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个股公告正文

华资实业:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-29附件下载

公司代码:600191                                                  公司简称:华资实业



                          包头华资实业股份有限公司
                             2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
       于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                       公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所        股票简称           股票代码      变更前股票简称
        A股        上海证券交易所        华资实业           600191        华资实业、G华资

       联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
           姓    名                       李怀庆                         刘秀云
           电    话                    0472-6957558                   0472-6957548
           传    真                    0472-4190473                   0472-4190473
           电子信箱                  lhq5861@163.com                liuxy508@163.com



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                    本报告期末            上年度末
                                                                           度末增减(%)
总资产                         2,887,920,851.43       2,649,226,029.02                 9.01
归属于上市公司股东的净资产     2,147,023,571.06       1,917,604,684.35               11.96
                                   本报告期                              本报告期比上年同
                                                          上年同期
                                  (1-6月)                                  期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额       -45,484,031.84         -20,660,874.79             -120.15
营业收入                          29,221,093.62         112,698,505.28              -74.07
归属于上市公司股东的净利润       157,093,206.71          27,190,038.95              477.76
归属于上市公司股东的扣除非       157,488,302.70          16,366,751.79              862.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    7.73                 1.63    增加6.10个百分点
基本每股收益(元/股)                     0.3239               0.0561              477.36
稀释每股收益(元/股)                     0.3239               0.0561              477.36
2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                    单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                            26,642

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                               0

                                   前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有
                                        持股比         持股       限售条   质押或冻结的股份
         股东名称          股东性质
                                        例(%)          数量       件的股         数量
                                                                  份数量
包头草原糖业(集团)有    境内非国有法     31.49      152,717,960            无
限责任公司              人
包头市实创经济技术开    境内非国有法     17.61      85,404,925             质押   18,640,000
发有限公司              人
包头市北普实业有限公    境内非国有法         5.22   25,332,728             质押   16,000,000
司                      人
东莞信托有限公司-东    未知                 1.25     6,060,000            未知
莞信托汇信-金百合
1 号集合资金信托计划
杜成强                  境内自然人           0.48     2,350,826            未知
何秀婉                  境内自然人           0.48     2,305,700            未知
姜丹                    境内自然人           0.44     2,109,901            未知
管颜英                  境内自然人           0.36     1,722,148            未知
顾子叶                  境内自然人           0.29     1,400,000            未知
曹洪涛                  境内自然人           0.27     1,318,076            未知      430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明        2013 年 6 月 15 日国务院国资委下发(国资产权
                                        [2013]359 号《关于包头华资实业股份有限公司间接转
                                        让有关问题的批复》,同意包头市国资委将持有草原糖
                                        业 100%国有产权整体转让给潍坊创科实业有限公司,
                                        草原糖业不再符合国有股界定条件,同意取消草原糖
                                        业证券帐户的"SS"标识。至此,前三大股草原糖业、
                                        实创经济、北普实业存在关联关系,其余股东、公司
                                        未知其关联关系。


表决权恢复的优先股股东及持股数量的      无
说明
2.3    控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用


三 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元   币种:人民币
科目                                     本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              29,221,093.62    112,698,505.28              -74.07
营业成本                              30,410,188.39    120,641,627.66              -74.79
销售费用                                 839,118.76      1,420,217.30              -40.92
管理费用                              27,290,846.42    33,873,448.81               -19.43
财务费用                              15,747,706.52    15,293,541.31                 2.97
经营活动产生的现金流量净额            -45,484,031.84   -20,660,874.79             -120.15
投资活动产生的现金流量净额            43,412,179.23    29,646,293.33                46.43
筹资活动产生的现金流量净额            -16,997,168.29   38,702,278.08              -143.92
研发支出


营业收入变动原因说明:主要系本期糖销量减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期糖销量减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期糖销量减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系企业改制后人员减少所致。
财务费用变动原因说明:贷款总额和利率均未发生变化,因此,变化不大。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未取得借款致使本期现金流入减少。


2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主要系本期恒泰证券股份有限公司利润大幅度增加,致使本公司投资收益增加。


(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

       报告期内公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票自 2015 年 3 月 11 日起停
牌。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站分别
发布了此次非公开发行股票相关进展。
       本次非公开发行股票初步方案为:拟募集约 300 亿元资金,用于对华夏人寿保险
股份有限公司(简称“标的公司”)进行增资,成为其第一大股东;经初步评估,标的
公司增资前的估值约 300 亿元左右。目前,相关中介机构(包括保荐机构、律师、审
计师、评估师等)已全面进场工作,公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽
职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开发行股票募集资金投资标的公
司的具体投资方案亦初步确定,预计将在 2015 年 9 月中旬最终确定。
    目前,本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。
    2015 年 8 月 12 日公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司股
票申请第四次延期复牌的议案》,经公司申请,上交所已同意公司股票自 2015 年 8 月
19 日起继续停牌,并最迟不晚于 2015 年 9 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。公
司董事会已提请召开临时股东大会对上述事项进行审议。


(3) 经营计划进展说明

    报告期内公司在做好储备、发展物流业的同时,拟通过非公开发行股票募集资金
约 300 亿元,对华夏人寿人保险股份有限公司进行增资,成为其第一大股东,如本次
行为的实现,将为公司发展注入新鲜动力。
    2014 年,“新国十条”明确指出,我国到 2020 年要基本建成保障全面、功能完善、
安全稳健、诚信规范,具有较强服务能力、创新能力和国际竞争能力,与我国经济社
会发展需求相适应的现代保险服务业,努力由保险大国向保险强国转变。随着保险行
业的新政策的贯彻落实和具体实施细则的落地,中国的保险业将迎来巨大的发展机
遇,也为公司提供了不可多得的良好机遇。


(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                    单位:元   币种:人民币

                                    主营业务分行业情况

                                                        营业收入   营业成本    毛利率比
 分行业      营业收入        营业成本       毛利率(%) 比上年增   比上年增    上年增减
                                                        减(%)    减(%)       (%)

                                                                               增加 3.74
 制糖业     27,138,609.83   28,022,110.35     -3.26      -75.34     -76.20
                                                                               个百分点
                                                                                              减少 31.87
  仓储业        1,159,942.14      369,651.00         68.13          0.00          0.00
                                                                                              个百分点

                                         主营业务分产品情况

                                                               营业收入         营业成本       毛利率比
  分产品          营业收入         营业成本        毛利率(%) 比上年增         比上年增       上年增减
                                                               减(%)          减(%)          (%)
                                                                                               增加 3.74
制糖产品        27,138,609.83    28,022,110.35        -3.26        -75.34        -76.20
                                                                                               个百分点

                                                                                              减少 31.87
   租赁         1,159,942.14      369,651.00         68.13          0.00          0.00
                                                                                              个百分点




2、 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元    币种:人民币

                地区                              营业收入                  营业收入比上年增减(%)


           华北地区                            28,298,551.97                         -74.55



(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
           证
                                期初持   期末持
 证券      券      最初投资                                                     报告期所有     会计核      股份
                                股比例   股比例     期末账面值    报告期损益
 代码      简          成本                                                     者权益变动     算科目      来源
                                (%)    (%)
           称
           华
                                                                                               可供出
           夏                                                                                              协议
600015           200,000,000     0.66     0.66      894,348,000   25,578,000    102,753,000    售金额
           银                                                                                              受让
                                                                                                资产
           行

    合计         200,000,000      /        /        894,348,000   25,578,000    102,753,000       /         /

持有其他上市公司股权情况的说明
(3) 持有金融企业股权情况


√适用 □ 不适用
 所持                   期初持   期末持                                     报告期所有       会计
         最初投资金                       期末账面价       报告期损益                                 股份
 对象                   股比例   股比例                                     者权益变动       核算
           额(元)                         值(元)         (元)                                   来源
 名称                   (%)    (%)                                        (元)         科目
恒泰证                                                                                                发起人
券股份                                                                                       长期股   认购及
          272,800,000    14.03    14.03   907,351,198.68   165,603,416.80   165,603,416.80
有限公                                                                                       权投资   协议受
  司                                                                                                    让

 合计     272,800,000      /        /     907,351,198.68   165,603,416.80   165,603,416.80     /        /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元   币种:人民币
         委托                                                                                                    是否                   是                 关
合作                               委托理     委托理      报酬                                                          计提减   是否        资金来源并
         理财      委托理财金                                                     实际收回本     实际获得收      经过                   否                 联
方名                               财起始     财终止      确定     预计收益                                             值准备   关联        说明是否为
         产品          额                                                           金金额           益          法定                   涉                 关
  称                                 日期       日期      方式                                                            金额   交易        募集资金
         类型                                                                                                    程序                   诉                 系
中江国   中江国
                                                           固定
际信托   际.银                     2013年12   2015年
                     300,000,000                           利率   54,347,222.22    300,000,000   54,347,222.22    是              否    否    自有资金
股份有   鹰 401                      月19日   4月20日
                                                           14%
限公司   号
新时代   新时代
信托股   信托
份有限   [恒新                                2015年
                                   2014年12
公司     55 号 ]     160,000,000              12月30      9%/年    6,785,753.42                   6,785,753.42    是              否    否    自有资金
                                     月30日
         集合资                                      日
         金信托
         计划
新时代   新时代
信托股   信托
份有限   [恒新
                                    2015年4   2016年
公司     55 号 ]     280,000,000                          9%/年    3,935,342.48                   3,935,342.48    是              否    否    自有资金
                                     月24日   4月24日
         集合资
         金信托
         计划
 合计         /      740,000,000      /          /         /      65,068,318.12    300,000,000   65,068,318.12    /               /     /         /         /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

                                             一、关于购买中江国际.银鹰 401 号的说明
                                             1、2013 年 12 年 18 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《以公司自有资金购买理财产品的
                                         议案》,同意在确保公司日常经营资金需求的前提下,以自有资金购买信托机构发行的信托产品或金融机构
                                         发行的相关理财产品。2013 年 12 月 19 日公司与受托方中江国际信托股份有限公司签署中江国际银鹰 401
                                         号《资金信托合同》,公司将 250,000,000 元资金委托中江信托进行管理,自信托合同签订之日起生效,期限
                                         6 个月,至 2014 年 6 月 20 日到期。
                                             2、2014 年 4 月 19 日,公司与中江信托签署《资金信托合同补充协议》,公司追加信托资金 50,000,000
                                         元,并将期限延长至 12 个月(即 2014 年 12 月 20 日)。公司向中江信托提供委托理财资金为 300,000,000 元
                                         人民币,年预计收益率 14 %。2014 年末公司累计委托资金 3 亿元人民币,获得收益为人民币 39,783,333.33
                                         元。
                                             3、2014年12月18日,公司与中江国际信托股份有限公司继续签署《资金信托合同补充协议》,双方同意
                                         将3亿元的委托理产资金延期至2015年4月30日,年收益率不变。2015年4月21日中江国际信托股份有限公司
                    委托理财的情况说明
                                         已将3亿元委托理财资金全部返还公司。截止2015年3月31日,公司获得此项投资收益11,783,333.33元,2015
                                         年4月1日至2015年4月20日获得此项投资收益2,450,000.00元。
                                             4、2015年8月7日收到资金入账至项目成立期间利息330,555.56元。
                                             二、关于购买新时代信托[恒新55号]集合资金信托计划的说明
                                             1、2014年12月29日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《以公司自有资金购买理财产品的议案》,
                                         2014年12月30日公司与受托方新时代信托股份有限公司签署《新时代信托[恒新55号]集合资金信托计划信
                                         托合同》,公司将1.6亿元的自有资金委托新时代信托股份有限公司进行管理。截止2015年3月31日,公司获得
                                         此项投资收益3,156,164.38元;2015年3月31日至2015年6月30日,公司获得此项投资收益3,629,589.04元。
                                             2、2015年4月24日,公司与受托方新时代信托股份有限公司继续签署《新时代信托[恒新55号]集合资
                                         金信托计划信托合同》,公司将2.8亿元的自有资金委托新时代信托股份有限公司进行管理。截止2015年6月30
                                         日,公司获得此项投资收益3,935,342.48元。
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用



(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用



4、 主要子公司、参股公司分析

控股子公司情况

   A、包头华资糖储备库有限公司:注册资本 22,000 万元人民币,本公司持有其 100%股份,主

要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货贷、港口接卸代理、仓库出租等,截

止报告期末总资产为 71,734,055.01 元,净资产为 71,734,055.01 元,净利润为-1,548,946.64 元。

   B、上海华昆科技发展有限公司:注册资本为 6,000 万元,本公司持有其 90%股份,主营业务

为计算机软硬件开发等。截止报告期末,该公司资产总额为 66,515,447.84 元,净资产为

61,632,943.39 元,净利润为-170,519.27 元。

   C、内蒙古乳泉奶业有限公司:注册资本 21,000 万元,系公司全资子公司,截止报告期末总资

产为 172,085,819.88 元,净资产为 169,316,213.84 元,净利润为-4,312,653.49 元。



主要参股公司情况

  A、华夏银行股份有限公司:

   华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,截止报告期末公司持有华

夏银行 58,800,000 股股权(报告期内未出售该公司股权),为全流通股份。2015 年 7 月华夏银行

实施 2014 年度利润分配和资本公积转增股本方案,即: 每 10 股现金分红 4.35 元(含税) 转增

2 股。华夏银行注册资本由 89.05 亿元增至 106.86 亿元人民币。公司持有华夏银行股权增至

70,560,000 股,占该公司注册资本的 0.66%

  B、恒泰证券股份有限公司:

 该公司注册资本为 21.95 亿元,公司持有其 3.08 亿股股占其注册资本的 14.03%。报告期该公司

资产总额 40,671,335,449.40 元,实现营业收入 2,466,369,890.03 元,实现净利润 1,180,352,222.36

元。该公司于 2015 年 3 月 9 日召开 2015 年度第三次临时股东大会,审议通过了关于《公司发行
H 股股票并在香港上市》的议案、《公司发行 H 股股票并在香港上市方案》的议案、《转为境外募

集股份有限公司》的议案,并聘请了交银国际和海通国际担任香港上市联系保荐机构,并于 2015

年 7 月 6 日向香港联交所递交了 A1 表申请。


5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用




一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    2015 年 5 月 22 日公司召开 2014 年度股东大会,审议通过了公司 2014 年度利润分配方案,

即以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 484,932,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.10

元(含税),共计派发现金红利 4,849,320 元。具体实施时间为股权登记日 2015 年 7 月 2 日,除息

日 2015 年 7 月 3 日,现金红利发放日 2015 年 7 月 3 日。


(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
  无




四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

  无变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

  报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的事项。
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户,具体如下:
                                                                      表决权比例
序号   子公司名称                 子公司类型     级次   持股比例(%)
                                                                      (%)
1      上海华昆科技发展有限公司   控股子公司     一级   90            90
2      内蒙古乳泉奶业有限公司     全资子公司     一级   100           100
3      包头华资糖储备库有限公司   全资子公司     一级   100           100
本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化。



4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

    不适用。

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