和深厚的技术功底,自主设计开发了两套工作流

引擎。

    于春明:现任公司工程售后部经理,毕业于同济大学网络教育学院工程管理

专业,复退人员。就职飞讯数码以来由技术工程师、项目实施经理、质量管理部

检测员、售后部运维维修工程师成长至今,负责管理部门产品的工程实施、售后

服务、所属公司产品软硬件灌装检验及系统集成的测试工作。其已编入中国人民

解放军预备役序列。

    吴海晶:现任公司软件产品研发部前端研发组组长,毕业于西北农林科技大

学地理信息系统(GIS)专业。负责飞讯数码终端系统架构、技术攻关、团队培

养,以及 Html5、Hadoop 云计算等行业前沿技术预研。独立负责完成了 Windows8

(Metro)触屏技术的研究,包括法院和军工两个产品系列;完成了电子地图的

设计开发以及和飞讯数码视频指挥系统的融合。长期从事于 GIS、医疗、ERP、

多媒体等领域的系统研发,有丰富的微软平台应用开发经验、以及跨平台解决方

案的应用经验;曾经就职于中软国际,负责央企内审项目的研发与实施工作;精

通微软 EPR,有多年负责美国和欧洲微软 ERP 项目经验。

    肖国安:现任公司驻广东办事处经理,毕业于中央财经大学项目管理专业,

本科学历,部队复退人员。现负责公司广东、广西、湖南、江西四省的工程及售

                                  173
后服务工作。入职 9 年来,一直都是公司的技术骨干,多年从事音视频系统集成

实施及安装调试工作,有很强的工程实施、组织能力。作为公司技术骨干和中层

管理人员,已编入中国人民解放军预备役序列。

       刘铁彪:现任公司硬件产品研发部产品工程师,硕士研究生,毕业于北京航

空航天大学。具有 20 年电脑及电信领域从事研发和技术支持工作经验,熟悉电

信及 IP 网络,以及多种信令协议。

       报告期内和兴宏图的技术人员和研发人员不断充实,为和兴宏图的快速发展

提供了保障。

       (七)和兴宏图最近两年及一期主要财务数据及财务指标

       1、简要资产负债表主要财务数据

                                                                             单位:万元
           项目         2015 年 5 月 31 日     2014 年 12 月 31 日     2013 年 12 月 31 日
流动资产合计                        7,315.42                6,118.72                6,923.48
非流动资产合计                       964.08                  981.46                  787.94
资产总计                            8,279.51                7,100.18                7,711.42
流动负债合计                        3,482.58                2,135.26                3,538.84
非流动负债合计                  -                       -                       -

负债合计                            3,482.58                2,135.26                3,538.84
归属于母公司所有者权
                                    4,796.93                4,161.50                3,423.61

所有者权益合计                      4,796.93                4,964.93                4,172.58

       2、简要利润表主要数据

                                                                             单位:万元
           项目         2015 年 1 月~5 月         2014 年度               2013 年度
营业收入                            3,063.50                7,293.38                3,235.48
营业利润                             573.92                  322.39                  -827.22
利润总额                             710.13                  785.57                  -254.42
净利润                               620.51                  792.35                  -276.36
归属于母公司股东的净
利润                                 527.28                  737.89                  -351.37

       3、简要现金流量表主要数据


                                         174
                                                                                 单位:万元
              项目              2015 年 1 月~5 月          2014 年度            2013 年度
经营活动产生的现金流量净额                     718.70                 699.35              836.94
投资活动产生的现金流量净额                    -798.64           -1,299.41             -853.97
筹资活动产生的现金流量净额               -                       -                    -184.61
汇率变动对现金及现金等价物
                                         -                       -                    -
的影响
现金及现金等价物净增加额                        -79.94               -600.06          -201.65
加:期初现金及现金等价物余额                   555.14            1,155.20            1,356.84
期末现金及现金等价物余额                       475.21                 555.14         1,155.20

    4、主要财务指标
                           2015 年 5 月 31 日       2014 年 12 月 31 日     2013 年 12 月 31
           项目
                        /2015 年 1 月~5 月              /2014 年度            日/2013 年度
资产负债率                             42.06%                  30.07%                 45.89%
流动比率                                     2.10                    2.87                   1.96
速动比率                                     1.89                    2.12                   1.43
销售毛利率                             56.44%                  54.58%                 52.88%
销售净利率                             20.25%                  10.86%                     -8.54%
应收账款周转率                               4.06                    5.80                   4.14
存货周转率                                   2.74                    1.91                   0.89

    注:2015年1~5月应收账款周转率、存货周转率已年化。

    5、非经常性损益
                                                                                  单位:万元

           项目            2015 年 1 月~5 月            2014 年度              2013 年度
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                     38.05                   39.02                      7.61
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                   -                                 0.50                  -2.96
营业外收入和支出


                                             175
         项目              2015 年 1 月~5 月          2014 年度            2013 年度
所得税影响额                               -5.71                -5.93                -0.70
少数股东损益影响额                                -             -7.24                -1.17
         合计                             32.34                 26.35                 2.77

     报告期内,非经常性损益主要为理财产品产生的投资收益,非经常性损益净

额占当期净利润的比例较小,对和兴宏图经营成果影响较小。

     (八)和兴宏图最近两年及一期利润分配情况

     根据股东会决议,2015年8月和兴宏图将2015年5月31日之前的滚存未分配

利润中的3,000.00万元分配给邱克2,231.31万元、李大地768.69万元。

     (九)和兴宏图主要资质证书

     1、和兴宏图主要资质证书

     截至本报告签署日,和兴宏图主要取得了如下资质:

     (1)高新技术企业

     和兴宏图目前持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务

局、北京市地方税务局于2014年10月30日颁发的编号为GR201411000384《高

新技术企业证书》,有效期为三年。

     和兴宏图子公司飞讯数码目前持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、

北 京 市 国 家 税 务 局 、 北 京 市 地 方 税 务 局 于 2014 年 10 月 30 日 颁 发 的 编 号 为

GR201411000376《高新技术企业证书》,有效期为三年。

     (2)软件企业认定

     和兴宏图目前持有北京市经济和信息化委员会于2013年12月20日颁发的

《软件企业认定证书》(编号京R-2008-0921)。

     飞讯数码目前持有北京市经济和信息化委员会于2009年03月31日颁发的

《软件企业认定证书》(编号京R-2009-0106)。

     (3)质量管理体系认定证书

     和兴宏图于2013年10月11日取得由浙江公信认证有限公司认证的编号为

1313Q10435R1M《质量管理体系认证证书》,证明和兴宏图质量管理体系符合

GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准,该质量管理体系适用于:应用软件和


                                            176
多媒体信息系统设计开发、生产(外包)、服务,有效期至2016年10月10日。

    (4)三级保密资格单位证书

    飞讯数码目前持有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会于

2014年1月14日核发的编号为BJC10014《三级保密资格单位证书》,有效期至

2015年4月20日。

    在2015年3月,飞讯数码向国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委

员会提交了办理保密资格证书的相关资质材料,并于2015年6月通过了资质材料

的审核,因飞讯数码于2015年7月变更了法定代表人及股权结构,因此需要将原

申请材料中的内容进行变更,现已将变更后的资质申请材料提交国防武器装备科

研生产单位保密资格审查认证委员会,目前公司的保密资质审查证书的申请文件

正在正常审核过程中。因飞讯数码已取得三级保密资质多年,且保密工作体系运

行正常,因此取得保密资格证书不存在实质性障碍。且自该证书2015年4月过期

后,飞讯数码与包括军方客户签署的销售合同均未要求具有保密资质,因此在办

理该保密资质期间,不会影响飞讯数码的正常生产经营。

    (5)武器装备质量体系认证证书

    根据2003年12月26日中国人民解放军总装备部发布的《中国人民解放军装

备承制单位资格审查管理规定》及其实施指南,飞讯数码申请装备承制单位资

格应符合GJB9001《质量管理体系要求》并取得武器装备质量体系认证证书。飞

讯数码目前持有武器装备质量体系认证委员会于2012年1月17日核发的编号为

10BJ2486的《武器装备质量体系认证证书》,认证机构为中国新时代认证中心,

证明飞讯数码按国家军用标准GJB9001B-2009的要求,通过了质量体系认证,该

体系认证适用于:计算机多媒体指挥调度系统的设计、开发、生产(外包)和

服务,有效期至2014年11月22日。截至本报告书签署日,飞讯数码已取得中国

新时代认证中心出具的第[2015]0601号《证明》(证明有效截止日期为2015年

12月31日),证明飞讯数码武器装备质量管理体系于2014年6月16日至2014年6

月18日通过了综合评议现场审核。目前审核结论已以《武器装备质量管理体系

审核报告》的形式呈报武器装备质量体系认证委员会。在《武器装备质量体系

认证证书》过期后,飞讯数码客户均认可中国新时代认证中心出具的《证明》

                                    177
与《武器装备质量体系认证证书》具有同等效力,因此在办理该证书期间,未

对飞讯数码的生产经营产生不利影响。

    中国人民解放军总装备部下发的《中国人民解放军装备承制单位资格审查

管理规定》(装法[2015]2号)废止了上述2003年12月26日发布的《中国人民解

放军装备承制单位资格审查管理规定》。根据新发布的《中国人民解放军装备

承制单位资格审查管理规定》(装法[2015]2号)第五条规定,装备承制单位资

格实行分类审查制度,并将装备承制单位分为三类,分别适用不同的质量管理

体系要求。2015年9月下旬,中国新时代认证中心确认飞讯数码属于第二类装备

承制单位。根据新发布的《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》

(装法[2015]2号)第十八条规定,“申请第二类装备承制单位资格的,应当取

得国家标准的质量管理体系认证证书,并建立武器装备质量管理体系”,因此

飞讯数码申请装备承制单位资格续审,无需再取得武器装备质量体系认证证书,

只需取得国家标准的质量管理体系认证证书,并建立武器装备质量管理体系。

2015年9月29日飞讯数码已向中国新时代认证中心提交了关于国家标准的质量

管理体系认证申请文件并已获受理。2015年10月8日,飞讯数码接到中国新时代

认证中心出具的《武器装备质量体系认证证书获证单位告知书》(认国字

[2015]211号),根据该告知书,“装认委秘书处明确提出,待《武器装备质量

管理体系强制认证目录》(以下简称《强制认证目录》)出台后,对武器装备

质量体系认证证书获证单位进行梳理……对认证范围全部在《强制认证目录》

外的获证组织注销证书,明确不在《强制认证目录》内的装备承制单位不再实

施强制武器装备质量体系认证”,飞讯数码接到该告知书后向中国新时代认证

中心再次电话确认飞讯数码产品没有进入《强制认证目录》中,并确认飞讯数

码属于第二类装备承制单位。

    鉴于飞讯数码已按照国家军用标准GJB9001B-2009的要求建立了完整有效

的武器装备质量管理体系,并于2014年6月16日至2014年6月18日通过了中国新

时代认证中心综合评议现场审核,取得了相应的《证明》(第[2015]0601号)。

因此,飞讯数码满足《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》(装

法[2015]2号)规定的申请第二类装备承制单位资格所需“取得国家标准的质量

                                 178
管理体系认证证书,并建立武器装备质量管理体系”的条件不存在重大障碍。

(6)装备承制单位注册证书

     飞讯数码 取得了中 国人民解 放军总装 备 部于2012 年 4月核 发的编号 为

12CYSW1669《装备承制单位注册证书》,确认飞讯数码符合装备承制单位资

格条件要求,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,有效期至2016

年4月。

     (7)强制性产品认证

     和兴宏图目前持有以下产品的强制性产品认证证书:
  证书编号        生产者           产品名称                   发证日期      有效期
20130108056                 数字媒体采编播主机(具有      2013年09月     2018年06月01
                 和兴宏图
     42055                  音视频存储、播放功能)              11日          日
20150108057                 数字多媒体采编播主机(有      2015年07月     2020年07月02
                 和兴宏图
     86569                  存储介质和视频处理功能)            02日          日

     2、和兴宏图市场评价情况

     截至本报告签署日,和兴宏图凭借领先的技术及创新能力,获得过的行业内

主要荣誉如下:

             证书名称         获奖机构                发证机构              发证时间

                                             某军信息化部指挥信息系      2014 年 6 月 23
 1            感谢信          飞讯数码
                                                         统局                  日
                                                                         2014 年 4 月 17
 2            感谢信          飞讯数码           武警北京总队信息化处
                                                                               日
         &